Editorial
"Calingasta tiene la posibilidad del despegue" - Entrevista a Javier Robeto, Country Manager de Aldebaran Resources, y la actualidad del proyecto Altar.
Manuchar consolida su liderazgo en el país y realiza nueva inversión en Salta
Catamarca: YPF explicó su proyecto de exploración de litio a los fiambalenses
Scania anunció una inversión de US$ 27 millones para 2023 tanto para su fábrica en Tucumán como a su red de servicios
Tenaris incorpora fracturadores de última generación en Vaca Muerta Bertotto Boglione apoya el “canal verde” anunciado en Vaca Muerta
Holcim ingresa al mercado de impermeabilizantes y pinturas
Bayton anunció el nombramiento de Gerente de Servicios Especializados para Minería
de la República Argentina - 1997 -
Galardonada con el “ARCO EUROPA A LA CALIDAD Y PRESTIGIO PERIODISTICO”
-Francia - 1999-
Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2003 -
“Mejor Revista Técnica de la República Argentina - 2006 -
Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2007 -
Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2008 -
AÑO XLV - EDICIÓN 517
MARZO 2023 - ISSN 0325 - 7207
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Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.
Un año por demás agitado: Argentina enfrenta este 2023 con elecciones donde se renuevan autoridades, desde gobernadores hasta el propio Presidente de la Nación. A la incertidumbre propia emanada de un año electoral, también se suma un contexto económico, político y social complejo.
En el campo de la industria que nos atañe, con cifras multimillonarias asociadas, se requiere de un panorama lo más claro posible. A la existencia de un marco jurídico establecido por la Ley 24196 de Inversiones Mineras, de la cual no se ha corregido un solo artículo, es necesario informar que se ha modificado parte del esquema inversor a través de normas intermedias emanadas de organismos como Banco Central, AFIP, Aduana, entre otros.
Recientemente, ejecutivos de Josemaría señalaron que Lundin Mining está en la búsqueda de un socio es-
tratégico, y que el objetivo de la compañía es avanzar en todas las siguientes etapas como operador del emprendimiento situado en el departamento Iglesia, provincia de San Juan.
El emprendimiento cuprífero es el de mayor grado de avance; el recorrido a lo largo de toda la cadena de valor hasta la puesta en producción significará un gran impacto en el empleo directo e indirecto, desarrollo de proveedores y emprendedores, aporte al fisco nacional, provincial, municipal, conceptos que resumen lo que significa un proyecto minero: trasformación económica y social con respeto por el medioambiente y las comunidades.
En el contexto de un año electoral, se requiere de certidumbre para el avance no solo de Josemaría, sino de los diferentes emprendimientos mineros de Argentina, independientemente de su grado de desarrollo..
El pasado, el presente y el futuro de Jujuy encuentran un punto en común: la industria minera. Este segmento económico ha sido un actor directo del transcurrir de la provincia del NOA, con momentos de auge así como otros de declive. En el siglo XX, y de la mano del descubrimiento de nuevos depósitos asociados principalmente al estaño y la plata, comienza una nueva era en Jujuy, particularmente en la década de los ’30 de la mano del desarrollo y puesta en producción de Mina Pirquitas (1933) y de Mina Aguilar (1936), sumado al descubrimiento de hierro en Zapla en los ‘40, en las cercanías de Palpalá, permitiendo la producción de acero en Altos Hornos Zapla, organización controlada por Fabricaciones Militares.
A lo largo de los años se registró un incremento de la actividad minera, alcanzando su máximo a inicios de los ’70; las décadas siguientes fueron testigos de una fuerte merma, con el consiguiente impacto económico y social. Una actividad prácticamente detenida, con la sola excepción de la Mina Aguilar, el ingreso en los ’90 fue testigo de la sanción de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras (y complementarias), instrumento jurídico que otorgó estabilidad fiscal, cuestión decisiva para la llegada de capitales destinados al desarrollo de proyectos mineros.
El marco legal indicado previamente permitió que Jujuy ingresara –al igual que las demás provincias de Argentina- en lo que usualmente se conoce como minería de gran porte o escala. El trabajo a lo largo de los años permitió una intensa actividad exploratoria y de estudios, ello de la mano del arribo de inversiones. Ejemplo de ello fue la adquisición de mina Aguilar
por parte de Glencore en 2005, con un plan de inversiones del orden de los US$70 mi llones, sumado a la construcción y puesta en marcha de mina Pirquitas por parte de Silver Standard Resources Inc. (actual SSR Mining) en el período 2006-2008 con un CAPEX de US$240 millones.
El advenimiento de la electromovilidad, y la apuesta a las energías renovables, con el fin de reducir el consumo de combus tibles fósiles y gozar de un planeta más limpio, encontraron en el litio a uno de los principales ingredientes.
En este sentido, los salares de la Puna de Jujuy –en conjunto con aquellos de las provincias de Salta y Catamarca- se han trasformado en acto res directos en lo
Una de las industrias más gravitantes de la economía de Jujuy, la minería se presenta como factor de transformación económico y social.Esquema de las provincias geológicas de la provincia de Jujuy
LITHIUM SPONSORS
DIAMOND SPONSORS
PLATINUM SPONSORS
GOLD SPONSORS
MAJOR SPONSORS
SPONSORS ADHERENTE
en Mina Aguilar
Distrito Minero Pumahuasi
Manifestaciones minerales asociadas a calderas y volcanes compuestos del Neógeno de la Puna Norte
Metalogénesis asociada al plutonismo Mesozoico en Jujuy
Evaporitas, salares y boratos del Neógeno y Cuaternario de la Puna de Jujuy
Aluviones auríferos, estanníferos y de zafiros en la Provincia de Jujuy
A este grupo se suman otros distritos como Sierra de Cochinoca-Cordón de Escaya, el Distrito Purmamarca, y el Distrito Palpalá.
La Subsecretaría de Minería de la Nación publica, periódicamente, diferentes informes asociados a empleo, exportaciones, entre otros ítems. En febrero pasado se dieron a conocer las cifras correspondientes al empleo del mes de octubre de 2022.
En el caso específico de la provincia de Jujuy, se registró un total de 3.288 puestos de trabajo, lo que se traduce en un in-
cremento del 30,9% interanual, así como la creación de 777 nuevos empleos en el sector respecto al mismo mes de 2021. Los 3.288 puestos de trabajo representan el 8,7% del empleo minero nacional total.
En el contexto y análisis netamente provincial, en octubre de 2022 el sector minero representó el 5,2% del empleo privado total registrado en Jujuy. En el caso particular del litio significó 1.345 puestos de trabajo (Gráfico 1), el equivalente al 40,9% del empleo minero total, mostrando un crecimiento del 44,5% respecto a los 931 puestos de octubre de 2021. En este sentido, también se observa un paralelo respecto a la evolución de puestos de trabajo en el sector de los minerales metalíferos y no metalíferos, con incrementos interanuales del 21,9% y 59,1%, respectivamente (226 y 88 nuevos empleos en un año, respectivamente)
En lo que a cuestión de género refiere,
El pasado, el presente y el futuro de Jujuy encuentran un punto en común: la industria mineraGráfico 1. Empleo minero en Jujuy, distribución por subsectores Gráfico 2. Empleo femenino en Jujuy – Remuneración Promedio y Mediana (Pesos corrientes) Gráfico 3. Empleo masculino en Jujuy – Remuneración Promedio y Mediana (Pesos corrientes)
el empleo femenino alcanzó los 433 puestos de trabajo, equivalentes al 13,2% del empleo minero total de Jujuy. Al comparar los valores de 2022 versus los de 2021, los puestos de trabajo ocupados por mujeres crecieron un 34,1%, (por encima del incremento del 28,3% a nivel país), sumando 110 mujeres al empleo minero en este período.
Las remuneraciones promedio percibidas por el sector minero de Jujuy en el mes de octubre fueron del orden de los $453.000, con un crecimiento del 147,4% interanual. Ello se traduce en que un empleado minero de la provincia de Jujuy ganó, en promedio, 2,4 veces más que el promedio de los salarios del sector privado registrado (SPR) nacional.
Durante 2022, Argentina exportó minerales por un total de US$3.857 millones (Gráfico 4), traduciéndose en un incremento del 19% respecto a 2021.
Un total de cinco provincias significan un 98% del valor señalado en el párrafo anterior: Santa Cruz, Jujuy, San Juan, Salta y Catamarca.
La provincia sujeta a este análisis exportó minerales por US$737 millones (FOB), representando un 19,1% del total nacional. En el plano netamente local, los minerales significan casi un 84% para las exportaciones de Jujuy.
La Secretaría de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy destacó que, durante 2022, la actividad minera provincial
se desarrolló a partir de 65 Informes de Impacto Ambiental (IIA) vigentes (41 para actividades de exploración y 24 para actividades de explotación). Asimismo, el organismo puso en conocimiento que al 31 diciembre 2022, se encontraban en evaluación 146 IIA (113 para exploración/prospección, y 33 por explotación).
Los trabajos en Pirquitas –mina de plata, plomo y zinc- se remontan a comienzos del siglo XX; el proyecto fue adquirido por Silver Standard Resources (hoy SSR Mining). La producción comercial de Pirquitas inició en diciembre de 2009 y constituyó el principal proyecto de plata del país y de los más importantes del mundo. El mineral de Pirquitas se agotó, y a lo largo de su vida útil se extrajeron cerca de 70 Moz de plata.
El descubrimiento del depósito Chinchillas –a una distancia aproximada a los 40 km- permitió el procesamiento de mineral en la planta de Pirquitas a partir de 2018. La producción promedio se sitúa el orden de las 8,4 Moz de plata en concentrado –que incluye subproductos como plomo y zinc-.
Durante el período anual 2023 a 2025, se espera que Puna Operations mantenga una producción de plata situada en un rango del orden de 8 Moz a 9 Moz anuales. Los próximos pasos incluyen:
Publicación de resultados de perforación, la primera actividad cercana a la mina desde 2018
Programa de exploración ampliado, con un enfoque continuo en la delineación de objetivos en el pit y cerca de la mina con
potencial para agregar a la vida útil de la Reserva Mineral existente
Exploración regional reenfocada apuntando a oportunidades de crecimiento a largo plazo
Mina Aguilar
Aguilar es un proyecto de plomo, plata y zinc, localizado en el Departamento de Humahuaca (región de la Quebrada), con operaciones mineras subterráneas (realce por subniveles, tiros largos) Emprendimiento que había iniciado su explotación en 1936, la mina Aguilar había frenado sus operaciones hace algunos años.
Con la entrada de Integra Capital, el operador espera procesar unas 200.000 toneladas de mineral anualmente, para producir unas 15.000 toneladas de concentrado de plomo y 18.000 toneladas de concentrado de zinc.
De la mano de un inventario que incluye Reservas (Probadas + Probables) de 1.048.466 toneladas conteniendo 110.000 toneladas de plomo y 150.000 toneladas
Los salares de la Puna de Jujuy –en conjunto con aquellos de las provincias de Salta y Catamarca- se han trasformado en actores directos en lo que a oferta de litio refiere
A octubre de 2022 se registró un total de 3.288 puestos de trabajo, un incremento del 30,9% interanual
Al celebrar nuestro centenario, nos gustaría agradecer a todos nuestros empleados, las comunidades y los accionistas por su apoyo a lo largo de los años. Después de un siglo haciendo minería, somos la compañía de oro líder en el mundo impulsada por grandes colaboradores.
Gracias por la confianza y el apoyo mientras entramos en los próximos 100 años, comprometidos en continuar con nuestro propósito: crear valor a través de una minería sostenible y responsable.
Newmont opera el yacimiento Cerro Negro desde 2019 y estamos orgullosos del aporte realizado estos años a la Provincia de Santa Cruz, al país y a la industria.
de zinc, se avizora un horizonte productivo hasta 2028.
En el Departamento Rinconada, la empresa Espíritu de los Andes S.A. produce oro en mina Ajedrez desde 2020. Este proyecto es un depósito de oro de alta ley, tipo aluvial y coluvial, con la extracción de material en explotación tipo cantera, seguido de un proceso de concentración gravimétrica y por centrifugado, sin el uso de componentes químicos. Se estima que Ajedrez cuenta con una vida útil del orden de los 30 años.
Mina Providencia, operada por Hanaq Argentina S.A., finalizó su construcción y está pronto a comenzar su producción de concentrados de Plata-Plomo-Zinc-Cobre, durante una vida útil estimada de 8 años y con una capacidad de procesamiento de mineral instalada de 500 toneladas diarias de mineral.
Proyectos de Litio
Salar de Olaroz y Cauchari-Olaroz son los dos principales proyectos asociados al litio; al igual que las otras provincias del NOA, Jujuy cuenta con un amplio portfolio de emprendi-
mientos asociados al metal en cuestión. La provincia de análisis, junto con Catamarca y Salta, forma parte del denominado “Triángulo del Litio”, compartido con Chile y Bolivia, y concentra un importante porcentaje de los recursos mundiales de este mineral.
Salar de Olaroz
A este preciso momento, la operación minera Salar de Olaroz –gerenciada por Sales de Jujuy (un joint venture entre Allkem, Toyota Tsusho y JEMSE)- posee una planta con capacidad de producción de 17.500 toneladas de carbonato de litio anuales, proveniente del recurso de salmuera disponible en altas concentraciones en el sa-
lar. Asimismo, se encuentra en etapas de ampliación para tener una capacidad instalada de 42.500 toneladas de carbonato de litio. Se estima que la vida útil de este emprendimiento puede superar los 40 años.
Cauchari - Olaroz
Un Joint Venture entre la empresa china Ganfeng (46,7%), Lithium Americas (44,8%), y la estatal JEMSE (8,5%), Cauchari Olaroz inició la construcción en 2017. Con un CAPEX total estimado en los US$852 millones, este emprendimiento podría producir -anualmente- unas 40.000 toneladas de carbonato de litio, a lo largo de 40 años de vida útil. La empresa informó que el inicio de la producción sería en el primer semestre del año en curso.
Jujuy es sinónimo de minería: la provincia ha estado experimentando un auge combinado entre la tradicional minería metalífera, y el auge y consolidación de la industria del litio. Este mix, sumado a una cultura minera que se remonta a varios siglos, permite posicionar a la provincia de Jujuy como uno de los principales destinos de inversión minera de la Argentina.
En 2022, Jujuy exportó minerales por US$737 millones (FOB), representando el 84% del total provincial
En Creación Renovable, programa radial de la Cámara Minera de San Juan, Javier Robeto –VP & Country Manager de Aldebaran Resources-, comentó la actualidad del proyecto Altar
Cómo llega Javier Robeto a la actividad minera? ¿Cómo descubriste tu vínculo con la minería?
Soy sanjuanino, no vivo ahora en la provincia, pero siempre tuve mucha vinculación con la vida de montaña, con la roca, con los minerales. Mi familia tenía fincas en Calingasta y me he criado en este departamento. Siendo adolescente también fui parte del Club Andino Mercedario, entonces de por sí mi vínculo con la montaña fue muy fuerte desde chico. Algunos amigos
también estaban vinculados a la minería, y ya me sonaba el tema desde chico. Luego, cuando tuve que hacer una elección, se decantaron varias cosas juntas: me gustaban las ciencias naturales, la química y la montaña, entonces fue muy fácil identificar que me gustaban las geo-ciencias, y terminé estudiando geología en la Universidad Nacional de San Juan.
¿El departamento Calingasta para vos significa mucho más que un lugar de trabajo, el lugar donde se localiza el proyecto Altar?
Exactamente, Calingasta para mí está vinculado con mi familia. Desde que tengo uso de razón las vacaciones familiares no se pasaban en otro lugar que no fuera la finca en Calingasta. Estoy muy agradecido con la empresa Aldebaran, que me trajo a trabajar a San Juan en 2018, y especialmente a Calingasta, porque actualmente vivo en Salta, y por cuestiones de mi trabajo como profesional siempre lo hice fuera de mi provincia. Este departamento tiene una carga emotiva muy fuerte para mí, desde niño, por eso me considero muy afortunado de
estar trabajando en este hermoso lugar.
Que tengas este vínculo con Calingasta, ¿genera otro tipo de confianza con la gente del departamento?
Sí, creo que es el caso, pero no solo con la gente que vive en el departamento, o que no está vinculada a la minería, porque ocurre con gente que está vinculado a la actividad también. Como mencionaba, hoy por hoy vivo en Salta, por una cuestión de trabajo, pero intento estar 15 días allá y 15 días acá. En este caso estoy muy vinculado a Calingasta por la historia de mi familia, y eso también implica conocer a mucha gente del departamento, pero desde antes de estar con el proyecto Altar.
que está focalizada en trabajos de perforación, testeando las zonas nuevas que hemos descubierto. En relación a la gente, tenemos unas 60 personas trabajando de manera directa, y con los diferentes proveedores de servicios serán unas 140 personas.
Muchos sanjuaninos que nos escuchan pensarán 140 personas trabajando, ¿a veces no se dimensiona lo que implica emplear a tantas personas con la expectativa que este número crezca?
Es muy bueno dar trabajo, pero sobre todo porque es una oportunidad para el suroeste de San Juan, más precisamente en Calingasta, para que esta zona pueda desarrollarse y crecer en oportunidades. Mucho
Altar es un proyecto grande por los datos que ya se conocen en materia de reservas minerales. El contenido de metal es muy grande, es de los grandes pórfidos de cobre andinos. Ahora estamos en una etapa muy avanzada de exploración y pasaremos a una etapa híbrida, un mix donde vamos a dejar de estar en una etapa netamente de exploración para pasar a una de determinación de parámetros económicos preliminares. El proyecto tiene tres áreas muy conocidas (Altar Central, Altar Este, QDM Pórfido Radio), y estamos trabajando mucho en estas zonas ya para establecer los parámetros económicos. Y las noticias que hablan de mega depósito se basan en las últimas rondas de perforaciones en la que hemos encontrado gran cantidad de mineral con alta ley; a la vez está apareciendo esto en zonas más profundas de las que ya conocíamos, lo que indicaría que los recursos podrían ser mucho más grandes de lo que se pensaba.
¿La magnitud de este tipo de yacimientos es lo que brinda el título de lo que se conoce habitualmente como depósitos multigeneracional?
Exactamente, lo multigeneracional habla de que son décadas y décadas de trabajo y producción. Esto es muy típico de los proyectos de cobre. Con el conocimiento de lo que existe en Altar, y probando económicamente viable, estamos hablando de 20 o 30 años de producción, y si se sigue encontrando mineral, son operaciones que pueden durar 40 o 50 años. Es decir, emprendimientos que trascienden la vida de generaciones. Son proyectos que tienen la potencialidad de hacerlo, tanto Altar como Pachón, como Los Azules y Filo del Sol.
El proyecto Altar viene muy bien, estamos en plena temporada alta aprovechando a realizar todas las tareas que podemos antes que lleguen las nevadas. Es un proyecto que antes tenía un tiempo corto de trabajo por la dificultad del camino de acceso, entonces se podía trabajar pocos meses al año. Pero desde hace unos años para acá, compartimos el camino con el proyecto Pachón, que es un camino nuevo de baja altura que nos permite extender ampliamente el tiempo de las tareas. Este año comenzamos en octubre con las perforaciones y continuaremos hasta fines de mayo o junio en caso de ser posible. Estamos avanzando principalmente en la campaña actual, la
del desarrollo de la minería de los últimos años estuvo enfocado en los departamentos más del norte, con el oro y la plata. Esta es una excelente oportunidad para brindar posibilidades para esta parte de la provincia. Todo estuvo concentrado en Iglesia y Jáchal, mientras que en Calingasta tuvimos a Casposo que ahora está haciendo todo un trabajo para reflotar la mina. Es muy bueno que haya tantos actores trabajando fuerte en la zona sur de San Juan, más precisamente como dije en Calingasta, para que este departamento tenga la posibilidad de despegue.
Recientemente se publicó que Altar se perfila como un mega depósito de cobre, ¿qué significa esto?
Recientemente se viralizó un video haciendo un paralelismo entre Pelambres en Chile y Pachón en Argentina, ¿qué hace falta para que estos proyectos que nombras alcancen su potencialidad?
Hace falta que se corrijan algunas de las variables macro económicas. Primero y principal tiene que haber previsibilidad y estabilidad jurídica, sobre todo si hablamos de yacimientos que van a durar varias décadas. Nos cuesta mucho convencer a los inversores justamente por las variables macro económicas de nuestro país. Recordemos que la minería del cobre necesita capital mucho más intensivo, porque cualquiera de estos proyectos de cobre necesitará 4 o 5 veces más inversión de la que ne -
cesitó Veladero en su momento, solo para construirla. Luego hay que operarla a través de las décadas. En virtud de la crisis en la que vivimos se han tomado medidas para intentar aumentar la reserva de dólares, que contrasta con el marco que necesitan las empresas para atraer a los inversores. Se debe definir qué se va a hacer con el valor del dólar, con el atraso cambiario y con los tipos de dólares que tenemos en nuestro país. Se debe brindar previsibilidad con los porcentajes de utilidades que las empresas podrán destinar al extranjero. Hoy existen limitaciones en este sentido, sobre todo para pagar la deuda que se toma para construir la mina y pagar dividendos a los inversores que invirtieron sus fondos.
Estuviste recientemente en la PDAC realizada en Canadá, ¿Cómo observaste el ánimo de los inversores respecto a la provincia de San Juan?
Tenemos la suerte de que todos estos proyectos de cobre se encuentren en San Juan. Porque existe una política de estado muy fuerte y nos acompaña mucho. El gobierno provincial y las empresas trabajamos man-
comunadamente para que estos proyectos puedan desarrollarse.
Realmente regresé muy gratificado de ver que el ánimo y la visión que poseen afuera de nuestro país cambió positivamente en menos de un año. Los inversores están muy entusiasmados y se reconoce muy fácil la enorme potencialidad que tiene nuestro país al poder contar con parte de los recursos naturales que el mundo ne-
cesita para realizar el paso hacia el mundo verde, hacia la electromovilidad con el litio, el cobre, el níquel y el cromo. En el ámbito internacional pudimos observar que tenemos una oportunidad única, y ellos nos piden que a pasos acelerados corrijamos estos pequeños y grandes desvíos, normas y demás para poder avanzar. Existen muchos inversionistas que quieren apostar por Argentina; nosotros tenemos que internalizar todo esto y hacer los cambios necesarios para continuar desarrollándonos.
Todo esto se vincula con la reciente re implementación del registro de actividades mineras establecidas por AFIP, ¿cómo afecta esto a un proyecto como Altar?
La afectación de esta medida es un poco menor porque nosotros estamos en una etapa de exploración, afecta mayormente a las minas en actividad y a los proyectos más avanzados. Pero sí nos afecta que tengamos estos vaivenes, donde se establecen ciertos requerimientos, luego se sacan, luego retornan, etc., y estoo afecta a la previsibilidad general del sector, básicamente es un ejemplo de lo que estábamos hablando recién.
Este departamento tiene una carga emotiva muy fuerte para mí, desde niño, por eso me considero muy afortunado de estar trabajando en este hermoso lugar
Cuáles son las políticas focales que la industria debe poner en marcha o apuntalar para mejorar su posicionamiento minero? ¿Cuáles son los pasos a seguir para lograr una mayor producción y desarrollo?
Argentina es un país que cuenta con recursos que le permitirán ser un jugador clave en el avance que se está dando a nivel mundial hacia las energías limpias y la electromovilidad. Se estima que estos cambios multiplicarán en seis veces el consumo mundial de minerales, destacándose entre ellos, cobre y litio. A ello se suman sus destacados recursos en oro, plata y otros minerales.
Para mensurar el potencial del país siempre usamos una comparación muy simple: Argentina comparte la cordillera con Chile, por lo que es razonable presuponer la existencia de recursos similares. Sin embargo, Chile exporta 15 veces más minerales que la Argentina. Esto demuestra lo que podríamos crecer, con las políticas adecuadas. Argentina tiene aún una industria minera joven. Si lográramos alcanzar un nivel similar de desarrollo al de nuestro vecino trasandino, esto equivaldría a generar un ingreso de divisas similar al que hoy tiene el agro en Argentina.
Hay avances en este sentido. Por ejemplo, los proyectos de litio han mostrado un gran dinamismo, con los dos yacimientos en producción con planes de ampliación y seis proyectos en construcción y más de 20 en diferentes etapas. Y en cobre, con la mirada puesta en el inicio de la construcción de Josemaría (San Juan), además de los
avances en MARA, Taca Taca, Los Azules y Pachón.
Como contrapartida, cuando analizamos los proyectos a futuro, es preocupante que el país no cuente con yacimientos de oro o plata en construcción ni en etapas avanzadas, ya sea en factibilidad o prefactibilidad.
Por eso, es esencial que el país sea capaz de generar una planificación inteligente, que derive en políticas mineras de largo plazo que permitan un horizonte de previsibilidad y un contexto de reglas claras. En especial, asegurar el cumplimiento de la
Ley de Inversiones Mineras. Esto es fundamental para atraer las inversiones productivas que el país necesita.
La minería ya es una realidad para el país: brinda casi 100.000 empleos, es uno de los tres únicos sectores productivos que genera ingreso neto de divisas, y abre posibilidades en las regiones donde otras industrias no llegan. Acompañando el crecimiento del sector, el país logrará contar con una valiosa herramienta para motorizar su economía.
Específicamente para CAEM y sus asociados, ¿qué temas generan mayor preocupación hacia futuro considerando la frágil situación económica y los sobresaltos de la política global? ¿Hacia dónde orienta sus esfuerzos la Cámara para paliar estos efectos en la minería?
La Cámara es la representante del sector minero, englobando a las empresas en sus distintas etapas, desde la exploración hasta la producción. Y representa también a proveedores y a las Cámaras provinciales. Esto significa que tomamos un gran abanico de temas, aunque hay cuestiones que son transversales a la industria. Creo que en general, todos los distintos segmentos atravesaron un 2022 complejo.
Los desafíos para el sector seguirán siendo los inconvenientes que no se han resuelto: las demoras en los procesos de aprobación de SIRA y SIRASE para las importaciones y las distorsiones en los precios, que generan un incremento de los costos productivos. Los cambios en las ecuaciones de costos no son un tema me -
En la previa de Arminera, Alejandra Cardona, directora ejecutiva de CAEM, compartió su visión sobre los retos y posibilidades que enfrenta la industria
nor, ya que impactan en las decisiones de poner o no en marcha un proyecto minero y también en la extensión de la vida útil de las minas. Esta situación, como comentábamos, es particularmente sensible en los proyectos de oro y plata del país.
Independientemente de los temas de coyuntura, desde CAEM también hay una agenda propia, relacionada con los aspectos necesarios para acompañar el crecimiento del sector minero. Entre ellos, uno de los ejes a trabajar es la comunicación, que es un gran desafío de nuestra industria, donde hay que generar contenidos y datos, y a la vez, buscar nuevas formas de comunicar y sumar aliados que ayuden a potenciar nuestra voz. Generar acciones destinadas a líderes de opinión, para acercarles la realidad de la industria y su importancia. Y también ser una fuente de información permanente y confiable a partir de datos autogenerados, sumando a la transparencia del sector un mayor volumen de información disponible.
Se trabajan también cuestiones relacionadas con la capacitación para acompañar el crecimiento de la industria y evitar cuellos de botella por la falta de personal calificado. Podemos resaltar además los avances en temas de ambiente y sustentabilidad, donde la Cámara está efectuando un fuerte trabajo de generación de información propia y de difusión de buenas prácticas.
Recientemente encabezó la participación de CAEM en la reunión de países que integran la iniciativa "Hacia una Minería Sustentable". Considerando el intercambio con estos actores, ¿cómo analiza los avances ligados a sostenibilidad, derechos huma-
nos y diversidad en la minería argentina?
La industria minera ha atravesado en los últimos años un cambio de paradigma, donde ha comprendido que además de los temas productivos debe tener en su agenda de trabajo las cuestiones relacionadas con la sustentabilidad ambiental, económica y social. En este marco, vemos que la mayoría de las empresas ya han tomado los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) como una guía para sus acciones generando así importantes avances para sus colaboradores, las personas en su cadena de valor y las comunidades. Esto es algo compartido a nivel internacional y es parte de la realidad de las empresas argentinas.
Las compañías que son parte de CAEM destinan fondos y esfuerzos a la inversión social, con foco en generar mejores condiciones en sus comunidades de influencia. Esto implica no sólo aportes económicos, sino también el compromiso de escuchar a las comunidades, ser parte de ellas activamente y pensar en conjunto programas que permitan el pleno desarrollo de las personas.
Por otra parte, una de las cuestiones que vienen ganando terreno son los temas de género. En el país, actualmente contamos con un 10,6% de mujeres en la industria, lo
que nos ubica dentro del promedio de los países mineros de la región. Lo interesante es que, si vemos la comparativa histórica, este porcentaje está en permanente crecimiento.
También es destacable el apoyo de las empresas a iniciativas como Hacia una Minería Sustentable (HMS o TSM, por sus siglas en inglés) y con EITI (la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas), que propician la participación de todos los sectores. Aún hay mucho camino por delante en estos temas, pero el compromiso es claro y nos permite tener un sector sustentable y transparente.
¿Cuánto de estos temas se pondrá en análisis en las conferencias y actividades de Arminera 2023?
Esperamos una edición de Arminera que tenga un rol activo no sólo desde la parte comercial y de negocios, necesaria para este tipo de eventos, sino también en cuanto al tratamiento de todas estas temáticas que hacen al verdadero desarrollo de la minería. El próximo 22, 23 y 24 de mayo pondremos a disposición de la comunidad, en una plaza como La Rural, en Buenos Aires, distintas actividades que tratarán temas ambientales, sociales, económicos y de coyuntura minera. Sobre HMS particularmente, contaremos con un panel específico con la presencia de Pierre Gratton, presidente y CEO de la Mining Association of Canada (MAC), entidad fundadora del programa. Sin dudas, será un espacio en el que se pondrá en relieve lo que este sector tiene para aportar a la gente y su capacidad de generar un crecimiento genuino para Argentina.
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Panorama Minero estuvo nuevamente presente en la PDAC, y acompañó a la delegación nacional en la búsqueda de inversiones mineras en una de las principales convenciones mineras
Entre los puntos altos de la promoción argentina en Toronto, el sector promovió una imagen de unidad nacional y federalismo, con presencia activa de las distintas provincias mineras y un discurso en común que estuvo orientado a destacar el crecimiento que tuvo la minería en Argentina en los últimos años en términos de inversiones registradas y avance de proyectos en litio, cobre y oro principalmente.
Asimismo, se destacó la complicada situación macroeconómica que acecha al país como uno de los tópicos que mayor preocupación genera al inversor internacional, producto de alteraciones en las “reglas de juego”, la seguridad jurídica y la previsión de largo plazo. También se puntualizó en la necesidad de acceso a impor-
taciones y las problemáticas ligadas a los distintos tipos de cambio.
La comitiva argentina que viajó a Canadá estuvo integrada por la Secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, su par de la cartera de Energía, Flavia Royón; el Secretario General del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; el Subsecretario de Programación Económica, Germán Plessen; el Subsecretario de Política Minera, Enzo Araya; la Diputada Lucía Corpacci; el Vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso junto con el Ministro de Minería local Marcelo Murúa; el Vicegobernador de San Juan, Roberto Gattoni, junto al Ministro de Minería local, Carlos Astudillo; la Ministra de Producción de Santa Cruz, Silvina Córdoba; el Ministro de Desarrollo Productivo de Jujuy, Juan Carlos Abud junto al Secretario
de Minería e Hidrocarburos Miguel Soler; la Secretaria de Minería y Energía de Salta, Romina Sassarini; el Secretario de Minería de Río Negro, Joaquín Aberastain Oro; y la Secretaria de Minería de La Rioja, Ivana Guardia. El sector privado contó la participación de Franco Mignacco, Presidente de la CAEM –Cámara Argentina de Empresarios Mineros-, así como un nutrido grupo de representantes de operadores mineros.
La máxima autoridad minera nacional mantuvo encuentros con el sector privado, entre ellos con Jakob Stausholm, CEO de Rio Tinto Group; Michael Steinman, CEO de Pan American Silver Corp.; Paul Graves, CEO de Livent; Javier Velarde, vicepresidente regional para Sudamérica de Newmont; y René Muga, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP Minerals Americas.
MIGUEL SOLER Secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy
“Es increíble como cada vez se necesita de minerales críticos para un mundo cada vez más limpio; hoy en día son claves para la transición energética. Los países mineros y las empresas productoras que los industrializan están en esa sintonía.”
JOAQUÍN ABERASTAIN ORO Secretario de Minería de Río Negro
“Es una gran oportunidad para llevar adelante este tipo de industrias. Hoy estamos con políticas que son transversales –nacionales e internacionales- hacia una minería sustentable, transición energética, responsables en el consumo energético. Tenemos un potencial enorme en Argentina para tener los insumos esenciales para esta demanda de políticas de transición energética.”
ROMINA SASSARINI Secretaria de Minería y Energía de Salta
“Creemos que Salta tiene los minerales para ofrecerle al mundo que es esenciales y críticos para la transición energética.”
SILVINA CÓRDOBA Ministra de Producción de Santa Cruz
“La actividad minera es una de las más importantes de Argentina, y la provincia de Santa Cruz tiene muchas posibilidades y futuro. Y ello, en definitiva, genera desarrollo para nuestras comunidades.”
CARLOS ASTUDILLO Ministro de Minería de San Juan
“Hoy el mundo está cambiando. Sabemos que salíamos de una pandemia, que paralizó al mundo, y ahora nos encontramos en un mundo en guerra. Por lo tanto, en este mundo globalizado lo que le pasa a una parte del planeta le ocurre al resto. En función de ello la minería global ha cambiado.”
FLAVIA ROYÓN Secretaría
“Argentina tiene minería y energía, dos sectores que son gran parte de la solución a gran parte de los problemas macroeconómicos argentinos; son sectores donde ya existe un dinamismo de inversiones.”
“Una de las cosas que se escucharon y no es nada nuevo en Argentina, es la cuestión asociada a los diferentes tipos tipo de cambio. Y para una empresa minera que ha invertido mucho, y que seguirá apostando, es preciso que se normalice lo antes posible no solo para nosotros, las exploradoras, sino también para las productoras.”
“Lo que necesitamos son reglas de juego claras: una política de estado más nacional, más minera.”
“Hoy Argentina está pasando por un momento complejo, desde el punto de vista macroeconómico e incertidumbres políticas, que son cuestiones que en la minería tienen tanto peso como lo puede tener una buena geología.”
La empresa internacional Manuchar continúa en línea con la meta de expandir su presencia en Argentina: recientemente selló la adquisición de un terreno de importantes dimensiones en el Parque Industrial de Güemes, en la provincia de Salta, y ahora se prepara para ampliar su oferta de servicios en una región clave. Detrás, el respaldo de más de 35 años de participación en el país y otros 100 a nivel global.
El objetivo es instalar un depósito que les permitirá estar más cerca de los clientes del noroeste argentino, con actividad frecuente en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, para abastecerlos just-in-time de los productos químicos que precisan para sus diversas industrias, entre ellas la minería.
Actualmente, Manuchar cuenta con una
oficina administrativa y comercial en Buenos Aires, cuatro depósitos en Argentina y uno fuera del país: Puerto Del Guazú, en la provincia de Entre Rios; San Nicolás, en provincia de Buenos Aires; el nombrado Parque Industrial Güemes, actualmente en construcción en Salta; y dos proyectos extra: un depósito en Bahía Blanca y otro en La Negra, ubicado en Antofagasta, Chile. En total, la capacidad de almacenaje de Manuchar ascenderá a los 40.000 m² cuando los proyectos mencionados entren en operación, un potencial que le permitirá abastecer las necesidades de grandes emprendimientos productivos de la región en vías de desarrollo.
Manuchar es una compañía líder en la distribución de productos químicos en mercados emergentes y también comercializa otras materias primas como acero, polímeros y muchos otros productos. Su escala, infraestructura, conocimiento y experiencia le brindan la ventaja competitiva que necesita. Con más de 35 años de presencia y crecimiento en más de 170 localidades en América del Norte y América Latina, África, Europa, Oriente Medio y Asia, Manuchar es una firma aliada a la hora de brindar soluciones integrales en materia de comercio, cadena de suministro y financiamiento.
Fiambalá Norte tiene como concesionario a CAMYEN y será operado por YPF. Las empresas ya tramitan los permisos ante la autoridad Minera y presentaron el Informe de Impacto Ambiental ante la DIPGAM.
El miércoles 22 de marzo se realizó la charla técnica en el marco del proceso de participación ciudadana, para la presentación del Informe de Impacto Ambiental (IIA) etapa de exploración del proyecto de litio Fiambalá Norte, que tiene a CAMYEN S.E como concesionario y que será operado por YPF.
La empresa de bandera argentina explicó los aspectos ambientales y socioeconómicos del IIA, que prevé la evaluación, prospección y exploración de litio en la zona denominada Cortaderas, ubicada a unos 80 km. sobre Ruta 60 camino al Paso San Francisco, mediante la perforación de pozos. En la primera fase, según consta en la propuesta de actividades mineras, se realizarán dos pozos exploratorios y, en caso de tener éxito, se avanzará en la segunda
etapa prevista en el programa presentado ante la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera, dependiente del Ministerio de Minería.
En el encuentro, que se llevó a cabo en el Centro de Jubilados Barrio Centro en Fiambalá, participó el Estado provincial a través de los equipos técnicos de los ministerios de Agua, Energía y Medio Ambiente y de Minería; las autoridades de la empresa concesionaria y los encargados del proyecto por parte de YPF; la intendenta de Fiambalá, Roxana Paulón, representantes del Concejo Deliberante, vecinos de Fiambalá comunidad, de otros municipios y de provincias vecinas que se acercaron a la jornada.
Luego de la exposición por parte de los técnicos de YPF, se abrió un espacio para el
debate e intercambio de ideas, se contestaron las preguntas que fueron surgiendo de la comunidad, que principalmente planteó la necesidad de que el nuevo proyecto tome mano de obra local y no afecte el recurso hídrico, que -según se aclaró- no se verá alterado.
Esta instancia de diálogo entre la empresa provincial CAMYEN, YPF y la comunidad es promovida por el Ministerio de Minería que durante el proceso de evaluación y comunicación del IIA presentado, analizará y tomará en consideración los planteos surgidos en la jornada de participación, principalmente por parte de los habitantes de Fiambalá, que es el área de influencia social directa del proyecto.
Fuente: Ministerio de Minería de Catamarca
La compañía confirmó que iniciará un nuevo plan de inversiones que incluirá tanto a la fábrica de Tucumán como a su red de servicios
Scania Argentina anunció un nuevo plan de inversiones en el país, por US$27 millones. En el marco de su 47° aniversario, explicó que la decisión responde a una necesidad productiva de la compañía a nivel global, motivo por el cual se instalará una nueva línea en la fábrica que la firma tiene en Tucumán.
Del total de las inversiones, US$18 millones se aplicarán en la planta ubicada en la localidad tucumana de Colombres, que se utilizarán para la nueva generación de productos, de maquinaria, y de infraestructura y desarrollo de competencias. Entre las incorporaciones, se destaca la nueva línea de fibra de carbono para las piezas de sincronizado de la nueva caja de cambios, la cual comenzará a funcionar a partir de este año. Por otro lado, US$9 millones serán destinados a la red de servicios, distribuida estratégicamente alrededor de todo el país y
que actualmente cuenta con 28 puntos de servicio.
“Hace 47 años que Scania está presente ininterrumpidamente en Argentina, y continuamos apostando al crecimiento de la compañía en este país”, afirmó Oscar Jaern, CEO de Scania Argentina, y agregó: “Para nosotros la calidad de servicios brindados en lo que respecta a mantenimiento y atención comercial es igual de importante que nuestros productos, por eso esta inversión incluirá a la planta industrial y también a toda la red de concesionarios propios del país".
Las nuevas cajas de cambios fueron presentadas el año pasado en el país, y se destacan por prescindir de sincronizadores de marcha. Por sus características, junto con su diseño inteligente en materia de lubricación interna, y su gestión de marchas adaptativa que selecciona siempre la marcha más adecuada, permiten obtener
excelentes resultados en materia de ahorro de combustible.
”Este nuevo plan de inversiones de 2023 para Scania en Argentina, se suma a los últimos 11 años de fuerte inversiones con un total de US$135 millones, siempre enfocados para abastecer la demanda global, a través de la nueva generación de productos, actualización de la maquinaria, sustentabilidad, actualización de infraestructura y desarrollo de nuevas competencias”, indicó Ronaldo Silva, director industrial de la planta, y sumó: ”Continuamos trabajando en el desarrollo de procesos y personas, enfocados en el crecimiento de esta planta modelo 100% exportadora, que replica las características de casa matriz en Suecia, ofreciendo un producto global con calidad global”.
“Celebramos este anuncio de una compañía que hace casi 50 años elige invertir en Argentina y que vuelve a apostar al país con esta nueva inversión que además de poner el acento en las exportaciones incorpora tecnología de última generación en sus procesos productivos, como la planta que la empresa tiene en Suecia”, afirmó el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren.
Este nuevo plan de inversiones de Scania en Argentina se suma al trienal que fue recientemente completado y se implementó entre 2020 y 2022. La planta de Tucumán es 100% exportadora, y planifica para este año destinar un 95% de piezas a Brasil y un 5% a Suecia.
La Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) se emplea en QC para estudiar la composición y el contenido de los carbonatos en soluciones electrolíticas, que tienen importantes implicaciones para la estabilidad de los ciclos, la densidad de energía y la seguridad de las baterías de iones de litio. DSC también proporciona información sobre la fusión y la cristalización de los electrolitos para determinar las temperaturas mínimas para los procesos de carga y descarga.
La Titulación Coulométrica Karl Fischer es el método preferido para determinar el contenido de agua del electrolito de forma precisa y exacta. No solo se puede determinar el agua en el electrolito, sino también el producto de degradación perjudicial, el ácido fluorhídrico (HF). La titulación ácido-base ha demostrado ser un método exacto y fiable para comprobar el contenido de HF del electrolito de la batería.
Tenaris recibió el primero de 20 fracturadores (“frac pumps”) que han sido diseñados y construidos en Argentina. La tecnología de Caterpillar fue escogida por la compañía para sus motores, transmisiones y bombas
Integrantes de Ingeniería de Aplicaciones de CAT, QM Equipment y Finning Argentina, lograron la certificación de la primera unidad fracturadora que aumentará significativamente la performance operativa en el área no convencional de Vaca Muerta.
Tenaris, compañía líder en la provisión de tubos y servicios para la industria energética mundial, encargó a la empresa argentina QM Equipment, para su Unidad de Servicios Petroleros, la construcción de las unidades de fractura, demostrando su compromiso con el desarrollo de la industria en el país.
Tenaris y QM con la colaboración de Finning CAT seleccionaron para el corazón de dichas unidades motores CAT 3516C T2, transmisiones CAT TH55-E90, y bombas modelo SPM 3000. Este diseño proporciona una potencia operativa de 3.000 HP, salto significativo en términos de potencia, comparados con los 2.250 y 2.500 HP que hasta hoy eran estándar de la industria.
TENARIS OIL & GAS SERVICES estima que a mediados del 2023 dispondrá de veinte unidades similares operando en Vaca Muerta.
Este desarrollo fue posible por la experiencia de Tenaris como proveedora de servicios de fractura y las habilidades en diseño y construcción en un desarrollo conjunto a la marplatense QM Equipment. “De esta manera, FinningCAT y QM han demostrado responder muy satisfactoriamente a las altas exigencias técnicas y de seguridad de Tenaris”
Cabe destacar que estas unidades de fractura son las de mayor potencia operando hoy en Argentina, con la adopción de
se han convertido en una nueva referencia del mercado en términos de reducción de emisiones.
Holcim Argentina adquiere participación mayoritaria de QUIMEXUR, incrementa su presencia en el mercado de las membranas líquidas y marca el ingreso al nuevo segmento de pinturas.
rido por cada industria.
Holcim Argentina, líder en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción, anunció la firma del compromiso de adquisición del 51% del paquete accionario de Quitam S.A., el productor de pinturas y membranas líquidas marca “QUIMEXUR”. Esta operación se alinea con la estrategia del Grupo Holcim enfocada en ampliar su portafolio con productos y servicios que proporcionen soluciones integrales para la construcción.
De esta manera, Holcim abastecerá con productos QUIMEXUR al mercado, a través de su red minorista, centrada en atención especializada y productos de alta tecnología.
La operación contempla la integración de una fábrica de pinturas y recubrimientos con una capacidad instalada de 40 millones de litros por año, con lo que los clientes de Holcim podrán obtener nuevos productos de pinturas y sumar soluciones adicionales de impermeabilizantes a la gama de soluciones GacoFlex.
Como parte de esta nueva etapa de la compañía, Alberto Ragazzini, director general de Quitam S.A., detalló: “Estamos muy entusias-
mados al iniciar esta etapa junto a un líder mundial. Holcim potenciará nuestro trabajo incesante y la creatividad necesaria para brindar más y mejores productos que protejan y embellezcan el hábitat humano, con esa misión nació QUIMEXUR hace 40 años y hoy, con este paso, profundizamos ese camino.”
QUIMEXUR cuenta con un portfolio de pinturas para interior y exterior, recubrimientos texturas, pintura pisos y piletas, aerosoles, aditivos para la construcción, recubrimientos para maderas, impermeabilizantes y selladores, y una línea de productos formulados para uso industrial de acuerdo al estándar reque-
Por su parte, el CEO de Holcim en Argentina, Christian Dedeu, detalló que “esta es una oportunidad de negocio fuertemente alineada con la estrategia de crecimiento de Holcim en Argentina, permitiendo expandir nuestro portafolio de soluciones y productos para la construcción, aprovechando nuestro canal de distribuidores y de los más de 450 puntos de venta de nuestra red Disensa”. Respecto a la estrategia global, Dedeu agregó que “somos congruentes con nuestra visión de ser el Líder global en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción. Hoy celebramos estos nuevos productos que comenzamos a ofrecer en todo el país. Este acuerdo nos ayuda a consolidar nuestra estrategia 2025 con enfoque en soluciones integrales para reforzar nuestro liderazgo y seguir apoyando el desarrollo del sector de la construcción”.
Actualmente, el mercado de pinturas y membranas representa un 11% del sector de la construcción. El mercado argentino cuenta con un enorme potencial comparado con otros de la región. Mientras que en Argentina el consumo promedio per cápita es de 4 litros de pintura por año, Brasil tiene un promedio de 6; España, 10; y EE.UU. de 14.
Con esta adquisición Holcim avanza en su "Estrategia 2025 - Acelerar el crecimiento Ecológico", con el objetivo de ampliar su negocio de Soluciones y Productos hasta el 30% de las ventas netas del Grupo en 2025, entrando en los segmentos más atractivos de la construcción, desde los sistemas para techos hasta el aislamiento y la renovación. La operación está en consonancia con el compromiso de Holcim de mantener una estricta disciplina financiera que implica el inicio de un proceso en el que ambas partes tienen que cumplir determinadas condiciones para arribar a la adquisición del porcentaje accionario mencionado.
Federico Alvarado se ocupará de dirigir una nueva división especializada en minería
Bayton, la principal consultora de Recursos Humanos de capitales nacionales, anunció la creación de una nueva unidad de negocios especializada en la industria minera. El área estará a cargo de Federico Alvarado, quien asume el rol de Gerente de Servicios Especializados, bajo la supervisión del Director de Negocios, Damián Wachowicz.
“Vamos a acompañar el crecimiento de la industria minera y sus proveedores, enfocados en el desarrollo de soluciones integrales especializadas”, destacó Wachowicz.
Diplomado en Minería y Sostenibilidad en la Universidad de Belgrano, Alvarado cuenta con una amplia experiencia en
Desde su ingreso a la empresa, tuvo a su cargo las operaciones en el NOA. Primero como Gerente Zonal y luego como Gerente Regional, llevó adelante las principales acciones de la firma en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, entre otras.
En ese sentido, vale recordar que Bayton tiene una fuerte presencia en el área de minería y energía. Brinda servicios a firmas como Eramine Sudamérica, Minera Triton Argentina, Minera Santa Cruz y Compañía Minera Aguilar, entre otras.
Además, forma parte de las principales cámaras sectoriales, tales como CAEM; CAPMIN; CAPEMISA, GEMERA, entre otras entidades,
ACERCA DE BAYTON
Empresa de servicios de recursos humanos multilatina comprometida con el desarrollo humano de las organizaciones.
Más info en: www.bayton.com
del total exportado) y la plata con US$65 millones (22% del total). De los restantes US$2 millones (0,7% del total exportado) fueron explicados por otros minerales metalíferos (ferroaleaciones mayormente).
Así lo informó la Secretaría de Minería de la Nación en un informe mensual, donde destacó exportaciones sólo en febrero por un total de US$294 millones. Dados estos montos, las exportaciones de productos mineros significaron el 6% de las exportaciones totales argentinas en febrero de 2023 y el 7% en el acumulado de los primeros 2 meses de 2023.
Esto es equivalente a un incremento interanual en valores de 7% para el mes de febrero y a un incremento interanual del 30% para el acumulado del año. Además, el acumulado de 2023 se sitúa un 19% por encima del nivel promedio de 2010 – 2022 en estos meses.
De esta manera, las exportaciones mineras alcanzaron el nivel más alto desde 2015 para el acumulado de los primeros 2 meses del año, cuando las mismas habían contabilizado US$692 millones.
Del total exportado durante febrero de 2023, US$225 millones correspondieron a minerales metalíferos, lo que representó una caída interanual de 4% respecto al mismo mes de 2022 para esta categoría. Esta clase de productos representaron el 76% de las exportaciones mineras totales del mes, destacándose la participación del oro con US$157 millones (54%
En febrero, el valor de las exportaciones de oro presentaron una caída interanual del 9% (US$16 millones menos que en 2022), explicado por una disminución en los volúmenes exportados del 5% y también por una disminución en los precios internacionales. Las exportaciones de plata en el mes analizado crecieron un 14% interanual (US$8 millones menos que en 2022), explicado por un aumento en los volúmenes exportados del 96%.
En el acumulado de los primeros 2 meses del año, los minerales metalíferos sumaron exportaciones por US$512 millones. Esto implica un incremento interanual del 14%, donde el oro aportó US$362 millones (54% del total exportado), la plata US$144 millones (21% del total exportado) y el resto de los minerales metalíferos US$6 millones (1% del total exportado). Esto le permitió a este rubro representar el 76% de las exportaciones mineras totales. De esta manera, en los primeros 2 meses de 2023 el oro muestra un crecimiento interanual del 21%, en los montos exportados, mientras que la plata creció un 5% interanual.
Para el caso del litio, en febrero se exportaron un total de US$58 millones, lo que implicó un crecimiento interanual en los montos exportados de 85%, marcando el récord histórico de exportaciones para el mes analizado. En dicho mes, el litio, de acuerdo a los minerales más exportados, ocupó la posición número tres desmejorando respecto al mes anterior, donde ocupó la posición número dos. Así, el litio explicó el 20% de las exportaciones mineras totales en el mes bajo análisis. Este incremento interanual del valor exportado fue explicado por un fuerte au-
En base a este último dato, en los primeros 2 meses del 2023 las ventas de litio al exterior alcanzaron los US$140 millones, creciendo un 166% interanual, representando el 21% de las exportaciones mineras totales y siendo este dato de exportaciones en términos
históricos el mejor para los primeros 2 meses de un año, siendo el acumulado del año 2022 el segundo año histórico con mayores montos exportados. En cuanto a las cantidades exportadas de litio, en el acumulado de lo que va del año exhibieron un incremento del 31%.
Challenger Exploration dio a conocer los resultados del programa de perforación en curso en el proyecto aurífero Hualilán, situado en la provincia de San Juan.
Lo más destacado de este programa fue la intersección de varias zonas de alta ley de mineralización debajo, en la Zona Verde. Las intersecciones de alta ley informadas recientemente en la Zona Verde, que están abiertas en profundidad, incluyen 35,2 metros a 3,5 g/t AuEq (oro equivalente), incluidos 4,5 metros a 18,3 g/t AuEq (Pozo GNDD-790); 8,9 metros a 3,7 g/t AuEq, incluidos 3,3 metros a 9,6 g/t AuEq (Pozo GNDD763) y 42,0 metros a 5,9 g/t AuEq (Pozo GNDD-711, informado recientemente).
Comentando los resultados, el Managing Director de Challenger Exploration, Sr. Kris Knauer, informó:
“Un excelente conjunto de resultados de nuestro programa de extensión y relleno en Hualilán. Continuamos interceptando nuevas zonas de mineralización de alta ley en profundidad en Zona Verde y la mineralización en Hualilán permanece abierta y continuamos observando extensiones”.
“Estoy emocionado de que este programa que está a punto de completarse nos haya permitido liberar a nuestro equipo de exploración de Hualilán por primera vez en 3 años. El equipo se ha dividido en equipos de exploración del nor-
te y del sur a medida que nuestro enfoque cambia hacia la búsqueda del próximo Hualilán”.
“Tenemos más de 20 kilómetros de rumbo prospectivo que, hasta ahora, hemos estado demasiado ocupados para explorar. Espero informar los resultados mientras buscamos el segundo Hualilán que creemos que está esperando ser descubierto”.
La denominada Zona Verde aporta casi 1 Moz de AuEq a la actual estimación de recursos mineros de Hualilán. La Zona Verde fue un descubrimiento dirigido de Challenger Exploration, utilizando magnetismo de superficie e IP (polarización inducida). El pozo de descubrimiento arrojó 125,5 metros a 1,1 g/t AuEq, incluidos 71,0 metros a 1,8 g/t AuEq (Pozo GNDD-169). La Zona Verde cubre 2.0 kilómetros de rumbo y la mineralización permanece abierta a lo largo del rumbo y en profundidad.
Lindero: La construcción de la Fase 2 comenzaría en 2023
Así lo anunció la empresa Fortuna Silver Mines, operadora de la mina, en el marco de la entrega de los resultados financieros y operativos para el cuarto trimestre y el año completo de 2022. “Esperamos aumentar la producción y mejorar los costos en la segunda mitad del año”.
El CEO de la empresa, Jorge A. Ganoza, comentó que a pesar de las fuertes presiones inflacionarias, Fortuna cumplió con la guía de producción del año y solo se perdió ligeramente la guía de costos en la mina Lindero. Frente a este panorama, Ganoza agregó que esperan aumentar la producción y mejorar los costos en la segunda mitad del año.
En Lindero, durante el cuarto trimestre de 2022 se colocaron un total de 1.334.509 toneladas de mineral en la plataforma de lixiviación, con un promedio de 0,80 g/t de oro, lo que representa una producción de
oro de 29.301 onzas, un 19% menos que en el cuarto trimestre de 2021.
Se atribuye la disminución de la producción a una disminución del 8% en toneladas y una disminución del 23% en la ley de oro en comparación con el cuarto trimestre de 2021, aunque se vio compensado en parte por una mejora en la recuperación. La ley de oro estuvo en línea con la guía y la estimación de reserva mineral. La producción minera resultó según lo esperado, con un total de 1,9 Mt de mineral extraído en el cuarto trimestre, con una relación estéril – mineral de 0.54:1.
El costo en efectivo por onza de oro para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022 fue de US$740 en comparación con los US$617 alcanzados en el año 2021. Este aumento se debió a los mayores costos operativos, principalmente debido a la inflación, la menor
PLATINUM SPONSORS
MAJOR SPONSORS
SPONSORS
EL EVENTO DE CIERRE DE AÑO DE LA INDUSTRIA
MINERA ARGENTINA
DE MINERA
ORGANIZADO
capitalización del estéril y una menor producción de oro.
El costo sostenido total por onza de oro vendido fue de US$1.221 durante el cuarto trimestre de 2022 y de US$1.142 en todo 2022, en comparación con los US$994 en el cuarto trimestre de 2021 y US$1.116 para todo 2021. “El costo sostenido total para el cuarto trimestre de 2022 se vio afectado por los problemas descritos anteriormente, pero parcialmente compensados por menores impuestos a la exportación y un efecto positivo de subproductos”, indicaron.
El capital de mantenimiento para el trimestre consistió principalmente en el gasto en la pila de lixiviación, el mantenimiento de la mina y otros proyectos menores. El trabajo de construcción de la Fase 2 está programado para comenzar en 2023.
Los Azules: McEwen presentó sus planes y perspectivas para 2023
McEwen Mining Inc. informó los resultados del cuarto trimestre y del año completo para el período finalizado el 31 de diciembre de 2022.
“Nuestra subsidiaria McEwen Copper alcanzó varios hitos durante 2022 y principios de 2023, incluida la creación de un equipo de gestión argentino experimentado, la mejora del acceso crítico a Los Azules con la finalización de una segunda ruta al sitio, el avance de los estudios técnicos, la consolidación de nuestros compromisos con el gobierno y los gobiernos locales, partes interesadas y dando la bienvenida a dos inversores estratégicos: Nuton (una empresa de Rio Tinto y parte de la segunda compañía minera más grande del mundo) y Stellantis, el cuarto fabricante de automóviles y proveedor de movilidad más grande del mundo”, comentó Rob McEwen, Presidente y Propietario principal.
Luego de estas transacciones, tanto Stellantis como Nuton poseen el 14,2% de McEwen Copper, y McEwen Mining posee el 52%. Como resultado, la valoración implícita de McEwen Copper ahora es de aproximadamente US$550 millones sobre una base del 100%.
MCEWEN COPPER (52% DE INTERÉS)
El 31 de agosto de 2022, McEwen Copper completó una oferta de US$81,9 millones, incluida una inversión de US$25 millones de Nuton, una empresa de Rio Tinto.
Nuton es una nueva empresa innovadora que tiene como objetivo ayudar a hacer crecer el negocio de cobre de Rio Tinto. En el núcleo de Nuton se encuentra una cartera de tecnologías y capacidades patentadas relacionadas con la lixiviación de cobre, un producto de casi 30 años de investigación y desarrollo. Las tecnologías Nuton™ ofrecen el potencial para desbloquear económicamente los recursos de sulfuro de cobre, desechos y relaves que contienen cobre, y lograr recuperaciones de cobre más altas en óxido y material de transición, lo que permite una producción de cobre significativamente mayor.
La perforación se ha centrado en aumentar la densidad de los pozos de perforación para mejorar la clasificación del recurso mineral de cobre a medido e indicado y para definir mejor el diseño del pit de repago; proporcionar datos metalúrgicos, hidrológicos y geotécnicos para respaldar el diseño de la mina; y pruebas para posibles extensiones del recurso de cobre hacia el norte, el sur y en profundidad. La perforación comenzó en enero y continuó hasta mayo, cuando se detuvo durante el invierno en el hemisferio sur, luego se reinició en octubre y actualmente continúa. Había 6 equipos de perforación en el sitio en 2022 y se agregaron 5 más a principios de 2023.
Desde 2022 hasta la fecha, McEwen Mining ha perforado más de 32.000 metros en 98 pozos. Los resultados recientes incluyen 236 metros con 1,39% cobre y 0,19 g/t oro, incluidos 42 metros con 2,78% cobre (pozo AZ23191) para
delineación y 1.052 metros con 0,29% cobre, incluidos 480 metros con 0,42% cobre (pozo AZ22174) para exploración.
Se erogó un total de US$61,2 millones en 2022 en el proyecto Los Azules para avanzar en los trabajos de perforación, ingeniería y factibilidad del proyecto. El primer paso es actualizar el PEA (Estudio Económico Preliminar) que se espera que se publique en el segundo trimestre de 2023.
En 2022, la compañía logró un avance importante que acelerará el desarrollo de Los Azules con la finalización de una nueva vía de acceso a baja altura (máximo 3.520 msnm), que el operador comparte en parte con otros proyectos mineros, incluidos El Pachón y Altar. “La importancia de tener un segundo camino hacia el sitio a 600 metros de altitud más baja significa que ahora tenemos acceso casi todo el año”, señalaron desde McEwen Mining.
El PEA actualizado incluirá toda la información disponible sobre perforación, ensayo y pruebas metalúrgicas obtenida durante las temporadas de exploración 2017, 2018 y 2022. Durante el trimestre, la compañía continúa trabajando en estudios de trade-off (relacionados con
el suministro de energía y el potencial de energías renovables, métodos de extracción y opciones de procesamiento), un estudio actualizado de glaciares y un campo de trabajo geotécnico inicial para el diseño de pilas de lixiviación, relaves y desechos, instalaciones de almacenamiento. Los pozos hidrogeológicos han comenzado y complementan los trabajos de evaluación de la información histórica y el restablecimiento de los lugares de monitoreo de agua existentes.
Actualmente, McEwen Mining está desarrollando un escenario para Los Azules como una mina a cielo abierto que inicialmente procesa el contenido de cobre lixiviable en una lixiviación en pilas, con una instalación de extracción por solventes y electro obtención para producir cátodos de cobre LME Grado A. Este escenario reduciría en gran medida los gastos de capital en comparación con el PEA de 2017 que utiliza tecnología de concentración. El diseño del proyecto utiliza energía renovable, lo que reduce la complejidad general y mejora su atractivo financiero.
En Los Azules, continúan los estudios metalúrgicos, incluso con la tecnología de Nuton para la lixiviación en pilas de mineral de cobre. Los resultados iniciales muestran recuperaciones prometedoras y un consumo de ácido reducido para el escenario descrito anteriormente.
La preparación del Informe de Impacto Ambiental de Explotación se adjudicó a Knight Piesold, con el borrador del informe en marcha y en camino para presentarlo a las autoridades de permisos en abril de 2023.
AbraSilver Resource Corp. anunció los resultados de ensayos de sus últimos pozos de perforación con diamantina correspondientes al programa Fase III en curso en el proyecto Diablillos, localizado en la provincia de Salta.
El pozo DDH 23-004 encontró la intercepción de plata de ley más alta de todos los tiempos registrada en todo el proyecto Diablillos hasta la fecha. Los puntos clave del pozo DDH 23-004 incluyen:
Intercepción de una amplia zona de mineralización de plata en óxidos de ley excepcionalmente alta, con 14,0 metros a 3.025 g/t plata y 0,21 g/t oro a partir de una profundidad de fondo de pozo de 136 metros. Esto representa la mejor intercepción hasta la fecha en la nueva Zona JAC sobre la base de la ley y el espesor.
El pozo también registró la intercepción de plata de ley más alta de todos los tiempos registrada en el proyecto Diablillos, con 32.481 g/t plata y 0,74 g/t oro sobre 1,0 metros.
Esta mineralización poco profunda alojada en óxido está ubicada en una banda de aproximadamente 50 metros al norte de la “tendencia principal” de mineralización de plata en la Zona JAC y parece estar en una zona separada de mineralización de plata de alta ley.
John Miniotis, Presidente y CEO, comentó: “Los depósitos de clase mundial generan constantemente resultados de clase mundial, que es lo que creemos que hemos estado encontrando en la nueva zona JAC. La zona JAC de alta ley ejemplifica el potencial de exploración que queda en el proyecto Diablillos, y estamos increíblemente emocionados de delinear una nueva zona de plata de alta ley cerca de la superficie, que continúa abierta en múltiples direcciones”.
Dave O’Connor, Geólogo Jefe, destacó: “Si bien hemos anunciado recientemente varias intercepciones espectaculares del nuevo objetivo JAC, el pozo DDH 23-004 es único en su clase. Esta notable intercepción cerca de la superficie, que encontró 14 metros de más
En Diablillos, AbraSilver intercepta resultados históricos
de 3.000 g/t plata en óxidos, está ubicada en una zona separada al norte de la zona mineralizada “principal” de JAC, lo que demuestra el potencial para recursos minerales adicionales de alta ley. La perforación hasta la fecha ha demostrado que existen al menos tres zonas paralelas de mineralización de plata dentro de la zona JAC, y los resultados más altos recibidos hasta ahora provienen de la “zona norte” recién perforada que planeamos perforar sistemáticamente. Se espera que esta nueva zona de alta ley aumente la ley y el tamaño de la estimación de recursos minerales planificada al final del programa de perforación de la Fase III”.
La actividad de perforación en Diablillos permanece enfocada en la zona JAC recientemente descubierta que se
encuentra a varios cientos de metros al suroeste del pit conceptual que limita la estimación actual de recursos minerales en el depósito principal Oculto (Recurso Minero Indicado y Medido que contiene 1,3 Moz de oro y 109 Moz de plata).
Hasta la fecha, la compañía ha completado aproximadamente 13.700 metros de perforación, en 69 pozos, como parte del programa Fase III de 22.000 metros. Los resultados de perforación hasta la fecha, combinados con la interpretación del magnetismo, sugieren que la nueva zona JAC permanece abierta en múltiples direcciones.
Se han identificado objetivos de exploración adicionales, generados por el estudio magnético terrestre de detalle recientemente completado, al suroeste de Oculto. Se espera que algunos de estos objetivos sean perforados luego de la perforación sistemática de la Zona JAC..
Filo Mining Corp. informó los resultados de los ensayos de los pozos FSDH074 y FSDH077 en el Proyecto Filo del Sol, emprendimiento situado en la provincia de San Juan
Los destacados incluyen:
El pozo FSDH074 interceptó 1.022,0 metros con 0,66% de cobre equivalente desde una profundidad de 278,0 metros, incluidos;
516,0 metros con 0,79 % de cobre equivalente desde 644,0 metros
252,0 metros con 0,85 % de cobre equivalente desde 840,0 metros
El pozo se detuvo en mineralización de pórfido a 1.509,0 metros
El pozo FSDH077 interceptó 2,0 metros con 10,35 g/t de oro desde una profundidad de 192,0 metros;
Más 516,2 metros con 0,20 % de cobre equivalente desde 404,0 metros
El pozo se detuvo en 920,2 metros
Al comentar sobre los resultados, Jamie Beck, Presiden-
te y CEO, declaró: “El pozo 74 ha extendido con éxito la Zona Aurora otros 200 metros hacia el este de nuestra perforación anterior, lo que confirma que aún tenemos que encontrar las extensiones de mineralización de este a oeste. Con cada paso externo, nos basamos en el tamaño potencial de esta notable Zona Aurora, mientras mejoramos nuestra interpretación geológica del depósito”. El CEO de Filo Mining continuó: “Estoy entusiasmado con lo que aprendimos del pozo 77 en nuestro objetivo Flamenco. Flamenco se encuentra a más de 3 km al sur de la Zona Aurora, y se caracteriza por un área muy grande, de 1,5 km2, de intensa alteración de la superficie, similar a lo que vemos en la Zona Aurora. Con nuestro primer pozo en esta
nueva zona, hemos establecido que la mineralización es evidente y estamos planeando perforaciones adicionales en Flamenco para evaluar adecuadamente la oportunidad mientras buscamos leyes más altas”.
Minsud Resources Corp. anunció la recepción de los resultados de los ensayos de la Fase IV del programa de exploración de exploración en curso en el Proyecto Chita Valley, ubicado en la provincia de San Juan.
Hasta la fecha, el programa Fase IV ha completado 28 sondajes por 19.058 metros. Recientemente se recibieron los resultados de ensayo de nueve sondajes adicionales por un total de 6.179 metros, específicamente de los pozos CHDH22-60 a CHDH22-65, y CHDH23-66 a CHDH23-68. La campaña de perforación está en curso, con dos pozos en proceso de perforación, y dos más en espera de los resultados de ensayo. Para respaldar el progreso continuo del programa, actualmente se encuentran en funcionamiento dos equipos de perforación.
Los resultados de perforación de estos nueve pozos adicionales completan el programa que comenzó en 2022 e incluye los tres primeros pozos del programa de 2023. Estos pozos recién perforados han confirmado la presencia de cuerpos intrusivos mineralizados que albergan Cobre-Oro-Molibdeno-Plata de estilo pórfido en profundidad, debajo de la mineralización de alta sulfuración que se cruza cerca de la superficie.
Los resultados de las actividades exploratorias de la Fase IV, junto con las fases de perforación anteriores, han ampliado el sistema de pórfido epitermal de Chinchillones, que ahora se cree que abarca al menos una huella de 2 km x 2 km y se abre a una profundidad superior a 850 metros (límite de la perforación anterior). La perforación ha demostrado amplias zonas superpuestas de mineralización polimetálica Zinc-PlomoCobre-Oro-Plata alojadas en cuerpos de brechas hidrotermales lineales de afinidades epitermales de alta sulfura-
ción y sulfuración intermedia. Se cree que estos cuerpos de brecha se alimentan de al menos dos centros de pórfido separados.
Ramiro Massa, Presidente y CEO de Minsud, comentó: “El avance de los programas de perforación, junto con los resultados sobresalientes alcanzados, ha superado nuestras expectativas del proyecto Chita Valley. Con los resultados de la temporada de perforación de 2022, el verdadero tamaño del sistema mineral en el proyecto Chita Valley se está volviendo evidente. Ahora contamos con un equipo de perforación más potente para completar sondajes más profundos (>1.000 metros) para sondear la mineralización de buzamiento descendente de varios sondajes que terminaron en roca mineralizada. Tenemos un programa de perforación aprobado de 21.700 metros para 2023 para completar la perforación de exploración en varias áreas de interés mientras continuamos delineando la mineralización en Chinchillones, que ahora se cree que abarca al menos un área de 2 km x 2 km y se abre a más de 850 metros de profundidad. Estamos entusiasmados de embarcarnos en la siguiente fase de exploración para avanzar aún más en los descubrimientos de pórfidos en el Proyecto Chita Valley, y creemos que esto conducirá a un importante proyecto en Argentina”.
8o Congreso Internacional de Medio Ambiente y Responsabilidad Social en Minería
josé miguel berguño presidente sustainable mining 2023
Vicepresidente de Asuntos Corporativos, SQM
andrea rudnick
Head of Environment A&I, BHP Minerals Americas
alejandra vial
Gerenta Corporativa de Medio Ambiente, Antofagasta Minerals
cristina bruce
Vicepresidenta de Asuntos Corporativos, Permisos y Medio Ambiente, Anglo American
jaime henríquez
Gerente de Sustentabilidad y Desarrollo Territorial, FCAB - Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia
raúl víctor
Gerente del Área Remediación, WSP Golder
gonzalo muñoz
United Nations High Level Climate Action Champion, COP25
angélica cabrera
Directora de Medio Ambiente y Sistemas HSEC para Sudamérica, Teck Resources
A continuación se brindan las cotizaciones promedio del mes de marzo 2023 para los metales preciosos (oro, plata, platino y paladio) y los metales base (cobre, plomo, .zinc, níquel, estaño y aluminio) expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.
Cobre - Cotización Promedio marzo
Plomo - Cotización Promedio marzo
Zinc - Cotización Promedio marzo
Niquel
Estaño - Cotización Promedio marzo
LITHIUM SPONSORS
DIAMOND SPONSORS
PLATINUM SPONSORS
GOLD SPONSORS
MAJOR SPONSORS
SPONSORS ADHERENTE
ACOTEC -TECNON GROUP
AGGREKO ARGENTINA
AGUARTEC
ALLKEN
ARGENTINA OIL & GAS
ARGENTINA ORO, PLATA Y COBRE
ARMINERA
BERTOTTO-BOGLIONE S.A.
CALFRAC WELL SERVICES
ARGENTINA S.A.
CERRO VANGUARDIA
CIRIGLIANO
COOKINS
EMERGENCIAS
EXPO COBRE 2023
EXPO MINAS QUITO
EXPO SAN JUAN 2024 EXPOMIN
GROUPPIPE
INDUSTRIA METALURGICA
SUDAMERICANA S.A.
INTERNATIONAL CARGO
IPH GLOBAL
LAROCCA MINERIA
LITIO 2023
M&T EXPO
MACIZO DEL DESEADO
MINES AND MONEY
NEUMATICOS GOODYEAR
NEWMONT
NORTRADING SRL
PRYSMIAN GROUP
RADIO-COM
SANDVIK
SOTIC
SOULE S.A.
TEC INSTRUMENTAL S.A.
WIM ARGENTINA
2023
