INDICADORES SECTORIALES

Retail Gran Consumo: el dinamismo que no cesa

Invertir, innovar, renovar, reestructurar… Son variadas las acciones que, con sus diferentes matices, acompañan la evolución de un sector como el ‘retail’ de productos de gran consumo con base alimentaria, convirtiéndolo en una actividad económica donde el dinamismo es el mantra y no están permitidos los descansos.

Si echamos la vista atrás, coincidiendo con la celebración del décimo aniversario de nuestro partner infoRETAIL, desde el ejercicio de 2014 (primero con registros Retail Data) hasta septiembre de 2022 (casi nueve años completos de la última década), un total de 13.530 establecimientos sobre un parque global de 25.243 han abierto o han sido objeto de algún tipo de transformación, a partir de procesos de reforma y de cambios de enseña. Esto supone que el 53,6% de la red comercial del país está modernizada, adjetivo que cobra mayor dimensión aún si tenemos en cuenta que casi 8.000 de estas inversiones se han producido desde 2018.

En este contexto, es evidente que pararse, o no seguir el ritmo, se paga y, así, el análisis de los datos de los últimos años arroja claros ganadores entre los principales protagonistas, como son las alemanas Lidl y Aldi, junto con la valenciana Consum y, en menor medida, Carrefour.

Diferente ha pintado durante este periodo para DIA, Eroski, Alcampo o El Corte Inglés, todas ellas con facturaciones y redes comerciales menores que al principio, pero, afortunadamente, con la mayor parte del trabajo de reestructuración completado, lo que les hace mirar al futuro con optimismo. En liga aparte juega Mercadona, líder muy destacado que ya lleva más de un lustro dedicada a fortalecer y rejuvenecer su estructura, convencida de que mucha más expansión en España pasa por canibalizar su propia red. Mientras tanto son ya más de 35 las tiendas en Portugal, con otros 10 proyectos y un segundo almacén en marcha.

Entre el resto de los protagonistas, es significativa la evolución al alza del conjunto de asociados a Grupo IFA, con más de un millar de puntos de venta y un crecimiento del 30% en su superficie comercial desde 2014. En esta organización destaca de forma fundamental la evolución de lideres regionales como Gadisa, Condis, Ahorramás, Uvesco y, sobre todo, la catalana Bon Preu. En este último caso estamos hablando de un incremento de la superficie de un 46,2% en el periodo 2014-2022, que se ha traducido en un espectacular +101,2% en términos de facturación. Este incremento de ventas solo lo superan, entre los 30 principales grupos del sector, Aldi (+178%), Cash Lepe (+110%) y Fragadis (+131%). Queda al margen la gran irrupción del sector en los últimos años, Family Cash, que partía de cero en 2013 y hoy gestiona una red de 38 hipermercados con ventas que el pasado año rondaron los 400 millones de euros.

Expansión sostenida… hasta 2022

Se consolida la variedad en las fórmulas comerciales

Potencial red de Alcampo tras su acuerdo con DIA.

La red de establecimientos de retail gran consumo en el tercer trimestre de 2022 se sitúa en los 25.243 puntos de venta con 14,82 millones de metros cuadrados de superficie FMCG. Estas cifras suponen que están en marcha 2.855 tiendas más que a finales de 2014 y que el total de la planta comercial ofrecida ha crecido un 14,8% en este periodo.

Esta evolución responde a un esfuerzo expansivo sostenido por encima de las 1.000 unidades anuales desde 2014 hasta 2021, que compensaron con creces las más de 5.600 bajas del mismo periodo. Sin embargo, todo parece indicar que en el presente 2022 no se alcanzarán los registros de los años precedentes, no lográndose el millar de aperturas. Hay que tener en cuenta, no obstante, que en 2021 se produjo el récord absoluto de la década (con 1.308 inauguraciones de nueva planta) tras recoger un gran número de iniciativas paralizadas durante el año del confinamiento.

Potencial red de Alcampo tras su acuerdo con DIA.

Si se ha producido una tendencia disruptiva en la última década en el sector de retail gran consumo ha sido la consolidación de fórmulas comerciales genuinas que aportan una interesante variedad a la elección de compra y que abren el abanico de perfiles en el tipo de compañías relevantes del sector.

Ejemplos como Primaprix (oportunidades), Casa Ametller (origen) y Ecoveritas (ecológicos) añaden matices distintos que muchas veces se complementan con la oferta preexistente. Entre las fórmulas novedosas auspiciadas por los retailers más tradicionales destaca la evolución del cash familiar o la conveniencia en estaciones de servicio, con Carrefour jugando un papel destacado en ambos casos. 