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COLOMBIA-PRECIO $11.000
LAS EMPRESAS mรกs grandes y exitosas
Análisis
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Optimismo Moderado para 2018
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A pesar de la incertidumbre política, la necesidad de continuar el ajuste fiscal y el reto de diversificar las exportaciones, hay un optimismo moderado sobre las perspectivas de la economía.
Gerente 500 Las 500 Empresas Más Grandes y Exitosas
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De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, los ingresos de las 1.000 empresas más grandes del sector real crecieron 5,98% en 2017, con ingresos totales de $600,2 billones, comparado con 2016, cuando se ubicaron en $566,3 billones.
Sectores Aceites
y
Agua
Alcantarillado
y
Grasas
Alimentos
para
Almacenes
de
38 38
Animales
39
Depósito
39
Alimentos Procesados
40
Arroz
41
Artículos
de
Almacenes
Aseo Personal
de
Cadena
e
y
Cosméticos
Hipermercados
41 42
Avícola
43
Azúcar
44
Banca
de
Fomento
y
Capitalización
44
Bancos
46
Biocombustibles
47
Carbón
47
4
LAS EMPRESAS más grandes y exitosas Cajas
de
Caucho
Cine
y
48
Plásticos
50
Concreto
50
Malta
52
y
Cemento Cerveza
Compensación
y y
Video
52
Comisionistas De Bolsa
53
Compañías
de
Seguros Generales
53
Compañías
de
Seguros De Vida
54
Concesionarios
de
Contact Center
y
Confección de
Prendas
y
Vehiculos
54
BPO
56
Comercialización
de
Vestir
Comidas Rápidas
y
Courier Cultivo
de
Restaurantes
57 58 59
Palma
59
Construcción
de
Vivienda
60
Inmobiliarias
Construcción
de
Obras Civiles
61
Importación
Cooperativas Financieras
62
Instituciones Prestadoras
Consultoría
62
Loterías
63
Laboratorios Farmaceúticos
82 83
empresarial
Marroquinería
80
de
Vehículos
Juegos
y
81 de
Salud
81
Azar
de
82
Cuero Calzado
y
Distribución
de
Productos Famacéuticos
63
Lácteos
Distribución
de
Combustibles
64
Molinería
Distribución
de
Computadores
65
Minería
84
65
Papel
85
Vehículos
66
Pensiones
Electrodomésticos
67
Petroquímica
67
Producción
y
Comercialización
de
Banano
86
Energía
68
Producción
y
Comercializacion
de
Café
87
Fiduciarias
69
Producción
y
Comercializacion
de
Licores
88
Ferroníquel
69
Publicidad
89
70
Servicios Empresariales
89
Forestal
70
Siderurgia
90
Floricultura
72
Servicios Informáticos
90
Fondos
de
74
Sistemas
91
Fondos
de Inversión
74
Textiles
91
Fondos
y
Holdings De Inversión
75
Telefonía Móvil
92
Hortalizas
75
Telecomunicaciones
76
Transporte Aéreo
94
76
Televisión
94
78
Transporte
Hidrocarburos
78
Turismo
Hotelería
79
Transporte
Industria Gráfica
80
Universidades
Editorial Ensambladoras Eléctricos
y
de
Empresas Promotoras
Fabricación
Frutas
y
Gaseosas
de
de
Salud
Autopartes
Capital Privado
y
Colectiva
Refrescos
Gas Natural Ganadería
y
Procesamiento
de
Carnes
y
de
Trigo
y
Maíz
83
Cartón Cesantías
y
y
de
y
85 86
Metalmecánica
Pago
y
Valor Agregado
Radio de
Pasajeros
92
95 95
de
Carga
98 98
5
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EDITOR Luis Rodan lrodan@gerente.com director EDITORIAL LOCAL Narciso De la Hoz Gómez ndelahoz@gerente.com redacción Carolina Pérez, Jessica López Yuli Katterine Rodríguez Estadísticas Camilo Tinoco Bernal DIseño editorial Hans Rodríguez dimitri8810@hotmail.com DIVISIÓN COMERCIAL GERENTE COMERCIAL María Margarita Vicaria mmvicari@gerente.com María Claudia Lineros mlineros@gerente.com Mónica Restrepo (Medellín) capdelc@une.net.co Alicia Rocha (Tecnología) arocha@gerente.com Carolina Herrera carolinaherrera@gerente.com El contenido de esta revista no refleja necesariamente la posición del Editor. Gerente es una publicación del GRUPO GERENTE COLOMBIA, S.A.S Dirección: Carrera 16 No. 96-64 Oficina 614 Bogotá, D.C., Colombia Teléfono: PBX: (571) 6369136 SUSCRIPCIONES E-mail: suscol@gerente.com Teléfono. (91) 6369136 PUBLICIDAD Bogotá: (91) 6369136 Fax: 6369638 - 48; Medellín: (94) 3130217 USA : 786 262 0312 E-mail de anunciantes: comprar@gerente.com Gerente es un miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa.
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Economía gana impulso, pero continúan los desafíos Si hay un buen termómetro para saber lo que está ocurriendo, se trata de las expectativas. En una economía en la que el
consumo tiene un peso relativo superior al 60% desde el punto de vista de la demanda, la última Encuesta de Opinión del Consumidor de Fedesarrollo invita al optimismo, teniendo en cuenta que, por primera vez en los últimos dos años, la confianza de los consumidores regresó a terreno positivo. Y aunque según el mismo análisis, los hogares consideran que las condiciones actuales no son del todo favorables, la buena noticia es que su evaluación de la coyuntura ahora es menos negativa, lo cual se traduce en una mayor intención de compra de bienes de consumo como televisores, neveras, vehículos, etc. “Asociamos esto a la ocurrencia del mundial de fútbol a mediados del año en curso, ya que un hecho característico que acompaña estas celebraciones es el incremento en la disposición a comprar”, dice un análisis de Bancolombia. Pese a ello, tampoco hay que perder de vista que frente a un evento positivo para las expectativas como el mundial, el país se encuentra en vísperas de una elección presidencial (a lo cual hay que agregar que seguramente habrá una segunda vuelta), que le mete ruido a la economía. En efecto, tal como lo han señalado firmas como Credicorp, son muchas las empresas que han aplazado sus decisiones de inversión hasta que se elija al nuevo presidente, dado que existe el temor de una sorpresa electoral que, sin duda,
afectaría a los mercados. Pero más allá de esos dos hechos, la realidad es que lo peor parece haber quedado atrás, y así lo confirma el crecimiento económico de 2,2% durante el primer trimestre del año, una cifra que está alineada con las expectativas del mercado. “La economía ganó algo de impulso en comparación con el cuarto trimestre de 2017, en medio de una base estadística favorable, debido al impacto negativo del aumento del IVA en el consumo privado hace un año”, dice el analista Daniel Velandia al explicar que, en los próximos trimestres, los riesgos parecen estar sesgados al alza. Y aunque esa cifra está lejos de las tasas de crecimiento que requiere Colombia para disminuir la pobreza y generar el empleo que demandan quienes se incorporan a la fuerza de trabajo, sí constituye una buena noticia en un país que, tras el fin de la última bonanza, vio reducir su potencial de crecimiento a niveles del 3%, según los más escépticos. En un escenario con poco margen de maniobra, el presidente electo tendrá que superar grandes desafíos en solo cuatro años (dada la eliminación de la reelección) y trabajar para remover los obstáculos que están impidiéndole al país crecer de manera sostenida a una tasa superior al 4%, sin la necesidad ganarnos la lotería de una bonanza externa. Por Narciso De la Hoz G. ndelahoz@gerente.com
BREVES
EMPRESAS
TLC favorable para las compañías, según empresarios
El 62,3 % de los exportadores colombianos ve de forma positiva el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, mientras que un 30,4 % considera que su efecto ha sido irrelevante, y sólo 2,3% de los exportadores considera que el TLC ha perjudicado su operación, lo cual puede deberse a que muchos de los productos que importaban ya se encontraban desgravados, mientras que 4,7% considera que ha sido perjudicial para sus operaciones, según un estudio de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia).
Bogotá-Soacha, la región más competitiva del país
Con el ánimo de complementar el Índice Departamental de Competitividad, el CPC y la Universidad del Rosario crearon este indicador con las regiones más importantes del país. Para este análisis se tienen en cuenta 12 grandes ciudades, siete de las cuales incluyen sus áreas metropolitanas. El primer lugar lo obtuvo Bogotá-Soacha, región que obtuvo una calificación de 7,41 sobre 10. El segundo lugar lo ocupó Medellín, la cual alcanzó un puntaje de 7,00. El análisis tiene en cuenta 89 variables agrupadas en tres factores y 10 dimensiones de competitividad, sin embargo, los que vale la pena destacar son la oferta cultural, actualización catastral, erosión del suelo y transporte urbano.
10
Economía creció 2.2% en el primer trimestre
La economía empezó bien en el 2018, así lo indica los resultados del DANE. De acuerdo con la entidad, la economía del país creció 2,2% en el primer trimestre de este año. Por su parte, en el mismo período del año pasado había crecido solo 1,3%. En el primer trimestre de 2018, nueve de las doce
actividades presentaron crecimiento positivo, siete de ellas por encima del promedio de la economía, entre ellas están las actividades financieras y seguros que crecieron 6,1%, administración pública u defensa con 5,9%, actividades profesionales, científicas y técnicas con un 5,6%.
R&S Inmobiliaria amplía su oferta comercial
Pagos autoasistidos de Redeban
Alejandro Morales Barrios, gerente de R&S destaca el crecimiento de la compañía con más de 10 años en el sector de finca raíz. De acuerdo con el gerente, la diversificación sigue creciendo con la creación de la firma Asesorías Gerenciales Financieras MB, en la que búsqueda de ofrecer asesoría financiera a los empresarios colombianos, especialmente a las Pymes para lograr la financiación de sus proyectos productivos. Además, Morales resalta que el crecimiento del negocio de finca raíz donde ofrece servicios en venta, arriendos, avalúos y administración de propiedad horizontal, así como la gestión para el respaldo financiero de la Banca Colombiana haciendo énfasis en el área de la construcción y finca raíz. Más información en: Tel. 2553861 | Cra. 23 50-38 piso 3.
El país ha estado a la vanguardia, gracias al desarrollo de medios de pagos seguros e innovadores. Redeban ya ha avanzado en la implementación de estas soluciones de “pagos autoasistidos” entre las que se encuentran las vending machine, que son las máquinas tradicionales expendedoras de alimentos, pero que ahora tienen un datáfono incorporado para permitir pagos electrónicos. Por otro lado, la compañía fue aliada clave en la implementación de las primeras Cajas de autopago del país. Estas son unas cajas especiales donde el cliente puede autogestionar el proceso de pago de sus compras por sí solo, de forma fácil y segura. Estas cajas autopago ya se encuentran en almacenes Homecenter de Bogotá, Barranquilla, Cali y este año se implementarán en más ciudades.
DEFINE YOUR OWN FUTURE! Master of International Business – MIB SNIES 106533 - Resolution 20786 of october 9, 2017. Valid for seven years. Length: 4 semester
Dual Degree Agreement between MIB at Universidad EAFIT and MSGF at Fordham University. Opportunity for alumni of the MIB program who graduated within the last 3 years.* * Conditions apply. Additional proof of competencies in Managerial Economics, Accounting and Principles of Finance required.
www.eafit.edu.co/mib
Luz Marina Montoya Arango postgraduate advisor E-mail: lmontoya@eafit.edu.co Phone: +57 (4) 261 9500 ext. 9930
PORTADA
LAS EMPRESAS mรกs grandes y exitosas
ANÁLISIS
A pesar de la incertidumbre política, la necesidad de continuar el ajuste fiscal y el reto de diversificar las exportaciones, hay un optimismo moderado sobre las perspectivas de la economía. “El crecimiento del PIB en el primer trimestre (2,2%) reafirma que lo peor ya quedó atrás. El 2018 inició con un dato considerablemente mejor al de finales del año pasado, con una economía más activa y ajustada a lo que fue el duro choque que tuvimos que enfrentar; esto da buenas señales a futuro y demuestra que la economía este año crecerá según lo que hemos presupuestado”.
Así reaccionó el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, al comentar la cifra revelada por el Dane que, a pesar de suponer una mejoría frente el mismo período de 2017 y el último trimestre del mismo año, tampoco es para “cantar victoria”. En efecto, si bien algunos sectores como el financiero y el de seguros reportaron crecimientos del 6,1%, actividades claves para la generación de empleo y valor agregado como la construcción y la industria manufacturera registraron caídas del 8,2% y 1,2%, respectivamente, mientras que la explotación de minas y canteras se mantuvo en recesión (-3,6%). “Aunque el primer trimestre de 2018 tuvo tres días hábiles menos que el 1T17, lo que afectó negativamente a las cifras observadas, la economía ganó algo de impulso en comparación con el 4T17 (1.8% a/a)”, explica Daniel Velandia, gerente de investigaciones Credicorp, al señalar que la medición se vio efectada por una base estadística favorable, debido al impacto negativo del aumento del IVA en el consumo privado hace un año. Con una proyección de crecimiento de 2,3% para 2018, Velandia prevé riesgos al alza en esta materia, particularmente en 2019, ya que el promedio del Brent se mantiene actualmente en USD 69.2/barril, muy por encima de los estimados iniciales. En términos similares se expresó un análisis de Bancolombia, al prever un crecimiento del 2,5% para 2018, superior al 1,8% registrado el año anterior, aunque al mismo tiempo identificó
dos riesgos principales para la recuperación: la incertidumbre del segundo trimestre, por cuenta de las elecciones presidenciales, y el incremento adicional en el desempleo, que le restaría potencial de recuperación al consumo de los hogares. “Esto sería el resultado de un segundo semestre de mayor dinámica, una vez se supere la incertidumbre asociada al ciclo electoral. Además, creemos que el panorama de crecimiento sectorial será más balanceado, toda vez que actividades como la minería, la construcción y la industria pasarían a terreno positivo”, concluyó el análisis. Según el Dane, otras actividades que registraron crecimientos positivos en el primer trimestre fueron: la Administración pública y defensa (7,7%), atención de la salud humana, servicios sociales (5,4%), educación de mercado (4,2%), actividades profesionales científicas y técnicas (9,4%) y actividades de servicios administrativos y de apoyo (2,9%). En cuanto al balance del sector privado, las cifras reveladas por la Superintendencia de Sociedades indican que los ingresos de 1.000 empresas más grandes crecieron 5,98% en 2017 y ascendieron a 600,2 billones de pesos mientras que en 2016 se ubicaron en 566,3 millones de pesos. Por su parte, los activos pasaron de $877 billones en 2016 a $950.5 billones en 2017. Y el patrimonio se incrementó en el último ejercicio de $474 billones a $524.9 billones, cifra que refleja un aumento del 10.72%. El informe muestra que las 1.000 empresas tuvieron ganancias de $44.93 billones. El sector que registró mayores ingresos fue el de servicios, con $155.5 billones. Un año atrás este mismo indicador alcanzó los $152 billones. Además, el sector manufactuero alcanzó ingresos por 145 billones de pesos en 2017 mientras que la actividad de los hidrocarburos tuvo ingresos por 135,1 billones de pesos.
13
GERENTE 500
Consultoría integral, la tendencia La dinámica empresarial en el país está haciendo que las tendencias en el proceso de consultoría migren a un portafolio de servicios más diverso.
Si hay una constante en los mercados es el cambio. Una compañía que hace cinco años no existía de repente se convierte en un importante competidor; las nuevas generaciones suponen
un reto en la administración y las multinacionales están viendo a Colombia como una plaza importante de inversión… estos son algunos de los desafíos que han llevado a las empresas nacionales a estar más abiertas a un apoyo y acompañamiento en su toma de decisiones y replanteamiento del negocio. “Aunque los últimos dos años fueron desafiantes para la economía colombiana y algunos servicios de consultoría, otros, que tienen que ver con temas regulatorios o de cumplimiento, se han mantenido”, dice Martin Soubelet, socio director de consultoría en EY Colombia. En épocas de menor crecimiento, los servicios relacionados con la optimización y eficiencia operativa y de recursos internos de las empresas, se vuelven mucho más atractivos, debido a la necesidad de sobreponerse a la coyuntura. Sin embargo, en los últimos meses las decisiones
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E S P E C I A L C O N S U LT O R Í A
que las compañías tenían congeladas están reactivándose, lo cual es una buena noticia para el sector. Ahora, las consultoras tienen el reto de diversificar su oferta, entender a las empresas, conocer sus cambios y enfocarse en la nueva demanda. "Las empresas en el mundo están viendo a Colombia como una oportunidad de inversión. Todas nuestras plazas cotizadas europeas, chinas y americanas necesitaban estar en Colombia, nos pedían servicios aquí, porque para muchas de ellas, Colombia es la puerta de entrada al continente", dice Antonio Bover, Socio Presidente de Mazars España y Presidente de la Cámara de Comercio e Industria Francesa de Barcelona. Las empresas están demandando de las consultoras un acompañamiento más profundo, integrado con sus estrategias, que aconsejen en todos los posibles cambios de la organización, incluso en cambios tan relevantes como en materia tecnológica, que ya se está presentando. De acuerdo con el estudio “Retos 2025: La visión de los CEO de Latinoamérica”, realizado por la firma colombiana TalentP entre 34 ejecutivos de la región de empresas que tienen unos 190.000 empleados, aunque la tecnología es importante, lo fundamental sigue siendo el talento humano en las organizaciones que rige sus destinos independientemente del sector. “Las empresas pueden tener la mejor tecnología pero si no cuentan con el talento humano adecuado, no hay nada qué hacer”, explican Francisco Silva e Iván Uribe, socios de la firma cazatalentos al subrayar que las claves siguen siendo conocer el negocio, fomentar la diversidad y la inclusión, generar una cohesión eficaz entre las generaciones así como la retención del talento. “El estudio también cuestiona el rol del departamento
de recursos humanos que no solo debe enamorar y transformar a las personas sino hacer parte de la organización, estar en las juntas directivas e involucrarse en la estrategia”, agregan. Por otra parte, la línea de transformación, que ya está en marcha y ha venido acentuándose, es una de las que mayor demanda está generando para las consultoras. “Más que un proveedor de servicios, somos un aliado estratégico. Y nos hemos enfocado en hacerle partícipe a las empresas de un conocimiento que no tienen y que nosotros tenemos en todo el mundo. Esta es una filosofía en construcción de una organización con base en las personas, las marcas, valores y calidad”, añade Bover. Por su parte, Soubelet de EY Colombia, agrega que tendencias transversales como las digitales, tecnologícas, nuevos modelos de negocios están transformando a las empresas y de paso a los proveedores de servicios de consultoría. Una tendencia que está generando mayor impacto es que las consultoras, más que tener la labor de brindar asesoría, se están convirtiendo en consejero para las organizaciones, que se ocupan de conocer la estrategia a profundidad y se identifican con ellas para dar un acompañamiento más acertado. “Está desapareciendo el cliente que contrataba de manera muy específica a una consultora; hoy quieren es alguien que lo entienda profundamente y le de una solución transversal”, añade Soubelet. El reto está en entender las estrategias de las empresas y mostrarles dónde están los desafíos, desde lo operativo hasta lo administrativo. Esta tendencia que ha empezado hoy, con los años podrá hacerse más fuerte, dados los cambios generacionales, de liderazgo y modelos de negocio que están teniendo las empresas.
GERENTE 500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Las de Menor Margen Neto UTILIDAD
EMPRESA millones $ ECOPETROL
$7.401.922
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.
$2.986.274
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P Y SUBSIDIARIAS
$2.751.791
GRUPO SURA
$2.406.112
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
$2.001.178
BAVARIA S.A.
$1.843.451
OCENSA
$1.633.053
GRUPO ENERGIA BOGOTÁ
$1.568.895
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ¨ISA¨
$1.442.708
GRUPO BOLIVAR S. A.
$1.118.135
ALMACENES ÉXITO S.A.
$1.071.066
CARBONES DEL CERREJON LIMITED
$1.068.701
GRUPO ARGOS
$906.583
EMGESA S.A. E.S.P.
$887.056
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.
$755.085
LUGAR
LUGAR
Las de Mayor Utilidad Neta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MARGEN NETO
EMPRESA CNE OIL & GAS S A S
-77,5%
CCF COMFACOR
-73,2%
HUAWEI TECHNOLOGIES MANAGED SERVICE COLOMBIA S.A.S.
-51,9%
CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA SAS
-46,8%
UNIVERSIDAD DISTRITAL
-40,9%
CONALVIAS CONSTRUCCIONES S A.S
-38,3%
ESTRELLA INTERNATIONAL ENERGY SERVICES COLOMBIA
-34,9%
SHELL COLOMBIA S A
-34,7%
AVANTEL S.A.S.
-30,6%
SAVIA SALUD EPS
-27,0%
ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S A S
-26,8%
V D EL MUNDO A SUS PIES S.A.S. EN REORGANIZACION
-25,4%
JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS ¨TIENDAS ARA¨
-24,1%
RCN TELEVISIÓN
-22,7%
NEC DE COLOMBIA S.A.
-21,6%
Las de Menor Rentabilidad sobre Activos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EMPRESA
UTILIDAD NETA/ TOTAL ACTIVO
LUGAR
LUGAR
Las de Mayor Rentabilidad sobre Activos RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS
COMPOUNDING AND MASTERBATCHING INDUSTRY LTDA
56,3%
1 2 3
CERVECERIA DEL VALLE S. A.
42,3%
4
FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA
40,3%
ZANDOR CAPITAL S A COLOMBIA
36,0%
C.I. CARBOCOQUE S.A.
35,9%
CLINICA MEDILASER S.A
35,6%
OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.
35,2%
FUNDICION RAMIREZ ZONA FRANCA S.A.S
34,6%
CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.S
34,4%
FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S
32,8%
TECNOFAR TQ S.A.S.
30,6%
CERVECERIA UNION S.A.
29,1%
BOEHRINGER INGELHEIM S.A.
27,9%
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PAREX VERANO LIMITED SUCURSAL ADMINISTRADORA COUNTRY S.A
139,2% 57,9%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS
EMPRESA
UTILIDAD NETA/ TOTAL PATRIMONIO
CHEVRON PETROLEUM COMPANY
101,9%
EQUION ENERGIA LIMITED
101,7%
ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.
100,0%
FORD MOTOR COLOMBIA S.A.S
99,6%
CLINICA MEDILASER S.A.
90,6%
BOEHRINGER INGELHEIM S.A.
87,6%
SODEXO S.A.S
84,1%
EMDISALUD
84,0%
COMPOUNDING AND MASTERBATCHING INDUSTRY LTDA
80,7%
CREDIVALORES - CREDISERVICIOS S.A.S
80,5%
ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS S A ESIMED S.A
74,8%
NESTLE DE COLOMBIA S A
72,2%
COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA
67,6%
C.I. BIOCOSTA S.A.
67,3%
MEDIMÁS EPS S.A.
67,1%
16
UTILIDAD NETA/ TOTAL ACTIVO
SAVIA SALUD EPS
-126,7%
AMBUP ARS
-124,1%
SHELL COLOMBIA S.A. HUAWEI TECHNOLOGIES MANAGED SERVICE COLOMBIA S.A.S. EMDISALUD
-122,0% -115,3% -80,9%
ASMET SALUD
-68,4%
SALUD VIDA S.A. EPS
-65,2%
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD EPS SOS S.A.
-55,8%
MERCADERIA S.A.S. ¨JUSTO Y BUENO¨
-55,0%
GLOBAL CAR WORLD S.A.S
-32,3%
V D EL MUNDO A SUS PIES S.A.S. EN REORGANIZACION
-31,6%
AVANTEL S.A.S.
-28,5%
JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS ¨TIENDAS ARA¨
-27,2%
AMWAY COLOMBIA
-23,6%
ESTRELLA INTERNATIONAL ENERGY SERVICES COLOMBIA
-23,5%
Las de Menor Rentabilidad sobre Patrimonio
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO
LUGAR
LUGAR
Las de Mayor Rentabilidad sobre Patrimonio EMPRESA
UTILIDAD NETA/ INGRESOS OPERACIONALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO
EMPRESA LOUIS DREYFUS COMMODITIES COLOMBIA S.A.S.
UTILIDAD NETA/ TOTAL PATRIMONIO -2199,6%
OPERACIONES Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES S A S
-386,6%
NEOCORP SAS
-314,9%
CI ADM COLOMBIA LTDA
-204,6%
JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS ¨TIENDAS ARA¨
-188,7%
UNIVERSIDAD DISTRITAL
-137,2%
COLWAGEN S.A
-92,8%
MULTIDIMENSIONALES S.A.S
-88,4%
ARCOS DORADOS COLOMBIA S A S
-87,6%
MONDELEZ COLOMBIA S.A.S
-84,2%
COFCO COLOMBIA S A S
-77,9%
DELL COLOMBIA INC
-77,1%
FARMATODO COLOMBIA S. A.
-69,0%
IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A.
-68,7%
VIRGIN MOBILE COLOMBIA SAS
-58,9%
in d ica d ores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Las de Mayor Pasivo TOTAL ACTIVO
EMPRESA
millones $
ECOPETROL
$120.674.533
GRUPO SURA
$69.376.295
ALMACENES ÉXITO S.A.
$64.515.547
GRUPO ARGOS
$47.567.948
EPM E.S.P Y SUBSIDIARIAS
$47.256.835
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.
$27.763.804
GRUPO ENERGIA BOGOTÁ
$23.758.401
AVIANCA HOLDING
$20.474.406
ISAGEN SA ESP
$19.244.256
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
$18.933.486
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ¨ISA¨
$16.726.509
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS
$15.536.567
GRUPO NUTRESA
$14.309.477
MOVISTAR
$12.890.774
CLARO
$12.849.498
LUGAR
LUGAR
Las de Mayor Activo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TOTAl pasivo
EMPRESA
$44.783.193
GRUPO SURA
$43.149.734
EPM E.S.P Y SUBSIDIARIAS
$26.422.815
GRUPO ARGOS
$23.260.800
AVIANCA HOLDING
$16.476.741
ISAGEN SA ESP
$13.758.985
GRUPO ENERGIA BOGOTÁ
$11.822.250
CLARO
$8.044.304
MOVISTAR
$6.486.121
PROMIGAS S.A. E.S.P.
$6.455.781
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ
$6.428.509
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ¨ISA¨
$5.750.381
EAAB
$5.658.888
CELSIA S.A. E.S.P
$5.393.390
Las de Mayor Índice de Endeudamiento
EMPRESA
millones $
ECOPETROL
$49.781.305
GRUPO SURA
$26.226.561
GRUPO ARGOS
$24.307.148
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.
$22.775.121
EPM E.S.P Y SUBSIDIARIAS*
$20.868.209
ALMACENES ÉXITO S.A.
$19.732.354
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
$16.838.493
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS
$14.072.668
GRUPO ENERGIA BOGOTÁ
$11.966.151
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ¨ISA¨
$10.976.128
ADMINEGOCIOS & CIA S C A
$10.156.584
GRUPO NUTRESA
$8.950.181
GRUPO BOLIVAR S. A.
$8.374.389
ACTIUNIDOS S A
$7.933.568
GESTORA ADMINEGOCIOS Y CIA S EN C
$7.881.966
LUGAR
TOTAL patrimonio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
INDICE DE ENDEUDAMIENTO
EMPRESA
pasivo total/ ACTIVO total
CCF COMFACOR
1237%
AMBUP ARS
389%
SALUD VIDA S.A. EPS
370%
ASMET SALUD
340%
CRUZ BLANCA EPS S.A
325%
CAPITAL SALUD EPS-S
320%
SAVIA SALUD EPS
316%
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD EPS SOS S.A.
304%
ECOOPSOS
223%
EMDISALUD
196%
EMSSANAR ESS
187%
EPS-S CONVIDA
168%
AVANTEL S.A.S.
149%
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ
140%
COOMEVA EPS S.A
132%
Las de Menor Índice de Endeudamiento LUGAR
LUGAR
$70.893.228
ALMACENES ÉXITO S.A.
Las de Mayor Patrimonio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
millones $
ECOPETROL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
INDICE DE ENDEUDAMIENTO
EMPRESA
pasivo total/ ACTIVO total
INVERSORA ANAGRAMA
0,0%
GESTORA ADMINEGOCIOS Y CIA S EN C
0,0%
INVERSIONES FINANCIERAS BOLIVAR S.A.S
0,0%
RIESGOS E INVERSIONES BOLIVAR S.A.
0,1%
INPROICO S.A.
0,9%
SOSACOL S.A.
1,1%
MERCANTIL COLPATRIA S.A.
1,6%
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
4,2%
ACTIUNIDOS S.A
4,4%
ADMINEGOCIOS & CIA S C A
4,8%
GRUPO BOLIVAR S. A.
6,9%
ZONA FRANCA ARGOS S.A.S
7,4%
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS
9,4%
NABORS DRILLING INTERNATIONAL LIMITED BERMUDA
10,7%
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
11,1%
17
GERENTE 500 500 Empresas Más Grandes y Exitosas
LUGAR
RANKING POR INGRESOS CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS
EMPRESA
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR
1
ALMACENES ÉXITO S.A.*
HOLDING FINANCIERO
$56.442.803
$64.515.547
$44.783.193
$19.732.354
$1.071.066
2
ECOPETROL*
HIDROCARBUROS
$55.210.224
$120.674.533
$70.893.228
$49.781.305
$7.401.922
3
GRUPO SURA*
HOLDING FINANCIERO
$20.461.750
$69.376.295
$43.149.734
$26.226.561
$2.406.112
4
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A*
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$15.346.837
$4.297.198
$2.619.932
$1.677.266
$195.281
5
EPM E.S.P Y SUBSIDIARIAS*
ENERGÍA , AGUA Y GAS
$14.950.348
$47.256.835
$26.422.815
$20.868.209
$2.751.791
6
GRUPO ARGOS*
HOLDING FINANCIERO
$14.573.579
$47.567.948
$23.260.800
$24.307.148
$906.583
7
AVIANCA HOLDING*
TRANSPORTE AÉREO
$13.253.985
$20.474.406
$16.476.741
$3.997.665
$244.783
8
ALMACENES EXITO S A
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$11.250.922
$15.962.702
$8.123.134
$7.839.568
$217.713
9
REFINERIA DE CARTAGENA S.A.
REFINACIÓN DE PETRÓLEO
$9.150.339
$26.779.628
$8.612.363
$18.167.265
$48.095
10
GRUPO NUTRESA*
ALIMENTOS PROCESADOS
$8.695.604
$14.309.477
$5.359.296
$8.950.181
$424.340
11
CEMENTOS ARGOS S.A.*
CEMENTO Y CONCRETO
$8.532.913
$18.782.916
$10.003.575
$8.779.341
$77.228
12
CLARO
TELEFONÍA MÓVIL
$8.438.046
$12.849.498
$8.044.304
$4.805.194
-$1.070.240
13
BAVARIA S.A.
CERVEZA Y MALTA
$6.211.149
$9.746.982
$3.583.837
$6.163.145
$1.843.451
14
NUEVA EPS S.A.
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$5.948.906
$2.810.741
$2.650.298
$160.443
$28.637
15
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$5.817.994
$3.809.264
$2.416.482
$1.392.782
$122.963
16
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS
SERVICIOS PETROLEROS
$5.780.339
$15.536.567
$1.463.899
$14.072.668
$2.986.274
17
DRUMMOND LTD
CARBÓN
$5.561.599
$7.931.240
$2.680.488
$5.250.752
$68.012
18
EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A.
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$5.462.497
$1.172.265
$919.872
$252.393
$30.913
19
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$5.177.287
$2.942.670
$1.294.742
$1.647.929
$328.352
20
CARBONES DEL CERREJON LIMITED
CARBÓN
$5.033.675
$6.653.270
$2.927.219
$3.726.051
$1.068.701
21
MOVISTAR*
TELEFONÍA MÓVIL
$5.010.018
$12.890.774
$6.486.121
$6.395.321
$302.676
22
CODENSA S.A. E.S.P*
ENERGÍA
$4.556.608
$6.184.186
$3.535.367
$2.648.819
$623.486
23
OCENSA
SERVICIOS PETROLEROS
$3.913.754
$6.205.482
$2.817.998
$3.387.484
$1.633.053
24
CENCOSUD COLOMBIA S.A.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$3.839.177
$6.272.268
$1.653.075
$4.619.193
-$52.823
25
C.I. PRODECO S.A.
CARBÓN
$3.689.025
$3.647.635
$2.203.532
$1.444.103
$236.154
26
META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA
HIDROCARBUROS
$3.572.871
$4.751.646
$1.901.660
$2.849.986
-$491.684
27
SODIMAC COLOMBIA SA
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$3.432.220
$2.298.360
$1.130.702
$1.167.658
$174.247
28
EMGESA S.A. E.S.P.
ENERGÍA
$3.425.081
$9.028.370
$5.180.084
$3.848.286
$887.056
29
TELMEX COLOMBIA S.A.
TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO
$3.421.914
$4.981.734
$1.155.680
$3.826.054
$314.451
30
COMPENSAR
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
$3.348.891
$3.238.626
$1.727.461
$1.511.165
$134.212
31
GRUPO ENERGIA BOGOTÁ*
ENERGÍA
$3.322.420
$23.758.401
$11.822.250
$11.966.151
$1.568.895
32
CHEVRON PETROLEUM COMPANY
HIDROCARBUROS
$3.297.938
$1.260.108
$1.107.002
$153.106
$156.011
33
COOMEVA EPS S.A
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$3.295.650
$1.540.804
$2.036.474
-$495.670
-$19.461
34
EPS SURA
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$3.262.782
$721.513
$523.868
$197.645
$38.175
35
COLSUBSIDIO
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
$3.132.076
$4.097.331
$2.011.767
$2.085.565
$119.785
36
KOBA COLOMBIA S.A.S ¨D1¨
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$3.124.608
$648.223
$700.056
-$51.833
-$69.266
37
CELSIA S.A. E.S.P*
HOLDING FINANCIERO
$3.094.036
$9.830.284
$5.393.390
$4.436.894
$250.966
38
GRUPO CARVAJAL*
HOLDING FINANCIERO
$3.055.971
$3.313.204
$2.812.383
$3.313.204
$67.862
39
SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$2.768.734
$1.172.010
$1.038.551
$133.459
$17.059
40
RENAULT - SOFASA
ENSAMBLADORAS DE VEHÍCULOS
$2.714.932
$786.026
$603.979
$182.047
$121.217
41
EPS SANITAS S.A
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$2.683.849
$889.561
$738.703
$150.858
$18.502
42
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO
$2.512.048
$5.270.456
$3.252.516
$2.017.940
$10.554
43
CERREJON ZONA NORTE
CARBÓN
$2.442.292
$3.964.057
$1.580.175
$2.383.882
$413.690
44
CEMEX COLOMBIA S.A*
CEMENTO Y CONCRETO
$2.439.794
$4.338.441
$2.016.227
$2.332.214
$46.162
45
C.I. TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA S.A.S.
HIDROCARBUROS
$2.382.184
$485.905
$473.537
$12.368
$662
46
ISAGEN SA ESP
ENERGÍA
$2.366.515
$19.244.256
$13.758.985
$5.485.271
$353.007
47
GRUPO FAMILIA*
PAPEL Y CARTÓN
$2.318.583
$2.190.349
$618.072
$1.572.277
$231.280
48
GAS NATURAL S.A. E.S..P
GAS NATURAL
$2.308.805
$1.319.811
$772.141
$547.670
$235.781
49
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
HOLDING FINANCIERO
$2.274.822
$18.933.486
$2.094.993
$16.838.493
$2.001.178
50
BIOCOMBUSTIBLES S.A.
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$2.265.623
$681.412
$415.759
$265.654
$46.224
18
RANKING GENERAL
500 Empresas Más Grandes y Exitosas LUGAR
RANKING POR INGRESOS
EMPRESA
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR
51
SALUD TOTAL S.A. EPS
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$2.265.013
$830.456
$665.822
$164.634
$42.740
52
GENERAL MOTORS - GM COLMOTORES S. A.
ENSAMBLADORAS DE VEHÍCULOS
$2.243.126
$1.061.522
$721.764
$339.758
-$77.924
53
COLOMBIA MOVIL S A E S P ¨TIGO¨
TELEFONÍA MÓVIL
$2.172.614
$2.339.400
$2.004.123
$335.277
$88.620
54
ALPINA S.A.*
LÁCTEOS
$2.136.881
$1.117.499
$945.410
$172.088
$50.123
55
COLANTA
LÁCTEOS
$2.081.715
$970.048
$495.692
$474.357
$17.060
56
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ¨ISA¨
ENERGÍA
$2.042.586
$16.726.509
$5.750.381
$10.976.128
$1.442.708
57
POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A. ¨PROPILCO¨
PETROQUÍMICAS
$2.003.247
$1.926.012
$405.866
$1.520.146
$160.536
58
FAMISANAR LTDA
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$1.981.357
$762.466
$763.194
-$727
-$112.484
59
EAAB
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
$1.899.678
$9.030.732
$5.658.888
$3.371.843
$421.931
60
EMCALI
ACUEDUCTO, ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES
$1.880.371
$7.559.232
$4.215.553
$3.342.678
$73.478
61
PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL
HIDROCARBUROS
$1.817.140
$1.834.349
$597.488
$1.236.861
$301.333
62
PROMIGAS S.A. E.S.P.
GAS NATURAL
$1.779.772
$9.634.659
$6.455.781
$2.962.662
$344.210
63
MEDIMÁS EPS S.A.
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$1.738.397
$2.253.046
$2.196.231
$56.815
$38.144
64
COLOMBINA S.A. *
ALIMENTOS PROCESADOS
$1.727.189
$1.427.253
$1.218.557
$208.696
$33.246
65
COPIDROGAS
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
$1.725.640
$824.088
$414.415
$409.673
$12.482
66
AUDIFARMA S.A.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$1.711.203
$1.147.026
$918.673
$228.353
$55.311
67
ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.
GANADERÍA Y PROCESAMIENTO DE CARNES
$1.700.468
$1.984.270
$1.088.887
$895.383
$67.357
68
EMSSANAR ESS
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$1.687.586
$402.173
$751.829
-$349.656
$5.950
69
CONTEGRAL S.A.
ALIMENTOS PARA ANIMALES
$1.667.811
$1.081.514
$570.461
$511.053
$126.507
70
CAFAM
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
$1.657.181
$2.921.732
$1.396.208
$1.525.524
$78.073
71
FALABELLA DE COLOMBIA S.A.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$1.649.847
$1.095.383
$802.827
$292.556
-$21.422
72
DISTRACOM S A
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$1.649.370
$745.140
$340.659
$404.481
$28.080
73
GASEOSAS POSADA TOBON S.A. ¨POSTOBON¨
GASEOSAS Y REFRESCOS
$1.625.016
$3.167.797
$1.141.952
$2.025.845
$78.659
74
EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.
ENERGÍA
$1.602.208
$4.914.137
$1.982.790
$2.931.347
$209.791
75
OCCIDENTAL ANDINA LLC
HIDROCARBUROS
$1.591.207
$3.737.389
$1.262.691
$2.474.698
$489.774
76
NESTLE DE COLOMBIA S A
LÁCTEOS
$1.543.816
$896.588
$742.905
$153.683
$110.896
77
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
GASEOSAS Y REFRESCOS
$1.523.005
$1.907.922
$1.146.177
$761.744
-$85.551
78
UNIVERSIDAD NACIONAL
UNIVERSIDADES
$1.517.391
$4.186.057
$783.203
$3.402.853
-$165.013
79
ASMET SALUD
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$1.507.085
$255.750
$870.314
-$614.564
-$175.009
80
ALMACENES LA 14 S.A.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$1.499.306
$1.945.256
$1.194.727
$750.529
$16.199
81
TECNOQUIMICAS S. A.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$1.491.948
$1.701.063
$603.598
$1.097.465
$78.616
82
GRUPO ORBIS*
HOLDING FINANCIERO
$1.485.932
$1.694.595
$964.125
$730.470
$31.157
83
CONCONCRETO S.A*
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$1.483.540
$3.096.803
$1.708.033
$1.388.770
$78.868
84
SAVIA SALUD EPS
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$1.465.657
$311.677
$983.910
-$672.239
-$395.000
85
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ
TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO
$1.458.716
$4.115.071
$2.257.848
$1.857.223
-$129.566
86
JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS ¨TIENDAS ARA¨
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$1.438.883
$1.273.103
$1.089.549
$183.555
-$346.370
87
DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
$1.425.479
$702.330
$512.718
$189.613
$27.284
88
SOLLA S.A.
ALIMENTOS PARA ANIMALES
$1.418.609
$623.415
$403.812
$219.603
$23.460
89
COMPARTA
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$1.400.899
$248.531
$227.030
$21.501
$1.372
90
COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA *
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$1.381.303
$504.865
$363.422
$141.444
$95.607
91
QUALA S.A.
ALIMENTOS PROCESADOS
$1.347.895
$1.047.746
$233.686
$814.061
$77.854
92
DISTRIBUIDORA NISSAN S A
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$1.339.497
$725.694
$423.953
$301.741
$48.305
93
FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LICORES
$1.333.247
$615.792
$97.749
$518.044
$248.412
94
CARVAJAL EMPAQUES
CAUCHO Y PLÁSTICOS
$1.312.135
$1.293.905
$833.249
$460.656
$52.090
95
GUNVOR COLOMBIA C I S.A.S.
HIDROCARBUROS
$1.286.483
$244.135
$243.156
$979
$453
96
MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S A.S
PETROQUÍMICAS
$1.276.200
$835.271
$447.379
$387.892
$49.708
97
CERROMATOSO S A
FERRONIQUEL
$1.257.121
$2.311.504
$811.935
$1.499.569
$203.049
98
OPERACIONES Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES S A S
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$1.256.791
$45.749
$43.519
$2.230
-$8.622
99
ORGANIZACION ROA FLORHUILA S.A.
ARROZ
$1.241.637
$917.789
$453.524
$464.264
$17.542
GAS NATURAL
$1.227.140
$7.754.387
$5.330.451
$2.423.936
$430.082
100 TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P.
19
GERENTE 500
RANKING GENERAL
500 Empresas Más Grandes y Exitosas LUGAR
RANKING POR INGRESOS
EMPRESA
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR
101 BAYER S A
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$1.225.347
$769.411
$325.220
$444.191
$61.014
102 ITALCOL S.A.
ALIMENTOS PARA ANIMALES
$1.224.638
$396.794
$227.167
$169.627
$28.568
103 COMFANDI
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
$1.211.466
$1.272.382
$392.602
$879.779
$67.032
104 C.I. J.GUTIERREZ Y CIA S.A.
METALES PRECIOSOS
$1.210.837
$155.109
$65.771
$89.338
$27.618
105 EQUION ENERGIA LIMITED
HIDROCARBUROS
$1.191.656
$1.280.473
$1.043.458
$237.016
$240.995
106 HOCOL S.A.
SERVICIOS PETROLEROS
$1.183.554
$2.280.980
$807.114
$1.473.866
-$62.435
107 CAPITAL SALUD EPS-S
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$1.181.889
$225.737
$721.811
-$496.073
$41.817
108 GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD
HIDROCARBUROS
$1.174.844
$3.114.754
$492.263
$2.622.491
$158.172
109 LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$1.162.664
$406.023
$380.562
$25.461
$2.067
110 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.
HOLDING FINANCIERO
$1.161.273
$27.763.804
$4.988.684
$22.775.121
$755.085
111 MAKRO SUPER MAYORISTAS S A S
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$1.157.738
$992.981
$295.661
$697.320
$15.090
112 COPSERVIR LTDA
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
$1.155.698
$350.562
$177.686
$172.875
$6.885
113 SALUD VIDA S.A. EPS
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$1.152.974
$251.590
$930.267
-$678.677
-$163.917
114 AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA S A S
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$1.144.461
$264.503
$154.149
$110.354
$67.690
115 GRUPO BOLIVAR S. A.
HOLDING FINANCIERO
$1.143.006
$8.998.584
$624.195
$8.374.389
$1.118.135
116 MUTUAL SER
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$1.133.108
$236.141
$150.490
$85.650
$28.711
117 UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$1.117.276
$585.267
$336.926
$248.341
$63.612
118 BELSTAR S.A. ¨Belcorp¨
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$1.110.001
$642.600
$404.541
$238.059
$26.806
119 INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P
ENERGÍA
$1.104.893
$141.780
$117.944
$23.836
$7.050
120 MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A.
PETROQUÍMICAS
$1.099.311
$1.173.228
$562.449
$610.779
$24.246
121 CARTON DE COLOMBIA S.A.
PAPEL Y CARTÓN
$1.085.137
$2.373.324
$1.005.658
$1.367.666
$62.224
122
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$1.082.562
$553.978
$160.673
$393.306
$12.579 $33.243
PRICESMART COLOMBIA S.A.S
123 FORD MOTOR COLOMBIA S A S
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$1.080.497
$177.738
$144.364
$33.375
124 ¨COLCERAMICA¨ 125 YARA COLOMBIA S.A.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$1.079.246
$1.255.596
$733.020
$522.576
$4.606
PRODUCTOS AGROQUÍMICOS
$1.076.651
$1.095.932
$753.884
$342.047
-$59.140
126 DIRECTV COLOMBIA LTDA
TELEVISIÓN Y RADIO
$1.054.606
$636.394
$242.008
$394.386
-$47.424
127
GASEOSAS Y REFRESCOS
$1.054.589
$843.678
$403.029
$440.649
$110.060
128 AMARILO S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
$1.052.758
$2.110.026
$1.590.690
$519.336
$36.025
129 DIANA CORPORACION S.A.S
ARROZ
$1.047.228
$602.002
$480.420
$121.582
-$6.994
130 AVIDESA MAC POLLO S.A.
AVÍCOLA
$1.044.197
$421.497
$179.028
$242.469
$7.761
131 MAZDA DE COLOMBIA S.A.S
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$1.043.096
$304.487
$194.133
$110.354
$34.127
132 OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S
HIDROCARBUROS
$1.042.582
$3.229.372
$2.159.882
$1.069.490
$385.501
133 CERVECERIA DEL VALLE S. A.
CERVEZA Y MALTA
$1.035.788
$1.174.559
$363.884
$810.676
$496.721
134 COMFAMA
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
$1.035.266
$1.230.555
$567.109
$663.446
$38.443
135 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.
ENERGÍA
$1.035.205
$1.533.852
$951.636
$582.216
$95.754
136 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD EPS SOS S.A.
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$1.021.684
$170.621
$518.991
-$348.370
-$95.127
137 INGENIO DEL CAUCA S A S
AZÚCAR
$1.009.291
$2.059.455
$869.633
$1.189.822
$95.040
138 GASES DE OCCIDENTE S. A.
GAS NATURAL
$1.007.184
$1.026.161
$777.911
$248.250
$71.144
139 ALIMENTOS FINCA S.A.S.
ALIMENTOS PARA ANIMALES
$993.369
$474.492
$155.253
$319.239
$55.075
140 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$988.869
$965.838
$457.745
$508.093
$9.541
141 CERVECERIA UNION S.A
CERVEZA Y MALTA
$980.295
$1.230.763
$572.835
$657.928
$358.298
142 AES CHIVOR SCA E.S.P.
ENERGÍA
$979.763
$1.507.203
$695.252
$811.951
$254.992
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$939.973
$390.393
$305.176
$85.217
$34.143
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S
143 144
EMBOTELLADORA DE LA SABANA SAS
SOC. EXPORTADORA DE CAFE DE LAS COOP. DE CAFICULTORES S.A. "PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA
ALIMENTOS PROCESADOS
$937.299
$404.734
$230.550
$174.183
$26.625
145 OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S.A.
HIDROCARBUROS
$936.721
$1.941.224
$834.667
$1.106.557
$321.793
146 CONCRETOS ARGOS S.A.
CEMENTO Y CONCRETO
$929.184
$700.535
$462.051
$238.484
$1.799
147 AUTOTECNICA COLOMBIANA SAS
ENSAMBLADORAS DE VEHÍCULOS
$910.098
$608.175
$351.222
$256.953
$12.980
148 RIOPAILA CASTILLA S.A.
AZÚCAR
$900.249
$1.364.009
$881.735
$482.273
-$40.532
149 CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$898.693
$2.706.532
$1.736.695
$969.837
$183.494
150 APPLE COLOMBIA S.A.S.
DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES
$890.108
$347.864
$302.132
$45.732
$17.930
20
GERENTE 500 500 Empresas Más Grandes y Exitosas LUGAR
RANKING POR INGRESOS
EMPRESA
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR
151 SCHLUMBERGER SURENCO S A.
SERVICIOS PETROLEROS
$888.164
$1.228.172
$142.551
$1.085.621
$73.495
152 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.
ALIMENTOS PROCESADOS
$884.778
$1.680.375
$544.653
$1.135.722
$103.404
153 HARINERA DEL VALLE S.A.
MOLINERÍA DE TRIGO Y MAÍZ
$883.488
$1.385.988
$363.676
$1.022.312
$42.294
154 C I ACEPALMA S A
ACEITES Y GRASAS
$882.598
$282.979
$233.332
$49.646
$8.652
155 ALTIPAL S.A.
ALIMENTOS PROCESADOS
$864.824
$293.547
$240.489
$53.057
$7.615
156 PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$862.670
$395.584
$219.121
$176.463
$35.496
157 IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A.
SERVICIOS INFORMÁTICOS
$858.475
$639.851
$570.641
$69.211
-$47.575
158 RAFAEL ESPINOSA HERMANOS & CIA S C A
SERVICIOS LOGÍSTICOS
$854.464
$391.364
$286.099
$105.265
$2.873
159 COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S.A.S
ALIMENTOS PROCESADOS
$838.805
$2.104.680
$844.883
$1.259.796
$122.749
160 S.A.S 161 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$837.457
$570.669
$351.566
$219.103
$47.145
UNIVERSIDADES
$833.858
$1.978.224
$282.334
$1.695.889
$23.167
162 RELIANZ MINING SOLUTIONS S.A.S.
IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA
$828.845
$789.803
$565.188
$224.615
$13.403
163
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$816.610
$791.066
$733.817
$57.248
$42.804
164 FERRASA S A S
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$813.813
$865.482
$476.974
$388.508
-$14.803
165 ACERIAS PAZ DE RIO S A
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$811.816
$1.997.204
$1.419.924
$577.280
-$39.794
166 ITALCOL DE OCCIDENTE S.A.
ALIMENTOS PARA ANIMALES
$808.532
$238.533
$118.709
$119.824
$44.972
167 PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A.
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$808.099
$153.696
$45.668
$108.027
$3.552
168 DIACO S. A.
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$802.629
$829.159
$425.963
$403.196
$33.390
169 FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A.
FABRICACIÓN DE AUTOPARTES
$800.371
$793.922
$430.129
$363.793
$10.604
170 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S A S
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$791.645
$1.336.268
$773.567
$562.700
$21.382
171 METROKIA S.A.
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$790.992
$595.486
$335.785
$259.701
$10.876
172 GYJ FERRETERIAS S.A.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$786.271
$553.154
$354.013
$199.141
$42.306
173 CLINICA COLSANITAS S A
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$785.980
$574.290
$306.046
$268.244
$15.118
174 CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A.
CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS
$780.047
$443.638
$241.023
$202.615
$12.343
175 AVON COLOMBIA S A S
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$777.362
$291.749
$202.325
$89.424
$15.607
176 MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD
HIDROCARBUROS
$776.948
$1.740.602
$461.716
$1.278.886
$122.719
LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL
ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS S A ESIMED S A
177 TEAM FOODS COLOMBIA SA
ACEITES Y GRASAS
$775.592
$631.152
$423.694
$207.458
$31.564
178 PFIZER S.A.S.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$775.553
$567.897
$429.325
$138.572
$11.143
179 ¨CASA LUKER¨ 180 MERCADERIA S.A.S. ¨JUSTO Y BUENO¨
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$773.356
$593.474
$277.018
$316.456
$12.507
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$772.446
$298.130
$322.832
-$24.702
-$163.961
181 GEOPARK COLOMBIA SAS
HIDROCARBUROS
$771.242
$856.753
$419.687
$437.066
$199.587
182 PRODUCTOS ROCHE S A
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$770.406
$548.595
$252.297
$296.298
$15.131
183 SANOFI - AVENTIS PHARMA S A
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$767.744
$532.828
$282.409
$250.419
$10.968
184
AVÍCOLA
$762.135
$477.923
$303.178
$174.745
-$8.357
185 CARCAFE LTDA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$758.460
$240.105
$191.843
$48.262
$1.513
186 SIEMENS S.A.
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$758.224
$515.577
$385.986
$129.592
-$32.608
187 CARACOL TELEVISION S.A.
TELEVISIÓN Y RADIO
$758.032
$1.107.718
$478.225
$629.493
$70.780
188 ODINSA S.A.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$740.710
$5.129.552
$3.223.435
$1.906.117
$199.587
189 INGREDION COLOMBIA S.A.
ALIMENTOS PROCESADOS
$740.314
$470.422
$161.169
$309.253
$52.552
190 MAYAGUEZ S.A.
AZÚCAR
$739.152
$2.049.965
$1.453.574
$596.390
$52.659
191 MABE COLOMBIA S.A.S.
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$738.629
$379.160
$263.406
$115.754
-$14.580
192 OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC
HIDROCARBUROS
$737.397
$896.480
$408.551
$487.928
$184.710
193 INGENIO PROVIDENCIA S.A.
AZÚCAR
$730.181
$1.107.620
$445.393
$662.227
$64.790
194 UNILEVER COLOMBIA SCC S A S
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$719.438
$417.707
$354.395
$63.312
$1.313
LÁCTEOS
$716.356
$487.202
$407.091
$80.111
-$314
SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y CIA S.A
195 196
POLLOS EL BUCANERO S.A.
PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. ¨ALQUERIA¨ CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
$712.593
$1.928.493
$1.186.840
$741.653
$101.909
197 YANBAL DE COLOMBIA S.A.S
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$709.359
$399.708
$291.489
$108.219
$21.747
198 FUNDICION RAMIREZ ZONA FRANCA SAS
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$705.696
$56.063
$17.610
$38.453
$19.420
199 HP COLOMBIA S A S
DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES
$703.563
$330.829
$259.944
$70.885
-$7.111
200
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$702.988
$979.163
$800.355
$178.808
$8.894
PROCAPS S.A.
22
RANKING GENERAL
500 Empresas Más Grandes y Exitosas LUGAR
RANKING POR INGRESOS
201
EMPRESA INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA SA VITOL COLOMBIA C.I SAS
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR ENSAMBLADORAS DE VEHÍCULOS
$701.689
$572.736
$167.669
$405.067
$33.919
HIDROCARBUROS
$700.545
$288.142
$231.694
$56.447
-$7.556
$688.420
$789.314
$410.433
$378.881
$39.015
$686.750
$680.970
$414.364
$266.606
-$3.810
205 AMBUP ARS
PAPEL Y CARTÓN CONFECCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$681.783
$84.831
$330.193
-$245.362
-$105.303
206 HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S
TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO
$674.481
$588.052
$563.617
$24.434
$2.000
207 CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$670.258
$606.321
$441.647
$164.674
-$9.494
208 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
UNIVERSIDADES
$668.482
$1.639.524
$433.941
$1.205.583
$99.725
209 FUNDACION VALLE DEL LILI
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$666.470
$675.052
$265.777
$409.276
$61.259
210 CONEXRED S A
PAGOS ELECTRÓNICOS
$665.851
$59.141
$46.753
$12.389
$4.876
211 M P S MAYORISTA DE COLOMBIA S A
FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES
$664.009
$244.746
$219.191
$25.555
$6.295
212 GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
$662.267
$135.564
$69.502
$66.062
$5.465
$660.895
$808.655
$446.370
$362.285
$3.278
214 MANUELITA S A
GAS NATURAL CONFECCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR AZÚCAR
$659.396
$1.180.418
$543.039
$637.379
$28.314
215 INDUSTRIAS HACEB S.A.
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$657.240
$766.951
$569.212
$197.739
-$17.779
216 CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.
ENERGÍA
$653.603
$1.054.699
$524.601
$530.097
$79.862
217 CRISTALERIA PELDAR S.A
VIDRIO
$651.628
$921.854
$423.797
$498.057
$106.342
218 GASEOSAS LUX SAS
GASEOSAS Y REFRESCOS
$639.333
$796.606
$435.052
$361.553
$10.302
219 ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
$638.567
$303.222
$221.907
$81.315
$9.360
220 ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S A S
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$635.166
$640.971
$371.301
$269.670
$1.686
221 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S A
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$634.917
$541.396
$90.332
$451.064
-$13.377
222 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S. A..
CARBÓN
$634.168
$427.743
$204.912
$222.831
$68.110
223 LOUIS DREYFUS COMMODITIES COLOMBIA S.A.S.
ALIMENTOS PROCESADOS
$622.937
$280.019
$278.423
$1.596
-$35.114
224 KUEHNE & NAGEL S.A.S.
SERVICIOS LOGÍSTICOS
$616.528
$140.349
$100.157
$40.192
-$1.761
ENERGÍA CONFECCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$615.993
$1.024.805
$816.397
$208.408
$17.653
$609.377
$439.367
$304.270
$135.097
$2.445
$608.527
$564.873
$328.241
$236.632
$48.188
228 C I COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S.
CARBÓN
$607.060
$644.818
$584.227
$60.591
$173.753
229
SERVICIOS PETROLEROS
$606.841
$1.260.674
$850.618
$410.056
$20.823
230 MINCIVIL SA
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$603.956
$1.052.131
$496.911
$555.220
$63.639
231 DIAGEO COLOMBIA S A
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LICORES
$603.194
$177.769
$159.164
$18.605
$505
232 FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S
PAPEL Y CARTÓN
$602.575
$457.705
$123.146
$334.559
$149.988
233 ORACLE COLOMBIA LIMITADA
SERVICIOS INFORMÁTICOS
$601.529
$421.250
$379.747
$41.503
$8.270
234
QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES
$597.036
$344.306
$246.261
$98.046
$54.945
235 COMPAÑIA CAFETERA LA MESETA S.A.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$590.059
$96.327
$72.756
$23.571
$1.719
236 PORSCHE COLOMBIA SAS
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$588.638
$308.008
$233.880
$74.128
$5.024
237 CEPSA COLOMBIA S A
HIDROCARBUROS
$584.738
$1.979.706
$648.674
$1.331.032
$98.773
238 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A
EDITORIAL
$580.166
$793.664
$210.788
$582.876
$41.568
239 ADMINEGOCIOS & CIA S C A
SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
$579.952
$10.666.464
$509.879
$10.156.584
$346.583
240 BIMBO DE COLOMBIA S A
202
203 CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. 204 CRYSTAL S.A.S.
213
MANUFACTURAS ELIOT S.A.S.
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER
225 S.A. E.S.P. 226 STF GROUP S.A.
227 DETERGENTES LTDA TENARIS TUBOCARIBE LTDA
DOW QUIMICA DE COLOMBIA S A
PANADERÍAS Y BIZCOCHERÍAS
$577.741
$625.888
$277.673
$348.215
$13.288
241 LIMITADA 242 NEXSYS DE COLOMBIA S.A.
PETROQUÍMICAS
$576.798
$202.879
$61.298
$141.580
$114.241
SERVICIOS INFORMÁTICOS
$576.320
$308.246
$233.785
$74.461
$9.499
243 NOVARTIS DE COLOMBIA S A
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$570.367
$376.208
$317.772
$58.436
-$21.528
244 ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUENDAMA S.A.
ALIMENTOS PROCESADOS
$569.909
$171.469
$112.883
$58.585
$2.073
245
TABACO
$569.819
$576.451
$441.003
$135.448
$10.612
246 WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED
SERVICIOS PETROLEROS
$568.791
$573.705
$193.638
$380.067
-$28.984
247 DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.
PRODUCTOS AGROQUÍMICOS
$568.706
$555.076
$446.354
$108.722
$41.549
248 CCF CAJACOPI ATLÁNTICO
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
$567.941
$116.192
$86.205
$29.987
$17.682
SERVICIOS PETROLEROS
$567.325
$502.294
$102.341
$399.953
-$44.150
AVÍCOLA
$564.332
$256.279
$130.818
$125.461
$4.221
COMPOUNDING AND MASTERBATCHING INDUSTRY
COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S A S
HALLIBURTON LATIN AMERICA S R L SUCURSAL
249 COLOMBIA 250 AVIDESA DE OCCIDENTE S.A.
23
GERENTE 500 500 Empresas Más Grandes y Exitosas LUGAR
RANKING POR INGRESOS
EMPRESA
251 ADIDAS COLOMBIA LIMITADA 252 HOLCIM (COLOMBIA) S.A. 253 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
$560.747
$289.127
$334.549
-$45.422
$1.990
$559.977
$689.114
$574.279
$114.835
-$29.755
SECTOR CONFECCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR CEMENTO Y CONCRETO UNIVERSIDADES CONFECCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$557.945
$1.272.673
$310.499
$962.174
$74.002
254 DE MODA S.A. 255 LABORATORIOS BAXTER S.A.
$555.996
$214.676
$89.581
$125.095
$31.236
$551.980
$805.580
$211.917
$593.664
$51.810
256 ZANDOR CAPITAL S A COLOMBIA
METALES PRECIOSOS
$544.178
$543.014
$206.525
$336.489
$195.699
257 C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA S.A.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BANANO
$540.783
$843.845
$256.223
$587.622
$33.683
258 IPS DE UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA IPS UNIVERSITARIA INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$534.919
$430.497
$353.871
$76.626
$534
259 OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S.
AVÍCOLA
$534.039
$374.561
$171.248
$203.313
-$9.123
260 EPSIFARMA
$2.330
INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES DE VESTUARIO
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
$533.822
$524.119
$495.135
$28.984
261 COLOMBIA S A 262 BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S.A.S
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BANANO
$529.909
$476.373
$326.804
$149.568
$6.914
TABACO
$529.279
$789.814
$581.511
$208.303
-$100.284
263 RENTING COLOMBIA S A
LEASING OPERATIVO
$525.850
$1.243.800
$949.421
$294.379
$108.204
264 OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.
HIDROCARBUROS
$524.047
$574.325
$223.017
$351.308
$202.432
265 TELEPERFORMANCE COLOMBIA SAS
CONTACT CENTERS Y BPO
$520.566
$376.202
$112.567
$263.635
$30.856
266 CRUZ BLANCA EPS S.A
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$519.975
$117.917
$383.499
-$265.582
-$16.246
267 NOVAVENTA S.A.S.
ALIMENTOS PROCESADOS
$518.909
$227.444
$83.048
$144.396
$28.177
268 EPS-S CONVIDA
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$518.798
$134.322
$226.200
-$91.879
-$30.938
269 LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED SUCURSAL COLOMBIA
FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES
$517.788
$168.884
$189.519
-$20.635
$285
270 COMFENALCO VALLE
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
$517.497
$499.118
$289.854
$209.264
$14.966
271 EFECTIVO LTDA
COURIER
$516.681
$343.261
$243.095
$100.166
$37.428
272 ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$513.949
$536.199
$276.144
$260.055
$37.507
273 GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A
IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA
$511.490
$584.771
$384.139
$200.631
$10.810
274 BRINSA S A
QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES
$508.274
$708.408
$404.637
$303.771
$34.576
275 CINE COLOMBIA S. A.
CINE Y VIDEO
$506.234
$676.147
$281.508
$394.638
$67.738
276 ALMACENES FLAMINGO S A
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$503.206
$619.060
$429.164
$189.896
$7.019
277 C.I. BIOCOSTA S.A.
ACEITES Y GRASAS
$499.455
$102.083
$89.499
$12.585
$8.474
278 MEXICHEM COLOMBIA SAS
$498.368
$456.268
$137.402
$318.866
$33.398
279 LEONISA S.A. 280 C.I. ENERGIA SOLAR S.A. ES WINDOWS
PETROQUÍMICAS CONFECCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$498.316
$262.945
$220.291
$42.654
$10.128
$497.757
$670.903
$423.990
$246.913
$36.727
281 COOPESUR
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$496.994
$40.119
$38.734
$1.384
$401
282 COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A.
PETROQUÍMICAS
$495.728
$678.485
$379.241
$299.244
$13.380
283 CARBONES DE LA JAGUA S.A.
CARBÓN
$492.529
$980.829
$642.748
$338.081
$39.668
284
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$492.131
$112.402
$72.092
$40.311
$6.957
285 CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$492.128
$208.083
$128.613
$79.470
$21.152
286 AUTOGERMANA S.A.
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$488.669
$420.860
$334.988
$85.872
$9.371
287 COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S A
PANADERÍAS Y BIZCOCHERÍAS
$488.301
$381.911
$218.506
$163.405
$1.479
288 COOPERAN
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$487.895
$294.304
$210.467
$83.837
-$2.101
289 NALSANI S A S
CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA
$487.564
$395.045
$308.342
$86.704
$33.595
290 BIOFILM S.A.
PETROQUÍMICAS
$486.006
$782.186
$458.822
$323.363
-$16.199
291 UNION DE DROGUISTAS S.A.
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
$484.315
$233.784
$159.381
$74.403
$3.831
292 TECNOGLASS S A
VIDRIO
$483.651
$694.593
$534.308
$160.285
-$4.498
293 GASEOSAS COLOMBIANAS SAS
GASEOSAS Y REFRESCOS
$482.587
$466.915
$120.451
$346.464
$34.234
294 SAP COLOMBIA SAS
SERVICIOS INFORMÁTICOS
$481.504
$478.441
$480.995
-$2.553
-$41.182
295 NABORS DRILLING INTERNATIONAL LIMITED BERMUDA
HIDROCARBUROS
$480.453
$785.317
$83.878
$701.439
$93.529
296 EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. ESP
ENERGÍA
$478.667
$938.099
$761.953
$176.146
$83.499
297 AJECOLOMBIA S.A.
GASEOSAS Y REFRESCOS
$478.507
$270.790
$213.964
$56.826
$7.105
298 DAIMLER COLOMBIA S A
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$478.200
$430.715
$370.822
$59.893
-$5.728
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS
$478.005
$4.594.489
$6.428.509
-$1.834.020
-$8.652
COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES
$474.300
$107.658
$92.223
$15.435
$12.985
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANACOL DE
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
ZEUSS PETROLEUM S A
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE
299 ABURRA 300 SODEXO S.A.S
24
RANKING GENERAL
500 Empresas Más Grandes y Exitosas LUGAR
RANKING POR INGRESOS
EMPRESA
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR
301 SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$474.049
$89.141
$75.537
$13.604
$1.660
302 ZONA FRANCA ARGOS S.A.S
CEMENTO Y CONCRETO
$472.577
$1.611.825
$119.915
$1.491.910
$77.381
303 PRABYC INGENIEROS S A S
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
$471.746
$587.094
$436.849
$150.245
$54.154
304 PAREX VERANO LIMITED SUCURSAL
HIDROCARBUROS
$471.406
$218.757
$85.946
$132.810
$304.403
305 GNE SOLUCIONES S.A S
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$469.927
$82.811
$38.155
$44.655
$1.516
306 UNIVERSIDAD DEL VALLE
UNIVERSIDADES
$469.812
$2.604.489
$938.818
$1.665.672
-$5.373
307 ENGELHART CTP (COLOMBIA) S.A.S.
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS
$469.077
$96.966
$85.867
$11.098
$105
SERVICIOS PETROLEROS
$468.288
$625.967
$235.068
$390.899
$102.749
FABRICACIÓN DE AUTOPARTES
$468.062
$223.893
$109.653
$114.240
$16.467
310 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
UNIVERSIDADES
$467.964
$1.189.457
$206.852
$982.605
$13.983
311 EFICACIA S.A.
$464.573
$75.800
$61.739
$14.060
$2.719
$464.418
$337.824
$110.273
$227.551
$10.458
313 CCF COMFACOR
SERVICIOS EMPRESARIALES CONFECCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
$462.836
$28.971
$358.485
-$329.514
-$338.929
314 C.I TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA S.A
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BANANO
$460.969
$166.966
$82.315
$84.651
$5.837
315 OLEOFLORES S.A.S
ACEITES Y GRASAS
$460.384
$334.436
$213.916
$120.520
$873
316 MARKETING PERSONAL S.A
TELEMERCADEO
$459.302
$192.768
$162.610
$30.158
$1.435
317 CSS CONSTRUCTORES S.A.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$456.010
$1.696.252
$649.874
$1.046.378
$93.649
318 CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A.
$455.974
$868.907
$610.531
$258.376
$1.265
$454.657
$522.673
$282.954
$239.719
$4.933
320 BRENNTAG COLOMBIA S. A.
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD CONFECCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES
$451.951
$270.972
$178.852
$92.120
$3.394
321 GASEOSAS HIPINTO S.A.S.
GASEOSAS Y REFRESCOS
$447.253
$539.175
$226.239
$312.936
$25.401
322 MULTIENLACE SAS
CONTACT CENTERS Y BPO
$446.886
$485.483
$201.455
$284.028
$20.318
323 BASF QUIMICA COLOMBIANA S A
QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES
$446.075
$314.629
$286.701
$27.928
-$2.360
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$444.571
$508.021
$380.584
$127.436
$3.659
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$443.917
$1.364.243
$962.002
$402.241
-$170.002
326 DERCO COLOMBIA S.A.S.
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$440.140
$232.834
$169.720
$63.114
-$14.768
327 COMERCIAL NUTRESA S.A.S.
ALIMENTOS PROCESADOS
$439.021
$247.182
$223.486
$23.696
-$4.417
328 MADECENTRO COLOMBIA S.A.S
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$436.771
$199.695
$121.282
$78.412
$20.585
329 RCN TELEVISIÓN
TELEVISIÓN Y RADIO
$436.379
$781.572
$387.939
$393.633
-$98.968
330 ARQUITECTURA Y CONCRETO S A S
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
$435.750
$1.459.537
$952.898
$506.639
$36.672
331 GRASAS S.A
ACEITES Y GRASAS
$430.469
$240.287
$136.978
$103.309
$2.130
332 MAC JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S
FABRICACIÓN DE AUTOPARTES
$429.538
$492.908
$191.312
$301.596
$28.795
333 MINEROS S.A.
METALES PRECIOSOS
$428.891
$918.048
$207.364
$710.684
$114.773
334
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$425.540
$503.768
$219.287
$284.481
-$13.075
335 COMPAÑIA COLOMBIANA AGROINDUSTRIAL S A .
FRUTAS Y HORTALIZAS
$425.353
$128.800
$112.347
$16.453
-$4.915
336 H A BICICLETAS S.A.
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$425.173
$287.385
$37.064
$250.322
$41.326
337 SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. E.S.P.
GAS NATURAL
$424.438
$1.029.817
$585.427
$444.390
$20.746
338 PRODUCTOS RAMO S A
PANADERÍAS Y BIZCOCHERÍAS
$420.956
$350.011
$166.714
$183.297
$5.887
339 HOSPITAL PABLO TOBON URIBE
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$419.929
$679.996
$405.440
$274.556
$1.998
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$419.610
$291.688
$200.059
$91.629
$46.777
$419.375
$239.900
$151.427
$88.473
$34.719
$419.012
$177.489
$148.231
$29.258
$8.170
343 CADEFIHUILA
METALES PRECIOSOS CONFECCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$417.916
$84.761
$47.295
$37.465
$767
344 THE ELITE FLOWER SAS CI
FLORICULTURA
$417.456
$194.772
$111.852
$82.920
$8.329
345 PAPELES NACIONALES S.A.
PAPEL Y CARTÓN
$417.191
$438.225
$264.456
$173.769
$27.678
346 CONSORCIO MINERO UNIDO S.A.
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$416.745
$725.272
$460.435
$264.837
$15.804
347 PRACO DIDACOL S AS
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$415.262
$406.017
$122.846
$283.170
$1.810
348 PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$415.220
$1.139.973
$643.112
$496.861
$43.483
349 BOEHRINGER INGELHEIM S A
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$410.088
$197.701
$134.798
$62.903
$55.082
ALIMENTOS PROCESADOS
$408.557
$673.403
$458.108
$215.295
$9.722
308 309
ELECTRICAS DE MEDELLIN -INGENIERIA Y SERVICIOS SAS COEXITO S A S
312 COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
319 PERMODA LTDA
324 325
340 341
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER FOSCAL CONALVIAS CONSTRUCCIONES S A.S
ALFAGRES S A
FUNDACION MEDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL SA CHM MINERIA SAS
342 COMPAÑIA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA
350
MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S. A.S.
25
GERENTE 500
RANKING GENERAL
500 Empresas Más Grandes y Exitosas LUGAR
RANKING POR INGRESOS
EMPRESA
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR
351 INCUBADORA SANTANDER S.A.
AVÍCOLA
$407.836
$531.152
$373.230
$157.922
-$16.026
352 ACTIVOS S.A.
SERVICIOS EMPRESARIALES
$407.321
$92.552
$53.708
$38.844
$3.446
353 CAMPOLLO S.A.
AVÍCOLA
$405.345
$432.102
$262.826
$169.276
-$17.199
354 MARVAL S.A.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
$401.551
$1.281.371
$472.678
$808.694
$184.718
355 EMTELCO S A S
CONTACT CENTERS Y BPO
$400.940
$168.043
$59.247
$108.796
$15.341
356 ABB LTDA
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$400.505
$287.546
$234.117
$53.429
-$8.753
357 C.I. SUNSHINE BOUQUET S.A.S
FLORICULTURA
$399.518
$240.801
$193.031
$47.770
$7.989
358 OLAM AGRO COLOMBIA S.A.S.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$397.821
$150.296
$144.476
$5.819
$1.693
359 COMFENALCO ANTIOQUIA
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
$396.784
$556.393
$388.412
$167.981
$45.871
360 COMPAÑÍA DE EMPAQUES
CAUCHO Y PLÁSTICOS
$396.645
$421.974
$211.377
$210.596
$7.440
361 HENKEL COLOMBIANA S. A. S.
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$396.312
$280.407
$130.638
$149.769
$17.399
362 GASEOSAS DE CORDOBA SAS
GASEOSAS Y REFRESCOS
$395.802
$396.184
$71.852
$324.332
$12.801
363
PAGOS ELECTRÓNICOS
$395.777
$12.342
$8.695
$3.647
-$1.151
364 SEATECHN INTERNATIONAL INC
ALIMENTOS PROCESADOS
$394.765
$298.961
$167.875
$131.086
$4.810
365 GENFAR S.A.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$394.635
$364.687
$208.473
$156.213
$20.216
366 TRAFIGURA ENERGY COLOMBIA SAS
TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA
$393.399
$202.935
$198.042
$4.893
$1.390
367 MONDELEZ COLOMBIA S.A.S
ALIMENTOS PROCESADOS
$392.660
$195.577
$203.005
-$7.429
$6.258
368 ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S.
ALIMENTOS PROCESADOS
$392.176
$215.536
$163.265
$52.271
$975
369 INGENIO LA CABAÑA S.A.
AZÚCAR
$391.226
$1.081.099
$541.620
$539.479
$11.229
370 COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P.
ENERGÍA
$390.484
$517.125
$395.655
$121.470
$21.833
371 BAKER HUGHES DE COLOMBIA
SERVICIOS PETROLEROS
$386.933
$289.001
$83.845
$205.156
$252
372 ALMACENES MAXIMO S.A .S.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$386.251
$328.708
$291.350
$37.357
$3.045
373 BIO D S.A.
BIOCOMBUSTIBLES
$386.177
$263.607
$144.254
$119.353
$10.036
374 COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S A
COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES
$385.763
$161.409
$107.401
$54.008
$6.014
375 BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA SAS
SERVICIOS INFORMÁTICOS
$385.660
$153.876
$149.086
$4.790
-$723
376 SIDERURGICA NACIONAL SIDENAL S.A.
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$383.730
$279.433
$107.243
$172.191
$6.889
377 CUEROS VÉLEZ S.A.S.
CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA
$383.560
$354.985
$254.166
$100.818
$7.532
378 HINO MOTORS MANUFACTURING COLOMBIA S.A.
FABRICACIÓN DE AUTOPARTES
$381.436
$152.506
$80.302
$72.205
$12.140
379 AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA
QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES
$380.362
$207.578
$30.727
$176.851
$16.212
380 GROUP SEB COLOMBIA SA
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$379.607
$449.648
$251.366
$198.282
$26.705
381 C.I. TOP S.A.
ACEITES Y GRASAS
$378.507
$23.890
$20.409
$3.481
$1.174
382 CORPORACIÓN HOSPITALARIA JUAN CIUDAD
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$378.054
$395.048
$175.153
$219.895
$26.467
383 FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$377.366
$622.092
$205.683
$416.409
$24.804
384
CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA
$376.837
$194.636
$76.809
$117.827
$15.966
385 SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S.
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$376.614
$303.323
$202.071
$101.252
$12.678
386 S K N CARIBECAFE LTDA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$373.713
$155.879
$125.960
$29.919
-$2.504
387 IMPRESISTEM S A S
FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES
$372.291
$116.979
$96.581
$20.398
$2.200
388 TECNOSUR S.A.S.
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$371.860
$377.293
$102.687
$274.607
$25.606
389 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.
PERIÓDICOS Y REVISTAS
$371.724
$541.106
$238.185
$302.921
-$6.412
390 EMDISALUD
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$369.653
$98.079
$192.466
-$94.388
-$79.313
391 FARMATODO COLOMBIA S. A.
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
$367.662
$116.262
$100.013
$16.249
-$11.205
392 MERCK S.A.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$364.909
$194.083
$97.825
$96.258
$24.574
393 ENKA DE COLOMBIA S A
TEXTILES CONFECCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES
$364.271
$561.356
$191.041
$370.315
$1.715
$364.184
$221.566
$106.905
$114.661
$5.006
$363.684
$251.146
$218.576
$32.570
-$28.540
396 LIMITADA INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES
COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES
$363.330
$195.161
$168.373
$26.788
-$8.656
397 MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S A S
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$362.370
$275.382
$148.015
$127.367
$14.038
398 COMERCIALIZADORA DE CARBONES Y COQUES S.A.
CARBÓN
$360.687
$295.791
$119.658
$176.132
$44.953
399 C.I. TEQUENDAMA S.A.S.
ACEITES Y GRASAS
$359.612
$479.411
$323.115
$156.296
$15.972
400 ECODIESEL COLOMBIA S.A
BIOCOMBUSTIBLES
$359.388
$128.746
$52.048
$76.698
$13.167
FULLCARGA COLOMBIA S A
COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL S A
394 PASH S.A.S. 395
ARCOS DORADOS COLOMBIA S A S
26
GERENTE 500
RANKING GENERAL
500 Empresas Más Grandes y Exitosas LUGAR
RANKING POR INGRESOS
EMPRESA
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR
401 3M COLOMBIA S A
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$359.366
$253.585
$182.471
$71.115
$16.105
402 RED CARNICA S.A.S.
GANADERÍA Y PROCESAMIENTO DE CARNES
$359.168
$155.280
$35.714
$119.566
-$21.195
403 CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S A
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
$357.677
$1.835.614
$1.257.669
$577.946
$115.761
404 INVERSIONES EURO S.A.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$356.637
$114.616
$84.148
$30.468
$3.322
405 INVERCOMER DEL CARIBE S.A.S.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$355.806
$123.101
$91.789
$31.312
-$899
406 MULTIDIMENSIONALES S.A.S
CAUCHO Y PLÁSTICOS
$355.096
$353.455
$328.487
$24.968
-$22.067
407 CARDIOLOGIA 408 CONSTRUCTORA ARIGUANI SAS
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$355.006
$475.340
$163.925
$311.414
$3.923
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$354.874
$735.932
$754.475
-$18.543
-$32.721
409 "C.I. MEPRECOL S.A.
METALES PRECIOSOS
$352.943
$26.544
$16.312
$10.232
$360
410 RIESGOS E INVERSIONES BOLIVAR SA
HOLDING FINANCIERO
$352.151
$2.186.062
$1.563
$2.184.499
$351.692
411 PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.
CAUCHO Y PLÁSTICOS
$351.363
$361.901
$212.988
$148.914
$22.251
412 INGENIO RISARALDA S.A
$348.658
$492.543
$291.456
$201.087
$17.812
$348.287
$293.637
$149.013
$144.624
$17.314
414 FABRICATO S.A
AZÚCAR CONFECCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR TEXTILES
$347.686
$901.800
$370.335
$531.465
-$6.446
415 GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A.
ACEITES Y GRASAS
$347.190
$184.713
$210.555
-$25.842
-$39.085
416 FRISBY S.A.
COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES
$344.261
$90.621
$56.749
$33.872
$11.888
417 CREPES Y WAFFLES S.A
COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES
$344.135
$169.155
$101.957
$67.199
$14.406
418 DISTRIBUIDORA TOYOTA SAS.
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$343.386
$154.853
$53.171
$101.682
$10.214
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$341.404
$349.868
$193.255
$156.613
-$18.496
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$341.321
$311.031
$126.859
$184.172
$6.185
SERVICIOS PETROLEROS
$340.791
$320.192
$214.699
$105.493
-$17.603
422 COMPAÑIA DE COSMETICOS VOTRE PASSION S.A.S.
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$339.049
$36.473
$39.791
-$3.318
-$8.098
423 NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS COLOMBIA LTDA
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$338.792
$265.479
$178.349
$87.130
-$193
424 CLINICA MEDILASER S.A
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$338.104
$342.572
$207.968
$134.604
$18.864
425 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$337.514
$371.270
$228.904
$142.366
$32.652
426 SIKA COLOMBIA S A S
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$337.444
$206.558
$97.021
$109.537
$30.519
427 HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A.S
HOTELERÍA
$336.584
$2.384.407
$2.195.588
$188.819
$5.755
428 MEDICARTE SA
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$334.714
$128.645
$107.181
$21.464
$5.987
429
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$333.807
$160.508
$64.846
$95.662
-$1.373
430 C.I. BANANEROS UNIDOS DE SANTA MARTA S A S
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BANANO
$333.765
$50.976
$46.552
$4.424
-$971
431 ORGANIZACION SOLARTE Y CIA. S.C.A.
ALIMENTOS PROCESADOS
$333.446
$272.451
$91.064
$181.387
$15.241
432 DRUMMOND COAL MINING L.L.C.
CARBÓN
$330.840
$531.696
$81.513
$450.184
$60.541
433 MEDICAMENTOS POS S.A.
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
$329.774
$211.631
$170.313
$41.318
$7.066
434
AVÍCOLA
$329.683
$158.570
$107.975
$50.595
-$1.551
435 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$329.454
$193.655
$131.431
$62.224
$177
436 URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
$329.240
$1.021.603
$555.585
$466.018
$40.200
437 LINDE COLOMBIA S.A
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$328.566
$465.232
$205.242
$259.990
$2.433
438 PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$328.483
$170.797
$103.528
$67.269
$9.471
439 CAFICAUCA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$328.321
$42.754
$14.684
$28.070
$2.078
440 AVANTEL S.A.S.
TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO
$327.828
$352.082
$525.707
-$173.625
-$100.445
441 FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A.
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$326.024
$572.258
$254.602
$317.656
$9.342
442 LINDE COLOMBIA S. A.
QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES
$325.016
$451.071
$191.081
$259.990
$2.433
443 ACEITES MANUELITA S.A.
ACEITES Y GRASAS
$323.717
$456.722
$255.893
$200.829
$13.355
444 CI TRAFIGURA COAL COLOMBIA S.A.S.
CARBÓN
$323.128
$68.629
$68.130
$498
$53
445
GANADERÍA Y PROCESAMIENTO DE CARNES
$322.855
$795.869
$608.076
$187.794
$11.044
446 INDEPENDENCE DRILLING S.A.
SERVICIOS PETROLEROS
$322.437
$606.963
$431.605
$175.359
$14.731
447 LEVEL 3 COLOMBIA S A.
TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO
$322.413
$463.590
$177.626
$285.964
$26.527
448 NEOCORP SAS
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$321.169
$341.524
$331.332
$10.192
-$32.094
449 CI YUMBO S.A.
ACEITES Y GRASAS
$321.158
$151.828
$137.354
$14.474
-$366
450
QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES
$320.340
$382.125
$205.662
$176.463
$16.104
FUNDACION CARDIO INFANTIL INSTITUTO DE
413
419 420
DISTRBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A.S.
COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S A.S. TERNIUM SIDERURGICA DE CALDAS S.A.S.
421 MECANICOS ASOCIADOS S A S
JANSSEN CILAG S.A.
AVICOLA EL MADROÑO S.A.
AGROPECUARIA ALIAR S.A.
ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S A
28
Generar oportunidades de empleo para el desarrollo de la regiĂłn y promover prĂĄcticas responsables con el medioambiente es #MinerĂaBienHecha
LUGAR
GERENTE 500 EMPRESA
RANKING GENERAL VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR
451 GLORIA COLOMBIA S A
LÁCTEOS
$319.792
$281.271
$155.674
$125.597
$8.590
452 ADECCO COLOMBIA S.A.
SERVICIOS EMPRESARIALES
$319.695
$49.573
$25.366
$24.207
$1.815
453 ACTIUNIDOS S A
HOLDING FINANCIERO
$319.019
$8.300.707
$367.140
$7.933.568
$250.270
454 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A.
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$318.495
$114.060
$45.088
$68.972
$5.422
455 FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$316.905
$458.163
$252.655
$205.508
-$12.712
456 UNIVERSIDAD DISTRITAL
UNIVERSIDADES
$314.420
$660.783
$566.961
$93.822
-$128.741
457 CIPA S.A.
ALIMENTOS PARA ANIMALES
$312.710
$131.757
$114.609
$17.148
$7.626
458
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$312.362
$98.583
$66.259
$32.325
$909
459 MUEBLES JAMAR S.A.
MUEBLES DE MADERA
$312.266
$218.458
$167.743
$50.714
$4.354
460 INTERASEO S.A.S. E.S.P.
RECOLECCIÓN DE BASURAS
$311.698
$435.563
$155.327
$280.235
$41.960
461 SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.
ENSAMBLADORAS DE VEHÍCULOS
$311.682
$457.389
$50.895
$406.494
$15.569
462 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
UNIVERSIDADES
$310.932
$658.300
$339.164
$319.136
$668
463 MERCANTIL COLPATRIA S.A.
HOLDING FINANCIERO
$309.591
$4.769.948
$76.707
$4.693.241
$260.218
464 EXCAVACIONES Y PROYECTOS DE COLOMBIA S A S
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
$309.410
$187.410
$145.338
$42.072
$5.789
465 JOHN RESTREPO A. Y CIA S.A.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LICORES
$309.385
$177.355
$149.053
$28.302
-$3.379
466 CHALLENGER S A S
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$308.055
$500.479
$172.473
$328.007
$13.825
467 COMFENALCO VALLE E.P.S.
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$307.776
$117.170
$60.632
$56.538
-$16.379
468 MECO INFRAESTRUCTURA SAS
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$307.449
$324.837
$236.038
$88.799
-$800
469 TRANSELCA S.A. E.S.P.
ENERGÍA
$304.491
$1.388.889
$656.210
$732.680
$107.978
470 RTS S.A.S
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$304.208
$217.392
$181.150
$36.242
-$10.655
471 ACCION S.A.
SERVICIOS EMPRESARIALES
$303.691
$111.126
$99.407
$11.719
-$5.995
472 DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S A
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LICORES
$303.501
$181.182
$144.084
$37.097
$1.310
473 MERCADO ZAPATOCA S A
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$302.311
$70.619
$63.590
$7.028
$3.385
474 DISTRIBUIDORA DE PAPELES SAS
PAPEL Y CARTÓN
$302.230
$265.363
$156.833
$108.530
$11.196
475 VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA (VISE LIMITADA)
VIGILANCIA Y SEGURIDAD
$300.204
$170.276
$94.776
$75.500
$548
476 SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$300.008
$351.614
$130.512
$221.101
$10.627
477 SINERGIA GLOBAL EN SALUD SAS
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$298.479
$186.669
$93.856
$92.813
$522
478 QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.
QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES
$298.312
$401.198
$249.871
$151.327
$32.681
479 TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S A
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$296.841
$652.716
$172.907
$479.808
$52.811
480 PREBEL S.A.
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$296.684
$243.840
$127.532
$116.308
-$3.636
481 ALIAN SALUD EPS S.A.
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$295.940
$137.601
$112.702
$24.898
$7.055
482 PUMA ENERGY COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A.S.
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$295.504
$103.678
$27.509
$76.169
-$8.657
483 YOKOMOTOR S.A.
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$294.867
$140.549
$75.437
$65.112
$4.273
484 L´OREAL COLOMBIA S.A.S
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$294.145
$356.805
$159.642
$197.164
-$7.750
485 CARTONES AMERICA S A
PAPEL Y CARTÓN
$294.144
$428.411
$288.325
$140.086
$38.493
486 C.I. CARBOCOQUE S.A.
CARBÓN
$294.119
$183.312
$144.991
$38.321
$65.750
487 PAPELES DEL CAUCA S A
PAPEL Y CARTÓN
$293.323
$410.066
$134.689
$275.377
$15.232
488 ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A.
ALIMENTOS PARA ANIMALES
$292.690
$288.599
$193.195
$95.404
$3.069
489 DISTRIBUIDORA PASTEUR S.A.
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
$292.349
$183.574
$58.815
$124.759
$5.506
490 CREDIVALORES - CREDISERVICIOS S.A.S
COMPAÑÍA FINANCIERA NO BANCARIA
$291.726
$1.482.834
$1.254.816
$228.018
$183.549
491 MANPOWER DE COLOMBIA LTDA
SERVICIOS EMPRESARIALES
$291.205
$46.399
$24.702
$21.696
$3.817
492 ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S A S
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$288.537
$1.005.014
$180.842
$824.173
-$77.304
493 COLOMBINA DEL CAUCA S.A.
ALIMENTOS PROCESADOS
$287.483
$248.077
$139.922
$108.155
$44.268
494 COMPAÑIA DSIERRA S.A.S
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$286.476
$146.116
$104.100
$42.016
$2.121
495
SERVICIOS PETROLEROS
$284.364
$425.283
$99.611
$325.672
$23.270
496 UNIVERSIDAD EAFIT
UNIVERSIDADES
$283.963
$606.355
$97.904
$508.451
$23.304
497 PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S. A.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$283.428
$164.822
$97.389
$67.433
$3.070
498 ERICSSON DE COLOMBIA S A
SERVICIOS INFORMÁTICOS
$283.160
$302.748
$277.758
$24.989
-$719
499 ULTRACEM SAS
CEMENTO Y CONCRETO
$281.873
$322.235
$227.350
$94.884
$10.454
500 JARAMILLO MORA S.A.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
$281.843
$406.040
$267.265
$138.775
$37.044
SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A.
ISMOCOL S A
NOTAS. EMPRESAS QUE APARECEN CON UN ASTERISCO ( * ) SU INFORMACIÓN FUE TOMADA DE LOS ESTADOS FNANCIEROS CONSOLIDADOS QUE REUNEN CASA MATRIZ, FILIALES Y SUBSIDIARIAS LOS INGRESOS DE AVIANCA HOLDING SE CONVIERTIERON EN PESOS COLOMBIANOS A LA TASA DE CAMBIO DE 31 DE DICIEMBRE. FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA, SUPERINTENDENCIA DE SALUD, SUPERINTENDECIA DE SUBSIDIO FAMILIAR, EMPRESAS
30
FACULTAD DE DERECHO
SEGUNDO SEMESTRE
POSGRADOS
2018
DERECHO BOGOTÁ
INSCRIPCIONES ABIERTAS
MAESTRÍAS EN Derecho del Estado Cód. SNIES 104735. MEN 10558. 14 jul. 15, por 7 años
Énfasis en Regulación y Gestión de Telecomunicaciones
Derecho Económico Cód. SNIES 104699. MEN 16214. 15 nov. 13, por 7 años
2
Énfasis en Teoría del Derecho Económico y de la Regulación
Presencial
años
Virtual en Tributación Internacional, Comercio Exterior y Aduanas Cód. SNIES 102529. MEN 6053. 20 may. 13, por 7 años
ESPECIALIZACIONES EN Ciencias Penales y Criminológicas Cód. SNIES 1126. MEN 10675. 22 nov. 11, por 7 años
1 año
+
Derecho Minero y Petrolero
Cód. SNIES 21534. MEN 4285. 27 may. 11, por 7 años
Cód. SNIES 53021. MEN 69. 3 ene. 14, por 7 años
Derecho Administrativo Laboral
Derecho Notarial y Registral
Cód. SNIES 90800. MEN 21230. 16 dic. 14, por 7 años
Cód. SNIES 1130. MEN 10661. 22 nov. 11, por 7 años
Derecho Comercial
Derecho Público
Derecho Constitucional Cód. SNIES 4341. MEN 12522. 29 dic. 11, por 7 años
Derecho Contractual y Relaciones Jurídico Negociales Cód. SNIES 11311. MEN 10660. 22 nov. 11, por 7 años
INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA Calle 12 n.° 1-17 este, Bogotá (Colombia) PBX (571) 342 0288, 282 6066 y 341 9900.
Cód. SNIES 1125. MEN 12511. 29 dic. 11, por 7 años
Contratación Internacional
Cód. SNIES 1120. MEN 12549. 29 dic. 11, por 7 años
Presencial
Derecho Laboral y Relaciones Industriales
Derecho de Familia Cód. SNIES 1121. MEN 10650. 22 nov. 11, por 7 años
Derechos de la Infancia y la adolescencia Cód. SNIES 10690. MEN 10651. 22 nov. 11, por 7 años
Cód. SNIES 12045. MEN 10674. 22 nov. 11, por 7 años
Derecho Tributario Cód. SNIES 11309. MEN 11273. 2 dic. 11, por 7 años
Derecho Tributario Corporativo Cód. SNIES 104095. MEN 22852. 30 dic. 14, por 7 años
Internacional en Derecho del Transporte Cód. SNIES 4500. MEN 230. 10 ene. 12, por 7 años
Pensiones y Riesgos Laborales Cód. SNIES 105881. MEN 19430. 10 oct. 16, por 7 años
Derecho de los Negocios
Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías
FACULTAD DE DERECHO Dirección de Posgrados, edificio A, piso 2 Extensiones 1151-1152 posfader@uexternado.edu.co
Cód. SNIES 11310. MEN 11171. 11 sep. 12, por 7 años
Cód. SNIES 4367. MEN 12508. 29 dic. 11, por 7 años
Derecho del Medio Ambiente
Responsabilidad y Daño Resarcible
ADMISIONES Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA Edificio A, piso 4 Extensiones 4301 a 4309 admisiones@uexternado.edu.co
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
Cód. SNIES 4917. MEN 10663. 22 nov. 11, por 7 años
Cód. SNIES 7799. MEN 12516. 29 dic. 11, por 7 años
Cód. SNIES 4649 Resolución 10652. 22 nov. 11, por 7 años
Regulación y Gestión de las Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías Cód. SNIES 16180. MEN 11272. 2 dic. 11, por 7 años
ww w.u ext e rn ad o .e d u .co
GERENTE 500 200 Empresas Financieras
LUGAR
RANKING POR INGRESOS CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS
EMPRESA
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $$
millones $
millones $
SECTOR
1
BANCOLOMBIA
BANCOS
$32.864.219
$146.613.843
$125.191.473
$21.422.370
$2.231.910
2
BANCO DE BOGOTA
BANCOS
$18.365.366
$83.413.652
$66.602.198
$16.811.454
$2.012.492
3
ITAU
BANCOS
$15.994.586
$29.518.132
$26.051.614
$3.466.518
-$121.282
4
SURAMERICANA VIDA
COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA
$15.056.171
$7.127.301
$5.713.946
$1.413.355
$357.663
5
DAVIVIENDA
BANCOS
$14.534.389
$78.491.881
$68.947.166
$9.544.715
$1.108.467
6
BBVA COLOMBIA
BANCOS
$11.916.542
$57.584.345
$53.560.353
$4.023.992
$457.466
7
BANCO DE OCCIDENTE
BANCOS
$6.481.548
$34.363.927
$30.320.540
$4.043.387
$315.418
8
VIDALFA S.A.
COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA
$5.844.192
$9.075.460
$7.830.950
$1.244.510
$206.455
9
COLPATRIA RED MULTIBANCA
BANCOS
$5.832.575
$25.895.143
$23.818.101
$2.077.042
$143.987
10
SURAMERICANA S.A.
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
$5.246.226
$3.576.163
$2.976.522
$599.641
$73.862
11
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A
COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA
$4.112.316
$3.851.414
$3.158.670
$692.744
$1.489
12
CITIBANK
BANCOS
$3.458.498
$11.869.309
$10.250.543
$1.618.766
$224.874
13
BANCO DE LA REPÚBLICA
BANCO CENTRAL
$3.329.973
$174.883.834
$117.489.423
$57.394.411
$804.228
14
BOLIVAR VIDA
COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA
$3.273.907
$5.452.631
$3.760.259
$1.692.372
$317.397
15
BANAGRARIO
BANCOS
$3.235.536
$23.607.081
$21.166.060
$2.441.021
$360.636
16
BANCO POPULAR
BANCOS
$2.783.066
$22.218.022
$19.743.804
$2.474.218
$144.050
17
ESTADO S.A.
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
$2.426.267
$1.822.740
$1.615.579
$207.161
$11.726
18
FONDO BURSATIL ISHARES - COLCAP
FONDO DE CAPITAL PRIVADO
$2.424.773
$3.667.440
$13.375
$3.654.065
$353.131
19
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA
CORPORACIONES FINANCIERAS
$2.377.126
$9.223.386
$5.954.998
$3.268.388
$311.730
20
BANCO CAJA SOCIAL COLMENA
BANCOS
$2.202.661
$13.399.018
$11.655.108
$1.743.910
$277.741
21
BOLIVAR S.A.
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
$1.945.849
$1.842.581
$947.434
$895.146
$127.491
22
BANCO GNB SUDAMERIS
BANCOS
$1.919.201
$22.678.954
$21.036.081
$1.642.873
$209.549
23
AV VILLAS
BANCOS
$1.856.808
$12.237.692
$10.828.778
$1.408.914
$123.402
24
ARL SURA
COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA
$1.849.007
$2.634.197
$2.100.915
$533.281
$187.863
25
LIBERTY SEGUROS S.A.
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
$1.812.999
$1.473.745
$1.147.396
$326.350
$9.112
26
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA
$1.768.329
$2.228.982
$1.832.137
$396.845
$6.860
27
PREVISORA
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
$1.742.096
$2.131.112
$1.742.723
$388.389
$35.229
28
ALLIANZ SEGUROS S.A.
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
$1.669.419
$1.160.548
$994.891
$165.658
$10.478
29
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
$1.657.049
$1.667.813
$1.466.489
$201.323
-$21.892
30
CARDIF COLOMBIA SEG GENERALES SA
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
$1.597.305
$870.980
$554.238
$316.741
$45.138
31
FOGAFIN
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$1.508.153
$17.259.256
$1.179.348
$16.079.908
$662.652
32
MAPFRE COLOMBIA
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
$1.491.899
$1.640.688
$1.480.806
$159.882
$489
33
PORVENIR S.A.
PENSIONES Y CESANTIAS
$1.440.841
$2.792.006
$966.246
$1.825.759
$421.978
34
BANCOLDEX
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$1.432.687
$6.845.960
$5.354.061
$1.491.899
$82.865
35
FINDETER S.A.
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$1.426.571
$9.444.796
$8.360.776
$1.084.020
$52.146
36
JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA
CORPORACIONES FINANCIERAS
$1.321.942
$688.423
$243.808
$444.615
$15.368
37
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$1.300.875
$2.506.036
$2.288.221
$217.815
$30.207
38
CHUBB DE COLOMBIA
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
$1.172.603
$936.748
$791.124
$145.625
-$4.363
39
PROTECCION S.A.
PENSIONES Y CESANTIAS
$1.157.027
$2.086.574
$624.348
$1.462.226
$343.319
40
AXA COLPATRIA CAPITALIZADORA S.A.
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN
$1.043.555
$723.037
$683.495
$39.543
-$9.613
41
MUNDIAL
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
$1.006.784
$824.996
$729.660
$95.336
$15.637
42
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
$1.000.135
$521.013
$148.299
$1.000.135
$36.105
43
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A.
COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA
$977.599
$1.190.818
$1.012.478
$178.340
$152.210
44
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$969.122
$7.796.625
$5.357.793
$2.438.832
$93.923
45
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA
$965.685
$3.289.123
$3.020.198
$268.925
$129
46
METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.
COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA
$860.663
$884.642
$698.918
$185.724
$22.706
47
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.
COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA
$794.861
$1.441.102
$1.227.979
$213.123
$21.908
48
BANCO FALABELLA
BANCOS
$770.413
$2.413.591
$1.992.469
$421.122
$44.996
49
QBE SEGUROS S.A
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
$755.670
$580.050
$498.243
$81.807
-$25.205
50
BANCOOMEVA
BANCOS
$723.474
$3.707.787
$3.318.559
$389.228
$51.280
32
RANKING FINANCIERO
200 Empresas Financieras LUGAR
RANKING POR INGRESOS
EMPRESA
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $$
millones $
millones $
SECTOR
51
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
$719.004
$821.135
$721.491
$99.644
-$23.986
52
BANCO PICHINCHA
BANCOS
$658.226
$3.201.986
$2.823.946
$378.040
$121
53
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
$653.969
$577.888
$87.239
$653.969
$12.367
54
GLOBAL SEGUROS DE VIDA S.A.
COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA
$618.032
$2.474.431
$2.246.586
$227.845
$1.043
55
BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.
COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA
$582.580
$1.447.161
$1.034.204
$412.957
$137.229
56
FINAGRO
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$570.894
$10.280.706
$9.264.613
$1.016.093
$95.629
57
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$557.256
$1.129.759
$697.119
$432.639
-$15.143
58
MUNDO MUJER
BANCOS
$548.677
$1.610.102
$1.317.977
$292.126
$51.360
59
BANCAMIA
BANCOS
$522.824
$1.469.472
$1.101.318
$368.154
$22.194
60
ALFA S.A.
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
$515.152
$379.468
$231.481
$147.987
$33.649
61
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$472.017
$6.589.402
$6.354.039
$235.362
$2.207
62
BANCO W
BANCOS
$444.759
$1.432.726
$921.562
$511.164
$35.201
63
FINANDINA
BANCOS
$435.767
$1.930.016
$1.666.520
$263.496
$28.616
64
BANCO SANTANDER
BANCOS
$424.844
$1.417.519
$1.178.341
$239.178
$1.953
65
SERFINANSA S.A.
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$417.238
$1.556.001
$1.359.982
$196.019
$24.032
66
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$388.856
$1.536.023
$1.404.342
$131.681
$20.894
67
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$382.289
$6.945.866
$5.295.600
$1.650.266
$51.651
68
CONFIANZA
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
$382.088
$921.389
$795.119
$126.270
-$9.193
69
LA EQUIDAD VIDA
COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA
$363.559
$400.264
$334.649
$65.616
$5.747
70
GENERALI COLOMBIA
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
$362.596
$279.183
$226.787
$52.396
-$496
71
LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A.
COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA
$359.545
$614.103
$479.020
$135.082
$25.063
72
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
FIDUCIARIAS
$338.366
$482.084
$79.417
$402.667
$113.931
73
GM FINANCIAL COLOMBIA S.A.
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$329.888
$1.716.050
$1.480.853
$235.197
$4.789
74
FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA
FONDO DE CAPITAL PRIVADO
$326.443
$2.605.933
$1.048.867
$1.557.066
$170.951
75
BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A.
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
$304.234
$297.881
$226.384
$71.497
$24.520
76
COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTIAS
$297.242
$445.188
$65.308
$379.880
$66.642
77
OLD MUTUAL SOCIEDAD AFPC
PENSIONES Y CESANTIAS
$253.974
$270.719
$39.241
$231.478
$57.857
78
FONADE
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$252.675
$1.368.347
$1.225.076
$143.270
$15.345
79
BTG PACTUAL S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$246.191
$1.213.216
$1.090.031
$123.185
$7.026
80
BANCOMPARTIR
BANCOS
$243.681
$906.573
$766.543
$140.030
$6.430
81
PREVISORA S.A.
FIDUCIARIAS
$239.740
$281.860
$32.318
$249.542
$37.620
82
CREDIBANCO
SISTEMAS DE PAGO
$234.916
$438.751
$273.071
$165.680
$22.153
83
VALORES BANCOLOMBIA S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$234.266
$281.013
$56.724
$224.289
$37.069
84
VIDA ESTADO S.A.
COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA
$223.035
$148.459
$114.555
$33.904
$2.892
85
ALIANZA S.A.
FIDUCIARIAS
$221.717
$183.667
$60.896
$122.771
$60.709
86
GIROS Y FINANZAS S.A. C.F
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$209.658
$672.374
$579.616
$92.758
$9.329
87
COOPKENNEDY
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$197.874
$873.775
$555.575
$318.200
$41.346
88
REDEBAN MULTICOLOR
SISTEMAS DE PAGO
$197.157
$174.981
$80.699
$94.282
$8.184
89
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
FIDUCIARIAS
$195.571
$394.060
$84.354
$309.706
$62.497
90
FINANCIERA COMULTRASAN
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$187.078
$1.177.259
$758.225
$419.034
$35.833
91
BANCA DE INVERSION BANCOLOMBIA S.A.
CORPORACIONES FINANCIERAS
$186.922
$1.541.099
$21.090
$1.520.009
$139.881
92
PAN AMERICAN LIFE
COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA
$164.237
$70.114
$46.964
$23.150
-$2.674
93
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
BOLSA DE VALORES
$163.453
$509.059
$22.480
$486.579
$103.206
94
FIN JURISCOOP SA CIA FINANCIAMIENTO
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$152.072
$706.387
$618.078
$88.310
-$20.929
95
DE LIMA MARSH S.A.
CORREDORES DE SEGUROS
$145.365
$102.089
$64.379
$37.710
$13.005
96
FIDUCIARIA DAVIVIENDA
FIDUCIARIAS
$138.779
$231.949
$25.331
$206.619
$42.059
97
LEASING CORFICOLOMBIANA
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$137.920
$928.450
$845.698
$82.752
-$5.818
98
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$135.627
$930.136
$768.505
$161.631
$8.032
99
C.A. CREDIFINANCIERA S.A. CF
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$132.179
$710.328
$623.954
$86.374
$3.785
SISTEMAS DE PAGO
$131.975
$158.740
$43.490
$115.250
$28.711
100 SERVIBANCA
33
GERENTE 500
RANKING FINANCIERO
200 Empresas Financieras LUGAR
RANKING POR INGRESOS
EMPRESA
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $$
millones $
millones $
SECTOR
101 ALMAVIVA
ALMACENES DE DEPÓSITO
$128.796
$105.340
$28.145
$77.195
$14.124
102
COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA
$128.372
$554.578
$407.141
$147.437
$16.675
103 CITITRUST S.A.
FIDUCIARIAS
$123.955
$178.458
$33.151
$145.307
$55.347
104 CORREDORES DAVIVIENDA S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$122.344
$224.833
$148.727
$76.106
$10.585
105 COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$117.828
$711.811
$590.627
$121.183
$11.238
106 COLTEFINANCIERA S.A.
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$117.757
$499.899
$447.047
$52.851
-$14.637
107 INFRAESTRUCTURA BROOKFIELD COLOMBIA
FONDO DE CAPITAL PRIVADO
$117.354
$1.650.710
$314.812
$1.335.898
-$3.524
108 GENERALI
COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA
$113.749
$51.583
$34.323
$17.260
-$2.810
109 ZURICH COLOMBIA SEGUROS SA
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
$111.174
$149.053
$103.737
$45.317
-$9.280
110 RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$109.854
$1.002.813
$862.575
$140.238
$1.417
111 ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$109.777
$326.538
$270.058
$56.480
$2.786
112 COOPCENTRAL
BANCOS
$109.602
$934.320
$737.328
$196.992
$2.149
113 SOL. COLOMBIA SEG. DE CRÉDITO S.A.
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
$108.770
$106.617
$73.003
$33.615
$4.306
114 FOGACOOP
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$102.277
$676.812
$68.632
$608.181
$73.081
115 AON RISK SERVICES COLOMBIA S.A.
OLD MUTUAL SEGUROS DE VIDA
CORREDORES DE SEGUROS
$101.801
$73.098
$22.423
$50.675
$8.697
116 WEIGHTED 117 LEASING BANCOLDEX S.A.
FONDO DE CAPITAL PRIVADO
$97.210
$59.192
$31
$59.161
$4.345
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$96.970
$704.831
$637.832
$66.999
$799
118
FONDO DE CAPITAL PRIVADO
$92.372
$192.874
$28.354
$164.520
$47.544
119 BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACION FINANCIERA
CORPORACIONES FINANCIERAS
$86.863
$234.827
$89.355
$145.473
$5.215
120 ALPOPULAR
ALMACENES DE DEPÓSITO
$82.133
$89.843
$22.009
$67.834
$6.227
121 FIDUOCCIDENTE S.A.
FIDUCIARIAS
$80.148
$234.733
$14.795
$219.938
$19.048
122 ULTRASERFINCO S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$78.812
$85.668
$15.931
$69.737
$10.306
123
SISTEMAS DE PAGO
$76.092
$52.519
$16.278
$36.241
$14.760
124 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
FIDUCIARIAS
$75.660
$177.962
$116.952
$61.009
$13.637
125 CODEMA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$73.822
$771.838
$397.907
$373.931
$13.454
126 FINCOMERCIO LTDA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$72.864
$476.817
$352.366
$124.451
$10.034
127 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$72.209
$405.183
$343.694
$61.489
$5.573
128 SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
$69.432
$112.475
$93.510
$18.965
$203
129 BBVA FIDUCIARIA S.A.
FIDUCIARIAS
$67.919
$118.243
$18.522
$99.721
$27.250
130 ACCIONES Y VALORES S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$67.738
$109.938
$79.102
$30.836
$3.454
131 CREDISERVIR
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$66.825
$479.294
$303.906
$175.389
$5.297
132 WILLIS COLOMBIA COR DE SEG S.A
CORREDORES DE SEGUROS
$65.946
$38.685
$17.236
$21.449
$2.600
133 ALMACAFE
ALMACENES DE DEPÓSITO
$64.254
$190.903
$42.339
$148.563
-$552
134 BOLIVAR
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN
$63.119
$322.082
$189.867
$132.215
$13.982
135 NACIONAL DE SEGUROS
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
$58.050
$123.705
$94.794
$28.912
$1.152
136 JARDINE LLOYD THOMPSON, VALENCIA &
CORREDORES DE SEGUROS
$57.934
$19.301
$6.016
$13.285
$6.858
137 DANN REGIONAL S.A.
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$57.721
$283.122
$249.362
$33.760
-$4.131
138 BERKLEY INTERN SEGUROS COLOMBIA SA
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
$56.253
$72.609
$54.163
$18.446
-$927
139
FIDUCIARIAS
$55.393
$207.382
$6.740
$200.642
$32.591
140 FIDUCOLDEX S.A.
FIDUCIARIAS
$51.984
$67.468
$10.662
$56.806
$5.852
141 UTRAHUILCA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$51.593
$363.342
$217.349
$145.993
$14.760
142 ACCION FIDUCIARIA
FIDUCIARIAS
$50.864
$46.541
$7.903
$38.638
$13.739
143 MULTIBANK
BANCOS
$50.009
$377.567
$260.693
$116.875
-$9.397
144 COOPETRABAN
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$47.211
$384.195
$284.025
$100.170
$14.674
145 FIDUCIARIA COLPATRIA
FIDUCIARIAS
$47.008
$46.270
$8.203
$38.067
$13.147
146 CASA DE BOLSA S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$46.904
$45.081
$15.172
$29.909
$71
147 FIDUAGRARIA S.A.
FIDUCIARIAS
$46.337
$50.563
$7.422
$43.140
$6.981
148 COOMULDESA LTDA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$46.013
$372.949
$257.699
$115.250
$13.368
149 CAPITALIZADORA COLMENA S.A.
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN
$45.711
$93.836
$79.057
$14.779
$3.165
150 LARRAIN VIAL COLOMBIA
COMISIONISTAS DE BOLSA
$45.268
$38.262
$3.766
$34.486
$77
FONDO BURSATIL ISHARES MSCI COLOMBIA RISK
NEXUS INFRAESTRUCTURA I
ACH COLOMBIA
OLD MUTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.
34
GERENTE 500
RANKING FINANCIERO
200 Empresas Financieras LUGAR
RANKING POR INGRESOS
EMPRESA
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $$
millones $
millones $
SECTOR
151 ITAÚ FIDUCIARIA
FIDUCIARIAS
$42.664
$101.691
$22.459
$79.231
$14.218
152 JLTRE CORREDORES RE S.A
CORREDORES DE SEGUROS
$40.226
$26.914
$7.927
$18.987
$6.422
153 COPROCENVA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$39.702
$293.419
$213.556
$79.863
$4.296
154 ITAU BBA COLOMBIA S.A
CORPORACIONES FINANCIERAS
$39.598
$342.403
$10.538
$331.864
$17.925
155 MICROEMPRESAS DE COLOMBIA A.C.
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$39.427
$148.663
$85.553
$63.109
$16.707
156 BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.
BOLSA AGROPECUARIA
$39.107
$93.330
$20.113
$73.217
$8.044
157 TURA 158 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.
FONDO DE CAPITAL PRIVADO
$39.031
$499.967
$71.340
$428.827
$29.532
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
$37.831
$88.434
$59.556
$28.878
-$4.695
159 COASMEDAS
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$36.916
$253.203
$124.418
$128.785
$4.102
160 COOPTRAISS
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$36.443
$347.150
$208.500
$138.650
$980
161 CREDIFAMILIA
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$36.211
$294.751
$251.970
$42.781
$4.009
162 CITIVALORES S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$36.194
$71.705
$8.218
$63.487
$8.978
163
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$34.976
$219.287
$191.572
$27.716
$913
164 COOPETROL
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$34.508
$238.174
$119.917
$118.257
$6.746
165 AON BENFIEL LTDA.
CORREDORES DE SEGUROS
$34.241
$41.933
$32.180
$9.753
$6.355
166 CORRECOL S.A.
CORREDORES DE SEGUROS
$32.743
$29.740
$9.483
$20.257
$4.833
167 FIDUCIARIA POPULAR S.A.
FIDUCIARIAS
$32.407
$60.669
$4.550
$56.119
$2.550
168
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$31.204
$127.034
$113.136
$13.899
-$1.734
169 COOGRANADA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$30.878
$203.945
$167.575
$36.370
$1.323
170 COONFIE
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$30.589
$199.009
$138.062
$60.948
$2.336
171 PROGRESSA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$30.401
$243.153
$65.684
$177.469
$18.019
172 COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CREDITO
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
$29.147
$28.903
$11.874
$17.029
$914
173 COOPROFESORES
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$28.849
$255.821
$164.672
$91.149
$1.903
174 COBELEN
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$27.323
$189.367
$153.842
$35.525
$2.120
175 ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA COLOMBIA
COMISIONISTAS DE BOLSA
$26.102
$59.247
$25.620
$33.626
$2.162
176 AURORA VIDA
COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA
$25.225
$42.696
$15.850
$26.846
$1.865
177 SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
FIDUCIARIAS
$25.071
$63.800
$5.982
$57.818
$11.588
178 PROCREDIT
BANCOS
$24.097
$166.750
$146.386
$20.363
-$11.318
179
CALIFICADORA DE RIESGO
$23.460
$22.774
$11.763
$11.011
$5.969
180 ADCAP COLOMBIA S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$22.833
$64.833
$34.707
$30.123
-$969
181 AYC COLANTA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$22.619
$231.751
$178.982
$52.769
$3.138
182 SEGUROS BETA SA CORREDORES DE SEGUROS
CORREDORES DE SEGUROS
$22.218
$20.887
$4.828
$16.059
$1.872
183 ITAÚ CORREDOR DE SEGUROS
CORREDORES DE SEGUROS
$22.190
$13.084
$7.571
$5.514
$740
184
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$22.100
$39.314
$10.656
$28.658
$4.374
185 ASSENDA RED
SISTEMAS DE PAGO
$21.872
$11.203
$7.275
$3.929
$1.409
186 SET ICAP FX S.A.
SISTEMAS DE NEGOCIACION Y REGISTRO DE DIVISAS
$21.674
$11.618
$4.432
$7.186
$6.442
187 COOPANTEX
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$21.084
$174.752
$106.320
$68.431
$5.112
188 COOPTENJO
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$21.053
$125.419
$90.791
$34.628
$1.231
189 JURISCOOP
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$20.994
$262.243
$18.281
$243.962
$147
190 COMEDAL
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$20.859
$178.490
$121.192
$57.299
$2.280
191 COOPERATIVA PROFESORES UNAL
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$20.734
$135.382
$107.768
$27.614
$1.072
192 COEDUCADORES BOYACA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$20.536
$182.298
$119.437
$62.861
$157
193 CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA
FIDUCIARIAS
$20.485
$23.566
$4.108
$19.458
$4.491
194 MENTO PARALELO 26 195 PROMOTEC S.A.
FONDO DE CAPITAL PRIVADO
$19.927
$92.410
$83.176
$9.234
$2.231
CORREDORES DE SEGUROS
$19.785
$14.814
$2.948
$11.866
$6.173
196 FIDUCENTRAL S.A.
FIDUCIARIAS
$19.573
$21.454
$4.371
$17.083
$797
197 COOFISAM
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$19.225
$120.597
$87.422
$33.175
$1.296
198 CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE
INTERMEDIACIÓN EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
$18.646
$45.166.719
$45.121.828
$45.891
$5.269
199 COPICREDITO
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$18.458
$155.120
$126.776
$28.345
$5.294
200
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$18.413
$174.156
$110.033
$64.122
$512
FIC SECCIÓN I ASHMORE FONDO DE INFRAESTRUC-
COOFINEP
OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA
FITCH RATINGS COLOMBIA
PAGOS INTERNACIONALES
INVERLINK ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS COMPARTI-
LA HIPOTECARIA COMPAÑÍA DE FINANCIA
FUENTE: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
36
GERENTE 500 Aceites y Grasas
Agua y Alcantarillado
Rompiendo su propio récord
Queda mucho por hacer
biano continúa consolidándose como uno de los líderes en el ámbito agropecuario, pues esta dinámica se ha sustentado en una base empresarial Mesa Dishington, director de con altas condiciones de forFedepalma, el gremio de una malidad, contribuyendo así no actividad que, en los primeros solo al desarrollo económico once meses de 2017, registró un sino también al social y a la aumento en la producción del sostenibilidad ambiental”, dice 42% frente a 2016, alcanzando Dishington. 1’600.000 toneladas. Aunque el balance en 2017 Y es que las fue positivo y ha noticias para los tenido buen resulEl sector espera bienes agrícolas han superar los 2’000.000 tado en lo corrido sido positivas en del 2018, el sector de toneladas materia de exporta- anuales de aceite de enfrenta importanpalma. ciones en el primer tes retos. bimestre del 2018, Estos están asocon un crecimiento del 17% y ciados con mejorar la productiun total de US$1.299,8 millo- vidad, en especial en cuanto al nes, mientras que en el mismo cierre de brechas tecnológicas bimestre del 2017 aumenta- entre productores y posicionar ron solo 3,4%, con US$1.104 los aceites de palma frente a millones. los consumidores, como un “Estas cifras dan cuenta de producto versátil con amplios que el sector palmero colom- beneficios. “Esta agroindustria avanza rápidamente para superar los dos millones de toneladas anuales de aceite de palma”, dice Jens
ACEITES Y GRASAS
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
1
C I ACEPALMA S A
$882.598
$8.652
2
TEAM FOODS COLOMBIA SA
$775.592
$31.564
3
C.I. BIOCOSTA S.A.
$499.455
$8.474
4
OLEOFLORES S.A.S
$460.384
$873
5
GRASAS S.A
$430.469
$2.130
6
C.I. TOP S.A.
$378.507
$1.174
7
C.I. TEQUENDAMA S.A.S.
$359.612
$15.972
8
GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A.
$347.190
-$39.085
9
ACEITES MANUELITA S.A.
$323.717
$13.355
10
CI YUMBO SA
$321.158
-$366
DESAFÍO: Aún hay camino por recorrer en materia de mejorar el estatus fitosanitario. Este es uno de los retos que se plantea el sector para 2018.
38
UTILIDAD NETA
POSITIVO: El plan de negocios del sector Palma, Aceites y Grasas Vegetales busca que genere, a 2019, más de 89.000 empleos, con una producción de más de tres millones de toneladas.
NEGATIVO: Cobertura insuficiente de los servicios, especialmente en zonas rurales y una calidad inadecuada de los servicios de agua y saneamiento
POSITIVO: El 93% de los colombianos cuenta con el servicio de agua potable y el 86% de acueducto y alcantarillado.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, INS, que se encarga de hacerle seguimiento a la calidad del agua, cinco departamentos presentan nivel de riesgo bajo, mientras que hay tres con nivel Vivienda y Terrimedio y uno con torio, para ser ejeriesgo alto. Esto cutadas en proyecquiere decir que tos de acueducto, nueve regiones tiepara la alcantarillado y nen problemas con implementación saneamiento básiel líquido para el del Programa co a Cauca, Casaconsumo humano. Compass Colombia nare, Caldas y El departamenpara la mejora de Santander. to que muestra alto prestadores de agua Hoy, el 93% de y saneamiento. riesgo es Nariño, los colombianos donde municipios cuenta con el servicomo Guachucal cio de agua potable y el 86% presentan indicadores bajos de acueducto y alcantarillado. en el Índice de Calidad de Y, aunque en Colombia no Riesgo para Calidad del hay alto riesgo de contamina- Agua, IRCA, que mide las ción, existen zonas donde el características físicas y quírecurso ya es inviable sanita- micas para determinar si el riamente. agua se puede consumir o no.
En el sector de agua y alcantarillado del país, en lo corrido de 2018, el gobierno ha aprobado inversiones por más de $130.000 a través del Ministerio de Ciudad,
USD$15,5
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Almacenes de Depósito y Bodegas
En espera de la recuperación ALMACENES DE DEPÓSITO
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
SUPPLA
$234.236
$3.647
2
ALMAVIVA
$128.796
$14.124
3
ALPOPULAR
$82.133
$6.227
4
ALMACAFE
$64.254
-$552
NEGATIVO: Las edificaciones industriales, que incluyen fábricas, plantas, talleres, etc., han perdido dinamismo en el último año.
POSITIVO: Las bodegas aumentaron consistentemente el licenciamiento con 910.190 M².
ALIMENTOS PARA ANIMALES
Alimentos para Animales
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
Supera las ventas DESAFÍO: Todavía existe un desconocimiento sobre la correcta alimentación de las mascotas y la industria está trabajando en proporcionar esta información.
POSITIVO: A 2021 se espera tener un crecimiento sostenido del mercado de mascotas en Colombia.
1,0%
Se ha convertido en una tendencia la alimentación balanceada para animales en el mundo, y con esto el mercado se ha hecho más fuerte. La producción de este alimento en
LUGAR
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
han perdido dinamismo, mientras que las bodegas han aumentado relativamente el licenciamiento. En el último año, a febrero de 2018, en aprobación de áreas para industria, la reducción fue de 24,6%; las licencias de construcción llegaron a 413.067 m2, mientras a febrero de 2017 llegaron a 547.475 m2. Respecto a áreas para Sin embargo, desde 2016 se ha bodegas, se aprobaron 890.605 m2 en el presentado una caída del licenciamien- mismo periodo. Comparado con el año to del área no habitacional. anterior, su crecimiento fue de Por ejemplo, según el Dane, 3,7%, dado que a febrero de Se espera tener un el total de áreas licencia2017 el licenciamiento fue de crecimiento de al das para destinos no habi858.900. menos tacionales entre febrero de De acuerdo con Camacol 2016 y febrero de 2017 fue esto se debe a que el sector de de 5’912.380 m2, una cifra plantas industriales o fábricas para 2018. realmente baja si se compara está estrechamente ligado a con los años inmediatamenla actividad industrial, la cual te anteriores que fueron de presentó una desmejora en el 6’169.007 m2 y 8’237.178 m2, respec- último año. Por su parte, la ANDI, a pesar tivamente, lo que equivale a una reduc- del deterioro de los indicadores del sector ción del 4,2%. en el 2017, espera que para lo que resta Al desagregar el segmento, es eviden- del 2018 la industria regrese a terreno te que las edificaciones industriales, que positivo y pase a crecer 1,0%, debido a la incluyen fábricas, plantas, talleres, etc., recuperación la economía. La construcción de espacios industriales y bodegas, al igual que la de oficinas y centros comerciales, ha sido impulsada por la entrada de fondos de inversión inmobiliaria y otros mecanismos de inversión en finca raíz en el mercado colombiano desde hace algunos años.
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
CONTEGRAL S.A.
$1.667.811
$126.507
2
SOLLA S.A.
$1.418.609
$23.460
3
ITALCOL S.A.
$1.224.638
$28.568
4
ALIMENTOS FINCA S.A.S.
$993.369
$55.075
5
ITALCOL DE OCCIDENTE S.A.
$808.532
$44.972
6
CIPA S.A.
$312.710
$7.626
7
ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A.
$292.690
$3.069
el mundo tuvo un crecimiento de 2,57% en 2017 8 NESTLE PURINA PET CARE DE COLOMBIA S.A. $263.499 $15.455 con respecto al 2016 y en los últimos cinco años, el 9 ACEITES MANUELITA S.A. $323.717 $13.355 sector ha tenido un crecimiento general del 13%, lo 10 CI YUMBO SA $321.158 -$366 que equivale a un promedio de 2,49% anual. Según la Encuesta Global sobre Alimento Balanceado de Alltech 2018, se estima que la pro- promedio de producción en alimentos balanceados ducción de alimentos balanceados llegó de 7.640 toneladas. a 1.070 millones de toneladas métricas De acuerdo con Euromonitor, durante En el mundo en 2017, superando los mil millones por 2017, el mercado de mascotas en Colomse alcanzó la segundo año consecutivo. bia alcanza un 13% de crecimiento, el cual producción total Uruguay, Ecuador, El Salvador, Chile se ha logrado gracias al impulso de varios de 1.070 millones y Argentina representan casi la totalidad productos dedicados a los animales. Entre toneladas de alimento del crecimiento de la producción de estos se incluyen las categorías de alimenalimentos balanceados para mascotas balanceado durante tos y cuidados para perros, en los que hay 2017. en América Latina, con más de 725.000 además servicios de lujo como terapias de toneladas. En Colombia, se estima un spa y cuidados de belleza.
39
GERENTE 500 Alimentos Procesados
A recuperar la producción y la confianza del consumidor
40
ALIMENTOS PROCESADOS
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
que representa una caída de 0,9% frente al mismo período 2016-2017. Y aunque no es un porcentaje significativo, la recuperación de la economía se traduciría en una recuperación de este mismo indicador. En cuanto a la producción, los registros no fueron Al igual que otros subsectores positivos, dado que también de la industria, el de alimen- cayó al -0.7% ante la débil tos procesados ha tenido que demanda interna privada, que afrontar la baja demanda en se evidencia en un consumo los últimos dos años, como de los hogares que solo creció resultado de la desaceleración al 1.7% real al cierre de 2017. de la economía que en 2017 Además de mejorar sus cerró con un crecimiento del índices de producción e 1,8%. importación, el sector tiene La otra cara de la moneda retos importantes. Debe ha sido el buen desempeño aprovechar la recuperación de las ventas al de la confianza y exterior que se han reinventarse para En Colombia hay convertido en uno enfrentar nuevos alrededor de de los principacompetidores que 9.800 industrias les motores de las traen un servicio procesadoras de exportaciones totamás cercano al alimentos. les del país: 38.630 cliente y productos millones de dólares a menor precio. en 2017. Con un crecimiento Según la Cámara de del 19,7% entre abril de 2017 Comercio de Bogotá, hoy en y marzo de 2018, las exporta- día hay alrededor de 9.800 ciones del sector de alimentos industrias procesadoras de alifueron de 7.399 millones de mentos en todo el país. Sin dólares el año pasado. duda, es un número represenSegún el Dane, aun exclu- tativo para mostrar la maduyendo las exportaciones de rez del sector procesador de oro y petróleo, las de la indus- alimentos. tria manufacturera crecen a Por su parte, Invest in una tasa de 8,7%. Este resul- Bogotá y Euromonitor Intertado demuestra que, a pesar de nacional afirman que para el la alta dependencia de Colom- 2019 el consumo de alimentos bia de los productos básicos, y bebidas aumentará un 40%, los empresarios están hacien- lo cual supone retos para la do esfuerzos por exportar pro- industria: aumentar la capaciductos con valor agregado, dad innovadora para abarcar entre los cuales, los alimentos nuevos mercados; adaptarse a y las bebidas están teniendo los tratados de libre comercio; un papel protagónico. enfocarse en cómo cubrir la Entre marzo de 2017 y creciente demanda de alimenfebrero de este año, las impor- tos y por último, mejorar su taciones del sector llegaron a infraestructura logística y pro6.274 millones de dólares, lo cesos internos.
Con resultados positivos en materia exportadora, sostenidos en importaciones y negativos en producción, así va la trayectoria del sector de alimentos y bebidas en lo corrido del último año.
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
GRUPO NUTRESA
$8.695.604
$424.340
2
COLOMBINA S.A.
$1.727.189
$33.246
3
QUALA S.A.
$1.347.895
$77.854
4
PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA
$937.299
$26.625
5
COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.
$884.778
$103.404
6
ALTIPAL S.A.
$864.824
$7.615
7
COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S.A.S
$838.805
$122.749
8
INGREDION COLOMBIA S.A.
$740.314
$52.552
9
LOUIS DREYFUS COMMODITIES COLOMBIA S.A.S.
$622.937
-$35.114
10 ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUENDAMA S.A.
$569.909
$2.073
11 NOVAVENTA S.A.S.
$518.909
$28.177
12 COMERCIAL NUTRESA S.A.S.
$439.021
-$4.417
13 MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
$408.557
$9.722
NEGATIVO: La producción de alimentos y bebidas durante 2017 presentó una caída del -0.7%.
POSITIVO: Para el 2019 se estima que el consumo de alimentos y bebidas aumentará un 40%.
SECTORES DE LA ECONOMÍA
ARROZ
Arroz
Mucha oferta, poca demanda En los dos últimos años, el sector arrocero se ha enfrentado al reto de la sobreoferta en el país, incluso ha tenido que
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
ORGANIZACION ROA FLORHUILA S.A.
$1.241.637
$17.542
2
DIANA CORPORACION S.A.S
$1.047.228
-$6.994
3
AGROINDUSTRIAL MOLINO SONORA
$271.644
$1.344
4
UNION DE ARROCEROS S.A.S.
$247.157
$1.307
5
EL ARROZAL Y CIA S C A
$197.392
$34
6
DIANA AGRICOLA S.A.S
$170.451
$2.046
7
ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S
$141.982
$2.592
pronunciarse ante medidas tomadas por el Gobierno para la entrada de arroz a Colombia, que impide su bia (SAC), el país tiene inventarios por 818.000 venta y hace que se acumule la oferta nacional. toneladas de arroz blanco, mientras que la coseEsta situación de exceso en oferta se originó en cha de este primer semestre arrojará alrededor de 2015 con el plan ‘Colombia Siembra’ que parecía 405.000 toneladas adicionales, lo que significa un ser prometedor para la agroindustria. Sin inventario para el semestre de más de embargo, trajo problemas para el sector, 1.2 millones de toneladas, garantizando Según la Sociedad ya que no contempló acuerdos comercon la producción nacional el autoabasde Agricultores ciales para tener compradores. tecimiento hasta septiembre y generando de Colombia Como resultado de ello, hay una excedentes. (SAC), el país tiene drástica caída en los precios que incluso La buena noticia para el sector se inventarios por llevó a Fedearroz, el gremio arrocero, a 818.000 toneladas de dio en marzo de este año, con la priarroz blanco. pedir a sus afiliados la reducción de las mera exportación de arroz a Canadá, áreas de siembra, con el fin de estabilizar después de 4 años de trabajo conjunto la oferta y, de paso, mejorar los precios entre los sectores público y privado. El de compra por parte de la industria molinera. exportador es la Federación Nacional de Arroceros A pesar de la alerta del gremio y las medidas (Fedearroz) que, en conjunto con los ministerios que se han tomado para equilibrar la oferta y de Comercio, Industria y Turismo y de Agricultura demanda, en abril pasado aprobó la importación de y Desarrollo Rural, el ICA, el Invima y ProColom10.000 toneladas arroz procedente de Ecuador. bia se definió una ruta exportadora que incluye al Según la Sociedad de Agricultores de Colom- menos siete países, entre estos Canadá.
DESAFÍO: Como un cambio en el sector, la web se ha convertido en la pauta para la innovación, esta transformación ha hecho que las empresas deban moverse con mayor rapidez.
POSITIVO: Colombia se ubica como la cuarta economía y el cuarto mercado más grande en América Latina.
la ventas del mercado ascendieron a US$3.391 millones; para este año se proyecta que la cifra llegue a US$3.577 millones y para 2021 a US$ 4.171 millones. Una de las claves para de la Cámara Sectorial de el buen desempeño de la la Industria Cosmética y de industria y las expectativas Aseo de la Andi. favorables tiene que ver con A pesar de la desacelera- la apuesta por la innovación. ción del consumo en 2017 y En efecto, el sector de aseo de su incipiente recuperación personal y cosméticos se ha durante los primeros meses caracterizado por ser uno de del 2018, el sector los más activos en ha mostrado cifras el lanzamiento de El sector DE positivas. Para el nuevos productos cosméticoS para caso particular del y servicios. Como este año espera subsector cosmétilo indica Alfredo mover US$3.577 millones. co, durante 2017, Morales, presiden-
“Las cifras del 2018 del mercado de aseo y cosméticos muestran un incremento superior al 8%, al tiempo que las exportaciones se dinamizan”, asegura un análisis
POSITIVO: Se espera que la exportación de arroz aumente y se regule con otras medidas la entrada de este cereal para equilibrar la oferta y demanda en el país.
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
LUGAR
Artículos de Aseo Personal y Cosméticos
Innovación y crecimiento
NEGATIVO: Actualmente hay una sobreoferta de arroz, al punto de garantizar un autoabastecimiento hasta septiembre del 2018.
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos UTILIDAD EMPRESA VENTAS NETA
1
COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA
2
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA
3
BELSTAR S.A. ¨BELCORP¨
4
JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA
$988.869
$9.541
5
PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA
$862.670
$35.496
6
AVON COLOMBIA S A S
$777.362
$15.607
7
UNILEVER COLOMBIA SCC S A S
$719.438
$1.313
8
YANBAL DE COLOMBIA S.A.S
$709.359
$21.747
9
DETERGENTES LTDA
$608.527
$48.188
10
HENKEL COLOMBIANA S. A. S.
$396.312
$17.399
$1.381.303 $1.117.276 1.110.001
$95.607 $63.612 $26.806
te de Henkel Colombia, “es difícil imaginar que un producto de belleza se mantenga sin cambios más de 2 años”, porque los consumidores están al tanto de las tendencias y demandan nuevos productos. La época en la que un producto se lanzaba en Francia o Estados Unidos y tardaba meses o años en llegar a Colombia quedó en el pasado.
41
GERENTE 500 Almacenes de Cadena e Hipermercados
NEGATIVO: Los almacenes tradicionales se han visto afectados con las cadenas de low cost y han disminuido sus ventas.
Bajo costo marca la parada
POSITIVO: La diversificación de los almacenes de cadena le ha permitido a los colombianos más alternativas para hacer sus compras.
Éxito, tuvieron una reducción del 3,4%. Y es que, cada vez son más los colombianos que le creen al formato de bajo costo. De acuerdo con una encuesta realizada por Nielsen, el 49% de los compradores colombianos decidieron cambiar sus hábiAdicionalmente, estos tos de compra a marcas más establecimientos emplearon en económicas y el 80% de los promedio 180.259 encuestados asegupersonas durante el ró que busca ecoMás de 400 tiendas 2017 aumentando nomía en las cadenuevas de bajo la empleabilidad nas de bajo costo. costo se abrirán en un 2,8%, dato Aprovechando en 2018. que bajó si se tiene el momento y la en cuenta que hace cercanía a los comdos años ese porcentaje había pradores, los formatos de bajo sido de 4,2%. costo han anunciado inversioLos grandes ganadores en nes más agresivas para 2018, este aumento de ventas fueron y para el final del año esperan los almacenes de formato de contar con unas 2.000 tiendas, bajo costo o ‘Hard Discount’ un aumento de 470 con resque lograron ingresos por 5,8 pecto a 2017. billones de pesos, un aumento De acuerdo con Nuno del 82% frente al 2016. Por Aguiar, CEO de Jerónimo su parte, los formatos tradi- Martins en Colombia, opecionales, como los del Grupo radores de las tiendas ARA, De acuerdo con las cifras registradas por el DANE, en 2017 los almacenes de cadena e hipermercados TUVIERON ventas por 52,4 billones de pesos, lo que representó un aumento del 4,2% con respecto a 2016.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
ALMACENES EXITO S A
$11.250.922
$217.713
2
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.
$5.817.994
$122.963
3
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
$5.177.287
$328.352
4
CENCOSUD COLOMBIA S.A.
$3.839.177
-$52.823
5
KOBA COLOMBIA S.A.S ¨D1¨
$3.124.608
-$69.266
6
FALABELLA DE COLOMBIA S.A.
$1.649.847
-$21.422
7
ALMACENES LA 14 S.A.
$1.499.306
$16.199
8
JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS ¨TIENDAS ARA¨
$1.438.883
-$346.370
9
MAKRO SUPER MAYORISTAS S A S
$1.157.738
$15.090
10
PRICESMART COLOMBIA S.A.S
$1.082.562
$12.579
11
MERCADERIA S.A.S. ¨JUSTO Y BUENO¨
$772.446
-$163.961
12
ALMACENES FLAMINGO S A
$503.206
$7.019
13
ALMACENES MAXIMO S.A .S.
$386.251
$3.045
14 INVERSIONES EURO S.A.
$356.637
$3.322
15 INVERCOMER DEL CARIBE S.A.S.
$355.806
-$899
42
“estos cambios en el consumo han impulsado la participación de los discounters en el gasto del hogar, llegando este canal a una participación del 13%. La cantidad de hogares que compran en este tipo de tiendas de descuento en Colombia llega al 66% con visitas en promedio cada 12 días”. Sin embargo, las marcas tradicionales no quieren quedarse atrás y para ello han trabajado en la diversificación de sus formatos. Es así como el Grupo Éxito le ha dado vida a sus centrales Surtimayoristas, en las que le ofrece la alternativa a los usuarios de hacer compras al por mayor con bajos precios. “El ejercicio de construir una central de abastos de la esquina para estar cerca de los consumidores implica construir un portafolio de productos básicos que suplan las necesidades de la clientela y para ello vinculamos comercialmente a proveedores tanto de las marcas líderes que atienden cada una de esas categorías como industriales retadores para ofrecer productos de las mismas características, pero con precios diferentes”, afirma José Rafael Fernández, gerente de Surtimayorista. En un mercado lleno de alternativas, los almacenes de cadena e hipermercados esperan mejores comportamientos para finales de 2018. De acuerdo con predicciones realizadas por Fenalco, los formatos de bajo costo podrían estar creciendo cerca del 4%.
sectores de la economía
Avícola
Cifras históricas de consumo
Así mismo, el consumo de carne de pollo también va en aumento en Colombia. En 2017 se logró la cifra récord cia de otros sectores de la econo- de 1’563.568 toneladas, lo que mía, su producción y consumo significa un crecimiento del aumentaron, alcanzando unas 5,7% frente al año 2016. El cifras positivas en la producción consumo per cápita fue de de 6,4%, con respecto al 2016. 32,8 Kilogramos en el 2017 y Los colombianos cada vez se espera que en el 2018 esta consumen más huevo y más cifra siga en aumento. Se especarne de pollo, por lo que estas ra que el próximo año el condos proteínas se han sumo per cápita de convertido en la huevo podría llegar En 2017 se logró base fundamental de a las 297 unidades. la cifra récord de su alimentación. El Se proyecta que la 1’563.568 toneladas, consumo de huevo tasa de crecimienun crecimiento del 5,7% en el sector alcanzó en 2017 las to en este renglón de pollo frente al 13.827 millones de será de 6,2% con año inmediatamente unidades, lo que una producción de anterior. define un consumo 14,6 mil millones per cápita de 279 de unidades. Por su unidades al año y se parte, el crecimientraduce en 16 huevos más consu- to de la producción de carne midos que en 2016 por persona. de pollo será de 1,8% y se Mensualmente, el consumo fue producirán 1,59 millones de de 1.150 millones de huevos toneladas. El consumo de esta con un crecimiento de 7,7% en proteína per cápita será de comparación a 2016. 33.3 kilos.
El avícola fue uno de los sectores menos afectados durante el 2017 por la desaceleración. A diferen-
AVÍCOLA
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
AVIDESA MAC POLLO S.A.
$1.044.197
$7.761
2
POLLOS EL BUCANERO S.A.
$762.135
-$8.357
3
AVIDESA DE OCCIDENTE S.A.
$564.332
$4.221
4
OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S.
$534.039
-$9.123
5
INCUBADORA SANTANDER S.A.
$407.836
-$16.026
6
CAMPOLLO S.A.
$405.345
-$17.199
7
AVICOLA EL MADROÑO S.A.
$329.683
-$1.551
8
AGROAVICOLA SAN MARINO S.A.
$272.806
$4.733
9
DISTRIBUIDORA AVICOLA S.A. S.
$268.196
-$13.668
10
AVICOLA LOS CAMBULOS LTDA.
$220.934
$1.534
NEGATIVO: El estancamiento de los precios ha impactado al sector, lo que ha traído menor rentabilidad para los avicultores.
POSITIVO: En 2017, los colombianos consumieron la cifra histórica de 13.827 millones de unidades de huevos.
43
GERENTE 500 AZÚCAR
Azúcar
Crecimiento con desafíos
En 2017, el sector azucarero cerró con una molienda de caña de azúcar por 24’380.593 toneladas, lo que significa un incremento cercano al 3% frente a 2016.
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
INGENIO DEL CAUCA S A S
$1.009.291
$95.040
2
RIOPAILA CASTILLA S.A.
$900.249
-$40.532
3
MAYAGUEZ S.A.
$739.152
$52.659
4
INGENIO PROVIDENCIA S.A.
$730.181
$64.790
5
MANUELITA S A
$659.396
$28.314
6
INGENIO LA CABAÑA S.A.
$391.226
$11.229
7
INGENIO RISARALDA S.A
$348.658
$17.812
8
INGENIO PICHICHI S.A.
$260.935
$9.069
Aunque la oferta en el primer semestre del año pasa10 CASTILLA AGRÍCOLA S.A $66.614 $20.533 do se vio afectada por las fuertes lluvias, lo que dificultó la realización de las labores de cosecha y redujo el rendimiento de la caña, en el segundo semestre la situación el 2017 fue un año importante, en el que se superaron las climática se superó, alcanzando una pro700.000 toneladas, un incremento cercano al ducción de azúcar de 2’233.831 toneladas, En exportaciones de 40% respecto al año anterior, generando casi presentando un incremento del 4%, respecto azúcar se superaron US$ 400 millones en divisas para el país. al año anterior. Aunque por un lado está el balance en las 700.000 toneladas En cuanto al consumo nacional, es decir producción, consumo y exportaciones en durante 2017. las ventas de los ingenios colombianos más 2017, que presentó cifras positivas, el seclas importaciones, llegó a 1.65 millones tor también se está enfrentando a una baja de toneladas, de las cuales los ingenios colombianos del 30% en los precios del azúcar, por la sobreoferta vendieron 1.45 millones; las importaciones fueron de mundial, una situación que parece continuar en el 2018 200.000 toneladas, un nivel cercano al del 2016, pero y 2019, de acuerdo con el Tropical Research Services, 46% superior al promedio anual entre 2014 y 2016, que y se prevé que los excesos de azúcar llegarán a 3,8 fue de 134 mil toneladas. millones de toneladas métricas en el mismo periodo del Por otro lado, en materia de exportaciones de azúcar, año siguiente. 9
INGENIO CARMELITA S.A.
$149.839
DESAFÍO: Preservar la independencia de entidades como Findeter y la FDN, entre otras, que han estado y están en la mira de los políticos.
POSITIVO: Bancóldex desembolsó $3.5 billones para el desarrollo de más de 62 mil empresas en 31 departamentos.
44
POSITIVO: El sector presentó un crecimiento del 4% en producción de azúcar durante 2017, llegando a 2’233.831 toneladas.
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
Banca de Fomento
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos Los compromisos
LUGAR
Apalancando el desarrollo
-$4.741
DESAFÍO: Los requerimientos son cada vez más exigentes en términos de sostenibilidad y de calidad de los compradores mundiales de azúcar y otros mercados internacionales.
de financiación
1
FOGAFIN
de proyectos 4G
2
BANCOLDEX
3
FINDETER S.A.
4 5
de la FDN superan los 2,1 billones de pesos.
Recientemente, el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard invitó a la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, a presentar su modelo de negocio, su rol y logros en la movilización de la financiación para la infraestructura.
“La FDN es hoy un referente internacional para el desarrollo de la infraestructura, especialmente en los países en vías de desarrollo”, explicó Clemente del Valle, Presidente de la FDN. Creada en 2013, de los 12 cierres financieros definitivos alcanzados a la fecha del Programa 4G, la FDN ha apoyado directamente siete proyectos, para lo cual la Financiera tiene compromisos que superan los 2.16 billones de pesos. En detalle, los compromisos están distribuidos $1.09 billones de pesos en deuda senior; $780 mil millones en líneas de liquidez y $280 mil millones en garantías de equity. Por otra parte, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A, Findeter, desembolsó el año pasado $1,3
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
$1.508.153
$662.652
1.432.687
$82.865
$1.426.571
$52.146
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
$969.122
$93.923
FINAGRO
$570.894
$95.629
6
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.
$557.256
-$15.143
7
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR
$472.017
$2.207
8
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
$382.289
$51.651
9
FONADE
$252.675
$15.345
10
FOGACOOP
$102.277
$73.081
billones para financiar más de 210 proyectos en 54 municipios en los sectores de vivienda, agua y saneamiento básico, salud y educación, infraestructura y transporte y energía. Al cierre de 2017, la cartera bruta de Findeter ascendió a $8 billones con un aumento de 5% frente a los $7,6 billones de 2016. A su vez, Bancóldex desembolsó $3.5 billones para el desarrollo de más de 62 mil empresas en 31 departamentos del país. Como parte de su rol en la promoción del comercio exterior con énfasis en la diversificación de mercados y el aprovechamiento de las oportunidades por los TLC, la entidad desembolsó 1.1 billones de pesos a 830 empresas exportadoras.
GERENTE 500 Bancos
Innovación, el desafío
NEGATIVO: En lo corrido de 2017 se registraron deterioros rápidos en los indicadores de calidad de la deuda del sector corporativo colombiano.
POSITIVO: Al cierre de 2017, el 95.67% de los créditos en el sistema financiero se encontraban al día.
46
BANCOS
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
“Venimos adaptándonos a una realidad económica desafiante y por eso cada vez más trabajamos desde la innovación para mejorar la experiencia de los clientes”, dijo en la última asamblea
1
EMPRESA BANCOLOMBIA
VENTAS
UTILIDAD NETA
$32.864.219
$2.231.910
2 BANCO DE BOGOTA $18.365.366 $2.012.492 de accionistas Juan Carlos Mora, presi3 ITAU $15.994.586 -$121.282 dente de Bancolombia. En una coyuntura de desaceleración 4 DAVIVIENDA $14.534.389 $1.108.467 en la mayoría de los países donde opera 5 BBVA COLOMBIA $11.916.542 $457.466 la entidad, con la excepción de Pana6 BANCO DE OCCIDENTE $6.481.548 $315.418 má, Mora explicó que “hoy 8 de cada 7 COLPATRIA RED MULTIBANCA $5.832.575 $143.987 10 transacciones que se hacen en el 8 CITIBANK $3.458.498 $224.874 banco son digitales y eso significa que 9 BANAGRARIO $3.235.536 $360.636 el mundo está cambiando y nosotros lo 10 BANCO POPULAR $2.783.066 $144.050 tenemos claro”. 11 BANCO CAJA SOCIAL COLMENA $2.202.661 $277.741 Pero no se trata del único caso. “No estamos creando gadgets y apps 12 BANCO GNB SUDAMERIS $1.919.201 $209.549 para decir que somos digitales; estamos 13 AV VILLAS $1.856.808 $123.402 transformando los principales produc$770.413 $44.996 14 BANCO FALABELLA tos y servicios del banco, porque es $723.474 $51.280 15 BANCOOMEVA lo que quiere el cliente”, explica por $658.226 $121 16 BANCO PICHINCHA su parte Julio Rojas Sarmiento, Chief MUNDO MUJER $548.677 $51.360 17 Financial Officer del Banco de Bogotá. $522.824 $22.194 18 BANCAMIA Lo mismo ocurre con el BBVA BANCO W $444.759 $35.201 19 Colombia que al cierre de enero de este año ya registraba un millón de $435.767 $28.616 20 FINANDINA clientes que se relacionaban exclusiva$424.844 $1.953 21 BANCO SANTANDER mente con la entidad a través de canales $243.681 $6.430 22 BANCOMPARTIR digitales, y de ellos más de 800.000 lo $109.602 $2.149 23 COOPCENTRAL hacían a través del celular, con un cre$50.009 -$9.397 24 MULTIBANK cimiento del 70% anual. $24.097 -$11.318 25 PROCREDIT Y es que, a pesar del menor crecimiento de la economía en 2017 (1,8%), que se reflejó en una desaceleración En cuanto al comportamiento de la cartera, su saldo de la cartera (la cual registró un crecimiento de 6,2% nominal ó 2,07% total (incluyendo la del Fondo Nacional del Ahorro, FNA), se ubicó en $438 billones, lo que equivale a una real), la Superfintendencia variación real anual del 2,07%. Las modalidades Finaciera califica de positiA diciembre de 2017 dirigidas a hogares (consumo y vivienda) contivo el desempeño del sector, los activos del nuaron siendo los principales generadores de este teniendo en cuenta el entorsistema financiero comportamiento. no retador de la economía. ascendieron a $1,567 billones, lo “Los créditos al día en 2017 respecto a la carPor ejemplo, los activos que equivale a un tera bruta mantuvieron una participación superior del sistema financiero regiscrecimiento real al 95% y en diciembre el indicador de calidad se traron un crecimiento real anual de 7.6%. ubicó en 4.33%, lo que refleja una reducción de anual de 7.6% alcanzando 19 puntos básicos frente al mes anterior”, explica un valor de $1,566.9 billones el regulador del sector al señalar que ello quiere y en valores absolutos un incremento anual de $167.3 billones, decir que el 95.67% de los créditos en el sistema se enconun comportamiento que permitió alcan- traban al día. Por ello, tal como lo ha señalado el Banco de la Repúzar un índice de profundización frente al PIB de 173%, gracias al aumento blica las principales vulnerabilidades para la estabilidad del en las inversiones y la cartera neta en sistema financiero están asociadas con el riesgo de una des$115.2 y $25.7 billones, respectiva- aceleración económica más acentuada, o una recuperación más débil que la esperada en 2018 y 2019. mente.
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Carbón
Biocombustibles
Aumenta mezcla de etanol
CARBÓN
POSITIVO: El aumento del porcentaje de mezcla de etanol en la gasolina ayuda a reducir el impacto de gases en el cambio climático.
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
NEGATIVO: Hace falta más infraestructura para poder incrementar el porcentaje de producción de biocombustibles en el país.
Mejoran las perspectivas
de los gases que generan el calentamiento global en un 74%, meta que podrá cumplir Colombia con el incremento del porcentaje. aseguró que Colombia podrá Bioenergy, uno de los procubrir la demanda de etanol yectos más estratégicos de para reducir las emisiones Ecopetrol para la generación de dióxido de carbono en un de biocombustibles, se unió 20%, tal y como se acordó en a la iniciativa de la mezcla Conferencia de las Naciones de etanol. A través de su Unidas sobre Camplanta de alcohol bio Climático y el carburante, ubicada Pacto de Paris. en los llanos orienLa mezcla de tales, se podrán empleos directos etanol en la gasoproducir cerca de e indirectos lina tradicional 500.000 litros de generaron la representa una de etanol al día. producción de las mejores opcioAdemás, Fedeaceite de palma en nes para reducir el biocombustibles Colombia. impacto del cambio también aplauclimático en el país dió el aumento y el crecimiento de los bio- de la producción de aceite combustibles. Por ello, desde de palma, fundamental para 2017 se llegó al acuerdo de darle vida a los biocombusaumentar la mezcla del 8 al tibles. De acuerdo con Fede10% para poder cumplir la palma, la producción de este meta de reducción de emisio- producto estuvo en el orden nes en 2030. de 1,6 millones de toneladas, El uso de etanol en la que representan 3,3 billones gasolina reduce el impacto de pesos.
160.000
BIOCOMBUSTIBLES
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
BIO D S.A.
$386.177
$10.036
2
ECODIESEL COLOMBIA S.A
$359.388
$13.167
3
BIOCOMBUSTIBLES SOSTENIBLES DEL CARIBE S.A.
$229.532
$2.711
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
DRUMMOND LTD
$5.561.599
$68.012
2
CARBONES DEL CERREJON LIMITED
$5.033.675
$1.068.701
3
C.I. PRODECO S.A.
$3.689.025
$236.154
4
CERREJON ZONA NORTE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S. A.. C I COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S.
$2.442.292
$413.690
5
El presidente de la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia, Fedebiocombustibles, Jorge Bendeck,
EMPRESA
$634.168
$68.110
$607.060
$173.753
$492.529
$39.668
$360.687
$44.953
9
CARBONES DE LA JAGUA S.A. COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES S.A. DRUMMOND COAL MINING L.L.C.
$330.840
$60.541
10
CI TRAFIGURA COAL COLOMBIA S.A.S.
$323.128
$53
6 7 8
guró que: “la meta para carbón era de 89 millones de toneladas, la cual cumplimos gracias en parte, al trabajo articulado de la institucionalidad. Las empresas del sector tamalcanzó la cifra récord de 90,5 bién respondieron de manera millones de toneladas, registró positiva a los desafíos que nos una contracción del 0,4% en presentó el 2017, y que, junto 2017. a la recuperación de los preDe acuerdo con el Minis- cios del mineral, permitieron terio de Minas y Energía, en continuar en este proceso de 2017 la producción estabilización que de carbón fue de vive el sector”. El precio de la 89,4 millones de Los departatonelada sigue en toneladas, casi 1.5 mentos que regiscrecimiento y se millones menos traron la mayor aproxima a los 100 que en 2016. producción de cardólares. A pesar de bón fueron Cesar que el precio del con 50 millones de mineral tuvo una recuperación toneladas y Guajira con 32 hasta los 76 dólares por tone- millones de toneladas. lada, cifra en la que influyó Para 2018, Anif prevé el incremento de la demanda una variación positiva de la china, este no alcanzó a com- producción de alrededor del pensar la caída de la produc- 0,7%, contando con que la ción. situación del sector mejore y Sin embargo, el ministro que el precio de la tonelada se de Minas Germán Arce, ase- mantenga. En 2017, el sector de la producción de carbón fue testigo de una sorpresa inesperada: a pesar de tener un buen desempeño en 2016, cuando
NEGATIVO: En 2017 no se cumplieron las expectativas de crecimiento de producción para el sector.
POSITIVO: La recuperación de los precios del mineral, a finales de 2017, ayudó a una reactivación del sector.
47
GERENTE 500
Más inversión en bienestar y servicios ran 1,87 billones de pesos en cuota monetaria. Asocajas reveló que la caja de compensación que registró contaron con más de 21,02 el mayor número de afiliamillones de afiliados y entre- dos fue Colsubsidio, con 1,68 garon beneficios a 9,5 millones millones de personas al cierre de trabajadores y a su núcleo de 2017. A esta compañía le familiar representado en más siguió Compensar, que registró de 11,5 millones de personas. 1,21 millones. La antioqueña Este crecimiento en cober- Comfama se ubicó como la tertura poblacional se da porque cera con más usuarios con 1,11 las empresas han mejorado sus millones de afiliados. indicadores de afiliación; en En cuanto a la cantidad de 2016, las Cajas de Compensa- empresas y aportantes, Comfación contaban con ma fue la que regis576.363 empresas tró un número más En 2017, las Cajas aportantes y la cifra alto: 91.856 entidade Compensación aumentó a 627.595 des en total; a esta le contaron con el en 2017. siguió Compensar, registro de más de Por su parte, los con 86.771 entes; 21,02 millones de afiliados. recaudos llegaron y Colsubsidio, con a 6,3 billones de 83.543 organizapesos en el 2017, ciones. Las más de lo cual mostró un crecimiento 600.000 empresas representaron de 9,3% frente a lo que se un crecimiento en entidades afiregistró en 2016, que fue de liadas de 6,86%. $5,78 billones. Estos recurEn 2017, además del incresos permitieron que durante mento en afiliados y empresas el año, los trabajadores afi- aportantes, el sector se destacó liados al Sistema de Compen- por asumir el reto de mejosación Familiar, beneficiarios rar sus servicios y apostarle a del subsidio familiar, recibie- mayor bienestar para sus afi-
Actualmente, hay en funcionamiento 43 Cajas de Compensación en el país, las cuales, durante 2017,
48
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
LUGAR
Cajas de Compensación
EMPRESA
VENTAS
1
COMPENSAR
$3.348.891
$134.212
2
COLSUBSIDIO
$3.132.076
$119.785
3
CAFAM
$1.657.181
$78.073
4
COMFANDI
$1.211.466
$67.032
5
COMFAMA
$1.035.266
$38.443
6
CCF CAJACOPI ATLÁNTICO
$567.941
$17.682
7
COMFENALCO VALLE
$517.497
$14.966
8
CCF COMFACOR
$462.836
-$338.929
UTILIDAD NETA
liados, tanto así que para 2018, se proyecta la tendencia de un crecimiento y renovación de los espacios con proyectos de envergadura e innovación tecnológica. Por ejemplo, Cafam asegura que para este año, en materia de recreación urbana, Bogotá contará con un nuevo portafolio de servicios en el Club Recreodeportivo Madelena y Club Campestre Cafam, donde se realizarán mejoras, adecuaciones y una sinergia con aliados estratégicos para ofrecer a los afiliados nuevas atracciones. Confenalco Valle planea una inversión estimada en $30.900 millones de pesos, que se destinarán en la creación de la institución universitaria Comfenalco Valle, creación de un sistema de información integral para la gestión académica, administrativa y financiera y de los programas del servicio de educación y la recreación y vivienda. Compensar tiene en sus planes la construcción de 7.000 unidades habitacionales para 2018 y en su programa de crédito, la caja tiene proyectado el desembolso de cerca de 280.000 millones de pesos en préstamos, con montos promedio de $2.3 millones. Por último, Colsubsidio, tiene entre sus planes inaugurar una nueva atracción acuática en Piscilago, además, dará apertura a 10 droguerías y 20 servicios farmacéuticos completando 368 establecimientos, y abrirá 10 nuevos supermercados en Bogotá, Girardot, Pacho, Funza, Madrid, Villa de Leyva y Restrepo.
DESAFÍO: Nivelar sus servicios en línea con los de su competencia para estar al día en la oferta de beneficios.
POSITIVO: El número de empresas aportantes a las Cajas de Compensación pasaron de 576.363 en 2016 a 627.595 en 2017.
GERENTE 500 Caucho y Plásticos
Cemento y Concreto
NEGATIVO: La producción de concreto premezclado entre marzo de 2017 y febrero de 2018 registró una variación negativa de 10,3%.
Caída en las ventas
POSITIVO: El sector prevé crecimientos en la industria entre 3,5% y 5%.
semestre del 2017 y que apenas en este primer trimestre se está recuperando. Otros factores, como una excesiva capacidad instalada, el incremento del IVA en 2017 de 16% a 19% y la incertidumbre política, han puesto en aprietos a más de una La producción de cemento gris compañía. tuvo una reducción del 2% Por ejemplo, Cemex, una entre abril de 2017 y marzo de las empresas cementeras de 2018, con 12 millones 200 de Colombia, logró consolidar mil 600 toneladas, compara- unas cifras durante 2017 que das con las 12 millones 448 reflejan una caída del -6% en mil 300 toneladas el neto de sus vendel mismo período tas al alcanzar un Cementos Argos 2017-2016. total de US$1.247 reportó $8,5 billones Por su parte, millones, dato infeen ventas durante la producción de rior a los US$1.315 2017. concreto premezmillones que regisclado entre marzo tró en 2016. Se de 2017 y febrero de 2018 espera que con la reactivación registró una variación negati- del sector construcción en el va de 10,3%, alcanzando los 2018, las cifras sean positivas 6.834.100 m³, mientras que en para el cierre del 2018. En 2016 fue de 7.614.600 m³. línea con esto, Argos prevé Este comportamiento puede que sus despachos para los deberse a las demoras en eje- contratos con las vías 4G pasen cución de las 4G y el bajonazo de 85.000 toneladas en 2017 a en la actividad de vivienda 200.000 o 300.000 toneladas que se presentó en el segundo de cemento este año. Si se evalúan las cifras de año corrido 2017–2018 relacionadas con cemento y concreto se encontrarán números negativos, pese a que se espera una recuperación del sector al cierre de este año.
CEMENTO Y CONCRETO
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
CEMENTOS ARGOS S.A.
$8.532.913
$77.228
2
CEMEX COLOMBIA S.A
$2.439.794
$46.162
3
CONCRETOS ARGOS S.A.
$929.184
$1.799
4
HOLCIM (COLOMBIA) S.A.
$559.977
-$29.755
5
ZONA FRANCA ARGOS S.A.S
$472.577
$77.381
6
CEMENTOS SAN MARCOS S.A.
$170.715
$8.824
50
CAUCHO Y PLÁSTICOS
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
Apuesta por la recuperación
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
CARVAJAL EMPAQUES
2
COMPAÑÍA DE EMPAQUES
$396.645
$7.440
3
MULTIDIMENSIONALES S.A.S
$355.096
-$22.067
4
PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.
$351.363
$22.251
5
INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S.A.
$274.085
-$11.915
6
FLEXO SPRING S. A. S.
$267.561
$5.144
7
GOODYEAR DE COLOMBIA S A
$241.529
-$9.200
8
PLASTICOS RIMAX S.A.S.
$174.332
$4.725
$1.312.135
$52.090
las empresas del sector, por lo que elaboramos unas 50 propuestas enfocadas a ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente; la búsqueda de oportunidades; régimen nes de Acoplásticos, en lo tributario; mercado laboral; corrido del año se dejaron de comercio exterior y costos de vender entre 3.000 millones y energía, entre otros temas que 5.000 millones de unidades, y son de vital importancia”, dice el impuesto, desde su entra- Mitchell. da en vigencia, ha recaudado Por otra parte, el Gobierunos $150.000 millones. no nacional reglamentó que a Daniel Mitchell, presiden- partir del primero de enero de te de Acoplásticos, 2019 todos los disaseguró que el gratribuidores debeEl consumo per vamen ha causado rán entregar a los cápita de bolsas una caída promedio clientes bolsas de plásticas en de 30% en las firtres colores: verde, Colombia es de 28 mas que las fabriazul y gris, con kilogramos al año. can. El gremio ha leyendas específivenido trabajando cas para reciclar. en incluir modelos de econo- De acuerdo con la norma, en mía circular, y está pendiente los años siguientes se deberá de que el Gobierno reglamen- garantizar el incremento en te cuáles son las bolsas que la distribución de bolsas de no pagarían el impuesto, que colores, mínimo del 2% sobre podrían ser las reutilizables y el total de bolsas distribuidas las biodegradables. en los puntos de pago del año “Nos preocupan las con- inmediatamente anterior, hasta diciones de competitividad de alcanzar mínimo el 31%.
La industria del plástico tuvo un 2017 difícil con la entrada en vigencia en julio del impuesto de 20 pesos sobre las bolsas plásticas. Según estimacio-
NEGATIVO: En 2017 se dejaron de vender entre 3.000 millones y 5.000 millones de unidades de bolsas.
POSITIVO: Desde la entrada en vigencia del impuesto a las bolsas plásticas se ha recaudado un aproximado de $150.000 millones.
GERENTE 500 Cine y Vídeo
Cerveza y Malta
Récords en taquillas y espectadores CINE Y VIDEO
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
El licor preferido NEGATIVO: Los altos costos de las materias primas afectan el crecimiento de las cervecerías artesanales.
POSITIVO: Las cervezas artesanales siguen ganando terreno en el país, lo que contribuye al crecimiento del emprendimiento.
terreno en el país. Aunque el 97% del consumo de cerveza en el país corresponde a los productos de Bavaria, el 3% restante corresponde a las bebidas de cebada artesanal. De acuerdo con Fenalco, el En el país existen 151 cerveporcentaje de consumo total de cerías artesanales (de un total cerveza en el país representa de 195 microcervecerías) que el 66% del total de bebidas le hacen frente a la giganalcohólicas y, en promedio, te multinacional y que busColombia consume 300 millo- can espacios en los mercados nes de litros de cerveza anual- colombianos. mente, lo que representa 6,4 Sin embargo, la gran preocupalitros por persona, ción de las pequeaproximadamente. ñas cervercerías, En Colombia existen El licor, y particula mayoría de ellas 151 cervecerías larmente la cerveza, emprendimientos, artesanales. sigue representando es la dificultad para un ‘jalonador’ en conseguir materias el crecimiento del índice de primas, pues el cultivo de consumo de los colombianos cebada es casi imposible de que estuvo en 1,6% en 2017 encontrar en Colombia: el área según las cifras del DANE. En sembrada con el cereal cayó este sentido, el consumo de de las más de 50.000 hectábebidas alcohólicas y tabaco reas hace 25 años a 4.725 en tuvo un aumento de 3,1%. el 2017, mientras las imporPor su parte, las cervecerías taciones superan las 127.000 artesanales siguen ganando toneladas anuales. Entre toda la lista de bebidas alcohólicas que se pueden conseguir en Colombia, la cerveza sigue siendo la preferida por los colombianos.
52
EMPRESA
VENTAS
1
CINE COLOMBIA S. A.
$506.234
$67.738
2
CINEMARK COLOMBIA S.A.S
$198.110
-$7.584
3
ROYAL FILMS S.A.S.
$125.824
$4.034
El año pasado más de 62 millones de espectadores vieron al menos una película en Colombia y el número de salas de exhibición aumentó en un 8,4%.
Actualmente el país cuenta con 206 teatros y 1.061 salas de cine en 53 ciudades, lo que significa una penetración de 46.458 habitantes por pantalla, según el resumen de la industria cinematográfica en Colombia, presentado por Cine Colombia. En promedio, un colombiano ve 1.3 películas al año, un aumento significativo ya que hace una década solo veía media película, y paga $8.706 por boleta de cine, un crecimiento de 0.7% frente a 2016. La taquilla en Colombia alcanzó los 544.900 millones de pesos el año pasado, es decir 2,6% más que en el NEGATIVO: En el 2017 asistieron 3.7 millones de espectadores a producciones colombianas, una disminución de 22,1% con respecto al 2016.
UTILIDAD NETA
2016. Esta cifra representa un nuevo récord, según el informe. En cuanto a las producciones locales, el año pasado de las 322 películas estrenadas, 42 eran colombianas, la cifra más alta hasta el momento.
Este año se aprobaron 10.8 millones de dólares para el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en Colombia
POSITIVO: Aumento de producciones locales; en el 2017 se estrenaron 42 películas colombianas, 5 producciones más que en 2016.
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Comisionistas de Bolsa
Mercado busca un nuevo aire
LUGAR
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos UTILIDAD EMPRESA VENTAS NETA
1
SURAMERICANA S.A.
$5.246.226
$73.862
2
ESTADO S.A.
$2.426.267
$11.726
3
BOLIVAR S.A.
$1.945.849
$127.491
4
LIBERTY SEGUROS S.A.
$1.812.999
$9.112
5
PREVISORA
$1.742.096
$35.229
6
ALLIANZ SEGUROS S.A.
$1.669.419
$10.478
7
-$21.892
9
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. $1.657.049 CARDIF COLOMBIA SEG $1.597.305 GENERALES SA MAPFRE $1.491.899
10
CHUBB DE COLOMBIA
$1.172.603
-$4.363
11
MUNDIAL
$1.006.784
$15.637
12
SOLIDARIA
$1.000.135
$36.105
13
QBE SEGUROS S.A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES
$755.670
-$25.205
$719.004
-$23.986
$653.969
$12.367
14 15
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
1
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
$388.856
2
BTG PACTUAL S.A.
$246.191
$7.026
3
VALORES BANCOLOMBIA S.A.
$234.266
$37.069
4
CORREDORES DAVIVIENDA S.A.
$122.344
$10.585
5
ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A.
$109.777
$2.786
6
ULTRASERFINCO S.A.
$78.812
$10.306
7
ACCIONES Y VALORES S.A.
$67.738
$3.454
8
CASA DE BOLSA S.A.
$46.904
$71
9
LARRAIN VIAL COLOMBIA
$45.268
$77
10
CITIVALORES S.A.
$36.194
$8.978
NEGATIVO: El mercado sigue dependiendo excesivamente de la acción de Ecopetrol que en los últimos 5 años ha reportado pérdidas del 15%, a pesar del comportamiento reciente.
UTILIDAD NETA $20.894
POSITIVO: Las utilidades de las sociedades comisionistas y administradoras de inversión (SAI) llegaron a $108.3 mil millones al final de 2017.
Al ritmo de la economía
Compañías de Seguros Generales
8
COMISIONISTAS DE BOLSA
LUGAR
sión y cobro de honorarios, como a través de sus operaciones de cuenta propia. La cifra supone un crecimiento del 35.5% frente a la registrada 12 meses atrás y de Asobolsa, al referirse a los se explica por el aumento de principales desa$1.2 billones en las fíos del sector: bajo Sociedades ComiAl corte de número de emisosionistas de Bolsa diciembre los res, altos costos de de Valores, que prointermediarios de transacción, una valores gestionaron vino del incremento disminución marcaactivos por $4.3 en las inversiones billones. da de los ingresos y operaciones con y bajas transaccioderivados. nes que castigan los Dentro de los resultados de los intermediarios activos totales, las inversioy desalientan la capacidad de nes propias se incrementaron inversión e innovación. en 44.6% real frente a las Según la Superfinanciera, registradas un año atrás. Por al corte de diciembre los inter- su parte, las utilidades de las mediarios de valores gestiona- sociedades comisionistas y ron un nivel de activos de $4.3 administradoras de inversión billones, relacionados tanto con (SAI) continuaron aumentansus actividades para terceros, do y al final del año se ubimediante el contrato de comi- caron en $108.3 mil millones.
“Nuestro mercado de capitales adolece de muchos males pero con decisión pueden ser resueltos”, dice Jaime Humberto López, presidente
$45.138 $489
se desaceleran con la caída de la demanda y otros mejoran su desempeño. ¿La razón? Según el gremio, algunos facilitan las decisiones de inversión en situaciones en las que se requiere impulsar la demanda, y, a su vez, el mayor crecimiento eco“Ese resultado, que indica nómico se refleja en aumento una dinámica similar a la de de la dinámica de la actividad 2016, es positivo, teniendo en aseguradora. cuenta la fuerte desaceleración Los seguros de daños sufrida por la economía”, expli- tuvieron la más baja variación ca el gremio al subrayar que, (4.8%), especialmente por la mientras la variación media del caída observada en el ramo PIB en el periodo 2010-2014 de cumplimiento (-20.8%). En fue del 4.8% anual, el año este último caso, las autopasado fue apenas pistas de cuarta del 1.8%. generación (4G) En 2017 el gasto En una industria promedio en seguros tuvieron un notable que está conformaimpacto; las demollegó a $525.000 da por ramos con ras en la iniciación por habitante, con diversos grados de de obras o en los una variación del 7.2%. Expresado en sensibilidad respeccierres financieros, dólares, fue de to a los ciclos de la ocasionados por las USD178. economía, algunos consultas previas. Según Fasecolda, las primas emitidas por la industria en 2017 ascendieron a $26 billones y registraron un crecimiento nominal del 9% anual; en términos reales, la variación fue del 4,7%.
NEGATIVO: Las demoras en la iniciación de obras o en los cierres financieros impidieron que las obras civiles tuvieran el efecto esperado sobre el sector asegurador.
POSITIVO: La penetración de seguros en Colombia está convergiendo al nivel de América Latina (3.2% en 2016).
53
GERENTE 500
S E C T O R E S D E L A E C O N O M ía
Compañías de Seguros De Vida
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
Optimismo para 2018 (11.9% anual) y salud (15%). Los de mayor crecimiento fueron los relacionados con la seguridad social (13.8%), entre los que se destacan pensiones (16.5%), seguros previsionales (15.2%) y riesgos laborales Pérez, presidente de Surameri- (11.5%). Por último, el SOAT cana, al señalar que tuvo un incremento la baja penetración Los ramos de mayor del 8.5%. de los seguros no En cuanto a crecimiento fueron es un problema de proyecciones, el seguridad social ingreso per cápita o sector espera un (13.8%), pensiones la ausencia de una crecimiento similar (16.5%), seguros cultura entre los previsionales (15.2%) al de los dos años y riesgos laborales clientes. anteriores, Fasecol(11.5%). De acuerdo con da considera que Fasecolda, el año el trabajo conjunto pasado los seguros con el Gobierno le de personas (10.1%) crecieron permitirá a la industria seguir a un ritmo similar al de la avanzando en la solución de la industria, con una contribución variada problemática que está importante de los ramos de vida afectando el ramo del SOAT. “2017 fue mejor de lo que esperábamos y eso tiene un respaldo desde el punto de vista de las cifras que cumplimos en materia de ingresos y utilidades”, explica Gonzalo
Carros hasta por Internet POSITIVO: Las ventas de vehículos aumentarían 5,1% en 2018 (250.000 unidades) y en 2019 llegarían a 274.000 unidades.
CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A.
$780.047
$12.343
2
DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S.A
$271.690
-$19.637
3
SANAUTOS S.A.
$270.159
$5.042
4
CONTINAUTOS S.A.S
$263.001
-$8.188
5
MOTORES DEL VALLE MOTOVALLE S A S
$249.158
$712
6
JORGE CORTES MORA Y CIA S A S
$239.637
$2.711
7
INTERNACIONAL DE VEHICULOS LTDA.
$239.368
$506
8
AUTONIZA S A
$234.085
$3.383
54
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
SURAMERICANA VIDA
$15.056.171
$357.663
2
VIDALFA S.A.
$5.844.192
$206.455
3
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A
$4.112.316
$1.489
4
BOLIVAR VIDA
$3.273.907
$317.397
5
ARL SURA
$1.849.007
$187.863
6
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
$1.768.329
$6.860
7
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A.
$977.599
$152.210
8
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
$965.685
$129
9
METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.
$860.663
$22.706
10
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.
$794.861
$21.908
11
GLOBAL SEGUROS DE VIDA S.A.
$618.032
$1.043
12
BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.
$582.580
$137.229
13
LA EQUIDAD VIDA
$363.559
$5.747
14
LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A.
$359.545
$25.063
15
VIDA ESTADO S.A.
$223.035
$2.892
NEGATIVO: La lentitud de los Ministerios de Trabajo y Vivienda para eliminar las trabas que afectan el desempeño de algunos segmentos de la industria.
POSITIVO: La industria es optimista y espera un crecimiento de las primas cercano al 5% en términos reales en 2018.
ducción industrial y las ventas de vehículos, el 1,5% del PIB total. “Ahora vendemos carros hasta en internet”, explica Marcela Jiménez, presidenta del concesionario Marcali, al mejoras en la confianza del señalar que el reto del secconsumidor, contribuirán a un tor es lograr que las jóvenes incremento en las ventas de adquieran carro, pues la tenunidades de autos dencia de compra en 2018 y a su conha disminuido en Los jefes cabeza solidación en 2019. los últimos años de hogar que Así lo advierte entre los Millencuentan con moto un reciente análisis nials. se concentran en de BBVA Research “En Colombia, edades de 29 y 39 años, mientras que al proyectar la el potencial del venta de 250.000 los que tienen carro mercado es amplio están en los 44 y 54 unidades en 2017 dada la baja peneaños. (equivalentes a un tración de vehícucrecimiento del los. El país cuenta 5,1%) mientras que para 2019 con un índice de penetración el estimado es de 274.000 de 120 vehículos por cada unidades, con un aumento del 1.000 habitantes, indicador 9,6%. que viene creciendo en los Con un parque automotor últimos años pero que se de 13 millones de unidades, encuentra aún lejos de España de esa cifra 7,1 millones son con 595; Chile con 316 autos motos y 5,9 millones vehí- y Argentina con 240 vehículos culos, mientras que el sector por cada 1.000 habitantes”, representa el 3,6% de la pro- explica el análisis. Una mejora en las condiciones económicas con unas bajas tasas de interés, una menor inflación, una mayor estabilidad en la tasa de cambio y la consolidación de las
Concesionarios
NEGATIVO: El aumento del IVA al 19% afectó el consumo de motos en 2017.
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
GERENTE 500 Contact Center y Bpo
Más empleos formales
Contact Center Y Bpo
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
1
TELEPERFORMANCE COLOMBIA SAS
$520.566
$30.856
2
MULTIENLACE SAS
$446.886
$20.318
3
EMTELCO S A S
$400.940
$15.341
4
CARVAJAL Y TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S
$221.476
$2.811
5
DIGITEX INTERNACIONAL S.A.S.
$139.445
-$1.581
La demanda habitacional del 2017 fue baja, dada la situación económica que presentó el país a lo largo de los 12 meses.
UTILIDAD NETA
de 7,7 billones de pesos en los últimos dos años y busca seguir creciendo en más del 20% para los años que vienen. La construcción y oferta de La generación de empleo vivienda apenas está mostran- es quizá uno de los mayodo signos tímidos res beneficios de de recuperación en sector en el país. el primer trimestre De acuerdo con la de 2018. ACDECC, los condel PIB nacional es El negocio de tact center generan aportado por las Contact Center y cerca de 350.000 empresas de BPO y BPO en Colombia empleos anualmenOutsourcing. no para de crecer. te. De acuerdo con Estos empleos las cifras de la Asociación están siendo ocupados por Colombiana de Contact Cen- poblaciones vulnerables, lo ters & BPO (ACDECC & que es cual es positivo en un BPO), el sector tuvo ingresos país donde la tasa de subem-
1,2%
56
NEGATIVO: Las altas tasas de rotación de los empleados en la industria.
POSITIVO: El crecimiento del sector no para y se consolida como uno de los mayores generadores de empleo.
pleo supera el 47%. Por ejemplo, el Gobierno y la ACDECC ha capacitado a más de 1000 personas para que hagan parte del sector productivo del país en la industria de la tercerización en Colombia. Con esto, el objetivo que se planteado la industria es estar entre los 25 países que más aporta en servicios tercerizados de alto valor agregado a nivel internacional en 2032, para alcanzar una participación en el PIB de 3,4%, exportaciones por US$2.500 millones y generar 580.000 empleos de calidad. Uno de los grandes retos siempre ha sido mantener el capital humano, pues las altas tasas de rotación en estas compañías no permiten el desarrollo profesional de sus empleados. De acuerdo con Luis Fernando Cortés, Director Ejecutivo de Loyalty, las compañías más inteligentes saben del valor que representan sus empleados y los tratan con consideración y respeto, porque son conscientes de lo que cuesta atraerlos, retenerlos y perderlos, así como del impacto que tienen en otras personas sus opiniones sobre los productos y servicios que reciben. “Con frecuencia algunas compañías, mientras invierten en la “felicidad” del cliente, maltratan o son desleales con sus proveedores, distribuidores, la competencia y con los mismos empleados”, explica. “La insatisfacción y opiniones negativas de estos grupos se transmiten a sus familias, amigos, conocidos, a los medios, a la opinión pública, y así sucesivamente, en un efecto bola de nieve. Es tan fuerte que, en ocasiones, los amigos y familiares de los empleados de estas empresas, les recriminan por trabajar allí”. Por otra parte, el sector de BPO ha abierto sus puertas al uso de las tecnologías para mejorar las experiencias de los clientes. Para nadie es un secreto que cada vez menos personas se comunican por teléfono a la hora de hacer un reclamo o de aclarar algo con una empresa. Las redes sociales y las páginas web priman en las necesidades de los usuarios a la hora de comunicarse. Por ello, las estrategias omnicanal son fundamentales para las compañías de contact center. Por ejemplo, para María del Pino, presidenta de Grupo Unísono, la estrategia debe estar focalizada en el Datamining y Business Intelligence. “La experiencia del cliente es fundamental en cada contacto con nuevos procesos disruptivos y digitales como la video llamada, verificación de identidad, contratación digital y Chatbot, así como nuevas metodologías de medición”, afirma Del Pino.
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Confección de Prendas de Vestir
Competitividad, clave para el repunte
industrial, que para 2018 espera una recuperación. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras exportación y, sobre todo, (Anif) proyecta una expansión contrabando. En 2017 su pro- del valor agregado industrial ducción cayó 8,4% (muy supe- del 1.3% real para 2018, mejorior al 0,5% en 2016), como rando la cifra del -1% del resultado de la competencia 2017. Según la entidad, en desleal, el contrabando y los este proceso incidirían positiproblemas de competitividad. vamente, específicamente para En cuanto a las ventas los sectores de textiles-confecextranjeras, en ciones y calzado, Anif proyecta una 2017, el sector las medidas conexportó en textil, expansión del valor tra el contrabanconfección y calza- agregado industrial do implementadas del 1.3% real do 844,1 millones recientemente. para 2018, de dólares, lo que Algunos prosupone una caída gramas se han del 1,3%. El descenso es, sin venido implementando en el embargo, mucho más modera- sector para obtener una posido que el registrado al 2016, ble mejora. Por ejemplo, una cuando se desplomaron un de las estrategias enfocadas 17%, según datos del Dane. al desarrollo de esta industria Además de hacer segui- ha sido las ferias ‘Compre miento a las medidas que el Colombiano’ que se han reaGobierno ha venido ponien- lizado en Bogotá, Bucaramando en marcha para reducir el ga, Cartagena, Pereira, Cúcucontrabando -que a octubre ta, Ibagué y Medellín. Tres de del año pasado alcanzaron los estos encuentros se han espe3,3 millones de prendas-, el cializado en el sector moda sector también debe mejorar con resultados satisfactorios: su competitividad, un desafío 309 empresas participantes y común para todo el sector con expectativas de negocio
La cadena textil-confección ha tenido que enfrentar retos en materia de consumo interno,
CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
NEGATIVO: En 2017 la producción del sector cayó al -8,4%, comparado con -0,5% en 2016.
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
CRYSTAL S.A.S.
$686.750
-$3.810
2
MANUFACTURAS ELIOT S.A.S.
$660.895
$3.278
3
STF GROUP S.A.
$609.377
$2.445
4
ADIDAS COLOMBIA LIMITADA
$560.747
$1.990
5
DISTRIBUCIONES DE VESTUARIO DE MODA S.A.
$555.996
$31.236
6
LEONISA S.A.
$498.316
$10.128
7
COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
$464.418
$10.458
8
PERMODA LTDA
$454.657
$4.933
9
COMPAÑIA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA
$419.012
$8.170
10
PASH S.A.S.
$364.184
$5.006
POSITIVO: Programas como ‘Compre Colombiano’ ha reunido 309 empresas participantes con expectativas de negocio por $12.100 millones.
por $12.100 millones. Por otra parte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Programa de Transformación Productiva, en alianza con Inexmoda, anunciaron el despegue del programa ‘Colombia Transforma Moda’, con el cual el Gobierno busca potenciar a 250 empresas del sector de textiles y confecciones de diferentes regiones del país. Este programa busca que 250 empresas del sector de textiles y confecciones de Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Risaralda, Atlántico y Santander reciban formación a través de talleres y asesorías para optimizar sus modelos de negocio y desarrollar productos que tengan mayor valor agregado. Además, esta iniciativa orientará a los empresarios en el desarrollo de marcas propias y de estrategias para aumentar sus ventas. Además, en el contexto internacional Colombia será el país invitado de honor durante el Miami Fashion Week, que se celebra en mayo en la ciudad estadounidense. Se espera que tanto los programas como el reconocimiento fuera del país puedan potenciar la industria.
57
GERENTE 500 Comidas Rápidas y Restaurantes
Crece el consumo fuera de casa
NEGATIVO: El sector mostró una contracción en el 2017 del 12% comparado con 2016.
de comidas rápidas es más evidente. Colombia está por encima del promedio regional, pues un 53% de los encuestados los frecuenta. La segunda opción de los colombianos cuando eligen el tipo de establecimiento son los restaurantes de comida casual (46%) y en Esto augura un tercer lugar los resmejoramiento del taurantes formales fue el aumento sector que se vio (44%). El consumo registrado visiblemente afecde comida callejera en ventas en tado con el aumenes solo del 15% en restaurantes, to de los 3 puntos nuestro país, frenbebidas y catering del IVA, así como del país. te al 18% en la el impuesto al conregión y al 27% en sumo que llevó a el mundo. los colombianos a ser un poco Los restaurantes de hammás cautos en sus gastos. burguesas son los que más Y es que Colombia repre- campo han ganado en el secsenta uno de los países de tor. Según el portal losdatos. Latinoamérica con más opcio- com, en el 2017 las doce cadenes para comer fuera de casa. nas grandes de haburguesas Según el último estudio de vendieron 992.864 millones de Nielsen, el 38% de los colom- pesos, con un crecimiento del bianos come fuera de su casa 10,5% contra el 2016, cuando más de dos veces por semana. sumaron 898.519 millones de El aumento del consumo pesos. De acuerdo con el DANE, el sector de restaurantes, catering y bares tuvo en 2017 un importante aumento de los ingresos nominales del 10,8% y de un personal ocupado del 6,5%, comparado con el mismo periodo de 2016.
POSITIVO: A pesar del bajonazo que tuvo el sector en lo corrido del 2017, el primer trimestre del 2018 muestra recuperación.
10,8%
58
Arcos Dorados, que opera McDonalds, ocupa el primer lugar en ventas con un aumento de ventas del 10,3%. Le sigue Hamburguesas El Corral, de Nutresa, y Presto operada por Mesofoods. Nutresa, en particular, registró ventas de 485.000 millones de pesos en alimentos, un aumento del 8,7% con respecto a 2016. Por esta razón, Carlos Ignacio Gallego, presidente del Grupo, anunció la apertura de 50 nuevos restaurantes en Colombia y otros países. Por su parte, Alsea, responsable de la operación en Colombia de Archie´s, Starbucks, Domino’s Pizza y Burguer, anunció la apertura de 270 locales en sus respectivos mercados para 2018. El Grupo IGA, que coordina las cadenas de Andrés Carne de Res, Kokoriko y Mimo’s, anunció que en 2018 tendrá 290 restaurantes, aunque no anunció cuantas aperturas estarían llegando este año. Sin embargo, así como algunas cadenas crecen, otras han tenido que cerrar. El restaurante La Cigale, por ejemplo, cerró sus puertas mientras que otros como Astrid & Gastón y Delucci Pizza por Metros tuvieron que entrar en un proceso de reorganización con la Superintendencia de Sociedades. Para sobrevivir, los restaurantes han tenido que reinventarse dándole paso a nuevas cartas y productos. Por ejemplo, corrientazos gourmet, ofertas de todo tipo, entre otros aspectos les aportan a los restaurantes para crecer y no morir en el sector. Finalmente, la tendencia de alimentación sana también se impone en el país. Con la apertura de cerca de 100 restaurantes de comida saludable, los colombianos se sienten más afín con estos alimentos.
COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
SODEXO S.A.S
$474.300
2
COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S A
$385.763
$6.014
3
ARCOS DORADOS COLOMBIA S A S
$363.684
-$28.540
4
I.R.C.C. LIMITADA INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES
$363.330
-$8.656
5
FRISBY S.A.
$344.261
$11.888
6
CREPES Y WAFFLES S.A
$344.135
$14.406
7
COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO
$149.014
-$5.629
$12.985
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Cultivos de Palma
Courier
Balance positivo
Con mayor cobertura COURIER
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
POSITIVO: El aceite de palma beneficia también al sector de los biocombustibles pues representa el principal ingrediente.
LUGAR
NEGATIVO: Todavía es importante cerrar las brechas tecnológicas que existen entre productores y las escalas de producción que no aportan al dinamismo del sector.
El sector de cultivos de palma tuvo un importante crecimiento en 2017,
con un total de 3,8 toneladas producidas por hectárea, lo que lo pone al mismo nivel de países como Malasia e Indonesia, los de mayor productividad en el mundo. De acuerdo con Fedepalma, el aumento de producción de aceite de palma ha sido el principal jalonador del crecimiento del sector. Con una producción de 1.600.000 toneladas, el sector alcanzó una cifra récord con el aumento palma también representó un del 42% con respecto a 2016. logro en el sector. Para 2017 Según Fedepalma, este las ventas fueron de 817.000 incremento obedetoneladas, lo que ce principalmente equivale a 50% a una mejora susdel total producido. tancial de las conEsta fuerte dinámidel aceite de palma diciones climática exportadora de que se produce cas que favoreció la agroindustria de en Colombia es la producción del la palma de aceite exportado a otros fruto de la palma, ha llevado a que los países. al inicio de la proaceites de palma ducción de áreas en sean, después del desarrollo y a aumentos en la café, los que más contribuyen productividad en las diferentes al buen comportamiento de zonas palmeras. las exportaciones agrícolas del Por otra parte, el aumento país este año, según datos del de la exportación de aceite de DANE.
50%
CULTIVO DE PALMA
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA INDUPALMA LTDA
$173.382
-$28.399
2
PALMAS DEL CESAR S.A.
$134.878
$2.524
3
AGRICOLA SARA PALMA S.A.
$129.234
-$139
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
EFECTIVO LTDA
$516.681
$37.428
2
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
$273.443
$3.969
3
DHL GLOBAL FORWARDING (COLOMBIA) S.A.S
$253.147
-$620
último trimestre fueron 119,2 millones de envíos, los cuales generaron ingresos a los operadores por $426.472 millones. La proyección para 2018 es que se mantenga un buen de giros postales llegaron a comportamiento, por las $16,2 billones transados en inversiones en tecnología y sus redes gracias a que en los la apertura de puntos, así que últimos años han intensificado el sector espera para este año la apertura de nuevos pun- un alcance en transacciones tos en todo el país por $17 billones de (1.100 en total). pesos. Las empresas ActualmenSegún Juan que se dedican te, cinco compaAndrés Carreño, a esto llegan a ñías controlan el presidente de Aso1.100 municipios y negocio: Su Red postal, estas redes cubren todos los departamentos. (93%), Supergiros no son usadas por (93%), MovilRed el colombiano para (93%), Efecty (91) grandes transaccioy 472 (57%), entre las cuales nes, las usa la persona de a pie sumaron 102 millones de tran- para el envío de dinero entre sacciones. En estas, además familiares y mesadas. Muchas de los giros, se realizan las personas que usan las redes recargas de teléfonos móviles, postales lo hacen porque no pagos de facturas o servicios tienen acceso a un banco, ya públicos, recaudos, cancela- que no llegan a esas ciudades ción de nómina, entre otros. o pueblos, y esto puede justiA lo largo del 2017, año ficar el buen comportamiento corrido, se realizaron 469 del sector, dada su cobertura millones de envíos. Solo en el en el país. Aunque las transacciones digitales cada vez son más populares, los colombianos siguen recurriendo a compañías de servicio postal. Al cierre del 2017, los operadores
DESAFÍO: Con la entrada de nuevas herramientas para transacciones virtuales, el sector encuentra una amenaza, pero debe crear estrategias para sobreponerse a ellas.
POSITIVO: El sector espera que se mantenga un buen comportamiento para 2018, por las inversiones en tecnología y la apertura de nuevos puntos.
59
GERENTE 500 Construcción de Vivienda
Recuperación a paso lento Construcción De Vivienda
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
AMARILO S.A.S
$1.052.758
$36.025
2
CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A
$712.593
$101.909
3
PRABYC INGENIEROS S A S
$471.746
$54.154
4
ARQUITECTURA Y CONCRETO S A S
$435.750
$36.672
5
MARVAL S.A.
$401.551
$184.718
6
CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S A
$357.677
$115.761
7
URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A.
$329.240
$40.200
8
EXCAVACIONES Y PROYECTOS DE COLOMBIA S A S
$309.410
$5.789
9
CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN S.A.S.
$280.162
$19.565
10
CONINSA RAMON H. S.A.
$205.408
$11.146
11
CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.
$204.302
$82.250
durante el último año. Por su parte, las ventas sumaron 170.942 unidades en el mismo periodo, 13,1% inferior a la del mismo período del año anterior. oferta de vivienda apenas está En cuanto al comportamostrando signos tímidos de miento regional en el mismo recuperación en el primer tri- período, se destaca positimestre de 2018. va la dinámica De acuerdo comercial de ToliLa venta de vivienda con la Cámara ma, Huila y Norte total en el primer Colombiana de de Santander, trimestre del la Construcción, con crecimientos 2018 fue de 42.052 Camacol, a pesar anuales de 24,1%, unidades. de la persistencia 23,6% y 18,9% en la contracción respectivamente. del mercado desde 2016 A su vez, los departase espera que con la esta- mentos del norte del país: bilización de las variables Magdalena, Bolívar, Cesar macroeconómicas, 2018 cul- y Atlántico continúan premine con una recuperación sentando aumentos en las en las ventas. ventas. Por el contrario, los Entre marzo de 2017 y cuatro mercados de vivienda febrero de 2018, los lanza- con más participación en el mientos llegaron a 167.253 total, como Bogotá, Cundiunidades, mostrando una namarca, Antioquia y Valle contracción anual del 12,1%, del Cauca, siguen mostrando al haber restado 22.974 uni- caídas significativas. dades de la nueva oferta A pesar del bajonazo que
La demanda habitacional del 2017 fue baja, dada la situación económica que presentó el país a lo largo de los 12 meses. La construcción y
60
NEGATIVO: El sector mostró una contracción en el 2017 del 12% comparado con 2016.
POSITIVO: A pesar del bajonazo que tuvo el sector en lo corrido del 2017, el primer trimestre del 2018 muestra recuperación.
tuvo el sector en lo corrido del 2017, el primer trimestre del 2018 muestra recuperación y se espera mantener y nivelar en el segundo semestre. La venta de vivienda total en este primer periodo fue de 42.052 unidades, evidenciando un crecimiento del 11% más que en el trimestre inmediatamente anterior. La vivienda de interés social sigue siendo la “reina” de la oferta, dados los programas que se han puesto en marcha para motivar la compra. En este segmento, las ventas aumentaron 18% en el primer trimestre. Caso contrario fue el del estrato alto, que reportó una variación de -22 por ciento en el mismo periodo. De la misma manera, para las viviendas del segmento medio, es decir aquellas cuyo precio se encuentra entre 105 y 340 millones de pesos, se vendieron 13.335 unidades de vivienda, un 15% más que en el último cuarto del año anterior. Según Camacol, las condiciones para adquirir vivienda están cambiando de manera favorable, gracias a las bajas tasas de interés y a los programas del gobierno para facilitar la compra en los segmentos medios y bajos. La recuperación se está dando, aunque de manera más lenta de lo que se esperaba.
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Construcción de Obras Civiles
Corrupción, la piedra en el zapato ocho proyectos contaron con cierre financiero definitivo y 21 se encuentran en etapa de construcción. Por otra parte, aunque el ambiente político también genera incertidumbre, es mas de financiación privada y clave seguir lo trazado hasta pública que impiahora en materia de dieron avanzar en infraestructura. Sin Al cierre de 2017, los cierres financieembargo, algo de ocho proyectos ros y lo afectó en alivio regulatorio contaron con gran manera. Esto ha traído la aprocierre financiero ya no es noticia, bación de la Ley definitivo y 21 se ahora la preocupa- encuentran en etapa 1882 de enero de de construcción. ción está en qué 2018, que despepasa con el avance ja la incertidumbre de las 4G, cómo financiera, con la cerró el sector y qué se logrará cual, se adicionan, modifican en el 2018. y dictan disposiciones orientaY es que desde este escán- das a fortalecer la contratación dalo, se hicieron más com- pública en Colombia. plejos los cierres financieros Además, la expedición de la segunda y tercera ola que se dio en noviembre de de proyectos. De acuerdo con 2017 de la resolución exterla Cámara Colombiana de na que abre la posibilidad Infraestructura (CCI), en lo a los bancos internacionales corrido del 2017, el promedio de prestarle en pesos a los de la ejecución presupuestal concesionarios, con lo que se de las entidades del sector busca dinamizar los cierres transporte, entre las que se financieros del Programa 4G, encuentran el Invías, la ANI y también ofrece una posibilidad la Aerocivil, fue del 60% y en de mejora y da acelerador a las cuanto al Programa de Conce- obras del sector. siones Viales de Cuarta GeneEntre 2010 y 2017, el país ración, a diciembre de 2017, ha tenido un avance en mate-
En 2017, estuvo en boca de todos, la corrupción de Odebrecht, un escándalo que indirectamente incidió el desarrollo de los proyectos viales en el país, además de los dile-
NEGATIVO: La ejecución de las vías ha tenido un estancamiento dados los escándalos que presentó en el 2017.
POSITIVO: Entre 2010 y 2017, el país tuvo un avance en materia de infraestructura, pasando de 718 km de dobles calzadas a 1.240 km construidas.
ria de infraestructura, pasando de 718 km de dobles calzadas a 1.240 km construidas, y a pesar de los tropiezos que ha tenido, el sector se reactiva en el 2018 para dar continuidad a los planes que van a largo plazo. Entre las vías con mayor avance hasta la fecha, se destacan la de CartagenaBarranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, con un 75,8% de obra. Esta concesión, tiene una longitud estimada origen destino de 146,6 kilómetros, atraviesa los departamentos de Bolívar y Atlántico y cuenta con el viaducto más grande Colombia con una extensión de 4,7 km y una inversión superior a los $600.000 millones. La segunda es la Girardot-HondaPuerto Salgar, con un 73,5% y que pertenece a la primera ola del programa 4G. Y la tercera es la Autopista Conexión Pacífico 3, que está un 41,5%. Esta vía busca conectar La Virginia (Risaralda) y La Pintada (Antioquia), y cuenta con un avance total del 41,50%. Para 2018, se tiene proyectado el cierre financiero definitivo de 10 proyectos del programa 4G. Según la CCI, se requiere la implementación del pliego tipo incluido en la Ley de Infraestructura recientemente aprobada por el Congreso de la República y es necesario el trámite de la ley estatutaria de consultas previas en el Congreso.
Construcción De Obras Civiles LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
CONCONCRETO S.A
$1.483.540
$78.868
2
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
$898.693
$183.494
3
ODINSA S.A.
$740.710
$199.587
4
MINCIVIL SA
$603.956
$63.639
5
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A.
$492.128
$21.152
6
CSS CONSTRUCTORES S.A.
$456.010
$93.649
7
CONALVIAS CONSTRUCCIONES S A.S
$443.917
-$170.002
8
PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.
$415.220
$43.483
9
CONSTRUCTORA ARIGUANI SAS
$354.874
-$32.721
10
MECO INFRAESTRUCTURA SAS
$307.449
-$800
11
TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S A
$296.841
$52.811
61
GERENTE 500 Cooperativas Financieras
COOPERATIVAS FINANCIERAS
Un año complejo “2017 fue un año complejo para la actividad financiera cooperativa, como consecuencia del bajo dinamismo en el consumo de los hogares por cuenta de la situación económica, que se reflejó en un magro crecimiento del 1,8% del PIB”, señala un balance
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
UTILIDAD NETA
EMPRESA
VENTAS
1
COOPKENNEDY
$197.874
$41.346
2
FINANCIERA COMULTRASAN
$187.078
$35.833
3
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
$135.627
$8.032
4
COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA
$117.828
$11.238
5
CODEMA
$73.822
$13.454
6
FINCOMERCIO LTDA
$72.864
$10.034
7
COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA
$72.209
$5.573
8
CREDISERVIR
$66.825
$5.297
9
UTRAHUILCA
$51.593
$14.760
10
COOPETRABAN
$47.211
$14.674
de la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop. vas cerró el año con $1.28 billones y una variación En efecto, según el gremio, las 181 nominal anual del 11.13%; la de microcooperativas de ahorro y crédito vigiladas Las 181 cooperativas crédito creció un 6.46% y cerró con $900 por la Superintendencia de la Economía de ahorro y crédito mil millones, y finalmente la de vivienda Solidaria cerraron el 2017 con un saldo de cerraron el 2017 con creció un 4.24% para cerrar con $581 mil cartera de $11.27 billones, lo que represen- un saldo de cartera millones. de $11.27 billones. ta una variación nominal anual del 7.88%. Para Confecoop, una de las variables Este comportamiento fue liderado por que mejor muestra la fortaleza de estas la modalidad de créditos de consumo, la entidades es el capital social, ya que son cual representa el 75% del total de créditos de estas los recursos que los asociados aportan como patricooperativas y cerró el año con un saldo de $8.48 monio colectivo para el adecuado funcionamiento de billones y un crecimiento nominal anual del 7.79%. la entidad. Este capital social cerro el 2017 en $2.9 La cartera comercial de este grupo de cooperati- billones y un crecimiento del 7.53%.
NEGATIVO: El bajo dinamismo en el consumo de los hogares y de la economía afectaron el desempeño de estas entidades.
POSITIVO: Según Confecoop, las cooperativas se consolidan como un mecanismo eficaz de inclusión social y financiera para el país.
Consultoría Empresarial
DESAFÍO: 79% de las firmas consultoras aseguran que entre sus principales retos está atraer y desarrollar nuevos negocios.
POSITIVO: En el mundo, el mercado de consultoría creció un 6%.
62
La consultoría empresarial es un negocio que continúa creciendo en la medida que las empresas de todos los sectores se enfrentan a los retos de un mercado cambiante y dinámico.
CONSULTORÍA EMPRESARIAL RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
LUGAR
Reto: desarrollar nuevos negocios
UTILIDAD NETA
EMPRESA
VENTAS
1
MCKINSEY Y COMPANY COLOMBIA INC.
$195.181
$8.307
2
AC NIELSEN DE COLOMBIA LTDA
$127.827
$6.169
En el mundo, el mercado de consultoría creció un 6%, de acuerdo con el reporte de Global Consul“Colombia es un mercado atractivo para las firting Market 2017 y las estadísticas muestran que los mas consultoras debido a que cuenta con una econoprincipales desafíos comerciales para las firmas de mía en crecimiento y relativamente bien diversificaconsultoría en 2017 ha sido atraer y desarrollar nue- da, y ofrece un marco jurídico e institucional estable vos negocios. 79% de los encuestados en las firmas para el desarrollo de los negocios”, asegura Rodolfo de consultoría aseguraron esto, según la firma The Guzmán, socio de la consultora Arthur D. Little. Statistics. Por otra parte, en cuanto al comporEn el año fiscal Respecto al comportamiento del mertamiento de las firmas internacionales en 2017, EY generó cado en Colombia, el país se ha conver2017, McKinsey & Company fue clasificaaproximadamente tido en un atractivo dado su crecimiento da como la empresa de consultoría mejor 11,630 millones de empresarial y su dinámica económica, calificada para trabajar en 2017 y EY dólares de su línea y los empresarios han entendido que es generó aproximadamente 11,630 millones de servicios de aseguramiento. necesario conocer cómo se compite en el de dólares en su línea de servicios de asemundo, lo cual ha abierto camino a más guramiento, en el mismo año fiscal. Por su consultoras y su portafolio de recetas, parte, Deloitte & Touche empleó a 263.900 modelos y opciones. miembros del personal en todo el mundo en 2017.
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Apunta a nuevos mercados POSITIVO: Se espera que para finales de 2018 la venta de zapatos aumente en un 7%.
NEGATIVO: Las cifras de exportación presentaron una variación negativa de 10% entre 2016 y 2017.
taciones, el gremio identificó 20 mercados internacionales potenciales a los que el sector del cuero y el calzado puede acuerdo con Raddar y la Aso- tener acceso gracias a los ciación Colombiana de Indus- acuerdos comerciales vigentriales del Calzado, Cuero y tes. Entre estos se encuentran sus Manufacturas, Acicam, el Chile, Costa Rica, Estados consumo per cápita de zapatos Unidos, las islas del Carifue de 2,8 pares en 2017, lo be, Guatemala, El Salvador y que implicó ventas promedio Honduras. de 4 y 5 billones de pesos al En lucha contra el conaño. Se espera que para finales trabando, el año pasado los de año la cifra supere los 3 operativos permitieron 6.085 pares de zapatos anuales por aprehensiones de calzado por persona, lo que supondría un más de $37.000 millones. aumento en las ventas de la Y en el primer bimestre de industria del 7%. 2018, van 312 apreEn materia hensiones avaluadas de exportacioen $993 millones en pares de zapatos fue el consumo per nes, el sector de calzado, polainas y cápita en colombia cuero, calzado artículos análogos. durante el 2017. y marroquine“Lo que hacemos ría ha presenes verificar el reglatado una caída mento técnico del desde 2015, cuando sus ven- calzado. Se exige que cumtas externas llegaron a $283 plan con una etiqueta y que millones de dólares. 2016 y tengan unos requisitos pun2017 fueron años difíciles con tuales sobre la información una disminución del 10%, al del fabricante, en caso de no pasar de $216 a $194 millones ser así, se inicia un proceso de dólares, de acuerdo con de investigación”, dice Ómar Acicam. Marín, del área de reglamento En busca de recuperar técnico y metodología legal terreno en materia de expor- de la Superindustria.
La proyección de la industria del Calzado de Cuero en Colombia es positiva para 2018. De
2,8
CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
1
NALSANI S A S
$487.564
2
CUEROS VÉLEZ S.A.S.
$383.560
$7.532
3
COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL S A V D EL MUNDO A SUS PIES S.A.S. EN REORGANIZACION
$376.837
$15.966
$137.345
-$34.931
4
UTILIDAD NETA $33.595
Distribución de Productos Farmacéuticos
Atraviesan un buen momento DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
LUGAR
Cuero, Calzado y Marroquinería
EMPRESA
VENTAS
1
COPIDROGAS
$1.725.640
$12.482
2
DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S
$1.425.479
$27.284
3
COPSERVIR LTDA
$1.155.698
$6.885
4
ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA
$638.567
$9.360
5
EPSIFARMA
$533.822
$2.330
6
UNION DE DROGUISTAS S.A.
$484.315
$3.831
7
FARMATODO COLOMBIA S. A.
$367.662
-$11.205
8
MEDICAMENTOS POS S.A.
$329.774
$7.066
UTILIDAD NETA
o marcas Premium de shampo y productos de higiene personal también contribuyeron al crecimiento del sector. Del total de productos de venta sin fórmula (OTC), el 80% son En cuanto a las farmacias productos para cuidados de tradicionales, aquellas atendi- bebés, medicamentos de venta das directamente por un dro- libre y artículos para tocador. guista tuvieron un crecimiento Entre las líneas que más de los precios de productos crecen en estas marcas de del 8,5%, pero una caída del comercio al por menor están 1,5% en ventas por la confitería, con volumen, según el 20,1% y bebidas, informe de la firma con 6,4%. Nielsen. Nielsen tamde la canasta Por su parte, bién asegura que de productos de cuidado personal aquellas de autola proximidad, la son vendidos en servicio, Locatel y calidad en el serdroguerías. Farmatodo, entre vicio y los valores otras, crecieron 9% agregados para los en valor, 2,8% en compradores son volumen y 7% en precio. Ade- las razones por las cuales los más, se ubicaron como el prin- usuarios eligen uno u otro cipal generador de crecimiento producto y que poco tiene que del canal droguerías. ver el precio. La inclusión de producGracias a este crecimiento tos diferentes a las medicinas, del sector, las droguerías están como el caso de la confitería aumentando sus inversiones. A pesar de la caída de las ventas del comercio, el sector de las droguerías y distribución de farmacéuticos tuvo un buen balance en 2017.
27%
NEGATIVO: Aunque el sector crece, todavía es importante que el gobierno regule el ingreso de medicamentos ilegales al país.
POSITIVO: A pesar de la caída del sector del comercio, 2017 fue uno de los mejores años para las distribuidoras de farmacéuticos del país.
63
GERENTE 500 Distribución de Combustibles
Un año de retos
que se ubicaron en promedio en 71 dólares por barril para abril, con un alza del 36% con respecto al mismo que se trata de un año electo- mes de 2017 y del 8% frente ral en el que, dependiendo del a marzo de 2018, añadiendo nuevo presidente, se pondrán que también se presentaron en marcha alternativas para incrementos en los referentes enfrentar los retos que tiene internacionales de gasolina el sector. (UNL87) y ACPM (ULSD), En 2017, las ventas del que subieron un 7,6% y 7,8%, sector ascendieron a 136,5 respectivamente. billones de pesos, a pesar de A pesar de los aumenla desaceleración en la venta tos progresivos, la Federación de combustibles en un contex- Nacional de Distribuidores de to de volatilidad en el precio Combustibles y Energéticos, del barril de petróleo. Fendipetróleo, asegura que En cuanto al existen muchos precio del galón de retos por enfrentar Las distribuidoras gasolina, de acuerpara el futuro de minoristas do con el Minisla distribución de alcanzaron ventas por 6,48 billones d terio de Minas y combustibles que epesos en 2017. Energía, tuvo una ha tenido una fuervariación de 847 te desaceleración pesos, empezando en la demanda en el año con 8.046 y terminando los últimos años, pasando de diciembre en 8.889 pesos. aumentos entre del 15% entre Para 2018 el precio ha sido 2014 y 2016 a solo 1,5% en cambiante. Desde enero hasta 2017. mayo ha oscilado entre los En este sentido, Fendipe8.900 y 9.200. En mayo, por tróleo es enfático en afirmar ejemplo, aumentó 99 pesos. que el nuevo gobierno necesiSegún el Ministerio de ta repensar la forma en que se Hacienda, este comportamien- está calculando el precio del to se debe al aumento de combustible. los precios internacionales del “El nuevo Presidente deberá petróleo en la referencia Brent avanzar hacia la reestructuraEl sector de distribución de combustibles tendrá varios retos por enfrentar para 2018, considerando
NEGATIVO: La venta de combustible ilegal y el contrabando afecta las ventas del sector, en especial del minorista.
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
EMPRESA
VENTAS
1
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
2 3
UTILIDAD NETA
$15.346.837
$195.281
EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A.
$5.462.497
$30.913
BIOCOMBUSTIBLES S.A.
$2.265.623
$46.224
4
DISTRACOM S A
$1.649.370
$28.080
5
OPERACIONES Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES S A S
$1.256.791
-$8.622
6
PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A.
$808.099
$3.552
7
ZEUSS PETROLEUM S A
$492.131
$6.957
8
GNE SOLUCIONES S.A S
$469.927
$1.516
9
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A.
$318.495
$5.422
10
PUMA ENERGY COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A.S.
$295.504
-$8.657
64
POSITIVO: El menor consumo representa al uso más eficiente del combustible y así mismo contribuye a menor contaminación.
ción de la fórmula para definir el precio de la gasolina, pues la actual es ineficiente. Se debe tomar como factor el ingreso al productor”, asegura Henry Ruiz, presidente ejecutivo del gremio. Otros retos están asociados con el recaudo de impuestos que hace el sector y la forma en que estos afectan el despacho de los combustibles. De acuerdo con la Federación, si bien durante el 2017 se registró un incremento del 16,9% de los aportes en impuestos, principalmente causado por el aumento del IVA y el impuesto al carbono, hubo una desaceleración en las ventas de los galones de combustible. Finalmente, Fendipetróleo asegura que se deben establecer normas claras frente a la regulación de las estaciones del servicio del país, ya que aproximadamente 3.200 de las 5.019 Estaciones de Servicio a nivel nacional pertenecen a propietarios individuales. A pesar de los desafíos que enfrenta el sector, los grandes jugadores siguen creciendo. Tal es el caso de Terpel que en 2017 tuvo ingresos por 12.440.020 millones de pesos, lo que representó un aumento del 2,3%. A ello hay que agregar la concreción de la compra de activos regionales de Exxon Mobil tras llegar a un acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio que garantiza la venta del negocio de combustibles mientras conserva el de lubricantes.
SECTORES DE LA ECONOMÍA
DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES
Distribución de Computadores
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
El PC mantiene su vigencia En 2017 el porcentaje de personas de 5 años y más que utilizaron Internet en las cabeceras municipales del país fue 69,4% y en los centros poblados y rurales fue
EMPRESA
VENTAS
1
APPLE COLOMBIA S.A.S.
$890.108
$17.930
2
HP COLOMBIA S A S
$703.563
-$7.111
3
$664.009
$6.295
5
M P S MAYORISTA DE COLOMBIA S A LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED SUCURSAL COLOMBIA IMPRESISTEM S A S
6
DELL COLOMBIA INC
4
UTILIDAD NETA
$517.788
$285
$372.291
$2.200
$271.779
-$3.975
37,0%. En 2016 estos porcentajes habían sido 65,4% y 32,2%, POSITIVO: Los NEGATIVO: respectivamente. Así lo revela el Dane en su estudio “Indicadoprincipales fabricantes e Según la encuesta res básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la Información importadores continúan sobre hábitos y Comunicación en hogares y personas”, según el cual para el renovando sus portafolios de uso de y el consumidor se ha total nacional y de las personas de 5 años y más que usaron Datexco, los colombianos visto beneficiado por la computador, el 52,4% lo hicieron todos los días de la semana; desaprovechan el competencia sectorial. potencial del internet. 38,5% al menos una vez a la semana pero no cada día y 7,7% lo hicieron al menos una vez al mes, pero no cada semana. Y aunque el celular sigue siendo el dispositivo primordial hogares y el mayor desempleo, la venta equipos de para conectarse a Internet (en el total nacional, informática y telecomunicaciones registró un crecila cifra es del 81,7%), el computador mantiene miento del 9,1% en 2017, que si bien fue inferior a la su vigencia: el 47,5% lo hace mediante un PC Aumentó la venta de 2016 (12,1%) ratifica la importancia de este tipo de escritorio y el 33,7% desde un portátil.En un de equipos de de herramientas para las empresas y los hogares, y año en el que el consumo se vio afectado por informática y contrasta con el desempeño de las ventas minoristas, la desaceleración de la economía, el aumento del IVA al 19%, el alto endeudamiento de los telecomunicaciones. en general.
9,1%
Editorial
Libros físicos, los preferidos
hay aparatos de lectura apropiados”, asegura Enrique González Villa, Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro. En relación con el gusto por la lectura, Así lo demuestra la primera encuesta en el total nacional, el 33,0% de las perespecializada sobre hábitos de lectura, sonas de 5 años y más, manifestó que le realizada por el DANE en el 2017, según gusta leer y del total de los encuestados el la cual el 82% de las personas 51.7% dijo leer libros imprede 5 años y más que leyeron sos. Según la misma encuesta Este año la FILBO lo hizo en soporte impreso y en las cabeceras municiparecibió a más de el 70% leyó en soporte digital. 575.000 espectadores, les es donde más se lee con Además, en Colombia la un el 55,2%. Las ciudades 25.000 más respecto venta de libros digitales está que presentan los promedios al año anterior. en entre el 3 y 5% de la venta más altos de libros leídos son: total, esto se debe a que el Medellín (6,8 libros), Bogopaís no está inmerso en estas prácticas de tá (6,6 libros) y Tunja (6,5 libros). Las lectura. “Con respecto a los libros virtua- ciudades con los promedios más bajos de les, no hay gran venta. En el país no se libros leídos son Mitú (3,3 libros), Mocoa leen libros digitales porque todavía no (3,6 libros) e Inírida (3,6 libros). Aunque los medios digitales han ganado terreno en los últimos años como preferencia para la lectura, en Colombia siguen liderando los soportes impresos.
NEGATIVO: La venta de libros digitales está entre el 3% y 5% de la venta total de libros.
POSITIVO: 5,1 libros es el promedio de libros leídos al año por personas de 5 años y más.
65
GERENTE 500 Ensambladoras de Vehículos
Vientos de reactivación NEGATIVO: En 2017, la comercialización de motos presentó una caída del 22%.
POSITIVO: Entre enero y abril de 2018 se matricularon 74.381 vehículos, con un incremento de 1,5% respecto al mismo período del año anterior.
238.238
66
tantes comercializó 385.000 unidades en el mismo período. Por otra parte, a pesar del momento retador que enfrenta la industria de motocicletas, con una caída en las ventas del 22% en 2017 (aun así, se vendieron 500.727 unidades) y del 0,24% en lo corrido de 2018 (a marzo, con 125.794 unidades), las ensambladoras conservan una actitud positiva. Bogotá y Medellín son las ciudades con mayor número de motocicletas nuevas registradas, con una contribución del 15% y 11% respectivamente. En tercer lugar, se encuentra Cali con el 10% de participa-
ción en el mercado, seguido por el sur del país con el 6,9% (conformado por los departamentos del Cauca y Nariño) y Montería con el 5%. Bogotá incrementó su participación respecto de 2016 pasando de 13% a 15%, Medellín disminuyó su participación en 0,7% y Cali aumenta casi 1,1%. Según cifras de la DIAN, las motocicletas ensambladas en Colombia participan con el 94% del total del mercado, mientras que las motocicletas importadas representan solo el 6% del total de mercado, las cuales son en su mayoría de alta gama y de uso deportivo.
ENSAMBLADORAS DE VEHÍCULOS RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
LUGAR
mente comenzó a comercializar en el país el Zoe, un vehículo completamente eléctrico. En efecto, el año pasado fueron matriculados 238.238 unidades, lo que equivale a una caída del 6,1% y la cifra mencionada es la más baja variación positiva del 1,5% desde 2009 cuando 185.129 respecto al mismo período del unidades fueron matriculaaño anterior, cuandas, lo que sugiere do se matricularon que el sector tocó 73.250 vehículos. fondo. En el acumulado Aun así, se vehículos fueron se destacan los seg- matriculados en 2017, observa optimismo mentos de Utilitaen las marcas por lo que representa rios, “Pick Ups” y el potencial de creuna Taxis, con crecicimiento del mercaída del 6,1%. mientos de 5,2%, cado. Por ejemplo, 43,4% y 1,8%, resFernando Agudelo, pectivamente, frenpresidente de la te al año anterior. división oeste de GM Sura“En un año difícil para el mérica, ha explicado que la sector automotor colombiano, marca del corbatín ve oporque continuó su decrecimiento tunidades “porque tenemos por tercer año consecutivo, una visión de largo plazo” y nuestro balance de 2017 fue Colombia (con 238.000 vehípositivo”, explica Matthieu culos vendidos en 2017) tiene Tenenbaum, Presidente y uno de los menores índices Director General de REN- de motorización de la región: AULT-Sofasa que reciente- Chile con 18 millones de habiCon 74.381 vehículos matriculados entre enero y abril de este año, el sector ve con ojos más optimistas 2018 y las principales marcas siguen renovando sus portafolios. La cifra equivale a una
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S A ¨SOFASA¨
$2.714.932
$121.217
2
GENERAL MOTORS - GM COLMOTORES S. A.
$2.243.126
-$77.924
3
AUTOTECNICA COLOMBIANA SAS
$910.098
$12.980
4
INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S A
$701.689
$33.919
5
SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.
$311.682
$15.569
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Eléctricos y Electródomesticos
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
Con los ojos en el Mundial Según el Dane, el año pasado las importaciones ascendieron a 46.075,7 millones de dólares con una variación positiva de 2,6%. Este
comportamiento se explicó, principalmente, por el crecimiento de 3,9% en las importaciones de manufacturas, que cerraron en 35.232,0 millones de dólares. Y aunque no se trata del rubro más importante, sí llama la atención el crecimiento del 26% en las importaciones de celulares, que se situaron en 1.540 millones de dólares, una cifra parecida a la de 2015 cuando totalizaron 1.582 millones de dólares. Esta situación contrasta con el desempeño del comercio que el año pasado registró un “pobre” crecimiento del 1,2%, por debajo del 2,6% de 2017. De acuerdo con la Encuesta Mensual del Comercio al por Menor del Dane, el mal desempeño del comercio minorista fue consecuencia,
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
NEGATIVO: El aumento del IVA del 16% al 19% castigó el consumo en 2017 que a su vez apenas creció 1,7% en 2017.
POSITIVO: Según la compañía LG, las ventas de televisores aumenta entre 30% y 35% en los años con Mundial de Fútbol como 2018.
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.
$2.768.734
2
LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA
$1.162.664
$2.067
3
SIEMENS S.A.
$758.224
-$32.608
4
MABE COLOMBIA S.A.S.
$738.629
-$14.580
5
INDUSTRIAS HACEB S.A.
$657.240
-$17.779
6
ABB LTDA
$400.505
-$8.753
7
GROUP SEB COLOMBIA SA
$379.607
$26.705
8
3M COLOMBIA S A
$359.366
$16.105
9
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS COLOMBIA LTDA
$338.792
-$193
10
CHALLENGER S A S
$308.055
$13.825
principalmente, de una contracción en las ventas de bienes semidurables (cayendo al -3.4% en 2017 vs. +1.7% en 2016), la primera en una década. Además, los bienes durables cayeron al -4.5% en 2017 (vs. +1.7% en 2016). Las razones que explican ese pobre crecimiento fueron el estancamiento del consumo privado, el aumento del IVA del 16% al 19% y el mayor endeudamiento de los hogares (40%, según Anif). A pesar de ello, los principales jugadores del sector como LG esperan un repunte de entre el 30% y el 35% en la venta de televisores teniendo en cuenta el Mundial de Fútbol.
$17.059
1.540 millones de
dólares fueron las importaciones de celulares en colombia el año pasado
Empresas Promotoras de Salud
Con necesidad de mejoras
POSITIVO: En 2017, más de 26 millones de colombianos estaban afiliados a Empresas Promotoras de Salud.
pero otras que le han ayudado a mejorar su percepción. Desde el punto de vista de cobertura ha mejorado sus índices: en 2016 el país consolidó su cobertura universal en salud; además, redujo
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
LUGAR
NEGATIVO: El sector presentó pérdidas en su operación de 1,1 billones y el tema del servicio todavía sigue siendo su talón de aquiles.
En los últimos años, el sector se ha visto empañado por algunas situaciones que no han sido positivas,
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
NUEVA EPS S.A.
$5.948.906
$28.637
2
COOMEVA EPS S.A
$3.295.650
-$19.461
3
EPS SURA
$3.262.782
$38.175
4
EPS SANITAS S.A
$2.683.849
$18.502
5
SALUD TOTAL S.A. EPS
$2.265.013
$42.740
6
FAMISANAR LTDA
$1.981.357
-$112.484
7
MEDIMÁS EPS S.A.
$1.738.397
$38.144
8
EMSSANAR ESS
$1.687.586
$5.950
9
ASMET SALUD
$1.507.085
-$175.009
10
SAVIA SALUD EPS
$1.465.657
-$395.000
el precio de medicamentos para enfermedades de alto costo y logró el control más exitoso de la región en Zika. . Al final de 2017 más de 26 millones de colombianos estaban afiliados a Empresas Promotoras de Salud (EPS). Según reportes de la Superintendencia de Salud, el sector alcanzó ingresos por 44,8 billones de pesos, pero pérdidas en su operación de 1,1 billones. Las EPS del régimen subsidiado llevaron la peor parte con un déficit de 928.000 millones de pesos. Por otra parte, a la mayoría de hospitales y otras IPS les fue mejor; 4.416 prestadores hospitales públicos, tuvieron utilidades de los 947 existentes en el país, se por 2,4 billones de pesos, sin embargo, encontraban en alto y mediano riesgo 922 de estas emprefinanciero en 2017. sas dieron pérdidas . por 359.000 millones de pesos.
250
67
GERENTE 500 Energía
Altos costos y apuestas por energías no convencionales En 4 años ha subido un 500% el precio por Kilovatios/ hora en el país, aseguró un estudio realizado por la Asociación de Grandes Consumidores de Energía (Asoenergía). De acuerdo con los resultados del estudio, los
efecto invernadero y el cumplimiento de Colombia de los objecolombianos pagan un millón de dólares al día por la ineficien- tivos de desarrollo sostenible. cia en el sistema de transmisión de energía. Por su parte, la Comisión de Regulación de Energía y Gas En lo corrido de 2018 los consumidores han pagado en viene estudiando mecanismos de contratación de largo plazo, promedio 25 pesos por kilovatio, un aumento vertiginoso desde que permitan la entrada de estos proyectos a la matriz de manera el 2014, cuando estas restricciones costaban entre 3 y 5 pesos que se conviertan en un complemento ideal a los mecanismos por kilovatio hora. En 2017 entre todos los colombianos, tanto de generación actual y blinden al país frente a eventos críticos residenciales como industriales y comerciales, pagaron cerca de de escasez hídrica. $400 millones de dólares por concepto de estas restricciones. En Respecto a estos avances, la compañía Celsia sigue haciendo otras palabras, los consumidores de energía pagaron su trabajo de impulsar proyectos de energía solar el equivalente a 1,7 veces el costo anual del sistema en la región y ahora se ha unido a la Inmobiliaria de transmisión instalado. Grupo Provivienda para presentar el primer proSegún las cifras publicadas por XM (el Admiyecto masivo residencial con soluciones solares nistrador del Mercado de Energía Mayorista), el fotovoltaicas en Panamá. Se trata de un complejo fue el crecimiento del 90% de los sobrecostos por falta de líneas de transde viviendas que tendrá múltiples zonas comerciaconsumo (demanda) misión corresponde al pago de la energía generada les, vías de acceso, bancos, colegios y zonas de de energía en 2017. En por fuera de mérito por plantas ubicadas en el área recreación para sus habitantes. 2016 se registró una de la Costa Caribe Colombiana. Además, recientemente inauguró de la mano del disminución de 0.2%. Y es que la Costa necesita un modelo de operagrupo Nutresa un techo de energía solar que tiene ción que sea capaz de responder a sus necesidades más de 8.000 módulos fotovoltaicos ubicados sobre de cobertura y mejora de calidad. De acuerdo con la más de 14 mil m2 en las cubiertas de la Fábrica superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, “la región Rionegro de la Compañía Nacional de Chocolates. El sistema crece al doble del país y el servicio energético tiene que ser la fotovoltaico tiene capacidad para generar 2.132 kWp y atenderá base del desarrollo, entonces lo que está claro es que tiene que la demanda del 15% del consumo de la fábrica. haber un cambio de modelo en la prestación del servicio”, indicó. En ese mismo orden, la compañía ha desarrollado más de Actualmente hay nueve alternativas que están en proceso de 17 techos solares en todo el país, y sigue con la proyección depuración, se trata de un modelo basado en calidad, con inver- de llevar a un siguiente nivel la implementación de energías siones que están determinadas en 7 billones de pesos para los renovables. próximos 10 años por el atraso de la infraestructura, y también ENERGÍA por las necesidades de modernización. RANKING POR INGRESOS Por otra parte, el país viene apostándole a la producción de Cifras expresadas en Millones de pesos energía no convencional, tanto para suplir la demanda como para aportar al cuidado del ambiente. El Ministerio de Minas publicó EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA un proyecto de decreto a través del cual se busca definir meca1 CODENSA S.A. E.S.P* $4.556.608 $623.486 nismos de contratación de largo plazo que viabilicen la entrada 2 EMGESA S.A. E.S.P. $3.425.081 $887.056 del cierre financiero de este tipo de proyectos, fundamentales 3 GRUPO ENERGIA BOGOTÁ* $3.322.420 $1.568.895 para el acatamiento de las metas de reducciones de gases de LUGAR
1.3%
NEGATIVO: En lo corrido de 2018 los consumidores han pagado en promedio 25 pesos por kilovatio.
68
POSITIVO: Se están adelantando estrategias para mejorar la calidad del servicio en la costa del país.
4
ISAGEN SA ESP
$2.366.515
$353.007
5
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ¨ISA¨
$2.042.586
$1.442.708
6
EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.
$1.602.208
$209.791
7
INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P
$1.104.893
$7.050
8
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.
$1.035.205
$95.754
9
AES CHIVOR SCA E.S.P.
$979.763
$254.992
10
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.
$653.603
$79.862
SECTORES DE LA ECONOMÍA
FIDUCIARIAS
Fiduciarias
Vehículos para la inversión
centuales (pp) frente al presentado en 2016. En cuanto a la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), en diciembre se situó en 21.1%, inferior en 0.6 pp frente al observado al cuales el mayor aporte lo rea- cierre del año anterior. lizó el grupo de En diciembre fiducias (70.8%), de 2017, los recurseguido por los sos administrados Recursos de por las sociedades MILLONES DE Seguridad Social fiduciarias en las PESOS FUERON LAS (15.9%) y los Fondiferentes líneas UTILIDADES DE LAS dos de Inversión de negocio como FIDUCIARAS EN 2017 Colectiva (12.9%). son las fiducias, REGISTRANDO UN INCREMENTO DE 4,9% Asimismo, las los fondos de sociedades fiduciainversión colectiva rias cerraron el año (FIC), los recursos con utilidades acumuladas por de la seguridad social relacio$538.300 millones, registran- nados con pasivos pensionales do un incremento de 4.9% y otros relacionados con salud real anual y activos por $3.1 (RSS) y los fondos de pensiobillones, con lo cual el retorno nes voluntarias (FPV), presobre los activos fue 17.3%, sentaron un crecimiento real inferior en 0.6 puntos por- anual de 8.9%. Según la Superintendencia Financiera, los activos administrados por las fiduciarias ascendieron a $481.5 billones al término de 2017, de los
538.000
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
1
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
$338.366
$113.931
2
PREVISORA S.A.
$239.740
$37.620
3
ALIANZA S.A.
$221.717
$60.709
4
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
$195.571
$62.497
5
FIDUCIARIA DAVIVIENDA
$138.779
$42.059
6
CITITRUST S.A.
$123.955
$55.347
7
FIDUOCCIDENTE S.A.
$80.148
$19.048
8
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
$75.660
$13.637
9
BBVA FIDUCIARIA S.A.
$67.919
$27.250
10
OLD MUTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.
$55.393
$32.591
11
FIDUCOLDEX S.A.
$51.984
$5.852
12
ACCION FIDUCIARIA
$50.864
$13.739
13
FIDUCIARIA COLPATRIA
$47.008
$13.147
14 FIDUAGRARIA S.A. 15 ITAÚ FIDUCIARIA
DESAFÍO : El sector financiero debe redoblar sus esfuerzos para mejorar la educación financiera de los colombianos para evitar que sus ahorros terminen en manos de inescrupulosos.
UTILIDAD NETA
$46.337
$6.981
$42.664
$14.218
POSITIVO: Según Anif, los activos fiduciarios se han incrementado hacia picos históricos del orden del 53% del PIB en 2017.
Por tipo de inversión, los títulos de deuda pública continuaron representando la mayor participación en el portafolio de inversiones y deridos del sector con 43.3%, seguidos por títulos de deuda privada y los instrumentos de renta variable de emisores nacionales, con 30.1% y 23.9%, respectivamente.
Ferroniquel
Exportaciones exitosas NEGATIVO: Todavía falta proceso de socialización con las comunidades reacias a la minería.
con posibilidad de ser prorrogado hasta 2044. “Las 42.000 toneladas que proyectamos en ese ltuvo uno de los mejores desempeños en 2017 y proyecto son posibles gracias a que logramos ajustar aspira a seguir creciendo en 2018. nuestra estructura de costos en los años fiscales anteSegún las cifras registradas por el DANE, en riores, generar una caja positiva y eso nos permitió 2017 la producción de níquel tuvo un incremento del ir hasta la Esmeralda”, afirmó Ricardo Gaviria pre9% para un total de 85,9 millones de libras, lo cual se sidente de Cerro Matoso. debe al buen desempeño del proyecto La Cerro Matoso confía que en 2018 el Esmeralda, de Cerro Matoso, que produjo sector mejore en todos los aspectos y la 40.600 toneladas. producción tenga una mejoría. Por otra parte, el sector se vio altamenAdemás, en cuanto a los problemas que millones de pesos te beneficiado por el comportamiento de han tenido con respecto a supuestas enferha invertido Cerro las exportaciones que tuvieron un aumenmedades derivadas de la producción en las Matoso para el to del 40,6% en 2017. minas, Cerro Matoso aseguro que la salud mejoramiento de El proyecto La Esmeralda, que ya puso de sus trabajadores es la más óptima y que las condiciones en marcha Cerro Matoso, es fundamental se están haciendo cambios en las prácticas de vida de las para el crecimiento del sector, la cual tiene personas cercanas laborales para mejorar las condiciones de un acuerdo con el Gobierno para la explo- a los yacimientos de vida no sollo de las personas de la planta sino níquel. tación del suelo de Córdoba hasta el 2029 de quienes rodean los campos de extracción. El sector del ferroníquel, a diferencia de algunos de los subsectores de la minería,
45.000
POSITIVO: El aumento de las exportaciones permite que el sector siga creciendo más este año.
69
GERENTE 500
S E C T O R E S D E L A E C O N O M ía
Fabricación de Autopartes
Forestal
Contrabando, el enemigo
En contra de la deforestación
Uno de los principales problemas que enfrenta el sector de la fabricación de autopartes es el del comercio ilegal, de partes para
vehículos. De acuerdo con Tulio Zuluaga, presidente de la Asociación del sector automotriz y sus partes, Asopartes, el sector mueve alrededor de 8.000 millones de dólares al año de los cuales 4.100 millones corresponden al mercado legal mientras que 3.900 millones provienen del contrabando, lo cual afecta gravemente el sector. Y este problema sigue en aumento. Según las cifras de Asopartes, el contrabando aumentó 6% el año pasado y, de hecho, el comercio ilegal pasó de 2.500 millones de dólares a 2.850 millones, entre 2016 y 2017. “Muchos repuestos que vienen de Estados Unidos llegan por Venezuela y entran al mercado colombiano por la Guajira de forma ilegal, lo que trae problemas para los fabricantes colombianos”, afirma Zuluaga. Esto le significó al sector de repuestos y accesorios para vehículos una reducción de los ingresos de 7,4% en 2017.
Aunque suene a disco rayado, el problema de la deforestación de bosques en Colombia, ha significado
3.900
millones de dólares de los ingresos del sector son provenientes de contrabando
NEGATIVO: La minería ilegal, los cultivos ilícitos, la ganadería y los proyectos de infraestructura son las mayores causas de deforestación en el país.
POSITIVO: Las empresas nacionales, los agricutores y el gobierno se están uniendo por una sola causa: evitar la deforestación.
FABRICACIÓN DE AUTOPARTES LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
VENTAS
1
FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A.
$800.371
$10.604
hectáreas de bosque
2
COEXITO S A S
$468.062
$16.467
seco tropical serán
3
MAC JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S
$429.538
$28.795
4
HINO MOTORS MANUFACTURING COLOMBIA S.A.
$381.436
$12.140
5
SUPERPOLO S A S
$206.928
$26.074
6
LEGRAND COLOMBIA S.A.
$166.588
$23.088
NEGATIVO: No existen políticas claras que regulen la entrada de mercado ilegal de piezas para vehículos.
70
UTILIDAD NETA
11.079
EMPRESA
POSITIVO: El Gobierno está trabajando en la formulación de un plan para contrarrestar los efectos del contrabando en el país.
rescatadas por el proyecto de Emgesa.
enormes pérdidas para el país y afectaciones no solo sobre la flora y la fauna sino también sobre los recursos hídricos. De acuerdo con Gustavo Galvis, presidente de Andesco, en los últimos 10 años en Colombia se han erradicado más de un millón de hectáreas de bosques, cerca un millón de canchas de fútbol, lo que ha traído como consecuencia que los recursos hídricos, que provienen de bosques, páramos, manglares, entre otros ecosistemas, se vean seriamente afectados en su producción. La preocupación sigue en aumento ya que, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Ambiente, durante 2017 la deforestación aumentó un 32% (producto de las siembras ilegales entre otros factores). Ante esto, el presidente de Andesco asegura que: “Debe ser un propósito nacional continuó la lucha contra la deforestación. No arrasemos ni un bosque más, ni un páramo más, ni un humedal más. Recuperar las cuencas para la cosecha del agua es esencial”. En el país ya están generando diferentes acciones para contrarrestar el efecto de la deforestación en el país. Para ello, Colombia presentó una alianza público privada con diferentes multinacionales, sociedad civil y países donantes para la cero deforestación llamada Alianza Tropical Forest Alliance (TFA 2020). A través de la TFA, los colombianos trabajan en la unión de esfuerzos para la realización de una agricultura sostenible sin necesidad de deforestar. Como primera acción, los cultivos de palma ya están trabajando de forma sostenible. Por otra parte Emgesa, presentó el Programa de Restauración Ecológica de Bosque Seco Tropical en Huila, considerado el ecosistema más grande que tiene Colombia. Así las cosas, la preocupación por la deforestación es una de las que más ocupa la agenda política y económica del país y es por eso que las empresas y productores agroindustriales están trabajando en sus planes de prevención y protección del medio ambiente y de los bosques colombianos.
www.furukawalatam.com / 01800 518 1160
GERENTE 500
S E C T O R E S D E L A E C O N O M ía
Floricultura
Nuevos mercados, más divisas
600.000
72
FLORICULTURA
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
mayor participación en volumen, le sigue el clavel con una participación del 18%. con las cifras del DANE, los En conjunto, rosas y claveles, productores de flores colom- registraron un aumento del bianos tuvieron ingresos por 3,6% en volumen con rela1.400 millones de dólares y el ción al 2016”. país ocupó el segundo lugar El mercado asiático, espedentro de las naciones que cialmente, ha beneficiado a más exportan este producto los productores colombianos en el mundo, desporque ha facilipués de Holanda. tado el crecimienLa apertura de to del 29% en la nuevos mercados exportación de flopersonas, directa como Santa Lucía, res por transporte e indirectamente, Antigua y Barmarítimo, al pasar se benefician con buda, Tailandia, de 8.903 toneladas la producción de Maldivas, Nigeria, flores en Colombia. en 2016 a 11.458 Etiopia, Georgia, en 2017. Serbia y Corea Gracias al credel Sur, ayudaron al sector cimiento del sector, también a tener el crecimiento en la ha aumentado la generación producción y exportación de de empleos. De acuerdo con flores. Sin embargo, Estados Asocolflores, la floricultura Unidos y Japón siguen siendo genera alrededor de 160.000 los países que mayor número empleos directos, especialde flores colombianas impor- mente a madres cabeza de tan con un 70% y 20%. familia. En total, el mercado floriComo todos los años, San cultor colombiano hace pre- Valentín y el Día de la Madre sencia en 98 países. Según son las dos fechas más imporAugusto Solano, presiden- tantes para los floricultores. te de Asocolflores, “el país Sin embargo, el sector busca produce, en promedio, 5.300 reinventarse y no depender de millones de tallos al año de las fechas especiales. Según los cuales la rosa tiene la Solano, gracias a la campaña
El sector floricultor tuvo un 2017 mejor de lo esperado. De acuerdo
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
THE ELITE FLOWER SAS CI
$417.456
2
C.I. SUNSHINE BOUQUET S.A.S
$399.518
$7.989
3
FLORES IPANEMA S.A.S
$214.054
$18.698
4
ELITE FLOWER FARMERS SAS
$153.979
$758
NEGATIVO: Enfocar la oferta en las fechas especiales ocasiona que haya épocas muertas de producción.
POSITIVO: Diversificar los mercados y los productos hace que el sector siga creciendo en los mercados más exigentes.
$8.329
‘Flores de Colombia, diversidad que inspira’, se busca ratificar la calidad de las flores colombianas para cualquier momento del año. San Valentín concentra el 20% de las exportaciones, mientras que el día de madre y de la mujer el 11%. Sin embargo, el gremio espera llegar a otros eventos mundiales como el 22 de noviembre, que en Japón es el día de Fufu-no-hi, o día de la Buena Pareja Matrimonial, y se usa que los maridos regalen flores a sus esposas o el Memorial Day, en Estados Unidos. En la diversificación, Asocolflores también espera abrir el mercado para otro tipo de flores. Por ejemplo, la orquídea tuvo un crecimiento en exportaciones de 14,1% en 2017. Estados Unidos figura como el país al que se realizaron el mayor número de envíos con 1,4 millones de toneladas que representan 37,8 % de la participación total de las exportaciones, seguido de Canadá y Panamá con 21,10 % y 17,55 %, respectivamente.
GERENTE 500 Fondos de Capital Privado
Fondos de Inversión Colectiva
FONDO DE CAPITAL PRIVADO LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
1
EMPRESA
VENTAS
FONDO BURSATIL ISHARES - COLCAP
UTILIDAD NETA
$2.424.773
$353.131
2
FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA
$326.443
$170.951
3
INFRAESTRUCTURA BROOKFIELD COLOMBIA
$117.354
-$3.524
4
FONDO BURSATIL ISHARES MSCI COLOMBIA RISK WEIGHTED
$97.210
$4.345
5
NEXUS INFRAESTRUCTURA I
$92.372
$47.544
Inversión en crecimiento
(7.2%), financiero (2.8%), infraestructura (2.5%), agroindustria (2.3%), consumo masivo (2.0%), tecnología e inforcon Armando Hortúa, gerente mación (2.0%) y otros (4.8%). de inversión de Progresión, De acuerdo con Hortúa, “el objetivo de estos fondos ha “el sector de energía concentra sido acercar a los inversionis- gran parte de los recursos de tas al aparato productivo del los fondos de capital privado, país y crear riqueza sostenida le siguen la construcción, el en el tiempo”. retail y las alternativas finanEn este sentido, y según el cieras, sin embargo, Progesión, estudio de la firma se mantiene como EY y la asociación administrador en el de Fondos de Capisector inmobiliario tal Privado Colcacon inversiones de pital, en Colombia 670.000 millones fondos de capital existen 95 fondos de pesos en secprivado funcionan de capital privado tores premium del actualmente en Colombia. activos. Y, a pesar país”. de que en 2017 En cuanto a los hubo un declive inversionistas de del sector, se espera que 2018 fondos de capital privado, los mejoren las cifras. jugadores locales mandan la El análisis revela que a parada representando el 66,5% lo largo de la historia de la de la inversión, los jugadores industria en Colombia han sido internacionales han incremeninvertidos USD9.687,4 Millo- tado su participación, hoy son nes en 607 activos. De estas el 33,5%. inversiones, el 63.6% corresSe estima que en la historia ponde al sector de construc- de los fondos de capital privación e inmobiliario, seguido del do en el país se han movilizasector minero y energético que do alrededor de USD $9.687,4 juntos representan el 12.8%; millones y aún quedan composteriormente se encuen- promisos de capital por USD tran sectores como: servicios $4.977,4 millones.
Los fondos de capital privado se han consolidado en Colombia en los últimos 10 años. De acuerdo
95
NEGATIVO: Todavía faltan más regulaciones que permitan el desarrollo eficientes de las plataformas en el país.
74
POSITIVO: Las inversiones de fondos de capital privado mejoran el desarrollo de la infraestructura del país.
Crecen recursos administrados
NEGATIVO: Avanzar en la educación financiera de los inversionistas es el reto más importante que tienen las compañías de este sector.
POSITIVO: Las utilidades acumuladas por los FIC en 2017 ascendieron a $3.9 billones, mayores en $235.600 millones a las registrados en 2016.
des comisionistas de bolsa (SCBV) con activos por $22.6 billones, representando el 26.4% del total y las finalizaron diciembre con administradoras de inversión recursos administrados por (SAI) con $875.300 millones, $85.6 billones, lo que repre- equivalentes al 1%. senta un incremento del 26,6% Con relación a los FIC frente a diciembre de 2016 administrados por las socie($67,6 billones). dades fiduciarias, el reguLos resultados acumula- lar señala que finalizaron dos por los FIC diciembre con en 2017 ascendie140 negocios, ron a $3.9 billoque administraron nes, mayores en activos por $62.1 $235.600 millones billones. Según la billones fueron a los registrados clasificación por los aportes que se en 2016, princitipo de fondo, los hicieron a las FIC palmente por los FIC de carácter en 2017, mayores en FIC de las sociegeneral 46 concen$235.600 millones a dades fiduciarias traron el 75.4% de las registrados en 2016. que aumentaron los recursos. Por sus resultados su parte, los fonacumulados a $3.2 dos de capital pribillones. vado (FCP), los del mercado Durante el 2017, los apor- monetario, los bursátiles y tes a los FIC fueron $587.5 los inmobiliarios registraron billones, mientras que los participaciones de 19.8%, retiros y redenciones ascen- 2.8%, 1.4% y 0.7%, en su dieron a $570.1 billones, pre- orden. sentando aportes netos (aporEn un país que carece de tes menos retiros y redencio- una cultura orientada a las nes) de $17.4 billones, que finanzas”, los expertos explican fue superior en $6 billones a que los fondos de inversión los registrados el 2016 ($11.4 tienen dos target principales: billones) inversionistas profesionales Las sociedades fiduciarias (que sí tienen cultura financiecontinuaron siendo el prin- ra) y personas del común, que cipal administrador de los desconocen el intríngulis de los FIC, al registrar activos por fideicomisos. $62.1 billones, equivalentes Así, el sector ve con bueal 72.6% del total adminis- nos ojos el 2018 en temas de trado por las tres industrias. inversión y la apuesta por Le siguieron las socieda- Colombia. En su conjunto, según la Superintendencia Financiera, los 283 Fondos de Inversión Colectiva, FIC,
587,5
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Fondos y Holdings De Inversión
Buenos resultados en un año retador
POSITIVO: La diversificación geográfica es una ventaja competitiva de las multilatinas como el Grupo Argos, cuyas operaciones en Centroamérica registraron un crecimiento del 4%.
HOLDINGS DE INVERSIÓN
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
colombianas, 2017 y el primer trimestre EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA de 2018 fueron retadores para los fondos 1 ALMACENES ÉXITO S.A. $56.442.803 $1.071.066 y holdings de inversión. 2 GRUPO SURA $20.461.750 $2.406.112 “La fuerte volatilidad reciente de los 3 GRUPO ARGOS $14.573.579 $906.583 mercados afectó los ingresos por rendimientos de las inversiones, en compara4 CELSIA S.A. E.S.P $3.094.036 $250.966 ción con un destacado primer trimestre 5 GRUPO CARVAJAL $3.055.971 $67.862 de 2017”, explicó el presidente de Grupo 6 GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. $2.274.822 $2.001.178 SURA, David Bojanini, al señalar que esa 7 GRUPO ORBIS $1.485.932 $31.157 multilatina pudo compensar esa situación 8 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. $1.161.273 $755.085 con unos desempeños operativos positi9 GRUPO BOLIVAR S. A. $1.143.006 $1.118.135 vos de las filiales, que han estado enfocadas en consolidar sus negocios, afianzar un crecimiento rentable, continuar avan- las exposiciones del grupo a Electricaribe, SIPT y Ruta del Sol zando en eficiencias y entregar cada vez (en este último caso tanto en cartera como en inversiones). El Grupo, que controla el Banco de Bogotá, Banco de mejores soluciones a los clientes actuales Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas, Cory potenciales”. poración Financiera Colombiana, AFP Porvenir y Otro tanto ocurrió con el BAC Credomatic, cerró 2017 con un valor patriGrupo Aval cuyas utilidades MILLONES DE pesos monial en sus libros separados de $16.8 billones, en el ejercicio de 2017 fueron FUE LA UTILIDAD NETA cifra 5.3% superior al valor registrado a cierre de afectadas por la constitución CONSOLIDADA del 2016, reflejando así el crecimiento en el valor de de gastos de provisión por grupo sura para el las inversiones y la generación de utilidades del aproximadamente $650 primer trimestre período. mil millones asociados a de 2018. LUGAR
NEGATIVO: Las utilidades del Grupo Aval en 2017 estuvieron afectadas por la constitución de gastos de provisión por aproximadamente $650 millones.
En un contexto de menor crecimiento en las economías de la región, donde operan las multilatinas
310.153
Frutas y Hortalizas
Nuevos sabores
por los 52 millones de dólares. Sin embargo, otras variedades de frutas se están ganando los mercados internacionales, especial, entre los europeos. Tal es el caso de la uchuva y la gulupa, frutas que se están al pasar de 10,6 millones de toneladas en 2016 a abriendo paso en el mundo a grandes pasos. 10,7 millones en 2017. En el caso de la uchuva, llegó a los 27,8 Las líneas productivas con mayor dinamismo millones de dólares en ventas externas, seguida fueron piña, ñame, aguacate, pasifloras de la gulupa, con USD 25,8 millones; y mora, las cuales crecieron a tasas la lima Tahití, con 12,7 millones; la superiores al 10% frente al año inmediapiña tropical fresca o seca, con USD tamente anterior. 10,6 millones; el banano bocadillo, con Estos mismos crecimientos se vieron USD 7,7 millones; la papaya fresca, millones de reflejados en las exportaciones que, de con USD 4,3 millones, y la granadilla, dólares fue el febrero de 2017 a febrero de 2018 tuviecon 3,5 millones. total exportado ron un aumento del 120%, especialmenLa uchuva, que se siembra en tiede este segmento te en productos como el banano que rra fría, logró llegar en 2017 a 27 de frutas frescas, alcanzó 97,8 millones de cajas enviadas mercados, entre los que se destacaron exceptuando el banano y aguacate, a otros países y USD 850 millones en Países Bajos, al concentrar el 60,5% entre enero y ventas externas y el aguacate que alcandel total de las ventas externas con diciembre del 2017. zó un crecimiento del 51% y ventas USD16.623.526. De acuerdo con las cifras obtenidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la producción de frutas y hortalizas , tuvo un aumento del 1,1% en el último año,
116,3
NEGATIVO: Aún faltan más políticas para que la producción en masa de frutas y verduras sea más competitiva.
POSITIVO: Las frutas exóticas se abren paso a más mercados internacionales en el mundo.
75
GERENTE 500
S E C T O R E S D E L A E C O N O M ía
Gaseosas y Refrescos
Apuesta por lo saludable 10,5
portafolio Postobón cuenta con información nutricional bajo el sistema GDA. Además, más del 50% de sus marcas es baja o libre de calorías, mientras que un 30% de ellas tiene ingredientes funcionales. NEGATIVO : El sector necesita reinventar sus portafolios para evitar las caídas en ventas.
POSITIVO: El consumo de bebidas con menos azúcar ha crecido en Colombia y permite mejorar la salud de los colombianos.
GASEOSAS Y REFRESCOS
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
de explorar nuevos mercados, buscando aumentar sus ventas y contribuir al consumo responsable. ventas de bebidas azucara- De acuerdo con Coca Cola, das tuvieron una que tuvo una caída reducción del 7%, en ventas del ocasionada prin13,7% en 2017, la cipalmente por el verdadera apuesta bILLONES DE pesos aumento del IVA está en la reducción consumieron y la tendencia de del azúcar en sus los colombianos los hogares colombebidas; parte de en bebidas no bianos de adquirir ello ha significado alcohólicas, de hábitos de consuel fortalecimiento acuerdo con mo más saludables. Euromonitor. de sus líneas de Por esta razón, Coca Cola Zero y las bebidas light Coca Cola Light. aumentaron sus volúmenes de Por su parte, Postobón ha traventas en un 28%, comparado bajado junto con el Ministerio con 2016, mientras que los de Salud en la elaboración jugos elaborados con pulpa de de políticas de alimentación fruta tuvieron una subida en balanceada en el país. Uno de ventas del 13%. los proyectos, llamado Kufu, Las principales compañías de ha beneficiado a millones venta de bebidas no alcohó- de habitantes de la Guajira. licas se han puesto a la tarea Actualmente, la totalidad del El 2017 no fue un buen año para el sector. De acuerdo con la firma Kantar Worldpanel, las
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
GASEOSAS POSADA TOBON S.A. ¨POSTOBON¨
$1.625.016
$78.659
2
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
$1.523.005
-$85.551
3
EMBOTELLADORA DE LA SABANA SAS
$1.054.589
$110.060
4
GASEOSAS LUX SAS
$639.333
$10.302
5
GASEOSAS COLOMBIANAS SAS
$482.587
$34.234
6
AJECOLOMBIA S.A.
$478.507
$7.105
7
GASEOSAS HIPINTO S.A.S.
$447.253
$25.401
8
GASEOSAS DE CORDOBA SAS
$395.802
$12.801
gas natural
Pensando en el transporte
POSITIVO: Colombia tiene reservas de gas natural para al menos 10 años más, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
76
menos que en el 2016 (-13,3%). Parte de esta caída se dio por la reducción en la producción petrolera (-3,6%) y la reducción del 13% en la producción de gas natural, llegando a 908 millones de pies cúbicos diarios. Aun así, su porcentaje representa unas mejoras en el sector, entre las cuales se encuentra la implementación de combustible a gas en vehículos de carga y de pasajeros en el país. El año pasado se presentaron los resultados del estudio de la Universidad Nacional relacionados con el protocolo de pruebas de Transmilenio en el primer Biarticulado Euro 6 a gas natural del mundo, convirtiéndose muy pronto en la primera unidad de este tipo que prestará servicio en Bogotá
“El gas natural es considerado el combustible fósil más limpio, ya que no produce grandes cantidades de material particulado, reduciendo las emisiones de CO2 en un 50% con respecto al carbón, y en un 30% con respecto al diésel”, explicó Orlando Cabrales Segovia, presidente Naturgas.
4
veces más crecerá el consumo de gas natural en el transporte público para el año de 2021 en Colombia.
GAS NATURAL
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
NEGATIVO: El subsector de petróleo, gas natural y derivados presentó una caída en 2017 de 3,9%.
Si bien el subsector de petróleo, gas natural y derivados presentó una caída en 2017 (-3,9%), se contrajo
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
GAS NATURAL S.A. E.S..P
$2.308.805
$235.781
2
PROMIGAS S.A. E.S.P.
$1.779.772
$344.210
3
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P.
$1.227.140
$430.082
4
GASES DE OCCIDENTE S. A.
$1.007.184
$71.144
5
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
$662.267
$5.465
6
SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. E.S.P.
$424.438
$20.746
7
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA ESP
$166.381
$16.567
GERENTE 500 Ganadería y Procesamiento De Carnes
Hidrocarburos
Nuevos destinos de exportación
GANADERÍA Y PROCESAMIENTO DE CARNES
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
EMPRESA
VENTAS
1
ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.
2 3
UTILIDAD NETA
$1.700.468
$67.357
RED CARNICA S.A.S.
$359.168
-$21.195
AGROPECUARIA ALIAR S.A.
$322.855
$11.044
4
CERDOS DEL VALLE S.A.
$254.483
$1.249
5
ANTIOQUENA DE PORCINOS S.A.S
$232.342
$5.803
A pesar del brote de fiebre aftosa que afectó al país en junio del 2017, lo cual frenó las posibilidades de generar mayores ingresos por este
78
NEGATIVO: El brote de fiebre aftosa afectó la exportación de carne en 2017.
POSITIVO: A Rusia, Egipto, El Congo, Jordania, Libia, Líbano y Kuwait, entre otros, están llegando miles de toneladas de carne bovina colombiana al año.
En 2017 la inversión en exploración y producción alcanzó los USD$3.400 millones, superando en 67%, los USD$2.040 millones de 2016, sión destinada a actividades de este fue uno de los factores que exploración y producción. influyó en los buenos resultado. De acuerdo con Germán Así mismo, la Inversión ExtranArce, ministro de Minas y Ener- jera Directa en el sector minero gía, el año pasado energético tuvo un se produjeron 312 buen comportamienmillones de barriles to, dado que creció de petróleo y se adiun 25%, al pasar de cionaron 429 millo- millones de dólares USD$4.606 millones de barriles de fue la inversión del nes a USD$5.765 sector en 2017. petróleo que hiciemillones. Todo ello ron posible pasar de ha sido alentado por 1.665 millones de la recuperación en barriles de petróleo en 2016 los precios del crudo a niveles (equivalentes a 5,1 años de superiores a los 70 dólares (el reservas) a 1.782 millones de barril del Brent, que sirve de barriles en 2017 (5,7 años de referencia al petróleo colomreservas). biano). La tendencia para el 2018 es Los buenos resultados visfortalecer las reservas petroleras lumbran un incremento de la y para esto es buena noticia confianza en el potencial del el anuncio de que Ecopetrol sector y las estimaciones de invertirá durante el año $4.200 inversión así lo señalan. La Asomillones de dólares, un aumento ciación Colombiana de Petróleo, de 88% frente al año pasado. ACP, En 2017 se recuperó el dinamismo del sector petrolero luego del aumento en la actividad petrolera, y en la inver-
3.400
HIDROCARBUROS
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
rubro, el sector registró un crecimiento en exportaciones, llegando a 195.902 toneladas, 34% por encima de las registradas en 2016. En 2018, el sector empezó con buenas cifras, dado que solo entre enero y febrero totalizaron 3 millones 553 mil 299 de kilos de carne exportados, en su mayoría carne bovina que se produce en departamentos de la costa caribe. La carne colombiana hoy llega a países de Europa, Asia, África y América. Para el primer semestre del 2018, el sector tiene la expectativa de llegar a mercados como Arabia Saudita y China, además de la reapertura de Perú. Por ahora, se avanza en la eliminación de las barreras sanitarias para abrir el mercado de Canadá a mediano plazo. "Si seguimos aumentando el número de mercados para la carne de res en el mundo, este año cerraremos con un crecimiento importante en el número de toneladas exportadas, lo que repercutirá en el aumento de los ingresos de miles de familias que hoy se dedican a mejorar la producción del ganado bovino", señaló Juan Guillermo Zuluaga, ministro de Agricultura. A países como Rusia, Egipto, El Congo, Jordania, Libia, Líbano y Kuwait, entre otros, están llegando miles de toneladas de carne bovina colombiana al año, gracias al estatus sanitario que tiene el país, como libre de fiebre aftosa, y a la implementación de medidas que buscan mejorar la calidad de la carne producida por los ganaderos colombianos.
Reservas para 5,7 años
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
ECOPETROL
$55.210.224
$7.401.922
2
META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA
$3.572.871
-$491.684
3
CHEVRON PETROLEUM COMPANY
$3.297.938
$156.011
4
C.I. TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA S.A.S.
$2.382.184
$662
5
PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL
$1.817.140
$301.333
6
OCCIDENTAL ANDINA LLC
$1.591.207
$489.774
las registradas
7
GUNVOR COLOMBIA C I S.A.S.
$1.286.483
$453
en 2016 fueron
8
EQUION ENERGIA LIMITED
$1.191.656
$240.995
195.902 Toneladas
exportadas en 2017, 34% por encima de
reportadas por el sector
9
GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD
$1.174.844
$158.172
10
OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S
$1.042.582
$385.501
DESAFÍO: Aumentar la inversión en exploración y solucionar los problemas con las comunidades para facilitar la obtención de las licencias ambientales.
POSITIVO: Las reservas de crudo del país pasaron de 5,1 años a 5,7 en 2017.
SECTORES DE LA ECONOMÍA
HOTELERÍA
hotelería LUGAR
Turismo, el secreto mejor guardado
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
1
HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A.S $336.584
2
HOTELES ESTELAR S.A.
3
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA
POSITIVO: Con la alta demanda de visitantes extranjeros a Colombia, el sector tiene un crecimiento exponencial en los últimos años.
$5.755
$269.820
$17.592
$97.804
$8.186
el aumento de las inversiones. Solo en el periodo de 2017-2019, según Cotelco, se construirán 81 nuevos hoteles en Colombia que aportarán cerca de 11.000 nuevas habitaciones. consolida como una de las alternativas de Las grandes cadenas hoteleras han puesto sus ojos en el país. viaje de millones de turistas en el mundo. Stephan Mercier, Gerente General de Conrad Cartagena de la De acuerdo con las cifras cadena Hilton, que abrió sus puertas en octubre de del DANE, en 2017 se logró 2017 como una de las alternativas de lujo más imporuna cifra récord en la ocutantes de la heroica, asegura que en el país hay mucho pación hotelera llegando al más por hacer y las oportunidades están a la vuelta de 56,3%, el porcentaje más alto la esquina. crecieron los registrado desde 2004 y supe- ingresos del sector “Colombia y obviamente Cartagena están invirrando a 2016 que cerró en tiendo mucho en su infraestructura y en las conexiones hotelero en 2017 55,7%. con el resto del mundo. Cartagena es un destino muy y sigue creciendo El buen comportamiento se rico y diverso que ofrece al mismo tiempo una cultura gracias a la alta debe, de acuerdo con el Minis- demanda de turistas hermosa y diversa que hace que el destino se pueda nacionales e terio de Comercio, Industria disfrutar y aprovechar mucho más”, afirma Mercier. internacionales y Turismo, al aumento de los Por otra parte, vitrinas turísticas como Anato, viajeros extranjeros que visitan ayudan al crecimiento del sector y la inversión del el país. Según el Ministerio, mismo. De acuerdo con Paula Cortés Calle, presidente en 2017 6,5 millones de personas visitaron de Anato, “el año pasado comenzamos a trabajar junto con el Colombia. Gobierno en los 12 corredores turísticos, los cuales se fortalecieLa ocupación hotelera sigue creciendo ron a través de la gestión de viajes de familiarización, ruedas de para este año. Según la Muestra Mensual negocios nacionales de la mano de los hoteleros”. de Hoteles, en febrero de 2018 la ocupaEl mejoramiento de la infraestructura del país, así como la ción hotelera creció 3,2 puntos porcentua- tasa preferencial del 9% sobre el impuesto de renta durante 20 les con respecto al mismo mes de 2017. La años para las inversiones hoteleras en municipios con menos de temporada de vacaciones de enero y sema- 200.000 habitantes son algunos de los impulsos que ha recibido na santa representaron también aumentos el sector para aumentar la oferta hotelera en pueblos que, por en visitantes. tradición, no lo eran. Este buen momento en el que se Guajira, Chocó, Quindío, entre otros, son algunos de los encuentra el sector hotelero trae consigo departamentos con mayores inversiones en hotelería del país.
Uno de los diamantes en bruto de la economía colombiana es el turismo, Cada vez más Colombia se DESAFÍO: Ampliar la oferta hotelera en zonas no exploradas, para lo cual es necesario el mejoramiento de las vías más importantes de Colombia para poder llegar a estas zonas.
UTILIDAD NETA
8,8%
79
GERENTE 500 Industria Gráfica
Un año no tan bueno
alentadoras, la industria sigue fortaleciendo la parte digital para que los números mejoren este año. “Estamos trabajando por concientizar sobre la importancia de la innovación y la de diciembre de 2017, las acti- sofisticación de los productos y vidades de impreservicios que ofrece sión experimentala industria. El sector ron un menor dinaha cambiado mucho mismo en términos en los últimos años de su producción Millones de dólares y los empresarios real anual (-16,5). no deben quedarexportó la industria “El panorase atrás”, concluye en lo corrido del año 2017. ma general para Castillo. la industria de la Además desde comunicación gráel gremio se han fica a 2017 estuvo enfocado en inculenmarcado por una compleja car en los empresarios conocoyuntura económica, donde cimientos y herramientas de las actividades de la indus- productividad y calidad para tria manufacturera registraron que cumplan con los estándaniveles bajos de producción y res que requieren sus clientes ventas, afectando así los sec- de manera eficiente. También tores clientes de la industria de se está trabajando para conla comunicación gráfica”, afir- cientizar sobre la importancia ma Juliana Castillo, presidenta de la innovación y la sofistide Andigraf. cación de los productos y serAunque las cifras no son vicios que ofrece la industria.
En lo corrido del año 2017, el sector acumuló una disminución de 2,5% en su producción nominal y de 3,8% en su producción real. Para el mes
131,1
NEGATIVO: La falta de liquidez de las pymes, debido a abusos en los tiempos de pago de algunos clientes grandes.
POSITIVO: Mayor inversión en maquinaria adecuada para hacer impresión en otros materiales como madera.
inmobiliarias
Periodo de incertidumbre
más, el segmento medio sigue mostrando señales de fortaleza”, afirmó. Para este año hay mejores expectativas para 2018 gracias a las bajas tasas de interés, un espeSegún los datos reportados, en 2017 se rado repunte de la confianza del consumivendieron 173.000 viviendas en Colombia dor y los subsidios que dará el gobierno mientras que en el año inmediatamente que, de acuerdo con Camacol, serán unos anterior las ventas fueron de 192.000. 70.000 cupos para comprar vivienda con billones de pesos al Del total de unidades vendidas en año mueve el sector algún tipo de auxilio económico. 2017, 62.845 correspondieron a vivienda de las inmobiliarias Parte de este avance en ventas se en la categoria de social y 110.533 fueron No VIS. ha podido ver en las cifras del primer los arriendos en Sin embargo, para Sandra Forero, trimestre de 2018, en el que las ventas colombia. presidente de Camacol si bien hubo una aumentaron un 11% en comparación con caída en las ventas esto no representó el último trimestre de 2017. una crisis para el sector. “2017 fue un r.Finalmente, Fedelonjas aseguró que año de ajuste, pero no implica que el sector esté en cada vez más colombianos están arrendando más que crisis. Destacamos que a medida que cayó la venta comprando; más de cinco millones de hogares viven de vivienda también bajaron los lanzamientos. Ade- en arriendo en Colombia.
De acuerdo con las cifras de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, las ventas de vivienda durante 2017 tuvieron una caída de 10,8%, con respecto a 2016.
23
80
NEGATIVO: Al ser un año electoral, los inversionistas todavía están muy a la expectativa de lo que pueda pasar.
POSITIVO: La baja en las tasas de interés en lo que va corrido del año podría ayudar a aumentar las ventas de vivienda.
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Importación de Vehículos
ips
Crecen los importados
Poco presupuesto y muchas deudas
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
DISTRIBUIDORA NISSAN S A
$1.339.497
$48.305
2
AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA S A S
$1.144.461
$67.690
3
FORD MOTOR COLOMBIA S A S
$1.080.497
$33.243
4
MAZDA DE COLOMBIA S.A.S
$1.043.096
$34.127
5
METROKIA S.A.
$790.992
$10.876
6
PORSCHE COLOMBIA SAS
$588.638
$5.024
7
AUTOGERMANA S.A.
$488.669
$9.371
8
DAIMLER COLOMBIA S A
$478.200
-$5.728
9
DERCO COLOMBIA S.A.S.
$440.140
-$14.768
10
H A BICICLETAS S.A.
$425.173
$41.326
11
PRACO DIDACOL S AS
$415.262
$1.810
12
DISTRIBUIDORA TOYOTA SAS. COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S A.S.
$343.386
$10.214
$341.404
-$18.496
$321.169
-$32.094
$294.867
$4.273
13
14
NEOCORP SAS
15 YOKOMOTOR S.A.
del total de matrículas en 2017 vs. 19.2% en 2016), Corea (12.6% vs. 13.7%) y China (4.5% vs. 5.1%). Según la Andi y Fenalco, ros alcanzaron una participa- las cinco marcas con mayor ción del 32.7% del número de matrítotal (equivalente culas en 2017 a 77.948 unidades, fueron Chevrolet, una reducción del Renault, Nissan, 14,2% frente los Kia y Mazda, con vehículos matriculó 90.900 de 2016), participaciones de Mercedes bENZ a los segundos repremercado de 21,5%, abril Y COMPITE sentaron el 67,2%, 19,7%, 8,8%, 8,3% CABEZA A CABEZA lo que equivale a un y 7,9%, respectivaCON bmw (1.100 aumento de 3 punmente, que repreMATRÍCULAS). tos porcentuales. sentaron el 66,2% En una econodel mercado. En mía cada vez más integrada relación con el año anterior, con el mundo por la vía del Nissan y Mazda aumentaron comercio exterior, los países 15,4% y 3,0%, mientras que con mayor participación en el Chevrolet, Renault y Kia dismercado colombiano de vehí- minuyeron 14,7%, 8,0% y culos fueron México (19.6% 24,7%, respectivamente.
En la competencia entre ensamblados e importados, en 2017 se acentuó la ventaja de los segundos, mientras que los prime-
1.112
NEGATIVO: Retornar a niveles de ventas de 300.000 unidades, algo que no sucederá en 2018 ni en 2019.
POSITIVO: En lo corrido del año a abril, las matrículas de vehículos nuevos aumentaron 1,5% frente al mismo período de 2016.
NEGATIVO : La cartera morosa del sector todavía tiene grandes cifras y preocupa la venta de Cafesalud a la hora de pagar las deudas.
POSITIVO: El gobierno está pensando en inyectar más capital al sector salud para que sea más eficiente el servicio.
fue la venta de Cafesalud a Presta salud. De Acuerdo con la Aso ciación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI, a los más de mil hospitales y esta transac ción deja dudas clínicas que prestan servicios de sobre la figura actual del asesalud en Colombia. guramiento a través de las EPS, Para nadie es un secreto toda vez que si se logra estrucque los servicios relacionados turar una eficiente red integrada con salud en Colombia siempre de servicios, como lo plantea han estado en cuidala Ley 1438/11 y la En cuanto a dos intensivos. Los Ley Estatutaria, se los hospitales usuarios se quejan abre la puerta para lo encabeza la constantemente de la eliminación de las Administradora los malos servicios empresas promotoCountry, con 70.000 y los problemas de ras de salud, porque millones de pesos. falta de financiación, sencillamente ya no entre otros aspectos. tendría sen tido un Una de las problemáticas peaje tan costoso para el sisteque más aqueja al sector es el de ma, no obstante preocupa que la corrupción, según lo asegura la integración de estas IPS las la Asociación Colombiana de unen son los intereses de las Clínicas y Hospitales (ACHC), acreencias. la cual ha estado al frente del Y es que el hueco fiscal de cañón tratando de salvar un sis- las IPS en el país es enorme y tema que se cae a pedazos. el presupuesto no alcanza para Una de las más recientes asumir las deudas que alcanzan noticias que generó polémica los $12 billones de pesos.
Si existe un sector de la economía colombiana que se ha mantenido en crisis durante los últimos años es el de las IPS, que acoge
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
LUGAR
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS S A ESIMED S A
$816.610
$42.804
2
CLINICA COLSANITAS S A
$785.980
$15.118
3
FUNDACION VALLE DEL LILI
$666.470
$61.259
4
IPS DE UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA IPS UNIVERSITARIA
$534.919
$534
5
ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE
$513.949
$37.507
6
SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A
$474.049
$1.660
7
CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A.
$455.974
$1.265
8
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL
$444.571
$3.659
9
HOSPITAL PABLO TOBON URIBE
$419.929
$1.998
10
FUNDACION MEDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL
$419.610
$46.777
81
GERENTE 500 Loterías y Juegos de Azar
Era digital llega a las apuestas
esto se traduce en aumento de transferencias para salud. A diciembre del 2017 Coljuegos registró transferencias por 528.998 millones a la salud, $13 billones al lo que representa año. “La industria un crecimiento de también genera 19% con respecto empleo, aporta al al mismo periodo sector inmobiliadel 2016. millones de pesos rio, a la tecnología Adicionalmenregistró Coljuegos y a la innovación”, te, cada vez son en transferencias a la salud. dice Juan Pérez más los portales de Hidalgo, presidentransacciones web te de Coljuegos. en lo que las persoCon la ayuda de la tecno- nas pueden hacer sus apuestas. logía, el sector ha tenido un Actualmente hay nueve portales crecimiento constante, sumado online que están autorizados por a que Colombia es un país Coljuegos. de apostadores: el 59% de los Según la misma entidad a colombianos hace apuestas y febrero de 2018 hay 442.998
Esta industria aporta más de $1,5 billones a las finanzas públicas (entre IVA y derechos de explotación) Vy factura más de
528.998
NEGATIVO: Coljuegos identificó 325 páginas web que no contaban con autorización para operar.
jugadores inscritos en los diferentes operadores online autorizados. Así mismo la operación de juegos online en el 2017 dejó ingresos por concepto de derechos a explotación del orden de 5.362 millones de pesos. Con el apoyo de coljuegos, el sector de las apuestas en Colombia sigue creciendo y con el control de las apuestas ilegales el sector tiene más posibilidades de crecimiento desde la transparencia.
Laboratorios Farmacéuticos
NEGATIVO: La entrada en vigencia de la distribución de estos medicamentos está en veremos porque Afidro demandó el decreto que busca aprobarlo.
POSITIVO: Con la llegada de los medicamentos biosimilares, el ahorro en la compra de medicamentos podría reducirse cerca del 20%.
82
En diciembre de 2017, el Ministerio de Salud estableció el decreto 1782 de 2014 para la distribución y fabricación de medicamentos conocidos como biosimilares, una
‘copia’ de los biotecnológicos, utilizados en el mundo para tratar enfermedades de alta complejidad como Hepatitis B y C, Artritis reumatoide y diabetes, entre otras. Sin embargo, esto prendió las alertas de los laboratorios farmacéuticos quienes advirtieron que este tipo de medicamentos ponen en riesgo la salud de los colombianos y al sector. De acuerdo con Afidro, la asociación que reúne a los laboratorios farmacéuticos del país, no se pueden poner en venta medicamentos que no han sido aprobados completamente por la Organización Mundial de la Salud. Para Afidro, el problema radica en que los biosimilares no se han
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
LUGAR
El debate de los biosimilares
POSITIVO: Mayor número de portales web que permiten hacer apuestas online.
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
AUDIFARMA S.A.
$1.711.203
$55.311
2
TECNOQUIMICAS S. A.
$1.491.948
$78.616
3
BAYER S A
$1.225.347
$61.014
4
LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S
$837.457
$47.145
5
PFIZER S.A.S.
$775.553
$11.143
6
PRODUCTOS ROCHE S A
$770.406
$15.131
7
SANOFI - AVENTIS PHARMA S A
$767.744
$10.968
8
PROCAPS S.A.
$702.988
$8.894
9
ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S A
$634.917
-$13.377
10
NOVARTIS DE COLOMBIA S A
$570.367
-$21.528
11
LABORATORIOS BAXTER S.A.
$551.980
$51.810
12
BOEHRINGER INGELHEIM S A
$410.088
$55.082
13
GENFAR S.A.
$394.635
$20.216
14
MERCK S.A.
$364.909
$24.574
$362.370
$14.038
15 MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S A S
probado en los pacientes a tratar y no es responsable vender este tipo de medicamentos sin garantizar 100% el alivio. Sin embargo, el Ministerio de Salud asegura que los biosimilares significan un ahorro de más del 20% en compras de medicamentos biotecnológicos.
17,5
billones de pesos gasta el país en compra de medicamentos no autorizados por las EPS.
SECTORES DE LA ECONOMÍA
LÁCTEOS
lácteos
Sobreoferta de leche lácteos presentó una mejora en la producción alcanzando los 7.000 millones de litros. Este incremen-
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
1
ALPINA S.A.
$2.136.881
2
COLANTA
$2.081.715
$17.060
3
NESTLE DE COLOMBIA S A
$1.543.816
$110.896
4
PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. ¨ALQUERIA¨
$716.356
-$314
5
GLORIA COLOMBIA S A
$319.792
$8.590
$263.542
-$23.587
$191.348
$8.994
$156.774
$1.749
$300.008
$10.627
$261.658
$9.877
to se debió a las condiciones climáticas que en 2017 volvieron a 6 PARMALAT COLOMBIA LTDA su estado normal, por lo que se tuvo una producción adicional de 7 FRESKALECHE S.A. 600 millones de litros, según Fedegán. 8 PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO S.A Aunque un aumento en la producción suele ser visto como 9 SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS una buena noticia, para los productores no lo fue tanto, ya que la 10 ALUMINIO NACIONAL S.A. mayor oferta generó una caída en los precios, hasta niveles de $1.063, que, si bien es similar al de otros esta cifra de importación fue países, está muy por debajo de lo que paga el conmenor que en 2016, donde se sumidor colombiano. importaron 58.227 toneladas De acuerdo con cifras de Asoleche, los niveles toneladas de leche de productos lácteos y se de consumo colombiano a lo largo del 2017 fueron importó colombia en exportaron 804. de 142 litros per cápita, muy por debajo de lo reco- 2017, 10 veces más que lo exportado en 2016. De acuerdo con Asolemendado por la FAO (170 litros), especialmente en che, de cara a los próximos los estratos socioeconómicos más bajos, donde el años es indispensable estaconsumo es una quinta parte de lo recomendado. En cuanto a exportaciones, 2017 terminó con 4.800 tone- blecer una política láctea que contemple ladas enviadas al extranjero. Este crecimiento ha estado prin- la sobreoferta y herramientas que garancipalmente jalonado por el aumento de leche concentrada que ticen mayores niveles de productividad en pasó de 215 toneladas en 2016 a 3.296 en 2017. Otro producto finca, la garantía de compra del producto destacado es la mantequilla que pasó de 1 tonelada en 2016 en los canales formales, el control de a 326 toneladas en 2017. Por otra parte, las importaciones lle- ilegalidad y contrabando y la implemengaron en el año a 42.000 toneladas, otro factor importante para tación de estrategias que permitan canael sector, dado que la importación de leche es 10 veces mayor a lizar excedentes de producción a través lo exportado, lo cual también afecta a la industria. Sin embargo, de exportaciones.
42.000
Molinería De Trigo Y Maíz
Según las cifras de Fenalco, en el 2017 la demanda de la industria alimenticia por maíz se estimó en 6,5 millones de toneladas: de estos 1,3 millones fueron producidas en Colombia como maíz tecniapoyo de la Fedeficado que cumple ración Nacional con todos los estánmillones de de Cultivadores de dares de calidad toneladas de maíz Cereales y Legu- que demanda el país mientras que 5,2 minosas (Fenalce) millones de tonelason producidas determinó que en internamente. das fueron imporel país existen 18 tadas. millones de hecSin embargo, táreas que podrían servir con la identificación de las para cultivar maíz amarillo zonas aptas para la producción y blanco. del grano se espera que se
Aunque en Colombia se importa poco más del 70% de maíz y trigo, una investigación realizada por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), con el
1,3
$50.123
NEGATIVO: La sobreoferta durante el año afectó el precio de la leche alcanzando la suma de $1.063 por litro.
POSITIVO: La produción de leche alcanzó en 2017 los 7.000 millones de litros, mientras que en 2016 fue de 6.623.
MOLINERÍA DE TRIGO Y MAÍZ RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
LUGAR
Con potencial para crecer
UTILIDAD NETA
EMPRESA
VENTAS
1
HARINERA DEL VALLE S.A.
$883.488
$42.294
2
MOLINOS DEL ATLANTICO S.A.S
$198.614
$14.438
NEGATIVO : La producción de maíz en Colombia sigue vendiéndose a bajos precios, a pesar de los esfuerzos de los agricultores.
UTILIDAD NETA
POSITIVO: Con la identificación de territorios para crecer, el sector podrá reducir las importaciones.
pueda suplir la demanda y reducir las importaciones. Según las principales cifras de la UPRA, los departamentos con mayor área apta para la siembra de maíz son Meta (2.794.633 ha), Vichada (2.735.218 ha), Antioquia (1.532.141 ha), Córdoba (1.361.144 ha) y Caquetá (1.300.011 ha), con un total de 9.723.147 ha, que representan el 53,3 % del total del área apta nacional. El principal reto del sector está en que se trata de una siembra relativamente joven en Colombia; por eso, según la UPRA, es importante desarrollar estrategias para que la producción del grano cumpla con los estándares de calidad requeridos.
83
GERENTE 500 Minería
Un 2018 desafiante para el sector Con la expectativa de mejorar las ventas en el exterior, el sector minero tendrá un 2018 con varios retos por enfrentar. El año no empezó nada bien pues, de
acuerdo con las cifras del DANE, el sector tuvo una contracción del 3,6% en 2017. Y esto afectó a los cuatro subsectores que lo conforman. Según Anif, el subsector de carbón (con una participación del 22% del total del sector) pasó de crecer al 9.9% en 2016 a contraerse al -0.4% en 2017. Por su parte, la extracción de minerales no metálicos (participación del 6%) exhibió una contracción del -1.9% anual en 2017. El comportamiento del subsector de petróleo, gas natural y derivados (cuya participación es del 67%) cayó al -3.9% anual en 2017 y el subsector de minerales metálicos (participación del 5%) registró un muy mal comportamiento, contrayéndose a tasas del -16% real anual en 2017. Además, las inversiones en el sector se vieron seriamente afectadas. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Minería, en 2017 se esperaban inversiones extranjeras por 1.500 millones de dólares; sin embargo solo se lograron 1.000 millones de dólares. Para Santiago Ángel, presidente de la ACM, la principal preocupación de los inversionistas extranjeros recae en las consultas populares que se están realizando en las principales áreas mineras del país. Según las cifras obtenidas por la ACM, actualmente están en marcha 135 iniciativas en contra de la minería en diferentes departamentos del país. Algunas de ellas ya fueron aprobadas para consulta popular mientras que otras están siendo analizadas por las instancias judiciales.
84
1.000
millones de dólares de inversión extranjera recibió el sector en 2017.
NEGATIVO: Las consultas populares contra las acciones mineras afectan el aumento de la producción.
POSITIVO: El crecimiento de los precios de algunos minerales puede ayudar al aumento de las exportaciones del sector.
Sin embargo, Ángel asegura que se trata de avanzar en una política que desmitifique el proceso de extracción minera frente a la idea de que esto afecta el medio ambiente. “Los efectos de la explotación ilícita de minerales han permeado de manera radical la opinión pública en contra de la minería bien hecha: mercurio, deforestación, pobreza, violencia son algunas de las imágenes que han hecho carrera frente a los ojos de la ciudadanía”. En este sentido, el reto que tiene el sector radica en el fortalecimiento de los programas de minería bien hecha con el fin de seguir llegando a más mercados. Según un informe de la ACM, la minería tiene el 30% de participación en las exportaciones colombianas. En 2017, se exportaron productos mineros por 11.000 millones de dólares. las exportaciones de carbón alcanzan 51 % de las ventas externas de minerales, el oro 16 %, el ferroníquel 5 % y las esmeraldas 1 %. Ahora, con el aumento de los precios de algunos minerales como el oro se espera que en 2018 las exportaciones alcancen los 12.000 millones de dólares.
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Papel y Cartón
Pensiones y Cesantías
Responsabilidad con el ambiente
Enfocado a mirar el largo plazo
los contra procesos erosivos, regulación de caudales de ríos y quebradas, incorporación a las economías regionales de áreas ya descartadas por otros Riveros, directora de la Cámara usos del suelo, y generación de de la Industria de Pulpa, Papel empleos para las comunidades. y Cartón de la ANDI (CPPYC), El sector papelero es uno señala que hay muchos prejui- de los más sostenible, debido cios e información falsa que le al uso de diferentes alternatiatribuye daños ambientes a la vas como el bagazo de caña producción de esta industria. para la fabricación del papel, “La industria la gestión permapapelera no se nente para increabastece de madera mentar las tasas de proveniente de bosreciclaje y acciofue el crecimiento ques naturales, por nes para reducción el contrario es el de la producción de en la demanda de primer reforestador papel y cartón en al recursos como cierre de 2017. comercial que exisagua, energía y te en Colombia y materiales, lo cual también aprovecha es fundamental el bagazo de caña de azúcar y para el futuro del sector. además es el mayor reciclador Esta industria contribuye de papel y cartón”, señala. con el 0,5 % en el PIB nacioAdemás, las plantaciones nal y 2,5% del PIB industrial. forestales comerciales certifica- En el país existen 15 empresas das que se usan para la produc- que generan una producción ción de papel tienen la capaci- de 4.19.465 toneladas de pulpa dad de proporcionar beneficios y 1.21 millones de toneladas como la protección de los sue- de papel. La industria del papel se ha visto afectada por la digitalización y las campañas en favor del medio ambiente, pero Isabel Cristina
4%
PAPEL Y CARTÓN
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
GRUPO FAMILIA
$2.318.583
2
CARTON DE COLOMBIA S.A.
$1.085.137
$62.224
3
CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.
$688.420
$39.015
4
FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S
$602.575
$149.988
5
PAPELES NACIONALES S.A.
$417.191
$27.678
$231.280
afiliados llegó a $226 billones, en el que las AFP han generado rendimientos históricos por $141,6 billones resultado de la gestión de los fondos. “Las AFP se constituyen en mes del año anterior ($22,4 un gran aliado en la construcción billones) como resultado de de su ahorro y de su pensión”, las volatilidades que, de mane- agregó Santiago Montenegro, ra coyuntural, se han observa- presidente de Asofondos. do en los mercados durante las En el caso de los afiliaprimeras semanas dos que tienen su de este año. ahorro en el PorAsí lo recotafolio de Mayor noció Asondos al Riesgo, Asofondos BILLONES DE PESOS decir que, dado señala que dichos REGISTRó COMO “que ese ahorro recursos pueden RENDIMIENTO El pensional se cons- comportamiento del presentar mayores truye en horizon- ahorro en pensiones volatilidades, pero tes de tiempo de mayores ganancias en los últimos 12 al menos 25 años, meses (febrero 2017/ que se verán reflefebrero 2018) los análisis sobre jadas en el ahorro su desempeño se pensional. deben hacer con “Un punto porsimilares ventanas de tiem- centual más de rendimientos po”, por lo cual coyunturas aumenta el ahorro en la edad como la observada en esta pri- de pensión en cerca de 25%, mera parte del año, no deben de ahí la importancia de escopreocupar a los afiliados. En ger este portafolio para contar efecto, al corte de febrero el con mayores recursos al penahorro total de 15 millones de sionarse”, señaló el gremio. Según la Superintendencia Financiera, el desempeño del ahorro pensional con corte a febrero mostró una desaceleración con respecto al mismo
$2,4
PENSIONES Y CESANTÍAS
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos NEGATIVO: Bajo consumo de papel en Colombia, 28 kilogramos per cápita.
POSITIVO: El sector tiene un manejo responsable y sostenible de bosques naturales y plantaciones forestales comerciales.
LUGAR
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
POSITIVO: A febrero, el ahorro de los 15 millones de afiliados a los fondos llegó a $226 billones, mientras que los rendimientos históricos ascienden a $141,6 billones.
NEGATIVO: La volatilidad de los mercados generó desvalorizaciones cercanas al 8% en los primeros meses de 2018. para el sector.
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
PORVENIR S.A.
$1.440.841
$421.978
2
PROTECCION S.A.
$1.157.027
$343.319
3
COLFONDOS S.A.
$297.242
$66.642
4
OLD MUTUAL SOCIEDAD AFPC
$253.974
$57.857
85
GERENTE 500 NEGATIVO: Aunque con Reficar hubo un repunte en refinación, se ha presentado una leve desaceleración en 2018.
Petroquímica
Tejiendo en la cadena
POSITIVO: A pesar de que la industria del país tuvo una reducción, el sector petroquímico alcanzó un crecimiento positivo.
PETROQUÍMICA
producción del subsector de caucho se expandió a ritmos del 9,3%. Sin embargo, y pese al En cuanto a los subsectores crecimiento que tuvo el sector conformados por los petroquí- de petroquímicos, que repremicos, la refinación tuvo un senta el 32%de la cadena proel mayor aumenductiva del país, la to de producción industria en general con un porcentaje tuvo una contracde 5,2%, de acuerción de 1,2%. do con la Encuesta Para 2018 la fue el crecimiento Mensual expectativa de del sector petroquímico en 2017. Manufacturera crecimiento de la (EMM) del DANE. industria, de acuerPor su parte, do con Anif es de otros subsectores también 1,2% y en este sentido los evidenciaron un crecimien- petroquímicos crecerían alreto positivo. Por ejemplo, los dedor del 4%. productos químicos tuvieron De acuerdo con los anaun crecimiento de 4,9% y la listas, el reto de las empresas
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
Gracias a Reficar, el sector tuvo un buen comportamiento en 2017 con un crecimiento de 3%.
3%
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A. ¨PROPILCO¨
$2.003.247
$160.536
2
MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S A.S
$1.276.200
$49.708
3
MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A.
$1.099.311
$24.246
4
COMPOUNDING AND MASTERBATCHING INDUSTRY LIMITADA
$576.798
$114.241
5
MEXICHEM COLOMBIA SAS
$498.368
$33.398
6
COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A.
$495.728
$13.380
7
BIOFILM S.A.
$486.006
-$16.199
del sector está en afianzar el impulso de la cadena productiva sacando provecho de la apertura de Reficar al producir hasta 160.000 barriles diarios y un precio del petróleo estable cerca de US$60/barril. Finalmente, para hacer más competitivo el sector, Anif recomendó reducir los sobrecostos, así como establecer políticas que potencien la cadena productiva y hagan más eficientes los procesos de producción.
Producción y Comercialización Banano
A mejorar la productividad millones, lo que representa un aumento de 4,4 millones respecto al 2016. El objetivo del sector es seguir consolidando sus ventas hacia la Unión Europea, que representa el 76% del total exportado, y luego Estados Unidos con 16%. Estos son sus principales destinos. Además, está trabajando por consolidar el proyecto de riego intrapredial en el Magdalena.
millones, un aumento de US$4,4 millones si se compara con el 2016. También aumentó en el área de cultivos; mientras en 2016 se contabilizaron 47.272 hectáreas sembradas de banano, el año pasado hubo 49.307 hectáreas, es decir 4,3% más. Adicionalmente, cada hectárea produjo 2.264 cajas de la fruta, cifra mayor a las cosechadas por hectárea en 2016. hectáreas En cuanto a exportaciode banano se nes, los productores y las contabilizaron en comercializadoras afiliadas a 2017, comparado la Asociación de Bananeros con 2016, cuando de Colombia (Augura) venla cifra llegó a dieron al mercado interna- 47.272, el crecimiento cional 72 millones de cajas, presentado fue de 4,3%. que equivalen a US$ 621
49.307
86
POSITIVO: En 2017 se vendió al mercado internacional 72 millones de cajas de banano, lo que representa un aumento de 4,4 millones respecto al 2016.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BANANO RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
LUGAR
El sector bananero colombiano cerró el 2017 con una producción de 97,8 millones de cajas de banano, las cuales equivalen a US$850
NEGATIVO: El sector debe mejorar su productividad para suplir la demanda que tiene desde la Unión Europea y Estados Unidos.
1 2 3 4 5
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA S.A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANACOL DE COLOMBIA SA C.I TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA S.A
$540.783
$33.683
$529.909
$6.914
$460.969
$5.837
C.I. BANANEROS UNIDOS DE SANTA MARTA S A S SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL BANAFRUT S.A
$333.765
-$971
$218.341
$2.079
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Producción y Comercialización De Café
Pidiendo salvavidas
NEGATIVO: Los aumentos en productividad no necesariamente reflejan el aumento del precio del producto.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
La Federación Nacional de Cafeteros ha hecho varios llamados al gobierno sobre la la crisis que está pasando el sector y la caída del precio interno del grano que tiene en problemas a los caficultores.
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
4
SOC. EXPORTADORA DE CAFE DE LAS COOP. DE CAFICULTORES S.A. INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S A S SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y CIA S.A ¨CASA LUKER¨ CARCAFE LTDA
5
COMPAÑIA CAFETERA LA MESETA S.A.
$590.059
6
COOPESUR
$496.994
$401
7
COOPERAN
$487.895
-$2.101
1 2 3
A pesar de que en marzo de 2018 8 CADEFIHUILA la producción de café tuvo un aumento 9 OLAM AGRO COLOMBIA S.A.S. del 2% con respecto a 2017, esto ape10 S K N CARIBECAFE LTDA nas representa 17.000 sacos que no se traducen en una mejoría del precio del producto. La preocupación se refleja en las cifras del sector durante 2017 y lo que va corrido de 2018. De acuerdo con la FNC, 2017 cerró su producción con 14,2 millones de sacos, la misma cifra del año 2016 y la productividad por hectárea estaba en 18,8 sacos por hectárea, superior a los 18,3 de 2016, mientras que las exportaciones cerraron en un alza del 13,7%. Por otra parte, en lo corrido de 2018 el precio del café suave cayó un 16,2% pasando de 1,44 dólares en 2017 a 1,21 dólares. Además, el precio interno del producto registró un deterioro del 13,7%. Con todas las cifras a la baja, los cafeteros han pedido al gobierno que intervenga para salvaguardar la producción de uno de los productos más reconocidos de Colombia en el mundo. Si bien el Gobierno ha prestado ayudas como la mejora en la obtención de créditos, el problema es que los altos costos de producción y la baja rentabilidad no les permiten a los productores acceder a estos recursos. Sin embargo, vale la pena destacar el objetivo de mantener inihacer de la caficultura una ciativas como la renovación actividad competitiva y rende cafetales, que para 2018 table que reduce su impacse ha fijado una meta de 90 millones de sacos se to ambiental y mejora las mil hectáreas. En 2017 fuecondiciones del productor produjeron en 2017, ron renovadas 72.849 hectáen un entorno de mercado” la misma cantidad reas (es decir, 8,1% del área dijo el Gerente General de que 2016. total) y al cierre del año se la Federación Nacional de alcanzó una productividad Cafeteros (FNC), Roberto de 18.84 sacos por hectárea. Vélez Vallejo. “Todo el trabajo de la FederaEn este mismo frente, y con el ánimo ción y del gremio están enfocados en de lograr una caficultura más producti-
14,2
$939.973
$34.143
$791.645
$21.382
$773.356
$12.507
$758.460
$1.513 $1.719
$417.916
$767
$397.821
$1.693
$373.713
-$2.504
POSITIVO: Con iniciativas como desarrollos tecnológicos y cafés especiales el sector espera repuntar en 2018.
va y sostenible, la FNC continua en el desarrollo de variedades resistentes a la roya y mejor adaptadas climáticamente, trabajo que sigue representando un gran bastión para Colombia con respecto a otros países productores. Finalmente, la apuesta por la producción de cafés especiales y de valor agregado (Buencafé, Juan Valdez) sigue representando ventajas competitivas de la caficultura colombiana en la industria global.
87
GERENTE 500 Producción y Comercialización De Licores
Más trabas para la venta
tiendas y aún así tuvieron una caída en ventas durante el año pasado. Esto ha prendido las alertas de toda la cadena, desde los productores hasta las tiendas que la comercializan. Si a esto se le añade que el Ministerio de Salud está trabajando en un decreto para Una de las razones que endurecer los requisitos para afectó las ventas fue la situaque las empresas productoras ción económica que se vivió obtengan su registro sanitario, en 2017 y afectó la compra de el sector teme que las ventas del consumo licor en bares y discotecas, que sigan cayendo. en colombia lo representan un alto porcentaje Por otra parte, el Minisconcentran El del consumo, según Fenalco. terio de Hacienda también whisky, el vodka y la Las tiendas de barrio son ginebra. trabaja en un decreto para otro de los canales desde donde reglamentar la distribución del más se vende licor. Colombia recaudo del IVA. es un país de tiendas de barrio. La cerveza Según el decreto, la distribución se es una bebida fundamental que ha acapa- haría de la siguiente forma: el 75% para rado el 20% de las ventas totales de esas aseguramiento con giro a la Administra-
La industria licorera no pasa por un buen momento. De acuerdo con las cifras de la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras, Acodil, en 2017 las ventas cayeron 7,3% y, en el primer trimestre de 2018, la caída fue de 23%.
33,9%
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LICORES LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA
2
DIAGEO COLOMBIA S A
$603.194
$505
3
JOHN RESTREPO A. Y CIA S.A.
$309.385
-$3.379
4
DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S A
$303.501
$1.310
5
REPRESENTACIONES CONTINENTAL S.A.S.
$212.334
$13.479
6
EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
$161.864
$25.628
$1.333.247
$248.412
dora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, y el 25% restante al funcionamiento de las direcciones territoriales de salud departamentales o quien haga sus veces. Una de las estrategias que ha puesto en marcha el sector es darle más fuerza a las bebidas premium. De acuerdo con Fenalco, la bebida que más consumen los colombianos es la cerveza con un 66<,1% seguido del aguardiente con un 15%. Sin embargo, el sector está innovando en bebidas más lujosas, como el caso del ron La Hechicera, que busca también abrir un mercado internacional con los licores colombianos. El whisky también ha logrado abrirse paso en el mercado. De acuerdo con Acodil, en 2017 el consumo de whisky creció 52% en el país, 98,6% es whisky de mezcla y solo 1,7% de malta, aunque este ultimo es altamente consumido en Europa y Asia. Además de aumentar las ventas, el whisky también quiere romper estigmas. Los productores de la bebida también quieren acercarlo un poco más al consumidor y sus hábitos alimenticios. Aunque tradicionalmente el wisky no es una bebida que acompañe las comidas se ha impuesto la moda de hacer maridajes entre alimentos, que van desde la entrada, pasando por el plato fuerte y concluyendo con el postre.
NEGATIVO: Con los nuevos decretos el sector teme una mayor disminución de sus ventas.
POSITIVO: A pesar de que las ventas se reducen, los licores no tradicionales están acaparando el mercado.
88
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Publicidad
Televisión sigue en primer lugar al estudio de IAB Colombia, la inversión total en medios digitales fue de 600.330.089 miento significativo de la millones de pesos en 2017 y publicidad digital, los medios creció un 33% logrando una tradicionales aún atraen a la participación del 22% en la mayoría de la inversión, en torta publicitaria y ocupando especial la televisión. el segundo lugar después de la Según el estudio presenta- televisión. do por AsomeLas prodios, de enero yecciones para a septiembre este año son del año pasapositivas, grado la invercias a las camMILLONES fue la inversión publicitaria sión publicipañas políticas neta A septiembre del taria neta fue de las eleccio2017. de 1.232.820 nes para Premillones de sidencia y por pesos, lo que equivale a una los diferentes eventos deporvariación de -4.87% con res- tivos, como la Copa Mundial pecto al mismo período en de la FIFA 2018, que son 2016. como imanes para la inversión De igual forma, de acuerdo publicitaria.
El sector de la publicidad no tuvo el mejor año. Y a pesar del creci-
1.232.820
Servicios Empresariales
Con todas las garantías
NEGATIVO: Empresas de servicios tercerizados operan bajo la ilegalidad y se esconden bajo la figura de empleos temporales.
POSITIVO: El empleo temporal contribuye a la disminución de la tasa de desempleo en Colombia.
Antioquia con el 15%: Los sectores que más contratan trabajadores temporales o en misión son los de la manufactura con un 29%, el cual cuentan con todas las comercio con un 20% y los prestaciones de ley que deben servicios con un 15% y un tener y poder tener una vida 64% de ellos gana entre uno y tranquila”, así lo asegura dos salarios mínimos. Miguel Pérez García, presiUno de los grandes retos dente de la Asociación Colom- que tiene este sector es el de la biana de Servicios Tempora- lucha contra la informalidad. les, ACOSET. “Existen empresas de servicios De acuerdo con este gre- tercerizados que operan bajo mio, en el país se generan la ilegalidad, pero este no es 500.000 empleos el caso; los trabatemporales al año jadores en misión y un empleado en son contratados misión tiene 2,1 por las compañías personas están contratos al año, mediante contratos empleadas dependiendo de las a términos definiactualmente en características de dos y tienen todos Antioquia bajo su hoja de vida y los beneficios de la figura de de las necesidades un empleado de la trabajador en puntuales de una empresa”, asegura misión. empresa. Pérez. Según el MinisLas compañías terio de Trabajo, las empresas de empleo temporal, de acuerde empleo temporal le aportan do con Acoset, tienen una al país un porcentaje del 5,4% proyección de crecimiento del del empleo formal. Bogotá es 20% hacia 2022 y trabajan el epicentro de estas compa- junto con el Gobierno para ñías pues concentra el 40% generar empleos estables a de la fuerza laboral, le sigue más colombianos. “Los empleos temporales son un mecanismo que garantiza a las personas poder acceder a un trabajo digno, en el
72.000
SERVICIOS EMPRESARIALES NEGATIVO: La inversión tuvo una variación de -4.87% en el 2017 con respecto al 2016.
POSITIVO: Los medios tradicionales atraen la mayor parte de la inversión publicitaria.
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
EMPRESA
VENTAS
1
EFICACIA S.A.
$464.573
$2.719
2
ACTIVOS S.A.
$407.321
$3.446
3
ADECCO COLOMBIA S.A.
$319.695
$1.815
4
ACCION S.A.
$303.691
-$5.995
5
MANPOWER DE COLOMBIA LTDA
$291.205
$3.817
89
UTILIDAD NETA
GERENTE 500 Servicios Informáticos
Siderurgia y Metalmecánica
Riesgo por aranceles Tecnología como catalizador SIDERURGIA Y METALMECÁNICA EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
FERRASA S A S (TERNIUM)
$813.813
-$14.803
2
ACERIAS PAZ DE RIO S A
$811.816
-$39.794
3
DIACO S. A.
$802.629
$33.390
4
FUNDICION RAMIREZ ZONA FRANCA SAS
$705.696
$19.420
5
CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.
$670.258
-$9.494
6
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A.
$416.745
$15.804
7
SIDERURGICA NACIONAL SIDENAL S.A.
$383.730
$6.889
8
SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S.
$376.614
$12.678
9
TERNIUM SIDERURGICA DE CALDAS S.A.S.
$341.321
$6.185
10
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.
$328.483
$9.471
“con la imposición del arancel del 25% en Estados Unidos, las importaciones que llegaban a dicho país buscarán nuevos medidas para contrarrestar el destinos con aranceles bajos, efecto de la imposición de los como Colombia, lo cual afecaranceles del 25% y 10% de taría gravemente a la industria las exportaciones de acero y nacional”. aluminio a Estados Unidos. La Andi y el MincomerCon el impuesto cio han trabajado del gobierno estaen acciones para dounidense cerca garantizar que se de 12,5 millones exima a Colomde toneladas deja- toneladas de acero bia de este aranrían de enviarse al entran a Colombia de cel. Por ejemplo, manera ilegal. país norteamericase presentó una no. Esto equivale a solicitud formal 6,6 veces la producción total al Departamento de Comercolombiana, 5,6 veces lo que cio de EE.UU. en la que el país importó el año anterior expresó los argumentos por y 3,5 veces el consumo apa- los que el país debería ser rente colombiano de un año. excluída. Los principales fueAdemás, estos 12,5 millo- ron: la alianza estratégica en nes de toneladas sobrantes, temas de democracia y seguadvierte Fedemetal, se ven- ridad que sostienen ambos derían a precios de saldo y países, el bajo volumen que se perderían aproximadamente representan las exportaciones 95.000 empleos directos que colombianas para el mercado genera el sector en el país. estadounidense y el dinamisPara Juliana Ospina, direc- mo de la relación comercial, tora del Comité Colombia- enmarcada en el Tratado de no de Productores del Acero, Libre Comercio. La Cámara Fedemetal de la Andi y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo están trabajando en
4.000
NEGATIVO: El contrabando de acero que llega de Venezuela está afectando las producciones colombianas.
90
POSITIVO: Las buenas relaciones con Estados Unidos auguran una decisión farovable para eximir del arancel a Colombia.
RETO: El principal sigue siendo el tema regulatorio y que la sociedad y los empresarios cambien la mentalidad.
POSITIVO: El porcentaje de empresarios que ya conoce qué es la Cuarta Revolución Industrial pasó de 43,7% a 65,2% en el último año, según la Andi.en las viviendas.
SERVICIOS INFORMÁTICOS
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A.
$858.475
-$47.575
2
ORACLE COLOMBIA LIMITADA
$601.529
$8.270
3
NEXSYS DE COLOMBIA S.A.
$576.320
$9.499
4
SAP COLOMBIA SAS
$481.504
-$41.182
5
BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA SAS
$385.660
-$723
6
ERICSSON DE COLOMBIA S A
$283.160
-$719
7
HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA
$253.356
$19.809
acelerado; las empresas de la región no solo están adoptando la nube y las plataforponderante en la estrategia de mas empresariales, sino que innovación de las empresas cada vez son más las que de servicios. se están subiendo En este estua las nuevas tecdio se conocen los nologías”, explica avances en materia Claudio MuruzaDE Los empresarios digital y fortalebal, Presidente de DE la industria cer la información SAP Latinoamérimanufacturera sobre qué están ca. INDICó que la adelantando los Un ejemplo de tecnología que más empresarios para ello, en el segusa es el Cloud aprovechar las nuemento de salud, es Computing. vas tecnologías. el Hospital UniAsí, el porcenversitario de San taje de empresaVicente Fundarios que ya conoce qué es la ción, especializado en sumiCuarta Revolución Industrial nistrar servicios de salud pasó de 43,7% a 65,2% en el complejos e investigación último año, con porcentajes médica de alto nivel. Recienmuy similares entre el sector temente adquirió la plataindustrial (65.1%) y los del forma HANA para moderresto de sectores (65.3%). nizar sus datos financieros y “La transformación digi- médicos en beneficio de los tal continúa creciendo a paso pacientes.
Según el reciente estudio de la ANDI, la digitalización juega un papel pre-
74,5%
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Sistemas de Pago
Aumentan transacciones LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
1
CREDIBANCO
$234.916
2
REDEBAN MULTICOLOR
$197.157
$8.184
3
SERVIBANCA
$131.975
$28.711
4
ACH COLOMBIA
$76.092
$14.760
5
ASSENDA RED
$21.872
$1.409
UTILIDAD NETA $22.153
POSITIVO: En Colombia ya se están implementando formas de pago como contactless, biometría y lectura facial.
NEGATIVO: La falta de educación e infraestructura de fibra óptica afectan la implementación de los pagos virtuales.
han registrado 517 millones de compras por estas redes y para 2018 la meta es llegar a los domina el pago en efectivo, 600 millones de transacciones. cada vez más usuarios se están El acceso masivo a internet volcando a la era digital para (64% de los hogares cuenta hacer sus pagos con red de intenet mediante plataforen casa) y la penemas virtuales. tración de los teléDe acuerdo con fonos inteligentes, un estudio de la millones de que ya llega el 74% pesos espera consultora KPMG en el país, ha hecho invertir Redeban y el Observatorio que los pagos viren proyectos de de E-comerce, el tuales sean más numero de pagos innovación de pagos. efectivos. digitales hechos Con el objetivo por los colombiade seguir el camino nos llega a los 24,5 billones de la innovación, los comerde pesos, con un crecimiento ciantes, ya sean grandes o anual del 26,1%. pequeños, están adquiriendo Además, según los datos herramientas que les ayuden registrados por Redeban, se a facilitar los pagos virtuales. A pesar de que e A pesar de que Colombia sigue siendo un país en el que pre-
SISTEMAS DE PAGO
50.000
TEXTILES
Textiles
Buscando nuevos destinos Rica, pero también la industria está llegando con valor agregado a nuevos lugares como cieron 0,1% dentro de los Etiopía, Jordania, Kazajstán, subsectores de la industria en Letonia, Eslovenia y Serbia. 2017. A pesar de De acuerdo con ello, hay más opticifras del Dane, las mismo para 2018, exportaciones de gracias a la protextiles alcanzaron fundización de los US$179,6 millones crecieron las acuerdos con Mer- Actividades en mano en 2017, lo que sigde obra como la de cosur que facilitanificó un incremenindustria textil. rán la importación to de 6,7% frente de insumos con al mismo periodo cero arancel y los de 2016. Los prinavances en la lucha contra el cipales destinos de los textiles contrabando. colombianos fueron Ecuador, En cuanto a exportaciones, México y Brasil, mientras que los destinos más destacados las confecciones colombianas son mercados como Estados se ubicaron mejor en Estados Unidos, México, Perú, y Costa Unidos, Ecuador y México.
Actividades intensivas en mano de obra como la industria textil solo cre-
0,1%
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
1
ENKA DE COLOMBIA S A
$364.271
$1.715
2
FABRICATO S.A
$347.686
-$6.446
3
TEXTILES LAFAYETTE S A S
$249.760
$7.326
4
COLTEJER S.A.
$212.580
-$24.747
5
PRODUCTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPA S.A.
$153.473
$4.037
NEGATIVO: Actualmente se producen 20.000 toneladas de algodón, lo que limita a la industria y hace que tenga que importar alrededor de 80% de este insumo.
UTILIDAD NETA
POSITIVO: Las exportaciones de textiles alcanzaron US$179,6 millones en 2017, lo que significó un incremento de 6,7%.
“Es una industria que debido a los retos del mercado local ha migrado a nuevos modelos de negocio. Las empresas colombianas hoy compiten en el país con grandes marcas del mundo y por eso están en capacidad de tener éxito en otros países”, dijo Felipe Jaramillo, presidente de Procolombia. Entre otros retos, la industria textil ha alertado sobre la necesidad de aumentar la producción de algodón, dado que ha sido baja en los últimos años y esto ha hecho que tengan que recurrir a un alto porcentaje de importación. Actualmente, por año se están recogiendo 20.000 toneladas de algodón.
91
GERENTE 500 Telecomunicaciones y Valor Agregado
Telefonía Móvil
señaló el vocero de la multinacional que se mostró optimista por las posibilidades de Colombia. “Todos los elemenla economía mundial tiene tos fundamentales que hacen proyecciones de crecimien- al crecimiento y desarrollo de to en 2018 como un país los tiene nunca ha tenido en Colombia”. los últimos 5 o 7 En efecto, años; si lo mirasegún la última millones de mos con el valor encuesta TIC, al conexiones a agregado, este cretérmino del terInternet de banda cimiento va a ser cer trimestre del ancha ALCANZó el el más grande de año pasado el país país en el tercer trimestre de 2017. los últimos años alcanzó 28,4 milloen general”. nes de conexioAsí lo señala nes a Internet de Héctor Alonso, presidente de banda ancha, de las cuales CenturyLink para Latinoa- 15,8 millones se realizaron mérica, al explicar la visión mediante la modalidad de de ese proveedor de comu- suscripción en redes fijas y nicaciones que llegó a Lati- móviles, y 12,6 millones a noamérica a finales de 2017 través de conexiones móviles tras cerrar la adquisición de por demanda. En otras palaLevel 3. bras, eso quiere decir que el “Estamos invirtiendo 57,7% de los hogares colommucho en la región, donde bianos ya tiene algún tipo de crecimos 8% el año pasado”, acceso a Internet.
"El sector de las telecomunicaciones se relaciona directamente con el resto de economía y
28,4
TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
TELMEX COLOMBIA S.A.
$3.421.914
2
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
$2.512.048
$10.554
3
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ
$1.458.716
-$129.566
4
HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S
$674.481
$2.000
5
LEVEL 3 COLOMBIA S A. (CENTURYLINK)
$322.413
$26.527
6
ORBITEL SERVICIOS INTERNACIONALES S.A.S.
$279.130
$8.684
NEGATIVO: El sector registra tasas de crecimiento negativas, que están afectando sus planes de inversión.
92
$314.451
POSITIVO: El acceso a Internet presentó un incremento del 1,7% con relación al segundo trimestre del 2017.
Así están los servicios móviles NEGATIVO: 1 de cada 2 colombianos no accede al internet móvil y 4 de cada 5 no tiene un plan de datos que le permita un uso productivo del internet móvil.
POSITIVO: El tipo de conexión que más rápido está creciendo es el de móviles 4G, con 1,1 millones más que en junio del 2017.
TELEFONÍA MÓVIL
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
Oportunidades de crecimiento
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
CLARO
$8.438.046
-$1.070.240
2
MOVISTAR
$5.010.018
$302.676
3
COLOMBIA MOVIL S A E S P ¨TIGO¨
$2.172.614
$88.620
4
AVANTEL S.A.S.
$327.828
-$100.445
5
VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S
$205.294
$7.359
llamadas no exitosas, la velocidad de descarga y el tiempo medio de carga que tiene cada operador. Así concluyó en su reporte de 2017, que el ciones móviles y fijas, desde la operador que más llamadas experiencia de los usuarios. caídas tuvo durante este año Recientemente, hizo la fue Claro, seguido por Éxito publicación de la medición y Avantel. Así mismo, en llacorrespondiente al 2017, enfo- madas no exitosas, que son cándose en la experiencia del las llamadas que no logran usuario en cuanto a la calidad establecerse para la efectiva de servicios móviles en voz y comunicación del usuario, datos, prestados por los diferen- Virgin, Avantel y Tigo liderates operadores, y en servicios ron en la medición. fijos, evaluó la veloEn cuanto a cidad y tiempo de velocidad de descardescarga y subida ga, que se relaciona de archivos. con la rapidez con millones de De acuerdo con que se pueden desconexiones se el informe, en Bogocargar contenidos hacían en el tercer tá CLARO y UNE desde una página trimestre de 2017 a son los operadores través de celulares. Web, Avantel, Claro fijos que mayor y Movistar tuvieron rapidez ofrecen a la mayor velocidad en hora de descargar contenidos de esta tarea. Y en tiempo medio una página web; sin embargo, al de carga web, que es lo que se intentar subir contenidos a una demora una página en cargar, página, UNE y ETB lideraron Avantel tuvo el mejor promeen esta medición. dio, seguido por Movistar, VirRespecto a los servicios de gin, Claro, ETB, UFF y Tigo, comunicación móvil, la CRC que tuvieron una calificación midió las llamadas caídas, las similar. Cada año, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) realiza la Medición de la Calidad de los Servicios de comunica-
22,2
|UN EVENTO GERENTE| BOGOTÁ | JUNIO 20 | 2018 | HOTEL NH ROYAL TELEPORT | 9AM A 9PM
EXPO INVERSIONES | EXPO FINCA RAIZ PORTAFOLIOS DE INVERSION LOCAL Y GLOBAL FINCA RAIZ EN COLOMBIA Y MIAMI
JUNIO 20
REGISTRESE EN WWW.GERENTE.COM | TEL. 636.9136 | EVENTOS@GERENTE.COM
GERENTE 500 Televisión y Radio
TELEVISIÓN Y RADIO
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
Diversificar los contenidos
lizado por IMS inmersión Colombia 2017. De acuerdo con el más reciente informe de la ANTV, Claro fue la combiano actualmente pasa unas pañía con más suscriptores 7.3 horas semanales fren- acumulados durante el 2017, te a una pantalla esta compañía de televisión, es tuvo 2.381.361 decir que al día de suscriptores, una persona ve 70 aumentó 2.9% en minutos de concomparación al billones de tenido televisivo, 2016. En segundo suscriptores de mientras que pasa televisión terrestre lugar se encuenunos 100 minutos tra TigoUne, la y digital se diarios a ver la inscribieron en 2017, empresa acumuló 2,1% más que en 2016 pantalla del telé1.097.426 suscripfono móvil. En el tores para diciemcaso de la radio, bre del 2017. Por un colombiano escucha unos su parte, la compañía Movis45 minutos al día en prome- tar, aunque sus valores no dio, según el estudio rea- son tan cercanos al de los
5,55%
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
DIRECTV COLOMBIA LTDA
$1.054.606
2
CARACOL TELEVISION S.A.
$758.032
$70.780
3
$436.379
-$98.968
5
RCN TELEVISIÓN CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S A RADIO CADENA NACIONAL S.A.
6
RTVC
4
La pantalla chica tiene ahora que competir con celulares, tabletas y con el auge de las plataformas OTT. Un colom-
EMPRESA
NEGATIVO: La piratería sigue siendo una amenaza fuerte para el sector.
-$47.424
$179.407
$18.407
$168.320
-$35.021
$150.512
-$13.561
POSITIVO: El 86% del territorio nacional ya tiene cobertura de Televisión Digital Terrestre, TDT.
dos operadores anteriores, tuvo un crecimiento constante durante el año pasado. Para diciembre de 2017, el cableoperador contó con 553,846 suscriptores. Además de esto, recientemente ANTV renovó las concesiones de los canales RCN y Caracol, cada uno deberá pagar la suma de $128´076.000.000 por la prórroga de diez años a partir del 11 de enero de 2019.
Transporte Aéreo
Recuperar el terreno perdido 35,7
el requisito de la visa. Aun así, el principal accionista de Avianca, Germán Efromovich, declaró recientemente a un medio chimillones de número de pasajeros transportados fue similar al de leno que “ese fantasma de las low cost no existe”. pasajeros fueron 2016, unos 35,7 millones. “Al final habrá clientes para todos. Siempre habrá transportados en 2017. Al margen de ello, el hecho más importante en la alguien que va a pagar US$ 100 para viajar parado industria sigue siendo que Latinoamérica está en y gente que no quiere volar en posición fetal y va el radar de las aerolínea de bajo costo. ¿Serán tan a pagar US$150 para ir sentado y comer un sándéxitosas como en Europa y Estados Unidos, en una región con wich… Además, tengo dudas de que las low cost funcionen precaria infraestructura y sin la cultura que el modelo exige? en algunos mercados”. Por ejemplo, en febrero de este año, Norwegian, la aerolínea de bajo costo europea, comenzó a volar desde Londres a POSITIVO: La NEGATIVO: Buenos Aires ofreciendo tarifas desde 259 libras por trayeceventual llegada de Un paro de to, para un viaje de 14 horas. nuevas arolíneas 50 días en la ¿Será Colombia uno de los destinos elegidos? Aunque low cost como Norwegian, principal aerolínea del afirmarlo sería prematuro, el país cuenta con uno de los para viajes a Europa, mercado ocasionó el mercados más atractivos de Latinoamérica, solo superado dinamizaría aun más el estancamiento de un mercado colombiano.<las por Brasil y México en tamaño, con una política de cielos mercado que ya es el viviendas. tercero de la región. abiertos y la llegada de un jugador como Norwegian sería bienvenida, especialmente después de que Europa eliminara Por cuenta del paro de 51 días de uno de los sindicatos de pilotos de Avianca, Acdac, el sector no creció el año pasado y el
94
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Transporte Pasajeros Terrestre
Turismo
Tercer generador de divisas
De los países de Latinoamérica, Colombia está entre los 5 con mayor flujo migratorio y una participación de 0,27% del total de llegadas en el mundo, en 2017. Durante
POSITIVO: En las temporadas de vacaciones y festivos aumenta la demanda de pasajeros intermunicipales.
NEGATIVO: Las aerolíneas de bajo costo le quitan diariamente viajeros al sector.
Competencia con aerolíneas
la calidad del servicio. De no cumplir con las normativas que la Supertransporacuerdo con las cifras de la te inspeccionó, las terminales Asociación para el Desarrollo podrían pagar hasta 547 milloIntegral del Transporte Terres- nes de pesos en multas. tre Intermunicipal (Aditt), en Sin embargo, la Corpora2017 se redujeron los viajes ción Nacional de Terminales desde las terminales terrestres de Transporte, Conalter aseguen un 30%. ró que durante 2017 se realizaA pesar de que en las ron inversiones en las termiépocas de vacaciones y los nales de Villavicencio, Bogotá festivos sí aumeny Sogamoso por ta la demanda, con 6.400 millones de una movilización pesos reflejadas de 45.000 vehícuen el desarrollo de millones de viajes los y más de 300 planes de mantenial año hacen millones de viajes miento preventivo las empresas al año, las aerolíy correcciones en transportadoras neas de bajo costo la infraestructura. del país. y las plataformas Por otra parte, tecnológicas figuel transporte de ran como las granpasajeros urbanos des competencias del sector. no reveló muchos cambios. Además, las terminales de Según el DANE, en 2017 se transporte están en la mira. transportaron 1.697,2 milloDe acuerdo con una investiga- nes de pasajeros en el sisteción de la Superintendencia de ma tradicional con una variaTransportes, el 15% de las ter- ción de -0,4% respecto al año minales del país no han imple- 2016 cuando se transportaron mentado planes para mejorar 1.703,8 millones de pasajeros.
El transporte de pasajeros terrestres no ha tenido un buen 2017. De
300
5.800
MILLONES DE DÓLARES FUERON LOS INGRESOS DEL SECTOR EN EL 2017, LA CIFRA MÁS GRANDE EN LA HISTORIA
NEGATIVO: Falta de organismos de control para promover el ecoturismo y disminuir el impacto ambiental en temporadas altas.
POSITIVO: La industria del turismo es la tercera generadora de divisas en el país, después del petróleo y el carbón.
el periodo enero - diciembre el receptivo total de viajeros fue de 6.531.496. “En 2017 recibimos 3,2 millones de viajeros extranjeros no residentes, 24,7% más que en 2016, y no sólo de mercados tradicionales como Estados Unidos, sino de otros que vienen presentando crecimientos importantes, como el europeo y el asiático”, destaca Felipe Jaramillo, presidente de Procolombia. El turismo internacional hacia Colombia crece casi tres veces más que el promedio mundial, según la Organización Mundial del Turismo, y más de ocho veces el promedio de América. Puede haber muchas causas de este crecimiento acelerado, y una de ellas es el fin del conflicto armado, que gracias a su reconcomiendo mundial ha impulsado a la industria de turismo. Por esta razón, el Gobierno Nacional desde el año pasado puso en marcha la campaña ‘Es el momento de Colombia, seguro te va a encantar’, que promueve el turismo por zonas del país que en tiempos de conflicto era imposible visitar. Este año el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo diseñó seis nuevas rutas turísticas dentro de la misma campaña, cinco de estas rutas son geográficas y una es temática. La rutas nuevas conectan 24 destinos turísticos en los departamentos de Chocó, Antioquia, Meta, Cundinamarca, Tolima y Norte de Santander. Estos y otros lugares del país que no se visitaban esperan abrir sus puertas al turismo y a la inversión hotelera. El ministro del Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo, aseguró que: “gracias a la paz, los colombianos y extranjeros tendrán la oportunidad de conocer cientos de lugares hasta ahora desconocidos para el turismo”. Paralelo a esto, se desarrolla también la estrategia “Turismo, paz y convivencia”, que tiene el objetivo de buscar el desarrollo turístico de los municipios afectados por el conflicto. Esta campaña ya tiene un alcance en 132 municipios, priorizados en 3 categorías: destinos piloto 42 municipios, destinos emergentes 34 municipios y destinos Postconflicto 56 municipios.
95
GERENTE 500 Universidades
Lograr sinergias con las empresas LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
UNIVERSIDAD NACIONAL
$1.517.391
-$165.013
2
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
$833.858
$23.167
3
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
$668.482
$99.725
4
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
$557.945
$74.002
5
UNIVERSIDAD DEL VALLE
$469.812
-$5.373
6
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
$467.964
$13.983
7
UNIVERSIDAD DISTRITAL
$314.420
-$128.741
8
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
$310.932
$668
9
UNIVERSIDAD EAFIT COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
$283.963
$23.304
$278.440
$24.167
10
POSITIVO: En Bogotá se encuentran las mayores tasas de ocupación laboral para nivel profesional.
DESAFÍO: Las instituciones deben alinearse con la demanda del mercado laboral.
res tasas de ocupación para el nivel de formación superior en la población juvenil, se encontraron en Bogotá (80,8 %) y en la del Dane, a mayor formación región Centro Oriente (76,8 %). profesional mayor ocupación y Por su parte, según el Minismejores salarios. Por terio de Trabajo, el ejemplo, en el año 25,2% del total de los 2016, los ocupados trabajadores en 2015 con nivel de forma(cifras más recientes) ción universitario correspondían a jóvemil personas recibieron en promenes entre 18 y 29 años se graduan de educación superiro dio un salario mencon salarios promecada año en sual de $2’224.564, dio de 2’200.000. Sin coLOMBIA mientras que los embargo, de acuerdo ocupados con nivel con Lina Echeverry, de formación técdirectora de la Maesnico profesional y tecnológico tría en Marketing de la Universi$1’089.760 y los graduados de dad del Rosario, existen muchas posgrado $4’114.200. variables para determinar el salaLas mayores tasas de ocupa- rio, es decir, no basta con solo ción juvenil se presentan en per- cursar un posgrado para avanzar sonas que cuentan con estudios en los cargos laborales que ofrede carrera técnica profesional, ce el mercado, sino que se trata tecnológica, universitario y de de unas características profesioposgrado. Además, las mayo- nales que van más allá.
Cada año se gradúan más de 300 mil personas de educación superior en Colombia, y según un estudio reciente
UNIVERSIDADES
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Transporte de Carga
Tímido crecimiento NEGATIVO: El valor facturado por la movilización de una sola tonelada ha presentado una caída en los últimos años que evidencian una depresión de los fletes.
POSITIVO: La carga movilizada tuvo un aumento positivo, a pesar del bajo crecimiento de la economía.
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en vilo a los trasportadores colombianos por lo que han tenido que realizar negociaciones con sus ron alentadoras y reflejan una desaceleración del proveedores con el fin de lograr una equidad entre sector de transporte de carga. la carga y la facturación. Según las cifras registradas, en 2017 la carga Por otra parte, la informalidad es otro de los movilizada tuvo un ligero aumento de 0,31% con grandes retos que tiene el sector. De acuerdo con respecto a 2016, pasando de 139,09 millones de Colfecar, en el país se encuentran registradas 3.221 toneladas a 139,53 millones en 2017. empresas transportadoras, sin embargo, solo el Mientras tanto la facturación tuvo un aumento 51,15% de ellas, es decir 1.647 compañías reporde 0,18%, pasando de 14,49 billones de pesos en tan sus ingresos. Esto significa que las ganancias 2016 a 14,51 billones de pesos en 2017. Esto signi- informales dejan sin trabajo a los empresarios que fica que los transportadores no están transportando sí cumplen con las reglas a cabalidad. lo suficiente para alcanzar el pago de Con la preocupación por los altos los fletes. costos de los fletes con respecto a El bajo crecimiento de la industria es las hganancias del sector, ya se están la principal explicación que da Colfecar poniendo en amrcha planes de continfue el aumento de a la desaceleración del sector y asegura gencia para poder encotrar n balance cargas movilizadas que 2018 podría traer cifras más aleny que 2018 pueda reprsentar mejores en 2017, con respecto tadoras. ingresos en el sector de los transportaa 2016. Este es un fenómeno que mantiene dores.
De acuerdo con el gremio de transportadores Colfecar, las cifras de 2017 no resulta-
0,31%
GUÍAS GERENTE
GERENTE 500
Drummond
Afianzamos el compromiso con los Derechos Humanos Drummond Ltd. mantiene un compromiso con el fomento de las buenas prácticas para garantizar una operación segura, responsable y sostenible con sus distintos públicos y entorno. Esto ha llevado a promover de manera constante el respeto de los Derechos Humanos (DD.HH.) en el ámbito regional y nacional. De la mano de la compañía experta en DD.HH., ARDURA S.A.S., el objetivo de Drummond Ltd. ha sido comunicar la Política de Derechos Humanos, así como los riesgos y las medidas de manejo, involucrando a sus empleados, contratistas,
proveedores y comunidades en procesos de retroalimentación. En su compromiso con los Derechos Humanos, Drummond Ltd. también trabaja en programas de recuperación de tejido social dirigido hacia las comunidades de sus zonas de influencia. Además, ha trabajado de la mano de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) en proyectos de prevención al reclutamiento de adolescentes y jóvenes, a través del fortalecimiento de habilidades en el deporte y la cultura, entre otras acciones que desarrolla en el marco de su estrategia de Responsabilidad Social.
GRUPO AVAL
Centro de pagos virtual El uso del efectivo, la realización de pagos de obligaciones en establecimientos físicos y la realización de transferencias bancarias de manera tradicional, son hábitos que cada vez se ven más disminuidos gracias a la llegada de desarrollos tecnológicos como las aplicaciones móviles o los canales electrónicos de pago. Estos avances, son parte de los grandes esfuerzos en tecnología, innovación y educación que hace el sector financiero. Prueba de ello es el crecimiento vertiginoso que han tenido las operaciones monetarias en los canales digitales, lo que ha llevado a desarrollos e implementaciones como el Centro de Pagos Virtual Aval Pay Center. Una plataforma que pone a disposición de sus usuarios, los convenios de los cuatro Bancos de Grupo Aval (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas). Es así como de cara a la población bancarizada, los bancos están logrando que cada vez más personas hagan uso de las nuevas tecnologías y menos uso del efectivo.
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gerente 5 0 0 CenturyLink está equipada para ofrecer a los clientes conexiones confiables, flexibles y seguras: dónde, cuándo y cómo las necesiten.
CENTURYLINK
Conexión hacia el futuro
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+ 360 CenturyLink está diseñada para satisfacer las necesidades de conexión del mundo en red, definiendo un camino más sencillo hacia una verdadera trasformación digital en su empresa. La vida se alimenta de conexiones y los negocios son conexiones. Nuestro extenso alcance de la red, importante presencia local e innovadoras soluciones tecnológicas combinadas con un equipo de profesionales expertos y enfocados permanentemente en
la experiencia del cliente, crean una opción de gran alcance para empresas, gobiernos y negocios mayoristas a nivel mundial y local alrededor de nuestras líneas de negocio: ● Conectividad e Internet Dedicado ● Data Center y Servicios en la nube ● Comunicaciones unificadas y colaboración ● Seguridad Administrativa ● Servicios gerenciados de IT
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Redes ópticas del futuro
Las redes ópticas del futuro son redes que convergen para soportar varios tipos de servicios en una misma red, las cuales garantizan que diferentes servicios convivan, a través de políticas de diferenciación de tráfico. Estas redes pueden atender de forma adecuada clientes residenciales y corporativos. Furukawa cuenta con diferentes soluciones y productos en el mercado que están a disposición para cubrir esta demanda del mercado de Data
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Centers. Con el propósito de cumplir con la demanda del mercado, se encuentran los Hyperscale Data Centers, que son de grandes dimensiones y poseen mayor capacidad con relación a la arquitectura de red y hardware. Una de las novedades que presenta Furukawa en esta área son los cables ópticos de ultra alta capacidad con tecnología Rollable Ribbon – UHCF, que permite mejor aprovechamiento y acomodación de las fibras dentro de los tubos.
SERVICIOS EMPRESARIALES
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Colmédica
Un plan de medicina prepagada para sus colaboradores y sus familias Diferentes estudios han demostrado que las empresas que brindan beneficios a sus colaboradores son más productivas. Es por esto que el plan Esmeralda Ambulatorio de Colmédica Medicina Prepagada, se convierte en una gran alternativa que complementa el Plan de Beneficios en Salud de los colaboradores de su empresa y sus familias. Este plan cuenta con tarifas desde $1.582* diarios por persona, acceso directo a más de 100 especialidades y subespecialidades médicas a nivel nacional, servicios domiciliarios, odontología preventiva, entre otros; y no tiene límite de edad para afiliarse.
Además, con un modelo de servicio humano y tecnológico, Colmédica se ha enfocado en innovar en sus procesos de atención y pone a disposición la App Colmédica para evitarles traslados innecesarios y brindarles la posibilidad de ver y escuchar a un profesional de la salud desde su dispositivo móvil las 24 horas del día - los 365 días del año y agendar sus citas médicas. Lo invitamos a ingresar a www.ambulatoriocolmedica.com para conocer las ventajas de este plan y solicitar la visita de un Asesor Comercial. Teléfono en Bogotá: 7565656 ext. 6852 y 6854
UPSISTEMAS
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DE PRECISIÓN Sistemas de aire acondicionado de precisión para ambientes críticos, asegurando -a través de los altos desarrollos electromecánicos y de control- la correcta funcionabilidad del entorno, en cuanto a control de humedad y temperatura requerida con operación por expansión directa, agua helada, freecooling directo e indirecto, refrigeración adiabática. Estos sistemas de climati-
zación están disponibles para centros de cómputo, laboratorios, cuartos de control, cuartos de telecomunicaciones, sistemas de enfriamiento activo para alta densidad, entre otros. Son Diseñados, desarrollados y producidos en Alemania, cuentan con máxima eficiencia energética, bajos niveles de ruido y hay una amplia gama de opciones específicas para cada sector.
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SERVICIOS EMPRESARIALES
Pactia
Inversión en Centro Comercial Gran Plaza El Ensueño Gran Plaza El Ensueño es el séptimo centro comercial de esta marca que inició construcción en el sector de Madelena en el Sur de Bogotá. El centro comercial estima una inversión cercana a los $325 mil millones de pesos y tendrá un área arrendable de 40.036 m2 distribuidos en 237 locales comerciales, Supermercado Éxito, 1.300 parqueaderos, plazoleta de comidas, juegos infantiles Happy City, 9 salas de cine Cinemark y una tienda por departamento Surtitodo. Bajo la marca Gran Plaza, Pactia busca expandir su línea de negocio de centros comerciales a las principales ciudades del país, como parte de esta estrategia inició la operación de dos grandes proyectos : Gran Plaza Bosa en Bogotá y Gran Plaza Soacha en Cundinamarca, a esto se le suma la construcción del Centro Comercial Gran Plaza El Ensueño que abre sus puertas en el segundo semestre de 2018.
HONDA
LLEGÓ TÚ MOMENTO, LLEGÓ LA NUEVA HONDA WR-V La nueva Honda WR-V combina a la perfección las características de una SUV: diseño imponente, mayor altura, suspensión reforzada, manejo confortable, mayor espacio interior para la familia o el trabajo, desempeño eficiente por su relación peso-potencia y la exclusividad de ser un Honda. Un motor de 1.5 L, con tecnología I -VTEC de 118 caballos de potencia que permite lograr un menor consumo de combustible sin sacrificar desempeño por su excelente relación de peso potencia (9.5 Kg/Hp). La cámara de reversa de tres ángulos permite tener una vista ampliada, una vista normal y una vista de aproximación de 90º al parachoques trasero, visualizando objetos o personas que se encuentran en la parte de posterior del vehículo. Estas y muchas más, son las características de la nueva Honda, que obedecen a la filosofía ecológica dela marca, con el sistema Eco-assist que indica si se está conduciendo de manera deportiva o moderada lo que contribuye a la optimización del consumo de combustible. La tecnología Honda respalda para que las personas puedan disfrutar con la familia, cumpliendo sus sueños y moviendose por el camino correcto.
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SERVICIOS EMPRESARIALES
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la equidad seguros
Soluciones integrales para Pymes El seguro Multi Riesgo Daño Material es un producto de La Equidad Seguros diseñado para ofrecer protección a las pequeñas y medianas empresas, principalmente de los sectores: alimenticio, educativo, comercial, textil, concesionarios de automóviles y restaurantes, para asegurar el desarrollo de sus actividades, su patrimonio y producción. Las ventajas que brinda este seguro a los empresarios, es que permite escoger diferentes opciones de
aseguramiento de acuerdo con la necesidad de la empresa, desde la protección de daños materiales, lucro cesante, responsabilidad civil, infidelidad de empleados,transporte de valores y asistencias 24 horas al día, 365 días del año. Adicionalmente, adquirir el seguro es muy fácil, pues no se necesitan muchos trámites para su expedición, los interesados pueden visitar su agencia de La Equidad más cercana o consultar a su asesor de seguros.
UNIVERSIDAD EAFIT
La universidad a tu alcance El sueño de estudiar un pregrado o posgrado en EAFIT, ahora está más cerca, con la propuesta de financiación directa con la universidad, que propende por la inclusión y la equidad, facilitando el ingreso y la permanencia de estudiantes de cualquier estrato socioeconómico, con excelente calidad académica. La propuesta "EAFIT a tu alcance" cuenta con líneas de financiación a corto y largo plazo y financiación para programas de pregrado y posgrado. Además la Universidad semestralmente definirá un número límite de créditos a otorgar y la asignación y priorización de créditos tendrá en cuenta las calidades académicas del estudiante.
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s E rvicios empresariales
UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN
DOCTORADO Y MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN La Universidad de Medellín con 68 años de historia y fundamentada en su lema de Ciencia y Libertad, le apuesta al fortalecimiento de diferentes áreas del conocimiento. En este sentido, la Institución cuenta con una amplia oferta de programas de formación de alto nivel. En cuanto al direccionamiento empresarial de alto rango, la institución oferta su programa Doctorado en Administración, el cual forma directivos capacitados para el desarrollo de investigaciones avanzadas, con las cuales sea posible identificar necesidades en todos los niveles
de una organización, construir panoramas completos de las situaciones e intervenirlos estratégicamente. Siguiendo esta línea, la Universidad de Medellín cuenta también con la Maestría en Administración, la cual tiene por objetivo la formación en dirección y management, orientándose hacia la solución de problemas con un enfoque diferencial hacia la responsabilidad social y el fomento de la cultura investigativa en el ámbito empresarial.
UNIVERSIDAD LIBRE
100 años de educación de calidad Cercana a cumplir 100 años, la Universidad Libre mantiene su compromiso de ser un espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y cultoras de la diferencia, y con el ánimo de aportar a las generaciones futuras, ha hecho suyo el propósito sin distingo partidista de impulsar una paz estable para Colombia, a través del Observatorio de Paz en el Posconflicto, lo cual se traduce en acciones concretas desde la docencia, la investigación y la proyección social. La Universidad cuenta con grupos y proyectos de investigación que aportan en soluciones a problemas reales desde las ciencias de la educación. Además, ha recibido la Acreditación Institucional Multicampus, donde se ha resaltado la fidelidad de su hacer con la misión Unili-
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brista, al brindar un espacio de reflexión permanente sobre la situación del país, la defensa de la democracia y contar con un importante número de egresados que efectivamente son líderes en sus entornos laborales como reconocidos en diferentes esferas de la vida pública. A su vez, este reconocimiento es soportado en la acreditación de alta calidad de sus programas de Derecho en Bogotá y en las seccionales de Cali, Barranquilla, Cúcuta y Pereira, donde se ha destacado el posicionamiento, liderazgo y aporte de sus egresados, así como, la calidad de sus docentes, la producción académica, la variada e importante oferta de programas de posgrado y la posibilidad de la doble titulación y actividades con la Universidad de Poitiers.
SERVICIOS EMPRESARIALES
GUÍAS GERENTE
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
Marketing y ventas, una dupla potente para el crecimiento de las empresas Hoy más que nunca, el marketing y las ventas deben tener claras sus funciones y entablar una comunicación que redunde en el aumento de los ingresos, aproveche las tendencias de los mercados y logre la captación de nuevas cuotas de mercado respecto de sus competidores. La investigación de mercados, el diseño de productos y servicios con valores diferenciales, la creación de sólidos argumentos de ventas, y la planeación de una comunicación estratégica que genere reconocimiento, son algunos de
los aportes del Marketing a las Ventas. Ante este panorama, la formación integral de los directivos demanda un conocimiento pleno de ambas áreas. La Maestría en Gerencia Comercial y Marketing de PRIME Business School, de la Universidad Sergio Arboleda, es una respuesta a tal necesidad, en la que se conjugan los conocimientos de las áreas de mercadeo, ciencias económicas, administrativas y contables incorporando la realidad digital, de la mano de expertos internacionales.
UNIVERSIDAD EXTERNADO
Vuelve Wobi Humanification Las facultades de Administración de Empresas, de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales y de Derecho, consiguen de nuevo para el Externado, la transmisión en vivo de WOBI Humanification, los días 5 y 6 de junio, exclusivo para estudiantes y egresados del Externado. El tema de este año de WOBI Humanification, se relaciona con la importancia de potenciar al máximo la diversidad y creatividad de las personas para lograr éxito de la empresa. El avance de la tecnología ha revolucionado la manera de gestionar, poniendo al alcance datos, métricas y automatización, que han impulsado grandes mejoras en la productividad. Jonah Berger, invitado especial, hablará en el Externado sobre la influencia invisible y las fuerzas que dan forma al comportamiento del consumidor; sobre cómo entender la influencia social y el gran impacto que tiene sobre todo lo que hacemos; y del campo de juego diferente para el marketing: sobre transmisión social y productos de consumo.
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ESTILO DE VIDA
MIAMI
OCEANA BAL HARBOUR Lo que una vez fue el famoso Bal Harbour Club es ahora la joya residencial Oceana Bal Harbour. Esta obra de arte es parte del embriagador horizonte de Miami y está a pocos pasos de las famosas tiendas Bal Harbour Shops. Cuenta con 240 unidades de lujo y se encuentra paralelo al océano. Además, ofrece todas las comodidades de un resort cinco estrellas, incluyendo servicio de conserje las 24 horas, restaurante privado, spa de primera clase, valet parking, cabañas climatizadas, piscina de relajación y piscina olímpica, gran salón con cocina y bar, sala de actividades para niños, cine y aparcamiento subterráneo. Su colección de arte es digna de un museo y es propiedad de los residentes. Oceana es el hogar de dos icónicas esculturas de Jeff Koons: Pluto y Proserpina y Seated Ballerina. además de otras obras de artistas internacionales. Esta doble torre ha sido desarrollada por un ‘dream team’, en el que se encuentra el reconocido magnate del arte Eduardo F.
Costantini, el arquitecto Bernardo Fort-Brescia de Arquitectónica, el famoso diseñador de interiores italiano Piero Lissoni y el arquitecto paisajista Enzo Enea. Más del 80% de sus unidades están vendidas y cuenta con las familias que aprecian los más altos niveles de sofisticación en estilo de vida, arte, arquitectura y diseño interior. Los precios comienzan en 3 millones y llegan hasta los 20 millones de dólares. Para obtener mayor información llame al 786-414-2929 o visite oceanabalharbour.com.
Curaçao
Una oportunidad de lujo para el Sector MICE
A tan sólo 120 minutos de Colombia en avión, Curaçao es una isla energética que vive y respira por el turismo y que recibe visitantes de todos los lugares mundo. Es un destino que se ha posicionado por la variedad de actividades que tiene al año, con una oferta amplia y diversa. Curaçao es considerado un centro comercial y financiero de vanguardia en el Caribe y uno de los principales destinos para reuniones, convenciones, incentivos y conferencias, conocido como segmento MICE, por sus siglas en inglés.
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Desde hace varios años, la isla ha invertido fuertemente en el sector hotelero para acoplarlo a las necesidades de las compañías que buscan destinos de este tipo para la realización de sus eventos corporativos, congresos, convenciones o como parte de su oferta en los planes de incentivos. La suma de esta infraestructura, el marcado interés por atender con calidad a los turistas, la amabilidad y dulzura de su gente y el mágico encanto de los paisajes de esta joya del Caribe, hace de Curaçao su próximo destino MICE.