EL MERCADO DE FOUR PACK
CUADRO 1 MERCADO ANUAL DE ASESORIAS (En unidades) COMPETIDOR
UNIDADES (Anual)
UNIDADES (Mensual)
Ideacp agencia vaya! young marketing t pack leo burnett colombiana Otros
PORCENTAJE
115 120 80 100 180 160 -
9 10 7 8 15 13
15% 16% 11% 13% 24% 21%
-
Total
755
100%
CUADRO 2 DISTRIBUCION DEL SERVICIO PRECIO DE VENTA AL CLIENTE FRECUENTE (P/F), Y AL CLIENTE NUEVO (m/N) en dollares por unidad PRESENTACION
leo burnett colombiana
Agencia vaya!
P/F. -
m/N -------
P/M -
m/c -------
REFERENCIA Asesoria en dise単o
7000000
7500000
6000000
7000000
CUADRO 3 VENTAS ANUALES POR PRODUCTO PARA LOS COMPETIDORES ACTUALES (Cantidades por Unidad) LEO BURNETT COLOMBIANA ASESORIA DE EMPAQUES
AGENCIA VAYA ! 180,00
INDEACP 120,00
TOTAL 115,00
415,00
|:: CUADRO 4 VENTAS ANUALES POR PRODUCTO PARA LOS COMPETIDORES ACTUALES ($) LEO BURNETT COLOMBIANA PRODUCTO 1
1350000000,00
AGENCIA VAYA ! 840000000,00
INDEACP
TOTAL 690000000,00
2880000000,00
CUADRO 5 PROYECCION DE CONSUMO DE ASESORIAS POR ZONAS GEOGRAFICAS BOGOTA empresas 2013 empresas 2014
RESTO DEL PAIS
POBL.TOTAL
45 50
200 204
245 254
empresas promedio total empresas
4,50 11
4,50 45
4,50 56
POBLACION URBANA 70% CONSUMIDORES 80%
7,78 6,22
31,76 25,41
40 31,63
MERCADO POTENCIAL (1 asesoria por a単o) asesoria de empaque otra clase de asesorias
12,44
50,82
63,27
8,30 4,15
33,88 16,94
42,18 21,09
20% DEL MERCADO asesoria de empaque otra clase de asesorias
2,49 1,66 0,83
10,16 6,78 3,39
12,65 8,44 4,22
10% otra clase de asesorias 10% asesoria de empaque
0,41 0,83
1,69 3,39
2,11 4,22
10,56 7,04 3,52
43,14 28,76 14,38
53,71 35,81 17,90
19,67% 19,67%
80,33% 80,33%
Ajuste (17.8%) MERCADO POTENCIAL asesoria de empaque otra clase de asesorias PORCENTAJE DEL MERCADO: otra clase de asesorias asesoria de empaque
100,00% 100,00%
20% DEL MERCADO asesoria de empaque otra clase de asesorias
2,11 1,41 0,70
8,63 5,75 2,88
10,74 7,16 3,58
10% otra clase de asesorias 10% asesoria de empaque
0,35 0,70
1,44 2,88
1,79 3,58
5% otra clase de asesorias 5% asesoria de empaque
0,18 0,35
0,72 1,44
0,90 1,79
1125,10
4594,90
5720,00
56,25 112,51 168,76 225,02
229,75 459,49 689,24 918,98
286,00 572,00 858,00 1144,00
3988,99
16291,01
20280,00
199,45 398,90 598,35 797,80
814,55 1629,10 2443,65 3258,20
1014,00 2028,00 3042,00 4056,00
ESTIMATIVO DEL MERCADO otra clase de asesorias 5% DEL MERCADO 10% DEL MERCADO 15% DEL MERCADO 20% DEL MERCADO ESTIMATIVO DEL MERCADO asesoria de empaque 5% DEL MERCADO 10% DEL MERCADO 15% DEL MERCADO 20% DEL MERCADO
CUADRO 6 PROYECCIONES DE VENTAS PARA LOS SIETE PRIMEROS ANOS (Unidades) PRODUCTO
ANO 1
ANO 2
asesoria de empaques bogotรก resto del pais internacionales
ANO 3
3
-
4
-
SUB-TOTAL
4 -
TOTAL
5 1 -
3 -
ANO 4
4
6 2 -
ANO 6
8 -
8 5 1 -
8
10 6 2 -
11 -
6
ANO 7
7 4 -
6 -
3
ANO 5
14 -
18 -
11
14
18
CUADRO 7 PRODUCTO 1 COSTOS VARIABLES POR COMPETIDOR Valores CIF en pesos por Unidad CONCEPTO
leo burnett colombia unidad
Materias Primas transporte servicios
agencia vaya ! unidad
20000,00 300000,00 -
Sub Total
-
Costo Directo
(1) - Se debe considerar el ___% de eficiencia en mano de obra en produccion de acuerdo en los minutos gastados en hacer una unidad. (2)- El costo de transporte se debe determinar de acuerdo a los precios del pais en que se esta considerando el proyecto (3) - Para determinar el costo del arancel y del transporte internacional se debe considerar el precio de exportacion en US$ por Unidad.
48,92 -
5320000,00 -
6320000,00
40,27
5000000,00
6320000,00
Costo por Caja
-
-
-
14,67 25,60
320000,00
6000000,00 -
Transp. Nacion.(2) Transp. Int (3) Arancel (4)
40000,00 280000,00
320000,00
Mano de Obra (1)
PROYECTO unidad
89,19 1,96 -
5320000,00
91,15
CUADRO 8 CONTRIBUCION A COSTOS FIJOS POR COMPETIDOR asesoria de empaque (U.S. $/ por millar) CONCEPTO
leo burnett colombiana Unidad
Precio de Venta por unidad Costo Variable (Ver Apendice )
agencia vaya ! Unidad
7500000,00
7000000,00
6320000,00
5320000,00
Contribucion
1180000,00
1680000,00
CUADRO 9 FLUJO DE CAJA PARA LOS PRIMEROS SIETE ANOS (EN pesos colombianos.) CONCEPTO asesoria de empaques
ANO 1 -
Precio de Venta/u -Costo Variable/m =Contribucion/m Ventas en unidades Contribucion / $
ANO 2 -
$ 2.500.000 $ 280.000 $ 2.220.000 $3 $ 6.660.000 -
CONTRIBUCION TOTAL
ANO 3 -
$ 2.700.000 $ 300.000 $ 2.400.000 $4 $ 9.600.000 -
ANO 4 -
$ 3.000.000 $ 330.000 $ 2.670.000 $6 $ 16.020.000 -
ANO 5 -
$ 3.400.000 $ 360.000 $ 3.040.000 $8 $ 24.320.000 -
ANO 6 -
$ 3.800.000 $ 400.000 $ 3.400.000 $ 11 $ 37.400.000 -
ANO 7 -
$ 4.300.000 $ 450.000 $ 3.850.000 $ 14 $ 53.900.000 -
$ 4.900.000 $ 510.000 $ 4.390.000 $ 18 $ 79.020.000 -
$ 6.660.000
$ 9.600.000
$ 16.020.000
$ 24.320.000
$ 37.400.000
$ 53.900.000
$ 79.020.000
$ 8.088 $ 8.088 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 50.000 $ 800.000 $ 280.000 $ 100.000
$ 10.784 $ 10.784 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 61.000 $ 927.000 $ 300.000 $ 110.000
$ 16.176 $ 16.176 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 81.000 $ 1.100.000 $ 340.000 $ 130.000
$ 21.568 $ 21.568 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 111.000 $ 1.300.000 $ 400.000 $ 180.000
$ 29.656 $ 29.656 $ 2.700.000 $ 2.700.000 $ 2.700.000 $ 2.700.000 $ 151.000 $ 1.787.500 $ 480.000 $ 250.000
$ 37.744 $ 37.744 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 211.000 $ 2.275.000 $ 560.375 $ 320.000
$ 48.528 $ 48.528 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 301.000 $ 2.925.000 $ 630.375 $ 500.000
GASTOS FIJOS - Costos Adm. Intecma asesoria de empaque Total Costos Adtivos. sueldo relacionista sueldo investigacion sueldo dise単ador forma sueldo grafico sueldo contador arriendo servicios otros TOTAL
$ 5.238.088
TOTAL INGRESOS-GASTOS Impuestos Rent. 35% TOTAL
$ 6.208.784
$ 1.421.912
$ 3.391.216
$ 497.669 -
$ 7.667.176 $ 8.352.824
$ 1.186.926 -
$ 10.012.568 $ 14.307.432
$ 2.923.488 -
$ 13.498.156 $ 23.901.844
$ 5.007.601 -
$ 17.804.119 $ 36.095.881
$ 8.365.645 -
$ 22.404.903 $ 56.615.097
$ 12.633.558 -
$ 19.815.284 -
$ 924.243
$ 2.204.290
$ 5.429.336
$ 9.299.831
$ 15.536.199
$ 23.462.323
$ 36.799.813
$ 1.278.700 $ 393.400 $ 10.000
$ 1.278.700 $ 393.400 $ 40.000
$ 2.278.700 $ 593.400 $ 90.000
$ 2.278.700 $ 693.400 $ 150.000
$ 4.278.700 $ 1.193.400 $ 260.000
$ 4.278.700 $ 2.393.400 $ 340.000
$ 6.578.700 $ 3.693.400 $ 450.000
INVERSIONES - Equi. de. Of. - Gtia. Local - Otros TOTAL
$ 1.682.100
FLUJO TOTAL
-$ 757.857
TIR:
$ 1.712.100 $ 492.190
-
$ 2.962.100 $ 2.467.236
-
$ 3.122.100 $ 6.177.731
-
$ 5.732.100 $ 9.804.099
-
$ 7.012.100
$ 10.722.100 -
$ 16.450.223 -
$ 26.077.713 -
CUADRO 10 SUELDOS Y VEHICULOS PROYECTO EN (U.S.$) CONCEPTO RELACIONISTA (1) INVESTIGADORA DISEÑADORA FORMA DISEÑADORA GRFICA Total pers. Adtivo OTROS(2) CONTADOR Total Salarios Vehiculos (4) - # de Vehiculos cuota de vehiculo
ANO 1 -
ANO 2 -
ANO 3 -
ANO 4 -
ANO 5 -
ANO 6 -
ANO 7 -
$ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 4.000.000
$ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 4.800.000
$ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 6.000.000
$ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 8.000.000
$ 2.700.000 $ 2.700.000 $ 2.700.000 $ 2.700.000 $ 10.800.000
$ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 14.400.000
$ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 18.000.000
$ 50.000 $ 4.050.000
$ 61.000 $ 4.861.000
$ 81.000 $ 6.081.000
$ 111.000 $ 8.111.000
$ 151.000 $ 10.951.000
$ 211.000 $ 14.611.000
$ 301.000 $ 18.301.000
$0 $0
$0 $0
$1 $ 680.000
$1 $ 680.000
$2 $ 1.500.000
$2 $ 1.500.000
$3 $ 2.200.000
SUPUESTOS (1) Los sueldos tanto para el Gerente como para el personal administrativo corresponden a los del mercado. (2) Numero de vendedores:Estan directamente proporcional a las ventas de cada producto. (3) El salario de los vendedores se asume un porcentaje fijo y otro porcentaje corresponde a comisiones proporcionales segun las unidades vendidas. (4) Se asume que se requiere un carro cada dos vendedores, el costo de leasing de vehiculo se calcula segun el mercado.