IL SETTORE PELLETTERIA NEL 2011
Trova conferma, anche nell’analisi dei dati a consuntivo 2011, l’andamento a due velocità che sta caratterizzando la congiuntura del settore pelletteria in questa delicata fase recessiva: da una parte il trend fortemente espansivo dell’export (+30%) negli 11 mesi dell’anno appena terminato; dall’altra una forte sofferenza del mercato interno (-3,3%). Questa forbice, che è si è aperta con ritmi progressivi nel corso del 2011, influenza anche – come conseguenza delle peculiarità strutturali del settore lo stato di salute delle aziende che lo compongono: per una parte delle quali il forte appeal esercitato sui mercati internazionali dal lusso made in Italy ha rappresentato e sta rappresentando una importante opportunità di sviluppo del business; mentre per quelle meno internazionalizzate, con caratteristiche di prodotto posizionato nella fascia media e medio – bassa, spesso artigianali e rivolte in modo prevalente al mercato nazionale, si riscontrano oggettive difficoltà che hanno generato ridimensionamenti aziendali la cui portata negativa si potrà evidenziare in pieno nel corso del 2012. Vi sono poi poli d’eccellenza ove questa forbice appare meno evidente o del tutto assente, come quello toscano e in particolare fiorentino: qui si assiste ad un perfetto connubio tra imprese del lusso e del lusso accessibile e realtà artigianali altamente qualificate che operano in conto terzi ma che anche in qualche caso si affacciano direttamente sul mercato con produzioni di livello qualitativamente elevato. Qui si assiste anche ad un fenomeno in totale controtendenza rispetto ad altre aree produttive della manifattura pellettiera: una offerta insufficiente di manodopera qualificata che sta creando non pochi problemi al tessuto produttivo. Sullo sfondo, comunque, le recenti stime preliminari di Istat, hanno fotografato un paese con un calo del PIL dello 0,5% su base annua e con gli ultimi due trimestri del 2011 di segno negativo; uno scenario che rende difficile immaginare prospettive positive per il settore nel 2012, quanto meno in relazione alle vendite sul mercato interno; queste saranno ulteriormente penalizzate anche dalla contrazione della capacità di spesa delle famiglie, conseguenza, anche, della piena attuazione delle misure anticrisi varate dal Governo. I CONSUMI Nel 2011, si è registrata una consistente flessione quantitativa di acquisti di pelletteria da parte della famiglie italiane (-3,3%), cui ha corrisposto un leggero incremento della spesa (+1,7) per un ammontare complessivo di 2,2 miliardi; tale aumento è generato dalla presenza, nel mix delle vendite, di articoli della fascia medio alta e alta dell’offerta; ciò ha anche determinato un
incremento del prezzo medio, in generale, dei prodotti venduti e in particolare del segmento borse da donna, il cui prezzo medio è cresciuto del 9,0%. Gli acquisti di borse da donna, che marcano una flessione nelle vendite del 3,4%, rappresentano in valore poco meno del 50% del mercato interno.
LA PRODUZIONE La forte spinta dell’export ha determinato il sensibile aumento dei livelli produttivi. Il fatturato stimato per il 2011 si attesta a 4,5 miliardi di euro con un incremento del 20,4 % sull’anno precedente.
LE ESPORTAZIONI Il valore complessivo delle esportazioni a fine novembre ammontava a 3,8 miliardi, con una crescita superiore al 30% sugli 11 mesi del 2010 e superiore anche, già a novembre, a quanto esportato a tutto il 2010. Un ritmo quindi molto sostenuto, che ha riguardato tutti i segmenti produttivi del settore e che è determinato, anche in questo caso, da una consistente presenza di prodotti di alta fascia nel mix delle vendite sui mercati internazionali. Le borse per donna hanno messo a segno un incremento del valore esportato di quasi il 34% per un fatturato complessivo di 2,4 miliardi di euro; un forte slancio anche per la piccola pelletteria, che cresce del 32% a fronte di un fatturato di 628 milioni di euro; per gli altri prodotti si registrano incrementi che vanno dall’11% per le cinture, fino al 19% per le valigie e articoli da viaggio in generale. Il fatturato estero risulta composto per il 72% da prodotti realizzati in pelle, il cui valore specifico segna un aumento del 37%, il doppio cioè della crescita evidenziata dall’export di prodotti in sintetico (+14%). La scomposizione del fatturato export per materiali utilizzati registra quindi una preponderante presenza di articoli in pelle e una dinamica espansiva per questi ultimi molto sostenuta e in linea con l’orientamento della domanda sempre più rivolta verso acquisti posizionati nella fascia alta della produzione Made in Italy. I beni del lusso accessibile - nel loro complesso – realizzati con materiali e design di alta qualità e al netto della fascia del lusso “griffato”, sono infatti largamente esportati e rappresentano, tutti insieme, il 14% dell’export italiano totale, secondi solo alla meccanica.
Per il solo comparto abbigliamento-accessori, la quota italiana dei beni di lusso accessibile era nel 2008 del 10,8% ma le esportazioni di questi prodotti saliranno fino a 54 miliardi di euro nel 2015, con una crescita, in sei anni, del 47% (Prometeia). Questi ritmi di crescita saranno resi possibili dal continuo rafforzamento nei nuovi mercati (ormai non più emergenti) di un nuovo ceto medio, alla ricerca di beni diversi da quelli dell’offerta della produzione locale. Queste premesse servono anche a spiegare il forte balzo nel valore delle vendite estere di borse per donna in pelle, il cui fatturato di 1,2 miliardi segna un incremento di poco inferiore al 45%; ma anche per gli altri segmenti produttivi si assiste, per la pelle, a significativi miglioramenti rispetto al 2010: piccola pelletteria + 40%, cartelle da lavoro +39%, valigie e articoli da viaggio +21%. Anche nei quantitativi esportati si registrano variazioni positive nella media degli ultimi anni; sebbene a ritmi molto più contenuti rispetto al fatturato; le esportazioni complessive in chili sono aumentate del 3,5%: quelle di prodotti in pelle segnano un incremento del 6,7% mentre quelle dei prodotti in sintetico la crescita risulta più modesta +1,6%. Nel mix dell’export in quantità ha incidenza maggiore la pelletteria in sintetico, con una quota, sul totale esportato, del 60%.
I MERCATI DI DESTINAZIONE Per quanto riguarda i principali paesi dell’export di pelletteria Made in Italy, occorre fare in via preliminare una riflessione che nasce dall’analisi dei flussi di destinazione e della loro dinamica. Si stanno affacciando, nello scenario internazionale, alcuni mercati “emergenti” anche se tali non possono ormai più essere considerati essendo ormai pressoché emersi, i quali sono divenuti o stanno divenendo fonte di grandi opportunità per le imprese italiane del settore: non più tanto o solo in termini di delocalizzazione produttiva, ma come enormi bacini di domanda per i prodotti di fascia medio-alta, “del lusso accessibile o “nuovo lusso” di cui il settore pelletteria è leader per le radicate tradizioni artigianali che può vantare. Consegue da ciò che la spesa delle famiglie continuerà ad essere “anemica” nei cosiddetti mercati maturi (USA, Giappone, Europa Occidentale) a causa della minor ricchezza disponibile dovuta, da una parte, dalla crisi sui mercati azionari e immobiliari, dall’altra dalla disoccupazione e dalla maggiore attenzione al rapporto qualità – prezzo. Nei nuovi mercati si sta invece verificando la situazione opposta: dalla crisi globale sta uscendo una classe media benestante con un potere d’acquisto progressivamente sempre più elevato che rappresenta per le aziende italiane, una importantissima opportunità.
E questa nuova realtà si riscontra nel trend dei flussi di esportazione della pelletteria verso mercati non tradizionali consumatori dei nostri prodotti, Cina in primo luogo (+97,5%) Singapore (+72%), Emirati Arabi (+51%), Turchia (+50%), Russia (+11%) , Corea del Sud (+41,8%). Tra i mercati consolidati si assiste, ad eccezione di Hong Kong, che aumenta del 61% il valore degli acquisti di pelletteria dall’Italia e che rappresenta comunque una importante porta di ingresso in Cina a incrementi con ritmo meno sostenuti: Giappone +14,5%; Germania +16%; Spagna + 16,9%; Regno Unito + 14,5%; Stati Uniti + 29%. Una considerazione a sé merita quanto sta avvenendo per il mercato cinese. Al forte balzo del fatturato (+97%) è corrisposta una crescita consistente nei volumi (+ 72%).
altrettanto
Il valore complessivamente esportato, pari a 99,6 milioni di euro è formato per il 67% dalla vendita di borse per donna, prevalentemente realizzate in pelle , il cui fatturato cresce del 123,7%. Se queste performances così positive sono da attribuire alla forte domanda di prodotti della fascia di lusso, non vi è dubbio che l’attenzione del consumatore cinse si sta sempre più rivolgendo anche a prodotti non necessariamente griffato; ma connotati da una forte componente fashion e da un alto livello qualitativo nella fattura e nell’utilizzo di materiali. LE IMPORTAZIONI Il valore complessivo delle importazioni è aumentato a 1,8 miliardi di euro, con un incremento del 12,5%. Anche nel caso dei prodotti d’importazione sono sempre le borse per donna il segmento di punta rappresentando quasi il 50% del fatturato degli acquisti dall’estero, con un valore di 894 milioni di euro. La Cina, primo mercato di provenienza, detiene una quota di poco inferiore al 50% del valore complessivo degli acquisti dai mercati mondiali; peraltro sembra essersi esaurita o comunque fortemente contratta la spinta propulsiva delle sue vendite in Italia che, nel 2011, hanno fatto registrare un incremento solo del 1,6%. Pur con numeri decisamente più contenuti ma con ritmi di crescita elevati, si registra incrementi di rilievo delle importazioni dall’India + 38% e Vietnam +95%, mentre in Europa la Francia +24% svolge il ruolo di committente del contoterzismo italiano nel segmento del lusso e la Svizzera +29,7%, continua a fungere da mercato di transito finanziario rivolto, anche in questo caso prevalentemente ai prodotti delle griffes; questo mercato a fronte di un fatturato import di circa 87 milioni di euro movimentata un flusso di merci in volume verso l’Italia decisamente esiguo.
SEGUE ALLEGATO STATISTICO
Milano, 29 febbraio 2012
A cura dell’Ufficio Studi Aimpes (Elebarazioni dati Istat – Sita Ricerche – Centro Studi Confindustria – Prometeia) Ufficio Stampa Fiera Milano Rosy Mazzanti – Simone Zavettieri Tel: 02 49977457 Rosy.mazzanti@fieramilano.it
ANDAMENTO DEI CONSUMI DI PELLETTERIA NEL 2011 SETTORE/ CLASSE DI PRODOTTO
GENNAIO-DICEMBRE 2009
GENNAIO-DICEMBRE 2010
GENNAIO-DICEMBRE 2011
Variazioni % 2011 vs 2010
Qtà
Spesa
PM
Qtà
Spesa
PM
Qtà
Spesa
PM
Qtà
Spesa
PM
CINTURE
6.754
146.777
21,73
6.691
130.252
19,47
6.571
135.095
20,56
-1,8
3,7
5,6
BORSETTE
21.785
968.477
44,46
21.437
1.006.568
46,95
20.700
1.059.515
51,19
-3,4
5,3
9,0
VALIGIE
1.499
82.903
55,31
1.486
88.184
59,34
1.527
98.561
64,55
2,7
11,8
8,8
ZAINI
3.290
104.771
31,84
3.314
114.340
34,51
3.076
100.949
32,81
-7,2
-11,7
-4,9
BORSETTONI
4.789
187.674
39,19
4.800
202.524
42,19
4.603
199.510
43,34
-4,1
-1,5
2,7
ARTICOLI DA LAVORO
9.579
375.348
39,19
9.600
405.048
42,19
9.207
399.021
43,34
-4,1
-1,5
2,7
PORTAFOGLI
3.464
91.232
26,33
3.213
84.867
26,41
3.332
91.662
27,51
3,7
8,0
4,2
MAROCCHINERIA
5.953
91.236
15,32
5.768
89.672
15,55
5.431
83.284
15,33
-5,8
-7,1
-1,4
TOTALE PELLETTERIA
57.114
2.048.419
35,87
56.309
2.121.456
37,68
54.447
2.167.597
39,81
-3,3
2,2
5,7
OMBRELLI
7.066
66.041
9,35
6.869
65.028
9,47
5.578
55.116
9,88
-18,8
-15,2
4,4
TOTALE MERCATO
64.180
2.114.460
32,95
63.177
2.186.484
34,61
60.025
2.222.713
37,03
-5,0
1,7
7,0
ESPORTAZIONI PER GRUPPI DI PRODOTTO E MATERIALI D'USO
valori in euro GENNAIO - NOVEMBRE 2011 TOTALE PRODOTTI cartelle sottobracci e portadocumenti
101.473.031
valigie e articoli da viaggio
2010
131.046.349
29,14%
38.543.885
204.319.040
244.061.933
19,45%
1.850.434.353
2.476.782.183
piccola pelletteria
473.625.685
cinture contenitori per strumenti musicali altri lavori TOTALE
2011
IN PELLE VAR%
borse
2010
IN SUCCEDANEO
2011
VAR%
2010
2011
VAR%
53.881.959
39,79%
62.929.146
77.164.390
22,62%
110.640.569
134.381.083
21,46%
93.678.471
109.680.850
17,08%
33,85%
1.223.274.589
1.768.556.639
44,58%
627.159.764
708.225.544
12,93%
628.062.734
32,61%
313.045.533
440.003.027
40,56%
160.580.152
188.059.707
17,11%
255.774.574
285.735.078
11,71%
255.774.574
285.735.078
11,71%
0
0
0,00%
1.003.392
720.426
-28,20%
0
0
0,00%
1.003.392
720.426
-28,20%
64.644.247
75.346.489
16,56%
64.644.247
75.346.489
16,56%
0
0
0,00%
2.951.274.322
3.841.755.192
30,17%
2.005.923.397 2.757.904.275
37,49%
945.350.925
1.083.850.917
14,65%
ESPORTAZIONI NEI PRINCIPALI PAESI valori in euro periodo gennaio-novembre 2011 PAESI Svizzera Francia Stati Uniti Giappone Hong Kong Germania Corea del Sud Regno Unito Spagna Cina Russia Paesi Bassi Austria Singapore Emirati Arabi Uniti Belgio Taiwan Grecia Turchia Australia Canada Danimarca Slovenia Croazia resto del mondo TOTALE
2010 2011 590.628.796 831.158.145 404.746.279 521.814.708 238.578.945 308.647.180 255.018.531 292.083.280 169.586.076 273.319.241 178.658.162 207.329.341 143.722.322 203.889.809 164.589.260 188.487.227 97.398.903 113.904.376 50.440.604 99.620.166 86.557.983 96.155.965 43.936.555 75.197.606 44.070.721 49.785.458 25.501.541 43.894.505 25.398.754 38.368.232 34.677.813 36.187.269 27.494.864 33.073.139 41.625.681 28.463.927 14.930.567 22.426.239 11.588.888 17.304.004 12.471.994 16.318.020 9.045.353 9.133.327 7.563.643 9.088.810 8.468.318 7.090.149 264.573.769 319.015.069 2.951.274.322 3.841.755.192
VAR % 40,72% 28,92% 29,37% 14,53% 61,17% 16,05% 41,86% 14,52% 16,95% 97,50% 11,09% 71,15% 12,97% 72,12% 51,06% 4,35% 20,29% -31,62% 50,20% 49,32% 30,84% 0,97% 20,16% -16,27% 20,58% 30,17%
% QUOTA '11 21,63% 13,58% 8,03% 7,60% 7,11% 5,40% 5,31% 4,91% 2,96% 2,59% 2,50% 1,96% 1,30% 1,14% 1,00% 0,94% 0,86% 0,74% 0,58% 0,45% 0,42% 0,24% 0,24% 0,18% 8,30% 100,00%
ESPORTAZIONI PER GRUPPI DI PRODOTTO E MATERIALI D'USO
valori in KG GENNAIO - NOVEMBRE 2011 TOTALE
IN PELLE
IN SUCCEDANEO
PRODOTTI cartelle sottobracci e portadocumenti
2010
2011
VAR%
2010
2011
VAR%
2010
2011
VAR%
7.339.045
7.725.378
5,26%
1.117.646
1.041.819
-6,78%
6.221.399
6.683.559
7,43%
valigie e articoli da viaggio
6.302.446
6.475.241
2,74%
453.667
511.747
12,80%
5.848.779
5.963.494
1,96%
borse
19.722.769
20.026.420
1,54%
9.126.010
10.045.226
10,07%
10.596.759
9.981.194
-5,81%
piccola pelletteria
7.713.502
8.293.939
7,52%
2.144.418
2.200.273
2,60%
5.569.084
6.093.666
9,42%
cinture
3.411.746
3.395.565
-0,47%
3.411.746
3.395.565
-0,47%
0
0
0,00%
contenitori per strumenti musicali
62.650
35.908
-42,68%
#DIV/0!
62.650
35.908
-42,68%
altri lavori
896.409
1.107.879
23,59%
896.409
1.107.879
23,59%
0
0
0,00%
TOTALE
45.448.567
47.060.330
3,55%
17.149.896
18.302.509
6,72%
28.298.671
28.757.821
1,62%
ESPORTAZIONI NEI PRINCIPALI PAESI valori in kg periodo gennaio-novembre 2011 2010
2011
VAR %
% QUOTA '11
6.170.494
6.492.707
5,22%
13,80%
5.101.610 4.465.248
5.413.671 5.208.288
6,12% 16,64%
11,50% 11,07%
3.212.676 2.745.391
3.094.368 2.604.908
-3,68% -5,12%
6,58% 5,54%
2.040.957
2.262.087
4,81%
2.124.439 1.502.244
1.822.795 1.704.662
10,83% 14,20% 13,47%
1.031.873 1.334.004
1.350.362 1.317.121
30,87% -1,27%
2,87% 2,80%
1.114.314 761.150
1.051.936 975.800
2,24% 2,07%
1.300.770
950.200
Belgio
688.990
696.998
-5,60% 28,20% 26,95% 1,16%
Croazia Cina
678.641 354.438
617.533 611.288
-9,00% 72,47%
1,31% 1,30%
Slovenia Emirati Arabi Uniti Turchia
519.712
504.981
-2,83%
1,07%
302.661
391.095
29,22%
0,83%
281.741 318.242
364.897 327.616
29,52% 2,95%
0,78% 0,70%
146.273 147.815
189.921 170.374
29,84% 15,26%
0,40% 0,36%
87.395 138.312
146.971 134.581
68,17% -2,70%
0,31% 0,29%
8.879.177
8.655.170
-2,52%
18,39%
3,55%
100,00%
PAESI Francia Germania Svizzera Spagna Regno Unito Stati Uniti Paesi Bassi Giappone Hong Kong Austria Russia Corea del Sud Grecia
Danimarca Singapore Canada Australia Taiwan resto del mondo TOTALE
45.448.567 47.060.330
3,87% 3,62%
2,02% 1,48%
IMPORTAZIONI PER GRUPPI DI PRODOTTO E MATERIALI D'USO
valori in euro GENNAIO - NOVEMBRE 2011 TOTALE PRODOTTI cartelle sottobracci e portadocumenti
2010
2011
IN PELLE VAR%
2010
IN SUCCEDANEO
2011
VAR%
2010
2011
VAR%
95.138.024
123.791.323
30,12%
10.164.955
22.026.648
116,69%
84.973.069
101.764.675
19,76%
valigie e articoli da viaggio
271.325.111
283.817.119
4,60%
20.814.092
32.852.436
57,84%
250.511.019
250.964.683
0,18%
borse
796.821.393
894.029.507
12,20%
276.301.394
368.629.049
33,42%
520.519.999
525.400.458
0,94%
piccola pelletteria
394.061.911
439.024.937
11,41%
127.915.934
147.415.200
15,24%
266.145.977
291.609.737
9,57%
48.594.079
56.890.729
17,07%
48.594.079
56.890.729
17,07%
0
0
0,00%
1.029.631
1.186.556
15,24%
0
0
0,00%
1.029.631
1.186.556
15,24%
33.629.317
46.405.580
37,99%
33.629.317
46.405.580
37,99%
0
0
0,00%
1.640.599.466
1.845.145.751
12,47%
517.419.771
674.219.642
30,30%
1.123.179.695
1.170.926.109
4,25%
cinture contenitori per strumenti musicali altri lavori TOTALE
IMPORTAZIONI PER GRUPPI DI PRODOTTO E MATERIALI D'USO
valori in Kg GENNAIO - NOVEMBRE 2011 TOTALE
IN PELLE
PRODOTTI cartelle sottobracci e portadocumenti
13.456.335
15.278.991
13,54%
256.919
valigie e articoli da viaggio
40.784.460
39.067.463
-4,21%
borse
50.477.772
48.873.011
piccola pelletteria
31.808.847
cinture contenitori per strumenti musicali altri lavori TOTALE
2010
2011
2010
2011
VAR%
530.344
106,42%
13.199.416
14.748.647
11,74%
630.190
817.810
29,77%
40.154.270
38.249.653
-4,74%
-3,18%
4.316.539
4.666.647
8,11%
46.161.233
44.206.364
-4,23%
36.598.717
15,06%
31.808.847
36.598.717
15,06%
0
0
0,00%
1.561.894
1.752.936
12,23%
1.561.894
1.752.936
12,23%
0
0
0,00%
163.603
168.698
0
0
1.364.707
1.219.035
1.364.707
1.219.035
-10,67%
0
0
0,00%
39.939.096
45.585.489
14,14%
99.678.522
97.373.362
-2,31%
3,11%
-10,67% 2,39%
2010
IN SUCCEDANEO VAR%
139.617.618 142.958.851
VAR%
2011
0,00%
163.603
168.698
3,11%
IMPORTAZIONI DAI PRINCIPALI PAESI valori in euro periodo gennaio-novembre 2011 Paesi Cina Francia Svizzera Romania Belgio Germania India Paesi Bassi Spagna Vietnam Hong Kong Bulgaria Indonesia Tunisia Thailandia Ungheria Slovenia Taiwan Pakistan Marocco resto del mondo TOTALE
VAR % 1,62% 24,18% 29,76% 4,79% 14,47% 25,18% 38,33% 19,55% 26,29% 95,40% -4,81% 36,25% 36,53% 1,33% 41,21% 2,36% 330,81% 2,79% 81,60% 202,18%
% QUOTA '11 47,42% 17,80% 4,72% 3,42% 3,21% 2,72% 1,87% 1,86% 1,51% 1,37% 1,18% 1,00% 0,70% 0,63% 0,47% 0,40% 0,21% 0,19% 0,08% 0,02%
131.086.283 169.912.500 29,62% 1.640.599.466 1.845.145.751 12,47%
9,21% 100,00%
2010 861.111.327 264.475.144 67.162.229 60.306.382 51.755.826 40.043.676 24.970.143 28.642.375 22.106.686 12.979.992 22.851.152 13.491.788 9.518.641 11.497.690 6.171.154 7.248.279 893.550 3.410.585 781.211 95.353
2011 875.049.121 328.427.008 87.149.397 63.195.342 59.243.344 50.126.941 34.542.437 34.241.690 27.918.713 25.362.616 21.752.427 18.382.353 12.995.654 11.650.934 8.713.990 7.419.159 3.849.514 3.505.799 1.418.678 288.134
IMPORTAZIONI DAI PRINCIPALI PAESI valori in kg periodo gennaio-novembre 2011 PAESI Cina Vietnam Belgio Francia Romania Germania India Spagna Paesi Bassi Hong Kong Indonesia Svizzera Bulgaria Thailandia Tunisia Taiwan Ungheria Slovenia Pakistan Marocco resto del mondo TOTALE
2010 2011 VAR% 114.675.049 113.268.357 -1,23% 2.072.479 4.730.188 128,24% 3.334.552 3.764.543 12,90% 2.833.590 3.366.928 18,82% 2.753.959 2.630.199 -4,49% 2.149.959 2.602.310 21,04% 1.309.706 1.714.977 30,94% 1.490.378 1.695.503 13,76% 2.070.453 1.674.253 -19,14% 936.759 752.849 -19,63% 433.429 479.777 10,69% 384.717 433.898 12,78% 397.684 419.837 5,57% 283.001 299.267 5,75% 255.374 287.191 12,46% 258.009 217.593 -15,66% 168.799 152.839 -9,46% 35.889 117.626 227,75% 73.142 86.469 18,22% 6.040 12.085 100,08%
% QUOTA '11 79,23% 3,31% 2,63% 2,36% 1,84% 1,82% 1,20% 1,19% 1,17% 0,53% 0,34% 0,30% 0,29% 0,21% 0,20% 0,15% 0,11% 0,08% 0,06% 0,01%
3.694.650 4.252.162 139.617.618 142.958.851
2,97% 100,00%
15,09% 2,39%