Revista Gerente Colombia 226 by REVISTA GERENTE

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Cómo la universidad deja de ser una herramienta de formación y se convierte en su aliado profesional. DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN0. MAESTRÍAS EN: * Administración de Empresas1 * Mercadeo2 * Gerencia de la Innovación Empresarial3 * Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión4 * Pensamiento Estratégico y Prospectiva5 * Responsabilidad Social y Sostenibilidad6 * Gerencia Estratégica de Tecnologías de Información7 ESPECIALIZACIONES EN * Gerencia1 Gerencia de Mercadeo2 Gerencia de Recursos Humanos3 Gestión del Desarrollo y Cambio Organizacional4 * Innovación y Desarrollo de Negocios5 Gerencia y Tecnologías de Información6 * Gerencia Ambiental en Entornos Globales,

en convenio con la Escuela de Organización Industrial – EOI7

Gerencia con Énfasis en Logística y Comercio Internacional8 Pensamiento Estratégico y Prospectiva9 EDUCACIÓN CONTINUADA PARA EJECUTIVOS • Programa de Alta Gerencia en Reputación Corporativa. En convenio con • Programa de Alta Gerencia en Liderazgo y Ética Empresarial. Consultoría y programas a la medida de las organizaciones.

* Este programa cuenta con modalidad Residentes fuera de Bogotá (una vez al mes o dos veces al mes)

Miembros de: Información Ministerio de Educación Nacional, doctorado y maestrías: 0. SNIES 103030. Duración: 8 semestres. Resol. MEN 140. 3 ene. 2014, por 7 años 1. SNIES 1138. Duración: 4 semestres. Resol. MEN 10513. 14 jul. 2015, por 7 años, 2. SNIES 91272. Duración: 4 semestres. Resol. MEN 3222. 25 abr. 2011, por 7 años, 3. SNIES 101398. Duración: 4 semestres. Resol. MEN 11271. 2 dic. 2011, por 7 años, 4. SNIES 90574. Duración: 4 semestres. Resol. MEN 5117. 24 jun. 2010, por 7 años, 5. SNIES 55110. Duración: 4 periodos. Resol. MEN 4243. 10 mar. 2017, por 7 años, 6. SNIES 102715. Duración: 4 semestres. Resol. MEN 9869. 31 jul. 2013, por 7 años, 7. SNIES 104331. Duración: 4 semestres. Resol. MEN 4465. 8 abr. 2015, por 7 años. En Bogotá. Información Ministerio de Educación Nacional especializaciones: 1. SNIES 7222. Duración: 3 periodos. Resol. MEN 12501. 29 dic. 2011, por 7 años, 2. SNIES 3175. Duración: 3 semestres. Resol. MEN 12540. 29 dic. 2011, por 7 años, 3. SNIES 3174. Duración: 5 trimestres. Resol. MEN 12537. 29 dic. 2011, por 7 años, 4. SNIES 51861. Duración: 5 trimestres. Resol. MEN 232. 10 ene. 2012, por 7 años, 5. SNIES 52479. Duración: 3 semestres. Resol. MEN 9121. 18 jul. 2013, por 7 años, 6. SNIES 52030. Duración: 3 semestres. Resol. MEN 2405. 7 mar. 2013, por 7 años, 7. SNIES 55164. Duración: 3 semestres. Resol. MEN 12502. 29 dic. 2011, por 7 años. Fundación EOI, registro n.º 340 de Fundaciones Docentes Españolas, reporta al Ministerio de Industria, Energía y Turismo español, cód. Interno: L226.004, 8. SNIES 51567. Duración: 1 año. Resol. MEN 11265. 2 dic. 2011, por 7 años. 9. SNIES 11265. Duración: 3 semestres. Resol. MEN 12531. 29 dic. 2011, por 7 años. En Bogotá.

EFMD

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA PBX: 282 6066 / 342 0288 / 341 9900. Calle 12 n.º 1-17 Este. Bogotá - Col. FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Exts. 1210, 1212 y 1213 ADMISIONES Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA Ediﬁcio A, piso 4, exts. 4301 a la 4309

www.uexternado.edu.co

Las Empresas Más Grandes y Exitosas ANáLISIS

11 Sin el viento de cola de los altos precios de las materias primas, el crecimiento de la economía podría ser del 1,8% en 2017. Hoy, las esperanzas están puestas en la reducción de las tasas de interés por parte del Banco de la República.

RANKING GERENTE 500

22 LAS EMPRESAS MÁS GRANDES Y EXITOSAS De acuerdo con la Supersociedades, el sector que reportó mayor crecimiento en ingresos operacionales fue la construcción, 14,59%, y el que más creció en ganancias fue el de minería e hidrocarburos con 130%.

100 SECTORES DE LA ECONOMíA Aceites y Grasas Agua y Alcantarillado Alimentos para Animales Almacenes de Depósito Arroz Alimentos Procesados Alm. de Cadena e Hipermercados Articulos De Aseo Personal y Cosméticos Avícola Azúcar Bancos Banca de Fomento y Capitalización Biocombustibles

42 42 43 44 44 46 48 49 50 50 52 53 53

Cajas de Compensación Carbón Caucho y Plásticos Cerveza y Malta Cemento y Concreto Cine y Video Comisionista de Bolsa Compañías de Financiamiento Compañías de Seguros Generales Compañías de Seguros de Vida Concesionarios de Vehículos Confección. y Comercialización de Prendas de Vestir Cooperativas Financieras

54 55 55 56 56 57 57 58 58 60 60 62 62

Comidas Rápidas y Restaurantes Consultoría Empresarial Construcción de Vivienda Courier Cuero, Calzado y Marroquinería Cultivos de Palma Construcción de Obras Civiles Contact Center y BPO Distribución de Combustibles Distri.de Productos Farmacéuticos Editorial Eléctricos y Electrodomésticos Empresas Promotoras de Salud Ensambladoras de Vehículos Energía Fabri. y Distri. de Computadores Ferroníquel Forestal Floricultura Fondos y Holdings de Inversión Fabricación de Autopartes Fiduciarias Fondos de Inversión Colectiva Frutas y Hortalizas Ganadería y Proce. de Carnes

64 66 68 69 70 70 71 72 73 74 74 75 75 76 78 80 81 81 82 83 84 84 86 86 88

Gaseosas y Refrescos Gas Natural Hotelería Hidrocarburos Industria Gráfica Inmobiliarias IPS Importación de vehículos Loterías y Juegos de Azar Laboratorios Farmacéuticos Lácteos Materiales de Construcción Minería Metales Preciosos Molinería de Trigo y Maíz Muebles de Madera Pensiones y Cesantías Panaderías y Bizcocherías Papel y Cartón Periódicos y Revistas Petroquímicas Producción y Com. de Banano Producción y Com. de Café Producción y Com. de Licores Pesca y Agricultura

88 89 89 90 91 91 92 92 94 94 95 95 96 97 98 98 99 100 100 101 101 102 102 103 104

Producción de Agroquímicos 104 Publicidad 105 Químicos Básicos e Industriales 105 Refinación de Petróleo 106 Servicios Empresariales 106 Servicios Informáticos 107 Servicios Petroleros 108 Sistemas de Pago 108 Siderurgia y Metalmecánica 109 Tabaco 109 Telefonía Móvil 110 T-comunicaciones y S. Valor Agregado 111 Textiles 112 Televisión y Radio 112 Transporte Marítimo 113 Transporte Terrestre de Carga 113 Transporte Terrestre de Pasajeros 114 Turismo 114 Transporte Aéreo 115 Trilla de Café 115 Universidades 116 Vigilancia y Seguridad 116 Vidrio 117 Zonas Francas 117

El primero del mundo Presentando el primer movimiento cronógrafo curvo del mundo. Una vez más, Bulova añade otra primicia a su ya larga historia de innovaciones, el reloj CURV. Bogotá: TIME GALLERY Showroom (L - V) Paseo Real Cll. 121 # 6 - 46 L.201 / JOYERIA ORIENT / JOYERIA ARNEVA / RELOJERIA FIRENZE / RELOJERIA CLEPSIDRA / RELOJERIA INTER Cali: TIME GALLERY C.C. Chipichape L.208 C.C. La 14 Paso Ancho Primer Nivel Medellín: TIME GALLERY C.C. Santafé L.1283 / RELOJERIA ORIENT / KAMILOS RELOJERIA / KRONO MARCAS / JOYERIA KRONOS Armenia: LUXURY TIME / JOYERIA SORAYA Barrancabermeja: Almacen Emporio Barranquilla: MUNDO RELOJ / BIG TIME Bucaramanga: D´FRANKLIN JOYERIA Chia: ALHAJA JOYERIA RELOJERIA Ibague: JOYERIA ORIENT Leticia: IMPORTADORA CASA BELLA / CREDIBAMBU Manizales: SPORT SWATCH Neiva: RELOJERIA ORIENT Pereira: JOYERIA ORIENT Popayan: JOYERIA EL DORADO San Andres: ALMACEN CLASSIC Santa Marta: BIG TIME Sincelejo: TIEMPO WATCHES STORE Valledupar: CORINA JOYERIA / EL CABALLITO Villavicencio: ISLA MARGARITA RELOJERIA O´CLOCK Yopal: ORION JOYEROS

D I S T R I B U I D O R E X C L U S I V O PA R A C O L O M B I A S O U T H A M E R I C A N WAT C H Centro de servicio especializado. Calle 121 Nº 6 - 46. Ofi. 201. Tel: 657 00 44 Bogotá. www. southawatch.com

Sin una bonanza externa, el principal reto del país en el corto y mediano plazo es encontrar nuevas fuentes de crecimiento. EDITOR Luis Rodan lrodan@gerente.com director EDITORIAL REGIONAL Armando J. Pernía apernia@gerente.com director EDITORIAL LOCAL Narciso De la Hoz Gómez ndelahoz@gerente.com redacción Carolina Pérez, Katterine Rodríguez, Lorena Alvarado. COLABORADORES Orlando Gómez DIseño editorial Vilma Sánchez Delgado vilsanchez@gmail.com DIVISIÓN COMERCIAL GERENTE COMERCIAL

María Margarita Vicaria mmvicari@gerente.com María Claudia Lineros mlineros@gerente.com Mónica Restrepo (Medellín) capdelc@une.net.co Alicia Rocha (Tecnología) arocha@gerente.com Carolina Herrera carolinaherrera@gerente. com El contenido de esta revista no refleja necesariamente la posición del Editor.

Gerente es una publicación del GRUPO GERENTE COLOMBIA, S.A.S Dirección: Carrera 16 No. 96-64 Oficina 614 Bogotá, D.C., Colombia Teléfono: PBX: (571) 6369136 SERVICIO DE SUSCRIPCIONES E-mail: suscol@gerente.com Teléfono. (91) 6369136 Gerente es un miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa. Para la inserción de Avisos Publicitarios, contactarnos por los teléfonos: Bogotá: (91) 6369136 - Fax: 6369638 - 48; Medellín: (94) 3130217 Representantes de Ventas en USA y Canadá: Teléfono: 786 262 0312 e-mail de anunciantes: comprar@gerente.com

Economía: el reto es crecer más de un 4% en su despedida como gerente del Banco de la República, a finales del año pasado, José Darío Uribe señaló un

hecho que a veces se valora poco en un país tan polarizado como el actual: el período 2005-2016 fue “excepcional” en la historia de Colombia, con un crecimiento promedio del 4,4% y una inflación de 1 solo dígito. Detrás de las “vacas gordas” de esos años estuvo un boom sin precedentes en los precios de las materias primas que exporta el país. En el pico de la bonanza, las exportaciones totales llegaron a US$60.000 millones. De hecho, los economistas llamaron a ese fenómeno como el “super-ciclo” de las materias primas, cuyo motor fue el despegue de la economía china y su creciente apetito por toda suerte de bienes primarios. Pero a mediados de 2014, el precio del petróleo y de los principales bienes de exportación del país se derrumbó y se acabó el milagro. Sin el viento de cola de la bonanza externa, algunos economistas creen que el crecimiento potencial del país se ha reducido a niveles del 3%, una cifra insuficiente para disminuir la pobreza y generar el empleo que demandan quienes se incorporan a la fuerza de trabajo. En aras de la objetividad, hay que decir que el problema no afecta solo a Colombia. Incluso un país que a menudo es puesto como ejemplo, Chile, vio una caída importante en su tasa de crecimiento y ni qué hablar del resto del vecindario. Para Colombia, sin embargo, el mayor problema es la dependencia que se

generó desde el punto de vista fiscal y externo de las exportaciones de crudo y otros commodites, que llegaron a representar el 75% de sus exportaciones totales, que el año pasado fueron de U$31.000 millones. Sin una bonanza externa, el principal reto del país en el corto y mediano plazo es encontrar nuevas fuentes de crecimiento y para ello, como lo ha señalado el Consejo Privado de Competitividad, la palabra clave es la productividad, que en los últimos 30 años se estancó (hoy en el país se requieren 4,3 trabajadores para producir el mismo valor agregado que produce un trabajador en Estados Unidos). Lograrlo no será fácil si se tiene en cuenta que, como lo señala un estudio de McKinsey citado por el Consejo, el 82% del crecimiento en la productividad de países emergentes provendrá de la adopción de tecnologías existentes, una práctica poco frecuente en el país, donde el 95% de los emprendimientos usan tecnologías que fueron inventadas hace más de cinco años y solo 29% de productores agropecuarios cuenta con maquinaria para cultivar. De modo que, más allá del desarme de las Farc, el próximo gobierno debe enfocarse en remover los obstáculos que están impidiéndole al país crecer de manera sostenida a una tasa superior al 4%, sin la necesidad ganarnos la lotería de una bonanza externa que, en el caso de la última, lamentablemente fue desaprovechada. Narciso De la Hoz G. ndelahoz@gerente.com

PORTADA

Las Empresas Mรกs Grandes y Exitosas

ANÁLISIS

El 2016 no resultó ser un año fácil para la economía colombiana. Trimestre a tri-

mestre el crecimiento no fue lo esperado y, finalmente, cerró en un 2%, el menor porcentaje desde 2009, cuando creció 1,7%. La caída se vio influenciada por los sectores como la minería y el transporte, que tuvieron disminuciones del 0,1% y 6,5% respectivamente. Sin el viento de cola de los altos precios de las materias primas, el crecimiento potencial se habría reducido a niveles del 3%, según el Consejo Privado de Competitividad. Con un difícil cierre para 2016, la expectativa de 2017 no es la mejor. Y esto se vio reflejado en los resultados del primer trimestre del año donde se registró un crecimiento del 1,1%. La caída en los precios del petróleo afectó fuertemente la economía colombiana, tanto así que Asobancaria redujo el pronóstico de crecimiento de 2017 de 2,3% a 1,8%. Frente a este panorama de incertidumbre, los diferentes gremios insisten en la necesidad de que el Banco de la República reduzca sus tasas de interés, con el objetivo de impulsar el crecimiento y mejorar los indicadores que tienen en una encrucijada el segundo semestre del año. En una reciente entrevista concedida en Londres, Juan José Echavarría, gerente del Emisor, recordó que a finales de mayo se redujeron las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual y que, en marzo de este año, se dio una rebaja de 50 puntos porcentuales. El objetivo es que, para finales de 2017, se haya dado una reducción de 100 puntos. Sin embargo, la cabeza del Emisor afirmó que persisten las dudas en la junta directiva, pues hay opiniones divididas entre quienes se muestran preocupados por una eventual aceleración de la inflación y quienes temen por la cifra de crecimiento. “Por el lado del crecimiento la economía se está desacelerando o no creciendo mucho, y por el lado de la inflación tenemos buenas noticias, aunque no lo suficientemente buenas”, dijo Echavarría en una entrevista con Reuters y añadió: “Mi preocupación más grande es siempre la inflación, porque estamos todavía lejos del 3%”. Otro punto que destacó Echavarria es que no solo se trata de que el Emisor reduzca las tasas de interés para impulsar las mejoras en la econo-

mía, sino que también hay que poner el pie en el acelerador de la competitividad y en las reformas estructurales para que el proceso se de más rápidamente. En esto coincide Bruce Mac Master, presidente de la Andi. “Llegó el momento de poner como eje central una estrategia de competitividad”, afirmó el directivo quien, además, fue enfático en afirmar que las tasas de crecimiento se deben recuperar y sostener ya que “estamos en un año pre-electoral donde además los colombianos sentirán el fuerte impacto de la reforma tributaria”. Según el Consejo de Competitividad, la economía colombiana atraviesa por un período de estancamiento desde el fin del boom de las materias primas. Para superar este bache y alcanzar tasas de crecimiento altas y sostenidas hay un solo camino: la productividad. “En el ámbito empresarial, es evidente que en Colombia los mercados no funcionan de manera óptima, y las empresas no destinan suficientes fondos para innovación. El Índice del FEM muestra que Colombia perdió siete posiciones en el pilar de innovación entre 2006 y 2016, al descender hasta la posición 79 entre 138 países”, según el gremio. Sobre la coyuntura, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó que la reforma tributaria está orientada a mejorar la competitividad empresarial: “se eliminó el impuesto a la riqueza, se va a reducir el impuesto de renta empresarial y de manera anticipada en el 2012 habíamos bajado los impuestos a la nómina. Nos preparamos para el ciclo de bajos precios de los commodities, lo que nos impulsó a reforzar nuestra competitividad para crecer y generar empleo”. Además, el jefe de la cartera económica desmintió las declaraciones que afirman que la inversión extranjera ha disminuido y que no hay confianza en el país. De acuerdo con las cifras de Cárdenas, “la inversión extranjera en 2010 era de US$6.430 millones, el año pasado fue de US$13.593 millones, que es más del doble. Además, la inversión extranjera en actividades diferentes a la minería y el petróleo pasó de US$1.512 millones en el 2010 a US$8.164 millones el año pasado. Desde 2014 somos el país en la región con la tasa de inversión más alta, 27,5 % al tercer trimestre de 2017”.

GERENTE 500

Adopción digital, un cambio inminente

La transformación no solo es un salto inaplazable hacia lo digital. También corresponde a un cambio de mentalidad para apropiar nuevos paradigmas empresariales. Por Orlando Gómez Camacho Todo el mundo habla de la Transformación Digital como la panacea que sacará a los negocios de su letargo análogo y los impulsará a niveles nunca antes alcanzados.

Que la economía de las API (interfaces de aplicaciones) es “la oportunidad para repensar los modelos de negocios y llegar a nuevas audiencias”, dice IBM; que “evolucionar hacia una empresa digital es crítico para mantenerse en preferencia de los clientes”, aduce Oracle. Dell por su parte considera que el éxito depende en buena forma de la tecnología: “Para tener éxito en este nuevo mundo digital, las empresas requerirán de una transformación de Tecnologías de Información” (TI). Los demás proveedores de TI no escatiman esfuerzos tratando de alertar a las empresas para que se suban al ‘bus digital’ cuanto antes. Si no lo hacen será el fracaso –dicen- ya que otros actores (no necesariamente competidores) que sí lo hagan podrán arrebatarles su market share en cuestión de semanas. Además, que si no se adopta una ‘actitud digital’ las compañías muy seguramente perderán valor y se podrían socavar los cimientos mismos del negocio. ¿Será eso posible?

E s p e c i a l c o n s u lt o r í a

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS

“Estamos frente a un mundo cambiante, con fuertes y continuas transformaciones sociales, económicas y culturales, y con un entorno de negocios más exigente e imprevisible que nunca”, dice Marco Ribas, un ingeniero graduado de King’s College London que ingresó a Accenture en 1998 y hoy ocupa el cargo de Presidente para Colombia. “A esto se enfrentan las organizaciones de todo el mundo, al margen de su sector, alcance geográfico o tamaño”. Y aunque la digitalización (también llamada ‘adopción digital’), es un paso importante para enfrentar los desafíos, las organizaciones deben ir más allá, ya que no se trata de una estrategia de TI, como erróneamente se ha entendido. En este punto, Ribas es claro en afirmar que: “Se trata de algo mucho más profundo que involucra –además de la adopción adecuada de TICs, plataformas y activos digitales-

GERENTE 500 la apropiación digital de su capital humano y el cambio de paradigmas en la cultura organizacional”. Aún así, parece no ser suficiente, ya que hay un aspecto de trascendental importancia: “La adopción de modelos de negocios que aprovechen los beneficios de la economía digital que les de a las organizaciones la flexibilidad y el dinamismo necesarios para aumentar la competitividad, la productividad y su oferta de valor”, explica el ejecutivo de Accenture.

CRISOL DE OFERTAS

ALAIN ALMEIDA, SOCIO DE KPMG COLOMBIA.

Martín Soubelet, Advisory Managing Partner de EY.

Pero, ¿Cuáles son esos modelos de negocios? El directivo pone sobre el tapete cinco tipos de modelos que Accenture ha creado con nombres como: ‘extrafrugal o ultrasimplificado’, ‘alimentado por datos’, ‘de uso intensivo de máquinas’ e incluso, ‘abierto y líquido’, entre otros. Sin embargo, Accenture no es la única que propone modelos flexibles y dinámicos de cara a la transformación. De hecho, las más grandes consultoras empresariales y vendors de la industria han conformando un inmenso portafolio para ayudar a las empresas a emprender nuevos rumbos digitales. En esta maraña de ofertas, no pocos gerentes se sienten abrumados. Alain Almeida, socio de KPMG en Colombia trae a colación un proverbio famoso: “Caminante, se hace camino al andar”. Para este ingeniero industrial egresado de la universidad cubana “Martha Abreu” de Las Villas, es importante resolver ciertas inquietudes acerca del mercado y la industria a la que pertenece una organización. El ejecutivo invita a que las empresas hagan un acto de contrición y se respondan: ¿Cuáles son las falencias reales del negocio que no permiten atraer o mantener a los clientes? Una vez reconocidos esos desatinos, “es cuando debe realizarse el acercamiento a la tecnología para obtener las respuestas correctas”, prosigue Almeida. A partir de ese momento, “comienza un ejercicio de sinergias en ambos sentidos, donde el negocio pondrá presiones sobre qué puede dar la tecnología y por su parte la tecnología ofrecerá opciones que enriquecerán el concepto del negocio mismo.”

UNA RUTA COMPRENSIBLE

Para aterrizar todas estas asunciones, en Colombia el Centro de Investigación de las Telecomunicaciones Cintel ha venido realizando un notable esfuerzo para que la ruta de la transformación sea más comprensible y sencilla de emprender. Por ejemplo, en 2016 propuso un roadmap y una metodología para identificar el nivel de madurez de la transformación digital en las empresas colombianas y encontró que las CAROLINA PARDO, grandes organizaciones alcanzaron un 57,64% de madurez en SOCIA PRINCIPAL DE términos de transformación digital. BAKER MCKENZIE. El mismo análisis descubrió que el sector salud ostenta un 60,28% de madurez digital, mientras que segmentos claves como alimentos y bebidas, comercio mayorista, tiendas minoristas e hidrocarburos registraron un 57,70%, 55,80%, 58,01 y 58,91%, respectivamente. “La transformación digital no es un asunto de moda ni de estilo”, opina Mario Castaño, Director Técnico de Cintel. “Es una estrategia global que todas las empresas deben abordar para que repiensen su negocio y realmente tengan una visión de hacia donde deben ir, apoyándose en herramientas digitales para ser más eficientes y crecer”.

E s p e c i a l c o n s u lt o r í a

Es tal la responsabilidad de Cintel alrededor de la adopción digital, que la versión número 32 de Andicom –que se realizará en Cartagena del 23 al 25 de Agosto próximos- estará dedicada enteramente al tema. Su lema: “Reinventarse ¡La Transformación es Ahora!”.

BANCA Y SALUD

Durante la presente década, Colombia registró importantes logros en conectividad y adopción digital. Por ejemplo, en 2015 el Foro Económico Mundial reveló que el país ocupó la posición 64 entre (143 naciones) en su Índice de Preparación a la Conectividad, destacándose en tres aspectos: entorno, disponibilidad y uso de las TICs. “Por segmentos, quienes más están adoptando la transformación digital son los bancos y entidades de servicios financieros, quienes no descansan en encontrar soluciones creativas para sus clientes”, dice Martín Soubelet, egresado de Harvard Business School y actual Advisory Managing Partner de EY Colombia. Otra vertical muy motivada a reinventarse digitalmente son los supermercados. “El canal retail ha entendido que al tener una cadena de abastecimiento más sofisticada le permite entregar productos y servicios de formas más eficientes al tiempo que se conecta con sus clientes mediante canales alternativos virtuales”, prosigue Soubelet. “Es así como los supermercados son un ejemplo a seguir por las empresas de consumo masivo, que quieren tener el mismo vínculo digital con sus consumidores”. Una posición similar tiene el ejecutivo de KPMG: “Industrias como la financiera y la salud humana son por definición muy permeables a este tipo de cambios profundos sobre cómo usar intensivamente

EMPRESAS

GERENTE 500

C orporaCión r uta n

MEDELLÍN,

referente mundial de innovación

INVERSIÓN ACTI/PIB

1,82%

ramiento de la calidad de vida de los habitantes. Ello se obtiene impulsando la generación de empleo calificado y el aumento de ingresos por persona de la ciudad. Para poder evaluar de manera continua el crecimiento de estos factores, Ruta N creó y puso en marcha la Encuesta regional de impacto de la innovación en organizaciones de Medellín y el Área Metropolitana, realizada de manera independiente por el Centro Nacional de Consultoría, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Estos son los resultados obtenidos por Medellín en el último año:

La inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación en Medellín llegó a un valor récord, el más alto para una urbe en América Latina.

EMPLEOS

ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN

INVERSIÓN I+D/PIB

0,84%

NUEVOS EMPLEOS Creados por efectos de las actividades de innovación en las organizaciones que generaron innovaciones en el último año

27%

Del total de los empleos generados en Medellín, se derivan de actividades de ciencia, tecnología e innovación

Una de las más altas en América Latina.

$220.000

El capital inteligente por persona. El más alto en América Latina

INDICADORES HABILITADORES

ORGANIZACIONES INNOVANDO

49%

De las organizaciones generaron al menos una innovación en 2016

24%

Aumento promedio en ventas de las organizaciones que generaron innovaciones

BIENESTAR SOCIAL

Hasta hace un par de décadas la ciudad dependía de la fuerza de trabajo y el capital para movilizar su desarrollo pero, en los últimos años, entendió que debía migrar de una economía tradicional hacia una basada en el conocimiento, en la que el motor de transformación socio-económica fuera la ciencia, la tecnología y la innovación. Esa es una de las razones por las que fue creada la Corporación Ruta N. Para que la innovación sea el principal dinamizador de la economía y del bienestar de Medellín, Ruta N trabaja en diversos frentes e impacta a la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad, buscando que sus resultados de verdad se traduzcan en el mejo-

INDICADORES RESULTADO

ESTOS RESULTADOS DEMUESTRAN QUE MEDELLÍN VA EN EL CAMINO DE UNA GRAN TRANSFORMACIÓN DESDE SUS CAPACIDADES DE INNOVACIÓN. TAMBIÉN EXPLICA LAS RAZONES POR LAS QUE FUE CATALOGADA COMO HUB MUNDIAL DE INNOVACIÓN EN EL ÍNDICE GLOBAL DE CIUDADES INNOVADORAS DE 2THINKNOW.

GERENTE 500 Si en el ADN de la compañía no está la sostenibilidad como un mantra sagrado, poco o nada hará la tecnología por lograrlo las tecnologías. Asuntos como picos de operación, atraer clientes, socializar productos complejos de manera intuitiva, sumado a una regulación fuerte y evolutiva en el tiempo, hacen de estas industrias un objetivo claro de disrupción digital.” Sin embargo, la madurez de los mercados es otra variable a tener en cuenta ya que un mercado más competitivo, con un cubrimiento geográfico más amplio y con implicaciones regulatorias fuertes, influye más en la disrupción digital que el segmento mismo. A estos fenómenos se suman aquellos segmentos que pueden utilizar la información de contexto de diversas maneras, como por ejemplo: “saber dónde está un cliente, cuáles son sus hábitos en diferentes horas del día, sus características biométricas, cómo evoluciona el medio donde convive según la época del año y su historial de comportamiento”, continúa Alain Almeida. “Con base a la correlación de variables y algoritmos apropiados, pueden aparecer tecnologías disruptivas para el transporte, la alimentación y el ocio, entre otros.”

SOSTENIBILIDAD

Independientemente de la industria y de la madurez de cada empresa dentro de su segmento y geografía, la transparencia en la gestión surge como uno de los drivers que apuntan al crecimiento sostenible y la disrupción digital lo facilita. Sobre este particular, el ejecutivo de KPMG considera que la eficiencia de las cadenas de suministro, la presencia en redes sociales, la optimización de la operación, la integración hacia delante y hacia atrás, pueden configurar un conjunto de alternativas para crecer sosteniblemente tanto a nivel económico como en el vínculo con los grupos de interés que conforman el ecosistema de las compañías y que en definitiva la hacen sostenible y viable en el tiempo.” Aquí nuevamente el concepto de que lo que no se mide, no se puede mejorar es crítico, por lo que el plan de acción siempre comenzará por revisar cuales temas afectan la sostenibilidad de la empresa. “Si en el ADN de la compañía no está la sostenibilidad como un mantra sagrado, poco o nada, hará la tecnología por lograrlo”, dice.

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

Ahora bien, en materia de transformación digital una cosa es la teoría y otra la práctica. En este escenario son muchos los empresarios que creen que abasteciéndose de fierros, software y soluciones para Big Data, computación cloud y social business pueden hacer el cambio hacia lo digital, algo a todas luces contraproducente, ya que se trata simplemente de megatendencias que no logran transformar realmente el core del negocio. Al ser indagada por estas megatendencias, Carolina Pardo, Socia Principal de Baker McKenzie, opina que: “lo primero es entender cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa y analizar las opciones que se ofrecen en el mercado para determinar qué se va a comprar y cómo se van a implementar los cambios; y sobre todo, darse cuenta que se trata de una realidad que llegó y que no se puede postergar.” Esta abogada de la Universidad de Los Andes, quien también lidera las prácticas de competencia y antimonopolio, cumplimiento corporativo y tecnologías, medios y comunicaciones en Baker McKenzie, considera además que: “Las grandes organizaciones tienen programas que promue-

E s p e c i a l c o n s u lt o r í a

ven el uso de herramientas y las ven como aliadas para la consecución de metas”. Al respecto, afirma que deben existir reglas claras sobre confidencialidad, uso dentro de la red de trabajo, privacidad, monitoreo y reportabilidad. “Es importante que los miembros de la organización vean estas herramientas como facilitadores de trabajo para el logro de objetivos ulteriores y estratégicos”.

CAMBIO DE ACTITUD

Aquí es importante resaltar que no todas las soluciones y métodos de transformación digital ofrecen las mismas ventajas para todas las empresas. Sin embargo hay factores comunes que se repiten una y otra vez en los modelos de adopción digital: ¿Cómo logro que mis clientes se acerquen más al negocio a través de la tecnología? Y ¿Cómo hago para que mi empresa utilice intensivamente las nuevas tecnologías? La respuesta a estos interrogantes proviene de un cambio de mentalidad. La transformación digital es –ni más ni menos- un cambio de actitud empresarial en el que los modelos tradicionales y menos ágiles con los cuales se logró el éxito del ayer, pueden haber quedado obsoletos hoy y son susceptibles de ser desmontados y reemplazados por metodologías y estructuras que ayudan a innovar más rápidamente. De nada sirve tener la mejor nube híbrida del mercado o el sistema líder para analítica de grandes datos si los ejecutivos no cambian su mentalidad, en especial para satisfacer plenamente a sus clientes y consumidores quienes viven en una sociedad cada vez más digital. El principal obstáculo para el cambio digital es interno y está íntimamente ligado a la resistencia al cambio por la alta dirección.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Las De Mayor Utilidad Neta

Las De Menor Margen Neto

Cifras expresadas en Miles de pesos

MARGEN NETO= UTILIDAD NETA/ INGRESOS OPERACIONALES

EMPRESA

UTILIDAD

CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS

$2.789.588.266

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES

$2.312.429.000

INTERCONEXION ELECTRICA

$2.141.459.932

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

$1.834.792.000

OLEODUCTO CENTRAL S.A. - OCENSA

$1.691.000.325

ECOPETROL

$1.564.709.319

BAVARIA

$1.320.659.767

SAB COLOMBIA

$1.297.658.072

EMPRESA DE ENERGIA DE BTA

$1.288.984.000

SOCIEDADES BOLIVAR

$1.257.068.000

PETROLATINA ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIANA

$1.111.361.631

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL

$843.464.547

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA

$835.481.000

OCCIDENTAL ANDINA LLC EMGESA

$817.736.281 $753.724.640

EMPRESA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

AVANTEL

-56,68%

WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED

-54,70%

META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA

-52,14%

HALLIBURTON LATIN AMERICA S R L SUCURSAL COLOMBIA

-39,83%

REFINERIA DE CARTAGENA

-37,55%

PETROMINERALES COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOMBIA

-36,75%

ACERIAS PAZ DE RIO

-34,04%

MECANICOS ASOCIADOS

-29,00%

EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA

-27,61%

JERONIMO MARTINS COLOMBIA

-25,54%

BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA

-22,92%

TENARIS TUBOCARIBE

-21,54%

RCN TELEVISION

-18,23%

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BTA SA

-15,50%

Las De Menor Rentabilidad Sobre Activos RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS=UTILIDAD NETA/TOTAL ACTIVO

EMPRESA PETROLATINA ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIANA PETROLIFERA PETROLEUM COLOMBIA LIMITED

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 1353,94%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

147,05%

C I COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I

73,17%

PETROSANTANDER (COLOMBIA) INC

69,08%

COMPOUNDING AND MASTERBATCHING INDUSTRY LIMITADA

55,36%

OLEODUCTO DE COLOMBIA

42,23%

CERVECERIA DEL VALLE

40,90%

EMBOTELLADORA DE LA SABANA

35,79%

ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL

35,36%

CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

34,12%

AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA

32,39%

QUALA

31,56%

INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES DE VESTUARIO DE MODA

31,26%

CARVAJAL PULPA Y PAPEL

30,60%

ZANDOR CAPITAL S A COLOMBIA

29,88%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO

HOTELES DECAMERON COLOMBIA

611,83%

CHEVRON PETROLEUM COMPANY

169,51%

HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA

156,05%

PETROSANTANDER (COLOMBIA) INC

142,79%

VITOL COLOMBIA C.I

139,17%

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS

129,05%

EQUION ENERGIA LIMITED

114,64%

AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA

108,04%

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL LEONISA

91,79%

EMBOTELLADORA DE LA SABANA

82,97%

OLEODUCTO DE COLOMBIA

82,36%

INDUS. FARMACEUTICA UNION DE VERTICES DE TECNOFARMA

79,66%

COMPOUNDING AND MASTERBATCHING INDUSTRY

79,17%

SODEXO

78,21%

LOUIS DREYFUS COMMODITIES COLOMBIA

75,04%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS

AVANTEL

-55,07%

POINTPAY COLOMBIA

-51,22%

PETROMINERALES COLOMBIA LTD

-41,97%

JERONIMO MARTINS COLOMBIA

-34,78%

META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA

-33,81%

MECANICOS ASOCIADOS

-29,87%

WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED

-29,45%

PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP

-29,36%

MOVIILWAY COLOMBIA

-28,06%

HALLIBURTON LATIN AMERICA S R L SUCURSAL COLOMBIA

-27,73%

OPERACIONES Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES

-20,54%

ACERIAS PAZ DE RIO

-14,13%

ADIDAS COLOMBIA LIMITADA

-13,50%

DIACO

-13,04%

MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA

-12,56%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO=UTILIDAD NETA/TOTALPATRIMONIO LUGAR

EMPRESA

Las De Menor Rentabilidad Sobre Patrimonio

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO= UTILIDAD NETA/TOTAL PATRIMONIO LUGAR

-76,11%

PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS=UTILIDAD NETA/TOTAL ACTIVO

Las De Mayor Rentabilidad Sobre Patrimonio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MARGEN NETO

Las De Mayor Rentabilidad Sobre Activos

LUGAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

INDICADORES

LUGAR

GERENTE 500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EMPRESA JERONIMO MARTINS COLOMBIA

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO -402,30%

POINTPAY COLOMBIA

-395,94%

MOVIILWAY COLOMBIA

-278,54%

AVANTEL

-240,50%

PETROMINERALES COLOMBIA LTD

-216,48%

SAP COLOMBIA

-120,90%

DERCO COLOMBIA

-114,10%

MONDELEZ COLOMBIA

-107,27%

MECANICOS ASOCIADOS

-97,35%

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

-94,53%

ADIDAS COLOMBIA LIMITADA

-89,58%

OPERACIONES Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES

-84,74%

UNILEVER COLOMBIA SCC

-72,03%

KOBA COLOMBIA

-68,56%

META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA

-51,77%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Las De Menor Indice De Endeudamiento

INDICE DE ENDEUDAMIENTO= PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

EMPRESA

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 182,38%

PETROLATINA ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIANA

147,21%

PETROLIFERA PETROLEUM COLOMBIA LIMITED VIRGIN MOBILE COLOMBIA

130,68%

C I COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I

126,57%

OPERACIONES Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES

124,24%

AVANTEL

122,90%

ADIDAS COLOMBIA LIMITADA

115,07%

LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED SUCURSALCOLOMBIA

113,04%

POINTPAY COLOMBIA

112,94%

PAREX VERANO LIMITED

108,41%

KOBA COLOMBIA

108,11%

MONDELEZ COLOMBIA

104,19%

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

103,64%

TRAFIGURA ENERGY COLOMBIA

101,79%

UNILEVER COLOMBIA SCC

100,44%

LUGAR

Las De Mayor Indice De Endeudamiento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EMPRESA

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

INVERSORA ANAGRAMA INVERANAGRAMA

0,00%

INVERSIONES FINANCIERAS BOLIVAR

0,00%

RIESGOS E INVERSIONES BOLIVAR SA

0,08%

SAB COLOMBIA

0,24%

MERCANTIL COLPATRIA

0,71%

GRUPO NUTRESA

1,21%

ACTIUNIDOS

4,87%

ADMINEGOCIOS & CIA

5,42%

ZONA FRANCA ARGOS

7,54%

AMOV COLOMBIA

7,76%

SOCIEDADES BOLIVAR

7,80%

GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD

10,19%

GRUPO ARGOS

10,39%

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA

10,45%

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES

10,51%

Las De Mayor Activo

Las De Mayor Pasivo

Cifras expresadas en Miles de pesos

EMPRESA

TOTAL ACTIVO

ECOPETROL

$101.537.543.738

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

$35.900.110.000

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA

$26.134.505.000

REFINERIA DE CARTAGENA

$25.194.532.629

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES

$17.863.527.000

GRUPO ARGOS

$16.995.199.000

ALMACENES EXITO

$15.450.108.000

EMPRESA DE ENERGIA DE BTA

$15.385.703.000

INTERCONEXION ELECTRICA

$13.840.631.035

CEMENTOS ARGOS

$13.111.846.000

CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS

$13.067.228.906

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - AVIANCA

$12.927.388.000

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL

$11.503.266.791

ADMINEGOCIOS & CIA

$10.324.022.631

SURA ASSET MANAGEMENT

$9.998.336.000

LUGAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

INDICADORES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EMPRESA

TOTAL PASIVO

ECOPETROL

$57.863.689.871

REFINERIA DE CARTAGENA

$17.079.871.444

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

$15.615.928.000

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - AVIANCA

$11.315.967.000

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES.

$10.272.878.401

ALMACENES EXITO

$7.728.421.000

E.S.P. Transportadora de Gas Internacional

$6.117.138.000

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL

$5.627.831.898

EMGESA

$5.541.274.643

ISAGEN

$4.705.954.000

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA

$4.597.600.000

CEMENTOS ARGOS

$4.460.651.000

INTERCONEXION ELECTRICA

$3.962.397.351

EMPRESA DE ENERGIA DE BTA

$3.732.780.000

UNE EPM TELECOMUNICACIONES

$3.389.716.000

Las De Mayor Patrimonio Cifras expresadas en Miles de pesos LUGAR

LUGAR

GERENTE 500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EMPRESA

TOTAL PATRIMONIO

ECOPETROL

$43.673.853.867

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA

$21.536.905.000

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

$20.284.182.000

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES

$15.985.279.000

GRUPO ARGOS

$15.229.898.000

EMPRESA DE ENERGIA DE BTA

$11.652.923.000

CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS

$11.069.000.419

INTERCONEXION ELECTRICA

$9.878.233.684

ADMINEGOCIOS & CIA

$9.764.906.204

CEMENTOS ARGOS

$8.651.195.000

GRUPO NUTRESA

$8.440.034.000

SURA ASSET MANAGEMENT

$8.308.794.000

REFINERIA DE CARTAGENA

$8.114.661.185

ALMACENES EXITO

$7.721.687.000

SOCIEDADES BOLIVAR

$7.388.019.000

EMPRESAS

GERENTE 500

M etro

M edellín

Metro de Medellín diversifica sus negocios Publicidad, recaudos, consultoría y negocios inmobiliarios son las nuevas fuentes de ingreso del Metro de Medellín.

l Metro de Medellín es uno de los pocos sistemas de metros en el mundo que genera excedentes de su operación. Esta particular connotación no solo proviene de su acertada gestión administrativa, financiera y operativa, sino también de un modelo diversificado de ingresos en el cual la tarifa que pagan los usuarios dejó de ser la única fuente de entrada. La consultoría –por ejemplo- es un promisorio negocio que le ha permitido al Metro de Medellín prestar asesoría a varios sistemas de transporte incluyendo a Transcaribe en Cartagena. Mediante un contrato por 1.891 millones de pesos, el Metro prestó consultoría especializada en la puesta en marcha, operación y recaudo del sistema. También contribuyó a incorporar un componente de gestión social a para que los habitantes de la ‘Ciudad Heroica’ interiorizaran y sintieran suyo este nuevo sistema de transporte basándose en la experiencia de cultura ciudadana que ha representado el Metro para los habitantes de Medellín. “Transcaribe representa el tipo de consultoría exitosa que estamos en capacidad de ofrecer en muchos escenarios, desde la planeación del sistema, pasando por la estructura administrativa hasta la dirección de operaciones, el recaudo y la gestión social con énfasis en cultura ciudadana”, asegura Carlos Ortiz, Gerente de Desarrollo de Negocios del Metro de Medellín. Gracias a su vasta experiencia, el Metro de Medellín ha sido contratado por numerosas compañías transportadoras

incluyendo a la Secretaría de Movilidad de Bogotá, la Secretaría del Metro de Panamá, Supervía (Brasil), el Tren Urbano de Puerto Rico y GyM Ferrovías (Perú), entre otras. Sin embargo los nuevos negocios no dependen solo de la consultoría; “De hecho, hemos implementados fuentes adicionales de ingresos como la publicidad, la gestión de recaudo, los negocios inmobiliarios, e incluso el desarrollo de software”, explica Carlos Ortiz. A nivel inmobiliario el negocio gira entorno al arrendamiento de locales comerciales ubicados en las plazoletas de las estaciones o en espacios adosados a las mismas. La publicidad, por su parte, genera importantes ingresos al aprovechar los espacios en cabinas, buses, estaciones y próximamente el tranvía. A nivel de recaudo, la entidad decidió transferir sus conocimientos a otros sistemas de transporte que requieran gestionar eficientemente sus ingresos. Así las cosas, el Metro no solo está en capacidad de desarrollar el software sino también de operar el recaudo e incorporar medios de pago propios utilizando una misma tarjeta para los diferentes sistemas y con tarifa integrada. La intención es lograr que la empresa no dependa tanto de la tarifa que pagan los usuarios, sino que sus ingresos provengan de otras fuentes importantes. En la actualidad, los negocios asociados contribuyen con el 4% de lo que aportan los ingresos tarifarios, un porcentaje que la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá –entidad pública encargada de su gestión- quiere que crezca al 10% en 2020. El Metro de Medellín lleva más de 21 años redefiniendo la experiencia y disfrute de los ciudadanos mediante programas y negocios innovadores que han transformado la visión del transporte para proponer un sistema realmente integrado a la sociedad y a las ciudades modernas. “Las empresas de transporte masivo debemos ser capaces de transformar nuestro negocio de forma tal que los usuarios estén plenamente integrados a las ciudades”, finaliza Carlos Ortiz. “Su efecto se refleja en el mejoramiento de la calidad de vida y en un desarrollo sostenible para las nuevas generaciones”.

GERENTE 500

RANKING GENERAL

Las 500 Empresas Más Grandes y Exitosas

LUGAR

RANKING POR INGRESOS cifras expresadas en miles de pesos EMPRESA

SECTOR

ECOPETROL

HIDROCARBUROS

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

VENTAS

UTILIDAD NETA

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

38.348.460.178

1.564.709.319

101.537.543.738

57.863.689.871

43.673.853.867

12.217.358.763

196.516.201

3.667.652.210

2.081.172.981

1.586.479.229

ALMACENES EXITO S A

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

11.402.372.000

43.528.000

15.450.108.000

7.728.421.000

7.721.687.000

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP

ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS

8.762.694.000

1.834.792.000

35.900.110.000

15.615.928.000

20.284.182.000

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A

TELEFONÍA MÓVIL, TELECOM. Y VALOR AGREGADO

8.285.280.398

843.464.547

11.503.266.791

5.627.831.898

5.875.434.893

AVIANCA S.A.

TRANSPORTE AÉREO

7.319.247.000

159.836.000

12.927.388.000

11.315.967.000

1.611.421.000

REFINERIA DE CARTAGENA S.A.

REFINACIÓN DE PETRÓLEO

6.517.860.577

(2.447.335.640)

25.194.532.629

17.079.871.444

8.114.661.185

BAVARIA S.A. *

CERVEZA Y MALTA

6.071.171.840

1.320.659.767

7.411.742.798

3.064.920.041

4.346.822.757

EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A.

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

5.883.500.316

16.218.549

1.104.211.492

835.276.823

268.934.669

CENIT TRANS. Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS

HIDROCARBUROS

5.839.448.850

2.789.588.266

13.067.228.906

1.998.228.487

11.069.000.419

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

5.365.586.991

89.834.291

3.392.769.378

2.061.453.385

1.331.315.993

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

4.963.417.801

155.722.586

2.900.542.710

1.380.055.240

1.520.487.470

COLOMBIA TELECOM. S.A. E.S.P.

TELEFONÍA MÓVIL

4.871.647.434

(341.265.154)

9.911.865.416

10.272.878.401

(361.012.985)

DRUMMOND LTD

CARBÓN

4.706.447.291

197.763.031

8.551.440.277

2.371.156.958

6.180.283.319

CODENSA S.A. E.S.P.

ENERGÍA ELÉCTRICA

4.189.695.923

542.879.556

5.734.399.068

3.188.221.515

2.546.177.553

CENCOSUD COLOMBIA S.A.

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

3.999.368.360

50.300.159

6.245.595.701

1.573.579.706

4.672.015.995

C.I. PRODECO S.A

CARBÓN

3.782.115.083

171.690.923

3.703.640.565

2.552.563.441

1.151.077.124

OLEODUCTO CENTRAL S.A.* - OCENSA

HIDROCARBUROS

3.712.753.408

1.691.000.325

5.674.301.048

2.817.292.688

2.857.008.360 3.765.762.332

CARBONES DEL CERREJON LIMITED

CARBÓN

3.710.032.289

474.645.518

6.145.228.507

2.379.466.175

CHEVRON PETROLEUM COMPANY

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

3.623.987.000

230.998.000

1.254.385.000

1.118.112.000

136.273.000

EMGESA S.A. E.S.P.

ENERGÍA ELÉCTRICA

3.514.106.447

753.724.640

9.037.236.519

5.541.274.643

3.495.961.876

SODIMAC COLOMBIA SA

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

3.457.281.095

156.739.492

2.291.139.738

1.250.571.145

1.040.568.593

TELMEX COLOMBIA S.A.

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

3.186.966.266

223.658.726

4.211.913.150

1.320.309.308

2.891.603.842

SOFASA

ENSAMBLADORA DE VEHÍCULOS

2.909.462.419

168.111.301

789.195.736

560.254.337

228.941.399

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

ENERGÍA ELÉCTRICA

2.793.844.536

2.141.459.932

13.840.631.035

3.962.397.351

9.878.233.684

ISAGEN SA ESP

ENERGÍA ELÉCTRICA

2.784.731.000

140.877.000

8.298.980.000

4.705.954.000

3.593.026.000

GENERAL MOTORS - GM COLMOTORES S A

ENSAMBLADORA DE VEHÍCULOS

2.701.675.494

47.150.988

1.323.706.469

912.740.936

410.965.533

SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

2.623.597.093

12.177.981

1.048.424.007

932.024.017

116.399.990

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S A *

HOLDING FINANCIERO

2.540.362.000

2.312.429.000

17.863.527.000

1.878.248.000

15.985.279.000

BIOCOMBUSTIBLES S.A. - BIOMAX

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

TELEFONÍA MÓVIL, TELECOM. Y VALOR AGREGADO

COLOMBIA MOVIL S A E S P

CERREJON ZONA NORTE S A*

34 35

2.530.578.201

69.077.087

745.281.482

472.090.717

273.190.765

2.453.388.000

(145.539.000)

5.433.335.000

3.389.716.000

2.043.619.000

TELEFONÍA MÓVIL

2.324.776.529

66.082.093

2.574.890.196

2.328.232.704

246.657.492

CARBÓN

2.173.946.880

158.772.177

3.744.845.301

1.361.568.154

2.383.277.147

KOBA COLOMBIA S.A.S

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

2.140.508.991

(25.561.903)

459.528.576

496.810.999

(37.282.423)

CEMEX COLOMBIA S.A.

CEMENTO Y CONCRETO

2.087.615.830

243.504.410

3.686.433.563

1.403.703.326

2.282.730.237

COOPERATIVA COLANTA

LÁCTEOS

POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A. - PROPILCO

PETROQUÍMICA

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A

OCCIDENTAL ANDINA LLC

QUALA S.A.

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A

CEMENTOS ARGOS S.A

CEMENTO Y CONCRETO

META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA

HIDROCARBUROS

COINTEGRAL S A

ALIMENTOS PARA ANIMALES

COOP. NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.

GANADERÍA Y PROCESAMIENTO DE CARNES

EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

ENERGÍA ELÉCTRICA

- TIGO

2.040.904.808

11.317.440

801.808.343

354.500.855

447.307.489

1.903.099.167

254.125.837

1.762.503.017

396.475.642

1.366.027.375

GASEOSAS Y REFRESCOS

1.901.868.022

(144.358.754)

2.080.945.407

1.137.901.661

943.043.746

HIDROCARBUROS

1.896.520.707

817.736.281

3.501.762.074

1.024.242.863

2.477.519.211

ALIMENTOS PROCESADOS

1.844.879.290

452.181.344

1.432.629.222

429.421.952

1.003.207.270

LÁCTEOS

1.790.081.000

79.671.000

958.364.000

896.627.000

61.737.000

1.740.529.206

713.636.000

13.111.846.000

4.460.651.000

8.651.195.000

1.690.966.393

(881.676.132)

2.607.704.069

904.762.911

1.702.941.158

1.680.709.061

73.593.220

992.381.395

564.502.954

427.878.441

1.670.610.314

13.263.944

726.683.843

344.780.685

381.903.158

1.658.367.803

61.004.930

1.886.086.443

1.130.321.706

755.764.737

1.653.888.000

252.702.000

4.721.121.000

1.774.522.000

2.946.599.000

EMPRESA DE ENERGIA DE BTA SA ESP

ENERGÍA ELÉCTRICA

1.653.185.000

1.288.984.000

15.385.703.000

3.732.780.000

11.652.923.000

ALMACENES LA 14 S.A.

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

1.646.033.000

16.704.000

1.923.010.000

1.180.575.000

742.435.000

FALABELLA DE COLOMBIA S.A.

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

1.607.853.495

(44.972.033)

971.066.555

677.260.743

293.805.812

GASEOSAS POSADA TOBON S.A. - POSTOBON

GASEOSAS Y REFRESCOS

1.564.804.030

134.325.806

2.682.539.176

869.900.324

1.812.638.852

C.I. J.GUTIERREZ Y CIA S.A.

METALES PRECIOSOS

1.554.750.973

23.519.119

143.636.847

56.265.870

87.370.977

LUGAR

RANKING GENERAL

EMPRESA

SECTOR

VENTAS

UTILIDAD NETA

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.

HOLDING FINANCIERO

1.546.466.957

835.481.000

26.134.505.000

4.597.600.000

21.536.905.000

NESTLE DE COLOMBIA S A

LÁCTEOS

1.523.099.000

109.772.000

1.086.082.000

930.528.000

155.554.000

BAYER S A

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

1.521.550.012

49.542.731

848.217.338

464.726.667

383.490.671

DISTRACOM S A

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

1.515.216.202

42.034.156

673.946.301

296.852.639

377.093.662

AUDIFARMA S.A.

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

1.510.115.068

60.438.304

978.589.186

822.364.724

156.224.462

TECNOQUIMICAS S. A.

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

1.507.981.183

106.912.140

1.568.857.751

675.080.561

893.777.190

SOLLA S.A.

ALIMENTOS PARA ANIMALES

1.500.716.997

22.927.520

642.501.093

433.863.288

208.637.805

EMPRESA DE TELECOM. DE BTA SA ESP

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

COLOMBINA S A

ALIMENTOS PROCESADOS

ORGANIZACION ROA FLORHUILA S A

1.459.985.166

(226.263.690)

4.316.481.581

2.319.062.618

1.997.418.963

1.440.034.000

53.485.000

1.308.835.000

944.487.000

364.348.000

ARROZ

1.341.041.044

25.828.097

861.726.413

409.494.703

452.231.710

AES CHIVOR & CIA

ENERGÍA ELÉCTRICA

1.328.548.624

258.955.925

1.659.063.266

740.074.597

918.988.669

COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA *

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL

1.320.867.616

89.068.354

520.924.103

357.541.942

163.382.161

E.S.P. Transportadora de Gas Internacional S.A.

GAS

1.317.645.000

351.924.000

8.419.115.000

6.117.138.000

2.301.977.000

SAB COLOMBIA SAS *

HOLDING FINANCIERO

1.311.388.320

1.297.658.072

5.831.839.820

13.765.537

5.818.074.283

PETROLATINA ENERGY PLC SUCURSAL COLOM.

HIDROCARBUROS

1.304.326.955

1.111.361.631

82.083.347

149.704.950

(67.621.603)

SOCIEDADES BOLIVAR S. A.

SERVICIOS

1.295.163.397

1.257.068.000

8.013.105.000

625.086.000

7.388.019.000

DIANA CORPORACION S.A.S - DICORP S.A.S.

ARROZ

1.228.839.306

18.234.644

623.792.439

489.282.111

134.510.328

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

1.221.284.932

18.354.239

582.616.524

420.287.656

162.328.868

OPERACIONES Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

1.189.924.079

(7.752.200)

37.735.464

46.883.721

(9.148.257)

DISTRIBUIDORA NISSAN S A

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

1.185.400.959

36.774.704

748.540.283

485.930.578

262.609.705

CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

1.183.610.389

81.336.439

2.886.554.882

1.553.154.244

1.333.400.638

COMPAÑIA COLOM. DE CERAMICA S.A.S - COLCERAMICA

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

1.179.282.675

17.372.315

1.273.076.265

740.366.395

532.709.870

PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL

HIDROCARBUROS

1.177.723.145

41.830.163

1.416.189.631

392.355.431

1.023.834.200

ITALCOL S.A.

ALIMENTOS PARA ANIMALES

1.175.402.676

27.111.076

343.249.512

191.776.536

151.472.976

MAKRO SUPER MAYORISTAS S A S

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

1.160.055.150

3.475.825

824.431.377

202.940.336

621.491.041

EQUION ENERGIA LIMITED

HIDROCARBUROS

1.148.239.715

133.170.130

1.849.107.242

1.732.944.693

116.162.549

MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S A.S

PETROQUÍMICA

1.140.252.633

13.259.159

960.684.449

445.319.973

515.364.476

LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

1.135.172.976

(4.757.305)

350.578.315

327.192.641

23.385.674

OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA SAS *

HIDROCARBUROS

1.134.631.328

440.370.888

3.373.661.337

2.428.635.446

945.025.891

PETROMINERALES COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOM.

HIDROCARBUROS

1.133.290.146

(416.470.989)

992.407.250

800.022.932

192.384.318

UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

1.120.018.245

23.356.927

647.944.800

441.824.927

206.119.873

GRUPO ARGOS S.A.

HOLDING FINANCIERO

1.113.903.000

351.820.000

16.995.199.000

1.765.301.000

15.229.898.000

COPSERVIR LTD

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

1.112.649.446

29.857.682

333.836.124

165.148.564

168.687.560

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

1.109.399.795

34.293.118

921.673.352

423.252.995

498.420.357

MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A.

PETROQUÍMICA

YARA COLOMBIA S.A.

PRODUCTOS AGROQUÍMICOS

1.103.721.465

61.143.248

836.416.157

328.078.518

508.337.639

1.076.284.365

(55.223.149)

933.066.443

662.703.746

270.362.697 1.141.441.206

INGENIO DEL CAUCA S A S

AZÚCAR

1.074.789.129

149.191.015

2.162.249.706

1.020.808.500

AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA S A S

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

1.064.617.623

67.537.355

208.496.502

145.985.759

62.510.743

PRODUCTOS FAMILIA S A

PAPEL Y CARTÓN

1.064.550.000

113.381.000

2.071.353.000

647.603.000

1.423.750.000

BELSTAR S.A. - Belcorp

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

1.063.552.098

27.011.934

570.401.938

380.219.959

190.181.979

AVIDESA MAC POLLO S.A.

AVÍCOLA

1.058.924.393

37.954.605

373.426.894

128.238.402

245.188.492

CERROMATOSO S A *

FERRONÍQUEL

1.053.297.984

(53.233.812)

2.403.290.539

1.002.393.815

1.400.896.724

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

ENERGÍA ELÉCTRICA

1.052.899.000

87.327.000

1.349.527.000

781.319.000

568.208.000

EMBOTELLADORA DE LA SABANA SAS

GASEOSAS Y REFRESCOS

1.051.323.439

272.860.409

762.366.814

433.487.505

328.879.309

RIOPAILA CASTILLA S.A.

AZÚCAR

1.050.945.483

53.537.085

1.228.524.315

730.151.649

498.372.666

DIRECTV COLOMBIA LTDA

TELEVISIÓN Y RADIO

1.039.567.391

45.624.172

698.191.471

256.381.654

441.809.817

METROKIA S.A

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

1.034.502.970

59.141.700

595.269.221

257.608.018

337.661.203

100 CONCRETOS ARGOS S.A.

CEMENTO Y CONCRETO

1.029.512.669

29.437.878

700.292.205

433.337.869

266.954.336

101 CERVECERIA UNION S.A 102 CARTON DE COLOMBIA S A

CERVEZA Y MALTA

1.017.719.330

221.916.507

1.061.652.389

429.009.625

632.642.764

PAPEL Y CARTÓN

1.014.421.495

100.728.000

2.274.764.052

934.104.277

1.340.659.775

103 OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S.A. * 104 MAZDA DE COLOMBIA S.A.S

HIDROCARBUROS

1.000.228.336

341.167.369

2.036.472.871

992.120.871

1.044.352.000

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

993.001.865

36.131.052

244.433.046

168.205.969

76.227.077

105 CERVECERIA DEL VALLE S. A.

CERVEZA Y MALTA

981.798.228

429.081.358

1.049.171.254

307.299.227

741.872.027

106 FUNDICION RAMIREZ ZONA FRANCA SAS

SIDERURGÍA Y METALMECÁNICA

973.587.395

11.299.992

38.984.111

13.991.672

24.992.439

107 COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S. A. 108 HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S

PAPEL Y CARTÓN

956.043.000

61.662.000

1.427.485.000

275.016.000

1.152.469.000

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

945.814.542

35.008.183

637.429.502

614.995.422

22.434.080

LUGAR

GERENTE 500 EMPRESA

RANKING GENERAL

SECTOR

VENTAS

UTILIDAD NETA

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

109 AMARILO S.A.S

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

943.468.050

53.088.841

1.910.172.652

1.465.407.992

110 PRICESMART COLOMBIA S.A.S

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

942.309.174

4.533.096

557.958.478

176.599.113

381.359.365

111

ALIMENTOS FINCA S A S

ALIMENTOS PARA ANIMALES

936.606.100

48.173.666

427.926.595

162.618.153

265.308.442

112 IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A.

SERVICIOS INFORMÁTICOS

920.040.077

779.370

866.808.918

707.140.567

159.668.351

113 PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

913.924.004

(4.067.948)

400.188.886

240.697.024

159.491.862

114 HOCOL S.A.

HIDROCARBUROS

907.914.383

(6.817.122)

2.572.998.174

819.239.446

1.753.758.728

115 116 APPLE COLOMBIA SAS

HIDROCARBUROS

898.183.607

(509.084.676)

1.733.928.313

675.595.304

1.058.333.009

FABRICACIÓN Y DISTRI. DE COMPUTADORES

897.073.984

15.950.855

247.545.341

219.743.411

27.801.930

117 118 C.I. TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA S.A.S.

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

878.592.086

(4.579.845)

154.512.804

50.037.189

104.475.615

SERVICIOS

875.962.333

(1.595.320)

270.075.763

258.370.135

11.705.628

119 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.

ALIMENTOS PROCESADOS

853.175.476

58.332.410

1.621.351.692

595.814.252

1.025.537.440

120 HARINERA DEL VALLE S.A.

MOLINERÍA DE TRIGO Y MAÍZ

850.644.107

27.678.504

1.366.030.995

394.372.981

971.658.014

121 DIACO S. A.

SIDERURGÍA Y METALMECÁNICA

844.820.967

(125.012.567)

958.965.535

588.718.340

370.247.195

122 SURA ASSET MANAGEMENT S.A

SERVICIOS

837.038.000

592.789.000

9.998.336.000

1.689.542.000

8.308.794.000

123 RAFAEL ESPINOSA HERMANOS & CIA S C A 124 JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS

TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

835.395.900

3.092.669

468.026.059

366.746.742

101.279.317

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

831.539.663

(212.368.770)

610.558.211

557.769.371

52.788.840

125 ALTIPAL S.A.

ALIMENTOS PROCESADOS

831.228.735

12.925.409

240.971.411

193.713.773

47.257.638

126 AVON COLOMBIA S A S

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

822.921.453

15.939.012

287.524.245

182.998.637

104.525.608

127 COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S A S 128 MANUELITA S A

ALIMENTOS PROCESADOS

806.986.164

99.128.297

2.045.660.445

880.477.604

1.165.182.841

AZÚCAR

806.525.256

55.954.261

1.141.515.781

482.493.422

659.022.359

129 SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y CIA S.A

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

797.435.141

8.786.013

587.302.916

293.540.821

293.762.095

130 SIEMENS S.A.

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

793.049.233

(12.300.644)

513.080.116

367.880.581

145.199.535

131 PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. ALQUERIA

LÁCTEOS

790.767.560

48.913.376

668.840.017

468.078.654

200.761.363

132 ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S.A.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

778.710.756

670.201.765

1.895.319.213

466.555.694

1.428.763.519

133 GYJ FERRETERIAS S.A.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

776.754.217

28.762.046

506.211.533

316.218.759

189.992.774

134 CARACOL TELEVISION S A

TELEVISIÓN Y RADIO

775.426.922

66.909.071

1.046.829.235

423.228.114

623.601.121

135 CARCAFE LTDA 136 INDUSTRIA COLOM. DE MOTOCICLETAS YAMAHA S A

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

771.879.826

7.346.755

299.376.820

250.577.347

48.799.473

ENSAMBLADORA DE VEHÍCULOS

770.890.493

38.364.409

558.379.619

172.676.210

385.703.409

137 INDUSTRIAS HACEB S.A. 138 FERRASA S A S

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

767.905.264

5.016.295

815.799.558

587.030.249

228.769.309

SIDERURGÍA Y METALMECÁNICA

767.534.391

35.404.708

812.934.350

407.196.346

405.738.004

139 RELIANZ MINING SOLUTIONS S.A.S. 140 ITALCOL DE OCCIDENTE S A

IMPORTACIÓN DE MAQUINARÍA

759.943.189

46.392.544

565.005.330

358.459.603

206.545.727

ALIMENTOS PARA ANIMALES

759.904.054

22.188.320

207.929.610

104.500.621

103.428.989

141 INGENIO PROVIDENCIA S.A.

AZÚCAR

758.840.591

80.477.990

1.115.998.555

443.159.505

672.839.050

142 ACERIAS PAZ DE RIO S A

MINERÍA

750.645.000

(255.506.000)

1.807.711.000

1.184.576.000

623.135.000

143 UNILEVER COLOMBIA SCC SAS

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

742.795.266

(1.264.484)

399.950.476

401.705.971

(1.755.495)

144 FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A.

FABRICACIÓN DE AUTOPARTES

737.754.900

30.075.269

759.960.322

395.671.100

364.289.222

145 LABORATORIO FRANCO COLOM. LAFRANCOL S.A.S 146 PRODUCTOS ROCHE S A

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

737.396.128

22.330.935

508.277.585

348.366.844

159.910.741

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

735.164.123

22.331.825

525.818.787

256.402.299

269.416.488

147 CRYSTAL S AS 148 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S A S

CONFECCIÓN Y COMER. DE PRENDAS DE VESTIR

733.379.571

(2.626.207)

748.653.913

460.593.624

288.060.289

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

725.963.498

39.909.496

1.350.441.318

731.122.533

619.318.785

149

DAIMLER COLOMBIA S A

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

724.463.321

12.035.314

462.391.988

397.323.899

65.068.089

150

MANUFACTURAS ELIOT S.A.S

CONFECCIÓN Y COMER. DE PRENDAS DE VESTIR

721.841.539

12.070.456

789.589.024

431.169.784

358.419.240

PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A.

444.764.660

151 INGREDION COLOMBIA S.A. 152 TEAM FOODS COLOMBIA SA

ALIMENTOS PROCESADOS

718.151.538

55.810.792

477.160.975

175.008.541

302.152.434

ACEITES Y GRASAS

714.460.412

7.890.294

599.554.768

430.759.693

168.795.075

153 POLLOS EL BUCANERO S.A.

AVÍCOLA

708.097.311

17.275.699

455.300.224

346.915.105

108.385.119

154 HOLCIM (COLOMBIA) S.A.

CEMENTO Y CONCRETO

707.916.408

100.515.512

674.090.228

428.415.397

245.674.831

155 AJECOLOMBIA S.A. 156 YANBAL DE COLOMBIA S.A.S

GASEOSAS Y REFRESCOS

706.864.325

11.762.491

293.289.856

243.568.928

49.720.928

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

705.722.297

27.133.372

352.190.497

265.718.452

86.472.045

157 CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOM. S.A. 158 C I COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S.

SIDERURGÍA Y METALMECÁNICA

695.984.335

15.082.091

571.437.129

396.273.894

175.163.235

CARBÓN

690.302.493

402.552.819

550.190.935

696.359.859

(146.168.924)

159 HP COLOMBIA S A S 160 PROCAPS S.A.

SERVICIOS

687.368.329

35.777.946

286.245.432

208.248.829

77.996.603

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

681.721.435

1.479.785

959.502.839

778.836.712

180.666.127

161 GUNVOR COLOMBIA C I S.A.S.

HIDROCARBUROS

676.780.431

104.829

226.126.240

223.294.957

2.831.283

162

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

674.472.590

(5.620.674)

344.548.608

213.170.040

131.378.568

ENERGÍA ELÉCTRICA

673.293.000

70.585.000

1.021.328.000

517.930.000

503.398.000

672.442.115

6.353.260

487.804.815

323.141.732

164.663.083

MABE COLOMBIA S.A.S.

163 CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. 164 PFIZER S.A.S.

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

FURUKAWA.

TECNOLOGÍA QUE HACE LA DIFERENCIA PARA EMPRESAS Y PERSONAS.

IM A

G EM

: EQ

UIN

IX I

SP 2

Cada vez más las empresas se benefician del avance de los medios digitales y de las nuevas soluciones en conectividad para transporte de voz, datos e imagen. Furukawa es el único player del mercado que presenta soluciones completas para redes internas y externas que soportan a las más diversas aplicaciones, generando confiabilidad y seguridad en su red actual y futura. Sus líneas de productos son desarrolladas para redes locales, Data Centers, Call Centers y ambientes corporativos, proveyendo conectividad para redes ópticas y de cobre. EN SU EMPRESA, CUANDO PIENSE EN INFRAESTRUCTURA DE REDES, SU ELECCIÓN CORRECTA ES FURUKAWA. MULTINACIONAL JAPONESA PRESENTE EN TODO EL MUNDO

Distribuidores: IE GRUPO

La planta Furukawa de cables ópticos en Colombia con la Certificación ISO 9001.

• Tel.: 57 1 744 8130 • Bogotá • www.iegrupo.co

LATINOAMERICANA TCA

• Tel.: 57 4 362 1212 • Medellín • www.latinotca.com.co

LINCE COMERCIAL

• Tel.: 57 2 488 4040 • Cali • www.lincecomercial.com

www.furukawalatam.com / 01800 518 1160

LUGAR

GERENTE 500 EMPRESA

RANKING GENERAL

SECTOR

VENTAS

UTILIDAD NETA

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

165 GASEOSAS LUX SAS 166 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S A

GASEOSAS Y REFRESCOS

666.189.162

40.157.982

696.277.155

370.316.372

325.960.783

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

665.849.801

(34.982.922)

862.664.340

533.925.795

328.738.545

167 OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC 168 M P S MAYORISTA DE COLOMBIA S A

HIDROCARBUROS

660.629.363

215.226.623

773.017.706

278.496.141

494.521.565

FABRICACIÓN Y DISTRI. DE COMPUTADORES

654.355.754

5.561.412

204.396.131

176.136.888

28.259.243

169 CELSIA S.A. E.S.P.

HOLDING FINANCIERO

653.258.000

32.997.000

4.445.397.000

1.289.806.000

3.155.591.000

170 CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.

PAPEL Y CARTÓN

650.454.459

69.695.945

763.379.438

370.342.140

393.037.298

171 172 SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFE

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

645.622.133

46.114.789

600.758.652

361.214.583

239.544.069

COMERCIO

645.440.905

17.633.144

362.975.200

277.715.141

85.260.059

173 174 GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A 175 MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD

ALIMENTOS PROCESADOS

644.332.459

3.333.661

457.829.925

453.387.548

4.442.377

COMERCIO

644.196.852

(1.902.380)

574.297.003

370.049.097

204.247.906

HIDROCARBUROS

640.560.401

(5.173.381)

2.054.674.862

535.970.031

1.518.704.831

176 COOPERATIVA EPSIFARMA

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

636.271.292

2.607.424

432.202.989

405.915.252

26.287.737

177 ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

631.384.686

6.801.807

291.930.836

216.007.082

75.923.754

178 ORACLE COLOMBIA LIMITADA 179 CONALVIAS CONSTRUCCIONES S A.S

SERVICIOS INFORMÁTICOS

622.205.825

(7.044.968)

625.502.894

596.580.922

28.921.972

619.637.333

10.424.543

1.514.465.905

941.688.265

572.777.640

180 GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

GAS

63.723.952

C.I. ENERGIA SOLAR S.A. ES WINDOWS LOUIS DREYFUS COMMODITIES COLOMBIA S.A.S

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

616.609.564

4.199.578

139.657.558

75.933.606

181 COMER. INTER. DE METALES PRECIOSOS DE COLOM. S.A. METALES PRECIOSOS

614.646.054

3.100.030

30.489.946

20.768.839

9.721.107

182 E.S.P. Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A.

ENERGÍA ELÉCTRICA

614.046.000

29.887.000

880.305.000

656.311.000

223.994.000

183 STF GROUP S.A. 184 DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.

CONFECCIÓN Y COMER. DE PRENDAS DE VESTIR

613.820.098

1.945.931

370.359.746

240.505.026

129.854.720

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

613.551.530

41.137.165

517.693.120

389.714.283

127.978.837

185 NEXSYS DE COLOMBIA S.A.

SERVICIOS INFORMÁTICOS

613.265.661

20.656.195

241.341.995

176.859.426

64.482.569

186 CONEXRED S A

PAGOS ELECTRÓNICOS

613.050.562

1.846.069

46.766.092

38.536.365

8.229.727

187 C I ACEPALMA S A

CULTIVOS DE PALMA

609.611.132

8.357.577

213.456.380

172.334.711

41.121.669

188 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A

EDITORIAL

607.854.805

36.542.254

838.260.328

296.951.939

541.308.389

189

VIDRIOS

607.842.777

88.770.660

837.836.767

341.892.137

495.944.630

190 ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S A S

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

603.000.641

37.518.251

607.229.691

338.402.648

268.827.043

191 CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A.

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

600.785.771

28.887.948

481.942.836

292.470.774

189.472.062

192

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

592.508.504

1.797.852

219.528.186

150.424.075

69.104.111

193 194 DETERGENTES LTDA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

590.549.273

192.855.905

1.726.161.995

646.705.627

1.079.456.368

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

587.406.099

33.409.322

533.709.441

311.855.063

221.854.378

195 AMOV COLOMBIA S.A.

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

585.786.128

581.249.989

4.958.125.152

384.655.836

4.573.469.316

196 ADMINEGOCIOS & CIA S C A *

SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

580.029.936

328.029.475

10.324.022.631

559.116.427

9.764.906.204

197 OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.

HIDROCARBUROS

577.840.006

237.786.636

563.081.429

274.347.916

288.733.513

198 KUEHNE & NAGEL S.A.S.

SERVICIOS LOGÍSTICOS

573.217.285

4.899.848

126.708.474

82.378.944

44.329.530

199 ADIDAS COLOMBIA LIMITADA

CONFECCIÓN Y COMER. DE PRENDAS DE VESTIR

573.024.397

(42.472.155)

314.679.014

362.091.742

(47.412.728)

200 AVIDESA DE OCCIDENTE S.A.

AVÍCOLA

570.854.953

16.958.452

226.909.599

100.869.847

126.039.752

201 FULLCARGA COLOMBIA S A

PAGOS ELECTRÓNICOS

560.604.815

(1.295.192)

15.137.452

10.340.068

4.797.384

202 ZONA FRANCA ARGOS S.A.S

ZONA FRANCA

559.050.012

131.683.753

1.613.859.903

121.756.523

1.492.103.380

203 FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S 204 OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S A S

PAPEL Y CARTÓN

555.649.232

126.794.978

575.059.787

103.796.386

471.263.401

AVÍCOLA

553.448.870

(11.474.243)

489.039.383

303.902.170

185.137.213

205 LAB. BAXTER S.A. (SUC. DE SOCIEDAD EXTRANJERA)

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

553.430.198

56.711.945

731.200.506

189.346.848

541.853.658

206 DIAGEO COLOMBIA S A

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LICORES

551.621.296

27.550.957

271.455.956

225.805.040

45.650.916

207 TECNOGLASS S A

VIDRIOS

550.492.859

22.970.972

649.237.919

484.455.304

164.782.615

208 SCHLUMBERGER SURENCO S A 209 TRAFIGURA ENERGY COLOMBIA SAS

SERVICIOS PETROLEROS

548.200.890

(64.678.767)

1.222.796.256

167.410.210

1.055.386.046

TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

546.386.494

2.097.801

148.619.505

151.283.432

(2.663.927)

210 MAYAGUEZ S A

AZÚCAR

545.936.344

21.624.513

1.321.625.646

883.836.322

437.789.324

211 BIMBO DE COLOMBIA S A 212 SANOFI - AVENTIS PHARMA S A

PANADERÍA Y BIZCOCHERÍA

540.692.259

10.535.259

490.369.578

200.595.466

289.774.112

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

534.929.672

(14.697.133)

406.967.929

184.316.566

222.651.363

213 NOVARTIS DE COLOMBIA S A 214 MEXICHEM COLOMBIA SAS

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

531.295.999

(12.284.877)

341.600.168

265.217.184

76.382.984

PETROQUÍMICA

528.633.011

45.848.882

611.502.623

175.787.565

435.715.058

215 BIOFILM S.A. 216 ACTIVOS S.A.

PETROQUÍMICA

217 COMPAÑIA CAFETERA LA MESETA S.A.

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

218 ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUENDAMA S.A.

ALIMENTOS PARA ANIMALES

219 ALMACENES FLAMINGO S A 220 COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS

CRISTALERIA PELDAR S.A

PORSCHE COLOMBIA SAS CSS CONSTRUCTORES S.A.

519.711.271

2.531.514

1.008.121.423

639.512.176

368.609.247

515.092.253

4.960.693

100.329.348

62.876.101

37.453.247

512.791.731

1.353.543

62.469.836

46.176.585

16.293.251

510.375.889

4.296.633

151.294.420

99.780.570

51.513.850

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

508.157.609

(13.999.213)

588.091.398

398.375.157

189.716.241

CONFECCIÓN Y COMER. DE PRENDAS DE VESTIR

503.630.592

32.633.768

304.295.058

102.137.561

202.157.497

SERVICIOS EMPRESARIALES

P ernod r icard

Royal Salute es la familia de whiskies creada por Chivas Brothers en homenaje a la realeza británica.

Royal Salute es una mezcla de los whiskies de Speyside más exclusivos, provenientes de Strahisla, la destilería más antigua de las tierras altas de Escocia. Además, es la única marca de whisky escocés en el mundo que es madurado por un periodo mínimo de 21 años.

Royal Salute fue creado para conmemorar la coronación de la reina Isabel II del Reino Unido en 1953. El nombre de este scotch whisky se debe, no solo a sus 21 años de añejamiento, sino también a los 21 disparos de cañón ceremoniales tradicionales realizados en este tipo de celebraciones.

Botella icónica de lujo, hecha en porcelana, con un proceso artesanal que toma 5 días. Nuestro viaje empieza donde otros terminan. A diferencia de los otros whiskies en Colombia, Royal Salute es la única familia de whiskies añejados por un mínimo de 21 años.

Colores alusivos a las joyas de la corona: Rubí, Esmeralda y Zafiro 62 Gun Salute es el resultado de la mezcla de whiskies de más de 40 años de añejamiento, reúne el legado de cuatro generaciones de maestros mezcladores. Solo existen 9 unidades disponibles en Colombia.

Familia Royal Salute pertenece al selecto grupo de blended scotch whisky más lujosos de Colombia, con precios que van desde los $600.000 hasta los $8,5 millones por botella.

Royal Salute 38 años Stone of Destiny. Con una maduración de 38 años, fue el blended creado en honor al retorno de la piedra del destino al castillo de Edinbugo, en 1996. Su botella de porcelana de granito y su etiqueta y tapa están bañadas en oro de 24 quilates.

“Royal Salute, nuestro viaje empieza donde otros terminan” Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de acohol es perjudicial para la salud. 40% vol.

LUGAR

GERENTE 500 EMPRESA

RANKING GENERAL

SECTOR

VENTAS

UTILIDAD NETA

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

221 RCN TELEVISION S A 222 EFECTIVO LTDA

TELEVISIÓN Y RADIO

501.628.202

(91.464.175)

891.591.745

387.853.412

503.738.333

COURIER

499.436.452

21.910.268

236.688.851

175.239.961

61.448.890

223 ZEUSS PETROLEUM S A

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

498.006.083

5.599.266

108.328.794

61.077.770

47.251.024

224 GASEOSAS COLOMBIANAS SAS

GASEOSAS Y REFRESCOS

496.999.547

31.148.782

399.920.341

107.433.305

292.487.036

225 COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S A S 226 INTER. DE DISTRI. DE VESTUARIO DE MODA S.A.

TABACO

496.924.917

12.251.020

472.310.357

342.688.103

129.622.254

CONFECCIÓN Y COMER. DE PRENDAS DE VESTIR

495.353.773

67.361.778

215.485.099

101.625.740

113.859.359

227

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

493.943.023

22.493.331

541.917.976

230.250.308

311.667.668

228 229 ISMOCOL S A

HIDROCARBUROS

488.634.655

(49.625.710)

2.206.250.445

973.698.245

1.232.552.200

SERVICIOS PETROLEROS

485.435.297

49.696.512

467.740.187

114.956.889

352.783.298

230

HIDROCARBUROS

485.388.000

19.750.000

3.003.018.000

305.928.000

2.697.090.000

231 DOW QUIMICA DE COLOMBIA S A 232 SAP COLOMBIA SAS

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

485.286.093

16.364.180

335.738.203

289.409.656

46.328.547

SERVICIOS INFORMÁTICOS

482.210.604

(46.702.839)

378.239.439

339.611.226

38.628.213

233 RENTING COLOMBIA S A

LEASING OPERATIVO

478.980.581

73.169.353

1.265.816.431

1.006.118.237

259.698.194

234 COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S A

PANADERÍA Y BIZCOCHERÍA

478.429.568

18.231.096

358.066.802

186.391.212

171.675.590

235 MARKETING PERSONAL S.A

TELEMERCADEO

477.158.866

1.579.395

192.038.821

163.315.530

28.723.291

236 PERMODA LTDA

CONFECCIÓN Y COMER. DE PRENDAS DE VESTIR

476.937.073

19.472.321

480.773.967

254.443.595

226.330.372

237 BRINSA S A 238 ZANDOR CAPITAL S A COLOMBIA

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

476.782.006

22.390.205

704.647.408

408.068.563

296.578.845

METALES PRECIOSOS

473.812.316

123.206.918

412.403.201

169.533.495

242.869.706

239 SOCIEDAD DE COMER. INTERNACIONAL LEONISA S.A.

CONFECCIÓN Y COMER. DE PRENDAS DE VESTIR

472.247.664

31.939.020

206.748.761

171.953.793

34.794.968

240 COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A.

PETROQUÍMICA

471.750.066

(21.351.158)

725.075.223

458.266.036

266.809.187

241 AUTOGERMANA S.A. 242 COOP. DE CAFICULTORES DELSUROSTE DE ANTIOQUIA

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

471.375.634

4.694.586

431.051.156

341.932.310

89.118.846

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

468.822.543

386.085

50.845.698

49.553.008

1.292.690

243 CINE COLOMBIA S. A. *

CINE Y VIDEO

464.050.348

84.108.101

677.161.943

310.123.494

367.038.449

244 SODEXO S.A.S

COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES

463.698.710

8.797.270

105.851.681

94.603.837

11.247.844

245 PRACO DIDACOL S AS

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

462.177.608

13.711.456

415.936.038

230.718.621

185.217.417

246 EFICACIA S.A.

SERVICIOS EMPRESARIALES

461.470.885

1.790.072

71.440.401

57.590.437

13.849.964

247 CARBONES DE LA JAGUA S A

CARBÓN

461.199.656

13.734.472

1.069.657.743

768.345.976

301.311.767

248 NOVAVENTA S A S 249 GASEOSAS HIPINTO S.A.S.

ALIMENTOS PROCESADOS

458.239.298

21.396.542

182.521.226

66.068.487

116.452.739

GASEOSAS Y REFRESCOS

456.185.393

19.955.471

512.953.070

117.907.510

395.045.560

250 COEXITO S A S

FABRICACIÓN DE AUTOPARTES

455.205.349

16.936.198

208.206.821

106.385.306

101.821.515

251 NALSANI S A S

CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA

449.662.342

26.136.209

347.324.274

293.951.355

53.372.919

252 ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S A S *

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

443.212.064

54.583.582

1.123.624.781

222.088.509

901.536.272 (69.698.681)

ALFAGRES S A CEPSA COLOMBIA S A GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD

HIDROCARBUROS 253 PETROLIFERA PETROLEUM COLOMBIA LIMITED 254 COMPOUNDING AND MASTERBATCHING INDUSTRY LTDA PLÁSTICOS

441.389.163

217.113.465

147.646.139

217.344.820

437.909.164

103.887.684

187.643.498

56.416.019

131.227.479

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 255 COMER. INTERNACIONAL BANACOL DE COLOMBIA S A BANANO

433.822.072

(20.989.740)

468.532.179

315.588.344

152.943.835

256 COMPAÑIA COLOMBIANA AGROINDUSTRAL S A .

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

432.132.307

(316.312)

167.080.742

140.918.606

26.162.136

257 UNION DE DROGUISTAS S.A.

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

431.657.381

2.934.556

209.132.769

159.511.120

49.621.649

258 MINEROS S.A. 259 BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S.A.S

METALES PRECIOSOS

426.791.260

98.821.483

879.006.683

230.225.835

648.780.848

TABACO

426.077.446

(97.672.993)

838.815.149

545.072.604

293.742.545

260 ELEC. DE MEDELLIN -INGENIERIA Y SERVICIOS S A S

SERVICIOS PETROLEROS

425.996.997

48.425.025

632.760.552

356.604.088

276.156.464

261 PRODUCTOS RAMO S A 262 COMERCIAL NUTRESA S.A.S

PANADERÍA Y BIZCOCHERÍA

423.169.664

3.557.888

323.309.538

141.383.968

181.925.570

HOLDING FINANCIERO

422.106.029

3.502.325

237.372.541

209.037.732

28.334.809

263 MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOM. S A S

ALIMENTOS PROCESADOS

422.073.356

4.774.461

779.130.486

551.422.770

227.707.716

264 C.I. BIOCOSTA S.A.

ACEITES Y GRASAS

421.738.340

1.274.887

66.398.357

54.897.585

11.500.772

265 PAVIMENTOS COLOMBIA S.AS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

420.055.478

84.054.977

1.252.268.946

727.442.670

524.826.276

266 ALMACENES MAXIMO S.A .S.

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

416.737.378

339.418

323.785.552

249.764.479

74.021.073

267 268 TELEPERFORMANCE COLOMBIA SAS

AVÍCOLA

415.779.007

19.232.903

455.469.353

278.573.536

176.895.817

CONTACT CENTERS Y BPO

415.484.774

14.572.342

367.517.869

129.275.136

238.242.733

269 ULTRACEM SAS

CEMENTO Y CONCRETO

414.696.094

35.710.079

323.328.072

228.148.879

95.179.193

270 GASEOSAS DE CORDOBA SAS

GASEOSAS Y REFRESCOS

414.218.710

33.837.877

477.354.191

61.804.271

415.549.920

271 C.I TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA S.A 272 MADECENTRO COLOMBIA S.A.S

PRODUCCIÓN Y COMER. DE BANANO

411.653.683

15.992.132

172.491.748

88.076.044

84.415.704

MUEBLES DE MADERA

410.506.313

18.189.446

185.244.224

120.075.104

65.169.120

273

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

410.471.831

9.845.469

283.794.974

249.405.870

34.389.104

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

409.928.175

185.924.266

1.693.804.054

919.716.687

774.087.367

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

407.697.316

2.185.148

244.673.976

155.934.290

88.739.686

406.671.656

5.255.700

1.037.204.077

627.459.188

409.744.889

INCUBADORA SANTANDER S.A.

BASF QUIMICA COLOMBIANA S A

274 CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A 275 BRENNTAG COLOMBIA S. A. 276 URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

LUGAR

GERENTE 500 EMPRESA

RANKING GENERAL

SECTOR

VENTAS

UTILIDAD NETA

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

277

CAMPOLLO S.A. EN REORGANIZACION

AVÍCOLA

406.055.929

(1.149.539)

328.810.635

232.472.792

96.337.843

278

GRUPO NUTRESA S.A

ALIMENTOS PROCESADOS

405.597.547

399.098.000

8.543.255.000

103.221.000

8.440.034.000 544.098.000

279

FABRICATO S.A

TEXTILES

400.075.061

(845.000)

909.661.000

365.563.000

280

HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A.S

HOTELERÍA

398.888.819

182.346.321

1.688.356.897

1.658.553.582

29.803.315

281

CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.

PERIÓDICOS Y REVISTAS

398.731.828

(6.607.032)

480.770.162

250.744.462

230.025.700

282

CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

397.510.118

15.091.193

224.685.114

166.421.844

58.263.270

283

GEOPARK COLOMBIA SAS

HIDROCARBUROS

397.186.105

42.373.388

549.640.080

307.442.475

242.197.605

284

GNE SOLUCIONES S.A S

HIDROCARBUROS

397.086.703

629.550

86.099.670

42.960.713

43.138.957

285

CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

393.609.671

74.935.896

1.590.316.510

1.010.173.860

580.142.650

286

MAC - JOHNSON CONTROLS COLOMBIA, S.A.SS

FABRICACIÓN DE AUTOPARTES

393.532.424

43.420.222

357.730.864

60.509.723

297.221.141

287

THE ELITE FLOWER SAS CI

FLORICULTURA

393.152.353

15.636.609

203.237.176

118.647.935

84.589.241

288

BAKER HUGHES DE COLOMBIA

SERVICIOS PETROLEROS

392.808.296

(8.209.720)

284.760.351

102.731.627

182.028.724

289 H A BICICLETAS S.A. 290 CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S A

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

392.605.164

38.513.613

260.100.020

44.504.310

215.595.710

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

392.228.988

120.746.671

1.574.660.278

1.111.609.299

463.050.979

291

ACCION S.A.

SERVICIOS EMPRESARIALES

391.873.507

(3.382.940)

135.906.368

118.192.291

17.714.077

292

EMTELCO S A S

CONTACT CENTERS Y BPO

390.747.534

2.694.448

150.869.270

57.414.677

93.454.593

293 SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A. 294 PAPELES NACIONALES S A

ENSAMBLADORA DE VEHÍCULOS

390.039.998

20.149.765

436.571.763

45.627.264

390.944.499

PAPEL Y CARTÓN

387.730.382

(34.457.460)

460.004.333

293.550.967

166.453.366

295

FABRICACIÓN Y DISTRI. DE COMPUTADORES

386.689.279

2.731.235

117.677.566

99.479.551

18.198.015

296 COM. DE INVER. TEXTILES DE MODA SAS - TEXMODA SAS

CONFECCIÓN Y COMER. DE PRENDAS DE VESTIR

386.345.951

15.859.364

171.847.610

134.899.971

36.947.639 140.211.942

IMPRESISTEM S A S

297

GENFAR S.A.

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

385.755.888

25.316.523

390.164.897

249.952.955

298

S K N CARIBECAFE LTDA

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

385.749.491

3.310.964

186.389.304

153.894.573

32.494.731

299

GRASAS S.A

ACEITES Y GRASAS

385.462.459

6.735.367

249.984.842

142.325.734

107.659.108

300 SIDERURGICA NACIONAL SIDENAL S.A.

SIDERURGÍA Y METALMECÁNICA

383.913.563

20.395.741

279.464.134

74.041.133

205.423.001

301

GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A.

ACEITES Y GRASAS

382.155.254

8.804.207

217.714.057

204.448.893

13.265.164

302

CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.A.S. *

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

380.663.968

46.910.479

137.494.092

46.382.912

91.111.180

303

BIO D S.A.

BIOCOMBUSTIBLES

380.653.309

10.961.718

258.949.690

147.672.055

111.277.635

304 CARVAJAL EMPAQUES S.A.

PLÁSTICOS

380.502.120

93.725.522

802.075.593

323.408.816

478.666.777

305

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

378.759.897

17.583.126

431.453.308

258.785.571

172.667.737

306 PETROSANTANDER (COLOMBIA) INC

HIDROCARBUROS

377.192.148

229.875.272

332.779.790

171.794.392

160.985.398

307

CONSORCIO MINERO UNIDO S.A.

SIDERURGÍA Y METALMECÁNICA

374.779.858

(9.403.196)

811.609.408

559.135.779

252.473.629

308

MULTIDIMENSIONALES S.A.S

PLÁSTICOS

373.634.320

(18.337.048)

339.605.372

292.570.015

47.035.357

309 HENKEL COLOMBIANA S. A. S.

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

373.393.742

19.929.643

255.249.817

114.004.425

141.245.392

310

ECODIESEL COLOMBIA S.A

BIOCOMBUSTIBLES

372.691.450

24.175.928

137.581.174

58.530.152

79.051.022

311

POINTPAY COLOMBIA S A S

PAGOS ELECTRÓNICOS

371.979.219

(2.818.915)

5.503.684

6.215.637

(711.953)

312

LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED SUCURSAL COLOM.

FABRICACIÓN Y DISTRI. DE COMPUTADORES

370.937.845

15.163.108

161.393.196

182.433.635

(21.040.439) (13.720.917)

GROUP SEB COLOMBIA SA

313

MONDELEZ COLOMBIA S A S

ALIMENTOS PROCESADOS

370.192.180

(14.718.937)

327.175.847

340.896.764

314

DERCO COLOMBIA S.A.S.

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

369.970.088

(24.165.220)

238.403.984

217.225.203

21.178.781

315

COMER. INTERNACIONAL TEQUENDAMA S.A.S.

ACEITES Y GRASAS

368.282.273

11.406.164

385.977.260

237.653.348

148.323.912

316

ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A S

ALIMENTOS PROCESADOS

367.835.753

11.388.703

172.431.169

121.705.799

50.725.370

317

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS COLOMBIA LTDA

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

366.394.242

6.441.930

234.690.482

147.367.348

87.323.134

318

COMPAÑIA DE COSMETICOS VOTRE PASSION S.A.S

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

365.483.482

1.727.438

29.745.263

24.964.939

4.780.324

319

INGENIO RISARALDA S.A

AZÚCAR

364.843.926

30.459.573

493.517.242

288.917.712

204.599.530

320

TECNOSUR S.A.S.

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

364.639.971

46.883.792

370.078.923

124.352.158

245.726.765

321

MULTIENLACE SAS

CONTACT CENTERS Y BPO

359.952.125

18.360.141

437.395.138

172.876.286

264.518.852

322

P A S H S.AS.

CONFECCIÓN Y COMER. DE PRENDAS DE VESTIR

358.196.113

4.712.871

187.196.179

77.135.963

110.060.216

323

INGENIO LA CABAÑA S.A.

AZÚCAR

357.048.930

35.340.733

1.005.760.220

477.705.303

528.054.917

324

OLAM AGRO COLOMBIA S.A.S.

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

356.982.753

1.023.021

139.167.137

135.043.250

4.123.887

325

COMER. INTER. SUNSHINE BOUQUET COLOMBIA SAS

FLORICULTURA

356.035.077

7.943.103

236.831.447

197.049.967

39.781.480

326

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S A

SERVICIOS PETROLEROS

355.781.746

35.582.717

708.190.705

309.176.769

399.013.936

327

DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S A

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LICORES

354.926.028

1.181.520

191.021.140

155.234.242

35.786.898

328

CONSTRUCTORA ARIGUANI SAS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

354.408.672

7.542.898

574.874.940

560.696.490

14.178.450

329

3M COLOMBIA S A

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

351.701.134

17.493.861

224.852.864

152.349.464

72.503.400

330

PAREX VERANO LIMITED SUCURSAL

SERVICIOS PETROLEROS

350.705.598

12.767.697

165.124.709

179.016.914

(13.892.205)

331 332

ENKA DE COLOMBIA S A

TEXTILES

347.753.679

10.603.000

539.448.000

174.600.000

364.848.000

CUEROS VELEZ S.A.S

CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA

347.722.560

1.203.066

314.787.206

221.501.064

93.286.142

LUGAR

EMPRESA

SECTOR

VENTAS

UTILIDAD NETA

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

333 SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S. 334 SEATECHN INTERNATIONAL INC

SIDERURGÍA Y METALMECÁNICA

345.483.482

13.732.895

284.137.846

191.021.291

93.116.555

ALIMENTOS PROCESADOS

345.047.816

6.995.316

225.858.505

127.390.222

98.468.283

335 ACEITES MANUELITA S.A. 336 FLORES IPANEMA S.A.S

ACEITES Y GRASAS

344.765.078

18.795.907

451.752.510

254.737.595

197.014.915

FLORICULTURA

344.448.175

24.212.883

168.868.549

116.673.028

52.195.521

337 JANSSEN CILAG S.A.

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

344.274.318

12.107.258

155.949.314

58.913.880

97.035.434

338 HINO MOTORS MANUFACTURING COLOMBIA S.A. 339 MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S A S

ENSAMBLADORA DE VEHÍCULOS

343.896.282

(2.402.976)

184.222.194

123.918.127

60.304.067

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

342.521.773

(29.342.060)

233.664.744

155.088.836

78.575.908

340 MERCK S.A.

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

342.018.614

7.002.856

155.825.740

123.796.690

32.029.050

341 COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL S A 342 DISTRIBUIDORA TOYOTA SAS.

CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA

341.610.440

19.184.975

170.146.972

61.583.614

108.563.358

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

339.616.740

11.194.520

249.932.560

120.372.829

129.559.731

343 INVERSIONES EURO S.A.

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

338.557.993

843.522

102.452.932

75.306.770

27.146.162

344 ORGANIZACION SOLARTE Y CIA. S.C.A.

ALIMENTOS PROCESADOS

338.541.440

10.585.665

268.466.289

72.283.353

196.182.936

345 KMA CONSTRUCCIONES S A 346 GLORIA COLOMBIA S A

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

336.005.338

124.869.458

635.386.561

250.006.159

385.380.402

335.782.521

6.356.187

278.431.339

151.948.592

126.482.747

347 COMERCIAL INTER. DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S A.S. IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

335.601.849

(18.707.685)

422.449.735

251.977.679

170.472.056

348 WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED 349 E.S.P. Empresa de Energía del Quindío S.A.

SERVICIOS PETROLEROS

334.475.403

(182.969.088)

621.307.287

193.252.831

428.054.456

ENERGÍA ELÉCTRICA

332.063.057

33.948.707

240.072.977

74.595.915

165.477.062

350 CONTINAUTOS S.A.S

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

331.933.859

4.168.727

183.484.954

114.313.006

69.171.948

351 LINDE COLOMBIA S. A.

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

331.904.142

(2.458.634)

462.511.403

204.281.720

258.229.683

352 PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.

INDUSTRIA GRÁFICA

328.990.915

17.913.594

314.976.938

186.896.480

128.080.458

353 I.R.C.C. LTDA INDUS. DE RESTAURANTES CASUALES LTDA

COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES

328.668.458

6.079.758

184.311.511

148.819.053

35.492.458

354 SIKA COLOMBIA S A S

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

328.017.549

30.733.245

195.984.105

120.606.428

75.377.677

327.545.917

(130.472.568)

470.543.370

79.654.963

390.888.407

LÁCTEOS

355 HALLIBURTON LATIN AMERICA S R L SUCURSAL COLOM. SERVICIOS PETROLEROS 356 AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

327.056.129

26.890.430

182.790.659

21.901.980

160.888.679

357 CHALLENGER S A S

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

326.455.759

15.983.328

502.158.748

179.973.265

322.185.483

358 AVICOLA EL MADROÑO S A

AVÍCOLA

324.037.722

268.204

141.586.731

94.570.079

47.016.652

359 COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S A

COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES

323.789.779

5.352.838

123.697.351

75.703.228

47.994.123

360 LEVEL 3 COLOMBIA S A.

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

323.663.067

33.864.223

415.223.226

155.786.279

259.436.947

361 SUCROAL S.A 362 RIESGOS E INVERSIONES BOLIVAR SA SAS

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

323.400.228

(2.044.607)

301.225.768

138.089.190

163.136.578

HOLDING FINANCIERO

323.031.294

322.350.261

1.902.772.099

1.511.639

1.901.260.460

363 ENGELHART CTP (COLOMBIA) SAS

SERVICIOS

322.852.843

(63.845)

101.337.453

90.373.726

10.963.727

364 ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S A

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

320.443.955

15.265.106

332.442.674

158.398.430

174.044.244

365 COM. INDUS. DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS CIPA S A ALIMENTOS PARA ANIMALES

319.822.461

1.131.007

133.074.806

118.485.601

14.589.205

366 ASEA BROWN BOVERI LTDA

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

319.498.723

216.296

262.801.452

200.320.373

62.481.079

367 CHM MINERIA SAS 368 FRISBY S.A.

IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA

317.161.219

34.306.473

254.238.055

133.467.021

120.771.034

COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES

314.976.086

9.861.494

73.387.765

46.159.591

27.228.174

369 ACTIUNIDOS S A

HOLDING FINANCIERO

314.919.139

261.346.707

7.405.076.521

360.710.039

7.044.366.482

370 JOHN RESTREPO A. Y CIA S.A.

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LICORES

371 GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S A

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

372 ELI LILLY INTERAMERICA INC

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

373 SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

374 HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA 375 SOBERANA S.A.S.

SERVICIOS INFORMÁTICOS

310.028.953

ALIMENTOS PROCESADOS

309.027.249

376 MERCANTIL COLPATRIA S.A.

HOLDING FINANCIERO

377 COFCO COLOMBIA S A S 378 ARQUITECTURA Y CONCRETO S A S

312.320.625

827.553

154.168.988

124.373.804

29.795.184

311.128.761

46.260.293

203.898.050

67.240.301

136.657.749

310.722.313

2.610.530

271.474.242

103.883.761

167.590.481

310.362.694

110.052.965

370.717.944

128.143.764

242.574.180

(10.461.416)

251.161.108

203.560.426

47.600.682

1.980.319

112.164.948

85.451.406

26.713.542

308.241.678

238.150.562

4.441.095.982

31.681.288

4.409.414.694

COMER. DE PRODUCTOS AGRICOLAS

305.985.944

14.322.384

165.178.154

144.226.695

20.951.459

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

305.922.010

33.027.584

1.376.671.656

920.687.713

455.983.943

379 INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S A 380 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S. A.

CAUCHO Y LLANTAS

304.696.936

42.316.936

184.745.303

98.893.922

85.851.381

303.316.951

18.625.533

322.378.325

168.616.854

153.761.471

381 ARCOS DORADOS COLOMBIA S A S 382 DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S.A

COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES

302.827.467

(8.860.832)

252.360.192

209.267.623

43.092.569

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

302.795.285

(1.394.324)

252.804.157

169.035.911

83.768.246

383 LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

302.605.959

15.574.696

447.079.926

296.208.616

150.871.310

CARBÓN

384 COMER. INTER. BANANEROS UNIDOS DE STA. MARTA S A S PRODUCCIÓN Y COMER DE BANANO

301.558.452

879.056

61.537.316

54.537.387

6.999.929

385 CREPES Y WAFFLES S.A

COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES

300.862.398

20.900.039

141.885.259

89.092.827

52.792.432

386 INTERNACIONAL DE VEHICULOS LTDA.

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

297.872.361

247.098

123.901.727

99.104.039

24.797.688

387 COLOMBINA DEL CAUCA S.A. 388 CARTONES AMERICA S A

ALIMENTOS PROCESADOS

297.758.950

50.114.357

185.265.137

74.211.520

111.053.617

PAPEL Y CARTÓN

297.708.415

25.789.085

409.241.237

297.497.822

111.743.415

LUGAR

GERENTE 500 EMPRESA

RANKING GENERAL

SECTOR

VENTAS

UTILIDAD NETA

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

389 OLEOFLORES S.A.S

ACEITES Y GRASAS

296.914.291

2.730.665

310.949.883

178.337.623

390 DISTRIBUIDORA DE PAPELES SAS

PAPEL Y CARTÓN

296.628.205

3.120.193

253.110.245

150.943.144

102.167.101

391 392 JARAMILLO MORA S.A.

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

296.053.513

5.690.597

164.816.151

143.978.497

20.837.654

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

295.867.784

37.458.085

343.093.949

228.932.839

114.161.110

393 CASA BRITANICA S.A

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

295.768.481

1.356.655

140.289.023

73.228.122

67.060.901

394 PEPSI COLA COLOMBIA LTDA

GASEOSAS Y REFRESCOS

295.708.952

(139.094)

92.894.522

52.960.782

39.933.740

395 MERCADO ZAPATOCA S A

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

295.654.365

5.879.772

61.029.998

49.730.492

11.299.506

396 MUEBLES JAMAR S.A.

MUEBLES DE MADERA

294.191.611

5.215.032

193.300.859

146.940.347

46.360.512

397 MORELCO S A S 398 COOP. DE CAFICULTORES DEL CAUCA LIMITADA

SERVICIOS PETROLEROS

293.614.934

(27.302.096)

263.650.428

134.284.317

129.366.111

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

293.159.540

2.313.998

48.040.926

21.228.930

26.811.996

399 DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S A

CONFECCIÓN Y COMER. DE PRENDAS DE VESTIR

292.507.129

6.713.212

245.777.161

74.053.079

171.724.082

400 MEICO S.A.

ALIMENTOS PROCESADOS

292.126.200

2.067.172

129.716.985

104.767.197

24.949.788

401 ALMACENES CORONA S.A.S.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

291.117.358

(37.784)

98.912.425

81.131.804

17.780.621

402 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A.

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

290.092.108

4.842.326

111.601.452

43.051.635

68.549.817

403 PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. C.I 404 ERICSSON DE COLOMBIA S A

SIDERURGÍA Y METALMECÁNICA

289.664.670

(2.512.158)

146.011.782

88.213.323

57.798.459

SERVICIOS INFORMÁTICOS

288.933.226

549.709

232.676.548

206.968.271

25.708.277

405 SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A. 406 FARMATODO COLOMBIA S. A.

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

287.682.390

2.102.065

102.973.056

67.458.861

35.514.195

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

287.363.807

8.120.561

108.532.037

81.077.902

27.454.135

407 ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A.

ALIMENTOS PARA ANIMALES

286.130.454

6.095.217

293.173.833

200.839.227

92.334.606

408 COCA COLA SERVICIOS DE COLOMBIA S A 409 VITOL COLOMBIA C.I SAS

SERVICIOS EMPRESARIALES

285.774.750

12.121.463

119.727.779

91.917.470

27.810.309

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

285.329.549

73.301.175

338.915.880

286.245.396

52.670.484

410 COL WAGEN S.A

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

284.638.175

940.484

72.308.490

59.797.292

12.511.198

411 DISTRIBUIDORA AVICOLA S.A. S,

AVÍCOLA

283.613.439

162.047

151.589.753

107.102.845

44.486.908

412 GOODYEAR DE COLOMBIA S A

CAUCHO Y LLANTAS

283.537.558

2.432.188

331.923.593

182.944.543

148.979.050

413 SYNGENTA S A

PRODUCTOS AGROQUÍMICOS

283.168.433

8.443.628

256.147.012

149.046.482

107.100.530

414 AGROINDUSTRIAL MOLINO SONORA A.P. S.A.S.

MOLINERÍA DE TRIGO Y MAÍZ

282.509.220

5.774.260

191.716.196

148.651.100

43.065.096

415 MARVAL S.A.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

282.275.394

13.113.443

1.243.732.146

541.920.810

701.811.336

416 COMER. COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES S A

CARBÓN

279.798.500

6.224.979

287.575.059

71.113.337

216.461.722

417 ETERNIT COLOMBIANA S.A.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

279.199.079

18.253.746

349.797.000

105.670.515

244.126.485

418 CROWN COLOMBIANA S.A. 419 CREDIVALORES - CREDISERVICIOS S.A.S

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

278.598.138

17.670.452

184.762.802

105.493.961

79.268.841

COMPAÑÍA FINANCIERA NO BANCARIA

278.566.004

17.199.724

1.359.012.588

1.169.889.835

189.122.753

420 DISTRIBUIDORA PASTEUR S.A.

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

278.130.986

5.185.342

150.322.586

59.211.171

91.111.415

421 BIOCOMBUSTIBLES SOSTENIBLES DEL CARIBE S.A.

BIOCOMBUSTIBLES

277.691.904

15.710.756

109.722.456

57.019.707

52.702.749

422 COLTEJER S.A.

TEXTILES

277.458.000

(7.714.000)

912.678.000

343.136.000

569.542.000

423

SIDERURGÍA Y METALMECÁNICA

275.822.955

8.531.409

217.271.381

134.609.381

82.662.000

424 FLEXO SPRING S. A. S.

PLÁSTICOS

275.136.913

7.644.850

235.508.718

105.605.790

129.902.928

425 SIDERURGICA DE CALDAS S.A.S 426 EVE DISTRIBUCIONES S.A.S

SIDERURGÍA Y METALMECÁNICA

274.890.089

6.848.980

320.355.799

141.432.464

178.923.335

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

273.967.853

15.832.328

119.245.742

70.245.842

48.999.900

427 PRECISAGRO S.A.S.

PRODUCTOS AGROQUÍMICOS

273.264.934

(14.449.387)

161.944.573

126.385.564

35.559.009

428 PREPARACIONES DE BELLEZA S.A.

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

272.959.333

4.116.595

236.847.530

120.676.205

116.171.325

429 MAKRO COMPUTO S A

FABRICACIÓN Y DISTRI. DE COMPUTADORES

272.413.279

8.567.533

136.553.895

118.529.782

18.024.113

430 COMPAÑIA DSIERRA S.A.S

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

272.410.266

2.743.679

118.362.986

79.454.599

38.908.387

431 CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.S 432 YOKOMOTOR S.A.

ZONA FRANCA

272.327.992

32.108.709

104.922.028

39.315.962

65.606.066

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

271.394.768

24.901.611

141.316.928

78.863.612

62.453.316

433 DHL GLOBAL FORWARDING (COLOMBIA) S.A.S

COURIER

271.259.537

587.425

75.156.054

65.164.030

9.992.024

434 EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA

HIDROCARBUROS

269.956.539

(74.525.632)

1.304.197.251

269.100.037

1.035.097.214

435 TENARIS TUBOCARIBE LTDA 436 SOLETANCHE BACHY CIMAS S A

SERVICIOS PETROLEROS

268.995.478

(57.948.245)

1.129.193.331

888.049.628

241.143.703

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

268.273.417

4.831.229

137.558.801

110.121.016

27.437.785

437 PARMALAT COLOMBIA LTDA

LÁCTEOS

267.607.753

(10.250.067)

93.228.852

56.363.649

36.865.203

438 DRUMMOND COAL MINING L.L.C. 439 AVANTEL S.A.S.

CARBÓN

267.215.529

52.344.775

482.548.566

66.883.956

415.664.610

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

267.157.324

(203.328.355)

369.209.841

453.752.299

(84.542.458)

440 PROQUINAL S A

SERVICIOS

265.640.790

32.998.979

230.495.685

85.456.882

145.038.803

441 MOVIILWAY COLOMBIA SAS

PAGOS ELECTRÓNICOS

264.891.573

(575.681)

2.051.959

1.845.282

206.677

442 MECANICOS ASOCIADOS S A S

SERVICIOS PETROLEROS

264.136.727

(76.603.122)

256.470.524

177.783.597

78.686.927

443 INGENIO PICHICHI S.A. 444 TEXTILES LAFAYETTE S A S 445 ADECCO COLOMBIA S.A.

AZÚCAR

264.125.477

31.937.886

315.636.697

161.246.241

154.390.456

TEXTILES

263.580.364

5.480.545

276.916.893

103.260.363

173.656.530

SERVICIOS EMPRESARIALES

262.102.467

440.502

38.420.813

16.029.047

22.391.766

SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.

CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA.

132.612.260

Acreditación Institucional de Alta Calidad • Sede Central · Medellín Res. No. 02444 del 22 de febrero de 2017 - 8 años

Postgrados

Impulsa las capacidades de tu organización conoce nuestro portafolio académico en

www.upb.edu.co

Especializaciones en: • Diseño Estratégico e Innovación

• Gerencia Financiera

SNIES 7905 • Medellín - Antioquia • Res. No. 3348 del 14 de marzo de 2014 - 7 años • 2 semestres • Presencial

• Estrategia Gerencial y Prospectiva SNIES 12106 • Medellín - Antioquia • Res. No. 1621 del 20 de diciembre de 2012 - 7 años • 2 semestres • Presencial

• Finanzas SNIES 102506 • Medellín - Antioquia • Res. No. 5941 del 20 de mayo de 2013 - 7 años • 2 semestres • Presencial

• Gerencia de Sistemas y Tecnología SNIES 8720 • Medellín - Antioquia • Res. No. 17203 del 27 de diciembre de 2013 - 7 años • 2 semestres • Presencial

SNIES 12705 • Medellín - Antioquia • Res. No. 1623 del 20 de febrero de 2012 - 7 años • 2 semestres • Presencial

• Inteligencia de Negocios (Business Intelligence) SNIES 91061 • Medellín - Antioquia • Res. No. 1312 del 22 de febrero de 2011 - 7 años • 2 Semestres • Presencial

• Gestión de la Innovación Tecnológica SNIES 9360 • Medellín - Antioquia • Res. No. 8918 del 15 de julio de 2013 - 7 años • 2 semestres • Presencial

• Sistemas Integrados de Gestión SNIES 101790 • Medellín - Antioquia • Res. No. 6782 del 20 de junio de 2012 - 7 años • 2 semestres • Presencial

• Gerencia de la Comunicación Organizacional SNIES 1217 • Medellín - Antioquia • Res. No. 6330 del 23 de mayo de 2013 - 7 años • 2 semestres • Presencial

I N FO R M ES Línea de Asesoría Integral:

( 5 74 ) 4 4 8 8 3 8 8 • ( + 5 7 ) 3 1 3 6 0 3 5 6 3 0 asesoria.integral@upb.edu.co

UPB en Colombia: Medellín y Marinilla • Bucaramanga • Montería • Palmira • Bogotá

Vigilada Mineducación Síguenos:

UPBColombia • UPBPostgrados

Formación integral para la transformación social y humana

LUGAR

GERENTE 500 EMPRESA

RANKING GENERAL

SECTOR

VENTAS

UTILIDAD NETA

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

446 INVERSORA ANAGRAMA INVERANAGRAMA SAS 447 INVERSIONES FINANCIERAS BOLIVAR SAS 448 FABRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUIMICOS LTDA

EDITORIAL

261.690.729

267.294.244

1.567.496.223

5.237

1.567.490.986

SERVICIOS

261.593.122

267.117.353

1.565.346.853

63.008

1.565.283.845

ACEITES Y GRASAS

261.396.941

(20.839.402)

563.999.626

308.570.957

255.428.669

449 MECO INFRAESTRUCTURA SAS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

260.915.335

16.866.571

273.353.441

183.754.153

89.599.288

450 CONINSA RAMON H. S.A.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

260.874.307

31.696.581

454.055.013

288.937.479

165.117.534

451 CASALIMPIA S.A.

SERVICIOS EMPRESARIALES

259.755.021

3.170.010

49.917.737

29.450.435

20.467.302

452 INGENIERIA DE VIAS S. A.S.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

257.721.572

10.653.975

270.532.490

107.733.622

162.798.868

453 DISTRIBUIDORA HINO DE COLOMBIA SAS

FABRICACIÓN DE AUTOPARTES

255.945.258

7.292.197

148.083.082

99.294.819

48.788.263

454 NESTLE PURINA PET CARE DE COLOMBIA S A

ALIMENTOS PARA ANIMALES

255.219.000

11.364.000

199.069.000

158.386.000

40.683.000

455 SUPERMERCADOS CUNDINAMARCA SA 456 EDATEL S.A. EPS

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

254.521.011

1.353.506

87.600.850

60.756.695

26.844.155

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

254.249.383

18.687.164

536.054.209

230.934.846

305.119.363

457 MELEXA S A S 458 QBCO S.A.

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

254.178.830

134.208

123.695.384

119.147.212

4.548.172

ALIMENTOS PROCESADOS

251.287.536

(4.432.329)

141.460.027

110.683.576

30.776.451

459 SANAUTOS S.A. 460 MEDTRONIC LATIN AMERICA INC. SUCURSAL COL.

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

250.688.540

1.305.574

91.284.222

73.306.289

17.977.933

COMERCIO

250.510.570

64.652.947

267.839.868

177.782.024

90.057.844

461 PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S. A. 462 ABBVIE SAS

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

250.348.654

3.930.419

142.238.053

75.995.924

66.242.129

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

249.136.998

2.139.478

225.317.337

90.082.733

135.234.604

463 MOTORES DEL VALLE MOTOVALLE S A S 464 PRABYC INGENIEROS S A S

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

249.058.701

1.432.462

100.687.045

80.336.341

20.350.704

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

248.892.741

22.899.611

407.886.730

287.198.271

120.688.459

465 PRODESA Y CIA. S.A. 466 HOTELES ESTELAR S.A. *

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

248.658.616

12.557.946

446.804.501

364.139.254

82.665.247

HOTELERÍA

248.531.120

20.158.797

550.106.198

243.558.351

306.547.847

467 AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AVÍCOLA

246.869.435

1.578.546

156.162.501

82.215.806

73.946.695

468 469 CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN S.A.S.

PAPEL Y CARTÓN

246.359.681

48.200.524

439.920.815

86.508.119

353.412.696

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

245.449.643

18.003.882

520.281.694

470.185.838

50.095.856

470

ALIMENTOS PARA ANIMALES

244.130.705

5.726.605

169.537.390

119.302.822

50.234.568

471 URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

241.916.513

12.999.230

510.416.405

388.256.953

122.159.452

472 ZONA FRANCA INDUSTRIAL COLMOTORES SAS

ZONA INDUSTRIAL

DURATEX S.A.

PREMEX S.A.

241.864.349

19.190.613

168.283.110

47.689.799

120.593.311

473 INDUS. FARMA. UNION DE VERTICES DE TECNOFARMA S.A. LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

241.022.024

34.910.769

177.400.352

133.577.298

43.823.054

474 NATURA COSMETICOS LTDA

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

240.673.150

11.301.884

111.021.504

73.576.412

37.445.092

475 ALUMINIO NACIONAL S.A.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

239.696.182

4.656.312

182.728.057

107.600.601

75.127.456

476 ECOFERTIL S.A.

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

238.859.731

12.593.634

105.414.770

24.672.560

80.742.210

477 DELL COLOMBIA INC 478 CONEQUIPOS ING. LTDA

FABRICACIÓN Y DISTRI. DE COMPUTADORES

238.615.363

1.816.476

132.865.578

126.361.442

6.504.136

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

238.527.781

19.601.889

193.745.454

121.444.012

72.301.442 222.540.654

VIDRIOS 479 VIDRIO ANDINO S A 480 SOCIEDAD DE COM. INTER. ANTIOQUEÑA DE EXPOR. S.A.S METALES PRECIOSOS

237.911.348

20.466.926

404.779.323

182.238.669

236.737.681

1.362.708

9.301.817

6.185.019

3.116.798

481 VIRGIN MOBILE COLOMBIA SAS

TELEFONÍA MÓVIL

236.687.615

(7.041.313)

64.743.647

84.605.603

(19.861.956)

482 UNION ELECTRICA S.A. EN REORGANIZACION

SERVICIOS PETROLEROS

236.566.488

1.323.479

189.088.407

157.726.806

31.361.601

483 JORGE CORTES MORA Y CIA S A S

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

236.354.652

2.720.263

116.506.196

100.543.335

15.962.861

484 CARVAJAL Y TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S

CONTACT CENTERS Y BPO

235.816.462

3.829.087

249.176.198

93.653.065

155.523.133

485 SUPPLA S.A.

ALMACENES DE DEPÓSITO

235.769.579

2.674.143

214.690.283

120.957.624

93.732.659

486 BOEHRINGER INGELHEIM S A

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

235.646.994

4.563.889

114.383.542

106.563.374

7.820.168

487 INPROQUIM S.A.S.

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

235.368.129

2.250.361

74.683.433

59.952.962

14.730.471

488 AR CONSTRUCCIONES S.A.S 489 SUPERPOLO S A S

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

234.774.009

9.727.542

248.219.650

196.499.009

51.720.641

FABRICACIÓN DE AUTOPARTES

234.507.689

13.626.650

220.219.717

128.229.849

91.989.868

490 CARTAGENA II S.A.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

233.875.680

208.643.153

1.162.366.288

311.990.005

850.376.283

491 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S A S

ALIMENTOS PROCESADOS

233.364.044

6.839.807

307.681.910

180.183.922

127.497.988

492 DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

233.352.768

1.709.873

105.200.965

89.635.332

15.565.633

493 MERCAMIO S.A.

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

233.068.066

3.941.486

49.338.800

23.050.184

26.288.616

494 SYA SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S

SERVICIOS EMPRESARIALES

232.870.942

1.617.428

34.968.651

22.782.454

12.186.197

495 QUIMPAC DE COLOMBIA S.A. *

MANUFACTURA

232.251.216

25.862.374

289.672.666

204.166.292

85.506.374

496 I SHOP COLOMBIA SAS

COMERCIO

231.936.478

593.152

62.793.789

52.873.661

9.920.128

497 ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

231.856.352

1.706.324

927.934.667

768.089.539

159.845.128

498 A LAUMAYER Y COMPAÑIA EXPORTADORES DE CAFE S.A. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ SERVICIOS PETROLEROS 499 PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED 500 DISTRIBUCIONES PASTOR JULIO DELGADO Y CIA. LTDA ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

231.507.769

1.537.255

80.479.088

66.574.185

13.904.903

230.034.795

65.745.452

313.470.741

89.711.753

223.758.988

229.151.008

4.987.331

86.010.501

45.135.774

40.874.727 Fuente: Supersociedades

NEGOCIO SU

UNA SOLUCIÓ ND EC

RA PA

AD 360 PER D I V FEC TI C E TA N O

Entregamos soluciones 360 soportadas en una infraestructura de más de 42.000 kms de fibra óptica submarina y 38.000 kms de fibra óptica terrestre, conectando a más de 44 países.

CONECTIVIDAD

COMUNICACIONES UNIFICADAS

SEGURIDAD

SERVICIO DE DATA CENTER

Somos el proveedor de soluciones de TI especializado en el crecimiento de empresas.

Talento experto y calificado.

Portafolio de servicios 360.

Soporte 7/24 los 365 días del año.

www.cwcbusiness.com OFICINA CENTRAL BOGOTÁ Tel: (571) 429 1400 Av. Cra. 45 No. 108-27 Torre 3 Piso 9 Centro Emp. Paralelo 108 (Autop. Norte)

OFICINA NORORIENTE MEDELLÍN Tel: (574) 320 3060

OFICINA NORORIENTE BUCARAMANGA Tel: (577) 631 1951

OFICINA COSTA CARTAGENA Tel: (575) 660 0523 BARRANQUILLA Tel: (575) 360 9205

OFICINA SUROCCIDENTE CALI Tel: (572) 652 0085

GERENTE 500 200 Empresas Financieras

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras en Millones de pesos

EMPRESA

SECTOR

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

BANCOLOMBIA

BANCOS

$34.769.751

$137.880.703

$117.604.772

$20.275.931

BANCO CORPBANCA

BANCOS

$31.385.032

$30.784.905

$27.204.429

$3.580.475

-$150.926

BANCO DE BOGOTA

BANCOS

$23.484.085

$80.149.713

$64.161.937

$15.987.776

$4.272.619

DAVIVIENDA

BANCOS

$16.851.269

$72.706.965

$63.847.493

$8.859.472

$1.538.686

SURAMERICANA VIDA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$12.586.848

$6.461.333

$5.247.201

$1.214.132

$341.513

BBVA COLOMBIA

BANCOS

$12.542.246

$51.660.690

$47.649.988

$4.010.702

$512.928

BANCO DE OCCIDENTE

BANCOS

$8.494.751

$32.837.103

$28.743.131

$4.093.972

$530.124

CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA

CORPORACIONES FINANCIERAS

$7.442.780

$9.526.070

$6.521.755

$3.004.315

$406.495

COLPATRIA RED MULTIBANCA

BANCOS

$6.759.950

$23.694.300

$21.639.290

$2.055.010

$326.073

SURAMERICANA

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$5.439.164

$3.207.566

$2.687.491

$520.075

$42.810

VIDALFA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$5.375.017

$7.138.212

$5.985.507

$1.152.704

$245.880

CITIBANK

BANCOS

$4.982.534

$10.665.852

$8.770.334

$1.895.518

$327.731

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$3.964.235

$3.556.718

$2.865.462

$691.255

$3.905

BANAGRARIO

BANCOS

$3.512.205

$23.860.857

$21.618.439

$2.242.418

$476.877

BOLIVAR VIDA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$3.319.190

$4.554.947

$3.118.722

$1.436.226

$282.583

BANCO POPULAR

BANCOS

$2.690.238

$20.595.634

$18.062.203

$2.533.431

$206.758

BANCOLDEX

BANCA DE FOMENTO

$2.468.028

$7.013.892

$5.545.848

$1.468.044

$100.387

ESTADO

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$2.164.224

$1.657.287

$1.456.656

$200.631

$5.791

BCSC

BANCOS

$2.131.354

$12.888.171

$11.206.941

$1.681.230

$311.009

BANCO GNB SUDAMERIS

BANCOS

$2.033.770

$19.866.911

$18.460.682

$1.406.229

$171.474

AV VILLAS

BANCOS

$1.866.822

$12.463.791

$11.101.764

$1.362.027

$186.863

AXA COLPATRIA

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$1.847.336

$1.486.086

$1.269.448

$216.638

$2.155

FINDETER

BANCA DE FOMENTO

$1.807.851

$8.953.715

$7.922.779

$1.030.936

$41.494

AXA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$1.729.554

$1.809.911

$1.449.365

$360.545

$67.938 $354.761

$2.697.880

PORVENIR

PENSIONES Y CESANTIAS

$1.726.812

$2.428.156

$903.534

$1.524.622

PREVISORA

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$1.679.689

$1.983.933

$1.601.503

$382.430

$37.140

ARL SURA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$1.657.551

$2.151.408

$1.727.077

$424.331

$184.047

FOGAFIN

BANCA DE FOMENTO

$1.612.388

$15.807.735

$1.220.008

$14.587.727

$162.687

MAPFRE

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$1.559.324

$1.472.876

$1.360.193

$112.683

$3.570

ALLIANZ SEGUROS

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$1.549.407

$1.066.782

$910.552

$156.230

$11.457

LIBERTY SEGUROS

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$1.511.536

$1.393.730

$1.099.102

$294.628

$22.868

BOLIVAR

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$1.497.909

$1.635.773

$857.430

$778.343

$126.064

JPMORGAN

CORPORACIONES FINANCIERAS

$1.490.793

$943.211

$513.964

$429.247

$31.245

CARDIF COLOMBIA

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$1.480.397

$863.899

$592.296

$271.603

$21.611

CHUBB DE COLOMBIA

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$1.262.947

$863.864

$719.991

$143.873

-$36.970

PROTECCION

PENSIONES Y CESANTIAS

$1.165.147

$1.787.008

$485.706

$1.301.303

$255.666

COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$1.088.193

$2.420.473

$2.264.077

$15.640

$799

AXA COLPATRIA CAPITALIZADORA

SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN

$1.070.163

$708.114

$664.174

$43.940

$7.962

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

BANCA DE FOMENTO

$979.079

$7.404.213

$5.059.158

$2.345.054

$94.753

MAPFRE COLOMBIA VIDA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$929.327

$3.022.492

$2.759.021

$263.471

-$94.829

MUNDIAL

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$922.571

$786.142

$692.691

$93.451

$19.158

RIESGOS PROFESIONALES COLMENA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$913.867

$1.049.829

$887.887

$161.943

$117.716

SOLIDARIA

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$887.963

$547.975

$436.849

$111.126

$10.755

QBE SEGUROS

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$825.630

$585.561

$471.048

$114.513

$3.573

METLIFE COLOMBIA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$783.083

$786.205

$665.315

$120.890

$1.212

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$782.536

$504.564

$429.563

$75.001

$18.604

ALLIANZ SEGUROS DE VIDA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$734.413

$1.372.255

$1.181.090

$191.164

$29.979

CELEBRATION CHRONO Series 5016

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR SOUTH AMERICAN WATCH CO LTDA. Calle 121 Nยบ 6 - 46 Of. 201 Tel: 6570044 - Bogotรก www.timeforcewatch.com / www.southawatch.com TimeForceWatch

@TimeForceWatch

@TimeForce_Watch

LUGAR

GERENTE 500 EMPRESA

SECTOR

AIG COLOMBIA

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

BANCOOMEVA

BANCO FALABELLA

RANKING FINANCIERO

VENTAS

ACTIVO

$677.621

$739.389

BANCOS

$675.376

BANCOS

$659.437

BANCO PICHINCHA

BANCOS

GLOBAL SEGUROS DE VIDA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

FONDO NACIONAL DE GARANTIAS

BANCA DE FOMENTO

BANCO SANTANDER

BANCOS

$533.105

BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$516.664

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR

BANCA DE FOMENTO

$511.740

ALFA

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$509.749

MUNDO MUJER

BANCOS

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

$608.578

$130.811

-$20.941

$3.508.372

$3.177.118

$331.254

$50.419

$2.281.858

$1.905.734

$376.124

$51.192

$646.079

$3.095.356

$2.765.391

$329.965

$16.597

$645.340

$2.233.456

$2.030.668

$202.789

$9.206

$581.746

$1.070.585

$610.764

$459.821

$31.589

$1.116.485

$882.808

$233.678

-$1.825

$1.359.405

$1.008.048

$351.357

$121.825

$6.429.838

$6.196.517

$233.321

$1.574

$361.515

$233.706

$127.809

$28.949

$495.552

$1.485.909

$1.221.564

$264.345

$43.329

FINAGRO

BANCA DE FOMENTO

$488.266

$8.864.244

$7.945.549

$918.696

$57.396

BANCA DE INVERSION BANCOLOMBIA

CORPORACIONES FINANCIERAS

$472.927

$1.625.725

$118.908

$1.506.817

$330.195 $20.066

BANCAMIA

BANCOS

$472.016

$1.437.443

$1.085.537

$351.906

LA EQUIDAD VIDA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$468.572

$337.984

$278.426

$59.558

$7.563

FINANDINA

BANCOS

$400.398

$1.710.480

$1.463.543

$246.938

$24.191

WWB

BANCOS

$397.984

$1.321.961

$823.561

$498.400

$46.480

CONFIANZA

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$376.485

$851.545

$704.511

$147.034

$12.052

LIBERTY SEGUROS DE VIDA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$353.171

$550.361

$440.401

$109.960

$17.170

SERFINANSA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$325.023

$1.342.493

$1.165.398

$17.709

$23.232

BTG PACTUAL

COMISIONISTAS DE BOLSA

$324.212

$328.127

$212.151

$115.976

$5.756

CREDICORP CAPITAL

COMISIONISTAS DE BOLSA

$316.117

$1.333.022

$1.200.247

$132.775

$19.983

COLFONDOS

PENSIONES Y CESANTIAS

$292.320

$378.474

$65.236

$313.239

$47.313

BBVA SEGUROS

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$289.294

$263.404

$203.382

$60.022

$15.198

G.M.A.C. COLOMBIA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$286.453

$1.566.323

$1.335.916

$23.041

$6.025

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

FIDUCIARIAS

$279.981

$394.244

$72.963

$321.281

$100.485

SKANDIA

PENSIONES Y CESANTIAS

$251.220

$263.055

$33.813

$229.242

$54.821

FONADE

BANCA DE FOMENTO

$250.084

$1.307.733

$1.182.224

$125.508

$5.941

ALIANZA VALORES

COMISIONISTAS DE BOLSA

$249.505

$251.568

$196.057

$55.511

$4.684 $49.428

FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL

BANCA DE FOMENTO

$247.895

$3.345.183

$2.604.850

$740.333

GENERALI COLOMBIA

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$245.387

$243.646

$191.126

$52.521

$4.925

BANCOMPARTIR

BANCOS

$230.609

$840.886

$726.329

$114.556

$8.002

PREVISORA

FIDUCIARIAS

$226.130

$286.717

$41.061

$245.656

$38.038

VALORES BANCOLOMBIA

COMISIONISTAS DE BOLSA

$223.894

$287.625

$51.872

$235.753

$34.454

GIROS Y FINANZAS

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$222.985

$575.193

$481.808

$9.338

$49.842

FIDUCIARIA BOGOTA

FIDUCIARIAS

$203.637

$404.523

$120.884

$283.639

$73.199

CREDIBANCO

SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR

$203.214

$365.559

$212.085

$153.474

$18.872

ITAÚ BBA COLOMBIA

CORPORACIONES FINANCIERAS

$187.786

$397.127

$83.187

$313.939

-$5.295

VIDA ESTADO

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$185.322

$128.355

$97.343

$31.012

$1.774

FINANCIERA COMULTRASAN

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$182.277

$1.118.057

$718.928

$399.129

$35.726

REDEBAN MULTICOLOR

SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR

$173.096

$168.163

$77.345

$90.818

$5.244

COOPKENNEDY

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$172.317

$792.462

$509.359

$283.103

$31.303

ALIANZA

FIDUCIARIAS

$164.205

$137.653

$48.501

$89.152

$38.536

LEASING CORFICOLOMBIANA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$158.653

$984.131

$895.202

$8.893

-$6.594

JURISCOOP

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$156.340

$743.536

$627.200

$11.634

-$12.997 $25.954

DE LIMA MARSH

CORREDORES DE SEGUROS

$151.508

$118.086

$44.836

$73.250

ALMAVIVA

ALMACENES DE DEPÓSITO

$148.743

$114.409

$39.876

$74.533

$16.248

FOGACOOP

BANCA DE FOMENTO

$148.619

$607.726

$72.626

$535.099

$120.971

BNP PARIBAS COLOMBIA

CORPORACIONES FINANCIERAS

$126.128

$288.910

$152.792

$136.117

$30.171

OLD MUTUAL

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$122.946

$500.585

$365.501

$135.084

$10.845

CONFIAR

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$122.816

$840.832

$701.431

$139.401

$8.877

INSCRIPCIONES ABIERTAS Inicio de clases: agosto 2017 Modalidad presencial. En Bogotá.

MAESTRÍAS

· JUSTICIA TRANSICIONAL

· DERECHO MINERO Y PETROLERO Duración: 1 año. SNIES 53021. Resol. MEN 69. 3 ene. 2014, por 7 años

Duración: 2 años. SNIES 105879. Resol. MEN 19428. 10 oct. 2016, por 7 años

DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL

· DERECHO ECONÓMICO

Duración: 1 año. SNIES 1130. Resol. MEN 10661. 22 nov. 2011, por 7 años

Duración: 2 años. SNIES 104699. Resol. MEN 16214. 15 nov. 2013, por 7 años

Énfasis en:

· DERECHO PARLAMENTARIO Y PRÁCTICA DE LA DEMOCRACIA Duración: 1 año. SNIES 105166. Resol. MEN 64. 3 ene. 2014, por 7 años

· TEORÍA DEL DERECHO ECONÓMICO Y DE LA REGULACIÓN

· DERECHO PÚBLICO Duración: 1 año. SNIES 12045. Resol. MEN 10674. 22 nov. 2011, por 7 años

· DERECHO TRIBUTARIO Duración: 1 año. SNIES 11309. Resol. MEN 11273. 2 dic. 2011, por 7 años

ESPECIALIZACIONES

· DERECHO TRIBUTARIO CORPORATIVO

· CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLÓGICAS

Duración: 1 año. SNIES 104095. Resol. MEN 22852. 30 dic. 2014, por 7 años

Duración: 1 año. SNIES 1126. Resol. MEN 10675. 22 nov. 2011, por 7 años

· DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

· DERECHO ADMINISTRATIVO LABORAL

Duración: 1 año. SNIES 90800. Resol. MEN 21230. 16 dic. 2014, por 7 años

Duración: 1 año. SNIES 7799. Resol. MEN 12516. 29 dic. 2011, por 7 años

· DERECHO COMERCIAL

GESTIÓN DE CIUDAD Y TERRITORIO

Duración: 1 año. SNIES 1120. Resol. MEN 12549. 29 dic. 2011, por 7 años

Duración: 1 año. SNIES 104815. Resol. MEN 10648. 22 nov. 2011, por 7 años

DERECHO CONTRACTUAL Y RELACIONES JURÍDICO-NEGOCIALES

· PENSIONES Y RIESGOS LABORALES

DERECHO DE FAMILIA

· PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE AUTOR Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Duración: 1 año. SNIES 105881. Resol. MEN 19430. 10 oct. 16, por 7 años

Duración: 1 año. SNIES 11311. Resol. MEN 10660. 22 nov. 11, por 7 años

Duración: 1 año. SNIES 1121. Resol. MEN 10650. 22 nov. 11, por 7 años

Duración: 1 año. SNIES 4367. Resol. MEN 12508. 29 dic. 2011, por 7 años

· DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA Duración: 1 año. SNIES 10690. Resol. MEN 10651. 22 nov. 2011, por 7 años

DERECHO DE LOS NEGOCIOS

Duración: 1 año. SNIES 11310. Resol. MEN 11171. 11 sep. 2012, por 7 años

Duración: 1 año. SNIES 4649. Resol. MEN 10652. 22 nov. 2011, por 7 años

Duración: 1 año. SNIES 103388. Resol. MEN 8654. 4 jun. 2014, por 7 años

· VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL

· DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE

Duración: 1 año. SNIES 105418. Resol. MEN 3821. 29 feb. 2016, por 7 años

Duración: 1 año. SNIES 4917. Resol. MEN 10663. 22 nov. 2011, por 7 años

· DERECHO LABORAL Y RELACIONES INDUSTRIALES

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA Calle 12 n.º 1-17 Este. Bogotá - Colombia. PBX (571) 342 0288 / 282 6066 / 341 9900

Duración: 1 año. SNIES 16180. Resol. MEN 11272. 2 dic. 2011, por 7 años

RESPONSABILIDAD Y DAÑO RESARCIBLE

· DERECHO DE TIERRAS

Duración: 1 año. SNIES 1125. Resol. MEN 12511. 29 dic. 2011, por 7 años

· REGULACIÓN Y GESTIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

INTERNACIONAL EN DERECHO DEL TRANSPORTE Duración: 1 año. SNIES 4500. Resol. MEN 230. 10 ene. 2012, por 7 años

FACULTAD DE DERECHO Dirección de Posgrados, exts. 1151 - 1152 posfader@uexternado.edu.co

w ww.u ext ern ado.edu .co

ADMISIONES Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA Edificio A, piso 4, exts. 4301 a la 4309, admisiones@uexternado.edu.co

LUGAR

GERENTE 500

EMPRESA

SECTOR

RANKING FINANCIERO

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR

$119.463

$140.089

$30.636

$109.453

100 CORREDORES DAVIVIENDA

COMISIONISTAS DE BOLSA

$115.558

$219.294

$153.571

$65.723

$7.764

101 COLTEFINANCIERA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$115.489

$646.847

$578.472

$6.838

-$9.454

102 CITITRUST

FIDUCIARIAS

$114.705

$114.604

$24.645

$89.959

$50.207 $36.965

SERVIBANCA

$24.990

103 FIDUCIARIA DAVIVIENDA

FIDUCIARIAS

$113.566

$209.427

$16.216

$193.211

104 SOL. COLOMBIA

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$109.719

$93.725

$64.417

$29.308

$3.032

105 COTRAFA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$105.245

$638.140

$532.250

$105.890

$14.207

106 AON RISK SERVICES COLOMBIA

CORREDORES DE SEGUROS

$103.332

$64.287

$22.309

$41.977

$8.928

107

BANCOS

$103.302

$893.458

$696.920

$196.538

$5.946

108 ALMAGRARIO

ALMACENES DE DEPÓSITO

$100.984

$166.104

$90.910

$75.194

-$2.151

109 PAN AMERICAN LIFE

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$94.573

$58.667

$32.843

$25.824

-$1.982

110 LEASING BANCOLDEX

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$91.911

$652.656

$590.777

$6.188

$3.063

111

CREDIFINANCIERA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$90.379

$578.932

$519.365

$5.957

$2.626

112

FIDUOCCIDENTE

FIDUCIARIAS

$89.483

$236.137

$18.883

$217.254

$27.329 -$1.690

COOPCENTRAL

113 GENERALI

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$84.428

$45.487

$27.726

$17.761

114 ALPOPULAR

ALMACENES DE DEPÓSITO

$84.421

$98.926

$32.470

$66.456

$6.473

115 ULTRASERFINCO

COMISIONISTAS DE BOLSA

$78.787

$73.043

$7.377

$65.666

$10.247

116 BOLIVAR

SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN

$74.835

$320.527

$194.727

$125.800

$15.581

117

ALMACENES DE DEPÓSITO

$66.637

$191.147

$36.803

$154.344

$3.519

ALMACAFE

118 CODEMA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$66.593

$725.571

$373.387

$352.184

$15.203

119 ACH COLOMBIA

SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR

$66.078

$48.862

$16.685

$32.177

$13.932

120 WILLIS COLOMBIA

CORREDORES DE SEGUROS

$65.862

$31.639

$12.789

$18.849

$5.457

121 ACCIONES Y VALORES

COMISIONISTAS DE BOLSA

$64.862

$88.797

$59.508

$88.797

$3.372

122 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$63.515

$363.092

$308.783

$54.309

$5.102

123

FIDUCIARIAS

$63.248

$94.356

$32.920

$61.436

$13.206 -$12.251

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA

124 DANN REGIONAL

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$61.317

$323.670

$285.778

$3.789

125 CREDISERVIR

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$60.652

$418.275

$268.613

$149.661

$7.601

126 FINCOMERCIO

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$60.609

$418.836

$311.822

$107.014

$9.522

127 NACIONAL DE SEGUROS

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$58.267

$98.997

$71.238

$27.759

$675

128

FIDUCIARIAS

$55.686

$105.315

$8.795

$96.520

$18.764

129 SEGUREXPO DE COLOMBIA

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$55.500

$128.835

$109.675

$19.159

$818

130 JARDINE LLOYD THOMPSON, VALENCIA &

CORREDORES DE SEGUROS

$54.638

$18.143

$6.716

$11.427

$5.916 $34.333

BBVA FIDUCIARIA

131 OLD MUTUAL

FIDUCIARIAS

$51.263

$195.552

$3.507

$192.045

132 AURORA VIDA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$49.795

$42.961

$17.980

$24.981

$1.081

133 CITIVALORES

COMISIONISTAS DE BOLSA

$49.614

$74.683

$20.182

$54.501

$11.740

134 ACCION FIDUCIARIA

FIDUCIARIAS

$48.470

$31.804

$6.868

$24.936

$11.218

135 UTRAHUILCA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$46.476

$353.447

$216.360

$137.087

$13.484

136 FIDUCOLDEX

FIDUCIARIAS

$46.007

$67.627

$12.048

$55.580

$5.140

137 JMALUCELLITRAVELERS

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$44.901

$88.484

$54.910

$33.574

$255

138 FIDUCIARIA COLPATRIA

FIDUCIARIAS

$43.817

$45.207

$8.219

$36.988

$12.113

139 MULTIBANK

BANCOS

$43.166

$312.329

$186.057

$126.272

-$24.636

140 HELM FIDUCIARIA

FIDUCIARIAS

$41.543

$85.873

$13.459

$72.413

$13.959

141 COOPETRABAN

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$41.024

$345.379

$254.991

$90.388

$12.533

142 COOMULDESA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$40.404

$345.865

$241.666

$104.198

$10.156

143 BERKLEY

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$40.270

$51.956

$37.083

$14.873

-$3.850

144 FIDUAGRARIA

FIDUCIARIAS

$38.625

$48.707

$13.018

$35.689

$7.602

145 CAPITALIZADORA COLMENA

SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN

$37.934

$90.753

$77.549

$13.203

$1.817

146 LARRAIN VIAL

COMISIONISTAS DE BOLSA

$37.489

$35.970

$1.560

$34.410

$1.389

147 COOPETROL

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$36.763

$246.576

$108.730

$137.846

$7.751

148 ITAÚ

COMISIONISTAS DE BOLSA

$36.386

$51.534

$7.937

$43.597

$8.239

149 AON RE COLOMBIA

CORREDORES DE SEGUROS

$36.129

$31.188

$20.798

$10.389

$6.622

LUGAR

RANKING FINANCIERO

EMPRESA

SECTOR

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

150 COOPTRAISS

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$34.666

$326.953

$196.199

$130.754

$1.850

151

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$33.735

$79.232

$34.635

$44.596

-$10.186

152 COASMEDAS 153 FIDUCIARIA POPULAR 154 COPROCENVA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$33.560

$231.393

$113.167

$118.226

$4.388

FIDUCIARIAS

$32.769

$62.138

$4.791

$57.347

$3.895

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$32.758

$252.296

$182.649

$69.647

$3.478

155 CREDIFAMILIA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$31.591

$234.525

$196.525

$3.800

$4.437

156 COOFINEP

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$31.580

$200.379

$174.506

$25.873

$702

157 PROCREDIT

BANCOS

$30.738

$134.439

$115.996

$18.443

-$7.701

ZURICH COLOMBIA

158 OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$30.638

$111.844

$99.583

$1.226

-$1.153

159 CORRECOL

CORREDORES DE SEGUROS

$30.083

$30.516

$12.604

$17.912

$3.254

160 ADCAP

COMISIONISTAS DE BOLSA

$29.684

$51.535

$22.235

$29.300

-$967

161

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$29.251

$131.565

$84.735

$46.830

$12.094

162 COONFIE

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$28.879

$186.736

$129.082

$57.654

$2.211

163 JLTRE CORREDORES

CORREDORES DE SEGUROS

$27.990

$21.344

$8.779

$12.565

$3.894

164 PROGRESSA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$27.801

$251.289

$73.518

$177.770

$4.639

165 COFACE COLOMBIA

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$25.720

$35.590

$20.823

$14.767

$486

166

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$25.090

$171.927

$140.284

$31.642

$1.276

MICROEMPRESAS DE COLOMBIA

COOGRANADA

167 COOPROFESORES

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$24.867

$231.518

$148.662

$82.856

$1.938

168 COBELEN

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$24.583

$174.759

$143.349

$31.410

$4.215

169 HELM INSURANCE

CORREDORES DE SEGUROS

$24.449

$16.292

$8.255

$8.037

$2.462

170 CASA DE BOLSA

COMISIONISTAS DE BOLSA

$23.297

$61.269

$31.861

$29.408

-$446

171

COMISIONISTAS DE BOLSA

$21.475

$13.686

$5.566

$8.119

-$434

172 AYC COLANTA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$21.433

$208.986

$157.717

$51.269

$5.471

173 SERVITRUST GNB SUDAMERIS

FIDUCIARIAS

$21.232

$59.499

$5.980

$53.518

$6.780

GLOBAL SECURITIES

174 ASSENDA RED

SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR

$20.698

$9.959

$7.440

$2.519

$1.185

175 SEGUROS BETA

CORREDORES DE SEGUROS

$19.457

$18.280

$3.051

$15.229

$3.009

176 COEDUCADORES BOYACA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$19.199

$171.276

$109.109

$62.167

-$539

177 COMEDAL

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$19.161

$175.845

$125.342

$50.503

$1.826

178 PAGOS INTERNACIONALES

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$18.434

$38.346

$12.039

$2.631

$3.371

179 FIDUCENTRAL

FIDUCIARIAS

$18.388

$20.600

$4.567

$16.034

$641

180 COOPTENJO

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$18.302

$114.750

$81.581

$33.170

$1.952

181 LA HIPOTECARIA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$17.776

$167.019

$115.280

$5.174

$1.969

182

FIDUCIARIAS

$17.742

$62.377

$1.811

$60.566

$3.907 $4.274

CORPBANCA

183 COOPANTEX

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$17.520

$151.714

$89.549

$62.165

184 PROFESIONALES DE BOLSA

COMISIONISTAS DE BOLSA

$17.317

$32.991

$5.801

$27.190

$139

185 CREDIFLORES

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$17.093

$133.791

$94.753

$39.038

$4.808

186 COOCREAFAM

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$16.756

$110.013

$89.348

$20.665

$2.288

187

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$16.650

$120.140

$93.763

$26.377

$1.126 $4.259

COOFISAM

188 CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA

FIDUCIARIAS

$16.267

$19.343

$4.697

$14.646

189 PROMOTEC

CORREDORES DE SEGUROS

$16.197

$14.612

$2.158

$12.454

$4.867

190 COPICREDITO

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$15.268

$139.197

$114.753

$24.444

$4.369

191 CONGENTE

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$14.546

$93.211

$63.118

$30.093

$2.739

192 COOPERATIVA PROFESORES UNAL

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$14.495

$149.998

$124.467

$25.531

-$3.522

193 CREARCOOP

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$14.375

$90.581

$75.560

$15.021

$543

194 CANAPRO O.C

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$13.953

$133.458

$90.746

$42.712

$864

195 COOPSERVIVELEZ LIMITADA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$13.697

$84.666

$54.682

$29.985

$853

196 BENEFICIAR

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$13.525

$119.936

$97.770

$22.166

$1.566

197 COOPER GAY COLOMBIA

CORREDORES DE SEGUROS

$13.415

$8.280

$1.732

$6.548

-$942

198

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$13.056

$75.160

$59.544

$15.616

$1.845

199 GUY CARPENTER COLOMBIA

CORREDORES DE SEGUROS

$13.038

$21.580

$13.335

$8.245

$2.589

200 COOPEMTOL

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$13.031

$127.965

$25.168

$102.797

COFINCAFE

$7.413 Fuente: Superfinanciera

GERENTE 500 Aceites

Sectores de la EconomÍa

Grasas

Con proyección exportadora

LUGAR

Durante los primeros meses del 2017 se presentaron variaciones positivas en la producción real de la industria manufacturera (4,8%), lo cual se debe al buen comportamiento de algunos sectores como el de elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal que tuvo una variación de 17,2%, comparado con 2016. Su crecimiento se explica por la bonanza en la cosecha de fruto de palma, hecho que incentivó la producción en el primer periodo del año. Aunque el sector enfrenta problemas como el contrabando de aceite que desde hace años ha sido un competidor difícil que ha llegaAceites y Grasas RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos) do a los hogares con precios muy bajos, más recienEMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA temente debió enfrentar el aumento del IVA hasta un $714.460.412 $7.890.294 TEAM FOODS COLOMBIA 1 19% en aceites y grasas de $421.738.340 $1.274.887 C.I. BIOCOSTA 2 la canasta familiar. Y es $385.462.459 $6.735.367 GRASAS 3 que dado el impacto que ha $382.155.254 $8.804.207 GRASAS Y ACEITES VEGETALES 4 $368.282.273 $11.406.164 C.I. TEQUENDAMA tenido la devaluación de la 5 $344.765.078 $18.795.907 ACEITES MANUELITA 6 tasa de cambio, la oportuni$296.914.291 $2.730.665 OLEOFLORES 7 dad de la industria nacional $261.396.941 -$20.839.402 GRASCO 8 en 2017 ha estado funda-

NEGATIVO Con la Reforma Tributaria, aceites y

grasas quedaron con el 19% de IVA. Según su gremio, este ajuste incentivaría el contrabando.

NEGATIVO Al menos

el 28% de la población rural de Colombia todavía enfrenta una situación crítica por la falta de acueducto.

POSITIVO En 2016 se

expidió el Decreto de Esquemas Diferenciales, que permite evaluar las particularidades de las zonas rurales para resolver las situaciones más complejas.

CIFRA Hay 1.202 proyectos de agua potable o saneamiento básico que están en ejecución. Con proyectos de este tipo se han beneficiado 3’481.955 personas.

Agua

POSITIVO Compañías como Team trabajan en la recolección de aceite usado para su posterior transformación en biodiesel.

mentada tanto en el aumento de las exportaciones como en la sustitución de importaciones de bienes de consumo y materias primas por productos nacionales. No obstante, el sector se ha mantenido en su producción y ahora le está apuntando al mercado internacional. En 2016 sus exportaciones fueron significativamente mayores que las importaciones (10,8, sobre -3,2, respectivamente). Por tanto, se espera que para los meses próximos este buen comportamiento del sector continúe, y hay expectativas por las oportunidades en exportaciones que puedan presentarse en un futuro cercano. Un ejemplo de ello es Team, la compañía líder en el sector que, en los últimos tres años, desde que creó la unidad de exportaciones ha logrado triplicarla en más de 11 países de la región entre los que se destacan Panamá, Puerto Rico y Bolivia. CIFRA Aceites y grasas son el 5º producto

alimenticio en importancia dentro de la canasta familiar.

A l ca n ta r i l l a d o

Todavía queda mucho por hacer El sector de agua, electricidad y gas exhi-

bió una marcada desaceleración durante 2016, al expandirse en solo 0,1% real anual, frente al 3% observado en 2015. Este resultado se debe principalmente a los malos desempeños en los subsectores de energía eléctrica y agua-alcantarillado. En particular, el sector de agua y alcantarillado registró una contracción del -0,7% en 2016, muy por debajo del +2,1% observado en 2015. Esto estuvo relacionado con el Fenómeno de El Niño, el cual se extendió todo el primer semestre de 2016, reduciendo el nivel de los embalses y la captación de agua por parte de los acueductos. El Gobierno ha invertido más de $2,7 billones en 1.202 proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo, 785 proyectos se han

terminado por $1,1 billones, y 417 están en ejecución por 1,5 billones de pesos. Por supuesto, estos proyectos benefician en gran medida a departamentos con esta necesidad. A 2016, departamentos como Putumayo se beneficiaron 9.840 personas con agua potable y proyectos de aseo y alcantarillado, así mismo fue en Vaupés, 11.320 y en Arauca, 12.888. En Cundinamarca se encuentra el mayor número de beneficiarios del país, con 481.745. En total, en 2016 cerca de 521 mil personas tuvieron acceso por primera vez a agua potable, con lo que se llegó a un total de 5,6 millones de habitantes beneficiados durante los últimos años. El reto que tiene el Gobierno es llegar a las zonas más apartadas del país y donde históricamente no se han podido hacer acueductos que garanticen el servicio continuo y de calidad.

Sectores de la EconomÍa

A l i m e n t o s Pa r a A n i m a l e s

Mascotas mejor alimentadas En el mundo, el consumo de alimento balanceado para animales ha excedido las mil millones de toneladas métricas por primera vez. De acuerdo con la Encuesta Global sobre Alimento Balanceado de Alltech 2017, esto representa un aumento de

3,7% con respecto al año pasado y 19% de incremento desde los resultados de la primera encuesta publicada en 2012. En Colombia, específicamente en producción de alimentos balanceado (concentrado) para mascotas, presentó un crecimien-

Alimentos Para Animales

LUGAR

RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

COINTEGRAL

$1.680.709.061

$73.593.220

SOLLA

$1.500.716.997

$22.927.520

ITALCOL

$1.175.402.676

$27.111.076

ALIMENTOS FINCA

$936.606.100

$48.173.666

ITALCOL DE OCCIDENTE

$759.904.054

$22.188.320

ALBATEQ

$510.375.889

$4.296.633

CIPA

$319.822.461

$1.131.007

ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE

$286.130.454

$6.095.217

NESTLE PURINA PET CARE DE COLOMBIA

$255.219.000

$11.364.000

PREMEX

$244.130.705

$5.726.605

to del 20% durante 2016 y en los últimos 5 años ha manteniendo un crecimiento de doble dígito. Según la Andi, la producción a marzo de 2017 fue de 73.200 toneladas, superior a lo registrado en el mismo periodo de los 5 años anteriores. Este desempeño positivo permite tener buenas expectativas para la producción local en lo que resta del 2017. Los consumidores siguen prefiriendo canales especializados como veterinarias y petshops, con un peso de 49% en demanda de alimentos para perro y 36% para gatos. Se espera que en Latinoamérica se mantengan crecimientos sostenidos hasta el 2021 en la venta de productos para mascotas, en donde está incluido el alimento balanceado.

NEGATIVO La conversión calórica se encuentra en niveles bajos en el país, lo que indica que todavía hay un alto desconocimiento sobre la correcta alimentación a las mascotas. POSITIVO En

Latinoamérica se esperan crecimientos sostenidos hasta el 2021 en la venta de productos para mascotas.

CIFRA Colombia

cuenta con una población de alrededor de 6 millones de perros y 3.5 millones de gatos.

CONVENCIONES A

MEDIDA

SERVICIOS

FIESTAS TEMÁTICAS

TIQUETES AÉREOS

COFFEE BREAKS

ALOJAMIENTO

ACTIVIDADES TEAM

ALIMENTOS Y BEBIDAS

BUILDING

SALONES Y EQUIPOS

EXCURSIONES

AUDIOVISUALES

TECNOLOGÍA DE PUNTA

2 0 O P C I O N E S I D E A L E S PA R A LA REALIZACIÓN DE SUS EVENTOS C O L O M B I A · PA N A M Á · E L S A LVA D O R · P E R Ú · E C U A D O R · C O S TA R I C A

DECAMERON BARÚ

Para más información: convenciones@decameron.com · Línea nacional 01 8000 510 765 Opc. 1 y 2 Bogotá 628 0000 Opc. 1 y 2 · www.decameron.com 43 Prohibido el expendio de alcohol y cigarrillos a menores de edad. No al turismo sexual de menores, demás formas de explotación y violencia sexual. Operado por SERVINCLUIDOS limitada R.N.T 3961.

GERENTE 500 Almacenes

de depósito y

Sectores de la EconomÍa

B o d e ga s

En la suma de metros cuadrados En un mercado cada vez más madu-

ro, en el que la creciente demanda de espacios inmobiliarios corporativos con estándares internacionales está a la orden del día, las compañías inversionistas de proyectos inmobiliarios mantienen la oferta de proyectos con altas especificaciones, donde las oficinas, centros empresariales y las bodegas brindan nuevas y atractivas posibilidades para todo tipo de negocios. La percepción de este negocio en Colombia es que hay una alta oferta de bodegas tipo B y C, donde la demanda se distribuye en mayor medida entre Bogotá, Barranquilla y Cali, ciudades en que la oferta es mayor que la demanda real del mercado. Según un conocedor del sector, los clientes exigen flexibilidad en contratación, agilidad para la toma de decisio-

nes, integración en la oferta de valor (facilities management, asset management y adecuaciones insitu) especificidad y conocimiento en el sector inmobiliario, más que un precio bajo. Durante los últimos cinco años en Colombia, un promedio del 25 % de las NEGATIVO El retraso en la ejecución de

obras ha detenido el movimiento del sector.

POSITIVO A pesar de la desaceleración económica el sector ha tenido un mejor comportamiento en lo que va del primer semestre de 2017.

CIFRA Desde enero de 2016 no se presentaba una variación más alta en destinos no habitacionales, que presentó un incremento de 47,5%.

licencias de construcción ha correspondido a usos no residenciales tales como oficinas, comercio y bodegas. Este crecimiento que se ha evidenciado es un importante jalonador de la actividad edificadora en Colombia. De acuerdo con el Dane, en marzo de 2017 Pasto y Yumbo se destacaron por ser los lugares con mayor cantidad de área licenciada para bodegas, con 79.987 m2 y 37.410 m2, respectivamente y las empresas continúan formando parte de este crecimiento dado que son las mayores demandantes de estos espacios para industria y comercio. Según las cifras, Soacha es una de las zonas con mayor área licenciada para comercio con 29.779 m2, seguido por Montería (21.707 m2) y Puerto Colombia (20.704 m2).

Arroz

Metas ambiciosas El sector arrocero ha tenido dos fuertes

amenazas: el tratado de libre comercio con Estados Unidos y el cambio climático. Estos factores han permitido enfocar esfuerzos en tres objetivos: competitividad, al obligar a los productores a mejorar su eficiencia y a la industria a elevar sus estándares en plantas de procesamiento; abastecimiento, proyectando el sector para sustituir las importaciones, y, por último, exportaciones, que se planean a mediano plazo teniendo en cuenta el gran potencial agrícola de Colombia y la capacidad para ser una de las despensas alimentarias del mundo. En 2016, el país fue el mayor productor de arroz de la Comunidad Andina y el segundo de Latinoamérica, con una cifra histórica de 570.802 hectáreas sembradas, aproximadamente. Y dadas las cifras que el gremio de los arroceros presenta, como que actualmente 21 millones de hectáreas en Colombia son aptas para el agro, y están en uso solo 7 millones, se abre la expectativa respecto a las posibilida-

des de crecimiento del sector, aumento en la producción y la siembra, y una probabilidad alta de alcanzar la meta de llegar a ser exportadores a mediano plazo, como ellos mismos lo plantean. “Lo que se espera para el sector arrocero en el 2017 es una siembra bastante elevada, muy parecido al año anterior. Estamos pronosticando que las siembras serán muy altas”, asegura Roberto Botero, representante del movimiento nacional por la dignidad arrocera ante el consejo nacional del arroz. Sin embargo, existen otras preocupaciones para las que se espera que en este año se brinden políticas que protejan a los productores nacionales, como el precio del arroz importado que cada vez es menor para ganar mercado y está afectando seriamente al sector, y el proyecto de Ley de Tierras en el que se debe evaluar, según los representantes del gremio, los proyectos productivos que acompañarán esta reforma.

NEGATIVO Los

americanos son capaces de vender a pérdida con tal de hacerse al mercado, por lo que debe existir una política clara del gobierno de protección a la producción nacional.

POSITIVO Estrategias como la del programa de Adopción Masiva de Tecnología (AMTEC) ha logrado reducir en 50% la cantidad de semilla utilizada, el consumo de agua, la aplicación de fertilizantes y agroquímicos y la emisión de gases efecto invernadero. CIFRA Actualmente, el sector cuenta con 16.378 productores en 210 municipios del país.

GERENTE 500

Sectores de la EconomÍa

Alimentos Procesados

Competencia e impuestos golpean los márgenes A pesar de la desaceleración económica se prevé una perspectiva estable para el sector de alimentos en lo que resta del 2017. De acuerdo con la firma Fitch Ratings los efectos potenciales de la nueva reforma fiscal generarán presión adicional en el consumo, ya debilitado por el menor crecimiento y la confianza débil del consumidor. La mayoría de las compañías de alimentos evaluadas por esta firma están bien preparadas para enfrentar condiciones económicas difíciles. La agencia Fitch considera que las empresas están respaldadas por perfiles de negocios sólidos, posiciones competitivas robustas, marcas líderes, diversificación geográfica y de producto, capacidad exportadora y un fuerte flujo de caja operativo. Además, las compañías han adoptado estrategias para aumentar su eficiencia operacional. De acuerdo con la agencia, se espera que la reforma fiscal estructural, que elevó la tasa del IVA de 16% a 19%, manteniendo las excepciones para los alimentos básicos y otros esenciales, afecte el consumo privado. Esta reforma puede afectar los volúmenes de ventas de las compañías de alimentos y, junto a un entorno altamente competitivo, podrían presionar los márgenes de rentabilidad de las empresas. “La mayoría de las compañías de alimentos colombianas tendrán un margen limitado para reducir su deuda en 2017, debido a las pasadas inversiones de capital altas, actividades de fusiones y adquisiciones que se financiaron con deuda, así como a márgenes de rentabilidad prospectivos bajo presión. Esto podría resultar en rendimientos de inversiones menores a los esperados”, añaden los voceros de la firma.

Alimentos Procesados

LUGAR

RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

QUALA

$1.844.879.290

$452.181.344

COLOMBINA

$1.440.034.000

$53.485.000

COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES

$853.175.476

$58.332.410

ALTIPAL

$831.228.735

$12.925.409

COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL

$806.986.164

$99.128.297

$718.151.538

$55.810.792

INGREDION COLOMBIA LOUIS DREYFUS COMMODITIES COLOMBIA

$644.332.459

$3.333.661

NOVAVENTA

$458.239.298

$21.396.542

MEALS

$422.073.356

$4.774.461

GRUPO NUTRESA

$405.597.547

$399.098.000

NEGATIVO 2016 terminó con un

crecimiento en producción cercano al 1%, jalonado por el mercado nacional.

POSITIVO Se espera que la producción del sector alcance nuevamente niveles de crecimiento por encima del 2% CIFRA En el consolidado, Grupo Nutresa tuvo ingresos operaciones de $8.676.640.

En 2017, las compañías colombianas de alimentos están reduciendo su exposición a categorías en declive con márgenes menores y marcas secundarias, así como enfocándose en categorías o marcas de crecimiento y rentabilidad mayor. Además de eficiencias operacionales y logísticas, estas categorías de rentabilidad han permitido a algunas compañías aumentar o mantener márgenes, resultando en una disminución de apalancamiento rápida. Es el caso de Grupo Nutresa, la compañía que ha liderado el ránking de ventas en alimentos procesados en Colombia, gracias al desarrollo de redes de distribución e innovación, logró obtener buenos resultados, por lo que cerró el 2016 con una dinámica de ventas positiva, tanto en el plano nacional como en el internacional. En el país, la compañía tuvo ventas $5,4 billones, con un crecimiento de 9,1% y en las ventas totales creció 9,2% al compararse contra el año anterior, llegando a $8,7 billones. Por su parte, Colombina, que también tiene resultados positivos, reportó sus ingresos netos $ 1 billón 749.181 millones, superando en 9% al año anterior. El mercado nacional para esta empresa aportó $1.112.566 millones, con un crecimiento del 5%, mientras que los ingresos en el mercado internacional fueron de $636.615 millones (US$210 millones), un 15% superiores al 2015. Este aumento en los ingresos es muestra de la estabilidad de empresas que a pesar de la situación que afectó el comercio y la industria nacional, por el paro de los transportadores de carga realizado a mitad del año del 2016, lograron mantenerse.

GERENTE 500

Sectores de la EconomÍa

NEGATIVO Los mayores niveles de inflación

POSITIVO Los Grandes Almacenes e Hipermercados minoristas ocuparon 174.578 personas entre enero y marzo de 2017.

han presionado los costos fijos de la industria del retail, incluyendo salarios, arrendamientos y servicios públicos.

Almacenes

CIFRA Grupo Éxito cuenta con 1.576

almacenes en Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina.

Cadena e Hipermercados

El negocio se diversifica En 2016, las ventas que lograron los

supermercados en el país tuvieron el mejor crecimiento en los últimos cuatro años. De acuerdo con el Dane, las ventas de los grandes almacenes e hipermercados crecieron 11,2% durante el año pasado, llegando a $49,4 billones. Este crecimiento lo explicaría el fortalecimiento de las plataformas que llegaron a Colombia con el formato low cost como es el caso de D1, Ara y Justo y Bueno, así como de los formatos de PriceSmart, el crecimiento de las marcas propias, principalmente para productos de la canasta básica, y el lanzamiento de nuevas tiendas. Según la encuesta del Dane, que tuvo en cuenta a los supermercados que registran ventas superiores a los $28.200 millones, también encontró que diciembre fue el mes con las mayores ventas, con ventas de $6 billones, lo que representa un aumento de 9%, frente a diciembre de 2015. Este crecimiento en ventas para lo que en 2017 continúa. De acuerdo con el último reporte, en marzo las ventas del comercio minorista presentaron una

variación positiva de 1,9%. Las ventas nominales del comercio minorista en los Grandes Almacenes e Hipermercados alcanzaron un total de $4,1 billones, lo cual significó una variación de 8,0%, respecto a marzo de 2016, cuando se registraron ventas por $3,8 billones. Las cifras indican que en lo que va corrido del año las ventas del comercio minorista en los Grandes Almacenes e Hipermercados minoristas ascendieron a $11,9 billones y lo que ha impulsado este balance positivo ha sido la venta de electrodomésticos, muebles para el hogar y equipo de informática y telecomunicaciones para usos personal o doméstico, alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas. Acompañado de estas cifras se desacatan los reportes de Grupo Éxito que cerró su operación en Colombia en 2016 con 566 almacenes, y alcanzó ingresos por 11,4 billones de pesos con un crecimiento de 7,5% respecto al 2015, impulsado por los resultados de la marca Éxito que tuvo un aumento en ventas de 7,4%.

De acuerdo con su presidente, Carlos Mario Giraldo, “el 2016 estuvo marcado por una alta inflación y un incremento en las tasas de interés, que tuvo un importante impacto en los gastos operativos y financieros de la compañía. (…) Aún en este contexto retador, el Grupo Éxito mantuvo su posición de liderazgo en los mercados donde tiene presencia, con lo cual demostró la resiliencia de su operación e impulsó importantes estrategias para continuar compitiendo, de manera efectiva y rentable, en un entorno cambiante”. Así se evidenció en el EBITDA de la compañía que también creció 3,2% y alcanzó 833 mil millones de pesos lo que representó un margen de 7,3%. Además, estrategias comerciales que implementó como Precios insuperables, el Quincenazo y la incursión de un nuevo modelo textil enfocado en ofrecer precios bajos todos los días, le permitieron a la compañía enfrentar positivamente la competencia creciente y mejorar los niveles de tráfico en sus tiendas.

Almacenes De Cadena E Hipermercados LUGAR

RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

EMPRESA ALMACENES ÉXITO

VENTAS $11.402.372.000

UTILIDAD NETA $43.528.000

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA

$5.365.586.991

$89.834.291

COLOMBIANA DE COMERCIO ALKOSTO

$4.963.417.801

$155.722.586

CENCOSUD COLOMBIA

$3.999.368.360

$50.300.159

KOBA COLOMBIA

$2.140.508.991

-$25.561.903

ALMACENES LA 14

$1.646.033.000

$16.704.000

FALABELLA DE COLOMBIA

$1.607.853.495

-$44.972.033

MAKRO SUPER MAYORISTAS

$1.160.055.150

$3.475.825

PRICESMART COLOMBIA

$942.309.174

$4.533.096

JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS

$831.539.663

-$212.368.770

ALMACENES FLAMINGO S A

$508.157.609

-$13.999.213

ALMACENES MAXIMO S.A .S.

$416.737.378

$339.418

INVERSIONES EURO S.A.

$338.557.993

$843.522

MERCADO ZAPATOCA S A

$295.654.365

$5.879.772

Sectores de la EconomÍa

Aseo Personal Y Cosméticos

LUGAR

RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA

$1.120.018.245

$23.356.927

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.

$1.109.399.795

$34.293.118

BELSTAR S.A. - Belcorp

$1.063.552.098

$27.011.934

$913.924.004

-$4.067.948

PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA AVON COLOMBIA S A S

$822.921.453

$15.939.012

UNILEVER COLOMBIA SCC SAS

$742.795.266

-$1.264.484

YANBAL DE COLOMBIA S.A.S

$705.722.297

$27.133.372

DETERGENTES LTDA

$587.406.099

$33.409.322

HENKEL COLOMBIANA S. A. S.

$373.393.742

$19.929.643

COM. DE COSMETICOS VOTRE PASSION S.A.S

$365.483.482

$1.727.438

TECNOSUR S.A.S.

$364.639.971

$46.883.792

EVE DISTRIBUCIONES S.A.S

$273.967.853

$15.832.328

PREPARACIONES DE BELLEZA S.A.

$272.959.333

$4.116.595

NATURA COSMETICOS LTDA

$240.673.150

$11.301.884

Aseo Personal

Cosméticos

Compras que agitan el mercado La movida más reciente en el mercado de artículos de aseo personal fue la decisión de la empresa colombiana Quala de vender sus portafolios de champús, acondicionadores para el cabello y suavizantes de ropa a la compañía angloholandesa Unilever. Las marcas Savital, Savilé, Ego, Bio-Expert, Fortident y Aromatel, que sumadas facturan en NEGATIVO Los Latinoamérica US$400 millones, productos de aseo pasaron a ser de la compañía personal, cosméticos y internacional. De esa cifra, la perfumería registraron mitad son facturados por Quala ventas de -3,7% en el en Colombia y representan 43,4% tercer mes de 2017. de sus ingresos anuales, que en el 2016 fue US$460 millones. POSITIVO Las indusCon esta movida, Unilever trias de cosmética, aseo abarca mayor participación de personal y aseo para el hogar son consideradas mercado en el sector de producanticíclicas, pues no tos para el hogar, negocio que el desmejoran con las año pasado representó US$940 desaceleraciones ecomillones y pone en alerta a la nómicas. compañía estadounidense The Procter & Gamble (P&G), que CIFRA Colombia es es la líder, con 14,6% del merel quinto mercado de cado medido en unidades. cosméticos y artículos de aseo en Latinoamérica. Las estadísticas de EuroSe espera que a 2019 monitor International dicen que tenga un crecimiento proUnilever es la segunda en la lista medio anual de 4%. de participación de mercado, con 11,2%, seguida por Colgate Palmolive, con 11,1%.

CMY

GERENTE 500

Sectores de la EconomÍa

Avícol a

El sector avícola viene de un buen 2016 en el que creció 4,4 %.

A pesar de la dificultades económicas que tuvo el país, más el paro camionero y el impacto del dólar, este repunte estuvo representado en 1.478.927 toneladas de pollo y 12.817 millones de huevos. Para el 2017, el sector espera seguir por el mismo camino, pese a la menor confianza de los consumidores colombianos y a la reducción en el consumo, y esto se ve reflejado en las cifras del primer semestre, en las que logró un crecimiento de 5,2% en relación con el mismo periodo del año anterior. Durante este primer periodo, el número de aves que entraron alcanzó un incremento del 3% frente al mismo periodo de 2016, superando los 197 millones de aves alojadas. “Esto garantiza crecimientos positivos para la industria en los meses venideros. En lo que tiene que ver con huevo, al final del año la producción superaría los 13.500 millones de unidades y en pollo 1.5 millones de toneladas”, puntualizó Andrés Valencia, presidente Ejecutivo de Fenavi. Para este año, el gremio proyecta un consumo de 32,2 kilos per cápita, y con respecto al huevo, al cierre de este año se espera llegar a 272. El Valle del Cauca y los departamentos de la región son uno de los actores más importantes en el negocio avícola.

país importa más de 6,2 millones de toneladas de insumos

POSITIVO En 2017 se llegaría a una producción total de 13.572 millones de unidades de huevo, con una oferta mensual de 1.131 millones de unidades. CIFRA El Índice de Precios al Consumidor del huevo presentó una variación de 8.7% en 2016.

Avícola

RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos) LUGAR

Crecimiento positivo

NEGATIVO La oferta local de materias primas no es suficiente. El

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EMPRESA AVIDESA MAC POLLO

VENTAS

UTILIDAD NETA

$1.058.924.393

$37.954.605

POLLOS EL BUCANERO

$708.097.311

$17.275.699

AVIDESA DE OCCIDENTE

$570.854.953

$16.958.452

OPERADORA AVICOLA COLOMBIA

$553.448.870

-$11.474.243

INCUBADORA SANTANDER

$415.779.007

$19.232.903

CAMPOLLO

$406.055.929

-$1.149.539

AVICOLA EL MADROÑO

$324.037.722

$268.204

DISTRIBUIDORA AVICOLA

$283.613.439

$162.047

AGROAVICOLA SAN MARINO

$246.869.435

$1.578.546

POLLO FIESTA

$214.646.459

$2.420.899

Azúcar 2016 ingresaron 232 mil toneladas de azúcar al mercado colombiano (13% del consumo nacional).

POSITIVO La

agroindustria azucarera es el único subsector agrícola de Colombia que ha llegado al primer puesto en productividad mundial.

CIFRA El área

sembrada de caña de azúcar se incrementó 2,6% al pasar de 232 mil hectáreas en 2015 a 238 mil hectáreas en 2016.

Debate por los aranceles 70% al 45% para incentivar una disminución en Actualmente, el sector azucarero procesa más el precio del azúcar. Sin embargo, el gremio que de 23 millones de toneladas de caña al año, con lo reúne al gremio azucarero del país (Asocaña) concual jalona y genera una dinámica a lo largo de su cadena productiva. En 2016 el área sembrada de sideró que esa medida dejaría en riesgo la estabicaña de azúcar se incrementó 2,6% al pasar de 232 lidad y la viabilidad del sector cuando se presente mil hectáreas en 2015 a 238 mil hectáreas en 2016. una caída en los precios internacionales. Por su parte, las importaciones de azúcar prePor esta razón, la opción más viable para el secsentaron también un incremento de 276% al pasar tor era bajar el arancel fijo y así tener un impacto de un nivel de 62 mil a 232 mil toneladas, de inmediato en el precio. Para la industria es preferiacuerdo con la DIAN. En 17 años este es el terble la caída permanente en la protección (del 15% al 10%) que quedar en cer mayor registro de riesgo cuando los precios importaciones, después Azúcar internacionales caigan. de 2012 y 2013. RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos) Así que a finales de El pasado fue el año EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA abril, tras concertación del debate alrededor entre el gremio y el del porcentaje de dis$1.074.789.129 $149.191.015 INGENIO DEL CAUCA 1 Gobierno, el Consejo minución en aranceles $1.050.945.483 $53.537.085 RIOPAILA CASTILLA 2 Superior de Política Fiscal para el sector, al menos, $806.525.256 $55.954.261 MANUELITA 3 aprobó la reducción en 5 durante todo el segundo $758.840.591 $80.477.990 INGENIO PROVIDENCIA 4 puntos al arancel para las semestre. El Gobierno $545.936.344 $21.624.513 MAYAGUEZ 5 importaciones azúcar, el inicialmente proponía $364.843.926 $30.459.573 INGENIO RISARALDA 6 cual, y tras la decisión, reducir el techo de la $357.048.930 $35.340.733 INGENIO LA CABAÑA 7 quedaría en 10%. franja de arancel del $264.125.477 $31.937.886 INGENIO PICHICHI 8 LUGAR

NEGATIVO En

GERENTE 500

Sectores de la Economía

Bancos

En la última Convención Bancaria realizada en Cartagena, el gobierno anunció un nuevo programa con el cual puso a disposición de los colombianos 40.000 nuevas coberturas de crédito de vivienda nueva cuyo precio oscila entre $99,6 millones y $320,9 millones, con subsidio a la tasa de interés del 2,5%. Preocupado por la evidente desaceleración de la economía, que en el primer trimestre del año solo creció 1,1%, la iniciativa busca complementar el esquema actual programa No VIS, que entre el 2016 y 2017 ofrece 50.000 coberturas a la tasa de interés de créditos hipotecarios o contratos de leasing habitacional para viviendas nuevas con un valor desde 135 hasta 335 Salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por ejemplo, cuando una familia toma un crédito hipotecario para una vivienda nueva por $320 millones a 15 años, a una tasa de interés de 12,5 % anual, la cuota mensual fija le queda en $2,8 millones. Con el nuevo programa, estas familias tendrán una cobertura de 2,5% en la tasa de interés, lo que signifiNEGATIVO Entre ca que el Gobierno subsidiará en promedio agosto de 2016 y $400.000 de la cuota mensual, durante los febrero de 2017, primeros 7 años. se observó un “Estamos convencidos de que este impulso menor crecimiento que se le brinda a la construcción de vivienda real de la cartera, explicado por la No VIS va a redundar en un mayor crecimiendinámica de la carto económico, puesto que el rango de vivientera comercial. das que se incorpora cuenta con un mayor valor agregado”, dijo el Ministro de Hacienda, POSITIVO Los Mauricio Cárdenas. establecimientos El segmento que se adiciona (335-435 de crédito acumuSMMLV) representa alrededor del 9% de las laron utilidades por ventas anuales del mercado de vivienda, lo $12.5 billones en que quiere decir que se dinamiza un rango de 2016. $4,5 billones en inversiones. Los interesados CIFRA En 2016 la no pueden haber sido beneficiarios de ningún cartera presentó una programa similar, y la vivienda a adquirir variación real anual debe ser nueva y costar entre 135 y 435 de 1.85% y nominal SMMLV. de 7.7%. Al cambio en la política monetaria del Banco de la República y a esta iniciativa del

LUGAR

Vivienda para acelerar crédito y la economía

Bancos

RANKING POR INGRESOS (cifras en millones de pesos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

VENTAS

UTILIDAD NETA

BANCOLOMBIA

$34.769.751

$2.697.880

BANCO CORPBANCA

$31.385.032

-$150.926

BANCO DE BOGOTA

$23.484.085

$4.272.619

DAVIVIENDA

$16.851.269

$1.538.686

BBVA COLOMBIA

$12.542.246

$512.928

$8.494.751

$530.124

COLPATRIA RED MULTIBANCA

$6.759.950

$326.073

CITIBANK

$4.982.534

$327.731

BANAGRARIO

$3.512.205

$476.877

BANCO POPULAR

$2.690.238

$206.758

BCSC

$2.131.354

$311.009

BANCO GNB SUDAMERIS

$2.033.770

$171.474

AV VILLAS

$1.866.822

$186.863 $50.419

EMPRESA

BANCO DE OCCIDENTE

BANCOOMEVA

$675.376

BANCO FALABELLA

$659.437

$51.192

BANCO PICHINCHA

$646.079

$16.597

BANCO SANTANDER

$533.105

-$1.825

MUNDO MUJER

$495.552

$43.329

BANCAMIA

$472.016

$20.066

FINANDINA

$400.398

$24.191

gobierno, se sumaron los anuncios de varias entidades de rebajar sus tasas de interés para la compra de vivienda. Por ejemplo, Bancolombia disminuyó en 150 puntos básicos su tasa para vivienda nueva o usada, ya sea con crédito hipotecario o leasing habitacional, lo cual se traduce en una tasa que va desde 0,76% nominal mes vencido, equivalente a 9,6% efectivo anual, tanto para vivienda VIS como No VIS. “Hemos tomado esta decisión con el ánimo de trasladarle a nuestros clientes beneficios en

los diferentes productos de financiación, que ya habíamos iniciado desde marzo con disminuciones en la tasa de interés para créditos de libre inversión que hoy suman hasta 182 puntos básicos sobre la tasa efectiva anual”, explica Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia. Una iniciativa similar lanzó Davivienda hace poco como parte de su Feria Nacional de Vivienda, con tasas de interés desde 9,75% para no VIS, con lo cual la entidad espera colocar hasta $1,2 billones en créditos hipotecarios. “Estamos ratificando nuestro compromiso con la construcción de patrimonio de las familias y el desarrollo de la infraestructura para lograr países más modernos y competitivos”, señaló Efraín Forero, presidente de Davivienda.

Sectores de la Economía

Banca

Fomento

Biocombustibles

RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos) LUGAR

Recursos para el desarrollo

2016 fue un año de buenos resultados para entidades vol-

cadas al fomento del desarrollo en las regiones del país. Findeter, que obtuvo utilidades por $80 mil millones, indicó que durante el año desembolsó $2,3 billones para el desarroNEGATIVO El 2016 llo de proyectos relacionados se caracterizó por un con los sectores de transporte, menor dinamismo de la salud, energía, saneamiento economía colombiana. básico, vivienda, educación, POSITIVO Los turismo, tics, saneamiento fismunicipios y cal, deporte, recreación, cultura departamentos se verán y medio ambiente. favorecidos por el En un año lleno de desafíos desembolso de recursos para la economía, la entidad de las principales fortaleció su presencia regional entidades del sector. al llegar con recursos de crédito CIFRA Bancóldex y asistencia técnica a más 721 desembolsó $3,89 municipios alrededor del país. billones y financió a más En esta misma línea, el de 113.000 empresas. Fondo Nacional del Ahorro, que se ha destacado por aparecer en la lista de las cinco empresas de fomento con mayores ingresos, durante 2016 aprobó 49.401 solicitudes de créditos hipotecarios por valor de $3.058.549 millones; de los cuales fueron desembolsados 14.449 por un valor $732.004 millones y registró 1.391.235 afiliados por cesantías y 521.739 por ahorro voluntario. En lo relacionado con educación, se aprobaron 3.413 créditos por valor de $22.440 millones, de los cuales se desembolsaron 2.915 por una cifra de $12.740 millones. Además, se dejaron establecidos 32 convenios con instituciones educativas de Educación Superior.

Banca De Fomento

LUGAR

RANKING POR INGRESOS (cifras en millones de pesos)

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

1 2

BANCOLDEX

$2.468.028

$100.387

FINDETER

$1.807.851

$41.494

FOGAFIN

$1.612.388

$162.687

4 5 6 7 8 9 10

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

$979.079

$94.753

FONDO NACIONAL DE GARANTIAS

$581.746

$31.589

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR

$511.740

$1.574

FINAGRO

$488.266

$57.396

FONADE

$250.084

$5.941

FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL

$247.895

$49.428

FOGACOOP

$148.619

$120.971

1 2 3

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

BIO D

$380.653.309

$10.961.718

ECODIESEL COLOMBIA

$372.691.450

$24.175.928

BIOCOMBUSTIBLES SOSTENIBLES DEL CARIBE

$277.691.904

$15.710.756

Biocombustibles

A potenciar el consumo

Recientemente, el presidente de la Federación Colom-

biana de Biocombustibles, Jorge Bendeck Olivella, dijo que Colombia puede pasar de 500.000 toneladas de biodiesel anuales que utiliza en la actualidad y que representan el 60% de la capacidad instalada, a unas 900.000 toneladas. Entre las principales razones de este posible incremento para 2017, se encuentran la siembra de la palma de aceite que necesita la industria, la construcción de fábricas y refinerías para el biodiesel y las millonarias inversiones que contemplan los empresarios. El biodiesel en Colombia se produce a través del aceite de palma. Y por cada galón producido, el 85% proviene del derivado de la planta. Durante 2016 la producción de aceite de palma crudo superó 1.143.000 toneladas, mostrando una variación negativa del -10.1%, en comparación con lo alcanzado en 2015, cuando se alcanzó una producción de 1.273.000 toneladas. Sin embargo, se espera que con las más de 500.000 hectáreas que hay sembradas en el país, en el mediano plazo, la producción de aceite de palma crudo se ubique alrededor de las 2 millones de toneladas. Por otra parte, se espera que en 2017 la producción mundial de aceite de palma se recupere en gran medida, registrando un crecimiento cercano a los 6,5 millones de toneladas. Oil World estima que la producción mundial de aceite de palma aumentará a 63,82 millones de toneladas. Esto beneficia en gran medida a la producción de biodiesel.

NEGATIVO Los empresarios y gremios alegan que el desarrollo

del sector se ha visto afectado por la incertidumbre originada por las políticas públicas en materia de precios.

POSITIVO En 2016, la demanda de aceite de palma fue impulsada

por la producción de biodiesel, principalmente en Indonesia, Estados Unidos y Argentina.

CIFRA De cada galón producido de biodiesel, el 85% proviene del derivado del aceite de palma.

GERENTE 500

Cajas

Compensación

Mayor alcance e impacto social NEGATIVO El 88% de

los subsidios a 2016 se concentran en cinco departamentos: Bogotá DC, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Casanare.

POSITIVO En el

Programa Agencias de Gestión y Colocación de Empleo, las 43 Cajas de Compensación Familiar registraron 36.861 empresas.

CIFRA En 2016 las Cajas de Compensación Familiar realizaron la asignación de 52.301 subsidios familiares de vivienda por valor de $857.565.5 millones.

administradoras de los recursos que aportan las empresas por sus trabajadores y prestadoras de servicios sociales. En la actualidad existen 43 cajas de compensación familiar en Colombia y el departamento con mayor número de cajas es Cundinamarca con cuatro. El 75% de los departamentos del país tiene una caja de compensación y el otro 25% está dividido en 2, 3 y 4 Cajas por departamento. El Gobierno Nacional ha incentivado la afiliación de empresas y trabajadores a las cajas de compensación familiar, por lo que las empresas afiliadas en 2016 ascendieron a 576.363 con un total de población cubierta de 20.500.332. Del total de las Cajas de Compensación Familiar que tienen participación en programas de salud, se destacan con mejorías en el impacto patrimonial reflejado, Comfaoriente que pasó de $37.020.309 en 2015 a $39.473.588 en lo corrido de 2016; Compensar aumentó sus activos, pasivos y patrimonio, pasó de $1.116.416.489 en 2015 a

Cajas De Compensación Familiar

RANKING POR INGRESOS (cifras en millones de pesos) LUGAR

Las cajas de compensación familiar son

1 2 3 4 5

UTILIDAD NETA

EMPRESA

VENTAS

COLSUBSIDIO

$3.274.380

COMPENSAR

$2.959.917

$98.130

COMFANDI

$1.770.194

-$10.581

CAFAM

$1.637.226

$20.307

$918.201

$58.414

COMFAMA

$53.659

$1.168.033.861 en lo corrido del 2016 y Comfamiliar Atlántico al pasar de $172.339.133 en 2015 a $199.492.783 en el 2016. Por su parte, Comfama se destacó por cerrar el año con 2’348.586 personas beneficiadas, entre trabajadores afiliados, cónyuges y personas a cargo. Esto representó un incremento de 5,1% frente al año anterior. Entre los retos que tienen las cajas de compensación familiar para lo que resta del 2017, está en preparar al sector para trabajar en el escenario del postconflicto y asumir acciones claves como la educación para el trabajo y el desarrollo humano.

Sectores de la Economía

Carbón

Producción en ascenso El carbón registró una producción histórica para el país en 2016 y continúa en ascenso. Según las cifras oficiales de producción de minerales publicadas por el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería, la producción de carbón alcanzó una cifra récord en 2016 con 90,5 millones de toneladas,

que representa un aumento de 5,8% frente a 2015, periodo en el que se llegó a 85,5 millones, 3,1 millones de toneladas menos que en 2014. De la producción nacional de carbón, 59% proviene del Cesar, 37% de La Guajira, y el 4% restante corresponde a los departamentos del interior del país como Boyacá, Cundina-

Carbón

LUGAR

RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos)

1 2 3 4 5 6 7 8

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

DRUMMOND LTD

$4.706.447.291

$197.763.031

C.I. PRODECO

$3.782.115.083

$171.690.923

CARBONES DEL CERREJON LIMITED

$3.710.032.289

$474.645.518

CERREJON ZONA NORTE

$2.173.946.880

$158.772.177

$690.302.493

$402.552.819

C.I. COLOMBIAN NATURAL RESOURCES CARBONES DE LA JAGUA

$461.199.656

$13.734.472

C.I. MILPA

$303.316.951

$18.625.533

CARBONES Y COQUES

$279.798.500

$6.224.979

Caucho

y plásticos

NEGATIVO Según la marca, y Norte de Santander. Este registro se logró en buena medida al repunte en la producción del resto del país. La Guajira cedió 3,2% de participación y Cesar la mantuvo, es así como 3,1 millones de toneladas fueron aportadas por la minería a pequeña escala, practicada en regiones distintas a Cesar y La Guajira. Superar la barrera de los 90 millones de toneladas evidencia la reactivación del sector, ya que las cifras de 2015 se mantenían en bajo promedio, similar al de años anteriores, en ese año, el sector tuvo una reducción en producción del 3,5%. Para lo que resta del 2017, el sector tiene una actitud positiva y su plan es mantener o superar este récord.

Agencia Internacional de Energía (AIE) el carbón seguirá siendo uno de los combustibles más consumidos en el planeta en las próximas décadas,.

POSITIVO Las exportaciones de carbón aumentaron 10,8% en 2016 alcanzando las 88,48 millones de toneladas. CIFRA Cerrejón es una de las principales empresas mineras en el país, sumando más de 650 millones de toneladas de carbón exportadas en su historia.

reforma tributaria aprobada en 2016. No obstante, el principal ingreso de la industria no se da por las bolsas plásticas, aproximadamente el 50% de la producción de plásticos va para el sector millones de pesos, aproximadamente. de empaques y envases, por esta razón, A estas medidas se suman que desde aunque sí afecta el consumo, la demanjulio de 2017 los colombianos pagarán da de la industria se mantiene. tributo por cada bolsa plástica que consuEn cambio, se ven oportunidades a mediano plazo dado que Colombia es man, con motivo de la entrada en vigor del impuesto nacional contemplado en la uno de los países con menor consumo de plástico per cápita. Según cifras de años anteriores, la industria del plástico crece 7% en promedio anual y el país NEGATIVO Colombia actualmente ha venido incrementando su consumo consume 27 kilos anuales por habitante, per cápita de plásticos: 27 kilos anuales muy bajo comparado con países como por habitante, una cifra muy baja, en Argentina. comparación con países desarrollados POSITIVO La industria plástica colombiana (100 kilos). vende alrededor de US$6.000 millones al año. Así que la capacidad de crecimiento es amplia, lo cual quiere decir que la CIFRA En los países desarrollados se industria colombiana tiene un potencial consumen más de 100 kilos por habitante. para lo que resta del año.

Con potencial de crecimiento De acuerdo con el Fondo Mundial para

la Naturaleza (WWF), cada colombiano usa seis bolsas plásticas a la semana, unas 288 al año, y pocos la reutilizan o las disponen correctamente. Este efecto de las bolsas plásticas creó una reacción inmediata a finales del año pasado en el que se emitió la resolución 668 del 2016, que entró en vigencia el 31 de diciembre, y que reglamentó los empaques menores de 30 x 30 centímetros. Según el Ministerio de Ambiente, basados en cifras de la propia industria del plástico, el consumo ha disminuido en un 27% en lo que va corrido de 2017. Ese dato proviene de las ventas anuales en cerca de 80 empresas con un total de transacciones por 475.000

GERENTE 500 Cemento

Sectores de la Economía

Concreto

Un insumo indispensable Dados los grandes proyectos de infraestructura

que en 2017 se plantean, como los avances en las 4G y la demanda en compra de vivienda que ha crecido en los primeros meses del año, el cemento y el concreto se convierten en insumos indispensables que deben ser suficientes para aumentar la demanda que se espera en el segundo semestre. Las cifras de los primeros meses en producción de cemento son alentadoras a pesar de las reducciones observadas. De acuerdo con reportes del Dane, en abril de

NEGATIVO El aumento del impuesto de 16% a 19% tiene preocupada a la industria licorera.

POSITIVO El consumo de bebidas alcohólicas sigue siendo un motor para la economía, porque es el principal impulsor del gasto. CIFRA En el mundo se gasta al

año 385.567 millones de euros en cerveza.

2017 la producción de cemento gris alcanzó las 976.914 toneladas lo que representa una contracción en la producción de -11,9% con relación al mismo mes del año 2016. En cuanto a la variación acumulada en 12 meses, se registró un nivel de producción de cemento de 12’316.685 toneladas lo que representó una reducción de 6,2% anual. Por su parte, los despachos registraron una contracción de 7,1% anual al acumular 11’954.644 toneladas Las mayores caídas en los despachos de cemento gris se dieron hacia Cesar, Meta,

Cerveza

Boyacá, Santander y Huila, con caídas superiores al 15%. Mientras que Antioquia, Atlántico y Tolima presentaron moderados crecimientos en este rubro del 1,8%, 1,4% y 0,6%, respectivamente. Esta desaceleración en producción y despachos de cemento gris puede ser explicada por un ajuste en el ciclo de los proyectos, que ha prolongado la duración del estado de preventa. Por su parte, la producción de concreto premezclado tuvo un leve crecimiento de 1%, esto corresponde principalmente a un desplome anual del

NEGATIVO El nivel de

producción de cemento tuvo una reducción de 6,2% anual.

POSITIVO Se espera que

en los próximos trimestres el subsector de edificaciones, presente un mejor balance y esto incide en la demanda de concreto.

CIFRA La producción de concreto premezclado tuvo un leve crecimiento de 1%,

concreto con destino a obras civiles (-7,9%), en cambio, dentro del segmento de edificaciones, la producción de concreto con destino residencial tuvo un resultado positivo de 9,7%.

M a lta

La preferencia es artesanal De acuerdo con Euromonitor Internacional, el consumo de la

cerveza en Colombia es mayor al del aguardiente y ron. Cada persona consume al año 44 litros de cerveza y las marcas más pedidas son: Póker, Águila, Club Colombia, Costeña, y Pielsen. Aunque estas grandes compañías cerveceras siguen siendo las primeras en el ránking de las más pedidas, la cerveza artesanal gana terreno en la preferencia de los consumidores. De acuerdo con el Dane, el

año pasado el gasto de los hogares creció 2,1%, impulsado por bebidas y tabaco con un alza de 8% y, según cifras de las distribuidoras y productoras, la cerveza sigue siendo la principal bebida alcohólica vendida, aunque las de tipo artesanal han venido ganando participación de mercado con un crecimiento de 30% al año. “El consumo de alcohol en Colombia está concentrado en cervezas y aguardiente, en donde hay una tendencia importante de incremento. Sin embargo, las bebidas importadas y

cervezas artesanales también tienen una tendencia al alza muy marcada”, asegura Martha Patricia González, presidenta de la Asociación Colombiana de Importadores de Licores (Acodil). Si bien 36.000 hectolitros anuales, es una cifra que aún no alcanza a competir con 21 millones de hectolitros de cerveza tradicional, empresas como Cervecería Colón, Palos de Moguer y Bogotá Beer Company (BBC), vienen presentando una propuesta que llama la atención del consumidor.

Sectores de la Economía

Cine

NEGATIVO

Video

Histórico es como se describe el 2016 para la

industria cinematográfica, pues el aumento de asistentes a los teatros en el país y el crecimiento en la infraestructura, también por la acogida que tienen hoy las producciones colombianas, contribuyó a que las cifras crecieran. Con 978 salas de cine en 189 teatros del país cerró el año 2016. El aumento de la infraestructura permitió que los colombianos contaran con 172.817 sillas, de acuerdo con el informe de Cine Colombia. Bogotá, con 37% de los espectadores, es la ciudad con más asistentes a cine. Le sigue Medellín con 10%, Cali con 10%, Bucaramanga con 5% y Barranquilla con 4%. Colombia, con una taquilla de US$174 millones, es el cuarto en América Latina después de México, con US$821

POSITIVO El

2016 tuvo un total de 316 películas extranjeras y 37 colombianas, frente a un 2015 donde fueron 336 extranjeras y 37 colombianas.

CIFRA 61,4 millones de espectadores asistieron a cine, cifra superior en 3,3% frente a 2015.

C o m i s i o n i s ta s

Un panorama alentador

Superar el 10% que hoy representa el cine colombiano en salas.

millones, Brasil con US$746 millones y Argentina con US$268 millones. El reto sigue siendo atraer el público al cine producido de manera local, pues de acuerdo con el mismo informe Disney fue el estudio cuyas películas tuvieron el mayor número de espectadores en el país: 24, 6%, seguido por Warner con 19,8%: Fox con 16,3% y Cine Colombia distribución con 11,6%.

Bolsa

Se mueven según la economía

LUGAR

su parte, el MSCI-DM, referido a los desarrollados, muestra Después de dos años para olvidar, en 2016 el índice valorizaciones del 15.4% anual. Colcap cerró con un sorpresivo crecimiento del 17,6%, que En Colombia, a pesar de tenerse expectativas de crese explicó por la tendencia al alza del precio internacional del petróleo durante buena parte del año, con una variación cimiento moderadas cercanas al 2% en 2017 (no muy positiva del 45.0% hasta diciembre. diferentes de lo observado en 2016), el índice accionario De hecho, hace un año en esta misma edición se hablaba Colcap logró ganancias del 8.5% anual a mayo de 2017 que de que el mercado de valores había sido víctima del síndrome la misma fuente califica de insostenible después del crecidel papel estrella, gracias miento de 2016 (versus caída del al papel preponderante de -23.7% en 2015). Comisionistas De Bolsa las acciones de Ecopetrol “Aunque tenemos que ser RANKING POR INGRESOS (cifras en millones de pesos) y de la canadiense Pacific portadores de un mensaje de Rubiales. optimismo, también debemos ser UTILIDAD NETA EMPRESA VENTAS Durante 2017 hasta conscientes de que un mercado $324.212 $5.756 1 BTG PACTUAL mayo, el desempeño de boyante debe estar acompañado $316.117 $19.983 2 CREDICORP CAPITAL la renta variable a nivel de un ciclo boyante”, explica $249.505 $4.684 3 ALIANZA VALORES mundial mostró sorpreJuan Felipe Giraldo, presidente $223.894 $34.454 4 VALORES BANCOLOMBIA de Valores Bancolombia. “Las sivas valorizaciones. De $115.558 $7.764 5 CORREDORES DAVIVIENDA tendencias mundiales marcan la acuerdo con Anif, el índice $78.787 $10.247 6 ULTRASERFINCO pauta y por circunstancias gloMSCIEM, asociado al $64.862 $3.372 7 ACCIONES Y VALORES mundo emergente, arroja bales y locales posiblemente no $49.614 $11.740 8 CITIVALORES ganancias del 26.7% anual haya un boom accionario como el $37.489 $1.389 9 LARRAIN VIAL (vs. -1% en 2016). Por de hace unos años”. $36.386 $8.239 10 ITAÚ NEGATIVO La dependencia del mercado local de

las acciones relacionadas con la economía extractiva, el retiro y la ausencia de nuevos emisores.

POSITIVO Después de una valorización del

17,6% en 2016, el mercado local a mayo tuvo una variación positiva del 8,5%.

CIFRA Las utilidades de las firmas listadas en el Colcap aumentaron el +83.9% anual durante 2016 (vs. caídas del -41.8% en 2015).

GERENTE 500 C o m pa ñ í a s

Sectores de la Economía

Fi n a nci a m i ento Co m erci a l

NEGATIVO La penetración de los seguros es de solo 2,8%.

Crece la deuda de los hogares

POSITIVO Grupo Suramericana acaba de implementar un software de Gestión de Contenido Empresarial para acelerar los procesos documentales y de negocio de sus compañías, incluidas las aseguradoras.

Según el último reporte de

Estabilidad Financiera del Banco de la República, a febrero de NEGATIVO El 2017 la cartera destinada a los endeudamiento de los hogares llegó a $165 billones, hogares se aceleró entre lo que representó el 40,5% de agosto de 2016 y febrero la cartera total de los establecide 2017, en la modalidad mientos de crédito, un porcentaje de consumo. superior en 2,4 puntos porcenPOSITIVO El sector tuales al observado en agosto del financiero afrontó de año pasado (39,1%). manera exitosa el shock Al incluir la cartera del FNA externo que enfrentó la y el sector solidario, el endeueconomía desde mediados damiento total de los hogares de 2014. ascendió a $187,5 billones, de los cuales el 67,4% correspondió CIFRA El año pasado a préstamos de consumo y el se presento un restante 32,6% a vivienda. La crecimiento real anual de la cartera riesgosa modalidad de consumo es la que en los establecimientos muestra la mayor aceleración (de de crédito del 17,8%, 5,5% a 11,0%). mientras que la cartera En el caso de los establecivencida lo hizo en 19.8% mientos de crédito, los préstamos de libre inversión y tarjetas de crédito, que participan con el 23,4% y 21,6% dentro de esta cartera, registraron los mayores crecimientos en febrero (10%). Al cierre del año pasado los establecimientos de crédito acumularon utilidades por $12.5 billones. Del total, los bancos presentaron $11,6 billones, seguidos por las corporaciones financieras con $792.000 millones, las compañías de financiamiento con $45.700 millones y las cooperativas financieras con $60.200 millones.

CIFRA Una oportunidad para el sector y que todavía no se ha explorado son los seguros de ahorro que sirven de complemento a los planes de jubilación de las personas.

C o m pa ñ í a s

Mercado demanda nuevos productos

Fusiones e incursión de nuevas empresas de seguros al país son las movidas que tiene el sector a lo largo de este 2017. Su atractivo no solo está en la baja penetración del seguro en Colombia, que es 2,8%, sino en su dinámica. El año pasado, los ingresos por emisión de primas del sector asegurador fueron explicados, en su mayor parte, por los ramos asociados a seguros generales que contribuyeron con el 50.4%. El valor acumulado de las primas emitidas ascendió a $23.9 billones, con un crecimiento real anual de 4.8%, del cual $12.0 billones fueron de seguros generales y $11.8 billones seguros de vida. Los ramos que más contribuyeron a la emisión de primas de las compañías de seguros generales fueron automóviles, SOAT y cumplimiento, que participaron con 24.9%, 18.0% y 7.6%, tras alcanzar niveles de $3.0, $2,1 y $903.000 millones, respectivamente. Frente a diciembre de 2015, el ramo de automóviles ganó participación tras aumentar 1.5 puntos porcentuales. Según la Superintendencia Financiera, las utilidades acumuladas del sector asegurador en 2016 ascendieron a $1.8 billones. Y de esa cifra, las compañías de seguros de vida registraron utilidades por $1.3 billones.

Compañias De Financiamiento Comercial

Compañias De Seguros Generales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VENTAS

COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA

RANKING POR INGRESOS (cifras en millones de pesos)

UTILIDAD NETA

$1.088.193

$799

SERFINANSA

$325.023

$23.232

G.M.A.C. COLOMBIA

$286.453

$6.025

GIROS Y FINANZAS

$222.985

$49.842

LEASING CORFICOLOMBIANA

$158.653

-$6.594

JURISCOOP

$156.340

-$12.997

COLTEFINANCIERA

$115.489

-$9.454

$91.911

$3.063

LEASING BANCOLDEX CREDIFINANCIERA DANN REGIONAL

$90.379

$2.626

$61.317

-$12.251

LUGAR

RANKING POR INGRESOS (cifras en millones de pesos)

EMPRESA

de seguros generales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

SURAMERICANA

$5.439.164

ESTADO

$2.164.224

$42.810 $5.791

AXA COLPATRIA

$1.847.336

$2.155

PREVISORA

$1.679.689

$37.140

MAPFRE

$1.559.324

$3.570

ALLIANZ SEGUROS

$1.549.407

$11.457

LIBERTY SEGUROS

$1.511.536

$22.868

BOLIVAR

$1.497.909

$126.064

CARDIF COLOMBIA

$1.480.397

$21.611

CHUBB DE COLOMBIA

$1.262.947

-$36.970

EMPRESAS

GERENTE 500

N espresso

Nespresso

Crea valor compartido para ofrecer una taza de café positiva

Para Nespresso, la sostenibilidad está en el centro del modelo de negocio. La convicción de la compañía, que lleva más de 30 años ofreciendo cafés de la más alta calidad, es de hacer de cada taza de Nespresso una experiencia de café extraordinaria, proporcionando placer para los consumidores y beneficios para la sociedad en general y el medio ambiente.

ompañía pionera en café porcionado, Nespresso tiene presencia en más de 60 países alrededor del mundo. Para ofrecer un café de alta calidad a todos sus consumidores, la marca utiliza un modelo de abastecimiento único que permite asegurarle acceso a los granos más exclusivos producidos (se considera que solo 1 a 2 % de la producción mundial de café corresponde a la exigencia de calidad, física y aromática, que tiene Nespresso). La historia de Nespresso comenzó hace más de 30 años con una idea simple pero revolucionaria: permitir a cualquier persona crear la taza perfecta de café como si fuera un barista profesional. Para lograrlo, los ingenieros de la compañía desarrollaron un novedoso sistema de cápsulas de café tostado y molido que permite conservar los atributos del grano y facilitar su extracción. Gracias a sus máquinas diseñadas para extraer a la perfección el café contenido en las cápsulas de aluminio, se puede preparar un café Espresso (corto) o Lungo (largo) en segundos. En Colombia, Nespresso abrió su primera Boutique en el 2014, en el Centro Comercial Andino de Bogotá. Hoy, se pueden conseguir las 24 variedades de café que propone la marca en una de las 5 Boutiques en Bogotá y Medellín pero también en la página web, www.nespresso.com, la aplicación móvil y el servicio telefónico de atención al cliente disponible 24/7. Nespresso permite también a sus clientes reciclar las cápsulas de aluminio. Para esto, existen dos alternativas: regresar las cápsulas extraídas a una de las Boutiques Nespresso o llamar al servicio al cliente, al número 01 800 752 24 15, para programar la recolección de sus capsulas usadas en el lugar que desea. Este servicio de recolección que cubre todo el territorio nacional no tiene ningún costo. Para asegurar el suministro de café de alta calidad,

Nespresso ha lanzado en el año 2003 el Nespresso AAA Sustainable Quality Program™ en asociación con la ONG Rainforest Alliance. Este programa de abastecimiento ubica al caficultor al centro de la cadena de valor enfocándose en tres pilares esenciales para el desarrollo de su finca como empresa cafetera: la calidad del café, la sostenibilidad medioambiental y social de su negocio y la productividad de su finca. El Nespresso AAA Sustainable Quality Program™ brinda a los caficultores una asistencia técnica enfocada a aplicar los principios de una agricultura sostenible. Este trabajo de apoyo esta realizado por ingenieros agrónomos o “embajadores AAA” a través de visitas técnicas a las fincas y capacitaciones grupales. También, Nespresso ofrece a sus caficultores un apoyo económico adicional a los precios del mercado que viene recompensar la calidad del café producido. El tercer beneficio que tiene el Nespresso AAA Sustainable Quality Program™ concierne la implementación de proyectos destinados a responder a los desafíos que enfrenta la caficultura y los caficultores. En Colombia, el Nespresso AAA Sustainable Quality Program™ ha sido implementado en 2004 y reúne hoy más de 38.000 caficultores sobre los 70.000 que cuenta el programa a nivel mundial. Nespresso ha creado alianzas fuertes con actores locales, como la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), lo que ha permitido desarrollar proyectos de gran impacto para las comunidades cafeteras. En Jardín, Antioquia, Nespresso ha construido una central de beneficio para limitar el impacto ambiental del proceso de beneficio individual; en Aguadas, Caldas, Nespresso ha contribuido a desarrollar Farmer Future, el primer plan de ahorro para la vejez de los caficultores de la cooperativa de Aguadas; en el Cauca, junto con la Federación Nacional de Cafeteros, el programa Manos al Agua busca dar soluciones en el manejo racional y sostenible del agua de microcuencas, esenciales para la producción caficultora y el abastecimiento de miles de familias; este programa acaba de recibir por tercera vez el Premio Planeta Azul otorgado por el Banco de Occidente. A través de todas estas iniciativas, Nespresso garantiza a sus consumidores el acceso a un café de la más alta calidad y a los caficultores que participan al Nespresso AAA Sustainable. Quality Program™ un apoyo a largo plazo para juntos generar un impacto positivo.

GERENTE 500 C o m pa ñ í a s sector está lejos de alcanzar una masificación de sus productos y servicios.

POSITIVO A

pesar de que los consumidores han preferido asegurar bienes más que la vida, cada vez más familias buscan una cobertura ante una ausencia del jefe de hogar.

CIFRA Las

familias podrán adquirir seguro por muerte ante cualquier causa, al igual que un auxilio funerario, por $30.000 y $55.000 anuales desde 2018.

Concesionarios

de seguros de vida

Nuevas propuestas y desafíos

Según la última Encuesta de Demanda de Seguros de Vida en Colombia, en los últimos cinco años se ha incrementado en un 13% el porcentaje de colombianos que conocen los seguros de vida y los utilizan como instrumentos de ahorro y protección financiera del hogar. Al cierre de marzo pasado la emisión de primas en el ramo de vida había crecido 13,6% anual, lo que representó un valor neto cercano a $3 billones, según datos de la Superintendencia Financiera. De acuerdo con la misma fuente, el valor acumulado de las primas emitidas del sector asegurador ascendió el año pasado a $23.9 billones, con un crecimiento real anual de 4.8%, del cual $12.0 billones fueron de seguros generales y $11.8 billones correspondieron a seguros de vida. La dinámica de los seguros de vida fue impulsada por el comportamiento del ramo relacionado con prevención de riesgos laborales, que contribuyó con el 28.5%, seguido por vida Compañias De Seguros De Vida RANKING POR INGRESOS (cifras en millones de pesos) grupo (20.0%) y salud (13.5%), al registrar un valor de primas emitidas de $2.9, UTILIDAD NETA EMPRESA VENTAS $2.0 y $1.4 billones. Pensiones (Ley 100) fue el ramo que registró el mayor incre$12.586.848 $341.513 1 SURAMERICANA VIDA mento en la participación, tras presentar $5.375.017 $245.880 2 VIDALFA una emisión de primas por $856.700 $3.964.235 $3.905 3 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS millones. $3.319.190 $282.583 4 BOLIVAR VIDA El sector espera continuar en esta diná$1.729.554 $67.938 5 AXA $1.657.551 $184.047 ARL SURA mica, abarcando nuevos públicos y ofre6 $929.327 -$94.829 7 MAPFRE COLOMBIA VIDA ciendo servicios más asequibles. En la pro$913.867 $117.716 8 RIESGOS PROFESIONALES COLMENA puesta más reciente del sector está la oferta $783.083 $1.212 9 METLIFE COLOMBIA de seguros de vida a familias que han supe$734.413 $29.979 10 ALLIANZ SEGUROS DE VIDA rado sus condiciones de pobreza. LUGAR

NEGATIVO El

Sectores de la Economía

de vehículos

Con espacio para crecer

Unidos de cada 1.000 habitantes 808 cuentan con un vehículo, en Europa la cifra llega a 568 y en Argentina y Chile la relación es de 320 y 241 vehículos, respectivamente.

Concesionarios De Vehículos

Con una penetración de 114 vehículos por cada 1.000 habitan-

NEGATIVO Los vehículos híbridos y eléctricos se venden poco aún y solo representan el 0,1% del total de las ventas.

RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos) LUGAR

tes, el país tiene mucho espacio para avanzar en esta materia, tal como ya sucedió entre 2009 y 2016 cuando este indicador pasó de 70 a la cifra actual. Según un análisis del BBVA Research, dicho aumento tiene que ver con la mayor capacidad de compra de vehículos por parte de los hogares, la cual pasó de 1,3 vehículos en 2009 a 1,6 en 2016. “Esta capacidad de compra se define como la cantidad de carros que podría comprar un hogar si destinara la totalidad de su ingreso de un año, después de pagar impuestos, a comprar un vehículo de precio medio en el país”. De acuerdo con la misma fuente, el país tiene un espacio amplio para crecer en materia de penetración de vehículos: en Estados

1 2 3 4 5 6 7 8 9

POSITIVO La Superintendencia de Industria y

VENTAS

UTILIDAD NETA

CASA TORO AUTOMOTRIZ

$600.785.771

$28.887.948

CONTINAUTOS

$331.933.859

$4.168.727

DISTRIBUIDORA LOS COCHES

$302.795.285

-$1.394.324

EMPRESA

INTERNACIONAL DE VEHICULOS

$297.872.361

$247.098

CASA BRITANICA

$295.768.481

$1.356.655

$271.394.768

$24.901.611

YOKOMOTOR

$250.688.540

$1.305.574

MOTORES DEL VALLE

$249.058.701

$1.432.462

JORGE CORTES MORA Y CIA S A S

$236.354.652

$2.720.263

SANAUTOS

Comercio visitará concesionarios del país para verificar que a los consumidores se les esté garantizando su derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos.

CIFRA Durante 2016 se financió la compra de 230 mil vehículos. El valor del crédito promedio ascendió a $32 millones en los vehículos nuevos y a $36 millones en los usados.

SUSCRÍBASE PBX 57 - (1) 636 9136 suscol@gerente.com WWW.GERENTE.COM

GERENTE 500 de prendas de vestir

Consumo cauteloso A diferencia de lo sucedido con el sector textil, la diná-

mica del sector de confecciones no ha sido tan positiva con una caída de 2,2% en el acumulado en doce meses a marzo de 2017, muy inferior al crecimiento de 8,7% observado un año atrás. Igualmente, las ventas industriales del sector se contrajeron al 3% en el acumulado en doce meses a marzo de 2017 (versus +6,2% de un año atrás). De acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), la desaceleración de este sector obedece a factores estructurales y coyunturales. Estructuralmente, persisten los lastres de competitividad que afectan las exportaciones industriales del sector y coyunturalmente, han jugado en contra la desaceleración de la economía colombiana, que afecta la dinámica del consumo de los hogares; las presiones inflacionarias; y la caída en la confianza del consumidor hacia niveles históricamente negativos. NEGATIVO La producción industrial se

contrajo a tasas del -2.2% en el acumulado en doce meses a marzo de 2017.

C o o p e r at i va s

Con todo esto, se proyecta que los sectores de textiles y confecciones decrecerían al 1,1% y al 4,1% anual respectivamente al cierre de 2017, en materia industrial. En la comercialización, las ventas aumentarían 0,5% al cierre de 2017. Así, en el corto plazo, pese a las medidas arancelarias, la cadena de la moda seguirá afectada por la desaceleración de la economía.

Confección De Prendas De Vestir

RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos) LUGAR

Confección

Sectores de la Economía

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EMPRESA

VENTAS

CRYSTAL

$733.379.571

-$2.626.207

MANUFACTURAS ELIOT

$721.841.539

$12.070.456

STUDIO F

$613.820.098

$1.945.931

ADIDAS

$573.024.397

-$42.472.155

COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE

$503.630.592

$32.633.768

INTER. DE DISTRI. DE VESTUARIO DE MODA S.A.

$495.353.773

$67.361.778

PERMODA

$476.937.073

$19.472.321

LEONISA

$472.247.664

$31.939.020

TEXMODA

$386.345.951

$15.859.364

PASH

$358.196.113

$4.712.871

POSITIVO A finales de 2016, el Gobierno Nacio-

nal expidió dos decretos para fortalecer el control aduanero contra el contrabando y la subfacturación de confecciones y calzado.

CIFRA El sector de confección y calzado representan el 11% del PIB industrial.

financieras

Buenos resultados a pesar de todo

Colombia suma 189 cooperativas con actividad financiera. Entre ellas, cinco cooperativas finan-

LUGAR

cieras, dos bancos de propiedad cooperativa, 181 cooperativas de ahorro y crédito, una cooperativa de financiamiento comercial para un total de 189 entidades del régimen solidario que tiene 4´005.159 personas asociadas. Los activos llegan a los $19,6 billones, la cartera a $16,8 billones y los pasivos alcanzan los $13,7 billones. Estas entidades tienen un patrimonio valorado en $5.2 billones y uno institucional que llega a los $1.9 billones. De acuerdo con la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito & FinanCooperativas Financieras cieras, Fecolfin, el sector financiero agrupado RANKING POR INGRESOS (cifras en millones de pesos) en el gremio representa el 55% del sector cooEMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA perativo colombiano con actividad financiera, incluidos los bancos de propiedad cooperativa, $182.277 $35.726 1 FINANCIERA COMULTRASAN la compañía de financiamiento comercial Juris$172.317 $31.303 2 COOPKENNEDY coop, las cooperativas financieras y las 181 $122.816 $8.877 3 CONFIAR Cooperativas de ahorro y crédito. $105.245 $14.207 COTRAFA 4 En 2016 las cooperativas de ahorro y $66.593 $15.203 5 CODEMA crédito lograron sortear las incidencias que $63.515 $5.102 6 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA sacudieron a la economía, como el escándao $60.652 $7.601 7 CREDISERVIR de las libranzas. La apuesta en 2017 es por $60.609 $9.522 8 FINCOMERCIO seguir creciendo y fortalecer su portafolio de $46.476 $13.484 9 UTRAHUILCA $41.024 $12.533 COOPETRABAN productos y servicios. 10

UTILIDAD NETA

NEGATIVO Las cooperativas de ahorro y crédito deben tener prudencia en el manejo de la cartera debido a la situación económica que vive el país.

POSITIVO De

acuerdo con el Ministerio de Hacienda el dinamismo del sector financiero contribuirá al repunte de la economía en lo que resta del 2017.

CIFRA Los activos de las cooperativas llegan a los $19,6 billones.

PUBLICIDAD Co-fundador de Netflix y CEO de Movie Pass Con el respaldo de:

Gestor del Silicon Savannah en Africa

GERENTE 500 Comidas NEGATIVO La

Ley 1819 de 2016 introdujo cambios al impuesto al consumo que afectan a los restaurantes.

POSITIVO Colom-

bia sigue siendo un destino gastronómico atractivo por cuenta de su creciente clase media.

CIFRA Bogotá generó ventas mensuales por casi $1,7 billones en consumo de comida en restaurantes, seguido por la ciudad de Cali con $1,2 billones.

Sectores de la Economía

r á pi da s y r e s tau r a n t e s

La carta se renueva

En el primer trimestre del año, los servicios de restaurantes, catering y bares registraron un crecimiento de 8,3% en los ingresos nominales y de 4,8% en el personal ocupado, respecto al mismo periodo de 2016, según el Dane. Aunque los empresarios se mostraron cautelosos a finales del 2016 y estaban expectantes por el impacto de la Reforma Tributaria, en el primer trimestre el sector obtuvo resultados positivos y se espera que continúen para lo que resta del año. En el consolidado de los últi-

Comidas Rápidas Y Restaurantes

LUGAR

RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos)

1 2 3 4 5 6 7

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

SODEXO

$463.698.710

$8.797.270

RESTAURANTES CASUALES

$328.668.458

$6.079.758

COMPASS GROUP SERVICES

$323.789.779

$5.352.838

FRISBY

$314.976.086

$9.861.494

ARCOS DORADOS COLOMBIA

$302.827.467

-$8.860.832

CREPES Y WAFFLES

$300.862.398

$20.900.039

$161.954.004

-$8.038.352

AVESCO

mos 12 meses, los ingresos del sector crecieron 6,5% y el personal ocupado aumentó 5,5%, respecto al año precedente. El modelo de franquicias ha sido parte del motor de este buen rendimiento, justamente, debido a las nuevas reglas de juego en el aspecto tributario los planes de expansión de las franquicias internacionales se han visto intimidados, así que las empresas locales han previsto una oportunidad para seguir creciendo a través de este formato. Este tipo de negocio se ha convertido en un atractivo para todos los sectores, especialmente para el de la restauración. De hecho, 3 de cada 10 franquicias son gastronómicas y de las 156 que hay en total del sector, casi el 60% son de origen colombiano, de acuerdo con Colfranquicias. Heladerías, comidas rápidas, pizzerías, café y hamburguesas son el tipo de comida con mayor participación en esta tendencia y Bogotá es la ciudad que más fran-

quicias tiene en el país, con una participación de 56,4%. Dado el auge de las franquicias, el sector de la restauración ha tenido mucho protagonismo en el último año, la tendencia de comer fuera de casa crece cada vez más, gracias en parte a la apertura de nuevos puntos y a la oferta de nuevas propuestas de comida. En el último estudio de Nielsen sobre Tendencias de Comida Fuera del Hogar, desarrollado con encuestas en 61 países del mundo, siete de ellos latinoamericanos, Colombia ocupó el cuarto lugar en esta preferencia. La elección del menú para estos fines se concentra en el sector de comidas rápidas, 51% de los latinoamericanos así lo prefiere y Colombia abandera esta cifra con 53%. Esta categoría del mercado de comidas fuera del hogar para 2016 llegó a $34,9 billones, lo cual indica que cada colombiano gastó $717.000 en restaurantes durante el año. No obstante, la consultora de estudios de mercado Euromonitor señaló que el consumo en el sector de restaurantes bajó un poco el crecimiento que traía de años anteriores. “El ritmo de este negocio se vio atenuado por la desaceleración de la economía, que se produjo a raíz del comportamiento de los commodities en los mercados internacionales. En este contexto, los consumidores estuvieron mucho más moderados en este tipo de gasto, lo que produjo un impacto en los resultados finales. Pero la diversificación de los menús y el aumento de los millennials –como base de consumo– ayudaron a asegurar que esta industria continuará teniendo un desempeño aceptable”.

LAS EMPRESAS QUE PROMUEVEN EL BIENESTAR PERSONAL Y FAMILIAR

DE SUS EMPLEADOS PUBLICIDAD TIENEN MEJORES INDICADORES DE RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

Construya con nosotros un plan de desarrollo familiar para su empresa y aporte al mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores

Contรกctenos a director@redpapaz.org o al tel +(57) 1 7563689

www.redpapaz.org

redpapaz.org

@redpapaz

GERENTE 500

C o n s u lto r í a Em pr e s a r i a l

El mercado se transforma Aunque en los últimos años el mercado de la consultoría empresarial en Colombia ha venido creciendo a tasas de doble dígito, 2017 podría ser la excepción dado el impacto de la reforma tributaria en el consumo de los hogares y el panorama pre-electoral que puede causar incertidumbre en diferentes mercados. Tal previsión coincide con el reporte Global Consulting Market 2016 elaborado por ALM Intelligence: “Después de años de fuerte crecimiento a nivel global, la consultoría está entrando en una trayectoria de desaceleración”, indica el reporte. A pesar de que las oportunidades en tecnología, ciberseguridad y gestión del riesgo son abundantes, “la necesidad de las empresas para enfrentar estas preocupaciones no se traduce en un crecimiento orgánico del mercado de consultoría, sino más bien en un alejamiento de los tradicionales servicios de consultoría en TI y Estrategia y Operaciones (S&O)”. Sin embargo, esta atmósfera es diferente en Latinoamérica, una región en donde las organizaciones “Están buscando asesoría que les ayude a navegar en la turbulencia causada por la privatización de empresas estatales de petróleo, por la dinámica bancaria y las innovaciones de los carriers de telecomunicaciones”, prosigue el análisis de ALM. “Esta volatilidad es un buen augurio para el sector de la consultoría”. Esta perspectiva se confirma con las cifras locales del negocio cuyo crecimiento en 2016 fluctuó entre el 10% y el 12%. PricewaterhouseCoopers Colombia (PwC) creció un 10% el año pasado y este año planea crecer un 15%. Algo similar sucede con las demás firmas consultoras establecidas en el país.

NEGATIVO El impacto de la reforma tributaria en el consumo puede causar incertidumbre en el negocio de la consultoría.

“Debido a que no solo fundó su empresa, sino que además la hizo exitosa, el emprendedor colombiano tiende a tener un sentido de autosuficiencia”, opina Martín Soubelet, Advisory Managing Partner de EY. Sin embargo en muchos casos, esa progresión no le permite abordar nuevas áreas con propiedad para jugar a otro nivel. “Es cuando necesita escuchar a alguien que le diga cómo hacer las cosas.” Luego de varios años de maduración, el mercado medio colombiano ha empezado a comprender que necesita ayuda para enfrentar los desafíos más globales y radicales. “Por su naturaleza, las firmas de consultoría estamos expuestas a experiencias empresariales de todas las escalas las cuales podemos disponibilizar a nuestros clientes sin necesidad de que ellos la emprendan por sí mismos, cosa que cuesta caro y puede llegar tarde.” Ignacio Cortés, socio líder de Advisory Services de KPMG Colombia, cree que hay varios rubros por enfrentar: “Garantizar la certidumbre jurídica, atacar la corrupción y el contrabando, reducir la informalidad e insertar al país en las Cadenas Globales de Valor trabajando en la apropiación empresarial e institucional de las tecnologías. Además de especializarse en asuntos como ciberseguridad, PwC ha incorporado en su modelo de negocios otras estrategias altamente demandadas. “Nuestros clientes buscan asesoría en transformación digital, reducción de costos, analítica de datos y prevención del fraude”, explica Mónica Jiménez, Socia Líder de Consultoría. “Se trata de productos específicos contemplados dentro de los esfuerzos de tecnología, talento humano, estrategia y gestión”, asegura.

POSITIVO La volatilidad de las industrias y la

transformación digital representan un buen augurio y oportunidades de crecimiento.

CIFRA Durante 2016, la consultoría empresarial creció un 12% en el país. Para 2017 se prevé un crecimiento del 15%.

EMPRESAS

GERENTE 500

La transformación es ahora

Las firmas de consultoría brindan una visión integral para que los ejecutivos comprendan los componentes estratégicos de su industria y los transformen en crecimiento sostenible. Por Martín Soubelet, socio director de Asesoría de EY (antes Ernst & Young)

a disrupción está cambiando drásticamente al mundo y por ende la forma en la que funcionan las organizaciones. En el contexto empresarial moderno, los individuos están respondiendo con mayor interés a cambios que hasta hace poco tiempo parecían inimaginables. Estos cambios han sucedido de manera intempestiva y han transformado la forma de hacer negocios, lo cual ha creado un enorme desafío para las empresas: ser capaces de innovar de una manera tal que cambie las reglas de su industria. No se trata solamente de innovar por moda, o de hacerlo con miras a los próximos cinco años ‘a ver qué sucede’. La transformación corresponde a un cambio cultural que facilite el crecimiento sostenible a lo largo del tiempo. Para nadie es un secreto que la tecnología como fuerza transversal a todos los entornos de la sociedad, y por lo tanto a los negocios, contribuye con ese cambio. Sin embargo, el gran error que cometen las organizaciones es confundir esa transformación digital con un remesón parcial que se soluciona con la adquisición de equipos y la implementación de software y aplicaciones. Nada más erróneo, ya que las Tecnologías de la Información (TIs), por sí solas, no sirven para reinventar un negocio. Aquellas empresas que han visto como su inversión en tecnología no genera los retornos esperados, o incluso les generan pérdidas, de seguro no pensaron en las necesidades que querían satisfacer o las oportunidades que iban a aprovechar con estas herramientas. Es decir no repensaron su negocio para un entorno digital. Hace apenas veinte años los banqueros eran amos y señores de los bancos, algo similar sucedía con la industria hotelera o el transporte de pasajeros. Hoy la transformación digital ha permitido que empresas más ágiles, innovadoras y totalmente digitales compitan directamente con las grandes corporaciones en un escenario en el que ni siquiera se sabe

a ciencia cierta de dónde saldrá el próximo competidor. Pero, si bien hay que hacer un alto en el camino y sentarse a repensar el negocio antes de que venga otro y lo supere a velocidad de ráfaga, ¿en quién recae la decisión de adoptar la transformación digital?: en los altos ejecutivos de las compañías. Así como deben promover un ambiente de innovación y adaptación al cambio de manera constante en sus colaboradores, también tienen que tener presente que no encontrarán todas las preguntas y respuestas correctas para gestionar el cambio tecnológico al interior de sus oficinas, bodegas o talleres. En este escenario las firmas de consultoría brindan una visión completamente distinta, pues entienden y poseen experiencia a profundidad acerca de los componentes estratégicos que cualquier empresa de

“Hay que aprovechar el momento para dejar de aferrarse a formas antiguas y obsoletas de abordar el cambio”, Martín Soubelet, socio director de Asesoría de EY.

cualquier industria necesita para realizar un tránsito técnico y, en especial, cultural hacia el entorno profesional y de negocios digitalizado que no da espera. Hay que aprovechar el momento para dejar de aferrarse a formas antiguas y obsoletas de abordar el cambio. La transformación es ahora y los ejecutivos tienen que tomar parte en ella, viéndola de manera holística como una fuerza que, quiéranlo o no, modificará todo su negocio. Ellos tienen que estar preparados y preparar a sus compañías para adoptar las megatendencias que seguirán creándose. Recordemos que la receta con la que se logró el triunfo de hoy puede que no asegure el éxito del mañana.

GERENTE 500 C o n s t r u cc i ó n

Sectores de la Economía

de vivienda

Año de desafíos y oportunidades El sector de la construcción empezó el año con cifras

NEGATIVO Los desembolsos de créditos para compra de vivienda cayeron - 0,2% en el primer trimestre del año.

Construcción De Vivienda

RANKING POR INGRESOS (cifras en Miles de pesos) LUGAR

no tan alentadoras, dado que el Producto Interno Bruto del sector registró una contracción de 1,4% evidenciando una desaceleración que se encuentra en línea con la tendencia de la actividad económica nacional. Estos resultados se deben a la reducción en la producción de edificaciones residenciales en 8,4 %, así como en edificaciones no residenciales que ha tenido una caída de 7,8%, según reportes recientes de Camacol. No obstante, aunque los desembolsos de créditos para compra de vivienda cayeron - 0,2%, en cifras positivas está la compra de vivienda nueva que ha tenido un crecimiento anual de 7,8% al llegar a cerca de $1,3 billones. A pesar de los desafíos que afrontó la economía en 2016 y lo que va de 2017, el sector de la construcción continúa siendo motor de crecimiento y desarrollo en el país. Según Camacol, los primeros meses del año tuvieron una dinámica positiva en cuanto a la comercialización de vivienda, registrando un total de 29.525 unidades vendidas. Se espera que en los próximos trimestres el subsector de edificaciones, especialmente la producción destinada a vivienda, presente un mejor balance, pues el área que se encuentra en proceso de construcción entrará en aquellas fases donde se genera un mayor valor agregado. Por otra parte, de acuerdo con el Índice de Confianza del Consumidor, las personas han mejorado su confianza y dis-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

AMARILO

$943.468.050

$53.088.841

URBANIZADORA MARIN VALENCIA

$406.671.656

$5.255.700

CONSTRUCTORA COLPATRIA

$393.609.671

$74.935.896

CONSTRUCTORA BOLIVAR

$392.228.988

$120.746.671

ARQUITECTURA Y CONCRETO

$305.922.010

$33.027.584

JARAMILLO MORA

$295.867.784

$37.458.085

MARVAL

$282.275.394

$13.113.443

CONINSA RAMON H.

$260.874.307

$31.696.581

PRABYC INGENIEROS

$248.892.741

$22.899.611

PRODESA

$248.658.616

$12.557.946

posición para la compra vivienda. Este margen positivo de consumo mejoró en todos los niveles socioeconómicos, y coincide con las cifras presentadas en las que la compra de vivienda ha aumentado, esto se debe en gran parte a los proyectos de Gobierno que han facilitado a los colombianos la posibilidad de acceder a este bien. Es más, desde el año 2014 se evidencia una aceleración del crecimiento de los desembolsos en el segmento VIS, lo cual está asociado a los programas de vivienda propuestos por el Gobierno. Además, los resultados por ciudades muestran que la disposición a comprar vivienda ha tenido una mejora en cuatro de cinco ciudades encuestadas, particularmente en Barranquilla y Medellín, cuyos índices aumentaron en 24,3 puntos y 24,2 puntos, respectivamente.

POSITIVO En el 36,6% de las familias donde existe una intención de compra de inmueble, el jefe de hogar está en el rango de edad entre los 25 y 35 años

CIFRA El año pasado se vendieron 75.684 viviendas de un valor entre $100 y $247 millones, lo que representó un incremento de 4.7% respecto al 2015.

Sectores de la Economía

Courier

Giros, negocio promisorio El total de ingresos del sector postal en

Colombia fue de $1.8 billones. 92.000 millones de giros se hicieron en el país. Esto confirma que los giros siguen repuntando en el crecimiento de este sector especializado en mensajería y servicio postal. De acuerdo con el NEGATIVO Aunque reporte del sector emitido Colombia, por su posición geográfica, por el Ministerio de Tectiene alto potencial nologías de la Información como plataforma y las Comunicaciones, al logística en finalizar el cuarto trimestre Latinoamérica, tendrá del 2016, el número de que seguir invirtiendo movimientos (giros) realien infraestructura. zados por los operadores postales de pago fue de POSITIVO En Colombia, los ope25.446.939, con un aumenradores postales to de 14,9% con respecto generaron 242.808 al cuarto trimestre del empleos en el sector. 2015. El valor de los giros realizados para este perioCIFRA do fue de $4,3 billones. Cundinamarca, Servientrega S.A., con Bolívar, Santander, una participación de merAntioquia, y Valle cado del 36,78%, es el del Cauca son los departamentos con operador postal de mensamayor número de jería con mayor número de giros: 81 millones. envíos individuales entre los 186 operadores inscritos en el Registro Postal del Ministerio TIC. Seguido por Colvanes Ltda.; Inter Rapidísimo y Aerovías del Continente Americano S.A. Entre las novedades del sector, se encuentra la apertura de un nuevo centro de operaciones para la industria de la salud por parte de UPS, con el objetivo de ayudar a las compañías de productos farmacéuticos, biofarmacéuticos y dispositivos médicos a reducir costos y agilizar el manejo de sus inventarios. “Cuando se trata de productos sensibles y de alto valor, esta inversión demuestra nuestro compromiso con las industrias de la salud, ciencias de la vida, y con nuestro eslogan, ‘Es un paciente, no un paquete’”, explicó el gerente de UPS, Francisco Ricaurte.

GERENTE 500 Cuero,

Sectores de la Economía

calzado y marroquinería

Le apunta a la exportación

LUGAR

que la producción de calzado crezca Aunque el contrabando ha sido alrededor de 6%, jalonada por la tasa de el mayor reto al que se ha tenido que cambio, mayores pedidos por parte del enfrentar este sector, y el Gobierno ha sector oficial y por el efecto del control tomado medidas a través de la DIAN y el Ministerio de Industria y Turismo, el aduanero a las importaciones. Aunque el sector cerró el año 46% de las importaciones de zapatos anterior con una reducción en exporllega al país con precios por debajo de diferentes mercados, este año su prolos de referencia, y de este porcentaje taciones del 24% respecto a 2015, pósito es superar en un 5% el volumen aproximadamente 32% entra a menos facturando 181 millones de dólares a de exportaciones, principalmente hacia de US$1 el par. Estados Unidos. Sin embargo, la entrada en Muestra de ello es la labor Cueros, Calzado Y Marroquinería ejecución de las nuevas medique viene desarrollando la comRANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos) das adoptadas por el Gobierno, pañía Vélez, una de las empresas que se dieron desde noviembre más conocidas en producción de EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA del 2016 con los decretos 1744 artículos de cuero y calzado en $449.662.342 $26.136.209 NALSANI y 1745, apunta a neutralizar Colombia, y que ahora le apunta 1 $347.722.560 $1.203.066 2 CUEROS VELEZ las importaciones con precios a la exportación de cuero. Esta $341.610.440 $19.184.975 3 MANISOL anormalmente bajos. De esta empresa proyecta exportar alre$171.961.813 -$139.160.882 4 V D EL MUNDO A SUS PIES forma, para este año se espera dedor de US$5 millones.

NEGATIVO A pesar del crecimiento del sector, el empleo registra una variación nula.

Cu lt i vos

POSITIVO Según la encuesta de Opinión Industrial de la Andi, la producción del sector aumentó 3,1% y las ventas 6,9%.

d e pa l m a

Mejoran las expectativas Tras dos años retadores, el sector ha

comenzado un proceso lento de recuperación, dado el efecto de la sequía derivada del Fenómeno de El Niño que azotó el país entre 2015 y 2016 y que influyó en la caída de la producción de aceite 10,1%. No obstante, el 2017 tiene otra cara, y empezó con nuevas cifras para el sector palmero colombiano que, durante el primer trimestre del año, logró un récord histórico de producción de aceite de palma crudo, superando las 422 mil toneladas, 35% superior a la del mismo trimestre de 2016, lo que marca un hito para esta agroindustria conformada por pequeños, medianos y grandes productores, contribuyendo al progreso y bienestar de las zonas palmeras y sus comunidades. Este hecho es relevante si se tiene en cuenta que la tasa de crecimiento promedio anual

CIFRA El mayor departamento importador de cuero es Cundinamarca (55%), le sigue en orden de importancia Atlántico (25%) y Valle del Cauca (12%).

de la producción de aceite de palma fue de 5,2 % en la última década. Y si bien, la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) había proyectado una producción nacional cercana a 1’197.000 toneladas de aceite para 2017, es muy probable que se supere dicho pronóstico dado lo observado durante los primeros meses. De acuerdo con el más reciente reporte del gremio, estos buenos resultados responden tanto al ingreso en producción de áreas que estaban en desarrollo, como a una mejora en las condiciones climáticas y de productividad en las diferentes zonas palmeras. En ese orden, con las más de 500.000 hectáreas que hay sembradas en el país, se espera que, en el mediano plazo, la producción de aceite de palma crudo se ubique alrededor de los 2 millones de toneladas, indicó el líder gremial.

NEGATIVO Las ventas de aceite de palma crudo al mercado nacional tuvieron una disminución del 12% en 2016, como consecuencia de la reducción en las compras por parte de la industria de aceites y grasas comestibles, en conjunto con el descenso en las ventas al segmento del biodiesel. POSITIVO Es probable que el consumo mundial de aceite de palma aumente a 63,2 millones de toneladas. CIFRA Actualmente, hay más de 500.000 hectáreas de aceite de palma sembradas en el país.

Sectores de la Economía

C o n s t r u cc i ó n

de obras civiles

¿Motor de la economía?

LUGAR

e incluso regional (en Latinoamérica Los proyectos de las vías 4G lideran Chile, Panamá y Uruguay). tendrán un efecto significativo en NEGATIVO Hay Los obstáculos para dar conel desarrollo del país: en términos problemas que han de crecimiento del PIB, productinuidad efectiva a los proyectos venido retrasando los son la corrupción y falta de transtividad, ahorro en tiempo de desproyectos de las 4G plazamientos y en crecimiento de parencia, atraso competitivo de las como las licencias ambientales, las empleo. Según el presidente de la instituciones y el poco desarrollo de consultas previas, ANI, Luis Fernando Andrade, en instrumentos y vehículos financieros la financiación y la actualidad hay 30 proyectos de que se han convertido en los mayoúltimamente los Cuarta Generación adjudicados, de res retos para cerrar esta brecha. escándalos de los cuales 17 ya están en etapa de Actualmente, hay 8 proyectos corrupción. construcción y cuatro en pre-conscon cierre financiero y una finantrucción. ciación de $12,5 billones, pero aún POSITIVO “Las 4G fueron las responfaltan por financiar $32 billones de Actualmente, hay 8 proyectos con los cuales se espera que en el 2017 sables de que crecieran las obras cierre financiero y se realicen cerca de 10 cierres por civiles el año pasado y esperamos una financiación de valor de $11,7 billones. que sean el principal factor de cre$12,5 billones. Dada esta necesidad y para cimiento este año, en un momento incrementar la participación de en que realmente lo necesitamos CIFRA Se planean jugadores internacionales con alta porque estamos atravesando una cerca de 800.000 calidad crediticia y experiencia en situación difícil en el sector de empleos con la la financiación de infraestructura, el minería, petróleo y energía, y las ejecución de estos Ministerio de Hacienda y la Finan4G es uno de los sectores que está proyectos (400.000 directos, 400.000 compensando con mayor actividad ciera de Desarrollo Nacional (FDN) indirectos). económica”, señala Andrade. crearon una línea de fondeo en Pero dado el escándalo de pesos que permitirá la vinculación corrupción reciente relacionado con de nuevos jugadores. la firma Odebrecht, que sacó a la luz sobornos y De hecho, en una primera movida la FDN malos manejos de los dineros públicos, hay una anunció la inversión de $61.850 millones en creciente preocupación por los recursos invoun Fondo de Deuda que será gestionado por BlackRock, la multinacional que gestiona actilucrados y por el avance de las obras, entre las cuales, por cierto, no se encuentran las 4G. vos por más de $5,4 billones a nivel global, y De acuerdo con el informe anual de comque acaba de culminar su cierre tras recaudar $825.000 millones. petitividad del Foro Económico Mundial, uno Se trata del tercer fondo de deuda en de los pilares más problemáticos del país es la infraestructura en el país que se suma al ausencia de una infraestructura de talla mundial fondo CAF-Ashmore que tuvo un cierre por $1,45 billones y Construcción De Obras Civiles al de Credicorp- Sura Asset RANKING POR INGRESOS (cifras en Miles de pesos) Management con $1,39 billones, en los cuales la FDN EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA también invirtió. $1.183.610.389 $81.336.439 CONSTRUCTORA CONCONCRETO 1 Los dos fondos han com$778.710.756 $670.201.765 ODINSA 2 prometido recursos en 4 pro$619.637.333 $10.424.543 CONALVIAS 3 yectos por cerca de $785 mil $590.549.273 $192.855.905 CSS CONSTRUCTORES 4 millones, contribuyendo con $443.212.064 $54.583.582 ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL 5 el 14% del total de la finan$420.055.478 $84.054.977 PAVIMENTOS COLOMBIA 6 ciación de éstos, aportando el $409.928.175 $185.924.266 CONSTRUCCIONES EL CONDOR 7 6.25% del total de la financia$397.510.118 $15.091.193 CAMARGO CORREA 8 ción en los proyectos cerrados $380.663.968 $46.910.479 CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL 9 a la fecha. $354.408.672 $7.542.898 10 CONSTRUCTORA ARIGUANI

GERENTE 500

Sectores de la Economía

C o n tac t Cen t ers

Menos rotación, objetivo de las BPO

El negocio del Contact Center y BPO cobra cada vez más fuerza en Colombia. De acuerdo con las cifras registradas por La Asociación Colombiana de Contact Centers y BPO (ACDECC) las empresas dedicadas a esta industria registraron ingresos por 6,2 billones de pesos en 2016 y una generación de más de 200.000 empleos. Por otra parte, el Global Services Location Index 2016, realizado por la firma consultora estadounidense A.T. Kearney, NEGATIVO La clasificó a Colombia en la posición 20 del industria de contact listado de los 55 mejores mercados internacenter debe llegar a cionales para la reubicación de procesos de más zonas del país negocios offshoring. pues el mercado está concentrado en Sin embargo, uno de los de retos que Bogotá y Medellín. tiene esta área de la tercerización es la eliminación de la alta rotación de empleos, POSITIVO El BPO ya que, según las cifras, cerca del 80% de está jalonando el los empleos cambian de trabajo entre los crecimiento del primeros 6 meses y los dos años. empleo en el país. De acuerdo con la empresa Emtelco, CIFRA 200.000 líder en el sector de las BPO, en Colombia personas fueron la industria está empleando jóvenes entre empleadas en los los 18 y los 26 años que están empezando contact center de su camino laboral y muchos de ellos tienColombia. den a cambiar su trabajo para mejorar sus condiciones laborales y personales. “Es por esto que al interior de las compañías, se fomentan proyectos que favorecen el desarrollo integral del colaborador, razón por la cual se hace indispensable contar con programas formativos de intervención en

distintas dimensiones del ser y del hacer, que permitan fortalecer la industria en la perspectiva de lo humano, y en la calidad de los servicios prestados, con el fin de proyectarse como un sector atractivo para los futuros candidatos y encuentren una fuente generadora de empleo formal que les entregue alternativas de crecimiento personal y profesional”, asegura Emtelco. En este sentido, y de acuerdo con las cifras de la ACDECC el 54% de los empleados de las 50 empresas de contact center del país cuentan con estudios profesionales, técnicos y tecnólogos y reciben apoyos de sus empresas para crecer profesionalmente y evitar los cambios de trabajo.

Asimismo, la industria está enfocada en el crecimiento de las estrategias omnicanla para poder ofrecer mejores alternativas para que la comunicación con sus clientes sea más ágil. Sobre este tema se refiere Emtelco “En este nuevo escenario en el que no solo se atienden interacciones telefónicas, sino también virtuales y presenciales (estrategia omnicanal), se abren oportunidades para ofrecerle a los usuarios finales, verdaderas experiencias de relacionamiento, independientemente del canal de contacto, manteniendo la misma percepción de servicio y su satisfacción, todo esto conlleva a la fidelización de las marcas y a su recomendación”.

Sectores de la Economía

Distribución

de combustibles

Debate por aumento de precios Distribución De Combustibles

A pesar de la tendencia a la baja en el

RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos) LUGAR

precio del barril del petróleo, que tuvo un duro comienzo en 2017, los precios de la gasolina en el país se han ido encareciendo con el paso de los meses, lo que tiene en problemas a las distribuidoras del combustible pues el aumento afecta el bolsillo de los colombianos. En este sentido, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que ya se está indagando con estudios técnicos el motivo del aumento para poder darle paso al Ministerio de Minas y Energía para que haga los ajustes necesarios y se restablezca el precio del combustible. De acuerdo con la cartera de hacienda, en lo que va corrido del año se ha anunciado el aumento en el precio de la gasolina en enero ($135), marzo ($141), abril ($111) y mayo ($111). Desde diciembre de 2016 a hoy el precio referencia está en $8.544, es decir que en cuatro meses ha subido $498 el galón y la advertencia del Gobierno es a que este aumento no sobrepase los mil pesos por galón. Sin embargo, y frente al aumento de los precios en el combustible, distribuidoras como Terpel aseguraron que se mantienen firmes en los valores acordados por el Gobierno. En su caso, la gasolinera tuvo, al cierre de 2016, una utilidad neta de 196.516 millones de pesos, un EBITDA de 552 mil millones de pesos y ventas por 13.4 billones. Estos resultados consolidan a Terpel como una compañía sólida, confiable y sostenible en el sector de distribución de combustibles. Dentro de las innovaciones que destaca la compañía para 2017 está PagoClick, una aplicación digital para pagar combustible y productos de las Tiendas Altoque a través del celular. Y hablando de innovaciones, cabe destacar lo hecho por Fendipetróleo en los departamentos de Guajira y Cesar, creando una aplicación para medir la cantidad de reservas de gasolina que se tiene en tiempo real y así generar transparencia

1 2 3 4 5 6 7 8

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

TERPEL

$12.217.358.763

$196.516.201

EXXONMOBIL DE COLOMBIA

$5.883.500.316

$16.218.549

CHEVRON PETROLEUM

$3.623.987.000

$230.998.000

BIOMAX

$2.530.578.201

$69.077.087

DISTRACOM

$1.515.216.202

$42.034.156

OPERACIONES Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES

$1.189.924.079

-$7.752.200

PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES

$878.592.086

-$4.579.845

ZEUSS PETROLEUM

$498.006.083

$5.599.266

en la distribución del combustible. Se trata de una herramienta tecnológica que permite conocer en tiempo real la disponibilidad de combustible subsidiado, con los que cuentan cada una de las 25 Estaciones de Servicios, EDS, que operan en la capital del Cesar y sus corregimientos. Los usuarios deben ingresar a la página web www.valledupar-cesar.gov.co y dar clic en el banner Disponibilidad de Gasolina. Allí, encontrarán el mapa de Valledupar con la ubicación de cada una de las surtidoras, el consumo y la cantidad de galones que tienen para la venta.

NEGATIVO Los aumentos en el precio

de la gasolina, comparados con los del barril del petróleo reflejan contradicciones que afectan la canasta familiar

POSITIVO Nuevas tecnologías se están

implementando en las estrategias de distribución de combustible para poder garantizar la transparencia en la distribución del producto en el país.

CIFRA El galón de gasolina ha tenido un aumento de $498 en lo que va corrido del año, anunciando alzas en cuatro de los seis meses.

GERENTE 500 Distribución

Sectores de la Economía

d e pr o d u c tos fa r m ac éu t i c os

Batalla contra medicamentos falsificados Se estima que el aumento en los medicamentos falsifica-

dos es responsable de hasta un millón de muertes al año. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada 10 medicamentos que se vende a nivel mundial es falsificado, una cifra que pueden alcanzar hasta 7 de 10 en algunos países. En América Latina, y en particular en Colombia, el tema está realmente en auge. De acuerdo con un estudio realizado por laboratorios Sanofi el 30% de los medicamentos que se venden en Latinoamérica son falsos. En Colombia, de acuerdo con el estudio, las personas asocian la palabra falsificación con medicamentos, mucho más que en otros países de la región. El análisis reporta que NEGATIVO La venta de medicamentos falsifica-

dos en el mundo afecta no solo a los productores sino a los compradores que se exponen a riesgos de salud inminentes.

el 71% de los colombianos entrevistados creen que en el país se venden más drogas falsas que tecnología u otro tipo de servicios. Es por esto, que los colombianos se sienten más seguros ingresando a sus farmacias de confianza para adquirir sus medicamentos. Incluso, un estudio hecho por Kantar Worldpanel asegura que la participación de las droguerías en Colombia va en aumento con casi un 30%, comparándose con otros sectores de la industria como los supermercados de cadena. Pero, a pesar de que los colombianos se sienten más confiados comprando sus productos en las farmacias de sus barrios, la tendencia a comprar los productos por internet ha crecido en los últimos años.

POSITIVO Las droguerías continúan siendo las

preferidas por los colombianos para comprar sus productos, lo que alimenta el buen desarrollo del consumo en el país.

Editorial

Balance positivo

En Colombia, de acuerdo con cifras de la Cámara

NEGATIVO

De acuerdo con el Ministerio de Educación en Colombia el promedio de libros leídos al año está en 2.0.

POSITIVO Las ventas crecieron un 7% y la participación juvenil e infantil se ha venido consolidando más.

CIFRA Récord histórico de la FILBo 2017: 550.000 visitantes

Colombiana del Libro (CCL) en el año 2015 se comercializaron 39 millones de libros, un 3,5% más que en 2014, de los cuales, el 40% corresponde a interés general, el 35% a didácticos (texto escolar), el 17 % a religiosos y el 8% a profesional y universitario. De acuerdo con eso, espacios como La Feria Internacional del Libro

CIFRA 1 producto medicinal de cada 10 vendidos en el mundo es una falsificación. Esta cifra puede llegar a 7 de cada 10 en Colombia.

de Bogotá, se convierten en un baluarte para el crecimiento en ventas del sector editorial, y no solo eso, sino también para propiciar un encuentro entre los lectores, los libros y sus autores. Según cifras de la CCL, el año pasado el movimiento de ventas al público durante la Feria ascendió a los 22 mil millones de pesos; y durante este año repuntó con 24 mil millones de pesos. Según Enrique González Villa, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, “la FILBo” es un escenario que ha crecido de manera dinámica, pues los editores se preparan cada año para dar valores agregados a quienes la visitan, como permitir que el lector hable con el autor de su libro preferido u obtener una firma del escritor para convertir un ejemplar no solo en un material de lectura, sino en un bien preciado, en un patrimonio personal”. El dirigente gremial considera que el incremento de ventas en la industria se debe a dos factores. La presencia de Colombia en ferias internacionales y la realización del Salón Internacional de Negocios en la FILBo. Al que durante éste año y por primera vez vinieron a Bogotá comisiones de editores de Francia, Brasil, Argentina y España.

Sectores de la Economía

Pese la mayor disposición a comprar bienes de consumo, la confianza de los consumidores aún se mantiene en terrenos negativos.

POSITIVO

Las principales marcas están reactivando el lanzamiento de productos de gama alta.

CIFRA A US$341,9 millones ascendieron las importaciones de celulares en el primer trimestre del año.

Eléctricos

y electrodomésticos

Mejora la confianza del consumidor En 2016, las importaciones presentaron una disminución de 17,0% al cerrar el año en US$44.889,4

millones. Dentro de esa cifra llama la atención que las importaciones de celulares registraron una caída del 29,5% al pasar de US$1.582 millones en 2015 a US$1.221 millones en 2016, confirmando así la desaceleración de la economía y el deterioro de las expectativas. La buena noticia es que en abril el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) completó tres meses consecutivos de recuperación. Se trata de una Eléctricos Y Electrodomésticos RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos) mejoría que ha ido acompañada por un aumento en las EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA importaciones de celulares que, entre enero y marzo, $2.623.597.093 $12.177.981 SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A. 1 pasaron de US$268,5 a $1.135.172.976 -$4.757.305 LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA 2 US$341,9 millones. $793.049.233 -$12.300.644 SIEMENS S.A. 3 Ese repunte está siendo apro$767.905.264 $5.016.295 INDUSTRIAS HACEB S.A. 4 $674.472.590 -$5.620.674 MABE COLOMBIA S.A.S. vechado por las marcas. LG 5 $378.759.897 $17.583.126 GROUP SEB COLOMBIA SA 6 Electronics, por ejemplo, lanzó $366.394.242 $6.441.930 NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS COLOMBIA LTDA 7 en marzo LG SIGNATURE, $351.701.134 $17.493.861 3M COLOMBIA S A 8 una línea de productos de $326.455.759 $15.983.328 gama alta (televisores, celulares 9 CHALLENGER S A S $319.498.723 $216.296 10 ASEA BROWN BOVERI LTDA y productos de audio). LUGAR

NEGATIVO

Empresas Promotoras

Salud

El servicio al cliente, clave para las EPS Un estudio de Merco reveló el listado de las EPS

NEGATIVO La

mala imagen que han creado han reportado pérdidas por hasta $1.000 millones

POSITIVO Los

avances que están teniendo las EPS en materia de mejoramiento en el servicio al cliente.

CIFRA Cerca de 4% de los colombianos cuenta con un servicio de EPS que le ayuda a mejorar sus accesos a la salud.

con mejor reputación en el país. En el top 5 del listado figuran Sanitas, Sura, Compensar, Salud Total y Coomeva, estas dentro del régimen contributivo mientras que para el régimen subsidiado las mejores del listado son Mutual Ser y Coosalud. De acuerdo con el análisis, estas EPS están trabajando en el fortalecimiento del servicio al cliente pues desde el año pasado no han sido vistas con buenos ojos por los usuarios colombianos, es más, tuvieron que pedir disculpas públicas por su mal servicio siguiendo la orden de la Corte Constitucional. Para mejorar este sistema, y permitir que el 4% de los colombianos que acceden a este beneficio tengan buenos servicios, el Ministerio de Salud le dio vida a un manual para que estas redes prestadoras de salud tengan en cuenta para así ser un vínculo más útil entre los usuarios y los hospitales y entidades de salud. Según el manual: “Las EPS de acuerdo a sus competencias tienen la responsabilidad de organizar la prestación de servicios de salud del plan de beneficios a los afiliados. En este sentido este

Manual es el soporte para el ejercicio de esta función, y por tanto, contiene las instrucciones, herramientas y requerimientos básicos para la realización del proceso de habilitación de las redes integrales de prestadores de servicios de salud, en cada Departamento o Distrito donde esté autorizada para operar, conforme a lo establecido por la Resolución 1441 de 2016”. Además del documento del Ministerio, las EPS se han puesto en la tarea de mejorar procesos que todavía están en la lupa de las entidades gubernamentales como es el caso de los pagos a proveedores. Sura es un ejemplo de buenos manejos pues no tiene cartera morosa como otras empresas y le paga a sus proveedores a 25 días, las demás lo hacen en un promedio de 45 días. Con esta estrategia, Sura se consolida con 2,24 millones de afiliados, ingresos anuales de $1,6 billones y utilidades de $20.925 millones. Por su parte, la EPS Compensar cuenta con un servicio de médico en casa que atrae a los usuarios. Con estos modelos, más las ayudas del Ministerio de Salud se espera que mejoren los servicios entregados por las EPS a los colombianos.

GERENTE 500

Ensambladoras

Sectores de la Economía

Vehículos

Competitividad, el desafío En proceso de reinvención desde la crisis financiera

global de 2008-2009, cuando se vio obligada a declararse en bancarrota, en marzo de este año General Motors anunció su salida de Europa, con la venta de sus filiales Open y Vaxhall al Grupo franco-chino PSA. Luego de un minucioso ejercicio estratégico, la multinacional escogió aquellos mercados donde puede consolidar su liderazgo y aumentar la rentabilidad: Estados Unidos, China y Suramérica. “No queremos ser líderes solamente, queremos ganar con fuerza”, explica Barry

Engle, presidente de GM para Suramérica. “Acá estamos hace casi 100 años y en los últimos 17 hemos consolidado un liderazgo y construido una marca y una presencia regional fuerte”. En un momento en el que la región se quedó sin el viento de cola de los altos precios de las materias primas, que impulsó el crecimiento de los países entre 2005 y 2014, Engle dice que la coyuntura plantea desafíos importantes. “Cada país está en un momento diferente. En Brasil, lo peor ya está atrás y podríamos ver una recuperación. En

Ensambladoras De Vehículos

LUGAR

RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos)

1 2 3 4 5

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

SOFASA

$ 2.909.462.419

GENERAL MOTORS - GM COLMOTORES S A

$ 2.701.675.494

$47.150.988

$ 770.890.493

$38.364.409

YAMAHA

$168.111.301

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.

$ 390.039.998

$20.149.765

HINO MOTORS MANUFACTURING COLOMBIA S.A.

$ 343.896.282

-$2.402.976

Argentina, el mercado crece un 30% frente en 2016. En Colombia debe ser un poco peor que el año anterior. En Ecuador vemos crecimientos”, explica. En busca de simplificar su estructura en la región, a comienzos de año la compañía anunció la creación de tres unidades de negocio: GM Mercosur, GM Andina y GM Central. A Colombia llegó Paris Pavlou como líder de las operaciones de GM Andina con el compromiso de aumentar la participación de mercado de Chevrolet, así como la rentabilidad. Y aunque se resiste a hablar sobre el futuro de la operación de Colombia (“no tengo un anuncio concreto para hacer”, dice en un buen español), Engle señala que la prioridad de la corporación es ser rentable para sus accionistas y mejorar su competitividad, en una industria que está en proceso de consolidación a nivel global. “En Colombia tenemos una fábrica completa y hemos invertido mucho dinero allí. Los trabajadores quieren ganar más, pero en un mercado abierto tenemos que ser com-

petitivos. ¿Quieren un futuro? El futuro de la planta depende mucho de nuestros socios, los trabajadores”, explica el presidente de GM para Suramérica que, al cierre de esta edición, discutía sin muchas posibilidades de acuerdo una convención con sus 4 sindicatos. En un momento de contracción del mercado y de mayor competencia, la planta de Bogotá está operando a un solo turno, lo que implica la producción de unas 45.000 unidaNEGATIVO des este año cuando El costo país su capacidad total es sigue lastrando de 120.000. la competitiviSin la posibilidad dad de las dos de exportar desde el ensambladoras país como sí lo hace que operan en Renault-Sofasa, porColombia. que GM cuenta con una mayor capacidad POSITIVO de producción en la Renault Sofasa región y porque los ensambló altos costos laborales 77.878 unidade una operación de des en la planta 60 años lo dificultan de Envigado en (el 70% los costos 2016, de las cuales 33.984 de manufactura son fueron exporlaborales), Engle tadas. destaca la fortaleza del portafolio de la CIFRA El año marca que está trapasado, 76.109 tando de posicionarse unidades fueron en segmentos de ensambladas en mayores prestaciones, el país, lo que por ejemplo, el de representa el las SUV para el aque 30% del total anunció la llegada de del mercado la Chevrolet Equinox (253.698 unida(ver foto). des). En el caso de Renault-Sofasa, la multinacional francesa tomó la decisión de posicionar a su fábrica de Envigado como un polo de exportación de la Duster a México y a otros mercados, aunque los desafíos son similares. En palabras del saliente presidente de la compañía, Luiz Fernando Pedrucci: “somos la planta más competitiva de Renault en América y una de las del mundo, de la portería para adentro. No tenemos control de lo que sucede afuera”.

QUE LA LOGÍST

ICA SE A

Y NO SU MAYOR OBSTÁC

ULO

Ejes Temáticos . Conectando la logística con los objetivos financieros del negocio . Route to Market: Balanceo de nivel de servicio y costos logísticos . E-commerce – Oportunidades de reducir costos en logística . Estrategia logística en el nuevo contexto global . Casos de éxito para una logística de talla mundial . Rutas seguras para una logística global rentable Mayores informes E-mail: clondono@analdex.org congreso@expologisticacolombia.com Tel: 5700600 ext: 32 y 35

@ExpoLogColombia

Analdexexpologistica www.expologisticacolombia.com 77

GERENTE 500 NEGATIVO Existen zonas del país como la costa Caribe que tienen casi cien apagones por año.

POSITIVO El

proyecto Nueva Esperanza, que ya está en funcionamiento, beneficiará a 12 millones de colombianos.

CIFRA XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista de Colombia reveló que embalses de energía estuvieron en un 71% de producción en mayo de 2017

Sectores de la Economía

Energía

Preocupan apagones en el país Un estudio de la Superintendencia de Servicios

públicos domiciliarios del país reveló algunas cifras preocupantes en el suministro de energía del país comparables, en algunos casos, con lo que ocurre en países de África. De acuerdo con el reporte, basado en los indicadores Saidi (horas en las que se interrumpe el servicio al año) y Saifi (número de interrupciones al año) el promedio nacional de interrupciones del servicio es de 36 veces por año. Sin embargo algunas zonas son críticas pues asegura que en el Caribe, donde opera la empresa Electricaribe, se presentan un promedio de 96 cortes de energía al año. Pero no es la única, pues situaciones similares se presentan con otras prestadoras del servicio como Centrales Eléctricas de Nariño - Cedenar y Empresa Distribuidora del Pacifico (Dispac), cada una con 75 horas de interrupciones por suscriptor; Empresa de Energía de Cundinamarca-EEC (73 horas), Compañía Energética de Tolima - Enertolima (70 horas) y Electrificadora del Caquetá- Electrocaquetá (55 horas). Aunque algunas empresas se ‘rajan’ en materia de prestación de energía, otras fueron aplaudidas como es el caso de la Compañía de Electricidad de Tuluá-Cetsa como la empresa de energía que presta el mejor servicio en el país, con tan solo tres horas de interrupciones durante 2016, seguida de Codensa. Para compensar la falta de energía en algunas

Energía

LUGAR

RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

CODENSA S.A. E.S.P.

$4.189.695.923

EMGESA S.A. E.S.P.

$3.514.106.447

$542.879.556 $753.724.640

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

$2.793.844.536

$2.141.459.932

ISAGEN SA ESP

$2.784.731.000

$140.877.000

EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P (EPSA)

$1.653.888.000

$252.702.000

EMPRESA DE ENERGIA DE BTA SA ESP

$1.653.185.000

$1.288.984.000

AES CHIVOR & CIA

$1.328.548.624

$258.955.925

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

$1.052.899.000

$87.327.000

CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.

$673.293.000

$70.585.000

E.S.P. Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A.

$614.046.000

$29.887.000

zonas del país, Empresas Públicas de Medellín entregó la subestación Nueva Esperanza, ubicada en Soacha Cundinamarca. La subestación de Nueva Esperanza recibirá una línea de transmisión de más de 500.000 voltios que surtirán de energía a 12 millones de colombianos, especialmente a los habitantes de la región centro oriental del país. Además, el Ministerio de Minas puso en marcha una estrategia para promocionar la inversión en el sector. “Para el Sistema de Transmisión Nacional se contemplan inversiones cercanas a $1,2 billones, que incluyen 14 proyectos de transmisión de alto voltaje con impacto en todo el país y 9 de distribución regional, especialmente para los departamentos de la Costa Atlántica y el oriente, con inversiones aproximadas a $140 mil millones”, explicó Germán Arce Zapata, Ministro de Minas y Energía. Se les suma, por otra parte, los proyectos internos, las compañías prestadoras de servicio de energía en Colombia se están expandiendo internacionalmente. Es el caso de ISA que inicia operaciones en el negocio de Transporte de Energía en Chile. Con la energización de la Línea de trasmisión Encuentro-Lagunas construida por su filial ISA INTERCHILE, la Compañía concretó oficialmente su ingreso como un actor relevante en el Sistema de Transmisión Eléctrico chileno. El proyecto tuvo una inversión aproximada de USD$100 millones.

EMPRESAS

GERENTE 500

SAS

Experimente sus nuevas posibilidades con analítica En la actualidad, los negocios se definen en millones de micro momentos. La analítica añade la inteligencia necesaria para tomar mejores decisiones más rápido. Negocios más precisos, mejores experiencias de clientes y anticiparse a situaciones es el gran logro.

Es desde esta óptica que la analítica se involucra en la opeacer un acercamiento a ciegas con un cliente, esperar ración y se combina con temas como los de la inteligencia meses para decidir lanzar o no un producto o gasartificial, la computación cognitiva, el Internet de las Cosas, tar semanas e incontables horas hombre en levantar machine learning, hadoop y demás tendencias para poder estadísticas que permitan identificar potenciales mejoras en definir el futuro de las empresas en la actualidad. Estas consproductividad son historias selladas y enterradas. El mundo de los negocios se mueve hoy al ritmo de los datos, sin fronteras y tantes innovaciones y los crecientes volúmenes de data están insertos en el ADN de las organizaciones de hoy. sin horarios. Cada negocio o venta que se quiera concretar, cada acción que En esa cruzada por descubrir qué esperan los clientes cuando se acercan a un producto o una marca y cómo trabajar en se quiera tomar o cada interacción con los clientes está marentornos mediados por la flexibilidad, la creatividad y el escacada y definida por millones de micro momentos. La analítica lamiento ágil hay compañías como Telefónica, Avianca, Grupo añade la inteligencia necesaria para tomar mejores decisiones Éxito, Club Premier en México, VTR más rápido. Así es que las organizacioen Chile y Colpatria, entre otras, que nes pueden experimentar sus nuevas se han consolidado como referentes posibilidades. latinoamericanos de transformación Una revisión de lo que está sucediena partir de la analítica. do en el mercado muestra que los Para conocer cómo estas y muchas tomadores de decisión y C-Level de otras compañías están experimenlas diferentes industrias enfrentan nuetando sus nuevas posibilidades se vos y mayores desafíos mediados por realizará este 6 de julio en Bogotá la la revolución digital, la hiperconectivi3ra. Convención Latinoamericana de dad que deviene de ésta y la evolución Analítica. de los clientes hacia sujetos más infor“Este es un espacio que permitirá mados. Es un mercado caracterizado generar una red de conexiones entre por clientes y usuarios que demandan empresas, expertos y tomadores de mayores estándares de calidad y que decisión en torno a la analítica. El son más escépticos ante los nuevos año pasado, la Convención contó productos. con una participación masiva y un Con esto en mente es que en los secto74% de los asistentes fueron C-Leres económicos se discute el abordaje vel de las principales industrias del de temas como “la creación de valor país. Este año abordaremos discua partir de los datos, la generación de siones como la ruta para que un CIO conexiones más inteligentes con el salga de sus funciones tradicionales público objetivo de las compañías y y se convierta en el líder digital en cómo hacer del cliente y sus necesida“Abordaremos temas como la ruta su compañía, cómo convertir la anades el eje del negocio, convirtiéndolo para que un CIO se convierta lítica en beneficios para su negocio en un actor transversal para la innoen líder digital en su compañía”, y sus clientes y cómo la analítica se vación”, explicó Vivian Jones, country Vivian Jones, Country Manager de convierte en pilar de los modelos de manager de SAS para Colombia y SAS para Colombia y Ecuador. transformación digital de las empreEcuador y experto en innovación y sas”, dijo Jones. transformación a partir de la analítica.

GERENTE 500 NEGATIVO El mercado de computadores sigue decreciendo en el país, aunque espera mejorías

Fa b r i c a c i ó n

Sectores de la Economía

POSITIVO Hay un aire de reinvención que está fortaleciendo al sector.

CIFRA 60% del mercado de los computadores en el país está concentrado en tres compañías.

y d i s t r i bu c i ó n d e c o m pu ta d o r e s

Reinvención constante que las dinámicas virtuales avanzan a pasos de gigante y las compañías proveedoras de computadores necesitan bailar al mismo ritmo para no quedar atrás en los avances tecnológicos. En este sentido, el sector está en constante innovación para ofrecer a los usuarios mejores productos y no caer en el olvido, como se pensaba que ocurriría con la llegada de las tablets y los celulares inteligentes. De eso es consciente Mateo Figeroa, gerente de HP Inc, y por eso asegura que el objetivo ha sido incursionar en nuevos mercados para fidelizar la clientela y que “sean ellos quienes se alimenten de nosotros, nos convirtamos en un núcleo donde el usuario lo tenga todo”. Su negocio sigue siendo la impresión y el cómputo,

pero ahora se enfocan en la reinvención de acuerdo con las tendencias del mercado que, para Figueroa, están basadas en tres pilares fundamentales: “primero el reconocimiento de los millennials como un grupo demográfico que generan comportamientos inevitablemente contagiosos como estar chateando constantemente o trabajar desde el teléfono, luego de esto entender que hay dos prioridades en el uso de datos e información que son movilidad y seguridad, pues cada vez se puede inferir más con menos información y finalmente establecer un comportamiento de cada ecosistema”. Tras reconocer estos nuevos mercados, Figueroa asegura que “generar experiencias y tecnologías que asombren, reinventarnos y mejorar la vida de nuestros usuarios”.

Por la misma línea se encuentra Lenovo, otro de los grandes exponentes del negocio de computadores en Colombia. Para su gerente en Colombia, Santiago Holguín, la reinvención es fundamental sin dejar de lado el producto estrella del mercado que es el computador. “Difícilmente se puede decir que la Tablet va a reemplazar al computador, porque la gente lo pudo notar, se dio cuenta que si bien es muy útil no cumple las mismas funciones del computador”, afirmó Holguín.

Fabricación Y Distribución De Computadores RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos)

LUGAR

Para nadie es un misterio

Si bien el mercado mantiene una tendencia a la baja, Holguín aseveró que está encontrando una estabilidad en los mercados latinoamericanos y en especial en Colombia, gracias a la diversificación de los productos, proteger lo que sabemos y tomar camino en mercados que no conocemos”. Por ejemplo, en palabras de Holguín, la gente le está dando uso al computador que antes no sabía que tenía como el de ver una película o la misma idea del diseño físico, priorizando la estética. En estas estrategias se están basando los mayores exponentes del mercado.

1 2 3 4 5 6 7

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

APPLE COLOMBIA SAS

$897.073.984

$15.950.855

HP COLOMBIA S A S

$687.368.329

$35.777.946

M P S MAYORISTA DE COLOMBIA S A

$654.355.754

$5.561.412

IMPRESISTEM S A S

$386.689.279

$2.731.235

LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED SUCURSAL COL.

$370.937.845

$15.163.108

MAKRO COMPUTO S.A.

$272.413.279

$8.567.533

DELL COLOMBIA INC

$238.615.363

$1.816.476

Sectores de la Economía

Fer ro n íqu el

Crecimiento lento para la industria El 2016 no fue un buen año para la industria del ferroní-

quel en Colombia. De acuerdo con las cifras reportadas por el DANE y confirmadas por Cerro Matoso, el año cerró con una producción de 127.741 toneladas e ingresos por cerca de 327 millones de dólares, casi 100.000 toneladas menos que en 2015. Sin embargo, para 2017 el panorama parece ser más alentador ya que, de acuerdo con el último reporte del DANE, las exportaciones en Colombia tuvieron un aumento de 37,9% en las que se vieron beneficiados sectores como el del ferroníquel. De acuerdo con las cifras registradas, a marzo de 2017 hubo ingresos de 30,851 millones de dólares, una variación de 0,9% comparada con el mismo mes en 2016. Esto corresponde a una participación de las exportaciones en el sector manufacturero del 4,7%. Para el presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, el crecimiento es positivo pero hay una meta muy alta por cumplir para el final de este año. “Es necesario seguir haciendo ajustes para lograr disminuir los costos de producción debido a la crisis internacional del mercado y la reducción del grado de níquel. La idea es que se logre reducir el presupuesto para la vigencia fiscal 2017 - 2018 en 40 millones de dólares. En dos años debemos ajustar el costo de la producción por libra en USD$ 3,30. Es necesario asegurar recursos para la inversión y para la operación”, explicó. Una luz de esperanza en el sector está puesta en el proyecto la Esmeralda a cargo de la minera South 32 Ltd que tiene un área aproximada de 100 y que recibió licencia ambiental para explotar el mineral. El proyecto, que espera empezar a funcionar a finales de 2017, espera aumentar su producción de ferroníquel en unas 5.000 toneladas anuales entre el 2018 y el 2020. “La Esmeralda aumentará la producción de Cerro Matoso a una cifra aproximada a las 40.000 toneladas, pero ese alivio será solo por dos años ya que se trata de un área con reservas limitadas”, aseguró Gaviria.

NEGATIVO Los problemas sociales en las minas de Cerro Matoso han dificultado la producción del material. Sus trabajadores exigen mejorar sus condiciones laborales.

POSITIVO El proyecto Esmeralda podrá proveer al país de reservas por 40.000 toneladas en dos años.

CIFRA 127.741 toneladas de ferroníquel se produjeron en 2016.

Fo r e s ta l

Urge la reforestación De acuerdo con las cifras registradas por el Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible, en los últimos ocho años se han deforestado más de un millón de hectáreas de bosques. La situación es tan crítica, que algunos departamentos esenciales en materia ambiental como Guaviare o Amazonas se han encargado de deforestar casi el 70% de los recursos del país. En este sentido, los datos son alarmantes y amerita una preocupación. De acuerdo con Gustavo Galvis Hernández, presidente ejecutivo de Andesco, la problemática no solo se extiende a los bosques y las pérdidas de árboles sino también a lo que esto está NEGATIVO Todavía afectando a las cuencas de los ríos. hace falta mucha conEn su columna, el presidente ciencia para que los asegura que: “es evidente que la colombianos respeten regulación natural hídrica se altera la naturaleza y tengan totalmente por la deforestación, en cuenta los peligros ya que los bosques, páramos, de deforestar. humedales, ciénagas, zonas de manglares y riberas de ríos y quePOSITIVO Las entidades gubernamentales bradas sufren los efectos de este están trabajando en la fenómeno. Es decir, las fábricas creación de programas del agua, dejan de ser retenedores que contribuyan a la del recurso para que en épocas reforestación del país. secas podamos contar con un flujo adecuado”. CIFRA 70% de la Por esta razón, la importandeforestación en el país cia de pensar en la reforestación está concentrada en los departamentos del Amano solo recae en las entidades zonas y Guaviare. gubernamentales sino también en la misma sociedad. De acuerdo con el viceministro de empleo y pensiones, Francisco Mejía, “prácticamente la cuarta parte de Colombia es zona rural y por tanto se deben establecer políticas que contribuyan a recuperar el campo y protegerlo de los daños ambientales, también derivados de los impactos del cambio climático”. Pero no todo el panorama es oscuro. El país, en cabeza del Ministerio de Ambiente, ya está desarrollando proyectos que incentiven la reforestación. Uno de ellos se refiere al certificado de incentivo forestal que les da beneficios tributarios a las empresas y personas que desarrollan planes de reforestación y siembras de árboles. Por otra parte están los impuestos verdes como el que se le aplica a la gasolina y que contempla una parte para la protección del medio ambiente o el tributo del carbono destinado al Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural sostenible de las zonzas afectadas por el conflicto.

GERENTE 500

Sectores de la Economía

Fl o r i cu lt u r a

Crecimiento lento y poca mano de obra Por más de 10 años, el sector floricultor del

NEGATIVO

Las fuertes lluvias y la poca luz han afectado la producción en lo que va corrido de 2017.

POSITIVO El aumento del mercado que muestra una mejoría para 2017 y que apunta a que, a finales de este año, se registrarán cifras positivas. CIFRA durante 2016 se registró exportaciones a Estados Unidos de U$$ 1.022, el 78% de la exportación a nivel global.

país ha estado enfrentado a una difícil coyuntura económica que obligó a más de 90 compañías a reestructurarse e incluso a cerrar. Sin embargo, el último año la industria parece tener una mejoría que aunque lenta, da alientos para continuar. De acuerdo con el Dane las exportaciones de todas las variedades de flores entre enero y marzo de este año representaron US$360 millones, frente a US$340 millones registrados en igual lapso del año anterior, lo que evidencia un crecimiento de 5,8%. Las temporadas de San Valentín y Madres representan el 25% del volumen total de exportación anual, la cuarta parte del volumen total exportado por los floricultores colombianos. Algunas agencias de carga reportan un incremento en los despachos del 10% en volumen frente

a la temporada de San Valentín. Gracias a la firma del TLC el sector floricultor se consolida con uno de los más importantes de la economía nacional. Durante 2016 la industria registró exportaciones de U$$ 1.022, solo superado a nivel por los cafeteros que registraron U$$1.024 en el mismo periodo. Además de los esfuerzos realizados para fortalecer las relaciones con Estados Unidos, Asocolflores puso en marcha una Iniciativa que busca fortalecer las capacidades de sus asociados en la producción y comercialización de flores y ornamentales. Por ahora, uno de los temas más alarmantes para el sector ha sido el de la mano de obra pues ha escaseado en los últimos meses ya que no es barata, comparada con otros países como Kenia y Etiopía.

Sectores de la EconomÍa

NEGATIVO El Grupo Argos tuvo una contracción en sus ganancias del 14,5% en 2016. POSITIVO A pesar de

los tropiezos de 2016, los grupos económicos se mantuvieron estables en materia de utilidades.

CIFRA Los activos consolidados de Grupo SURA alcanzaron $67.82 billones.

Fondos

Holdings

de Inversión

mientras la utilidad neta consolidada fue de $1.7 billones (USD 556.3 millones), con un crecimiento de 26,3% frente al año 2015. Tras incorporar las operaciones recientemente adquiridas, para 2017 la prioridad es seguir fortaleciendo el portafolio e impulsar el crecimiento orgánico bancos mayoritariamente de consumo, a partir de las sinergias y la innovación, La desaceleración de la economía como Popular y Villas, márgenes más respaldados en la tecnología. y la volatilidad de la tasa de cambio se estrechos en la medida que sus carteras se Para el caso del Grupo Argos el panoconvirtieron en un toro difícil de capear colocan mayoritariamente a tasa fija y el para las grandes empresas e inversiorama fue agridulce. En su desempeño período de reprecio no les permitió refleanual Cementos Argos creció 7,7 % en nistas del país durante 2016. La buena noticia es que, a pesar de ello, obtuviejar inmediatamente el alza en las tasas del ingresos ($8,52 billones), su Ebitda subió 8,7 %, pero las ganancias netas se contraBanco Central. ron buenos resultados y esperan seguir El sector de los seguros también tuvo mejorando este año. jeron 14,5%, 71.387 millones menos que beneficios en 2016. Tal es el caso del En el caso del Grupo Aval, un doble en 2015, hasta $419.970 millones. Grupo Sura que, junto a sus filiales e apalancamiento arrojó unos resultados Las operaciones en Estados Unidos contiinversiones estratégicas, alcanzó presencia núan como motor de crecimiento para la sólidos para el Grupo durante el 2016. en 11 países de América Latina, en las A nivel separado arrojó una utilidad de filial de Grupo Argos, mientras Centroaque suma más de 59.000 empleados que $2.3 billones o 104 pesos por acción, y mérica y el Caribe tuvieron un desempeño atienden a 44 millones de clientes. Los a nivel consolidado una de $2,4 billoestable, pero Colombia lastró los resultaingresos consolidados de la compañía nes, 106 pesos por acción. Durante el dos. En esta regional vendió $2,6 billones, sumaron $19.0 billones (US$6.3 billones), 12,8 % menos que en 2015 y el Ebitda segundo semestre la utilidad separada y lo que representa un aumento de 36.2%, consolidada de Grupo Aval fue de $1.1 cayó 24 %, hasta $668.000 millones: los billones. despachos de cemento y concreto Por otro lado, el 2016 bajaron 19% y 13%. Holdings Financieros terminó con una utiliFinalmente, el Grupo Orbis RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos) estrenó nuevo presidente con la dad neta combinada de EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA intención de seguir ampliando su los Bancos Aval de $3 estrategia de crecimiento a nivel billones soportados en $2.540.362.000 $2.312.429.000 GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S A * 1 regional. Rodolfo Bayona, quien unos activos combinados $1.546.466.957 $835.481.000 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. 2 estaba dirigiendo el negocio de totales de $146 billones. $1.311.388.320 $1.297.658.072 SAB COLOMBIA SAS * 3 los químicos en la compañía Bancos corporativos, $1.113.903.000 $351.820.000 GRUPO ARGOS S.A. 4 espera fortalecer Orbis 100, como Bogotá y Occiden$653.258.000 $32.997.000 CELSIA S.A. E.S.P. 5 la iniciativa que busca ventas te, vieron sus márgenes $422.106.029 $3.502.325 COMERCIAL NUTRESA S.A.S 6 cercanas a los $4 billones y un favorecidos como conse$323.031.294 $322.350.261 RIESGOS E INVERSIONES BOLIVAR SA SAS 7 Ebidta de $440.000 millones a cuencia del alza en tasas $314.919.139 $261.346.707 ACTIUNIDOS S A 8 $308.241.678 $238.150.562 MERCANTIL COLPATRIA S.A. 2021. de interés, mientras que 9

LUGAR

Buenos resultados a pesar del menor crecimiento

GERENTE 500 Fa b r i c a c i ó n

Sectores de la EconomÍa

Au to pa r t e s

Importaciones afectan al sector

LUGAR

y aún así, la industria colombiana paga mucho más”, aseguró. La industria de la fabricación de autopartes ha tenido una Además del problema que enfrentan los empresarios con la crisis en los últimos años y, de acuerdo con los productores, reforma tributaria, Zuloaga aseguró que no hay un respaldo el panorama no pinta mejor para 2017. por parte del gobierno a la industria y que la implementación Para Tulio Zuloaga, presidente de Asopartes Colombia, la de los TLC los ha afectado en términos de exportaciones. reforma tributaria afecta fuertemente al sector que ha teniY los retos se han visto reflejados en los números. De do que incrementar en el pago de rubros en impuestos que acuerdo con Asopartes, las importaciones ascendieron a están golpeando a los productores. “El fenómeno que se está US$1.400 millones en 2016 con un crecimiento del 8% observando en la industria es que muchos empresarios están mientras que las exportaciones apenas alcanzaron los optando por dejar el país, están buscando espacios en EcuaUS$470 millones, y para este año aseguran que ni siquiera dor o México, otros deciden cambiar de negocio o cerrar sus llegarán a US$400 millones. empresas”, afirmó. En años anteriores, las de Por ejemplo, según el empreFabricación De Autopartes RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos) exportaciones eran de US$560 sario, los productos colombiamillones. nos tienen que pagar muchas EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA “La industria está huérfana y más impuestos que los que el gobierno no propone nada paga por ejemplo un vehículo $737.754.900 $30.075.269 FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. 1 para ayudarla, está agobiándola importado de Corea, “con $455.205.349 $16.936.198 COEXITO S A S 2 $393.532.424 $43.420.222 MAC JOHNSON CONTROLS COLOMBIA, S.A.S con más impuestos, lo que no todo y que ellos deben can3 $255.945.258 $7.292.197 DISTRIBUIDORA HINO DE COLOMBIA SAS 4 nos permite competir con otros celar un arancel del 35%, el $234.507.689 $13.626.650 SUPERPOLO S A S 5 países”, aseguró. más alto de todos los países NEGATIVO La implementación de la reforma tribu-

taria ha golpeado fuertemente a la industria que debe duplicar esfuerzos para pagar impuestos.

POSITIVO El sector comercial autopartista

ha tenido un aumento positivo durante el año aumentando un 5%.

CIFRA 1400 millones de dólares fueron las importaciones de la industria en 2016.

CMY

Fi duci a r i as

Atractivas para la inversión

y 1.400.000 personas se encuentran afiliadas a dichos fondos, ya sea fiduciarias o de inversión ten atraídos por el sector fiduciario. De acuerdo colectiva. con las cifras de la Asofiduciarias, la asociación Un sector que se vio beneficiado por los fondos que agremia a las empresas, el sector administró de ahorro es el de las fondos por $425 billones inmobiliarias. De acuerdo en 2016 obteniendo un Fiduciarias con Asofiduciarias, 7.392 aumento del 20% con resRANKING POR INGRESOS (en millones de pesos) negocios están siendo pecto al año anterior. UTILIDAD EMPRESA VENTAS administrados lo que En este sentido, cabe NETA representan el 12% de resaltar que de estos $279.981 $100.485 1 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA esta industria en el país. $425 billones, $112 están 2 PREVISORA $226.130 $38.038 Así mismo vale la pena concentrados en la admi$203.637 $73.199 3 FIDUCIARIA BOGOTA destacar que de estos nistración de bienes y $164.205 $38.536 4 ALIANZA negocios el 40% está $90,4 billones en inver$114.705 $50.207 5 CITITRUST enfocado en proyectos de sión extranjera. $113.566 $36.965 6 FIDUCIARIA DAVIVIENDA vivienda y el 60% restante Por otra parte, las cifras $89.483 $27.329 7 FIDUOCCIDENTE $63.248 $13.206 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA en centros comerciales, revelan que 22.252 8 $55.686 $18.764 9 BBVA FIDUCIARIA hoteles, puertos, oficinas y empresas son administra$51.263 $34.333 OLD MUTUAL 10 bodegas. das por estas sociedades LUGAR

Cada vez son más los colombianos que se sien-

Desafío Mejorar

las opciones para hacer más atractivas las fiduciarias y hacer más educación financiera para que los colombianos conozcan más del tema.

POSITIVO Cada vez más personas le están apostando al ahorro lo que hace que el mercado se vea más competitivo y genere transparencia en el sector financiero. CIFRA Los activos

administrados por el sector fiduciario corresponden al 49,2% del PIB del país.

GERENTE 500 Fondos

de Inversión

C o l ec t i va

Dominan las fiduciarias

El año pasado, las sociedades fiduciarias continuaron siendo el principal administrador de los Fondos de Inversión Colectiva, FIC, al registrar activos por $50.1 billones, equivalentes al 74.1% del total administrado por las tres industrias. Le siguieron las sociedades comisionistas de bolsa con activos de $17 billones, representando el 25.2% del total, y las sociedades administradoras de inversiones con NEGATIVO En $481.500 millones, equivalentes al Colombia no 0.7%. existe una cultura En su conjunto, los 307 FIC ciudadana orientada finalizaron diciembre de 2016 con a las finanzas. recursos administrados por $67.6 POSITIVO Las billones, frente a los $65.4 billones utilidades totales registrados al cierre de noviembre obtenidas por los y los $55.1b de diciembre de 2015. FIC hasta diciembre Las utilidades totales obtenidas por ascendieron a $3.7 los FIC hasta diciembre ascendiebillones. ron a $3.7 billones, mayores en $1.9 billones a las registradas en CIFRA Los 2015, principalmente por los FIC FIC finalizaron diciembre de 2016 de las comisionistas que aumentacon recursos ron sus resultados acumulados en administrados por $1.0 billón. $67.6 billones. En un país que carece de una cultura orientada a las finanzas, los expertos explican que los fondos de inversión tienen dos target principales: inversionistas profesionales (que sí tienen cultura financiera) y personas del común, que desconocen el intríngulis de los fideicomisos. A los primeros se les ofrece inversiones más riesgosas incluyendo monedas y activos en el exterior. A los inversionistas más ‘ignorantes’ –financieramente hablando- se les brinda acceso a Fondos de Inversión Colectiva (FICs), que representan a un mix de negocios estable donde no ganarán ni perderán mucho dinero.

Sectores de la EconomÍa

NEGATIVO Los campesinos productores todavía están alejados del sistema de mercado competitivo lo que no ayuda al sector a crecer.

POSITIVO Las frutas exóticas continúan conquistando los mercados internacionales. El aguacate y las uchuvas lideran los productos con mayor demanda colombiana a nivel internacional.

CIFRA El crecimiento del sector representó un 0,5% en 2016 que fue calificado como aceptable.

Fru ta s

y h o r ta l iz a s

Posconflicto, clave de crecimiento Las frutas y hortalizas, y en general el sector agrí-

cola del país, tienen una tendencia positiva este año en materia de producción y exportación. De acuerdo con las cifras del DANE, en enero se exportaron US$4.152, que equivalen a 2.358 toneladas de productos. En 2016, las exportaciones fueron del orden de 357,5 millones de dólares y se destacaron sectores productores de café, banano, aguacate, cacao, uchuvas, piñas, entre otros productos, cifra que aumentó con respecto a 2015. El sector tiene más claro su futuro gracias a todos los proyectos que está llevando a cabo el Gobierno para recuperar las zonas rurales y hacer más competitivos a los campesinos colombianos de cara a un posconflicto que mira con más esperanzas la producción en el campo. Cada vez más empresas e inversionistas están mirando una oportunidad de crecimiento en el campo colombiano. Sin embargo, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, aseguró que hay que cambiar la mentalidad de los campesinos que todavía no tienen claro la demanda y poco conocen del consumidor final, porque se enfocan en entregar el producto de puertas para afuera de la finca. En este sentido, la importancia radica en que sean más competitivos y empiezan a pensar en el mercado con cadenas de valor y en la economía a gran escala para que no solo sean productos de la canasta familiar colombiana, sino que sean de talla internacional. Una de las inversiones internacionales de mayor relevancia que se hará en Colombia durante este año es la de la Oficina de Desarrollo Rural y Económico de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid),que invertirá US$71 millones en cinco cadenas de valor: cacao, cafés especiales, frutas y hortalizas, leche y caucho, lo que resolverá los cuellos de botella de la pequeña infraestructura y ayudará a los campesinos y a las empresas a sacar sus productos de estos territorios. La iniciativa se llevará a cabo en el sur de Córdoba, el sur de Bolívar, Antioquia, Cauca, Tumaco, Meta y Caquetá.

Gerencia Estratégica en Tecnología

Para los líderes en IT Adquiérala en almacenes de cadena, librería o kiosco favorito.

SUSCRÍBASE PBX: 57 · (1) 636 9136

suscol@gerente.com

WWW.GERENTE.COM

GERENTE 500 Ganadería

Procesamiento

Sectores de la Economía

Carnes

Las vacas siguen sin engordar Para los productores de ganado de Colombia, 2017 parece no ser el año de las vacas gordas. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Agricultura, en 2016 hubo una disminución del 5,4% en la producción de ganado bovino. La cartera de agricultura explicó que la situación se debe al ciclo de retención de las hembras para reponer y repoblar el mercado ganadero y que la grave situación que se presentó a finales de 2015 con la falta de forrajes y pastos todavía sigue golpeando el sector. Adicional al momento coyuntural que vive la población bovina, el Ministerio agregó que parte de la demora en la producción se debe a la implementación de la medida trabajada con los mataderos para modernizarse donde se han

NEGATIVO El contrabando y sacrificio de los

animales sigue afectando al sector que todavía ve difícil el crecimiento.

Negativo

El ajuste a la normativa ha hecho lento el proceso.

POSITIVO

Las nuevas bebidas están invirtiendo en el mejoramiento de sus productos en beneficio de los usuarios.

CIFRA 95% menos calorías tendrá la nueva propuesta de Coca Cola con Fanta.

Gaseosas

destacado, de acuerdo con el Invima, el cierre de 71 plantas que no cumplen las condiciones. Sin embargo, los miembros de Fedegán aseguran que si bien hay algunas medidas en proceso de ser implementadas, es contradictorio que el precio del producto se mantenga estable cuando ha registrado una caída de 5,4% y que parte de eso se debe al contrabando y al sacrificio de los animales. Otra de las aristas que no pinta un panorama demasiado alentador para los productores de ganado y carnes procesadas del país es el limbo en el que se encuentra el proceso de licitación del Fondo Nacional del Ganado que ha sido aplazado por el Ministerio de Agricultura en cinco ocasiones. POSITIVO Las diferentes agremiaciones

están incluyendo tecnologías para optimizar los procesos.

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, aseguró que el nuevo monto del contrato será de $68.000 millones, descontando 16% que va para el Fondo de Estabilización de precios. Por el momento, el fondo está siendo manejado por Fiduagraria quien con los dineros recaudados logró vacunar a 1.252.000 contra aftosa y 513.000 predios ganaderos cobijados por las campañas de vacunación que se realizan con el dinero de las parafiscales. Finalmente, otro debate al que se enfrentan los ganaderos es al del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad y las Tierras Rurales o Ley de restitución de tierras pues aseguran que se debe hacer un debate grande y no solo proceso de socialización entre productores.

CIFRA En 2016 se presentó una disminución de la producción de ganado bovino del 5,4%.

Refrescos

Menos azúcar, el reto del sector Nuevos competidores han entrado para ofrecer bebidas más saludables y los grandes procesadores de bebidas están relanzando sus productos para no perder a sus compradores. En los últimos dos años la discusión sobre la reducción de azúcar en alimentos y bebidas ha sido intenso a causa de las cifras presentadas por la OMS en Latinoamérica, en las que alertaban sobre la creciente demanda de atención en los centros de salud por dolencias crónicas relacionadas con la obesidad. El debate se generó alrededor de las formas de alimentación de las personas y la responsabilidad de las empresas de alimentos y bebidas para comunicar claramente a sus consumidores sobre la cantidad de azúcar que contenían los productos. Por eso, a mediados de 2016 se emitió una ley en la que obligaban a las empresas a migrar a la reducción de este ingrediente y a destacar en su eti-

queta e informar al consumidor sobre el porcentaje sus componentes. A partir de ahí, nuevas compañías de bebidas entraron con su publicidad de cero azúcar e ingredientes naturales, y empezaron a ganar mercado por la tendencia y el debate relacionado con la salud, por lo que empresas como Coca Cola, Pepsi, Jugos California, entre otros, decidieron tomar medidas sobre sus productos. A mediados de 2016, Coca Cola comunicó su nueva manera de diferenciar a través de los colores la Coca Cola cero de las demás, y así educar al consumidor en la selección de bebidas de acuerdo con su porcentaje de azúcar. Pepsi por su parte lanzó Pepsi Max y Pepsi Light, para ofrecer la variedad y atender a todos los públicos. Estas, que son las empresas más grandes de gaseosas en el mundo, continúan ajustándose a la normativa internacional.

Sectores de la Economia

NEGATIVO Las constantes protestas y problemas sociales causan

Hotelería

POSITIVO El hallazgo en el mar del caribe colombiano representa una

Desaceleración golpeó a la industria

CIFRA 50% de la demanda de gas en el país está concentrada en sectores industriales y vehículos.

La temporada de vacaciones de comienzos de año reveló

retrasos en las exploraciones y los procesos son cada vez más lentos.

oportunidad de negocio para el país, tanto de importación como de uso interno.

G a s N at u r a l

El reto está mar adentro El tres de mayo de 2017, el presidente Juan Manuel Santos anunció el descubrimiento de gas en el mar caribe, hallazgo que calificó como el más grande dado en este sector en 28 años. El hallazgo hace parte de los encuentros del pozo exploratorio Gorgon y confirma la presencia de provisiones gasíferas en aguas de aproximadamente 400 metros de profundidad. Esta es la primera vez que el país encuentra una reserva mar afuera, lo que representa un reto en materia de competitividad. Así lo asegura Orlando Cabrales, presidente del Naturgas, la agremiación de productores de gas en el país. Cabrales afirma que si bien es un importante hallazgo para el gremio, se debe pensar en que estos recursos darán frutos a largo plazo. “Todo esto requiere unos pasos y los resultados se estarán viendo en unos ocho o nueve años. Primero se necesita la infraestructura para hacer el gas es comercializable, estamos hablando de gastos de 250 millones de dólares aproximadamente para una reserva de 500 millones de barriles lo que equivale a un terapié cúbico de gas”. Grandes jugadores internacionales del sector están interesados en el hallazgo: Exxon, Repsol, Petrobrass, Shell, Anadarko, entre otras, sin embargo hace falta que la geología dé y que los inversionistas estén dispuestos a dar la mejor puja por obtener la producción de los pozos “Hay que pensar en la adquisición de los buques de licuado de gas, por lo que Colombia no solo puede tener la idea de exportar sino también la de usar esos recursos internamente”. Por otra parte, añade Cabrales, es fundamental trabajar en la infraestructura colombiana para poder hacer competitivo el mercado.

Gas Natural

LUGAR

RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos)

1 2 3 4

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

$1.317.645.000

$351.924.000

PROMIGAS SERVICIOS INTEGRADOS

$116.355.304

$6.363.916

GRUPO EDS AUTOGAS

$616.609.564

$4.199.578

$80.636.193

$7.460.973

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL

GAS NATURAL SERVICIOS

la preocupación del sector hotelero en Colombia. De acuerdo con las cifras presentadas por Cotelco entre el 26 de diciembre de 2016 y el 7 de enero de 2017, la ocupación hotelera del país se ubicó en 43,52%, lo que significa una desaceleración de 6,33% con respecto al mismo periodo del año anterior. El presidente ejecutivo de Cotelco, Gustavo Adolfo Toro, aseguró NEGATIVO La que: “dos factores explican este reforma tributaria ha comportamiento. Por un lado, los golpeado de forma muy efectos de la Reforma Tributaria y fuerte al sector hotelero la desaceleración de la economía, del país. que llevaron a que los colombianos moderaran su gasto en turisPOSITIVO Cartagena mo para este periodo vacacional, sigue siendo el lugar lo que generó un menor flujo de turístico preferido por colombianos y turistas, a pesar de la variación extranjeros del país. anual en la llegada de extranjeros al país, cifra que para diciembre CIFRA 6,33% fue de 9.1%. En segundo lugar, disminuyó la oferta un segmento de la demanda por hotelera en la temporada servicios de alojamiento fue de vacaciones a absorbida por establecimientos principios de este año. informales, afectando de manera importante al sector legal.” De acuerdo con los reportes de Migración Colombia, la salida de colombianos al exterior, en comparativo anual para diciembre de 2015 y diciembre de 2016, aumentó en 13.6%. Según Gustavo Toro, “los colombianos ya han asumido una tasa de cambio alrededor de los $3.000, por lo que los destinos internacionales vuelven a estar en los planes de los nacionales, aumentando la emisión de turismo a países como Estados Unidos, México y Panamá”. Armenia, Pereira e Ibagué presentaron los mayores crecimientos en el periodo vacacional analizado. Armenia fue la de mayor variación, con una ocupación de 75,36%, en segundo lugar se encuentra Pereira, quien reportó ocupación hotelera de 67,16%. Por su parte, Ibagué aumentó en 5.54 puntos porcentuales, con ocupación de 46.04%. San Andrés y Cartagena de Indias reportaron disminución en sus indicadores. San Andrés logró una ocupación del 90.45% con retroceso en 4.11 puntos porcentuales, mientras que la ocupación en La Ciudad Heroica fue de 83.57%, 2.07 puntos porcentuales menos que el mismo periodo del año anterior. En el balance negativo se encuentra Medellín, con una caída del 20.87 puntos porcentuales, pasando de 89.20% a 68.33%. De igual forma, Pasto cayó de 64.32% a 48.06%, 16.26 porcentuales por debajo de la temporada anterior.

GERENTE 500

Sectores de la Economía

Hidrocarburos

Sometidos al voto popular Aunque lo peor de la crisis de los precios parece haber queda-

do atrás, el país enfrenta una fuerte caída en la actividad exploratoria y los gremios dicen que la industria está acorralada. En diciembre de 2016, Juan Manuel Santos aseguró que “estamos al tanto de los problemas del sector petrolero, el problema de licencias ambientales, protestas sociales, bloqueos, problemas en materia de competitividad, pero vamos a corregirlos”. Sin embargo, estas palabras parecen haber quedado en el olvido pues la situación va de mal en peor. La Asociación Colombiana del Petróleo manifestó su preocupación luego de que los habitantes del municipio de Cumaral en el Meta votaran NO explotación petrolera en el sector. “La industria petrolera es fundamental para el país. El sector representa el 7 % del PIB de Colombia y genera más de 95.000 empleos directos e indirectos. Por lo tanto, nos preocupa la existencia de 44 iniciativas de consultas populares contra el sector mineroenergético (20 contra hidrocarburos), pues son una seria amenaza para la seguridad jurídica de la industria, del sector mineroenergético y la de todas las actividades económicas legalmente constituidas en nuestro país”, asegura la SCP en un comunicado. De acuerdo con la ACP, la industria petrolera en Colombia está seriamente amenazada. Con reservas que sólo alcanzan para cinco años y un régimen fiscal no competitivo, la incertidumbre causada por las consultas populares pone en riesgo las campañas exploratorias que necesita el país, comprometiendo la autosuficiencia energética de Colombia. Por otra parte, la sensación de zozobra por parte de los trabajadores se ha reflejado en actos violentos. De acuerdo con la información reportada por Ecopetrol, una ola de ataques contra los trabajadores y la infraestructura del oleoducto que está ubicado en Acacías Meta tienen en velo no solo la producción de crudo sino

Hidrocarburos

LUGAR

RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EMPRESA

VENTAS

ECOPETROL

$38.348.460.178

$1.564.709.319

$5.839.448.850

$2.789.588.266

OLEODUCTO CENTRAL S.A.* - OCENSA

$3.712.753.408

$1.691.000.325

OCCIDENTAL ANDINA LLC

$1.896.520.707

$817.736.281

META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA

$1.690.966.393

-$881.676.132

PETROLATINA ENERGY PLC

$1.304.326.955

$1.111.361.631

CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS

UTILIDAD NETA

PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD

$ 1.177.723.145

$41.830.163

EQUION ENERGIA LIMITED

$1.148.239.715

$133.170.130

OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA

$ 1.134.631.328

$440.370.888

PETROMINERALES COLOMBIA LTD

$1.133.290.146

-$416.470.989

$1.000.228.336

$341.167.369

OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S.A. * HOCOL S.A.

$ 907.914.383

-$6.817.122

CORP PACIFIC STATUS ENERGY COLOMBIA.

$ 898.183.607

-$509.084.676

C.I. TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA

$ 875.962.333

-$1.595.320

$676.780.431

$104.829

GUNVOR COLOMBIA C I S.A.S.

NEGATIVO Las protestas en diferentes

lugares del país afectan la productividad de los oleoductos.

POSITIVO En el 2017 hubo un ligero

aumento en el precio del barril del petróleo que da cierta luz de esperanza a un cambio en el sector a final de año.

CIFRA Hoy se observa un precio para el primer trimestre de 2017 alrededor de US$50 por barril.

también la seguridad del territorio. Los manifestantes están en desacuerdo con la puesta en marcha del Decreto 1668 de 2016, en el que se establece la zona de influencia del municipio para la contratación de la mano de obra local, dentro de las políticas de contratación laboral transparente. La tensión que se vive en el departamento del Meta no es ajena a la que se ha vivido desde hace varios años en el país y que culpa a la industria de la minería y los hidrocarburos. En este sentido, el Gobierno ha reaccionado asegurando que la industria de los hidrocarburos está sufriendo una transformación en la que espera ser transparente y generar productividad ante este sector económico que jalona casi el 4% del PIB nacional. El Viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, explicó que son precisamente estos recursos los que se han puesto en riesgo por cuenta de las acciones violentas que impactan de forma negativa la productividad del sector. “En un escenario de paz, sin atentados, se aumentará la productividad del sector de minería e hidrocarburos: más producción significa mayores ingresos corrientes para la Nación y las regiones, desarrollo, competitividad y equidad”.

Sectores de la Economía

Industria Gráfica

Oportunidades en lo digital El sector de la comunicación gráfica representa el 3.7% del PIB en Colombia

y Cundinamarca, Antioquia, Valle, Atlántico y Santander, son los departamentos que registran mayor cantidad de empresas pertenecientes al sector. “Cada una de las categorías de la industria mueve mercados que le exigen buscar su capacidad creativa, lo cual implica aprender a trabajar sobre diferentes tipos de materiales, combinar texturas y fortalecer combinaciones y acabados”, explica Alexandra Gruesso, presidenta de la Asociación Colombiana de la Comunicación Gráfica, Andigraf. En un momento en el que lo digital cada vez es más importante, Gruesso señala que las empresas han tenido que aprender a emplear métodos de venta más consultivos para poder entender las necesidades de los clientes y transformarse para afrontar los cambios tecnológicos. “Trabajar con impresión digital favorece las estrategias de personalización y el trabajo bajo metodologías de cocreación con los clientes, afianzando sus estrategias comerciales y la dinámica propia que toman los nuevos nichos de mercado”, afirma. Colombia, a nivel de tecnología, de capacidad y de mano de obra está a la par de los otros países y en algunos casos con ventaja, por su capacidad de dise-

NEGATIVO Aunque la industria genera una

cantidad importante de empleos, el sector está siendo afectado por la informalidad.

POSITIVO Las empresas han tenido que

aprender a emplear métodos de venta más consultivos para poder entender las necesidades de los clientes y transformarse para afrontar cambios tecnológicos.

CIFRA Hasta noviembre de 2016 ingresaron al país US$ 25,6 millones en maquinaria de impresión con valores unitarios superiores USD10.000. ño y talento humano con mejor nivel técnico. “Adicionalmente viene en un fortalecimiento en la oferta de valor apropiando el uso de herramientas tecnológicas que hoy facilitan la oportunidad para entrar a apropiar contenidos y generar nuevos canales de apoyo a la comercialización del impreso”, sostuvo Gruesso.

Inmobiliarias

Programas del Gobierno, un incentivo La compra de vivienda en Colombia tuvo un aumento en 2016, de acuerdo con las cifras registradas por Camacol y parte de este crecimiento se debe a los programas de beneficios económicos del Gobierno y programas como Mi Casa Ya. Según las cifras, las ventas de vivienda nueva en el primer bimestre de 2017 registraron 29.525 unidades. En los dos primeros meses del año se comercializaron 10.320 unidades de vivienda del segmento de VIS lo que significó un crecimiento de 20.1% respecto al mismo periodo del año anterior. “Los hogares de bajos ingresos están encontrando una verdadera oportunidad de adquirir vivienda propia a través de “Mi Casa Ya”, un programa dirigido a todos los hogares con ingresos de hasta 4 salarios mínimos, que ofrece un apoyo para la cuota inicial y un alivio en la cuota mensual del crédito hipotecario para viviendas

VIS”, afirma la presidente Ejecutiva de Camacol, Sandra Forero Ramírez. En el caso de la capital del país, Camacol Bogotá y Cundinamarca destacó que, durante 2016, los hogares bogotanos invirtieron $8,7 billones en la compra de vivienda, lo que representa un incremento de 7,3% con respecto a 2015 cuando se reportaron ventas por $8,2 billones. La inversión en compra de viviendas en Cundinamarca ascendió a 4,4

billones en 2016, lo que mostró un ajuste del 13% con relación a 2015. Los hogares de la capital bogotana y el departamento invirtieron entonces $13,2 billones en 2016. Esta confianza de los hogares ha dinamizado toda la cadena de valor de la construcción de viviendas. No en vano el suelo se valorizó en 2016. Según un reporte de Fedelonjas, la ciudad se valorizó un 5,5% en el 2016.

NEGATIVO Los arriendos están bajando en el país. De acuerdo con Fedelonjas, el porcentaje pasó del 0,6% al 0,1%.

POSITIVO Los incentivos del Gobierno están generando más oportunidades para que los colombianos puedan acceder a una vivienda formal.

CIFRA 29.525 unidades de vivienda se vendieron en el primer bimestre de 2017 de acuerdo con Camacol.

GERENTE 500 de

Salud

Poco presupuesto y muchas deudas Si existe un sector de la economía colombiana que se ha mantenido en crisis durante los últimos años es el de las IPS, que acoge a los más de mil hospitales y clínicas que prestan servicios de salud en Colombia. Para nadie es un secreto que los servicios relacionados con salud en Colombia siempre han estado en cuidados intensivos. Los usuarios se quejan constantemente de los malos servicios y los problemas de falta de financiación, entre otros aspectos. Una de las problemáticas que más aqueja al sector es el de la corrupción, según lo asegura la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales (ACHC), la cual ha estado al frente del cañón tratando de NEGATIVO La cartera salvar un sistema que se cae a morosa del sector pedazos. todavía tiene grandes Una de las más recientes cifras y preocupa la noticias que generó polémica fue venta de Cafesalud a la venta de Cafesalud a Prestala hora de pagar las salud. De Acuerdo con la Asodeudas. ciación Colombiana de Empresas POSITIVO El gobierno Sociales del Estado y Hospitales está pensando en Públicos, ACESI, esta transacinyectar más capital al ción deja dudas sobre la figura sector salud para que actual del aseguramiento a través sea más eficiente el de las EPS, toda vez que si se servicio. logra estructurar una eficiente CIFRA Se financiará red integrada de servicios, como la ampliación de la lo plantea la Ley 1438/11 y la licencia de maternidad Ley Estatutaria, se abre la puerta de 14 a 18 semanas para la eliminación de las emprecomo parte de una sas promotoras de salud, porque mejora en el servicio. sencillamente ya no tendría sentido un peaje tan costoso para el sistema, no obstante preocupa que la integración de estas IPS las unen son los intereses de las acreencias. Por otra parte, Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de ACESI, sostuvo que se genera incertidumbre, de cómo será la priorización de los pagos, cuando Saludcoop y Cafesalud le debe a éstas IPS unos recursos importantes y no se conoce el dinero líquido que va a ser invertido. A la sola red pública esta entidad le debe a 31 de diciembre de 2016 cerca de $400 mil millones. Y es que el hueco fiscal de las IPS en el país es enorme y el presupuesto no alcanza para asumir las deudas que alcanzan los $12 billones y el dinero que destina el Gobierno Nacional no permite pagarlas y poder prestar un buen servicio.

Importación De Vehículos

RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos) LUGAR

I n s t i t u c i o n e s Pr e s ta d o r a s

Sectores de la Economía

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

DISTRIBUIDORA NISSAN S A

$1.185.400.959

AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA S A S

$1.064.617.623

$67.537.355

METROKIA S.A

$1.034.502.970

$59.141.700

MAZDA DE COLOMBIA S.A.S

$993.001.865

$36.131.052

DAIMLER COLOMBIA S A

$724.463.321

$12.035.314

PORSCHE COLOMBIA SAS

$592.508.504

$1.797.852

$471.375.634

$4.694.586

AUTOGERMANA S.A.

$36.774.704

PRACO DIDACOL S AS

$462.177.608

$13.711.456

H A BICICLETAS S.A.

$392.605.164

$38.513.613

DERCO COLOMBIA S.A.S.

$369.970.088

-$24.165.220

I m p o r tac i ó n

Vehículos

Recuperación llegaría en 2019 “hoy La intención de compra de vehículos es baja. De acuerdo con el Ministro de Hacienda, aunque la economía no va tan mal como dicen algunos, los colombianos están cautelosos y eso se nota en las encuestas de expectativas de Fedesarrollo: la gente es más cautelosa a la hora de comprar carro”, asegura Marco Pastrana, gerente de Mitsubishi Motors Colombia en Motorysa, al describir el panorama lleno de retos que enfrenta el sector. De acuerdo con las cifras de Anif, durante 2016, las ventas de vehículos al detal en Colombia sumaron 253.698 unidades, registrando una contracción del -10% frente a 2015. Por su parte, las ventas en el comercio al por mayor sumaron 257.970 unidades en el acumulado en doce meses a mayo de 2016, 70.501 unidades por debajo del resultado de 2015 (mostrando una caída del -21.5% anual. Esto afecta inevitablemente al sector de las importaciones que tuvo una caída del 21% en 2016. Para 2017 no se esperan mejorías, aunque para mayo de este año Fenalco reportó un aumento en las ventas de vehículos del 2,2% con respecto al mismo mes de 2016.

PENSAMIENTO GLOBAL

EMPRENDIMIENTO

Todos los Martes 7:30 P.M.

Sectores de la Economía

De acuerdo con Pastrana, uno de los motivos que explica esta situación tiene que ver con el deterioro del perfil crediticio de quienes solicitan préstamos para comprar carro nuevo. “En 2014 y 2015 se vendieron carros con la promesa de empezar a pagar la primera cuota en 2018, es decir, que hasta el momento no se ha pagado ni la primera, y si una persona ni siquiera ha empezado a pagar su carro no piensa en comprar otro; eso hace que bajen las ventas”. Para Pastrana, ni este ni el próximo año el sector superará las 300.000 unidades. “En la medida en que bajen las tasas, se recuperen las expectativas y la economía tenga un repunte, creo que a partir de 2019, vamos a ver una reactivación en las ventas”. Por el momento, la estrategia ha sido poner la casa en orden, cubriéndose de la volatilidad del dólar y evitando la pérdida de dinero, tal como ocurrió el año pasado cuando los ingresos aumentaron 28% y lo que es más importante, la rentabilidad también.

NEGATIVO El año pasado las importaciones de vehículos cayeron 21% y cerraron en 1.981 millones de dólares.

ESTRATEGIA

LIVE

Juan Carlos Yepes @Juancarlosy

Paola Rueda López @Paolaruedalopez

Redes Sociales / Transmisiones En Vivo www.youtube.com/negociosentm Suscríbase a nuestro canal LIVE

facebook.com/negociosenTM

POSITIVO Se han visto unas ventas

importantes en flotillas de vehículos de carga para empresas productoras lo que ha jalonado las ventas del sector.

@negociosentm

CIFRA Entre enero y marzo de 2017 las importaciones de vehículos aumentaron un 35% con un valor de 553 millones de dólares.

Conozca la Colección Historias de Negocios Altamente Inspiradoras Disponible en Librería Panamericana Librería Nacional, Amazon, iBooks de Apple y Google Play. Envío a domicilio sin costo adicional en Medellín 4485652

Centro Comercial Río Sur Local 322 Carrera 43A Nro 6 Sur - 26 Milla de oro Tel: (+57) 317 637 8418 - (4) 448 5652 Medellín - Colombia

www.agenciastm.com

GERENTE 500 y

Juegos

de azar

Mayor aporte a la salud Los juegos de azar siguen siendo una buena apuesta

para el sector de la salud en el país. De acuerdo con las cifras registradas por Coljuegos, el sector aportó a las finanzas del estado, en 2016, 1,5 billones de pesos, cerca de la mitad corresponde al segmento regulado por Coljuegos que ascendió un 25% en 2016. Se trata de la cifra más alta de ingresos desde la creación de esta entidad en el 2012 y que representa un incremento de los recursos para la financiación de la salud de los colombianos. El Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, señaló que gracias a la lucha contra la ilegalidad dada por la entidad, la mejora en la respuesta a los clientes y el buen comportamiento en las ventas de los casinos y los juegos novedosos como el Baloto y Super Astro, 2016 constituye un año muy positivo en recaudo por derechos de explotación de los juegos de suerte y azar en el país. “Este resultado reafirma la importancia de este sector para las finanzas del Estado y en particular para la financiación del sector salud”, afirmó el funcionario. Por su parte, El Grupo Empresarial en Línea-GELSA dio a conocer el balance de los resultados del 2016 con un total de ventas que superaron los 35.367 millones de pesos en el año, posicionando a la red Paga Todo como la plataforma multiservicios más robusta del mercado. Parte de la estrategia para el aumento de clientes radica en la implementación de apuestas virtuales. Se trata de tres formatos que fueron autorizados por Coljuegos las apuestas por Internet; las máquinas en ruta (máquinas tragamonedas que ahora podrán estar en hoteles, restaurantes, bares y otro tipo de establecimientos de comercio), así como apuestas sobre juegos deportivos virtuales (juegos animados: tenis, fútbol, baloncesto, atletismo y carreras motos, carros, perros y caballos). Además, también se está implementando el pacto legal al que los prestadores de servicios de lotería y juegos de azar se están sumando y así atacar la ilegalidad en este sector que reporta pérdidas por $100.000 millones. NEGATIVO Sigue existiendo una amplia zona de ilegalidad,

especialmente con el uso de las máquinas tragamonedas en las áreas rurales de Colombia.

POSITIVO Con el pacto por la legalidad y los juegos virtuales el sector se blinda contra los ataques ilegales que dejan millonarias pérdidas.

CIFRA 25% aumentó la cantidad de aportes al sistema de salud que dejan los juegos de azar y la lotería.

Laboratorios Farmacéuticos

RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos) LUGAR

Loterías

Sectores de la EconomÍa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

BAYER S A

$1.521.550.012

$49.542.731

AUDIFARMA S.A.

$1.510.115.068

$60.438.304

TECNOQUIMICAS S. A.

$1.507.981.183

$106.912.140

LAB. FRANCO COLOM. LAFRANCOL S.A.S

$737.396.128

$22.330.935

PRODUCTOS ROCHE S A

$735.164.123

$22.331.825

PROCAPS S.A.

$681.721.435

$1.479.785

PFIZER S.A.S.

$672.442.115

$6.353.260

ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S A

$665.849.801

-$34.982.922

LABORATORIOS BAXTER S.A.

$553.430.198

$56.711.945

SANOFI - AVENTIS PHARMA S A

$534.929.672

-$14.697.133

L a b o r at o r i o s Fa r m a c é u t i c o s

A negociar precios de medicamentos

Comenzando 2017, el Ministerio de Salud y la comisión

de revisión de precios de los medicamentos lograron la reducción del medicamento Imatinib y ahora tratan de negociar con los laboratorios la disminución en precios de más de 500 medicamentos. El Estado y los laboratorios NEGATIVO Las se encuentran en debate, partialtas cifras de los cularmente, por el medicamento precios de los fárque combate la Hepatitis C, un macos afectan a los mal que, según la OMS, aqueja a pacientes quienes 400.000 colombianos. consideran una Así las cosas, el Gobierno asevergüenza que sigan guró que la negociación con los cobrando grandes laboratorios tendría que contemplar cantidades por la reducción del medicamento en medicinas vitales. un 70% ya que, revisando el prePOSITIVO supuesto nacional, no se alcanza a Gobierno y cubrir la demanda. laboratorios se En este sentido, la Asociación han sentado en la de Laboratorios Farmacéuticos de mesa para llegar Investigación y Desarrollo (Afidro) a una negociación ha sido enfática en señalar que se concertada que debe hacer una revisión minuciosa logre la reducción de las posibilidades que tienen en de los precios de los medicamentos. el mercado para que los dos sectores obtengan ganancias y se prioCIFRA 148 rice la salud del paciente. medicamentos Por otra parte, están pidiendo con precios mejoras tecnológicas para informar exorbitantes serán a los pacientes sobre los proveedoevaluados por el res de los medicamentos y el proGobierno Nacional. ceso de la negociación.

Sectores de la EconomÍa

L ácteos

Debate por precios de exportación

La propuesta del Ministerio de Agricultura, de establecer

LUGAR

Por otra parte, con Carlos Estefan, gerente del gremio de un precio único para la leche de 745 pesos por litro para exporlos productores de leche, Analac, afirmó que: “El precio (que tación no cayó bien en los empresarios del gremio lechero que se le paga al productor) no había alcanzado los índices de aseguran que afecta gravemente a los productores del país. inflación acumulada de 10 años atrás, y con este incremento, En un comunicado de la Cámara Gremial de la Leche, los un poco por encima de la inflación, empezamos a recortar gremios rechazaron la propuesta asegurando que esto deterio- esa diferencia. Es apenas obvio que no se vea reflejado en el ra el nivel de vida de los productores de lácteos porque los precio al consumidor”. niveles de importaciones han crecido en el primer bimestre En 2016, según lo reflejaron las cifras DANE, la producción de leche tuvo una reducdel año llegando a las 14 mil ción de 3,5% con respecto al año toneladas. Lácteos RANKING POR INGRESOS (cifras en Miles de pesos) anterior. Además, el gremio aseguró El Ministerio de Agricultura que en la práctica la industria EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA asegura que uno de los problelechera no ha incrementado el mas principales ha sido la sequía porcentaje sobre el precio estable2.040.904.808 11.317.440 COOPERATIVA COLANTA 1 cido en marzo del presente año, que reduce las pasturas donde 1.790.081.000 79.671.000 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2 equivalente al 7%, por el contraestán las vacas lecheras y la pro1.523.099.000 109.772.000 NESTLE DE COLOMBIA 3 rio ésta ha disminuido unilateralducción existente se destina para 790.767.560 48.913.376 ALQUERIA 4 mente el pago de las bonificaciola alimentación de los terneros 335.782.521 6.356.187 GLORIA COLOMBIA 5 nes voluntarias afectando el nivel que están en su ciclo de reten267.607.753 -10.250.067 PARMALAT COLOMBIA 6 de ingreso de los productores. ción. NEGATIVO Los fenómenos climáticos están afectando gravemente al sector que todavía no logra regular sus precios.

M at er i a l e s

POSITIVO El sector está innovando en el

mejoramiento de la industria mediante el uso de la tecnología.

Construcción

Compras a la baja

El Índice de Costos de Construcción de Vivienda (ICCV) del DANE, en 2016 regis-

LUGAR

tró 4,04%. Este resultado es inferior en 1,04 puntos porcentuales frente al crecimiento acumulado del año precedente (5,08%), y en 0,62 puntos porcentuales con relación al crecimiento acumulado de los últimos doce meses del IPC a abril de 2017 (4,66%). En los últimos doce meses, el único grupo que presentó una variación superior a la media fue mano de obra (6,03%), que aportó 1,85 puntos porcentuales a la variación total (4,04%). Entre tanto, materiales (3,18%) y maquinaria y equipo (2,79%) registraron variaciones inferiores al promedio. La variación Materiales De Construcción RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos) doce meses del IPC para vivienda fue de 5,08%. Por UTILIDAD EMPRESA VENTAS insumos, las principales alzas NETA se presentaron en: alfombras $3.457.281.095 $156.739.492 SODIMAC COLOMBIA 1 (16,65%), aditivos (12,41%) $17.372.315 COM. COL. DE CERAMICA - COLCERAMICA $1.179.282.675 2 y cielos rasos (12,02%). En $776.754.217 $28.762.046 GYJ FERRETERIAS 3 contraste, las principales bajas 4 C.I. ENERGIA SOLAR S.A. ES WINDOWS $645.622.133 $46.114.789 se registraron en: cemento $603.000.641 $37.518.251 ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO 5 $493.943.023 $22.493.331 ALFAGRES gris (-20,39%), lámparas 6 $328.017.549 $30.733.245 SIKA COLOMBIA 7 (-2,21%) y hierros y aceros $310.362.694 $110.052.965 SUMINISTROS DE COLOMBIA 8 (-1,41%). $291.117.358 -$37.784 ALMACENES CORONA 9 Para el acumulado de $279.199.079 $18.253.746 los últimos doce meses por 10 ETERNIT COLOMBIANA

CIFRA 745 pesos por litro de leche es el precio de exportación que fijó el Ministerio de Agricultura a partir de marzo. ciudades, seis de ellas se situaron por encima del promedio nacional en el uso de materiales de construcción. El sector de los adhesivos de construcción está en crecimiento. Por esta razón, Henkel decidió invertir para la apertura de la primera planta en Sibaté para crear adhesivos de suelos y de esta manera posicionarse en el sector en el país. La tecnología tiene una doble función: impermeabilizar los suelos pero también nivelarlos lo que beneficia a los constructores del país. NEGATIVO Algunos materiales todavía no

logran repuntar económicamente con respecto al año pasado, como el cemento gris.

POSITIVO Con innovadoras herramientas

de mejoramiento de materiales las empresas buscan hacer más sostenible las construcciones, además de abaratar costos.

CIFRA Los costos para la construcción de vivienda Multifamiliar presentaron una variación de 4,01% y la vivienda Unifamiliar de 4,08%.

GERENTE 500

Sectores de la Economía

Minería

En el ojo del huracán La minería en el país es de amores

y odios. Por una parte, el Gobierno asegura que es uno de los sectores que más jalona la economía del país y que es fundamental para hacer crecer el PIB de Colombia, otros atacan las prácticas mineras por el poder de esta industria para afectar las áreas ambientales y sociales. Prueba de ello es el referendo de Cajamarca donde se votó negativamente a la construcción de una mina de oro a cielo abierto. Los habitantes del municipio se negaron a la obra debido a los problemas ambientales que podría tener. Por otra parte, se puede resaltar el caso del páramo de Santurbán donde la comunidad ha sido enérgica en rechazar la construcción de la mina de oro cerca de la zona. Para esto, la Sociedad Minera de Santander -MINESA- firmó ante el

NEGATIVO El panorama que enfrenta el sector

minero es desafiante ya que la opinión pública cada vez cuestiona más la minería legal y sus empresas, y es más tolerante a la extracción ilícita.

gremio de industriales, autoridades nacionales y locales, el compromiso de oro para desarrollar un proyecto de minería que cumpla con los más altos estándares de sostenibilidad ambiental y de responsabilidad social. En este sentido, y a pesar de las contradicciones sociales, el Gobierno aseguró que espera que se alcancen 7.500 millones de dólares en inversión en los próximos siete años. “Tenemos las condiciones para seguir garantizando la llegada de capital. En estos siete años de Gobierno nos hemos esforzado por hacer de Colombia un país más atractivo a la inversión, y nuestro buen desempeño económico es testimonio de eso”, señaló el mandatario Santos dijo también que el crecimiento del sector es alentador, por lo que le alegra “que la apuesta del

POSITIVO El país recibió el año pasado

unos US$13.600 millones de inversión directa extranjera y tuvo una tasa más alta que algunos países latinoamericanos.

sector para este año es un crecimiento del 5 % del PIB minero”, añadió el documento. Asimismo, informó que se están reforzando las medidas respecto de la minería ilegal, adicionales a las acciones tomadas por las autoridades al respecto. Entre las medidas se encuentra el proyecto de ley que busca que la explotación ilícita de minerales sea considerada una actividad que financia el terrorismo, además de que los delitos contra el medioambiente estén relacionados con el lavado de activos. “Estamos fortaleciendo las herramientas que tienen las autoridades para decomisar, movilizar y destruir maquinaria incautada, así como el control que se ejerce sobre los insumos de toda la actividad minera”, agregó el jefe de Estado. En lo que va del año se capturaron casi 700 personas relacionadas con la minería ilegal, así como se intervinieron aproximadamente 400 minas, indicó la información.

CIFRA De los municipios mineros sólo el 36% de los habitantes tienen una imagen positiva de las empresas.

Sectores de la EconomÍa

M e ta l e s Pr ec i os os

Caen las exportaciones De acuerdo con las cifras reveladas por el Dane, la

industria de los metales preciosos y no ferrosos tuvo una variación negativa del 25,7% en el primer trimestre de 2017. Según el Ministerio de Minas y Energía, el comportamiento se debe al menor volumen de producción que se está dando debido a la nueva normativa de legalización de metales como el otro, la plata y el platino. En términos de precios, tuvo una variación positiva pasando de 2,7% en 2016 a 3,2% en 2017. En cuanto al personal ocupado sí hubo una disminución del 0,3% entre los dos años. Y la perspectiva parece no mejorar, ya que se estima que, para finales de este año, el precio de los metales preciosos disminuirá un 7%, al tiempo que se desacelerará la compra de reservas de valor. En este sentido, el sector está tratando de ser más competitivo y para ello se está fortaleciendo la explotación. La Agencia Nacional Minera (ANM) contabilizó a diciembre pasado 8.866 títulos mineros de los cuales el 22% están enfocados a los metales preciosos.

NEGATIVO Continúa la disminución de la producción de metales preciosos en el país y preocupa una reducción total para fin de año .

El ministro de Minas y POSITIVO El Servicio Geológico Energía, Germán Arce, aseguColombiano presentó una ró que un buen porcentaje de herramienta para poder hacer más estas iniciativas de exploración fácil la excavación y hallazgo de metales preciosos. están enfocadas a la obtención de cobre aunque existen trabas CIFRA El precio de los metales como las consultas populares que preciosos disminuirá un 7%, impiden el desarrollo del sector. estiman los expertos. “Muchas de estas regiones, donde podría haber potencial de este recurso, son zonas inexploradas. El proceso arranca por el conocimiento que debe generar el Servicio Geológico de Colombia”, explicó Arce. Añadió que el llamado Cinturón del Pacífico, que pasa por Colombia, también representa oportunidades. “Estamos explorando oro, pero vemos el cobre como una oportunidad de largo plazo”. Para contribuir en el mejoramiento del hallazgo del cobre y otros metales preciosos, el Servicio Geológico Colombiano, presentó el “Mapa Metalogénico”, que a escala regional muestra la distribución espacial y temporal de depósitos o manifestaciones minerales, según el tipo de yacimiento.

GERENTE 500 Molinería

Tr i g o

Sectores de la EconomÍa

Maíz

Comercialización, el talón de Aquiles La implementación del TLC con

Estados Unidos ha afectado a la industria productora de maíz y trigo en Colombia, pues el país importa más de 80% de su producción del país norteamericano, mientras que lo que se está produciendo se está quedando guardado en las bodegas. De acuerdo con la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas, Fenalce, en el país el problema no ha sido de falta de producción sino de comercialización. En el caso del maíz amarillo, por ejemplo, en los llanos orientales se obtuvieron 67.000 toneladas de producción comenzando 2017 y 60.000 en el resto del país dentro del Plan Colombia Siembra que tuvieron que ser almacenados en bodegas porque la industria está dedicada a traer el contingente de maíz a cero arancel del TLC con Estados Unidos. Analizando una misma región como los llanos, la situación fue y sigue siendo

Muebles

mucho más grave en el Ariari que en la Altillanura, a pesar de tener cantidades similares de maíz por comercializar (30.000 y 37.000 toneladas, respectivamente). La región del Ariari conformada por pequeños y medianos productores del piedemonte no tiene la infraestructura de almacenamiento ni el músculo NEGATIVO Los productores prefieren

entregar su maíz a precios ruinosos que ponerse a esperar un ajuste al precio, un subsidio al almacenamiento o un apoyo al transporte.

POSITIVO Trabajadores de maíz buscan

alternativas económicas para mejorar su producción en medio del difícil panorama.

CIFRA 80% de las importaciones de maíz y trigo en el país provienen de Estados Unidos.

financiero para aguantar, por lo que construir la infraestructura requerida y llegar a ser competitivos en un futuro, implica no solo la presencia del Estado con bienes públicos, también es clave la asociatividad. El gremio ha sensibilizado al gobierno sobre esta problemática, se han instalado mesas de trabajo, se han verificado las existencias de maíz en las regiones y tan solo existe la promesa de ayudar a gestionar la comercialización de 100.000 toneladas con la industria de alimentos balanceados al mismo precio que el importado; estudiar con comercio la posición arancelaria para maíz amarillo de consumo humano y las coberturas dependen de la adición presupuestal. Hay expectativas con una línea de crédito subsidiada para manejo de inventarios a través de Finagro, garantía FAG para repos sobre CDM y para contratos con anticipo a través de la Bolsa.

Madera

Crece demanda de insumos De acuerdo con Camacol, las constructoras cada

vez más demandan productos e insumos para complementar sus proyectos y el sector de los muebles de madera ha ganado adeptos. Según las cifras de este sector, el 5,3% de los insumos que se requieren en las construcciones están conformados por muebles de madera, especialmente en lo que refiere a muebles de oficina y decoración específica. Esto se traduce en un gasto de 1.6 billones de pesos. En este sentido, el sector ha logrado consolidarse en cierto nicho económico, sin embargo, la fuerte competencia a nivel de importaciones afecta a los productores colombianos. En este sentido, la industria ve difícil el panorama en 2017 debido a la implementación de la reforma tributaria. Y es que, el problema en Colombia se reduce a que no se produce el suficiente material maderero para cubrir la demanda. De acuerdo con Fedemaderas, la demanda es de cuatro millones de metros cúbicos y solo se está produciendo 2,7 millones de

metros cúbicos al año, déficit que afecta a quienes producen muebles. Por esta razón, el aumento de precios también afectan la producción de muebles en el país ya que un metro cúbico de madera está costando entre $100.000 y $230.000, valores que encarecen la cadena productiva del sector. Los altos precios de la madera han promovido el contrabando y la tala ilegal. De acuerdo con Fedemaderas, la preocupación por la comercialización de madera no controlada, la cual es robada de los bosques naturales, afecta no solo a los fabricantes de productos sino también a quienes viven en los bosques. En Colombia, este fenómeno de la tala ilegal afectó en 2015 a más de 124.000 hectáreas de bosques naturales. La reforestación resulta fundamental para los productores de muebles de madera quienes han firmado varios pactos para promover la tala sostenible y controlada que ha dado vida a importantes proyectos en el país.

negativo La oferta de madera en Colombia no alcanza para cubrir la demanda del sector. POSITIVO

Los productores de muebles de madera hacen parte de los convenios para promover la tala sostenible y legal en el país.

CIFRA $1,6

billones se han vendido en muebles de madera para proyectos de construcción en Colombia.

Sectores de la Economía

Pensiones

Cesantías

Gremios urgen reforma Durante el 2017, el Gobierno ha trabajado en la reforma pensional. De

acuerdo con el Ministerio de Trabajo, Colombia tiene un déficit en materia de sostenibilidad del recurso pensional de más de 40 billones de pesos y el sistema es insostenible. En el congreso de Asofondos, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que aunque se han dado avances en la implementación del programa Colombia Mayor, todavía queda mucho por hacer porque solo el 23% de los adultos mayores en el país recibe pensión y, según las predicciones hechas por Fasecolda, este porcentaje caerá al 18% en 2050. El presidente Santos nombró una comisión que se encuentra evaluando la transformación para el sistema de pensiones en el país. Y es que las inconsistencias son muchas; en Colombia, el 65% de las personas no está ahorrando para su pensión ya que, según cifras de Asofondos, de los 21 millones de afiliados al sistema solo 1,8 cotiza. La baja cobertura hace que el sistema de pensiones en Colombia sea inviable. Según las cifras del Gobierno el gasto presupuestal para cubrir a los pensionados en el país es de 38 billones de pesos, rubro que es insuficiente pero es uno de los más altos a nivel de inversión, más alto de lo que se invierte en salud. La otra situación que se refleja con las pensiones son los altos rubros de los subsidios en el régimen público. De acuerdo con Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, el subsidio para una mujer que se pensiona cotizando con los máximos es de cerca de $900 millones, mientras que el aporte de la Nación para las cuentas de las personas que se pensionan con un salario mínimo es de unos $140 millones. Por estos gastos, muchos expertos han planteado la posibilidad de que exista un solo régimen de pensiones, es decir una fusión entre lo público y los fondos privados, quienes tuvieron un rendimiento positivo de 16 billones de pesos a febrero de 2017 y activos de más de 6 billones. En el régimen privado, actualmente hay unas 115.000 personas pensionadas (corte a marzo), y la proyección es que para 2050 Colombia tenga unos 3,5 millones de jubilados, y que las AFP atiendan a cerca de dos millones de personas. Sin embargo, una de las quejas de los usuarios de los fondos privados de pensiones son los bajos subsidios que reciben una vez están jubilados, algunos solo alcanzan los 900.000 pesos lo que no es ni el 20% de sus salarios. Por esta razón, el llamado de los adminis-

NEGATIVO Del 100% de los colombianos afiliados a algún fondo de pensiones en el país, solo el 35% está haciendo aportes.

POSITIVO Los recursos depositados para cesantías en el país aumentaron a $9,8 billones en 2016.

CIFRA Porvenir maneja $86,7 billones entre las cuentas de los fondos de pensiones moderado, conservador, de mayor riesgo y de retiro programado, y con 10 millones de afiliados a noviembre. tradores de estos fondos es a que se cotice sumas más altas mensualmente. En cuanto a las cesantías, el Fondo Nacional del ahorro informó que, para 2016, se registraron 1.391.235 afiliados por cesantías y 521.739 por ahorro voluntario. De aquí, fueron aprobadas 49.401 solicitudes de créditos hipotecarios por valor de $3.058.549 millones; de los cuales fueron desembolsados 14.449 por un valor de $732.004 millones. En cuanto a educación, se aprobaron 3.413 créditos por valor de $22.440 millones, de los cuales se desembolsaron 2.915 por una cifra de $12.740 millones. Además, se dejaron establecidos 32 convenios con instituciones educativas de Educación Superior.

Pensiones Y Cesantias

LUGAR

RANKING POR INGRESOS (en millones de pesos)

1 2 3 4

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

PORVENIR

$1.726.812

$354.761

PROTECCION

$1.165.147

$255.666

COLFONDOS

$292.320

$47.313

SKANDIA

$251.220

$54.821

GERENTE 500 Pa n a d e r í a s

Sectores de la Economía

les está costando 10.000 pesos en promedio, pero una libra de mantequilla se encareció entre 300 y 400 pesos, lo que hace que el producto al valor que se venía comercializando no genere ganancias. Uno de los sectores de la economía mas debido a la reforma tributaria está Sin embargo, la preocupación es que colombiana que también se vio afectado afectando su compra. si bien la harina de trigo sí se ha podido por la reforma tributaria es el de las El Club del Pan y Andipan manifesreemplazar con otro tipo de productos taron su preocupación ya que si bien el panaderías y bizcocherías, mercado que como harina de yuca y otros derivados, Gobierno anunció que no habría aumenocupa a más de 400.000 personas en el las demás materias primas no tienen to de impuestos para la harina de trigo, país y que es, por tradición, uno de los un reemplazo y son necesarias para la sí hubo un encarecimiento en las demás más consumidos en Colombia. materias primas como la leche o la man- producción del pan fresco, que tiene el De acuerdo con el estudio de Euro80% del mercado del país y esto lleva a monitor, Colombia es el quinto país de tequilla. pensar que cada vez menos lugares venAmérica Latina donde más se consuEn este sentido, los productores derán el pan a 300 pesos. me pan después de Chile, Argentina y aseguran que un kilo de harina de trigo Otras compañías panadeUruguay. Y es que, en el ras han optado por apostarle desayuno tradicional colomP anadería Y Bizcochería a la internacionalización de biano no puede faltar este RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos) productos. Tal es el caso de ingrediente. Sigra la compañía colomSegún Fenalco el colomEMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA biana de Grasas Vegetales biano consume, en prome$540.692.259 $10.535.259 BIMBO DE COLOMBIA S A 1 que se alista para llegar al dio, 23 kilogramos de pan al $478.429.568 $18.231.096 COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN 2 mercado estadounidense en año, por lo que el encareci$423.169.664 $3.557.888 PRODUCTOS RAMO S A 3 2018. miento de las materias pri-

y bizcocherías

LUGAR

¿Pan a 400 pesos?

NEGATIVO La reforma tributaria subió los

costos de materias primas como la mantequilla, problemática que afecta a los panaderos.

Pa p e l

POSITIVO El reemplazo de la harina de trigo por otras materias primas ha servido para mejorar los ingresos del sector.

CIFRA Solo el 20% del consumo de pan en Colombia es del sector de los empacados.

Cartón

Consumo responsable y sostenible La industria del papel en Colombia continúa adelantando procesos para crear conciencia sobre la necesidad de hacer un consumo responsable de los productos de la cadena. “El sector papelero es el primer reforestador en Colombia y líder en reciclaje, a su vez usa plantaciones forestales para obtener fibra virgen y producir papel, las cuales previenen la degradación, la erosión del suelo y muchos otros beneficios, pero en ningún caso se emplea madera proveniente de bosques naturales”, sostiene Isabel Cristina Riveros, directora de la Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI (CPPYC).

100

Como parte de la misma estrategia, la industria lidera la iniciativa Cadena de Papel en alianza con otras asociaciones afines al gremio, las cuales buscan transformar la conciencia colectiva en torno al continuo uso del papel y promover su consumo responsable y sostenible.

“Con 70 años de experiencia, la industria papelera genera valor e impacta positivamente a la economía, contribuyendo con el 0,5 % en el PIB nacional y 2,5% del PIB industrial, asimismo ha logrado un crecimiento sostenido de la producción y una expansión a otros países de la

NEGATIVO El consumo de papel por habitante en Colombia es el más bajo de América Latina, si se compara con Costa Rica (98 kg/habitante) y Chile (76 kg/habitante).

POSITIVO Las empresas productoras de papel afiliadas a la Cámara de la ANDI generan más de 6.000 empleos.

CIFRA En los últimos cinco años este sector recicló 881.929 toneladas de papel y cartón y el 71% del papel consumido se reincorporó al ciclo.

región”, asegura Riveros. No obstante, la vocera afirma que “en Colombia el consumo de papel por habitante es el más bajo de América Latina, si se compara con Costa Rica (98 kg/habitante) y Chile (76 kg/ habitante)”. La diferencia se marca más al compararlo con países productores de papel en el mundo, como China que consume 48 kg/habitante, Estados Unidos 224 kg/habitante e incluso con el promedio mundial que es de 56,8 kg/habitante, es decir Colombia tiene todo el potencial para convertirse en un mercado dinámico que fortalezca la economía del país y el empleo.

Sectores de la Economía

Petroquímica

Sostenibilidad mantiene a flote el sector Los proyectos sostenibles, además de la industrialización

los productores de contenido.

POSITIVO Los medios impresos continúan siendo leídos por

las personas entre 50 y 70 años que no los han reemplazado por lo digital.

CIFRA 5% menos lecturabilidad tuvieron los medios impresos de acuerdo con la última ola del EGM.

Periódicos

y r e v i s ta s

Continúa la tradición

Aunque los medios virtuales han desplazado a los

impresos y las revistas, un amplio sector de la sociedad aún sigue consumiendo la información a través de la comunicación tradicional. De acuerdo con un informe revelado por la Kantar Ibope Media del target group de 2016 la llamada generación de los baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964, es decir las personas que actualmente tienen entre 50 y 70 años siguen siendo fieles a la lectura del periódico y las revistas. En cifras, se identificó que el 44% de esta generación lee el impreso diariamente para mantenerse informado. En este sentido, el 49% de los encuestados aseguró que se siente muy informado cada vez que lee el periódico y que confía plenamente en lo que se publica. Además, entre sus temas de consulta predilectos se encuentran los deportes; un 49% de ellos lee frecuentemente esta sección en los periódicos. Recientemente se realizó la Asamblea general de la Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos, ATDL, donde se están creando nuevas estrategias para mantenerse en el mercado. En este sentido, Miguel Ángel Pérez, su presidente, aseguró que: “Estamos llamados a buscar nuevas cosas para llamar la atención, mecanismos que nos hagan mejorar procesos y también costos. En vista de que el negocio ha cambiado y la pauta publicitaria ya no es igual, pues toca buscar opciones que nos vuelvan más eficientes y que hagan que el negocio siga siendo rentable. Nosotros creemos que el medio impreso se va a mantener. Solo hay que cambiar el modelo de negocio y buscar alternativas digitales. Ahí está el reto”.

y automatización de muchos de los procesos del sector permiten que, a pesar del difícil comienzo de año de la economía y, en particular, de los bajos precios del petrolero, la industria se mantenga a flote. Por ejemplo, en el caso de la refinería de Barrancabermeja, que cumple 95 años en operación, se destaca una NEGATIVO El escándalo de Reficar operación estable para comienzos de ha afectado la ima2016, al pasar de 14,1 a 14,6 dólares gen transparente de por barril. Ecopetrol. Las iniciativas en términos de sostenibilidad han sido claves para POSITIVO Con aumentar el valor de algunas corrientes estrategias sostenidel proceso, en especial lo que tienen bles, el sector se ha que ver con los destilados medios. mantenido estable a Por otra parte, la refinería destaca las pesar de los bajos inversiones en materia de tecnología precios del barril de para fortalecer esas estrategias sostepetróleo. nibles. En los últimos 8 años se han CIFRA La refinería invertido 4.000 millones de dólares en de Barrancabermeja su actualización tecnológica. cuenta con 49 uniGracias a estas inversiones, la dades de proceso, refinería logró un hito importante en 290 tanques de almadiciembre pasado con la máxima procenamiento y nueve ducción histórica de polietileno con unidades de servicios 55.000 toneladas/año. La mayor lograindustriales. da por las unidades de Polietileno I y II desde su puesta en marcha en los años 70 y 80, respectivamente. “Estos resultados han sido obtenidos gracias a la disciplina y alto grado de profesionalismo y evidentes comportamientos creativos y colaborativos de nuestros trabajadores, basados en nuestros principios éticos institucionales que han permitido incrementar la capacidad de conversión con la implementación de diversas iniciativas”, dijo el gerente de la Refinería, Orlando Díaz Montoya.

Petroquímica

RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos) LUGAR

NEGATIVO Sigue cayendo la lecturabilidad lo que preocupa a

1 2 3 4 5 6

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A. - PROPILCO

$1.903.099.167

$254.125.837

MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S A.S

$1.140.252.633

$13.259.159

MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS

$1.103.721.465

$61.143.248

$528.633.011

$45.848.882

MEXICHEM COLOMBIA SAS BIOFILM S.A. COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A.

$519.711.271

$2.531.514

$471.750.066

-$21.351.158

101

GERENTE 500 P r o d u cc i ó n

Sectores de la Economía

y comercialización de banano

El momento agridulce del banano Aunque el volumen de exportaciones de la fruta en Colom-

bia cayó 0,78% respecto al 2015, el sector bananero ve con buenos ojos su desempeño durante el año pasado y espera repuntar en el 2017. La caída de las exportaciones, que les ocasionó una disminución en los ingresos de US$25 millones a los productores, tuvo que ver con la falta de lluvias generada por el fenómeno del Niño que azotó a buena parte del país. A ello hay que agregar que en 2015 la devaluación del peso les había permitido a los empresarios invertir en sus fincas con el propósito de mejorar su productividad. De acuerdo con la Asociación de bananeros de Colombia, Augura, durante el 2016 fueron exportadas 93,4 millones cajas de banano: un 73% hacia Europa: Bélgica, Italia, Inglaterra, Alemania y Holanda, España, Rusia, Portugal, Turquía, entre otros; un 18% hacia a Estados Unidos y el 9% restante a comercios emergentes. A pesar de haber sido un año retador, para el presidente del gremio, Juan Camilo Restrepo, el sector bananero continua

P r o d u cc i ó n

consolidado como uno de los que mayor nivel de exportación representa para el país, con ventas por US$811 millones. Y es que está industria genera hoy en Colombia alrededor de 35 mil empleos directos y 100.000 indirectos en la región de Antioquia y Magdalena.

NEGATIVO La posible llegada de Sigatoka Negra podría significar una reducción de hasta un 50 % el peso del racimo y causar pérdidas del 100% de la producción debido al deterioro en la calidad.

POSITIVO Las exportaciones del sector superaron los US$800 millones el año pasado y para 2017 se prevé la venta de 96 millones de cajas en los mercados externos.

CIFRA El país cuenta con 47.272 hectáreas sembradas de banano, cuya productividad promedio de 1.976 cajas por hectárea en 2016, cifra que para el 2017 espera crecer a 2200.

y comercialización de café

Café, golpeado por el clima Federación Nacional de Cafeteros, en 2016 el país produjo un total de 14,2 millones de sacos de 60 kilogramos, un 1% más que en el mismo periodo de 2015. Sin embargo, la Federación reportó que para mayo de 2017 hubo una fuerte caída en la producción, con una cosecha de 901.000 sacos, lo que equivale a una disminución del 22,5% comparado con 2016. Según los representantes del sector, esto se debe a un retraso en la floración de la cosecha del primer semestre del año y por el intenso periodo de lluvias registradas en el mismo período. En lo corrido del año (enero-mayo), la cosecha fue de 5,3 millones de sacos con un 1,1% menos frente a los casi 5,4 millones de sacos producidos en igual periodo anterior. En cuanto a lo ocurrido en el año cafetero (octubre NEGATIVO El paro de Buenaventura afectó las exportaciones en un 6% y la caída en el precio internacional del grano.

102

2016-mayo 2017), la producción de café colombiano fue de casi 9,7 millones de sacos de 60 kg, un aumento de 1,7% frente a los más de 9,5 millones de sacos cosechados en igual lapso anterior. En enero las exportaciones

Producción Y Comercialización De Café RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos)

LUGAR

De acuerdo con los reportes de la

de Café de Colombia alcanzaron 1,13 millones de sacos de 60 kg, 3% más en comparación con los 1,1 millones de sacos de enero de 2016. Sobre este volumen, la Federación participó con el 15% (170 mil sacos de 60 kg). Por el lado de las exportaciones, la Federación informó que en 2016 alcanzaron 12,9 millones de sacos, 0,9% más frente a los casi 12,8 millones puestos en el exterior en igual lapso anterior.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y CIA S.A

$797.435.141

CARCAFE LTDA

$771.879.826

$7.346.755

INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S A S

$725.963.498

$39.909.496

SOC. EXPORT. DE CAFE DE LAS COOP DE CAFICULTORES

$645.440.905

$17.633.144

$512.791.731

$1.353.543

COMPAÑIA CAFETERA LA MESETA S.A.

$8.786.013

COOP. DE CAFICULTORES DELSUROSTE DE ANTIOQUIA

$468.822.543

$386.085

COMPAÑIA COLOMBIANA AGROINDUSTRAL S A .

$432.132.307

-$316.312

S K N CARIBECAFE LTDA

$385.749.491

$3.310.964

OLAM AGRO COLOMBIA S.A.S.

$356.982.753

$1.023.021

ENGELHART CTP (COLOMBIA) SAS

$322.852.843

-$63.845

POSITIVO En 2016 siguió creciendo la

producción de café colombiano lo que beneficia a los productores.

CIFRA 14,2 millones de sacos de 60 kg se produjeron 2016.

Sectores de la Economía

P r o d u cc i ó n

Comercialización

Licores

La fuerza del whisky El mercado de los licores es uno de los de mayor facturación anual en el país y el whisky es una de las categorías de mayor importación. En el último año se ha percibido un aumento en el consumo de este licor en particular, de tal manera que al cierre de 2016 se vendieron 906.414 cajas de 9 litros. Esto representa un aumento del 52% en las ventas. De acuerdo con un estudio de mercadeo Portafolio de Whiskies en Colombia, de la destilería William Grant & Sons, el consumo de whisky del 2016 ha sido el más importante de los últimos cinco años. Del total del whisky que se consume en Colombia, el 98,6% es blended whisky (whisky de mezcla) y el 1.3% es single malt (whisky de malta). El gran incremento en comparación con el 2015, refleja el interés de los colombianos en esta categoría y la importante facturación que la misma está teniendo en toda la línea de licores. En un mercado competitivo, a nivel mundial, muchas marcas de licores han ido ‘refrescando’ y rejuveneciendo no solamente su imagen corporativa sino sus fórmulas o recetas, dado que las preferencias de los consumidores hoy apuntan a nuevas formas de disfrutar sus licores, para que puedan acompañarlos en diferentes momentos del día y no sólo en momentos puntuales. Según los expertos, en los últimos años se ha percibido una tendencia global sibarita, donde los sabores y placeres hacen parte del estilo de vida de los consumidores, observándose un incremento de consumo de productos premium e innovadores, aquellos que ofrecen, más que una bebida alcohólica, un valor agregado en sus atributos y características. Otra tendencia interesante es que hoy existe un mayor interés hacia un consumo de bebidas alcohólicas más responsable. “Los clientes se enfocan en la calidad y no en la cantidad, acompañando su consumo con bebidas como el agua gasificada, que resalta los atributos del licor, mientras hidrata al consumidor, minimizando así los efectos negativos del alcohol en el organismo”, explica Sebastián Toro, Gerente de Dicermex. En el mercado del whisky, Diana Navas, Directora de Mercadeo de Pernod Ricard Colombia, estima que en el mercado colombiano este licor se mantiene a la cabeza de los destilados importados.

NEGATIVO El mercado está

pasando por una fase de adaptación y expectativa, debido a la ley de licores que incrementó el costo de los mismos por nuevos impuestos.

POSITIVO El whisky ha sido la categoría más representativa en términos de valor y volumen de todos los licores importados.

CIFRA Del total del whisky que

se consume en Colombia, el 98,6% es blended whisky (whisky de mezcla) y el 1.3% es single malt (whisky de malta).

Producción Y Comercialización De Licores LUGAR

RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos)

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

1 2

DIAGEO COLOMBIA

$551.621.296

$27.550.957

DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES

$354.926.028

$1.181.520

JOHN RESTREPO

$312.320.625

$827.553

4 5 6 7

REPRESENTACIONES CONTINENTAL

$225.874.525

$18.184.501

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

$183.189

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

$151.123

$21.405

$87.717

$3.851

INDUSTRIA LICORERA DEL VALLE

103

GERENTE 500 Pesca

Sectores de la Economía

y acu i cu lt u r a

NEGATIVO En Colombia circuló una

La tilapia es ganadora

El pescado sigue siendo uno de los pro-

ductos alimenticios más comercializados del mundo y más de la mitad del valor de las exportaciones pesqueras procede de países en desarrollo. En la última década este sector en Colombia ha tenido un crecimiento de 9,27%. La producción más fuerte de pescado del país se da en tilapia y trucha, la cual ha tenido un crecimiento en el último año de 30% en toneladas y 33% en valor de exportaciones. Ello le ha permitido a Colombia consolidarse como el segundo proveedor de filetes frescos a Estados Unidos. En los últimos años, la producción de tilapia pasó de 63.157 toneladas en el 2015 a 66.946 toneladas en el 2016, para un incremento de 6% de la tilapia en la oferta piscícola Colombiana. En el 2016, Colombia exportó 7.722 toneladas de producto fresco, de las cuales 88% corresponde a filete fresco de tilapia.

Estados Unidos y Canadá son los principales mercados de exportación para la tilapia nacional. En el primero de ellos, Colombia es el segundo abastecedor después de Honduras, con una participación de 23.5% en las importaciones, equivalentes a 230 mil libras semanales. El MinAgricultura ha venido impulsando la puesta en marcha de proyectos especiales para generar un ambiente de innovación y agregación de valor, aumentando el número de productores que cuentan con certificados de calidad para poder exportar. "Hemos aumentado la certificación de plantas de procesamiento, tenemos la HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) en 13 plantas en Colombia, lo que nos convierte en el subsector con más plantas certificadas dentro del sector pecuario", indicó Sara Bonilla,

noticia alarmista de virus TiLV de la tilapia, sin embargo, piscicultores aclaran que este patógeno no representa riesgo alguno para la salud humana.

POSITIVO En 2016, Colombia exportó

7.722 toneladas de producto fresco, de las cuales 88% corresponde a filete fresco de Tilapia.

CIFRA En 2016, la producción de tilapia tuvo un incremento de 6% en la oferta piscícola Colombiana.

directora ejecutiva de la Federación Colombiana de Acuicultores (Fedeacua). Estos proyectos conjuntos han permitido mejorar la calidad en la producción primaria y en las plantas de procesamiento con miras a la exportación. No obstante, Colombia importa alrededor de 40 millones de dólares al mes en pescados, lo cual se espera a corto plazo sustituir con producción interna.

Productos Agroquímicos Aunque los precios de algunos agroquímicos se han reducido, su costo elevado sigue siendo un problema para los productores del sector agropecuario.

POSITIVO

Colombia tiene el potencial de convertirse en un proveedor de talla mundial en el mercado de alimentos.

CIFRA Las exportaciones del sector fueron de US$434 millones en 2016 y podrían aumentar con la apertura del mercado argentino.

104

Apuesta por las exportaciones

En abril de este año, los gobiernos de Colombia y Argentina suscribieron un acuerdo que abre la posibilidad de que multinacionales como Bayer o Yara exporten hasta 31.000 toneladas de agroquímicos en los próximos cuatro años con arancel cero, lo cual beneficiará a ambos países. Con exportaciones que el año pasado llegaron a US$434 millones, hasta ahora los principales destinos de la industria habían sido Brasil, México, Ecuador y Venezuela, aunque el mercado argentino representa una oportunidad para aprovechar.

Según cálculos de la Andi, el sector en que el país genera unos 4.600 empleos directos y 40.000 indirectos, ha realizado inversiones por US$3.000 millones, genera una producción de US$1.766 milones, alcanza ventas en el mercado nacional por US$1.550 millones y exporta a 50 países. Bayer, Du Pont, Nufarm, Dow AgroSciences, Yara, Syngenta y Monómeros, son los principales jugadores del sector. Con una demanda interna de 1,5 millones de toneladas métricas, la misma podría aumentar si el país logra convertise en un jugador de importancia en los mercados internacionales.

Productos Agroquímicos

RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos) LUGAR

NEGATIVO

1 2 3 4

EMPRESA YARA COLOMBIA S.A.

VENTAS $1.076.284.365

UTILIDAD NETA -55.223.149

SYNGENTA S A

$283.168.433

$8.443.628

PRECISAGRO S.A.S.

$273.264.934

-$14.449.387

ECOFERTIL S.A.

$238.859.731

$12.593.634

Sectores de la Economía

de la economía ha producido una disminución en los presupuestos de inversión del 20% en lo corrido del año.

POSITIVO La Ley de Economía

Naranja impulsará la marca "Creado en Colombia" que señala la vocación del país como creador.

CIFRA El año pasado la inversión publicitaria ascendió a unos $3 billones, por debajo de los $3,4 billones de 2015.

Con oportunidades de crecer Las industrias creativas en el país recibieron una buena noticia con la aprobación de una ley que buscaría fomentar este segmento, “la la Ley de Economía Naranja”, de acuerdo con Ximena Tapias, presidenta de la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias (UCEP): “con esto no solo se incrementa el potencial de la industria creativa y publicitaria del país, sino que en una coyuntura como los que atravesamos, podría significar una oportunidad de crecimiento del sector”. Y es que para la líder gremial, en estos momentos de desaceleración económica, producto de la caída en el precio del petróleo, el desarrollo de modelos económicos alternativos basados en el conocimiento, la creatividad y la cultura se presentan como una oportunidad. “La publicidad es el primer termómetro de la economía y, en un año difícil como el actual, la publicidad no es ajena a esa situación, sin embargo es la oportunidad para ver que la inversión publicitaria en épocas de recesión es eso, una inversión no un gasto”, sostuvo Tapias. Aunque hay una tendencia sostenida de crecimiento de la inversión en medios digitales, desde el sector se piensa que, por el momento, ésta no va a ser superior ni más efectiva que la inversión en medios tradicionales por un tema de penetración en el mercado y también de marca.

Químicos

básicos e industriales

Crecen ventas De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta que lidera la Andi, NEGATIVO Descontando el “Efecto el año pasado la producción del Rerficar” los números sector aumentó 3,5%, las ventas de la industria no totales 3% y las ventas del mercafueron tan positivos. do interno 4%, aunque al excluir el subsector de refinación los crePOSITIVO Un factor cimientos fueron: 1.0%, -0.2% y que ayudó al sector 0.4%, respectivamente. fue la sustitución de En el año, el promedio de utiimportaciones que lización de capacidad instalada fue impulsó algunos de 75.7%, también por encima del sectores de producción promedio de utilización alcanzado nacional. en el 2015 (72%). Para el año CIFRA La producción completo, el indicador promedio de sustancias y de volumen de pedidos (87.2%) es químicos básicos inferior al de 2015 (89.7%). Por su aumentó 3,4% y las parte, el porcentaje de la producventas 2,6%. ción que califica sus inventarios como altos fue en promedio en 2016 de 16.3%, nivel más favorable con respecto al promedio observado en el 2015 (20.3%). En cuanto al subsector, la Andi reveló que la producción de sustancias y químicos básicos aumentó 3,4% y las ventas 2,6%. Por su parte, el de otros productos químicos registró un aumento del 3,3% en el primer indicador, mientras que las ventas se contrajeron 2,1%. Además del “efecto Reficar” y del buen dinamismo del sector bebidas, un factor que ayudó al sector fue la sustitución de importaciones que impulsó algunos sectores de producción nacional, dado el encarecimiento de los productos importados ante la fuerte devaluación de la tasa de cambio (de 37% en 2015 y 11.2% en 2016).

Químicos Básicos E Industriales

RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos) LUGAR

NEGATIVO La desaceleración

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.

$613.551.530

$41.137.165

DOW QUIMICA DE COLOMBIA S A

$485.286.093

$16.364.180

BRINSA S A

$476.782.006

$22.390.205

BASF QUIMICA COLOMBIANA S A

$410.471.831

$9.845.469

BRENNTAG COLOMBIA S. A.

$407.697.316

$2.185.148

LINDE COLOMBIA S. A.

$331.904.142

-$2.458.634

$327.056.129

$26.890.430

SUCROAL S.A

$323.400.228

-$2.044.607

ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S A

$320.443.955

$15.265.106

INPROQUIM S.A.S.

$235.368.129

$2.250.361

AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA

105

GERENTE 500 Refinación

Sectores de la Economía

de petróleo

Crecimiento en medio del escándalo De acuerdo con las cifras

Con las reservas de petróleo disminuidas, no se ve un panorama muy positivo para las refinerías a futuro.

POSITIVO A

pesar del bajonazo en la producción de petróleo las refinerías del país continúan creciendo.

CIFRA Durante 2016, Reficar atendió 1.005 requerimientos de información de la CGR y nueve oficios con 57 observaciones.

Servicios

registradas por el DANE, la economía tuvo un crecimiento del 1,1% en el primer trimestre del año, repunte en el que la refinación de petróleo tuvo una variación positiva. Según los datos, la industria manufacturera registró una variación anual del 4,8%. En este sentido, la refinación de

petróleo alcanzó un aumento positivo del 9,3% a pesar del mal comienzo que tuvo la producción de crudo en 2017. El repunte del sector se estaría debiendo, de acuerdo con los expertos, a que se mantiene constante la capacidad instalada para la refinación, específicamente en el caso de Reficar, pues la refinería mantiene su

Servicios Petroleros

RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos) LUGAR

NEGATIVO

1 2 3 4 5 6 7 8

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

SCHLUMBERGER SURENCO S A

$548.200.890

ISMOCOL S A

$485.435.297

-$64.678.767 $49.696.512

ELEC. DE MEDELLIN -INGENIERIA Y SERVICIOS S A S

$425.996.997

$48.425.025

BAKER HUGHES DE COLOMBIA

$392.808.296

-$8.209.720

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S A

$355.781.746

$35.582.717

PAREX VERANO LIMITED SUCURSAL

$350.705.598

$12.767.697

WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED

$334.475.403

-$182.969.088

$327.545.917

-$130.472.568

HALLIBURTON LATIN AMERICA S R L SUCURSAL COL.

funcionamiento y beneficia al sector. Y es que Reficar se encuentra en el ojo del huracán debido a las irregularidades en el crecimiento de la refinería y por la cual están siendo investigados más de 10 directivos entre los que se encuentra el ex presidente de Ecopetrol, entre otros. La Procuraduría abrió la investigación porque presuntamente se presentaron sobrecostos y pagos injustificados a trabajadores que podrían estar por el orden de los 17 billones de pesos, uno de los despilfarros económicos más grandes en la historia de la economía. Frente a las investigaciones, Ecopetrol emitió un comunicado en el que ratifica el compromiso de Reficar para comparecer ante los entes de control y colaborar con las investigaciones.

empresariales

Se perdieron empleos formales La Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, Acoset, indicó que el año 2016 pre-

LUGAR

sentó diferentes novedades que impactaron directamente el sector del servicio temporal, entre ellos las expectativas del proceso de paz, el precio del dólar, la Reforma Tributaria, las tasas de interés y sobre todo el Decreto 583. A causa de algunos de esos factores y principalmente el efecto negativo del Decreto, en el que se establecieron los lineamientos para la inspección, vigilancia y control sobre la tercerización laboral, para todas las modalidades de vinculación diferentes a la contratación directa del trabajador, se evidenció la pérdida de alrededor de 32.703 empleos formales, aseguró Acoset. Servicios Empresariales Sin embargo, en marzo de este año, RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos) el Ministerio de Trabajo evaluó las interpretaciones que se dio al Decreto, EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA las cuales fueron equivocadas y reper$515.092.253 $4.960.693 ACTIVOS S.A. 1 cutieron en la dinámica del sector, así $461.470.885 $1.790.072 EFICACIA S.A. 2 que se decidió suspender algunas dis$391.873.507 -$3.382.940 ACCION S.A. 3 posiciones de este Decreto y la tarea de $285.774.750 $12.121.463 COCA COLA SERVICIOS DE COLOMBIA S A 4 la cartera laboral será adelantar nuevos $262.102.467 $440.502 ADECCO COLOMBIA S.A. 5 lineamientos que permitan interpretar $259.755.021 $3.170.010 CASALIMPIA S.A. 6 esta nueva situación jurídica.

106

POSITIVO El sector del servicio temporal se ha consolidado como respuesta a las necesidades de recurso humano flexible. NEGATIVO Por factores como proceso de paz, incremento del dólar, Reforma Tributaria, tasas de interés, y el Decreto 583 se evidenció la pérdida de alrededor de 32.703 empleo formales. CIFRA El porcentaje de trabajadores en misión con relación al empleo formal nacional: 5.21%

Sectores de la Economía

NEGATIVO

El discurso del gobierno no siempre es consistente con las normas y leyes que se dictan y que le ponen trabas a la digitalización.

POSITIVO Las ventas del sector de TI en el país rondaron los $10 billones, según el Observatorio del Mintic. CIFRA En Colombia hay más de 83.000 desarrolladores de aplicaciones, de los cuales 20.000 están en Medellín.

S erv i ci os I n fo r m át i cos

Transformación digital, una realidad

LUGAR

En una encuesta realizada entre sus de facilitar la vida de las personas, de lo cual está realizando exportaciones a afiliados el año pasado, la Andi les preuna forma veloz y confiable”, señala Perú, Chile, Bolivia y Centroamérica. guntó qué sabían acerca de la transforHiroyuki Doi, Vicepresidente Comercial Según estudios contratados por Dell mación digital. Y aunque la mitad de los de Furukawa, la multinacional japonesa EMC, hoy el 45% de las empresas empresarios admitió que aún no comque desde hace cuatro décadas está en la temen quedar obsoletas en los próximos prendían qué era la Cuarta Revolución región. 5 años, el 48% no tiene idea de cómo Industrial, gran parte de ellos (78.5%) Con plantas en Colombia, Argentiserá su industria en 3 años y el 78% na y Brasil, desde donde se maneja la considera de gran importancia promover considera como una amenaza emprendimientos de tipo digital. operación regional, el vicepresidente de el uso de tecnologías digitales y emergentes dentro su organización. “Los directivos actuales enfrentan Furukawa es optimista y enfatiza que “El mundo digital es una realidad nuevas presiones”, explica Marcela “tenemos una visión de largo plazo, a y es una oportunidad inmensa para ser Perilla, Directora de esa multinacional tono con la cultura japonesa, y estamos cada vez más competitivo”, explica el para Latinoamérica Sur. “Además de enfocados en facilitar la transformación presidente del gremio de los industriales, digital de Latinoamérica”. elevar el crecimiento y ser rentables y Bruce Mac Master. “Hasta los empresaeficientes, tienen que identificar nuevas De hecho, la planta de cables de rios más tradicionales entienden que el oportunidades digitales y arriesgarse a fibra óptica situada en Palmira, Valle, mundo digital es una realidad”. recientemente fue ampliada para duplicar implementar modelos disruptivos”. Algo que llama la atención es que la “El cambio está ocurriendo ahora su capacidad de producción, gracias a cuarta parte de los empresarios más rápido que nunca en la historia. Desde 2000 a la fecha, el consultados está comenzando a Servicios Informáticos 53% de las empresas del índice adoptar estrategias de transforRANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos) mación digital. En este grupo, S&P 500 se han quebrado o teniel 21,9% considera que más del EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA do problemas financieros, porque fueron víctimas de la disrupción”, 60% de su negocio será digital $920.040.077 $779.370 IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A. 1 explica Pat Bakey, presidente de en un futuro cercano, mientras $622.205.825 -$7.044.968 2 ORACLE COLOMBIA LIMITADA SAP Industries. “La innovación que el 47.6% tendrá un modelo $613.265.661 $20.656.195 3 NEXSYS DE COLOMBIA S.A. no es una moda, es un mandato y de negocio digital dentro de 5 $482.210.604 -$46.702.839 4 SAP COLOMBIA SAS el que no lo haga está condenado años y el 28.6% en 10 años. $310.028.953 -$10.461.416 a desaparecer”. “La transformación es una forma 5 HEWLETT PACKARD COL. LTDA

107

GERENTE 500 Servicios

Sectores de la Economía

petroleros

Reservas probadas por cinco años

La relación de Reservas – Producción (R/P) para crudo es de 5,1 años, con los niveles de producción del año 2016, niveles de producción que garantizan no solo la carga de las refinerías, sino además los excedentes de exportación que el país requiere. De acuerdo con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, “el sector de petróleo y gas natural se contrajo 12,3%, lo cual se explica, en buena medida, por las restricciones en la producción de petróleo que se derivaron de los ataques terroristas al oleoducto de Caño Limón en los primeros meses del año. El Ministro afirmó que “sin la caída observada en el sector de minería y petróleo, se estima que la economía habría crecido 1,9% en el primer trimestre. Este resultado es positivo cuando se compara con el de nuestros pares regionales,

Sistemas

NEGATIVO Los constantes problemas

sociales están afectando la producción y el aumento de la competitividad del crudo en el país.

POSITIVO Los pozos exploratorios que se

han perforado hasta el 30 de abril de 2017 ya superan los perforados durante todo el 2016.

CIFRA El sector minero-energético

continuaría registrando contracciones del orden del -2.5% anual, aunque inferiores al -6.5% observado en 2016.

Chile y Perú, los cuales se expandieron 1,8% en el primer trimestre al descontar el sector de la minería”. En este sentido, hoy se observa un precio para el primer trimestre de 2017 alrededor de US$50 por barril, generan-

do confianza en los operadores para la reactivación del desarrollo de los campos productores. Los pozos exploratorios que se han perforado hasta el 30 de abril de 2017 ya superan los perforados durante todo el 2016; esto refleja la reactivación en la inversión y confianza del sector. Entre la actividad exploratoria y en desarrollo, se espera que en 2017 se perforen 503 pozos, cifra que representa más del 108% que lo registrado en 2016 (242). “Es de destacar que en cuanto a la sola actividad exploratoria, en lo corrido de 2017 se han perforado 25 pozos, nivel que supera lo observado en todo 2016“, aseguró el Ministro de Minas y Energía, German Arce Zapata Para 2017, se proyecta que el PIB real del sector minero-energético continuaría registrando contracciones del orden del -2.5% anual.

Pa g o

Efectivo sigue mandando en Colombia efectivo sigue reinando entre los colombianos lo que afecta los procesos financieros.

POSITIVO

Los medios electrónicos de pago ganan fuerza entre los colombianos, especialmente en las descargas de aplicaciones para las transacciones.

CIFRA La digitalización podría aportar hasta el 5% al PIB del país en el 2018.

108

Si bien es cierto que la tecnología ha entrado

pulir, en especial si se tiene en cuenta que en el con fuerza en el sector de los sistemas de pago país ocho de cada 10 personas tienen al menos un y cada vez son más los colombianos que están producto financiero. En cifras de Asobancaria hay haciendo uso de los medios electrónicos para hacer 26 millones de tarjetas de débito, 15 millones más sus transacciones, el efectivo no logra ser destronade crédito, que se pueden usar como medio de pago; do como el medio de pago predilecto. 365.000 datáfonos, cerca de 100.000 corresponsables De acuerdo con un estudio del Banco de la bancarios y cientos de aplicaciones para hacer transacciones electrónicas gratis. República, el 97% de los colombianos usa en sus La poca confianza en los sistemas electrónicos es compras diarias el efectivo y el cajero automático una de las principales razones por las que los colomes la fuente más usada para obtener dinero. Cada bianos se mantienen distantes a los medios de pago persona utiliza el cajero tres veces a la semana, en virtuales. Y este es el reto que conocen e identifican promedio, y retira valores de $600.000. las entidades bancarias. En cuanto a los pagos Por otra parte, la Asociación electrónicos las cifras crecen Sistemas De Pago Nacional de Instituciones Finanpero son escasas. De acuerdo RANKING POR INGRESOS (en millones de pesos) cieras, aseguró que el mantenicon las cifras, los usuarios UTILIDAD miento del 4x1000 y el aumento bancarios solo hacen pagos EMPRESA VENTAS NETA de la emisión de billetes de baja electrónicos una vez al mes $203.214 $18.872 1 CREDIBANCO denominación han hecho que el y, en cuanto a transacciones, $173.096 $5.244 2 REDEBAN MULTICOLOR efectivo se mantenga vivo. solo una de 25 se hace por $119.463 $24.990 3 SERVIBANCA Por esta razón, las entidades banca móvil. $66.078 $13.932 4 ACH COLOMBIA bancarias están trabajando en Por esta razón, los $20.698 $1.185 5 ASSENDA RED fortalecer la tecnología para sistemas de pago son un $10.265 $306 6 ATH incrementar la inclusión finandiamante en bruto que las $8.523 $151 7 VISIONAMOS ciera. entidades bancarias pueden LUGAR

NEGATIVO El

Sectores de la Economía

Ta b a c o NEGATIVO El país ha dejado de recaudar más de $25 mil millones por irregularidades en las importaciones de acero.

POSITIVO El sector siderúrgico en el país genera más de 15 mil

empleos directos. De acuerdo con estudios de Alacero, generaría hasta 60.000 empleos adicionales en toda la cadena de valor.

CIFRA 83 kilos es el consumo per cápita de acero en Colombia, uno de los más bajos del mundo.

Siderurgia

y m e ta l m ecá n i ca

Importaciones tienen en jaque al sector En los últimos tres años, Colombia ha importado 154 mil

toneladas de barras corrugadas para la construcción, cuya composición química ha sido intencionalmente modificada a través del incremento de los elementos aleantes, con el propósito de eludir los aranceles aplicables a países como China y Turquía, de acuerdo con cifras de la DIAN analizadas por el Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI. Esta situación tiene consecuencias relevantes en varios frentes. Por un lado, los primeros meses del 2017 el país ha dejado de recaudar más de $25 mil millones por la irregularidades en las importaciones de acero de China y Turquía. “Las únicas barras corrugadas que se importan como aleadas provienen de China y Turquía, países con los que Colombia no tiene TLC y por lo tanto pagan arancel. Para los demás orígenes, con arancel cero, los mismos importadores clasifican el producto correctamente, lo que permite concluir que el cambio de partida está motivado por la tarifa a pagar”, asevera Camila Toro, Directora del Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI. Y es que China cambió totalmente la Industria Siderúrgica mundial desde 2008 cuando se empezó a observar una fuerte sobre oferta mundial de acero, proveniente del crecimiento desmedido en la capacidad de producción de acero.

Más impuestos para frenar el consumo “En Colombia las cifras son

preocupantes, hay 20.000 muertes al año por el consumo de tabaco, el último estudio habla de 72 muertes cada día, esto significa entre el 10% y el 15% de las muertes anuales”. Así lo ha advertido el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, al explicar que con los impuestos al tabaco que se implementaron en la última reforma tributaria se desestimulará al taquismo. “Es una medida que puede ahorrarle a este país $5 billones en costos del servicio de salud, estamos hablando de 500.000 vidas salvadas”, señaló el funcionario que hoy se encuentra en una licencia médica. “Como resultado del aumento de los impuestos, cerca de 790.000 colombianos mayores de 15 años dejarían de fumar y un valor cercano a los 390.000 colombianos menores de 15 años que iban a fumar ya no van a hacerlo”, agregó Gaviria.

NEGATIVO El consumo de tabaco mata a 7 millones de personas al año en el mundo, según la OMS. POSITIVO La última reforma tributaria aumentó a $1.400 el impuesto que se paga por el consumo de cigarrillos (la cajetilla de 20 unidades) y en 2018 aumentará a $2.100.

CIFRA En Colombia

la prevalencia de consumo de cigarrillo en adultos entre 18 y 62 años de edad es del 12%, según el Ministerio de Salud. Los hombres fuman más que las mujeres.

Siderurgía Y Metalmecánica

LUGAR

RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

FUNDICION RAMIREZ ZONA FRANCA SAS

$973.587.395

$11.299.992

DIACO S. A.

$844.820.967

-$125.012.567

$767.534.391

$35.404.708

CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES

$695.984.335

$15.082.091

SIDERURGICA NACIONAL SIDENAL

$383.913.563

$20.395.741

CONSORCIO MINERO UNIDO

$374.779.858

-$9.403.196

SIDERURGICA DEL OCCIDENTE

$345.483.482

$13.732.895

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES

$289.664.670

-$2.512.158

CONSORCIO METALURGICO NACIONAL

$275.822.955

$8.531.409

SIDERURGICA DE CALDAS

$274.890.089

$6.848.980

FERRASA S A S

109

GERENTE 500

Sectores de la Economía

Te l e f o n í a M ó v i l

NEGATIVO Los principales jugadores del

La apuesta por los servicios

negocio de la telefonía móvil arrastran cinco trimestres con caídas en los ingresos.

POSITIVO A pesar de las dificutades, en el país hay una competencia en el sector en la que los beneficiados son los usuarios.

El cierre de 2016 no llegó con buenas noticias para el sector de las tele-

comunicaciones y para la economía en general que apenas alcanzó un crecimiento del 2,1%. Con cinco trimestres de caída en los ingresos de las compañías, los voceros de los principales jugadores del negocio (Claro, Movistar y TigoUNE) destacan como sus principales retos la mala situación macroeconómica de Colombia, particularmente la creciente inflación y la reducción en el crecimiento; el aumento en el precio del dólar, moneda en que están basados la mayoría de sus gastos e inversiones; un marco regulatorio que califican de insuficiente en algunos frentes; y una sostenida sustitución de la demanda de servicios de voz hacia datos que no se ve reflejada en la facturación, fueron los detonantes de los resultados del año pasado. Para 2017, indicaron, el panorama no cambia mucho, sobre todo porque hay otros coletazos, como el de los incrementos en impuestos de los servicios que se dieron por la Reforma Tributaria. “Nosotros estamos tratando de que el impacto sea el menor posible para nuestros clientes. Creemos que el reto es generar más valor, que los clientes perciban el valor de los productos fijos y móviles. Hay que incentivar mucho el consumo de la base de la pirámide”, explica Alfonso Gómez, presidente de Movistar Colombia. Marcelo Cataldo, presidente de Tigo-UNE, agregó que para este año se espera “un proceso de reconversión importante, sobre todo en el negocio móvil, pues las tarifas de interconexión se han reducido de manera importante, los cargos asimétricos han desaparecido y eso genera un desafío de ingresos importante para los operadores pequeños, como el caso nuestro, porque son ingresos que desaparecen de nuestras líneas”. Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil Colombia y vicepresidente ejecutivo de relaciones internacionales de América Móvil, calificó de “muy preocupante” el panorama para 2017. “Nosotros vemos que se hace muy difícil hacer inversiones con esas condiciones y recuperar el dinero. Ya estamos teniendo discusiones de apagar aplicaciones y lo único que va a terminar pasando es que la gente va a usar menos las redes.

CIFRA Según el Ranking Internacional ICT Development Index 2016 de la UIT, Colombia ocupa el puesto 83 con una calificación de 5,16, perdiendo dos puestos en comparación con 2015. ¿Si apagamos Uber entonces apagamos Netflix y apagamos todas? Creo que no estamos pensando en la famosa economía digital, en hacer crecer el Plan Vive Digital sino que estamos viendo cómo lo apagamos”, aseguró. Con esas proyecciones para el resto del año, coinciden en que sus apuestas de crecimiento están enfocadas en los servicios y la oferta que promueva el uso de los datos móviles -acorde a la tendencia mundial y a suplir las necesidades de los usuarios que han cambiado los mensajes de textos por apps de mensajería instantánea, las llamadas de voz por video llamadas, las parrillas tradicionales de TV por programas por demanda y la compra de música por el pago de una mensualidad que les permite acceder a un catálogo casi infinito de artistas, álbumes y canciones. “Todos sabemos que el tema de las aplicaciones y de las plataformas es lo que está dinamizando el mercado a nivel mundial y tenemos que, como operador, poder competir ahí y por eso lanzamos Claro Video y Claro Música. Y además, tenemos que evolucionar como país a ese proceso de integración de todos los servicios; que los usuarios estén mucho mejor atendidos por sus empresas de telecomunicaciones y por eso lanzamos recientemente el tema de multiplay, dándole la opción de contratar todos los servicios, más opciones, una sola factura, una sola atención unificada”, explicó Archila.

Telefonía Móvil

LUGAR

RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos)

1 2 3

110

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

$4.871.647.434

-$341.265.154

COLOMBIA MOVIL SA E.S.P - TIGO

$2.324.776.529

$66.082.093

$236.687.615

-$7.041.313

VIRGIN MOBILE COLOMBIA SAS

Sectores de la Economía

Te l e c o m u n i c a c i o n e s

y s e r v i c i o s d e va l o r a g r e g a d o

Transformarse o morir Los carriers ya no pueden vivir de los planes de voz por minutos, NEGATIVO La ETB ni dependen de la venta de celulatuvo una pérdida de res. Su nuevo portafolio contiene $255.000 millones servicios TI y contenidos digitales durante el año para consumidores que devoran el pasado, razón por la ancho de banda disponible. que no hubo entrega Las cosas han cambiado del de dividendos. cielo a la tierra para las operadoras de telecomunicaciones. En la POSITIVO El nueva economía digital, muchos antiguo modelo de de los servicios que hacían parte vender televisión y de su oferta como el roaming o los líneas telefónicas mensajes SMS quedaron sepultados ya está mandado a por aplicaciones de terceros como recoger. Por ello, las Whatsapp, Facetime y Skype. telcos han venido El antiguo modelo de vender transformando su televisión y líneas telefónicas ya modelo de negocios. está mandado a recoger. Por ello, CIFRA El país las telcos han venido transforalcanzó una mando su modelo de negocios penetración de para ofrecer una amplia variedad suscriptores a de servicios digitales nunca antes internet del 32,5%. vista en su portafolio. Sus ingresos actuales no solo provienen de usuarios individuales y familias (que consumen Internet, telefonía fija y televisión digital), sino además de pequeñas y medianas empresas, grandes corporaciones, organizaciones del sector financiero y entidades gubernamentales, que pueden acceder a un amplio abanico empresarial conformado por conectividad de planta externa, servicios gestionados de seguridad, hosting, colocación, respaldo y almacenamiento cloud y centros de datos. Las intenciones de los operadores son evidentes: dejar de ser una telco tradicional para evolucionar y convertirse en un intregrador o solucionador de IT.

CMY

Telecomunicaciones Y Valor Agregado LUGAR

RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

TELMEX COLOMBIA S.A.

$3.186.966.266

$223.658.726

EMP. DE TELECOMUNICACIONES DE BTA SA ESP

$1.459.985.166

-$226.263.690

$2.453.388.000

-$145.539.000

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S

$945.814.542

$35.008.183

AMOV COLOMBIA S.A.

$585.786.128

$581.249.989

LEVEL 3 COLOMBIA S A.

$323.663.067

$33.864.223

AVANTEL S.A.S.

$267.157.324

-$203.328.355

EDATEL S.A. EPS

$254.249.383

$18.687.164

ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S

$231.856.352

$1.706.324

111

GERENTE 500

Sectores de la Economía

Televisión Y Radio

NEGATIVO El sector sigue enfrentando la competencia desleal del

POSITIVO Las empresas han comenzado un proceso de

reestructuración de modelo de negocio que incluye el retail, el uso de la tecnología, la puesta por la sostenibilidad y la personalización en la comunicación.

CIFRA Quienes dinamizan la industria textil en el país son las Pequeñas y Medianas Empresas, que responden por el 85% del total de la industria.

Te x t i l e s

Los desafíos del sector textil

nomía del país en todos sus frentes y eso se reflejó en la reducción del gasto de los hogares. Aunque el sector en el país presenta algunas señales de recuperación en el primer eslabón (textiles conformado por hilatura, tejeduría y el acabado de productos textiles), relacionados con el regreso de la TRM por debajo de los $3.000/dólar, se siguen presentando contracciones en su producción industrial. Según un análisis de Anif, la producción de este sector cayó al -1.4% en el acumulado en doce meses a marzo de 2017, manteniéndose en el plano negativo, pero mejorando frente a las contracciones del -2.2% de un año atrás, según la Encuesta Mensual Manufacturera del Dane. Por su parte, las ventas industriales sí pasaron al plano positivo, al crecer levemente (0.4% en el acumulado anual a marzo de 2017) vs. el -2% de un año atrás. Este sector, que tuvo que afrontar fuertes revaluaciones y competencia desleal (vía contrabando) en el pasado, podría ver esfumar su leve recuperación si persisten los muy bajos o nulos niveles de depreciación recientes, ante los efectos indeseados que se derivan de la complacencia de los capitales off-shore que llegan al país, de acuerdo con la misma fuente. Entre los hechos positivos a destacar se encuentran la realización de eventos como Colombiatex de las Américas 2017, en cuya última versión se cerraron negocios por cerca de US$326 millones (lo que equivale a un aumento del 4% frente al 2016) y llegaron más de 21.000 visitantes entre compradores y expositores.

Textiles

LUGAR

RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos)

1 2 3 4

VENTAS

UTILIDAD NETA

FABRICATO S.A

$400.075.061

$-845.000

ENKA DE COLOMBIA S A

$347.753.679

$10.603.000

COLTEJER S.A.

$277.458.000

$-7.714.000

TEXTILES LAFAYETTE

$263.580.364

$5.480.545

112

1 2 3

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

DIRECTV COLOMBIA LTDA

$1.039.567.391

$45.624.172

CARACOL TELEVISION S A

$775.426.922

$66.909.071

RCN TELEVISION S A

$501.628.202

-$91.464.175

Te l e v i s i ó n

y radio

El consumidor tiene la palabra Los hábitos en el consumo

El año anterior planteó retos importantes para la eco-

EMPRESA

LUGAR

contrabando, un problema que se suma a la pérdida de mercados externos tradicionales como Venezuela y Ecuador.

RANKING POR INGRESOS (cifras en miles de pesos)

de televisión siguen cambiado y las nuevas plataformas OTT como Netfix están tomando protagonismo. Ahora el programador es el televidente y se ha pasado del concepto de canal al de plataforma, donde todo está disponible. Además de estos retos, el sector tiene el desafío de llevar la Televisión Digital Terrestre a los municipios del país y luchar contra la prestación ilegal del servicio de televisión. Por esta razón, durante los últimos cinco años, la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) ha invertido $293.169 millones en los canales regionales y más de $6.000 millones en convocatorias para organizaciones sin ánimo de lucro, grupos étnicos y empresas productoras independientes. Y para hacer frente a la piratería y llegar a 474 municipios, realizó una alianza con la Unidad Nacional de Fiscalía. Durante el 2016, el Gobierno garantizó una mayor oferta del servicio de televisión, con la adjudicación de la concesión de espacios de televisión del Canal UNO, a través de la Autoridad Nacional de Televisión. Esta adjudicación fue otorgada por un período de 10 años que empezó a regir a partir del primero de mayo de 2017, fecha en

la que inició la programación del nuevo concesionario. La inversión más reciente en el sector está relacionada con la que hizo el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los

NEGATIVO A pesar de los avances tecnológicos, la piratería sigue siendo una amaneza para el sector.

POSITIVO A lo largo de

2017 se verá la promesa de sociedad futura Plural Comunicaciones SAS, integrada por CM&, NTC, RTI y HMTV1, como resultado de la concesión de espacios de televisión del Canal UNO.

CIFRA En Colombia hay 5.5 millones abonados a la tv por suscripción en sus diversas modalidades.

Contenidos (FONTV), el cual destinó $2.700 millones para fomentar e incentivar la producción de contenidos audiovisuales de interés público. En esta se abrió la posibilidad a operadores de televisión sin ánimo de lucro abierta y cerrada, productores independientes y grupos étnicos para presentar propuestas audiovisuales que aporten significativamente a la televisión colombiana.

Sectores de la Economía

Pensiones

Cesantías

Gremios urgen reforma Durante el 2017, el Gobierno ha trabajado en la reforma pensional. De

NEGATIVO Del 100% de los colombianos afiliados a algún fondo de pensiones en el país, solo el 35% está haciendo aportes.

POSITIVO Los recursos depositados para

cesantías en el país aumentaron a 9,8 billones de pesos en 2016.

CIFRA Porvenir, maneja $86,7 billones entre las cuentas de los fondos de pensiones moderado, conservador, de mayor riesgo y de retiro programado, y con 10 millones de afiliados a noviembre. tradores de estos fondos es a que se cotice sumas más altas mensualmente. En cuanto a las cesantías, el Fondo Nacional del ahorro informó que, para 2016, se registraron 1.391.235 afiliados por cesantías y 521.739 por ahorro voluntario. De aquí, fueron aprobadas 49.401 solicitudes de créditos hipotecarios por valor de $3.058.549 millones; de los cuales fueron desembolsados 14.449 por un valor de $732.004 millones de pesos. En cuanto a educación, se aprobaron 3.413 créditos por valor de $22.440 millones, de los cuales se desembolsaron 2.915 por una cifra de $12.740 millones. Además, se dejaron establecidos 32 convenios con instituciones educativas de Educación Superior.

Pensiones Y Cesantias LUGAR

RANKING POR INGRESOS

1 2 3 4

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

PORVENIR

$1.726.812

$354.761

PROTECCION

$1.165.147

$255.666

COLFONDOS

$292.320

$47.313

SKANDIA

$251.220

$54.821

GERENTE 500 Pa n a d e r í a s

Sectores de la Economía

les está costando 10.000 pesos en promedio, pero una libra de mantequilla se encareció entre 300 y 400 pesos, lo que hace que el producto al valor que se venía comercializando no genere ganancias. Uno de los sectores de la economía mas debido a la reforma tributaria está Sin embargo, la preocupación es que colombiana que también se vio afectado afectando su compra. si bien la harina de trigo sí se ha podido por la reforma tributaria es el de las El Club del Pan y Andipan manifesreemplazar con otro tipo de productos taron su preocupación ya que si bien el panaderías y bizcocherías, mercado que como harina de yuca y otros derivados, Gobierno anunció que no habría aumenocupa a más de 400.000 personas en el las demás materias primas no tienen to de impuestos para la harina de trigo, país y que es, por tradición, uno de los un reemplazo y son necesarias para la sí hubo un encarecimiento en las demás más consumidos en Colombia. materias primas como la leche o la man- producción del pan fresco, que tiene el De acuerdo con el estudio de Euro80% del mercado del país y esto lleva a monitor, Colombia es el quinto país de tequilla. pensar que cada vez menos lugares venAmérica Latina donde más se consuEn este sentido, los productores derán el pan a 300 pesos. me pan después de Chile, Argentina y aseguran que un kilo de harina de trigo Otras compañías panadeUruguay. Y es que, en el ras han optado por apostarle desayuno tradicional colomP anadería Y Bizcochería a la internacionalización de biano no puede faltar este RANKING POR INGRESOS productos. Tal es el caso de ingrediente. Sigra la compañía colomSegún Fenalco el colomEMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA biana de Grasas Vegetales biano consume, en prome$540.692.259 $10.535.259 BIMBO DE COLOMBIA S A 1 que se alista para llegar al dio, 23 kilogramos de pan al $478.429.568 $18.231.096 COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN 2 mercado estadounidense en año, por lo que el encareci$423.169.664 $3.557.888 PRODUCTOS RAMO S A 3 2018. miento de las materias pri-

y bizcocherías

LUGAR

¿Pan a 400 pesos?

NEGATIVO La reforma tributaria subió los

costos de materias primas como la mantequilla, problemática que afecta a los panaderos.

Pa p e l

POSITIVO El reemplazo de la harina de trigo por otras materias primas ha servido para mejorar los ingresos del sector.

CIFRA Solo el 20% del consumo de pan en Colombia es del sector de los empacados.

Cartón

100

NEGATIVO El consumo de papel por habitante en Colombia es el más bajo de América Latina, si se compara con Costa Rica (98 kg/habitante) y Chile (76 kg/habitante).

POSITIVO Las empresas productoras de papel afiliadas a la Cámara de la ANDI generan más de 6.000 empleos.

CIFRA En los últimos cinco años este sector recicló 881.929 toneladas de papel y cartón y el 71% del papel consumido se reincorporó al ciclo.

Sectores de la Economía

Petroquímica

Sostenibilidad mantiene a flote el sector Los proyectos sostenibles, además de la industrialización

los productores de contenido.

POSITIVO Los medios impresos continúan siendo leídos por

las personas entre 50 y 70 años que no los han reemplazo por lo digital.

CIFRA 5% menos lecturabilidad tuvieron los medios impresos de acuerdo con la última ola del EGM.

Periódicos

y r e v i s ta s

Continúa la tradición

Aunque los medios virtuales han desplazado a los

Petroquímica

RANKING POR INGRESOS LUGAR

NEGATIVO Sigue cayendo la lecturabilidad lo que preocupa a

1 2 3 4 5 6

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A. - PROPILCO

$1.903.099.167

$254.125.837

MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S A.S

$1.140.252.633

$13.259.159

MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS

$1.103.721.465

$61.143.248

$528.633.011

$45.848.882

MEXICHEM COLOMBIA SAS BIOFILM S.A. COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A.

$519.711.271

$2.531.514

$471.750.066

-$21.351.158

101

GERENTE 500 P r o d u cc i ó n

Sectores de la Economía

y comercialización de banano

El momento agridulce del banano Aunque el volumen de exportaciones de la fruta en Colom-

P r o d u cc i ó n

NEGATIVO La posible llegada de Sigatoka Negra podría significar una reducción de hasta un 50 % el peso del racimo y causar pérdidas del 100% de la producción debido al deterioro en la calidad.

POSITIVO Las exportaciones del sector superaron los US$800 millones el año pasado y para 2017 se prevé la venta de 96 millones de cajas en los mercados externos.

CIFRA El país cuenta con 47.272 hectáreas sembradas de banano, cuya productividad promedio de 1.976 cajas por hectárea en 2016, cifra que para el 2017 espera crecer a 2200.

y comercialización de café

102

Producción Y Comercialización De Café RANKING POR INGRESOS

LUGAR

De acuerdo con los reportes de la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y CIA S.A

$797.435.141

CARCAFE LTDA

$771.879.826

$7.346.755

INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S A S

$725.963.498

$39.909.496

SOC. EXPORT. DE CAFE DE LAS COOP DE CAFICULTORES

$645.440.905

$17.633.144

$512.791.731

$1.353.543

COMPAÑIA CAFETERA LA MESETA S.A.

$8.786.013

COOP. DE CAFICULTORES DELSUROSTE DE ANTIOQUIA

$468.822.543

$386.085

COMPAÑIA COLOMBIANA AGROINDUSTRAL S A .

$432.132.307

-$316.312

S K N CARIBECAFE LTDA

$385.749.491

$3.310.964

OLAM AGRO COLOMBIA S.A.S.

$356.982.753

$1.023.021

ENGELHART CTP (COLOMBIA) SAS

$322.852.843

-$63.845

POSITIVO En 2016 siguió creciendo la

producción de café colombiano lo que beneficia a los productores.

CIFRA 14,2 millones de sacos de 60 kg se produjeren 2016.

Sectores de la Economía

P r o d u cc i ó n

Comercialización

Licores

NEGATIVO El mercado está

pasando por una fase de adaptación y expectativa, debido a la ley de licores que incrementó el costo de los mismos por nuevos impuestos.

POSITIVO El whisky ha sido la categoría más representativa en términos de valor y volumen de todos los licores importados.

CIFRA Del total del whisky que

se consume en Colombia, el 98,6% es blended whisky (whisky de mezcla) y el 1.3% es single malt (whisky de malta).

Producción Y Comercialización De Licores LUGAR

RANKING POR INGRESOS

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

1 2

DIAGEO COLOMBIA

$551.621.296

$27.550.957

DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES

$354.926.028

$1.181.520

JOHN RESTREPO

$312.320.625

$827.553

4 5 6 7

REPRESENTACIONES CONTINENTAL

$225.874.525

$18.184.501

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

$183.189

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

$151.123

$21.405

$87.717

$3.851

INDUSTRIA LICORERA DEL VALLE

103

GERENTE 500 Pesca

Sectores de la Economía

y acu i cu lt u r a

NEGATIVO En Colombia circuló una

La tilapia es ganadora

El pescado sigue siendo uno de los pro-

noticia alarmista de virus TiLV de la tilapia, sin embargo, piscicultores aclaran que este patógeno no representa riesgo alguno para la salud humana.

POSITIVO En 2016, Colombia exportó

7.722 toneladas de producto fresco, de las cuales 88% corresponde a filete fresco de Tilapia.

CIFRA En 2016, la producción de tilapia tuvo un incremento de 6% en la oferta piscícola Colombiana.

Productos Agroquímicos Aunque los precios de algunos agroquímicos se han reducido, su costo elevado sigue siendo un problema para los productores del sector agropecuario.

POSITIVO

Colombia tiene el potencial de convertirse en un proveedor de talla mundial en el mercado de alimentos.

CIFRA Las exportaciones del sector fueron de US$434 millones en 2016 y podrían aumentar con la apertura del mercado argentino.

104

Apuesta por las exportaciones

Productos Agroquímicos RANKING POR INGRESOS

LUGAR

NEGATIVO

1 2 3 4

EMPRESA YARA COLOMBIA S.A.

VENTAS $1.076.284.365

UTILIDAD NETA -55.223.149

SYNGENTA S A

$283.168.433

$8.443.628

PRECISAGRO S.A.S.

$273.264.934

-$14.449.387

ECOFERTIL S.A.

$238.859.731

$12.593.634

Sectores de la Economía

de la economía ha producido una disminución en los presupuestos de inversión del 20% en lo corrido del año.

POSITIVO La Ley de Economía

Naranja impulsará la marca "Creado en Colombia" que señala la vocación del país como creador.

CIFRA El año pasado la inversión publicitaria ascendió a unos $3 billones, por debajo de los $3,4 billones de 2015.

Con oportunidades de crecer Las industrias creativas en el país recibieron una buena noticia con la aprobación de una ley que buscaría fomentar este segmento, “la la Ley de Economía Naranja”, de acuerdo con Ximena Tapias, presidenta de la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias (UCEP): “con esto no solo se incrementa el potencial de la industria creativa y publicitaria del país, sino que en una coyuntura como los que atravesamos, podría significar una oportunidad de crecimiento del sector”. Y es que para la líder gremial, en estos momentos de desaceleración económica, producto de la caída en el precio del petróleo, el desarrollo de modelos económicos alternativos basados en el conocimiento, la creatividad y la cultura se presentan como una oportunidad. “La publicidad es el primer termómetro de la economía y, en un año difícil como el actual, la publicidad no es ajena a esa situación, sin embargo es la oportunidad para ver que la inversión publicitaria en épocas de recesión es eso, una inversión no un gasto”, sostuvo Tapias. Aunque hay una tendencia sostenida en el tiempo de crecimiento de la inversión en medios digitales, desde el sector se piensa que por el momento ésta no puede ser mayor la inversión en medios tradicionales por un tema de penetración en el mercado y también de marca.

Químicos

básicos e industriales

Químicos Básicos E Industriales RANKING POR INGRESOS

LUGAR

NEGATIVO La desaceleración

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.

$613.551.530

$41.137.165

DOW QUIMICA DE COLOMBIA S A

$485.286.093

$16.364.180

BRINSA S A

$476.782.006

$22.390.205

BASF QUIMICA COLOMBIANA S A

$410.471.831

$9.845.469

BRENNTAG COLOMBIA S. A.

$407.697.316

$2.185.148

LINDE COLOMBIA S. A.

$331.904.142

-$2.458.634

$327.056.129

$26.890.430

SUCROAL S.A

$323.400.228

-$2.044.607

ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S A

$320.443.955

$15.265.106

INPROQUIM S.A.S.

$235.368.129

$2.250.361

AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA

105

GERENTE 500 Refinación

Sectores de la Economía

de petróleo

Crecimiento en medio del escándalo De acuerdo con las cifras

Con las reservas de petróleo disminuidas, no se ve un panorama muy positivo para las refinerías a futuro.

POSITIVO A

pesar del bajonazo en la producción de petróleo las refinerías del país continúan creciendo.

CIFRA Durante 2016, Reficar atendió 1.005 requerimientos de información de la CGR y nueve oficios con 57 observaciones.

Servicios

Servicios Petroleros RANKING POR INGRESOS

LUGAR

NEGATIVO

1 2 3 4 5 6 7 8

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

SCHLUMBERGER SURENCO S A

$548.200.890

ISMOCOL S A

$485.435.297

-$64.678.767 $49.696.512

ELEC. DE MEDELLIN -INGENIERIA Y SERVICIOS S A S

$425.996.997

$48.425.025

BAKER HUGHES DE COLOMBIA

$392.808.296

-$8.209.720

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S A

$355.781.746

$35.582.717

PAREX VERANO LIMITED SUCURSAL

$350.705.598

$12.767.697

WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED

$334.475.403

-$182.969.088

$327.545.917

-$130.472.568

HALLIBURTON LATIN AMERICA S R L SUCURSAL COL.

empresariales

Se perdieron empleos formales La Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, Acoset, indicó que el año 2016 pre-

LUGAR

sentó diferentes novedades que impactaron directamente el sector del servicio temporal, entre ellos las expectativas del proceso de paz, el precio del dólar, la Reforma Tributaria, las tasas de interés y sobre todo el Decreto 583. A causa de algunos de esos factores y principalmente el efecto negativo del Decreto, en el que se establecieron los lineamientos para la inspección, vigilancia y control sobre la tercerización laboral, para todas las modalidades de vinculación diferentes a la contratación directa del trabajador, se evidenció la pérdida de alrededor de 32.703 empleos formales, aseguró Acoset. Servicios Empresariales Sin embargo, en marzo de este año, RANKING POR INGRESOS el Ministerio de Trabajo evaluó las interpretaciones que se dio al Decreto, EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA las cuales fueron equivocadas y reper$515.092.253 $4.960.693 ACTIVOS S.A. 1 cutieron en la dinámica del sector, así $461.470.885 $1.790.072 EFICACIA S.A. 2 que se decidió suspender algunas dis$391.873.507 -$3.382.940 ACCION S.A. 3 posiciones de este Decreto y la tarea de $285.774.750 $12.121.463 COCA COLA SERVICIOS DE COLOMBIA S A 4 la cartera laboral será adelantar nuevos $262.102.467 $440.502 ADECCO COLOMBIA S.A. 5 lineamientos que permitan interpretar $259.755.021 $3.170.010 CASALIMPIA S.A. 6 esta nueva situación jurídica.

106

Sectores de la Economía

NEGATIVO

El discurso del gobierno no siempre es consistente con las normas y leyes que se dictan y que le ponen trabas a la digitalización.

S erv i ci os I n fo r m át i cos

Transformación digital, una realidad

LUGAR

En una encuesta realizada entre sus lo cual está realizando exportaciones a de facilitar la vida de las personas, de afiliados el año pasado, la Andi les prePerú, Chile, Bolivia y Centroamérica. una forma veloz y confiable”, señala guntó qué sabían acerca de la transforSegún estudios contratados por Dell Hiroyuki Doi, Vicepresidente Comercial mación digital. Y aunque la mitad de los de Furukawa, la multinacional japonesa EMC, hoy el 45% de las empresas empresarios admitió que aún no comque desde hace cuatro décadas está en la temen quedar obsoletas en los próximos prendían qué era la Cuarta Revolución 5 años, el 48% no tiene idea de cómo región. Industrial, gran parte de ellos (78.5%) será su industria en 3 años y el 78% Con plantas en Colombia, Argentina y Brasil, desde donde se maneja la considera de gran importancia promover considera como una amenaza emprendimientos de tipo digital. operación regional, el vicepresidente de el uso de tecnologías digitales y emergentes dentro su organización. “Los directivos actuales enfrentan Furukawa es optimista y enfatiza que “El mundo digital es una realidad nuevas presiones”, explica Marcela “tenemos una visión de largo plazo, a y es una oportunidad inmensa para ser Perilla, Directora de esa multinacional tono con la cultura japonesa, y estamos cada vez más competitivo”, explica el enfocados en facilitar de apoyar la trans- para Latinoamérica Sur. “Además de presidente del gremio de los industriales, formación digital de Latinoamérica”. elevar el crecimiento y ser rentables y De hecho, la planta de cables de Bruce Mac Master. “Hasta los empresaeficientes, tienen que identificar nuevas rios más tradicionales entienden que el fibra óptica situada en Palmira, Valle, oportunidades digitales y arriesgarse a mundo digital es una realidad”. recientemente fue ampliada para duplicar implementar modelos disruptivos”. Algo que llama la atención es que la su capacidad de producción, gracias a “El cambio está ocurriendo ahora cuarta parte de los empresarios más rápido que nunca en la historia. Desde 2000 a la fecha el 53% consultados está comenzando a Servicios Informáticos las empresas que conforman el adoptar estrategias de transforRANKING POR INGRESOS mación digital. En este grupo, índice S&P 500 se han quebrado el 21,9% considera que más del EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA o tenido problemas financieros, 60% de su negocio será digital porque fueron víctimas de la $920.040.077 $779.370 IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A. 1 en un futuro cercano, mientras disrupción”, explica Pat Bakey, $622.205.825 -$7.044.968 2 ORACLE COLOMBIA LIMITADA que el 47.6% tendrá un modelo presidente de SAP Industries. “La $613.265.661 $20.656.195 3 NEXSYS DE COLOMBIA S.A. de negocio digital dentro de 5 innovación no es una moda, es un $482.210.604 -$46.702.839 4 SAP COLOMBIA SAS años y el 28.6% en 10 años. mandato y el que no lo haga está $310.028.953 -$10.461.416 “La transformación es una forma 5 HEWLETT PACKARD COL. LTDA condenado a desaparecer”.

107

GERENTE 500 Servicios

Sectores de la Economía

petroleros

Reservas probadas por cinco años

La relación de Reservas – Producción (R/P) para crudo es de 5,1 años, con los niveles de producción del año 2016, niveles de producción que garantizan no solo la carga de las refinerías, sino además los excedentes de exportación que el país requiere. De acuerdo con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, “El sector de petróleo y gas natural se contrajo 12,3%, lo cual se explica, en buena medida, por las restricciones en la producción de petróleo que se derivaron de los ataques terroristas al oleoducto de Caño Limón en los primeros meses del año. El Ministro afirmó que “sin la caída observada en el sector de minería y petróleo, se estima que la economía habría crecido 1,9% en el primer trimestre. Este resultado es positivo cuando se compara con el de nuestros pares regionales,

Sistemas

NEGATIVO Los constantes problemas

sociales están afectando la producción y el aumento de la competitividad del crudo en el país.

POSITIVO Los pozos exploratorios que se

han perforado hasta el 30 de abril de 2017 ya superan los perforados durante todo el 2016.

CIFRA El sector minero-energético

continuaría registrando contracciones del orden del -2.5% anual, aunque inferiores al -6.5% observado en 2016.

do confianza en los operadores para la reactivación del desarrollo de los campos productores. Los pozos exploratorios que se han perforado hasta el 30 de abril de 2017 ya superan los perforados durante todo el 2016; esto refleja la reactivación en la inversión y confianza del sector. Entre la actividad exploratoria y en desarrollo, se espera que en 2017 se perforen 503 pozos, cifra que representa más del 108% que lo registrado en 2016 (242). “Es de destacar que en cuanto a la sola actividad exploratoria, en lo corrido de 2017 se han perforado 25 pozos, nivel que supera lo observado en todo 2016“, aseguró el Ministro de Minas y Energía, German Arce Zapata Para 2017, Anif proyecta que el PIB real del sector minero-energético continuaría registrando contracciones del orden del -2.5% anual.

Pa g o

Efectivo sigue mandando en Colombia efectivo sigue reinando entre los colombianos lo que afecta los procesos financieros.

POSITIVO

Los medios electrónicos de pago ganan fuerza entre los colombianos, especialmente en las descargas de aplicaciones para las transacciones.

CIFRA La digitalización podría aportar hasta el 5% al PIB del país en el 2018.

108

Si bien es cierto que la tecnología ha entrado

pulir, en especial si se tiene en cuenta que en el con fuerza en el sector de los sistemas de pago país ocho de cada 10 personas tienen al menos un y cada vez son más los colombianos que están producto financiero. En cifras de Asobancaria hay haciendo uso de los medios electrónicos para hacer 26 millones de tarjetas débito, 15 millones más de sus transacciones, el efectivo no logra ser destronacrédito, que se pueden usar como medio de pago; do como el medio de pago predilecto. 365.000 datáfonos, cerca de 100.000 corresponsables De acuerdo con un estudio del Banco de la bancarios y cientos de aplicaciones para hacer transacciones electrónicas gratis. República, el 97% de los colombianos usa en sus La poca confianza en los sistemas electrónicos es compras diarias el efectivo y el cajero automático una de las principales razones por las que los colomes la fuente más usada para obtener dinero. Cada bianos se mantienen distantes a los medios de pago persona utiliza el cajero tres veces a la semana, en virtuales. Y este es el reto que conocen e identifican promedio, y retira valores de $600.000. las entidades bancarias. En cuanto a los pagos Por otra parte, la Asociación electrónicos las cifras crecen Sistemas De Pago Nacional de Instituciones Finanpero son escasas. De acuerdo RANKING POR INGRESOS cieras, aseguró que el mantenicon las cifras, los usuarios UTILIDAD miento del 4x1000 y el aumento bancarios solo hacen pagos EMPRESA VENTAS NETA de la emisión de billetes de baja electrónicos una vez al mes $203.214 $18.872 1 CREDIBANCO denominación han hecho que el y, en cuanto a transacciones, $173.096 $5.244 2 REDEBAN MULTICOLOR efectivo se mantenga vivo. solo una de 25 se hace por $119.463 $24.990 3 SERVIBANCA Por esta razón, las entidades banca móvil. $66.078 $13.932 4 ACH COLOMBIA bancarias están trabajando en Por esta razón, los $20.698 $1.185 5 ASSENDA RED fortalecer la tecnología para sistemas de pago son un $10.265 $306 6 ATH incrementar la inclusión finandiamante en bruto que las $8.523 $151 7 VISIONAMOS ciera. entidades bancarias pueden LUGAR

NEGATIVO El

Sectores de la Economía

Ta b a c o NEGATIVO El país ha dejado de recaudar más de $25 mil millones por irregularidades en las importaciones de acero.

POSITIVO El sector siderúrgico en el país genera más de 15 mil

empleos directos. De acuerdo con estudios de Alacero, generaría hasta 60.000 empleos adicionales en toda la cadena de valor.

CIFRA 83 kilos es el consumo per cápita de acero en Colombia, uno de los más bajos del mundo.

Siderurgia

y m e ta l m ecá n i ca

Importaciones tienen en jaque al sector En los últimos tres años, Colombia ha importado 154 mil

Más impuestos para frenar el consumo “En Colombia las cifras son

CIFRA En Colombia

la prevalencia de consumo de cigarrillo en adultos entre 18 y 62 años de edad es del 12%, según el Ministerio de Salud. Los hombres fuman más que las mujeres.

Siderurgía Y Metalmecánica LUGAR

RANKING POR INGRESOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

FUNDICION RAMIREZ ZONA FRANCA SAS

$973.587.395

$11.299.992

DIACO S. A.

$844.820.967

-$125.012.567

$767.534.391

$35.404.708

CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES

$695.984.335

$15.082.091

SIDERURGICA NACIONAL SIDENAL

$383.913.563

$20.395.741

CONSORCIO MINERO UNIDO

$374.779.858

-$9.403.196

SIDERURGICA DEL OCCIDENTE

$345.483.482

$13.732.895

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES

$289.664.670

-$2.512.158

CONSORCIO METALURGICO NACIONAL

$275.822.955

$8.531.409

SIDERURGICA DE CALDAS

$274.890.089

$6.848.980

FERRASA S A S

109

GERENTE 500

Sectores de la Economía

Te l e f o n í a M ó v i l

La apuesta por los servicios El cierre de 2016 no llegó con buenas noticias para el sector de las tele-

NEGATIVO Los principales jugadores del

negocio de la telefonía móvil arrastran cinco trimestres con caídas en los ingresos.

POSITIVO A pesar de las dificutades, en el país hay una competencia en el sector en la que los beneficiados son los usuarios.

Telefonía Móvil

LUGAR

RANKING POR INGRESOS

1 2 3

110

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

$4.871.647.434

-$341.265.154

COLOMBIA MOVIL S A E S P

$2.324.776.529

$66.082.093

$236.687.615

-$7.041.313

VIRGIN MOBILE COLOMBIA SAS

- TIGO

Sectores de la Economía

Te l e c o m u n i c a c i o n e s

y s e r v i c i o s d e va l o r a g r e g a d o

CMY

Telecomunicaciones Y Valor Agregado LUGAR

RANKING POR INGRESOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

TELMEX COLOMBIA S.A.

$3.186.966.266

$223.658.726

EMP. DE TELECOMUNICACIONES DE BTA SA ESP

$1.459.985.166

-$226.263.690

$2.453.388.000

-$145.539.000

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S

$945.814.542

$35.008.183

AMOV COLOMBIA S.A.

$585.786.128

$581.249.989

LEVEL 3 COLOMBIA S A.

$323.663.067

$33.864.223

AVANTEL S.A.S.

$267.157.324

-$203.328.355

EDATEL S.A. EPS

$254.249.383

$18.687.164

ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S

$231.856.352

$1.706.324

111

GERENTE 500

Sectores de la Economía

Televisión Y Radio

NEGATIVO El sector sigue enfrentando la competencia desleal del

POSITIVO Las empresas han comenzado un proceso de

reestructuración de modelo de negocio que incluye el retail, el uso de la tecnología, la puesta por la sostenibilidad y la personalización en la comunicación.

CIFRA Quienes dinamizan la industria textil en el país son las Pequeñas y Medianas Empresas, que responden por el 85% del total de la industria.

Te x t i l e s

Los desafíos del sector textil

Textiles

LUGAR

RANKING POR INGRESOS

1 2 3 4

VENTAS

UTILIDAD NETA

FABRICATO S.A

$400.075.061

$-845.000

ENKA DE COLOMBIA S A

$347.753.679

$10.603.000

COLTEJER S.A.

$277.458.000

$-7.714.000

TEXTILES LAFAYETTE

$263.580.364

$5.480.545

112

1 2 3

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

DIRECTV COLOMBIA LTDA

$1.039.567.391

$45.624.172

CARACOL TELEVISION S A

$775.426.922

$66.909.071

RCN TELEVISION S A

$501.628.202

-$91.464.175

Te l e v i s i ó n

y radio

El consumidor tiene la palabra Los hábitos en el consumo

El año anterior planteó retos importantes para la eco-

EMPRESA

RANKING POR INGRESOS

LUGAR

contrabando, un problema que se suma a la pérdida de mercados externos tradicionales como Venezuela y Ecuador.

la que inició la programación del nuevo concesionario. La inversión más reciente en el sector está relacionada con la que hizo el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los

NEGATIVO A pesar de los avances tecnológicos, la piratería sigue siendo una amaneza para el sector.

POSITIVO A lo largo de

2017 se verá la promesa de sociedad futura Plural Comunicaciones SAS, integrada por CM&, NTC, RTI y HMTV1, como resultado de la concesión de espacios de televisión del Canal UNO.

CIFRA En Colombia hay 5.5 millones abonados a la tv por suscripción en sus diversas modalidades.

Sectores de la Economía

Tr a n s p o r t e

marítimo

Se modernizan los puertos “Un total de US$2.370 millones de

dólares fueron invertidos en los puertos colombianos entre el 2010 y el 2016, lo que ha constituido un enorme avance en la modernización y ampliación de las terminales, llevando progreso y competitividad a la economía del país”. Así lo explicó el Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, al señalar que hoy el país cuenta con 9 zonas portuarias y 57 concesiones, y anunció inversiones adicionales por US$276 millones en las terminales actuales. Como resultado de ello, entre el 2014 y el 2016 la carga movilizada pasó de 188 millones de toneladas a 201,8

Tr a n s p o r t e

NEGATIVO El sector se ha visto afectado

por los paros camioneros de 2016 y este año por el de Buenaventura.

POSITIVO US$2.370 millones de

dólares fueron invertidos en los puertos colombianos entre 2010 y 2016.

CIFRA Entre 2014 y 2016 la carga movilizada pasó de 188 millones de toneladas a 201,8 millones.

millones. A lo anterior se suma que el Gobierno ha invertido $231.558 millones entre el 2010 y el 2016 para los canales de acceso a los puertos, con el dragado

de más de 13 millones de metros cúbicos en los 7 canales atendidos y la suscripción de 17 contratos. Entre las fortalezas de los puertos marítimos colombianos están: la cercanía al Canal de Panamá, la capacidad de recibir buques de gran calado, 31 grúas pórtico instaladas y terminales especializadas en manejo de distintos tipos de carga. Rojas destacó, entre otros, el proyecto del “superpuerto” denominado así al Puerto de Aguas Profundas Bocas de Ceniza, que facilitará la llegada de buques de 18 metros de calado, con capacidad de 180.000 toneladas y una operación dual, marítima y fluvial.

de carga

Sobrecostos y paros, freno al sector NEGATIVO Los

costos del transporte de carga por carretera se incrementaron 41,43% entre 2008 y 2016, por efecto de los peajes, seguros y costos de capital, además del precio de los combustibles.

POSITIVO Entre el

6 y el 12 de junio se movilizó el 70% de la carga represada en el Puerto de Buenaventura, luego de superar el paro cívico de 21 días.

A comienzos de junio, había 821.000 tone-

ladas de carga en el Puerto de Buenaventura, compuesta en su mayoría por graneles, carga general y contenedores. Y aunque al cierre de esta edición el paro en Buenaventura ya había sido levantado, esta situación resume los problemas que enfrentó el sector en el último año y medio. De hecho, para normalizar la situación en Buenaventura se puso en marcha un plan de contingencia con 13.687 tracto camiones. Según cálculos de Colfecar, los transportadores perdieron $63,03 mil millones, por

concepto de inmovilización improductiva de sus vehículos. A ello hay que añadir las pérdidas colaterales que se registran por este movimiento cívico superan los $156,78 mil millones ya que de la operación del camión dependen otras actividades como estaciones de combustibles, restaurantes, peajes, talleres, lavado y engrase, parqueaderos y hoteles, entre otros. Hay que recordar que, el año pasado, un paro camionero que duró más de un mes puso en jaque a la economía del país y al sector privado, a tal punto que la Andi señaló que sus consecuencias eran irreparables para la industria.

CIFRA Las toneladas movilizadas en 2016 se incrementaron 0,67% al pasar de 98,78 millones en 2015 a 99,45 millones, según Colfecar.

113

GERENTE 500 Tr a n s p o r t e Te r r e s t r e

Sectores de la Economía

Pa s a j e r o s

Sistemas integrados mandan la parada Con un aumento del 1,4% en la movili-

zación de pasajeros en las principales ciudades del país, el número total de viajeros diarios ascendió a 33,4 millones. “Ello se explica por la mayor demanda de los Sistema Integrados de Transporte Masivo, creciendo un 19% anual en 2015, mientras que la del sistema tradicional se contrajo al -12% en el período de referencia”, explica un análisis de Anif al señalar que, a nivel intermunicipal, se observó una reducción en la movilización de pasajeros del -38% en 2015 frente al +0.7% de un año atrás.

En este último caso, sin embargo, advierte que hay que descontar el efecto estadístico en contra introducido por la disponibilidad de información, pues en 2014 se tenía registro de 28 terminales de transporte mientras que en 2015 solo se tuvo de 16. Por otra parte, según el Centro de Información Turística del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 2016 salieron más de 100 millones de pasajeros de las terminales de transporte, principalmente del Valle del Cauca (14,5 millones), Antioquia (12,3 millones) y Bogotá (11,1 millones).

NEGATIVO Para 2016, Anif estima que el PIB-real del sector transporte seguirá desacelerándose tal como en el primer trimestre del año (creciendo un 3.2% anual vs. 5.1% un año atrás). POSITIVO En 2016 salieron más de 100 millones de pasajeros de las terminales de transporte del país. CIFRA El número diario de pasajeros

que utiliza los sistemas integrados de transporte fue de 33,4 millones, en 2016.

Tu r i s m o

Un motor de crecimiento Bajo el titular "Where to Go in 2017", Bloomberg, la

sistemas y de la biodiversidad y la protección del patrimonio agencia estadounidense de noticias especializada en temas eco- natural y cultural”, advirtió Carlos Vogeler, director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT), durante un nómicos, incluyó a Colombia en la lista de los 20 destinos que encuentro con las autoridades de turismo de Latinoamérica en se deben visitar durante el 2017. Y es que el país, definitivala versión número 18 de Anato. mente comienza a estar más presente en el radar de los viajeActualmente existen tres lugares sostenibles certificados en ros, pues la oferta turística del país es cada vez más amplia. el país: Puerto Nariño (Amazonas), centro histórico de Cartagena La riqueza paisajística, biodiversa, cultural y gastronómica, y Parque Arví en Medellín. Y en proceso de certificación de otros es un activo nacional innegable, pero los esfuerzos que se han 12: Buga, Jardín, Villa de Leyva, Ciénaga, Mompox, Salento, hecho por mejorar su infraestructura y por fortalecer la cadena Filandia, Pijao, Santa Rosa de Cabal, Monguí, Jeriproductiva desde una oferta cada vez más variada, que involucra hoteles, restaurantes, guías de có y el centro histórico de Bogotá: La Candelaria. turismo, entre otros, hacen parte de la razones Además de los 59 Parques Nacionales Naturales Negativo El por las que el flujo de viajeros al país está cada que resguarda el país en todas su extensión, de los incremento de los vez más en aumento. cuales 23 están abiertos al ecoturismo. impuestos como el “El turismo en Colombia está pasando por Adicionalmente, Colombia ha emprendido IVA al alojamiento es un gran momento: El crecimiento en colombia uno de sus mayores retos con la puesta en marcha un factor que impacta negativamente la decisión ha sido impresionante, crecimos un 15%, miende 12 corredores turísticos con los que el Minisde viajar. tras que el mundo creció a un 4%, son más de 5 terio de Comercio, Industria y Turismo buscará millones de turistas que llegan al país”, afirmó llevar a millones de turistas nacionales y extranPOSITIVO El año pasado la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, jeros a sitios que nunca antes habían recorrido, el sector le generó divisas María Claudia Lacouture. integrando de esta manera 311 municipios de los al país por US$5.688 Llamado a convertirse en uno de los prin32 departamentos del país. millones, la mayor en toda Sumado a estos esfuerzos, también se iniciará cipales motores de la economía en los próxisu historia, lo que equivale el mejoramiento de algunas playas colombianas, mos años (el año pasado le generó divisas por a un aumento del 8,6%. con miras a lograr su certificación en el prograUS$5.688 millones al país, lo que equivale a un CIFRA Más de 5 millones aumento del 8,6%), el gran desafío de la indusma de banderas azules. Cabe recordar que en el de turistas visitaron el país mundo hay 4.100 playas certificadas con esta ecotria es montarse en el tren de la sostenibilidad. en 2016. “Con unas políticas adecuadas, el turismo etiqueta, pero en Suramérica tan solo Brasil tiene puede contribuir a la conservación de los ecocon este aval.

114

Sectores de la Economía

Tr i l l a

Café

Cayó la producción y creció el empleo Con 14,2 millones de sacos de café producido, la cosecha

NEGATIVO La disputa legal entre accionistas de Avianca podría afectar el desempeño de la compañía y sus planes de expansión.

POSITIVO A pesar del menor crecimiento de la economía, el número de viajeros fue de 35,7 millones en 2016.

CIFRA Entre enero y abril de 2017 la movilización de pasajeros aéreos en Colombia creció 3,9%, llegando a 11,6 millones de viajeros.

Tr a n s p o r t e A é r e o

Mercado sigue creciendo Con 35,7 millones de pasajeros movilizados por vía aérea el año pasado, el sector alcanzó un crecimiento del 4,8%. En un momento de desaceleración de la economía, la intensa competencia provocada por la consolidación del modelo de bajo costo ha dinamizado el mercado. Con un promedio de viajes de 0,6 por habitante al año, Colombia está lejos aún de los 2 de mercados desarrollados como el de Estados Unidos o el Reino Unido, aunque hace 7 u 8 años la cifra era apenas de 0,3. A Colombia el modelo de bajo costo apenas llegó hace 5 años con VivaColombia que, en ese período, transportó 12,4 millones de pasajeros. Controlada hoy por Irelandia Aviation, un fondo desarrollador de compañías de este tipo que recientemente dio el salto a Perú, en el primer trimestre de 2017 superó a Latam Airlines en el número de pasajeros transportados en el mercado local (con 918.645 viajeros vs 890.636), según las cifras de la Aerocivil, y al cierre de abril había un cabeza a cabeza entre ambos jugadores: en ese período Latam movilizó 1.200.078 pasajeros y Viva 1.199.125. De hecho, a finales de 2017 el Grupo Latam Airlines anunció la implementación de un nuevo modelo de viaje que incorpora algunas prácticas de bajo costo en la operación doméstica en todos los países donde opera para ofrecer tarifas más flexibles. A la cabeza del mercado continúa Avianca que, aunque sigue apostando por el modelo tradicional (o full service, en la jerga de la industria), sí ha reducido sus tarifas y aumentado el número de frecuencias punto a punto, es decir, aquellas que no pasan por el “hub” de Bogotá.

del año pasado fue similar a la de 2015, mientras que las exportaciones del grano fueron de 12,9 millones de sacos, 1% más frente a los 12,7 millones de sacos puestos en el exterior un año antes. En cuanto a la actividad industrial, el Dane, en su encuesta manufacturera, reveló que la trilla de café registró una caída del 9,3% el año pasado, si bien la generación NEGATIVO La de empleo, en la misma actividad, caída en el precio alcanzó una variación positiva de internacional del café 9,7%. que oscila alrededor de Y si bien la industria viene US$1,30 (la libra). de unos años difíciles, en 2016 POSITIVO La alcanzó una variación positiva generación de empleo

del 3,5% frente al 1,8% de 2015. que, en el mismo Según el Dane, las ventas reales período, tuvo una presentaron una variación de 4,2 variación positiva del % y el personal ocupado de 0,7%. 9,7%. En líneas generales, 21 de las CIFRA La trilla de café 39 actividades industriales presenregistró una contracción taron variaciones positivas en su superior al 9% en 2016. producción real. Entre los sectores de mejor desempeño figuraron las Industrias de refinación de petróleo, y mezcla de combustibles con una variación de 19,4 %; elaboración de bebidas con 7,6 %, fabricación de productos elaborados de metal con 9,8 %, elaboración de productos de molinería, almidones y sus derivados con 8,7 %, fabricación de jabones y detergentes con 3,7 % y elaboración de productos de panadería con 6,1%.

115

GERENTE 500 NEGATIVO Todavía hay universidades dentro del ranking QS que no

Sectores de la Economía

Vigil ancia

Seguridad

POSITIVO La adición al presupuesto general de la nación entregará

Protección física, la que más factura

CIFRA $279.000 millones de la adición presupuestal se designarán para subsidios de créditos y financiación del programa Ser Pilo Paga.

En Colombia, el negocio de la seguridad es uno de los más

ascienden y que, al contrario, van cayendo puestos.

$179.000 millones en recursos para las universidades e instituciones de educación superior pública.

Universidades

Cada vez más cerca de las 250 mejores De acuerdo con el ranking QS, que evalúa los procesos de más de 950 universidades del mundo, las colombianas siguen ganando peso y se aproximan a las 250 mejores instituciones de educación superior del mundo. La Universidad Nacional de Colombia es la que lidera el ranking en Colombia y ocupa el puesto 254 a nivel global y la octava posición en Latinoamérica. En segundo le sigue de cerca la Universidad de Los Andes, que asciende 16 puestos y se coloca en el 256, y es la novena mejor universidad dentro del ranking de universidades latinoamericanas. El escalafón reveló que solo las dos mejores del país han escalado puestos mientras que de las ocho restantes que aparecen en el ranking, cuatro han descendido y otras cuatro permanecen en las mismas bandas. Todas las universidades colombianas del ranking, al igual que la mayoría de universidades de Latinoamérica, han descendido en la puntuación de la reputación a ojos de los empleadores. Latinoamérica tiene 89 universidades en total dentro del ranking, 77 de las cuales han visto sus puntuaciones para esa métrica descender. Por otra parte, las universidades colombianas, tanto las que aparecen en la medición internacional como las que no, han hecho enormes esfuerzos para mejorar sus escalafones académicos y trabajan constantemente en la implementación de las Tecnologías de la Comunicación y la Información de cara a la llamada cuarta revolución industrial. En este sentido, las universidades deben por un lado modernizarse en términos de planta física, equipos y software, pero aún más es indispensable generar una cultura de lo tecnológico, que se hace posible si los profesores modernizan sus metodologías de enseñanza, se actualizan constantemente, innovan en su pedagogía y sus formas de evaluación, y dominan idiomas extranjeros. Además, cada una de las instituciones están redoblando esfuerzos para la adopción de las TIC’s. Tal es el caso de Ceipa, que ofrece posgrados y pregrados 100% virtuales, o el de la Universidad Externado que e viene desarrollando programas de postgrado sobre derecho informático.

116

competitivos ya que existen 740 empresas dedicadas a la creación de estrategias que fortalezcan la vigilancia y el control de los actos vandálicos del país. En este sentido, el negocio se ha ido expandiendo conforme las necesidades de los usuarios. Por ejemplo, cada vez más compañías están trabajando en la estructuración de herramientas de vigilancia virtual, eso recordando los ciberataques de los últimos meses. Hablando de este tema, Vicente Goetten, director ejecutivo de Totvs Labs, asegura que: “La seguridad en la adopción de la tecnología por las empresas es una de sus características más fuertes ya que los datos se distribuyen en red y no centralizados en un solo servidor. En la práctica, esto minimiza significativamente las amenazas por hackers, que para invadir un origen de datos necesitarían entrar en todas las computadoras ”. La vigilancia virtual es solo una de las aristas de las que se encarga el negocio de la seguridad en el país pero no la más rentable. Según Mauricio Gutiérrez, director de G4S, el negocio que más factura es el de la protección física, es decir cuerpos de vigilancia y guardaespaldas con un porcentaje del 65% de los ingresos totales del sector. Otro factor que se destaca en el sector es el de la generación de empleo. Según las cifras de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el negocio logra emplear a 200.000 personas dentro de todas las áreas de trabajo del sector. Para Gutiérrez, “El sector tiene cierta satanización en el común denominador de la gente, lo cierto es que un negocio muy competido, generador de fuente de empleo, es un sector que viene creciendo de forma sostenida en los últimos 15 años donde hemos hecho grandes esfuerzos por profesionalizarnos apostándole al país”. En esta profesionalización se ha fortalecido el negocio de transporte de valores y la implementación de tecnologías de alto nivel como las cámaras de vigilancia, aunque Gutiérrez aseguró que en Colombia todavía se mantiene la idea de tener personas y no cámaras.

NEGATIVO No hay luz verde todavía en cuanto a la reforma, pese a que varias empresas han manifestado su interés por aprobarla pronto.

POSITIVO El sector de vigilancia es uno de los que más genera empleos en Colombia.

CIFRA La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad otorga 360 licencias o renovaciones de vehículos blindados al mes, lo que suma al año más de 4.300 solicitudes.

Sectores de la Economía

Zo n as Fr a ncas

Potenciando la inversión Según Edgar Martínez, Director

Ejecutivo de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI, el panorama de estas en el país no podría ser más alentador: al cierre de 2016 operaban en el país 108 y habían realizado inversiones por más de $40 billones, superando en un 270% los compromisos adquiridos, se han instalado más de 874 nuevas industrias de las cuales el 70% son Pymes, y realizaron operaciones de comercio exterior por más de US$ 3.000 millones, con una balanza comercial superavitaria, generando más de 67 mil empleos directos y 183 mil indirectos. “Este marco ha incentivado la presentación de nuevas solicitudes por valor de US$ 1.000 millones, en proyectos orientados a la construcción de puertos, proyectos agroindustriales y nuevas clínicas como zona franca”, explica. Y aunque con la Reforma Tributaría (Ley 1819 de 2016) el impuesto de NEGATIVO La tasa de tributación para las

empresas que no están en zona franca sigue siendo del 41%, según la Andi.

renta aumento del 15% al 20% para las empresas asentadas en zonas francas, los empresarios del sector consideran que la nueva tasa sigue siendo competitiva. Tras un análisis realizado por la ZFB con el estado de resultados de 300 empresas de diferentes sectores, se sacaron tres conclusiones: que una empresa que se ubica en ZF puede mejorar entre el POSITIVO Hay nuevas solicitudes por US$

1.000 millones, en proyectos orientados a la construcción de puertos, proyectos agroindustriales y nuevas clínicas como zona franca.

19.4% y el 24% su margen neto con respecto al territorio aduanero nacional, que la tasa interna de retorno de un proyecto ubicado en una ZF puede mejorar entre un 18% y un 35%, dependiendo del sector, y que la tasa efectiva de tributación de la muestra estaba en promedio en un 26%, cuando en el territorio aduanero nacional ésta se encuentra sobre el 58%. CIFRA Al cierre de 2016, se realizaron operaciones de comercio exterior por más de US$ 3.000 millones en las zonas francas, con una balanza comercial superavitaria.

Vidrio Negativo La desacele-

ración de la construcción está impactando negativamente en el subsector.

POSITIVO Los ingre-

sos totales para el año completo 2016 de la multilatina Tecnoglass ascendieron a US$305 millones, lo que representó un crecimiento del 25,9%.

CIFRA El subsector de vidrio y sus productos registró un crecimiento negativo (-0,1%) el año pasado.

Construcción golpea resultados Según Camacol, la construcción de edifica-

ciones en Colombia produce $78 billones anualmente y, en los dos últimos años, el valor generado por el sector creció 13% en Colombia. Con una demanda anual de insumos y materiales por $34 billones de las diferentes industrias del país, el gremio señala que el sector impacta más de 174 líneas productivas. Recientemente, sin embargo, el subsector de vidrio se ha visto afectado por la desaceleración de la construcción que, en el primer trimestre del año, registró una caída del 1,4% vs el crecimiento del 5,4% en el mismo período de 2016. Según Anif, este debilitamiento se ha reflejado de manera preocupante en los niveles de

producción de los sectores conexos a la construcción, evidenciando la presencia de fuertes encadenamientos productivos que ahora juegan en contra de la industria. En efecto, según la Encuesta Mensual Manufacturera del Dane, al corte de marzo del año 2017, se observaron comportamientos desfavorables en tres de los cuatro sectores relacionados con la construcción. Así, la producción del sector de productos de vidrio se desaceleró a tasas del 1.5% anual en el promedio de doce meses a marzo de 2017 (vs. 12.6% un año atrás), mientras que la de los productos minerales no metálicos se contrajo al -5.7% (vs. +3.4%), y la del sector de hierro y acero decreció al -4.8% (vs. -3.9%).

117

EMPRESAS

GERENTE 500

T erpel

Rumbo Terpel, una solución a la medida Tener acceso a la red de estaciones de servicio más grande del país y contar con información detallada para administrar y controlar los consumos de combustible, son los principales beneficios de este programa.

estionar de manera eficiente las flotas de vehículos, por parte de sus propietarios, y reducir el consumo de combustible son dos desafíos importantes que enfrentan las empresas transportadoras de pasajeros y mercancías. Debido a que el consumo de combustible representa casi una tercera parte de los costos asociados a la operación, las empresas transportadoras requieren de una solución eficaz que les permita optimizar sus recursos y al mismo tiempo obtener información detallada sobre el consumo, rendimiento de sus flotas y controlar los parámetros dados a cada vehículo. Pensando en las necesidades de los empresarios de transporte, Terpel creó Rumbo Terpel, un programa basado entre tres pilares fundamentales: Red, Información y Control. Luego de una década de evolución en Colombia, esta iniciativa se ha consolidado como uno de los modelos más representativos de la industria al reducir el consumo de combustible y gestionar eficientemente las operaciones de transporte terrestre. Rumbo Terpel se divide en dos categorías: Grandes Flotas y Mi Empresa. La primera le permite a clientes con altos volúmenes de consumo que transitan en la periferia de las ciudades y en las principales troncales, obtener un control sistematizado del gasto de combustible a

“Los avances que hemos tenido en los últimos 10 años, son una evidencia que en Terpel nos enfocamos en las personas y no en sus vehículos”, dice Tony Quintero Mejía, Vicepresidente Comercial de Combustibles de Terpel.

través de un chip que se instala en cada vehículo y evita el manejo de efectivo. Por su parte, Mi Empresa, está enfocada en pymes que tienen la necesidad de controlar el suministro de combustible en los centros urbanos de carga y paqueteo del país. Esta línea se maneja mediante tarjetas prepago asociadas a cada uno de los vehículos, las cuales pueden ser recargadas en la página web, lo que se traduce en ahorros significativos. “Gracias a nuestra red interconectada de 550 estaciones de servicio a nivel nacional, Rumbo Terpel está en disposición de entregar una oferta única de valor a grandes flotas y pymes, quienes tienen la necesidad inminente de controlar el suministro de combustible y reducir sus costos operativos. Los avances que hemos tenido en los últimos 10 años, son una evidencia que en Terpel nos enfocamos en las personas y no en sus vehículos”, señaló Tony Quintero Mejía, Vicepresidente Comercial de Combustibles de Terpel. UNA SOLUCIÓN INTEGRAL Además de permitir programar el capital de trabajo de la empresa acorde con los plazos de pago del combustible, el pro-

grama Rumbo Terpel disminuye el riesgo de fraude, y facilita el suministro de combustible en gran parte del territorio colombiano con estaciones ubicadas en los principales centros logísticos y troncales del país. Con cerca de 650.000 transacciones mensuales y más de 130.000 placas de vehículos adscritas, Rumbo Terpel se perfila como el programa más avanzado en gestión de combustible para flotas de vehículos. “Rumbo Terpel es la respuesta a una necesidad común del sector transportador: gestionar y controlar el suministro de combustible a sus flotas sin necesidad de manejar efectivo… Además de contribuir a la sostenibilidad ambiental, el programa permite lograr ahorros hasta del 15% en consumo de combustible, algo significativo en una industria preocupada por optimizar continuamente sus costos de operación”, finalizó Tony Quintero. Esta iniciativa se suma a otros beneficios que la compañía ha diseñado para el sector transportador. Por ejemplo, en las Tiendas de conveniencia Altoque, además de encontrar comida típica de la región, existen espacios especialmente diseñados para conductores como salas de televisión, baños modernos dotados de duchas e incluso lavadoras de ropa.

Torre de Cali Plaza Hotel

H ot el es bo g otá pl a z a

Amplia experiencia y sólido crecimiento Con 39 años de operación de uno de los hoteles más exitosos de Bogotá, el Bogotá Plaza Summit Hotel, la cadena HBP tiene una amplia experiencia en la materia y un robusto equipo comercial en la capital del país, el cual se encuentra a disposición de los hoteles independientes que requieran el apoyo de un experto. La cadena hotelera colombiana HBP continúa avanzando con su sólido plan de crecimiento tras la apertura el 2 de mayo del Grand Plaza Hotel, su 3ra propiedad en la capital del país y la 4ta en Colombia. Con esta nueva

Plaza Suites

operación HBP se convirtió en la compañía hotelera con el hotel más cercano al Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá (Corferias) y al nuevo centro de convenciones Ágora, aún en construcción, pues basta cruzar la Carrera 40 para estar a tiro de las taquillas de ingreso de la Avenida Esperanza. “La verdad estamos muy contentos porque Grand Plaza representa nuestro segundo hotel en menos de un año y vamos por más”, afirmó Jorge Venegas, Gerente de HBP. En efecto, tras incorporar la operación del Hotel Torre de Cali, la cadena abrió en junio del 2016 el Plaza Suites, en la Calle 106 con 16, una propiedad enfocada en el segmento de largas estadías en el norte de Bogotá y un complemento ideal para el emblemático Bogotá Plaza Summit Hotel, pionero de la hotelería en esta zona de la capital.

Grand Plaza Hotel

Jorge Venegas, Gerente general de HBP.

FOTOGRAFÍA GABRIEL CARVAJAL Y GIO TORRES RICARDO GABRIELLI

Bogotá Plaza Summit Hotel

ESTRENO UNA AMISTAD QUE NACE CUANDO EL AMOR SE ACABA O

DIRIGE DIEGO TRUJILL

PULEP CAO496

DIEGO TRUJILLO · JENNIFER LEIBOVICI

JUEVES Y VIERNES 8:30pm SÁBADO 6:00pm 8:30pm DOMINGO 6:00pm

patrocina

apoya

teatronacional.co 7 957 457

info@teatronacional.co teatronacional.co @fteatronacional fteatronacional

CO L M ÉD I CA

COLMÉDICA MEDICINA PREPAGADA, UNA COMPAÑÍA EN LA QUE USTED NO ESTÁ SOLO La salud siempre será el eje fundamental en el bienestar de las personas. Es por esto que en la actualidad son más las compañías que se esfuerzan por brindarle a sus empleados un plan de medicina prepagada que propicie tranquilidad tanto al colaborador como a sus familias, lo cual

redunda en el sentido de pertenencia hacia la organización. Colmédica Medicina Prepagada, una compañía con más de 26 años de trayectoria en el mercado colombiano, cuenta con un amplio portafolio de planes de salud que ayudan a responder a estas necesidades, soportado por un modelo de servicio humano y tecnológico orientado a brindar soluciones ágiles, eficientes y oportunas, para el bienestar de los empresarios de hoy y sus empleados. Además de contar con modernos canales de atención y una amplia red de profesionales e instituciones adscritas, Colmédica ofrece acompañamiento permanente a sus usuarios con programas de salud dirigidos y la presencia de un ejecutivo de cuenta en las empresas dedicado a atender las necesidades de los colaboradores. Para mayor información ingrese a www.felizconcolmedica.com y constate por qué con Colmédica Medicina Prepagada, usted no está solo. E-mail: ventas@colmedica.com Teléfonos en Bogotá: 756 5656 ext. 6852 y 6854

D ECA M ERO N

HOTELES DECAMERON INNOVA EN EL MERCADO DE EVENTOS Y CONVENCIONES PARA COLOMBIA Y EL MUNDO Ofreciendo 20 diferentes espacios en destinos estratégicos de Colombia y Latinoamérica Decameron consolida su servicio de organización de eventos y convenciones. Decameron fortalece su portafolio de servicios con una amplia oferta en el mercado de eventos y convenciones en diferentes ciudades de Colombia y Latinoamérica con salones totalmente dotados, constituyéndose por sus características e infraestructura en excelentes alternativas para la realización de todo tipo de eventos. Con la implementación del mercado de eventos y convenciones,

Hoteles Decameron ha apostado al crecimiento social, turístico y económico de cada una de las regiones y países en los que tiene presencia, apalancando el crecimiento de estos, como destinos de talla mundial ideales para realizar eventos, negocios y convenciones. En Colombia cuenta con salones en Bogotá, San Andrés, Cartagena, el Eje Cafetero, Antioquía, Santa Marta y Boyacá y la oferta en Latinoamérica se extiende a El Salvador, Ecuador, Panamá, Perú y Costa Rica, todos dotados con las comodidades y tecnología de la hotelería moderna.

Cada una de sus ofertas comerciales para el mercado de convenciones, es diseñada a la medida de la necesidad del cliente e incluyen servicios de alimentos y bebidas, organización de fiestas temáticas, actividades team building, excursiones con el operador terrestre Decameron Explorer, así como todo el acompañamiento y asesoría de un equipo humano y profesional, altamente comprometido que garantiza la prestación de un servicio con calidad y eficiencia.

E Y ( A N T ES ER NS T &YO U N G )

TRANSFORMANDO LOS CAMBIOS EN OPORTUNIDADES En un entorno cada vez más desafiante, las compañías necesitan mantener un balance entre la protección de su negocio y la generación de valor sostenible a largo plazo. La excelencia de los servicios de Asesoría que prestamos se basa en la experiencia práctica desarrollada con las empresas más importantes de todos los sectores de la economía, en nuestra red global de más de 50.000 asesores profesionales ubicados en 150 países y en el conocimiento adquirido que solo una firma líder global en servicios profesionales puede brindar. Nos enfocamos en administrar los riesgos mediante un análisis a profundidad de la situación de la compañía y sus necesidades, y trabajamos por mejorar los procesos de sus respectivas áreas estratégicas. Contamos con los últimos avances tecnológicos del sector y los ponemos a su disposición para que siempre cuente con información medible y confiable para la toma de decisiones. Sabemos analizar las necesidades y expectativas de cada proyecto con una perspectiva experta, renovada e independiente. Trabajamos para reducir costos e incrementar la eficiencia a medida en que mejora el

desempeño organizacional. Medimos el impacto y los beneficios que se puedan generar a través del cambio y destacamos los aspectos novedosos de nuestra asesoría. En EY tenemos una perspectiva holística del entorno y construimos estrategias con miras a un futuro sostenible para cada uno de nuestros clientes. Por ello, los acompañamos a convertir los cambios en oportunidades de innovación y crecimiento sustentable para ellos y sus comunidades, así construimos un mejor mundo para trabajar.

H OT EL ES DA N N

UNA COMPLETA EXPERIENCIA Hoteles Dann ha creado un plan de fidelización exclusivo para eventos donde las empresas podrán acumular puntos, los cuales pueden ser canjeables por noches de alojamiento y descuentos para eventos de fin de año. Todos los eventos están acompañados de control de escenas de iluminación, aire acondicionado y video beam. El complemento perfecto son los servicios de mensajería personalizada, herramientas de impresión, fotocopiado y toma de notas, más una completa oferta gastronómica local, mundial y diferentes alternativas de decoración con las

últimas tendencias, siempre de la mano de profesionales que buscan satisfacer cualquier necesidad que tengan sus clientes. “Los asesores de Hoteles Dann tienen una amplia experiencia en la organización de todo tipo de eventos. Para cada uno de ellos, el paso más importante es escuchar los requerimientos del cliente para, de esta manera, identificar los diversos detalles que van a ayudar a construir el éxito”, explica Julián Arcila gerente de mercadeo. La marca Hoteles Dann también cuenta con la capacidad para apoyar la organización de eventos, ofreciendo servicios gastronómicos con especialidad nacional e internacional y una completa variedad de opciones flexibles de alimentación que satisfagan las necesidades de los organizadores. Si quieres conocer más del plan de fidelización Eventos Dann ingresa a www.hotelesdann.com o escribe a eventos@hotelesdann.com

CO R PO R ACI Ó N RU TA N

LA FÓRMULA DE LA TRANSFORMACIÓN DE MEDELLÍN Como parte de su tarea de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Medellín a través de la innovación, la Corporación Ruta N, centro de innovación y negocios de la ciudad, ha trabajado durante los últimos años en la dinamización del ecosistema de innovación y emprendimiento. En este camino, e inspirándose en el ejemplo de las ciudades más innovadoras del mundo, entendió que para contribuir a la generación de empleos y la solución de los retos más apremiantes de la sociedad debía trabajar en cuatro frentes importantes: la formación o atracción del talento, el desarrollo de negocios, el acceso a capital inteligente y la generación de espacios propicios para la innovación. Esto no significa que, como si de una ecuación se tratase, la suma de capital, talento, negocios e infraestructura diera como resultado una ciudad innovadora. Pero sí es un importante avance y en eso está trabajando Ruta N.

Esta corporación se ha enfocado en inspirar a los líderes que desarrollarán los negocios del futuro. Los 283 gestores de innovación formados en 2016 son muestra de ello. Pero también acompañó, en ese periodo, a 108 empresas que exportaron por primera vez; impulsó 25 proyectos a través de sus centros de desarrollo de negocios; financió proyectos de innovación por 2.200 millones de pesos;

y fue responsable de la llegada de 59 nuevas empresas a Medellín, que generaron 1.127 empleos solo en 2016. Aunque no se trate de una operación matemática, Medellín ya encontró la fórmula de su transformación y crecimiento económico: la innovación. El resultado, sin duda, será una mejor ciudad, más equitativa y sostenible.

V ISA

CON VISA INNOVAR ES REVOLUCIONAR LA FORMA DE COMPRAR Según la encuesta “How We Will Pay”, organizada por PYMNTS.com y guiada por Visa, explorar las actitudes del consumidor a la hora de comprar, da lugar a nuevos modelos de pago entre dispositivos conectados. En ese sentido Visa se planteó situaciones en las que normalmente un usuario piensa en rapidez, seguridad, y protocolos que no lo aíslen de sus momentos de ocio o socialización. De esta forma para la edición de los Juegos Olímpicos Río 2016, Visa encontró la oportunidad de darle a clientes, socios y deportistas una experiencia de innovación a través de tres dispositivos, La Pulsera Bradesco, una banda de pago atlética o manilla resistente a factores de humedad como el agua o el sudor que se acomodó a la rutina de cada persona durante la jornada, el reloj Swatch Bellamy y el anillo de pago Visa que facilitaron las formas de pago y el ingreso a muchos espectáculos. Con esta experiencia en wearables, pagos sin contacto, pagos móviles y pagos en línea, se abre la puerta a novedosos modelos que le apuntan a una cultura de pago más eficiente, simple, práctica, pero sobretodo segura y que automáticamente permite la entrada de Visa al umbral de la biometría, una solución para dar fin a esa casi interminable sucesión de listas de contraseñas, pins y tarjetas de crédito. Con esta tecnología que no solo es conveniente, sino que resulta ser una nueva y fascinante forma de verificación de seguridad e identidad, Visa se posiciona como la marca global en soluciones financieras más innovadora del mercado. https://www.visa.com.co/pague-con-visa/tecnologias-presentadas/payment-leadership.html https://usa.visa.com/visa-everywhere/innovation.html