CONTENIDO Introducción 5 Comité 7 Demográficos 9 Hallazgos 11
&
UNA NUEVA RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR
Nuevos hallazgos, más información y profundidad investigativa.
Así se presenta este año el principal estudio sobre los hábitos y conducta del consumidor en Puerto Rico: Radiografía del Consumidor.
Esta vez, el estudio incluye grupos focales, que complementan los hallazgos de la muestra de 1,350 entrevistados casa por casa, en las 8 regiones censales. Los temas investigados abarcan los cambios en los hábitos de compra relacionados a apagones en el sistema eléctrico. Además, se añadieron preguntas relacionadas a los hábitos de compra que tienen que ver con la salud o algún tipo de dieta y las mascotas en el hogar. La encuesta digital El Consumidor Conectado se presentará en una sesión adicional, mañana viernes, 30 de junio.
En el 2023, Radiografía del Consumidor estrena nueva de imagen en su logo, destacando las siglas de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), entidad que produce el estudio, con la colaboración de Lighthouse Strategies y A&A Answers.
Una vez más, Radiografía del Consumidor analiza los comportamientos y preferencias de compradores, proporcionamos información sobre lo que impulsa las decisiones de compra y cómo el consumidor cada día realiza compras más inteligentes. Nuestra investigación cubre todo, desde comparaciones de precios hasta lealtad a la marca, y puede ayudar a las empresas a ahorrar tiempo, dinero y tomar decisiones más informadas.
Agradecemos a los auspiciadores y al Comité de Radiografía del Consumidor, que hicieron posible esta presentación.
New Business Development & Marketing Director The Retail Group
La Voz de MIDA | 5
INTRODUCCIÓN
Joeyleen Quiñones, Presidenta MIDA
Lcdo. Manuel Reyes Alfonso, Vicepresidente Ejecutivo
Richard Valdés, Presidente de Radiografía del Consumidor 2023
6 | La Voz de MIDA
RICHARD VALDÉS
JOSSIE CAPOTE
LUIS DEFENDINI
MARIO RODRÍGUEZ
ALFONSO ARTEAGA
CYNTHIA IRIZARRY
FÉLIX APONTE
HEIDI DURAN
JOSÉ MOSCOSO
ERNIE SOTO
DIANA RODRÍGUEZ
ANGÉLICA ROSARIO
INDEPENDENT CONSULTANT
YADMIN VARGAS
ESTEBAN COLÓN
JENNIFER GARLAND
DORIS PASTORIZA ANDREA
HERBERT TORRES
TERESA CABALLERO
FAMCOOP
La Voz de MIDA | 7
PUIG
Metodología Radiografía del Consumidor
MUESTRA FECHAS DE CAMPO GRUPOS FOCALES PERFIL
1,350 entrevistas personales casa por casa a través de toda la Isla.
Margen de error de 2.67 y 95% nivel de confianza.
Personas encargadas de hacer la compra de alimentos para el hogar.
Meses de marzo y abril de 2023.
Grupos focales en el mes de mayo para cada una de las generaciones (Z, Millennial, X y Baby Boomers)
La Voz de MIDA | 9
Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 223: 96. ¿Qué edad tiene usted? 18% Z (18 - 27) X (43 - 58) Boomer (59 - 77)
Generaciones
27% 34%
Para lograr mejorar la experiencia del cliente debemos entender el recorrido a profundidad
El 56% del agente comprador se considera que hace un balance entre calidad y precio
Balance entre calidad y precio
Balance entre calidad y variedad de productos
Voy a la tienda más cercana
Precio más bajo es lo más que busco
Tienda limpia y productos frescos
Busco la mejor calidad de productos
Enfocado en la variedad
La Voz de MIDA | 11 Please write your great title is here
ü Presupuesto ü Motivaciones ü Influencias INICIO EXPLORACIÓN 1 ü Alimentos ü Productos del hogar ü Productos de Cuidado Personal ü Marcas ü Mascotas LLEGADA A LA TIENDA 4 ü Listados ü Preguntas ü Shoppers ü Ofertas PREPARACIÓN 2 ü Localización ü Presencia Online ü Preferencia ü Awareness CAMINO/ DESTINO 3
56% 34% 34% 27% 21% 16% 11%
Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 33: 10. Si le pidiéramos que usted se ubique en algunos de estos tipos de comprador ¿Cuál usted escogería? Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 34: 11. ¿Cuál sería el segundo tipo de comprador en el cual usted se ubicaría?
Personas que se han visto mas afectadas:
ü Ingresos menores de 25K ü Recibe beneficios del PAN ü Región Centro-Sur
35% 22%
Estoy comprando más productos el supermercado Visito más veces
La Voz de MIDA | 13
SI 59% NO
41%
Interrupciones de energía eléctrica han hecho que cambie la forma de hacer la compraBase 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 87: 15. Las interrupciones de servicio de energía eléctrica ¿han hecho que cambie la forma de comprar alimentos y lo que compra?
Lo que ha cambiado con las interrupciones De servicio de energía eléctrica 62%
en cada compra Compro menos que no son de la nevera
Base 793 (Sólo aquellos que las interrupciones de energía eléctrica han hecho que cambie la forma de hacer la compra) - Tabla 88: 16. ¿Qué ha cambiado con las interrupciones de servicio de energía eléctrica?
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Presupuesto del Hogar Por generación
La Voz de MIDA | 15
Base 1,350 (Total de la muestra) - Tablas 3-24: 1. ¿Gasta mensualmente en…? GASTOS TOTAL GEN Z MILLENNIAL GEN X BABY BOOMER Gasto en Hipoteca/ Alquiler $ 624 $ 514 $ 603 $ 752 $ 584 Gasto en Carro (Mensualidad) $ 491 $ 454 $ 492 $ 529 $ 479 Alimentos $ 359 $ 382 $ 370 $ 388 $ 325 Gasto en Escuela $ 297 $ 301 $ 247 $ 372 $ 231 Gasto en Gasolina y/o mantenimiento $ 177 $ 148 $ 207 $ 212 $ 145 Gasto en Entretenimiento fuera del hogar $ 164 $ 129 $ 202 $ 185 $ 138 Gasto en Luz $ 138 $ 130 $ 150 $ 166 $ 117 Gasto en Ropa/ accesorios/ zapatos $ 131 $ 132 $ 163 $ 141 $ 105 Gasto en Salud y Medicinas $ 123 $ 80 $ 110 $ 132 $ 140 Gasto en Celular $ 107 $ 91 $ 118 $ 128 $ 96 No Alimentos $ 94 $ 89 $ 108 $ 104 $ 82 Gasto en Cable/ Internet $ 70 $ 59 $ 67 $ 74 $ 76 Gasto en Agua $ 62 $ 75 $ 61 $ 66 $ 54 TOTAL MENSUAL $ 2,837 $ 2,584 $ 2,898 $ 3,249 $ 2,572 Gasto promedio mensual de alimentos y productos para el hogar $445 $422 $434 $407 $463 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -5.2% +2.8% -6.2% +14% -2.1% $453 GASTO PROMEDIO MENSUAL Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 31: 8. ¿Aproximadamente cuánto gastó en el último mes en su COMPRA DE ALIMENTOS? Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 98: 26. ¿Aproximadamente cuánto gastó en el último mes en PRODUCTOS DEL HOGAR QUE NO SON ALIMENTOS…?
Calidad a tu siempregusto,
Por 105 años, la calidad ha sido nuestra prioridad.
Gasto promedio mensual Por generación
Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 31: 8. ¿Aproximadamente cuánto gastó en el último mes en su COMPRA DE ALIMENTOS?
Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 98: 26. ¿Aproximadamente cuánto gastó en el último mes en PRODUCTOS DEL HOGAR QUE NO SON ALIMENTOS…?
Gasto promedio mensual Por Región
Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 31: 8. ¿Aproximadamente cuánto gastó en el último mes en su COMPRA DE ALIMENTOS?
Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 98: 26. ¿Aproximadamente cuánto gastó en el último mes en PRODUCTOS DEL HOGAR QUE NO SON ALIMENTOS…?
La Voz de MIDA | 17
$359 $382 $370 $388 $325 $94 $89 $108 $104 $82 2023 Z 18-27 Millennial (28-42) X (43-58) Boomer (59-77) Alimentos No Alimentos +3.9% +1.4% -17.2%
$453 $478 $492 $407 $471 +2.9%
$377 $356 $345 $350 $94 $94 $94 $91 $95 2023 Norte Centro - Sur Este Oeste
No Alimentos -4.5% +3.9% -3.1% +2.0% $453 $450 $436 $445 $471
$359
Alimentos
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Lo que hace el consumidor al prepararse para hacer la compra
por las que elige establecimiento
87% 73% 64% 56% 40% 32% Verifica
Tabla 174: 55. Cuándo usted va a hacer su compra de alimentos ¿usted hace algunos de los siguientes…?
la alacena para hacer la lista Les pregunta a los integrantes del hogar si quieren algo
Hace lista en papel Verifica shoppers Hace lista en mi celular Hace la lista con el shopper
Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 32: 9. ¿Cuáles son las razones por las que... es el establecimiento que visita con más frecuencia?
54% 48% 29% 9% 7% 5% Localización Precios Variedad de productos Carnes frescas Horario Vegetales frescos La Voz de MIDA | 21
64% Carnes frescas/ congeladas 60% Arroz 42% Huevo 38% - Pan 36% - Pollo 34% - Granos 34% - Leche refrigerada 33% - Vegetales frescos 32% - Frutas frescas 31% - Café 31% - Jamón 31% - Queso
regularmente en la compra Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 36: 13. ¿Cuáles son los productos que adquieres regularmente en su compra de alimentos? No compra en un mismo lugar los alimentos y productos del hogar Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 92: 20. ¿Compra en un mismo lugar los alimentos y productos del hogar? 44% 2023 38% 2022 La Voz de MIDA | 23
Productos que adquiere
BENEFICIOS
CORPORATIVOS
SEGUROS DE BENEFICIOS
• Cubierta de Plan Médico para Pymes
• Planes Médicos, Programas de Vida, Accidente e Incapacidad
• Cubiertas Suplementarias y Voluntarias
• Plan de Salud Internacional para Ejecutivos
• Programa MIO
SOLUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
• Administración de Beneficios
• Centro de Llamadas
• Manejo de Incapacidad, Licencias de Ausencia e Incapacidad
• Administración de COBRA
• Administración de Planes de Ahorros
PROPIEDAD & CONTINGENCIA
SEGUROS EN GENERAL
• Líneas Comercial
• Instituciones Financieras
• Umbrellas Comerciales
• Auto comercial
• Directores & Oficiales
• Responsabilidad Ambiental
• Fianzas
• Líneas Personales
• Manejo de Riesgo
• Programas de control de perdida
• Valorizaciones de Propiedad
• “Employment Practices Liability”
• Reclutamiento Regular, Temporero y Ejecutivo
• Administración de Talento
• Valuación y Definiciones de Competencias
• Desarrollo Organizacional
• Estrategias de Recursos Humanos
• Comunicaciones a empleados
• Servicios de “Outplacement
24 | La Voz de MIDA
”
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MANEJO DE TALENTO
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Disponibilidad
Visita 2 tiendas en promedio al mes
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Razones por las que elige una tienda diferente a la tienda donde hizo su compra de alimentos
Base 600 (Sólo aquellos que no compran en un mismo lugar los alimentos y productos del hogar) - Tabla 94: 22. ¿Por qué motivos elige una tienda diferente a la tienda donde hizo su compra de alimentos para hacer su compra de productos que no son alimentos?
Base 600 (Sólo aquellos que no compran en un mismo lugar los alimentos y productos del hogar) - Tabla 93: 21. ¿Cuántos establecimientos usted visita en un mes para hacer la compra de productos del hogar que no son alimentos?
Tipo de establecimiento donde compra productos del
Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 96: 24. ¿Qué establecimientos visita para la compra de productos del hogar que no son alimentos?
Precio
34%
Variedad 27%
del producto
hogar 66% 41% 31% 23% 6% 5% 55% 38% 22% 9% 4% 1% 70% 27% 24% 14% 5% 3% Mass Merchandiser
supermercado grandes
Tienda
2021
La Voz de MIDA | 25
Cadenas de
Clubes de Membresía Farmacia Cadenas de supermercado pequeño/ mediano
de conveniencia
2022 2023
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¿Ha dejado de comprar algún alimento por aumento de precio?
2022 2023
41%
49% Alimentos
Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 158: 39. ¿Has dejado de comprar algún PRODUCTO DE ALIMENTOS para el hogar por aumento de precio?
Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 160: 41. ¿Has dejado de comprar algún producto para el hogar QUE NO SEA ALIMENTO por aumento de precio?
Alimentos que ha dejado de comprar por aumento de precio
2022 2023
Base 666 (Sólo aquellos que han dejado de comprar productos de alimentos por aumento de precio) - Tabla 159: 40. CODIFICACION: ¿Cuáles PRODUCTOS DE ALIMENTOS para el hogar ha dejado de comprar por aumento de precio?
1% 51% 10% 14% 1% 8% 44% 32% 12% 11% 6% 5%
Huevos
Mariscos
Carnes Pollo
Leche Aceites
La Voz de MIDA | 27
48%
643,000
35% 17% 15% 14% 14% 10% 4% 3% CERVEZAS RON VODKA WHISKY LICOR VINO TEQUILA POUCH/ SELTZER
Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 192: 72. ¿Tiene mascotas en su hogar?
Categorías de bebidas con alcohol preferidas
Tienen mascotas en el hogar
hogares en PR tienen mascotas La Voz de MIDA | 29
Lugares donde compra comida para su mascota
Principal Secundario
Supermercado
Base 630 (Sólo aquellos que compran comida de mascotas) - Tabla 209: 81. ¿Cuál es el lugar principal donde compra la comida para su mascota?
Base 630 (Sólo aquellos que compran comida de mascotas) - Tabla 210: 82. Si no encuentras la comida en el lugar principal, ¿cuál es el segundo lugar donde compra la comida para su mascota?
Uso de Shopper
64% Sí
Verifica 2 shoppers para la planificación de la compra
Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 170: 51. ¿Usas el shopper?
Base 861 (Sólo aquellos que utilizan shoppers) - Tabla 175: 56. ¿Cuántos shoppers verifica usted para la planificación de su compra?
36% 22% 15% 12% 6% 29% 21% 6% 9% 10%
Walmart Clubes de membresía PetSmart Agrocentros
36% No La Voz de MIDA | 31
Productos que compra más económicos/ en especial
Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 37-86: 14. ¿El producto lo compra de la marca exclusiva de la tienda, compra su marca favorita, compra el producto que está en especial o compra el producto más económico?
Marcas de alimentos preferidas
Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 162: 43. CODIFICACION: ¿Cuáles son tus 5 marcas de alimentos preferidos?
La Voz de MIDA | 33
70% 55% 51% 50% 48% 47% 45% 43% 42% 41% Huevo Agua
frescas/ congeladas Azúcar Pollo Vegetales enlatados Viandas Frutas frescas
frescos Jamón
Carnes
Vegetales
69% 35% 23% 20% 14% 7% 16% 19% 6% 15% 69% 29% 13% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 9% Goya Rico Suiza Econo Casera Holsum Great Value Borden Carmela Kraft 2022 2023
Marcas de cuidado personal preferidas
Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 164: 45. CODIFICACION: ¿Cuáles son tus 5 marcas de productos de cuidado personal preferidos?
Medios de Comunicación
Medio que más influyen en la decisión de compra de alimentos y no alimentos-Sin Ayuda
Medio que más influyen en la decisión de compra de alimentos y no alimentos-Con Ayuda
Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 167: 48. ¿Qué medios de comunicación son los más que influyen en su decisión de compra de alimentos y productos del hogar? – Sin Ayuda
Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 168: 49. Le voy a leer unos medios de comunicación y quiero que me diga si ¿influyen en su decisión de compra de alimentos y productos del hogar ? – Con Ayuda
La Voz de MIDA | 35 53% 52% 27% 23% 21% 16% 12% 11% 10% 9% Colgate Dove Gillete Protex Suave Head & Shoulders Pantene Degree Listerine Sensodine
33% 24% 21% 16% 15% 14% 11% 9% 8% 6% 5% 3% 3% 2% 27% 40% 34% 35% 29% 37% 25% 28% 30% 41% 21% 25% 66% 26% Televisión local Shoppers impresos Internet (Google, Youtube) Facebook Shopper digital Redes sociales-Sin
Radio
Billboards
especificar
Televisión por cable Periódico Impreso Anuncios exteriores Instagram Periódico en formato digital Rotulación dentro de la tienda
Comunicación dentro de la tienda
Rotulación/letreros en la góndola Shopper Iluminación
Promoción
Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 179: 59. Dentro del supermercado, ¿cuáles de los siguientes materiales de comunicación considera que influyen en su decisión de compras de alimentos y productos del hogar?
Uso en Puerto Rico por Tipo de Plataforma ECommerce
49% 19%
SHIPPING 40% 12%
PICKUP & DELIVERY
Base 1,350 (Total de la muestra) - ¿Durante el último año, ha comprado en páginas de compras por internet con entrega vía correo ("shipping")?
Base 1,350 (Total de la muestra) - ¿Durante el último año, ha comprado en plataformas digitales de recogido en tienda ("pick-up") o entrega en la casa ("delivery")?
La Voz de MIDA | 37
41% 57% 15% 14% 14% 11% 60% 48% 32% 28% 21% 17%
de producto en
góndola Exhibición al final de la góndola
el monitor en la tienda Sticker/Calcomanía promocional en el piso 2022 2023
en
Los resultados del estudio Retrato 2023 se presentarán en el Coctel de Navidad de MIDA. El estudio te ayudará a:
Realizar tus planes de negocio.
Identificar oportunidades.
Tener datos locales con fundamento.
Además, se presentarán las Proyecciones Económicas 2024, entre otros temas.
¡Nos vemos el viernes, 7 de diciembre, en el Centro de Convenciones!
¡Pendientes a más detalles!
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