16 brújula Segunda versión de la Brújula Minera. La campaña sobre el impacto en el medioambiente pesa en la evaluación del sector. Se reconoce su importancia, pero no su contribución en impuestos. A las mineras no se les considera atractivas para emplearse.
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AÑO 2 - No 12 - NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2013 - ColombiA - CIRCULACIÓN POR SUSCRIPCIÓN
¿Despega o se vara la locomotora minera? Ambiente hostil y desconfianza, las características de 2013. Cuatro ministros de minas en tres años, 13 medidas tributarias y 53 proyectos en el Congreso muestran el ambiente de adversidad y recelo en el sector.
ISSN 2248-4485
contenido
www.mundominero.com.co Tema central
Actualidad
Brújula
Entrevista
Internacional
Los precios de las materias primas se mantendrán estables o con ligeras bajas.
Cerrejón no podrá alcanzar sus metas de producción por los atentados y el paro de los trabajadores.
Segunda versión de la Brújula Minera. El impacto dañino de medio ambiente pesa en la evaluación.
El presidente de Corpacero, Carlos Hugo Escobar, opina sobre las medidas de salvaguardia.
El imperio de empresas de Eike Batista suman deudas superiores a los USD 5.000 millones.
22 TEMA CENTRAL FUNDADor
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AG Medios
6 | EDITORIAL
32 | LA GRÁFICA
8 | PANORAMA
El contrato de trabajo
El ejemplo de Perú
Notas del mundo
34 | entrevista
A la industria del acero le están dando ‘varilla’
9 | ACTUALIDAD
• La controversia por La Colosa
• Un mal año para Cerrejón | 10
• Minería da mano a la infraestructura | 12
36 | internacional
16
• El ocaso de un sol • Transacciones y fusiones a la baja | 39
• Colombia se protege | 14
42 | perfil país
Rusia, gigante minero
16 | brújula
La minería no levanta imagen
44 | indicadoreS 46 | investigación
22 | tema central
• Como pinta el panorama para el 2014, Raúl J. Buitrago Arias • Sector lleno de contradicciones, Claudia Jiménez Jaramillo | 26
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Torio, radiactivo y camuflado
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48 | GLOSARIO 50 | PERFIL
Un referente de alto prestigio en la minería.
Álvaro Guerra Carrera 13 # 33 - 01 Of. 913 Tel.: 350 0649 Cel.: 313 810 4645 aguerramedios@gmail.com Francisco Ocampo Cel.: 312 5869072 focampo2007@hotmail.com Guillermo León Valencia Cel.: 310 5726146 guillermo.medios@gmail.com • • • • • • • • •
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REFLEXIÓN
El ejemplo de Perú Una encuesta (DQT) publicada en Perú señala que cinco de las diez empresas top donde los peruanos quisieran trabajar pertenecen al sector minero. Las razones: buenos sueldos, la importancia de la minería para el futuro del país, el desarrollo de las comunidades locales, además de ser un sector que invierte en tecnología de punta para operar con eficiencia y elevados estándares ambientales como una forma de compromiso social. ¡Qué contraste con lo que pasa en Colombia! La segunda edición de Brújula Minera que se publica en esta edición, contiene un dato que preocupa: solo el 2 por ciento de los encuestados en las ciudades afirma tener a la minería como una opción para trabajar y un 8 por ciento en los mismos municipios mineros. La percepción de la gente es que de lejos es el sector que más daño hace al medioambiente. Y es que paradójicamente la minería sí es una locomotora de la economía peruana, que cada día gana más espacio: se estima que en corto tiempo se realizarán inversiones por USD 55.000 millones, lo que permitirá duplicar las exportaciones peruanas, pasándolas de USD 51.000 a 101.000 millones e incrementar el PIB en un 36 por ciento, unos USD 75.000 millones. Y el Gobierno lo tiene claro: estas inversiones en minería también representarían 2,4 millones de empleos directos e indirectos adicionales; es decir, un aumento de casi 16 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en el país y el Estado recaudaría USD 12.300 millones adicionales en impuestos por año, lo que conlleva un incremento de 30 por ciento con respecto al 2012. ¿Para qué? Los mayores recursos irán a infraestructura para la construcción de más de 4.000 kilómetros de carreteras por año, al programa nacional de alimentación escolar, levantar 65 hospitales, incrementar el presupuesto de educación básica y dar mayor seguridad. En Perú, como en Colombia, hay conflictos sociales por la minería, pero allá es cada día más importante las señales de trabajo conjunto entre empresarios, Estado y comunidades para que los proyectos mineros se concreten, siempre preservando el medioambiente. Aquí, casi no se logra la asistencia del Gobierno a un debate en el Congreso de la República para discutir sobre uno de los proyectos mineros más grandes y se evidencia un desgano por el tema. El gobierno de Ollanta ha montado la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, (ONDS) dedicada casi exclusivamente a atender los problemas con las comunidades donde están asentados los proyectos, acompañar a las empresas en el proceso de ganar confianza y ganarse la licencia social que les permita operar. Con la oficina en cuestión ya no se espera a que estallen los conflictos, sino que hay un trabajo de acompañamiento para prevenirlos. Así, las comunidades empiezan a creer en el Estado como garante en su relación con las empresas mineras. ¿Será que aquí no podemos copiar el modelo peruano para que la locomotora no se quede en solo discurso?
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The example of Peru A poll published in Peru, states that five of the ten top businesses where Peruvians want to work belong to the mining sector. The reasons for this are the good salaries, the importance of mining to the country’s future, the development of the local communities and that the sector invests in good technology to operate with efficiency and high environmental standards as a way of social engagement. What a contrast with what is happening in Colombia! The second edition of Brújula Minera that is published in this number contains data that concerns: only 2% of the respondents in the cities affirm that mining is an option to work and 8% of the mining municipalities say the same. The people’s perception is that by far this is the sector that damages the environment the most. Mining itself is a locomotive of the Peruvian economy which is continually gaining more space: it is estimated that in a short time an investment of U.S. $ 55,000 million will be made which will double Peruvian exports from U.S. $51,000 to 101,000 million and increase GDP by 36% (approximately $75,000 million). And the government is clear: these mining investments also represent additional 2.4 million direct and indirect jobs which means an increase of almost 16% of the economically active population (EAP) in the country and the state would raise an additional $12,300 million per year in taxes, which implies an increase of 30% compared to 2012. What for? The increased resources will go to building infrastructure for more than 4,000 kilometers of roads per year, the national school feeding program, lifting 65 hospitals, increase the budget for basic education and provide greater security. In Peru, as in Colombia, there are social conflicts due to mining, but in Peru the signs of partnership between employers, state and communities are very important to carry out mining projects, while preserving the environment. Here, almost no government assistance was achieved at a debate in Congress to discuss one of the largest mining projects and the reluctance is evident for the subject. The government of Ollanta built the National Dialogue and Sustainability Office (NICB) dedicated almost exclusively to address the problems with the communities where the projects are settled, support companies in the process of gaining confidence and gain the social license that allows them to operate. With this office is no longer expected for conflict to break, but there is a conjoint work to prevent them. Communities begin to believe in the state as guarantor in the relation with mining companies. Could we copy the Peruvian model so that the locomotive to be more than a speech?.
PANORAMA
Venezuela: malas cifras Caracas. Las cifras de la minería venezolana en 2013
serán las peores en mucho tiempo. El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) minero muestra un descenso que ha colocado a las empresas locales del sector al margen del desarrollo nacional. Para el presidente de la Cámara Minera de Venezuela (Camiven), Luis Alejandro Rojas, la solución a la gran crisis del sector debe necesariamente pasar por una refundación de todas y cada una de las actividades mineras. “La gran minería, como el carbón, el oro, el hierro y la bauxita, está en niveles mínimos históricos, hay serios problemas de producción en todos estos rubros. El oro obtenido hoy en día no llega ni a 10 por ciento de lo que se produjo en algún momento. Si se habla del hierro, la producción puede que sea de 25 por ciento y la de la bauxita, en el mejor de los casos, llega a 20 por ciento”, señaló el presidente de la Cámara Minera de Venezuela, Luis Alejandro Rojas.
Portafolio minero de Ecuador Quito. Ecuador se encuentra en el camino hacia
el desarrollo sostenible y responsable de los recursos naturales. El gerente de la Empresa Nacional Minera, Santiago Yépez, dio a conocer el portafolio de proyectos de exploración con potencial de cobre-molibdeno que desarrolla la Empresa, prioridad para el Gobierno ecuatoriano como: Llurimagua (Imbabura), Telimbela y el Torneado (Bolívar) y Tola Norte (Esmeraldas), que busca arenas ferrotitaníferas que constituye la materia prima del hierro. Según el funcionario, el país cuenta con una moderna Constitución y una Ley de Minería que permiten la inversión extranjera y nacional de los fondos públicos y privados.
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Buen futuro para Perú
LIMA. La proyección de crecimiento del PIB minero de Perú es
de 1,6 por ciento para el 2013 y 7,4 por ciento para el 2014, según estudios económicos de Scotiabank, además de tasas de crecimiento en el sector de alrededor de 10 por ciento para 2015 y 2016. El incremento del PIB minero en el 2014 será consecuencia, principalmente, de la mayor producción de cobre y, en menor medida, por la mayor producción de plata. Para 2014, la producción de oro se mantendría relativamente estable y “es poco probable que los fuertes ajustes a la baja en la producción de las principales empresas durante el 2013 se repitan en el 2014”.
Desinversión en México México. “La minería en México se encuentra en riesgo de desinversión y, por ende, de relocalización de proyectos en otras naciones debido a que varios factores están incidiendo para que el país se ubique como uno, sino como el más caro del mundo para la producción de minerales preciosos e industriales”, advirtió el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), Ing. José Martínez Gómez. Una reforma fiscal prevé la elevación de impuestos a la producción minera –un royalty de 7,5 por ciento- que colocará a México como uno de los países más caros en materia tributaria y, por tanto, lo sacará de la competencia mundial por la atracción de capitales destinados a la minería, es la opinión de los expertos. “El país más caro del mundo para producir minerales tiene una tributación global de 42 por ciento. En México está actualmente en alrededor de 40 por ciento. Con el royalty, el nivel de tributación puede llegar a ser de hasta 57 por ciento que es demasiado elevado”, sostuvo Martínez. México llegó a captar más de 50 por ciento de los USD 12 mil millones de inversiones bursátiles canadienses orientadas a la minería en Latinoamérica. Este año solo se captará 18 por ciento, en tanto que Brasil se llevará 60 por ciento del total de recursos.
actualidad
La controversia por La Colosa datario seccional, Cardoso advierte que por privilegiar demasiado la discusión política, sobre todo ad portas de procesos electorales, se está descuidando el aspecto crucial del tema: prepararse con un Estudio de Impacto Ambiental del más alto nivel científico y técnico para intervenir con fundamento en el mismo, en la discusión definitiva ante la instancia nacional competente sobre la conveniencia o inconveniencia de otorgarse o no la Licencia Ambiental para la fase de explotación.
Que La Colosa y la minería en el Tolima no sigan siendo utilizadas como “cortinas de humo” para distraer a la ciudadanía sobre los graves problemas ambientales que viene padeciendo la región, pidió el Procurador Ambiental y Agrario del Tolima, Ernesto Cardoso, al Gobernador del departamento, Luis Carlos Delgado Peñón, quien también actúa como presidente del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima). En una misiva enviada al man-
Multas por violaciones mineras
El Gobierno alista una nueva reglamentación sobre las multas que se les impondrán a las empresas y a los mineros que contravengan las normas de la actividad y las disposiciones ambientales, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Un proyecto de resolución del Ministerio de Minas y Energía, elaborado en conjunto con la Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Servicio Geológico Colombiano (SGC), establecerá cuatro niveles para clasificar el valor de las sanciones por incumplimientos legales, técnicos, operativos y ambientales. El monto de las penalidades está en función de la etapa contractual, el número de hectáreas y los rangos de producción. Se considerarán como faltas muy graves si un contratista con una autorización temporal vende los excedentes de producción de materiales de construcción explotados o si no se constituye la póliza que cubre el cumplimiento de obligaciones mineras y ambientales, el pago de multas y la caducidad.
Logros de la Agencia Minera En su informe de rendición de cuentas, la Agencia Nacional Minera destacó como sus principales realizaciones:
títulos mineros, tramitó 742 solicitudes de legalización, otorgó 172 autorizaciones temporales y rechazó 293.
• La puesta en marcha de la nue- • Creación, implementación y apertuva fiscalización integral, con un 93 ra del nuevo Radicador Web, tras más por ciento de títulos inspeccionados, de dos años de no recepción de soli4.815 actuaciones (80 por ciento aucitudes mineras. A través de la nueva tos de requerimiento y 20 por ciento plataforma tecnológica la entidad ha resoluciones) y un aumento del 61 por recibido más de 3.460 solicitudes que ciento en el recaudo de canon supergestiona en la actualidad. ficiario ($32.386 mil millones). • La Red de Atención de Salvamen• Gestión en un 90 por ciento de las to Minero cuenta con dos (2) nuevos 19.629 solicitudes que encontró sin puntos de apoyo en Marmato y Remeresolver cuando entró en operación dios para aumentar la capacidad de como nueva autoridad minera. La enatención a emergencias mineras en tidad otorgó 1.400 y rechazó 12.807. los departamentos de Antioquia y CalTambién realizó 519 modificaciones a das.
Declaran primera área de reserva La Agencia Nacional de Minería declaró la primera área de Reserva Especial tras su creación como nueva autoridad minera del sector. Esta decisión abarca una zona de 257 hectáreas, ubicadas en la vereda El Morro del municipio de Socotá, en el departamento de Boyacá y se da como respuesta a la solicitud presentada por un grupo de mineros tradicionales del sector, a finales de 2011, ante el Mi-
nisterio. Esta decisión quedó consignada en la Resolución 0716 de octubre donde se estableció el cumplimiento de las condiciones de tradicionalidad en la zona. En la actualidad, la Agencia Nacional de Minería adelanta el trámite de 38 solicitudes de declaración de área de reserva especial y en lo que resta del año realizará 10 visitas técnicas a varios municipios del país que han efectuado su respectiva solicitud. NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2013
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actualidad
Un mal año para Cerrejón La mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo no podrá alcanzar sus metas de producción por el impacto que tuvieron los atentados terroristas y el paro de los trabajadores. El soldado Edwin Cáceres sabía que su traslado al municipio de Albania no era ningún premio, ni un descanso para que pasara los últimos dos meses de servicio en una zona segura. El 12 de noviembre, dos días después de su traslado, guerrilleros del frente 59 de las Farc intentaron atacar la infraestructura del Cerrejón. Cáceres pagó el precio más alto. Este es apenas el último episodio de la andanada terrorista de las Farc en la zona, la cual logró su máximo perjuicio el 23 de octubre cuando los explosivos puestos en el km 93 de la vía lograron descarrilar 43 de los 123 vagones del tren del Cerrejón que recorre 150 km para llevar su cargamento desde la mina hasta puerto. Ataque que fue repetido tan solo diez días después, en el km 17 dejando siete vagones fuera de las líneas. En declaraciones para W radio Juan Carlos Restrepo vicepresidente de Asuntos Públicos de El Cerrejón, manifestó que “va a ser muy difícil alcanzar la meta de producción (…) sólo en el 2013 hemos tenido siete atentados”. Los cuales se tradujeron en gastos no calculados, demoras, y en un esfuerzo adicional para los trabajadores del complejo carbonero, quienes debieron rehabilitar varias veces el paso para evitar que la producción se frenara. Según la Agencia Nacional de Minería (AMN) para el tercer trimestre del año el país había producido 11,2% menos carbón que en el mismo periodo del año anterior, pasando de 67 millones de toneladas a unas 60 millones de toneladas. Para la agencia es claro el impacto negativo que tuvieron las huelgas, los bloqueos y los atentados en los índices de producción del Cerrejón. Lo que junto con los bajos precios que tuvo el mineral en los mercados internacionales reducirán los recursos que el país esperaba 10
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La meta de 34 millones de toneladas de carbón trazada para el 2013, quedó fuera del alcance de la empresa.
que aportaran las regalías del carbón en unos 300.000 millones de pesos. Un 2013 que prometía
La Suiza Alencore Xstrata y las británicas Anglo American PIC y BHP Billiton estaban felices con lo que Cerrejón les había proporcionado el año pasado. No sólo habían cumplido su meta de producción, sino que la habían superado por un 4% (750.000 toneladas más de lo esperado). Con una explotación total de 34 millones de toneladas de carbón de las cuales se exportaron 32 millones de toneladas. La fortuna parecía sonreírle a la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, por lo que sus directivos comenzaron la implementación del proyecto P 40 que les permitiría aumentar su producción hasta los 40 millones de toneladas anuales para el 2015. Lo que se lograría gracias a una inversión de 1.300 millones de dólares y la generación de 5.000 nuevos empleos. Pero el 2013 comenzó con una huelga de los trabajadores, quienes reclamaban una nivelación salarial del 7%. Según el presidente de Sintracarbón Francisco Ramírez Cuellar, Cerrejón“se
ha dado el lujo de cambiar la legislación del país para favorecerse y no quiere arreglar puntos centrales con la organización sindical”. El paro se levantó en marzo, pero volvió a comenzar en julio, cuando Sintracarbón volvió a declararse en paro indefinido. Los directivos de Cerrejón se manifestaron a través de un comunicado de prensa donde calificaban la huelga como “infundada e irresponsable por sus graves consecuencias al descalificar la bondad del conjunto de beneficios que los trabajadores y la empresa han construido a través de los años, y que hacen de Cerrejón una de las mejores empresas para trabajar”. Cada día que pasaba la empresa en paro le dejaban de extraer 120.000 toneladas de carbón. Adicionalmente, según Restrepo, los buques fondeados en Puerto Bolívar le costaron a la empresa 1,5 millones de dólares diarios. “Las pérdidas en impuestos y regalías son aproximadamente 2 millones de dólares diarios, por cada uno de los días de suspensión de las operaciones”, dinero que no llegará a las arcas del gobierno, ni de la Guajira, el sexto departamento más pobre del país.
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ACTUALIDAD
Minería da mano a la infraestructura
La primera obra pública vial del país sin amparo minero se inauguró el pasado 8 de octubre gracias a una medida de emergencia.
La doble calzada entre Bogotá y Girardot de 132 kilómetros de distancia es uno de los corredores viales de mayor longitud del país y se ampliará a 509 kilómetros al comunicar el centro con Buenaventura, en el occidente. El pasado 8 de octubre se habilitó el paso vehicular en uno los sitios que obstruyó el trayecto, con lo que terminó un problema que postergó la terminación de la obra durante dos años. Este logro fue posible gracias a la expedición de la Resolución 097 de febrero del 2013 que levantó el amparo minero en las zonas donde se adelantarán obras de infraestructura vial. El primer caso resuelto corresponde a este punto en el departamento de Cundinamarca, que estaba autorizada, bajo el amparo de varios títulos mineros, para la explotación de recursos naturales en la zona de influencia. 12
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Un tramo de 2.000 metros entre los kilómetros 80 y 82 kilómetros, ubicado en El Alto de Las Canecas o también llamado Boquerón, se convirtió en un obstáculo que no permitió el avance de la obra de la vía. En este sitio se extraía material de construcción. Con la firma de la resolución por parte de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y su par de infraestructura (ANI), protocolizada el 14 de febrero del presente año, se sentó jurisprudencia y se garantizará su aplicación en este tipo de casos que afecten la infraestructura vial del país.
la explotación minera en las zonas contiguas a la obra por el impacto negativo en la estabilidad de la obra. Tras delimitar el espacio en el que se restringirá la actividad minera, la Resolución dejó abierta la puerta para que el poseedor de un título minero pueda adelantar acciones de “exploración, construcción, montaje y exploración” en circunstancias en las que obtenga autorización de la ANI al comprobarse que esta actividad no genere riesgo en las vías. Este es el primer paso de otros que deberá cumplir el poseedor de los títulos como la entrega de dicho permiso a la ANM y otros más para ejercer la actividad minera. Restricciones Con la inauguración de este tramo en Aunque el tema ya estaba consignado en el artículo 35 del Código de Minas, el la doble calzada Bogotá – Girardot se texto de la Resolución 097 reseñó que la abrió paso una normatividad nacional en Agencia Nacional de Infraestructura pu- la que la locomotora de la minería le dio so de manifiesto los riesgos que genera una mano a la de la infraestructura.
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ACTUALIDAD
Colombia se protege Según cifras de la Agencia Nacional Minera (ANM), la accidentalidad en el sector registró disminución en el periodo enero-septiembre del 2013. La minería es una actividad de alto riesgo en Colombia; la extracción de recursos naturales genera peligro para la integridad humana y para las operaciones de las empresas. En el país ocurren con frecuencia estos casos, aunque sin el impacto mediático del accidente de los mineros chilenos en agosto del 2010. Así lo muestran las estadísticas oficiales. Entre 2004 y 2011, según el Servicio Geológico Colombiano, se reportaron 440 emergencias y se produjeron 582 fatalidades. En este periodo, incluso hubo picos altos como en el 2010 cuando se presentaron 84 accidentes que produjeron 173 muertes. Si bien la legislación sectorial tocó el tema desde el Código Minero, el Decreto 1335 de 1987, el Decreto 2222 de 1993 y el Decreto 035 de 1994, el Gobierno debió intensificar las medidas. A finales del 2011 publicó la Política Nacional de Seguridad Minera oficializada con la expedición de la Resolución 181467 del 7 de septiembre de ese año. El panorama no podía ser mejor, así lo reseña este documento: “La alta accidentalidad y la inaceptable tasa de fatalidades registradas en los últimos años es la inversión para la adquisición de en el sector minero colombiano, evidennuevos equipos que contribuyan a cian el desconocimiento de las disposifortalecer la labor de los socorreros ciones normativas vigentes, o el hecho mineros. de que las mismas no han sido aplicadas con la rigurosidad requerida para preveDe acuerdo con el organismo, en los nir la ocurrencia de accidentes en los traprimeros nueve meses del año se presenbajos mineros”. taron 68 emergencias con 73 fatalidades. La principal causa de emergencia fueron Hace efecto Luego de año y medio de vigencia los derrumbes con un 38 por ciento, sede la normatividad, los resultados pare- guido de inhalación de gas con el 14 por cen ir en la dirección de la seguridad. Se- ciento. Con tres meses menos, este desempegún cifras de la Agencia Nacional Minera (ANM), la accidentalidad registró ño es inferior al de los últimos tres años: disminución en el periodo enero – sep- 2010, 84 emergencias y 173 fatalidades; 2011, 100 y 127, y 2012, 90 y 102. tiembre del 2013.
14.000
$ millones
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De acuerdo con María Constanza García, presidenta de la ANM, se debe “generar cultura de prevención a través de mayor capacitación y formación de personal, un mayor énfasis en atención de emergencias, visitas de seguridad e higiene minera así como aumento en la asistencia técnica en seguridad”. La evolución en las cifras ha estado acompañada de una inversión superior a 14.000 millones de pesos, cuya destinación ha sido la adquisición de nuevos equipos que contribuyan a fortalecer la labor de los socorredores mineros. Para fortalecer su quehacer, entre el 14 y 16 de noviembre se realizará en Rionegro (Antioquia), las Olimpiadas Nacionales de Seguridad y Salvamento Minero 2013, un evento con las mismas características de los que se hacen en países como Estados Unidos, China y Australia.
brújula
La minería no levanta imagen Segunda versión de la Brújula Minera. El impacto dañino del medioambiente pesa en la evaluación del sector. No es apetecido para trabajar, como sí lo es en otros países. La mayoría de los colombianos considera que la minería es positiva para el país, lo cual corresponde a la realidad de las cifras: es un sector que responde por casi la cuarta parte de las exportaciones y una cifra similar de la inversión extranjera que llega al país va hacia ese sector. Esa proporción alcanza a la opinión pública de todo el país: centros urbanos y regiones productoras, aunque en cada uno de los dos segmentos se evidencia opiniones particulares: en los centros urbanos se piensa que la minería es positiva para el país en una proporción mayor de lo que creen los municipios mineros, pero la conclusión es contraria cuando se pregunta acerca del impacto local de la actividad extractiva. Esta es una de las conclusiones de la segunda versión de la Brújula Minera, un trabajo de investigación estadística del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista MUNDO MINERO. En este segundo año ya se pueden sacar conclusiones por la comparación de lo sucedido en cada periodo. Por ejemplo, la minería pierde algún espacio de importancia en los municipios mineros, en tanto que gana algo a nivel nacional. Esto puede tener su explicación macro: el panorama minero de hoy es dis16
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Tanto a nivel nacional como en los municipios mineros, la genta considera que el petróleo es el que más contribuye al crecimiento del país. tinto al de hace un tiempo: los precios internacionales del oro, la plata, el carbón y el cobre han caído en forma importante. En oro, por ejemplo, en lo corrido de este año, la cotización ha descendido en un 20 por ciento, la plata en un 25 por ciento y el cobre un 23 por ciento en los últimos doce meses. Lo mismo ha ocurrido con el precio del carbón que es 40 por ciento inferior. Esta situación ha llevado a un ajuste en los proyectos, a despidos de personal, a programas de reducción de gastos y a un mayor cuidado en el planeamiento de las inversiones futuras, lo cual impacta a los municipios que reciben recursos de la industria minera. De cualquier forma, la minería está por debajo del carácter positivo que se le da al petróleo, que recibe una ponderación de 69 por ciento en los centros urbanos y 62 por ciento en las regiones productoras, extrañamente 11 por ciento menos que en 2012. Pese al carácter positivo que se le da a la actividad en términos de beneficio al país, no está entre los sectores que más aportan al crecimiento de PIB, así represente el 2,5 por ciento del PIB. El petróleo manda la parada en importancia y aporte: con el 20 y 28 por ciento respectivamente, a nivel nacional. En los municipios con extracción, la proporción es de 34 y 20 por ciento En las zonas mineras, la actividad es considerada la quinta en importancia, luego de petróleo, ganadería, banca y turismo. El café pierde gradualmente importancia. De acuerdo con los datos del DANE, el rubro minería y canteras, representa un 8,5 por ciento del PIB, dos puntos por encima del aporte del sector agropecuario y ya cerca de lo que representa la industria en la producción agregada nacional.
Distribución de la muestra por municipios TOTAL NACIONAL
MUNICIPIOS MINEROS
2012 Base: Total Encuestados 299 Bogotá D.C. Medellín Barranquilla Cali Bucaramanga Montería Cartagena Ibagué Armenia Cúcuta Popayán Corozal San Andrés de Tumaco Soatá Belén de Los Andaquies Pivijay Tunja Ciudad Bolívar Paz de Ariporo Guaitarilla Orito Calamar Arroyohondo
17 9 9 9 8 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
2013 297 18 9 9 8 8 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
2012 Base: Total Encuestados 301 Montelíbano Arauca Cáceres Puerto Boyacá La Jagua de Ibirico Santiago de Tolú Ataco Puerto Wilches Cajamarca Tauramena Yondó Buenavista Caucasia Palermo Samacá Chiriguaná Sabana de Torres Barrancas Yaguará Hatonuevo El Bagre Belencito Puerto Gaitán
2013 283
10 10 10 7 5 5 3 3 3
11 11 11 7 5 5 4 4 4
3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 2 2 2
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1
FICHA TÉCNICA Empresa contratante: Revista Mundo Minero. Empresa que ejecuta: Centro Nacional de Consultoría. Tipo de la investigación: cuantitativa. Técnica de recolección: entrevista telefónica en hogares con aplicación de un cuestionario estructurado. Grupo objetivo: hombres y mujeres, mayores de 18 años de edad. Muestra efectiva: 297 para una muestra nacional en 23 municipios y 283 para una muestra en 23 municipios mineros. Ver lista de municipios en siguiente diapositiva. Fecha de campo: del 8 al 18 de noviembre de 2013. Método de muestreo: no probabilístico, por cuotas. Tipo de selección del entrevistado: el método de selección del entrevistado es la persona mayor de 18 años, presente en el hogar y residente habitual del municipio.
NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2013
› 17
brújula
TOTAL NACIONAL (%)
De los siguientes sectores, cuál considera usted que es el más importante en el país Es muy baja la ponderación de la minería como sector económico importante del país. En los municipios mineros gana importancia y se ubica en el cuarto lugar después del petróleo, ganadería y sector bancario.
De los siguientes sectores, cuál considera usted que es el que más contribuye al crecimiento del país En las zonas urbanas, la minería no es considerada una actividad que contribuya al crecimiento económico del país. En el caso de los municipios mineros está en tercer lugar después del petróleo y la industria. Impuestos y empleo
2013
› NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2013
28 23 14 16
Sector cafetero Petróleo
13
Industria
13 12
6
Construcción
297 299
2013
5
Construcción
5 4
12
15
Sector bancario
12 14
Sector bancario
11 13 10 12
3
12
10 13 8 9 8
Sector ganadero
9
11
Sector cafetero
3
297 299
NS / NR
7 6 6
Construcción Base 2013 Base 2012
15
11 10
Sector turismo
6 6 1
34 35
Industria Minería
NS / NR
283 301
2012
Petróleo
26
14 12
Sector ganadero
Base 2013 Base 2012
MUNICIPIOS MINEROS (%)
Construcción
4
11
2013 20
Industria
9
2 2
NS / NR
2012
Petróleo
Minería
6
Sector turismo
TOTAL NACIONAL (%)
12
7
Sector cafetero
2 2
Sector turismo
13 15
Industria
8
18
16 16
Minería
Base 2013 Base 2012
Sector cafetero
15
Sector bancario
17
4 4
Minería
20 24
Sector ganadero
9 9
Sector turismo
2012
Petróleo
11 10
Sector ganadero
A nivel nacional, la gente considera que el sector bancario es el que paga más impuestos en el país, lo cual no concuerda con la realidad. La distorsión está en la consideración de que el impuesto al cuatro por mil sobre las transacciones financieras infla el aporte de este sector. Esto es evidente en las ciudades. El petróleo ocupa el segundo lugar, la industria el tercero y la minería y la construcción está en el cuarto y quinto. En los municipios mineros, el petróleo también ocupa el primer puesto, seguido por el sector bancario, la minería y la industria. 18
2013
Sector bancario
NS / NR
MUNICIPIOS MINEROS (%)
2012
1 1
Base 2013 Base 2012
283 301
La mitad de los encuestados en ciudades y zonas productoras declaran que la minería es el que más afecta el medio ambiente y doblan a la industria y a la constrcción. Al consultarse sobre los sectores que más aportan a las comunidades donde trabajan, en el sector urbano la industria ocupa el primer puesto seguido por petróleo y construcción. La minería está en un modesto octavo puesto. ¿Por qué? Puede ser que la gente considera que las mineras manejan una dosis de soberbia y no entienden que los re-
cursos naturales son del país y no de las compañías que los explotan. Estas solo reciben una concesión del Estado, para lo cual deben llenar los requisitos exigidos en las leyes. Además, hay una queja permanente sobre el “maltrato” que supuestamente reciben en el país en temas como los impuestos y las regalías. Algunos ejecutivos de compañías
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TOTAL NACIONAL (%) 2013
De los siguientes sectores, cuál considera usted que es el que paga más impuestos Como generador de impuestos, la minería está en tercer lugar, de acuerdo con la opinión de los municipios mineros. En el caso de las ciudades, esa ponderación es muy baja, solo por encima de la ganadería y el café.
MUNICIPIOS MINEROS (%)
2012
2013 19 17
Sector bancario
18 22
Petróleo
Sector turismo
8
5
4
5
Industria
11
Base 2013 Base 2012 14
NS / NR
297 299
En generación de empleo, la construcción, la industria y el petróleo lideran la opinión urbana. Entre los municipios mineros, el primero es el petróleo, seguido por la construcción y luego la minería.
2013
Minería
7 7
Sector cafetero
5 4 4 5
3 2
Sector ganadero
Sector bancario
3 3
Sector bancario
NS / NR
2 3
extranjeras tratan con displicencia a los funcionarios encargados de hacer cumplir las normas, generando un ambiente de tensión y poca “simpatía”. Pero además cometen errores. Se considera que hay una especie de “agenda oculta” en el manejo de normas ambientales, poca claridad en la liquidación de las regalías y dudosas condiciones de seguridad industrial, han producido un ambiente negativo de la opinión pública y muchas comunidades locales sobre la imagen de la minería, al punto que se ha extendido la idea de que es muy poco lo que dejan al país y poco les interesa la integración con su entorno local.
13 13
Sector turismo
Sector ganadero
Base 2013 Base 2012
297 299
Y el Gobierno no ayuda mucho. En los dos primeros años, el Gobierno defendió a la minería como locomotora de crecimiento, pero luego gradualmente se fue perdiendo el impulso. A lo anterior, se agrega la revisión del modelo de regalías que daba libertad a las regiones para gastar los recursos y ahora hay una centralización en los proyectos a financiar con esos dineros. La demora en las entidades oficiales en el desembolso de las transferencias, ha llevado a una gran inconformidad en regiones productoras y no productoras. En el gobierno central, no se ha logrado modificar el código minero, luego de que la Corte le dio
NS / NR
34
18
18 16
Industria
6
2012
14
Minería
8 8 4
10
27
Construcción
10 12
Sector cafetero
10
Petróleo
10 13
Sector turismo
283 301
Base 2013 Base 2012
6
2013
21 21
Industria
4
MUNICIPIOS MINEROS (%) 37 34
Petróleo
5 4
2012
Construcción
15
6
NS / NR
17
16
6
3
Sector turismo
TOTAL NACIONAL (%)
De los siguientes sectores, cuál considera usted que es el que genera más empleo
4
Sector ganadero
4 4
Sector cafetero
11
Sector cafetero
8
Sector ganadero
Minería
Construcción
7
Minería
17 18
Sector bancario
9 8
Construcción
21 24
Petróleo
16 15
Industria
2012
3 4 2 3
Base 2013 Base 2012
283 301
dos años al ejecutivo para hacerlo. Sin embargo, en los pueblos mineros, el análisis no es tan profundo. El petróleo y la minería son los primeros en aporte a las comunidades, seguidos de lejos por la construcción, la banca y la ganadería. A la pregunta sobre la generación de empleo, la construcción encabeza el ranking, seguido por la industria y el petróleo, cuando de trata de ciudades. En los pueblos mineros, el ranking lo encabeza petróleo, seguido por constricción y minería. Pese a las buenas condiciones salariales que ofrece, la minería no están NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2013
› 19
brújula
De los siguientes sectores, cuál considera usted que es el que más aporta a las comunidades donde trabaja Petróleo y minería son consideradas las actividades que más aportan al desarrollo de las comunidades donde laboran. La importancia en este sentido no es reconocida en las zonas urbanas, donde la industria es primera.
TOTAL NACIONAL (%) 2013
MUNICIPIOS MINEROS (%)
2012
2013 20 18
Industria
15 16
Petróleo
14
Construcción Sector bancario
12
Sector cafetero
9
Sector ganadero
8 3
Minería
14
11
5
7
Construcción
De los siguientes sectores, cuál considera usted que es en el que a usted más le gustaría trabajar
297 299
Base 2013 Base 2012
La minería no es tenida en cuenta como una actividad a la que se prefiera para obtener un empleo. En el caso urbano está entre las últimas opciones y en los municipios mineros tampoco está entre las primeras.
14
Sector turismo
Sector cafetero
4 4
NS / NR
3
5 4
Minería
Sector cafetero
5 4
Construcción
3 2
Sector cafetero 297 299
Lo que sí resulta claro es la opinión acerca del sector que afecta más el medioambiente: la minería, puesto que coindice tanto en las zonas urbanas como en los municipios mineros. El petróleo ocupa el segundo puesto. 20
› NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2013
2013
8 9 2 3 2 1 4
NS / NR
Minería
15 18
9
Industria
5 3
Construcción
Sector turismo
Sector turismo
1 1
Sector ganadero
2 0
Sector cafetero
1 0
Sector cafetero
1 2
Sector bancario
1 1
Sector bancario
0 1
Sector ganadero
2 3
Base 2013 Base 2012
297 299
NS / NR
2012
35
Petróleo
2 0
NS / NR
283 301
Base 2013 Base 2012
37
2 2
Construcción
9
2013
21 25
Industria
10 11
MUNICIPIOS MINEROS (%) 52 48
Petróleo
11 12
2012
Minería
18
16
9
Sector ganadero
TOTAL NACIONAL (%)
De los siguientes sectores, cuál considera usted que es el que más afecta al medio ambiente
14
Sector bancario
19
Base 2013 Base 2012
2012 29 32
Industria
8
3 4
283 301
Base 2013 Base 2012
5
Petróleo
Construcción
NS / NR
5 5
Sector turismo
17 17
Sector bancario
6
2013
19 20
Minería
4
MUNICIPIOS MINEROS (%) 27 22
7
7 6
2012
Petróleo
9
8 9
Sector turismo
9
Industria
Sector ganadero
7
Industria
TOTAL NACIONAL (%) 2013
19 16
Minería
Sector bancario
4
NS / NR
39 44
Petróleo
Sector ganadero
10
8
Sector turismo
17
2012
49
46
11
0 0 2 2
Base 2013 Base 2012
283 301
www.mundominero.com.co
¿Usted considera la minería positiva para su municipio? TOTAL NACIONAL (%) 2012
MUNICIPIOS MINEROS (%)
2013
SÍ
2012
SÍ
41%
297
Base 2012
299
Base 2013
301
Base 2012
2013
283
Base 2013
2012
299
Base 2012
61%
67% NO
NO
37%
2013 SÍ
SÍ
66% NO
52%
46%
MUNICIPIOS MINEROS (%)
SÍ
61% NO
NO
57%
2012 SÍ
47%
50% NO
55%
TOTAL NACIONAL (%)
2013 SÍ
SÍ
42% NO
¿Usted considera la minería positiva para el país?
297
Base 2013
NO
33%
33%
301
Base 2012
38% 283
Base 2013
Las minería sí es una actividad positiva para los municipios y para el país, aunque se evidencia una disminución en las poblaciones mineras, en tanto que aumenta la opinión favorable en las ciudades.
¿Usted tiene una opinión positiva de las empresas mineras? TOTAL NACIONAL (%) 2012
MUNICIPIOS MINEROS (%)
2013
SÍ
2012
SÍ
40% 57% Base 2012
297
NO
54% Base 2013
299
2012
50% Base 2012
301
52% Base 2013
283
2012
SÍ
68% NO
MUNICIPIOS MINEROS (%)
2013
SÍ
44%
46% NO
TOTAL NACIONAL (%)
2013 SÍ
SÍ
43% NO
¿Usted tiene una opinión positiva de las empresas petroleras?
SÍ
69% NO
Base 2012
299
NO
25%
28% Base 2013
62%
73% NO
31%
2013 SÍ
297
Base 2012
301
NO
36% Base 2013
283
Las mineras tienen una imagen relativamente favorable, aunque por debajo de lo que piensa la gente sobre el petróleo. En el caso de los municipios mineros, esa imagen positiva está por debajo del 50 por ciento, lo cual muestra una pérdida de imagen frente al año anterior.
bien clasificada como opción de trabajo: ocupa el último puesto en los sectores urbanos y uno bajo en el caso de los mismos pueblos mineros. En ambos casos se demuestra que la minería sigue siendo mal vista y no parece haberse ganado la licencia social que requiere para ser un verdadero motor del desarrollo.
La dura evaluación sobre el tema muestra que todavía falta mucho terreno por recorrer en este aspecto por parte de la industria minera y/o también a que pese a los esfuerzos para mostrar el trabajo de las empresas sobre el medioambiente, la percepción no ha cambiado en su favor. La mitad de los encuestados en ciudades y zonas productoras declaran que la Y fatal en medioambiente En lo que no parece tener dudas la minería es el que más afecta el ecosistegente es en el impacto negativo de la in- ma y doblan a la industria y a la consdustria extractiva sobre el medioambien- trucción. Pero hay algo más. Pese a los esfuerte. Tanto minería como petróleo encabezan el ranking de mayor afectación al zos y al mejoramiento institucional, la ilegalidad sigue predominando en la miecosistema.
nería en el país, en particular en el oro, estimulada por bandas criminales y recursos ilegales. Ni el Gobierno ni empresas legales han logrado que la opinión pública distinga entre minería responsable y minería ilegal, entre minería artesanal y minería ilegal y entre minería responsable y explotaciones devastadoras. ¿Y cuál es la salida? No es un programa de corto plazo, sino que debe tener una visión de futuro, que implica un autoexamen de las empresas en favor del progreso regional y nacional, poniendo por encima la protección del entorno a las meras condiciones económicas y financieras.
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tema central
Como pinta el panorama para el 2014
Mientras los precios de las materias primas se mantendrán estables o con ligeras bajas, los costos de producción de las mineras seguirán subiendo. En el caso colombiano, la competitividad comienza a ser una variable importante en la minería.
22
› NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2013
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RaÚl J. Buitrago Arias Director Económico, Sector Minería Gran Escala
USD
90/t.
es la proyección del precio del carbón para el 2018
En la presentación del Informe Nacional de Competitividad 2013-2014 del Consejo Privado de Competitividad, Pablo Ordorica de KPMB-México sustentó la realidad que enfrenta la economía global en relación con un cambio estructural. Se refirió a 3.000 millones como el dato de nuevos consumidores pertenecientes a la clase media en el 2030.1 Cifra significativa, si se tiene en cuenta que hoy ya son aproximadamente 2000 millones y que sus hábitos de consumo se inclinan por la demanda de bienes semiduraderos, estos, por cierto, intensivos en componentes de origen mineral. Como consecuencia de esta inminente situación que se avecina, prevé que la mayor demanda de recursos minerales puede llegar a multiplicar por seis la demanda actual de hierro o por cuatro la demanda de cobre, solo por citar algunos ejemplos.2 En este contexto de demanda, Ordorica también nos hizo reflexionar sobre otra realidad, al señalar que la degradación anual promedio en la calidad de los principales depósitos mineros y petroleros es de 4 por ciento. Para ilustrarlo, señaló el caso del cobre en Chile (se requiere 4 veces más tierra para mantener la producción actual) y el del petróleo (se prevé un incremento en el costo marginal de USD 60/barril a 90/barril en los próximos 10 años). 1. Para tal fin definió que una persona pertenece a clase media siempre y cuando sus ingresos sean superiores a USD5000 per cápita. 2. BP en su Outlook 2030 prevé que la demanda mundial de carbón como fuente combustible para la generación de energía se multiplica X1,24 veces. NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2013
› 23
tema central GRÁFICA 1
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE REAL DE MATERIAS PRIMAS 1900-1999 250 I Guerra Mundial
1970s Crisis del petróleo
200 II Guerra Mundial 150
48%
100 Depresión posguerra 50 1900
1910
1920
Gran depresión 1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
1999
FUENTES: RESOURCE REVOLUTION: MEETING THE WORLD’S ENERGY, MATERIALS, FOOD, AND WATER NEEDS (NOV. 2011)
GRÁFICA 2
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE REAL DE MATERIAS PRIMAS 2000-2013 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
I Guerra Mundial 1970s Crisis del petróleo II Guerra Mundial
Depresión posguerra 1900 1910
1920
Momento crucial en la tendencia de los precios
Gran depresión 1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
FUENTES: RESOURCE REVOLUTION: MEETING THE WORLD’S ENERGY, MATERIALS, FOOD, AND WATER NEEDS (SEP. - 2013)
Las situaciones descritas tienen una importante consecuencia en la estructura de mercado, justamente de los bienes semidurables; la demanda está creciendo porque la clase media se hace mayor, pero al mismo tiempo la oferta de insumos baratos (entre ellos la energía por supuesto), en función de la calidad de los depósitos, está decreciendo. Así las cosas, la economía global está enfrentando una nueva y mayor estructura de costos de sus materias primas. Desde el punto de vista operativo, señaló que la escala es un elemento clave en la competitividad, eso hay que reco-
La economía global está enfrentando una nueva y mayor estructura de costos de sus materias primas.
nocerlo puesto que el aprovechamiento competitivo de recursos naturales implica escalas industriales significativas. En sentido contrario, favorecer la fragmentación conduce a pobreza extrema y depredación. Las consecuencias geopolíticas no se han hecho esperar y estamos siendo testigos de esta nueva realidad, hay una intensa competencia por recursos como el agua, la tierra y la energía. Por esta razón, el rol regulador del Estado en los diferentes niveles adquiere nueva relevancia y será determinante en la forma en la cual se desarrolle ese proceso competitivo.
Por otra parte, el informe de KMPG titulado “Resource Revolution: Meeting the world’s energy, materials, food, and water needs” muestra cómo el mundo evidenció entre 1900 y 1999 una tendencia al menor valor de las materias primas.3 Las ganancias en precio entre el promedio histórico y el valor del índice en 1999 fue 43%. Se observan también los impactos que han tenido los choques de demanda como la primera y segunda Guerra Mundial y los choques de oferta como la crisis del petróleo de los 70, así como el impacto de las depresiones (posguerra, gran depresión y crisis de 2008, (Gráfica 1). Una reciente actualización del citado informe muestra que entre 2000 y 2013 se perdió la ganancia en competitividad que se registró durante las últimas dos décadas del siglo XX. Concluye que este cambio en los precios obedece a la “demanda creciente y sin precedentes de países emergentes y un entorno de abastecimiento más difícil”4 (Gráfica 2). Al período de auge en el precio de las materias primas que se ha evidenciado durante los primeros años del siglo XXI se le ha denominado “superciclo”, no solo por el nivel sino también por la duración. No obstante, este como todo ciclo, así haya sido excepcional, ha empezado a dar señales de finalización, en primer lugar porque las tasas de crecimien-
3. KPMG construye un índice de materias primas, los interesados pueden encontrar la metodología en el anexo del informe que está público en la web. 4. Mckensey (2013) Pág.5.
24
› NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2013
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Gráfica 3
Proyección de precios 2013-2018 CARBÓN 150 120 90 60 30 JFY 2010
US$/t 1998 2002 2005 2010 2014 2018
ORO 2.000 1.600 1.200 800 400 2013
US$/oz 1998 2002 2005 2010 2014 2018
NÍQUEL 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000
2013
US$/oz 1998 2002 2005 2010 2014 2018
16.250/t.
USD
es la proyección del precio del níquel para el 2018
Fuente: BREE Resources and Energy Quarterly (Sep.-2013)
to en los precios se han estabilizado y ya no son de dos dígitos y, en segundo lugar, porque proyecciones reconocidas prevén sendas estables de precios en el futuro inmediato, así los niveles actuales se mantendrán y los costos, por sus inflexibilidades, no corregirán a la baja.
Al periodo de auge en el precio de las materias primas que se ha evidenciado durante los primeros años del siglo XXI se le ha denominado “superciclo”, no solo por el nivel sino también por la duración.
NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2013
› 25
tema central
El reto que enfrentan las empresas individualmente consideradas y la industria en su conjunto es realizar un adecuado control de costos, para ubicarse en los cuartiles más bajos
Gráfica 4
Curva de merito
Australia | (QLD) Alto
Canadá | Medio Australia | (NSW) Alto
EE.UU. | Medio
Rusia | Alto
EE.UU. | Bajo
Indonesia | Alto
Australia | (QLD) Bajo
Columbia | Medio
Columbia | Bajo
Rusia | Bajo
Indonesia | Bajo
Rusia | Medio Venezuela Canadá | Bajo Australia | (NSW) Medio
40
Sur de África | Alto
Sur de África | Bajo
60
Sur de África | Medio
80
Indonesia | Medio
100
Columbia | Alto
PRB Carbón a USD 60/ton.
Australia | (QLD) Medio
Costo marginal de carbón en el mundo USD100/ton.
Australia | (NSW) Bajo
120
EE.UU. | Alto
CARBÓN - Costo en efectivo FOB (USD/t)
20 0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
FUENTE: EPRINC (2012)
ORO* - Costo en efectivo FOB (USD/t) 1.800
H1 2012 Precio promedio del oro (USD 1.651,34/oz)
1.600
H1 2013 Precio promedio del oro (USD 1.523,29/oz)
1.400 1.200 1.000 800 600 H1 2012 Costo total en efectivo H1 2013 Costo total en efectivo
400 200 0 -200
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
* En el caso de oro, Thomson Reuters muestra como el costo total (incluyendo costos no efectivos más atención de la deuda) se ubicó en promedio para 2012 en $1.211/oz FUENTE: THOMSON REUTERS (2013)
NÍQUEL - Costo en efectivo (USD/lb.) 20 15 Precios actuales USD 7/lb. 10
USD 6/lb. H1 2012 Costo total en efectivo H1 2013 Costo total en efectivo
5 0 -5
0
1.000
2.000
3.000 FUENTE: WOOD MACKENSEY, TOMADO ROYALNICKEL (2013)
Para sustentar la anterior afirmación, analicemos por una parte las proyecciones de precios internacionales de referencia para el caso del carbón, el oro y el níquel y, por otra, la curva de mérito de estos minerales. El Bureau económico de recursos y energía australiano, en su reporte más reciente publicado en septiembre de 2013 realiza proyecciones de precios hasta el 2018. En el caso del carbón, el precio en 2018 no supera los $90/t,5 por su parte el oro se visualiza en $1.297/oz y el níquel en $16.250/t.6 Estos niveles de precio, implican, en relación con el precio proyectado de cierre para 2013, una tasa de crecimiento anual compuesta de -1,1 por ciento, -2,1 por ciento y 1,5 por ciento respectivamente. (Gráfica 3). Adicionalmente, desde la perspectiva del inversionista, tan relevante como el nivel de precios, lo es la estructura de costos y estos también se han incrementado, reduciendo consecuentemente los márgenes de utilidad. Este incremento en costos se ha dado bien porque hay minas más costosas bien porque hay presiones alcistas en los precios de los insumos mineros. La curva de mérito es la expresión de una regla elemental, el último en entrar en el mercado es el primero en salir. El conjunto de gráficas a continuación muestra las curvas de mérito de carbón, oro y níquel con base en el cash cost.7
5. Entre 2008 y octubre de 2013, la diferencia en precios entre el índice australiano a el colombiano ha sido de US$12 en promedio a favor del índice australiano. 6. Cifras en precios USD del año 2013. 7. Cash cost corresponde a los costos efectivos de producción, procesamiento y comercialización.
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› NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2013
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1.297/oz.
USD
es la proyección del precio del oro para el 2018
Por otra parte, las estadísticas muestran que la exploración es más costosa y menos exitosa, (Gráfica 5). Así las cosas, el reto que enfrentan las empresas individualmente consideradas y la industria en su conjunto es realizar un adecuado control de costos para ubicarse en los cuartiles más bajos, de forma que los ciclos bajos de precios o las presiones alcistas en los insumos que constituyen su Pareto de costos, no amenacen la sostenibilidad financiera de las compañías y la viabilidad propia de la industria. Desde la perspectiva de lo público, una agenda clara de competitividad para el sector, que incluya por supuesto la materia tributaria, será determinante a la hora de contribuir en el citado reto. Esta línea de acción adquiere mayor relevancia en Colombia si se considera que los departamentos con mayor participación del PIB minero enfrentan serios problemas de competitividad. En efecto, y según las conclusiones del estudio departamental del consejo privado de competitividad, hay mucho por hacer, obsérvese la tabla a continuación que relaciona la relevancia del PIB minero departamental y el ranking de competitividad.
TABLA 1
Índice de competitividad en departamentos mineros
Departamento PIB TOTAL PIB SIN MINERIA Variación Ranking competitividad departamental (miles de millones) (miles de millones) (entre 22)
La Guajira Cesar Córdoba
7.938 12.981 10.130
2.816 6.452 8.855
-64,5% -50,3% -12,6%
22 16 21
Fuente: Índice departamental de competitividad. Consejo privado de competitividad y Universidad del Rosario (2013)
GRÁFICA 5
COSTOS DE EXPLORACIÓN vs. ÉXITO NÚMERO DE DESCUBRIMIENTOS DE MINERAL 1
GASTOS DE EXPLORACIÓN USD MILES DE MILLONES
16
8
Mundo
14
7
Mayor
12
6
10
5
8
4
6
3
4
2
2
1
0
1997
98
99
2000
01
02
03
04
05
06
0
1 Todos los materiales de metal y la minería, último dato disponible para 2006. Fuente: BHP Billinton, USGS, Minerals MEG 2009 FUENTE: RESOURCE REVOLUTION: MEETING THE WORLD’S ENERGY, MATERIALS, FOOD, AND WATER NEEDS (NOV 2011)
Resulta determinante comprender entonces que la competitividad país es un bien público, no rival y no excluyente y que, por tanto, avanzar en nivelar las re-
giones mineras, lograr mejoras en costo país y facilitar el desarrollo de los negocios tendrá efectos positivos para la industria y la comunidad en su conjunto. NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2013
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tema central
Sector lleno de contradicciones Entre el 2012 y el primer semestre de 2013, el dinamismo del sector minero se perdió: la producción de carbón cayó 13%, oro 5% y níquel 4%, el PIB minero cayó 8%, las regalías 9% y las exportaciones 22%. Claudia Jiménez Jaramillo Directora Ejecutiva Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala
En 2010, Colombia vivía una coyuntura que la hacía muy atractiva como destino de inversión: elevados precios internacionales, gran potencial minero aún por descubrir, lo ganado en seguridad, solidez de la economía en plena crisis internacional y la identificación como locomotora del crecimiento fueron, entre otros, factores que hicieron que se mirase con optimismo el potencial de crecimiento del sector minero colombiano. Y así de positiva fue la realidad del sector: entre 2010 y 2011 la locomotora minero-energética fue uno de los motores de la economía. Solo la minería creció 15 % en producción de carbón, 4 % en oro, 8,5 % en PIB minero, 26 % en exportaciones, 49 % en IED y 30 % en regalías. Entre 2011 y 2012, aunque hubo desaceleración, el PIB minero creció 7 %, las exportaciones 38 %, la IED en minas y canteras 17 % y las regalías 10 %. Pero entre 2012 y el primer semestre de 2013, el dinamismo del sector minero se perdió... la producción de carbón cayó 13 %, oro 5 % y níquel 4 %, el PIB minero cayó 8 %, las regalías 9 % y las exportaciones 22 %. En 2013 hubo un redimensionamiento de los planes de inversión (2010 - 2015) de las empresas 28
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Entre 2010 y 2011 la locomotora minero-energética fue uno de los motores de la economía. Sólo minería creció 15% en producción de carbón, 4% en oro, 8.5% en PIB minero
mineras a gran escala de -42 %, pasando de $13,4 a $7.7 billones. ¿Qué pasó? A la caída de los precios internacionales de los principales minerales (-74 % níquel, -63 % carbón y -30 % oro desde sus máximos históricos), se sumó la incertidumbre e incluso hostilidad del entorno nacional. En términos de institucionalidad ha habido avances. La creación del Viceministerio de Minas y de la Agencia Nacional de Minerales, la especialización del Servicio Geológico Colombiano en el conocimiento del territorio, los planes de choque en materia de registro catastral (títulos mineros), seguridad industrial, licencias ambientales y consultas previas, el apoyo de firmas especializadas a la fiscalización integral, y la
expedición de un documento de coordinación institucional para facilitar los trámites relacionados con los proyectos de interés nacional y estratégico (Pines), son pasos en la dirección correcta. Pero -muestran los indicadores- insuficientes. Sigue faltando una visión de mediano y largo plazo que acompañe el crecimiento ordenado del sector. Ha habido decepciones. Por ejemplo, con el retraso del esquema de los procesos de selección objetiva que atraerían a los mejores empresarios para concursar por las Áreas de Reserva Estratégica, 2,9 millones de hectáreas sobre las cuales se supone el Gobierno tiene suficiente conocimiento. Pero dicho esquema no solo replanteó el modelo de “primero en el tiempo, primero en el derecho” (tan
www.mundominero.com.co usado en otros países) sino que ha sufrido un retraso ya considerable que hace dudar sobre qué tan preparadas estaban las autoridades del sector para implementarlo. En vez de Colombia tener un Sistema Nacional Ambiental ejemplar y coordinado, a la altura de su riqueza natural, encontramos hoy una ausencia de delimitaciones básicas como dónde se pueden desarrollar actividades económicas (entre las cuales la minería). Este vacío ha incentivado que jueces y autoridades acudan a la aplicación del principio de precaución para excluir de la actividad minera (de manera discriminatoria) 38 millones de hectáreas de la Amazonia o 10 millones de hectáreas a través de las Reservas Temporales, mientras se delimitan definitivamente las áreas en donde sí y en dónde no se puede hacer minería responsable (porque a la minería que está por fuera de la legalidad, poco le importan las delimitaciones temporales o definitivas de las autoridades). Cuesta
Un entorno complejo requiere una política pública de mediano y largo plazo que acompañe el crecimiento y la competitividad de la minería responsable, una visión de país que recoja un sentimiento común de beneficio colectivo, una meta de sociedad. trabajo creer que el anuncio desde hace más de 2 años de delimitación del Páramo de Santurbán, aún no sea realidad. Y mientras esta tardanza en la regulación ambiental estanca las actividades económicas formales, la informalidad y la ilegalidad crecen exponencialmente a lo largo y ancho del territorio nacional. ¡Qué sorpresa la de la reforma al Sistema General de Regalías! Muy atractiva conceptualmente por su voluntad intergeneracional (ahorrar en época de vacas gordas para poder gastar en época de vacas flacas) e interregional (la mermelada en toda la tostada), pero contra-
producente en su implementación local por desconocer la realidad regional y el impacto atómico de despojar de parte de las regalías a algunos municipios en donde se encuentran presentes las operaciones mineras. El país quiere las regalías y hace “cuentas alegres” con ellas, pero nadie quiere de vecino la operación que las aporta ni tampoco alguien se preocupa abiertamente por acompañar a la industria formal a generarlas. Confunde igualmente, que una industria en simple expectativa de crecimiento (porque ni Colombia es un país minero ni hubo ni hay boom minero y “minas
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tema central
Sorprende que una industria en simple expectativa de crecimiento haya tenido 4 ministros en 3 años, 13 medidas tributarias, haya sido objeto de 53 proyectos de ley una legislatura y haya inspirado 5 Acuerdos Municipales, que pretendían excluir a la minería de su territorio.
no es petróleo”), haya sido destinataria de 13 medidas tributarias (8 generales al sector privado y 5 específicas para la industria), haya visto pasar 4 Ministros en 3 años, haya sido objeto de 53 iniciativas legislativas en la legislatura pasada (de las cuales 10 se convirtieron en ley, 14 continúan su trámite y 6 han sido recientemente radicadas), y haya inspirado 5 Acuerdos Municipales, declarados nulos por los jueces por haber excedido su competencia al pretender excluir la minería de su territorio. ¿Cómo explicar que una de las locomotoras del Gobierno sea objeto de publicitados estudios de respetados académicos y autoridades, que pretenden ser un manual de cómo superar el modelo de desarrollo extractivista que, según dicho estudio, es la madre de todos los males que aquejan al país? Si es que el legítimo debate de cómo aprovechar los recursos naturales, debe ser equilibrado y con información que plantee con transparencia e imparcialidad las ventajas y retos de la actividad minera en Colombia, como debe plantearse cualquier debate sobre cualquier sector en cualquier país. 30
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En fin, a pesar del enorme esfuerzo de la industria por implementar, por vez primera de manera conjunta, mecanismos de autorregulación y de buen relacionamiento con sus comunidades, ¿cómo es que no logra reconciliarse con el corazón de sus comunidades y que estas reconozcan la importancia de tener una fuente de ingreso formal en sus regiones, bien remunerada y con importantes proyectos en materia de responsabilidad social y ambiental? Pero cuando las empresas exploradoras, por circunstancias del mercado y por dificultad (léase hostilidad en algunas oportunidades) del entorno, se ven en la obligación de licenciar cerca de 1.500 empleados, las huelgas son esta vez por la pérdida de empleo en la región. Un entorno complejo requiere una política pública de mediano y largo plazo que acompañe el crecimiento y la competitividad de la minería responsable, una visión de país que recoja un sentimiento común de beneficio colectivo, una meta de sociedad. El potencial de desarrollo minero, aunque deteriorado un poco, sigue sien-
do válido para el país y para reactivar el dinamismo del sector se requiere: • Un “establecimiento” que acompañe el desarrollo de una actividad que está para quedarse, con especial énfasis en la coordinación de las autoridades ambientales, los entes territoriales, los organismos de control y el Congreso. • Un manejo macroeconómico responsable a través, por ejemplo, de Fondos de ahorro para mantener el equilibrio e irrigando los beneficios con inversión que llegue a las comunidades a través de un Sistema General de Regalías eficiente. • Enviar señales de estabilidad, seguridad y respeto de los derechos de los inversionistas, por medio de una normatividad clara, estable y abierta a la inversión, especialmente en materia tributaria. • Promover (no obstaculizar) el desarrollo de una industria minera intensiva en conocimiento, innovación y capital humano. • Diversificar la economía y sus exportaciones por medio de una alianza público privada que apunte al desarrollo de encadenamientos. • Promover el desarrollo (y no estigmatizar) de una mediana minería y facilitarle el acceso al capital. • Implementar un programa de formalización eficaz e incluyente de la pequeña minería. • Dotar al país de una infraestructura a la altura de las necesidades del sector, abriendo la puerta de manera más innovadora a las APP. • Luchar eficazmente contra la extracción ilícita de minerales. Los especialistas recomiendan como estrategia para crecer y superar la pobreza, construir sobre las fortalezas. Y los recursos naturales (renovables y no renovables) son una riqueza que pertenece a todos los colombianos y que representa una oportunidad. Sería una lástima que a Colombia se le cerrara completamente la ventana de oportunidades que se abrió con la expectativa de crecimiento del sector minero… legal, ¡por supuesto! Sería una irresponsabilidad social histórica con el país, no apalancar parte de su desarrollo en un aprovechamiento responsable de sus recursos naturales.
la gráfica
El contrato de trabajo Destajo con un 41,4 por ciento es la forma de vinculación laboral en la Unidades Productoras Mineras (UPM) en Colombia, según Censo Minero Departamental.
1
Destajo (42.556 personas y 41,4%) 10.223
Antioquia Boyacá Bolívar Santander Cundinamarca
8.968 7.111 2.660 2.147
2
Contrato a término indefinido (25.740 personas y 25,1%)
Cundinamarca Norte de Santander Antioquia Boyacá Chocó
32
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5.863 3.739 3.555 3.278 2.913
www.mundominero.com.co
3
Contrato a término fijo
(20.200 personas y 19,7%)
Norte de Santander Antioquia Cundinamarca Boyacá Cauca
4
5.742 4.536 3.831 1.788 810
temporal (8.448 personas y 8,2%) 1.765
Bolívar Norte de Santander Chocó Boyacá Antioquia
5
1.455 1.020 979 750
Prestación de servicios (5.795 personas y 5,6%)
Chocó Norte de Santander Bolívar Cesar Cundinamarca
1.892 1.322 866 471 287
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entrevista
A la industria del acero le están dando ‘varilla’ Aunque el Gobierno expidió medidas de salvaguardia para proteger la industria nacional, para el presidente de Corpacero, Carlos Hugo Escobar, el problema sigue latente y el sector requiere de medidas antidumping que consulten la realidad del mercado internacional. Dos empresas, Corpacero –fundada en 1950 en pleno impulso a la industria nacional-, y Acesco, que data de 1970, en la época de sustitución de importaciones, siguen a la espera de que el Gobierno les tienda la mano. “De lo contrario nos podemos fundir”, afirma Carlos Hugo Escobar, quien está al frente de la primera de ellas y, que según dice, ha hecho millonarias inversiones en modernización y reubicación de plantas. El problema es que el mercado nacional se encuentra inundado de importaciones de acero de China, India y México de donde llega el producto a precios inferiores a los que se venden en sus propios mercados. Es decir, aplicando lo que en comercio desleal se conoce como dumping. Escobar advierte que las medidas adoptadas por el Gobierno favorecen a unos pocos y que la industria de aceros planos, que genera unos 3.000 empleos directos y unos 15.000 indirectos, continúan afrontando una avalancha de importaciones que ponen en peligro la continuidad de este tipo de compañías. En diálogo con MUNDO MINERO, el empresario advierte que la adopción de medidas antidumping son urgentes.
“Las cifras lo dicen todo: mientras en el primer semestre de 2010 las importaciones de lámina lisa fueron 16.701 toneladas, en el mismo periodo de 2013 las compras en el exterior ascendieron a 34.676 toneladas, es decir un incremento de 108 por ciento”.
des ramas: los aceros largos, que producen varias empresas, entre ellas Paz del Río, y los planos, que los procesan solo dos compañías: Corpacero y Acesco. Los aceros largos se producen a partir de mineral de hierro o chatarra y los planos no se producen en el país y su El Gobierno expidió hace unos procesamiento se hace a partir de la immeses medidas de salvaguardia portación de bovinas de aceros laminapara proteger la industria nacional. das en caliente y su valor agregado in¿Eso soluciona la problemática dustrial consiste en laminarlo de nuevo general de la industria nacional? en frío para obtener calibres más delegaNo. Esta es una problemática comple- dos, los cuales se galvanizan y de ahí se ja y hay que empezar por precisar que el obtienen varios productos como las tejas mercado del acero se divide en dos gran- de zinc. Lo que sucede es que hay una 34
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alarmante competencia desleal porque las importaciones llegan a precios subsidiados. Estos productos quedaron por fuera de la medida.
¿Y entonces en qué queda este sector?
Es una situación dramática. La industria del acero está enfrentada a condiciones predatorias de precios en las mercancías provenientes de países con los que Colombia no tiene firmados TLC como China e India, que efectúan exportaciones a precios irreales en relación con el mercado internacional. Estas
www.mundominero.com.co importaciones se realizan a precios que no obedecen a las fuerzas del mercado y que rompen la igualdad en las condiciones de competencia, sacrificando la producción nacional con los riesgos de pérdidas de empleos que ello significa. Así, por ejemplo, las importaciones originarias de la China de lámina galvanizada deprimen los precios de la industria a un nivel tal que durante el 2012 el precio no le permitió a Corpacero cubrir siquiera costos de producción. Así: ¿qué industria legal puede competir?
¿Cuál ha sido el impacto de esta competencia desleal?
Las cifras lo dicen todo: mientras en el primer semestre de 2010 las importaciones de lámina lisa fueron 16.701 toneladas, en el mismo periodo de 2013 las compras en el exterior ascendieron a 34.676 toneladas; es decir, un incremento de 108 por ciento. En el caso de la teja, en el 2009 se importaron 2.911 toneladas mientras que en el 2012 el volumen se elevó a 11.879 toneladas, lo que significa un incremento del 308 por ciento. Esta situación se agrava con una caída en los precios del 11 por ciento por la entrada de acero subsidiado de la India.
“La industria del acero está enfrentada a condiciones predatorias de precios en las mercancías provenientes de países con los que Colombia no tiene firmados TLC como China e India, que efectúan exportaciones a precios irreales en relación con el mercado internacional”.
11.879 en el 2012, lo que significó un crecimiento anual del 60 por ciento promedio. Solo del 2011 al 2012 la importación creció el 53 por ciento e interanual del 60 por ciento. Los precios disminuyeron 11 por ciento en un solo año. Sumados estos factores la producción nacional ha sufrido este doble impacto y la consecuencia es que el margen bruto de Corpacero cayó 54 por ciento, del 27,9 al 12,7 por ciento los ingresos crecieron 1,6 por ciento y los costos 20,4 por ciento, con lo cual se redujo el volumen y el margen.
¿Y por qué a la vez la medida antidumping?
La segunda medida que se solicitó es la de antidumping que se pidió especíuna pérdida en el margen bruto del ne- ficamente contra las importaciones de la China en lámina galvanizada, en esgocio del 50 por ciento de su valor. te sentido el Gobierno impuso derechos provisionales. Sin embargo, se fijó un ¿Qué medidas espera la industria por parte del Gobierno? precio base para liquidar el derecho de 824 dólares tomanBásicamente, son dos que buscan nido el vigente al velar el campo de juego: una cláusula 2013, sin te de salvaguardia y otra antidumping, que nos cobije también a quienes producimos aceros planos. La cláusula de salvaguardia para la importación de teja galvanizada está para consulta en la Hablemos del mercado interno. triple A, a la espera de su recomen¿Las empresas nacionales han dación. Consiste en un incremento del perdido participación? arancel que se aplicará a los países Por supuesto, a participación de la in- que no tienen firmado TLC con dustria nacional pasó del 89 por ciento Colombia como India y China. en 2009 al 65 por ciento en 2012 en tér- El problema es que las imporminos de toneladas vendidas. Hay una taciones se dispararon: se pasó impresionante caída en los ingresos y de 2.911 toneladas en 2009 a Carlos Hugo Escobar
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entrevista
Momento crítico ¿Realmente es grave la situación o se está exagerando? Ahí están las cifras. Supervivimos por el esfuerzo de los accionistas que han venido capitalizando la empresa, porque su resultado operacional es deficitario. Pero esto no puede ser ilimitado. El Gobierno debe vigilar que la competitividad de las empresas no puede basarse en que los costos de sus insumos estén determinados por prácticas desleales de comercio como dumping y contrabando técnico que no solo distorsiona el mercado sino que puede afectar de una forma importante los ingresos fiscales. Estamos en un momento crítico de desindustrialización y el Gobierno no puede echar por la borda la construcción de una tradición industrial del país de más de 70 años. Si no hay solución y se tuviera que cerrar la empresa, ¿cuál sería el impacto en materia de empleos? Sencillo: se perderían 3.000 empleos directos y unos 15.000 indirectos, más cuantiosas inversiones realizadas recientemente. Pero aspiramos no llegar a ese extremo. Miremos otra faceta. ¿La reducción de precios, acaso no favorece la construcción de vivienda, entre ella la de carácter social? El peso del acero plano en el costo de la vivienda popular no llega el 0,5 por ciento del costo total. Estas son aseveraciones falsas, que se lanzan para engañar a las autoridades y, en general, a la opinión pública. Pero no nos pueden seguir dando “varilla”.
¿Y cuál debería ser el precio mínimo para aplicar los precios antidumping?
El precio base debería estar entre 1.000 y 1.050 dólares la tonelada, y no 824 dólares como sucede actualmente. 36
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una lucha desigual entre empresas como Corpacero o Acesco, enfrentadas a las empresas altamente subvencionadas por el Estado Chino.
¿Ustedes se han modernizado, hay hecho inversiones para ser más competitivos?
Le doy un dato: desde 2010 Corpacero hizo inversiones por 254.000 millones de pesos en la construcción de una planta nueva en Barranquilla para optimizar la productividad, reducir costos y alcanzar estándares internacionales de competitividad. Teníamos previsto alcanzar una tasa interna de retorno del 15 por ciento pero con esta avalancha de importaciones se nos cayó al 2 por ciento negativa. Entonces el problema es otro, es la competencia desleal.
Planta de Codacero en Barranquilla
ner en cuenta que este precio estaba notablemente afectado porque a esa fecha la industria rebajó sus precios para competir con las importaciones a precios de dumping y, por lo tanto, es totalmente insuficiente para contrarrestar el perjuicio. El margen real antidumping debería ser de 59,66 por ciento, pero el concedido solo fue del 7 por ciento. Por supuesto, está muy lejos de ser una medida que proteja la industria nacional.
“Algunos detractores y comerciantes del sector acuden a este tipo de afirmaciones. Pero si usted analiza los precios de exportación de los países con economía de mercado, estos superan los 1.100 dólares por tonelada”.
¿Pero no será que la industria nacional es ineficiente y acude a medidas proteccionistas?
Algunos detractores y comerciantes del sector acuden a este tipo de afirmaciones. Pero si usted analiza los precios de exportación de los países con economía de mercado, estos superan los 1.100 dólares por tonelada. La razón es que países como China venden a 768 dólares, porque sus precios no son el resultado de las fuerzas del mercado sino porque son siderúrgicas propiedad del Estado Chino y como tal no solo tienen subsidios y la evaluación de sus resultados obedece a variables políticas y no siguen los mismos parámetros de las empresas privadas. Claramente, es
¿Da la impresión de que el Gobierno no le interesa la industria nacional del acero?
El Gobierno ha sido receptivo al análisis de la problemática, diligente en el trámite de la medidas antidumping, pero hay que mencionar que realmente esperamos que en la decisión definitiva se fije un derecho antidumping en un monto suficiente para restablecer las condiciones de competencia. Pero además, la velocidad en las decisiones no corresponde a la gravedad de la situación como sucede con el tema de la teja de zinc. El acero está definido por el Gobierno como un sector estratégico y está incluido en el Programa de Transformación Productiva. Entonces, cómo no se ayuda a su supervivencia. Fíjese que Estados Unidos y Brasil, sí lo hacen y de qué manera.
internacional
El ocaso de un sol La quiebra de Eike Batista supuso la desmantelación de su imperio de empresas, las cuales ya suman deudas superiores a los USD 5.000 millones.
Dos cosas distinguían las empresas del multimillonario brasileño Eike Batista; la primera, era la inclusión de Inti, el sol de los incas y responsable de germinar las cosechas, curar las enfermedades y darle seguridad al ser humano, en los logos. Y la segunda, la inclusión de la letra X que remataba el final de las siglas de sus empresas, símbolo de multiplicación y prosperidad. A decir verdad, estuvo a punto de lograrlo, en buena parte, luego de que él mismo asegurara que iba en el camino de alcanzar el objetivo de ser el hombre más rico del mundo. Sus agüeros, el olfato para los negocios y la capacidad de convencer a cualquier inversionista utilizando presentaciones en Power Point lo convirtieron en la octava persona más rica del mundo, con una fortuna superior a los 30.000 millones de dólares. El brasileño era conocido por sus donaciones y sus excentricidades. En el 2012 realizó una donación por 253 millones de dólares, mientras que en el vestíbulo de uno de sus apartamentos se podía apreciar un Mercedes Benz que le costó más de un millón de dólares. Aún se recuerda cómo le advirtió a Carlos Slim que estuviera pendiente de sus espejos retrovisores, porque pronto lo alcanzaría en la lista Forbes. Pero, desde el 26 de junio de 2011, cuando el principal pozo de su empresa petrolera OGX, apenas produjo 5.000 barriles diarios de petróleo, en vez de los 20.000 que le había prometido a sus inversionistas, el imperio económico de Batista comenzó a derrumbarse. El incumplimiento de las expectativas iniciales le mostró perfectamente a sus socios que OGX jamás llegaría a producir los 1,4 millones diarios de barriles y gas equivalente que Batista les había prometido para el 2018. La Famo38
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Eike Batista
sa X que lo identificaba comenzó a multiplicar números negativos. Las empresas de Batiste dejaron de pagar sus deudas, su calificación de riesgo se disparó. El grupo EBX que incluye a la empresa energética MPX, la petrolera OGX y OSX, la empresa de infraestructura LLX y la minera MMX, debe más de 5.000 millones de dólares. La fortuna de Batista ya no alcanza a los 10.000 millones de dólares y se calcula que pierde 50 millones de dólares cada día. Desmantelando a MMX
Aparte de las deudas, las empresas de Batista no pudieron alcanzar sus metas de producción. Mineracao e Metálicas (MMX) fundada en el 2005, reportó pérdidas superiores a los 400 millones de dólares. Sus acciones perdieron el 28,99 por ciento de su valor comercial y solo pudieron recuperarse después de que sus
directivos decidieran comenzar a vender sus activos. MMX ostentaba una producción de 10,8 millones de toneladas de hierro al año y tenía como grandes tesoros sus inversiones en Chile y las minas del Sistema Sudoeste y el Sistema Corumbá en Brasil. Además del proyecto Superporto Sudoeste con el cual podrían exportar hasta 50 millones de toneladas de hierro al año. El 65 por ciento de sus activos en Brasil ya pertenecen a la austriaca Trafigura Beheer y a Mubada Development quienes aceptaron pagar 400 millones de dólares y amortizar un porcentaje de la deuda de la compañía. El 30 de agosto se anunció que la chilena Cooper Mining había comprado la totalidad de las acciones de MMX en Chile, accediendo a pagar el 80 por ciento del hierro extraído en forma de regalías. En un comunicado de prensa, MMX confirmó que “La venta de las operaciones en Chile está en línea con la estrategia de la compañía de optimización de su portafolio de activos y la simplificación de su estructura societaria para fortalecer la creación de valor para sus accionistas”. El 27 de septiembre, la minera aseguró que vendería sus derechos de explotación en la región de Curumbá, en el estado de Mato Grosso do Sul a la empresa Vetria Mineracao. Mientras que en Colombia la filial de MMX, Carvao de Colombia (CCX) anunció la venta de su participación en los campos de Papayal y Cañaverales por 50 millones de dólares y la mina de San Juan (con una reserva de 671,8 toneladas métricas de hierro) por 400 millones de dólares a la empresa turca Yildirim, la cual accedió a pagar cinco millones de dólares para negociar de forma exclusiva la compra de las minas.
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Transacciones y fusiones a la baja En el mundo, este rubro cayó en el primer semestre del 2013. Estudio de PWC registró retroceso del 31 por ciento. En mayo pasado, Deutsche Bank publicó un informe en el que señaló que el carbón presentaba un “sobreabastecimiento” debido a la baja demanda de los mayores países consumidores del mundo. Agregó que este factor acrecentará la caída de los precios y continuará hasta 2020. Esta depreciación del costo de los minerales es una de las principales causas de otro fenómeno que viene acentuándose desde el año anterior en el mundo: la caída en las fusiones y adquisiciones empresariales. Según PWC, esta actividad presentó decrecimiento en el primer semestre del 2013. En el estudio titulado Deals in the dumps: Global mining deals mid-year report, se estableció que la fusión y compra de empresas del sector en el mundo registró una caída del 31 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2012. Al cierre de junio del presente año, el número de este tipo de operaciones descendió a 649 si se tiene en cuenta que en el mismo periodo del año anterior fueron 940. Estos dos números; sin embargo, son inferiores a los registrados en el lapso de enero-junio del 2011 cuando las fusiones llegaron a 1.371. La sumatoria de todas las transacciones llegó a un promedio de 52,2 millones de dólares, un poco más alto que en 2012 cuando fue de 47 millones. En términos de valor, las transacciones con empresas de oro fueron las más apetecidas con el 36 por ciento, diez puntos porcentuales más que el mismo periodo del 2012. “Los objetivos de adquisición están
Glencore-Xtrata, unidos Transcurrieron quince meses para que dos de los mayores pesos pesados de la industria minera mundial se fusionaran. El 2 de mayo del presente año se formalizó este hecho y del que surgió una nueva compañía: Glencore Xstrata plc. La suma de los activos de las dos compañías le permitirá a la naciente operación tener una capacidad de negocio de 220.000 millones de dólares, cifra equivalente al producto interno bruto de países como Finlandia. Esta fusión le permitirá igualar el tamaño de otros jugadores mundiales como BHP Billiton, Río Tinto y Vale. Mientras Glencore participaba en el negocio de la explotación y producción de zinc, cobre, plomo y níquel, Xtrata lo hacía en carbón término y carbón.
Las empresas Glencore y Xstrata alcanzaron un acuerdo sobre los términos finales de su fusión, de la que surgirá la cuarta compañía minera mundial: Glencore Xstrata plc.
cambiando. El mineral de hierro y carbón fueron el foco antes, el oro y cobre son el producto de moda ahora”, explicó en el estudio Ken Su, socio principal de minería de PWC.
También bajaron las ofertas y los montos. En el primer semestre del 2013 se presentaron cinco por más de mil millones de dólares, en cambio fueron ocho en el 2012 y once del 2011. Respecto a NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2013
› 39
internacional
Movida colombiana En Colombia también hubo movimiento con las adquisiciones. Golden Glory Recursos (Colombia), filial de la estadounidense Goff Corporation, adquirió todos los derechos de arrendamiento del proyecto de oro La Frontera, en Aguadas (Caldas), compuesto por 1.227 hectáreas. Por su parte, la colombiana Exploraciones Chocó recibió la inyección económica de la minera Los Quenuales de Perú que, por medio de su filial Dowea, se hizo al 51 por ciento de su participación accionaria para la exploración de cobre.
las que oscilaron entre 500 y mil millones, en el periodo de referencia fueron tres por dos del 2012 y doce del 2011. La causa de este desempeño, según señaló PWC, fue la pérdida de confianza en el sector y que tiene asidero debido a la dinámica de baja de precios internacionales de los minerales. Los movimientos
El primer semestre del 2013 se caracterizó por la venta parcial y no completa de algunas empresas. Además, el estudio no tuvo en cuenta la fusión entre Glencore y Xtrata. Se destacó la compra del 37,8 por ciento de la participación accionaria de Polyus Gold International Limited, empresa minera rusa que es considerada la primera productora de oro de ese país. Los compradores de esa porción fueron dos magnates locales que pagaron 3.620 millones de dólares. Otro de los movimientos fue la adquisición del 26,2 por ciento de las acciones de la minera kazaja Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), mayor productor mundial de ferrocromo y alúmina. Los compradores fueron tres de sus socios fundadores que pagaron 2.300 millones de dólares. El tercero correspondió a la compra del 29 por ciento de la participación de la minera kazaja Kazzinc, empresa que opera en minas de zinc, cobre y plomo y que además cuenta con el Complejo Me40
› NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2013
LAS TRANSACCIONES USD
3.620 millones
por la compra del 37,8% de Polyus Gold International Limited.
USD
2.300 millones
por la compra del 26,2% de Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC).
talúrgico Ust-Kamenogorsk. La operación tuvo un costo de 1.650 millones de dólares, desembolsados por el local Fondo Nacional de Bienestar Samruk Kazyna. Una mirada geográfica deja ver que Rusia fue el país que más recibió ofertas entre enero y junio de este año con el 26 por ciento del total. Le siguió Kazajistán con el 19 por ciento y Estados
USD
1.650 millones
por la compra del 29,0% de la minera kazaja Kazzinc.
Unidos con 11 por ciento. El cuarto lo compartieron China y Canadá con el 6 por ciento. Las movidas empresariales de la minería global completaron tres semestres a la baja y el futuro no parece mostrar un panorama diferente. Sin embargo, la danza de los millones no para y aunque con menor monto, sirvieron para cambiar el mapa productivo del mundo.
perfil país
Rusia, gigante minero
En 16 piedras y/o metales ocupa un lugar entre los primeros diez productores mundiales. La región de Kargaly se ubica al sur de los Montes Urales y es el lugar donde se ha explorado cobre y cerámica en varios periodos a partir de la Edad de Bronce Antiguo. Hallazgos arqueológicos permitieron establecer que en este lugar se alzó un complejo minero de forma elíptica con una extensión de 1.500 kilómetros cuadrados. Según cálculos de historiadores como Chernykh durante un milenio se extrajeron más 100.000 toneladas de cobre y este material se movió en una extensión de un millón de kilómetros cuadrados. Más adelante, en la Rusia zarista, también fue un epi42
› NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2013
centro de la economía de ese país. Hoy es el sexto productor mundial y ocupa el mismo lugar en reservas. Este antecedente muestra la tradición minera de la gigante nación transcontinental que en sus 17,07 millones de kilómetros cuadrados tiene todo tipo de minerales. En términos de producción es uno de los jugadores globales y en 16 piedras y/o metales ocupa un puesto entre los 10 primeros países del mundo. Según US Geological Survey en su informe del 2013, Rusia es el primer productor mundial de asbesto y telurio. Ocupa el segundo lugar en aluminio, tungsteno, piedras precio-
Sector privado fuerte Las empresas del sector minero de Rusia son jugadores mundiales de primer orden. Por ejemplo, Alrosa es la primera productora mundial de diamantes de quilates y en términos monetarios su participación en el mercado mundial es del 30 por ciento. Norilsk Nickel es el número uno global en generar níquel y paladio y uno de los primeros en platino y cobre. También produce cobalto, cromo, rodio, plata, oro, iridio, rutenio, selenio, telurio y azufre. Severstal es el mayor productor de acero ruso y el décimo tercero en el mundo. Su actividad primaria es la producción de acero laminado en caliente y en frío, forjados, tubos y perfiles laminados, entre otros elementos. Rusal ocupa el tercer lugar en el orbe en la producción de aluminio y uno de los primeros fabricantes de alúmina.
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Mano de hierro
En 2012 Rusia produjo 1.000.000 toneladas de asbesto, duplicando al segundo país mundial (China con 400.000 toneladas).
La mina de diamante más grande del mundo se encuentra en Mirny (Siberia), con más de 525 metros de profundidad, produce el 23% de los diamantes del mundo.
sas, vanadio, titanio, germánico, mica, platino y potasio; el tercero en diamantes y níquel, y el cuarto en oro, antimonio, arsénico y cobalto.
pacto nocivo en la salud son constantes desde el interior y exterior, la industria del asbesto no para y en 2012 Rusia produjo 1.000.000 toneladas, duplicando al segundo país mundial (China – 400.000 toneladas). Del total extraído exporta Cultura del asbesto La producción de este mineral se cerca del 85 por ciento. La explotación de asbesto se inició convirtió en un ícono de la industria rusa. Durante la época de la Unión Soviéti- a mediados del siglo XIX y hoy el país ca se creó una red de ciudades alrededor cuenta con reservas por un millón de tode las minas de asbesto, donde se vivió y neladas que le permiten garantizar la dese vive de su exploración y producción. manda externa por más de 100 años. Un estudio del gobierno ruso permitió establecer que cerca de 467 ciudades Top 10 y 332 localidades, con cerca de 25 milloEl comercio exterior de la minería nes de habitantes, basan su economía en básica y de la industria de Rusia preseneste mineral. El epicentro de todo es la tó comportamiento positivo en el conMina de Uralasbest, el punto de explo- texto general de la producción nacional tación a cielo abierto de mayor tamaño en el 2012. Según UN Comtrade, cinco del mundo. de los diez primeros comoddities vendiAún cuando las protestas por el im- dos al exterior pertenecen a este sector.
Aunque es el quinto productor mundial de este mineral, según la autoridad geológica de Estados Unidos, Rusia cuenta con la zona geográfica individual que más reservas tiene en el mundo. Se trata de la Anomalía Magnética de Kursk, territorio rico en minerales de hierro cuyo contenido se acerca a 25.000 millones de toneladas. En este lugar son explorados y producen minerales de hierro los yacimientos de los Urales, las cuencas del Angará y el Fit, del Angará y el Ilim. Para su extracción se usan el método a cielo abierto o el subterráneo.
El primer rubro fue carbón; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares fabricados a partir de carbón, que se ubicó en el cuarto lugar del top 10 con ventas por 13.014 millones de dólares. En seguida se clasificó la partida de productos semiacabados de hierro o acero sin alear con un monto de 7.868 millones de dólares. En los tres siguiente lugares se ubicaron: aluminio en bruto (6.354 millones de dólares), abonos minerales o químicos (3.986 millones de dólares) y níquel en bruto (3.721 millones de dólares). El sector minero es uno de los que más interés despierta del gobierno nacional. Es el tercer rubro que más participación tiene en el gasto como porcentaje del producto interno bruto. De acuerdo con el Servicio Federal de Estadísticas de Rusia, recibió el 9,32 por ciento del total en el 2012 solo superado por manufacturas (13,22 por ciento) y vivienda (10,5 por ciento). En el cuatrienio que lo precedió, la minería fue el tercer sector en gasto público. En 2008, 8,07 por ciento; en 2009, 8,1 por ciento; en 2010, 10,36 por ciento, y en 2011, 9,07 por ciento. Con un aporte anual a las arcas del país de 200.000 millones de dólares, el sector minero impone su tamaño en un país que como Rusia se convirtió recientemente, según el Banco Mundial, en la primera economía europea. NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2013
› 43
indicadores METALES LONDRES
PETRÓLEO MERCADO DE ICE
FUENTE: BLOOMBERG
Aluminio de alta calidad
Crudo Brent
CIERRE
VARIACIÓN
Efectivo 3 meses 15 meses 27meses 63 meses
1708,5 1754 1880 1984 2230,5
N/A N/A N/A N/A N/A
Oro
109,69 109,33
109,02
108,76
108,54
ENE. 14
108,29
VARIACIÓN
1766,5 1805 1903,5 1903,5
N/A N/A N/A N/A
FEB. 14
MAR. 14
ABR. 14
VARIACIÓN
Nov. 13 Dec. 13 Jan. 14 Feb. 14 May. 14
0 0 322,2 0 385,9
0 0 324,3 0 386,2
JUL. 14
CIERRE
VARIACIÓN
2.042,5 2.066,5 2.112,5
N/A N/A N/A
AGO. 14
FEB. 14
MAR. 14
ABR. 14
Díesel
938
CIERRE
22.510,5 22.525 22.530
DIC. 13
71,59
ENE. 14
FEB. 14
MAR. 14
(GBp/therm)
Efectivo 3 meses 15 meses 27 meses
1844,25 1869 1934,5 1985
N/A N/A N/A N/A
COMPRA
VENTA
77.198,86 US$1.253,43
CIERRE
ALTA baja
Comex / NY 20,033 Tocom / Tokyo 65,2 Cbot/ Chicago 19,93 Cbot min / Chicago 20,02
20,1 19,645 65,4 64,9 N/A N/A 20,11 19,7
Platino (centavos dólar por onza)
72,04
CIERRE
Nymex / NY Tocom / Tokyo Shangai
69,99 VARIACIÓN
-0,04 0,75 -0,84
Plata (centavos dólar por onza) 938,7
Gas natural
CIERRE
Nueva York (Dolares / Onza) OCTUBRE 1.344,57 NOVIEMBRE 1.253,5 DICIEMBRE 999,2
941
Zinc
0,28
Gramo fino 71.022,95 Onza Troy
VARIACIÓN
N/A N/A N/A
VARIACIÓN
Mercado del oro en Colombia
940
N/A
CIERRE
1.245,25
942,75
942
939
DIC. 2013
Londres (Dolares/ Onza)
ENE. 14
VARIACIÓN
SEP. 2013
Mercado del oro
Estaño Efectivo 3 meses 15 meses
US$ 1.228,90
92,72
943
1.200
93,32
93,01
943
Níquel
1.300 1.250
941
-66,5
FUENTE: www.kitco.com
1.400 1.350
Plomo
Efectivo
JUN. 14
93,24
CIERRE
VARIACIÓN
2 de diciembre de 2013
CIERRE
MAY. 14
Crudo WTI
Efectivo 3 meses 15 meses
ALTA
Precio del oro
US$ X ONZA
CIERRE
Cobre
CIERRE
Comex / NY 1.250,4 1.254,5 1.234,1 Tocom / Tokyo 4.093 4.108 4.081 Cbot/ Chicago 1.250 N/A N/A Cbot min / Chicago 1.250 1.253 1.240,5 107,98
Aleación de aluminio Efectivo 3 meses 15 meses 27 meses
(Cifras en US$)
FUENTE: BLOOMBERG | *BaNco de la república
107,6
METALES preciosos
(US$)
FUENTE: BLOOMBERG
1.362 4.533 282,75
ALTA baja
1.375,1 4.540 283
1.351 4.491 281,5
Paladio (centavos dólar por onza) 66,98 ENE. 14
FEB. 14
MAR. 14
ABR. 14
CIERRE
Nymex / NY Tocom / Tokyo
718,75 2.379
ALTA baja
725,8 2.381
716,7 2.359
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Dólar (Tasa Representativa del Mercado - Pesos x dólar - 2013)
COL20
FUENTE: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
26/11/13 27/11/13 28/11/13 29/11/13
2.000 1.950 1.900 1.850
1.750 1.700
Ene. 01
DIC. 2
Alzas más importantes PMGC MINEROS CORFICOLCF
22.200,00 3.225,00 39.180,00
13.200
%
GASNATURAL ISA SDCORFIC
13.140
13.146,71
13.120
13.114,46
13.100
Nov. 26
%
115.000,00 8.620,00 37.500,00
Nov. 27
Nov. 28
Nov. 29
Acciones más transadas
FUENTE: BVC
PESOS
571,00% 386,00% 354,00%
13.181,13
13.160
1.625,62 1.622,53 1.627,07 1.630,19
Bajas más importantes
FUENTE: BVC
PESOS
13.215,07
13.220
FUENTE: BVC
26/11/13 27/11/13 28/11/13 29/11/13
1.768,23
FUENTE: BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
13.180
COLCAP
1.931,88
1.800
IGBVC (Noviembre 26 a 29 de 2013)
FUENTE: BVC
1.250,09 1.243,82 1.246,09 1.254,99
FUENTE: BVC
(Volumen en pesos)
-417,00% -271,00% -132,00%
ECOPETROL PFBCOLOM PMGC
$ 20.321,51 Millones $ 9.944,68 Millones $ 9.128,44 Millones
COMBUSTIBLES
53,1
FUENTE: MINISTERIO DE MINAS
8.646,40
JUL. 2013
AGO. 2013
Gasolina extra (Galón)
1.297,98
Ago. 21
Ago. 22
Ene 15. 2013
Abr. 8 2013
May. 6 2013
MAY. 2013
Nasdaq
16.097,33
4.059,88
(Datos en puntos) Standard & Poors 1.807,23
4.044,75 4.017,74
16.086,41
1.805,81
16.072,54 16.072,8 NOV. 25
NOV. 26
1.802,48
3.994,57 NOV. 27
NOV. 29
NOV. 25
NOV. 26
FUENTE: BLOOMBERG
NOV. 27
FEB.
ABR. 2013
2013
MAY. 2013
JUN. 2013
JUL. 2013
AGO. 2013
MAY. 2013
CIERRE MERCADO DIVISAS
INDICADORES BURSÁTILES INTERNACIONALES Dow Jones
JUN. 2013
FUENTE: MINISTERIO DE MINAS
8.113,15
8.607,86 Jun. 17 2013
10.494,00
Ago. 20
1.274,42 1.265,83
10.486,00
Ago. 19
10.407,20
1.273,88 52,75
10.439,00
8.632,00
52,75
ACPM (Galón)
FUENTE: MINISTERIO DE MINAS
NOV. 29
NOV. 25
FUENTE: BLOOMBERG
Al cierre
Pr. Apertura Pr. Máximo Pr. Mínimo Pr. Promedio Pr. Último Volumen (mll.) Operaciones
8.277,71
53,1
8.646,40
8.277,71
FUENTE: MINISTERIO DE MINAS
8.129,72
Gasolina corriente (Galón)
(Precio promedio Bogotá $)
10.664,00
Gas Natural Vehicular
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10,563,00
Carbón
JUN. 2013
JUL. 2013
AGO. 2013
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Valor ($)
Var. (%)
1.928,00 1.933,80 1.928,00 1.932,07 $1.932,00 US$765,08 836
-1,95 3,85 1,3 3,73 435,00% -9,71% -32,80%
1.802,75 NOV. 26
NOV. 27
NOV. 29
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› 45
investigación
Torio, radiactivo y camuflado Se han otorgado tres títulos mineros en Colombia para su exploración y explotación. Es uno de los cien elementos de la tabla periódica, que solo abunda en el 1,5% de la corteza terrestre. En ese listado, el torio ocupa el lugar 39, con una participación inferior al 1%. En Colombia, en los años cincuenta del siglo anterior, cuando se buscaba uranio, se encontraron algunas muestras de este mineral. Entre 1981 y 1983 también se exploró en la serranía de Naquén, en el sur del departamento del Guainía. En este proyecto participaron empresas europeas: Cogema de Francia y Enusa de España. Actualmente, según la Agencia Nacional de Minería (ANM), se han asignado tres títulos mineros para explotación de torio (además de niobio y de minerales de bario): dos en el departamento de Norte de Santander y uno en el Tolima. Los tres se encuentran en fase de exploración, ocupan una extensión de 4.018 hectáreas, y los adjudicatarios son dos personas naturales y una jurídica. De acuerdo con Thomas Cramer, profesor de la Universidad Nacional, puede haber evidencia geológica de que haya existencia de este mineral, principalmente en los Llanos Orientales, en el macizo amazónico y las tres cordilleras. “Estos son ambientes en los que, en principio, se podría formar y existe mayores chances de encontrar torio“, afirma el geólogo. Incluso, con su equipo de investigación se han encontrado algunas diminutas muestras incrustadas en algunas monacitas, en recorridos realizados en el oriente del país. 46
› NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2013
PARA TENER EN CUENTA Descubierto por el sueco Jöns Jakob Berzelius en 1828, el torio recibió este nombre en honor a Thor, dios escandinavo de la guerra. Radioactivo
Es estratégico por naturaleza. Al estar ubicado en el lugar 90 de la tabla periódica, el torio es un elemento radioactivo, característica reconocida por Pierre y Marie Curie sesenta años después de su descubrimiento. Según Cramer, este metal es inestable, “relativamente abundante” y de larga vida, como, por ejemplo, el torio 232, que puede llegar a 14.000 millones de años, o el 230, que puede vivir 75.400 años.
Explica que este se asocia más con las tierras raras que con el uranio. No se encuentra en estado natural, más sí camuflado en las monacitas, compuesto de tierras raras. Señala que debido a su “peligrosidad” tiene pocas aplicaciones industriales. Sin embargo, menciona que puede ser un aditivo en las plantas nucleares, usarse en la cerámica y en la hechura de cierto tipo de lámparas y vidrios. En este punto, hace un llamado a los exploradores del país para que tengan cuidado en su exploración, por el daño que este puede causar a la salud de los trabajadores y al medioambiente. Desvirtuó afirmaciones según las cuales el torio se podría utilizar en Colombia. “Que nadie diga que acá estamos en capacidad de hacer una planta nuclear con este material”, asegura, y concluye que no existe la capacidad tecnológica y económica para hacerlo.
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glosario
[A] Antracita Carbón mineral más antiguo que contiene hasta un 96% de carbono. Su principal característica es que arde difícilmente, con poca llama, dando un calor muy intenso. Aplaneo Es el transporte de minerales, realizado preferentemente en tropas de mulares o burros, desde la casa de compra hasta las canchas instaladas en las partes bajas de cerros, en donde resulta fácil el acceso a los caminos carreteros. Atierro Derrumbe que inhabilita la mina para todo trabajo posterior. También se define como la acción de echar los escombros de una mina en el lugar que le corresponde.
[C] Caicedonia Es una variedad de cuarzo que se encuentra en forma de agregado fibroso de micro cristales. Sus principales tipos son El ónix y las ágatas.
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› NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2013
Cardenillo También conocido como verdín o verdigris, es el nombre que los españoles daban al carbonato de cobre. Cátodo de cobre Cobre depositado en la superficie de la placa partidora de cobre, durante la electrólisis. Tiene un peso aproximado de 75 kilogramos y una pureza de un 99,9 por ciento. También es el electrodo al que llega la corriente eléctrica positiva que pasa a través del baño electrolítico y en el cual se depositan los metales o el hidrógeno.
[E] Esfalerita También conocido como blenda, es el mineral de sulfuro de zinc o el mineral de zinc más común. Su presentación característica es en forma de cristales agregados (tetraedros, dodecaedros, a menudo maclados) agregados.
variadas direcciones, generalmente curvas, regulares o irregulares por la forma de la caída de los chorros de agua. Hulla Carbón mineral con 75 a 92 por ciento de carbono. Arde difícilmente, con poca llama. Se formó en el período carbonífero. Es dura, quebradiza y estratificada. En cuanto a su color es preferentemente negro, con brillo mate.
[H]
[L]
Helectita Formaciones estalactíticas de
Lapilli Material piroclástico lanzado
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[P] Paladio Metal de color blanco, brillante como la plata, cuyo símbolo es Pd. Propiedades similares al platino, difícilmente fusible (1,150°C). Su aplicación más común corresponde a los contactos eléctricos de bajo voltaje.
por los volcanes en erupción. El tamaño de los fragmentos oscila entre 5 milímetros y 5 centímetros. Su forma es angulosa y redondeado y en los conos volcánicos aparece simultáneamente con cenizas, bloques y bombas. Limo Conocido como cieno, es el material descargado de una refinería luego de que se ha recuperado los minerales valiosos primarios. Este puede contener ciertas cantidades de oro y plata. Por sus características se convierte en un terreno poco apto para construir sobre él.
Paleogeomorfología Parte de la geomorfología que estudia el origen, el desarrollo y evolución de las geoformas antiguas y su relación con los procesos geológicos, las estructuras geológicas, la litología, etc. Hace uso de sus principales leyes para ejecutar su misión.
[R] Regur Suelos provenientes de la descomposición de las rocas básicas (basaltos), es de color oscuro por lo que se llama también tierra negra. Reología Es la ciencia que analiza el
comportamiento de las rocas ante determinado tipo de presiones y su respuesta a la elasticidad, rigidez y plasticidad. Los resultados sirven para resolver problemas tectónicos. Rodonita Conocida también como pajsbergita, es el silicato de manganeso. Se cristaliza en el sistema triclínico en pinacoides, exfoliación prismática. Se le usa como mineral de adorno.
[U] Ulexita Se trata del borato de calcio y sodio. Se presenta en forma masiva esférica, es ligera, esponjosa y en fibras, de color blanco y brillo sérico. Sistema trigonal. Se forma en las cuencas lacustres por evaporación. Es la mena del boro.
[V] Veta. Masa tubular de material mineral, depositada en fisuras, grietas o hendiduras de un cuerpo rocoso, y de composición distinta a la sustancia en que está incrustada.
NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2013
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perfil
Un referente de alto prestigio en la minería El ingeniero civil, Ricardo Gaviria Jansa, nuevo presidente de Cerro Matoso, es y ha sido, un punto de referencia clave en el sector minero tanto en Colombia como en el exterior. Tras graduarse en 1981 en la Universidad Javeriana, Gaviria ha desempeñado diversos cargos estratégicos y de alta responsabilidad en distintos países de Europa y América Latina. En Cerro Matoso, compañía controlada por la multinacional británica BHP Billiton, Gaviria tendrá la misión de ejecutar los compromisos de in-
Ricardo Gaviria Jansa, presidente de Cerro Matoso
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versión y expansión asumidos en la negociación del contrato de explotación con la Agencia Nacional Minera (ANM), lo mismo que la puesta en marcha de los acuerdos firmados recientemente con las comunidades Zenú en materia de inversión social. Entre 1981 y 1992, el ingeniero Gaviria ocupó distintas posiciones en los departamentos de Producción e Ingeniería en International Colombia Resources Corporation (Intercor), donde también fue responsable de producción del tajo norte de carbón ubicado en La Guajira (1992-1994) y posteriormente de la división de perforación y voladu-
ra (1994-1996). Hoy esta mina es conocida como El Cerrejón. Luego trabajó en Houston (Texas) en Exxon Coal and Minerals Company (ECMC) como asesor de ingeniería (1996-1998). Su asesoría abarcaba soporte técnico, análisis operativo e inversiones para las afiliadas de Exxon, incluyendo la Compañía Minera Disputada de las Condes (Chile), Intercor y Monterrey Coal Company (Estados Unidos). De ahí volvió a Intercor para ser responsable de la Terminal de Carbón Puerto Bolívar en Bahía Portete norte de La Guajira, donde se encargaba del funcionamiento del puerto (1998-2000). Durante varios años ocupó importantes cargos del mercado carbonífero en Europa. En 2001 se fue a Bélgica como gerente de mercadeo de carbón de Intercor y negoció acuerdos de venta del carbón del Cerrejón a clientes del noroeste de Europa (siendo los Países Bajos el principal cliente del carbón colombiano y el puerto de Rotterdam la puerta de entrada a otros mercados como Alemania y Suecia). En 2003, Gaviria se mudó a Irlanda para ser gerente de mercadeo y luego vicepresidente de mercadeo de carbón de la recién creada CMC, empresa dedicada exclusivamente al mercadeo y las ventas del carbón de El Cerrejón. Gaviria volvió a Colombia en 2010 para asumir, durante un año, la presidencia de MPX Colombia S.A., filial del grupo brasileño EBX propiedad del magnate Eike Batista y que después se convirtió en CCX Colombia S.A., para gestionar sus tres proyectos de carbón -Cañaverales, Papayal y San Juan- ubicados en el Cesar y La Guajira. En septiembre de 2011 fue nombrado presidente de Minas Paz del Río S.A., el brazo carbonero de Acerías Paz del Río y propiedad conjunta del Grupo Votorantim de Brasil y del Instituto Financiero de Boyacá, que controla el 13 por ciento de las acciones.