Master breve "Pianificazione Patrimoniale e Wealth Management"

IPSOA

MASTER BREVE

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT Torino, dall’11 maggio al 15 giugno 2018

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EDIZIONE

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METODOLOGIA DIDATTICA PRATICO OPERATIVA

40 MASTER DI SPECIALIZZAZIONE

UNA QUALITÀ CERTIFICATA

A garanzia della qualità dei processi formativi, la Scuola di formazione IPSOA è certificata ISO 9001: 2008, è associata ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale) e nell’ambito della sicurezza è Centro accreditato AIFOS.

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

IL MASTER OBIETTIVI Il Master rappresenta un percorso finalizzato ad affrontare le tematiche principali legate alla pianificazione patrimoniale e al wealth management.

La struttura dell’iniziativa mira ad analizzare il fenomeno del trasferimento del patrimonio, soffermandosi sui principali strumenti di diritto utilizzati per il raggiungimento di adeguate strategie di pianificazione e protezione del patrimonio della famiglia e dell’imprenditore anche nell’ottica della realizzazione di un efficace passaggio generazionale.

Nel corso del Master sarà dato altresì ampio spazio all’analisi di casi concreti.

Il corpo docente è rappresentato da professionisti ed espo- nenti dell’area wealth management di importanti istituzioni finanziarie, nazionali ed internazionali. Ogni singolo argomento verrà inquadrato sotto il profilo sistematico ed operativo. La presenza del Direttore Scientifico a tutte le lezioni del Master garantirà la continuità didattica unitamente alle giuste correlazioni tra le varie unità.

FORMULA, DURATA, SEDE Il programma didattico si sviluppa in 35 ore d’aula suddivise in 5 lezioni , dalle 9.30 alle 17.30, dall’11 maggio al 15 giugno 2018.

SEDE BW PLUS Hotel Genova, Via Sacchi, 14/B - Torino

CREDITI FORMATIVI

CF

Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Avvocati Il programma del Master è stato inoltrato agli Enti competenti per l’accreditamento.

Con il contributo editoriale delle Riviste

DESTINATARI Il Master è rivolto alle seguenti categorie professionali: Private Bankers

Le borse di studio sono offerte da

Promotori finanziar Avvocati Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Laureati in Materie Giuridiche ed Economiche

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LE POLIZZE ASSICURATIVE

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I PATTI DI FAMIGLIA; I VEICOLI SOCIETARI COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE PATRIMONIALE

IL TRUST

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INTESTAZIONE FIDUCIARIA E FONDO PATRIMONIALE

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LA STRUTTURA

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Venerdì 8

9.30-17.30

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Venerdì 18

Venerdi 15

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Venerdì 11

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IL CALENDARIO

Mercoledì 30 9.30-17.30

Il calendario potrà subire variazioni per particolari esigenze. Consulta il sito www.formazione.ipsoa.it 4

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

IL PROGRAMMA I

UNITÀ FORMATIVA

L’INTESTAZIONE FIDUCIARIA

I VEICOLI SOCIETARI COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE PATRIMONIALE

Le società fiduciarie

Forma giuridica e obiettivi perseguibili

Il segreto fiduciario

Analisi di casi concreti e soluzioni operative

Analisi di casi concreti e soluzioni operative

IL FONDO PATRIMONIALE La costituzione ed il funzionamento del fondo patrimoniale Opponibilità del fondo patrimoniale ai creditori ed all’Amministrazione finanziaria

IV

UNITÀ FORMATIVA

IL TRUST La Convenzione dell’Aja ed il riconoscimento in Italia

La cessazione

Istituzione del trust ed apporto dei beni

Analisi di casi concreti e soluzioni operative

Il trustee, i beneficiari ed il guardiano Il rendiconto Imposizione diretta ed indiretta

II

UNITÀ FORMATIVA

Analisi di casi concreti e soluzioni operative

LE POLIZZE ASSICURATIVE Il private insurance nella normativa interna ed internazionale Contratti assicurativi: sottoscrizione e modalità operative Analisi di casi concreti e soluzioni operative

V

UNITÀ FORMATIVA

ASPETTI PATOLOGICI E RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA L’azione di simulazione

III

UNITÀ FORMATIVA

I PATTI DI FAMIGLIA Finalità del patto di famiglia e compatibilità con il diritto successorio interno

La revocatoria L’interposizione La sottrazione fraudolenta La disciplina antiriciclaggio

Perfezionamento e gestione operativa Analisi di casi concreti e soluzioni operative

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LA FACULTY Autorevoli professionisti del settore, con esperienza didattica e professionale pluriennale, che collaborano da anni con la Scuola di formazione Ipsoa

DIREZIONE SCIENTIFICA

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Stefano Loconte Professore a contratto di DirittoTributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM “Jean Monnet” di Casamassima (BA) – Avvocato, Loconte & Partners

Paola Maiorana Direttore Scuola di formazione IPSOA Wolters Kluwer

IL CORPO DOCENTE Nicola Alvaro Avvocato, Manager – Senior Wealth Planner Stefano Loconte Professore a contratto di DirittoTributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM “Jean Monnet” di Casamassima (BA) – Avvocato, Loconte & Partners Ernesto Sellitto Avvocato – Senior Wealth Planner Daria Tomasotti Intesa Sanpaolo Private Banking Wealth Advisor Direzione HNWI -Competence Center

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Bruno Nicosia Marketing Manager Rossella Femminella Responsabile Progettazione Area fiscale e lavoro Patrizia Ruzzo Coordinamento didattico e organizzativo

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

IL MATERIALE DIDATTICO book

I TESTI PROFESSIONALI

Nel corso del Master sarà distribuita la nuova edizione del volume Strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale, ad opera del professor Stefano Loconte.

CARD SCONTI

Tutti i partecipanti riceveranno una card nominativa per usufruire di alcune condizioni particolarmente vantaggiose per l’acquisto di prodotti editoriali Ipsoa e per la partecipazione alle iniziative della Scuola di Formazione.

on line

DISPENSE

A supporto dell’attività di studio saranno disponibili delle dispense online realizzate esclusivamente per i partecipanti al Master sulla base delle indicazioni bibliografiche fornite dai docenti.

LA FORMAZIONE FINANZIATA ZA NA E L IT SU U N AT CO GR

FINANZIA LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI ATTRAVERSO I FONDI INTERPROFESSIONALI

Gli Studi professionali e le aziende hanno la possibilità di accedere ai finanziamenti per la formazione continua dei propri dipendenti.

La Scuola di Formazione IPSOA (ente certificato UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37) può attuare i piani finanziati dalla maggior parte dei Fondi Interprofessionali ed è in grado di supportare le aziende e il singolo professionista nella gestione di tutte le fasi del Piano formativo, dall’analisi alla rendicontazione.

La Scuola di formazione IPSOA è accreditata da Fondoprofessioni e Fonter.

Richiesta di informazioni Per avere ulteriori informazioni e uno specifico supporto contattare: Scuola di formazione IPSOA formazionefinanziata.ipsoa@wki.it

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LE INFORMAZIONI QUOTE DI PARTECIPAZIONE

DIPLOMA DI MASTER

LISTINO € 1.400 + IVA

Per il conseguimento del Diploma finale è necessario aver frequentato almeno l’80% delle lezioni.

SPECIALE SCONTI Sconto 20% (€ 1.120 + IVA) riservato a: • Iscritti Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili • Iscritti Ordine degli Avvocati • Iscritti Associazione Italiana Private Banking Sconto 30% (€ 980 + IVA) riservato a: • Iscritti UNGDCEC • Giovani sotto i 30 anni

Gli sconti non sono cumulabili.

BORSE DI STUDIO Le borse di studio, a copertura totale e/o parziale della quota di partecipazione, sono previste a favore di giovani professionisti e con votazione di laurea non inferiore a 100/110.

L’assegnazione delle borse sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa in base a criteri di merito.

Per concorrere all’assegnazione delle borse di studio è necessario allegare alla scheda d’iscrizione: • curriculum vitae con foto • copia del certificato di laurea • lettera di motivazione • eventuali certificazioni di abilitazione professionale Tale documentazione dovrà pervenire via fax o via email entro e non oltre il 26 aprile 2018 secondo le seguenti modalità: -mail: masterfiscale.ipsoa@wki.it -Agenzia di zona

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MODALITÀ DI ISCRIZIONE L’ammissione al Master è consentita ad un numero massimo di 50 partecipanti.

Prima di inviare la scheda di iscrizione è necessario verificare il numero di posti disponibili, contattando la Segreteria Organizzativa.

L’iscrizione può essere effettuata secondo le seguenti modalità: • on line compilando l’apposito form disponibile sul sito www.formazione.ipsoa.it • via mail, all’indirizzo commerciale.formazione@wki.it • rivolgendosi all’Agenzia di fiducia

La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare il master qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti previsto per il suo svolgimento.

Richiesta di informazioni SEGRETERIA ORGANIZZATIVA MASTER • Tel. 02/82476.1 • Per informazioni commerciali: commerciale.formazione@wki.it • Per informazioni amministrative: formazione.ipsoa@wki.it • www.formazione.ipsoa.it OPPURE RIVOLGERSI A Agenzia Indicitalia Agenti Cedam Agenzie IPSOA Agenti Utet Giuridica Agenti Leggi d’Italia

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

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PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

SCHEDA DI ISCRIZIONE INTERNET Compilare e inviare a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa all’indirizzo commerciale.formazione@wki.it oppure rivolgersi alla propria Agenzia di zona

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT Torino, dall’11 maggio al 15 giugno 2018 E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda

(COD. 235682) QUOTE DI PARTECIPAZIONE - ❑ € 1.400 + IVA LISTINO

SPECIALE SCONTI

Barrare la casella corrispondente allo sconto al quale si ha diritto (gli sconti non sono cumulabili) Sconto 20% (€ 1.120 + IVA) riservato a: ❑ Iscritti Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ❑ Iscritti Ordine degli Avvocati ❑ Iscritti Associazione Italiana Private Banking

DATI PARTECIPANTE Nome e Cognome E-mail Professione C.F. Iscritto all’Ordine Professionale Sede dell’Ordine Professionale DATI PER LA FATTURAZIONE Ragione Sociale CAP Partita IVA/C.F.

Sconto 30% (€ 980 + IVA) riservato a: ❑ Iscritti UNGDCEC ❑ Giovani sotto i 30 anni

Telefono

Indirizzo Città

Prov.

Codice Cliente IPSOA (se assegnato)

MODALITÀ DI PAGAMENTO Quota di partecipazione € Totale fattura €

+ IVA €

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità: ❑ Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer - Scuola di formazione IPSOA - IBAN IT30Z0311132460000000005111 indicando nella causale il riferimento “Pianificazione patrimoniale e wealth management, Torino”, il cod. 235682 ,la sede, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante.

E’ necessario inviare via mail all’indirizzo formazione.ipsoa@wki.it una copia attestante il bonifico effettuato. ❑ Addebito sulla carta di credito

❑ (A001) American Express

❑ (B001) Mastercard

❑ (C001) Visa

❑ (D001) Diner’s

n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__| scadenza |__|__|__|__| intestata a PARTE RISERVATA A CHI SI ISCRIVE AL MASTER E RICHIEDE LA BORSA DI STUDIO ❑ Il candidato richiede di partecipare esclusivamente all’assegnazione della borsa di studio ❑ Il candidato dichiara di voler partecipare al Master anche se non dovesse ottenere la borsa di studio

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Il candidato allega

❑ Curriculum Vitae

❑ Foto tessera

❑ Certificato di laurea

❑ Altro

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata all’indirizzo mail formazione.ipsoa@wki.it almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualsiasi momento. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa.

Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. La Scuola di formazione IPSOA si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario, qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno rimborsate o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative.

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano Business Park, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (MI), titolare del trattamento, e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY – Milano Business Park, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403 È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del Master. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del Master.

Data Firma È necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione dei partecipanti TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO

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