Master Pianificazione Patrimoniale e Wealth Management

IPSOA

MASTER

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT Milano, dal 10 febbraio al 10 giugno 2017

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EDIZIONE

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40 MASTER DI SPECIALIZZAZIONE

UNA QUALITÀ CERTIFICATA

A garanzia della qualità dei processi formativi, la Scuola di formazione IPSOA è certificata ISO 9001: 2008, è associata ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale) e nell’ambito della sicurezza è Centro accreditato AIFOS.

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

IL MASTER MASTER IN PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

OBIETTIVI

Il corpo docente è rappresentato da professionisti ed esponenti dell’area wealth management di importanti istituzioni finanziarie, nazionali ed internazionali. Ogni singolo argomento verrà inquadrato sotto il profilo sistematico ed operativo. La presenza del Direttore Scientifico a tutte le lezioni del Master garantirà la continuità didattica unitamente alle giuste correlazioni tra le varie unità.

Il Master, in formula part time, rappresenta un percorso finalizzato ad approfondire tutte le tematiche lePIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT gateMASTER alla INpianificazione patrimoniale ed al wealth management. La struttura del corso vede una prima parte dedicata all’analisi del fenomeno del trasferimento del patrimonio, per atto tra vivi o mortis causa, seguita dalOBIETTIVI FORMULA, DURATA, SEDE lo studio di tutti gli strumenti di diritto interno e dai Il Master, in formula part time, rappresenta un percorIl programma didattico si sviluppa in 64 ore d’aula suddivise principali del diritto straniero utilizzati per il raggiunso finalizzato ad approfondire tutte le tematiche legate alla in 16 lezioni in formula part-time nei giorni di venerdì poDURATA, SEDE gimento di adeguate di pianificazione emeriggio prote-(dalle oreFORMULA, pianifi cazione patrimoniale ed strategie al wealth management.

La 14.30 alle ore 18.30) e sabato mattina Il programma didattico si sviluppa in 88 ore d’aula suddivise zionedeldel patrimonio della famiglia dell’imprenditore. struttura corso vede una prima parte dedicata e all’analisi (dalle ore 9.30 alle ore 13.30). in 22 lezioni in formula part-time nei giorni di venerdì podel L’ultima fenomeno del trasferimento del patrimonio, per poi, atto tra parte del Master analizzerà, le modalità di vivi o mortis causa, seguita dallo studio di tutti gli strumenti meriggio (dalle ore 14.30 alle ore 18.30) e sabato mattina utilizzo, singolo o plurimo, Sede FORMULA, DURATA, SEDEdi tali strumenti in funzione di diritto interno e dai principali del diritto straniero utilizzati (dalle ore De La Ville, Via Hoepli, 6 -9.30 Milanoalle ore 13.30).

Il programma didattico sviluppa in 64 ore d’aula qualitativa suddivise natura edisidella composizione e Hotel quantiperdella il raggiungimento adeguate strategie di pianificazione e in 16tativa lezionidel in formula part-time nei giorni di venerdì popatrimonio. protezione del patrimonio della famiglia e dell’imprenditore.

Sede meriggio (dalle ore 14.30 alle ore 18.30) e sabato mattina L’ultimaOgni parte del Master le modalità di utilizsingolo analizzerà, istituto poi, verrà analizzato in un’ottica di UNA Hotel Cusani, via Cusani 13 - Milano (dalle ore 9.30 alle ore 13.30). zo, singolo o plurimo, di tali strumenti in funzione della natura natura civilistica e fiscale oltre che in un ambitoCREDITI opera- FORMATIVI e della composizione qualitativa e quantitativa del patrimoDottori commercialisti ed Esperti contabili, tivo nazionale ed internazionale. nio.

IL MASTER

IL MASTER

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Sede Ogni singolo verrà6 analizzato Hotel De La Ville,istituto Via Hoepli, - Milano in un’ottica di natura

civilistica e fiscale oltre che in un ambito operativo nazionale ed internazionale.

Il corpo docente è rappresentato da professionisti ed espoCREDITI nenti dell’areaFORMATIVI wealth management di importanti istituzioni Dottori commercialisti ed Esperti contabili, finanziarie, nazionali ed internazionali.

Ogni singolo argomenAvvocati, Consulenti del to verrà inquadrato sotto Lavoro il profilo sistematico ed operativo.

IlLaprogramma del Direttore Master è stato inoltrato agli Ordini locali presenza del Scientifi co a tutte le lezioni del per l’accreditamento.

Master garantirà la continuità didattica unitamente alle giuPrivat Bankers ste correlazioni tra le varie unità.

CF

DESTINATARI

Promotori finanziari Con il contributo editoriale della Rivista Avvocati Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Laureati in Materie Giuridiche ed Economiche

Avvocati, Consulenti del Lavoro Il programma del Master è stato inoltrato agli Ordini locali Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Avvocati per l’accreditamento.

CREDITI FORMATIVI

CF

Il programma del Master è stato inoltrato agli Enti competenti per l’accreditamento.

Con il contributo editoriale della Rivista E’ stato richiesto l’accreditamento ad Efpa Italia ai fini del mantenimento EFA.

Le borse di studio sono offerte da

CON IL CONTRIBUTO EDITORIALE DI

DESTINATARI Le borse di studio sono offerte da Avvocati Dottori commercialisti ed Esperti contabili Private Bankers PARTNER DELL’INIZIATIVA Promotori Finanziari Laureati in materie giuridiche ed economiche

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LA STRUTTURA LO

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LA TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO PER DEVOLUZIONE SUCCESSORIA TRA DISCIPLINA INTERNA ED INTERNAZIONALE. PROFILI CIVILISTICI

TRATTAMENTO FISCALE DEI TRASFERIMENTI A TITOLO GRATUITO MORTIS CAUSA E INTER VIVOS

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LA GESTIONE E LA PIANIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO TRA DISCIPLINA CIVILISTICA, REGOLAMENTARE E FISCALE IN AMBITO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

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LA GESTIONE E LA PIANIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE TRA DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE IN AMBITO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

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GLI STRUMENTI PER REALIZZARE UNA CORRETTA STRATEGIA DI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE PATRIMONIALE ALL’INTERNO ED ALL’ESTERNO DELLA FAMIGLIA, ANCHE DI FATTO

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LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE E DEGLI ENTI

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LA TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO PER DEVOLUZIONE SUCCESSORIA. PROFILI CIVILISTICI

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2°

IL WEALTH MANAGEMENT E LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE

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1°

LA GESTIONE E LA PIANIFICAZIONE DEL PATRIMONIO FINANZIARIO TRA DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE IN AMBITO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

LA GESTIONE E LA PIANIFICAZIONE DI INIZIATIVE FILANTROPICHE E DI CHARITY

IL CALENDARIO O G

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venerdì 10 14.30-18.30

venerdì 3 14.30-18.30

sabato 1 9.30-13.30

venerdì 5 14.30-18.30

venerdì 9 14.30-18.30

sabato 11 9.30-13.30

sabato 4 9.30-13.30

venerdì 7 14.30-18.30

sabato 6 9.30-13.30

sabato 10 9.30-13.30

venerdì 17 14.30-18.30

venerdì 10 14.30-18.30

sabato 8 9.30-13.30

venerdì 12 14.30-18.30

sabato 18

sabato 11 9.30-13.30

sabato 13 9.30-13.30

Venerdì 24 14.30-18.30

venerdì 26 14.30-18.30

Sabato 25 9.30-13.30

sabato 27 9.30-13.30

9.30-13.30

Venerdì 31 14.30-18.30

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Il calendario potrà subire variazioni per particolari esigenze. Consulta il sito www.formazione.ipsoa.it

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

IL PROGRAMMA I

UNITÀ FORMATIVA

IL WEALTH MANAGEMENT E LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE Le ragioni della pianificazione patrimoniale

III

UNITÀ FORMATIVA

LA TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO PER DEVOLUZIONE SUCCESSORIA. PROFILI CIVILISTICI

La mappatura dei rischi e l’individuazione degli

La successione a titolo universale ed a titolo particolare

strumenti

Il procedimento di successione e le sue singole fasi

Il contesto famigliare e patrimoniale

operative La successione testamentaria e quella ex lege Successione legittima e successione necessaria

II

UNITÀ FORMATIVA

LA TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO PER DEVOLUZIONE SUCCESSORIA TRA DISCIPLINA INTERNA ED INTERNAZIONALE. PROFILI CIVILISTICI

IV

UNITÀ FORMATIVA

TRATTAMENTO FISCALE DEI TRASFERIMENTI A TITOLO GRATUITO MORTIS CAUSA E INTER VIVOS

Le liberalità inter vivos e mortis

L’imposta sulle successioni: presupposto, soggetti

Il divieto di patti successori

passivi, territorialità, base imponibile, aliquote,

Le donazioni dirette e le donazioni indirette

determinazione dell’imposta, agevolazioni e riduzioni

La circolazione dei beni di provenienza donativa e la

L’imposta sulle donazioni: presupposto, soggetti

tutela delle terze parti

passivi, territorialità, base imponibile, aliquote,

Il Regolamento UE n. 650/2012 e il Certificato

determinazione dell’imposta, agevolazioni e riduzioni

Successorio Europeo

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IL PROGRAMMA V

UNITÀ FORMATIVA

LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE E DEGLI ENTI

lizzi di tali strumenti per la realizzazione di efficaci strutture finalizzate al passaggio generazionale dell’azienda e dei beni aziendali

Esercitazione

La residenza delle persone fisiche: disciplina nazionale ed internazionale, presupposti, risoluzione dei conflitti La residenza degli enti: disciplina nazionale ed internazionale, enti commerciali e non commerciali

Esercitazione

VI

UNITÀ FORMATIVA

GLI STRUMENTI PER REALIZZARE UNA CORRETTA STRATEGIA DI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE PATRIMONIALE ALL’INTERNO ED ALL’ESTERNO DELLA FAMIGLIA, ANCHE DI FATTO: FONDO PATRIMONIALE; INTESTAZIONE FIDUCIARIA; PATTO DI FAMIGLIA; CONTRATTO DI ASSICURAZIONE; FONDAZIONI; VEICOLI SOCIETARI; VINCOLO DI DESTINAZIONE; TRUST; CONTRATTI ATIPICI. Nel corso di questo modulo verranno affrontati gli aspetti di diritto civile e di diritto tributario dei singoli strumenti indicati. Di ogni strumento verranno altresì analizzati le peculiarità derivanti dal suo possibile utilizzo su base transnazionale oltre che gli aspetti di natura patologica anche legati alla tutela del diritto dei creditori. Particolare rilievo verrà altresì dato all’analisi degli aspetti di natura penale e legati alla disciplina antiriciclaggio nonché ai possibili uti-

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VII

UNITÀ FORMATIVA

LA GESTIONE E LA PIANIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE TRA DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE IN AMBITO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE La proprietà immobiliare tra intestazione personale e societaria: analisi delle variabili alla luce delle scelte di business, di pianificazione patrimoniale, di diritto civile, di natura fiscale, diretta ed indiretta, e territoriale Il possibile utilizzo degli strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale con riferimento agli assets di natura immobiliare

VIII

UNITÀ FORMATIVA

LA GESTIONE E LA PIANIFICAZIONE DEL PATRIMONIO FINANZIARIO TRA DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE IN AMBITO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE La pianificazione e la protezione patrimoniale degli attivi finanziari anche nell’ottica del passaggio generazionale. Le opportunità derivanti dagli strumenti per la gestione aggregata degli attivi finanziari: profili di diritto civile e tributario.

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT MASTER IN PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

IL PROGRAMMA

IL MASTER IX

UNITÀ FORMATIVA

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FORMULA, DURATA, SEDE

enta un percortiche legate alla management. La edicata all’analisi onio, per atto tra tti gli strumenti raniero utilizzati i pianificazione e ell’imprenditore. odalità di utilizone della natura iva del patrimo-

Il programma didattico si sviluppa in 64 ore d’aula suddivise

ssionisti espoedicata ed all’analisi ortanti istituzioni onio, per atto tra ngolo utti gli argomenstrumenti o ed operativo. traniero utilizzati tepianifi le lezioni dele di cazione amente alle giudell’imprenditore. modalità di utilizzione della natura tiva del patrimo-

(dalle ore 9.30 alle ore 13.30).

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MASTER IN PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT LAinGESTIONE Epart-time LA PIANIFICAZIONE 16 lezioni in formula nei giorni di venerdì pomeriggio (dalle ore 14.30 alle ore 18.30) e sabato mattina DEL PATRIMONIO ARTISTICO (dalle ore 9.30 alle ore 13.30).

TRA DISCIPLINA CIVILISTICA, REGOLAMENTARE E FISCALE Sede Hotel De La Ville, Via Hoepli, 6 Milano MASTER IN AMBITO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

CREDITI FORMATIVI

ssionisti ed espoortanti istituzioni abili argomensingolo co ed operativo. tte le lezioni del miche alle giutamente

abili

LA GESTIONE E LA PIANIFICAZIONE DI INIZIATIVE FILANTROPICHE E DI CHARITY Strumenti giuridici e di gestione delle iniziative filantropiche. Le tecniche di raccolta e distribuzione dei fondi.

CF

La circolazione del patrimonio Dottori commercialisti ed Espertiartistico. contabili,Acquisto, detenzione e vendita delDURATA, patrimonio artistico: profili di diritto FORMULA, Avvocati, Consulenti del Lavoro SEDE n’ottica di natura senta un percor- civile. programma didattico in 64 ore d’aula suddivise IlIlprogramma Mastersi èsviluppa stato inoltrato agli Ordini localiartiAcquisto,del detenzione e vendita del patrimonio erativo nazionale atiche legate alla stico: in 16 lezioni in formula part-time nei giorni di venerdì poper profili l’accreditamento. di diritto fiscale. Art Bonus ed altre agevolamanagement. La meriggio (dalle ore 14.30 alle ore 18.30) e sabato mattina zioni fiscali.

n’ottica di natura erativo nazionale

UNITÀ FORMATIVA

Esercitazione

Con il contributo editoriale della Rivista Sede Hotel De La Ville, Via Hoepli, 6 - Milano

LO STAGE

CF

La Scuola di Formazione Ipsoa offre a brillanti neolaureati l’opportunità di accedere ai colloqui di inserimento in stage presso Le borse di studio sono offerte da prestigiosi studi e società di consulenza. La possibilità di accedere a colloqui di inserimento in stage sarà riservato a profili CREDITI FORMATIVI particolarmente meritevoli che ne facciano richiesta all’atto dell’iscrizione e che presentino i seguenti requisiti: Dottori commercialisti ed Esperti contabili, - laurea in discipline giuridiche/economiche Avvocati, Consulenti del Lavoro - brillantedelcurriculum accademico Il programma Master è stato inoltrato agli Ordini locali per l’accreditamento.

ALCUNE STRUTTURE CHE OSPITERANNO IN STAGE I PARTECIPANTI AL MASTER: Con il contributo editoriale della Rivista

Le borse di studio sono offerte da

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LA FACULTY Autorevoli professionisti del settore, con esperienza didattica e professionale pluriennale, che collaborano da anni con la Scuola di formazione Ipsoa

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO Stefano Loconte Professore a contratto di DirittoTributario e Diritto deiTrust, Università degli Studi LUM “Jean Monnet” di Casamassima (BA) – Avvocato, Loconte & Partners

IL CORPO DOCENTE Alessandro Accinni Avvocato – Accinni, Cartolano e Associati

Ugo Friedmann Notaio in Milano Achille Gennarelli Managing Director – JP Morgan Mauro Guerra Senior Wealth Manager e Collaboratore scientifico presso il Centro di Studi Bancari di Lugano Fabio Guglielmi Direttore Generale Divisione Santandrea - Gabetti Property Solutions Agency SpA Manuela La Gamba Responsabile Pianificazione Patrimoniale Private Banking BNL BNP Paribas

Nicola Alvaro Avvocato, Manager – Senior Wealth Planner

Luca Paolo Lazzati Deputy Head of Development and Wealth Planning Solution - Société Générale Bank &Trust Lussemburgo

Pierpaolo Angelucci Dottore Commercialista – Studio Scarioni Angelucci

Stefano Loconte Coordinatore scientifico

Maria Cristina Boscolo Berto Avvocato, Associate Director – Regional Head Wealth Structuring Solutions

Samanta Lombardi Responsabile Wealth Management – Credit Suisse Italia

Luca Caramaschi Chief Executive Officer CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch Giulia Cipollini Avvocato, Head ofTax Italia , Withers Studio Legale Milano Margherita Cutrera Wealth Planner -CA Indosuez Wealth Lussemburgo Paolo di Felice Amministratore Delegato Crédit Suisse Servizi Fiduciari

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Francesco Frattini Notaio LLM – Gasparro Frattini e Associati

Paolo Ludovici Dottore Commercialista - Socio Ludovici Piccone & Partners Alberto Martini Region Head Lombardia UBS Italia Daniele Muriano Notaio in Empoli Filippo Noseda Joint Head of Wealth Planning Practice, Withers LLP, London

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

LA FACULTY

Alessia Paoletto Avvocato and Solicitor Wealth Planning & Tax Withers LLP - Londra Danilo Papadia Responsabile Family Business – Credito Emiliano Raul-Angelo Papotti Avvocato e Dottore Commercialista- Socio Chiomenti Studio Legale Stefania Pedroni Intesa Sanpaolo Private Banking Responsabile Direzione HNWI - Competence Center Dario Restuccia Notaio Antonello Sanna Amministratore Delegato SCM SIM Raffaella Sarro Amministratore Delegato EsperiaTrust Company Srl Ernesto Sellitto Avvocato - Senior Wealth Planner Armando Simbari Avvocato Partner Dinoia Federico Pelanda Simbari Uslenghi Manuela Soncini Asset Protection, Unicredit S.p.A. - Private Banking Italy Network

Tommaso Tisot Avvocato – ProfessionalTrust Company Daria Tomasotti Intesa Sanpaolo Private Banking Wealth Advisor Direzione HNWI -Competence Center Caterina Tosello Avvocato - Country Manager Stewart Title Fabrizio Vedana Avvocato – ViceDirettore Generale Unione Fiduciaria

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA Paola Maiorana Responsabile Scuola di formazione Ipsoa Rossella Femminella Responsabile Area fiscale e lavoro Scuola di formazione Ipsoa Patrizia Ruzzo Coordinamento didattico e organizzativo Elena Regazzoni Responsabile Marketing Martina Casagrande Marketing Specialist

Francesco Squeo Dottore Commercialista Fabrizio Tedesco WM Italy International Market Head Stefano Tellarini Dottore Commercialista - Socio Ludovici Piccone & Partners

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IL MATERIALE DIDATTICO on line

TESTI PROFESSIONALI

Nel corso del Master sarà distribuita la nuova edizione del volume Strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale, ad opera del professor Stefano Loconte.

DISPENSE

A supporto dell’attività di studio saranno disponibili delle dispense online realizzate esclusivamente per i partecipanti al Master sulla base delle indicazioni bibliografiche fornite dai docenti.

CARD SCONTI

Tutti i partecipanti riceveranno una card nominativa per usufruire di alcune condizioni particolarmente vantaggiose per l’acquisto di prodotti editoriali Ipsoa e per la partecipazione alle iniziative della Scuola di Formazione.

LA FORMAZIONE FINANZIATA ZA NA E L IT SU U N AT CO GR

FINANZIA LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI ATTRAVERSO I FONDI INTERPROFESSIONALI

Gli Studi professionali e le aziende hanno la possibilità di accedere ai finanziamenti per la formazione continua dei propri dipendenti.

La Scuola di Formazione IPSOA (ente certificato UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37) può attuare i piani finanziati dalla maggior parte dei Fondi Interprofessionali ed è in grado di supportare le aziende e lo studio professionale nella gestione di tutte le fasi del Piano formativo, dall’analisi alla rendicontazione.

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La Scuola di formazione IPSOA è accreditata da Fondoprofessioni e Fonter.

Richiesta di informazioni Per avere ulteriori informazioni e uno specifico supporto contattare: Scuola di formazione IPSOA formazionefinanziata.ipsoa@wki.it

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

LE INFORMAZIONI QUOTE DI PARTECIPAZIONE

DIPLOMA DI MASTER

LISTINO € 3.000 + IVA

Per il conseguimento del Diploma finale è necessario aver frequentato almeno l’80% delle lezioni.

SPECIALE SCONTI Sconto 20% (€ 2.400 + IVA) riservato a: • Iscritti Associazione Italiana Private Banking • Iscritti Ordine degli Avvocati • Iscritti Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili Sconto 30% (€ 2.100 + IVA) riservato a: • Iscritti UNGDCEC • Giovani sotto i 30 anni Gli sconti non sono cumulabili.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE L’ammissione al Master è consentita ad un numero massimo di 50 partecipanti.

Prima di inviare la scheda di iscrizione è necessario verificare il numero di posti disponibili, contattando la Segreteria Organizzativa.

L’iscrizione può essere effettuata secondo le seguenti modalità: • on line compilando l’apposito form disponibile sul sito www.formazione.ipsoa.it • rivolgendosi all’Agenzia di fiducia Per formalizzare l’iscrizione è, inoltre, necessario inviare via email all’indirizzo masterfiscale.ipsoa@wki.it il proprio curriculum vitae con foto.

BORSE DI STUDIO La borsa di studio, a copertura totale della quota di partecipazione, è prevista a favore di giovani professionisti e con votazione di laurea non inferiore a 100/110. L’assegnazione della borsa sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa in base ai seguenti criteri: • curriculum vitae • breve esperienze professionali Per concorrere all’assegnazione della borse di studio è necessario allegare alla scheda d’iscrizione: • curriculum vitae con foto • copia del certificato di laurea • lettera di motivazione • eventuali certificazioni di abilitazione professionale Tale documentazione dovrà pervenire via fax o via email entro e non oltre il 27 gennaio 2017 secondo le seguenti modalità: -mail: masterfiscale.ipsoa@wki.it -Agenzia di zona

La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare il master qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti previsto per il suo svolgimento.

Richiesta di informazioni SEGRETERIA ORGANIZZATIVA MASTER • Tel. 02/82476.1 • E-mail: masterfiscale.ipsoa@wki.it • www.formazione.ipsoa.it OPPURE RIVOLGERSI A • Agenti Cedam • Agenti Indicitalia • Agenzie IPSOA • Agenti Utet Giuridica • Agenti Leggi d’Italia

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PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

SCHEDA DI ISCRIZIONE INTERNET Compilare e inviare a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa per iscrizioni on-line: www.ipsoa.it/master - Agenzia di zona

MASTER IN PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT Milano, dal 10 febbraio al 10 giugno 2017 (COD. 222524) QUOTE DI PARTECIPAZIONE ❑ € 3.000 + IVA LISTINO

SPECIALE SCONTI

Barrare la casella corrispondente allo sconto al quale si ha diritto (gli sconti non sono cumulabili) SCONTO 20% (€ 2.400 + IVA) riservato a:

SCONTO 30% (€ 2.100 + IVA) riservato a:

❑ Iscritti Associazione Italiana Private Banking ❑ Iscritti Ordine degli Avvocati ❑ Iscritti Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili

❑ Iscritti UNGDCEC ❑ Giovani sotto i 30 anni

DATI PARTECIPANTE Cognome e Nome Telefono E-mail C.F. (indispensabile per i crediti formativi) Iscritto Ordine dei (indispensabile per i crediti formativi) DATI PER LA FATTURAZIONE Ragione Sociale CAP Partita IVA/C.F.

Professione Fax

Indirizzo Prov.

Città Codice Cliente IPSOA (se assegnato)

MODALITÀ DI PAGAMENTO + IVA € Quota di partecipazione € Totale fattura € Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità: ❑ Assegno bancario non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria il riferimento “Master in pianificazione patrimoniale e wealth management– cod. 222524”, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. ❑ Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. (IBAN IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale il riferimento “Master in pianificazione patrimoniale e wealth management– cod. 222524”, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. E’ necessario inviare via fax alla Scuola di Formazione Ipsoa una fotocopia attestante il bonifico effettuato ❑ Addebito sulla carta di credito ❑ (A001) American Express ❑ (B001) Mastercard ❑ (C001) Visa ❑ (D001) Diner’s n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__| scadenza |__|__|__|__| intestata a STAGE Il candidato richiede di entrare in contatto con le strutture per lo stage

❑ Si

Data Firma È necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione dei partecipanti

TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO

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Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative.

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403 È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del master. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del master.

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PARTE RISERVATA A CHI SI ISCRIVE AL MASTER E RICHIEDE LA BORSA DI STUDIO In questo caso è necessario inviare tramite posta prioritaria la scheda di iscrizione e i documenti richiesti in allegato all’indirizzo sopraindicato.

Per chi volesse solo concorrere all’assegnazione della borsa di studio non è necessario inviare la scheda di iscrizione ❑ Borsa di studio ❑ Il candidato richiede di partecipare all’assegnazione di: ❑ Si ❑ Il candidato dichiara di voler partecipare al Master anche se non dovesse ottenere la borsa di studio ❑ Curriculum Vitae ❑ Una foto tessera ❑ Certificato di laurea Il candidato allega

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