EDICIÓN ESPECIAL - BRÚJULA MINERA www.mundominero.com.co
AÑO 2 - No. 016 - DICIEMBRE 2014 / ENERO 2015 - ColombiA - CIRCULACIÓN POR SUSCRIPCIÓN
Una coyuntura para reflexionar La Brújula Minera es el primer estudio sindicado sobre la minería en Colombia. Con información clara y relevante, gobierno y empresas podrán conocer la realidad y definir sus estrategias.
ISSN 2248-4485
edición especial - brújula minera
Una coyuntura para reflexionar No fue importante el avance de la “locomotora” minera en el primer gobierno de Juan Manuel Santos. La Brújula Minera llenará el vacío de información.
El plan de desarrollo de la primera administración de Juan Manuel Santos (2011-2014) definió cinco “locomotoras” para impulsar el crecimiento económico: agricultura, infraestructura, innovación, vivienda y minería. En el caso de la minería, que en las cuentas nacionales del DANE se denomina Minas y Canteras y también incluye al petróleo, el planteamiento oficial fue que parte importante iba por la entrada de capitales extranjeros. “Es fundamental que se dé un giro rápido para que este sector se convierta en el gran generador de recursos para los tiempos de “vacas flacas”. En efecto, ellos deben servir para mantener ahorros en el exterior y para que, de paso, no produzca o refuerce la revaluación del peso con relación al dólar”, era un reclamo generalizado. A menos de seis meses de terminarse ese cuatrienio, de acuerdo con la información del Sistema de Evaluación de gestión y resultados (Sinergia), de los cinco vagones, el más avanzado fue el de vivienda con un acumulado del 66,9 %, seguido por el agro con 64,8 %; la innovación, 63,6 %; la minería, con 57,7 % y la infraestructura del transporte, con 51,6 %. El progreso de la minería se explica especialmente por el 4
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PRODUCCIÓN DE CARBÓN (Millones de toneladas)
FUENTE: MINISTERIO DE MINAS. ANM
85,8
66,2
69,9
89,9
85,5
73,5 72,8 74,3
59,7 50,0 43,9 38,2
2000
2001
53,9
39,4
2002
2003
2004
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2006
petróleo y el gas, antes que por la explotación minera, más allá del carbón. Según el Departamento de Planeación, la producción de crudo rondó el millón de barriles diarios, la capacidad de transporte, a través de oleoductos, llegó al 60 % en noviembre de 2013 y el transporte de gas alcanzó el 84 %. La capacidad de refinación alcanzó el 79 % y en gas se superó la meta de 700.000 usuarios para el servicio de gas natural en el cuatrienio 2010-2014. La pobre minería
En sentido estricto, no fueron significativos los avances de la explotación minera entre 2010 y 2013. Por el contrario, las expectativas iniciales quedaron en el camino. Lo anterior se evidencia en datos concretos: en 2013, la producción de carbón registró el mismo nivel del 2011, la producción de ferroníquel decreció ligeramente frente al período anterior y la de oro cayó casi 20 %, lo que en términos absolutos fueron diez toneladas del preciado metal.
2007
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Respecto a la producción de la pequeña y mediana minería de carbón durante 2013, se presentó un decrecimiento del 4 %, al pasar de 7,4 millones a 7,1 millones de toneladas en igual período de 2012. Pero no solo eso, de por sí grave. Durante el período en cuestión, en el país no se inició proyecto alguno de explotación de minerales, en tanto que sí aumentó la explotación ilegal, no solo asociada al crimen y al narcotráfico, sino a la violación de las normas ambientales. Las regalías asociadas a estos minerales, tuvieron una reducción del 25,2 % al pasar de $ 194 mil millones de pesos a $ 145 mil millones de pesos entre 2012 y 2013. Al panorama poco alentador de la minería en términos de producción y nuevos proyectos, hay que agregarle el ambiente hostil generado a su alrededor por parte de grupos sociales que consideran a la minería como una “maldición”. Para completar el cuadro, también es clara la evidente descoordinación entre DICIEMBRE de 2014 / ENERO de 2015
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edición especial - brújula minera
66,2
PRODUCCIÓN DE ORO (Toneladas)
53,6
MINISTERIO DE MINAS. ANM. BANCO DE LA REPÚBLICA
47,8
46,5 37,0
35,7
55,9
55,0
34,3
37,7
21,8 20,8 2000
2001
2002
2003
2004
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52,7
15,6
15,4
2006
2007
51,3
48,8
2008
2009
2010
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51,8
2012
2013
52,0 49,4
49,3
46,4
49,3
43,9 38,4 41,6 37,8
PRODUCCIÓN DE FERRONÍQUEL (Toneladas)
27,7 2000
FUENTE: MINISTERIO DE MINAS. ANM
2001
2002
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2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
55,9
PRODUCCIÓN DE PLATA (Miles de kg.)
66,2
FUENTE: MINISTERIO DE MINAS. ANM
53,6
55,0 46,5 37,0
15,6
37,7
21,8
15,4 34,3
35,7
47,8
20,8 2000
6
2001
2002
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2006
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las entidades que tienen que ver con la minería en el país, comenzando por la poca relación que manejan ministerios como Minas y Medio Ambiente y entidades como la Agencia Nacional Minera y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. El gobierno y el sector privado han hecho un gran esfuerzo para consolidar la información sectorial y se ha logrado mucho en términos de catastro frente al pasado. Sin embargo, todavía queda un gran trabajo en definiciones de primer orden, como la de criterios para determinar las zonas en las que se puede explotar los recursos, incluyendo la definición “contundente” de lo que es un páramo. Sin embargo, la minería se ha encontrado con un escollo mayor: el ambiente de oposición que se ha creado a su alrededor, con o sin razón, y que ha sido aprovechado por otros sectores, como la clase política, del Congreso de la República, algunos representantes de la academia y voceros de comunidades locales, para cuestionar su desarrollo. En ese marco, nació la Brújula Minera, un esfuerzo del Centro Nacional de Consultoría y la revista Mundo Minero. Es el primer estudio sindicado del sector minero colombiano y tiene el propósito de generar información clara y relevante sobre la realidad del sector para que los grupos de interés puedan conversar sobre su presente y futuro. Esta edición de Mundo Minero (Nº 16) está dedicada a la Brújula Minera, como documento de consulta y análisis por parte de las empresas y proveedores, de las entidades de gobierno nacional y regional que tienen que ver las decisiones de política, la academia y la opinión pública, especializada o no, sobre el tema.
jahvmcgregor@jahvmcgregor.com.co www.mundominero.com.co
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...los servicios que requiere la industria minera... DICIEMBRE de 2014 / ENERO de 2015
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edición especial - brújula minera
1. Cerrejón 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Mineros S.A. Drummond Cerro Matoso AngloGold Ashanti Grupo Argos Prodeco Acerías Paz del río Gran Colombia Gold Cemex
Las 10 grandes empresas mineras más reconocidas
1. Milpa 2. Carbones San Fernando 3. Solvista 4. Carbones de la Jagua 5. Mineros Nacionales 6. Carboandes 7. Coquecol 8. Carbones Andinos 9. Minera El Roble 10. Negocios Mineros S.A.
Las 10 pequeñas empresas mineras más reconocidas
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Empresas con mejor imagen Cerrejón y Mineros son las empresas mineras con mejor imagen tanto en la defensa del medioambiente como en responsabilidad social. ¿Cómo se mide la imagen de una empresa minera? La realidad es que no es un asunto fácil, si solo se consideran los elementos subjetivos vinculados a los aspectos que tienen una mayor difusión por parte de grupos interesados, en particular del medioambiente, el pago de los impuestos y la seguridad industrial. Sin embargo, cuando queda atrás el apasionamiento y la política, hay variables objetivas que evalúan el trabajo de esas compañías, generalmente grandes empresas, en términos de aportes a las comunidades donde operan y su colaboración al desarrollo de regiones generalmente olvidadas, así como su contribución a la economía nacional y local y al mismo progreso empresarial a través de programas de compras a los proveedores. Por ejemplo, ¿qué le pasaría al departamento de La Guajira, si no existiera la explotación de Cerrejón? Sin duda sería muy distinta, en términos de desarrollo, así hoy sea una de las zonas del país con mayores problemas sociales. El proyecto Cerrejón arrancó a comienzos de los años ochenta, luego de un gran debate promovido en el Congreso de la República por el fallecido Luis Carlos Galán Sar-
miento sobre el tema de la participación del país en las utilidades. Sin embargo, en forma gradual el proyecto se fue ganando un espacio en la opinión pública por sus prácticas sociales, económicas y ambientales, al punto que hoy la empresa es considerada como “seria y responsable”. Cerrejón tiene una concesión de 67.000 hectáreas y 30 años después ha explotado 14.000 hectáreas, de ahí que según los cálculos la zona tiene carbón para cerca de 100 años. De las hectáreas explotadas, poco más de la mitad han sido recuperadas ambientalmente. La empresa siempre se ha preocupado por el manejo del medioambiente y ha sido reconocida en ese sentido. Por ejemplo, acaba de ser reconocida con el Premio Portafolio al Medio Ambiente 2014, que resalta aquellas empresas sobresalientes por su aporte en la defensa y protección de los recursos naturales, mediante el uso de tecnologías o procesos limpios. Su presidente Roberto Junguito Pombo destacó que “es un reconocimiento a los 30 años de trabajo que han hecho todas las personas del área ambiental de Cerrejón por mantener unos estándares de la me-
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Directivos
Autoridades
1. El Cerrejón 2. Mineros S.A. 3. Cerro Matoso 4. Grupo Argos 5. Minas Paz del Río
1. El Cerrejón 2. Mineros S.A. 3. Cerro Matoso 4. Grupo Argos 5. Acerías Paz del Río
¿Cuál cree ud. que es la empresa minera que tiene mejores prácticas ambientales en el país?
jor calidad. Esto refleja que realmente minería bien hecha sí se puede hacer, y con esto, rompemos ese paradigma que la minería, especialmente, la del carbón, no es amigable con el medioambiente”. Por eso, no es extraño que Cerrejón sea la empresa con mejor imagen en Colombia, cuando de minería se habla, reconocimiento que se hace tanto en la zona como en el país. Mineros S.A. es la segunda con mejor imagen. Es un grupo empresarial privado cien por ciento de capital nacional y 40 años de operación, dedicado a la exploración y explotación de metales preciosos, especialmente oro. Sus operaciones se realizan principalmente en Antioquia en los municipios del Bagre, Zaragoza y Nechí. La compañía ha enfrentado problemas serios de orden público y violencia en su área de operación, pero siempre ha logrado sortear con éxito esas dificultades, por lo que es reconocida. Su presidenta, desde el 2000, es Beatriz Uribe Restrepo, quien además ha estado vinculada al desarrollo empresarial de la región y del país, por su trabajo en la presidencia de juntas como la de la ANDI nacional. En alguna oportunidad le preguntaron a la directiva cual era el futu-
Directivos 1. El Cerrejón
Autoridades 1. El Cerrejón
2. Cerro Matoso 3. Mineros S.A. 4. Grupo Argos 5. Milpa
2. Mineros S.A. 3. Cerro Matoso 4. Grupo Argos 5. Drummond
¿Cuál cree ud. que es la empresa minera que tiene mejores prácticas de Responsabilidad Social Corporativa en el país?
ro luego de un ataque terrorista y ella respondió: “Qué hacemos, seguimos adelante o cerramos la empresa? Seguimos adelante y no cederemos a las presiones extorsivas”. Las tres siguientes empresas en el ranking son Drummond, gran exportadora de carbón en Cesar, Cerro Matoso, productora de ferroníquel en Córdoba y Anglo Gold Ashanti, que busca explotar oro en Tolima y Antioquia. Las tres son extranjeras. En materia ambiental, Cerrejón y Mineros son reconocidas por sus buenas prácticas, seguidas por Cerromatoso, tanto por los directivos de empresas como por las autoridades y de nuevo Cerrejón es la primera en prácticas de responsabilidad social corporativa. La Brújula Minera también realizó el ranking de reconocimiento en empresas mineras consideradas pequeñas. El primer lugar lo ocupa la comercializadora internacional Milpa S.A., constituida en 1983 y dedicada a la explotación y comercialización de carbón y coque, con operaciones especialmente en el centro del país; sigue Carbones San Fernando con operación en Antioquia, Solvista, Carbones de la Jagua, Mineros Nacionales, Carboandes y Coquecol.
Beatriz Uribe Restrepo, presidenta de Mineros S.A.
Roberto Junguito Pombo, presidente de Cerrejón DICIEMBRE de 2014 / ENERO de 2015
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edición especial - brújula minera
Aporte e imagen para revisar En los municipios mineros se ha generado un ambiente y una imagen desfavorable para la actividad y las empresas del sector. El consenso parece general: la minería es positiva para el país, al menos así lo registra la mayoría de quienes habitan en 70 municipios del país. Pero hay una paradoja que merece una evaluación especial y más profunda: esa idea de beneficio pa-
¿Usted considera la minería positiva para el país?
MINEROS
NS/NR
Metales y piedras preciosas
3%
NO
SÍ
SÍ
36%
63%
61%
Carbón térmico
66%
3.169
No mineros
21.630
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33%
SÍ
NO
34%
NS/NR
53%
NO
44%
Carbón metalúrgico NS/NR
1%
NO
15%
NO
SÍ
3%
1%
1%
10
NS/NR
3%
NS/NR
Mineros
Materiales de construcción
NS/NR
POBLACIÓN GENERAL
BASE = TOTAL ENCUESTADOS (Exp.)
se pregunta “¿Usted considera la minería como positiva para el país?, en tanto que entre los municipios mineros la aprobación es de 61%. En el caso de metales y piedras preciosas, la contundencia de la población en general acerca del impacto positivo de la minería es muy di-
ra el país se da más entre la población en general que entre los municipios mineros, que se supone son los más beneficiados de la explotación minera, al menos en términos económicos. Para el 66% de la población en general, la respuesta es positiva cuando
SÍ
84%
NO
SÍ
70%
29%
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¿Usted considera la minería positiva para el país? % Sí (comparación regiones)
87 74 65
73
65
TOTAL
Bogotá
64
Cesar/ Guajira
Eje Cafetero: Antioquía, Caldas, Risaralda, Quindío. Caribe: Atlántico, Magdalena, Sucre.
Córdoba
Caribe
61
Eje Cafetero
Centro
60
53
Pacífico
Llanos
49
Tolima/ Huila
45
Santanderes
Córdoba: Córdoba, Bolívar.
Llanos: Meta, Casanare, Arauca.
Tolima: Tolima, Huila
Centro: Boyacá, Cundinamarca.
Santanderes: Santander, Norte de Santander.
Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca
Cesar/Guajira: Cesar, La Guajira.
ciente: el 63% lo considera así, lo cual demuestra la relativa importancia que ha adquirido esta actividad, pero esa proporción está muy por debajo de lo que pasa con el carbón térmico, al registrar el 84% de positivismo, contra solo un 15% de considerarlo negativo para el país. En el caso del carbón metalúrgico que se concentra en zonas del interior del país y en particular en pequeña minería, la proporción de calificación positiva es del 70%, contra un 29% que lo considera negativo. Cuando se trata de materiales de la construcción, la aceptación ba-
ja sustancialmente: solo el 53% los considera positivo en tanto que no está lejos del 44% con un negativo. Se debe tener en cuenta que aquí se trata de explotación de canteras en donde el impacto ambiental parece claro y, según los entendidos, el control de las agencias del estado parece menos claro y efectivo. La calificación por regiones acerca del impacto positivo de la minería si se ajusta a la relación directa entre zonas productoras y bienestar que implica la explotación. Por ejemplo, en el Cesar y La Guajira, departamentos con la mayor producción de carbón, la imagen de
Para el 66% de la población en general la respuesta es positiva cuando se pregunta “¿Usted considera la minería como positiva para el país?, en tanto que entre los municipios mineros la aprobación es de 61%.
FICHA TÉCNICA Encuesta población general y ciudadanía municipios mineros PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A. PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: Estudio Sindicado del Centro Nacional de Consultoría con Jaime Arteaga &Asociados y Revista Mundo Minero. FUENTE DE FINANCIACIÓN: Privada. UNIVERSO EN ESTUDIO: Mujeres y hombres de 18 años o más residentes en la cabecera de 1.098 municipios de Colombia. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Muestral. DISEÑO DE MUESTREO: Probabilístico estratificado en dos etapas con selección de encuestados por Muestreo Aleatorio Simple. TAMAÑO DE MUESTRA: 3.000 encuestas en 70 municipios de Colombia. MARGEN DE ERROR: 1.8% con 95% de confianza. TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Percepción sobre la minería en Colombia. PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: 21 preguntas. PERIODO TRABAJO DE CAMPO: 02 a 18 de Febrero de 2014. TECNICA DE RECOLECCIÓN: Encuesta telefónica en hogares. Nota: El Centro Nacional de Consultoría se encuentra inscrito en el Registro de Encuestadores del Consejo Nacional Electoral
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¿Usted considera la minería positiva para su municipio?
MINEROS
NS/NR
Metales y piedras preciosas
2%
Materiales de construcción
NS/NR
NS/NR
1%
31%
NO
SÍ
2%
SÍ
SÍ
49%
59%
40%
NO
40% NO
67%
POBLACIÓN GENERAL
Carbón térmico
NS/NR
2%
SÍ
NO
47%
Mineros
3.169
No mineros
SÍ
NO
NS/NR
2%
NS/NR
BASE = TOTAL ENCUESTADOS (Exp.)
Carbón metalúrgico
20%
78%
1%
SÍ
67%
NO
32%
51%
21.630
La calificación por regiones acerca del impacto positivo de la minería si se ajusta a la relación directa entre zonas productoras y bienestar que implica la explotación.
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la minería es de lejos muy positiva: 87%. En general en la Costa Caribe esa ponderación es en promedio en 74%, eso es, tres de cada cuatro opiniones son positivas. En Córdoba es del 74%. El promedio nacional de aceptación del impacto positivo de la minería es del 65%, el mismo nivel de la capital del país. Las demás regiones están por debajo de ese promedio: eje cafetero 64%, centro del país 61%, Pacífico 60%, Llanos 53%, Tolima y Huila 49% y el nivel más bajo lo registran los Santanderes con el 45%. En el Eje Cafetero se incluye Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío; en Caribe, Atlántico, Magdalena y Sucre; en Córdoba se incluye a Bolívar, Centro se cuenta
a Cundinamarca y Boyacá; Llanos es Meta y Casanare. Las dos zonas de obligada referencia por el impacto minero son el Pacífico y Tolima. En el primer caso, los cuatro departamentos que la conforman tienen influencia minera: Chocó, Valle, Cauca y Nariño, pero en todos ellos la minería ilegal tiene una importancia alta. En particular en Chocó, la explotación de oro en casi su totalidad se hace por los cauces no institucionales y sin licencia ambiental y en el Cauca, la participación de grupos ilegales también es evidente. En Tolima, departamento tradicionalmente minero pero por la vía artesanal, la expectativa de la explotación de La Colosa, en Ca-
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¿Usted considera la minería positiva para su municipio? % Sí (comparación regiones) 78 64
63 53
47
52
44
44 34
TOTAL
Bogotá
Cesar/ Guajira
Eje Cafetero: Antioquía, Caldas, Risaralda, Quindío. Caribe: Atlántico, Magdalena, Sucre.
Córdoba
Eje Cafetero
Caribe
Pacífico
Centro
Tolima/ Huila
31
Llanos
29
Santanderes
Córdoba: Córdoba, Bolívar.
Llanos: Meta, Casanare, Arauca.
Tolima: Tolima, Huila
Centro: Boyacá, Cundinamarca.
Santanderes: Santander, Norte de Santander.
Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca
Cesar/Guajira: Cesar, La Guajira.
jamarca, por parte de la multinacional Anglogold Ashanti, ha generado una gran controversia, en particular por la oposición de grupos ambientalistas radicales y el apoyo de las autoridades regionales, en particular del gobernador Luis Carlos Delgado Peñón. En ese departamento la consideración de que la actividad es positiva para el país es de solo el 49%. Las sorpresas son mayores cuando se pregunta si ¿Usted considera la minería positiva para su municipio?, pregunta ligada a la idea local de la explotación de los minerales. Las opiniones están divididas igualitariamente en los municipios mineros: 49% la considera positiva y un porcentaje similar lo cree
negativamente. Entre la población en general de los municipios la proporción favorece al negativo con un 51% contra un 47% del positivo. De nuevo la relación es favorable mayoritariamente cuando se considera la actividad de metales y piedras preciosas con un 59% frente a un 40% y en el caso del carbón térmico esa ponderación resulta favorable en un 78% contra un 20% negativa. La relación se voltea cuando se habla de materiales de la construcción: 67% con un negativo y 31% con un positivo. En el caso del carbón metalúrgico, la calificación es similar al del carbón térmico: 67% positivo y 32% negativo en términos de consideración del aporte.
El promedio nacional de aceptación del impacto positivo de la minería es del 65%, el mismo nivel de la capital del país. Las demás regiones están por debajo de ese promedio.
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¿Usted tiene una opinión positiva de las empresas mineras?
MINEROS
NS/NR
Metales y piedras preciosas
2%
Materiales de construcción
NS/NR
NS/NR
2%
37%
SÍ
49%
SÍ
46%
NO
52%
NO
49%
POBLACIÓN GENERAL
Carbón térmico
SÍ
Mineros No mineros
SÍ
SÍ
BASE = TOTAL ENCUESTADOS (Exp.)
Carbón metalúrgico
2%
3%
42%
NO
61%
NS/NR
NS/NR
3.169
2%
SÍ
62%
NO
36%
60%
NO
40%
NO
55%
21.630
La imagen positiva de las empresas mineras en los municipios en los que tienen asiento deja mucho que desear. Solo el 46% tiene una imagen positiva frente a un 52% con imagen negativa.
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Por regiones, la tendencia se mantiene aunque a nivel municipal hay un ambiente más crítico. El promedio nacional es de 47% y Bogotá está por debajo de ese promedio con 44%, al igual que el Centro del país (44%), Tolima y Huila (34%), Llanos (31%) y Santanderes (29%). De nuevo, los departamentos de Cesar y La Guajira está con la ponderación más alta (78%), seguidos por Córdoba (64%), Eje Cafetero (63%) Caribe (53%) y Pacífico (52%). De nuevo, la evaluación debe llevar a profundizaciones mayores. No es claro por qué hay un ambiente tan crítico en los municipios mineros acerca del aporte de la minería al desarrollo económico y social
de la minería en el país. El asunto debe ser estudiado con mayor detenimiento. Cuando se evalúa la opinión de la población, minero o no, cerca de las empresas mineras, el asunto no muestra señales de cambio. La imagen positiva de las empresas mineras en los municipios en los que tienen asiento deja mucho que desear. Solo el 46% tiene una imagen positiva frente a un 52% con imagen negativa. La relación se mantiene en un balance negativo entre la población en general. En el caso de las empresas vinculadas a metales y piedras preciosas, la opinión se divide 49 y 49%. En el caso del carbón térmico y metalúrgico, la opinión es favorable
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¿Usted tiene una opinión positiva de las empresas mineras? % Sí (comparación regiones) 70 64 54 48 42
38
44 38
37
37 32
TOTAL
Bogotá
Cesar/ Guajira
Eje Cafetero: Antioquía, Caldas, Risaralda, Quindío. Caribe: Atlántico, Magdalena, Sucre.
Córdoba
Eje Cafetero
Caribe
Centro
Pacífico
Llanos
Santanderes
Tolima/ Huila
Córdoba: Córdoba, Bolívar.
Llanos: Meta, Casanare, Arauca.
Tolima: Tolima, Huila
Centro: Boyacá, Cundinamarca.
Santanderes: Santander, Norte de Santander.
Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca
Cesar/Guajira: Cesar, La Guajira.
mayoritariamente 62 y 60% respectivamente. De nuevo en el caso de materiales de la construcción, la imagen negativa de la actividad se extiende a las empresas que desarrollan la actividad. La imagen negativa de las compañías asciende a un 61% y solo un 37% tiene una percepción positiva. Una de las conclusiones de la evaluación general del impacto positivo o negativo de la actividad minera es la consistencia sobre la poca aceptación que tienen tanto la actividad como las empresas dedicadas a la explotación de materiales de la construcción, imagen mucho más negativa que la registrada por las que se dedican a la explotación directa de minerales.
Por regiones, se mantienen las tendencias, aunque se profundizan en algunos casos. El promedio general de aceptación es de 42% con un 38% para la capital del país. La Guajira y Cesar están en el nivel más alto de aceptación con el 70% y el más bajo está en Tolima-Huila con el 32%. Por debajo del promedio están Santanderes, Llanos y Pacífico y por encima se encuentran Centro, Caribe, Eje Cafetero y Córdoba.
El promedio general de aceptación de las empresas mineras es de 42% con un 38% para la capital del país.
El reto es el medioambiente
Aunque no se pueda desconocer su impacto, la campaña en este sentido la están ganando los radicales ambientalistas. ¿Qué pasa si en un municipio minero, desaparece la actividad?
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¿Usted tiene una opinión positiva de las empresas mineras? % Sí (comparación regiones) 66 55
55 46
32
46 35
28
30
26 20
TOTAL
Bogotá
Cesar/ Guajira
Eje Cafetero: Antioquía, Caldas, Risaralda, Quindío. Caribe: Atlántico, Magdalena, Sucre.
Caribe
Peor
16
Tolima/ Huila
Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca
Cesar/Guajira: Cesar, La Guajira.
9
POBLACIÓN GENERAL 5
26 31
BASE = Califican
20.855
Llanos
Tolima: Tolima, Huila
30
Población general
Santanderes
Llanos: Meta, Casanare, Arauca.
30
Mineros
Centro
Santanderes: Santander, Norte de Santander.
Mucho peor
3.067
Pacífico
Centro: Boyacá, Cundinamarca.
Mejor Igual
Eje Cafetero
Córdoba: Córdoba, Bolívar.
MINEROS Mucho mejor
Córdoba
28 20 10
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La pregunta se hizo en los municipios mineros y en los que no se dedican a esa actividad. Las respuestas no fueron muy distintas, aunque se nota un contraste al consultarse sobre la importancia que le dan a la actividad. La calidad de vida en los municipios si las empresas mineras dejaran de operar sería peor para un 40% de los habitantes de los municipios mineros y 31% para quienes no viven en esas zonas. Un 30% considera que las cosas seguirían igual. Por regiones, de nuevo en las zonas productoras de carbón –Cesar y La Guajira- la gente evidencia que desmejoraría su condición si se fueran las mineras, en tanto que en el otro extremo, los tolimenses piensan que no pasará nada, pues solo un 20% considera que bajaría su nivel de vida. En Bogotá cree un 28% que la situación desmejoraría, en el Llano un 20%, Santanderes un 30%, Centro un 35%. El promedio nacional es de 32% y están por encima Caribe (55%), Córdoba (55%), Eje cafetero y Pacífico (46%). En lo que si no cabe duda alguna es en el impacto que sobre el medioambiente produce la minería. De lejos es la actividad más dañina en el tema con el 70% en los municipios mineros, en tanto
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De los siguientes sectores, ¿cuál considera usted que es el que más afecta al medio ambiente?
BASE = TOTAL ENCUESTADOS (Exp.) Mineros
MINEROS
POBLACIÓN GENERAL 70
Minería
57
19
Petróleo y gas
24
9
Industria
11
Construcción
1
2
Sector turismo
1
1
Sector ganadero
1
1
Sector cafetero
1
1 1
Sector Bancario
3.169
No mineros
21.630
NS/NR
que baja entre la población general a un 57%. Solo le sigue en impacto la industria con un 9 y 11% respectivamente. Las demás actividades no alcanzan datos significativos: ni la construcción, el turismo, la ganadería, el café, la banca y otros. Se puede concluir que la campaña negativa contra la minería en términos de su impacto en el medioambiente ha producido sus réditos en la opinión pública tanto establecida en las zonas mineras como entre el público en general. Es una batalla que están perdiendo las empresas mineras. Por más beneficios económicos que se obtengan, no se desconoce el impacto medioambiental, incluso en las zonas productoras como
1
Cesar o La Guajira, en donde para el 84% de los encuestados se nota esa apreciación. En Santanderes es del 80%, Caribe 79% y Pacífico el 78%. En donde menos se da el impacto es en la región de los Llanos con 24%, donde la actividad petrolera predomina y la gente hace bien la distinción. En el promedio nacional, para el 59% de los consultados la minería es el sector que más afecta el medioambiente, seguido por el petróleo con el 23%, la industria con el 10% y la construcción con el 2%. Solo en el centro del país, la industria tiene alguna significancia con el 14%. En concordancia, este es el problema principal de la minería en
2
En el promedio nacional, para el 59% de los consultados la minería es el sector que más afecta el medio ambiente, seguido por el petróleo con el 23%.
DICIEMBRE de 2014 / ENERO de 2015
› 17
edición especial - brújula minera
84
80
De los siguientes sectores, ¿cuál considera usted que es el que más afecta al medio ambiente? (comparación regiones) 79
78
71 59
70 62
58
62
24
Eje Cafetero
Córdoba
Centro
Tolima/ Huila
Llanos
Córdoba: Córdoba, Bolívar.
Llanos: Meta, Casanare, Arauca.
Tolima: Tolima, Huila
Centro: Boyacá, Cundinamarca.
Santanderes: Santander, Norte de Santander.
Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca
Cesar/Guajira: Cesar, La Guajira.
› DICIEMBRE de 2014 / Enero de 2015
Pacífico
Tolima
Santanderes
Llanos
Cesar / Guajira
MUNICIPIOS MINEROS
Centro
Colombia con un promedio del 46%, seguido bastante abajo por la minería ilegal con el 9% y los accidentes laborales con la misma proporción. Paradójicamente, en el Tolima es donde se pondera más bajo el medioambiente, pese a que es una de las regiones donde hay mayor radicalización. El 2014 fue un año caracterizado por las protestas sociales en distintos frentes, que el gobierno enfrentó de distinta forma, pero en particular en el sector agropecuario la inconformidad de los productores alcanzó dimensiones muy grandes. Finalmente, en los distintos sectores, se entregaron recursos públicos con la idea de mejorar las condiciones de vida de los labriegos. La minería no fue ajena a la situación. En particular paros de trabajadores en las dos empresas carboneras más importantes paralizaron por algunas semanas la producción, afectando no solo a las compañías, sino a las comunidades y regiones que reciben recursos por regalías. Con el apoyo de grupos ambientalistas radicales, la minería sintió el impacto de la inconformidad. En particular, en los departamentos del Tolima y Santander se sintió con mayor fuerza. En el primero, el epicentro se dio en el área de
18
Pacífico
Córdoba
Caribe: Atlántico, Magdalena, Sucre.
Caribe
Eje Cafetero
Eje Cafetero: Antioquía, Caldas, Risaralda, Quindío.
Santanderes
Caribe
Cesar/ Guajira
Bogotá
Bogotá
TOTAL
TOTAL
BASE = TOTAL ENCUESTADOS(Exp.) 24.799 5.573 686 115 169 898 131 112 461 101 495
Minería
59
58 71 79 70 62 84 24 80 62 78
Petróleo y gas
23
22 10 11 16 21
5 75 12 25
9
Industria
10
13
9
3
8 14
7
-
5
6
8
Construcción
2
3
1
-
1
1
1
1
3
-
1
Sector turismo
1
3
2
-
-
1
-
-
-
1
1
Sector ganadero
1
1
1
5
2
-
-
-
-
1
1
Sector cafetero
1
-
2
-
1
-
1
-
-
1
1
Sector Bancario
1
-
-
2
1
-
1
-
-
1
-
NS/NR
2
-
4
-
1
1
1
-
-
3
1
influencia del proyecto La Colosa, que tiene la transnacional Anglogold Ashanti, pero cuya explotación todavía no está cerca, pues se estima que solo hasta el 2018 deberá entregar el estudio de impacto ambiental, condición primera para iniciar en forma la exploración. Hoy, la empresa solo realiza tareas y estudios previos. Sin embargo, grupos am-
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78
¿Cuál considera ud. que es el principal problema de la minería en Colombia? (comparación regiones)
74
70 60
46
46
TOTAL
Bogotá
Cesar/ Guajira
Caribe
Eje Cafetero: Antioquía, Caldas, Risaralda, Quindío. Caribe: Atlántico, Magdalena, Sucre.
Córdoba
Santanderes
Centro
Tolima/ Huila
Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca
Pacífico
Tolima
Santanderes
Llanos
Cesar / Guajira
Centro
Córdoba
Caribe
Eje Cafetero
Llanos
Tolima: Tolima, Huila
Cesar/Guajira: Cesar, La Guajira.
Bogotá
TOTAL
48
Llanos: Meta, Casanare, Arauca.
24799 5573 686 115 169 898 131 112 461 101 495
46
Minería ilegal
9
9
8
6
5
9
2
4
4
8 10
Riesgos / accidentes / seguridad laboral
9
8
6
3
5
8
4 11
2
3
3
F alta de organización /control/supervisión
4
5
7
3
1
5
2
6
1
4
7
46 58 74 70 48 78 49 60 48 56
3
3
3
3
2
2
6
-
8
1
1
La explotación
2
3
-
-
-
3
2
1
-
1
-
La explotación por parte de las empresas extranjeras
2
1
1
-
-
1
-
3
5
3
1
F alta de tecnificación /maquinaria
2
1
1
-
2
2
-
-
3
3
3
Incumplimiento de las normas
2
1
-
-
-
1
-
3
1
2
2
Corrupción / malos manejos
1
1
1
5
2
3
-
3
-
4
1
Baja remuneración a los trabajadores
1
1
-
-
-
3
1
-
5
1
-
1
1
2
2
-
-
-
2
-
1
3
Genera violencia / vandalismo
48
Santanderes: Santander, Norte de Santander.
Daño al medio ambiente
Pacífico
49
Centro: Boyacá, Cundinamarca.
Falta de apoyo por parte del gobierno
Eje Cafetero
56
Córdoba: Córdoba, Bolívar.
MUNICIPIOS MINEROS
BASE = TOTAL ENCUESTADOS(Exp.)
58
bientalistas radicales culpan a la empresa de distintos problemas en la zona como si ya estuviera en la etapa de explotación. En el caso de Santander, la definición de áreas explotables por parte del Ministerio del Medio Ambiente también ha generado una gran controversia, en particular por tratarse de una zona de páramo. Aunque sigue la discusión, parece evidente que no es posible que en una zona protegida se adelante un proyecto. Un elemento adicional ha impactado a la minería. Tiene que ver con la poca acción del Estado contra la minería ilegal que se ha extendido por distintas regiones del país y cuyos efectos sociales son devastadores, pues propaga la violencia, estimula la economía ilegal y financia organizaciones al margen de la ley. En la región de Antioquia y Chocó, Cauca y Nariño y Norte de Santander, la explotación ilegal ha causado varios accidentes, en los que han muerto trabajadores y pequeños mineros que derivan su subsistencia de la actividad. El gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional Minera, ha iniciado un programa de formalización y apoyo a los pequeños mineros, que dada la magnitud del problema, tienen un alcance limitado, al menos en esta primera etapa. DICIEMBRE de 2014 / ENERO de 2015
› 19
edición especial - brújula minera
Futuro con esperanza ¿Usted cree que en los próximos CINCO AÑOS las empresas mineras expandirán, reducirán o mantendrán igual sus operaciones? Igual
13 %
Expandirán
62 %
Directivos de empresas
Reducirán
25 %
Nivel de satisfacción con el apoyo del gobierno a la actividad minera: (162 encuestas) 16,67 % 9,26 %
Alcaldías
20
10,49 %
Gobernaciones
› DICIEMBRE de 2014 / Enero de 2015
Gobierno Nacional
Empresas mineras mantendrán o expandirán su actividad en los próximos 5 años, creen los directivos. No es un secreto que la minería no atraviesa por un buen momento en el país, lo cual no es difícil de comprobar: hace varios años no arranca un proyecto significativo y, por el contrario, la producción existente se mantiene estancada. Proyectos como el aumento de la explotación en Cerrejón, la indefinición en casos como La Colosa, los crecientes problemas de orden público en zonas con alto potencial y la demora en los trámites de licencias ambientales y consultas previas ratifican esa idea. Como es público, la minería (sin petróleo) aporta alrededor de 2,5% de PIB nacional, pero esa participación se ha detenido por la ausencia de nuevos proyectos. De otro lado, las cifras de inversión extranjera tampoco están creciendo. Sin embargo, el ánimo empresarial en las compañías no es tan dramático como podría pensarse. A la pregunta: Pensando en la situación general del sector y manteniendo las condiciones actuales, ¿usted cree que en los próximos cinco años las empresas mineras expandirán, reducirán o mantendrá igual sus operaciones?, los directivos de las empresas muestran un ánimo bastante optimista. El 62% de los directivos consultados dijeron creer que sus empresas expandirán su operación en el próximo lustro y el 13% advierte que la mantendrán igual, lo cual da que tres de cada cuatro directivos confían en el crecimiento o estabilidad de la actividad minera. Contraria a esa percepción, entre las autoridades hay un marcado pesimismo, pues el 35% prevé una reducción, un 27% que se mantendrá igual y un 35% que se reducirá la operación. Los directivos de las mineras tienen claras las prioridades frente al Gobierno para los próximos años: 1. Buscar una mayor coordinación con los entes oficiales, recibe una calificación de 9,45 sobre diez 2. Respuesta a la explotación ilícita está en segundo puesto con 9,36
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Las prioridades para el gobierno según los empresarios:
¿Cuál considera ud. que es el principal problema medio ambiental de la minería en Colombia?
(162 encuestas)
(162 encuestas - 264 menciones)
1. Coordinación entre las autoridades de gobierno involucradas
9,45 9,36
2. Respuesta la explotación ilícita 3. Definición de condiciones y linimientos para licencias
9,31
4. Capacidad técnica y conocimiento de los responsables de política
9,11
5. Capacidad de las autoridades ambientales regionales
8,99
6. Capacidad de los gobiernos locales
8,7
7. Linimientos sobre la consulta previa
8,7
8. Formalización de la minería tradicional
8,6
9. Presencia en el territorio
8,53
10. Calidad de la infraestructura para la comercialización
23
Minería Ilegal
Desinformación en contra de la minería
15
Incapacidad estatal para controlar, desconocimiento y falta de interés
15 13
Contaminación
6
Incumplimiento normativo Falta de educación de los mineros
4
Falta de programas de responsabilidad ambiental
4
Falta de tecnificación Deforestación
8,5
Los directivos de las mineras tienen claro las prioridades frente al gobierno para los próximos años: buscar una mayor coordinación con los entes oficiales recibe una calificación de 9,45 sobre diez.
16
Normatividad, definición de políticas
Migración
2 1 0,49
FICHA TÉCNICA Encuesta población general y ciudadanía municipios mineros PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A. y Jaime Arteaga y Asociados. PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: Estudio Sindicado del Centro Nacional de Consultoría con Jaime Arteaga & Asociados y Revista Mundo Minero. FUENTE DE FINANCIACIÓN: Privada. POBLACIÓN OBJETIVO: Directivos del sector minero en Colombia. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Muestral.
3. Definición de condiciones y lineamientos de las licencias ambientales y mejoramiento de la capacidad técnica, así como conocimiento de las responsabilidades de política por parte de los funcionarios oficiales. Lo mismo se aplica a los gobiernos locales. La formalización de la minería tradicional, las definiciones sobre las consultas previas y la presencia del Estado en las zonas de explotación también están en la agenda de prioridades que el Gobierno debe atender, según los directivos de las empresas.
DISEÑO DE MUESTREO: No probabilístico. TAMAÑO DE MUESTRA: 162 encuestas entre directivos de empresas mineras. MARGEN DE ERROR: N/A. TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Percepción sobre la minería en Colombia. PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: 15 preguntas. PERIODO TRABAJO DE CAMPO: 10 de enero a 12 de Febrero de 2014. TECNICA DE RECOLECCIÓN: Encuesta telefónica y on line.. Nota: El Centro Nacional de Consultoría se encuentra inscrito en el Registro de Encuestadores del Consejo Nacional Electoral
DICIEMBRE de 2014 / ENERO de 2015
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edición especial - brújula minera
Sin comunicación con las mineras La queja de las autoridades nacionales, locales y de control es que hay muy baja comunicación entre empresas y gobiernos. …es posible hacer una minería socialmente responsable Autoridades Nacionales 3,4
4,5 92,1
…es posible hacer una minería amigable con el medio ambiente
Alcaldía
Autoridades ambientales y de control
Autoridades Nacionales
Alcaldía
7,5
3,2 3,2
6,7
10
12,9
9
10 5
1,1
76
48,3
48,4
BASE:
89
Totalmente de acuerdo
27,5 40
54,8
Muchas son las entidades oficiales ligadas directamente con la minería: ministerios de Minas y Energía y Medio Ambiente, Agencia Nacional de Minería, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Unidad de Planeación Energética Minera de Min22
› DICIEMBRE de 2014 / Enero de 2015
35,5
33,7
32,3 31
De acuerdo
22,6 65
45
32,8
9,7
5
53,9 47,5
12,9
20
82
80,6
Autoridades ambientales y de control
BASE:
Ni en acuerdo ni en desacuerdo
20
19,4
40
31
89
En desacuerdo
minas, Servicio Geológico Nacional, Corporaciones Autónomas Regionales, Procuraduría Delegada para el Medio Ambiente y Contraloría General de la República, alcaldías y gobernaciones, entre otras. Una de las críticas mayores radi-
Totalmente en desacuerdo
ca en la poca coordinación entre esos organismos del estado para definir acciones conjuntas que redunden en beneficio del sector y generen unas reglas de juego estables para las empresas dedicadas a la actividad. Sin embargo, nunca se consulta
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¿Qué tan de acuerdo está usted con que el marco regulatorio en Colombia favorece el desarrollo de la minería empresarial?
¿Qué tan satisfecho está usted con la comunicación entre el gobierno y las empresas mineras?
TTB: Totalmente de acuerdo + de acuerdo
TTB: Muy satisfecho + Satisfecho
47,5%
37,9%
41,9%
31,5%
TOTAL BASE: 161
19,1% 13,7%
Autoridades Nacionales
Alcaldía
Autoridades ambientales y de control
89
40
31
TOTAL
7,5%
6,5%
Autoridades Nacionales
Alcaldía
Autoridades ambientales y de control
89
40
31
BASE: 161
A la afirmación de si el marco regulatorio en Colombia favorece el desarrollo de la minería empresarial, el promedio es de 38,9% y las ponderaciones parciales es 31,5% para las autoridades nacionales
FICHA TÉCNICA Encuesta Autoridades de Gobierno Junio de 2014 PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A. y Jaime Arteaga y Asociados. PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: Estudio Sindicado del Centro Nacional de Consultoría con Jaime Arteaga & Asociados y Revista Mundo Minero. FUENTE DE FINANCIACIÓN: Privada.
a los que manejan o actúan en esas entidades públicas nacionales y/o locales. Y aunque parezca extraño por sus criterios e independencia, la opinión coincide en los aspectos fundamentales. Por ejemplo, la mayoría de los entrevistados cree que es posible hacer una minería socialmente responsable en el país. En el caso de las autoridades nacionales, lo estima así el 92%, un 81% en los organismos de control y un 75% de las alcaldías. Lo mismo se da, aunque en menor proporción, cuando se habla del medioambiente. El 82% de las autoridades nacionales estima que es posi-
ble hacer una minería “amigable con el medioambiente”. Está de acuerdo con la afirmación en 65% de las alcaldías y solo el 50% de las autoridades ambientales y de control. Es importante anotar que 30% de las alcaldías y 22% de las autoridades ambientales están en desacuerdo con la afirmación de que “es posible hacer una minería amigable con el medioambiente”. Es evidente que en ambos casos hay una relación directa con la acción de exploración y explotación de los recursos. A la afirmación de si el marco regulatorio en Colombia favorece el desarrollo de la mi-
POBLACIÓN OBJETIVO: Funcionarios del nivel directivo y técnico de: • Entidades del nivel nacional (Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional Minera, Unidad de Planeación Minero Energética, Servicio Geológico Nacional) • Entidades ambientales y de control (Corporaciones Autónomas Regionales, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Procuraduría Delegada para el Medio Ambiente, Contraloría General de la República) • Alcaldías. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Muestral. DISEÑO DE MUESTREO: No probabilístico. TAMAÑO DE MUESTRA: 161 encuestas entre Autoridades de Gobierno. MARGEN DE ERROR: N/A. TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Percepción sobre la minería en Colombia. PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: 19 preguntas. PERIODO TRABAJO DE CAMPO: 15 de Marzo a 15 de Mayo de 2014. TECNICA DE RECOLECCIÓN: Encuesta telefónica, online y autodiligenciada. Nota: El Centro Nacional de Consultoría se encuentra inscrito en el Registro de Encuestadores del Consejo Nacional Electoral
DICIEMBRE de 2014 / ENERO de 2015
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edición especial - brújula minera
¿Qué tan de acuerdo está usted con que las empresas mineras están comprometidas con la minería bien hecha?
¿Qué tan satisfecho está usted con el cumplimiento de las reglas por parte de las empresas mineras?
TTB: Totalmente de acuerdo + de acuerdo
TTB: Muy satisfecho + Satisfecho
13%
16,9%
11,2%
12,5% 7,5%
5% 3,2% 0% TOTAL BASE: 161
Autoridades Nacionales
Alcaldía
Autoridades ambientales y de control
89
40
31
nería empresarial, el promedio es de 38,9% y las ponderaciones parciales es 31,5% para las autoridades nacionales, 47,5% para las alcaldías y 41,9% para las autoridades ambientales y de control. Sin embargo, uno de los aspectos en los que hay menos satisfacción por parte de los funcionarios de los distintos niveles es la baja comunicación entre autoridades y empresas mineras. El nivel de satisfacción promedio es de solo 13,7%, con un muy bajo 19,1% en el caso de las autoridades nacionales, solo 7,5% para las alcaldías y un dramático 6,5% para las autoridades ambientales y de control. Este es quizá uno de los asuntos en los que se requieren mayores acciones para mejorar la situación, en el entendido que el asunto es determinante para el futuro de la industria y su desarrollo. Tampoco las respuestas son
24
› DICIEMBRE de 2014 / Enero de 2015
TOTAL
Autoridades Nacionales
Alcaldía
Autoridades ambientales y de control
89
40
31
BASE: 161
favorables cuando se evalúa el compromiso de las empresas mineras con un desarrollo “bien hecho”. El promedio es de solo 13%, con un 16,9% en el caso de las autoridades nacionales, 12,5% de las alcaldías y un lamentable 3,2% de respuesta para las autoridades ambientales y de control. La dura calificación se extienden a la percepción sobre cumplimiento de las reglas por partes de las empresas, pues el promedio apenas alcanza un 7,5%, resultado de 11,2% en las autoridades nacionales, 5% de las alcaldías y cero en el caso de las autoridades de control. ¿Cumplen las corporaciones regionales sus responsabilidad con respecto a la minería de una manera idónea? Las respuestas tampoco son favorables. El total es solo de 13,7%, con 11,2% por parte de las autoridades nacionales, 15% de las alcaldías y 19,4% de las au-
¿Usted cree que en los próximos CINCO AÑOS las empresas mineras expandirán, reducirán o mantendrán igual sus operaciones?
Igual
27 % Expandirán
38 %
Autoridades
Base total encuestados
Reducirán
35 %
161
Igual
13 %
Expandirán
62 %
Directivos de empresas
Reducirán
25 %
Base total encuestados
162
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Ranking de prioridades según Autoridades de Gobierno AUTORIDADES
DIRECTIVOS EMPRESAS MINERAS
1. Coordinación entre las autoridades involucradas
9,25
1. Coordinación entre las autoridades de gobierno involucradas
2. Respuesta a la explotación ilícita
9,1
2. Respuesta la explotación ilícita
3. Presencia del Estado en el territorio
9,09
3. Definición de condiciones y linimientos para licencias
4. Capacidad técnica y conocimiento de los responsables de política
9,01
4. Capacidad técnica y conocimiento de los responsables de política
5. Capacidad de las autoridades ambientales regionales
8,99
5. Capacidad de las autoridades ambientales regionales
6. Delimitación de las áreas de explotación
8,92
9,45 9,36 9,31 9,11 8,99
6. Capacidad de los gobiernos locales
8,7 8,7
7. Capacidad de los gobiernos locales
8,79
7. Linimientos sobre la consulta previa
8. Definición de condiciones y lineamientos para licencias
8,78
8. Formalización de la minería tradicional
8,6
9. Presencia del Estado en el territorio
8,53
9. Gestión y generación de información ara el sector 10. Capacidad operativa para atender emergencias
8,72 8,64
toridades ambientales y de control. Es evidente que entre los distintos agentes, los temas que tienen ver con el Estado y su relación con las empresas y comunidades juegan un papel importante y a esa situación se le atribuye buena parte del desánimo que vive la actividad en el país. La baja presencia del Estado en los territorios donde están las explotaciones, la baja capacidad técnica de los gobiernos regionales y locales para tomar decisiones, la inoperancia de los organismos de socorro cuando ocurren emergencias, la lentitud en la obtención de licencias y el trámite lento y poco efectivo en la realización de las consultas previas, son algunos de esos vacíos, que se reclaman permanentemente.
10. Calidad de la infraestructura para la comercialización
Las zonas mineras han sido tradicionalmente pobres y abandonadas por el Estado y en esos términos, las necesidades de la población son mayores. Por eso, los proyectos privados de extracción generan desde el comienzo una gran expectativa en las comunidades que no pueden llenar las empresas. Muchas de las protestas nacen por la frustración inicial, estimulada por grupos radicales, enemigos de la actividad minera y en algunos casos con intereses particulares específicos. La claridad de las “reglas de juego” es uno de los asuntos de política en los que mayor trabajo se requiere en el futuro y es asunto que concierne al gobierno nacional, a las autoridades regionales y a las empresas.
8,5
Cuando se evalúa el compromiso de las empresas mineras con un desarrollo “bien hecho”, el promedio de satisfacción es de solo 13%.
DICIEMBRE de 2014 / ENERO de 2015
› 25
edición especial - brújula minera
¿Opinión o emoción pública? Aunque hay similitudes en las respuestas, la discusión en ambos segmentos es acerca de la tradición minera del país. ¿Qué tan de acuerdo está ud. con las siguientes afirmaciones?
Líderes de opinión
Opinión pública
Es posible hacer una minería que trate dignamente a los trabajadores
85
Es posible hacer una minería que beneficie a las comunidades vecinas
75
Es posible hacer una minería socialmente responsable
75
77 73
Es posible hacer una minería amigable con el medio ambiente
68
77
La minería bien hecha trae desarrollo para las regiones donde opera
67
78
Colombia es un país con una tradición minera arraigada
37
54
Base total encuestados: 161
¿Usted considera que la minería es positiva para el país?
Líderes de opinión
52%
El debate minero en Colombia se ha concentrado en dos temas principales: su impacto sobre el medioambiente y la baja tasa de tributación que, supuestamente, cargan las empresas mineras en proporción a las utilidades que obtienen por la explotación de los recursos naturales de propiedad del país. Estas son algunas de las preguntas que surgen: ¿los líderes de opi› DICIEMBRE de 2014 / Enero de 2015
NO
41%
Opinión pública municipios mineros
NS/NR
NS/NR
1%
7%
Base total: 160
Base total encuestados real: 1.007
Opinión pública nacional NS/NR
SÍ
26
83
SÍ
66%
Base total (exp): 21.630
NO
33%
nión influyen en la opinión pública en forma determinante? O ¿siguen la línea de la gente y se acomodan en sus escritos a esa idea general? Está por verse. Lo que sí parece claro es que las percepciones en ambos casos se ajustan en forma coordinada. Por ejemplo, tanto líderes de opinión como opinión pública creen en una proporción mayor que es posible hacer en el país una minería que trate
6%
SÍ
61%
Base total (exp): 3.169
NO
33%
en forma digna a los trabajadores (83 y 85%) y que posible hacer minería beneficiando a las comunidades vecinas (75 y 77%). La coincidencia también se da en la consideración acerca de la opción de minería socialmente responsable con afirmaciones en ese sentido de cada tres de cuatro consultados. En cuanto al medioambiente, los líderes de opinión que congregan a
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¿Usted tiene una opinión positiva de las empresas mineras?
Líderes de opinión
53%
NO
SÍ
40%
NS/NR
3%
7%
Base total: 160
Opinión pública municipios mineros
NS/NR
NS/NR
SÍ
¿De qué fuente adquiere usted información sobre las empresas mineras?
Opinión pública nacional
42%
Base total (exp): 21.630
1%
NO
Base total (exp): 3.169
SÍ
55%
46%
Opinión pública municipios mineros
Líderes de opinión 55
A partir de la televisión
NO
52%
14
A partir de la prensa escrita
25
20
A partir de Internet
24
20
19
A partir de la radio
17
A partir de un familiar, amigo o conocido
9
5
A partir de lo que dice la gente
9
5
A partir de los trabajadores de las empresas A partir de la publicidad y de los comunicadosde las empresas mineras A partir del contacto con las empresas mineras
8
6,6
2
7,1
3
7
Otro
2
Base: encuestados (exp.)
6
3.169
periodistas, columnistas y académicos, entre otros, son más radicales: mientras que la opinión pública cree que es posible en un 77%, los opinadores solo lo consideran así un 68%. Una diferencia mayor se nota al considerar si Colombia es un país con una tradición minera arraigada. Los líderes de opinión lo estiman así en 37% en tanto que la opinión alcanza 54%. Los líderes de opinión alcanzan la mayor ponderación de buena imagen de las empresas mineras frente a la opinión pública y comunidades locales donde operan esas compañías. No pasa lo mismo cuando se habla de lo positivo que es la minería para el país, pues en este caso esos líderes registran la más baja consideración con un 52% frente a un 66 y 61%. ¿De qué fuente de información obtiene usted la información sobre las empresas mineras? Los líderes de opinión van más a la prensa escrita e internet (20%), en tanto que la gente prefiere informarse a partir de la televisión con un 55%. La radio, que se supone muy fuerte a nivel regional, solo alcanza una ponderación de 19 y 17%, respectivamente.
21.630
FICHA TÉCNICA Encuesta líderes de opinión / Marzo - Abril de 20144 PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A. y Jaime Arteaga y Asociados. PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: Estudio Sindicado del Centro Nacional de Consultoría con Jaime Arteaga & Asociados y Revista Mundo Minero. FUENTE DE FINANCIACIÓN: Privada. POBLACIÓN OBJETIVO: Líderes de opinión en Colombia (Periodistas, Iglesia, Académicos, ONG). TIPO DE INVESTIGACIÓN: Muestral. DISEÑO DE MUESTREO: No probabilístico. TAMAÑO DE MUESTRA: 160 encuestas entre líderes de opinión. MARGEN DE ERROR: N/A. TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Percepción sobre la minería en Colombia. PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: 17 preguntas. PERIODO TRABAJO DE CAMPO: 26 de marzo a 14 de mayo de 2014. TECNICA DE RECOLECCIÓN: Encuesta telefónica y online. Nota: El Centro Nacional de Consultoría se encuentra inscrito en el Registro de Encuestadores del Consejo Nacional Electoral
DICIEMBRE de 2014 / ENERO de 2015
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edición especial - brújula minera
Con ganas de hacer negocios Empresarios de otros sectores creen que la minería es una gran oportunidad para expandir sus actividades. ¿Usted considera que la minería es positiva para el país? Empresarios de otros sectores
Líderes de opinión
NS/NR
Opinión pública nacional
NS/NR
2%
NS/NR
7%
SÍ
71%
Base total: 160
NS/NR
1%
NO
27%
Opinión pública municipios mineros 6%
NO
SÍ
52%
Base total: 160
NO
41%
SÍ
66%
Base total: (exp.) 21.630
NO
33% SÍ
61%
Base total: (exp.) 3.169
33%
¿Usted tiene una opinión positiva de las empresas mineras? Empresarios de otros sectores
Líderes de opinión
NS/NR
NS/NR
1%
SÍ
57%
Base total: 160
NO
42%
SÍ
53%
› DICIEMBRE de 2014 / Enero de 2015
Base total: 160
NO
40%
Opinión pública municipios mineros NS/NR
7%
Siempre se ha dicho que la minería y la industria extractiva tiene un efecto multiplicador sobre el resto de la economía y que resulta prioritario integrar la actividad con el resto de la economía. Hay varios 28
Opinión pública nacional
NS/NR
3%
SÍ
42%
2%
SÍ
Base total: (exp.) 21.630 NO
estudios, ejemplo Fedesarrollo, que comprueban ese efecto en cadena, en particular en los proveedores de la industria. Las expectativas de esos proveedores y de otras industrias parecen
55%
46%
Base total: (exp.) 3.169
NO
52%
importante en cuanto a que la minería pueda volverse un cliente importante en el suministro de insumos, materias primas y servicios. Los empresarios de otros sectores consideran que la minería es positi-
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¿Su compañía hace negocios con las empresas del sector minero?
Usted cree que si las empresas mineras se fueran de Colombia, el país estaría….
¿Esperaría incrementarlos?
SÍ
NS/NR
28%
7%
Mucho mejor No
7%
48
Mejor Igual
Base total encuestados 160
8
39
Peor NO
SÍ
72%
Mucho peor
32
86% Base = hacen negocios con las empresas del sector minero 44
Base total encuestados: 160
13 8
Las expectativas de hacer negocios con las mineras es alta, pese a que hoy solo el 28% realiza operaciones. va para el país en un 71% de sus respuestas, muy por encima de la opinión de gobiernos, líderes de opinión y la opinión pública nacional. Pero van más allá: el 57% tiene una opinión favorable de las empresas mineras, frente a 53% de los líderes de opinión, 46% de los municipios mineros y 42% de la opinión pública. Las expectativas de hacer negocios con las mineras es alta, pese a que hoy solo el 28% realiza operaciones. Hacia el futuro, el 86% de los encuestados esperan se abran las puertas de los negocios con esa industria. En es mismo orden, el 48% cree que el panorama del país empeoraría si las empresas mineras se fueran de Colombia y solo el 21% estima que la situación mejoraría. Como los distintos actores económicos y sociales, los empresarios de otros sectores creen que la minería ilegal es uno de los problemas más grandes que tiene el país, al igual que la falta de políticas y la desinformación en contra de la actividad, todo ello vinculado al impacto ambiental que genera la explotación de los recursos naturales. DICIEMBRE de 2014 / ENERO de 2015
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EDITORIAL
¡Que hay ganadores con la devaluación es evidente, pero nadie sabe su carácter sostenido, como tampoco puede ser argumento sólido que la depreciación del peso contrarreste el impacto de los menores precios del crudo!
SILVERIO GÓMEZ CARMONA Director | Editor silgom2012@hotmail.com
El ‘dios’ dólar Una economía muestra su fortaleza cuando su moneda es fuerte, lo demás es carreta… creer que hay competitividad cuando su moneda es débil es un chiste. Por eso, lo que está pasando hoy con el dólar es bueno para Estados Unidos y malo para el resto, en particular para los países emergentes que, en la generalidad de los casos, tienen que poner más moneda local para pagar su deuda pública, se encarecen sus importaciones lo cual afecta a su industria y a sus consumidores (alza de precios) y si quieren atraer capital tienen que subir las tasas de interés. Es real: si el peso colombiano, el real brasileño, el argentino o el chileno se debilitan, los inversores no son tontos: se van o se abstienen de hacer negocios porque es más rentable buscar activos con más utilidad en dólares en Estados Unidos. El fortalecimiento de la divisa patrón genera restricciones en las condiciones financieras para los demás, en particular entre quienes se financian en el exterior. Hace un tiempo se llegó a hablar de que el dólar dejaría su puesto como divisa y ahora se comprueba que eso era una equivocación rotunda. Luego de una década oscura, la recuperación del verde regresó para quedarse por otro tiempo largo y su atractivo como fuente de inversión crece y podría ser mayor si la Reserva Federal sube la tasa de interés en 2015 al cerrar su programa de compra de deuda que ha mantenido subsidiada en los últimos años. No hay certeza sobre lo que pasará con el dólar el año entrante, como nadie puede cobrar lo que está pasando, pues todos se equivocaron, expertos y no expertos y esa incertidumbre es quizá el principal problema que se tendrá en el corto plazo y que juega contra las economías emer-
Corrección
Directores Comerciales
Diseño & DIAGRAMACIÓN
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Nadia González Rodríguez director - editor
Silverio Gómez Carmona silgom2012@hotmail.com
Rolando Ramírez Ruiz
DIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD
Diego Caucayo Sebastián Felipe Abondano
redacción
Gerente representante legal
María Elena Vélez
José Luis Barragán, Alejandro Moya, Diana Carolina Lache, Sebastián Felipe Abondano, Mauricio Gómez
30
Fotografía
Martha Lucía Rodríguez Pardo marluc0920@hotmail.com
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gentes. En esto no hay que engañarse en nuestro país: el peso está entre las monedas más depreciadas en los últimos meses, junto con el rublo de Puttin y la moneda de la señora Cristina Fernández…. Venezuela no se cuenta. En el caso nuestro, el abultado déficit en cuenta corriente que se está llenando con endeudamiento externo e inversión externa parece que ya no tendrá más ese soporte, en buena parte porque ni el petróleo ni la minería se presentan como opciones. En el caso del crudo, los bajos precios internacionales inhiben la inversión al menos en una primera etapa y en la minería el ambiente no parece el mejor por la apatía colombiana para definir proyectos y una ruta clara en la política. Ni en carbón, ni el oro, ni el níquel hay ambiente para hacer inversiones nuevas. No es la catástrofe, pero este podría ser un buen momento para que la industria extractiva amortiguara el golpe, siempre y cuando se hubiese tomado la decisión hace unos años. No se hizo y en estos sectores la maduración es lenta. Que hay ganadores con la devaluación es evidente, pero nadie sabe su carácter sostenido, como tampoco puede ser argumento sólido que la depreciación del peso contrarreste el impacto de los menores precios del crudo. En el neto, nadie puede medir el resultado, pues una cosa es el impacto fiscal y otra muy distinta es la evaluación del inversionista. ¿Seguirá apreciándose el dólar? Hay quienes creen que todavía queda campo para corregir una subestimación. Y se mantendrá la caída de los precios de las materias primas, soporte de muchas economías? Dios no lo quiera… pues nos haría mucho daño.
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