Media Review

SC Asset 2010 (Jan-Dec) Media Review Presented date : March 3 , 2011

การวิเคราะหการใชงบประมาณโฆษณาป 2550-2553 ตลาดอสังหาริมทรัพย (Real Estate)

2550 – 2553 Real Estate Media Spending Trend by Segment • ป 2553 งบฯ ของตลาดอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้น 14% จากปมแ ี่ ลว หลักๆมาจาก Condominium ปนี้มีการแขงขันกันอยางคึกคัก โดยใชงบฯเพิ่มขึ้น จากปที่แลวถึง 61% โดยบริษท ั หลักๆที่ใชงบฯคอนสูง ไดแก “แสนสิริ” และ “AP Pacific Star” • Houses ใชงบฯตามมาเปนอันดับ 2 แตงบฯโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปที่แลวเพียง 1% โดยบริษท ั ทีใ ่ ชงบฯมากสุดยังคงเปน “Land & House” • สวน Real Estate Corporate มีงบฯ เพิ่มขึ้น 11% หลักๆมาจาก SC Asset ใชงบฯสําหรับ Corporate campaign • ในขณะทีT ่ ownhouse และ Resident Project ใชงบฯลดลงจากปที่แลว 30% และ 11% ตามลําดับ ลานบาท

3,634

3,314

2,602

2,964

-9% +14% -21%

-30% +11% -11% +1 % +61%

Others : Commercial Projects , Construction Services , Estate Agent/Brokers , Interior Design & Architect Design , Real Estate Miscellaneous , Real Estate Property Range , Real Estate Website , Residential Service/Service Apartment .

Source : AcNielsen Media Research

Real Estate Segmen

2550 – 2553 Real Estate Media Spending Trend by Medium • สื่อนอกบาน (ปาย billboard) เปนสื่อหลักสําหรับตลาดอสังหาริมทรัพย ตามมาดวยสือ ่ หนังสือพิมพและสื่อโทรทัศน • สําหรับป 2553 มีการใชสื่อคอนขางหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดกลุม Condominium ทีป ่ น  ี้เปนกลุมที่ใชงบฯมากที่สด ุ ทําใหสด ั สวนการ ใชสื่อนอกบานลดลง โดยสื่อที่มีการใชเพิ่มขึ้นไดแก สื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ สือ ่ เคลื่อนที่ (BTS & MRT) และ Internet เพื่อเขาถึง กลุมเปาหมายมากขึ้น ลานบาท

3,634

3,314

2,602

Source : AcNielsen Media Research

2,964

Real Estate Segmen

2552 – 2553 Media Spending Trend by Category by Medium

• กลุม Condominium เปน segment ที่ใชสื่อหลากหลายเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายที่เปนคนกรุงเทพฯ ในขณะที่กลุมอื่นๆจะใชสื่อนอกบาน และ สื่อหนัง สื่อพิมพเปนสื่อหลัก • ในป 2553 กลุม Houses และ Residential Projects ลดการใชสื่อนอกบาน มาใชสื่อโทรทัศนในสัดสวนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุม Townhouses ลด การใชโทรทัศน กลับไปสื่อสื่อนอกบานเพิ่มขึ้น ลานบาท 736 625 596 148 222 275 ป 2552

ลานบาท

1,186

630

534

164

157

ป 2553

294

Source : AcNielsen Media Research

Real Estate Segmen

2550 – 2553 Real Estate Media Spending Trend by Company • บริษท ั หลักๆในตลาดอสังหาริมทรัพยทใ ี่ ชงบฯอยางสม่ําเสมอ ไดแก Land & House, Sansiri, Preuksa, Property Perfect และ Quality House • ป 2553 บริษท ั หลักๆในตลาดอสังหาริมทรัพยเกือบทุกบริษท ั ใชงบฯเพิ่มขึ้น ยกเวน Asian Property (-31%) และ Quality House (-4%) • บริษท ั ที่ใชงบฯ มากที่สด ุ ไดแก Land & House ใชงบฯ 216 ลานบาท เพิ่มขึ้น 35% รองลงมาเปน Sansiri ใชงบฯ 181 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12% อันดับ 3 ไดแก Preuksa ใชงบฯ 142 ลานบาท เพิ่มขึ้น 18% และ Property Perfect ใชงบ 142 ลานบาท เพิ่มขึ้น 47% • สําหรับ SC Asset ใชงบฯ ในป 2553 ไป 67 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลวถึง 127%

ลานบาท

3,634

3,314

2,602

2,964

-9% +14% -21% +127 + 35 + 12 + 18 + 47 + 63 - 31 - 4 + 281 + 17

Others : Ananda Development, Prinsiri, Lalin , Krisdanakorn, Raimon Land , Narai Property, Prime Nature Villa, Raimond Land, Major Development , L.P.N. Development, etc.

Source : AcNielsen Media Research

Real Estate Advertise

2010 Top 10 Real Estate Companies Media Spending by Medium

• ทั้ง 10 บริษท ั หลักทีใ ่ ชงบฯมากที่สด ุ ในตลาดอสังหาริมทรัพย มีการใชสื่อคอนขางหลากหลาย โดยสื่อหลักๆไดแก สื่อนอกบาน, สื่อโทรทัศน และ สื่อหนังสือพิมพ • สวนสื่อสนับสนุนที่ทุกบริษทเลื่อกใช ไดแก สื่อวิทยุ และ สื่อนิตยสาร นอกจากนี้แตละบริษท ั จะเลือกใชสื่อสนับสนุนอื่นๆที่แตกตางกันเพื่อ เขาถึงกลุมเปาที่หมายแตละบริษท ั วางไวดวย • Quality Houses เปนเพียงบริษท ั เดียวทีไ ่ มไดใชสอ ื่ โทรทัศน โดยเนนใชสื่อนอกบานเปนสื่อหลัก ลานบาท

67 85 88 90 94 102 142 142 181 216

Source : AcNielsen Media Research

Real Estate Advertise

วิเคราะหงบประมาณการใชสื่อโฆษณาตลาดอสังหาริมทัพย จําแนกตามแบรนดหลักๆ

Real Estate Media Spending by key Companies : SC Asset แบงตามการใชสื่อ ป 2553

แบงตามประเภท ลานบาท

36

45

29

66 +127%

+25% -35%

แบงตามเดือน

ลานบาท

2552

2553 CORPORATE : SC ASSET CORPORATE (28.5 MB.) CONDO : CENTRIC SCENE (10.5 MB.) : THE CREST CONDO. (3 MB.).

Source : AcNielsen Media Research

งบประมาณการใชสื่อโฆษณาตลาดอสังหาริมทัพยจําแนกตามแบรนดหลักๆ : Land & House แบงตามการใชสื่อ ป 2553

แบงตามประเภท ลานบาท

275

212

160

216 +35%

-23% -25%

แบงตามเดือน

ลานบาท

2552 HOUSES

: BAAN CHAIYAPRUEK

(20 MB.) : BAAN MANTHANA (31 MB.) : BAAN NANTHAWAN (18 MB.) TOWNHOUSE : BAAN MAI (34 MB.)

Source : AcNielsen Media Research

CONDO : LAND & HOUSE CONDO. 2553 (41 MB.) HOUSES : BAAN CHAIYAPRUEK (19 MB.) : BAAN MANTHANA (22 MB.) : BAAN NANTHAWAN (25 MB.) : LAND & HOUSE HOUSE (57 MB.)

งบประมาณการใชสื่อโฆษณาตลาดอสังหาริมทัพยจําแนกตามแบรนดหลักๆ : Sansiri แบงตามการใชสื่อ ป 2553

แบงตามประเภท ลานบาท

222

136

-39%

162

181

+19%

+12%

แบงตามเดือน

ลานบาท

2552 CONDO : BLOCK 77 CONDO. (18 MB.) : QUATTRO (30 MB.) TOWNHOUSE : BAAN TOWN PLUS (35 MB.)

Source : AcNielsen Media Research

CONDO : PYNE (9.5 MB.) : SANSIRI CONDO. (40 MB.) : WYNE (9.5 MB.) HOUSES : BAAN NARASIRI (10 MB.) : BAAN SANSIRI (17 MB.) : BAAN SETTHASIRI (14 MB.)

2553

งบประมาณการใชสื่อโฆษณาตลาดอสังหาริมทัพยจําแนกตามแบรนดหลักๆ : Prueksa แบงตามการใชสื่อ ป 2553

แบงตามประเภท ลานบาท

199

250

120

142

-52%

+18%

+25%

แบงตามเดือน

ลานบาท

2552 RESIDENTIAL PROJ. : BAAN PREUKSA (33 MB.)

Source : AcNielsen Media Research

CONDO : FUSE CONDO. (5.7 MB.) 2553 : FUSE MOBIUS (7 MB.) : THE ATOM (7 MB.) : URBANO ABSOLUTE (8 MB.)

งบประมาณการใชสื่อโฆษณาตลาดอสังหาริมทัพยจําแนกตามแบรนดหลักๆ : Property Perfect แบงตามการใชสื่อ ป 2553

แบงตามประเภท ลานบาท

132

128

96

-3%

142 +47%

-25%

แบงตามเดือน

ลานบาท

2552

CORPORATE : PROPERTY PERFECT PCL. (18 MB.) RESIDENTIAL : BAAN MANEERIN (7 MB) : PERFECT PLACE RESIDENT.PROJ .(17 MB.) : PROPERTY PERFECT PCL. (24 MB.)

Source : AcNielsen Media Research

CONDO : I CONDO. (7 MB.) : METRO SKY (7.4 MB.) HOUSES : BAAN PERFECT MASTERPIECE. (5.9 MB) : PROPERTY 2553 PERFECT PCL. (29 MB.) RESIDENTIAL : PERFECT PLACE RESIDENT.PROJ .(16 MB.) : PROPERTY PERFECT PCL. (46 MB.)

งบประมาณการใชสื่อโฆษณาตลาดอสังหาริมทัพยจําแนกตามแบรนดหลักๆ : Noble แบงตามการใชสื่อ ป 2553

แบงตามประเภท ลานบาท

46

55

62

102 +63%

+20%

+12%

แบงตามเดือน

ลานบาท

2552 TOWNHOUSE : BAAN NOBLE TOWNHOUSE (7.6 MB.) : NOBLE TOWNHOUSE (27 MB.)

Source : AcNielsen Media Research

2553 CONDO : NOBLE RE:D CONDOMINIUM (8.4 MB.) : NOBLE REVENT CONDOMINIUM (11 MB.) RESIDENTIAL PROJ. : NOBLE RESIDENTIAL PROJECTS (40 MB.)

งบประมาณการใชสื่อโฆษณาตลาดอสังหาริมทัพยจําแนกตามแบรนดหลักๆ : Asian Property แบงตามการใชสื่อ ป 2553

แบงตามประเภท ลานบาท

116

69

136

93

+98% -31% -41%

แบงตามเดือน

ลานบาท

2552 CONDO : LIFE CONDO. (9.2 MB.) : THE ADDRESS (62 MB.) CORPORATE : ASIAN PROPERTY DEVELOPMENT. (17 MB.)

Source : AcNielsen Media Research

2553

TOWNHOUSE : BAAN KLANG MUANG TOWNHOUSE (20 MB.)

งบประมาณการใชสื่อโฆษณาตลาดอสังหาริมทัพยจําแนกตามแบรนดหลักๆ : Quality House แบงตามการใชสื่อ ป 2553

แบงตามประเภท ลานบาท

112

157

93

89

+40% -41%

-4%

แบงตามเดือน

ลานบาท

2552 HOUSES

: BAAN CASA CITY (8.7 MB.) : BAAN LADDAROM (29 MB.) RESIDENTIAL PROJ. : BAAN PRUEK-PIROM REGENT (27 MB.) : BAAN WARAROM (12 MB.)

Source : AcNielsen Media Research

2553 CONDO : Q-HOUSE CONDOMINIUM (5.8 MB.) HOUSES : BAAN CASA CITY (7.2 MB.) : BAAN LADDAROM (26 MB.) : BAAN Q.HOUSE AVENUE (5.8 MB.) RESIDENTIAL PROJ. : BAAN PRUEK-PIROM REGENT (23 MB.) : BAAN WARAROM (10 MB.)

งบประมาณการใชสื่อโฆษณาตลาดอสังหาริมทัพยจําแนกตามแบรนดหลักๆ : Areeya แบงตามการใชสื่อ ป 2553

แบงตามประเภท ลานบาท

106

40

23

88 +281%

-62%

-43%

แบงตามเดือน

ลานบาท

2552

Source : AcNielsen Media Research

2553

CONDO : A ATTITUDE. (10 MB.) : A SPACE CONDO. (40 MB.) TOWNHOUSE : AREEYA TOWNHOUSE (4 MB.) : BAAN AREEYA MOVA (4 MB.) : BAAN THE COLORS PREMIUM. (3.8 MB.) : BAAN THE COLORS (19 MB.)

งบประมาณการใชสื่อโฆษณาตลาดอสังหาริมทัพยจําแนกตามแบรนดหลักๆ : Supalai แบงตามการใชสื่อ ป 2553

แบงตามประเภท ลานบาท

88

108

73

85

-33%

+17%

+23%

แบงตามเดือน

ลานบาท CONDO : SUPALAI PARK. (17 MB.) 2552 : SUPALAI CONDO. (6 MB.) : SUPALAI CASA RIVA (5.7 MB.) RESIDENTIAL PROJ. : SUPALAI RESIDENTIAL. (33 MB.)

Source : AcNielsen Media Research

CONDO : SUPALAI RIVER RESORT (14 MB.) : SUPALAI PREMIUM CONDO. (9.4 2553 MB.) : SUPALAI PARK. (10 MB.) : SUPALAI CONDO. (9 MB.) : SUPALAI CASA RIVA (4.3 MB.) RESIDENTIAL PROJ. : SUPALAI RESIDENTIAL. (21 MB.)

วิเคราะหงบประมาณการใชสื่อโฆษณาตลาดอสังหาริมทัพย จําแนกตามกลุมประเภท

CONDOMINIUM

2550 – 2553 Condominium Media Spending Trend by Company

• ป 2553 กลุม Condominium ใชงบฯ 1,186 ลานบาท เพิ่มขึ้น 61% จากปที่แลว เนื่องจากบริษท ั หลักๆทุกบริษท ั ใชงบฯเพิ่มขึ้น โดยบริษท ั ทีใ ่ ช เงินมากที่สด ุ คือ Sansiri ใชงบฯ 88 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 43% • อันดับ 2 ไดแก AP-Pacific ใชงบฯ 78 ลานบาท เพิ่มขึ้น 64,633% หลังจากปที่แลวหยุดใชงบฯไป โดย product หลัก คือ Rhythm Condo.

• Supalai ใชงบฯ เปนอันดับ 3 ใชงบฯ 55 ลานบาท เพิ่มขึ้น 64% ตามมาติดๆ คือ Preuksa ใชงบฯ 54 ลานบาท เพิ่มขึ้น 166% และ Areeya ใช งบฯ 51 ลานบาท เพิ่มขึ้น 480% ตามลําดับ

ลานบาท

996

981

736

1,186 +61%

+43

-2% -25%

+64,633 +64 +166 +480

Others : Raimon Land, Major Development, Land & House, Popular Condo, L.P.N. Development Prinsiri, SC Asset, Property Perfect, CMC Group, BTS Group, Bangkok Airports, Etc.

Source : AcNielsen Media Research

Condominium

2550 – 2553 Condominium Media Spending Trend by Medium • บริษท ั หลักๆ Sansiri , Supalai และ Areeya ใชสื่อโทรทัศนเพิ่มมากขึ้น โดยใชสื่อหนังสือพิมพ และสื่อนอกบานเปนสื่อสนับสนุน • สําหรับ AP-Pacific Star ใชสื่อโทรทัศนมากที่สด ุ และยังมีการใชสื่อ BTS และ MRT เปนสื่อสนับสนุนเพื่อเขาถึงกลุมคนกรุงเทพฯมาขึ้นดวย ลานบาท

ลานบาท

62

88

0.12

78

34

55

20

9

54

51

13

45

23

79

42

27

22

22

12

9

ป 2552

ป 2553

Rhythm Condo

Source : AcNielsen Media Research

Condominium

2553 Media Buying Strategy Summary (key companies – key campaigns) : TV • ความยาวหนัง : สวนใหญใช หนัง 30 วิ & cutdown 15 วิ ยกเวน Areeya และ Sansiri ที่ การใชหนัง 60 วิ ในการเปดตัว แคมเปญเพือ ่ สราง impact • Channel Mix : สวนใหญเนน ชอง 3 & 7 ในขณะที่ Areeya และ Sansiri เนนชอง 9 มากกวาบริษัทอื่น ๆ • %Prime : โดยสวนใหญใช Primetime ประมาณ 40-50% ในขณะที่ Supalai จะใช %prime 60% มากกวาบริษัท อื่นๆ รวมทั้งเลือกใชรายการ ละครมากกวาบริษัทอื่นๆ เพื่อ เขาถึงกลุมเปาหมายอยาง กวางขวาง • Program Type Mix : สวน ใหญเนน ขาว , ละคร และ game show / variety

Source : AcNielsen Media Research

Target : Adults 25+ Up-Mid , BKK only

Condominium

2553 Media Buying Strategy Summary : Radio

• กลุมคอนโดทุกแบรนดจะเลือกใชคลื่นเพลงไทย ,เพลงสากล, เพลงลูกทุง และคลื่นขาว & ธุรกิจ เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายกลุมตาง ๆ ใหเหมาะสมในแตละโครงการใหไดมากที่สด ุ • Supalai จะใชเกือบทุกประเภทของสื่อวิทยุ โดยเนนที่คลื่นเพลงไทยและคลื่นขาว & ธุรกิจ นอกจากนี้งมีใชคลื่นกีฬาเพื่อเขากลุมผูชายดวย Condominium

2553 Media Buying Strategy Summary : Newspaper

• กลุมคอนโดเกือบทุกบริษท ั จะใชหนังสือพิมพหลักๆ 3 ประเภท คือ • หนังสือพิมพ Mass เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายอยางกวางขวาง, • หนังสือพิมพ Business & English เพื่อเขาถึงกลุมนักธุรกิจและกลุมคนทํางาน white collar • Narai Property มีการใชหนังสือพิมพจีนดวย เพื่อเขาถึงกลุมเถาแกเจาของธุรกิจ

Condominium

2553 Media Buying Strategy Summary : Magazine

• ทุกบริษท ั เลือกใชหนังสือหลากหลายประเภท ทั้งหนังสือบาน, ผูหญิง , ผูชาย, ทองเทีย ่ ว, บันเทิง และHi-end เพื่อเจาะเขาถึงกลุมเปาหมายตามไลฟสไตลใหไดมากที่สด ุ

2553 Media Buying Strategy Summary : Out-Of-Home

• กลุมคอนโดฯบริษท ั หลัก ๆ จะใชสื่อนอกบานเปนปาย Billboard ในการประชาสัมพันธ โครงการ โดยใชปายทีอ ่ ยูใ  กล Location ของโครงการเปนหลัก • และมีการใชสื่อ BTS - City Vision / MUPI/ Street vision / Flyover เพื่อประชาสัมพันธ โครงการ เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่เปนกลุมคนทํางานในเมือง

Condominium

2553 Media Buying Strategy Summary : Transit

• สําหรับสื่อ Transit มีการใชสื่อ BTS – MRT – Bus ในการประชาสัมพันธ โครงการ เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่เปนกลุมคนทํางานในเมือง

Condominium

2553 Media Buying Strategy Summary : In-Store

• ในกลุมคอนโดฯ จะใชสอ ื่ In-store ใน Lotus / Big C / Carrfour เพื่อสื่อสารและเพิ่มโอกาสในการ เขาถึงกลุมเปาหมายกลุมคนทํางาน • โดย Supalai และ Narai เลือกใชสื่อในสาขาตางจัหวัดเพื่อเขาถึงกลุมคนตางจังหวัดดวย

Condominium

2553 Media Buying Strategy Summary : Internet

• สําหรับสื่อ Internet มีการประชาสัมพันธโครงการกับกลุมเวปไซตขาวเปนหลัก

Condominium

HOUSES

2550 – 2553 Houses Media Spending Trend by Company • ป 2553 งบฯตลาดกลุมบานเดีย ่ วเพิ่มขึ้นเพียง 1% จากปที่แลว โดยใชงบทัง้ สิ้น 630 ลานบาท หลักๆมาจาก Prime Nature Villa หยุดการใชงบ ฯ รวมทั้ง Preuksa ใชงบฯลดลงจากปที่แลว (-28%) ดวย • บริษท ั หลัก ไดแก Land & House ใชงบฯ 131 ลานบาท เพิ่มขึ้น 57% อันดับ 2 คือ Sansiri ใชงบฯ 60 ลานบาท เพิ่มขึ้น 21% Quality House เปนอันดับ 3 ใชงบฯ 43 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5% และ Property Perfect ใชงบฯ 39 ลานบาท เพิ่มขึ้น 79%

ลานบาท

1,008

898

625

630

-11%

+1% -30%

+57 +21 +05 -28 +79

Others : Asian Property, Prinsiri, Ananda Development, Krisdanakorn, T.C.C.Capital Land, Krungthep Land, Bangkok K.K., Tararom Enterprises, Noble Development, Petch Boonma, K.C. Property, Etc.

Source : AcNielsen Media Research

Houses

2552 – 2553 Houses Media Spending Trend by Category by Medium • ป 2553 ทุกบริษท ั ยังคงใชสื่อนอกบานเปนสื่อหลัก ยกเวน Property Perfect สลับมาใชโทรทัศนเปนสื่อหลัก และใชสอ ื่ นอกบานและหนังสือพิมพ เปนสื่อเสริม • สํารับ Land & House และ Sansiri มีการใชสื่อโทรทัศนมากขึ้น แตยังคงใชสื่อนอกบานเปนสื่อหลัก ลานบาท

ลานบาท

84

131

49

60

41

43

22

39

36

26

19

16

13

12

14

12

11

9

32

ป 2552

ป 2553

Baan Grand Canal ดอนเมือง

Source : AcNielsen Media Research

Condominium

2553 Media Buying Strategy Summary (key companies – key campaigns) : TV • • • •

ความยาวหนัง : มีหลากหลายทัง้ 60 วิ , 45 วิ และ 30 วิ Cutdown 15 วิ Channel Mix : สวนใหญเนนชอง 3 ในขณะที่ Bann Sansiri เนนชอง 9 มากกวาบริษท ั อื่นๆ %Prime : Sansiri และ Land & House ใช Primetime ประมาณ 50% ในขณะที่ Property Perfect เนนใชรายการ non-primetime (96%) Program Type Mix : Sansiri และ Land & House เนน ขาว , ละคร, และ game show / variety สวน Property Perfect เนนรายการขาว

Source : AcNielsen Media Research

Target : Adults 25+ Up-Mid , BKK only

Houses

2553 Media Buying Strategy Summary : Radio

• Land & House และ Sansiri เลือกใชคลื่น หลากหลายทั้งคลื่นเพลงไทย เพลงสากล และ Land & House ใชคลื่นจรารจรดวย • ในขณะที่ Property Perfect เนนใชคลื่นเพลง ประเภทเดียวเพื่อเขากลุมคนทํางาน

2553 Media Buying Strategy Summary : Cinema • Land & House เปนแบรนด เดียวทีใ ่ ชสื่อในโรง ภาพยนตร ซึ่งใชกลุมโรง ภาพยนตรในเครือ SF Cinema โดยเนนสาขา กรุงเทพฯเปนหลัก สวนสาขา ตางจังหวัดมีเพียงจังหวัด ภูเก็ตจังหวัดเดียว

Houses

2553 Media Buying Strategy Summary : Newspaper

2553 Media Buying Strategy Summary : In-Store

• บริษท ั หลักๆในกลุมบานไดแก Land & House, Sansiri, Quality House และ Property Perfect จะผสมผสานระหวาง หนังสือพิมพ mass และ Business & English เพื่อ เขาถึงกลุมเปาหมายอยาง กวางขวาง และเจาะเขากลุมนัก ธุรกิจและกลุมคนทํางาน white collar ดวย

Land & House และ Quality House จะใชสอ ื่ ใน Lotus และ Carrefour เพื่อ เขาถึงกลุมเปาหมายใน ตางจังหวัด และกลุมคนชั้น กลางในกรุงเทพฯมากขึ้น

Houses

2553 Media Buying Strategy Summary : Magazine

• ทุกบริษท ั เลือกใชหนังสือบานเปนหลักโดยเลมหลัก คือ นิตยสาร Home Buyers’ Guide • Land & House เลือกใช Mag. ที่ profile เขาถึงกลุมเปาหมายระดับบน • ในขณะที่ Property Perfect เลือกใชนิตยสารธุรกิจดวย

Houses

2553 Media Buying Strategy Summary : Out of Home

• ในกลุมบานเดีย ่ ว บริษท ั หลักๆจะใชสื่อนอกบานเปนปาย Billboard ในการประชาสัมพันธ โครงการ โดยปายทีใ ่ ชจะเนนไปตามยานสถานที่อยูข  องโครงการฯ • และมีบางสวนเปนปายบนทางดวน

Houses

REAL ESTATE CORPORATE

2550 – 2553 Real Estate Corporate Media Spending Trend by Company

• ป 2553 งบฯโดยรวมของกลุม Corporate เพิ่มขึ้น 11% หลักๆมาจาก SC Asset ใชงบฯสําหรับแคมเปญ corporate เพื่อสรางภาพลักษณของ บริษท ั ทใหเปนที่จดจําแกกลุมเปาหมาย • ดังนั้นบริษท ั ทีใ ่ ชงบฯ มากที่สด ุ ไดแก SC Asset ใชงบฯ 28 ลานบาท รองลงมาเปน Preuksa ดวยงบฯ 14 ลานบาท เพิ่มขึ้น 61% อันดับสามเปน Sansiri ใชงบฯ 12 ลานบาทซึ่งลดลงจากปที่แลว14% • Property Perfect ใชงบฯเปนอันดับ 4 ดวยงบฯ 9 ลานบาท ลดลง 54% และ Land & House ใชงบเปนอันดับ 5 ดวยงบฯ 6 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3%

ลานบาท

256

199

148

164

-22% +11% -25%

+1,026% +61% - 14% - 54% +03%

Others : Raimon Land, Preuksa Real Estate, Harrison , Hemaraj Land , Amata Century 21 , Plus Property Partners , Ananda Development ,Etc.

Source : AcNielsen Media Research

Real Estate Corporate

2552 – 2553 Real Estate Corporate Media Spending Trend by Medium • กลุม Corporate จะใชสื่อหนังสือพิมพเปนสื อหลัก และใชวิทยุและนิตยสารเปนสื่อสนับสนุน • ป 2553 SC Asset เปนเพียงบริษท ั เดียวทีใ ่ ชสื่อโทรทัศนเปนสื่อหลัก • สวน Land & House เปนเพียงบริษท ั เดียวทีใ ่ ชสือนอกบาน และใชเปนสื่อหลักดวย ลานบาท

ลานบาท

3

8

28

14

14

12

19

9

5

9

6

6

17

13

6

Source : AcNielsen Media Research

6

1

2

6

1

ป 2552

ป 2553

Real Estate Corporate

2553 Media Buying Strategy Summary (key companies – key campaigns) : TV • ความยาวหนัง : ใชหนังยาว 45 วิ cutdown 30 วิ • SC Asset ใช TV Buying Pattern เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายอยาง กวางขวาง • Channel Mix : เนนเฉพาะชอง 3,7 • %Prime : 50% • Program Type Mix : เนนรายการประเภทหลักๆ ขาว , ละคร & game show / variety,

Source : AcNielsen Media Research

Target : Adults 25+ Up-Mid , BKK only

Real Estate Corporate

2553 Media Buying Strategy Summary : Radio

• ทุกบริษท ั จะเลือกใชคลื่นขาวเปนหลัก ผสมกับคลื่นเพลงทั้ง เพลงไทย และ เพลงสากล (คลื่น 105.5 Easy ทุกบริษท ั จะซือ ้ แพคเรื่องเลาเชานี้) เพื่อสรางภาพลักษณและความนาเชอถือ ในกลุมนักธุรกิจและกลุมคนทํางานระดับผูบ  ริหาร

Real Estate Corporate

2553 Media Buying Strategy Summary : Newspaper

• กลุม Corporate เกือบทุกบริษท ั จะใชหนังสือพิมพหลักๆ 3 ประเภท คือ • หนังสือพิมพ Mass เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายอยางกวางขวาง, • หนังสือพิมพ Business & English เพื่อเขาถึงกลุมนักธุรกิจและกลุมคนทํางาน white collar • Preuksa เลือกใชหนังสือพิมพกีฬาเพื่อเขากลุมผูชายดวย • ในขณะที่ L.P.N มีการใชหนังสือพิมพจีนดวย เพื่อเขาถึงนักธุรกิจจีนรุนใหมที่เขามาทํางานใน เมืองไทย Real Estate Corporate

2553 Media Buying Strategy Summary : Magazine

• ในกลุม Corporate แตละบริษัทเลือกใชประเภทจะใชหนังสือตางๆกัน แตสวนใหญจะเลือกใชหนังสือบานและหนังสือผูหญิงเปนหลัก • Sansiriเปนบริษัทที่เลือกใชนิตยสารหลากหลายประเภทที่สุด เพื่อ เขาถึงกลุมเปาหมายที่หลากหลาย

Real Estate Corporate

2553 Media Buying Strategy Summary : Out of Home/ Transit / Internet • Land & House ใชสื่อนอกบานในการประชาสัมพันธ Corporate โดยใชปายทางดวน พระราม 9 แจงวัฒนะเพียงปายเดียว

• Preuksa ใชสือ BTS เพื่อเขาถึงกลุมคนเมือง

• ในกลุม Corporate เลือกใชสื่อ Internet กับเวปไซตที่ติดอันดับทอปในกลุมวัยรุน เพลง และ Entertain. มี เพียง Property Perfect ที่ใชเวปไซตในกลุมขาวออนไลนเพียงอยางเดียว

Real Estate Corporate

RESIDENTIAL PROJECT

2550 – 2553 Residential Project Media Spending Trend by Company • ป 2553 งบฯในกลุม Residential Project โดยรวมลดลง 11% เนื่องจากบริษท ั หลักๆสวนหญใชงบฯลดลง ยกเวน Property Perfect และ Noble ทีใ ่ ชงบฯ มากขึ้นจากปทแ ี่ ลว • Property Perfect เปนบริษท ั ที่ชงบฯมากที่สด ุ ในกลุมนี้ โดยใชงบฯไปทั้งสิน ้ 71 ลานบาท เพิ่มขึ้น 38% จากปที่แลว • รองลงมาเปน Noble ใชงบฯ 44 ลานบาท เพิ่มขึ้น 793% และ Lalin ตามมาเปนอันดับ 3 ใชงบฯ 40 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปที่แลว 1%

ลานบาท

938

837

596

534

-11%

-29% -11%

+38 +793 -01 -17 -39 -34 -29

Others : Wang Thong Group, United Homes, N.C. Housing, Home Place Group, Preuksa Real Estate Krungthep Land, Sarin Properties, Sue Trong Group, Krisdanakorn, Prinsiri, SC Asset, Metropolis, Etc.

Source : AcNielsen Media Research

Residential Project

2550 – 2553 Residential Project Media Spending Trend by Medium • สื่อหลักของกลุม Resident Project ไดแก สื่อนอกบาน และ สื่อหนังสือพิมพ

• ป 2553 บริษท ั หลักสวนใหญ เลือกใชสื่อเหมือนเดิม ยกเวน Property Perfect และ Noble ซึ่งเปนบริษท ั ทีใ ่ ชงบฯมากที่สด ุ มีการเปลี่ยนมาใช ใชสื่อโทรทัศนมากขึ้น โดยเฉพาะ Noble เลือกใชสื่อโทรทัศนเปนสื่อหลักเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายมากขึ้น ลานบาท

ลานบาท

52

71

5

44

40

40

46

38

45

27

33

22

27

16

19

Source : AcNielsen Media Research

13

18

10

10

10

ป 2552

ป 2553

Residential Project

2553 Media Buying Strategy Summary (key companies – key campaigns) : TV • ความยาวหนัง : ใชหนังทั้งความยาว 45 วิ 30 วิ และ 15 วิ • Channel Mix : • Property Perfect เนนชอง 3 • สวน Noble เนนชอง 3 เหมือนกัน แตใชในสัดสวนที่ นอยกวา ตามมาดวยชอง 7, 5 และ 9 ในสัดสวนที่ คอนขางใกลกัน • %Prime : • Property Perfect เนน non-prime ประมาณ 84% • ในขณะที่ Noble ใช primetime ประมาณ 50% • Program Type Mix : • Property Perfect เนนรายการขา • สวน Noble นนขาว ละคร และ game show / variety

Source : AcNielsen Media Research

Target : Adults 25+ Up-Mid , BKK only

Residential Project

2553 Media Buying Strategy Summary : Radio

• แตละบริษัทเลือกใชวิทยุแตกตางกัน โดย Tararom เลือกใชคลื่นหลากหลายที่สุด โดยเลือใชทั้งคลื่นขาว คลื่นเพลง และคลื่นขาวธุรกิจ

2553 Media Buying Strategy Summary : Magazine

• ทุกบริษัทเลือกใชหนังสือ ประเภทบาน (Home Buyer’s Guide) • Property Perfect เลือกใช หนังสือธุรกิจ การตลาดเพื่อ เขาถึงกลุมนักธุรกิจดวย

Residential Project

2553 Media Buying Strategy Summary : Newspaper

• กลุม Residential Project เกือบทุกบริษัทเนน หนังสือพิมพ mass เพื่อเขาถึงกลุม Mass เปนหลัก รองลงมาเปนหนังสือพิมพ Business & English เพื่อเขาถึงกุมคนนักธุรกิจ และ คนทํางาน white collar • ยกเวน Noble & Q-House ที่เนนหนังสือพมพธุรกิจ มากกวาหนังสือพิมพื mass

Residential Project

2553 Media Buying Strategy Summary : Out-of-Home

• กลุม Residential Proj. ใชปาย Billboard ตาม Location ที่ตั้งโครงการในการประชาสัมพันธ มีเพียงบางสวนที่เปนปายบนทางดวน

Residential Project

2553 Media Buying Strategy Summary : In-Store

• Supalai เปนเพียงแบรนดเดียวที่ใชสอ ื่ ใน Big C และ Lotus เพื่อเขาถึง กลุมตางจังหวัด และกลุมคนชั้นกลางในกรุงเทพฯ

Residential Project

TOWNHOUSE

2550 – 2553 Townhouse Media Spending Trend by Company • ป 2553 งบฯในกลุม Townhouse ลดลง 30% จากปที่แลว หลักๆมาจาก 3 บริษท ั ไดแก Sansiri, Land & House และ Noble ซึ่งเปนบริษท ั ทีใ ่ ช งบฯมากที่สุดในป 2552 ใชงบฯในตลาดกลุมนี้ลดลง • บริษท ั ที่ใชงบฯมากที่สด ุ ในป 2553 ไดแก Areeya ใชงบฯ 35 ลานบาท เพิ่มขึ้น 491% อันดับ 2 คือ Asian Property ใชงบฯ 23 ลานบาท เพิ่มขึ้น 29% Preuksa เปนอันดับ 3 ใชงบฯ 20 ลานบาท เพิ่มขึ้น 101%

ลานบาท

177

159

222

157

+40%

-10% -30%

+491 +29 +101 -75 -84

Others : Chaopraya Mahanakorn, The Regent Garden Home, Preuksa Real Estate, Thanapat Property Development, Everland, Property Perfect, Alicha Property , Wang Thong Group, Pattra House & Property, CNN Real Estate,TM Nine, Peace & Living, Etc.

Source : AcNielsen Media Research

Townhouses

2552 – 2553 Townhouse Media Spending Trend by Medium • ป 2553 บริษท ั หลักๆที่ใชสื่อโทรทัศนเหลือเพียง Areeya และ Asian Property โดยเฉพาะ Areeya จะใชสือโทรทัศนเปนสือหลัก สวน Asain Property ยังคงใชสอ ื่ นอกบานเปนสือหลัก โทรทัศนจะเปนสื่อเสริม • สวนบริษท ั อืน ่ ๆจะใชสื่อนอกบาน และ สื่อหนังสือพิมพืเปนสื่อหลัก ลานบาท

ลานบาท

6

35

18

23

10

20

35

9

9

6

35

7

5

4

8

Source : AcNielsen Media Research

4

6

3

35

2

ป 2552

ป 2553

Townhouses

2553 Media Buying Strategy Summary (key companies – key campaigns) : TV

• ความยาวหนัง : Areeya ใชหนัง 30 วิ & cutdown 15 วิ ในขณะที่ Asian Property ทีใ ่ ชหนัง 60 วิอยางเดียว • Channel Mix : Areeya เนนชอง 3 & 7 สวน Asain Property ใช ชอง 9 มากสุด ตามมาดวยชอง 3, 5 & 7 • %Prime : Areeya ใช prime มากกวา Asian Property เล็กนอย • Program Type Mix : เลือกใชประเภทรายการหลัก คือ ขาว , ละคร , และ game show / variety โดย Areeya จะเนนละคร สวน Asian Property จะเนนขาว & game show / variety

Source : AcNielsen Media Research

Target : Adults 25+ Up-Mid , BKK only

Townhouses

2553 Media Buying Strategy Summary : Radio

• Areeya เปน แบรนดเดียวที่ใชสื่อวิทยุในการ ประชาสัมพันธโครงการ โดยเนนใชคลื่นเพลงทั้ง เพลงไทย และ เพลงสากล

2553 Media Buying Strategy Summary : Magazine

• Asian Property เลือกใชนิตยสารหลากหลายประเภทที่สด ุ โดยเลือกใชทงั้ หนังสือบาน, หนังสือผูหญิง และหนังสือธุรกิจในการประชาสัมพันธโครงการ เพื่อการเขาถึง กลุมเปาหมาย • สวนบริษท ั อืน ่ ๆเลือกใชเพียงหนังสือบาน โดยลงประชาาสัมพันธโครงการในหนังสือ Home Buyers’ Guide

Townhouses

2553 Media Buying Strategy Summary : Newspaper

• ทุกบริษท ั จะเนนหนังสือพิมพ mass เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมาย Mass เปนหลัก โดยทุกบริษท ั จะเลือกใช ไทยรัฐ ในการ ประชาสัมพันธโครงการ • Areeya และ Krungthep Land มีการเลือกใชหนังสือพิมพธุรกิจเพื่อเพื่อเขาถึงนักธุรกิจและกลุมคนทํางานดวย • นอกจากนี่ Areeya ยังเลือใชหนังสือพิมพธุรกิจเพื่อเขาถึงกลุม expat และกลุมคนระดับบนดวย

Townhouses

2553 Media Buying Strategy Summary : Out-of-Home

• บริษท ั หลักๆในกลุม Townhouse จะใชสื่อนอกบานเปนปาย Billboard ในการประชาสัมพันธโครงการ โดยใช ปายทีอ ่ ยูใ  กล Location จะเนนไปตามยานสถานที่อยูข  องโครงการฯ และจะมีบางสวนที่เปนปายบนทางดวน

Townhouses

2553 Media Buying Strategy Summary : In-Store

• ในกลุม ทาวนเฮาส Preuksa เปนแบรนดเดียวทีใ ่ ชสื่อ In-Store โดยลงโฆษณากับ Lotus & Carrefour

2553 Media Buying Strategy Summary : Internet

• สื่อ Internet สวนใหญใชเวปไซตขาวเปนหลัก ยกเวน Asian Property ทีใ ่ ชเวปไซต หลากหลายมีทั้งขาว บันเทิง และ กีฬา เพื่อ เขาถึงกลุมเปาหมายไดกวาง

Townhouses

สรุปการใชงบฯซื้อสือ ่ โฆษณา ตลาดอสังหาริมทรัพย ป 2553

สรุปการใชงบฯซือ ้ สื่อของตลาดอสังหาริมทรัพย ป 2553 • การใชงบฯสื่อของตลาดอสังหาริมทรัพยโดยรวมลดลงตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2551 แตในป 2553 มีการใชงบเพิ่มขึ้น จากป 2552 ถึง 14% เปนจํานวนเงิน 2,964 ลานบาท โดยประเภทตลาดที่มีการใชงบฯสื่อสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก คอนโดมิเนียม บานเดี่ยว และ การโฆษณารวมโครงการบาน ตามลําดับ • บริษัทที่ใชงบฯโฆษณาสูงสุด 3 อันดับแรกในป พ.ศ. 2553 ไดแก แลนดแอนดเฮาส แสนสิริ และ พฤกษา และ พรอพ เพอตี้ เพอรเฟค (พฤกษา และ พรอพเพอตี้ เพอรเฟค ใชงบฯเทากัน) ตามลําดับ • สื่อหลักๆของตลาดอสังหาริมทรัพยไดแก สื่อนอกบาน, สือ ่ โทรทัศน และ สื่อหนังสือพิมพ สวนสื่อสนับสนุนแตละ บริษัทจะเลือกใชสอ ื่ สนับสนุนอื่นๆที่แตกตางกันเพื่อเขาถึงกลุมเปาที่หมายแตละบริษัทวางไว • กลุมคอนโดมิเนียม: ในป 2553 บริษัทแสนสิริ และ AP-Pacific star (Rhythm condo) ใชงบฯ สูงสุด โดยใช โทรทัศนเปนสือ ่ หลัก สวนสือ ่ เสริมจะเลือกใชคอนขางหลากหลาย โดยกลุมคอนโดฯ ใชงบในปนี้ทั้งสิ้น 1,186 ลาน บาท เพิ่มขึ้น 61% จากปที่แลว • กลุมบานเดี่ยว : บริษท ั ฯที่ใชงบฯสูงสุดไดแก L&H แสนสิริ Q House โดยใชสื่อโทรทัศนสําหรับ Launch และใชสื่อ นอกบาน (OOH) เปนสื่อสนับสนุน • กลุม Corporate: ในป 2553 บริษัทที่ใชงบฯโฆษณาสูงสุด ไดแก SC Asset โดยใชสื่อโทรทัศนเปนสื่อหลัก และใช สื่อสิ่งพิมพเปนสื่อเสริม • กลุม โฆษณารวมโครงการบาน : ใชงบฯ ลดลงจากปที่แลว 11% ใชงบทั้งสิ้น 534 ลานบาท เนนการใชสื่อ OOH บริษัทฯ ที่ใชงบฯสูงสุดคือ พรอพเพอตี้ เพอรเฟค และ โนเบิล • กลุมทาวนเฮาส: ใชงบฯ ลดลงจากปที่แลว 30% ใชงบฯ ทั้งสิ้น 157 ลานบาท บริษัทฯ ที่ใชงบฯสูงสุดคือ อารียา โดย ใช TV เปนสื่อหลักสําหรับ Launch และใชสอ ื่ OOH เปนสื่อสนับสนุน และย้ําเตือน (sustain)

Powered by Aegis Media