Resumen de Radiografía del Consumidor 2023

UNA NUEVA RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR

Nuevos hallazgos, más información y profundidad investigativa.

Así se presenta este año el principal estudio sobre los hábitos y conducta del consumidor en Puerto Rico: Radiografía del Consumidor.

Esta vez, el estudio incluye grupos focales, que complementan los hallazgos de la muestra de 1,350 entrevistados casa por casa, en las 8 regiones censales. Los temas investigados abarcan los cambios en los hábitos de compra relacionados a apagones en el sistema eléctrico. Además, se añadieron preguntas relacionadas a los hábitos de compra que tienen que ver con la salud o algún tipo de dieta y las mascotas en el hogar. La encuesta digital El Consumidor Conectado se presentará en una sesión adicional, mañana viernes, 30 de junio.

En el 2023, Radiografía del Consumidor estrena nueva de imagen en su logo, destacando las siglas de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), entidad que produce el estudio, con la colaboración de Lighthouse Strategies y A&A Answers.

Una vez más, Radiografía del Consumidor analiza los comportamientos y preferencias de compradores, proporcionamos información sobre lo que impulsa las decisiones de compra y cómo el consumidor cada día realiza compras más inteligentes. Nuestra investigación cubre todo, desde comparaciones de precios hasta lealtad a la marca, y puede ayudar a las empresas a ahorrar tiempo, dinero y tomar decisiones más informadas.

Agradecemos a los auspiciadores y al Comité de Radiografía del Consumidor, que hicieron posible esta presentación.

New Business Development & Marketing Director The Retail Group

Joeyleen Quiñones, Presidenta MIDA

Lcdo. Manuel Reyes Alfonso, Vicepresidente Ejecutivo

Richard Valdés, Presidente de Radiografía del Consumidor 2023

RICHARD VALDÉS

JOSSIE CAPOTE

LUIS DEFENDINI

MARIO RODRÍGUEZ

ALFONSO ARTEAGA

CYNTHIA IRIZARRY

FÉLIX APONTE

HEIDI DURAN

JOSÉ MOSCOSO

ERNIE SOTO

DIANA RODRÍGUEZ

ANGÉLICA ROSARIO

INDEPENDENT CONSULTANT

YADMIN VARGAS

ESTEBAN COLÓN

JENNIFER GARLAND

DORIS PASTORIZA ANDREA

HERBERT TORRES

TERESA CABALLERO

FAMCOOP

Metodología Radiografía del Consumidor

MUESTRA FECHAS DE CAMPO GRUPOS FOCALES PERFIL

1,350 entrevistas personales casa por casa a través de toda la Isla.

Margen de error de 2.67 y 95% nivel de confianza.

Personas encargadas de hacer la compra de alimentos para el hogar.

Meses de marzo y abril de 2023.

Grupos focales en el mes de mayo para cada una de las generaciones (Z, Millennial, X y Baby Boomers)

Para lograr mejorar la experiencia del cliente debemos entender el recorrido a profundidad

El 56% del agente comprador se considera que hace un balance entre calidad y precio

Balance entre calidad y precio

Balance entre calidad y variedad de productos

Voy a la tienda más cercana

Precio más bajo es lo más que busco

Tienda limpia y productos frescos

Busco la mejor calidad de productos

Enfocado en la variedad

Personas que se han visto mas afectadas:

ü Ingresos menores de 25K ü Recibe beneficios del PAN ü Región Centro-Sur

35% 22%

Estoy comprando más productos el supermercado Visito más veces

Interrupciones de energía eléctrica han hecho que cambie la forma de hacer la compra

Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 87: 15. Las interrupciones de servicio de energía eléctrica ¿han hecho que cambie la forma de comprar alimentos y lo que compra?

en cada compra Compro menos que no son de la nevera

Presupuesto del Hogar Por generación

Calidad a tu siempregusto,

Por 105 años, la calidad ha sido nuestra prioridad.

Gasto promedio mensual Por generación

Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 31: 8. ¿Aproximadamente cuánto gastó en el último mes en su COMPRA DE ALIMENTOS?

Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 98: 26. ¿Aproximadamente cuánto gastó en el último mes en PRODUCTOS DEL HOGAR QUE NO SON ALIMENTOS…?

Gasto promedio mensual Por Región

Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 31: 8. ¿Aproximadamente cuánto gastó en el último mes en su COMPRA DE ALIMENTOS?

Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 98: 26. ¿Aproximadamente cuánto gastó en el último mes en PRODUCTOS DEL HOGAR QUE NO SON ALIMENTOS…?

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Lo que hace el consumidor al prepararse para hacer la compra

por las que elige establecimiento

Tabla 174: 55. Cuándo usted va a hacer su compra de alimentos ¿usted hace algunos de los siguientes…?

Hace lista en papel Verifica shoppers Hace lista en mi celular Hace la lista con el shopper

Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 32: 9. ¿Cuáles son las razones por las que... es el establecimiento que visita con más frecuencia?

BENEFICIOS

CORPORATIVOS

SEGUROS DE BENEFICIOS

• Cubierta de Plan Médico para Pymes

• Planes Médicos, Programas de Vida, Accidente e Incapacidad

• Cubiertas Suplementarias y Voluntarias

• Plan de Salud Internacional para Ejecutivos

• Programa MIO

SOLUCIONES DE ADMINISTRACIÓN

• Administración de Beneficios

• Centro de Llamadas

• Manejo de Incapacidad, Licencias de Ausencia e Incapacidad

• Administración de COBRA

• Administración de Planes de Ahorros

PROPIEDAD & CONTINGENCIA

SEGUROS EN GENERAL

• Líneas Comercial

• Instituciones Financieras

• Umbrellas Comerciales

• Auto comercial

• Directores & Oficiales

• Responsabilidad Ambiental

• Fianzas

• Líneas Personales

• Manejo de Riesgo

• Programas de control de perdida

• Valorizaciones de Propiedad

• “Employment Practices Liability”

• Reclutamiento Regular, Temporero y Ejecutivo

• Administración de Talento

• Valuación y Definiciones de Competencias

• Desarrollo Organizacional

• Estrategias de Recursos Humanos

• Comunicaciones a empleados

• Servicios de “Outplacement

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Disponibilidad

Visita 2 tiendas en promedio al mes

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Razones por las que elige una tienda diferente a la tienda donde hizo su compra de alimentos

Base 600 (Sólo aquellos que no compran en un mismo lugar los alimentos y productos del hogar) - Tabla 94: 22. ¿Por qué motivos elige una tienda diferente a la tienda donde hizo su compra de alimentos para hacer su compra de productos que no son alimentos?

Base 600 (Sólo aquellos que no compran en un mismo lugar los alimentos y productos del hogar) - Tabla 93: 21. ¿Cuántos establecimientos usted visita en un mes para hacer la compra de productos del hogar que no son alimentos?

Tipo de establecimiento donde compra productos del

Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 96: 24. ¿Qué establecimientos visita para la compra de productos del hogar que no son alimentos?

¿Ha dejado de comprar algún alimento por aumento de precio?

2022 2023

41%

49% Alimentos

Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 158: 39. ¿Has dejado de comprar algún PRODUCTO DE ALIMENTOS para el hogar por aumento de precio?

Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 160: 41. ¿Has dejado de comprar algún producto para el hogar QUE NO SEA ALIMENTO por aumento de precio?

Alimentos que ha dejado de comprar por aumento de precio

2022 2023

Base 666 (Sólo aquellos que han dejado de comprar productos de alimentos por aumento de precio) - Tabla 159: 40. CODIFICACION: ¿Cuáles PRODUCTOS DE ALIMENTOS para el hogar ha dejado de comprar por aumento de precio?

48%

643,000

Lugares donde compra comida para su mascota

Principal Secundario

Supermercado

Base 630 (Sólo aquellos que compran comida de mascotas) - Tabla 209: 81. ¿Cuál es el lugar principal donde compra la comida para su mascota?

Base 630 (Sólo aquellos que compran comida de mascotas) - Tabla 210: 82. Si no encuentras la comida en el lugar principal, ¿cuál es el segundo lugar donde compra la comida para su mascota?

Uso de Shopper

64% Sí

Verifica 2 shoppers para la planificación de la compra

Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 170: 51. ¿Usas el shopper?

Base 861 (Sólo aquellos que utilizan shoppers) - Tabla 175: 56. ¿Cuántos shoppers verifica usted para la planificación de su compra?

Productos que compra más económicos/ en especial

Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 37-86: 14. ¿El producto lo compra de la marca exclusiva de la tienda, compra su marca favorita, compra el producto que está en especial o compra el producto más económico?

Marcas de alimentos preferidas

Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 162: 43. CODIFICACION: ¿Cuáles son tus 5 marcas de alimentos preferidos?

Marcas de cuidado personal preferidas

Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 164: 45. CODIFICACION: ¿Cuáles son tus 5 marcas de productos de cuidado personal preferidos?

Medios de Comunicación

Medio que más influyen en la decisión de compra de alimentos y no alimentos-Sin Ayuda

Medio que más influyen en la decisión de compra de alimentos y no alimentos-Con Ayuda

Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 167: 48. ¿Qué medios de comunicación son los más que influyen en su decisión de compra de alimentos y productos del hogar? – Sin Ayuda

Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 168: 49. Le voy a leer unos medios de comunicación y quiero que me diga si ¿influyen en su decisión de compra de alimentos y productos del hogar ? – Con Ayuda

Comunicación dentro de la tienda

Rotulación/letreros en la góndola Shopper Iluminación

Promoción

Base 1,350 (Total de la muestra) - Tabla 179: 59. Dentro del supermercado, ¿cuáles de los siguientes materiales de comunicación considera que influyen en su decisión de compras de alimentos y productos del hogar?

Uso en Puerto Rico por Tipo de Plataforma ECommerce

49% 19%

SHIPPING 40% 12%

PICKUP & DELIVERY

Base 1,350 (Total de la muestra) - ¿Durante el último año, ha comprado en páginas de compras por internet con entrega vía correo ("shipping")?

Base 1,350 (Total de la muestra) - ¿Durante el último año, ha comprado en plataformas digitales de recogido en tienda ("pick-up") o entrega en la casa ("delivery")?

Los resultados del estudio Retrato 2023 se presentarán en el Coctel de Navidad de MIDA. El estudio te ayudará a:

Realizar tus planes de negocio.

Identificar oportunidades.

Tener datos locales con fundamento.

Además, se presentarán las Proyecciones Económicas 2024, entre otros temas.

¡Nos vemos el viernes, 7 de diciembre, en el Centro de Convenciones!

¡Pendientes a más detalles!