Media Key S.r.l. - Via Arcivescovo Romilli, 20/8 - 20139 Milano - www.mediakey.tv – Supplemento a Media Key n° 390
AGENCIES & MEDIA PROFILES 2019/20
_COPERTINA 2019.qxp_Layout 1 20/12/19 17:33 Pagina 1
Prezzo di copertina: 30 euro
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_EDITORIALE 2019 def.qxp_Layout 1 23/12/19 17:05 Pagina 3
Editoriale
Media Key Annual 2019/2020
“Esiste un’isola di opportunità all’interno di ogni difficoltà”
La manovra ‘ridistribuiva’ dello scorso anno con il carico gravoso dei due provvedimenti, Quota 100 e Reddito di cittadinanza, non solo non ha portato alcun miglioramento della crescita economica ma, anzi, ha peggiorato notevolmente l’andamento economico. Il Governo aveva previsto un aumento del PIL dell’1% nel 2018 e nel 2019 ma la realtà è andata ben diversamente con il 2018 a +0,9% (rispetto all’1,6% del 2017) e il 2019 che si sta chiudendo intorno al +0,2 /0,3%, con ovvie conseguenze anche sul mercato pubblicitario. Secondo Nielsen il mercato della pubblicità in Italia è cresciuto del 2,0% nel 2018, ma escludendo l’apporto pubblicitario del web gli investimenti registrano un –0,2%. Per il 2019 la situazione è peggiorata: le stime per i primi 10 mesi dell’anno evidenziano un dato negativo: –0,7%. Con l’esclusione della raccolta del web il mercato registra un valore molto più negativo, pari a –5,0%, decisamente peggio delle previsioni. Come nelle edizioni precedenti riportiamo anche in questo Annual lo studio sul mercato pubblicitario mondiale realizzato da Zenith di Londra, l’‘Advertising Expenditure Forecast’ dal quale emerge che il mercato mondiale è cresciuto del 6,7% nel 2018 con una previsione del 4,4% quest’anno e del 4,3% nel 2020. Dalle analisi centrate sull’utilizzo dei mezzi emerge l’enorme crescita di internet, con l’adv digitale che passa da una share del 43,9% del 2018 al 47% (come previsione) del 2019, al 49,6% nel 2020, per raggiungere addirittura il 52% nel 2021 con oltre 353 miliardi di dollari. Ma l’Italia nel contesto internazionale non fa una gran bella figura: nel 2008 era posizionata al 7° posto con oltre 11 miliardi di dollari per scendere all’11° posto nel 2018 con poco più di 9 miliardi di dollari e con una previsione di scendere ulteriormente al 13° posto nel 2021 con 9,5 milioni di dollari, sopravanzata anche da India e Indonesia. Da questo studio emergono essenzialmente tre grandi protagonisti del mercato: internet, che è avviato a superare la metà di tutto il mercato mondiale, la Cina, che è stata capace di grandi crescite, e infine gli Stati Uniti che, con 242,7 miliardi di euro (2019), sono sempre inavvicinabili. Sempre secondo Zenith l’Italia dovrebbe chiudere il 2019 con un risicato +0,3% comunque più
ottimista rispetto al dato Nielsen fino a ottobre. Rispetto ad altri Paesi la struttura del mercato a livello media ha caratteristiche un po’ particolari. L’Italia è più indietro sugli investimenti pubblicitari in internet che rappresentano il 34,7% di share rispetto al 66,8% della Gran Bretagna, al 63,1% della Cina o al 43,5% della Francia, o ancora al 49,5% degli USA. Un dato molto più vicino a quello del Giappone (35,6%) dove la televisione è ancora molto forte (38,1%) o a quello della Germania (37,3%) dove i quotidiani rappresentano una share molto elevata. In Italia, pur registrando qualche perdita, quello televisivo è comunque ancora il mezzo con la share più elevata (43,4%) con un vantaggio nei confronti di internet di 10 punti percentuali. Ancora in perdita risultano i quotidiani e i magazine mentre radio, Out of Home, Go Tv e il cinema insieme a internet sono in crescita. Sul fronte dell’evoluzione delle agenzie di comunicazione si evidenzia una tendenza a coprire a 360° la consulenza per la comunicazione o allargando attraverso acquisizioni o inserendo nella propria organizzazione professionisti con esperienze in altri ambiti seppure adiacenti. In particolare si notano una tendenza alla copertura dell’area digitale da parte delle Agenzie classiche e, da parte delle Agenzie specializzate nel digitale, ad allargare il loro posizionamento nell’area della comunicazione sui mezzi classici. La parte più consistente di questo Annual è la presentazione degli operatori della comunicazione attraverso pratiche schede che saranno online sul nostro sito (www.mediakey.it) per un anno: Agenzie di Comunicazione, Agenzie New media, Agenzie Media, Concessionarie, Istituti di Ricerca, Associazioni. Nella parte finale figura inoltre un indice degli operatori della comunicazione con le coordinate essenziali. A questo proposito, preghiamo i lettori che avessero riscontrato imperfezioni o che non trovassero la propria organizzazione in questo numero di comunicarcelo tempestivamente. Un altro anno ci attende, con qualche difficoltà in meno ma pur sempre non facile. Cerchiamo di affrontarlo con un po’ di ottimismo. In fondo ‘esiste un’isola di opportunità all’interno di ogni difficolta’. Insieme a questa frase celebre vi giungano i miei più sinceri auguri di buone feste e di un 2020 ricco di successi.
Roberto Albano
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are coming, soon
noiseheroes.com
_SOMMARIO ANNUAL NUOVO 2019 def.qxp_Layout 1 23/12/19 16:40 Pagina 5
A N N U A L
Media Key Annual ■
Direttore responsabile e coordinamento editoriale Roberto Albano Tel. 02 52.20.37.32 roberto.albano@mediakey.it redazione@mediakey.it Comunicazione, pubblicità e PR Anna Meneghetti anna.meneghetti@mediakey.it
Supplemento a Media Key n. 390
Piera Piscozzi piera.piscozzi@mediakey.it Impaginazione Sara Barile Tel. 02 52.20.37.23 sara.barile@mediakey.it
Editoriale
3
Luisa Paolo Bassu Tel. 02 52.20.37.25 luisa.paola@mediakey.it
IL MERCATO PUBBLICITARIO NAZIONALE
IL MERCATO PUBBLICITARIO INTERNAZIONALE
■ Dal 2021, a internet metà del budget in adv
6
■ Il quarto colore del semaforo
12
Responsabile del trattamento dati Roberto Albano Organizzazione eventi Responsabile Roberto Albano Producer Astrid Fiorella Tel. 02 52.20.37.33 astrid.fiorella@mediakey.it Simona Dagnello Tel. 02 52.20.37.27 simona.dagnello@mediakey.it Simona Saccone Tel. 02 52.20.37.28 simona.saccone@mediakey.it Amministrazione/Traffico Carla Oggioni Tel. 02 52.20.37.20 carla.oggioni@mediakey.it Ufficio abbonamenti Tiziana Cerutti Tel. 02 52.20.37.21 tiziana.cerutti@mediakey.it Stampa Galli Thierry Stampa S.r.l. - Milano Distribuzione G.M.A. Sas Pubblicità - Consegna materiale: 20 gg. prima del mese di copertina
AGENZIE DI COMUNICAZIONE
■ Mediatica Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 ■ Acanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
■ Aldo Biasi Comunicazione . . . . . . . . . . . . . . .
26 ■ And Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
■ Blink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 ■ Catoni Associati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
■ Cernuto Pizzigoni & Partners . . . . . . . . . . . .
32 ■ Emanuele Rossi Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
■ Expansion Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 ■ FCB Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
■ Homina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 ■ Incentive Promomedia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
■ Lorenzo Marini Group . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44 ■ Louder Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
■ Mediatica Comunicazione . . . . . . . . . . . . . . .
48 ■ Nadler Larimer & Martinelli . . . . . . . . . . . . . .
50
■ Piano B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 ■ PubliOne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
■ Ragù Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 ■ Relive Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
■ Serviceplan Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 ■ Tend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
■ Theoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64 ■ Timmagine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
■ True Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 ■ Yolo Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
AGENZIE NEW MEDIA
■ Across . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74 ■ IM*MEDIA
■ Makia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 ■ MDL | Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
■ Websolute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
AGENZIE MEDIA
■ Havas Media Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 ■ Initiative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 ■ Mindshare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 ■ Zenith Italy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
CONCESSIONARIE E MEZZI
■ Rai Pubblicità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Editore
90 ■ Open Space Pubblicità . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
■ BFC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 ■ Moviemedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Direzione - Amministrazione - Redazione - Pubblicità
Via A. Romilli, 20/8 - 20139 Milano Tel. 02 52.20.37.1 - Fax 02 55.21.30.37 E-mail: info@mediakey.it Sito internet: www.mediakey.tv La testata è registrata presso il Tribunale di Milano, n° 245/18.6.82 - Sped. in Abb. Postale - 45% art. 2 comma 20/b - Legge 662/96-Filiale di Milano. Media Key S.r.l. è iscritta nel Registro Nazionale della Stampa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio dell’Editoria, Divisione X - Legge 5/8/1981 n. 416, Art. 11 con il N° 01397 Vol. 14 - Foglio 769 in data 21/11/84. È inoltre iscritta al ROC n. 7278
Abbonamenti Prezzo di copertina: 30 euro Abbonamento cumulativo annuo per l’Italia, 120 euro. Abbonamento cumulativo annuo per l’Estero, 165 euro. L’abbonamento comprende l’invio di Media Key Synthesis (10 fascicoli), Tv Key (9 fascicoli), più gli speciali e l’Annual. Tutti i diritti sono riservati.
ISTITUTI DI RICERCA
■ Ales Market Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 ■ Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ENTI E ASSOCIAZIONI
■ UPA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 ■ AAPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
■ Adico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 ■ Anes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 ■ Assirm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 ■ Assodigitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 ■ Assorel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 ■ Audimovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 ■ AudiOutdoor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 ■ Audipress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 ■ Auditel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 ■ Audiweb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 ■ FCP
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 ■ Ferpi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
■ Fieg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 ■ IAB Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Associato USPI (Unione Stampa Periodica Italiana)
■ IAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 ■ Pubblicità Progresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 ■ Indice degli operatori della comunicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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120
_Mercato Internazionale 2019 OK.qxp_Layout 1 20/12/19 17:38 Pagina 6
Media Key Annual 2019/2020
Il mercato pubblicitario internazionale
Dal 2021, a internet metà del budget in adv ■
E nel 2019 la spesa sui social media aumenterà del 20% (84 miliardi di dollari) sorpassando quella investita su quotidiani e periodici che scenderà del 6% fino ad arrivare a 69 miliardi di dollari. Così afferma l’‘Advertising Expenditure Forecasts Sepdi Madela Canepa tember 2019’ di Zenith.
Sino al 2021 la spesa pubblicitaria globale sarà stabile registrando un incremento del 4,4% con una raccolta globale di 640 miliardi di dollari per la fine del 2019 (Tav. 1). Un anno nel quale, per la prima volta, gli inserzionisti hanno investito più sulle piattaforme social che sulla stampa. Il quadro è quello dipinto dall’‘Advertising Expenditure Forecasts September 2019’ di Zenith, secondo il quale la spesa pubblicitaria sui social media aumenterà del 20% nel 2019 fino a raggiungere 84 miliardi di dollari, mentre quella per quotidiani e periodici scenderà del 6% fino ad arrivare a 69 miliardi di dollari. I social diventano così il terzo media per importanza negli investimenti pubblicitari, col 13% della spesa globale nel 2019, posizionandosi subito dopo la Tv (29%) e la paid search (17%). Ma data la maturità del mezzo, fisiologicamente, l’incremento della spesa rallenterà segnando un incremento del 17% nel 2020 e del 13% nel 2021, quando arriverà a rappresentare il 16% dell’investimento globale. Nello stesso tempo, nel 2019, la paid search supererà per la prima volta i 100 miliardi
di dollari di investimenti. Con una crescita annua dell’8%, arriverà a 123 miliardi di dollari nel 2021 quando deterrà una quota del 18% dell’advertising globale. La pubblicità in Tv invece continua a subire il calo dei rating nei mercati chiave e passerà da 182 miliardi di dollari nel 2019 a 180 miliardi di dollari nel 2021, rappresentando il 27% della spesa pubblicitaria totale.
Il mercato mondiale della pubblicità
Il mercato mondiale della pubblicità e share di internet
Tav. 2
Prezzi correnti in milioni di dollari Tav. 1
Prezzi correnti in milioni di dollari Anno
Il Report di Zenith riporta previsioni positive per la pubblicità a livello globale. Tuttavia, in un anno cruciale come il 2020 grazie a eventi di portata significativa anche dal pun-
Spesa
±%
2021 (prev.)
697.257
+4,4
2020 (prev.)
667.782
+4,3
2019 (prev.)
639.957
+4,4
2018
612.782
+6,7
2017
574.246
+6,0
2016
541.892
+5,5
2015
512.716
+4,4
Fonte: ZenithOptimedia, Advertising Expenditure Forecasts, settembre 2019.
Anno
Totale Investimento*
Internet
2021
679.226
353.160
52,0
2020
651.241
322.760
49,6
2019
624.781
293.487
47,0
2018
599.386
263.433
43,9
2017
562.514
223.702
39,8
2016
531.650
187.146
35,2
2015
504.660
157.181
31,1
2014
483.863
130.880
27,0
2013
458.272
106.792
23,3
2012
438.739
89.480
20,4
2011
420.461
74.771
17,7
% su totale
Fonte: ZenithOptimedia, Advertising Expenditure Forecasts, settembre 2019. * Il totale investimento non include quello dei Paesi ‘resto del mondo’ di cui non si possiedono le suddivisioni per mezzo e quindi per internet.
Aree e market share
Tav. 3
Prezzi correnti Aree
2019 (prev.)
±%
Mil. di $ Share % su 2018 Nord America
253.738
39,7
+5,5
Europa Occ.
112.934
17,6
+1,9
Asia/Pacifico
202.743
31,8
+4,4
Europa C. e Or.
19.388
3,0
+4,7
America Latina
28.417
4,4
+2,4
2.997
0,4
–4,8
19.740
3,1
+10,6
639.957 100,0
+4,4
Medio Or. e Africa Resto del mondo Totale ■ I social saranno il terzo media per importanza negli investimenti pubblicitari, dopo la televisione
e la paid search.
■
6■
Fonte: ZenithOptimedia, Advertising Expenditure Forecasts, settembre 2019.
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