annual_2018_ridotto

Media Key S.r.l. - Via Arcivescovo Romilli, 20/8 - 20139 Milano - www.mediakey.tv – Supplemento a Media Key n° 380

AGENCIES & MEDIA PROFILES 2018/19

_COPERTINA 2018_Layout 1 20/12/18 15.23 Pagina 1

Prezzo di copertina: 30 euro

xpagpubbgrande_Layout 1 07/01/19 12.12 Pagina 1

_EDITORIALE 2018_Layout 1 20/12/18 17.04 Pagina 3

Editoriale

Media Key Annual 2018/2019

Internet & Cina: protagonisti mondiali

Per un soffio, all’ultimo minuto, il ‘governo del popolo’ è riuscito, dopo una malcelata retromarcia, a evitare la procedura di Infrazione dalla Comunità Europea. Il bello, o meglio, il brutto, arriva adesso. È quasi impossibile che una manovra redistributiva, come quella delineata, riesca a far crescere l’economia. Secondo le ultime previsioni di Prometeia, quest’anno il PIL dovrebbe crescere dello 0,9% rispetto all’1,5% previsto precedentemente dal governo e lo stesso istituto ha ridotto allo 0,5% il Prodotto interno lordo dell’anno che sta per iniziare. Non resta che sperare che questi dati non influiscano troppo sull’andamento futuro degli investimenti pubblicitari. Quest’anno, le più recenti stime, prevedono una crescita della spesa in pubblicità pari all’1,6/1,7%. Se così stanno le cose, nel 2019 l’incremento degli investimenti in advertising non potrà andare oltre l’1%.

Come ogni anno il nostro annual esamina il mercato mondiale e nazionale della pubblicità. Il mercato mondiale è analizzato attraverso l’Advertising Expenditure Forecast realizzato, da Zenith, Londra. Possiamo notare così che gli investimenti in Adv a livello mondiale crescono, nel 2018, del 4,5% a prezzi correnti rispetto all’1,6% dell’Italia. Fra le macro regioni del pianeta, la crescita maggiore è attribuita all’area Asia-Pacifico con il +6,2% nel 2018. Una zona, questa, trainata dalla Cina, in crescita dell’8,2% che, con una spesa di oltre 85 miliardi di dollari, si posiziona alle spalle degli USA, i quali registrano un investimento di quasi 204 miliardi di dollari. Dalla ricerca made in Zenith si evidenzia un altro protagonista assoluto del mercato mondiale: internet. Nel 2010 l’adv digitale otteneva una share mondiale del 16,1%, ora ha raggiunto il 40,8% superando la share televisiva.

Nel 2020 tale share raggiungerà, secondo Zenith, il 44,9% espandendosi ulteriormente sempre a spese della stampa. Ma nel contesto mondiale, quale posizione occupa il nostro Paese? Non propriamente lusinghiero. Era al settimo posto nella graduatoria mondiale del 2007, ora è al 13° posto e sarà, sempre secondo Zenith, al 14° posto nel 2020 allorché si farà superare anche dalla Russia. Per quanto riguarda il mercato nazionale si può rilevare che la crescita prevista per quest’anno è di circa l’1,6/1,7% ed è possibile prevedere, come già detto, un’incremento di circa l’1%

il prossimo anno. Fra i mezzi in maggiore crescita nel 2018 figurano internet, quindi radio, transit, cinema e GoTv. La Tv resta quasi statica mantenendo comunque ancora la leadership, mentre in perdita notevole figurano quotidiani, periodici e direct mail. L’evoluzione del mercato della comunicazione però riguarda anche i posizionamenti delle strutture proprie della stessa comunicazione. La tendenza che sta accentuandosi evidenzia la copertura consulenziale a 360° delle agenzie. Quelle nate dall’online, che cercano di espandersi anche nell’offline e viceversa.

Un’altra novità importante riguarda il mondo delle Associazioni. Assocom e Unicom, le due più importanti associazioni di agenzie, stanno concludendo il percorso verso la loro fusione in un’unica grande associazione. In costante aumento sono inoltre l’attenzione e l’interesse delle concessionarie verso le nuove forme di comunicazione, come ad esempio il Branded Content. Fra le più attive, proponendosi alla clientela anche con apporti creativi, figurano Rai Pubblicità, Mediaset, Gedi, Viacom, Discovery ecc. La parte più rilevante di questo Annual riguarda la presentazione degli operatori della comunicazione attraverso pratiche schede che poi figureranno per un anno, come ulteriore supporto, anche sul nostro nuovissimo sito www.mediakey.tv. Si tratta delle agenzie, delle agenzie new media, delle agenzie media, delle concessionarie e degli istituti di Ricerca. Nella parte finale del volume figurano invece i censimenti di tutti gli operatori che siamo riusciti a censire. Date le difficoltà che a volte incontriamo per ottenere l’aggiornamento o per censire le nuove strutture nate da poco, preghiamo i lettori che avessero riscontrato imperfezioni o mancanze di informarci tempestivamente. Ve ne saremmo grati e ci aiutereste in tal modo a rendere migliore e più completo questo specialissimo Annual. Ci attende un anno non facile. Occorre munirsi di molta tenacia, pazienza e costanza. Una frase di Steve Jobs può essere illuminante: “Sono convinto che circa la metà di ciò che separa gli imprenditori di successo da quelli che non hanno successo sia la pura perseveranza”. Insieme a questo pensiero di un imprenditore che, di successo, incontestabilmente, ne ha avuto molto, vi giungano i miei più cari auguri di buone feste e di un felice anno nuovo... ricco di successi!

Roberto Albano

■

3■

xpagpubbgrande_Layout 1 07/01/19 12.13 Pagina 1

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_SOMMARIO ANNUAL NUOVO 2018_Layout 1 21/12/18 15.54 Pagina 5

A N N U A L

Media Key Annual ■

Direttore responsabile e coordinamento editoriale Roberto Albano Tel. 02 52.20.37.32 roberto.albano@mediakey.it redazione@mediakey.it Comunicazione, pubblicità e PR Anna Meneghetti anna.meneghetti@mediakey.it Piera Piscozzi piera.piscozzi@mediakey.it Impaginazione Sara Barile Tel. 02 52.20.37.23 sara.barile@mediakey.it Luisa Paolo Bassu Tel. 02 52.20.37.25 luisa.paola@mediakey.it

Supplemento a Media Key n. 380

Editoriale

3

IL MERCATO PUBBLICITARIO INTERNAZIONALE

■ Social media acchiappa-budget

6

IL MERCATO PUBBLICITARIO NAZIONALE

■ Pareggio di bilancio

14

AGENZIE DI COMUNICAZIONE

Responsabile del trattamento dati Roberto Albano

■ Aldo Biasi Comunicazione . . . . . . . . . . . . . . .

24 ■ AdmCom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

■ Aipem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 ■ Aquattro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Organizzazione eventi Responsabile Roberto Albano

■ And Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 ■ Blink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

■ Catoni Associati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32 ■ Expansion Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

■ Homina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36 ■ Incentive Promomedia . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

■ Louder Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 ■ Inside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

■ Max Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44 ■ Ottosunove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

■ Piano B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48 ■ Ragù Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

■ RSP - RSPLANNER Media . . . . . . . . . . . . . .

52 ■ Sangalli M&C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

■ Silvano Guidone & Associati . . . . . . . . . . . . .

54 ■ Timmagine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

■ Tend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56 ■ True Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

■ We Are Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Producer Astrid Fiorella Tel. 02 52.20.37.33 astrid.fiorella@mediakey.it Simona Dagnello Tel. 02 52.20.37.27 simona.dagnello@mediakey.it Amministrazione/Traffico Carla Oggioni Tel. 02 52.20.37.20 carla.oggioni@mediakey.it Ufficio abbonamenti Tiziana Cerutti Tel. 02 52.20.37.21 tiziana.cerutti@mediakey.it Stampa Galli Thierry Stampa S.r.l. - Milano Distribuzione G.M.A. Sas

AGENZIE NEW MEDIA

■ iVision Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

■ ■ ■ ■

62 ■ Kettydo+

.............................

IM*MEDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 ■ Social Factor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Secret Key . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 ■ Site by Site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The Zen Agency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 ■ Websolute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64 67 70 74 76

AGENZIE MEDIA

Pubblicità - Consegna materiale: 20 gg. prima del mese di copertina

■ Media Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ■ Media Più . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 ■ Mindshare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 ■ Zenith Italy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 CONCESSIONARIE E MEZZI

■ Open Space Pubblicità . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86 ■ Rai Pubblicità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

■ Moviemedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

ISTITUTI DI RICERCA

Editore

■ Ales Market Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 ■ Astarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 ■ Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Direzione - Amministrazione - Redazione - Pubblicità

Via A. Romilli, 20/8 - 20139 Milano Tel. 02 52.20.37.1 - Fax 02 55.21.30.37 E-mail: info@mediakey.it Sito internet: www.mediakey.tv

ENTI E ASSOCIAZIONI

96

■ UPA

■ Assocom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

■ Unicom

■ AAPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

La testata è registrata presso il Tribunale di Milano, n° 245/18.6.82 - Sped. in Abb. Postale - 45% art. 2 comma 20/b - Legge 662/96-Filiale di Milano. Media Key S.r.l. è iscritta nel Registro Nazionale della Stampa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio dell’Editoria, Divisione X - Legge 5/8/1981 n. 416, Art. 11 con il N° 01397 Vol. 14 - Foglio 769 in data 21/11/84. È inoltre iscritta al ROC n. 7278

■

■ Anes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Abbonamenti

■

Prezzo di copertina: 30 euro Abbonamento cumulativo annuo per l’Italia, 120 euro.

Abbonamento cumulativo annuo per l’Estero, 165 euro.

L’abbonamento comprende l’invio di Media Key Synthesis (10 fascicoli), Tv Key (9 fascicoli), più gli speciali e l’Annual.

Tutti i diritti sono riservati.

■ ■ ■ ■ ■ ■

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Adico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Assodigitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Assorel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Audipress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 AudiOutdoor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 FCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Fieg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 IAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

■ Assirm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 ■ Audimovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 ■ Auditel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 ■ Audiweb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 ■ Ferpi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 ■ IAB Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 ■ Pubblicità progresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

CENSIMENTI NAZIONALI

■ Agenzie di comunicazione . . . . . . . . . . . . . . . 119 ■ Agenzie di comunicazione non convenzionali 140 Associato USPI (Unione Stampa Periodica Italiana)

■ Agenzie new media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 ■ Agenzie media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 ■ Istituti di ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 ■ Concessionarie e mezzi . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 ■ Below the line e direct marketing . . . . . . . . . 166 ■ Packaging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

■

5■

_Mercato Internazionale 2018_Layout 1 21/12/18 16.21 Pagina 6

Il mercato pubblicitario internazionale

Media Key Annual 2018/2019

Social media acchiappa-budget

■

Facebook&C conquistano il primato per crescita degli investimenti (grazie ai video) secondo l’‘Advertising Expenditure Forecasts-September 2018’ di ZenithOptimedia di Londra. Bene la Tv, secondo mezzo a contribuire alla crescita del budget mondiale. Gli di Madela Canepa Usa si mantengono primo big spender, seguiti dalla Cina.

Nel 2018, la spesa pubblicitaria mondiale crescerà del 4,5% raggiungendo 581 miliardi di dollari Usa. Ed è previsto che sino al 2020 l’andamento dell’investimento in advertising corrisponda a quello dell’economia globale.

A dare il maggior contributo all’incremento del gettito saranno la paid search e la pubblicità sui social media. Passeranno la prima da 86 miliardi di dollari a 109 e la seconda da 48 a 76. Con 28 miliardi di dollari in più di entrate previste nel triennio, la pubblicità sui social media conquista il primato per crescita degli investimenti.

Tra i mezzi di comunicazione tradizionali, è il cinema quello che vede aumentare più velocemente il suo utilizzo – la previsione è +16% all’anno grazie alla diffusione che lo vede protagonista in Cina. Bene anche l’affissione – con +3% annuo – strumento del quale gli spender non possono fare a meno se vogliono ampliare la portata della conoscenza del marchio.

Questo il quadro di sintesi sull’andamento degli investimenti mondiali in pubblicità contenute nell’ultima edizione dell’‘Advertising Expenditure Forecasts-September 2018’ di Zenith.

Il mercato mondiale della pubblicità

Tav. 1

Prezzi correnti in milioni di dollari Anno

Il mercato mondiale della pubblicità e share di internet

Spesa

±%

2020 (prev.)

631.264

+4,2

2019 (prev.)

605.770

+4,2

Anno

Totale Investimento*

Internet

% su totale

614.722

275.826

44,9

Prezzi correnti in milioni di dollari

2018 (prev.)

581.292

+4,5

2020

2017

556.083

+4,2

2019

590.594

251.946

42,7

567.896

228.770

40,3

2016

533.721

+5,1

2018

2015

508.040

+4,4

2017

544.350

205.199

37,7

+5,6

2016

523.480

179.109

34,2

Fonte: ZenithOptimedia, Advertising Expenditure Forecasts, Settembre 2018.

2015

498.984

151582

30,4

2014

478.733

125.881

26,3

Entrando più nel dettaglio, negli ultimi anni la paid search è stata oggetto di un costante sviluppo. Le piattaforme, le agenzie e i brand applicano tecniche di intelligenza artificiale sempre più sofisticate per migliorare e rendere sempre più incisive le azioni di marketing.

La ricerca diventa sempre più integrata con il commercio, sia online (man mano che i marchi spostano i budget sulle piattaforme di e-

2013

453.911

103.099

22,7

2012

435.269

86.535

19,9

2011

417.197

72.485

17,4

2010

400.325

64.615

16,1

2014

486.818

Fonte: ZenithOptimedia, Advertising Expenditure Forecasts, Settembre 2018. * Il totale investimento non include quello dei paesi ‘resto del mondo’ di cui non si possiedono le suddivisioni per mezzo e quindi per internet.

Aree e market share

Crescita della spesa pubblicitaria e del PIL 2017-2020 (%)

Prezzi correnti 2018 (prev.)

Mil. di $

+4,2

+5,8

+5,8 +4,5

Tav. 4

Tav. 3 Aree

+5,7

Tav. 2

+5,5

+4,2

+4,2

±%

Share % su 2017

Nord America

212.999

36,6

+3,3

Europa Occ.

104.318

17,9

+2,6

Asia/Pacifico

191.938

33,0

+6,2

Europa C. e Or.

20.640

3,6

+8,4

America Latina

30.251

5,2

+4,9

Medio Or. e Africa

3.152

0,6

–11,5

Resto del mondo

17.994

3,1

+12,0

581.292 100,0

+4,3

Totale

Fonte: ZenithOptimedia, Advertising Expenditure Forecasts, Settembre 2018.

2017

2018 Investimenti pubblicitari

2019

2020

Prodotto interno lordo mondiale

Fonte: ZenithOptimedia, Advertising Expenditure Forecasts, Settembre 2018.

■

6■

commerce), sia off (man mano che i retailer sfruttano le innovazioni per incrociare i dati dei clienti attivi con i prodotti di loro interesse. Tutti questi sviluppi stanno attirando maggiori inve-

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