24 VECINOS Los países firmantes de la Alianza del Pacífico, México, Perú, Chile y Colombia, tienen en la industria extractiva una de sus fortalezas, aunque cada uno con su propia especialidad.
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AÑO 3 - No 14 - JULIO / AGOSTO de 2014 - ColombiA - CIRCULACIÓN POR SUSCRIPCIÓN
La nueva cara de la minería Las empresas mineras nacionales y extranjeras tomaron la decisión de unificar los gremios para tener una sola voz, pero los retos y desafíos van más allá de hacer lobby.
ISSN 2248-4485
contenido
www.mundominero.com.co Tema central
Actualidad
Brújula
Vecinos
Pronósticos
Nuevo presidente advierte que proyectos no pueden seguir en el limbo por falta de decisión.
Colombia sigue el ejemplo de Perú en la destrucción de maquinaria pesada en la minería ilegal.
Los colombianos creen que se puede hacer minería ambiental y socialmente responsable.
Alianza del Pacífico: minería es uno de los sectores más dinámicos en la economía de sus miembros.
No hay consenso en los vaticinios del precio internacional del oro al término del 2014.
FUNDADor Silverio Gómez Carmona silgom2012@hotmail.com
16 TEMA CENTRAL
DIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD María Elena Vélez
La nueva cara de la minería
redacción Alejandro Moya, José Luis Barragán, Diana Carolina Lache, Sebastián Felipe Abondano, Mauricio Gómez Colaboradores Jaime Andrés Melo Traducción Natalia Gómez Rodríguez Corrección Nadia González Rodríguez Diseño & DIAGRAMACIÓN Rolando Ramírez Ruiz Fotografía Diego Caucayo Sebastián Felipe Abondano Gerente representante legal Martha Lucía Rodríguez Pardo marluc0920@hotmail.com DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA María Camila Gómez camigomez36@gmail.com
6 | reflexión
Necesaria pero no suficiente
8 | panorama
16 | tema central
¡Por una nueva cara!
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22 | la gráfica
Mapamundi minero (I)
• Investigación en Codelco • Alcoa se retira luego de 50 años • Apoyo financiero de Canadá a Bolivia • Nueva ley para recursos hídricos • China financiará estudios a Venezuela • Lista la venta de Las Bambas en Perú
24 | vecinos
Alianza del Pacífico: potencia minera
30 | región
No todo lo que brilla es oro
32 | pronósticos
El oro yo-yo
34 | seguridad
Socorredor, vigía de la seguridad…
10 | ACTUALIDAD
• Siguiendo el ejemplo de Perú • Cautela entre mineras | 12 • Nuevo relevo en la ANM | 12
14 | coyuntura
Veinte años: $ 55 billones de regalías
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37 | indicadores
Las cifras del sector
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40 | GLOSARIO 42 | análisis
Australia, ¿un canguro exitoso?
Directores Comerciales Guillermo León Valencia Cel.: 310 5726146 guillermo.medios@gmail.com Roberto Lozano Pulido Cel.: 315 2240553 r.lozano@gbsgrupoeditorial.com Jefe de administración Adriana Babativa asistente de administración Magda Milena Niño Cel.: 300 5389470 Suscripciones Sandra Gaitán Cel.: 301 5514118 sangai@marathondistribuciones.com Sede administrativa Carrera 76 # 179 70 Teléfonos: 311 561 1701 310 248 7935 Distribución Marathon Distribuciones PBX: 748 40 40 Ext. 1100 IMPRESIÓN Ofimpresos MUNDO MINERO es una revista publicada por GBS Grupo Editorial. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa de GBS Grupo Editorial.
reflexión
Son muchos y grandes los retos del nuevo gremio minero para recuperar la credibilidad. No es solo para hacer lobby.
Necesaria pero no suficiente Es un acierto la unificación gremial de la minería en el país, pues de esa forma se concentra la interlocución de una importante actividad frente a las distintas instancias que tienen que ver con su desarrollo y que no se reducen a las entidades oficiales especializadas, llámense Ministerios de Minas y Energía y Medio Ambiente y la Agencia Nacional de Minería, sino a muchas otras con mayor capacidad para imponer condiciones, no pocas arbitrarias: Ministerio del Interior (consultas previas), Ministerio de Hacienda (impuestos y tasas), Ministerio de Defensa (seguridad en regiones productoras), Ministerio de Agricultura (competencia por la ocupación territorial), ministerios de Salud y Trabajo (condiciones de trabajo y seguridad industrial), Transporte (infraestructura y logística), Comercio e Industria (exportaciones) y Planeación Nacional (regalías). Pero no solo son esas. Los jueces, cortes y tribunales juegan cada vez un papel determinante en el rumbo de la minería por las sentencias y fallos, al igual que los organismos de control, Contraloría, Procuraduría y Fiscalía. En el país se está extendiendo el mecanismo de las consultas populares locales para avalar proyectos, que no tienen propósito legal sino político. Las gobernaciones, las alcaldías y las corporaciones autónomas regionales son otras instancias que no se pueden dejar a su libre arbitrio. ¡Y el Congreso de la República, las asambleas y los consejos! En particular, en el primero hay un aire hostil hacia la minería, lo cual es muy peligroso 6
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porque su capacidad de retaliación por las vías política y de legislar no tiene límite. En el caso de sus pares locales, su influencia sobre las comunidades es determinante. El trabajo gremial de la minería debe llegar a la academia y enfrentar la virulencia de una parte de los ambientalistas que han logrado ganar un importante espacio en la opinión pública informada y no informada. El antídoto no es otro que información veraz y oportuna y mucha transparencia en la actitud de todos de los afiliados. La válida decisión de unificar la posición gremial a la que se alude va más allá de eso. Necesaria pero no suficiente y de entrada hay dos elementos para repensar: la conformación de la junta directiva debe trascender a las mismas empresas e involucrar miembros que no hagan coro. ¿Qué tal un alcalde, un gobernador o un experto en medioambiente? ¿Un académico de primera línea o un exministro? La segunda duda es si el gremio debe ser asociado a la Andi, cuando lo que debe buscar es un cupo en el Consejo Gremial Nacional, pero tener una independencia en el manejo de sus asuntos. ¿Cómo explicar por ejemplo que al interior del gremio industrial se maneje la teoría de que la supuesta desindustrialización del país está ligada a la inversión minera y petrolera, actividades a las que se acusa de impulsar la revaluación y a renglón seguido nace una asociación vinculada a su detractor? No está clara esa decisión; se está buscando algo más que hacer lobby.
panorama
Investigación en Codelco
Nueva ley para recursos hídricos Quito. Varias industrias deberán acogerse a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos o de Aguas, que la Asamblea de Ecuador aprobará. Las empresas embotelladoras, productores de sal, criaderos de camarón, plantas mineras y algunos negocios turísticos son, entre otros, los sectores que serán regulados por el uso productivo que le dan al agua. La ley actual ya rige el uso energético e industrial, turístico y termal y minero.
China financiará estudios a Venezuela Caracas. El Banco de China prestará USD 691 millones a PDVSA, principal productor de petróleo de Venezuela, para financiar la investigación de depósitos minerales. El convenio firmado por el Banco de China, CITIC Group y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), financiará al CITIC Group para que realice estudios geológicos y de viabilidad sobre el desarrollo de minerales de oro y de cobre en el país.
Santiago de Chile. Luego de la salida del presidente ejecutivo de la Corporación del Cobre (Codelco) de Chile, Thomas Keller (en la foto), la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión especial que investigue pérdidas por unos USD 7.000 millones sufridas por la empresa en ventas a futuro realizadas entre 2005 y 2007. El grupo investigador tendrá un plazo de 90 días para reunir los antecedentes del caso.
Alcoa se retira luego de 50 años Kinston. El gobierno de Jamaica confirmó que el gigante minero Alcoa abandonará la isla caribeña dentro de dos años, tras más de cinco décadas de presencia, y de vender su participación en la firma local Jamalco. La idea de la empresa es la consolidación de las operaciones y la desinversión en Singapur y Brasil y en el caso de Jamaica la venta a la británica Noble de su participación del 55 por ciento en las operaciones de Jamalco en Jamaica.
Lista la venta de Las Bambas en Perú Ginebra. La minera Glencore Xstrata informó que está lista para concluir la venta del proyecto de cobre Las Bambas, localizado en Perú, a un consorcio chino. Esta era una condición que las autoridades chinas habían puesto para dar su visto bueno al negocio, que se cerró por USD 5.860 millones. El consorcio comprador pertenece en 62,5 por ciento a MMG Limited, en 22,5 por ciento a Guoxin International Investment y en 15 por ciento a Citic Metal.
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Apoyo financiero de Canadá a Bolivia La Paz. El ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, John Baird (en la foto), le ofreció a Bolivia mejorar los lazos comerciales y de cooperación en energía y minería. El gobierno boliviano impuso a Baird la condecoración del Cóndor de los Andes, la más alta distinción de Bolivia, y sostuvo que se relanzarán las relaciones bilaterales para fortalecerlas. La asesoría canadiense tiene que ver con la modernización tecnológica en algunas actividades.
actualidad
Siguiendo el ejemplo de Perú El Consejo de Estado dejó en firme la destrucción de maquinaria pesada en la minería ilegal, como se estableció en el plan de desarrollo, siguiendo el ejemplo del país vecino. El Gobierno instaurará la Unidad Nacional de Intervención Contra la Minería Criminal (Unimic) para que combata la sustracción, tráfico y venta ilegal de productos mineros. Aunque no se ha definido su dependencia dentro del Gobierno, la Unidad trabajará con la fuerza pública, los ministerios de Defensa, Interior, Ambiente y Minas y Energía y los organismos de control para enfrentar a la actividad minera ilegal. El modelo colombiano ha tomado como referencia las medidas adoptadas en el mismo sentido por el gobierno de Perú. Luego de que los mandatarios de ambos países, en una reunión hace cuatro meses, firmaran un acuerdo de cooperación para hacer frente al problema. Posterior a la reunión, el presidente Santos dijo que la minería ilegal afecta a Ecuador, Colombia, Brasil y Perú, y destacó que en este ultimo país se ha tenido una gran eficacia, ejemplo para nuestra nación. De acuerdo con el Gobierno, la minería ilegal ha sido usada por los grupos guerrilleros y narcotraficantes para financiar sus actividades delictivas. En este año, se han incautado 87 kilos de oro extraído ilegalmente y uno de platino. En las operaciones fueron capturadas además 840 personas y fueron intervenidas 231 minas, de las que 131 fueron suspendidas. Mientras tanto, el gobierno peruano tiene previsto erradicar el 40 por ciento 10
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Una de los motivos que llevó a las autoridades peruanas a arremeter contra la actividad ilícita es que la minería ilegal se ha convertido en fuente de delitos como el lavado de activos, el contrabando de químicos y el atentado contra el medio ambiente.
de la minería ilegal en este año y 80 por ciento para 2016. Esa estrategia va a la par con la búsqueda de formalización de los mineros informales para que entren a la corriente legal y cumplan las normas de cuidado al medioambiente. Según el gobierno de Humala: “el mayor éxito en la lucha contra la mine-
ría ilegal es que tuvimos el respaldo social”; se logró involucrar a la sociedad y por ello el sector ha podido resistir las amenazas de paralización que buscan chantajear al Gobierno. Colombia está siguiendo el ejemplo de Perú, incluyendo la destrucción de equipos ilegales, cuyo aval acaba de dar
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el Consejo de Estado que negó la suspensión provisional de la medida que otorga a la Policía la autoridad para destruir la maquinaria pesada y sus partes cuando es utilizada en la exploración y explotación de minería sin tener un título inscrito en el Registro Minero Nacional, ni poseer licencia ambiental. El tribunal dijo que en el plan de desarrollo 2010-2014 se estableció la prohibición de usar maquinarias pesadas en las actividades mineras sin título minero y que en la Decisión 774 de la CAN se aprobó una normativa que permite el decomiso, la incautación y la destrucción de la maquinaria usada. Las medidas represivas han sido objeto de protestas por parte de los afectados, quienes alegan que el Gobierno no distingue entre minería ilegal y artesanal
En este año, se han incautado 87 kilos de oro extraído ilegalmente y uno de platino. Se intervenieron 231 minas, de las cuales 131 fueron suspendidas. Además, se capturaron 840 personas. y que el objetivo es beneficiar a las grandes compañías. De ahí que en el caso colombiano, la referencia a Perú parece obligatoria. El gobierno de Ollanta endureció la guerra contra la minería ilegal arremetiendo contra los campamentos mineros con fuerzas combinadas de la Policía y el Ejército. Uno de los motivos que llevó a las autoridades peruanas a arremeter con-
tra la actividad ilegal es que esta se ha convertido en fuente de delitos como el lavado de activos, el contrabando de insumos químicos y el atentado contra el medioambiente. El Gobierno ha destruido 800 máquinas dedicadas a la extracción de oro, el control de exportación de origen dudoso y el control del ingreso de combustible hacia las mayores zonas de minería ilegal.
actualidad
Cautela entre mineras La revista América Economía publica anualmente el ranking de las 500 Mayores Empresas de Latinoamérica. En esta oportunidad acaba de hacerlo para el 2013. Según la publicación “el escenario de constante baja en los precios tiene una nota de cautela en el sector minero latinoamericano”, que se complementa con “nuevas legislaciones impositivas y ambientales que tienen a los inversionistas atentos a sus consecuencias antes de actuar”, lo que hace que el 2013 fuera un año sin grandes anuncios en cuanto a proyectos. De lejos, Vale de Brasil encabeza el ranking de las mineras en la región, seguida por la estatal Codelco de Chile. Chile con 5 empresas, Brasil y México con dos y Perú con una, completan las diez más grandes empresas mineras por ventas en la región.
Las 10 mineras más grandes de AMÉRICA LATINA 2013.
Ventas (USD millones)
1. Vale (Brasil) 43.323,5 2. Codelco (Chile) 14.956,3 3. Grupo México (México) 9.343,4 4. Escondida (Chile) 7.538,0 5. Antofagasta (Chile) 5.971,6 6. Peñoles (México) 5.086,3 7. El Teniente (Codelco) (Chile) 3.502,4 8. Minera Antamina (Perú) 3.392,0 9. Los Pelambres (Chile) 3.126,0 10. Samarco (Brasil) 3.075,0 Fuente: América Economía
Nuevo relevo en la ANM La Agencia Nacional de Minería (ANM), principal organismo técnico del sector, vuelve a quedar en la interinidad por el retiro de su presidenta. El gobierno nacional no ha logrado estabilizar al organismo técnico más importante del sector minero, responsable de la administración del recurso minero mediante la titularización, fiscalización y promoción del recurso: la Agencia Nacional de Minería (ANM). La entidad, creada en el 2012, busca asimilar su trabajo al de otras agencias como la de Infraestructura (ANI) y la de hidrocarburos (ANH), que ha tenido dos titulares en el periodo. Primero, el Gobierno designó a la exministra Beatriz Uribe para que arrancara la entidad, pero escasamente es12
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tuvo al frente 100 días. Luego ingresó María Constanza García Botero, quién acaba de dejar el cargo. Ahora, se ha encargado de la presidencia al abogado Juan José Parada Holguín, jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Minas y Energía. Durante su permanencia, María Constanza García Botero enfocó sus esfuerzos en sacar adelante proyectos como el nuevo esquema de fiscalización minera e implementó un nuevo canal para recibir y gestionar las solicitudes mineras que se encontraban represadas. En la actualidad esos requerimientos se atienden a través de una
plataforma tecnológica. Igualmente, la ANM implementó el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) y se diseña el proyecto a 2015 del nuevo catastro minero colombiano así como al pago de regalías en línea que estará en funcionamiento este semestre. “La Agencia dio viabilidad a proyectos mineros como Cerro Matoso y Paz del Río, que con un nuevo esquema de negociación con criterios técnicos, cuyo aporte es mayor en términos económicos, sociales y ambientales. A la vez, las empresas que operan dichos proyectos podrán
extender su plataforma de negocios en Colombia”, sostiene el informe de balance de la funcionaria. Según ese informe, la entidad ha hecho esfuerzos en el frente de seguridad y salvamento minero, donde ha cuadruplicado la red de socorredores mineros (hoy son más 1.500); además, modernizó los equipos y tecnología para la atención de emergencias que no se habían renovado en los últimos 30 años. Hoy la entidad cuenta con cinco estaciones de seguridad y salvamento minero y dos puntos de apoyo en esta materia, lo que contribuye a la reducción de accidentes y fatalidades.
coyuntura
Veinte años: $ 55 billones de regalías Este es el monto que han recibido las regiones entre 1994 y 2014. En los últimos tres años, período en el que funciona el Sistema General de Regalías, el monto entregado es de $ 17,3 billones. Los sectores minero y petrolero no solo son responsables del mayor volumen de recursos y de toneladas de las exportaciones de Colombia en la actualidad sino que durante los últimos veinte años han generado recursos para las regiones del país por $ 55 billones (unos USD 27.500 millones) que se han repartido entre 1994 y 2014 en materia de regalías, así lo confirmó el Ministerio de Minas y Energía. Y es que aunque la Constitución Política de Colombia en 1991 consagró al Estado como el dueño del subsuelo, reconoció el derecho a las regalías a las entidades territoriales en las cuales se explota los recursos naturales y creó el Fondo Nacional de Regalías, solo hasta 1994, con la expedición de la Ley 141, cobró vida la Comisión Nacional de Regalías y se establecieron las reglas para la liquidación, distribución y uso de este dinero. A partir de ese año, cuando el sector minero (que incluye también la explotación de hidrocarburos) era el segundo rubro de las exportaciones colombianas detrás del sector industrial, empezó a funcionar este proceso que inyecta recursos a las entidades territoriales del país y que se ha dividido en dos etapas: la primera entre 1994 y 2011 y la otra entre 2012 y 2014 cuando entró en vigencia la reforma al sistema general de regalías y la administración del presupuesto a cargo de una comisión rectora, que es el órgano de decisión del Sistema Nacional de Regalías. En el primer período, en el que solo recibían recursos los departamentos y 14
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EL departamento del Meta, de vocación petrolera, no ha perdido el primer lugar como el mayor receptor de regalías, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
municipios productores de esta riqueza, según la cartera y el Departamento Nacional de Planeación, recibió $ 37,7 billones, mientras que en la segunda etapa, en la que se universalizó la entrega de estos recursos en todo el territorio patrio, se han entregado $ 17,3 millones a corte de junio del presente año. De acuerdo con Amylkar Acosta, mi-
nistro de Minas y Energía, en las dos décadas de historia de las regalías en el país la explotación de los recursos naturales no renovables (carbón, níquel, petróleo y otros productos), el 79 % del total de recursos monetarios entregados correspondieron a regalías directas y 21% a indirectas. Por tipo de recursos: 82 % a petróleo y el 18 % a minería.
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REGALÍAS TOTALES PERIODO 2000-2022 (Billones de pesos) FUENTES: DNP-DR. PLAN DE RECURSOS
12,0
10,0
2000-2011:
8,0
$46,6 billones
6,0
2012-2022:
$98,3 billones
4,0
Las regiones del SGR Aunque la nueva repartición de los recursos procedentes de la explotación de los recursos naturales no renovables se ha hecho en las 33 unidades territoriales, Meta, departamento de vocación petrolera, no ha perdido el primer lugar como el mayor receptor, lo confirma el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Según la entidad, por cuenta del Sistema General de Regalías esta unidad territorial ha recibido un total de 2,39 billones de pesos en el periodo comprendido entre enero del 2012 y junio del 2014. Luego de este departamento del oriente se ubicaron dos regiones tradicionales una en la explotación de hidrocarburos como Casanare con $ 1,26 billones y otra minera como La Guajira con $ 1,03 billones. Detrás de estas potencias productoras, los que más regalías han recibido son: Cesar ($958.826 millones), Córdoba ($919.048 millones), Antioquia ($ 899.013 millones) y Santander con $ 679.245 millones. En contraste, los que menos regalías han recibido son: Guainía con $ 48.268 millones, Amazonas ($ 50.498 millones), Guaviare ($ 62.940 millones), el archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina ($ 75.311 millones) y Quindío con $ 105.453 millones. En este período, Bogotá recibió $ 145.128 millones.
Por unidad territorial, Casanare, Meta, Arauca y Huila fueron los departamentos que más recursos han recibido en estas dos décadas con un participación del 56 %.
para graficar la esencia de la nueva repartición de las regalías a partir de la reforma introducida en el 2011 al sistema nacional y que entró en vigencia en el 2012. El proceso de entrega de este capital se ha desarrollado en medio de un enHay para todos los gustos “La mermelada para toda la tostada”, fue torno en el que las voces de protesta de la analogía usada por el entonces Minis- las regiones productoras por haber pertro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, dido recursos no se han dejado de escu-
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char en todos los escenarios y las voces de agradecimiento de aquellas zonas que empezaron a recibir lo que antes no tenían también suenan. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), entre enero del 2012 y junio del 2014, los departamentos recibieron $ 16,7 billones, las Corporaciones Autónomas Regionales $ 57.359 millones y la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) $ 4.769 millones. Para otros conceptos se repartieron $ 583.020 millones, distribuidos así: administración para fiscalización de la exploración y explotación de yacimientos/ conocimiento y cartografía subsuelo, $ 230.347 millones; Funcionamiento del Sistema General de Regalías (SGR) con $ 215.315 millones, y Administración para monitoreo, seguimiento, control y evaluación con $ 137.359 millones. En dos décadas de vida, las regalías se han convertido en un continuo flujo de recursos y en una tabla de salvación para los departamentos y los municipios del país en su continua labor de funcionar y prestar la oferta estatal a sus habitantes. JULIO / AGOSTO de 2014
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tema central
¡Por una nueva cara!
H
La minería legal decide unirse en un solo gremio. Nuevo presidente advierte que proyectos no pueden seguir en el limbo por falta de decisión.
ace cuatro años, todos le apostaban a la “locomotora” minera, incluida en el plan de desarrollo del gobierno 2010-2014 como una de las actividades impulsoras del crecimiento y el bienestar regional, generadora de empleo y divisas y un aporte significativo al PIB, como ocurre en otros países ejemplo Perú y Chile, que sustentan sus economías en la industria extractiva distinta del petróleo. Hoy, eso parece más una ilusión. Aunque no se puede desconocer que maneja cifras importantes en términos de recursos, trae inversión extranjera y tiene un efecto multiplicador sobre comunidades locales, no tiene ese aire impulsor del pasado, el Gobierno ya no “mete la mano” por esa locomotora como antes y socialmente hay un aire poco propicio para la actividad, al punto que muchos de sus otrora defensores, lo hacen sin mirar a la cara. ¿Las razones? Son varias. La primera es que pese a que se considera que la minería puede traer desarrollo, la campaña de los ambientalistas “duros” parece imponerse, pues alegan que los daños sobre el medioambiente son irreparables y en el otro lado no hay un argumento contundente para responder. Cotizados académicos, como el exministro Manuel Rodríguez y el economista Luis Jorge Garay, encabezan la lista de los primeros, en tanto que
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los segundos son muy fuertes para exponer los argumentos económicos, pero no son lo mismo cuando del medioambiente se trata. Políticamente, el asunto también ha tenido su parte, aunque con resultados poco claros, pero que generan confusión. En las elecciones parlamentarias de mar-
zo, la mayoría de los aspirantes que rechazaron la minería como bandera, fracasaron. El mejor ejemplo de ello fue lo ocurrido en el Tolima, donde los aspirantes al Senado y a la Cámara de Representantes, opositores a la explotación de oro de La Colosa se quemaron. Hay una máxima que también podría aplicarse a la minería: “el enemigo no está afuera sino adentro”. Al interior del sector y en particular de algunas
grandes empresas, se ha dado un manejo transparente en sus procesos industriales y en otros casos se ha tenido un comportamiento soberbio al considerar que la explotación de un yacimiento es un derecho adquirido por las empresas y que se está haciendo sobre un activo, cuya propiedad es de un país. El decaimiento de la minería se evidencia en las cifras. En 2011, la minería creció más del 14 por ciento y desde
PERFIL Este abogado javeriano que cuenta con un Máster de la Universidad Carlos III de Madrid, España, de padre pereirano y madre valluna, es un provinciano bogotanizado. Conoce regiones como Tolima y Boyacá, destinos que visita con frecuencia. De joven universitario y recién egresado, viajaba permanentemente al Tolima, lugar que conoce muy bien, y donde visitaba a grandes amigos. Apasionado de la novela histórica, dice gustarle todos los deportes, pero pierde puntos: el fútbol, aunque, la verdad, parece que es por “despecho”, pues América de Cali está en la B. Hoy está dedicado a la “práctica de uno: la crianza de sus dos pequeños hijos”, con su esposa también abogada. Santiago Ángel Urdinola
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tema central
Claudia Jímenez, Directora Ejecutiva Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala
César Díaz, presidente de la Cámara Colombiana de Minería
María Constanza García, ex presidenta de la Agencia Nacional de Minería
2012, no ha pasado del 6 por ciento. En las cifras del DANE, el 2013, solo registró un aumento del 4,9 por ciento y en el primer trimestre de 2014, el aumento fue de 5,6 por ciento, gracias básicamente al carbón del Cerrejón. El año pasado aportó poco más del 18 por ciento del total de las exportaciones, 17 por ciento de la inversión extranjera directa y uno de cada cinco pesos que se entregó por regalías, pero pudo ser más. Sin duda datos importantes, pero su pérdida de gracia es tan evidente, que acaba de salir María Constanza García de la presidencia de la Agencia Nacional de Minería (ANM), la entidad que se supone es la máxima autoridad del sector y cuya noticia pasó casi desapercibida. Fue encargado de la importante ofi-
cina un abogado. Aunque no es oficial, los comentarios en el sector es que las relaciones entre ella y el Ministro de Minas, Amylkar Acosa, estaban en un punto muerto.
en Antioquia -zona minera por excelencia- y la Cámara Colombiana de la Minería, que reunía a los pequeños y medianos mineros de distintas regiones. Con la sensación de bonanza, las 13 más grandes empresas mineras, decidieron montar su propio gremio, el Sector de la Minería a Gran Escala (SMGE) y designaron en el cargo a Claudia Jiménez, cotizada funcionaria del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Su objetivo: montar el gremio y manejar las relaciones con el Gobierno. Como presidente de la junta eligieron al presidente de, Cerrejón, León Teicher, quién controló algunos brotes de división y la reacción negativa de la Andi, que en ese momento encabezaba Luis Carlos Villegas, hoy embajador en Washington. Claudia Jiménez logró posicionar al gremio, pese a que sus relaciones con el presidente del Consejo Gremial Nacional, no fueron las mejores. Su estilo directo y franco y el haber trabajado tan cerca de Álvaro Uribe siempre estuvieron en la mente de varios de los socios. Pero su profesionalismo y capacidad técnica contrarrestaban cualquier prevención.
Un camino difícil
Cuando el gobierno del presidente Santos decidió incluir la minería como uno de los puntales del crecimiento económico, la actividad se puso de moda, favorecida por unos altos precios internacionales de buena parte de las materias primas. Incluso, comenzó a creerse que el país podría convertirse en una potencia mundial no solo en carbón, sino también en oro y otros metales. Tradicionalmente, dos asociaciones mineras se destacaban: Asomineros de la Andi, legendaria organización nacida
El decaimiento de la minería se evidencia en las cifras, aunque para nada se pueda hablar fatalmente. En el año 2011, la minerìa creció más del 14% y desde el 2012, no ha pasado del 6%. 18
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PIB MINERO (%) FUENTE: SMGE
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Un segundo aire
En un panorama de “desgano” por parte de muchas empresas dedicadas al sector y el anuncio de varias
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Claudia Jiménez y César Díaz, 14,4 presidente de la Cámara Colombiana de Minería, comenzaron a hablar de la integración de los dos gremios. Cuando el proceso estaba casi listo, 5,9 Díaz fue designado viceministro de 5,6* 4,9 Minas. Un ejercicio de planeación al interior del gremio planteó la necesidad de buscar una total integración gre2011 2012 2013 2014 * I TRIM. mial, incluyendo a la Andi, que ya había montado la vicepresidencia de PRODUCCIÓN DE ORO (%) (Primer trimestre) Petróleo y Minas con Asomineros co- FUENTE: SMGE mo una de las cámaras sectoriales. 136 Sin embargo, para una asociación 119 de este tipo, se requería un trabajo de tiempo completo y la señora Jiménez compartía su tiempo con otras actividades y además tiene su residen13 10 8 cia y familia en Medellín, motivo por -3 -7 el cual decidió no aceptar el encargo -27 y la realidad es que facilitó el traba-61 jo a la junta, pues algunos miembros la veían muy cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo cual la alejaba del gobierno de Santos. Jiménez fue muy dura en sus plan- PRODUCCIÓN DE CARBÓN (%) (Primer trimestre) teamientos en algunas oportunidades FUENTE: SMGE 33 y eso parece no haber gustado al Gobierno, por lo menos lo percibían así algunas empresas. Por ejemplo, hace 21 unos meses dijo abiertamente que la minería en Colombia estaba “estan- 15 15 cada”. “En 2010 el sector minero colom6 6 5 biano estaba en su máxima expresión, 3 1 había una expectativa de aumento importantísima. Y aunque Colombia no es un país minero, estuvo en el radar de los inversionistas hasta el año pasado porque teníamos unas ex- PRODUCCIÓN DE NÍQUEL (%) (Primer trimestre) pectativas importantes. La expectati- FUENTE: SMGE 72 72 va de crecimiento de 2010 y 2011 cogió fuera de base al sector público y al privado”, declaración poco amigable con el Gobierno que arrancó en agosto de 2010 y ahora fue reelegido.
de ellas de abandonar el país, el creciente descontento y hostilidad en alguna zonas productoras, las huelgas y bloqueos permanentes, la pérdida de dinamismo de la industria extractiva y la demora en los procesos burocráticos, se tomó la decisión de conformar un solo bloque privado para hacer interlocución con el Gobierno: la Asociación Colombiana de Minería (ACM) y se designó como presidente ejecutivo al vicepresidente de Petróleo y Minería de la Andi, Santiago Ángel Urdinola. No es nada fácil la tarea de Urdinola por los retos que deberá enfrentar la minería, una actividad en la que no se ha arrancado un proyecto importante en los últimos 20 años en el país, en tanto que hay una “explosión” de la minería ilegal por extenderse sin mayor control. ¿Por qué su nombre? El presidente del Consejo Directivo de la ACM y presidente del principal proyecto carbonero, Cerrejón, Roberto Junguito, lo dijo: “Buscamos a una persona con conocimiento del sector minero, sus procesos, intereses y la realidad que enfrenta en el contexto actual; comprensión y sensibilidad frente a los aspectos sociales y ambientales; así como con experiencia en el ámbito gremial. En ese sentido, Santiago Ángel es la persona idónea para asumir el reto de articular e integrar el sector minero para estimular el crecimiento y posicionamiento de una minería bien hecha, y su consolidación como aliada del desarrollo del país”. Santiago Ángel Urdinola se desempeña desde el 2012 como Vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), donde también fue Secretario General desde el 2008 y desde donde lideró la transformación de la Cámara Asomineros del gremio. Conoce muy bien al sector público, pues como abogado especializado en telecomunicaciones y servicios públicos ha
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tema central
mos madurar las inversiones. Este es un sector con apuestas, pero no nos podemos permitir que lleguen y no permitir que se conviertan en proyectos y se siga en el limbo.
tenido que lidiar en temas como la infraestructura, energía, petróleo y gas. “La idea es tener un gremio integral e incluyente que lleve la vocería de todos. No arrancar de cero. Solo tengo que seguir con las buenas cosas que se han hecho, recogerlas, seguirlas y mejorar los procesos, pero nos montamos en un bus caminando y a lo mejor tenemos que inyectarle velocidad”, es su primera apreciación del gremio que comenzó a liderar desde el pasado 28 de julio. Mundo Minero conversó con él.
¿Dice que es un negocio sin reglas de juego claras?
¿Por qué crear un nuevo gremio?
Para unificar criterios, evitar retrabajos y porque la nueva estructura de la ACM lleva a optimizar procesos para poner el foco en temas prioritarios.
¿Solo caben mineros en el gremio?
En el gremio caben empresas de exploración, explotación, producción y compañías prestadoras de bienes y servicios que están en la cadena, pues tienen los mismos intereses. Así está contemplado en los estatutos y en ese sentido hablamos de integralidad. Es decir, caben las empresas que explotan oro y plata, carbón, materiales de construcción, dedicadas a la sal, materiales industriales, pero también por ejemplo las de vidrio y cerámica.
¿Qué está pasando con la minería?
Es un sector en el que se manejan verdades a medias o mentiras. Por ejemplo, se ha dicho lo que no es la minería. De ahí que no podemos entender que la minería solo se puede hacer en países subdesarrollados, dizque porque los desarrollados no la hacen, lo cual es mentira: Canadá, Alemania, Suecia tienen grandes minas, Chile depende de la minería, al igual que Perú. Tampoco es cierto que la minería sea de extranjeros: el 74 por ciento de los títulos son de personas y empresas colombianas, 10 por ciento de multinacionales y el resto de resguardos y otros.
Se necesita certidumbre regulatoria y legislativa, que la minería tenga una visión de largo plazo para que se pueda desarrollar el negocio. como se pretende hacer creer. Lo que nos parece más importante es dar el debate minero como un actor importante del desarrollo económico y social, con los más altos y mejores parámetros.
¿Es un negocio riesgoso?
Se necesita tener certeza jurídica porque es un negocio riesgoso de largo plazo y no se pueden estar cambiando las reglas. Se necesita certidumbre regulatoria y legislativa, que la minería tenga una visión de largo plazo para que se pueda desarrollar el negocio.
Se requiere una verdadera coordinación de entidades y la fuerza de todos, incluyendo que los astros se “alineen”. El tema ambiental debe ser claro y predecible, los tributos claros y predecibles, tanto los locales como los nacionales. No podemos seguir la política de que en cualquier momento “salte la liebre”. Gobierno, Congreso, sindicatos, comunidades y empresas deben ir hacia el mismo lado. Colombia es un país con una geología buena y privilegiada, es un país inexplorado, solo cerca del 20 por ciento se ha explorado y hay mucho por conocer.
¿Pero los proyectos no arrancan?
Necesitamos un banderazo en minería para levantar el ánimo, esto es, aprobar proyectos para que arranquen. Hay empresas que llevan diez años perdiendo plata y el letargo colombiano está matando la minería, pues a las empresas se les acaba la caja. No se pueden matar proyectos por falta de decisión.
¿Y el medioambiente?
Este es un negocio altamente regulado y vigilado. No solo hace la auditoría el Gobierno y los grupos civiles organizados, sino que tiene a todo el mundo encima para evidenciar cualquier mala práctica. Es muy difícil violar normas con los medios encima. Las empresas de buenas prácticas, reguladas y conscientes de su responsabilidad cada día ganan más espacio.
¿Y los páramos son sagrados?
Claro que sí. Los páramos son sagrados, pero se necesita rigor técnico, económico, social y ambiental. Que no se haga minería en páramos, humedales y zonas ¿Por qué no hay negocios nuevos? ecológicamente vulnerables. No se pue¿Es un debate nuevo? Nuestra historia minera no es de ahora, Negocios nuevos sí los hay, lo demues- de que hoy uno duerma en un campatampoco tenemos una legislación laxa tra la inversión y los aportes. Necesita- mento y amanezca en un páramo. 20
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la gráfica
Alemania
Corea del Sur
Estados Unidos
Aurubis (1.796)
Hyosung (1.596)
Freeport-McMoRan Copper (224) Newmont Mining (1.033) Consol Energy (1.279) Peabody Energy (1.844)
Arabia Saudita Saudi Arabian Mining (1.303)
Australia BHP Billiton (44) Orica (1.319) Newcrest Mining (1.922)
China China Shenhua Energy (124) China Coal Energy (701) Jiangxi Copper (891) Shaanxi Coal Industry (1.016) Zijin Mining Group (1.389) Yanzhou Coal Mining (1.472) China Hongqiao Group (1.509) Yan Quan Coal Industry (1.887) Tongling Nonferrous Metals (1.928)
Bélgica Umicore (1.736)
Canadá Teck Resources (604) Barrick Gold (771) Gold Corp (1.160) Firts Quantum Minerals (1.253) Silver Wheaton (1.916) Cameco (1.996)
Mapamundi minero (I) 22
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Gran Bretaña
India
Japón
Rio Tinto (109) Anglo American (551) Antofagasta (970) Vedanta Resources (1.129) Polyus Gold International (1.709)
Coal India (428) NMDC (1.365)
Sumitomo Metal Mining (949) Mitsubishi Materials (1.070) Hanwa (1.783) Nippon Steel Trading (1.953)
México
Polonia
Rusia
Grupo México (529) Industrias Peñoles (1.541)
KGHM Polska Miedz (1.030)
Norilsk Nickel (515) Alrosa (1.182)
Estos son los países con las mayores empresas del sector de metales diversificados según el ranking de las 2.000 más grande corporaciones del mundo de la Revista Forbes. En este no se incluye el listado de las multinacionales del sector de acero y hierro, que se publicará en la siguiente edición. JULIO / AGOSTO de 2014
› 23
vecinos
Alianza del Pacífico: potencia minera En el Top-10 de producción mundial de 49 productos hay presencia de alguno de los miembros de este bloque económico: México en 21, Chile en 13, Perú en 12 y Colombia en tres. La Alianza del Pacífico es más que el sueño de un bloque de cuatro países latinoamericanos (Colombia, Chile, México y Perú) de conquistar los mercados de las naciones con costa en ese océano, que integran tres continentes y está 24
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compuesto por 18 países cuyo peso económico es cercano al 55 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del mundo y su capacidad demográfica corresponde al mismo porcentaje de la población del planeta.
La ilusión onírica de los gobernantes de las naciones de este grupo, que dio su primer paso de convertirse en realidad el 28 de abril de 2011 cuando se unieron, se alienta en la sumatoria de sus indicadores macroeconómicos que pone a
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Los líderes de la Alianza del Pacífico, Michelle Bachelet, de Chile; Ollanta Humala Tasso, de Perú; , Enrique Peña Nieto, de México y Juan Manuel Santos, de Colombia, cerraron su novena cumbre el pasado 20 de junio de 2014.
PIB rocoso La minería es uno de los sectores que mayor peso tiene en la economía de los países de la Alianza del Pacífico. Aunque ha perdido participación sin interrupciones desde 2010, el sector minero es uno de los más representativos de la economía de Chile. De acuerdo con el Banco Central, en el 2013 representó, en precios corrientes, 11,1 por ciento del PIB nacional y fue la tercera actividad del país solo superada por los servicios empresariales y los servicios personales. En México, su participación en la economía nacional correspondió al 7,6 por ciento en el primer trimestre del 2014, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En el período de referencia, según este organismo, la minería se convirtió en el segundo subsector más dinámico de las actividades secundarias y el cuarto del todo el compendio sectorial. En Perú, el peso de esta actividad de extracción de petróleo y minerales alcanzó 12,1 por ciento en el 2013 según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Ha sido tradicionalmente el tercer sector de mayor peso en el país inca superado por el manufacturero y otros servicios. En Colombia, la participación de la minería en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional es del 2,1 por ciento de acuerdo con el Sector de la Minería a Gran Escala (Smge). Por su parte, el volumen de los recursos que por regalías del sector minero energético equivale al 1,3 por ciento de la economía.
212
millones de habitantes es el total de la población del bloque a 2012.
USD
9.978
es el promedio del PIB pre cápita del bloque en el 2012
32
millones de turistas, visitaron los países miembros en el 2012
la Alianza en una posición competitiva en el contexto internacional. Este cuarteto, según cifras oficiales de sus respectivos organismos estadísticos, es responsable del 36 por ciento del PIB de América Latina y el Caribe, concentra el 50 por ciento de su comercio total y atrae el 41 por ciento de los flujos de inversión extranjera directa que llega a la región. Además cuenta con un potencial demográfico de 212 millones de habitantes con capacidad adquisitiva: un promedio de 10.000 dólares per cápita, según el Banco Mundial. Los anteriores números se refuerzan con el potencial minero de la Alianza, en cuyo interior el tema será uno de los que se analizará próximamente. Así lo confirmó Enrique Peña Nieto, presidente de México, en entrevista con el Diario La Gestión de Perú. “Al concluir una primera etapa de negociación, orientada a temas predomi-
nantemente comerciales y económicos, se da paso a una segunda fase, que prioriza el establecimiento de instrumentos de vinculación de los Estados observadores y otros de integración regional, así como la adhesión de nuevos miembros y la incorporación de nuevos temas, como minería y educación”, aseguró Peña Nieto. Cuenta en la economía
La minería es uno de los sectores que mayor dinámica presenta en la economía de cada uno de estos cuatro países. En Chile, el Índice de Producción Minera creció 5,2 por ciento en los últimos doce meses entre mayo del 2013 y 2014, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Este desempeño fue ocasionado por la mayor extracción de cobre que, en dicho periodo, alcanzó un total de 497.569 toneladas métricas, lo que significó un incremento del 4,7 por ciento. JULIO / AGOSTO de 2014
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vecinos
De talla mundial Son 49 los minerales en los que estos cuatro países de la Alianza del Pacífico ocupan una casilla en el Top 10 mundial, según la autoridad geológica de Estados Unidos en su informe global del 2014.
Chile
Cobre Yodo Litio Renio Arsénico Boro Mercurio Molibdeno Selenio Piedra pómez Potasio Sal Plata
1 1 1 1 2 2 3 3 5 5 8 8 8
Colombia
Esmeraldas Platino Níquel
26
2 6 9
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México
Perú
Plata 1 Bismuto 2 Fluorita 2 Wollastonita 3 Sodio sulfato 3 Silicón 3 Estroncio 3 Plomo 4 Cadmio 5 Diatomita 5 Mercurio 5 Molibdeno 5 Zeolita 7 Cal 7 Perlita 7 Asbestos 8 Grafito 8 Yeso 8 Sal 9 Arcilla bentonita 10 Cobre 10
Telurio Lata Cobre Plata Zeolita Boro Mercurio Molibdeno Cadmio Selenio Asbestos Plomo
1 3 3 3 3 4 4 4 8 8 9 9
La Alianza del Pacífico, en su conjunto, es la octava economía mundial por la sumatoria del peso de su PIB y representa la séptima potencia exportadora en el contexto mundial. Precisamente este mineral dominó las tres primeras posiciones arancelarias de las exportaciones chilenas en el 2013. Según UN Comtrade, la venta externa de cobre refinado, cátodos y secciones de cátodos lideró el portafolio mapochino en mercados foráneos con 18.862.9 millones de dólares, seguida de minerales de cobre y sus concentrados con 17.188.8 millones de dólares y de cobre sin refinar y anodos de cobre para refinado electrolítico con 3.544.5 millones de dólares. Estos tres rubros significaron el 51,17 por ciento de las exportaciones de este país el año anterior. En México, la extracción de minería de minerales metálicos y no metálicos excepto petróleo y gas registró crecimiento del 2,2 por ciento en mayo del 2014, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Fue el subsector de mejor desempeño industrial del sector de minería que incluye también actividades de hidrocarburos y gas. Por su parte, según UN Comtrade las exportaciones de oro (incluido oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo fue el primer rubro minero y noveno general en este país norteamericano. En el 2013 la venta de este producto represen-
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México, Chile y Perú, captadores de inversión extranjera Un informe de la firma SNL Metals Economic Group (MEG), con sede en Canadá, reveló que América Latina y el Caribe es la zona geográfica que mayor inversión extranjera directa para el sector minero recibió en el 2013 y dentro de esta región los países de la Alianza del Pacífico ocupan posición de vanguardia. Según MEG, el año anterior el subcontinente recibió 3.249 millones de dólares y los países de este bloque económico, exceptuando a Colombia,
USD
sumaron ingresos por 2.509 millones de dólares. De estos, México ocupó el cuarto lugar orbital y el primero latinoamericano con la recepción de inversión por un monto total de 917 millones de dólares, equivalente al 6 por ciento de los recursos movidos en el contexto mundial. Por su parte, Chile con 909 millones de dólares, equivalente al 6 por ciento total, se ubicó en el quinto lugar global y en el segundo regional. Y por
último, Perú con 683 millones de dólares, lo que significa una participación del 5 por ciento, se clasificó en el séptimo puesto mundial y el tercero latinoamericano. Los tres países, sin embargo, registraron decrecimiento en la inversión extranjera si se compara con los dos años precedentes: 2011 y 2012. En el primer año sumaron 2.730 millones de dólares repartidos así: México 1.092 millones; Chile, 910 millones, y
Perú, 728. Por su parte, en el segundo año acumularon 3.360 millones de dólares: México (1.290 millones), Chile (1.035 millones) y Perú (1.035 millones). Para Colombia, MEG no tenía registro para el periodo 2013. Sin embargo, reseña que en el 2011 recibió 354 millones de dólares y en el 2012, 430 millones de dólares. Estos montos lo ubican en el sexto lugar regional – también superado por Brasil y Argentina- y en el décimo cuarto en el mundo.
71.045
millones es la Inversión Extranjera Directa (IED) en los países de la Alianza.
tó ingresos por 5.816.3 millones de dólares, equivalente al 1,53 por ciento del total nacional. En Perú, la producción del rubro de extracción de petróleo y minerales alcanzó 55.026 millones de nuevos soles en el 2013 y registró un crecimiento del 4,9 por ciento de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Por sectores, fue el tercero más dinámico en volumen monetario. Las ventas externas incas tuvieron en el sector minero a sus dos mayores renglones en el 2013 lo confirma el organismo especializado en comercio exterior de las Naciones Unidas. El primero fue oro (incluido oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo con divisas por 8.028.4 millones de dólares y el segundo fue minerales de cobre y sus concentrados con 7601.5 millones de dólares. En Colombia, la explotación de minas y canteras fue la cuarta actividad económica que más crecimiento registró en el 2013 según el sistema de Cuentas Nacionales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En ese periodo este rubro se incrementó en 4,9 por ciento con respecto al 2012. Por su parte, las exportaciones mine-
Chile cuenta con el mayor volumen de recursos para invertir en el sector con un total de 112.500 millones de dólares que se utilizarán en un total de 49 proyectos.
ras cafeteras fueron importantes en ese mismo periodo. Cuatro posiciones arancelarias se ubicaron entre las diez primeras según las Naciones Unidas. En el segundo lugar se ubicó hullas, briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares a obtenidos de la hulla con 6.253.8 millones de dólares, en el cuarto oro (incluido oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo con un total 2.226.5 millones de dólares. Por su parte, en el octavo se ubicó fe-
rroaleaciones (681,8 millones de dólares) y en el noveno coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados y carbón de retorta (433,9 millones de dólares). Millonarios proyectos
Este entorno macroeconómico favorece la inversión en los cuatro países. Incluso, según un reciente sondeo del centro de estudios canadiense Fraser Institute Chile, en este país surameri JULIO / AGOSTO de 2014
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vecinos COLOMBIA: BALANZA COMERCIAL CON MÉXICO (Millnoes de dólares FOB)
2005
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-1.072
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-1.16 -1.615
-1.663 -2.451 -2.369 -3.055
Fuente : DIAN, DANE. Cálculos: DANE
-4.436 -5.144
COLOMBIA: BALANZA COMERCIAL CON CHILE
1.358,5
-5.398
1.283,6
(Millnoes de dólares FOB)
726,1
368,4 189,6 Fuente : DIAN, DANE. Cálculos: DANE
78,0
61,0
-41,6 -217,9 -245,6 2005
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COLOMBIA: BALANZA COMERCIAL CON PERÚ (Millnoes de dólares FOB)
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688,9
436,2 376,7
378,2
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220,1 154,7
334,6
191,6
Fuente : DIAN, DANE. Cálculos: DANE
6,2 2005
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cano se ubica en el octavo lugar a nivel global como destino potencial para las inversiones mineras. Otros organismos también avalan el potencial de la Alianza. El pasado 12 de mayo, Eva Arias de Sologuren, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), afirmó que los cuatro países tienen en conjun28
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to una cartera de inversión para proyectos mineros estimada en más de 221.000 millones de dólares. De acuerdo con este organismo, Chile cuenta con el mayor volumen de recursos para invertir con un total de 112.500 millones de dólares que se utilizarán en un total de 49 proyectos. La meta de ese país es alcanzar en el 2020
Infraestructura e innovación: cuentas pendientes Como era de esperarse y como lo reseñan algunas mediciones internacionales como la del Foro Económico Mundial en su informe global de competitividad, la infraestructura es uno de los puntos flacos de los cuatro países de la Alianza del Pacífico y cuyo impacto se extiende al sector minero. Eva Arias de Sologuren, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), puso recientemente el tema en la agenda de las autoridades mineras de los cuatro países, pero advirtió que más allá de un problema, este panorama plantea “una oportunidad de inversión”. Además, la funcionaria aseguró que la educación es un reto en los cuatro países si se tiene en cuenta que mejorar su calidad puede ofrecer un terreno más fértil para la construcción de un sistema de investigación sectorial y por ende también para elevar el nivel académico del personal que se desempeña en la minería regional. Una mirada más específica muestra que, por ejemplo, en Chile hay problemas relacionados la inexistencia de la capacidad para desarrollar industrias de bienes y servicios ligadas a la minería que apoyen la competitividad de la industria, los vacíos del Código Minero y la necesidad de modernizar al sistema de administración, información y fiscalización sobre la propiedad minera, así lo concluyó un estudio del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco).
una producción de 130 toneladas de oro y de 2.800 toneladas de plata. Luego se ubica Perú, país suramericano en el que se han identificado 50 proyectos mineros, los que demandará una inversión aproximada de 59.500 millones de dólares. Las áreas de mayor interés para estas obras, según la SNMPE, son los subsectores cupríferos con 60,3 por ciento y los auríferos con 16,48 por ciento. Recientemente, Ollanta Humala, presidente de la República, ratificó que su país tiene una ambiciosa agenda de inversiones en diversos sectores, que incluye una cartera de proyectos mineros valorados en 50.000 millones de dólares.
www.mundominero.com.co En un segundo plano, pero no menos importante, se encuentra México con 25.000 millones de dólares y Colombia con 24.000 millones de dólares. En este último país, el énfasis se encuentra en nueve proyectos, de los cuales, según Arias, “hay tanto subterráneos como de tajo abierto para carbón y oro”. Sin embargo, pese a las cifras millonarias, se presentan algunos nubarrones como en México. Según la Cámara Minera de México (Camimex) si bien la economía de este país captará este año 6.176 millones de dólares en inversiones para el sector de la minería, este desempeño significará acumular dos años de decrecimiento.
Tajada electoral en Perú Aunque falta dos años para realizarse las elecciones presidenciales en Perú en las que se escogerá al sucesor de Ollanta Humala, los candidatos han puesto sobre el tapete el tema minero e incluso han anunciado sacarle más jugo a las ganancias del sector con base en el momento positivo que viven los precios internacionales del cobre. Ante esta situación, los inversionistas internacionales ven con cautela este periodo preelectoral y confían en que pueden salir avantes de este proceso. John Mackenzie, jefe de la división de cobre de Anglo American, aseguró: “Estamos confiados en la estabilidad del país, las fuertes instituciones en Perú y creemos que nuestro plan de inversiones se mantendrá más allá de las elecciones”. Por su parte, Charlie Sartain, presidente ejecutivo de Xstrata Copper, en diálogo con la agencia internacional británica Reuters, aseguró: “Tenemos confianza en las políticas del Estado para continuar promoviendo la inversión en el país”. Además de la política, otro tema que causa inquietud entre los inversionistas extranjeros son las continuas protestas de las comunidades sobre los proyectos mineros. Este hecho ha obligado al Estado peruano a postergar el estudio de algunos proyectos como es el caso de Tío María.
Razones de peso
La construcción de este portafolio de proyectos mineros no se basa en ilusiones. Este tiene como sustento la producción sectorial de estos cuatro países latinoamericanos que los ubica en el Top-10 global en 49 minerales y en la cima de los listados en seis de este total. (ver recuadro 2). Según US Geological Survey, Chile es uno de los diez primeros productores globales en trece minerales. De estos encabeza dicho liderazgo en cuatro: cobre, yodo, litio y renio. Incluso, en el primer mineral es poseedor de las mayores reservas con 190.000 toneladas, equivalente al 27,53 por ciento del total orbital. Para completar el arsenal, este país es segundo productor en arsénico y boro. Perú, entre tanto, tiene un lugar entre los primeros diez del globo en doce minerales. Según la autoridad geológica estadounidense, este país es el primero en teluro, tercero en cobre, plata, lata y zeolita, y por último, es cuarto en boro, mercurio y molibdeno. En el primero, las reservas incas alcanzan un total de 24.000 toneladas métricas.
México es el más prolífico en producir metales de América Latina con volúmenes en la primera decena de países del mundo con 21.
Por su parte, México es el más prolífico en producir metales de América Latina con volúmenes en la primera decena de países del mundo con 21. En plata encabeza los listados internacionales con una producción de 5.400 toneladas y 37.000 toneladas de reservas. Este país norteamericano también es jugador de peso internacional en otros
En Colombia, la explotación de minas y canteras fue la cuarta actividad económica que más crecimiento registró en el 2013 según el DANE. En ese periodo este rubro se incrementó en 4,9 por ciento con respecto al 2012.
minerales como bismuto y fluorita, en los que es segundo productor y en wollastonita, sodio sulfato, silicón y estroncio, en los que se ubica en la casilla tres. Finalmente, Colombia es potencia internacional en tres minerales, de los cuales es segundo en esmeraldas y ocupa el Top-10 mundial en dos: en platino con el sexto lugar y en níquel con la octava posición. Con una posición geográfica envidiable, cuatro de los países con mayor crecimiento económico de América Latina y el Caribe en la última década buscan desde la Alianza del Pacífico conquistar más de la mitad del mercado mundial y a más de 3.500 millones de personas. En este reto, los minerales serán uno de sus principales bastiones. JULIO / AGOSTO de 2014
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región
No todo lo que brilla es oro Antioquia y Chocó son los mayores productores de este mineral en Colombia, pero también son los que enfrentan los mayores problemas en la explotación y medioambiente. Colombia vive de las paradojas por cuenta del oro. Su historia es leyenda que trasciende fronteras con El Dorado, pero su presente, forjado por las explotaciones que lo ubicaron como el mineral más producido en el país entre 1819 y 1890, según cita Vicente Restrepo en el Estudio sobre las Minas de Oro y Plata en Colombia, apenas lo clasifica en el puesto 67 entre los productores mundiales según World Gold Council (WGC). En su mercado interno, estas contradicciones se acrecientan. Las regiones donde se realizaron las primeras explotaciones modernas en el siglo XIX, en donde predomina este producto y que además son las más productoras, se caracterizan por sus carencias sobre todo desde lo económico y social. Estas áreas productivas se encuentran en Antioquia y Chocó, departamentos que, según el Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO), son los mayores productores históricos de este mineral en el país. En el 2013, del primero se extrajeron 19.999,24 kilogramos y del segundo, 10.850,12 kilogramos, respectivamente. Al interior de estos dos departamentos aparecen subregiones como el Bajo Cauca en Antioquia y casi todo los cuatro puntos cardinales en el Chocó como las más ricas. En efecto, según el SIMCO en el primero, los mayores productores son los municipios de El Bagre (6.774.193,67 gramos), Caucasia (5.657.161,38 gramos), Segovia (5.150.498,57 gramos) y Remedios (1.847.385,57 gramos). Por el lado, en el Chocó sus mayores epicentros productores son Istmina (3.030.207,67 gramos), Nóvita (3.029.283,37 gramos), Quibdó (2.517.666,69), Condoto (1.351.727,55 gramos) y el Cantón de San Pablo con 837.854,33 gramos. 30
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Los ases productivos Antioquia es líder productor nacional de oro desde que comenzó su exploración en Colombia. Según el SIMCO, entre 1990 y 2013 este departamento ha sido el que más ha predominado en la geografía del país, incluso con su punto más alto en el 2009 cuando de sus minas extrajeron 28.027,85 kilogramos. Solo fue superado en 1994 y 1995 por Bolívar, entre 1998 y 2000 cuando cedió su liderazgo a Córdoba y entre 2010 y 2011 por cuenta del Chocó. Precisamente, este último departamento hasta el 2007 siempre estuvo por debajo de Antioquia, Córdoba y Bolívar en términos de producción. Sin embargo, desde ese año saltó al segundo lugar y en los años referidos en el párrafo anterior se acomodó en el liderato nacional. Este puesto lo cedió a favor de Antioquia entre 2012 y 2013.
Estos diez municipios, además de ser los más prolíficos en el sector aurífero de las dos potencias departamentales, también traen consigo un elemento común: poblaciones en condiciones de vulnerabilidad (pobreza y desempleo) y el predominio de la minería ilegal.
Los paisas
En contraste con el departamento de Antioquia, segunda economía nacional y mayor exportador del país, en el El Bagre, ubicado a 284 kilómetros de Medellín, aunque sea el primer productor individual de oro del país como en una
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Alexander Von Humboldt aseguró: “La Provincia del Chocó podría producir por sí sola más de 10.000 marcos de oro de lavadero”.
Según el SIMCO, Chocó hasta el 2007 siempre estuvo por debajo de Antioquia, Córdoba y Bolívar en términos de producción. Sin embargo, desde ese año saltó al segundo lugar y se acomodó en el liderato nacional.
contradicción en su territorio la mitad de la población está afectada por la pobreza. Según el DANE, su indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es del 50,75 %. Este valor se encuentra muy por encima, por ejemplo, de la capital antioqueña (12,42 %) y del departamento (22,9 %). El NBI de los otro cuatro municipios no es muy lejano. Caucacia (52,41 %), Segovia (41,37 %) y Remedios (47,56 %). Otros problemas que afectan a estos municipios están relacionados con la violencia y como en el caso de El Bagre por la influencia que en esta zona ejerce grupos alzados en armas como
el ELN y las Farc, que ha generado el desplazamiento de algunos sectores de la población. Similar situación ocurre en Caucacia. En estas dos poblaciones, la mortalidad infantil es de las mayores de Antioquia. Los chocoanos
La situación del Chocó es más dramática, pese a la riqueza de su territorio, elogiado desde el pasado por Alexander Von Humboldt, quien aseguró: “La Provincia del Chocó podría producir por sí sola más de 10.000 marcos de oro de lavadero”. Con un NBI de 79,19 %, el más al-
to de Colombia, sus cinco municipios líderes en la producción aurífera no se quedan atrás en sus indicadores pobreza. Quibdó (89,47 %), Istmina (88,08 %), Nóvita (66,19 %), Condoto (62,58 %), y el Cantón de San Pablo (52,55 %). Por ejemplo, en la capital del departamento, no basta con ser el tercer productor de oro de esta zona. Según cálculos de Planeación Nacional, 5 de cada 10 personas es pobre. Este problema se acrecienta porque la consecución de medios de subsistencia de sus habitantes se da bajo un entorno de informalidad, que afecta a un 84 % de su población según Fedesarrollo. La violencia no es ajena en estos municipios y, por ejemplo, Condoto ha sido agobiado por la violencia que afecta incluso la producción. Las Farc son responsables de hostigamiento y de muertes de mineros en esta zona. En ese municipio además los problemas ambientales y de salud pública también están a la orden del día por el vertimiento continuo de mercurio en el río que lleva su nombre. En medio de la riqueza, para los municipios auríferos de Antioquia y Chocó, la producción de oro es sinónimo de aparente opulencia, pero de un atraso que los golpea diariamente. JULIO / AGOSTO de 2014
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pronósticos
El oro yo-yo No hay consenso en los vaticinios del precio internacional al término del 2014. En lo que parece que sí hay certeza es en que será inferior al del año anterior.
a mediados de marzo como el de Reuters mostró que al finalizar el año la cotización del oro llegaría a USD 1.250 y el promedio anual se ubicaría en USD 1.278, valor superior al precio internacional pactado a comienzos de enero del presente año, también se concluye que será inferior al del año pasado. Frente a este entorno, organis-
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Mundo Minero publica la línea histórica del precio internacional del oro con base en la información suministrada por el London Market Price y compilada este año por MeasuringWorth.
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Línea histórica - 1950 / 2014 (Dólares por onza)
460,03
tante y terminó en USD 1.409,51 la onza. Con este antecedente, 2014 se proyecta como un año en el que vaticinar el valor del oro no será asunto de niños. Varios factores de política exterior y de movimiento financieros han generado incertidumbre entre los diferentes actores del sector a la hora de emitir proyecciones. Y si bien algunos sondeos hechos
612,56
Con un panorama que divide a los que vaticinan su precio internacional, el oro se mueve en un entorno al que muchos consideran como el inicio del declive.
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No solo deslumbró a los culturas antiguas, muchas de las cuales creían que consumir alimentos en recipientes hechos de este metal les auguraba más y mejor vida, y a los exploradores europeos que llegaron a suelo americano para conquistarlo. Hoy, luego de más de 522 años, su prestigio sigue latente y su posesión es sinónimo de distinción y poder. Se trata del oro, metal de color amarillo que encandila a la humanidad. Uno de los indicadores que refleja esta dinámica opulenta es su precio internacional. Una serie histórica construida por Lawrence H. Officer and Samuel H. Williamson y publicada en The Price of Gold, 1257-Present, muestra que su valor se ha mantenido estable y con alzas o bajas imperceptibles. Sin embargo, desde 1974 superó la barrera de los 100 dólares por onza y desde 2010 cruzó la línea de los mil dólares y desde ese momento ha crecido ininterrumpidamente hasta 2013. Sin embargo, según esta publicación, el año anterior la cotización del metal cayó luego de once años de alza cons-
1950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 32
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* Promedio esperado
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da y la oferta sino un mejoramiento de los precios no solo en el mediano plazo, es decir en lo que resta del 2014 sino también en el mediano plazo, entendido como un período de entre tres y cuatro años en adelante. Otro factor que generó dinámica en el mercado fue el pasado festival de la prosperidad en Hyderabad, India, tradicional en la primera semana de mayo, en el que los compradores se volcaron masivamente a esta zona geográfica del centro del país para adquirirlo aún con el antecedente previo de que ese país perdiera el primer lugar mundial como comprador de oro a manos de China, que ahora consume 1.132 toneladas respecto de las 974 de la nación india. En contra de los vaticinios favorables se encuentran Goldman Sachs y Barclays, que ven el precio al finalizar este año a la baja. Con un panorama que divide a los que vaticinan su precio internacional, el oro se mueve en un entorno al que muchos consideran como el inicio del declive de la tendencia favorable de la última década. Sin embargo, queda un semestre y solo hasta el 31 de diciembre se sabrá quiénes tuvieron la razón. Lo cierto es que pese a los cambios, el oro sigue encandilando a la humanidad, que lucha sin tesón, por poseerlo.
1.571,97
Según The Price of Gold, 1257-Present, el año anterior la cotización del oro cayó luego de once años de alza constante y terminó en US$1.409,51 la onza.
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mos como la Reserva Federal reconoció la dificultad de emitir una proyección del valor. El punto de partida de este proceso de deterioro del precio comenzó hace trece meses. En la cuarta semana de abril del 2013 se registraron algunos hechos que alertaron sobre la caída que registró al finalizar ese anterior. Por ejemplo, en Estados Unidos el valor del metal perdió 10,9 % como no sucedía desde 1983 y en Inglaterra cayó como lo hizo en el 2011. En India, el mayor importador global de ese momento, disminuyeron las importaciones en 24 %. En el 2014, si bien el mercado del oro se ha movido menos debido a los conflictos sucedidos en el Asia menor con Ucrania y Rusia, que han obligado a la compra masiva, el reporte global del World Gold Council (WGC) ofrece esperanzas a los que ven en la dinámica clásica de la economía de la oferta y la demanda el mejor indicador para saber cómo se moverán los precios. Este reporte reveló que la demanda sobre todo de países como China irá al alza. Según este organismo, los requerimientos del sector privado del gigante asiático aumentarán cerca del 20 %, pasando de 1.132 en abril del presente año a 1.350 toneladas en el 2017. Este proceso se refuerza con un crecimiento del 60 % de la clase media de ese país, que es considerado el mayor mercado de oro: primero en producción según US Geological Survey y con reservas por 1.900 toneladas. Esta tendencia, según los organismos internacionales de análisis, no solo avizora un fortalecimiento de la deman-
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seguridad
Socorredor, vigía de la seguridad En Colombia hay 1.300 personas que ejercen esta actividad, de las cuales el 30 % son mujeres. La minería es una actividad de alto riesgo. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), esta causa anualmente más de 1.200 muertos, cifra que genera más impacto si se tiene en cuenta que este sector es responsable solo del 1,5 % de la fuerza laboral del planeta, pero también del 8 % de los accidentes fatales. Este tipo de hechos surge en cualquier momento y país sin tener en cuenta su nivel de desarrollo. Por ejemplo, el pasado 13 de mayo, en Turquía fallecieron 270 personas en una mina en la localidad de Soma. Horas más tarde, el primer ministro de ese país europeo hizo un balance de las tragedias en el planeta y de su estela mortal. “He repasado la historia: unas 204 personas murieron en el Reino Unido al desplomarse una mina en 1838; otros 361 mineros fallecieron en ese mismo país en 1866, y 290 en 1894. Y en Estados Unidos, con toda su tecnología, murieron 307 mineros en 1907. Es algo habitual”, dijo Erdogan. En Colombia, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se han presentado 14 accidentes en el 2014 y ocurrieron en los departamentos de Boyacá, Chocó, Nariño, Caldas, Antioquia, Cauca y Bolívar. Estos presentaron un balance de 36 muertos y 14 heridas. En medio de este panorama surge la figura del Socorredor Minero como un actor fundamental para salvaguardar y hacer cumplir los protocolos de seguridad plasmados en el mundo desde 1995 con el Convenio sobre salud y seguridad en la minería (núm. 176) adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo y en 34
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El Primer Encuentro Nacional de Socorredores Mineros 2014, se llevó a cabo los días 4, 5 y 6 de junio en lo municipios de Zipaquirá y Nemocón.
Colombia en 1987 con el Decreto 1335 que reguló las actividades subterráneas. Esta actividad dio sus primeros pasos en la década del ochenta del siglo anterior como relató Eduardo Chaparro Ávila, actual director ejecutivo de Asomineros, durante el Primer Encuentro Nacional de Socorredores Mineros 2014, que se realizó los días 4, 5 y 6 de junio en lo municipios de Zipaquirá y Nemocón. “Cuando en 1986 comenzamos a ima-
ginarnos esto (el salvamento) con otros tres profesionales, nunca pensamos que tendríamos tantas vicisitudes, tantas altas y tantas bajas. Cuando intentaron desaparecer el Servicio, nosotros clamamos, pataleamos, lloramos y no fue posible que nos oyeran”, explicó Chaparro Ávila, quien reconoce que los tiempos han cambiado y hoy este gremio vive un mejor momento. De acuerdo con la Agencia Nacio-
Convertir la minería en el progreso de la comunidad es la meta; conversar con ella es el camino. Cuando conversamos creamos un futuro compartido; las posibilidades emergen para las organizaciones y sus grupos de interés. El Centro Nacional de Consultoría ha desarrollado metodologías que permiten escuchar a la comunidad y diseñar con ella un futuro de progreso compartido. Escuchar también nos permite medir la reputación social de una organización, levantar líneas de base de programas sociales y realizar evaluaciones de impacto. Lo invitamos a conversar con nosotros.
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seguridad
Cómo serlo La actividad de socorredor minero es avalada por la Agencia Nacional de Minería y los requisitos para serlo son los siguientes: a. Ser minero activo o estar asociado a la actividad minera colombiana. b. Llenar el formulario de solicitud del curso. c. Anexar los documentos requeridos en el formulario de solicitud del curso. d. Ser mayor de edad, menor de 45 años, con documento de identidad vigente. f. Estar afiliado a seguridad social completa. (ARL, EPS, Pensiones) Certificado médico de aptitud física expedido por un especialista en Salud Ocupacional que certifique que es apto para realizar el curso. g. La evaluación médica debe contener mínimo las siguientes pruebas: › Examen físico general. › Espirometría. › Visiometría. › Audiometría. › Prueba de esfuerzo. › Placa del tórax (frontal). › Examen parcial de orina. › Examen psicológico. › Cuadro hemático. › Otras que a consideración del médico deban practicarse.
nal de Minería (ANM), en Colombia hay 1.300 personas que se desempeñan como socorredores y auxiliares mineros. De este total, el 70 % son hombres y 30 % mujeres y en cuanto a la edad, esta oscila entre los 20 y 45 años. En el 2013, la entidad invirtió $15.000 millones en este subsector para el fortalecimiento tecnológico con la adquisición de equipos de circuito cerrado BG4 PLUS, autorrescatadores y para trabajo en alturas, cámaras fotográficas con seguridad intrínseca, equipos y accesorios eléctricos, multidetectores de 36
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seis gases y elementos para atención de emergencias. “A pesar de que todavía hay muchas cosas por mejorar, el cuerpo nacional de salvamento minero está bien preparado, tanto en personal como en equipos para atender cualquier tipo de emergencia minera”, aseguró a Mundo Minero Gloria Catalina Gheorghe, gerente de Seguridad y Salvamento Minero de la ANM. Esta visión también es compartida por los protagonistas. Reinaldo Osa Villa, socorredor de 53 años, quien se desempeña en el municipio de Amagá (Antioquia),
aunque no oculta el temor por los riesgos que genera su oficio y en la que además vio perder algunos familiares, reconoce estar más tranquilo con el apoyo de las autoridades mineras “porque siempre nos están informando y dándonos nuevas formas de hacer esta actividad”. Hoy, cuando la actividad minera vive una época de apogeo y la explotación del subsuelo es constante en toda la geografía nacional, los socorredores mineros aparecen como los vigías de la integridad física de sus colegas y de la seguridad en las minas de Colombia.
indicadores
FUENTE: BLOOMBERG
Aluminio de alta calidad
CIERRE
Efectivo 3 meses 15 meses 27meses 63 mese
1.940,5 1.960 2.025 2.079,75 2.242,5
Crudo Brent N/A N/A N/A N/A N/A
Efectivo 3 meses 15 meses 27meses
Oro
107,43 107,45
107,25
107,02
106,87 106,65
AGO. 14
1966 1985 1996 1996
N/A N/A N/A N/A
SEP. 14
OCT. 14
NOV. 14
DIC. 14
ENE. 15
FEB 15
MAR. 15
Crudo WTI 92,72
Cobre CIERRE
VARIACIÓN
Jul. 14 Aug. 14 Sep. 14 Oct. 14 Ene. 15
320,3 0 321,2 0 385,9
-3,55 0 325,6 0 386,2
Plomo
CIERRE
VARIACIÓN
2.182,5 2.208 2.241,5
N/A N/A N/A
CIERRE
VARIACIÓN
-80
N/A
CIERRE
VARIACIÓN
Efectivo 3 meses 15 meses
22.143 22.175 22.129
N/A N/A N/A
Efectivo 3 meses 15 meses
Efectivo
OCT. 14
NOV. 14
Díesel 889,25
CIERRE
VARIACIÓN
1.297,5
-1,11
Nueva York (Dolares / Onza) JUNIO 1.271,88 JULIO 1.299,2 AGOSTO 999,2
COMPRA
-0,39 0,4 -0,84
VENTA
Gramo fino 71,686.13 Onza Troy
77,919.71 US$1,299,38
Plata (centavos dólar por onza)
881,75 AGO. 14
SEP. 14
OCT. 14
Gas natural
NOV. 14
(GBp/therm) 66,98
CIERRE
2.289 2.299 2.313 2.307
CIERRE ALTA
Comex / NY 20,805 Tocom / Tokyo 67,9 Cbot/ Chicago 20,775 Cbot min / Chicago 20,775
69,99
VARIACIÓN
N/A N/A N/A N/A
SEP. 14
CIERRE ALTA
Nymex / NY Tocom / Tokyo Shangai
1.485,7 4.898 310,75
1.492,1 4.942 311
baja
1.481 4.890 310
Paladio (centavos dólar por onza)
72,04
71,59 AGO. 14
baja
20,88 20,63 68,7 67,8 N/A N/A N/A N/A 20,884 20,65
Platino (centavos dólar por onza)
Zinc Efectivo 3 meses 15 meses 27meses
JUL. 2014
885,5
Estaño
MAY. 2014
Mercado del oro en Colombia 891,5
Níquel
US$ 1.306,90 25 de julio de 2014
Londres (Dolares/ Onza) 93,32
SEP. 14
1.330 1.320 1.310 1.300 1.290 1.280 1.270 1.260 1.250 1.240
FUENTE: www.kitco.com
93,24
AGO. 14
VARIACIÓN
Mercado del oro
93,01
CIERRE ALTA
Comex / NY 1.299,1 1.304,2 1.293,5 Tocom / Tokyo 4250 4.294 4232 Cbot/ Chicago 1.299,8 1.302,3 1.302,3 Cbot min / Chicago 1.299,2 1.304,3 1.295,7
Precio del oro
105,85
VARIACIÓN
(Cifras en US$)
FUENTE: BLOOMBERG | *BaNco de la república
107,16
CIERRE
METALES preciosos
(US$)
FUENTE: BLOOMBERG
VARIACIÓN
Aleación de aluminio
PETRÓLEO MERCADO DE ICE
US$ X ONZA
METALES LONDRES
OCT. 14
NOV. 14
CIERRE ALTA
Nymex / NY Tocom / Tokyo
876,75 2.845
877,2 2.856
baja
867 2.822
audit, tax & business consulting services
Calle 93 No. 11A-11 Of. 603
/
Bogotá - colombia
/
PBX: 691 99 01
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indicadores
Dólar (Tasa Representativa del Mercado - Pesos x dólar - 2013)
COLSC
FUENTE: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
11/07/14 14/07/14 15/07/14 16/07/14
2.000 1.950 1.900 1.850
1.750
Ene. 01
DIC. 2
Alzas más importantes
MANCEMENTO CNEC BBVACOL
%
34.000,00 12.300,00 315,00
6,25% 6,22% 5,00%
CARTÓN FABRICATO CEMARGOS
13.200
13.181,13
13.160
1.020,72 1.020,61 1.020,75 1.021,42
Bajas más importantes
FUENTE: BVC
PESOS
13.215,07
13.220
FUENTE: BVC
11/07/14 14/07/14 15/07/14 16/07/14
1.768,23
1.700
FUENTE: BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
13.180
COLIR
1.931,88
1.800
IGBVC (Noviembre 26 a 29 de 2013)
FUENTE: BVC
1,156,11 1.152,74 1.154,79 1.165,76
13.140
13.146,71
13.120
13.114,46
13.100
Nov. 26
%
4.200,00 16,30 11.140,00
-12,50% -7,39% -3,13%
Nov. 28
Acciones más transadas
FUENTE: BVC
PESOS
Nov. 27
Nov. 29
FUENTE: BVC
(Volumen en pesos)
ECOPETROL GRUPOSURA PREC
$ 45.470,97 Millones $ 23.659,58 Millones $ 22.751,29 Millones
COMBUSTIBLES
60,55
60,55
8.586,35
1,314,60
JUL. 11
JUL. 14
JUL. 15
JUL. 16
ABR. 14
MAY. 14
FUENTE: BLOOMBERG
JUN. 14
JUL. 14
8.569,27
ABR. 14
MAY. 14
FUENTE: MINISTERIO DE MINAS
Nasdaq
JUN. 14
JUL. 14
ABR. 14
MAY. 14
JUN. 14
8.425,53 8.425,53
JUL. 14
ABR. 14
FUENTE: MINISTERIO DE MINAS
17.138,2
1.871,89
4.440,41
1.862,31
17.055,42
1.864,85 4.425,96
Al cierre
Pr. Apertura Pr. Máximo Pr. Mínimo Pr. Promedio Pr. Último Volumen (mll.) Operaciones
MAY. 14
8.425,54
JUN. 14
FUENTE: BVC
Valor ($)
Var. (%)
1.873,00 1.873,40 1.865,50 1.868,34 $ 1.867,80 US $ 964,96 1.419
14 0,91 6,5 0,25 -0,90% -25,52% -19,83%
1.842,98 16.943,81 JUL. 11
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FUENTE: BLOOMBERG
4.416,38 JUL. 15
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FUENTE: BLOOMBERG
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JUL. 14
FUENTE: MINISTERIO DE MINAS
CIERRE MERCADO DIVISAS (Datos en puntos) Standard & Poors
17.060,68
MAR 13
FUENTE: MINISTERIO DE MINAS
INDICADORES BURSÁTILES INTERNACIONALES Dow Jones
8.569,27
ACPM (Galón) 8.433,20
1,344,00
1,341,00 60,25
Gasolina extra (Galón)
10.933,00
8.722,69
1,355,00
10.814,00
Gasolina corriente (Galón)
Precio promedio Bogotá - $
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Gas natural vehicular
10.832,00
60,5
10.769,00
Carbón
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...los servicios que requiere la industria minera...
glosario
[A] Abaulamiento En geomorfología es el relieve accidentado, positivo, a manera de domo, considerándolo o no como estructura plegada. En el primer caso se considera la estructura generada por un movimiento tectónico y en el segundo sólo el aspecto de la topograf.a. Estos pueden ser producidos por intrusión batolítica, lacolítica o diapírica o por movimientos epirogeníticos, teniéndose generalmente plegamientos en anticlinal.
Ablación Proceso de meteorización u erosión producida sobre las rocas o materiales debido al movimiento de las masas glaciares por la evaporación y fusión. Es sólo uno de los procesos de erosión glaciar y también se relaciona con la formación de depósitos residuales por la separación y remoción de materiales rocosos, la acción del viento o el lavado de materiales solubles disgregados en lugares lejanos.
Afloramiento Todo tipo de roca, mineral (filones, vetas) u otros que aparecen en la superficie terrestre. Generalmente se hallan cubiertas por los materiales descompuestos y el trabajo de campo por la búsqueda de los afloramientos constituye una de las principales tareas de los geólogos. También puede ser ocasionado por el hombre cuando busca los materiales que se hallan en el subsuelo como, por ejemplo, excavaciones, galerías, can40
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teras, cortes de carreteras, sondajes y diamantinos.
[B] Basalto Roca ígnea volcánica básica. Contiene esencialmente minerales ferromagnesianos (augita, hornblenda), feldespatos, plagioclasas y olivino. Se solidifica presentando prismas hexagonales. Se erosiona dando la impresión de tener la morfología tipo carst. Su alteración da lugar a la formación de suelos calco-sódicos o magnesianos. Se le usa como roca ornamental..
[C] Cianuración Es el método metalúrgico para extraer oro o plata a partir de un mineral triturado o molido, mediante disolución en una solución de cianuro de sodio o potasio.
[G] Galería Son los corredores subterráneos en las grutas o cavernas cársticas. Es una forma de relieve subterráneo producto de la disolución natural, mientras que en el segundo caso, se ejecuta mediante un planeamiento previamen-
te establecido y que conduce a la explotación de un yacimiento minero. Gneis En geología se define a la roca metamórfica compuesta por los mismos minerales el granito (cuarzo, feldespato y mica) pero con orientación definida en bandas, con capas alternas de minerales claros y oscuros.
Güameco Es la bolsa de lona o elemento genérico usado habitualmente por los mineros para llevar combustible o las herramientas a la mina.
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[L] Lutita Es la roca sedimentaria detrítica, clástica y pelítica (granos de tamaño arcilla) con fisilidad o laminación. Es variopíntica por que está compuesta por otros componentes comunes como los feldespatos, cloritas y cuarzo, abundante en granos de tamaño limos entre 0,01 y 0,001 mm de diámetro.
[M] Machacadora Maquina utilizada para la trituración o fragmentación de materiales, especialmente de la roca y que está expuesta en un recorrido controlado y con
la finalidad de obtener cascajo o gravilla.
Marmita hermética Es el equipo que es usado en los procesos de oxidación en los que se aplican altas temperaturas y presiones para convertir mineralizaciones de sulfuro refractario en una mena de óxido beneficiable.
[O] Óhmetro En minería es un instrumento que se utiliza para medir la resistencia del circuito eléctrico de una voladura. Posee dos escalas de resistencia, una baja (de 0 a 100 ohms) y otra alta (de 0 a 1.000 ohms), con lo cual se amplía el alcance de medición de resistencias.
[R] Recuperación Hace referencia al porcentaje de obtención de los valores económicos (metálicos) de un yacimiento minero.
[S] Salamandra Fuente de calor portátil generalmente a base de aceite que
se usa para calentar concreto (hormigón) recién colocado y/o maquinería. Sienita Es una roca ígnea plutónica de grano grueso, caracterizada por contener feldespato rosa, oligoclasas, albitas y minerales oscuros (especialmente hornblenda), pero muy poco cuarzo
[T] Torcreto Es un concreto fabricado con áridos finos que se instala por proyección a distancia por medio de una lanzadera de aire comprimido. Turquesa Es una piedra preciosa de color azul verdoso que se clasifica como un mineral del tipo ocho, es decir que es un fosfato de aluminio y cobre. Es escaso y valioso por su calidad. Sienita Es una roca ígnea plutónica de grano grueso, caracterizada por contener feldespato rosa, oligoclasas, albitas y minerales oscuros (especialmente hornblenda), pero muy poco cuarzo
[W] Wolframita En geología es el mineral de tungsteno. JULIO / AGOSTO de 2014
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análisis
Australia, ¿un canguro exitoso? algo impensable para una economía tan dinámica como la australiana. Esta cifra se debe a que algunas empresas mineras decidieron cerrar o despedir gente. Por ejemplo, Brazilian Miner La industria minera, tanto en Colombia como en Austra- Vale se ha visto obligada a cerrar dos minas y a recortar alredelia, ha jugado un gran papel en ambas economías, expresa- dor de 500 empleos. Como si esto fuera poco, Australia, que era do en puntos como el incremento de la inversión extranjera, un Estado reconocido por su industria automotriz, se ha visto generación de nuevos empleos e incluso, en el desarrollo de afectada por el boom minero que no solo ha revaluado el dólar nuevos proyectos de infraestructura. Sin embargo, esos be- australiano sino también ha incrementado los costos de producción y ha desincentivado las exportaciones. Toneficios durante varios años, se pueden evapoyota y Ford han cerrado sus plantas argumentanrar rápidamente; Australia está pasando por esa Australia debe do que los costos para producir en Australia han experiencia. aumentar el aumentado esencialmente por dos razones, la reDurante los últimos 23 años, Australia ha sivaluación y el alto costo de la mano de obra. do de los pocos países industrializados que no ha volumen de sus El Instituto Nacional Australiano de Investiexperimentado una crisis económica. De hecho, exportaciones gación Industrial sostiene que se podrían perder, la última fue en 1990. Eso se debe, en parte, al con el fin de tan solo en el sur de Australia, más de 200 mil hecho de que entre 2003 y 2012 recibió 394 bicompensar la empleos directos e indirectos debido a la dismillones de dólares australianos por concepto de indisminución de nución de los precios internacionales de varios versión extranjera, según la Oficina Australiana minerales como el hierro. de Recursos y Energía, revaluando su moneda, sus ingresos Estos datos macro han llevado a que el Prilo que facilitó en su momento la importación de provenientes de mer Ministro, Tony Abbot, recorte el gasto públiproductos esenciales para su economía. Adiciolas explotación co, incluyendo salud y educación. Es preocupannalmente, gran parte del carbón y del hierro que minera. te, puesto que Australia es el segundo estado con China ha necesitado durante los últimos años, ha mayor Índice de Desarrollo Humano 0,93, solo sido suministrado por el país minero. Por tal motivo, Australia ha presentado un crecimiento pro- superado por Noruega. Desde 2007 hasta el 2014, el gasto público se incrementó medio de 3,6 por ciento durante los últimos 15 años, superando el promedio de 2,5 por ciento de los estados miembros de la del 24,8 por ciento al 26,2 por ciento del PIB. El boom minero también le permitió a Australia disminuir la tasa de impuestos OCDE. Sin embargo, Australia debe demostrar que la minería no es por concepto de utilidades de las empresas, desde 31 por cienlo único que mueve su economía, ahora que los precios interna- to en el 2000 al 27,4 por ciento en el 2013. Hoy, Australia debe cionales de algunos minerales han venido disminuyendo. Aus- disminuir su gasto público y posiblemente incrementar sus imtralia debe aumentar el volumen de sus exportaciones con el fin puestos si no quiere que el actual déficit fiscal de 3,1 por ciende compensar la disminución de sus ingresos provenientes de to aumente en los próximos años tal y como ocurrió en Grecia y Portugal. las explotación minera. Tan solo el tiempo se encargará de afirmar si el boom minero Por ejemplo, el precio internacional por tonelada métrica de hierro ha disminuido de USD 134 a 92, entre enero y junio. Adi- fue una bendición para Australia o, por el contrario, fue tan solo cionalmente, en febrero pasado, la Oficina Australiana de Esta- un corto periodo que generó desarrollo y prosperidad que no fue dísticas publicó que la tasa de desempleo alcanzó el 6 por ciento, aprovechada por el Estado ni por sus ciudadanos. Jaime Andrés Melo Abogado consultor
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