024_2018 Mercados&Regiones by Mercados & Regiones

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Número 24 / Arequipa, abril de 2018

S/. 12.00

La revista de economía y negocios de las regiones del Perú EMPRESAS

ECONOMÍA

FINANZAS

POLÍTICA

CONSULTORÍA

NEGOCIOS

Evolución reciente del sector inmobiliario en Lima Pág. 20

Reactivación y proyectos de departamentos en Cayma Pág. 22

¿Cómo invertir en el sector inmobiliario? Pág. 24

La apuesta de Edifica por el sur

Entrevista exclusiva a Juan Carlos Tassara, director ejecutivo de Edifica Pág. 16

Minería y posibilidades económicas con Martín Vizcarra Pág. 14

Pensando en el Congreso y las reformas políticas Pág. 26

Alpaca Fiesta: promocionando la alpaca desde Arequipa Pág. 30

número 24 / abril de 2018

editorial

Falacia de planificación Como consecuencia de sesgos cognitivos —por ejemplo, el sesgo optimista—, las personas sistemáticamente subestiman los costos, tiempos y riesgos de las tareas que planifican. Este comportamiento se conoce como “falacia de planificación” y, siguiendo a Kahneman, es consecuencia de que los actores toman una “perspectiva interna” de las tareas planificadas, que se centra en los componentes de la acción específica, en lugar de tomar en cuentas los resultados de tareas similares que fueron completadas en el pasado. La falacia de planificación no solo lleva a mayores tiempos de lo previsto, sino también a mayores costos y menores beneficios. Por ejemplo, los sesgos cognitivos pueden llevar a los emprendedores a sobreestimar factores como la demanda por su producto, a la vez que ignorar posibles amenazas de competidores y juzgar equivocadamente la importancia de activos complementarios. En cambio, cuando un externo predice el tiempo para completar una tarea, suele sobreestimar el tiempo requerido. En este sentido, una medida conveniente para evitar la falacia de planificación es tomar una “perspectiva externa” de las tareas planificadas, que lleva a utilizar la experiencia de acciones similares completadas en el pasado, tomando nota de los valores promedio y de la distribución de resultados. En algunos contextos, a la falacia de planificación debe añadirse lo que Bent Flyvbjerg llama el “factor Maquiavelo”: el esfuerzo deliberado de “cocinar” las proyecciones para asegurar el inicio de los proyectos. En algunos contextos políticos u organizacionales, quienes elaboran las proyecciones pueden ceder ante las fuertes presiones para que los valores reflejen costos bajos, tiempos breves y pocos riesgos, es decir, pronósticos deliberadamente sobreoptimistas. En este número de Mercados & Regiones, incluimos varias entrevistas de interés. Juan Carlos Tassara comparte su percepción sobre cómo tener éxito en el mercado inmobiliario y la propuesta de Edifica; Carlos Berckholtz comenta sobre la situación del mercado de fondos mutuos y la importancia de Arequipa en las operaciones de Interfondos; Raúl Rivera explica cómo será Alpaca Fiesta 2018 y los retos de la industria textil-alpaquera

en Perú; Juan Felipe López detalla los logros del Laboratorio de Gobierno para la innovación en el sector público en Chile; Jorge Merzthal nos pone al tanto de los programas de especialización en soldadura de Soldexa y destaca la importancia de que estas especializaciones permitan a los egresados insertarse en cualquier industria; y Jorge López Palma comenta sobre la promoción de la educación superior australiana en Perú. Abrimos también un espacio para las ideas sobre reforma política, con entrevistas exclusivas a Alberto de Belaunde, congresista de la República, y Carlos Hakansson, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Piura. Sobre este tema, uno de los puntos convergentes es que el sometimiento a las disposiciones constitucionales vigentes juega a favor del país, incluso en situaciones de crisis. Entre otros artículos de interés, Joaquín Alcázar brinda información sobre las opciones de inversión en activos inmobiliarios, Beny Palomino comparte datos sobre los proyectos de departamentos en el distrito de Cayma, Félix Villanueva comenta sobre el papel de la minería en ausencia del Estado, y Guillermo Cáceres nos da luces sobre cómo remunerar a los directores de una empresa. Esperamos que estos y los demás contenidos de esta edición sean informativos y útiles.

Gustavo Riesco Lind Director editorial

3 / MERCADOS&REGIONES

número 24 / abril de 2018

contenido

12 13 14

Interfondos: Arequipa es la segunda ciudad en cuanto a demanda y posicionamiento Entrevista a Carlos Berckholtz

“Es muy difícil que una sola empresa inmobiliaria posea el know-how de todos los segmentos” Entrevista a Juan Carlos Tassara

Evolución reciente del sector inmobiliario en Lima Por Jorge López Gutiérrez

Reactivación del mercado inmobiliario y proyectos de departamentos en Cayma Por Beny Palomino Serruto

¿Cómo invertir en el sector inmobiliario? Por Joaquín Alcázar Belaunde

Pensando en las reformas

Entrevistas a Alberto de Belaunde de Cárdenas y Carlos Hakansson Nieto

ProAvance: “Apuntamos a un negocio enfocado en el tema de incubadoras, coworking y networking” Entrevista a Edith Choque Sandoval

30 4 / MERCADOS&REGIONES

Por Aurum Consultoría y Mercado

Por Beny Palomino Serruto

20 22 24

Análisis sectorial

El sector minero y las posibilidades de Martín Vizcarra

16 18

Hablan los mercados

Alpaca Fiesta: promocionando la alpaca desde Arequipa Entrevista a Raúl Rivera Velásquez

número 24 / abril de 2018

contenido

Laboratorios de Gobierno para la innovación pública Entrevista a Juan Felipe López

33 34 35

Por Félix Villanueva Paz

Mejora la experiencia de las empresas con los ERP Por Sergio Ramos Gonzales

El bono para el directorio Por Guillermo Cáceres Muñoz

“Este año es un hito en educación y en la relación entre Australia y Perú” Entrevista a Jorge López Palma

37 38

Director editorial Gustavo Riesco Lind Director comercial Luis Casabonne Gutiérrez Director de contenidos Joaquín Alcázar Belaunde Diseño y diagramación Juan Carlos Denegri Fotografía Hans & Roxes

6 / MERCADOS&REGIONES

¿La minería reemplazando al Estado?

Soldexa: “Desarrollamos competencias laborales que permiten insertarse en cualquier industria” Entrevista a Jorge Merzthal Toranzo

Gadgets y tecnología

Publicidad y suscripciones Urb. Quinta Los Altitos Casa Nº2, Cayma, Arequipa T: 054-252907 E: lcasabonne@mercadosyregiones.com www.mercadosyregiones.com Elaborada por Aurum Consultoría y Mercado www.aurumperu.com Impresión: Portugal Graphics Con el interés de proveer un flujo libre para el debate, las opiniones expresadas en los artículos y entrevistas no necesariamente reflejan las opiniones de Mercados & Regiones y de Aurum Consultoría y Mercado. Si tiene algún comentario o contribución, puede escribir a: rsalas@aurumperu.com

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Economía y sectores

Inversiones públicas y privadas

Nacional

• El turismo en las Áreas Naturales Protegidas del Perú (ANP) generó S/ 2,340 millones (US$ 723 millones) y más de 36,000 puestos de trabajo, en 2017, según un análisis de Conservation Strategy Fund (CSF).

• Se aprobó en la Comisión Permanente la iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo que propone autorizar una transferencia de partidas para financiar cinco proyectos de inversión en materia de saneamiento urbano, por un monto de S/ 527 millones 373,520.

• Según el Minagri, el sector agrícola podría crecer 5% en 2018 por las perspectivas de mayor producción de diversos productos, mientras que las exportaciones cerrarían en US$ 7,000 millones, impulsadas por los arándanos y la palta Hass.

• La inversión privada creció en 0.1% en 2017, revirtiendo la tendencia negativa registrada durante tres años sucesivos e iniciando el proceso cíclico de recuperación, según cifras del BCRP.

• La tonelada métrica de zinc podría alcanzar los US$ 4,000 en los próximos meses, el nivel más alto en más de diez años, debido a la fuerte demanda de China y a la escasez de mineral, según la principal fundición de Japón. • Perú se ubicó en el cuarto lugar del ranking de los que exportan más entre los países sudamericanos, en 2017, por debajo de Brasil, Chile y Argentina, informó la Asociación de Exportadores (Adex). Varias regiones • Diez de las catorce principales ciudades de la costa peruana registraron caídas en las cifras de empleo formal en febrero, incluyendo Lima Metropolitana, según un informe del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). El 55% de la población económicamente activa en Perú se localiza en la costa, lo que equivale a más de 9.5 millones de personas. Piura • Piura es la cuarta región con mayor participación empresarial a nivel nacional. Se estima que existen más de 120,000 mipymes y solo el 55% están registradas. Puno • Con el auspicio del CITE Textil Camélidos Puno, se realizó una reunión entre empresas micro, pequeñas y medianas (mipymes) del sector textil de la región Puno con representantes de la empresa exportadora High Spirits de Canadá, para promover oportunidades comerciales. San Martín • Más de 5,000 productores de cacao de San Martín se beneficiarán con el proyecto de desarrollo que ejecutará el Gobierno Regional denominado “Ampliación y mejoramiento de los servicios de apoyo al desarrollo productivo de la cadena del cacao a los productores de San Martín”.

8 / MERCADOS&REGIONES

• Entre los años 2010 al 2017, la producción petrolera se ha reducido en 40% y las reservas probadas, en 25%, según señala la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Varias regiones • El gasto de inversión de los gobiernos regionales fue de S/ 708.4 millones en el primer trimestre de 2018, lo que representa un retroceso de 5.6%, según informó la Cámara de Comercio de Lima (CCL); resalta la reducción del gasto de inversión en Callao, en S/ 1 millón; Lima, en S/ 6.8 millones, e Ica, en S/ 3 millones. La Libertad • El Gobierno Regional de La Libertad inauguró los nuevos ambientes del Servicio de Hospitalización, Centro Quirúrgico y Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) del Norte, donde se invirtieron S/ 2 millones 757,000. Lambayeque • La inversión destinada a la región Lambayeque para la ejecución de obras de mitigación tras El Niño Costero alcanza los S/ 287 millones, de los cuales S/ 214 millones son transferencias y S/ 73 millones son recursos propios, informó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Puno • El Consejo Directivo de ProInversión declaró de interés la iniciativa privada cofinanciada para la construcción de un sistema de diez Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en la cuenca del Lago Titicaca, que demandará una inversión de US$ 304 millones.

Mundo empresarial Varias regiones

• La farmacéutica mexicana Sanfer adquirirá en abril a la peruana Laboratorios Hersil por US$ 55 millones.

• Intursa, la empresa del Grupo Breca dueña de la marca Hotel Libertador, estaría en proceso de vender cuatro de sus ocho sedes en el Perú, en Lima, Puno, Arequipa y Trujillo.

• La constructora Graña y Montero (GyM) vendió toda su participación (87.6%) en su brazo minero Stracon GyM, por US$ 77 millones, a Steve Dixon, actual CEO de la empresa de servicios mineros.

• La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) apunta a la expansión en nuevas geografías, como Arequipa y Trujillo.

• Andino Investment Holding (AIH) firmó un acuerdo de compra-venta con Dubai Ports World (DP World) para transferirle sus acciones de la subsidiaria Cosmos Agencia Marítima S.A.C., por US$ 315 millones.

• Mall Aventura Porongoche, Arequipa, anunció la próxima apertura de H&M, con una tienda de 2,500 metros cuadrados. La marca sueca es una de las más importantes en moda retail.

• Artesco vendió una participación mayoritaria de acciones a Staedtler, firma alemana dedicada a la producción de instrumentos de escritura, presente en 150 países.

Arequipa

• Gas Natural Fenosa inició el servicio de distribución de gas por ductos subterráneos a Incapalca, empresa arequipeña del sector textil. • Con la finalidad de impulsar el desarrollo económico a través de la educación, Bosch y Senati Arequipa inauguraron el primer Centro de Excelencia Bosch del Perú, que demandó una inversión de US$ 300,000.

Nacional

Arequipa

• De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, de concretarse el traslado de los trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicio (CAS) a la planilla estatal, el costo de la planilla pública subiría entre un 25% y 30%, es decir, por lo menos unos S/ 2,000 millones adicionales por año.

• Cerro Verde y Sedapar negocian aumentar la cantidad de agua tratada que la sociedad minera utiliza en sus operaciones. A cambio del incremento, la empresa minera se haría cargo de la operación de La Enlozada por 29 años.

• Standard & Poor’s Global Ratings y Moody’s Investors Service anunciaron que la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski no afectará las calificaciones crediticias soberanas del Perú. Varias regiones • Más de 6,000 hogares participan en diversos proyectos productivos que ejecuta el proyecto Haku Wiñay, de Foncodes, para mejorar las condiciones económicas y sociales de las zonas rurales de Lambayaque y Cajamarca.

• El Gobierno Regional de Arequipa cederá a fines de año un terreno en Yura de 50 hectáreas para la construcción de casas unifamiliares de 90 metros cuadrados. La empresa privada que resulte ganadora del proyecto deberá asumir el costo del programa habitacional. • César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros, anunció que el Gobierno procurará que el proyecto extractivo Tía María, paralizado desde finales de 2015, salga adelante este año bajo las condiciones de respeto al medio ambiente y a las comunidades. Trujillo • El mercado inmobiliario en Trujillo viene creciendo desde octubre de 2017 y se ha consolidado gracias a las facilidades que vienen teniendo las familias para acceder a una vivienda o departamento, como la reducción de tasas de interés de algunos bancos y que algunas financieras hayan asumido hasta un 50% de la cuota inicial.

Fuente: Medios (Gestión, Andina, El Comercio, La República, Correo, El Pueblo).

Nacional

9 / MERCADOS&REGIONES

noticias

tomando nota

Nacional: inversión minera crecería 13.2% en 2018 La inversión minera sumaría US$ 4,600 millones en el año 2018 y US$ 5,400 millones el próximo año, por el mayor interés de las empresas por desarrollar proyectos en el Perú, señaló el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Julio Velarde destacó que la inversión minera estaría creciendo 13.2% este año y 17.9% en el 2019, considerando que hubo una recuperación de 12.3% en el 2017, luego de caer tres años seguidos por un acumulado de 70%. (Andina 26-marzo-2018)

Arequipa: expectativa de crecimiento turístico por estar entre las ciudades más “cool” La revista estadounidense Forbes publicó recientemente un artículo sobre las diez ciudades más “cool” del mundo para visitar en 2018. Lo “cool” denota la genialidad de los lugares, poco habituales, en América Latina, África y Asia. Incluyó cuatro destinos latinoamericanos, entre ellos, Arequipa. Forbes cuenta con una serie de plataformas virtuales, que llegan a más de 27 millones de 10 / MERCADOS&REGIONES

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personas cada mes. Solo en Semana Santa, llegaron a Arequipa 16,000 turistas nacionales y extranjeros, y en el primer trimestre de 2018 se superaron los 35,000 turistas. Se trata de cifras alentadoras, considerando que la temporada alta recién se inicia en junio. El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo de Arequipa, Miguel Apaza Peña, espera un crecimiento de entre 12% y 15%. (El Pueblo 8-abril-2018)

Nacional: sueldo mínimo se incrementa a S/ 930 El Gobierno oficializó el alza de S/ 80 de la Remuneración Mínima Vital (RMV), de S/ 850 a S/ 930 desde el 1 de abril para las medianas y grandes empresas; para las micro y pequeñas empresas, rige a partir del 1 de mayo. Esta medida fue una de las últimas que tomó Pedro Pablo Kuczynski (PPK) antes de anunciar su renuncia a la Presidencia de la República y parecería haber llegado sin una justificación económica. Los dos componentes de la fórmula usada por el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) para determinar la RMV —la productividad y la inflación— reflejan que debería mantenerse: la primera ha caído en los últimos años, según el FMI, y la segunda está en niveles históricamente bajos. (Semana Económica 22-marzo-2018)

Varias regiones: recaudación tributaria en el sur peruano se incrementó en 18% en 2017 La recaudación tributaria de seis regiones del sur en el año 2017 alcanzó los S/ 4,156.5 millones, lo que representó un incremento de 18% con relación al año anterior, según informó la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras). Se registraron incrementos en los ingresos tributarios de Cusco (31.9%), Arequipa (21.6%) y Madre de Dios (7.8%), y reducciones en Moquegua (-10.8%), Puno (-7.1%) y Tacna (-3.5%). (Andina 3-abril-2018)

Cajamarca: Southern y Buenaventura trabajarían juntos en Michiquillay La minera Buenaventura, la mayor productora de metales preciosos de Perú, podría trabajar junto a Southern Copper para desarrollar el millonario proyecto de cobre Michiquillay. El presidente del directorio de la empresa, Roque Benavides, afirmó que la cooperación entre ambas empresas “podría ser muy útil”, sobre todo en la creación de sinergias importantes con otros proyectos cercanos a Michiquillay, como Minas Conga y Galeno, ubicados en la región Cajamarca. Southern Copper se adjudicó en febrero Michiquillay, donde espera invertir en su etapa inicial unos US$ 2,500 millones. “Estamos en permanente contacto con Southern Copper y estamos juntos en la minera Coimolache, donde trabajamos muy bien”, dijo Benavides en entrevista con Reuters. (El Comercio 13-abril-2018)

Varias regiones: afiliados a AFP percibirán sus aportes retrasados correspondientes a unidades ejecutoras regionales Un total de 254,045 afiliados a las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (AFP) percibirían sus aportes que fueron dejados de pagar por los gobiernos regionales y municipales, gracias al Régimen de Reprogramación de Aportes al Fondo de Pensiones (Repro-AFP). Las 85 unidades ejecutoras regionales que incumplieron el pago de las tres primeras cuotas, que ascienden a cerca de S/ 11.4 millones, pertenecen principalmente a los gobiernos regionales de La Libertad, Áncash, Junín y Ucayali. (Andina 4-abril-2018)

noticias

número 24 / abril de 2018

Nacional: BCP canalizará los créditos hipotecarios de Techo Propio El Fondo MiVivienda y el BCP firmaron un convenio con el programa Techo Propio; la entidad bancaria canalizará a través de su grupo financiero el otorgamiento de los créditos hipotecarios. El programa Techo Propio otorga un Bono Familiar Habitacional para viviendas hasta por un valor de S/ 102,700; el subsidio que otorga el Estado es de S/ 33,200 para las personas que califican como elegibles para este programa. A la fecha, el fondo MiVivienda ha suscrito convenios con CMAC Huancayo, Financiera TFC, CMAC Sullana, CRAR Raíz, Edpyme MiCasita, CMAC Ica, Banco GBN y Caja Maynas. (Semana Económica 28-marzo-2018)

Varias regiones: sector agropecuario experimenta crecimiento en enero El sector agropecuario experimentó en enero de 2018 un crecimiento de 3.9% respecto a similar mes del año anterior, impulsado por la mayor producción agrícola (5.8%) y de animales vivos y productos de animales (1.6%). En el primer mes del año, el subsector agrícola experimentó un crecimiento de 5.8%, explicado por la mayor producción de arándano (120%), en La Libertad y Lambayeque; pimiento piquillo (73%) y limón (58%), en Piura; cacao (34%), en Ucayali y San Martín; arroz cáscara (15%), en Piura, San Martín y Tumbes; maíz amarillo duro (15%), en Ancash, Ica y Loreto; papa (8%), en Lima, Huánuco y Ancash, entre otros productos. (Andina 25-marzo-2018)

Arequipa: incremento en precios de matrícula en universidades, institutos y colegios impulsó inflación en marzo La inflación de marzo en Arequipa fue de 0.34%, explicada en parte por el incremento de las tarifas de instituciones educativas de formación superior, inicial y segundaria, según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La inflación registrada es consecuencia fundamentalmente del aumento de precios en 2.65% en actividades de esparcimiento, cultura y enseñanza. El incremento promedio de los precios fue de 3.21% en el servicio de enseñanza en universidades, de 6.02% en el nivel inicial, de 6.43% en primaria y de 7.72% en secundaria. (El Pueblo 7-abril-2018)

Tacna: Arica por inaugurar Mall Plaza que generará turismo hacia el norte de Chile Arica está a puertas de inaugurar un mall con capitales chilenos. Contará con cines, patios de comida, ropa y una gran oferta de productos y servicios de todo tipo. Se trata de Mall Plaza y pertenece a los mismos dueños de Falabella. Aldo González Viveros, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de Arica, confía en que la apertura generará turismo a su ciudad y no afectará el flujo de visitantes de Tacna. Se especulaba que el mall era para Tacna, pero que no se pudo concretar debido a la norma que prohíbe inversión extranjera dentro de los 50 kilómetros de frontera. El mall pretende ser una palanca de desarrollo turístico y comercial para Arica y atraerá turismo de Perú, Bolivia y el mismo Chile. (La República 29-marzo-2018)

La Libertad: cerca de S/ 100 millones fueron a cobro de 10% por coimas en 2017 En 2017, la inversión del Gobierno Regional de La Libertad fue de S/ 160 millones y se estima que unos S/ 16 millones habrían pasado a manos de la corrupción. Tras los escándalos de corrupción y las diversas denuncias y sentencias por cobro del famoso 10% de ‘diezmo’ por cada obra ejecutada, se calcula que, en el año 2017, al menos unos S/ 95 millones 651,993 fueron a parar a manos de la corrupción, según información del Instituto de Economía y Empresa (IEE), tomando en cuenta que la inversión pública correspondiente a municipios y gobernación ascendió a S/ 956 millones 519,928, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). (La Industria 6-abril-2018)

Puno: acuicultores tendrán laboratorio para garantizar sanidad de sus productos El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) informó de un convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Agricultura para implementar laboratorios de diagnóstico de enfermedades en peces en el Lago Titicaca. Para ello, se utilizará la infraestructura del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT). Con estos estudios también se busca prevenir la mortandad de la trucha. De esta manera, los acuicultores puneños podrán tener más facilidades para exportar sus productos y colocarlos en mercados modernos. La región Puno concentra el 80% de la producción nacional de trucha. (Correo 8-abril-2018) 11 / MERCADOS&REGIONES

número 24 / abril de 2018

market research

Hablan los mercados

Lima: “¿En qué tipo de establecimientos ha comprado artículos escolares en esta campaña escolar?” Ferias escolares

30.2%

Mercado local del distrito

Artículos escolares El inicio del año escolar supone un fuerte gasto económico para los padres de familia, de manera que, al buscar dónde comprar la lista de útiles, el precio es un factor clave. En Lima, el 30.2% de padres de familia señala que realiza la compra de estos artículos en ferias escolares; un 24.3% recurre al mercado local del distrito, y un 21.1%, a los supermercados.

Compras por internet El avance de la tecnología ha permitido a las empresas innovar para facilitar el proceso de compra de sus clientes, en una variedad de bienes y servicios. En Perú, de las compras online de los estratos socioeconómicos A, B y C, las categorías de productos que más se adquieren por internet son entretenimiento (41.3%), tecnología (32.8%), servicios turísticos (30.5%) y ropa, calzado o accesorios deportivos (24.6%).

Ropa para bebé En la categoría de ropa para bebé, los aspectos buscados por los consumidores difieren de otras categorías de ropa y calzado. En Lima, el 56.7% de padres consideran como el factor más importante que el material de la ropa para bebé sea cómodo o suave; además, el 41.3% busca prendas que no generen alergias. Otros factores importantes son los buenos acabados (30.5%) y la variedad en los diseños (28.0%). 12 / MERCADOS&REGIONES

24.3%

Supemercados

21.1%

Mercado central

19.0% 18.2%

Librería del barrio Cadena de librerías Tiendas por departamento

15.9% 6.1%

Nota: Respuesta espontánea. Varias respuestas por encuestado. Resultados no suman 100%. Número de observaciones: 900. Fuente: Arellano Marketing. Campaña escolar, 2017. Padres de familia de los NSE A, B, C y D de Lima que compraron útiles.

Perú: “¿Qué productos o servicios ha comprado por internet en los últimos doce meses?” Entretenimiento

41.3% 32.8%

Tecnología

30.5%

Servicios turísticos 24.6%

Ropa, calzado o accesorios deportivos

20.2%

Cupones Ropa, calzado o accesorios no deportivos

17.7%

Productos de belleza

15.6% 13.5%

Cursos online Accesorios para el hogar

11.7% 11.2%

Electrodomésticos

10.7%

Alimentos

9.8%

Libros y artículos de escritorio

Nota: Respuesta espontánea. Varias respuestas por encuestado. Resultados no suman 100%. Número de observaciones: 1,743. Fuente: Arellano Marketing. Comercio electrónico, 2017. Compradores online de los NSE A, B y C en el ámbito nacional.

Lima: “¿Qué características considera usted que son importantes al momento de comprar ropa para su bebé?” Material cómodo/suave

56.7%

Que no genere alergia

41.3%

Buenos acabados

30.5%

Variedad de diseños

28.0%

Buenos precios

27.3%

Confianza

26.8%

Colores que no destiñan

15.2%

Promociones

13.3%

Disponibilidad en un lugar de compra Variedad de tallas

11.5% 6.3%

Nota: Respuesta espontánea. Varias respuestas por encuestado. Resultados no suman 100%. Número de observaciones: 600. Fuente: Arellano Marketing. Bebés, 2017. Padres y madres que tienen bebés entre 0 y 2 años y que pertenecen a los NSE A, B, C y D de Lima Metropolitana y Callao.

número 24 / abril de 2018

retail

Análisis sectorial Por Aurum Consultoría y Mercado

Desempeño del retail en Perú Las ciudades intermedias han cobrado protagonismo en la expansión del retail moderno en Perú. Con el incremento de los centros comerciales en diferentes ciudades, estos se han convertido en el principal destino para ir de compras. Los clientes se ven atraídos por una variedad de marcas y restaurantes, que convierten a estos establecimientos en lugares atractivos para visitar, mayormente los fines de semana y en fechas especiales. Luego de Lima, la ciudad con mayor inversión es Cusco, con un monto total de US$ 121.7 millones. Esta ciudad se ha caracterizado por registrar tickets de venta más altos que Lima, en lo que se refiere a centros comerciales. Además de la capital de la región, otras provincias cusqueñas, como La Convención, tienen el potencial para convertirse en plazas atractivas. En años recientes, el retail moderno ha enfrentado un escenario más difícil debido a la falta de espacios amplios en los que abrir nuevos locales. Los crecientes costos de alquiler han obligado a los minoristas a buscar nuevas opciones para abrir puntos de venta; las ciudades intermedias fueron la primera opción, pero cada vez es más frecuente invertir en ciudades más pequeñas.

Según datos de Euromonitor, en su informe Retailing in Peru de febrero de 2018, Perú registra, para el año 2017, un total de 425,476 puntos de venta de retail, con un crecimiento de 0.8% respecto al año anterior y una tasa de crecimiento compuesta anual (CAGR) de 0.4% para el periodo 2012-2017. En ese año, se inauguraron 3,195 puntos de venta, con 588 tiendas dedicadas a comestibles (grocery retailers), 2,605 especialistas en no comestibles (non-grocery specialists) y dos tiendas mixtas, comercializadoras de comestibles y no comestibles (mixed retailers). Es de destacar el crecimiento de las tiendas especializadas en no comestibles, con un crecimiento de 5.2% en 2017, mientras que los puntos de venta de minoristas mixtos se incrementaron en 1.9% y los de minoristas de comestibles, en 0.2%. En especial, Euromonitor enfatiza la buena performance de los minoristas de moda rápida (como Zara, H&M y Forever21). También cabe resaltar la aparición de propuestas no convencionales, como Tambo y Mass. Por lo que se refiere al valor de las ventas del retail, en el año 2017 totalizaron S/ 102,289.6 millones, lo que representa un crecimiento de 8.2% respecto al año anterior y una tasa de crecimiento compuesta anual (CAGR) de 7.2% para el periodo 2012-2017. En 2017, el mayor crecimiento en las ventas se dio entre los especialistas en no comestibles, con una tasa de 10.0%, seguidos por los minoristas de comestibles (7.9%) y los minoristas mixtos (3.0%).

Retail en Perú: puntos de venta (tiendas físicas), por canal, 2017

Número de puntos de venta, 2017

Tasa de crecimiento 2016/17

Tasa de crecimiento compuesta anual (CAGR) 2012-17

Minoristas de comestibles (grocery retailers)

372,712

0.2%

0.1%

Especialistas en no-comestibles (non-grocery specialists)

52,658

5.2%

3.1%

Minoristas mixtos (mixed retailers)

106

1.9%

11.7%

Total de retail basado en tiendas

425,476

0.8%

0.4%

Retail en Perú: valor de ventas en tiendas físicas, por canal, 2017

Valor de ventas, 2017 (millones de S/)

Tasa de crecimiento 2016/17

Tasa de crecimiento compuesta anual (CAGR) 2012-17

Minoristas de comestibles (grocery retailers)

57,775.1

7.9%

6.2%

Especialistas en no-comestibles (non-grocery specialists)

38,317.1

10.0%

9.5%

Minoristas mixtos (mixed retailers)

6,197.4

3.0%

4.3%

Total de retail basado en tiendas

102,289.6

8.3%

7.2%

Fuente: Euromonitor, Retailing in Peru, febrero de 2018 Elaborado por: Aurum Consultoría y Mercado

13 / MERCADOS&REGIONES

economía

El sector minero y las posibilidades de Martín Vizcarra Por Beny Palomino Serruto, analista de Aurum Consultoría y Mercado

2016

2017

Precio spot (25-mar-2018)

Cobre (US$ por libra)

2.21

2.80

3.00

Oro (US$ por onza)

1,248

1,259

1,350

Zinc (US$ por libra)

0.95

1.31

1.46

Plata (US$ por onza)

17.10

16.60

Fuente: Apoyo Consultoría, basado en BCRP, Bloomberg, Minem. Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

Inversión en exploración minera, 2008-2018 (miles de soles)

14 / MERCADOS&REGIONES

484.395

377,053

527,197

625,458

615,815 393,600

68,235

167,839

En un escenario optimista, algunos proyectos mineros podrían adelantar su construcción, para iniciar a fines de 2018 o inicios de 2019. Es el caso de Mina Justa, proyecto de la empresa Marcobre, ubicado en Ica; la inversión estimada para Mina Justa es de US$ 1,350 millones y podría iniciar su construcción en el último trimestre de 2018. Igualmente, el proyecto Quellaveco, de Anglo American, ubicado en Moquegua, con una inversión de US$ 5,500

869,366

En el mes de enero de 2018, se registró una tasa de crecimiento de 29.8%, en la inversión en la exploración minera, según señala el Ministerio de Energía y Minas. Los resultados alentadores para la inversión en exploración minera se vienen presentando desde el cuarto trimestre de 2017, con tasas de crecimiento por encima del 10%, por lo que ello va vislumbrando un panorama positivo en este sector, favoreciendo también a empresas proveedoras de servicios mineros directos e indirectos y, con todo ello, a la generación de empleo y de un mayor canon minero para las regiones en las que se desarrollan estos proyectos.

776,418

Para el cobre, el precio spot a marzo de 2018 fue de US$ 3.00 por libra (en 2017 fue de US$ 2.80 por libra), para el oro fue de US$ 1,350 por onza (en 2017 fue de US$ 1,259 por onza) y para el zinc fue de US$ 1.46 por libra (en 2017 fue de US$ 1.31 por libra). Este incremento en los precios de los metales mejora el contexto para las empresas mineras e invita a que se generen más inversiones en el sector.

Precios promedio de los principales metales de exportación

905,401

El reto asumido por el actual presidente, Martín Vizcarra, es grande; sin embargo, tiene a su favor el contexto internacional positivo y, potencialmente, un mayor gasto público, que se perfilan como los motores de crecimiento para este año. Los precios de los metales muestran una evolución favorable, principalmente el cobre y el zinc, y se observa también una buena recuperación del precio del oro.

* Corresponde a los meses de enero y febrero de 2018. Fuente: Boletín Estadístico Minero, Ministerio de Energía y Minas (Minem). Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

Perú: proyectos de inversión minera Proyecto [ubicación] (operador)

Inversión (millones de US$)

Mina Justa [Ica] (Marcobre)

1,350

Quellaveco [Moquegua] (Anglo American)

5,500

Amp. Toromocho [Junín] (Chinalco)

1,300

Tía María [Arequipa] (Southern Copper Corp.)

1,400

Pampa de Pongo [Arequipa] (Zhongrong Xinda Group)

1,500

Corani [Puno] (Bear Creek)

625

Escenario base

2018

2019

2020

Fuente: Apoyo Consultoría. Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

Escenario optimista

Perú: perspectivas de crecimiento del PBI según analistas económicos, al mes de marzo, 2017-2020

2.5% 3.5% 3.8% 4.0%

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

millones, podría iniciar su construcción a fines de 2018, adelantándose algunos meses al escenario base de iniciar la construcción a finales del primer trimestre de 2019. También podría adelantarse la ampliación de Toromocho en Junín, perteneciente a la empresa minera Chinalco, con una inversión de US$ 1,300. En este mismo escenario optimista, posiblemente inicien su construcción a fines de 2019, en Arequipa, los proyectos de Tía María, de Southern Copper Corp., con una inversión de US$ 1,400 millones, y Pampa de Pongo, de Zhongrong Xinda Group, con una inversión de US$ 1,500. En Puno, está en espera Corani, de la minera Bear Creek, con una inversión de US$ 625 millones. El futuro de estos proyectos es incierto, especialmente para Tía María, ante los conflictos sociales suscitados con los pobladores del valle de Tambo. Según declaraciones del viceministro de Minas, Ricardo Labó, serán nueve los proyectos mineros cuya construcción se pondrá en marcha en 2018; la inversión desembolsada para esta primera etapa representa el 28% del total de inversión minera en Perú entre 2018 y 2021. El cambio de Gobierno y las medidas políticas futuras pueden ser un factor trascendental para el sector minero, considerando los retrasos que se han venido dando, especialmente en proyectos como Quellaveco, Mina Justa y Pampa de Pongo.

Las perspectivas tras el ingreso de Martín Vizcarra como presidente constitucional del Perú, sucesor de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) luego de su renuncia, son favorables hasta el momento. Tras la salida de PPK, los mercados reaccionaron positivamente. La percepción es que Perú debería mostrar mejores tasas de crecimiento, considerando el buen momento del mercado internacional, los bajos costos de financiamiento y los próximos Juegos Panamericanos, además de los efectos de la Reconstrucción con Cambios (RCC). No obstante, a marzo de 2018, las expectativas de avance de obras de infraestructura, especialmente de las asociaciones público-privadas (APP) de transporte e irrigación, se han moderado. Donde antes se proyectaban inversiones por US$ 1,700 millones en 2018 y de hasta US$ 2,100 millones en 2019, ahora se esperan US$ 1,200 millones para 2018 y US$ 1,400 millones para 2019. A corto plazo, y según la encuesta de expectativas macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a marzo de 2018, la tasa de crecimiento de Perú para este año estaría entre 3.1% y 3.5%, como consecuencia del cambio de Gobierno y las secuelas del “Club de la Construcción”. Para 2019 y según el Reporte de Inflación a marzo de 2018, el BCRP estima un crecimiento de 4.0%, siendo crucial aquí cómo se maneje el tema político y la gobernabilidad del país en los próximos meses. 15 / MERCADOS&REGIONES

número 24 / abril de 2018

Interfondos:

Arequipa es la segunda ciudad en cuanto a demanda y posicionamiento Entrevista a Carlos Berckholtz, gerente comercial de Interfondos

“En los últimos años, los Fondos Mutuos en Perú han presentado un crecimiento sostenido, como resultado de la mayor información y búsqueda de los peruanos por alternativas modernas, rentables y que les brinden disponibilidad de su dinero”, señala Carlos Berckholtz. “Desde 2014, la industria de fondos mutuos ha logrado captar a más de 85,000 partícipes nuevos, consolidándose en 2017 como la alternativa preferida para cerca de medio millón de personas, que componen un patrimonio administrado cercano a los S/ 30,000 millones”.

¿La oferta de fondos mutuos en Perú es tan sofisticada y completa como en otros países de la región? De manera general, y debido a la baja penetración de los fondos mutuos en el Perú, hay oportunidades de mayor difusión y crecimiento de la industria. En la actualidad, en el país se administran 165 fondos mutuos, contando con 429,000 partícipes, mientras que, por ejemplo, en Chile, su oferta abarca más de 480 fondos mutuos, cuyo patrimonio administrado pertenece a alrededor de 2 millones de personas; es decir, poco menos de cinco veces el número en Perú. Respecto al tipo y segmento de fondos mutuos administrados, la oferta del mercado peruano abarca fondos mutuos de corto, mediano y largo plazo, con y sin acciones, estructurados, internacionales y flexibles; no obstante, las alternativas de mercado aún son incipientes. Tenemos muchos retos importantes en lo que se refiere a educación y difusión para acortar la brecha con países como Chile, Brasil o Estados Unidos, pero estamos en camino. 16 / MERCADOS&REGIONES

¿Qué beneficios se obtienen al optar por este tipo de vehículo de inversión en comparación con los instrumentos de ahorro tradicionales? Un fondo mutuo te brinda la posibilidad de obtener rendimientos competitivos y por encima de productos tradicionales, sin perder la disponibilidad de tu inversión. Además, no se necesita ser un experto para invertir en fondos mutuos, ya que el dinero será gestionado por administradores de portafolio profesionales y expertos, que buscarán las mejores oportunidades de inversión para tu dinero. La industria de fondos mutuos te brinda la posibilidad de elegir entre más de 150 alternativas de fondos, de acuerdo con el objetivo de tus inversiones, el plazo en el que invertirás y el apetito de rendimiento que tienes, asumiendo un nivel de riesgo. Es importante resaltar que los fondos mutuos te permiten participar del mercado de capitales con importes bastante accesibles.

¿Cómo se está posicionando Interfondos en el mercado nacional y arequipeño de fondos mutuos? Interfondos ocupa el cuarto lugar de participación de mercado en la industria, con una participación de mercado, a marzo, del 14%. Cabe resaltar que Interfondos tiene más de 21 años de experiencia en gestión y administración de fondos mutuos y es el primer fondo en el Perú, con Interfondo Mixto Balanceado Dólares. A la fecha, administramos 36 fondos mutuos y el patrimonio supera los S/ 4,000 millones. Por su parte, Arequipa es la segunda ciudad más importante en cuanto a demanda y posicionamiento de Interfondos en el país. A la fecha, Interfondos se ubica con el 21% de participación de mercado en el departamento. Además, en Arequipa contamos con diez tiendas de Interbank, donde nuestros clientes pueden recibir información y asesoría.

¿Qué nuevos tipos de fondos espera Interfondos lanzar al mercado en los próximos años? Siempre estamos atentos a las necesidades y objetivos de ahorro e inversión de nuestros clientes. Proyectamos seguir lanzando fondos mutuos que tengan la adecuada combinación de rendimiento y riesgo. Sólo en 2017, lanzamos 17 fondos mutuos estructurados, que se han convertido en la alternativa de mayor acogida y que representan el 14% de nuestro patrimonio total administrado.

mercado inmobiliario

número 24 / abril de 2018

“Es muy difícil que una sola empresa inmobiliaria posea el know-how de todos los segmentos” Entrevista a Juan Carlos Tassara, director ejecutivo de Edifica

“Edifica tiene poco menos de quince años en el mercado. Un 50% de nuestros clientes son personas que compran inmuebles por inversión y el otro 50% se compone de parejas y familias que compran el inmueble para vivir. Ahora estamos desarrollando trece proyectos a la vez, en las regiones de Lima, Piura y, más recientemente, en Arequipa”, comenta Juan Carlos Tassara.

Estamos tranquilos, porque el mercado va a valorar este producto en una buena ubicación, como lo es el distrito de Cayma. Además, si bien Edifica ha hecho la mayoría de sus proyectos en Lima, tres de los cinco socios de este proyecto son arequipeños.

¿Cuántos proyectos han realizado hasta la fecha?

¿En qué consiste el proyecto de Edifica en Arequipa?

Tenemos entregados alrededor de 3,500 departamentos, en más de 20 proyectos.

Tenemos un proyecto de dos etapas de tres edificios independientes, con aproximadamente 50 departamentos cada uno, los cuales se dirigen a públicos distintos. Uno de estos edificios cuenta con departamentos de 40 a 60 metros cuadrados, para inversionistas y jóvenes; estos departamentos chicos no existen en Arequipa y hemos analizado que hay un mercado importante para departamentos con esas características. Tenemos otro edificio con departamentos de 96 a 106 metros cuadrados, para familias y parejas jóvenes. Y tenemos un último edificio de departamentos flat y dúplex de hasta 160 metros cuadrados, dirigido a familias ya consolidadas con hijos. Todo esto en un terreno de 12,000 metros cuadrados aproximadamente.

¿En qué se basa el éxito de Edifica? Se basa en el valor que se entrega al cliente. Edifica está enfocada siempre en el mismo cliente y lo conoce muy bien: entiende las necesidades de sus clientes y le ofrece un producto más personalizado. Nos enfocamos en brindar distintas opciones en equipamiento, lo cual nos permite personalizar los departamentos.

¿Cuál es su percepción respecto a la demanda inmobiliaria en Arequipa? Arequipa es la segunda ciudad, después de Lima, en potencial de venta de viviendas en el Perú. En estos momentos, el sector se encuentra ligeramente detenido por la coyuntura política; sin embargo, los fundamentos del mercado nos dicen que la demanda debería ser muchísimo más alta.

¿Por qué confiar en Edifica? Básicamente porque Edifica conoce el mercado. Cada público y cada proyecto tienen una especialización; es muy difícil que una sola empresa inmobiliaria posea el know-how de todos los segmentos. En Edifica, todos nuestros proyectos se han orientado al mismo segmento, de manera que conocemos el mercado y conocemos al cliente. Estamos entrando a Arequipa con un producto que ya conocemos y nos orientamos a un cliente que sabemos que existe en Arequipa. De hecho, en Lima, y en este tipo de producto, somos líderes en el mercado. 18 / MERCADOS&REGIONES

Por otro lado, no tenemos ningún riesgo reputacional, debido a que no trabajamos con el Estado.

Es un proyecto diferente a otros que existen en la ciudad. Hemos podido hacer un parque central privado de 3,500 metros cuadrados y tenemos un proyecto con unas salas comunes muy interesantes, con gimnasios, salón de juegos para niños y áreas verdes. Es un producto único para Arequipa en este segmento alto y estamos seguros de que va a tener mucha acogida.

Oficialmente, ¿cuándo lanzan el proyecto? Ya nos encontramos vendiendo el proyecto, pero en el mes de mayo será el lanzamiento oficial. Tenemos la caseta funcionando y pronto tendremos un departamento piloto de 40 metros cuadrados donde se podrá apreciar exactamente el producto.

¿En qué consiste el convenio que tienen con Unámonos? Consiste en que nosotros, por cada departamento vendido, damos educación a un joven con habilidades especiales y, en este mismo sentido, estamos haciendo participar a estos jóvenes en el desarrollo del proyecto. Consideramos importante que un proyecto de esta magnitud deje una huella social positiva en Arequipa y que cada persona que compra un departamento sepa que está ayudando a esto.

mercado inmobiliario

Evolución reciente del sector inmobiliario en Lima Por Jorge López Gutiérrez, analista de Aurum Consultoría y Mercado

En el año 2017, el sector construcción incrementó su actividad en 2.2%, logrando superar dos años consecutivos de caídas, según recoge el “Reporte trimestral de coyuntura del mercado inmobiliario”, publicado por Core Capital - Edifica en marzo de 2018. Con los resultados de enero de 2018, se acumulan siete meses consecutivos de crecimiento para el sector, con un crecimiento promedio de 6.74%. A continuación, resaltamos algunos elementos del reporte de Core Capital.

Coyuntura económica • Con el 1.32% de crecimiento registrado en el mes de diciembre del último año, el PBI registra 101 meses de resultados positivos, cerrando el año con un 2.5% de avance anual. Para este 2018, las expectativas de crecimiento bordean el 3.5% y 3.7%, según la encuesta del BCRP. • Los términos de intercambio mantienen una tendencia al alza por la recuperación de los precios de exportación de algunas las materias primas, como el cobre y el zinc. • Existe una brecha importante entre términos de intercambios y crecimiento del PBI, lo que sugiere que, en ausencia de ruido político, el país podría crecer a tasas más altas. • El sector construcción incrementó su actividad en 2.2%, logrando superar dos años consecutivos de caídas. Con los resultados de enero de 2018, se acumulan siete meses consecutivos positivos para el sector, con un crecimiento promedio de 6.74%. 20 / MERCADOS&REGIONES

número 24 / abril de 2018

Créditos hipotecarios • Los nuevos créditos hipotecarios se recuperaron en los últimos meses de 2017, tanto en monto desembolsado como en número de nuevos créditos. Los montos desembolsados en enero 2018 registraron un crecimiento de 14.3% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que la variación de nuevos créditos hipotecarios fue de 9.8%. • Por su parte, la morosidad en enero mantiene la tendencia al alza de los últimos meses, alcanzado el 2.86% del total de créditos hipotecarios. La tasa de interés de créditos hipotecarios en soles se redujo de 8.05% en setiembre de 2017 a 7.68% en enero de 2018, y en dólares, de 5.94% a 5.90%.

Ventas de departamentos • En Lima y Callao, en enero de 2018, las ventas de departamentos ascendieron a 3,190 unidades (medidas como trimestre móvil), lo que representa una caída de 3.8% respecto al trimestre previo y de 0.5% respecto a similar periodo en 2017. • Las ventas por estrato socioeconómico muestran que el sector B+ es el que registra el mayor número de departamentos comprados en el último trimestre, con 769 unidades y un avance trimestral de 10.3% y anual de 1.9%. El estrato AB presentó una caída trimestral de 2.4%, pero un avance anual de 11.4%. Por su parte, el estrato A ha mostrado una recuperación de 3.6% respecto al inicio del año previo.

Banda de precios y precios reales: fundamentos • Core Capital analiza las correlaciones entre diferentes variables para luego proyectar una banda de precios de equilibrio de largo plazo. Las variables correlacionadas incluyen PBI / Venta de autos; Hipotecas / Fondos Mutuos; Venta de autos / Despachos de Cementos; Alquileres / Hipotecas; y Alquileres / PBI. • Los precios de venta en Lima Top (Barranco, La Molina, Miraflores, San Isidro, San Borja y Surco) experimentaron una caída en el cuarto trimestre de 2017 respecto al trimestre anterior, con una variación real en soles de -1.2%, acrecentando la diferencia respecto a los precios de equilibrio de largo plazo (“banda de equilibrio”). Esta brecha puede interpretarse como un buen momento para la compra.

Alquiler de departamentos • Durante enero de 2018, el precio de alquiler en Lima Moderna registró un ligero aumento, llegando hasta los US$ 7.72 por m2, mientras que el precio de Lima Top mostró un ligero descenso, hasta US$ 8.54 por m2. El descenso en la zona top limeña se debe a la caída en los precios en distritos como San Isidro y Surco.

Variación del producto bruto interno (PBI) y evolución de los términos de intercambio (TI)

mercado inmobiliario

10.0 7.5 5.0 2.5

Variación % anual

TI (índice 2007=100, eje derecho)

Fuente y elaboración: Core Capital - Edifica, basado en INEI, BCRP.

Lima: ventas de unidades por nivel socioeconómico (NSE) (unidades vendidas en trimestres móviles) 755

415

377

555

486

391

697

769

541

• Por su parte, la vacancia de edificios sigue mostrando niveles bajos, pese a registrar un incremento de 4.1% en el último trimestre, con solo un 3.9% en edificios estrenados antes de 2010 y un 4.3% en edificaciones estrenadas después de 2010. Específicamente, en proyectos realizados por Edifica, la vacancia se redujo en el último trimestre, pasando de 6.0% a 4.8%. • El reporte también muestra, para el cuarto trimestre de 2017, una reducción en 6 puntos porcentuales en la ocupación de edificios por parte de propietarios (de 62% a 56%), en contraste con un aumento en la ocupación por parte de inquilinos, en 5 puntos porcentuales (de 34% a 39%).

Nuevos proyectos Ene-17

Oct-17

Ene-18 Fuente y elaboración: Core Capital - Edifica.

Precios y fundamentos (soles reales por m2)

• El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento señaló planes de crear 500,000 viviendas, comenzando por 100,000 este año y 140,000 el año próximo. Además, con el nuevo producto MiVivienda Verde, buscan subvencionar la adquisición de viviendas sociables ecoamigables a una tasa preferente de 6.99%. • Si bien los destapes de corrupción han reducido las expectativas de crecimiento del sector construcción, de un 14% a un 8%, según Capeco, estos nuevos proyectos e iniciativas contribuirán al desarrollo del sector, bajo la estricta fiscalización de la que vienen siendo objeto las empresas constructoras e inmobiliarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Banda de equilibrio LP Precios reales

Fuente y elaboración: Core Capital - Edifica.

Ocupantes de departamento: condición de propietario o inquilino según fecha de entrega (% respecto al total de departamentos) 55.0%

61.0% 50.0%

41.0%

46.0% 36.0%

4.1% Propietario

Inquilino Total

Post-2010

4.3%

3.9%

Vacancia Pre-2010

Muestra Post – 2010: 1,603 departamentos (24 edfs.). Muestra Pre – 2010: 1,428 departamentos (25 edfs.). Fuente y elaboración: Core Capital - Edifica.

• También cabe mencionar la aprobación, por parte del Legislativo, del proyecto normativo que regula y permite la figura de la hipoteca inversa, que permitirá al propietario de una vivienda acceder a un crédito, similar al de una pensión, a cambio del inmueble, que pasará a manos del banco cuando este fallezca. • En materia de políticas anticorrupción, desde agosto del presente año se obligará que todas las compras de inmuebles se realicen de manera bancarizada. 21 / MERCADOS&REGIONES

mercado inmobiliario

número 24 / abril de 2018

Reactivación del mercado inmobiliario y proyectos de departamentos en Cayma Por Beny Palomino Serruto, analista de Aurum Consultoría y Mercado

El sector construcción podría tener un crecimiento de alrededor de 3.05% en Perú, en 2018, según proyecciones de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y se prevé que continuará expandiéndose en los siguientes dos años. Estas proyecciones son una buena noticia también para Arequipa; de hecho, existe una alta correlación entre las variaciones en el PBI del sector construcción en el país y las del PBI del sector en Arequipa.

Arequipa una oferta de casas y departamentos bastante amplia y variada, y el PBI del sector construcción en Arequipa registró una tasa de crecimiento de 34.7%, 18.8 puntos porcentuales por encima del crecimiento del sector para Perú (15.9%). En el ámbito regional, entre los años 2007 y 2016, el sector construcción creció a una tasa promedio anual compuesta (CAGR) de 11.3%, siendo este el sector con mayor crecimiento en esos años. En 2016, el sector construcción aportó un 7.1% al PBI regional, 2.4 puntos porcentuales por encima de la cifra del año 2007 (4.7%).

En la última década, el mayor crecimiento del sector se dio entre los años 2011 y 2013, cuando se observó un boom de la construcción; en ese periodo, se presentó en

PBI del sector construcción en Arequipa y Perú, 2008-2018 (var. %) 34.7%

22.2% 17.0% 16.6%

16.9%

15.9%

15.7% 9.7%

10.4%

8.9% 6.0%

9.4% 6.5%

3.5%

3.6%

3.5%

1.8% -5.3% -2.5% -11.3%

2008

2009

2010

2011

2012

Arequipa

*Estimado o proyectado. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

22 / MERCADOS&REGIONES

2013

2014

Perú

2015

2016

2017*

2018*

número 24 / abril de 2018

En el año 2017, los despachos de cemento en Arequipa orientados al mercado nacional sumaron 2,293 millones de toneladas, igual cantidad que la registrada en 2014. Se registró además un crecimiento de 6.4% con respecto a 2016. Esta evolución se ha dado pese a que, en el año 2017, los créditos otorgados por el Fondo MiVivienda se redujeron en 20% respecto al año anterior, para un total de S/ 27.8 millones en créditos otorgados en 2017.

mercado inmobiliario

Características de los proyectos analizados (% de proyectos que incluyen la característica)

Número de torres por proyecto Número de departamentos por proyecto

Una mirada a los proyectos de departamentos en Cayma El distrito de Cayma presenta la mayor densidad de oferta inmobiliaria y concentra zonas con el precio más alto por metro cuadrado entre los distritos arequipeños. Los proyectos inmobiliarios se concentran es zonas cercanas a lugares con alta afluencia de público: centros comerciales, lugares de esparcimiento y centros bancarios. En abril de 2018, Aurum Consultoría y Mercado visitó diez nuevos proyectos de departamentos ubicados en Cayma. Estos diez proyectos cuentan con un stock de 170 unidades disponibles, con un valor total de S/ 10 millones 927,850. Los proyectos se componen de 1 a 2 torres de 6 a 10 pisos, y cuentan con 15 a 27 departamentos en total, con 1 a 3 departamentos por piso. En tres de los diez proyectos, las empresas constructoras también operan en ciudades como Lima y Piura. Los departamentos analizados presentan una variada tipología. Predominan los departamentos de tres dormitorios y dos baños, con espacios que varían desde 102 m2 hasta 160 m2, lo que sugiere que las preferencias en torno a departamentos se inclinan a que sean más amplios. También destacan los de un dormitorio y un baño, con espacios reducidos, que varían entre 40 m2 y 50 m2; este tipo de departamento está presente en el 30% de los proyectos analizados y se orienta a ejecutivos o personas jóvenes que deciden independizarse. Además de departamentos flat, también se ofrecen departamentos penthouse y departamentos dúplex, con precios mucho más elevados. En la muestra de proyectos, el tamaño promedio estimado de los departamentos es de 111 m2. La mayoría de los proyectos inmobiliarios analizados cuentan además con diferentes áreas comunes: lobby y recepción, gimnasio, sala de reuniones y de usos múltiples, salas de juego para niños, zona de parrillas, jardines interiores, lavanderías, ascensores, terrazas, entre otros. El precio del departamento depende del tamaño y, con menor frecuencia, del piso en el que se encuentra ubicado. El precio más bajo por unidad es de

Número de pisos por torre

Número de departamentos por piso

Tamaño de departamentos (m2) 1/

Precio de departamentos (US$)

80%

20%

1 a 12

10%

13 a 18

20%

19 a más

70%

40%

30%

10%

20%

10%

40%

50%

40 a 60

20%

61 a 80

10%

81 a 100

50%

101 a 120

40%

121 a 140

40%

141 a 160

30%

161 a 180

10%

181 a más

10%

70,000 a 100,000

10%

101,000 a 150,000

40%

151,000 a más

50%

1/ Porcentaje de proyectos que incluyen departamentos de ese tamaño. Los proyectos pueden incluir departamentos de distintos tamaños, de manera que los resultados no suman 100%. Fuente y elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

US$ 74,000 y el más alto, de US$ 250,000. El análisis de estos diez proyectos arroja un precio promedio estimado de S/ 4,623 por metro cuadrado. Los espacios de estacionamiento suelen están incluidos en el precio del departamento. De no ser así, se hace necesario realizar un pago adicional; el precio promedio de un espacio de estacionamiento en un edificio de departamentos es de US$ 10,000. De los diez proyectos analizados, dos iniciaron sus ventas en 2016; cinco, en 2017, y tres, a inicios de 2018. En el último semestre, las ventas acumuladas de estos proyectos totalizaron 54 unidades. La velocidad de ventas mensual promedio de los diez proyectos es de 0.9, lo que significa que cada proyecto ha vendido, en promedio, 0.9 departamentos al mes durante el semestre. La absorción mensual fue de 2.35%. 23 / MERCADOS&REGIONES

consultoría

número 24 / abril de 2018

¿Cómo invertir en el sector inmobiliario? Por Joaquín Alcázar Belaunde, socio gerente de Aurum Consultoría y Mercado Artículo publicado previamente en: www.semanaeconómica.com Actualmente, en el sistema financiero y en el mercado de capitales se ofrece una gama amplia de alternativas de inversión, las cuales logran captar buena parte de los excedentes de los hogares peruanos. Las alternativas van desde productos con un riesgo muy bajo, como cuentas de ahorro y depósitos a plazo, hasta las más arriesgadas —pero con mayores expectativas de rentabilidad— como renta variable y derivados financieros. Estos instrumentos, sin embargo, son sensibles a variables del mercado como tipo de cambio, tasas de interés, inflación, variables exógenas de diversos tipos, etc. Es más, en periodos de estrés financiero y crisis sistémicas (que afectan simultáneamente a distintos países y mercados financieros) la correlación que existe entre los instrumentos aumenta de tal forma que se termina eliminando buena parte de las ventajas obtenidas de la diversificación. En pocas palabras, las distintas inversiones que se pueden tener en el mercado financiero o de capitales pueden ir en una dirección inesperada y afectar seriamente el patrimonio de los inversionistas. Como otra alternativa de inversión, existen los activos inmobiliarios, o real estate. Se trata de un asset class con mucha más historia que los anteriormente mencionados, pero que a veces queda relegado en los portafolios de inversión, debido a su iliquidez, ticket alto de inversión, aspectos legales sobre la compra y alquiler de inmuebles, impuestos, etc. No obstante, los activos inmobiliarios presentan ventajas importantes: un valor intrínseco en sí mismos, su valorización varía menos frente a crisis económicas y financieras locales e internacionales (lo que favorece la diversificación del portafolio), los precios tienden a crecer de la mano con la inflación y, finalmente, se puede influir en su valor, por ejemplo, a través de remodelaciones, negociación del precio de compra o venta, etc. Actualmente existen en el país distintas formas de invertir en 24 / MERCADOS&REGIONES

el sector inmobiliario, muchas de ellas desconocidas para buena parte de los hogares peruanos con capacidad de ahorro. La forma más directa consiste en construir un inmueble y alquilarlo o venderlo; sin embargo, esta modalidad implica tener un amplio conocimiento del sector; y no solamente de los aspectos técnicos, sino también de aspectos comerciales, legales, etc. Si no se cuenta con el expertise necesario, otra alternativa es destinar fondos para financiar a desarrolladores que tienen la experiencia y trayectoria suficiente, pero que no cuentan con los fondos necesarios para un determinado proyecto y no pueden o no quieren trabajar con los bancos (actualmente existen en los mercados de Lima y provincias varias constructoras o inmobiliarias chicas y medianas en esta posición). En estos casos, el aporte puede ser como deuda o como patrimonio (equity). En el primer caso, existe la garantía de un pago fijo, a través de una hipoteca, mientras que, en el segundo caso, el pago depende del éxito del proyecto, lo que implica un mayor riesgo y la posibilidad de obtener mayores retornos. Otra forma bastante común de invertir en la categoría es la compra de inmuebles ya construidos, con el objetivo de venderlos a un mayor precio en el futuro, o de alquilarlos y de esta forma generar un ingreso pasivo. Al igual que la opción anterior, no se requiere un alto grado de knowhow técnico. La principal desventaja radicaría en la falta de liquidez, o potenciales problemas con los inquilinos, dada una regulación peruana imperfecta al respecto. Cabe destacar que actualmente el ratio PER (priceearnings ratio) o el retorno que se obtiene de comprar y alquilar un inmueble, sobre todo de departamentos, es relativamente bajo en el Perú, principalmente porque los precios de los inmuebles han crecido mucho más rápido que los ingresos de la población. Las alternativas descritas hasta ahora tendrían un inconveniente en común, que es la falta de diversificación dentro de la categoría. Si uno se compra un departamento y, por mala suerte, el edificio donde se ubica perdió valor porque los vecinos decidieron no pagar la cuota de mantenimiento, dicha inversión

número 24 / abril de 2018

consultoría

podría resultar un dolor de cabeza. Si se pudiera tener 10% de 10 departamentos, el riesgo se reduciría, manteniéndose la misma rentabilidad esperada. Ante esta situación, se dispone de los fondos de inversión inmobiliarios, de los cuales existen varios tipos y modalidades. Uno de estos son los FIRBI (Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles), los cuales se caracterizan por destinar la inversión a la adquisición y/o construcción de una cartera de inmuebles para luego alquilarlos, con la finalidad de proporcionar una renta periódica y estable a sus partícipes. Una figura muy similar es la de FIBRA (Fideicomiso para Inversión en Renta de Bienes Raíces), el cual adopta muchas de las características de los FIRBI; sin embargo, por ser fideicomisos de titulación, resultan más familiares para inversionistas extranjeros, quienes lo asocian rápidamente con los populares REIT americanos (Real Estate Investment Trust). Otros fondos son los que se enfocan en el desarrollo y venta de proyectos inmobiliarios —en vez de alquiler—, utilizando el dinero de los partícipes para financiar proyectos, ya sea para la compra del terreno, maquinaria o capital de trabajo. Este financiamiento puede venir como deuda —usualmente con garantía hipotecaria— o como aporte de capital o equity. En el segundo caso, el retorno para los inversionistas llegará cuando se vendan las unidades inmobiliarias y dependerá de variables como precio promedio de venta, velocidad de ventas, etc.; pueden ganarse tasas interesantes, o perderse parte del capital invertido. Un activo similar a los descritos anteriormente es el Capital Preferente, modalidad incipiente en el Perú, pero popular en otros países de la región, como Chile. Dicho esquema se caracteriza por la transferencia de bienes inmuebles (con un alto descuento sobre su valor original) del desarrollador del proyecto (constructora) a aquellos que brinden los fondos para el desarrollo del proyecto, en caso la constructora no honre el esquema de pagos definido inicialmente. Finalmente, se tienen los MBS (mortgage-backed securities), o bonos de titulización hipotecaria, poco comunes en el Perú, pero muy relevantes en mercados financieros más desarrollados. Estos activos, al igual que los instrumentos de renta fija, pagan un interés periódico, el cual está respaldado por los flujos de caja provenientes de una cartera de hipotecas. Si bien en el ámbito nacional no ha habido emisiones públicas de estos instrumentos en varios años, se pueden encontrar títulos de deuda emitidos por desarrolladores inmobiliarios en mercados over-the-counter, originados por bancos de inversión boutique o sociedades agentes de bolsa, y ofrecidos privadamente. 25 / MERCADOS&REGIONES

número 24 / abril de 2018

política

Pensando en las reformas Entrevistas a Alberto de Belaunde de Cárdenas, congresista de la República, y Carlos Hakansson Nieto, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Piura

En el nuevo escenario político, ¿cómo puede el Congreso promover la gobernabilidad, gobernanza e institucionalidad?

goza de una tregua desde el Legislativo. Los problemas de inestabilidad no vendrán del Ejecutivo, sino que serán generados por el Legislativo. Hakansson Ocupándose de lo urgente para crear las bases y poder así atender lo importante. El presidente debe poner énfasis en la reconstrucción del norte, una mejor atención de la salud, el impulso a la economía, la seguridad ciudadana, una mejor administración del Estado. Una vez encaminada la solución de estos problemas, se empezará a vivir un clima de estabilidad y gobernabilidad, lo cual no significará dejar de recibir las críticas. De lo que se trata es que, en estos casi tres años restantes, se pueda dejar un país menos convulso y más ordenado al próximo gobierno que sea electo.

¿Usted cree que pueda haber nuevas elecciones generales, antes del 2021?

De Belaunde

En este más de año y medio, casi dos años de gestión, lo que hemos visto es un Congreso de la República con un rol avasallador. En el caso concreto de Martín Vizcarra, recordemos que hace cerca de un año fue interpelado. En este sentido, desde mi rol de congresista independiente, y sé que también es el espíritu de otras bancadas, apoyaré en la labor de Martín Vizcarra y a su gabinete ministerial. Sin embargo, tengo serias dudas de que esa sea la intención de la mayoría parlamentaria.

No. El único escenario para esto sería la renuncia de los dos vicepresidentes y que asuma el presidente del Congreso. Hay quienes piden adelanto de elecciones, pero debemos tomar en cuenta dos cosas. Primero, siguen las mismas reglas de juego que fueron aplicadas a las últimas elecciones y que ocasionaron que una agrupación que obtuvo el 30% del voto al Congreso tenga 73 de los 130 congresistas. Segundo, el clima de crispación y polarización probablemente generaría algún outsider radical. En estos momentos, la ciudadanía debe exigir una auténtica reforma electoral y reforma política.

Hakansson Cumpliendo fielmente con sus atribuciones naturales: representar, legislar y fiscalizar; para eso, el ejercicio de la política debe dejar de banalizarse en el Parlamento. La politización de la justicia, las primeras planas dedicadas a destapar escándalos mediáticos entre congresistas, y la inmadurez en el uso de las redes sociales ponen en segundo plano los temas importantes para la discusión: la reforma electoral, la necesidad de un Senado de representación regional, la reforma tributaria, entre otros.

¿Cómo puede Martín Vizcarra traer menos inestabilidad política? De Belaunde Lo que tenemos, en estos pocos días, es a un Vizcarra muy interesado en tener un diálogo directo con la población. Además, algo muy reconocido por la gente es que en él no pesan denuncias graves de corrupción. A su vez, Vizcarra tiene la posibilidad de convocar a diferentes sectores, característica que el Gobierno anterior había perdido, y por el momento 26 / MERCADOS&REGIONES

Hakansson La aplicación del artículo 115 de la Constitución prevé las elecciones anticipadas solamente cuando han vacado, o renunciado, los dos vicepresidentes e, inmediatamente, luego que el titular del Congreso asuma la conducción temporal del Ejecutivo y convoque a elecciones.

En unas próximas elecciones generales, ¿ve posible que un candidato de izquierda pueda llegar a la presidencia? De Belaunde Yo creo que sí. La amenaza del radicalismo y del outsider es algo muy presente en un país con un alto descontento con la política y con una precaria institucionalidad en los partidos políticos. Considero que puede haber un candidato radical tanto de izquierda como de derecha y en ambos escenarios resultaría siendo un peligro para la institucionalidad y la democracia.

número 23 / marzo de 2018

Hakansson El problema de los políticos de izquierda es su falta de modernización. Deberían relacionarse más con los políticos afines de la izquierda europea o, sin ir muy lejos, chilena, para actualizar sus planteamientos, moderar sus radicalismos y armonizar sus líneas políticas con aquellas que propician la recepción de capitales extranjeros para fomentar la inversión, el empleo, disminución de la pobreza e implementación de políticas públicas. La idea de un estado asistencialista y de tener la mano extendida para recibir agua y comida no convence a la población que quiere un trato y consideración más digno.

¿Se puede decir qué el país ha madurado, qué ahora el Perú es un poco más democrático, donde las personas se van y quedan las instituciones? ¿La democracia está funcionando? De Belaunde Sí, esta crisis que hemos vivido desde mediados del mes de diciembre hasta ahora, hace un siglo hubiera tenido otro desenlace: tendríamos ahora un militar apostado en Palacio de Gobierno. Eso el día de hoy, no solo no ha ocurrido, sino que no sería viable y eso habla mucho de cómo hemos avanzado como sociedad. Sin embargo, sigue preocupando que cuando se pregunte en las encuestas si es que estarían a favor o en contra de la disolución de un Congreso, el porcentaje de gente a favor es más alto del esperado. Nos falta aún avanzar más como sociedad. Hakansson La percepción que tiene la comunidad internacional nos puede servir de termómetro. Una vez concluida la crisis con la sucesión presidencial, el Gobierno norteamericano saludó públicamente el progresivo fortalecimiento de nuestra democracia, lo cual nos enseña que las respuestas y salidas conforme a las disposiciones constitucionales, más que a los pareceres y diversas opiniones, deben primar ante toda crisis política. La vida constitucional es el mejor sinónimo de institucionalidad.

¿Cómo se puede atraer talento al Congreso? De Belaunde Necesitamos partidos políticos y no solo maquinarias electorales cada cinco años. Necesitamos reformar las reglas electorales para detener el ingreso de dinero sucio. Tenemos que pensar en una reforma política en serio; por ejemplo, unas primarias obligatorias parecidas al

política

modelo argentino, impulsadas desde el Estado, con vallas bajas de acceso, y luego solo pueden participar en las elecciones generales aquellos partidos que superen un porcentaje de los votos obtenidos. También es necesaria una mayor responsabilidad de los electores, pero eso pasa por una escuela pública y una escuela privada que formen ciudadanos. Hakansson Los parlamentos son el reflejo de la sociedad y su comunidad política; el nuestro no es la excepción. Si nos proponemos construir un país con óptimos niveles de educación básica y superior, con la debida protección a la familia gracias a la implementación de políticas públicas, inclusión social, fomento al trabajo y deporte, las principales señales de cambio se podrán apreciar en la representación parlamentaria.

¿Por qué no se le ha dado el suficiente empuje a la reforma electoral y de partidos desde el Congreso? De Belaunde Existe un grave conflicto de interés que hace muy difícil impulsar la reforma electoral desde el Parlamento, porque implica una serie de reformas electorales con partidos políticos que van a participar en las siguientes elecciones. Esto no es exclusividad del actual Congreso, ya pasó en el Congreso anterior: una de las pocas reformas que finalmente aprobaron fue la de incrementar el número de firmas para inscribir un partido político; de la lista de posibles reformas, esa era una de las que menos beneficiaba a los ciudadanos y más beneficiaba a los partidos ya inscritos. Hakansson Si las acusaciones que hoy se vierten contra la clase política son similares a las vertidas en los años ochenta y noventa, entonces no hemos aprendido nada. Las conquistas de la democracia nunca fueron de dócil consideración y aplicación por sus políticos: se lograron gracias a la presión ciudadana. Los medios de comunicación son los que finalmente ponen la agenda política del país, con sus titulares. En ese sentido, es necesario insistir para que, a la vez de abordar los temas de coyuntura, se exija a la clase dirigente que proponga, debata y apruebe las reformas necesarias para mejorar, progresivamente, la democracia. 27 / MERCADOS&REGIONES

empresas

ProAvance:

“Apuntamos a un negocio enfocado en el tema de incubadoras, coworking y networking”

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¿Cómo les va con la certificación ISO? Hemos visto lo importante que es la sistematización de la información, la organización, los procesos, los flujos, la optimización de datos. Nos vamos a certificar con SGS; vamos a tener una prueba de auditoria en mayo y la certificación en junio. Estamos certificando el área de capacitaciones abiertas y cerradas (cursos para empresas o para grupos cerrados).

El nuevo edificio ha sido una inversión importante. Entrevista a Edith Choque Sandoval, directora general de ProAvance

“ProAvance tiene 17 años de creada y nace de la palabra “avanzar”. Todos los negocios que se fueron creando llevaron esa palabra: Instituto Avanza, Avance Urbano Constructor, el centro de capitación Pro Avance, la asociación civil Avanza”, comenta Edith Choque. “ProAvance Educación tiene como objetivo cubrir muchos nichos desatendidos. El objeto es fortalecer el sector profesional, cubrir la demanda que existe en el sector empresarial y crear un vínculo empresa-profesional”.

¿Cuál es el segmento de mercado que atiende ProAvance? Actualmente, nuestros servicios se orientan principalmente a profesionales de 24 a 31 años, que por lo general son mandos medios en sus empresas y están buscando desarrollar todo su potencial profesional. Ese segmento representa aproximadamente el 67% de nuestro público. Entre 50% y 60% son mujeres. Los profesionales alumnos nuestros son en su mayoría ingenieros; también atendemos un porcentaje importante de administradores y contadores.

¿Cuáles son los cursos con mayor demanda? Mejora de procesos, sistemas de calidad, seguridad, logística, legislación laboral y manejo de planillas contables, algunos puntos de recursos humanos... Las preferencias del mercado han ido variando y hemos ido tocando diferentes temas a lo largo de estos años. Lo nuevo que se viene son incubadoras, startups, lean sigma, tecnologías, data mining, negocios por internet... Estamos virando a este sector grande. Por este motivo, nos hemos mudado a este edificio inteligente, que está diseñado para que las puertas se abran con huellas digitales y las luces funcionen con paneles solares. 28 / MERCADOS&REGIONES

Hemos invertido cerca de S/ 3 millones entre la compra del terreno y la construcción. Las estructuras están diseñadas para soportar una segunda etapa, un quinto piso en la parte posterior, con ascensor hasta el último nivel. Nuestras instalaciones son modernas, con sistema de cableado, aire acondicionado, optimización de los sistemas de ventilación e iluminación, apuntando a ser un edificio inteligente y ecológico. En cuanto al sistema de seguridad y salud ocupacional, ISO 45001, tenemos instalados tableros y sistemas contra incendios que cumplen con los niveles de exigencia utilizados por la industria minera. El edificio está construido sobre un terreno de cerca de 400 metros cuadrados, con más de 1,000 metros cuadrados de área construida. Posee un auditorio, siete salones, directorio, sala de reuniones para docentes y alumnos, cafetería, espacios para trabajos al aire libre —en el último nivel— y espacios para oficinas que faciliten el trabajo en equipo. He visitado algunas empresas que están en el negocio del coworking y han ingresado dos nuevas a Lima este año (We Work y Space). Ambas están mirando hacia un coworking más versátil, no como otras que visité hace unos años. Hay una clara tendencia hacia el trabajo en espacios abiertos, más que en espacios formales dentro de un edificio. El networking está creciendo más rápido que el coworking, pues se generan muchas reuniones entre las personas que trabajan en estos espacios. Eso es lo nuevo que viene; son los profesionales que están saliendo de las universidades y están interesados en temas de emprendimiento, innovación, todo ligado a lo digital. Por eso apuntamos a un negocio enfocado en el tema de incubadoras, coworking y networking.

¿En qué nuevos proyectos están trabajando? Tenemos dos proyectos que estamos trabajando con Cerro Verde. Uno de ellos es InnovaPyme 2018, que da espacio a muchas pymes que están trabajando en innovar sus negocios y reciben un apoyo de la empresa minera; el otro es un fortalecimiento organizacional para el desarrollo agropecuario, que venimos trabajando con distintos distritos de Arequipa. ProAvance tiene varias unidades de negocio: capacitación; proyectos y consultoría; alquileres; capacitaciones a medida; y esperamos contar pronto con el coworking. Nuestra nueva sede tiene la amplitud y las instalaciones que requieren estos negocios para seguir creciendo en las preferencias de nuestros clientes.

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textil y confecciones

Alpaca Fiesta: promocionando la alpaca desde Arequipa Entrevista a Raúl Rivera Velásquez, presidente de Alpaca Fiesta 2018 y gerente de marketing de Michell y Cia. S.A.

“Alpaca Fiesta es un evento organizado por el gremio textil alpaquero a través de la Asociación Internacional de la Alpaca, el cual cuenta con el apoyo de PromPerú y se realiza cada cuatro años en Arequipa, el centro alpaquero más importante en el mundo”, explica Raúl Rivera. “Alpaca Fiesta reúne a toda la cadena de valor durante una semana, del 22 al 27 de octubre del 2018”.

30 / MERCADOS&REGIONES

¿Qué actividades tendrá Alpaca Fiesta este año? La primera actividad será un chaccu de vicuñas en la comunidad de Colca Huallata en Imata. El martes se realizarán visitas a fábricas, donde se apreciará la transformación desde la fibra, hilados, tejido de prendas en punto y plano, hasta la confección de abrigos. El miércoles y jueves tenemos ruedas de negocios internacionales, con el apoyo de Mincetur y PromPerú. Estos esfuerzos están orientados a la pequeña y mediana empresa confeccionista. En paralelo, el miércoles, jueves y viernes se hará el Alpaca Summit, que incluye un Foro de Innovación Tecnológica centrado en Mejoramiento Genético, Tecnologías Reproductivas y Cambio Climático; un Seminario Internacional de Comercio y Moda, y talleres especializados para criadores y pymes. También se tocarán otros temas, como emprendimiento y

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orientación, en las que podrán participar estudiantes y personas que tengan interés. Los días miércoles, jueves y viernes se realizará el Concurso Nacional de la Alpaca; el día viernes realizaremos el Concurso Nacional de Vellones y el Concurso Internacional de Esquila. Esta vez, estamos poniendo énfasis en un nuevo concurso: premiación a las buenas prácticas de mejoramiento genético, para los criadores que hacen empadre controlado y registro de sus animales y de las crías. Se tiene previsto realizar pruebas de paternidad con ADN a los mejores reproductores para verificar la correcta conducción genética de sus rebaños.

¿De cuánto es la inversión que se hace para la organización de este evento? Es de un poco más de medio millón de dólares; las principales empresas del rubro participan en la organización, con el apoyo de Mincetur y PromPerú. El Gobierno Regional ha declarado a Alpaca Fiesta 2018 como un Evento Turístico de Interés Regional (AR 015-2018 GRA-CR Arequipa); esto nos abre las puertas para buscar más socios estratégicos a quienes les interese apoyar nuestro evento.

¿Qué actividades tendrán con relación a la moda? En el campo ferial Cerro Juli se realizarán dos desfiles de moda: en el primero, desfilarán los ganadores del Concurso Internacional de Jóvenes Creadores al Mundo, con tres escuelas de moda, de New York, de París y de Beijing; en paralelo, se realizará la final del Concurso Nacional de Jóvenes Creadores al Mundo. El segundo desfile en Cerro Juli será el de Marcas Nuevas y el de Marcas Consagradas. También tendremos desfiles de moda en la Noche Estelar de la Alpaca. Tenemos como invitadas especiales a dos marcas italianas, Piacenza y Eleventy, que compartirán pasarelas con las tres principales marcas de Perú: Anntarah, Kuna y Sol Alpaca. La idea de este esfuerzo es promover la alpaca a nivel mundial y crear una demanda más estable. Ahora tenemos mucha fluctuación, porque la alpaca se rige mucho por la moda.

¿Cuál es tamaño del mercado de la alpaca a nivel mundial? El Perú exporta aproximadamente entre US$ 200 millones y US$ 250 millones en diferentes productos de alpaca a más de 35 países en el mundo y tiene potencial para seguir creciendo.

textil y confecciones

¿Podría comentarnos sobre las consecuencias del Tratado de Libre Comercio con China? El Perú tiene aproximadamente el 85% de la población de alpaca del mundo y cuenta con una cadena de valor única. Tenemos la suerte de contar con esta noble fibra declarada producto bandera del Perú, la cual se transforma desde fibra a hilo, luego en tejidos, prendas de vestir, artesanías, textiles para el hogar y llegamos hasta las marcas que hacen retail, tanto a nivel nacional como internacional. El Tratado de Libre Comercio con China está haciendo peligrar la cadena de valor, que involucra a más de 120 mil familias, ya que no existe regulación alguna que incentive a dar valor agregado a la fibra de alpaca dentro de Perú. Es decir, hoy día puede venir un empresario chino y llevarse una buena parte de la producción de fibra en forma grasienta, sin ningún tipo de transformación, y esto podría tener consecuencias devastadoras para toda la industria textil alpaquera en Perú, con impacto directo sobre todas las familias involucradas en la cadena de valor. Nosotros, como gremio textil alpaquero, estamos sumamente preocupados, ya que hoy día ya sale una buena cantidad de fibra grasienta a China y Bolivia, y ya está trayendo como consecuencias, por ejemplo, dificultades con el abastecimiento y el incremento de los precios de la materia prima. Esta falta de regulaciones ya ha sucedido en otros países, como Australia, principal productor de lanas en el mundo, donde hoy solo exportan lana grasienta y dependen de China para toda la transformación de la lana a hilados y productos terminados.

¿Qué tan limitada es la oferta de alpaca? El Perú cuenta con una producción aproximada de 6 millones de kilos de fibra grasienta. Esta fibra se comercializa principalmente por intermediarios, quienes fijan los precios a la industria. Hoy día la crianza aún no es vista como un negocio rentable. Sin embargo, tenemos iniciativas como Alpaca Fiesta, donde queremos integrar cada vez la cadena de valor, en especial a la parte de crianza. Queremos promover y difundir la innovación tecnológica en la crianza de alpacas, así como la asociatividad, desde la crianza hasta en los procesos comerciales. El principal premio que otorgaremos a los criadores alpaqueros que participen en Alpaca Fiesta será en el Concurso de Buenas Prácticas de Mejoramiento Genético, donde queremos incentivar a los criadores para que practiquen una forma de crianza más avanzada, a través de nuevos procedimientos de control y registro, para poder así lograr una mejor finura y densidad de sus vellones, lo cual significa un mejor ingreso para los productores alpaqueros. 31 / MERCADOS&REGIONES

innovación

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Laboratorios de Gobierno para la innovación pública Entrevista a Juan Felipe López, director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno de Chile Por Alejandra Llosa Ricketts y Fernando Ramírez Lazo En países como Chile, los Gobiernos han convertido la innovación en una política de Estado. Un ejemplo exitoso es el Laboratorio de Gobierno de Chile, que maneja importantes proyectos de innovación pública con impacto directo en el ciudadano y las empresas. En entrevista exclusiva con Mercados & Regiones, Juan Felipe López, director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno de Chile, nos cuenta sobre lo que viene haciendo Chile en cuanto a innovación pública y su asesoría al Perú con el primer laboratorio de Gobierno, Lab51.

AULAB es otra de nuestras convocatorias, una plataforma de innovación abierta para dinamizar la relación entre el Estado y la academia, con el fin de que estudiantes y docentes de instituciones de educación superior puedan solucionar problemáticas públicas. En sus dos versiones realizadas, AULAB ha movilizado a 1,277 personas, recibido 365 proyectos, incubado 30, pilotado 6 e implementado hasta el momento un proyecto: Vigía, uno de los ganadores de la versión dedicada a desastres naturales.

¿Cuáles son los alcances del Laboratorio de Gobierno de Chile?

Otro logro es la Red de Innovadores Públicos, un espacio en donde coinciden los servidores públicos y que funciona en tres dimensiones: aprendiendo colectivamente (espacios de aprendizaje entre pares), conectando motivaciones por innovar (encuentros para la generación de redes entre los distintos miembros de la Red), visibilizando innovaciones públicas (instancias que permitan hacer visibles las experiencias de innovación pública de los servidores públicos chilenos). Al momento, más de 3,000 servidores públicos forman parte de esta red, para los cuales se realizan charlas, talleres y encuentros masivos.

El Laboratorio de Gobierno se creó en el año 2014. El alcance es poder innovar en el sector público, y entendemos que tenemos que hacerlo de la mano de los usuarios y de los potenciales actores que pueden aportar a la generación de soluciones. Por lo tanto, todos están convocados a ayudar a transformar el Estado chileno en un sector público más innovador al servicio de las personas. Desde el punto de vista de las soluciones, contamos con un directorio que está compuesto por representantes de distintos ministerios. Recientemente creamos un grupo de expertos que también asesora a este directorio. Se trabaja con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Ministerio de Hacienda; Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio del Interior y Seguridad Pública; y también participa la Corporación de Fomento de la Producción y el Servicio Civil.

¿Cuáles han sido los principales logros del Laboratorio de Gobierno? Uno de los primeros logros fue el proyecto “Cuentas Claras, Simples y Transparentes”, de la Agenda de Energía en Chile, que busca que la ciudadanía pueda acceder a información sobre el contenido de las boletas de electricidad y gas, a través de una nueva boleta, cocreada junto a las empresas eléctricas y la ciudadanía. Hoy la nueva cuenta de la luz llega a 7.5 millones de hogares en Chile. Otro logro es Experimenta, que tiene como objetivo generar competencias y motivaciones en servidores públicos para desarrollar proyectos de innovación por vía del aprendizaje experiencial. Experimenta está cerrando su segunda versión, con un total de 277 funcionarios públicos participantes, 81 proyectos recibidos, 30 soluciones incubadas y 5 implementadas. 32 / MERCADOS&REGIONES

¿Conoce otras experiencias similares en países de la región? Hemos estado trabajando con el Gobierno argentino en la creación de su laboratorio de Gobierno y lo mismo también con el Gobierno peruano. En Brasil, en el Ministerio de Planeamiento también se está creando un laboratorio. En Costa Rica están empezando a evaluar un laboratorio y entendemos que en Colombia hay diversas agencias de gobierno que están montando experiencias similares.

¿Cuándo nace el pedido de ayuda a ustedes por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) del Perú? Estamos en contacto con gente que trabaja en la PCM, específicamente con Daniela Raffo del Lab51, desde principios del 2017, cuando vinieron a Chile y les contamos lo que estábamos haciendo. El énfasis que ellos le han puesto a su laboratorio tiene que ver con temas digitales y experiencia de usuario al interactuar con el Gobierno. Es una preocupación que vemos en muchos de los Gobiernos nacionales en Latinoamérica.

minería

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¿La minería reemplazando al Estado? Por Félix Villanueva Paz, socio consultor de Aurum Consultoría y Mercado

“La minería no va a reemplazar al Estado”, respondía a fines del 2016, cuando aún era ministra de Minería de Chile, la ingeniera Aurora Williams, al ser consultada sobre los debates que enfrentaba en ese momento el proyecto minero Las Bambas. “[La minería] tiene un desarrollo productivo que en la historia del tiempo es inferior a lo que puede ser el desarrollo de una comunidad. Por lo tanto, cuando esa minera no esté en ese territorio, va a haber carencia de Estado y de minera. Por eso, lo primero es un desarrollo igualitario y equitativo”, sustentaba su respuesta la entonces ministra. La realidad en el Perú nos dice que la minería llega normalmente antes que el Estado a las comunidades cercanas a los desarrollos mineros, asumiendo un rol y responsabilidad que no le debería corresponder si el Estado hiciera su trabajo. Y, si hay participación del Estado, normalmente es asistencialista y no genera desarrollo sostenible. Un ejemplo de la poca participación del Estado lo tenemos a 4,000 msnm, entre las provincias de Grau y Cotabambas, en el departamento de Apurímac, zona donde nació la recordada cantautora criolla Chabuca Granda y donde también se erige una de las 10 minas de cobre más grandes del mundo: Las Bambas. La zona es considerada de pobreza extrema (PNUD 2012) y presenta un alto porcentaje de desnutrición. La actividad principal de la zona es el cultivo de la papa, bajo dos modalidades: o fresco o procesado (chuño negro). Los productores de papa presentan bajos niveles de producción, productividad e ingresos. La escasa competitividad se relaciona con limitaciones en la gestión empresarial y con un deficiente nivel organizativo para consolidar cadenas de comercialización. Esto es preocupante, ya que dicha actividad sirve como garantía para la seguridad alimentaria. ¿A quién le corresponde enfrentar esta problemática? La respuesta parece bastante obvia: le corresponde al Estado peruano. Sin embargo, ante su ausencia, todos

vuelven la mirada hacia la minería. ¿Y por qué hacia la minería? Porque somos un país minero-dependiente, tanto a nivel macro (el PBI crece o decrece en la medida que la minería lo hace, las inversiones mineras mueven al país) como a nivel micro. A nivel macro, si revisamos el “Informe de Perspectivas Económicas” que publica anualmente Aurum Consultoría y Mercado, vemos que las esperanzas están colocadas en las ampliaciones de Marcona y Toromocho, Quellaveco, Mina Justa y Michiquillay. A eso seguramente pueden sumarse algunas ampliaciones de otros complejos mineros que aún están en planificación. A nivel micro, la tarea de la minería es trabajar con sus comunidades vinculadas, pero evitando asistencialismo. En el caso de Las Bambas, ellos han desarrollado un ejemplo que calza con el desarrollo sostenible y no asistencialista: tienen el Programa de Cultivos Andinos, que surge para fortalecer la actividad primaría de la zona, la agricultura. El Programa busca dotar de capacidades a los agricultores, incluyendo aspectos como preparación del suelo, elección de cultivos andinos adecuados y de mayor potencial en la comercialización, mejora de capacidades técnicas, asistencia técnica en la implementación de prácticas para una mejor producción, conformación de asociaciones de productores para incrementar la capacidad negociadora, impulso a la participación en ferias y firma de convenios diversos. La meta es duplicar los cultivos y los ingresos, asegurando que las mejores prácticas sean incorporadas y, de esta manera, sean sostenibles independientemente de la participación de la empresa minera. A la fecha, el Programa ha tenido muy buenos resultados en toda la zona de influencia de Las Bambas. La evolución de las actividades extractivas muestra distintos caminos, si vemos países como Noruega, Australia, Canadá, Chile o países del África, con distintos resultados. En el Perú nos falta encontrar el modelo peruano, pero ese definitivamente no es uno donde la minería reemplaza al Estado. 33 / MERCADOS&REGIONES

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tecnología

Mejora la experiencia de las empresas con los

ERP son las siglas de enterprise resource planning (planificación de recursos empresariales), los que involucran procesos de apoyo, operativos y estratégicos. Dependiendo de la industria, pueden incluir actividades de finanzas, recursos humanos, fabricación, compras, cadena de suministros, entre otros. La utilidad de un ERP en una organización se centra en la automatización de sus procesos, especialmente aquellos que tienen que ver con producción, logística y contabilidad en industrias manufactureras, ya que los sistemas de ERP fueron diseñados por primera vez para adaptarse a las empresas que incluyan en su flujo productivo procesos de fabricación y cadena de suministros. En su forma más básica, el ERP, a través de un software, integra cada uno de los procesos de la organización en un solo sistema. Sin embargo, existen ERP más sofisticados que permiten la tomar de decisiones y el control de la organización en tiempo real, gracias a la facilidad que imprimen al flujo de información a través de la organización.

Por Sergio Ramos Gonzales, analista de Aurum Consultoría y Mercado

Beneficios generados en las organizaciones por la implementación de un software empresarial (% sobre el total de encuestados)

19% Tiempo de espera y niveles de inventario mejorados

Reducción de los costos directos de operación o mano de obra

Mayor interacción en toda la empresa, integración de las operaciones comerciales

Mejora en la productividad y eficiencia

23%

39%

48%

58% Disponibilidad de la información

Posteriormente, en el 2018 ERP Report, Panorama Consulting Solutions señala a Oracle como el ERP más elegido (16%), seguido por SAP (15%), Sage (8%), Epicor (6%), Infor (6%), Microsoft (5%), NetSuite (5%) e IFS (5%), calculados sobre un total de 237 respuestas válidas. La implementación del software se ve influida por diversos factores: el tipo de software en su forma básica o más sofisticada, la complejidad del proceso productivo, el tamaño de la organización, la industria y el nivel de personalización que se quiere conseguir. En promedio, el tiempo que demora la implementación es de 22 meses.

Fuente: Panorama Consulting Solutions. Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

34 / MERCADOS&REGIONES

SAP, Microsoft Dynamics, Oracle e Infor son los principales jugadores en el mercado de ERP, por lo menos en el ámbito norteamericano, según recoge Panorama Consulting Solutions en su publicación Clash of the Titans 2017 (con datos basados en encuestas realizadas en su página web durante doce meses, de marzo de 2016 a febrero de 2017, con un total de 342 encuestados). Según este informe, SAP es el software más elegido por los encuestados (19%), seguido por Microsoft Dynamics (16%), Oracle (13%) e Infor, con 13%.

Implementar un software empresarial implica una inversión inicial relativamente elevada, donde el retorno de la inversión generalmente sucede después de tres años. El tiempo de aprendizaje del nuevo sistema se extiende entre uno y dos años, periodo en que los trabajadores aprenden a utilizar todas sus funciones y pueden percatarse de los beneficios que brinda el uso del software. En el 2018 ERP Report, se señala que el 78% de las organizaciones encuestadas logró recuperar los costos de la implementación del ERP en los primeros tres años. Solo un 3% señala no estar seguro o no haber recuperado los costos. Estos resultados sugieren una mejora respecto a algunas malas experiencias en el pasado. Independientemente del software empresarial que se elija implementar, el mayor beneficio generado para las organizaciones es la disponibilidad de la información, ya que integra todos los procesos productivos, lo que se ve reflejado en la mejora de su productividad por la mejora de tiempos y costos involucrados en cada uno de los procesos.

número 24 / abril de 2018

La empresa en cuestión iba mal. Una comercializadora, donde los dueños y el gerente habían perdido la ilusión por empujar el negocio en un mercado cada vez más competitivo. Al poco tiempo, la empresa cambió de manos. Los nuevos accionistas pusieron un gerente con buen empuje al que acompañaban, desde el directorio, tres personas: uno de los nuevos dueños y dos directores profesionales.

Por Guillermo Cáceres Muñoz, socio consultor de Aurum Capital

El bono para el directorio

consultoría

El cambio en los resultados fue más que notable. Unos activos que parecían medio muertos en manos de los anteriores dueños, volvían a florecer y a dar unos resultados más que interesantes. ¿Eran el nuevo gerente y los directores unos genios? No, pero supieron definir una estrategia clara, unas cuantas políticas básicas para funcionar y unos objetivos muy específicos que resucitaron aquel cadáver de empresa. Me preguntaron hace poco cómo retribuir el buen trabajo de un directorio. Usualmente a los directores se les reconoce una dieta, que paga el tiempo que invierten en los directorios y que suele ser una cantidad fija por reunión. Pero ¿cómo establecer un bono en función de los resultados de la empresa? A fin de cuentas, los directores no son vendedores y tampoco están en el día a día de la operación, pero, sin su visión estratégica, el negocio no daría lo que se espera. Volvamos a lo señalado en el primer párrafo. Unos buenos directores saben acompañar al gerente para conseguir el mayor rendimiento de los activos que requiere la empresa para operar (ROA, por sus siglas en inglés). ¿Cuándo es bueno o malo el ROA? Será bueno si los activos rinden por encima de lo que le cuesta el dinero a la empresa, será deficiente si resulta que no da ni para cubrir las expectativas de los que financian el negocio. Un negocio suele tener dos grandes financiadores: los accionistas, que esperan un retorno por su dinero, y los bancos, que cobran una tasa por el suyo. El costo del dinero para la empresa es el ponderado de ambos. Si los accionistas han puesto un millón y esperan 16% de retorno por ese millón, y los bancos han puesto otro millón y cobran una tasa de 8% por el suyo (en verdad, un poco menos, por el escudo fiscal, pero valga la simplificación para nuestro ejemplo), todos entendemos que lo que le cuestan los dos millones a la empresa es 12% en promedio. Ese 12% es la llamada WACC o costo ponderado del capital. Lo mínimo que deben rendir los activos es lo necesario para “pagar” ese 12%. Si rinden menos, a alguno de los financiadores le llegará menos de lo que esperaba (y ya sabemos a quién). Pero si el rendimiento de esos activos ha sido superior al 12%, entonces eso refleja que los directores y el gerente han hecho bien su trabajo. Luego, el bono a los directores se paga siempre que el ROA sea mayor o igual que la WACC y se reparte en función de ese diferencial positivo que han sido capaces de generar (espero, en otro artículo, poder hablar de los diversos modos de reparto). Este es un camino alternativo al EVA, que es otro modo bastante usual de medir el desempeño de la gerencia y el directorio. 35 / MERCADOS&REGIONES

negocios

“Este año es un hito en educación y en la relación entre Australia y Perú” Entrevista a Jorge López Palma, education manager to Peru and Ecuador, en la Comisión Australiana de Comercio (Austrade) de Lima “La Comisión Australiana de Comercio es la agencia de promoción de comercio, inversión y educación del gobierno australiano. Donde hay una embajada, hay una oficina de Austrade”, comenta Jorge López Palma. “En Australia, somos muy buenos en minería, petróleo, gas, sector agrícola, pesca, infraestructura y turismo. Estas industrias calzan con las que Perú está desarrollando. Y en todas las industrias se necesita educación, entrenamiento e investigación aplicada”.

¿Qué actividades realizan para la promoción de la educación australiana? En Australia, la educación es vista como una industria y ocupa el puesto 3 en el ranking de las industrias que proveen más riqueza al país. No se limita a colegios y universidades: es todo lo que se crea a través de instituciones que proveen algún servicio educativo. Antes teníamos un solo branding para el país, pero después se vio la necesidad de una imagen exclusiva para los negocios, con Australian Unlimited, y otra para la educación, con Future Unlimited. Future Unlimited busca cambiar la imagen de Australia, de canguros, koalas o chicos surfeando, a la de un país moderno, a la vanguardia en educación, investigación y ciencia aplicada. En Perú, tenemos una feria anual de educación —acaba de realizarse hace unas semanas—. Además, hemos sido el país con más universidades en las ferias de Pronabec, tanto en la que se realizó en Cusco como en la de Arequipa. También realizamos seminarios: cuando viene un académico, tratamos siempre de organizar actividades con la academia peruana, el sector privado y el gobierno peruano.

número 24 / abril de 2018

¿Qué metas se propone Austrade en la promoción de la educación? Este año es un hito en educación y en la relación entre Australia y Perú. Se ha firmado un acuerdo bilateral entre el Ministerio de Educación del Perú con el Departamento de Educación de Australia, y también el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Australia y Perú. Este TLC tiene un capítulo especial sobre educación, de manera que los títulos obtenidos en una entidad educativa australiana de educación superior serán reconocidos en Perú. Además de ello, Sunedu ha aceptado que, si una universidad está posicionada dentro del ranking QS de las 400 mejores universidades del mundo, el título también será reconocido. En ese ranking tenemos 24 de las 43 universidades australianas. Y, para aquellas que no lo estuvieran, serán reconocidas por el TLC. Otra noticia es que se ha firmado un acuerdo entre el Australian Institute of Management (AIM) y el Grupo Euroidiomas, para ofrecer un MBA bajo la modalidad blended, que consiste en recibir una parte de manera online y otra de manera presencial, con todas las acreditaciones en Australia. El siguiente paso es continuar fomentando la educación técnica australiana, sobre todo en minería y agro, en las que son muy fuertes los institutos TAFE (technical and further education), que son los institutos de educación técnica australianos. En las minas administradas por empresas australianas no ha habido accidentes durante los últimos 15 años y, precisamente, son los TAFE institutes quienes se encargan de esa formación. Además, se encuentran tecnificando el agro, a través de drones y distintas tecnologías.

¿Podría comentar hacia qué sectores se orienta la inversión australiana en Perú? Básicamente, las áreas de interés son minería, industrias extractivas en general, agro, tecnificación y educación. Hasta ahora, la inversión directa de Australia en Perú asciende a 5 billones de dólares australianos, aproximadamente 3.8 billones de dólares americanos. Cuando se abrió la Comisión Australiana de Comercio en Perú, empezamos con 9 empresas; ahora hay cerca de 120. Perú es un muy buen lugar para aterrizar para los australianos. Eventualmente, Perú podría convertirse en el nuevo hub de atracción de inversión australiana, desde donde podría expandirse a otros países de la región.

empresas

¿Qué es un proceso de soldadura FCAW? FCAW significa flux cored arc welding. Es un proceso semiautomático y se utiliza mucho en la industria pesada y en la industria minera. Entonces, siendo la zona sur una zona donde hay grandes proyectos y empresas mineras, y considerando que las personas que están recibiendo este entrenamiento ya recibieron uno similar de SMAW (shielded metal arc welding), tenía mucho sentido seguir avanzando en su capacitación y de esta manera aumentar su espectro laboral. Van a encontrar una alta posibilidad de desarrollo laboral.

Soldexa:

“Desarrollamos competencias laborales que permiten insertarse en cualquier industria” Entrevista a Jorge Merzthal Toranzo, gerente general de Soldex S.A. y managing director South America Pacific de ESAB “El Programa de Especialización Técnico Laboral — Soldador Homologado es un curso de entrenamiento de alto nivel que busca que personas de ciertas comunidades se puedan insertar a la vida laboral”, explica Jorge Merzthal, comentando sobre el programa de capacitación en soldadura para jóvenes de los distritos de Tiabaya y Uchumayo, en la provincia de Arequipa. “Uno de los grandes problemas que ha tenido el país en los últimos años para los grandes proyectos es el de comunidades que se sienten relegadas. Este programa, patrocinado por Cerro Verde, busca desarrollar competencias laborales que permitan insertarse no solamente en el proyecto, sino en cualquier industria. Nosotros no solamente traemos al soldador a nuestras instalaciones, sino que, con nuestra escuela itinerante, nos acercamos a su lugar de residencia. Por ejemplo, en este instante tenemos la escuela itinerante en La Joya y estamos capacitando a 20 personas de ese distrito dentro del marco de este nuevo programa”.

Ellos están en capacidad de insertarse en cualquier empresa, especialmente cuando hay grandes proyectos: Tía María, Quellaveco, la ampliación de la refinería de Ilo, la reciente ampliación de Toquepala. Hay empresas metalmecánicas y de proyectos de manufactura, para atender la creciente demanda. Se espera que los mismos egresados del programa estén en condición de presentarse a las convocatorias de estas empresas. También, nosotros tenemos un banco de datos en el cual están incluidas aquellas personas que ya han recibido este entrenamiento y, cuando alguna compañía nos solicita, nosotros los ponemos en contacto.

Los alcances y objetivos del área de responsabilidad social de Soldexa coinciden en varios puntos con los de las áreas de comunidades de la mayoría de empresas mineras... Este programa lo venimos desarrollando desde hace más de 40 años. Ahora le han puesto el nombre de responsabilidad social; sin embargo, Soldexa lo hace de muchos años atrás. No es nuevo para nosotros. Lo que es nuevo es la existencia de nuevas empresas que se están involucrando, lo cual es muy bueno. Este es solo uno de los muchos programas que desarrollamos. Hemos realizado proyectos en la zona norte, en la selva, de manera tanto colaborativa como independiente. En este instante, tenemos gente becada en la compañía en programas para personas de escasos recursos. Tenemos nuestra escuela de soldadura en Trujillo; acabamos de realizar proyectos en Talara con la refinería, también con el área de responsabilidad social. Allí hemos capacitado también un grupo muy grande de personas, de las cuales algunas se han insertado en el proyecto. En el futuro, esperamos mantener los programas orientados a los procesos semiautomáticos, mientras el mercado los siga demandando.

¿Qué recomendación podría dar a las empresas? Así como lo ha hecho Petroperú, Cerro Verde y Southern, entre otras, invoco a que las compañías trabajen programas similares. Es la mejor forma de traer desarrollo al país y, de alguna manera, lograr la licencia social para los grandes proyectos, con programas de soldadura u otras técnicas que sean necesarias para los proyectos y que también sean necesarias para el Perú. De esta manera, se lograría no solamente que se inserten las personas al proyecto, sino que puedan insertarse en cualquier rama de la industria. 37 / MERCADOS&REGIONES

gadgets y tecnología

número 24 / abril de 2018

UV Sense Este dispositivo, de 2 mm de grosor y 9 mm de diámetro, registra la exposición de la persona a los rayos ultravioleta. Por su tamaño, se puede usar en una uña, en los lentes de sol o en cualquier otro artículo expuesto a la luz solar. El sensor funciona de la mano con una aplicación, disponible para iOS y Android. Precio estimado: no disponible Fuente: www.cnet.com

Smacircle S1 Esta bicicleta inteligente, de solo 7 kg de peso, está hecha de fibra de carbono resistente y viene con una batería recargable Samsung, que solo necesita dos horas y media para cargarse por completo. Es plegable en cinco pasos y cabe en una mochila de tamaño mediano. Tiene una autonomía aproximada de 20 km. Precio estimado: US$ 650.00 Fuente: www.cnet.com

Remax RB - M12 La certificación IPX7, para la protección ante la inmersión en agua, y su diseño resistente hacen que este altavoz de alta definición sea perfecto para playas, piscinas, paseos en barco o cualquier otra actividad al aire libre. Utiliza la tecnología Bluetooth 4.2, lo que le permite conectarse rápidamente con todo tipo de dispositivos. Precio estimado: US$ 66.99 Fuente: www.revistagadgets.com

GoPro Hero La nueva cámara de GoPro permite capturar y compartir momentos que resultarían complicados con un smartphone. Es fácil de llevar, resistente a los golpes y cuenta con una pantalla táctil de 2 pulgadas que soporta la inmersión en agua a una profundidad de 10 metros. Precio estimado: US$ 199.00 Fuente: www.revistagadgets.com

Anda Watch Es un reloj que permite que los niños puedan enviar mensajes a sus padres a través de símbolos. Tiene un sistema de GPS que proporciona a los padres la ubicación exacta de su niño en todo momento y cuenta con la opción “zona segura”, que establece el espacio máximo permitido donde el menor puede moverse. Precio estimado: S/ 599.00 Fuente: Anda

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