Pakkograff 2009 #1 by PakkoGraff

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ УПАКОВОЧНОЙ ИНДУСТРИИ ANALYTIC MAGAZINE OF THE PACKAGING INDUSTRY

1/63/2009

Перелистывайте электронные страницы в Интернете! >>>. . . www.pakkograff.ru

Делать каждую машину лучше

ДОЙ ПАК т е х н о л о г и и

w w w. b ossa r. r u

Ре

кл

ам

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ УПАКОВОЧНОЙ ИНДУСТРИИ для перерабатывающих отраслей промышленности РФ

pakkograff Выходит с 1998 г.

В НОМЕРЕ 6 8 10 12 14 16 18 24 26 28

31 32 37 38 40 46

ИНДЕКС Компании и персоны номера ОПРОСЫ Отразился ли кризис на расходах вашей компании? Ваше впечатление от выставки «Упаковка/УпакИталия»? Новости. В России Новости. В СНГ Новости. Вокруг света ТЕМА НОМЕРА Регуляторы РЕГЛАМЕНТЫ Ещё не всё дорешено?.. Как добиться высоких результатов Российские техрегламенты: история вопроса МНЕНИЕ Об «упаковочных» законах ЭКОНОМИКА Машиностроительная девальвация МНЕНИЕ Станки из Китая стали дешевле ТЕНДЕНЦИИ Отечественный или импортный? ВЫСТАВКИ Ряды упаковочных машин ИНТЕРВЬЮ Строже, чем Alimentarius

49 56 58 60 61 68 72 74 75 78 81 82 84 86 88 90 94 96

ТЕНДЕНЦИИ Правительственный вопрос Взбодрись! Новости. Компании Бионадувательство BRANCHREVIEW Российская мясорубка КОМПАНИИ Приверженцы качества Новости. Компании Новости. Инвестиции ГИБКАЯ УПАКОВКА До Европы недалеко СТЕКЛО Хрупкий эксклюзив Новости. Инвестиции ПЛАСТИК Кольцо обороны замкнулось Почему полимеры дорогие? ЭТИКЕТКА Где заказывать этикетку? Новости МАШИНОСТРОЕНИЕ Машины разные нужны БРЕНДИНГ Антикризисные тренды LIFEPACK Интернет-пользователи — об упаковке

Интересные статьи и новости из российской отраслевой прессы в Интернете >> . . . www. upakovano.ru Каким образом девальвация отечественной валюты сказалась на российском рынке импортного упаковочного оборудования » 32

С точки зрения упаковки мясная индустрия в нашей стране на сегодняшний день является одним из самых слабых звеньев пищевого рынка » 61

Ввиду постоянного роста цен производителям молочной продукции часто приходится отыгрываться на упаковочных материалах и технологиях » 49

Регуляторы » 18

2 № 1/2009 ПаккоГрафф

Редактор

О вопросах и ответах

этот год российский бизнес вступил в состоянии напряжения и тревожного ожидания. Всех без исключения волновали два вопроса: «что будет?» и «что делать?». Вразумительного ответа на первый из них до сих пор никто дать не может: «предсказания» весьма разнообразны и противоречивы. Среди чиновников и экспертов есть те, кто бодро утверждает, что кризис благополучно окончится уже через один-два года (хотя в последнее время таких оптимистов становится все меньше). Другие сурово предупреждают, что все будет плохо еще, как минимум, лет шесть-семь. Третьи хитро уклоняются от ответа, ссылаясь на модную ныне формулировку, что «прогнозы — дело неблагодарное». Но, как бы там ни было, пришла весна. Рыночный апокалипсис не наступил, процесс развития не остановился. Так что с ответом на второй вопрос все уже более или менее понятно. Что делать? — Нужно жить и работать, двигаться вперед, однако внимательнее и осмотрительнее, чем раньше. Сейчас все силы предприятий упаковочной отрасли направлены на борьбу за выживание. Специалисты самых разных уровней — от рядовых менеджеров до директоров — отмечают, что они стали внимательнее относиться к затратам, тщательнее анализировать статьи доходов, строже спрашивать с коллег и подчиненных. Многие наконец-то перестали неприветливо отгораживаться от рынка и задумались о кооперации или партнерских отношениях с коллегами по бизнесу. А еще — и это особенно радует — стали отзывчивее по отношению к уже существующим и потенциальным клиентам. То есть многие наконец-то пришли к тому, что нужно было делать постоянно, даже при самых благоприятных условиях развития. Но, как известно, в России положительные сдвиги зачастую не происходят до тех пор, «пока петух не клюнет…». Однако экономическая нестабильность — не единственное, о чем стоит подумать. Есть еще нормальный, закономерный процесс развития промышленности. Так, набирает силу стандартизация пищевой отрасли: на замену устаревшим ГОСТам и СанПинам пришли новые технические регламенты на молочную, масложировую и кондитерскую продукцию. В целом можно сказать, что даже при своих недоработках новые федеральные законы о стандартах в пищевой отрасли — это не просто упорядочение нормативной базы, а создание качественно новой законодательной платформы, которая поможет покупателю получить качественный продукт, а фальсификатору свяжет руки. Авторы PG рассказывают читателям о достоинствах и недостатках упомянутых регламентов, а также углубляются в историю вопроса. Похоже, чиновники всерьез озаботились состоянием российского молочного рынка. Недавно Владимир Путин по просьбе главы Минсельхоза поручил разработать и профинансировать государственную программу, направленную на популяризацию молочных продуктов. А PG проанализировал, какие тенденции и проблемы

определяют развитие рынка упаковки для молока, жидких молочнокислых продуктов, творога, мороженого, сыра. Еще одна интересная история — об упаковке для мяса и мясопродуктов. Мясная индустрия с точки зрения упаковки является чуть ли не самым слабым звеном российского пищевого рынка. На ее примере можно пронаблюдать, как в нашей стране упаковочные атавизмы соседствуют с самыми актуальными решениями мирового уровня. Жаль, что первые пока перевешивают, особенно если говорить о региональной рознице. Что делать производителю мясной продукции, чтобы отказаться от неперспективных видов упаковки и внедрить самые современные технологии производства? Ответ прост — нужно внедрять на своем предприятии полный цикл производства. Просто в теории, а на практике все обстоит гораздо сложнее. Об опыте работы в данном направлении можно узнать из интервью представителя компании «Великоновгородский мясной двор», входящей в ГК «Адепт». Еще одна актуальная тема номера — о том, как девальвация рубля изменила планы и проекты российских пищевиков по закупке импортного упаковочного оборудования. К сожалению, для большинства малых и средних предприятий оно теперь недоступно из-за возросшей стоимости евро и доллара. Как следствие, появились предположения, что часть российских производителей перейдет на российскую или китайскую упаковочную технику, а, может быть, попытается прибегнуть к лизингу. Но, как выяснилось, все не так просто… Вообще, российский упаковочный рынок называют в числе тех сегментов отечественной промышленности, которые продолжают развиваться, даже несмотря на кризис. Да, некоторые сегменты «проседают», но вместе с тем есть и вполне благополучные. Например, гибкая полимерная упаковка. Вы спросите, за счет чего такое «везение»? Ответ на этот вопрос вы также найдете в этом выпуске PG. А вот еще несколько любопытных вопросов, получить ответы на которые можно в журнале, который вы держите в руках. Итак… Есть ли будущее у рынка эксклюзивной стеклотары для дорогой алкогольной продукции? Почему российские полимеры остались дорогими, хотя цены на нефть уменьшились? Где сегодня выгоднее печатать этикетку: в России или в Европе? Почему даже самую дорогую тубонаполнительную машину российские заказчики доделывают напильником? И в заключение — самый полезный, на мой взгляд, совет за последнее время. Привыкайте жить и работать в условиях нестабильности. Мы привыкаем. С уважением, Леонид Чурсин, Главный редактор PakkoGraf

3 № 1/2009 PakkoGraff

Выходит с 1998 года

ШЕФ-РЕДАКТОР ТАТЬЯНА МАЛИНКИНА t.malinkina@upakovano.ru МЕНЕДЖЕРЫ ПО РЕКЛАМЕ ЕЛЕНА БЕЛЯЕВА ВИКТОРИЯ ПАРХОМЧУК ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР АЛЕКСАНДР КОВАЛЕВСКИЙ АВТОРЫ ВЛАДИМИР УЛЬЯНОВ ЮЛИЯ ИВАНОВА АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ ВИКТОР ТЕТЕРИН МИХАИЛ БАЧУРИН АНАСТАСИЯ БРЕДИХИНА ОТДЕЛ НОВОСТЕЙ ТАТЬЯНА БЕНЬКОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА АВДОНИНА АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ ОПРОСЫ АВГУСТА ГОРЮНОВА ОТДЕЛ ИНОСТРАННОЙ ПРЕССЫ ЛЮБОВЬ САВЧЕНКО ВЕРСТКА ИГОРЬ СТЕПАНОВ ФОТО МАКСИМ БАСОВ РИСУНКИ И КАРИКАТУРЫ ВИТАЛИЙ ПОДВИЦКИЙ УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «УПАКОВАНО.РУ» АДРЕС РЕДАКЦИИ 115093, Москва, 3-й Павловский пер., д. 1 Тел.: +7(495) 363–21–30 www.PakkoGraff.ru info@upakovano.ru PAKKOGRAFF.RU УНИКАЛЬНЫЙ ON-LINE СЕРВИС, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ЛИСТАТЬ ЖУРНАЛ В ИНТЕРНЕТЕ БЕСПЛАТНО!

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ № ФС1–02485 от 11.10.2007 г. Издается с 1998 г. ИЗДАНИЕ ОТПЕЧАТАНО ОАО «Можайский полиграфический комбинат». 143200, Московская область, г. Можайск, улица Мира, д. 93 ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ ТИРАЖ: 10 000 экз. В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ НОМЕРА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫХ АГЕНTСТВ: NIELSEN БИЗНЕС АНАЛИТИКА ABERCADE CONSULTING БРОКЕР КРЕДИТ СЕРВИС ЭКСПЕРТ РА а также internet-портала: UPAKOVANO.RU | UPAKOVANO.RU Мнение авторов не всегда совпадает с точкой зрения редакции. Перепечатка материалов только с письменного разрешения Главного редактора. Редакция не несет ответственность за достоверность информации, соблюдение авторских прав, прав третьих лиц, иной информации опубликованной в рекламных объявлениях, статъях, материалах рубрики — «Опросы», «Мнения». Рекламные материалы отмечены как: — Реклама В случае отказов в подписке, не доставки, иных недостатках в нашей работе, звоните по телефону: +7 (495)363–21–30 Ц Е Н А В Р ОЗ Н И Ц У С В О Б ОД Н А Я

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЛЕОНИД ЧУРСИН

6 № 1/2009 ПаккоГрафф

Индекс

Подписка Web: www.pakkograff.ru/subscriprion email: info@upakovano.ru

RY ING INE

OF THE

INDUST

PACKAG

IC MAGAZ Й ИНДУС Л УПАКО

АНАЛИ

ТИЧЕС

КИЙ

ТРИИ

ANALYT

ВОЧНО

2009

ЖУРНА

1/63/

+7 (495) 363–2130 115093, Москва, 3-й Павловский пер., д. 1, редакция PakkoGraff

те Интерне raff! koG йте в тыва ницы Pak u Перелис graff.r ные стра pakko электрон www.

Компании Amcor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 BLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Boato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Bosch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 40 Coca-Cola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 59 Depot WPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 DFE Meincke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Dow Chemical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Festo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Hassia-Redatron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Heidelberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Heinz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Hugo Beck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Ilapak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 IMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Ipack Ima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Koch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Lisow CIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 LyondellBasell Industries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Masek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Merz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Minipack-Torre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 MVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Neo Product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 New-Tech, Gmbh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Nielsen Россия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 61 Northstar Trade Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 OMAG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Optim Consult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Organica design consultancy . . . . . . . . .18, 61, 94 PFM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Piepenbrock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Record . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Rovema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Sacmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 SAT&Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 SIG Combibloc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Soremartec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Starbucks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Stora Enso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Studio Ru Advertising. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Symphony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 VDMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 88 Wolf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Адепт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 АйБМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Аква-Дон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Акватория . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 АкваЭксперт.ру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Александров дом дизайна . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Альпари . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 АльтерВест . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Анадолу Джам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 АР Картон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Арнест . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Арсенал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Атрия Россия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Афрус . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Байкалфарм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Белгоспищепром . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Бестром . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Биаксплен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Бизнес Аналитика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Бифилюкс+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Бош Упаковочная Техника . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Бумпром . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Великоновгородский мясной двор . . . . . . . . 68 Верность качеству . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Вимм-Билль-Данн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 49 ВНИИ Автоматики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ВНИИЖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Гольмар-групп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Гринпис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Декор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Донской . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Дымов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Илим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Има-пресс-принт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Интеграл + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ИнтерФармТехнология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Казаньоргсинтез . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 КЖК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Кунгурский мясокомбинат . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Лава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Ландрин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Логос . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Мерпаса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Мираторг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 МолоПак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Молочный Союз России. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Мультивак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Мясной Союз России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Национальная дистрибуторская компания . . . 38 Национальная мясная ассоциация . . . . . . . . 61 Нижнекамскнефтехим. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 НИИ Проблем Хранения Росрезерва . . . . . . . 61 Новгородский бекон. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Нотис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 НТЛ Упаковка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Нэфис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Общественный контроль . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Объединенные медиа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Ойстар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Ориентал Про . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Останкинский мясоперерабатывающий комбинат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Паккинг Групп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Пентан. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ПентоПак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Петрохолод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Полимерстрой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Призма К . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Прорыв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Разведка Добыча «КазМунайГаз . . . . . . . . . . . . 15 РВ Групп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Роспотребнадзор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 59 Россельхознадзор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Русская трапеза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Русь-Стекло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Сервис-Плюс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Сергиево-Посадский стекольный завод . . . . 78 СЗЛК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Сибур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Симплекс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Славинвест . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Славянский пищекомбинат . . . . . . . . . . . . . . . 10 СтеклоСтрой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Стора Энсо НН Пейпер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Стора Энсо Пакаджинг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Талосто . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Татнефть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Таурас-Феникс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Тетра Пак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Технопак. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 УкрУЭК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Упак Трейд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Финам Менеджмент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Фуд Пластик Групп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Черкизово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Элопак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Юниаструм Банк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Юнифол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ЯМ Интернешнл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Альтман Егор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Баранова Светлана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Белоус Александр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Болякова Анастасия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Болякова Галина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Босова Анна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Бочин Леонид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Винзель Гидо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Галынкин Алексей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Гордеев Алексей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Горшков Павел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Губарев Андрей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Гушчин Тимур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Давлеев Альберт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Данкверт Сергей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Дмитриев Михаил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Дробница Элеонора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Дрогун Алексей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Дубцов Максим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Дьяконов Дмитрий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Елисеев Александр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Ефременко Константин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Зелько Ирина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Иванова Настасья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Какабадзе Бадри. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Калашников Никита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Качановский Павел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Кент Мухтар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Клеменс Рихард . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Клягин Максим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Козлов Максим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Кокотов Алексей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Колесов Евгений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Кононова Елена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Лесняк Дмитрий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Лисицын Александр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Лосева Мария . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Лохматов Игорь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Мамиконян Мушег . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Маринич Олег . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Мурашко Юрий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Мухамеджанова Ольга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Нётель Бернд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Онищенко Геннадий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 60 Пересятник Зоя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Полежаев Леонид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Путин Владимир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Пэйе Александр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Роговая Анастасия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Романчева Галина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Самойленко Екатерина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Семенов Павел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Семих Бей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Слабый Владимир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Смирнов Андрей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Сташенко Мария . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 94 Султанов Омар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Сурмава Виссарион . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Сусин Егор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Таможенникова Татьяна . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Терешко Алла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Филиппова Елена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Фокин Владимир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Фомичев Максим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Французов Роман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Химченко Инна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Шегердюков Денис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Шлыков Юрий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Шувалов Игорь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Юшин Сергей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Яст Юнц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Персоны Абдуллаева Лариса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Александров Алексей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Указаны страницы, на которых начинаются материалы с упоминанием компании и персоны

7 № 1/2009 PakkoGraff

Теперь это стоит 21 000 Р

Специальные условия рекламы в ПаккоГрафф 8–495–363–21–30

8 № 1/2009 ПаккоГрафф

Опросы

Отразился ли кризис на расходах вашей компании? Сегодня поговорка «Семь раз отмерь…» в применении к бизнесу и планированию расходов компаний актуальна как никогда Екатерина Самойленко, начальник отдела внешнеэкономических связей, «Упак Трейд»

Алексей Дрогун, консультант, РВ ГРУПП Конъюнктура рынка остается стабильной, что позволяет пока не изменять расходов компании. Заказы есть. Ситуация стабильна.

Кризис затронул расходные статьи нашей компании. Сокращение доходов компании не может не сказываться на сотрудниках. В нынешних условиях топ-менеджеры вынуждены ломать голову над оптимизацией работы подчиненных. Продуктивность работы каждого сотрудника в отдельности позволит сократить штат. Раздутый штат для нас — непозволительная роскошь. Мы работаем над тем, чтобы максимально оптимизировать деятельность кадров и компании в целом.

Ирина Зелько, Ipack Ima

Как работник компании, естественно, я замечаю любые изменения в ее деятельности. Как и на большинство организаций, кризис на нас повлиял. Не могу сказать, что «Технопак» стала на чем-то конкретно экономить, но были некоторые изменения конструктивного, организационного характера. Все силы направлены на борьбу за выживание на современном рынке. Александр Елисеев, коммерческий директор, «Афрус» Мы усердно, продуктивно трудимся, чтобы даже подобные мировому финансовому кризису форс-мажорные обстоятельства не выбивали нас из рабочей колеи. Никаких изменений в нашей деятельности пока не было, и мы надеемся, что так будет и впредь. Анна Босова, бренд-директор, «Компания «Арнест» Безусловно, в первую очередь кризис повлиял на расходы компании. Мы стали внимательнее относиться к затратам компании. Расточительность мы про-

PHOTO: PAKKOGRAFF ©

Инна Химченко, секретарь, «Технопак»

сто не можем сейчас себе позволить. Конкретно на чем-то экономить мы не стали, но прежде чем воспользоваться теми или иными услугами, вложить средства в какие-либо начинания, мы тщательно изучаем рынок предложений в интересующем нас аспекте. Элеонора Дробница, инженер, NEW-Tech, GMBH Не так-то просто изменить уже налаженный процесс работы крупной компании. Пока в графы расходов нашей организации никакие коррективы не вносились. Мы работаем в своем обычном режиме. Приняли участие в выставке «Упаковка/УпакИталия», и даже этот факт говорит о том, что мы «живая, дышащая полной грудью» компания, которая в состоянии оплатить аренду выставочного места, установку стенда. Надеемся, что никаким масштабным изменениям NEWTech не подвергнется.

Владимир Фокин, инженер-консультант по упаковочным системам, «Стора Энсо Пакаджинг» Мы целиком зависим от заказов клиентов, поэтому если они понесут какой-либо урон от кризиса, то и на нас он скажется. Пока существенных колебаний в спросе на наши услуги не было. Все более или менее стабильно. Изменений в распределении бюджета также не отмечено. Изменилось отношение к расходам — стали внимательней, серьезней. Ольга Мухамеджанова, начальник отдела продаж, «Пентан» Мы вынуждены экономить, просто чтобы «выжить» в сложившейся ситуации. Идет серьезная борьба за экономию каждой копейки. Как в будущем на нас повлияет кризис, предугадать не решается никто.

Естественно, мы не можем стоять в стороне от происходящих реорганизаций компаний в связи с мировым финансовым кризисом, не следить за новостями экономики в мире, в России, и в частности в упаковочной индустрии. Но в свою работу, по крайней мере пока, никаких изменений не вносили. Разве что только накаляется атмосфера нестабильности, неуверенности от недостатка достоверной информации. Первое, что может подвергнутся изменениям, — это расходы на рекламу, объемы производства, а, как следствие, возможно сокращение штата. Какие конкретные шаги будут сделаны для сохранения Ipack Ima на плаву, если это вообще понадобится, судить сложно. Поживем — увидим. Алексей Галынкин, дистрибьютор в России, «ПРИЗМА К» Как представитель итальянской компании могу сказать, что в организации подобно нашей — с большими оборотами, с крупными проектами — кризис если и окажет влияние на распределение бюджета, то нескоро. На сегодняшний день в нашей деятельности никаких изменений не было. Анастасия Болякова, секретарь, DFE Meincke Мировой финансовый кризис никак не повлиял на расходы DFE Meincke. На сегодняшний день наша компания занимает уверенные позиции, сдавать которые не собирается.

10 № 1/2009 ПаккоГрафф

Опросы

Ваше впечатление от выставки «Упаковка/УпакИталия»? По мнению многих респондентов, выставка превратилась в смотр дорогого оборудования и на ней становится все сложнее найти саму упаковку Галина Болякова, научный сотрудник, ФГУП ВНИИ Автоматики

в высоту, работники завода демонстрировали производство пленки. Было на что посмотреть! В этом же году, видимо, в связи с кризисом заинтересованных гостей очень мало да и стенды невнушительны. Честно говоря, выставка скучновата.

На выставке представлено оборудование для упаковки крупных партий товаров на серьезных предприятиях. Но что делать, если упаковать необходимо продукцию, не поставленную на массовый поток? Мне совсем не нужно упаковывать 1000 единиц товара в минуту. Я работаю в небольшой компании и найти что-то подходящее, актуальное для своей деятельности не могу. Крупный бизнес подавляет мелкий. Большинство выставляющихся компаний — иностранные предприятия, которые представляют высокотехнологическое, качественное и, соответственно, дорогостоящее оборудование. Мне весьма проблематично найти подходящих «упаковщиков» — потенциальных компаньонов в России, чьи услуги нам были бы по карману.

Павел Горшков, директор по развитию, «СтеклоСтрой» В прошлом году мы не были на этой выставке, поэтому сравнивать не с чем. Первое впечатление от «Упаковка/Упак Италия 2009» очень хорошее, и я думаю, что оно вряд ли изменится. Радует дружественная, приветливая атмосфера, царящая в общении, как между партнерами, так и конкурентами. Организация выставки на высоком уровне, что облегчило подготовку к мероприятию. Главное, участвуя в выставке, — ставить перед собой точные цели и понимать, каковы могут быть результаты с учетом всех возможных нюансов.

Куда ни глянь — всюду иностранное, дорогостоящее оборудование. Сотрудникам компаний даже среднего уровня здесь делать нечего. Выставка приобрела характер плацдарма VIP-компаний. Это все равно, что целый год ждать выставки «Кошки», а попав-таки на мероприятие по интересам, обнаружить тигров и львов. Андрей Смирнов, инженер-консультант, «Аква-Дон» В 2009 году экспонентов мало. Как правило, это крупные организации, которые могут себе позволить участие в выставке, несмотря на волнения в мировой экономике. Отсутствие компаний разных масштабов не позволяет объективно оценить современную упаковочную индустрию. Оборудования выставлено гораздо меньше, чем в

PHOTO: PAKKOGRAFF ©

Павел Семенов, инженер по эксплуатации упаковочного оборудования, Славянский пищекомбинат

прошлом году, что также весьма печально. Игорь Лохматов, менеджер по закупкам, ГП «Юнифол» Выставка проходит на своем высоком уровне. Спасибо организаторам за такую уникальную возможность быть в курсе событий, происходящих в упаковочной индустрии.

Олег Маринич, менеджер по работе с клиентами, Studio Ru Advertising Я остался выставкой недоволен. Выставлено очень много оборудования. А где упаковка? Увиденное не оправдало моих ожиданий. Выставка «Упаковка» должна соответствовать названию.

Тимур Гушчин, ведущий менеджер, «МолоПак»

Константин Ефременко, начальник отдела сбыта, «Полимерстрой»

Из года в год в выставке участвуют одни и те же компании, мы видим все то же самое оборудование — никаких изменений. Посетителей мало. Охарактеризовать выставку можно коротко и понятно — никакая.

Участвовали в выставке несколько лет назад. Выставка была грандиозного масштаба — и участников, и посетителей было предостаточно. Мы привозили и устанавливали оборудование до трех метров

Максим Фомичев, главный инженер, «Бифилюкс+» Как можно остаться довольным на выставке, посвященной упаковке, хаотично расставленным оборудованием на огромной территории? Найти упаковку невозможно. Ищу, в частности, пленку. Чем больше здесь хожу, тем больше меркнет надежда найти то, что меня интересует. Юрий Шлыков, директор ТПК «Акватория» Выставлено оборудование, которое могут себе позволить крупные развитые компании, и они, кстати, его уже приобрели. А тем, чье производство не на столь высоком уровне, или тем, кто еще только начинает развивать свой бизнес, — найти что-то подходящее невозможно. Сотрудникам малого бизнеса здесь делать нечего.

12 № 1/2009 ПаккоГрафф

В России

Кризис усиливает спад производства на ЦБК В 2008 году целлюлозные комбинаты Северо-Западного региона сварили целлюлозы всего лишь на 0,2% больше, чем в 2007-м, — 3,733 млн тонн. Стагнация в целлюлозной промышленности началась три года назад: первое падение производства — на 1,4% — зафиксировано Росстатом в 2006 году. В 2007-м небольшой спад продолжился — северо-западные ЦБК сварили на 1,5% целлюлозы меньше, чем годом ранее. В РАО «Бумпром» считают, что, несмотря на то, что предприятия отрасли в совокупности и показали небольшой рост, он все же ничтожно мал. И хотя показатели первого полугодия 2008-го позволяли надеяться на рост в пределах 5%, экономический кризис, усилившийся во втором полугодии, свел эти ожидания на нет. Самыми «провальными» стали ноябрь и декабрь прошлого года. Так, варка целлюлозы на Северо-Западе в декабре сократилась на 26,3% по сравнению с декабрем 2007 года, производство товарной целлюлозы — на 25,9%, бумаги — на 15%,

PHOTO: ИЛИМ©

Деловой Петербург

– 25% процентов

картона — на 14,1%, бумажных мешков — на 45,8%. В январе 2009 года спад продолжился. По данным Федеральной службы статистики, производство товарной целлюлозы в СЗФО снизилось еще на 32,5% по сравнению с декабрем 2008 года, бумаги — на 18,9%, картона — на 38,9%, бумажных мешков — на 73,4%. Общий спад производства в отрасли в четвертом квартале 2008 года составил 20%, оценивает аналитик «Бумпрома» Юрий Власов. Сейчас все предприятия заняты в основном выживанием: сокра-

щением издержек, перепрофилированием продуктовой линейки под внутренний спрос. Крупные инвестпроекты заморожены минимум на год. По прогнозам ассоциации, отрасль ждет в целом упадок по году: по всем показателям — производство, экспорт и импорт — ожидается отрицательная динамика. Однако импорт сократится сильнее, отрицательное сальдо уменьшиться до 0,3–0,4 млрд долл, прогнозирует Юрий Власов. Однако эксперты видят причины продолжающейся стагнации не только в экономи-

ческом кризисе. Спад начался в 2005 году, когда на рынок вышли производители дешевой эвкалиптовой целлюлозы из Южной Америки, а также китайские ЦБК, способные варить сырье, по словам Юрия Власова, из «всего, даже из рисовой соломы и тряпок». Заместитель генерального директора СевероЗападной лесопромышленной компании Юрий Мурашко считает, что все признаки стагнации были уже к 2003 году, когда производство стало сокращаться из-за износа оборудования на российских ЦБК. «Многие ЦБК работали по принципу «дожать и выкинуть», то есть, не инвестируя в модернизацию производства, получить максимум прибыли из имеющихся мощностей», — говорит Юрий Мурашко и приводит в пример «Цепрусс», Советский ЦБЗ в Калининградской области и Сокольский ЦБК в Вологодской области. По его мнению, отрицательные тенденции в отрасли продолжатся и в 2009-м. В целом аналитики считают, что производство целлюлозы в текущем году на Северо-Западе сократится на 20–25%.

Столичные власти озаботились проблемами утилизации упаковочных отходов Эксперимент по применению более экологически безопасной «биоразлагающейся» упаковки и посуды вместо пластиковой планируется провести в Москве. Об этом сообщил руководитель столичного департамента природопользования и окружающей среды Леонид Бочин на заседании хозяйственно-экономического актива ведомства. «Ежегодно в столице образуется около 360 тысяч тонн отходов полиэтилена. К сожалению, в природе на полное разложение пластика нужно около 100 лет, при его сжигании в атмосферу выделяются вредные вещества, поэтому лучше всего перерабатывать полиэтилен и из полученного вторсырья производить

ту же тару. Либо провести в городе эксперимент по производству биоразлагающихся упако-

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

РИА Новости

Мусоросжиганию – нет!

вок и посуды», — сказал Бочин. Он отметил, что переработка полиэтилена и последующее производство пластиковой упаковки и посуды — дорогое производство, поэтому необходимо разработать закон о таре и упаковке, который бы переносил ответственность за переработку и утилизацию пластика на производителя. По данным Бочина, ежегодно в столице образуется более 5 млн тонн твердых бытовых отходов. «В ближайшее время мы планируем создать в Москве 14 мусороперерабатывающих производств, мощность которых составит 2,2 млн тонн в год», — заявил он. В свою очередь, координатор «Гринпис» в России Иван Блоков обратился к столичным властям пересмотреть вопрос о программе строи-

тельства мусоросжигающих заводов. Согласно принятому в прошлом году постановлению правительства Москвы, в дополнение к трем существующим мусоросжигательным заводам в столице и области до 2015 года планируется построить еще шесть. «Развитые страны, в том числе и США, отказались от практики мусоросжигания отходов, так как при этом процессе в атмосферу попадают не только вредные выбросы, но и сам процесс мусоросжигания обходится гораздо дороже, чем переработка отходов», — отметил Блоков. Эколог также выступил с предложением экономии бумаги: «Мы можем в месяц экономить на одного сотрудника около 250 рублей, если установим двустороннюю печать».

13 № 1/2009 PakkoGraff

В России

Правительство не вмешивается Кабинет министров не будет регулировать цены на продовольствие. Об этом по окончании специального совещания в Белом доме заявил первый вицепремьер Игорь Шувалов. «Введение таких ограничений скажется негативно на формировании цены на продовольственную корзину», — заявил Шувалов, отвечая на вопросы журналистов. Рост цен на продовольствие вносит ощутимый вклад в общую инфляцию, собственные планы по которой Кабмин проваливает год за годом. Так, по данным Росстата, за два полных месяца 2009 года рост потребительских цен составил уже 4,1% — 2,4% в январе и 1,7% в феврале. Индекс цен на продовольствие, как обычно, стал одним из лидеров роста. «Продовольственная» инфляция с начала года составила 2,8%. Сильнее всего в цене вырос сахар — с начала года он подо-

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Upakovano.ru

В какую сторону пойдут цены?

рожал на 21%. Овощи и фрукты прибавили в цене 9,8%, рыба и морепродукты — 5,1%, мясо — 2,7%, алкоголь — 2,3%. Хлеб за два месяца вырос не так существенно — всего на 0,8%. Рост цен на продовольствие в России обусловлен несколькими факторами, один из которых — девальвация рубля. Поскольку большое количество продовольствия при-

возится в Россию из-за рубежа, поставщики вынуждены повышать его цену. Другой важный фактор — подорожание обслуживания кредитов, выданных российским сельхозпредприятиям. Соответствующие издержки закладываются в отпускную цену производимых ими продовольственных товаров. В сложившихся условиях правительство

могло пойти на жесткие меры регулирования продовольственного рынка, однако эксперты отмечают, что это чрезвычайная мера, на которую министры пойдут только в крайнем случае. «Попробовать пойти на жесткое регулирование цен правительство, конечно, может, однако эффект от этого будет только один — они просто уничтожат отрасль. Проблемы в отрасли обусловлены объективными причинами, и просто заставить компании заморозить цены не получится. Итогом таких действий станет то, что значительная часть предприятий отрасли просто уйдут с рынка или обанкротятся, возникнет дефицит продовольственных товаров. Административные меры у правительства, конечно, есть, но административное регулирование здесь крайне опасно», — заявил начальник аналитического департамента ГК «Альпари» Егор Сусин.

Россельхознадзор заставит европейских экспортеров соблюдать техрегламенты Россельхознадзор будет исключать из списка поставщиков в РФ молочные предприятия Евросоюза, которые не выполняют требования российского техрегламента на молоко. «Мы проинформировали представителей Евросоюза, что будем проводить инспекции предприятий-поставщиков, и те предприятия, которые не выполняют требования нашего техрегламента на молоко, будут из числа поставщиков исключены», — заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Переговоры с представителями Еврокомиссии были проведены в Берлине в рамках международной выставки-ярмарки «Зеленая неделя», прошедшей с 16 по 22 января текущего года. Еврокомиссия не довела до стран ЕС российский закон о техрегламенте на молоко, и сегодня ни одна из

этих стран не готова выполнять данные требования. Более того, представители европейской стороны намерены обратиться к российским властям с просьбой о предоставлении для них переходного периода по соблюдению требований техрегламента. Под угрозой исключения из списка поставщиков мяса находится также много европейских предприятий. В сентябре-ноябре прошлого года были проведены инспекции, которые показали, что гарантии европейской стороны оказались недостаточны для обеспечения безопасности поставок — из проверенных почти 150 предприятий около половины могут быть исключены из списка поставщиков из-за невыполнения российских ветеринарных требований. Глава Россельхознадзора напомнил, что в соответствии с достигнутой с ЕС договоренностью списки поставщиков продукции животноводства фор-

мирует европейская ветслужба под свои гарантии безопасности поставляемой продукции. Затем российская сторона проводит инспекции и в случае нарушений исключает предприятия из

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Интерфакс

Мясо из ЕС может не доехать

числа экспортеров продукции в РФ. Проверки мясных предприятий показали, что многие из них получили право на поставки своей продукции в РФ формально, без тщательной проверки. По достигнутой в ходе берлинских переговоров договоренности, Еврокомиссия до 1 марта этого года должна была предоставить Россельхознадзору актуализированный список поставщиков мяса и мясной продукции, включающий предприятия, которые действительно выпускают свою продукцию для РФ по российским требованиям. «Если наши европейские коллегии этого не сделают, то будем вновь встречаться с представителями Еврокомиссии и решать этот вопрос, но позиция наша такова — поставлять в Россию свою продукцию могут только те предприятия, которые выполняют российские требования», — подчеркнул Сергей Данкверт.

14 № 1/2009 ПаккоГрафф

В СНГ

В Украине монополизируют отходы Как заявил 4 марта текущего года председатель Украинской упаковочно-экологической коалиции (УкрУЭК) Владимир Слабый, руководство украинских предприятий, перерабатывающих вторичное сырье, обеспокоено возможной монополизацией рынка переработки и утилизации отходов тары и упаковки. По его словам, в Кабмине есть проект изменений в постановление о введении системы сбора, сортировки, транспортировки, переработки и утилизации отходов как вторичного сырья, который предлагает монополизировать рынок обращения с отходами и вытеснить с него тысячи действующих специализированных предприятий. Документ предусматривает практически полную монополизацию услуг по утилизации отходов тары и упаковки в пользу компании «Укрэкокомресурсы. Владимир Слабый напомнил, что Верховной Радой в первом чтении принят проект Закона Украины «Об упаковке и отходах упаковки». По его мне-

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Укринформ

Череда скандалов на Украине перекинулась на упаковку

нию, принятие указанного законопроекта и создание на его основе системы обращения с отходами упаковки, которая успешно работает практически во всех странах Евросоюза, позволило бы решить накопившиеся в этой сфере проблемы, обеспечить вторсырьем производство украинских перерабатывающих предприятий и улучшить экологию окружающей среды. «Сего-

дня же, в результате неэффективных решений и действий органов власти, в стране не создана целостная система обращения с отходами тары и упаковки, что приводит к обострению экологической ситуации и сужению потенциала использования вторичных ресурсов, ограничению их привлечения в хозяйственный товарооборот», — констатировал . Председатель УкрУЭК. По его мне-

нию, госрегулирование в данной сфере характеризуется несбалансированностью и дублированием функций и полномочий органов исполнительной власти, а также отдельных субъектов хозяйствования. Специализированные предприятия также выступают против того, что «Укрэкокомресурсы» планируют ввести предварительную плату за таможенное оформление товаров в таре и упаковке (сейчас можно платить в течение 7 дней после таможенного оформления). Владимир Слабый отметил, что услуги «Укрэкокомресурсов» в десять раз дороже стоимости аналогичных услуг в Германии, Австрии и других странах. А растаможить товары в таре, не заплатив предварительно государственному монополисту, будет невозможно. Руководители предприятий отрасли считают, что указанное постановление нарушает законодательство Украины, особенно антимонопольное, поскольку неаргументированно предоставляет преимущество одной компании, а это вредит интересам многих предприятий, имеющих лицензии.

Белорусские консервные предприятия внедряют новую упаковку и успешно замещают импорт «За 2006–2008 годы в рамках программы развития производства плодоовощных консервов в реконструкцию и модернизацию предприятий инвестировано Br 273,1 млрд, в том числе в 2008 году Br112,2 млрд», — сообщила главный технолог отдела плодоовощной и крахмалопаточной отраслей концерна «Белгоспищепром» Зоя Пересятник Она напомнила, что за время реализации программы в Беларуси создан ряд новых предприятий по производству соковой продукции (ИП «Старая крепость», СООО «Вланпак», ИП «Завод фруктовых напитков «ВДХ»), плодоовощных консервов (ИООО «Вастега»). Помимо того, создано производство быстрозаморожен-

ной плодоовощной продукции в Глусском райпо, производство соков, пюре в асептической упаковке и маринадов в УДП «Гродненский консервный завод». Введены два пусковых комплекса

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Интерфакс-Запад

Теперь не только в банках

на ОАО «Быховский консервноовощесушильный завод», созданы мощности по переработке спаржевой фасоли на КСУП «Брилево» и овощной кукурузы на ОАО «Туров». Освоено производство мясорастительных консервов в упаковке «дой-пак» на Молодечненском пищевом комбинате. Как сообщила Зоя Пересятник, объем производства консервированной продукции в Беларуси в 2008 году по сравнению с 2007 годом вырос на 29,2% до 329,9 млн условных банок (муб), в том числе импортозамещающей продукции — в 1,5 раза до 279,8 муб. В частности, выпуск консервированного зеленого горошка увеличился на 28,3%, консервированных огурцов — в 2 раза, консервированных и маринованных то-

матов — в 1,9 раза, соусов и кетчупов — на 30,2%, спаржевой фасоли — в 1,9 раза, плодоовощных соков — в 1,6 раза. Выпуск консервированной продукции в современной таре (таре с резьбовым способом упаковки и упаковке «Тетра-пак») в 2008 году увеличился в 2,2 раза по сравнению с 2007 годом и составил 250,6 муб, или 76% в общем объеме производства консервов в республике. Удельный вес консервов для детского питания в современных видах тары в общем объеме их производства вырос до 98,9%. В «Белгоспищепроме» также отмечают снижение запасов готовой продукции. Так, на 1 января текущего года они составили 58,1 муб, уменьшившись по сравнению с 1 января 2008 года на 14%.

15 № 1/2009 PakkoGraff

В СНГ

LyondellBasell построит нефтеперабатывающий комплекс по производству ПП и ПЕ в Казахстане LyondellBasell Industries — партнер SAT&Company и компании «Разведка Добыча «КазМунайГаз» по проекту Kazakhstan Petrochemical Industries Ltd. (KPI) — вновь подтвердила свое участие в разработке и строительстве интегрированного нефтехимического комплекса и газоотделительной установки в районе Атырау (Казахстан). Как и планировалось, нефтехимический комплекс будет включать установку мирового уровня по крекингу этана, установку по дегидрированию пропана, завод по производству полипропилена и две установки по производству полиэтилена на основе самых последних технологий получения полиэтилена и полипропилена компании LyondellBasell. Запуск трех заводов мирового масштаба запланирован на 2014 год. «Я рад отличному сотрудничеству с нашими партнерами и впечатлен прогрессом, достигнутым KPI в проекте, несмотря на трудности, с которыми в послед-

нее время столкнулась мировая нефтехимической промышленность», — сказал Юст Янц, президент подразделения «Технологический бизнес» LyondellBasell. Он также добавил: «Мы рады подтвердить нашу приверженность и дальнейшую поддержку

проекту KPI». KPI успешно завершил разработку технико-экономического обоснования для данного проекта, осуществляемого с нуля, и в ближайшее время планирует объявить тендер на строительство интегрированного комплекса, ГОУ и системы

PHOTO: LYONDELLBASELL©

Plastinfo.ru

Панорама завода Lyondell Basell в Европе

трубопроводов. В августе 2008 года KPI сделала выбор технологий производства полиолефинов, на основе которых будет осуществляться производство. В целях реализации данного проекта структурирован процесс привлечения в Республику Казахстан иностранных инвестиций на сумму свыше 3 млрд долларов США. LyondellBasell Industries является одним из крупнейших мировых производителей полимерных материалов, нефтехимической продукции и топлива. Компания — мировой лидер в области технологий, производства и реализации полиолефинов. Штабквартира LyondellBasell находится в Нидерландах, компания является собственностью Access Industries. Акционерное общество Kazakhstan Petrochemical Industries создано для реализации нефтехимических проектов и является владельцем Актауского завода пластических масс (производство полистирола) и завода «Полипропилен» в Атырау.

Upakovano.ru В ближайшие два года производство воды в бутылках превысит поставки безалкогольных напитков, что связано с ростом популярности здорового образа жизни по всему миру. По прогнозам, к 2011 году объем потребления бутилированной воды в мире достигнет 251 млрд л (в 2006-м по данным Zenith International, оно достигало 187 млрд л). Согласно информации «АкваЭксперт.ру», рынок бутилированной воды в Европе в 2007 году увеличился более чем на 10% до 13,2 млрд л и в ближайшие годы, несмотря на экономический кризис, продолжит расти, за счет новых игроков. По мнению экспертов Zenith International, рост рынка ожидается за счет стран, где до настоящего время уровень

потребления воды был ниже, чем в западных государствах. За последние годы основной рост пришелся на рынки таких стран, как Сербия (22%), Болгария (158%), Эстония (107%) и Венгрия (93%). В ближайшее время рост рынка бутилированной воды продолжится за счет России, где сегодня потребление бутилированной воды составляет около 19 л в год, Белоруссии — 23 л и Украины — 27 л. Эксперты отмечают, что рост рынка во всех вышеназванных странах имеет тенденции, не свойственные рынку старой Европы. В странах так называемого бывшего социалистического лагеря очень сильны национальные предпочтения, поэтому, несмотря на приход на эти рынки таких гигантов отрасли, как Coca-Cola, Pepsi, Danon и Nestle, их доля составляет только чуть более

PHOTO: PAKKOGRAFF ©

Обычная вода превзойдет безалкогольные напитки

Просто вода

трети этих рынков. Большая половина рынка этих стран приходится на национальные бренды. В 2009 году покупательский спрос на бутилированную воду в РФ сократится на 1–3%. Несмотря на такое незначительное сокращение спроса, к выбору бутилированной воды потребители будут подходить значительно серьезнее, произойдет перераспределение рынка. Возрастут требования покупателей к качеству воды, к внешнему виду бутыли. При выборе кулерной воды станут учитываться приемлемые условия доставки. По данным «АкваЭксперта», к приемлемым условиям покупатели относят упрощенную процедуру заказа, отсутствие залога за тару, своевременность доставки, разумную цену, а также вежливость и профессионализм персонала.

16 № 1/2009 ПаккоГрафф

Вокруг света Финляндия

Новая упаковка сохранит клиентов

Stora Enso продала помещения Google

Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks представила новый продукт — быстрорастворимый кофе Via, который, как ожидается, позволит избежать снижения числа клиентов. Быстрорастворимый кофе будет продаваться в упаковках по 3 и 12 пакетиков. Стоимость упаковки составит 2,95 и $9,95 доллара соответственно. Между тем чашка латте в сети Starbucks стоит 4 доллара. По оценке Starbucks, новый продукт поможет удержать тех клиентов, кто привык пить кофе, однако больше не может позволить себе свежесваренный напиток из-за резкого снижения доходов. Продажи быстрорастворимого кофе позволят Starbucks привлечь новых клиентов и упрочить свои позиции на рынке. По данным компании, около 40% всех продаж кофе в мире приходится на быстрорастворимый напиток. При этом в Англии его доля достигает 81%, а в Японии — 63%. В общей сложности продажи быстрорастворимого кофе в мире оцениваются в 17 млрд долларов. Открыть продажи быстрорастворимого кофе Strabucks заставила также жесткая конкуренция со стороны сетей ресторанов быстрого питания (McDonald’s, Dunkin’ Donuts), которые также стали продавать кофе. Ассортимент кофе, продающихся в ресторанах быстрого питания, постоянно пополняется. В сеть Starbucks входит около 17 тыс. кофеен и магазинов, работающих в 35 странах мира. В России представлено восемь заведений компании. Все они расположены в Москве.

Stora Enso подписала с группой компаний Google договор о продаже заводских помещений и большей части заводской территории в Сумма (Финляндия) за 40 млн евро. Ожидается, что сделка будет завершена к концу первого квартала 2009 года. Она увеличит операционную прибыль компании на 38 млн евро, из них 15 млн евро будут потрачены на возмещение произошедшего ранее обесценивания и будут записаны в финансовой отчетности за первый квартал 2009 года как единократная статья. Stora Enso и Google договорились, что часть участка, на котором расположен завод, будет затем передана властям города Хамина для промышленного использования. Производство бумаги на заводе в Сумма было остановлено в январе 2008 года и по решению концерна не будет возобновлено. Google заявил, что представит свои инвестиционные планы через некоторое время.

PHOTO: BASF ©

США

Зеленая упаковка не всегда полезна

провоцирует в развивающихся странах рост цен на продукты питания. Глава Объединенной Исследовательской группы Agropolymers Engineering and Emerging Technologies, расположенной в Монпелье (Франция), также подверг сомнению экологические полномочия некоторых зеленых упаковочных материалов. Некоторые биоразлагаемые или поддающиеся биохимическому распаду пластики на самом деле не являются биоразлагаемыми в почве и требуют особой обработки, которая не везде доступна. Если не подвергать эти материалы правильной обработке, то использовать их практически бессмысленно. Использование потребителями биоразлагаемой упаковки может привести к непредсказуемым последствиям, поскольку они будут создавать проблему засорения, думая, что подобная упаковка способна разложиться в любом месте и при любых условиях.

Франция Ученые призывают отказаться от «зеленой» упаковки В рамках конгресса PCD Congress, прошедшего в Париже, профессор биополимерной науки и инженерии Стефан Гилберт призвал запретить производство зеленой упаковки. Так, полимер молочной кислоты (PLA), который производится из генетически модифицированного кукурузного крахмала, не соответствует правилам создания зеленой упаковки — нельзя злоупотреблять использованием генетически модифицированных компонентов. Кроме того, материалы получают из сахарного тростника и кукурузного крахмала, продуктов, которые являются важными источниками питания. По мнению профессора, сбор урожая этих культур для создания упаковки

Грузия

Министерство экономического развития Грузии в ближайшее время объявит открытый аукцион на 25-летнюю генеральную лицензию на право добычи и розлива минеральной воды «Боржоми». Срок действия предыдущей лицензии заканчивается в конце марта текущего года. Начальная цена лота —

Когда мы увидим Боржоми?

PHOTO: FLICKR©

В Грузии пройдет аукцион на право добычи и розлива «Боржоми»

$8 млн Нынешний владелец лицензии — Georgian Glass and Mineral Water Company (GG&MW) — также будет участвовать в конкурсе. Сейчас GG&MW (принадлежит инвестиционному фонду Salford) контролирует все этапы добычи, розлива и дистрибуции «Боржоми». В 1997 году компания выиграла открытый тендер на получение этих эксклюзивных прав сроком на десять лет. В 2008 году GG&MW дважды продлевали генеральную лицензию на шесть месяцев, а в начале 2009 года — на три месяца. В

США Dow закрывает производство в Техасе Химическая компания Dow Chemical закрывает «Poly 2» — производство полиэтилена в техасском городе Фрипорт. На такой шаг производитель вынужден был пойти из-за текущей экономической ситуации. Также в компании ссылаются на избыточные производственные мощности полиэтилена низкой плотности (ПЭВД, LDPE) на севе-

2008 году общий объем производства «Боржоми» составил 107 млн условных бутылок, что на 12% больше, чем годом ранее. При этом экспортные продажи минералки, осуществляемые компанией в 30 странах, сократились на 30% — в первую очередь из-за запрета на продажу в России. Между тем главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко объявил, что в случае возобновления импорта ряда товаров из Грузии разрешение на продажу в России в первую очередь получит «Боржоми».

17 № 1/2009 PakkoGraff

Вокруг света

Более 30 новостей из мира упаковки ежедневно на портале Upakovano.ru Присылайте ваши новости на info@ upakovano.ru

роамериканском рынке. Как пояснил представитель компании, в Dow Chemical приняли решение о закрытии производства, приняв во внимание ситуацию со спросом в Северной Америке, а также устаревшую технику на «Poly 2», требующую дополнительных капиталовложений. Сотрудники предприятия были проинформированы о принятом решении. Они получили возможность перевестись на другие производства или получить компенсацию за расторжение трудовых контрактов. Установка «Poly 2», которой, кстати сказать, 50 лет, будет отключена в конце марта. Мощность производства достигала 100 тыс. тонн термопласта в год. На покупателях закрытие завода не отразится, снабжать сырьем своих клиентов Dow будет с других площадок. При этом компания, у которой осталось 25 производств полиэтилена, останется его крупнейшим производителем в мире.

менного кетчупа в стиле попарт. Отбором будущих «украшений» пакетов с кетчупом Heinz займется Морис Бертон, автор работ для Absolut, Олимпийской сборной США, премии Oscar и Perrier. Имя победителя станет известно 31 марта 2009 года. Результат его творчества появится на 19,5 млн упаковок Heinz. Ну а пока — работа прошлого года.

Ирландия В Ирландии отменена выставка оборудования

Вьетнамские ученые разработали новый дешевый полностью биологически разлагаемый в течение нескольких месяцев полимерный материал. Новинка удобна в производстве, водонепроницаема. Материал предназначен для использования в производстве упаковки. Большим недостатком полимерных упаковочных материалов является то, что они не являются экологически благоприятными. По сообщению из Научного Университета города Хо Ши Мина, группа ученых под руководством адъюнкт-профессора Труонг Фуок Нгиа недавно разработала материал для изготовления биоразлагаемых пластиковых пакетов. Материал обладает рядом преимуществ по сравнению с известными пластиками, которые страна импортирует. Как говорит руководитель проекта, новый материал представляет собой нанокомпозит и является смесью термопластического крахмала (изготовленного из обычного крахмала), поливинилового спирта (PVA), полимерной глины (пластичного материала на основе поливинилхлорида) и пищевых добавок.

Так может выглядеть Cola в будущем

США

Инновационной упаковкой займется Cola

Детский Heinz

Компания Coca-Cola выделила $400 тыс. на создание нового Инновационного центра экоупаковки (Packaging Innovation and Sustainability) на базе Сельскохозяйственного колледжа при Университете Мичигана. Данная организация станет «фабрикой мысли» для инновационных экобезопасных упаковочных решений, а также исследовательским и образовательным центром по сокращению и минимизации влияния упаковочной индустрии на окружающую среду. Организация станет мостом между корпорациями, профессионалами упаковочной индустрии и учеными в области инженерии, упаковки, окружающей среды, бизнеса и др. Центр, оснащенный современным оборудованием, будет предлагать специальные академические образовательные программы. Кроме США исследовательские и образовательные центры планируется открыть в Дубае и Шанхае.

Компания Heinz проводит среди американских школьников конкурс Heinz Ketchup Creativity на лучшее изображение фир-

Креативный кетчуп

Эстония Эстонские производители обязаны!

PHOTO: HEINZ©

Во Вьетнаме разработан новый биоразлагаемый материал

PHOTO: COCA-COLA©

Вьетнам

Ирландская выставка машин и технологий по переработке пластмасс, которая должна была пройти в Дублине в конце марта 2009 года, отменена из-за трудных экономических условий, сложившихся в Ирландской республике. При этом 32 компании уже заказали стенды на этом мероприятии, но их авансовые платежи оказались недостаточны для покрытия обязательств организатора по предоставлению выставочных площадей и по бронированию гостиниц для участников. Банккредитор компании-организатора выставки лишил ее кредитной линии, и теперь этот бизнес находится в руках преемника. О дальнейшей судьбе выставки в Ирландии пока неизвестно.

Вступившие в силу с нового года поправки к закону об упаковке обязывают эстонских производителей отправлять во вторичное использование 75% упаковочного материала. Теперь даже те предприятия, которые производят или ввозят в Эстонию упакованный товар, должны будут либо отправить упаковку во вторичное использование, либо заплатить акциз. Министерство окружающей среды надеется увеличить акцизные поступления в бюджет. До сих пор закон об акцизе за упаковку приносил государству наименьшую прибыль из всех акцизных законов. Однако реализовать собранную упаковку в сегодняшней экономической ситуации сложно. Вторичное использование материала стало менее выгодным из-за резкого падения цен на нефть.

PHOTO: PAKKOGRAFF ©

18 № 1/2009 ПаккоГрафф

19 № 1/2009 PakkoGraff

Регуляторы Технические регламенты на пищевую продукцию и упаковку являются важнейшей составляющей в решении глобальной задачи — устранении барьеров в развитии пищевой индустрии. Андрей Заболотский

лово «глобальная», давно ставшее штампом, приведено здесь не для «красного словца», о чем убедительно говорят следующие статистические выкладки. В настоящее время доля стандартов в сфере пищевой промышленности составляет 12% от общего фонда национальных стандартов, которых в России насчитывается около 25 тысяч. При этом «средний возраст» существующих в аграрно-промышленном комплексе нормативов составляет 9 и более лет. В Европейском Союзе аналогичные показатели не превышают трех лет. Добавить к этому можно лишь то, что многие из существующих у нас стандартов (ГОСТов) устарели, а некоторые подлежат не только корректировке, но и существенному обновлению. Кроме того, появление на рынке новых видов продукции требует незамедлительной разработки и утверждения, соответственно, и новых нормативных документов. По сути, речь идет не просто об упорядочении, а о создании качественно иной доказательной базы. И хотя гармонизация российских стандартов с теми же европейскими, безусловно, важна, но — как это зачастую бывает — вдруг выяснилось, что также предстоит и устранение «появившихся разночтений» между стандартами и положениями уже принятых регламентов на некоторую (молочную, масложировую, кондитерскую и прочую) продукцию. Иногда складывается впечатление, что в различных «прозаседавшихся» ведомствах и структурах просто забывают о том, для кого создается этот — с внесением «бесконечных» правок и дополнений — свод законов, о потребителе. А ведь технические регламенты — документы, без преувеличения, жизненноважные. В них объединены уже существующие основополагающие федеральные законы: «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О защите прав потребителей», а

также действующие ГОСТы на те или иные виды продукции, различные санитарные правила и нормы. Что касается безопасности и качества пищевых продуктов, то нерешенных вопросов здесь предостаточно. Сегодня значительная часть продовольственной продукции, поступающей на рынок, производится в соответствии с техническими условиями (ТУ). Это приводит к тому, что все больше продуктов, соответствуя в целом требованиям безопасности, остаются в то же время на очень низком уровне качества. Так что первостепенным для научного и бизнес-сообществ становится решение именно этой, очень серьезной, проблемы. Очевидно также, что сведение воедино положений стандартов и регламентов может быть успешным только при согласованности в действиях всех заинтересованных сторон.

Первый блин — комом Именно так «охарактеризовали» первый регламент на молоко и молочные продукты в Национальном институте технического регулирования (НИТР), являющимся, кстати, одним из его основных разработчиков. Самое большое количество нареканий вызвали положения документа, касающиеся непосредственно молока. Суть проблемы, обсуждения которой «не утихают» до сих пор, заключается в том, что этот столь востребованный потребителем продукт будет представлен ему в двух видах — «молоко настоящее» и «молочный напиток». Молоко перестает быть «настоящим», если в его состав входит хотя бы 1% сухого порошка. Понятное дело, что именно этот «пункт» очень «не понравился» в первую очередь компаниям-переработчикам. Всех остальных насторожил еще и такой момент — в российской молочной промышленности сегодня нет четкой методики выявления сухих добавок в молоке, да и о наличии продуманной системы контроля над исполнением техрегламента говорить не приходится. Поэтому опасения, связанные с возможностью возникновения различного

20 № 1/2009 ПаккоГрафф

Тема номера

В перспективе техрегламенты дадут рынку более четкую градацию качества продуктов, когда потребители смогут выбирать как более дорогую и более качественную продукцию, так и наоборот, делая при этом осознанный выбор, не ориентированный исключительно на красивую упаковку

рода злоупотреблений со стороны недобросовестных переработчиков и чиновников, также небезосновательны. Непродуманность сказалась и в реальности — были отмечены многочисленные ситуации, когда покупатели безуспешно пытались разобраться (что за продукт — «напиток» или «молоко») в надписях на временных стикерах, прилепленных на старые упаковки. А замена и приведение «в соответствие» упаковки для молочных изделий, — как довольно быстро выяснилось, — дело далеко не простое, требующее времени и приличных затрат. Правда, по имеющейся информации, крупные компании уже успели на 30%, а некоторые и на 50% перейти на использование новой — со всеми необходимыми обозначениями — упаковки. И процесс этот, полагают их представители, завершится весной, в крайнем случае летом.

Не все так «мрачно» в перспективе… Время на полную замену упаковки для молочной продукции остается не так много. И, похоже, заказов у ее производителей очень скоро и существенно прибавится. Перспективы у отечественных производи-

телей упаковки, в частности, для тех же молочных продуктов, по мнению Романа Французова, специалиста по ГУМП, заместителя директора компании «Лава», сегодня очень неплохие. Какой-то напряженности, тем более осложнений у компании, да и у ее партнеров, обозначенное в регламенте «разделение» молока не вызвало. И есть — во всяком случае, пока — уверенность, что в принятых «пищевых» регламентах для ведущих российских производителей упаковки больше плюсов, чем минусов. Во-первых, производители продукции будут вынуждены (исходя из установок регламента) производить ребрендинг выпускаемой продукции. В связи с этим им потребуются большие объемы упаковочных материалов. Так что ситуация для упаковщиков складывается благоприятная. Однако выстраивать какие-то прогнозы на долгосрочную перспективу, тем более в период кризиса, — занятие бесполезное. Очевидно только одно: упаковка будет нужна в любом случае, при этом станут совершенствоваться и упаковочные технологии, и оборудование, и, соответственно, конечный продукт. При всех своих недостатках любой современный регулирующий документ «наце-

21 № 1/2009 PakkoGraff www.pakkograff.ru info@pakkograff.ru

теля свое «приземленное» отношение к этой важной составляющей продукта. Мария Сташенко как эксперт в этой области уверена, что для потребителя идеальная упаковка — это, прежде всего, упаковка удобная в использовании. Конечно, на время кризиса этот фактор временно отойдет на второй план, так как на первый выйдет приобретение недорогой продукции. Тем не менее, как доминирующая «установка» в потребительском поведении он всегда останется на первом месте. Даже из дешевого будут выбирать наиболее удобное. По данным качественных исследований ORGANICA design consultancy, на удобство упаковки обращают внимание 95% потребителей, но при этом соотношение «цена-качество» всегда имеет определяющее значение. Соблюдение положений регламента, касающихся упаковки, должно «дополняться» легкостью, комфортом, привлекательным внешним видом изделия. Все это также должно быть возведено в принцип при оформлении упаковки настоящего и будущего. Только такой подход к делу даст возможность выдерживать конкуренцию и эффективно привлекать потребителей к своему продукту.

PHOTO: PAKKOGRAFF ©

Майонез, маргарин… по российским рецептам

лен» на то, чтобы сделать цепочку «производитель — продукт — потребитель» более прозрачной с точки зрения безопасности и других потребительских качеств. И положительным в регламенте на молочную продукцию является не допускающее двояких толкований определение точных названий («молоко» и «молочный напиток») продукции в соответствии с ее составом. Если правила, установленные регламентом для того же молока, будут соблюдаться, то все участники молочной отрасли от этого только выиграют, считает Мария Сташенко, управляющий партнер ORGANICA design consultancy. В перспективе будет установлена четкая стратификация рынка на объективно более дорогое «молоко» и сравнительно дешевый «молочный напиток», которая, однако, даст возможность потребителю осознанно выбирать определенный продукт. Многие, вероятно, предпочтут платить за более дорогое, но все же «молоко». А для производителей и переработчиков молока это будет означать, что сложившаяся ситуация «подтолкнет» спрос именно на молоко, тем самым автоматически увеличит требуемые объемы его производства в молочных хозяйствах

и на фермах прежде всего. Соответственно, возрастут и бизнес-возможности для молочной отрасли в целом. То есть рост и развитие молочного рынка будут предельно конкретно ориентированы на конечный потребительский спрос. Не исключается также и вероятность того, что введение регламента «поспособствует оживлению» в сегменте молочной упаковки: более дорогое молоко может быть представлено переработчиками в соответствующем (по цене) оформлении. Такой «сценарий» развития, безусловно, повлияет на рост рынка упаковки, его дифференциацию по материалам и цене. Очевидно, что больше внимания со стороны заказчиков будет уделяться визуальной составляющей упаковки — дизайну, текстам. И уже сейчас — закон есть закон — все производители упакованного молока меняют информацию на упаковке для потребителя. Для него рынок упакованного молока станет более прозрачным и понятным, но в то же время — при покупке натурального продукта — более дорогим. Технический регламент предъявляет к упаковке определенные, и довольно жесткие, требования. Но у современного покупа-

Важным шагом стало обретение силы закона еще двух технических регламентов — на масложировую и кондитерскую продукцию. Этот «шаг», хотя и с оговорками, можно признать более продуманным и взвешенным, чем «торопливое» принятие первого регламента на молочную продукцию. Тем более, и это также существенное (и положительное) отличие, масложировому и кондитерскому регламентам «предоставлено право» на переходное положение, что даст время для упорядочения и корректировки новых правил. Несмотря на целый ряд недоработок и упущений, принятие регламента на масложировую продукцию, по словам Александра Лисицына, директора Всероссийского научно-исследовательского института жиров (ВНИИЖ), является событием не только долгожданным, но даже в некоторой степени революционным. Потребность в получении новых регулирующих документов назрела давно — в последнее время существенно выросли — и динамичное развитие продолжается — показатели практически по всем видам пищевого сегмента отрасли. Об этом достаточно убедительно свидетельствуют данные отдела экономических исследований ВНИИЖа: маргариновая продукция, спреды, майонезы являются важной и неотъемлемой частью российского рынка жировых продуктов, ресурсы которого в натуральном выражении составляют более 5,6 млн тонн с учетом суммарных объемов производства в 4,3 млн тонн и импортных поставок в размере 1,3 млн тонн. И объемы этих видов продукции постоянно растут. Так, по сравнению с минимальным уровнем 1997 года объемы внутреннего производ-

22 № 1/2009 ПаккоГрафф

Тема номера ства маргариновой продукции в 2008 году выросли в 3,2 раза, майонезов — в 3,7 раза, растительных масел — в 3,6 раза. Следует отметить и еще одну, очень положительную, тенденцию — потребление маргариновой продукции все больше обеспечивается за счет отечественного производства. Если в середине 1990-х годов доля импорта в суммарном потреблении этой продукции составляла до 50% и выше, то в 2007–2008 годах она снизилась до 15%. Эксперты ВНИИЖ фиксируют также, «… что наряду с ростом внутренних объемов производства и потребления маргариновой продукции в отрасли происходят и качественные преобразования, связанные с коренным изменением ассортимента выпускаемой продукции и используемого сырья. Наблюдается постоянный рост сегмента маргаринов, жиров специального назначения, предназначенных для промышленного использования. Успешно развивается производство жировых продуктов со сложным составом — спредов…». Как подчеркивает Александр Лисицын, дальнейшее развитие масложировой пищевой отрасли потребует выпуска высококачественной продукции, что отчетливо видно на примере тех же майонезов. А для этого необходимо уделять большое внимание, и в первую очередь отечественным, рецептурам, расширять ассортимент, разнообразить фасовку и упаковку. Однако главным, определяющим моментом в такой важной составляющей продукта, коим является его качество, были и остаются четкие, выверенные стандарты и грамотно составленные методики, правила — все то, что объединяется понятием «доказательная база». Для ее создания необходимо проведение сложных скрупулезных исследований, которые в свою очередь требуют наличия современной аппаратуры и оборудования. И понимание важности задачи со стороны власти есть — сегодня ВНИИЖ выделены средства, специалисты получили возможность более активно и плодотворно проводить исследовательскую работу по разработке новых стандартов. Полученные результаты обнадеживают — основа для нормального функционирования регламента создается.

Шоколад «с пятью процентами» В техническом регламенте на кондитерскую продукцию, так же как и в регламенте на молочную продукцию, обнаружился свой «камень преткновения» — шоколадный. В документе есть положение, в котором отражено, что при производстве шоколада разрешается использование 5% растительных жировых добавок. Данная установка явно входит в противоречие с (бывшим) ГОСТом, в котором четко прописано, что растительное масло в продукте должно быть 100-процентным какао-маслом. Конечно, по правилам, установленным в регламенте, все присутствующие в шоколаде добавки обязательно должны быть указаны на упаковке. Да и ничего особенного в этом нет, уверены разработчики, — такой допуск вполне

«в русле» гармонизации российских правил с европейскими. «Да, действительно, одним из основных мотивов данного изменения является желание гармонизировать правила, по которым работает российская промышленность, с правилами, действующими в Европе, — замечает Светлана Баранова, начальник технологического отдела КФ «Верность качеству». — Однако это нововведение вряд ли что изменит для производителей, качество продукта у которых на первом месте. В их число входит и компания «Верность качеству»: никаких изменений в этом плане даже не предполагается — независимо от введения техрегламента шоколад будет изготавливаться из 100% какао-масла, без добавления посторонних жиров». К сожалению, многие производители, не дождавшись введения регламента, при производстве шоколада, частично или полностью заменяют какао-масло посторонними жирами (заменителями/эквивалентами). И понятно почему — какао-масло является самым дорогим компонентом. Но теперь, согласно регламенту, производители шоколадной продукции будут обязаны информировать потребителя о наличии посторонних жиров, последнему остается только более внимательно относиться к распечатке ингредиентов на упаковке. Коснутся изменения и требований к маркировке, но это не должно вызвать сложностей у производителей, так как настоящий федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после его официального опубликования. У них будет достаточно времени для внесения изменений — на упаковке появится информация о содержании насыщенных жирных кислот и заменителей какао-масла. И, конечно, важным фактором была и остается оценка продукции. Регламентом для этого определены две формы: государственный контроль — осуществляется органами Роспотребнадзора или любым аккредитованным органом по сертификации и подтверждение соответствия в форме принятия декларации (на упаковке должен присутствовать знак РСТ) о соответствии. Что касается последнего – подтверждением соответствия – то остается лишь надеяться, что требования, заложенные в техрегламенте, будут выполняться, и производитель без проволочек и лишней нервотрепки станет получать все необходимые для нормальной работы документы.

Маркировать! — сомненья неуместны Госдума приняла в первом чтении еще один очень важный техрегламент «О маркировке упакованных пищевых продуктов для потребителей». Документ — готовился более трех лет — по мнению его разработчиков, получился очень удачным, и прежде всего тем, что исключает какоелибо дублирование в разных техрегламентах одних и тех же правил маркировки. Сыграл свою положительную роль и тот

23 № 1/2009 PakkoGraff www.pakkograff.ru info@pakkograff.ru

факт, что подготовка его велась открыто. В проработке пунктов этого серьезного и нужного документа приняли участие бизнес-сообщество, органы надзора, представители общественности. О его серьезности и «нужности» говорит, кстати, такой факт — по данным социологов, только 7,5% потребителей не интересуют этикетки, в то время как почти 70% уделяют внимание содержимому упаковки продовольственных товаров, а каждый пятый всегда внимательно читает информацию на упаковке о составе продуктов. Все требования в этом компактном регламенте предельно взвешены и систематизированы. На упаковке обязательно должна присутствовать информация о наличии в продукте пищевых добавок, генно-модифицированных организмов, ароматизаторов, веществ или продуктов, которые могут способствовать возникновению аллергических реакций или противопоказаны при некоторых видах заболеваний. И еще один очень важный момент: в документе установлены требования к информированию потребителя о наименовании и месте нахождения изготовителя и уполномоченной для приема жалоб структуры. Так что теперь у потребителя не будет ощущения «ущербности», как говорится: «осведомлен — значит вооружен».

Регламенты принимаются, некоторые из них (хотя и с проволочками) уже утверждены. Наверное, мало кто задумывается над тем, что для того, чтобы столь понастоящему нужное дело сдвинулось с «мертвой точки», потребовалось более шести лет. Интересно, сколько времени потребуется, чтобы разобраться с еще одной «позицией», имеющей самое непосредственное отношение к техническому регулированию. Речь — о соответствии продукции требованиям новых технических регламентов, вернее, о том, какое все-таки ведомство будет осуществлять аккредитацию органов по сертификации и испытательных лабораторий, участвующих в подтверждении соответствия продукции. Однако даже если оно будет «определено и названо», проблема вряд ли решится в одночасье — во-первых, нет единой национальной системы, вовторых, отсутствует «перечень» четких и понятных всем игрокам правил. Есть и «в-третьих» — ощутимо не хватает лабораторий, имеющих штат грамотных специалистов и качественное, соответствующее всем необходимым требованиям оборудование. Между тем проблема подлинности продуктов последнее время приобретает все большее значение. Например, сливочное масло из коровьего молока является ценным продуктом питания, оно применяется как один из основных ингредиентов во многих отраслях пищевой промышленности. В то же время сливочное масло — один из наиболее «пострадавших» из-за подмены сырья молочных продуктов. Нередки случаи, когда отдельные предприятия производят фальсифицированный продукт, представляющий собой спред — смесь молочного и растительного жиров. Существующие сегодня технологии позволяют получить продукт, по внешним признакам схожий с коровьим маслом. Причем делается это настолько «качественно», что даже опытному специалисту не всегда удается однозначно установить (по органолептической оценке) факт фальсификации продукта. Конечно, существуют лаборатории, где разработаны оригинальные методики, используется самое современное оборудование, с помощью которого можно достаточно быстро установить подлинность тех или иных продуктов. Но таких лабораторий, к сожалению, пока еще очень мало, так что задуматься здесь есть о чем, но не надолго. Проблемы надо решать по мере их поступления, иначе они имеют свойство накапливаться, а что бывает дальше — представить нетрудно…

PHOTO: PAKKOGRAFF ©

А контролеры кто?..

24 № 1/2009 ПаккоГрафф

Регламенты

Ещё не всё дорешено? По мнению экспертов, технический регламент на масложировую продукцию уже сейчас требует доработок и поправок Андрей Заболотский

…не всё учтено «могучим ураганом»

Принятие техрегламента на масложировую продукцию, как, впрочем, и на некоторые другие продукты, проходило в обстановке дискуссий и споров. Сомнения в «жизненности» ряда его положений были высказаны представителями Ростехрегулирования, прозвучали критические замечания в Госдуме и ряде других госструктур. Но все «за» и «против» «уравновешивались» одним — пониманием того, что документ принимать все равно придется, что гармонизация нормативных актов с европейскими правилами технического регулирования давно назрела, и пора наконец переходить к делу.

Сегодня становится очевидным тот факт, что регламент на масложировую продукцию, мягко говоря, далек от совершенства. И если не споры, — все-таки закон утвержден и уже вступил в силу, — то обсуждения различных его недочетов и упущений продолжаются. Главная причина «сырости» регламента, уверена критикующая сторона, заключается в том, что представители науки практически не привлекались к его разработке. А если и привлекались, то на первом этапе, в дальнейшем «бразды правления» взяло в свои руки бизнес-сообщество. Такой «подход к делу» вполне понятен — в его основе стремление сократить до минимума количество различных «запретительных» установок и зачастую дублирующих друг друга проверок. Но в то же время очевидно, что различных ляпсусов, в том числе в формулировках, избежать не удалось. В подтверждение этому можно привести целый ряд примеров. Допустим, фирма выпускает жидкое хозяйственное мыло для технических целей, но его показатели безопасности не совпадают с теми, что утверждены для хозяйственного мыла в регламенте. Как быть в таком случае? Выход один — продолжать производство продукта по техническим условиям (ТУ). Подобное можно сказать и о некоторых (редких) маслах, используемых в фармацевтике, — четкого «толкования» этих видов продукции регламент также не дает, отделываясь общими фразами. Список вопросов (даже при не очень пристальном рассмотрении пунктов документа), оставшихся открытыми, получается довольно-таки внушительным. Есть еще один очень важный момент — для нормальной работы регламента требуется большая доказательная база, а ее сегодня просто нет. Некоторые ГОСТы «ушли» в прошлое, другие — нуждаются в корректировке и изменениях. Проблема крайне серьезная, требующая незамедлительных решений и действий. К тому же появляются принципиально новые продукты, для которых существуют только формулировки, а необходимые стандарты отсутствуют, да их просто и не было. Скажем, кремы на основе растительных масел — что это такое, как их «квалифицировать»? И т. д.? Становится очевидной необходимость создания новых методик, соответственно — требуются новое качественное оборудование, приборы. Внимание этому значимому

Главное, как водится, — забота о потребителе. Поэтому в документе, по мнению его разработчиков, все, что требуется, учтено. Теперь, например, все ингредиенты масложирового продукта должны быть обязательно обозначены на упаковке до мельчайших подробностей, причем не микроскопическими буквами (размеры шрифта определены в зависимости от размера упаковки). И, само собой разумеется, — дата изготовления продукта, температура хранения и рекомендации по хранению после разгерметизации упаковки. Вообще, в пунктах регламента, касающихся тары и упаковки, похоже, ничего не упущено. Основополагающее же требование отражено в п. 1 ст. 6: «Упаковка масложировой продукции должна обеспечивать ее безопасность и неизменность ее идентификационных признаков при обращении масложировой продукции в течение срока годности пищевой масложировой продукции и срока хранения непищевой масложировой продукции». А п. 2 этой статьи «напоминает», что «материалы упаковки, контактирующей с пищевой масложировой продукцией, должны соответствовать требованиям безопасности, установленным соответствующими техническими регламентами». Следует отметить, что производители упаковки в требованиях регламента чего-то из ряда вон выходящего для себя не усмотрели. А некоторые даже успели послать своим партнерам — производителям масложирового продукта — распечатку регламента, чтобы те вдруг чего-то «не упустили» при описании качества и свойства продукции. Движение, хотя и не такое быстрое, как кому-то хотелось бы, началось. Главное, установлены правила, а в них все «разложено по полочкам» — зафиксированы

PHOTO: СКИТ©

Ни грамма лишнего и вредного

Стандарт или нестандарт?

требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации масложировых продуктов; не остались «в стороне» безопасность сооружений и зданий, эксплуатация оборудования. Большим плюсом для производителя, по мнению разработчиков регламента, станет и ускоренное поступление масложировой продукции на прилавки магазинов. А «способствовать» этому будет упрощенная — две формы подтверждения — система соответствия: на выбор предлагается декларирование или сертификация произведенного продукта. Вот так, необходимые условия (пока на бумаге) для производителя созданы, устранены «изматывающие» многоступенчатость и прочие препоны для продвижения товара, и потребитель наконец обретет уверенность (согласно букве закона) в качестве продукта. Казалось бы, открыт простор для действий и созидания, но, как выясняется …

25 № 1/2009 PakkoGraff

Инструкции по хранению К положительным и продуманным, безусловно, можно отнести такое нововведение в регламенте, как обязательное указание на упаковке продукта рекомендаций по его Масло растительное, тыс. тонн 3000 2500 2000 1500 1000

2007

2005

2001

2003

1997

1999

1995

1991

1993

500 1970

Источник: Росстат

Маргариновая продукция, масло сливочное, майонезы, тыс. тонн 900

Маргариновая продукция Майонез Масло сливочное

800 700 600 500 400 300 200

Источник: Росстат

2007

2005

2001

2003

1997

1999

1995

1993

1991

100 1985

Вопросы предстоит решать непростые. С точки зрения выполнения регламентом своих функций — обеспечения безопасности продуктов — необходимо понимать, что в установках документа заложены предельно допустимые (как в САНПиНе) нормы. А производитель может «держать» показатели на мировом уровне и даже выше, но пока, к сожалению, подобных тенденций не наблюдается. Причина в «затратности и накладности» — нужно привлекать интеллектуальные, финансовые и прочие ресурсы, внедрять новые технологии. Так что очень важно осознавать, какие нормы включаются в регламент. Когда задаются определенные нормы, то, по сути, одновременно закладывается инновационный характер развития. А российская масложировая пищевая промышленность тем временем динамично развивается, отдельные ее сегменты находятся на подъеме. По данным Росстата, в 2008 году российскими компаниями было произведено почти 2,5 млн тонн растительных масел, 0,72 млн тонн маргариновой продукции, около 0,1 млн тонн спредов, 0,75 млн тонн майонезов, 0,28 млн тонн сливочного масла. Очевидным лидером, например, среди масложировых (пищевых) продуктов в настоящее время является майонез. Российский сегмент рынка майонезов прогрессирует на всех направлениях. Наибольший его рост пришелся на 2004–2005 годы — в этот период появляются крупные производители и значительно расширяется ассортимент продукта. Фасовка и упаковка, со «своей стороны», также «стараются» соответствовать. Основной тенденцией последнего времени, по данным компании «Бизнес Аналитика», можно считать рост популярности майонеза в дой-паке с дозатором. Благодаря удобству использования и хранения этот тип упаковки уже давно и успешно доминирует на отечественном рынке майонезов. Он медленно, но неуклонно вытесняет своего «предшественника» — дой-пак без дозатора. Между тем продвижение «удобной упаковки» идет не совсем и не везде гладко. Есть города, например Иркутск и Хабаровск, где более 2/3 рынка занимают другие пластиковые упаковки: ведра, банки, бутылки. И такое положение дел обусловлено не потребительскими предпочтениями, а производственными возможностями местных упаковочных компаний. Так что «незаполненные ниши» остаются — удобной и нужной потребителю упаковки все еще не хватает. Однако у рынка свои правила: он «диктует» и разнообразие рецептуры майонезов и майонезных соусов, и расширение ассортимента, и, как следствие, для всего этого потребуются такая же разнообразная фасовка и упаковка отменного качества. От требований майонезной отрасли, ее потребителей не уйти, но главным в этой

1985

Стандарт « всему голова»

«цепочке» остается грамотно и выверено выстроенный национальный стандарт для майонезов и майонезных соусов. Очевидно, что только скорейшая его разработка, соответствующая международным (с учетом национальной специфики) нормам, обеспечит доказательную базу техрегламента на этот, столь востребованный, вид масложировой продукции. И хотя первые шаги уже сделаны — подготовлена первая редакция проекта — работа, по мнению специалистов, еще далека от завершения: в частности, отсутствуют стандартизованные методики определения таких показателей майонеза, как содержание белка и яичного желтка. Здесь следует отметить, что эти методики будут разрабатываться впервые. Сегодня, как никогда, очевидно, что какие-либо «нестыковки» между регламентом и стандартами недопустимы. Поэтому работа, начатая ученым сообществом в 2008 году, активно продолжается и в текущем. А все предстоящие изменения и нововведения в ГОСТах на масложировую продукцию будут публиковаться в Информационном указателе стандартов.

1970

направлению не уделялось (и не уделяется), не предусмотрено и его финансирование.

хранению. И показательным здесь будет один из основных по объемам и частоте употребления продуктов — растительное (оливковое, подсолнечное и прочее) масло. Появилась принципиально новая «вещь», которой раньше не было, — рекомендации по хранению масла после разгерметизации в домашних условиях. Теперь информация на этикетке до сведения каждой домохозяйки доводит, что после откупоривания бутылки с маслом ее необходимо ставить в холодильник, иначе продукт не просто портится (что, кстати, сразу и не определишь) — его употребление становится вредным для здоровья. Однако для «полного спокойствия» потребителя специалистам еще предстоит провести серьезную и кропотливую работу, касающуюся сегмента растительных масел. Если нормативы на подсолнечное масло, разработанные в 2005 году, были своевременно гармонизированы с принятыми международными (требования к окисленности продукта обеспечивали высокое качество и безопасность продукта), то стандарты на рапсовое и соевое масло нуждаются в доработке. Они не соответствуют принятым в мире представлениям в части, касающейся их окислительной порчи. В них также не учтены особенности новых сортов семян масличных культур, современных технологий производства растительных масел, их обработки и использования. В связи с этим необходимо отметить, что и к упаковке для растительного масла предъявляются повышенные требования, одним из которых, безусловно, становится «экономичность». Например, уже появилось новое оборудование для фасовки продукта в пакет «дой-пак». Данная фасовка является альтернативой привычной «бутылированной», а новая упаковка для растительного масла оригинальна, удобна, да и экономически выгодна, что немаловажно в условиях кризиса. И такие перемены лишь к лучшему. Неплохо, что во взаимоотношениях производителей упаковки и масложировой продукции сегодня на передний план выходит большая открытость — все ингредиенты, варианты храненияи т. д.теперь будут четко согласовываться и также четко наноситься на упаковку. А опасения, что этикетки на упаковке окажутся «перегруженными» информацией, безосновательны: достоверная и вовремя доведенная до потребителя, она никогда не будет избыточной и тем более лишней. Кроме того, — и специалисты уверены в этом, — регламент в случае успешной реализации всех заложенных в нем установок, конечно же, повысит требования не только к качеству упаковки. В перспективе этот процесс поспособствует появлению новых, нестандартных образцов. Таких, в которых будут учтены все запросы масложировой промышленности. Поэтому вполне прогнозируемо, что будет происходить внедрение новых технологий и упаковочного оборудования, в том числе, как ни покажется это кому-то странным, отечественного.

Как добиться высоких результатов в сегодняшних условиях Компания Festo предлагает пути оптимизации расходов на всех этапах производства

оследние несколько лет в большинстве отраслей промышленности обострилась ценовая конкуренция, что, в свою очередь, ставит перед компаниями задачу оптимизации своих затрат, включаемых в себестоимость продукции. Сегодня мы затронем пути снижения затрат на внутренние бизнес-процессы предприятий и сокращение эксплуатационных издержек производства, поскольку именно оптимизация этих расходов, а не экономия на стоимости комплектующих, дает наибольший экономический эффект, каждый день увеличивая размер сэкономленных средств. Компания Festo со всей ответственностью относится к вопросу повышения экономической эффективности работы предприятий и одной из первых откликнулась на веяния рынка, предложив своим партнерам помощь в сокращении расходов на всех этапах — начиная от проектирования, сборки и запуска систем автоматизации, заканчивая повседневной работой производства. В арсенал компании Festo входят: – системы диагностики элементов пневмосистем и мониторинг качества сжатого воздуха — для предотвращения аварийных остановов оборудования и снижения затрат на сервис; – система мониторинга потребления сжатого воздуха — для энергосбережения; – программы расчета и выбора продукции, а также возможность заказа предварительно собранных, проверенных и готовых к установке систем и узлов (комплексные системы) — для снижения затрат на проектирование; – заказ готовых к установке систем — для снижения затрат на сборку оборудования; – поставка продукции комплектами или в виде готовых систем под одним заказным номером, оформление и отслеживание заказов через интернетмагазин Festo — для снижения затрат на логистику. СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ Сегодня убытки от незапланированного простоя оборудования в результате его поломки оцениваются экспертами в 250–1000 евро/мин для простых систем и до 10 000 евро/мин в случае сложного и высокопроизводительного оборудования или при непрерывности процесса, например, в металлургии

и целлюлозно-бумажной промышленности. Поэтому очень важно либо заранее выявить опасность возникновения неисправности и провести превентивный ремонт, либо быстро определить место и тип неисправности в случае ее возникновения. Так, например, системы диагностики Festo позволяют в 35% случаев предотвратить аварии, заранее обнаружив опасность возникновения поломки, а в оставшихся 65% случаев значительно сократить время простоя за счет моментального выявления места и типа поломки, в том числе и дистанционно — через Internet, Ethernet или fielbus. При этом готовая система диагностики увеличивает стоимость системы автоматизации менее чем на 10%, а экономит до 75% дальнейшей стоимости эксплуатации оборудования на производстве. ТРИ УРОВНЯ ДИАГНОСТИКИ Уровень 1: простой мониторинг — оценка текущего состояния пневматической системы и элементов с помощью датчиков давления, расхода и перемещения. Отклонение от заданных значений свидетельствует о возможной неисправности и необходимости провести техническое обслуживание или ремонт. Также производится мониторинг электрических параметров системы управления.

Уровень 2: поиск неисправностей — анализ данных, поступающих из подсистем и центрально установленных датчиков, позволяет заранее выявить возможные неисправности и место их возникновения. Очевидное преимущество заключается в своевременной (превентивной) замене отдельных элементов во время плановых остановок оборудования. Уровень 3: определение типа неисправности — установка дополнительных датчиков позволяет определить тип и точное расположение неисправности. У компании Festo первый и второй уровни диагностики реализуются с помощью пневмоостровов CPX/ MPA или CPX/VTSA. Каждый из этих пневмоостровов уже имеет встроенную функцию диагностики и представляет собой единый блок, включающий в себя пневматические распределители и электронную периферию. Сигналы со встроенных сенсоров и внешних датчиков давления (тип SDE1, SDE5, SPAB), расхода (SFE1 или MS6-SFE), положения (SM…) или перемещения (SMAT-8E) локально обрабатываются электронной частью пневмоостровов CPX/MPA или CPX/VTSA. В случае возникновения поломки или выявления опасности выхода из строя какого-то пневматического элемента в центральную систему управления и/или на экран

оператора выдается предупреждение об этом. Пневмоостров также может отправить вам тревожное сообщение посредством SMS или e-mail с указанием подробной информации о сбое. Сетевые возможности пневмоостровов CPX/MPA и CPX/VTSA позволяют вам удаленно, через локальную сеть или даже через Internet, с помощью стандартного браузера, установленного на вашем компьютере, следить за работой всей системы, вплоть до уровня входа/ выхода сигналов и положения золотника распределителя. Тем самым в случае возникновения неполадки сервисные службы — ваши или производителя оборудования — смогут оперативно и без выезда на место выявить причину неисправности, а это позволяет экономить значительные средства. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА СЖАТОГО ВОЗДУХА Пневматические системы характеризуются надежностью, стойкостью к перегрузкам и простотой в обслуживании — возможно, поэтому пользователи оборудования редко задумываются о качестве сжатого воздуха. Но воздух недостаточного качества может вывести из строя пневматические элементы, а это ведет к аварийным остановкам оборудования. С другой стороны — средства, затраченные на повышение качества

сжатого воздуха сверх необходимого, будут затрачены впустую. Проводить полноценный анализ качества сжатого воздуха самостоятельно является дорогим и сложным мероприятием. Поэтому компания Festo в рамках своего сервиса предлагает заказчикам провести проверку качества сжатого воздуха, который используется на их предприятии, и подобрать надежные средства поддержания необходимого качества сжатого воздуха. МОНИТОРИНГ ПОТРЕБЛЕНИЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА Сегодня все большее влияние на себестоимость выпускаемой продукции оказывает стоимость энергоресурсов. Сжатый воздух, используемый в пневмосистемах промышленного оборудования, является одним из самых дорогих энергоносителей. Утечки воздуха малозаметны, но приводят к большим экономическим потерям. Отверстие в пневмомагистрали диаметром 2 мм приводит к потере более 1000 евро в год (средняя стоимость 1 куб. м сжатого воздуха составляет 0,02 евро). Причинами утечек могут быть изношенные или некачественные пневмоприводы, поврежденные пневмошланги и не герметичные фитинги. Но найти и устранить причину утечек сжатого воздуха в современном технологическом оборудовании достаточно сложно. При этом практика показывает, что потенциал снижения затрат на энергоносители за счет устранения утечек и организации превентивного технического обслуживания пневматических систем составляет до 35%. Поэтому все большее распространение получают системы мониторинга потребления сжатого воздуха. В случае с компанией Festo такая система (GFDM) состоит из датчиков расхода SFE1 или MS6-SFE, контроллера FDC и системы визуализации (FED или SCADA-VipWin). Принцип работы системы мониторинга потребления сжатого воздуха заключается в следующем: контроллер FDC производит непрерывное сравнение, оценку (на основе графика расхода) и накопление данных о расходе сжатого воздуха, что позволяет выявить утечки и принять превентивные меры прежде, чем произойдет поломка. СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ Обзор рынка автоматизации показывает, что все наиболее серьезные компаний, работающие в этой области, предлагают своим заказчикам бесплатные программы, предназначенные для облегчения и ускорения процесса про-

component selection, Shock absorber selection, MuscleSIM, Moment of inertia calculation, Gripper selection, Festo AirDryer компании Festo, программы E-Tech, AUTOSIM-200 компании SMC, расчетные программы сайта компании Bosch-Rexroth и т.п. Вторым способом сократить затраты на проектирование является заказ уже собранных систем и узлов, готовых к установке на оборудование. В этом случае вы возлагаете заботу о проектировании, сборке и проверке таких систем на Festo или на любого другого производителя комплектующих и получаете готовое работоспособное решение под ваши конкретные требования с гарантией качества. При этом суммарная стоимость такой готовой к установке системы будет значительно ниже, если бы вы ее собирали самостоятельно из отдельных компонентов. Классическим примеров комплексной собранной системы являются шкафы управления.

ектирования систем управления. Это программное обеспечение собственной разработки распространяется через Интернет или с электронными каталогами продукции и позволяет создавать принципиальные схемы и автоматически генерировать спецификацию для заказа; конфигурировать и подбирать параметры пневматических и электрических элементов; моделировать работу

как отдельных приводов, так и всей системы управления в целом, что, в конечном счете, позволяет провести оптимизацию и определить влияние параметров пневматических элементов на работу системы. Примерами специального программного обеспечения являются Fluid DRAW, FluidSIM, ProPneu, Aircon, PositioningDrives, Booster selection tool, Tube selection, Vacuum

ЭКОНОМИЯ НА ЛОГИСТИКЕ Заказ собранных систем и узлов не только сокращает затраты на проектирование и сборку, но и позволяет упростить процесс заказа и логистику — вместо большого списка отдельных изделий вы используете лишь один заказной номер, который присваивается вашей системе. То же самое касается поставки продукции предварительно собранным комплектом. В случае если вы каждый раз заказываете один и тот же набор изделий, этому комплекту дается один заказной номер, который используется при следующих заказах. Еще один инструмент, призванный упростить процесс закупки, — это интернет-магазин. В Европе и Америке успешно работают интернет-магазины нескольких производителей средств автоматизации, в России же из «пневматических» фирм онлайн-торговлю пока ведет только компания Festo. Основным преимуществом интернет-магазина, как отмечают заказчики, является удобство выбора продукции, оформления и, что особенно важно, отслеживания заказов — причем в любое время и на любом компьютере с выходом в Интернет, минуя телефонные переговоры. При выборе продукции вы можете тут же просмотреть всю документацию по изделиям, сравнить их по цене, характеристикам, наличию на складе и срокам поставки и найти оптимальное для себя решение. Еще одной полезной функцией интернет-магазина является возможность повторения и редактирования ранее осуществленных заказов.

Приглашаем Вас посетить стенд Festo на выставке Росупак-2009, павильон 1, зал1 ООО «ФЕСТО-РФ», 119607, Москва, Мичуринский пр-т, 49 festo@festo.com, www.festo.com, интернет-магазин www.festo.com/ru/onlineshop

28 № 1/2009 ПаккоГрафф

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Регламенты

Российские техрегламенты: история вопроса Российские регламенты — продолжение советских традиций Владимир Ульянов

1960-е годы в стране проходила кампания, названная «стандартизацией». С тех пор засела в голове фраза или, как говорят сейчас, «рекламный слоган»: «Надо знать со школьной парты, как важны в стране стандарты!». В тот момент это была не «кампанейщина», а действительно очень нужное для промышленности и сельского хозяйства страны мероприятие. Дело в том, что в начале 60-х существовало множество типов нормативно-технических документов. Кроме государственных стандартов (ГОСТ)

были республиканские (РТУ) и межреспубликанские (МРТУ) технические условия, стандарты наркоматов (хотя наркоматы были преобразованы в министерства еще в 1946-м). Имели силу и некоторые другие нормативные «атавизмы», например «военные ГОСТы» — государственные стандарты, введенные на время Отечественной войны. При таком многообразии документов, иногда входивших в противоречие между собой, функционирование отраслей народного хозяйства затруднялось. Что особенно сказывалось в условиях планового хозяйства. К примеру, в советские времена нередки были случаи, когда в приказном порядке

производство того или иного оборудования передавалось с одного предприятия на другое, порой относящееся к другому министерству. Но наладить производство «с ходу» подчас не удавалось. На новом предприятии могли работать на основе других нормативных документов. В результате проведенной большой работы в стране была создана достаточно стройная система государственных стандартов. Сами ГОСТы по своей направленности оказались разбиты на группы, проведена классификация стандартов. Вновь вводимые или заменяющие предыдущие стандарты разрабатывались с учетом международных тре-

29 № 1/2009 PakkoGraff

бований, прежде всего, в интересах стран Содружества экономической взаимопомощи (СЭВ) — международной организации, куда входили соцстраны. При разработке национальных стандартов принимались во внимание и требования международных стандартов (ISO). ГОСТы не были чем-то вечным и застывшим. В них постоянно вносились изменения. И по мере нарастания числа изменений стандарты переиздавались. Порой создавалось впечатление, что некоторые изменения вносились лишь для того, чтоб кто-то смог отчитаться о проделанной работе, но в большинстве случаев они были вызваны велением времени.

и с потребителями. И обязательно регистрировались в органах Госстандарта. ТУ ни в коем случае не могли противоречить требованиям ГОСТа, а лишь конкретизировали требования стандарта для данного вида продукции. Например, существовал «ГОСТ 18518-80. Автоматы фасовочные для сыпучих пищевых продуктов в бумажную и картонную потребительскую тару. Общие технические условия». А вот конкретный автомат выпускался уже по ТУ, созданным на основе этого стандарта. Найти в советское время действующие ТУ было несложно. Их копии хранились в региональных органах Госстандарта или центрах научно-технической информации.

В принципе, практика создания ТУ на конкретную продукцию сохранилась и сейчас. Мало того, число продукции, выпускаемой по ТУ, только возрастает. Одно время брошюрки с текстом ГОСТов сопровождались надписью, напоминающей надпись на купюрах: «Несоблюдение стандарта преследуется по закону». Но и без нее к ГОСТу относились, по крайней мере, с уважением. Система нормативной документации, во главе которой находились ГОСТы, хотя и была, может быть, немного громоздкой, но являлась работоспособной и в условиях планового хозяйства себя полностью оправдывала.

За соблюдением ГОСТов в СССР следили строго

В то же время «многоуровневость» нормативных документов сохранялась. Существовали отраслевые стандарты (ОСТ), к коим стоит отнести и строительные нормы и правила (СНиП). Оставались в ходу РТУ или МРТУ, но они вводились на ограниченное время, до тех пор, пока их не заменял ГОСТ или отпадала необходимость в технических условиях. Были и так называемые стандарты предприятий (СТП). Эти документы несколько ограничивали в условиях конкретного предприятия применение других нормативно-технических документов. Например, изо всего многообразия номенклатуры покупных изделий выбирались наиболее применимые на предприятии. Это делалось для облегчения материально-технического снабжения предприятия либо для унификации технологических процессов на предприятии. Кроме перечисленных нормативных документов были технические условия (ТУ), по которым выпускалось большое число продукции в стране. Они создавались на предприятии, выпускающем, разрабатывающем или проектирующем ту или иную продукцию, но согласовывались с вышестоящем органом, а также со смежниками

. . . и неважно, какой это был продукт

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Трудные времена Сложная «жизнь» началась для стандартов при переходе экономики к рыночным отношениям. Если какая-то часть стандартов могла «работать» без внесения в них существенных изменений, то достаточно большая часть ГОСТов для новых условий просто не годилась. Например, ГОСТ советского времени на порошкообразные синтетические моющие средства содержал кроме прочего и состав чуть ли не всех выпускающихся тогда в стране СМС, начиная с «Новости» — едва ли не первого стирального порошка в стране. Мог ли такой стандарт удовлетворить производителей, стремившихся выпускать порошки своих «брендовых» марок? Надо сказать, что при замене стандартов в то время прошло и несколько откровенных ляпов. Так, новый вариант ГОСТ на порошкообразные СМС содержал три страницы. Суть текста стандарта можно свести к фразе, что СМС могут быть в виде порошка или гранул от белого до кремового цвета и не содержать раздражающие кожу вещества. Но ни слова о маркировке пачек с СМС в стан-

30 № 1/2009 ПаккоГрафф

Регламенты дарте не было. Тот вариант просуществовал недолго, его быстро заменили. С ГОСТами произошло и еще одно изменение, вызванное распадом страны. Бывшие союзные республики первоначально попытались сами выпускать национальные стандарты, но в большинстве случаев им это оказалось не под силу. Поэтому значительная часть стандартов для многих стран ближнего зарубежья разрабатывается в России. Их принимает Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. Такие стандарты носят название межгосударственных и обозначаются как ГОСТ. Органы по стандартизации стран СНГ, в свою очередь, вводят их на своей территории как национальные стандарты. Есть стандарты, которые действуют только в России, они обозначаются как ГОСТ Р. Правда, многие из национальных стандартов России со временем преобразуются в межгосударственные. Так например, «ГОСТ Р 8.579-2001 ГСЕИ. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте» превратился в ГОСТ 8.579-2002 с тем же названием. Самая же большая метаморфоза, случившаяся с государственными стандартами, заключается в том, что теперь они уже перестали быть обязательными к применению.

валось развитие экономики страны. Что же тогда говорить об условиях применения устаревших нормативов в условиях рынка? Единственным нормативно-техническим документом, обязательным к применению и исполнению, по закону № 184-ФЗ является технический регламент (далее — ТР).

«Царское» ли это дело?

Нарушил «полномочные» права государственных стандартов Федеральный закон № 84-ФЗ от 27 декабря 2002 года «О техническом регулировании». Статья 2 этого закона определяет стандарт как: «документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения». Еще раз добровольность применения подчеркнута в п. 3 ст. 4. «Федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в сфере технического регулирования акты рекомендательного характера, за исключением случаев, установленных статьей 5 настоящего Федерального закона». (Ст. 5 касается оборонной продукции.) Итак, применение или неприменение ГОСТов в своей деятельности — теперь дело добровольное. Но с этой повальной добровольностью использования стандартов дела обстоят странным образом. С одной стороны, навязывать обязательство придерживаться требований стандартов не стоит. В советское время предприятия придерживались кучи регламентирующих документов, некоторые положения которых явно устарели, но отменить их можно было, лишь пройдя «круги бюрократического ада». Тем самым сдержи-

PHOTO: BOSCH©

Закон 2002 года

Сегодня многое контролирует техника

«Технический регламент — документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленным законодательством Российской Федерации, или межправительственным соглашением, заключенном в порядке, установленным законодательством Российской Федерации, или Федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе, зданиям, строениям и сооружениям, или к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации)». Такое определение дает закон. Статья 10 говорит об особом порядке разработки и принятия ТР. Действительно, в некоторых (экстремальных) случаях необходимо, чтобы ТР начал действовать как можно скорее. Тогда ввести его можно и постановлением Правительства или без предварительного обсуждения. Предварительная публикация проекта ТР и обсуждение его широкими кругами, пожалуй, главное в достижении гласности при принятии нормативных документов. Конечно, при условии, что это реально станет осуществляться. Ранее при введении в действие государственных стандартов если обсуждение и проходило, то в «узких» кругах. При отсутствии предварительной публикации и возможности широкого обсуждения легче было «протолкнуть» нужный документ или «зарубить» не подпадающий под чьи-то интересы. Однако создается впечатление, что пока еще получается широкое обсуждение проектов ТР с привлечением специалистов. Зато регламенты активно начинают обсуждать, указывая на их недостатки, тогда, когда они уже стали законом. Стоит ли Государственной Думе терять время на принятие нормативно-технических документов, коими являются технические регламенты, нужно ли отвлекаться первому лицу в государстве на подписание их? Безусловно. Нормативный документ, принятый в Парламенте и подписанный Президентом, становится законом, который все обязаны выполнять. Между тем ведь в законе, которым становится ТР, даже при сильном желании всего не изложишь. Поэтому придется в ТР или в каком-то подзаконном документе ссылаться на какие-либо документы, в том числе и стандарты. Но ведь стандарт — добровольно используемый документ . . .

31 № 1/2009 PakkoGraff

Мнение

Об «упаковочных» законах Пока в вопросе об «упаковочных» регламентах ответов мало, тем не менее оспаривать важность их принятия не стоит, ведь в них заинтересованы как производители, так и потребители Наконец-то мы смогли увидеть проект крайне нужного и крайне своевременного ТР «О безопасности упаковки». Между тем разговоры о подготовке этого проекта ходили в упаковочной среде давно. Впервые же обсудить первый проект регламента, тогда еще разделенный по типам упаковок, было предложено в марте 2004 года. Регламент о безопасности упаковки был назван в числе 17 приоритетных, которые должны быть приняты до 2010 года. Несомненно, ТР «О безопасности упаковки» послужит охране здоровья населения и окружающей среды. Хорошо, что он охватывает все виды упаковки. А более конкретные требования по каждому виду упаковки можно будет изложить в специальных технических регламентах, создание которых наряду с общими ТР предусмотрено в ст. 8 закона № 184-ФЗ. Например, есть сведения, что Стеклосоюзом России подготовлен проект специального ТР «Безопасность стеклянной тары». Но в то же время создалось впечатление, что долгожданный проект ТР «сыроват», и над ним стоит поработать, а не спешить направлять в Государственную Думу для принятия. Так, по моему мнению, есть небольшая нестыковка между п. 1 ст. 3 и третьим пунктом ст. 5 «Требования по безопасности упаковок», который гласит: «Упаковка должна производиться таким образом, чтобы в ней было минимизировано содержание вредных веществ, опасных для здоровья и окружающей среды веществ». Почему в п. 3 ст. 5 упоминается только «производство», когда в п. 1 ст. 3 перечисляются производство, хранение, производство и реализация? И вопрос не формален. Упаковка или упаковочный материал при изготовлении могут быть совершенно безвредны, но при хранении, особенно если его условия или сроки не соблюдены, могут начать выделять вредные вещества, которые впоследствии начнут мигрировать в упакованный продукт. Например, первоначально безвредная пищевая полиэтиленовая пленка может активно выделять формальдегид — крайне вредное вещество, сильнейший аллерген. Из перечисления (п. 2 ст. 3) выходит, что упаковки, скажем, для товаров бытовой химии подпадают под действие ТР. Но тогда в регламенте должно быть хоть что-то в отношении предотвращения несанкционированного (случайного) выделения продуктов

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Михаил Бачурин

Всё подлежит сертификации

из вскрытой и повторно закрытой упаковки. В проекте регламента есть пункты о проверке упаковок на механическую прочность, но там речь идет о наполненных и укупоренных упаковках. А ведь «непросыпаемость» и «непроливаемость» упаковок в случае их повторного закрытия тоже касается безопасности упаковки, особенно в отношении продуктов, которые могут быть опасны для здоровья человека. По статье о маркировании упаковки вопрос один: кто должен наносить маркировку на упаковочный материал, из которого непосредственно на фасовочном или упаковочном оборудовании будет образована тара? Тот, кто его изготавливал, или тот, кто наносил печать? Или будет достаточно того, что маркировка станет присутствовать в сопроводительных документах на материал? Пункт 2 той же статьи гласит: «Оценка соответствия упаковки требованиям настоящего регламента в формах подтверждения соответствия и государственного контроля (надзора) за соблюдением требованиям настоящего регламента». Означает ли это, что надзор станет осуществляться не только на предприятиях — производителях упаковки, но и в компаниях, ее потребляющих? С учетом сказанного выше о нежелательности неправильного хранения упаковки правильнее будет осуществлять надзор и на последних предприятиях. Проект ТР предусматривает, что подтверждение соответствия упаковки может осу-

ществляться в двух формах: декларирование соответствия и сертификация. Однако хотелось бы знать точнее, в каких случаях используется та или иная форма. Перечень упаковки (тары), на которую необходимо проводить сертификацию или декларирование, приведен в приложении 1 проекта ТР. К этому перечню два вопроса. Во-первых, почему отсутствует тара из дерева? Конечно, дерево сейчас редкий упаковочный материал, но все же оно используется. Да и противоречие есть. В приложении 2 предусмотрена маркировка такого вида упаковочных материалов, как дерево и древесные материалы. Во-вторых, в наименовании видов упаковки постоянно присутствует фраза: «для пищевой, парфюмерно-косметической продукции, лекарственных средств». Нет ли здесь противоречия с п. 2 ст. 3? Есть ли разница между лекарственными средствами и фармацевтической продукцией, на упаковки для которой регламент не распространяется? В разделе 3.2 приложения 3 приведены показатели допустимого количества миграции химических веществ, выделяющихся из полимерной тары, контактирующей с пищевыми продуктами. Почему полимерных материалов перечислено только четыре? Почему отсутствуют те, которые могут входить в состав пленок, комбинированных и многослойных материалов, в том числе в качестве внутреннего слоя? Например, сополимер этилена с винилацетатом (СЭВ или ЭВА), поливинилденхлорид (ПВДХ), полиамид (ПА). Российским законодательным органам предстоит подготовить и принять еще, по крайней мере, несколько сотен технических регламентов. Очень бы хотелось, чтобы, пусть и не в первую очередь, но поскорее был подготовлен и введен ТР «О количестве фасованных товаров», который стоит готовить на основе положений уже упомянутого здесь ГОСТ 8.579-2002. Этот стандарт, стоящий на защите прав потребителей, действует в нашей стране с 1 сентября 1991 года, когда вступил в действие его предшественник — российский стандарт с тем же номером и названием. Но, как мне кажется, его положениями не слишком активно пользуются производители фасованной продукции, ведь дело-то добровольное… Между тем все мы являемся потребителями и заинтересованы в том, чтобы нас не обманывали на величине дозы и упаковке.

32 № 1/2009 ПаккоГрафф

Экономика

Машиностроительная девальвация Как падение отечественной валюты сказалось на рынке импортного упаковочного оборудования в России Юлия Иванова, Олег Максименко По мнению экспертов Банка России, итоги 2008 года явно демонстрируют, что предотвратить девальвацию рубля было невозможно — слишком сильно повысился уровень курсового риска. В специальном обзоре Центробанка отмечено, что повышение неопределенности дальнейшей динамики курсов основных мировых валют поставили курсовой риск, обусловленный волатильностью котировок иностранных валют по отношению к рублю, на первое место среди рисков, сопровождающих валютные операции. В этих условиях девальвация рубля стала значительным стабилизирующим фактором. Что же касается упаковочной индустрии, то события, происходящие в финансовой сфере, по-разному отразились на различных ее сегментах.

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Затянем пояса Хотя эксперты в конце прошлого года и подтверждали, что в условиях мирового кризиса девальвация рубля была неизбежна, в том числе для активизации процесса импортозамещения, вместе с тем с тревогой добавляли, что укрепление иностранных валют может помешать модернизации производства, которая в России осуществляется преимущественно за счет импортного оборудования. Опасения подтвердились: практически все российские производители пищевых, фармацевтических, косметических продуктов пересмотрели свои стратегические планы, и многие из них были вынуждены отодвинуть проекты по закупке импортного технологического и упаковочного оборудования. Представитель одной из компаний, лидера в сегменте замороженных полуфабрикатов, рассказал PG, что предприятие планировало выпустить на рынок новый продукт и закупить под него необходимое оборудование. Однако компания вынуждена адаптироваться к окружающим условиям и войти в так называемый период ожидания. «Это не означает «затягивания поясов», — подчеркнул источник PG. — Просто если неизвестно, как будут развиваться события дальше, выводить на рынок новый товар весьма рискованно. Поэтому мы предпочли сосредоточиться на «драйверских» продуктах, позволяющих иметь гарантированный

33 № 1/2009 PakkoGraff

заработок, и пока не закупать новых машин». Подобное поведение является типичным для основной доли российских пищевых и фармацевтических предприятий. Оно диктуется повышенными рисками, возникшими из-за значительных трудностей прогнозирования на предельно волатильных рынках. В таких условиях максимально консервативная экономическая политика является залогом если не успешного развития (об этом в настоящее время говорить трудно), то высоких шансов на выживание и сохранения как самих производителей, так и рабочих мест. Ну а многие российские косметические компании и вовсе оказались под угрозой банкротства, тут уж вообще не до новых машин. Тем не менее, апокалипсис не наступил и процесс развития рынка не остановился. Есть предприятия, которые все-таки расширяют производственные мощности. Вот лишь несколько примеров. Так, в начале февраля Черкизовский мясоперерабатывающий завод запустил в эксплуатацию импортную линию для нарезки и упаковки готовой продукции. Примерно в то же время на мясокомбинате МИКОМ (входит в группу «Синар») были установлены две упаковочные линии — немецкая термоформовочная и швейцарская оснастка, позволяющая выпускать охлажденные и замороженные полуфабрикаты в герметичном лотке с использованием вакуума или специальной газовой среды. На екатеринбургской кондитерской фабрике «СладКо» в конце февраля была введена в строй новая немецкая вафельная печь Hebenstreit. Объем инвестиций в проект составил 35 млн рублей. Компания «Вимм-Биль-Данн» недавно завершила тендер на закупку нового оборудования для выпуска инновационного в России продукта — питьевых йогуртов в дой-паке. Но очевидно, что развивать производство и приобретать новое импортное оборудование могут позволить себе лишь

крупные лидирующие предприятия, в то время как большинству средних и мелких производителей приходится сокращать ассортимент уже имеющейся продукции, а не выводить на рынок новые позиции. «Объемы продаж импортного оборудования не остановились. Также нельзя сказать, что они значительно снизились — они лишь немного уменьшились, — говорит Андрей Губарев, руководитель отдела маркетинга компании «Мерпаса». — Так, в период стремительного снижения курса рубля у нас была приостановлена работа по долгосрочным контрактам на поставку европейских машин. Сейчас, когда курс рубля стабилизировался, ситуация улучшилась. То есть, скорее всего, снижение объясняется отложенным спросом. Сейчас непросто получить кредит, и ставки по имеющимся кредитным предложениям чрезмерно высоки. Как только деньги станут доступнее, развитие производственных мощностей продолжится. К тому же в конце 2008 — начале 2009 года ситуация неопределенности на валютном рынке вынудила некоторых производителей занять выжидательную позицию. Когда у руководителей предприятий появится понимание того, что будет происходить дальше в среднесрочной перспективе, они вернутся к вопросу приобретения оборудования». Никита Калашников, председатель совета директоров компании «Фуд Пластик Групп», тоже считает, что «основная причина снижения объемов продаж — в недоступности или значительном удорожании заемных средств, а также в невозможности просчитать сроки окупаемости новых проектов». В наиболее выигрышном положении оказались те компании, которые держат средства в евро или другой валюте. Но и они хотят знать, что будет дальше, хватит ли у них денег рассчитаться с теми кредитами, которые они возьмут, или по контрактам, которые намереваются заключить.

Импортное или наше? Алексей Кокотов, генеральный менеджер российского подразделения «Бош Упаковочная Техника», констатирует, что «за прошедшие полгода цена на импортное оборудование увеличилась в среднем на курсовую разницу рубля к евро или доллару, так как российским предприятиям, желающим приобрести оборудование из-за границы, приходится приобретать валюту за рубли. Если же рассматривать рост цен предлагаемого оборудования за «евро/доллар», то тенденция повышения цен западных производителей колеблется в пределах 3–5%». Резонно предположить, что в этих условиях часть российских игроков пищевого, фармацевтического и других рынков перейдет на отечественное упаковочное оборудование, что, в свою очередь, позволит нашим упаковщикам не только выживать, но и развиваться. Еще одним предполагаемым вариантом является покупка китайских машин, более дешевых по сравнению с европейскими. «Все не так просто, — возражает Никита Калашников. — Отечественная промышленность не выпускает достаточно широкого ассортимента, чтобы хоть сколько-нибудь существенно заменить импорт. Китайские машины также дорожают, предложение с их стороны уменьшается: часть производителей закрылась, а складские запасы оскудели. Так что один из возможных выходов — это покупка подержанного импортного оборудования на внутреннем рынке. Его продают компании, испытывающие трудности или избавляющиеся от излишков основных средств, здесь цены могут быть в разы ниже». Есть еще один способ сэкономить, но при этом купить не российскую или китайскую, а европейскую машину. Эксперт PG Владимир Ульянов отметил, что впервые с 1998–1999 годов на российских специализированных упаковочных выставках вновь зазвучали слова «восстановленное оборудование». Так,

34 № 1/2009 ПаккоГрафф

Экономика восстановленную машину — автомат С21 для фасования чая и трав в пакетики фильтрованой бумаги — на «Упаковка/УпакИталия — 2009» предлагала итальянская компания IMA. «Я по долгу своей работы часто имею дело с пищевыми предприятиями и могу сказать, что деньги у них есть, — говорит Ульянов. — Однако этих средств недостаточно, чтобы купить что-то новое, особенно если оно стоит дорого. Поэтому сейчас механики предприятий уделяют максимум внимания восстановлению старого оборудования и поддержанию в порядке работающего, причем расходы по этой статье сейчас увеличились. Но есть компании, которые начали переоснащение еще до кризиса. Чтобы завершить начатую работу, они, скорее всего, даже с учетом роста цен пойдут на покупку импортных машин. Ведь, к сожалению, в России не так много упаковочного оборудования, способного конкурировать с зарубежным, а некоторое оборудование у нас вообще не производится». Алексей Кокотов считает, что при выборе между европейским, российским и китайским все зависит от статуса и имиджа конкретного производителя. «Если это крупная известная фабрика, то вряд ли она позволит себе приобрести оборудование, только исходя из его цены. Ведь за ценой скрывается многое — производительность, надежность, ремонтопригодность, быстрота переналадок, безопасность, эргономичностьи т. д.Кроме того, не каждый российский или китайский производитель может предложить технически сложную машину, позволяющую выпускать определенный вид упаковки. Так что придется либо вообще отказаться от покупки, либо изыскивать средства на машины из Европы. Ну а начинающий предприниматель, скорее всего, сочтет достаточным приобрести недорогое оборудование для простых видов упаковки. И в данном случае некоторые российские производители упаковочных машин предлагают вполне подходящее, достойное конкурентное оборудование». Как видно, машины из России и Китая даже за счет девальвации не смогут выйти в лидеры на нашем рынке. Так что, скорее всего, структура импорта упаковочного оборудования, в которой львиная доля (свыше 46%) принадлежит Германии, около трети — Италии (около 27%) и значительные доли имеют Франция, Швеция, Нидерланды и Чехия, сохранится и в будущем. Ведь даже при деноминированном рубле национальные производители ведущих европейских стран намерены продолжать поставки в Россию. При этом, по словам Марии Лосевой, вице-президента, директора департамента торгового и проектного финансирования Юниаструм Банка, многие из них снижают себестоимость своего товара за счет включения комплектующих китайского производства. Причем изготовители ставят свой знак качества и указывают, что оборудование было собрано в конкретной европейской стране, банки которой финансируют подобные сделки с большой охотой.

В ряде европейских стран существуют схемы, с помощью которых государство поддерживает своего национального производителя через специальные экспортные кредитные агентства. Сегодня эти организации снижают стоимость своей комиссии за страхование экспортных сделок, чтобы стимулировать получение кредитов зарубежными контрагентами и, в частности, российскими банками. Немецкие эксперты считают, что в целом машиностроение Германии в 2009 году ожидает спад примерно на 7%. В то же время производители оборудования для пищевой промышленности и упаковки прогнозируют сохранение показателей 2008 года. Поводом для оптимизма является тот факт, что, в отличие от других отраслей, производство пищевых продуктов меньше всего подвержено влиянию негативных рыночных тенденций. Как следствие, обслуживающие пищевиков машиностроительные сектора также должны избежать резких спадов. По мнению председателя Профессионального объединения производителей оборудования для пищевой промышленности и упаковки Рихарда Клеменса, нулевой показатель динамики отрасли в 2009 году еще вполне возможен. Бернд Нётель, представитель Союза Немецких машиностроителей (VDMA), заявил на выставке «Интерпластика–2009», что «даже несмотря на некую стагнацию бизнеса, наблюдающуюся сегодня на рынке, в долгосрочной перспективе мы, несомненно, можем рассчитывать на дальнейшее увеличение показателей немецкого экспорта в Россию». Ему вторит заместитель генерального директора итальянского объединения машиностроителей Assocomaplast Марио Маггиани, уверенно заявивший, что в глазах итальянских поставщиков российский рынок станков и оборудования не теряет своей привлекательности. Вопреки всем кризисным явлениям поставщики из Италии не утратили веры в большой потенциал российского рынка: здесь, как и ранее, наблюдается высокий профессиональный интерес к оборудованию. Тем не менее, даже при явной положительной тенденции в 2009 году на упаковочном рынке России не удастся избежать стагнации, связанной с потерей времени на поставку нового европейского оборудования. Ведь в первом квартале текущего года сделок по приобретению новой техники заключалось крайне мало. А срок изготовления машины — около полугода, период ввода в эксплуатацию — еще один-два месяца. Таким образом, даже если в апреле 2009-го сложится благоприятная рыночная конъюнктура, позволяющая вдохнуть жизнь в отложенные на полки договора, новые машины физически не смогут внести свой вклад в годовые финансовые показатели. Произведенная продукция улучшит отчетность уже 2010 года.

В новых условиях Для того чтобы выжить в сложившейся нестабильной обстановке и «простимулировать» продажи своей продукции, поставщики

импортного оборудования формируют антикризисные программы. «Стандартный набор действий — это снижение цены, возможность дополнительной отсрочки платежа, а также изменение модельного ряда в сторону более простых и дешевых машин, — рассказывает Никита Калашников. — Ну а одной из серьезных проблем, возникших в связи с финансовой нестабильностью, является потеря доверия между всеми участниками цепочки «производитель-поставщик-покупатель». Производитель стремится получить предоплату, чтобы гарантированно окупить свои затраты в случае отказа покупателя, а покупатель не хочет делать предоплату вообще, так как больше не уверен в надежности (финансовой состоятельности) ни производителя, ни поставщика». Алексей Кокотов подчеркивает, что сегодня как никогда актуален вопрос о надежности и стабильности работы оборудования. «Поэтому мы, как и раньше, предлагаем клиентам бесплатные семинары по организационно-техническим методикам, которые позволяют управлять оборудованием, а также всем процессом производства. Каждый предприниматель хочет повысить эффективность своего предприятия, а мы помогаем ему проанализировать особенности производственного процесса, используемого оборудования и внедрить данные методики в производство».

35 № 1/2009 PakkoGraff

изводства можно купить на российском рынке, не затрачивая времени на пересылку. Хотя при необходимости мы осуществляем пересылку запчастей из Китая экспресс-почтой, на это уходит 3–5 дней. Причем мы не прибавляем проценты за разницу курсов валют, оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты, и счет на оплату выставляется в рублях. Хоть мы и работаем с китайским оборудованием, но продаем-то его в России, поэтому, мне кажется, некорректно привязывать клиента к курсам валют и тем более прибавлять проценты. Все вопросы, связанные с разницей курсов, мы решаем с заводом-изготовителем. Сейчас не настолько непредсказуемая ситуация, чтобы очень жестко привязываться к курсам. С Китаем, как и с любой другой страной, можно договориться, и если завод заинтересован в нашем рынке, то он готов идти на уступки и принимать во внимание сегодняшнюю экономическую ситуацию. Что же касается резинотехнических изделий или металлических частей оборудования — мы их уже в состоянии делать сами».

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Задача — выжить!

Несмотря на то, что государство старается в первую очередь поддержать отечественного производителя, без зарубежной техники пока не обойтись

Отдельный вопрос — снабжение клиентов запчастями, необходимыми для полноценной работы технологического и упаковочного оборудования. Покупку новой техники можно на время отложить, а вот процесс замены устаревших деталей на новые в уже работающей машине отсрочить нельзя, так как результатом промедления может явиться остановка всего производственного процесса. Причем зачастую потребность в деталях возникает весьма неожиданно. Раньше, когда курс рубля был стабильным, привозить их из-за границы было гораздо проще — сейчас ситуация изменилась. «Конечно, здесь мы напрямую зависим от курса валют, — отмечает Алексей Кокотов. — Но большинство западных фирм, поставляющих комплектующие в Россию (я говорю сейчас о пневматике, электронике или электрике) имеют здесь свои склады. Они тоже, несмотря на кризис, хотят продавать свою продукцию, поэтому многие пытаются предложить специальные условия». По словам Андрея Губарева, нестабильная ситуация на валютном рынке по большому счету не отразилась на снабжении комплектующими того оборудования, которое обслуживает «Мерпаса», так как у компании налажены давние стабильные партнерские связи

с поставщиками. «Есть в России несколько компаний, которые временно приостановили сервис оборудования, но это не массовое явление. К тому же такое решение несет в себе значительные риски», — добавляет он. Никита Калашников отметил, что «запчасти подорожали, склад сократился, так как никто не хочет рисковать и замораживать средства. В сложившейся ситуации некоторые покупатели начали самостоятельно решать проблемы запчастей, переходя с импортных деталей на отечественные аналоги. Компания «Фуд Пластик Групп» их в этом поддерживает. Нестабильность курса рубля по отношению к иностранной валюте вынуждает некоторых упаковщиков подстраховываться при поставках деталей из-за границы. Например, если они берут запчасти в евро, а продают в рублях, то закладывают разницу на конвертацию — примерно в 1,5–2%. Раньше, когда курсовых перепадов не наблюдалось, делать это не было необходимости. Но есть и те, кто категорически не приемлет подобной подстраховки. «У нас дело обстоит так, — делится опытом руководитель проекта BLC Павел Качановский. — Электрику и электронику (частотники, контроллеры и пр.) к нашим машинам китайского про-

В ситуации, когда спрос снизился, ставки по кредитам выросли, а цены на сырье остаются пока на высоком уровне, упаковочным компаниям приходится нелегко. Поставщики машин для упаковочных компаний изыскивают способы, позволяющие удержать старых клиентов и привлечь новых. Российская компания «Арсенал», например, в рамках антикризисной программы и совместного сотрудничества с банком Northstar Trade Finance готова поставлять отечественным клиентам экструзионное оборудование канадской фирмы Macro в кредит. Программа проектного финансирования позволяет получить под покупку среднесрочный заем в сумме до 10 млн долларов. Нужно отметить, что кредитное предложение компании «Арсенал» — это, к сожалению, скорее исключение из правила. И здесь главная проблема заключается в неопределенности конъюнктуры и валютного курса. Невозможность прогнозирования стоимости национальных валют и дальнейшего поведения пары «доллар/евро» осложняет финансирование закупок и вынуждает многие кредитные учреждения очень консервативно подходить к оценкам перспектив тех или иных сделок. Так, источник PG в одной из внешнеторговых компаний рассказал, например, что они пытались найти партнеров среди финансовых организаций. «Мы общались с представителями российских банков (в том числе Сбербанка), предлагающих услуги по кредитованию и лизингу. Тем самым хотели облегчить клиентам работу по получению кредита на покупку наших машин, но результат не оправдал ожиданий. Во-первых, условия выдачи кредита не совсем удачные — сама схема не отработана до конца. Во-вторых, кредиты даются не всем, а только градообразующим предприятиям, которые как раз находятся не в худшей ситуации, а те, кому

36 № 1/2009 ПаккоГрафф

Экономика

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

кредит действительно необходим, по «статусу» его получить не могут. Одним словом, кредитная и лизинговая схемы не адаптированы под нынешний кризис. Можно, конечно, попытаться обратиться к зарубежным банкам, но здесь российский заемщик, как правило, попадает в замкнутый круг. Дело в том, что многие зарубежные компании не доверяют российскому рынку, и, чтобы подстраховаться, просят гарантии того же Сбербанка. Западный банк адресует запрос российскому и деньги дает тоже ему, а не напрямую заемщику. Все это равносильно тому, чтоб прийти в отечественный банк и взять кредит там». Никита Калашников на вопрос о лизинге отмечает, что его в привычном понимании в России больше нет, и поясняет: «Раньше лизинговые компании брали деньги в банках под 15% и отдавали конечным клиентам машины за 25% годовых, а теперь они сами кредитуются под 25%, значит, клиентам оборудование будет обходиться в 35%. Какой упаковочный бизнес в текущих условиях может себе позволить оборудование за такие деньги? Вот если один производитель сдает другому производителю в аренду незагруженный станок — это вариант. А для поставщика машин он не подойдет, так как в результате новый станок станет бывшим в употреблении с соответствующей потерей в цене. Поэтому мы лизингом не занимаемся». А Павел Качановский добавляет, что «для лизинга необходим «белый» бизнес, а с ним у нас в стране не так хорошо, как хотелось бы...». Компания Bosch, в отличие от большинства других игроков упаковочного рынка, не отвергает лизинг. Алексей Кокотов рассказывает: «Ситуация на лизинговом рынке России в настоящий момент сложная, так как лизинговые компании могут успешно работать только в условиях стабильного рынка валют. Из-за резкого обесценивания рубля не каждая лизинговая компания и конечный заказчик согласятся подписать такой договор, так как никто не знает, каким образом поведет себя валюта. Как следствие, трудно определиться с процентом финансирования подобного проекта. Тем не менее, наша компания как вела лизинговые контракты, так и продолжает вести работу в этом направлении. В конечном счете, только клиент решает — приобрести ему оборудование напрямую или через трехсторонний договор с лизинговой компанией».

Прогнозы и перспективы По мнению аналитиков, ситуация на валютном рынке останется нестабильной в течение всего года. Так что период стабильности и предсказуемости наступит еще не скоро. Трудности, испытываемые отдельными предприятиями упаковочной отрасли, будут способствовать не только банкротству некоторых наиболее слабых и не устойчивых компаний, но и консолидации индустрии. Ожидается, что в 2009 году резко вырастет количество сделок M&A (слияний и поглощений).

Несмотря на высокие проценты, лизинг отвергать рано — для многих он является выходом . . .

Первый заместитель гендиректора УК «Объединенные медиа» Егор Альтман считает, что «негативный эффект кризиса в значительной мере связан с тем, что люди очень сильно себя напугали. Теория ожиданий показывает, что если часто говорить о каком-то событии, то оно непременно случается. В ноябре 2008 года у меня был очень пессимистичный прогноз развития событий и очень плохое настроение. Сейчас я вижу, что на самом деле все не так плохо». Действительно, есть упаковочные компании, которым и в условиях девальвации удается не только выживать, но и продолжать расширять свою долю на рынке. Одним из таких предприятий является Bosch, стратегически важное конкурентное преимущество этой компании — в наличии собственного завода на российской территории. «Наше предприятие с самого начала своего функционирования в России ведет два основных направления, — рассказывает Алексей Кокотов. — Первое — это производство упаковочных машин и их поставка в разные регионы страны, а также в СНГ. Второе — производство в городе Тольятти деталей, механических групп и базовых упаковочных машин для наших заводов в Германии, Нидерландах и Швейцарии. С этого года мы также поставляем оборудование из России в Польшу, Чехию, Болгарию и Венгрию. Поэтому в 2009 году планируем увеличить объем продаж на местном рынке и в странах ближнего зарубежья. Что касается экспорта нашей продукции, то здесь у нас тоже положительная динамика. Дело в том, что мы выгодно отличаемся стоимостью российского норма-часа в области механообработки и сборки машин по сравнению с Европой. Вся продукция, поставляемая из Тольятти, изготавливается на высококлассном оборудовании с ЧПУ с применением только импортного обрабатывающего инструмента таких фирм, как «Геринг» и «Сандвик». Павел Качановский тоже уверен, что его компания сможет вполне благополучно развиваться в новых условиях: «Особого падения в объемах продаж не наблюдается. Более того, есть вероятность, что кризис скажется на продажах нашей компании положительно, так как многие российские предприятия вынуждены будут искать оборудование под менее известными марками, чтобы не переплачивать за бренд. И у нас есть, что им предложить». В целом же можно согласиться с мнением Никиты Калашникова о том, что в течение года ситуация на рынке упаковочного оборудования принципиально не изменится. Большинство средних и мелких компаний откажется от приобретения импортных машин, а в случае крайней необходимости они будут как вариант рассматривать покупку подержанного импортного оборудования на внутреннем рынке. Ну а «монстры» пищевой, фармацевтической и других отраслей, скорее всего, продолжат вкладывать средства в импортную технику, даже несмотря на девальвацию рубля, но при этом и они будут гораздо осторожнее и осмотрительнее.

37 № 1/2009 PakkoGraff

Мнение

Станки из Китая стали дешевле О том, как финансовый кризис повлиял на продукцию китайского упаковочного машиностроения, рассказывает Евгений Колесов, генеральный директор компании Optim Consult Насколько выросла цена на импортные технологические и упаковочные машины за последние полгода?

Каким образом девальвация рубля повлияла на работу российского офиса вашей компании? Насколько сильно снизились объемы продаж оборудования? Какие еще возникли проблемы? Как вы их решаете? Девальвация рубля коснулась и нас, и наших клиентов. Безусловно, падающий курс рубля кого-то из клиентов сдерживает. Но это лишь одна из многих причин сокращения объема и количества заказов. Опять-таки — если мы говорим об упаковочной технике — не могу сказать однозначно, что число поставок снизилось. К примеру, за два первых месяца 2009 года мы осуществили в три раза больше поставок фасовочного оборудования для напитков, чем в январе-феврале 2008 года. Однако число поставок других упаковочных машин у нас снизилось в два раза. Хотя в целом уменьшение количества поставок все же заметно. Чтобы решить эту проблему, мы стараемся максимально сбивать цены у китайских поставщиков (в итоге, соответственно, более низкую цену получает наш заказчик). Кроме того, ищем альтернативные варианты. Например, порой нам приходится отказываться от сотрудничества с давними китайскими партнерами, если другие фаб-

PHOTO: OPTIM©

В последние пять-шесть месяцев мы отметили снижение цен на упаковочную технику из Китая. Причиной тому стало понижение цен, например, на сталь и ряд других сырьевых материалов. Но в основном это коснулось более дешевых машин, именно в данной товарной группе цены снизились особенно заметно. Конечно, на более высокотехнологичных дорогих станках с быстрым и эффективным производственным процессом это отразилось в меньшей степени. И в процентном отношении уровень снижения цены назвать по ряду причин невозможно — все зависит от конкретного производителя, применяемых технологий, затрат на разработку и производство, издержек реализации и даже применяемой в ряде случаев государственной политики. Тем не менее, общая тенденция снижения цен очевидна. Чтобы обозначить хоть какие-то ориентиры, могу сказать, что снижение на 15–25% наблюдается.

ния, условия в подписываемом контракте. Например, вследствие изменчивого валютного курса в договоре часто стал появляться пункт, согласно которому, если производственный процесс будет длиться в течение долгого периода (полгода и больше), то при полной оплате заказа стоимость должна рассчитываться в зависимости от настоящего валютного курса на текущий момент. Хотя если выполнение заказа занимает всего дватри месяца, подобные условия регистрируются в контракте редко.

Евгений Колесов

рики более охотно снижают цены — хотя зачастую это требует более тщательной проверки качества продукции с нашей стороны. Кроме того, наш отдел логистики ищет более выгодные — подходящие по цене нашему клиенту — схемы доставки. Отмечу, что в сегодняшних условиях многие транспортные линии, с которыми мы работаем, снижают ставки на свои услуги. Как, по вашему мнению, будет развиваться ситуация с продажами упаковочного оборудования в Россию в ближайшие полгода-год? Думаю, за 2009 год продажи упаковочного оборудования не смогут продемонстрировать ни качественный, ни количественный рост показателей. В условиях финансового кризиса, когда многие клиенты отказываются от заказов, зачастую даже без требования возврата залога стоит ожидать лишь существенного снижения продаж. Однако, уверен, что когда ситуация стабилизируется, поставки упаковочной техники из Китая резко возрастут. Снижение объемов поставок к концу года будет на уровне 18–20% по сравнению с 2008 годом. Насколько сильно изменились условия контракта на изготовление и продажу оборудования в Россию в связи со сложившейся финансовой нестабильностью? В условиях финансовой нестабильности и производители, и покупатели хотят получить своего рода гарантии и, безусловно, стараются зафиксировать некоторые положе-

Есть предположение, что в связи со значительным удорожанием европейских и американских машин часть российских производителей пищевых продуктов, косметики, фармацевтики перейдет на китайскую и российскую упаковочную технику? Согласны ли вы с этим мнением? Не могу однозначно согласиться с этим мнением, как, впрочем, и опровергнуть его. Дело в том, что различные упаковочные машины имеют различную цену. Это зависит, как я уже отмечал, от множества факторов — технологии, качества, надежности, безопасности и других. В целом всю упаковочную технику можно разделить на три группы. К первой относятся продукты высокого класса. Известно, что китайские производственные технологии в этой сфере не очень сильны, поэтому высококлассные упаковочные машины в основном импортируются из Европы и США. Несмотря на значительное повышение цен в данных регионах, поставки продолжают осуществляться, так как в случае, если заказчику непременно нужна машина класса premium, больше он ее просто нигде купить не сможет. Вторая группа — средний класс. Вот здесь китайцы уже могут успешно конкурировать с европейскими и американскими производителями. И можно прогнозировать и даже ожидать переключение интереса заказчиков на китайскую продукцию, ведь цены в других странах повышаются. И третья группа — низкокачественные товары. Здесь пальма первенства и так уже давно и безусловно принадлежит производителям Китая. Кроме того, в связи со стремлением заказчиков сократить по возможности затраты многие со «среднего класса» перейдут на продукцию более низкого качества и более дешевую.

38 № 1/2009 ПаккоГрафф

Тенденции

Отечественный или импортный? Товары повседневного спроса продолжат дорожать — импортеры вынуждены поднимать цены из-за падения курса. А отечественный производитель по-прежнему не конкурентоспособен. Почему? Если верить экспертам потребительского рынка, 10–15 лет назад у нас еще существовали товары, которые можно было на 100% считать отечественными. Сказывалась непосредственная близость советского прошлого: на производствах доживали свой срок оборудование и технологии, рассчитанные на отечественное сырье, а низкий и к тому же нестабильный курс национальной валюты при таком же уровне доходов граждан не позволял импортным товарам выйти в лидеры потребления. Сейчас даже то, что гордо называется «сделанным в России», за редчайшим исключением, является компиляцией импортного и отечественного сырья, упаковки и технологий переработки. Отечественные автомобили собирают в том числе из иностранных деталей и красят импортными красками, соки в России производятся главным образом из заграничных концентратов. Наше мороженое и кондитерские изделия содержат заграничные растительные жиры, молочные продукты — зарубежные сухое обезжиренное молоко и сухое цельное молоко, родные сосиски и колбасы — заокеанскую говядину. Руководитель одной из компаний, поставляющей сырье для пищевой промышленности, рассказывает о таком, казалось бы, исконно российском продукте, как пельмени: «Про это говорить сейчас считается вредным и непатриотичным, но если без имен, то недавно один из наших клиентов, крупный производитель пельменей, признался, что в его продукции отечественные только вода, мука и соль. Даже упаковка печатается в Белоруссии по контракту, заключенному в евро. И это только часть проблемы: на его предприятии почти все оборудование импортное, взятое в лизинг или купленное на

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Деньги

Скоро подоражает всё . . .

валютные кредиты, а из этого тоже складывается валютная себестоимость продукции. И как следствие, эта себестоимость растет вслед за курсами доллара и евро». По словам поставщиков пищевого сырья, сейчас уже практически невозможно назвать отечественный продукт, в котором так или иначе не присутствовал бы импорт. Даже там, где, казалось бы, все делается исключительно в России и из российского сырья, все равно

применяется какая-нибудь импортная технология, требующая валютных затрат. А если таковой технологией не пользуется сам производитель, то она обязательно присутствует у кого-нибудь из поставщиков — тех же российских производителей сырья, упаковки или оборудования. Конкретную долю импорта в себестоимости отечественных производителей продуктов порой непросто рассчитать, но то, что она есть, никто не отрицает.

Галина Романчева, PR-менеджер Останкинского мясоперерабатывающего комбината, например, заявляет, что их предприятие стремится использовать максимально возможные объемы отечественного мяса, так как, по ее словам, оно лучше по качеству. Но отечественный производитель в силу ряда причин просто не может обеспечить все потребности мясопереработчиков: «Особенно это касается говядины, ведь ее производство весьма трудоемкое, дорогостоящее и отличается длительным сроком воспроизводства, — поясняет Галина Романчева. — Наша компания владеет двумя собственными сырьевыми комплексами по производству свинины в Московской и Смоленской областях, которые обеспечивают предприятие сырьем на 40%. Еще 10% требуемого объема мы закупаем у отечественных производителей, остальные 50% — это импортное сырье. Что касается муки, специй, молока, сливочного масла — это, как правило, отечественные ингредиенты. Упаковка тоже в основном наша: пленка, картонные упаковки, гофрокоробы, этикетки. Целлофановая упаковка для сосисок, термоусадочная пленка — отечественная и производства Израиля и Франции. Но мы постепенно переходим на отечественную упаковку, конечно, если ее качество нас устраивает». На российском фармацевтическом рынке похожая ситуация: сказать про отечественные лекарства, насколько они отечественные, точно не могут даже специалисты. По словам гендиректора Национальной дистрибуторской компании Настасьи Ивановой, эксперты считают только лекарственный ассортимент: «В декабре 2008 года доля отечественных лекарств в стоимостном выражении составила 24% объема коммерческого рынка, доля импортных — 76%. Однако в натуральном выражении соотношение близко к об-

39 № 1/2009 PakkoGraff

Подорожает все Конечно, в общеэкономическом смысле в импортном сырье и технологиях нет ничего страшного. С их помощью наши предприниматели смогли освоить производство новых продуктов и серьезно подтянуть качество. В конце концов, благодаря иностранному сырью и технологиям отечественные продукты и потребительские товары смогли конкурировать с изготовленными за рубежом — то есть с чистым импортом. Но все эти утверждения справедливы лишь для стабильной экономической ситуации и высокого курса национальной валюты. Подросший доллар и евро за несколько месяцев увеличили себестоимость отечественной продукции, и как следствие — потребительские цены. Впро-

чем, наши товары хотя и дорожают, но по-прежнему остаются дешевле импортных. По словам Настасьи Ивановой, в декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года средняя стоимость упаковки и импортных, и отечественных препаратов выросла в среднем на 19–25%. Прогнозы тоже неутешительные: «Отмечу, что импортные препараты значительно дороже отечественных, и если отечественные стали стоить на 4 рубля дороже, то рост цены на импортные препараты составил около 20 рублей. С декабря по февраль цены на лекарства продолжали расти вслед за ростом курсов доллара и евро, только в январе лекарства в России по-

паратами (с учетом лекарств, производимых в России из импортного сырья), отечественный фармрынок очень зависит от изменения курса валют по отношению к рублю. И поскольку многие из иностранных лекарств не имеют отечественных аналогов, перейти в полной степени на отечественные лекарства не получится. Пищевики тоже говорят о росте себестоимости, но более осторожны в прогнозах. Как считает Галина Романчева, ориентация на долгосрочные интересы потребителей и курс на увеличение производительности позволяют даже ожидать снижения цен в будущем. Но пока цены лишь растут: «За месяц, с конца

Экспорт и импорт в 2008–2009 годах $ млрд

ратному: 63% рынка занимают отечественные препараты, а импортные — 37%. И вполне можно утверждать, что это соотношение устойчиво — по сравнению с аналогичным периодом 2007 года колебания долей импорта и российских препаратов составили всего 1–2%. Что касается не препаратов, а технологий, компонентов и сырья для фармацевтики, то они практически не поддаются анализу». Степень зависимости российских производителей лекарств от импортного сырья можно определить, опираясь на информацию о российском производстве и импорте фармацевтических субстанций, из которых, собственно, и изготавливаются препараты. Так, по данным Росзд равнадзора, с 1992 по 2005 год объем производства всех фармацевтических субстанций в России сократился почти в шесть раз, а производство антибактериальных субстанций прекратилось полностью. За 2006 год в РФ было ввезено 277 наименований фармацевтических субстанций общим объемом 7400 тонн. Между тем в первом полугодии 2007 года в России было произведено 107 наименований субстанций в общем объеме 465 тонн, что в перерасчете на год составляет менее 1000 тонн. Получается, что сырье для производства российских лекарств более чем на 80% импортное. Не лучше обстоят дела и в других отраслях, занятых производством потребительских товаров в России.

Экспорт

40 30 Импорт

20 10 I

III

VI VII 2008

VIII

XII

I 2009

Источник: ЦБ, оценки Минэкономики

дорожали на 11%. За несколько месяцев инфляция составила больше половины той цифры, которую эксперты ожидали за весь год. За весь 2009 год цены на медикаменты поднимутся не менее чем на 20%, а в худшем случае — до двух раз. Очевидно, что потребительские цены на импортные лекарства должны вырасти прямо пропорционально девальвации рубля. Лекарства, производимые в России из европейского сырья, также должны подорожать в зависимости от того, какую часть в их себестоимости занимают импортные составляющие. Вероятно также, что рентабельность импорта из большинства стран снизится, что приведет к снижению конкуренции импортного предложения на российском рынке и, в свою очередь, также к росту цен на импортные препараты». В связи с тем, что около 80–90% лекарственного ассортимента представлено импортными пре-

декабря 2008 года по конец января 2009 года, цены на импортное сырье выросли в среднем на 14%. Себестоимость нашей продукции выросла на 8–15%. И этот рост продолжился в феврале. Нельзя забывать еще об одном факторе: в связи с финансовым кризисом в ноябре-декабре 2008 года мясные трейдеры не имели возможности получить кредиты для закупки импортного мясного сырья. В результате на российском рынке образовался дефицит, из-за чего цены на сырье выросли еще больше».

Путь замещения В сложившейся ситуации многие импортеры и производители, использующие зарубежное сырье, ищут пути снижения издержек, которые помогли бы им остаться на плаву. Слово «импортозамещение» звучит уже на самом высоком уровне, что позволяет участникам рынка надеяться, что государство их поддержит. Но, к сожалению, в

кратчайший срок многократно увеличить поголовье коров или наладить собственное производство фармацевтического сырья в достаточных объемах не может даже самое могучее государство. Поэтому те, кто сейчас вынужден импортировать, вспоминают свои старые проблемы — их решение на государственном уровне смогло бы оказать предпринимателям поддержку. Например, по мнению Галины Романчевой, речь прежде всего идет об отмене квот на импорт мяса и введении пошлин, а также о законодательном ограничении аппетитов торговых сетей: «Существующий режим квотирования устарел и неэффективно стимулирует производство мяса в стране. Отечественные производители только за свинину переплачивают порядка 9 млрд рублей в год мясным трейдерам. Эти средства вытягиваются из дотируемого государством производства мяса. Кроме того, необходимо принятие закона о торговле, который бы помог найти баланс между интересами торговых сетей и производителей продуктов питания, сделав процесс взаимодействия обеих сторон более прозрачным. При отсутствии такого закона сети диктуют крайне невыгодные для товаропроизводителей условия: порядка 40% наценки на мясную продукцию, платы за вход, за полку, ретробонусы и т. п.». Также импортеры сетуют на непродуманность некоторых государственных решений, которые в период кризиса лишь усугубляют положение и заставляют повышать цены. Например, до 1 марта, согласно программе освобождения мегаполисов от большегрузных автомобилей, в Москве должны быть ликвидированы все таможенные посты, а через некоторое время начнется вывод таможен из Петербурга. До сих пор две трети всех лекарственных препаратов проходили таможенное оформление именно в столице, и здесь налажена необходимая инфраструктура — медикаменты требуют соблюдения специальных правил хранения, лабораторий. По словам экспертов, сейчас все это уже ликвидировано в Москве, но замены в регионах не создано. Увеличение времени оформления и изменение цепочки поставок также будут заложены в новые цены.

40 № 1/2009 ПаккоГрафф

Выставки

Ряды упаковочных машин На этот раз и вся «упаковочная общественность», и организаторы выставки в свете известных мировых событий ждали ее открытия с особым волнением. Однако оно оказалось напрасно — выставка, несомненно, удалась. Официальных статистических данных на момент написания материала еще не было, однако визуально в сравнении с прошлым годом общее число участников уменьшилось, некоторые компании — ранее постоянные экспоненты — не присутствовали. В большей степени это, к сожалению, относится к отечественным фирмам. По неофициальной информации, число российских участников сократилось примерно на 30%, в то время как более чем на 10% увеличилось число экспонентов из Германии и на 5% — из Италии. А вот посетителей — опять-таки «на глаз» — не убавилось. Так, традиционно наиболее посещаемый второй день работы выставки вообще превзошел все самые оптимистичные ожидания. И даже в конце рабочего дня, когда залы обычно пустеют, публики было много. Сказать о том, переросло ли количество в качество, то есть в число заключенных контрактов или хотя бы в договоры о намерениях, могут только сами участники. Превзойти прошлогодний — невероятно высокий — уровень технической составляющей выставки оказалось сложно. Общий технический уровень представленных образцов фасовочно-упаковочного оборудования в сравнении с «Упаковкой–2008» снизился, хотя и не столь значительно, что в целом не отразилось на уровне выставки. Она по-прежнему остается главной витриной европейского упаковочного машиностроения в России. Между тем реалии сегодняшнего дня таковы, что обойти молчанием кризис не удается. Так, руководители компаний освещали действительно очень острые проблемы и в оживленной дискуссии пытались найти решения за круглым столом «Актуальные проблемы упаковочной индустрии, вызванные финансовым кризисом. Пути их решения». Стенды многих постоянных экспонентов стали меньше по площади, некоторые отказались от «архитектурных излишеств» в их оформлении. Кое-кто продемонстрировал меньшее, чем обычно, число единиц оборудования. Постоянно звучало слово «лизинг». Конечно, сдача оборудования в лизинг никогда не прекращалась, но чтобы подобные предложения были зафиксированы в рекламных материалах, распространяемых на стендах участников, — такое не припоминается с конца прошлого века.

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Упаковочный 2009 год традиционно начался с популярной выставки «Упаковка/УпакИталия» Владимир Ульянов

Заглянуть в упаковочную машину . . .

«Бош» вам в помощь! Несомненно, что многие зарубежные производители учли падение рубля по отношению к евро и американскому доллару. На стенде группы IMA (Италия) демонстрировалось три единицы оборудования: автомат СА3 для фасования молотого кофе в пакеты-чалды производительностью до 250 упаковок в минуту; автомат для группового упаковывания продукции в ящики из гофрированного картона СР18 производительностью до 14 заполненных ящиков в минуту; автомат С21 для фасования чая и трав в пакетики из фильтровальной бумаги. Третий образец обращал на себя внимание еще и тем, что небольшой плакат, установленный на его станине, утверждал, что оборудование является полностью восстановленным. Подразделение упаковочных технологий корпорации Bosch также представило три единицы оборудования. Фасовочный автомат, состоящий из упаковочной машины Terra 25 и стаканчикового дозатора. Упаковочная машина вертикально-линейного воротникового типа модели SVE 2510 (теоретическая производительность до 150 пакетов в минуту) и упаковочная машина горизонтального типа Stratus для изготовления упаковок «флоу-пак». Если последняя изготовлена на предприятии корпорации

в Нидерландах, то первые два образца собирались в Тольятти. Компания «пододвигает» потенциальным покупателям прежде всего то, что изготовлено в России и, соответственно, дешевле. Кроме того, если год назад машина SVE 2510 была представлена в интереснейшей модификации — для образования пакетов «дой-пак», то теперь демонстрировался более простой вариант. Еще один мировой лидер в производстве фасовочно-упаковочного оборудования — международная группа Rovema — показала фасовочный автомат, состоящий из стаканчикового дозатора и вертикально-линейной воротниковой машины VPI 180. По техническому уровню данная машина уступает оборудованию, представленному Rovema год назад, что, конечно, не указывает на ее низкое качество, тем более что теоретическая производительность — до 140 пакетов в минуту — говорит сама за себя. Демонстрация более простого оборудования вызвана, видимо, той же причиной — предложить российским потребителям в условиях девальвации рубля технику подешевле. На упаковочной машине обратило на себя внимание устройство для формирования устойчивого пакета. Плоское дно (боковая складка) здесь формируется не просто движением клиньев, а более сложным механизмом. В результате выходит наполненный пакет очень правильной формы, который, допустим, легко уложить в картонную пачку. Одним из самых интересных образцов техники, продемонстрированных на выставке, явился триблок VOLO-MAS 63/90/12 от компании Sacmi (Италия). На нем производятся ополаскивание, наполнение жидкостью и укупоривание полимерных бутылок. Производительность оборудования при объеме тары 1,5 л — до 19 200 бутылок в час. Автомат может переналаживаться на разные емкости бутылок, при этом максимальный объем — 3 л. Достойную конкуренцию этой технике способно составить отечественное оборудование, выпускаемое машиностроительным дивизионом ГК «Бородино». Однако эта группа, представленная на выставке компанией «Борпак», продемонстрировала не столь значительное оборудование, как год или два назад, — автомат для наполнения бутылок емкостью 3 л.

Объединенные упаковщики Объединенных стендов было больше обычного. К традиционным стендам крупных зарубежных компаний-поставщиков, таких как Anton Ohlert (Германия), ECI (США),

41 № 1/2009 PakkoGraff

представлявших оборудование самых разных производителей, добавились в этот раз объединенные стенды и самих производителей. Условно их можно поделить на две группы. Первая — когда на одном стенде представлены компании, входящие в одно объединение. Примером здесь может служить стенд группы Piepenbrock (Германия). Компанией Loesch Pack, входящей в эту группу, был продемонстрирован упаковочный комплекс LTM-DUO, на котором производится завертывание шоколадных плиток в фольгу, а затем упаковывание их в пачку из картонной заготовки. Производительность — до 200 упаковочных единиц в минуту. Другая компания, входящая в группу, — Hastamat — показала упаковочную воротниковую машину модели RM 250 и комбинационный дозатор. Вторая группа — это объединение компаний, связанных не общим администрированием, а общими интересами, порой даже конкурирующих. Уже упомянутая Rovema, например, располагалась на стенде, объединившем самые разные по выпускаемой продукции фирмы. Hassia-Redatron (Германия) в этот раз не выставляла оборудование, но на ее стенде можно было получить информацию о деятельности компаний Variopack, Komet. Вместе «выступали» также итальянские Schmucker и Farmo Res.

Кроме того, был еще один пример объединенного стенда, когда демонстрировалась линия, созданная несколькими производителями. Она состояла из фасовочного автомата на базе воротниковой упаковочной машины VPE 250, разработанного компанией Wolf, и автомата Pegasus, укладывающего полимерные пакеты с продукцией в картонные пачки, от компании 3S. Оба производителя из Германии.

«Рекорд» по вертикали… Итальянская компания Record последние годы является постоянным участником московских выставок. Однако ранее ею демонстрировался только один вид оборудования — упаковочные машины горизонтального типа, образующие упаковку «флоу-пак». В этот раз больше привлекло внимание новое направление в работе компании — выпуск фасовочных автоматов на базе упаковочных машин вертикально-линейного воротникового типа. Такая машина модели Niagara 2000 была впервые показана компанией в России. Из конструктивных особенностей обращает внимание оригинальная система отвода транспортеров протяжки образуемого из упаковочного материала рукава. Вообще, упаковочных машин вертикально-линейного воротникового типа и фасо-

вочных автоматов на их базе выставлялось традиционно много. При этом лишь очень небольшое число машин — в исполнении для образования самых простых пакетов-«подушечек». Характерным было то, что изготавливалась более сложная тара: пакет с боковой складкой («стоячий») или с проваркой продольных угловых ребер («стабило бэг»). В «стоячем» исполнении были упомянутые «бошевские» и «ровемовская» машины. В «стабильном» исполнении показан целый ряд единиц оборудования. Фасовочный автомат, состоящий из комбинационного дозатора и машины Sbi-310 St от компании «Русская трапеза». Машина Vegatronic 2000 от Ilapak (Швейцария–Италия), несколько других образцов. Интересен автомат на базе машины Питпак-НМ, продемонстрированный компанией «Таурас-Феникс». Отклоненная от вертикали труба рукавообразователя позволяет бережно помещать в пакет хрупкие продукты, а проваренные жесткие ребра способствуют предохранению продуктов от механических повреждений в процессе дальнейших операций с упаковочными единицами, а также при хранении и продаже продуктов. Машина позволяет достигать достаточно высокой для такого исполнения производительности — до 60 пакетов в минуту.

42 № 1/2009 ПаккоГрафф

Обилие машин и автоматов в исполнении для пакетов более сложной конфигурации указывает на то, что потребителей фасовочного оборудования все меньше устраивает обычный пакет-«подушечка». Они все больше предпочитают выделять свой продукт не только за счет полиграфического оформления упаковки, но и ее формы. Достижение высокой теоретической производительности фасовочных автоматов и, соответственно, машин, на базе которых они собираются, не является самоцелью. В условиях реального производства высокой производительности удается достичь далеко не на всех фасуемых продуктах и на всех величинах дозы. Тем не менее, для достижения большей эффективности использования оборудования нужно стремиться к максимально возможной технической производительности, и при этом стоит обращать внимание на заявленную теоретическую производительность. Ведь высокая теоретическая производительность — залог высокого качества оборудования. На выставке не демонстрировались машины с самыми высокими по мировым меркам скоростными характеристиками, однако было много таких, производительность которых близка к «мировым рекордам». Присутствовал и российский «рекордсмен» среди воротникового оборудования — машина Бестром-220 МК (теоретическая производительность до 180 пакетов в минуту) от компании «Бестром». Выставлялись также упаковочные машины ряда других отечественных производителей с производительностью, приближающейся к лидеру. Среди них — новый образец, созданный в компании «Нотис». Как указано в каталоге предприятия, «машина вертикальная упаковочная модели МВУ-Нотис-01 достигает производительности 140 пакетов в минуту при длине пакета 220 мм, и 150 пакетов — при длине 120 мм». В реальном производстве верха производительности она, возможно, и не достигнет, но приблизиться к 120 пакетам в минуту вполне способна.

…и горизонтали На стенде упомянутой компании Record стояла и упаковочная машина горизонтально-линейного типа, образующая упаковку «флоу-пак», модели Scorpion. Вообще, число машин данного типа, демонстрировавшихся на выставке, вполне сопоставимо с количеством показанного воротникового оборудования. Самыми интересными, по мнению обозревателя PG, были машины, которые создают в упаковке модифицированную газовую атмосферу. Машина в таком исполнении модели Carrera 500 РС демонстрировалась на стенде Ilapak. А недалеко, на стенде известного производителя машин этого типа — компании PFM (Италия), — располагалась машина модели Shamal. При их однотипности отличия последней были в том, что она периодического действия и предназначена для упаковывания группы предметов, в частности небольших по размерам колбасных

PHOTO: MESSE DUSSELDORF ©

Выставки

43 № 1/2009 PakkoGraff

тов и шиберным для легкосыпучих продуктов. Смена дозатора при переходе на другой вид фасуемого продукта занимает время не более одной минуты, что и было продемонстрировано интересующимся гостям выставки. Единственное, что осталось непонятным, это то, почему автомат выполнен в одноручьевом исполнении. Ведь при всех его несомненных достоинствах он заметно проигрывает по производительности конкурирующему оборудованию. И «стики», и «саше» предназначены для фасования продуктов мелкой дозой. Некогда в СССР оборудование для упаковывания в плоские пакеты кроме OMAG поставляла и другая итальянская компания — Boato. На выставках «Упаковка» в 1970-е годы явно чувствовалась конкуренция между этими производителями. Затем Boato исчезла из поля зрения российской публики. И вот уже второй или третий раз снова предстала перед ней. Ею был продемонстрирован пятиручьевый автомат Tornado для фасования легкосыпучих продуктов в «саше».

Каждому по возможностям

Выставка, при всей ее насыщенности дорогим оборудованием, всегда давала возможность выбора для всех и каждого

изделий. Обратила на себя внимание оригинальная система развода роликов, образующих продольный шов тары при остановке движения рукава материала. Вторая представленная этой компанией машина модели Pearl выпускается в более традиционном исполнении — непрерывного действия.

Старое и новое Компания OMAG (Италия), известная в нашей стране еще с 1970-х, ничего принципиально нового в этот раз не продемонстрировала. Но и среди знакомого оборудования нашлось такое, что привлекало внимание. На фасовочном автомате, созданном на базе упаковочной машины модели С3/2 (двухручьевое исполнение), образующей плоский пакет «саше», было применено интереснейшее решение по двухкомпонентному дозированию продукта. Причем для случая, когда компоненты имеют разные физико-механические свойства. Над упаковочной частью автомата установлены два дозатора: стаканчиковый и шнековый, оба на два места выдачи дозы. Так как дозаторы, даже при условии небольшой по величине дозы, достаточно габаритны, свести их оба ближе к продуктоводу не представляется возможным. Тогда была применена такая система подачи дозы каждой части продукта, при которой высота

автомата минимизирована. Автомат в подобном исполнении можно рекомендовать и потребителям, желающим фасовать на одном оборудовании разные по свойствам продукты, например, малой дозой сахар и кофе. Или сразу «два в одном». Достаточно традиционно OMAG показала и автомат, образующий упаковку «стик», — модель CS. Оборудование для получения «стиков» выставляли также другие производители техники, например, чешская компания Masek представила автомат HBV 4. Кроме того, на ее стенде — также уже традиционно — можно было увидеть одну из их воротниковых машин, на этот раз VI 250. Но если компания из Чехии — достаточно частый гость на российских выставках, то немецкая Merz на «Упаковке» впервые. Ею был продемонстрирован автомат на базе машины SBL-50. В этой машине, образующей «стик», оригинально решен вопрос сворачивания упаковочного материала, применен руковообразователь в форме матросского воротника, напоминающий тот, что применяется на автоматах воротникового типа. В результате максимально укорочена трасса, на которой материал сворачивается в рукав. Конструкция самой упаковки отличалась от традиционной, продольный шов отведен от центра и в результате попал в зону просечки, облегчающей вскрытие упаковки. Следовательно, пользоваться такой упаковкой будет проще. Самое интересное, что автомат снабжен двумя дозаторами: клапанно-поршневым для жидких продук-

В преддверии выставки возникали опасения по поводу отражения на ней тенденции роботизации упаковочных процессов, которая находит достаточно широкое распространение в России. Все-таки в условиях девальвации рубля возможность создания роботизированных участков и линий на предприятиях сильно сокращается. Между тем опасения оказались напрасными: роботы на стендах демонстрировались, хотя и в меньшем количестве, чем раньше. Интересный небольшой по площади роботизированный участок демонстрировался в работе компанией Sacmi. А на стенде известного создателя роботизированных систем — Koch (Германия) — располагался антропоморфный робот Kuka. Увы, он не «трудился», а служил для привлечения внимания публики. Нужно отметить, что выставка при всей ее насыщенности высококлассным и, естественно, дорогим оборудованием всетаки давала возможность потенциальным покупателям лавировать в диапазоне «цена-качество», возможность выбора среди однотипной техники чаще всего имелась. Так, на стенде компании Minipack-Torre (Италия) были представлены сразу четыре камеры для создания вакуума в упаковках. Кроме того, она продемонстрировала устройства для запайки пленкой лотков с продуктом и термоусадочные тоннели. Компания Hugo Beck (Германия) показала две машины для упаковывания тонких, но достаточно больших по площади предметов, в частности журналов. Обе модели — Super 400 K/5 и Flexo 500 S-e — различны по техническим характеристикам и стоимости. Ну а если покупателю немецкое оборудование казалось дорогим, то он имел возможность присмотреться к российскому аналогу — на стенде компании «Интеграл+» стояла машина того же назначения «Рамка-А».

Выставка РОСУПАК Готовы ли потребители упаковки к инвестициям?

еждународная выставочная компания MVK, организатор выставки РОСУ ПАК, поручила компании «Русском-Ай-Ти Системс» провести качественный аудит данной выставки с тем, чтобы выяснить, каковы планы потребителей рынка упаковки на второе полугодие 2009 года, как относятся к выставке посетители и какова ситуация на рынке в целом. РОСУПАК — выставка, от которой ожидают максимально полного отражения рынка упаковки на данный момент. Уже сейчас можно сказать, что это будет новый рынок — рынок покупателя, который диктует новые требования к упаковке, ожидает более выгодных предложений и более качественного сервиса. Каждая компания имеет свой план и формирует уникальные предложения для своих клиентов, с которыми она и выступит на выставке. Продуманная позиция компании-поставщика/ производителя позволит заинтересовать клиента и провести успешные переговоры на выставке. 88% посетителей 2008 года планируют свой визит на выставку и в этом году. Полученные данные аудита отвечают на главный в настоящий момент вопрос: готовы ли потребители упаковки к инвестициям? И оказалось, что 66% респондентов во II полугодии 2009 года готовы инвестировать в упаковочные технологии и приедут на выставку РОСУПАК-2009 именно с целью закупок (см. диаграмму). 18,6% посетителей сказали, что они планируют закупки, но их объем будет напрямую зависеть от предложения на выставке.

Упаковочное оборудование/технологии — объект инвестиций 67% посетителей, которые планируют закупки. Все данные по объектам инвестирования, интересующим посетителей в 2009 г.: «Упаковочное оборудование/технологии». Средняя сумма инвестирования одного посетителя*, заявляющего о планировании инвестиций в данном разделе, составит от 1 206 438 до 2 053 155 рублей. «Упаковочные материалы». Средняя сумма инвестирования одного посетителя*, заявляющего о планировании инвестиций в данном разделе, составит от 646 300 до 1 115 518 рублей. «Готовая упаковка». Средняя сумма инвестирования одного посетителя*, заявляющего о планировании инвестиций в данных разделах, составит от 510 100 до 1 038 880 рублей. В целом, мнения о состоянии рынка респондентов из Москвы и регионов РФ сходятся к единому — рынок жив, хотя влияние кризиса ощутимо. Несмотря на экономическую ситуацию в мире, респонденты довольно оптимистично оценивают будущее отрасли, и уровень их доверия к выставке РОСУПАК очень высок. Компании, работающие в пищевой промышленности, а также более крупные компании чувствуют себя достаточно уверенно. Некоторые организации открывают новые направления. Они видят новые возможности в период кризиса, отмечая такие положительные тенденции, как уход слабых игроков, а, следовательно, раздел части рынка. Выставка РОСУПАК отличается тем, что ежегодно привлекает десятки тысяч потребителей упаковки не только из России, но

и из-за рубежа. Упаковочное оборудование, новые технологии и материалы — все то, что востребовано на рынке в настоящий момент, представлено на РОСУПАК в виде тематических экспозиций и разделов: «Упакмаш» (упаковочное машиностроение, технологии и оборудование для упаковочной индустрии), «Росупак» (оборудование и материалы для производства упаковки; готовая упаковка), «Алюмупак» (алюминиевая упаковка) и «Люксупак» (упаковка премиум-класса), «Foodmash» (оборудование и технологии для пищевой и перерабатывающей индустрии), а также «Логистика и склад». В настоящее время экспозиция выставок в стадии активного формирования, и у экспонентов есть возможность заключить контракт на участие на выгодных условиях. Подробности можно узнать в дирекции: тел. (495) 925-34-81 или по e-mail: gig@ mvk.ru, mkv@mvk.ru . Для специалистов возможно бесплатное посещение выставки. Необходимо только заполнить анкету на http://rosupak. ru/2009/guest/registration/. Справки по тел. +7 (495) 925-34-81 (доб.512). * Качественный аудит был выполнен в январе 2009 года представителями ООО «РуссКом Ай-Ти Системс», компании, работающей под контролем Российского Союза выставок и ярмарок и Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI). Данные аудита, выполняемые компанией, признают UFI (Всемирная ассоциация выставочной индустрии) и FKM (Немецкое общество добровольного контроля выставочной статистики).

Упаковочное оборудование/технологии

67%

Упаковочные материалы

69%

Готовая упаковка

71%

Упаковка премиум-класса

67%

Алюминиевая упаковка

61%

Оборудование и технологии для пищевой и перерабатывающей индустрии

56%

Складское оборудование/логистика

59%

Диаграмма: Объекты для инвестиций во II полугодии 2009 года Источник: Международная выставочная компания MVK Реклама

100

46 № 1/2009 ПаккоГрафф

Интервью

Строже, чем Alimentarius Лариса Абдуллаева, к.т.н., ответственный секретарь Молочного союза России рассказывает о том, как обстоят дела с упаковкой в отечественной молочной индустрии Лариса, какие вопросы, связанные с упаковкой, сейчас больше всего беспокоят производителей молочной продукции?

Можно предположить, что в связи с введением нового технического регламента производителям молочной продукции придется проделать немалую работу.

PHOTO: PAKKOGRAFF ©

Самый главный вопрос, который сегодня стоит на повестке дня, — это вступивший в силу 17 декабря Федеральный закон от 12 июня 2008 года №ФЗ-88 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию». Он сформулировал новые, более жесткие требования к упаковке, маркировке и правилам нанесения этикетки на все молочные продукты. Одним из преимуществ нового закона является то, что в нем впервые появилась статья, где даны основные понятия, определяющие, что может называться молоком и что собой представляет тот или иной молочный продукт. Теперь на законодательном уровне установлены правила, регулирующие именование продукции в соответствии с ее составом и объем информации (состав, ссылка на соответствующие документы и другое), которую необходимо нанести на упаковку. В новом законе учтены важные нюансы. Например, впервые появился отдельный пункт, касающийся правил оформления этикеток. Дело в том, что раньше недобросовестные производители частенько лукавили. Скажем, могли написать на лицевой стороне упаковки большими буквами «Крестьянское» с намеком на сливочное масло, а сзади мелким шрифтом — «спред сливочно-растительный». Или крупно указать «Мороженое», а где-нибудь добавить — «сливочно-растительное». Теперь, согласно новым требованиям к маркировке, должно быть указано полное название продукта, причем одинаковым шрифтом, величина кегля которого — не менее 9,5. И если производитель использует растительный жир,

телю больше не придется ломать голову: на каждой упаковке расписано, что это за продукт и из чего он состоит — все доступно, понятно, крупным шрифтом. И можно не сомневаться, что это свяжет руки желающим заработать на фальсифицированной продукции, которая до недавнего времени в большом объеме поступала на российский молочный рынок.

Лариса Абдуллаева

то ему придется так и сообщать на этикетке — «мороженое с растительным жиром». Если компания выпускала творожную массу и добавляла в нее стабилизатор, то теперь придется либо менять технологию, либо называть ее «творожная паста», так как по

новым правилам творожной массой может именоваться только молочный продукт без каких бы то ни было консервантов или стабилизаторов. Одним словом, новый техрегламент обязывает производителей называть продукты своими именами. Покупа-

Действительно, для того чтобы правильно указать на этикетках названия и состав продуктов, сначала нужно все их «пересертифицировать». То есть получить сертификаты на соответствие, но не СанПиНу и национальным стандартам, как раньше, а именно новому федеральному закону. Для этого предприятия обязаны выполнить большой блок работ. В первую очередь внести изменения в действующие документы (ТУ), а это процедура достаточно длительная: требуется все корректно переоформить, затем согласовать и утвердить во всех уполномоченных органах. А если по тому или иному продукту введены новые показатели, ранее не нормированные в стандартах, то потребуется еще и провести соответствующие испытания в аккредитованной лаборатории. После внесения изменений в документы нужно разработать дизайн и заказать новую упаковку. Да, в некоторых случаях можно наклеить стикеры или использовать вкладыш с необходимой дополнительной информацией, но в основном «старую» упаковку уже нельзя будет применять. Так, производитель, который выпускал продукт на основе сухого молока, а на его

47 № 1/2009 PakkoGraff

коробке указывал «молоко», будет вынужден аннулировать весь оставшийся тираж. Однако у него есть и другой вариант — действительно перейти на выпуск цельного молока, тогда можно ограничиться вкладышем или стикером с необходимыми дополнениями. Говоря о задачах, связанных с введением нового закона, не нужно забывать и о потребителях. Тем предприятиям, которые под видом одного продукта выпускали совершенно другой, придется играть по новым правилам, а значит, вновь завоевывать своего покупателя. К какому сроку производители молочной продукции должны полностью исключить из оборота «старую» упаковку и перейти на соответствующую новому техрегламенту? Эту работу нужно завершить к лету текущего года. По решению руководства «Ростехрегулирования» и «Роспотребнадзора» были подготовлены циркулярные письма, которые разрешают молочным предприятиям до июня работать по временным сертификатам. Но уже сейчас идут периодические проверки, направленные на выявление случаев несоблюдения правил классификации молочной продукции. И, к сожалению, наши контролирующие органы не всегда относятся с пониманием к тому, что производителям сейчас приходится выполнять настолько огромный объем работ, что сразу учесть все нюансы трудно. Допустим, были случаи, когда как нарушение рассматривался неправильный порядок слов в наименовании продукта — в законе указано «сливочное масло», а компания написала «масло сливочное». Подобные претензии можно было бы и не предъявлять. Вы отметили, что одной из целей введения нового технического регламента является борьба с фальсифицированной продукцией. А какие виды продуктов чаще всего подвергаются фальсификации? В основном «страдают» такие сегменты рынка, как сливочное масло, сгущенное молоко, мороженое, плавленый сыр, творожные сырки. Преимущественно фальсификация идет за счет неафишируемой замены молочных компонентов на ингредиенты растительного происхождения, например, используется растительный жир, а именно тропические масла, или соевый белок. Согласно новому закону продукты с немолочными компонентами теперь должны называться не «сливочное масло», а «масляная паста»; не «плавленый сыр», а «плавленый сырный продукт»; не «творожный сырок», а «сырок». Или еще пример: раньше на рынке присутствовал продукт под названием «растительные сливки» или «сливки на основе растительного сырья», который, по сути, не имел никакого отношения к настоящим сливкам. Теперь в законе четко оговорено, что сливки получают из молока

и молочных продуктов, а то, что изготовлено из растительного сырья, должно именоваться как-то иначе, допустим, «заменитель сливок». В начале года правительство РФ обратилось к главному государственному санитарному врачу Григорию Онищенко с просьбой наладить систематическую работу, направленную на выявление фактов фальсификации молочной продукции. Сейчас службы «Роспотребнадзора» уже ведут усиленный мониторинг, разрабатывается перспективная программа систематической работы в этом направлении. Так что тем, кто живет за счет фальсификации, стоит серьезно призадуматься. По нашему мнению, необоснованный ввод растительных жиров в молочную продукцию является одной из причин, сдерживающих развитие отрасли, так как снижает «вливания» натурального молока в российскую молочную промышленность. Своевременное выявление и устранение случаев фальсификации сделает молоко более востребованным в производстве, что будет способствовать развитию отечественного сельского хозяйства. Как вы считаете, производители упаковки должны участвовать в развитии молочной отрасли? Поддерживают ли упаковщики российских «молочников»? Наиболее активные производители упаковки для молока и молочных продуктов являются членами Молочного Союза России, они принимали участие в разработке нового технического регламента, что оказалось очень полезно и для нас, и для них. В целом можно отметить, что российские «молочники», по крайней мере лидеры рынка, и упаковочные компании работают в тесном контакте друг с другом, что является большим плюсом для развития отрасли. Так что большинство новых разработок, касающихся технологии изготовления продуктов, ведется при участии обеих сторон. И это оптимальный вариант: как только появляется идея о создании нового продукта или обновлении уже существующего, производитель молока совместно с упаковочной компанией решает, какую упаковку лучше всего под него разработать. Как вы считаете, можно ли считать ситуацию с упаковкой для молока и молочной продукции благополучной? Сегодня в России представлен достаточно широкий спектр упаковки для всех категорий молочной продукции. Для жидких продуктов это картонная коробка, ПЭТ, полимерный «кувшинчик», стеклянная бутылка. Есть как импортные, так и отечественные пленки для сыра, фольга для сливочного масла. Широкая гамма документации разработана и на творожные продукты: их можно выпускать как в пластиковых ванночках, так и в тубах, пергаменте. Спектр оборудования по упаковке тоже достаточно широк. Так что единственное ограничение — это финансо-

48 № 1/2009 ПаккоГрафф

Интервью вые возможности производителя молочной продукции. Если предприятие крупное, то оно может позволить себе использовать самые современные форматы упаковки. Если же компания относительно небольшая — а это в основном все областные и районные заводы, — она вынуждена использовать более дешевое оборудование и недорогую упаковку. Кстати, хочу подчеркнуть, что даже с учетом постоянного расширения возможностей не стоит категорично скидывать со счетов такие традиционные виды упаковки для молочной продукции, как пергамент и фольга, — их использование оправданно при производстве скоропортящихся продуктов, так как обойдется дешевле. К тому же продукт в данной упаковке имеет своего потребителя. Одним словом, для каждой упаковки есть своя ниша на рынке. Может ли сегодня российская молочная продукция составить конкуренцию импортной? Я имею непосредственное отношение к стандартам, так как являюсь ответственным секретарем Технического комитета по стандартизации ТК 470 «Молоко и продукты переработки молока», поэтому могу сказать, что по отдельным позициям российские стандарты даже более жесткие, чем зарубежные. Так, если говорить об использовании в молочных продуктах консервантов, стабилизаторов, антиокислителей, то они накладывают гораздо больше ограничений, чем тот же Кодекс Alimentarius, который поддерживает большинство европейских стран. Это относится, в частности, к плавленым сырам, творожным сыркам. Если же говорить о таких классических молочных продуктах, как творожная масса, кефир, сметана, то в них вообще ничего лишнего не добавляется. Так что наша готовая молочная продукция вполне конкурентоспособна на западном рынке даже с учетом того, что качество отечественного молока оставляет желать лучшего (здесь мы пока отстаем, но эта проблема связана с низким уровнем развития сельского хозяйства). О ее высоком уровне говорили, в частности, генеральный директор и президент Международной молочной федерации. Западные коллеги по рынку тоже соглашаются с тем, что российская продукция за рубежом весьма конкурентоспособна и могла бы быть востребована. Причем многие наши предприятия хотели бы экспортировать свою продукцию, но, к сожалению, из-за сложностей с оформлением документов пока не имеют такой возможности. Хотя есть компании, которые уже поставляют молочную продукцию на Запад, и она там пользуется популярностью. Ряд брендов, например, был представлен на «Зеленой неделе» в Берлине. Если же говорить об упаковке, то и она по большому счету тоже не проигрывает. Так, если вы посмотрите образцы йогуртов, кефира, сыров, которые бывают представлены на ежегодных саммитах Международной молочной федерации, то не увидите

О Молочном союзе РОССИЙСКИЙ CОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ (РСПМО) или, как его еще называют, Молочный союз России, учрежден в августе 2000 года как некоммерческое объединение производителей и переработчиков молока. В числе учредителей — крупнейшие молочные и машиностроительные заводы, сельхозпредприятия и ведущие научные учреждения отрасли. На сегодняшний день в составе союза около 80 предприятий и научно-исследовательских учреждений. ЦЕЛИ ОБЪЕДИНЕНИЯ: координация предпринимательской деятельности участников союза; развитие общенационального российского рынка молочных продуктов; совершенствование отраслевой нормативной базы; представительство и защита интересов членов Молочного союза в государственных и муниципальных органах власти, общественных и международных организациях. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СОЮЗА: • разработка и реализация программ развития молочной отрасли, повышение качества и увеличение объемов производства молочных продуктов в России; • разработка нормативно-правовых документов, регулирующих функционирование рынка молочных продуктов, сбор, обработка и распространение информации по внутреннему и мировому рынкам молочной продукции; • содействие созданию и совершенствованию единых программ сертификации и стандартизации молочной продукции; • организация и проведение семинаров, выставок, конференций, способствующих обмену информацией и взаимовыгодному сотрудничеству. Молочный союз регулярно участвует в заседаниях агропромышленной депутатской группы в Государственной Думе, парламентских слушаниях, совещаниях по различным проблемам отечественного продовольственного рынка в Минсельхозе России и Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, заседаниях Комиссии правительства РФ по защитным мерам во внешней торговле, международных съездах и Форумах, организованных Международной молочной федерацией. С октября 2002 года Молочный Союз России является членом Международной молочной федерации в статусе Национального Комитета России. Начиная с 2003 года, РСПМО совместно с выставочной компанией «Глобал Экспо» проводит ежегодный Международный форум «Молочная индустрия».

Подробнее: www.dairyunion.ru

каких-то особых различий в российской и зарубежной упаковке. Да, небольшие региональные предприятия не могут себе позволить использовать полный спектр современной упаковки, поэтому разливают молочную продукцию в пластиковые пакеты, однако это связано не с отставанием отечественной упаковочной отрасли, а с особенностями российской экономики. Хотя надо отметить, что даже в Москве многие потребители специально ищут в магазинах молоко в мягких пакетах, так как считают, что именно обычное пастеризованное молочко «в пакетике» и является натуральным — ведь если оно «короткоиграющее», значит, натуральное, без содержания консервантов. Молочный Союз России активно работает над программой «Школьное молоко». Какая роль в этом проекте отводится упаковке? Проект «Школьное молоко» адресован детям — одной из самых любимых и уважаемых категорий потребителей. Продукт, который рассчитан на детей, должен быть абсолютно безопасным и качественным. Совершенно логично, что для него нужна упаковка высокого класса — на детях экономить нельзя. Поэтому специально под программу «Школьное молоко» Молочный Союз России разработал национальный стандарт «Молоко для питания детей дошкольного и школьного возраста», где сформулированы жесткие требования не только к самому продукту, но и к упаковке. Например, по стандарту для детского молока разрешается использовать только асептическую упаковку объемом не более 200 грамм, снабженную соломинкой, чтобы ребенок смог все выпить за один раз (на упаковке необходимо размещать надпись «После вскрытия не хранить!»). Более того, стандартом определены особые требования к термической обработке продукта — разрешается лишь метод ультрапастеризации (короткая выдержка в течение четырех секунд при температуре 137 градусов), что обеспечивает промышленную стерильность и вместе с тем позволяет сохранить органолептические свойства молока. В последнее время рынок молока развивался в сторону удобной современной, а значит, более дорогой упаковки. Как будет развиваться ситуация сейчас на фоне финансовой нестабильности? Не начнется ли движение в обратном направлении? Не думаю, что кто-то захочет пятиться назад. Ведь удобная упаковка уже завоевала своего потребителя — к хорошему привыкаешь быстро. Возможно, сегмент упаковки для молочной продукции станет развиваться чуть медленнее. Вероятно, какие-то компании на некоторое время отложат работу по внедрению новых упаковочных форматов. Тем не менее, кризис не вечен, и рынок все равно будет двигаться вперед.

49 № 1/2009 PakkoGraff

Тенденции

Правительственный вопрос Ввиду постоянного роста цен производителям молочной продукции часто приходится отыгрываться на упаковке В начале февраля Алексей Гордеев, в то время министр сельского хозяйства, на заседании президиума правительства сообщил, что в 2008 году потребление молока и молочной продукции в России упало на 5% в натуральном выражении. Вообще-то информация о снижении показателей — давно не новость, эта тенденция не первый год беспокоит игроков рынка, экспертов отрасли, а также отечественную медицину. Наконец она встревожила и российских чиновников. Премьер-министр Владимир Путин по просьбе главы Минсельхоза поручил разработать и профинансировать государственную программу, направленную на популяризацию молочных продуктов. Можно надеяться, что она даст определенный положительный эффект, ведь во многом снижение интереса к «молочке» связано с изобилием других широко рекламируемых пищевых продуктов. Но очевидно, что одной лишь пропаганды будет недостаточно, так как развитие молочной отрасли сдерживается целым комплексом факторов. В их числе неразвитость нашего сельского хозяйства, а как следствие — ярко выраженная сезонность, перебои с сырьем, недостаток качественного молока. Все это негативно влияет на работу российских производителей. Еще одним больным вопросом является стремительный рост цен. По подсчетам «Nielsen Россия», за период с декабря 2007-го по ноябрь 2008-го объем розничных продаж в денежном выражении (без учета желтого и белого сыра) увеличился в среднем на 31%, а в натуральных показателях — снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Больше всего от ценовой гонки пострадало масло (средняя цена выросла на 40% за килограмм), маргарин (+39%), творог (+38%). Что же касается снижения объемов потребления, то здесь лидируют глазированные сырки (–26%), маргарин (–12%), кефир и вязкий йогурт (–9% в каждой категории). Базовый продукт — обычное питьевое молоко — выросло в цене на 27%, а объем его потребления снизился на 7%. Единственной категорией, продемонстрировавшей рост (на 1% по объему), стали питье-

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Юлия Иванова

50 № 1/2009 ПаккоГрафф

Тенденции вые йогурты, притом что средняя цена за литр этой продукции увеличилась в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

В этом году отечественные производители молочной продукции переживают серьезное испытание на прочность: 17 декабря 2008 года в силу вступил новый технический регламент на молоко и молочную продукцию. А это требует подготовки и утверждения соответствующей технической документации (в некоторых случаях понадобится и доработка рецептур), разработки и внедрения новой упаковки или, если возможно, дополнительной маркировки «старой». Процесс перехода на новые условия работы должен быть полностью завершен к лету 2009 года. Но не только законодательные органы заставляют «молочников» думать о новой упаковке — есть еще маркетинг. Исследования показывают, что при покупке молочных продуктов покупатель в первую очередь обращает внимание на цену и качественные характеристики (жирность, наличие биоактивных компонентов, отсутствие консервантов), а также на дату изготовления и срок хранения. И только после этого — на привлекательность и удобство упаковки. В итоге производитель стоит перед нелегким выбором: ограничиться минимальными затратами на добротную, но не очень «модную» упаковку, или пойти на дополнительные расходы, зато быть в русле современных тенденций рынка. За последнее время на российском молочном рынке появился целый ряд современных, функциональных упаковочных форматов, но они до сих пор не могут вытеснить такие «морально устаревшие» виды упаковки, как пергамент для брикетированного творога и сливочного масла или пакет из пленки для жидких продуктов. Последний, например, хоть и теряет свою долю, но по-прежнему обеспечивает около 67% всей упаковки пастеризованного молока в натуральном выражении, кефира — порядка 32%, питьевого йогурта — 4% (данные «Nielsen Россия» за период с декабря 2007 по ноябрь 2008 года). Ассортиментные позиции в такой упаковке относятся к самому низкому ценовому сегменту. Конечно, большинство производителей хотели бы от них отказаться, да и потребитель был бы не против воспользоваться более удобными вариантами, но это неизбежно приведет к увеличению конечной стоимости продукта. Между тем многие россияне, особенно жители регионов, болезненно реагируют, даже если цена повышается лишь на 30–50 копеек. К тому же часть покупателей старшего возраста находится под влиянием стереотипа о том, что консервативная упаковка является подтверждением натуральности продукта. В результате компании вынуждены сохранять свое присутствие в пленочном и пергаментном сегментах, так как эти продукты востребованы, и если предприятие перейдет на другую упаковку, то завтра его место на полке займут другие. Тем не менее, процесс замены «морально ус-

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

По новому закону

Форматов много — продукт один . . .

таревшей» упаковки на более современные пусть медленно, но идет. Понятно, что фактор ценовой чувствительности учитывать нужно, но очевидно и то, что если производитель намерен сохранить конкурентоспособность на рынке, нельзя игнорировать тенденции его развития. Вопрос в том, насколько грамотно осуществляется переход на новую упаковку и может ли упаковочная компания обеспечить ему необходимую поддержку.

Пейте, люди, молоко! По мнению специалистов, самым распространенным форматом для молока и жидких молочных продуктов является картонная коробка. В России, как, впрочем, и во всем мире, в этом сегменте лидируют три производителя — «Тетра Пак», SIG Combibloc и «Элопак». Первые две компании специализируются на производстве асептической упаковки, которая сегодня, по подсчетам «Nielsen Россия», обеспечивает порядка 90% всей упаковки в сегменте стерилизованного молока, более 60% — сливок, около 24% — кефира, 21% — питьевого йогурта. Сейчас упаковщики расширяют присутствие в России за счет выхода на региональных производителей и внедрения новых форматом и объемов. Кроме того, идет постепенное распространение картонной упаковки с крышкой. Компания «Тетра Пак» удачно воспользовалась «пленочной» ситуацией. В 2006 году она предложила производителям удобную и

экономичную по цене альтернативу — пакет Tetra Fino Aseptic, благодаря чему освоила недосягаемый для нее раньше нижний ценовой сегмент. Данный вид упаковки разработан именно с расчетом на молодые, активно развивающиеся молочные рынки, в первую очередь восточноевропейские и азиатские. Он выглядит как усовершенствованный пластиковый пакет (более плотный, прочный, устойчивый), однако выполнен из асептического картона, поэтому выдерживает процесс стерилизации и позволяет производителю изготовить молоко, по цене аналогичtic должна помочь стерилизованному молоку окончательно завоевать российские регионы. И действительно, сейчас многие региональные заводы переходят на эту упаковку. Ну а лидеры молочного рынка проявляют интерес к пока нераспространенным в России форматам. Это, например, картонный пакет с закругленными углами и расширенным горлышком Tetra Top, по форме напоминающий бутылку, или суженная по форме коробка Tetra Brick Square c крышкой. Среди оригинальных предложений SIG Combibloc — порционная картонная асептическая СombifitSmall с крышкой. В упаковку объемом 200 и 350 мл «Юнимилк» разливает сливки «Простоквашино», а в 300-граммовую — концентрированное молоко «Шадринское» (для рынка Казахстана), являясь своеобразным первооткрывателем, ведь раньше концентрированное молоко российскими производителями фасовалось только в консервную банку. Между тем в Европе для подобных продуктов уже более 30 лет используют удобную картонную упаковку. Активный рост рынка стерилизованного молока обусловлен целым рядом факторов. С одной стороны, длительные сроки хранения удобны потребителю, так как позволяют запасаться впрок. С другой — крупные сети и гипермаркеты, а также сам производитель получают «удобный» и экономичный с точки зрения логистики, хранения и продажи продукт. Сегмент пастеризованных молочных продуктов тоже движется к цивилизованной картонной упаковке. Сейчас на долю коробки Pure-Pak производства компании «Элопак» приходилось по 16–18 % всей упаковки пастеризованного молока и сливок, а также около 30% — кефира. В числе нестандартных форматов «Элопак» — Curve с крышкой и дополнительной скошенной пятой гранью (марка «Рузское молоко»), а также коробка iCone конусообразной формы, с высокими эргономическими показателями. Еще один заметный игрок на российском рынке упаковки для пастеризованных молочных продуктов — шведская компания Ecolean со своей мягкой упаковкой, по форме напоминающей кувшин. На ее долю приходится по объему не менее 5% в сегменте пастеризованного молока, питьевого йогурта — порядка 6%, кефира — 3%, сливок — 0,1%. На сегодняшний день в рознице представлены «кувшины» Ecolean объемом 1 и 1,5 л, а также порционные 0,2/0,25 л.

Легкая упаковка – весомый аргумент

52 № 1/2009 ПаккоГрафф

Модная тенденция на российском рынке — разливать молоко и кисломолочные продукты в ПЭТ-бутылку разного объема. Сейчас она обеспечивает порядка 5% всей упаковки пастеризованного молока, кефира — около 14%, питьевого йогурта — не менее 70%. Пластиковую бутылку активно используют производители национальных восточных молочных напитков, таких как тан, айран, кумыс, шубат (сейчас они активно продвигаются на российский рынок). А вот в сегменте стерилизованного молока доля ПЭТ не превышает 2%. Дело в том, что для продуктов с длительным сроком хранения, а также для упаковки «семейного» формата больше подходит картон — он выигрывает по таким критериям, как цена за единицу упаковки, функциональность, экологичность, удобство при транспортировке и др. Так что, скорее всего, «ПЭТ-бум» продолжится еще два-три года, а затем пойдет на спад, как произошло несколько лет назад в Европе. Пластик будет использоваться в основном для упаковки функциональных напитков и порционного формата, например, в сегменте жидких йогуртов или кисломолочных напитков с биоактивными компонентами. Некоторые виды упаковки сдают позиции, но, как говорится, свято место пусто не бывает. Так, популярная в советские времена стеклянная бутылка сейчас обеспечивает весьма незначительную долю в сегменте жидких молочных и кисломолочных продуктов (не более 1% стерилизованного молока и 0,5% — сливок). И, скорее всего, в будущем данный показатель не увеличится. Зато на отечественный молочный рынок наконецто пришел дой-пак. Пока он используется в основном для фасовки сгущенного молока, хотя уже есть примеры розлива жидких молочных продуктов. Один из них — стерилизованное молоко «Калужское деревенское» (производитель «Гольмар-групп»). А вот сметану в дой-пак у нас не фасуют до сих пор, хотя компания «Вимм-Билль-Данн Украина» запустила такой проект для марки «Веселый молочник» еще в 2007 году.

Творожные берега Рынок упаковки для творожной продукции тоже не стоит на месте. В сегменте брикетированного творога и творожной массы с пергаментом активно соперничают кашированная фольга (и комбинированные материалы на ее основе), а также гибкая полимерная пленка. Они не только выглядят привлекательнее, но и увеличивают срок годности товара. Так, 250-граммовая пачка творога в упаковке из фольги годится в употребление до 48 часов, в то время как аналогичный показатель для пергаментной упаковки — 36 часов. Творог во флоу-паке из барьерной полимерной пленки хранится при температуре 4±2°С до пяти суток, а если упакован под вакуумом, то и до двадцати. Кроме того, герметичный пакет предохраняет от протекания, липкости и избавляет от необходимости предлагать покупателям в розничной точке бесплатные пакетики.

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Тенденции

Тенденции в упаковке молочных продуктов должны соответствовать требованиям времени, таким, например, как автоматизация производства

Постепенно входит в употребление еще один вариант вакуумной упаковки из пленки — в виде «шайбы» (объем — от 200 до 500 граммов), срок хранения такой упаковки достигает 30 дней. Несколько предприятий «Вимм-Билль-Данн» сейчас экспериментально внедряют упаковку под вакуумом для весового творога и творожной массы, что тоже позволит увеличить срок годности продукции до месяца. Развивается сегмент жесткой полимерной упаковки для творога. Одним из наиболее интересных вариантов является удлиненный термоформованный контейнер, герметично запечатанный не фольгой, как обычно, а пленкой, которую после первичного вскрытия можно вновь плотно прикрыть, чтоб сохранить остатки продукта от высыхания и посторонних запахов (марки «Савушкин хуторок», «Простоквашино», «Сваля»). Оборудование для изготовления такой упаковки предлагает, например, фирма «Мультивак».

53 № 1/2009 PakkoGraff

все производители сырков делали попытки изменить массу, но оказалось, что любое резкое отклонение от стандартных 50 граммов приводит к снижению объемов продаж. Введение новых вкусов тоже почти не увеличивает общий спрос, так как основная масса потребителей предпочитает традиционную ваниль и вареную сгущенку. При оценке влияния дизайна упаковки на покупательское поведение оказалось, что и он играет незначительную роль при покупке. По мнению экспертов, потребители смотрят в основном не на упаковку, а на имя компании-производителя. И что еще любопытно: люди настолько привыкли к стандартной упаковке глазированных сырков, что любая другая вообще не воспринимается как «сырковая».

Замороженный

Все более популярным в России становится зерненный творог, причем во многих случаях он предлагается с добавлением джема и фасуется в специальные двухкамерные полимерные контейнеры. Наиболее известные игроки в данном сегменте — «Вимм-Билль-Данн» (ТМ «Домик в деревне»), «Савушкин продукт» («101 зерно + сливки», «Деревенский»). Нужно отметить, что пока производством зерненного творога занимаются в основном лидеры рынка, которые имеют возможность приобрести специальное оборудование, позволяющее фасовать и упаковывать продукт без нарушения его структуры и травмирования зерен. Сегмент глазированных сырков чрезвычайно насыщен, так как отличается низким порогом «вхождения в рынок» из-за достаточно простой технологии выпуска продукта. Производители сырков предлагают широкий ассортимент вкусов, делают продукты «на бисквите», «с печеньем», но все их усилия не спасают от общего падения объемов продаж в сегменте. И одна из проблем, которой объясняют снижение интереса к данному продукту, заключается в том, что он очень консервативен в вопросах, касающихся формы, массы и упаковки. Так, почти

Согласно данным Союза мороженщиков России, в 2008-м в нашей стране было произведено 363 460 тонн мороженого. За последние годы объем производства в данном сегменте увеличивался весьма незначительно, а по сравнению с 2007-м и вовсе снизился на 19 482 тонны. Сейчас изготовлением мороженого занимается порядка 250 отечественных предприятий. Большинство из них — относительно небольшие, и они достаточно равномерно рассеяны по всей территории страны. Ежегодно около 20–30 самых слабых хладокомбинатов закрывается, незначительная часть переходит в собственность лидеров рынка, остальные стараются удержать позиции за счет местных рынков. Крупных отечественных игроков в сегменте мороженого пока немного, среди них «Талосто», «Русский холод», «Айсберри», «Пензахолод», «АльтерВест», «Петрохолод», «Холод», «Снежный городок», «Челны-Холод», хотя в последние пару лет процесс консолидации рынка постепенно набирает обороты. Ведущих иностранных компаний и того меньше — это Nestle, Unilever (с февраля 2008 года владеет компанией «Инмарко») и «Баскин Роббинс». Одна из главных проблем, сдерживающих развитие российского рынка мороженого, заключается в том, что он до сих пор пожинает плоды резкого падения цен во время финансового кризиса 1998 года. Лидирующие производители периодически поднимают цены, чтобы поддерживать высокое качество продукта (закупать сырье, ингредиенты, современное оборудование), а мелкие продолжают демпинговать из опасения потерять свою долю рынка, что негативно отражается на рыночной ситуации в целом. Обстановка усугубляется еще и тем, что для многих россиян мороженое не является продуктом первой необходимости. Хотя за последнее время объем его потребления на душу населения в России все же увеличился и достиг 3–4 кг в год, все же это значительно ниже, чем в европейских странах (6–8 кг) и тем более в США и Австралии (10–12 кг). Тем не менее, несмотря на все сложности, рынок хоть и медленно, но идет по пути качественных преобразований. Сейчас ассортимент мороженого на наших предпри-

ятиях на 70–85% состоит из порционных продуктов, таких как рожок, стаканчик, брикет, эскимо. Что в первую очередь объясняется российской культурой потребления данного продукта: большинство предпочитает есть мороженое на улице, на ходу, что в свою очередь приводит к резким сезонным колебаниям спроса. Зимой, например, продажи мороженого снижаются в два-три раза, а объем потребления порционного мороженого падает примерно на 50%. По данным Союза мороженщиков, в зимнее время реализуется только 25–30% от общегодового объема продаж. Игроки отрасли считают, что ключом к решению проблемы сезонности является стимулирование объема потребления мороженого в домашних условиях. Именно поэтому в последнее время ощутимо возросло число ассортиментных позиций в укрупненной упаковке — ванночках, ведрах, полиэтиленовой упаковке в форме «колбасы», а также тортов и рулетов. Еще один перспективный вариант — поставки продукции в сегмент HoReCa. По словам председателя совета директоров компании «Петрохолод» Бадри Какабадзе, «именно так называемое семейное мороженое и контейнеры для HoReCa сегодня составляют более 55% от общего объема продаж компании, что позволяет и в межсезонье удерживать уровень реализации на точке безубыточности». Стремясь привлечь внимание покупателей, лидеры рынка снижают количество продуктов нижнего ценового уровня и переходят в более высокие ценовые сегменты. Расширяют ассортимент мороженого, рассчитанного на разные категории населения, например, молодежную аудиторию («Крутышка», «Мини-бикини»). Идут по пути внедрения инноваций. Компания «АльтерВест», например, в 2007 году выпустила «твороженное» — аэрированный замороженный творожный продукт в форме вафельного рожка или трубочки. Сейчас эту инновацию копируют многие производители глазированных сырков. Также в числе принципиально новых разработок «АльтерВеста» — мороженое-конфеты (пломбир в шоколаде) Luxus, по 9 штук в картонной коробке, а также мороженое Sorbet в пластиковых тубах. В компании считают, что «сорбет — прекрасное средство утоления жажды, а в сочетании с удобной упаковкой он может в летнее время составить серьезную конкуренцию прохладительным напиткам». Кроме того, стоит отметить продукт «АльтерВеста» под маркой «Конструктор»: в небольшие пластиковые ванночки отдельно фасуется мороженое двух вкусов, 14 вафельных рожков, джем и орешки, все это укладывается в картонную коробку с прозрачным «окном» на крышке и предлагается покупателю под лозунгом «Сделай сам!». Совершенствуются рецептуры мороженого. Например, при его производстве теперь часто используются композиции из фруктов или фрагменты из продуктов их переработки — в виде спиралей, прожилок или декора. А чтобы продемонстрировать эти «украшения» потребителю, в качестве упа-

54 № 1/2009 ПаккоГрафф

Тенденции ковки выбирают прозрачные пластиковые креманки, контейнеры или используют бесцветные крышечки в сочетании с бумажной упаковкой. «Активный рост продаж мороженого через сетевые магазины (особенно «зимнего» ассортимента — ванночек, брикетов) диктует особые требования к упаковке. Она должна быть более яркой и в то же время более лаконичной, то есть максимально обращать на себя внимание потребителя. Качество, оригинальность и запоминающаяся упаковка — вот основные составляющие успеха для представления новинок на рынок», — считают в компании «АльтерВест». Серьезную головную боль для лидеров рынка мороженого представляют недобросовестные конкуренты, подделывающие продукцию известных марок. Так, руководитель отдела PR и рекламы ГК «Талосто» Анфиса Борисенко сетует: «Число примеров фальсификации нашей продукции с каждым годом растет, а экономический ущерб компании достигает 10 млн рублей в год. При этом подделки не только наносят экономический ущерб нам, но и представляют опасность для покупателей как продукты крайне низкого качества». Чтобы противостоять фальсификаторам, в ноябре 2008-го в рамках Европейской недели качества группа «Талосто» выпустила специальную инструкцию для потребителя. Она составлена на примере выявленного в 2007 году факта фальсификации мороженого «Ля Фам» (на ответчиков возложена компенсация в размере 800 тыс. рублей). Разумеется, главным критерием, позволяющим при покупке отличить подлинную продукцию от поддельной, является упаковка. Разработчики инструкции подчеркивают, что «упаковка продукции «Талосто» всегда выполнена из качественной пленки без заломов, в ярких насыщенных тонах», а затем дают ряд советов с иллюстрациями, следуя которым потребитель сможет самостоятельно провести первичную экспертизу и отличить качественные продукты от подделки.

Сегмент сыра занимает значительную долю российского рынка молочной продукции, но его развитие идет не настолько динамично, как хотелось бы. Мешает общая для всей отрасли проблема — дефицит молока. Еще одним сдерживающих фактором являются высокие, по мнению основной массы населения, цены на сырную продукцию. По статистике, более 40% россиян в среднем 1–2 раза в неделю покупают твердые сыры и около трети населения 2–4 раза в месяц приобретают плавленые. Соответственно, твердые сыры занимают наибольшую часть рынка — около 65–70% по объему, плавленые — порядка 20–25%, а оставшиеся 5–10% приходятся на мягкие и кисломолочные. Но даже несмотря на то, что отечественный потребитель относит сыр к числу повседневных продуктов, по объему его потребления Россия существенно отстает от развитых стран. Так, во Франции один человек съедает за год около 15 кг сыра, в Голландии —

PHOTO: TETRA-PAK©

Сырные дырки

порядка 10 кг, а в РФ — лишь 2–3 при годовой норме 6,5 кг. Производство сырной продукции в нашей стране уже давно не демонстрирует скольнибудь существенного роста, и прошедший год тоже не стал приятным исключением из правила. Так, согласно данным Росстата, за 11 месяцев 2008-го выпуск жирных сыров уменьшился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2007-го. По оценкам игроков рынка, ежегодный рост объемов продаж на рынке сыра — 10–15%, но в основном за счет увеличения импорта и повышения цен. Сейчас в стране порядка 150 сыроваренных заводов, но явных лидеров со значимой долей рынка среди них практически нет. По данным «Nielsen Россия», продукция отечественных производителей за период с июня 2007-го по май 2008-го обеспечила в целом 47% по объему и 38% по стоимости (данные аудита в 11 крупнейших городах страны). Как видно, наибольшую часть продаж обеспечивает импортная продукция. Согласно подсчетам Института конъюнктуры аграрного рынка, в январе–мае 2008 года в Россию было ввезено 119,36 тыс. тонн сыра всех видов, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2007-го. В числе лидирующих экспортеров — Украина, Белоруссия, Литва, Германия, Финляндия, Польша, Нидерланды, Аргентина, Франция, Эстония, Дания. Конкурировать с этим многообразием нашим производителям крайне тяжело. Дело в том, что на отечественном рынке твердого, а также кисломолочного сыра практически не присутствует известных торговых марок. Продукция разных производителей обычно представлена традиционными сортами — «Российский», «Пошехонский», «Костромской», «Адыгейский» или «Эдам», «Гауда», «Маасдам». И при взгляде на витрину с сыром вспоминается известное выражение «куча-мала»: разобраться в груде похожих друг на друга брусков, завернутых в стрейч-пленку, без помощи консультанта практически невозможно, а он присутствует далеко не в каждой розничной точке. В итоге покупатели действуют на авось, исходя из цвета, текстуры, товарного вида продукта. Названия компаний-изготовителей большинству потребителей неизвестны. Исключение составляют местные производители, продукцию которых зачастую предпочитают жители данного региона. Все ведущие европейские производители сыра имеют собственные торговые марки. Некоторые отечественные компании в последние годы тоже озаботились этим вопросом, например, сыроваренный завод «Плавыч» с одноименной маркой, компания «Пир-пак» (марки «Маус», Butterbrodoff, «Простосыр»), Тамбовский сыроваренный завод («Предгорье Кавказа»), «Севский маслодел» (сыры «Умалат») и ряд других. Однако широко известных брендов на отечественном рынке пока нет. Исключение составляет полутвердый российский сыр «Ламбер» компании «Вимм-Билль-Данн», появившийся в 2003 году. Успех этой марки обусловлен масштаб-

ной рекламной кампанией вкупе с удачной формой продукта, напоминающей бочонок, и оригинальной упаковкой с изображением корзинки и клетчатой салфетки. Как правило, твердый и кисломолочный сыр поступает в розничные точки в крупной фасовке весом от 1,5 кг и более, а затем разрезается на куски по 200–500 граммов. Этот подход широко распространен в России, применяется он и за рубежом. Только в Европе в отличие от нашей страны сыроделы предусмотрительно снабжают ритейлеров фирменной упаковкой для мелкой фасовки или специальными стикерами. «Иностранцы» отправляют аналогичные этикетки и в нашу страну, но в большинстве случаев розничные сети отказываются их наклеивать, ссылаясь на нехватку кадров. Одним из многообещающих способов решения проблемы «безликости» является фасовка сыра непосредственно на заводеизготовителе. Данный подход широко распространен во Франции, Германии, Польше, где доля нарезки — более 50% от всех розничных продаж сыра, в Англии же соответствующий показатель еще выше — до 90%. Промышленная нарезка с использованием фирменной упаковки помогает защитить марку от подделки, способствует повышению ее узнаваемости. Она привлекательна и для розничных операторов, так как избавляет от дополнительных хлопот. Сейчас наиболее распространена нарезка слайсами (тонкими пластинками) или кусочками по 200–250 граммов, также можно встретить фасованный тертый сыр. В качестве основы для фабричной упаковки выступают гибкая пленка, различные подложки, термоформованные лотки с этикеткой или нанесением печати. С расчетом на длительное хранение продукт может быть упакован как в вакууме, так и в среде инертных газов. В любом случае сыры, нарезанные и упакованные на предприятии-изготовителе, имеют более высокие санитарно-гигиенические показатели и более длительный срок реализации, чем аналогичный продукт, прошедший предпродажную подготовку у дистрибьюторов или ритейлеров. Широкая гамма оборудования, представленного сегодня на российском рынке, позволяет на единой линии произвести нарезку, а затем упаковать практически любой вид сыра. На покупку соответствующего оборудования в зависимости от типа машин, их производительности и степени автоматизации требуется от 50 до 200 тыс. евро, а высокопроизводительные автоматические линии могут обойтись гораздо дороже. К сожалению, сейчас на подобные расходы могут пойти далеко не все российские сыроделы. К тому же недостаточно лишь предложить нарезку — необходимо еще вести работу по продвижению такой категории продуктов, ведь пока большинство покупателей не так-то легко соглашаются переплачивать за удобство. Тем не менее, игроки сырного рынка уверены, что в период с 2007 по 2012 год сегмент нарезанных сыров увеличится более чем на 70% по объему.

PHOTO: TETRA-PAK©

55 № 1/2009 PakkoGraff

В сегменте плавленых сыров ситуация с российскими брендами выглядит тоже не очень оптимистично. К числу широко известных марок можно отнести лишь «Карат» одноименного завода плавленых сыров. А вот известных зарубежных марок больше — это Hochland, Viola компании Valio, а в высоком ценовом сегменте — President (группа Lactalis). С точки зрения упаковки отечественный плавленый сыр тоже существенно отстает от импортного. И хотя ведущие российские производители уже используют пластиковые евроконтейнеры с крышкой, а у некоторых можно увидеть даже современную круглую картонную коробку с завернутыми в фольгу кусочками, все же основная доля плавленого сыра напоминает своей упаковкой об ушедших советских временах.

Молочный брендинг Как видно, тенденции развития рынка упаковки для молочной продукции практически те же, что и во многих других сегментах пищевого рынка. Во-первых, стремление к увеличению сроков годности не за счет дополнительного включения консервантов, а благодаря автоматизации производственного процесса, обеспечения асептики, применения герметичной упаковки или использования вакуума при фасовке. Во-вторых, обеспечение гигиеничности и удобства при транспортировке, хранении и продаже

Популяризация молока и молочных продуктов невозможна без подъема отечественного сельского хозяйства

товара. В-третьих, внедрение новых технологий фасовки и упаковки, соответствующих особенностям продуктов. В-четвертых, поиск новых перспективных групп целевой аудитории и разработка продуктов с учетом их потребностей и предпочтений (а в некоторых случаях просто адаптация уже существующих продуктов за счет нового дизайна упаковки). В-четвертых, разработка разных вариантов объема — от порционного до укрупненного «семейного». Аналитики «Nielsen Россия» отмечают, что наиболее жизнеспособными в конкурентной борьбе оказываются те ассортиментные позиции молочного рынка, которые делают акцент на здоровом питании и зачастую обогащены различными биоактивными компонентами: люди готовы платить за продукт, если считают его полезным для здоровья. Еще один немаловажный поддерживающий фактор — масштабные рекламные кампании. На сегодняшний день около 25% всех молочных продуктов позиционируются как «био». Больше всего подобных наименований в категории жидких йогуртов и кисломолочных продуктов, и за последнее время их ассортимент существенно расширился за счет функциональных продуктов. Вот лишь несколько свежих примеров: йогуртовый напиток Gefilus MAX с лакто- и бифидобактериями компании Valio; тан и айран «10 витаминов» российского производителя «Фуд Милк»; питьевые йогурты Milk Time с пребиотиком недавно открывшегося в Санк т-Петербурге молочного завода «Галактика»; линия функциональных йогуртов Normula ульяновской компании «Алев». Немаловажным поддерживающим фактором здесь являются и масштабные рекламные кампании. Можно не сомневаться, что в ближайшее время фирмам, желающим выжить в обостряющейся конкурентной борьбе за место на российском рынке молочной продукции, придется всерьез заняться брендингом, так как, по результатам исследований, уровень лояльности российских потребителей к маркам молочной продукции пока очень низок. Кстати, многие зарубежные производители активно используют при продвижении своих продуктов тему спорта. Так, компания Cemil, входящая в число лидеров молочной промышленности Бразилии, выпустила молоко длительного хранения в упаковке, оформленной в цветах известных бразильских футбольных клубов. Один из ведущих производителей Китая — Inner Mongolia Yili Industrial Group, ставший спонсором Олимпийских игр — 2008, вывел на рынок серию из шести упаковок молока с изображением олимпийской символики и фотографиями известных китайских спортсменов. Компания Nordmilch AG с расчетом на подростковую аудиторию выпустила молочные напитки под маркой Milram в упаковке объемом 200 мл, стилизованной под спортивные футболки. Подобные шаги российских производителей, особенно в преддверии Олимпийских Игр в Сочи, тоже могли бы иметь неплохой результат.

56 № 1/2009 ПаккоГрафф

Тенденции

Взбодрись! Конкуренция на российском рынке молочных продуктов постоянно обостряется, производителям нужны нестандартные решения. Одно из них вызвало заметный резонанс На выставке «Продэкспо-2009» невозможно было не обратить внимания на толпу посетителей около стенда компании Neo Product. Оказалось, что их привлекли сюда своей яркой упаковкой кисломолочные продукты «Бодрячок» и «С бодуна», созданные на основе популярного напитка тан. Таким образом, расчет производителей оказался верен. При разработке дизайна бутылки ими ставилась задача — упаковка должна моментально цеплять взгляд и за считанные секунды «объяснять» потребителю, чем данный продукт может быть ему полезен. Вот что рассказал корреспонденту PG управляющий партнер компании Neo Product Омар Султанов. «Бодрячок» и «С бодуна» — две наши оригинальные новинки. Это напитки тан, но несколько в ином качестве: со специальными добавками и немного измененной технологией производства. Вообще же, компания Neo Product специализируется на производстве именно нетрадиционных кисломолочных напитков, таких как тан, айран, кумыс, шубат и другие. Известно, что тан благотворно воздействует на желудочно-кишечный тракт и обладает тонизирующим эффектом, за что его и любят. К тому же многие пьют этот напиток, когда необходимо избавиться от похмельного синдрома. Исходя из этого, мы доработали рецептуры с учетом потребностей целевой аудитории и сделали ставку на «адресность». Газированный тан «Бодрячок», в состав которого входят рассол, сок огурца и укроп, быстро оживляет уставший организм. Причем в отличие от модных сегодня энергетиков он не только бодрит — но еще и полезен. Тан «С бодуна» — сильногазированный, тем самым усиливается «антипохмельный» эффект и быстро снимается жажда. Кроме того, в состав продукта входит ряд микроэлементов, способствующих устранению дискомфортных состояний желудочнокишечного тракта. Целевую аудиторию потенциальных покупателей напитков тан и айран можно условно разделить на три основные категории. Во-первых, это так называемые традиционные потребители, с детства привыкшие пить национальные восточные кисломолочные напитки. Они прекрасно разбираются в качественных характеристиках тана, знают все о его полезных свойствах, и никакие рекламные фишки, в том числе и с упаковкой,

PHOTO: PAKKOGRAFF ©

Юлия Иванова

57 № 1/2009 PakkoGraff

на них не действуют. Эти люди просто берут и пробуют напиток, а если он некачественный, в следующий раз просто не станут покупать продукцию данного производителя. Во-вторых, современные потребители, причем среди них есть разные группы, например те, кто предпочитает полезные натуральные продукты, придерживается здорового образа жизни, интересуется восточной культурой или просто любит все новое, необычное. В-третьих, те, кто потребляет тан от случая к случаю, скажем, после бурной вечеринки — или, попросту говоря, любители выпить. В ходе «полевых» маркетинговых исследований мы не раз наблюдали, как покупатель в магазине берет бутылку водки, а заодно и бутылку тана, заранее зная, что завтра у него будет похмелье. Причем при выборе тана он, как правило, долго не раздумывает, а хватает первую попавшуюся на глаза марку. Вот для последней категории потребителей и разработан продукт «С бодуна», но мы не хотели бы, чтоб они воспринимали его как лекарство от похмелья, ведь в первую очередь тан — полезный для здоровья напиток, и Ну а «Бодрячок» должен привлечь новую категорию покупателей, отняв долю рынка у энергетических напитков: зная об их вреде, потребитель с удовольствием перейдет на полезные и эффективные «энергетики» на основе кисломолочного продукта тан. Дизайн упаковки для напитков «Бодрячок» и «С бодуна» (как, впрочем, и остальной нашей продукции) разрабатывала креативная дизайнерская группа Neo Design. Также специалисты Neo Design проводят исследования и опросы покупателей, определяя их предпочтения и ожидания в плане дизайна. Итак, мы хотели предложить покупателю напиток, имеющий древние традиции, но подать его в современной, необычной форме и, что важно, — сделать это в шутливом тоне. Нам было нужно, чтоб упаковка как выделяла продукт из ряда других кисломолочных напитков, так и демонстрировала, что он относится к категории именно молочной продукции. Цвет обеих упаковок выбран в соответствии с концепциями продуктов, а этикетки сливаются с бутылкой, благодаря чему создается впечатление, будто коровы вылетают на нас прямо из бутылок, проламывая их. При этом очень симпатичные, вместе с тем вполне современные, не лубочные образы коров наглядно и с юмором рассказывают о назначении продуктов. Розлив напитка осуществляется в ПЭТ-бутылку: в процессе хранения напитки типа тана (айрана) созревают и газируются, поэтому храниться они могут только в стекле или ПЭТ. Объем упаковки в обоих случаях — 0,5 л. На

наш взгляд, это оптимальный формат, ведь продукт рассчитан на один раз — быстро взбодриться или опохмелиться. Причем многие употребляют функциональные напитки такого рода между делом, на улице, на ходу. Тем не менее, в настоящее время маркетологи компании Neo Design анализируют, будет ли востребована упаковка более крупного формата. В ближайшее время оба вида тана — «Бодрячок» и «С бодуна» — появятся в российских розничных сетях. На выставке «Продэкспо-2009» некоторые крупные федеральные сети проявляли к данным продуктам интерес и говорили, что хотят видеть их у себя. Ориентировочная стоимость на полке — 25–28 руб. за бутылку 0,5 л. Напитком «С бодуна» заинтересовались алкогольные компании для организации совместных мероприятий по продвижению в точках продаж. Согласитесь, интересная акция: покупаешь бутылку водки, а промоутер дарит напиток «С бодуна». Кроме того, рассматривается вопрос, связанный с расширением системы дистрибуции за счет специализированных магазинов по продаже алкогольной продукции. Вообще, российский рынок нетрадиционных кисломолочных напитков относится к числу весьма перспективных: в последнее время он демонстрирует ежегодное увеличение объема не менее чем на 20–30% в натуральном выражении. Однако существует проблема — отсутствие единых стандартов качества, из-за чего в розницу попадает много некачественной продукции, а это мешает развиваться «добропорядочным» производителям. Причем способствуют этому зачастую крупные сети магазинов, транслируя производителям, что для них не важно качество, а важны низкая цена и размеры бонусов. К счастью, сейчас потребитель становится более продвинутым и начинает понимать: где натуральный и полезный продукт, а где некачественная и зачастую вредная «бодяга». Поэтому необходимо создавать сильные бренды и формировать лояльность потребителей уже сегодня, что мы и делаем. А недоброкачественная продукция, надеемся, вскоре исчезнет с полок магазинов. Компания Neo Product создана в 2008 году. Главный офис компании находится в Москве, производства базируются в Подмосковье. Сфера деятельности: производство и реализация продуктов питания. Ассортиментный ряд: натуральные йогурты, кефирные продукты, молочные сокосодержащие напитки, кисломолочные продукты (тан, айран, кумыс, шубат, мацони, катык), соки прямого отжима (гранатовый, шиповника и др.). Торговые марки: NEW Product, VitaLife, 100% natural, «Бодрячок», «С бодуна».

Из истории напитка Владимир ХАРИТОНОВ, президент Молочного союза России

стория жидких кисломолочных продуктов в нашей стране, пожалуй, самая древняя, по сравнению с Европой и Америкой, и самая богатая традициями. Даже в летописях упоминаются продукты этого типа. Еще в сказании «О полку Игореве» есть сюжет, когда, опившись кумыса, стража заснула, и князь Игорь, воспользовавшись этим, бежал из плена. Судя по историческим документам, большинство этих продуктов, очевидно, появилось во времена Великого переселения народов в VI–VII веках, когда тюркские, славянские и германские племена шли с Востока на Запад. Из-за долгих переходов этим людям необходимо было пить и есть какие-то «консервы». Скажем, воины Чингисхана уже тогда делали сухой творог и кислое молоко — продукты вымораживались на холоде, а затем употреблялись в пищу. Отличительной их особенностью был достаточно долгий срок хранения. Разумеется, жидкие кисломолочные продукты были и каждодневной пищей. Но главное, всадник мог, имея бурдюк с айраном или кумысом, преодолеть огромное расстояние «без подзарядки», не сходя с коня. В итоге армии кочевников отличались высокой мобильностью, могли внезапно атаковать, захватывая поселения оседлых земледельцев. У айрана немало «родственников», в первую очередь это напитки типа мацони и мацуна, историческая родина которых — Кавказ, а также йогурты, впервые появившиеся в Болгарии или Турции. Вообще говоря, они близки по своему видовому составу микрофлоры, правда, с довольно большими отличиями. Вид закваски у этих продуктов во многом один и тот же, но в айране присутствуют еще и дрожжи. Итак, айран и тан — кавказские напитки, причем родиной айрана считается Балкария. Кроме того, за Кабардой и Балкарией признается первенство в изобретении кефира. В целом ряде регионов Закавказья, например, в Армении и Азербайджане, кисломолочные продукты разбавляют подсоленной водой. Так что по существу тан — это айран, в который введено определенное количество воды и соли. Исторически там же производился и айран, который люди по вкусу разбавляли подсоленной водой из-за очень жаркого климата — такие рекомендации можно обнаружить в древних хрониках. Первая промышленная технология айрана появилась в 70-х годах на уровне региональных документаций в Ставрополе, Узбекистане, Азербайджане. В 1999-м были разработаны общероссийские технические условия на этот продукт. И сейчас в южных регионах и регионах Северного Кавказа айран производят примерно 10–15 заводов, а в целом по России таких предприятий десятки. Промышленное производство тана и айрана началось в 90-х годах XX века.

В этих горах появились айран и тан

58 № 1/2009 ПаккоГрафф

Компании

Роспатент подтвердил исключительные права КЖК на «перепелиный» майонез Коллегия Палаты по патентным спорам при Роспатенте вынесла решение об отклонении возражений против предоставления правовой охраны изобретению (рецептура майонеза с использованием перепелиных яиц) Казанского жирового комбината, входящего в группу «Нэфис». Таким образом, КЖК остается обладателем исключительных прав на данное изобретение. Заседание коллегии состоялось по заявлению ЗАО «Эссен Продакшн АГ». Елабужская компания требовала аннулировать патент группы «Нэфис». Интересы группы «Нэфис» представляли специалисты юридической фирмы «Городисский и партнеры». На заседании, в котором также приняли участие эксперты Федерального института промышленной собственности, было вынесено решение о необоснованности претензий «Эссен». В результате они были отклонены. Напомним, в де-

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Прайм-ТАСС

Панорама завода «Нэфис»

тов, назначенных судом. Ранее группа «Нэфис» выиграла аналогичный иск против производителя майонеза «Ермак с перепелиными яйцами». Тогда правоту «Нэфис» подтвердили суды трех инстанций. По мнению начальника правового управления ОАО «Нэфис Косметикс» Юлии Благиных, обращение в Палату

кабре 2008 года Арбитражный суд Татарстана признал «Эссен Продакшн АГ» нарушителем исключительных прав группы «Нэфис» на изобретение и запретил производство, продажу и хранение майонеза «Махеевъ с перепелиным яйцом». Решение суда было обосновано заключением двух независимых экспер-

по патентным спорам было жестом отчаяния со стороны «Эссен Продакшн АГ»: «Мы ни секунды не сомневались в законности нашего патента. Его получение проходило с соблюдением всех установленных законом правил и процедур. Надеюсь, лишнее подтверждение этого факта, которое мы получили благодаря активности «Эссен Продакшн АГ», примут к сведению другие производители, которые хотят выпускать майонез с использованием перепелиных яиц», — отмечает Юлия Благиных. Казанская группа «Нэфис» — один из крупнейших в России производителей товаров массового повседневного спроса: бытовой химии и масложировой продукции. В состав группы входят ОАО «Нэфис Косметикс», ОАО «Казанский жировой комбинат» и ОАО «Казанский маслоэкстракционный завод». Группе принадлежат такие известные бренды, как Sorti, AOS, BiMax, «Биолан», Mr. Ricco, «Ласка», «Томаччо» и другие.

Raffaello донесли до Арбитражного суда Кондитерская фабрика «Ландрин» проявила недюжинную настойчивость в попытке лишить правовой охраны в России торговые знаки компании Soremartec, которая входит в группу Ferrero. Несмотря на то, что Soremartec добилась защиты своих знаков в трех судах, компания «Ландрин» направила в Высший арбитражный суд России надзорную жалобу на решение Арбитражного суда г. Москвы. В феврале прошлого года Московский арбитражный суд признал, что производство компанией «Ландрин» конфет, имитирующих внешний вид Raffaello, нарушает права на товарный знак, принадлежащий компании Soremartec S.A., и запретил «Ландрину» выпускать конфеты Landrin, внешний вид которых до степени смешения походил на Raffaello и Ferrero

PHOTO: FLICKR©

Upakovano.ru

«Ландрин» против Ferrero

Rocher. Это решение в мае 2008 года было оставлено в силе апелляционным судом, а в сентябре — кассационным судом. Тем не менее, в декабре прошлого года петербургская компания подала надзорную жалобу на решение московского арбитража. ВАС принял ее на рассмотрение, и 14 апреля состоится заседание. Сейчас «Ландрин» ведет два судебных спора — с Палатой по патентным спорам и Soremartec. По словам директора компании Игоря Маркитантова, «Soremartec каким-то образом получила патент на белый цвет и круглую конфету и на основании этого патента запретила всем производить конфету и рисовать на упаковке белый шарик». «Ландрин» пытается в суде оспорить выдачу патента, а также запрет со стороны Soremartec на выпуск конфет другими производителями.

Адвокат компании «Князев и партнеры» Владимир Юрасов считает, что «Ландрин» имеет шансы оспорить предыдущие решения: с учетом общей практики высшая инстанция очень часто выносит диаметрально противоположенные решения, и, возможно, «Ландрин» надеется именно на это. Группа Ferrero свою продукцию под брендами Nutella, Kinder Surprise, Kinder Chocolate, Raffaello, Ferrero Rocher и Tic Tac продает в России с начала 1990-х. В мае 2008 года во Владимирской области Ferrero начала строительство завода мощностью 30 тыс. т кондитерских изделий в год. Инвестиции в проект — 200 млн евро. Петербургская кондитерская фабрика «Ландрин» построена в 2003 году. Производит конфеты Landrin и шоколадные яйца под марками «Петрушка», «Чебурашка» и др.

59 № 1/2009 PakkoGraff

Компании

Роспотребнадзор выжмет соки Особенно тщательно следить за тем, чтобы в соках не было красителей, ароматизаторов и прочей химии, станут теперь санитарные инспекторы. Если же в продукте обнаружат запрещенное вещество, напиток сразу объявят фальсификатом. При этом контролеры будут пользоваться едиными правилами для определения соответствия соковой продукции из фруктов и овощей указанному на упаковке наименованию и требованиям Федерального Закона. Необходимые для этого Методические указания глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко утвердил 20 февраля 2009 года. Согласно информации Роспотребнадзора, сегодня чаще всего подделывают соки

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Московский комсомолец

Геннадий Онищенко

и нектары, а на втором месте в списке фальсификатов — морсы и фруктовые пюре. Причем на

фруктовых и овощных пюре, в разряд фальшивок отнесут те, в которых найдут лимонную и винную кислоты, изомеры яблочной кислоты, искусственные душистые вещества. Кроме того, подделкой признают пюре, содержащие сахар, соль, растительные экстракты других фруктов и овощей, если об их присутствии на упаковке ничего не сказано. Как указывают разработчики, данную методичку могут применять на практике не только сотрудники подразделений надзорного ведомства, но изготовители, продавцы и потребители, заинтересованные в качестве и безопасности пищевой продукции. Кроме того, ее можно использовать при проведении процедуры подтверждения соответствия «плодового» товара требованиям техрегламента при его ввозе на территорию России.

фоне кризиса «неправильной» сокосодержащей продукции появляется все больше. Теперь же впервые установлены критерии, которыми должны руководствоваться санврачи, определяя подлинность продуктов. Так, фальсификатом должны признать сок или нектар, если в нем снижено содержание фруктовой части (скажем, на упаковке написано, что массовая доля 50%, а на самом деле она меньше). Подделкой признают и тот напиток, в составе которого обнаружат сорбиновую или бензойную кислоты, подкрашивающие экстракты (свеклы, черной моркови, бузины и др.), синтетические пищевые красители, «остатки» других фруктов. Морс забракуют, если в нем будет слишком много воды и слишком мало сока (меньше, чем заявлено на упаковке). Что касается

Coca-Cola возвращается к вторичному использованию стеклотары Coca-Cola возобновляет работу предприятий, которые занимаются мойкой стеклотары, по всему миру, поскольку вторичное использование бутылок позволит компании снизить цены на фоне рецессии в мировой экономике, заявил главный исполнительный директор Мухтар Кент. По его словам, Coca-Cola может не достичь поставленных перед собой целей по увеличению прибыли по итогам одного-двух кварталов этого года из-за того, что стоимость сырья по-прежнему остается выше уровня прошлого года, курс доллара США укрепляется, а покупатели сокращают потребление напитков, сообщило агентство Bloomberg. Компания наращивает вторичное использование стеклотары за рубежом в попытке увеличить продажи в бедных странах и государствах emerging markets. Розлив в стеклянные бутылки, которые можно использовать снова, —

менее дорогостоящий по сравнению с одноразовой пластиковой и алюминиевой упаковкой, что позволяет снижать розничную стоимость продукции. «Для нас было просто вновь ввести «возвратные» бутылки, как только

мы увидели, что на них снова есть спрос», — сказал Кент, выступая перед аналитиками. Предприятия для мойки стеклотары в Латинской Америке, Турции, России и на Филиппинах были созданы, когда Coca-Cola продви-

PHOTO: COCA-COLA©

Известия

Все новое — хорошо забытое старое

галась на эти рынки, затем некоторые из них были законсервированы при переходе компании к алюминиевой и пластиковой упаковкам. Как отметил глава компании, Coca-Cola никогда не отказывалась полностью от «возвратных» бутылок. Они также используются в некоторых частях Китая и европейских странах, включая Испанию, Австрию и Италию. Подразделения американской компании Coca-Cola работают более чем в 200 странах мира. В России ей принадлежит 14 заводов и около 60 дистрибуторских центров. В число основных продуктов Coca-Cola входит одноименный напиток, а также Sprite, Fanta, Powerade и Minute Maid. Между тем российские потребители стали сокращать расходы из-за девальвации рубля и снижения доходов, в результате чего продажи Coca-Cola снизились в четвертом квартале 2008 года на 10%. Кстати, чистая прибыль американской Coca-Cola в 2008 году уменьшилась на 14% до 5,8 млрд долларов.

60 № 1/2009 ПаккоГрафф

Тенденции

Бионадувательство Многие отечественные производители «чистых» продуктов продолжают обманывать неискушенных потребителей Финансовые известия

Важно заметить, что органическая пища — не просто индустрия, а целая философия. Основоположником этого «метода» стал британец Альберт Говард. Его книга «Сельскохозяйственный завет», вышедшая в 1940 году, произвела настоящий переворот в мозгах многих ученых и фермеров. Говард описал негативное влияние химических удобрений на здоровье животных и растений, а также предложил систему удобрения почв, основанную на использовании компостов из растительных остатков и навоза. А первым фермером, который воплотил «зеленый» завет в жизнь, стал англичанин Ив Бэлфор. Именно после него «экологическое» земледелие перешло из области философии в аграрную науку.

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни, но покупал в магазине продукт питания, на упаковке которого было указано «био». Для рядового покупателя это обозначение в общем-то ни о чем не говорит. Хотя и намекает на то, что товар должен быть более «экологичным» и более «натуральным», чем его «обычный» аналог. Между тем с прошлого года в России появилось официальное определение органических продуктов. Однако потребителям от этого ни жарко ни холодно.

Зайдем в один из столичных супермаркетов. На прилавках — биойогурты, биокефир, биопростакваша и даже биошоколад. Цена — выше, чем на обычные продукты. Значит, и качество этих «экологически чистых» продуктов иное? «В прошлом году главный санитарный врач России Геннадий Онищенко издал определение органических, или биопродуктов. Согласно ему, производитель должен выдерживать определенные требования. Главное — не должно быть никакой химии, никаких пестицидов», — рассказывает топ-менеджер одной из компаний — производителей «органических» продуктов. Вместе с тем он отмечает, что постановление Онищенко — не закон, а только СанПиН. Другими словами, производитель может придерживаться данного документа, а может изобрести собственное «техническое условие» — ТУ. «Маркировка «органический продукт» — дело добровольное. Поэтому изготовитель не обязан указывать это название на упаковке, — подтверждает Дмитрий Лесняк, юрист из общества защиты прав потребителей «Общественный контроль». Вот и получается, что никакой гарантии, что биопродукт по-настоящему «зеленый», не существует. Поэтому, если вы увидите на упаковке какого-либо продукта обозначение «био», можно быть уверенным — это всего лишь маркетинговый ход. Впрочем, это касается только отечественных товаров. На Западе экопродукты давно уже производятся в точном соответствии с законом.

«Зеленый» закон В Европе и Америке определение биопродуктов проявилось еще в начале 1990-х годов. Для того чтобы на этикетке красовалась гордая надпись «био», производитель обязан выдержать множество строгих требований. В России таким условиям не соответствует практически ни один сельхозпроизводитель,

PHOTO: BASF ©

Пестициды атакуют

«Биоеда» таит в себе опастность?!

признают участники рынка. Единственное исключение — личные подворные хозяйства. Но их производство рассчитано не на продажу, а на «внутреннее» потребление. В то же время в США и странах Евросоюза многие аграрии выпускают «экологическую» продукцию на рынок. Так, например, в Америке на органические товары ставят штамп «USDA organic food», а в Европе — «Bio». И потребители могут быть уверенными, что данный продукт произведен без использования химических удобрений, антибиотиков, стимуляторов роста, гормонови т. д. Да что там говорить, проверяется даже вода для полива — по закону она должна соответствовать качеству питьевой.

Польза или вред? Насколько полезны экологические продукты? На этот счет у специалистов единого мнения нет. Так, в ГУ НИИ питания РАМН рассказали, что в органических продуктах действительно содержится меньше загрязнителей. Но «биоеда» таит в себе одну опасность. «Натуральные» продукты не обрабатываются никакой химией. Поэтому на них могут развиваться, к примеру, токсичные плесневые грибки. Кроме того, настоящие биопродукты могут сильно отличаться по вкусу от традиционной еды. Поэтому даже самые «продвинутые» потребители могут отказаться от покупки «экологичных» помидоров, огурцов или картошки. Невкусно. Тем не менее большинство специалистов считает, что органические продукты полезнее обычных. Чем меньше в говядине или овощах пестицидов, тем лучше для человека.

Сизифов труд? В принципе «зеленое» сельхозпроизводство существует в России и без всякой иностранной идеологии. Как уже говорилось, многие владельцы личных подворий не применяют никаких минеральных удобрений — просто потому, что у них нет денег на подобную защиту. А вот в промышленных масштабах органическое земледелие не развивается у нас из-за отсутствия законодательной базы. Да, постановление главного санитарного врача Геннадия Онищенко, определяющее статус органических продуктов, имеется. Но для того, чтобы потребители четко понимали, насколько «зеленым» является продукт, необходим соответствующий техрегламент — аналог существовавшего в советские времена ГОСТа. А этот документ пока находится в стадии разработки. Впрочем, даже отсутствие законодательной базы не мешает производителям продавать свои «биопродукты». Так, например, в Москве имеется несколько магазинов, продающих исключительно «органику». Цены на нее запредельные. Например, килограмм яблок может стоить 500 рублей. Эти яблоки поставлены в Россию из стран Евросоюза, где производство экопродуктов четко регламентируется законом. Пока экологическое земледелие остается игрушкой развитых стран. В условиях экономического кризиса выращивать «зеленые» продукты могут позволить себе немногие предприятия. По оценке нобелевского лауреата, ученого-селекционера Нормана Борлоуга, органическое производство может прокормить максимум 4 млрд человек. Правда, FAO — продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН — считает, что органическое земледелие способно не только прокормить население земного шара, но и намного повысить калорийность питания.

61 № 1/2009 PakkoGraff

branchreview

Российская мясорубка С точки зрения упаковки мясная индустрия на сегодняшний день является слабым звеном отечественного пищевого рынка Юлия Иванова Мясная индустрия стала одним из первых сегментов пищевого рынка, ощутивших на себе негативное влияние экономического кризиса: даже тот незначительный рост, который наблюдался в отрасли в прошлом году, сейчас сошел на нет.

Потерянный рост Опрос компании Nielsen показал, что уже в конце прошлого года каждый третий потребитель (из более чем 500 опрошенных) стал экономить на мясопродуктах. А российские импортеры почти сразу снизили объемы заказов мяса. Так, в декабре 2008-го года они уменьшились на 50% по сравнению с ноябрем.

Вообще, вопрос импорта в мясной индустрии стоит крайне остро. Доля зарубежного мяса на отечественном рынке — более 40% (по некоторым неофициальным данным она достигает и всех 80%). Как следствие, многие российские производители мясной продукции находятся в жесткой зависимости от зарубежных поставщиков. Среди лидирующих импортеров говядины — Бразилия, Австралия, Аргентина; свинины — Бразилия, США и Канада; мяса птицы — те же США, Бразилия и Германия. Сейчас в России наблюдается тенденция к ужесточению условий импорта, в числе уже принятых мер — снижение квоты на ввоз мяса птицы, а также значительное повышение пошлин на ввоз курятины и свинины.

«В следующем году в стране значительно, примерно на 15%, снизится потребление мяса в целом. Если бы квоты остались прежними, то внутреннее производство начало бы падать, чего допускать нельзя. Поэтому принятие корректирующих мер было необходимым», — поясняет президент Мясного Союза России Мушег Мамиконян. Независимые эксперты, однако, считают, что сейчас очень сложно оценить, поспособствуют ли повышение пошлин и снижение квоты оздоровлению мясного рынка нашей страны. Во-первых, неизвестно, как вообще будет развиваться мировая экономика в условиях экономической нестабильности. Кризис уже ударил по многим европейским и американским поставщикам, а новые российские

62 № 1/2009 ПаккоГрафф

branchreview законодательные нормы лишь подлили масла в огонь. Как следствие, появились опасения, что импортного мяса может оказаться гораздо меньше, чем необходимо России. К тому же повышение пошлин способно спровоцировать ввоз низкокачественной или «условно пригодной» для потребления продукции. Во-вторых, возникает вопрос: смогут ли российские производители мяса развиваться да и просто выживать в сложившихся условиях? Изменение ценовой конъюнктуры на мировом продовольственном рынке, рост цен на корма, коммунальные услуги, ухудшение обстановки с получением кредитов и выплатой по ним привели к тому, что отечественные скотоводческие хозяйства и птицефабрики оказались в жестких финансовых «тисках». Они даже не имеют возможности сообразно с ростом себестоимости повышать цены на продукцию, так как она становится неконкурентной по отношению к импорту. Мясокомбинаты тоже вынуждены на всем экономить, ведь любые затраты в конечном итоге ведут к повышению розничных цен. В более или менее выигрышной ситуации находятся лишь крупные вертикально интегрированные холдинги, которые занимаются разведением скота и птицы, а также переработкой мяса. Хотя и им, скорее всего, придется «затягивать пояса» и пересматривать стратегические планы развития.

В настоящее время годовой объем потребления мяса на душу населения в России составляет около 60 кг, а в западных странах — не менее 95 кг (физиологическая норма — 81 кг/чел.). Как видно, потенциал для развития достаточно высок. Вместе с тем отечественные эксперты говорят о грядущем насыщении рынка и острой конкуренции в рознице. Существуют сегменты, которые уже сейчас демонстрируют насыщенность. Так, импортные замороженные окорочка, несмотря на дешевизну, утратили былую популярность, в то время как спрос на охлажденную продукцию растет, даже при том, что она дороже. Постепенно сокращается потребление цельной куриной тушки. Близится к завершению эпоха мясного фарша, хоть он до сих пор является продуктом массового производства. Однако увеличивается потребность в полуфабрикатах, требующих минимальной обработки, а также в готовых продуктах, которые нужно лишь разогреть. Многие жители крупных городов, имеющие все меньше времени на приготовление пищи в домашних условиях, готовы платить дополнительные деньги за то, чтобы получить полностью подготовленный к кулинарной обработке продукт. Аналитики Росстата констатируют, что за 11 месяцев 2008-го в стране было выпущено 1,13 млн тонн мясных полуфабрикатов, годовой прирост — 11%. Только за октябрь прошлого года объем импортных поставок мясных полуфабрикатов вырос более чем на 29% по сравнению с сентябрем. (Здесь стоит добавить, что в последнее время данный показатель снижается.)

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Атавизмы и проблемы

Срок реализации сырого мяса без современной упаковки — минимален

Очевидно, что появление новых видов продуктов требует и новых упаковочных решений. Еще каких-нибудь шесть-семь лет назад свежее мясо, колбаса и полуфабрикаты продавались исключительно на развес или в обычных полиэтиленовых пакетах. Отечественный рынок упаковки для мясопродуктов находился в зачаточном состоянии. Однако в последнее время, согласно подсчетам УК «Финам Менеджмент», он демонстрирует достаточно высокие ежегодные темпы роста — 25–30%. Тем не менее, даже сейчас уровень развития данного сегмента упаковочного рынка все еще остается низким, в первую очередь это касается полимерных материалов. В частности, в нашей стране до сих пор распространен такой атавизм, как обернутые пленкой дешевые контейнеры, подложки из поливинилхлорида и вспененного полистирола. Они не только ухудшают товарный вид продукта (трещины, подтеки мясного сока на упаковке), но и небезопасны для здоровья потребителей. В Европе и Америке давно отказались от этих упаковочных материалов, заменив их на более экологичные и удобные контейнеры из полипропилена, полиэтилентерефталата, алюминия, многослойных

материалов. И хотя российские упаковщики заявляют, что готовы предложить отечественным мясоперерабатывающим предприятиям контейнеры, по качеству не уступающие европейским, однако в родных пенатах они мало востребованы из-за более высокой цены, в то время как зарубежные заказчики готовы их закупать. Остро стоит вопрос о длительном — сроком от года и более — хранении сырого мяса. По словам ученого секретаря Федерального государственного учреждения «НИИ Проблем хранения Росрезерва» Анастасии Роговой, этот вид продукции относится к числу дорогостоящих, поэтому работа по созданию новых видов упаковочных материалов для мяса — тема чрезвычайно актуальная, причем не только в научных кругах, но и на государственном уровне. «В настоящее время в мясной индустрии используется достаточно широкий ассортимент многослойных полимерных материалов с барьерными свойствами, но пока ни один из них не может обеспечить длительного хранения без потерь качества продукта. Наш институт уже не первый год работает над этой проблемой, пока она находится на стадии изучения и разработки». Сотрудники НИИ

64 № 1/2009 ПаккоГрафф

branchreview уже провели ряд экспериментов, например, изучили «поведение» замороженной говядины при хранении в полимерной пленке в течение 21 месяца. Сейчас перед ними поставлена задача разработать методику, которая обеспечила бы длительное хранение баранины и свинины. Эти виды мяса еще хуже, чем говядина, переносят длительное хранение, первый — из-за своей сухости, а второй — по причине высокой жирности.

позволило финскому концерну Atria Group стать в своей стране производителем № 1 на рынке мясопродуктов. Однако массового распространения reclosable bag в России в ближайшие годы не предвидится: в условиях экономической нестабильности большинство отечественных покупателей, скорее всего, откажутся переплачивать за удобство открывания-закрывания. Да и вообще в ближайшее время не стоит ожидать масштабного распространения новых упаковочных решений в российской мясной индустрии. А если они и будут появляться, то «точечно» у крупнейших производителей, и увидеть эти новинки можно будет лишь в Москве, СанктПетербурге и некоторых других крупных городах, причем не во всех розничных точках.

Ответ Чемберлену?

Нужна цепочка

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Одной из любопытных особенностей российского пищевого рынка является то, что на прилавках магазинов упаковочные атавизмы соседствуют с актуальными решениями, отвечающими современным мировым тенденциям. А мировой рынок сейчас движется в сторону продления сроков хранения продуктов без увеличения количества консервантов и заморозки. Здесь настоящим прорывом отечественной мясоперерабатывающей индустрии стало распространение технологии МАР (Modified Atmosphere Packaging), уже давно освоенной в Европе. Наконец-то и в российских розничных точках появились сосиски, сардельки, колбасная нарезка, мясные деликатесы, упакованные в модифицированной газовой среде. Причем для многих производителей стало очевидным, что использование газовых смесей значительно эффективнее уже распространенного вакуумирования. Технология МАР позволяет значительно дольше сохранить свойства свежего продукта: естественный цвет, товарный вид, вкус и аромат. При упаковывании свежего мяса и мясных деликатесов, содержащих большое количество жидкости, часть ее под воздействием вакуума выделяется. Если же использовать защитный газ, то этого не происходит. При вакуумировании упаковка из недостаточно жесткого полимера или с малым процентом заполнения деформируется — газ решает и эту проблему. Кстати, многие магазины теперь предпочитают получать и весовой товар, расфасованный в групповую транспортную упаковку по 5–7 кг с применением МАР. Это позволяет вскрывать не сразу всю партию продукции, а частями по несколько килограммов. Таким образом срок реализации, например, сосисок может быть увеличен до двух недель. Еще одно преимущество в том, что в газовой среде практически не происходит усушки продукта, что также увеличивает рентабельность. Еще одна актуальная мировая тенденция развития мясного рынка связана с появлением упаковки, удобной как для ритейлера, так и для покупателя. Если говорить об удобстве розничных операторов, то здесь уместно вспомнить упаковку на подвесах. Что касается заботы о потребителях, то стоит отметить многократно закрывающуюся упаковку (технология reclosable bag), обеспечивающую удобство и более длительную сохранность продукта в домашних условиях. Компания «Атриа Россия», например, использует ее для мясопродуктов в нарезке под маркой «ПитПродукт». Шесть лет назад именно внедрение многократно закрывающейся упаковки

Свежее сырое мясо относится к числу продуктов, проблемных как для самого производителя, так и для розницы. Оно является особо благоприятной средой для развития бактерий, поэтому следование правилам гигиены при переработке, хранении и продаже — вопрос принципиально важный. Игроки рынка подчеркивают, что в отечественной мясной индустрии существует проблема не просто упаковки, а создания единой отлаженной цепочки, комплекса, который бы обеспечивал сохранность и качество мяса на всех этапах — от убоя скота и птицы до прилавка магазина. Если продукт подпорчен на первой стадии, если не выдержаны режимы его хранения или обработки, то никакая, даже самая замечательная, упаковка уже не спасет. Срок реализации сырого мяса минимален, поэтому вплоть до недавнего времени большинство магазинов если и продавали его, то преимущественно в замороженном виде, а свежий охлажденный продукт россияне в основном покупали на рынке, где постоянно возникало и возникает множество вопросов относительно его свежести и качества. Однако за последние шесть-семь месяцев в крупных розничных точках, особенно сетевых, появился ряд марок свежего охлажденного мяса и полуфабрикатов из него (фарш, гуляш, шницель, бефстроганов, купаты и др.), упакованных при помощи модифицированной газовой атмосферы (линия «Ямское подворье» завода «Самсон», «Охотов» МПЗ «Ремит», «Мясные полуфабрикаты» компании «Агро-бим» и др.). И это без преувеличения можно назвать одной из ключевых инноваций отечественной мясной индустрии последних лет. Вместе с тем нужно с сожалением констатировать, что на сегодняшний день технологию МАР, как, впрочем, и вакуумирование, освоили лишь несколько крупнейших агропромышленных предприятий полного цикла, например Микояновский мясокомбинат, «Группа Черкизово», «Велком», «Мираторг», «Вестимпекс». Подобных им в нашей стране очень немного. Так что в массе своей российские фермеры начнут собственными силами упаковывать охлажденную продукцию не раньше, чем через пять лет. Во-пер-

вых, на такой товар еще не сформирован спрос, особенно в регионах. Россияне по привычке еще долго будут покупать мясо на рынке. Вовторых, для розничной фасовки свежего охлажденного мяса с помощью газа необходимо, чтобы оно из убойного цеха как можно быстрее попадало на упаковочные машины. Поэтому прежде, чем приобрести соответствующее оборудование, нужно отладить товаропроводящую цепочку от убоя скота до поставки мяса в магазин. Тогда как отечественные аграрии если и имеют собственные бойни, то последние в большинстве случаев находятся далеко не в лучшем состоянии. Обычно в хозяйствах не соблюдается температурный и санитарный режим, что приводит к нарушению сроков хранения мяса. «В последние 15 лет бойни только закрывались, а мощности оставшихся сейчас изношены на 50–90%, — сетует руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. — Мясокомбинаты импортировали упакованное сырье, соответствующее современным стандартам разделки и почти не требующее дальнейшей доработки. Никто не хотел инвестировать в убой еще и потому, что в стране сокращалось поголовье крупного рогатого скота и свиней, да и качество отечественных туш не отвечало требованиям переработчиков». Крупнейшие отечественные предприятия, занимающиеся как животноводством, так и переработкой свежего мяса, используют и вакуумное, и газовое упаковочное оборудование. Отправляемое на комбинат мясо (индустриальные куски) чаще пакуется при помощи вакуума, что позволяет не только продлить срок хранения до 18–21 дня, но и способствует дозреванию продукта. Модифицированная газовая атмосфера используется для сырого охлажденного мяса и полуфабрикатов, идущих в розницу, причем состав газовой смеси индивидуален для каждого продукта. Мясная продукция, упакованная с использованием МАР, остается свежей в течение 10–15 дней при температуре от 0° до +2° С. Таким образом, названные технологии позволяют увеличить срок годности продукта в 7–8 раз. Так, в АПХ «Мираторг» в 2008 году установили пять конвейерных линий для упаковки индустриальных кусков в вакуум и три линии для изготовления потребительской упаковки по технологии МАР. Все оборудование обошлось предприятию в 2,5 млн евро. В компании подсчитали, что эти затраты окупятся приблизительно за шесть лет. На российском рынке вакуумных упаковщиков лидирующие позиции занимает голландское, немецкое, японское, швейцарское и итальянское оборудование (Hеnkelman, Henkovac, Vama, Reepack, Turbovac, Webomatic, Nedvac, Cryovac и др.) Цены на него в зависимости от страны и известности производителя варьируются в пределах 15–500 тыс. евро. Существуют и российские аналоги, но, по словам специалистов, из-за низкого качества они не пользуются спросом, несмотря на гораздо более доступную цену — около 200–300 тыс. рублей. Если же говорить о машинах для упаковки в газовую среду, то их предлагают Hefestus, Ulma, Multivac, Mondini, Silpak, Webomatic, Ilapak, Tiromat и др. Затраты на покупку — от 25 до 500 тыс. евро. Для большинства российских скотоводческих хозяйств такие финансовые вложения — из области фантастики. Особенно с учетом того, что сначала надо потратиться на обустройство современной бойни. Например, бойня на 2 млн голов (420 голов в час) обойдется в 150 млн евро. Сейчас, по мнению экспертов, только крупный агропромышленный холдинг, оснащенный современной убойной линией производительностью не менее 50–100 туш в час, может позволить себе собственными силами упаковывать мясо. А большинство российских фермеров вынуждены сдавать свою продукцию на мясокомбинаты в виде полутуш, несмотря на то, что данный способ значительно снижает добавочную стоимость товара и в два-три раза уменьшает сроки хранения. К тому же современные мясокомбинаты нехотя принимают полутуши, так как не желают заниматься доведением куска до кондиции, предпочитая сразу приступать к переработке. В результате одна и та же партия мяса на пути от убойного цеха до розничной точки проходит через руки нескольких компаний. Как следствие, покупатель рискует получить продукт недостаточно высокого качества. Что же касается продаж охлажденного мяса курицы и полуфабрикатов из него, упакованных по технологии МАР, то подобную продукцию пока предлагают только крупнейшие птицеводческие хозяйства, например группа «Черкизово» (торговые марки «Петелинка», «Куриное царство»), «Элинар-Бройлер» («Первая Свежесть»), «Вестимпекс» (мясо индейки) и некоторые другие. В России насчитывается более 2800 предприятий,

65 № 1/2009 PakkoGraff

66 № 1/2009 ПаккоГрафф

branchreview производящих продукцию птицеводства, но большинство из них упаковывают цельную тушку и части курицы в уже упомянутый ранее поддон из вспененного полистирола, обернутый пленкой, не используя при этом ни вакуума, ни газа. Как объясняет Альберт Давлеев, вице-президент Международной программы развития птицеводства (UIPDP), «при соблюдении всех санитарных норм и без применения дополнительных средств куриная тушка может храниться не более 10–14 суток, поэтому расходы на вакуумную упаковку или МАР не оправдывают себя. Если же брать полуфабрикаты и готовые продукты, то они и хранятся меньше, и стоят дороже, поэтому цена упаковки будет не столь значительна». Однако большинство отечественных производителей мяса птицы работают в регионах и имеют относительно небольшие объемы продаж, поэтому даже не помышляют о покупке оборудования для упаковки в газовой среде. Они просто изготавливают охлажденные полуфабрикаты (куриный шашлык и окорока в маринаде, бедра и крылья в обсыпках) небольшими партиями и продают их в собственных фирменных магазинах, используя обычные холодильники.

Основными видами упаковочных материалов на рынке мясных полуфабрикатов являются пакеты из полипропилена, прозрачные контейнеры из жесткого пластика и лотки, обернутые разного вида полимерной пленкой. В качестве вторичной упаковки часто используется картон. Картонные коробки привлекают внимание аппетитными изображениями готовых продуктов, но мешают увидеть сам полуфабрикат, поэтому в последнее время некоторые производители начали вырубать в них прозрачные «окошки». На рынке мясных деликатесов используется упаковка из стрейч-пленки, «термоусадки». В среднем стоимость упаковки может составлять от 50 копеек до 10 рублей на единицу продукции в зависимости от материала, способа нанесения печати и вида этикетки. Что же касается общей доли инвестиций в упаковку, то, по словам производителей, она может составлять около 10–15% общего бюджета. Сейчас многие игроки отрасли говорят о том, что упаковочный сектор для мясной индустрии — это развивающееся направление, так как возможностей для масштабной рекламы нет и продукт фактически продает себя сам. Все больше российских мясоперерабатывающих предприятий закупают современные упаковочные линии. Например, те же вакуум-упаковщики или автоматы, которые взвешивают продукт, упаковывают его в стрейч-пленку, а затем печатают этикетку. Однако при обновлении технопарка большинство мясопереработчиков в первую очередь вкладывают деньги в оборудование, необходимое для производства конкурентоспособного продукта, и только потом думают об упаковке. Причина подобного подхода связана вовсе не с отсутствием мар-

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Общая проблема

Консервы по-прежнему популярны

кетинговой дальновидности, а все с той же нехваткой свободных финансовых средств. Тем более что на рынке предлагаются в основном европейские упаковочные машины, которые стоят весьма недешево. Так, начальная цена термоформера — около 50–60 тыс. евро, трейсилера (машины для запечатывания лотков) — около 25 тыс. евро. А сегодня, с ростом курса евро по отношению к рублю, цены на новые упаковочные машины для многих стали и вовсе заоблачными. Поэтому чаще всего обновление технопарка идет постепенно, по мере ветшания уже имеющихся машин. Ведь никто не откажется от слегка устаревшей техники из-за любви к прогрессу. К тому же переход на более современное оборудование потребует использования новых упаковочных материалов с необходимыми барьерными свойствами, а это еще одна дополнительная статья расходов.

Про колбасные обрезки Аналитики Росстата констатируют, что за 11 месяцев 2008-го было выпущено 2,2 млн тонн колбасных изделий, рост по сравнению с предыдущим годом невелик — 1,9%. Основной объем производства — 60–70% — приходится на вареные колбасы, также стабильным спросом пользуются сосиски и сардельки, в то время как в Европе наиболее востребованы полукопченые и сырокопченые колбасы. Ведущими производителями колбасных изделий в России являются «Микоян», «Черкизовский», «КампоМос», «Царицыно»,

Клинский мясокомбинат, «Останкино», Таганский мясоперерабатывающий завод, «Дымов», «Велком», «Рублевские колбасы и деликатесы», «Мортадель». Однако многие жители регионов отдают предпочтение местным маркам и производителям, так как считают, что «своя» продукция является более «натуральной» и свежей. Основной особенностью отечественного рынка колбасных оболочек является высокая доля полимерных материалов: в упаковке вареных колбас и сосисок она составляет почти 80%. Производители колбасных изделий используют синтетические оболочки преимущественно российского производства. Ведущим игроком в этом сегменте является компания «Атлантис-Пак», занимающая около 45% российского рынка барьерной оболочки для вареных колбас. Искусственную коллагеновую оболочку выпускают на предприятии «Белкозин». Синтетические оболочки характеризуются большим разнообразием ассортимента. Они изготавливаются из однослойных и многослойных, барьерных и проницаемых пленок на основе полиамида, полиолефинов, ПВХ, ПЭТФ. Широкое применение в производстве колбасных и сосисочных оболочек нашли многослойные полимерные композиции, сочетающие в себе полезные свойства нескольких материалов. Одна из «революционных» новинок — дымопроницаемая полимерная оболочка для полукопченых, варено-копченых и вареных колбас, производство которых включает процесс натурального копчения. Так, недавно в ассортименте компании «АтлантисПак» появилась серия оболочек «Наносмок». Их внешний вид идентичен натуральным и белковым оболочкам, а стоимость в несколько раз ниже. Также в числе преимуществ — высокая эластичность, механическая прочность, хорошая устойчивость к термической обработке. Специалисты санкт-петербургской компании «Логос» (компания занимается комплексным обслуживанием мясоперерабатывающих предприятий) считают, что, говоря об инновациях на этом рынке, нельзя обойти вниманием новый продукт украинского производителя «ПентоПак» — не требующую замачивания полиамидную оболочку «Пентафлекс-Экстра Н». Ее появление позволяет мясоперерабатывающим предприятиям исключить из технологического процесса этап подготовки оболочки к использованию. «Эта оболочка является следующим шагом после оболочек с замачиванием и оболочек, предварительно замоченных на заводе-изготовителе — так называемых Ready-2-Use (готовые к использованию), — рассказывает главный технолог компании «Логос» Денис Шегердюков. — Она используется без замачивания и при этом обеспечивает до 10% перенаполнения. Таким образом, экономится до двух часов рабочего времени, необходимого на размотку рулона, нарезку оболочки, замачивание с обязательным проливом внутрь рукава. При этом существенно уменьшается расход теплой воды, а, главное, не возникает проблемы нехватки

67 № 1/2009 PakkoGraff

или, наоборот, излишков подготовленной к формовке оболочки, как бывает при ее замачивании. Улучшаются санитарно-гигиенические показатели производственного процесса. А в итоге все это приводит к снижению затрат на производство колбасных изделий. Еще одним преимуществом «Пентафлекс-Экстра Н» является универсальность, в частности, ее можно использовать для изготовления продукта в формах практически любой конструкции. Данная оболочка поставляется заказчику как в гофрированном виде, так и в бобинах». Если же говорить о визуальных эффектах, то весьма актуальной тенденцией сегмента синтетических оболочке является имитация натуральности. Например, естественные оттенки, матовая поверхность или нанесенный методом сплошной печати орнамент в виде плесени, сеток, жил. Популярны оболочки с закрепленной на поверхности сеткой, что позволяет на автоматическом оборудовании производить вареные колбасы с имитацией ручной вязки. Сектор натуральных и белковых оболочек в основном обеспечивают зарубежные поставщики, преимущественно из Германии, США и Бразилии. Наиболее востребованные марки — «Ко-Ко» от международного консорциума «Вискофан Груп», «Кутизин» (Чехия), «Натурин» (Германия), «Нипи» (Япония), «Фабиос» (Польша).

ВСЕГДА СВЕЖИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШИХ ПРОДУКТОВ И УПАКОВКИ

мясо рыба сыр овощи, фрукты выпечка готовые продукты

Газовые смеси: CO2-N2; CO2-O2 ТУ 2114-002-45905715-03 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.МУ.02.260.П.000616.04.08 действительно до 29.04.2013 г.

ООО «НИИ КМ» 123182, Москва, пл. Ак. Курчатова, 1 тел.: 8 499 196-70-10 факс: 8 499 196-74-68 e-mail: ivasiliev@niikm.ru, belinina@niikm.ru

www.niikm.ru

В 2008-м стало заметно, что российские «мясники» начали не просто производить и фасовать продукцию — они занялись брендингом. Кунгурский мясокомбинат, например, потратил более года на разработку линии колбас под маркой «Мировая серия», включающую семь новых вкусов. Представители компании говорят, что «стремились создать продукт европейского уровня». Лидеры мясной индустрии стали уделять внимание дизайну упаковки. Вот лишь несколько примеров. В конце прошлого года специалисты агентства Depot WPF разработали новый дизайн упаковки для марки «Рамфуд Буфет» (замороженные мясо и полуфабрикаты, охлажденное мясо, продукция для шашлычного сезона), принадлежащей группе «Рамфуд». Дизайнеры поясняют, что «при разработке новых упаковок была облегчена идентификация марки, продумано прозрачное окно. В соответствии с современными тенденциями оформления упаковки пищевых продуктов используются изображения, отражающие натуральность продукции и возможные ситуации потребления». Специалисты ORGANICA design consultancy по заказу компании «Рубеж» разработали дизайн упаковки и логотип для марки «Важная птица» (цельные тушки курицы, охлажденные полуфабрикаты и субпродукты). Производитель «Дымов» выпустил на рынок новую линейку охлажденного натурального мяса «Дымов Меню», в составе которой 13 продуктов из говядины, свинины и баранины, созданных по рецептам разных стран. При разработке серии внимание уделялось не только оригинальным рецептурам, но и оформлению упаковки. На сегодняшний день в отечественной мясной индустрии брендов в полном смысле этого слова практически нет. Более или менее известные марки существуют лишь в категории замороженных полуфабрикатов, однако брендами их назвать нельзя, так как уровень доверия потребителей к этой продукции оставляет желать лучшего. Исследовательская компания «Прорыв» летом 2008 года вычисляла коэффициент привлекательности брендов (отношение количества потребляющих торговую марку к количеству знающих ее) на рынке мясных замороженных полуфабрикатов. Оказалось, что потребители называют целый ряд известных им марок рубленых мясных полуфабрикатов, но лишь 50% опрошенных готовы их купить, при этом доверяют лишь двум торговым маркам из знакомых им. Что касается пельменей, то около 40% респондентов готовы приобрести этот продукт, причем лишь под тремя торговыми марками. Чуть лучше обстоят дела в сегменте колбасных изделий (хотя и здесь уровень недоверия к продуктам и брендам достаточно высок): продукты под пятью марками-лидерами покупают более 50% потребителей, знающих данные марки. «По большому счету, потребителям все равно, какую марку замороженных продуктов выбрать», — делают неутешительный вывод аналитики компании «Прорыв». И в качестве примера для подражания приводят рынок мучных кондитерских изделий, где 70% потребителей не только знают продукцию лидирующей марки, но и регулярно покупают ее.

Мясной брендинг

68 № 1/2009 ПаккоГрафф

Компании

Приверженцы качества Михаил Дронов, заместитель генерального директора по производству «Великоновгородского мясного двора», входящего в ГК «Адепт», твердо уверен в высоком качестве продукции компании Какие позиции занимает группа «Адепт» на рынке? Каковы ее конкурентные преимущества перед другими игроками этого рынка?

При производстве продукции компания обходится собственным сырьем? Для того чтобы производить продукцию высокого каче-

Есть ли у вашей компании предпочтения в том, что касается колбасных оболочек? Существуют ли трудности с их закупкой?

PHOTO: АДЕРТ©

В первую очередь хочу отметить, что региональных аналогов, подобных группе компаний «Адепт», просто нет. Весь путь нашей продукции — от собственного животноводческого комплекса до конечного потребителя — проходит по новгородской земле. Тем самым обеспечивается неизменное качество продукции и, соответственно, подтверждается девиз группы компаний «Адепт» — «Нам можно доверять!». Большую часть рынка Новгородской области традиционно контролируют два-три крупных игрока. Специфика продукции под торговой маркой «Новгородский бекон» заключается одновременно в двух устойчивых словосочетаниях: «цена — качество» и «цена качества». Последнее подразумевает логичное соотношение высокого качества и достойной цены, ведь легендарные вкусовые качества достигаются путем определенных финансовых затрат. Вполне естественно, что подобные продукты способны покупать люди, тщательно следящие за качеством своего питания. Этот потребительский аспект отражается в общей тенденции — обращать внимание на качество продуктов питания, а не на экономию на деньгах за счет своего здоровья. О том, что продукция под ТМ «Новгородский бекон» пользуется высоким спросом, говорит постоянное развитие ассортиментного ряда.

Это происходит вследствие низкой рентабельности производства говядины и постоянно сокращающегося поголовья КРС. Инвестиционный цикл окупаемости проектов составляет примерно 10 лет, что в 3–5 раз больше, чем в производстве свинины и мяса птицы. Как следствие, специалистам отдела снабжения ГК «Адепт» приходиться прикладывать массу сил и времени для качественного удовлетворения потребностей производства.

Михаил Дронов

ства, прежде всего требуется высококачественное сырье. ГК «Адепт» обеспечена собственной сырьевой базой и активно развивает промышленное производство свинины и говядины с перспективой на увеличение объемов производства сырья, контролируя селекцию и кормопроизводство. Дочернее предприятие «Новгородский бекон» полностью отвечает современным стандартам. Собственный комбикормовый завод производит экологически чистые корма (100 тонн в сутки) из фуражного зерна,

выращенного на новгородских пахотных землях. К тому же группа компаний «Адепт» имеет свой убойный цех скота мощностью 120 голов свиней / 25 голов КРС в час, с дальнейшей обвалкой, разделкой, упаковкой с длительным сроком хранения. Однако на сегодняшний день наша компания дополнительно закупает мясо крупного рогатого скота. Стоит отметить, что на российском рынке крупного рогатого скота нет инвестпроектов, которые могли бы стимулировать производство.

Развитие технологий изготовления колбасных и сосисочных оболочек учитывает все новейшие открытия в области упаковки. Несмотря на это, колбасная упаковка остается наиболее консервативной, сохраняя, казалось бы, устаревшие методы, которые остаются востребованными в силу особенностей поведения потребителей. Закупка колбасных оболочек осуществляется специалистами отдела снабжения группы компаний «Адепт» без какихлибо трудностей. На отечественном рынке колбасных оболочек наблюдается насыщение, соответственно, есть возможность выбора по качественным показателям. Оболочки, используемые в нашем производстве, характеризуются высокими барьерными свойствами, механической прочностью и эластичностью, равномерностью калибра, высокой термостойкостью и биологической инертностью. Для производства продукции под торговой маркой «Новгородский бекон» мы используем все возможные виды оболочек: натуральные, искусственные

69 № 1/2009 PakkoGraff

Существует ли «региональная специфика» на рынке? Покупателя сегодня действительно очень сложно заполучить. К тому же региональный покупатель еще не готов экспериментировать и отдает

предпочтение традиционным продуктам. Лидером продаж продолжают оставаться сосиски «Молочные» и «Смачные», а также сардельки «Сливочные». Однако уже сейчас заметен интерес к отдельным «нишевым» продуктам — например, к постным, а также к овощным консервам и паштетам («Грибы с овощами», «Перец фаршированный с рисом и овощами», «Каша гречневая с овощами» и пр.). Наша продукция готова к употреблению, при этом она не уступает по своим вкусовым и качественным показателям блюду, приготовленному в домашних условиях. Эти вкусные и быстрые решения очень подходят людям, ведущим активный образ жизни. Но ясно одно — очень важно знать периоды сезонных колебаний продаж и своевременно расширять или сужать ассортимент. Можно выделить какие-либо продукты, которые пользуются наибольшим спросом у населения? Повлиял ли на покупательский спрос кризис? Несмотря на кризис, рынок мясной гастрономии близок к насыщению. Происходит перераспределение внутри сегментов: уменьшается доля потребления дорогой продукции (деликатесов), и, наоборот, растет потребление традиционных колбас, сосисок, сарделек. По данным исследований нашей маркетинговой службы, колбасы занимают наибольшую долю рынка. Самыми популярными среди вареных под торговой маркой «Новгородский бекон» традиционно остаются «Докторская», «Молочная» и «Филейная»; среди полукопченых — «Киевский», «Финский» и «Кремлевский» сервелаты. В настоящее время население действительно склоняется к продукции экономкласса, однако продукция этого ценового сегмента полностью соответствует установленным требованиям и обладает достойными качественными характеристиками. Ваше мнение о российском рынке упаковки для мясопродуктов? Что является его слабым звеном?

О компании Группа компаний «Адепт» включает в себя: ЗАО «Адепт»; ООО «Новгородский бекон»; ОАО «Великоновгородский мясной двор». ЗАО «Адепт», основанное в октябре 1991 года, занимается оптово-розничной торговлей продуктами питания, в том числе продуктами, производимыми дочерними предприятиями компании. Торговая сеть Великого Новгорода состоит из оптово-торговой базы и 10 магазинов фирменной торговли. «Адепт» осуществляет оптовые поставки продуктов питания по Великому Новгороду и Новгородской области, а также за ее пределами. ООО «Новгородский бекон» — первый и единственный в области животноводческий комплекс замкнутого цикла, с промышленным производством свинины и говядины. В ГК «Адепт» входит с декабря 2000 года. На предприятии успешно ведется коренная реконструкция комплекса, отвечающая современным стандартам. Например, введена в эксплуатацию иммунологическая лаборатория, обеспечивающая контроль качества выпускаемого сырья. В 2006 году открыта племенная ферма на 8 тыс. голов свиней. ОАО «Великоновгородский мясной двор» — это одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий России по производству мясных консервов и мясоколбасных изделий. Основано в 1972 году (как Новгородский мясокомбинат), в 1993-м преобразовано в акционерное общество, в ГК «Адепт» входит с 2005-го. В ассортименте представлено более 60 наименований мясных и мясорастительных консервов: классические консервы, паштеты (мясные и овощные), ветчины, фарши, каши с мясом, овощные обеденные блюда. Предприятие является производителем мясных консервов для Госрезерва. Производственная мощность — до 60 млн банок консервов в год. Под торговой маркой «Новгородский бекон» представлен широкий ассортимент вареных, полукопченых и сырокопченых колбас, мясных деликатесов, сосисек и сарделек — всего более 150 наименований в различной упаковке. Выпуск колбасных изделий составляет до 10 тыс. тонн в год. Новое направление производства — выпуск охлажденных мясных полуфабрикатов в различных видах упаковки. Предприятие оснащено самым современным оборудованием производства Италии, Германии, Франции, позволяющим гибко реагировать на изменения спроса на российском рынке. При производстве используется экологически чистое сырье, поставляемое дочерним предприятием «Новгородский бекон».

www.adept.ru

PHOTO: АДЕРТ©

(с применением естественных материалов — фиброузные и др.) и синтетические (из полиамида, полипропилена, EVOH и др.). Главным преимуществом натуральных оболочек является прежде всего именно натуральность — от внешнего вида до органолептических и таких свойств, как проницаемостьи т. д. К тому же натуральная оболочка способна пропускать мясной запах. Ну и, конечно, такие колбасы можно употреблять вместе с оболочкой. Это обеспечивает большее удобство для потребителя. В частности, упакованные таким образом сосиски можно разогревать без удаления оболочки, жарить на гриле. Для производителя колбас использование натуральной оболочки обеспечивает большую свободу в плане кулинарного искусства: скажем, упакованный продукт можно мариновать. Также натуральная оболочка хорошо показывает себя в копчении, поскольку обладает высокой проницаемостью для дыма. Специалисты «Великоновгородского мясного двора» (ВНМД) активно используют и преимущество многослойных пластиковых оболочек без предварительного замачивания, которые значительно упрощают процесс производства колбас, увеличивают производительность труда, дают уверенность в качестве конечного продукта, делают само производство более технологичным и гигиеничным. А благодаря снижению риска загрязнения оболочки, связанного с замачиванием, более стабильным становится хранение готовых изделий, улучшаются гигиенические характеристики самого производства. Если же говорить о поставщиках, то здесь можно назвать, например, компанию «Атлантис-Пак» — лидера российского рынка по производству полиамидных оболочек, — с которой мы сотрудничаем на постоянной основе.

70 № 1/2009 ПаккоГрафф

Компании

Какие виды упаковки и способы упаковывания для продукции мясной гастрономии использует ваша компания? Для упаковки продуктов мясной гастрономии под торговой маркой «Новгородский бекон», таких как карбонат, балык, используются пленочные материалы, разнообразные подложки, контейнеры из полипропилена, которые могут быть запаяны; пакеты для вакуумной упаковки. Упаковка из полипропилена универсальна, выглядит презентабельно, ее хочется взять в руки. Контейнеры, изготовленные из многослойных пленок, используются для хранения продуктов в модифицированной газовой среде или в вакууме. Эти технологии позволяют значительно увеличить срок годности продукта, не влияя на качество и не в ущерб полезности. Покупателям больше всего нравится черный цвет упаковки — на его фоне мясной продукт смотрится особенно удачно. Однако, несмотря на преимущества упаковки в модифицированной атмосфере, необходимо также помнить и об ограничениях в ее использовании. В частности, важно учитывать, что удаление кислорода затрудняет развитие только аэробных бактерий, в то время как для многих других, весьма опасных для человека бактерий эта анаэробная среда, наоборот, является весьма благоприятной. Для предотвращения их массового размножения необходимо также соблюдение режима температуры, кислотно-

сти среды и влажности. Кроме того, технология упаковки в газовую среду может вызывать у продуктов специфический привкус. Какие упаковочные материалы вы используете — российские или импортные? Большая часть потребности производства ВНМД в упаковочных материалах обеспечивается за счет импортных производителей. Отечественные материалы часто не соответствуют мировым стандартам качества. Если же говорить о таре, то мы сотрудничаем с зарубежными производителями жестяных консервных банок и российскими производителями алюминиевых. Работа поставщиков нашу компанию полностью устраивает. Какие требования к упаковке предъявляет ваша компания? Всегда ли удается их выдержать? При выборе вида упаковки наши специалисты придерживаются соблюдения целого ряда требований. Упаковка, применяемая при производстве нашей продукции, должна, прежде всего, выдерживать установленные сроки хранения и иметь: – высокую рентабельность использования (имеется в виду экономия на стоимости упаковки на каждый килограмм готовой продукции, а также экономия на площадях складских помещений и на удобстве транспортировки готовой продукции за счет меньшего объема и веса готовой продукции); – малую массу относительно содержимого (к примеру на 200 граммов фасуемого продукта пакет из барьерной пленки должен весить от 5 до 7 граммов, то есть не более 3–4% от содержимого); – низкую себестоимость. Расскажите, какое фасовочно-упаковочное оборудование используется на ВНМД? Какие возможности оно обеспечивает? Постоянное развитие технологий производства мясных и колбасных изделий предпо-

PHOTO: АДЕРТ©

Как известно, потребность в упаковке возрастает во всем мире, а потребности российского рынка в упаковке, особенно с высокими потребительскими свойствами, растут на 12–15% ежегодно. Высокая конкуренция, сложившаяся в отечественной упаковочной отрасли, привела к снижению себестоимости материалов, повышению их качества и успешному импортозамещению. Что касается минусов, то здесь можно отметить рост цен, длительные сроки поставки, отсутствие гибкости поставщиков в ассортиментной политике. Ну а несомненный плюс — это многообразие упаковки.

71 № 1/2009 PakkoGraff

ными марками. Выгодно ли это предприятию? Способны ли торговые сети составить конкуренцию? Да, «Великоновгородский мясной двор» осуществляет выполнение заказов под частными торговыми марками. Несмотря на существующую реальную конкуренцию со стороны private label, стремительно наращивающих продажи, ВНМД, как и все производители, участвующие в реализации проекта private labеl, делает ставку на его перспективность. Сотрудничество с сетями — это не только возможность развития партнерских отношений, но и возможность загрузки свободных производственных мощностей. К большому сожалению, производителям сложно диктовать свои условия. В борьбе за лидерство каждая сторона использует все доступные ей инструменты. Какие проблемы вышли на первый план в кризис?

Вертикальная интеграция является неоспоримым преимуществом ГК «Адепт». А в выигрыше оказываются все — как производитель, так и потребители. Вверху: территория животноводческого комплекса «Новгородский бекон». Слева: производство компании «Великоновгородский мясной двор»

лагает ведение непрерывного диалога между производителями оборудования, поставщиками материалов и клиентами. Технический уровень оборудования растет из года в год, причем как с точки зрения совершенства систем управления, так и максимальной производительности. Опыт по внедрению новых технологий изучается специалистами ВНМД, что дает возможность постепенно выйти на путь интенсивного развития и реализации новых идей. Традиционно мы участвуем в специализированных выставках, например «Агропродмаш». Пройдя путь проб и ошибок, мы наконец пришли к оптимальному пониманию выбора необходимого оборудования. На нашем производстве установлены термоформовочные линии Henkovac (Голландия),

Лейтмотивом последней выставки «Агропродмаш» стало длительное хранение продуктов. Насколько это актуально для вашей компании?

меньше. И, наоборот, упаковки, позволяющие держать продукты максимально свежими, начинают пользоваться все большим спросом. Основная проблема в работе с охлажденной продукцией — небольшой срок реализации, как правило, не превышающий семи суток. Поэтому преимущество за производством, обладающим современными дорогостоящими технологиями в области упаковки охлажденных мясных полуфабрикатов. Стремительное развитие и внедрение новых технологий в упаковке охлажденной продукции позволяет увеличить срок хранения и реализации, вместе с тем сохраняя качество и внешний вид товара.

Товарам, у которых большой срок хранения, покупатели сегодня доверяют все меньше и

ВНМД осуществляет сторонние заказы, например, производит товары под част-

Multivac, Scharfen, Dixie Union (Германия), предназначенные для упаковки мясных деликатесов и колбасных изделий, сосисок и сарделек, а также для создания специальной групповой упаковки продукции весом 3–5 кг, которая востребована крупными торговыми сетями. Однако хочу отметить, что российские производители фасовочно-упаковочного оборудования стараются предлагать все более совершенные машины и агрегаты.

Покупатели начинают более рационально относиться к своим покупкам, некоторые делают выбор в пользу более дешевых товаров. Как следствие, заметно увеличиваются продажи во время скидочных кампаний. Если говорить об упаковке, то одним из возможных решений может стать выпуск продуктов в мелкой упаковке, чтобы магазинная цена казалась потребителю более приемлемой, однако это не сделает товар дешевле. Дальнейшее расширение ассортимента, возможно, коснется продукции экономкласса, однако пользующиеся спросом позиции не будут выводиться из производства. Главная тема этого номера PakkoGraff посвящена техническим регламентам. Ваше мнение по поводу их принятия. Мы считаем, что новые технические регламенты определят для производителей более же ст кие требования, следствием соблюдения которых станет сокращение фальсификаций гостированной продукции. В конечном итоге, безусловно, выиграет потребитель.

72 № 1/2009 ПаккоГрафф

Компании

Французские инвесторы вышли из российского проекта по строительству завода пластмасс Группа французских предпринимателей, ранее финансировавшая строительство завода индустриальных пластмасс «Донской» (Ростовская область), вышла из проекта, сочтя его слишком рискованным. Сейчас «Донской» пытается найти новых инвесторов для завершения строительства завода, первая очередь которого готова на 80%. По данным аналитиков, рынок пластмассы переживает нелучшие времена. Первая очередь ЗИП «Донской» должна была начать работу еще в конце лета — начале осени 2008 года. Однако из-за кризиса несколько французских бизнесменов, входивших в правление группы «Славинвест» (учредитель предприятия), отказались от дальнейшего финансирования завода. Сейчас в проекте остался лишь один из предпринимателей и по совместительству президент группы — Александр Пэйе, ранее работавший финансовым директором компании Belvedere (дистрибуция алкоголя). Как отметил гендиректор завода Игорь Кудряшов, первая очередь предприятия уже фактически готова.

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

RBC Daily

Таким проектам надо помогать на федеральном уровне

Осталось обеспечить его инфраструктурой, собрать документацию, необходимую для ввода «Донского» в эксплуатацию. Сейчас, по оценке г-на Кудряшова, инвестор уже потратил на строительство порядка 5 млн евро. Чтобы завершить первую очередь завода, компании необходимы 1,5–2 млн евро, а весь проект оценивается в несколько десятков миллионов евро. Напомним, весной 2006 года «Славинвест» приобрел у местной компании «Южтрубопроводстрой» цех площадью 1,5 га в Батайске (город-

спутник Ростова-на-Дону). Зимой 2008 года французы приступили к строительству. Новое предприятие должно было производить пластиковые комплектующие для автомобилестроения, производства электроприборов, пищевых упаковок, телефонного и электронного оборудования, продукцию для обувной промышленности и стройиндустрии. Несмотря на проблемы с инвестициями, Александр Пэйе собирается завершить проект. Сейчас президент компании пытается найти новых инвесторов

или переубедить прежних. От получения ссуды в банке руководство завода отказалось еще в прошлом году. «Сначала мы хотели получить кредит Deutsche Bank, однако нас остановило возможное повышение курса евро. Так что весь проект реализовался на наши собственные средства», — говорит Игорь Кудряшов. А в 2009 году, когда появилась необходимость в кредитных средствах, рассчитывать на ссуду компания не может из-за отсутствия кредитной истории. По мнению ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, в настоящее время получить кредит такому предприятию нереально. По данным «Финам», падение спроса на индустриальную пластмассу составило в 2008 году 17–20%. Представители «Донского», в свою очередь, утверждают, что недостатка в покупателях завод испытывать не будет. По словам Александра Пэйе, уже несколько компаний заинтересовались продукцией будущего предприятия. Первый договор поставок завод подписал с Новочеркасским мясокомбинатом (Ростовская область).

Российские экопакеты прошли испытания Компания «Симплекс» — поставщик добавки для разложения полимеров d2w — получила первые результаты испытаний российской экологичной полимерной упаковки. Заключение, подтверждающее ускоренную разлагаемость опытного образца, выдано партнером «Симплекса» в Великобритании — производителем добавки d2w компанией Symphony. Напомним, осенью 2008 года компания «Альфа-Полимер», партнер «Симплекса», выпустила первую пробную партию изделий с добавкой. На тестирование в Symphony было отправлено два образца: полиэтиленовый пакет, изготовленный с использованием добавки d2w, и

Plastinfo.ru

Экопакеты пока в диковинку

точно такой же — без применения добавки. В ходе экспертизы оба изделия подвергались различным испытаниям, вызывающим процесс ускоренного старения. Сначала их держали в специальной установке под воздействием интенсивного УФ-облучения; затем опускали в воду в темном помещении. Каждый цикл воздействия (всего 40 циклов) длился четыре часа. При этом каждые 40 часов пакеты извлекали из установки, чтобы сравнить свойства полимерных изделий по так называемому карбонильному показателю (carbonyl index), позволяющему контролировать появление и накапливание продуктов реакции разрушения окислением — карбонильных соединений. В

результате специалисты пришли к выводу, что реакция окисления в пакете с добавкой происходит несравнимо интенсивнее, чем в изделии без добавки, что является прямым свидетельством разлагаемости изделия. Между тем «АльфаПолимер» провела собственное исследование в России. Пакет с добавкой поместили в естественные условия — на улицу. По истечении нескольких месяцев он стал более хрупким, изменил структуру и начал «пузыриться». Но на начальном этапе экологичные пакеты от обычных и по внешнему виду, и по прочностным характеристикам не отличаются. Сейчас «Альфа-Полимер» полностью готова к производству экопакетов на регулярной основе.

73 № 1/2009 PakkoGraff

Компании

Компания-лидер заявила о несостоятельности

Средства отложены, но персонал пока продолжает работать

2 млрд долларов убраны «в ящик» Upakovano.ru «Корпорация «Илим» отложила реализацию инвестиционной программы стоимостью 2 млрд долларов. Кроме того, сообщается о массовых сокращениях штата. Между тем директор по связям с общественностью группы «Илим» Елена Кононова опровергла информацию о возможных сокращениях. Она сообщила, что ряд антикризисных мер действительно предусматривает сокращения, но они коснутся только предприятий Южной Сибири и будут минимизированы (10%). В настоящее время в компании работает около 30 тыс. человек. В первую очередь будут сокращены дублирующие функции, увольнения коснутся и управленческого персонала. Таким образом, общая численность сокращенного штата может составить до 2,5–2,8 тыс. человек. Прогнозируемое начало увольнений — 2009–2010 годы. По словам Елены Кононовой, в Санкт-Петербурге находится только центральный офис компании. Там сократить могут несколько десятков человек. Группа «Илим» на 50% принадлежит международной корпорации International Paper и, по мнению экспертов, очень зависит от американских собственников. Как сообщил генеральный директор Группы «Илим» Пол Херберт, компания решила

повременить с реализацией дорогостоящих проектов. «Номинально мы их отложили на год, фактически — будем смотреть по ситуации, — заявил он. — В нашей отрасли кризис ударил прежде всего по крупным экспортоориентированным компаниям». По его словам, спрос на ЦБП и упаковку упал на 15–20%, и это «ниже, чем дно». В результате было принято решение снижать производственные планы и оптимизировать издержки. Восемь сервисных предприятий «Илим» будет продано. Эти меры сэкономят «Илиму» 6–7% затрат. Кроме того, будут распроданы и непрофильные активы (ремонтные, сервисные цеха), что снизит еще 10% затрат. Сегодня мощности предприятий группы «Илим» недозагружены на 10%. Участники рынка считают, что экспортоориентированные производства целлюлозы «Илима» могут испытывать большие проблемы с загрузкой, вплоть до временной остановки. Однако они сомневаются в возможности закрытия этих производств. Группа «Илим» входит в перечень так называемых системообразующих организаций, утвержденный Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики (всего в этот перечень входят пять компаний, представляющих лесной сектор).

Один из лидеров на рынке пластиковой тары и упаковки Северо-Запада, ООО «Континентал пласт ЛЛС», объявил о несостоятельности. До кризиса компания занимала 30% рынка пластиковой тары на Северо-Западе. Оборот общества в 2008 году — 1,06 млрд рублей. Как сообщили в компании, иск о банкротстве связан с тем, что с ноября 2008 года резко упал спрос на ее продукцию. В ноябре продажи снизились на 13,57%, в декабре — на 11,17%, а в январе 2009 года — на 30,1%. Портфель заказов продолжает сокращаться, в том числе от постоянных покупателей (Unilever, Tikkurilla и др.). При этом «Конти-

Деловой Петербург

–30%

нентал пласт ЛЛС» должен обслуживать кредиты на 1,5 млрд рублей, по которым банки подняли ставки в два раза. В компании надеются с помощью процедуры банкротства выйти из долговой ямы. «Это наш шанс сохранить производство и более 400 рабочих мест», — объясняет глава «Континент пласт ЛЛС» Сергей Косинцев. Потребители тары признают, что вынуждены в кризис снижать объемы закупок у «Континентал пласт ЛЛС». Но практически все выражают надежду, что производитель выживет. «Континентал» выполняет свои обязательства, мы не планируем менять поставщика», — уверяет начальник отдела закупок компании «Тиккурила» Виолетта Горьковенко. А Наталья Самсонова из компании «Хенкель-эра» добавляет: «У нас есть поставщики, которые могли бы заменить «Континентал пласт». Конкуренты отреагировали на известие о банкротном иске по-разному. «Континентал» — серьезный конкурент, и теперь наша доля рынка вырастет капитально», — заявил Тимофей Егоров, представитель петербургского офиса Завода тарных изделий (Самара). А коммерческий директор компании «Мир упаковки» Владимир Колпаков отметил: «Я знал, что у них проблемы, но все-таки был уверен, что до банкротства дело не дойдет».

Спасательный круг Amcor Upakovano.ru Amcor опубликовала финансовые итоги деятельности компании за второе полугодие 2008 года: чистая прибыль снизилась на 30%. По итогам «кризисного» полугодия финансовые результаты Amcor выглядят не очень оптимистично. В значительной мере это связано с потерями в связи с реструктуризацией — $58,9 млн. Если же рассчитывать прибыль до налогообложения для действующих мощностей, снижение составляет 2,9% по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2007 года (прибыль после налогообложения — $167,4 млн, снижение на 9,5%). Наиболее успешно показал себя сектор гибкой упаковки, где, несмотря на повышение издержек на сырье, отмечен рост доходов на 15,7%. Несмотря на рецессию, Amcor планирует расширение своего бизнеса, инвестиции в новые проекты. Так, ведутся консультации о приобретении части активов компании Alcan Packaging. $230 млн долларов будет инвестировано в строительство фабрики по производству бумаги из вторсырья в Австралии.

74 № 1/2009 ПаккоГрафф Мы не публикуем новости, в которых указан лишь e-mail: пожалуйста, указывайте полный почтовый адрес и наименование вашей организации. Редакция оставляет за собой право редактировать новости.

Инвестиции

600 млн флаконов России

Stora Enso отложила строительство ЦБК

НТА-Приволжье

Upakovano.ru

Компания «Декор» в августе 2009 года начнет первую очередь строительства завода «Шотт Фармасьютикал Пэккэджинг» по производству стеклянной упаковки для фармацевтической промышленности в Борском районе. Об этом сообщила начальник производственно-технического отдела компании «Декор» Ольга Червякова. По ее словам, ЗАО «Декор» стало победителем тендера на право строительство завода, который провела «Шотт». Сроки начала строительства завода сдвинулись с марта на август. В связи с этим первая очередь строительства будет завершена в 2010 году, а не в декабре 2009 года, как планировалось ранее. Кроме того, объем инвестиций в первую очередь составит не 750 млн рублей, а меньше. Напомним, что «Шотт» планировала в декабре 2009 года завершить строительство первой очереди завода по производству фармацевтической упаковки из стекла. Предполагалось, что объем инвестиций в первую очередь составит 750 млн рублей, а общий объем капиталовложений по двум очередям строительства составит 2,2 млрд рублей. Гендиректор компании «Шотт» Сергей Мохонько отмечал, что уже при вводе первой очереди планируемый объем производства составит около 350 млн ампул и 250 млн флаконов ежегодно. К тому же компания планирует запуск стеклянной тары «горячего производства», то есть стеклянных трубок для изготовления флаконов.

Компания «Стора Энсо НН Пейпер» (дочернее предприятие Stora Enso Oyj), занимающаяся производством бумаги, упаковки и лесоматериалов, пересмотрела планы по строительству нового целлюлозно-бумажного комбината по выпуску мелованной бумаги в Нижегородской области. Мировой финансовый кризис и неблагоприятный краткосрочный прогноз для лесной промышленности вынудили предприятие отложить реализацию проекта на неопределенный срок. Ожидалось, что компания окончательно определится с местом нового производства в мае-июне 2009 года. Проект стоимостью 64,6 млрд рублей, предусматривающий инвестиции в развитие лесной инфраструктуры Нижегородской области и строительство производственного предприятия на земельном участке не менее 300 га, стартовал 20 декабря 2007 года, когда между местным правительством и финско-шведским лесопромышленным концерном было заключено соглашение о намерениях. Позднее он был одобрен комиссией по отбору заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов на территории Нижегородской области. Предполагаемая по-

Но комбинату быть!

полагалось продавать на условиях публичных торгов с местных площадок. Кроме того, согласно подписанному соглашению, инвестор был обязан осуществлять лесопользование с учетом интересов населения Нижегородской области. Так, была предусмотрена продажа 5% лесных насаждений, расположенных на территории предоставленных в аренду участков, гражданам для удовлетворения их нужд в древесине. Между тем Stora Enso не отказывается от строительства ЦБК совсем и готова рассмотреть возможность реализации этого проекта в будущем. Stora Enso Oyj, созданная в 1998 году путем слияния шведской Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag (Stora) и финской Enso Oyj, занимается производством бумажной и картонной упаковки, печатной и писчей бумаги, лесоматериалов. Имеет производственные мощности в Европе, Азии и Северной Америке. Концерн Stora Enso специализируется на выпуске различных сортов бумаги, целлюлозы, продуктов деревообработки. Производственные мощности компании расположены в 40 странах. В России владеет комбинатами по выпуску бумажной упаковки (Арзамас, Балабаново) и лесопильным заводом в Новгородской области.

Несмотря на кризис, A&R Carton потратит на модернизацию производства 270 млн рублей

PHOTO: ШОТТ©

Upakovano.ru

Скоро и в России

требность нового ЦБК в лесных ресурсах (еловая древесина) составила бы 5 млн куб. м. Из них 3 млн куб. м. могли обеспечить нижегородские неиспользуемые лесосеки, еще 2 млн куб. м. закупалось бы в других регионах. Всего для нормального производственного процесса планировалось использовать 800–900 тыс. тонн целлюлозы в год. Излишки древесины пред-

В 2009 году компания «АР Картон», дочернее предприятие A&R Carton, намерена установить новое производственное оборудование. Уже приобретен и готов к установке новый автомат по тиснению фольгой. Также в середине года на заводе планируется запустить фальцесклеивающую линию. «АР Картон» вложит в бизнес-проект по техническому

перевооружению производства 270 млн рублей. В настоящее время он проходит процедуру согласования и одобрения в администрации Краснодарского края. «АР Картон» заключила соглашение о намерениях сотрудничества с департаментом промышленности Краснодарского края в вопросах практической реализации этого бизнес-проекта, которая позволит во второй половине 2009 года увеличить производ-

ство на 10%. «АР Картон» — российская компания, ее владельцем выступает A&R Carton Holding GmbH, в свою очередь, принадлежащий A&R Carton AB (Швеция). A&R Carton AB — одна из ведущих европейских компаний упаковочной промышленности, специализирующаяся на облицовочном картоне. В 2005 году ее выручка составила 281 млн евро. Компания выпускает 240 тыс. тонн картона в год.

75 № 1/2009 PakkoGraff

Гибкая упаковка

До Европы недалеко Гибкая упаковка остается одним из самых эффективных и быстрорастущих сегментов упаковочной индустрии Андрей Заболотский Семинар «Гибкие упаковочные материалы», прошедший в конце января в «Экспоцентре» в рамках выставки «Упаковка/Упак Италия 2009», можно было бы обозначить как встречу «без галстуков». Настолько непринужденной была обстановка — встретились профессионалы, понимающие друг друга с полуслова. Но что следует отметить особо, так это то, что представители Flexible Packaging Europe (FPE, Европейской Ассоциации производителей гибкой упаковки), российских компаний «НТЛ Упаковка», «Биаксплен», другие участники мероприятия были едины, утверждая, что кризис на развитие отрасли практически не повлиял. Более того, ожидания и перспективы самые оптимистические, а один из выступающих, словно «подводя черту», заявил, что гибкая упаковка, независимо от того, как складывается ситуация, будет нужна всегда. И еще — формат встречи как бы подчеркивал интегрированность европейских (входящих в FPE) и российских производителей гибкой упаковки, давая возможность сравнивать «как там у них, и как здесь у нас».

До Европы нам не то чтобы «очень далеко», но равняться и тем более перенимать у них опыт очень даже следует. Современная европейская индустрия гибкой упаковки — это постоянно совершенствующаяся система (принятие новых законов, внедрение новейших технологий, технических разработок и т.п.), «реализующая» отдельное или комбинированное производство, поставку и переработку полимерных пленок, алюминиевой фольги и бумаги для использования во всех видах упаковки розничных продуктов питания, кормов для животных, предметов гигиены, моющих средств и др. А FPE сегодня можно считать наиболее представительной организацией, основной задачей которой является продвижение интересов индустрии гибкой упаковки на европейском уровне. Члены Ассоциации (120 компаний), отметил Гидо Винзель, директор по связям с общественностью FPE, обеспечивают около трех четвертей общего оборота гибкой упаковки Западной, Центральной и Восточной Европы. Причем, подчеркнул он, Ассоциация представляет не какой-то конкретный материал, а гибкие упаковочные средства из самых разных материалов. Большое внимание, например, уделяется композитным материалам, состоящим из нескольких элементов.

У «них»

Всё лучшее, что есть в Европе, — уже в России или будет здесь скоро

76 № 1/2009 ПаккоГрафф

Гибкая упаковка Что касается развития европейского рынка гибкой упаковки, то, по прогнозам на предстоящее пятилетие, его ожидает 1–2% среднегодового прироста. Но в России и государствах СНГ прирост будет больше — 6–7%, что показывает важность этого рынка даже в столь непростой экономической ситуации. К сожалению, рост происходит в условиях обостряющейся конкуренции, но это гораздо лучше, чем не иметь ничего в отсутствии таковой. Все большее значение в последнее время приобретают законодательные предписания — их совершенствование — относительно контактов упаковки с пищевыми продуктами. Процесс гармонизации европейских норм в этой сфере продолжается более 30 лет, и сегодня можно с полной уверенностью утверждать, что законодательство ЕС находится в авангарде. Но не все так «гладко», кроме общеевропейских установок существуют национальные законодательства, и они зачастую несовершенны, противоречивы, а некоторые просто устарели. Поэтому сейчас ведется активная работа над созданием единых стандартов ЕС для пластика — разработка Директивы по нему близка к завершению, составлен список мономер, в стадии доработки находится список добавок. Появившиеся опасения, связанные с качеством продуктов и некоторых других проектов ЕС, привлекли внимание и к качеству красителей, упаковки, бумаги, многослойной упаковки. Здесь следует отметить, что соответствующие комиссии стран-участников готовы выполнять все необходимые регулирующие функции. Уже начата работа над совершенно новым проектом («ФАСЕТ»), в рамках которого производители пищевых продуктов и все участники процесса изготовления упаковочных материалов будут сотрудничать в течение 4–5 лет, чтобы установить «какому объему какого вещества позволено воздействовать» на европейского потребителя. Полученные результаты будут объединены в гармонизированном банке данных, что сделает возможным получение всех необходимых и допустимых «объемов». Не подлежит сомнению, что для успешной реализации данного проекта будут использоваться весь имеющийся инструментарий и самые последние разработки, что в итоге должно привести также и к значительному снижению себестоимости продукции. В целом же проект — это уникальный шанс изменить законодательство ЕС по всем вопросам контакта упаковки с продуктами питания и возможность, наконец, добиться того, чтобы продукты, находящиеся в продаже, содержали максимально детальное описание и минимальное количество добавок. С нормированием и регулированием неразрывно связана практика добросовестного производства. Все касающиеся этого важного вопроса директивы, разработанные Ассоциацией, учтены на европейском уровне и включаются в европейские нормы. Таким образом, оказывается существенное

влияние и на практическое применение всех этих наработок. Ассоциация также лоббирует все полезные директивы, разработанные в крупных торговых объединениях Германии, Франции, Италии, оказывает им всяческую поддержку в их дальнейшей реализации на общеевропейском уровне. Сегодняшний западноевропейский рынок гибкой упаковки характеризуется высокой степенью интенсивности конкурентной борьбы. Поэтому появляются очень высокие шансы развития этого рынка в Восточной Европе и России. Но для того, чтобы интеграционный процесс шел успешно, необходимы условия для соблюдения очень высоких стандартов, установленных для контакта упаковочных материалов с продуктами. Так что при неукоснительном следовании всем требованиям и правилам возможно не только плодотворное сотрудничество, но и успешное развитие отрасли в целом.

У «нас» Дела в индустрии гибкой упаковки обстоят вполне прилично, конечно, имеются трудности и проблемы, но у кого их нет… Россия сегодня являет собой очень привлекательный рынок — это, кстати, подтверждают европейские партнеры и эксперты — для поставщиков упаковочного оборудования и производителей упаковочной продукции. По оценкам Института изучения рынка российской упаковки и продуктов питания, российской индустрии гибкой упаковки «отводится» девятое место в мире. И, как обычно бывает, с ростом спроса на тот или иной вид продукции растет потребность в современных инновационных упаковках и упаковочных машинах. Что, в свою очередь, ведет к увеличению объема их импорта, около половины машин поставляется из Германии, затем «следуют» Италия и страны Азии. Между тем о полном насыщении рынка пока говорить не приходится, и высокотехнологичное упаковочное оборудование сегодня востребовано как никогда, подчеркнул Максим Козлов, технолог российской компании «НТЛ Упаковка». Однако качественное технологичное упаковочное оборудование — это, хотя и очень важная, но всего лишь составляющая общего процесса. Не менее важен правильный подбор упаковочных материалов. Производитель упаковки должен четко представлять, что конкретно он хочет получить в итоге. При заказе упаковочного материала обязательно нужно учитывать тип продук-

Загадочными слова ми EVOH или BOPP в нашей стране уже давно никого нельзя удивить . . .

та, который предстоит упаковывать. Дело в том, что свойства фасуемых и упаковываемых продуктов разные. Часто встречаются, например, пылящие продукты: крупы, порошки, моющие средства… В данном случае стандартная упаковка, рекомендуемая производителем оборудования, может просто «не работать», поэтому существует ряд материалов, применение которых способно без какого-либо ущерба решить эту проблему. Предусмотреть все, конечно, невозможно, но очевидно одно — издержек можно избежать. И решение здесь довольно простое: современная упаковка требует специалистов высокой квалификации. Последнее время из Европы на российский рынок поступает высокоскоростное оборудование, на котором должны использоваться инновационные материалы. Изготовлены они, как правило, из дорогостоящего импортного сырья. К сожалению, на российском рынке аналогов им пока нет. Однако уже есть предпосылки к тому, что ситуация здесь скоро изменится, причем в лучшую сторону. В ведущих российских компаниях достаточно быстро перенимают и внедряют все новое, и в отдельных направлениях не только не отстают, но иногда и опережают европейских коллег, заметил Максим Козлов. В 2008 году «НТЛ Упаковка» начала выпуск качественно новой упаковки (викет-пакетов) для хлебобулочных изделий из неориентированной пленки (СРР). Производство этого нового для компании вида гибкой упаковки сразу было определено как полный цикл — предполагалось использование всего необходимого оборудования. Были установлены и запущены: высокотехнологичная линия для производства СРР пленок «Midex-7» компании Reifenhauser, современное печатное оборудование и викет-машины для изготовления пакетов. Реализация данного проекта полностью оправдала себя и, безусловно, повлияла на развитие этого сегмента упаковки на российском рынке. Есть еще один, и очень существенный, момент — современную гибкую упаковку сегодня просто нельзя представить без высокого качества флексографской глубокой печати. Внешний вид продукта — один из приоритетов настоящего времени, поэтому данному направлению необходимо уделять повышенное внимание. О развитии сравнительно нового для российского рынка направления — производстве высококачественных (сложных) ВОРР-пленок — рассказал Максим Дубцов, начальник управления продаж компании «Биаксплен». Реализация этого, без преувеличения, грандиозного для российских реалий проекта прошла успешно. Одна из запущенных недавно мощных линий дала возможность выпускать девятислойные ВОРР-пленки отменного качества. Как подчеркнул Максим Дубцов, аналогов этому материалу на международном «поле» сложных пленок для гибкой упаковки сегодня нет. Барьерные (девятислойные) пленки «Барбикс» — новинка в ассортименте компании.

77 № 1/2009 PakkoGraff

Мировой рынок гибкой упаковки 2008 г. 3 31

6 31

Европа Северная Америка Центральная и Южная Америка

Азиатскотихоокеанский регион Ближний Восток и Африка

Источник: PCI Films

Они изготавливаются методом плоскощелевой экструзии с последующей двуосной ориентацией. Причем благодаря использованию промежуточных альгезивных слоев производителю удалось «совместить несовместимое» — полимерные компоненты EVOH (этиленвиниловый спирт) и РР — и тем самым «объединить» в одной пленке свойства, присущие каждому из этих материалов. Важно, что для их соединения нет необходимости применять клей, который зачастую содержит вредные токсины, способные мигрировать в упаковку, а затем попадать в продукт. Внешние слои пленки «Барбикс» формируются из специальных полимеров, обеспечивающих оптимальные скользящие свойства, хорошие возможности термосваривания (низкий минимальный порог и широкий диапазон температур), высокую прочность сварного шва. Промежуточные слои состоят из полипропилена, имеющего высокую температуру плавления. Внутренний слой — это газонепроницаемый материал EVOH. Конфигурация, толщина слоев и набор добавок могут варьироваться в зависимости

Качество современного экструзионного оборудования — качество материала . . .

от того, какие свойства необходимо придать конечному продукту. Использование EVOH позволило получить пленку с уникальными барьерными свойствами, причем не только по отношению к кислороду, но и к таким газам, как азот, углекислый газ, гелий и его соединения, которые используются при упаковывании продуктов в модифицированной атмосфере (MAP-упаковка). К тому же «Барбикс» обладает способностью сохранять в неизменном виде аромат и вкус продукта на протяжении всего срока его хранения. Высокая «барьерность» пленки — а она проявляет стойкость к воздействию органических растворителей, масел, жира — достигается при значительно меньшей толщине по сравнению с традиционными барьерными ламинатами. И это еще одно важное преимущество новой пленки. Компания получает готовый материал непосредственно из гранулята пластических масс в ходе единого технологического процесса, что обеспечивает значительную экономию и, как следствие, доступную стоимость продукта. Нужно отметить и то, что оба материала — РР и EVOH — относятся к числу повторно перерабатываемых. Сейчас под маркой «Барбикс» предлагается три типа 9-слойной барьерной пленки — прозрачная CGVL, а также металлизированные CMVL.M и CMVV.M. Последняя характеризуется расширенным диапазоном сваривания (80–140 °C), причем позволяет осуществлять сварку через любые виды загрязнения, включая жир. Столь широкие возможности пленок дают им безусловные преимущества в сфере упаковки самых различных видов продукции. Барьерные пленки «Барбикс» являются оптимальным упаковочным материалом для сладких и соленых снеков, бисквитов, чипсов (в том числе газонаполненных), сухариков, сухих закусок, орехов, семечек,

чая, кофе, детского питания, кормов для животных. В 2009 году работа специалистов «Биаксплена» будет сосредоточена на отработке технологии производства барьерных пленок и совершенствование рецептур уже производимых пленок. Повышенное внимание, конечно же, будет уделяться и качественной составляющей сложных барьерных, термоусадочных, табачных (самых сложных) и прочих, специального назначения, ВОРР-пленок. Есть еще одна новинка, которая заслуживает упоминания: — ламинированная синтетическая бумага. Сегодня этот продукт пользуется очень хорошим спросом на рынке. Одно из главных преимуществ ламинированной синтетической бумаги в том, что она является наиболее удачным «замещением» дорогой мелованной бумаги, не производящейся к тому же в России. Что касается кризисной ситуации, сложившейся в нашей стране и во всем мире, то пока «Биаксплен» каких-то трудностей не ощущает. Как рассказал Максим Дубцов, все мощности на производствах полностью загружены, рост рынка — по оценке «Биакслена» — это 6–7% в год — таким и остается, а для поддержания достигнутого уровня рентабельности в компании уделяют более пристальное внимание диверсификации выпускаемой продукции и, конечно, четкому (по всем пунктам) взаимодействию с партнерами — компаниями-потребителями, как отечественными, так и зарубежными. Возможности, которыми сегодня обладает «Биаксплен», позволяют полностью удовлетворить все запросы и требования заказчика, независимо от технической оснащенности последнего. Например, клиенту, у которого установлено высокоскоростное упаковочное оборудование, предлагаются пленки с низким коэффициентом трения. Главное, всегда быть в курсе «особенностей и специфики» поступающего заказа.

78 № 1/2009 ПаккоГрафф

Стекло

Хрупкий эксклюзив С 2000 года рынок тары для алкоголя высокого ценового сегмента активно развивается Виктор Тетерин Экономический кризис уже внес свои коррективы в развитие отрасли упаковки в нашей стране. Как отмечают многие ее представители, изменилась структура потребления упаковки — из-за снижения платежеспособности населения упал спрос на дорогие товары в подарочной упаковке, а общим трендом среди производителей стало желание сэкономить на таре. Очевидно, что в ближайшее время эта тенденция будет усиливаться. Какое же будущее ожидает производителей эксклюзивной тары, в частности стеклянной? Прежде всего, нужно отметить, что сам этот рынок возник только в последние годы. Хотя до революции элитная упаковка из стекла широко применялась как в парфюмерии, так и в пищевой промышленности, однако в советские времена ситуация поменялась, и все выпускаемые в СССР бутылки имели стандартную форму. Лишь с переходом к рыночным отношениям в нашей стране стал активно развиваться спрос на бутылки необычного дизайна — как и на подарочную упаковку в целом.

Стекло по рецепту Прежде всего, нужно определиться с самим понятием «эксклюзивная стеклотара». У специалистов на этот счет существуют свои критерии. «При формальном, «бумажном» подходе эксклюзивными считаются все модели, отличные от стандартов ГОСТ. Между тем эксклюзивные бутылки выполняются по индивидуальным заказам. То есть изделие разрабатывается дизайнерами, прорисовывается и просчитывается конструкторами. Появляется особая форма, надписи, вензеля и т. д. Изготавливается собственный формокомплект, — рассказывает Татьяна Таможенникова, ведущий инженер-конструктор по дизайну формокомплектов Сергиево-Посадского стекольного завода (СПСЗ). — У нас разработано порядка 500 таких моделей. Но при более широком подходе к этому понятию становится ясно, что есть «эксклюзив из эксклюзива» — экстравагантные бутылки, отличающиеся либо цветом, либо формой, которую практически невозможно сделать на стандартном оборудовании — машины необходимо перестроить под конкретную мо-

79 № 1/2009 PakkoGraff

дель. Безусловно, это значительно повышает себестоимость изделия», Еще одной особенностью «эксклюзива» является качество стекла. «Если говорить о химическом составе стекла для эксклюзивной стеклотары, то он отличается отсутствием красящих примесей. Здесь уже речь идет не о «составе» шихты, а об индивидуальном «рецепте». Для производства такой бутылки используются чистые, высококачественные, дорогостоящие сырьевые материалы. При этом допустимо применение колера, что не снижает требований к самому стеклу», — в свою очередь, поясняет Елена Филиппова, заведующая центральной заводской лабораторией СПСЗ. Таким образом, эксклюзивная стеклотара должна изготавливаться из стекла высокого качества, иметь оригинальный дизайн и качественную отделку. Практически всегда макет формы новой стеклотары для заказчика разрабатывается по индивидуальному заказу, при этом необходимо и четкое соблюдение стандартов ее емкости. Эксклюзивная бутылка стоит дорого, но оправдывает потраченные на нее средства. Ее приятно просто подержать в руках, и зачастую для потребителя на первый план выходит упа-

ковка, а не содержимое. Если учесть, что в России сейчас производится более 6000 марок водки, роль оригинальной тары для продажи продукта переоценить трудно. Декоративная тара привлекает внимание покупателей, рекламирует товар и компанию-производителя, предотвращает подделку продукции, выступает гарантом ее качества.

Бутылка, которая продает Что касается способов отделки эксклюзивной стеклотары, то их на сегодняшний день существует довольно большое количество. В первую очередь эксклюзивная бутылка — это заведомо дорогостоящая вещь. Следовательно, и оформление ее должно являться и выглядеть дорогим, качественным, презентабельным. При декорации эксклюзивной бутылки, прежде всего, используются краски, содержащие драгоценные металлы — золото или платина. Для алкоголя premium класса бутылки немногоцветны, здесь достаточен цветовой минимум, однако он должен подчеркнуть именно то, что характерно для элитной продукции. Широко используется шелкографическая (или трафаретная) печать, которая позволяет получать на стекле высококачественные

текстовые и графические изображения и при этом избегать искажений и наносить тончайшие, до 0,05 мм, элементы рисунка и текста. В результате с помощью технологии трафаретной печати можно выполнить полноцветную печать с разрешением, близким к полиграфическому, создавая настоящую «печатную этикетку». «Помимо трафаретной печати возможно полное или частичное окрашивание бутылки. Например, можно подчеркнуть цветом только дно бутылки или сделать плавный переход от дна к горлышку. Ну и классикой уже считается матирование эксклюзивной стеклянной тары. Матированное, словно покрытое инеем стекло, — визитная карточка крепкого алкоголя класса premium. Психологическое ощущение от внешнего вида декорации такой продукции должно быть не вызывающим, а скорее спокойным. Так, для усиления эффекта спокойствия выполняются прозрачные «окошки» на матовом фоне бутылки. Когда покупатель видит, что находится внутри, он склонен больше доверять продукту», — рассказывает маркетолог компании «Гласс Декор» Алла Терешко. Дизайн стеклотары премиум-сегмента, как и ее отделка, играет огромную роль. В основ-

80 № 1/2009 ПаккоГрафф

Стекло ном на рынке эксклюзивной стеклотары для алкогольных напитков употребляются несколько стандартных образов — штофы, пирамиды, цилиндры и т. д. Особую нишу в этом отношении занимает сувенирная продукция (в среднем в сувенирные бутылки на российских ликероводочных заводах разливается 1–3 % продукции), в которой полет фантазии дизайнеров практически ничем не ограничен. Самой массовой сувенирной тарой является бутылка в форме собора, популярны формы туфельки (причем в России в такую форму обычно разливают водку, а за рубежом — бренди и коньяк), музыкальных инструментов, оружия, животных, российского герба и т.д. Все еще редкостью на рынке является по-настоящему креативный подход к дизайну стеклотары, тем заметнее образцы, сделанные действительно оригинально, как, например, появившаяся на рынке в уже далеком 2003 году упаковка элитной водки «Кауффман» — отделанная золотом бутылка каплевидной формы.

Ветер перемен Поначалу, в 1990-е годы, спрос на эксклюзивную стеклотару удовлетворялся в основном за счет импорта, но после кризиса 1998 года ее стали производить многие отечественные предприятия. В результате все больше потребителей стеклотары переставали заказывать ее за границей — в Чехии, Германии, Италии, Австрии и т. д. — и переключались на более дешевую и в то же время качественную отечественную продукцию. Связано это было и с ростом уровня технологий в изготовлении и отделке стеклотары, произведенной в нашей стране. Ну а на настоящий момент он стал еще выше, о чем говорят и сами производители, в частности, Виссарион Сурмава, директор департамента коммерции компании «РусьСтекло»: «При сегодняшней оснащенности предприятий нет невыполнимых задач. Мы можем произвести продукцию практически любой сложности». Ему вторит Алла Терешко: «Технологический уровень оборудования у компании «Гласс Декор» достиг таких высот, что возможно осуществлять декорацию на эксклюзивной таре практически любой формы и размера. Благодаря сочетанию нескольких методов декорации можно добиться превосходного внешнего вида стеклянной упаковки». Все 2000-е годы рынок тары для алкогольных напитков высокого ценового уровня активно развивался, при этом вслед за повышением уровня жизни и общим ростом алкогольного рынка постоянно рос спрос на дорогой алкоголь, а значит — и на эксклюзивные, в том числе сувенирные, бутылки. Если же говорить точнее, то, по оценкам экспертов, спрос на одноразовую эксклюзивную стеклотару рос на 10–15% в год. Характерной тенденцией последних лет было и то, что некоторые крупные потребители эксклюзивной тары налаживали собственное производство бутылок, стремясь достичь экономической независимости на

рынке и при этом сэкономить немалые суммы. В то же время у многих средних и мелких потребителей тары, особенно в регионах, часто не было оборотных средств для заказа собственных эксклюзивных бутылок, и поэтому они проигрывали в усиливающейся конкурентной борьбе. Связано это в первую очередь с высокой ценой разработки проекта и выпуска эксклюзивной тары. Заводы берутся за подобную работу, как правило, при заказе не менее 1 млн штук, иначе стоимость одной бутылки возрастет в несколько раз. В условиях растущего спроса на протяжении последних лет эксклюзивную стеклотару стали производить многие российские «стекольщики». Кроме вышеназванных компаний «Русь-Стекло» и «Гласс Декор» это завод «ОСТ-Тара» в Электростали, группа «Веда-ПАК» (Ленинградская область), «Гэлекси Инвест» (Тверь), РАСКО, «Эксклюзив-Алко» (Москва) и др. В итоге в последние годы доля импорта на рынке эксклюзивной тары из стекла уменьшилась с 90% до 50–40%, а доля отечественной продукции, соответственно, выросла с 10% до 50–60%. «С каждым годом качество оборудования на стекольных предприятиях растет. Дистанция по оснащенности между Европой и Россией сокращается. В настоящее время возможность производства эксклюзивной бутылки диктуется преимущественно спросом», — комментирует эту ситуацию Виссарион Сурмава. И хотя зарубежная стеклотара все равно продолжает занимать определенную нишу на рынке, ее доля с каждым годом сокращается (крупнейшими поставщиками бутылок на российский рынок традиционно являются Финляндия, Польша и Чехия, вместе обеспечивающие более 75% импорта).

Всё еще впереди Между тем экономический кризис также принес перемены. Спрос на алкогольные напитки высокого ценового уровня упал — соответственно, затормозился спрос на эксклюзивную стеклотару, многие проекты приостановлены. Тем не менее, долгосрочные перспективы этого направления внушают производителям оптимизм. По словам того же Виссариона Сурмавы, «эксклюзивная бутылка не уйдет с рынка, ее ждет хорошее будущее, так как экономика России за последние годы ушла вперед. Благосостояние населения должно расти, а значит, должно расти и качество предъявляемых ему продуктов. А хорошему продукту нужна хорошая — качественная, экологичная, красивая — упаковка».

В сегменте тары класса lux стекло не только сохранит, но даже укрепит свои позиции

Производители алкогольных напитков делом подтверждают сказанное. Так, например, в январе 2009 года компания «Байкалфарм» обновила упаковку для водки класса premium «Руссика». В оформлении бутылки использованы цвета российского флага, а серебряные элементы придают внешнему виду продукта дороговизну и статус. Лаковый орнамент создает эффект ледяных узоров. Производители коньяка тоже не отстают от изготовителей национального напитка. В начале 2009 года компания «АСТ-Интернэшнл Инваэронмэнт» выпустила коньяк «АСТ-юбилейный». Дизайн бутылки разработан творческой командой компании «Александров дом дизайна» во главе с Алексеем Александровым. В основе дизайна формы бутылки заложен стилизованный образ скорпиона — символа компании «АСТ-интернэшнл инваэронмэнт», тем самым потребителю предоставляется возможность подержать в руках «скорпиона». Над изготовлением тиража эксклюзивной стеклобутылки работала французская компания Saver-Glass. Согласно различным прогнозам, отечественный рынок эксклюзивной стеклотары по-прежнему будет расти, несмотря на сложную экономическую ситуацию: с одной стороны, пищевая промышленность и сопутствующие ей производства в меньшей степени подвержены кризису, с другой — в связи с тем, что курс доллара вырос, импортозамещение усилится. Отечественные производители стеклотары постоянно совершенствуют свою продукцию, приближая ее уровень к европейскому, создавая специфические упаковки для разных линеек заказчика. По мнению многих производителей, в сегментах тары класса premium и класса lux стекло не только сохранит, но даже сумеет укрепить свои позиции в будущем. Виссарион Сурмава из компании «РусьСтекло» отмечает по поводу требований заказчиков эксклюзивной стеклотары: «Это более жесткие требования, чем, скажем, те, что применяются к бутылкам ГОСТ. Заказчики ищут все новые формы. Чем дальше от ГОСТа, чем сложнее исполнение — тем заметнее твой продукт на прилавке магазина. Требования к производству такой бутылки предъявляются достаточно высокие». Поэтому, несомненно, что в ситуации насыщения российского рынка эксклюзивной стеклотарой удержится на нем и будет нормально развиваться тот, кто сможет эти требования удовлетворить и сделает более интересное, чем у конкурентов, предложение. Кризис хотя и повлиял негативно на рынок, но вместе с тем он дает шанс некоторым компаниям увеличить свои доли на рынке. «Рынок России далеко не исчерпал свой резерв совершенствования уровня упаковки, еще не дошел до западных стандартов — все еще впереди. Этот рынок получит новый толчок в 2010 году, когда осуществятся «замороженные» проекты и начнется погоня, чтобы наверстать упущенное», — добавляет Виссарион Сурмава.

81 № 1/2009 PakkoGraff

Инвестиции

Сибиряки сыграют в бутылочку Производителю стеклянной тары, турецкой компании «РусДжам», нашли площадку под завод в Сибирском федеральном округе Один из мировых лидеров в производстве стеклотары турецкая компания «Анадолу Джам» рассматривает возможность строительства завода в Калачинском районе Омской области. Переговоры о размещении в Калачинске нового предприятия омский губернатор Леонид Полежаев и генеральный директор «РусДжам-Сибирь» Бей Семих провели 3 марта в Омске. Как отметил господин Семих, в России уже действует пять заводов компании по выпуску стеклотары, шестой должен появиться в Сибири и «Омская область рассматривается как наиболее перспективная площадка для размещения новых производственных мощностей». По его оценке, плюсами региона являются выгодное географическое положение, транспортные развязки, возможность экспорта продукции в Казахстан и близость стратегического партнера — предприятия компании «Сан ИнБев». В свою очередь, Леонид Полежаев заявил о готовности региональных властей поддержать этот проект. «Окончательное решение на основании представленного отчета о поездке предстоит принять высшему руководству холдинга», — оговорился Бей Семих. Омская область стала четвертым по счету регионом Сибири, в котором представители турецкого холдинга ищут площадку по новый завод стеклотары. Поиски начались еще в 2005 году с Томской и Кемеровской областей, однако эти регионы не устроили инвесторов по разным причинам: например, в Кузбассе не оказалось качественного сырья — песка. В середине 2007 года представители «Анадолу Джам» провели переговоры и получили поддержку в администрации Новосибирской области. Власти региона включили этот проект стоимостью 130 млн евро в число перспективных, выделив под его реализацию земельный участок в 40 га. В прошлом году представители турецкого холдинга подписали с областной администрацией соответствующее инвестиционное соглашение, был подготовлен и передан инвестору договор аренды земельного участка. Однако этот договор не подписан до сих пор и движения по проекту нет. В настоящее время на территории СФО работают два производителя стеклотары — новосибирское ОАО «Завод Экран», выпускающее 600 млн пивных бутылок в год, и ООО «Северскстекло» (Томская область) мощностью 126 млн бутылок. Кроме того, в Омской области строятся заводы ООО «Русьстекло» и ОАО «Омскстеклотара», которые планируют выпускать по 750 млн бутылок

Коммерсантъ-Омск

Панорама завода «Русджам» в Уфе

в год для нужд пивоваренной и водочной промышленности Сибири. Впрочем, как отметил источник в правительстве Омской области, «о массовом производстве пивной бутылки в регионе пока речи не идет и большая часть тары экспортируется». В омском филиале компании «Сан ИнБев» комментировать ситуацию отказались. Как заявляли представители компании ранее, годовая потребность омского филиала в пивной бутылке составляет 435 млн штук, основным поставщиком завода является «Клин-Стеклотара» (Московская область), «при этом компания заинтересована в расширении числа поставщиков и сокращении транспортных издержек при условии сохранения качества». Директор новосибирского филиала пивоваренной компании «Балтика» Сергей Скоромкин отмечает, что его компания также «открыта для сотрудничества и заинтересована в расширении и открытии стекольных заводов в регионе Сибири и Дальнего Востока и может гарантировать спрос на продукцию, отвечающую требованиям качества, предъявляемого «Балтикой». Участники рынка расходятся в оценках перспектив нового производства стеклотары. «Сибирская стеклотарная ниша еще далеко

не заполнена», — отмечает гендиректор компании «Северскстекло» Андрей Дудоладов. По его оценке, потребность в стеклотаре в СФО составляет 3 млрд бутылок в год, «поэтому говорить о появлении серьезной конкуренции рано». Иного мнения придерживается гендиректор завода «Экран» Антон Бальцевич: «Ниши для турецкой компании уже нет и не будет до закрытия в России неэффективных заводов. Конкуренция обострилась. В связи с кризисом много мощностей в Западной России в настоящее время свободно, и их владельцы хотят продавать свою продукцию за Урал». По мнению аналитика УК «Финам Менеджмент» Максима Клягина, выбор площадки под строительство завода «Анадолу Джам» будет зависеть от большого количества факторов. «Безусловно, позиция муниципальных или областных властей, их готовность создавать более привлекательные инвестиционные условия в данном случае могут иметь решающее значение», — говорит господин Клягин. Как сообщил Бей Семих, в случае одобрения проекта в головном офисе холдинга «Анадолу Джам» первая очередь завода в Омской области будет возведена в течение года.

82 № 1/2009 ПаккоГрафф

Пластик

Кольцо обороны замкнулось «Нижнекамскнефтехим» вопреки кризису продолжает инвестировать в производство конечной для нефтехимии продукции Эксперт

Все свое использую сам Бурное инвестиционное развитие НКНХ началось с конца

В начале «конечной продукции»

Это не только углубляет переработку сырья на комбинате, но и страхует его от риска вхождения «Газпрома» в капитал одного из главных своих потребителей — «Казаньоргсинтеза». Крупнейший в России нефтехимический комбинат «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) в феврале запустил установку по производству полиэтилена мощностью 230 тыс. тонн. Инвестиционный проект стоимостью около 300 млн долларов стал первым в российской нефтехимии, реализованным с начала экономического кризиса. Для отрасли событие знаковое. Предыдущий завод полиэтилена в России начал работу пятнадцать лет назад, в далеком 1994 году, и представлял собой завершение еще советского проекта. На рынках других крупнотоннажных полимеров инвесторы вели себя куда более активно: тот же НКНХ за пять лет сумел стать крупнейшим в России производителем полистирола и полипропилена, хотя еще в 2002 году не имел мощностей по их выпуску. С запуском нового производства полиэтилена НКНХ не только вышел на новый для себя рынок, но и фактически завершил программу углубления переработки сырья. Последнее обстоятельство крайне важно для бизнеса другого нефтехимического предприятия Татарстана, «Казаньоргсинтеза» (КОС), который получал от нижнекамских коллег этилен на переработку. Оба комбината управляются одной и той же структурой — холдингом ТАИФ. На первый взгляд кажется странным, почему вместо интеграции предприятий акционеры взяли курс на максимальное обособление НКНХ от своего «собрата». Причины этого лежат не только в плоскости экономики.

1990-х. Тогда вопрос о том, станет предприятие частью «Татнефти» или нет, был решен новым генеральным директором комбината Владимиром Бусыгиным и президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым в пользу его независимости. После этого финансовые ресурсы предприятия были направлены на углубление переработки сырья, и НКНХ начал вводить в среднем по одной новой установке в год. Наращивание технологической цепочки и ее замыкание внутри предприятия вообще-то идет вразрез с общемировыми тенденциями. Нефтехимических комбинатов со сложной структурой, выпускающих всего по чуть-чуть, много в Восточной Европе и некоторых странах Ближнего Востока (Турция, Иран). Создавались они для удовлетворения потребностей небольших замкнутых национальных рынков. Новые предприятия в Китае и странах Персидского залива не отличаются технологической сложностью, зато обладают гигантскими мощностями по отдельно взятым продуктам и их низкой себестоимостью. Правда, успешно функционируют такие заводы в хорошо развитой рыночной среде, которой в России как раз нет. Учитывая это, руководство НКНХ довольно быстро поняло, что с выгодой продать внутри страны конечную продукцию куда проще, чем полупродукты, и начало наращивать технологическую цепочку недостающими звеньями. Начать производство полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) нижнекамский комбинат должен был еще осенью прошлого года, однако из-за финансового кризиса сроки запуска сдвинулись. Конкурентов в России у нового завода два — «Ставролен» и КОС, мощности каждого составляют 300 тыс. тонн, причем последний намерен довести выпуск ПЭВП до 510 тыс. тонн в год. При этом объем внутреннего рынка в прошлом году, по

83 № 1/2009 PakkoGraff

Развитие технологической цепочки «Нижнекамскнефтехима» в 2003–2009 годах этиленгликоль

полиэтилен (2009)

полистирол (2003)

окись этилена

альфа-олефины

полипропилен (2006)

изопреновые каучуки

галобутил каучуки (2004)

дивиниловые каучуки (2004)

пропилен

изопрен

изобутилен

бутадиен

изопентан

изобутан

бутан

стирол

этилен

бензол

пиролиз пропан-бутан газовый бензин Продукция выпуск которой былначат в 2003–2009 годах

газофракционирование Традиционная продукция

Технологические процессы

Источник: «Эксперт»

разным оценкам, составлял от 700 тыс. до 800 тыс. тонн. Потребителями ПЭВП являются производители жесткой тары (бочки, ящики и т.п.), некоторых видов упаковочных пленок, пластиковых труб и различного ширпотреба. Хотя оба поставщика ПЭВП работают на довольно старом оборудовании и предлагают не очень широкий марочный ассортимент, а цены на их продукцию стабильно выше даже европейских, потребители предпочитают их продукцию — доля импорта на этом рынке составляет всего около четверти. Экономический кризис нанес по переработчикам пластмасс серьезный удар, и очевидно, что НКНХ придется работать на падающем рынке. Несмотря на это, Владимир Бусыгин заявил, что уже в этом году новый завод выйдет на проектную мощность 230 тыс. тонн. Такое вполне возможно. Глава консалтинговой компании Creon Фарес Кильзие считает, что сокращение внутреннего спроса в большей степени скажется на отечественных поставщиках, поскольку импортные марки полимеров зачастую просто нечем заменить. Невостребованный полиэтилен может найти сбыт за рубежом, где экономический кризис сделал потребителей еще менее требовательными, чем в России. Поэтому производители ограничат поставки на внутренний рынок и активизируют экспорт, полагает г-н Кильзие. При такой схеме появление нового игрока не приведет к снижению цен, они по-прежнему будут на 10–15% выше европейских.

мость казанского комбината от сторонних поставщиков не исчерпывается НКНХ. Важную роль в сырьевом обеспечении КОСа играют предприятия «Газпрома», особенно Оренбургский ГПК, поставляющий ему сырье для собственного производства этилена — этан. С поставками последнего в 2007 году случилась проблема: в течение нескольких месяцев «Казаньоргсинтез» вообще не получал сырье из Оренбурга. Причина вскоре прояснилась: «Газпром» признал свою заинтересованность в получении контроля над технологически зависимым предприятием. Глава группы ТАИФ, контролирующей и НКХК, и КОС, Альберт Шигабутдинов в июле объявил, на каких условиях холдинг готов уступить «Казаньоргсинтез» «Газпрому». Газовая монополия должна профинансировать инвестиционную программу комбината, за что тот будет расплачиваться с ней акциями. Учитывая финансовый кризис, это предложение, скорее всего, утратило актуальность, однако исчез ли при этом у «Газпрома» интерес к казанскому активу, неизвестно. Теперь, после ввода установки Как «Казаньоргсинтез» получает этилен %

7 39

Расцепить катамаран Раньше «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» работали в паре. Треть своего этилена нижнекамский комбинат прокачивал по трубопроводу на КОС, поскольку собственного производства тому не хватает. НКНХ роль этиленового донора последние годы выполнял исправно — комбинат в Нижнекамске наращивал производство этилена, тогда как его казанский партнер сокращал. Дело в том, что сырьевая зависи-

Собственное производство

Из оренбургского этана («Газпром») Из минибаевского этана («Татнефть») Из пропан-бутана («Сибур» и др.) Внешние закупки

Покупка у «Нижнекамскнефтехима» Покупка у «Салаватнефтеоргсинтеза» («Газпром») Источник: «Эксперт»

по производству полиэтилена в Нижнекамске, этиленопровод на Казань, видимо, опустеет. Поэтому «Казаньоргсинтез» станет еще более привязанным к поставкам газпромовского сырья. Отказаться от них он уже не сможет, поэтому будет открыт для поглощения своим поставщиком. Ни у ТАИФ, ни у властей Татарстана, похоже, нет готовых рецептов противодействия такому поглощению. Сырьевую независимость «Нижнекамскнефтехиму» обеспечивает принадлежащий ТАИФ Нижнекамский НПЗ, а вот где найти замену сырью «Газпрома» для КОСа, мощности которого создавались для работы на оренбургском этане и этилене из Нижнекамска, непонятно. Этиленопровод, на котором «сидят» НКНХ и КОС, также проходит через Уфу, где есть и изобилие нефтяного сырья от трех НПЗ, и предприятие, перерабатывающее его в этилен («Уфаоргсинтез»). Однако пока неясно, кто владеет всем этим кустом заводов. В любом случае устаревших мощностей «Уфаоргсинтеза» явно не хватит для заполнения этиленовой трубы, а потенциальная реконструкция этого предприятия растянется на годы. Единственным рубежом обороны для КОСа могла бы стать ФАС, которая обязана заблокировать сделку, ведущую к монополизации российского рынка полиэтилена (после возможного поглощения КОСа «Газпромом» последний стал бы контролировать около 70% рынка полиэтилена низкой плотности). Видимо, не очень надеясь на ФАС, ТАИФ решил подготовиться к худшему для себя развитию событий и «отключить» нижнекамский и казанский комбинаты друг от друга. Если завтра КОС сменит хозяев и откажется покупать нижнекамский этилен, «Нижнекамскнефтехим» не найдет другого покупателя и будет вынужден снижать объемы производства. Поэтому ликвидирующий этиленовые «излишки» и замыкающий производственную цепочку полиэтиленовый завод — это одновременно и страховка на случай, если вторжение «Газпрома» в Татарстан все же произойдет.

84 № 1/2009 ПаккоГрафф

Пластик

Почему полимеры дорогие? Снижение цен на нефть никак не влияет на стоимость продукции российской глубокой переработки, которая остается крайне высокой Российский химпром пострадал от кризиса сильнее многих других отраслей. За последние два месяца прошлого года спад химического производства составил около 30% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Неудивительно, что химические компании все активнее требуют от государства изменения таможенной политики — снижения или даже обнуления экспортных пошлин и повышения таможенных барьеров для зарубежных конкурентов. Полимерная индустрия в России в силу ряда причин давно работает преимущественно на внутренний рынок, где установились достаточно высокие цены. Даже кризис не смог заставить российских производителей опуститься хотя бы до уровня Западной Европы и стран Азии. Учитывая, что разница в ценах давно превышает транспортные затраты, потребителям зачастую выгоднее ввозить полимеры из-за рубежа, нежели покупать их у отечественных поставщиков. Тем более что эти поставщики, в массе своей вполне довольные нынешним положением дел, неохотно инвестируют в производство и предлагают рынку весьма узкий марочный ассортимент. Поэтому многие переработчики пластмасс используют импортное сырье уже не только по экономическим, но и по технологическим причинам. Почему же полимеры в России такие дорогие? Интересно, что другие виды нефтехимической продукции, например каучуки и ароматические углеводороды, у нас стоят примерно столько же, сколько в Европе. Конечно, при внутренней цене на нефть в 16 долларов за баррель и это кажется несколько странным, но удивляет все же не так, как разница в российских и мировых ценах на полимеры. Секрет прост: полимеры находятся значительно ближе к конечному потребителю, а при приближении к нему, как известно, маржа каждого участника цепочки становится выше. Парадоксально, но до недавнего времени подобная ситуация не сдерживала развитие переработки полимеров в России — переработчики просто перекладывали завышенную стоимость сырья в стоимость конечной продукции. Готовность потребителей переплачивать была столь велика, что индустрия переработки пластмасс, упав сильнее «тяжелой» химии, даже в ноябре-декабре не опустилась ниже прошлогоднего уровня. Хотя очевидно, что падение платежеспособного спроса заставит российских переработчиков пластмасс снижать цены и издержки и переходить на более дешевое импортное сырье. Это-то и не устраивает нефте-

PHOTO: BASF ©

Plastinfo.ru

Выбор есть всегда

химиков во главе с «Сибуром», которые требуют повысить импортные пошлины ради поддержания цен на внутреннем рынке. Если двигаться по технологической цепочке, то источник «повышенного ценообразования» отыщется довольно быстро. Этилен и пропилен, сырье для производства полимеров, в России тоже дороже, чем в Европе и Азии, притом что сжиженные газы, из которых их и производят, — значительно дешевле. Собственно, было бы странно, если бы они были дорогими, ведь, к примеру, «Сибур», один из основных производителей, получает их из попутного газа, за который

Российские и мировые цены на полимеры до и после падения в 2008 году Полиэтилен (Россия) Полиэтилен (Азия) Полипропилен (Россия) Полипропилен (Европа) ПХВ (Россия) ПХВ (Европа) Полистирол (Россия) Полистирол (Азия) 0 $/т

Декабрь Источник: «Эксперт»

500

Июль

1000

1500

даже при нефтяных ценах в 150 долларов за баррель платил нефтяникам за тысячу кубометров жалкие 50 долларов. Полученные из попутного газа пропан-бутан и прочие ценные фракции затем попадали не только и не столько на нефтехимические предприятия, сколько на экспорт. Экономика экспорта сжиженных газов до недавнего времени была весьма привлекательной и обеспечивала даже перепродавцам 100–150 долларов прибыли с тонны. Лишаться таких доходов из-за превратностей конъюнктуры очень неприятно. Поэтому почти сразу же после падения европейских цен на пропан-бутан «Сибур» предложил обнулить пошлину на экспорт сжиженных газов (сейчас она равна пошлине на светлые нефтепродукты). И заявил, что иначе не сможет принимать от нефтяников на переработку дополнительные объемы попутного нефтяного газа, со сжиганием которого правительство активно борется. Иными словами, «Сибур» предлагает правительству облегчить ему экспорт сырья и при этом держать на внутреннем рынке высокие цены на продукты переработки этого самого сырья, защищаясь пошлинами от импорта. Такая модель очень напоминает экономику нефтехимии середины 1990-х, только тогда роль пошлин выполнял неразвитый внутренний рынок, на котором цены превышали мировые, поскольку потребителей было мало и особого выбора у них не было. Однако сейчас ситуация несколько иная. За десять постдефолтных лет в России появились десятки, если не сотни построенных с нуля заводов и заводиков, производящих востребованные на рынке изделия из полимеров, обеспечивающих занятость и двузначные показатели роста. Это тот самый малый и средний бизнес, который нуждается в господдержке куда больше, чем привыкшие снимать легкую маржу сырьевые олигополии. Конечно, и олигополиям нужна помощь, но скорее психологическая, ведь после десяти лет ценового допинга сложно привыкать к новой жизни и к минимизации издержек. И чтобы привыкание не растягивалось, стоило бы как минимум проигнорировать призывы «Сибура» и иже с ним, а как максимум поступить прямо наоборот — повысить экспортные пошлины на сырье и обнулить импортные пошлины на полимеры. Тогда и переработчикам пластмасс станет полегче, и у российских нефтехимиков появится больше стимулов использовать углеводородное сырье внутри страны, увеличивать объемы производства и наконец-то учиться зарабатывать с оборота, а не с маржи. Похоже, что в правительстве склоняются именно к такому варианту.

86 № 1/2009 ПаккоГрафф

Этикетка

Где заказывать этикетку? Даже если учесть все косвенные расходы, порой напечатать этикетку в Европе гораздо выгоднее, чем в России Юлия Шандараева На сегодняшний день существует широкий выбор разнообразных этикеток, отвечающих требованиям современного потребительского рынка. Это и «сухие» этикетки, охватывающие широкой спектр продуктов питания и алкогольную продукцию; самоклеящиеся этикетки, отличающиеся простотой в использовании и сравнительно недорогим производством; термоусадочные рукавные этикетки, лидирующие в сегменте молочной продукции, безалкогольных напитков и бытовой химии; впрессованные этикетки, защищающие товары от подделок и позволяющие вторично использовать полимерную упаковку; «умные» этикетки, ставшие во всех формах экономически более обоснованными, так как способны изменить цепочку поставок и управление складскими запасами. Однако в период кризиса, когда идет борьба за выживание и производители этикетки стремятся оптимизировать технологические процессы и увеличить возможности своего производства, начинает заметно расти сегмент именно той этикетки, которая наиболее подходит в данный момент рынку. Как это ни парадоксально, однако кризисы определяют вектор развития рынка, отсеивают слабых игроков и выявляют проблемы, препятствующие дальнейшему развитию. Если вспомнить ситуацию на российском рынке этикетки до и после кризиса 1998 года, нарисуется следующая картина. Вследствие отмены в начале 1990-х ограничений во внешней торговле на отечественном рынке появляются качественные этикеточные материалы. Ведущие мировые производители полиграфической продукции, прежде всего финские и шведские, выходят на российский рынок. Набирающие все больше и больше сил отечественные полиграфические предприятия к 1998 году выходят в стадию активной конкурентной борьбы между собой, а также с зарубежными производителями полиграфической продукции. Несмотря на то, что количество печатающейся этикетки в российских типографиях значительно уступало количеству импортируемой из европейских государств, скачок в развитии отечественных производителей

этикетки был довольно высоким, и качество выпускаемой продукции (правда, на иностранной бумаге и красках) было вполне сравнимо с зарубежным. Однако печатать этикетку заказчики предпочитали все же за границей, руководствуясь, по всей видимости, все еще существовавшей памятью о качестве советской этикетки, печатавшейся на низкосортной бумаге, не всегда яркой и красочной. К тому же иностранные компании работали с российскими заказчиками по очень привлекательной схеме отсрочки платежей в полтора и два месяца, в то время как отечественные типографии не могли себе позволить длительных отсрочек. Августовский дефолт 1998 года вчетверо поднимает рублевую стоимость американского доллара, что приводит к падению импортной продукции. В период падения рубля заказы на печать этикетки активно перемещаются обратно в Россию. На некоторое время российские производители продуктов питания, алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков стали обращаться к отечественному производителю этикетки, так же как и к производителям тары и упаковки. Подобное положение дел стимулировало отечественные полиграфические компании на развитие своих производств, средства вкладывались в создание прочной технической и технологической базы, закупалось современное оборудование. Именно после дефолта в России стремительно начали развиваться новые для нашей страны виды этикетки — самоклеящиеся, термоусадочные рукавные этикетки, изготовленные с помощью УФ-флексографии, «умные» этикетки. Экономический кризис дал толчок развитию российского рынка этикетки. И то обстоятельство, что расходные материалы для производства этикеток поступают из Европы, не влияло в тот период так остро на уровень стоимости готовой продукции. Жесткая зависимость цены на отечественную этикетку к курсу доллара (а позднее к евро) стала ощущаться несколькими годами позднее. По данным исследовательской компании Abercade, в 1999 году внутреннее производство этикетки составляло 49,4% от общего объема потребления этикеток, а в 2002-м оно возросло до 76,6 %.

Однако, как только рубль стабилизировался и привязанность к доллару стала уходить в далекое прошлое, потребители этикеток снова обращаются к европейским производителям. Напечатать этикетку в Европе, перевезти ее в Россию, учитывая все таможенные расходы, становится выгоднее. К тому же качество этикеток, произведенных в Европе, стабильно высокое, а оговоренные сроки изготовления строго выдерживаются. Высокие таможенные пошлины на ввозимые импортные материалы в буквальном смысле душат отечественных потребителей. Развитие российского рынка полиграфической продукции приходит в тупик. Таким положением дел отечественный рынок этикетки встречает нынешний мировой финансовый кризис. Сегодня этикетка для российского рынка продолжает печататься как в России, так и в Европе. Причем мотивы выбора подрядчика по изготовлению этикетки изменились. Как и прежде, в Европу уходят заказы тиражами не менее 100 тыс. комплектов этикеток, для которых процесс цветоопределения завершен, а в России продолжают печататься небольшие, требующие приладки по цветовой гамме тиражи. Однако многие производители — потребители этикетки, пытаясь в условиях кризиса сократить складские затраты, предпочитают размещать заказ в России, сократив тираж до необходимого им количества, а не печатать впрок этикетку за рубежом, а потом хранить ее на своих складах. Более того, многие заказчики в

87 № 1/2009 PakkoGraff

В России пока выгодно печатать небольшие тиражи этикетки

погоне за сокращением затрат согласны производить замену этикеток по типу их нанесения. Например, заменяют самоклеящуюся этикетку традиционной «сухой» или термоусадочную самоклеящейся. Увы, эта тенденция непрогрессивна, однако она влияет на процветание того или иного вида этикетки. В условиях кризиса оттоку производства этикеток из России способствует также постоянное изменение курса валюты в близлежащих к России государствах. В связи

% от общего объёма потребления этикетки 0 20 40 60 80 100

Структурные изменения потребления этикетки на территории РФ в 1998–2002 г. 50,6

45,5

36,2

23,3

49,4 54,5 63,8 76,7 2000 2002 1999 2001 Внутреннее производство Импорт

Источник: Abercade

этим при значительном падении курса национальной валюты появляется смысл размещать производство этикетки именно в своей стране. На сегодняшний день это можно сказать об Украине. Таким образом, в поисках выгоды потребители этикетки выходят на новых подрядчиков, завязывают с ними договорные отношения, и неизвестно, вернутся ли они к российским производителям после окончания кризиса. Еще одна острая проблема, с которой столкнулись отечественные производители в период текущего кризиса, — соблюдение системы строгой предоплаты (зачастую стопроцентной) при закупке расходных материалов. В то же время многие заказчики этикеток отказываются от какой-либо предоплаты и переходят на условия отсрочки платежей. Находясь в довольно стесненных финансовых условиях, производители этикеток вынуждены кредитовать своих клиентов, ведь в кризисные времена необходимо выживать любой ценой. А выживают производства, естественно, за счет своих заказчиков. Условия, складывающиеся в настоящее время, угрожают российскому рынку этикетки вернуться либо на два шага назад, когда еще сохранившееся старое оборудование способно обеспечивать потребности заказчиков дешевой продукцией («сухой» и самоклеящейся этикеткой) либо оказаться вытесненными мировыми производителями этикетки или быть замененными на иностранных производителей. Виной

в обоих случаях служит отсутствие в России собственных мощностей по глубокой переработке древесины и, как следствие, зависимость российских производителей от импортируемой качественной бумаги и картона. Развитие рынка этикетки, как и всей отечественной полиграфической отрасли в целом, зависит от государственного регулирования. И если правительство решит «Отрасли быть!», остро обнажившиеся во время кризиса проблемы окажутся решаемыми намного раньше. А рынок этикетки, который обслуживает весь спектр товаров потребления в России и является одним из самых прибыльных сфер деятельности, не может остаться без внимания. Нелепая ситуация, когда отечественный производитель вынужден закупать за большие деньги в Европе бумагу для производства этикетки и упаковки, не имея возможности пользоваться богатством своей страны, уходящим в ту же Европу за копейки в виде необработанного леса и возвращающимся обратно непомерно дорогими бумагой и картоном, должна быть прекращена. И в силах нашего государства воплотить в жизнь федеральную программу, по которой российские целлюлозно-бумажные комбинаты должны освоить производство импортозамещающей продукции — мелованной бумаги и картона — и урегулировать наболевший вопрос с повышением экспортных пошлин на необработанную древесину и снижение экспортных пошлин на обработанную древесину.

88 № 1/2009 ПаккоГрафф

Новости VDMA

Инсталяции

Немцы надеются на «нуль»

Готовимся к Олимпиаде?

Upakovano.ru По итогам 2008 года немецким машиностроителям все же удалось показать прирост оборота, составивший реально 5,4% (суммарный объем — 194 мдрд евро). При этом номинальный объем оборота увеличился на 8% до 205 млрд евро, сообщает VDMA. В 2009 году машиностроение Германии в целом ожидает спад на 7%, тогда как производители оборудования для пищевой промышленности и упаковки надеются сохранить показатели предыдущего года. В отличие от многих других отраслей производство пищевых продуктов и упаковка меньше подвержены конъюнктурных влияниям, что вселяет уверенность и для обслуживающих их машиностроителей. Однако рекордные объемы производства и экспорта в 2006 и 2007 годах. вряд ли удастся наверстать в ближайшем будущем. Как сообщил порталу Verpackungsrundschau.de председатель Профессионального объединения производителей оборудования для пищевой промышленности и упаковки Рихард Клеменс, нулевой показатель динамики отрасли в 2009 году еще вполне возможен. По словам эксперта, особое беспокойство вызывает состояние основных экспортных рынков, в частности России, где неопределенность конъюнктуры и валютного курса осложняет финансирование дельнейших закупок. Сокращение производства в немецком машиностроении может повлечь серьезные последствия как для экономики в целом, так и для общества. В то время как в тяжелом положении находится важнейшая экспортная отрасль Германии, VDMA ожидает также сокращение рабочих мест в 2009 году на 25 тысяч.

Itguide.ru. Компания «Ориентал Про» запустила в Краснодарском крае комплекс оборудования для производства одноразовой посуды с печатью. В составе комплекса оборудования — экструзионная линия DCP 90/65–800, автоматическая термоформовочная машина HPC-660 с укладчиком, принтер для шестицветной печати серии YB, машина для завальцовки краев стакана CU-135. Также в комплекте поставки полный спектр дополнительного оборудования: смеситель, пневмозагрузчик, дробилка, компрессор и холодильник. Линия плоскощелевой экструзии серии DCP 90/65–800 предназначена для производства трехслойного полотна из полистирола (ПС) или полипропилена (ПП). Шнек и цилиндр экструдера изготовлены из высококачественной стали марки 38CrMoALA с применением технологии поверхностного азотирования, что гарантирует износостойкость и длительный срок эксплуатации оборудования. Экструзионная линия оснащена устройством смены фильтра гидравлического типа. Качество поверхности готового материала обеспечивается специальной конструкцией T-образной плоскощелевой головки. Готовый рулонный материал подается на размотчик термоформовочной машины. Термоформовочная машина серии HPC-660 оснащена приводом гидравлического типа и комплектуется управляющей электроникой от ведущих европейских производителей. Среди

достоинств поставленного оборудования — высокая стабильность процесса формования, низкий уровень шума при эксплуатации, а также компактное исполнение. Узел смыкания имеет надежную конструкцию, которая обеспечивает защиту пресс-формы при отладке технологического цикла термоформовочной машины. Серия HPC-660 является полностью автоматизированной. Оснащение оборудования контроллером PLC (Mitsubishi, Япония) позволяет задавать и отслеживать технологические параметры посредством сенсорного экрана монитора. Двухсторонний нагрев дает возможность сократить время цикла формования. Вырубка изделий осуществляется непосредственно в форме, что помогает избежать дополнительной технологической операции. Отходы производства сматываются в рулон, тем самым экономится производственная площадь. С целью дробления вторичных материалов опционально поставлен измельчитель. Машина для завальцовки краев стакана необходима для окончательной доработки изделия и удобства его использования конечным потребителем. Сбор изделий в стопки осуществляется укладчиком, который обеспечивает автоматический контроль количества изделий. Печатная машина позволяет наносить логотип на криволинейную поверхность стакана, что придает продукции привлекательный внешний вид и информативность. В качестве дополнительного оборудования в поставку включен холодильник и мощный винтовой компрессор.

Инсталяции

Оборудование от DIGI продолжает завоевывать пищевые компании Plastinfo.ru. Группа компаний «Сервис Плюс» оснастила Новосибирскую птицефабрику специализированным упаковочным оборудованием, с широким спектром комплексом различных устройств и систем. В рамках реализации программы по расширению сети собственных магазинов птицефабрика приобрела у ГК «Сервис Плюс» два конвейерных упаковочных автомата DIGI AW-4600 CPR, представляющих собой высокоинтегрированную автоматическую систему взвешивания, упаковки и этикетирования продукции. Система в автоматическом режиме взвешивает продукт, упаковывает его в пленку стрейч, печатает одну или несколько этикеток произвольного формата с информацией о весе и запрограммированных заранее ха-

рактеристиках товара, а затем наклеивает напечатанные этикетки на упакованный продукт. Модель DIGI AW-4600 CPR оптимизирована для работы в составе конвейера, что дает возможность автоматизировать процедуру выгрузки упаковок. При этом система выполняет до 30 упаковок в минуту, а управляет ею всего один оператор. Машина комплектуется выводным автоматическим конвейером и функцией центровки подложки по фотометке. Ранее эта птицефабрика приобрела у «Сервис Плюс» несколько конвейерных упаковщиков DIGI для упаковки охлажденного мяса курицы. Новосибирская птицефабрика — крупнейший производитель мяса цыплят-бройлеров в Новосибирской области, активно развивающий производство и собственную розничную сбытовую сеть.

89 № 1/2009 PakkoGraff Более 30 российских и международных новостей ежедневно на портале Upakovano.ru| info@upakovano.ru

Новости

Более 5 новых статей из отраслевых журналов ежедневно на портале Upakovano.ru| info@upakovano.ru

Фасовка от Heidelberg

высекать этикетки и другие изделия из бумаги, картона и пеноматериалов. Скорость его вырубки составляет от 0 до 180 мм в секунду. Пресс имеет интегрированную систему управления и простой графический интерфейс. Электропитание для работы аппарата требуется только на стадии вырубки.

Автоматический фасовщик готовых коробок Heidelberg Diana Packer был введен в эксплуатацию в компании «Полиграфоформление», являющейся крупнейшим предприятием упаковочного сегмента на Северо-Западе. Ранее специально для компании «Полиграфоформление» на заводе Heidelberg в Монхенгладбахе состоялась демонстрация фальцовки-склейки коробки типа «клик-бокс» для жевательной резинки на машине Diana Pro 114 с автоматическим фасовщиком готовых коробок Diana Packer. Производительность линии Diana Pro 114 с фасовщиком Diana Packer составила более 203 тыс. коробок в час на скорости 520 м/мин. Особенность этой демонстрации заключалась в том, что коробки не были развернуты на 90° для упаковки в два ряда, а были непосредственно размещены в четыре ряда для расфасовки в узкие гофроящики, предоставленные компанией «Полиграфоформление». Heidelberg стал единственным поставщиком, который смог предложить такое инновационное решение.

«Има-пресс-принт» В компании «Има-пресс-принт» установлена новая печатная машина «Rapida 105–5+лак». Оборудование поставлено в рамках выполнения контракта, подписанного на выставке Drupa-2008. Предприятие проводит работу по замене оборудования в формате 74×105 для производства картонной упаковки, конвертов для бизнес-отправлений, POS-материалов и рекламно-полиграфической продукции на самое современную технику, предлагая заказчикам более высокое качество и сокращение сроков изготовления продукции. В парке оборудования помимо трех печатных машин — линия для водно-дисперсионного и УФ-лакирования, два автоматических пресса для высечки с удалением облоя, кашировальный автомат, три фальцевально-склеивающие линии. На допечатной стадии — термальный СТP Коdak.

АйБМ Компания «АйБМ» (Казахстан) завершила пуско-наладочные

Типография «Апекс»

работы экструзионной линии Kung Hsing модели KS FLL 100– 1700 мм для производства пленок из полиэтилена высокого давления (ПЭВД). Новое оборудование установлено в казахстанской компании с целью расширения уже существующего производства. Машина KS FLL 100–1700 мм предназначена для производства термоусадочной пленки шириной до 2300 мм с закладкой фальцев по 350 мм. Уменьшение ширины наматываемой пленки за счет складывания позволило поставить линию с шириной валов намотчика 1700 мм и снизить себестоимость экструзионной линии. При производстве экструзионных линий Kung Hsing используется управляющая электроника европейского производства. Шнек и цилиндр экструдера изготовлены из стали японского производства с применением технологии поверхностного азотирования и полирования. Оборудование оснащено полностью инверторным управлением основных узлов линии — скоростью вращения шнека, расходом воздуха

обдувочного кольца, скоростью вращения вытяжных валов и намотчика. Запуск и отладка технологического процесса осуществлены специалистами компании «Ориентал Про», официального дилера компании Kung Hsing на территории России, Казахстана и Украины. «АйБМ» основана в 2006 году. Производит широкий ассортимент упаковочных материалов (пленки с нанесенной флексографской и глубокой печатью, различные типы пакетов, ламинаты и др).

Lisow CIS Компания Lisow CIS, эксклюзивный дистрибутор итальянской Chiesa Artorige, представила первый автоматический высекательный пресс с электрической технологией (без гидравлики) Sanson F1. Chiesa Artorige в течение 50 лет занимается производством высекательных прессов разной степени автоматизации и производительности, используемых в полиграфической, упаковочной, текстильной промышленности и других областях. Оборудование позволяет

Специалисты компании «ЯМ Интернешнл» установили в типографии «Апекс» печатную машину Komori Lithrone 520. Ранее предприятие работало на офсетных машинах форматов В2 и B3, а также на семикрасочной флексографской машине. По словам генерального директора типографии «Апекс» Ольги Спириной, рост заказов вынудил предприятие не только усилить производственные возможности, но и увеличить площадь типографии с 600 кв. м до 2300 кв. м. Печатная машина Komori Lithrone 520 отличается высоким уровнем автоматизации, а также передовой схемой построения листопроводящей системы на базе печатных и передаточных цилиндров двойного диаметра. Это позволяет качественно печатать на широком диапазоне материалов разнообразную продукцию, включая упаковку на картоне. Оборудование обеспечивает высокую скорость печати и минимизирует сроки сдачи готовой продукции заказчику.

«Пакверк» Компания «Пакверк» выпустила новую полуавтоматическую линию УМ-1 Макси ПТ-1800 для упаковки утеплителя и пенопласта. Главным достоинством этой линии является термокамера увеличенных размеров с проходным окном 1800х750 мм и двойным транспортером, тремя зонами нагрева и обдува, что позволяет упаковывать любую крупногабаритную продукцию. Данная модель дополнительно оснащена двумя вентиляторами для охлаждения конвейера термотоннеля и дефлекторами для упаковки низкопрофильной продукции, а также расширенным полуавтоматическим термоножом с режущей частью ножа 1700 мм, пневматическим толкателем и прижимом продукции.

90 № 1/2009 ПаккоГрафф

Машиностроение

Машины разные нужны

Среди заказчиков оборудования для наполнения туб бытует мнение, что сколько за машину ни заплати — все равно придется дорабатывать напильником

Роман Леонов С тех пор, как на Interpack-1999 компания IWK-VPT представила свою высокоскоростную машину для наполнения и укупорки туб — IWK TFS 80, — в конструкции тубонабивных машин не произошло никаких революционных изменений. Тем не менее, рынок продаж оборудования для наполнения туб демонстрирует устойчивый рост как в России и других странах СНГ, так и во всем мире.

В стране и мире Последние два года российский тубный рынок демонстрировал завидный рост. Значительно увеличился объем производ-

ства туб, особенно ламинатных, крупные мировые корпорации — Alcan, Lageen, Scandolara — вступили в борьбу за отечественных заказчиков, инвестируя в существующие российские предприятия или запуская собственные производства. Соответственно росту объема производимых туб происходило увеличение спроса на оборудование для их наполнения и укупорки. Между тем структура спроса на оборудование в России, Европе или США выявляет характерные различия этих рынков. Общемировая тенденция увеличения спроса на более производительное оборудование не является правилом для российских потребителей. Европейские информационные ресурсы рапортуют о том, что

производители расширяют линейки высокопроизводительных машин. Эти автоматы монтируются в комплексе с картонажными машинами, обеспечивающими укладку туб в индивидуальную упаковку — картонную коробку. Для обеспечения высокой скорости работы с тубами различных диаметров и форм (тубы бывают не только традиционно круглые в сечении, но и овальной, прямоугольной формы) разрабатываются оригинальные роботизированные блоки подачи туб на фасующую линию. Усовершенствования этих машин направлены не только на линейное увеличение производительности, внимание уделяется и надежности оборудования — простой высокопроизводительной линии для об-

91 № 1/2009 PakkoGraff

Справка PG

Тубонаполнительные машины: отличия Ручные машины для наполнения туб, как правило, представляют собой раздельные агрегаты для выполнения отдельных операций — дозирование продукта и подача его в тубу выполняются одним аппаратом, а укупорка и нанесение маркировки — другим. Соответственно, для работы на этих машинах требуются два человека, которые обеспечивают доставку продукта в бункер дозатора, передачу незакупоренных наполненных туб от одного станка к другому и упаковку готовых туб в картонные короба или индивидуальную упаковку. Такие машины обычно предполагают установку на рабочий стол. В зависимости от размеров они или обе помещаются на один стол, или занимают два стола рядом. Производительность варьируется очень значительно: за один цикл фасовки может наполняться и запечатываться от одной до шести туб. Реально подобные машины фасуют от 5 до 10 туб в минуту в зависимости от физических свойств продукта, в первую очередь плотности, и от степени подготовки рабочих. Конструктивно машины представляют собой закрепленные на станине бак с дозатором, под который и ставится (вручную) туба. Для увеличения производительности в одну машину объединяют несколько таких модулей. Блок завальцовки (для алюминиевых туб) или запаивания (для пластиковых и ламинатных туб) и маркировки также закрепляется на станине, причем эти блоки могут размещаться и по нескольку на одной машине.

ПОЛУАВТОМАТЫ Полуавтоматические машины конструктивно гораздо ближе к автоматическим: участие рабочего сводится к установке тубы в держатель (как правило — пластиковый стакан), запуску цикла фасовки и выемке заполненных и закупоренных туб. Конструкция большей части полуавтоматов выполнена по схеме поворотного револьверного стола. То есть на крутящемся металлическом столе установлены держатели для туб, а над столом расположены функциональные блоки — дозирования и загрузки продукта, ориентирования тубы по фотометке, завальцовки (для алюминиевых туб) или прогрева и запайки (для пластиковых туб) и блок маркировки и обрезки пластикового нагара. Бункер для продукции обычно расположен над единственным дозатором. С каждым запуском машины стол проворачивается на один сектор, и туба перемещается поэтапно от одного функционального блока к другому. Для обслуживания полуавтомата требуется один человек. Размеры полуавтоматов более значительны, нежели ручных машин, — это напольные конструкции. Производительность может достигать 10–12 туб в минуту и также ограничивается преимущественно физическими свойствами продукта.

АВТОМАТЫ Автоматы для наполнения туб требуют участия человека только на уровне запуска фасовки: оператор следит за нормальным функционированием машины,

По степени автоматизации машины для наполнения туб делятся на три категории

уровнем продукции в баке, визуально отслеживает возможный брак. Классическая конструкция автомата — револьверный поворотный стол. От полуавтоматов эти машины отличаются большей автоматизацией процессов: загрузка тубы в держатель и выброс ее полностью автоматизированы. Кроме того, большая скорость работы требует автоматизации и других процессов — например, становится необходимым механизм отсечки последней капли или подогрев и перемешивание продукта в баке, контроль температуры нагрева воздуха или времени сжатия запаивающих пластиковую тубу губок. Производительность машин этого типа может достигать 100 и более туб в минуту. Недостатком этой конструкции является возможность расшатывания достаточно массивного поворотного стола при длительной интенсивной эксплуатации машины на предельных скоростях или без необходимого технического обслуживания. Замена его представляет сложный и дорогостоящий процесс, а так как поломка обычно происходит спустя несколько — нередко десяток — лет после продажи машины, то нужная модель вполне может оказаться уже снятой с производства.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ Классическая конструкция с поворотным столом имеет недостатки, для устранения которых высокопроизводительные станки, как правило, выполняются в принципиально отличном конструктивном решении. Например, машины Norden не имеют поворотного стола. У этого оборудования используется неподвижный стол овальной формы, по которому движется цепь с держателями для туб. Последние закреплены подобно патронам в патронной ленте. Функциональные блоки подачи и выброса туб, дозирования,

наполнения и запайки и обрезки, так же как и в классической конструкции, расположены над овальным столом в вертикальной плоскости, перпендикулярной движению цепи с тубами. При длительной эксплуатации цепь с держателями для туб немного растягивается, приводя к появлению брака при фасовке и запайке, однако замена цепи обходится на порядок дешевле и проще, чем поворотного стола. С другой стороны — менять ее приходится чаще. Высокопроизводительное тубонаполнительное оборудование IWKA (сейчас завод входит в группу OYSTAR) делается в еще более интересном конструктивном решении. Эта конструкция называется «стол с диагональной подачей» или «с диагональным транспортом». В ней также отсутствует круглый поворотный стол, а тубы закрепляются в цепи (транспортере) с держателями, но в отличие от машин Norden, овальный стол которых расположен традиционно в горизонтальной плоскости, движение туб в машинах с диагональной подачей происходит по станине, расположенной в вертикальной плоскости. Оригинальная конструкция транспортера с тубами позволяет держателю располагаться в разных плоскостях: при движении цепь с тубами разворачивается на 90 градусов так, что при движении по нижней грани тубы расположены «лежа», а по верхней грани — «стоя». Это позволяет пространственно разнести различные функциональные узлы. Так, загрузка пустых и выброс зафасованных туб происходят в горизонтальной плоскости, а дозирование продукта, наполнение тубы, ее завальцовка или запайка и обрезка — в вертикальной. К тому же появляется возможность установки более массивных узлов для загрузки и выброса туб и установки большего количества узлов, ответственных за собственно заполнение и укупорку тубы. Например, в высокопроизводительных машинах возможна установка четырех одновременно работающих фасовочных узлов. Именно машины такой конструкции обеспечивают максимальную производительность до 520 туб в минуту. Узлы подачи и выброса туб в этих машинах могут быть роботизированы. При этом установку туб в держатели и процесс съема их и передачи на картонажную линию делает роботизированная «рука», пневматическими присосками берущая сразу несколько туб и вставляющая их в держатели. Подобное устройство выгодно при большом ассортименте диаметров или форм туб — для перевода машины на новый формат достаточно перенастроить программный модуль «руки», сменить держатели туб, которые на этих машинах крепятся магнитными фиксаторами, и отрегулировать работу блока фасовки. Вся процедура может занимать 10 минут. Тогда как перенастройка классически сконструированной машины на тубы, подача которых не предусмотрена изначальной конструкцией загрузочного блока, может быть сопряжена с заказом нового комплекта форматных частей или переделкой всего подающего блока.

92 № 1/2009 ПаккоГрафф

служивания или смены форматных частей может стоить значительных денег, поэтому конструкторы работают над упрощением технического обслуживания и предлагают новые решения в этой области. По словам директора по продажам фармацевтического департамента компании «Ойстар» (в состав которой входит завод OYSTAR, ранее известный как IWKA) Михаила Дмитриева, следует учитывать специфику различных отраслей, в которых используется тубонаполнительное оборудование. «Если мы говорим о международном рынке зубных паст, то там тенденции на сегодняшний день прослеживаются очень четко — это высокопроизводительные, полностью автоматизированные линии со скоростью до 520 туб в минуту. В секторе косметической продукции в тубах наиболее популярны машины со скоростью до 200 туб в минуту. На российском рынке — несколько иная картина. На рынке косметики существует достаточно большое количество небольших компаний, которым интересны тубонаполнительные автоматы со скоростью максимум 40–70 туб в минуту или даже полуавтоматы, где скорость не превышает 10 туб в минуту. На рынке зубных паст отечественные производители предпочитают приобретать несколько низкоскоростных по меркам западных компаний машин типа IWK TFS 10 со скоростью до 70 туб в минуту». Впрочем, прогнозируя рынок на 2009 год, Михаил Дмитриев отмечает: «Мы видим динамику роста спроса на более производительные машины — опять-таки до 200 туб в минуту, как в фармацевтическом секторе, так и в FMCG-секторе (краска для волос и т. п.), а вот косметика пока несколько отстает. Интересно, как поведут себя российские секторы рынка в связи с кризисом». В свою очередь, Дмитрий Дьяконов, генеральный директор компании «ИнтерФармТехнология», считает, что по сравнению с предыдущими годами спрос сместился в сторону более производительной техники. «В настоящее время на российском рынке

Машиностроение

Современные решения пока не для нас

производства косметических и фармацевтических средств наблюдается тенденция к использованию высококачественного технологического оборудования. Это, прежде всего, вызвано повышением требований к производству косметических и лекарственных средств и социальной ответственностью руководства российских предприятий», — говорит он. Если в Европе не редки уже комплексы фасующих и картонажных машин производительностью до 500 туб в минуту (30 тыс. в час!), то в России нет ни одной подобной машины. И буквально считанные единицы тубонаполнительных машин с возможной производительностью до 400 туб в минуту. Притом что в советское время в нашу страну поставлялись машины класса IWK TU 200 производительностью до 200 туб в минуту. На отечественном рынке в настоящее время спросом пользуются тубонаполнительные машины низкой и средней ценовой категории. Аналогично обстоит ситуация и с использованием инновационных решений, достаточно широко используемых западными производителями и почти не применяемых в России. Общий интерес к решениям, касающимся нетрадиционного оформления тубы, например фигурной обрезке, высечке отверстия для подвешивания, наполнению туб двумя разными продуктами, у российских производителей, конечно же, есть, однако на практике, когда дело доходит до расчета стоимости всей линии, зачастую они отказываются от таких опций. По мнению Михаила Дмитриева, спрос на эти вещи может появиться где-то через лет пять. Одна из возможных причин заключается в том, что отечественные производители стараются сделать продукт доступным для массового покупателя и потому идут на сокращение бюджета. Вторит ему и Александр Белоус, руководитель отдела продаж «Паккинг Групп»: «Наша компания получала запрос на оборудование для работы с овальными тубами лишь один раз, примерно год назад, и, насколько мне известно, обратившаяся к нам фирма так и

classified Листовые пластики для полиграфии и упаковки: ПВХ; Полипропилен; ПЭТ Полистирол; АБС; Lennticular; Флок

«Крупнейший в России производитель ООО ЗПИ «Альтернатива» принимает заказы на изготовление изделий из пластмассы на прессформах и из сырья заказчика.» Юридический и фактический адрес предприятия: ООО ЗПИ «Альтернатива» Республика Башкортостан(РБ), г. Октябрьский, ул. 8 марта, 9 а Тел.факс. 8 (34767) 32244, 43424 сайт: www.alternat.ru

Более 15 лет на рынке полимерных материалов!

Офис «Юг»: 115201, Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 9 Офис «Север»: 129085, Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 25 956 66 66, 956 82 32

www.polyver.su

93 № 1/2009 PakkoGraff

не приобрела машину для наполнения туб овальной формы из-за высокой цены. Дело в том, что автоматическое оборудование, которое может работать с овальной тубой, существенно дороже стандартных машин, и поэтому оно должно иметь высокую производительность, а товар, который на нем производится, — расходиться с полок магазинов с такой же скоростью. Тогда рентабельность использования подобного оборудования будет высокой. Более востребована, чем овальная туба, фигурная обрезка — некоторые компании довольно эффективно используют ее как защиту от подделок производимой продукции. Тем не менее, и она запрашивается крайне редко». Вероятно, подобная ситуация связана с традиционно большей медлительностью крупных компаний, которые могли бы позволить себе покупку техники такого уровня. Тогда как более мелкие компании, не обремененные сложными иерархическими структурами принятия решений, намного быстрее откликаются на требования рынка. Но, как правило, они обладают меньшими финансовыми ресурсами. Сегодня ассортимент российской продукции в тубах уже значительно шире, чем пять лет назад. И значительную часть этого разнообразия обеспечивают небольшие и средние по размерам предприятия. Именно они в большей степени стремятся выделить свою продукцию относительно более дешевыми и функциональными решениями — не имея бюджета на ТВ-рекламу, стремятся выпускать продукты в оригинальной, надежной и удобной упаковке.

Однако среди покупателей тубонаполнительного оборудования бытует мнение, что любая предлагаемая в России техника требует доработки на месте эксплуатации. И техники, и инженеры, покупавшие сначала полуавтоматы за 10–15 тыс. евро и адаптировавшие их под нужды собственных производств, так же дорабатывают и линии из тубонаполнительной и картонажной

Кадры решают все?

500 туб в минуту

машин стоимостью более 120 тыс. евро от производителей с мировым именем. Вполне возможно, что причиной является все та же особенность отечественного рынка — выбор оборудования определяет не потребность производственных мощностей, а в первую очередь бюджет проекта. Срабатывает примерно следующая логическая схема: механик или инженер по оборудованию, как правило, на предприятии имеется, и зарплату он получает — пусть тогда и разбирается в устройстве обслуживаемой техники. И в лучшем случае компании — поставщику оборудования заказываются пусконаладочные работы. Затем начинаются трудовые будни — реалии эксплуатации на различных скоростях и разных продуктах. Не подготовленный должным образом механик вполне может допустить ошибки при обслуживании или вывести машину на режим, способствующий усиленному износу, а затем ему же самому и придется разрешать данную ситуацию. Редкий специалист признает собственную некомпетентность в профессиональной области. Так и получается, что стороны «валят вину» друг на друга, не особенно стараясь разобраться в проблеме. Тем не менее, опыт разработчиков и конструкторов на порядок превышает возможный опыт работы инженеров, эксплуатирующих оборудование. Принимаются во внимание факторы, которых средний механик не учитывает или с которыми, как он думает, никогда не столкнется. Получается, что производитель всегда прав? Отнюдь — некоторые ошибки конструкции выявляются лишь длительной эксплуатацией и исправляются в последующих моделях. Именно поэтому обслуживание оборудования лучше доверить сертифицированному специалисту. А уж обучать ли своего сотрудника на заводе производителя или заказать инженера с завода — решать заказчику. Между тем серьезные компании, поставляющие высокопроизводительные машины, настаивают на обязательном обучении инженеров, работающих с этим оборудованием.

Герметично, быстро, надежно

ПИЛИНГ И ПОВТОРНАЯ ЗАПЕЧАТКА SUP, VFFS/HFFS, Blister,Carton, Tube, Cutting

www.herrmannultraschall.com

В журнале PakkoGraff Вы можете разместить мелкоформатное рекламное объявление. По вопросам размещения объявлений + 7 (495) 363–21–30 www.pakkograff.ru/subscribe/ info@upakovano.ru

в рубрике Classified обращаться к Виктории Пархомчук тел.: + 7(495) 363 21 30; info@upakovano.ru; www.pakkograff.ru

94 № 1/2009 ПаккоГрафф

Брендинг

Антикризисные тренды Для многих кризис становится временем выбора наиболее эффективного из наименее затратного. Ключевые антикризисные тренды в дизайне упаковки помогут вам преуспеть в конкурентной борьбе Мария Сташенко, управляющий партнер ORGANICA design consultancy

Коллега из молочной отрасли предлагает: «А давай сделаем просто белую упаковку, на которой написано крупно «МОЛОКО». И больше ничего, ни логотипов там, ни картинок красивых, кому они сейчас нужны. Как думаешь, больше будут покупать в кризис?». Конечно, мой ответ как эксперта: «Нет, больше покупать точно не будут». А вот мысли о сомнительном качестве такого продукта точно посетят всех покупателей до единого. И когда кризис закончится, вернуться на рельсы ровных продаж известной и хорошо зарекомендовавшей себя продукции уже вряд ли станет возможно. Это место давно и надолго будет занято более компетентными в вопросах упаковки предприятиями.

Кризисные компетенции Практика работы в упаковочной отрасли свидетельствует о том, что в период экономического подъема появляется возможность больше инвестировать в будущее своей продукции. А это значит, создавать с помощью более современных упаковочных материалов и оборудования более дорогие по своей добавленной стоимости продукты и услуги. В ситуации, когда канал получения легких кредитных денег перекрыт, приходится переориентироваться на практику «самовыживания» и финансирования развития компании только с помощью собственных, кровно заработанных средств. Это значит, что приходит пора экономии на упаковке, но делать это нужно грамотно, исходя из трех основных правил по принципу «НЕ НАВРЕДИ!»: – конечному покупателю. Удешевление упаковки можно сделать аккуратно и не варварски. Удешевление не значит «потеря потребительских функций». Например, пакет для крупы или сахара по-прежнему должен «держать форму» и не разваливаться в сумке покупателя, когда тот несет его из магазина, из-за некачественного, слишком тонкого для такого веса материала. – торговому партнеру. Если сильно постараться, то перебой с поставками упаковочного материала (практика заказа у нескольких поставщиков, так как кому-то можно долго не платить) скажется на ваших дистрибьюторских отношениях. Торговля в кризис имеет еще большую власть, чем в экономически сытое и беззаботное время. Вам могут просто отказать в дальнейшей работе с продуктом.

– собственному производству. Не секрет, что при переходе на более дешевый материал можно загубить с помощью русской производственной смекалки дорогостоящее зарубежное оборудование. Или же просто — выпускать продукт с плохо закрытыми клапанами, «переваренными» швами и прочими прелестями экономического упадка.

Дизайн: быть или не быть? Не секрет, что первыми под «нож» бюджетного сокращения на предприятиях идут расходы на маркетинговые коммуникации. И ладно бы если речь шла только о рекламных затратах, но ведь чаще всего увольняют специалистов, ответственных за планирование и воплощение в жизнь маркетинговой и дизайн-стратегии предприятия. Однако торопиться вычеркивать дизайн из списка антикризисных инструментов не стоит. Как показало исследование «Управление коммуникациями компании на нерастущих рыках. Видение директоров по маркетингу. Январь 2009», проведенное в Высшей школе экономики, ведущие специалисты крупных компаний считают, что маркетинговые усилия в период кризиса необходимо перераспределить в трех направлениях: улучшение коммуникаций с потребителем; разработка креативных стратегий; создание дизайн-материалов. Нетрудно сделать вывод о том, что дизайн является составляющим элементом каждого из этих пунктов, а для производственных предприятий это, прежде всего, дизайн упаковки — ключевого инструмента «общения» с покупателем. По данным опроса 45 российских бренд-менеджеров предприятий сферы FMCG в январе-феврале 2009 года, организованного ORGANICA design consultancy, упаковка стала лидером при ответе на вопрос «Какие ключевые дизайн-инструменты коммуникации с потребителем во время кризиса вы считаете наиболее эффективными?» (см. график). Соответственно, в ситуации, когда с дизайном связаны высокие ожидания по эффективности, необходимо более четко использовать возможности упаковки в коммуникации.

Упаковка как инструмент роста Прежде чем делать выводы о трендах антикризисного периода, необходимо посмотреть на ситуацию в ретроспективе — а что, собственно, происходило с потребрынками в 2008 году? Согласно

исследованию компании Nielsen «Российский рынок FMCG 2008», рост российского рынка товаров повседневного спроса составил 15%. При этом реакция покупателей на рост цен сильно различалась в каждой конкретной продуктовой категории. Лишь в 5 из 15 самых быстро растущих категорий рынка упакованных продуктов питания прирост в стоимостном выражении вызван инфляцией. И все они относятся к молочному сегменту: творог, плавленый сыр, масло и маргарин, молоко, сливки. Жители городской России стали уделять больше внимания здоровому питанию и своей физической форме. Рост «здоровых» сегментов значительно превышает рост самих категорий. Ярким примером этой тенденции является высокая динамика инновационных молочных продуктов, сухих завтраков и минеральной воды. Еще одна важная тенденция, обеспечившая рост рынка упакованных продовольственных товаров и в целом товаров повседневного спроса в денежном выражении, — «премиумизация». Ее влияние сказалось на розничных продажах шоколадных и мучных кондитерских изделий, спиртных напитков. Непродовольственный сектор рынка товаров повседневного спроса развивался в соответствии со схожими тенденциями, что и продовольственный. Современный человек испытывает острую нехватку времени и потребность в продуктах, которые делают жизнь проще. А самыми быстрорастущими категориями рынка бытовой химии стали туалетные блоки (+53%); средства для автоматических посудомоечных машин (+40%); смягчители для воды (+38%). Причем последние — за счет увеличения объемов упаковки (апсайзинг). В целом рост объемов упаковки говорит о том, что потребители стремятся покупать большие объемы, чтобы в конечном итоге экономить. Резюмируя данные исследования, можно сделать вывод о том, что зачастую сама упаковка являлась тем «продуктом», который представлял производитель на прилавке. Наиболее ярко это проявилось в категории товаров бытовой химии. Итак, более дорогая, более экономичная и более инновационная/ удобная упаковка во многом была драйвером роста рынков товаров народного потребления. А что нас ждет в 2009 и 2010 годах?

Рост обеспечит «гибкость» Если в 2008 году драйвером роста была растущая покупательная способность (и связанная с этим «премиумизация»), то в 2009–2010 годах рост обеспечит ассортиментная «гибкость» в дизайн-стратегии упаковки. При этом под дизайном изначально понимается и материал упаковки, и промышленная форма, и визуальный образ (этикетка, графика и т. п.). Ключевые антикризисные тренды в дизайне упаковки на 2009– 2010 годы: мультиформат, микроинновации, адресный дизайн. Мультиформат. Наличие упаковки в нескольких размерных форматах позволяет сделать торговле и потребителю оптимальный выбор. В период кризиса одной из ключевых черт потребительского поведения является «экономия на масштабе», когда предпочтительно купить тот же объем, но за меньшие деньги. Обычно этого можно достичь с помощью ввода групповой упаковки или упаков-

Ключевые дизайн-инструменты коммуникации с потребителем во время кризиса Сайт

Рекламные материалы

Оформление мест продаж

Упаковка

20%

40%

60%

Источник: ORGANICA design consultancy

80%

100%

95 № 1/2009 PakkoGraff

ки с увеличенным объемом. В рамках этого тренда давно и продуктивно работают многие компании, однако сложно переоценить его значимость в ситуации жесткой зависимости от ценовой стратегии (и у производителя, и у потребителя). В то же время для покупателя значима и возможность купить меньший объем упаковки в целях экономии расхода данного продукта. В ситуации кризиса жизнеспособны обе потребительские стратегии. Микроинновации. В рамках этого тренда необходимо вводить решения в промышленный дизайн пластиковой или картонной упаковки, которые не приводят к существенному увеличению стоимости самой упаковки. Примером «микроинноваций» является переход на принципиально новый формат упаковки для данной отраслевой ниши, но уже давно применяемый в других отраслях. Например, в 2006 году холдинг SLT — отечественный производитель автохимии и косметики — упаковал свою стеклоомывающую жидкость в дой-пак. Это решение в то время являлось инновационным для отрасли, но не было инновацией как таковой. Пауч-упаковка, а также ее разновидность — дой-пак с крышкой и широким дном для устойчивости — уже давно заняла свое место среди ассортиментных решений в пищевой продукции. Адресный дизайн. В ситуации, когда с дизайном связаны высокие ожидания по эффективности, необходимо более четко использовать возможности упаковки в коммуникации. 100% ваших потребителей, которые проходят через торговую точку, видят «сообщение» на упаковке. От того, насколько «адресно» вы обращаетесь к потребностям и эмоциям, зависит конкретный процент тех, кто купит ваш продукт. Адресность в этом контексте необходимо понимать как выделение самого-самого главного «ключевого» сообщения для вашего потребителя, соответствующего маркетинговой стратегии. Стоит отметить, что при всем психологическом соблазне сделать в кризис упаковку «без ничего», с надписью «обычный» не принесет других плодов, кроме вреда торговым маркам ассортиментного портфеля, продукту и продажам. Так, психологи утверждают, что именно в «кризисных» ситуациях любой человек стремится порадовать себя хотя бы с помощью минимальных средств. Дизайн как нельзя лучше отражает кризисные ожидания потребителей, ведь руководствоваться при выборе каждый из нас будет принципом «лучшее из возможного». Интерпретируя его для дизайна упаковки, можно сказать, что покупать будут «самую привлекательную упаковку/бренд из наиболее доступных по цене». При этом не стоит путать ценовую политику с качеством продукта, доверием к марке и упаковке. В целом, кризис — не повод для паники, а возможность продолжать эффективно работать пусть и в изменившихся экономических условиях. Основная сложность в работе с упаковкой для предприятий заключается в необходимости оперативно изменить стратегию закупки, обработки, маркетинга, ценообразования и коммуникации с потребителем. Дизайн здесь является наиболее гибким и эффективным инструментом, позволяющим соответствовать антикризисным тенденциям в бизнесе и оперативно донести до покупателя новое наиболее значимое в этот период сообщение. Главное — быть в тренде!

96 № 1/2009 ПаккоГрафф

LifePack

Интернет-пользователи — об упаковке: Целые коллективы получают зряплату за то, что красиво пускают пыль в глаза www.livejournal.com Trezvost Детский алкоголизм начинается с ярких баночек со сладкими алкогольными коктейлями и пивом. Несколько месяцев употребления этих напитков — и у детей происходят тяжелые органические поражения внутренних органов и головного мозга. Проходит полгода, и формируется зависимость. Родители в большинстве случаев даже не подозревают, что с ребенком что-то не так. Пока у него не появляются алкогольные психозы, галлюцинации, белая горячка, абстинентный синдром.

ламу... впрочем, верить, тоже не надо. www.gastronom.ru Hurakan Немалую долю в стоимости товара составляет упаковка. То есть «торговые понты», грубо выражаясь. Холщевые мешочки на пельменях и на бутылках, всякие висюльки, сложносложенные коробки... Еще на заре становления нового рынка я прикалывался тому, как быстро у нас научились красиво упаковывать всякую дрянь. Азы мАркетинга: покупатель видит упаковку и покупает товар. Целые коллективы получают зряплату за то, что красиво пускают пыль в глаза. Я не против красоты, но когда упаковке уделяется больше внимания, чем продукту (а платит покупатель за то, что летит в мусорное ведро), я предполагаю, что продукт не вполне соответствует высоким стандартам. На трети продуктов, которые я встречаю в магазинах, стоимость упаковки составляет от 10% и выше.

Alexander Бывают у продуктов, да и не только, такие хитрые упаковки. Их нужно по-особому открывать, чтобы было удобно пользоваться. И на такой упаковке обязательно все подробно написано. Ну даже идиот поймет, что и где надо по пунктиру надорвать. И вот, вы что-то купили или даже это не вы купили, а просто увидели у знакомого на столе. И это открыто совершенно не так, как надо. Просто человек не думая открыл такую хитрую коробочку или ножом отрезал верх и все испортил. Всю задумку загубил. Там люди думали, как бы сделать так, чтобы удобнее было эти штуки доставать, чтобы сыр там не портился дольше или коробочку аккуратно можно было бы закрыть в любой момент. А он раз — и все испортил. И главное, ему все равно, а вам нет. И вы понимаете, что глупо на такие мелочи обращать внимание, и знакомый в принципе не дурак, может, он торопился просто. А все равно так и распирает от раздражения. А у вас такое было когда-нибудь? Про то, как бабушки переворачивают молоко в тетра-паке вверх

mama_feya Утром Саша открывает «Чудотворожок», а там творога меньше, чем обычно, — неполная коробочка. Ребенок смотрел, задумался на минуту, потом выдает: «Мама, если открываешь творожок, а там творожка меньше обычного, не пугайся. Это все кризис виноват».

ногами и отрезают уголок со дна, можно не писать. Это можно. Это даже какой-то постмодернизм и борьба с маркетинговыми сообщениями, идущими с упаковки. И это же бабушки. Им можно вообще все. yurisweida Посмотрите на содержимое мусорного ведра. Что там? Правильно — упаковки! Маркетинговые решения, заставляющие вас покупать всякую хрень. Маркетологи вроде как безвредные существа, которые лишь манипулируют сознанием желудков. Но опять не все так просто! Посмотрите на упаковку флэш-карты, она в пять раз больше самой карточки. Пакет молока из разлагаемого картона с внутренним антибактериальным покрытием сменили инновационные пластиковые емкости. Коробка конфет площадью 0,5 кв. м содержит 200 грамм продукта. Батарейки в коробочках размером с книгу. Примеров много.

Вопрос можно регламентировать, обязав производителей кардинально изменить объемы упаковок, тем самым сократить количество мусора в разы, если не на порядки. koshkamu Туалетный утенок — сила. Если бы не мерзкая упаковка, с которой я не могу в одиночку справиться, я бы в нем души не чаяла. Попов_Лео Кстати, еще о рекламе. Я иногда думаю, на кого она рассчитана? на дебилов? Например, продажа чего-либо в новой упаковке со слоганом «Только эта хрень в новой упаковке (крупным планом) стирает лучше всех остальных». То есть, получается, что эта же хрень в старой упаковке стирала так себе, средненько? а ведь рекламировали ее как лучшее. И меняются ли свойства порошка от пересыпания в новую упаковку?… В общем, умом рекламу не понять, в рек-

Марго Не знаю, может, мне везет, еще ни разу не приходилось сталкиваться с дрянью в дорогостоящей упаковке. Ни в какой стране. И такого быть не может, по тем же законам маркетинга, поскольку наивно или, скорее, слишком самоуверенно полагать, что обеспеченные слои населения не разбираются в качестве продукта и им можно впарить ширпотреб в золотой обертке. Хотя среднего качества продукт в шикарной упаковке попадается…. Шоколад Самая удобная и красивая упаковка в Дании! Причем ни в Скандинавии, ни южнее я такого не видела. Бакалея вся в прозрачных плотных п/э пакетах на «молнии», включая сухофрукты и прочую россыпь. Мне это очень понравилось. Этикетки небольшие, продукт весь на виду, и в хозяйстве удобно. И вообще, супермаркеты у них мне понравились больше, чем где бы то ни было. Самые обычные супермаркеты.

соусы, майонезы, джемы, пюре, супы, вторые готовые блюда

технологии и упаковка под ключ 115093 Москва, Третий Павловский переулок, 1 тел.: +7 (495) 363 34 16 multichanel

www.selo.com

Добро пожаловать в мир автоматизации и инноваций ФЕСТО

www.festo.ru

Приглашаем Вас посетить стенд Festo на выставке Росупак-2009, павильон 1, зал1

рек лама