Pakkograff 2009 #2 by PakkoGraff

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ УПАКОВОЧНОЙ ИНДУСТРИИ ANALYTIC MAGAZINE OF THE PACKAGING INDUSTRY

2/64/2009 4 630006 700152

рек лама

09002

Москва, Богородский вал, 3, тел.: (495) 730-53-82 www.smatrix.ru e-mail:fast@smatrix.ru рек лама

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ УПАКОВОЧНОЙ ИНДУСТРИИ для перерабатывающих отраслей промышленности РФ

pakkograff Выходит с 1998 г.

В НОМЕРЕ

2 6 8 10 12 14 22 26 30 35 37 40 42 45 48 53

РЕДАКТОР ИНДЕКСЫ ОПРОСЫ Какая упаковка запомнилась Вам больше всего за границей? РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ МИРОВЫЕ НОВОСТИ ГЛАВНАЯ ТЕМА Упаковщик по контракту ТЕНДЕНЦИИ Куда катится мир упаковки? СОБЫТИЯ Химпром спасут инновации ПЛАСТИК Не зеленая точка МЕТАЛЛ Ни кому не нужный чай ЭКОНОМИКА Есть стали меньше Новости КОСМЕТИКА Всё флип-топ ФАРМАЦЕВТИКА Температура по стране РУССКИЕ БРЕНДЫ Шампанское из СССР ТЕНДЕНЦИИ Когда кондитеру горько

61 68 70 72 76 80 82 84 85 90 95 101 102 104 108 110 111 112

ВЫСТАВКИ У меня зазвонил телефон ЭТИКЕТКА Бутылка в рукаве ГИБКАЯ УПАКОВКА Новости Еще больше пленки Полиамидная экспансия ИНТЕРВЬЮ Колбаса в натуре НОВОСТИ ТЕНДЕНЦИИ Вода в картоне BRANCH REVIEW А готовы ли потребители КАРТОН Новости Краски стало меньше МАШИНОСТРОЕНИЕ Новости Меньше рабочих рук Бесполезные полезные модели? ДИЗАЙН И БРЕНДИНГ Клиент тоже человек CLASSIFIED IN ENGLISH BRIEFLY LIFEPACK

Интересные статьи и новости из российской отраслевой прессы в Интернете >> . . . www. upakovano.ru Тема номера

Упаковщик по контракту В российской бизнес-среде заговорили о копэкинге, однако смысл в это слово вкладывают разный . . .

»14

2 № 2/2009 ПаккоГрафф

редактор

Смотрите шире

лючевое событие года — «Росупак-2009» — все ждут с надеждой и тревогой. Именно эта выставка является «барометром», отражающим состояние всех отраслей отечественной промышленности, каким-либо образом связанных с упаковкой. Так, в 2000 году она показала, что предприятия, упаковывающие свою продукцию, переходят с малопроизводительного оборудования на более «серьезное», а отечественные машиностроители готовы такие машины выпускать. «Росупак2004» точно подтвердила возникшую тогда потребность российских предприятий в оборудовании для группового и транспортного упаковывания. А «Росупак-2005» — наметившуюся тенденцию роботизации упаковочных процессов. Выставки 2007 и 2008 годов продемонстрировали увеличившуюся потребность пищевиков в разнообразии фасовочноупаковочного оборудования и готовность поставщиков его предоставить. Они же обнажили и тот «пресс», который давит на отечественных производителей оборудования со стороны их западных и особенно восточных коллег-конкурентов. Выставка этого года должна показать, как живет упаковочная отрасль в сложной экономической ситуации, в каком состоянии находятся сейчас игроки рынка и их клиенты. В преддверии «Росупак-2009» PakkoGraff подготовил своего рода «сводку погоды» на упаковочном рынке. Но при этом мы не задавались целью выпускать статистический сборник, а выбрали метод «от частного к общему». Ведь порой достаточно посмотреть на ситуацию в одной конкретно взятой семье, чтобы понять истоки глобальных проблем в целой стране. Вот мама, гуляя с сыном, мимоходом выбрасывают бутылку от выпитого напитка в ближайшие кусты. Так стоит ли после этого удивляться, что целые предприятия, не задумываясь, выбрасывают отходы в окружающую среду — там работают те же люди, что ходят рядом с нами по улице. Проблема отходов и их утилизации — одна из самых остро стоящих в России, поэтому она широко освещена в свежем номере PG. Еще один чрезвычайно интересный вопрос — почему в России порой плохо приживаются весьма популярные за рубежом направления бизнеса. Например, копэкинг. Поразительный факт: только в США — около полутора тысяч игроков этого сегмента, а у нас даже сотни не наберется. Кто-то скажет, что денег не хватает на строительство предприятия. Однако главная причина, похоже, вовсе не в отсутствии денег, а все в том же российском менталитете. Из этой же «оперы» материал о готовых блюдах. Он поможет понять, почему, попадая из Европы

в Россию, многие перспективные идеи застопориваются. Хотя, казалось бы, они настолько интересны, что должны быть встречены на ура. Колбаса, напротив, — один из любимых продуктов россиян. Отечественный рынок колбасной оболочки является наглядным подтверждением того, что бизнес нашей страны ориентирован на европейские тенденции развития, но при этом всегда имеет собственный, порой ярко выраженный, колорит. А рассказ о сегменте натуральной колбасной оболочки лишь подтверждает тот факт, что на нашем упаковочном рынке есть еще много малоизвестных, но при этом чрезвычайно интересных сегментов. Оказывается, из кризиса можно выйти не только без потерь, но и с находками. Рецепт простой — внедрение инноваций. Но этот способ подходит только для тех, кто готов приложить максимум усилий. Мы показали это на примере отечественного химпрома. Однако можно не сомневаться, что данная тема весьма актуальна для многих других сегментов отечественного рынка. Сегодня эксперты разных отраслей спорят о том, возможно ли импортозамещение в России. Ситуация с гибкими упаковочными материалами позволяет ответить «да». То есть можем, если захотим! А материал о том, как ведут себя профессионалы в сфере дизайна, вообще актуален для всех игроков рынка FMCG. Одним словом, читая наши материалы, смотрите шире. Кроме того, мы собрали информацию о том, как отреагировал на экономический спад мировой рынок упаковки. Рассказали о трендах, определяющих развитие пищевого, косметического, фармацевтического рынка, ведь ситуация в этих ключевых для упаковщиков сегментах определяет их стратегии развития. И еще. Даже бегло пробежавшись по страницам свежего номера PG, можно понять, что упаковочная отрасль не просто выживает — она развивается, а значит, живет полной жизнью. Поднимем бокал шампанского за ее благополучие. Кстати, историю советского шампанского также можно найти на страницах свежего PG.

С уважением, Леонид Чурсин, Главный редактор PakkoGraff

6 № 2/2009 ПаккоГрафф

Индекс

Подписка Web: www.pakkograff.ru/subscriprion email: info@upakovano.ru

RY ING INE

OF THE

INDUST

PACKAG

IC MAGAZ Й ИНДУС Л УПАКО

АНАЛИ

ТИЧЕС

КИЙ

ТРИИ

ANALYT

ВОЧНО

2009

ЖУРНА

1/63/

+7 (495) 363–2130 115093, Москва, 3-й Павловский пер., д. 1, редакция PakkoGraff

те Интерне raff! koG йте в тыва ницы Pak u Перелис graff.r ные стра pakko электрон www.

Выходит с 1998 года

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЛЕОНИД ЧУРСИН ШЕФ-РЕДАКТОР ТАТЬЯНА МАЛИНКИНА t.malinkina@upakovano.ru МЕНЕДЖЕРЫ ПО РЕКЛАМЕ ЕЛЕНА БЕЛЯЕВА ВИКТОРИЯ ПАРХОМЧУК

интересно!

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР АЛЕКСАНДР КОВАЛЕВСКИЙ АВТОРЫ ВЛАДИМИР УЛЬЯНОВ ЮЛИЯ ИВАНОВА АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ ВИКТОР ТЕТЕРИН МИХАИЛ БАЧУРИН АНАСТАСИЯ БРЕДИХИНА ОТДЕЛ НОВОСТЕЙ ТАТЬЯНА БЕНЬКОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА АВДОНИНА АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ ОПРОСЫ АВГУСТА ГОРЮНОВА ОТДЕЛ ИНОСТРАННОЙ ПРЕССЫ ЛЮБОВЬ САВЧЕНКО ВЕРСТКА ИГОРЬ СТЕПАНОВ

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ № ФС1–02485 от 11.10.2007 г. Издается с 1998 г. ИЗДАНИЕ ОТПЕЧАТАНО ООО «Московская типография № 13», 105005 Россия, Москва, Денисовский пер.30 ТИРАЖ: 10 000 экз. В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ НОМЕРА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫХ АГЕНTСТВ: NIELSEN БИЗНЕС АНАЛИТИКА ABERCADE CONSULTING БРОКЕР КРЕДИТ СЕРВИС ЭКСПЕРТ РА а также internet-портала: UPAKOVANO.RU | UPAKOVANO.RU Мнение авторов не всегда совпадает с точкой зрения редакции. Перепечатка материалов только с письменного разрешения Главного редактора.

РИСУНКИ И КАРИКАТУРЫ ВИТАЛИЙ ПОДВИЦКИЙ

Редакция не несет ответственность за достоверность информации, соблюдение авторских прав, прав третьих лиц, иной информации опубликованной в рекламных объявлениях, статъях, материалах рубрики — «Опросы», «Мнения».

УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «УПАКОВАНО.РУ»

Рекламные материалы отмечены как: — Реклама

АДРЕС РЕДАКЦИИ 115093, Москва, 3-й Павловский пер., д. 1 Тел.: +7(495) 363–21–30 www.PakkoGraff.ru info@upakovano.ru

В случае отказов в подписке, не доставки, иных недостатках в нашей работе, звоните по телефону: +7 (495)363–21–30

PAKKOGRAFF.RU УНИКАЛЬНЫЙ ON-LINE СЕРВИС, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ЛИСТАТЬ ЖУРНАЛ В ИНТЕРНЕТЕ БЕСПЛАТНО!

ФОТО МАКСИМ БАСОВ

ЦЕНА В РОЗНИЦУ СВОБОДНАЯ

7 № 2/2009 PakkoGraff

X Выс Вы Высокие ысо сок оки кие ие рабочие ра або боч очи чие ие показатели пок по ока каз аза зат ате тел ели ли и X Ма Максимальная Мак акс кси сим има мал аль ль ьна ная ая г гибкость иб ибк бко ко ост сть ть ь

X Точ То Точность очн чно но ост сть ть и упругость упр уп пру руг уго го ост сть ть движений движ дв иже жен ени ний ий X Св Свобода Сво во обо ода установки уст ус ста тан ано но овк вки ки / ра раз размещения азм зме ме еще щен ени ния ия

Каким бы не был проект клиента простым или комплексным, в качестве эксперта конечной линии упаковки, команда Cermex имеет способность найти и предл ожить удачные решения для всех потребностей.

CERMEX – Headquarters 87,, rout 87 ute te de de S Seu eurr eu rre rr e - B.P P.3 3 - 21 2191 910 91 0 Co Corcel Corc elllle les-lè les lèss-Cî lè Cîtte Cî teau teau auxx - Fr Fran Fran ance ce Tell.: +3 +33 33 (0 ( ) 38 380 0 70 707 7 10 100 0 - Fax: + +33 33 (0)) 3 380 80 7 792 92 9 900 00 - E E-mailil: conttact.u t s@ @cermex.fr f

w w w. c e r m e x r u s s i a . r u

CERM CE RMEX RM EX R Rus ussi us sia si a, a, 1270 12 7055 70 55,, Ро 55 Росс Росс ссия ия,, Мо ия Моск Моск сква ва,, ул ва ул.. Бу Буты Буты тырс рски рс кий ки й Ва Вал 68 Вал 68\7 \70 \7 0 ст стр р. 1 р. Тел: + Тел: Те +7 7 (4 (495 95)) 93 95 937 7-53-1 16, Ф Фак акс: ак с: + +7 7 (4 (495 95)) 93 95 937 7-53-1 15 - E-ma maililil:: sa salle les.ru les russ ru ssiia ss ia@c ia@ @cer @cer erme mexx.ffr me fr

8 № 2/2009 ПаккоГрафф

Опросы

Какая упаковка запомнилась вам больше всего за границей? В сфере упаковки Западу есть чем удивить «наших» людей Мария Сташенко, управляющий партнер ORGANICA design consultancy:

Анатолий Ширлин, менеджер компании Anton Ohlert На Interpack одна немецкая компания демонстрировала упаковочную линию, состоящую из узла формирования группы из 10 прямоугольных шоколадок, устройства подачи картонной подложки под эту группу и автоматической упаковки в пленку по типу «flow pack». Казалось бы, что нового можно придумать во флоу-паке? Данная линия была создана для шоколадной компании Lindt. На выходе эта упаковка выглядела настолько эстетичной и законченной! Представьте, белый матовый цвет пленки с кремовыми коричневыми буквами и межслойной печатью, которая создает свечение упаковки изнутри. Четкие контуры упаковки без каких-либо складок и лишнего материала образуются подложкой и правильной формой шоколадок, — все это создает из простой групповой упаковки жемчужину, достойную премиум-класса.

Юлия Шандараева, журналист

PHOTO: PAKKOGRAFF ©

За рубежом можно найти самые невероятные и трендовые вещи. Например, соломинку с лактобактериями для молочного напитка от компании Unistraw (марка Sippah). Соломинка содержит в себе гранулы с лактобактериями и ароматическими добавками, которые активируются, когда начинаешь пить воду или молоко. Вроде бы в упаковке — только молоко, а пьешь через соломинку — оно фруктовое, витаминизированное, обогащено бактериями и очень вкусное. Для детей — незаменимое решение. Так же как и для производителя — такие двухкомпонентные решения для упаковки увеличивают срок годности конечного продукта. Первоначально австралийская инновация, Sippah приобрел известность и на нашем континенте. Учитывая, что компания стала партнером Tetra Pak, думаю, можно ждать новинку и в России.

ропейский сдержанный минимализм, и функциональность: сквозь «окошко» демонстрируется свежесть продукта, а форма окошка говорит о типе мяса. Кроме того, тогда началась мода на натуральность, на здоровые продукты, и сам «живой», «естественный» продукт в качестве элемента оформления попал в тренд. На нашем рынке подобный дизайн, безусловно, выделился бы на полке среди ярких, порой аляпистых конкурентов, но продаваться мог бы только в премиальном сегменте.

Олег Обертинюк, гендиректор «Амкор Флексиблз Новгород»: Наибольшее впечатление на меня произвела инновационная упаковка ПепАп (PepUp) во Франции и Великобритании. Казалось бы, что еще можно модернизировать в одноразовых пакетиках с соком для детей? Однако изобретатели этого продукта подошли к делу с выдумкой. Снаружи все выглядит как обычно: пакетик с жидкостью внутри. Но оторвал по линии крышечку — и начались сюрпризы. Ни тебе соломинок, ни колпачков-дозаторов, ребенок может пить прямо из горлышка. Дальше — больше. Все мы знаем, как детишки пьют сок: следы этого процесса неизбежно обнаруживаются на мягкой мебели, одежде, в автомобиле. Здесь же все по-другому. Ребенок сжал руку — пьет сок, разжал ладошку — сок перестал литься, даже если пауч вверх ногами. Такой эффект обеспечивается за счет внутреннего слоя клея, создающего жидкости дополнительную преграду при прохождении его из камеры в носик.

Открытый пакетик можно бросить в сумку в нормальном положении или вверх тормашками, и он не прольется. Еще один важный аспект — воздействие на экологию. Традиционно такие напитки производятся с соломинками или спаутами, следовательно, с точки зрения переработки это не очень полезная упаковка. ПепАп же весит всего 5 граммов и состоит из однородной структуры, поэтому переработка материала значительно облегчается. Словом, с какой стороны ни посмотришь — хорошее решение Ирина Мурзина, арт-директор Soldis Communications Однажды мне встретилась швейцарская, кажется, упаковка для сырого мяса. Такая упаковка необычна сама по себе — в России этот продукт не упаковывают. Это была белая картонная коробка с вырубкой в форме коровы. И хотя идея вырубки в виде элемента содержимого не нова, но сделано всё было очень чисто и стильно. Здесь есть и ев-

Меня впечатлила упаковка для женского вина White Grenache семьи калифорнийских виноделов Gallo (Gallo Family Vineyards). Упаковка исполнена в виде забавной розовой сумочки, которую можно взять и на гламурную вечеринку, и на встречу с подружками, и на природу. В сумочке лежит 1,5-литровая емкость с нежнейшим вином, упакованным по принципу bagin-box. Ну а наливать из нее вино — целая «дамская» винная церемония. Сумочка сделана из тесненного под кожу картона. Даже строчки от швейной машинки на нем выглядят как натуральные. Качество картона, безукоризненная сборка ни на мгновение не дают усомниться в том, что сумка не кожаная. Влада Дудакова, домохозяйка Будучи в Китае, я была поражена упаковкой для зеленого чая. Маленькие золотистые порционные пакетики с листовым чаем лежали в шикарной деревянной коробке со стеклянной крышкой. Хотя при ближайшем изучении оказалось, что она сделана из какого-то хорошего пластика. Коробка закрывалась на маленький золотистый замочек и лежала в бумажной сумке из толстого картона, обтянутого искусственной кожей. И несмотря на то, что чай этот стоил недешево, я не удержалась и купила его.

Легкая упаковка – весомый аргумент

10 № 2/2009 ПаккоГрафф

В России

Пивной коктейль или пиво? Группа депутатов Госдумы во главе с председателем аграрного комитета Валентином Денисовым подготовила и внесла в палату техрегламент на пивоваренную продукцию. Документ направлен на сближение российской системы с международными принципами и подходами в области техрегулирования, на гармонизацию с международными требованиями с учетом реального состояния национальной экономики и технической базы, говорится в пояснительной записке к документу. Законопроект объединяет и систематизирует действующие требования к пивоваренной продукции, содержащиеся в федеральных законах, национальных стандартах, гигиенических нормативах. Объектами техрегулирования регламента являются пивоваренная продукция, выпущенная в обращение на территорию РФ для реализации потребителю, процессы ее производства, хранения, транспортирования. В понятие «пивоваренная продукция» включены: пиво и пищевые полуфабрикаты, применяемые для его изготовления (пивоваренный солод, специальный пивоваренный солод, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт). Уточняется, что пивоваренная продукция — это

PHOTO: HEINEKEN©

РИА Новости

Информация о пиве должна быть достоверной

пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные коктейли), и пищевые полуфабрикаты, применяемые для его изготовления. При этом пиво определяется как «пенистый напиток»,

полученный из пивоваренного солода, хмеля и (или) хмелепродуктов и воды с применением или без применения зернопродуктов, сахаросодержащих продуктов в результате брожения

пивного сусла, содержащий этиловый спирт, образовавшийся в процессе брожения сусла. Пиво должно быть приготовлено без добавления этилового спирта. Безалкогольное пиво — это пиво с объемной долей этилового спирта не более 0,5%. Есть и упоминание о специальном пиве — изготовленном с применением сахаросодержащих продуктов, и (или) плодово-ягодного и растительного сырья, и (или) продуктов их переработки, вкусоароматических добавок. Такое пиво также должно быть приготовлено без добавления этилового спирта. Содержание собственно пива в специальном пиве должно быть не менее 80%. В напитках, изготавливаемых на основе пива (пивных коктейлях), содержание пива должно быть не менее 40% от объема продукции. Уточняется и понятие «пастеризованное пиво». Как подчеркивается в пояснительной записке, информация для потребителя на упаковке должна быть «однозначно понимаемой, полной и достоверной», чтобы он не мог быть обманут или введен в заблуждение относительно состава, свойств, пищевой ценности, природы происхождения, способа изготовления и употребления, а также других сведений, характеризующих качество и безопасность пивоваренной продукции.

В России введена новая маркировка соков С 29 апреля 2009 года в России вступил в силу «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей». Напомним, что соответствующий Федеральный закон был принят Госдумой в октябре минувшего года. Новый регламент устанавливает общие требования безопасности соковой продукции из фруктов и овощей. Закон предъявляет специальные требования к производству, хранению, реализации и утилизации, а также к маркировке соков. Так, в наименование соков обязательно должны

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Деловой квартал

Потребитель должен видеть . . .

включаться названия фруктов и овощей, использованных при производстве, или же слова, производные от этих наименований. Если при изготовлении напитка используется два и более вида фруктов или овощей, эта информация должна быть также отображена в названии. К тому же потребитель должен видеть на упаковке, какой сок он приобретает — прямого отжима или восстановленный. Также наименование сока обязательно дополняется пометкой — «с добавлением сахара» или «с сахаром», если в сок добавлены сахар, сахара, их растворы или сиропы. Если в со-

став сока входят физиологически активные компоненты, на таре должна быть пометка «обогащенный». При этом обязательно указываются все входящие в состав компоненты. То же самое касается подсластителей, пряностей и меда — соответствующая информация обязательна. На упаковке соков, нектаров и морсов должна быть информация о минимальной объемной доле сока или пюре. Надпись «с мякотью» на упаковках соков и нектаров, содержащих клетки цитрусовых фруктов, разрешается только в случае, если в продукте ее содержится свыше 8%.

11 № 2/2009 PakkoGraff

В России

Будущее российского стекла Производство стеклянной пищевой тары в России к концу года может снизиться на 5–10%. Такой прогноз делает аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим Клягин. Он считает, что в среднем мощности заводов снизились на 10%. По словам заведующего отделом стандартизации и испытаний Института стекла Александра Чеснокова, объем производства стеклянных бутылок по итогам 2008 года вырос на 12,4% до 12,1 млрд единиц. Высокий спрос на стеклянную пищевую тару обеспечивал отрасли достаточно высокий темп роста в среднем на уровне 10–15%, но сейчас о росте придется забыть. По данным Росстата, в январе-феврале текущего года производство бутылок по сравнению с аналогичным периодом 2008-го сократилось на 19,5% (723 млн штук). «Произошло падение спроса на фирменную продукцию в связи с сокращением заказов компаний. Это, в свою очередь, при-

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Акциз

–10 процентов

вело к увеличению производства бутылки по ГОСТу, чтобы не впадать в многомиллионные убытки из-за остановки линий. Этот переизбыток повлек за собой очень мощный внутренний демпинг, который иногда

достигал предела ниже себестоимости бутылки», — рассказывает руководитель отдела МТС ГК «Держава» Василий Беседин. Изменение предпочтений заказчика в сторону более дешевой тары привело к новому соотно-

шению производства бутылок: вместо привычных 95% эксклюзива и 5% ГОСТа производилось, соответственно, 85% и 15%. Однако после непростых месяцев (декабрь–февраль) все пришло в норму. Трудности, переживаемые стекольными заводами, сыграли на руку производителям алкоголя. В ГК «Держава» признали, что тем или иным образом компания получила возможность влиять на ситуацию и ценовую политику партнеров. «Но подобное влияние, конечно же, возникает лишь при определенных условиях, а точнее, качестве и долгосрочности отношений ГК «Держава» со своими партнерами. Поэтому мы не стали сокращать объемы заказа, а просто постарались договориться о минимальной цене», — уточняет Василий Беседин. «Клиенты просили снизить цены на бутылки, где-то мы пошли на уступки, где-то, наоборот, поднимали», — в свою очередь, рассказывает коммерческий директор компании «РусьСтекло» Алексей Бондаренко.

Plastinfo.ru По данным Росстата, индекс промышленного производства в России в первые четыре месяца 2009 года упал по сравнению с тем же периодом прошлого года на 14,9% и составил 85,1%. В апреле 2009 года индекс промышленного производства по сравнению с апрелем 2008-го снизился до 83,1%, а по сравнению с мартом 2009-го — до 91,9%. За текущий период в России было произведено 1,3 млн тонн синтетических смол и пластмасс. Таким образом, объем выработки пластиков был снижен по сравнению как с прошлогодними показателями, так и с мартовскими. Уровень производства пластмасс в апреле упал по сравнению с прошлым месяцем на 15,5%, а по сравнению с апрелем 2008 года — на 12,8%. Выпуск химических волокон и нитей в январе-апреле упал

на 40,7%. Общий объем производства сократился до 26,5 тыс. тонн. По сравнению с мартом производителям удалось увеличить выпускающие объемы на 11,3%. Высокие показатели продемонстрировал сектор полимерных пленок — 147 тыс. тонн в январе-апреле. Рост объемов производства пленок по сравнению с первыми месяцами прошлого года составил 5,2%. Производство различных изделий из пластмасс в январеапреле 2009 составило 191 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим годом выпуск пластиковых изделий упал до 84,7%. Согласно данным британской маркетинговой компании Applied Market Information (AMI), в России ожидается рост спроса на полиэтиленовые пленки. Эксперты AMI уверены, что производственные мощности значительно вырастут, несмотря на нынешний экономический спад. Это под-

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Производство пластика падает. А пленки?

+5,2 процента

тверждают многочисленные инвестиции в развитие бизнеса ПЭ-пленок. При этом особенный потенциал видится для России в секторе упаковки. Более сложная упаковка из пластмассы также покажет рост, в первую очередь благодаря предприятиям международных пищевых концернов, конкурирующим с местными российскими брендами. Особенно высокий рост отмечается в производстве стрейч-пленки и многослойной пленочной упаковки. Недавние инвестиции в производство этих видов пленок указывают на тенденцию изменения структуры российского производства полимерной пленки. В советские годы основным сырьем для изготовления пленки был полиэтилен высокого давления. Он и сегодня по-прежнему остается главным материалом, но свою долю на рынке непрерывно увеличивают линейные смолы.

12 № 2/2009 ПаккоГрафф

Вокруг света тересы PepsiCo. Само решение PBG в PepsiCo называют «отравленной пилюлей», цель которой – снижение привлекательности объекта поглощения. На долю PBG приходится около 40% продаж напитков под маркой Pepsi по всему миру, компания занимается эксклюзивной дистрибуцией в России, Испании, Турции и ряде других стран. В России у PepsiCo и PBG существует совместное предприятие PepsiCo Holdings, в котором PBG принадлежит 60%.

США Непоглощаемый

Норвегия PHOTO: PEPSI CO.©

Противостояние между американской PepsiCo и ее крупнейшим боттлером Pepsi Bottling Group (PBG), несогласным продаваться PepsiCo на предложенных ею условиях, переходит в судебную плоскость. PepsiCo подала иск к PBG с требованием аннулировать решение совета директоров боттлера о допэмиссии его акций, которая состоится в том случае, если PepsiCo решит поглотить PBG без его одобрения. Ранее PBG отклонила предложение PepsiCo о покупке 67% своих акций за $4,2 млрд, посчитав его неадекватным. О намерении довести до 100% свою долю в двух бутилирующих компаниях (PBG и PepsiAmericas) PepsiCo объявила 20 апреля 2009 года. В настоящее время PepsiCo контролирует в них 33,1% и 43,2% акций соответственно. Сделку планировалось осуществить наличными средствами и акциями. PepsiCo предложила $14,75 плюс 0,283 акции за каждую акцию PBG и $11,64 плюс 0,223 акции — за акцию PepsiAmericas. На 17 апреля текущего года данное предложение предполагало премию в размере 17% по отношению к котировкам обоих боттлеров. Общая сумма сделки оценивается в $6 млрд, из которых на

Когда производитель зависит от продавца . . .

долю PBG должно приходиться $4,2 млрд. Путем этих приобретений PepsiCo хочет сократить расходы на тару, а также сосредоточить в своих руках контроль над брендом Pepsi. В начале мая PBG отклонила предложение о покупке, сообщив, что совет директоров компании счел его «крайне неадекватным». В прессрелизе боттлера отмечалось, что предложение PepsiCo было сделано за несколько дней до выхода отчета PBG за I квартал 2009 года, результаты которого оказались выше ожиданий аналитиков и привели к повышению прогноза на текущий год.

Германия

На Пасху немцы получили неоднозначный подарок — с 11 апреля 2009 года упразднены нормы пищевой упаковки. Теперь в супермаркетах стоит внимательно смотреть на упаковку. После отмены норм обычная плитка шоколада может весить не 100, а 95 граммов. Пиво, лимонад или какао можно купить в любых объемах. Скажем, производители минеральной воды могут фасовать ее в бутылки от 0,005 литра до 10 литров. Тюк сахара в супермаркете может весить от 100 граммов до 5 кг. Исключение предусмотрено лишь для вина и горячительных алкогольных напитков. Их и в дальнейшем будут продавать в сурово нормируемой таре. За нововведением стоит Европейский

0, 5 или 1 литр? Боржоми?

PHOTO: HEINEKEN©

Свобода выбора или скрытое повышение цен?

Детектив по-норвежски

Хотя PepsiCo утверждала, что хотела дружественного поглощения своих боттлеров, совет директоров PBG принял решение о проведении допэмиссии, которая позволила бы защитить компанию в случае попытки недружественного поглощения. По данным FT, ответным шагом PepsiCo стало обращение в суд с требованием аннулировать данное решение совета директоров PBG. В своем иске PepsiCo указывает, что совет был «секретным заседанием», на него не были приглашены два директора PBG Джон Комптон и Синтия Труделл, которые представляют ин-

Норвежский писатель Эрленд Лу написал пасхальный детектив «Кто украл лыжи?», который разместили на 24 млн пакетах с молоком. Действие происходит в норвежском национальном парке-заповеднике Рондане. Приехавшая туда семья применяет для раскрытия тайны исчезновения одного из героев детектива необычные методы. Детективы для компании Tine, специализирующейся на выпуске молочных продуктов, уже писали Унни Линделл и Том Эгеланд. Проект «Пасхальный детектив от Tine» продолжается 13 лет. По данным этой компании, в прошлом году прислали свои версии окон-

Союз. Либерализировать нормы для упаковок Германию обязала директива ЕС. В министерстве экономики в Берлине говорят, что производители теперь имеют «больше пространства для инноваций и идей» и смогут лучше реагировать на условия рынка. Не секрет, что потребности семей с детьми отличаются от запросов тех, кто живет один. Однако защитники прав потребителей предупреждают, что нововведение создает возможности для скрытого повышения цен. Мол, в супермаркете немногие читают, что написано мелкими буквами на упаковке. Особенно если цена не изменилась. Пресссекретарь Центра защиты прав потребителей в федеральной земле Саарланд Барбара Шретер считает, что «сначала потребитель этого почти не замечает, потому что он привык к похожей упаковке. Если производитель или продавец хочет таким образом поднять цену, то теперь это

сделать легче». Когда в Германии либерализировали нормы продажи моющих средств, косметики и средств гигиены, некоторые производители действительно малозаметно уменьшили упаковки. Например, в упаковке детских памперсов их теперь может быть не 62, а 59. При этом цена та же. Представители бизнеса называют это одиночными случаями. «Для нас либерализация размеров упаковок — это свобода выбора, которую мы себе можем позволить, — говорит Губертус Пеленгар, исполнительный директор Союза розничной торговли Германии. — Цены и в дальнейшем указывают за литр или килограмм, потому их можно сравнивать». Эксперты не ожидают радикальных изменений на полках немецких магазинов. Например, производство новых упаковок и ящиков для минеральной воды нуждается во времени и деньгах, а их в период кризиса маловато.

13 № 2/2009 PakkoGraff Более 30 новостей из мира упаковки ежедневно на портале Upakovano.ru Присылайте ваши новости на info@ upakovano.ru

Вокруг света чания истории и постарались решить детективную загадку 80 тыс. покупателей молока. В 2009 году из читателей, приславших правильные ответы, будут выбраны три победителя, которых ждут премии.

Украина Пластиковый налог Тимошенко Кабинет Министров Украины обязал производителей продукции в пластиковой упаковке, а также импортеров, поставляющих такую продукцию на территорию Украины, уплачивать денежные средства в специальный фонд. Об этом 21 мая 2009 года на заседании Кабмина проинформировала премьерминистр Украины Юлия Тимошенко: «Мы приняли постановление правительства, которое обязывает тех, кто ввозит или производит на территории Украины продукцию в упаковке, требующей специальной утилизации, платить отчисления в фонд, который будет заниматься утилизацией этих вещей и их уборкой». Премьер-министр подчеркнула, что плата за утилизацию пластиковых упаковок является мировой практикой.

Украина Британцы развенчали украинский миф о чае Специалисты утверждают: чая не может быть много — его надо пить столько, сколько захочется. Украинцы начали обращать внимание на достоинства зеленого чая только после Чернобыльской аварии 1986 года. До тех пор 90% рынка занимал черный чай. Зеленый же выводит радионуклиды из организма, а потому становится все более популярным. И совсем не важно, в чем его запаривают: в пакетиках или врассыпную. Кристофер Вайтбред, профессиональный дегустатор чая, отмечает: «Действительно, есть миф, что чай в пакетиках хуже листового. Однако это тот же самый чай. Просто тот, что в пакетике, больше измельчили». По подсчетам специалистов, украинцы потребляют 300–400 граммов чая в год — в 15 раз меньше, чем британцы. Но они однозначно перепили немцев и французов. Травы же, как и ароматизированные напитки, специалисты за чай не считают.

Франция Способ открывать шампанское PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Украинцы перепили немцев и французов, но не британцев . . .

Эколог защищает пластиковые пакеты

Levi’s упаковали в банки из-под краски

PHOTO: POPSOP ©

Для сезона «весна/лето 2009» компания Levi’s выпустила продукцию 501 Levi’s в упаковке Colored Pack, напоминающей жестяную банку для краски. В каждую банку Colored Pack упакованы джинсы одного из шести основных цветов в палитре этого сезона — красного, синего, желтого, зеленого, белого или фиолетового.

Британский экологический деятель Джордж Монбио выступил в защиту пластиковых пакетов, утверждая, что полимерные сумки не наносят вреда окружающей среде. По его мнению, общее воздействие на окружающую среду является микроскопическим по сравнению со всем остальным, что делает человек. Такое заявление он сделал в ответ на решение правительства начать кампанию, поощряющую повторное использование мешков Get a bag habit. Кампания обязывает супермаркеты сократить раздачу бесплатных пакетов к концу года на 50%. Пластиковые пакеты, по мнению Джорджа Монбио, составляют не очень большой компонент бытовых отходов. На пластмассы в целом — согласно данным исследования муниципального совета South Gloucestershire —

приходится 18% общего объема бытовых отходов. Пластиковые пакеты составляют 18% из пластикового мусора, что означает 3,2% от общего объема отходов.

В мире Мировое производство алюминия сокращается По данным Международного института алюминия, в феврале 2009 года в мире (за исключением производства в Азербайджане, Иране, Северной Корее и Боснии и Герцеговине, на которое приходится около 2% мирового) выпущено 2,723 млн тонн первичного алюминия, из которых 869 тыс. тонн (32% мирового) — в Китае. По сравнению с январем 2009 года (2,989 млн тонн) мировое производство металла сократилось почти на 9%, а китайское — на 3%. По сравнению с февралем 2008 года производство первичного алюминия в мире уменьшилось на 10%, а в Китае — на 13%.

PHOTO: ALCAN©

Великобритания

США

Оригинально . . .Боржоми?

Компания Alcan, один из крупнейших производителей упаковки, представила первую в мире металлическую пробку для шампанского Maestro. Инвестиции в проект составили 1 млн евро. Новинка впервые появится на шампанском Clos des Bouveries 2004 производства французской компании Duval-Leroy. Революционная пробка Maestro, на разработку которой ушло три года, станет альтернативой традиционной укупорке, тем более что при открывании бутылки она издает такой же хлопок, как и пробка.

Больше без травм . . .Боржоми?

PHOTO: PAKKOGRAFF ©

14 № 2/2009 ПаккоГрафф

15 № 2/2009 PakkoGraff

Упаковщик по контракту В российской бизнес-среде заговорили о копэкинге. Однако смысл в это слово вкладывают разный. Юлия Иванова

нглоязычные термины часто появляются в России вместе с новыми видами деятельности. Так произошло и с «копэкингом» (или, как вариант, «копакингом»). Примерно три-четыре года назад специалисты зарубежных компаний начали изредка употреблять слово «копэкинг» в связи с контрактным производством различных пищевых продуктов. А в последнее время так же стали называть еще и изготовление групповой промо-упаковки, обуславливая это тем, что якобы co-packing происходит от сложения слов complect («соединять, сочетать») и packing («упаковка») и означает «упаковывание близких по ассортименту товаров в комплекты по заказу клиентов». Как выяснилось, оба варианта близки к истине, но ни один из них не является точным и исчерпывающим.

Зарубежные корни «Понятие новое, иноязычное, поэтому и нет определенности в том, что оно означает, — рассуждает Владимир Алдобаев, коммерческий директор компании «Копэкер-Левашово». — На самом деле термин «копэкинг» происходит от английского contract packing, или сокращенно сo-packing, — упаковывание по контракту. Еще одно близкое направление — re-packing («репэкинг») — переупаковывание. А есть так называемый co-manufacturing, или co-processing, — это то, что у нас именуется контрактным производством, когда сторонняя компания по заказу владельца марки производит какой-либо продукт, и здесь уже происходит полный цикл — от разработки рецептуры, подбора ингредиентов до изготовления и упаковывания готового товара. Все эти термины вместе с названными видами деятельности пока еще только приживаются в России, в то время как на европейском и американском рынках FMCG они уже давно в ходу». Как отмечает директор по маркетингу и продажам компании Co-packing Center Вячеслав Заславский, российскому рынку

копэкинга не более пяти лет, и на сегодняшний день он еще практически не развит. В Европе аналогичная услуга появилась около 10–15 лет назад, а в Америке она существует уже 20–25 лет, соответственно, конкуренция там крайне высока. Действительно, по данным Contract Packaging Association (CPA), только в США работает порядка 1200– 1600 коммерческих упаковщиков. Объем рынка копэкинга — около 12–16 млрд долларов, и, несмотря на его зрелость, ежегодный прирост в течение последних пяти лет держится на достаточно высоком уровне — не менее 20%. За рубежом копэкингом занимаются в первую очередь компании, обладающие гибкими, высокопроизводительными упаковочными мощностями. При этом большинство из них не производят никаких товаров массового спроса, а специализируются только на процессах упаковывания. Хотя некоторые крупные холдинги развивают одновременно и копэкинг, и производство продукции на аутсорсинговой основе, например Budelpack Group — один из лидирующих европейских контрактных производителей и упаковщиков косметики, продуктов питания. Но даже такие предприятия обычно не имеют и не продвигают собственных марок в сегменте FMCG, зато многие из них занимаются разработками новых упаковочных форматов и материалов. «Около 80% всего упаковочного оборудования под маркой Laudenberg германского производителя Anton Ohlert в Европе используют именно коммерческие упаковщики, — рассказывает Анатолий Ширлин, менеджер по продажам упаковочного оборудования российского представительства Anton Ohlert. — Как показывает опыт, копэкеры обычно специализируются на определенном сегменте упаковочного рынка и имеют оборудование, позволяющее предложить клиенту максимум возможностей по выбору форматов упаковки для разных видов продукции. Они стремятся максимально автоматизировать производственный процесс, поэтому выбирают машины ведущих мировых производителей и вни-

мательно следят за всеми инновационными разработками в области упаковочного оборудования, сырья и материалов. Европейский и американский рынки настолько развиты, что предлагать действительно конкурентоспособные виды упаковки и новые, перспективные разработки может лишь тот, кто глубоко специализируется в данном направлении, и копэкинг — очевидное тому подтверждение. Ведь понятно, что гораздо эффективнее и проще отдать работу на аутсорсинг высококлассным специалистам, чем самому пытаться охватить множество направлений. Приведу простую и наглядную аналогию: у германских монтажников упаковочного оборудования есть очень правильный, на мой взгляд, принцип — каждый должен заниматься своим делом. Механик никогда не полезет в электрику, так как может сделать ошибку. А у нас в стране все живут по принципу «сделай сам», один наладчик порой сразу и электрик, и механик, и инженер. Причем это относится ко многим сферам бизнеса. Результат, как говорится, налицо».

Зачем это надо? Как правило, коммерческий упаковщик работает с готовой продукцией, которая поступает к нему в разных видах. Первый вариант — так называемый открытый продукт, то есть еще не расфасованный в розничную упаковку. Обычно его доставляют в закрытых емкостях большими, готовыми к фасовке, партиями. В этом случае работа упаковщика заключается в том, чтобы расфасовать и герметично запаковать товар. «Большинство производителей товаров FMCG имеют собственные упаковочные линии для стандартных, давно прижившихся на рынке видов фасовки. Однако в целях поддержания лояльности потребителей время от времени нужно предлагать им что-то новое, необычное. При этом далеко не каждая компания может потратиться на новую дорогостоящую упаковочную машину, особенно если заранее неизвестно, насколько такая покупка будет оправданна. Ведь покупатель может не принять новинку, и даже если она ему

16 № 2/2009 ПаккоГрафф

понравится, первое время объем ее продаж будет невелик. Так что для владельца марки вполне разумно заказывать новые виды упаковки на условиях аутсорсинга», — рассуждает Владимир Алдобаев. Второй вариант — работа с закрытым продуктом, уже помещенным в первичную упаковку. При этом клиенты ставят разные задачи. Одним нужно изготовить промо-упаковку, например, упаковать продукт в пленку с вложением приза, рекламного сувенира, сменного блока или пробника какого-либо нового продукта. Другим — осуществить co-branding, то есть объединить для продажи в рамках рекламной акции несколько родственных товаров — пиво с сухариками, сушеной рыбкой или газированный напиток с чипсами. Третьим необходима групповая упаковка — так называемые метро-юниты для крупных розничных сетей типа Metro. Часто поступают заказы на репэкинг; скажем, приходит партия коробок с несколькими видами продукции, и их нужно распаковать и сформировать подарочные наборы. Актуальны проекты по переборке брака: допустим, какая-то компания везет из-за рубежа фуру с напитком в алюминиевой банке, брак в ходе длительной транспортировки неизбежен, и здесь стоит задача — перебрать эту фуру и удалить поврежденные банки. К услугам копэкеров систематически обращаются крупные международные издательские дома, такие как Burda и Condé Nast, выпускающие глянцевые журналы для широкой аудитории. Они размещают заказы на упаковку изданий в прозрачную пленку и размещение в них пробников, буклетов, CD и других промо-материалов. Еще одно направление работы — это легализация продукции. Многие дистрибуторы поставляют в Россию изготовленный за рубежом товар. При этом не у каждого производителя есть возможность сразу выпускать упаковку с описанием на русском языке. В этом случае привлекается российская аутсорсинговая компания, которая занимается нанесением стикеров с русскоязычным текстом. «Кстати, недавно ужесточились требования к поставке импортных товаров в Казахстан, — замечает Вячеслав Заславский. — Если раньше стикер с описанием продукта на казахском языке можно было нанести после ввоза товара на территорию страны, то согласно новому закону теперь любой ввозимый в Казахстан товар сразу должен иметь «казахский» текст с указанием наименования, состава, имени производителя. Это играет на руку российским копэкерам, так как в основном весь импорт в Казахстан идет через Россию».

Российские ростки Рынок копэкинга в нашей стране пока еще только формируется. Сейчас по всем регионам России можно насчитать не более 50–80 компаний, предлагающих услуги по упаковыванию и переупаковыванию различных товаров на аутсорсинговой основе. Если исключить ряд мелких фирм, которые время

от времени получают небольшой доход со сторонних заказов, загружая свое далеко не новое простаивающее оборудование и небольшой штат неквалифицированных рабочих рук, то игроков остается еще меньше. В основном это малые и средние российские предприятия, предлагающие стандартный набор услуг по упаковыванию различных продуктов в картонные коробки, гофрокороба, пакеты из гибких полимерных материалов, скин-упаковку, пленку (ПВХ, полиэтиленовую, полипропиленовую, полиолефиновую, термоусадочную), формированию групповой и подарочной упаковки, нанесению стикеров и этикеток. Из наиболее «старых» копэкеров — Московская фасовочная компания, ведет свою деятельность с 1998 года, специализируется на упаковке для супермаркетов и заявляет, что может упаковать «любые промышленные товары независимо от размеров и веса». Есть еще «Мир Упаковки», «Пак Лайн», «Упакуем все» и некоторые другие. Кроме того, существует немногочисленная группа узкоспециализированных коммерческих упаковщиков. Компания «Конте Пак», например, ограничивается фасовкой только в трехшовные и четырехшовные пакеты-саше (в целом по стране около десяти компаний разного масштаба фасуют на заказ продукты в саше). «Совет-Европродукт» пакует для клиентов растворимый кофе, чай, сахар, соль исключительно в порционную упаковку-«евростик» с любой фирменной символикой. Нижегородское предприятие «Грант-НН» специализируется только на фасовке растворимого кофе для разных заказчиков. «Блистер-упаковка» предлагает услугу по ручной фасовке продукции в блистер. Российскоитальянская компания Valmapak специализируется на розливе жидких и гелеобразных препаратов в пластиковые емкости от 0,5 до 50 мл (ампулы и монодозы различной конфигурации). При этом спектр продуктов достаточно широк: косметика для ухода за лицом и телом, ветеринарные препараты, средства защиты растений, прикорм для рыб, а также бытовая химия и автокосметика. Еще одна категория — логистические операторы. Сейчас большинство крупных «логистов», работающих в нашей стране, предлагает услуги копэкинга или репэкинга. «FM Logistic оказывает полный комплекс логистических услуг, таких как хранение, таможенное оформление, транспортировка различных товаров (пищевые продукты, косметика, бытовая химия), а наряду с этим востребованы и услуги по копэкингу, — рассказывает менеджер по копэкингу компании Наталья Лукина. — В том числе сборка комплектующих и упаковывание готовой продукции, изготовление групповой упаковки, формирование подарочных наборов, промо-упаковки, нанесение этикеток, стикеров и другие виды работ. В настоящее время подобные услуги обеспечивают не менее 18% оборота фирмы в России. Такой подход позволяет нам выйти за рамки узкой специализации и расширить спектр услуг, а вместе с тем существенно упростить работу

PHOTO: PAKKOGRAFF ©

Тема номера

клиента за счет сокращения логистической цепочки, связанной с предпродажной подготовкой товара». Третья, пока самая малочисленная, группа — это крупные специализированные упаковочные предприятия широкого профиля, соответствующие международным стандартам качества. На сегодняшний день в России только один такой пример — Copacking Center. Он был создан в 2003 году, его структура и производственные мощности изначально проектировались по методологии одной из североамериканских

17 № 2/2009 PakkoGraff www.pakkograff.ru info@pakkograff.ru

ные с этим затраты. При этом он полностью берет на себя ответственность за качество выполненной работы, а клиент платит ему по факту сделанного, и не более того. Сотрудничество по принципу In-house позволяет минимизировать затраты на перевозку продукции с места на место, исключает транспортный брак.

Преграда — менталитет

Главный сдерживающий фактор в развитии копэкинга в России — стремление «россиян» всегда и во всем обходиться своими силами

компаний, занимающейся копэкингом уже более 17 лет. Основным контрагентом Co-packing Center является Danon. Среди клиентов по копэкингу — только крупные транснациональные компании, работающие на территории России. «Мы развиваем три направления — упаковывание товаров на коммерческой основе, контрактное производство и In-house, — рассказывает Вячеслав Заславский. — Если говорить о копэкинге, то работа идет как с закрытым, так и с открытым продуктом. Наш завод сертифицирован по стандартам ISO 9001 и ISO 22000, что позволяет специалистам компании беспрепятственно работать с любыми пищевыми продуктами. Что же касается контрактного производства, то мы выпускаем так называемые топперы (двойные крышки с различными наполнителями внутри) для йогуртов и другой продукции под маркой Danon».

Упаковочный имплантат На сегодняшний день Co-packing Center имеет две собственные производственные площадки. Первая располагается в Московской области, в городе Оболенске, где ведется основная работа по копэкингу для большин-

ства клиентов. Вторая — на территории российского завода Danon, и именно там развивается направление, которое в компании именуют In-house. «Мы успешно ведем этот совместный с Danon проект уже более трех лет и сейчас занимаемся разработкой аналогичного сотрудничества с другими нашими клиентами в России, — рассказывает Вячеслав Заславский. — In-house — это по сути копэкинг непосредственно на предприятии заказчика, куда наш мини-завод встроен как имплантат. Механизм взаимодействия прост: варка и розлив йогурта в первичную упаковку осуществляются в цехах компании Danon. Затем продукт поступает на территорию мини-завода Co-packing Center, где его помещают во вторичную картонную упаковку, а затем прикрепляют сувенирные магниты или подарки (в зависимости от потребности заказчика), после чего готовый товар сразу поступает на общий склад Danon». Такой подход оправдан, если производитель продукта регулярно, хоть и с разной степенью интенсивности, и в достаточно больших объемах нуждается в услугах копэкера. Упаковщик занимает на его территории помещение, устанавливает свое оборудование, привлекает персонал и, соответственно, несет все связан-

Развитие копэкинга в России обусловлено ростом конкуренции на рынке товаров FMCG. Для привлечения покупателей производителям требуются все новые марки, новые продукты, новые виды упаковки. Еще одним стимулирующим фактором является динамичное развитие крупных сетевых магазинов типа «Перекрестка», «Ашана», «Метро», «Оби», «Леруа Мерлен». Они требуют упаковку определенного формата, во многих случаях групповую или подарочную, и регулярно проводят промо-акции. К тому же многие сетевые операторы продвигают собственные марки, к производству и упаковке которых также привлекаются сторонние компании. Сейчас львиную долю клиентов ведущих отечественных копэкеров составляют крупные транснациональные компании — производители пищевых продуктов, косметики, бытовой химии, такие как Schwarzkopf & Henkel, Kraft Foods, Nestle, L’Oreal, Beiersdorf, Boots Healthcare, Johnson&Johnson, GlaxoSmithKline, Lindt, Ritter Sport, Red Bull, Coca-Cola Company, Ahmad Tea и другие. Клиентов с российскими «корнями» гораздо меньше. «Во-первых, в силу определенного менталитета отечественные производители считают, что лучше делать все самим. Во-вторых, они гораздо реже, чем зарубежные производители, проводят рекламные акции», — поясняет Владимир Алдобаев. Анатолий Ширлин тоже считает, что главный сдерживающий фактор для «россиян» — это стремление всегда и во всем обходиться своими силами. В качестве примера он привел показательную историю из собственного опыта. Одна из российских компаний, специализирующаяся на продаже семечек, вложила огромное количество денег в производство бумажного стаканчика — закупила машину, сырье для упаковки, обучила специалистов. Казалось бы, можно найти целый ряд сторонних партнеров, которые не только сделают такую упаковку, но и расфасуют в нее продукт. Однако руководство решило, что собственный стаканчик обойдется дешевле. Да, это будет рентабельно, если продавать семечки в стакане миллионными объемами, но если на выходе этот продукт будет обеспечивать только 10% всех продаж, то столь масштабные вложения в новую упаковку вряд ли оправдают себя в обозримом будущем. «В принципе, предпосылки для развития копэкинга в нашей стране уже созданы. И, вероятно, экономический кризис станет еще одним толчком. Возможно теперь, когда волей-неволей российским производителям придется вникать в экономику производства, рационально расходо-

18 № 2/2009 ПаккоГрафф

Тема номера вать средства и менять свои привычки, они начнут более активно взаимодействовать с партнерами на условиях аутсорсинга», — резюмировал Анатолий Ширлин.

вают новые упаковочные форматы. Бывает, что их просят порекомендовать оптимальный способ паллетизации новых товаров, выбрать оптимальный материал или даже разработать дизайн упаковки, — рассказывает Наталья Лукина. — Также мы занимаемся разработкой макетов этикеток, берем на себя их заказ и контроль над стоком». Компания Valmapak создает для заказчиков оригинальные пресс-формы для выпуска полимерных ампул и монодоз и подбирает для них соответствующий состав, толщину и цветовую гамму многослойной пленки. Европейские и американские коммерческие упаковщики уже давно стремятся работать на принципах стратегического партнерства с клиентом. «Чем раньше копэкер включится в проект по разработке продукта, тем больше пользы он принесет, — объясняет Кельвин Питтс (Kelvin Pitts), региональный менеджер по развитию крупной канадской копэкинговой компании Aldelano Corp. — Производители товаров часто обращаются к нам с вопросом, как снизить конечную цену на продукт уже после того, как их постигла неудача в продажах. Получается, что нас используют как пожарных, в то время как мы хотим работать как команда, которая помогает предотвратить пожар». Как отмечают российские копэкеры, подход клиентов к работе с ними может быть разным. Одни принципиально сами занимаются всеми разработками, закупают необходимое сырье, комплектующие, а от упаковщика требуют лишь выпустить продукт в упаковке. Другие, наоборот, полностью возлагают на него все задачи и надежды. «Понятно, что работать на готовых материалах заказчика гораздо проще. Ведь процесс разработки только одного пакета занимает от двух до четырех месяцев. Надо понять рецептуру продукта, для которого он будет использоваться, затем сделать расчеты, найти подходящее сырье, выпустить пробную партию, провести технические испытания, и зачастую повторить эти этапы не один раз. Понятно, что такая работа многократно увеличивает степень ответственности и требования к профессионализму персонала. А кому нужны лишние заботы? Тем не менее, с ростом конкуренции отечественные игроки рынка копэкинга вслед за европейскими постепенно движутся к оказанию полного спектра услуг», — делится наблюдениями Владимир Алдобаев.

Полезный помощник

Требуется гибкость

PHOTO: PAKKOGRAFF ©

Копэкеры высокого класса осуществляют тщательный контроль над производством и выпускаемой продукцией. «Все процессы на нашем предприятии строго регламентированы, — рассказывает Вячеслав Заславский. — Оценивается качество входящих материалов, работы персонала, соблюдения всех параметров производимой упаковки. Критерии оценки могут быть абсолютно разными, они заранее согласовываются с клиентом и указываются в спецификации. Так, при производстве групповой упаковки в виде мульти-пака, куда входит банка кофе с кружкой, существуют определенные допуски по нанесению стикера «Кружка в подарок». Необходимо, например, чтоб он располагался в определенном месте, не закрывал название компании, штрих-код и основной текст о составе продукта и его производителе. Также существует целый ряд допусков относительно качества самой упаковки». Работающие в России европейские производители пищевых и косметических товаров, а также международные сетевые розничные операторы предъявляют многочисленные и очень высокие требования к работе копэкера — их перечень порой достигает 150–200 страниц печатного текста. «Они проводят всесторонний аудит, проверяют все — производственный процесс, производимую упаковку, оборудование, рабочие помещения, склады, оценивают работу персонала, поставщиков материалов и комплектующих… И пока, к сожалению, далеко не все отечественные контрактные упаковщики могут похвастаться тем, что соответствуют этим требованиям», — отмечает Анатолий Ширлин. «Компания «Копэкер-Левашово» хоть и работает на рынке менее года, уже прошла несколько аудитов. В частности, их проводили компании Kraft Foods и Nestle, которые посчитали, что уровень нашего производство можно оценить как класс «А». В ближайшее время мы намерены начать процесс сертификации по стандартам ISO 2001 или ХААПС», — говорит Владимир Алдобаев. Зарубежные эксперты рынка подчеркивают, что сильный копэкер не просто пакует продукцию на заказ. Он предлагает наиболее конкурентоспособные варианты, касающиеся выбора формата упаковки и технического воплощения идеи, помогает в решении вопросов, связанных с логистикой упакованной продукции. Может посоветовать клиенту, как снизить себестоимость упаковки, скажем, за счет перехода на более доступный по цене материал или менее дорогостоящий вариант дизайна упаковки. Российские копэкеры, использующие стратегический подход к развитию бизнеса, тоже оказывают подобные услуги. «Специалисты FM Logistic по заказу клиентов разрабаты-

Одним из ключевых качеств высококлассного коммерческого упаковщика является гибкость — способность учесть запросы и специфику продукта каждого клиента, подстроится под его бизнес-процессы, но при этом не забыть и о собственных потребностях. Во-первых, уже просто потому, что копэкинг — это услуга. Во-вторых, этот бизнес характеризуется ярко выраженной сезонностью спроса, ведь объемы продаж и промоактивность компаний напрямую зависят от времени года, праздников. Рекламные

19 № 2/2009 PakkoGraff www.pakkograff.ru info@pakkograff.ru

ны брать в расчет временный персонал, как минимум, упаковщиков и грузчиков, так как в любой момент может появиться срочный заказ с применением ручного труда, — предупреждает Вячеслав Заславский. — Поэтому Co-Packing Center имеет собственное кадровое агентство, которое занимается оценкой, подбором временного персонала, снабжением его спецодеждой. Поиск кадров осуществляется по всем регионам России. В распоряжении компании имеется специальный транспорт для доставки необходимого персонала, общежитие для его проживания, столовая — для питания. Оперативность в данном вопросе позволяет максимально снижать и даже полностью устранять все риски, связанные с невыполнением обязательств перед клиентами». Постоянный штат Co-Packing Center — около 200 человек, если же брать в расчет времен-

Пока что в бизнесе мало россиян, относящихся к упаковке «трепетно», как, скажем, немцы или итальянцы . . .

ный персонал, то это еще около 400 сотрудников (причем данный показатель может варьироваться в зависимости от сезонности и текущего объема производства). Специалисты рынка коммерческой упаковки полагают, что их бизнес в России будет развиваться, даже несмотря на экономический кризис. При этом мелкие компании постепенно уйдут с рынка. Выживут те, кто имеет желание и достаточное количество ресурсов для постоянного развития. Большинство экспертов склоняются к мнению, что появления новых крупных предприятий-копэкеров на отечественном рынке пока ожидать не стоит — слишком уж велики риски для столь масштабных вложений. Между тем Анатолий Ширлин считает, что дело вовсе не в деньгах: «Создать новое копэкинговое предприятие можно и сейчас. Проблема — в людях. С кем это строить? К сожалению, в нашей стране упаковка продукта до сих пор воспринимается как нечто вторичное, хотя, нужно заметить, — постепенно отношение все-таки меняется. Тем не менее, пока что в бизнесе мало таких россиян, которые относились бы к упаковке так же трепетно, как немцы или итальянцы. Когда и у нас появятся люди, по-настоящему влюбленные в это дело, тогда и упаковочные производства будут появляться, в том числе и в области копэкинга».

акции проходят в короткие сроки и часто меняются. Как следствие, выживание и успешное развитие копэкера невозможно без грамотного планирования, которое гарантирует постоянную и равномерную загрузку мощностей предприятия. Ну а это достигается за счет грамотного подбора пула клиентов. В противном случае производство будет периодически простаивать, а компания — терять свои деньги. Одним из критериев оценки конкурентоспособности на рынке коммерческой упаковки является производительность мощностей. Поэтому игроки данного сегмента стараются максимально автоматизировать производственный процесс. Новое оборудование, как правило, закупается под какой-то конкретный перспективный проект, скажем, если у компании появился крупный постоянный клиент или заказ на большие объемы производства. При этом учитываются рентабельность покупки и потенциальные возможности машины. Вместе с тем существует ряд операций, которые всегда будут оставаться ручными, например сборка коробок сложной конфигурации, комплектация нестандартных подарочных наборов, переборка партии продукции для устранения брака или проверки соответствия срока годности. «Крупные копэкинговые компании обязательно долж-

LoeschPack упакует ваши идеи! Совершенная упаковка завораживает. Тем самым она прокладывает путь к тому, что обеспечивает успех, — восприятию потребителей

овершенная упаковка склоняет к покупке и гарантирует сохранность продукта. Если Вам необходимо создать совершенную, гигиеничную и защищающую продукт упаковку, то LoeschPack именно тот, кто Вам нужен. Мы являемся лидерами в производстве упаковочных машин, а также комплексов для упаковки шоколада, жевательной резинки, кондитерских изделий и печенья длительного хранения. Для этих динамично развивающихся отраслей мы с 1919 года, — основываясь на собственном многолетнем опыте, — разрабатываем согласно новым высоким технологиям новаторские, универсальные и экономичные концепции оборудования. Кроме того, предоставляем все виды круглосуточного сервисного обслуживания нашего оборудования по всему миру. Мы предлагаем комплексные решения на весь срок службы Вашей установки — от идеи к проектированию и до изготовления и ввода в эксплуатацию, а также обучения и обеспечения запасными частями. При этом в центре внимания всегда находятся Ваши исключительные идеи и пожелания; вместе с вами мы быстро и умело претворим их в жизнь. Изысканность упаковки привлекает внимание, что особенно актуально для плиток и плиточек шоколада в высококачественной завертке. Компания LoeschPack воплощает эту изысканность с помощью своих универсальных и экономичных машин. Двухпозиционные заверточные машины LTMDUO позволяют использовать самые различные виды и необычные формы завертки, а также разнообразные упаковочные материалы, что гарантирует превосходную презентацию продукта. Тем самым почти все виды и формы плиток, плиточек, «неаполитанок» или групповых упаковок можно упаковывать эффективно, эффектно и ярко. При этом высокопроизводительные машины обеспечивают максимальную защиту продукта: аналогично упаковке в пакеты «флоу-пак» продукт оптимально защищен благодаря запайке внутренней обертки. Кроме того, благодаря большому диапазону размеров продукта обеспечивается высокая универсальность и экономичность. При этом гарантируется индивидуальный подход: LoeschPack специально оптимизирует комплексные упаковочные линии в соответствии с областью применения, включая, конечно же, устройства подачи и загрузки, машины групповой упаковки и машины для упаковки в дисплейные коробки. Так формируется комплексное решение, которое гораздо эффективнее придаст товару соблазнительную изысканность в магазине: универсальность, экономичность и бескомпромиссное качество.

LTM-DUO создает свободу творчества при оформлении упаковки. Будь то плитки шоколада в алюминиевой фольге, в бумажной или картонной обертке, герметично запаянные или упакованные для максимального удобства — можно реализовать почти любой вид упаковки. Шоколадные плитки упаковываются за два рабочих цикла: внутренняя завертка — на первой станции, внешняя завертка или групповая упаковка — на второй станции. Упаковка осуществляется стандартным способом «в конверт», бандеролью или «кубиком». При этом изделия упаковываются по желанию в один, два или три упаковочных материала, а также с упаковочными вкладышами, например в виде уплотняющего упаковку картона, или, в частности, вкладышами рекламного характера. При этом на выбор доступны: соединенные друг с другом упаковочные материалы для специальных механизмов открывания, двойные

плитки, внешняя упаковка с длинным накладным клапаном, позволяющим легко открыть упаковку и качественно презентовать продукт, сменная внешняя и внутренняя упаковка, закрытая внутренняя упаковка, внешняя упаковка в бумажную или картонную этикетку, закрывание сверху или снизу, картонные упаковки с боковыми вставными клапанами или боковым склеиванием, торцевое складкоформирование для групповых упаковок, а также использование самых различных заверточных материалов — для индивидуальных упаковочных решений LTM-DUO предоставляет большую свободу выбора. Дополнительным важным преимуществом двухпозиционных машин являются широкие диапазоны форматов: в пределах определенного диапазона форматов все размеры плиток шоколада могут упаковываться посредством простой замены форматных деталей или изменением настройки. Несомненно, возможны также индивидуально выполненные нестандартные форматы.

Недаром девиз компании LoeschPack гласит: «Пакуем Ваши идеи — Packaging yours Ideas!».

…у нас для этого есть не такое сенсационное название. Мы называем это очень скромно и просто – «серия LTM». Но просто захватывает дух, когда смотришь, как проворно и быстро наша совершенно новая LTM-DUO упаковывает плитки вкусного шоколада в специальные складные коробки. Это не в последнюю очередь связано с инновационной системой подачи продукта и упаковки, а также с особо гигиеничной конструкцией – благодаря этому производительность может увеличиваться до 200 коробок в минуту. Ведь чуде у са не обязательно должны продолжаться дольше! Мы с удовольствием покажем, благодаря чему мы являемся лидерами – в качестве специалистов по упаковке изделий из шоколада, жевательной резинки и хлебобулочных и мучных кондитерских изделий длительного хранения. Восхититесь нашими новыми шедеврами на Упаковка или напишите по адресу sales@loeschpack.com!

Андреас, наладчик на LoeschPack

> Packaging your ideas... Loesch Verpackungstechnik GmbH

> Автоматические системы подачи и хранения

Phone +49 (0) 95 45 449 0

> Роботы типа взять/положить и системы для расфасовки в лотки

Fax

> Заверточные машины для шоколада, жевательной резинки, выпечки и непищевой продукции

+49 (0) 95 45 449 500

www.loeschpack.com sales@loeschpack.com Industriestr. 1 96146 Altendorf/Germany

> Заверточные машины для круглых изделий и блоков > Машина для упаковки в картонные коробки > Комплексные упаковочные установки для кондитерских и мучных кондитерских изделий длительного хранения

22 № 2/2009 ПаккоГрафф

Тенденции

Куда катится мир упаковки?

Экономический спад заставил потребителей уменьшить расходы, а производителей упаковки — изменить свои маркетинговые стратегии Любовь Савченко

азмер рынка упаковки и его динамика определяются в первую очередь состоянием мировой экономики. Однако существуют и другие, не связанные с ней, факторы, оказывающие прямое или косвенное влияние на спрос. В ближайшие годы рынок упаковки и упаковочного оборудования продолжит развиваться по уже известным векторам.

Автоматизация Необходимость интенсификации производства и улучшения качества товаров будет определять в ближайшие годы спрос на развитие и внедрение автоматизации. Там, где это уже произошло, увеличиваются потребности в более удобном в эксплуатации и обслуживании оборудовании, во внедрении систем автоматического управления, сетевого оборудования (особенно беспроводного), RFID и робототехники. Ожидается, что к 2012 году в основных сегментах, включая продукты питания и напитки, половина упаковочных линий будет оборудована роботами (в 2007-м — 25%). Более востребованным компонентом упаковочных линий станет программное обеспечение, которое управляет машиной, контролирует наладку и взаимодействие с другим оборудованием, другими системами предприятия и даже с системами партнеров по поставочной цепи, оповещает в онлайн-режиме о сбоях в установленных параметрах. Независимо от назначения программное

обеспечение позволяет получать, сохранять, систематизировать данные на упаковочные машины и линии и преобразовывать их в быстро доступную (включая и удаленный доступ) информацию. В розничной торговле, где крупные ритейлеры нацелены на маркировку всех поступающих товаров, растет спрос на RFID-оборудование для автоматической идентификации товаров, присвоения серийных номеров на уровне товарных единиц, отслеживания прохождения товаров и контроля над этим процессом.

Неистощительное развитие Рациональное использование природных ресурсов находится в центре внимания всех производителей упаковки. Ежедневно на производство пластика для упаковочных материалов уходит порядка 200 тыс. баррелей нефти. В пластик, которым переполнены все свалки и который никогда не разложится, упаковывается свыше половины всех выпускаемых товаров. Поэтому спрос стимулирует разработку упаковки из повторно переработанного сырья, а также подлежащей вторичной переработке или поддающейся биологическому и биохимическому распаду. В последние годы производители товаров, подлежащих упаковыванию, принимают программы по защите окружающей среды, которые запрещают использование в упаковке тяжелых металлов, PVC и других материалов, наносящих ущерб озоновому слою, и требуют, чтобы вся упаковка подлежала

повторной переработке и была маркирована как таковая. В ответ на такие призывы — производить больше безопасной для окружающей среды продукции — упаковщики пересматривают свои нормы и технологии. Согласно опросу, проведенному в 2008 году журналом Packaging Digest, из 1163 опрошенных компаний более 63% уже имеют программы неистощительного использования природных ресурсов или разрабатывают их для своих производств. Наиболее часто применяемыми тактическими ходами являются уменьшение веса упаковки и сокращение использования сырья. При этом изменение пропорций упаковки внешне практически незаметно. Например, укороченные колпачки обычно уменьшают общий вес упаковки на один-два грамма. Такое сокращение веса, умноженное на миллионы упаковок, дает ощутимое сокращение расходов сырья и энергии, и даже стоимости упаковки. Среди компонентов программ рационального производства — дизайн, вторичное сырье, более широкое использование возобновляемых материалов. Свыше 90% респондентов отметили, что в 2008 году разработки, основанные на неистощительном использовании ресурсов, оказывали значительное влияние на принятие решений по выбору упаковки. Внедрение подобных программ стимулирует не только спрос, но и неустойчивые цены на сырье и энергию. Почти 80%

PHOTO: PAKKOGRAFF ©

23 № 2/2009 PakkoGraff

Тенденции во всех без исключения странах мира определяет потребитель . . .

производителей упаковки нацелены на сокращение отходов и 62% — на сбережение энергии. Проявляя заботу об окружающей среде, более 50% производителей упаковки рассчитывают, что инвестиции в «зеленые» программы развития производства окупятся в течение одного года — двух лет. Не наносящие вреда окружающей среде технологии, разработка которых раньше считалась дорогостоящей, теперь кажутся более привлекательными. Скажем, растет производство доступных и безопасных упаковочных материалов из сельскохозяйственного сырья, например полимера молочной кислоты (PLA) — пластика, получаемого из кукурузы. Кроме того, ожидается рост потребления гибкой и асептической упаковки. Дополнительное преимущество асептической упаковки в том, она снижает необходимость использования энергоемкого охлаждения. Активно обсуждается и использование вторичной упаковки. В исследовании, проведенном Packaging Machinery Manufacturers Institute, из 67 производителей потребительских товаров 70% включили использование вторичной упаковки в свои программы. Все участники опроса пересматривают упаковку в поиске более рационального использования упаковочного материала. Наиболее обсуждаемым оказался гофрокартон, так как количество, в котором он употребляется, сказывается на общей стоимости выпускаемой продукции. Около 80% компаний

в качестве вторичной упаковки используют стандартную тару с четырьмя клапанами. Однако там, где возможно, производители переходят на поддоны и термоусадочную пленку. Почти 50% компаний, принявших участие в исследовании, прогнозируют спад в использовании гофрокартона. По их мнению, эта ниша заполнится специально разработанными материалами. 24% считает, что ничего не изменится благодаря тому, что упаковщики найдут баланс между легким весом и прочностью. 21% респондентов прогнозируют рост потребления гофрокартона из-за развития интернет-торговли. Очевидно, что за поиском перемен в подходе к использованию вторичной упаковки стоит несколько факторов, но определяющими из них являются сокращение стоимости производства и транспортных расходов. Согласно исследованию World Resources Institute (Института мировых ресурсов), производители упаковочных материалов, не предпринимающие шагов по рациональному использованию ресурсов, рискуют к 2013 году потерять 30% дохода, а к 2018му — почти 50%. Одной их основных проблем рынка упаковки является практика greenwashing («зеленый камуфляж»), когда заявленное рациональное производство или недостоверно, или не может быть подтверждено. Подавляющее число респондентов (77%) считают, что необходимо ввести стандарты по неистощительному использованию ресурсов,

однако общего мнения, какая организация должна установить эти стандарты, пока достичь не удалось.

Безопасность Согласно журналу Food Engineering, переработчики продуктов питания, отвечая на вопрос, какие факторы влияют на развитие упаковки, на первое место поставили безопасность. Большое количество изымаемой продукции, значительное число подделок, возможность намеренного заражения продуктов вызывают беспокойство у потребителей, и упаковщики стараются распознать и сократить эти риски. Переработчики, в свою очередь, предъявляют все более строгие требования к поставщикам технологического и упаковочного оборудования, материалов, контейнеров и других компонентов. Поставщики должны подтверждать качество своей продукции и эффективность средств, обеспечивающих ее чистоту и безопасность, а также защиту производства от проникновения заражающих веществ. Будущее за упаковочными линиями, на которых нет зон, где могут скапливаться остатки продукта или грязь. Они должны быть наделены такими функциями, как автоматическая очистка, легкая сборка и разборка контактных частей. Оборудование, обеспечивающие чистоту и гигиеничность, не только помогает обеспечить качество продукта, но и минимизирует количество труда и време-

24 № 2/2009 ПаккоГрафф

Тенденции ни, необходимого для перенастройки и очистки линий. Забота о безопасности продуктов питания и растущий спрос на свежие продукты ведут к росту применения этикеток и ярлыков с визуальными индикаторами свежести и чистоты. Это и этикетки с индикаторами времени и температуры, которые присутствуют на рынке уже 20 лет, и более новые средства: RFID-ярлыки, регистрирующие температуру; этикетки, определяющие наличие патогенов и микроорганизмов, вызывающих порчу; а также технологии по контролю происхождения продукта; голографические марки, микропечать и упаковки, снабженные маркерами. Для минимизации случайного попадания дефектных продуктов в поставочную сеть будет устанавливаться больше контрольного оборудования — рентген-контроллеры, металлодетекторы, инфракрасные системы контроля и т.д. Увеличится спрос и на системы, распознающие такие загрязнители, как бактерия Listeria и кишечная палочка E. Coli.

для термического формования (наполнения, укупорки) порционной упаковки, для фасовки сухих смесей в стик-пакеты, а также для розлива жидких продуктов в порционную тару.

PHOTO: PAKKOGRAFF ©

Private Label

Мировое потребление упаковки по регионам, в 2003 и 2009 годах Западная Европа Восточная Европа Ближний Восток Африка Северная Америка Южная и Центральная Америка Азия

Здоровье В ситуации, когда во многих развитых странах излишний вес является основной проблемой, связанной со здоровьем, когда стареет поколение беби-бума, стремительно растет внимание к здоровью и спрос на свежие и полезные продукты. Производители еды и напитков предлагают больше функциональных продуктов — пре- и пробиотиков, разрабатывают технологии, упрощающие приготовление сбалансированной пищи, улучшают питательные качества продуктов и напитков, употребляющихся «на ходу». Сокращение применения консервирующих ингредиентов создает необходимость перехода на упаковку с более высокими барьерными свойствами (ламинирование, совмещенная экструзия, металлизированная упаковка, упаковка на основе фольги), «интеллектуальную» упаковку с активным компонентом (поглотителем кислорода). А поскольку большинство порционных продуктов фасуется в стоячие пакеты, для увеличения мощности производств производителям понадобится больше вертикальных машин для формования–наполнения–укупорки, флоупак-машин, оборудования

Океания 0

20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 2003

2009

Миллионов долларов

Источник: WPO 15 крупнейших национальных упаковочных рынков, в 2003 и 2009 годах

США Япония Китай

С началом кризиса, когда покупатели стали искать способы сокращения расходов, сегмент private label стал заметным фактором на рынке упакованных товаров. В среднем товары private label стоят на 30% дешевле, чем их аналоги под брендом. Различие в цене может быть значительным и внутри товарной группы. Например, в группе косметических и гигиенических товаров на private label покупатели могут сэкономить до 64%. Хотя в то же время разница в цене между private label и брендом на скоропортящиеся продукты составляет только 3,5%. Как пишет Packaging World, private label отличает дизайн, который играет все более существенную роль в создании образа/бренда магазина, и сейчас частная марка успешно конкурирует с брендами. «По мере того, как магазины становятся все более влиятельным инструментом маркетинга, дизайн упаковки играет основную роль в успехе… Ритейлеры более изобретательно подходят к выбору упаковки, используют яркие цвета и фотографии, с тем чтобы чтобы воздействовать на ощущения потребителей. И эта тактика привлекает покупателей к private label». Остается добавить, что количество покупателей, выбирающих товары private label, выросло с 27% в 2007 году до 33% в 2008-м.

Германия Франция Великобритания Италия Россия Канада Испания Бразилия Индия Турция Южная Корея Индонезия 0

20,000 2003

Источник: WPO

40,000 2009

60,000

80,000

Миллионов долларов

100,000

120,000

140,000

Электронные этикетки Электронные этикетки и электронная упаковка (Epackaging) — это новый зарождающийся сегмент, который будет развиваться в ответ на спрос на четкую информацию и привлекательную упаковку. Современные технологии позволяют создавать этикетки с прокручиваемым текстом («бегущая строка») и электронным переворачиванием страниц. А по мнению представителей компании IDTechEx, инновации даже приведут к тому, что этикетка сможет передавать запахи, например кофе. Между тем эти футуристические этикетки будут иметь успех лишь при масштабном развитии производства.

26 № 2/2009 ПаккоГрафф

События

Химпром спасут инновации Единственный путь выхода российского химпрома из кризиса заключается во внедрении инновационных технологий, в том числе и для упаковки Юлия Иванова Сегодняшние непростые времена стоит использовать для пересмотра стратегических приоритетов развития отрасли — эта мысль звучала лейтмотивом VI Московского химического саммита, прошедшего весной текущего года в Москве. Организаторами мероприятия выступили Российский союз химиков, Российская ассоциация нефтехимиков и нефтепереработчиков, РХО им. Д.И. Менделеева, Российский союз промышленников и предпринимателей. Ключевые проблемы развития отрасли обсудили руководители нефтехимической и химической промышленности РФ, видные российские ученые, представители профильных министерств и ведомств федерального и регионального уровня. «В 1970-е кризис закончился созданием производств новых полимерных материалов, кризис 1998 года — рывком в жилищном строительстве и электронике. Сегодня важно успешно решать текущие задачи: сохранять рабочие места, держать внутренний рынок, завоевывать внешний. Но при этом нельзя забывать и о развитии отечественной химической промышленности», — аргументировал актуальность внедрения инноваций академик РАН Саламбек Хаджиев.

Главный технолог компании «Нижнекамскнефтехим» Наиль Гильмутдинов подчеркнул, что «успех в преодолении кризиса отечественной нефтехимии станет показателем конкурентоспособности государства». Он отметил усилия, предпринимаемые органами власти по преодолению последствий мирового финансового кризиса, однако указал на «узкие места» в осуществляемой государственной политике в области химии и нефтехимии. Среди нерешенных проблем — торможение банками процедуры предоставления государственных гарантий по кредитам; длительность возмещения экспортного НДС (около 0,5 млрд долларов в 2008 году); введение заградительных ввозных пошлин на каучуки и пластики (до 15–20%) с целью защиты отечественного производителя от демпингующих иностранных компаний; отсутствие разумной дифференциации тарифов естественных монополий для стратегически важных предприятий химпрома и применение практики перекрестного субсидирования энергии, изымающей значительную

PHOTO: BASF ©

Узкие места

Зачастую инновации больше применимы для науки, нежели для потребителя

27 7 №2 2/2009 //2 /20 20 2 00 09 9 Pa P Pak PakkoGraff akk akk ak koG ko oGraf oG raf aff

долю средств из оборота отечественных производителей перерабатывающих отраслей. Что же касается восстановления рынков, то, по мнению главного технолога «Нижнекамcкнефтехима», говорить о стабилизации можно будет лишь тогда, когда начнут поступать положительные новости из других ключевых отраслей промышленности, например автомобильной, строительной. К сожалению, сейчас в этих отраслях отмечается стагнация. В заключение Наиль Гильмутдинов напомнил, что стимулирование инвестиций в развитие химического комплекса за счет применения регулирующих функций государства отмечено в качестве первой из требуемых мер в «Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года». «Таким образом, мы видим определенное понимание в органах власти и надеемся получить какую-то минимальную, но вполне конкретную поддержку в текущей непростой ситуации», — подытожил он. Вице-президент РАН Сергей Алдошин отметил, что выживание и развитие отрасли невозможно без совершенствования отраслевой нормативно-правовой базы. В частности, на сегодняшний день пока не имеется полноценной методики, позволяющей активно вовлекать инновационные разработки в производственный процесс, в том числе и для получения прибыли. «Нормативно-правовое регулирование в сфере науки и инноваций не обеспечивает возможности эффективного вовлечения интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот, — подчеркнул он. — Это затрудняет осуществление ориентированных фундаментальных, инфраструктурных и инновационных программ и проектов, не позволяет российским участникам и российским разработкам достойно конкурировать на мировом рынке наукоемкой продукции, препятствует повышению конкурентоспособности и расширению присутствия России на этом рынке». Академик Алдошин особо подчеркнул роль государства в инновационном процессе, так как финансирование данного направления в России осуществляется из средств федерального и регионального бюджетов, с участием государственных корпораций «Роснано», «Ростехнологии», «Росатом». Государство же, как правило, выступает и в качестве бенефициара результатов инновационного процесса. Присутствовавший на саммите представитель корпорации «Роснано», директор департамента научно-технической экспертизы Сергей Калюжный, сообщил, что к марту 2009 года к ним поступило 892 обращения за финансированием разработок. Наибольшее количество заявок пришло от наноразработчиков в области электроники (139), медицины (123), энергетики (117). Если же говорить о представителях химической промышленности, то к настоящему времени ими подано 50 заявок. В числе наиболее перспективных Калюжный упомянул три проекта, имеющих непосредственное отношение к упаковочной отрасли, — это производство RFID-меток, металлизированных упаковочных материалов и высокобарьерных полимерных пленок «Данафлекс» (об этом читайте на стр. 71).

Генеральный директор компании «Эвоник химия» Эдуард Альбрехт продемонстрировал образец стратегического государственного мышления, предложив собственную концепцию развития химического комплекса России в условиях мирового финансового кризиса. Он отметил, что сегодня отечественная химическая промышленность с объемом производства около 41 млрд долларов занимает 2% в ВВП РФ. Для сравнения: в мировом ВВП доля химиков составляет 4%, в ЕС и США — 5%, в Южной Корее — 10%. Согласно стратегии развития, отечественный химпром к 2015 году должен вырасти в 3,5 раза, однако возникший мировой финансовый кризис нарушил планы. И неясно, поспособствуют ли преодолению отставания от мировых химических грандов меры, заложенные в Стратегии и антикризисном плане правительства. По мнению Эдуарда Альбрехта, государственная политика России должна быть направлена на формирование инструментов посткризисного развития. «Инновации — приоритет номер один в Стратегии 2015 года, но сейчас они сосредоточены в первую очередь в ОПК, — прокомментировал он. — Необходимо создавать инфраструктуру для инновационного развития гражданских отраслей промышленности,

Купить технологии

28 № 2/2009 ПаккоГрафф

PHOTO: BASF ©

События

BASF сохранит финансирование на уровне прошлых лет

сформировать перечень приоритетных внутренних рынков, организовать среду создания соответствующих технологий и подготовки кадров, запустить инвестпроекты по строительству производств. И осуществлять эти действия необходимо синхронно и согласованно! При этом нужно понимать, что собственная технологическая база исчерпана, не хватает квалифицированных кадров, способных реализовать проекты масштабной технологической модернизации. Российский сектор исследований и разработок в ближайшие десять лет не сможет поставить на рынок продукт в виде готовых к использованию технологий. Поэтому задача технологической модернизации может быть решена только за счет расширения импорта технологий, а именно покупки лицензий и активов за рубежом, сотрудничества с иностранными специалистами, обновления технологического образования». Говоря об инновационных технологиях, многие специалисты отрасли сошлись во мнении, что нет смысла разрабатывать их с нуля — гораздо перспективнее купить за рубежом, а затем доработать с учетом потребностей российского рынка. А наряду с этим вполне реально создать и собственные уникальные продукты, которые будут востребованы в Европе.

Упаковке повезло Саммит в очередной раз подтвердил, что российский рынок является крайне привлекательным для зарубежных компаний, даже несмотря на сложную экономическую

ситуацию. Вернер Бройерс, член совета директоров концерна LANXESS, генерального спонсора VI Московского международного химического саммита, высоко оценил потенциал российского рынка продукции химии и нефтехимии. По его словам, LANXESS во многом связывает будущее своего бизнеса именно с Россией и остальными странами БРИК, и очень вероятно, что в ближайшее время РФ в своем развитии не только догонит, но и обгонит Восточную Европу. «Открытость для иностранных инвестиций, активное развитие инновационных секторов, сам дух инноваций и креативности — отличительные черты российского рынка. В настоящее время мы готовим соглашение с РАН для двустороннего обмена опытом в сфере научных тенденций и разработок, а также совместного ведения новых научно-исследовательских проектов», — заявил г-н Бройерс. В первом квартале 2009 года LANXESS открыл московское представительство, а в 2010-м планирует запустить производство в городе Дзержинске. Генеральный директор ЗАО «БАСФ», глава представительства BASF SE в РФ и СНГ Сергей Андреев рассказал, что руководство предприятия наблюдает снижение спроса на химическую продукцию, однако рассчитывает воспользоваться ситуацией для оптимизации затрат и издержек. А также для проведения программы реструктуризации и повышения эффективности, увеличения своей доли на рынке и привлечения новых клиентов, реализации новых проектов и мер по повышению конкурентоспособности про-

дуктов и сервисных услуг. При этом концерн сохранит финансирование своей научно-исследовательской деятельности на уровне прошлых лет, тем самым закладывая фундамент успеха в долгосрочной перспективе. По мнению Марко Благовича, гендиректора российского представительства «Дау Юроп ГмбХ», сейчас одной из весьма перспективных отраслей для «химиков» в России является упаковочная промышленность, которая в отличие от строительства или автопрома даже в период кризиса демонстрирует увеличение показателей. «Наша компания делает серьезную ставку именно на российскую упаковочную отрасль, в частности, на выпуск полиэтилена. В России потребление этого продукта составляет 5 кг в год на человека, в то время как в Германии аналогичный показатель — 80 кг. Такая статистика дает основание видеть здесь большой потенциал для роста. Мы разрабатываем новые технологии по выпуску полиэтилена с нашими заказчиками из Казахстана, РФ, Украины. Причем большинство российских потребителей упаковочной пленки, исходя из экономических соображений, отдают предпочтения местной продукции. Мы намерены обеспечить их потребности, при этом качество упаковки должно быть таким же высоким, как в Европе и Америке». LyondellBasell Industries тоже делает ставку на внедрение инноваций. Владимир Островерхов, директор по России и СНГ, глава представительства компании в Москве, подчеркнул, что «целенаправленное и специализированное развитие технологий является ключевым фактором прошлого, сегодняшнего и долгосрочного успеха LyondellBasell в производстве полиолефинов. Инновации в катализаторах, технологических процессах и свойствах материалов производства LBI являются двигателем существующего спроса, а также создают качественно новые области применения для потребителей». Многие представители зарубежных компаний отметили, что пока в процессе интеграции технологических проектов, в первую очередь — международных, существует целый ряд проблемных точек. По словам главы московского филиала компании Euro Petroleum Consultants Андрея Сухомлинова, «это различия в практиках и методиках, нормах и правилах при разработке проектов, различие в маркировке и стандартизации материалов, используемых, в частности, для изготовления лицензионного оборудования, несовпадение типоразмеров и характеристик материалов, наконец, разные языки и, как следствие, необходимость оперативного профессионального перевода сложных технических документов». Крайне сложно лишь силами местных компаний выполнить международный проект и поставить в рамках его реализации оборудование. Успех здесь в значительной степени зависит от эффективности организации проекта и координации усилий всех участников международной группы разработчиков.

Глобальный лидер, предоставляющий уникальные решения и конкурентные преимущества При работе с компанией Dow Chemical вы получаете богатый ассортимент полимеров, разработанных на основе инновационных технологий, а также поистине непревзойденный опыт и техническую поддержку. Компания Dow — крупнейший в мире производитель полимеров и высокотехнологичных материалов — сотрудничает с заказчиками на существующих и развивающихся рынках с целью дальнейшего совместного развития и достижения успеха.

Представительство Dow Europe GmbH Россия 119311, Москва проспект Вернадского, 6 Тел. +7 495 663-78-20 E-mail: aryabov@dow.com. Наш сайт в интернете: www.dowplastics.com

30 № 2/2009 ПаккоГрафф

Пластик

Не зеленая точка . . . В России ежегодно образуется 160 млн куб. м ТБО, из них 40% — пластиковая упаковка Андрей Заболотский О так называемых полигонах, а попросту огромных по размерам свалках, стоит сказать отдельно. Земли в России много, поэтому ежегодно до 10 тыс. гектаров земель, часть которых, кстати, изымается из сельскохозяйственного оборота, преспокойно отводится под «заповедники» для мусора и отбросов. Причем официально — с разрешения государственных лиц. Число же свалок и помоек — больших и маленьких, — «спонтанно» возникающих и множащихся в самых неподходящих местах, ни в каких статистических отчетах, понятное дело, не отражено, соответственно, ответственности за них никто не несет. Кстати, о статистике. Упаковочные отходы в общем объеме ТБО составляют около 60%, но «процент» этот — вслед за 5–6-процентным ежегодным ростом рынка упаковочных материалов — постоянно и неуклонно растет. При этом сегодня более 40% всех твердых бытовых отходов, по оценкам некоторых экспертов, — это пластиковая упаковка. А существующий в настоящее время «рачительный подход» к ее утилизации приводит к потере 2 млн тонн полимерных материалов ежегодно. Сегодня вопрос утилизации отходов пластиковой упаковки, по мнению Алексея Киселева, координатора токсической программы Гринпис России, выходит на одно из главных мест в общей глобальной проблеме переработки отходов. Пластики и полимеры — материалы, обладающие высокими потребительскими свойствами, — все больше «вытесняют», как в быту, так и в промышленности, традиционные материалы — стекло, металл, древесину. При всех плюсах данной тенденции избавление в дальнейшем от пластиковой упаковки обычными методами (сжигание и захоронение) является не просто нежелательным, а опасным и вредным. И если «результаты» первого метода могут сказаться на здоровье человека и принести зачастую невосполнимый ущерб окружающей среде достаточно быстро, то второй способ, по сути, представляет собой «мину замедленного действия». Собственно, какая из «мин» и где сработает быстрее, вопрос риторический. Данность же состоит в том, что сегодня в России тысячи тонн отходов пластиковой упаковки выбрасываются на свалку, сжигаются или закапываются в землю. В то время как в странах ЕС и США сбор и переработка бытовых отходов такого типа давно организованы и отработаны.

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

«Превращение»

В Европе возврат упаковки — обязанность. А в России?

Так сложилось, что для российского человека все ненужное, использованное имеет одно общее определение — мусор. Именно «общее», когда все — в одной куче. Не умещается пока в сознании, что если отходы разделить по типу и виду, то это — уже ресурсы. Может быть, сказывается недостаток информации о том, что «у них» уже давно внедрены и успешно действуют различные системы сбора, сортировки и переработки отходов, но так или иначе понимание всей серьезности сложившейся ситуации не приходит. Нет его, похоже, и на государственном уровне. Как подчеркивает Алексей Киселев, в ближайшей перспективе, вполне вероятно уже через год-два, при отсутствии системного подхода к регулированию оборота той же пластиковой упаковки, отрасль по ее переработке, и так «дышащую на ладан»,

31 № 2/2009 PakkoGraff

Типовая схема системы обращения с отходами

Промышленность

• Создает единую организацию по обращению с отходами • Финансирует работу организации пропорционально объему выпускаемой упаковки

Государство (законодательство, цели, поддержка, контроль)

Специализированная организация по обращению с отходами

Коммунальное хозяйство

Организации по переработке и утилизации отходов

Финансируется пропорционально объему собранных и отсортированных отходов

(производители упаковки и товаров в упаковке, поставщики и дистрибьюторы \ м.б. и государство) переработчики отходов

Финансируется пропорционально объему переработанных отходов

Торговля

Стекло Металл Пластик

Население (потребители)

Система раздельного сбора отходов

Бумага

финансы

отходы

отчетность

Источник: Ассоциация «РусПЭК»

Вывезено ТБО с территорий городских поселений, тыс. м. куб. Временной интервал

Вывезено всего ТБО

Вывезено ТБО на предприятия промышленной переработки (мусороперерабатывающие заводы)

2001

148539,7

6995,4

2002

159574,8

10334,6

2003

170784,9

15709,3

2004

183316,8

18347,1

2005

270998,3

23714,0

I квартал 2006*

98849,6

8299,9

Источник: ФАС РФ

ожидают очень мрачные времена. И даже какие-либо инвестиции вряд ли позволят ей подняться сразу, так что срочные меры необходимо предпринимать уже сейчас. Между тем, по оценкам западных экспертов, при довольно небольшом удельном весе в 5–9% отходы пластиков занимают до 25% всех отходов по объему. Потребление пластмасс растет быстрыми темпами, удваиваясь каждое десятилетие. Но и в этой бурно развивающейся отрасли есть свой лидер — бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Причем современные технологии и оборудование способствуют все более многовариантному использованию ПЭТ. Как следствие, этот гибкий техничный материал стал самым перерабатываемым пластиком в мире. У бывшего в употреблении ПЭТ очень широкие возможности: он использу-

*(на сегодня это последние данные от этой организации)

ется в различных предметах одежды, коврах, багаже и офисной мебели, становится аудио-видео пленкой, пленкой для упаковки и гранулятом. Поэтому грамотно организованная система сбора и переработки ПЭТ-отходов, безусловно, имеет хорошие перспективы. Например, существуют различные методы сбора бутылок: так называемые «депозитные схемы», когда для сбора ПЭТ-бутылок в супермаркетах устанавливаются специальные автоматы; на улицах городов — контейнеры; на полигонах ТБО — сортировочные линии для извлечения бутылок из бытового мусора. Кроме того, данное пластиковое изделие имеет специальную маркировку в виде единицы в знаке рециклинга, что значительно облегчает сортировку. Собранные бутылки, как правило, прессуются

в кипы и отправляются для переработки во вторичный ПЭТ. Для справки: 20 двухлитровых бутылок содержат в себе приблизительно 1 кг полиэтилентерефталата, из которого можно изготовить полноценный утеплитель для зимней куртки, а пяти бутылок такой же емкости достаточно для производства волокна для большой спортивной майки. На волокно для свитера «уйдет» 25 бутылок, а на утеплитель для спального мешка 35. Однако, несмотря на то, что систематизированная переработка выглядит очень заманчиво, но, как говорится, это не про нас. Российские реалии в сфере утилизации ТБО очень «показательно и убедительно» отражены чиновниками ФАС РФ в аналитической работе «Состояние конкурентной среды на рынке услуг по вывозу (транспортировке),

32 № 2/2009 ПаккоГрафф

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Пластик

Если в самое ближайшее время Россия не решит вопрос с мусором, то мы в нем в прямом смысле утонем

переработке и захоронению твердых бытовых отходов». Вот всего лишь одна выдержка из этого опуса: «Поскольку на территории Российской Федерации практически не применяется система раздельного сбора мусора, а также в связи с ограниченностью производственных мощностей существующих мусороперерабатывающих заводов, услуги по переработке и захоронению отходов можно рассматривать как товары-заменители. Большинство хозяйствующих субъектов захоронение ТБО осуществляют методом свалки на земле. Однако на территории РФ существуют территории, которые в соответствии с действующим законодательством являются особо охраняемыми эколого-курортными регионами РФ. В таких регионах запрещается устройство свалок, а также полигонов для захоронения различных токсичных веществ. В связи с этим на территории таких регионов построены предприятия, которые осуществляют термическое обезвреживание твердых отходов (сжигание). Таким образом, в настоящее время можно выделить два метода уничтожения ТБО: сжигание и свалка на земле на полигоне».

Сокращение как панацея? Данные о росте российского рынка упаковки «прирастают» еще одной серьезной статьей ее поступления на российскую территорию. Речь идет об импорте упаковки

вместе с пищевыми продуктами и другими потребительскими товарами. Дело в том, что в соответствии с установленными в России таможенными требованиями первичная упаковка декларируется в той же товарной позиции, что и сам товар, и в вес нетто включается вес упаковки. Эта упаковка не поддается количественной оценке, но, что очевидно, является значительной составляющей ТБО, и особенно это ощутимо в крупных городах. Например, для упаковки практически всех соков и молока, реализуемых на внутреннем рынке, используется продукция двух зарубежных компаний-монополистов — Tetra Pak и SIG Combibloc. «Отличают» ее трудно перерабатываемые материалы (комбинированные, импрегнированные, ламинированные и пр.) и усложненный дизайн упаковки, особенно соков. Все это создает проблемы в переработке упаковочных отходов, которую, впрочем, без каких-либо затей заменяет вывоз отходов на свалку. Производители не желают поступаться даже минимальной долей прибыли — формат, масса, сложный дизайн упаковки и прочие характеристики если не увеличиваются или не усложняются, то по крайней мере остаются прежними. Последствия в данном случае никого не интересуют. Отмечая рост количества упаковки в последние годы, эксперты подчеркивают, что

связано это, прежде всего, с реструктуризацией системы производства, увеличением товарного потока и жесткой конкуренцией между производителями, которая заставляет их искать и применять новые нестандартные маркетинговые подходы к потребителю. Что, в свою очередь, ведет не только к увеличению видов и количества упаковки, но и зачастую к неоправданному усложнению дизайна, использованию материалов, переработка которых в дальнейшем становится проблематичной. Между тем если задуматься, то вполне здравой альтернативой всем этим «накруткам» могло бы стать сокращение производства отходов. И преимущества перед той же переработкой очевидны. Ведь любая переработка — процесс не из дешевых. К тому же далеко не всякую упаковку можно переработать. Например, некоторые ее виды — пакеты из-под сока, молока, бутылки для напитков, пластиковые баночки с алюминием верхом — состоят из нескольких материалов (пластика, фольги, картона) и обработке практически не поддаются. А при попадании в массу «однородных» отходов делают и ее непригодной для дальнейшей обработки.

Изобретать велосипед? То, что с переработкой отходов в России дела обстоят неважно, можно услышать не-

34 № 2/2009 ПаккоГрафф

Пластик редко. В марте текущего года в Госдуме опять обсуждалась эта «больная» тема, звучали пугающие цифры, конечно же в сравнении с успешными показателями, достигнутыми европейцами. Еще год назад президент заявил о необходимости создания в стране отходоперерабатывающей индустрии, однако реальных дел за словами не оказалось. А проблемы остаются те же, хотя и переходят на качественно более низкий уровень. По словам Алексея Масленникова, генерального директора НП «Объединение предприятий вторичных ресурсов», практически отсутствует финансирование отрасли, до сих пор нет выверенной статистики, технические регламенты, на разработку которых было потрачено столько усилий и времени, так и остались на бумаге. Похоже, что проблема государственного значения государство совсем не интересует. Попытки как-то нормализовать ситуацию предпринимались не раз. Под патронажем ТПП РФ был разработан проект федерального закона «Об упаковке и упаковочных отхо-

дах», в котором за основу была взята модель дуальной системы, действующей в Германии и ряде европейских стран. Судьба этого документа, востребованного сегодня как никогда, печальна: он уже много лет пребывает в стадии перманентного рассмотрения в различных органах государственной власти и до сих пор не принят… В то же время в отличие от России в государствах ЕС отходы тары и упаковки являются специально выделенным объектом государственного значения. Первой страной, разработавшей систему ответственности производителей упаковки за ее последующий сбор и переработку, стала Германия. В 1991 году там вышло постановление «об избежании образования и восстановления материалов из отходов упаковки». Его суть сводилась к тому, что каждый производитель (и распространитель) упаковки обязан организовать ее обратный прием у населения с последующим направлением на переработку. А уже в 1993 году начала действовать знаменитая Дуальная

ООО «ЦИТРОН-ПЛАСТ» ВСЕ ВИДЫ ПИЩЕВОЙ УПАКОВКИ ИЗ ЖЕСТКИХ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК

КОРРЕКСЫ, ЛОТОЧКИ, ТОРТНИЦЫ , БОКСЫ И НДИВИДУАЛЬНЫЙ И ТИПОВОЙ ДИЗАЙН

606440, РФ, Г. БОР, Н ИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., ТЕЛ.: (831) 415-02-43; ТЕЛ.: (831) 415-89-45; ФАКС: (83159) 60-576 PIMKIN@CITRON-PLAST.RU WWW.CITRON-PLAST.RU ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНОМУСТАНДАРТУ НАССР

система Германии (DSD). Производители и импортеры упаковки заключают договоры с DSD и оплачивают лицензионные затраты за утилизацию своей упаковки, за что получают право маркировать упаковку значком «Зеленая точка». Результаты введения этих двух систем не замедлили сказаться: к 1995 году количество выпускаемой упаковки, входящей в систему «Зеленой точки», снизилось на 14%, а общее количество отходов упаковки — на 7%. Для сравнения: количество упаковочных отходов в США, где подобная система отсутствует, за этот же период возросло на 13%. Кстати, в настоящее время в Германии перерабатывается свыше 40% отходов — это один самых высоких показателей в ЕС. Стекла и бумаги перерабатывается 60%, металла — до 50%, пластика — более 20%. Успешность «Зеленой марки» наиболее убедительно подтверждает тот факт, что в 1995 году большинство европейских производителей упаковки решают «не изобретать велосипед» и становятся участниками данного проекта. А в ближайшее время на основе ключевых положений «Зеленой точки» создается Европейская организация по переработке упаковки — Packaging Recovery Organisation Europe (PRO Europe). Сегодня это по-настоящему мощное высокопрофессиональное сообщество, в состав которого входят представители 24 европейских государств. Конечно, Дуальная система Германии очень привлекательна, замечает Алексей Масленников, поэтому и в России планировалось создать некое коммерческое партнерство, которое так же, как это делается в ЕС, собирало бы деньги и, соответственно, организовывало дальнейшую переработку ТБО. Однако, как в нашей стране водится, денег на благое дело не нашли. И хотя в сфере отечественной переработки упаковочных отходов что-то, безусловно, делается (функционируют перерабатывающие комплексы, заводы и т.д.), беспокойство вызывает тот факт, что все это очень и очень разрознено, не систематизировано и, главное, в целом нерентабельно. Между тем при всей «беспросветности» ситуации с отходами российские специалисты, с мнением которых у нас не особо

принято считаться, предлагают и оригинальные разработки, и просчитанные до мелочей, выстроенные системы утилизации и переработки ТБО. Такие, например, как «Типовая схема системы обращения с отходами», разработанная экспертами Некоммерческой ассоциации «Промышленность за экологию» (РусПЭК) и подкрепленная экономическими, финансовыми и прочими необходимыми расчетами. Главным здесь, как всегда, остается вопрос реализации. И от него уже никуда не уйти, иначе «утонем в мусоре» не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле слова.

Приятное исключение Внушает оптимизм тот факт, что все-таки в России есть производители полимерной упаковки со стратегическим подходом, которые, не дожидаясь указов со стороны правительства, ведут работу по минимизации вредного воздействия на окружающую среду. Среди них, например, компании «Амипак», «ЦитронПласт». Последняя в декабре 2006 года получила лицензию «На осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов». Все специалисты «Цитрон-Пласта» прошли соответствующее обучение, а руководители несут персональную ответственность за выполнение необходимых работ. «Сейчас наша компания реализует экологический проект по обращению с отходами и промышленным мусором, в рамках которого абсолютно все полученные отходы подлежат вторичной переработке или утилизации. Бумага сдается в макулатуру, остатки металла — в металлолом. Ртутные лампы отправляются на специальную утилизацию. Ни капли отработанного масла не сливается в канализацию или на землю — все сдается на переработку. Из отходов полимерных пленок изготавливают вторичную пленку, а также товары бытового назначения, например подошвы для обуви, шифер. Так что не будет преувеличением сказать, что на сегодняшний день «ЦитронПласт» является одним из самых экологически чистых предприятий региона», — рассказали PG в компании. Остается надеяться, что со временем этот опыт будет внедряться повсеместно.

35 № 2/2009 PakkoGraff

Металл

Никому не нужный чай На рынке существуют никем не занятые упаковочные ниши Олеся Солдатенко Пакетированный чай — привычный напиток для россиян. А ведь совсем недавно не менее популярной была и жестяная упаковка, сегодня теряющая лояльность потребителей из-за своей цены. Чем же интересна жестяная упаковка для чая? Известно, что факторов, влияющих на сохранность чая, очень много. И здесь в первую очередь следует отметить тот факт, что чай легко впитывает различные запахи и влагу, поэтому при неправильном хранении страдает его органолептика. Между тем жестяная банка предоставляет максимальные условия для сохранности всех достоинств чая, не зря она традиционно считается самой правильной тарой для упаковывания этого продукта. К тому же жесть не только практична, но и придает чаю премиумный «статус». На российском рынке несколько сотен наименований чайных позиций, которые в большинстве своем производятся если и не российскими компаниями, то исключительно для России. В сегменте кофе экспериментируют больше с вакуумной и стеклянной упаковкой,

чем с жестяной. А вот чайная отрасль постоянно экспериментирует с дизайном и формой тары из жести. Крупные компании, производители и импортеры чая имеют собственное производство упаковки. Их продукция лидирует на рынке, соответственно, сторонние заказы, как правило, не интересны. Ряд компаний, менее крупных, также имеют свое, но небольшое упаковочное производство, что не позволяет им брать на заказ какие-то серьезные объемы. Кто же на российском рынке выпускает столь специфичную упаковку? Компания «Тянь Жень», производитель китайского чая, провела аналитическое исследование с целью поиска производителей жестяной упаковки. Анализ проводился по запросу «жестяная упаковка для чая» на порталах unipack.ru и upakovano.ru, а также в поисковиках Google; Яndex, Rambler. Кроме того, использовалась информация из «Желтых страниц». Данные запрашивались на примере упаковки чая «Тянь Жень»: объем 150 грамм, жестяная банка треугольная, высота 240 мм, ширина ребра 60 мм. И жестяная банка 100 грамм,

Где пакуются чайные компании Наименование компании

Где пакуются

«Лэнд Гранд»

Собственное производство

«Джаф»

Китай

«Ристон»

Шри-Ланка, Подольск

«Чю Хуа»

Китай

«Базилур»

Шри-Ланка

«Бедфорд»

«Лэнд Гранд»

«Милагро»

«Токк», Россия

«Ахмад»

Россия, Шри-Ланка

«Олинда»

Шри-Ланка, Россия

Источник: ЗАО «Тянь Жень»

круглая, высота 160 мм, диаметр 60 мм. На «Упаковано» обнаружено 59 компаний, большинство из которых предлагает не саму упаковку, а оборудование для нее. На unipack. ru также найдено 59 компаний из самых разных стран. Преимущественно они занимаются производством металлической банки, по формату близкой к консервной, и металлических крышек. Предприятия, которые выдал Google, выпускают или подарочную упаковку (50%), или упаковку, подходящую для консервной продукции (50%). Зачастую это одни и те же компании, что вполне естественно. В результате анализа всех данных выяснилось, что есть несколько компаний, таких как, например, «Новый Аргумент» и Мурманский тарный завод, способных в принципе выполнить данный заказ.Правда, точно запрашиваемые параметры так никто и не смог гарантировать. Так, в качестве альтернативы на Мурманском тарном заводе предложили изготовить жестяную банку диаметром 99 мм, высотой 110 мм, вместимостью 0,8 л, со сферической крышкой. Минимальный объем в случае

индивидуального дизайна — 20 тыс. штук. Конечно, все это предварительные выводы — чтобы сделать окончательный, необходимо знать цены и объем потребления предлагаемой присутствующими на отечественном рынке производителями жестяной упаковки. Тем не менее возникает вопрос: нужны ли новые производители жестяной банки в чайно-кофейном сегменте или достаточно тех, что уже работают на рынке? Ведь, даже несмотря на экономическую ситуацию в мире, рынок продуктов питания, в том числе сегмент кофе и чая, никуда не денется. Вероятно, он претерпит изменения, но потребитель и производитель будут по-прежнему интересоваться не только прибылью и экономией, но и качеством и индивидуальностью, которые наравне с ценой являются одними из средств, способствующих тому, чтоб закрепиться на рынке. Большинство компаний — производителей чая в жести — работают в рамках существующего предложения и совсем не отказались бы от новых возможностей, особенно сейчас, когда конкуренция выросла.

соусы, майонезы, джемы, пюре, супы, вторые готовые блюда

технологии и упаковка под ключ 115093 Москва, Третий Павловский переулок, 1 тел.: +7 (495) 363 34 16 multichanel

www.selo.com

37 № 2/2009 PakkoGraff

Экономика

Есть стали меньше Российское пищевое производство заметно сокращается. Население снижает объемы потребления и переходит на недорогие отечественные продукты Софья Инкижинова, «Эксперт»

Ушли в минус

PHOTO: PAKKOGRAFF ©

Пищевая промышленность начала резко терять обороты. Согласно сезонно скорректированным данным Росстата, выпуск продукции в пищевой промышленности к апрелю 2009 года сократился на 13% по отношению к пику, достигнутому в октябре 2008-го. Хотя еще совсем недавно участники пищевого рынка не уставали повторять: «Мы имеем дело с едой, в кризис люди есть не перестанут, а потому беспокоиться о снижении производства незачем». Сегодня уже очевидно, что кризис докатился и до пищевки. Основная причина сокращения объемов производства — снижение потребительского спроса. Прежде всего, у населения закончилась паника раннекризисного периода, когда люди закупали продукты длительного срока хранения. Вдобавок потребители от многого отказались: например, от деликатесной рыбы, дорогих молочных продуктов, колбасных изделий и пр. На этом фоне товаропроводящие сети стали менять свою политику: оптовики, испытывая недостаток оборотных средств, перешли на более мелкие партии закупок, что вызвало рост издержек у производителей; розница стала активно оптимизировать ассортимент, оставляя только самый ходовой. Плюс ко всему многие производители стали жаловаться на то, что розница задерживает выплаты и их оборотные средства уменьшаются. Стагнация на пищевом рынке началась задолго до кризиса. С ноября 2007 года до наступления кризисного потребительского ажиотажа отрасль почти все время демонстрировала отрицательные темпы прироста (за исключением небольшого периода — июня-июля 2008 года, когда кривая вышла в плюс на

1–2%). Конечно, на фоне общих показателей были отрасли, которые динамично развивались, например рыбная, алкогольная или отдельные сегменты молочного рынка; были и отрасли с низкой динамикой, такие как кондитерская, мясоперерабатывающая, хлебная. Кризис вкупе с протекционистскими мерами государства несколько изменил ход развития пищевой промышленности: сегодня многие успешные подотрасли оказались в числе аутсайдеров. Так, по итогам года ушли в минус многие переработчики молока, алкогольная, рыбная отрасли и мясопереработка. Не самые сладкие времена переживают производители сахара. В то же время немного нарастила производство крупяная промышленность, положительную динамику показывают мясное и сырное производство. Независимо от места в рейтинге Росстата, сегодня все игроки пищевого рынка — и лидеры, и аутсайдеры — решают одни и те же задачи: чем ответить на снижающийся спрос, как оптимизировать производство и ассортимент и как воспользоваться начавшимся сокращением импорта.

Хлебом единым

Самую низкую динамику за январь–апрель 2009 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года — минус 45% — продемонстрировали производители сухого молока. Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Татьяна Рыбалова называет две причины, которые влияют на падение производства сухого молока: принятие нового технического регламента и поток дешевой импортной молочной продукции, идущий прежде всего из Белоруссии и Украины. Работающий сегодня в пилотном режиме техрегламент запре-

38 № 2/2009 ПаккоГрафф

Экономика Пищевую промышленность девальвация не спасет

Проигравшие

Выигравшие

–45%

Сухое молоко

Наличие дешевого импорта из Белоруссии и Украины Сокращение спроса в ожидании нового техрегламента на молоко

+12%* Мясо птицы, свинина

–20%

Импортозамещение, стимулированное девальвацией рубля

Спиртные напитки Переключение спроса на нелегальный и самодельный алкоголь

+10%

–10%

Сыры и брынза

Рыбные деликатесы и консервы

Импортозамещение, стимулированное девальвацией рубля

Переключение спроса на более дешевую необработанную рыбную продукцию

(рост останавливается)

–10% Колбасы

Крупы

Удорожание сырья из-за девальвации рубля

Ажиотажный спрос зимой, связанный с созданием продовольственных запасов

Изменение объемов производства в подотрасли в январе-апреле 2009 года по отношению к январю-апрелю 2008 г. Источник: «Эксперт»

Пищевая отрасль еще до кризиса начала стагнировать С ноября 2007 года темпы прироста в пищевой промышленности показывают отрицательную динамику 20 10 0 –20 –20 –30 01.07

04.07

07.07

10.07

01.08

04.08

07.08

10.07

01.09

04.09

Источник: Росстат, расчеты «Эксперт»

щает производителям молочной продукции использовать традиционные названия «молоко-кефир-творог» в тех продуктах, для производства которых используется сухое молоко. Споры вокруг техрегламента до сих пор идут, но этот закон уже успел отпугнуть покупателей — спрос на молочную продукцию активно снижается — и привел к сокращению производства сухого молока. Импорт сухого молока — не менее болезненная проблема. По данным Молочного союза России, за 2008 год на территории РФ было произведено порядка 200 тыс. тонн сухого молока (в целом переработка

молока составляет 14 млн тонн). Дополнительно в нашу страну поступило официально еще порядка 90 тыс. тонн порошка из Белоруссии и Украины. С одной стороны, импорт сухого и цельного молока компенсирует потери отечественного производства, с другой — снижает и без того низкие цены на закупочное сырье российских производителей. В определенной степени сокращение отечественного производства сухого молока будет способствовать повышению производства цельномолочной продукции. «Во время кризиса покупатели отходят от глубокопереработанных продуктов типа

йогуртов, творожков, сырков, где в основном и используется сухое молоко, в сторону более дешевых и традиционных молочных напитков», — отмечает Наталья Игнатьева из аналитической компании Nielsen. Следующее просевшее направление продовольственного сектора — производство спиртных напитков. За год оно сократилось на 20%. Возможно, кому-то такое падение в отрасли покажется даже оптимистичным, так как это предполагает снижающийся потребительский спрос на алкогольную продукцию. Однако, по мнению директора Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, с наступлением кризиса потребление водки и ликеро-водочных изделий не снизилось, просто увеличилась доля нелегальной продукции. Компании уходят в тень, чтобы удержать рентабельность. По оценкам специалистов, если при объеме рынка водки в 200 млн дал еще два года назад доля нелегальной продукции составляла треть, то к концу 2009 года доли легальной и нелегальной продукции могут почти сравняться.

Падение производства, обозначенное официальной статистикой, присутствует на всем алкогольном рынке. Прежде всего оно связано со снижением покупательского интереса к дорогим напиткам. С начала кризиса импорт вина сократился на 30%, наблюдается спад отечественного виноделия. Импорт крепкого элитного алкоголя уменьшился на 40%, но в объемном выражении он заменяется коньяком отечественного происхождения. «За первый квартал 2009 года наше алкогольное производство упало на 5–8 процентов», — рассказывает директор по маркетингу ГК «ФАЮР-СОЮЗ» Ирина Ларина (основной бренд компании — водка «Пшеничная слеза»). По ее мнению, в ближайшее время покупатели вряд ли вернутся к дорогой продукции. Во втором квартале компания рассчитывает вернуть свое производство на прежний уровень. «Мы не намерены сокращать маркетинговые мероприятия, наоборот, оптимизируем их, будем проводить гибкую рекламную политику, привлекать конечного потребителя различными акциями», — поясняет Ларина.

39 № 2/2009 PakkoGraff

Еще одна отрасль-аутсайдер — рыбная. Несмотря на увеличение объемов вылова до 4 млн тонн (в этом году объем рынка должен увеличиться на 30% по отношению к результатам прошлого года), происходит снижение производства рыбопродукции, консервов и пресервов из морепродуктов. За четыре месяца текущего года производство сократилось почти на 10%. По данным руководителя инвестиционно-аналитической группы Рыбного союза Тимура Митупова, наибольшее снижение в объемах производства произошло по рыбе специальной разделки (28,2%), охлажденной (23,9%), сушеной и вяленой (18,1%). Основная причина падения производства — низкий спрос на рыбопродукцию из-за высоких цен: за текущий год стоимость рыбопродукции увеличилась на 14%. В результате потребительский выбор сместился от готовой переработанной продукции в сторону более дешевой целиковой рыбы. Снеки и морепродукты, которые в прошлом году среди всех продуктов питания показывали наибольшую динамику роста, теперь почти не покупают. Более того, ожидается, что к концу 2009 года рынок морепродуктов в объемном выражении схлопнется вдвое. По мнению генерального директора рыбной компании «Марина» Рафика Алиуллова, морские деликатесы стали довольно дорогими для массового потребителя. До осени, полагает он, покупательское поведение вряд ли изменится. А затем начнется новый рыбный сезон и цены немного упадут, что благоприятно скажется на всем рыбном рынке. Помимо высоких цен причиной сокращения производства рыбы специалисты называют низкий объем поставок рыбы и морепродуктов на внутренний рынок. Свой вылов рыбаки отправляют на экспорт по более дорогим контрактным ценам. В частности, из выловленных на начало марта 300 тыс. тонн минтая рыбаки лишь десятую часть оставили на российском берегу. Из положительных тенденций на рыбном рынке следует отметить сокращение импорта в пользу аналогичной отечественной продукции. Так, если ранее на российский рынок в основном поставлялась норвежская сельдь, то сегодня ее объемы заменяются отечествен-

ным сырьем. По мнению Тимура Митупова, падение объемов импорта рыбы и морепродуктов по году составит 15–20% по отношению к 2008 году. Устойчивая динамика снижения производства наблюдается и на рынке мясопереработки. Еще осенью Мясной союз России прогнозировал падение в отрасли в связи с уменьшением потребления. По расчетам Мушега Мамиконяна, руководителя союза, в 2009 году совокупное снижение потребления мяса и мясопродуктов составит 15–17%. За год объемы производства колбасных изделий в стране, по данным Росстата, сократились на 10%. В отчете компании «Черкизово» за первый квартал 2009 года отмечается, что производство колбасных изделий в компании снизилось на 16%. «Ориентируясь на общие тенденции рынка, мы прогнозировали, что и наши объемы переработки будут снижаться, — говорит руководитель управления по коммуникациям и связям с инвесторами ГК «Черкизово» Ирина Острякова. — В мясопереработке в основном используется импортное сырье, которое в последнее время сильно подорожало из-за изменения валютных курсов».

Новые лидеры Есть отрасли, которые демонстрируют положительную динамику роста, однако, как показывают последние данные, она не устойчива. Так, крупяная промышленность откликнулась на первые месяцы кризиса активным ростом производства (в феврале 2009 года по отношению к январю прирост составил 26%), многие предприятия стали работать на полную мощность. Этот рост был связан с некоторой паникой населения, которое запасало все, что хорошо хранится. В последние же месяцы спрос и на крупы начал сокращаться. «Осенью и в начале зимы у нас были очень хорошие продажи, поэтому говорить о каком-то кризисе было даже неудобно. Но сейчас падение продаж становится заметным, особенно по дорогим брендам», — отмечает генеральный директор компании «Мистраль» Олег Ершов. В апреле производство круп снизилось на 1,9% по отношению к марту этого года. «Наблюдаемое сегодня снижение продаж не связано

с сезонностью, — говорит коммерческий директор компании «Ангстрем» Оксана Линник. — Для сезонности, когда летом опускаются продажи по причине появления свежих овощей и фруктов, еще рано. Работают другие механизмы. Сначала мы грешили на введение пошлин на рис, что привело к росту цен на нашу продукцию. Однако у производителей макаронных изделий тоже снизились продажи. Процесс падения продаж происходит по всему пищевому производству». Представители бакалейного рынка связывают надежды на восстановление продаж с холодным летом. Если погодные условия ухудшатся, то население будет есть больше каш, и продажи увеличатся. Заметная положительная динамика есть и в молочной отрасли, а именно в производстве жирных сыров, брынзы. За год производство сыра увеличилось на 10–11%. Надо отметить, что поднять сырную отрасль российским производителям долго не удавалось: мешали плохое оснащение, отсутствие технологий и постоянное присутствие дешевого импорта из Белоруссии, Украины, Прибалтики. По

словам Татьяны Рыбаловой, до кризиса сыроделы успели обновить оборудование и повысили качество продукции. И с наступлением непростых времен дорогие импортные сыры начали замещаться более дешевыми аналогами отечественного производства. Сыроделы рассчитывают на то, что производство будет расти и дальше. Одним из лидеров роста сегодня является мясное производство, прежде всего мяса птицы и свинины. За прошедший год прирост составил 12%. Причины: протекционистские меры государства по сокращению квот на импорт мяса, девальвация рубля. В результате повысилась конкурентоспособность отечественной продукции, при этом выросли внутренние цены на мясо и, как следствие, рентабельность производителей. В то же время импорт мяса существенно снизился: по словам Мушега Мамиконяна, за первый квартал 2009 года импорт сократился на 30%. Игроки этого рынка рассчитывают на сохранение положительной динамики в течение всего года и даже объявляют о запуске инвестиционных проектов.

40 № 2/2009 ПаккоГрафф

Новости

Виноделы ставят на банки В Европе и США в них разливают дешевое вино, в России эта ниша занята пивом, и кризис едва ли изменит положение дел Компании, разливающие вино, стремятся — как и конкуренты — увеличить свою долю на алкогольном рынке. Сделать это можно за счет прироста массовых продаж, и здесь не последнюю роль играет упаковка. Прежде вино и стеклянная тара в рознице были неотделимы, содержание отвечало форме, в том числе и по технологическим причинам. Затем появилось вино в пакетах, что удешевило упаковку; эксперимент удался, спрос на вино вырос. Но удовлетворить его в полной мере виноделы уже не могли — столько винограда на планете просто не производится. Следующим шагом к массовости стало вино в алюминиевых банках. Одновременно вино в массе своей было заменено на винные напитки, то есть купаж так называемых виноматериалов. Впрочем, некоторые виноделы стремятся залить в банки то, что раньше разливалось по бутылкам.

Выгода Разливать вино в баночную тару первыми — как и в случае с пивом — стали на Западе. «Подобное направление оформилось уже как минимум лет пять назад. Стоит отметить, что, например, в Штатах вообще достаточно популярно недорогое вино (так называемое «двухдолларовое»). Есть такая тенденция и в европейских странах», — говорит аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим Клягин. С точки зрения бизнеса идея оказалась удачной. Недавно компания Rexam отчиталась, что в прошлом году продала мировой винодельческой промышленности 35 млн банок против 6 млн в 2006-м. И это не предел: в ближайшие два года продажи увеличатся до 100 млн, а в долгосрочной перспективе речь идет о потреблении миллиарда банок вина в год, надеется Джэон Ревесс, представитель Rexam. Главное преимущество, на которое делают ставку производители, — массовость. Вино в

PHOTO: BALL©

RB.ru

Вино в банке?

банке можно пить «на ходу», что, очевидно, не может не покоробить любителей этого напитка. Тем не менее, популярность смеси «элитарного содержания» с «народной формой» неуклонно растет. В мае текущего года Rexam выпустила алюминиевые банки (250 мл) для розлива нового вина CanCan производства Guy Anderson Wines. Белое вино сорта Совиньон с юго-запада Франции станет первым продуктом в линейке CanCan. «Банки не заменят бутылки полностью, но существует много ситуаций, когда бутылки неуместны, — говорит Джэон Ревесс. — Порционные банки — это именно то, в чем многие нуждались, и пока винодельческая промышленность не занималась этим сектором вплотную». Здесь речь в первую очередь идет о молодежи: она давно испытывает потребность в продукте, который можно брать с собой на пикники и мероприятия типа музыкальных фестивалей, куда часто запрещено проносить стеклянные бутылки.

Для потребителя алюминиевая банка в данном случае эффективнее, удобнее и проще во многих отношениях — с точки зрения компактности, мобильности, более демократичного, современного имиджа, возможности единовременного употребления и так далее, отмечает Максим Клягин. Не в обиде и производитель. Удобнее становится дистрибуция — особенно в условиях российского розничного рынка (можно заметно расширить каналы сбыта за счет небольших торговых объектов, павильонов), а также транспортировка, утилизация. Алюминиевые банки полностью поддаются переработке и уже через шестьдесят дней могут снова быть на полках в виде новой тары, они не бьются при падении и менее опасны для окружающей среды. Объем выбросов углекислого газа, связанных с транспортировкой банок с вином, вдвое меньше, чем выбросы от транспортировки бутылок — главным образом потому, что они легче и занимают меньше места. По этой же причине в перерасчете на литр вино в банках на 17% дешевле, чем в стеклянных бутылках.

Содержание Для потребителя, впрочем, не все так радужно. Массовый сбыт не может не сказаться на качестве заливаемого в банки напитка. Качественное вино всетаки редкость, что обуславливает более дорогую форму. Здесь есть и технологические препоны. У алюминиевой тары имеется серьезный недостаток, который для многих ценителей вина перечеркивает все ее достоинства: вино в банке «не дышит», не развивается, стало быть, такая упаковка не слишком подходит для хранения и выдержки вин с потенциалом развития. Джэон Ревесс отмечает, что он наблюдает рост спроса на альтернативную тару со стороны производителей и ритейлеров по мере того, как потребители в связи с кризисом покупают меньше вина и, кроме того,

чаще пьют дома, чем в пабах и барах. Ревесс говорит, что Великобритания оказалась в авангарде этой тенденции, однако сейчас он видит растущий интерес со стороны австралийских и американских производителей.

Наши традиции В нашей стране уровень развития данного сегмента (вино в алюминиевых банках, да и вообще вино в таре малой емкости 0,33 л) остается сравнительно низким, что, видимо, связано и с особенностями спроса, и с уровнем платежеспособности, а также, вероятно, с относительно высокой стоимостью подобной технологии, отмечает Максим Клягин. И в связи с кризисом едва ли стоит ждать роста продаж вина в банках. Вопервых, это не самая доступная по цене продукция. А основной тренд на ближайшее время — смещение платежеспособного спроса в низкий и средний ценовые сегменты. Во-вторых, активный вывод такой продукции подразумевает существенные инвестиции в технологию и продвижение, что на фоне дефицита ликвидности маловероятно. Намного большей популярностью в РФ пользуются, с одной стороны, слабоалкогольные коктейли на основе винных материалов, с другой — недорогие вина в картонных упаковках различной емкости. И сейчас, скорее всего, просто будет наблюдаться перераспределение спроса в пользу дешевого вина, в том числе, например, в картонной упаковке. Прямыми конкурентами вина и винных напитков в банках являются пиво и практически все слабоалкогольные коктейли, преимущественно на этиловом спирте. То есть конкуренция основывается в основном на принципе единовременного потребления (что-то вроде ready to drink) и дистрибуции, подчеркивает Максим Клягин. Правда, с оговоркой, что для большинства коктейлей, в отличие от пива, необходима лицензия и есть ограничения по стандартам торговых объектов.

41 № 2/2009 PakkoGraff Более 30 российских и международных новостей ежедневно на портале Upakovano.ru| info@upakovano.ru

Новости

Более 5 новых статей из отраслевых журналов ежедневно на портале Upakovano.ru| info@upakovano.ru

Алюминиевая лента за $70 млн долларов от Alcoa Rus

Ball собирается разрушить монополию британцев

Ball Corporation получит прописку в Ростове Upakovano.ru Руководство американской компании Ball Corporation подтвердило намерение построить в Ростовской области завод по производству алюминиевой банки мощностью 1,5 млрд банок в год. В ходе прошедшей в Ростове-на-Дону встречи с областными властями генеральный директор проекта Ball Энтони Барнетт сообщил, что планирует запустить в промышленную эксплуатацию первую очередь завода (700 млн банок) в начале 2011 года. Пуск второй очереди будет приурочен к началу зимней Олимпиады–2014 в Сочи. В настоящее время инвесторы заканчивают эскизный проект. Ожидается, что осенью компания пройдет государственную экспертизу, а в конце текущего года — получит разрешение на ведение строительно-монтажных работ. На сегодняшний день компания уже заключила договоры с ресурсоснабжающими организациями и произвела оплату подключений к коммуникациям. Основным потребителем завода должен стать завод безалкогольных напитков компании Coca-Cola, который запускается в Ново-Александровской промзоне области. В отделе логистики «Coca-Cola HBC Евразия» полагают, что Ball Corporation не будет испытывать проблем со сбытом продук-

ции. При этом новое предприятие поможет Coca-Cola снизить издержки на транспортировку тары — в противном случае компании пришлось бы возить банку из Москвы. В сотрудничестве с новым предприятием заинтересованы и ростовские пивзаводы компаний «Балтика» и Efes, а также аналогичные пивоварни на Украине. Соглашение о намерениях о строительстве завода было подписано руководством корпорации год назад на XII Петербургском международном экономическом форуме. Тогда речь шла об инвестировании около $105 млн. Сегодня эти цифры слегка подкорректированы, и речь идет о $100 млн (первая очередь обойдется в $60 млн). Отраслевые эксперты считают, что производство алюминиевых банок в России — наиболее быстро развивающаяся отрасль промышленности. В настоящее время приблизительно 50% банок импортируется, соответственно, у производителей — хорошие перспективы для развития. По подсчетам специалистов, в ближайшие три-пять лет рынок имеет потенциал увеличения в два раза. Росту рынка способствуют и периодически проводимые рекламные кампании этого вида упаковки. Также участники рынка прогнозируют увеличение спроса на алюминиевые банки в странах СНГ.

Несмотря на мировой экономический кризис, американская корпорация Alcoa продолжает проводить техническое перевооружение производственных мощностей двух своих российских активов — Самарского металлургического завода и Alcoa Mettallurg Rus (бывшее БКМПО). По словам вице-президента по корпоративным отношениям Alcoa Rus (дочерняя структура американской корпорации Alcoa) Олега Калинского, с момента приобретения в 2005 году у «Русала» двух прокатных предприятий в их развитие было вложено свыше $500 млн — эти средства были направлены не только на технологическую базу, но и на адаптацию западных стандартов управления. В частности, модернизировано два крупнейших в мире пресса Самарского металлургического завода — горизонтальный пресс усилием 20 тыс. тонн (предназначен для выпуска крупногабаритных прутков, полос, профилей и труб) и вертикальный кузнечный пресс усилием 75 тыс. тонн (используется для изготовления крупногабаритных поковок и штамповок). Стои-

мость первого проекта составила $13,3 млн, второго — $13 млн. В числе последних проектов Олег Калинский назвал установку новейшей линии по производству ключиковой и крышечной алюминиевой ленты для алюминиевых банок, в которую было вложено уже более $70 млн. Ее запуск позволит заменить импорт аналогичной продукции из-за рубежа и полностью насытить российский рынок. Ввод линии в эксплуатацию пройдет 24 июня 2009 года.

PHOTO: PAKKOGRAFF ©

PHOTO: BALL©

Upakovano.ru

Кризису вопреки

Расплатится не в срок Upakovano.ru Компания РУСАЛ, задолженность которой является крупнейшей в отрасли (около 17 млрд долл.), рассказала о подробностях своей реструктуризации. Как сообщил директор по рынкам капитала РУСАЛа Олег Мухамедшин, суть реструктуризации ясна. В частности, будут унифицированы процентные ставки по кредитам международных банков. Сроки погашения кредитов будут продлены на семь-восемь лет. «Сроки отсрочки обсуждаются, ожидается, что это будет не менее двух лет», — в свою очередь пояснил представитель

компании, подчеркнув, что РУСАЛ договаривается о конкретном графике амортизации после этого периода. В настоящее время задолженность РУСАЛа перед иностранными банками составляет 7,4 млрд долл., перед российскими — 2,1 млрд долл.РУСАЛ рассчитывает, что российские банки поддержат условия глобальной реструктуризации. «Государство в переговорах с западными банками не участвует, но внимательно следит за развитием ситуации, и мы информируем представителей государства о достигнутых результатах», — подчеркнул представитель компании.

42 № 2/2009 ПаккоГрафф

Косметика

Всё флип-топ! Рынок парфюмерно-косметической продукции становится все более разнообразным и совершенным, как и ее упаковка Ирина Емельянова

ва геля и помассировать роликами область вокруг глаз. Этой весной некоторые отечественные компании вывели на рынок новинки, где используются вакуумные диспенсеры ведущих мировых производителей. Можно сказать, что практически все лидеры мирового упаковочного производства в той или иной мере представлены сегодня на российском косметическом рынке. Кроме вышеназванных это Calmar-MWV (Франция), Heinz Glass (Германия), M&H (Великобритания), Lampson, Map last (Италия) и др.

Эксперты отмечают на этом рынке множество тенденций, таких как сегментация, эргономика, повышенные функциональные, барьерные и эстетические характеристики. Все это свидетельствует о повышении качества упаковки российской косметики.

К качеству Пройдя фазу насыщения, отечественная парфюмерно-косметическая индустрия перешла к новому этапу развития. Теперь на первое место выходят не количественные, а качественные показатели. Собственно, повышение уровня качества является сегодня одной из основных глобальных тенденций, которая оказывает свое влияние и на развитие российского рынка. А одним из критериев качества готовой продукции, без сомнения, является упаковка. Очевидно, что эта составляющая отечественной продукции стала в последнее время заметно лучше. В частности, это можно увидеть на примере магазинов смешанного ассортимента, где среди бытовой химии и различных товаров для дома наблюдается мирное соседство прошлого и настоящего косметической отрасли нашей страны. Прошлое в первую очередь представляет продукция известных еще в советские времена марок в неизменных алюминиевых тюбиках, а современность — молодые активные бренды, использующие современную экструзионную тубу с актуальным дизайном и декорированием (тиснение фольгой, выборочное УФ-лакирование, многоцветная печать и т.д.). О качественных улучшениях свидетельствует множество примеров, один из них — серия эксклюзивных и по-своему оригинальных дизайнерских проектов белорусского производителя упаковки компании «Миран» и российской компании «Косметика ХХI века». Появившаяся

По возможностям…

Для красоты страшны не кризисы и потрясения, а время

в рамках этого сотрудничества упаковка для линий «Козье молоко», «Жемчуг» и других привлекала к себе много внимания. Можно отметить и то, что многие из ведущих зарубежных упаковочных компаний теперь уже не только хорошо известны российским производителям парфюмерно-косметической продукции, но и в некоторых случаях стали их деловыми партнерами. Так, упаковка DBE используется в линии косметики собственной торговой марки «Иль де Ботэ».

В инновационной серии Neoskin от «Фаберлик» использована оригинальная упаковка от компании Alcan (Франция). Это контейнер с аппликатором, в который вмонтированы три минишарика, усиливающие эффект от применения средства. Особенность данной конструкции даже дала название самому продукту — Три-ролл гель от отеков и темных кругов под глазами. Он крайне удобен в применении — нужно просто нажать на кнопку в основании флакона для получения дозированного количест-

Основной ценовой диапазон продукции, выпускаемой наиболее известными российскими компаниями, колеблется в пределах от 100 до 300 рублей. Но есть немало примеров намного более низких и, наоборот, более высоких цен. До тысячи рублей и выше стоят некоторые парфюмерно-косметические продукты у «Фаберлик», которая очень активно сотрудничает с европейскими производителями упаковки. В частности, флаконы для парфюмерии компании поставляет Heinz Glass. «Есть компании, работающие в экономичном сегменте, которые выпускают продукцию в пределах 50 рублей. Естественно, что для упаковки в данном случае не нужны ни дорогостоящие вакуумные диспенсеры, ни прочие достижения современной упаковочной отрасли, а подойдут недорогие модели базового ассортимента, — отмечает Анжелла Кузмичева, руководитель департамента косметической упаковки компании «Унипак». — Совсем другое дело бренды, работающие в сегменте премиум. Они готовы платить соответствующую цену за эксклюзивный дизайн и упаковку европейских компаний. Один из наиболее показательных примеров — продукция собственной торговой марки аптечной сети «36,6». Здесь используются вакуумные диспенсеры

43 № 2/2009 PakkoGraff

Calmar (MWV), флаконы M&H, тубы Cebal». Безусловно, нынешний кризис внес свои коррективы в поступательное развитие ситуации. В самый острый период некоторые российские компании с целью снижения себестоимости перешли на отечественную или белорусскую упаковку и комплектующие. Между тем потребность в уходе за внешностью остается даже в самые трудные времена. Так, исследование «Ромир» показало, что с начала текущего года потребление шампуня и геля для душа в нашей стране увеличилось на 8–12%.

…и потребностям Одной из наиболее интересных тенденций сегодня является сегментация продукции по самым разным категориям — ценовым, потребительским, товарным и т.д. Это значит, что выпускаемая продукция приобретает все более выраженные характеристики, указывающие на принадлежность к той или иной категории потребителя в зависимости от его возраста, платежеспособности, а также от времени суток или сезона, конкретных условий применения того или иного средства и т.д. И все это обязательно находит выражение в дизайне. Один из таких примеров — защитная косметика для зимы. Это узкосегментированная, скорее даже сезонная, продукция, цель которой — защитить кожу от суровых погодных условий холодного времени года. С недавних пор многие продукты зимнего ассортимента стали прибегать к имиджевой кодировке, указывающей на их сезонный характер, и чаще всего это изображение снежинок. Оригинальное решение здесь нашла «Фаберлик»: в дизайне линии защитных средств от непогоды Zima использовано изображение орнамента вязаного зимнего свитера. Не менее любопытна возрастная сегментация. Например, только детская аудитория подразделяется на младенцев, детей предподросткового возраста и подростков. Как пример — российские марки «Принцесса», MIA и др. В последнее в центре внимания впервые оказалась возрастная группа «после пятидесяти». Коммерческий эффект от работы с этой возрастной категорией настолько очевиден, что некоторые

эксперты называют ее не иначе как «золотой шанс» или «золотой резерв». Если вспомнить о ценах в несколько сотен евро и дизайне упаковки с использованием золота, то такое определение совсем не выглядит преувеличением. Между тем многие производители все еще принципиально избегают использования «возрастного» аргумента в концепциях своей продукции, обращаясь непосредственно к той или иной проблеме. Однако в последнее время мировой парфюмерно-косметический рынок медленно, но верно поворачивается к данному сегменту. Для производителей это подобно освоению совершенно неизведанных территорий, для чего необходимы иные средства, заметно отличающиеся от тех, что используются в других категориях. Представители возрастной категории «50+» знают себе цену, знают, чего хотят, и к тому же, как правило, хорошо информированы. В обращении к ним нужна особая деликатность, в частности, не следует прибегать к явному указанию возраста. Дело в том, что исследования показывают, что те, кому за пятьдесят, видят себя как минимум на 15 лет моложе. Поэтому бренды, основывающие свои концепции на обращении к реальному возрасту своего потенциального потребителя, сильно рискуют растерять аудиторию, которая, как выяснилось, не хочет признавать «свои года». Работая с этой перспективной категорией, следует иметь в виду, что кроме 50- и 65-летних, есть также представители более старших возрастных групп. Ведь многие женщины и в семьдесят все еще хотят ухаживать за своей внешностью. Однако производители пока еще не определились в подходах к этим весьма нетипичным, но таким привлекательным категориям. На российском рынке одним из наиболее ярких и показательных примеров следования данной мировой тенденции можно считать линию «Черный жемчуг». В дизайне этой косметики использован эффектный прием цветовой кодировки, когда возрастная принадлежность обозначается цветом. По уже сложившейся традиции «старшие возрастные» группы декорируются бордово-лиловыми тонами. Из других тенденций, действующих на мировом рынке

и заметных также в нашей стране, стоит отметить очень перспективный сегмент частных торговых марок и растущую популярность различных видов мини-формата. Рост спроса на мини-расфасовку связан, по крайней мере, с двумя причинами. Во-первых, потребители стали необычайно мобильными, при этом они желают создать себе максимум комфорта. Отсюда спрос на полные линии ухода в одноразовой мини-расфасовке типа саше (10 мл) или просто монопродукты, которые всегда должны быть под рукой в сумке или в машине, например аэрозольные упаковки с косметической минеральной водой (50 мл). Во-вторых, парфюмерно-косметический ассортимент сегодня достаточно многочисленный, а цены бывают очень высокими. Поэтому, чтобы мотивировать потребителя к совершению покупки, ему предлагается миниверсия, которая поможет лучше познакомиться с дорогостоящей новинкой без большого ущерба для бюджета.

Не «наше» Между тем существуют некоторые глобальные тенденции,

которые пока не находят полномасштабного отражения на российском парфюмерно-косметическом рынке. В первую очередь это экологические тренды, которые в последние пару лет лишь усиливают свою и без того феноменальную популярность повсюду в мире, причем буквально во всех сегментах. Однако российский потребитель после многих десятилетий тотального дефицита еще не насладился красотой в ее традиционном выражении. Поэтому суровый лаконизм экодизайна пока и не получил широкого распространения в нашей стране. А вот традиционная роскошь — по определению не наш формат. Несмотря на неисчерпаемый кредит потребительского доверия, отечественным маркам не под силу конкурировать с громкими именами мирового люкса. Хотя некоторые попытки были. Также можно отметить, что по совокупности экономических причин на российском косметическом рынке очень ограничено использование стеклянной упаковки (баночки, флаконы) в средствах ежедневного ухода.

44 № 2/2009 ПаккоГрафф

Косметика Особое значение Всего в международной классификации «Евромонитор» значится около двух десятков типов укупорочных средств для потребительской упаковки — от корковых пробок до нескольких разновидностей пуш-пулов. Примечательно, что большая часть из данного списка находит применение в современной парфюмерно-косметической продукции. Прежде всего, это объясняется очень напряженной конкуренцией, требующей все больше привлекательности и разнообразия, чтобы выделиться в общей массе. И это именно та причина, по которой производители в поисках свежего решения зачастую заимствуют что-то в других отраслях. Один из наиболее показательных примеров — элементы пищевой упаковки в парфюмерно-косметической продукции. В частности, когда лет пять назад впервые в индустрии красоты обозначились «пищевые» и винтажные тенденции, произошел всплеск популярности крышек с бюгелями, металлическими замками, которые в былые времена использовались в упаковке консервированных продуктов питания, варенья, чая и т.д. Однако сегодня нужны уже новые, более свежие и оригинальные, решения. А так как «пищевая» тенденция все еще сохраняет свою актуальность, которая к тому же усиливается новыми органическими направлениями, производители косметики продолжают творчески развивать заимствованный опыт. Можно видеть, как некоторые новинки фасуются в подобие одноразовой упаковки, обычно используемой для кисломолочных продуктов (тонкостенные пластиковые контейнеры с «запайкой» (англ. peel-off). — Прим. авт.). Обозначенные глобальные тенденции находят свое отражение и в продукции российских марок. Вообще, укупорка имеет особое значение в парфюмерно-косметическом дизайне. И дело здесь не только в чисто внешней привлекательности — это еще эффективный инструмент создания образа и стиля. Попробуйте снабдить одну и ту же емкость (баночку, флакон) разными вариантами укупорки — крышки, триггера и т.д., — и вы получите самую разную по характеру упаковку, создающую самое разное настроение. Ведь сегодняшняя косметика вслед за парфюмерией начинает активно использовать образы. Упаковка теперь — не просто качественные, красивые флаконы и банки, а нечто большее, что отражает стиль жизнь, мечту, какой-то конкретный образ, иными словами — концепцию. Кроме того, укупорка обеспечивает те или иные функциональные свойства. Например, спрей нужен для мелкодисперсного распыления; помповый дозатор, как следует из названия, выдает необходимую дозу продукта; пенообразователь обеспечивает нужную пышную консистенцию, например, в средствах для бритья; аппликаторы оптимизируют процесс нанесения средств, в частности при точечном, локальном использовании и т.д. В последнее время обозначилась еще одна не менее важная функция укупорки. Речь идет о так называемом контроле нежела-

Zima

«Птичья голова»

«Диск-топ»

«Бюгели»

My Angel

тельного (первого) вскрытия. Современный покупатель становится все более разборчивым и требовательным к качеству приобретаемой продукции, в частности, это касается гарантии сохранности содержимого. Средствами, обеспечивающими неприкосновенность, как раз и становятся различные комплектующие укупорки. Это могут быть мембраны на горловине, термоусадочная пленка локального использования, то есть только по горловине, либо покрывающая полностью все изделие. Таким образом они выполняют еще и функцию своеобразной вторичной упаковки. Все перечисленное выше, так или иначе начинает находить свое применение в упаковке отечественной косметической продукции. Однако существуют такие типы укупорки, которые уже однозначно заняли свое место в этом сегменте. В первую очередь это дозаторы в упаковке жидкого мыла, а также дозаторы с улучшенной эстетикой типа «птичья голова», использующиеся в дизайне средств премиумсегмента для ухода за кожей лица. Весьма широкое распространение в сегодняшней отечественной косметике получил флип-топ, а вот его ближайшая разновидность — диск-топ — заметно уступает ему по популярности. Эти два варианта заметно разнятся не только по внешнему виду, вернее особенностям конструкции, но и по цене. Если у флип-топа, откидываясь, открывается вся верхняя часть крышки (top (англ.) — верх) или ее фрагмент, то у диск-топа все как бы намного деликатнее, что, впрочем, не умаляет его функциональных достоинств. Поэтому считается, что второй вариант более комфортный в эксплуатации и более эстетичный. Вместе с тем и стоимость такого изделия тоже более высокая — примерно на 15–20% дороже флип-топа. Кстати, оригинальная конструкция диск-топа использована в одной из последних новинок ассортимента аптечной сети «36,6». Сегодня используется так называемая ориентированная модель флип-топа. Это значит, что данная деталь жестко крепится на горловине, то есть не вращается вокруг своей оси. Таким образом создаются условия, при которых флип-топ можно включить в общую схему декорирования, когда цвет и графика крышки вместе с емкостью объединяются в единую композицию, что является одним из критериев современного качества. И этому в парфюмерно-косметическом дизайне придается весьма большое значение. Хороший пример качественной укупорки можно найти в профессиональной серии продуктов для детей My Angel (ESTEL Professional, СанктПетербург), только что вышедшей на российский рынок. Всего в линии шесть продуктов. Она изготавливается на предприятии, сертифицированном по стандарту ISO 22000. О высоком качестве новинки говорит и тот факт, что для упаковки использованы комплектующие самых известных марок — Seaquist Clousers (флип-топ) и Calmar-MWV (спрей). В то же время нельзя не отметить удачное дизайнерское решение — современную форму, актуальные цвета и оригинальную графику. Кстати, дизайн разрабатывался отечественной компанией.

45 № 2/2009 PakkoGraff

Фармацевтика

Температура по стране Тренды фармрынка РФ на 2009–2010 годы в целом обусловлены текущей экономической ситуацией. Однако, невзирая на ряд проблем, он продолжает оставаться привлекательным Давид Мелик-Гусейнов директор ЦМИ «Фармэксперт»

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Традиционный аналитический материал, который ЦМИ «Фармэксперт» обычно представляет в начале каждого года, оказался на грани срыва. Сделать глубокий профессиональный прогноз, основываясь на трендах предыдущих периодов, стало почти невозможно. Кризис обнулил хронологию; соответственно, рассчитать краткосрочную динамику рыночных показателей стало очень сложно. Несмотря на все трудности, мы сформулировали свое видение на ближайшую перспективу, вооружившись различными маркетинговыми инструментами. Самое важное из того, что необходимо сразу отметить: такая перспектива у рынка в реальности имеется. Под словом «перспектива» мы понимаем развитие рынка, положительную динамику в формировании спроса и предложения, выполнение государством взятых на себя обязательств. Однако обо всем по порядку.

Инвестиции До настоящего времени основной инвестиционной парадигмой западных и отечественных отраслевых инвесторов были проекты типа «организация фасовочного производства» на территории России. Хорошо это или плохо — трудно судить. Хорошего в этой теме то, что она не стоит на месте и имеет свое развитие. Плохо то, что упаковка лекарственных средств (ЛС) — это все лишь сокрытие ключевой проблемы отечественного фармпрома: новых собственных разработок не появляется. В течение длительного времени драйвером роста фармацевтического рынка был сегмент инновационных ЛС, а также новых фармпрепаратов, выводимых на рынок. В текущем периоде и в ближайшие год-два поток инвестиций первого типа — в портфели производителей, — скорее всего, либо будет «заморожен», либо сильно ослабеет. Компании-производители займутся оптимизацией уже имеющегося товарного ассортимента. Сокращение закупок аналоговых препаратов дистрибьюторами и розницей, по нашему мнению, заставит многих участников рынка закрыть производство невостребованных или убыточных продуктов. В большей степени такая оптимизация будет происходить в сегменте более дешевых препаратов, а значит, под удар в первую очередь

попадут отечественные препараты. Безусловно, государство хочет принять ряд мер, способных приостановить развитие этой ситуации. Однако предлагаемые решения в большинстве своем работают на стабильном рынке, когда не нужно предпринимать решительных действий и лавировать во фьордах неожиданно возникающих экономических проблем. Сегодня бизнес занимается таким маневрированием практически ежедневно: более тщательно отслеживается конъюнктура рынка; пересматриваются цены на ЛС и т.д. Между тем второй тип инвестиций, который так любят освещать отраслевые журналисты, а именно вложение средств в M&A-активность, на наш взгляд, станет доминирующим в сознании инвесторов. Начало «золотого года слияний и поглощений» ожидается нами совсем скоро. Правда, это будет сдвинутый год, который начнется примерно со второго полугодия 2009-го. Бизнес в России явно переоценен. Goodwill в составе сделок озвучивается продавцами в размерах, сопоставимых со стоимостью продаваемых объектов. Уже сегодня происходят процессы, в результате которых опт и розница все больше осознают свою реальную стоимость. Если еще год назад одна

условная аптека, выставленная на продажу, оценивалась примерно в 6–8-месячный оборот, то сегодня такая оценка снизилась до размеров пятимесячного оборота. Даже снижение стоимости предложения не дает отраслевым инвесторам возможности интенсивного роста. Все участники бизнеса проводят масштабную реструктуризацию собственных активов. Поэтому цены на активы будут иметь тенденцию к постепенному снижению. Сделаем смелое предположение о возможности прихода на рынки новых сил (инвесторов), нацеленных на быстрое проникновение в рынок, увеличение рыночной доли, сопоставимой с долями лидеров сегментов. Такие инвесторы, скорее всего, придут не из самой фармотрасли, а их смежных или вообще далеких от Фармы экономических систем. Капиталы выводятся оттуда, где сейчас дела обстоят хуже всего, — и эти средства перенаправляются в более устойчивые отрасли. Третий тип инвестиций — в green field, или строительство собственных производственных или операционных компаний, — скорее всего, замедлится. Несмотря на громкие заявления чиновников о строительстве отечественных заводов по производству ЛС и гарантии «зеленого света» на пути инвестиций, бизнес проявит осторожный оптимизм к предложениям такого рода. Во-первых, на то, чтобы построить, запустить производственный или логистический проект в России, уйдет не один и не два года кропотливой работы. Средний период окупаемости подобных вложений — 3–5 лет. Во-вторых, государство хочет получить на выходе таких проектов дешевые препараты. А как мы знаем, в этом сегменте ЛС наблюдается тенденция к постепенному сокращению спроса. Кстати, о государстве…

Государство Оперативное вмешательство в рынок продолжится. Основные решения (регулирование наценок на ЛС, регистрация предельных цен и т.д.), скорее всего, будут официально внедрены ближе ко второй половине 2009 года. Для бизнеса эти решения не всегда будут иметь положительный эффект. Поэтому, формируя стратегию развития компании на ближайшую перспективу, необходимо учитывать различные варианты поведения одного из ключевых стейк-холдеров рынка — государства. Что,

46 № 2/2009 ПаккоГрафф

Фармацевтика на наш взгляд, будет предпринято им в ближайшей перспективе? Во-первых, работа с ценами. Производителей жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, с одной стороны, заставят регистрировать предельные отпускные цены, а с другой — будет минимизирована предельная величина надбавок в оптовом и розничном звене. Вполне вероятно, что государство предпримет попытку сформировать предельные надбавки для групп регионов, собранных по принципу федеральных округов или часовых поясов. Во-вторых, скорее всего, ужесточится контроль системы распределения лекарств по госпрограммам. Будет объявлена «война» складским запасам. Отметим, что на время написания этого материала, по данным Росздравнадзора, на региональных складах «зависло» дорогостоящей продукции на 15 млрд рублей. Следовательно, контроль над деятельностью регионов будет усилен; возможно, это повлечет за собой определенные рокировки в соответствующих региональных структурах.

Фармпроизводители

PHOTO: DUPONT©

Многих производителей ситуация, описанная выше, может застать врасплох. Бюджеты, а особенно показатели выручки от реализации препаратов для нужд госпрограмм, рассчитывались с учетом роста или, в худшем случае, сопоставимых объемов от квартала к кварталу. Полагаем, что компании, которое это уже осознали, начинают заблаговременно работать над проблемой: усиливают направление коммерческих продаж, активно подключают смежные рынки сбыта, в том числе госпитальный, не брезгуя использованием административного ресурса. Отечественные фармпроизводители будут находиться в менее выгодном положении, чем иностранные. Слабая финансовая «подушка», а также ограниченность доступа к кредитным ресурсам не позволяют чувствовать себя на рынке уверенно. Кроме того, низкая лояльность потребителей к продукции отечественного фармпрома, а также «громкие дела» (все знают, о чем идет речь) не позволят отечественным компаниям сделать качественный рывок вперед. Ни преференции в госпрограммах, ни стратегия «Фарма 2020» не будут иметь должного качественного эффекта, который от них ожидается до конца 2010 года. Кстати, несколько слов о стратегии «Фарма 2020». Разработанная рабочей группой Минпромторга, она пока не нашла своего применения помимо ее публичного представления почти на всех значимых отраслевых мероприятиях. Эта программа явно нацелена на инвестиции, на реализацию которых потребуется не один год. В связи с кризисом, а также с определенными «слабыми» местами она так и не была официально принята и профинансирована. Скорее всего, начало реализации стратегии, как и любого инвеПроизводители делают ставку на инновационные форматы

стиционного проекта, будет отодвинуто до лучших времен. То же относится и к срокам внедрения стандартов GMP. Откровенно говоря, отрасль пока не готова к этому, чему существует два объяснения: первое — необходимость инвестиций; второе — ментальность. Причем второй фактор, на наш взгляд, весомее первого. Последние заявления представителей верхних эшелонов власти формируют уверенность в том, что, скорее всего, иностранным фармкомпаниям настоятельно предложат создать в России свои производственные площадки. И уже несколько мультинациональных компаний официально заявили о своем намерении открыть в России свои заводы. Что это — желание угодить местной власти, получив несколько дополнительных баллов в категории «лояльность», или взвешенная стратегия развития локального рынка? Полагаем, что и то, и другое. Иностранные компании, которые пока не торопятся проникать на российский рынок с проектами типа M&A или green field, основой своей стратегии выберут маркетинг в разных его вариациях. Коммерческий рынок в кризисный период будет все больше стимулироваться прямой рекламой. Так, по отчетам различных информационных агентств, за период с сентября 2008-го по февраль 2009 года объем рекламы фармацевтической продукции во всех СМИ вырос в среднем на 15%. В то время как «схлопнулись» рынки бытовой техники, продуктов питания, алкогольной продукции, Фарма продолжает наращивать свою информационную активность. Еще один инструмент маркетинга, PR, станет более востребован у компаний, стремящихся решить свои задачи с развитием рецептурного или условно «тяжелого рецептурного» ассортимента. Для попадания ЛС в списки государственных программ, а также для того, чтобы они просто были в наличии в аптеках, работы только лишь медицинских представителей или GR-активности уже будет недостаточно. Коммуникационные и PR-агентства, а лучше — таргетированные на Фарму общественные и некоммерческие организации — вот наиболее эффективные инструменты для решения этих вопросов. Ну и, конечно, не следует забывать о том, что в России не все вопросы решает производитель на своем уровне. Дистрибьюторы и аптечные сети находятся в более сложном, но одновременно и в более выгодном положении.

Дистрибьюторы, аптеки Теперь о товаропроводящей цепочке… Дистрибьюторы, в течение длительного времени терявшие свою рыночную значимость ввиду кризиса, опять станут основополагающей силой рынка. Концентрация десятки опять увеличится, а значит, среднему и мелкому оптовому бизнесу придется еще сложнее. Возможно, некоторые мелкие компании уйдут с рынка. В зону риска попадают региональные и «карманные» дистрибьюторы.

47 № 2/2009 PakkoGraff

Прогноз 2009 Рост рынка в рублях

+33% Рост рынка в долларах

+2…–3% Рост рынка в упаковках

–5…–7% Критический период

июнь Прогноз развития фармрынка России на 2009 г. По данным ЦМИ «Фармэксперт»

В связи с этим многие сети стараются резко поменять свои стратегии и уйти в новые форматы, в том числе объявив себе дискаунтерами. Провести такие преобразования быстро в крупных структурах вряд ли будет возможно. Мелкие же аптечные сети могут позволить себе такое.

Цифры, тренды, перспективы Несмотря на проблемность рынка, ожидается положительная динамика объемов продаж до конца этого года. Однако несколько изменится ключевой драйвер этого процесса: залогом такого роста станут цены. Фармкомпаниям нужно задуматься о том, какой показатель следует определить как ключевой для оценки эффективности собственного бизнеса. Рекомендация в данной ситуации пока только одна: внимательно следить за своей долей рынка и не задумываться о росте продаж продукции. В 2009 году важно также понимать, что придется изменить привычное отношение к таким показателям, как прибыль и рентабельность бизнеса. Только доля рынка служит адекватной оценкой вашего бизнеса и не даст компании потерять свою рыночную значимость в будущем.

Понятно, что производственные фармкомпании будут стремиться диверсифицировать свои риски путем разведения товарных потоков на несколько ключевых структур (нельзя хранить яйца в одной корзине). В аптечной рознице будут идти противоположные процессы. Деконцентрация розничной сетевой системы, падение спроса на продукцию, с которой аптеки могли «играть» в плане ценообразования (БАД, парафарма и т.д.), скорее всего, определяет за производителями размытую стратегию продвижения своих препаратов через аптечные учреждения. Возможно, дифференциация ассортимента будет более отчетливой: условно говоря, в аптеках типа «А» будут одни препараты, а в аптеках типа «Б» — другие. Безусловно, ассортиментный минимум будет присутствовать везде, и внимание контролирующих органов к его наличию возрастет. Для дистрибьюторов несетевой розничный игрок станет более интересной целевой аудиторией. Уже сейчас наблюдается изменение структуры спроса: потребитель постепенно переключается на совершение покупок в несетевой аптеке. Вероятно, этот процесс будет иметь свое продолжение до конца кризисного периода.

48 № 2/2009 ПаккоГрафф

русскиебренды

Шампанское из СССР

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Сегодня в рознице представлены самые разнообразные игристые вина. Между тем для большинства россиян наиболее популярной маркой остается «Советское шампанское» Михаил Бачурин

49 № 2/2009 PakkoGraff

бретение мюзле, проволочной уздечки для пробки, приписывается знаменитой мадам Клементине Клико, однако патент на нее получил в 1844 году Адольф Жаксон. Начало оформления бутылки с шампанским в привычном для современных потребителей виде относится к 1840-м годам.

В имении князя… По одной из версий шампанское в России появилось при Петре Великом. Но вероятнее всего, позднее, при Екатерине II, на-

это трудно поверить, но в XVI — первой половине XVII века вино из Шампани не пользовалось успехом во Франции. Качество вина этой провинции сильно зависело от погодных условий. Иногда оно получалось прекрасным, и тогда хорошо раскупалось. Но в другие годы выходило кислым, и тогда непроданные бутылки с вином возвращались в подвалы виноделов. Они-то и стали замечать, что вино в бутылках, пробывшее в подвалах несколько лет, начинало приобретать особые качества, изменялся его вкус, а, главное, оно начинало «играть». Правда, эта «игра» — насыщение вина углекислым газом — часто вызывала выбивание пробок, а то и разрушение бутылок. Вкус вина иногда оказывался на удивление приятным, а подчас его невозможно было пить. Бенедектинский монах Отвильерского аббатства Пьер Периньон, внимательно изучивший уже в бутылках вторично перебродившее вино, стал первооткрывателем шампанизации вина. Годом получения шампанского Периньоном некоторые источники называют 1668-й, другие — 1670-й. Вино понравилось архиепископу Реймскому Генриху Савойскому, и Периньон был назначен заведующим винодельческими погребами аббатства. Кроме Периньона умел изготавливать игристые вина и его современник по фамилии Удар, заведовавший винодельней аббатства Сан-Пьер и замка Маркетери. Удар, также бенедектинский монах, был достаточно близким соседом Периньона. Архиепископ назначил каноника Реймского собора аббата Годио присматривать за монахами-виноделами и делать записи об их работах. Этот аббат опубликовал в 1718 году первую книгу, в которой впервые была описана технология получения игристых вин Шампани. Производство шампанского в самом северном винодельческом районе неслучайно. Ранее осеннее похолодание приостанавливало деятельность дрожжей в вине, налитом в бочки. Розлив весной такого вина с остатками недобродившего сахара в бутылки и дал монахам основание для «изобретения» способа шампанизации. Но если остаток сахара превышал 2–3%, то в хорошо закупоренной бутылке создавалось столь высокое давление углекислого газа, что она разрывалась или вылетала пробка. Впрочем, ни монахи, ни их современники причин этого тогда еще не знали. Действовали, что называется, методом проб и ошибок. И вплоть до 1840-х взрывалось много бутылок, в некоторые годы — вплоть до 50%. В те же времена было придумано то, что остается приметами шампанского до сих пор. Периньон стал первым применять в качестве укупорки пробки из коры пробкового дерева, а Удар — бутылки из темного стекла, заметив, что в них вино получалось качественнее. Форму же бутылки для игристого вина, практически оставшуюся с тех пор неизменной, определил в 1800 году аптекарь Жан-Батист Франсуа из Шалона. Изо-

зывается даже год — 1765-й. В больших же количествах вино из Шампани стало поставляться в Россию после походов русской армии 1812–1815 годов. Было в России и свое игристое вино. Его начали выпускать на Дону во второй половине XVIII века. Одним из центров производства стала станица Цимлянская. Отсюда и пошло укрепившиеся название вина: «Цимлянское». Понятно, что французским опытом донские казаки не пользовались, никогда вино с Дона шампанским

50 № 2/2009 ПаккоГрафф

русскиебренды не называли, но пришли к его выпуску практически тем же путем, что и виноделы Шампани. Вторичное брожение происходило в вине именно в те годы, когда наступали ранние холода. Год начала производства шампанского в России зафиксирован документально. В 1799-м в Крыму, в Судаке, в имении академика Палласа были проведены первые пробные выпуски шампанских вин. Промышленное производство небольшими партиями началось в 1812 году. В начале XIX века в Судаке возникло училище виноделия, а несколько позднее при нем заработало первое промышленное предприятие по производству шампанских вин, принадлежавшее иностранному подданному Кричу. Но со временем там стали наклеивать на бутылки французские этикетки. Афера раскрылась, и завод в 1848 году был закрыт, а хозяин выдворен из страны. Кроме того, с 1840-х в имении князя Воронцова производилось вино «Ай-Даниль». В начале 1850-х оно поставлялось и в Европу. Однако Крымская война, по сути, прекратила выпуск отечественных игристых вин. Французы целенаправленно уничтожали посадки сортового винограда в Крыму и оборудование винных предприятий, а также документацию о многолетних наблюдениях и тонкостях технологии производства игристого вина. Идея и практическая заслуга в восстановлении производства шампанского в России принадлежит князю Льву Сергеевичу Голицыну (1845–1915). В 1878 году он купил имение Новый Свет в Крыму, где занялся виноградарством и производством шампанского. Прежде всего, убедившись, что французские сорта винограда, используемые для производства шампанского — Пино черный и Пино серый, — выращенные в условиях Крыма, не обеспечивают необходимого качества вина, Голицын нашел местные сорта, которые могли бы гармонично их дополнить. В начале 1880-х он начинает выпускать игристое вино. В 1870 году агроном, чех по национальности, Бедржих, или на русский манер Федор Иванович Гейдук (1832–1890), в 20 км от Новороссийска нашел довольно значительный по площади участок побережья Черного моря, по своим климатическим условиям превосходящий и Крым, и Шампань. Местность эта носит название АбрауДюрсо. В 1874 году здесь были заложены регулярные виноградники, промышленное производство вина началось четыре года спустя. Бурное развитие виноделия в Абрау-Дюрсо началось в 1891 году после того, как главным местным виноделом назначили Л.С. Голицына. По его чертежам и под его руководством здесь рылись винные подвалы и готовилось оборудование. Для изготовления вина в Абрау-Дюрсо были приглашены французские шампанисты. Существует мнение, что уровень подготовки прибывших не был высоким, на родине они якобы являлись простыми рабочими в винных погребах. Некоторые, наоборот,

Soviet Sparkling Название вина, происходящее от географического названия места его производства, обычно вызывает много споров и претензий. Скажем, можно ли считать «правильной» мадерой вино, произведенное не на острове Мадейра? Или имеет ли право напиток из Армении называться коньяком? Не меньше споров вызывает вопрос: можно ли называть шампанским то вино, в названии которого «сошлись» политическое устройство страны, занимавшей шестую часть земной суши, и имя французской провинции? Виноделы из Шампани дают следующее определение: «Шампанское — это игристое вино, которое приготовлено в Шампани методом вторичного брожения в бутылках с выдержкой не менее одного года из сортов винограда, произрастающего в Шампани». Это определение ведет свою историю с 1883 года, когда в соответствии с Парижской конвенцией охраны промышленных прав называться «шампанским» получило право только вино, изготовленное из винограда, выращенного на 30 тыс. гектаров определенного района провинции Шампань. А вот определение советских специалистов: «Шампанским называется вино, приготовленное методом вторичного брожения в герметически закрытых сосудах под давлением углекислоты». Можно сколько угодно оспаривать понимание французами своего национального продукта, но когда нужно было марку напитка производства СССР зарегистрировать через Всемирную организацию интеллектуальной собственности, чтобы поставлять его на импорт, то поступили вполне разумно. На имя ВТО «Союзплодоимпорт» в 1969 году получено свидетельство на регистрацию товарного знака Soviet Sparkling («Советское Игристое»). Так что товарный знак «Советское шампанское», принадлежащий с 2004 года ФКП «Союзплодоимпорт», — исключительно внутреннего российского пользования, при этом название может писаться исключительно буквами русского алфавита. Шампанское, а точнее вино, подобное шампанскому, выпускается и в других странах, например США, Италии и Германии. Однако название вина в большинстве стран используется другое.

полагают, что прибыли высококлассные специалисты. Так или иначе в 1896 году в Абрау-Дюрсо была выпущена первая партия шампанского (16 тыс. бутылок). Князь Голицын же стал отходить от дел и в 1898-м вышел в отставку. Однако постепенно в Абрау-Дюрсо обосновывается главное производство шампанского в России. Между тем в 1899 году в Новом Свете Голицыным была выпущена рекордная партия в 60 тыс. бутылок. Шампанское из этой партии было отправлено в 1900-м на всемирную выставку в Париж. В результате конкурса, проводимого методом дегустации вслепую, оно получило Гран-при, обойдя вино родоначальников. Таким образом игристое вино из Нового Света было официально признано шампанским. И какое бы определение ни давали французы напитку, получалось, что понятие «Русское шампанское» стало законным. Этот несомненный успех международного значения, тем не менее, не помог Л.С. Голицыну — в 1905-м он разорился и выпустил последнюю бутылку шампанского. В 1912 году он подарил имение Новый Свет царской семье. Причиной такого исхода некоторые современные исследователи считают то, что Голицын, являясь выдающимся виноделом, был никаким коммерсантом. Но Лев Сергеевич вообще не был им. Он был романтиком и увлеченным человеком, никогда не ставившим целью получение выгоды. Им двигало стремление к тому, чтобы русский народ пил не водку, а хорошее вино. Поэтому свое вино он либо раздавал бесплатно, либо продавал по невероятно низкой цене.

Быстро не значит плохо В 1919 году руководителем винодельческого производства в Абрау-Дюрсо становится выдающийся отечественный винодел Антон Михайлович Фролов-Багреев (1877–1953). В результате революционных событий в Абрау-Дюрсо не осталось практически никакой технологической документации, часть была увезена разбежавшимися французскими специалистами, часть просто утеряна. Фролову-Багрееву пришлось создавать технологии заново. В 1920 году под его руководством была заложена для шампанизации первая партия вина в 35 тыс. бутылок, которая «поспела» как раз под отмену в стране «сухого закона», объявленную постановлением ЦИК и СНК СССР от 26 августа 1923 года. Первоначальное винодельческое образование Фролов-Багреев получил во время двухлетней стажировки в лучших винодельческих районах Европы, куда по рекомендации Д.И. Менделеева был направлен в 1902 году после окончания естественного отделения физико-математического факультета московского университета. И что объединяет его с Голицыным, так это стремление обеспечить население страны качественным шампанским по приемлемой цене. Изготовление шампанского по классической технологии (при вторичном брожении

в закрытых бутылках) — очень длительный процесс, имеющий много нюансов и требующий значительной доли ручного труда. Естественно, что шампанское, изготовленное по «классике», — вино «не для всех», оно дорого. Исследования и работы, направленные на ускорение производства шампанского и уменьшение ручного труда, начатые в середине 1920-х годов, Антон Михайлович в основном закончил лет через десять, к середине 1930-х. Цель работ, прежде всего, заключалась в том, чтобы процесс вторичного брожения происходил не в бутылках, а в других закрытых резервуарах, где за счет создания специальных условий ускоряется процесс шампанизации. Идея ускорения процесса брожения шампанского не нова, одним из первых эту задачу решил в 1859-м профессор Момене (Франция), предложив проводить вторичное брожение игристых вин в резервуарах — акратофорах. Однако технология французского ученого в промышленное производство не пошла. В результате работ, опытов и исследований советский винодел создал новую технологию получения шампанского и аппаратуру для нее, в том числе известный всем специалистам акратофор системы Фролова-Багреева. При акратофорном, или резервуарном, методе вторичное брожение происходит в течение 25–27 суток.

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

51 № 2/2009 PakkoGraff

Бренд один. Заводы разные

Шампанское под разными марками выпускалось у нас в стране еще в первой половине 1930-х годов, и называлось оно просто — по месту производства, например «Абрау-Дюрсо». Бренд «Советское шампанское» появился лишь в 1936-м. Огромную роль в производстве отечественного игристого вина сыграло совместное постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома «О производстве «Советского шампанского», десертных и столовых вин» от 28 июля 1936 года. С тех пор другого шампанского, кроме «Советского», в стране не выпускалось. В соответствии с этим постановлением уже в 1936-м стал широко внедряться способ шампанизации, изобретенный Фроловым-Багреевым. В 1937-м был запущен завод шампанских вин в Ростове-на-Дону, работавший по новой технологии, в 1940 году — заводы в Горьком, Тбилиси, Харькове.

В 1942 году Фролов-Багреев стал лауреатом Сталинской премии. В тяжелейший год Великой отечественной войны винодел-шампанист получает главную премию страны наряду с конструкторами танков и самолетов, писателями и поэтами, призывавшими к борьбе с врагом! А в другом трудном, 1943-м, году выходит из печати главная книга А.М. Фролова-Багреева: «Советское шампанское. Технология производства шампанских (игристых) вин». В 1940 году в группе советских шампанистов, возглавляемой Георгием Герасимовичем Агабальянцем (1904–1967), возникла идея получать шампанское еще быстрее. Основой идеи являлись работы профессора С.В. Лебедева по непрерывному брожению сахаросодержащих веществ. Во время Великой Отечественной войны способ шампанизации вина в непрерывном потоке был проверен в лабораторных условиях. После войны исследования были продолжены. По их результатам опубликовано более 5000 научных работ. В 1950 году на Горьковском заводе шампанских вин были проведены первые промышленные испытания метода шампанизации вина в непрерывном потоке. Однако из-за ряда технических неувязок и пресловутого человеческого фактора успешными они не стали. Повторно испытания начались в 1954-м на Московском заводе шампанских вин, и организованы они были гораздо лучше. По сути, завод был

q À¶ q ¶ÀÄ¿ ÀÄ¿ ·Ñ ÀÄ ¿ ·Ñ ¿ ·Ñ Ç Ñ Ç ÇÈÈÄ ÄÆÄ ÆÄÃÑ Ñ b bÑ Ñ Ã¾ Ã¾ ÇÂ ÂÄ ÄÈÈÆ» Æ»Á¾ Á¾ À À¶ ¶Í» »ÇÈ¸Ä ÇÈ¸Ä ÇÈ ¸Ä ¸ Ä ¸ ¸»½ »½º º» » ¾ ¾ ¸ ¸Ä Ä ¸Ç Ç» »Â Â bÑ Ä bÑ Ñ ÄÅÆ Ä ÄÅÆ ÅÆ»º º»Á » µ» µ È» È» Ç Ç ÇÄ Äº º»Æ »Æ¼¾ÂÄ »Æ¼¾ ¼¾ÂÄ ¼¾ Â » » ¾ ¾ ÊÄÆÂ ÊÄ ÄÆÂ ÂÉ É Â ÂÑ Ñ ÅÄ ÄÇÈ ÇÈ¶¸Áµ ¶¸ ¸Áµ Á »Â »Â Ä Â Ä ÄÅÈ ÅÈ¾ ¾Â Â¶Á ¶ÁÒÃ Ò ÉÔ Ô Á Á¾Ã ¾ ¾Ô ¾Ô § § Ç § ÇÄ¹ Ä¹Á¶ Á¶ÇÃ Á¶ Á¶ÇÃ ÃÄ Ä b¶Î¾ b¶ Î¾Â Â ¾Ã ¾ º º¾ ¾¸¾ ¾ºÉ É¶Á ¶ ÒÃ ÃÑÂ Ñ ÈÈÆ» Æ · ·Ä Ä¸¶ ¶Ã Ã¾ ¾µÂ µÂ ¾ ¾ ¾ ¾ ¸ ÇÄ ¸Ñ ÇÄÍ¶ Í¶ ¶¿Î ¿Î¾Â Î¾Â È ¾Â ÈÈ»Ë ¾Â »ËÃÄ ÄÁÄ ÁÄ¹¾ ¹¾Í» ¹¾ Í» »ÇÀ À¾Â ¾ ÇÈ¶ Ç ÇÈ¶ ¶Ãº Ãº¶Æ ¶ÆÈ¶ ¶ÆÈ¶ ¶Æ È¶Â Â ,)4 ,) )4 4 Ç ÇÄ ÄÅÆ ÅÆÄ¸ Ä¸ ¸Ä¼ Ä º¶ ¶» »ÈÈ b b¶Ç ¶Ç ¸ ¸Ä Ä ¸Ç ¸Ç»Â » § § ÄÈ Ä ÄÈÈ Ã¶ ¶Í¶ Í¶ÁÒ ÁÒÃÄ ÁÒ ÃÄ¿ ÃÄ Ä¿ ¿ À ÀÄ ÄÃÌ ÃÌ»Å ÅÌ¾ ¾¾ ¾ ¾ ¾ ºÄ Ä ¸ ¸¸Ä ¸Äº¶ º¶ ¸ ¸ ÓÀÇÅ ÓÀ ÀÇÅ ÇÅÁÉ ÁÉ É¶È ¶È¶Ì ¶ ¾Ô Ô À¶ À¶ ¶À À ÄÈ ÄÈº» º» º »ÁÒ ÒÃÑ ÃÑË Ë ÀÄ Ë À ÂÅ ÅÄÃ Ã»Ã »ÃÈÄ ÈÄ Ä¸ ¸ È¶À È¶À È¶ À ¾ À ¾ ¾ Ì» »ÁÑ Á Ë Ë Æ Æ¶ ¶½Á ½ ¾¸ ¾¸ÄÍ ÄÍÃÄ Ã É ÉÅ¶ ¶ÀÄ ÀÄ¸Ä ¸ÄÍÃ ¸Ä ÍÃ ÃÑË ÑË Á¾ ¾Ã Ã¾ ¾¿ ¿ Å ÅÆ Æ¾ ¾ Ó ÓÈÄ È Â Â Ä ÄÀ À¶½ ¶½Ñ¸ Ñ¸¶µ Ñ¸ ¶µ b ¶µ b¶Â Å ¶Â Â Å ÅÄº ºº º» »Æ¼ Æ¼ÀÉ É ¸ ¸ ÅÄ ÄÇÈ Ç Äµ ÄµÃÃ ÃÄ¿ Ä¿ Ä ÄÅÈ Ä ÅÈ¾Â ¾Â¾½ ¾Â ¾½¶Ì ¶Ì¾¾ ¾ Å ÅÆÄ Æ ¾½ ¾½¸Ä ¾½¸Ä ¸ÄºÇ ºÇÈ¸ ºÇ ¸» »Ã ÃÃÑË ÃÑ ÑË Ë ÅÆÄÌ ÅÆ ÄÌ»Ç ÄÌ »ÇÇÄ »Ç Ç ¸ ÇÄ ¸ d dÄ¸ Ä »Æ »ÆÒÈ ÆÒÈ Ò» »Ç ÇÒ Ò ÅÆ ÆÄ Ä¹¹Æ¶ Æ¶ÂÂ Â» » -J -JGF G $ GF $ZD ZDMF MF 4P 4PMV PMV VUJ UJPO PO P OT T ÄÈ ÄÈ , ,)4 4 ÅÄ Ä¸Ñ ¸ÑÇÒ ÑÇÒ ÒÈ» È» Ó È» Ó ÓÊÊ»À ÊÊ»À ÊÊ » È¾ ¾¸Ã ¸ÃÄÇÈÒ ÄÇ ÇÈÒ ÈÒ Ç Ä¾ Ç¸ Ä¾Ë Ë Â¶ Â Î¾Ã Î¾Ã Î¾ Ã Ä·» Ä Ä· ·» »ÇÅ Å»Í »ÍÒÈ ÍÒ ÒÈÈ» » ÉÇ É Å Å» »Ë Ç¸ »Ë Ç¸Ä» Ä» »Â ÂÉ É ÅÆ»ºÅÆ ÅÆ »º ºÅÆ ÅÆ¾µ ¾µ µÈ¾ È¾Ô Ô ¸ Ô ¸ ºÄ ºÄÁ¹ ÄÁ Á¹¹Ä ÄÇ Ç ÇÆÄ ÆÄÍ ÆÄ ÍÃ ÃÄ¿ Ä¿ Å Å»Æ ÆÇ ÇÅ Å»À Å»À »ÀÈ¾ ÈÈ¾ ¾¸» ¸» XXX XX X LI X LIT T DP DPN N MJJGF GFDZ GFDZ ZD DMMF

oÄÇ»ÈÈ¾È» » Ã¶Ç Ã¶ ¸ÑÇÈ¶¸À» ESJOLUFD ¸ Å¶¸¾ÁÒÄÃ» #

Competence in Solutions.

52 № 2/2009 ПаккоГрафф

русскиебренды ский завод шампанских вин) и 1970-м (завод «Абрау-Дюрсо»). Причем Гран-при получило шампанское, изготовленное как по классической, так и по ускоренной технологии. Руководство советской пищевой индустрии обвиняют и в том, что оно, усиленно внедряя ускоренные методы шампанизации, по крайней мере, не развивало производство шампанского по классической технологии. Это также не соответствует истине. В первой половине 1950-х, когда усиленно внедрялся метод шампанизации в непрерывном потоке, вдобавок к старым производителям шампанского «по классике» («Абрау-Дюрсо» и «Новый Свет») добавились еще два завода. Были открыты предприятия в Артемовске (Украина) и Криково (Молдавия), где для винных погребов использовались заброшенные подземные выработки.

превращен в испытательную площадку. Были привлечены не только разработчики метода и специалисты завода, но и научноисследовательские институты. Результаты испытаний: коэффициент использования винных дрожжей увеличился в 10 раз, потери вина в процессе производства уменьшились на 50%. Производительность заводов при внедрении данного метода шампанизации увеличивалась до 230%. В 1959 году было выдано авторское свидетельство СССР № 122467, по которому метод шампанизации вина в непрерывном потоке был признан изобретением. Авторами изобретения были названы Георгий Агабальянц, Артемий Мержаниан и Сергей Брусиловский. В 1961 году все они получили Ленинскую премию. Благодаря методам ускоренного производства шампанского претворилась в жизнь мечта князя Голицына — предложить народу дешевое, но качественное вино. Производство шампанского в стране стремительно росло. В 1936 году в СССР было выпущено 300 тыс. бутылок этого напитка, а в 1940-м — уже 8 млн. В 1946-м — 4 млн бутылок шампанского, в 1956-м — 27,3 млн, в 1966-м — 60,8 млн, в 1969-м — 79,2 млн, в 1980-м — 177 млн. В самом конце 1980 года был запущен Московский комбинат шампанских вин с проектной производительностью в 30 млн бутылок в год. Кстати, его директором был назначен С.А. Брусиловский. В 1980-е экспорт «Советского шампанского» превышал 9 млн бутылок в год. Последнее нововведение в технологии «Светского шампанского» — это выпуск «Золотого шампанского», который начал осуществляться на Московском заводе шампанских вин в 1982 году.

А бренд ли это вообще?

«Советского шампанского» в стране производилось много, большинство — методом шампанизации в непрерывном потоке. Этому методу много досталось от специалистов, а еще больше — от «знатоков». Отвлекаясь от географической «привязки» в названии вина, действительно возникает вопрос: можно ли считать шампанским вино, шампанизация которого прошла неестественным путем? «Шампанское одной ночи» — наиболее распространенное пренебрежительное определение вина, полученного ускоренным способом, даваемое его критиками. В то же время другие специалисты считают, что непрерывный метод шампанизации повысил качество напитка. Он стал более пенистым и игристым, также увеличилась его стойкость к помутнению. Еще факты. Лицензию на производство игристого вина методом непрерывного потока приобрели компании из двух десятков стран, в том числе далеко не последних в виноделии: Аргентины, Греции, Италии, США, ФРГ, Франции, Чили, Швейцарии. «Советское шампанское» производства разных заводов завоевало на международных конкурсах 103 золотых и 126 серебряных медалей. И еще два Гран-при: в 1969 году (Москов-

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

И снова тот же вопрос

Вкус шампанского даже одного сорта, но разных производителей, отличается

Если подходить очень строго, то возникает вопрос: является ли брендом «Советское шампанское»? Выпускалось оно множеством заводов и всеми тремя существующими способами: классическим (на этикетке такого вина стояла дополнительная надпись «Коллекционное»); методом шампанизации в акратофорах; методом шампанизации в непрерывном потоке. «Советское шампанское», полученное ускоренными методами, производилось пяти сортов: брют (содержание сахара до 1 г на 100 мл), сухое (до 3 г на 100 мл), полусухое (до 5 г), полусладкое (до 8 г), сладкое (до 10 г на 100 мл). Коллекционное «Советское шампанское» выпускалось трех сортов: брют, сухое и полусухое. Между тем вкус шампанского даже одного сорта, но разных производителей, отличался. Дело в том, что на изготовление «Советского шампанского» шло достаточно много сортов винограда (согласно специальной литературе — 26). В зависимости от урожайности какого-либо сорта и поставок на тот или иной завод в разные годы и на разных предприятиях использовались разные виноматериалы. К тому же на каждом заводе у технологов-виноделов был собственный подход. Все это обуславливало то, что вкус шампанского от разных производителей не мог не отличаться. Единая этикетка «Советского шампанского» — белого цвета с надписью «золотом», стилизованной под «почерк от руки» — появилась в 1936 году. С такой этикеткой и черной кольереткой шампанское выпускалось до 1960-х. А вот с конца шесидесятых этикетки и кольеретки стали разнообразнее. Они могли быть как белого, так и черного цвета. На этикетке стали изображаться виноградные гроздья и листья. Надпись на ней делалась и в золотом, и в белом цвете. Одно время использовался также прямой «печатный» шрифт. Разным на этикетках было и количество медалей, так как изображались лишь награды, завоеванные шампанским данного предприятия. Этикетки «Советского шампанского» разных производителей отличаются и сегодня.

53 № 2/2009 PakkoGraff

Тенденции

Когда ко Кризис стал виной тому, что российские потребители меньше едят шоколад и экономят на упаковке Александра Соколова

огласно оценке УК «Финам Менеджмент», годовой объем российского рынка кондитерских изделий — около 12 млрд долларов. Согласно данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), в 2008 году кондитеры России произвели 2,847 млн тонн продукции — на 4% больше, чем в предыдущем. При этом темпы роста оказались ниже, чем в 2007-м, когда увеличение по сравнению с 2006 годом составляло 7%. Ощущение кризиса пришло на российский кондитерский рынок в октябре прошлого года — именно с этого месяца в отрасли началась отрицательная динамика и, судя по всему, в ближайшей перспективе эта негативная тенденция только усилится.

Подсчеты Росстата показали, что в январефеврале 2009-го производство кондитерских изделий в нашей стране сократилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Представители бизнеса сходятся во мнении, что это не является обычным сезонным снижением показателей — на отрасли сказался кризис, и в течение года негативный тренд сохранится. Поэтому большинство компаний не смогут приблизиться к тем объемам производства, которых они достигли в прошлом году. Так, председатель совета директоров производственно-торгового холдинга «Конфаэль» Ирина Эльдарханова отметила в интервью Brm.ru, что многие производители, в том числе и продукции экономкласса, останавливают свои линии. «Уже в ноябре 2008 года фабрики, которые раньше в это время работали в усиленном режиме, стали работать меньше, например, сократили рабочую неделю или рабочий день. Эта ситуация вообще нетипична для нашей отрасли. Таких прецедентов не было даже в 1998 году», — посетовала она. Ухудшению обстановки на рынке способствует значительный рост цен на сырье, в частности на какао-бобы: по итогам 2008-

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Спрос падает

54 № 2/2009 ПаккоГрафф

Тенденции го их стоимость увеличилась на 76%. (Для сравнения: в 2007 году соответствующий показатель был 12,7% , по данным Росстата.) В итоге в 2008 году средняя цена шоколада в России выросла на 23% и составила 316 рублей за килограмм. Причем ожидать перемен к лучшему не стоит, так как согласно ежеквартальному прогнозу Международной организации по какао (ICCO) в сезоне 2008–2009 дефицит какао на мировом рынке усилится более чем в два раза. Следствием сложившейся ситуации может стать серьезное снижение спроса на кондитерскую продукцию. Игроки отрасли констатируют, что отток покупателей уже наблюдается и будет продолжаться во всех сегментах и ценовых категориях кондитерского рынка. При этом одни считают, что россияне начнут искать более дешевую альтернативу тому, что покупали ранее. Другие склоняются к мнению, что они сохранят «преданность» продукту, но снизят частоту покупок. Скорее всего, в жизнь воплотятся оба сценария. Большинство покупателей, по крайней мере, попытается найти аналог любимых сладостей подешевле. Хотя вряд ли стоит ожидать массового движения из высокого и среднего ценового сегмента сразу в нижний. Вероятно, перераспределение будет происходить в рамках сегментов, ведь диапазон цен в каждом из них достаточно широк. Часть потребителей начнут искать альтернативу импортной продукции, которая из-за повышения курса доллара и евро прибавит в цене больше, чем российская. А те, кто окажется неудовлетворен поисками, «останутся при своем», но будут покупать любимые сладости реже. Как бы там ни было, результат один — снижение объемов потребления, а следом и производства. Ритейлеры констатируют, что самыми быстрыми темпами идет снижение потребления товаров с высокой добавленной стоимостью — развесных и упакованных шоколадных конфет, шоколадок, пирожных. Лидером падения являются, бесспорно, конфеты в коробках. Наиболее низкими темпами снижается потребление таких продуктов, как зефир, мармелад, ирис. Результаты маркетинговых исследований, проведенные в различных областях страны, демонстрируют, что структура потребления смещается в сторону низкоценовых товарных групп — население предпочитает карамель, печенье, вафли, пряники. Причем три последних категории растут наиболее высокими темпами. Стремление к экономии отмечается даже в столице, хотя до недавнего времени эксперты наперебой утверждали, что к ней склонны в первую очередь жители регионов. Так, первый заместитель руководителя департамента потребительского рынка столицы Георгий Смолеевский на одной из весенних пресс-конференций сообщил: «В связи со сложной экономической ситуацией все большее количество москвичей стало покупать не торты, а печенье, вафли и пряники. Да и размеры самих тортов немного уменьшились».

Налегай на мучное Кондитерский рынок делится на три основных группы: шоколадную, мучную и сахаристую (драже, ирис, карамель, восточные сладости) продукцию. Наибольшую долю продаж в натуральном выражении обеспечивают мучные изделия: печенье, галеты, крекеры, вафли, пряники, торты, пирожные, кексы. Второе место занимает продукция из шоколада — она дороже, поэтому уступает в натуральных показателях, зато выигрывает в денежном выражении. По данным «Объединенных кондитеров», среди всех мучных изделий самый большой объем реализации в федеральном масштабе — около 40% — обеспечивает печенье (свыше 600 тыс. тонн в год). Сегменты вафель и пряников приблизительно равны по объему и в сумме составляют 20% в натуральных показателях. Остальную часть рынка делят торты, пирожные, кексы и некоторые другие виды продукции. Особенность российского рынка мучных изделий — в отсутствии консолидации игроков. Здесь очень мало сильных общенациональных лидеров и федеральных брендов, зато практически в каждом регионе присутствуют небольшие пищевые комбинаты, которые производят сразу несколько категорий мучных кондитерских изделий для местного рынка и продают их через собственные розничные точки, рынки и магазины несетевого формата. Мучные кондитерские изделия поставляют в Россию более 40 стран. Наиболее крупными импортерами являются Украина, Белоруссия, Республика Корея, Германия, Польша, Казахстан, Дания. Между тем на рынке лидирует недорогая отечественная продукция, реальную конкуренцию которой по большому счету составляет лишь экспорт из Украины и Белоруссии.

Дело в том, что для большинства россиян мучные изделия являются продуктом повседневного спроса — для утоления голода и «к чаю». Как показывают исследования, 95% потребителей едят их дома и от 25–40% (в зависимости от подкатегории продукта) — в гостях. Согласно результатам опросов, ключевыми факторами при покупке являются свежесть, подходящий вкус и не слишком высокая цена, а вот удобством и красотой упаковки можно пожертвовать. Как следствие, основной объем реализации в России все еще обеспечивает весовая мучная продукция и экономичные форматы упаковки большого веса — по 400, 500 грамм. Среди преимуществ нефасованной продукции — доступная розничная цена, возможность любого развеса при покупке, наглядная демонстрация качества и свежести продукта. Если же говорить о недостатках, то в первую очередь это быстрая потеря товарного вида и небольшой срок хранения. Развесные мучные изделия, как правило, не имеют торговой марки и не рекламируются, ведь для производителей, работающих в этой нише, важен объем продаж за счет низкой цены. Тем не менее, эксперты отмечают, что в последние годы, с ростом количества магазинов самообслуживания, наблюдается рост доли упакованных мучных изделий. Помимо удобства реализации упаковка предоставляет производителю возможность выделить свою продукцию на полке, сделать ее узнаваемой и превратить торговую марку в бренд хотя бы на уровне города или региона. И здесь удачная упаковка — разумеется, при условии того, что продукт будет вкусным, — способна оказаться не хуже масштабной ТВ-рекламы. На первый взгляд, в связи со стремлением россиян к экономии, брендинг в нижних ценовых сегментах может показаться делом

55 № 2/2009 PakkoGraff

спроса, как следствие, сглаживается ярко выраженная сезонность, характерная для этого рынка. Сейчас спрос на торты резко упал — они оказались слишком дорогими для нынешней потребительской корзины. На этом фоне в выигрышном положении оказались более дешевые вафельные торты и рулеты с длительным сроком хранения.

PHOTO: BUHLER©

Долой коробки!

неактуальным, однако это не совсем так. Сейчас, когда спрос потребителей смещается в сторону более дешевых сладостей, причем именно мучных, конкуренция будет возрастать. Свою продукцию постараются предложить не только небольшие местные комбинаты, но и предприятия соседних регионов, а также крупные производители федерального уровня. Очевидно, что при таком раскладе безымянный товар получает лишь временное преимущество, с увеличением количества доступных по цене предложений ему все сложнее будет конкурировать на рынке. Так что предприятиям, желающим выжить в кризис, следует как можно быстрее завоевывать пока не определившихся с выбором потребителей недорогой продукции. Кстати, в связи с пресловутым кризисом недорогие мучные изделия заинтересовали даже крупных федеральных ритейлеров. Сейчас их главные требования: продукт должен пользоваться спросом у покупателей и быть относительно недорогим. Так, «Имбирные пряники» челябинской компании «Хлебпром» недавно завоевали победу в номинации «Выбор сетей». Их представители знакомились с продуктами и, анализируя соотношение цены и качества, анонимно отмечали в анкетах, какие из продовольственных товаров хорошо продавались бы в магазинах сетевого формата. По словам директора по маркетингу «Хлебпрома» Ольги Турундаевской, «у имбирных пряников качество на высоком уровне при относительно невысокой цене», поэтому они и завоевали признание. Любопытно, что до недавнего

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

С расчетом на повышавшийся уровень доходов населения все ведущие фабрики «обзавелись» дорогостоящими конфетами в шикарной упаковке… и прогадали

времени сегмент пряников считался самым застойным на российском кондитерском рынке — здесь практически нет марочных продуктов, да и спрос на пряники до кризиса был невысок. Похоже, экономический спад предоставил ему шанс к возрождению. Еще один сегмент, оказавшийся в аутсайдерах, — это торты с коротким сроком хранения. До середины прошлого года их потребление увеличивалось, особенно в крупных городах. Наряду с традиционными бисквитно-кремовыми и масляными появились йогуртовые, творожные, в том числе так называемые низкокалорийные. Производители жесткой полимерной упаковки активно расширяли ассортимент тортниц. Эксперты рынка утверждали, что постепенно торты из праздничного атрибута становятся продуктом повседневного

На рынке шоколадных изделий доминирует продукция транснациональных корпораций, имеющих собственное производство на территории России. На долю отечественных производителей приходится не больше 30% в натуральном выражении. Сегмент включает конфеты развесные и в коробках, плиточный шоколад и батончики, фигурный шоколад. А наиболее популярными являются весовые шоколадные конфеты — самые доступные по цене, они до недавнего времени являлись товаром повседневного спроса. В этой категории лидируют российские компании, такие как «Объединенные кондитеры», «СладКо» и некоторые другие. Из международных хорошо представлена Nestle, присутствуют украинские игроки. Развесные конфеты реализуется преимущественно через рынки и традиционную (несетевую) розницу. Второе место по потреблению занимают шоколадные плитки и батончики, здесь превалируют зарубежные игроки (Nestle, Kraft Foods, Mars). Хотя в последние два года укрепились позиции «Объединенных кондитеров». Из других заметных участников — немецкая Alfred Ritter с маркой Ritter Sport. Нужно отметить, что если российский плиточный шоколад хоть как-то соперничает с зарубежным, то шоколадные батончики отечественных производителей на сегодняшний день абсолютно не выдерживают конкуренции, особенно с точки зрения упаковки. «Формат батончиков не приносит компаниям большого дохода: в отличие от зарубежных брендов, позиционирование российских марок является слабым, а сами продукты не особо популярны», — соглашается ведущий менеджер по стратегическому планированию рекламного агентства Soldis Марина Гаськова. Третье место в сегменте шоколадных изделий принадлежит конфетам в коробках (если говорить о сетевой рознице, то там они доминируют над развесной продукцией). Год-полтора назад эксперты предрекали данному сегменту устойчивый рост, причем со смещением спроса в премиум-класс. Однако с наступлением кризиса ситуация изменилась, и продажи «коробочных» конфет пошли на спад. Как отмечает коммерческий директор КФ «Золотой трюфель» Алексей Виноградов, «эта продукция воспринимается россиянами в первую очередь как подарок. А специально для себя переплачивать за упаковку никто не будет. Тем не менее покупателям очевидно, что самые вкусные конфеты вразвес не продаются. Поэтому, если хочется побаловать себя, то, конечно, они выбирают конфеты в коробках». И с этим

56 № 2/2009 ПаккоГрафф

нельзя не согласиться, ведь известно, что потребители готовы переплачивать лишь тогда, когда имеют высокую лояльность к какому-либо продукту или марке.

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Тенденции

Гонка за новинкой В последнее время большинство кондитеров делало ставку на вывод новых ассортиментных позиций, ежегодно выпуская по 10–30 новинок. При этом разработчики старались предложить не просто вариации уже существующих наименований, а необычные продукты, часть из которых даже претендует на инновации — составом рецептуры, технологией приготовления, видом продукта, нестандартными начинками. В целом тенденции развития сегмента кондитерки схожи с теми, что существуют во многих других секторах пищевого рынка. Модно создавать новые продукты в рамках уже существующих категорий. Например, в сегменте вафель появились трубочки, мягкие вафли, «домашние» вафли, вафельные пирожные. Модно говорить о натуральности. Так, компания «Сладкая слобода» подчеркивает, что их печенье «Деревенское глазированное» изготовлено на настоящем деревенском молоке. На упаковке рулета «Торнадо» — пометка «Содержит настоящий джем». Модно предлагать продукты с пониженным содержанием сахара и искусственных добавок, такие как, например, коллекция конфет «Эльдорадо» кондитерского дома «Шандени» или «Халва лайт» без сахара компании «Сладоград». Модно выпускать кондитерские изделия на основе растительных ингредиентов и наносить маркировку «Можно употреблять в Пост» (овсяное и сдобное печенье под брендами «Штучки» и «Посиделкино» КО «Любимый край»). Дело в том, что в пост спрос на кондитерские изделия резко снижается, поэтому производитель стремится донести до потребителя информацию о том, что их продукт подходит для употребления в этот период. Кроме того, существуют тенденции выпускать мини-формат (Milka в упаковке по 13,5 грамм, конфеты Ferrero Rocher и Raffaello в фасовке по 2–3 штуки) и мульти-пак (батончики Snikers, Milky Way, шоколад Kinder). А также сегментировать аудиторию и искать новые ниши. Пример — хрустящие крендели ярославской компании «Русьхлеб», которые позиционируются как продукт к пиву и специально фасуются в упаковку по 70 грамм, или горький шоколад «Прикольный» для подростков от компании «Аризона». В русле всеобщего стремления к здоровому питанию весьма актуально производить кондитерские изделия, содержащие витамины и минералы. Но здесь возникает вопрос — это действительно полезный продукт или всего лишь многообещающая надпись на упаковке? Не так давно журналист PG стал свидетелем спора между маркетологом и технологом одной региональной кондитерской компании. Директор по маркетингу настаивал на том, чтобы нанести на упаковку сахарного печенья надпись «С витаминами А, В, С». Между тем, по словам технолога,

Исследования показывают, что россиян привлекает яркая упаковка

в составе присутствовал лишь бета-каротин для придания изделию приятного оранжевого оттенка, причем во время выпечки основная его часть разрушалась, и в конечном продукте оставались лишь «следы». Разумеется, никакие витамины в желудок потребителя печенья не поступали. Выходит, что производители могут написать на этикетке и в маркетинговом сообщении все что угодно, но это не является гарантией фактического наличия витаминов в продукте. Так что очень уж доверчиво относиться к подобной маркировке не стоит. Вряд ли сегодня на рынке действительно представлено много по-настоящему витаминизированных сладостей, ведь это требует новых технологий и серьезных затрат. В последнее время в связи со сложной экономической ситуацией гонка за новинками на кондитерском рынке пошла на спад. Часть производителей придерживается мнения, что лучше сосредоточиться на продвижении имеющегося ассортимента, так как финансово стесненный покупатель будет приобретать только известные ему продукты. Однако ведущие игроки рынка по-прежнему выпускают новые продукты, при этом их виды и количество выбирают гораздо осмотрительнее, чем раньше. По их мнению, удачные новинки по-прежнему необходимы как «локомотив» для уже известных марок. Именно по такому принципу действует, например, «Рот-Фронт». В дополнение ко всем известным конфетам «Коровка» они вывели целый ряд наименований — карамель, шоколад, шоколадные конфеты в коробках и гибкой полимерной упаковке, пасту, хрустящие подушечки с молочной начинкой, а недавно — еще и вафельные мини-торты в коррексе и полимерной пленке.

Ненужный премиум В течение 2007–2008 годов печатные и электронные СМИ буквально пестрели заявлениями о том, что основной рост кондитерской отрасли будет происходить за счет премиум-сегмента. С расчетом на повышающийся уровень доходов населения все ведущие кондитерские фабрики «обзавелись» дорогостоящими конфетами в шикарной упаковке. Здесь можно вспомнить широко разрекламированную марку Cote d’Or ком-

57 № 2/2009 PakkoGraff

пании Kraft Foods; серию O’Zera в эксклюзивных коробках от компании «Озерский сувенир»; конфеты «Комильфо» в двухуровневых коробках Super Premium, а также целый ряд других марок. Продукты премиум-класса отличались разнообразием дизайнерских решений — праздничные сюжеты, романтические образы, «дворянская классика», советский стиль… И, как ни странно, конфеты класса люкс появляются даже сейчас, когда резонно нажимать на нижние ценовые сегменты. Так, в начале 2009 года фабрика «Красный Октябрь» возродила старинный бренд «Эйнемъ», под этой маркой вновь начали выпускаться дорогие конфеты ручной работы. «В последние годы на кондитерском рынке наметился значительный рост сегмента премиум, и сегодня мы наблюдаем остаточные явления этой тенденции, — поясняет Марина Гаськова. — На рынке продолжают появляться бренды высокого ценового уровня, выпуск которых был запланирован еще в докризисное время. Это сказывается и на внешнем виде упаковок. Коробки для дорогих конфет лаконичны по цвету, часто монохромны, в их оформлении применяются разные фактуры: конгрев, тиснение, УФ-лак. Другая тенденция в сегменте кондитерской упаковки связана с раз-

витием мастерства фудстилистов — людей, умеющих мастерски изображать пищевые продукты. Созданные ими образы очень выразительны: рулет буквально дышит ароматом свежеиспеченного теста, шоколад тянется аппетитной сладкой дорожкой. Такая упаковка, безусловно, выделяет продукт из ряда аналогов и становится мощным рекламным носителем». Руководитель дизайн-групп Soldis Андрей Надворский резюмирует: «Если на протяжении последних «сытых» лет рынок рос в премиум: создавались дорогие имиджевые конфеты в упаковке, которую «не стыдно подарить и поставить на стол» — это и эксклюзивная форма коробки, и по-европейски «чистый» дизайн, и дорогая печать, — то теперь наметилась тенденция ухода обратно в массы. Сегодня предпочтителен такой дизайн упаковки, который не отпугивал бы покупателя своей дороговизной. При этом на пике актуальности классический дизайнерский прием: изображения продуктов в первую очередь воздействуют на вкусовые ощущения потребителя, а не ублажают его статус».

Упакуйте подешевле Рынок упаковки для кондитерских изделий отличается широким разнообразием пред-

лагаемых материалов и форматов — бумажные пакеты и всевозможные картонные коробки с металлизацией и без; жесткая полимерная упаковка из пленок различной толщины (коррексы, контейнеры, короба, тубусы); всевозможные емкости из жести; текстильные и меховые мешочки; деревянные и берестяные коробки, сундучки. А также множество комбинированных материалов, например картон или пластик в сочетании с прозрачной пленкой. Самыми доступными по цене и, как следствие, наиболее популярными являются картонные коробки и упаковка из гибких полимерных материалов. В частности, последнее время в число востребованных форматов стал входить флоу-пак из полипропиленовой пленки — он применяется в качестве индивидуальной и групповой упаковки конфет, вафель, печенья, шоколада массового и среднего ценового сегментов. Так, Kraft Foods использует флоу-пак для основной доли плиточного шоколада (марки Alpen Gold, Milka, «Воздушный»). «Объединенные кондитеры» широко применяют гибкие полимерные материалы для упаковки своих новинок, таких как сбивные конфеты «Суфлетто!», мягкий грильяж «Искушение», вафли-сэндвич «Аленка», вафельные пирожные «Обожайка». Компания «Чипита» фасу-

58 № 2/2009 ПаккоГрафф

PHOTO: ©

Тенденции

Сейчас главным трендом при разработке упаковки является экономия

ет в гибкую полимерную упаковку рулеты и круассаны 7 Days. Некоторые компании используют гибкую упаковку в сочетании с коррексом или «каркасом» без дна из жесткого полимера (например, Рузская кондитерская фабрика для суфле «Рузанна») — так решается проблема безопасности продукта в процессе транспортировки и хранения. Исследования показывают, что россиян привлекает яркая многоцветная упаковка. Вместе с тем им нравится, когда можно оценить продукт «на глаз». Поэтому те производители, которые не стесняются продемонстрировать свой продукт, используют прозрачную пленку с печатью. Еще один все более востребованный вариант — пищевые контейнеры и тортницы из жестких полимерных материалов. «Жесткая полимерная упаковка производится в мире уже более тридцати лет, так что уровень ее исполнения у добросовестных производителей сейчас достаточно высок. Компании разрабатывают и внедряют множество технических решений, позволяющих улучшить сохранность продукта и облегчить логистику, — рассказывает директор компании «Пагода» Никита Калашников. — Мы, например, используем специальную конструкцию замков «косточка». Она надежно фиксирует крышку изделия, но при этом открывается легко и без усилий, в то время как контейнеры других производителей иногда приходится буквально рвать на части, чтобы добраться до продукта внутри. Для лучшей сохранности кондитерского изделия на контейнерах имеются вентиляционные отверстия — они обеспечивают циркуляцию воздуха внутри упаковки, предохраняя от запотевания, к тому же не пропускают пыль. Штабелировочные выступы и ответные углубления удобны для транспортировки и витринной выкладки — они позволят надежно фиксировать упакованную продукцию в стопке. Ну и наконец, наша эксклюзивная техно-

логия Ultra Clean — все контейнеры после выхода из станка обрабатываются кварцевым излучением, что гарантирует полное отсутствие микробов на упаковке». Главные достоинства пластиковых контейнеров — это прозрачность, высокая прочность и доступная цена. Такая упаковка нужна в тех случаях, когда внешний вид продукта способен сказать покупателю больше, чем красивая, отредактированная в «фотошопе» фотография. Как замечает Никита Калашников, «картонная коробка хорошего качества и гибкая полимерная упаковка в сочетании с коррексом тоже защищают, но стоить будут дороже и к тому же скроют продукт от взгляда покупателя. Впрочем, иногда именно это и нужно производителю». До наступления кризиса все крупные производители сладостей следовали трем основным тенденциям. Во-первых, стремились максимально разнообразить спектр предлагаемых упаковочных форматов, особенно в верхнем ценовом сегменте, — с учетом сезонных праздников, индивидуальных, корпоративных заказов. Так, Рузская кондитерская фабрика для одной только марки конфет «Комильфо» предлагает несколько видов упаковки — коробки «люкс» из картона (двухуровневая с выдвижной нижней частью) и жести; шоу-бокс для фуршетов и банкетов; «сезонная» коробка из плотного пластика; эксклюзивная четырехуровневая коробка, изготавливаемая ограниченным тиражом в Италии. Конфеты «Вдохновение» (КФ «Бабаевский») производятся в коробках различной формы и разного дизайна — по 215, 250, 400, 450 грамм. Вторая тенденция заключалась в активной работе по улучшению визуальной привлекательности. В числе наиболее популярных приемов: оригинальный дизайн, широкая цветовая гамма, всевозможные лаки, вырубка, ламинирование, конгрев, тиснение

фольгой, кэширование, сочетание разных материалов и техник. В-третьих, кондитеры все чаще стремились упаковать каждое изделие в индивидуальную упаковку, считая, что это обеспечит продукту презентабельный вид, гигиеничность, транспортабельность и более длительный срок хранения. Разумеется, все это требовало дополнительных расходов и увеличивало себестоимость упаковки. Сейчас главным трендом при разработке упаковки является экономия. Многим пришлось отказаться от подарочной упаковки из дорогих материалов (жести, меха, дерева). Те, кто использует картон и гибкую упаковку, тоже ищут способы сэкономить, например, за счет уменьшения количества цветов, упрощения конструкций, отказа от декорирования. «Неблагоприятная экономическая конъюнктура существенно отразилась на упаковке для кондитерских изделий, — подтверждает Никита Калашников. — В частности, это заметно по сегменту жесткой полимерной упаковки. Прежде производители кондитерских изделий предъявляли целый ряд требований к контейнерам для своей продукции — высокая жесткость, надежность фиксирующих элементов (замков), хорошая прозрачность, индивидуальный дизайн и наличие своего логотипа. Нередко в рамках комплексной программы по продвижению кондитерского изделия к разработке дизайна упаковки заказчики привлекали дизайнбюро. Многие ведущие производители регулярно обновляли ассортимент упаковки, стремясь поддержать интерес покупателей к своей продукции. Кризис все изменил. Кондитеры стали на всем экономить: уменьшился вес изделий, изменились ингредиенты, не осталась в стороне и упаковка. Теперь единственное требование, чтобы она не развалилась на пути изделия к полке супермаркета. Ну и, конечно, доступная цена: ее падение по ряду позиций составило до 40%. Естественно, это привело к снижению качества упаковки. Многие производители теперь используют для выпуска контейнеров более тонкую и менее прозрачную ленту, что ухудшает их прочность и снижает привлекательность упакованного изделия на полке. Многие кондитеры в стремлении снизить цену упаковки отказались от индивидуального дизайна в пользу серийной продукции. Есть, конечно, компании, которые не изменили жестким требованиям к упаковке, но их меньшинство». Как видно, кондитерам сегодня приходится трудно: необходимо снижать себестоимость, контролировать издержки, соответствовать новым потребностям розницы и потребителей. Остается надеяться, что россияне не откажутся от конфет, шоколада и печенья. Сейчас производители кондитерских изделий активно внушают потребителям, что сладости — самое доступное удовольствие, а значит, лучшее средство от стресса в период экономического кризиса. Главное, чтобы россияне этому поверили и не предпочли расслабляться с помощью крепких алкогольных напитков.

Упаковка, которая сохраняет . . .*

* Пагода (порт. Pagoda от санскрит bhagavat — бхават, бхатавати (священный); кит. бао-та (букв. «башня сокровищ») — название культового и мемориального буддийского сооружения в странах Дальнего Востока. В европейской архитектуре — тип сооружения, применяемый в парковой архитектуре. Пагоды обычно сооружаются нескольких видов: в виде павильонов или башен (часто многоярусных), обелисков.

www.pagoda-upakovka.ru Реклама

Производство пластиковой полимерной упаковки

61 № 2/2009 PakkoGraff

Выставки

У меня зазвонил телефон . . . «Росупак» пройдет с 15-го по 19 июня в МВЦ «Крокус Экспо». Традиционно выставка разделена по тематическому принципу Алексей Сергеев

кспозиция «Росупак (упаковка и упаковочные материалы)» разместится в зале №3 и представит весь спектр имеющейся на рынке продукции. Так, в последнее время неуклонно развивается рынок гибкой упаковки. Благодаря многочисленным достоинствам ГУМ на них переходит все большее число производителей. С новинками в области гибких упаковочных материалов можно познакомиться на стенде компании «Артпласт» — одного из ведущих российских производителей гибких упаковочных материалов с печатью. Здесь представлены пленки с армированием, двусторонней пе-

чатью, голографией, а также пленки для вакуумирования с частично свободным лицевым слоем. Демонстрируются образцы пленок, произведенных на новейшем оборудовании по экструзии и печати, запуск которого компания осуществила в начале текущего года. Кроме того, специалисты «Артпласта» покажут образцы дизайнерских работ, получившие призовые места на конкурсе «Мэтр Полиграфии». Ведущий европейский производитель гибкой упаковки и бессменный участник «Росупака» — компания Suominen Flexible Packaging, представит свои новые оригинальные разработки — пакеты Amerfeel, Amerview и Amerstring; пленки, имитирующие бумагу; пленки Soft Touch и др., — а также весь спектр продукции, уже ставшей

современной классикой: упаковку для хлеба, молока, гигиенических изделий, пакеты с фирменной печатью и многое другое. Не менее интересные разработки можно встретить и на стендах компаний — производителей картонной упаковки, например ГК «ОБФ». Ведь в текущем году на предприятиях ГК «Объединенные бумажные фабрики» завершаются проектные работы по выводу на рынок картонной упаковки с водостойкими и улучшенными прочностными характеристиками. Первые образцы опытно-промышленной выработки картона и гофроупаковки с барьерными свойствами компания представит именно на «Росупак-2009». Специалисты предприятия разработали свою уникальную технологию, основанную на использовании современ-

62 № 2/2009 ПаккоГрафф

Выставки TSI от Cermex

Оборудование для паллетизации в усадочную пленку мелких бутылок или картонных коробок и асептических картонных коробок с завинчивающейся крышкой.Уменьшение размеров продажных единиц, рост скорости производственных линий, ограничения при выкладке продукции привели Cermex к инновациям, которые отвечают требованиям клиентов, в частности к упаковке мелких бутылок питьевого йогурта или картонных коробок с жидкостью в усадочную пленку. Количество асептических упаковок с завинчивающейся крышкой растет — это супы, фруктовые соки или молочные продукты. Практичные и удобные в использовании завинчивающиеся крышки нравятся потребителям функциональностью благодаря удобному — в одно движение — открыванию (закрыванию) упаковки. Однако этот вид картона увеличивает риск повреждения продуктов во время паллетизации и уменьшает стабильность поддона. Как эксперт в обработке картонных коробок на высокой скорости, Cermex знает, как обеспечить качество, безопасность и защиту продукта, предлагая оборудование для упаковки в усадочную пленку. TSi скоростная линия, разработанная для обертывания в усадочную пленку без склеивания для мелкой продукции (максимальная высота 220 мм). TSi разработана, чтобы гарантировать быстрый и свободный доступ ко всем участкам машины, создана из высокотехничного оборудования, легкого в эксплуатации и эргономичного, и экономного в использовании. Чтобы компенсировать разницу в высоте, возникающую из-за использования картонной крышки, Cermex интегрирует укрепленную картонную вставки укрепления в скоростное TSi оборудование для обертывания в усадочную пленку. Эта прокладка, вставленная между рядами продукта до комплектации, поддерживает вес картонных коробок при паллетизации, делая поддон более твердым Больше информации cermex.eu

ных достижений химической и целлюлозно-бумажной промышленности. Остроту данному вопросу придает то, что в качестве основы используется макулатурный картон, который, по мнению многих, считается менее прочным по сравнению с чисто целлюлозными продуктами ЦБП. Но в компании нашли решение и этой проблеме. Так, начиная с мая–июня текущего года на предприятиях ГК «ОБФ», таких как Сухонский ЦБК и Полотняно-заводская бумажная фабрика, вводятся новые повышенные стандарты качества и запускаются в производство картоны марки К-1 и Б-0, не уступающие по своим физико-механическим свойствам целлюлозным картонам. Кроме того, посетители выставки смогут ознакомиться с еще одной новинкой промышленного производства компании «Полиграфкартон», входящей в ГК «ОБФ», — с гильзовым картоном. Разнообразие упаковочных материалов на сегодняшний день не ограничивается лишь гофрокартоном и упаковкой из полиэтилена. Компания «Штробер» производит упаковку из пенополистирола любой сложности и по индивидуальным заказам. На выставке будут представлены П-образные, Г-образные профили, уголки, вкладыши, защитная и транспортная упаковка, торцевая упаковка всевозможных конфигураций для бытовой техники, ящики из пенопласта. Упаковка из этого материала применяется для самых разнообразных товаров, таких как электронная и бытовая техника, продукты питания; используется при упаковке дверей, мебельных полотен и т.д. При необходимости технология формования упаковочных изделий позволяет достигать идеального совмещения с формами упаковываемой продукции. Трудно обойти вниманием и пластиковые ведра с этикеткой, выполненной по технологии in-mould. Как правило, эта эффектная красочная тара привлекает на стенд большое количество посетителей. В России только крупные производители пластиковой тары выходят с предложением производства пластиковых ведер с этикеткой in-mould. Один из них — компания «Полимертех». Особенность такой упаковки в том, что этикетка вплавляется в процессе изготовления ведра. В результате ведро и этикетка становятся единым целым. Не менее интересным для посетителей окажется и стенд компании «Зодиак-В», обещающей «подарить людям праздник!». Это торгово-производственное предприятие изготавливает и продает новогодние подарки, новогоднюю упаковку, елочные украшения, корпоративные подарки к разным праздникам. Новогодние подарки формируются в упаковку из картона, жести, пластмассы, полиэтилена, дерева, бересты, в виде мягкой игрушки и т.д. Среди новогодней упаковки представлены как собственные разработки, так и лучшие образцы других производителей. К тому же «Зодиак-В» выпускает «презенты» и к другим популярным в нашей стране праздникам.

В том же зале №3 разместятся экспозиции выставок «ЛюксУпак» и «АлюмУпак». Текущая экономическая ситуация повлияла на количество экспонентов «Росупака» в целом, и по отдельным разделам выставки видно, какие сегменты рынка действительно испытывают падение, а какие остаются на том же уровне. Так, например, «Упакмаш» не уменьшился вообще по сравнению с прошлым годом. И, напротив, в этом году очень сложно пришлось выставке «АлюмУпак», как, впрочем, и всему металлургическому рынку. Некоторые компании, имеющие в своем ассортименте алюминиевую упаковку, ищут новые ниши и переходят в другие разделы выставки. Но «АлюмУпак» будет представлен такими компаниями-производителями, как «Блистер А», «Залкон», «Лидер-Пак», Nussbaum Lichtenau Если говорить о «ЛюксУпаке», то можно выделить один факт. Ведущий производитель эксклюзивной стеклянной тары и первый российский декоратор, компания «Гэлекси Инвестс», и Тверской стекольный завод выступят здесь в новом качестве — как финансово-промышленная группа «Гэлекси Еврогласс». На стенде компании будет представлен широкий ассортимент эксклюзивной стеклянной тары, а также новые технологии и дизайнерские решения в области декорирования стеклоизделий, в том числе органическими лаками и красками. Экспозиция компании не ограничится «премиум»-продукцией, — на стенде займут место и «рядовые» банки и бутылки для массового сегмента. К тому же ФПГ «Гэлекси Еврогласс» будет принимать заявки на производство стеклянной тары на новом технологическом комплексе.

«Росупак (оборудование)» Производители оборудования — самые активные участники упаковочных и пищевых выставок. И на сей раз их представительство будет самым весомым. Раздел «Росупак (машины и оборудование для изготовления упаковки)» разместится в зале №4. Среди мировых лидеров, участвующих в выставке, можно отметить компанию Bobst Group. На ее стенде посетители смогут познакомиться с качеством настоящего швейцарского оборудования, такого как: фальцевально-склеивающие, печатно-высекальные машины с рулонной подачей, прессы горячего тиснения фольгой, автоматические высекальные прессы Bobst; кашировальные машины для микрогофры и ламинаторы Asitrade; технологические линии по изготовлению гофротары Martin; автоматические фальцевально-склеивающие машины, сшивные машины, линии для изготовления гофроящиков Rapidex; флексографские печатные машины Fischer & Krecke и Schiavi; вакуумные металлизаторы General; машины глубокой печати Kochsiek; ламинаторы, машины глубокой печати и нанесения покрытий Rotomec; бобинорезки для рулонных материалов Titan и Atlas. Представители компаний-произво-

63 № 2/2009 PakkoGraff

Несмотря на известную ситуацию в отрасли, не приходится сомневаться в том, что MVK проведет выставку на высшем уровне

дителей, а также сотрудники московского и киевского представительств Bobst Group проведут консультации по всем вопросам посетителей о предлагаемых решениях для упаковочной промышленности. Ведущий производитель оборудования для производства гибкой упаковки Windmoeller & Hoelscher познакомит с новинками производственной программы в области флексопечати, глубокой печати, выдувной и плоскощелевой экструзии многослойных пленок, а также в области изготовлении бумажных и полиэтиленовых

пакетов, клапанных мешков и промышленных установок затарки сыпучих продуктов по ФЗЗ-технологии. Посетители стенда смогут обсудить с российскими и немецкими специалистами перспективы развития своих предприятий в сфере производства материалов для изготовления гибкой упаковки. Еще одна немецкая компания, Robatech, вернее ее официальный представитель в России — «Робатех Рус», — продемонстрирует системы для нанесения как горячего, так и холодного клея. Кроме этого

уже хорошо известного оборудования будет представлена инновационная узкая клеевая головка SX-Diamond. Ее отличительные особенности — малые габариты и сниженное энергопотребление. Уникальность клеевой головки в том, что она является полностью термоизолированной, благодаря чему быстрее нагревается и достигает рабочей температуры. Кроме того, выделяет намного меньше тепла, при этом клей не остывает и имеет постоянную вязкость. Сейчас SX-Diamond набирает популярность как среди производителей готовой продукции, так и производителей упаковки. Работа системы нанесения термоклея по желанию посетителей стенда может быть показана в демонстрационном режиме. Итальянский холдинг Colines выступит совместно с российской компанией «Акцепт Технологии», своим официальным представителем в России и странах СНГ. Компании холдинга Colines производят оборудование для изготовления многослойных барьерных пленок плоскощелевым и выдувным способами; пленок СРР плоскощелевым способом; стретч-пленок для ручной и машинной упаковки; листовых и рулонных материалов из сотового и гофрированного полипропилена; «дышащих», эмбоссированных, воздушно-пузырьковых пленок, пленочных и листовых материалов для термоформования, вспененного РР и РЕ, магнитных профилей для холодильников; конвертов и пакетов из воздушно-пузырьковых пленок. В «Росупаке» примут участие ведущий специалист по продажам оборудования Марко Бонетти и специалист завода по производству многослойных барьерных пленок для пищевой и медицинской упаковки — Андреа Мантилларо. В свою очередь, официальный эксклюзивный дистрибьютор нескольких евро-

64 № 2/2009 ПаккоГрафф

Выставки преформы от 4 до 700 грамм для выдува изделий различной конфигурации емкостью от 0,010 до 20 л. Кроме того, на стенде компании «Балитех» можно разместить заказ на производство преформ. Среди новинок выставки можно отметить маркировочное оборудование нового бренда Allen, которое продемонстрирует «НТЦ АТ «Форинтек». Компания Allen Coding Systems (Великобритания) признана одним из ведущих разработчиков в области изготовления систем горячего тиснения и термотрансферных принтеров для компаний пищевой, фармацевтической, косметической, химической, табачной, автомобильной и других отраслей. На стенде «Форинтека» посетители смогут ознакомиться с работой такого оборудования Allen, как термотрансферные принтеры, принтеры горячего тиснения, кодировщики картонных упаковок. Кроме того, «Форинтек» представит широкий спектр маркировочного, этикетировочного и упаковочного оборудования ведущих мировых производителей: Hitachi, Avery Dennison, Markem, Tommy Nielsen, Anser, Cicrespi.

«Упакмаш»

Для многих компаний выставка не имидж, а реальный способ заработать

пейских компаний — «Глобал Принтинг Системс» — представит оборудование, а также проинформирует о новых разработках таких производителей, как Domino, Collamat, Meckelborg (Ventus), Sollas, UVA packaging, Langenpac, Silverson, INTREX. На стенде компании будет показана упаковочная оцеллофанивающая машина Sollas 20, а представители компании Sollas ответят на все вопросы посетителей. Те же, кто интересуется азиатским оборудованием, в частности китайским, и нуждается в машинах для производства пла-

стиковой упаковки, могут посетить стенд компании «Балитех». Стоит отметить, что среди широкого ассортимента достойной и доступной техники, которую она поставляет на рынок РФ и СНГ, особое место занимает оборудование для производства нестандартной, мелкосерийной ПЭТ-упаковки: термопластавтоматы специального исполнения, оснащенные всей необходимой периферией; многогнездные горячеканальные пресс-формы, установки для выдува. Оборудование позволяет производить бутылочные и баночные (с широким горлом)

Ну и уже традиционно фасовочно-упаковочное оборудование представлено на выставке «Упакмаш». В рамках «Росупака» она пройдет в шестой раз, и ее экспозиция, расположенная в зале №1, обещает посетителям много интересного. Так, «ФЕСТО-РФ» на выставке не только представит пневматические средства автоматизации, манипуляторы и электромеханические приводы для упаковочного и пищевого оборудования, но и предложит вам прокатиться в кабине гоночного автомобиля — на стенде установят пневматический симулятор автогонок! Интересно будет и на стенде «Камоцци Пневматика». Компания представит полный ассортимент пневмоаппаратуры, включая пневмоцилиндры, распределители, блоки подготовки воздуха, фитинги, трубку. Каждый посетитель получит новый каталог «Камоцци» 2009–2010 и консультации высококвалифицированных инженеров по

Упаковочный комплекс Рамка-А + УТ-400.01 Компания «Интеграл+» г. Казань представляет на выставке «РОСУПАК-2009» автоматический упаковочный комплекс «Рамка-А» + УТ-400.01. Автомат предназначен как для упаковки штучных изделий, так и для групповой упаковки в термоусадочную ПОФ пленку. Многообразный спектр упаковываемой продукции: Хлебобулочные изделия, полиграфия, кондитерские изделия, мясо-молочные полуфабрикаты, строительные материалы и многое другое. Большим удобством данного автомата является его быстрая перенастройка (максимум 2 минуты) с размера на размер. Также комплекс может поставляться в исполнении с ножом постоянной проварки продольного шва, что позволяет упаковывать длинномерные изделия. Производительность - 2400 упаковок в час

420029, КАЗАНЬ, ул. Халитова, д.2 Тел./факс: (843)567-53-02, 295-44-74 E-mail: market@integralplus.ru http://www.integralplus.ru Реклама

65 № 2/2009 PakkoGraff

он имеет три независимых привода, — это обеспечивает быстроту и гибкость перенастройки на любой размер продукта. Машина универсальна, удобна в обращении и имеет возможность запоминать до 50 программ. Продукты на РТ-УМ-ГШ-С3 могут упаковываться поштучно, в ряд, стопками или комбинированно. Также будет представлена уже известная универсальная упаковочная машина SBi-310 с мультиголовочным дозатором, имеющая ряд модификаций. Так, упаковочный автомат SBi 310st предназначен для упаковки дорогого продукта, а машина SBi-310 sl — для хрупких изделий. «Таурас-Феникс» продемонстрирует посетителям выставки вертикальный фасовочно-упаковочный автомат серии «Питпак» новой конструкции. Изменения автомата увеличили его производительность до 120 упак./мин., а также значительно расширили функциональные возможности. Теперь в за-

висимости от комплектации сыпучие и мелкоштучные продукты можно фасовать на одной машине в пакеты нескольких видов. Также будет показан вертикальный автомат «Питпак МЖ2» для упаковки жидких и пастообразных продуктов в полиэтиленовые пакеты. Розлив на автомате со скоростью 5000 л/час покрывает объем работы двух одноручьевых машин при меньших затратах. Из линейки горизонтальных автоматов для упаковки изделий во «флоу-пак» «Таурас-Феникс» продемонстрирует трехприводной автомат «Линепак Ф3». Наличие оперативной памяти, электронной системы «нет продукта — нет пакета», позволяющей минимизировать потери пленки, и интегрированное компьютерное управление делают автомат максимально удобным и простым в эксплуатации. Кроме того, на стенде будет представлена универсальная отсадочная машина «Питпак ОП2» для отсадки различных видов печенья и пряников.

вопросам автоматизации технологических процессов с использованием пневмооборудования «Камоцци». Компания «Юниэко» представляет новейшие установки немецкой фирмы LÖMI для вакуумной дистилляции (регенерации) любых органических растворителей, используемых при флексопечати. На стенде посетители смогут увидеть установку LRA50, а также задать вопросы и получить профессиональную консультацию от производителя. Установки LÖMI обеспечивают многократное повторное использование одного и того же объема растворителей. Это позволяет радикально, до 97%, сократить затраты на закупку новых и утилизацию использованных растворителей. Установки LÖMI компактны, эргономичны, полностью автоматизированы, во взрывозащищенном исполнении; они произведены из нержавеющей стали AISI 304, с мощным интегрированным вакуумным элементом, интегрированными элементами нагрева термального масла и автоматической подачей грязного растворителя посредством вакуума. Рассчитаны для эксплуатации в круглосуточном режиме. Бессменный участник «Росупака», начиная с «дебюта» этой выставки, то есть с 1996 года, — компания «Бестром» — представит упаковочные автоматы вертикального типа для упаковки всех видов сыпучих и мелкоштучных продуктов. Автоматы изготовлены с применением новейших технологий, но при этом их стоимость значительно ниже, чем у западных аналогов. Автоматы могут интегрироваться в автоматические линии, начиная от выхода продукции с производственной линии и заканчивая автоматической укладкой в транспортную тару, включая групповую упаковку. На «молодых» производителей ориентирован новый упаковочный автомат вертикального типа. При своих скромных габаритах он способен выполнять все операции, что и упаковочные автоматы классом выше. Новаторские решения компании также коснулись и упаковочных автоматов горизонтального типа. Обновленная версия упаковочного автомата «Бестром-120» оснащена новыми сервоприводами и контроллером. Программное обеспечение позволяет легко задавать параметры работы машины. При всей сложности конструкции машина легка в наладке и управлении. Кроме того, стоит отметить новые транспортные системы для автоматической подачи и загрузки продукта и автоматы для групповой упаковки. Еще один постоянный участник всех отраслевых выставок — компания «Русская Трапеза» — на своем стенде продемонстрирует в работе горизонтальный упаковочный автомат РТ-УМ-ГШ-С3 с сервоприводом для упаковки штучных пищевых продуктов (от конфет до крупных хлебобулочных изделий), а также штучных изделий бытового и хозяйственного назначения в трехшовные пакеты «флоу-пак» и пакеты с боковыми складками типа «двойное плоское дно». Основное преимущество автомата в том, что

66 № 2/2009 ПаккоГрафф

Выставки Компания «Нотис» представляет как новинки, так и изделия, уже зарекомендовавшие себя с самой лучшей стороны. Так, на стенде будет продемонстрирована горизонтальная упаковочная машина МГУ-НОТИС-210 для упаковки хлебобулочных изделий. В настоящее время она является самой продаваемой машиной среди машин НОТИС подобного класса. Отличительными особенностями МГУ-НОТИС-210 являются их надежность, удобство в эксплуатации, удобный интерфейс, быстрота переналадки.

FOODMASH Зал №2 примет экспонентов выставки FOODMASH. Эта специализированная выставка оборудования и технологий для производства, переработки и упаковки пищевых продуктов в рамках «Росупака» состоится в четвертый раз. Особое внимание на выставке будет уделено оборудованию и технологиям для производства полуфабрикатов, ведь сегодня это один из наиболее динамичных сегментов мясного рынка. В этом году в FOODMASH примут участие такие известные компании, как BEHN +BATES Maschinenfabrik GmbH & Co, «Бюлер Сортекс Лтд.», «Ревент-Рус», «1 Топмаш, «Пак-Лайн», «Ленпродмаш», «Матимэкс» и другие. Кстати, австрийская «Матимэкс» впервые принимает участие в «Росупаке», несмотря

на то, что уже 15 лет успешно работает на российском рынке, специально под который она и была изначально создана. Эта компания — один из ведущих мировых производителей оборудования, ароматических добавок и специй для мясного производства — представляет практически полную линейку оборудования, необходимую для работы любого мясоперерабатывающего предприятия. На этой выставке «Матимэкс» хоть и решила участвовать в павильоне Foodmash, однако акцент ставит на упаковочное оборудование. На стенде будут продемонстрированы четыре основные вида упаковки: термоформовка представлена машиной Hajek, штучная и групповая упаковка в модифицированную атмосферу — машиной Fuji, упаковка в готовые формы — машиной Audion, упаковка в гофрокороба — машиной Tavil. Хотелось бы отдельно выделить уникальную горизонтальную машину Fuji. По широте применения такому оборудованию нет равных. Чего стоит только производительность! Одна из модификаций машины способна упаковать 1500 единиц в минуту. Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что широкий диапазон представленного на «Росупаке» оборудования — как по производительности, так и по стоимости — позволит сделать выбор как крупным предприятиям, так и представителям малого и среднего бизнеса.

67 № 2/2009 PakkoGraff

68 № 2/2009 ПаккоГрафф

Этикетка

Бутылки в рукаве Термоусадочная рукавная этикетка популярна и быстро охватывает новые товарные ниши Юлия Шандараева Термоусадочные этикетки необходимы там, где нужно декорировать сложную геометрическую форму, где необходимо скрыть или выгодно показать содержимое упаковки, где яркостью и нестандартностью нужно покорить покупателя, где необязательны крупные инвестиции в производство упаковки. Бытовая химия, косметика и парфюмерия, спортивные товары, автомобильная промышленность, фармацевтика, напитки, начиная от бутилированной воды и заканчивая алкогольной продукцией, молочные продукты, консервы — вот далеко не полный список сферы потребления термоусадочной этикетки.

Термоусадочные пленки впервые начали использоваться в этикеточном производстве в конце 70-х — начале 80-х годов в Японии, Северной Америке и Европе. Для нашей страны производство термоусадочной рукавной этикетки — довольно молодое направление, набирающее силы не более десяти лет. Первыми в России термоусадочную этикетку стали применять производители кетчупов и соусов. Причем сначала они использовали термоусадочные ленты, закрывающие крышку и горлышко бутылок. На тот момент это было новаторской находкой для предотвращения случайного или умышленного вскрытия бутылки. Затем эстафету подхватили производители слабоалкогольных и алкогольных напитков. Благодаря невероятно быстро развивающимся рынкам минеральной воды, молочных продуктов, бытовой химии и парфюмерии, лекарственных препаратов широкой популярностью стала пользоваться собственно рукавная этикетка, почти полностью обтягивающая бутылку, контейнер, алюминиевую и ПЭТ-тару. С течением времени на российском продовольственном рынке появляются довольно необычные решения использования термоусадочной этикетки. Например, для декорирования пасхальных яиц в домашних условия. Достаточно опустить в горячую воду сваренное «вкрутую» яйцо с надетой на него этикеткой, и за несколько секунд оно

PHOTO: SIDEL©

Реальность и перспективы

Когда упаковка обтягивает упаковку

приобретает праздничный наряд. С термоусадочной этикеткой продаются отвертки, топоры, аккумуляторы. Широкое применение она находит в сегменте спортивных товаров. Очень часто ее, яркую и красочную, наносят на рамы велосипедов, украшая товар. Также термоусадочная этикетка используется для декорирования спортивных тренажеров и снарядов (обручи, булавы, гимнастические кольца), ракеток, лыжных

палок, клюшек, кегель и т.д. Термоусадочная этикетка очень эффектна и экономична для упаковки товарных комплектов, в которые могут входить, например, несколько бутылочек (косметика, алкогольные подарочные наборы); продукция несхожей формы; наборы каких-либо предметов (батареек, зажигалок). Зачастую термоусадочную этикетку используют для запечатывания газет, журналов и книг, сигаретных пачек и коробок.

69 № 2/2009 PakkoGraff

Доля термоусадочной рукавной этикетки в России составляет сегодня около 5–7% всего рынка потребительской этикетки. Однако потенциал у этого нового направления индустрии этикетки довольно высок и может доходить до 15%. Если себестоимость термоусадочной этикетки уменьшится до себестоимости бумажной, то у нее появятся все шансы захватить большую часть рынка этикетки, произойдет своеобразный революционный скачок. В нашей стране первой компанией, начавшей заниматься производством термоусадочной этикетки, стала в 1999 году «ЭКСИМПАК». «Идея организации производства собственной термоусадочной этикетки возникла в нашей компании десять лет назад на основе оценки и понимания перспективы этого направления в России, — рассказывает Константин Корнаков, руководитель отдела информации компании. — Термоусадочное этикетирование — значительно более сложный в технологическом плане процесс, нежели иные виды. С самого начала упаковка с термоусадочной этикеткой на российском рынке относилась к классу премиум. Сейчас, по мере развития, это уже достаточно демократичный и доступный вид упаковки и в то же время обладающий рядом преимуществ перед прочей упаковкой премиум-класса. Основными покупателями нашей продукции являются производители соков, молочных продуктов, слабоалкогольных напитков, косметики. Сейчас рынок термоусадочной этикетки завоевывает все новые и новые отрасли: химическую, строительную, автомобильную. За последние семь лет российский рынок термоусадочной этикетки рос пропорционально мировому. Появились и отечественные компании — производители термоусадочной этикетки. Однако на сегодняшний день в России она все еще не достигла того уровня популярности, которым пользуется во многих других странах мира. Что касается влияния мирового кризиса, то если кто-либо из потребителей и начнет переходить на менее презентабельные виды упаковки — эта тенденция может носить лишь временный характер. Расширение рынка продолжится, и затормозить процесс развития высоких технологий достаточно сложно, поэтому спрос на нашу продукцию, несомненно, будет. Мы приобрели огромный технологический опыт, достигли европейского уровня качества производимой продукции и стараемся следовать всем мировым тенденциям развития термоусадочной этикетки. Среди новинок нашей компании: предложение печати на биоразлагаемой пленке PLA, использование новых спецэффектов при печати (новые пигменты) и технологии финишной обработки этикетки».

Термоусадочная этикетка Что же она собой представляет? Это этикетка, напечатанная на пленочных материалах с большой степенью усадки (поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилен терефталат гликоля (ПЭТГ), ориентированный полистирен (ОПС), полилактозная кислота (PLA), полипропилен) и предназначенная для обтягивания емкостей и контейнеров по всей их поверхности. Концы отпечатанной этикетки соединяются, образуя рукав со швом. Отсюда и название — рукавная термоусадочная этикетка. Заготовки рукава, вывернутые наизнанку, подаются на разливочный конвейер. Рукав надевается на проезжающую емкость и затем проходит термическую обработку — усаживается до размеров емкости и принимает ее форму. Помимо «рукавного» метода нанесения этикетки существует автоматическая наклейка сплошной этикетки с рулона с использованием горячего клея. Каждый из выше перечисленных материалов имеет свои преимущества и недостатки. ПВХ, пожалуй, наиболее распространенная основа для изготовления термоусадочных этикеток, отличается самой низкой себестоимостью. Однако главной проблемой, связанной с использованием ПВХ, является сложность его утилизации — при сжигании образуются высокотоксичные хлорорганические соединения, оказывающие неблагоприятное влияние на организм человека. К тому же ПВХ обладает малой морозостойкостью (–15 °С), а это означает, что его нельзя использовать для продуктов питания, требующих глубокой заморозки. ОПС из-за более низкого коэффициента усадки подходит в случае использования мягких контейнеров, из которых содержимое выдавливается. Биоразлагаемые пленки на основе молочной кислоты довольно дороги, но экологические достоинства таких пленок способствуют их популяризации и широкому использованию в пищевой упаковке, ведь одно из требований к упакованным продуктам питания — вентиляция упакованного продукта — возможна только при использовании именно таких пленок.

Термоусадочная этикетка — единственный способ этикетирования продукции со сложной геометрической поверхностью, который дает возможность дизайнерам создавать необычную и привлекательную упаковку. Для данного вида этикетки почти нет

PHOTO: SIDEL©

Единственный способ

ограничений в выборе материала упаковки: стекло, полиэтилен, полипропилен, алюминий, жесть и пр. Эффектно обтягивающая упаковку этикетка позволяет при любом положении товара на полке прочитать необходимую информацию о нем, скрыть, если необходимо, его содержимое, а также обеспечивает полную сохранность товара от несанкционированного вскрытия и подделки. Между тем существуют и определенные сложности в производстве термоусадочной рукавной этикетки. И это связано, прежде всего, с тем, что после прохождения термообработки пленка меняет размеры, пропорционально уменьшаются текст и графика. На сужающейся к верху бутылке этикетка примет такую же форму, даже если дизайн этого не предусматривал. Цель разработчика дизайна этикетки — добиться того, чтобы графика на изделии выглядела, как на оригинал-макете. Для этого дизайнеру необходимо рассчитать деформацию этикетки, иными словами — определить степень усадки этикетки по форме бутылки и компенсировать размеры, увеличив нужные фрагменты макета. Другая проблема с дизайном и допечатной подготовкой термоусадочной этикетки состоит в том, что при обтягивании бутылки растровые точки на этикетке пропорционально уменьшаются. В таком случае дизайнер должен осветлить области наибольшей усадки, выполняя в графической программе градиентную заливку. После усадки точки соприкоснутся, давая нужный насыщенный оттенок. Число сторонников термоусадочной рукавной этикетки возрастает с каждым годом. Такая этикетка интересна новым рынкам и производителям, стремящимся к оригинальности в оформлении своей упаковки. Термоусадочная пленка отличается особой красочностью и привлекательностью, а также возможностью представить наибольший объем информации. По оценкам аналитиков, при запуске новых продуктовых линий или ребрендинге уже существующего товара главным образом используется именно термоусадочная этикетка. Более того, это самый экономичный путь для владельцев торговых марок и маркетологов в борьбе с конкурентами, ведь переход на термоусадочную рукавную этикетку не требует серьезных инвестиций в новое производство. Кстати, резкому возрастанию конкуренции способствовал приход на российский рынок бутылочной упаковки крупных международных компаний с технологиями производства термоусадочной этикетки, которая стала великолепным инструментом в борьбе за место под солнцем. И пока производители будут стремиться к оригинальности в оформлении упаковки своих товаров, термоусадочная этикетка останется востребованной и будет испытывать бурное развитие. Ведь для привлечения покупателя, в течение секунд принимающего решение о покупке, изображение на изделии должно быть высшего качества — а это и есть одно из многих преимуществ термоусадочной рукавной этикетки.

70 № 2/2009 ПаккоГрафф

Новости

Индийцы нацелились на рынок Башкортостана Upakovano.ru

PHOTO: PAKKOGRAFF ©

Индийская компания Montage Global PVT LTD — крупный производитель упаковочных материалов для пищевой продукции — нацелена на продовольственный рынок Башкортостана. Ее представители встретились с руководством Министерства внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства (МВЭСТП) Республики Башкортостан. В числе потенциальных заказчиков продукции Montage Global PVT LTD называются сахарные заводы, хлебокомбинаты, мо-

минимизировать транспортные расходы, так как сырье (адгезивы, краска, пена и т.д.) завозится для нужд компании из Азии. МВЭСТП РБ выразило готовность содействовать Montage Global PVT LTD в организации ее презентации в Башкортостане. Montage Global PVT LTD была основана в 2002 году. Ее торговый оборот по итогам 2008 года составил $245 млн. Российские представительства открыты полтора года назад в Москве и Санкт-Петербурге. Производство сертифицировано по международному стандарту ИСО 9001-2000.

локо- и мясопереработчики, кондитерские и чаеразвесочные фабрики, предприятия по фасовке сыпучих продуктов, мукомольные, фармацевтические производства. При значительных объемах потребления продукции в России Montage Global PVT LTD может организовать производство на территории нашей страны. Перспектива бизнеса будет ясна в 2010 году. Появлению нового производства в Башкортостане благоприятствует хорошо развитый аграрный сектор и выгодное географическое положение региона. Это позволит инвесторам

300 тонн гибкой упаковки для Сибири Plastinfo.ru 29 апреля 2009 года в Копейске (Челябинская область) в производственно-торговой компании «Союз-Полимер» состоялось торжественное открытие нового цеха по производству гибкой полимерной упаковочной пленки. Цех оснащен современным оборудованием, на котором будут выпускать пленку, способную удовлетворить требования даже самого взыскательного заказчика. По словам генерального ди-

ректора «Союз-Полимера» Юрия Фенделя, пленка предназначена для упаковки в промышленных масштабах пищевых продуктов (макарон, кондитерских изделий, заморозки), а также средств гигиены и моющих средств. При полной загрузке планируется выпускать 250–300 тонн продукции в месяц. Вывести цех на полную мощность планируется к сентябрю. В новое производство компания инвестировала порядка 300 млн рублей, в том числе 70 млн рублей — на

строительство цеха и 220 млн рублей — на приобретение современного оборудования. Несмотря на мировой финансовый кризис, предприятие продолжает стабильно развиваться, модернизирует производство, находит новых заказчиков. На сегодня в ПТК «Союз-Полимер» трудятся 400 человек. Новый цех даст работу 60 жителям города, на первом этапе новые рабочие места предоставят 30 безработным гражданам. ПТК «СоюзПолимер» — один из ведущих

производителей гибкой полимерной упаковки. Налаженное производство полиэтиленовых пакетов для упаковывания товаров различного назначения позволило компании стать одним из крупнейших оптовых поставщиков. «Союз-Полимер» поставляет следующие виды пленок: пленка тепличная, пленка укрывная, пленка строительная, пленка перфорированная. Вся продукция сертифицирована и отвечает требованиям российского ГОСТа.

Нефтехимические предприятия Татарстана просят помощи у Президента России Минтимер Шаймиев обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой оказать помощь в пролонгации кредитов татарстанским нефтехимическим предприятиям. Эта тема была поднята 14 мая 2009 года в Кирове на совещании по вопросам социально-экономического развития регионов ПФО, на котором присутствовали главы регионов Поволжья. Президент России дал соответствующее поручение профильным министерствам правительства РФ. Между тем сегодня среди нефтехимиче-

ских предприятий Татарстана самые серьезные финансовые трудности испытывает «Казаньоргсинтез». Долги предприятия по кредитам достигли 31 млрд рублей. Капитализация компании обрушилась за последний год в девять раз. Соотношение суммы привлеченных «Казаньоргсинтезом» кредитов и займов к его капиталу и резервам достигло 563%. Руководство ТАИФа, основного акционера «Казаньоргсинтеза», ищет возможности рефинансирования долгов предприятия. В частности, ТАИФ обращался за кредитом под госгарантии в 16 млрд рублей в ВЭБ,

но получить его так и не удалось. Сейчас ТАИФ продолжает вести переговоры с банками и все же надеется провести рефинансирование кредитов до конца текущего года на прием-

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Upakovano.ru

Генеральный директор «КОС»

лемых для себя условиях. Для решения финансовых проблем КОСа в апреле 2009 года в качестве консультанта был даже привлечен один из крупнейших в мире инвестбанков — американский Morgan Stanley. Долги «Казаньоргсинтеза» растут не только по кредитам, но и перед поставщиками. Особенно сложная ситуация складывается во взаимоотношениях с энергетиками. В этом году предприятиям группы нужно будет заплатить за электроэнергию около 22 млрд рублей, что практически равно годовой выручке «Оргсинтеза».

71 № 2/2009 PakkoGraff

Новости

РОСНАНО выделяет 1,2 млрд рублей на упаковку Upakovano.ru Наблюдательный совет РОСНАНО одобрил проект промышленного производства гибкой упаковки нового поколения. Заявителем, основным исполнителем и соинвестором проекта является компания «Данафлекс». Научно-техническую поддержку осуществляют Казанский госуниверситет и Казанский государственный технологический университет. Полное название инвестиционного проекта — «Освоение технологии и организация производства высокобарьерных полимерных пленок с целью расширения производства гибкой упаковки». Для его реализации будет создана проектная компания, участниками которой станут РОСНАНО (49%) и ЗАО «Данафлекс» (51%). Общая сумма инвестиций РОСНАНО в проект составляет 1 млрд 200 млн рублей в виде вклада в уставный капитал проектной компании. «Данафлекс» внесет в уставный капитал имущественный комплекс на территории Татарстана и денежный вклад на общую сумму 1 млрд 250 млн рублей. Продукция предприятия — высокобарьерная полимерная пленка и гибкие упаковочные материалы на ее основе — будет предназначена преимущественно для упаковки продуктов питания, бытовой химии, косметических средств и кормов для животных. Высокобарьерная гибкая пленка позволяет подвергать продукцию температурной обработке и разогревать, не распаковывая, в СВЧ-печах. Ее важным преимуществом является возможность существенного снижения использования консервантов и увеличение сроков хранения продуктов питания и другой продукции, упакованной с применением такой пленки. По словам управляющего директора РОСНАНО Диониса Гордина, технологиче-

ское оборудование, применяемое в производстве этого вида упаковки, соответствует лучшим мировым стандартам. Высокобарьерная пленка с такими качественными показателями сегодня активно внедряется за рубежом, а в России ее производство отсутствует. Продукция совместного предприятия РОСНАНО и «Данафлекс» заменит в этом сегменте импортную упаковку, ее планируют поставлять российским и зарубежным клиентам, преимущественно производителям упаковываемых продуктов. По мнению генерального директора компании «Данафлекс» Айрата Баширова, реализация совместного проекта станет новым этапом развития рынка гибкой упаковки в России. Ожидается, что объем продаж наноупаковки в 2016 году составит 20 тыс. тонн. Сроки реализации проекта намечены на 2009–2016 годы. В 2009–2011 годах планируются приобретение и монтаж технологического оборудования. Соответственно, в 2011-м — запуск производства. 2011–2013-й — выход производства на полную мощность. Предельный срок возврата инвестиций — 2016 год. Объем российского рынка многослойной гибкой упаковки в 2008 году оценивается в 184 тыс. тонн (33,2 млрд рублей). Доля импортной продукции составляет 10% и в основном представлена высокотехнологичной упаковкой, которая не производится в нашей стране. До 2016 года эксперты ожидают рост российского потребления гибкой многослойной упаковки на 14% в год. ЗАО «Данафлекс», основанное в 2001 году в Казани, является крупнейшим производителем гибкой упаковки на российском рынке, имеются региональные представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. За годы работы

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

Заявителем, основным исполнителем и соинвестором проекта стала казанская компания «Данафлекс»

Генеральный директор ЗАО Данафлекс Айрат Баширов

компания «Данафлекс» разработала и вывела на рынок инновационные виды упаковок, которые стали лидерами в своих сегментах. По итогам 2008 года объем продаж «Данафлекс» составил 12,5 тыс. тонн упаковки. Российская корпорация нанотехнологий (РОСНАНО) учреждена федеральным законом в июле 2007 года для «реализации государственной политики в сфере нанотехнологий, развития инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, реализации проектов создания перспективных нанотехнологий и наноиндустрии». Корпорация решает эту задачу, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Финансовое участие корпорации на ранних стадиях проектов снижает

риски ее партнеров — частных инвесторов. Корпорация участвует в создании объектов нанотехнологической инфраструктуры, например центров коллективного пользования, бизнес-инкубаторов и фондов раннего инвестирования. РОСНАНО выбирает приоритетные направления инвестирования на основе долгосрочных прогнозов развития, к разработке которых привлекаются ведущие российские и мировые эксперты. На деятельность Корпорации Правительством РФ выделено 130 млрд рублей, которые были внесены в уставный капитал РОСНАНО в ноябре 2007 года. Органами управления являются наблюдательный совет, правление и генеральный директор. В сентябре 2008 года гендиректором РОСНАНО назначен Анатолий Чубайс.

72 № 2/2009 ПаккоГрафф

Гибкая упаковка

Еще больше пленки

PHOTO: BASF ©

Замещение импорта продолжает определять развитие рынка ГУМ, несмотря на общую стагнацию в экономике

Андрей Заболотский

Отправная «точка»

Совокупный объем потребления полимерных пленок и листов в России сегодня составляет 1,110 млн тонн. Из них — по итогам 2008 года — около 160 тыс. тонн приходится на многослойные (ламинированные) пленки, а 15 тыс. тонн — на соэкструзионные материалы. Эти данные от АКПР свидетельствуют о том, что, несмотря на кризис, в сегменте полимерных материалов, предназначенных для различных видов упаковки, особого спада не наблюдается. Более того, в отдельных его секторах эксперты отмечают, хоть и незначительный, но, тем не менее, стабильный рост. Очень хорошие перспективы, например, у стретч-пленки: по имеющимся прогнозам, темпы ежегодного роста этого рынка в 2009–2015 годах составят 7–9%. Показатели роста, конечно, ниже, чем в предыдущие годы, но о какихлибо резких перепадах или снижении производства говорить не приходится.

Очевидно, что качество сырья и его стоимость являются важнейшими составляющими в общем процессе производства полимерных пленок. То, что исходный материал — как бы банально это ни звучало — основа основ, подтверждается и высокими ценами на него. В среднем они могут доходить до 70–80% в себестоимости продукта. Между тем бывает и так, что иногда кризис играет «на руку» производителям — цены на полимерные материалы неожиданно снижаются. Что и произошло в конце 2008-го и начале 2009 года. Именно в этот период, когда «стартовал» кризис, было отмечено резкое падение цен на сырье (полиэтилен, полипропилен и т.п.). Случилось это на «общем фоне» снижения цен на данный вид продукции. Понятно, что неожиданный «скачок цен» негативным образом отразился на производствах нефтехимической отрасли: простои, сокращение персонала — убытки по всем статьям. Но «по правилам

рынка» выиграли от этого, причем существенно, производители полимерных пленок, в первую очередь ведущие, чья продукция всегда пользовалась и продолжает пользоваться спросом. Безусловные лидеры на рынке — полиэтилен и полипропилен. Более того, ПЭ и ПП являются исходными определяющими материалами в производстве самых востребованных на сегодня пленок, таких как БОПП, стретч, термоусадочные.

БОПП наступает Спрос на БОПП в последнее время только возрастает. Обусловлено это как характеристиками материала, так и возможностью упаковывания в него разнообразных товаров. К «традиционным» и, пожалуй, основным потребителям БОПП относятся полиграфические компании. От них оформленный упаковочный материал поступает к пищевикам, где и происходит упаковка в него таких продуктов, как крупы, мака-

73 № 2/2009 PakkoGraff

Незаменимая стретч

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

роны, чипсы, сахар, кофе, чай, различные кондитерские изделия, майонез, пищевые концентраты. Второе место «удерживают» кондитерские предприятия, производители чая, сигарет, скотча и т.п. БОПП-пленки они закупают у производителя (поставщика) в «чистом виде» — без печати. По мнению экспертов компании «НоватэкПолимер», кризисные явления на российском рынке БОПП-пленок на данном этапе преодолены — продажи растут. При этом доминируют ведущие игроки. На долю «Биаксплен» приходится 65–70%, «Новатэк-Полимер» занимает 21% рынка, а остальные 7–10% — за «Еврометом» и другими, небольшими, фирмами. О том, насколько уверенно чувствуют себя ведущие отечественные производители БОПП-пленок, можно судить по следующим данным: компания «Биаксплен», например, удовлетворяет не только запросы отечественного потребителя, но и поставляет пленку за рубеж (до 30%) — в Украину, Польшу, Прибалтику. В том числе 8–10% идет в Италию и Францию. А ведь всего лишь шесть лет назад «картина» была иной: более 80% БОПП-пленок импортировалось в Россию из стран дальнего зарубежья. По словам Дмитрия Ожегина, руководителя пресс-службы компании «Биаксплен», понимание того, что отечественные производители БОПП могут и должны остановить эту «экспансию», пришло в 2003 году. И подкреплялось оно четкими расчетами: инвестиции в этот сегмент полимеров позволяли производить собственную продукцию не только на 20–30% дешевле импортной, но и вполне конкурентоспособной, не уступающей по качеству зарубежным аналогам. И уже 2005 год показал, что такой подход полностью себя оправдал. В настоящее время отечественный рынок БОПП-пленок составляет 90% всего внутреннего спроса, остальные, — как правило, сложные типы пленок, — поставляются из-за рубежа такими компаниями, как Basell и Dow Chemicals. Сырьем, соответствующим всем необходи-

ГУМ используются повсеместно

мым требованиям, производителей пленок обеспечивают в основном российские компании, такие как Томский НХК и «Казаньоргсинтез». Что касается технологических добавок в полипропилен, то, к сожалению, в нашей стране они пока не выпускаются, и зависимость от зарубежных компаний еще не преодолена Между тем, отмечает Дмитрий Ожегин, достигнутые позиции необходимо не просто удерживать, а постоянно развивать и совершенствовать. Рынок — все время в движении: конкуренция, появление новых видов БОПП-пленок… Не обошли «Биаксплен» и проблемы, связанные с развитием кризисных явлений в экономике: в октябре было отмечено некоторое снижение производства. Причина заключалась в том, что у полиграфических компаний — крупнейших потребителей БОПП-пленок — возникли сложности с кредитованием, но все удалось урегулировать в достаточно короткие сроки. Январь 2009 года можно считать тем рубежом, когда компания сумела не только преодолеть возникшие негативные тенденции, но и выйти «в рост» по ряду показателей. Первый квартал 2009 года показал определенный рост и у смежников — компаний пищевой отрасли, ритейла.

Стретч-пленка уже давно и, похоже, надолго по всем показателям и составляющим является одним из самых удобных и незаменимых упаковочных материалов. Ее отличительная особенность — способность обратимо растягиваться (такова структура линейного полиэтилена) с удлинением до 300%. В настоящее время материал этот настолько востребован, что никакие спады в экономике не смогут повлиять на стабильный спрос на него в упаковочной отрасли. И здесь можно говорить о «мировой тенденции»: ведущие эксперты считают наиболее привлекательной инвестиционной зоной для стретч-пленки рынки развивающихся стран Латинской Америки, Азии и Среднего Востока, где по всем прогнозам ежегодный рост потребления стретча составит от 11% до 14%. В Европе, где потребляют 47% всей стретч-пленки, и странах NAFTA (29%) прогнозируемый рост потребления — 5,8% и 4% соответственно. В России по различным оценкам емкость рынка стретч-пленки на конец 2008-го — начало 2009-го года ориентировочно составляла 140 тыс. тонн. А вот данные темпов роста в течение нескольких лет, приведенные экспертами АКПР, которые свидетельствуют о том, что резкого снижения, несмотря на кризис, в перспективе не ожидается: 2001 — 30%, 2002 — 27%, 2003 — 18%, 2004 — 36%, 2005 — 34%, 2006 — 20%, 2007 — 18%, 2008 — 10–11%. И в первую очередь это относится к объемам использования стретча в пищевой отрасли. Именно в сегменте упаковки продуктов питания и напитков доля стретч-пленки в России существенно превышает европейские показатели. Отечественный рынок стретч-пленок сегодня привлекателен прежде всего перспективами: внедряются современные технологии, имеются возможности использования новейшего оборудования, разрабатываются новые виды пленки. Позволить себе все это могут только крупные серьезные игроки. Поэтому, как и в Европе, на российской «территории» стретча (конечно, несколько позднее) появились свои компании-лидеры. В тройку ведущих производителей стретч-пленок (по объе-

Visit our website at www.amcor.com/ru

«Амкор Флексиблз» является подразделением международной корпорации «Амкор р Лимитед», имеющим предприятия в 22 странах мира с уровнем продаж в 1,8 млрд евро о в год. «Амкор Флексиблз» — лидер на рынке упаковки пищевых и табачных продуктов.. Подразделение особо успешно в производстве упаковки для еды, напитков, сигарет и медицинских принадлежностей. ООО «Амкор Флексиблз Новгород» вляется дочерним м предприятием международной корпорации «Амкор Лимитед». Начав производство в 2005 году, компания «Амкор Флексиблз Новгород» за короткий срок превратилась в неоспоримого лидера на российском рынке гибкой упаковки Anatoly Golub, Sales Director, Amcor Flexibles, Tel: +7 960 200 02 02 , +7 8162 680 680 anatoly.golub@amcor-flexibles.com

74 № 2/2009 ПаккоГрафф

Гибкая упаковка ства пленки в рулоне. Результаты тестирования автоматически отображаются на экране в виде графиков и заносятся в память компьютера. Большое внимание «Лава» уделяет развитию производства. На предприятии приступили к промышленному выпуску ингибированной стретч-пленки. И, конечно, многое делается для повышения уровня характеристик пленки: разрабатываются и внедряются новые добавки, совершенствуются рецептуры и т.п. Для успешной реализации планов — увеличения объемов продукции и ее продаж — приобретается необходимое оборудование. Так, на заводе вступила в действие новая пятислойная плоскощелевая линия производства итальянской фирмы Bielloni Castello SPA. В сложившейся сегодня ситуации выигрывает тот производитель, который сможет предложить заказчику недорогую, но достойного уровня качества продукцию.

В термоусадочной «зоне»

PHOTO: КОММЕРСАНТЪ©

мам выпускаемой продукции) сегодня входят такие компании, как «Регент-Стретч» (Москва), «Лава» (Вязьма), «Нова Ролл» (Пушкино). Если судить о состоянии российского рынка стретч-пленки с учетом возникших в настоящее время проблем в экономике, то следует отметить, что каких-то отрицательных изменений в этом сегменте полимерных упаковочных материалов не произошло, полагает Ольга Громченко, заместитель исполнительного директора компании «Лава» по качеству и упаковке. Пока сохраняется стабильность, но одно очевидно: раньше (до кризиса) заказчика меньше заботило, какое количество пленки у него идет на упаковку, например, одной паллеты. Теперь же подсчитывается «каждый грамм», затем чтобы по возможности снизить толщину упаковочного материала, но при этом сохранить те же характеристики пленки. Поэтому главной установкой заказчика сегодня становится удешевление упаковочного материала. Однако в ценовой «политике» не все так просто. Линейный полиэтилен, из которого изготавливается пленка, — сырье недешевое и преимущественно импортное. Так что российские производители непосредственно зависят от того, какие цены на него устанавливают зарубежные поставщики-партнеры. А так как на сырьевом рынке сложилась монополия таких известных компаний, как Dow, Exxon Mobil Chemical, Sabic, то и цены они стараются удерживать соответствующие, иначе говоря, высокие. Сырьевая зависимость, конечно же, является очень серьезной проблемой для отечественных производителей стретч-пленки, и решать ее необходимо. И, похоже, что первые шаги для этого уже сделаны — не так давно открылся завод «Нижнекамскнефтехим», в планах которого выпуск линейного ПЭ для стретч-пленок. У производителей стретча с вводом этого производства появилась надежда на возможность использования отечественного сырья. Главное, чтобы этот «процесс» шел успешно, по нарастающей, и тогда уже можно будет говорить о снижении цен на конечный продукт — пленку. В существующих рыночных условиях понятие «конкуренция» еще никто не отменял. В стретч-сегменте российского рынка о насыщенности пока не может быть речи, но конкуренция производителей существует, причем достаточно жесткая. Поэтому, чтобы удержаться на лидирующих позициях, сегодня необходимо уделять самое пристальное внимание качеству выпускаемой продукции, подчеркивает Ольга Громченко. В «Лаве» с этим справляются: на первом месте постоянный контроль качества выпускаемых пленок, в компании установлено самое современное импортное оборудование. Например, уникальный испытательный стенд Highlight Test обеспечивает контроль качества пленки в online-режиме. На нем пленка проходит проверку по таким показателям, как максимальный и гарантированный пре-стретч (предварительное растяжение пленки перед обмоткой паллеты), прочность на прокол, остаточное напряжение и постоянство каче-

Пленки меньше не станет

Диапазон применения термоусадочных пленок, без преувеличения, очень широк: этот универсальный полимерный материал может использоваться буквально везде, где требуется упаковка. По данным агентства Abercade, около 80% всего объема производимой термоусадочной пленки идет на групповую упаковку товаров. Для данного вида упаковки применяется термоусадочная пленка от 50 до 100 мкм, при этом самая популярная — толщиной 80 и 100 мкм. Около 15% термоусадочной пленки идет на штапельную упаковку продукции. Основными потребителями в этом сегменте выступают кирпичные и цементные заводы. Как правило, применяется пленка 120–250 мкм, а самая востребованная — толщиной 120 и 150 мкм. Лишь 5% термоусадочной пленки идет на единичную упаковку продукции. В этом виде упаковки применяется термоусадочная пленка 8–50 мкм, предпочтение же отдается толщине 15 и 40 мкм. Сегодняшнюю ситуацию на рынке термоусадочной пленки благоприятной не назовешь. И хотя по оценкам экспертов объемы этого сегмента российского рынка в 2008-м выросли почти на восемь с лишним процентов по сравнению с предыдущим годом, рост производства пленки в целом замедлился. А некоторые предприятия даже вынуждены сокращать ее производство. Все это «вполне вписывается» в процесс общего экономического спада. С тем, что сегодня времена на российском рынке термоусадочной пленки явно не из лучших, согласна и Оксана Пузикова, руководитель отдела маркетинга и рекламы компании «Пакверк». На дочернем предприятии компании — ООО «Корпак» — отмечают существенное снижение (около 10%) объемов выпускаемой продукции. Причина — в кризисе, а следствием становится более «экономичный подход» заказчиков, которые переходят на недорогую невысокого качества пленку. Однако установки на предприятии,

75 № 2/2009 PakkoGraff

подчеркивает Оксана Пузикова, менять не собираются: продукция (по всем показателям) находится на верхнем ценовом уровне, используется только качественное (марки ПВД 108 и 153) сырье высшего сорта. А трудности, как считают эксперты предприятия, временные: постоянные партнеры и заказчики в полной мере оценили не только качество материала, но и весь спектр предоставляемых им услуг, и отказываться от всего этого явно не собираются. Однако, несмотря на некоторые сбои и проблемы в термоусадочной «зоне» российского рынка, следует отметить, что в целом увеличение производства отечественных термоусадочных пленок покрывает рост внутреннего спроса. По данным Abercade, объем экспорта в натуральном выражении в 2007–2008 годах увеличился на 24,3%, но «занимает» всего лишь около 0,3% производимой продукции. Такой мизерный показатель связан с высоким спросом на внутреннем рынке. Основными странами — потребителями российской термоусадочной пленки являются Казахстан, Монголия и Туркмения, совокупная доля которых составляет 87,8%. Импорт в 2008 году также увеличился, и на первый взгляд существенно — на 25,8% по сравнению с 2007-м. Вызвано это, кстати, также ростом внутреннего потребления

термоусадочных пленок. Но, как показал анализ ситуации, объемы импорта по сравнению с внутренним производством достаточно скромны и не превышают 3,7%. Так что пока российские производители — «вне конкуренции». Основными странами-импортерами являются Израиль, Китай, Турция и Финляндия, их доли в импорте в 2008 году составили 15,9%, 15,3%, 10,1% и 9,7% соответственно, а совокупная доля выросла с 47,1% Рейтинг компаний — производителей термоусадочной пленки в 2007–2008 гг. % 4,9

4,5

4,3 3,6 2,7 1,2

78,8 ГК «Экотек»

ОАО «Пластик»

ЗАО «Пакт»

ООО «Вираж»

ООО «Новатек-Полимер»

другие

ООО ТПП «Еврофилм СТ» Источник: Исследовательская Компания Abercade

в 2007-м до 51% в 2008-м. В число крупных импортеров входит и Франция — ее доля по итогам прошлого года составила 7,8%. «Спецификой» же российского сегмента термоусадочных упаковочных материалов является тот факт, что на этом рынке нет явных лидеров. В перспективе они, возможно, и появятся, но пока даже те, которых можно причислить к ведущим компаниям, в «процентном» отношении выглядят не очень убедительно. Согласно данным того же Abercade, на этом рынке насчитывается около 130 предприятий, и лишь на 45 из них выпускается многослойная пленка (в основном трехслойная). По оценкам экспертов, практически все отечественные предприятия, приступившие к изготовлению термоусадочной пленки в последние три-четыре года, выпускают в основном многослойные материалы. А в 2007– 2008 годах открылись новые производства по выпуску и пятислойных пленок. Всего многослойные пленки составляют около 25% совокупного объема российского производства термоусадочных пленок. Такая относительно малая доля обусловлена дорогостоящей организацией их производства. Однако многослойные пленки имеют неоспоримые преимущества перед однослойными, поэтому их перспективность неоспорима, а востребованность очевидна уже сейчас.

76 № 2/2009 ПаккоГрафф

Гибкая упаковка

Полиамидная экспансия На российском рынке колбасных оболочек господствует полиамид. И, похоже, в ближайшем будущем его позиции лишь укрепятся

PHOTO: PAKKOGRAFF ©

Юлия Иванова

В России, популярность колбасы, как таковой, не зависит от оболочки

По данным Росстата, в 2008 году выпуск колбасных изделий в России вырос лишь на 1,4% (до 2,4 млн тонн), в то время как в 2007-м прирост составлял 7%. В текущем году падение показателей продолжается: по итогам первого квартала объем производства снизился уже на 9,4% (503 тыс. тонн). Четких прогнозов по развитию колбасного рынка в нынешнем году не дают ни его участники, ни аналитики. Директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина констатирует, что в целом объем потребления во всех ценовых категориях снижается, и наряду с этим происходит смещение спроса в сторону более дешевой колбасы. «Скорее всего, большинство предприятий уменьшит долю дорогих продуктов. Спрос на сырокопченые колбасы снизится примерно на 15%, — предполагает она. — Это может привести к тому, что мы вернемся к ассортименту 2000–2002 годов, когда на прилавках практически не было колбасных изделий премиум-класса, а преобладала продукция среднего и низкого ценового уровня». Игроки отечественного рынка колбасных оболочек, особенно те, кто занимается импортом, сразу и сполна ощутили на себе весь кризисный негатив. Большинство зарубежных производителей натуральных и искусственных (белковых, фиброузных, целлюлозных) оболочек поставляют продукцию в Россию исключительно по предоплате. Невозможность остановить поставки в период нестабильности курса валют приводила импортеров к серьезным убыткам. Чтобы хоть как-то удержаться на плаву, им приходилось поднимать цены, причем зачастую с отставанием от реальной ситуации. В целом за последние полгода стоимость импортных оболочек выросла на 30–40% сообразно росту доллара и евро. Обстановка усугублялась еще и тем, что большинству российских мясокомбинатов с огромным трудом удавалось своевременно оплачивать заказы из-за собственных финансовых проблем и гигантских отсрочек платежей со стороны розничных сетей. Сейчас ситуация стабилизировалась, тем не менее, некоторые небольшие компании, поставлявшие в Россию импортные оболочки, свернули данное направление или просто перестали существовать. Появления новых игроков тоже ожидать не стоит. «Этот рынок довольно компактный, и степень консолидации его участников достаточно высока. В частности, первая пя-

77 № 2/2009 PakkoGraff

PHOTO: СОММЕРСАНТЪ©

терка компаний занимает более чем 50-процентную долю, — рассказывает начальник отдела маркетинга компании «Стар» Евгений Шаньгин. — Поэтому новым желающим вряд ли удастся отвоевать себе место, особенно в сегодняшней ситуации. Одним из способов развития мог бы стать поиск какой-либо определенной ниши. Но, как показывают периоды кризисов, узкая специализация не очень хороша для компании с точки зрения устойчивости. Так, производители, занимающиеся только натуральной оболочкой, сегодня испытывают очень серьезные трудности из-за жестких условий предоплаты при импорте сырья и готовой продукции: не имея достаточных финансовых ресурсов, практически невозможно «вытянуть» бизнес». И, как справедливо заметила директор украинской компании «Игис» Ирина Гвоздяк, «в настоящее время поставщик направляет все свои усилия не на расширение рынка и увеличение объемов продаж, а на сохранение завоеванных стабильных позиций. Самый любимый клиент сейчас — это не тот, кто больше берет товара, а тот, кто вовремя платит».

Натуральность в дефиците

Несмотря на тренд, натуральность не исчезнет

Сегмент натуральных оболочек российского производства всегда развивался с большими трудностями, а в сегодняшней ситуации его положение и вовсе стало критическим. «Все, что касается «натуральности», обречено на дефицит, тем более в России, — сетует директор по продажам компании «Логос» Виталий Смурыгин. — Рынок отечественной натуральной оболочки весьма и весьма ограничен. В основном он имеет сугубо локальное значение, как правило, связанное с наличием собственной бойни у некоторых крупных мясоперерабатывающих предприятий. По большей же части кишечное сырье завозится из-за рубежа, оттуда же поставляются и готовые свиные, говяжьи оболочки. Можно говорить лишь о некотором заметном количестве бараньей черевы и синюги российского производства». «Российских изготовителей свиной и говяжьей оболочки можно пересчитать по паль-

цам одной руки, — соглашается Евгений Шаньгин. — Действительно, есть еще ряд производителей оболочки из бараньей кишки. Однако крупных предприятий с надежной репутацией тоже немного, остальные — это небольшие компании с азиатскими «корнями», а работать с ними непросто. Многих российских поставщиков такое партнерство не привлекает, так как усилия требуются немалые, а доход в силу ограниченного рыночного спроса на баранью оболочку невелик». Ну а следствием всего вышесказанного является отсутствие опыта в сортировке оболочек. Для нормального функционирования предприятия необходим достаточно большой объем кишечного сырья. Причем нужно учитывать, что практически весь процесс сортировки — это ручной труд. Возможно, развитие свиноводства в России могло бы дать определенный толчок сегменту, но в нынеш-

ней экономической ситуации надеяться на это не стоит. Все, что касается крупного рогатого скота (говяжьи синюги, черева, круга), также еще долгое время будет обеспечиваться за счет импорта.

Разная судьба искусственных Ситуация на рынке искусственных оболочек из природного сырья неоднозначна. В сегменте белковой (коллагеновой) отмечается увеличение спроса. Производители все чаще переходят на нее, так как она по многим параметрам не уступает натуральной, а по цене обходится гораздо дешевле. Оболочка из коллагена может применяться для всего спектра продукции — от сосисок до вареных, сырокопченых и сыровяленых колбас. Такой универсальностью, не обладают, пожалуй, никакие другие типы оболочек. Поэтому в будущем объем ее потребления лишь увеличится.

«Говоря о перспективах данного сегмента, я бы разделил колбасную и сосисочную оболочки, — отмечает Евгений Шаньгин. — Среди всех искусственных оболочек для колбасы белковая — одна из самых доступных по цене, поэтому спрос на нее, скорее всего, возрастет. А вот сосисочная оболочка из коллагенового сырья является для российских заказчиков достаточно дорогой, хотя служит заменой еще более дорогой бараньей оболочки. Производители дешевых сосисок скорее предпочтут целлюлозную или полиамидную оболочку». В принципе, белковая оболочка уже давно востребована в нашей стране, однако пока ежегодный рост ее потребления не превышает 1–5% по объему. Основная причина столь низких показателей — в ограниченном количестве белковой оболочки российского производства. Единственный отечественный производитель — завод «Белкозин» — не может обеспечить всех заказчиков необходимым количеством продукции. Во-первых, из-за нехватки отечественного сырья животного происхождения (спилок с говяжьих шкур). Во-вторых, из-за собственных ограниченных возможностей: производственные мощности «Белкозина» давно не модернизировались. Как следствие, по итогам 2008 года на долю российской белковой оболочки приходилось не более 20–30% в натуральном выражении, все остальное — импорт из Польши, Чехии, Сербии, Германии. Сегмент целлюлозной оболочки тоже делится на две неравные части. Наименьшую долю составляет колбасная оболочка больших калибров. Колбаса в целлюлозной оболочке внешним видом напоминает «советскую», поэтому на нее существует высокий потребительский спрос — и в этом главная причина ее популярности. Между тем сосисочная оболочка из целлюлозы используется в России гораздо шире, чем колбасная. Кстати, именно она наиболее востребована при производстве сосисок в Европе, так как обладает высокой проницаемостью, хорошо коптится, технологична и к тому же весьма доступна по цене. Основной недостаток целлюлозной оболочки для сосисок заключается в том, что

78 № 2/2009 ПаккоГрафф

Гибкая упаковка она способна обеспечить лишь небольшой срок хранения. Но европейских мясников это не волнует — практически вся их продукция перед отправкой в розницу партиями фасуется в «вакуум». В России ситуация иная: здесь значительную часть сегмента целлюлозной сосисочной оболочки «отъела» полиамидная, гарантирующая достаточно длительные сроки хранения. Однако с масштабным внедрением технологии вакуумной упаковки расстановка сил может измениться в пользу целлюлозной, так как пока ее сложно обойти в вопросе доступности цены. Что касается фиброузной оболочки, то спрос на нее, скорее всего, будет снижаться. Во-первых, она завозится исключительно из-за рубежа и относится к числу недешевых. Во-вторых, закупают ее в основном крупные мясоперерабатывающие предприятия с автоматизированным производством, в то время как для относительно небольших компаний со значительной долей ручного труда преимущества фиброузной оболочки несущественны. В-третьих, продукция в «фиброузе» реализуется в основном через крупные розничные сети, сейчас же многие компании вынуждены отказываться от сотрудничества с ними в пользу работы с отдельными магазинами, предприятиями оптовой и выездной торговли.

Удобная синтетика Сегмент синтетических оболочек является, пожалуй, одним из самых высококонкурентных. В нашей стране их производят не менее четырех предприятий. Кроме того, все крупнейшие европейские компании стремятся предложить свою продукцию российским заказчикам, хотя высокие цены в значительной степени сдерживают ее продвижение. Между тем украинские предприятия, такие как «ПентоПак», «Поли-Пак», смогли обеспечить приемлемый уровень цен и заняли определенную нишу. Не следует сбрасывать со счетов и китайских поставщиков. Периодически они предлагают свои услуги по поставкам на российский рынок очень недорогих синтетических оболочек, однако до сих пор не проработано сотрудничество с «китайцами» в плане логистики, поэтому в нашей стране их продукции практически нет. Как следствие, отечественные предприятия доминируют на местном рынке в долях, примерно соответствующих производственным мощностям каждого из них. Причем у всех основой для придания оболочке барьерных свойств является полиамид, как правило, в сочетании с полиолефиновыми слоями. Львиную долю рынка полиамидной оболочки (порядка 45% по объему) занимает компания «Атлантис-Пак». Она имеет сеть дистрибуторов по всей России и достаточно активно экспортирует продукцию за рубеж. И если западные производители синтетических колбасных оболочек работают с широким спектром упаковочных материалов на основе барьерных пленок, то «Атлантис-Пак»

Энциклопедия колбасной оболочки

Издательство «Профессия» при поддержке компании «Логос» выпустило первую в России энциклопедию колбасных оболочек. Книга известных немецких специалистов Б.-А. Ланга и Г. Эффенбергера «Колбасные оболочки: натуральные, искусственные, синтетические. Производство. Свойства. Применение», выдержавшая несколько переизданий в Германии, впервые публикуется на русском языке. Эта книга хорошо известна в Европе, в России ее знают в основном крупные производители и поставщики оболочек, самостоятельно сделавшие переводы и использовавшие их в качестве учебного пособия для менеджеров. Судя по темпам и масштабам развития производства оболочек, давно назрела необходимость издания полноценной книги, посвященной особенностям производства и использования этого своеобразного упаковочного материала. В книге рассмотрены практически все виды оболочек, их свойства и особенности применения, возможности печати на оболочках, причины дефектов, требования к хранению продуктов в оболочках, вопросы менеджмента качества. Приведен перечень наиболее распространенных оболочек. Книга будет полезна каждому, кто в своей профессиональной деятельности так или иначе связан с производством такого всенародно любимого и поэтому всегда востребованного продукта, как колбаса. специализируется именно на оболочках. Соответственно, по многим параметрам может претендовать на звание мирового лидера. Безусловно, основной фактор, способствующий развитию рынка колбасных оболочек, — это развитие мясопереработки, расширение ассортимента продукции, следовательно — и видов используемых оболочек. При этом самым подвижным в плане инновационных разработок является именно «синтетика». Современные полиамидные оболочки обладают высокой эластичностью, механической прочностью, устойчивостью к термообработке, обеспечивают значительное перенаполнение и при этом не рвутся. К тому же в отличие от натуральных и белковых они стабильны с точки зрения стандартов качества. Только полиамид способен обеспечить высокие качества поверхностной печати. Плюс к тому — демократичная цена.

За последнее время разработчики полиамидных оболочек внедрили целый ряд инноваций. Их продукты стали и дымопроницаемыми, и кольцевыми, при этом предлагаются практически для всего ассортимента, за исключением сырокопченых колбас. Уже существуют оболочки, не требующие замачивания (например, новинка «Пентафлекс-Экстра Н» украинского производителя «ПентоПак»), изготовленные с использованием нанотехнологий. На рынок продвигаются вариации с различными поверхностями — шероховатой, матовой, со впаянным шнуром и т.д. Вместе с тем синтетические оболочки по внешнему виду, как правило, имитируют натуральные, фиброузные, белковые. Кстати, в этом «подражании» кроется та консервативность российского колбасного рынка, которая сдерживает развитие сегмента колбасных оболочек в плане многообразия внешних форм. В итоге консервативный потребитель остается в рамках давно сложившихся традиций. А производители колбасы, желающие пережить кризис, должны предлагать ему тот продукт, а значит, и оболочку, которую он сразу узнает и купит. Российский рынок колбасной оболочки, безусловно, ориентирован на европейские тенденции, но при этом развивается несколько по-особому. Эта двойственность обусловлена, с одной стороны, наличием собственных производителей синтетической оболочки, а с другой — интеграцией оболочечного рынка в мировой по остальным видам. «Нигде в мире вы не найдете столько сосисок, упакованных в пластиковую оболочку, — это наш путь, — отмечает Виталий Смурыгин. — Более того, сейчас эта оболочка предлагается еще и в проницаемом для коптильного дыма варианте, имитируя целлюлозную, — и это также наш путь. То же самое касается полукопченых и варено-копченых колбас. Наносинюга — неологизм нашего времени. Однако смогли бы мы обеспечить население нашей обширной, но пока небогатой (с точки зрения покупательной способности) страны колбасными изделиями на любой вкус, не имея таких технологий и опираясь лишь на «импортные» стандарты? Время расставит все по местам, сегодня же наш рынок колбасных оболочек — самый обширный, на нем можно найти и «классику жанра», и «модерн». Между тем европейские и американские производители, безусловно, обращают внимание на внешние характеристики оболочки, но в основном относятся к ней как к средству для придания формы батону колбасы или сосиске. Оболочка играет главную роль в процессе технологической обработки, а затем многие продукты от нее освобождаются, режутся и красиво упаковываются. Для российского же производителя колбасная оболочка — это пока еще «последняя инстанция» в конкурентной борьбе. Однако времена меняются, а вместе с ними — и оболочки.

80 № 2/2009 ПаккоГрафф

Интервью

Колбаса в натуре Евгений Шаньгин, начальник отдела маркетинга компании «Стар», рассказывает об особенностях непростого, но интересного рынка колбасной оболочки оболочка импортируются в Россию по одному таможенному коду, и пошлины на них одинаковые. Как следствие, нашим производителям оболочки невыгодно завозить сырье из-за рубежа, а затем перерабатывать его на своих предприятиях, ведь это требует определенных затрат. Притом что отечественное сырье зачастую не лучшего качества, да к тому же еще и в дефиците из-за сложившегося состояния дел в животноводческой отрасли нашей страны. Сейчас мы прилагаем усилия к тому, чтобы решить проблему с импортом сырья, и надеемся, что в ближайшей перспективе ситуация изменится в лучшую сторону. А пока выходит, что производителям, намеренным выпускать высококачественную российскую оболочку, развивать свое производство невыгодно.

Интервью Юлия Иванова Изначально «Стар» специализировалась только на продажах натуральной оболочки. Почему было принято решение создать еще и собственное производство?

Чем привлекателен бизнес по производству и продаже натуральных оболочек? Какие подводные камни он имеет? В целом этот бизнес доходный, но достаточно рискованный. Здесь работают либо «смелые» компании со стратегическим подходом, либо те, кто далеко вперед не заглядывает — продаст при случае один-два контейнера продукции, «рассует прибыль по карманам» и параллельно занимается еще чем-то другим.

Отличаются ли требования к натуральным оболочкам со стороны российских и европейских производителей колбасных изделий? PHOTO: PAKKOGRAFF ©

Так сложилось исторически. До перестройки в нашей стране не было импортных натуральных оболочек — использовались только отечественные. Их выпускали мясокомбинаты, имевшие убойные цеха, где своими силами производили первичную обработку (очистку) кишечника. Однако продукт, который получали от них российские продавцы натуральной оболочки, далеко не всегда был качественным. Зачастую во избежание больших потерь поставляемую оболочку требовалось промыть, переупаковать, поэтому некоторые стали проводить на склады воду, ставили специальные столы, покупали оборудование для калибровки. Затем оказалось, что данный вид бизнеса не всегда выгодно афишировать, поэтому многие компаниипродавцы предпочли оставить его в тени. А кто-то, как мы, решил заниматься этим направлением серьезно. Еще одним из доводов, который побудил нас активно развивать собственное производство, стала перспектива вступления России в ВТО. Здесь возникала опасность, что крупные зарубежные компании, избавившись от проблем с пошлинами, быстро подорвут наш рынок. Мы уже давно вели работу по «окультуриванию» отечественного рынка натурального сырья для колбасных оболочек. Специалисты компании ездили, доказывали, показывали, благодаря чему удалось завязать на себе местную сырьевую базу, и теперь мы имеем постоянные контакты в разных регионах страны. А ведь раньше многие хозяйства даже не представляли, что на кишечном сырье можно зарабатывать.

Евгений Шаньгин

А при серьезном стратегическом подходе необходимо постоянно держать руку на пульсе: следить за текущей ситуацией, учитывать множество нюансов и уметь заглядывать вперед. Во-первых, наш продукт можно отнести к числу сырьевых товаров типа стали, зерна, угля. Соответственно, нам знакомы все «прелести» работы на подобных рынках со значительными скачками цен и разного рода спекуляциями. Во-вторых, на состояние сегмента натуральных колбасных оболочек сильное влияние оказывают ветеринарные запреты: с прекращением поставок мяса из тех или иных регионов автоматически прерываются поставки и необходимого нам сырья. Приходится искать других поставщиков. И вообще, все принятые правительством экономические решения относительно мяса сразу же отражаются на рынке оболочек. Понятно, что никто в высших эшелонах власти об этом даже и не думает. В-третьих, кишечное сырье, как и многие натуральные продукты, очень нестабильно с точки зрения стандартов качества — продукция даже с одной бойни может сильно отличаться. Еще одна проблема связана с тем, что кишечное сырье и готовая калиброванная

Да, страновые предпочтения существуют. У нас в основном используется оболочка крупных калибров (особенно это выражено на Украине), а европейские мясники предпочитают мелкие. Кроме того, они предъявляют более жесткие требования к качеству оболочек, соответственно, и платить за них готовы дороже. Российские производители колбасных изделий принять тот уровень цен пока не готовы. Нужно отметить и то, что за рубежом гораздо более четко прописаны стандарты качества, у нас же ГОСТы по оболочкам во многом уже устарели. Разумеется, отечественные и зарубежные стандарты, скажем, по тем же говяжьим оболочкам не соответствуют. Пользуясь этим, недобросовестные российские дистрибуторы порой завышают уровень качества импортной продукции. В результате потребители оболочек, обжегшись на молоке, дуют на воду. Не доверяют уже никому из продавцов, перепроверяют товар, перемеряют длину пучков. Из-за этого приемка партии оболочек на предприятии порой занимает несколько часов. Какие изменения произошли для участников российского рынка натуральных оболочек с приходом кризиса? С начала 2009 года колбасный рынок продемонстрировал снижение объемов производства в среднем на 20–30% в натуральном выра-

81 № 2/2009 PakkoGraff

«Стар» является членом международной ассоциации INSCA. Что дает компании это членство? INSCA принимает самое непосредственное участие в развитии рынка натуральной оболочки. Один из его камней преткновения — в ограниченном предложении кишечного сырья и самой оболочки на мировом рынке. Как следствие, время от времени затеваются спекулятивные «игры». Так, в первом полугодии 2008-го серьезным шоком для рынка стало двукратное увеличение мировых цен на свиную оболочку. Причиной послужил ветеринарный запрет на поставки свинины из Китая, одного из основных игроков рынка свиной оболочки. Европейские и американские поставщики оболочек заметили тенденцию и сыграли на этом. Подобная ситуация повторяется с периодичностью в несколько лет, но столь сильный скачок был первым за долгие годы. Случаются и обратные примеры, причем ценовая конъюнктура влияет на объем рынка. Скажем, в 2007 году произошло существенное падение цен на говяжью оболочку, когда после долгого перерыва была открыта Бразилия. Бразильские поставщики говяжьей оболочки выбросили на рынок накопленные запасы товара, цены упали, соответственно, объем мирового рынка вырос не менее чем на 20%. После этого исторического года сегменты говяжьей и свиной оболочки в России практически сравнялись по объему, тогда как раньше первый был значительно меньше. При этом стоимость говяжьей оболочки была гораздо выше, чем свиной. Однако после этих трансформаций многие клиенты перешли на нее, так как по ряду параметров она интереснее. Членство в INSCA дает нам возможность не выпадать из контекста мирового рынка, получать актуальную информацию о текущей ситуации и сообразно с ней принимать своевременные решения, а это крайне важно, ведь импортная натуральная оболочка продается в основном по предоплате. Если, скажем, неосмотрительно в период нестабильности на рынке закупить большую партию и за время, пока она идет в Россию, на продукт упадет цена, то компания понесет серьезные потери. Сейчас все основные отечественные игроки рынка натуральных оболочек являются членами INSCA. «Стар» же была одной из первых российских компаний, вошедших в эту ассоциацию. Помимо натуральных оболочек ваша компания продает также искусственные

и синтетические. А значит, нужно держать в поле зрения весь рынок оболочек для колбасных изделий. Куда, на ваш взгляд, он будет двигаться в ближайшем будущем? Если говорить об оболочках из природных материалов — кишечного, белкового и целлюлозного сырья, то здесь планка развития почти достигнута. Безусловно, будут предлагаться какие-то новинки, но существенные инновации вряд ли появятся. А вот сегмент полиамидных оболочек еще может показать себя. За последний десяток лет он сделал серьезный скачок вперед. Производители бодро рапортуют об успехах, хотя в действительности полиамидные оболочки во многом еще несовершенны. Вместе с тем можно не сомневаться, что и натуральная оболочка сохранит определенную долю рынка за счет широкого круга лояльных потребителей. Так, почти у 75% опрошенных покупателей колбасных изделий продукт в натуральной оболочке ассоциируется с понятием «высший сорт». Более 80% потребителей полагают, что колбаса в натуральной оболочке целиком натуральна, следовательно — экологически безопасна. Свыше половины покупателей заявляют, что готовы переплачивать за нее до 10%. Какие тенденции вы можете отметить, если говорить о маркировке колбасных изделий? Даже судя по количеству поступающих к нам заказов на маркировку, можно отметить, что в последнее время спрос на

Ассоциация INSCA Ассоциация производителей и поставщиков натуральной колбасной оболочки INSCA (International Natural Sausage Casing Association) создана в 1965 году. Центральный офис находится в Вашингтоне (США). В настоящее время членами ассоциации являются 225 компаний из Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Среднего Востока, Новой Зеландии и Австралии. Из них российских — 15.

жении. А так как натуральная оболочка самая дорогая, используется в основном для производства дорогостоящих колбас и деликатесов, то кризис в первую очередь ударил именно по ней. Сейчас производители колбасы всеми возможными способами стремятся удешевить свои продукты. Но необходимо понимать, что если перегнуть палку с удешевлением, то можно получить обратный эффект — не привлечь, а оттолкнуть покупателя.

www.insca.org.

эту услугу стабильно растет. Чаще всего на оболочку колбасы наносится логотип, название изделия или компании-производителя. Хотя на некоторых батонах можно увидеть даже целые художественные сюжеты, например, посвященные различным праздникам. На мой взгляд, колбасное изделие должно иметь натуральный вид, к тому же насыщение информацией или изображениями делает его более «дешевым». Поэтому максимум, что можно увидеть на оболочке колбас высокого ценового уровня, — это «сетку» из логотипов, вся остальная информация размещается на этикетке (самоклеящейся либо в виде бумажного «колечка»). Кстати, если говорить о маркировке, то здесь определенную роль играют и национальные традиции. На Украине, например, она очень яркая, многоцветная. Бывает, что до 80% площади оболочки колбасы или сосиски занимают различные надписи и изображения. В некоторых регионах России тоже встречаются подобные примеры, но в целом по стране все же преобладает сдержанная печать в один — максимум три цвета. Сама оболочка чаще всего бесцветная либо темная (наиболее популярны различные оттенки темно-красного, «вишня»). Большинство ведущих европейских производителей оболочки даже и не гонятся за разнообразием ее цветовой гаммы. Что, по вашему мнению, повлияет на будущее сегмента натуральных оболочек? Наша дальнейшая «жизнь» во многом будет зависеть от ситуации на мясном рынке. Ведь для мясопереработчиков основная статья доходов — это все-таки мясо. Главное — создать его запасы. Если нет продукта, то и упаковки не будет. Что же касается наших клиентов, то сейчас многие компании уже адаптировались к кризисным условиям. Причем наиболее стабильной группой являются предприятия среднего бизнеса. Понятно, что с крупными компаниями работать интересно, но и риски гигантские, так что делать ставку только на них опасно. А небольшие колбасные цеха сейчас, к сожалению, находятся в сложном положении. Неплохо себя чувствуют ведущие региональные предприятия, во многом благодаря сложившейся репутации и поддержке со стороны местных властей. Был период, когда крупные столичные мясокомбинаты вели региональную экспансию, причем пытались завоевать позиции в первую очередь за счет дешевых колбас. Те местные производители, кто ввязался в ценовую войну с ними, в большинстве случаев не выжили, потому что при подобном подходе шансов победить нет. А те, кто продолжил делать качественную колбасную продукцию, сохранили свою долю рынка и, пожалуй, даже окрепли. Так что основная надежда на крепких середняков.

82 № 2/2009 ПаккоГрафф

Новости

Мороженое не будет называться мелорином Аграрный комитет Госдумы отклонил поправки в техрегламент по молочной продукции, которые касались введения терминов «мелорин» и «восстановленное молоко». Комитет отправил эти поправки в консультативный совет Минсельхоза для доработки. Переработчики молока опасаются дальнейшего снижения потребительского спроса на молочные продукты. Мороженщиков, напротив, решение комитета устраивает. Молочный союз предложил внести поправки в федеральный закон «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» и назвать «мелорином» мороженое с содержанием растительных масел, а вместо действующего термина «молочный напиток» использовать «восстановленное молоко». Аграрный коми-

Upakovano.ru

Мороженщики отказываются от мелорина

введения понятий «мелорин» и «восстановленное молоко». По словам председателя аграрного комитета Валентина Денисова,

тет Госдумы рассмотрел эти поправки и посчитал нецелесообразным внесение в техрегламент изменений, касающихся

из 61 поправки, предложенной Молочным союзом, комитет отобрал только технические — вопросы уточнения параметров по составу различных видов молочных продуктов. Концептуальные поправки, меняющие конструкцию закона, как, например, введение понятий «мелорин» и «восстановленное молоко», отклонены консультативным советом Минсельхоза. Необходимость внесения поправок в техрегламент обусловлена негативным влиянием термина «молочный напиток» на всю отрасль, говорят переработчики молока. По словам исполнительного директора Молочного союза Владимира Лабинова, продажи напитков, изготовленных из сухого молока, стали резко падать с декабря 2008 года, когда вступил в силу техрегламент, включающий термин «молочный напиток».

EFES запустила новую линию розлива в ПЭТ упаковку и расширяет производство На казанском пивоваренном заводе EFES состоялся торжественный запуск новой высокотехнологичной линии розлива в ПЭТ. Казанская пивоварня — единственное предприятие в составе ГК EFES в России, оснащенное инновационным оборудованием последнего поколения. Установка новой линии ПЭТ позволит увеличить производственные мощности предприятия, а также снизить энергозатраты. Решение о ее приобретении было принято после подведения производственных итогов 2008 года, когда EFES выявила дефицит по мощностям ПЭТ-продукции. Это связано с ростом популярности пива в упаковке больших объемов, в частности, марки Gold mine Beer –лидера продаж экономсегмента и одного из наиболее успешных продуктов компании. Установка нового высокотехнологичного оборудования позволит увеличить

PHOTO: EFES©

Прайм-ТАСС

С почином!

объемы производства Gold mine Beer в полном соответствии с потребительским спросом. Производственная мощность новой линии ПЭТ составляет 30 тыс. бутылок объемом 1,5 литра или 18 тыс. бутылок объемом 2,5 литра в час. Введение ее в эксплуатацию будет способствовать расширению присутствия брендов ГК EFES в России в сегменте полуторалитровой ПЭТ-упаковки, а также позволит завоевать перспективный сегмент объемом 2,5 литра. Напомним, что с ноября 2008 года марка Gold mine Beer выпускается в упаковке объемом 2,5 литра и намерена воспользоваться стабильным приростом этого сегмента. Согласно данным AC Nielsen, в первом квартале 2006 года доля упаковки объемом 2,5 литра в сегменте ПЭТ составляла 9,08%, в первом квартале 2007-го — 19,97%, а в аналогичный период 2008-го она достигла 29,11%. По состоянию на октябрь прошлого года доля ПЭТ-упаковки объемом

2,5 литра составила 33,17% и продолжает расти. Технические характеристики новой линии розлива ПЭТ позволят усилить контроль качества готовой продукции на всех этапах производства — от пастеризатора до палетайзера. Линия оснащена двухконтурным ополаскивателем бутылок и пробок, что гарантирует чистоту тары перед началом розлива. Кроме того, линия позволяет дополнительно контролировать герметичность выпускаемой продукции. По словам президента EFES Beer Group Алехандро Хименеса, к концу 2008 года производственная мощность казанской пивоварни достигла 320 млн литров в год, что в два раза превышает показатели 2006 года. Сегодня она является самой крупной пивоварней в Группе EFES в России. Новая линия ПЭТ — это дополнительные 20 млн литров продукции ежемесячно. Общая стоимость инвестиций в этот проект составила 7,5 миллионов евро.

83 № 2/2009 PakkoGraff

Новости

Молоко в дешевой упаковке Компания «Вимм-Билль-Данн» (ВБД) начала выпускать новую «антикризисную» марку молока, которое разливается не в картонные коробки, а в дешевые пленочные пакеты — финпаки. Проект реализуется на принадлежащем ВБД новосибирском заводе «Сибирское молоко». До сих пор «Сибмол» разливал молоко только в тетрапак, под финпак установлена линия мощностью 5000 упаковок (объем одной — 0,9 л) в час. Называется это молоко лаконично — «М», его жирность составляет 2,5%, а стоит оно около 20 рублей, то есть на 30–40% дешевле своего аналога в тетрапаке. По качеству «М» не отличается от «Веселого молочника», рассказал руководитель по внешним связям ВБД по Сибири и Дальнему Востоку Антон Калтыгин, подтверждая тем самым, что разница в 7 рублей у «М» и «Веселого молочника» обусловлена лишь стоимостью упаковки. Специалисты компаний, продающих упаковочные линии и оборудование, считают стремление производителей сэкономить на упаковке «кризисной» тенденцией. «Мы появляемся в низкоценовом сегменте рынка Новосибирска, где до сих пор были только небольшие производители», — отмечает Калтыгин. По его словам, в последнее время экономсегмент молочного рынка оживился. Соответственно, за счет молока в финпаке компания надеется увеличить продажи этого продукта на 10%. Основной конкурент ВБД, компания «Юнимилк» (марки «Простоквашино», «Лет-

Коммерсантъ

Финпак или Tetra Fino Aseptic?

ний день»), также признает увеличение спроса в низкоценовом сегменте. «У нас есть бренд «Село Луговое», которое мы также разливаем в финпаки, — рассказывает пресс-секретарь «Юнимилк» Юлия Гончаренко. — Его доля составляет 10% от молочной продукции компании. Очевидно, что объем производства этого бренда мы будем увеличивать». Марка «Село Луговое» на рынке Новосибирска не представлена, так как молочный завод компании пока не закупил соответствующую линию упаковки. «В планах покупка такого оборудования есть, но о сроках пока говорить преждевременно», — комментирует Гончаренко. «Не думаю, что продукт ВБД будет конкуренто-

способен, — полагает Андрей Тайлаков, директор компании «Сто магазинов» (сеть «Соседи»), в прошлом директор филиала «Юнимилк-Новосибирск». — Ведь у сельских производителей, которые продают молоко в финпаке, цена за 1 литр будет такой же или даже ниже, чем за 0,9 литра у ВБД. Кроме того, раздражающим фактом является цифра 0,9. Скорее всего, ВБД просто решает в данном случае свои проблемы: сейчас сезон «большого молока» и, соответственно, при общем падении и стагнации молочной группы высвобождается большое количество продукта. Чтобы сохранить объемы, они будут на грани нулевой рентабельности сливать этот продукт и при этом удер-

живать поставщиков». Главными «пакетными» конкурентами продукта ВБД Андрей Тайлаков назвал алтайскую «Столицу молока» и черепановский «Лидер». На вопрос, какое молоко продается лучше — в пакетах или тетрапаках, однозначно ответить нельзя, считает ритейлер, так как очень многое зависит от формата магазина. «На сегодняшний момент эта тенденция замечена, — комментирует Татьяна Апухтина, директор фирмы «Вемата», специализирующейся на поставке фасовочно-упаковочного оборудования и оборудования для пищевой промышленности. — Производители стремятся удешевить упаковку без ухудшения качества продукта, появились запросы на оборудование, производящее более дешевые виды упаковки». В основном этот процесс касается молочной промышленности — все больше клиенты заказывают именно пленочные пакеты, однако заметен он и в хлебопекарной индустрии. «Если до кризисных времен был большой спрос на нарезанный хлеб, то сейчас этап нарезки ликвидируют и запрашивают оборудование только на упаковку, — отмечает Апухтина. — Более востребованным становится и дешевое оборудование, с помощью которого можно сделать самые простые и скромные виды упаковки». Впрочем, по словам специалистов, нельзя сказать, что, покупая молоко в тетрапаке, потребитель переплачивает за продукт, ведь срок хранения и прочность упаковки у пакетного молока меньше, чем у разлитого в тетрапаки.

Upakovano.ru В линейке натуральных молочных продуктов торговой марки «Вкуснотеево» появился новый продукт — молоко пастеризованное в упаковке LeanPack (кувшин) объемом 1500 граммов. Появление нового формата обусловлено финансовым кризисом, который

заставляет покупателей подходить к выбору продуктов более экономно, и изменением культуры покупок в целом — потребители все чаще закупают продовольственные товары на длительный срок. Около 25% покупателей молока приобретают за одну покупку более 1 литра, и эта цифра постоянно растет. В настоящее

«Вкуснотеево» разлили в кувшины время в кувшине объемом 1,5 л выпускается натуральное молоко «Вкуснотеево» классической жирности 3,2%. Основными преимуществами новой упаковки является ее большой объем (вместо двух пакетов теперь можно взять один) и экологичность. Кроме того, стоимость молока в таком пакете ниже на 10%.

84 № 2/2009 ПаккоГрафф

Тенденции

Вода в картоне За рубежом картонная асептическая упаковка для воды активно теснит пластиковую бутылку Юлия Иванова Согласно статистике, американцы ежегодно покупают около 50 млрд единиц чистой питьевой и минеральной воды в «пластике», после чего 39 млн бутылок попадает в окружающую среду в виде мусора.

Обеспокоенные этим, правительства ряда штатов и городов США решили отказаться от воды в бутылках и кулерах и начали пропагандировать альтернативные виды упаковки. Очень кстати оказался недавно разработанный многоразовый компактный фильтр Clear2Go со сменным блоком (www.clear2o.com), куда можно заливать обычную воду из-под крана. Аргументом в пользу новинки служит не только помощь окружающей среде, но и экономия: «Заплати всего 17 долларов и сэкономь на покупке 757 пол-литровых бутылок питьевой воды из магазина. А потом купи сменный блок за 8 долларов и сэкономь еще столько же». Ну а если уж покупать воду в магазине, то чиновники советуют делать выбор в пользу асептической картонной упаковки. Сейчас выпускается две американские марки — Boxed Water Is Better, которую производит компания с аналогичным названием, и EcoChoice от CRB Group. Первая марка привлекает внимание своей лаконичной упаковкой: на белом фоне крупными черными буквами — Boxed Water Is Better for the Earth (вода в коробке — для Земли лучше). «Около 85% картонных коробок для Boxed Water производится из вторично переработанного сырья или дерева, выращенного в зонах экологического земледелия. Одноцветная печать на пачках стоит недорого, к тому же идет экономия на транспортировке. В отличие от бутылок пачки доставляются производителю воды в сложенном виде и занимают лишь 5% фургона, тогда как для перевозки «пластика» или стеклянной посуды потребовалось бы пять фургонов. После того, как вода выпита, пустые коробки можно снова сложить и сдать в переработку. При этом 20% прибыли, которую мы получаем, отдается на благо ресурсов, «участвующих» в создании продукта, — воды и лесов», — рассказывают владельцы марки. Разработчики марки EcoChoice Water также призывают задуматься о будущем планеты, продвигая свой продукт под лозунгом: «Вода из бутылки может погасить жажду, а EcoChoice успокоит ваш разум».

Во благо Земли

Новинки Украинская компания «Эталон» в 2008-м вывела на рынок артезианскую питьевую воду в упаковке Bag-in-box объемом 20 литров. Это избавляет от необходимости использовать кулер, обеспечивает герметичность и защищает продукт от внешних факторов, способных негативно повлиять на качество продукта. Специалисты агентства Brandimage разработали порционную упаковки для питьевой воды 360 Paper Bottle. Овальные в сечении контейнеры из перерабатываемой на 100% бумаги объединяются в блоки по шесть штук. Для удобной транспортировки и выкладки на полке магазина предлагаются специальные подставки из того же материала. www.upakovano.ru

Аргументы «за» О преимуществах картонной упаковки для воды рассуждает менеджер по маркетингу и коммуникациям «СИГ Комбиблок» Анна Авчухова: «Во-первых, картон наносит меньший вред окружающей среде, нежели пластик, — это касается как производства, так и последующей переработки. Очень важно, что лидирующие мировые производители картонной упаковки подписали международное соглашение, в котором обязались использовать в производстве картона только ту

древесину, которая поступает из легальных источников. Это означает, что лесные хозяйства — поставщики древесины — имеют специальные сертификаты, подтверждающие соблюдение международных стандартов разумного лесопользования и регулярного возобновления лесонасаждений вместо срубленных деревьев. Во-вторых, картонная коробка имеет ряд преимуществ с точки зрения хранения, транспортировки и выкладки на полке. Она весит всего лишь 28 граммов, таким образом, фура перевозит в первую очередь сам продукт, а не тару из стекла или пластика. В-третьих, имеются широкие возможности для выбора объема (от 200 мл до 2 литров), формата (четырехгранная, шестигранная, с завинчивающейся крышкой и без нее) и дизайна. При этом простор для фантазии не ограничен одной лишь этикеткой, как в случае с бутылкой». Среди наиболее интересных примеров оригинального дизайна коробки для воды — немецкие марки Daily Beauty To Go! (в стиле гламур), Pure Water (бело-голубой минимализм), британская Aquapax навевает воспоминания о барокко). «Уровень затрат на покупку асептического оборудования по розливу в пластиковую тару выше, чем на приобретение линии по розливу в картонную упаковку, — продолжает Анна Авчухова. — К тому же производитель получает дополнительные возможности для диверсификации бизнеса, ведь можно выпускать не только воду, но и другие безалкогольные напитки, например соки или нектары. Кстати, немецкие производители именно так и делают. Как правило, на одной линии есть возможность производить продукт в упаковке различных объемов или даже форматов — с соломинкой, с крышкой и без таковых. Так, для смены дизайна упаковки на оборудовании SIG Combibloc никаких переналадок не требуется — достаточно лишь загрузить высечку с новым дизайном». В европейских магазинах чистая питьевая вода в «картоне» продается уже около четырех лет, и ассортимент представленных марок с каждым годом увеличивается. В Германии, например, она обеспечивает более 30% продаж в сегменте. Однако и здесь не обошлось без поддержки органов власти: рост потребления картонной упаковки в этой стране во многом обусловлен введением в 2003 году обязательного залога на одноразовую тару. При покупке продукта в одноразовой пластиковой или стеклянной бутылке потребитель должен внести залог, который возвращается обратно при возврате пустой тары. Сумма залога — 0,25–0,5 евро в зависимости от объема тары. Единственной одноразовой упаковкой, не попавшей под действие закона о залоге, стали картонные пакеты.

85 № 2/2009 PakkoGraff

branchreview А готовы ли потребители? Эксперты прогнозируют, что сегмент готовых блюд скоро «взорвет» российскую розницу. Как долго ждать взрыва? По данным исследовательской компании Euromonitor, в 2009 году мировой рынок готовых блюд вырастет на 21,7% по сравнению с 2004 годом, достигнув объема в 54,3 млрд долларов. Согласно данным компании «Г. К. ХАН и Ко.», в 2006-м в Англии затраты потребителей на такие продукты составили 5 млрд евро за 668 тыс. тонн, в Германии — 1,7 млрд евро за 393 тыс. тонн, в Испании — 0,9 млрд евро за 181 тыс. тонн. Прогнозы на период до 2011-го таковы: в Англии годовое потребление вырастет на 6,9%, в Германии — на 5,9%, в Испании — на 25%. А вот во Франции, по мнению маркетологов, потребление уже достигло пика и до 2011 года увеличиваться не будет, сохранившись на уровне в 1,5 млрд евро за 425 тыс. тонн. Основную массу представленных в рознице готовых блюд, которые достаточно лишь разогреть перед употреблением в пищу, можно разделить на мясные, мясо-растительные, рыбные (с гарниром и без), овощные, а также супы. Для их приготовления используются разные технологии: фасовка с использованием газомодифицированной атмосферы, заморозка, пастеризация, стерилизация, асептическая упаковка. Соответственно, различаются условия хранения и сроки годности продуктов (от нескольких суток до года, двух лет). Оптимальным вариантом и для розницы, и для производителя, и для покупателя являются те ассортиментные позиции, которые приготовлены без использования консервантов, однако способны храниться длительное время при комнатной температуре, — это стерилизованные продукты (так называемые консервы) и блюда в асептической упаковке. Наиболее прогрессивным методом считается именно «асептика»: благодаря щадящим условиям термической обработки, позволяющим сохранить органолептические и вкусовые характеристики продукта.

Европейское многообразие Европейским лидером в сегменте готовых к употреблению блюд является Франция, что становится ясно, стоит только пересечь границу и посетить ближайший супермаркет. Зная консервативность французов и их высокую требовательность к вкусовым качествам продуктов, это не может не удив-

Юлия Иванова

В России в категории готовых блюд превалируют консервы

лять. А началось все лет пятнадцать назад с приготовления традиционных трудоемких рецептов, таких как картофельная запеканка, лазанья. Постепенно добавлялись новые продукты — рыба или мясо в соусе, овощные консервы с мясом... Теперь во французских магазинах можно найти все что угодно: и семейные блюда, и блюда на одного человека, и всевозможные закуски, и супы в упаковках различных форматов — картонных коробках, полимерных контейнерах, стеклянных и пластиковых бутылках. Кстати, супы в бутылках так же дороги французам, как россиянам — «бутылочное» молоко. С появлением новых типов оборудования создавались все новые разновидности блюд, или, скорее, наоборот — спрос

рождал предложение. Предприятия, первыми вышедшие на данный рынок, теперь занимают ведущие позиции. На каждом из них функционируют специальные бюро по разработке рецептов готовых блюд и решению всех связанных с этим вопросов, насчитывающие не менее 15–20 инженеров. Ассортимент готовых блюд крайне разнообразен и в других странах Европы. Существуют удобные «мобильные» продукты для любителей активного образа жизни. Например, супы Campbell’s с «говорящим» названием Soup at Hand в полимерном стакане. Продукты этнической кухни, в частности серия Erasco Weite Welt — вторые блюда на основе китайских, мексиканских, индийских рецептов в 800-граммовых жестяных

86 № 2/2009 ПаккоГрафф

branchreview в России доля сухих пока превышает 95%. При этом уровень потребления домашнего супа в нашей стране — порядка 32 млрд порций в год, что соответствует 225 порциям на человека. Это превышает аналогичный показатель в США более чем в два раза. Таким образом, на сегодняшний день потенциал отечественного «супового» рынка оценивается как минимум в 7,7 млн тонн. Осталось лишь вывести на рынок продукты и приучить к ним россиян. Но так ли все просто на самом деле?

Неудачные попытки По сути, готовые блюда в виде всем известных консервов присутствуют в наших магазинах уже давно. Кому из россиян не знакома, например, перловая каша с мясом, голубцы в жестяной консервной упаковке или борщ в стеклянных банках?! Однако подобные продукты, как правило, выглядят блекло и воспринимаются как пережиток советской эпохи. Так что при желании купить готовый «обед» наши покупатели в основном обращают взор в сторону сублимированных продуктов типа «Роллтона», «Доширака» или замороженных полуфабрикатов. Еще один вариант — это кулинарные отделы с готовыми салатами, жареным мясом, курицей и другими продуктами с недлительным сроком хранения. Хотя в последнее время и у нас стали появляться готовые блюда, подобные тем, что давно любимы в Европе. О грядущем «перевороте» в российской рознице эксперты рынка заговорили еще в 2004 году, когда сразу несколько компаний вывели на рынок готовые блюда, не требующие специальных условий хранения. Первопроходцами стали в основном непрофильные инвесторы. Сначала компания «Рундемарк» начала продавать в России готовые супы и вторые блюда под одноименной торговой маркой. Затем «Борн Фудс» представила супы «Гордость хозяйки» в жестяных банках, а чуть позже планировала начать их выпуск еще и в пластиковой упаковке, которая, по словам представителей компании, «намного удобнее в повседневном применении». Летом того же года компания «Авантия» выпустила серию готовых мясных блюд из четырех продуктов под маркой «Вкусное открытие». В качестве упаковки был выбран тогда еще непривычный для россиян дойпак из многослойной полимерной пленки. Свое решение инициировать проект руководители «Авантии» объясняли незанятостью рынка и отсутствием сильных конкурентов. Уже в 2005-м они рассчитывали продать своих готовых блюд на 6–7 млн долларов, а в дальнейшем планировали расширить ассортимент до 14 наименований и выйти на региональные рынки. Однако ни один из первых проектов не выжил. Главная проблема оказалась в том, российский потребитель был абсолютно не знаком с такой категорией продуктов, а широкомасштабной рекламной кампании по их продвижению никто из новаторов не проводил.

банках. Есть разработки для желающих похудеть, скажем, линии первых и вторых блюд WonderSlim с пониженным содержанием калорий американской компании Diet Direct и Weight Watchers германского производителя Trend Meal AG. Еще одно направление — детские готовые блюда. Как пример: семь продуктов Bob the Builder в одинарных и двухсекционных пластиковых лотках по 250 грамм производства Wolf GmbH (Германия). Или линейка Kid Cuisine компании ConAgra Foods в трех- и четырехсекционных тарелках (мясо или курица с гарниром). Предлагаются ассортиментные позиции разных ценовых категорий — от экономичного сегмента до премиум-класса, например линия Schlemmer-Lachs PremiumSortiment немецкой фирмы Appel Feinkost. «Мы уже несколько лет производим упаковочные линии для выпуска разнообразных супов, вторых готовых блюд, салатов, десертов и поставляем их в разные страны. Исходя из опыта работы на мировом рынке, заметили, что в каждой стране существуют свои предпочтения, — рассказывает представитель немецкой компании Robot Food Tech Алоис Рутцер (Alois Rutzer). — Приведу лишь несколько примеров. В Бельгии, например, на нашем оборудовании выпускается в первую очередь паста (не менее 50–60 рецептов) и такие традиционные итальянские продукты, как пицца, лазанья, спагетти, тальятелле. Во Франции — свежие салаты из листьев, овощей, бобовых (слоеные и в виде винегрета), а также рыбные блюда, супы. В Великобритании — разнообразные мясные пироги, декорированные пудинги, запеканки, сэндвичи. В Норвегии, Австрии, Швейцарии — салаты с майонезом, маслом, соусом и различные десерты». «Конкуренция на европейском рынке готовых блюд действительно очень высока, — соглашается менеджер по маркетингу компании «Г. К. ХАН и Ко.» Кристина Родес. — Поэтому, несмотря на то, что многие пастеризованные и стерилизованные готовые блюда продаются в закрытых упаковках, европейские производители стремятся сделать продукты не только вкусными, но и внешне привлекательными, стабильными. HAHN давно сотрудничает с производителями готовых блюд в разных странах, мы производим различные стабилизационные системы — для улучшения вкусовых характеристик; обеспечения однородной текстуры и оптимальной вязкости продукта; предохранения кусочков в составе блюда от деформации и разрушения; для снижения себестоимости продукта без потерь качества. Существуют стабилизационные системы для облегчения процесса дозирования, которые позволяют легко и равномерно распределить продукт по банкам. Есть и другие разработки. Сейчас мы активно продвигаем их в России, так как очевидно — здешний рынок готовых блюд имеет огромные перспективы для роста». Оценить потенциал сегмента очень просто. Так, соотношение сухих и готовых супов в Европе составляет 1/10 соответственно, а

Транснациональная компания Mars в том же 2004-м вывела на российский рынок супы «Гурмания» в асептической картонной упаковке, но в отличие от неудачливых конкурентов сумела закрепиться с ними на рынке. Разработчики «Гурмании» понимали, что «суп в коробке» вряд ли будет сразу принят покупателями. И не только в силу новизны формата, а еще и потому, что мало кто из россиян знаком с особенностями асептической технологии розлива и упаковки пищевых продуктов. Поэтому возможность хранить суп в течение года при комнатной температуре воспринималась многими

87 № 2/2009 PakkoGraff

Оборудование для производства готовых блюд делают под заказ . . .

(и зачастую до сих пор воспринимается) как довод в пользу ненатуральности и наличия консервантов. Для того чтобы сформировать лояльность целевой аудитории, в поддержку новой марки была проведена масштабная рекламная кампания стоимостью в 10 млн долларов. В числе мероприятий по продвижению новинки — телереклама на центральных каналах и BTL-акции в крупных розничных точках, которые давали покупателям возможность получить информацию о достоинствах продукта и его упаковки.

Медленный переворот С момента появления «Гурмании» прошло уже больше четырех лет, но обещанного переворота в рознице пока не произошло. Рынок готовых блюд развивается гораздо медленнее, чем хотелось бы, однако шаг вперед все же сделан. Расширяется ассортимент первых и вторых готовых блюд в виде консервов в жестяной и алюминиевой банке, их предлагает большинство ведущих мясоперерабатывающих предприятий («Гипар», «Главпродукт», «Конпрок», «МаВР», «Рузком», «Толедо» и др.). Уже представлен ряд продуктов в современной упаковке. Пока в большинстве своем они предлагаются нашим покупателям в замороженном виде, но есть очевидная тенденция к производству и тех, что хранятся при комнатной температуре. Так, компания «Агро» предлагает линейку готовых мясных блюд «Богатый дом» в контейнере из ламистера (объемом 250 г), или,

как его называют за рубежом, стералкона — стерилизуемого алюминиевого контейнера. ПО «Мясомолпрод» с 2006 года выпускает одиннадцать наименований готовых мясных блюд (куриные котлеты, крылышки, тушеная говядина, свинина и др.) в привлекательной картонной коробке. Внутри нее — герметичный реторт-пакет из алюминиевой фольги. Благодаря технологии стерилизации, продукты «Мясомолпрода» хранятся при комнатной температуре в течение двух лет. Аналогичную технологию использует компания «Си-Проджект», с 2007 года продвигающая в России порционные мясные блюда (мясо в соусе или с гарниром) Vollero. «Мы применяем технологию «Мясо в фольге», которая позволяет получить натуральный продукт без добавления консервантов. При этом благодаря упаковке под вакуумом он может долгое время храниться без холодильника, — рассказывают в компании «Си-Проджект». — Сначала основные ингредиенты поджариваются и обрабатываются паром почти до готовности. Затем они смешиваются и заправляются специями. После этого блюдо раскладывается в алюминие-

Высокая стоимость и невысокое качество мешают развитию сегмента готовых блюд в РФ

вые баночки и герметично запаивается. Запаянные баночки кратковременно нагреваются до температуры 120 °C, после чего проходят дополнительный контроль на герметичность и упаковываются в картонные коробочки». Новосибирское предприятие «Будь готов» с 2008 года производит одноименную линию вторых мясо-растительных блюд, включающую плов с курицей, фрикадельки с фасолью, куриное филе с гречкой, колбаски с рисом. Продукты раскладываются в выдерживающие стерилизацию полимерные лотки, упаковываются в многослойную барьерную пленку, а затем в «картон». И могут храниться в течение года при температуре от 0 до +20 °C. «Старорусский мясной двор» выпускает стерилизованные супы «Роллтон» в дой-паке — куриный, гороховый, солянку, борщ (срок хранения — 2 года). Campbell’s использует аналогичную упаковку для розлива серии бульонов «Домашняя классика», появившихся в России в конце 2007-го. Пластиковая тара и реторт-пакеты (из барьерной пленки, металлической фольги или ламинированных материалов) обладают целым рядом конкурентных преимуществ по сравнению с жестяной и алюминиевой тарой. Это более низкая цена, широкие возможности с точки зрения объемов наполнения, эстетичный внешний вид, хорошие эргономические показатели. Транспортировка легких пластиковых контейнеров или реторт-пакетов в «картоне» обойдется в несколько раз дешевле, чем перевозка тяжелой жестяной упаковки неконической формы. А новизна, эргономика (легкость, возможность использования в микроволновой печи) и безопасность (отсутствие риска получить травму при открывании и использовании продукта) современной упаковки для готовых блюд выгодно отличают ее от обычных консервных банок в глазах конечного потребителя.

Всесильные машины Сегодня на мировом рынке присутствует целый ряд производителей фасовочно-упаковочного оборудования для выпуска готовых блюд, и многие из них прилагают серьезные усилия к тому, чтобы заполучить клиентов в России. В том числе французская компания Capic (российский дистрибутор «Адопус-консалт»), израильские Hefestus (Mega-Tray) и Pack Line Ltd (Israpack), итальянские G. Mondini («Агро-3») и Ilpra (российское представительство Begarat), немецкая Interpack («Интерпак»); международная CFS (CFS Russia), немецкая Robot Food Tech (ВТО «ПаккерМаш») и другие. «Сегменты полуфабрикатов высокой степени готовности и готовых блюд относятся к числу наиболее перспективных на продуктовом рынке России. Поэтому на сегодняшний день число предложений из Европы и Азии по оборудованию для их производства достаточно велико, — отмечает директор Mega-Tray Иван Столяров. — Наша компания, например, с 2004 года

88 № 2/2009 ПаккоГрафф

PHOTO: M&S ©

branchreview

На Западе потребитель давно привык к готовым блюдам. Россия пока нет

специализируется на поставках упаковки и импортного фасовочно-упаковочного оборудования именно для таких продуктов. Отечественные производители оборудования тоже пытаются закрепиться в сегменте готовых блюд, однако качество всех известных нам экземпляров все же не дотягивает до европейского уровня. При этом ввиду низкой цены российские машины конкурирует в основном с китайскими». Мировой рынок готовых к употреблению блюд существует уже не первый десяток лет, и за это время обслуживающие данный сегмент ведущие машиностроители далеко продвинулись в своем развитии. Фасовочно-упаковочные машины, например, отличаются широкой вариативностью с точки зрения производительности, уровня автоматизации и других параметров. «Оборудование компании Hefestus включает в себя весь спектр запайщиков лотков для готовых

блюд — от полуавтоматических моделей начального уровня для небольших и средних предприятий до полностью автоматизированных линий фасовки и упаковки, рассчитанных на крупных производителей, — рассказывает Иван Столяров. — Причем даже простейшие модели запайщиков Hefestus оснащены фирменной запаячной головкой с технологией SLB (Shelf Life Booster), что позволяет упаковывать продукты питания с применением модифицированной газовой среды, с минимальными затратами времени, энергии и труда. Даже на полуавтоматической машине Athena возможно упаковать до тысячи порций в час, а наиболее производительные модели семейства Hercules способны достигать показателей в 4–5 тысяч упаковок в час при полной автоматизации фасовочно-упаковочного процесса! При этом возможна интеграция самого запайщика с любыми видами дозаторов, необходимых для фасовки того или иного продукта. Естественно, мы также поставляем и дозаторы, и конвейерно-интеграционные системы для слаженной работы всего комплекса». Оборудование Hefestus способно работать на любых видах упаковки — от минимальных порций для пассажиров авиакомпаний и железнодорожных поездов экономкласса до большой порционной упаковки на целую семью. Материал лотка тоже может варьироваться — пластик, ламинированный пластиком картон или алюминий. На вопрос, какова ориентировочная стоимость машины Hefestus, Иван Столяров отвечает не без доли юмора: «А сколько стоит «Мерседес»? Смотря что за модель и в какой комплектации. Также и у нас. Базовые модели запайщиков с технологией SLB — в диапазоне от 20 тысяч евро, а интегрированные автоматические линии могут достигать нескольких сотен тысяч евро в зависимости от входящего в их

состав оборудования, требуемой производительности и многих других параметров». Прежде чем покупать оборудование для фасовки готовых блюд, их разработчики рекомендуют заказчикам определиться с желаемых ассортиментом, сроками годности и условиями хранения продуктов. Затем разработать рецепт, технологию приготовления и, исходя из этого, выстраивать линию оборудования. «Каждая машина Robot Food Tech, по сути, эксклюзивна, так как создается исключительно на основе запроса клиента, с учетом специфики его деятельности, — рассказывает Алоис Рутцер. — При этом нашими силами разрабатываются и программное обеспечение, и все необходимые компоненты — механика, пневматика, электроника. Понятно, что цены при таком подходе достаточно высоки, однако большинство машин и систем в средне- и долгосрочный период возвращают владельцу вложенные инвестиции». На комплексных технологических линиях LIEDER компании Robot Food Tech фасуются и упаковываются как охлажденные, замороженные, так и пастеризованные, стерилизованные готовые блюда. Для наполнения могут использоваться однокомпонентные, двухкомпонентные или трехкомпонентные контейнеры практически из любого упаковочного материала — полипропилена, PET, PP-EVOH, C-PET, ламинированного картона, алюминия. Скорость — от 30 до 480 лотков в минуту в зависимости от серии машины, рецепта блюда и специфики его компонентов, а также потребностей производителя. Максимальная производительность достигается за счет одновременного использования нескольких потоков и, соответственно, дозаторов, при этом количество линий варьируется от одной до пяти. Robot Food Tech обеспечивает полностью автоматизированный процесс фасовки и упаковки блюд, практически без использования ручного труда. Смена продукта или контейнера осуществляется простым нажатием кнопки

89 № 2/2009 PakkoGraff

на пульте управления. Также в числе достоинств — высокая гибкость машин, которая обеспечивается за счет многоформатности транспортной системы. При этом важно, что оборудование адаптируется под продукт, а не наоборот! Еще один плюс состоит в том, что машины могут быть изготовлены в ultra-clean и асептическом исполнении. Стоит отметить и то, что уже в ходе эксплуатации при желании клиента оборудование может быть модернизировано. Например, оснащено какой-либо дополнительной опцией, необходимой для внедрения новой ассортиментной позиции или переведено на дополнительный формат контейнера».

EGA-TRAY M оборудование и упаковка

Приятного аппетита?

15 дней свежести

для готовых блюд 12 дней 15 дней 7 дней

Сотни видов упаковки для охлажденных и замороженных продуктов любой степени готовности: салатов и закусок, супов и вторых блюд, овощей и фруктов, мяса и рыбы готовые решения на любой вкус! Эксклюзивная упаковка от мировых лидеров для самых требовательных заказчиков. Уникальное оборудование для запайки лотков в МГС с патентованной технологией SLB. От ручных полуавтоматов - до полностью автоматических линий фасовки и упаковки сложных многокомпонентных блюд. Это новые горизонты ваших возможностей!

18 дней 15 дней 15 дней

* % 5 -2 а к скид

84 дня

* - на машины Athena2 SLB со склада в Московской обл. Предложение ограничено.

12 дней

+7 (495) 229-68-22 www.mega-tray.ru

Европейское технологическое оборудование по производству готовых блюд развивается с расчетом на новые и новые рецептуры, причем дело уже доходит до изысков. Так, в прошлом году специалисты французской Capic по заказу одного из зарубежных пищевых предприятий разработали специальное оборудование для нанесения на жареный кусок мяса или рыбы «полосочек», имитирующих следы от гриля. Причем клиент требовал, чтобы «следы» выглядели натурально, как при жарении в домашних условиях, например, располагались не строго параллельно и не на одинаковом друг от друга расстоянии. Между тем большинству российских потребителей пока что в диковинку даже простейшие готовые блюда, такие как мясо с овощами. И попробовать их решится далеко не каждый. «Во-первых, дело в менталитете, — рассуждает Иван Столяров. — Готов ли отечественный потребитель перейти на еду с полки магазина? Итальянец, скажем, точно нет: у них в кафе поесть дешевле, чем приготовить дома! А вот англичане охотно потребляют готовые блюда». Но чтобы привыкнуть к новым удобствам, россиянам сначала придется отказаться от стереотипов, например, по поводу того, что натуральный продукт можно получить только с грядки, а никак не из коробки. Безусловно, отличным подспорьем могла бы стать широкая реклама в СМИ, но такие затраты непосильны для большинства производителей. Поэтому сейчас для продвижения своих продуктов они в первую очередь используют упаковку: делают ее яркой, со «вкусными» изображениями блюд, с броскими надписями «натуральный продукт» или «продукт без консервантов». Вторая причина, по которой отечественный рынок готовых блюд так долго находится в зачаточном состоянии, — это их высокая стоимость. Некоторые производители считают, что, например, готовое картофельное пюре с 15-дневным сроком годности может стоить в магазине 100 рублей за 300-грамовую порцию, а набор роллов «Калифорния» с пятидневным сроком реализации — 260 рублей за 200 граммов. Как ни странно, но даже в ресторанах порой получается дешевле. Понятно, что производитель готовых блюд вынужден как можно быстрее окупать приобретенное оборудование, учитывать риски; да и ритейлеры стремятся выжать с продажи как можно больше. Но почему за все эти потребности и «желания» должен полностью отвечать наш потребитель? До тех пор, пока данный вопрос стоит на повестке дня, перспективные новинки российского пищевого рынка будут «буксовать». В-третьих, пока еще зачастую страдает качество российских готовых блюд. «Многие отечественные производители стремятся сэкономить буквально на всем — от качества исходных продуктов до качества упаковки. Безусловно, если стоит задача создать максимально дешевый продукт, то сугубо экономически такой подход, может быть, и оправдан, но с точки зрения маркетинга и здравого смысла он не работает, — продолжает Иванов Столяров. — Тот же англичанин с радостью заплатит за готовое блюдо на 20% дороже, чем за стоимость ингредиентов, необходимых для его самостоятельного приготовления: он ценит свое время и уверен в качестве. Россиянам же предлагают переплатить за готовое блюдо все 100%, причем его качество далеко не всегда сопоставимо с качеством сырых продуктов с соседней полки, из которых он дома может приготовить такое же блюдо сам». Уже с прошлого года в Москве и других крупных городах начали появляться охлажденные мясные полуфабрикаты, пусть и не высокой степени готовности, как в Европе, но хотя бы в удобной порционной упаковке, с применением технологии упаковывания в модифицированной газовой среде и по адекватным ценам. Вслед за ними в России будут появляться и достойные предложения на рынке готовых блюд. Но для этого производители в первую очередь должны найти «золотую середину» и создать продукт, готовый к употреблению и вместе с тем не уступающий по вкусовым качествам блюду, приготовленному в домашних условиях, и имеющий к тому же конкурентоспособную цену.

90 № 2/2009 ПаккоГрафф

Новости

Аграрный холдинг инвестирует в упаковку Ростовская агропромышленная группа «Юг Руси» наращивает свое картонное производство. Скоро на базе ее предприятия «Донская гофротара» в Заречной промзоне будет организован выпуск плоского картона и гофрокартона мощностью 68 тыс. тонн и 144 млн кв. м в год соответственно. Таким образом, картонные мощности «Юга Руси» возрастут в 4–5 раз, гофрокартонные — почти вдвое. Инвестиции в проект составили 1,5 млрд рублей. Ранее новое оборудование «Юг Руси» закупал у тайваньской Hsieh Hsu Machinery Co. и итальянской Curioni; скорее всего, компания сотрудничала с ними и при реализации этого проекта. Между тем в «Донской гофротаре» лишь подтвердили, что скоро будут запущены новые линии, но от других комментариев отказались. Эксперты положительно оценивают проект, так как в Южном федеральном округе производство картона для плоских слоев и гофрокартона невелико, есть только один крупный производитель — майкопское ЗАО «Картонтара». В то же время у развитой здесь пищевой (в том числе алкогольной) промышленности значительные потребности в этом виде упаковки. Она в больших количествах завозится из других регионов страны и Украины. «До

КоммерсантЪ

Картонные мощности «Юга Руси» возрастут в 5 раз

кризиса мощности российских ЦБК были загружены на 80–90%. Производство картона и гофрокартона, которое ориентировано на пищевую промышленность, относительно не пострадало от кризиса, спрос на этот вид упаковки сократился за последние шесть месяцев на 15–20%. Но многие ЦБК уже сейчас за-

гружены на 95%», — говорит руководитель аналитического департамента Lesprom Network Анастасия Копылова. «В январе-феврале был резкий спад, но в марте некоторые производители гофрокартона показали рост по сравнению с мартом 2008 года», — добавляет главный редактор журнала «Целлю-

лоза. Бумага. Картон» Александр Шварц. По словам Копыловой, в 2008 году в России произвели 3,69 млн тонн картона (включая бумагу для гофрирования, из которой изготавливается гофротара), что составляет примерно 24–27,5 млрд кв. м в зависимости от плотности. ЗАО «Ростовбумага» с 2003 года входит в состав «Юга Руси». ООО «Донская гофротара» создано группой в 2004 году для управления построенным в Заречной промзоне Ростова новым производством гофрокартона мощностью 180 млн кв. м в год. По данным администрации Ростова, в управление «Донской гофротаре» перешли и активы «Ростовбумаги». В 2008 году предприятия произвели 95,5 млн кв. м гофрокартона и около 15 тыс. картона для плоских слоев (данные Росстата и участников рынка). Суммарная выручка компаний в 2007 году составила 504 млн рублей, чистая прибыль — 8 млн рублей (Росстат). Ростовская агропромышленная группа «Юг Руси» включает маслоэкстракционные заводы (крупнейший производитель подсолнечника в России), хлебозаводы, элеваторы, портовый терминал, сельскохозяйственные предприятия, ипподром, энергосбытовые компании, НПЗ мощностью 2,5 млн тонн, торговые компании и др. Выручка предприятий группы составляет несколько десятков миллиардов рублей.

Stora Enso замораживает строительство ЦБК в Нижегородской области Несмотря на усилия нижегородских властей, финско-шведский концерн Stora Enso отложил на два года принятие решения о строительстве ЦБК стоимостью около 1,5 млрд евро на территории региона. По словам губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, хотя проект уже получил статус приоритетного, руководство компании ответило отказом даже на предложение отложить пока только его реа-

Upakovano.ru

лизацию и продолжить подготовительные работы. По мнению экспертов, решение Stora Enso на фоне падения рынка целлюлозы оправданно. Как заявил Валерий Шанцев, решение отложить проект на два года из-за финансового кризиса было принято на собрании акционеров Stora Enso. В компании подтвердили факт намерений отложить строительство, сославшись на сделанное ранее заявление о том, что работа над проектом будет продолжена. О строитель-

стве ЦБК мощностью 500 тыс. тонн мелованной бумаги в год Stora Enso и руководство Нижегородской области заявили еще в 2007 году — было подписано соответствующее соглашение о намерениях, а в Минпром РФ направлены документы о присвоении проекту статуса приоритетного. К июлю 2009 года Stora Enso должна была определиться с участком для завода, площадь которого составила бы около 300 га (концерну было предоставлено три варианта на выбор).

91 № 2/2009 PakkoGraff

Новости

Стоимость сделок в ЦБК падает 2008 год был для отрасли непростым, 2009-й станет тяжелым Согласно отчету Pricewaterhouse Coopers «Сделки в лесной, целлюлозно-бумажной и упаковочной отрасли в 2008 году», общая стоимость сделок в лесной, целлюлозно-бумажной и упаковочной отрасли в 2008 году сократилась на 23% до $21,3 млрд по сравнению с $27,6 млрд в 2007-м. В отчете говорится, что сохраняющаяся неопределенность на финансовых рынках, экономический спад и резкое снижение спроса во всем мире ведут к тому, что уровень сделок слияний и поглощений в этой отрасли может быть рекордно низким в 2009 году. Общая стоимость сделок за первое полугодие 2008-го превзошла аналогичный показатель за 2007 год, который сам по себе был одним из самых высоких за последние годы. Самой крупной сделкой первого полугодия, сумма которой составила $6 млрд, стало приобретение компанией International Paper ряда предприятий у компании Weyerhaeuser, при этом общая стоимость сделок в отрасли за этот период составила $16 млрд. Однако во втором полугодии общая стоимость сделок составила всего лишь $5,3 млрд. Резкое снижение общей стоимости сделок слияний и поглощений в лесной, целлюлозно-бумажной и упаковочной отрасли возвращает сектор к уровню 2005 года, а если такая тенденция продолжится, то данный показатель может упасть ниже минимума, отмеченного в 2003-м. Алексей Иванов, руководитель практики по предоставлению услуг компаниям лесной, целлюлозно-бумажной и упаковочной промышленности PricewaterhouseCoopers в России, комментирует: «Многие компании лесной, целлюлозно-бумажной и упаковочной отрасли столкнулись с беспрецедентно тяжелыми рыночными условиями с начала 2009 года. Сама же отрасль, кажется, готова пройти интенсивный курс болезненных преобразований, вызванных экономической нестабильностью, чтобы через дватри года возродиться вновь». Как

PHOTO: ИЛИМ©

PricewaterhouseCoopers

В Европе дела обстоят не лучше, чем в России . . .

и в предыдущие годы, в 2008-м средний размер сделок был самым крупным в целлюлознобумажной промышленности, что, в свою очередь, обусловило и самый большой совокупный стоимостной объем сделок в ней. На долю целлюлозно-бумажной промышленности приходилось 56% от общей стоимости сделок в лесной, целлюлознобумажной и упаковочной промышленности, составившей $11,9 млрд. Средняя стоимость сделки в целлюлозно-бумажной промышленности снизилась на 19% до $233 млн по сравнению со средней стоимостью в 2007-м, составившей $288 млн, при этом общая стоимость сделок сократилась на 10%. Второе место по стоимости после сделок в целлюлозно-бумажной отрасли занимают сделки в секторе переработки (сюда также включен сектор реализации: компании — производители упаковочного и оберточного материалов, переработчики бумаги, оптовые продавцы бумаги), совокупная стоимость которых составила $3,8 млрд, или 18% от общей стоимости сделок в лесной, целлюлозно-бумажной и упаковочной промышленности. Общая стоимость сделок в сегменте переработки сократилась на 35% по сравнению с уровнем 2007

года, а средняя стоимость сделки упала с $82 млн до $61 млн. И еще более значительный спад произошел в общей стоимости сделок в лесной промышленности. Количество сделок в лесной, целлюлозно-бумажной и упаковочной отрасли Европы сократилось на 10% со 147 в 2007 году до 133 в 2008-м. Общая стоимость сделок сократилась более существенно — на 21%, с $6 млрд до $4,8 млрд, что в основном соответствует тому, что происходит в отрасли на глобальном уровне. Следует учесть, что в 2007 году приобретение компании SIG Holding компанией Rank Group стоимостью $2,3 млрд составило почти четверть общей стоимости сделок за год. В 2008 году их стоимость распределилась более равномерно, а самой крупной стала продажа финской компанией M-real компании по производству мелованной бумаги стоимостью $1,1 млрд североафриканской Sappi. Фонды прямых инвестиций принимали участие в первых трех из десяти крупнейших сделок, при этом их влияние на сделки в этой отрасли оставалось очень сильным в 2008 году. За исключением лесной промышленности, где большую роль играют трасты, специализирующиеся на инвестициях в недвижимость ,

а также организации по управлению инвестициями в лесной промышленности. Фонды частных инвестиций продолжат играть ведущую роль в отрасли, стараясь получить наибольшую выгоду от сложной экономической ситуации. А их роль в консолидации отрасли на быстрорастущих рынках, вероятно, будет расти. Вильфред Поточниг, директор, заместитель руководителя группы сопровождения сделок слияния и поглощения PricewaterhouseCoopers в России, отметил: «Многие потенциальные покупатели заняли выжидательную позицию из-за неопределенной экономической ситуации и ограниченного доступа к капиталу. Во многих случаях, когда существует возможность для заключения сделки, расхождения в оценке приводят к ограничению сделок. В конечном счете их заключение зависит от ограниченного числа факторов, самые важные из них — наличие выгоды от сделки и/или потребность в финансовых ресурсах и их доступность. Поскольку в отрасли намечаются серьезные изменения, выгоды представляются значительными. Но именно доступность финансовых ресурсов определит уровень и степень активности в ближайшем будущем».

PVG запускает уникальную производственную линию на Северо-Западе Интервью с генеральным директором PVG Print Санкт-Петербург Михаилом Алексеевым МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОМПАНИИ.

Группа компаний PVG существует на рынке уже 14 лет. Сегодня мы работаем по нескольким направлениям: производство всех видов наружной рекламы, печать карт и наглядных учебных пособий, офсетная печать самоклеящейся пленки, высококачественной гофрокартонной упаковки с офсетной печатью, а также создание POS-материалов. КАК КОМПАНИЯ PVG PRINT ОЦЕНИВАЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ?

Как я уже отметил, мы работаем на нескольких рынках, каждый из которых отличается своей емкостью, а также спецификой продукта, технологиями, продажами. В производстве карт с нами работает большинство издательств РФ (в сегменте широкоформатных карт и нескладных карт). Что же касается печати самоклейки для торгового оборудования, то к нам при необходимости изготовления крупных офсетных тиражей обращается большинство крупных производителей кондитерских изделий и напитков, имеющих брендированное торговое оборудование. На рынке POS-материалов мы входим в тройку лидеров отрасли. Сейчас компания меньше представлена на рынке упаковки, но для нас это перспективное направление, а активным его развитием мы занялись только в текущем году, а до этого в течение двух лет шел этап отработки технологии, смены парка оборудования, налаживания клиентских связей. КАК КОМПАНИИ PVG PRINT УДАЛОСЬ ЗАНЯТЬ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В АБСОЛЮТНО РАЗНЫХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА ПОЛИГРАФИИ?

Благодаря применению новых уникальных технологий и чутРеклама

Михаил Алексеев

кой, гибкой реакции на запросы и ожидания клиента. Мы постоянно улучшаем свои процессы и стараемся развивать компетенцию своего персонала. В 2004 году первыми в нашей стране закупили цифровые печатные машины Scitex Grand Jet и до сих пор являемся единственными в России обладателями офсетной печатной машины КВА Rapida 205 с печатным форматом 2050×1550 и полным спектром вспомогательного оборудования под данный формат. После приобретения этой машины мы первыми научились печатать самоклеящуюся пленку форматом 205 см, хотя даже немецкие представители фирмы — поставщика оборудования и поставщики материалов говорили, что это невозможно. У нас также есть ноу-хау в области логистики, подготовки заказов к производству. И таких примеров много. Приятно, что многие наши действия имели впоследствии влияние на весь рынок с

точки зрения установки новых стандартов отрасли. В сегменте POS-материалов мы вошли в первую тройку лидеров три года назад, сразу после открытия этого направления. Лидирующую позицию заняли год назад. Хотя развитие данной «темы» было не таким быстрым. На наш взгляд, это связано с тем, что раньше использовались примитивные конструкции, в которые не вкладывали визуальный образ продукта. Они служили лишь для выкладки товара, но со временем все POSM стали усложняться и совершенствоваться, чтобы максимально привлекать внимание к продукту. Между тем постоянно требовались новые сложные конструкции, при этом срок на их производство постоянно сокращался, а география поставок увеличивалась. Именно поэтому мы сделали все, чтобы играть на рынке не только как производитель, но и как креативное агентство и логистическая компания.

Той же стратегии придерживались, когда начинали проект развития упаковочного производства. Я с уверенностью могу сказать, что в настоящий момент наш парк оборудования и наши возможности уникальны. Судите сами: первый в России вырубной автомат Bobst MasterCut (формат 2000×1300 мм), первый в России кашировальный автомат Stock (формат 2005×2005 мм), фальцевально-склеивающая линия (формат 1650, до 6 точек склейки), двухслойный гофроагрегат 2200 мм. И все это оборудование в комплекте с уже имеющимися печатными машинами от 1620 до 2050 мм, вспомогательным резальным, размоточным, кашировальным, вырубным, лакировальным УФ- и водным (как офсетным, так и шелкотрафаретным), широкоформатным ламинационным оборудованием. Наша продукция ежегодно побеждает в профессиональных конкурсах. Подобных результатов компания достигает не только за счет высокотехнологичного оборудования, но и благодаря нашим сотрудникам. Мы очень ценим и уважаем наш персонал, часть которого работает в компании практически с самого начала ее основания, то есть уже более десятка лет. С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ КОМПАНИЯ СТОЛКНУЛАСЬ В ПЕРИОД КРИЗИСА?

Очень серьезные изменения произошли на рекламном рынке. Как показывает статистика, объем производимой нами наружной рекламы сократился на 30%. В меньшей степени это коснулось производства POSM и упаковки, что во многом нам помогло. Мы восприняли кризис не как шок или неопределенность, а как уникальное условие для радикальных и масштабных преобразований. Считаем сокращение производства крайней

мерой, не соответствующей нашему динамичному развитию. На сегодняшний день группа компаний PVG сосредоточила свое внимание на правильной расстановке стратегических приоритетов. Одними из них являются активное освоение новых рынков и оперативная адаптация к изменениям на них. Наличие у компании нескольких направлений, парк уникального оборудования, гибкая политика продаж — все это поспособствовало тому, чтоб период кризиса был пройден нами с минимальными потерями. КАКИЕ ШАГИ ВЫ ПРЕДПРИНИМАЕТЕ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА КОМПАНИЮ?

Кризис заставил многих производителей снижать цены. Демпинг привел к нестабильности на рынке, часть клиентов, желая сэкономить, решила сменить основных поставщиков на новых партнеров, предлагающих более низкие расценки. Как показала практика, дешево не значит хорошо. Сейчас рынок восстанавливается, и многие заказчики возвращаются к проверенным и надежным поставщикам. Мы же всегда были ориентированы на качество в продукции и сервисе, на то, чтобы предоставить клиенту максимум возможностей во всех наших продуктовых сегментах. В частности, в конце 2008 года нами была успешно пройдена сертификация на соответствие требованиям международного стандарта качества ISO 9001:2000. Кроме того, мы стараемся сделать нашу продукцию доступнее, но только не за счет перехода на более дешевые (и, возможно, менее качественные) расходные материалы, а за счет совершенствования процессов производства. А НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ КАКИМИ-ТО НОВОСТЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ PVG?

Из-за все возрастающих объемов потребления гофрокартона, а также в связи с ростом направления POS-материалов и началом работы в сегменте упаковки мы приобрели линию по производству двухслойного гофрокартона, с профилями E, B, F, которая сейчас находится в режиме пуско-наладки. Эта

линия позволит оперативно получать сырье, во-первых, необходимого качества, вовторых — нужного формата. Соответственно, PVG получит экономию и сможет влиять на заданные свойства картона: более дешевый, более дорогой. К тому же мы не будем зависеть от производителей гофрокартона, многие из которых сейчас испытывают проблемы с выполнением обязательств по поставкам. После того, как будет введен в эксплуатацию новый кашировальный автомат Stock (компания планирует это сделать до конца июня), сможем с уверенностью сказать, что замкнули полный технологический цикл по производству высококачественной кашированной упаковки и POS-материалов в уникальном для России двухметровом формате.

PVG САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 192177 3-й Рыбацкий проезд, д. 3, Телефон: +7 (812) 326-69-99 Факс: +7 (812) 326-69-95 E-mail: pvg@pvg.ru PVG МОСКВА 105082 Переведеновский пер., д. 13, стр. 26, 4 подъезд, комн. 19, Телефон: +7 (495) 228-19-14 Факс: +7 (495) 228-19-32 E-mail: msk@pvg.ru PVG КИЕВ 01011, Киев, Украина улица П. Мирного 9-Б, офис 33, Телефон: +38 (044) 288-63-36 Факс: +38 (044) 288-63-36 E-mail: pvg@pvg.com.ua

94 № 2/2009 ПаккоГрафф

Картон

Краски стало меньше Ситуация с печатной картонной упаковкой является зеркальным отражением ситуации в пищевой индустрии

Андрей Заболотский В начале 2009 года по сравнению с тем же периодом 2008-го, согласно данным Росстата, был отмечен спад производства товарной целлюлозы на 33%, картона — на 40%, бумаги — на 19%. Однако, как отмечают эксперты, в марте (после резкого спада в январе-феврале) положение дел в производстве картонной упаковки несколько выправилось, а некоторые предприятия даже показали рост выпуска продукции. Здесь следует отметить, что кризис ощутимо коснулся и западноевропейских производителей картонной упаковки. На «общем фоне» сокращения мощностей по производству целлюлозы — на 2 млн тонн в сентябре–декабре 2008 года — произошло существенное сокращение мощностей бумажно-картонных производств. В Герма-

нии, например, оно составило 600 тыс. тонн. А спрос на гофрокартон в ряде европейских стран снизился в среднем на 3–4%. Что же касается отечественной целлюлозно-бумажной отрасли и, соответственно, предприятий — производителей картонной упаковки, то кризис случился не вот сразу в конце 2008 года. По мнению ряда аналитиков, общий спад в отрасли продолжается никак не меньше года. Некоторые его составляющие лежат на поверхности: непродуманное инвестирование в проекты, которые вначале казались перспективными, переоценка возможностей спроса, «скоропалительное» увеличение вывозных пошлин на лес, которое не только не «оживило» отрасль, но уже успело нанести ей определенный ущерб. Мало того, что ближайшие перспективы пока не радуют, главное — чтобы растянувшиеся во времени перепады, вызванные нестыков-

ками и непродуманными решениями в государственных и бизнес-структурах, не стали своеобразной «традицией». Однако не все так печально. Российские производители картонной упаковки с печатью хотя и ощутили в полной мере «все прелести» кризиса, пока держатся на плаву, а некоторые настроены даже весьма оптимистично. И причины для этого есть: производство картонной упаковки, ориентированное на пищевую промышленность, позиции пока удерживает. Хотя, как считают некоторые участники рынка, спрос на этот вид упаковки за последние пять месяцев снизился где-то на 15–20%. При этом пищевка все равно остается главным сегментом потребления, на долю которого приходится почти 75% всей картонной упаковки. Статистические выкладки можно продолжить: например, картонная упаковка прочно удерживает позиции, занимая 45% всей упаковки в мире. Неплохой показатель, подтверждающий, что эта упаковка наряду с качеством обеспечивает и лояльность потребителя, для которого она стала уже привычной, традиционной. А традицию, как известно, изменить сложно. Действительно, трудно представить более подходящую упаковку, скажем, для конфет или духов. Следует отметить и еще одну очень «неприятную деталь»: все попытки создать высокотехнологичные импортозамещающие производства для удовлетворения потребностей внутреннего рынка из года в год терпят фиаско. В России уже давно сложился — перманентное состояние — дефицит качественного картона, а некоторые его виды, например тот же известный мелованный картон из чистой целлюлозы, поставляется исключительно из Европы. Аналитики, отмечая, что объем производства продукции целлюлозно-бумажной промышленности в России значительно отстает от темпов роста ее потребления, подчеркивают, что последнее обеспечивается не снижающимися импортными поставками, при этом экспортная составляющая находится в зачаточном состоянии. Показательно, что за последние восемь лет импорт вырос почти в пять раз, причем до 90% его составляет продукция с высокой добавленной стоимостью. Так что у государства и бизнеса в их партнерстве времени осталось немного — впереди маячит импортозависимость.

Выиграют те, кто не экономит То, что отрасли картонной упаковки испытания еще предстоят, сомнений ни у кого не вызывает. Эксперты отслеживают причины, просчитывают последствия, выстраи-

95 № 2/2009 PakkoGraff

вают перспективы развития. Три направления в непростой ситуации, сложившейся сегодня в индустрии, выделяет Мария Сташенко, управляющий партнер компании ORGANICA design consultancy. Во-первых, снижение объемов заказов картонной упаковки. Это характерная черта кризисной экономической ситуации, нехватки оборотных средств и экономии на производственных материалах. Следует добавить, что снижение объема заказов продукции вызвано двумя факторами. По словам представителей предприятий, использующих картонную упаковку, многие из них в настоящее время предпочитают более дешевые упаковочные материалы. К тому же картон зачастую является вторичной упаковкой товара, делающей его более привлекательным для потребителя. При этом в качестве первичной упаковки, как правило, используется гибкая упаковка (с печатью или без) из однослойного или многослойного полипропилена. В ситуации, когда экономические стратегии потребителей стали более взвешенными и оптимальными, от вторичной упаковки предпочитают избавляться с единственной целью — не делать продукт дороже. Вторая причина падения спроса на картонную упаковку со стороны предприятий — сокращение ассортимента выпускаемой продукции, что иногда представляют как оптимизацию ассортиментного портфеля.

Меньше краски...больше высечки

Еще одно направление можно определить как «упрощение вырубного штампа». Потребности компаний отражают возможные стратегии экономии на дизайне картонной упаковки. Для того чтобы сделать упаковку менее затратной, составляющей меньшую долю в цене конечного продукта, многие производители идут на упрощение дизайна. Как правило, это касается качества печати,

а также сокращения «удобств» упаковки для потребителя — отказ от клапанов открытия-закрытия, использование легкосборных конструкций без дополнительной склейки, экономия на объеме. Третья антикризисная стратегия, которая в последнее время достаточно широко распространена, — это экономия на печати упаковки. Она достигается за счет сокращения красочности, нанесения печати с помощью устаревшего оборудования, а также использования упаковки без графических изображений. Все эти «особенности» негативно сказываются на рынке производства и печати картонной упаковки и ведут к экономической регрессии рынка, снижают потенциал роста компаний-производителей. В связи с этим возникает еще один «фактор» — потребительская лояльность: экономия на упаковочных материалах снижает воспринимаемое качество привычного продукта, что негативно сказывается на продажах. Что касается печати, то здесь вообще особым разнообразием наши компании не отличаются. Известно, что чаще других применяются две технологии: офсет и флексография. Однако, несмотря на бурное развитие в последнее время флексографической печати, большинство российских производителей картонной упаковки для ее полиграфического оформления используют листовые офсетные печатные машины. По

96 № 2/2009 ПаккоГрафф

Картон данным агентства Abercade, такое оборудование установлено в 70% компаний. Если поразмышлять о перспективах развития, то, заглядывая немного вперед «за рамки» кризиса, необходимо отметить и значимые тенденции на рынке картонной упаковки. Прежде всего, это усложнение конструкций и различных деталей изделий. Лидерами в этой сфере, что очевидно, станут зарубежные производители, которые не торопятся экономить на упаковке — значимом элементе коммуникации с потребителем. Например, по информации компании Transparent Packaging, разработаны и активно внедряются технологии «мультисенсорной упаковки», позволяющей интегрировать в поверхность материала различные запахи. И, конечно, первой отраслью, где сегодня наиболее активно применяется эта технология, стала парфюмерная и косметическая индустрия. Есть еще один, очень значительный, момент: грядущее ужесточение норм переработки картонных материалов и токсичности наносимых красок также повлияет на производственные стратегии — придется переходить на современные экологичные материалы.

Неотъемлемая часть… Производители картонной упаковки и те, кто изготавливает инструмент для ее производства — вырубную оснастку — не просто партнеры, а единая составляющая отрасли.

«Рынок вырубной оснастки всегда следует за рынком картонной упаковки, — подчеркивает Владимир Копылов, генеральный директор компании «ЛазерПак», — и, конечно, мы в курсе всех «невеселых» событий, касающихся коллег-смежников. По нашим оценкам, падение объемов производства картонной упаковки в России за первые пять месяцев 2009-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет от 20 до 25%. Собственно, то же самое можно «отнести» и к нам. По расчетам наших специалистов, этот показатель за тот же период составил 20%. Однако самое главное — основная клиентская база компании — сохранено. В 2008 году «ЛазерПак» получил заказы на вырубную оснастку почти от 900 компаний. Конечно, среднее количество клиентов, разместивших заказы в течение календарного месяца, снизилось на 13%, однако постоянный контингент остался, и это обнадеживает». Из негативных тенденций текущего года также следует отметить возросший процент неплатежей. Отношение дебиторской задолженности к месячной выручке выросло в полтора раза. Но, несмотря на трудности, производители инструмента предпринимают все возможное для того, чтобы «удержать позиции». Сегодня российский рынок вырубной оснастки для высечки картонной упаковки включает в себя инструмент для плосковысечного и ротационного оборудо-

вания. Оценочно потребление в РФ линеек для производства штанцформ в 2008 году составляло 0,8–1 млн метров. Основными производителями в московском регионе являются компании «Лазерлайн», «ЛазерПак», «РастрТехнология», «Симтек», «Фаст-ХХI», «Формс». В Санкт-Петербурге — «ДШС», «ЛЭНСИ», «Политроник», «РастрТехнология». Все эти компании, безусловно, входят в число лидеров, так как обеспечивают около 80% потребления российских производителей упаковки. Остальную часть рынка «закрывают» 20 региональных производителей. Что касается объемов производимой продукции, то здесь «ЛазерПак» занимает не менее 20% российского рынка вырубной оснастки — выработка за 2008 год составила 150 км линеек. Очень существенно и то, что российские компании практически полностью обеспечивают потребности производителей картонной упаковки в инструменте. Сегодняшний рынок четко сегментирован по видам обрабатываемых материалов (плотный картон, включая микрогофрокартон; гофрокартон, бумага) и по типам оборудования (для плоской высечки и для ротационной высечки). Следует также упомянуть прецизионную вырубную оснастку для высокоскоростных прессов и машин рулонной печати типа Lemanic (в основном это относится к высечке сигаретной упаковки). Однако пока этот сегмент оснастки практически полностью

Реализуем: • Технологическое оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности • Оборудование для производства гофрокартона, гофротары и упаковки сложной высечки • Оборудование для порезки бумаги, картона, полимерных материалов в бобины и листы • Печатное оборудование

Украина, 03062, г. Киев, просп. Победы, 67, а/я – 128. Тел/факс: +38(044)452-91-87 Моб. тел: +38(067)465-95-31 +38(067)503-62-35 oril@online.ua www.orill.com.ua

«контролируется» европейскими производителями щтанцформ. Выстраивать какие-либо прогнозы сегодня — дело неблагодарное, но все же определенный повод для оптимизма есть. Так называемое «дно» кризиса должно быть пройдено этим летом. Рынок картонной упаковки, по мнению Владимира Копылова, ожидают следующие события: будет «закрыт» список банкротов среди производителей упаковки, и с учетом новых реалий выстроятся отношения производителей упаковки с поставщиками и потребителями картона. По прошествии определенного времени с момента основной девальвации российской валюты должен «сработать» эффект импортозамещения в упаковке. Хотя это дело не из простых. И, конечно, осенью на рынке картонной упаковки предстоит традиционный «сезонный подъем». Кризис, при всех связанных с ним негативных явлениях, имеет и положительные стороны — он многое расставляет «по своим местам». Например, в условиях падения спроса резко возрастает конкуренция. В условиях неустойчивого спроса усиливаются позиции тех компаний, которые могут быстро реагировать на изменения, происходящие в отрасли. Очевидно, что лучшие позиции будут у производителей, имеющих максимальный уровень автоматизации производства. Неизбежна «сегментация» производителей по уровню качества. Для отечественной упаковочной отрасли, становление которой пришлось в основном на период после 1998 года, это фактически не только первый экзамен, но и время самостоятельной работы над ошибками. Чтобы в дальнейшем не быть обреченной на их повторение вновь.

Дорогу осилит идущий Так сложилось, что основное количество предприятий — производителей картонной упаковки (впрочем, как и ее потребителей) — до 70% — находится в Центральном федеральном округе. В московском регионе, по данным АКПР, около 100 компаний занимаются изготовлением потребительской картонной упаковки. И объемы ее производства только из хромового, переплетного картона и картона хром-эрзац в 2008 году составили порядка 60 тыс. тонн. По России эта цифра гораздо выше — 250 тыс. тонн. Сегодня производители картонной упаковки в московском регионе переживают далеко не лучшие времена. Это те самые средние компании, доля которых на рынке составляет около 65%. Часть из них, считает Александр Макаренко, начальник отдела маркетинга компании «Проект-ДМ», попала в крайне тяжелое положение — снижение объемов производства продукции приближается к «критической отметке» в 50%, а иные просто находятся на грани банкротства. Связано это в первую очередь с состоянием дел в компаниях-заказчиках: у них дела с объемами производства обстоят точно так же. Отсюда попытки сэкономить, удешевить заказываемую упаковку, растянуть расчеты

97 № 2/2009 PakkoGraff

по платежам. Ситуация усугубляется еще и тем, что некоторые заказчики пытаются «переиграть» принятую ранее, вполне щадящую, систему платежей: 50% — предоплата, и остальные 50% — после сдачи заказа. Теперь некоторые из них «обещают» сразу же рассчитаться после поставки продукции, но в конечном итоге это «сразу» растягивается на неопределенное время. Те производители картонной упаковки, которые, как они считают, могут позволить себе растяжку по платежам, потом сами нередко попадают в патовую ситуацию, пытаясь договориться с поставщиками сырья о «ступенчатых» выплатах. Получается, что кризис довольно резко очертил данную проблему. Теперь все стараются получить деньги побыстрее, тем более что цены на картон начали интенсивно расти в конце прошлого года. И связан этот процесс был, прежде всего, с ростом курса евро. Не секрет, что в основном отечественный картон — невысокого качества. И выбор здесь невелик. Пожалуй, одним из самых приличных по уровню качества можно считать картон типа «Нева-Ладога» (с мелованным слоем и без), производимый Санкт-Петербургским КПК. Из него изготавливается достаточно большой спектр картонной упаковки с печатью: пищевая, кондитерская и т.п. И спрос на него у производителей упаковки постоянно растет. Между тем из этого картона нельзя получить упаковку высокого полиграфического качества. Для этого подходит только картон из целлюлозы, который в основном поступает из-за границы. Ближайшими его поставщиками являются Финляндия и Швеция. Но и цены на эту продукцию очень существенно разнятся: если тонна (в листах) картона типа «Нева» стоит 28 тыс. рублей, то стоимость тонны импортного целлюлозного — не менее 58 тыс. рублей. Имея возможность работать с обоими типами картона, компания всегда ориентируется на запросы заказчика. Все зависит от того, какого уровня продукт он хочет получить. Понятно, что качественную красивую

упаковку для духов нельзя сделать из макулатурного картона — для этого подходит исключительно целлюлозный картон высокого качества. Кстати, лак, краски для изготовления упаковки премиум-класса также должны быть соответствующими. Как правило, используются импортные, цены на которые низкими не назовешь. Отечественная же промышленность до необходимого уровня не дотягивает. Преимущества импортной продукции — сырья, лаков, красок — для производителя картонной упаковки очевидны. Но и здесь последнее время возникли проблемы. Если раньше вопрос «какую продукцию выбрать — немецкую или китайскую?» даже не рассматривался, то теперь все больше производителей, похоже, будут постепенно переходить на последнюю. Вопрос уже рассматривается, и он — в цене. Рынок подталкивает потребителей картонной упаковки к размещению заказов в Турции, Польше, Германии, Италии. Привлекают невысокие цены и четкость в выполнении заказов. У производителей этих стран достаточно хорошо отлаженная система коммуникаций, хорошая полиграфическая база. Так что ситуация складывается не в пользу отечественного производителя. Почему подобное возможно? Здесь все не так сложно: для зарубежного поставщика картонной упаковки на территорию России не существует таможенных «заграждений». Выплата пошлин за провозимую продукцию сведена к минимуму. В то время как российский производитель, который соберется приобрести картон за рубежом, должен быть готов к тому, что ему придется выплатить все налоги и таможенные сборы по полной программе. Данный вопрос не раз поднимался на различных уровнях и даже рассматривался в правительстве, вот только сдвигов пока не видно. Впрочем, как бы он ни решился, давно уже очевидно, что пора внедрять те самые высокие технологии, готовить специалистов, которые смогут работать на современном (конечно, импортном) оборудовании.

Надежное оборудование и стабильный сервис приносят успех Рассказывает Ральф Гёлерт, директор по дистрибьюторским операциям «Нордсон Дойчланд ГмбХ» «Корпорация NORDSON имеет представительства в 51 стране мира (в РФ — ООО «Нордсон РУС», www.nordson.ru) с общей численностью

сотрудников

более 4000 человек и повсеместно предоставляет техническую поддержку и сервисное обслуживание своего оборудования . . .»

последние годы упаковочная индустрия РФ демонстрирует высокие темпы развития практически во всех отраслях. Сегодня в российских супермаркетах покупатель приобретает пищевые продукты, напитки и промышленные товары в современной упаковке, которая не отличается от известной в странах Западной Европы. Это стало возможным благодаря внедрению на российских предприятиях технологии и оборудования европейских и мировых лидеров. Между тем российский производитель, покупая такое оборудование, нередко сталкивается с проблемой его технического обслуживания и поставки запасных частей. Однако с компанией NORDSON клиент не будет одинок! NORDSON является ведущим производителем оборудования с использованием клеев-расплавов для упаковочной индустрии. Все клиенты компании обеспечены надежным оборудованием и своевременным сервисом. Сегодня в Европе работает около 35 тыс. единиц такого оборудования. Безусловно, на NORDSON лежит большая ответственность за его работоспособность. Например, рынки стран Восточной Европы покупают высокоавтоматизированные упаковочные линии, в которых клеевые системы NORDSON должны быть не только легко интегрированы, но и должны обеспечивать сохранение своих функций в течение длительного времени. Многие компании стали модернизировать свое производство, закупая в большинстве случаев упаковочные линии и станки у фирм Германии и Италии. В подавляющем большинстве случаев эти линии и станки снабжены системами склеивания NORDSON. Для эффективной работы клеевого оборудования и повышения продаж в России создана сервисная сеть NORDSON. Клиент сможет позвонить в сервисный центр и получить конкретную помощь: к нему будет направлен техник или доставлены необходимые запчасти. Кроме того, должна быть хорошо продумана система, которая обеспечила бы надежную работу всех производственных линий в 2–3 смены в сутки. Это имеет большое значение для сохранения ритма всего производства при любых обстоятельствах. Соответственно, для предприятий необходимы высококачественные запасные части и отдельные узлы. Не следует забывать и о том, что существует разница в качестве запасных частей от разных поставщиков. Системы склеивания с помощью клеев-расплавов схожи с компьютером. Поэтому только точно изготовленные запасные части и узлы могут гарантировать продолжительную работу оборудования и качественное склеивание. В компании NORDSON уверены, что она изготавливает запасные Реклама

части в соответствии с самыми высокими стандартами качества. Все запчасти и узлы должны вписываться в общую систему, чтобы гарантировать ее эффективность. Это относится не только к механике, но и к электронным и электрическим компонентам запчастей — должна быть обеспечена их совместимость. Подлинные запасные части изготавливаются из материала определенного сорта, что и обуславливает их минимальный износ. Это влияет на жизненный цикл деталей и способствует качественному нанесению клея. Или, если говорить простым языком, наилучшие результаты клиент получает с оригинальными запчастями. Некоторые компании считают, что им выгоднее заказать более дешевые запчасти. Весь вопрос в том, что подразумевать под «стоимостью»? Если стоимость запасных частей на 20% ниже, чем оригинал, но они служат более короткий срок, то общая стоимость всех затрат для клиента в конечном итоге возрастет в несколько раз. Существуют типичные примеры, когда клиенты имели реальные проблемы из-за приобретения неоригинальных запасных частей и представители NORDSON сумели оказать им помощь, тем самым помогли избежать крупных потерь в производстве. Региональные представители NORDSON с помощью литературы и презентаций демонстрируют преимущества применения оригинальных запчастей и дают клиенту рекомендации, как избежать проблем в случае использования «пиратских» деталей. Если же клиент случайно обнаружил, что купил «пиратскую» запчасть, он должен связаться с региональным представителем NORDSON и открыто обсудить ситуацию. Не имеет смысла что-либо скрывать, так как оказать помощь легче, если знаешь факты. Затем специалисты компании NORDSON понаблюдают за работой оборудования и примут решение, как помочь клиенту. Обычно замена «пиратских» деталей на подлинные запчасти NORDSON сразу улучшает качество конечной продукции. И чем раньше будет получено сообщение от клиента, тем лучше — потерь окажется меньше. Высокое качество и функциональность систем NORDSON способны обеспечить только подлинные запчасти NORDSON. Наша основная ответственность заключается в том, чтобы донести это до нашего клиента! NORDSON обеспечивает комплексное решение задач по нанесению клеев. Номенклатура NORDSON охватывает широкий спектр выпускаемого оборудования от клеевых станций, головок нанесения, щелевых насадок, клеевых пистолетов и электронных контроллеров схемы нанесения клея до различных принадлежностей, комплектующих и дополнительного оборудования.

«ÍÎÐÄÑÎÍ» – ÂÅÄÓÙÈÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÊËÅÅÂ-ÐÀÑÏËÀÂÎÂ È ÃÅÐÌÅÒÈÊÎÂ

Êîðïîðàöèÿ «Íîðäñîí» (ÑØÀ) òåïåðü íàïðÿìóþ ïðåäñòàâëåíà â Ðîññèè. Åå äî÷åðíÿÿ êîìïàíèÿ «Nordson Russia Ltd» (ÎÎÎ «Íîðäñîí ÐÓÑ») óñïåøíî ðàçâèâàåòñÿ è óæå çàíÿëà ëèäèðóþùèå ïîçèöèè íà ðîññèéñêîì ðûíêå â îáëàñòè ïîñòàâîê êëååâîãî îáîðóäîâàíèÿ è çàïàñíûõ ÷àñòåé ê íåìó. Â îñíîâíîì çàâåðøåíî ôîðìèðîâàíèå ñêëàäà, îáúåìû è íîìåíêëàòóðà êîòîðîãî ïîçâîëÿþò óäîâëåòâîðÿòü çàÿâêè ïðåäïðèÿòèé â ñðîê îò 1 äî 3 ñóòîê ïî âñåé òåððèòîðèè Ðîññèè.

Ìîáèëüíî ðàáîòàåò ñåðâèñíàÿ ñëóæáà, îêàçûâàÿ êâàëèôèöèðîâàííóþ ïîìîùü ïðè âûïîëíåíèè ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò è ïëàíîâîãî îáñëóæèâàíèÿ êëååâîé òåõíèêè. Ïî çàäàíèÿì ïðåäïðèÿòèé â êîðîòêèå ñðîêè ðàçðàáàòûâàþòñÿ è ïðåäëàãàþòñÿ îïòèìàëüíûå òåõíè÷åñêèå ïðîåêòû. Òåõíè÷åñêàÿ ñëóæáà ÎÎÎ «Íîðäñîí ÐÓÑ» â êîðîòêèå ñðîêè, êà÷åñòâåííî è íåäîðîãî âûïîëíÿåò øåôìîíòàæíûå è ïóñêîíàëàäî÷íûå ðàáîòû.

ÎÎÎ «Íîðäñîí ÐÓÑ» Ðîññèÿ, 117105, Ìîñêâà, Âàðøàâñêîå øîññå, 17, ñòðîåíèå 2 Òåë.: +7 (495) 788-98-14, ôàêñ: +7 (495) 786-39-52

ÊÎÌÏÀÍÈß «ÍÎÐÄÑÎÍ ÐÓÑ» – ÂÀØ ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÏÀÐÒÍÅÐ!

100 № 2/2009 ПаккоГрафф Мы не публикуем новости, в которых указан лишь e-mail: пожалуйста, указывайте полный почтовый адрес и наименование вашей организации. Редакция оставляет за собой право редактировать новости.

Новости

Сага об отмороженных ушах История Новгородского машиностроительного завода подтверждает постулат, что неэффективный собственник опаснее кризиса Этот постулат подтверждает печальная история Новгородского машиностроительного завода (НМЗ), на котором весной текущего года по ходатайству кредиторов арбитражный суд Новгородской области ввел процедуру конкурсного производства. НМЗ — наследник предприятия «Планета НМЗ», занимавшегося радиоэлектроникой. «В январе 1995 года, когда меня назначили генеральным директором, на заводе был шестимесячный долг по зарплате и не было предмета хозяйственной деятельности», — рассказывает экс-директор НМЗ Захарий Лерман. Почти год Лерман с командой мониторил рынки в поисках бизнеса, который можно было развернуть на хорошей базе для металлообработки. Наконец начали выпускать оборудование для пищевой промышленности — и, как показала жизнь, попали в десятку. Новгородские автоматы и полуавтоматы с программным управлением разливали и паковали в любую упаковку молоко, сметану, растительное масло, йогурты, томатную пасту, горчицу, мед, майонез. Лерману пришлось создать собственное КБ, найти надежных партнеров — поставщиков комплектации и постоянно искать все новые рынки сбыта. Европейская комплектация и невысокая российская зарплата позволяли продукции завода успешно конкурировать с импортными аналогами. К 2000 году оборот завода превысил 100 млн руб., ежегодно в производство запускались две-три новые модели фасовочных и упаковочных машин. Предприятие стало визитной карточкой Новгородской области. Но Захарий Лерман оказался слишком самостоятельным на вкус бывшего собственника, петербургской компании «Русобалт», и в 2003 году контракт с ним расторгли. Впрочем, вскоре взращенный им бизнес был перепродан — новым собственником стал Владимир Дугенец. «Когда завод оказался в руках Владимира Дугенца, — рассказывает ведущий инженер и один из акционеров предприятия Рэм Черняев, — мы не могли понять, зачем он ему нужен. Дугенец не машиностроитель, идей развития завода у него не было, зато полно мыслей о развитии параллельных бизнесов. Были у нового собственника и политические амбиции — он перманентно участвовал во всевозможных выборах». Завод фактически перестал развиваться, но еще долго работал по инерции. Первые признаки разлада бизнеса обозначились двумя годами позже — тогда имущество НМЗ впервые было отдано в залог под кредиты

Эксперт Северо-Запад

Убытки достигли 37,4 млн рублей

сторонних лиц. «В 2005 году НМЗ заключил договоры залога недвижимого имущества под кредитную линию на 48,6 млн руб., открываемую УКБ «Славянбанк» трем индивидуальным предпринимателям, не имевшим никаких хозяйственных связей с заводом. Договоры подписали гендиректор Владимир Дугенец и председатель правления Славянбанка Виктор Титов», — говорится в тексте аналитического отчета о финансовой деятельности ЗАО «НМЗ», выполненного по договору с арбитражным управляющим аудиторской фирмой «ЛИВ и К». Информированные источники утверждают, что заемщики имели непосредственное отношение к одному из бизнесов Дугенца. К слову, в финансовых документах, с которыми пришлось работать аудиторам фирмы «ЛИВ и К», следов миллионного кредита не осталось. Дальше в судьбу завода вмешивается трагическая случайность — в марте 2006 года Владимир Дугенец был убит. Когда истек срок действия кредитного договора, ни денег, ни процентов по кредиту трое предпринимателей Славянбанку не вернули. Найти их никто не пытался. Вместо этого банк и поручитель заключают соглашение, по которому кредитор по трем договорам получает кафе, административное и производственное здания предприятия, помещение кузнечного цеха, ремонтно-сварочный участок и склад ГСМ. Предприятие лишилось всех активов. Поразительно, но вместе с недвижимым имуществом банк получил и право аренды земли: администрация Великого Новгорода расторгла договор аренды 15,4 га земли, пе-

реданных в долгосрочную аренду на 49 лет НМЗ в конце 2000 года. 18 сентября 2006-го земля передана в аренду Славянбанку. Аудиторы считают, что сделки с залогом имущества НМЗ вызывают сомнения — они заключались в интересах предпринимателей, не имевших никаких устойчивых связей с заводом, и в ущерб его интересам. Причем без рыночной оценки имущества независимым оценщиком. В результате завод лишился всего недвижимого имущества, что в конце концов привело к остановке производства. Из чего аудиторы делают вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства. Получив в собственность недвижимое имущество, Славянбанк учреждает свою структуру — ООО «Славин» — для управления бизнесом НМЗ. Об уровне нового менеджмента говорит факт, представленный арбитражному управляющему в финансовом анализе. В декабре 2006 года «Славин» выдает заводу кредит в 1,5 млн руб. (к слову сказать, под заметно более высокий процент, чем можно было бы взять в банке), а в залог берет несколько складских помещений площадью 20, 60 и 439 кв. м. Таким образом, банк получил заводское имущество на 50,2 млн руб. Ситуация на полностью зависимом от внешнего финансирования предприятии стремительно ухудшалась. Все три последних года НМЗ работал в минус, получая с каждого вложенного в производство рубля 44 копейки убытка. К концу 2008-го убытки достигли 37,4 млн руб. Система предоплаты, внедренная новыми управленцами, приобрела конфигурацию финансовой пирамиды: если в 2006-м машиностроители выполняли заказ 12 месяцев, то в начале 2008-го срок растянулся до 39 месяцев. Но что интересно — несмотря на сокращение объемов производства, экспорт практически не снижался, и предприятие продолжало выпускать конкурентоспособный товар. На НМЗ трудились 227 человек. Когда долги по зарплате перевалили за полгода, гендиректор Олег Меркулов просто исчез. Отчаявшиеся машиностроители стали посылать сигналы бедствия во все инстанции. Наконец в мае 2008 года губернатор области Сергей Митин велел специалистам администрации вникнуть в ситуацию и инициировать процедуру финансового оздоровления завода. Впрочем, конкурсные управляющие не исключают, что точку в этой истории ставить рано. Они собираются оспорить все сделки, приведшие НМЗ к банкротству, а также поискать в столице покупателя, готового приобрести НМЗ завод единым комплексом.

101 № 2/2009 PakkoGraff

Новости

Китай – лидер машиностроения Машиностроение Германии и США уступило свои лидирующие позиции в сфере производства оборудования Китаю. По данным союза немецких машиностроителей (VDMA), в 2008 году Китай стал ведущей машиностроительной державой, оставив позади Германию и США. Доля китайских компаний на мировом рынке достигла 17,2%, а немецких — только 14,7%. Третье место с 14,6% занял лидер прошлых лет — США. Далее следуют Япония (11,8%) и со значительным отставанием Италия (6,8%). Несмотря на кризис, немецким машиностроителям удалось увеличить обороты на 8%, до 233 млрд евро. Но их конкуренты из Китая выросли на 30%, до 271 млрд евро. А вот в США рецессия снизила обороты машиностроителей до 231 млрд евро. По оценке VDMA, в прошлом году в мире было продано станков и оборудования общей стоимостью почти 1,58 трлн евро, что на 3% больше, чем годом ранее.

RBC Daily

Китай сейчас на подъеме

Но с середины 2008 года отрасль почувствовала на себе ослабление мировой конъюнктуры. Во всем мире количество заказов стало падать, некоторые компании отозвали ранее сделанные заказы. За первые два месяца текущего года поступление заказов упало почти вдвое. Больше всего страдают от кризиса немецкие

производители оборудования для типографий и текстильной промышленности. Из-за кризиса у машиностроителей возникают также проблемы с финансированием. Машиностроение является одной из наиболее сильно ориентированных на экспорт отраслей Германии — доля продукции, поставляемой за рубеж, составляет около 75%. За прошлые годы в ней было создано множество рабочих мест. Так, еще в прошлом году немецкие машиностроительные компании увеличили число занятых на 40 тыс., до 976 тыс. человек. В первую очередь компании нуждались в инженерах и квалифицированных специалистах. Даже сейчас, по данным VDMA, на немецком рынке труда не закрыто 8000 вакансий в машиностроении. В то же время некоторые концерны уже объявили о сокращении рабочих мест. Так, крупнейший в мире производитель типографского оборудования Heidelberger Druck намерен сократить до конца года 5000 из 200 тыс. работников.

Главное – не количество, а качество Plastinfo.ru В 2008 году в Россию импортировано оборудования для переработки полимеров методом выдува на общую сумму $71,5 млн (согласно данным ГТК РФ). В количественном выражении почти 70% импортированного оборудования принадлежит азиатским производителям, в том числе 55% — компаниям из Китая. Доля импорта из других азиатских стран весьма незначительна. Общее количество ком па н и й-п рои звод и т е лей, чья продукция пересекла границы России, — более ста, из которых 63 — китайские, поставившие 169 единиц оборудования. Далее по количеству импортированного выдувного оборудования в порядке убывания следуют Турция, Германия, Украина, Италия, Австрия, Франция. Несмотря на то, что по количеству единиц оборудования Китай поставил более половины машин, в стоимост-

ном выражении страна заняла только 3,3% рынка. Безусловно, практика занижения стоимости импорта все еще широко распространена в России, тем не менее, можно сделать вывод, что до начала кризиса российИмпорт выдувного оборудования в Россию за 2008 год

11,28 0,98 1,84

0,32 0,78 0,86

Доля в импорте, % USD

12,91 3,27

64,29

3,45

Германия

Люксембург

Швейцария

Австрия

Китай

Италия

Франция

Турция

Украина

другие

Источник: Plastinfo.ru

ские производители отдавали предпочтение более технологичному и производительному выдувному оборудованию европейских компаний. По данным Plastinfo.ru, доля импорта бывшего в употреблении выдувного оборудования составила только 6,2% от общего числа. Выдувная потребительская тара по объемам производства занимает третье место после тары и упаковки из листовых и пленочных материалов. Она удовлетворяет практически любым требованиям клиентов, поэтому ее применяют для самых различных продуктов: жидких, сыпучих и др. Метод выдувного формования благодаря большой производительности и высокому уровню автоматизации сегодня является основным способом формования полых изделий и в результате ряда усовершенствований позволяет получать изделия объемом от единиц миллилитров до нескольких десятков и даже сотен литров.

ВТБ RossFirm По данным таможенной статистики в январе-марте 2009 года внешнеторговый оборот России составил 90,4 млрд.долларов США) и по сравнению с январеммартом 2008 года уменьшился на 44,7%, в том числе со странами дальнего зарубежья — 77,7 млрд.долларов США (снижение на 44,4%), со странами СНГ — 12,7 млрд.долларов США (снижение на 46,6%). Экспорт России в январе-марте 2009 года составил 56,9 млрд.долларов США и по сравнению с январеммартом 2008 года уменьшился на 47,6%, в том числе в страны дальнего зарубежья — 48,3 млрд.долларов США (снижение на 47,9%), в страны СНГ — 8,6 млрд.долларов США (снижение на 46,0%). Доля экспорта машин и оборудования в январе-марте 2009 года составила 3,6% (в январе-марте 2008 года — 2,5%). Стоимостной объем поставок средств наземного транспорта (кроме железнодорожного) увеличился на 45,6%; вместе с тем сократились поставки электрооборудования — на 13,1%, механического оборудования — на 22,2%. Импорт России в январе-марте 2009 года составил 33,5 млрд. долларов США и по сравнению с январем-мартом 2008 года снизился на 39,0%, в том числе из стран дальнего зарубежья — 29,4 млрд.долларов США (снижение на 37,5%), из стран СНГ — 4,1 млрд.долларов США (снижение на 47,9%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в январе-марте 2009 года приходилось 45,6% (в январемарте 2008 года — 55,2%). По сравнению с январем-мартом прошлого года стоимостной объем импорта машиностроительной продукции уменьшился на 48,3% за счет снижения закупок механического оборудования на 39,5%, средств наземного транспорта (за исключением железнодорожного) — на 64,7%, электрооборудования — на 46,0%, инструментов и аппаратов оптических — на 35,4%. Физический объем ввоза легковых автомобилей сократился на 66,2%, грузовых — на 75,2%.

102 № 2/2009 ПаккоГрафф

Машиностроение

Меньше рабочих рук Налицо тенденция автоматизации процессов создания групповых и транспортных упаковок на российских пищевых предприятиях Владимир Ульянов

в начале-середине первого десятилетия нового века происходило увеличение инвестиций в пищевую индустрию.

Еще в 1980-е годы была выведена достаточно простая формула потребности механизации создания групповых и транспортных упаковок: она желательна, начиная с производства 6–8 упаковок в час, и обязательна при создании 12 упаковок.

Свое и чужое

В России наблюдается явная тенденция распространения все более производительного оборудования для формирования потребительской упаковки. Вместе с тем соотношение между оборудованием для потребительского и для группового упаковывания далеко от того, что сложилось в мире. Причины этого отставания в нашей стране заложены еще в советское время. Подобного оборудования в СССР выпускалось крайне мало. Однако в середине 1990-х годов бурное развитие в России свободного предпринимательства, в первую очередь в производстве продуктов питания, вызвало значительное расширение парка фасовочно-упаковочного оборудования, но опять-таки преимущественно для создания потребительских упаковок. Причин такого «кособокого» применения упаковочного оборудования видится несколько. Крупные пищевые предприятия находились тогда не в лучшем положении, и им было не до покупок техники. Активно возникающим новым, в большинстве небольшим, пищевым предприятиям требовалось в основном малопроизводительное технологическое, в том числе упаковочное, оборудование. А с небольшим количеством упакованной продукции при создании групповых и транспортных упаковок вполне можно было справиться вручную или с помощью простейших средств механизации. Кроме того, руководители только что возникших новых предприятий были вынуждены экономить буквально на всем. Качество потребительских упаковок без наличия специального оборудования обеспечить трудно, поэтому именно оно и приобреталось. Групповые и транспортные упаковки конечный потребитель продукции обычно не видит, и с этой точки зрения оборудование для их создания не столь важно. Очень низкий в то время уровень зарплат в нашей стране также сдерживал применение оборудования для группового упаковывания. Поставить на эти операции нескольких работников было дешевле, нежели купить дорогостоящее оборудование.

Прорыв Не столь много отечественных предприятий в условиях новой России постоянно рабо-

PHOTO: ABB©

Маловато будет…

тало в области создания оборудования для группового и транспортного упаковывания. «Стеклопак», «Таурас-Феникс», чуть позже к ним присоединились «Термопак» и некоторые другие. Но если во второй половине 90-х годов отечественное оборудование для группового упаковывания «крутилось», в основном, вокруг термоусадки (термоусадочные камеры, тоннели, не самые сложные устройства для группирования), то с начала нового века стали появляться образцы другого группового оборудования. И если первоначально это были отдельные образцы, то на «Росупаке–2004» случился настоящий прорыв. Было представлено групповое оборудование самых разных направлений.И с тех пор на всех московских упаковочных выставках подобного оборудования становилось все больше, причем как импортного, так и отечественного производства. А с 2005 года на выставках все больше стали демонстрироваться промышленные роботы, применяемые в пищевой отрасли. Первопричиной этого стала тенденция укрупнения бизнеса в пищевой промышленности. Появляется все больше крупных и средних предприятий, где устанавливаются фасовочные и упаковочные автоматы с более высокой производительностью. В то же время в пищевой отрасли происходит повышение уровня зарплат. Руководители предприятий начали задумываться, что выгоднее: использовать множество работников или применить автомат? Кроме того,

Потребность пищевых предприятий в комплексном решении всех упаковочных процессов может быть удовлетворена двумя путями. В первом случае устанавливается фасовочное или упаковочное оборудование одного производителя, а для операций группового и транспортного упаковывания — других производителей. Второй вариант предусматривает установку оборудования от одного производителя или поставщика. Понятие «поставщик» выделено отдельно, так как здесь имеются в виду предприятия, поставляющие оборудование разных производителей, увязав его в упаковочные линии. Машиностроительные предприятия, выпускающие фасовочно-упаковочное оборудование, можно разделить на три группы. Одни предприятия замыкаются на выпуске одного вида оборудования: для создания или потребительских, или групповых, или транспортных упаковок. Другие объединяют в производстве два вида оборудования: для создания потребительских и групповых упаковок; групповых и транспортных. Третьи компании могут предложить комплексы (полные или неполные) оборудования для решения всех вопросов с упаковкой, возникающих на предприятии-потребителе. Из российских компаний, занимающихся разработкой оборудования для группового и транспортного упаковывания, а также техники, увязывающей его с оборудованием для создания потребительских упаковок, можно назвать уже упоминавшуюся «Стеклопак». Из зарубежных компаний, работающих в этом направлении, можно отметить, например, Robopack (Италия). Роботизированные линии группового и транспортного упаковывания продукции предлагаются итальянские Senzani и Betti. Оборудование для создания групповых упаковок с использованием ящиков из гофрированного картона выпускают «Таурас-Феникс» и НПО «Технологии упаковки». Создание разных видов оборудования, которое покрывало бы потребности (или, по крайней мере, большую их часть) предприятий по всему производственному процессу получения триады упаковок, характерно для крупнейших компаний, выпускающих фасовочно-упаковочное оборудование, и тем более — для групп компаний. Здесь стоит назвать, например, подразделение «Упако-

103 № 2/2009 PakkoGraff

Кто придумал «группы»?

Когда компания «Тетра Пак» разрабатывала свою знаменитую упаковку-тетраэдр, кроме всего прочего она позаботилась и о групповой упаковке — были созданы корзины специальной формы, из которых легко образовывались транспортные упаковки. Это стало одной из причин победоносного распространения по миру в конце 1950-х — начале 1960-х годов упаковки-пирамидки для жидких продуктов. Также компанией было создано и автоматическое оборудование, укладывающее тетраэдры в эти корзины. «Тетра Пак», по сути, разработала комплект оборудования для создания сегодня уже классической триады упаковок: потребительской, групповой, транспортной. Тем самым она указала путь всем предприятиям мира, выпускающим фасовочно-упаковочное оборудование: если хочешь, чтобы твое оборудование для создания потребительских упаковок активно приобретали, — создавай и машины для группового упаковывания.

вочные технологии» концерна Bosch, группу IMA (Италия), компанию Rovema (Германия). Некоторые не столь крупные фирмы также производят оборудование, создающее групповые упаковки, правда, чаще в меньшей вариантности, чем «киты упаковочного машиностроения». Скажем, OMAG (Италия). Российские производители сравнительно недавно начали заниматься выпуском не просто единиц оборудования для группового упаковывания, а комплексных линий. И пока еще спектр их предложений по групповому упаковыванию не столь широк, как у большинства ведущих

зарубежных производителей. Например, «Бестром», «Сигнал-Пак» и «Таурас-Феникс» предлагают линии, в которых формируются и наполняются продуктом пакеты из гибких термосвариваемых материалов, затем пакетам придается форма параллелепипеда, из них формируется группа, которая упаковывается в термоусадочную пленку. Но и здесь вопрос «свое-чужое» решается по-разному. Кто-то полностью оснащает линии собственным оборудованием, кто-то, решает часть вопросов за счет применения оборудования иностранного производства.

Что дальше? Производители вовремя осознали потребности российской пищевой индустрии в автоматическом оборудовании. Последнее время предложения этого оборудования повышались как количественно, так и качественно. Если говорить о российских производителях, то они не только готовы повысить качество своего группового упаковочного оборудования, но и расширить его номенклатуру. Скажем, за 2008 и 2009 годы опубликовано не менее полутора десятков патентных документов, касающихся такого оборудования. Но воплотится ли это в реальность?

104 № 2/2009 ПаккоГрафф

Машиностроение

Беcполезные полезные модели? Упаковочные решения требуют правовой охраны и защиты Но нередко правильная идея провоцирует побочные явления Игорь Загребельный Такого объекта промышленной собственности, как «полезная модель», в советском патентном праве не было. Это понятие появилось в новой России, когда потребовалось по-новому трактовать промышленную собственность и отношение к ней. По определению патентного закона РФ от 23 сентября 1992 года (с изменениями от 7 февраля 2003-го) «полезная модель» отличается от изобретения тем, что полезной моделью может быть признано только устройство, и тем, что в отношении полезной модели не действует критерий изобретательского уровня. Новизна же полезной модели определяется только среди устройств аналогичного назначения. Патентный закон прекратил свое действие. Патентное законодательство России сейчас исходит из Гражданского кодекса (ГК) РФ (часть IV, глава 72 «Патентное право»). Но определение полезной модели в ГК, по сути, не изменилось. Заявки на получение патента на полезную модель проходят только формальную экспертизу. Отсутствие экспертизы заявки по существу, иначе — на соответствие критериям патентоспособности, и сравнительно небольшая величина пошлин за получение и поддержание в силе патента играют в существовании полезных моделей двоякую роль. С одной стороны, у небогатого производителя есть возможность защитить свое «техническое детище» от посягательств конкурентов. Да и более солидные предприятия могут запатентовать техническое решение, которое не тянет на изобретение. Но с другой стороны, среди полезных моделей множество таких, которые, пожалуй, не стоило бы патентовать. Понаблюдав за этим сравнительно новым объектом промышленной собственности, автор данного материала поделил все полезные модели, относящиеся к упаковкам и упаковыванию, на девять типов. Навряд ли, но в других отраслях типаж полезных моделей, возможно, будет другим.

Среди множества формул полезных моделей встречаются такие, изучив которые, невольно задаешься вопросом: почему авторы данного технического решения не попытались заявить его в качестве изобретения и получить в итоге «полновесный» патент — патент на изобретение? В качестве примера такой полезной модели можно привести техническое решение, защищенное патентом на полезную модель

PHOTO: SIDEL©

Почти изобретения

105 № 2/2009 PakkoGraff

Группа поддержки Полезных моделей, поддерживающих изобретения, в общей массе немного, и они очень близки к моделям первого типа. При первоначальном изучении их формул возникает тот же вопрос: почему не запатентовать устройство как изобретение? И только зная патенты России в данной области, можно ответить на этот вопрос. Патент на изобретение не получался по той причине, что техническое решение самостоятельного значения не имеет. Оно создано в развитие и для поддержки ранее полученного патента на изобретение. И такая полезная модель как самостоятельное решение вряд ли сможет «работать».

Добротные Эти полезные модели вызывают меньше всего вопросов. Их формулы раскрывают техническое решение, которое безо всяких оговорок можно отнести к понятию «полезная модель». В качестве примера — полезная модель, описанная приведенной ниже формулой. 1. Дозатор для сыпучих продуктов, содержащий каркас, как минимум один вибролоток для подачи сыпучего продукта в весовую корзину, оборудованный приводной заслонкой и имеющий рабочую часть в виде пластины для перекрытия вибролотка, отличающийся тем, что привод заслонки выполнен в виде пневмоцилиндра, закрепленного на каркасе вертикально над выходом вибролотка, при этом заслонка прикреплена к штоку пневмоцилиндра с возможностью размещения ее рабочей части ниже уровня вибролотка при выдвинутом штоке пневмоцилиндра. 2. Дозатор по п. 1, отличающийся тем, что заслонка прикреплена с возможностью плотного прилегания к выходу вибролотка. В первом самостоятельном пункте формулы описана конструкция весового дозатора для сыпучих и мелкоштучных продуктов с вибролотками. Отличие от традиционных дозаторов этого типа в том, что заслонка, перекрывая поток продукта на выходе из лотка, перемещается вверх-вниз, а не поворотом. Удачно то, что она при перекрытии

потока поднимается из-под днища лотка. Отдельно указано, что приводится заслонка пневмоцилиндром. Между тем, если ктото применит в качестве привода что-либо другое, например электромагнит или механическую, допустим реечную, передачу, то патент будет обойден. Второй зависимый пункт формулы обсуждать не стоит — он без первого все равно ничего не решает. Но, тем не менее, это настоящая полезная модель. На критерий «изобретательского уровня» это решение претендовать не может, такая заслонка и ее движение совершенно очевидны для любого специалиста по фасовочному оборудованию. Сведений же, вызывающих сомнение в ее новизне для производства и эксплуатации фасовочно-упаковочного оборудования, пока не нашлось.

«На применение» Уже давно не встречаются, а раньше попадались «изобретения на применение» — когда известное вещество или устройство предлагалось применять в новых целях. Среди же полезных моделей довольно часто можно встретить решения, где знакомое устройство находит новое применение. 1. Металлическая герметичная тара для хранения жидких и пастообразных веществ, разливаемых в горячем состоянии, содержащая корпус, крышку и замковый элемент, отличающаяся тем, что она снабжена выравнивающим давление устройством. Далее следуют еще три зависимых пункта, где разъясняется, что выравнивающее давление устройство — клапан, устанавливаемый либо в крышке, либо в корпусе тары. По сути, авторами модели предлагается использовать достаточно популярную кастрюлю-скороварку, все элементы которой перечислены в ограничительной и отличительной частях формулы, в качестве тары. Это типичное техническое решение «на применение».

«Каверзные» Сразу же хочется привести формулу такой модели: Пачка для курительных изделий, содержащая надпись о вреде курения, размещенную на лицевой стороне пачки, отличающаяся тем, что надпись выполнена крупным шрифтом. Каверза в том, что автор модели заранее догадался, что рано или поздно производителей табачной продукции в законодательном порядке обяжут располагать надпись о вреде так, чтобы она занимала большую, нежели сейчас, поверхность лицевой стороны сигаретной, сигарной или папиросной коробки. И вот тогда-то владелец охранного документа и возникнет со своим патентом. Что будут делать в этом случае производители «курятины»? Подписывать лицензионное соглашение и платить вовремя «подсуетившемуся» владельцу патента роялти? Судиться? Или просто отмахнутся? Поживем — увидим.

«Хитрые» Конечно, хитрыми являются не сами модели, а их авторы. И хитрость заключается

Когда патенты работают Среди отечественных «упаковочных» предприятий, которые достаточно много своих технических решений патентуют как полезные модели, можно назвать одного из лидеров рынка — компанию «Нотис». Так, в 2008 году ею было получено сразу три патента на полезную модель. Патент № 75372 «Фасовочно-упаковочная машина с устройством крепления пакетов к полосе». Заявляемая полезная модель предназначена для дозирования и упаковки сыпучих продуктов в пакеты из термосвариваемой пленки с последующим прикреплением изготовленных пакетов к полосе. Уровень этого технического решения очень высок, и вполне возможно, что со временем компания-патентовладелец превратит «полезный патент» в патент на изобретение. Формула полезной модели патента № 79280 «Затвор бункера» раскрывает техническое решение, очень характерное для такого объекта интеллектуальной собственности, как полезная модель. Там предлагается механизм закрытия заслонки бункера для сыпучих продуктов, содержащий поворотный рычаг и шарнирную тягу. Привод такой конструкции обеспечит надежное запирание бункера. Техническое решение, изложенное в формуле патента № 78767 «Устройство для формирования горловины пакета» и применимое при фасовании продуктов в готовые пакеты, не столь интересно. Но главное — оно актуально. Предприятия, фасующие свою продукцию в бумажные пакеты, давно ждут серьезного отечественного оборудования. Может быть, это явится началом работ по выпуску новой для «Нотиса» техники? В текущем году компания получила патент № 82193 «Механизм поперечной сварки рукавной пленки», относящийся к более традиционной для «Нотиса» продукции — упаковочным машинам вертикального типа. В решении, защищенном этим патентом, предлагается необычная конструкция привода губок поперечной сварки, который сочетает элементы электромеханического привода (электродвигатель и кривошипно-шатунный механизм) с пневмоцилиндрами. В результате внедрения этого решения повысится как надежность работы, так и производительность механизма поперечной сварки.

ЗАО «НОТИС», Новосибирская область, г. Бердск тел.: (383) 292-60-06, 292-65-26 факс: (28341) 5-34-99, 5-02-99 e-mail: market@notis.ru http://www.notis.ru Реклама

№ 69844 «Установка для изготовления замкнутых профилей трубчатой формы из жесткой пластиковой ленты», МПК В65В 41/12; В29С 53/38, 65/00; опубликован 10 января 2008 года. С ее формулой желающие могут познакомиться в бюллетене «Изобретения, полезные модели». Суть же полезной модели сводится к образованию пакетов из жесткой полимерной пленки. Сворачивание пленки в рукав производится без помощи рукавообразователя в форме матросского воротника. При использовании жесткой пленки эта деталь малоэффективна. Данная полезная модель очень интересна с точки зрения создания фасовочно-упаковочного оборудования. Авторы же, скорее всего, патентовали свою установку как полезную модель, а не изобретение, из-за боязни отсутствия новизны либо, чтобы, «забив» приоритет, позже перевести техническое решение в патент на изобретение.

106 № 2/2009 ПаккоГрафф

Машиностроение

От «очумелых ручек» В разделе «Очумелые ручки» популярной воскресной телепередачи обычно предлагается нетрадиционно использовать ставшие ненужными вещи, внеся в них небольшие доработки. При изучении патентных формул моделей иногда создается впечатление, что некоторые авторы вместо того, чтобы порадовать своими идеями миллионы телезрителей, получают патенты на полезные модели. В качестве примера: Тара для жидкости, содержащая корпус с горлышком и крышку, отличающаяся тем, что дополнительно содержит каплеуловитель в форме кольца, исполненный из пористого эластичного материала и расположенный на шейке бутылки ниже крышки. Суть формулы в том, что на горлышко бутылки предлагается надеть кольцо, допустим, из поролона, которое будет задерживать капли жидкости, скользящие по горлышку после того, как из бутылки вылили часть содержимого, а потом установили ее вертикально.

Непонятно зачем созданные Если от предыдущего типа моделей есть хоть малая, но польза, то, изучая формулы некоторых полезных моделей, ее не находишь, так же как порой и здравого смысла. Упаковка для жидких пищевых продуктов, выполненная в виде баллона, верхний торец которого снабжен герметично закрывающимся отверстием, отличающаяся тем, что на верхнем торце баллона выполнено второе герметично закрывающееся отверстие. Дальше еще три пункта, касающихся расположения и закрытия этих отверстий. Представьте, допустим, упаковку «Тетра Брик», на верхней плоскости которой имеются два патрубка для извлечения продук-

та — это и будет данная запатентованная полезная модель. Непонятно, чего хотел автор полезной модели, расположив два отверстия на верхней поверхности емкости, но смысла в этом не видно.

Непатентоспособные Этот тип полезных моделей, в свою очередь, можно разделить на два подтипа. Во-первых, это полезные модели, являющиеся чем-либо другим. Формулы таких полезных моделей являются недоработкой экспертов патентного ведомства страны, которые, даже проводя исключительно формальную экспертизу заявки на получение охранного документа на полезную модель, должны были отказать заявителям. Пример: 1. Упаковка для сыпучих материалов, преимущественно пищевых, выполненная в виде емкости, отличающаяся тем, что упомянутая емкость имеет форму волнообразной изогнутой по высоте призмы. Второй и третий зависимые пункты формулы утверждают, что призма изогнута в одной или двух плоскостях. Четвертый пункт гласит о том, что призма изготовлена из целлюлозы или картона. А затем пункты повторяются, только призма уже заменена параллелепипедом. Кстати, зачем? Параллелепипед — частный случай призмы. Пункт 5 статьи 1351 Гражданского кодекса РФ гласит: «Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели …решениям, касающимся только внешнего вида и направленным на удовлетворение эстетических потребностей…». И полезная модель здесь должна быть квалифицирована как другой объект промышленной собственности: промышленный образец. Ко второму подтипу относятся полезные модели, не отвечающие критерию новизны. Доказательство отсутствия новизны полезной модели — сложный вопрос, и утверждать здесь что-либо трудно. Однако в приводимых ниже формулах не все здорово с точки зрения новизны. В некоторых случаях ее отсутствие просто сразу бросается в глаза. Например: Упаковка для компакт-дисков, выполненная из листового материала, состоящая из передней и задней стенок и одного фиксирующего элемента, расположенного на внутренней поверхности задней стенки упаковки, выступающего на высоту не менее чем 1 мм, отличающаяся тем, что фиксирующий элемент выполнен из полимерного материала. Между тем такие футляры-обложки для DVD, где присутствуют все существенные признаки, перечисленные в формуле, известны давно. В других формулах отсутствие новизны не столь очевидно, поэтому их следует внимательно разобрать. 1. Устройство для автоматического дозирования и упаковки штучных продуктов, содержащее бункер, блок управления, транспортнодозирующий модуль, включающий в себя лоток подачи продукта, грузоприемное устройство,

в том, что они патентуют не то, как что-то выполнить — они этого просто не знают, а то, как что-то могло бы быть выполнено. Заварочный пакетик, содержащий все три конструктивных элемента: ярлычок-держатель, гибкую связь и оболочку с содержимым, отличающийся тем, что предлагаемый заварочный пакетик составлен из двух или большего количества самостоятельных заварочных пакетиков, соединенных между собой не менее чем в одном из существующих трех конструктивных элементов легко и быстро разделяемыми связями или же соединенных между собой другими способами, позволяющими потребителю легко и быстро отделить каждый самостоятельный заварочный пакетик от остальных самостоятельных заварочных пакетиков, входящих в первоначальный заварочный пакетик, и получать таким образом один из самостоятельных заварочных пакетиков с меньшим количеством завариваемого вещества. Автор модели не знает, как можно соединить в блок заварочные пакетики с чаем, но если кто-то это сделает, соединив их ярлыки, нити или сами пакетики, то владелец патента на полезную модель может появиться, и, скорее всего, с иском.

PHOTO: BOSCH©

107 № 2/2009 PakkoGraff

Российским производителям упаковочного оборудования необходимо защищать свои оригинальные технические детища от плагиата, как это делают на Западе

установленное на датчиках веса, которые связаны с блоком управления, упаковочный модуль, представляющий собой механизм разматывания пленки и механизм формирования пакета, отличающееся тем, что в устройстве дополнительно введена машина подачи штучного продукта. 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что машина подачи штучного продукта состоит из загрузочного бункера, лотка подачи продукта, вибропривода, соединенного с чашей, имеющей по внутренней поверхности спиральную направляющую, сбрасывающее устройство с датчиком наличия продукта, который соединен с блоком управления. В отличительной части первого самостоятельного пункта формулы перечислены признаки автомата для фасования сыпучих продуктов в пакеты из гибких термосвариваемых материалов с образованием пакетов непосредственно на автомате и получением дозы продуктов на весовом дозаторе линейного вибролоткового типа. И здесь только один признак — устройство для помещения в пакет еще и штучного продукта. Причем словосочетание «штучный продукт» вполне

тождественно слову «предмет». Но все эти признаки присутствуют и на автоматах для упаковывания сыпучих продуктов в пакеты из полимерных пленок с укладываем образованных пакетов в картонные пачки и с помещением туда же мерной емкости. А имеющиеся в тех автоматах дополнительные признаки, по сути, не меняют технического решения, изложенного в формуле полезной модели. Так есть ли новизна? Второй зависимый признак формулы перечисляет признаки хорошо известного вибрационного питателя или дозатора для небольших штучных предметов. Такой питатель широко используется в робототехнике, в том числе в роботизированных упаковочных линиях и в заверточных машинах для карамели, и машинах «флоу-пак», упаковывающих карамель. Следовательно, даже в упаковывании продукции новизны нет.

Что делать? Почему регулярно встречаются патенты на полезные модели, не отвечающие критериям патентоспособности? А их, собственно говоря,

согласно пункту 1 статьи 1351 ГК РФ, два: новизна и промышленная применимость. Что касается применимости, то промышленно не применимые полезные модели встречаются редко, но вот новизны, пусть даже «куцей», не наблюдается зачастую. Стоило бы проверять модели на соответствие критериям. Но пункт 1 статьи 1390 ГК РФ заявляет: «Соответствие заявленной модели критериям патентоспособности… в процессе экспертизы не проверяется». Отсюда и растет число споров, в том числе судебных, относительно правомочности выдачи охранных документов на полезные модели. Здесь читатель может возразить: проверка на патентоспособность увеличит размер пошлины и сделает получение патентов на полезные модели менее доступным. Но можно сделать так, чтобы пошлины не слишком увеличивались. С другой стороны, относительная дешевизна получения и поддержания в силе патента на полезную модель стимулирует патентовать такие решения, которые по большому счету являются тривиальными. Все-таки нужен какой-то критерий патентоспособности полезных моделей, аналогичный критерию изобретательского уровня. Иначе постоянно будут патентоваться решения, похожие на то, что содержится в приведенной ниже формуле. 1. Контейнер для вторичного сырья, состоящий из корпуса, крышки, а также содержащий отверстие для приема бытовых отходов, также не менее чем одна из боковых сторон контейнера содержит дверь для выгрузки бытовых отходов, отличающаяся тем, что его корпус выполнен из цельного листа металла, согнутым по линиям сгиба, каждая из которых является боковыми гранями корпуса. 2. Контейнер для вторичного сырья по п. 1, отличающийся тем, что на корпусе и/или на крышке размещены надписи или рисунки. И вообще, почему одинаковые исключительные права предоставляются объектам патентного права, подвергаемым разной экспертизе?

… и чего делать нельзя Категорически нельзя расширять применимость понятия «полезная модель» за границы устройства. Между тем одно время в кругах специалистов по патентному законодательству и патентоведов обсуждалась идея выдавать патенты на полезные модели и на вещество. В качестве обоснования приводился аргумент, что производителям продуктов, прежде всего пищевых, необходимо каким-либо образом защитить свое оригинальное продуктовое детище от «технического плагиата». Но, как нередко бывает, правильная идея провоцирует и множество отрицательных побочных явлений. Если это будет осуществлено, то очень быстро все или почти все биологически активные добавки станут «патентованными средствами», а известные клеи, используемые при упаковывании, — объектами исключительного права. А там, глядишь, и полиэтилен кто-нибудь запатентует.

108 № 2/2009 ПаккоГрафф

Брендинг

Клиент тоже человек Профессионал должен всегда оставаться профессионалом, даже если от него требуют откровенной безвкусицы . . . Алексей Фадеев

Трудности перевода

Отношения «исполнитель — заказчик» — такой же извечный конфликт, как и конфликт поколений. Он есть во всем мире и во многих отраслях бизнеса. Причем если иногда мы можем подсмотреть возможные пути решения в тех странах, где они уже выведены опытным путем, то в области брендинга и рекламного обслуживания существует четкое отличие между российским рынком и рынками развитых стран, делающее бессмысленным многие потуги обеих сторон. В чем же особенности российской действительности? Дело в том, что в развитых странах нет потрясений, стратегии бизнеса расписываются на годы. Агентства получают клиента в результате тендера, а затем ведут лет этак двадцать. Совсем недавно я разговаривал со своим американским коллегой. У них в портфолио значительно меньше клиентов. Но при этом самый «старый» из них работает с агентством уже 23 года. 10–15 лет — нормальный срок. Контракт заключается на пять лет, и, если не случится катастрофы, затем продлевается несколько раз. Из всего этого наши производители усвоили лишь одно слово — «тендер». Причем все время ссылаются на Запад, мол, у них все подобные решения принимаются посредством тендера. Да, возможно, но западным агентствам от этого есть прок. Контракт стоимостью 3 млн долларов, растянутый на пять лет, — это нормальное обоюдоприемлемое условие, которое должно заинтересовать агентство. «Там» бренды строятся терпеливо, годами. Бизнесы делаются так, чтоб передать их детям. К торговым маркам терпеливо приучают. За 10 лет агентство становится одним из основных носителей «духа бренда». Арт-директор знает все нюансы оттенков обращений к потребителю. Еще бы, он начал работать по этому проекту десяток лет назад. Конечно, он вправе указывать молодым дизайнерам, что и как будет правильно. Поэтому «там» понятие «арт-директор» имеет смысл. (У нас же это дизайнер, который умеет лучше всех делать дизайн.) Соответственно, бренд-менеджеры меняются, увольняются, уходят на повышение, а агентства остаются. Первое, что делает новый бренд-менеджер или директор по маркетингу какой-либо компании, — едет знакомиться в агентство, смотрит, что уже сделано и должно будет сделано, что существует в планах. Так что «там» люди спокойно, без истерик работают и зарабатывают деньги. Одновременная смена директора по

маркетингу фирмы и директора агентства возможна только в исключительном случае, ибо она означает, что всю предыдущую работу и все предыдущие затраты можно списать под ноль. Естественно, это очень отрицательно сказывается на стоимости бренда. А, соответственно, акций и т.д. Мы пока об этом не думаем. Мы — материалисты, и в нематериальные активы (которые нельзя пощупать) не верим. Теперь о том, чего у них нет. За те же 10 лет работы российское брендинговое агентство, как правило, уже успевает поработать с пятью сотнями заказчиков, имея нормальную обратную связь и понимая, какие проекты получились, а какие не очень; у него, как у собаки Павлова, выработался инстинкт на «нашего человека». Это он заглотит, а это нет. Эти маркетинговые ходы приносят положительный результат, а эти нет. Все это подтверждено таким количеством «экспериментов», что действительно становится чутьем. Мы все знаем, что маркетинг — это наука возможностей, где нет четких правил. (Иначе все бы были миллионерами, что в принципе невозможно.) И в какую сторону свернуть на развилке при прочих равных, определяется лишь этим самым шестым чувством. Естественно, у доминирующей части европейских агентств такое чутье не выработано. Даже в открытом разговоре с ними по косвенным признакам понимаешь, что это им не знакомо. Очень небольшая часть реально крупных структур, с большим количеством клиентов, может похвастаться подобным опытом. По признанию Питера Зибена, на то время одного из совладельцев голландского агентства «Дюбуа Ординг», уже много лет ведущего Heineken, работа с Испанией вызывала у них огромные трудности из-за разницы в менталитете. Все кончилось тем, что им пришлось открыть в этой стране «дочку» и передать туда часть испанских проектов. Что уж тогда говорить о «загадочной русской душе»…

Теперь давайте вернемся в Россию. На одном из моих последних выступлений меня спросили, отразился ли кризис на отношениях исполнителя и заказчика, наверное, ожидая, что я отвечу — да, мол, агентства стали более послушными. Между тем я не смог ответить на этот вопрос, так как не знаю, стали ли они послушными или нет; но то, что в первую очередь наши производители сэкономили на маркетинге, — очень заметно. Такой тупой, бездарной, мимо всей

109 № 2/2009 PakkoGraff

Об авторе

Алексей Фадеев, творческий директор Depot WPF Brand&Identity Творческую карьеру начал в 1990 году. Автор огромного количества работ, многие из которых удостоились наград различных международных форумов: EPICA, Golden Drum, LIAA, ADCR, КМФР, CIFA, ММФР, Брэнд года/EFFIE, Golden Hammer, Идея! Лауреат Первой Национальной премии Российской Академии рекламы в номинации «Лучший артдиректор». С 1998 года бессменный Творческий директор Depot WPF Brand and Identity.

Обратите внимание, как говорят многие наши чиновники. Длинный набор слов, который сам по себе не несет никакой полезной информации, но зато изображает образованность говорящего. Не думайте, пожалуйста, что если вы эту тираду понимаете, то это и есть смысл, который до вас доносят. Тем не менее, под слоем этих слов кроется мысль, которая, ОН уверен, вам понятна, если вы киваете и, в свою очередь, говорите такие же умные фразы. Учиться понимать, как это ни

и вся, рекламы, как появляется сейчас, я не видел на уличных щитах с начала 90-х. Возможно, что компании за нее не платили, и она им досталось по бартеру. Но простите, все равно это увидит вся Москва. Появилось много «бюджетных» маркетологов. Зачем? Доверить им все равно ничего нельзя, им никто не доверяет, а деньги платить, хотя и маленькие, но нужно. Мы что, сами себя обманываем? Мол, нет, все нормально: вот должность — есть, вот на ней человек — тоже есть. Изображает деятельность. В то время как принимать решение и нести ответственность придется вам, соответственно — реально взвалить на себя тот немалый груз, который должен везти нормально работающий директор по маркетингу. И вас на эти два дела полноценно не хватит. «Как ведут себя профессионалы в сфере дизайна, если клиенту нравится явно «безвкусный» дизайн?» — это еще один вопрос, который задают почти всегда. Меня он всегда удивляет. Проиллюстрировать его можно другим примером. Если вы работаете в ресторане и вам заказали стейк, а вы принесли ананасы, то будете ли отстаивать свои ананасы и убеждать посетителя стать вегетарианцем? Ответ на него находится в другой плоскости. Зачем показывать явно «безвкусный» дизайн? Если ЭТО вышло из-под вашего пера, то, как минимум, вы в этом пути уверены и можете объяснить, зачем вы это сделали и какую задачу ЭТО решает. Если эта задача является на данный момент приоритетной, значит, так тому и быть. А нравится, не нравится — это все к доктору. Ни один человек не имеет право самоутверждаться за чужой счет. К тому же всегда следует помнить как аксиому, что дизайн и реклама — вещи чаще всего антагонистические. Поэтому я считаю, что это надуманная проблема. Если же в процессе дальнейшей работы клиент начинает явно клонить в какую-либо сторону (что происходит часто), и вы видите некую систему в этом, постарайтесь понять эту систему. Нужно остановиться и не боятся вступить в диалог. Вы же говорили на одном языке и понимали задачу на стадии брифования. Вероятно, задача изменилась — так бывает нередко. Иногда проекты проходят, не поспевая за полетом сознания их руководителей, в других случаях — клиента гложет какая-то фобия. Лучше понять ее и обсудить сразу, ведь зачастую она обоснована. Тогда выходит, что это вы что-то не додумали и следует вносить коррективы. Клиенты — такие же люди, и их поступки всегда имеют мотивацию. К сожалению, нередко дизайнер и менеджер просто говорят на разных языках и слышат разными ушами. Они воспитывались в разных средах и одними и теми же словами обозначают разные явления и понятия. И это действительно проблема. Она усугубляется еще и тем, что оба не понимают, что говорят о разном. К сожалению, это выясняется тогда, когда оба смотрят на одну и ту же картинку. Для одного она яркая, а для другого — контрастная.

прискорбно для вольного человека, нужно именно дизайнеру, ведь это именно он находится в сфере услуг. Однако для начала необходимо усвоить, что такая проблема существует. Этому, к сожалению, не учат. Этому нужно учиться самому. Можно, конечно, попробовать вынудить менеджера говорить простым языком, но при этом надо понимать, что он будет сопротивляться и обижаться. Потому что ему это будет некомфортно. Ведь ему сказали сверху, например, что упаковка должна быть яркой, оригинальной, транслировать семейные ценности и так далее (сами знаете — написано в каждом брифе). И он с этой формулировкой согласен, при этом в ее смысл не вдумывался, а тут вы со своим дурацким вопросом: «Яркая — это какая? красная или контрастная?». Если вам начинают давать советы либо попросту водить вашей рукой, значит, вам как профессионалу не доверяют и ваш труд не ценят. Подобное поведение в будущем можно распознать на первой же встрече. Сколько бы денег вы ни запросили — все равно будет много. Как в таком случае поступать — решать вам. Ну и последнее. Если рассматривать нашу отрасль как бизнес, то нет хороших или плохих проектов. Есть рентабельные или нерентабельные проекты. Далеко не все агентства способны оценить степень рентабельности по факту, но предсказать возможную рентабельность — это и есть показатель успешного ведения бизнеса. Не стоит браться за все, даже сейчас, в кризис. Делайте только то, что умеете, и то, что сможете предсказать и сделать с понятными трудозатратами. Кризис — это не больше зарабатывать, а меньше тратить.

110 № 2/2009 ПаккоГрафф

Classified АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА г. МОСКВЫ

АДВОКАТ ГОМОН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ Тел.: (495) 978-13-26; моб.: (916) 340-68-13 Юридическая консультация; Сопровождение сделок; Представительство в арбитражном суде; Абонентское обслуживание; Налоговые споры; Взыскание просроченной дебиторской задолженности; Лицензирование; Трудовые споры; Сопровождение исполнительного производства; Третейский суд; Перерегистрация юридических лиц. Защита компании при проведении милицейских ревизий, проверок, обысков Банкротство физических лиц

Листовые пластики для полиграфии и упаковки: ПВХ; Полипропилен; ПЭТ Полистирол; АБС; Lennticular; Флок

Более 15 лет на рынке полимерных материалов!

Офис «Юг»: 115201, Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 9 Офис «Север»: 129085, Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 25 956#66#66, 956#82#32

www.polyver.su

ОАО «Туймазыстекло» является одним из лидирующих предприятий в своей отрасли. Производство продукции из медицинского стекла: ампулы, флаконы из трубки стеклянной, флаконы из стекломассы, трубка стеклянная. В январе 2008 года система менеджмента качества сертифицирована на соответствие международного стандарта EN ISO 9001:2000. Юбилейный 2008 год объявлен годом модернизации, завершен первый этап, следующие два будут завершены до конца года. Принимаем заказы по индивидуальным пожеланиям. Открытое акционерное общество «Туймазыстекло» 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Салавата Юлаева, 12 (34782) 7-14-05 приемная, (34782) 7-31-22 отдел маркетинга, (34782) 7-32-33, отдел продаж. www.tmz-steklo.ru e-mail: marketing@tmz-steklo.ru

Технология рециклации по принципу «Бутылка в Бутылку», полное техническое решение «Крупнейший в России производитель ООО ЗПИ «Альтернатива» принимает заказы на изготовление изделий из пластмассы на прессформах и из сырья заказчика.» Юридический и фактический адрес предприятия: ООО ЗПИ «Альтернатива» Республика Башкортостан(РБ), г. Октябрьский, ул. 8 марта, 9 а Тел.факс. 8 (34767) 32244, 43424 сайт: www.alternat.ru

Производство вторичного ПЭТ гранулята “PET-M” для пищевой упаковки Производство ПЭТ преформ Разработка новых сополимеров с использованием вторичного сырья www.ptpgroup.eu

Герметично, быстро, надежно

ПИЛИНГ И ПОВТОРНАЯ ЗАПЕЧАТКА SUP, VFFS/HFFS, Blister,Carton, Tube, Cutting

www.herrmannultraschall.com

В журнале PakkoGraff Вы можете разместить мелкоформатное рекламное объявление. По вопросам размещения объявлений в рубрике Classified обращаться к Виктории Пархомчук + 7 (495) 363–21–30 www.pakkograff.ru/subscribe/ info@upakovano.ru

тел.: + 7(495) 363 21 30; info@upakovano.ru; www.pakkograff.ru

111 № 2/2009 PakkoGraff

Briefly Contract Packager

pany pioneered production of the heat-shrink sleeve label in Russia.The potential of this segment of the label industry is rather high and can reach 15 %. If the net cost of the heat-shrink sleeve label decreases to the net cost of paper label, the heat-shrink label will be able to gain the most share of the label market, and a dramatic market shift will occur. There are almost no limitations in choice of packaging material (glass, polythene, polypropylene, aluminum, tin, and other) with which shrink-heat label can be applied. However, there are certain complexities in its manufacture. Therefore, the label designer has to work up that the graphics on the product looks the same as on the paste-up.

Main feature Yulia Ivanova page, 14 The Russian business community has started speaking about co-packing. However, different meanings are attached to this word. About three to four years ago the foreign experts had started to use the term “co-packing” when speaking about contract manufacturing of various food products. Recently some mass-media has begun to term manufacturing of group packs for promotional campaigns as “co-packing”. Though, both versions are close to the true meaning, none is precise and comprehensive. The Russian co-packing market is very young (about 5 years) and actually undeveloped. About 50 to 80 companies in Russia are offering outsourced packing and repacking services of various goods. While, for example, in the USA co-packing services have existed for about 25 years, and Europe - for 10-15 years, the author describes co-packing services currently offered in Russia. The development of the co-packing market was encouraged by increased competition in the FMCG market. To attract customers, producers need more new brands, new products, new packaging. However, there are limiting factors as well; the major among them is the Russians’ ambition to manage everything by their own resources. Nevertheless, commercial packaging experts believe that their business in Russia will grow, even despite the economic crisis; and small companies will gradually leave the market.

Be Ready! Market Overview Yulia Ivanova page, 85 On the whole the Russian ready food market offers tinned, frozen, and chilled products with short storage period. The offer of ready-to-eat first and main dishes in aseptic packaging is very limited. Even elementary ready-to-eat food, such as meat with vegetables is still a wonder for the majority of Russian consumers. Nevertheless, experts of the food market forecast the segment prosperous future. Especially that modern technology of aseptic packaging allows manufacturers to produce ready-to-eat food with extended shelf life without using freezing and preservatives. PG analyzes consumer preferences and market tendencies which define development of the market of ready-to-eat food in Russia and the Europe. The article mentions manufacturers of the equipment for producing and packing ready-to-eat food, such as Robot Food Tech, Hefestus, Pack Line Ltd, Selo, Capic and others. It reveals advantages and shortcomings of different kinds of aseptic packaging, and also reports the challenges which marketing experts encounter in promotion of non- frozen ready-to-eat dishes in aseptic packaging.

Polyamide Expansion When a Confectioner Feels Sour Trends Alexandra Sokolova page, 53 The capacity of Russian confectionery market holds one of the leading positions in the world, and its volume is estimated at $12 billion dollars. However, under the conditions of the economic crisis confectionery consumption is likely to decrease. According to the forecasts of the Association of the Enterprises of the Confectionery Industry (ASCOND), due to the economic crisis production of all kinds of confectionery products in Russia will drop by 5 % in 2009. However, confectionary is an indulgency many people cannot give up even in a constraint financial situation. PakkoGraff explores how the market of chocolate and baked confectionery products will develop in the near future, as well as which companies are the leaders in this segment, which brands and kinds of confectionery products are more popular, and how consumers’ preferences may change in an adverse economic situation. The article defines current trends in the segment of confectionery packaging - popular packaging materials, packaging formats, trends in design, and attempts to determine which types of packaging will gain more demand and which are losing their positions.

Labels in hand Label Yulia Shandarayeva page, 68 The heat-shrink sleeve label is popular in many markets. It can be considered the most rapidly developing and prospective, both technologically and commercially, as it rapidly penetrates into new niches of consumer goods and food products. The share of the heat-shrink sleeve label in Russia is about 5–7 % of the total consumer label market. In 1999 Eximpack Com-

Market Overview Yulia Ivanova page, 76 Neither market participants, nor analysts are able to give accurate forecasts on the development of the sausage market in the current year. The participants of the domestic sausage casing market, especially those engaged in import, were the first to experience the negative impact of the crisis. By now the situation has stabilized, nevertheless, a number of small companies stopped working in the segment or left the market at all. One should not expect new players in this segment. The number of market players is limited, and the degree of consolidation rather high.The author describes all segments of the Russian sausage casing market – the natural casing, the artificial casing, and the fibrous casing. Each segment develops differently. The domestic production of the natural sausage casing has always developed with great difficulties, and in a current situation its position has become critical. The segment of the artificial casing, on the contrary, is, perhaps, one of the most competitive. There are at least four producers of the artificial sausage casing in Russia. Additionally, all major European suppliers strive to offer their products to Russian customers.

More Films … Flexible Materials Andrey Zabolotsky page, 72 The article describes three segments of the Russian polymer film market: BOPP, stretch, and heat-shrink. Despite of the crisis, no notable recession has been registered in the segment of the polymer materials for various kinds of packaging. Moreover, though insignificant but stable growth has been observed in some sectors. According to Novatech-Polymer Company, the Russian market of BOPP films has overcome the impact of the crisis.

112 № 2/2009 ПаккоГрафф

LifePack

Интернет-пользователи – об упаковке: Хочу рассказать историю о страшной афере кульковырабатывающих заводов! упаковках «Домик в деревне» можно долго искать, но в итоге обнаружить: «вес 0,950 л». А на полках супермаркетов по цене это молоко конкурирует с литровыми пакетами, и снижение цены, соответственно объему, на 5% в принципе заметно. Отлично! Как бы цинично это ни выглядело, но это лучший антикризисный маркетинг в моем представлении!

www. livejournal.com bu1kin Купил кефир. На упаковке клапан сверху. На клапане петелька полиэтиленовая, чтобы тянуть за нее и открывать клапан. Потянул. Петелька оторвалась от клапана. Разозлился и пить не стал.

steel_ice Хочу рассказать историю о страшной афере кульковырабатывающих заводов! Мы купили мусорку, а для нее кулечки. На них написано 20 л. Мусорка 7 л. Когда покупал, думал «кулек в 3 раза больше, торчать будет же». А он влез в мусорку тютелька в тютельку! Тут-то я и заподозрил неладное, и был чертовски прав! Мы замерили кулек и обнаружили, что он никакие не 20 л! В него влезло всего 17 литров! Очевидно — простых покупателей обманывают, втюхивая им товар на три литра меньше, чем пишут на упаковке! По ходу это 15%! Канальи! Сегодня же вечером пойду в магазин и закачу там им скандал. Надо бы еще и мусорку проверить. Покупатель! Будь бдителен! Дурачат даже в кульках. ksen_x Подскажите, пожалуйста, где в Самаре найти турецкие сладости, а именно лукум. Сколько в коробочках ни брала, все чтото не то, засохшее уже, только вкусом похоже, и дорого. dackel Все-таки, если говорить о бытовых моментах, до чего ж хороша страна Голландия! Приобрела в магазине сыр, а придя домой обнаружила, что, несмотря на вакуумную упаковку и срок хранения до конца апреля, сыр по краю весь в тонком пунктире плесени. Расстроилась. Мы ж не какие-нибудь французы, чтобы сыр с плесенью есть. Сегодня отправилась разбираться. В магазине все засуетились и забегали, и принесли сто из-

big_julia …в каждой алюминиевой баночке есть частичка Дерипаски…

винений. Пока я искала новый кусок сыра, прибежал директор в пиджаке и галстуке. Принес свои excuses. Помог выбрать сыр, который оказался подороже и побольше (не было там куска за такую же цену). Очень был любезен. Разницу в цене за сыр с меня не взяли, проводили с книксенами. bez_otveta Ходили на мультфильм «Вверх!». Всем советую сходить. Добрейший мультфильм, очень трогательный. Заметила одну вещь. Хотя в зале были не только родители с детьми, но и масса молодежи, после сеанса ни на полу, ни на креслах не осталось ни одной пустой бутылки от пепси или бадьи из-под попкорна. Всё унесли с собой и выкинули при выходе. Думаю, что вот после «Терминатора» в зале будет настоящий срач. devil_wish Издательский дом «Бурда» в этом году дарил всем набор для глинтвейна, который порадовал меня одной надписью на коробочке. Внутри лежали все

пряности, а на упаковке была надпись «Глинтвейн — просто добавь вина». abcnews.go.com Mark As Violation Сейчас много говорят о том, что нужно отказаться от пластиковых бутылок для воды и заменить их на картонную упаковку. Но, по-моему, дело вовсе не в пластиковых бутылках, ведь в мусоре их могло бы и не быть — их можно полностью переработать. Проблема в отсутствии комплексных программ, связанных с переработкой мусора. Бутылки — не проблема. Проблема — это люди и то, что они делают с этими бутылками. Так что одной лишь заменой пластика на картон проблему не решить. www.rabotjaga.ru brandmanager Итак, представляю гениальный подход бренда «Домик в деревне»! Все привыкли, что молоко — это 1 литр. Мало кто обращает внимание на то, каков объем на самом деле. Так вот на новых

afepucmka Вот скажите мне, как вы относитесь к сохранению чистоты... вокруг? А что-нибудь делаете в данном направлении? Начнем с малого. Мне, например, очень симпатична идея распределения мусора по разным контейнерам — пластик отдельно, стекло и бумага отдельно и т. д. То, чем не удивишь Европу, у нас даже не начиналось... Справиться бы с простым выбрасыванием мусора в урны хотя б... А вот жители Италии пошли дальше! Капаннори, расположенный в области Тоскана, — первый итальянский город, принявший так называемую политику «нулевых отходов». Эта программа предусматривает сортировку мусора еще дома, а также сокращение количества используемой для продуктов и напитков упаковки и одноразовой посуды. Конечной целью является отказ от мусоросжигательных печей и свалок. К 2020 году в Капаннори намерены утилизировать 100% мусора. Уже сейчас благодаря новой программе этот показатель рекордно высок и составляет 82% adverstyle Если вам не хочется, чтобы продукт с вашим логотипом быстро «съели», можно добавить полезные мелочи, которые останутся в подарок, например сувенирные ложечки или свечи с вашим лого. Идей, как обыграть подобный сувенир, множество. Например, мед с логотипом может быть представлен в виде набора нескольких баночек меда разных сортов в подарочной упаковке и представлять несколько направлений работы вашей компании (например, пять разных банковских продуктов).

Мы не выпускаем скучных каталогов. Не предлагаем качественный маркетинг. Не приглашаем на выставки. Не продаем упаковку . . .

5758 конкурентных товаров России и Мира

Каждый день мы размещаем в Internet упакованные товары, а потом обьединяем их с производителями упаковочного оборудования и производителями упаковочных материалов. Чтобы упаковка стала понятной. До последнего шва . . .

рек лама

upakovano.ru