Panorama Minero - Edición 467

Sumario

Nuevas tendencias en el mercado del oro. El rol de Argentina en el futuro

pág. 15 pág. 16 pág. 22 pág. 24 pág. 26 pág. 30 pág. 38

pág. 40

pág. 42

pág. 44 pág. 46 pág. 48 pág. 50 pág. 56

Editorial: Chubut y Mendoza, necesitadas de un cambio

Los nuevos caminos de la industria del oro

Empresas y universidades. Colaboración crítica para obtener mayores resultados

“Somos una empresa a disposición de la producción”

Suplemento especial: Litio

Suplemento especial: Infraestructura y Minerales Industriales

Autonomía en minería a cielo abierto y subterránea, y los cambios que se avecinan

Volvo Trucks lanza el FM330 6X2T y presenta la gama más amplia de camiones para escalabilidad

Argentina Mining 2018 Fuerte apuesta por el NOA y litio

Argentina, importante destino de exportaciones de proveedores alemanes

Soluciones integrales en ventilación

Panorama de empresas mineras

Cotización de minerales y metales

Panorama de eventos 2018 - 2019

“Somos una empresa a disposición de la producción”

La trayectoria de BTZ Minera S A ya se remonta a un cuarto de siglo, período en el que esta organización fue partícipe directo de los grandes cambios acaecidos en la industria minera De la misma manera, la compañía sanjuanina ha sabido diversificar su negocio hacia otros sectores como construcción El Ing Jaime Bergé, Presidente de BTZ Minera S A y referente del sector minero, analiza la evolución histórica de una organización que se caracteriza por ofrecer soluciones de calidad

Autonomía en minería a cielo abierto y subterránea, y los cambios que se avecinan

El Gerente de Tecnología Minera de Finning Sudamérica, Sr Cristóbal Podestá Yutronic, pone de manifiesto la fuerte apuesta que la compañía realiza en lo que refiere a ofrecer soluciones donde la tecnología, la seguridad y la eficiencia de costos son prioridades. El ejecutivo repasa la reciente experiencia llevada a cabo con equipos totalmente autónomos en el marco de la Expomin de Chile, catalogada como un éxito, considerando que se está ante un positivo cambio de rumbo no solo para la compañía, sino para toda la industria minera

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Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor

Las provincias de Chubut y Mendoza poseen un importante punto en común: las riquezas mineras de sus subsuelos, catalogadas como de las más interes a n t e s y a t r a c t i v a s d e l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . D e l a m i s m a m a n e r a , e n e s t a s d o s j u r i s d i c c i o n e s i m p e r a u n marco normativo que impide el desarrollo de la industria minera con la utilización de reactivos químicos Lisa y llanamente, una prohibición

Con matrices económicas tradicionales comprometidas, es preciso incursionar en la diversificación de economías regionales Se trata de una realidad ineludible, necesaria p a r a c r e a r t r a n s f o r m a c i o n e s q u e d e r i v e n e n v e n t a j a s comparativas y competitivas. La diversificación de economías no es un concepto de laboratorio: es, ni más ni menos, que un conjunto de políticas de estado sustentables, tendientes a trascender mandatarios y gobiernos, garantizando el bienestar de las generaciones presentes y del futuro.

La irrupción de una actividad industrial no implica el desplazamiento de otros sectores, sino la complementación de todos y cada uno de los actores involucrados Consiste en un trabajo en equipo que, dejando diferencias, pued e n c o n v i v i r a r m ó n i c a m e n t e , t r a n s fi r i e n d o c o n o c im i e n t o y t e c n o l o g í a s , o f r e c i e n d o s o p o r t e m u t u o , tendiendo puentes con el objetivo de acercar puntos en c o m ú n , c r e a n d o e j e s d e c o m u n i c a c i ó n , y s u p r i m i e n d o viejos prejuicios típicos de otras épocas, donde las antinomias dominaban las políticas públicas, con sus consecuencias aparejadas

La minería es factor de desarrollo y crecimiento: ejemplo de ello son Australia y Canadá, países que crecieron a la

par de la industria minera, poblando territorios profundos e inhabitados, repletos de desafíos, estableciendo c o m u n i d a d e s , l l e v a n d o e l p r o g r e s o , l a e d u c a c i ó n y l a transformación. Mucho más cerca de Argentina, Perú ha i d e n t i fi c a d o u n a c a r t e r a d e p r o y e c t o s m i n e r o s p o r U S $ 5 8 0 0 0 m i l l o n e s , d e l o s c u a l e s s e e s t i m a q u e u n o s US$12 000 millones serán destinados a construcción en 2018-2019 Y, del otro lado de la Cordillera de los Andes, C h i l e h a c u a n t i fi c a d o 4 4 p r o y e c t o s c o n u n a i n v e r s i ó n a c u m u l a d a d e U S $ 6 5 0 0 0 m i l l o n e s a d e s a r r o l l a r e n e l marco de una década

E n m o m e n t o s e n q u e l a s e c o n o m í a s r e g i o n a l e s s e e ncuentran seriamente afectadas, con matrices tradicionales agotadas, es necesario abrir el abanico, diversificar, e incursionar en actividades sustentables que brinden previsibilidad y certeza, especialmente si se cuenta con el recurso geológico otorgado por la naturaleza

Chubut y Mendoza podrían superar dificultades del presente y futuro si se dejara de lado una legislación anac r ó n i c a q u e l e s i m p i d e a s u s c i u d a d a n o s a c c e d e r a u n trabajo digno, educación y salud sin necesidad de emigrar hacia otros destinos. Reducir el desarrollo de una actividad industrial a una antinomia como “Minería sí o Minería no” es no observar las experiencias exitosas que han acontecido en Argentina y en el resto del mundo. Bienvenido sea un debate rico y constructivo que permita aclarar dudas y despejar temores Ha transcurrido más de una década desde la sanción de las leyes antimineras de Chubut y Mendoza, provincias que han retrocedido profundamente en su plano económico. A este punto es preciso preguntarse ¿Por qué no desarrollar la minería?

Chubut y Mendoza, necesitadas de un cambio

Gráfico 1

Evolución de descubrimientos auríferos (reservas y recursos) vs Presupuestos exploratorios

Los nuevos caminos de la industria del oro

Para entender cómo podría llegar a comportarse el oro en las próximas décadas, es preciso realizar un análisis de diferentes variables: recursos que se agotan, dificultad en descubrir nuevos yacimientos y altos costos de exploración y desarrollo, son los desafíos que afronta este importante subsector de la industria minera Argentina, con un camino ya trazado desde hace dos décadas, puede acceder a un mayor beneficio con la puesta en valor de sus prospectos ya conocidos

Un rápido repaso de la evolución de la industria del oro nos muestra una fuerte diversificación geográfica desarrollada a lo largo de las últimas tres décadas: Sudáfrica, EE UU , Australia y Canadá producían el 60% del total aurífero mundial; a este momento estos cuatro países apenas contabilizan un 30% de la oferta mundial del metal dorado

La mayor demanda aurífera profundizó la diversificación geográfica de la producción, derivando en la incursión en países no tradicionales Este escenario permitió

produjeron 2.500 toneladas, lo que se traduce en un incremento del 25% en solo una década

El crecimiento productivo de EE UU , Australia y Canadá ha sido sostenido, pero es necesario remarcar la irrupción de nuevos actores del calibre de China y Rusia. En este escenario, el país más poblado del planeta se ha convertido en el principal productor mundial, seguido de Australia y Rusia La importancia de China en este sentido está representada por el hecho de que supera casi en un 50% a Australia en lo que a

“Es en el proceso de diversificación geográfica que nuevas regiones se han sumado al conjunto de productores auríferos, particularmente de América Latina, con los casos de Perú, México, Brasil y Argentina”.

que se alcanzaran niveles que se superan año tras año: acorde a lo informado por el USGS –United States Geological Survey-, la producción de mina de 2017 alcanzó las 3 150 toneladas Una comparación demuestra que en 2007 se

términos productivos refiere.

Es en el proceso de diversificación geográfica señalado con anterioridad que nuevas regiones se han sumado al conjunto de productores auríferos, particularmente de

América Latina, con los casos de Perú, México, Brasil y Argentina.

El oro y los factores exógenos

Más allá del plano eminentemente técnico de la industria del oro, es preciso señalar dos factores externos que inciden en la cotización del metal dorado: la tasa de interés de la Reserva Federal de EE UU y la geopolítica internacional

En primera instancia, el comportamiento de la onza de oro es diferente al de la tasa de interés establecida por el organismo monetario de EE UU : en períodos de suba del tipo de interés el oro desciende, y viceversa. Uno de los ejemplos por excelencia de esta mecánica es lo ocurrido entre 2008 y 2011, donde la disminución del tipo de interés en EE UU permitió un rally de la onza desde los US$1.000 hasta superar los US$1.900. El advenimiento de la gestión del Presidente Donald Trump con una política monetaria más fuerte, ha supuesto una mayor presión sobre la onza de oro con el consecuente descenso en su cotización, ahora situándose en el orden de los US$1 200

Otro componente de relevancia es la geopolítica: las tensiones ante conflictos armados y escenarios impredecibles en regiones sensibles del planeta alimentan el temor de los inversores Es por

Carga y transporte de mineral en Mina Veladero (provincia de San Juan), operación gerenciada por Minera Andina

Reservas y recursos auríferos

Un análisis de la consultora Metals Focus indica que para mantener los actuales ritmos de producción de aquí a tres décadas, se requerirán de unas 97 000 toneladas de reservas auríferas En la actualidad, y tomando como fuente al USGS, las reservas de oro se localizan en las 54 000 toneladas En base al estudio realizado por Metals Focus, donde se incluye una tasa de recuperación metalúrgica del 90%, las reservas en cuestión alcanzarían solo para 15 años, considerando las tasas de producción actuales.

de centros mineros Metals Focus remarca que un 30% de las reservas identificadas –unas 16 000 toneladas- se localizan en activos que todavía requieren de una decisión de inversión

ello que el oro es el sitio de refugio por excelencia, con una tradición insuperable en esta materia En paralelo a la evolución de la tasa de interés de EE.UU. en 20082011, la denominada Primavera Árabe gestada entre 2010 y 2013 –serie de sucesos políticos que implicaron el derrocamiento de diferentes regímenes de Medio Oriente- sirvió para apuntalar el valor de la onza de oro.

También es necesario señalar que existen unas 110 000 toneladas de oro clasificadas como recursos los que, por supuesto, no tienen el grado de certeza científica y económica de una reserva. El 60% de estos recursos se localizan en minas en producción, que en muchos casos son operaciones subterráneas (no tiene sentido, desde el

“Al 2017, Argentina produjo un total de 1,5 Moz –equivalentes a unas 47 toneladas de oro-; en poco más de un año dicha cifra podrá trepar hasta 1,75 Moz –equivalentes a unas 54 toneladas de oro-“

Los desafíos de la industria aurífera

Pero más allá de los factores exógenos, existe una serie de tópicos inherentes a la industria del oro que representan un conjunto de desafíos que marcan no solo el presente de este sector, sino que trazan su futuro en el mediano y largo plazo Sin duda alguna que la cantidad de reservas y recursos de oro, el aumento de costos, y el descenso de la cantidad de descubrimientos de nuevos depósitos son los tres tópicos por excelencia a los que la industria aurífera debe encontrar una solución

punto de vista financiero, convertir estos recursos en reservas con mucha anterioridad, particularmente en depósitos profundos), mientras que el restante 40% responde a proyectos en desarrollo: los operadores pueden buscar otras alternativas de emprendimientos más atractivos

Aumento de costos

Una constante observada en la industria del oro es el aumento de sus costos La consultora GFMS señala un crecimiento del 10% anual a lo largo de los últimos 15 años De la misma manera, también se observa un aumento en los costos de descubrimiento de recursos, así como de construcción

En este sentido, la consultora MinEx Consulting indicaba en 2016 que el costo promedio de descubrimiento de una onza de oro rondaba los US$75, y que el costo de capital promedio para construir una mina –medido en onzas- es de unos US$200/oz producida a lo largo de la vida útil Por otra parte, Metals Focus señala que alrededor del 90% de la industria minera posee un AISC (Costo Total de Sostenimiento) del orden de los US$1 150/oz

Disminución de descubrimiento de depósitos de clase mundial

A pesar de que los presupuestos exploratorios auríferos han aumentado en forma casi continua desde comienzos de este siglo, la tasa de descubrimiento está en descenso (Gráfico 1) Un indicio es la menor cantidad de descubrimientos de depósitos de clase mundial (world class), es decir, aquellos de más de 5 Moz y que pueden contribuir con una producción de más de 0,25 Moz anuales Sobre este escenario, la producción aurífera en el futuro cercano será aportada –en gran medida- por operaciones medianas y/o pequeñas

Los presupuestos exploratorios auríferos mundiales siguen concentrándose en Australia, Canadá y EE.UU., países que en forma conjunta representan más del 40%. Así y todo, se ha abierto el abanico exploratorio a geografías no tradicionales: América Latina (24%), África (15%), China (4%) y Rusia (3%) Las estrategias corporativas favorecen la exploración en países con producción aurífera ya establecida, donde exista infraestructura local, estabilidad política, disponibilidad de fuerza laboral capacitada y red de proveedores consolidada Estos factores

del Sol

adicionales son vitales para complementar la riqueza geológica

El rol de Argentina

¿En qué situación se encuentra Argentina? ¿Cuál ha sido su participación, y qué se puede esperar en el futuro? En el transcurso de dos décadas, nuestro país llegó a posicionarse entre los principales productores mundiales de oro Bajo la Alumbrera, Cerro Vanguardia, Veladero y Gualcamayo han sido ver-

daderos puntales, acompañados por otros depósitos como San José y Manantial Espejo. En el marco de una nueva oleada, la entrada en producción de Cerro Negro marca un verdadero punto de inflexión para la industria minera argentina, sumada al reciente ingreso en operaciones de Cerro Moro, el emprendimiento de Yamana Gold en la provincia de Santa Cruz

La construcción de Lindero en la provincia de Salta por parte de Fortuna Silver simboliza la entrada en producción de la pró-

xima mina de oro en la República Argentina En el horizonte asoman otros proyectos: algunos son viejos conocidos (Agua Rica y Taca Taca), mientras que existe otro grupo de proyectos relativamente nuevos (Filo del Sol y Josemaría)

Se trata de gigantes del cobre como Taca Taca, Altar Río Cenicero, Los Azules, Josemaría y Filo del Sol, los que poseen una destacada mineralización aurífera que los hace atractivos desde el punto de vista económico y financiero, porque estos metales pueden reducir sensiblemente los costos operativos

Al 2017, Argentina produjo un total de 1,5 Moz –equivalentes a unas 47 toneladas de oro-; la entrada en producción consolidada de Cerro Moro en 2019 como primer año completo, así como la de Lindero para el mismo período, podría incrementar esos valores a un total acumulado de 1,75 Moz –equivalentes a unas 54 toneladas de oro-

La producción total acumulada de China, Australia, Rusia, EE UU , Sudáfrica y Canadá equivale a casi un 50% del total global Con los valores demostrados en la Tabla que acompaña a esta nota, la producción de oro de Argentina representa el 1,5% del total mundial, pero ese valor puede aumentar con la entrada en operación de nuevos proyectos, particularmente aquellos asociados a los grandes cuerpos cupríferos

Argentina cumplimenta con varios de los determinantes para la materialización de inversiones mineras: producción aurífera ya establecida, donde exista infraestructura local, estabilidad política, disponibilidad de fuerza laboral capacitada y red de proveedores consolidada La producción aurífera es un importante factor de desarrollo para comunidades aletargadas, y una mayor incursión en nuevos proyectos permitirá poner el contenido del subsuelo en valor para un mayor beneficio de todos los actores involucrados, ya sea en forma directa como indirecta

Colada de oro en la mina Cerro Negro (Santa Cruz), a cargo de Goldcorp

1 El Ing Alfredo Beretta es Profesor de Metalurgia, Gestión Empresaria y Evaluación de Proyectos Mineros en la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de San Juan Su trayectoria como Profesor Titular Exclusivo también se extiende al campo de la investigación

2 El Ing Alberto Grasso es Profesor de Explotación de Minas

1 en la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de San Juan, donde aborda todo lo que refiere a laboreos subterráneos, tecnologías de sondeos (perforación) y construcción de túneles También imparte clases en lo que respecta a Planificación Minera

Empresas y universidades Colaboración crítica para obtener mayores resultados

Con la misión de formar y capacitar a los futuros profesionales, las universidades juegan un rol decisivo en la industria minera. Los educadores pueden gestar una relación que trascienda al profesional egresado, con impactos positivos para las casas de altos estudios Para ello, desde la Universidad Nacional de San Juan, los Ings Alfredo Beretta1 y Alberto Grasso2 ofrecen su experiencia en la materia.

La interacción entre empresas –mineras y proveedoras- y las universidades es una lógica imperante en la industria minera mundial La necesidad de captar talentos provenientes de casas de estudios sirve para asegurar la disponibilidad de profesionales y técnicos con sólida formación, que permita un desempeño profesional acorde a los desafíos planteados por la minería del Siglo XXI

Para afianzar este tipo de alianzas es precisa una sólida relación entre compañías y centros de estudios, que sea sustentable a lo largo del tiempo En Argentina existen diferencias experiencias en la materia, con resultados mixtos

Pero, sin duda alguna, el rol de los formadores que desarrollan sus actividades en las universidades es mucho más que crítico, especialmente en lo que refiere al impulso

Sudamérica y otras geografías”, comenta el Ing Alberto Grasso, para agregar que “existe un seguimiento informal de los egresados: son pocos y es fácil monitorearlos La estadística registra un promedio de entre 8 y 10 egresados por año –el año 2017 sentó un récord de 12 Ingenieros de minas- lo que permite decir que no los tenemos bajo control, pero si solicitan asesoramiento les ayudamos Y, de alguna manera, les pedimos que también nos colaboren y ayuden luego de que egresan para seguir empujando este esfuerzo. Los egresados de nuestra facultad ocupan hoy puestos de relevancia en la actividad minera privada compitiendo de igual con los profesionales extranjeros de países con gran experiencia minera”.

Por su parte, el Ing Alfredo Beretta destaca: “Somos un grupo

“Existe una mayor colaboración de los proveedores que por parte de las empresas mineras Algunas organizaciones como Metso, Austin Powder, Sandvik están formando compradores” (Ing. Alfredo Beretta)

motivador para que sus alumnos puedan trascender “El grupo de Ingeniería de Minas ha sido exitoso A pesar de ser reducido, tenemos sobrados casos de personas que han triunfado en Argentina,

de profesores que incentivamos e insistimos para que los alumnos se capaciten en idiomas y todos los cursos disponibles necesarios para que salgan más preparados de lo que nosotros le podemos dar

Cuando se reciban no tendrán tiempo para estudiar; y cuando salgan, si han estudiado previamente, tendrán excelentes herramientas Desde nuestro lugar como formadores, esa es nuestra contribución para que haya excelentes profesionales La evaluación sobre resultados es muy buena al evidenciar que la gran mayoría pasan al sector productivo privado, quedando una porción muy baja en el sector público”

Interacción entre empresas y centros de estudios

Los profesionales entrevistados son críticos respecto a la actualidad de la interacción entre empresas y universidades Sobre ello, el Ing Alberto Grasso informa: “en general no existe mucha interacción por parte del sector privado, de momento que está preocupado por producir Considero que el problema está del lado de los centros universitarios: es por ello que cuando los alumnos están por hacer su trabajo final nos contactamos con colegas que trabajan en empresas mineras, que han sido nuestros alumnos en la mayoría de los casos Y allí que les planteo qué podemos hacer para una conseguir una pasantía de 3-4 meses, y que ello

Ing. Alberto Grasso (UNSJ)

Alfredo Beretta (UNSJ)

sirva para que el alumno se traslade a la mina, termine su trabajo, lo conozcan, y muy probablemente lo terminen empleando en el futuro Pero se debería gestionar un poco más, sobre todo desde el lado institucional”

El Ing Alfredo Beretta detalla al respecto: “Existe una mayor colaboración de los proveedores que por parte de las empresas mineras Algunas organizaciones como Metso, Austin Powder, Sandvik están formando compradores Pero las mineras podrían colaborar aún más. A partir de la gestión de la universidad se puede obtener algo de las mineras, como el caso de la formación”

Mayor interés de proveedores que de mineras por mismo perfil profesional

“La empresa minera tiene que producir, y si hay algún problema lo pueden solucionar incorporando algún profesional de otro país, como Perú o Chile. En cambio, el proveedor necesita alguien que conozca el terreno”, afirma el Ing Alberto Grasso A su vez, el Ing Alfredo Beretta pone de manifiesto: “Existen ejemplos como el caso de Minera Alumbrera, donde en algún momento el profesional sanjuanino en el yacimiento era poderoso Ahora tratan de no incorporarlo para que pueda participar un profesional local”

En otro orden, y en relación a las tecnicaturas que se dan en los departamentos mineros, el Ing Grasso observa: “Los ingresantes son personas con títulos secundarios, y salen con el título de egresados universitarios Cuando iniciamos en 1997 en el departamento Iglesia, entre la universidad y el gobierno, el esfuerzo provino de esta casa de estudios

g a n i z a c i o n e s q u e p r o v e í a n f o ndos que la jefatura la dividía en 2 o 3 a l u m n o s e n f u n c i ó n d e s u g r a d o d e a v a n c e C o n e l l o n o h a b í a q u e p e n s a r e n b u s c a r e n a l g ú n t r a b a j o e x t r a , p o r q u e c o n eso se pagaba el alquiler y otros gastos Ninguna organización imp o n í a c o n d i c i o n e s , c o n l a ú n i c a excepción de Río Turbio que solicitaba terminar la beca en sitio, y luego quedarse a trabajar por el transcurso de 2 años”, asevera el I n g G r a s s o M i e n t r a s t a n t o , e l I n g B e r e t t a r e s a l t a q u e “ s e r í a i d e a l q u e l a s e m p r e s a s m i n e r a s hicieran un mayor esfuerzo, por-

”Se está fallando en lo que refiere a la burocracia; se trata todo de un tema de gestión La empresa minera puede estar reticente, pero es necesario demostrar interés; hay que tener ganas y ser persistentes” (Ing Alberto Grasso)

Es preciso recordar que elaboramos un proyecto, lo presentamos al rector, y comenzamos en la localidad de Rodeo, iniciando el primer semestre en el mes de agosto”

P o r l o t a n t o , q u e d a d e m o s t r a d o q u e l a U n i v e r s i d a d t i e n e q u e tomar un rol proactivo: “También pasó en Jáchal, y luego ahora en Valle Fértil La Universidad tiene el factor humano, lo generamos, y l u e g o e l g o b i e r n o n o s a p o y a . A n t e s , e n l o s ‘ 8 0 , e x i s t í a n b e c a s de Río Turbio, Mina Aguilar, Faral l ó n N e g r o , S i e r r a G r a n d e y e l Banco Nacional de Desarrollo, or-

q u e c o n l a s p r á c t i c a s d e v e r a n o a y u d a n , p e r o e s o n o e s s u f iciente”

” S e e s t á f a l l a n d o e n l o q u e r ef i e r e a l a b u r o c r a c i a ; s e t r a t a t o d o d e u n t e m a d e g e s t i ó n L a empresa minera puede estar retic e n t e , p e r o e s n e c e s a r i o d e m o strar interés; hay que tener ganas y ser persistentes. De esa manera s e p u e d e l o g r a r u n m a y o r c o mpromiso de la empresa minera en lo que respecta a becas y asistenc i a E l l o r e d u n d a r á e n b e n e f i c i o para todos los involucrados”, com e n t a e l I n g . A l b e r t o G r a s s o a modo de conclusión.

El rol de las tecnicaturas que se dan en los departamentos

“Somos una empresa a disposición de la producción”

La trayectoria de BTZ Minera S.A. ya se remonta a un cuarto de siglo, período en el que esta organización ha sido partícipe directo de los grandes cambios acaecidos en la industria minera. De la misma manera, la compañía sanjuanina ha sabido diversificar su negocio hacia otros sectores como construcción El Ing Jaime Bergé, Presidente de BTZ Minera S.A. y referente del sector minero, analiza la evolución histórica de una organización que se caracteriza por ofrecer soluciones de calidad.

“BTZ nace en 1987 con el Ing Eduardo Zeballos, que organiza una empresa llamada Eduardo Zeballos & Asociados S.R.L., y en 1989 –aproximadamente- se asocia el Ing Aníbal Torés Finalmente, en 1992 me asocio con estos dos profesionales La sociedad cambia de nombre a BTZ Minera

S R L , y luego a BTZ Minera

S A ” De esta manera, el Ing Jaime Bergé recuerda los orígenes de la compañía que preside, resaltando que se trataba de “una empresa que empezó de la nada, pero con la fuerte intención de trabajar Los primeros trabajos fueron la realización de los caminos de las canteras de

Luego operamos la planta de carbones y cuarzo de Electrometalúrgica Andina conjuntamente, y en 1994 comenzamos a operar el contrato de provisión de materias primas a Loma Negra, por lo que ya llevamos unos 24 años con esta compañía, es un contrato que se fija año tras año”

Por fuera de la provincia de San Juan, el Ing. Jaime Bergé repasa el trabajo de BTZ Minera S.A.: "La compañía también estuvo en San Luis con obras civiles, siempre sobre roca haciendo zanjas con voladuras para obras de cloaca, acueductos y agua Posteriormente realizamos una

es sacarlo del agua, por lo que hicimos un canal bajo el agua para que el barco entrara en la ría de Deseado y pudiera salir fuera del agua. La excavación estaba toda debajo del agua, de tal manera que cuando la marea subía se llenaba el dique y el barco entraba flotando, y cuando bajaba el barco quedaba seco, allí se cerraban las compuertas y se lo reparaba y pintaba”.

Loma Negra en Rivadavia, después los túneles de Chezanco-El Zancarrón –proyecto con vetas con alto contenido aurífero- a la altura de Del Carmen en 198990 para una empresa española

muy bonita obra, el dique de carena en Puerto Deseado, una obra muy grande e importante, con mucho valor porque lo presenté en un importante congreso minero Carenar un barco

Con el advenimiento de la Nueva Minería, la compañía tomó nuevos rumbos: “Empezamos a explotar unas minas en el sur como mina Marta, luego seguimos con un contrato con Yamana Gold en lo que hace a la preparación de la mina Gualcamayo subterránea, sumado a la participación del desarrollo de la mina Casposo a cielo abierta y subterránea Así nos fuimos insertando y creciendo en paralelo al desarrollo de la minería” De cualquier manera, el entrevistado aclara que “ese camino se empezó a perder un poco últimamente porque no ha habido nuevas inversiones en

“BTZ Minera S A es una empresa que empezó de la nada, pero con la fuerte intención de trabajar En este momento, el plantel está conformado por 105 personas”.

Ing Jaime Bergé, Presidente de BTZ Minera S A

minería, por lo que no había nuevas obras, y BTZ Minera viró un poco hacia el sector constructivo Hoy estamos desarrollando dos obras importantes de redes de agua y cloacas, así como en un túnel carretero en la provincia de La Rioja que es muy interesante desde el punto de vista de la ingeniería porque tiene unos 11,5 metros de ancho y 7,8 metros de alto en la zona de Sanagasta. Son dos túneles, uno de 550-560 metros y otro de 1.000 metros, así que son obras importantes”

“En el ámbito de la provincia de San Juan explotamos varias canteras –Compañía Minera del Pacífico, Loma Negra- donde estamos presentes con voladu-

ras, excavación y transporte del material Todo lo que es la explotación de la cantera, dejando la piedra dentro de la trituradora. Ahora estamos comenzando con todo el destape de Sibelco”

nas, equipos y vehículos de producción Cuando comenzamos teníamos solo 2 Al momento, el plantel de BTZ Minera está conformado por 105 personas, mientras que al principio éramos un máximo de 12 personas

“En el ámbito de la provincia de San Juan explotamos varias canteras –Compañía Minera del Pacífico, Loma Negra- donde estamos presentes con voladuras, excavación y transporte del material

A modo de conclusión, el Ing Jaime Bergé reflexiona: “Hemos crecido muy modestamente a lo largo del tiempo, pero en estos 25 años ha sido mucho porque hoy tenemos más de 100 máqui-

Somos una empresa a disposición de la producción, siempre dispuestos a colaborar y contribuir al desarrollo de las grandes corporaciones”

Este artículo fue escrito en colaboración con Lucinda Wood, experta en la industria de extracción de metales

Cómo obtener más valor de las salmueras

Las mejoras tecnológicas reducen costos y aumentan la recuperación de litio

Por Andrew Downing1, Jack Zhang2 y Bryan Schreiner3

El litio, el metal más liviano de la tierra, tiene numerosas aplicaciones, desde grasa lubricante y fabricación de vidrio hasta baterías recargables que accionan gran cantidad de herramientas portátiles, dispositivos electrónicos móviles y vehículos eléctricos.

La demanda de baterías de litio recargables y livianas ha aumentado significativamente con el crecimiento del mercado de los dispositivos móviles, los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía renovable

salmueras, las concentraciones son bajas y cada fuente tiene sus propias características Esto hace que la extracción sea costosa y demande mucho tiempo: dos desafíos importantes que las empresas mineras deben enfrentar en el sector del litio

se incluyen el litio, el potasio y el sodio Si bien las minas de roca dura son conocidas por producir litio de mayor pureza, los costos de procesamiento asociados suelen ser mayores a los de la recuperación de litio de salmueras.

1 Andrew Downing es Business Intelligence Coordinator en SRC (Saskatchewan Research Council)

2 Jack Zhang es Ingeniero Senior de Procesamiento Mineral e Hidrometalurgia en SRC (Saskatchewan Research Council)

3 Bryan Schreiner es Geocientífico Jefe en la División Minería y Metales de SRC (Saskatchewan Research Council) 4 https://business fin ancialpost com/co mmodities/mining /lithium-is-thelatest-hot-metalcommodity-butinvestor-fevercould-be-cooling

Según el Financial Post4, estudios recientes han demostrado que se prevé un aumento de la demanda de litio del 73% para 2025, a medida que los vehículos eléctricos se vuelvan más viables y más países impongan restricciones a los automóviles que funcionan con nafta o diésel.

El desafío para la industria minera es seguir el ritmo de este rápido

Aunque existen algunas operaciones actuales en las que se está extrayendo litio de salmueras con tecnologías tradicionales, el mercado está impulsando soluciones de recuperación más eficientes y viables desde el punto de vista económico, de manera que las empresas puedan posicionarse bien en la carrera del litio

¿De dónde se obtiene y cómo se extrae el litio?

Las fuentes típicas de litio son los depósitos de roca dura, tal como la petalita o la espodumena, los depósitos sedimentarios, tales como las arcillas, o los depósitos de salmuera de aguas subterráneas sali-

“Las tecnologías de tratamiento posterior de las salmueras pueden resultar más desafiantes que los procesos tradicionales de roca dura, debido a la complejidad de la operación de las unidades y los requerimientos generalmente mayores de agua y energía”

aumento de la demanda del mercado

Si bien el litio se encuentra en gran cantidad de minerales y en algunas

nas (salares) Las salmueras de salar, a menudo ubicadas debajo de lechos de lagos secos, son reservorios subterráneos con altas concentraciones de sales, entre las que

A pesar de esta ventaja, las tecnologías de tratamiento posterior de las salmueras pueden resultar más desafiantes que los procesos tradicionales de roca dura, debido a la complejidad de la operación de las unidades y los requerimientos generalmente mayores de agua y energía Además, cada salmuera requiere una secuencia de proceso única que debe ser desarrollada y probada en modelos piloto para garantizar el logro de los niveles de producción a escala industrial Existen depósitos de salmuera con concentraciones económicamente significativas en todo el mundo, incluido Canadá (en particular en Alberta y Saskatchewan) y en otros lugares tales como el triángulo del litio en América del Sur (norte de Chile, norte de Argentina y sur de Bolivia) La minería de roca dura para extraer litio está especialmente extendida en Australia, pero también hay reservas en los EE UU , Canadá, Brasil, Irlanda, Finlandia, Rusia y la República Democrática del Congo.

El procesamiento tradicional de la salmuera incluye bombearla desde pozos hasta varias lagunas de evaporación en etapas de unos cientos de metros de ancho, en donde se concentra el litio (y a menudo el potasio como derivado) y se

precipitan magnesio y calcio con cal

A continuación, la salmuera concentrada se somete a una serie de pasos de eliminación de impurezas, tales como extracción de solventes, intercambio iónico, cristalización y separación de sólidos y líquidos para producir una sal de litio (por ejemplo, hidróxido, carbonato) que en general no tiene pureza grado batería, que requiere pasos de purificación adicionales.

Desafíos de la recuperación de litio a partir de salmuera

Las empresas mineras enfrentan numerosos desafíos en la recuperación de litio a partir de salmueras

Las lagunas requieren gran inversión de capital, y la evaporación solar puede llevar de 18 a 24 meses

merosos minerales, entre los que se incluyen elementos no deseados en cantidades significativas, como el magnesio, que debe ser separado hasta que solo quede litio El magnesio suele precipitarse con la cal en las lagunas El hidróxido de magnesio resultante debe ser eliminado y además demanda grandes cantidades de reactivo

Otro desafío son las etapas de calentamiento y enfriamiento significativos por las que debe pasar la salmuera con concentración de litio El uso de agua de alta calidad contribuye al consumo de energía y agua

Por otra parte, las salmueras también contienen derivados deseables como el potasio, que podrían aumentar el valor económico de los depósitos si pueden recuperarse con éxito

Mejoramiento de los métodos para la extracción y procesamiento de litio

Para desarrollar plantas de litio a partir de salmuera eficaces, los pasos del proceso suelen estudiarse solo a escala de banco, o como serie de unidades discretas en una planta piloto Generalmente no operan según el diseño debido a la compleja composición química de la solución

SRC está trabajando con empresas

“Las salmueras también contienen derivados deseables como el potasio, que podrían aumentar el valor económico de los depósitos si pueden recuperarse con éxito”

La recuperación de litio de roca dura y de depósitos de arcilla involucra una serie de pasos de procesamiento físico (por ejemplo, molienda y flotación) combinados con otros pasos hidrometalúrgicos (por ejemplo, lixiviación, en donde la solución pasa también por etapas de remoción de impurezas) para eliminar elementos no deseados antes de la precipitación para obtener carbonato de litio. SRC ha trabajado con empresas en Canadá, Australia y los EE. UU. para recuperar litio de espodumena, lepidolita, petalita, esmectita, ilita, pegmatita y otros minerales de roca dura con litio y de depósitos de arcilla

Además de probar y optimizar los procesos de recuperación de litio propios de las empresas, nuestro equipo de Minería y minerales está desarrollando también su propia recuperación de litio más selectiva y rentable, para superar los desafíos del proceso de recuperación de litio tradicional

La implementación exitosa de esta tecnología de recuperación selectiva reducirá significativamente el costo de producción del litio –tanto de capital como operativo –y facilitará la recuperación y producción de litio grado batería

Las salmueras tienen el potencial de brindar importantes recursos de litio en el futuro Con el crecimiento de la industria, habrá nuevos desafíos y oportunidades que exigirán métodos y procesos innovadores para ayudar a las empresas mineras a obtener más valor de sus salmueras de manera sostenible

Más información

según las precipitaciones, las horas de luz solar, la humedad, la intensidad del viento y la temperatura, todas condiciones sobre las que la empresa no tiene control alguno

Las lagunas también se asocian con altas pérdidas de litio, de hasta 50% de la salmuera alimentada, a menos que se use un costoso revestimiento.

Además, las salmueras que contienen litio están compuestas por nu-

mineras en el desarrollo de procesos de recuperación de litio de diversas fuentes para elaborar productos de litio de grado batería, y también para hacer proyectos pilotos y pruebas de nuevas tecnologías de recuperación de litio Nuestro equipo de Minería y minerales5 desarrolla, optimiza y prueba tecnologías de recuperación de litio de todas las fuentes: rocas duras, arcilla y soluciones (salmuera y agua producida)

Con la ayuda de los laboratorios geoanalítico , metalúrgico y ambiental de SRC, así como con sus recursos y conocimientos de tecnología aplicada en recuperación de litio (y potasio) de salmueras, las empresas pueden desarrollar proyectos pilotos de cualquier proceso industrialmente The Pipe Flow Technology Centre™ en SRC también garantiza a los clientes la posibilidad de seleccionar sistemas y materiales de transporte de solución óptimos

Liex S.A. completa el primer pozo de producción en 3Q

Liex S A , subsidiaria de Neo Lithium Corp , comunicó la finalización del primer pozo de producción en el proyecto Tres Quebradas, ubicado en la localidad de Fiambalá, provincia de Catamarca El pozo en cuestión fue construido con caños de 12 pulgadas de diámetro con filtros de galvanizado con una profundidad de 100 metros

Los técnicos y operarios ya comenzaron los ensayos de bombeo con capacidad de producción en el pozo, que es capaz de proveer hasta 90 litros por segundo de salmuera de alta ley Con 5 pozos iguales, la empresa podría alcanzar su capacidad productiva final

El Proyecto Tres Quebradas está ubicado sobre la Cordillera de los

Andes, a más de 4 000 metros de altura, y a escasos kilómetros del límite con Chile. Según los estudios ya realizados, estaría en condiciones de producir 35.000 toneladas anuales de carbonato de litio La empresa se encuentra completando la construcción de la planta piloto de producción de carbonato de litio, la cual se estima que estará operativa en 2019

Cales y Travertinos

La actualidad de los minerales industriales en San Juan

El Ing. Jaime Bergé ofrece un minucioso análisis del estado de situación de los minerales industriales de la provincia de San Juan El referente empresario, que presidió la Cámara Minera provincial por dos décadas, observa las fortalezas y debilidades del sector calero, de travertinos, cuarzo, feldespato y mica, verdaderas marcas registradas del segmento de los minerales industriales de la provincia cuyana Algunas de las claves para el sostenimiento de estas actividades requerirán mayores inversiones, tecnología, así como políticas de fomento para

Desafíos ante nuevas tendencias de consumo

“El de las cales y travertinos es un tema preocupante, sobre todo por las nuevas tendencias. En el caso de los travertinos, hubo una época de esplendor entre los ’50 y los‘70, y luego lo que pasó es que los materiales de construcción comenzaron a ser fabricados artificialmente, con calidad y bellezas bastante destacadas. Por lo tanto, los productos naturales pasaron a ser

de la gente superior a cualquier otro producto”, comenta el Ing. Bergé

“Esta situación implicó el inicio de un decaimiento, por lo que es necesario comenzar a competir con algunas diferencias” En este sentido, el entrevistado es enfático al destacar que “hay que darle un valor a los travertinos y al resto de los productos de la marmolería, a efectos de poder insertarlos en un nuevo sistema o moda dentro de la construcción arquitectónica

“Se debe dar un valor a los travertinos y al resto de los productos de la marmolería, a efectos de poder insertarlos en un nuevo sistema o moda dentro de la construcción arquitectónica Se trata de un mercado poco explotado, y deberíamos alcanzar pisos competitivos”

caros y dejaron de tener un mercado que hasta ese momento era muy creciente, porque los edificios públicos y las grandes construcciones eran revertidos por estos travertinos u otros mármoles, o por granito Ejemplo de ello son los pisos de los bancos, que utilizaban materiales duros productos de piedras cortadas en telares y pulidas, mostrando resistencia al tránsito

Entre los ‘80 y ‘90 se habían puesto de moda los granitos azules y lila, y quien los tenía los ponía en valor El granito negro resalta en cocinas y mesadas. En concreto, se trata de un mercado poco explotado, y deberíamos alcanzar pisos competitivos”

El entrevistado no deja de resaltar que la de los travertinos en

San Juan es una industria bastante formalizada: “deben haber 4 o 5 plantas que cortan y pulen –tienen su cantera, sacan el producto y le dan valor-; la mayoría tiene una industrialización de su producto. El valor se lo da cuando tiene un perfil comercial que le permita venderse en el mercado ya sea entregando baldosas o productos diseñados especialmente como cuestiones de arte, ya sea fuentes o estatuas”

En el análisis del sector calero, el Ing. Jaime Bergé asevera: “Lo que ocurre con los travertinos es lo mismo que le está pasando a la cal En las grandes ciudades está creciendo la construcción en seco, por lo que prácticamente no se utiliza cal, y en otros casos se está construyendo con ladrillos huecos y premezclado (la cal ya viene incorporada a la arena y al cemento) de manera que los albañiles lo único que realizan es comenzar a revocar o pegar ladrillos. De esta forma, la cal que sale de la calera –hidratada en bolsatiene un mercado cada vez más pequeño de momento que hay muchas fábricas que se dedican a hacer el premezclado, y en las grandes ciudades –aunque sea

Panorámica de las operaciones de Minera Tea

por mayor comodidad y más caro- no hay mezcla en obras y evitan el polvo Por lo tanto, el viejo mercado de la bolsa de cal se está perdiendo”

”Es por ello que los pequeños productores caleros también tendrán que modernizarse e instalar una fábrica de premezclados para dar mayor valor a sus productos Esto es la cadena de valor de la industria”, asevera el Ing. Jaime Bergé.

“Los grandes productores ya venden a la construcción y tienen grandes contratos, no venden al menudeo; el abastecimiento de los albañiles está a cargo de los corralones

Cuarzo, Feldespato y Mica –Necesidad de participación estatal

“En San Juan, el cuarzo es un producto que siempre se presenta en las pegmatitas, muy adherido al feldespato y la mica Es por ello que se trata de explotaciones muy artesanales que cuestan realizarlas desde el punto de vista de grandes volúmenes No obstante, ha habido plantas importantes –Cerámica Zanon tuvo una planta en los ’90 en Valle Fértil- para producir cuarzo y feldespato, minerales que se producían, molían y llevaban en bolsones, pero nunca alcanzó las cantidades deseadas porque los productores locales no lograban mantener un volumen estable de abastecimiento debido a que los yacimientos de cuarzo y feldespato son muy mezclados, y también se puede presentar mica, la que actúa como un “veneno” porque contamina todo”, observa el Ing Jaime Bergé respecto a la situación del cuarzo y feldespato

“Resulta difícil encontrar canteras de cuarzo con frentes muy limpios y de buena calidad Y eso hace que ese mercado fuera limitado a pequeños producto-

“El viejo mercado de la bolsa de cal se está perdiendo Es por ello que los pequeños productores caleros también tendrán que modernizarse e instalar una fábrica de premezclados para dar mayor valor a sus productos”.

Las grandes corporaciones pueden hacer premezcla porque disponen de fondos A ello hay que agregar que el 90% de la oferta de los grandes productores tiene como destino la industria, y el saldo es el 10% de los finos que no se puede vender a la industria y se destina a la construcción Los pequeños productos son netamente proveedores de la construcción y, se encuentran en una situación complicada”

res, los que muchas veces le venden a Piedra Grande La Toma, compañía con una importante planta grande en San Luis Desde allí se exporta cuarzo y feldespato molido a malla 400, un producto de alto valor y buena comercialización a nivel internacional para pisos de alto tránsito y porcelanato. Creo que si se organizan los pequeños productores, apoyándolos y montando una planta que procese el producto, es posible que el sistema se pueda poner en

marcha”

De cualquier manera, el Ing Jaime Bergé pone de manifiesto que “tiene que haber un accionar por parte del estado en este caso: existen tantos productores en la zona de Valle Fértil que deberían aglutinarse a través de una organización -cooperativa o sociedad mixta entre estado y privado con mayoría estatalque podría garantizar que una empresa como Ferrum pueda montar una planta en San Juan y producir en gran escala y exportar Creo que es posible y razonable, porque el producto existe y es de alta calidad”

“Las estadísticas de producción son muy erráticas Ello de momento que hubieron muchos años donde la actividad del cuarzo y feldespato fue muy intensa, probablemente llegando a las 50 000-60 000 mil toneladas anuales en cada caso, y otros años con unas 12 000 toneladas anuales. Es decir que está el escenario de haber pasado de 10 000 a 60 000 toneladas de un año a otro por los vaivenes producidos por el mercado Cuando el dólar estaba atractivo y había exportaciones, probablemente la gente de Piedra Grande La Toma haya ido a Valle Fértil a comprar material y activar productores, y en momentos de baja se retirara La producción es de picos, buenos y malos, y eso no es bueno. Es por ello que el estado tendría que regular un poco la situación con un plan que establezca un mínimo de 35 000-40 000 toneladas, y un máximo de 60.000 toneladas en una primera etapa, para luego ir cumpliendo etapas porque el pequeño productor que compra maquinarias invierte en equipo, entrega material, y se genera previsibilidad Habría que ver una política de sostenimiento: los precios no han sido muy malos, pero los vaivenes productivos lo hacen difícil de momento que está atado al dólar”, finaliza el Ing Jaime Bergé.

La planta de Cefas, uno de los grandes actores del sector calero de San Juan

Como Presidente de la Cámara de la Minería de Salta, el Lic. Facundo Huidobro plantea el venturoso futuro minero para la provincia del NOA. En el marco de ese espíritu, Huidobro remarca que las claves para la puesta en funcionamiento de los emprendimientos dependerán del avance en materia de infraestructura.

C o n u n a v i s i ó n o p t i m i s t a de la inversión que se está pensando en Salta, no me c a b e d u d a d e q u e s e r á u n a d e l a s p r o v i n c i a s d o n d e s e d a r á n mayores inversiones en los próx i m o s a ñ o s E n e l m i s m o s e nt i d o , s i s e c o n s i d e r a r a a Ta c a Ta c a n o s e s t a r í a m o s y e n d o a una escala mayor aún En lo que respecta al resto de los proyectos en Salta el oro con el caso de Lindero, AbraPlata en Diablillos ( p l a t a y o r o ) , y l o s d e l i t i o

“

-Eramine, Rincon Mining (antes A d y ) , L i t i o M i n e r a A r g e n t i n a , G a l a x y, M i l l e n n i a l L i t h i u m , PepinNini, PLASA y Posco- estaremos en los US$3.000 millones

caso de caminos tenemos 3 o 4 rutas; la principal es la Ruta Nacional 51, una arteria por donde pasarán la mayoría de los insum o s y p r o d u c t o s m i n e r o s d e l NOA. Al día de hoy es una cuest i ó n e s t r a t é g i c a l a fi n a l i z a c i ó n de la pavimentación de la princ i p a l c o n e x i ó n d e S a l t a c o n e l r e s t o d e l m u n d o E l l o o b l i g a a que en el día de mañana, con la puesta en marcha de proyectos metalíferos y de litio, así como mayor capacidad productiva, se necesite de una pavimentación urgente. Cuando hablo de la RN 5 1 t a m b i é n h a b l o d e u n a i nf r a e s t r u c t u r a d e A d u a n a a d ec u a d a p a r a g r a n d e s c a r g a s y

“Todos los estudios de factibilidad de muchos de los proyectos que están en la Puna, que tienen pensado circular por la RN 51, hoy se encuentran realizando números, y está en nosotros que esos números mejoren en la medida en que se mejore la infraestructura”.

d e i n v e r s i ó n e n l o s 4 p r ó x i m o s años”

“ P e r o t o d o e s t á s u p e d i t a d o a cambios que podrían acelerar el p r o c e s o d e i n v e r s i ó n , y e n e s o hay varios puntos que mejorar, como el caso de infraestructura d e c a m i n o s , d e e n e r g í a ( e l é ctrica o gas), y ferroviaria En el

que no sea solo para turismo”

“

L o s v e c i n o s c h i l e n o s f u e r o n m á s v i s i o n a r i o s q u e n o s o t r o s c o n l a p a v i m e n t a c i ó n , d e m om e n t o q u e l a h a n c o m p l e t a d o h a s t a e l p a s o d e S i c o , d o n d e e m p i e z a l a R N 5 1 . N o s f a l t a e l a s f a l t o d e s d e S a n A n t o n i o d e l o s C o b r e s h a s t a p a s o d e S i c o ,

una distancia de 150 km, aprox i m a d a m e n t e , q u e s o n f u n d am e n t a l e s D e s d e l a C á m a r a d e la Minería de Salta estamos trab a j a n d o j u n t o a v a r i a s o r g a n iz a c i o n e s i n c l u i d a l a D i r e c c i ó n Nacional de Vialidad con el fin de lograrlo: si la burocracia para una licitación de un estudio de ingeniería implica que hay que e s p e r a r u n a ñ o , e s t a m o s d i sp u e s t o s a b u s c a r u n a s o l u c i ó n como Cámara para lograr celer i d a d e n e l p r o c e s o . To d o s l o s estudios de factibilidad de muchos de los proyectos que están en la Puna, que tienen pensado circular por la RN 51, hoy se encuentran realizando números, y e s t á e n n o s o t r o s q u e e s o s n úmeros mejoren en la medida en q u e s e m e j o r e l a i n f r a e s t r u ctura”

“Otra de las rutas importantes es la Ruta Provincial 27, que con e c t a t o d a l a P u n a o c c i d e n t a l salteña con el resto de la Puna A l l í e s d o n d e s e s i t ú a n Ta c a Ta c a , L i n d e r o , R í o G r a n d e , y muchas de las mineras que hoy e s t á n e x p l o r a n d o – L i t h i u m M i n e r a A r g e n t i n a , P e p i n N i n i , Argentina Lithium, LSC Lithium, H a n n a q , L í t i c a , e n t r e o t r a s S i uno mira el acceso vial a esa región es muy complejo, los ojos e s t á n p u e s t o s e n e s e c u e l l o d e botella, sobre todo en la región

“Los cambios en infraestructura podrían acelerar el proceso de inversión”

Lic. Facundo Huidobro, Presidente de la Cámara de la Minería de Salta

Mapa de la provincia de Salta, donde se localizan los principales proyectos, y se especifican las zonas con mayores desafíos en materia de infraestructura

d e L o s C o l o r a d o s , u n a c a l z a d a arcillosa que se corta todos los a ñ o s . C r e o q u e l a p r o v i n c i a d e Salta no debe esperar a que se concrete la factibilidad de TacaTa c a p a r a r e a l i z a r u n a r u t a nueva para que por ahí transite la mayor producción económica de la Provincia de Salta No hay dudas que una señal en este asp e c t o a l e n t a r í a s e n s i b l e m e n t e las inversiones de la Puna Occidental salteña”.

“ Ta m p o c o p o d e m o s d e j a r d e nombrar la Ruta Provincial 129, que conecta San Antonio de los C o b r e s c o n S a n t a R o s a d e l o s Pastos Grandes, y surge a la alt u r a d e l a m i n a L a P o m a E s a ruta merece un tratamiento especial urgente, porque hay muchas empresas de litio, así como

observando la incidencia del estado del flete”

“ A n i v e l d e F F C C e s t u v i m o s r e u n i d o s c o n e l P r e s i d e n t e d e F e r r o c a r r i l e s A r g e n t i n o s , E z eq u i e l L e m o s , y c o n e l M i n i s t r o de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, comentando la n e c e s i d a d d e c o n c r e t a r u n f errocarril confiable y transitable c o m o e l C 1 4 Ya s e t r a b a j ó m u c h o e n e s o d u r a n t e e l a ñ o p a s a d o , y s e h a l o g r a d o c i e r t a m e j o r a , a u n q u e n o l a t o t a l A l m o m e n t o a y u d a a l t r a n s p o r t e q u e r e a l i z a M i n e r a d e l A l t iplano de importar carbonato de sodio (soda ash) y exportar carbonato de litio, en términos de U S $ 4 0 0 - 5 0 0 p o r c a d a f o r m ación, con 1 o 2 formaciones semanales”

“Cuando hablamos de producción mineral, no nos referimos únicamente al producto terminado Ello de momento que deb e m o s t e n e r e n c u e n t a l a c a n t i d a d d e c a l , c a r b o n a t o d e s o d i o , b i e n e s s u p e r p e s a d o s y c a r g a s s o b r e d i m e n s i o n a d a s Ta m b i é n s e h a b l a d e u n a g r a n cantidad de personal y servicios q u e , c u a n d o s e p o n e s o b r e l a mesa, tendrá un tránsito import a n t e D e a l l í e s q u e t e n e m o s q u e e s t a r p r e p a r a d o s p a r a l o q u e s e v i e n e , y t r a b a j a r e n forma permanente desde la Cámara con organismos provincia-

“A nivel de FF.CC. estuvimos reunidos con el Presidente de Ferrocarriles Argentinos, Ezequiel Lemos, y con el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, comentando la necesidad de concretar un ferrocarril confiable y transitable como el C14 Ya se trabajó mucho en eso durante el año pasado, y se ha logrado cierta mejora, aunque no la total”.

l a s p r o d u c t o r a s b o r a t í f e r a sSanta Rita, Ulex, Bórax-, que obv i a m e n t e e s t á n p e n s a n d o e n a u m e n t a r l a p r o d u c c i ó n , p e r o

l e s y n a c i o n a l e s Te n e m o s q u e pensar que para el 2022 en un cálculo optimista, se transportarán 1 600 000 tn/año y se confía

que la mayoría de ese volumen se efectuará por ferrocarril”

“ E s t o y c o n v e n c i d o q u e t o d o s los proyectos se van a concretar, porque creo que Salta está pred e s t i n a d a a s e r u n a p r o v i n c i a minera Ahora, está en nosotros p o n e r e l c u á n d o E s t o s e l o g r a t r a b a j a n d o m á s , y r e a l i z a n d o gestiones para que se materialice Todo ello potencia la intera c c i ó n c o n l o s p r o v e e d o r e s mineros de Salta (CAPEMISA) y l a C á m a r a d e P r o v e e d o r e s d e Servicios Mineros y Turísticos de l a P u n a A r g e n t i n a ( C A P R O S EMITP)”

“Finalmente, la energía en sitio será uno de los grandes desafíos p a r a l a f a c t i b i l i d a d d e l o s p r oyectos mineros en la Puna Act u a l m e n t e s i g n i fi c a u n a d e l a s p r i n c i p a l e s b a r r e r a s e n e l m omento del estudio de la factibilidad donde el emprendimiento d e b e e l e g i r e n t r e d i é s e l , g a s , electricidad o solar. Hoy la Puna c u e n t a c o n u n a l í n e a e l é c t r i c a 3 4 5 K VA ( Te r m o a n d e s ) q u e c r u z a l a P u n a d e s d e E s t e a O e s t e c o n r u m b o a C h i l e “ s i n escalas”, recientemente la decisión de dos campos fotovoltaicos obliga a la construcción de e s t a c i o n e s t r a n s f o r m a d o r a s d e s d e l a s c u a l e s p o s i b l e m e n t e se puedan generar proyectos de provisión eléctrica a algunos de l o s e m p r e n d i m i e n t o s m i n e r o s cercanos. El gasoducto por otra p a r t e y a e n s u m á x i m a c a p a c id a d d e t r a n s p o r t e , a m e r i t a r á una expansión de su contenido o la construcción de otro gasoducto paralelo”.

“ To d o l o d i c h o n o s d a u n a p a u t a d e l f u t u r o p r o m i s o r i o q u e t i e n e l a m i n e r í a e n S a l t a Está en los gobiernos provinciales y nacionales acelerar los proc e s o s d e i n v e r s i ó n p r i v a d a a través de la generación de confianza plasmada en la construcción de infraestructura necesar i a q u e l o s e m p r e n d i m i e n t o s necesitan”

Autonomía en minería a cielo abierto y subterránea, y los cambios que se avecinan

El Gerente de Tecnología Minera de Finning Sudamérica, Sr Cristóbal Podestá Yutronic, pone de manifiesto la fuerte apuesta que la compañía realiza en lo que refiere a ofrecer soluciones donde la tecnología, la seguridad y la eficiencia de costos son prioridades El ejecutivo repasa la reciente experiencia llevada a cabo con equipos totalmente autónomos en el marco de la Expomin de Chile, catalogada como un éxito, considerando que se está ante un positivo cambio de rumbo no solo para la compañía, sino para toda la industria minera.

“La autonomía en minería de superficie y subterránea está cambiando el paradigma en términos de ambos factores. Como Finning, vamos a ser actores de otra transformación dramática en nuestra industria Operaciones mineras donde todos los equipos se mueven en forma autónoma sin operadores, sin riesgo y con altísimos niveles de productividad, y

“Estimamos que a fines de 2018 estarán operando un total de 223 camiones de superficie Caterpillar, administrados por su tecnología de automatización “Command”, la cual permite cambiar la velocidad de los equipos según las condiciones de la vía y puede combinarse con camiones manuales (interoperabilidad), entre otras ventajas. La solución está dise-

“Estimamos que a fines de 2018 estarán operando un total de 223 camiones de superficie Caterpillar, administrados por su tecnología de automatización “Command”, la cual permite cambiar la velocidad de los equipos según las condiciones de la vía y puede combinarse con camiones manuales (interoperabilidad), entre otras ventajas”.

con control y administración remotos. Eso, y más, ya no es un sueño Es una realidad de la cual Finning es parte y hoy está empezando a ocurrir, brindando nueva tecnología que se pone a disposición de la minería para cambiar la historia. Dependiendo de la aplicación, usuarios están obteniendo aumentos de entre 15% y 30% por los mayores usos del activo o menores tiempos de ciclo que estas tecnologías pueden entregar, en forma segura y consistente”.

ñada para una operación de más de 150 camiones y ya se está usando en minas de cobre y de arenas petrolíferas en Canadá, y de mineral de hierro en Australia y Sudamérica”

“En la Minería subterránea Caterpillar ha ampliado su portafolio de tecnologías, desde los sistemas de despacho, herramientas para triangulación y conectividad dentro de los túneles, telemetría de signos vitales de las máquinas, hasta tele operación y autonomía hoy para cargadores de bajo per-

fil, y en un futuro cercano camiones que operan túneles mineros Caterpillar diseña estas soluciones tecnológicas, al igual que sus equipos, con seguridad como primera prioridad La máxima es que la operación autónoma se restringe a áreas confinadas o aisladas exclusivas para las máquinas, para no hacer daño a personas u otras máquinas no automatizadas Para esto se utiliza un sistema de control en tiempo real que monitorea el estado de cierre de piolas de seguridad, rejas de segregación, o cortinas de luz, e inmediatamente se detendrá la operación del área si una persona la traspasa En términos técnicos este sistema se denomina semi autónomo, ya que se automatizan los procesos de traslado, al igual que la descarga, pero la carga la realiza un operador considerando las condiciones del frente de trabajo Estas tecnologías están hoy operando en Chile, y tienen mucha proyección para el mercado argentino”

“Como demostración de nuestra firme apuesta por las tecnologías, para la Expomin 2018 efectuada en abril, Finning realizó un proceso simulado de autonomía y programación de cargadores R1600H para minería subterránea, muy pocas veces visto en el

Simulación de equipos autónomos de Finning en el marco de la Expomin 2018

mundo y que llegó exclusivamente a Chile para ser la principal atracción de esta importante feria de la industria minera La demostración de dos modernos cargadores subterráneos, o LHD, se realizó en una superficie de 7 000 m2, con un circuito de estrechos caminos que simulaban las condiciones reales de los túneles existentes en la minería subterránea

temas de control fueron explicados en detalle por el personal experto de Finning que también estuvo dispuesto en todo momento para responder las consultas e inquietudes que manifestaron los asistentes A la hora del balance, creemos que nos hemos puesto la vara muy alta para la próxima Expomin, consideramos que nuestra presentación

“Como demostración de nuestra firme apuesta por las tecnologías, para la Expomin 2018 efectuada en abril, Finning realizó un proceso simulado de autonomía y programación de cargadores R1600H para minería subterránea, muy pocas veces visto en el mundo y que llegó exclusivamente a Chile para ser la principal atracción de esta importante feria de la industria minera”

En una suerte de laberinto, dos equipos sin tripulante hacían recorridos programados con absoluta precisión y eran controlados remotamente desde una cabina de control, y sus maniobras y sis-

fue un éxito, lo que quedó demostrado en el interés por concurrir a las demos de los asistentes a la Feria Recibimos mucho público general y también empresas que se mostraron muy interesadas en

ser parte de esta autonomía tanto en superficie como en minería subterránea Fue una gran apuesta y estamos muy satisfechos de los resultados, ya que esta exhibición única en Latinoamérica, demuestra que estamos ante un positivo cambio de rumbo no solo para Finning sino que para toda la industria”

La demostración realizada por Finning en Chile se ha visto muy pocas veces en el mundo

Volvo Trucks lanza el FM330 6X2T y presenta la gama más amplia de camiones para escalabilidad

Líder en transporte de cargas pesadas y semipesadas, Volvo Trucks Argentina presenta el FM 330 6x2 Tractor, un nuevo camión económico con un motor de 11 litros de alto torque que permite transportar hasta 52,5 toneladas de la manera más eficiente con toda la tecnología y seguridad de la línea F. De esta manera Volvo completa la oferta más amplia de camiones para responder al nuevo contexto con ofertas de camiones hasta 75 toneladas y excelentes resultados demostrados

Fr e n t e a l n u e v o d e c r e t o

q u e p e r m i t e e l i n c r e -

m e n t o d e c a r g a a m á s d e

4 5 t o n e l a d a s , e l p a n o r a m a d e

c a d a t r a n s p o r t i s t a c a m b i ó y

p r i m a m á s q u e n u n c a l a r e l a -

c i ó n c o s t o / b e n e f i c i o p o r t o n e -

l a d a t r a n s p o r t a d a E n e s t e

c o n t e x t o , Vo l v o Tr u c k s - q u e y a

c u e n t a c o n v a s t a t r a y e c t o r i a e n e l m e r c a d o l o c a l y e s l í d e r e n e l m e r c a d o r e g i o n a l e n c a r-

g a s h a s t a 7 5 t o n e l a d a s d e

P B T C - l a n z a u n n u e v o m o d e l o q u e s e s u m a a l a o f e r t a d e

c o n f i g u r a c i o n e s 6 x 2 y 6 x 4 q u e l a m a r c a y a p o s e e e n e l m e rc a d o r e s p o n d i e n d o a e s t e c a m b i o d e l e g i s l a c i ó n S e t r a t a d e l n u e v o Vo l v o F M 3 3 0 6 x 2 T E v o W i n , u n c a m i ó n a c c e s i b l e , d e b a j o c o n s u m o d e c o m b u s t i b l e , c o n c a p a c i d a d d e t r a n s p o r t a r h a s t a 5 2 , 5 t o n e l ad a s d e P B T C E s t á e n f o c a d o e n l o g r a r e l m e n o r c o s t o p o r t on e l a d a t r a n s p o r t a d a d e l a m an e r a m á s e f i c i e n t e y s e g u r a . C u e n t a c o n : m o t o r d e 1 1 l it r o s , 3 3 0 C V d e p o t e n c i a ,

1 6 0 0 N m d e t o r q u e , e n t r e e j e s m á s c o r t o q u e p e r m i t e n o p t im i z a r e l l a r g o t o t a l y l a d i s t r ib u c i ó n d e c a r g a , s u s p e n s i ó n t r a s e r a n e u m á t i c a d e 8 p u l m on e s , r e g u l a b l e e n a l t u r a , q u e b r i n d a a d e m á s d e u n e x c el e n t e c o n f o r t d e m a n e j o , u n a m e n o r t a r a , m a y o r c a p a c i d a d d e c o m b u s t i b l e y a u t o n o m í a d e l m e r c a d o , a l t o s e s t á n d a r e s e n s e g u r i d a d c o n f r e n o s a d i s c o c o n E B S , c o n t r o l d e t r a c -

c i ó n y f r e n o d e m o t o r e n v á lv u l a s , c o n c o n t r o l e s i n t e g r ad o s j u n t o c o n e l f r e n o d e r e m o l q u e A d e m á s p o s e e t a mb i é n l a c a j a a u t o m a t i z a d a Is h i f t p a r a u n a c o n d u c c i ó n m á s p r e c i s a y e f i c i e n t e , c o m p u t ad o r a d e a b o r d o , v o l a n t e m u lt i f u n c i ó n c o n t o d o s l o s m a n d o s a l v o l a n t e , f r e n o d e e s t a c i o n a m i e n t o e l é c t r i c o y u n a a m p l i a c a m a p a r a u n m a y o r c o n f o r t d e n t r o d e l a c ab i n a .

E s t e n u e v o Vo l v o F M v i e n e a i n t e g r a r l a r e c i e n t e m e n t e l a nz a d a c o n f i g u r a c i ó n E v o W i n e n l a l í n e a F H c o n e l Vo l v o F H 4 2 0 4 x 2 T y 6 x 2 T E v o W i n , e s t e ú l t i m o a p t o p a r a a p l i c a c i o n e s d e m á s d e 4 5 t o n e l a d a s y p a r a l a c o n f i g u r a c i ó n b i t r e n d e 6 0 t o n e l a d a s E s t a s n u e v a s v e rs i o n e s e s t á n e n f o c a d a s e n m ax i m i z a r l a p r o d u c t i v i d a d c o n u n c a m i ó n e c o n ó m i c o , b r i nd a n d o p e r f o r m a n c e , a h o r r o d e c o m b u s t i b l e y l a m a y o r c ap a c i d a d d e c a r g a

P a r a d e m o s t r a r l a e f i c i e n c i a e n n ú m e r o s d e e s t a n u e v a o pc i ó n E v o W i n , d u r a n t e l a p r es e n t a c i ó n Vo l v o d i o a c o n o c e r l a s c u a l i d a d e s e n c o n f o r t d e c a b i n a y s e g u r i d a d d e l Vo l v o F H E v o W i n , a s í c o m o l a e f ic i e n c i a e n a h o r r o d e c o m b u st i b l e a t r a v é s d e u n Te s t D r i v e e n e l q u e s e r e c o r r i e r o n 3 2 5 0 k m c o m p a r a n d o u n a c o m b i n ac i ó n d e 4 5 To n e l a d a s ( 4 x 2 T c o n s e m i r e m o l q u e 2 + 1 ) c o n u n a d e l a s n u e v a s o p c i o n e s d e e s c a l a b i l i d a d : u n 6 x 2 T c o n u n s e m i r e m o l q u e d e 3 e j e s j u nt o s y s u s p e n s i ó n n e u m á t i c a , c o n 5 2 To n e l a d a s d e P B T C a ut o r i z a d o L o s r e s u l t a d o s d e a h o r r o d e c o n s u m o f u e r o n e v i d e n t e s : c o n u n f a c t o r d e c a r g a d e l 1 0 0 % , e l c o n s u m o f u e d e 3 1 l t s / 1 0 0 k m e n l a c o n -

f i g u r a c i ó n 4 x 2 c o n 4 5 t o n e l ad a s y d e 3 6 l t s / 1 0 0 k m e n l a c o n f i g u r a c i ó n 6 x 2 c o n 5 2 t on e l a d a s P r o y e c t a n d o u n r ec o r r i d o d e 1 2 0 0 k m p o r v i a j e y u n e s t i m a d o d e 1 0 0 v i a j e s a l

a ñ o p a r a l a c o n f i g u r a c i ó n 4 x 2 , p a r a t r a n s p o r t a r l a m i s m a c a r g a a n u a l , c o n l a c o n f i g u r ac i ó n 6 x 2 s e p o d r í a n r e d u c i r 2 4 0 0 0 k m / a ñ o y 2 7 0 0 l t s d e c o m b u s t i b l e , l o q u e c o n f i r m a a e s t a n u e v a c o n f i g u r a c i ó n c o m o u n a a l t e r n a t i v a s u m am e n t e c o m p e t i t i v a e n t é r m in o s e c o n ó m i c o s q u e o f r e c e m á x i m a e f i c i e n c i a e n t é r m i n o s d e p r o d u c t i v i d a d L a m a r c a s u e c a p r e s e n t ó c o nj u n t a m e n t e c o n l o s c a r r o c e r o s 8 u n i d a d e s c o m p l e t a s q u e p u s o a d i s p o s i c i ó n p a r a l a r e a -

l i z a c i ó n d e p r u e b a s d i n á m i c a s , d e m o s t r a n d o a s í l a a m p l i a v ar i e d a d d e c o n f i g u r a c i o n e s p os i b l e s s e g ú n a p l i c a c i ó n Vo l v o a c t u a l m e n t e t r a b a j a c o n l o s c a r r o c e r o s d e s d e l a c o n c e pc i ó n i n i c i a l d e l c a m i ó n C a d a v e z e s m á s i m p o r t a n t e e s t a i n t e r a c c i ó n , b u s c a n d o u n a c or r e c t a d i s t r i b u c i ó n d e c a r g a , l o n g i t u d t o t a l , t a r a m i n i m iz a d a , p e n s a n d o s i e m p r e e n u n a o p t i m i z a c i ó n c o m p l e t a d e l a c o m b i n a c i ó n p a r a l o g r a r t r a n s p o r t a r m á s c a r g a d e m an e r a e c o n ó m i c a . P a r a e s t o e l á r e a d e I n g e n i e r í a d e s a r r o l l a e n c o n j u n t o c o n l o s f a b r i c a nt e s d e s e m i r e m o l q u e s y a c op l a d o s s o l u c i o n e s o p t i m i z a d a s a l a m e d i d a d e c a d a a p l i c ac i ó n

Argentina Mining 2018 Fuerte apuesta por el NOA y litio

El Centro de Convenciones de la ciudad de Salta fue sede de la 12º edición del evento Argentina Mining. El tradicional encuentro realizado por Rojas y Asociados mostró el interés del sector explorador e inversor para desarrollar nuevos emprendimientos, especialmente en la región NOA. El litio, uno de los capítulos más destacados de Argentina Mining

Empresarios mineros, proveedores, funcionarios públicos y miembros de instituciones financieras se dieron cita en la 12° Argentina Mining para analizar el presente y futuro del sector minero de Argentina

“En los últimos años se han dado muchos pasos positivos, pero es necesario hacer una advertencia porque queda mucho por hacer: se necesita trabajar en la confiabilidad de las instituciones, previsibilidad del marco legal y ampliación de la infraestructura En general, se trata de dar seguridad a los inversores Es hora de atender la llamada: es ahora o nunca”, destacó el

mencionó que “el gran engranaje de la minería comenzó a moverse lentamente a partir de 2016, luego de una etapa de parálisis que duró varios años por situaciones externas e internas Hoy la minería se encuentra en una oportunidad única para despegar y reactivar economías regionales que servirá para impulsar comunidades asociadas directamente con los proyectos. Un claro ejemplo es el movimiento que se está dando en el NOA”. Asimismo, el referente del sector privado señaló: “el retorno de las inversiones es un impuesto malo, que es regresivo, y generará ruido en el ambiente inversor. También sabemos que no le fue fácil al

que superar la situación, que rogamos que situación finalice en diciembre de 2020 A este esfuerzo de las empresas mineras, pedimos al gobierno que se hagan inversiones estratégicas inteligentes: queremos demostrar hacia afuera que el esfuerzo que hacemos retorne con creces”.

Lic Javier Rojas al momento de dar las palabras de bienvenida

Posteriormente, el Presidente de la Cámara de la Minería de Salta, Lic Facundo Huidobro,

gobierno tomar esta decisión observando los anuncios que pregonaba durante todos estos años Los mineros tenemos sentimientos encontrados, pero la decisión está tomada, y habrá

Desde la Secretaria de Minería de la Nación, su titular Ing Carolina Sánchez, señaló: “La quita de retenciones anunciada hace dos años por el Presidente Macri permitió la extensión de la vida útil de varios yacimientos Tenemos 14 proyectos bastante avanzados y 2 en ampliación solo en materia de litio No les quepa ninguna duda que las retenciones no son una buena medida y lo seguimos sosteniendo hoy en día. Lo que pido es un esfuerzo de comprensión y análisis más de perspectiva: en la longevidad de los proyectos podemos tomar esta medida como algo de coyuntura donde se requiere del esfuerzo de todos los argentinos y de ninguna manera podía quedar afuera el sector minero Es por ello que los invito a reflexionar en este sentido: el rumbo está

"Hoy la minería se encuentra en una oportunidad única para despegar y reactivar economías regionales" (Lic Facundo Huidobro, Presidente de la Cámara de la Minería de Salta)

El Gobernador de Salta, Dr Juan Manuel Urtubey, en el marco de la inauguración de Argentina

Mining 2018

Un merecido reconocimiento

claro, y estamos elaborando un plan nacional de comunicación para comunicar que la minería es una actividad verdadera, licita, genera economía, y está comprometida con el desarrollo regional”

Luego del acto de inauguración de Argentina Mining, se realizó un homenaje a personas destacadas del ámbito minero que nos dejaron en el último año Un justo reconocimiento para el creador de Argentina Mining y uno de los grandes impulsores de la actividad minera de nuestro país, el Ing Nivaldo Rojas, así como para el fundador de la revista PANORAMA MINEROEnrique González-, el Juez de Minas Dr. Daniel Marchetti, y el Geólogo Dr Juan Carlos Sabalúa Cada uno de ellos, desde su lugar, batalló por el desarrollo minero de la Argentina

Finalmente, el encuentro quedó formalmente inaugurado por el gobernador de Salta, Dr Juan Manuel Urtubey El primer mandatario resaltó la importancia del potencial minero en la región, no solo por su valor geológico, sino por las implicancias económicas que proyecta a toda la cadena productiva y en la generación de empleos genuinos. En el caso particular de Salta, destacó que “se ha logrado construir una auténtica política de Estado que garantiza un

no se debe agotar en correr tras el dólar, atentando contra la actividad productiva y económica Por ende, consideró que reglas de juego claras junto con sustentabilidad a mediano y largo plazo, infraestructura logística adecuada y seguridad jurídica son fundamentales en las inversiones productivas que se radi-

"La región argentino-chilena debe generar áreas de servicios comunes para aprovechar al máximo "nuestras capacidades" (Dr Juan Manuel Urtubey, Gobernador de Salta)

nivel de institucionalidad para generar las condiciones que este tipo de inversiones requieren" Respecto a los recientes anuncios nacionales en la instauración de retenciones a las exportaciones mineras, el gobernador salteño dijo que esto

quen, especialmente en la minera, donde son a largo plazo. Otro aspecto que subrayó Urtubey es que la región argentino-chilena debe generar áreas de servicios comunes para aprovechar al máximo "nuestras capacidades".

Inauguración de Argentina Mining 2018 De izquierda a derecha: Lic Javier Rojas (Rojas y Asociados), Dr Juan Manuel Urtubey (Gobernador de Salta), Ing Carolina Sánchez (Secretaria de Minería de la Nación), y Lic Facundo Huidobro (Presidente de la Cámara de la Minería de Salta)

Enrique González, fundador de PANORAMA MINERO

1 VDMA representa a más de 3,200 empresas, en su mayoría medianas, del sector de la ingeniería mecánica y de plantas Con 1,35 millones de empleados y ventas por un valor aproximado de €226 000 millones (2017), el sector es el mayor empleador industrial en Alemania y uno de los principales sectores industriales del país

La Asociación Minera de VDMA representa a casi 145 fabricantes de maquinarias para extracción y procesamiento de materias primas, tanto subterránea como en superficie Con una cuota de exportación del 95%, el sector de tecnología minera se encuentra entre los principales sectores de exportación de la industria de la ingeniería mecánica de Alemania En 2017, cerca de 11 600 empleados de este sector generaron un volumen de negocios de €2 740 millones

Argentina, importante destino de exportaciones de proveedores alemanes

Los fabricantes de equipos de minería alemanes aglutinados en la VDMA1 aumentaron su facturación en un 10% durante la primera mitad de 2018 Para el total anual, se espera que el crecimiento general de la facturación alcance el 8% Los mercados externos, los grandes destinos de las exportaciones de equipos alemanes, y el importante capítulo de Argentina en este contexto

La VDMA anunció que los fabricantes de equipos de minería en Alemania han logrado aumentar su facturación por primera vez desde la crisis económica y financiera "Hay señales claras de que la fuerte disminución en la facturación que experimentamos en los últimos años ha tocado fondo, y que el sector ahora puede esperar un repunte nuevamente", anunció el Dr Michael Schulte Strathaus, presidente de la Asociación Minera de VDMA

Los negocios en el extranjero son la razón clave detrás de este desarrollo positivo Según las cifras de VDMA, las exportaciones a China aumentaron un 55% en los primeros seis meses, mientras que las exportaciones a Rusia crecieron un 54%. Las exportaciones a Canadá en los primeros seis meses de 2018 estuvieron a la par con las

“El crecimiento total en la demanda de maquinaria y equipos es prácticamente exclusiva para reemplazos, así como en inversiones para optimizar eficiencia y costos” (Klaus Stöckmann, Deputy Managing Director de VDMA Mining)

“Se espera que la facturación total aumente un 8% en 2018” (Dr Michael Schulte Strathaus, Chairman de VDMA Mining)

cifras de exportación de todo el año anterior (€26 millones en comparación con €29 millones) La mitad del aumento del 45% en América del Sur se puede atribuir a las exportaciones a Argentina (€14 millones), mientras que los

equipos de minería entregados en Australia alcanzaron un valor de €23,5 millones

Por el contrario, los negocios en Europa se encuentran en disminución. Es por ello que las exporta-

ciones a los países de la UE-28 disminuyeron aproximadamente un 40% en el primer semestre de 2018, en comparación con el mismo período de 2017 "Este descenso puede atribuirse a las inversiones del año pasado en grandes proyectos de infraestructura, que tuvieron una gran influencia en las cifras del año anterior", comentó Klaus Stöckmann, de VDMA Mining Los valores relacionados con el resto de Europa tuvieron un mejor desempeño, con cifras de exportación que aumentaron casi un 7% Las exportacio-

“La mitad del aumento del 45% de las exportaciones a América del Sur se puede atribuir a Argentina (€14 millones)”.

nes a los EE UU disminuyeron ligeramente, más precisamente un 4%

En el pico de la crisis económica y financiera en 2012, el sector de tecnología minera alemana experimentaba un fuerte viento de cola económico Si bien prácticamente todos los demás sectores industriales registraron grandes pérdidas, el sector de equipos de minería de Alemania alcanzó un récord histórico de €6 200 millones Una de las principales razones fueron los largos plazos de entrega, con uno o dos años transcurridos entre la recepción del pedido y la entrega de equipos, y la consecuente recepción del pago Por lo tanto, los factores económicos dejaron su huella en los estados contables de los fabricantes con un retraso considerable El impacto de los desarrollos globales se sintió solo un año después Desde entonces, el volumen de negocios disminuyó en más del 50% hasta los €2 700 millones de 2017

Sin embargo, pareciera que esta desaceleración habría tocado fondo El aumento significativo en los pedidos de compras -del 17% en los primeros meses de 2018- se considera una clara señal de recuperación económica en este sector, como lo es el incremento en la

"Esto es lo que impulsa nuestro negocio", enfatizó Stöckmann

Actualmente, VDMA está trabajando en el desarrollo de una hoja de ruta tecnológica para que las compañías miembro brinden una guía para el futuro El objetivo de

“VDMA está trabajando en el desarrollo de una hoja de ruta tecnológica para que las compañías miembro brinden una guía para el futuro”

facturación -del 10%- registrado en el mismo período.

Según VDMA, el aumento general de la demanda se debe casi exclusivamente a los reemplazos e inversiones que la industria minera mundial ha comprometido a efectos de optimizar eficiencia y costos, así como aumentar la seguridad en los centros mineros

la hoja de ruta es proporcionar información completa sobre los desafíos y requisitos técnicos que el sector enfrentará en los próximos 10 a 15 años "Este es un proceso continuo", dice Stöckmann "Actualmente estamos en medio de discusiones". Además, la hoja de ruta tiene la intención de resaltar las áreas potenciales de cooperación entre las empresas miembro y las universidades

Soluciones integrales en ventilación

De origen nacional, la empresa Todo Aire acerca desde 1978 una serie de productos y servicios vinculados a la ventilación tanto para industrias como para el hogar, ofreciendo extractores, circuladores de aire y ventiladores de grandes dimensiones para empresas y naves industriales Además, se dedican a la venta de sistemas especiales y ofrecen la reingeniería de ventilaciones deficientes. La palabra de Oscar San José, quien lleva adelante el funcionamiento de una de las tantas compañías argentinas que intentan dar respaldo al mercado de proveedores en un escenario fluctuante a nivel industrial

¿Qué alcance tiene la compañía y cuáles son sus áreas de desarrollo tanto para las industrias del país como a nivel doméstico?

La línea de trabajo de Todo Aire se basa en satisfacer la demanda de sistemas de ventilación personalizados para los distintos rubros

primeramente, en el área doméstica A través del tiempo comenzamos a armar una estructura de mayor porte para empezar a comercializar el producto de forma más amplia y comenzamos a prestar servicio al sector comercial, principalmente a los gastronómicos El salto final se dio cuando escalamos al área industrial, para la cual empezamos a diagramar

“En la actualidad estamos abocados a un nuevo proyecto que es el de un ventilador de techo industrial con una funcionalidad superior a la media Este producto tiene el atractivo de que, en tiempos de altos costos de la energía, otorga un mayor aprovechamiento energético ”

tanto industriales como hogareños o de uso comercial El proyecto arrancó para cumplir con una necesidad en materia de ventilación que veíamos necesaria,

todos los desarrollos y cálculos que hacen al montaje de sistemas de ventilación eficientes, rentables y que funcionen en consonancia a las altas necesidades de

las industrias

¿Cuál es su producto más novedoso y sus características asociadas?

En la actualidad estamos abocados a un nuevo proyecto que es el de un ventilador de techo industrial con una funcionalidad superior a la media Este producto tiene el atractivo de que, en tiempos de altos costos de la energía, otorga un mayor aprovechamiento energético y permite, con una sola unidad, cubrir un área de 1 600 m2 para el ventilador de mayor porte; 35 ventiladores de ménsula convencionales cubren el mismo espectro que nuestro ventilador más potente, del que también producimos tres modelos más chicos Absolutamente todos los componentes son de fabricación nacional, a excepción de las palas, que por una cuestión de dureza del material y de garantía decidimos importarlas

¿Qué experiencia han adquirido a lo largo de las décadas de trabajo ininterrumpido por parte de Todo Aire?

En Argentina ser proveedor es una tarea que demanda esfuerzo y trabajo constante en la búsqueda de posicionamiento Es necesario no dejar de moverse y que los momentos de crisis sirvan como una oportunidad En nues-

tro caso vemos que el producto interesa y que los clientes se comunican con frecuencia con nosotros para enviarnos sus planos y necesidades de ventilación, hecho que nos permite proyectar a futuro Es difícil mantener la solidez, pero estas fluctuaciones otorgan nuevas vías de apertura e impulsan la sofisticación de las estrategias implementadas Particularmente para la compañía, si hablamos de que nuestros equipos abaratan costos de energía y simplifican las tareas de ventilación sin emisión de ruidos, estas características nos podrán ubicar en un buen escenario comercial y productivo No existe en Argentina ni en la región una oferta como la que brinda Todo Aire y trataremos de

continuar profundizando nuestro servicio

¿Qué puede informar respecto al servicio y la posventa del producto?

de garantía, un plazo importante para este tipo de tecnologías Estamos presentes antes, durante y después de la contratación de nuestros servicios y guiamos al área de mantenimiento a cargo de cada empresa en las tareas preventivas El mantenimiento es vi-

“Si hablamos de que nuestros equipos abaratan costos de energía y simplifican las tareas de ventilación sin emisión de ruidos, estas características nos podrán ubicar en un buen escenario comercial y productivo”.

Hemos armado un producto que reduce al mínimo todo tipo de fallas y sale al mercado con tres años

sual y no requiere de ningún tipo de herramental especial ni demanda mucho trabajo al operario

Panorama de empresas mineras

Fortuna Silver actualiza programa perforatorio en Proyecto Lindero

Fortuna Silver Mines Inc anunció los resultados de su programa de perforación infill en el Proyecto Lindero, situado en la provincia de Salta. El Proyecto Lindero se encuentra en construcción y las operaciones comerciales están programadas para comenzar a fines del tercer trimestre de 2019, con una producción estimada de oro de 137.000 onzas de oro en el primer año completo de operación

Eric Chapman, Vicepresidente de Servicios Técnicos, comentó: “La perforación infill se ha llevado a cabo con la intención expresa de mejorar la confianza en las toneladas estimadas y la ley del material planeado para minado en el primer año en Lin-

dero Las intercepciones mineralizadas igualaron o superaron nuestras expectativas en 44 de los 61 hoyos perforados en comparación con las leyes de oro estimados del modelo de bloques del 9 de septiembre de 2017” El Sr Chapman agregó: “De particular interés son los resultados de los pozos LDH-138, LDH-139 y LDH-164 asociados con la unidad de pórfido de diorita mezclada en el centro del depósito, en un área que anteriormente se pensaba que era no mineralizada Los nuevos resultados de perforación se están incorporando actualmente en una estimación interna actualizada de los Recursos y Reservas Minerales con la intención de optimizar el plan de mina para capturar los beneficios de estos nuevos

resultados Dicha información técnica actualizada no cambiará materialmente la estimación de recursos mineros existente”. El programa de perforación infill, consistente en 61 perforaciones con diamantina por un total de 1 952 metros, se centró en las áreas planificadas para la extracción minera en Lindero en el primer año con orificios que van desde los 12 metros hasta los 68 metros de longitud El programa se diseñó con tres objetivos: mejorar la estimación de las leyes en áreas mineralizadas con menor densidad de perforación; para definir mejor el contacto entre material mineralizado y no mineralizado en la periferia del depósito y en los límites entre las unidades litológicas; y para obtener muestras frescas para pruebas complementarias de columnas metalúrgicas en las Reservas Minerales programadas para el primer año.

Los resultados más destacados incluyen:

• Pozo LDH-138, con 1,84 g/t de oro en 42 metros desde la superficie

• Pozo LDH-146, con 2,15 g/t de oro en 20 metros desde la superficie

• Pozo LDH-164, con 1,20 g/t de oro en 66 metros desde la superficie

Golden Arrow Drill establece nuevo blanco en proyecto polimetálico Antofalla

Golden Arrow Resources Corporation informó los resultados del primer programa de perforación con diamantina en el proyecto polimetálico Antofalla, localizado en la provincia de Catamarca, y que cuenta con mineralización de plata-oro-metales base. El programa incluyó más de 3 000 metros de perforación en 11 pozos que evaluaron la “Zona Domo”, un área de aproximadamente 4 km por 4 km El programa identificó un nuevo objetivo geológico en la zona Cizalla Norte, consistente en mineralización de plata y metales base en un cinturón de corte, compuesto por dos zonas paralelas de cizallamiento compuesto y areniscas subyacentes La banda de corte incorpora brechas silicificadas, tal como se interceptaron en el pozo DDA-07, que devolvió hasta 3 metros con un promedio de 191 g/t de plata En el mismo pozo, múltiples intersecciones en un intervalo de 70 metros en la arenisca adyacente estaban bien mineralizadas, incluyendo 1 metro con un promedio de 283 g/t de plata

y 2,1% de zinc, 3 metros con un promedio de 131 g/t de plata y 1 metro con un promedio de 110 g/t de plata, 1,7% de plomo y 4,1% de zinc El pozo terminó en mineralización a 275 metros de profundidad

“Estamos muy entusiasmados con los resultados del programa, particularmente de esta nueva zona de corte que parece tener algunas similitudes con la mineralización en Chinchillas. Con solo dos perforaciones en este arco de 650 metros de largo, el objetivo permanece abierto para expansión en ambas direcciones y en profundidad Además, el conjunto de objetivos actuales en la Zona Domo cubre un área de más de 1 600 hectáreas, por lo que se requiere más trabajos de geofísica y seguimiento para determinar adecuadamente el potencial total del proyecto. Hemos hecho el segundo pago de la opción al vendedor para que podamos continuar”, comentó Brian McEwen, Vicepresidente de Exploración y Desarrollo de Golden Arrow.

Oro -

Cotización de minerales y metales

A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Septiembre de 2018 y de 2017 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente

Platino -

Paladio -

Cobre - Cotización Promedio Septiembre

Plomo - Cotización Promedio Septiembre

Zinc - Cotización Promedio Septiembre

Níquel - Cotización Promedio Septiembre

Estaño - Cotización Promedio Septiembre

Aluminio - Cotización Promedio Septiembre

2018, 21 y 22 de Noviembre

Minerales Metalíferos en la República Argentina

Lugar Hotel Sheraton Libertador, Buenos Aires

Organiza: PANORAMA MINERO

Panorama de eventos

2018 - 2019

2018, 21 de Noviembre

La Noche de las Distinciones

Lugar Hotel Sheraton Libertador, Buenos Aires

Organiza: PANORAMA MINERO

Listado de Avisadores

2019, Junio

Litio en la Región de Sudamérica

Lugar: Provincia de Jujuy

Organiza: PANORAMA MINERO

PAS

SANDVIK

SEW