Международная экономика-2011-04-в листалку by Игорь Чуриков

Выписывайте и читайте!

ISSN 2074-6040

Профессиональные журналы для профессионалов! С МИРОМ НА ЕГО ЯЗЫКЕ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 20236. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 61874. www.diplomat. panor.ru

НАДЕЖНЫЙ НАВИГАТОР В МИРЕ ВАЛЮТ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 82738. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 16600. www.vlreg. panor.ru

УЛУЧШАЯ КАЧЕСТВО, МЕНЯЕМ МИР

ВСЕГДА В КУРСЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕЛ

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 84794. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 12303. www.мирмарок.рф

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 84826. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 12383. www.mec.panor.ru

ВСЕ, ЧТО НУЖНО КАДРОВИКУ, – В ОДНОМ ПАКЕТЕ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 80757. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 99656. www.кадровик.рф

БЕЗ ПРОБ ПРОБЛЕМ И ГРАНИЦ

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 82718. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 16580. www.uprkach. panor.ru

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 82737. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 16599. www.tamreg. panor.ru

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, О ЗЕМЛЕМЕР!

На правах рекламы

ВЕХИ ПРОШЛОГО – ЗНАКИ БУДУЩЕГО

ПРАКТИКА ПРАКТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО О ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 82723. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 16585. www.lizing. panor.ru

СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Почта России»: на II полугодие – 12543. www.logist.panor.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНО О ПРАВЕ НА ТРУД

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 84791. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 12306. www.kadastr. panor.ru

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 36776. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 99481. www.avtonom. panor.ru

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 46308. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 24191. www.trudpravo. panor.ru

Журналы в свободную продажу не поступают! Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу (499) 346-2073, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273. Вся подробная информация на нашем сайте: www.panor.ru

Международная экономика-2011-04-обложки.indd 1

Международная экономика

4/2011 09.03.2011 11:04:59

Международный день авиации и космонавтики

Издательский Дом

108 МИНУТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР

УЛУЧШАЯ КАЧЕСТВО, МЕНЯЕМ МИР! Научно-практический журнал для управляющих стратегическим и организационным развитием производства, специалистов по качеству, стандартизации, сертификации и техническому регулированию.

Исполнилось 50 лет со дня первого полета человека в космос. Им стал наш соотечественник Юрий Гагарин.

Международная экономика-2011-04-обложки.indd 2

Валентин Перов, главный редактор издательства «Наука и культура»

Авторы и эксперты: С.В. Пугачев, заместитель руководителя Росстандарта; Д.А. Пумпянский, руководитель Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия; А.И. Шувалов, заместитель руководителя Московского филиала ассоциации по сертификации «Русский регистр»; А.Д. Дейнеко, председатель Совета по аккредитации, директор Фонда развития трубной промышленности; Г.И. Шмаль, канд. экон. наук, председатель Межотраслевого совета по стандартизации в нефтегазовой промышленности, действительный член Академии горных наук.

Ежемесячное издание. Объем – 80 с. Распространяется по подписке и на отраслевых мероприятиях.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ

индекс на полугодие – 16580

На правах рекламы

Ее автор – фотокорреспондент газеты ПриВО «За Родину» В. Ляшенко.

Издается в содружестве с Росстандартом и Комитетом РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия.

На правах рекламы

Минувший век не однажды испытывал Россию на потрясения. В памяти людской – черные дни революций, голода, террора, войн. И если без квасного пафоса, положа руку на сердце: наша история скудна на события, напоенные светом. Среди таковых два можно смело вписать в рейтинг самых выдающихся. Те, кои не изгладятся в памяти поколений, несмотря на конъюнктуру экономических и идеологических зигзагов. Первое – это, несомненно, Великая Победа великого народа в самой кровопролитной войне во имя Отечества. И второе – 108 минут космического спринта, потрясшего мир 12 апреля 1961 г. Два, казалось бы, взаимоисключающих события, в действительности взаимообусловлены, взаимозависимы. Страна, не оправившаяся от ран, не успев воздать должное бойцам и командирам, труженикам тыла за их неимоверный подвиг в войне, взяла невиданные рубежи в научном познании Вселенной. В конструкторских бюро, в «шарашках», в заводских цехах, под присмотром идеологических вертухаев и без оных, ожесточенно трудились люди, не избалованные временем и властью. Как всегда бывало в России, трудились нацеленные на результат. На победу. И она пришла, продемонстрировав миру научный, производственный и военный потенциал тогдашнего СССР, не сломленного фашизмом и готового впредь отстаивать свои рубежи. Она пришла – эта победа, именуемая на этот раз космической. В ее слагаемых – масса составляющих, определяющих мощь и незыблемость государства. Пришла она в облике улыбчивого русского парня из Гжатска, вчерашнего школьника, учащегося Люберецкого ремесленного училища, выпускника Саратовского индустриального техникума и Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени К.Е. Ворошилова. Имя ему – Юрий Гагарин. На его месте мог быть любой другой из первого отряда космонавтов. Он не превосходил коллег по физическим показателям или в знании техники. Доброе лицо, широкая душа, открытая улыбка – таким он предстал перед народами мира после 108 минут полета как символ русскости. Его биография, заслуги, награды – все, что связано с первым космонавтом, вошло в хрестоматии. Не в том суть. Она в том, что его имя связано с ярчайшей страницей советской и российской истории, которую пока не удалось затмить событиями подобного уровня. Ведь это в нашем менталитете: можем, если захотим. На снимке: Народ, свершивший праздник начала космичепервая ской эры, несомненно, заслужил его. А значит, заслуфотография жили и потомки. Но не для того, чтобы почивать на Юрия Гагарина лаврах былых побед, а для свершений новых, не мепосле нее громких. приземления.

рекомендует

индекс на полугодие – 82718

• ОПЫТ УСПЕШНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ • СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ: ПРАКТИКА И МЕТОДИКА • КАЧЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА • КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ • КАЧЕСТВО ЖИЗНИ • БЕНЧМАРКИНГ

В каждом номере – современные методы, средства и системы менеджмента качества (СМК). Управление стратегическим и организационным развитием производства. Опыт внедрения СМК и CALS-технологий. Антикризисная стратегия и практика менеджмента качества. Шесть сигм и система оптимизации бизнеса. Бенчмаркинг. Инструменты и методы контроля качества, оценки соответствия и конкурентоспособности. www.uprkach.panor.ru

Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу (499) 346-2073, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273.

09.03.2011 11:05:11

ȔȡȞțȍș

ǫȓȔȒȡțȍȞȜȒțȍȭ țȍȡȥțȜ ȝȞȍȘȠȖȥȓȟȘȍȭ ȘȜțȢȓȞȓțȤȖȭ

jǟǧǦǬǤǰ ǪǧǦǧǬǡ ǧǬǠǤǰǱǧǵǧǧ ǰǱǯǞǱǤǡǧǾ ǧ ǫǭǣǤǪǧ ǩǭǬǩǲǯǤǬǱǭǰǮǭǰǭǟǬǭǰǱǧ Ǡ ǯǭǰǰǧǧ ǧ ǦǞ ǯǲǟǤǥǭǫx ǫȜȟȘȏȍ o Țȍȭ Ȑ ǥȡȞțȍș jǪȖȕȖțȐ ǼȘȜțȜȚȖȘȍ Ȗ ȚȓțȓȒȔȚȓțȠ o ȖțȏȓȟȠȖȤȖȖ Ȗ ȎȖȕțȓȟx ǧȕȒȍȠȓșȪȟȘȜȐȜ ȒȜȚȍ jǮȍțȜȞȍȚȍx o Țȍȭ ȐȜȒȍ ȝȞȖȐșȍȦȍȓȠ țȍ ǫȓȔȒȡțȍȞȜȒțȡȬ țȍȡȥțȜ ȝȞȍȘȠȖȥȓȟȘȡȬ ȘȜțȢȓȞȓțȤȖȬ jǟǧǦǬǤǰ ǪǧǦǧǬǡ ǧǬǠǤǰǱǧǵǧǧ ǰǱǯǞǱǤǡǧǾ ǧ ǫǭǣǤǪǧ ǩǭǬǩǲǯǤǬǱǭǰǮǭǰǭǟǬǭǰǱǧ Ǡ ǯǭǰǰǧǧ ǧ ǦǞ ǯǲǟǤǥǭǫx ǭǰǬǭǠǬǺǤ ǬǞǮǯǞǠǪǤǬǧǾ ǯǞǟǭǱǺ ǩǭǬǳǤǯǤǬǵǧǧ t ǫȍȘȞȜȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȍȭ ȝȜșȖȠȖȘȍ ȜȟȜȎȓțțȜȟȠȖ ȢȜȞȚȖȞȜȏȍțȖȭ ȘȜțȘȡȞȓțȠțȜȗ ȟȞȓȒȩ ȎȖȕțȓȟȍ t ǱȞȍțȟȢȜȞȚȍȤȖȭ ȘȜțȘȡȞȓțȤȖȖ țȍ ȐșȜȎȍșȪțȩȣ ȞȩțȘȍȣ t ǟȖȕțȓȟ Ȗ ȖțȏȓȟȠȖȤȖȖ ȡȞȜȘȖ ȚȖȞȜȏȜȐȜ ȘȞȖȕȖȟȍ t ǮȓȞȟȝȓȘȠȖȏȩ ȢȜȞȚȖȞȜȏȍțȖȭ ȚȓȔȒȡțȍȞȜȒțȜȗ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȜȟȜȎțȜȟȠȖ ȎȖȕțȓȟȍ t ǫȍșȜȓ Ȗ ȟȞȓȒțȓȓ ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȍȠȓșȪȟȠȏȜ ȚȖȞȜȏȜȗ ȜȝȩȠ Ȗ ȞȜȟȟȖȗȟȘȍȭ ȝȞȍȘȠȖȘȍ t ǰȠȞȍȠȓȐȖȖ Ȗ ȖțȟȠȞȡȚȓțȠȩ ȢȖțȍțȟȖȞȜȏȍțȖȭ ȖțțȜȏȍȤȖȜțțȜȐȜ ȞȍȕȏȖȠȖȭ t ǮȞȜȎșȓȚȩ ȞȍȕȏȖȠȖȭ ȞȩțȘȜȏ ȢȖțȍțȟȜȏȩȣ ȝȞȜȒȡȘȠȜȏ t ǪȖȕȖțȐ Ȗ ȚȜȒȓȞțȖȕȍȤȖȭ ȫȘȜțȜȚȖȘȖ t ǼȘȜțȜȚȖȘȍ șȖȕȖțȐȜȏȜȐȜ ȎȖȕțȓȟȍ t ǯȓȐȡșȖȞȜȏȍțȖȓ șȖȕȖțȐȜȏȩȣ ȟȒȓșȜȘ țȍșȜȐȖ t ǲȝȞȍȏșȓțȖȓ ȞȖȟȘȍȚȖ Ȗ ȟȠȞȍȣȜȏȍțȖȓ t ǫȜȒȓșȖȞȜȏȍțȖȓ ȎȖȕțȓȟ ȝȞȜȤȓȟȟȜȏ t ǭȤȓțȘȍ ȎȖȕțȓȟȍ t ǠȕȍȖȚȜȒȓȗȟȠȏȖȓ ȐȜȟȡȒȍȞȟȠȏȍ Ȗ ȎȖȕțȓȟȍ t ǰȖȟȠȓȚȩ ȝȜȒȒȓȞȔȘȖ ȫȘȟȝȜȞȠȍ ȝȞȜȒȡȘȤȖȖ t ǲȝȞȍȏșȓțȖȓ ȎȖȕțȓȟ ȝȞȜȤȓȟȟȍȚȖ t ǲȝȞȍȏșȓțȖȓ ȝȓȞȟȜțȍșȜȚ ȘȜȚȝȍțȖȖ t ǣȓșȜȏȍȭ ȘȡșȪȠȡȞȍ ȘȍȘ ȢȍȘȠȜȞ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȜȟȜȎțȜȟȠȖ ȎȖȕțȓȟȍ ǭȝȒȑȞȒȑȌȟȒȘȩ țȝȏȗțșȕȟȒȟȌ ǳȖșȜȟȜȢȜȏȍ ǱȍȠȪȭțȍ ǡȓȜȞȐȖȓȏțȍ ȒȜȘȠȜȞ ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȖȣ țȍȡȘ ȝȞȜȢȓȟȟȜȞ ǬȍȤȖȜțȍșȪ țȩȗ ȖȟȟșȓȒȜȏȍȠȓșȪȟȘȖȗ ȡțȖȏȓȞȟȖȠȓȠ o ǠȩȟȦȍȭ ȦȘȜșȍ ȫȘȜțȜȚȖȘȖ Ȑșȍȏțȩȗ ȞȓȒȍȘȠȜȞ ȔȡȞțȍșȍ jǪȖȕȖțȐ ǼȘȜțȜȚȖȘȍ Ȗ ȚȓțȓȒȔȚȓțȠ o ȖțȏȓȟȠȖȤȖȖ Ȗ ȎȖȕțȓȟx ǥȌș ȜȝȒȑȞȒȑȌȟȒȘȬ țȝȏȗțșȕȟȒȟȌ ǭȚȓșȪȥȓțȘȜ ǰȓȞȐȓȗ ǫȖȣȍȗșȜȏȖȥ Ȑșȍȏțȩȗ ȞȓȒȍȘȠȜȞ ȖȕȒȍȠȓșȪȟȠȏȍ jǮȜșȖȠȫȘȜțȜȚȖȕ ȒȍȠx ǧǣ jǮȍțȜȞȍȚȍx ǨțȚȟȌȗȟȚȨȒ ȟȒȘȒȡțȚȨ țȝȏȗțșȕȟȒȟȌ Ƞȓș ȒȜȎ o ǳȖșȜȟȜȢȜȏȍ ǱȍȠȪȭțȍ ǡȓȜȞȐȖȓȏțȍ Ƞȓș ȢȍȘȟ o ǭȚȓșȪȥȓțȘȜ ǰȓȞȐȓȗ ǫȖȣȍȗșȜȏȖȥ & NBJM MFBTJOH QBOPSBNB!HNBJM SV ǮȜȒȞȜȎțȍȭ ȖțȢȜȞȚȍȤȖȭ țȍ ȟȍȗȠȓ ȔȡȞțȍșȍ IUUQ QBOPS SV KPVSOBMT MJ[JOH ǦȍȭȏȘȖ țȍ ȡȥȍȟȠȖȓ ȏ ȘȜțȢȓȞȓțȤȖȖ ȞȓȐȖȟȠȞȍȤȖȜțțȍȭ ȢȜȞȚȍ Ȗ ȠȓȕȖȟȩ ȒȜȘșȍȒȜȏ ȝȞȖțȖȚȍȬȠȟȭ ȒȜ ȚȍȞȠȍ Ȑ ǮȜȟșȓ ȝȜșȡȥȓțȖȭ ȕȍȭȏȘȖ ȜȞȐȘȜȚȖȠȓȠ ȏȩȟȩșȍȓȠ ȝȞȖȐșȍȟȖȠȓșȪțȩȗ ȎȖșȓȠ ǮȜșțȩȗ ȠȓȘȟȠ ȒȜȘșȍȒȍ ȒȜșȔȓț ȎȩȠȪ ȏȩȟșȍț ȏ ȍȒȞȓȟ ȜȞȐȘȜȚȖȠȓȠȍ ȒȜ ȍȝȞȓșȭ Ȑ ȟ ȘȜȝȖȓȗ ȜȝșȍȠȩ ȜȞȐȏȕțȜȟȍ ǱȓȕȖȟȩ ȒȜȘșȍȒȍ Ȗ ȒȜȘșȍȒ ȝȞȜȣȜȒȭȠ ȜȎȭȕȍȠȓșȪțȜȓ ȞȓȤȓțȕȖȞȜȏȍțȖȓ ǮȞȜȐȞȍȚȚȍ Ȗ ȟȎȜȞțȖȘ ȠȞȡȒȜȏ ȘȜțȢȓȞȓțȤȖȖ ȎȡȒȡȠ ȏȞȡȥȍȠȪȟȭ țȍ ȘȜțȢȓȞȓțȤȖȖ Ǡ ȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȖȖ ȟ ȝȜȟȠȍțȜȏșȓțȖȓȚ ǮȞȍȏȖȠȓșȪȟȠȏȍ ȿ ȜȠ ȞȍȎȜȠȩ ȜȝȡȎșȖȘȜȏȍțțȩȓ ȏ ȚȍȠȓȞȖȍșȍȣ ȚȓȔȒȡțȍȞȜȒțȩȣ Ȗ ȜȎȧȓȞȜȟȟȖȗȟȘȖȣ ȘȜțȢȓȞȓțȤȖȗ ȕȍȥȖȠȩȏȍȬȠȟȭ ǠǞǩ ǯǳ ȝȞȖ ȕȍȧȖȠȓ ȒȖȟȟȓȞȠȍȤȖȗ ȝ ǮȜȟȠȍțȜȏșȓțȖȭ ǞȏȠȜȞȩ șȡȥȦȖȣ ȒȜȘșȍȒȜȏ ȟȚȜȐȡȠ ȜȝȡȎșȖȘȜȏȍȠȪ ȞȓȕȡșȪȠȍȠȩ ȟȏȜȖȣ ȖȟȟșȓȒȜȏȍțȖȗ ȏ ȔȡȞțȍșȓ jǪȖȕȖțȐ ǼȘȜțȜȚȖȘȍ Ȗ ȚȓțȓȒȔȚȓțȠ o ȖțȏȓȟȠȖȤȖȖ Ȗ ȎȖȕțȓȟx ǥȡȞțȍș ȏȘșȬȥȓț ȏ ǮȓȞȓȥȓțȪ ȏȓȒȡȧȖȣ ȞȓȤȓțȕȖȞȡȓȚȩȣ țȍȡȥțȩȣ ȔȡȞțȍșȜȏ Ȗ ȖȕȒȍțȖȗ ȏ ȘȜȠȜȞȩȣ ȒȜșȔțȩ ȎȩȠȪ ȜȝȡȎșȖȘȜȏȍțȩ ȜȟțȜȏțȩȓ țȍȡȥțȩȓ ȞȓȕȡșȪȠȍȠȩ ȒȖȟȟȓȞȠȍȤȖȗ țȍ ȟȜȖȟȘȍțȖȓ ȡȥȓțȩȣ ȟȠȓȝȓțȓȗ ȒȜȘȠȜȞȍ Ȗ ȘȍțȒȖȒȍȠȍ țȍȡȘ ȞȓȦȓ țȖȓȚ ȝȞȓȕȖȒȖȡȚȍ ǠȩȟȦȓȗ ȍȠȠȓȟȠȍȤȖȜțțȜȗ ȘȜȚȖȟȟȖȖ ǫȖțȜȎȞțȍȡȘȖ ǯȜȟȟȖȖ ȜȠ ȢȓȏȞȍșȭ Ȑ ȿ

verstka_ME_04.indd 1

09.03.2011 11:39:21

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Иванов И. Анатомия отечественного импортозамещения . . . . . . . . . . 5 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА» № 4/2011 Журнал зарегистрирован Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Свидетельство о регистрации ПИ № 77–17847 от 22.03.2004 Главный редактор В. С. Паньков, д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой международных экономических отношений факультета мировой экономики и мировой политики Государственного университета – Высшей школы экономики при Правительстве РФ v.pankov@hse.ru Выпускающий редактор Д. Микляев Ответственный секретарь Г. Москаленко Корректор Л. Васильева Компьютерная верстка А. Бирюков Подписано в печать: 17.03.2011 Журнал распространяется через каталоги ОАО «Агентство “Роспечать”», «Пресса России» (индекс на II полугодие – 84826) и «Почта России» (индекс на II полугодие – 12383), а также путем прямой редакционной подписки. Тел./факс (495) 664-27-61 ИД «Панорама» Издательство «Политэкономиздат» www.politeconom.ru www.Политэкономиздат.РФ Почтовый адрес редакции: 125040, Москва, а/я 1, © ИД «Панорама» Адрес электронной почты: omelserg@mail.ru Отдел рекламы: Тел. (495) 664-27-96, 760-16-54 agt@panor.ru

verstka_ME_04.indd 2

Статья анализирует возможности и разумные пределы импортозамещения в России и государственную политику в этой области.

Мальцев А., Белоус А. Пресечение «серых» схем внешнеторговой деятельности как фактор пополнения российского бюджета . . . . . . 14 Анализируются наиболее распространенные «серые» схемы осуществления экспортно-импортных операций. Предпринята попытка оценки потерь российского бюджета от недобросовестной внешнеторговой деятельности.

Вязовская В. Свердловская область на рынке туристических услуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Выделены ключевые тенденции развития мирового рынка туристических услуг. Определены позиции России на международном туристическом рынке.

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА Изюмова А. Развитие банковской системы посткризисной экономики: Россия и мировой опыт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Статья посвящена исследованию посткризисного развития российской и мировой банковской системы. Особое внимание обращается на реформирование системы банковского регулирования и надзора, вопросы кредитования, меры по созданию в России международного финансового центра.

Шуркалин А., Лукашевская А. Проектное финансирование как важная форма реализации международных проектов . . . . . . . . 36 Авторы расценивают роль и место проектного финансирования в процессе реализации международных инвестиционных проектов в нефтегазовой сфере.

Ушкалова Д. Проблемы и перспективы взаимодействия России и Белоруссии в валютной сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 В статье дается характеристика современного формата сотрудничества стран в валютной сфере и оценка его перспектив на этапе формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана.

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И НТП Лизун В. Н. Инновации в российской экономике: поиск новых форм и подходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 В статье рассматриваются новые формы и методы организации производственной деятельности в экономике Российской Федерации, призванные обеспечить внедрение современных технологий: особых экономических зон, технопарков, бизнес-инкубаторов, коучинг-центров.

Московкин В., Тенг Делюкс, Бадер Эддин Альхадид. Развитие методологии оценки экономики знаний Всемирного банка и ее приложения (на примере стран ASEAN и MEDA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 В работе рассмотрены предпосылки перехода к концепции экономики знаний и методологии ее оценки, дано описание методологии оценки знания и ее приложение к странам ASEAN и MEDA. На основе предложенной классификационной шкалы уровней развития стран по показателям КАМ построены соответствующие матрицы, которые позволили проделать формализованный анализ сильных и слабых сторон экономики знаний.

РАЗВИТИЕ СТРАН И РЕГИОНОВ Хавлик П. Конкурентоспособность и затраты на рабочую силу в расчете на единицу продукции, обменные курсы в странах ЦВЕ . . . . . . . . . . . . . . 76 В статье идет речь о стоимости единицы произведенной продукции, о конкурентоспособности страны в зависимости от затрат на оплату труда и типа обменного курса. Отдельно рассматриваются преимущества и недостатки плавающего и фиксированного обменного курса.

09.03.2011 11:39:23

CONTENTS PROBLEMS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY Ivanov I. Anatomy of domestic import substitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Under review are the potentials and realities in import substitution in Russia, including channels, contradictory results and the state policy concerned.

Maltsev An., Belous A. Suppression of «shadow» foreign trade schemes as a factor of the Russian budget replenishment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 The authors analyze the most common «shadow» export-import schemes. An attempt to assess losses of the Russian budget from unfair foreign trade is made. A conclusion about the possibility of the budget revenue replenishment by improving administration of the existing state customs policy instruments is grounded.

Viazovskaya V. The place of the Sverdlovsk region in the tourist services market of the Russian Federation . . . . . .20 The article marks out the key tendencies of the world tourist market development. The Russia position in the world tourist market is defined. The Author represents the comparative analysis of the international tourism development in the Sverdlovsk region and other regions of the Russian Federation.

FINANCES AND ECONOMY Izyumova A. The development of a bank system in a post-crisis economy: Russian and global experience . . . . . . .27 Article is devoted to the research of a postcrisis development of the Russian and world banking system. The special attention is given to the prospects of reforming the system of bank regulation and its supervision, credit questions, measures on creation the International financial center in Russia. The author comes out with her own view on the current problems of national banking sector and an estimation of its development prospects.

Shurkalin A., Lukashevskaya A. Project ﬁnancing as an important form of international projects . . . . . . . . . . . . . . . .36 The authors regard the role and place of project finance in the implementation of international investment projects in oil and gas industry. On examples of implementation of international Sakhalin projects were shown opportunities forms of project financing, which are suitable for implementation of capital projects.

Ushkalova D. Challenges and prospects for cooperation of Russia and Belarus in the monetary sphere . . . . . . . . .43 The article is analyzing problems and contradictions of Russia-Belarus cooperation in monetary area during the whole period of their independence. The author explains the reasons of failures of attempts of bilateral monetary integration. The article gives the characteristics of contemporary format of two states interaction in monetary area and estimates its prospects in the phase of forming of Customs union and Common economic space (CES) of Russia, Belarus and Kazakhstan.

WORLD SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND THE KNOWLEDGE ECONOMY Lizun V. N. Innovation in the Russian economy: search for new forms and approaches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 This article discusses the new forms and methods of manufacturing activity in the economy of the Russian Federation to ensure the introduction of modern technologies: special economic zones, industrial parks, business incubators, coaching centers. Notable among them is given in Skolkovo Innovation Centre, which should become a key part of a national system of innovation, providing the inseparable connection between research and inventive works with both industrial production, so the subsequent commercialization of the results.

Moskovkin V., Teng Deluxe, Bader Eddin Alhadid. Development of methodology for assessing the knowledge economy (for example, ASEAN countries and the MEDA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 In this work the background of transition to the concept of knowledge economy and the methodology of its assessment, description on a Knowledge Assessment Methodology and its application to ASEAN and MEDA countries are analyzed. Based on the proposed classification scale of development levels of countries according to the KAM the following matrices for these indicators are constructed. It is allowed to make a formalized analyze of the strength and weakness sides of knowledge economy above mentioned countries. The calculation of the aggregate (four base index) and integral (KEI, KI) indices not for a limited number of indicators, but for all indicators, as used in GCI-methodology are proposed. Despite the fact that the countries of ASEAN have several strong leaders (Singapore, Malaysia), the average index KEI and KI for the countries of ASEAN and MEDA are similar. This is due to the fact that the clear outsiders of ASEAN countries lag far behind such countries as outsiders MEDA, and the leaders of ASEAN countries far ahead of the leaders of the MEDA.

DEVELOPMENT OF WORLD ECONOMY: COUNTRIES AND REGIONS Havlik P. Competitiveness and labor costs per unit of production, exchange rates in CEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 The article deals with the unit labour costs, competitiveness of the country depending on the unit labour costs and type of the exchange rate. Also there are described the advantages and disadvantages of floating and fixed exchange rate.

verstka_ME_04.indd 3

09.03.2011 11:39:23

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА» Председатель редакционного совета Петраков Николай Яковлевич,

Заместитель председателя редакционного совета Панфилов Игорь Давыдович,

д-р экон. наук, профессор, академик РАН, директор Института развития рынка РАН

д-р экон. наук, профессор, академик РАСН, заместитель председателя правления Российского фонда мира

Председатель редакционной коллегии Хасбулатов Руслан Имранович,

Заместитель председателя редакционного совета Смитиенко Борис Михайлович,

д-р экон. наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой мировой экономики Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова

д-р экон. наук, профессор, академик РАЕН, проректор, заведующий кафедрой Финансовой академии при Правительстве РФ

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА Аганбегян Абел Гезевич, д-р экон. наук, профессор, академик РАН, зав. кафедрой, АНХ при Правительстве РФ

Богомолов Олег Тимофеевич, д-р экон. наук, профессор, академик РАН, почетный директор Института международных экономических и политических исследований РАН, советник РАН

Чаплин Всеволод Анатольевич, протоиерей, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей

заместитель председателя Экспертного совета ВАК по экономическим наукам, председатель Диссертационного совета ИМЭМО РАН, заведующий отделом глобальных экономических проблем и внешнеэкономической политики ИМЭМО РАН

Главный редактор журнала «МЭ» Паньков Владимир Степанович, д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой международных экономических отношений ГУ-ВШЭ

Панов Александр Николаевич,

Глазьев Сергей Юрьевич, д-р экон. наук, профессор, академик РАН, заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС, ответственный секретарь комиссии Таможенного союза, руководитель Института новой экономики при Государственном университете управления, Национального института развития, председатель Ассоциации внешнеэкономических организаций России

Жуков Василий Иванович, д-р экон. наук, профессор, академик РАН, ректор – основатель Российского государственного социального университета, заслуженный деятель науки РФ

Ивантер Виктор Викторович, д-р экон. наук, профессор, академик РАН, директор Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН

д-р полит. наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный Посол

Рогов Сергей Михайлович, д-р истор. наук, член-корреспондент РАН, директор Института США и Канады

Симония Нодари Александрович, д-р ист. наук, профессор, академик РАН, член Ученого совета Института мировой экономики и международных отношений РАН (ИМЭМО РАН), советник РАН

Титаренко Михаил Леонтьевич, д-р ист. наук, профессор, академик РАН, директор Института Дальнего Востока РАН

Фетисов Глеб Глебович,

д-р экон. наук, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Центрального экономикоматематического института РАН

д-р экон. наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой макроэкономического регулирования и планирования экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Королев Иван Сергеевич,

Шмелев Николай Петрович,

д-р экон. наук, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений РАН,

д-р экон. наук, профессор, академик РАН, директор Института Европы РАН

Клейнер Георгий Борисович,

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА Карпов Сергей Анатольевич,

д-р экон. наук, профессор, проректор Московского технологического института Всемирного технологического университета

Омельченко Сергей Михайлович, главный редактор издательства «Политэкономиздат» ИД «Панорама»

4 verstka_ME_04.indd 4

09.03.2011 11:39:23

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АНАТОМИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ Иванов И. Д., академик РАН, д-р экон. наук, профессор-исследователь кафедры международных экономических организаций и европейской интеграции факультета мировой экономики и мировой политики ГУ-ВШЭ E-mail: Idivanov@hse.ru Аннотация. Статья анализирует возможности и разумные пределы импортозамещения в России, его каналы, противоречивые результаты и государственную политику в этой области. Ключевые слова: импорт, импортозамещение, таможенно-тарифная политика, конкурентоспособность, господдержка.

ANATOMY OF DOMESTIC IMPORT SUBSTITUTION Abstract. Under review are the potentials and realities in import substitution in Russia, including channels, contradictory results and the state policy concerned. Key words: import, import substitution, trade policy, competitiveness, state support.

условиях глобализации и углубления международного разделения труда импорт закономерно становится органичной частью современного воспроизводственного процесса. Покрывая физические дефициты отдельных товаров и услуг на местах, реализуя преимущества сравнительных издержек, снижая за счет конкурентных цен инфляцию и тем расширяя возможности потребителей, рациональный импорт давно уже опроверг прежние «ценности» протекционизма и превратился в важный, самостоятельный фактор развития и модернизации все большего числа государств. В то же время в России не утихают споры о разумной мере сочетания импорта с продукцией национального производства. Реакцией на дисбаланс в этой сфере выступают призывы, в. т. ч. политические, к форсированию импортозамещения. Предлагаемая статья является попыткой разобраться в данной проблеме. ОБ ИМПОРТЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО Прежде всего, проблему нужно поставить в правильный ракурс ее освещения. Да, за последние годы российский импорт устойчиво рос вплоть до сокращения положительного сальдо нашего торгового баланса, и это, безусловно, питает алармистские настроения. Однако его доля в ВВП составила в 2009 г. всего 15,6 %, и даже при сузившемся положительном сальдо, импорт в 1-й половине 2010 г. имел 19-кратное покрытие его месячной суммы объемами золотовалютных резервов 1 2

страны, что не представляет опасности для международных расчетов России на обозримую перспективу1. Более того, в опровержение догм меркантилизма, занижение импорта против уже отгруженного экспорта (около 170 млрд долл. в 2010 г.) означает сокращение внешних поступлений в фонды накопления и потребления страны с трансформацией остающегося сальдо всего лишь в знаки стоимости (записи на счетах, ценные бумаги и т. п.), выпадающие из воспроизводственного процесса. В конкретных условиях России это означает искусственные недокапитализацию реального сектора и сокращение платежеспособного потребительского спроса, что, впрочем, вполне укладывается в сложившийся тренд ЦБ и Минфина на приоритет рестриктивной финансовой политики над промышленной и валютного курса над нуждами экономического роста. Короче, наш импорт вполне может быть увеличен, если, конечно же, он пойдет на нужды модернизации, а не на «сникерсы». При этом мало кто вспоминает о том, что, при сложившихся пропорциях международного обмена, наш импорт выступает еще и чистым донором отечественной экономики, улавливая для нее на мировом рынке чужую стоимость, преобразуемую в свою. Конкретно, с 2000 г. по 2007 г. он увеличился по физическому объему в 4,5 раза, тогда как по ценам – только на 17 %, и даже на этапе выхода страны из кризиса в 1-м полугодии 2010 г. на 2 / 3 рос за счет именно физического объема ввоза2. Для фискальных органов, наконец, немало-

Вестник Банка России, № 62–63, 2010. С. 9. Если не упоминается иное, фактические данные взяты с сайта Минэкономразвития. Там же; Иванов И. Д. Внешнеэкономический комплекс России: взгляд изнутри. – М.: Олимп, 2009. – С. 141.

5 verstka_ME_04.indd 5

09.03.2011 11:39:23

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ важно, что таможенные пошлины на импорт регулярно формируют около 1 / 5 доходов федерального бюджета (в 2009 г. – на 467 млрд руб.), т. е. гораздо большую долю госдоходов, чем где-либо в мире. Далее, совершенно естественно, что импорт любой страны должен расти вслед за углублением ее международной специализации. Например, в США давно уже практически прекращено местное производство бытовой электроники, в ЕС оно резко сократилось по текстилю, судам, продукции черных и цветных металлов и игрушек. Не может себе позволить безбрежную номенклатуру производства и Россия, коль скоро она позиционирует себя как рыночная экономика открытого типа. Уже сейчас у нас либерализованы импортные пошлины на товары, не производимые в стране. В «тарифном оффере» на присоединение к ВТО Россия сделала то же в отношении импорта таких дефицитных или отсутствующих товаров, как тропическое продовольствие и волокна, телекоммуникационная и офисная техника, крупные газовые турбины, широкофюзеляжные самолеты, тракторы для прокладки снежных трасс, медтехника, фармацевтика и т. д., а также в 30 секторах торговли услугами. Сохраняется и наша безальтернативная зависимость от ввоза бокситов, марганца, урана. По импорту дешевле снабжать удаленные регионы России (Север, Камчатка, Чукотка) и т. д. Масштабные задачи стоят перед импортом в свете модернизации страны, для чего недостаточно собственных инноваций, и именно таким образом в СССР создавались, например, «Большая химия» и современная автомобильная промышленность (ВАЗ, КАМАЗ). Короче, от жесткого протекционизма еще никто не становился богаче, а при квалифицированном и осмысленном обмене импорт вполне может быть благом для страны, в т. ч. социальным, ибо именно на его базе в 1990-е гг. во многом шли первоначальное частное накопление и «стартапное» предпринимательство, а ратуя за интересы национального производителя, нельзя при этом забывать о не менее важных интересах отечественного потребителя. Сказанное, однако, не отменяет проникающей способности агрессивного импорта в страну, как конкурентного (что порождает риски, но допустимо), так и, особенно, неоправданного, в т. ч. через субъективно возникающие на нашем рынке «прорехи», угрожающие экономической безопасности отдельных регионов, отраслей и России в целом. КАНАЛЫ АГРЕССИВНОГО ИМПОРТА По совпадающим оценкам, с прямым вызовом импортной конкуренции ныне сталкиваются около

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

40 % предприятий страны. Однако на конкретных участках хозяйствования эти показатели много выше. Так, доля импорта в продовольственной корзине России (при норме продовольственной безопасности максимум 30 %) достигает половины (в т. ч. по баранине – 95 %, мясу уток и гусей – 98 %, по Москве и Санкт-Петербургу – 70 % и даже по банальным яблокам – 1 / 3)3. Наши авиакомпании «Эр бридж», «Скайэкспресс», «Авианова», да и почти весь «Аэрофлот», эксплуатируют исключительно импортную авиатехнику, а замены нашему ТУ-154 на дальних рейсах не планируется. Даже ОПК ныне серьезно зависит от импортной комплектации, а ее используют до 40 % предприятий страны. Россия наполовину зависит от ввоза легковых автомобилей, на 85–90 % от ввоза текстиля, почти на 100 % от импорта полиэфирных и полиуретановых нитей, тонкой и мериносовой шерсти, а лен мы везем ныне не из Твери, а из Польши, Финляндии и Бельгии. То же происходит и на местах, будучи житницей Дальнего Востока, Амурская область на 70 % уступает свой рынок китайской продукции, а по овощам и фруктам этот показатель зашкаливает до 96 %4. В Свердловской области импортированными являются четверть тракторов и гусеничных кранов, половина автопогрузчиков и 3/4 скреперов. Национальным бедствием остается почти полная зависимость от зарубежных лекарств (72 % в 2009 г.). Государственные оценки и задания по снижению импортной зависимости в ключевых секторах хозяйства, как правило, не выполняются, а главное, обычно не прописывается, как их, собственно, выполнять. Это, в частности, относится к критериям Минсельхоза, установленным в среднесрочной перспективе в 80 % по рыбе, сахару, растительному маслу, 83 % – мясу и мясопродуктам, 90 % – молоку и молокопродуктам и 95 % – по картофелю и зерну5, равно как и к бравурным наметкам Минсоцздравразвития в 50 % отечественных лекарств, причем очень скоро. Конечно же, в основе такого секторального ига лежит чаще всего нехватка отечественной продукции даже в тех отраслях, где она способна конкурировать. Например, российская текстильная промышленность уже обновила свои фонды на 43 %, но пока ее экспорт в 12 раз уступает импорту6. Там, где мы уступаем, наступает конкурент, и если национальное производство присадок для нефтехимии (катализаторы, сорбенты для гидроочистки, риформинга и каталитического крекинга) с 1990 г. до 2009 г. упало у нас с 400 тыс. т до 70 тыс. т,

«Российский внешнеэкономический вестник», № 1, 2010. С. 14; «Обозреватель», № 3, 2010. С. 78; «Аргументы недели», 02.01.2010. «Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование», № 5, 2009. С. 128. 5 «Аргументы недели», 25.03.2010; Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. – М.: Минсельхоз, 2010. – С. 10–11. 6 «Торгово-промышленные ведомости», октябрь, 2010. 4

6 verstka_ME_04.indd 6

09.03.2011 11:39:23

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

неудивительно, что их импорт тут же возрос7. Однако в наших внешнеэкономических связях немало и таких каналов продвижения (навязывания) зарубежных товаров и услуг, которые создают заметные преимущества именно для зарубежных поставщиков и примыкающих к ним отечественных посредников, в т. ч. компрадоров. В числе таких каналов, не претендуя на их полное перечисление, можно выделить госсубсидирование ввоза на наш рынок чужих товаров, инфраструктуру их продвижения, в т. ч. к конечному потребителю, корпоративно-управленческие решения и техническое новаторство. Особняком стоит и недобросовестная деловая практика при импорте в отношении российских производителей и потребителей. Системы государственной поддержки при экспорте (кредитование, субсидирование, страхование) действуют ныне в подавляющем большинстве стран мира (кроме мизерной эрзац-системы в России) и в определенных рамках разрешены ВТО. Их дополняют специальные формы поддержки аграрного сектора, особенно развернутые в США, ЕС, Японии, что дает инопоставщикам на российский рынок очевидные ценовые преимущества перед отечественными, в т. ч. в размерах, перекрывающих естественные конкурентные преимущества этих последних. Так, только экспортеры ФРГ в 2009 г. получили от государства гарантии и поручительства по кредитам на 40 млрд евро и еще 51 млн евро на содействие выставочной деятельности за рубежом при регулярном возврате экспортерам НДС, что для наших экспортеров превращается в кошмар. Правительство России даже в условиях кризиса ассигновало на эти цели в сотни раз меньше, а ВТБ, наоборот, профинансировал в это время лизинг в Россию 30 китайских буровых установок8. Однако наши конкуренты выстраивают и иные каналы преимущественного проникновения на отечественный рынок. Уже на стадии перевозки от этого оттирается российский торговый, автомобильный и авиационный флот и сеть брокерских агентств. В частности, экспортеры продовольствия ЕС открыли судоходную линию на пять рейсов в неделю между Остенде и СанктПетербургом для регулярной доставки свежей продукции в зимний сезон, для чего эти суда имеют усиленный антиледовый корпус9, а иностранные авиакомпании летают почти в 20 городов России. Преимущественно или исключительно на импорт работает и часть отече-

ственных дилеров, например, «Рольф» создал СП с финской «Валентис Вильхем логистик» для перевозки японских и корейских автомобилей в Россию на базе аренды причалов в Санкт-Петербурге10. Опорным скелетом этих операций становится созданная в России инфраструктура предпродажной подготовки, хранения, реализации и обслуживания импортных товаров, которым отдается преимущество перед отечественными. Она начинается со скупки земельных участков под свою логистику, только в 2009 г. инокапитал приобрел в России на вторичном рынке недвижимости 61 из 880 торговавшихся участков общей площадью в 40 тыс. га, причем, в отличие от российских земельных спекулянтов, освоение таких участков, как правило, начинается немедленно («Данон», «Кампина», «Пепси», «Кнауф», «Тетрапак», «ИКЕА», «Либхерр», «Кока-Кола», «Форд», «Катерпиллар», «Проктор энд Гэмбл» и др.11). На этой базе создается товаропроводящая сеть, вытесняющая с рынка российские опт и розницу в пользу импорта как по торгово-складским площадям, так и по ассортименту. Уже сейчас цепи супермаркетов, в т. ч. дискаунтеров, постепенно либо разрастаются за счет иноинвестиций, либо переходят из отечественных в чужие руки. Из 10 крупнейших таких сетей, контролирующих 27 % продовольственной розницы в России, ведущими являются «Ашан», «Дикси», «Х5 Ритейл», «Алди», «Карефур», «Метро», «Норма» и др. Под их влияние, в т. ч. акционерное, постепенно попадают наши «Седьмой континент», «Магнит», «Лента», «Пятерочка» (недавно поглотившая «Копейку»), «О-кей», а когда эта последняя сеть провела ИПО, 98 % ее ценных бумаг приобрели иностранцы12. Американская «Эпплз» работает на прямых договорах с «М. Видео», «Эльдорадо», «Белым ветром», в Москве обанкротился прежде крупнейший универмаг «Москва». За столицами следуют регионы, из 5 супермаркетов, уже открывшихся в Омске, четыре («Ашан», «ОБИ», «ИКЕА» и «Леруа Мерлен») являются иностранными. Только «ИКЕА» вложила в свою торговую сеть в России 4 млрд долл., открыв 11 «мегацентров», и строит еще три (Уфа, Самара, Омск)13. Для сравнения: во внутренней рознице ФРГ сколько-нибудь заметно представлены всего две американские и одна французская сеть. Аналогично, «Ростикс» открывает в России по одному кафе каждые три дня, а вместе с «Фрайдиз» имеет в составе холдин-

«Нефть России», № 6, 2009. С. 40. «Экономист», № 6, 2010. С. 59; «Нефть России», № 5. 2009. С. 63. 9 «East-Inform» Nov.-Dec., 2010. Р. 4. 10 «Коммерсант», 27.10.2010. 11 «Российский внешнеэкономический вестник», № 1, 2010. С. 61. 12 «Финанс», № 24, 2010. С. 17; «Ведомости», 03.11.2010. 13 «Деньги», № 25, 2009. С. 15; «Коммерсант», 27.10.2010; «Торгово-промышленные ведомости», № 1, 2010. 8

7 verstka_ME_04.indd 7

09.03.2011 11:39:23

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ га «Росинтер» 359 ресторанов («Иль Патио», «Планета Суши», «1-2-3») и через СП «Уайтбред» – еще 25 кофеен «Коста кафе». Для России это весьма не мало, если учесть, что во всем мире «Уайтбред» имеет всего тысячу кофеен, а «Фрайдиз» – не более тысячи в США. Эти сети, как правило, не заинтересованы в контактах с относительно мелкими отечественными производителями, работают при минимальных запасах «с колес», имеют портфели заказов на годы вперед и пользуются не разорительным российским кредитом, а дешевым внешним. Не гнушается инокапитал и специализированной мелкой розницей, например, в России импортные лекарства продаются вплоть до уличных ларьков, чего нет нигде в мире. В качестве барьеров для отечественных поставщиков при этом выступают разные бонусы, дешевый кредит, системы скидок, избирательный допуск товаров на привилегированную выкладку и прочие приемы, не затронутые нашим последним дырявым законом о розничной торговле. В итоге, отечественная торговля отступает с переходом ценообразования в чужие руки. Например, доля рынков в розничной торговле в России за последние 15 лет снизилась с 50 % до 13 %, в то время как финская «Валио» уже контролирует продажи 23 % сливочного масла в Москве и 46 % – в Санкт-Петербурге, шведская «Арла» намерена довести свою такую долю до 20 %, с нашими производителями и торговцами ныне конкурирует даже отдаленная новозеландская «Фонтерра», захватив в Санкт-Петербурге часть торговой площадки «Фудлайн»14. Одновременно идет активная компания по продвижению на российский рынок своих товарных брендов или же скупка известных российских. Например, из всех известных брендов бутилированной воды в российских руках остался только «Архыз» (причем «Святой источник» принадлежит уже не церкви, а швейцарской «Нестле»). Даже не очень значимая польская «ЭДС» владеет в России виноводочной группой «Парламент», 100 % акций общества «Русский алкоголь» (заводы «Топаз» в Пушкино, «Первый купажный» в Туле, Сибирский ЛВЗ в Новосибирске, «Браво премиум» в Санкт-Петербурге, брендами «Зеленая марка», «Маруся», «Журавли») и 49,9 % акций дистрибьютора алкоголя «Уайтхолл»15. После этого неудивительно, что российские производители весьма слабо представлены на рынке напитков, соков, косметики, табака, бытовой техники, бумаги, не говоря уже об автомобилях, изделиях машиностро-

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ения, о средствах защиты растений, лаках и красках и т. п. В частности рынок сигарет России поделен между «Джапан тобэкко интернейшнл» (37 %), «Филипп Моррис» (26 %), «Бритиш американ тобэкко» (20 %), оставив нашим «Невотабак» и «Донтабак» («Прима», «Беломор», «Космос», «Наша марка» и др.) 18 %. При этом изначально наши бренды «Петр I» и «Ява Золотая» перешли в руки «Джапан тобэкко» и «Бритиш тобэкко» соответственно. Весь рынок соков ушел к «Пепси» и «КокаКола», а к первой – еще и 1/3 рынка молокопродуктов после поглощения ею «Вимм-Билль- Данн»16. Естественны при этом накрутки, например, объем расфасованных товаров в наших сетях в 2009 г. упал на 4 %, но их стоимость выросла на 10 %. Та же одежда, стоящая в Западной Европе 25–40 евро, позиционируется в наших бутиках по 5–10 тыс. руб. Вино, стоящее там же 6 евро за бутылку, выставляется у нас по 6,5 тыс. руб., и т. д.17 Конечно, в стране ныне формируется международная модель потребления, но с привнесенными деформациями. Сказывается комплекс неполноценности в массовом сознании, отдающий, при прочих равных условиях, предпочтение импорту, и эту неполноценность активно эксплуатирует реклама, которая явно забивает отечественную, обрушивая на неискушенного потребителя изощренные предложения по удержанию его в плену заданных брендов. Например, представители иностранных фармацевтических фирм имеют специальные «бюджеты продвижения», 74 % которых тратится на оплату ознакомительных визитов в аптеки и к врачам (в 2010 г. – 4 млрд руб.). Для сравнения, ВАЗ тратит на рекламу по 500 руб. на одну машину, что в разы меньше, чем у конкурентов18. Идет целевая мимикрия под российскую специфику – «Кока-Кола» производит в России квас «Кружка и бочка», «Данон» – «Актимель» на чернике и клюкве, «Макдональдс» – «великопостную» пиццу. То же происходит в сфере мобильной связи, где привязка потребителя идет через динамичную смену моделей, в. т. ч. через «обычное партнерство» (программное обеспечение «Хитачи»), «лучшее партнерство» (сервис, «Оракл», «Фудзи»), «технологическое партнерство» (защита информации, «Сиско», «Аладдин», США), предоставление «серебряной карты» (корпоративные информсистемы, «Корел»), «золотой» и «платиновой» карты («Симантек», «Когнос»), «стратегическое партнерство» («Алкатель»), «бизнес-школа» (деловое обучение, «Майкрософт», «Эльдорадо») и т. д.

«Коммерсант», 27.10.2010. Там же, 22.10.2010. 16 «Финанс», № 25, 2010. С. 49; «Комсомольская правда», 23.12.2010. 17 «Аргументы недели», 15.07.2010; 30.09.2010; «Деньги и кредит», № 9, 2010. С. 31. 18 «Ведомости», 27.09.2010; 29.09.2010. 15

8 verstka_ME_04.indd 8

09.03.2011 11:39:23

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Покупателя целенаправленно ведут от одной фирменной новинки к другой, попутно нагружая его необязательными функциями приобретаемой техники. Например, в 2009 г. наш потребитель мог подписаться, при желании, на 27 тыс. каналов спутникового телевидения, а к 2019 г. ему будет предложено уже 40 тыс., в т. ч. 7,6 тыс. каналов класса «хай-ди» (высокое разрешение) и 1,8 тыс. каналов «три-ди» (объемный показ)19. «На российском рынке сформировалось несколько сегментов сбыта импортной продукции и программных средств, – обобщает такую тактику А. Савинов. – Многие зарубежные компании работают с российскими дистрибьюторами многие годы. Каждая заняла свой сегмент рынка и выбрала потенциального потребителя. Ряд фирм работают с организациями государственного сектора, другие – с корпоративными клиентами, есть агенты, нашедшие пути к расширению продаж в сегменте малого бизнеса, а некоторые реализуют свои амбиции в розничном сегменте. Это отлично устоявшаяся система, причем отношения между иностранным продавцом и российской фирмойпосредником постепенно совершенствуются»20. Разумеется, и у иностранных поставщиков далеко не всегда осуществляются их планы. Налицо их конкуренция с сопротивляющимся российским бизнесом и между собой. Так, финская «Санома» не смогла захватить более 3 % российского рынка глянцевых журналов («Космополитен», «Эсквайр») и ушла из бизнеса. Сеть косметики и парфюмерии «Риволи» (614 магазинов «Л`Этуаль» и «Сефора», 111 – «Иль де Ботэ» и 32 – «Риволи») была скуплена немецким «Дуглас Холдинг»21. Россиянам удалось заметно потеснить инопоставщиков на рынке биоактивных добавок и сельхозтехники. Но слишком уж много наших нуворишей нахватали при приватизации непрофильных активов в расчете на их дальнейшую перепродажу зарубежным «стратегическим инвесторам», что ныне и происходит. Импорт уже активно атакует рынок государственных закупок, где он ранее был минимальным (те же беспилотные аппараты, вертолетоносцы, авиакомплектация, электроника и др.). На ключевые управленческие посты приходят уже не наемные россияне, а иностранные менеджеры (в т. ч. из-за деградации нашего делового образования). По данным Национального союза кадровиков, в России ныне работают около 10 тыс. иноспециалистов, 19 % из них – маркетологи, 19 % – специалисты по продажам и еще 13 % консультанты. Формально их при-

глашают для обеспечения коммуникации с российским персоналом и продвижения инновационных технологий. Так, конечно, бывает, но опытные исследователи, например А. А. Мельников, наоборот убеждены, что «среди привлеченных специалистов крайне редко встречаются инноваторы или так называемые романтики бизнеса»22. Скорее, это «смотрящие» за освоением уже отработанных схем торговли, особенно в сегменте товаров «люкс». Конечно же, у импорта в целом сохраняется преимущество в качестве предлагаемой продукции. По данным Российского союза потребителей, 80 % россиян имели опыт покупки испорченных или просто опасных отечественных товаров, а его лаборатории отнесли к фальсификации 50–60 % изделий молочного ассортимента, представленных на экспертизу, 40–50 % винной, 70–80 % коньячной, 20–30 % соковой, 30–40 % мясной гастрономической продукции, 90–100 % рыбных полуфабрикатов, 60–80 % кондитерских изделий, 20–30 % плодов и овощей и 20–30 % минеральной воды23. Но, с другой стороны, в страну идет массовый «серый» импорт, в том числе в «черкизоны», где также гнездится неприемлемое качество, но куда сознательно вынужден ходить малоимущий потребитель. «Производители развращены дешевыми импортными виноматериалами, а из них делают 3/4 вина в стране, – констатирует главный аналитик Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя В. Дробиз. – В результате половина вина в магазинах – бурда, в которой вообще нет винограда». По его же оценке, на новогодние праздники 2011 г. российские потребители выпьют 80 млн бутылок самогона, 100 млн – спиртосодежащих технических жидкостей и еще 70 млн литров аптечных настоек, т. е. больше, чем официальной водки (250 млн бутылок), не говоря уже о премиальном импорте (4–5 млн), импортном шампанском (10–11 млн) и коньяке (20–24 млн бутылок)24. Аналогично, захватив российский рынок пива, инокапитал, при крайнем внешнем разнообразии предлагаемых сортов, на деле манипулирует всего тремя базовыми. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ВСЕГДА КОНКРЕТНО Поэтому проблема импортозамещения остается. Другое дело, что решать ее нужно не через лозунги или компанейщину, а через конкретную техникоэкономическую и коммерческую работу. Такая работа, особенно на уровне предприятий, дает свои плоды. Страна из импортера зерна стала его экс-

«Brussels Airline Magazine», November 2010. Р. 62. «Российский внешнеэкономический вестник», № 9, 2010. С. 15. 21 «Деньги», № 41, 2009. С. 22; «Коммерсант», 12.10.2010. 22 «Российский внешнеэкономический вестник», № 11, 2010. С. 69. 23 «Торгово-промышленные ведомости», октябрь, 2010. 24 «Аргументы недели», 15.07.2010; «РБК-Daily», 24.12.2010. 20

9 verstka_ME_04.indd 9

09.03.2011 11:39:23

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ портером. Доля импорта в сбыте легковых авто в 2009 г. сократилась до 48,5 % и грузовых – до 25,25 против 59,8 % и 41,2 % соответственно в 2008 г. Техническое переоснащение черной металлургии свело импорт всего до 1 млн т25. «Лукойл» выпустил на рынок бензин премиум класса «эктоплюс»26, «Сибур» удвоит к 2012 г. производство полимерных изоляционных материалов из вспененного полистирола, потеснив фирмы ЕС, КНР и Ю. Кореи27. «Татнефть» впервые стала осваивать битуминозные пески, отказавшись от патронажа «Шеврон»28. Даже в фармацевтике освоено отечественное производство ряда новых антибиотиков, болеутоляющих, жаропонижающих, противоспалительных и даже антираковых препаратов. Имеют место и случаи «реконкисты» рынка. Например, наш рынок виноградных вин стал на 30 % отечественным, хотя мы и являемся маргинальными производителями вина. Чукотка отказалась от импорта мяса из США, заменив его олениной и продукцией зверобойного промысла. «Юнимилк» выкупила у немецкой «Лигхолдинг» завод детского питания в Белгороде, наладив там производство соков «Тема» и «Смешарики»29. Число таких примеров можно продолжить. Однако жизнь показывает, что импортозамещение – это отнюдь не одновекторный линейный процесс. Он наталкивается не только на иностранную конкуренцию, но и наши собственные ресурсные, инфраструктурные, региональные и управленческие ограничения, не говоря уже о том, что выбор конкретной покупки в конечном счете остается не за производителем или регулятором, а потребителем. Например, на долю России приходится 9 % сельхозугодий мира (причем половина черноземов и 1 / 5 водных ресурсов), что в 3,3 раза больше на душу населения в среднем. Но этот потенциал не абсолютен. После либеральных реформ наша пашня сократилась на 10 млн га, 30 млн га не используются, а у 12 млн зарегистрированных собственников земли на душу приходится всего – по 0,4 млн га, причем половина всех торгуемых земель в России досталась лицам, не связанным с сельским хозяйством. В итоге, в стране произошел переход к низкотоварному производству, которое в состоянии прокормить лишь 95 млн россиян из 140 млн. Не работают при импортозамещении и скоропалительные меры. «Отдельные отрасли в неодинаковой степени способны приспосабливаться к изменениям на рынке, – отмечает в этой связи академик РАСХ В. На-

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

заренко, – так птицеводство, как наиболее мобильная отрасль, может отреагировать на состояние рынка в течение года или даже нескольких месяцев, свиноводству требуется от трех до пяти лет, а производителям говядины – семь-десять лет. В растениеводстве, если соблюдать севообороты, то также сложно быстро реагировать, например, по поставкам сахарной свеклы или подсолнечника. Еще сложнее дело с многолетними культурами, а в целом требуется весьма значительный период времени для улучшения агрофона и технического доворужения хозяйств»30. Другими словами, эффективный агробизнес тянет за собой селекционную работу, животноводство – развитие кормовой базы, товарное производство – инфраструктуру и сбытовую сеть. Но пока в стране площади кормовых угодий с 1990 г. сократились до 10 млн га, еще 15 млн га превратились в некачественные пастбища. Посевы кормовых трав с 1992 г. по 2008 г. в России сократились в 6,3 раза, почти перестали высеваться на корм сахарная свекла и корнеплоды. В итоге, в корма перерабатывается всего 12 млн т зерна при доле в общем кормовом балансе наиболее эффективных комбинированных кормов всего 30–32 %. Недостающий комбикорм импортируется в обмен на наше же исходное зерно31. Аналогично, в нефтехимии успешное импортозамещение фокусируется на наличии отечественных сорбентов, катализаторов и полупродуктов, в машиностроении – на наличии комплектации. Далее, успешное импортозамещение – это игра цен, но в российском ценообразовании сохраняются и даже усиливаются перекосы. Отсутствие нормальной конкуренции и произвол отечественных монополий уже сейчас начинают взвинчивать внутренние цены и тарифы в стране выше мировых (цемент, подсолнечное масло, сжиженный газ и др.). Сохраняются отраслевой диспаритет цен и выход производителя на рынок только через толщу посредников, завышающих транзакционные издержки. В частности, последние повышения внутренних цен на углеводороды уже поставили отечественную нефтехимию и производство удобрений перед перспективой нерентабельности, хотя эти отрасли ныне вполне способны насытить рынок и стать резервом индустриализации российского экспорта. Тарифы РЖД рвут на части прежде единый российский рынок, и Россия все чаще оказывается одновременно экспортером и импортером одних и тех же товаров применительно к локали-

«Коммерсант», 08.11.2010. «Нефть России», № 3, 2010. С. 4. 27 «Ведомости», 10.10.2010. 28 «Нефть России», № 4, 2009. С. 11. 29 Ведомости, 16.11.2010. 30 Назаренко В. И. Рынок продовольствия на Западе. – М.: Институт Европы РАН, 2009. – С. 21–22. 31 «Экономист», № 4, 2010. С. 85–89. 26

10 verstka_ME_04.indd 10

09.03.2011 11:39:23

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

зации производства или ввоза (природный газ, рыба, овощи и фрукты, цемент). В аграрном секторе диспаритет цен стал хроническим, только в 2009 г. при снижении закупочных цен на селе стоимость дизтоплива выросла на 12,9 %, электроэнергии – 22,6 %, ядохимикатов – на 24,1 %. Самостоятельным злом стали около 1,5 млн посредников, по цепочке взвинчивающих цены и фактически отрывающих сельского производителя от рынка. Отстают от объемов урожая и мощности его первичной переработки, особенно мяса, птицы, овощей и фруктов. В итоге, при розничной цене литра молока в 35– 40 руб. на руках у производителя остается всего 5–10 руб., килограмма творога 120–150 и 40–50 руб., свинины 150– 200 руб. и 100–120 руб., говядины 170–250 руб. и 120– 140 руб., яиц 60 и 25 руб. за десяток и т. д. Только в 2009 г. убытки производителей говядины в России оцениваются в 19,3 млрд руб. Оно было убыточным в 78 из 80 регионов страны32, и вполне объяснимо, почему за последние 15 лет поголовье коров в России уменьшилось втрое. Наоборот, в ЕС на руках у производителя говядины остается 45–50 % розничной цены, а ее уровень, например, в Белоруссии и Казахстане равен всего 70–90 руб.33 «У нас нет организованных закупок продукции у частных хозяйств, – констатирует глава Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств В. Телегин, – этим пользуются скупщики, чтобы по максимуму извлекать прибыль». Выход может быть найден в развитии кооперации, широко распространенной за рубежом, но в России в ней участвуют всего 3,7 млн производителей (в 1913 г. – 70 % хозяйств). Село в этом отношении не является исключением. В швейной промышленности посредники накручивают на цену производителя до 300 %34, в хлебопекарной доля собственно хлеба равна всего 22–32 %. По сокам стоимость апельсинового концентрата равна 0,5–1 долл. за кг, т. е. 8–12 руб./литр при средней цене реализации не менее 40 рублей35. Нельзя забывать и том, что ныне мировая торговля высокомонополизирована и разрозненным российским производителям противостоит на каждом рынке минимальное количество поставщиков. Например, в ТЭК это всего две сервисные фирмы «Шлумбергер» (Франция) и «Холибартон» (США), еще и потому отечественная техника держит здесь всего 20–30 % рынка. Мелкосерийность существенно отсекает от импортозамещения

мелкий и средний бизнес, например, на миллион населения у нас приходится 25 небольших пекарен, тогда как в ЕС и США – всего одна крупная. Продвижение каждого бренда обходится в России в 60–70 тыс. долл. в неделю, что также не подъемно для «малышей». Российские молочные фирмы, как правило, не имеют мощностей для переработки и потому ограничены радиусом сбыта натурального продукта. Потому их забивают своим сухим молоком даже Украина и Белоруссия. На рынке томатной пасты наш крупнейший производитель «Агро» производит в год 7 тыс. т, а второй по иерархии «Помидорпром» – всего 2 тыс. т36. На наш рынок игрового программного обеспечения, даже на фоне существующего интеллектуального потенциала, сумели пробиться в 2010 г. всего три отечественные видеоигры, но создание каждой обошлось по миллиону долларов, что выше возможностей многих российских программистов37. Импортозамещение не равнозначно и простому наращиванию производства национальной продукции, в своих эффективных вариантах, предполагает предложение более совершенных товаров и услуг, чем импорт. «В конфиденциальных разговорах нефтехимики признаются, что им не по душе спущенная сверху рекомендация «покупать только российское», поскольку отечественная продукция нередко не соответствует не только международным, но и своим, российским стандартам, – отмечает журнал «Нефть России», – к тому же она подчас оказывается дороже импортной»38. Между тем известно, в каком плачевном состоянии находится российская наука, прежде всего отраслевая, ответственная за непосредственное техническое оформление инноваций. В том же сельском хозяйстве соотношение затрат на НИОКР к добавленной стоимости отрасли в России равно 0,37 % (в США – 2,65 %, Франции – 3,14 %, Австрии – 3,38 %, Японии – 3,62 %), и хотя в 2009 г. здесь было зарегистрировано 700 патентов, 72 опытно-производственных хозяйства проходят процедуру банкротства39. Наконец, не надо переоценивать патриотизм отечественного бизнеса. Даже по коммерческим критериям в российском машиностроении, например, есть мало из чего выбирать: его продукция в 30 раз меньше, чем в ФРГ, в 31 раз, чем в КНР, в 82 раза меньше, чем в Японии40. Поэтому даже «Газпром» наряду с 16

«Аргументы и факты», № 16, 2010; «Экономист», № 4, 2010. С. 28. «Эксперт», № 16–17, 2010. С. 52. 34 «Аргументы недели», 30.09.2010. 35 Там же. 25.04.2010. 36 «Коммерсант», 12.10.2010. 37 «Российский внешнеэкономический вестник», № 5, 2010. С. 48. 38 «Нефть России», № 4, 2010. Данная рекомендация призывала удерживать 70 % российского рынка («Торгово-промышленные ведомости», № 19, 2010). 39 «Экономист», № 3, 2010. С. 4–5. 40 «Ведомости Торгово-промышленной палаты Владимира», № 2, 2010. С. 5. 33

11 verstka_ME_04.indd 11

09.03.2011 11:39:23

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ новыми отечественными буровыми установками приобрел еще и 7 румынских и три английских, причем первые 16 содержат немало импортной комплектации. Нередко перед отечественными производителями опускается даже шлагбаум госзакупок. Консорциум «Нордстрим» отдал, таким образом, 75 % заказа на стальные трубы немецким металлургам, тогда как Выксунскому заводу – только 25 % (впрочем, эта доля могла бы быть большей, если бы наши поставщики объединились на торгах в целевой альянс, чего не случилось)41. Естественно, сложившаяся ситуация ставит вполне определенные коррекционные задачи в сфере как внешнеторговой, так и, особенно, промышленной политики. МОЗАИЧНОСТЬ ГОСПРИСУТСТВИЯ Обеспечение экономической безопасности страны, в т. ч. от чрезмерного импорта, рассматривается как официальная доктрина властей, конкретизированная во многих государственных документах. Однако этой работе не хватает системности, ибо основными инструментами импортозамещения выступают в России, по сути, лишь тарифно-таможенные органичения, воздействие на валютный курс рубля и, с определенными оговорками, привлечение иностранных инвестиций, альтернативных импорту. Этих регулярных инструментов, однако, недостаточно, ибо импортозамещение, как это было показано, коренится прежде всего в промышленной и инвестиционной политике страны и его главным полем являются не режим пересечения границы для поставщиков, а развитие и модернизация внутреннего рынка страны. В настоящее время в России при импорте действуют на постоянной основе не более двух десятков защитных мер, что заметно меньше, чем в остальных главных торговых державах. Умеренными остаются и таможенные тарифы (средневзвешенный уровень в 10,61 % с перспективой в 9,85 % к 2012 г.), после присоединения к ВТО наш уровень тарифной защиты составит в среднем 7 % для промышленных и 18–19 % для сельхозтоваров, а по услугам в 39 секторах из 125 Россия вправе не допускать иностранных провайдеров и в 86 – применять к ним специфические ограничения. В порядке антикризисных мер 30 товаров получили в 2008 г. 15 % льготы при госзакупках. Однако, как представляется, упомянутых, по сути мозаичных, ограничений недостаточно для эффективного импортозамещения. Во-первых, наш Таможенный тариф

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

работает прежде всего на фиск, а не на промышленную политику, которая, кстати, так и не сформирована, в. т. ч в части разумной меры протекционизма. Во-вторых, в ходе реформ было утрачено единое управление внешнеэкономическими связями как отраслью и эти функции рассредоточены ныне по различным ведомствам, обрекая формирование импортной политики на разовые разнородные решения (около тысячи только по изменению пошлин, причем 570 – вверх и 430 – вниз)42. В нашем арсенале слишком мало гибких форм ограничений (сезонные тарифы и квоты), а оперативные решения чаще всего принимают фитосанитарные службы, а не Минэкономразвития. Сохраняются преференциальные таможенные льготы в сумме 43 млрд руб., причем для отнюдь не самых бедных стран, вплоть до партнеров по БРИК. Главное же, при ограничении ввоза наш внутренний рынок далеко не в состоянии насытить себя сам, асимметрия спроса и предложения на нем сохраняется, и потому образуются пустоты дефицита, что ведет к росту цен, снятию антиинфляционной составляющей импорта и к форсированию производства прежней, малоконкурентной местной продукции. «Компенсировать в современных условиях поголовье значительным ростом надоев от оставшихся коров невозможно, – отмечают в этой связи В. В. Коссов и Е. В. Коссова. – Упавшее предложение вызовет рост цен, что опять-таки станет стимулом для роста импорта»43. Между тем, в 2009 г. у нас были повышены пошлины именно на дефицитные товары (свинина, сахар, молоко, молочные смеси для детей, рис, жидкокристаллические и плазменные телевизоры, шубы и т. п.). В итоге, только «аграрная инфляция» в России составила в ходе кризиса 16 % (в ЕС – 3 %, США – 4 %, в других странах БРИК – 5 %), т. е. цены на продовольствие у нас росли в среднем вчетверо быстрее, чем в среднем в мире44. Излюбленная ЦБ игра на курсе рубля также представляет собой обоюдоострое оружие. При занижении курса импорт в Россию действительно дорожает, и таким образом российские текстильщики в период кризиса сумели более успешно противостоять азиатским экспортерам, в т. ч. по постельному белью, бязи, сатину, перкалю, трикотажу, гардинно-тюлевому ассортименту, шелку, нетканым материалам, рабочей и детской одежде45. Однако одновекторное занижение курса рубля несет с собой свои риски и негативные последствия, вполне способные перевесить временный эффект такой «конкурентной девальвации». Оно огульно сдерживает весь импорт (включая необходимый и комплектацию), зару-

«Нефть России», № 4, 2010. С. 73; «Профиль», 19.04.2010. С. 43. «Экономическая наука современной России», № 2, 2010. С. 101. 43 Там же. С. 101. 44 «Вопросы экономики», № 7, 2010. С. 79–80. 45 «Эксперт», № 7, 2010. С. 24–28. 42

12 verstka_ME_04.indd 12

09.03.2011 11:39:24

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

бежные заемные операции и их обслуживание, снижает капитализацию и стоимость активов отечественных компаний, питает инфляцию и присутствие иностранной валюты во внутрироссийском обороте, отделяет перспективу приобретения рублем резервного статуса. Экономически, сознательное опускание валютного курса равносильно дополнительному налогу на бизнес и население, и потому динамика такого курса может быть только разнонаправленной в зависимости от обстоятельств. Сказанное очевидно и на микроуровне. К занижению курса обычно эластичен лишь ввоз простейших товаров (типа упомянутых выше), чья конкурентоспособность базируется на цене, но не высокотехнологичных, выигрывающих на качестве. В 2009–2010 гг. нехватка отечественного молока и удорожание его импорта навязали потребителю вместо натурального порошковый продукт и заменители с молочного на растительный жир. Как следствие, это оставило без сырья отечественное сыроварение (рост цен на 30–40 %) и производство мороженого (переведенного на 70 % на растительные заменители), душевое потребление которого упало вдвое по сравнению с 1990 г. и подорвало экспорт Россией этого продукта, каковой когда-то был вчетверо больше импорта46. Как антиимпортная мера у нас обычно видится и субсидирование агробизнеса. В 2009 г. оно составило 25–30 долл. на гектар против 180 долл. в Белоруссии и 358 долл. в КНР, не говоря уже о США или ЕС. Но дело не только в масштабах субсидирования (ряд аграрных стран его вообще не практикуют), но и в качестве государственного регулирования агрорынка в целом. Во-первых, само снятие с села паразитической посреднической надстройки сразу снизило бы рыночные цены по говядине вчетверо, картофелю – впятеро и меда – всемеро, сделав непосредственных производителей гораздо более конкурентоспособными даже на фоне среднемировой оптовой наценки в 15–30 %47. Во-вторых, «земля, даже не используемая, опутана бюрократической паутиной положений, постановлений, условий, нормативов, – отмечают В. Баскин и В. Стороженко, – преодолеть которые неискушенный проситель не в состоянии». Между тем мы пока вынуждены полагаться именно на природную продуктивность земли, которая у нас в 2,6 раза ниже, чем в ЕС, и в 2,8 раз – чем в США48. Хромает и государственная политика импортозамещения в целом. В своем комплексном виде она отсутствует, в деталях вызывает неприятие. За его показатели принима-

ется, в основном, расширение производства уже существующих продуктов при минимуме замещения их инновационными. Примеры тому – «Москвич» и ВАЗ, тогда как «Дженерал электрик» решил в 2014 г. обновить линейку своих холодильников до уровня вытеснения китайской продукции с рынка США и инвестирует в это 432 млн долл.49 На новой технической основе развивается текстильное производство США и ЕС, побивая качеством изделия развивающихся стран даже при их низких трудовых издержках. Стало традицией невыполнение федеральных целевых программ, нацеленных на импортозамещение. Так, например, три программы «Возрождения российского флота», шесть программ привлечения иностранных туристов в Россию и даже программа «Энергоэффективная экономика» свернутся в 2006 г. с выпуском всего четырех установок каталитического риформинга вместо десяти. В результате индекс Нельсона, характеризующий уровень технологического развития отечественных НПЗ, остается у нас на дне в 4,25 против 6,5 в ЕС и 9,5 в США, а страна продолжает ввозить недостающие реагенты, катализаторы и расходные материалы50. В промышленности не выполняются графики локализации автосборки, где даже у лидирующего в этой сфере «Рено», при доле местных деталей по числу 40 %, по стоимости российские составляют всего 8 %51. Нет порядка и в госзакупках импорта. Вместо отечественного «ремонтадина» при цене 25–40 руб. за упаковку, Минсоцздравразвитием закупается его импортный аналог «арбидол» при ценах 200–350 руб., чужой «бисакодил» в 36 раз дороже, «филграстим» за 46 руб. ампула вместо местных 8 руб. и т. д., то есть даже в нашем фармацевтическом импорте просматривается компрадорская и коррупционная составляющая52. *** Суммируя проведенный анализ, осознанным и эффективным импортозамещение может стать лишь при наличии выверенной государственной промышленной политики, четко определяющей общехозяйственную и внешнеэкономическую специализацию страны, и хозяйственном механизме, защищающем обоснованные интересы как отечественных производителей, так и потребителей. Вполне назрело и восстановление государственного управления внешнеэкономическими связями как самостоятельной, а не ведомственно-раздерганной отраслью.

«Аргументы недели», 18.02.2010; 19.08.2010. Там же, 19.08.2010; 03.12.2009. 48 Назаренко В. И. Теоретические основы аграрной политики на Западе и Россия. – М.: Институт Европы, 2009. – С. 366; «Экономическая наука современной России», № 1, 2010. С. 80. 49 «Financial Times», 19.10.2010. 50 «Нефть России», № 6, 2009. С. 40. 51 «Аргументы недели», 18.02.2009. 52 Там же, 18.03.2010. 47

13 verstka_ME_04.indd 13

09.03.2011 11:39:24

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ПРЕСЕЧЕНИЕ «СЕРЫХ» СХЕМ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР ПОПОЛНЕНИЯ РОССИЙСКОГО БЮДЖЕТА Мальцев Ан. А., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой мировой экономики Уральского государственного экономического университета, г. Екатеринбург E-mail: maltsevaa@list.ru Белоус А. В., главный государственный таможенный инспектор отдела инспектирования деятельности таможенных органов Уральского таможенного управления, г. Екатеринбург E-mail: alexey-bv@rambler.ru Аннотация. Анализируются наиболее распространенные «серые» схемы осуществления экспортно-импортных операций. Предпринята попытка оценки потерь российского бюджета от недобросовестной внешнеторговой деятельности. Обосновывается вывод о возможности наполнения доходной части бюджета улучшением администрирования имеющихся рычагов государственной таможенной политики. Ключевые слова: внешнеторговая деятельность, таможенные платежи, таможенное оформление, недобросовестное декларирование.

SUPPRESSION OF «SHADOW» FOREIGN TRADE SCHEMES AS A FACTOR OF THE RUSSIAN BUDGET REPLENISHMENT Abstract. The authors analyze the most common «shadow» export-import schemes. An attempt to assess losses of the Russian budget from unfair foreign trade is made. A conclusion about the possibility of the budget revenue replenishment by improving administration of the existing state customs policy instruments is grounded. Key words: foreign trade, customs duties, customs clearance, unfair declaration.

роблемы наполнения доходной части российского бюджета, вызванные последствиями мирового кризиса 2008–2009 гг., общеизвестны. Падение ВВП (на 7,9 %

за 2009 г.)1 обернулось дефицитом в 2,3 трлн руб. (5,9 % ВВП). Его удалось немного подсократить в 2010 г., но профицит на ближайшую перспективу не просматривается (табл. 1).

Таблица 1. Доходы и расходы федерального бюджета РФ в 2008–2011 гг., трлн руб. Год

Доходы

Расходы

2008 2009 2010 2011 2012 2013

9,26 7,34 8,30 8,84 9,50 10,38

7,56 9,66 10,09 10,66 11,24 12,18

Профицит (+), дефицит (–) +1,7 –2,32 –1,79 –1,82 –1,74 –1,80

(+) / (–), % от ВВП 4,1 5,9 3,9 3,6 3,1 2,9

Источники: Коммерсантъ. 2010. 20 янв., 2011. 14 янв.; О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов: Федеральный закон от 13 декабря 2010 г. № 357-ФЗ // Российская газета. 2010. 17 и 20 декабря. 1

Российская газета. 2010. 4 февр.

14 verstka_ME_04.indd 14

09.03.2011 11:39:24

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Существует множество хорошо известных «рецептов» оздоровления бюджета. Можно лишний раз проанализировать реестр расходных статей. Правда, под секвестирование в бюджете-2011 в процессе обсуждения попали, например, затраты на образование (минус 14 млрд руб.), фундаментальную науку (минус 3 млрд руб.), ряд других не менее значимых для общества позиций2. Ужесточение налогового пресса, если сбудутся ожидания, позволит увеличить доходную часть: на 2011 г. общее повышение налогов запланировано в 1 трлн руб. (2 % ВВП), включая 800 млрд руб. дополнительных страховых платежей, повышение НДПИ на газ (первое с 2004 г.) для добывающих компаний, акцизов на бензин, алкоголь, сигареты3. Конечно, вероятность исполнения столь жесткого налогового решения государства остается под вопросом. Достаточно, в частности, учесть, что 70–90 % крупных российских компаний, т. е. главных налогоплательщиков, зарегистрированы в оффшорах (достраиваемая, например, Богучанская ГЭС проектной мощностью 3 ГВт зарегистрирована на Кипре4), из-за увода денег в которые фе-

деральный бюджет ежегодно недополучал 30–50 млрд долл.5 При этом только отказ от продолжающей «резать глаз» и сохраняющейся в России и еще в нескольких странах мира (Украине, Чехии, Болгарии, Румынии, Черногории, Прибалтике6) плоской шкалы НДФЛ, по расчетам специалистов (перевод 50 % доходов всего 200 тыс. самых богатых семей России, получающих в год более 30 млн руб., в казну государства), позволил бы разом получить 3 трлн руб. и сбалансировать бюджет7. Попытаемся взглянуть на проблему бюджетного дефицита под несколько иным углом зрения, а именно – наполнения доходной части бюджета не утяжелением налогового бремени, а улучшением администрирования уже имеющихся и предусмотренных налоговым законодательством ресурсов. Предлагаем примерно оценить потери бюджета от различного рода «серых» схем во внешнеторговой деятельности. Тем более что структура источников его наполнения, когда на таможенные поступления возлагается более 50 % всех поступлений («перевешивая» даже мексиканские 40 %8, не говоря об 1–2 % в США), дает к тому прямой повод (табл. 2).

Таблица 2. Роль таможенных платежей в наполнении федерального бюджета РФ

Год 2008 2009 2010*

Вывозные таможенные пошлины млрд руб. % 2 859,3 30,1 1 883,4 25,7 2 167,9 31,2

Ввозные таможенные пошлины млрд руб. % 625,6 6,8 473,5 6,5 516,5 7,4

НДС при импорте млрд руб. 1 133,8 864,5 942,1

% 12,2 11,8 13,6

Акциз при импорте млрд руб. 35,3 18,3 22,9

% 0,4 0,2 0,3

Примечание. * Прогноз. Источник: официальный сайт Счетной палаты РФ – http://www.ach.gov.ru / userfiles / tree / 04-tree_files-fl-177.pdf. Остановимся на «серых» схемах перемещения товаров, когда товары вывозятся легально, с прохождением таможенного оформления, но таможенные платежи минимизируются, отграничивая их от «черных» вариантов или откровенной контрабанды. Сразу оговоримся, что бо´льшая часть рассматриваемых методов не является новшеством, придуманным в России, а заимствована извне. Попытаемся попутно оценить масштабы бюджетного «недобора», основываясь на открытых источниках информации и личном практическом опыте одного из авторов.

Прямые потери таможенных платежей. Возьмем для примера укрупненные товарные группы. По данным ВТО, объем импорта одежды в Россию составил в 2006 г. – 8,1 млрд долл., в 2007 г. – 14,5, в 2008 г. – 21,4 млрд долл.9 Если вычесть из указанных цифр объем официального импорта товаров 61–62 и 41–43 групп, то объем нелегального импорта, соответственно, равнялся 6,2; 11,0 и 16,2 млрд долл. Точно определить размер таможенных платежей, не полученных бюджетом, достаточно затруднительно. Вместе с тем, если взять их величину в разме-

Эксперт. 2009. № 47. С. 14. Коммерсантъ. 2010. 20 нояб. Коммерсантъ. 2010. 3 авг. 5 Российская газета. 2010. 7 дек. 6 Известия. 2009. 17 апр. 7 Международная экономика. 2010. № 9. С. 7. 8 Российская газета. 2009. 18 авг. 9 Официальный сайт ВТО. Данные статистики международной торговли [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.wto.org / english / res_e / s tatis_e / its2009_e / its09_merch_trade_product_e.htm 3 4

15 verstka_ME_04.indd 15

09.03.2011 11:39:24

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ре 50 % от стоимости (среднее значение по официально ввезенным товарам), то примерная сумма неполученных федеральным бюджетом денежных средств составит: для 2006 г. – 3,0, для 2007 г. – 5,5, для 2008 г. – 8,0 млрд долл. При этом необходимо учитывать, что статистика ВТО также может не учитывать всего объема поставляемых в Россию товаров, особенно ввозимых контрабандным способом с сокрытием от таможенного контроля. Провести аналогичные расчеты по рынку обуви не представилось возможным, так как ФТС предоставляет данные только по импорту кожаной обуви товарной позиции 6403 ТН ВЭД России. Поэтому воспользуемся открытыми материалами ТПП РФ10. Размер неуплаченных таможенных платежей в данном случае определить достаточно затруднительно. Если предположить примерный объем нелегальной обуви в 300 млн пар в 2005 г., по 315 млн пар в 2006–2007 гг., 350 млн пар в 2008 г., учесть минимальную ставку пошлины в размере 2 евро за пару (средний размер в анализируемом периоде) и среднюю, весьма условную стоимость пары обуви в размере 5 долл. США11, то при соотношении курса доллара к евро в размере 1,3 минимальный размер неуплаченных таможенных платежей составит для 2005 г. 1,2 млрд долл., для 2006–2007 гг. – по 1,3, для 2008 г. – 1,4 млрд долл. (с учетом НДС). Бесспорно, в обоих случаях невозможно учесть объемы теневого производства одежды и обуви непосредственно на российской территории, однако вряд ли они занимают более 10–15 % нелегального рынка. Крайне проблемным направлением является импорт оборудования. Так, по данным ФТС России, объем ввезенных товаров 84–90 групп составил в 2006 г. 62,8 млрд долл., в 2007 г. – 98, в 2008 г. – 136,5 млрд долл.12 В то же время, по данным статистики ВТО, в эти же годы импорт оборудования в Россию равнялся 132,7; 185,6 и 241,8 млрд долл.13 Таким образом, налицо практически двукратное расхождение между объемом официального импорта оборудования в РФ и аналогичной статистикой ВТО. Если взять минимальную ставку ввозной таможенной пошлины в размере 5 % (очевидно, что по «серым» схемам ввозится исключительно оборудование, электроника и бытовая техника, подпадающие под пошлины), то минимальный размер неуплаченных таможенных платежей составит 16,7 млрд

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

долл. в 2006 г., 21,0 – в 2007 г., 25,0 млрд долл. (с учетом НДС) – в 2008 г. Традиционно принято считать, что основные проблемы приходятся на импортные поставки. В то же время по ряду экспортных товаров ситуация ничуть не лучше. В первую очередь это касается товаров, подпадающих под вывозные пошлины. Так, в 2009 г. в Японию, по данным Дальневосточного таможенного управления, вывезли 630 т камчатского краба. По данным Минфина Японии, ввоз составил 12,2 тыс. т, т. е. легальный ввоз не превышал 5 %14. Общий вывоз морепродукции из России в Японию, по данным японской статистики, в I квартале 2010 г. составил 26 983,1 т, а по данным российской статистики – всего 7 364,6 т15. Разницу в 3,7 раза трудно объяснить различной методикой расчетов. Точный размер ущерба, наносимого нашей стране подобной деятельностью, оценить практически невозможно. В любом случае, полученные цифры будут усредненными и очень приблизительными. Тем не менее, Федеральной таможенной службой в российский бюджет в 2006 г. перечислено 2 863,99 млрд руб. (106 млрд долл.), в 2007 г. – 3 253,82 млрд руб. (127,6 млрд долл.), в 2008 г. – 4 694,5 млрд руб. (167,7 млрд долл.), в 2009 г. – 3 483,2 млрд руб., или порядка 112 млрд долл.16 Если сравнить с этими данными полученные расчетные цифры неуплаченных таможенных платежей, то только по одежде, обуви и оборудованию минимальный размер неуплаченных таможенных платежей составит 21 млрд долл. (19,8 % от общего размера перечисленных платежей в 2006 г.), 27,8 млрд долл. (21,7 % в 2007 г.) и 34,4 млрд долл. (20,5 % в 2008 г.). Соответственно, можно констатировать, что размер неуплаченных таможенных платежей вряд ли уступает уплаченным за ввозимые товары. Занижение таможенной стоимости перемещаемых товаров и/ или транспортных средств. Вопрос определения таможенной стоимости в настоящее время является одним из наиболее проблемных не только в российской, но и в мировой практике. Таможенная стоимость является базой для расчета адвалорной (или комбинированной) пошлины. Размер последней входит в базу при расчете «импортного» НДС. Так что удивляться стремлению недобросовестных участ-

Российская газета. 2010. 22 янв. Об усилении контроля таможенной стоимости: письмо Центрального таможенного управления от 10 октября 2002 г. № 66–11 / 29771. 12 Официальный сайт ФТС России. Статистика внешней торговли. Архив [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://10.88.1.107 / ru / stats / arhivstats-new 13 Официальный сайт ВТО. Данные статистики международной торговли [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.wto.org / english / res_e / statis_e / its2009_e / its09_merch_trade_product_e.htm. 14 Российская газета. 2010. 15 марта. 15 Данные таможен России и Японии по экспорту морепродуктов расходятся в 3,7 раза // РИА «Новости» – Дальний Восток. 2010. 21 июля. 16 Официальный сайт ФТС России. Управление по связям с общественностью. Архив новостей [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://10.88.1.1 07 / ru / press / index.php?arch286. 11

16 verstka_ME_04.indd 16

09.03.2011 11:39:24

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ников внешнеэкономической деятельности занизить таможенную стоимость не приходится. Наиболее проблемной в настоящее время является практика так называемых «двойных» инвойсов. Суть проблемы сводится к тому, что зарубежным контрагентом изготавливаются два инвойса на один и тот же товар. Первый (с подлинной ценой товара) фактически выставляется российскому участнику ВЭД и представляется в таможню страны отправителя товара. Второй, с заниженной стоимостью товара, представляется в таможню на территории РФ. Данная схема является самой простой и наиболее часто применяемой. Однако в последнее время таможенным органам России удалось наладить достаточно эффективное взаимодействие с зарубежными таможенными службами ряда стран в части обмена информацией, что позволяет регулярно вскрывать подобные нарушения таможенного законодательства. С вступлением в силу нового закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ открылась следующая «лазейка» для вывода определенных сделок из-под контроля таможенных органов. Так, п. 12 ст. 9 указанного закона физическим лицам – резидентам России разрешается переводить в пользу иных физических лиц – резидентов России на их счета в зарубежных банках иностранную валюту в суммах, не превышающих в эквиваленте 5000 долл. США по официальному курсу в течение одного операционного дня. Преимуществом указанной схемы является тот факт, что в данном случае открывать паспорт сделки не требуется, так как в соответствии с требованиями ст. 20 закона он открывается только при расчетах резидентов с нерезидентами. Таким образом, в данном случае недобросовестные участники ВЭД получают возможность каждый операционный день переводить за рубеж до 5 тыс. долл., что составит порядка 115–120 тыс. долл. в месяц только по одному физическому лицу. Естественно, что перевод денег при применении данной схемы возможен сразу несколькими «физическими лицами». Отследить, какая сумма реально была потрачена на те или иные товары, в данном случае невозможно. Отдельно необходимо остановиться на деятельности так называемых «карго»-перевозчиков. Так таможенники называют организации, осуществляющие перевозку большого числа разнообразных грузов из разных стран мира и одновременно таможенное оформление этих грузов. Проблема для грузополучателей заключается в том, что обычно они не имеют представление о том, каким образом и по какой стоимости был продекларирован их товар. Как показывает практика, зачастую с грузополучателей «карго»-перевозчиками взыскиваются денежные суммы для уплаты платежей

в реальных размерах, но при этом декларирование осуществляется недостоверно. Можно также отметить, что бывают и обратные случаи, когда стоимость экспортируемых (импортируемых) товаров завышается: при экспорте – в целях незаконного возмещения НДС, при импорте – в целях вывода капиталов за рубеж. Недостоверная классификация товаров и транспортных средств. Следующим по «популярности» проблемным вопросом является недостоверная классификация ввозимых товаров и транспортных средств. Так, в ТН ВЭД ТС зачастую установлены значительно более низкие ставки ввозных таможенных пошлин на части оборудования, транспортных средств и различных изделий, чем на готовую продукцию в собранном виде. Например, средняя ставка пошлины на новые автомобили составляет 10–25 %. Одновременно средняя ставка пошлины на товары позиции 8708 ТН ВЭД (части и принадлежности моторных транспортных средств) составляет в среднем 5–10 % (исключение – ввозимые для промышленной сборки – 0 %). Ставка ввозной пошлины на мотоциклы и велосипеды составляет 20 %, на их части – 5 % и менее. Ставка ввозной пошлины на телевизоры составляет 20 %, но не менее 21–84 евро за штуку (в зависимости от диагонали экрана). Однако если тот же телевизор ввести в разобранном виде, ставка пошлины на его части составит 5–15 %. При ввозе светильников ставка пошлины составит 20 %, а при ввозе их по частям от – 10 %. Помимо ввоза готовых изделий в разобранном виде, существуют и другие схемы недостоверной классификации товаров и транспортных средств. Во многих случаях отличить один код товара от другого возможно только с привлечением технических специалистов. Как показывает практика, различные эксперты зачастую по-разному определяют свойства и назначение одного и того же товара. Более того, определенные экспертные организации не гнушаются выдавать откровенно недостоверные заключения. Так, до 2009 г. действовали разные ставки ввозных таможенных пошлин на грузовые автомобили в зависимости от содержания вредных веществ в выхлопных газах. Например, для новых грузовых автомобилей с полной массой свыше 20 т с содержанием в выхлопных газах оксидов углерода не более 2 г / кВТ·ч, углеводородов – не более 0,66 г / кВТ·ч, оксидов азота – не более 5 г / кВТ·ч, ставка ввозной пошлины составляла 5 %. Для прочих автомобилей весом свыше 20 т применялась ставка пошлины в размере 10 % для грузовиков и 15 % для седельных тягачей. Проблема здесь заключается в том, что определить реальное содержание вредных веществ в выхлопных газах в ходе таможенного оформления невозможно. Выдаваемый участнику ВЭД сертификат одобрения типа транспортного средства

17 verstka_ME_04.indd 17

09.03.2011 11:39:24

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ не содержит конкретные значения указанных параметров. При оформлении в таких случаях недобросовестными участниками ВЭД представляется «сертификат заводских испытаний», выданный якобы иностранным контрагентом. Как правило, сертификат составлял сам декларант одновременно с «контрактом», «инвойсом» и прочими «документами». Доказать подобную схему в суде достаточно затруднительно. Наконец, третью и самую большую группу схем недостоверной классификации перемещаемых товаров составляют случаи, когда в ГТД указывается иной товар, чем ввозится фактически. Например, регулярно выявляются случаи недостоверного декларирования обуви кожаной под видом обуви из полимерных материалов, меховых изделий под видом кожаной одежды и меховых шкурок, мебели под видом деревянных плит, металлоконструкций под видом проката и т. д. Подобные случаи регулярно встречаются и при экспорте товаров, облагаемых вывозными пошлинами. Данная схема наиболее легко раскрывается таможенниками в ходе фактического контроля и доказывается в суде. Тем не менее, подобные факты продолжают регулярно выявляться. Недостоверное заявление страны происхождения товаров. Исходя из сложившейся системы применения импортного тарифа, при ввозе, скажем, свежесрезанных роз из стран Евросоюза в РФ будет взиматься пошлина в размере 15 %, но не менее 0,9 евро за 1 кг, из Эквадора (развивающаяся страна) – 11,25 %, но не менее 0,675 евро за 1 кг (75 % от базы), из Эфиопии (наименее развитая страна) – 0 %, из Гибралтара (не предоставлен РНБ) – 30 %, но не менее 1,8 евро за 1 кг. Неудивительно, что находится значительное число желающих использовать указанную систему в целях занижения подлежащих уплате сумм таможенных платежей. В схеме незаконного получения преференций зачастую применяется и недостоверная классификация товаров. Например, при ввозе из Китая товаров кода 6702900000 (цветы искусственные из прочих материалов) применяется ставка ввозной таможенной пошлины в размере 75 % от базовой ставки (15 %, но не менее 0,75 евро за 1 кг), поскольку Китай в настоящее время считается развивающейся страной. Однако в том случае, если цветы изготовлены из пластмассы, они должны классифицироваться кодом 6702100000 и облагаться ввозной таможенной пошлиной в размере 100 % от базовой ставки (20 %, но не менее 1 евро за 1 кг). Между тем факт недостоверного декларирования искусственных цветов, фактически изготовленных из пластмассы, под видом цветов из прочих материалов, выявлялся неоднократно. Таким образом, используя недостовер-

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ную классификацию товара, недобросовестный участник ВЭД пытался получить незаконную преференцию по стране происхождения. Другой пример. При ввозе плодоовощной продукции из стран СНГ не требуется представления сертификата происхождения формы СТ-1. Достаточно декларации о происхождении товара. Проще говоря, участник ВЭД определяет страну происхождения товара сам, предоставляя в качестве подтверждения «справку» о закупе товара на рынке или о выращивании его на полях Таджикистана либо Узбекистана. В данном случае доказать в суде, что ввозились, к примеру, китайские яблоки вместо киргизских или иранский виноград вместо узбекского, таможня не имеет ни малейших шансов. Естественно, установить факт недостоверного декларирования будет возможно, например, в случае наличия на товаре наклеек или этикеток, надписей на упаковке, подтверждающих другую страну происхождения, либо указания на это в товаротранспортных документах. Однако, как показывает практика, в последнее время таких «казусов» практически не случается. Проблему представляет также и разный подход к определению страны происхождения ряда товаров в России и странах СНГ. В качестве наиболее яркого примера здесь можно привести так называемую «сахарную схему». Так, ставка ввозной пошлины на сахар белый в течение ряда последних лет в РФ составляет 340 долл. за 1 т. Однако в случае, если сахар произведен в государстве – участнике СНГ, таможенная пошлина не взимается. Камнем преткновения здесь является то, что в государствах – участниках СНГ сертификат происхождения товара СТ-1 выдается независимо от сырья, из которого произведен сахар, – свеклы или тростника. В России же сахар считается происходящим из стран СНГ только в том случае, если он произведен из свекловичного сырья, поскольку сахарный тростник на территории бывшего СССР не растет. В настоящее время на территории Казахстана, Украины и ряда других участников СНГ действуют мощные заводы, производящие сахар как из свекловичного сырья собственного производства, так и из тростникового сырья производства Кубы, Бразилии и других стран. Закупать тростниковое сырье более выгодно в силу его дешевизны, чем и пользуются украинские, казахстанские и прочие сахаропроизводители. В документах, предоставляемых к таможенному оформлению, обычно указывается: «сахар-песок белый, произведен в Казахстане (Белоруссии, Молдавии и т. д.)». К таможенному оформлению также представляется совершенно реальный сертификат происхождения СТ-1. В данном случае подтвердить

18 verstka_ME_04.indd 18

09.03.2011 11:39:24

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

либо опровергнуть заявленную страну происхождения возможно только путем проведения экспертизы в оборудованной надлежащим образом лаборатории, а вопрос пресечения данной схемы зависит исключительно от добросовестности и профессионализма должностных лиц таможни, проводящих отбор образцов и экспертизу сахара. *** 1. Наверное, нет смысла разбирать все многообразие «серых» схем минимизации таможенных платежей. Проведенного анализа более чем достаточно для подкрепления высказанной изначально гипотезы: элементарным упорядочением задействованного инструментария таможенного обложения участников ВЭД можно без утяжеления действующих ставок тарифов и косвенных налогов как минимум добирать в бюджет однопорядковую зачисляемой ныне сумму. 2. Безусловно, это потребует соответствующих усилий, прежде всего, таможенных органов, в частности, в плане скорейшего перехода к технологиям удаленного выпуска, основанным на принципе разделения

процесса на документальный и фактический таможенный контроль, к электронному декларированию и др. Происходящие здесь подвижки не видеть нельзя: если в январе 2010 г. таможенные органы ежедневно выпускали 2,6 % электронных деклараций, то в декабре 2010 г. – 36,2 %, а ФТС в конце 2010 г. объявила о 100 %-ной готовности таможенных постов принимать интернет-декларации17. 3. Однако усилий одних правоохранительных органов будет явно недостаточно. Необходима предельно внятная позиция государства и по отношению к своему бизнес-сообществу (которое равно бесперспективно как рассматривать в качестве бездонной «дойной коровы», так и патерналистски не замечать беспредела «однодневок», когда из 1,6 млн фактически существующих компаний реальных налогоплательщиков насчитывается 220 тыс.18), и к его внешнему окружению. ФТС может докладывать о том, что работает в режиме электронного информирования «уже» с 12 странами, но когда при этом не указываются коды товара, страна происхождения, его стоимость19, для пользы дела требуются надведомственные усилия.

АНАТОЛИЙ АКСАКОВ: БАНК РОССИИ ДАЛ РЫНКУ СИГНАЛ, ЧТО ОН КОНТРОЛИРУЕТ СИТУАЦИЮ Повышение ставки рефинансирования и одновременное увеличение норм резервирования – событие для банковского рынка вполне ожидаемое, – считает президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. В начале года мы видели существенное увеличение инфляции, которая в годовом выражении достигла 10 %, и естественно, Центральный банк должен был отреагировать. Надо отметить, что действия регулятора достаточно аккуратны и скорее носят характер сигнала, чем преследуют цель вывода с рынка большого объема ликвидности. Несмотря на то что сейчас инфляция замедлила свой рост, Банк России счел необходимым дать рынку четкий сигнал, что он контролирует ситуацию и считается с риском возможного ускорения инфляции, – уверен Анатолий Аксаков. В то же время действия регулятора носят мудрый, сбалансированный характер, – считает он. Преследуя цель сокращения ликвидности, Центральный банк прекрасно понимает, что резкие движения могут нарушить едва установившееся после кризиса равновесие на рынке, спровоцировать проблемы в банковском секторе и экономике. Его действия едва ли будут иметь значительное влияние на рынок – скорее всего, благодаря им с рынка будет выведено не более 80 млрд. руб. Дальнейшие действия регулятора зависят от того, как будет сокращаться ликвидность и развиваться ситуация на рынке кредитов и депозитов.

17 18 19

Таможенные ведомости. 2010. № 21. С. 8. Коммерсантъ. 2009. 1 апр. Коммерсантъ. 2010. 19 окт.

19 verstka_ME_04.indd 19

09.03.2011 11:39:24

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НА РЫНКЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ Вязовская В. В., ассистентка кафедры мировой экономики Уральского государственного экономического университета, г. Екатеринбург E-mail: veronika.vyazovskaya@gmail.com Аннотация. Выделены ключевые тенденции развития мирового рынка туристических услуг. Определены позиции России на международном туристическом рынке. Проведен сравнительный анализ развития международного туризма в Свердловской области и в других субъектах Российской Федерации. Ключевые слова: международный туризм, экспорт и импорт туристических услуг, мультипликативный эффект, туристская инфраструктура, туристско-рекреационный потенциал.

THE SVERDLOVSK REGION IN THE TOURIST SERVICES MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION Abstract. The article marks out the key tendencies of the world tourist market development. The Russia position in the world tourist market is defined. The Author represents the comparative analysis of the international tourism development in the Sverdlovsk region and other regions of the Russian Federation. Key words: international tourism, export and import of the tourist services, multiplicative effect, tourist infrastructure, tourist and recreational potential.

оказывая из года в год внушительное положительное сальдо по торговле товарами в форме материального продукта, Россия столь же постоянно имеет дефицит по торговле услугами, в том числе туристическими, хотя по этой статье она имеет потенциал для того, чтобы стать одним из мировых лидеров. Для этого необходимо существенно активизировать деятельность российских регионов, подавляющее большинство которых располагают в этой сфере значительными резервами и неиспользованными возможностями. Это относится и к такому потенциально мощному субъекту российского и – через его посредство – международного рынка туристических услуг, как Свердловская область. Рассмотрим связанные с этим наиболее весомые проблемы. МИРОВОЙ РЫНОК ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ Одной из ключевых тенденций мирового экономического развития является постоянное увеличение объема производства и реализации коммерческих услуг.

В начале 1990-х гг. мировой экспорт услуг составлял 900 млрд долл., в 1999 г. – 1350 млрд долл., а к 2009 г. достиг показателя в 3350 млрд долл., увеличившись за 20 лет практически в 4 раза. При этом наибольшую долю в общем объеме мирового экспорта коммерческих услуг на сегодняшний день занимает туризм – 33 % в 1999 г. и 26 % в 2009 г. [27]. За последние 10 лет (1999–2009 гг.) рост туристических прибытий в мире составил в среднем 4,5 % в год (в 1999 г. зафиксировано 633 млн туристических прибытий, в 2008 г. достигнут рекордный показатель в 920 млн прибытий). Положительная динамика оказалась нарушена в 2009 г., когда под влиянием мирового финансово-экономического кризиса число туристических поездок сократилось до 880 млн (минус 4 % по сравнению с 2008 г.). До 2009 г. пропорционально числу прибытий увеличивались и доходы от международного туризма (1999 г. – 480 млрд долл., 2008 г. – 944 млрд долл. и 2009 г. – 852 млрд долл.) [23].

20 verstka_ME_04.indd 20

09.03.2011 11:39:24

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Динамичное развитие туристических услуг в мире связано, в первую очередь, с ростом доходов населения и совершенствованием средств транспорта и туристской инфраструктуры. Значительное влияние на рост международных туристских обменов первоначально оказало развитие железнодорожного транспорта. В дальнейшем поезда уступили пальму первенства самолетам. Распространение авиаперевозок позволило расширить географию и сократить время, проводимое в пути до туристических объектов. На сегодняшний

день более половины международных туристских перевозок (53 %) приходится именно на авиатранспорт. РОССИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ Российская туристическая отрасль в последнее десятилетие также развивалась с положительной динамикой (табл. 1) [19]. Одновременно росла доля туризма в ВВП страны (рис. 1) [1, 25]. Исключением стал 2009 г., когда во всем мире индустрия туризма оказалась под влиянием кризиса.

Таблица 1. Экспорт и импорт туристических услуг РФ, млрд долл. США Годы

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Экспорт

3,7

3,4

3,6

4,2

4,5

5,5

5,9

7,6

9,4

11,8

9,3

Импорт

7,1

8,8

9,3

11,3

12,9

15,3

17,3

18,1

21,2

23,8

20,8

За 1999–2009 гг. среднегодовые темпы прироста оборота туруслуг в России (9,8 %) в 2,3 раза превышали аналогичный показатель товарооборота внешней торговли (4,2 %).

Однако, несмотря на тенденцию к увеличению объемов торговли туристическими услугами, расходы по статье «поездки» платежного баланса РФ вдвое превышают доходы.

Рис. 1. Доля туризма в ВВП России, % При последовательном увеличении доли туризма в ВВП России темпы развития отрасли уступают странам-лидерам. Доля туризма с учетом смежных отраслей в ВВП развитых стран составляет: напри-

мер, в США – 9,4 %, во Франции и в Великобритании – по 9,7 % [26]. Доля России на мировом туристическом рынке по-прежнему остается почти незаметной (табл. 2) [17, 23].

Таблица 2. Динамика прибытий иностранных граждан, млн человек Годы

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Мир

656, 9

687,3

683,0

703,0

694,0

763,9

789,1

842,0

908,0

924,0

880,0

Россия

2,2

2,6

2,7

3,2

2,9

2,4

2,2

2,3

2,1

Эффективная реализация туристического потенциала России сдерживается рядом проблем. Наблюдается острый недостаток гостиничной, транспортной и развлекательной инфраструктуры, отвечающей мировым стандартам. Порядка 80 % номерного фонда страны

представлено гостиницами советской постройки [11]. Только 600 российских гостиниц (75 тыс. мест) признаны соответствующими международным стандартам. В Греции, например, международному уровню отвечают 8900 отелей на 670 тыс. мест [12].

21 verstka_ME_04.indd 21

09.03.2011 11:39:24

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В России наиболее строгий визовый режим по сравнению с другими странами, ориентированными на развитие туризма (длительное время ожидания визы и большой объем необходимых документов) [9]. К тому же, по прибытии в Россию иностранцев ожидает платная регистрация [13]. Перечисленные проблемы усугубляются необоснованно высокими ценами на турпакеты. Недельный тур в Россию стоит порядка 1500 евро, что в два раза превышает стоимость аналогичной экскурсионной поездки в страны Восточной Европы [11]. Кроме того, наблюдается неравномерное развитие международного и внутреннего туризма по регионам России. ФАКТОРЫ ЗА РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Интересен пример Свердловской области, в которой присутствует достаточно развитая туристская инфраструктура и рекреационные ресурсы. Туристи-

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ческая отрасль приносит области порядка 10–12 млрд руб. в год (чуть более 1 % ВРП) [21]. Екатеринбург является лидером среди региональных городов-миллионников по консульской инфраструктуре (24 дипломатические миссии против 9-ти в Новосибирске, 7-ми в Ростове-на-Дону и 4-х в Казани) [6]. Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» является крупнейшим региональным воздушным портом России (табл. 3) [18]. «Кольцово» обладает серьезным транзитным потенциалом, техническими возможностями для приема зарубежных рейсов и развитой наземной инфраструктурой: международный и внутрироссийский терминал; кейтеринг; железнодорожная станция «Аэропорт Кольцово»; аэронавигационный и гостиничноделовой комплекс [15]. При этом базовый уральский перевозчик – авиакомпания «Уральские авиалинии» – входит в число 10 ведущих российских авиакомпаний по уровню безопасности и объему перевозок (около 1,5 млн пассажиров в 2009 г.) [5].

Таблица 3. Показатели работы основных российских аэропортов в 2009 г. № п/п

Аэропорт (город)

Перевезено пассажиров (тыс. чел.)

Пропускная способность (пассажиров / час)

Домодедово (Москва)

18 676

7200

Шереметьево (Москва)

14 764

3700

Внуково (Москва)

7 731

3680

Пулково (Санкт-Петербург)

6 757

2000

Кольцово (Екатеринбург)

2 169

2600

Екатеринбург является третьим по величине транспортным узлом России. Через город проходят 6 федеральных автотрасс и 7 магистральных железнодорожных линий, в т. ч. Транссибирская магистраль. Свердловская железная дорога по объемам перевозок и пассажирообороту входит в первую тройку крупнейших магистралей России [16]. Кроме того, Свердловская

область совместно с другими регионами начинает реализацию проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Екатеринбург [4]. Сегмент размещения в Свердловской области представлен достаточно широко. Область входит в тройку российских регионов с наибольшим числом гостиниц и аналогичных средств размещения (табл. 4) [20].

Таблица 4. Сектор размещения в российских регионах, 2009 г.

№ п/п

Субъект Федерации

Число гостиниц и аналогичных средств размещения

Численность размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел.

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млн руб.

Краснодарский край

633

2496,1

14584,2

Республика Алтай

293

184,6

177,1

Свердловская область

287

1042,2

3609,2

22 verstka_ME_04.indd 22

09.03.2011 11:39:24

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Таблица 4 (окончание)

№ п/п

Субъект Федерации

Число гостиниц и аналогичных средств размещения

Численность размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел.

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млн руб.

Тюменская область

262

898,9

3614,5

Ростовская область

205

644,1

1474,3

В городе присутствуют гостиничные сети международного уровня («Хаятт», «Новотель», «Анжело»). Номерной фонд гостиниц Свердловской области составляет около 7 тыс. мест. На фоне других регионов этот показатель выглядит значительным, но область уступает Москве и Санкт-Петербургу. Для сравнения, московские гостиницы могут разместить одновременно почти 64 тыс. чел. [3]. Помимо емкого сегмента размещения, в Екатеринбурге присутствует инфраструктура для проведения конгрессных мероприятий: около 16,5 тыс. посадочных мест для участников, а также площадки различного уровня – как профессиональные (конгресс-центры при гостиницах), так и традиционные – в вузах, театрах, домах культуры [14]. Успешное проведение международных мероприятий – саммитов ШОС и БРИК – способствует формированию имиджа Екатеринбурга как делового центра. Туристско-рекреационные ресурсы разнообразно представлены на территории области. В регионе насчитывается 9 бальнеологических местностей, где разведаны запасы минеральных вод, а также более 20 крупных курортов, санаториев и профилакториев. Природные рекреационные ресурсы представлены в одном национальном и в трех природных парках, 18 лесопарках, 6 ботанических и дендрологических садах, а также в 425 памятниках природы. Туристов обслуживают 10 крупных охотничьих хозяйств. В области присутствует большое количество культовых памятников, относящихся к эпохе

средневековья. В зимний период жители области имеют возможность заниматься активными видами спорта на 15 горнолыжных курортах региона. Екатеринбург заявлен в списке городов, где будут проходить мероприятия чемпионата мира по футболу в 2018 г. Главная спортивная арена города активно реконструируется. Объект сможет одновременно принимать до 40 тыс. зрителей. После реконструкции стадион станет крупнейшим спортивным сооружением Уральского федерального округа, соответствующим стандартам международных футбольных федераций, а также мировых агентств по культурно-массовой и концертной деятельности [7]. Факторы «за» развитие рынка туруслуг в Свердловской области позволяют выделить перспективные для региона виды туризма: деловой, спортивный, событийный, культурно-познавательный, экологический, лечебно-оздоровительный. ЧТО СДЕРЖИВАЕТ ВЪЕЗДНОЙ ТУРПОТОК НА СРЕДНИЙ УРАЛ Существующий въездной турпоток в Свердловскую область состоит, в основном, из граждан стран СНГ (порядка 80 % ежегодно от общего количества въехавших иностранцев) (рис. 3) [2]. Основными целями прибытия граждан бывших советских республик традиционно остаются посещение родственников и друзей, а также трудоустройство (рис. 2) [2].

Рис. 2. Цели прибытия иностранных граждан на территорию Свердловской области

23 verstka_ME_04.indd 23

09.03.2011 11:39:24

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

Рис. 3. Въезд иностранных граждан на территорию Свердловской области (чел.)

Отсутствие четкой стратегии продвижения Свердловской области и его недостаточное финансирование являются первым сдерживающим фактором для привлечения туристов из стран дальнего зарубежья. В России на создание имиджевой привлекательности туристского продукта выделяется 185 млн руб. (4 млн евро). Для сравнения, средний объем бюджетных средств, вы-

деляемых в европейских странах на продвижение турпродукта, составляет 31,7 млн евро в год [10]. Во-вторых, иностранных туристов останавливают высокие цены на проживание и туруслуги: средний счет за проживание в гостинице международной сети на 35–40 % [8] выше (табл. 5) [24], чем в крупных европейских городах.

Таблица 5. Сравнительный анализ цен в отелях сети «Хаятт» (бренд «Ридженси»).

Отель (страна)

Стоимость двухместного номера за сутки 15.01–16.01.2011 г. (евро)

Хаятт Ридженси Париж – Шарль де Голль (Франция)

125

Хаятт Ридженси Кельн (Германия)

150

Хаятт Ридженси Тессалоники (Греция)

172

Хаятт Ридженси Белград (Сербия)

230

Хаятт Ридженси Лондон – Черчилл (Великобритания)

232

Хаятт Ридженси Екатеринбург (Россия)

303

24 verstka_ME_04.indd 24

09.03.2011 11:39:24

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В-третьих, въездной турпоток в Свердловскую область сдерживается проблемами, характерными для всей отечественной туристической отрасли: строгий визовый режим, несоответствие международным стандартам обслуживания, невысокий уровень безопасности, высокие тарифы на пассажирские перевозки.

Доля России в мировом туризме остается незначительной (менее 1 %). Вклад туризма в российский ВВП (2 %) пока несравним с показателями развитых стран (США, Франция, Великобритания – более 9 %). Однако существует положительная динамика среднегодового прироста оборота туруслуг на российском рынке (9,8 %).

ВЫВОДЫ 1. Мировая туристическая отрасль активно развивается в течение последнего десятилетия и по итогам 2009 г. занимает 26 % от общего объема производства и реализации коммерческих услуг. Число туристических прибытий в мире увеличивалось в среднем на 4,5 % в год. Последствия мирового финансовоэкономического кризиса нарушили положительную динамику развития туризма, однако отрасль постепенно восстанавливается. 2. Доля России в мировом туризме остается незначительной (менее 1 %). Вклад туризма в российский ВВП (2 %) пока несравним с показателями развитых стран (США, Франция, Великобритания – более 9 %). Однако существует положительная динамика среднегодового прироста оборота туруслуг на российском рынке (9,8 %). Ряд проблем препятствует росту въездного турпотока в Россию: высокая стоимость размещения, несовершенный визовый режим, отсутствие эффективного имиджевого позиционирования России, недостаток квалифицированных кадров. Международный туризм неравномерно развивается на территории Российской Федерации – основные въездные турпотоки сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге. 3. Свердловская область занимает выгодные позиции среди других российских регионов по развитию гостиничной и консульской инфраструктуры. В области на высоком уровне развиты ключевые виды транспорта, используемые при международных перевозках туристов. Конгрессная инфраструктура способствует развитию бизнес-туризма. Прием чемпионата мира

по футболу служит основой развития событийного туризма. Разнообразные природные рекреационные ресурсы и исторические достопримечательности формируют направления экологического, культурнопознавательного, лечебно-оздоровительного и активного туризма. ЛИТЕРАТУРА 1. Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ № 3 (389), 2010. 2. Аналитический отчет УФМС по Свердловской области о миграционной ситуации в Свердловской области за 6 месяцев 2009 года. 3. Аминов Х. Чего не хватит для чемпионата // Коммерсантъ, 3 декабря 2010. 4. Антонов С., Астахов Д. Поездам переключают скорость // Коммерсантъ Екатеринбург, 1 октября 2010, № 182. 5. Антонов С., Астахов Д. Вся Европа открыта для уральцев // Коммерсантъ Екатеринбург, 1 октября 2010, № 182. 6. Белоусов А. Ключи от заграницы // Эксперт-Урал, 15 ноября 2010, № 45. 7. Васицкий В. Газон тренировку выдержал // Российская газета – Экономика УРФО, 12 августа 2010, № 5257. 8. Вылегжанина У. Плата за въезд // Российская газета, 21 октября 2010. 9. Гасникова В., Маракулин Д. Окно в Европу на трое суток // Коммерсантъ, 9 июля 2010. 10. Добровольская А. Лучше вы к нам // Российская газета, 19 марта 2010. 11. Егоршева Н. Приключения иностранцев // Российская газета, 13 июля 2010. 12. Иноземцев В. Ужасы летнего туризма // Известия, 15 июля 2010. 13. Киеня Н. Европа призывает Москву отказаться от регистрации иностранцев // Известия, 27 октября 2010, № 201. 14. Коваленко А. Сделай умное лицо // Эксперт-Урал, 20 июля 2009, № 28. 15. Толмачев Д., Орлова Е. Залп в воздух // ЭкспертУрал, 29 ноября 2010, № 47. 16. Умный вокзал появится в Екатеринбурге // Областная газета, 1 декабря 2010. 17. Въезд (выезд) иностранных (российских) граждан. Данные Федеральной службы государственной статистики – http://www.gks.ru / wps / portal / OSI_VT# 18. Международные аэропорты Российской Федерации – http://www.aviaport.ru / directory / airports / list / international 19. Платежный баланс Российской Федерации – http://cbr.ru / statistics / ? Prtid=svs

25 verstka_ME_04.indd 25

09.03.2011 11:39:25

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 20. Статистическая информация по субъектам Российской Федерации за 2009 г. – http://www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat / rosstatsite / main / enterprise / retail / index.html 21. Стимулирование развития туризма в российских регионах: новые возможности – http://www. strategy.ru / stimulation-of-development-of-tourism-inthe-russian-regions – new-possibilities / 22. Зенов И. Культурно-криминальный туризм по-уральски // Федерал Пресс, 18 августа 2009 г. – http://www.fedpress.ru / cfo / polit / society / id_150725.html

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

23. Facts & Figures UNWTO – http://unwto.org / facts / menu. html 24. Hyatt Corporation – http://hyatt.com 25. The 2010 Executive Summary of WTTC’s Travel & Tourism: Economic Impact – http://www.wttc.org / eng /Tourism_Research / Economic_Research / Countr y_Re ports / Russian_Federation / 26. UNWTO World Tourism Barometer – http://www. unwto.org / facts / eng / barometer.htm 27. WTO International Trade Statistics 2010 – http://www.wto.org / english / res_e / statis_e / statis_e.htm

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ МОЖЕТ СТАТЬ КАТАЛИЗАТОРОМ ПРОЦЕССА БЕСПРЕЦЕДЕНТНОГО ИЗМЕНЕНИЯ МИРОВОГО НЕФТЕГАЗОВОГО РЫНКА» Политическая нестабильность на Ближнем Востоке, вероятно, станет той «последней каплей», которая окончательно перевесит чашу весов в сторону принятия ведущими странами – потребителями энергоресурсов, прежде всего США и Китаем, дополнительных, ускоренных и масштабных мер по повышению собственной энергетической безопасности и снижению зависимости от импорта энергоносителей. Наряду с уже относительно широко применяемыми инструментами такого повышения, как нетрадиционная энергетика и энергоэффективность, новым ключевым инструментом может стать ускоренное развитие собственной добычи, и особенно нетрадиционных углеводородов, таких, как сланцевый газ и сланцевая нефть. Уже сегодня ведущие энергетические мега-корпорации скупают по всему миру активы в сфере добычи нетрадиционных углеводородов. После того как в 2010 г. завершилась крупнейшая сделка по приобретению компанией ExxonMobil лидера американского рынка добычи сланцевого газа – XTO Energy (цена вопроса 40 млрд долл. США), последовали новые инвестиции. В течение полугода практически все крупнейшие игроки на мировом нефтегазовом рынке, а также ряд горнорудных компаний вложили суммарно более 50 млрд долл. в этот перспективный сектор. Приток новых инвестиций, очевидно, придаст мощный импульс отработке и дальнейшему развитию новейших технологий добычи всего спектра углеводородов из нетрадиционных источников. Если крупнейшие игроки вкладывают огромные деньги в новые сферы, то они будут добиваться своей цели по всем направлениям, в том числе, лоббируя свои интересы в законодательных органах. Поэтому вполне вероятно, что можно ожидать более благоприятного правового режима доступа к таким месторождениям в Китае и США. Такая инвестиционная активность может означать фактически начало новой эры в истории нефтегазового рынка. Анализ этих относительно новых тенденций дает основание прогнозировать ускоренную трансформацию глобального рынка нефти и газа в сторону снижения доли нефти, регионализации и снижения доли международной торговли. При этом можно ожидать в среднесрочной перспективе укрепление на рынке позиций покупателей и значительное снижение цен на традиционные углеводороды. Таким образом, ключевые игроки на мировом рынке энергетических ресурсов, прежде всего страны-поставщики, окажутся перед новым вызовом, и вынуждены буду вносить серьезные коррективы в свои энергетические стратегии. © Александр Епишов, главный аналитик ММЭФ-2011

26 verstka_ME_04.indd 26

09.03.2011 11:39:25

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА

РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ПОСТКРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИКИ: РОССИЯ И МИРОВОЙ ОПЫТ Изюмова А. С., аспирантка кафедры международных валютно-кредитных и финансовых отношений Финансового университета при Правительстве РФ; экономист департамента финансов и инвестиций Forum Properties E-mail: AnIzyumova@yandex.ru Аннотация. Статья посвящена исследованию посткризисного развития российской и мировой банковской системы. Особое внимание обращается на реформирование системы банковского регулирования и надзора, вопросы кредитования, меры по созданию в России международного финансового центра. Автор представляет свой взгляд на текущие проблемы национального банковского сектора, а также дает оценку перспективам его развития. Ключевые слова: модернизация банковской системы, мировой финансовый кризис, ликвидность, капитализация, кредитование, надзор, «плохие» долги, G20, Международный финансовый центр.

THE DEVELOPMENT OF A BANK SYSTEM IN A POST-CRISIS ECONOMY: RUSSIAN AND GLOBAL EXPERIENCE Abstract. Article is devoted to the research of a postcrisis development of the Russian and world banking system. The special attention is given to the prospects of reforming the system of bank regulation and its supervision, credit questions, measures on creation the International financial center in Russia. The author comes out with her own view on the current problems of national banking sector and an estimation of its development prospects. Key words: modernization of banking system, world financial crisis, liquidity, market capitalization increase, credit, supervision, «bad» debts, G20, the International financial center.

ризисные события 2008–2009 гг. принесли для банковского сектора невосполнимые потери. Мировой экономический кризис, сопровождавшийся кризисом банковской системы по всему миру, поставил под сомнение надежность всей финансовой системы, сделал реальным банкротство банков любой величины. В этой связи неотложной задачей ближайшего будущего развития банковской системы России является обеспечение ее стабильности, выступающей необходимым условием будущего роста. А. Н. Амосов отмечает: «Степень влияния экономических кризисов на банковскую систему зависит от многих факторов, однако главным из них является состояние самой банковской системы к началу экономического кризиса. При этом особое значение играют ликвидные позиции, качество кредитного портфеля, уровень капитализации банков и банковской системы в целом». Переход от стратегий выживания к стратегии экономического роста и развития предполагает разработку новых бизнес-моделей, а также сопряжен с уточнением своего позиционирования в различных сегментах рынка банковских услуг с учетом изменившихся требова-

ний надзорных органов и конкурентной среды. Кризис, нарушающий работу банков и других финансовых посредников, способен кардинальным образом повлиять на перспективы роста экономики. В мировой практике достаточно примеров, когда банковский кризис становился причиной длительной стагнации в производственной сфере. Один из важнейших уроков глобального финансового кризиса заключается в том, что ориентированная на сырьевой сектор российская экономика в случае ухудшения ситуации на мировых товарных и финансовых рынках обречена подвергаться воздействию разрушительных внешних шоков. Россия, претендуя на геополитическое лидерство, должна не только использовать свои конкурентные преимущества в качестве поставщика энергоресурсов, но и стремиться расширить свое присутствие на мировых рынках высокотехнологической продукции. Добиться ослабления зависимости от них и минимизации потерь можно только с диверсификацией и модернизацией экономики. По мнению автора, модернизация банковской системы, активизация кредитования, повышение качества

27 verstka_ME_04.indd 27

09.03.2011 11:39:25

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА надзора и регулирования банковской деятельности являются ключевыми задачами по преодолению кризисных процессов и укреплению потенциала национальной банковской системы. В этой связи ход работы по созданию Международного финансового центра (МФЦ) в России можно рассматривать в качестве одного из главных показателей экономической модернизации российского общества и инвестиционного потенциала экономики. ОЦЕНКА СИТУАЦИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ К середине 2010 г. тенденция оживления деловой активности в мировой экономике приобрела выраженный характер, что способствовало повышательной корректировке официальных оценок роста на ближайшую перспективу. Во всех странах они выходят в зону положительных значений. При этом в большинстве случаев прогнозы международных финансовых организаций продолжают пересматриваться в сторону повышения. Воздействие кризисных явлений на развивающиеся экономики оказалось крайне неоднородным. В наиболее уязвимом положении оказались страны, специализирующиеся на экспорте сырья, а также экономики, зависимые от притока иностранного капитала (в частности, государства Восточной Европы). Напротив, Китаю и Индии, демонстрировавшим на протяжении последних нескольких лет высокие темпы роста, удалось, по большей части, успешно противостоять кредитному сжатию. Они смогли нейтрализовать последствия сокращения внешнего спроса за счет стимулирующих мер фискального и денежного характера. Дополнительными факторами, обеспечившими их устойчивость к шокам, стали большой запас резервных активов, покрывающих в полном объеме внешние обязательства, а также сбалансированность государственных финансов. В результате ужесточения ограничений по заимствованию для предприятий и населения развитые и многие развивающиеся страны столкнулись с сокращением потребительских и инвестиционных расходов, приведшим к наиболее масштабному спаду деловой активности за последние 60 лет. Несмотря на относительную стабилизацию, достигнутую ценой беспрецедентных мер бюджетной и денежной политики, высокими сохраняются риски ухудшения положения в финансовобанковской сфере. Возможность ужесточения фискальной политики европейских стран и негативные последствия для совокупного спроса и экономического роста привели к падению стоимости акций на фондовых биржах. В этих условиях предложения денежных ресурсов остаются недостаточными для восстановления повышательной способности производственной динамики в мировом масштабе. Портфели корпоративных и раз-

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 личных ссуд в ОЭСР показывают, что при сохранении складывающейся динамики деловой активности выход на темпы роста, сопоставимые с предкризисным периодом, ожидается не ранее 2014 г. Результатом реализуемых антикризисных мер стало существенное увеличение дефицитов крупнейших экономик мира. Общий государственный долг в 2014 г. может достигнуть 110 % ВВП. Ситуация во многом осложнялась тем, что в рамках пакетов стимулирующих мер активно использовались различные гарантийные схемы, способные при определенных условиях стать источником дополнительных бюджетных обязательств. В борьбе с глобальным кризисом правительства многих стран сделали выбор в пользу политики «национализации убытков», риск потери активов перешел на государственные бюджеты стран. Следствием этого стало накопление потенциала макроэкономической нестабильности. На встрече «Большой двадцатки» (G-20) в Торонто в июне 2010 г. все участники «Большой двадцатки» обязались сократить бюджетный дефицит к 2013 г. вдвое. Что касается ситуации в российской экономике и перспектив роста, то в первой половине 2010 г. в российской экономике сохранялись положительные тенденции. В последнем месяце III квартала 2010 г. рост ВВП России возобновился. Можно констатировать, что в целом экономика России продолжила рост. Особенно это было заметно по сравнению с 2009 г., который Россия встретила, как и остальные страны, – в кризисе. В годовом выражении по сравнению с октябрем 2009 г., по оценке Минэкономразвития России, ВВП увеличился на 3,9 % и за 10 месяцев в целом его прирост составил 3,7 % к соответствующему периоду прошлого года. В сравнении с октябрем 2009 г. промышленное производство увеличилось на 6,6 %, в январе-октябре по сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост составил 8,6 %. Положительная динамика производственных показателей связана, в первую очередь, с благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. Важным фактором, обеспечивающим поддержку внутреннему спросу в посткризисной среде, является политика дефицитного бюджета. Непроцентные расходы федерального бюджета в январе-июне 2010 г. по отношению к ВВП оказались несколько ниже, чем в предыдущем году. В среднесрочной перспективе важной задачей для государства должно стать возвращение к сбалансированному бюджету. В соответствии с утвержденными Правительством РФ характеристиками федерального бюджета на 2011 г. и на плановый период 2012 и 2013 гг., его дефицит в 2011 г. должен составить 3,6 % ВВП. Государство планирует увеличение объемов заимствований:

28 verstka_ME_04.indd 28

09.03.2011 11:39:25

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 госдолг РФ в ближайшие годы должен увеличиться в отношении к ВВП с 11 % до 16,3 %. В условиях замедления инфляции Банк России продолжил снижение процентных ставок по собственным операциям с целью увеличения доступности кредитных ресурсов. Смягчение денежно-кредитной политики в сочетании с ростом объемов банковской ликвидности при благоприятной экономической конъюнктуре повлияло на общее снижение процентных ставок на финансовых рынках. ПОСТКРИЗИСНОЕ РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ Финансовый кризис негативно повлиял на динамику активов российских банков. Стремительный рост банковских активов в последнее десятилетие сменился их стагнацией. Активы банковской системы в 2009 г. выросли всего на 5 %, что на порядок меньше, чем среднегодовой темп роста за период 2000–2008 гг. К 1 июля 2009 г. совокупные банковские активы упали в абсолютном выражении до 27,8 трлн руб. против 28,02 трлн руб. на начало года. В изменившихся макроэкономических условиях кредитные организации были поставлены перед необходимостью рыночного репозиционирования, корректировок политики в области управления рисками. Процесс адаптации к ухудшавшейся макросреде затруднялся тем, что банки вынуждены были концентрироваться на задачах снижения потерь от проблемных активов, устранения сформировавшихся в результате кризиса разрывов в ликвидной позиции. По словам министра финансов РФ А. Л. Кудрина, к сентябрю 2010 г. активы составили 30 953 трлн руб., капитал – около 4,5 трлн руб.1 В результате применения антикризисных мер Правительства Российской Федерации и ЦБ банковская система перестала испытывать дефицит ликвидности. В 2010 г. Банк России приступил к постепенному сворачиванию антикризисных мер благодаря стабилизации ситуации с банковской ликвидностью. В связи со структурным избытком ликвидности особое значение приобрел уровень процентных ставок по депозитным операциям Банка России. В качестве инструментов абсорбирования ликвидности выступали депозитные операции и операции с облигациями Банка России, с помощью которых на 1 августа 2010 г. было абсорбировано 1,4 трлн руб. В результате объем среднедневных операций Банка России по предоставлению ликвидности за январь–июль 2010 г. составил 17,8 млрд руб., что в 14,2 раза меньше данного показателя в 2009 г. Последнее было обусловлено существенным 1 2

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА снижением спроса кредитных организаций на инструменты рефинансирования и снижением их потребностей в финансовых ресурсах из-за стагнации кредитования. В результате предпринятых мер, достаточность капитала в целом выросла (с 14,5 % на 01.09.2008 до 20,5 – на 01.05.2010), а задолженность перед иностранными кредиторами по сравнению с 2008 г. сократилась на треть. В целом во втором полугодии объемы ликвидности составляли 1–1,4 трлн руб. Наличие избыточной ликвидности говорит о том, что медленное

В результате применения антикризисных мер Правительства Российской Федерации и ЦБ банковская система перестала испытывать дефицит ликвидности. В 2010 г. Банк России приступил к постепенному сворачиванию антикризисных мер благодаря стабилизации ситуации с банковской ликвидностью. восстановление кредитования отражает слабость спроса со стороны заемщиков. Анализ структуры кредитного портфеля по состоянию на середину 2010 г. говорит о значительной экспортной ориентации кредитного восстановления. Накопленная избыточная ликвидность в банковском секторе и устойчивый рост объемов кредитования стали одними из причин официального заявления первого зампреда ЦБ А. В. Улюкаева на VIII Международном банковском форуме «Банки России – XXI век» в Сочи о сворачивании антикризисных мер поддержки банковского сектора. В первую очередь это относится к программе беззалогового кредитования. Максимальный объем беззалоговых кредитов ЦБ пришелся на февраль 2009 г., когда он превышал 1,9 трлн руб. Программа беззалогового кредитования полностью оправдала себя и происходит ее логичное сворачивание. Учитывая низкий спрос со стороны банков на дорогие беззалоговые средства ЦБ, увеличения суммы долга по ним не предвидится, а погашение небольшой оставшейся задолженности не вызовет проблем, полагают эксперты. Банки нашли возможность заместить ставшие дорогими средства ЦБ2. Кроме этого, Центробанк планирует свернуть кредитование банков в ЦБ

htpp://www.rian.ru / Дементьева К., Дементьева С. Без краха и залога. Коммерсанть-online. 03.11.2010.

29 verstka_ME_04.indd 29

09.03.2011 11:39:25

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА под залог кредитов, выданных системообразующим предприятиям. В связи с этим, заемщикам необходимо будет проходить жесткую процедуру оценки их финансового состояния. Банки прорабатывают варианты размещения временно свободных денежных средств. Но вместе с тем необходимость формирования в полном объеме резервов заставляет банки принимать выжидательную стратегию. В ближайшей перспективе угроза потери рыночных позиций в условиях восстановления экономического роста приведет к расширению масштабов банковской деятельности. Действия ЦБ, быстро изымающего из банковской системы ликвидность, могут быть направлены на снижение инфляционного фона и на снижение давления на рубль при масштабной рублевой эмиссии конца 2010 г. Наконец, нельзя исключать и еще одной среднесрочной цели ЦБ. «Селекция» банковской системы и выделение в ней «слабых звеньев» в 2009–2010 гг. были де-факто остановлены из-за опасений банковской паники, однако задача сокращения числа банков и укрупнения кредитных организаций в 2011 г. остается для ЦБ актуальной3. Недокапитализация. Проблема недокапитализации банковской системы России получила обострение в период глобального экономического кризиса 2008– 2009 гг. По мнению автора, низкая капитализация банковской системы является ключевым препятствием на пути модернизации банковской системы России, а также становится острой проблемой в контексте интеграции России в ВТО. Интеграционные мероприятия, имеющие целью либерализацию рынка банковских услуг, неразрывно связаны с повышением уровня достаточности капитала кредитных организаций и укреплением занимаемых ими конкурентных позиций. Сокращение капитала кредитных организаций порождает ряд негативных последствий как для банковской системы, так и для экономики в целом. Принятые российскими властями меры по стабилизации внутренних рынков и банковского сектора, особенно в течение острой фазы кризиса, позволили российским банкам пережить сжатие ликвидности на межбанковском рынке, отток вкладов в конце 2008 – начале 2009 г., избежать массовых банкротств. Тем не менее показатели капитализации российских банковских организаций снижаются, при этом уровень просроченной задолженности по выданным кредитам увеличивается. Меры по повышению капитализации российских банков заключались в развитии механизмов государственного участия в капитале банков, а также субординированного кредитования. 3 4

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 Предпринятые меры позволили увеличить капитал и сохранить на необходимом уровне величину показателя достаточности капитала в целом по банковскому сектору. За первое полугодие 2009 г. собственные средства кредитных организаций выросли на 8,7 %. Показатель достаточности капитала банковского сектора увеличился до 18,5 %. Собственные средства банковской системы в январе – июне 2010 г. сократились на 3 % до 4,47 трлн руб. Программа докапитализации банковского сектора проводилась в рамках антикризисных мер и оказалась ориентированной на ограниченный круг банков. Анализ данных рейтингового агентства «Эксперт РА» и исследований Ассоциации российских банков показывает, что Программа докапитализации в рамках Федерального закона № 181-ФЗ рассчитана на поддержку крупнейших банков. Целесообразно отметить, что наряду с мерами по рекапитализации крупнейших российских банков, предусмотренными Федеральным законом № 181-ФЗ, необходима программа по повышению капитализации банков – региональных лидеров, которая позволила бы им реализовать ключевое преимущество – знание среднего регионального бизнеса. Источником средств в рамках такой программы на паритетных началах могли бы выступать государство и частные инвесторы, включая иностранных инвесторов, международные финансовые организации и банки развития – IFC, EBRD. Тем самым на практике будет реализован механизм государственно-частного партнерства4. Активизация кредитования – необходимое условие выхода из кризиса. Кредитование в условиях неконкурентоспособной экономики влечет за собой увеличение системного риска банковского сектора. Российская экономика остро нуждается в развитии конкурентной среды, обновлении основных фондов. Для этого требуется максимальное расширение банковского кредитования реального сектора. После продолжительного периода стагнации банковская система РФ медленно начала наращивать кредитование экономики. Восстановление кредитной активности в III квартале 2010 г. продолжилось, однако годовые темпы прироста кредитных агрегатов были невысокими. Годовой темп прироста общей задолженности по кредитам на 01.10.2010 г. составил 7,1 %. По данным ЦБ, всего банки выдали на 01.10.2010 г. 21 трлн 331,1 млрд руб. кредитов (организациям, банкам и физ. лицам). По сравнению с началом 2010 г. объем выданных кредитов банками увеличился на 7,5 %, или на 1,484 трлн руб. Важным фактором роста банковского кредитования были высокий

Бутрин Д. Банки вынуждают расставаться с деньгами // Коммерсантъ. 2010. № 205 от 08.11.2010. Предложения к Стратегии развития банковского сектора на 2009–2012 гг. // http://www.raexpert.ru / strategy / concept2009 /

30 verstka_ME_04.indd 30

09.03.2011 11:39:25

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 уровень ликвидности и рост депозитной базы банков. Дальнейшее восстановление роста кредитования будет определяться снижением уровня рисков в банковской системе, ростом экономической активности и повышением спроса на кредиты. Низкий спрос на кредиты можно считать основной причиной, сдерживающей более быстрый рост кредитов. Банки по-прежнему рассматривают кредитование реального сектора как весьма рискованное занятие и предпочитают работать с ценными бумагами. Что касается заемщиков, то и они проявляют осторожность. Слабый спрос на кредиты имеет несколько объяснений. Во-первых, многие компании радикально сократили свои инвестиционные программы, о чем свидетельствует продолжающийся спад в динамике инвестиций – освободившиеся собственные средства вместо банковских кредитов используются на поддержание оборотного капитала. Второе объяснение в том, что темпы роста доходов населения в России радикально снизились, и это ограничивает потенциал роста конечного спроса. Ситуация требует переоценки рынка и формирования новых стратегий выживания на нем, что подталкивает компании к оптимизации расходов, в том числе и расходов на кредиты. В результате, способности банков продолжить рост кредитного портфеля, то есть разместить свою избыточную ликвидность, напрямую зависят от состояния заемщиков5. По мнению президента Ассоциации российских банков Г. А. Тосуняна, росту объема выданных кредитов и уменьшению процентной ставки могло бы способствовать введение упрощенной процедуры взыскания долга, во внесудебном порядке. По мнению автора, одной из основных причин, сдерживающих кредитование, является повышение уровня безработицы и падение покупательской способности населения. Сегодня можно констатировать, что банки находятся в сложной ситуации: во-первых, крупные компании-заемщики перекредитованы, а во-вторых, другие предприятия-заемщики находятся в крайне плохих условиях. Так, многие компании настолько обременены долгами, что уже не могут предоставить что-либо в обеспечение. Несмотря на то что банки прошли самый острый период кризиса, ограниченный круг заемщиков и слабый спрос все также негативно влияют на рынок кредитования. Положительная тенденция наметилась в ипотечном кредитовании. Кризис подстегнул правительство на ряд серьезных мер. Были выделены значительные средства на развитие АИЖК – Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, были созданы Агентство по реструктуризации и Агентство по страхованию ипотечных 5

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА вкладов. Предпринятые меры оказали ощутимый результат на развитие рынка ипотечного кредитования. С начала 2010 г. объем ипотечных кредитов в России вырос в 2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. В сентябре 2010 г. кредитными организациями был достигнут рекордный показатель не только по объему, но и по количеству жилищных кредитов, выданных физическим лицам. По информации ЦБ, объем предоставленных кредитов на 1 сентября 2010 г. достиг 217 млрд 561 млн руб., увеличившись за месяц на 35 млрд. Что касается количества кредитов, то за пери-

Финансовый кризис 2008–2009 гг. наглядно продемонстрировал задачу внесения качественных изменений в систему банковского регулирования и надзора. Принципы организации надзорного процесса, как оказалось, во многом не соответствовали масштабам и характеру рисков, принимаемых на себя финансовыми посредниками. од с начала года россиянами было оформлено 209 979 жилищных займов. Для сравнения, на аналогичную дату 2009 г. было выдано 89 893 кредита на общую сумму 89 млрд 523 млн руб. Приоритетом политики Банка России, по мнению автора, должно стать стимулирование кредитной активности банковской системы. Для ускоренного возврата российской экономики к докризисному уровню развития объем кредитования в 2011–2012 гг. должен увеличиваться на 20–30 % ежегодно. Активная кредитная политика может проводиться только при условии, если она опирается на понятную программу действий государства по проведению промышленной и инновационной политики. РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА И РЕГУЛИРОВАНИЯ Финансовый кризис 2008–2009 гг. наглядно продемонстрировал задачу внесения качественных изменений в систему банковского регулирования и надзора. Принципы организации надзорного процесса, как оказалось, во многом не соответствовали масштабам и характеру рисков, принимаемых на себя финансовыми посредниками. Один из ключевых уроков кризиса заключается в том, что система надзора не способна вос-

Плохие долги: переворачивать страницу рано // «Банковское обозрение» № 9 / 9 (140), сентябрь 2010.

31 verstka_ME_04.indd 31

09.03.2011 11:39:25

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА препятствовать проведению высокорисковых операций и неадекватному отражению их отчетности банками. В настоящее время необходимо изменение и перенастройка существующих систем банковского регулирования и надзора, особенно в период выхода из кризиса. Необходимость этого была признана на саммитах G20, где главы государств договаривались не ужесточать меры банковского надзора до момента уверенного выхода мировой экономики из кризиса. Однако в долгосрочном периоде ожидается значительное изменение

Специалисты компании ZYEN выделяют Москву в качестве главного европейского претендента на роль мирового финансового центра. Москва является одной из мировых финансовых столиц и крупнейшим центром концентрации капитала в Центральной и Восточной Европе. На Москву приходится более половины российского банковского капитала.

регулирования финансового сектора в целом. Россия как участник G20 вынуждена будет реформировать систему финансового надзора в соответствии с мировыми тенденциями. Надзор должен стимулировать банки к проведению эффективных операций кредитования. Вопросы реформирования системы надзора и регулирования остаются центральной темой для обсуждения на саммитах «Большой двадцатки» на протяжении последних 2-х лет. За этот период было предложено сразу несколько инициатив, нацеленных на повышение устойчивости сектора финансового посредничества к кризисным явлениям. В значительной степени нагрузка по детализации данных решений легла на Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН). По итогам саммита G20 в Сеуле 12 ноября 2010 г. были одобрены предложения БКБН о новых банковских стандартах капитала и ликвидности (Базель III), а также приняты решения о необходимости усовершенствования регулирования теневых банковских систем. Основные изменения коснулись требований к капиталу банков. Долю капитала первого уровня в общем объеме минимально необходимого капитала банкам рекомендовано увеличить с сегодняшних 4 до 6 %. При этом доля наиболее качественного (способного полностью поглощать 6 7 8

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 убытки) акционерного капитала в капитале первого уровня должна быть поднята с 2 до 4,5 %. Кроме того, от банков потребуется создание так называемого резервного буферного капитала первого уровня в размере дополнительных 2,5 %, что фактически поднимает коэффициент достаточности капитала первого уровня до 8,5 %. Создание капитального буфера позволит банкам застраховаться от больших потерь в случае будущих кризисов. При этом минимально необходимый уровень общей достаточности капитала сохраняется на уровне 8 % активов банка, взвешенных по уровню риска, но дефакто, с учетом капитального буфера, достигнет 10,5 %. Переход на новые требования будет постепенным – с 2013 по 2019 г. Кроме этого, будет введено ограничение по показателю левериджа (предварительно на уровне 3 %) и ужесточены требования к ликвидности банков6. Президент РФ Д. А. Медведев уверен в том, что российские банки выдержат стандарт «Базель-III», принятый лидерами «двадцатки». «Наши банки нормально относятся и выдержат Базель-III», – заявил Д. А. Медведев на прессконференции в Сеуле7. Как отметил в рамках саммита «двадцатки» в Сеуле помощник президента А. В. Дворкович, нормы, принятые Базельским комитетом, носят во многом отложенный характер, и дают банкам переходный период для достижения конкретных показателей, в частности, по достаточности капитала. «Если все банки будут делать это прямо сейчас, они должны будут существенно снизить свою кредитную активность и повысить стоимость капитала, что может привести к замедлению темпов экономического роста», – сказал А. В. Дворкович. Такой сценарий нежелателен, и лучше действовать в соответствии с теми сроками, которые обозначены в решении Базельского комитета, признал помощник президента и добавил, что здесь важна адекватная позиция рейтинговых агентств, иначе они будут ставить более низкие рейтинги тем, кто не достигает более высоких показателей8. По мнению экспертов, российские банки требованиям «Базеля-3» в большинстве своем соответствуют уже сейчас. Первый заместитель Председателя Банка России А. В. Улюкаев, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет», сообщил, что требования по достаточности капитала сегодня уже выполняют 99 % российских банков. ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА В МОСКВЕ В настоящий момент одним из наиболее заметных проявлений глобализации рынков капитала выступает

Газета «Коммерсант» № 193 / П (4493) от 18.10.2010 г. Прайм-тасс. Российская газета № 5304 (225) от 06.10.2010 г.

32 verstka_ME_04.indd 32

09.03.2011 11:39:25

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 изменение финансовой архитектуры мирового хозяйства. Наряду с традиционными финансовыми центрами формируются новые фондовые площадки, которые по объему операций и многообразию участников выходят за национальные границы и претендуют на роль новых мировых финансовых центров. Формирование в России международного финансового центра (МФЦ) приобретает важный политический смысл. Однако более существенное значение имеет задача модернизации экономики, решение которой невозможно без наращивания инвестиционного потенциала. Статус международного финансового центра позволит России привлечь широкий круг внутренних и зарубежных инвесторов и значительно повысить капитализацию финансового рынка. Среди конкурентных преимуществ России следует назвать: последовательную диверсификацию экономической структуры, а также наличие тесных многоплановых отношений с большинством ведущих стран, развитых стран и стран с переходной экономикой. Эти факторы позволяют рассчитывать на то, что международный финансовый центр, расположенный в России, может стать в будущем универсальной финансовой площадкой в регионе, а в перспективе может успешно конкурировать на глобальных финансовых рынках. Специалисты компании ZYEN выделяют Москву в качестве главного европейского претендента на роль мирового финансового центра. Москва является одной из мировых финансовых столиц и крупнейшим центром концентрации капитала в Центральной и Восточной Европе. На Москву приходится более половины российского банковского капитала. Треть банковских сбережений населения России сосредоточена в Москве. Для реализации плана Правительства РФ по созданию в Москве МФЦ Министерством экономического развития в 2008 г. была подготовлена «Концепция создания международного финансового центра в Российской Федерации». План мероприятий по созданию МФЦ в Российской Федерации был утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2009 г. № 911-р. Цели Концепции: – Становление Москвы в качестве одного из ведущих городов международных финансовых центров, который базируется на развитой финансовой инфраструктуре и адекватной регулятивной системе, способствует ускоренному развитию экономики страны и обеспечивает лидирующие позиции России на финансовых рынках евразийского пространства. – Интеграция финансового сектора экономики Москвы в качестве значимого элемента в систему международных финансовых отношений.

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА – Развитие эффективной финансовой инфраструктуры, увеличение спектра доступных инвесторам финансовых инструментов, рост числа российских и зарубежных институциональных инвесторов, работающих в Москве. – Создание условий для притока инвестиций в Россию, Москву и в иные субъекты РФ с международного рынка капиталов для роста объемов первичного размещения акций, торговых оборотов на рынке долговых ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

Основными препятствиями развития МФЦ в России, по мнению представившего концепцию Минэкономразвития, является негибкость законодательства, сегментированность регулирования, отсутствие единой финансовой инфраструктуры, низкая интегрированность в глобальные рынки, неблагоприятная среда для ведения бизнеса. – Формирование современной финансовой системы, которая оказывает позитивное воздействие на все секторы экономики Москвы, обеспечивает рост бюджетных поступлений, улучшение бизнес-инфраструктуры, условий жизни в Москве и рост благосостояния москвичей. – Формирование емкого конкурентного рынка труда в финансовом секторе Москвы. – Формирование сильного бренда Москвы как финансового центра и повышение уровня доверия инвесторов к России. В качестве основных предпосылок, позволяющих осуществить превращение Москвы в международный финансовый центр, авторы концепции видят: большую и динамичную экономику, способную обеспечить существенный внутренний спрос на финансовые услуги; человеческий капитал; местоположение (ближайшими конкурентами Москвы в этом отношении являются Дубай и Мумбаи); достаточно развитый национальный финансовый рынок; отсутствие языковых барьеров с соседними странами и схожесть культур. В настоящее время в соответствии с Планом мероприятий по созданию МФЦ федеральными органами государственной власти осуществляется работа над законопроектами, направленными на расширение инструментария российского финансового рынка, создание конкурентоспособной инфраструктуры

33 verstka_ME_04.indd 33

09.03.2011 11:39:25

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА организованной торговли, увеличение объема долгосрочных инвестиционных ресурсов, совершенствование корпоративного законодательства и корпоративного управления, совершенствование налогообложения операций на финансовом рынке. Основными препятствиями развития МФЦ в России, по мнению представившего концепцию Минэкономразвития, является негибкость законодательства, сегментированность регулирования, отсутствие единой финансовой инфраструктуры, низкая интегрированность в глобальные рынки, неблагоприятная среда для ведения бизнеса. К Концепции прилагается план конкретных мероприятий, к выполнению которого по многим направлениям уже приступили органы городской администрации. Главными направлениями этой работы являются: – совершенствование российской законодательной базы в части финансовых рынков с учетом изменений, вызванных глобальным кризисом; – формирование скоординированной системы регулирования финансовых рынков; – наличие эффективной судебной системы; формирование стимулирующей налоговой среды в области налогообложения финансовых операций; – развитие национальных финансовых институтов; повышение «прозрачности» финансового рынка за счет внедрения эффективной системы раскрытия информации и финансовой отчетности, соответствующей международным стандартам; – развитие и совершенствование корпоративного управления; создание кадрового потенциала для работы на финансовом рынке; – активизация валютно-финансового сотрудничества с ведущими внешнеторговыми партнерами России, прежде всего с государствами – участниками СНГ, расширение использования рубля в расчетах и превращение его в региональную резервную валюту, и др. По мнению Э. С. Набиуллиной, министра экономического развития РФ: «Создание международного финансового центра в Москве вполне своевременно. Одним из факторов распространения кризисных явлений в российской экономике была и слабость нашей финансовой системы. Было недостаточно длинных ресурсов, недостаточно финансовых инструментов, не в полной мере гармонизировано законодательство с международными правилами. Поэтому все это надо делать, несмотря на сложные условия, на то, что пока непонятна новая посткризисная международная фи-

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 нансовая архитектура, которая только вырабатывается, и исходя из этого в деятельность по созданию Центра будут вноситься соответствующие коррективы. Процесс создания финансового центра займет около пяти лет, но основные правила, законы, в том числе по налогообложению, должны быть приняты уже в ближайшее время, чтобы стимулировать операции на финансовом рынке, прежде всего, долгосрочные инвестиции»9. Конкретные шаги по созданию международного финансового центра. Председатель Комитета государственных заимствований г. Москвы С. Б. Пахомов убежден, что кризисная обстановка вынуждает всех участников экономической деятельности, политиков и законодателей искать и принимать нетривиальные радикальные решения в сфере законодательства, мобилизовать усилия на решение жизненно важных проблем. Реформа сектора финансовых услуг в России и создание финансового центра – это одна из сложнейших задач, и благодаря этому кризис может быть преодолен быстрее10. С. Б. Пахомов также отмечает, что кризисная ситуация вынуждает политиков и законодателей принимать решения быстро, нет возможности откладывать принятие назревших и перезревших мер в области регулирования финансовых рисков. Развитие Москвы как международного центра финансовых услуг кризисом скорректировано в сторону ускорения11. В рамках мероприятий по построению МФЦ в России планируется развитие национального фондового рынка и его интеграция в региональную финансовую инфраструктуру (лидерство в рамках СНГ); достижение высокого уровня конкурентоспособности на глобальном уровне, становление российского финансового рынка в качестве регионального международного финансового центра, одного из ведущих центров на евроазиатском пространстве. Федеральная служба по финансовым рынкам России (ФСФР) является одним из главных регуляторов российского финансового рынка и играет важную роль в развитии основ деятельности Международного финансового центра. ФСФР России проводит законотворческую работу по созданию правовых предпосылок для эффективного развития финансового рынка страны. В настоящее время в различной стадии готовности находится ряд законопроектов, направленных на дальнейшее повышение надежности и эффективности национального фондового рынка. Целесообразно отметить знаковое событие для российского финансового рынка: Прези-

По материалам ИТАР-ТАСС, 6 февраля 2009 г. http://www.infox.ru / 11 Интервью с Председателем Комитета государственных заимствований г. Москвы С. Б. Пахомовым / Депозитариум / № 9 (79), 2009. 10

34 verstka_ME_04.indd 34

09.03.2011 11:39:25

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 дент РФ Д. А. Медведев 29 июля 2010 г. подписал закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Таким образом, формально исчезла одна из основных преград по признанию российского финансового рынка цивилизованным на международном уровне. В 2009 г. Президентом РФ был подписан закон, совершенствующий налогообложение срочных сделок. Федеральный закон, разработанный при участии ФСФР и экспертов финансового рынка, направлен на совершенствование правового регулирования налогообложения операций с финансовыми инструментами срочных сделок и создание в Российской Федерации режима налогообложения таких операций, сопоставимого с аналогичными режимами, существующими в странах с развитыми финансовыми системами. Закон способствует увеличению ликвидности на российском фондовом рынке, значительному расширению круга инвесторов. 4 октября 2010 г. Президент Российской Федерации Д. А. Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения перечня сообщений о существенных фактах)». Федеральный закон направлен на уточнение и расширение перечня сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента эмиссионных ценных бумаг, которые эмитент обязан раскрывать в случае регистрации проспекта ценных бумаг. Таким образом, формирование в России мирового финансового центра – стратегическая задача, от решения которой зависит, какое место будет занимать Россия в мировой экономике в течение ближайших лет. Перспективы развития Москвы как МФЦ хотя и очевидны, но не реализуются автоматически. Перед органами государственной власти стоят сложные задачи, решение которых потребует законодательных инициатив, нестандартных организационных решений. Прежде всего, это задачи, связанные с совершенствованием нормативно-правовой базы и регулятивной среды функционирования МФЦ. Многое предстоит решить с инфраструктурным обеспечением функционирования МФЦ. Решение задачи создания МФЦ в России является необходимой, имеющей как антикризисное, так и стратегическое значение. Работа по созданию международного финансового центра в России может рассматриваться в качестве одного из главных направлений по экономической модернизации российского общества.

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА *** Осенью 2008 г. правительства и центральные банки большинства стран оказались не готовы к столь масштабному кризису. По мнению экспертов, это произошло из-за отсутствия адекватной оценки текущей ситуации и системных рисков. Можно отметить, что благодаря своевременному вмешательству ЦБ и Правительства РФ были решены некоторые краткосрочные проблемы острой стадии кризиса. Например, преодолен кризис ликвидности. Актуальными остаются проблемы повышения достаточ-

Необходимо предпринять активные действия по реформированию системы банковского регулирования и контроля, а также адаптации последних инициатив G20 и Базельского комитета по банковскому надзору к российской практике. Также нельзя забывать и о том, что кризис не отменяет необходимость реализовывать одну из важнейших задач...

ности капитала и низкая капитализация российской банковской системы, недостаточный объем внешних и внутренних инвестиций. Оценивая ситуацию в банковской системе в России, можно сделать вывод, что кризисные события 2008–2009 гг. обозначили для России необходимость корректировки существующей модели развития. По мнению автора данной статьи, преодоление существующих барьеров роста невозможно без решения главной задачи посткризисного развития – модернизации российской банковской системы и перехода к инновационному развитию всей экономики. Решение острой проблемы «плохих долгов» и активизация кредитования требуют комплекса мер общеэкономического и институционального характера. Необходимо предпринять активные действия по реформированию системы банковского регулирования и контроля, а также адаптации последних инициатив G20 и Базельского комитета по банковскому надзору к российской практике. Также нельзя забывать и о том, что кризис не отменяет необходимость реализовывать одну из важнейших задач, имеющих как антикризисное, так и стратегическое значение для российской экономики, – создание на базе отечественной финансовой системы мирового финансового центра.

35 verstka_ME_04.indd 35

09.03.2011 11:39:25

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КАК ВАЖНАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ Шуркалин А. К., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой экономической теории РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина E-mail: department.of.economics@gubkin.ru Лукашевская А. К., аспирантка РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина E-mail: alukashevskaya@mail.ru Аннотация. Авторы расценивают роль и место проектного финансирования в процессе реализации международных инвестиционных проектов в нефтегазовой сфере. На примерах реализации международных сахалинских проектов показаны широкие возможности форм проектного финансирования, которые прежде всего подходят к реализации капиталоемких проектов. Ключевые слова: глобальные финансы, инвестиции, международные финансовые организации, мировая энергетика, проектное финансирование.

PROJECT FINANCING AS AN IMPORTANT FORM OF INTERNATIONAL PROJECTS Abstract. The authors regard the role and place of project finance in the implementation of international investment projects in oil and gas industry. On examples of implementation of international Sakhalin projects were shown opportunities forms of project financing, which are suitable for implementation of capital projects. Key words: global finance, investment, international financial organizations, world energy, project financing.

еобходимость преодоления последствий глобального финансового кризиса в экономике России и выхода ее на конкурентные позиции в масштабах мирового хозяйства требует целенаправленного привлечения инвестиций в реальный сектор экономики страны. Крупные инвестиции возможно привлечь на международном рынке капитала при реализации крупномасштабных инвестиционных проектов. В современных условиях реализация крупных инвестиционных проектов может быть наиболее эффективно осуществлена при целевом финансировании, преимущество которого состоит в том, что кредитор предлагает не только финансовые ресурсы, но и возможность их использования для приобретения необходимых инвестиционных товаров, техники, технологии, а также предлагает имеющиеся у него передовые знания и опыт. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Одним из наиболее эффективных инструментов мобилизации реальных инвестиций в такую серьезную, капиталоемкую сферу, как разработка и освоение месторождений нефти и газа, является проектное финансирование. В последнее 30-летие этот метод стал широко использоваться в деятельности многих крупных

международных корпораций в сфере энергетики, нефтегазодобычи и переработки углеводородов, в капитальном строительстве. Проектное финансирование – это средне- и долгосрочное финансирование экономически самостоятельного инвестиционного проекта с учетом всего комплекса рисков, гарантий и обязательств, а также финансовоэкономического состояния и рыночного положения всех участников этого проекта, где главным основанием для финансирования служит будущий денежный поток от вложенных инвестиций. Несмотря на несомненную перспективность проектного финансирования для развития народного хозяйства, условия и потенциал его использования в экономике России пока еще не получили должного научного осмысления в отечественных научных исследованиях. Это упущение тем более досадно, что проектное финансирование позволяет задействовать эффективные рыночные рычаги привлечения финансовых ресурсов и способствовать их быстрой отдаче в наиболее капиталоемких и технологически важных отраслях промышленности, определяющих приоритеты экономической стратегии государства. Различают три основные формы проектного финансирования (табл. 1).

36 verstka_ME_04.indd 36

09.03.2011 11:39:25

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА

Таблица 1. Формы проектного финансирования Формы ПФ

Комментарии

Финансирование с полным регрессом на заемщика

Наличие определенных гарантий или требование определенной формы ограничений ответственности кредиторов проекта. Риски проекта падают, в основном, на заемщика, зато «цена» займа при этом относительно невысока и позволяет быстро получить финансовые средства для реализации проекта. Используется для малоприбыльных и некоммерческих проектов.

Финансирование без права регресса на заемщика

Кредитор не имеет никаких гарантий от заемщика и принимает на себя все риски, связанные с реализацией проекта. Стоимость такой формы финансирования достаточно высока для заемщика, т. к. кредитор надеется получить соответствующую компенсацию за высокую степень риска. Используется для проектов, имеющих высокую прибыльность и дающих в результате реализации конкурентоспособную продукцию. Проекты для такой формы финансирования должны использовать прогрессивные технологии производства продукции, иметь хорошо развитые рынки продукции, предусматривать надежные договоренности с поставщиками материально-технических ресурсов для реализации проекта и пр.

Финансирование с ограниченным правом на заемщика

Такая форма финансирования проектов предусматривает распределение всех рисков проекта между его участниками – так, чтобы каждый из них брал на себя зависящие от него риски. В этом случае все участники принимают на себя конкретные коммерческие обязательства, и цена финансирования умеренна. Все участники проекта заинтересованы в эффективной реализации последнего, поскольку их прибыль зависит от их деятельности.

Несмотря на трудности, связанные с реализацией схем проектного финансирования, в последнее время этот механизм используется все более успешно. Самый крупный из участников рынка российского проектного финансирования – ОАО «Газпром», постепенно превращающееся в ТНК мирового масштаба. Компания является инициатором крупнейших проектов в разработке нефтегазовых месторождений: «Штокман», «Сахалин-2» и др. В текущих намерениях компании – освоение рынков Азии и Северной Америки. В сентябре 2005 г. «Газпром» подписал с Е. ОN и BASF базовое соглашение на строительство Североевропейского газового трубопровода «Северный поток» (Nord Stream) (соединяющего г. Выборг и северное побережье Балтийского моря в Германии) стоимостью 7,4 млрд евро1. Данный проект осуществляется с привлечением инвестиций ряда заинтересованных западноевропейских компаний. Первым опытом «чистого» проектного финансирования в разработке и освоении углеводородного сырья является проект «Сахалин-2» (первоначальные инвестиции – 8,5 млрд долл.2), предусматривающий освоение нефтегазового Пильтун-Астохского и газового

Лунского месторождения на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Месторождения содержат в сумме примерно 150 млн т нефти и 500 млрд куб. м газа и расположены примерно в 15 км от берега на акватории, которая в течение шести месяцев в году покрыта льдом3. Проект является преимущественно экспортоориентированным: нефть будет поставляться танкерами и по нефтепроводу на внутренний и внешний рынки; часть добытого газа (попутный газ ПильтунАстохского месторождения) будет по трубопроводу подаваться на внутренний рынок (остров Сахалин и Хабаровский край), другая, большая часть (газ Лунского месторождения) – по газопроводу будет подаваться на юг острова, где по строен завод сжиженного природного газа. Сжиженный газ будет постав ляться метановозами на растущие рынки Юго-Восточной Азии. Проект «Сахалин-2» основывается на финансировании без права регресса, то есть кредиторы берут на себя большинство рисков. Оператором и заемщиком проекта является специально созданная компания Sakhalin Energy. Первоначально среди ее акцио-

• •

http://www.nord-stream.com / – официальный сайт газопровода «Северный поток». Голубчиков С. Битва за «Сахалин-2» // Независимая газета. 2007. 9 октября. 3 http://expert.ru / news / 2007 / 04 / 26 / sahalin_2 / 2

37 verstka_ME_04.indd 37

09.03.2011 11:39:25

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА неров числились Marathon (США), Mitsui Holdings (Япония), Royal Dutch / Shell (ВеликобританияНидерланды) и Mitsubishi (Япония), владевшие долями в 37,5 %, 25 %, 25 % и 12,5 % ценных бумаг компании соответственно4. Поскольку заемщик (компанияоператор) не вкладывает в проект собственные финансовые средства, то он не несет кредитных рисков. Основанием для применения кредитования без права регресса в случае проекта «Сахалин-2» является, главным образом, то, что основными кредиторами являются международные финансовые организации (ЕБРР и МФК), а также экспортно-импортные банки США и Японии. Большая часть финансирования в рамках первого этапа была осуществлена акционерами Sakhalin Energy, дополнительные финансовые средства

Газопровод Nord Stream протяженностью 1224 км будет состоять из двух параллельных линий. На первом этапе планируется строительство первой линии с пропускной способностью 27,5 млрд куб. м природного газа в год. Строительство первой линии планируется завершить в конце 2011 г.

были предоставлены тремя финансово-кредитными учреждениями: Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Корпорацией зарубежных частных инвестиций (OPIC) и Японским банком международного сотрудничества (JBIC). Средства, инвестированные ЕБРР, стали первым проектным финансированием, предоставленным этой кредитно-финансовой организацией российской нефтегазовой отрасли. ЕБРР, OPIC и JBIC инвестировали в первый этап проекта по 116 млн долл. Финансирование второго этапа осуществлялось акционерами, в том числе за счет реинвестирования выручки от реализации нефти, добываемой в рамках первого этапа. 16 июня 2008 г. компания Sakhalin Energy, Японский банк международного сотрудничества (JBIC) и Международный консорциум коммерческих банков подписали в Токио договор о проектном финансировании второго этапа проекта «Сахалин-2» на сумму в 5,3 млрд долл. 4 5

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 СЕВЕРНЫЙ ПОТОК  УДАЧНЫЙ ПРИМЕР ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В отличие от проекта «Сахалин-2», проект «Северный поток», несмотря на то что он еще не завершен, можно считать примером не просто удачного проектного финансирования, но и примером эффективного многостороннего сотрудничества на политическом и деловом уровнях. Трубопровод «Северный поток» напрямую соединит крупнейшие в мире газовые месторождения России с европейской газопроводной сетью и обеспечит надежные поставки природного газа в Европу на многие десятилетия непосредственно от страны-экспортера к странам-импортерам. Актуальность проекта трудно переоценить: из-за снижения собственной добычи к 2015 г. Евросоюз будет вынужден импортировать до 75 % своих потребностей в природном газе. «Северный поток» способен покрыть около четверти объема прироста импорта5. По газопроводу «Северный поток» российский газ будет напрямую поставляться на рынки стран Западной Европы, где спрос на газ максимальный. Из Германии газ будет далее направлен в Данию, Бельгию, Нидерланды, Францию, Великобританию и в другие страны. Газопровод Nord Stream протяженностью 1224 км будет состоять из двух параллельных линий. На первом этапе планируется строительство первой линии с пропускной способностью 27,5 млрд куб. м природного газа в год. Строительство первой линии планируется завершить в конце 2011 г. Вторая линия, которая будет введена в эксплуатацию в 2012 г, увеличит пропускную способность газопровода до 55 млрд куб. м. Контракты на поставку существенных объемов газа в Евросоюз через «Северный поток» уже подписаны с европейскими газовыми компаниями. Акционеры проекта – ОАО «Газпром», E. ON Ruhrgas, Winter-shall / BASF и N. V. Nederlandse Gasunie – крупнейшие энергетические компании Европы, которые обладают мощной финансовой базой, поэтому финансирование проекта обеспечено во всех аспектах. Для реализации проекта была создана проектная компания Nord Stream. Специалисты компании Nord Stream обладают обширным опытом в области строительства и эксплуатации газопроводных сетей. В сочетании с передовыми методами работы компаний-акционеров это гарантирует наилучшие технические решения. Основные участники этого международного проекта имеют немалый опыт в строительстве подобных сооружений.

http://www.sakhalinenergy.ru / Юсуфов В. Проект общеевропейского значения // Независимая газета. 2008. 11 марта.

38 verstka_ME_04.indd 38

09.03.2011 11:39:26

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА

• «Газпром» эксплуатирует газопроводную сеть протяженностью 156 тыс. км и имеет недавний опыт строительства газопровода «Голубой поток» длиной 386 км на глубине более 2000 м в сложных условиях Черного моря. BASF /Wintershall осуществляет проекты по соединению морских платформ с сухопутными трубопроводными сетями в Северном море, а также морские трубопроводные проекты в Аргентине и Северной Африке, включая недавний проект газопровода в экологически чувствительном районе Ваттенмеер (Северное море). E. ON Ruhrgas эксплуатирует высокоэффективную транспортную систему в Центральной Европе общей протяженностью 11 280 км и является акционером компаний, осуществляющих строительство и эксплуатацию важнейших европейских морских трубопроводов в Северном море – таких, как Interconnector, BBL и SEAL. Gasunie имеет более чем 40-летний опыт строительства и эксплуатации газопроводов – например, построенного в 2006 г. газопровода BBL, 230 км которого проходят по дну Северного моря. Все вышеперечисленные проекты соответствуют высочайшим стандартам безопасности и охраны окружающей среды. Исследования подтвердили, что предлагаемый маршрут является оптимальным по техническим, экологическим и экономическим параметрам.

•

Суммарные инвестиции в проект «Nord Stream» составят около 7,4 млрд евро. Бюджет сформирован на основании оценки затрат на поставку труб, логистику и укладку газопровода, так как это основные факторы, влияющие на стоимость строительства подобных объектов. Вклад собственных средств акционеров составит 30 % от общего бюджета, привлеченное финансирование – 70 %. Акционеры будут предоставлять финансирование пропорционально их долям в проекте: ОАО «Газпром» – 51 %, E. ON Ruhrgas и BASF /Wintershall – по 20 %, Nederlandse Gasunie – 9 %. Внешнее финансирование осуществляется в форме финансирования с ограниченным правом регресса. Проектное финансирование для первой фазы проекта в размере 3,9 млрд евро было привлечено на международных финансовых рынках. Компания Nord Stream подписала контракты с 26 банками из разных стран. Финансовыми консультантами проекта являются Societe Generale, RBS и Commerzbank6. Среди прочих консультантов отметим UniCredit, а также компанию White & Case, оказывающую юридическую поддержку проекту. Для наглядности деятельности и результатов схем проектного финансирования приведем таблицу с основными характеристиками крупнейших российских проектов «Nord Stream» и «Сахалин-2» (табл. 2).

Таблица 2. Сравнительные характеристики проектов «Nord Stream» и «Сахалин-2» Основные характеристики

Nord Stream

Сахалин-2

Полное наименование

«Северный поток» (Nord Stream), ранее Северо-Европейский газопровод (СЕГ)

«Сахалин-2»

Проектная компания

Nord Stream AG

Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.

Назначение

Газопровод между Россией и Германией по дну Балтийского моря

Проект предусматривает разработку двух шельфовых месторождений – Пильтун-Астохского и Лунского

Форма ПФ

Финансирование с ограниченным правом регресса

Финансирование без права регресса

Год начала

Сентябрь 2005 г. – подписание соглашения о строительстве

Июнь 1994 г. – подписание соглашения о разделе продукции

Срок окончания / Этапы

12 февраля 2010 г. – получены все необходимые разрешения на прокладку газопровода 9 апреля 2010 г. – началось строительство трубопровода 2011 г. – ввод в эксплуатацию первой линии. Начало поставок газа 2011–2012 гг. – строительство второй параллельной линии газопровода 2012 г. – ввод в эксплуатацию второй линии

1996 г. – началась реализация первого этапа проекта 1999 г. – на Пильтун-Астохском месторождении была добыта первая нефть 2003 г. – дан старт второму этапу проекта

http://www.nord-stream.com / fileadmin / Dokumente / 1__PDF / 8__Factsheets / Nord_Stream_Financial_Fact_Sheet_RUS.pdf

39 verstka_ME_04.indd 39

09.03.2011 11:39:26

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

Таблица 2 (окончание) Объем инвестиций

7,4 млрд евро (изначально инвестиции оценивались в 6 млрд евро)

8,5 млрд долл.

Акционеры, их доли

«Газпром» – 51 % Wintershall / BASF – 20 % E. ON Ruhrgas – 20 % N. V. Nederlandse Gasunie – 9 %

ОАО «Газпром» 50 % плюс одна акция «Шелл» – 27,5 % «Мицуи» – 12,5 % «Мицубиси» – 10 % акций

Основные кредиторы

В финансировании проекта принимают участие 26 международных банков

Международные финансовые организации (ЕБРР, МФК) и экспортно-импортные банки США и Японии

Начало строительства газопровода в апреле 2010 г.

– подписание в 1994 г. первого в России соглашения о разделе продукции (СРП); – первые морские нефтегазодобывающие платформы, установленные в России; – вывод на рынок нового сорта нефти «Витязь»; – первый в России завод по производству сжиженного природного газа (СПГ); – первая отгрузка СПГ японским покупателям

Основные проблемы

– экологические; – политические

– экологический ущерб от проекта, оцененный Минприроды России в 14 млн руб.; – незаконное привлечение иностранных рабочих к осуществлению деятельности на территории России; – нарушения требования СРП

Отчисления в бюджет

–7

На апрель 2009 г. – 1 млрд долл. в виде налогов, роялти и других отчислений

Ресурсная база

Южно-Русское нефтегазовое месторождение (запасы не менее 700 млрд м3), полуостров Ямал, Обско-Тазовская губа и Штокмановские месторождения

Пильтун-Астохское месторождение (главным образом нефтяное месторождение с попутным газом); Лунское месторождение (преимущественно газовое месторождение с попутным газовым конденсатом и нефтяной оторочкой)

Мощность / Запасы

Проектная мощность 55 млрд м³ газа в год (2 линии по 27,5 млрд м³ / год)

Суммарные извлекаемые запасы углеводородов по проекту «Сахалин-2» составляют свыше 600 млрд куб. м газа и 170 млн т нефти и конденсата

Значение проекта

Поставки газа в Европу, необходимого для обеспечения ее энергетических потребностей Обеспечение энергетической безопасности Европы Реализация проекта обеспечит диверсификацию маршрутов импорта газа в Западную Европу, а также надежность и гибкость энергопоставок Укрепление экономических связей между Евросоюзом и Россией

Впервые в истории страны применяется метод сжижения природного газа, причем технология сжижения разработана специально для этого проекта. Около 65 % сахалинского СПГ будет поставляться в Японию, являющейся крупнейшим в мире рынком сбыта СПГ. Остальные объемы СПГ предназначены для потребителей Южной Кореи и Северной Америки. Экономический рост региона: повышение уровня жизни, снижение безработицы, модернизация инфраструктуры общего назначения

Главные достижения

7 Доход компании Nord Stream будет обеспечиваться за счет платы за транспортировку газа. Эти доходы будут соответствующим образом облагаться налогом в тех европейских странах, в которых расположены объекты компании, такие, как береговые объекты в Германии и России, а также головной офис в Швейцарии.

40 verstka_ME_04.indd 40

09.03.2011 11:39:26

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 В табл. 2 структурированы и наглядно представлены основные характеристики крупнейших проектов в области проектного финансирования – «Северный поток» и «Сахалин-2». Можно увидеть, что назначение этих проектов намного шире, чем просто получение прибыли для их участников. Эти проекты играют важную политическую, экономическую и социальную роль. Проект «Северный поток» вносит значительный вклад в обеспечение долгосрочной надежности поставок газа в Европу. Кроме того, «Северный поток» является ярким примером международного сотрудничества на самых разных уровнях; государственные природоохранные органы, международные экологические организации, ученые и эксперты из стран Балтийского региона ведут совместную работу по анализу и обсуждению результатов оценки воздействия на окружающую среду, а также вырабатывают единый подход к оценке международных проектов. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ Отметим, что реализация таких крупных международных проектов в современных условиях была бы весьма затруднительна без применения схем проектного финансирования. 16 июня 2008 г. компания Sakhalin Energy, Японский банк международного сотрудничества (ЯБМС) и Международный консорциум коммерческих банков подписали в Токио договор о проектном финансировании второго этапа проекта «Сахалин-2» на сумму в 5,3 млрд долл. США. Подписанием этого договора Sakhalin Energy установила новый российский рекорд по сумме заемных средств, получаемых в рамках проектного финансирования. Заключение этой сделки задает ориентиры, которыми смогут воспользоваться будущие участники подобных международных нефтегазовых проектов при привлечении такого рода финансирования. Эффективность реализации проекта «Сахалин-2» оценивается с позиции показателя рентабельности капитальных вложений. Расчеты рентабельности основываются на учете всех денежных потоков, которые генерируются данным проектом, и их соотношением с приведенными затратами (текущими и единовременными). Указанные денежные потоки образуют доходы функционирующих компаний. Согласно приведенным расчетам, при цене реализации нефти 70 долл. / баррель. Доходы российских компанийучастников превысят 120 млрд долл. Свои доли доходов получают зарубежные участники проекта. Их величина также зависит от уровня мировой цены. Чем больше будет значение мировой цены, тем лучше для участников проекта. При высоких ценах на реали-

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА зуемую продукцию проекта повышается заинтересованность акционеров в получении больших дивидендов. Говоря об оценке эффективности проекта, следует отметить, что зарубежные участники получают также и определенные объемы добытого сырья. Российская сторона, как сторона, принимающая иностранные инвестиции, получает возможность обеспечить поток налоговых поступлений в федеральный и областной бюджеты. Отмеченные денежные потоки направляются на развитие, прежде всего, Сахалинского региона. В частности, это будет спо-

Эффективность реализации проекта «Сахалин-2» оценивается с позиции показателя рентабельности капитальных вложений. Расчеты рентабельности основываются на учете всех денежных потоков, которые генерируются данным проектом, и их соотношением с приведенными затратами (текущими и единовременными). собствовать созданию новых 25 тыс. рабочих мест, развитию производственной и транспортной инфраструктуры Сахалина. На эти цели направлено более 600 млн долл. Сахалинский проект был профинансирован на условиях проектного финансирования без права регресса. Отмеченные условия были не очень выгодны для интересов российской стороны. Напомним, что указанное сотрудничество формировалось еще в 1990-х гг. Тогда Россия не имела больших финансовых ресурсов и вынуждена была привлекать иностранные инвестиции практически на любых условиях. Сравнивая проектное финансирования без права регресса и с правом ограниченного регресса, отметим, что последняя форма получила самое широкое распространение, поскольку она нацелена на снижение уровня рисков организаторов проекта. Как правило, ведущую роль в этом играет основной банк-инвестор, который силами своих сотрудников и привлеченных консультантов осуществляет оценку инвестиционного проекта посредством расчета экономической эффективности инвестиций, учета динамики денежных потоков, оценки перспектив реализации продукции, проектных рисков и т. д. Проектный анализ как совокупность методов экономической, финансовой, технической, экологической и других оценок сегодня используется довольно широко. При использовании проектного финансирования

41 verstka_ME_04.indd 41

09.03.2011 11:39:26

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА с ограниченным регрессом роль проектного анализа еще больше возрастает, на его осуществление тратятся значительные средства. В определенной мере были использованы формы проектного финансирования при строительстве газопровода «Голубой поток», который сооружался в конце 1990-х гг. на основе межправительственного соглашения между Россией и Турцией, часть которого прошла по дну Черного моря. Общий объем затрат на строительство газопровода составил 3 млрд долл. Участие в финансировании «Голубого потока» принял консорциум итальянских и германских банков на сумму 1 млрд 130 млн долл. На последующих этапах строительства были привлечены еще раз кредиты от консорциума японских банков на сумму 630 млн долл. Проектное финансирование с ограниченным регрессом на заемщика является наиболее распространенной формой проектного финансирования. При использовании данной формы оцениваются и рационально распределяются между участниками риски, связанные с процессами подготовки, реализации и завершения инвестиционного проекта. Они

Серьезные перемены в мировом хозяйстве обусловили перемены на рынке международного проектного финансирования. Это связано с сокращением числа капиталоемких проектов. Меняющиеся условия изменяют стратегии поведения компаний, обусловливают появление новых рисков, развивают новые подходы к управлению рисками.

распределяются между сторонами таким образом, чтобы последние по возможности могли принимать на себя только зависящие от них риски, которыми они могут наилучшим образом управлять. Например, подрядчики берут на себя риски завершения строительства объекта и ввода его в эксплуатацию; заемщики берут на себя все риски, связанные с эксплуатацией объекта; поставщики оборудования принимают на себя риски, связанные с комплектностью, качеством поставок и т. д. Таким образом, можно сделать вывод, что из трех форм реализации проектного финансирования форма

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 с ограниченным правом регресса на заемщика является наиболее перспективной и распространенной в нефтегазовом секторе, а также в целом для энергетического комплекса. Мировой рынок проектного финансирования в 2008 г. оценивался в 250 млрд 557 млн долл. Из них на проекты в нефтегазовой сфере было направлено почти 38,5 млрд долл.8 Мировой экономический кризис негативно повлиял на динамику рынка проектного финансирования. Объемы финансирования в 2009 г. сократились более чем на 23 %. Лет пять назад основными участниками соглашений по проектному финансированию были компании США, Германии, Великобритании и Японии. В 2009 г. лидерами становятся те страны, экономика которых устояла под ударами кризиса. Это Индия, Бразилия и Китай. Серьезные перемены в мировом хозяйстве обусловили перемены на рынке международного проектного финансирования. Это связано с сокращением числа капиталоемких проектов. Меняющиеся условия изменяют стратегии поведения компаний, обусловливают появление новых рисков, развивают новые подходы к управлению рисками. Специалисты считают, что важнейшими видами рисков в современных условиях являются политические риски, проектные риски и рыночные риски. Как отмечала К. Н. Темникова, основными рисками для инвестора на всех этапах жизненного цикла проекта являются страновые риски9. Здесь надо признать, что политические риски должны рассматриваться не только как отражение степени политической стабильности в той или иной стране, наличие или отсутствие вооруженных конфликтов. Главным проявлением оценки степени политического риска, по нашему мнению, является оценка инвестиционного климата. В понятии «инвестиционный климат» соединились многие факторы: политическая стабильность страны, устойчивость экономического развития, стабильное и эффективное законодательство, надежные и рационально действующие государственные институты и др. Последствия мирового экономического кризиса затрудняют процесс развития финансирования в мире. Однако выход на траекторию экономического роста будет стимулировать осуществление значительного числа крупных инвестиционных проектов. По мере того как страны «Большой двадцатки» согласуют совместные действия по преодолению последствий кризиса, будет формироваться более благоприятный инвестиционный климат для проектного финансирования.

Project Finance International. 14 January 2009. Р. 68. Темникова К. Н. Международное проектное финансирование в нефтегазовом секторе и проблемы энергетической безопасности. – «Стратегия развития экономики России в условиях мирового экономического кризиса». Сборник научных статей. РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. – М., 2009. С. 205. 9

42 verstka_ME_04.indd 42

09.03.2011 11:39:26

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ В ВАЛЮТНОЙ СФЕРЕ1 Ушкалова Д. И., канд. экон. наук, научный сотрудник Центра проблем глобализации российской экономики Института экономики РАН Аннотация. В статье анализируются проблемы и противоречия взаимодействия России и Белоруссии в валютной сфере на протяжении всей истории их независимости, обосновываются причины неудач попыток двусторонней монетарной интеграции. Дается характеристика современного формата сотрудничества стран в валютной сфере и оценка его перспектив на этапе формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана. Ключевые слова: сотрудничество в валютной сфере, валютная интеграция, Союзное государство России и Белоруссии, денежно-кредитная политика, монетарный суверенитет, эмиссионный центр, международный финансовый центр, Таможенный союз и Единое экономическое пространство России, Белоруссии и Казахстана.

CHALLENGES AND PROSPECTS FOR COOPERATION OF RUSSIA AND BELARUS IN THE MONETARY SPHERE Abstract. The article is analyzing problems and contradictions of Russia-Belarus cooperation in monetary area during the whole period of their independence. The author explains the reasons of failures of attempts of bilateral monetary integration. The article gives the characteristics of contemporary format of two states interaction in monetary area and estimates its prospects in the phase of forming of Customs union and Common economic space (CES) of Russia, Belarus and Kazakhstan. Key word: cooperation and interaction in monetary area, monetary integration, the Union State of Russia and Belarus, monetary and credit policy, monetary sovereignty, bank of issue, international financial center, Customs union and Common economic space (CES) of Russia, Belarus and Kazakhstan.

заимодействие в валютной сфере в течение многих лет выступает одним из наиболее неоднозначных направлений сотрудничества России и Белоруссии, неразрывно связанным с интенсивностью и качественными характеристиками российско-белорусского интеграционного процесса. Первые попытки валютной интеграции были предприняты двумя странами вскоре после распада Советского Союза, когда было подписано Соглашение об объединении денежной системы Республики Беларусь с денежной системой Российской Федерации от 8 сентября 1993 г. Несмотря на провал данного проекта по ряду объективных и субъективных причин, взаимодействие России и Белоруссии в валютной сфере было продолжено, и в ходе развития процессов российско-белорусской экономической интеграции стороны предприняли новую попытку объединения денежных систем, подписав в 2000 г. Соглашение о введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного центра Союзного государства.

Реализация данного соглашения также столкнулась с целым комплексом сложно решаемых проблем, и фактически с 2005 г. проект монетарной интеграции России и Белоруссии остается «замороженным». Между тем, в последнее время, ввиду очевидных успехов в формировании Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, а также планов по созданию международного финансового центра в Москве, вопрос о перспективах, методах и конечных целях взаимодействия в валютной сфере вновь обретает актуальность, что предопределяет потребность в переосмыслении опыта двустороннего сотрудничества в указанном направлении. УРОКИ ВАЛЮТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ Представляется, что прежде всего необходимо вскрыть объективные причины политико-экономических противоречий процесса валютной интеграции России и Белоруссии, которые до настоящего времени

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках совместного научно-исследовательского проекта РГНФ и БРФФИ «Институциональные механизмы и факторы устойчивости денежно-кредитной системы: национальный и международный уровень», проект 10-02-00697 a / Б.

43 verstka_ME_04.indd 43

09.03.2011 11:39:26

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА неоднозначно оцениваются и трактуются сторонами. Более того, даже причина возникновения в двух странах самостоятельных монетарных систем (распад рублевой зоны) до сих пор остается предметом дискуссии. Одни исследователи (главным образом, российские) и, в частности, один из основоположников российской школы изучения интеграционных процессов Ю. В. Шишков, считают, что фактический развал рублевой зоны происходил во многом стихийно: центральные банки новообразованных государств, в том числе Белоруссии, начали активное безналичное кредитование национального бизнеса, следствием чего явилось увеличение денежной массы и рост инфляции. Реакцией на этот процесс со стороны России как эмитента рублей стало введение в одностороннем порядке национальной валюты – российского рубля, после чего остальные участники «рублевой зоны» также были вынуждены начать эмиссию национальных валют2. Другие исследователи (в частности, ряд белорусских ученых) полагают, что в основе распада рублевой зоны лежали односторонние действия России, на практике заинтересованной во введении собственной валюты. Показательной в этом контексте является позиция академика Национальной академии наук Республики Беларусь Г. Лыча, который описывает процесс распада рублевой зоны следующим образом: «В 1992 г. – в связи с инфляцией – во всех новых независимых государствах… образовался острый дефицит денежной наличности. Поскольку Россия сохранила за собой союзный эмиссионный центр, выпускающий советские рубли, то, разумеется, все прочие странычлены «рублевой зоны» обратились именно к ней с просьбой помочь решить данную проблему. Россия согласилась поставлять им денежную наличность, но только под достаточно высокий процент… Российское руководство не считалось со своими партнерами и тогда, когда начало вводить новый порядок межгосударственных денежных расчетов, в соответствии с которым любая иная страна «рублевой зоны» не могла купить у России товаров на сумму, большую той, на которую она продала своих товаров. Между тем, это нововведение российского правительства, по сути, означало преднамеренный развал единой «рублевой зоны» в сфере безналичных расчетов»3. По мнению Г. Лыча, «чрезвычайно жесткими мерами, предпринятыми в одностороннем порядке, Россия фактически инициировала поспешное разрушение взаимосвязей экономик стран Содружества»4.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 Фактический распад рублевой зоны инициировал дезинтеграционные процессы на постсоветстком пространстве. Понимая всю важность валютной составляющей реинтеграции, 8 сентября 1993 г. между Россией, Белоруссией, Арменией, Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном было подписано Соглашение «О практических мерах по созданию рублевой зоны нового типа», которое предусматривало наделение Центрального банка Российской Федерации правом определения денежно-кредитной политики и эмиссии денежных средств на всей территории этой зоны. Это лишило государства, входящие в данную зону, важнейшего инструмента макроэкономического регулирования – самостоятельной денежно-кредитной политики. Очевидно, что в условиях глубокого экономического кризиса в экономиках стран-подписантов соглашения его реализация была существенно затруднена, и фактический провал в создании рублевой зоны нового типа указал на необходимость разработки комплексных, системных интеграционных мер. Соглашение об объединении денежных систем России и Белоруссии, подписанное одновременно с Соглашением о создании новой рублевой зоны, стало попыткой создать особую модель монетарного союза двух стран, в рамках которого при сохранении суверенности денежно-кредитной политики каждой из стран можно было бы полностью воспользоваться преимуществами единой валюты. Практика показала, однако, невозможность перехода к подобной модели без длительного подготовительного этапа, четкого определения «дорожной карты» этого процесса и кардинального изменения формата двустроннего сотрудничества. Во второй раз идея валютной интеграции России и Белоруссии возникла в ходе разработки Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г., предусматривающего наличие в Союзном государстве единой денежной единицы (валюты) и единого эмиссионного центра. Единая денежная единица должна была вводиться в Союзном государстве согласно Договору поэтапно с одновременным созданием единого эмиссионного центра. В рамках реализации Договора о создании Союзного государства от 30 ноября 2000 г. было подписано Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного центра Союзного государства и Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Национальным бан-

Шишков Ю. В. Интеграционные процессы на пороге XXI века: Почему не интегрируются страны СНГ. – М.: НП «III тысячеление», 2001. С. 393. Лыч Г. Актуальные проблемы интеграционного процесса в регионе СНГ: жизненная необходимость взаимодействия и блокирующие обстоятельства // Общество и экономика. 2006. № 5. 4 Там же. 3

44 verstka_ME_04.indd 44

09.03.2011 11:39:26

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 ком Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации о мерах по созданию условий по введению единой денежной единицы. 4 июня 2002 г. был принят План совместных действий Правительства Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь и Правительства Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации по введению единой денежной единицы Союзного государства на период 2001–2005 гг. Реализовать договоренности, зафиксированные в указанных соглашениях, однако, также не удалось: изначально определенные сроки перехода на российский рубль по согласованию сторон неоднократно переносились, подвергся также изменениям и План действий по введению единой валюты. Причины фактического «замораживания» монетарного проекта – отсутствие единого подхода по ключевым вопросам и, прежде всего, по вопросу о статусе и полномочиях единого эмиссионного центра, а также о компенсациях белорусской стороне за потерю валютного суверенитета. Следует отметить, что в Соглашении между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного центра Союзного государства от 30 ноября 2000 г. сторонами a priori было принято согласованное решение о необходимости наличия единого эмиссионного центра, осуществляющего денежную эмиссию и обеспечивающего устойчивость единой денежной единицы на единой экономической территории5. При этом российская сторона последовательно отстаивала позицию, согласно которой функции единого эмиссионного центра должны быть возложены на Центральный банк (ЦБ) Российской Федерации. Одновременно к его ведению должно было перейти и формирование ряда принципиальных параметров денежно-кредитной и валютной политики в Союзном государстве. Подобная позиция не отвергала необходимости учета интересов органов денежно-кредитного регулирования Белоруссии и сохранения в той или иной мере суверенитета Белоруссии в сфере монетарного регулирования, имея в виду, что такие денежно-кредитные инструменты, как кредитная эмиссия, нормативы резервных требований, ставка рефинансирования и пр., оказывают принципиальное воздействие на темпы развития экономики и ее качественные показатели. Исходя, однако, из того, что переход на единую валюту должен был осуществляться в условиях фактическо-

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА го присоединения к России относительно небольшого денежно-кредитного рынка Белоруссии, именно российский орган денежно-кредитного регулирования концептуально и практически должен был быть способен обеспечить руководство валютным союзом России и Белоруссии и выработку магистральных направлений денежно-кредитной политики Союзного государства. Данная точка зрения обосновывалась рядом аргументов. Среди них – различия в статусе Национального банка (НБ) Белоруссии и Центрального банка России, в масштабах ВВП, в уровне достигнутой в России валютной и денежно-кредитной стабилизации, в состоянии фискальной системы, в достигнутом уровне бизнес-цикла в России (в том числе, либерализации предпринимательской деятельности, реструктуризации реального сектора, инвестиционной активности и т. д.). Аргументы белорусской стороны первоначально базировались на необходимости сохранения полного монетарного суверенитета республики и сохранения функций Национального банка республики на территории Белоруссии в том же объеме, что и Центрального банка России на территории России. На следующих этапах переговоров в центр ее позиции был положен тезис о необходимости равноправия и паритета в формировании общей денежно-кредитной политики. В связи с этим белорусская сторона предложила создание единого эмиссионного центра, состоящего из двух равноправных центральных банков двух стран – Национального банка Белоруссии и Центрального банка России и формируемого на паритетных началах Межбанковского валютного совета – высшего органа управления единым эмиссионным центром. В целях обеспечения независимости единого эмиссионного центра предлагалась его подотчетность Высшему государственному совету и/ или Парламентскому собранию Союзного государства. По замыслу белорусской стороны, подобному образованию фактически должен был быть придан статус наднационального органа, построенного по подобию Европейского центрального банка, который, как известно, отвергает пропорциональное представительство стран-участниц ЕС в своих руководящих органах согласно экономическому весу страны. При этом, однако, по мнению белорусской стороны, капитал «Банка Союзного государства» должен был быть сформирован в пропорции к их доле в совокупном ВВП. В этой же пропорции должен был быть разделен эмиссионный доход и лимиты денеж-

5 Согласно статьям 13, 17 и 22 Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г., Союзное государство имеет единую денежную единицу (валюту); денежная эмиссия осуществляется исключительно единым эмиссионным центром.

45 verstka_ME_04.indd 45

09.03.2011 11:39:26

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА ной эмиссии. В противном случае, по мнению белорусской стороны, на определенный период времени, пока российский рубль будет выполнять роль единой валюты, российский ЦБ должен был обеспечить выделение безвозмездного технического кредита в тех объемах, которые бы полностью возместили потери Белоруссии от утраты эмиссионного дохода. Очевидно, что данная позиция, как и первоначальная, не в полной мере соответствовала интересам Российской Федерации. В условиях разномасштабности экономических потенциалов России и Белоруссии использование опыта функционирования Европейского центрального банка было некорректно и нецелесообразно, тем более что и для Евросоюза он отнюдь не бесспорен. В этой связи, по мнению российской стороны, функцию единого эмиссионного центра в период использования в качестве единой валюты российского рубля (с 2005 г. по 2008 г.) должен был безоговорочно и исключительно выполнять Центробанк России. В противном случае, в условиях отсутствия бюджетного федерализма, незавершенности экономической и правовой конвергенции национальных экономических систем российская денежно-кредитная политика могла бы стать заложницей монетарных решений управляющего центра страны, «удельный вес» которой составляет лишь 5 % денежного предложения в России. В ходе дальнейших переговоров по вопросу эмиссионного центра между российской и белорусской стороной был найден ряд компромиссных решений по согласованию денежно-кредитной, валютной и бюджетной политики и созданию единого эмиссионного центра. В частности, по настоянию белорусской стороны было принято паллиативное решение, согласно которому Межбанковский валютный совет – координационный орган, созданный Нацбанком Белоруссии и Центробанком России, должен был продолжить свою деятельность в период действия Соглашения об использовании российского рубля в качестве единственного законного платежного средства на территории. В результате единый эмиссионный центр Союзного государства включал бы в себя три составные части: Банк России, Нацбанк Белоруссии и Межбанковский валютный совет. Национальный банк республики в этом случае сохранил бы за собой статус юридического лица и статус центрального банка страны, и белорусская сторона при принятии бюджета принимала бы на себя обязательство утверждать расходы на содержание Нацбанка и капитальные вложения Нацбанка в размере, не превышающем по отношению к ВВП соответствующие расходы Центробанка. В рамках данного варианта после введения российского рубля Нацбанк смог бы проводить активные

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 операции в пределах согласованных лимитов, при этом прирост активов НБ РБ регулировался бы исходя из соотношения ВВП двух стран. Это – операции по рефинансированию коммерческих банков, операции с ценными бумагами правительства на вторичном рынке, операции по покупке валюты. Предлагалось, в частности, что в 2005 г. лимит прироста активов НБ РБ должен быть не менее уровня 2004 г., а в последующем – не менее 80 % от прироста предыдущего года. В случае соблюдения лимитов Нацбанк имел право превышать оговоренные суммы операций, если эти превышения вызваны покупкой валюты. Нацбанк сохранял за собой свои золотовалютные резервы, используемые для регулирования потоков платежей между двумя странами и платежного баланса, а механизмом контроля над действиями НБ РБ служил бы его корсчет в Банке России. Предполагалось, что данный счет будет задействован только в том случае, если осуществится переток ликвидности в виде российских рублей с территории Белоруссии на территорию России, в случае недостатка этой ликвидности непосредственно у коммерческих банков. Оговаривалось также, что если валовые международные резервы Нацбанка будут ниже той суммы, которая позволяет покрывать месячный импорт, Центробанк РФ может открыть Нацбанку кредитную линию в размере до 20 млрд долл. США. Комментируя данный вариант, представители Нацбанка Белоруссии отмечали, что он носил вполне справедливый характер с точки зрения соблюдения статус-кво в правах России и Белоруссии. Для Белоруссии важным моментом являлась фиксация права НБ РБ на осуществление денежно-кредитной политики с возможностью эмиссии безналичных денег пропорционально ВВП двух стран (4,1–4,2 %), а также сохранение института Межбанковского валютного совета, что создавало бы условия для функционирования единого эмиссионного центра как системы. Помимо эмиссионного центра, другой не менее острой проблемой перехода на единую валюту являлся вопрос об экономических гарантиях. В целях решения этой проблемы и предотвращения возможных финансовых потерь от введения в стране российского рубля правительством Белоруссии был подготовлен пакет белорусско-российских межправительственных актов, подписание которых должно было предшествовать введению российского рубля на территории республики. Он включал в себя соглашения: о принципах бюджетной политики Союзного государства, о принципах взимания косвенных налогов во взаимной торговле,

• •

46 verstka_ME_04.indd 46

09.03.2011 11:39:26

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

•о

механизме компенсации потерь бюджетов в условиях создания единого экономического пространства и применения во взаимной торговле НДС по принципу страны происхождения, о кредите для предотвращения банковского кризиса в Белоруссии, о кредите на досрочное погашение гособлигаций, номинированных в белорусских рублях, об отмене таможенного оформления во взаимной торговле. Предлагая проекты вышеперечисленных соглашений, белорусская сторона рассчитывала, что Российская Федерация в целях достижения согласованных макроэкономических показателей и равных условий для хозяйствующих субъектов будет ежегодно возмещать потери белорусской экономики в размере 3,3 % ВВП. При этом в случае подписания Соглашения о принципах бюджетной политики белорусская сторона была готова принять обязательства по снижению уровня налоговой нагрузки путем поэтапной, в течение 3-х лет, отмены «оборотных» налогов, а также по доведению ставок НДС до российского уровня. В случае подписания Соглашения о кредите для предотвращения банковского кризиса в Белоруссии предусматривалось выделение Российской Федерацией кредита для обеспечения финансовой стабильности в Союзном государстве и предотвращения условий возникновения системного банковского кризиса, предоставляемого по ходатайству белорусской стороны при наличии особых оснований. Кроме того, белорусская сторона рассчитывала на подписание Соглашения о кредите на досрочное погашение гособлигаций, номинированных в белорусских рублях, и Соглашения об отмене таможенного оформления во взаимной торговле. Следует отметить, что российская сторона согласилась с необходимостью пойти на осуществление ряда мер, предложенных в вышеперечисленных соглашениях. Это касалось, в частности, Соглашения о кредите на досрочное погашение гособлигаций, номинированных в белорусских рублях, при этом белорусская сторона должна была представить конкретные расчеты по объемам компенсации и механизму вывода из обращения ценных бумаг в белорусских рублях, после чего российская сторона могла бы предоставить Белоруссии государственный кредит для погашения государственных ценных бумаг.

• • •

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА По инициативе Президента России был сделан и такой важный шаг, как переход на взимание косвенных налогов во взаимной торговле по стране назначения без каких-либо изъятий, т. е. включая топливноэнергетические товары6. Что же касается Соглашения о бюджетной политике, то его подписание натолкнулось на отказ российской стороны компенсировать потери, связанные со снижением налоговой нагрузки в Белоруссии. По мнению российского Минфина, отмена ряда налогов в республике не привела бы к сокращению ресурсов в республике, а обеспечила бы их перераспределение от государства к предприятиям. В целях же унификации налоговых систем двух стран реформирование налогообложения в Белоруссии следовало бы осуществлять путем сокращения налоговых льгот, расширения неналоговых поступлений бюджета и осуществления оптимизации бюджетных расходов. Отказ российской стороны от предоставления финансовых гарантий не отвечал интересам Белоруссии. Так, оценивая перспективы введения российского рубля для белорусской экономики, Председатель Правления Нацбанка Белоруссии П. Прокопович неоднократно заявлял, что переход на российский рубль может обеспечить Белоруссии дополнительный рост ВВП на 2–2,5 % за первый год после такого шага. Вместе с тем, подчеркивал он, подобный рост ВВП возможен, если будут созданы соответствующие условия для перехода на единую валюту. Между тем, правительства России и Белоруссии фактически прекратили осуществление мер, ведущих к созданию предпосылок для выравнивания условий хозяйствования белорусских и российских экономических операторов – цен, тарифов, предоставления свободного доступа к ресурсам. В результате, по мнению белорусской стороны, негативные последствия от введения российского рубля в качестве единой валюты в условиях отказа от предоставления ценовых преференций на энергоресурсы и компенсации потерь белорусского бюджета могли спровоцировать массовый переток товаров и рабочей силы из одной страны в другую, результатом чего стал бы экономический коллапс в Белоруссии. Кроме того, переход на российский рубль с использованием рыночного обменного курса мог бы привести к неизбежным потерям в покупательной способности активов белорусских экономических агентов – налич-

6 15 сентября 2004 г. на саммите глав государств – участников Соглашения о Едином экономическом пространстве (Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина) в Астане было принято принципиальное решение о переходе с 1 января 2005 г. на принцип взимания косвенных налогов во взаимной торговле по стране назначения в полном объеме без изъятий, в том числе в отношении топливно-энергетических товаров. В частности, было подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ и предоставлении услуг. Подробнее см.: Ушкалова Д. И. Применение принципа взимания НДС по стране назначения: влияние на внешнюю торговлю стран Единого экономического пространства // Информационно-аналитический бюллетень Центра проблем интеграции ИМЭПИ РАН. 2005. № 1.

47 verstka_ME_04.indd 47

09.03.2011 11:39:26

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА ных денежных средств и депозитов как правительства, так и населения и субъектов хозяйствования в национальной валюте в банковской системе. Переход же на российский рубль с использованием паритета покупательной способности в качестве курса обмена мог негативно отразиться на ценовой конкурентоспособности товаров белорусских предприятий-экспортеров и привел бы к возникновению острого кризиса сбыта белорусской продукции на традиционных рынках в России. При этом помимо активов (наличные деньги, депозиты, оборотные средства) в такой же пропорции увеличились бы в реальном выражении пассивы (кредиторская задолженность, дефицит госбюджета, внутренний госдолг, долги по ранее полученным кредитам). Все перечисленные выше риски для Белоруссии в условиях отсутствия договоренностей по компенсации возможных экономических потерь привели к фактическому отказу белорусской стороны от продолжения реализации проекта валютной интеграции и использования российского рубля на территории страны, несмотря на то, что в рамках межбанковского диалога все практические вопросы, связанные с заменой валюты и необходимостью выделения технического кредита Центрального банка РФ Национальному банку Белоруссии в размере 400–500 млн долл., были решены. В значительной степени «замораживание» проекта объединения валют было вызвано субъективными факторами – отсутствием консенсуса российских и белорусских властей относительно формата экономического взаимодействия и «цены» такого объединения. Одновременно остаются неоднозначными и до настоящего времени являются предметом дискуссии вопросы целесообразности валютной интеграции России и Белоруссии с позиций экономической теории. Ряд экспертов двух стран склоняются к утверждению, что с точки зрения теории оптимальных валютных зон значимые предпосылки валютного союза так и не были созданы7. СОТРУДНИЧЕСТВО В ВАЛЮТНОЙ СФЕРЕ НА ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ, БЕЛОРУССИИ И КАЗАХСТАНА Следует отметить, что, несмотря на отсутствие единого политического решения относительно цели и базовых принципов монетарной интеграции России и Белоруссии, центральные банки двух стран в рамках работы Межбанковского совета центральных банков

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 Белоруссии и России продолжают обсуждение вопросов, связанных с возможным введением общей для обеих стран денежной единицы. Вырабатываются, в частности, общие подходы к формированию основных направлений денежно-кредитной политики в Белоруссии и России, включая политику валютного курса, меры регулирования ликвидности банковского сектора и другие «технические» вопросы, связанные с унификацией монетарной политики. Так, на 32-м заседании Межбанковского совета центральных банков Белоруссии и России в мае 2010 г. были проанализированы итоги работы банковских систем двух стран в 2009 г., рассмотрен двусторонний платежный баланс и платежный баланс Союзного государства за 2009 г., состояние бухгалтерской (финансовой) отчетности в белорусской и российской банковских системах, динамика международных резервов и ликвидности в иностранной валюте Белоруссии и России на основе определений, используемых в рамках Специального стандарта распространения данных МВФ8. В ходе 33-го заседания Межбанковского совета центральных банков Белоруссии и России в сентябре 2010 г. стороны подвергли совместному анализу текущую экономическую ситуацию и ход реализации Основных направлений денежно-кредитной политики в Республике Беларусь и Российской Федерации в январе – июле 2010 г., работу банковских систем стран в условиях мирового финансово-экономического кризиса 2008– 2010 гг., а также главные принципы и важнейшие параметры Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь и Российской Федерации на 2011 г., ход реализации Плана совместных действий правительств двух стран по минимизации последствий финансового кризиса, улучшению параметров платежного баланса, совершенствованию условий ведения предпринимательской деятельности и взаимной торговли, относящихся к компетенции центральных банков9. Очевидно, что опыт российско-белорусских попыток объединения денежных систем должен быть учтен при реализации такого проекта, как создание регионального (в рамках Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана и других межгосударственных объединений на постсоветском пространстве) международного финансового центра в Российской Федерации с использованием российского рубля в качестве основного средства расчетов.

7 См., например, Терещенко А. Валютная интеграция Беларуси и России: переломный момент // Банковский вестник (Минск). 2004, сентябрь, № 25. 8 В г. Витебске состоялось 32-е заседание Межбанковского валютного совета центральных банков Белоруссии и России // Официальный сайт Национального Банка Республики Беларусь. 24 мая 2010 г. – http://www.nbrb.by / press / ? nId=637 9 В Нижнем Новгороде состоялось 33-е заседание Межбанковского валютного совета центральных банков Белоруссии и России // Официальный сайт Национального банка Республики Беларусь. 21 сентября 2010 г. – http://www.nbrb.by / press / ? date=01.09.2010

48 verstka_ME_04.indd 48

09.03.2011 11:39:26

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 Разумеется, использование российского рубля во взаимной торговле – лишь первый шаг к переходу на единую валюту стран Таможенного союза. Вместе с тем от результативности данного первого этапа будет зависеть создание предпосылок и для последующего формирования единого валютного пространства, основанного на российском рубле. В связи с этим создание международного финансового центра является перспективным шагом с точки зрения придания российскому рублю статуса международной (региональной) расчетной и резервной валюты10. Следует отметить, что ряд мер в этом направлении уже запланирован и начинает активно осуществляться. Это проект создания в рамках Таможенного союза единого расчетного центра («международного казначейства»), обеспечение прямой котировки и обмена национальных валют (национальные банки Республики Беларусь и Республики Таджикистан уже осуществляют прямую котировку курсов своих национальных валют по отношению к российскому рублю). Можно с уверенностью констатировать, что работа, проводимая странами Таможенного союза по формированию Единого экономического пространства, создала важнейшие условия для формирования объединенного финансового рынка трех стран и общего валютного пространства Белоруссии, Казахстана и России. Так, в этих целях Решением от 9 декабря 2010 г. № 65 Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества приняты Соглашение о согласованной макроэкономической политике, Соглашение о создании условий на финансовых рынках для свободного движения капитала, Соглашение о согласованных принципах валютной политики. Кроме того, в рамках СНГ в целях расширения использования национальных валют государств – участников СНГ во взаиморасчетах по экспортно-импортным операциям подписаны или предусматриваются к подписанию соглашения: – о правовом режиме взаимного допуска банковрезидентов государств – участников СНГ на их национальные валютные рынки; – об основных принципах политики в области валютного регулирования и валютного контроля в государствах – участниках СНГ; – об информационном обеспечении участников валютного рынка. При этом ключевое значение для создания экономического базиса перехода к единой валюте имеют все

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА экономические договоренности, достигнутые в рамках ЕЭП. В перспективе они создадут возможность для функционирования однородной экономической среды в Таможенном союзе и выравнивая экономических и финансовых условий хозяйствования, что принципиально необходимо для снижения рисков, связанных для национальных экономических субъектов с переходом на «чужую» валюту. *** Интенсивность, с которой предполагается решать вопросы монетарной интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства, показывает, что переход к единой валюте в рамках Союзного государства вряд ли имеет перспективы. Многостороннее сотрудничество в этой области открывает большие возможности быстрого и эффективного согласования интересов, использования новых форматов сотрудничества, продвижения в реализации масштабных проектов. Вместе с тем, необходимо исходить из того, что придание российскому рублю статуса единой региональной валюты – сложный, многофакторный и достаточно длительный процесс, в рамках которого «насыщение» внутреннего и взаимного оборота российской валютой основано на ее явных преимуществах перед другими средствами международных расчетов. При этом данные преимущества должны основываться на предоставляемых преференциях, создании «опережающих» условий использования общей валюты. Опыт монетарной интеграции России и Белоруссии и попытки осуществить переход на использование рубля в качестве единой валюты показывают, как важно с самого начала определиться, на какие принципиальные подходы будет опираться решение этой задачи и как они согласовываются с интересами партнеров по интеграции. В этом контексте многие исследователи предлагают помимо опыта России и Белоруссии опереться на опыт бывшего СЭВа в создании (хотя и суррогатной) коллективной валюты – переводного рубля, который 27 лет обслуживал торговые и другие внешнеэкономические расчеты между странами – членами этой организации11. Другим возможным путем придания российскому рублю статуса региональной валюты является заключение валютных свопов с несколькими государствами, как это в настоящее время осуществляет Китай.

10 Как сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) В. Стельмах, НБУ намерен включить российский рубль в состав валютных резервов, повышая диверсификацию золотовалютных запасов страны: «Мы можем резервы держать, в том числе, в российских рублях: с валютным фондом (с Международным валютным фондом) согласовано» // Информационное агентство «Финмаркет» (группа «Интерфакс»). Рубль – резервная валюта? Возможно в Украине. 9 декабря 2010 г. – http://www.finmarket.ru / z / nws / hotnews. asp? id=1864402 11 Борисов С. М. Российский рубль – резервная валюта? // Деньги и кредит. 2008. № 3. С. 18.

49 verstka_ME_04.indd 49

09.03.2011 11:39:26

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И НТП

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ИННОВАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПОИСК НОВЫХ ФОРМ И ПОДХОДОВ Лизун В. Н., советник Первого заместителя руководителя фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания РФ, действительный государственный советник РФ III класса, кандидат экономических наук E-mail: Lizunvn@gmail.com Аннотация. В статье рассматриваются новые формы и методы организации производственной деятельности в экономике Российской Федерации, призванные обеспечить внедрение современных технологий: особых экономических зон, технопарков, бизнес-инкубаторов, коучинг-центров. Особое место среди них отводится инновационному центру в Сколково, который должен стать ключевым звеном общенациональной системы внедрения инноваций, обеспечивающей неразрывную связь исследовательских и изобретательских работ как с промышленным производством, так и с последующей коммерциализацией их результатов. Ключевые слова: внедрение инноваций, особые экономические зоны, технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационный центр в Сколково, коммерциализация результатов научно-исследовательских и изобретательских работ.

INNOVATION IN THE RUSSIAN ECONOMY: SEARCH FOR NEW FORMS AND APPROACHES Annotation. This article discusses the new forms and methods of manufacturing activity in the economy of the Russian Federation to ensure the introduction of modern technologies: special economic zones, industrial parks, business incubators, coaching centers. Notable among them is given in Skolkovo Innovation Centre, which should become a key part of a national system of innovation, providing the inseparable connection between research and inventive works with both industrial production, so the subsequent commercialization of the results. Key words: innovation – special economic zones, industrial parks, business incubators and innovation center in Skolkovo, commercialization of research and inventive activities.

рогрессирующее отставание России в области инноваций от высокоразвитых государств становится сегодня едва ли не самой важной проблемой развития страны, приобретающей уже не столько экономическое, сколько политическое и стратегическое значение. Рыночные реформы, которые, казалось, должны были сдвинуть с мертвой точки ее решение, «замороженное» еще со времен брежневского застоя, только усугубили ситуацию. Сегодня перед страной, совсем недавно бывшей второй по экономическому и научно-техническому потенциалу державой мира, со всей остротой встал вопрос о принадлежности к числу промышленно развитых стран вообще. Экспортносырьевая ориентация экономики не только «заморозила» развитие обрабатывающих отраслей, включая наукоемкие производства, но и привела к началу процесса деиндустриализации страны, признаки которого проявляются все сильней.

Наукоемкий сектор промышленного производства за годы реформ сократился с 77,2 % до 9 %1. По индексу инноваций Россия находится на 34-м месте в мире, по уровню технологий на 66-м месте, по конкурентоспособности на 70-м месте2. Утрата статуса технологической державы создает реальную угрозу национальной безопасности и суверенитету.. Заявления Д. Медведева, В. Путина, других российских руководителей о важности модернизации устаревшего производственного потенциала страны, перехода к созданию подлинно инновационной экономики начинают все активней подкрепляться конкретными решениями, направленными на преодоление создавшейся кризисной ситуации. Приняты десятки законов, указов Президента России, постановлений Правительства Российской Федерации, направленных на развитие отечественной инновационной системы и ее инфраструктуры. Тем не менее, переломить тенденцию прогрессирующего отставания нашей страны в области инноваций

1 О повышении роли государственного сектора науки в стимулировании инновационной и инвестиционной деятельности: Аналитический сборник. Издание Совета Федерации. – М., 2006. С. 44. 2 Бакланов А. О., Диденко Н. И. Роль инноваций в мировых процессах экономического роста и развития. – СПб., 2007. С. 112.

50 verstka_ME_04.indd 50

09.03.2011 11:39:26

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 от передовых государств не удается. Вся сложность в том, что проблема ускорения инновационного развития носит комплексный характер – помимо чисто экономических, ее решение связано с кадровыми, социальными, культурными, этнографическими и другими факторами. Важная роль принадлежит выбору и эффективному использованию новых форм и методов организации производственной деятельности, обеспечивающих неразрывную связь исследовательской и изобретательской деятельности как с промышленным производством, так и с последующей коммерциализацией их результатов, что в условиях рыночной экономики является важнейшим стимулом технического прогресса. Все большее значение здесь, как показывает зарубежный опыт, приобретает так называемое венчурное предпринимательство, то есть инвестирование средств в перспективные, но в то же время рискованные проекты, связанные с внедрением и коммерциализацией новых технологий. Венчурное финансирование получает все более широкое распространение как эффективное средство стимулирования инновационной деятельности, все более определяющей лицо экономики ХХI века в условиях растущей роли знаний и научных достижений в бизнесе, а также набирающих силу процессов глобализации и информатизации общества. ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ  ПОКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МИНИМАЛЬНА Еще во второй половине 1990-х гг. в качестве перспективного направления ускорения инновационного развития было определено создание и развитие особых экономических зон (ОЭЗ) технико-внедренческого и производственного типа. Создание зон было объявлено одним из государственных приоритетов, для эффективного руководства этим процессом учреждено Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами. Особый режим хозяйственной деятельности на территории ОЭЗ распространяется на коммерческие организации и индивидуальных предпринимателей, прошедших в установленном порядке процедуру регистрации в качестве резидента зоны и заключивших инвестиционный договор с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Инвестиционным договором определяются объект и объемы инвестиционной деятельности, срок его действия, права, обязанности и гарантии прав сторон и порядок их исполнения, правовые последствия утраты статуса резидента ОЭЗ. На создание инфраструктуры внутри ОЭЗ и обустройство территорий, прилегающих к зонам, государственными и местными бюджетами выделены значительные сред-

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И НТП ства. Однако обеспечить их эффективное использование в соответствии с поставленными целями не удалось. Скорее привело не к массовому притоку инвестиций, а к массовым попыткам воспользоваться льготным статусом зоны и свести к минимуму уплату налогов. Большинство предприятий только регистрировались на территории ОЭЗ, осуществляя свою производственную деятельность за ее пределами. По сути особые зоны превратились во внутренние оффшоры, своеобразные «черные дыры» экономики, через которые от налогообложения уводились огромные средства. Со вступлением в силу второй части Налогового кодекса Российской Федерации они потеряли значительную часть льгот и практически перестали функционировать, в связи с чем Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами было упразднено, а его функции переданы Министерству экономического развития. В настоящее время фактически действуют только две особые экономические зоны – в Калининградской и Магаданской областях. Между тем в зарубежной практике особые экономические зоны получили широкое распространение. Если в развивающихся странах ОЭЗ создаются в основном для привлечения инвестиций, то в высокоразвитых – для подъема депрессивных районов, выравнивания уровней экономического развития и стимулирования инновационной деятельности, включая и венчурное предпринимательство. Последние три направления имеют особое значение для России, которая в решении этих проблем серьезно уступает передовым странам. В настоящее время в мире функционирует несколько тысяч таких зон, при этом через них, по разным оценкам, осуществляется от 10 до 20 % мирового товарооборота. В США, например, насчитывается 190 таких зон, в Европе – около 130, в Китае создана комплексная, многоуровневая система зон, 52 из них направлены на освоение новых и высоких технологий государственного значения, где, кстати, довольно успешно развивается и венчурное предпринимательство3. На комплексный и многоуровневый характер ОЭЗ следует обратить особое внимание, поскольку, на наш взгляд, отсутствие такого комплексного подхода, учитывающего как особенности отдельных регионов, так и экономические, социальные, административные и иные особенности страны, и привели к «пробуксовке» создания в России эффективно функционирующих особых экономических зон. Впрочем, неудача таких попыток в немалой степени объясняется половинчатостью и непоследовательностью принятых при создании ОЭЗ мер. При всех межстрановых различиях и вариациях набор предоставляемых в зонах льгот включает в себя:

3 Вопросы экономики, 2005, № 2; Человек и труд, 2004, № 5; Вопросы статистики, 2004, № 3; Андрианов В. Д. Специальные экономические зоны в мировой экономике. ЭКО, 1997, № 3.

51 verstka_ME_04.indd 51

09.03.2011 11:39:26

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И НТП

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

– упрощение административных процедур как для инвестирования и создания предприятий, так и для производственной деятельности; – беспошлинный импорт машин и оборудования, сырья, материалов и полуфабрикатов, необходимых для производства экспортной продукции; – налоговые льготы для компаний и привлекаемой иностранной рабочей силы; – предоставление специализированной централизованной инфраструктуры; – особые условия обмена иностранной валюты; – отсутствие ограничений на репатриацию прибылей. Ни одно из этих условий при создании ОЭЗ не было соблюдено в масштабах, сопоставимых с зарубежными зонами. Не был налажен и должный контроль за их деятельностью, не обеспечены необходимые гарантии инвесторам. Наиболее серьезным тормозом их раз-

вития, однако, стало отсутствие специализированной инфраструктуры, которая, если учитывать зарубежный опыт, должна создаваться не частными инвесторами, а государством. Ведь очевидно, что сам отечественный и, тем более, зарубежный инвестор вкладывать деньги в создание такой инфраструктуры не будет, он предпочтет направлять их в те страны, где подобная инфраструктура уже функционирует. Это в первую очередь касается малого и среднего бизнеса, занятого в инновационной сфере, и особенно венчурного предпринимательства, которое и без того идет на большие риски, вкладывая деньги в коммерциализацию перспективных технологий. В России к тому же с ее социальноэкономическим, географическим и национальным разнообразием к созданию ОЭЗ надо подходить и с учетом регионального фактора, тем более что мировая практика дает примеры различных льготных режимов.

Таблица. Типы используемых ОЭЗ и льготы, предоставляемые в них в зарубежных государствах Страна

Тип ОЭЗ

Основные льготы

США

СТЗ

Сниженные пошлины на импортные комплектующие

Предпринимательские зоны

Льготы по налогам, упрощенная отчетность

Япония

Технополисы

Ускоренная амортизация

Ирландия

Комплексная СЭЗ «Шеннон»

Льготы по арендной плате, налоговые льготы

Китай

5 ОЭР

Таможенные и налоговые льготы, сниженная ставка подоходного налога на 10 %, льготы по арендной плате и плате за землю (15–20 долл. за кв. м)

Бразилия

Зона «Манаус»

Освобождение от уплаты налогов на прибыль, от налогов на импорт машин и оборудования, таможенные льготы, обязательное условие – использование местного сырья

ОАЭ

СТЗ «Джебель-Али»

Освобождение на 15 лет от уплаты налогов на доходы корпораций, от подоходного налога и др.

Источники: Зверев Ю. М. Типология СЭЗ и возможности использования опыта зон разных типов для калининградской СЭЗ. Регион сотрудничества, Калининград, 2004. Вып. 4 (29); Внешняя торговля, 1989, № 3. Как видно из таблицы, льготный режим, предоставляемый резидентам ОЭЗ, довольно разнообразен и учитывает особенности не только каждой страны, но и ее отдельных регионов. В России, однако, создание таких зон в значительной степени было унифицировано и стандартизировано, при этом не был отменен ряд административных барьеров, снимаемых в таких зонах обычно для инвесторов. Негативную роль сыграли некомпетентность принимавшихся управленческих решений, а также чисто бюрократические подходы к возникавшим в хозяйственной практике конфликтным ситуациям. Имелись и другие преграды и осложнения, неизбежные, впрочем, в любом новом деле.

Функционирование специальных экономических зон было оторвано от развития венчурного предпринимательства, играющего все более видную роль во внедрении коммерциализации современных технологий. С аналогичными трудностями при создании особых экономических зон сталкивалось в начальный период их деятельности многие страны, в том числе и Китай. Однако его руководство продолжало работу над повышением эффективности их деятельности, достаточно оперативно устраняя возникавшие преграды, и в конце концов сумело этого добиться При этом китайских руководителей не останавливают все еще сохраняющиеся недостатки в деятельности ОЭЗ: завышенные цены

52 verstka_ME_04.indd 52

09.03.2011 11:39:26

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 на оборудование, подчас явно устаревшее, уклонение от уплаты налогов (к нему прибегают почти 60 % предприятий), сверхэксплуатация работников зон и т. д. Что касается России, то созданные здесь особые региональные экономические зоны после введения второй части Налогового кодекса было решено фактически свернуть, сохранив в пограничных регионах только две из них, да и то в усеченном виде. Упор в настоящее время делается на поиск более специализированных и целенаправленных форм и направлений ускорения инновационного развития. В четырех таких зонах технико-внедренческого типа – Москве, Московской области, Томской области и Санкт-Петербурге – зарегистрировано около 60 резидентов, являющихся разработчиками высокотехнологичной и наукоемкой продукции, конкурентоспособной на мировых рынках. В Татарстане и Липецкой области созданы также промышленно-производственные зоны. ИННОВАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ: ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ Как стартовые площади для внедрения передовых технологий созданы и функционируют также технопарки и инновационно-технологические центры. В настоящее время в стране насчитывается более 120 технопарков и инновационно-технологических центров, в которых работает более тысячи малых предприятий. Начинающим предпринимателям и малым предприятиям оказывают поддержку более 80 бизнес-инкубаторов, которые предоставляют на льготных условиях: помещения, средства связи, оргтехнику и оборудование, консалтинговые, образовательные и офисные услуги. Важнейшим направлением поддержки инноваций стало создание государством особых экономических зон. Ряд из них уже накопил достаточно ценный опыт инновационной деятельности, например, технопарк «Содружество», организованный на базе Воронежского научно-исследовательского института полупроводникового машиностроения. Другой технопарк, созданный еще в 1990 г. при Томском государственном университете, успешно развивает несколько научно-технических и коммерческих направлений: организация выставокярмарок, собственно инновационная деятельность, маркетинг и электронная коммерция. При технопарке функционирует инновационно-технологический центр, координирующий работу по экспертизе инновационных проектов и предложений, их сопровождение на этапах реализации и внедрения в производство. Приведенные примеры пока немногочисленны. Речь идет по сути о начальном этапе создания технопарков, влияние которых на ход инновационных процессов в промышленности пока не очень заметно. Кроме того, их функционирование сталкивается с рядом немалых

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И НТП трудностей, связанных в том числе и с законодательной неопределенностью их существования. До сих пор отсутствуют конкретные определения полномочий, функций и направлений деятельности технопарков, нет четкого определения их правового статуса. Законодательно не определено отличие термина «промышленный парк» от родственного ему термина «бизнес-инкубатор». Уже одно это создает сложности при разработке и реализации региональных программ развития промышленного производства. Существующее антимонопольное законодательство позволяет регулирующим органам в ряде случаев лишать резидентов промышленных парков положенных им преференций и льгот. И таких барьеров, мешающих развитию инновационного бизнеса, в федеральном и региональном законодательстве немало. Что касается бизнес-инкубаторов, то Правительством РФ, министерствами и ведомствами выпущен ряд нормативно-правовых документов, регулирующих их деятельность. Проблема в том, что эта форма поддержки инновационной деятельности малого и среднего бизнеса должна органически вписываться в общенациональную систему стимулирования инноваций, которая еще только формируется. Без такой «стыковки» ее эффективность будет невысокой уже хотя бы потому, что одни нормы, регулирующие деятельность новых форм инновационной деятельности, могут противоречить другим. В результате правильные, казалось бы, положения нельзя реально применить в жизни, поскольку они не допускаются в других положениях, зачастую более высокого порядка. Как отмечалось на состоявшемся весной 2010 г. заседании Межведомственной комиссии по созданию технопарков, в 2009 г. за счет бюджетного финансирования обеспечивалась деятельность 5 технопарков в разных регионах страны – Нижнем Новгороде, Новосибирске, Татарстане, Томске, Республике Мордовия. Однако добиться их эффективной деятельности пока не удается. Выяснилось, что два региона из пяти не смогли выполнить условия софинансирования, а еще два не сумели представить данные о результатах своей работы. Положительно была оценена только работа технопарка, созданного в Республике Мордовия, на финансирование которого из федерального бюджета в 2010 г. выделено 580 млн руб. Примерно такая же сумма на условиях софинансирования будет выделена из республиканского бюджета. Однако и здесь по сути завершен лишь первый этап его создания. Основной объем достаточно сложной работы по формированию научно-производственного комплекса, инновационной среды предстоит еще проделать в ближайшие годы. Предполагается, что инвестиции будут вкладываться не только в реконструкцию и создание научно-производственных площадок, но прежде

53 verstka_ME_04.indd 53

09.03.2011 11:39:26

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И НТП всего – в реальные, перспективные проекты, с нацеленностью на конкретные результаты и максимальную коммерциализацию научных разработок и ноу-хау. Речь идет о создании научно-производственного кластера в области светотехники и электроники4. Наиболее острые из нерешенных проблем здесь, помимо привычного дефицита средств на финансирование инновационной деятельности, связаны с «нестыковкой» федеральных и региональных программ, касающихся этой деятельности. В этом плане заслуживает поддержки высказанное в экономической литературе предложение предусмотреть возможность участия в конкурсах в рамках федеральных целевых программ министерств и ведомств на приоритетной основе проектов, поддержанных и рекомендованных регионами. Тем более что в этих случаях можно было бы выйти на софинансирование проектов в долях соответственно дотационности региона5. Было бы целесообразно также, учитывая ограниченные возможности многих региональных бюджетов, пойти на разделение между федеральным центром и регионами видов выполняемых работ: научные исследования, закупку научноисследовательского оборудования, подготовку научных кадров можно было бы осуществлять за счет федеральных целевых программ, в то время как внедрение результатов научных исследований в производство – за счет средств субъектов Федерации6. Заслуживает внимания и предложение сопоставлять применение налоговых льгот на научно-инновационную деятельность в деятельности предприятий с официальными данными статистической отчетности, в настоящее время эта картина из-за отсутствия необходимой мотивации у руководителей предприятия во многих случаях искажается. Необходимы согласованные с органами государственной статистики стимулы, поддерживающие инновационно активные предприятия. В начале 2010 г. Правительством России принято решение о действии государственной программы по созданию технопарков до 2014 г., причем в реализацию этого масштабного проекта в течение трех лет планируется инвестировать 13,4 млрд рублей7. ПЕРЕЛОМИТ ЛИ СИТУАЦИЮ РОССИЙСКАЯ СИЛИКОНОВАЯ ДОЛИНА В СКОЛКОВО? В последнее время в России предпринимаются попытки создания инновационных центров по типу «Силиконовой долины», расположенной в американском штате Калифорния. Упор в таких центрах, первым из ко-

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 торых стал подмосковный Сколково, будет делаться на разработку наиболее перспективных технологий под углом их последующей коммерциализации. Летом и осенью 2010 г. Государственной Думой Федерального Собрания РФ были приняты федеральные законы, регулирующие деятельность инновационного центра в Сколково. Что касается целей и задач, непосредственно поставленных перед сколковским центром, то их можно сгруппировать по следующим направлениям: – резкое сокращение сроков практического использования научных открытий и изобретений, преодоление сложившегося положения, когда они годами, а то и десятилетиями остаются невостребованными или же, что гораздо чаще, находят сферу применения за рубежом; – упор на коммерциализацию полученных результатов исследований, что должно обеспечить, с одной стороны, быстрое их внедрение в производство заинтересованными частными и юридическими лицами, и, с другой – в силу высокой прибыльности проектов – распространение по всей России; – «подтягивание» до мирового уровня крайне устарелого научно-производственного потенциала страны путем заимствования передовых западных технологий, чему будет способствовать активная деятельность в Сколково зарубежных ученых и специалистов; – поощрение атмосферы научного творчества, стимулирование предпринимательской активности в разработке и внедрении новейших технологий, превращение Сколково в инкубатор выявления талантливых и умеющих смотреть в будущее людей, способных составить себе имя и заработать большие деньги не на скупке и перепродаже сырьевых ресурсов, а на «работе мозгами» в направлении ускорения технического прогресса. В соответствие с принятыми федеральными законами ответственность за создание и поддержание особых условий, формируемых в инновационном центре, несет управляющая компания, выбранная на основе решения Президента РФ. Компания вправе создавать дочерние предприятия и передавать им часть своих функций по реализации проекта. Управляющей компании, за которой закреплено право собственности на земельные участки инновационного центра, предоставляется ускоренный и упрощенный порядок принятия необходимых градостроительных документов. Лицам, осуществляющим исследовательскую деятельность в центре «Сколково», компенсируются расходы по уплате таможенных платежей в связи с ввозом

Республика Мордовия. Официальный сервер органов государственной власти (htpp://www.e-mordovia.ru – 06.07.2010). Мордовия. Наука, инновации, новые технологии. Научно-технический, общественно-информационный журнал, № 1, 2009. C. 18. 6 Там же, стр. 19. 7 «Российская газета». 14.01.2010. 5

54 verstka_ME_04.indd 54

09.03.2011 11:39:26

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 необходимых для этой деятельности товаров. Им предоставляется ряд существенных налоговых льгот, а также право упрощенного ведения бухгалтерского учета и привлечения иностранных специалистов и работников без учета квот, ежегодно устанавливаемых Правительством РФ. К участию в работе Центра планируется пригласить видных зарубежных ученых, на что будут выделяться соответствующие материальные средства. Всего в течение первых двух лет на создание центра в Сколково намечается выделить 50–60 млрд руб., полное же введение его в строй произойдет через 5–7 лет, причем сокращение этих сроков малореально, учитывая сложность и новизну поставленных задач. Поскольку в инновационном центре предусматриваются широкие изъятия из общего правового режима, в нем создаются специальные подразделения органов госвласти, осуществляющих широкий круг полномочий в области налогового контроля, таможенного дела, миграции, интеллектуальной собственности и патентного права, защиты прав потребителей и других сфер, связанных с его функционированием. Так, участники проекта освобождаются от налога на прибыль и НДС в течение 10 лет, они освобождаются также и от земельного налога и налога на имущество. Возврат к обычному порядку налогообложения в случае, когда общий размер прибыли участника проекта превысит 300 млн руб. с начала года, следующего за годом, в котором размер выручки превысил 1 млрд руб. Взносы в Пенсионный фонд составят 14 %, взносы же в фонды социального страхования, обязательного медицинского страхования и территориальные фонды медицинского страхования будут вообще нулевыми. В соответствии с решением Президента РФ в центре «Сколково» должны быть созданы особые условия для осуществления исследований и разработок по следующим направлениям: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные технологии, космические технологии, прежде всего телекоммуникационные и навигационные системы, медицинские технологии, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. Сам поиск эффективных методов инновационного развития, отход от устаревших подходов и особенно снятие административных, налоговых, миграционных и иных барьеров в ключевой для судеб страны инновационной сфере можно только приветствовать. Однако конкретные формы и методы организации и функционирования инновационного проекта в Сколково, на наш взгляд, не учитывают сложившиеся экономические реальности страны, а также специфику ее развития, включая и сферу научнотехнического прогресса, что не может не вызывать сомнений в реалистичности достижения поставленных целей. Начать с того, что спектр планируемых исследований неоправданно широк. В самом деле, можно ли рассчи-

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И НТП тывать на разработку новых ядерных технологий в создающемся с «чистого листа» Сколково, когда в России уже есть несколько центров ядерных исследований мирового уровня с устоявшимися коллективами, необходимым оборудованием, огромным опытом работы и разветвленными международными связями – тот же Институт им. Курчатова в Москве, Международный центр ядерных исследований в Дубне, Арзамас-16 и другие исследовательские центры, функционирующие в системе ВПК? Такой же вопрос вполне правомерен и для космических технологий. Конечно, в научных исследованиях, как фундаментальных, так и прикладных, зачастую трудно провести четкую грань между различными их сферами, иногда открытия прорывного характера совершаются на стыке, казалось бы, несоприкасающихся между собой направлений. Однако и расширять спектр таких исследований, выходя за рамки их реальных возможностей, вряд ли целесообразно, в этом случае возникает риск их дублирования и распыления сил и средств на множество заведомо бесперспективных проектов. Кстати говоря, в федеральном законе об инновационном центре в Сколково регулированию собственно научной деятельности, его взаимоотношениям с Российской академией наук, с научными организациями и учреждениями отраслевого профиля отведено второстепенное место, преобладает упор на чисто хозяйственные аспекты. В условиях отсутствия федерального закона об инновационной деятельности, разработка которого неоправданно затянулась, это означает, что ученые, исследователи, изобретатели так и не смогут стать главными действующими лицами в инновационном процессе, получая основные выгоды от создания и коммерциализации перспективных технологий, без чего весь этот процесс обречен на постоянную пробуксовку. Данное обстоятельство приобретает особое значение, учитывая, что центр в Сколково планируется как своего рода экспериментальная площадка, где апробируются новые методы и подходы не только к ускорению разработки и внедрения наиболее перспективных технологий, но и модернизации всей российской экономики. По замыслу инициаторов проекта, в случае успеха он может быть использован как типовой для создания множества таких центров по всей России. Конечно, попытки изобретать «отечественный велосипед» в современных условиях малопродуктивны и неизбежно ведут к неоправданным затратам огромных средств. Куда разумней использовать передовой зарубежный опыт, тем более что в нем действительно много полезного и ценного, вполне применимого в условиях нашей страны. Но такое заимствование не должно быть чисто механическим, игнорирующим достигнутый уровень экономического развития и специфику

55 verstka_ME_04.indd 55

09.03.2011 11:39:26

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И НТП России. В противном случае любое, кажущееся весьма перспективным и многообещающим начинание может закончиться полной неудачей, провальные рыночные реформы 1990-х гг. в нашей стране служат тому наглядным подтверждением. Тем более что даже для США опыт «Силиконовой долины», создававшейся около 50 лет, является уникальным. По его образцу в этой стране создавалось несколько инновационных центров, в том числе в штатах Техас и Вирджиния, однако выйти на уровень ее эффективности так и не удалось, хотя условий для этого там было, естественно, гораздо больше, чем в России. Это не говоря уже о том, что в течение 5–7 лет, отведенных на создание проекта в Сколково, не только «Силиконовая долина», но и инновационные центры других высокоразвитых стран, а также быстро развивающихся Китая, Индии и Бразилии, стоять не месте не будут. Россия, таким образом, заранее обрекает себя на догоняющий тип развития, который, учитывая ее серьезное отставание от передовых стран, фактически ставит крест на его преодолении, по крайней мере, в обозримом будущем. Совершенно очевидно, что для преодоления этого отставания, по крайней мере на перспективных направлениях научно-технического развития, следует идти не вдогонку, а в обгон ведущих держав, и такие возможности у нашей страны имеются. В России помимо Академии наук и ее научных институтов и учреждений работают доставшие в наследство от советского времени ее региональные центры – Сибирский, Уральский, Дальневосточный, – на базе которых ведутся как фундаментальные, так и прикладные исследования. Функционирует сеть отраслевых научных организаций и учреждений. Сохранились и так называемые научные городки, занимавшиеся, правда, в советское время, в основном разработкой новейших систем вооружений, хотя в ряде из них разрабатывались перспективные технологии, касающиеся производства гражданской продукции, достаточно назвать в данной связи подмосковный Зеленоград и калужский Обнинск. Как отмечалось выше, есть примеры и успешной работы венчурного предпринимательства в ряде технопарков и бизнес-инкубаторов страны. Конечно, эффективность всей этой инновационной системы остается низкой – ее старые, «советские» элементы были во многом подорваны и ослаблены плохо продуманными и поспешными рыночными реформами, что же касается ее новых звеньев, то они, по сути, находятся в стадии формирования. И тем не менее их вполне можно использовать для формирования подлинно эффективных инновационных центров, и не одного, как в Сколково, а нескольких, учитывающих природно-климатическое 8

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 и экономическое разнообразие российских регионов, игнорирование которого только осложнит поставленную задачу ускорения технического прогресса в масштабе всей страны. В стране уже проделана немалая работа по созданию новых форм и методов ускорения инновационного процесса, таких, например, как «Русский центр программирования в Дубне», авиационный кластер в Жуковском, венчурный центр в Мордовии и др. Куда разумней добиваться повышения эффективности того, что уже создано, а не заниматься поиском очередного «чудо-средства», начиная при этом все с «чистого листа». На это обстоятельство, кстати говоря, обратили внимание и зарубежные инвесторы, достаточно прохладно отнесшиеся к предложениям принять участие в работе инновационного центра в Сколково. В Германии, например, с которой у России налажено наиболее тесное экономическое и научно-техническое сотрудничество, на такое предложение позитивно откликнулась лишь фирма «Сименс», да и то в весьма ограниченном формате. « У меня определенные сомнения, что такой проект, как «Сколково», способен решить российские проблемы инновационного развития, – отметил в данной связи председатель Правления Российско-германской торгово-промышленной палаты М. Хармс. – Наверное, имело бы смысл довести сначала до конца многие прочие давно существующие проекты в этой сфере, где были созданы неплохие заделы. Это и свободные экономические зоны, и технопарки, и Российская венчурная компания»8. К этому следует добавить, что отечественный опыт дает примеры не менее, а даже более эффективной деятельности в этом направлении, чем зарубежные аналоги. Если взять, например, ту же «Силиконовую долину», то там работают в основном над коммерциализацией уже имеющихся научно-технических достижений и открытий, сделанных, как правило, в другом месте, а иногда и в других странах. И хотя многочисленные фирмы и индивидуальные предприниматели активно сотрудничают с расположенным в долине Стэндфордским университетом, собственно научной деятельностью в силиконовом центре не занимаются. Это не советские наукограды, где результаты научных исследований могли непосредственно воплощаться в новые технологии и создание на их основе наукоемкой продукции. Такой сокращенный путь от самого открытия до его внедрения в производство, естественно, намного предпочтительней. Другое дело, что закрытость военно-промышленного комплекса, где в основном и функционировали такие наукограды, низкая степень «спин-офф» и отсутствие какого-либо опыта коммерциализации открытий и изобретений, мешали

Экономический вторник, № 22 (158); «Московский комсомолец» – 27.07. 2010.

56 verstka_ME_04.indd 56

09.03.2011 11:39:26

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 их внедрению в общенациональном масштабе. Но опыт, как говорится, дело наживное, было бы желание добиваться поставленной цели. На создание инновационного центра в Сколково, который должен заработать в предельно сжатые по сравнению с американскими сроки, планируется выделить 50–60 млрд руб. Достаточно внушительная сумма, учитывая сравнительно небольшой объем ассигнований, который выделяется на финансирование Российской академии наук. Большие суммы пойдут на выкуп едва ли не самой дорогой в Подмосковье земли ( 15–18 тыс. долларов за сотку), значительная часть которой находится в частной собственности (самым крупным владельцем является российский олигарх Р. Абрамович), а также строительство необходимых зданий и сооружений и создание соответствующей инфраструктуры. Между тем на встрече с главой правительства В. Путиным президент Российской академии наук Ю. Осипов вручил ему список примерно 150 перспективных научных программ, реализацию которых можно начать уже сегодня. Для этого есть необходимые предпосылки – научные коллективы, организации и учреждения, помещения, часть оборудования. Нужны только бюджетные средства, без которых запустить эти проекты попросту невозможно. Так для того, чтобы завершить разработку компьютера уникального быстродействия, действительно на порядок превосходящего зарубежные аналоги – в Европе до сих пор такого нет, – Институту прикладной механики необходимо всего 65 млн руб., однако денег ему так и не выделяют. А между тем на содержание аппарата возглавляемой А. Чубайсом госкорпорации «Нано» выделено 5 млрд руб., при этом деятельность корпорации освобождена от всякого государственного контроля, по этой причине эффективность ее практической деятельности крайне трудно оценить9. Острую нехватку средств испытывают многие исследовательские коллективы, работающие над перспективными разработками по всей стране. Даже небольшой части средств, выделяемых на строительство инновационного центра в Сколково, было бы достаточно, чтобы продолжить работу над ними. Однако в 2009 г. была резко сокращена конкурсная поддержка научных исследований, в частности, бюджет ведущих научных фондов урезан почти на 30 %. Сокращение средств, в том числе и на фундаментальные исследования, предусматривается и в 2010 г. В целом же, если взять бюджетные расходы на саму науку, то они продолжают оставаться на крайне низком уровне – примерно 0,3 % против 2,8 % в советский период. Такое положение в стране, официально поставившей перед собой задачу создания инновационной экономики, вряд ли можно считать нормальным. Поддержка инноваций начинается 9

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И НТП с поддержки конкретных ученых и изобретателей, научных коллективов, работающих над перспективными проектами, без этого просто нечего будет коммерциализировать, учитывая, что за годы реформ количество таких проектов и без того существенно сократилось. Кстати говоря, развитие самой «Силиконовой долины» начиналось «снизу», с попыток нескольких энтузиастоводиночек «запустить» перспективные проекты, в реальность осуществления которых мало кто верил, при этом расчеты заработать на них большие деньги играли далеко не главную роль. Да и крупный капитал, особенно на первых порах, отнюдь не благоволил инноваторам, затратившим огромные усилия, чтобы добиться своих целей. Иными словами, все начиналось с самих проектов, а не с установок сверху создавать «инновационный продукт» по сути на пустом месте, как это происходит в Сколково. Хотя, конечно же, государство в «Силиконовой долине» с помощью финансовых рычагов и специальных мер защищало нарождающиеся фирмы, чтобы их не затоптали доминировавшие на рынке крупные корпорации, без этого она никогда не стала бы мировым инновационным центром. Если же обратиться к успешному опыту Советского Союза, особенно первых десятилетий его существования. где развитие наукоградов, успешно реализовавших крупномасштабные проекты, определяло государство, то они возглавлялись крупными учеными и конструкторами – тем же С. М. Королевым, И. В. Курчатовым, которые наделялись самыми широкими полномочиями, в том числе правом распределения и расходования бюджетных средств. В Сколково же все эти полномочия предоставлены крупным российским олигархам А. Чубайсу и В. Вексельбергу, не имеющим никаких заслуг в создании новых технологий и не пользующимся к тому же никаким авторитетом в научном мире. Что же касается выполняющего экспертные функции Научного совета инновационного центра, который возглавил лауреат Нобелевской премии академик Ж. Алферов, то ему отведена явно второстепенная роль. Конечно, в рыночных условиях, где первостепенное значение приобретает вопрос коммерциализации результатов научных открытий и изобретений, формы организации и руководства инновационным центром должны соответствовать сложившимся экономическим реалиям. Но даже пример той же «Силиконовой долины» свидетельствует о том, что от разработки и внедрения новых технологий в первую очередь должны выигрывать те, кто ее создает – ученые, исследователи, изобретатели, в противном случае о быстрых темпах технического прогресса придется просто забыть. Сама «Силиконовая долина» как инновационный центр раз-

«Российская Федерация сегодня», № 12, 2010. С. 40.

57 verstka_ME_04.indd 57

09.03.2011 11:39:27

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И НТП вивалась на базе и вокруг Стэнфордского университета с его широко известными естественнонаучными факультетами. Там работали многие известные исследователи в области физики, химии, инженерных наук, школа бизнеса играла там второстепенную роль. По крайней мере, представители бизнеса в численном отношении составляли в общей массе инноваторов не более 1, от силы 2 %. Да и менеджмент успешных инновационных компаний в «Силиконовой долине» формировался в подавляющем большинстве из выпускников, исследователей и специалистов технических вузов и промышленных предприятий. Сколково же, наоборот, строится на базе существующей там школы бизнеса, где готовятся финансисты, менеджеры, специалисты в области маркетирования. Такой подход вряд ли можно считать успешным заимствованием хорошо зарекомендовавшего себя зарубежного опыта, он, скорее, идет вразрез с ним. Вышесказанное не отрицает необходимости создания и ускоренного развития в нашей стране инновационного центра в Сколково и аналогичных ему центров разработки, внедрения и коммерциализации новых технологий в других городах и регионах России. Такие центры действительно необходимы и при должном подходе к их организации функционирования могут придать качественно новые импульсы процессу перехода страны на путь инновационного развития. В то же время нельзя считать их панацеей, очередным чудо-средством, с помощью которого удастся решить все проблемы этого развития, обеспечив России прочное место среди ведущих технологических держав. Подобные центры, при всей их несомненной перспективности, могут быть лишь одним из звеньев общенациональной комплексной системы разработки и внедрения инноваций, важное место в которой должно принадлежать организациям и учреждениям фундаментальной и прикладной науки, без прочной «стыковки» и эффективного взаимодействия с которыми достичь поставленных целей ускорения инновационного развития страны вряд ли удастся. А такой «стыковке» пока не уделяется должного внимания, да и сама общенациональная система разработки и внедрения инноваций находится в явно затянувшейся стадии формирования, что, естественно, оказывает тормозящее воздействие на весь инновационный процесс. Что же касается центра в Сколково, то здесь следует выправить явно наметившиеся «перекосы» в его формировании, которые могут негативно сказаться на его деятельности, тем более что они идут вразрез и с зарубежным опытом. Было бы оправданным, в частности, скорректировать наметившийся финансово-менеджерский уклон в работе центра, диверсифицировав его площадку и сделав упор на привлечении туда ученых и специалистов технического профиля. При всей важности коммерциализации перспективных технологий куда большее значение все-таки име-

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 ет обеспечение необходимых условий для их разработки и создания, на чем, естественно, и следует сосредоточить основные усилия. ВЫВОДЫ – Созданные в России новые формы стимулирования технического прогресса в производственной сфере – технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационно-технологические центры – проходят, по сути, период становления. То же самое можно сказать и о венчурном предпринимательстве, находящемся на начальном этапе своего развития. – Несмотря на очевидные успехи инновационных проектов в ряде российских регионах, в целом они ограничиваются сравнительно узкой сферой реализации и не затрагивают основных производственных процессов. – Роль государства в инновационном обновлении экономики, и особенно в развитии венчурного предпринимательства, может быть двоякой: с одной стороны, оно должно всемерно способствовать подключению к их разработке и внедрению частного бизнеса, с другой – обеспечивать целенаправленное и подконтрольное использование выделяемых средств в соответствии с приоритетами национального развития. – Среди основных факторов, тормозящих инновационный процесс, следует выделить низкий управленческий уровень курирующих его исполнительских структур, некомпетентность принимаемых ими решений, а также усложненность и непомерное количество административно-бюрократических процедур, растягивающих реализацию перспективных проектов на долгие годы, либо срывающих эту реализацию вообще. – В России пока не удается добиться эффективного взаимодействия научных организаций, а также университетов и институтов с частными компаниями, занимающимися инновационным бизнесом, что, как показывает зарубежный опыт, является неотъемлемым условием развития венчурного предпринимательства и успешной реализации инновационных проектов. – При всех недостатках и трудностях, тормозящих разработку и внедрение инноваций, Россия имеет все предпосылки для ускорения инновационного процесса и преодоления на этой основе экономического отставания от передовых держав. Сохраняющиеся заделы в развитии как фундаментальных, так и прикладных наук, широкоразветвленная сеть научно-исследовательских учреждений и организаций, высокий образовательный уровень населения а также возможность активного использования рыночных рычагов и стимулов позволяют не только существенно активизировать инновационную деятельность, прежде всего, в сфере венчурного предпринимательства, но и направить ее на реализацию наиболее перспективных и прорывных проектов.

58 verstka_ME_04.indd 58

09.03.2011 11:39:27

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И НТП

РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ СТРАН АСЕАН И МЕДА) Московкин В. М., д-р геогр. наук, профессор кафедры мировой экономики Белгородского государственного университета, профессор кафедры экологии и неоэкологии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина E-mail: moskovkin@bsu.edu.ru Тенг Делюкс (Камбоджа), аспирант кафедры мировой экономики Белгородского государственного университета E-mail: teng_delux@yahoo.com Бадер Эддин Альхадид (Иордания), аспирант кафедры мировой экономики Белгородского государственного университета E-mail: baderalhadid@yahoo.com Аннотация. В работе рассмотрены предпосылки перехода к концепции экономики знаний и методологии ее оценки, дано описание методологии оценки знания и ее приложение к странам ASEAN и MEDA. На основе предложенной классификационной шкалы уровней развития стран по показателям КАМ построены соответствующие матрицы по этим показателям, которые позволили проделать формализованный анализ сильных и слабых сторон экономики знаний вышеуказанных стран. Предложено рассчитывать агрегированные (четыре базовых индекса) и интегральные (KEI, KI) показатели не по ограниченному числу индикаторов, а по всем индикаторам, как это принято в GCI-методологии. Несмотря на то что страны ASEAN имеют несколько явных лидеров (Сингапур, Малайзия), средние значения индексов KEI и KI для стран ASEAN и MEDA близки. Это связано с тем, что явные аутсайдеры стран ASEAN сильно отстают от таких же аутсайдеров стран MEDA, а лидеры стран ASEAN значительно опережают лидеров стран MEDA. Ключевые слова: экономика знания, методология оценки знаний – Knowledge Assessment – методология, агрегированные показатели, интегральные показатели, GCI-методология, АСЕАН, МЕДА, Всемирный банк.

DEVELOPMENT OF METHODOLOGY FOR ASSESSING THE KNOWLEDGE ECONOMY (FOR EXAMPLE, ASEAN COUNTRIES AND THE MEDA) Abstract. In this work the background of transition to the concept of knowledge economy and the methodology of its assessment, description on a Knowledge Assessment Methodology and its application to ASEAN and MEDA countries are analyzed. Based on the proposed classification scale of development levels of countries according to the KAM the following matrices for these indicators are constructed. It is allowed to make a formalized analyze of the strength and weakness sides of knowledge economy above mentioned countries. The calculation of the aggregate (four base index) and integral (KEI, KI) indices not for a limited number of indicators, but for all indicators, as used in GCI-methodology are proposed. Despite the fact that the countries of ASEAN have several strong leaders (Singapore, Malaysia), the average index KEI and KI for the countries of ASEAN and MEDA are similar. This is due to the fact that the clear outsiders of ASEAN countries lag far behind such countries as outsiders MEDA, and the leaders of ASEAN countries far ahead of the leaders of the MEDA. Key words: knowledge economy, Knowledge Assessment – methodology, aggregated Indicators, integrated indicators, GCI-methodology, ASEAN, MEDA, Worldbank.

работе рассмотрены предпосылки перехода к концепции экономики знаний и методологии ее оценки, согласно основополагающей рабо-

те экспертов Института Всемирного банка Дерека Ченга и Карла Дахлмана1, дано описание и развитие методологии оценки экономики знаний (Knowledge

1 Chen D. H. C., Dahlman C. J. The Knowledge Economy, the KAM Methodology and World Bank Operations // The World Bank Washington DC 20433. October 19, 2005 (http://siteresources.worldbank.org / KFDLP / Resources / KAM_Paper_WP. pdf).

59 verstka_ME_04.indd 59

09.03.2011 11:39:27

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И НТП

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

Assessment – методология, КАМ) и ее приложение к странам, входящим в АСЕАН (ASEAN – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) и МЕДА (MEDA – Средиземноморское партнерство с Европейским союзом). Методология Knowledge Assessment была разработана Институтом Всемирного банка в рамках программы «Знания для развития» (Knowledge for Development Program) в 1999 г. с целью помощи странам-партнерам в переходе к экономике знаний. ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕХОДА К КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ И МЕТОДОЛОГИИ ЕЕ ОЦЕНКИ Knowledge Assessment – методология была предложена экспертами Института Всемирного банка в ответ на радикально усиливающуюся роль знаний в процессе долговременного экономического роста в новую эпоху. Это связывается с быстрым продвижением информационных и коммуникационных технологий, что значительно сократило стоимости компьютерных средств и сетей. Это привело к значительно более быстрому распространению знаний, и в итоге увеличило производительность научного труда. Одним из главных индикаторов создания нового знания и технологий является количество

патентов, выдаваемых ежегодно Патентным ведомством США. Общее их количество, согласно работе2, выросло с 71 114 в 1981 г. до 187 053 в 2003 г., при этом доля патентов, выданных неамериканским ученым и изобретателям за этот период, выросла от 39 % до 47 %. Таким образом, усиление интенсивности создания нового знания и технологий является глобальной тенденцией. Оно, в свою очередь, приводит к быстрому распространению новых и эффективных производственных мощностей (машин, оборудования и т. д.), что отчетливо видно в увеличении их доли в мировой торговле. Таким образом, революция в области производства знания вместе с усиливающейся глобализацией предоставляют, по мнению экспертов Всемирного банка, значительные возможности для улучшения социальноэкономического развития стран, но те из них, которые не успевают за быстрыми изменениями, становятся безнадежно отстающими. Здесь усиливается не только конкуренция, но и изменяется сама ее природа, которая смещается в область экономики знаний и инноваций. Возвращаясь к Knowledge Assessment – методологии Всемирного банка, важно отметить, что в ее основе лежат четыре составляющие области (pillars), показанные в табл. 1.

Таблица 1. Четыре составляющие области экономики знаний

Экономические стимулы и институциональный режим Обеспечиваются хорошими экономическими политиками и институтами, которые допускают эффективную мобилизацию и размещение ресурсов, стимулируют креативность и мотивацию для эффективного создания, распространения и использования существующих знаний.

Образованная и квалифицированная рабочая сила (образование и человеческие ресурсы)

Эффективная инновационная система

Современная и адекватная информационная инфраструктура

Способная непрерывно корректировать и адаптировать свои навыки для эффективного создания и использования знаний.

Состоящая из фирм, исследовательских центров, университетов, консультантов и других инновационных акторов, которые могут помочь в существующей революции знаний и мощного их роста ассимилировать и адаптировать их для местных нужд.

Способная облегчить эффективные коммуникации, распространение и обработку информации и знаний.

Данная схема экономики знаний (Knowledge Economy Framework) предполагает, что инвестиции в четыре ее составляющие области необходимы для устойчивого создания, усвоения, адаптации и использования знаний во внутреннем производстве товаров и услуг, что будет выражено в более высокой их добавленной стоимости. Это будет увеличивать вероятность экономического успеха в настоящей высококонкурентной и глобализированной мировой экономике.

В каждой области экономики знаний (см. табл. 1) существуют свои межстрановые сравнительные исследования, которые показывают ее влияние на долговременный экономический рост. ОПИСАНИЕ KNOWLEDGE ASSESSMENT  МЕТОДОЛОГИИ И ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ Теперь у нас имеется вся основополагающая база, чтобы перейти к рассмотрению Knowledge Assessment –

2 Chen D. H. C., Dahlman C. J. The Knowledge Economy, the KAM Methodology and World Bank Operations // The World Bank Washington DC 20433. October 19, 2005 (http://siteresources.worldbank.org / KFDLP / Resources / KAM_Paper_WP. pdf).

60 verstka_ME_04.indd 60

09.03.2011 11:39:27

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 методологии. Ее описание предваряет несколько общих положений. Так, переход к становлению экономики знаний требует разработки долговременных стратегий, которые должны фокусироваться на развитии четырех областей экономики знаний. Первоначально это означает, что страны должны понимать свои сильные и слабые стороны, и затем воздействовать на них, развивая подходящие политики и механизмы для реализации целей. Для содействия этому переходному процессу, как отмечалось выше, Институт Всемирного банка в рамках программы «Знание для развития» (Knowledge for Development (K4D) Program) разработал Knowledge Assessment – методологию, которая связана с соответствующим онлайновым инструментом и обеспечивает базовую оценку готовности стран и регионов к переходу к экономике знаний. КАМ представляет собой дружественный, интерактивный, диагностический и бенчмаркинговый инструмент, предназначенный для помощи странам-партнерам выявлять их сильные и слабые стороны в сравнении с другими странами. Поэтому КАМ может быть полезной для идентификации проблем и возможностей, с которыми страны могут сталкиваться, а там, где это необходимо, – фокусировать внимание политиков или планировать новые инвестиции. Уникальная сила КАМ связана с ее кросс-секторальным подходом, который предоставляет целостный взгляд на широкий спектр факторов релевантных экономике знаний. В версии КАМ-2005 сравнительный анализ делался на основе 80 структурных и качественных переменных, распределенных по 9 индикаторам общего исполнения, 6 индикаторам гендерного равенства и 65 индикаторам из четырех областей экономики знаний, для 128 стран и 9 региональных группировок. Международные сравнения по выбранным индикаторам представляются в виде радиальных и ромбических диаграмм. Сравнения могут делаться: – в глобальном масштабе среди всех 128 стран; – в региональном масштабе в рамках отдельной региональной группировки; – в рамках категорий человеческого развития (высокий уровень человеческого развития: HDI3≥0,800; средний уровень человеческого развития: 0,799≤HDI≤0,500; низкий уровень человеческого развития: HDI<0,500); – на основе уровней дохода4 (страны с низким доходом – 735 долл. США на душу населения и ниже; страны с доходом ниже среднего – от 736 до 2935 долл. США

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И НТП на душу населения; страны с доходом выше среднего – от 2936 до 9075 долл. США на душу населения; страны с высоким доходом – 9076 долл. США на душу населения и выше). Нормализационная процедура в КАМ состоит в следующем: 1. Первичные данные (u) собираются из базы данных Всемирного банка и из других международных баз данных для 80 переменных и 128 стран. 2. Для каждой страны назначается ранг по каждой из переменных (rank (u)), то есть ее место в ранжировке по рассматриваемой переменной. Ранг 1 ставится для страны, имеющей лучшее исполнение по данной переменной, ранг 2 ставится следующей по исполнению стране и т. д. 3. Для каждой отдельной страны вычисляется количество стран, которые стоят ниже ее в ранжировке, включая эту страну (NW ). 4. Для каждой отдельной страны вычисляется количество стран, которые стоят выше ее в ранжировке, включая эту страну (Nh). 5. Окончательная нормализация (нормировка) проделывается по формуле:

§N · § Normalized (u) 10 * ¨ w ¸ 10 * ¨1 ¨ ¸ ¨ © © Nc ¹

N N

· ¸, ¸ c¹

(1)

где N c – общее количество рассматриваемых стран (в общем случае N c = 128). Формула (1) размещает нормированные значения всех 80 переменных от 0 до 10 для каждой из 128 стран. Как видим, данная процедура нормализации намного проще, чем в GCI (Global Competitiveness Index) – методологии Всемирного экономического форума, так как позволяет абстрагироваться от понятий «hard data» и «survey data» и поэтому не требует использования формул пересчета «hard data» в интервал от 1 до 7-балльных оценок «survey data»5. Отметим, что в версии КАМ-2009 количество переменных было увеличено до 109, а количество стран – до 146. Теперь мы можем перейти к рассмотрению двух типов табло (scorecard), используемых в КАМ. Наиболее часто используется «базовое табло» (basic scorecard). Оно включает 14 стандартных переменных: две переменные общего исполнения стран и 12 переменных экономики знаний (по 3 из каждой области знаний) (табл. 2). Самый поздний год сравнения в КАМ – 1995 г.

HDI – Human Development Index (Индекс человеческого развития ООН). 2004 World Development Indicators categories, которые используют оценки Всемирного банка 2002 г. по GNI per capita (валовой национальный доход на душу населения). 5 The Global Competitiveness Report 2008–2009 // World Economic Forum, Geneva, Switzerland 2008; Московкин В. М., Тенг Делюкс, Бадер Эддин Альхадид. Развитие методологии сравнительного анализа глобальной конкурентоспособности стран: на примере стран ASEAN и MEDА // Международная экономика. – Москва, 2009. – № 7. – С. 33–43. 4

61 verstka_ME_04.indd 61

09.03.2011 11:39:27

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И НТП Результаты расчетов по КАМ иллюстрируются радиальными (14 переменных) и ромбовидными (4 агрегированные переменные, соответствующие четырем областям экономики знаний) диаграммами. В первом случае, чем полнее диаграмма (лучшее приближение к вписанному в окружность равностороннему четырнадцатиугольнику), тем лучше страна продвинулась в построении экономики знаний.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 В качестве интегрального показателя в КАМ-2005 использовался Knowledge Economy Index (KEI), который суммирует страновое исполнение по четырем областям экономики знаний (табл. 1) и вычисляется как среднеарифметическое значение по 12 нормированным переменным экономики знаний базового табло. Поэтому базовое табло может рассматриваться как дисагрегированное представление KEI.

Таблица 2. КАМ Basic Scorecard (2005) Группы переменных

Названия переменных Среднеежегодный рост ВВП, %

Общее исполнение Индекс человеческого развития (HDI) Тарифные и нетарифные барьеры Экономические стимулы и институциональный режим

Качество регулирования Законодательные нормы Грамотность взрослого населения (в %, возраст 15 лет и выше)

Образование и человеческие ресурсы

Охват средним образованием, % Охват высшим образованием, % Количество исследователей, занятых в НИОКР, в расчете на 1 млн жителей

Инновационная система

Количество патентов, выданных Патентным ведомством США, в расчете на 1 млн жителей Количество журнальных научных и технических статей в расчете на 1 млн жителей Количество телефонов (стационарных и мобильных) в расчете на 1000 жителей

Информационная инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на 1000 жителей Количество пользователей сети Интернет в расчете на 10 000 жителей

Разработана также диагностическая диаграмма для KEI в координатах 1995 г. и последнего года расчетов, на которой наносятся страны мира. Если координата страны находится выше диагонали квадрата, то исполнение страны в отношении перехода ее к экономике знаний улучшилось, и наоборот. Наблюдаются три кластера точек стран: в районе верхней части диагонали – развитые страны, в районе средней части диагонали – среднеразвитые страны, в районе нижней части диагонали – слаборазвитые страны. Второй тип табло называется Custom Scorecards. Это так называемые заказные табло, которые могут строиться пользователями в интерактивном онлайновом режиме при любом сочетании исходных переменных. Такие возможности не дают близкие по сути Trend Chart и GCI-методологии, разработанные соответственно экс-

пертами Европейской комиссии и Всемирного экономического форума. Начиная с версии КА-методологии за 2008 г. (КАМ2008), дополнительно к интегральному показателю KEI рассматривается интегральный показатель KI (Knowledge Index), который строится аналогичным образом, как среднеарифметическое значение по 9 переменным, входящим в три области экономики знаний (образование и человеческие ресурсы, инновационная система, информационная инфраструктура). Последняя область экономики знаний здесь называется как «информационно-коммуникационные технологии». Также вводятся агрегированные показатели, отвечающие за четыре области знаний. Система соподчинения агрегированных и интегральных показателей в последней версии КА-методологии приведена на рис. 1.

62 verstka_ME_04.indd 62

09.03.2011 11:39:27

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И НТП

Knowledge Economic Index (KEI)

Economic Incentive and Institutional Regime Index

Knowledge Index (KI)

Education Index

Innovation Index

ICT Index

Рис. 1. Соподчинение агрегированных и интегральных показателей экономики знаний в КАМ-2008 В число переменных экономики знаний нижнего уровня входят переменные, представленные в табл. 2, но следует иметь в виду, что в KAМ-2008 вместо переменной «количество исследователей, занятых в НИОКР, в расчете на 1 млн жителей» используется переменная «общие отчисления и получения по роялти» (Total Royalty Payments and Receipts). Отметим, что в расчетах KEI и KI вычисление нормированных значений публикационной и патентной активности, а также платежей по роялти, может проводиться как для абсолютных, так и для удельных значений этих показателей. В первом случае индексы KEI и KI рассматриваются как «невзвешенные» (unweighted), во втором – как «взвешенные» (weighted). Следует сказать, что GCI и KA-методологии имеют много пересекающихся исходных переменных, поэтому интересно выяснить, насколько коррелированны их интегральные показатели по всей выборке стран.

С точки зрения дальнейшего развития KAM следует отметить, что используемые в ней как частные нормированные, так и агрегированные индикаторы (индексы) изменяются от 0 до 10. В связи с этим может быть введена равномерная пятиуровневая классификационная шкала для этих показателей (табл. 3). Она может лечь в основу формализованного SWOT-анализа в части количественной оценки сильных и слабых сторон экономики знаний стран мира. В дальнейшем это будет показано на примере стран ASEAN и MEDA. В KAM никак не обосновывается выбор трех индикаторов в каждой области экономики знаний, а ведь от этого существенно зависят значения агрегированных и интегральных показателей. Поэтому очевидно, что в расчет этих показателей необходимо включать все имеющиеся частные индикаторы, как это делается в GCI-методологии.

Таблица 3. Классификационная шкала уровней развития стран по показателям KAM Изменение показателя

Уровень развития

0≤I<2

Очень низкий

2≤I<4

Низкий

4≤I<6

Средний

6≤I<8

Высокий

8 ≤ I ≤ 10

Очень высокий

Предложенный разработчиками KAM инструмент Custom Scorecards позволяет это сделать. Ниже такие расчеты, вместе с расчетами по Basic Scorecard, будут проделаны для стран ASEAN и MEDA. ПРИМЕНЕНИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ KNOWLEDGEASSESSMENT  МЕТОДОЛОГИИ ДЛЯ СТРАН ASEANИ МЕDА На основе КАМ-2009 нами построены базовые табло для агрегированных и интегральных показателей экономики знаний стран ASEAN и MEDA (табл. 4). Как отмечалось выше, к агрегированным показателям мы относим показатели, входящие в четыре области знания, а к интегральным – индексы KEI и KI. В табл. 4 для сравнения приведены показатели из КАМ-

1995 и изменения мировых рангов по индексу KEI рассматриваемых стран за интервал времени, соответствующий оценкам показателей в КАМ-2009 и КАМ-1995. Видим, что взвешивание только трех инновационных показателей достаточно сильно влияет на глобальное ранжирование стран. В нашем случае изменения в рангах KEI для стран ASEAN были достаточно большими. Например, Таиланд и Филиппины при взвешивании трех показателей опустились на 12 позиций (перешли, соответственно, с 51-го на 63-е место и с 77-го на 89-е

63 verstka_ME_04.indd 63

09.03.2011 11:39:27

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И НТП место). Только для двух стран ASEAN (Сингапур, Лаос) наблюдалось повышение рангов, что связано с их относительно небольшим населением. Для стран МЕDА варьирование ранга было небольшим (не более двух единиц), за исключением Египта, ранг которого при взвешивании опустился на 11 позиций. В табл. 4, помимо стран ASEAN и МЕDА в ранжированном порядке по индексу KEI поставлены группы стран (группы стран с разным уровнем доходов, ASEAN и МЕDА). Осреднение индекса KEI по группам стран с разным уровнем дохода предусмотрено КА-методологией, осреднение по странам ASEAN и МЕDА проделано нами. Видим, что эти группировки стран для взвешенных показателей имеют ранги индекса KEI, немного превышающие ранги стран с доходом ниже среднего, и наоборот, для невзвешенных показателей их ранги чуть ниже ранга стран с этим доходом. В обоих случаях ранги стран ASEAN и МЕDА очень близки (для невзвешенных показателей они совпадают) (см. табл. 4). Грубо говоря, насколько лидеры стран ASEAN опережают лидеров стран МЕDА, настолько аутсайдеры стран ASEAN отстают от аутсайдеров стран МЕDА. Таблица 4 для взвешенных показателей представлена также в виде радиальной диаграммы (рис. 2). Если распределить все страны ASEAN и МЕDА согласно классификационной шкале уровней развития стран по показателям КАМ (см. табл. 3), то придем к следующим классификационным матрицам (табл. 5, 6). Из этих матриц видим, что в отличие от стран ASEAN отсутствуют страны МЕDА, имеющие высокий и очень высокий уровни развития по показателям КАМ. Страны ASEAN, имея такого мощного инновационного лидера, как Сингапур, получают гораздо больше возможностей поднять средний уровень знаний в своей группировке по сравнению со странами МЕDА. Отметим, что накопление знаний в последних странах во многом зависит от их трансфера из Европейского союза. Проделаем теперь расчеты агрегированных и интегральных показателей, входящих в КАМ, по всему спектру исходных переменных (индикаторов) в сопоставлении с базовыми табло (табл. 7, 8). Такое табло назовем «Common Scorecard». Отметим, что три переменные из области «Экономические стимулы и институциональный режим» «Basic Scorecard» выбирались разработчиками КАМ из 18-ти переменных областей «Экономический режим» и «Управление». В скобках указано количество индикаторов (переменных), по которым проводилось осреднение. Суммарный агрегированный показатель (Summary Aggregated Index, SAI) рассчитан нами по всему спектру переменных (103 переменных). В этих таблицах приведены также данные по глобальному индексу конкурентоспособности стран

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 (GCI 2008–2009), который также вычисляется по всему спектру индикаторов. Для стран ASEAN (см. табл. 7) наблюдается, в целом, превышение взвешенных индексов KEI и KI в Common Scorecard по отношению к соответствующим индексам в Basic Scorecard. Для невзвешенных индексов этих стран такой закономерности нет, она также отсутствует для стран МЕDА как для взвешенных, так и для невзвешенных индексов (см. табл. 8). На основе этих двух таблиц рассчитаны уравнения линейной регрессии между показателями GCI и KAM для стран ASEAN (рис. 3) и МЕDА (рис. 4). Расчеты проделаны для взвешенных показателей KEI (12), KEI (68), SAI (103). Для стран ASEAN коэффициенты достоверности аппроксимации (R2) оказались значительно лучше (см. рис. 3), чем для стран МЕDА (см. рис. 4). Для последних стран этот коэффициент возрастал по мере увеличения числа учитываемых переменных. На основе классификационной шкалы уровней развития стран по показателям КАМ (см. табл. 3) и девяти индикаторов, входящих в KI, определим сильные и слабые стороны экономики знаний стран ASEAN (табл. 9) и MEDA (табл. 10). Здесь сильные стороны соответствовали I ≥ 6, а слабые – I < 4 (см. табл. 3). Из табл. 10 видим, что у шести стран ASEAN из девяти отсутствуют сильные стороны экономики знаний, а у трех из этих стран все стороны экономики знаний слабые. У семи из девяти стран ASEAN слабой стороной экономики знаний является охват средним образованием. Явными лидерами по переходу к экономике знаний являются Сингапур и Малайзия (см. табл. 9). У четырех стран MEDA из семи отсутствуют сильные стороны экономики знаний, а у Иордании отсутствуют слабые стороны (см. табл. 10). Характерной особенностью этих стран является низкая грамотность взрослого населения (в шести из семи стран MEDA эта сторона экономики знаний оказалась слабой). Таким образом, мы показали, как с использованием классификационной шкалы уровней развития стран по показателям КАМ можно проводить формализованный SWOT-анализ в отношении идентификации сильных и слабых сторон экономики знаний стран (табл. 9–10). Хорошим дополнением к последним двум таблицам являются построенные нами для стран ASEAN и MEDA частотные таблицы по отношению ко всем градациям классификационной шкалы уровней развития экономики знаний вышеуказанных стран (табл. 11, 12). Здесь явным лидером среди стран ASEAN по количеству случаев очень высокого уровня развития экономики знаний является Сингапур, у которого количество таких случаев составляет около 80 % по всем интегральным показателям. Для Малайзии этот показатель не превы-

64 verstka_ME_04.indd 64

09.03.2011 11:39:27

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И НТП

шает 45 %. Для ведущих стран MEDA этот показатель находится на уровне 10 %. Следующим этапом развития и использования данной методологии, на наш взгляд, должен быть этап имитационных прогнозных расчетов. Например, при анализе слабых и сильных сторон какой-либо страны по индексу KI (9) можно поставить задачу усиления слабых сторон (I<4) за счет увеличения соответствующих значений их индикаторов до среднего уровня (I=5). Отсюда легко пересчитывается новое положение страны в ранжировке по индексу KI (9). При этом мы отчетливо видим, насколько должны быть увеличены значения индикаторов для слабых сторон, входящих в индекс KI (9) (см. табл. 2). Из такого рода имитационных расчетов могут вырабатываться конкретные стратегии повышения уровня развития экономики знаний отдельных стран. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В данном исследовании рассмотрены предпосылки перехода к концепции экономики знаний и методологии ее оценки, дано описание Knowledge Assessment – методологии Всемирного банка и проделан ряд ее усовершенствований, усовершенствованная Knowledge Assessment – методология применена для стран ASEAN и MEDA. Усовершенствование Knowledge Assessment – методологии состояло в следующем. 1. Введена равномерная пятиуровневая классификационная шкала для показателей КАМ, которая удобна для построения матриц уровней развития стран по показателям КАМ и проведения формализованного SWOT-анализа в части количественной оценки сильных и слабых сторон экономики знаний стран мира. 2. В Knowledge Assessment – методологии никак не обосновывается выбор трех индикаторов в каждой области экономики знаний при построении Basic Scorecard, а от этого существенно зависят значения агрегированных и интегральных показателей. Поэтому нами предложен учет всех частных индикаторов эконо-

мики знаний, как это делается в GCI-методологии. Этот учет сделан в рамках предлагаемого нами Common Scorecard. 3. Предлагается искать линейные регрессионные зависимости между показателями GCI и КАМ. Данная программа усовершенствования Knowledge Assessment – методологии реализована на примере стран ASEAN и MEDA. В содержательном плане средние индексы экономики знаний (KEI, KI) ASEAN и MEDA достаточно хорошо близки, при этом насколько лидеры стран ASEAN (Сингапур, Малайзия) опережают лидеров стран MEDA (Иордания, Ливан), настолько аутсайдеры стран ASEAN (Лаос, Камбоджа, Мьянма) отстают от аутсайдеров стран MEDA (Алжир, Сирия). Показано, что в Common Scorecard Сингапур имеет наибольшее количество случаев очень высокого уровня развития экономики знаний (около 80 % по переменным KEI (68) и KI (49)). Для Малайзии этот показатель не превышает 45 %, а для ведущих стран MEDA он находится на уровне 10 %. При анализе Basic Scorecard рассматриваемых стран показано, что взвешивание только трех инновационных индикаторов достаточно сильно влияет на глобальное ранжирование рассматриваемых стран (наблюдается изменение рангов Филиппин, Таиланда и Египта более чем на 10 позиций). Получены достаточно хорошие линейные корреляционные связи между показателями GCI и КАМ, причем для стран ASEAN эти связи были несколько лучше. Для стран MEDA, в отличие от стран ASEAN, коэффициент достоверности аппроксимации (R2) возрастал по мере роста числа учитываемых переменных (12 68 103). Предложенный в статье формализованный анализ сильных и слабых сторон экономики знаний стран может быть использован в проигрывании различных сценариев повышения уровня развития экономики знаний, на основе которых могут вырабатываться конкретные стратегии повышения этого уровня.

Таблица 4. Индикаторы экономики знаний стран АSЕАN, МEDА и стран по группам дохода Взвешенные показатели Ранг

Изменение ранга +2

KEI

Страна

Экономические стимулы и институциональный режим

Инновация

Образование

ИКТ

2009

1995

2009

1995

2009

1995

2009

1995

2009

1995

2009

1995

Сингапур

8,44

8,49

8,03

8,09

9,68

9,67

9,58

9,05

5,29

6,23

9,22

9,00

С высоким доходом

8,23

8,35

8,30

8,48

8,02

7,94

9,02

9,14

7,47

7,68

8,42

8,62

Малайзия

6,07

6,12

6,06

5,80

6,11

7,07

6,82

6,28

4,21

4,14

7,14

6,98

65 verstka_ME_04.indd 65

09.03.2011 11:39:27

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И НТП

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

С доходом выше среднего

5,66

5,90

5,85

6,23

5,08

4,93

6,03

6,36

5,63

5,59

5,89

6,73

Иордания

5,54

5,57

5,39

5,53

5,99

5,67

5,59

6,17

5,62

4,54

4,95

5,89

–9

Таиланд

5,52

5,81

5,66

5,58

5,12

6,51

5,76

5,66

5,58

5,19

5,64

5,89

–11

Ливан

4,81

5,46

4,93

5,50

4,42

5,36

4,53

4,26

4,92

5,91

5,35

6,32

Тунис

4,42

4,52

4,54

4,49

4,04

4,63

4,65

4,29

4,08

3,51

4,88

5,66

–16

Филиппины

4,12

5,12

4,03

5,32

4,37

4,51

3,80

4,09

4,69

6,49

3,60

5,38

MEDA

4,10

4,46

4,23

4,61

3,71

4,01

4,24

4,44

3,95

3,94

4,48

5,46

Египет

4,08

4,56

4,24

4,76

3,59

3,97

4,44

5,08

4,35

3,92

4,87

ASEAN

3,98

4,49

4,00

4,50

3,90

4,48

4,14

3,89

3,81

4,10

4,06

5,50

С доходом ниже среднего

3,78

4,27

4,04

4,65

3,01

3,15

4,96

4,93

3,32

3,64

3,85

5,38

–3

–4

Марокко

3,54

4,14

3,35

4,03

4,12

4,45

3,72

4,79

1,95

2,44

4,37

4,87

100

+14

Вьетнам

3,51

3,14

3,74

3,38

2,79

2,40

2,72

2,34

3,66

3,30

4,85

4,50

103

–2

Индонезия

3,29

3,88

3,17

3,83

3,66

4,03

3,19

2,38

3,59

3,91

2,72

5,20

105

Алжир

3,22

3,40

3,57

3,91

2,18

1,87

3,59

3,41

3,66

3,46

4,87

108

–1

Сирия

3,09

3,58

3,57

4,06

1,65

2,15

3,17

3,07

3,10

3,37

4,43

5,73

С низким доходом

2,00

2,83

1,98

3,05

2,05

2,16

2,52

2,77

1,61

1,85

1,82

4,54

128

–3

Лаос

1,94

2,78

2,09

2,56

1,47

3,44

2,00

1,79

2,25

1,70

2,03

4,18

137

–8

Камбоджа

1,56

2,66

1,54

2,94

1,63

1,83

2,07

1,69

1,93

2,96

0,62

4,18

140

–3

Мьянма

1,34

2,44

1,69

2,96

0,31

0,86

1,30

1,69

3,06

3,02

0,70

4,18

Невзвешенные показатели Ранг

Изменение ранга

KEI

Страна

Экономические стимулы и институциональный режим

Инновация

Образование

ИКТ

2009

1995

2009

1995

2009

1995

2009

1995

2009

1995

2009

1995

С высоким доходом

8,32

8,44

8,41

8,60

8,02

7,94

9,35

9,50

7,47

7,68

8,42

8,62

Сингапур

8,22

8,30

7,74

7,85

9,68

9,67

8,70

8,31

5,29

6,23

9,22

9,00

–2

Малайзия

6,23

6,33

6,27

6,08

6,11

7,07

7,47

7,11

4,21

4,14

7,14

6,98

–6

Таиланд

6,02

6,27

6,32

6,18

5,12

6,51

7,74

7,47

5,58

5,19

5,64

5,89

С доходом выше среднего

5,96

6,13

6,26

6,53

5,08

4,93

7,24

7,25

5,63

5,59

5,89

6,73

Иордания

5,48

5,37

5,31

5,27

5,99

5,67

5,35

5,40

5,62

4,54

4,95

5,89

–18

Филиппины

4,76

5,70

4,89

6,10

4,37

4,51

6,36

6,42

4,69

6,49

3,60

5,38

–11

Ливан

4,66

5,29

4,74

5,26

4,42

5,36

3,96

3,55

4,92

5,91

5,35

6,32

–4

Египет

4,65

5,08

5,00

5,45

3,59

3,97

6,73

7,13

4,35

3,92

4,87

Тунис

4,44

4,53

4,57

4,49

4,04

4,63

4,74

4,31

4,08

3,51

4,88

5,66

С доходом ниже среднего

4,37

4,71

4,82

5,24

3,01

3,15

7,30

6,69

3,32

3,64

3,85

5,38

66 verstka_ME_04.indd 66

09.03.2011 11:39:27

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И НТП

ASEAN

4,28

4,78

4,40

4,88

3,90

4,48

5,34

5,04

3,81

4,10

4,06

5,50

MEDA

4,28

4,58

4,47

4,77

3,71

4,01

4,98

4,90

3,95

3,94

4,48

5,46

–8

Индонезия

4,14

4,79

4,30

5,05

3,66

4,03

6,60

6,04

3,59

3,91

2,72

5,20

+18

Вьетнам

4,04

3,53

4,46

3,91

2,79

2,40

4,87

3,92

3,66

3,30

4,85

4,50

–6

Марокко

3,96

4,49

3,91

4,51

4,12

4,45

5,40

6,22

1,95

2,44

4,37

4,87

103

Алжир

3,51

3,61

3,95

4,19

2,18

1,87

4,73

4,23

3,66

3,46

4,87

106

Сирия

3,28

3,68

3,82

4,19

1,65

2,15

3,92

3,47

3,10

3,37

4,43

5,73

С низким доходом

2,22

2,98

2,27

3,25

2,05

2,16

3,39

3,37

1,61

1,85

1,82

4,54

131

–2

Лаос

1,91

2,77

2,06

2,54

1,47

3,44

1,89

1,75

2,25

1,70

2,03

4,18

138

–8

Камбоджа

1,67

2,74

1,68

3,04

1,63

1,83

2,48

1,99

1,93

2,96

0,62

4,18

140

–5

Мьянма

1,51

2,60

1,91

3,17

0,31

0,86

1,96

2,32

3,06

3,02

0,70

4,18

Таблица 5. Матрица уровней развития стран ASEAN по показателям KAM-2009 (взвешенные показатели) Очень низкий Лаос, Камбоджа, Мьянма Камбоджа, Мьянма

KEI KI

Низкий

Высокий

Очень высокий

Малайзия

Сингапур

Малайзия

Сингапур

Малайзия

Сингапур

Таиланд

Малайзия

Сингапур

Вьетнам, Таиланд

Малайзия

Сингапур

Средний Филиппины, Таиланд Филиппины, Таиланд

Индонезия, Вьетнам Лаос, Индонезия, Вьетнам

The Economic Incentive and Institutional Regime Index

Лаос, Камбоджа, Мьянма

Индонезия, Вьетнам

Филиппины, Таиланд

Education Index

Камбоджа

Индонезия, Вьетнам, Лаос, Мьянма

Малайзия, Филиппины, Таиланд, Сингапур,

Innovation Index

Мьянма

ICT Index

Камбоджа, Мьянма

Лаос, Камбоджа, Индонезия, Вьетнам, Филиппины Лаос, Индонезия, Филиппины

Таблица 6. Матрица уровней развития стран MEDA по показателям KAM-2009 (взвешенные показатели) Очень низкий

Низкий

Средний

KEI

Марокко, Алжир, Сирия

Иордания, Ливан, Тунис, Египет

Марокко, Алжир, Сирия

Иордания, Ливан, Тунис, Египет

The Economic Incentive and Institutional Regime Index

Сирия

Египет, Алжир

Марокко, Иордания, Ливан, Тунис

Education Index

Марокко

Алжир, Сирия

Иордания, Ливан, Тунис, Египет

Innovation Index

Марокко, Алжир, Сирия

Иордания, Ливан, Тунис, Египет

ICT Index

Египет, Алжир

Сирия, Иордания, Ливан, Тунис, Марокко

Высокий

Очень высокий

67 verstka_ME_04.indd 67

09.03.2011 11:39:28

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И НТП

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

Таблица 7. Агрегированные и интегральные показатели для стран ASEAN, KAM-2009 Common Scorecard Камбоджа Индонезия

Лаос

Малайзия Мьянма Филиппины Сингапур Таиланд

Вьетнам

Экономическое исполнение (6)

3,49

4,95

3,22

7,11

3,04

4,91

8,67

5,85

5,16

Экономический режим (12)

2,32

3,18

3,32

7,09

3,25

4,03

8,22

6,8

5,36

Управление (7)

2,1

3,28

1,66

5,66

0,31

3,71

7,61

4,27

3,03

Инновации (взвешенные, 22)

3,48

5,06

3,71

7,28

4,13

5,02

8,72

6,20

5,01

Инновации (невзвешенные, 22)

3,66

6,12

3,69

7,47

4,59

5,66

8,34

6,77

5,44

Образование (15)

1,48

3,67

2,39

6,32

2,37

5,01

8,24

4,97

4,1

Труд (24)

5,12

5,02

6,83

7,25

6,81

4,94

7,97

6,33

5,22

Гендер (5)

3,64

3,06

4,83

3,95

6,29

4,96

5,78

5,51

6,98

ИКТ (12)

1,23

3,53

2,07

7,15

0,69

4,73

8,76

6,67

4,91

SAI (взвешенные, 103)

2,86

3,97

3,50

6,48

3,36

4,66

8,00

5,83

4,97

SAI (невзвешенные, 103)

2,88

4,10

3,50

6,50

3,42

4,74

7,95

5,90

5,03

KEI (взвешенные, 68)

2,12

3,74

2,63

6,70

2,15

4,50

8,31

5,78

4,48

KI (взвешенные, 49)

2,06

4,09

2,72

6,92

2,40

4,92

8,57

5,95

4,67

KEI (невзвешенные, 68)

2,16

3,96

2,63

6,74

2,24

4,63

8,23

5,90

4,57

KI (невзвешенные, 49)

2,12

4,44

2,72

6,98

2,55

5,13

8,45

6,14

4,82

GCI 2008–2009

3,5

4,3

—

5,0

—

4,1

5,5

4,6

4,1

Basic Scorecard Взвешенные показатели Экономические стимулы и институциональный режим

1,63

3,66

1,47

6,11

0,31

4,37

9,68

5,12

2,79

Инновации

2,07

3,19

6,82

1,3

3,8

9,58

5,76

2,72

Образование

1,93

3,59

2,25

4,21

3,06

4,69

5,29

5,58

3,66

ИКТ

0,62

2,72

2,03

7,14

0,7

3,6

9,22

5,64

4,85

KEI

1,56

3,29

1,94

6,07

1,34

4,12

8,44

5,52

3,51

1,54

3,17

2,09

6,06

1,69

4,03

8,03

5,66

3,74

Невзвешенные показатели Экономические стимулы и институциональный режим

1,63

3,66

1,47

6,11

0,31

4,37

9,68

5,12

2,79

Инновации

2,48

6,6

1,89

7,47

1,96

6,36

8,7

7,74

4,87

Образование

1,93

3,59

2,25

4,21

3,06

4,69

5,29

5,58

3,66

ИКТ

0,62

2,72

2,03

7,14

0,7

3,6

9,22

5,64

4,85

KEI

1,67

4,14

1,91

6,23

1,51

4,76

8,22

6,02

4,04

1,68

4,3

2,06

6,27

1,91

4,89

7,74

6,32

4,46

68 verstka_ME_04.indd 68

09.03.2011 11:39:28

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И НТП

Таблица 8. Агрегированные и интегральные показатели для стран MEDA, KAM-2009 Common Scorecard Алжир

Египет

Иордания

Ливан

Марокко

Сирия

Тунис

Экономическое исполнение (6)

3,00

4,05

5,27

4,25

4,15

3,49

5,09

Экономический режим (12)

2,29

5,47

5,77

4,88

4,63

3,60

5,82

Управление (7)

2,86

4,34

5,37

4,38

4,25

3,51

5,24

Инновации (взвешенные, 22)

2,75

4,40

4,94

4,59

3,92

3,85

4,99

Инновации (невзвешенные, 22)

3,05

4,40

5,10

4,45

4,15

3,74

5,38

Образование (15)

2,39

5,29

5,68

4,80

4,53

3,61

5,72

Труд (24)

3,00

5,00

5,51

4,91

4,37

4,10

5,36

Гендер (5)

2,71

4,91

5,48

4,71

4,32

3,73

5,46

ИКТ (12)

2,82

4,57

5,40

4,53

4,25

3,63

5,31

SAI (взвешенные, 103)

2,73

4,75

5,43

4,63

4,30

3,69

5,37

SAI (невзвешенные, 103)

2,77

4,75

5,45

4,61

4,33

3,68

5,42

KEI (взвешенные, 68)

2,62

4,81

5,43

4,64

4,32

3,64

5,42

KI (взвешенные, 49)

2,65

4,75

5,34

4,64

4,23

3,70

5,34

KEI (невзвешенные, 68)

2,68

4,81

5,46

4,61

4,36

3,62

5,49

KI (невзвешенные, 49)

2,75

4,75

5,39

4,59

4,31

3,66

5,47

GCI 2008–2009

3,7

4,4

—

4,1

4,6

Интегральные показатели

Basic Scorecard Взвешенные показатели Экономические стимулы и институциональный режим

2,18

3,59

5,99

4,42

4,12

1,65

4,04

Инновации

3,59

4,44

5,59

4,53

3,72

3,17

4,65

Образование

3,66

4,35

5,62

4,92

1,95

3,10

4,08

ИКТ

3,46

3,92

4,95

5,35

4,37

4,43

4,88

KEI

3,22

4,08

5,54

4,81

3,54

3,09

4,42

3,57

4,24

5,39

4,93

3,35

3,57

4,54

Экономические стимулы и институциональный режим

2,18

3,59

5,99

4,42

4,12

1,65

4,04

Инновации

4,73

6,73

5,35

3,96

5,40

3,92

4,74

Образование

3,66

4,35

5,62

4,92

1,95

3,10

4,08

ИКТ

3,46

3,92

4,95

5,35

4,37

4,43

4,88

KEI

3,51

4,65

5,48

4,66

3,96

3,28

4,44

3,95

5,00

5,31

4,74

3,91

3,82

4,57

Невзвешенные показатели

69 verstka_ME_04.indd 69

09.03.2011 11:39:28

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И НТП

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

Таблица 9. Сильные (I ≥ 6) и слабые (I < 4) стороны экономики знаний стран ASEAN, построенные на основе «Basic Scorecard 2009» (KI (9), взвешенные показатели) Страна

Сильные стороны

Слабые стороны

Камбоджа

Отсутствуют

Все стороны

Лаос

Отсутствуют

Все стороны

Мьянма

Отсутствуют

Все стороны

Филиппины

Отсутствуют

Научно-публикационная активность, телефонизация, интернетизация

Вьетнам

Отсутствуют

Охват средним и высшим образованием, научнопубликационная и патентная активность, телефонизация

Индонезия

Отсутствуют

Грамотность взрослого населения, охват средним и высшим образованием, научнопубликационная активность, телефонизация, компьютеризация, интернетизация

Таиланд

Охват высшим образованием, отчисление и получение по роялти, телефонизация

Отсутствуют

Малайзия

Отчисление и получение по роялти, патентная активность, компьютеризация, интернетизация

Охват средним образованием

Сингапур

Охват высшим образованием, отчисление и получение по роялти, научно-публикационная и патентная активность, телефонизация, компьютеризация, интернетизация

Охват средним образованием

Таблица 10. Сильные (I ≥ 6) и слабые (I < 4) стороны экономики знаний стран MEDA, построенные на основе «Basic Scorecard 2009» (KI (9), взвешенные показатели) Страна

Сильные стороны

Слабые стороны

Алжир

Отсутствуют

Грамотность взрослого населения, патентная активность, компьютеризация, интернетизация

Сирия

Отсутствуют

Грамотность взрослого населения, охват средним образованием, отчисление и получение по роялти, научнопубликационная и патентная активность, телефонизация

Египет

Отсутствуют

Грамотность взрослого населения, телефонизация, компьютеризация

Марокко

Отсутствуют

Грамотность взрослого населения, охват средним и высшим образованием, отчисление и получение по роялти, патентная активность, компьютеризация

Тунис

Научно-публикационная активность

Грамотность взрослого населения, отчисление и получение по роялти, патентная активность

Ливан

Охват высшим образованием, научно-публикационная и патентная активность, интернетизация

Грамотность взрослого населения, отчисление и получение по роялти, телефонизация

Иордания

Охват высшим образованием, научно-публикационная активность

Отсутствуют

70 verstka_ME_04.indd 70

09.03.2011 11:39:28

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И НТП

Таблица 11. Количество случаев разного уровня развития экономики знаний стран ASEAN, построенные на основе «Common Scorecard 2009» (взвешенные показатели) Уровни развития экономики знаний

Таиланд

Филиппины

Вьетнам

Индонезия

Мьянма

Лаос

Камбоджа

Показатели

Очень низкий

Низкий

Средний

Высокий

Очень высокий

Нет данных

KEI (68)

Экономические стимулы и институциальный режим (19)

KI (49)

KEI (68)

Экономические стимулы и институциальный режим (19)

KI (49)

KEI (68)

Экономические стимулы и институциальный режим (19)

KI (49)

KEI (68)

Экономические стимулы и институциальный режим (19)

KI (49)

KEI (68)

Экономические стимулы и институциальный режим (19)

KI (49)

KEI (68)

Экономические стимулы и институциальный режим (19)

KI (49)

KEI (68)

Экономические стимулы и институциальный режим (19)

Малайзия

KI (49) KEI (68)

Экономические стимулы и институциальный режим (19)

KI (49)

71 verstka_ME_04.indd 71

09.03.2011 11:39:28

Сингапур

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И НТП

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

KEI (68)

Экономические стимулы и институциальный режим (19)

KI (49)

Таблица 12. Количество случаев разного уровня развития экономики знаний стран MEDA, построенные на основе «Common Scorecard 2009» (взвешенные показатели) Уровни развития экономики знаний

Тунис

Сирия

Марокко

Ливан

Иордания

Египет

Алжир

Показатели

Очень низкий

Низкий

Средний

Высокий

Очень высокий

Нет данных

KEI (68)

Экономические стимулы и институциальный режим (19)

KI (49)

KEI (68)

Экономические стимулы и институциальный режим (19)

KI (49)

KEI (68)

Экономические стимулы и институциальный режим (19)

KI (49)

KEI (68)

Экономические стимулы и институциальный режим (19)

KI (49)

KEI (68)

Экономические стимулы и институциальный режим (19)

KI (49)

KEI (68)

Экономические стимулы и институциальный режим (19)

KI (49)

KEI (68)

Экономические стимулы и институциальный режим (19)

KI (49)

72 verstka_ME_04.indd 72

09.03.2011 11:39:28

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И НТП

Рис. 2. Индикаторы экономики знаний для стран АSEAN, МEDА и групп стран с разным доходом (КАМ-2009)

73 verstka_ME_04.indd 73

09.03.2011 11:39:28

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И НТП

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

KH – Камбоджа, PH – Филиппины, VN – Вьетнам, ID – Индонезия, TH – Таиланд, MY – Малайзия, SG – Сингапур. Рис. 3. Уравнения линейной регрессии между показателями GCI и KAM стран ASEAN (взвешенные показатели КАМ-2009)

74 verstka_ME_04.indd 74

09.03.2011 11:39:28

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И НТП

DZ – Алжир, SY – Сирия, EG – Египет, MA – Марокко, JO – Иордания, TN – Тунис. Рис. 4. Уравнения линейной регрессии между показателями GCI и KAM стран MEDA (взвешенные показатели КАМ-2009)

75 verstka_ME_04.indd 75

09.03.2011 11:39:29

РАЗВИТИЕ СТРАН И РЕГИОНОВ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ЗАТРАТЫ НА РАБОЧУЮ СИЛУ В РАСЧЕТЕ НА ЕДИНИЦУ ПРОДУКЦИИ, ОБМЕННЫЕ КУРСЫ В СТРАНАХ ЦВЕ Хавлик П., зам. директора Венского института международных экономических исследований Havlik Peter, The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw) Аннотация. В статье идет речь о стоимости единицы произведенной продукции, о конкурентоспособности страны в зависимости от затрат на оплату труда и типа обменного курса. Отдельно рассматриваются преимущества и недостатки плавающего и фиксированного обменного курса. Ключевые слова: затраты на рабочую силу в расчете на единицу продукции, конкурентоспособность, обменный курс.

COMPETITIVENESS AND LABOR COSTS PER UNIT OF PRODUCTION, EXCHANGE RATES IN CEE Abstract. The article deals with the unit labour costs, competitiveness of the country depending on the unit labour costs and type of the exchange rate. Also there are described the advantages and disadvantages of floating and fixed exchange rate. Key words: unit labour costs, competitiveness, exchange rate.

осле резкого (около 40 %) спада в международной торговле в период кризиса 2008–2009 гг. наблюдаемое в большинстве стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) восстановление экономики связывают с растущими объемами экспорта1. К середине 2010 г. большинство стран ЦВЕ достигли докризисного уровня. Возникает вопрос, какие внутренние силы, помимо восстановления внешнего спроса, способствовали улучшению ситуации и какими были стратегии отдельных государств по восстановлению сохранению (стимулированию) конкурентоспособности? Данная статья посвящена развитию ситуации в области стоимости единицы произведенной продукции (СЕПП) в данном регионе и анализу составляющих частей конкурентоспособности в оплате труда. В работе будут рассмотрены различные пути борьбы с кризисом, повышение производительности и роль обменных курсов. Быстро растущие затраты на рабочую силу в расчете на единицу продукции (и следующая за этим снижающаяся ценовая конкурентоспособность) были характерны для большинства стран ЦВЕ в течение последнего десятилетия. СЕПП при уровне ВВП, скорректированном 1 2

для обменных курсов (см. график 1 на схеме 1), практически удвоилась в большинстве стран с 2000 г., в независимости от режима обменного курса (схема 1). Существует всего два исключения в данной тенденции: Польша (с плавающим обменным курсом) и Словения (с традиционно стабильным обменным курсом и «фиксатором», в виде евро, который используется начиная с 1 января 2007 г.). В обоих случаях стоимость единицы труда, скорректированная с учетом обменного курса, повысилась менее чем на 30 % в период с 2000 по 2010 г.2 В течение нескольких лет (2005–2008) экономического бума, предшествовавшего кризису, стоимость единицы произведенной продукции росла темпами, которые исчислялись сотнями процентов, в большинстве стран ЦВЕ (и даже быстрее в России и Украине), за исключением Венгрии (5,6 %) и Словении (1,8 %). Словения оказалась единственной страной в данном регионе, которой удалось повысить свои конкурентные преимущества относительно Австрии в течение этого периода (впоследствии стоимость единицы произведенной продукции росла несколько быстрее, около 2,5 % в период с 2005 по 2008 г.). Международная конкурентоспособная позиция страны (относительная стоимость единицы про-

См.: Астров В., Хользнер М., Ласки К., Подкаминер Л. «Победит ли экспорт экономность?» (2010) Текущие исследования и прогнозы, № 6, июль. Для более точной информации для других стран в данном регионе см. таблицу 1.

76 verstka_ME_04.indd 76

09.03.2011 11:39:29

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 изведенной продукции) во всех остальных странах ЦВЕ ухудшалась, т. к. стоимость единицы произведенной продукции росла значительно быстрее, чем в тот же период в Австрии. Очевидно, что в среднесрочной или долгосрочной перспективе данных достижений недостаточно, хотя СЕПП и остается относительно низкой в странах ЦВЕ: согласно нашим оценкам она составит менее 50 % от уровня Австрии в 2010 г., за исключением Словении и Хорватии (схема 2). Глобальный кризис привел к временному и неравномерному (в зависимости от страны и периода) снижению СЕПП с 2009 по 2010 г. Интересен тот факт, что временная тенденция изменения СЕПП в отдельных странах различается, в том числе в зависимости от их режимов обменных курсов. В странах с плавающим обменным курсом (Чехия, Венгрия, Польша, Румыния, Россия и Украина) СЕПП резко упала в 2009 г. по сравнению с 2008 г. (вплоть

РАЗВИТИЕ СТРАН И РЕГИОНОВ до 15 % в Польше и Украине) во многом благодаря девальвации национальной валюты (схема 3). С другой стороны, страны с фиксированным обменным курсом (относительно корзины валют, как в Болгарии, Эстонии, Латвии и Литве, или относительно евро, как в Словении, Словакии и Австрии) были лишены возможности девальвации. Недостаточная гибкость валюты в результате привела к росту СЕПП в 2009 г. (на 15 % в Болгарии, 10 % – в Словакии и Словении, 5,6 % – в Австрии), в то время как их ВВП и совокупная производительность труда (ВВП на единицу занятых) сокращались одновременно с ростом заработных плат (последнее характерно для всех стран, кроме Прибалтики). Частичное восстановление конкурентоспособности (сокращение СЕПП) в 2010 г. ожидается только в странах с фиксированными обменными курсами (в противоположность росту стоимости в странах с плавающим обменным курсом).

Схема 1. Совокупная стоимость единицы произведенной продукции (по уровню ВВП), скорректированная относительно евро Страны с плавающим обменным курсом 220

Страны с фиксированным обменным курсом CZ

2009

2012

220

200

180

160

140

120

100

80 2000

2003

2006

2009

2012

2000

2003

2006

* Оценки автора основываются на статистике Евростата и на данных национальных статистических служб. Схема 2. Международные сравнения уровней СЕПП (по уровню ВВП) Страны с плавающим обменным курсом 80

Страны с фиксированным обменным курсом 80

0 2000

2003

2006

2009

2012

2000

2003

2006

2009

2012

* Оценки автора основываются на статистике Евростата и на данных национальных статистических служб.

77 verstka_ME_04.indd 77

09.03.2011 11:39:29

РАЗВИТИЕ СТРАН И РЕГИОНОВ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

За исключением различий в масштабе и времени относительно адаптации СЕПП между странами с разными обменными курсами, также стоит рассмотреть тенденции в адаптации СЕПП в зависимости от других факторов (за исключением обменных курсов к ним относятся заработная плата и производительность труда) (см. схему 2). Как уже говорилось ранее, страны с фиксированным обменным курсом смогли снизить СЕПП в 2009 г. в большей степени благодаря адаптации обменных курсов (снижению стоимости валют). Послед-

ний фактор чаще всего более чем компенсировал неоднозначные эффекты снижающейся производительности труда. Производительность труда резко упала в связи со снижением ВВП наряду с сокращением рабочих мест, которые изначально были предопределены. Девальвация позволила несколько повысить уровень номинальных заработных плат в некоторых странах (Польша и Украина являются превосходными примерами того, как девальвация перекрыла большинство последствий адаптаций СЕПП в 2009 г.) (схема 4).

Схема 3. Рост СЕПП и вклад в него среднегодовых изменений основных составляющих, в %, 2005–2010 Страны с фиксированным обменным курсом 100%

16.2

80%

15 15.0

60% 40%

Average gross wages

9.0

11.9

12.8

10.9

10 10.5

9.8

2.2

20%

5.6

4.5

0% 0.0

-5.0

-20%

2.5

1.8

0.2

-0.2

-3.6

-40%

-10

-8.1

-60%

-5

GDP Employed persons Exchange rate ULC (rhs)

-9.9 -15

-80%

2010

2009

av. 05-08

2010

2009

2010

av. 05-08

2009

av. 05-08

2010

2009

-20

av. 05-08

2009

av. 05-08

2010

2009

av. 05-08

2010

2009

av. 05-08

-100%

2010

-15.3

Источник: годовой отчет, объединяющий данные национальных статистических служб и данные Евростата.

Схема 4. Рост СЕПП и вклад в него среднегодовых изменений основных составляющих, в %, 2005–2010 Страны с плавающим обменным курсом 100%

80% 60% 40% 20%

17.2

11.5

20.6

19.3

22.2 18.6

5.6 9.5

0.5 4.2

4.0

0 -4.6

-1.1

-3.0

-5

-6.3

-40%

Average gross wages GDP

6.6

0% -20%

-10

-15.5

-60%

Employed persons Exchange rate ULC (rhs)

-15 -15.1

-80%

-20

-100%

2010

2009

av. 05-08

2010

2009

av. 05-08

2010

2009

av. 05-08

2010

2009

av. 05-08

2010

2009

av. 05-08

2010

2009

av. 05-08

-25

Источник: годовой отчет, объединяющий данные национальных статистических служб и данные Евростата.

78 verstka_ME_04.indd 78

09.03.2011 11:39:30

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ СЕПП3 Предполагая, что отдельные компоненты СЕПП заранее определены на сравнительной основе (во времени и/ или между странами / отраслями), СЕПП можно определить следующим образом: СЕПП = ВЗП / ПТ, где ВЗП –это затраты на труд или валовая заработная плата (на каждого занятого), ПТ – это производительность труда, которая определяется как реальный выпуск в расчете на одного занятого: ПТ = РВ / ЕЗ. Таким образом, стоимость единицы произведенной продукции можно записать следующим образом: СЕПП = ВЗП / ПТ = ВЗП / (РВ / ЕЗ). (1) Соответственно, любое изменение (Δ) в стоимости единицы произведенной продукции (ΔСЕПП, измеряемая в виде логарифма или процента) может быть отображено следующим образом (временные и страновые условия опущены): ΔСЕПП = ΔВЗП – ΔПТ = ΔВЗП – ΔРВ + ΔЕЗ. (2) СЕПП будет расти (т. е. конкурентоспособность оплаты труда будет снижаться), когда рост валовой заработной платы будет выше, чем соответствующий рост производительности, и наоборот. В свою очередь изменения в производительности определяются соответствующими темпами роста выпуска и занятости. Например, ПТ будет расти, если реальный выпуск растет быстрее занятости. И при данных затратах на труд, это снизит СЕПП и повысит конкурентоспособность данной страны или отрасли. Формула (2) может применяться для сравнения как во времени (темпов роста СЕПП), так и между странами (уровней СЕПП)4. На практике намного проще сравнивать темпы роста, чем уровни (особенно сложен процесс сравнения уровней производительности), т. к. доступные статистические данные в основном распределены по временным группам, а не по странам5. В международных сравнениях СЕПП во времени, национальная СЕПП в формуле (2), часто корректируется относительно обменных курсов. Затраты на труд в национальной валюте конвертируются в евро (по текущему обменному курсу), и колебания об-

РАЗВИТИЕ СТРАН И РЕГИОНОВ менных курсов также оказывают свое влияние на СЕПП6. Влияние обменных курсов довольно велико, достаточно посмотреть на различия в показателях для стран с разными валютными режимами. С другой стороны, странам с фиксированным обменным курсом не хватает по определению инструмента обменного курса для восстановления конкурентоспособности СЕПП, в результате чего им приходится прибегать к другим инструментам: либо сокращать номинальные заработные платы, либо сократить занятость с целью компенсировать сокращающийся выпуск (так называемая внутренняя девальвация). Как показывает схема 4, обычно именно занятость берет на себя большую долю бремени по восстановлению конкурентоспособности СЕПП в отсутствие гибкости обменного курса (в Прибалтике номинальные заработные платы также сокращаются). В совокупности, можно заметить, что гибкие обменные курсы не только позволяют СЕПП быстрее адаптироваться при восстановлении конкурентоспособности в периоды кризиса (можно заметить, что страны с гибким обменным курсом смогли снизить СЕТ уже в 2009 г.), но также позволяют достигнуть этого с наименьшими потерями в области занятости. Это одна из причин для споров относительно предпочтительности гибкого обменного курса в качестве обменного режима (и странам, выбравшим данный вариант, не стоит торопиться от него отказываться) в периоды кризисов7. Похожая картина наблюдается и при анализе СЕПП с учетом отраслей: в странах с фиксированным обменным курсом основная нагрузка по адаптации СЕТ ложится на занятость. И даже всеобщие сокращения количества рабочих мест (как в Словакии в 2009 г.) не удерживают СЕПП от роста (схема 5). Подобная политика, а именно общее сокращение занятости, – была успешна только в Латвии и Литве, и даже там привела к сильной рецессии. Повторимся, что конкурентная позиция стран с плавающим обменным курсом улучшилась в 2009 г. благодаря комбинации соразмерных адаптаций обменных курсов и при некотором сокращении занятых (схема 6).

См.: Хавлик П. «Стоимость единицы произведенной продукции в новых странах-членах ЕС». Статистические отчеты, № 1. Изменения во времени (Δ) могут быть заменены на различия между странами. 5 NMS сами отметили изменения в методологии своих статистических отчетов в течение последних лет, что привело также к трудностям в сравнении различных временных периодов. 6 Рост цены валюты будет вести к росту затрат на труд, выраженных в евро, и таким образом, и к росту СЕПП; снижение цены валюты (конкурентная девальвация) снизит затраты на труд в евро и саму СЕПП данной страны. Другими словами, если кому-то интересна покупательная способность заработных плат, ППС может быть использован для корректировки ВЗП вместо обменного курса. Если нет специфических коэффициентов стоимости, уровни производительности обычно сравниваются после корректировки при помощи ППС. 7 См.: Ласки К. и Подкаминер Л. (2010) «Долгосрочные перспективы роста в Центральной и Восточной Европе тесно связаны с изменениями основной парадигмы экономической политики ЕС»; Астров В., Холзнер М., Ласки К., Подкаминер Л. «Победит ли экспорт экономность?». Текущие исследования и прогнозы, № 6, июль 2010. С. 1–22; и Ландесман М. и Глигоров В. (2010) «Смена направлений в модели роста в Центральной и Восточной Европе: детали политики»; Глигоров В., Хавлик П., Ландесман М., Пешл Ж., Рихтер С. «Кризис закончился, но проблемы лежат впереди». Текущие исследования и прогнозы, № 5, февраль 2010. С. 1–21. 4

79 verstka_ME_04.indd 79

09.03.2011 11:39:30

РАЗВИТИЕ СТРАН И РЕГИОНОВ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

Схема 5. Рост СЕПП по отраслям и вклад в него среднегодовых изменений основных составляющих, в %, 2005–2009 Страны с фиксированным обменным курсом Average gross wages

Industrial output

Employed persons

Exchange rate

ULC (rhs)

80%

20 19.2

60%

17.9

40% 20%

11.0 8.4

6.4

10 9.1

7.7

6.9

8.8

5.7

5 0

-6.6

-20%

-5

-40%

-10 -9.0

2009

av. 05-08

2009

av. 05-08

2009

av. 05-08

2009

av. 05-08

2009

-20

av. 05-08

-80%

2009

-15

av. 05-08

-60%

Схема 6. Рост СЕПП по отраслям и вклад в него среднегодовых изменений основных составляющих, в %, 2005–2009 Страны с плавающим обменным курсом Average gross wages

Industrial output

Employed persons

Exchange rate

ULC (rhs)

80%

60% 20.2

13.9

17.0

40%

10 20% 7.4 0%

0.2 1.4

8.1

1.8

-3.2

-5

-20%

-10 -40% -15

-12.6

-60%

-13.8 -20

-16.2

-25

2009

av. 05-08

2009

av. 05-08

2009

av. 05-08

2009

av. 05-08

2009

av. 05-08

2009

av. 05-08

-80%

80 verstka_ME_04.indd 80

09.03.2011 11:39:30

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

РАЗВИТИЕ СТРАН И РЕГИОНОВ

Таблица. Индикаторы макроэкономической конкурентоспособности, 2005–2012 Годовые изменения в % 2010 2005

2008

2011

2012

2005–2008

2009 прогноз

среднее

Болгария Дефлятор ВВП

3.7

11.3

4.5

2.6

3.3

3.2

7.8

Обменный курс, евро / НВ

–0.1

0.0

Реальный обменный курс (основан на CPI)

3.7

8.0

1.5

1.2

1.3

1.0

5.5

Реальный обменный курс (основан на PPI)

3.4

4.4

–2.9

1.5

1.8

1.1

5.0

Средняя валовая заработная плата, НВ

10.7

21.6

12.8

1.4

3.3

4.8

15.7

Средняя реальная валовая з / п (основана на PPI)

2.6

9.7

20.6

–1.2

0.0

1.6

5.6

Средняя реальная валовая з / п (основана на СPI)

4.4

8.7

10.1

–1.6

0.3

1.8

6.9

Средняя валовая заработная плата, евро

10.6

21.6

12.8

2.5

3.2

3.1

15.7

Количество занятых (РС)

2.0

3.3

–3.2

–6.3

1.6

3.6

ВВП на занятого, в НВ в ценах 2000 г.

4.2

2.6

–1.9

6.7

0.8

1.5

2.5

Стоимость ед. произв. продукции в НВ

6.2

18.5

15.0

–5.0

2.5

3.3

12.9

Стоимость ед. произв. продукции в евро

6.1

18.5

15.0

–5.0

2.5

3.3

12.8

Дефлятор ВВП

–0.4

1.9

2.6

1.5

2.0

2.6

1.5

Обменный курс, евро / НВ

7.1

11.3

–5.6

1.7

2.0

6.3

Реальный обменный курс (основан на CPI)

6.5

14.1

–6.0

1.4

2.3

2.5

7.0

Реальный обменный курс (основан на PPI)

3.2

5.2

–3.5

2.1

2.5

2.6

2.8

Средняя валовая заработная плата, НВ

5.3

8.5

–0.2

1.3

4.2

5.6

6.9

Средняя реальная валовая з / п (основана на PPI)

4.8

8.1

1.3

–0.2

2.1

3.0

5.9

Средняя реальная валовая з / п (основана на СPI)

3.6

2.1

–0.9

–0.2

2.2

3.1

3.5

Средняя валовая заработная плата, евро

12.7

20.8

–5.8

3.5

5.4

8.2

13.6

Количество занятых (РС)

1.2

1.6

–1.4

–1.5

0.0

1.0

1.5

ВВП на занятого, в НВ в ценах 2000 г.

5.1

0.8

–2.9

2.5

2.4

3.8

Стоимость ед. произв. продукции в НВ

0.2

7.7

2.7

–1.2

1.7

3.1

3.0

Стоимость ед. произв. продукции в евро

7.3

19.8

–3.0

0.5

3.7

5.2

9.5

Дефлятор ВВП

5.5

6.7

–0.6

1.5

3.0

4.0

7.5

Обменный курс, евро / НВ

0.0

Реальный обменный курс (основан на CPI)

1.9

6.7

–0.8

–0.3

1.3

2.0

3.8

Реальный обменный курс (основан на PPI)

–2.4

1.7

4.6

0.4

1.5

2.0

1.1

Средняя валовая заработная плата, НВ

10.8

13.9

–5.3

–3.5

3.4

5.7

15.4

Средняя реальная валовая з / п (основана на PPI)

8.9

5.4

–6.0

–4.9

0.4

1.7

9.4

Чехия

Эстония

81 verstka_ME_04.indd 81

09.03.2011 11:39:30

РАЗВИТИЕ СТРАН И РЕГИОНОВ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

Средняя реальная валовая з / п (основана на СPI)

6.4

3.0

–5.5

–4.9

0.4

1.7

8.4

Средняя валовая заработная плата, евро

10.8

13.9

–5.3

–4.0

4.0

5.1

15.4

Количество занятых (РС)

2.0

0.2

–9.2

–4.3

1.8

1.7

2.5

ВВП на занятого, в НВ в ценах 2000 г.

7.3

–3.8

–5.3

5.1

0.7

1.8

3.1

Стоимость ед. произв. продукции в НВ

3.3

18.3

0.0

–8.1

2.7

3.9

11.9

Стоимость ед. произв. продукции в евро

3.3

18.3

0.0

–8.1

2.7

3.9

11.9

Дефлятор ВВП

2.1

3.8

4.9

2.6

1.9

3.9

Обменный курс, евро / НВ

1.5

–0.1

–10.3

1.9

0.0

Реальный обменный курс (основан на CPI)

2.8

2.2

–7.6

4.5

3.7

2.9

2.7

Реальный обменный курс (основан на PPI)

0.4

–1.6

–2.6

3.5

2.3

1.8

–0.6

Средняя валовая заработная плата, НВ

8.8

7.5

0.4

3.7

4.8

5.1

8.1

Средняя реальная валовая з / п (основана на PPI)

5.5

2.8

–3.9

1.0

2.9

3.1

4.3

Средняя реальная валовая з / п (основана на СPI)

5.1

1.4

–3.5

–0.7

1.3

2.0

2.6

Средняя валовая заработная плата, евро

10.4

7.5

–9.9

5.2

6.7

7.5

8.2

Количество занятых (РС)

0.0

–1.2

–2.5

–0.6

1.1

–0.1

ВВП на занятого, в НВ в ценах 2000 г.

3.5

1.9

–3.9

1.4

1.9

2.4

Стоимость ед. произв. продукции в НВ

5.2

5.6

4.4

2.2

3.4

3.1

5.6

Стоимость ед. произв. продукции в евро

6.7

5.5

–6.3

4.2

5.3

5.0

5.6

Дефлятор ВВП

10.1

15.4

–0.8

–3.0

0.9

1.9

13.8

Обменный курс, евро / НВ

–4.5

–0.4

0.4

0.0

–1.4

Реальный обменный курс (основан на CPI)

0.0

10.8

1.8

–4.3

–0.7

0.0

5.4

Реальный обменный курс (основан на PPI)

–1.0

4.5

–1.4

–3.6

–0.6

–0.1

5.3

Средняя валовая заработная плата, НВ

16.5

20.5

–3.8

–11.1

0.0

2.4

22.8

Средняя реальная валовая з / п (основана на PPI)

7.9

8.1

0.9

–8.3

–0.9

0.5

10.2

Средняя реальная валовая з / п (основана на СPI)

9.0

4.5

–6.8

–8.3

–1.0

0.4

12.0

Средняя валовая заработная плата, евро

11.3

20.0

–4.2

–11.2

0.0

3.4

21.1

Количество занятых (РС)

1.6

0.6

–12.6

–8.5

0.0

2.2

2.5

ВВП на занятого, в НВ в ценах 2000 г.

9.0

–5.1

–6.2

5.5

0.0

4.2

Стоимость ед. произв. продукции в НВ

6.9

27.0

2.6

–15.7

0.0

2.4

17.8

Стоимость ед. произв. продукции в евро

2.2

26.5

2.2

–15.3

0.0

2.4

16.2

2010

2011

2012

2005–2008

2005

2008

2009

Венгрия

Латвия

прогноз

среднее

Литва Дефлятор ВВП

6.7

9.7

–2.3

0.0

1.0

2.0

7.8

82 verstka_ME_04.indd 82

09.03.2011 11:39:30

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

РАЗВИТИЕ СТРАН И РЕГИОНОВ

Обменный курс, евро / НВ

0.0

0.1

0.0

Реальный обменный курс (основан на CPI)

0.5

7.2

3.1

–1.7

–0.7

0.0

3.1

Реальный обменный курс (основан на PPI)

7.1

11.2

–10.2

–1.0

–0.5

0.0

6.3

Средняя валовая заработная плата, НВ

11.0

19.4

–4.6

–6.9

2.1

4.1

17.0

Средняя реальная валовая з / п (основана на PPI)

–0.5

1.0

10.3

–7.0

1.1

2.1

5.4

Средняя реальная валовая з / п (основана на СPI)

8.2

7.5

–8.4

–6.9

1.1

2.1

10.6

Средняя валовая заработная плата, евро

11.0

19.4

–4.6

–7.5

3.6

3.5

17.0

Количество занятых (РС)

2.6

–0.9

–6.8

–4.7

2.2

1.4

ВВП на занятого, в НВ в ценах 2000 г.

5.0

3.7

–8.7

3.3

–0.8

1.0

5.5

Стоимость ед. произв. продукции в НВ

5.8

15.1

4.5

–9.9

2.9

3.1

10.9

Стоимость ед. произв. продукции в евро

5.8

15.1

4.5

–9.9

2.9

3.1

10.9

Дефлятор ВВП

2.6

3.0

3.6

2.3

2.8

2.4

2.8

Обменный курс, евро / НВ

12.5

7.7

–18.8

5.6

0.0

6.6

Реальный обменный курс (основан на CPI)

12.5

8.3

–16.4

6.3

0.8

0.5

6.5

Реальный обменный курс (основан на PPI)

8.5

3.9

–12.5

5.4

0.5

0.0

3.9

Средняя валовая заработная плата, НВ

3.8

10.1

5.5

4.7

6.5

7.2

6.7

Средняя реальная валовая з / п (основана на PPI)

3.3

7.5

1.5

3.7

4.4

5.1

4.9

Средняя реальная валовая з / п (основана на СPI)

1.7

5.6

1.4

2.2

3.9

4.6

4.0

Средняя валовая заработная плата, евро

16.8

18.6

–14.4

10.2

6.3

7.1

13.6

Количество занятых (РС)

2.3

3.7

0.4

–0.9

0.5

2.0

3.5

ВВП на занятого, в НВ в ценах 2000 г.

1.3

3.7

2.9

1.4

1.9

Стоимость ед. произв. продукции в НВ

2.5

8.7

4.1

1.0

3.4

5.7

4.7

Стоимость ед. произв. продукции в евро

15.4

17.1

–15.5

6.6

3.4

5.7

11.5

Дефлятор ВВП

12.2

15.3

2.8

5.0

4.0

5.0

12.9

Обменный курс, евро / НВ

11.9

–9.4

–13.1

0.9

2.4

2.5

2.4

Реальный обменный курс (основан на CPI)

19.4

–5.7

–9.2

4.1

4.8

4.5

6.9

Реальный обменный курс (основан на PPI)

16.1

–1.7

–8.2

4.8

5.0

5.5

8.0

Средняя валовая заработная плата, НВ

18.3

26.1

7.2

2.8

5.2

5.9

21.1

Средняя реальная валовая з / п (основана на PPI)

9.4

5.3

–2.1

1.1

0.8

10.0

Средняя реальная валовая з / п (основана на СPI)

8.4

16.9

1.5

–2.1

1.1

1.8

13.1

Средняя валовая заработная плата, евро

32.3

14.2

–6.9

3.4

8.7

8.0

24.0

Количество занятых (РС)

–0.5

0.2

–1.3

–1.0

0.0

0.5

0.6

ВВП на занятого, в НВ в ценах 2000 г.

4.6

7.2

–5.9

–0.2

1.5

3.0

5.8

Стоимость ед. произв. продукции в НВ

13.0

17.7

13.9

3.0

3.6

2.8

14.5

Стоимость ед. произв. продукции в евро

26.5

6.6

–1.1

4.0

6.1

5.4

17.2

Польша

Румыния

83 verstka_ME_04.indd 83

09.03.2011 11:39:30

РАЗВИТИЕ СТРАН И РЕГИОНОВ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

Словакия Дефлятор ВВП

2.4

2.9

–1.1

–1.0

2.0

3.0

2.3

Обменный курс, евро / НВ

3.7

8.0

3.8

0.0

6.4

Реальный обменный курс (основан на CPI)

4.3

8.3

3.7

–0.8

0.3

0.0

7.0

Реальный обменный курс (основан на PPI)

2.9

4.2

0.6

–3.1

0.5

0.0

3.8

Средняя валовая заработная плата, НВ

9.2

8.1

3.0

2.1

3.9

5.1

8.3

Средняя реальная валовая з / п (основана на PPI)

5.6

5.5

10.3

4.2

1.9

3.0

6.3

Средняя реальная валовая з / п (основана на СPI)

6.2

4.0

2.0

1.1

1.9

3.0

4.9

Средняя валовая заработная плата, евро

13.2

16.8

6.9

2.1

3.9

5.1

15.2

Количество занятых (РС)

2.1

3.2

–2.8

–2.4

0.0

0.9

2.9

ВВП на занятого, в НВ в ценах 2000 г.

4.5

2.9

–2.0

5.9

3.7

3.1

4.9

Стоимость ед. произв. продукции в НВ

4.5

5.1

–3.6

0.2

1.9

3.2

Стоимость ед. произв. продукции в евро

8.3

13.5

9.0

–3.6

0.2

1.9

9.8

Дефлятор ВВП

1.6

3.8

2.0

1.5

2.0

2.9

Обменный курс, евро / НВ

–0.3

0.0

–0.1

Реальный обменный курс (основан на CPI)

0.0

1.8

–0.1

–0.3

0.3

0.0

0.9

Реальный обменный курс (основан на PPI)

–2.5

–2.3

2.4

–2.1

0.5

0.0

–1.2

Средняя валовая заработная плата, НВ

3.6

8.3

3.4

2.2

3.4

3.9

5.7

Средняя реальная валовая з / п (основана на PPI)

1.7

4.3

4.9

3.2

1.4

1.9

2.5

Средняя реальная валовая з / п (основана на СPI)

1.1

2.6

2.5

0.6

1.4

1.9

2.0

Средняя валовая заработная плата, евро

3.3

8.3

3.4

2.2

3.4

3.9

5.6

Количество занятых (РС)

0.7

1.1

–1.5

0.0

1.0

1.4

ВВП на занятого, в НВ в ценах 2000 г.

3.8

2.3

–6.4

1.9

2.0

1.6

3.7

Стоимость ед. произв. продукции в НВ

–0.2

5.8

10.5

0.2

1.4

2.3

1.9

Стоимость ед. произв. продукции в евро

–0.5

5.8

10.5

0.2

1.4

2.3

1.8

2010

2011

2012

2005–2008

2005

2008

2009

Словения

прогноз

среднее

Хорватия Дефлятор ВВП

3.3

6.3

3.3

2.0

2.5

2.0

4.3

Обменный курс, евро / НВ

1.3

1.6

–1.6

0.5

0.0

0.9

Реальный обменный курс (основан на CPI)

2.4

4.0

–0.2

0.7

0.8

0.0

2.2

Реальный обменный курс (основан на PPI)

0.1

3.6

1.8

1.4

1.0

0.0

1.0

Средняя валовая заработная плата, НВ

4.4

7.1

2.2

–1.6

4.1

6.0

Средняя реальная валовая з / п (основана на PPI)

1.4

–1.2

2.6

–3.5

1.6

2.0

1.5

Средняя реальная валовая з / п (основана на СPI)

1.0

0.9

–0.2

–3.5

1.5

2.0

84 verstka_ME_04.indd 84

09.03.2011 11:39:31

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

РАЗВИТИЕ СТРАН И РЕГИОНОВ

Средняя валовая заработная плата, евро

5.7

8.7

0.6

–1.0

3.8

4.6

6.9

Количество занятых (РС)

0.7

1.3

–1.9

–2.2

0.0

1.3

1.2

ВВП на занятого, в НВ в ценах 2000 г.

3.5

1.1

–4.0

0.7

2.0

1.2

3.0

Стоимость ед. произв. продукции в НВ

0.9

5.9

6.5

–2.2

2.0

2.8

2.9

Стоимость ед. произв. продукции в евро

2.2

7.6

4.8

–1.7

2.0

2.8

3.8

Дефлятор ВВП

3.8

7.3

2.8

0.1

3.0

2.9

5.7

Обменный курс, евро / НВ

0.1

–0.1

0.2

0.0

Реальный обменный курс (основан на CPI)

–1.6

4.3

–1.9

–1.6

1.3

1.0

0.9

Реальный обменный курс (основан на PPI)

–0.9

3.7

–3.0

–0.8

1.5

0.9

1.4

Средняя валовая заработная плата, НВ

2.7

8.7

9.0

–0.1

5.0

5.1

6.0

Средняя реальная валовая з / п (основана на PPI)

–0.5

–1.5

16.6

–0.1

1.9

2.1

0.2

Средняя реальная валовая з / п (основана на СPI)

2.2

0.3

9.9

–0.1

2.0

2.4

Средняя валовая заработная плата, евро

2.8

8.5

9.1

0.4

4.1

5.9

6.0

Количество занятых (РС)

4.3

3.2

3.4

0.0

1.6

4.7

3.9

ВВП на занятого, в НВ в ценах 2000 г.

–0.2

1.6

–4.0

1.0

0.4

–1.6

0.8

Стоимость ед. произв. продукции в НВ

2.8

7.0

13.6

–1.0

4.6

6.8

5.2

Стоимость ед. произв. продукции в евро

2.9

6.8

13.5

–0.8

4.6

6.8

5.2

Дефлятор ВВП

2.7

4.3

4.1

2.5

1.8

2.4

3.3

Обменный курс, евро / НВ

2.8

0.7

–7.0

–5.7

2.2

7.9

1.0

Реальный обменный курс (основан на CPI)

3.0

0.4

–5.9

–4.6

2.5

7.9

1.1

Реальный обменный курс (основан на PPI)

3.5

0.9

–5.0

–7.6

1.7

8.9

0.6

Средняя валовая заработная плата, НВ

5.0

6.0

10.0

3.1

4.0

5.0

11.1

Средняя реальная валовая з / п (основана на PPI)

0.1

–0.4

11.8

4.2

2.9

1.9

6.9

Средняя реальная валовая з / п (основана на СPI)

2.6

7.6

0.1

1.9

2.9

8.1

Средняя валовая заработная плата, евро

8.0

6.7

2.3

–0.6

4.2

12.0

12.2

Количество занятых (РС)

0.3

–7.9

0.6

–5.4

1.0

1.9

–1.5

ВВП на занятого, в НВ в ценах 2000 г.

5.4

17.1

3.5

7.5

1.2

1.1

7.8

Стоимость ед. произв. продукции в НВ

–0.3

–9.5

6.2

–4.1

2.7

3.8

3.0

Стоимость ед. произв. продукции в евро

2.5

–8.9

–1.2

–9.5

4.9

12.0

4.0

Дефлятор ВВП

4.4

7.4

0.2

0.6

1.1

1.0

6.0

Обменный курс, евро / НВ

0.0

Реальный обменный курс (основан на CPI)

0.8

3.7

–1.4

–1.3

–0.7

–1.0

1.9

Реальный обменный курс (основан на PPI)

6.5

16.6

8.2

–0.3

0.8

1.7

10.4

Македония

Албания

Босния и Герцеговина

Средняя валовая заработная плата, НВ

85 verstka_ME_04.indd 85

09.03.2011 11:39:31

РАЗВИТИЕ СТРАН И РЕГИОНОВ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

Средняя реальная валовая з / п (основана на PPI)

Средняя реальная валовая з / п (основана на СPI)

3.4

8.5

8.6

–0.8

–0.2

0.6

5.7

Средняя валовая заработная плата, евро

6.5

16.6

8.2

–0.3

0.8

1.7

10.4

Количество занятых (РС)

0.5

4.8

–3.5

–4.6

0.0

2.8

ВВП на занятого, в НВ в ценах 2000 г.

3.4

0.9

0.3

5.0

1.0

2.9

2.6

Стоимость ед. произв. продукции в НВ

3.0

15.6

7.9

–5.1

–0.2

–1.3

7.6

Стоимость ед. произв. продукции в евро

3.0

15.6

7.9

–5.1

–0.2

–1.3

7.6

Дефлятор ВВП

4.3

7.7

2.8

4.3

4.4

3.0

8.4

Реальный обменный курс (основан на CPI)

0.1

3.6

2.4

–0.8

1.3

1.0

1.6

Реальный обменный курс (основан на PPI)

–2.0

7.3

–0.2

3.1

2.8

1.0

2.5

Средняя валовая заработная плата, НВ

7.8

22.5

5.6

1.1

4.6

4.4

19.1

Средняя реальная валовая з / п (основана на PPI)

5.6

7.5

9.9

–3.1

0.2

1.4

11.3

Средняя реальная валовая з / п (основана на СPI)

5.4

14.1

2.1

0.1

1.6

1.4

14.3

Средняя валовая заработная плата, евро

–4.5

0.6

–2.4

0.7

2.3

0.0

4.0

Количество занятых (РС)

13.9

14.4

–0.3

2.4

4.2

6.0

12.2

ВВП на занятого, в НВ в ценах 2000 г.

9.1

6.2

–3.0

–2.4

0.0

2.9

3.5

Стоимость ед. произв. продукции в НВ

–1.2

15.4

8.8

3.6

4.6

1.4

15.1

Стоимость ед. произв. продукции в евро

–1.2

15.4

8.8

3.6

4.6

1.4

15.1

2010

2011

2012

2005–2008

2005

2008

2009

Черногория

прогноз

среднее

Сербия Дефлятор ВВП

15.5

12.1

11.8

7.3

4.2

2.8

12.0

Обменный курс, евро / НВ

–12.5

–1.8

–13.3

–8.8

–6.4

–4.3

–2.9

Реальный обменный курс (основан на CPI)

–0.4

5.8

–6.7

–5.1

–4.2

–2.5

5.7

Реальный обменный курс (основан на PPI)

–4.1

3.8

–4.9

–3.3

–3.9

–3.6

3.7

Средняя валовая заработная плата, НВ

24.1

17.9

–3.3

6.0

6.1

22.1

Средняя реальная валовая з / п (основана на PPI)

8.7

4.9

–8.5

–1.2

1.8

3.2

9.6

Средняя реальная валовая з / п (основана на СPI)

6.8

5.5

–11.0

0.0

2.0

9.4

Средняя валовая заработная плата, евро

8.6

15.7

–16.2

–4.3

0.0

2.2

18.6

Количество занятых (РС)

–6.7

6.3

–7.3

–4.1

0.0

–0.9

ВВП на занятого, в НВ в ценах 2000 г.

13.2

–0.7

4.6

5.3

2.0

3.0

6.8

Стоимость ед. произв. продукции в НВ

9.6

18.7

–7.6

0.7

4.0

3.0

14.3

Стоимость ед. произв. продукции в евро

–4.1

16.5

–19.8

–8.2

–2.6

–1.5

11.0

19.2

18.0

2.3

7.1

7.0

5.7

16.8

Россия Дефлятор ВВП

86 verstka_ME_04.indd 86

09.03.2011 11:39:31

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА № 4-2011

РАЗВИТИЕ СТРАН И РЕГИОНОВ

Обменный курс, евро / НВ

1.6

–3.9

–17.5

13.2

–2.5

–2.4

–0.4

Реальный обменный курс (основан на CPI)

11.8

5.8

–8.6

18.4

2.6

2.3

8.1

Реальный обменный курс (основан на PPI)

17.6

9.8

–20.5

23.1

5.7

5.2

11.7

Средняя валовая заработная плата, НВ

26.9

26.7

9.0

11.3

12.3

11.3

26.4

Средняя реальная валовая з / п (основана на PPI)

5.2

4.4

17.5

1.2

2.1

1.2

8.0

Средняя реальная валовая з / п (основана на СPI)

12.8

11.1

–2.5

4.5

5.0

4.0

13.5

Средняя валовая заработная плата, евро

28.9

21.8

–10.0

26.9

9.3

8.5

25.9

Количество занятых (РС)

1.3

0.6

–2.4

–0.4

0.0

–0.4

1.3

ВВП на занятого, в НВ в ценах 2000 г.

5.0

–5.7

4.4

4.2

4.9

5.5

Стоимость ед. произв. продукции в НВ

20.9

20.7

15.6

6.6

7.8

6.1

19.8

Стоимость ед. произв. продукции в евро

22.8

16.0

–4.6

20.6

5.1

3.5

19.3

Дефлятор ВВП

24.6

28.6

13.6

10.5

9.0

8.0

22.6

Обменный курс, евро / НВ

3.5

–10.3

–29.1

8.7

–4.8

5.0

–3.8

Реальный обменный курс (основан на CPI)

14.9

8.4

–18.6

18.0

2.1

11.2

7.9

Реальный обменный курс (основан на PPI)

15.9

14.4

–21.6

18.8

2.3

11.2

10.6

Средняя валовая заработная плата, НВ

36.7

33.7

5.5

12.8

13.5

14.3

32.3

Средняя реальная валовая з / п (основана на PPI)

17.2

–1.3

–0.9

2.1

4.1

5.9

10.3

Средняя реальная валовая з / п (основана на СPI)

20.5

6.8

–8.9

2.1

4.1

5.9

15.0

Средняя валовая заработная плата, евро

41.4

20.0

–25.1

25.4

4.5

21.7

27.3

Количество занятых (РС)

1.9

0.3

–3.7

0.0

0.2

0.8

ВВП на занятого, в НВ в ценах 2000 г.

0.8

2.0

–11.8

3.4

4.7

6.0

4.2

Стоимость ед. произв. продукции в НВ

35.7

31.1

19.7

9.1

8.4

7.9

27.0

Стоимость ед. произв. продукции в евро

40.3

17.7

–15.1

18.6

3.2

13.2

22.2

Дефлятор ВВП

2.1

2.0

1.8

0.7

0.6

1.4

2.0

Реальный обменный курс (основан на CPI)

0.1

–0.4

–0.5

–0.4

0.1

–0.3

Реальный обменный курс (основан на PPI)

–2.0

0.1

–3.9

–0.4

–0.2

–0.6

–0.4

Средняя валовая заработная плата, НВ

2.3

3.2

2.3

1.3

1.7

2.3

3.1

Средняя реальная валовая з / п (основана на PPI)

0.2

–3.0

10.5

0.6

0.4

0.9

–0.7

Средняя реальная валовая з / п (основана на СPI)

0.0

1.8

–0.1

0.6

0.8

Средняя валовая заработная плата, евро

2.1

1.5

–0.3

–0.2

0.2

0.5

2.2

Количество занятых (РС)

0.3

0.5

–3.2

1.5

1.2

1.5

0.6

ВВП на занятого, в НВ в ценах 2000 г.

2.0

2.7

5.6

–0.2

0.5

0.8

2.5

Стоимость ед. произв. продукции в НВ

2.0

2.7

5.6

–0.2

0.5

0.8

2.5

Украина

Австрия

НВ – национальная валюта, PPI – индекс производственных цен, CPI – индекс потребительских цен. Положительный рост реальных обменных курсов означает реальный обменный курс. Источники: отчет, объединяющий статистику ЕС и национальные статистики.

87 verstka_ME_04.indd 87

09.03.2011 11:39:31

Профессиональные праздники и памятные даты 1 мая

Праздник труда (День труда). В этот день в 1886 г. социалистические организации США и Канады устроили демонстрации, вызвавшие столкновения с полицией и жертвы. В память об этом конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днем солидарности рабочих мира. В СССР праздник именовался Днем солидарности трудящихся, а в Российской Федерации — Праздником весны и труда.

3 мая

Всемирный день свободной печати. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1993 г. по инициативе ЮНЕСКО. Тематика праздника связана со свободным доступом к информации, безопасностью и расширением прав журналистов.

День Солнца. Дата зародилась в 1994 г. с подачи Европейского отделения Международного общества солнечной энергии (МОСЭ). День посвящен как небесному светилу, так и экологии в целом.

5 мая

День водолаза. 5 мая 1882 г. указом императора Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. В 2002 г. указом Президента РФ В. Путина этот день официально объявлен Днем водолаза. День шифровальщика. 5 мая 1921 г. постановлением Совета народных комиссаров РСФСР была создана служба для защиты информации с помощью шифровальных (криптографических) средств. С тех пор дату отмечают специалисты, использующие системы секретной связи. Международный день борьбы за права инвалидов. В этот день в 1992 г. люди с ограниченными возможностями из 17 стран провели первые общеевропейские акции в борьбе за равные права. В России сегодня проживают около 13 млн граждан, нуждающихся в особом внимании.

7 мая

День радио. Согласно отечественной версии, 7 мая 1895 г. русский физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил сеанс связи. Впервые дата отмечалась в СССР в 1925 г., а спустя 20 лет согласно постановлению Совнаркома приобрела праздничный статус. День создания Вооруженных Сил РФ. 7 мая 1992 г. Президентом РФ было подписано распоряжение о создании Министерства обороны и Вооруженных Сил Российской Федерации.

verstka_ME_04.indd 88

8 мая

Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Дата отмечается в день рождения швейцарского гуманиста Анри Дюнана. В 1863 г. по его инициативе была созвана конференция, положившая начало международному обществу Красного Креста. Название организации было видоизменено в 1986 г. Задачи МККК — помощь раненым, больным и военнопленным.

9 мая

День Победы. 9 мая в 0:43 по московскому времени представители немецкого командования подписали Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Исторический документ доставил в Москву самолет «Ли-2» экипажа А. И. Семенкова. День Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне — один из самых почитаемых праздников во многих странах.

12 мая

Всемирный день медицинской сестры. Дата отмечается с 1965 г. под эгидой Международного совета медсестер (ICN). 12 мая — день рождения Флоренс Найтингейл, основательницы службы сестер милосердия и общественного деятеля Великобритании.

13 мая

День Черноморского флота. В этот день в 1783 г. в Ахтиарскую бухту Черного моря вошли 11 кораблей Азовской флотилии под командованием адмирала Федота Клокачева. Вскоре на берегах бухты началось строительство города Севастополя. В календаре современной России праздник узаконен в 1996 г.

14 мая

День фрилансера. В этот день в 2005 г. была образована одна из первых российских бирж фрилансеров — работников, самостоятельно выбирающих себе заказчиков. День помогает объединиться тем, кто зарабатывает в Интернете.

15 мая

Международный день семьи. Дата учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 г. Цель проводимых мероприятий — защитить права семьи как основного элемента общества и хранительницы человеческих ценностей.

17 мая

Всемирный день информационного сообщества. Профессиональный праздник про-

граммистов и IT-специалистов учрежден на Генеральной Ассамблее ООН в 2006 г. Корни бывшего Международного дня электросвязи уходят к 17 мая 1865 г., когда в Париже был основан Международный телеграфный союз.

09.03.2011 11:39:31

НЫ ЗИС Й ПОД И А Каждый КР

К РО

Издательский Дом «ПАНОРАМА» – крупнейшее в России издательство деловых журналов. Десять издательств, входящих в ИД «ПАНОРАМА», выпускают более 150 журналов.

АН ТИ

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА»

! !!

подписчик журнала ИД «Панорама» получает DVD с полной базой Свидетельством высокого авторитета и признания изданий ИД «Панонормативно-методических документов рама» является то, что каждый пятый журнал включен в Перечень веи статей, не вошедших в журнал, дущих рецензируемых журналов и изданий, утвержденных ВАК, в ко+ архив журнала (все номера торых публикуются основные научные результаты диссертаций на за 2008, 2009 и 2010 гг.)! соискание ученой степени доктора и кандидата наук. Среди главных редакторов наших журналов, председателей и членов редсоветов и редколОбъем 4,7 Гб, легий – 168 ученых: академиков, членов-корреспондентов академий наук, ЕС или 50 тыс. стр. НН ТВ профессоров и около 200 практиков – опытных хозяйственных руководителей Е О И ЦЕНЫ – НЕИЗМ и специалистов.

Ч КА

Индексы и стоимость подписки указаны на 2-е полугодие 2011 года Индексы по каталогу «Роспечать» «Почта и «Пресса России» России»

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость Стоимость подписки подписки по через каталогам редакцию

Индексы по каталогу «Роспечать» «Почта и «Пресса России» России»

АФИНА

36776

99481

20285

61866

80753

99654

82767

16609

82773

16615

82723

16585 Лизинг

32907

и налоговое 12559 Налоги планирование

verstka_ME_04.indd 89

2091

ВНЕШТОРГИЗДАТ

www.vnestorg.ru, www.внешторгиздат.рф

www.afina-press.ru, www.бухучет.рф

Автономные учреждения: экономиканалогообложениебухгалтерский учет Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных организациях Бухучет в здравоохранении Бухучет в сельском хозяйстве Бухучет в строительных организациях

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость Стоимость подписки подписки по через каталогам редакцию

82738

регулирование. 16600 Валютное Валютный контроль

84832

1881,90

11 358

10 222,20

12450 Гостиничное дело

7392

6652,80

3990

3591

20236

61874 Дипломатическая служба

1200

1080

3990

3591

82795

Магазин: 15004 персонал–оборудование– технологии

3558

3202,20

3990

3591

84826

12383 Международная экономика

3180

2862

3990

3591

85182

12319 Мерчендайзер

3060

2754

4272

3844,80

84866

бизнес 12322 Общепит: и искусство

3060

2754

17 256

15 530,40

79272

99651 Современная торговля

7392

6652,80

09.03.2011 11:39:32

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА» Индексы по каталогу «Роспечать» и «Пресса «Почта России» России» 84867 82737 85181

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость Стоимость подписки подписки по через каталогам редакцию

12323 Современный ресторан Таможенное 16599 регулирование. Таможенный контроль Товаровед 12320 продовольственных товаров

5520

4968

11 358

10 222,20

3558

3202,20

МЕДИЗДАТ

www.medizdat.com, www.медиздат.рф

22954

Вестник неврологии, 79525 психиатрии и нейрохирургии Вопросы здорового 10274 и диетического питания

46543

24216 Врач скорой помощи

3648

3283,20

80755

99650 Главврач

3930

3537

84813

14777 Кардиолог

3060

2754

46105

44028 Медсестра

3060

2754

47492

46544

23140

Новое медицинское 16627 оборудование/ Новые медицинские технологии Охрана труда техника безопасности 15022 ив учреждениях здравоохранения

3372

3034,80

3060

2754

3558

2975,40

3060

2754

15048 Рефлексотерапевт

36668

Санаторно-курортные 25072 организации: менеджмент, маркетинг, экономика, финансы

3492

16631 Санитарный врач

3648

2554,20

36395

99291 Мир марок

561

504,90

84794

12303 Музей

3060

2754

82761

16603

2556

2300,40

46313

24217 Ректор вуза

4866

4379,40

47392

45144 Русская галерея – ХХI век

1185

1066,50

46311

24218 Ученый Совет

4308

3877,20

71294

79901 Хороший секретарь

1932

1738,80

ПарикмахерСтилист-Визажист

ПОЛИТЭКОНОМИЗДАТ

www.politeconom.ru, www.политэкономиздат.рф

84787

местной 12310 Глава администрации

3060

2754

84790

12307 ЗАГС

2838

2554,20

3540

3186

4242

3817,80

84788

Коммунальщик/ 12382 Управление эксплуатацией зданий Парламентский журнал 12309 Народный депутат

84789

12308 Служба занятости

2934

2640,60

84824

12539 Служба PR

6396

5756,40

20283

политика 61864 Социальная и социальное партнерство

3990

3591

ПРОМИЗДАТ

www.promizdat.com, www.промиздат.рф

3283,20

врача 24209 Справочник общей практики

3060

2754

84809

12369 Справочник педиатра

3150

2835

37196

16629 Стоматолог

3090

2781

46106

12366 Терапевт

3372

3034,80

84881

12524 Физиотерапевт

3492

3142,80

84811

12371 Хирург

3492

3142,80

36273

лечебного 99369 Экономист учреждения

3372

3034,80

НАУКА и КУЛЬТУРА

www.n-cult.ru, www.наука-и-культура.рф

22937

cosmetic/ 10214 Beauty Прекрасная косметика

1686

1517,40

46310

24192 Вопросы культурологии

2154

1938,60

36365

99281 Главный редактор

1497

1347,30

verstka_ME_04.indd 90

2838

3142,80

46312

Наука и культура

Стоимость Стоимость подписки подписки по через каталогам редакцию

61868 Дом культуры

3202,20

3306

НАИМЕНОВАНИЕ

20238

84786

23572

82789

Индексы по каталогу «Роспечать» и «Пресса «Почта России» России»

84822 82714

82715

12537 Водоочистка Генеральный Управление 16576 директор: промышленным предприятием Главный инженер. 16577 Управление промышленным производством

3276

2948,40

8052

7246,80

4776

4298,40

82716

16578 Главный механик

4056

3650,40

82717

16579 Главный энергетик

4056

3650,40

84815

по маркетингу 12530 Директор и сбыту 12424 Инновационный менеджмент и автоматика: 12533 КИП обслуживание и ремонт Консервная сегодня: 25415 промышленность технологии, маркетинг, финансы

8016

7214,40

8016

7214,40

3990

3591

7986

7187,40

3930

3537

36390 84818 36684 36391

99296 Конструкторское бюро

09.03.2011 11:39:32

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА» Индексы по каталогу «Роспечать» и «Пресса «Почта России» России» 82720

18256

82721

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость Стоимость подписки подписки по через каталогам редакцию

Нормирование 16582 и оплата труда в промышленности Оперативное управление в электроэнергетике. 12774 Подготовка персонала и поддержание его квалификации Охрана труда и техника 16583 безопасности на промышленных предприятиях

3930

3537

1779

1601,10

3558

3202,20 36986

3588

3229,20

84859

12399 Хлебопекарное производство Электрооборудование: 12532 эксплуатация, обслуживание и ремонт

7986

7187,40

3990

3591

12531 Электроцех

3432

3088,80

84816

82772 82770

16580 Управление качеством

41763 84782

СЕЛЬХОЗИЗДАТ

82769

36393

машины 12479 Самоходные и механизмы

3930

3537

2581,20

37195

24215 Свиноферма

84836

Сельскохозяйственная 12394 техника: обслуживание и ремонт

3202,20

3537

2868

22307

3558

3930

2613,60

37194

3650,40

12543 Прикладная логистика

2904

15034

4056

84844

16606 Главный зоотехник

23571

3088,80

3034,80

82764

16607

3432

3372

82782

82765

3342,60

3591

2613,60

12393

3714

3990

2904

37191

2975,40

3877,20

16605 Главный агроном

16608

3306

4308

82763

82766

3650,40

3537

79438

23732

4056

3930

2948,40

37199

2359,80

3537

3276

61870

работа 12378 Сметно-договорная в строительстве Строительство: новые 16611 технологии – новое оборудование

2622

3930

7776

37065

Архитектура жилых, 12381 промышленных и офисных зданий Нормирование и оплата 16614 труда в строительстве Охрана труда и техника 16612 безопасности в строительстве Проектные 99635 и изыскательские работы в строительстве 44174 Прораб

/ 16621 Автосервис Мастер-автомеханик Автотранспорт: 16618 эксплуатация, обслуживание, ремонт и пассажирское 99652 Грузовое автохозяйство Нормирование и оплата 16624 труда на автомобильном транспорте Охрана труда и техника безопасности 16623 на автотранспортных предприятиях и в транспортных цехах

82779

8640

Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство Молоко и молочные продукты.Производство и реализация Нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве Овощеводство и тепличное хозяйство Охрана труда и техника безопасности в сельском хозяйстве Птицеводческое хозяйство/ Птицефабрика Рыбоводство и рыбное хозяйство

СТРОЙИЗДАТ

ТРАНСИЗДАТ

экономика12562 Агробизнес: оборудование-технологии Ветеринария 12396 сельскохозяйственных животных

84834

Стоимость Стоимость подписки подписки по через каталогам редакцию

www.transizdat.com, www.трансиздат.рф

www.selhozizdat.ru, www.сельхозиздат.рф

37020

НАИМЕНОВАНИЕ

www.stroyizdat.com, www.стройиздат.com

37190

82718

84817

Индексы по каталогу «Роспечать» «Почта и «Пресса России» России»

82776

82781

7986 3306

7187,40

äàòåëüñòâî èç

2975,40

ÞÐ

ÈÇÄÀÒ

ЮРИЗДАТ

www.jurizdat.su, www.юриздат.рф

2934

2640,60

84797

12300 Вопросы жилищного права

2556

2300,40

3372

3034,80

46308

24191 Вопросы трудового права

3120

2808

2934

2640,60

84791

кадастр 12306 Землеустройство, и мониторинг земель

3558

3202,20

2934

2640,60

80757

99656 Кадровик

4680

4212

36394

99295 Участковый

342

307,80

2934

2640,60 82771

16613 Юрисконсульт в строительстве

4776

4298,40

46103

12298 Юрист вуза

3276

2948,40

2934

2640,60

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ: телефоны: (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, факс (495) 664-2761. E-mail: podpiska@panor.ru www.panor.ru

verstka_ME_04.indd 91

09.03.2011 11:39:33

2011ПОДПИСКА

МЫ ИЗДАЕМ ЖУРНАЛЫ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ. НАС ЧИТАЮТ МИЛЛИОНЫ! ОФОРМИТЕ ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ И ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОЛУЧАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ПАНОРАМА»

ПОДПИСКА НА САЙТЕ

ПОДПИСКА НА САЙТЕ www.panor.ru На все вопросы, связанные с подпиской, вам с удовольствием ответят по телефонам (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273.

3 1

ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ

ин . Бос ик А н ж о Худ

ОФОРМЛЯЕТСЯ В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РОССИИ

Для этого нужно правильно и внимательно заполнить бланк абонемента (бланк прилагается). Бланки абонементов находятся также в любом почтовом отделении России или на сайте ИД «Панорама» – www.panor.ru. Подписные индексы и цены наших изданий для заполнения абонемента на подписку есть в каталогах: «Газеты и журналы» Агентства «Роспечать», «Почта России» и «Пресса России». Образец платежного поручения XXXXXXX

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № Сумма прописью ИНН

электронно Вид платежа

Дата

Две тысячи восемьсот шестьдесят два рубля 00 копеек КПП

Сумма 2862-00 Сч. №

Плательщик БИК Сч. № БИК 044525225 Сч. № 30101810400000000225

Банк плательщика Сбербанк России ОАО, г. Москва Банк получателя ИНН 7718766370 КПП 771801001 ООО Издательство «Профессиональная Литература» Московский банк Сбербанка России, ОАО, г. Москва

Подписаться на журнал можно непосредственно в Издательстве с любого номера и на любой срок, доставка – за счет Издательства. Для оформления подписки необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу (495) 664-2761, а также позвонив по телефонам: (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273. Внимательно ознакомьтесь с образцом заполнения платежного поручения и заполните все необходимые данные (в платежном поручении, в графе «Назначение платежа», обязательно укажите: «За подписку на журнал» (название журнала), период подписки, а также точный почтовый адрес (с индексом), по которому мы должны отправить журнал). Оплата должна быть произведена до 15-го числа предподписного месяца. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ Получатель: ООО Издательство «Профессиональная Литература» Счет № Московский банк 2 Сбербанка России ОАО, на под ЖК2011 писку г. Москва ИНН 7718766370 / КПП 771801001, р/cч. № 40702810438180001886

ȡ șȠȓȞ Ȏ ȑ ȣ ȡ ȏ ȎȠȓ Ș Ȝȝș

Банк получателя: Сбербанк России ОАО, г. Москва БИК 044525225, к/сч. № 30101810400000000225

ȘȠȜȞ

ǲȖȞȓ

40702810438180001886

Вид оп. 01 Наз. пл. Код

Срок плат. Очер. плат. 6 Рез. поле

н оси А. Б

Оплата за подписку на журнал Международная экономика (6 экз.) на 6 месяцев, в том числе НДС (0%)______________ Адрес доставки: индекс_________, город__________________________, ул._______________________________________, дом_____, корп._____, офис_____ телефон_________________

ник ож Худ

Получатель

Сч. №

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ

Назначение платежа Подписи М.П.

verstka_ME_04.indd 92

Отметки банка

На правах рекламы

09.03.2011 11:39:33

Международная экономика

полугодие

2011

Выгодное предложение! Подписка на 2-е полугодие 2011 года по льготной цене – 2862 руб. (подписка по каталогам – 3180 руб.) Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке около 20% ваших средств. Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1 По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.: (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, тел./факс (495) 685-9368 или по e-mail: podpiska@panor.ru ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО Издательство «Профессиональная Литература» ИНН 7718766370 КПП 771801001 р/cч. № 40702810438180001886 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: БИК 044525225

к/сч. № 30101810400000000225

Сбербанк России ОАО, г. Москва

СЧЕТ № 2ЖК2011 от «____»_____________ 2011 Покупатель: Расчетный счет №: Адрес: №№ п/п 1

Предмет счета (наименование издания) Международная экономика (подписка на 2-е полугодие 2011 года)

Кол-во Цена экз. за 1 экз. 6

477

Сумма

НДС 0%

Всего

2862

Не обл.

2862

2 3 ИТОГО: ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

Генеральный директор

К.А. Москаленко

Главный бухгалтер

Л.В. Москаленко М.П. ȼɇɂɆȺɇɂɘ ȻɍɏȽȺɅɌȿɊɂɂ!

ȼ ȽɊȺɎȿ «ɇȺɁɇȺɑȿɇɂȿ ɉɅȺɌȿɀȺ» ɈȻəɁȺɌȿɅɖɇɈ ɍɄȺɁɕȼȺɌɖ ɌɈɑɇɕɃ ȺȾɊȿɋ ȾɈɋɌȺȼɄɂ ɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ (ɋ ɂɇȾȿɄɋɈɆ) ɂ ɉȿɊȿɑȿɇɖ ɁȺɄȺɁɕȼȺȿɆɕɏ ɀɍɊɇȺɅɈȼ. ɇȾɋ ɇȿ ȼɁɂɆȺȿɌɋə (ɍɉɊɈɓȿɇɇȺə ɋɂɋɌȿɆȺ ɇȺɅɈȽɈɈȻɅɈɀȿɇɂə). ɈɉɅȺɌȺ ȾɈɋɌȺȼɄɂ ɀɍɊɇȺɅɈȼ ɈɋɍɓȿɋɌȼɅəȿɌɋə ɂɁȾȺɌȿɅɖɋɌȼɈɆ. ȾɈɋɌȺȼɄȺ ɂɁȾȺɇɂɃ ɈɋɍɓȿɋɌȼɅəȿɌɋə ɉɈ ɉɈɑɌȿ ɐȿɇɇɕɆɂ ȻȺɇȾȿɊɈɅəɆɂ ɁȺ ɋɑȿɌ ɊȿȾȺɄɐɂɂ. ȼ ɋɅɍɑȺȿ ȼɈɁȼɊȺɌȺ ɀɍɊɇȺɅɈȼ ɈɌɉɊȺȼɂɌȿɅɘ, ɉɈɅɍɑȺɌȿɅɖ ɈɉɅȺɑɂȼȺȿɌ ɋɌɈɂɆɈɋɌɖ ɉɈɑɌɈȼɈɃ ɍɋɅɍȽɂ ɉɈ ȼɈɁȼɊȺɌɍ ɂ ȾɈɋɕɅɍ ɂɁȾȺɇɂɃ ɉɈ ɂɋɌȿɑȿɇɂɂ 15 ȾɇȿɃ. ȾȺɇɇɕɃ ɋɑȿɌ əȼɅəȿɌɋə ɈɋɇɈȼȺɇɂȿɆ ȾɅə ɈɉɅȺɌɕ ɉɈȾɉɂɋɄɂ ɇȺ ɂɁȾȺɇɂə ɑȿɊȿɁ ɊȿȾȺɄɐɂɘ ɂ ɁȺɉɈɅɇəȿɌɋə ɉɈȾɉɂɋɑɂɄɈɆ. ɋɑȿɌ ɇȿ ɈɌɉɊȺȼɅəɌɖ ȼ ȺȾɊȿɋ ɂɁȾȺɌȿɅɖɋɌȼȺ. ɈɉɅȺɌȺ ȾȺɇɇɈȽɈ ɋɑȿɌȺ-ɈɎȿɊɌɕ (ɋɌ. 432 ȽɄ ɊɎ) ɋȼɂȾȿɌȿɅɖɋɌȼɍȿɌ Ɉ ɁȺɄɅɘɑȿɇɂɂ ɋȾȿɅɄɂ ɄɍɉɅɂ-ɉɊɈȾȺɀɂ ȼ ɉɂɋɖɆȿɇɇɈɃ ɎɈɊɆȿ (ɉ. 3 ɋɌ. 434 ɂ ɉ. 3 ɋɌ. 438 ȽɄ ɊɎ).

verstka_ME_04.indd 93

09.03.2011 11:39:33

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

Списано со сч. плат.

Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № Дата

Вид платежа

Сумма прописью

ИНН

КПП

Сумма

Сч.№ Плательщик

БИК Сч.№ Банк Плательщика

Сбербанк России ОАО, г. Москва

БИК Сч.№

044525225 30101810400000000225

Сч.№

40702810438180001886

Банк Получателя

ИНН 7718766370 КПП 771801001 ООО Издательство «Профессиональная Литература» Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

Вид оп.

Срок плат.

Наз.пл.

Очер. плат.

Получатель

Код

Рез. поле

Оплата за подписку на журнал Международная экономика (___ экз.) на 6 месяцев, без НДС (0%). ФИО получателя____________________________________________________ Адрес доставки: индекс_____________, город____________________________________________________, ул.________________________________________________________, дом_______, корп._____, офис_______ телефон_________________, e-mail:________________________________ Назначение платежа Подписи

Отметки банка

М.П.

! verstka_ME_04.indd 94

При оплате данного счета в платежном поручении в графе «Назначение платежа» обязательно укажите: X Название издания и номер данного счета Y Точный адрес доставки (с индексом) Z ФИО получателя [ Телефон (с кодом города)

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.: (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273 тел./факс (495) 685-9368 или по e-mail: podpiska@panor.ru

09.03.2011 11:39:33

verstka_ME_04.indd 95

09.03.2011 11:39:34

Ʉɨɦɭ

Ʉɭɞɚ

ɮ. ɋɉ-1

(ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɢɧɞɟɤɫ)

ɧɚ 20

ɦɟɫɬɨ

ɧɚ 20

(ɚɞɪɟɫ)

11 ɝɨɞ ɩɨ ɦɟɫɹɰɚɦ: 9

12 Ʉɭɞɚ (ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɢɧɞɟɤɫ)

ɉȼ

ɧɚ 20

ɦɟɫɬɨ

ɥɢɬɟɪ

(ɚɞɪɟɫ)

Ʉɨɦɭ

12383

ɧɚ

ɝɚɡɟɬɭ ɠɭɪɧɚɥ

12383

ɧɚ 20

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)

(ɚɞɪɟɫ)

11 ɝɨɞ ɩɨ ɦɟɫɹɰɚɦ: 9

(ɢɧɞɟɤɫ ɢɡɞɚɧɢɹ)

ɩɨɞɩɢɫɤɢ ____________ɪɭɛ. ___ɤɨɩ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɚɞɪɟɫɨɜɤɢ ____________ ɪɭɛ. ___ɤɨɩ. ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜ

(ɢɧɞɟɤɫ ɢɡɞɚɧɢɹ)

ȾɈɋɌȺȼɈɑɇȺə ɄȺɊɌɈɑɄȺ

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)

11 ɝɨɞ ɩɨ ɦɟɫɹɰɚɦ:

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜ:

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ)

(ɢɧɞɟɤɫ ɢɡɞɚɧɢɹ)

84826

(ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɢɧɞɟɤɫ)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ)

ɝɚɡɟɬɭ ɠɭɪɧɚɥ

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ

ɧɚ

ɝɚɡɟɬɭ ɠɭɪɧɚɥ

Ʉɨɦɭ

Ʉɭɞɚ

ɧɚ

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ

ȺȻɈɇȿɆȿɇɌ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ)

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)

ȾɈɋɌȺȼɈɑɇȺə ɄȺɊɌɈɑɄȺ

(ɚɞɪɟɫ)

(ɢɧɞɟɤɫ ɢɡɞɚɧɢɹ)

84826

ɮ. ɋɉ-1

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɨɞɩɢɫɤɢ ɧɚ ɠɭɪɧɚɥ ɭɤɚɡɚɧɚ ɜ ɤɚɬɚɥɨɝɟ «ɉɨɱɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ»

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ

ɥɢɬɟɪ

11 ɝɨɞ ɩɨ ɦɟɫɹɰɚɦ:

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜ:

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)

(ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɢɧɞɟɤɫ)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ)

ɝɚɡɟɬɭ ɠɭɪɧɚɥ

ɩɨɞɩɢɫɤɢ ____________ɪɭɛ. ___ɤɨɩ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɚɞɪɟɫɨɜɤɢ ____________ ɪɭɛ. ___ɤɨɩ. ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜ

ɉȼ

Ʉɨɦɭ

Ʉɭɞɚ

ɧɚ

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ

ȺȻɈɇȿɆȿɇɌ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɨɞɩɢɫɤɢ ɧɚ ɠɭɪɧɚɥ ɭɤɚɡɚɧɚ ɜ ɤɚɬɚɥɨɝɚɯ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ «Ɋɨɫɩɟɱɚɬɶ» ɢ «ɉɪɟɫɫɚ Ɋɨɫɫɢɢ»

✁

ɉɊɈȼȿɊɖɌȿ ɉɊȺȼɂɅɖɇɈɋɌɖ ɈɎɈɊɆɅȿɇɂə ȺȻɈɇȿɆȿɇɌȺ! ɇɚ ɚɛɨɧɟɦɟɧɬɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧ ɨɬɬɢɫɤ ɤɚɫɫɨɜɨɣ ɦɚɲɢɧɵ. ɉɪɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɩɨɞɩɢɫɤɢ (ɩɟɪɟɚɞɪɟɫɨɜɤɢ) ɛɟɡ ɤɚɫɫɨɜɨɣ ɦɚɲɢɧɵ ɧɚ ɚɛɨɧɟɦɟɧɬɟ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɬɢɫɤ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɲɬɟɦɩɟɥɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɢ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɚɛɨɧɟɦɟɧɬ ɜɵɞɚɟɬɫɹ ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɭ ɫ ɤɜɢɬɚɧɰɢɟɣ ɨɛ ɨɩɥɚɬɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɨɞɩɢɫɤɢ (ɩɟɪɟɚɞɪɟɫɨɜɤɢ).

ɉɊɈȼȿɊɖɌȿ ɉɊȺȼɂɅɖɇɈɋɌɖ ɈɎɈɊɆɅȿɇɂə ȺȻɈɇȿɆȿɇɌȺ!

ɇɚ ɚɛɨɧɟɦɟɧɬɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧ ɨɬɬɢɫɤ ɤɚɫɫɨɜɨɣ ɦɚɲɢɧɵ. ɉɪɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɩɨɞɩɢɫɤɢ (ɩɟɪɟɚɞɪɟɫɨɜɤɢ) ɛɟɡ ɤɚɫɫɨɜɨɣ ɦɚɲɢɧɵ ɧɚ ɚɛɨɧɟɦɟɧɬɟ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɬɢɫɤ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɲɬɟɦɩɟɥɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɢ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɚɛɨɧɟɦɟɧɬ ɜɵɞɚɟɬɫɹ ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɭ ɫ ɤɜɢɬɚɧɰɢɟɣ ɨɛ ɨɩɥɚɬɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɨɞɩɢɫɤɢ (ɩɟɪɟɚɞɪɟɫɨɜɤɢ).

Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɟɫɹɱɧɵɯ ɤɥɟɬɨɤ ɩɪɢ ɩɟɪɟɚɞɪɟɫɨɜɚɧɢɢ ɢɡɞɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɥɟɬɤɢ «ɉȼ-ɆȿɋɌɈ» ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɜɹɡɢ ɢ ɩɨɞɩɢɫɧɵɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ.

09.03.2011 11:39:34

verstka_ME_04.indd 96

Ⱦɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɩɨɞɩɢɫɤɢ ɧɚ ɝɚɡɟɬɭ ɢɥɢ ɠɭɪɧɚɥ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɩɟɪɟɚɞɪɟɫɨɜɚɧɢɹ ɢɡɞɚɧɢɹ ɛɥɚɧɤ ɚɛɨɧɟɦɟɧɬɚ ɫ ɞɨɫɬɚɜɨɱɧɨɣ ɤɚɪɬɨɱɤɨɣ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɨɦ ɱɟɪɧɢɥɚɦɢ, ɪɚɡɛɨɪɱɢɜɨ, ɛɟɡ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ, ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɜ ɩɨɞɩɢɫɧɵɯ ɤɚɬɚɥɨɝɚɯ. Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɟɫɹɱɧɵɯ ɤɥɟɬɨɤ ɩɪɢ ɩɟɪɟɚɞɪɟɫɨɜɚɧɢɢ ɢɡɞɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɥɟɬɤɢ «ɉȼ-ɆȿɋɌɈ» ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɜɹɡɢ ɢ ɩɨɞɩɢɫɧɵɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ.

✁

Международный день авиации и космонавтики

Издательский Дом

108 МИНУТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР

Исполнилось 50 лет со дня первого полета человека в космос. Им стал наш соотечественник Юрий Гагарин.

Международная экономика-2011-04-обложки.indd 2

Валентин Перов, главный редактор издательства «Наука и культура»

Ежемесячное издание. Объем – 80 с. Распространяется по подписке и на отраслевых мероприятиях.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ

индекс на полугодие – 16580

На правах рекламы

Ее автор – фотокорреспондент газеты ПриВО «За Родину» В. Ляшенко.

На правах рекламы

рекомендует

индекс на полугодие – 82718

09.03.2011 11:05:11

Выписывайте и читайте!

ISSN 2074-6040

Профессиональные журналы для профессионалов! С МИРОМ НА ЕГО ЯЗЫКЕ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

НАДЕЖНЫЙ НАВИГАТОР В МИРЕ ВАЛЮТ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

УЛУЧШАЯ КАЧЕСТВО, МЕНЯЕМ МИР

ВСЕГДА В КУРСЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕЛ

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

ВСЕ, ЧТО НУЖНО КАДРОВИКУ, – В ОДНОМ ПАКЕТЕ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

БЕЗ ПРОБ ПРОБЛЕМ И ГРАНИЦ

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, О ЗЕМЛЕМЕР!

На правах рекламы

ВЕХИ ПРОШЛОГО – ЗНАКИ БУДУЩЕГО

ПРАКТИКА ПРАКТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО О ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Почта России»: на II полугодие – 12543. www.logist.panor.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНО О ПРАВЕ НА ТРУД

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Международная экономика-2011-04-обложки.indd 1

Международная экономика

4/2011 09.03.2011 11:04:59