Issue 16

OCTOBER / NOVEMBER 2015

www.msp-magazine.com

DEDICATED TO THE MEAT, SEAFOOD AND POULTRY INDUSTRY IN EUROPE, RUSSIA AND CIS COUNTRIES

MEATMANIA

FOOD INDUSTRY HAS MADE A (R)EVOLUTION IN B U L G A R I A

Пищевая промышленность совершила (р)эволюцию в Болгарии MICVAC INCREASES THE EUROPEAN SALESFORCE

HOW TO PROPERLY SELL MEAT IN CRISIS

AFFORDABLE FISH – THE FAR EAST

КОМПАНИЯ MICVAC УВЕЛИЧИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО ЕВРОПЕЙСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОДАВАТЬ МЯСО В КРИЗИС

ДОСТУПНУЮ РЫБУ – ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ

Dedicated to Meat, Seafood and Poultry Industry in Central and Eastern Europe, Russia and CIS Countries

You have a newly released product, innovative solution or want to attract the attention of potential customers?

Let us know and inform our readers!

ADVERTISE in MSP Magazine Your successful pathway of promoting your company, product or event.

For rates, conditions and terms, please contact us at: advertising@msp-magazine.com Tel.: +44 77 633 58 447 | Tel.: +359 884 25 1612

A NOTE FROM THE EDITOR

Dear reader

Уважаемые читатели

In this last for this year issue we draw special attention to the Poultry and Products Report 2015, prepared by FAS/ Moscow staff.

В этом последнем за этот год номере журнала мы обращаем особое внимание на Отчет о мясе птицы и изделий из него за 2015, опубликованный Службой сельского хозяйства зарубежных стран в Москве.

FAS/Moscow forecasts Russian broiler production to increase to 3.65 million metric tons (MMT) in 2016 as producers are expected to benefit from stable feed prices and reduced imports resulting from favorable exchange rates and restrictive trade policies. 2016 broiler meat imports are anticipated to drop to 100,000 metric tons (MT) from 220,000 MT in 2015. Broiler meat consumption in 2016 is expected to stabilize at 3.705 MMT, slightly lower than 3.735 MMT in 2015. The Russian government has announced further support to the domestic poultry industry, both financially and in seeking new export markets, as the industry faces increased financial risks. FAS/Moscow forecasts moderate growth of Russian poultry exports in 2016 to 45,000 MT.

По прогнозам FAS/Москва, в 2016 г. производство бройлеров в России увеличится до 3,65 млн. метрических тонн (MMT), так как ожидается, что производители извлекут пользу из стабильных цен на корм и снижения импорта, вследствие выгодных валютных курсов и политики ограничения торговли. В 2016 г. ожидается снижение импорта мяса бройлеров до 100 000 метрических тонн (MT), по сравнению с 220 000 MT в 2015 г. Кроме того, в 2016 г. ожидается стабилизация потребления мяса бройлеров на отметке 3,705 MMT, что немного ниже 3,735 MMT в 2015 г. Правительство России заявило, что продолжит оказывать поддержку отечественному птицеводству как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения поиска новых экспортных рынков, так как эта отрасль промышленности сталкивается с постоянно растущими финансовыми рисками. По прогнозам FAS/ Москва, рост российского экспорта мяса птицы в 2016 г. будет умеренным - до 45 000 MT.

Do not hesitate to send all interesting articles and PRs to support@msp-magazine.com

CONTENTS

OCTOBER / NOVEMBER 2015

ISSUE: AUGUST / SEPTEMBER'2015 PUBLISHER: — Dipl. Ing. Stohor Polihronov publisher@msp-magazine.com EDITOR BOARD: — Dr. Gyulnihar Fedail gyulnihar@msp-magazine.com — Astrid Kroll astrid@msp-magazine.com MARKETING: — Mirena Polihronova mirena.polihronova@msp-magazine.com — Aylin Nedzhib aylin.nedzhib@msp-magazine.com RUSSIA REPRESENTATIVE: — Plamena Lyubomirova russia@msp-magazine.com ITALY REPRESENTATIVE: — Roberto Tosi italy@msp-magazine.com

MSP Magazine is a publication of MSP Magazine Ltd., Bulgaria. It is published bimonthly. An online version of the edition is available in English / Russian at www.mspmagazine.com.

www.msp-magazine.com

DEDICATED TO THE MEAT, SEAFOOD AND POULTRY INDUSTRY IN EUROPE, RUSSIA AND CIS COUNTRIES

MEATMANIA

FOOD INDUSTRY HAS MADE A (R)EVOLUTION IN B U L G A R I A

Пищевая промышленность совершила (р)эволюцию в Болгарии MICVAC INCREASES THE EUROPEAN SALESFORCE

HOW TO PROPERLY SELL MEAT IN CRISIS

AFFORDABLE FISH – THE FAR EAST

КОМПАНИЯ MICVAC УВЕЛИЧИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО ЕВРОПЕЙСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОДАВАТЬ МЯСО В КРИЗИС

ДОСТУПНУЮ РЫБУ – ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ

SPOTLIGHT

While every effort is made to ensure authenticity in the preparation of this publication, the publisher and editors cannot be held responsible for its contents. The views of contributors to the magazine are not necessarily those of the publishers. All trademark names cited in the magazine are property of their respective owners. Product brand names mentioned are intended to show compatibility only. Press releases, company profiles, articles and opinions are all welcome.

10.....POULTRY FARMERS OF THE WORLD, UNITE!

CONTACT INFORMATION:

11.....ПТИЦЕВОДЫ ВСЕХ СТРАН, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

MSP Magazine Todor Penev 11, Unit 8 9000 Varna, Bulgaria Tel.: +44 77 633 58 447 Tel.: +359 884 25 16 12 E-mail: support@msp-magazine.com www.msp-magazine.com 2 | MSP Magazine • October/November'15

14.....AFFORDABLE FISH - THE FAR EAST 15.....ДОСТУПНУЮ РЫБУ – ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ

NEWS

REGIONAL NEWS

04.....MICVAC INCREASES THE EUROPEAN SALESFORCE. MICVAC ESTABLISHES LOCAL OFFICE IN FRANCE

06.....IMPORTED PORK ON RUSSIAN SHELVES BECAME LESS THAN 24.3%

04.....КОМПАНИЯ MICVAC УВЕЛИЧИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО ЕВРОПЕЙСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. КОМПАНИЯ MICVAC ОТКРЫВАЕТ МЕСТНЫЙ ОФИС ВО ФРАНЦИИ

07.....ИМПОРТНОЙ СВИНИНЫ НА РОССИЙСКИХ ПРИЛАВКАХ СТАЛО МЕНЬШЕ НА 24,3% 08.....HOW TO PROPERLY SELL MEAT IN CRISIS 09.....КАК ПРАВИЛЬНО ПРОДАВАТЬ МЯСО В КРИЗИС ОПЫТ РУССКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЗ ГРЕЦИИ

CASE STUDY 34.....POULTRY AND PRODUCTS ANNUAL 2015 35.....ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О МЯСЕ ПТИЦЫ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО 2015

EVENTS

16.....IFFA 2016 WITH THE LATEST MEAT-PROCESSING TRENDS 17.....ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА НА ВЫСТАВКЕ IFFA 2016 22.....MEATMANIA. FOOD INDUSTRY HAS MADE A (R) EVOLUTION IN BULGARIA 23.....МЯСОМАНИЯ. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СОВЕРШИЛА (Р)ЭВОЛЮЦИЮ В БОЛГАРИИ 26.....AGROPRODMASH 2015 27.....АГРОПРОДМАШ-2015

MSP Magazine • October/November'15 | 3

NEWS

Micvac Increases the European Salesforce

Компания Micvac увеличивает количество европейских подразделений

Micvac Establishes Local Office in France

Компания Micvac открывает местный офис во Франции

MICVAC

“T

here is an important market for ready meals in France”, says Christina Frohm Kramer, Regional Sales & Marketing Director. “Meals prepared with the Micvac method offers a great taste, freshness and a lot of nutrition. They don’t need any additives to ensure a safe and longer shelf life which will reduce waste all the way through the production and distribution chain.”

In order to assure the right service and competence in the market, Micvac has established a local office to serve the market in the best way. “We are very pleased to appoint Christian Benedict as Country Manager for France. He has both the right experience and personality to ensure a successful partnership with future customers in France”, says Håkan Pettersson, Managing Director of Micvac.

“I am very excited to continue the implementation of the Micvac business in the French market”, says Christian Benedict. “We know the consumers like the quality of the meals, and they also appreciate the convenience they bring, such as the whistle. It tells you exactly when the meal is ready to eat!”

Christian has a strong background from the equipment and packaging area within food applications. He is well prepared to become a valuable partner for his customers together with the Micvac team. 

„Ф

ранция является важным рынком готовых пищевых продуктов”, сказала Кристина Фром Крамер, директор по маркетингу и региональным продажам. „Блюда, приготовленные при помощи метода Micvac, отличаются превосходным вкусом, свежестью и большим количеством питательных веществ. Они не нуждаются ни в каких добавках для обеспечения безопасного и более длительного срока хранения, что, в свою очередь, приводит к сокращению количества отходов во время производства и распространения продуктов.” В целях обеспечения эффективного обслуживания и компетентности на рынке, компания Micvac открыла местный офис для обслуживания рынка наилучшим образом. „Мы рады сообщить, что назначили Кристиана Бенедикта на должность регионального менеджера во Франции. Он имеет подходящий опыт и личные качества для создания успешных взаимоотношений с будущими клиентами во Франции”, заявил Хакан Петтерссон, управляющий директор компании Micvac.

„Я очень рад продолжить бизнес-деятельность компании Micvac на французском рынке”, сказал Кристиан Бенедикт. „Мы знаем, что потребители любят качественные готовые продукты, а также удобство, которое они несут, например, при помощи свистка. Таким образом, потребитель всегда знает, когда блюдо готово к употреблению!” Кристиан имеет большой опыт в области оборудования и упаковки продуктов питания. Он имеет хорошую подготовку для того, чтобы стать ценным партнером для своих клиентов вместе с остальными сотрудниками компании Micvac.  Â www.micvac.com

4

| MSP Magazine • October/November'15

D E D I C A T E D to MEAT, SEAFOOD and POULTRY Industry in Central and Eastern Europe, Russia and CIS Countries You have a NEWLY RELEASED PRODUCT, INNOVATIVE SOLUTION or WANT to ATTRACT the ATTENTION of POTENTIAL CUSTOMERS?

LET US KNOW and INFORM OUR READERS! APRIL / MAY'2015

JUNE / JULY'2015

DEDICATED TO THE MEAT, SEAFOOD AND POULTRY INDUSTRY IN EUROPE, RUSSIA AND CIS COUNTRIES

DEDICATED TO THE MEAT, SEAFOOD AND POULTRY INDUSTRY IN EUROPE, RUSSIA AND CIS COUNTRIES

www.msp-magazine.com

www.msp-magazine.com

AUGUST / SEPTEMBER 2015

www.msp-magazine.com

DEDICATED TO THE MEAT, SEAFOOD AND POULTRY INDUSTRY IN EUROPE, RUSSIA AND CIS COUNTRIES

ВИЛОЧКОВАЯ КОСТЬ

BE AHEAD OF COMPETITION WITH X-RAY TECHNOLOGY

СТЕКЛО

КОМПАНИЯ LOMA SYSTEMS ОПЕРЕЖАЕТ КОНКУРЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Прогноз в мире вкусов ДАВНИЙ КЛИЕНТ, ЧЬЕМУ УСПЕХУ ПО-ПРЕЖНЕМУ СПОСОБСТВУЕТ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ TIPPER TIE

MAPLOX® PROGRAM MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING LOW-OXYGEN SYSTEM FOR CASEREADY MEATS ПРОГРАММА MAPLOX®

INNOVATIVE SNACK IN CHALLENGING TRAY: MICARNA SA IN SWITZERLAND RELIES ON SEALPAC PACKAGING COMPETENCE ИННОВАЦИОННЫЙ СНЕК, УНИКАЛЬНАЯ УПАКОВКА: MICARNA SA ДОВЕРЯЕТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ КОМПАНИИ SEALPAC

РЕЗИНА

ISHIDA ВИДИТ НЕВИДИМОЕ

MCCORMICK

FLAVOR FORECAST®

LONG-TIME CUSTOMER STILL GROWING WITH TIPPER TIE SOLUTIONS

КАМЕНЬ

МЕТАЛЛ

ПЛАСТИК

Whatever you make, make certain.

FOSS A/S CONTINUES TO INVEST DESPITE RUSSIAN CRISIS

MULTISORB HIRES ALEKSANDER PLONKA AS BUSINESS DEVELOPMENT LEADER

THE RUSSIAN FARMER’S NIGHTMARE: WILL BE THE SANCTIONS SUDDENLY CANCELLED?

КОМПАНИЯ FOSS A/S ПРОДОЛЖАЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ, НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС В РОССИИ

КОМПАНИЯ MULTISORB ПРИНЯЛА НА РАБОТУ АЛЕКСАНДРА ПЛОНКУ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

КОШМАР РОССИЙСКОГО ФЕРМЕРА: ВДРУГ САНКЦИИ ОТМЕНЯТ?

NEW X-RAY SYSTEM CAN DETECT BONES IN MEAT FILLETS

NEW TTCHOP33 BOWL CHOPPER, IDEAL FOR MID-RANGE PRODUCTION

КОСТИ В КУРИНОМ ФИЛЕ ‑ НОВАЯ СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКОГО КОНТРОЛЯ ISHIDA СПОСОБНА ОПРЕДЕЛЯТЬ НАЛИЧИЕ НЕНУЖНЫХ КОСТЕЙ В МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ

НОВЫЙ АВТОМАТ TTCHOP33 BOWL CHOPPER – ЭТО ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СРЕДНЕМАСШТАБНОГО ПРОИЗВОДСТВА

THE NEW AUTOMATIC SAUSAGE LOADER (ASL‑R) INCREASES THE PRODUCTIVITY OF THE COMPLETE PRODUCTION LINE ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЛИНИИ С ПОМОЩЬЮ НОВОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАГРУЗЧИКА КОЛБАС ASL‑R

MSP-MAGAZINE.COM

ADVERTISE in MSP Magazine Your successful pathway of promoting your company, product or event.

For rates, conditions and terms, please contact us at: advertising@msp-magazine.com Tel.: +359 899 93 4535 | Tel.: +359 884 25 1612

REGIONAL NEWS

IMPORTED PORK ON RUSSIAN SHELVES BECAME LESS THAN 24.3%

N

umber of pigs in all categories of farms in Russia amounted 22 248.6 thousand heads till 1st October 2015. The number of Russian pigs has grown by 7.4% for a year.

Moreover, number of pigs continues to decline in personal subsidiary plots and peasant farm enterprises against the backdrop of the unfavorable epizootic situation on ASF. However, the number of animals in agricultural organizations has increased by 11.5% for a year (1 827 thousand heads), which compensates the decrease of pigs in personal subsidiary plots and peasant farm enterprises. The Far East showed this year’s best growth indicators with regard to the number of pigs in agricultural organizations for 9 months. Here, the number of animals has increased by 25.6%.

Also, good results are shown in the south countries and the Urals.

The volume of pork production in all categories of farms in Russia for this period amounted to 1 991.1 thousand tonnes in carcass weight (2 727.3 thousand tonnes live weight). This is by 4.8% or by 91.7 thousand tonnes in slaughter weight more than it was produced in the same period of the year 2014. Pork production in Russian agricultural 6

| MSP Magazine • October/November'15

organizations increased by 8.4% (131 thousand tonnes) up to 1 642.2 thousand tonnes slaughter weight during the period under review.

According to the calculations of Research and Information Agency IAA "IMIT", the industrial pork production in Russia amounted 193.5 thousand tonnes in slaughter weight in September 2015, which is 10.9% more than it was in September 2014.

From January to September 2015, the total imports of chilled and frozen pork, pork fat and offals amounted 237.2 thousand tonnes (excluding trade data within the Customs Union), which is 24.3% less than it was delivered in Russia in the same period in 2014.

Compared to the same period last year, imports of chilled pork increased by 7.6 times (+ 661.6%) during the first nine months of the year an reached up to 10.6 thousand tonnes (+ 9.2 thousand tonnes). Ukraine became the Russian key supplier of chilled pork, which accounts 99.5% of the total import of chilled pork. Whereas the previous year the leadership in the supply belonged to Denmark.

Imports of frozen pork decreased by 23% (to 63.6 thousand tonnes) and reached 204.5 thousand tonnes. As

a general rule, supplies in Russia are carried out by Brazil, which account 78.9% of frozen pork imports. The imports of pork offals decreased by 42.1% (by 4.5 thousand tonnes) to 6.1 thousand tonnes of pork bacon - 52.0% (17.3 thousand tonnes) to 15.9 thousand tonnes.

“According to experts, in regard to the trade within the Customs Union, the total volume of chilled and frozen pork imports from the Republic of Belarus to Russia is only about 0.284 thousand tonnes from January till August 2015,” has been reported by Information Agency "Kazakh-zerno". It should be noted that imports of chilled pork from the Republic of Belarus declined six times over the period January- August 2015 and the frozen meat came down to almost zero.

According to the results from the period January - August, the share of the Republic of Belarus had only 2.9% of chilled pork (JanuaryAugust 2014- 55.1%). On the supply of frozen pork, Belarus occupies the last place among the countriessuppliers. The country had the share of only 0.002% of all deliveries.  Â www.meatinfo.ru

REGIONAL NEWS

ИМПОРТНОЙ СВИНИНЫ НА РОССИЙСКИХ ПРИЛАВКАХ СТАЛО МЕНЬШЕ НА 24,3%

К

1 октября 2015 года поголовье свиней во всех категориях хозяйств РФ составило 22 248,6 тыс. голов. За год численность российских свиней выросла на 7,4%.

При этом в ЛПХ и в КФХ, на фоне неблагоприятной эпизоотической ситуации по АЧС, поголовье свиней продолжает сокращаться. А вот в сельхозорганизациях численность животных за год возросла на 11,5% (на 1 827 тыс. голов), чем компенсировано снижение поголовья свиней в ЛПХ и КФХ. Наилучшие показатели прироста поголовья свиней в сельскохозяйственных организациях за 9 месяцев текущего года продемонстрировал Дальний Восток. Здесь численность животных выросла на 25,6%. Также хорошие результаты оказались на юге страны и на Урале. Объем производства свинины во всех категориях хозяйств России за этот период составил 1 991,1 тыс. тонн в убойном весе (2 727,3 тыс. тонн в живом весе). Это на 4,8%, или на 91,7 тыс. тонн в убойном весе больше, чем было произведено в аналогичном периоде 2014 года. В сельхозорганизациях России производство свинины за рассматрива-

емый период возросло на 8,4% (на 131 тыс. тонн), до 1 642,2 тыс. тонн в убойном весе. По расчетам ИАА «ИМИТ», в сентябре 2015 года промышленное производство свинины в России составило 193,5 тыс. тонн в убойном весе - это на 10,9% больше, чем было произведено в сентябре 2014 года. В январе-сентябре 2015 года суммарный объем импорта (без учета данных о торговле в рамках ТС) охлажденной и замороженной свинины, свиного шпика, субпродуктов составил 237,2 тыс. тонн, что на 24,3% меньше, чем было поставлено в Россию в аналогичном периоде 2014 года. За девять месяцев текущего года импорт охлажденной свинины, по сравнению аналогичным периодом прошлого года, увеличился в 7,6 раз (+661,6%) - до 10,6 тыс. тонн (+9,2 тыс. тонн). Ключевым поставщиком охлажденной свинины в Россию стала Украина, на долю которой приходится 99,5% от всего объема импортной охлажденной свинины. Тогда как годом ранее первенство в этих поставках принадлежало Дании. Ввоз замороженной свинины снизились на 23% (на 63,6 тыс. тонн), до 204,5 тыс. тонн. В основ-

ном поставки в РФ осуществляются из Бразилии, на долю которой приходится 78,9% импорта замороженной свинины. Импорт свиных субпродуктов снизился на 42,1% (на 4,5 тыс. тонн), до 6,1 тыс. тонн, шпика свиного - на 52,0% (на 17,3 тыс. тонн), до 15,9 тыс. тонн. Что касается торговли в рамках Таможенного союза, то, по оценкам экспертов, в январе-августе 2015 года суммарный объем импорта охлажденной и замороженной свинины из Республики Беларусь в Россию составляет всего около 0,284 тыс. тонн, передает ИА «КазахЗерно». Отметим, что объемы импорта охлаждённой свинины из Республики Беларусь за январь-август 2015 года снизились в шесть раз, а замороженной - свелись практически к нулю. По итогам января-августа на долю Республики Беларусь пришлось всего 2,9% поставок охлажденной свинины (в январе-августе 2014 года 55,1%). По поставкам замороженной свинины Беларусь занимает последнее место среди стран-поставщиков - на ее долю пришлось всего 0,002% всех поставок. Â www.meatinfo.ru

MSP Magazine • October/November'15 | 7

REGIONAL NEWS

HOW TO PROPERLY SELL MEAT IN CRISIS

T

he experience of a Russian businessman from Greece.

57-year-old Sergei Kupriyanov is a professional meat seller. Having Greek maternal line, he emmigrated to Greece in 1998 and opened a butcher shop there safely conducting business until the year 2012. The country's debt crisis, which began five years ago, led to a sharp drop in people's ability to pay. "I stayed only with a thick notebook with records of bills from my clients who just couldn't pay,” said Sergey. According to him, any anti-crisis measures in the business no longer helped. Greek people switched to subsistence farming. The only business that survived was livestock breeding.

a try and feel the result, which can be achieved with our meat. This allows me to explore the consumers’ taste.

In addition, the “word-of-mouth” works.

BUTCHERING MEAT IS ART!

When I developed my trade approach to meat, I imagined a tired woman who was still cooking after work to feed her husband and children.

DEVELOP YOUR OWN CULINARY DURING A CRISIS!

Sergey found partners in Kazakhstan. This is a country where people love meat and as Kupriyanov says that they only eat meat. He has managed to organize a modern livestock breeding farm for two years and built a network of shops "Antrikot" in Karaganda. Sergey talks about selling meat with reverence comparing his business with the production of handmade chocolate.

The entrepreneur told “Delovaya Sreda” what conclusions he did from the experience of the crisis in Greece and participation in the development of beef production in Kazakhstan.

When the crisis began, I was trying to survive and keep the business. I tried to find a new approach to customers.

I began to preare my own production of semi-finished and finished food products such as chops, steaks, rolls, schnitzels from all kinds of meat.

My customers liked my products because they did not have a shelf life. They could buy them, bring home and cook. Two neighbouring rival shops closed and I almost increased the sales twice. I could not resist the crisis only because people had no money and they began to take meat from their relatives in the villages.

THINK ABOUT THE IMMEDIATE NEEDS OF CUSTOMERS!

DO NOT BE GREEDY, TREAT THE CUSTOMERS!

People in Kazakhstan love cooking meat themselves. Russian people are not afraid of semi-finished products and beef in vacuum packaging.

And nobody knows what is in the forcemeat manufactured in Europe.

My staffs do not ask the customers what they want to buy from my stores. We are interested in what the buyer wants to cook. I allow them to taste the products. I have installed an oven, so our customers can have

8

| MSP Magazine • October/November'15

People come to the shop just to see how we work. A meat shop should be clean as an operating room.

Cutting meat should not be done on wrapping paper but in a way that customers can see the working conditions in which you process the meat. The technology and cutting tools you work with are important.

Once, I saw how meat was carried on a rusty cart to the trading floors of a supermarket in St. Petersburg and it happened before the eyes of passing customers. This is unacceptable.

CREATE YOUR OWN FARM FOR FATTENING ANIMALS! You will not depend on suppliers and if you do everything properly, the quality of your meat will profitably differ from competitors’ products.

There are two types of veal: dairy – 1 to 8 months calves, which eat only milk, and semi dairy – 9 to 12 months calves, which gradually switch to eating grass. I have noticed that very few people in Russia and Kazakhstan think about meat quality at the stage of rearing animals. They begin to feed young calves with forages, and eighteen-month-old calves are ready for reproduction. Specially bred animals degenerate, and this affects the quality of meat. We were afraid to take meat from the wholesalers in Kazakhstan, so we grew the cattle themselves. Â www. meatinfo.ru

REGIONAL NEWS

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОДАВАТЬ МЯСО В КРИЗИС

Опыт русского предпринимателя из Греции

5

7-летний Сергей Куприянов профессиональный продавец мяса. Наполовину грек по матери в 1998 году он иммигрировал в Грецию, где открыл мясную лавку и благополучно вел бизнес до 2012 года. Долговой кризис страны, начавшийся пять лет назад, привел к резкому падению платежеспособности людей. «У меня осталась толстая тетрадь с записями счетов моих покупателей, которым просто нечем было платить»,- рассказал Сергей. По его словам, никакие антикризисные меры в бизнесе уже не помогали. Греки перешли на натуральное хозяйство. Выжил только тот бизнес, который выращивал скот самостоятельно. Сергей нашел партнеров в Казахстане, в стране, где любят мясо и, как говорит Куприянов, только его и едят. Ему удалось за два года организовать современную ферму по выращиванию скота и выстроить работу сети магазинов «Антрикот» в Караганде. Сергей говорит о продаже мяса с благоговением, сравнивает свое дело с производством шоколада ручной работы. «Деловой среде» предприниматель рассказал, какие выводы он сделал из опыта работы в кризис в Греции и участия в развитии мясного производства в Казахстане.

ДУМАЙТЕ О НАСУЩНЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ ПОКУПАТЕЛЕЙ В Казахстане любят готовить мясо самостоятельно. В России не гнушаются полуфабрикатов и фарша в вакуумной упаковке. В Европе

фарш делают при вас, до сих пор его вовсе запрещали продавать, а то мало ли, что туда намешано. Когда я разрабатывал подход к торговле мясом, представлял себе уставшую женщину, которая после работы еще стоит у плиты, чтобы накормить мужа и детей.

В КРИЗИС РАЗВИВАЙТЕ СОБСТВЕННУЮ КУЛИНАРИЮ Когда начался кризис, я пытался выжить и сохранить бизнес, найти новый подход к покупателям. Стал готовить полуфабрикаты и готовые мясные продукты собственного производства: котлеты, бифштексы, рулеты, шницель из всех видов мяса. Покупателям нравилось, что мои продукты вообще не имели срока годности – купил, принес домой и приготовил. Закрылись два близлежащих конкурента, а у меня чуть ли ни в два раза выросли продажи. Кризиса я не выдержал только потому, что у людей не было денег, мясо стали везти от родственников, из деревень.

НЕ ЖАДНИЧАЙТЕ, УГОЩАЙТЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ В моих магазинах не спрашивают, что человек хочет купить. Мы интересуемся, что покупатель хочет приготовить. Я даю пробовать продукцию. Установил в магазине духовку, и покупатели могли попробовать, что получается из нашего мяса. Это позволяет изучить вкус покупателей. Кроме того, «сарафанное радио» работает.

РАЗДЕЛКА МЯСА – ЭТО ИСКУССТВО В магазин приходили люди просто посмотреть, как мы работаем. В мясном магазине должно быть чисто, как в операционной. Разделывать мясо нужно не за ширмочкой, а так, чтобы при желании покупатель мог увидеть, в каких условиях вы работаете. Важна технология разделки и инструменты, которыми вы работаете. В одном супермаркете в Санкт-Петербурге я видел, как мясо волокли на ржавой телеге через торговый зал, цепляя прохожих. Такое недопустимо.

РАЗВИВАЙТЕ СВОЕ ОТКОРМОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО Вы не будете зависеть от поставщиков и качество вашего мяса, если делать все правильно, будет выгодно отличаться от продукта конкурентов. Есть два вида телятины: молочная – до 8 месяцев, которая питается только молоком, и полу молочная – до 12 месяцев, которая постепенно переводится на траву. Я заметил, что в России и Казахстане мало кто задумывается о качестве мяса еще на стадии выращивания скота. Молодых бычков начинают прикармливать кормами, а полуторагодовалых уже готовят к воспроизводству. Специально выведенные породы вырождаются, и это отражается на качестве мяса. В Казахстане было страшно брать мясо у оптовиков, поэтому мы выращивали скотину сами. Â www. meatinfo.ru

MSP Magazine • October/November'15 | 9

SPOTLIGHT

POULTRY FARMERS of the WORLD, UNITE!

UNDER THIS SLOGAN, THE IV INTERNATIONAL CONFERENCE “POULTRY RUSSIA – 2015” WAS HELD IN VOLGOGRAD FROM 23RD TO 24TH SEPTEMBER. THE EVENT WAS ATTENDED

BY MORE THAN 200 POULTRY FARMERS FROM RUSSIA AND OTHER COUNTRIES SUCH AS KAZAKHSTAN, UZBEKISTAN, TAJIKISTAN, UKRAINE, GERMANY, AND SERBIA. THE ORGANIZER OF THE CONFERENCE WAS MEGAMIX NATIONAL CONCERN TOGETHER WITH THE CHEMICAL CONCERN BASF SE FROM GERMANY WITH THE SUPPORT OF THE RUSSIAN POULTRY UNION. 10

| MSP Magazine • October/November'15

T

he event was opened by Mr. Vasily Friesen, who is the General Director of Megamix National Concern.

He thanked to the participants and guests for their interest in the event and wished them fruitful work.

Moreover, welcoming speeches were made by Mr. Vasiliy Ivanov- the Minister of Agriculture of Volgograd region and Mr. Aleksandr Belyaev- the first Deputy Governor of the region, and Mr. Sergey Vlasov- the Head of the food direction of the company BASF S.E. in Russia and countries of CIS. A video message was sent by the President of the Russian Poultry Union- the academician of Russian Academy of Sciences- Mr. Vladimir Fisinin, who was unable to attend the conference due to a meeting with the President of Russia Mr. Vladimir Putin, which took place in Rostov-on-Don.

Mr. A. Belyaev said that poultry industry is one of the most dynamic sectors of food industry and he emphasized its high social significance. Most importantly, poultry meat producers provide meat for all sections of the population, including to socially disadvantaged members of the society.

In his welcome speech, Mr. V. Ivanov spoke on the status and prospects of poultry industry in Volgograd region. According to him, the share of poultry meat production of the total amount of meat in the region is about 40%. "There are over 10 million heads of poultry in all types of farms of the region until 1st September 2015. Poultry farmers in the region are focused on the implementation of the import substitution programme," he said.

SPOTLIGHT

ПТИЦЕВОДЫ ВСЕХ СТРАН, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! ПОД ТАКИМ ЛОЗУНГОМ С 23 ПО 24 СЕНТЯБРЯ В ВОЛГОГРАДЕ ПРОШЛА IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПТИЦЕВОДСТВО РОССИИ – 2015». В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 200 ПТИЦЕВОДОВ ИЗ РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ – КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА, ТАДЖИКИСТАНА, УКРАИНЫ, ГЕРМАНИИ, СЕРБИИ. ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ – ГК «МЕГАМИКС» СОВМЕСТНО С ХИМИЧЕСКИМ КОНЦЕРНОМ BASF SE (ГЕРМАНИЯ) ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РОСПТИЦЕСОЮЗА.

М

ероприятие открыл генеральный директор ГК «МегаМикс» Василий Фризен. Он поблагодарил участников и гостей за интерес к событию и пожелал всем собравшимся плодотворной работы.

развивающихся отраслей пищевой промышленности и подчеркнул ее высокую социальную значимость. Ведь именно птицеводы обеспечивают мясом все слои населения, в том числе социально незащищенные.

Также с приветственной речью выступили министр сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов, первый заместитель губернатора региона Александр Беляев, руководитель кормового направления компании BASF S.E. в России и странах СНГ Сергей Власов. С видеообращением выступил президент Росптицесоюза, академик РАН Владимир Фисинин, который не смог лично присутствовать на конференции по причине выездного совещания с президентом России В.В. Путиным в Ростове-на-Дону. В.А. Беляев отметил, что птицеводство – одна из самых динамично

В своем приветственном слове В. Иванов рассказал о состоянии и перспективах птицеводства Волгоградской области. По его словам, доля производства мяса птицы в общем объеме мясопроизводства в регионе составляет около 40%. «На 1 сентября 2015 года во всех видах хозяйств области насчитывается свыше 10 млн голов птицы. Птицеводы региона ориентированы на реализацию программы по импортозамещению», – отметил он. В. Иванов также сказал, что, по сравнению с предыдущим годом, рост производства мяса на убой в

Волгоградской области составил 43%, а производство мяса и яиц выросло на 8%. «Обеспеченность региона по яйцу составляет 114%, при этом объем потребления яйца в регионе в расчете на душу населения превысил медицинскую норму. А доля импорта мяса птицы в области составляет всего 10%», – добавил он. Также министр сельского хозяйства региона подчеркнул, что птицеводческие предприятия отрасли активно развиваются, вкладывая инвестиции в модернизацию предприятий. «Дальнейшее развитие птицеводства связано с повышением конкурентоспособности отрасли, освоением инновационных разработок в области генетики и селекции всех видов птицы», – заключил он. В. Фисинин в своем видеообращении отметил, что перед птицевода-

MSP Magazine • October/November'15 | 11

SPOTLIGHT

Mr. Ivanov also said that the increase in meat production for slaughter in Volgograd region amounted to 43% compared with the previous year, while the production of meat and eggs increased by 8%.

"The provision of eggs in the region is 114%, while the consumption of eggs in the region per capita exceeded the health standard. And the import of poultry meat in the field is only 10%," he added.

According to the organizers, the main criterion for the selection of topics for reports was suggested by the participants of the last year's conference called “Russian Poultry2014”. The event covered the most relevant topics to poultry farmers such as poultry diet using a variety of fodders and feed enzymes, diagnosis and prevention of diseases in birds, poultry farms technological equipment, etc.

The Minister of Agriculture of the region underlined that poultry industry is developing actively.

They put investments in the modernization of enterprises.

"Further development of poultry industry is associated with an increase in the competitiveness of the industry, the utilization of innovative developments in the field of genetics and selection of all kinds of birds," he concluded.

The reports of German experts sparked great interest. The technical consultant of BASF SE group, Dr. Robert Rühle, presented detailed information on the use of vitamin E in poultry feeding in his speech.

According to the specialist, vitamin E is the oldest product in the line of feed additives. It was first produced in the early 1960s and it is still used effectively to improve reproductive function and as an antioxidant.

In his video message, Mr. Fisinin noted that poultry breeders have an extremely important task- to ensure the country's food provision. The president of Russian Poultry Union gave data evidence of the dynamic development of the industry.

"Russian poultry production was ranked 20th in the world in the year 2000 but our country took the 4th place in 2014," he said.

CIS regional manager of Lohmann Tierzucht GmbH company Norbert Mischke and forage production director of Megamix National Concern, Johannes Meyer, talked about the principles of production of structured feeds and their benefits in feeding the birds.

Welcoming the participants at the conference, Mr. S. Vlasov thanked the speakers and participants and wished them to take not only new knowledge from the event but also a pleasant experience from business and informal communication.

Indeed, the conference organized by Megamix National Concern became a remarkable scientific area in which poultry industry professionals could share their experience and gain knowledge from the reports of the leading Russian and foreign scientists.

12

| MSP Magazine • October/November'15

The veterinary surgeon of Megamix Company, Ahmed Khantimirov, spoke about the merits of electronic veterinary certification, which will become mandatory for all manufacturers of animal products in the year 2018.

According to him, this type of certification ensure product traceability from production to the counter, and significantly simplify the procedure for obtaining the necessary documents.

In her speech, the chief officer of the feeding department of All-Russian State Scientific Research Institution, Professor Tatiana Okolelova, highlighted the issue of the use of alternative feedstuffs in birds’ diet.

International conference “Poultry Russia - 2015” was interesting not only in terms of getting industry professionals up-to-date information, but also the fact that it contributed to the establishment of partnerships.

The communication was evolved in the course of business cooperation and through the cultural events of the entertainment programme.

Moreover, participants watched the production process in Megamix State Complex in Volgograd, where they were shown how the raw material for premixes is stored, how the products of the plant are manufactured and the stages of quality control.

All experts who were present at the event, noted its high value from the point of view of the information received, and in terms of strengthening the already existing business contacts and establishing new partnerships.

The fifth anniversary conference “Russian Poultry” will take place in September 2016. And the company “Megamix” is traditionally its organizer. Â www. sfera.fm

SPOTLIGHT

ми стоит крайне важная задача – обеспечивать продовольственную безопасность страны. Президент Росптицесоюза привел данные, подтверждающие динамичное развитие отрасли: «если в 2000 году Россия по производству мяса птицы занимала 20-е место в мире, то в 2014-м наша страна вышла на 4-е место», – отметил он. Приветствуя собравшихся на конференции, С. Власов поблагодарил участников и докладчиков и пожелал всем увезти с собой с мероприятия не только новые знания, но также приятные впечатления от делового и неформального общения. И действительно, конференция, организованная ГК «МегаМикс», стала замечательной научной площадкой, в рамках которой специалисты птицеводческой отрасли смогли и поделиться опытом, и почерпнуть знания из докладов ведущих российских и зарубежных ученых. По словам организаторов, главным критерием выбора тем для докладов были пожелания участников прошлогодней конференции – «Птицеводство России – 2014». В рамках мероприятия были освещены такие актуальные для птицеводов темы, как составление рациона птицы с использованием различных кормовых средств и ферментов, диагностика и профилактика болезней птиц, технологическое оснащение птицеводческих предприятий и т.п. Большой интерес вызвали доклады специалистов из Германии. Технический консультант концерна «BASF SE» доктор Роберт Рюле представил в своем выступлении подробную информацию по применению витамина Е в кормлении птицы. По словам специалиста, витамин Е является старейшим продуктом в линейке кормовых добавок. Его начали производить в начале 1960-х годов и до сих пор эффектив-

но используют для повышения репродуктивной функции и в качестве антиоксиданта. Региональный менеджер по странам СНГ компании Lohmann Tierzucht GmbH Норберт Мишке и директор по кормопроизводству компании «МегаМикс» Иоханнес Майер рассказали о принципах производства структурированных кормов и их преимуществах в кормлении птицы. Ветеринарный врач «МегаМикс» Ахмед Хантимиров рассказывал о достоинствах электронной ветсертификации, которая станет обязательной для всех производителей продукции животного происхождения в 2018 году. По его словам, данный вид сертификации обеспечит прослеживаемость продукции от производства до прилавка, а также значительно упростит процедуру получения необходимых документов. Главный сотрудник отдела кормления ГНУ ВНИТИП профессор Татьяна Околелова в своем выступлении осветила вопрос использования нетрадиционных кормовых средств в рационе птицы.

Международная конференция «Птицеводство России – 2015» была интересна не только с точки зрения получения специалистами отрасли актуальной информации, но и тем, что она способствовала установлению партнерских отношений. Общение складывалось как в процессе работы на деловой ее части, так и на мероприятиях культурно-развлекательной программы. Также участники конференции посетили производство ГК «МегаМикс» в Волгограде, где им показали, каким образом хранится сырье для премиксов, изготавливается продукция завода и на каких этапах контролируется ее качество. Все специалисты, присутствовавшие на мероприятии, отметили его высокую ценность как с точки зрения полученной информации, так и в плане укрепления уже сложившихся бизнес-контактов и установления новых партнерских отношений. Пятая, юбилейная конференция «Птицеводство России» состоится в сентябре 2016 года. И компания «МегаМикс» традиционно будет ее организатором. Â www. sfera.fm

MSP Magazine • October/November'15 | 13

SPOTLIGHT

AFFORDABLE FISH THE FAR EAST FISH PRODUCTION HAS ALWAYS BEEN CONSIDERED CHEAPER THAN MEAT. HOWEVER, IN MANY RUSSIAN REGIONS THE COST OF FISH AND MEAT IS ALMOST EQUAL NOW. IN SOME CASES, FISH PRODUCTS ARE EVEN MORE EXPENSIVE THAN MEAT. IT TURNS OUT THAT CONSUMERS WITH LESS THAN AVERAGE INCOMES ACTUALLY DO NOT HAVE AFFORDABLE SOURCE OF ANIMAL PROTEIN. NEVERTHELESS, SUCH A SITUATION IS NOT IN ALL REGIONS. IN PARTICULAR, A PROJECT CALLED «REGIONAL PRODUCT “AFFORDABLE FISH”» WAS PRESENTED ON SAKHALIN ISLAND IN LATE JULY.

H

erewith, the project has been functioning informally in the area since May - the moment when the head of the region, Oleg Kozhemyako, said that price reduction was necessary.

Since then 72 fishing enterprises and 260 stores have been involved. The price of some types of fish has fallen seriously. For example, the price of mackerel in the region dropped 2.8 times approxemately, pollock - 1.6 times, the value of cod and flounder declined by half. Totally, 300 tonnes of fish were sold at affordable price on the islands of Sakhalin and Kuril in May. There are no similar projects in Russia. Participants and initiators of the project plan to develop it both in terms of geographical regions and in terms of the expansion of the list of available products.

14

| MSP Magazine • October/November'15

“We put the challenge to involve all commercial establishments in this work until the end of the year and the expectations are to involve at least 10% of them, which is no less than 400. And the number of types of affordable fish should grow from six to eight,” said Ms. Inna Pavlenkothe head of the regional Ministry of Agriculture, Trade and Food.

Really acceptable conditions for fishing in the region has been approved. The aim of these conditions are to exclude trade intermediaries, to make the whole process of fish products delivering from fishermen to the stores transparent, to establish fair wholesale trade margins - no more than 8% and retail trade margins - no more than 15%, to create three distribution centers for wholesale in Sakhalin. All these conditions are intended to make fish in the region affordable. Of course, it is more important for fish catching industry and trade enterprises to stand firmly on their feet. For greater stability of the project, participants are already enjoying tax benefits. In addition, interest rates on loans have been reduced for them, too. Help will continue: for example, one of them is the installation of corporate pavilions under the uniform brand «Regional Product “Affordable Fish”».

Apropos, an August meeting was held concerning the implementation of Russian President’s order, Vladimir Putin, on realization of a complex of measures for providing population with quality fish products. According to the general opinion of the meeting, the project “Affordable Fish” should be held not only in the region of Sakhalin but also in other regions of the Far Eastern Federal District.

“The project is at the beginning of its pathway. However, the principles it laid down and the quick, successful results show that it has already become the best practice and it should be replicated in other regions of the Russian Far East,” highlighted Mr. Alexander Krutikov- the Deputy Director of The Territorial and SocioEconomic Development Department of the Ministry for Development of Russian Far East. The executive bodies of the the Far East regions decided to develop the model of the regional project “Affordable Fish” recreating the experience of the Sakhalin area and discussing the methodical recommendations of its implementation during the meeting.

The expected results should lead to increased fish consumption by the inhabitants of the district. Â www.sfera.fm

SPOTLIGHT

ДОСТУПНУЮ РЫБУ – ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ ВСЕГДА СЧИТАЛАСЬ БОЛЕЕ ДЕШЕВОЙ, ЧЕМ МЯСНАЯ. ОДНАКО СЕЙЧАС ВО МНОГИХ РЕГИОНАХ РОССИИ СТОИМОСТЬ РЫБЫ И МЯСА ПРАКТИЧЕСКИ СРАВНЯЛИСЬ, А В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ СТОЯТ ДАЖЕ ДОРОЖЕ МЯСНЫХ. ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ДОСТАТКОМ НИЖЕ СРЕДНЕГО ФАКТИЧЕСКИ НЕ ОСТАЕТСЯ ДОСТУПНОГО ИСТОЧНИКА ЖИВОТНОГО БЕЛКА. ОДНАКО ТАКАЯ СИТУАЦИЯ СКЛАДЫВАЕТСЯ НЕ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ. В ЧАСТНОСТИ, НА САХАЛИНЕ В КОНЦЕ ИЮЛЯ БЫЛ ПРЕЗЕНТОВАН ПРОЕКТ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ «ДОСТУПНАЯ РЫБА».

П

ри этом неофициально данный проект действует в области еще с мая – с того момента, как о необходимости снизить цены заявил глава региона Олег Кожемяко. За это время в него включились 72 рыбопромышленных предприятия, 260 магазинов. На отдельные виды рыбы цена серьезно упала. Например, терпуг в среднем по области подешевел в 2,8 раза, минтай – в 1,6 раза, стоимость трески и камбалы снизилась вдвое. Всего с мая на Сахалине и Курилах продали 300 т рыбы по доступным ценам. Аналогов проекта в России нет.

Участники и инициаторы проекта планируют его развивать как в плане географии, так и в плане расширения списка доступной продукции. «Мы ставим задачу вовлечь в эту работу до конца года как минимум 10% от всех предприятий торговли в области – не менее 400. А количество наименований доступной рыбы должно вырасти с шести до восьми», – отметила глава регионального министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Инна Павленко. Исключить посредников, сделать прозрачным весь процесс поступления продукции от рыбаков в магазины, установить справедливые торговые наценки в опте – не более 8%, а в рознице – не более 15%, создать оптово-распределительные центры – три на Сахалине – вот главные условия для того, чтобы рыба в регионах стала по-настоящему доступной. Конечно, еще важно, чтобы рыбодобывающие и торговые предприятия прочно стояли на ногах. Для пущей стабильности участники проекта уже пользуются налоговыми льготами. Кроме того, снижены для них и процентные ставки по кредитам. Помогать будут и дальше. Например, в установке фирменных павильонов под единым брендом - «Региональный продукт «Доступная рыба».

Кстати, в августе в ходе совещания по вопросу исполнения поручения Президента России Владимира Путина о реализации комплекса мер по обеспечению населения качественной рыбной продукцией было высказано мнение о том, что проект «Доступная рыба», должен быть распространен не только на территории Сахалинской области, но и в других субъектах Дальневосточного федерального округа. «Проект в самом начале своего пути. Но те принципы, которые в него заложены, и быстро достигнутые результаты говорят о том, что он уже стал лучшей практикой и должен тиражироваться в других регионах Дальнего Востока», – подчеркнул заместитель директора Департамента территориального и социально-экономического развития Минвостокразвития Александр Крутиков. В ходе совещания было принято решение о разработке на основе опыта Сахалинской области модельного регионального проекта «Доступная рыба» и методических рекомендаций по его реализации органами исполнительной власти регионов Дальнего Востока. В итоге это должно привести к увеличению потребления рыбопродукции жителями округа. Â www.sfera.fm

MSP Magazine • October/November'15 | 15

EVENTS

IFFA

IFFA 2016 WITH THE LATEST MEATPROCESSING TRENDS

AUTOMATION: WITH GREATER EFFICIENCY AND COST EFFECTIVENESS FOR IMPROVED PRODUCT QUALITY IFFA 2016 will open its doors in Frankfurt am Main from 7 to 12 May and once again give trade visitors the opportunity to gather in-depth information about machinery and equipment for all stages of the process chain, from slaughtering, via production, to packaging. In this connection, the focus of the meat16

| MSP Magazine • October/November'15

processing industry is increasingly on intelligent linkage of the individual stages and the increased use of modern information and control technology. Thus, the range of products and services being offered

by IFFA exhibitors for these subjects is correspondingly extensive.

EXACT PORTIONING AND SORTING An important driving force of innovation behind increasingly efficient processing lines is the

growing demand for portioned and fixed-weight packaging, and convenience products. The fully automatic portioning and insertion of filets, steaks, sausage slices and other meat products in the packaging calls for hightech solutions. Most systems consist of laser and/or x-ray scanners, with integrated scales, feeding units for the slicer and the slicer itself installed at the top of the processing line, as well as downstream conveyor belts, which take the cut products

EVENTS

IFFA

ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА НА ВЫСТАВКЕ IFFA 2016 АВТОМАТИЗАЦИЯ: БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СПОСОБСТВУЮТ УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ Выставка IFFA 2016 пройдет во Франкфурте-на-Майне с 7 по 12 мая. Она в очередной раз даст посетителям возможность получить подробную информацию об использовании машин и оборудования на всех этапах производственного процесса: от забоя скота до производства и упаковки. В связи с этим, мясоперерабатывающая промышленность уделяет все больше внимания эффективной связи между отдельными этапами производства, а также все более широкому использованию современных информационных технологий и технических средств управления. Таким образом, участники выставки IFFA предложат посетителям широкий ассортимент продуктов и услуг, связанных с вышеуказанными сферами.

ТОЧНОЕ ПОРЦИОНИРОВАНИЕ И СОРТИРОВАНИЕ Важной движущей силой постоянного внедрения нововведений в эффективные производственные линии является растущий спрос на правильно расфасованные упаковки и полуфабрикаты быстрого приготовления с постоянным весом. Полностью автоматизированное порционирование и упаковка филе, бифштексов, колбасы и других мясных изделий требуют ис-

MSP Magazine • October/November'15 | 17

EVENTS

packaging. But what characterises a successful robot application?

Superficially, an industrial robot can only move a fictive tool-centre point quickly, precisely and with a high degree of repeat accuracy within a defined working area. It is the grabber or tool, the cameras and sensors, highly developed software, intelligent control systems and the programming/configuration by qualified personnel that make robots universal helpers. Today, they are to be found in almost all parts of the meat-processing chain – from slaughtering to packaging meat and sausage portions. In fast pick & place operations, robots can take all different kinds of meat and sausage products from conveyor belts and place them in the correct trays, in some cases at the rate of up to 240 cycles per minute.

In smokehouses, manually hanging and transferring the smoke sticks with strings of sausages is frequently a bottle neck. Moreover, it is time, personnel and cost intensive.

Robots can carry out this work more precisely and faster. In addition to personnel savings, the advantages include, above all, a significant increase in terms of hygiene thanks to the abolition of manual operations and a reduction in wastage because there is no damage to the sausages, something that is often unavoidable in manual operation.

to multitrack belt sorters with sophisticated shuttle systems or sorting and insertion robots that, for example, place the packages in the downstream tray sealer.

ROBOT-AIDED AUTOMATION AS A VALUE-ADDED FACTOR Conventional automation is often too complex, too expensive and, in particular, insufficiently flexible. In 18

| MSP Magazine • October/November'15

most cases, converting machines designed for specific tasks is impracticable or only possible with a big input of materials, time and money. However, this is not the case with industrial robots. Thanks to their extraordinary flexibility, speed, precision and repeat accuracy, they are key elements for greater efficiency, quality and sustainability no matter what the task, e.g., product handling, quality control or sorting and

Robot-aided automation in slaughtering and dismembering facilities continues to be one of the biggest technical challenges. A task that humans can master thanks to their senses and many years of experience is a major problem for robots. Due to different rates of growth, animals vary greatly in terms of weight, size and the proportion of meat to fat, as well as bone size and density. Nevertheless, there are also some economic and, in particular, high-performance

EVENTS

пользования высокотехнологичных решений. Большинство систем включает в себя лазерные и/или рентгеновские сканеры, встроенные весы, подающие устройства для ломтерезальной машины, в то время как сама резальная машина устанавливается в передней части производственной линии, а также конвейерные ленты, расположенные ниже по ходу производственной линии, которые перемещают нарезанные продукты к ленточным сортировальным машинам со сложными загрузочно-разгрузочными системами или к сортировочным и упаковочным роботам, которые, например, перемещают упаковки в трейсилер, расположенный в задней части производственной линии.

РОБОТИЗИРОВАННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ – ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ Обычная автоматизация, как правило, является слишком сложной, дорогой и, в частности, недостаточно гибкой. В большинстве случаев преобразование машин, сконструированных для выполнения определенных задач, является непрактичным или возможным только при больших затратах материалов, средств и времени. При использовании промышленных роботов, однако, дело обстоит совсем не так. Благодаря их необыкновенной гибкости, скорости, точности и стабильности позиционирования, они являются ключевыми элементами для обеспечения более высокой эффективности, качества и экологической рациональности, независимо от того, какие задачи стоят перед тем или иным предприятием, будь то обработка продуктов, контроль за качеством продукции, сортирование или упаковка. Каковы, однако, характеристики успешной роботизации? На первый взгляд, промышленный робот может только быстро и точно перемещать фиктивную центральную точку инструмента с

высокой степенью стабильности позиционирования в пределах заданной рабочей области. Однако, устройства захвата или инструменты, камеры и датчики, высококаческтвенное программное обеспечение, интеллектуальные системы управления, а также программирование/настройка квалифицированным персоналом делают роботов универсальными помощниками. Сегодня их можно найти почти во всех звеньях мясоперерабатывающей цепочки – от забоя скота до упаковки мясных и колбасных изделий. При осуществлении быстрой перекладки роботы могут перекладывать любые виды мясных и колбасных изделий с конвейерных лент на соответствующие лотки, а в некоторых случаях они совершают эти действия со скоростью до 240 циклов в минуту. В коптильных предприятиях ручное подвешивание и перемещение палок для копчения с подвешенными на них колбасными изделиями, как правило, представляют собой довольно трудную задачу. Кроме того, эти действия занимают много времени, уси-

лий и денег. Роботы, однако, могут делать эту работу более эффективно и быстро. Кроме снижения затрат на оплату труда, преимущества роботизации заключаются, прежде всего, в существенном повышении гигиены благодаря устранению ручной работы и сокращению отходов производства, вследствие того, что колбасным изделиям не наносятся повреждения, что, как правило, неизбежно при ручной работе. Роботизированная автоматизация в предприятиях по убою скота и разделке туш продолжает оставаться одной из самых злободневных технических проблем. Задачи, которые люди могут выполнять благодаря своим ощущениям и многолетнему опыту, являются одной из главных проблем для роботов. Разные темпы роста животных оказывают существенное влияние на их вес, размеры, соотношение мяса к жиру, а также на размер и плотность костей. Несмотря на это, в этой области существуют некоторые важные экономические и, в частности, высококачественные ре-

MSP Magazine • October/November'15 | 19

EVENTS

solutions in this field. The spectrum of applications includes grasping front-leg hooves and necks, removing the rectum, opening the abdominal wall, separating the pelvic bone and sternum, as well as splitting pigs, all of which is made possible by advanced 3D scanners that determine the topology of the animals after slaughtering. The information obtained is analysed by the control software, which then generates the cutting paths to be used by the robot. In dismembering plants, the robot blades are controlled via vision software.

X-RAY TECHNOLOGY FOR INLINE FAT ANALYSIS The still widespread extraction of lipid using the Soxhlet process is not only time and labour intensive but also, due to the sampling procedure, not particularly accurate. Today, technology is developing more and

20

| MSP Magazine • October/November'15

more in the direction of continuous inline checks and modern x-ray technology in accordance with the DEXA process. This is a highly efficient method of lipid determination and suitable for raw, natural meat products, including refrigerated or frozen meat, lose or packed in boxes or cartons – as long as they are free of other ingredients. Thus, x-ray technology offers users continuous, 100-percent product control including data documentation for traceability.

These examples represent only a fraction of the possibilities opened up by modern automation for meat and sausage processing. Visitors to IFFA 2016 will have the chance to find out in-depth about the state-ofthe-art and future developments in this field. Around 960 exhibitors from 47 countries, including all market and technology leaders, have signed up to present their latest products

and innovations at the six-day fair.

Altogether, the coming IFFA will cover 110,000 square meters of exhibition space in seven exhibition halls and is already almost fully booked up. Messe Frankfurt expects to welcome around 60,000 trade visitors from 140 countries. Â www.iffa.com

EVENTS

шения. Спектр приложений включает захват за передние копыта и шею, удаление прямой кишки, вскрытие брюшной стенки, извлечение тазовой кости и грудины, а также разделку свиней, и все это возможно благодаря высококачественным 3D сканерам, которые определяют топологию животных после убоя. Полученная информация анализируется при помощи контрольного программного обеспечения, которое в свою очередь задает траекторию перемещения режущего инструмента, которая будет использоваться роботом. В предприятиях по разделке туш управление ножами робота осуществляется при помощи программных средств обработки видеоинформации.

РЕНТГЕНОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ АНАЛИЗА ЖИРОВ Широко распространенный способ экстракции жира с помощью стан-

дартной методики Сокслета не только требует много времени и усилий, но и не является достаточно точным, вследствие используемой технологии отбора образцов. Сегодня стремительное развитие технологий обеспечивает более эффективную поточную проверку, а также использование современных рентгеновских технологий в соответствии с методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии. Это высокоэффективный метод экстракции жира, подходящий для сырых натуральных мясных продуктов, в том числе охлажденного или замороженного мяса, неупакованных или упакованных в коробки или пакеты, при условии, что они не содержат других ингредиентов. Таким образом, рентгеновские технологии предлагают пользователям непрерывный стопроцентный контроль готовой продукции, в том числе подробную документацию для осуществления эффективной прослеживаемости.

Приведенные выше примеры являются всего лишь частью возможностей, предоставляемых современной автоматизацией в области переработки мясных и колбасных изделий. Посетители выставки IFFA 2016 получат подробную информацию о самых современных и будущих достижениях в этой области. Около 960 участников из 47 стран, в том числе все ведущие компании на рынке и в области развития технологий, уже зарегистрировались на участие в шестидневной выставке, на которой они смогут представить свои новейшие продукты и нововведения. Кроме того, семь выставочных залов выставки IFFA займут площадь в 110 000 кв. м., но несмотря на это, почти все места уже забронированы. Messe Frankfurt ожидает около 60 000 посетителей из 140 стран мира. Â www.iffa.com

MSP Magazine • October/November'15 | 21

EVENTS

MEATMANIA FOOD INDUSTRY HAS MADE A (R)EVOLUTION IN B U L G A R I A NEW TECHNOLOGIES AND A WIDE RANGE OF PRODUCTS WERE PRESENTED

BY MORE THAN 380 COMPANIES AT THE LEADING EXHIBITIONS IN SOUTH EAST EUROPE

F

ood industry has made a (r)evolution at the leading Bulgarian and Southeastern European exhibition MEATMANIA, WORLD OF MILK, BULPEK, SALON DE VIN, INTERFOOD AND DRINK. More than 380 companies from Bulgaria, Romania, Greece, Poland, Hungary, Slovakia, Italy, Spain, Germany, Austria, the Netherlands, Turkey, Macedonia, and Serbia demonstrated a variety of new energy efficient technologies and a wide range of products. 144 were the new participants this year.

“There was an extremely high interest for yet another year, and the growth of visitors was about 20% more than last year,” reported the organizers of Inter Expo Center. There was more than 15% increase of exhibitors as shown by the results. Each exhibition has its own character and it is organized in partnership with professional organizations in various sectors. However, the interesting thing is that the exhibitions are held at the same time, sharing one and the same idea of developing food industry and

22

| MSP Magazine • October/November'15

EVENTS

МЯСОМАНИЯ ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СОВЕРШИЛА (Р)ЭВОЛЮЦИЮ В БОЛГАРИИ БОЛЕЕ 380 КОМПАНИЙ ОТРАСЛИ ПРЕДСТАВИЛИ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БОГАТЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ НА ВЕДУЩИХ ВЫСТАВКАХ В ЮГОВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

П

ищевая промышленность совершила (р)эволюцию на ведущих в Болгарии и Юго-Восточной Европе выставках МЯСОМАНИЯ, МОЛОЧНЫЙ МИР, БУЛПЕК, ВИННЫЙ САЛОН, ИНТЕРФУД И ДРИНК. Более 380 компаний из Болгарии, Румынии, Греции, Польши, Венгрии, Словакии, Италии, Испании, Германии, Австрии, Нидерландов, Турции, Македонии, Сербии представили новые энергоэффективные технологии и богатую палитру продуктов. По данным организаторов Интер Экспо Центра, 144 компании являются новыми участниками. Организаторы Интер-Экспо-Центра также сообщили, что в этом году интерес к выставке в очередной раз был очень высоким, а количество посетителей было на около 20% больше, чем в прошлом году. Эти результаты свидетельствуют о росте числа участников выставок на 15%. Каждая выставка имеет свой собственный облик и организуется в сотрудничестве с отраслевыми организациями отдельных секторов промышленности. Следует, однако, отметить, что выставки проводятся одновременно, причем их объединяет идея будущего развития пищевой промышленности, а также предоставления клиентам и потребителям наилучших решений и наиболее качественных продуктов питания и напитков.

И в этом году на коллективных стендах были представлены болгарские компании разных секторов промышленности (переработка молока и мяса, выпечка хлеба, виноделие, производство биопродуктов). Коллективное участие приняли

MSP Magazine • October/November'15 | 23

EVENTS

A quite various and interesting ORGANIC ZONE and DIET AND FITNESS ZONE impressed the visitors for yet another year. The healthy and certified products aroused considerable interest.

"Gold Medal with Diploma" contests for quality food and beverages were held for yet another year as well as a Consumer Contest.

presenting clients and customers the best solutions, the best quality of food and beverages.

This year, there were collective booths of Bulgarian companies from various sectors of industry, dairies, meat processors, bakeries, wine, and organic producers. There were collective participations of companies from Italy and Hungary.

Such collective participations provide greater business opportunities for exchanging experiences and good practices.

“Therefore, led by the desire to develop this trend, the initiative for a partner country of the exhibition INTERFOOD & DRINK was carried out for the second year,” said Mr. Ivaylo Ivanov, the manager of Inter Expo Center. This year Hungary was the partner country. There was exceptionally big interest on behalf of Hungarian businesses and a special delegation of producers and traders of wine, typical food and drinks arrived to make meetings with Bulgarian companies from the food and HoReCa sector.

Along with the exhibitions of MEATMANIA, WORLD OF MILK, BULPEK, SALON DE VIN, INTERFOOD AND DRINK, there was another important one called SIHRE and it was the biggest Bulgarian exhibition for hotel, restaurant and catering equipment. The winner, who will represent Bulgaria at the European selection of international competition Bocuse d’Or in Budapest in 2016, was announced.

During the qualification rounds, 60 countries will compete for a place in the finals in Lyon in France in January 2017.

Moreover, the initiative Garden to Business was held for the first time at SIHRE. The main goal was to tighten the relationship between small producers with owners of hotels and restaurants.

The organizers reported that 19,200 professionals and guests attended this year’s MEATMANIA, WORLD OF MILK, BULPEK, SALON DE VIN, INTERFOOD AND DRINK and SIHRE. Over 70% of the visitors came to find new partners and to make useful business contacts.

The variety of conferences on current issues, presentations, product demonstrations divided by sectors and B2B meetings proved once again the importance of the exhibitions for the food sector industry in Bulgaria. Â http://food-exhibitions.bg/bg/meatmania

24

| MSP Magazine • October/November'15

EVENTS

dОr в Будапеште в 2016 году. В январе 2017 года 60 стран мира будут бороться на квалификационных турах за место в финале конкурса в г. Лион (Франция). Кроме того, впервые на выставке СИХРЕ проводится инициатива Garden to Business (впервые на СИХРЕ, а не вообще в первый раз). Основной целью этой инициативы является создание более тесной связи малых производителей с владельцами гостиниц и ресторанов.

также компании из Италии и Венгрии. Такого рода коллективная презентация предоставляет большие возможности для бизнеса, обмена опытом и хорошими практиками. „По этой причине, руководствуясь желанием развивать такую тенденцию, инициатива „страна-партнер на выставке ИНТЕРФУД И ДРИНК” была проведена второй год подряд”, - заявил Ивайло Иванов, управляющий Интер-Экспо-Центром. В этом году страной-партнером была Венгрия. Венгерские компании проявили очень высокий интерес к выставке, на которой специальная делегация виноделов и торговцев вином, продуктами питания и напитками встретилась с болгарскими компаниями пищевой отрасли и сектора ХоРеКа.

тов питания и напитков на „Золотую медаль с дипломом“, в том числе и Конкурс потребителя. Параллельно с выставками МЯСОМАНИЯ, МОЛОЧНЫЙ МИР, БУЛПЕК, ВИННЫЙ САЛОН, ИНТЕРФУД И ДРИНК проходила также крупнейшая в Болгарии выставка оборудования для гостиниц, ресторанов и кейтеринга СИХРЕ. Победитель представит Болгарию на европейском отборе международного конкурса Bocuse

По данным организаторов, в этом году тематические выставки МЯСОМАНИЯ, МОЛОЧНЫЙ МИР, БУЛПЕК, ВИННЫЙ САЛОН, ИНТЕРФУД И ДРИНК и СИХРЕ посетили около 19200 специалистов и гостей. Свыше 70% посетителей посещают выставку в целях поиска новых партнеров и установления плодотворных деловых контактов. Разнообразные конференции по актуальным темам, презентации, демонстрации продуктов различных отраслей и b2b-встречи (бизнес для бизнеса) в очередной раз доказали важность деловых выставок для сектора пищевой промышленности в Болгарии.

Исключительно богатое и интересное содержание ЗОНЫ БИОПРОДУКТОВ и ЗОНЫ „ДИЕТА И ФИТНЕС” и в этом году в очередной раз произвело сильное впечатление на посетителей. Здоровые и сертифицированные продукты питания пользовались значительным интересом у посетителей. В очередной раз в этом году состоялись конкурсы качественных продук-

MSP Magazine • October/November'15 | 25

EVENTS

AGROPRODMASH 2015 O

n 5-9 October 2015 Expocentre Fairgrounds hosted the 20th edition of the International Exhibition for Machinery, Equipment and Ingredients for the Food Processing Industry – Agroprodmash 2015.

AGROPRODMASH AND ITS ASSOCIATED EVENTS GENERATED A LOT OF INTERESTED AMONG PROFESSIONALS AND GOVERNMENT OFFICIALS. The show was organized

by Expocentre ZAO with support from the Russian Ministry of Agriculture, the Russian Ministry of Industry and Trade, the Moscow City Department of Science, Industrial Policy and Entrepreneurship, and under auspices of the Russian Chamber of Commerce and Industry.

This year 713 companies from 34 countries from Europe, Asia and America occupied 57,213 sqm gross.

China, Denmark, Germany and India had national pavilions.

The number of visitors was 20,650.

All key players of the food processing industry, the exhibitors of the previous Agroprdmash shows, took part in the anniversary edition of the exhibition. There were premiers, newcomers from new regions and countries. Some foreign companies occupied larger stands than in 2014.

16 Salons showed equipment and ingredients for 30 sectors of the food processing industry and all steps of food and beverage production from technologies, machinery, and ingredients to packaging, cooling, storage of food and beverages, and quality control.

The Salon of Meat, Poultry and Fish Processing presented such large 26

| MSP Magazine • October/November'15

market players as Weber, Baader, Treif, Poly-ClipSystem, Vemag, Banss, Tipper Tie, Edinstvo, Antes, Atlantis Pak, Kompo, Matimex, Marel, Begarat, Hartmann, EMF, Meyn, SFK, Lipsia, and Sibtex. Albert Handtman, Karl Schnell (Germany), V-Cons (Belgium), MTH (Italy), Meat Profi, Arta Consult, and others booked their own stands for the first time. The

returnees were Mecanova (Spain), and Russian Pyatigorskselmash, SibTEC, Company SDT, Okantprom, APK-M, and others.

More companies have showcased meat casings this year. They included Wiberg (Austria), Fabios (Poland), Slava, Florex, Atlantis Pak, Evrotex, Star, Logos, LML and Co., Rosnet,

EVENTS

АГРОПРОДМАШ-2015 С

5 по 9 октября 2015 года в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» прошла 20-я международная выставка оборудования, машин и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш-2015». СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ ВЫЗВАЛИ ОГРОМНЫЙ ИНТЕРЕС В ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ И НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ. Проект был реализован ЗАО «Экспоцентр» при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

В этом году общая площадь выставки составила 57 213 кв. м брутто. Ее участниками стали 713 компаний из 34 стран Европы, Азии и Америки. В рамках национальных экспозиций были представлены компании из Германии, Дании, Индии, Китая. Количество посетителей составило 20 650 человек. В юбилейный год в выставке приняли участие все ключевые игроки рынка - экспоненты «Агропродмаш» предыдущих лет. Были премьеры, появились участники из новых регионов. Некоторые зарубежные компании в 2015 году занимали стенды большей площади по сравнению с предыдущим годом.

16 ТЕМАТИЧЕСКИХ САЛОНОВ представили оборудование и ингредиенты для 30 отраслей пищевой промышленности и для всех этапов производства: от технологий, машин, ингредиентов до упаковки, охлаждения и хранения пищевых продуктов и напитков, контроля качества. САЛОН ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА, ПТИЦЫ, РЫБЫ представил посетителям продукцию таких крупных игроков рынка, как Weber, Baader, Treif, Poly-ClipSystem, Vemag, Banss, Tipper Tie, «Единство», «Антес», «Атлантис Пак», «Компо», Matimex, Marel, Begarat, Hartmann, EMF, Meyn, SFK, Lipsia, «Сибтэкс». С собственными стендам впервые выступили Albert Handtman, Karl Schnell (Германия), V-Cons (Бельгия), MTH (Италия), «Мит Профи», «АртаКонсалт», и др. После некоторого перерыва вернулись на выставку Mecanova (Испания), российские компании «Пятигорск Сельмаш» «СибТЭК», «Компания СДТ», «Окантпром», «АПК-М» и др.

MSP Magazine • October/November'15 | 27

EVENTS

Edelweiss, Promart, Aurumfood, Konsul, Bontrade, ZVT, MV-Viscotex, Technology Plus (Crimea), etc.

Equipment for fish and seafood processing was fully showcased by such companies as AB Garos, Peja International, Maja, Rosoma, Skaginn HF, Initsiativa, Technologicheskoye Oborudovanie, Tehtron+, Rybtehcentr.

28

| MSP Magazine • October/November'15

This year the geography of THE INGREDIENTS SALON participants has expanded. Newcomers included the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (India), Imbarex (Peru), Swiss Flavours (Latvia), Progust (Slovenia), Rial (Bulgaria), Onion specialties (the Netherlands), Akme, Visterra (Altai Krai), Ingredico, Promfood, AKME, Yarmarka PPI, Mikobor, and Lofink

Spice R. Wiberg and Holkoff increased their stand space and became mainstays of Agroprodmash together with Almi, Krist, Omega Food, Zaltech, Frutarom, Regis, Profood, Moguntia, RNT (Vympel), Hydrosol, Regis, Kolvy, and Aromaros. Kerry, AuSpice, Bang & Bonsomer, Myasnye Ingredienty (Meat Ingredients), and Kolbasy i Spetsii (Sausages and Spices) came back after a break.

EVENTS

Заметно расширилась экспозиция, посвященная оболочкам, в числе участников Wiberg (Австрия), Фабрика белковых оболочек Fabios (Польша), «Слава», «Флорэкс», «Атлантис-Пак», «Евротекс», «Стар», «Логос», «ЛМЛ и Ко», «Роснет», «Эдельвейс», «Промарт», «Аурумфуд», «Консул», «Бонтрейд», «ЗВТ», «МВВискотекс», «Технология Плюс» (Крым) и др. Хорошо было представлено оборудование для переработки рыбы

и морепродуктов, в числе ключевых участников AB Garos, Peja International, Maja, Rosoma, Skaginn HF, «Инициатива», «Технологическое оборудование», «Техтрон+», НПО «Рыбтехцентр». В этом году расширилась география экспонентов САЛОНА ИНГРЕДИЕНТОВ. В числе премьер выставки - Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (Индия), Imbarex (Перу), Swiss Flavours (Латвия), Progust (Словения), Rial (Болгария),

Onion specialties (Нидерланды), «Акмэ», «Вистерра» (Алтайский край), «Ингредико», «Промфуд», «АКМЭ», «Ярмарка ППИ», «Микобор», «Лофинк Спайс Р». Расширили свое присутствие и составили костяк экспозиции наряду с Almi, «Крист», «Омега Фуд», Zaltech, Frutarom, Regis, Profood, Moguntia, РНТ («Вымпел»), Hydrosol, Regis, «Колви», «Аромарос», компании Wiberg и Holkoff. Возвратились на выставку компании Kerry, «АуСПАЙС», Bang&Bonsomer, «Мясные ингредиенты», «Колбасы и специи». САЛОН КОНДИТЕРСКОГО И ХЛЕБОПЕКАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ представил продукцию компаний из Германии, Италии, Великобритании, Франции, Австрии, России, Чехии, Швейцарии, Болгарии, Белоруссии, Китая. Наравне с ведущими европейскими производителями кондитерского и хлебопекарного оборудования усилили свое присутствие компании из Турции. В числе экспонентов - «Восход», «Сладкие технологии/Шоколенд», «Русконд», Gerhard Schubert, Ferrostal, «Сандвик», «Гольфстрим», Buhler, Padovani, J4, «Иртыш» и др. Кроме того, экспозиция порадовала посетителей новыми компаниями: «В.А.М.-Москва», «Восток-Техно», «Кондитер Хаус», «Копвест Сервис», Pama Parsi Macchine, VanMeer, «Нижегородский хлеб», Тверской завод пищевого оборудования «ТвЗПО» и др. САЛОН УПАКОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ продемонстрировал стенды основных игроков рынка упаковки из 15 стран. Посетители встретились с ключевыми европейскими производителями из Германии, Италии, Австрии. Участниками салона стали такие компании, как ECI Limited, Ishida Europe, G.Mondini, «Силд Эйр Каустик», «Русская Трапеза», «Таурас Феникс», «Шур Флексиблс Рус», «Камоцци Пневматика», «Нотис», «Георг Полимер», Koroleva Technologies. Среди новых участников – Serac, Schmucker, TNA Europe,

MSP Magazine • October/November'15 | 29

EVENTS

THE CONFECTIONERY AND BAKERY EQUIPMENT SALON featured companies from Austria, Belarus, Bulgaria, China, the Czech Republic, France, Germany, Italy, Russia, Switzerland, and the UK. Companies from Turkey strengthened their presence along with leading European manufacturers of confectionery and bakery equipment. The exhibiting companies included Voskhod, Sweets Technologies / Shokolend, Ruskond, Gerhard Schubert, Ferrostal, Sandvik, Golfstream, Buhler, Padovani, J4, Irtysh, and others. Besides the regular participants, the salon featured such newcomers as W.A.M. Moscow, Vostok Tehno, Konditer House, Copwest Service, Pama Parsi Macchine, VanMeer, Nizhegorodsky Khleb, TvZPO Tver Plant of Food Equipment, and others.

THE PACKAGING SOLUTIONS SALON had exhibitors from 15 countries.

Its visitors saw stands of Europe’s key manufacturers from Germany, Italy and Austria. The salon’s participants included ECI Limited, Ishida Europe, G.Mondini, Sealed Air Kaustik, Russkaya Trapeza, Tauras Fenix, Schur Flexibles Rus, Camozzi Pneumatics, Notis, Georg Polymer, and Koroleva Technologies. New exhibitors were Serac, Schmucker,

TNA Europe, Effective Systems of Packaging, AMATA SCALE, Schmalz Vertriebs, Edward K, etc. The salon’s upward trend is proved not only by the status of its participants, the increase of floor space (+2.5% in

comparison to 2014) and the number of participants (206 companies) but also the better range of showcased equipment and the latest technologies. In particular, the visitors were interested in the modified atmosphere packaging (MAP) and the use of innovative coatings for better barrier sealing to improve the quality of food preservation and prolong its shelf life. One more promising topic was ecofriendly packaging made using waste free technology.

Besides, industry professionals paid great attention to end-to-end solutions, industrial marking and labeling machines, and metal detectors.

THE SALON OF DAIRY AND CHEESE PRODUCTION has also grown.

Companies from China, Bulgaria, Germany, Italy, the Netherlands,

30

| MSP Magazine • October/November'15

EVENTS

«Эффективные системы упаковки», AMATA SCALE, Schmalz Vertriebs, «Эдвард К» и др. Свидетельством положительной динамики развития салона служат не только статусный состав участников, рост экспозиции (+2,5% по сравнению с 2014 годом) и числа участников, демонстрирующих упаковочные решения (206 компаний), но и расширение спектра демонстрируемого оборудования и современных технологий. В частности, большой интерес посетителей вызвала упаковка в газомодифицированной среде и с использованием покрытий, содержащих инновационные разработки для улучшения барьерных свойств, что гарантирует более высокую степень сохранности продукта и увеличение срока годности. Также в числе тем, имеющих хорошие перспективы развития, экологически безопасная упаковка, произведенная по технологии безотходного производства. Кроме того, большим спросом среди специалистов отрасли пользуются представленные на выставке комплексные решения, промышленные маркираторы и этикераторы, оборудование для выявления инородных включений (металлодетекторы). САЛОН ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ И СЫРОВ также показал положительную динамику. Свое новое оборудование и технологии продемонстрировали компании из Италии, Германии, Болгарии, Сербии, Нидерландов, Швеции, Испании, Китая и др. В числе экспонентов - Index-6, Sfoggiatech, Milkylab, «Кизельманн», «Славутич», Andrittz Gouda, «ЭкоТон», «Текнопак», «Воронежпродмаш», Pietribiasi, «Кропоткинский завод МИССП», «Молмаш», «Гигамаш», «Сельмаш «Молочные Машины Русских». В числе премьер салона – «Итеко», Comat и др. Представительным был САЛОН «ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ. РОЗЛИВ»: новейшие разработки и

MSP Magazine • October/November'15 | 31

EVENTS

SALONS OF REFRIGERATORS AND FREEZERS; EQUIPMENT FOR CANNED FOOD PRODUCTION, FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING; AUTOMATION IN FOOD PROCESSING; OCCUPATIONAL SANITATION, CLEANING EQUIPMENT. FLOORING; AND AGROPRODMASHCOMPLECT ALSO HAD INTERESTING SHOWCASES. EXPOCENTRE CONTINUED ITS EXPOCENTRE FOR COUNTERFEITFREE EXHIBITIONS project aimed to reduce the number of counterfeit products displayed at exhibitions.

Serbia, Spain, Sweden and other countries came to showcase their new equipment and technologies.

The exhibitors included Index-6, Sfoggiatech, Milkylab, Kieselmann, Slavutich, Andrittz Gouda, EcoTon, Technopack, Voronezhprodmash, Pietribiasi, MiSSP Plant, Molmash, Gigamash, Selmash “Dairy Russian Machines”. Among the newcomers were Iteco, Comat, and others.

32

| MSP Magazine • October/November'15

THE BEVERAGE PRODUCTION AND BOTTLING SALON had many industry leaders coming from Belarus, China, France, Germany, India, Italy, the Netherlands, Poland, Russia (including Crimea), Serbia, etc. Companies demonstrating the latest equipment and technologies included Levati, Pak Promet, Gea Group, Ice Group, Boccard, FestoRF, PET-Technology, Cwet, ZondPak, Brestmash, Avias, and others.

The majority of exhibitors and professional visitors were satisfied with results of business talks, the high level of event management and the quality of associated events.

The next 21st edition of Agroprodmash will run at Expocentre Fairgrounds on 10-14 October 2016.

EVENTS

оптимальные технологические решения показали ведущие производители из Италии, Германии, Франции, России, в том числе из Крыма, Сербии, Белоруссии, Китая, Польши, Нидерландов, Индии и др. Свое оборудование и технологии представили такие компании, как Levati, Pak Promet, «ГЕА Групп», Ice Group, Boccard, «Фесто-РФ», «ПЭТ технологии», «Цвет», «ЗондПак», «Брестмаш», «Авис» и др. Достойные экспозиции продемонстрировали САЛОНЫ «ХОЛОДИЛЬНОЕ И МОРОЗИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНСЕРВИ-

РОВАНИЯ. ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ», «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА», «ПРОМЫШЛЕННАЯ САНИТАРИЯ, УБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ», А ТАКЖЕ САЛОН «АГРОПРОДМАШКОМПЛЕКТ». На выставке «Агропродмаш-2015» продолжил свою работу проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта», направленный на уменьшение случаев демонстрации контрафактных товаров на смотрах. Многие экспоненты, а также посетившие выставку отраслевые эксперты с удовлетворением отметили результативный характер состоявшихся деловых контактов, высокий уровень организации экспозиции и деловой программы. Следующая 21-я международная выставка «Агропродмаш-2016» пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 10 по 14 октября 2016 года.  Â www.agroprodmash-expo.ru

MSP Magazine • October/November'15 | 33

CASE STUDY

Poultry and Products Annual 2015 Moscow decreased the 2015 import forecast by 100,000 MT anticipating only 220,000 MT of broiler meat shipments in 2015. Overall poultry meat imports are expected to drop by approximately 50 percent compared to the previous year due to the decline in value of the ruble and the closure of the market to many trading partners due to the import embargo undertaken by the GOR in reaction to Western sanctions.

F

AS/Moscow forecasts broiler production to grow by three percent to 3.65 million metric tons (MMT) in 2016 due to production expansion by major producers; strong grain crop forecasts; and favorable feed prices as a result of wheat export duties introduced by the Government of Russia (GOR).

There is, however, a risk of broiler meat market over-saturation despite the continued restrictions placed on certain important foreign suppliers.

The risk of over-saturation of the Russian broiler meat market is

expected to heighten in 2016 as the market sees growing production and competition among local producers resulting in possible declines in poultry prices for consumers.

FAS/Moscow has revised the 2015 production estimate to 3.55 MMT. Russian consumers are responding to the current economic crisis making demand for poultry meat stable given its competitive price when compared with other meat products. Also, local products continue to replace imports – FAS/

FAS /Moscow forecasts broiler meat consumption in 2016 to stabilize at 3.705 MMT, slightly lower from 3.735 MMT in 2015. Russian government officials report that the economic slowdown is anticipated to recede in 2016. If true, it would most likely lead to consumer demand shifting back to other meat products - primarily pork.

FAS/Moscow forecasts 2016 broiler meat exports to reach 45,000 MT, 10,000 MT more than in 2015.

While the Eurasian Economic Union (EAEU 1 ) markets (namely Kazakhstan) will likely remain the major destination for Russian broiler meat, exports to the Middle East and Africa may also increase in the following years as Russian producers begin focusing on those markets.

 1EAEU states for the Eurasian Economic Union. Current members are Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan (joined in August 2015) and Russia.

(RS1478 Eurasian Integration Continues with the Eurasian Economic Union ; AM1501Transitional Import Tariffs for Armenia in EAEU until 2022 ).

34 | MSP Magazine • October/November'15

CASE STUDY

Годовой отчет о мясе птицы и изделий из него 2015 П

о прогнозам Службы сельского хозяйства зарубежных стран в Москве (FAS/Москва), в 2016 г. производство бройлеров увеличится на три процента, до 3,65 млн. метрических тонн (MMT), вследствие увеличения объемов производства основных производителей; прогнозов высокого урожая зерновых и выгодных цен на корм, в результате введения правительством России (ПР) новых пошлин на экспорт пшеницы. Существует, однако, риск перенасыщения рынка мясом бройлеров, несмотря на то, что Россия продолжает принимать ограничительные меры в отношении некоторых важных зарубежных поставщиков. В 2016 г. ожидается повышение риска перенасыщения российского рынка мяса бройлеров, вследствие роста производства и конкуренции среди местных производителей, что, в свою очередь, может привести к снижению цен на мясо птицы для потребителей.

вытеснять импортные - FAS/Москва снизила прогноз импорта в 2015 году на 100 000 MT, ожидая всего 220 000 MT поставок мяса бройлеров в 2015.г. Ожидается, что общий импорт мяса птицы снизится на около 50% по сравнению с предыдущим годом, вследствие падения курса рубля и закрытия доступа к рынку многим торговым партнерам из-за эмбарго на импорт, введенного ПР в ответ на западные санкции.

FAS/Москва пересмотрела свою оценку производства за 2015 год до 3,55 MMT. Ответная реакция российских потребителей на текущий экономический кризис состоит в стабилизации спроса на мясо птицы на фоне конкурентных цен на эти продукты по сравнению с другими мясными изделиями. Кроме того, отечественные продукты продолжают

По прогнозам FAS/Москва, в 2016 г. экспорт мяса бройлеров достигнет 45 000 MT, что на 10 000 MT больше, чем в 2015 г. Рынки Евразийского экономического союза (EAEU1), а именно Казахстан, вероятно, останутся основным направлением сбыта российского мяса бройлеров. Кроме того, экспорт в страны Ближнего Востока и Африку может повыситься

в течение следующих нескольких лет, так как российские производители начинают обращать более пристальное внимание на эти рынки.

По прогнозам FAS/Москва, в 2016 г. потребление мяса бройлеров стабилизируется на отметке 3,705 MMT, что немного ниже 3,735 MMT в 2015 году. Российские официальные власти сообщают, что в 2016 г. ожидается повышение темпов экономического развития. Если этот прогноз сбудется, то это, скорее всего, приведет к переориентации потребительского спроса на другие мясные продукты, в основном на свинину.

 1EAEU означает Евразийский экономический союз. В настоящее время членами этого союза являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия (присоединившаяся в августе 2015 г.) и Россия. (RS1478 Eurasian Integration Continues with the Eurasian Economic Union ; AM1501 Transitional Import Tariffs for Armenia in EAEU until 2022 ).

MSP Magazine • October/November'15 | 35

CASE STUDY

TABLE 1. RUSSIA: BROILER PRODUCTION, SUPPLY AND DEMAND, 1,000 MT (READY-TO-COOK) POULTRY, MEAT, BROILER RUSSIA

2014

2015

2016

JAN 2014

JAN 2015

JAN 2016

USDA Official

New Post

USDA Official

New Post

USDA Official

New Post

Production

3,250

3,260

3,400

3,550

0

3,650

Total Imports

450

460

320

220

0

100

Total Supply

3,700

3,720

3,720

3,770

0

3,750

Total Exports

42

44

40

35

0

45

Human Consumption

3,658

3,676

3,680

3,735

0

3,705

Total Dom. Consumption

3,658

3,676

3,680

3,735

0

3,705

Total Use

3,700

3,720

3,720

3,770

0

3,750

Total Distribution

3,700

3,720

3,720

3,770

0

3,750

(1,000 MT) NOTE: Not Official USDA Data.

Official USDA data is available at http://apps.fas.usda.gov/psdonline

BROILER PRODUCTION FAS/Moscow forecasts broiler meat production to reach 3.65 MMT in 2016, which is 100,000 MT or three percent growth year-onyear. Production growth in Russia is anticipated to slow compared to the nine percent increase estimated in 2015 because the growth of the poultry industry will likely be offset by increasing price competition which will put downward pressure on margins.

Several industry leaders in Russia have announced new investment projects which will expand broiler meat production in 2016. For

example, “Agrosila” (in Tatarstan), “GAP Recourse”(in Tambov Region), “Agrokomplex” (in Krasnodarskiy Krai), “Reftinskaya” (Sverdlovsk region), “Miratorg” (in Bryansk) and other producers have announced new projects involving either purchases of production plants and/or modernization projects. The Ministry of Agriculture has published a list of 65 projects totaling 64.9 billion rubles (over 1.1 billion USD2) investment in additional poultry production in 2015-2016. As these projects reach finalization, they will increase production capacity by 455,000 MT of poultry meat products.

Despite the current economic crisis in Russia, all three major broiler meat producing companies in Belgorod oblast (the leading broiler meat producing region in Russia) increased production in the first half of 2015.

Prioskolye, the largest Russian broiler meat producer (445,000 MT in 2014) was able to maintain its production volume (one percent increase from Jan-May 2015); Belgrankorm increased production by 22,000 MT (32.6 percent) compared to the first 5 months of 2014, while Belaya Ptitsa, the third largest producer in Belgorod, increased production by 10,000 MT or 18.6 percent.

 2 Exchange rate of 1 USD = 52.63 Rubles is the Average Nominal Rate reported by Central Bank of Russia for 2nd quarter2015. The current exchange rate (Aug 14, 2015) is 1 USD = 64 Rubles.

36 | MSP Magazine • October/November'15

CASE STUDY

ТАБЛИЦА 1. РОССИЯ: ПРОИЗВОДСТВО, СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ БРОЙЛЕРОВ, 1 000 MT (ПОЛУФАБРИКАТЫ) МЯСО ПТИЦЫ, МЯСО, БРОЙЛЕРЫ, РОССИЯ

2014

2015

2016

ЯНВАРЬ 2014

ЯНВАРЬ 2015

ЯНВАРЬ 2016

USDA офиц.

Новые данные

USDA офиц.

Новые данные

USDA офиц.

Новые данные

Производство

3,250

3,260

3,400

3,550

0

3,650

Общий импорт

450

460

320

220

0

100

Общее предложение

3,700

3,720

3,720

3,770

0

3,750

Общий экспорт

42

44

40

35

0

45

Потребление человеком

3,658

3,676

3,680

3,735

0

3,705

Общее внутр. потребление

3,658

3,676

3,680

3,735

0

3,705

Общее использование

3,700

3,720

3,720

3,770

0

3,750

Общая дистрибьюция

3,700

3,720

3,720

3,770

0

3,750

(1,000 MT) ПРИМЕЧАНИЕ: данные не являются официальными данными USDA. Официальные данные USDA опубликованы на http://apps.fas.usda.gov/psdonline

ПРОИЗВОДСТВО БРОЙЛЕРОВ По прогнозам FAS/Москва, в 2016 г. производство мяса бройлеров достигнет 3,65 MMT, что является 100 000 MT или трехпроцентным ростом по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Ожидается, что рост производства в России снизится по сравнению с девяти процентным повышением в 2015 г., так как рост промышленного производства, вероятно, будет нейтрализован повышающейся ценовой конкуренцией, которая окажет существенное давление на маржу. Несколько российских лидеров отрасли сообщило о новых инвестиционных проектах, которые при-

ведут к повышению производства мяса бройлеров в 2016 г. Например, „Агросила” (в Татарстане), „ГАП Ресурс” (в Тамбовской области), „Агрокомплекс” (в Краснодарском крае), „Рефтинская” (в Свердловской области), „Мираторг” (в Брянске) и другие производители сообщили о новых проектах, связанных с покупкой производственных предприятий и/или модернизацией. Министерство сельского хозяйства опубликовало перечень 65 проектов общей стоимостью 64,9 млрд. рублей (более 1,1 млрд. USD2), связанных с инвестициями в дополнительное производство мяса птицы в 2015—2016 г. После завершения этих проектов, они приведут к повышению объема производства продуктов из мяса птицы на 455 000 MT.

Несмотря на текущий экономический кризис в России, все три главные компании по производству мяса бройлеров в Белгородской области (которая является ведущей областью по производству мяса бройлеров в России) повысили производство в первой половине 2015 г. Приосколье, крупнейший российский производитель мяса бройлеров (445 000 MT в 2014 г.), смог удержать объем своего производства на том же уровне (1% роста в январе-мае 2015 г.); компания Белгранкорм повысила производство на 22 000 MT (32,6%) по сравнению с первыми 5 месяцами 2014.г., в то время как компания Белая Птица, являющаяся третьим по величине производителем в Белгороде, повысила производство на 10 000 MT или 18,6%.

 2 Валютный курс 1 USD = 52,63 руб. является средним номинальным курсом Центрального банка России за 2 квартал 2015 г. Текущий валютный курс (14 августа 2015 г.) составляет 1 USD = 64 рубля

MSP Magazine • October/November'15 | 37

CASE STUDY production by 22,000 MT (32.6 percent) compared to the first 5 months of 2014, while Belaya Ptitsa, the third largest producer inMONTHLY Belgorod, increased production by 10,000 MTAT or 18.6 percent.

Stabilization of feed prices CHART 1. RUSSIA: POULTRY PRODUCTION LARGE-SCALE contributed to positive production AGRICULTURAL ESTABLISHMENTS (1,000 MT; SLAUGHTER WEIGHT) Chart 1. Russia: Monthly Poultry Production at Large-Scale Agricultural Establishments (1,000 MT; dynamics in 2015. Grain is an Slaughter Weight) export commodity in Russia and prices in 2014-2015 were influenced by the balance between supply and demand and the volatility of the Russian ruble. The ruble to USD Exchange rate increased from 40 rubles per 1 USD in October 2014, to almost 70 rubles per 1 USD in January 2015 making exports of wheat very attractive. As a result, domestic grain market prices peaked in January 2015. In order to stabilize the domestic grain market, the GOR enacted export tariffs for wheat in the amount of 15 percent of the customs value, plus 7.5 Source : Rosstat euros, but no less than 35 euros, Â Source : Rosstat Another expected positive in the market is a drop in price volatility in the domestic feed market. for 1 MT from February 1, 2015, Effective July 2015, the Government of Russia (GOR) introduced another floating export duty on wheat through June 30, 2015. As a result (RS1535 New Formula for Calculation of Wheat Export Duty), which replaced the expiring June 2015 This tariff and the earlier export Another expected positive in the of these tariffs, the domestic grain export tariffs. This tariff and the earlier export tariffs are designed to prevent volatility in domestic grain tariffs are designed to prevent market is a drop in price volatility in prices have been dropping since prices. Leading poultry producers in Russia are also utilizing flexible feed strategies such as investing in volatility in todomestic grain prices. the domestic feed market.

Effective February resulting in lower than grain and feed production assets and using financial instruments mitigate pricing risks. poultryin 2015. producers July 2015, of the Government of Russia Stabilization feed prices contributed to positive Leading production dynamics Grain is aninexportthe three-year average dollar grain commodity in Russia andanother prices in 2014-2015 influenced balance betweenflexible supply and prices in European Russia. (More Russia areby the also utilizing (GOR) introduced floating were demand theon volatility the RussianNew ruble. The rublestrategies to USD Exchange from 40 details in RS1547 July 2015 Grain feed suchrate asincreased investing export and duty wheatof (RS1535 rubles per 1 USD in October 2014, to almost 70 rubles per 1 USD in January 2015 making exports of in grain and feed production assets Formula for Calculation of Wheat and Feed Update and RS14101 wheat very attractive. As a result, domestic grain market prices peaked in January 2015. In order to and using financial instruments to Export Duty), which replaced the stabilize the domestic grain market, the GOR enacted export tariffs for wheat in the amount of 15 GOR Introduces Export Tariffs for percent of the customs value, plus 7.5tariffs. euros, but nomitigate less than pricing 35 euros,risks. for 1 MT from February 1, 2015, expiring June 2015 export Wheat). through June 30, 2015. As a result of these tariffs, the domestic grain prices have been dropping since February resulting in lower than the three-year average dollar grain prices in European Russia. (More details in RS1547 July 2015 Grain and Feed Update and RS14101 GOR Introduces Export Tariffs for However, despite this increase in Wheat).

CHART 2: RUSSIA: FEED GRAIN PRICES IN RUBLES AND Chart 2: Russia: Feed Grain Prices in Rubles and US Dollars (European Russia, EXW, MT) plant production and stabilization Chart Russia: Feed Grain Prices in RUSSIA, Rubles and EXW, US Dollars US 2:DOLLARS (EUROPEAN MT)(European Russia, EXW, MT) of feed costs, the market is still Chart 2: Russia: Feed Grain Prices in Rubles and US Dollars (European Russia, EXW, MT) expected to experience slower growth in 2016 in comparison to the previous few years. The demand for poultry meat as a better priced alternative to red meats is likely to stabilize at 2015 levels. Meat processors are not expected to increase the share of poultry components in their products in 2016 as they did in 2014 and 2015.

Russian government officials have reported that the purchasing power of Russian consumers is expected to stabilize in 2016 which may result in some consumer demand shifting back to pork.

Source: Pro Zerno Source: Pro Zerno Source: Pro Zernothis increase in plant production and stabilization of feed costs, the market is still The relationship between Russian However, despite However, despite increase in plantinproduction and stabilization of feed costs, the market still broiler expected to experience slower growth 2016 in comparison to the previous few years.

The is demand for producers and grocery retail  Source: Prothis Zerno However, this increase in plantinproduction and is stabilization of feed at costs, the market is still for expected todespite experience slower 2016 comparison to to thestabilize previous few The demand poultry meat as a better priced growth alternative to redinmeats likely 2015years. levels.

Meat expected toare experience slower growth inthe 2016 comparison to to thestabilize previous years. demand for poultry meat asnot a better priced alternative toshare redinmeats is likely at few 2015 levels.The processors expected to increase of poultry components in their products inMeat 2016 as they poultry meat as a better priced alternative to red meats is likely to stabilize at 2015 levels.

Meat processors are not expected to increase the share of poultry components in their products in 2016 as they did 2014 and 2015.

Russian government officials have reported that the purchasing power of Russian 38in | MSP Magazine • October/November'15 processors not expected to increase the which share of poultry components in their products in 2016 as they did in 2014are 2015.

Russian government officials have reported the purchasing power of back Russian consumers isand expected to stabilize in 2016 may result in somethat consumer demand shifting to did in 2014 and 2015.

Russian government officials have reported that the purchasing power of Russian consumers is expected to stabilize in 2016 which may result in some consumer demand shifting back to pork.

CASE STUDY production by 22,000 MT (32.6 percent) compared to the first 5 months of 2014, while Belaya Ptitsa, the third largest producer in Belgorod, increased production by 10,000 MT or 18.6 percent. инструментов для снижения ценоГРАФИК 1. РОССИЯ: МЕСЯЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЯСА Chart 1.

Russia: Monthly Poultry Production at Large-Scale Agricultural Establishments (1,000 MT; вых рисков. ПТИЦЫ В КРУПНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ Slaughter Weight)

ПРЕДПРИЯТИЯХ (1000 MT; УБОЙНАЯ МАССА)

Стабилизация цен на корм способствовала положительной динамике производства в 2015 г. Зерно является экспортным товаром в России, и на цены в 2014-2015 г. существенное влияние оказал баланс между спросом и предложением, а также изменение курса рубля. Курс рубля к доллару США повысился с 40 рублей за 1 USD в октябре 2014 г. до почти 70 рублей за 1 USD в январе 2015 г., что сделало экспорт пшеницы очень привлекательным. Таким образом, отечественные цены на зерно достигли максимума в январе 2015 г. В целях стабилизаSource : Rosstat ции отечественного рынка зерна, ПР Â Источник: Росстат ввело пошлины на экспорт пшеницы с Another expected positive in the market is a drop in price volatility in the domestic feed market.

1 февраля 2015 г. по 30 июня 2015 г. в Снижение неустойчивости цен наofместтек introduced в июне 2015 Эта пошлина Effective July 2015, the Government Russia (GOR) anotherг.floating export dutyиon wheat (RS1535 Newкорма Formula for Calculation Wheat Export Duty), which replaced the expiring June 2015 размере 15% от таможенной стоимоном рынке также является of ожипредыдущие экспортные тарифы export tariffs.

This tariff and the явлением. earlier export tariffs are designed to prevent volatility in domestic grain даемым положительным введены в целях предотвращения сти плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро prices. Leading poultry producers in Russia are also utilizing flexible feed strategies such as investing in неустойчивости отечественных цен за 1 MT. После введения этих тарифов grain and feed production assets and using financial instruments to mitigate pricing risks. С июля 2015 г. правительство России на зерно. Ведущие российские пров феврале, отечественные цены на Stabilization of feed prices contributed to positive production dynamics in 2015. Grain is an export (ПР) ввело новуюand „плавающую” по- were изводители птицы также при-and зерно начали падать, что, в свою очеcommodity in Russia prices in 2014-2015 influenced byмяса the balance between supply шлину and на экспорт пшеницы (RS1535 меняют стратегии в отношеdemand the volatility of the Russian ruble. The ruble to гибкие USD Exchange rate increased from 40 редь, привело к самым низким ценам rubles per 1 USDfor in October 2014,of to Wheat almost 70 rubles 1 USDнапример, in January 2015 making exports of New Formula Calculation нии per кормов, инвестирована зерно в европейской части России wheat very attractive. As a result, domestic grain market prices peaked in January 2015. In order to Export Duty), которая заменила эксние в производство зерна и корма, за последние три года. (См. более подstabilize the domestic grain market, the GOR enacted export tariffs for wheat in the amount of 15 портные тарифы, срок которых иса также использование финансовых робную информацию на RS1547 July percent of the customs value, plus 7.5 euros, but no less than 35 euros, for 1 MT from February 1, 2015, 2015 Grain and Feed Update и RS14101 through June 30, 2015. As a result of these tariffs, the domestic grain prices have been dropping since February resulting in lower than the three-year average dollar grain prices in European Russia. (More GOR Introduces Export Tariffs forWheat). details in RS1547 July 2015 Grain and Feed Update and RS14101 GOR Introduces Export Tariffs for ПОТРЕБЛЕНИЕ Wheat). Несмотря на рост производства и стабилизацию цен на корм однако, ГРАФИК 2: РОССИЯ: ЦЕНЫinНА КОРМОВОЕ ЗЕРНО В РУБЛЯХ И Chart Chart 2: 2: Russia: Russia: Feed Feed Grain Grain Prices Prices in in Rubles Rubles and and US US Dollars Dollars (European (European Russia, Russia, EXW, EXW, MT) MT) по мнению специалистов, в 2016 г.

Chart 2: Russia: Feed Grain Prices Rubles and US Dollars (European Russia, EXW, MT) ДОЛЛАРАХ США (ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ, EXW, MT) рост рынка снизится по сравнению с предыдущими несколькими годами. Спрос на мясо птицы как более дешевого заменителя красного мяса, вероятно, достигнет уровней 2015 года. Мясоперерабатывающие предприятия, скорее всего, не повысят долю мяса птицы в своих продуктах в 2016 году, в отличие от 2014 и 2015.г. Российские официальные власти сообщили, что в 2016 г. ожидается стабилизация покупательской способности российских потребителей, что может привести к переориентации Кормовая Кормовой ячмень Кормовая потребительского спроса на свинину. пшеница (RUB) (RUB) кукуруза (RUB) Кормовая Кормовой ячмень Кормовая Взаимоотношения между российпшеница (в USD) (в USD) кукуруза (в USD) Source: Pro Zerno Source: скими производителями бройлеров Source: Pro Pro Zerno Zerno и продовольственными магазинами, However, despite this increase in plant production and stabilization of feed costs, the market is still  Источник: Про Зерно However, despite this in and of the is still However, despite this increase increase in plant plantinproduction production and stabilization stabilization of feed feed costs, costs, the market market is still for expected to experience slower growth 2016 in comparison to the previous few years.

The demand expected to to experience experience slower slower growth growth in in 2016 2016 in in comparison comparison to to the the previous previous few few years. years. The The demand demand for for expected poultry meat as aa better priced alternative to red meats is likely to stabilize at 2015 levels.

Meat poultry meat as better priced alternative to red meats is likely to stabilize at 2015 levels.

Meat poultry meat as a better priced alternative to red meats is likely to stabilize at 2015 levels.

Meat processors MSP Magazine • October/November'15 | 39 processors are are not not expected expected to to increase increase the the share share of of poultry poultry components components in in their their products products in in 2016 2016 as as they they processors are not expected to increase the share of poultry components in their products in 2016 as they did in 2014 and 2015.

Russian government officials have reported that the purchasing power of Russian did in 2014 and 2015.

Russian government officials have reported that the purchasing power of Russian did in 2014isand 2015. to Russian government officials reported the purchasing of back Russian consumers expected stabilize in 2016 which mayhave result in somethat consumer demandpower shifting to

CASE STUDY

stores, which is consolidated and represented by large Russian and international players (Magnit, X5 Retail Group, Dixie, O’Key, Lenta, Auchan, Metro Cash & Carry, Billa, and Spar), play another key role in the poultry market. The top 10 largest grocery retailers’ account for approximately 20 percent of the Russian broiler meat retail market (RSATO036 Retail Sector Impacted

by Slowing Economy and Inflation) and discounters and hypermarkets remain important distribution channels for broiler meat. Relations between producers and retailers are among the key factors impacting industry performance in 2015.

When the economy began to slow in the second half of 2014, retailers increased their requirements on suppliers by demanding limited assortment, increased number of deliveries, and restrictions on wholesale price growth for suppliers. These new requirements on suppliers along with declining consumer demand have had a negative impact on producers’ margins in 2015 and contributed to increased default risks. According to industry contacts, delays in payments from clients (both retailers and meat processing plants) have recently increased resulting in net cash deficits and growing short-term financial obligations. Producers face cashgap issues as a result of short-term high interest bank loans (20–25 percent) and increased operational costs (utilities, energy, raw materials, veterinary supplies, etc…).

Agricultural producers, including broiler meat producers, have been lobbying for changes to current legislation aimed at balancing the market powers that exists between suppliers and retailers.

On May 19, 2015, the Russian State Duma passed the first hearing on amendments to the Law on Trade 40 | MSP Magazine • October/November'15

(RFATO009 Duma Members Propose New Rules for Food Retailers).

These amendments, which are still under consideration by the Duma, will have a serious impact on Russian retailers as they include a reduction in the amount of allowable marketing fees, shortening the payment window to suppliers for goods, and imposing fines to retailers for violating regulations ranging from 2—5 million rubles ($33,000–$82,000).

Russian Ministry of Agriculture officials has stated that the budget allocated for support of agricultural producers in 2016 will remain at 237 billion rubles ($3.95 billion), the same as in 2015 (RS1539 Agricultural budget 2015). Earlier, the Ministry extended poultry production support programs until 2018. Among the main support measures are the subsidies for partial compensation of interest for investment and short-term loans.

In 2015, the GOR allocated 24.1 billion rubles to support investment loans as well as 2.9 billion rubles for short-term loans. In line with import substitution strategies, the GOR launched a new program for the development of national poultry (and livestock) breeding stock. Funds were allocated for breeding stock maintenance and compensation of direct expenses for the construction and modernization of current breeding centers (RS1520 Rules for Allocation of Subsidies for Purebred Livestock Breeding).

In addition to subsidies, all Russian agricultural producers, including poultry producers, continue to benefit from a zero tax rate on profits.

A major concern to the Russian poultry industry is biological risk, particularly Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI). In 2015, two HPAI (H5N1) cases were registered in Russia (in Astrakhan region

and Tyva). Market analysts have stated that further consolidation in the sector increases biological risks. According to Rosptitzesouz (Russian Union of Poultry Producers), 10 companies account for 40 percent of the Russian broiler meat market production. As a result, outbreaks in the regions where large commercial poultry operations are located may lead to significant declines in production.

Despite the economic challenges at the end of 2014 and the first half of 2015, FAS/Moscow increased its previous 2015 broiler meat production estimate by 140,000 MT to 3.55 MMT. The total reduction in broiler meat imports is anticipated to exceed 240,000 MT creating additional demand for domestic products. In the first half of 2015, Russian poultry producers were able to maintain production growth and replace falling imports with domestic broiler meat. According to the Russian Federal Statistics Service (Rosstat), poultry production at large agricultural establishments in the first half of 2015 (which account for 94 percent of all poultry meat produced in Russia) increased by nine percent compared to the same period last year. The trend is anticipated to continue in the second half of 2015 taking into consideration the high foreign exchange risks for importers and continued demand for affordable poultry products from consumers.

CONSUMPTION FAS/Moscow forecasts 2016 broiler meat consumption to stabilize at 2015 levels, or 3.705 MMT, which is a 0.9 percent decrease compared to the revised 2015 broiler meat consumption forecast. Although many local market analysts claim that the economic recession is

CASE STUDY

которые являются консолидированными и представлены крупными российскими и международными компаниями (Магнит, X5 Retail Group, Dixie, O’Key, Лента, Auchan, Metro Cash & Carry, Billa и Spar), также играют существенную роль на рынке мяса птицы. На 10 крупнейших продовольственных магазинов приходится около 20% российского розничного рынка по продаже мяса бройлеров (RSATOQ36 Retail Sector Impacted by Slowing Economy and Inflation), а магазины сниженных цен и крупные универсамы продолжают оставаться важными каналами сбыта мяса бройлеров. Взаимоотношения между производителями и розничными торговцами являются одним из ключевых факторов, которые оказывают воздействие на экономические показатели отрасли в 2015 г. Когда рост экономики начал понижаться во второй половине 2014 г., розничные торговцы повысили свои требования к поставщикам, связанные с ограничением ассортимента, увеличением количества поставок, а также ограничением роста оптовых цен для поставщиков. Эти новые требования к поставщикам, вместе со снижающимся потребительским спросом, оказали отрицательное воздействие на маржу производителей в 2015 г., а также способствовали повышению риска неисполнения обязательств. Как сообщают представители отрасли, в последнее время увеличились случаи просрочки платежей со стороны клиентов (как розничных торговцев, так и мясоперерабатывающих предприятий), что привело к дефициту наличности и росту краткосрочных финансовых обязательств. Таким образом, производители сталкиваются с проблемами, связанными с кассовым разрывом, вследствие погашения краткосрочных банковских кредитов с высокими процентными ставками (20—25%) и повышения операционных расходов (коммунальные услуги, электроэнергия, сырье, ветеринарные принадлежности и т.д.).

Сельскохозяйственные производители, в том числе производители мяса бройлеров, лоббировали с целью внесения изменений в действующее законодательство для обеспечения баланса позиций на рынке между поставщиками и розничными торговцами. 19 мая 2015 г. Госдума России приняла в первом чтении поправки в Закон о торговле (RFATQ009 Duma Members Propose New Rules for Food Retailers). Эти поправки, которые все еще обсуждаются Госдумой, окажут серьезное воздействие на российских розничных торговцев, так как они включают в себя снижение размера дозволенных комиссионных, сокращение срока оплаты поставленных товаров и наложение штрафов на розничных торговцев за нарушение нормативных положений, размер которых составляет 2 - 5 млн. рублей ($33 000-$82 000). Представители Министерства сельского хозяйства России заявили, что бюджет, направленный на поддержку сельскохозяйственных производителей в 2016 г. останется на отметке 237 млрд. рублей ($3,95 млрд.), так же, как и в 2015 г. (RS1539 Agricultural budget 2015). Кроме того, Министерство сельского хозяйства продлило срок программ по поддержке производства мяса птицы до 2018 года. Одними из основных мер поддержки являются субсидии для частичной компенсации процентных ставок по инвестиционным проектам и краткосрочным кредитам. В 2015 году ПР направило 24,1 млрд. рублей на оказание помощи для погашения инвестиционных займов, а также 2,9 млрд. рублей для краткосрочных кредитов. Наряду со стратегиями замещения импорта отечественной продукцией, ПР разработало новую национальную программу оказания помощи в разведении домашней птицы и скота. Правительство выделило средства для разведения скота и домашней птицы, а также для компенсации прямых расходов на строительство новых и модернизацию существующих

центров разведения (RS1520 Rules for Allocation of Subsidies for Purebred Livestock Breeding). Кроме субсидий, все сельскохозяйственные производители в России, в том числе производители мяса птицы, продолжают извлекать пользу из нулевого подоходного налога. Одной из главных причин для беспокойства производителей мяса птицы в России является биологический риск, связанный, в частности, с птичьим гриппом (HPAI). В 2015 году в России было зарегистрировано два случая заболевания HPAI (H5N1) (в Астраханской области и Тыве). По мнению аналитиков рынка, дальнейшая консолидация в секторе приведет к повышению биологических рисков. По данным Росптицсоюза (Российского птицеводческого союза), на 10 компаний приходится 40% производства мяса бройлеров в России. Вследствие этого, вспышки заболеваний в регионах с крупными птицеводческими предприятиями могут привести к существенному снижению производства. Несмотря на экономические проблемы в конце 2014 г. и первой половине 2015 г., FAS/Москва повысила свою предыдущую оценку производства мяса бройлеров за 2015 г. на 140 000 MT до 3,55 MMT. Ожидается, что общее сокращение импорта мяса бройлеров превысит 240 000 MT, что приведет к дополнительному росту спроса на отечественную продукцию. В первой половине 2015 г. российские птицеводы смогли обеспечить рост производства и заменить импортные продукты отечественным мясом бройлеров. По данным Федеральной службы государственной статистики России (Росстат), в первой половине 2015 г. производство мяса птицы в крупных сельскохозяйственных предприятиях (на которые приходится 94% всего мяса птицы, произведенного в России) повысилось на 9% по сравнению с тем же периодом прошедшего года. Ожидается, что эта тенденция

MSP Magazine • October/November'15 | 41

CASE STUDY

anticipated to recede in 2016 3 , the demand for poultry meat as a better priced alternative to red meats is still expected to continue at 2015 levels.

According to a report released by ROSSTAT in August 2015, Russian gross domestic product (GDP) declined 4.6 percent, food retail turnover dropped by 7.7 percent, real disposable income declined by 3.1 percent, and real wages dropped by 8.5 percent compared to the first half of 2014. Multiple research polls conducted by official and private organizations inform that Russian consumers are economizing on food purchases in 2015. The Russian research organization “Public Opinion” survey in February 2015 showed that approximately 50 percent of consumers spent less on food purchases in recent months.

According to research conducted

by PWC, 32 percent of consumers

reduced the amount of food purchases, 31 percent switched to less expensive brands, 24 percent started to buy more food items that were on sale, and 19 percent switched to less expensive discount stores. Three major trends being reported in the retail sector in 2015 are the growing use of “private labels”, a switch to domestic suppliers, and increasing purchases of less expensive food products.

According to multiple media reports, increasing consumer demand for more affordable products is causing the leading retailers to increase the amount of “goods of the first price” or cheapest goods within product groups by an average of 20 percent.

Poultry is the least expensive meat in Russia, and poultry consumption continues to grow. According to the National Meat Association, the share of poultry in total meat consumption will reach 46 percent

by the end of 2015 (compared to 21 percent beef and 33 percent pork).

Broiler meat remains competitively priced compared to red meats.

Rosstat reports that during the first six months of 2015, retail prices for whole broilers varied between 135.2 - 140 rubles per kilogram and 155.7 - 158.5 rubles per kilogram of chicken leg quarters. This is in comparison to 361 - 365 rubles per kilogram of boneless pork and 420 -448 rubles per kilogram of beef cuts. A reduction of disposable income has resulted in a larger drop in consumption of beef than earlier forecast. Thus, FAS/Moscow anticipates a 1.6 percent increase in domestic broiler meat consumption compared to 2014, and increases its previous 2015 broiler consumption estimate by 50,000 MT totaling 3.735 MMT.

TRADE

Taking into account an anticipated CHART 3. RUSSIA: COMPARISON OF RUSSIAN MONTHLY CONSUMER Chart 3. Russia: Comparison of Russian Monthly Consumer Prices for Poultry, Pork and Beef increase ( in domestic production, a PRICES FOR POULTRY, PORK AND BEEF ( RUBLES PER 1 KG.) Rubles per 1 Kg.) weak ruble, and continued market access restrictions placed on important foreign suppliers, FAS/ Moscow is forecasting a 52 percent decrease in Russian broiler imports in 2016. Russian broiler imports are estimated at 100,000 MT, which is roughly 120,000 MT lower than 2015 forecast.

Russian Ministry of Agriculture

 Source: Russian Ministry of Agriculture

Trade

In June 2015, the GOR extended a ban on a variety of agricultural products (including poultry, HS code 0207) from the United States, Canada, the European Union, Australia, and Norway until August 6, 2016 (RS1540 Russian Food Ban Extended Until Source: August 2016). In addition, the GOR is in the process of extending the ban

Taking into account an anticipated increase in domestic production, a weak ruble, and continued market 3 The Minister of Economic Development, Alexey Ulyukaev expressed confidence that Russia's economic recession had hit rock bottom and that posi restrictions access placed on important foreign suppliers, FAS/Moscow is forecasting a 52 percent decrease in Russian broiler imports in 2016.

Russian broiler imports are the estimated at 100,000 MT, tive monthly GDP growth rates might return later in 2015. The Minister predicted GDP would contract by 2.6 - 2.8 percent in 2015 as a result of monthly which is roughly MT economic growth 120,000 expected in thelower secondthan half 2015 of theforecast. year. This forecast is based upon the assumption that the average oil price stabilizes at $60 per barrel.

In June 2015, the GOR extended a ban on a variety of agricultural products (including poultry, HS code 0207) from the United States, Canada, the European Union, Australia, and Norway until August 6, 2016 42 | MSP Magazine • October/November'15 (RS1540 Russian Food Ban Extended Until August 2016). In addition, the GOR is in the process of extending the ban to include five4 additional countries in retaliation for Western economic sanctions

CASE STUDY

продолжится и во второй половине 2015 г., учитывая высокие валютные риски для импортеров и продолжающийся спрос на дешевые изделия из мяса птицы со стороны потребителей.

ПОТРЕБЛЕНИЕ По прогнозам FAS/Москва, в 2016 г. потребление мяса бройлеров стабилизируется на уровне 2015 года или 3,705 MMT, что является 0,9% снижением по сравнению с пересмотренным прогнозом потребления мяса бройлеров за 2015 г. Несмотря на то, что по мнению большинства местных аналитиков рынка, темпы экономической рецессии существенно снизятся в 20163 г., ожидается, что спрос на мясо птицы как более дешевого заменителя красного мяса останется на уровне 2015 года.

внутренний продукт (ВВП) России снизился на 4,6%, продовольственный оборот - на 7,7%, реальный доход после вычета налогов - на 3,1%, а реальная заработная плата - на 8,5% по сравнению с первой половиной 2014 г. Согласно множеству опросов, проведенных официальными и частными организациями, в 2015 г. российские потребители экономят на продуктах питания. По данным российской организации „Общественное мнение”, опубликованным в феврале 2015 г., в течение последних нескольких месяцев приблизительно 50% потребителей тратило меньше средств на продукты питания. Согласно исследованию, проведенному PWC, 32% потребителей потратили меньше средств на продукты питания, 31% потребителей перешли на более дешевые марки, 24% начали покупать больше продуктов питания по сниженным ценам, а 19% переориентировались на более дешевые магазины уцененных товаров. Таким образом, рост использования „частных торго-

вых марок”, переход на отечественных поставщиков и повышение потребления более дешевых продуктов питания являются тремя основными тенденциями в сфере розничных продаж в 2015 году. Согласно множеству сообщений средств массовой информации, растущий потребительский спрос на более дешевые продукты приводит к тому, что ведущие розничные торговцы повышают в среднем на 20% количество „товаров первой цены” или самых дешевых продуктов в соответствующей группе изделий.

Мясо птицы является наиболее дешевым мясом в России, и потребление этого мяса продолжает расти. По данным Национальной мясной ассоциации, к концу 2015 г. доля мяса птицы в общем потреблении мяса достигнет 46% по сравнению с 21% говядины и 33% свинины. Мясо бройлеров продолжает быть более выгодным Согласно отчету, опубликованному по сравнению с красным мясом. По Росстатом в августе 2015 г., валовой данным Росстата, в первой половине 2015 г. розничные цены целых бройлеров колебались в пределах 135,2 - 140 ГРАФИК 3. РОССИЯ: СРАВНЕНИЕ МЕСЯЧНЫХ руб/кг, а цены куриных окорочков - в пределах 155,7 – 158,5 руб/кг. В то же ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В РОССИИ НА МЯСО ПТИЦЫ, время, (цена бескостной свинины соChart 3.

Russia: Comparison of Russian Monthly Consumer Prices for Poultry, Pork and Beef СВИНИНУ И ГОВЯДИНУ В РУБЛЯХ ЗА 1 КГ.) ставляет 361 - 365 руб/кг, а говяжьих Rubles per 1 Kg.) вырезок - 420 - 448 руб/кг. Снижение доходов после вычета налогов привело к более значительному понижению потребления говядины, чем предполагалось в более ранних прогнозах. Таким образом, по прогнозам FAS/ Москва, потребление мяса бройлеров в стране повысится на 1,6% по сравнению с 2014 г. Кроме того, FAS/Москва повышает свою предыдущую оценку потребления бройлеров за 2015 г. на 50 000 MT вплоть до 3,735 MMT.

ТОРГОВЛЯ

Russian Ministry of Agriculture

 Министерство сельского хозяйства России

Trade

Учитывая ожидаемое повышение отечественного производства, падение Source: курса рубля и введение ограничений на доступ к рынку в отношении важ-

 3 Министр экономического развития, Алексей Улюкаев выразил уверенность, что российская экономика уже находится на дне и более

Takingнеinto account an anticipated increase in domestic production, a weak ruble, and continued market будет продолжать свое падение, а к концу 2015 г. положительные месячные значения роста ВВП, скорее всего, снова вернутся. По мнению access restrictions important is forecasting a 52 ожидается percent месячный рост экономики. Этот прогноз министра, в 2015placed г. ВВП on снизится на 2,6foreign – 2,8%,suppliers, благодаря FAS/Moscow тому, что во второй половине года основывается предположении, средняя цена на нефть стабилизируется на отметке $60 за баррель. decrease in Russian broiler imports in 2016.

Russianна broiler imports areчтоestimated at 100,000 MT, which is roughly 120,000 MT lower than 2015 forecast.

In June 2015, the GOR extended a ban on a variety of agricultural products (including poultry, HS code MSP Magazine • October/November'15 | 43 0207) from the United States, Canada, the European Union, Australia, and Norway until August 6, 2016

CASE STUDY

to include five4 additional countries in retaliation for Western economic sanctions imposed on Russia over the crisis in Ukraine. Meanwhile, the opportunities for non-restricted exporters will also be reduced in a market saturated with competitively priced domestic broiler meat supported by exchange rates favorable to local producers.

Moreover, industry sources report that more than two thirds of Russian meat importers suspended trade operations or even closed their businesses in 2015 as a result of financial difficulties arising from trade restrictions and volatile currency rates. A report published by market information agency, E-Meat, informed that only about 10.5 percent of poultry Tariff Rate Quotas have been utilized through the end of July 2015.

The largest source of broiler meat exports to Russia between January

The largest source of broiler meat exports to Russia between January and May 2015 were from Be (55,809 MT) and Brazil (24,379 MT). During this period Belarus and Brazil accounted for approximately 89 percent of all Russian broiler imports. Other notable suppliers of broiler meat to Russia in January-May of 2015 were Turkey (6,986 MT) and Argentina (2,088 MT). Despite the increase in imports from Belarus (+17.97 percent), Brazil (+54.6 percent) and Turkey (started pou exports to Russia in August 2014) from January to May 2015, total broiler imports were approxim 50 percent lower than during the same period in 2014.

RUSSIA: BROILER MEAT IMPORTS IN 2012-2014 AND CHART 4. Russia: Broiler Imports 2012-2014WEIGHT) and from Jan-May 2015 (1,000 MT, Produ FROM JAN-MAY 2015Meat (1,000 MT, in PRODUCT CHART 4.

Weight)

Source: Federal Customs Service of Russia, Belstat  Source: Federal Customs Service of Russia, Belstat

FAS/Moscow has decreased its broiler meat import estimate by 100,000 MT in 2015 - from 320,0 May MT. 2015 were from Belarus suppliers broiler toand 220,000 With the decline of the ruble,Other the costnotable of imported chickenof in the first quarter of 2 5 was comparable to that of local production, withto theRussia added risk SPS violations (55,809 MT) and Brazil (24,379 MT). but meat in of January-May of and further currency risk.period Although, the volume of imports fromwere non-restricted exporters may moderately imp During this Belarus and Brazil 2015 Turkey (6,986 MT) and inaccounted the secondfor halfapproximately of 2015 if the ruble stabilizes at a reasonable 89 perArgentina (2,088level.

MT). Despite the cent of all Russian broiler imports.

increase in imports from Belarus (+17.97 percent), Brazil (+54.6 percent) and Turkey (started poultry exports to Russia in August 2014) CHART 5. RUSSIA: NOMINAL EXCHANGE RATE OF SD AGAINST RUBLE, from January to May 2015, total CHART 5. Russia: Nominal Exchange rate ofIMPORTS USD Against PeriodMEAT Averages and Monthly PERIOD AVERAGES AND MONTHLY OFRuble, BROILER broiler imports were approximately 50 Imports of Broiler Meat percent lower than during the same period in 2014.

5

During the first half of 2015, Rosselkhoznadzor has imposed temporary restrictions on exports from more than twen has decreased its broilBrazilian meat plants, including two poultry plants, dueFAS/Moscow to detected SPS violations.

er meat import estimate by 100,000 MT in 2015 - from 320,000 MT to 220,000 MT. With the decline of the ruble, the cost of imported chicken in the first quarter of 2015 was comparable to that of local production, but with the added risk of SPS violations 5 and further currency risk.

Although, the volume of imports from non-restricted exporters may moderately improve in the second half of 2015 if the ruble stabilizes at a reasonable level.

 Source: Central Bank of Russia, Federal Customs Service of Russia

Sources: Central Bank of Russia, Federal Customs Service of Russia FAS/Moscow forecasts 2016 broiler meat exports to reach 45,000 MT, or 10,000 MT more than the  4 On August, 2015 Prime MinisterEAEU Medvedev signed a(namely decree that extends the listare of countries under the restrictions: Albania, Montenegro, Iceland forecasted broiler13exports in 2015. markets Kazakhstan) expectedthat to fall remain and Liechtenstein, and Ukraine (under special conditions) major 5destination for broiler meat shipments from Russia in 2016. Historically, shipments to  During the first half of 2015, Rosselkhoznadzor has imposed temporary restrictions on exports from more than twenty Brazilian meat plants, including Kazakhstan accounted approximately 40 percent of total broiler meat exports from Russia (excluding two poultry plants, due to for detected SPS violations. exports of sub-products to Asian markets). During the first half of 2015, Kazakhstan was the major destination of broiler meat from Russia– the country imported 11,100 MT of frozen chicken cuts (HS 44 | MSP Magazine • October/November'15 Code 020714), which is an 11 percent increase compared to same period in 2014. Russian exporters also increased shipments of broiler meat to African markets including 1,150 MT to Liberia - 76 percent

ных зарубежных поставщиков, FAS/ Москва прогнозирует 52% снижение импорта бройлеров в Россию в 2016 году. Импорт бройлеров в Россию составляет около 100 000 MT, что на около 120 000 MT меньше, чем предполагалось в прогнозе за 2015 год. В июне 2015 г. ПР продлило запрет на импорт ряда сельскохозяйственных продуктов (в том числе на мясо птицы, товарный код 0207) из США, Канады, Европейского Союза, Австралии и Норвегии до 6 августа 2016 г. (RS1540 Russian Food Ban Extended Until August 2016). Кроме того, ПР намеревается включить в запрет еще пять4 стран в ответ на экономические санкции против России со стороны Запада в связи с кризисом в Украине. В то же время, у экспортеров, которые не находятся под запретом будет меньше возможностей реализации продукции, так как рынок будет насыщен более дешевым отечественным мясом бройлеров, вследствие выгодных для ГРАФИК 5.

The largest source of broiler meat exports to Russia between January and May 2015 were from (55,809 MT) and Brazil (24,379 MT). During this period Belarus and Brazil accounted for approximately 89 percent of all Russian broiler imports. Other notable suppliers of broiler meat CASE STUDY Russia in January-May of 2015 were Turkey (6,986 MT) and Argentina (2,088 MT). Despite th increase in imports from Belarus (+17.97 percent), Brazil (+54.6 percent) and Turkey (started p exports to Russia in August 2014) from January to May 2015, total broiler imports were approx 50 percent lower than during the same period in 2014.

РОССИЯ: ИМПОРТ МЯСА БРОЙЛЕРОВ В 2012-2014 Г. И CHART 4. Russia: Broiler Meat 2015 Imports Jan-May 2015 (1,000 MT, Pro В ПЕРИОД ЯНВАРЬ-МАЙ Г.in(12012-2014 000 MT, and ВЕСfrom ПРОДУКТОВ) ГРАФИК 4.

Weight)

Source: Federal Customs Service of Russia, Belstat  Источник: Федеральная таможенная служба России, Белстат

FAS/Moscow has decreased its broiler meat import estimate by 100,000 MT in 2015 - from 320 производителей валютных вовсе прекратили деятельность toместных 220,000 MT. With the decline of the ruble,или the cost of imported chicken in the first quarter o was comparable that ofпредставители local production, but with the added risk of SPS violations5 and furth курсов. Кромеtoтого, в 2015 году вследствие финансовых currency Although, the volume of imports from non-restricted exporters may moderately отраслиrisk. сообщают о том, что более трудностей, связанных с торговыin2/3 theроссийских second halfимпортеров of 2015 if theмяса rubleприstabilizes a reasonable level. миatограничениями и нестабильными остановили свои торговые операции

валютными курсами. Согласно отчету агентства рыночной информации E-Meat, до июля 2015 г. было использовано всего около 10,5% тарифных квот в отношении мяса птицы.

РОССИЯ: НОМИНАЛЬНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ, СРЕДНИЙ ЗА ПЕРИОД CHART 5. Russia: Nominal Exchange of USD Against Ruble, Period Averages and Monthly И МЕСЯЧНЫЙ ИМПОРТ МЯСА rate БРОЙЛЕРОВ Imports of Broiler Meat

Самыми крупными экспортерами мяса бройлеров в Россию с января по май 2015 г. были Белоруссия (55 5 During the first half of 2015, Rosselkhoznadzor has imposed temporary restrictions on exports from more than t MT) и Бразилия (24 379 MТ). В теBrazilian meat plants, including two poultry plants, due809 to detected SPS violations. чение этого периода, на Белоруссию и Бразилию приходилось около 89% всего импорта бройлеров в Россию. Другими значительными поставщиками мяса бройлеров в Россию с января по май 2015 г. были Турция (6 986 MT) и Аргентина (2 088 MТ). Несмотря на повышение импорта из Белоруссии (+17,97%), Бразилии (+54,6%) и Турции (которая начала экспортировать мясо птицы в Россию в августе 2014 г.) с января по май 2015 г., общий объем импорта бройлеров был на около 50% ниже, Â Источники: Центральный банк России, Федеральная таможенная служба России чем в тот же период 2014 года.

Sources: Central Bank of Russia, Federal Customs Service of Russia

FAS/Moscow forecasts broiler meatМедведев exportsподписал to reach декрет 45,000о включении MT, or 10,000 MTследующих more thanстран: the Албания, Черногория, Исландия и Â 4 13 августа 2015 г.2016 премьер-министр в список Лихтенштейн, а также Украина (при определенных условиях). forecasted broiler exports in 2015.

EAEU markets (namely Kazakhstan) are expected to remain the major destination for broiler meat shipments from Russia in 2016. Historically, shipments to Kazakhstan accounted for approximately 40 percent of total broiler meat exports from Russia (excluding exports of sub-products to Asian markets). During the first half of 2015, Kazakhstan was the major destination of broiler meat from Russia– the country imported 11,100 MT of frozen chicken cuts (HS MSP Magazine • October/November'15 | 45 Code 020714), which is an 11 percent increase compared to same period in 2014. Russian exporters also increased shipments of broiler meat to African markets including 1,150 MT to Liberia - 76 percent

CASE STUDY

FAS/Moscow forecasts 2016 broiler meat exports to reach 45,000 MT, or 10,000 MT more than the forecasted broiler exports in 2015. EAEU markets (namely Kazakhstan) are expected to remain the major destination for broiler meat shipments from Russia in 2016. Historically, shipments to Kazakhstan accounted for approximately 40 percent of total broiler meat exports from Russia (excluding exports of sub-products to Asian markets). During the first half of 2015, Kazakhstan was the major destination of broiler meat from Russia– the country imported 11,100 MT of frozen chicken cuts (HS Code 020714), which is an 11 percent increase compared to same period in 2014. Russian exporters also increased shipments of broiler meat to African markets including 1,150 MT to Liberia - 76 percent higher than the same period in 2014.

the leading Russian broiler meat producers have intensified market expansion activities focusing on Asian and North African countries.

Several leading companies (Poultry Plant “Akashevskaya”; “Bryanskiy Broiler” (Miratorg); GAP Resource; “Chelny Broiler” etc.) have invested in “halal” brands targeted for Middle Eastern markets and industry experts believe that Russia could potentially supply 10,000–20,000 MT of “halal” broiler meat to the Middle East as soon as the markets open to Russian suppliers.

These market access initiatives have been supported by GOR agencies such as the Federal Veterinary and Phytosanitary Surveillance Service (Rosselkhoznadzor) and the Ministry of Agriculture. In June 2015, Rosselkhoznadzor published a list of countries open for Russian meat exports (including poultry meat) along with a list of countries that Russian government officials are currently working with to finalize new

A moderate increase in poultry exports is anticipated in 2016 as

export veterinary certificates to gain market access http://www.fsvps.ru/ fsvps/print/news/13984.html). In July 2015, the Ministry of Agriculture held an intergovernmental meeting to discuss support measures and coordinate efforts for further agricultural export expansion making this a top priority for the GOR. In the first half of 2015, poultry prices and international trade volumes were influenced by trade interruptions resulting from HPAI outbreak in North America. Despite the weak ruble, Russian exporters were not able to compete with other suppliers in the traditional Asian markets because Western exporters have been able to offer better prices. Thus, as reported

by Hong-Kong Census and Statistics Department, Hong-Kong imports of HS Code 160232 (Prepared or Preserved Chicken Meat or Offal) from Russia declined 36 percent from January – June 2015. FAS/ Moscow has dropped its 2015 broiler exports forecasts to 35,000 MT.

PRODUCTION TABLES TABLE 2.

RUSSIA: POULTRY PRODUCTION BY REGION, 1,000 MT, LIVE WEIGHT

Regions

January – January June 2014 – June 2015

Ratio of 2015 to 2014

Regions

January – January June 2014 – June 2015

Ratio of 2015 to 2014

RUSSIAN FEDERATION

2458.9

2680.1

109.0

Moscow

0.051

0.066

130.1

CENTRAL DISTRICT

914.4

1008.4

110.3

NORTHWEST DISTRICT

227.8

249.0

109.3

Belgorod region

372.9

409.0

109.7

The Republic of Karelia

3.0

2.7

88.1

Bryansk region

63.8

98.8

154.8

The Republic of Komi

9.5

9.5

100.0

Vladimir region

12.8

13.2

103.2

Arkhangelsk region

13.2

4.9

37.2

Voronezh region

57.8

53.5

92.5

Arkhangelsk region

13.2

4.9

37.2

Ivanovo region

1.9

8.7

459.5

(excluding Nenets

Kaluga region

31.3

30.9

98.7

Autonomous District)

Kostroma region

3.6

3.6

100.0

Vologda region

5.9

6.2

104.4

Kursk region

61.5

66.2

107.7

Kaliningrad region

10.7

13.2

123.9

Lipetsk region

73.7

85.8

116.4

Leningrad Region

148.0

146.0

98.6

Moscow region

91.1

84.6

92.9

Murmansk region

3.6

2.4

67.8

Orel region

6.3

8.8

139.7

Novgorod region

33.7

53.5

158.6

Ryazan region

2.1

2.1

97.0

Pskov region

0.2

10.6

…

Smolensk region

0.5

0.04

7.7

SOUTHERN DISTRICT

206.6

218.2

105.6

Tambov region

58.8

61.1

104.0

The Republic of Adygea

19.7

21.2

107.5

Tver region

24.5

29.0

118.5

The Republic of Kalmykia

98.1

103.6

105.6

Tula region

25.3

24.5

96.7

Krasnodar Krai

2.9

3.6

125.7

Yaroslavl region

26.6

28.8

108.1

Astrakhan region

36.4

36.7

100.8

46 | MSP Magazine • October/November'15

CASE STUDY

FAS/Москва снизила свою оценку импорта мяса бройлеров на 100 000 MT в 2015 г. - с 320 000 MT на 220 000 MT. Вследствие падения курса рубля, цена импортной курятины в первом квартале 2015 г. была почти такая же, как и цена отечественной курятины, но к этому следует добавить риск нарушения СФМ5 и валютные риски. Несмотря на это, если курс рубля стабилизируется на приемлемом уровне, объем импорта со стороны экспортеров, которые не находятся под запретом может слегка увеличиться во второй половине 2015 г. По прогнозам FAS/Москва, в 2016 г. экспорт мяса бройлеров достигнет 45 000 MT, что на 10 000 MT больше, чем прогнозированный экспорт бройлеров в 2015 г. Ожидается, что рынки EAEU (в частности Казахстан) останутся основным направлением сбыта российского мяса бройлеров в 2016 г. В прошлом, на поставки в Казахстан приходилось приблизительно 40% всего российского экспорта мяса бройлеров (за исключением экспорта полуфабрикатов на рынки Азии). В первой половине 2015 г. Казахстан был основным направлением сбыта российского мяса бройлеров – страна импортировала 11 100 MT замороженной курятины (товарный код 020714), что на 11% больше по сравнению с

тем же периодом 2014 года. Кроме того, российские экспортеры повысили поставки мяса бройлеров на африканские рынки, в том числе 1 150 MT в Либерию, что на 76% больше по сравнению с тем же периодом 2014 года. В 2016 г. ожидается умеренный рост экспорта мяса птицы, так как ведущие российские производители мяса бройлеров ведут активную деятельность по расширению рынка, сосредотачивая свое основное внимание на странах Азии и Северной Африки. Некоторые ведущие компании (птицефабрика „Акашевская”; „Брянский бройлер” (Мираторг); ГАП Ресурс; „Челныбройлер” и др.) инвестировали в „халяльные” продукты, направленные на рынки Ближнего Востока, и по мнению экспертов отрасли, Россия может поставить 10 000-20 000 MT „халяльного” мяса бройлеров в страны Ближнего Востока, как только этот рынок откроется для российских экспортеров. Эти инициативы по расширению рынка поддерживаются такими правительственными организациями, как Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и Министерство сельского хозяйства. В июне 2015 г. Россельхознадзор опубликовал перечень стран, открытых для экспорта российского мяса (в том числе мяса птицы), а также список стран, с кото-

рыми правительство России в настоящий момент работает для окончательного оформления новых экспортных ветеринарных сертификатов в целях обеспечения доступа к рынку http:// www.fsvps.ru/fsvps/print/news/13984. html). В июле 2015 г. Министерство сельского хозяйства провело межправительственное совещание для обсуждения мер поддержания и координирования усилий в целях дальнейшего расширения сельскохозяйственного экспорта, что сделало этот вопрос наивысшим приоритетом для ПР. В первой половине 2015 г. существенное воздействие на цены мяса птицы и объем международной торговли оказало временное прекращение торговли в связи с вспышкой птичьего гриппа в Северной Америке. Несмотря на низкий курс рубля, российские экспортеры не могли конкурировать с другими поставщиками на традиционных азиатских рынках, так как западные экспортеры предлагали более выгодные цены. По данным Министерства переписи населения и статистики Гонконга, импорт изделий с товарным кодом 160232 (готовая или консервированная курятина или потроха) из России в Гонконг снизился на 36% с января по июнь 2015 г.

FAS/Москва снизила свои прогнозы в отношении экспорта бройлеров за 2015 г. вплоть до 35 000 MT.

ТАБЛИЦЫ ПРОИЗВОДСТВА ТАБЛИЦА 2. РОССИЯ: Области

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ПТИЦЫ ПО ОБЛАСТЯМ, 1 000 MT, ЖИВОЙ ВЕС

январь - июнь 2014 г.

январь - июнь 2015

Соотношение 2015 к 2014

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 2458.9

2680.1

109.0

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

914.4

1008.4

110.3

Белгородская область

372.9

409.0

109.7

Брянская область

63.8

98.8

154.8

Владимирская область

12.8

13.2

103.2

Воронежская область

57.8

53.5

Ивановская область

1.9

Калужская область Костромская область

Курская область

61.5

66.2

107.7

Липецкая область

73.7

85.8

116.4

Московская область

91.1

84.6

92.9

Орловская область

6.3

8.8

139.7

Рязанская область

2.1

2.1

97.0

Смоленская область

0.5

0.04

7.7

92.5

Тамбовская область

58.8

61.1

104.0

8.7

459.5

Тверская область

24.5

29.0

118.5

31.3

30.9

98.7

Тульская область

25.3

24.5

96.7

3.6

3.6

100.0

Ярославская область

26.6

28.8

108.1

 5 В первой половине 2015 г. Россельхознадзор ввел временный запрет на экспорт из более 20 бразильских мясных предприятий, в том числе двух птицеводческих предприятий, вследствие обнаруженных нарушений СФМ.

MSP Magazine • October/November'15 | 47

CASE STUDY

Regions

January – January June 2014 – June 2015

Ratio of 2015 to 2014

Regions

January – January June 2014 – June 2015

Ratio of 2015 to 2014

Volgograd region

49.5

53.1

107.3

Tyumen Region

22.3

22.3

99.6

Rostov region

206.6

218.2

105.6

1.0

1.3

121.9

NORTH-CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT

124.7

143.1

114.8

including Khanty-Mansi Autonomous District Yugra

21.3

21.0

98.5

The Republic of Dagestan

9.3

9.5

102.0

The Republic of Ingushetia

9.8

12.0

122.5

Kabardino-Balkaria

6.3

6.9

108.9

Tyumen region (excluding Khanty-Mansi Autonomous District Yugra and YamalNenets Autonomous District)

Karachay-Cherkessia

4.8

2.9

60.5

Chelyabinsk region

156.5

171.4

109.5

Republic of North OssetiaAlania

0.3

0.4

149.0

SIBERIAN FEDERAL DISTRICT

193.8

199.6

103.0

The Chechen Republic

94.1

111.4

118.3

Altai Republic

Stavropol Krai

124.7

143.1

114.8

The Republic of Buryatia

0.1

0.1

159.9

THE VOLGA FEDERAL DISTRICT

470.4

539.8

114.7

The Republic of Tuva

0.1

The Republic of Bashkortostan

32.5

25.6

78.6

The Republic of Khakassia

3.2

0.7

21.6

Altay Krai

39.1

41.0

104.9

The Republic of Mari El

63.4

102.9

162.4

Trans-Baikal Krai

0.01

The Republic of Mordovia

66.9

76.1

113.8

Krasnoyarsk Krai

11.9

8.6

72.3

The Republic of Tatarstan

79.5

89.2

112.2

Irkutsk Region

26.7

28.4

106.1

Udmurt Republic

20.7

20.5

99.1

Kemerovo region

18.1

21.8

120.0

Chuvash Republic

15.8

19.8

125.0

Novosibirsk region

37.8

35.9

94.9

Perm Krai

23.1

23.5

101.9

Omsk Region

24.6

28.2

114.9

Kirov region

1.6

1.8

109.3

Tomsk region

32.2

35.0

108.6

Nizhny Novgorod region

30.5

30.3

99.3

32.7

30.4

93.0

Orenburg region

19.8

20.7

104.2

FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT

Penza region

73.8

87.6

118.7

The Republic of Sakha (Yakutia)

0.5

1.9

413.6

Samara region

24.4

27.4

111.9

Kamchatka

0.1

0.1

48.0

Saratov region

14.6

13.6

93.3

Primorsky Krai

15.0

13.6

90.8

Ulyanovsk region

3.8

0.9

25.0

Khabarovsk Krai

4.7

3.2

68.1

URAL FEDERAL DISTRICT

248.7

259.9

104.5

Amur Region

12.1

11.2

92.8

Kurgan region

5.6

5.6

99.4

Magadan region

0.04

0.2

429.2

Sverdlovsk region

64.2

60.7

94.5

Sakhalin Region

0.2

0.2

93.4

3.8

10.3

RUSSIA: MONTHLY INDUSTRIAL PRODUCTION OF POULTRY MEAT AND SUB-PRODUCTS ALL ESTABLISHMENTS, MT, PRODUCT WEIGHT TABLE 3.

2011

2012

2013

2014

2015

Jan

239,199

265,418

291,755

304,336

347,493

Feb

229,521

268,417

278,558

295,619

335,032

March

258,182

290,958

298,192

318,354

369,696

April

241,401

280,095

301,791

337,239

365,415

May

251,519

282,294

294,987

327,616

359,096

June

237,355

260,235

276,173

306,967

340,366

July

233,354

284,569

293,795

316,318

N/A

Aug

240,295

277,740

281,769

316,412

N/A

Sept

241,885

272,306

289,114

325,619

N/A

Oct

258,404

284,067

304,823

338,530

N/A

Nov

263,090

288,425

296,723

336,464

N/A

Dec

279,943

306,582

332,032

361,474

N/A

 Note: Includes data attributable to some products which are not reported in the PSD / Source: Rosstat

48 | MSP Magazine • October/November'15

CASE STUDY

Области

январь - июнь 2014 г.

январь - июнь 2015

Соотношение 2015 к 2014

Москва

0.051

0.066

130.1

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия

227.8

249.0

109.3

3.0

2.7

88.1

Республика Коми

9.5

9.5

100.0

Архангельская область

13.2

4.9

37.2

Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) Вологодская область

13.2

4.9

37.2

5.9

6.2

104.4

Калининградская область 10.7

13.2

123.9

Ленинградская область

148.0

146.0

98.6

Мурманская область

3.6

2.4

67.8

Новгородская область

33.7

53.5

158.6

Псковская область

0.2

10.6

ЮЖНЫЙ ОКРУГ

206.6

218.2

105.6

Республика Адыгея

19.7

21.2

107.5

Республика Калмыкия

98.1

103.6

105.6

Краснодарский край

2.9

3.6

125.7

Астраханская область

36.4

36.7

100.8

Волгоградская область

49.5

53.1

107.3

Ростовская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкария Карачаево-Черкесия Республика Северная Осетия-Алания Чеченская республика Ставропольский край ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская республика Чувашская республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область

206.6 124.7

218.2 143.1

105.6 114.8

9.3 9.8 6.3 4.8 0.3

9.5 12.0 6.9 2.9 0.4

102.0 122.5 108.9 60.5 149.0

94.1 124.7 470.4

111.4 143.1 539.8

118.3 114.8 114.7

32.5

25.6

78.6

63.4 66.9 79.5 20.7 15.8 23.1 1.6 30.5

102.9 76.1 89.2 20.5 19.8 23.5 1.8 30.3

162.4 113.8 112.2 99.1 125.0 101.9 109.3 99.3

19.8 73.8 24.4 14.6 3.8 248.7

20.7 87.6 27.4 13.6 0.9 259.9

104.2 118.7 111.9 93.3 25.0 104.5

5.6

5.6

99.4

Свердловская область Тюменская область в том числе ХантыМансийский автономный округ - Югра Тюменская область (без Ханты-Мансийского автономного округа Югра и Ямало-Ненецкого автономного округа) Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатка Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Сахалинская область

64.2 22.3 1.0

60.7 22.3 1.3

94.5 99.6 121.9

21.3

21.0

98.5

156.5 193.8

171.4 199.6

109.5 103.0

0.1 0.1 3.2 39.1 0.01 11.9 26.7 18.1 37.8 24.6 32.2 32.7

0.1

3.8 159.9

8.6 28.4 21.8 35.9 28.2 35.0 30.4

21.6 104.9 10.3 72.3 106.1 120.0 94.9 114.9 108.6 93.0

0.5 0.1 15.0 4.7 12.1 0.04 0.2

1.9 0.1 13.6 3.2 11.2 0.2 0.2

413.6 48.0 90.8 68.1 92.8 429.2 93.4

0.7 41.0

ТАБЛИЦА 3.

РОССИЯ: МЕСЯЧНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ПТИЦЫ И ПОЛУФАБРИКАТОВ, ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, MT, ВЕС ПРОДУКТОВ 2011

2012

2013

2014

2015

Январь

239,199

265,418

291,755 304,336

347,493

Февраль

229,521

268,417

278,558 295,619

335,032

Март

258,182

290,958

298,192 318,354

369,696

Апрель

241,401

280,095

301,791 337,239

365,415

Май

251,519

282,294

294,987 327,616

359,096

Июнь

237,355

260,235

276,173 306,967

340,366

Июль

233,354

284,569

293,795 316,318

N/A

Август

240,295

277,740

281,769 316,412

N/A

Сентябрь

241,885

272,306

289,114 325,619

N/A

Октябрь

258,404

284,067

304,823 338,530

N/A

Ноябрь

263,090

288,425

296,723 336,464

N/A

Декабрь

279,943

306,582

332,032 361,474

N/A

 Примечание: таблица включает данные, связанные с рядом продуктов, которые не указаны в PSD Источник: Росстат

MSP Magazine • October/November'15 | 49

CASE STUDY

TRADE TABLES RUSSIA: IMPORT VOLUME OF BROILER MEAT, 2010 – 2014 & YEAR TO DATE: 05/2014 & 05/2015, MT (020711, 020712, 020713, 020714, 160232) TABLE 4.

2010

2011

2012

2013

2014

World

656,33 2

463,41 3

559,53 9

535,42 9

465,14 2

171,62 7

90,85 7

-47.06%

Brazil

137,46 8

64,446

61,847

48,367

117,78 5

15,769

24,37 9

54.60%

United States

294,92 0

239,30 6

262,88 2

266,23 6

137,71 3

75,380

0

100.00%

6,821

4,745

14,026

8,221

21,699

2,516

2,088

-17.01%

41

52

341

0

16,040

0

6,986

100.00%

173,91 2

72,482

76,997

64,946

45,437

26,803

59

-99.78%

75

5,171

30,440

39,691

7,036

2,474

278

-88.76%

37,887

73,434

102,92 9

103,73 9

112,51 6

47,310

55,80 9

17.96%

Argentina Turkey EU-28 Ukraine * Belarus **Kazakst an All Others

Jan- May 2014 Jan- May 2015

% Change Jan-May 2014/2015

N/A

10

1,419

2,620

5,925

1,189

1,145

-3.70%

5,208

3,777

10,077

1,609

991

186

113

-39.25%

 Source: Federal Customs Service of Russia; *Belstat; **Eurasian Economic Commission (HS Code 0207; Includes data attributable to some products which are not reported in the PSD)

RUSSIA: EXPORT VOLUME OF BROILER MEAT, 2010 – 2014 & YEAR TO DATE: 05/2014 & 05/2015, MT (020711, 020712, 020713, 020714, 160232) TABLE 5.

2010

2011

2012

2013

2014

Jan- May 2014

Jan- May 2015

% Change Jan-May 2014/2015

World

19,86 1

38,40 3

42,25 2

52,27 7

64,67 1

28,10 4

25,33 8

-10.21%

Hong Kong

8,420

11,12 8

10,74 1

14,68 3

24,23 6

10,41 6

3,184

-69.43%

Vietnam

118.48%

6,676

6,424

2,650

1,421

5,216

644

1,407

Liberia

0

0

54

1,459

946

653

1,202

84.07%

Thailand

0

0

325

2,447

1,834

25

405

1520.00 %

Kyrgyzstan

9

3

288

371

1,135

635

1,446

127.72%

Abkhazia

927

929

1,314

1,256

1,341

418

373

-10.77%

* Belarus

694

895

963

1,278

4,769

1,184

1,287

8.70%

18,40 6

25,53 8

26,24 4

23,37 9

13,23 3

13,74 7

3.88%

618

379

3,118

1,815

896

2,287

155.25%

**Kazakhsta All Others

3,135

 Source: Federal Customs Service of Russia; *Belstat; **Eurasian Economic Commission (HS Code 0207; Includes data attributable to some products which are not reported in the PSD)  Source: http://gain.fas.usda.gov/

50 | MSP Magazine • October/November'15

CASE STUDY

ТАБЛИЦЫ ТОРГОВЛИ РОССИЯ: ОБЪЕМ ИМПОРТА МЯСА БРОЙЛЕРОВ, 2010 – 2014 Г. И НЫНЕШНИЙ ГОД: 05/2014 И 05/2015, MT (020711, 020712, 020713, 020714, 160232) ТАБЛИЦА 4.

2010

2011

2012

2013

2014

Январьмай 2014

Январьмай 2015

% изменение январь-май 2014/2015

Мир

656,33 2

463,41 3

559,53 9

535,42 9

465,14 2

171,62 7

90,85 7

-47.06%

Бразилия

137,46 8

64,446

61,847

48,367

117,78 5

15,769

24,37 9

54.60%

США

294,92 0

239,30 6

262,88 2

266,23 6

137,71 3

75,380

0

100.00%

6,821

4,745

14,026

8,221

21,699

2,516

2,088

-17.01%

41

52

341

0

16,040

0

6,986

100.00%

173,91 2

72,482

76,997

64,946

45,437

26,803

59

-99.78%

75

5,171

30,440

39,691

7,036

2,474

278

-88.76%

37,887

73,434

102,92 9

103,73 9

112,51 6

47,310

55,80 9

17.96%

Аргентина Турция ЕС-28 Украина * Белоруссия **Казахстан Остальные

N/A

10

1,419

2,620

5,925

1,189

1,145

-3.70%

5,208

3,777

10,077

1,609

991

186

113

-39.25%

 Источник: Федеральная таможенная служба России; *Белстат; **Евразийская экономическая комиссия (товарный код 0207; таблица включает данные, связанные с рядом продуктов, которые не указаны в PSD)

РОССИЯ: ОБЪЕМ ЭКСПОРТА МЯСА БРОЙЛЕРОВ, 2010 – 2014 Г. И НЫНЕШНИЙ ГОД: 05/2014 И 05/2015, MT (020711, 020712, 020713, 020714, 160232) ТАБЛИЦА 5.

2010

2011

2012

2013

2014

Январьмай 2014

Январьмай 2015

% изменение январь-май 2014/201 5

Мир

19,86 1

38,40 3

42,25 2

52,27 7

64,67 1

28,10 4

25,33 8

-10.21%

Гонконг

8,420

11,12 8

10,74 1

14,68 3

24,23 6

10,41 6

3,184

-69.43%

Вьетнам

6,676

6,424

2,650

1,421

5,216

644

1,407

118.48%

Либерия

0

0

54

1,459

946

653

1,202

84.07%

Таиланд

0

0

325

2,447

1,834

25

405

1520.00 %

Киргизия

9

3

288

371

1,135

635

1,446

127.72%

Абхазия

927

929

1,314

1,256

1,341

418

373

-10.77%

* Белоруссия

694

**Казахстан Остальные

3,135

895

963

1,278

4,769

1,184

1,287

8.70%

18,40 6

25,53 8

26,24 4

23,37 9

13,23 3

13,74 7

3.88%

618

379

3,118

1,815

896

2,287

155.25%

 Источник: Федеральная таможенная служба России; *Белстат; **Евразийская экономическая комиссия (товарный код 0207; таблица включает данные, связанные с рядом продуктов, которые не указаны в PSD) / Источник: http://gain.fas.usda.gov/

MSP Magazine • October/November'15 | 51

REGISTER on

www.msp-magazine.com

... and READ • • • • • •

Recent technological innovations Industry trends Unique management and marketing solutions Profound world news Market overviews Product information