Anexos

Page 1

EL MERCADO DE FOUR PACK

CUADRO 1 MERCADO ANUAL DE ASESORIAS (En unidades) COMPETIDOR

UNIDADES (Anual)

UNIDADES (Mensual)

Ideacp agencia vaya! young marketing t pack leo burnett colombiana Otros

PORCENTAJE

115 120 80 100 180 160 -

9 10 7 8 15 13

15% 16% 11% 13% 24% 21%

-

Total

755

100%

CUADRO 2 DISTRIBUCION DEL SERVICIO PRECIO DE VENTA AL CLIENTE FRECUENTE (P/F), Y AL CLIENTE NUEVO (m/N) en dollares por unidad PRESENTACION

leo burnett colombiana

Agencia vaya!

P/F. -

m/N -------

P/M -

m/c -------

REFERENCIA Asesoria en dise単o

7000000

7500000

6000000

7000000


CUADRO 3 VENTAS ANUALES POR PRODUCTO PARA LOS COMPETIDORES ACTUALES (Cantidades por Unidad) LEO BURNETT COLOMBIANA ASESORIA DE EMPAQUES

AGENCIA VAYA ! 180,00

INDEACP 120,00

TOTAL 115,00

415,00

|:: CUADRO 4 VENTAS ANUALES POR PRODUCTO PARA LOS COMPETIDORES ACTUALES ($) LEO BURNETT COLOMBIANA PRODUCTO 1

1350000000,00

AGENCIA VAYA ! 840000000,00

INDEACP

TOTAL 690000000,00

2880000000,00


CUADRO 5 PROYECCION DE CONSUMO DE ASESORIAS POR ZONAS GEOGRAFICAS BOGOTA empresas 2013 empresas 2014

RESTO DEL PAIS

POBL.TOTAL

45 50

200 204

245 254

empresas promedio total empresas

4,50 11

4,50 45

4,50 56

POBLACION URBANA 70% CONSUMIDORES 80%

7,78 6,22

31,76 25,41

40 31,63

MERCADO POTENCIAL (1 asesoria por a単o) asesoria de empaque otra clase de asesorias

12,44

50,82

63,27

8,30 4,15

33,88 16,94

42,18 21,09

20% DEL MERCADO asesoria de empaque otra clase de asesorias

2,49 1,66 0,83

10,16 6,78 3,39

12,65 8,44 4,22

10% otra clase de asesorias 10% asesoria de empaque

0,41 0,83

1,69 3,39

2,11 4,22

10,56 7,04 3,52

43,14 28,76 14,38

53,71 35,81 17,90

19,67% 19,67%

80,33% 80,33%

Ajuste (17.8%) MERCADO POTENCIAL asesoria de empaque otra clase de asesorias PORCENTAJE DEL MERCADO: otra clase de asesorias asesoria de empaque

100,00% 100,00%

20% DEL MERCADO asesoria de empaque otra clase de asesorias

2,11 1,41 0,70

8,63 5,75 2,88

10,74 7,16 3,58

10% otra clase de asesorias 10% asesoria de empaque

0,35 0,70

1,44 2,88

1,79 3,58

5% otra clase de asesorias 5% asesoria de empaque

0,18 0,35

0,72 1,44

0,90 1,79

1125,10

4594,90

5720,00

56,25 112,51 168,76 225,02

229,75 459,49 689,24 918,98

286,00 572,00 858,00 1144,00

3988,99

16291,01

20280,00

199,45 398,90 598,35 797,80

814,55 1629,10 2443,65 3258,20

1014,00 2028,00 3042,00 4056,00

ESTIMATIVO DEL MERCADO otra clase de asesorias 5% DEL MERCADO 10% DEL MERCADO 15% DEL MERCADO 20% DEL MERCADO ESTIMATIVO DEL MERCADO asesoria de empaque 5% DEL MERCADO 10% DEL MERCADO 15% DEL MERCADO 20% DEL MERCADO


CUADRO 6 PROYECCIONES DE VENTAS PARA LOS SIETE PRIMEROS ANOS (Unidades) PRODUCTO

ANO 1

ANO 2

asesoria de empaques bogotรก resto del pais internacionales

ANO 3

3

-

4

-

SUB-TOTAL

4 -

TOTAL

5 1 -

3 -

ANO 4

4

6 2 -

ANO 6

8 -

8 5 1 -

8

10 6 2 -

11 -

6

ANO 7

7 4 -

6 -

3

ANO 5

14 -

18 -

11

14

18

CUADRO 7 PRODUCTO 1 COSTOS VARIABLES POR COMPETIDOR Valores CIF en pesos por Unidad CONCEPTO

leo burnett colombia unidad

Materias Primas transporte servicios

agencia vaya ! unidad

20000,00 300000,00 -

Sub Total

-

Costo Directo

(1) - Se debe considerar el ___% de eficiencia en mano de obra en produccion de acuerdo en los minutos gastados en hacer una unidad. (2)- El costo de transporte se debe determinar de acuerdo a los precios del pais en que se esta considerando el proyecto (3) - Para determinar el costo del arancel y del transporte internacional se debe considerar el precio de exportacion en US$ por Unidad.

48,92 -

5320000,00 -

6320000,00

40,27

5000000,00

6320000,00

Costo por Caja

-

-

-

14,67 25,60

320000,00

6000000,00 -

Transp. Nacion.(2) Transp. Int (3) Arancel (4)

40000,00 280000,00

320000,00

Mano de Obra (1)

PROYECTO unidad

89,19 1,96 -

5320000,00

91,15


CUADRO 8 CONTRIBUCION A COSTOS FIJOS POR COMPETIDOR asesoria de empaque (U.S. $/ por millar) CONCEPTO

leo burnett colombiana Unidad

Precio de Venta por unidad Costo Variable (Ver Apendice )

agencia vaya ! Unidad

7500000,00

7000000,00

6320000,00

5320000,00

Contribucion

1180000,00

1680000,00


CUADRO 9 FLUJO DE CAJA PARA LOS PRIMEROS SIETE ANOS (EN pesos colombianos.) CONCEPTO asesoria de empaques

ANO 1 -

Precio de Venta/u -Costo Variable/m =Contribucion/m Ventas en unidades Contribucion / $

ANO 2 -

$ 2.500.000 $ 280.000 $ 2.220.000 $3 $ 6.660.000 -

CONTRIBUCION TOTAL

ANO 3 -

$ 2.700.000 $ 300.000 $ 2.400.000 $4 $ 9.600.000 -

ANO 4 -

$ 3.000.000 $ 330.000 $ 2.670.000 $6 $ 16.020.000 -

ANO 5 -

$ 3.400.000 $ 360.000 $ 3.040.000 $8 $ 24.320.000 -

ANO 6 -

$ 3.800.000 $ 400.000 $ 3.400.000 $ 11 $ 37.400.000 -

ANO 7 -

$ 4.300.000 $ 450.000 $ 3.850.000 $ 14 $ 53.900.000 -

$ 4.900.000 $ 510.000 $ 4.390.000 $ 18 $ 79.020.000 -

$ 6.660.000

$ 9.600.000

$ 16.020.000

$ 24.320.000

$ 37.400.000

$ 53.900.000

$ 79.020.000

$ 8.088 $ 8.088 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 50.000 $ 800.000 $ 280.000 $ 100.000

$ 10.784 $ 10.784 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 61.000 $ 927.000 $ 300.000 $ 110.000

$ 16.176 $ 16.176 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 81.000 $ 1.100.000 $ 340.000 $ 130.000

$ 21.568 $ 21.568 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 111.000 $ 1.300.000 $ 400.000 $ 180.000

$ 29.656 $ 29.656 $ 2.700.000 $ 2.700.000 $ 2.700.000 $ 2.700.000 $ 151.000 $ 1.787.500 $ 480.000 $ 250.000

$ 37.744 $ 37.744 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 211.000 $ 2.275.000 $ 560.375 $ 320.000

$ 48.528 $ 48.528 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 301.000 $ 2.925.000 $ 630.375 $ 500.000

GASTOS FIJOS - Costos Adm. Intecma asesoria de empaque Total Costos Adtivos. sueldo relacionista sueldo investigacion sueldo dise単ador forma sueldo grafico sueldo contador arriendo servicios otros TOTAL

$ 5.238.088

TOTAL INGRESOS-GASTOS Impuestos Rent. 35% TOTAL

$ 6.208.784

$ 1.421.912

$ 3.391.216

$ 497.669 -

$ 7.667.176 $ 8.352.824

$ 1.186.926 -

$ 10.012.568 $ 14.307.432

$ 2.923.488 -

$ 13.498.156 $ 23.901.844

$ 5.007.601 -

$ 17.804.119 $ 36.095.881

$ 8.365.645 -

$ 22.404.903 $ 56.615.097

$ 12.633.558 -

$ 19.815.284 -

$ 924.243

$ 2.204.290

$ 5.429.336

$ 9.299.831

$ 15.536.199

$ 23.462.323

$ 36.799.813

$ 1.278.700 $ 393.400 $ 10.000

$ 1.278.700 $ 393.400 $ 40.000

$ 2.278.700 $ 593.400 $ 90.000

$ 2.278.700 $ 693.400 $ 150.000

$ 4.278.700 $ 1.193.400 $ 260.000

$ 4.278.700 $ 2.393.400 $ 340.000

$ 6.578.700 $ 3.693.400 $ 450.000

INVERSIONES - Equi. de. Of. - Gtia. Local - Otros TOTAL

$ 1.682.100

FLUJO TOTAL

-$ 757.857

TIR:

$ 1.712.100 $ 492.190

-

$ 2.962.100 $ 2.467.236

-

$ 3.122.100 $ 6.177.731

-

$ 5.732.100 $ 9.804.099

-

$ 7.012.100

$ 10.722.100 -

$ 16.450.223 -

$ 26.077.713 -


CUADRO 10 SUELDOS Y VEHICULOS PROYECTO EN (U.S.$) CONCEPTO RELACIONISTA (1) INVESTIGADORA DISEÑADORA FORMA DISEÑADORA GRFICA Total pers. Adtivo OTROS(2) CONTADOR Total Salarios Vehiculos (4) - # de Vehiculos cuota de vehiculo

ANO 1 -

ANO 2 -

ANO 3 -

ANO 4 -

ANO 5 -

ANO 6 -

ANO 7 -

$ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 4.000.000

$ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 4.800.000

$ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 6.000.000

$ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 8.000.000

$ 2.700.000 $ 2.700.000 $ 2.700.000 $ 2.700.000 $ 10.800.000

$ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 14.400.000

$ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 18.000.000

$ 50.000 $ 4.050.000

$ 61.000 $ 4.861.000

$ 81.000 $ 6.081.000

$ 111.000 $ 8.111.000

$ 151.000 $ 10.951.000

$ 211.000 $ 14.611.000

$ 301.000 $ 18.301.000

$0 $0

$0 $0

$1 $ 680.000

$1 $ 680.000

$2 $ 1.500.000

$2 $ 1.500.000

$3 $ 2.200.000

SUPUESTOS (1) Los sueldos tanto para el Gerente como para el personal administrativo corresponden a los del mercado. (2) Numero de vendedores:Estan directamente proporcional a las ventas de cada producto. (3) El salario de los vendedores se asume un porcentaje fijo y otro porcentaje corresponde a comisiones proporcionales segun las unidades vendidas. (4) Se asume que se requiere un carro cada dos vendedores, el costo de leasing de vehiculo se calcula segun el mercado.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.