PaymentMedia Nº43

ÍNDICE 06/07-2014

Banca celular en Latinoamérica

Francesc Perez, Director de Negocio de Latinia, detalla los resultados de la 6ª edición del informe Latinia Intelligentia.

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Informe especial

Nuevas dimensiones a la cadena de suministro

Amanda Gilmour, directora de Producto de Pagos en Temenos, habla sobre la llegada de una nueva generación de hubs de pago, y lo que esto significa para los bancos y sus clientes.

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Medios de Pago

Un mercado en evolución constante

Nos metemos en la actualidad del mercado peruano de medios de pago electrónicos de la mano de una experta como es Esther Rey Vienrich.

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Mercados

Los m-POS avanzan en Brasil de a mano de iZettle

La empresa sueca se encuentra presente en el gigante americano desde agosto de 2013, donde enfrenta grandes oportunidades y desafíos.

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M-POS

Las pequeñas tiendas mexicanas ahora pueden tener su POS

La Red Qiubo, creada por Bimbo, Visa y Blue Label, y con la participación de Banamex como adquirente; tiene el objetivo de incluir a las pequeñas tiendas a través de la instalación de un POS.

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Nuevos Canales

La ruta de las transacciones

Leonardo Collado, VP de Procesamiento para Visa Inc. América Latina y el Caribe, habla sobre el proceso de aceptación de un pago con tarjeta.

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Infraestructura

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Traducciones Dolores Irazabal dirazabal@paymentmedia.com

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INFORME ESPECIAL

Banca Celular en Latinoamérica: de la conveniencia al diálogo Banca celular na América Latina: da conveniência até o diálogo En la edición anterior del informe “Latinia Intelligentia”, hablábamos de la Banca Celular como “el triunfo de lo natural”, ese titular nos introduce éste: tal es el éxito de haber convencido a los clientes de una entidad financiera –por su demanda- de que las oficinas abrían 24/7, sin colas, sin esperas, de haberles descubierto el significado de la palabra conveniencia… que la banca, fruto de este enorme ejercicio y esfuerzo de adaptación y flexibilidad, ha descuidado su razón de ser: explicar a sus clientes cómo optimizar sus finanzas.

Na edição anterior do informe “Latinia Intelligentia”, fizemos referência à banca celular como “a vitória do que é natural”, manchete que nos introduz ao seguinte: o sucesso de ter convencido os clientes de uma entidade financeira – por causa da sua demanda – de que os escritórios abriam 24/7, sem filas nem demoras, e de fazê-los entender o significado de “conveniência” foi tamanho que a banca, como resultado desse enorme exercício e esforço de adaptação e flexibilidade, descuidou a sua razão de ser: explicar para os clientes como melhorar as suas finanças.

Por Francesc Perez Director de Negocio de Latinia

INFORME ESPECIAL

A

hora Latina presentó la 6ª edición del informe, el cual tiene dos grandes titulares. Por un lado se recupera una senda de crecimiento no esperado (entendíamos el 80% de bancos móviles como un cierto techo tras dos ejercicios con el mismo resultado), pues no sólo se crece en servicios como en 2013, sino también en entidades (alcanzamos un 92%), empujando más si cabe el coeficiente de servicios móviles por banco, medida última del termómetro de la banca celular en Latinoamérica.

Y el segundo titular: el sentido dominante de los canales (mayoritariamente cliente-banco) dibuja la saturación de un modelo que debe abrir paso a otro (flujo inverso) y permitir a las entidades financieras recuperar la iniciativa comercial hacia sus clientes, toda vez éstos ya han dado su beneplácito al canal como mecanismo de relación con su entidad. ¿Cuál es la necesidad por la que un cliente deposita sus ahorros en un banco, en su banco? Cree, piensa, espera que el banco cuide de sus intereses, explicándole cuando toque cómo mejorar su posición financiera, y dónde hay oportunidades. Esa sensibilidad no nace en canales cliente-banco, operativas basadas en otra poderosa necesidad, la conveniencia, sino en comunicaciones banco-cliente.

Gráfica 1

Con el triunfo de lo natural hemos conseguido que el cliente confíe en el medio. Es momento de dotarlo de contenidos relevantes y cerrar el círculo de por qué está con nosotros, para que cuidemos su “intimidad financiera”.

Respecto a la metodología utilizada en el estudio, como siempre hemos tratado de tocar lo mínimo para dotar del mayor valor a las comparaciones con el pasado, siempre debiendo hacer alguna concesión para el buen fin del informe (lo más destacado es no haber considerado los servicios SIM). De nuevo 100 entidades, sólo banca comercial, limitación a 10 bancos por país (para no colapsar la ventana de los 100), 75 de entre los 100 primeros del ranking de América Economía (“Los 250 mayores bancos de América Latina”, diciembre de 2013), o 90 de los 150; 90% mayores de U$S 2.500M en activos, y 75% mayores de U$S 5.000M.

Una visión cuantitativa: todo lo que sube… (todavía) puede subir más La quinta edición de este informe (julio de 2013) marca un punto importante en la evolución de la Banca Celular en Latinoamérica. O eso creíamos nosotros. Por segundo año consecutivo, los bancos “móviles” o “movilizados” se detenían en su oferta de servicios financieros cerca del 80%. Normal, entendimos. Techo técnico lo llamamos. La madurez había llegado a los bancos latinoamericanos que, a partir de ese punto, sólo crecerían en número de servicios (suma de nuevos formatos tecnológicos a su oferta), pero la incorporación de más bancos a la movilidad sería ya marginal y en cuentagotas. Bien, ese presumible 80% para 2014… ¡ha dejado su marca doce meses después en el 92%! No es baladí, pues significa volver a pautas de crecimiento de hace dos y tres años, cuando los bancos que se movilizaban avanzaban a un ritmo de casi el 20% anual. Bien podemos suponer ahora sí que ese 92% nos marca ya –por lógica- otro límite estructural, debiendo buscar ahora sólo crecimiento en servicios, pero no en el número de bancos. (Ver gráfica 1).

Hasta 14 nuevos bancos han dado el paso de movilizar su oferta, el mismo crecimiento que vimos de 2010 a 2013, cuando el tiempo pareció detenerse y apenas sumamos un anecdótico 1%.

Gráfica 2

Pero no sólo ha aumentado el número de bancos (+18%), sino que también lo ha hecho el coeficiente de servicios por entidad (de 2,28 a 2,4), y todo gracias a que el crecimiento en servicios (absolutos) ha superado la lógica acumulativa de más bancos suman más servicios y ha actuado de palanca gracias a su impulso del 24%. Si en el informe anterior hablábamos de un aumento limpio de 1 servicio más de media por entidad de 2009 a 2013 (1,33 > 2,28), este crecimiento nos sigue acompañando en el cuatrienio 2010 - 2014 (1,4 > 2,4, +70%), dando muestras de permanente dinamismo y gran vitalidad.

Una lectura cualitativa: análisis por tecnologías Si la gran noticia del año pasado -las Apps sobre Smartphones igualaban a la Banca SMS- hacía presagiar para este informe un ya incontestable liderazgo de las primeras, y más después de ver un nuevo crecimiento del 32% respecto a 2013, nos hemos encontrado una Banca SMS que defiende con uñas y dientes su histórica posición de liderazgo. Crecen casi un 100% las Apps sobre tabletas (aún pre6 PAYMENTMEDIA

visible, contundente), un 25% la llamada banca “Mobile Web” (con gran mérito tras el descreme de 2013 provocado por el criterio que sólo cotizaba portales adaptados al dispositivo), y otro 25% la Banca SMS (Alertas y Consultas), debiendo casi el 100% de ese crecimiento a las Alertas. (Ver gráfica 2).

Gráfica 3

Parece lógico pensar que con mayor penetración de Smartphones y tarifas de datos más asequibles, el formato push que tenderá a imponerse será en nativo de las Apps, las push notifications, con ciertas ventajas sobre cualquier otro formato push, pero es obvio que los economics todavía mandan, y a las notificaciones SMS les queda un largo recorrido. Esto introduce el otro gran titular del estudio: la banca basada en canales pull, la disposición de oficinas digitales a conveniencia del cliente, la banca 24/7 con atención garantizada… ha alcanzado su madurez, se ha desplegado ya de forma absoluta, dejando gran recorrido ahora al flujo inverso (banco-cliente).

Consideremos las tecnologías de forma conductual, antropológica.

Nativamente “Mobile Web” es 100% pull, así como las consultas SMS, que también dibujan un flujo cliente-banco, una necesidad de consumo o relación que parte del consumidor. En el extremo opuesto tenemos a las Alertas SMS, 100% push o relación banco-cliente. Nos quedan por el camino las Apps. Hemos diseccionado las 73 Apps presentes en el estudio e identificado la presencia de notificaciones push en el 12,5%. No podemos asignar todo ese porcentaje al grupo de tecnologías banco-cliente, pero sí un porcentaje. Así, pesados todos los porcentajes, nos encontramos con que hoy en día la banca que nació con la conveniencia por bandera, la de atender a cualquier hora, en cualquier momento y desde cualquier lugar a sus clientes, la banca pull, conforma un 77,2% de la oferta, dejando para la banca push el 22,8%.

Gráfica 4

Asumido el canal por parte del consumidor, vuelve a ser el momento de la banca, una banca propositiva, una banca proactiva que recupere la iniciativa comercial con sus clientes.

El cliente se siente hoy ya cómodo en un entorno digital (inferible del 77,2%); se ha abierto un corredor de conversación fuera del mundo físico que tiende un puente de plata para que las entidades, ahuyentados los fantasmas de si el cliente querría o no una relación más virtual (pero más conveniente) con su banco, recuperen la iniciativa en su relación con el cliente. Ese cliente es hoy un homo consumericus maduro y receptivo a contenidos relevantes generados a partir del reconocimiento de su contexto, un consumidor que es distinto media docena de veces al día, dependiendo de donde está, qué hora del día es o simplemente cuál es su realidad financiera.

Sigamos con las comparaciones: los datos sobre los que se asienta el crecimiento apuntado, el número de tecnologías por entidad (ya hemos visto que la media son 2,4). Si bien el gran cambio se produjo en 2013 cuando por primera vez los bancos con más de un servicio (2) eran mayores que los que sólo contaban con 1, en éste nos situamos ya a las puertas de un nuevo peldaño, el que presumiblemente convierta en mayoría a los bancos con 3 servicios por encima de los de 2. (Ver gráfica 3).

guiente, en un par de años sí veremos cómo esas dos líneas cruzarán sus caminos.

Pero no adelantemos acontecimientos y veámoslo en perspectiva; fijémonos cómo se comportan las líneas (no las columnas) de 2012 y 2014 en el gráfico superior; si entonces 4 de cada 10 bancos (41,6%) tenían una única tecnología, ahora tienen 2 (39,1%); si uno de cada tres tenía 2 (29,9%), ahora tiene 3 (32,6%). Hay un desplazamiento hacia la derecha que tiende al apelotonamiento de servicios a medida que avanzan los estudios (como medida del tiempo). Si no en el si-

¿Cómo mezclan esas tecnologías? Eliminado el soporte SIM, si el banco tiene una única tecnología no podía haber otro resultado que uno acorde con el de un cliente laggard (rezagado, siendo la curva de adopción de Rogers); eso es, un cliente que adopta la tecnología más madura del mercado (Banca SMS, 67%), un banco muy tradicional que ya no por recursos, sino por política de TI, entiende que no tiene sentido multiplexar su multicanalidad (celular). (Ver gráfica 4).

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INFORME ESPECIAL

Dentro de la horquilla todavía mayoritaria (bancos con 2 tecnologías), domina la pareja SMS & App (sobre Smartphone); del 41% de 2013 pasamos a un autoritario 53%. Merece una observación la dupla que ocupa la segunda posición. Tras su cuarto lugar en 2013 el dúo Apps sube al segundo puesto, en una muestra de la pujanza de los soportes tableta y Smartphone. Ambos resultados hacen muy previsible que el trío dominante en el caso de 3 tecnologías sea SMS

Gráfica 5

& Apps (Smartphone y tableta), si bien es cierto que este año no dobla, como sí hacía en 2013, al formado por SMS & Mobile Web & App (Smartphone o tableta).

Análisis geográfico, ¿quién es quién?

Entre el grupo de las principales economías de la región (Brasil, Argentina, Colombia, México, Venezuela y Chile) que llamaremos Big 6, podemos hablar de un año sin vencidos, donde por una razón u otra hay un titular positivo para cada país. México, que subió espectacularmente en 2013 (+68%) gracias a la brutal irrupción de sus entidades en el mundo App, sufre la caída (por eliminación) de algunos servicios SIMi, quedando sobradamente compensados, pues incluso incrementa su coeficiente de servicios por banco en un 14%, por la subida del resto de tecnologías. Avancemos que las Apps representan el 62% del crecimiento neto de servicios en el grupo Big 6, una conclusión “muy socioeconómica” (innovación ligada al PIB nacional). (Ver gráfica 5).

En Venezuela, un país típicamente “mensajero”, “tiran” fuerte del carro Apps y Mobile Web. Chile crece plana tras haberlo hecho en 2013 un 40% (suben servicios pero suma 2 bancos móviles, ergo diluyendo la subida de los SFM). Brasil crece por enésimo año otro 30% para recordarnos su liderazgo incontestable en movilidad financiera.

El 80% de su subida en servicios son Apps. Suma 2 bancos más, pero también crece un 40% en servicios, por lo que el coeficiente servicios por entidad arroja un respetable 11%. (Ver gráfica 6).

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Gráfica 6

El 64% de Colombia exige una explicación; disponía de un buen número de bancos con servicios SIM, ahora no contemplados (tampoco para esta comparativa los de 2013), y ha subido en todas las líneas, pero de una forma más moderada de lo que pueda indicar ese +64%.

Cabe destacar que en un año ha convertido muchas de sus anteriores Apps “marca blanca” en Apps propias de cada entidad. Y Argentina presenta una subida también meritoria, pues suma dos bancos (con el supuesto trade-off en coeficiente que ello implicaría) pero sube un 17% el ratio (protagonizado por servicios SMS). (Ver gráfica 7).

Dos países destacan por encima del resto en el grupo Challengers; Perú, porque a pesar de un crecimiento mínimo mantiene su liderazgo,

A 6ª edição do informe que a Latinia apresentou recentemente possui dois grandes manchetes. O primeiro é que se recuperou um nível de crescimento inesperado (considerávamos que 80% dos bancos móveis representavam um limite após dois exercícios com o mesmo resultado), já que não só tivemos o mesmo nível de crescimento em serviços que em 2013, mas também crescemos em número de entidades, alcançando 92%, acrescentando a proporção de serviços móveis por banco, conforme a última medição do termômetro da banca celular na América Latina.

O segundo manchete é referente a como o senso dominante dos canais (na maioria, cliente-banco) define a saturação de um modelo que deve deixar outro no lugar (fluxo inverso) e deve permitir às entidades financeiras recuperarem a iniciativa comercial até seus clientes, uma vez que os mesmos já aprovaram o canal como meio de relacionamento com a entidade.

Por que é que um cliente deposita suas poupanças em um banco, no seu banco? Ele acredita, pensa, espera que o banco cuide dos seus interesses e lhe explique, quando for necessário, como melhorar a sua situação financeira e onde estão as oportunidades. Essa sensibilidade não surge nos canais cliente-banco, baseados na conveniência, que é outra poderosa necessidade, mas na comunicação banco-cliente.

Através da vitória do natural, conseguimos que o cliente confie no mecanismo. É o momento de muni-lo de conteúdos relevantes e fechar o círculo de por que está conosco, para podermos cuidar da sua “intimidade financeira”.

No tocante à metodologia utilizada na pesquisa, tentamos, mais uma vez, modificar o mínimo necessário para dar o maior valor possível às comparações com o passado, precisando-se sempre de alguma concessão para que o informe tivesse um bom final (sendo que o mais destacado é não ter considerado os serviços SIM). Mais uma vez, avaliamos 100 entidades, somente na área da banca comercial, limitados a 10 bancos por país (para

Gráfica 7

y Costa Rica, cuya subida –que dobla su número de SFM aun con sólo 3 entidades- la convierte en una de las mejores noticias del informe, sin olvidar el no menos importante esfuerzo realizado por las entidades de El Salvador, Honduras, y en menor medida, Nicaragua. i Con el objetivo de equiparar los resultados con el ejercicio 2013 se han eliminado los servicios SIM, que ya no contabilizaban en 2014, e igualmente depurado los bancos sin SFM (3 de 60 en el caso del grupo Big 6, y 5 de 40 entre los Challengers).

não colapsar a janela dos 100), 75 dentre os 100 primeiros no ranking da América Economia (“Os 250 maiores bancos da América Latina”, dezembro de 2013), ou 90 dentre os 150; 90% com mais de USD 2.500 milhões em ativos e 75% com mais de USD 5.000 milhões.

Uma visão quantitativa: tudo que sobe...(ainda) pode subir mais um pouco A quinta edição do informe (de julho de 2013) marca um ponto importante na evolução da Banca Celular na América Latina. Ou pelo menos isso é o que pensávamos. Pelo segundo ano consecutivo, a oferta de serviços financeiros dos bancos “móveis” ou “mobilizados” se detinha ao atingir cerca de 80%, o que achávamos normal e chamávamos de teto técnico. Os bancos latinoamericanos tinham amadurecido e, a partir daí, cresceriam apenas em número de serviços (na adição de novos formatos tecnológicos à sua oferta), mas a incorporação de mais bancos à mobilidade seria marginal e muito pouca.

Esse presumível 80% para 2014, virou 92% doze meses depois! Isso não é pouco, uma vez que significa voltar às pautas de crescimento de dois ou três anos atrás, quando os bancos que se mobilizavam avançavam no ritmo de quase 20% por ano. Hoje, podemos logicamente supor que esse 92% marca um novo limite estrutural, pelo que devemos nos dedicar meramente ao crescimento em serviços e não em número de bancos.

Até 14 novos bancos deram o passo e mobilizaram a sua oferta, representando o mesmo crescimento de 2010 a 2013, momento em que pensamos que o tempo tinha parado e somamos apenas 1%.

No entanto, não só aumentou o número de bancos (+18%), mas também o índice de serviços por entidade (de 2,28 a 2,4); tudo isso graças ao crescimento em serviços (absolutos) ter superado a lógica acumulativa de ‘mais bancos agregam mais serviços’ e ter sido a alavanca através do seu impulso de 24%.

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INFORME ESPECIAL

Se no informe anterior fazíamos referência a um aumento neto de 1 serviço a mais como média por entidade de 2009 a 2013 (1,33 > 2,28), esse crescimento continua de 2010 a 2014 (1,4 > 2,4, +70%), demonstrando permanente dinamismo e vitalidade.

Uma leitura qualitativa: a análise por tecnologias Se as grandes novidades do ano passado – como a que dizia que as Apps sobre Smartphones igualavam a Banca SMS – estimulavam a suposição neste informe de uma liderança absoluta das Apps, ainda mais depois do novo crescimento de 32% respeito de 2013, vemos agora uma Banca SMS que defende até as últimas consequências a sua histórica liderança. As Apps crescem 100% mais que os tabletes (ainda previsível, contundente), o crescimento da banca chamada de “Mobile Web” é de 25% (um grande mérito, após a desnatação de 2013 através do critério que cotava apenas portais adaptados ao dispositivo), e o da banca SMS (alertas e consultas) também é de 25%, devendo quase 100% desse crescimento às alertas.

Parece até lógico pensar que uma maior penetração de Smartphones e tarifas de dados mais atingíveis definirão a tendência da imposição dos push notification, uma vez que contam com algumas vantagens sobre qualquer outro formato push, embora os economics ainda liderem. As notificações SMS ainda têm um longo caminho por percorrer.

Essa é a introdução de outra grande manchete da pesquisa: a banca baseada em canais pull, a disposição de escritórios digitais conforme conveniência do cliente e a banca 24h com atendimento garantido amadureceram e se estenderam de forma integral, deixando agora um longo percurso para o fluxo inverso (banco-cliente).

Se consideramos as tecnologias de forma comportamental, antropológica, o “Mobile Web” é originalmente 100% pull, como as consultas SMS, que também desenham um fluxo cliente-banco, uma necessidade de consumo ou relacionamento que surge do consumidor. No outro extremo temos as Alertas SMS, 100% push ou relacionamento banco-cliente. E as Apps, que ficaram faltando, foram analisadas para verificarmos a presença de notificações push em 12,5% deles. Não temos como assignar toda a porcentagem ao grupo de tecnologias banco-cliente, mas uma grande parte pertence a essa categoria.

Mensuradas todas as porcentagens, vemos que, hoje, a banca que surgiu com a conveniência por bandeira, de atendimento ao cliente 24h desde qualquer lugar, a banca pull, conforma 77,2% da oferta, deixando 22,8% para a banca push.

Uma vez assumido o canal pelo consumidor, é novamente a hora da banca, uma banca que proponha, uma banca proativa que recupere a inciativa comercial com seus clientes.

Hoje, o cliente já se sente confortável no entorno digital (o que pode se deduzir a partir desse 77,2%); abriu-se um corredor de conversação fora do mundo físico que estabelece uma ponte de prata para que as entidades, já sem o temor de se o cliente irá querer uma relação mais virtual (porém mais conveniente) com o seu banco ou não, recuperem a iniciativa em relação ao cliente. Esse cliente já é um homo consumericus amadurecido e receptivo a conteúdos relevantes gerados a partir do reconhecimento do seu contexto, que mudará várias vezes por dia dependendo do lugar em que estiver, a hora do dia ou qual for a sua realidade financeira.

Continuando com as comparações, já vimos que o número de tecnologias por entidade é 2,4 em média, conforme os dados que formam a base do crescimento apontado. Embora a grande mudança tenha sido em 2013, quando pela primeira vez os bancos com mais de um serviço foram mais dos que contavam com apenas um, essa mudança nos coloca na base de um novo degrau em que esperamos que os bancos com 3 serviços sejam mais do que aqueles com dois.

Para não nos anteciparmos aos acontecimentos e termos uma boa perspectiva, observemos o comportamento das linhas (não das colunas) de 2012 e 2014 no gráfico superior; 4 de cada 10 bancos (41,6%) tinham

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apenas uma tecnologia, enquanto agora contam com duas (39,1%); um banco de cada três tinha duas tecnologias (29,9%), enquanto agora tem três (32,6%). Há um deslocamento para a direita com tendência para o amontoamento de serviços na medida em que as pesquisas avançam (como medida de tempo). Se não for no ano que vem, daqui a alguns anos veremos como essas duas linhas se cruzarão.

A mistura dessas tecnologias acontece através da eliminação do suporte SIM. Se o banco tem apenas uma tecnologia, o único resultado possível é aquele correspondente ao de um cliente laggard (que vem por último, conforme a curva de adoção de Rogers), isto é, um cliente que adota a tecnologia mais amadurecida do mercado (Banca SMS, 67%), um banco muito tradicional que entende que codificar seus múltiplos canais (celular) via multiplex já não faz sentido, não por motivo de recursos, mas por política de TI. Na bifurcação de bancos com duas tecnologias, que ainda conforma a maioria, a dupla SMS & App (sobre Smartphone) é a predominante; de 41% de 2013, passamos a um autoritário 53%. A dupla que ocupa o segundo lugar também merece uma observação. Após seu quarto lugar em 2013, a dupla Apps atinge o segundo lugar, em uma demonstração da força dos suportes tablete e Smartphone. Ambos os resultados mostram que o trio dominante, no caso de 3 tecnologias, é SMS & Apps (Smartphone e tablete), embora este ano não dobre aquele formado por SMS & Mobile Web & App (Smartphone ou tablete), como acontecia em 2013.

Análise geográfica, quem é quem?

No grupo das principais economias da região (Brasil, Argentina, Colômbia, México, Venezuela e Chile), que chamaremos de Big 6, podemos falar de um ano sem vencidos, no qual, por uma ou outra razão, há um titular positivo para cada país. O México, que cresceu de forma espetacular em 2013 (+68%) graças à forte irrupção das suas entidades no mundo App, sofreu a queda (por eliminação) de alguns serviços SIM, gerando assim um perfeito equilíbrio, já que até incrementou o índice de serviços por banco em 14%, devido à suba do resto das tecnologias. As Apps representam 62% do crescimento líquido de serviços no grupo Big 6, uma conclusão “muito socioeconômica” (inovação vinculada ao PIB nacional).

Na Venezuela, país tipicamente “mensageiro”, as Apps e o Mobile Web são os que puxam a carroça. O Chile tem um crescimento estável após o crescimento de 40% em 2013 (os serviços aumentam, mas acrescenta 2 bancos móveis e, portanto, diminui a suba dos SFM). O Brasil cresce mais uma vez 30%, de forma a nos lembrar da sua liderança indiscutida em mobilidade financeira, sendo 80% do seu aumento em serviços de App. Incorporou mais dois bancos, porém também cresceu 40% em serviços, pelo que o índice de serviços por entidade mostra um respeitável 11%.

A porcentagem de 64% da Colômbia exige uma explicação: o país dispunha de uma importante quantidade de bancos com serviços SIM que não foi considerada nessa porcentagem, como também não foram os de 2013 para esta comparação, e cresceu também em todas as linhas, porém de forma mais moderada do que possa indicar esse +64%. Em um ano, o país conseguiu tornar muitas das suas Apps “marca branca” em Apps próprias de cada entidade. A Argentina apresenta uma suba também meritória, pois soma mais dois bancos (com o suposto trade-off no índice que aquilo implicaria), porém cresce 17% no ratio (protagonizado por serviços SMS).

Dois países que se destacam do resto no grupo Challengers são o Peru, porque, embora o seu crescimento seja mínimo, o país mantém a liderança, e a Costa Rica, cuja suba – que dobra o número de SFM mesmo com apenas 3 entidades – representa uma das melhores notícias do informe, lembrando também do importante esforço realizado por entidades de El Salvador, Honduras e, em menor medida, Nicarágua.

Com o objetivo de equiparar os resultados com o exercício de 2013, os serviços SIM foram eliminados, uma vez que já não contabilizavam em 2014, e os bancos sem SFM foram depurados (3 de 60 no caso do grupo Big 6, e 5 de 40 entre os Challengers).

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[ Medios de Pago ]

Hub de Pagos

ofrecen nuevas dimensiones a la cadena de suministro Los continuos efectos de la reciente crisis financiera han obligado a las empresas a reevaluar c贸mo gestionan sus negocios y, a cambio, poder tener mejores expectativas de su banco. Como resultado, los bancos ya se encuentran desarrollando soluciones financieras para la cadena de suministro y dando soporte a sus clientes corporativos, quienes demuestran ser esenciales para mejorar la liquidez corporativa.

Por: Amanda Gilmour,

directora de Producto de Pagos en Temenos

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l financiamiento de la cadena de suministro es la secuencia de inicio a fin o de los procesos financieros que toman lugar en una transacción comercial. Incluyen procesos asociados al manejo de esa transacción comercial, como proveer inventarios (bienes y servicios), servicio al cliente, procesos de retención y gestión de proveedores.

Así, un análisis acerca de hacia dónde va el dinero, desde dónde viene, el tiempo, el valor y la precisión de cada transacción en efectivo, determinará si una organización es sostenible en términos de efectivo. Sin embargo, la oportunidad de extender esta sofisticación en la etapa de procesamiento de pagos, a nivel de banco, ha sido pasada por alto hasta ahora.

Mientras que los sistemas bancarios corporativos están adoptando soluciones financieras para las cadenas de suministro, y han reconocido su importancia, el mercado de pagos ha sido testigo de la llegada de una nueva generación de hubs que permiten a los bancos (y a sus clientes) beneficiarse de un nuevo enfoque unificado y ágil de pagos.

Un hub de pagos es una solución avanzada, que considera las capacidades, restricciones y requisitos de los diversos sistemas de pago de un banco, entregando una capacidad unificada a los usuarios finales y aprovechando los servicios compartidos, para ofrecer una funcionalidad común entre los distintos tipos de pagos. Entonces, ¿cómo pueden estos

nuevos sistemas soportar a los corporativos (y a sus bancos) incrementando la eficiencia y ahorrando costos?

Procesado al inicio o al final, usted decide Las empresas, especialmente las multinacionales, se enfrentan a un gran reto en la gestión del financiamiento de la cadena de suministro, a menudo con miles de proveedores en todo el mundo y con monedas diferentes.

Para apoyar esto, utilizan un software avanzado, específicamente diseñado para darles una visión dinámica. Esto les permite mover el dinero para asegurar sus cuentas, mantener el crédito, o tal vez para financiar los acuerdos regionales.

Los nuevos tipos de hubs de pagos apoyan este enfoque. Por ejemplo, una apertura de

mercado clave para los bancos ha proporcionado financiamiento, para pagos anticipados a los proveedores, permitiendo a las empresas extender sus plazos de pago, permitiendo a los proveedores mantener liquidez. Esta nueva generación de hubs es lo suficientemente ágil y fácil de configurar dentro del banco, permitiendo el desarrollo de nuevos productos y apoyando la gestión de los pagos de forma dinámica. Con este nivel de control ahora disponible, los bancos permiten a sus clientes corporativos decidir cuándo quieren que sus pagos sean ejecutados. Los bancos pueden ofrecer a sus clientes la facilidad de procesar cuando ellos lo requieran, o ingresar y almacenar las transacciones para una fecha futura.

Un sistema, una vista Un gran beneficio para los bancos es la habilidad de traer sus sistemas de pago desde distintas ubicaciones regionales a un solo punto. Esta función ofrece un beneficio a los clientes corporativos internacionales. En muchos bancos, la creación de un hub de pagos coincide con la reorganización del grupo de pagos, para que un cliente corporativo sea capaz de tratar con una sola entidad para todos los tipos de pagos. Los hubs de pagos, en particular los hubs de pagos para las empresas, pueden proporcionar una visión consolidada de los activos, incluidos los pagos entrantes y las cuentas por pagar. Teniendo todos los elementos del sistema comunicándose entre sí, es posible proveer las herramientas para PAYMENTMEDIA 13

[ Medios de Pago ] conocer mejor las necesidades de liquidez, de pagos, de flujos de pago y pagos que desee acelerar o posponer.

Haciendo del “Big Data” de pagos una realidad Los hubs de pagos soportan las oportunidades que “Big Data Analytics” ofrece a las empresas. En los últimos años se ha visto que los sistemas de pago permiten a los clientes bancarios y tesoreros buscar los saldos actuales y anteriores, con resúmenes detallados y gráficos de cuentas corporativas, individuales y consolidadas. Esta funcionalidad puede ser utilizada para soportar la gestión de la liquidez, los valores de excedente y déficit, viendo el último resumen de ‘x’ días de saldo, saldos promedio, tasas de interés y los límites de

Esto permite a las empresas pagar según sus posiciones de efectivo. También provee una herramienta de apoyo a la relación con los proveedores, por ejemplo, la habilidad de pagar tempranamente a cambio de descuentos o retención de pagos de acuerdo con las condiciones acordadas. Además, los hubs permiten a las corporaciones establecer pagos regulares y hacer los cambios directamente y en tiempo real.

Múltiples territorios, un contacto Las ventajas de una solución universal no terminan ahí. Soportan enormemente el servicio al cliente, ofreciendo a sus clientes corporativos un solo punto de contacto. Esto significa que los bancos pueden manejar cualquier problema de forma rápida y eficiente,

banco confirma que a los clientes corporativos les gusta tratar con una sola persona de ventas, capaz de ofrecer una gama completa de servicios de pagos; y su nuevo sistema ofrece este beneficio.

Gestión del riesgo a través de la consolidación Este enfoque universal también soporta la gestión del riesgo. Un hub de pagos debe reducir la complejidad del procesamiento de un pago para el banco y las cuestiones que enfrenta. Reduce el riesgo sistémico y la inherente complejidad de múltiples sistemas porque permite a los sistemas consolidarse.

De hecho, si un hub opera bajo condiciones de reglas, la integridad de los datos es garantizada y cualquier cambio o error puede ser gestionado automáticamente, sin la necesidad de rescribir código, reduciendo el riesgo y la necesidad de pruebas costosas. Los bancos y sus clientes corporativos reducen la posibilidad de que se caiga el sistema, algo que hemos visto recientemente. Este idealista enfoque universal puede estar fuera de alcance para algunos bancos, sin embargo no debe ser desestimado, ya que es lo que nos depara el futuro.

Los pagos en tiempo real también pueden soportar la cadena de suministro

sobregiro con cuadros intuitivos. Las corporaciones pueden usar la información desde el hub para anticipar eventos de liquidez de los próximos meses y para la toma de decisiones, facilitando el acceso a resúmenes de cuentas consolidadas, trayendo o empujando fondos, desde o hacia sus cuentas. Los datos provienen de los sistemas de finanzas de la cadena de suministro o entrando al hub o a sistemas vinculados al hub. Estas herramientas pueden ser comercializadas con clientes corporativos, como nuevas fuentes de ingresos y retención de clientes. Por ejemplo, con un hub de pagos avanzado, las instituciones financieras pueden apalancar o aislar los tipos de pagos existentes y presentar una interfaz única para el cliente en línea, incluyendo una opción para los pagos a través de las redes sociales.

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tanto en términos de resolución como de gestión de clientes. Con un sofisticado hub de pagos, el banco puede responder con flexibilidad a las necesidades de sus clientes corporativos, a través de un dashboard de control para ver los pagos entrantes y salientes. También pueden pagar en una variedad de formas, como cheque, tarjetas POS, tarjeta de crédito o pagos electrónicos, y con el volumen de transferencia de créditos dentro de América Latina creciendo un 10,3% (esta información es clave).

Como ejemplo reciente se puede encontrar a un gran banco norteamericano que acaba de reorganizar sus operaciones de pagos, aprovechando esta oportunidad de apoyar a los clientes con un enfoque de hub universal. El

El procesamiento de pagos en tiempo real es inevitable. Estamos viendo incrementalmente que más países se están moviendo a este canal. El tiempo real da a las empresas más control sobre su destino y pueden soportar liquidez, además de la habilidad para tomar decisiones al instante basadas en posiciones de efectivo. Sin embargo, sin un hub de pago, los requerimientos en tiempo real y los requerimientos de pronósticos dificultan la posibilidad de garantizar que el riesgo sea gestionado debidamente. Por ejemplo, ¿qué sucede si el pago entrante de una corporación está demorado, pero el pago saliente no lo está? Esto sería un problema real sin la habilidad de juntar todos los elementos, al no tener todo el panorama. Un hub de pagos permite unir a los elementos y permitir a las corporaciones y a sus bancos a tomar decisiones en tiempo real.

El enlace faltante Las ventajas de tener un banco que utilice un hub de pagos pueden ser enormes, pero ¿puede un hub de pagos ajustarse al procesamiento de la cadena de suministro actual?

Un hub puede combinar el procesamiento de

pagos con la información, en donde la orden de compra viaja al proveedor y viene de regreso con los productos y una factura. Anexar la información al pago crea valor, ahorra costos de procesamiento manual y reduce la conciliación. Los hubs proporcionan a los bancos la oportunidad de mejorar los ingresos ofreciendo servicios de pago a los nuevos clientes corporativos. Los hubs centralizados también ofrecen la posibilidad de agregar servicios de valor, como la prevención del fraude, gestión del riesgo, cumplimiento y análisis de datos al mismo tiempo que reduce los errores y mejora las tasas de STP. El valor agregado de estos servicios puede pagar el costo de desarrollar un hub de pago.

que no son sólo los bancos quienes arriesgan desintermediación por los nuevos jugadores; las empresas más grandes tienen la habilidad de operar sus propios bancos internos, de pedir prestado a sí mismos e incluso de ejecutar un pago de una filial local y no a través de un banco donde hay una cuota FX involucrada. Así que la pregunta no es si un banco corporativo adoptará un enfoque de hubs de pagos, sino ¿cuándo lo hará?

Una conclusión inevitable La capacidad de una empresa para ver su negocio de pagos, gestionar y analizar con esta información, ofrece un sinfín de oportunidades desde una perspectiva de liquidez y eficiencia. Y las ventajas de un hub no se detienen allí. Con el tiempo, este sistema tendrá que adaptarse para apoyar otras áreas de un banco y a su vez al cliente corporativo. Después de todo, mejorando el alcance y la profundidad de su cadena de suministro financiera y los servicios de pago, un banco puede mantener y ampliar sus relaciones con los clientes corporativos y enfrentar la competencia con otros bancos y de otras instituciones no financieras. Esto es crucial, ya

Hub de Pagamentos oferece novas dimensões à cadeia de suprimentos As continuadas consequências da recente crise financeira forçaram as empresas a reavaliarem a forma de gerenciar seus negócios para que seus bancos pudessem ter melhores expectativas. Como resultado, os bancos já estão desenvolvendo soluções financeiras para a cadeia de suprimentos e dando suporte a seus clientes corporativos, fundamentais para melhorar a liquidez corporativa.

O financiamento da cadeia de suprimentos é a sequência dos processos financeiros que ocorrem em uma operação comercial, incluindo processos associados à forma de gerenciar essa operação, de fornecer inventários (bens e serviços), atendimento ao cliente, processos de retenção e gestão de fornecedores.

de pagamento de um banco e fornece aos usuários finais uma facilidade de pagamentos unificada, aproveitando os serviços compartilhados para oferecer uma funcionalidade comum através dos diferentes tipos de pagamento. Como é, então, que esses novos sistemas podem suportar os corporativos e seus bancos, aumentando a eficiência e reduzindo os custos?

Portanto, uma análise sobre a origem e o destino do dinheiro, o tempo, o valor e a precisão de cada operação à vista determinará a sustentabilidade a nível econômico de uma organização. No entanto, a possibilidade de levar essa sofisticação para a fase de processamento de pagamentos a nível bancário foi, até agora, passada por alto.

Processado no início ou no final, você decide

Enquanto os sistemas bancários corporativos adotam soluções financeiras para as cadeias de suprimentos, cuja importância reconhecem, o mercado de pagamentos presencia a chegada de uma nova geração de hubs que permite aos bancos (e seus clientes) se beneficiarem com um novo, ágil e unificado enfoque dos pagamentos. Um hub de pagamentos é uma solução avançada que considera capacidades, limitações e requerimentos dos diversos sistemas

As empresas, principalmente as multinacionais, enfrentam um grande desafio na gestão do financiamento da cadeia de suprimentos, muitas vezes com milhares de fornecedores em todo o mundo e em diferentes moedas. Para apoiar isso, utilizam um software avançado, especificamente desenhado para ter uma visão dinâmica, que permite a movimentação do dinheiro para assegurar as suas contas, manter o crédito ou financiar os acordos regionais.

Os novos tipos de hubs de pagamentos dão suporte a este enfoque. Por exemplo, essa abertura fundamental para os bancos permitiu o financiamento para pagamentos antecipados aos fornecedores, permitindo às empresas

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[ Medios de Pago ]

estenderem seus prazos de pagamento e aos fornecedores manterem a liquidez. A configuração no banco dessa nova geração de hubs é fácil e ágil e facilita o desenvolvimento de novos produtos, apoiando a gestão dos pagamentos de forma dinâmica. Com esse nível de controle, os bancos agora concedem aos seus clientes corporativos a definição da data em que querem os seus pagamentos realizados. Os bancos podem oferecer aos clientes tanto a facilidade de processar no momento que desejarem quanto de ingressar e armazenar as operações no futuro.

Um sistema, uma visual Os bancos contam agora com a facilidade de trazer seus sistemas de pagamento de diferentes localizações para um só lugar, funcionalidade que representa um benefício para os clientes corporativos internacionais. Em muitos bancos, a criação de um hub coincide com a reorganização do grupo de pagamentos, de forma que um cliente corporativo possa tratar com uma única entidade para todos os tipos de pagamentos. Os hubs de pagamentos, em particular os que são feitos para as empresas, podem fornecer uma visual consolidada dos ativos, incluindo os pagamentos creditados e as contas a pagar. Graças à interação entre todos os elementos do sistema, é possível fornecer as ferramentas para ter um melhor conhecimento das necessidades de liquidez e de pagamentos, dos fluxos de pagamento e daqueles que precisem ser acelerados ou adiados.

Tornando o “Big Data” uma realidade Os hubs de pagamentos suportam as oportunidades que o “Big Data Analytics” oferece às empresas. Há alguns anos que os sistemas de pagamento permitem a clientes bancários e tesoureiros buscar saldos atuais e anteriores, com extratos detalhados e gráficos de contas corporativas tanto individuais como consolidadas. Essa funcionalidade pode ser utilizada para suportar a gestão da liquidez e os valores de excedente e déficit através do último extrato de determinados dias de saldo, médias de saldos, juros e limites de saques a descoberto com quadros intuitivos. As companhias podem usar a informação do hub para antecipar oportunidades de liquidez dos próximos meses e para tomar decisões, facilitando o acesso a extratos de contas consolidadas e ingressando ou extraindo fundos a partir das suas contas e para elas. Os dados provêm dos sistemas de finanças da cadeia de suprimentos, do hub ou de sistemas vinculados ao mesmo, ferramentas que podem ser comercializadas com clientes corporativos, como novas fontes de renda e retenção de clientes. Com um hub de pagamentos avançado, por exemplo, as instituições financeiras podem reunir ou isolar os tipos de pagamento existentes e apresentar uma interface única para o cliente on-line, incluindo uma opção para os pagamentos através das redes sociais.

Além de permitir às empresas pagarem conforme suas disponibilidades de dinheiro vivo, o sistema também oferece uma ferramenta de apoio ao relacionamento com os fornecedores, como a possibilidade de pagar antecipadamente em troca de algum desconto ou retenção de pagamentos de acordo com as condições combinadas. Os hubs inclusive permitem às companhias estabelecerem pagamentos regulares e fazerem as mudanças de forma direta e em tempo real.

Múltiplos territórios, um só contato As vantagens de uma solução universal não são somente essas. Ela dá grande suporte ao atendimento ao cliente, oferendo aos clientes corporativos um único ponto de contato, o que significa que os bancos podem solucionar qualquer problema rápida e eficientemente, tanto em termos de resolução como de gestão de clientes. Com um sofisticado hub de pagamentos, o banco pode responder às necessidades dos seus clientes corporativos com flexibilidade através de um dashboard de controle onde pode visualizar os pagamentos creditados e os debitados e facilitando várias formas de pagamento - em cheque, cartões POS, cartões de crédito ou pagamentos eletrônicos -. Um dado muito importante é que o volume de transferência de créditos dentro da América Latina está crescendo atualmente em 10,3%.

Um exemplo atual é um grande banco norte-americano que reorganizou recentemente suas operações de pagamento, aproveitando a oportunidade

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de apoiar os clientes com um enfoque de hub universal. O banco confirma que os clientes corporativos gostam de ser atendidos por um único vendedor capaz de oferecer um amplo leque de serviços de pagamentos, e o seu novo sistema oferece esse benefício.

Gerenciamento do risco através da consolidação A nova solução também suporta o gerenciamento do risco. Um hub de pagamentos deve facilitar o processamento de um pagamento para o banco e as ocorrências no caminho: este hub universal reduz o risco sistêmico e a complexidade de múltiplos sistemas porque permite a consolidação dos mesmos. De fato, se um hub operar conforme as regras, ele garante a integridade dos dados e a possibilidade de resolver automaticamente toda mudança ou erro sem a necessidade de digitar códigos, diminuindo assim o risco e a necessidade de provas onerosas. Os bancos e os seus clientes corporativos diminuem a possibilidade de falhas no sistema, algo que acontece muito ultimamente. Este visionário enfoque universal pode ser inacessível para alguns bancos, porém não deve ser desconsiderado, uma vez que faz parte inevitável do futuro.

Os pagamentos em tempo real também podem suportar a cadeia de suprimentos O processamento de pagamentos em tempo real é inevitável e a cada vez mais países fazem a migração para este canal. O tempo real possibilita às empresas um maior controle do seu destino e o suporte da liquidez, além de facilitar a toma instantânea de decisões baseadas na disponibilidade de dinheiro vivo. No entanto, sem um hub de pagamentos, tanto os requerimentos em tempo real quanto os de prognósticos dificultam a possibilidade de garantir o devido gerenciamento do risco. Por exemplo, o que acontece quando o pagamento creditado de uma companhia está demorado, mas o que está debitado, não? Sem a possibilidade de conciliar todos os elementos e de ver o panorama completo, isso seria um problema. Um hub de pagamentos permite unir todas as partes de forma que as empresas e seus bancos possam tomar decisões em tempo real.

O enlace faltante As vantagens de contar com um banco que utilize uma novidade desse tipo podem ser muitas, mas pode um hub de pagamentos se ajustar ao processo atual da cadeia de suprimentos? O hub pode combinar o processamento de pagamentos com a informação, fazendo com que a ordem de compra vá ao fornecedor e volte com os produtos e uma fatura. Anexar a informação ao pagamento dá valor, diminui custos de processamento manual e reduz a conciliação. Os hubs fornecem aos bancos a possibilidade de incrementar a renda oferecendo serviços de pagamento aos novos clientes corporativos, e os hubs centralizados também permitem agregar serviços de valor, como a prevenção da fraude, o gerenciamento do risco, o cumprimento e a análise de dados, enquanto diminui a quantidade de equívocos e melhora as taxas de câmbio em STP. O valor agregado desses serviços pode compensar o custo de desenvolver um hub de pagamentos.

Uma conclusão inevitável A possibilidade de uma empresa visualizar seu negócio de pagamentos, gerenciar e analisar através dessa nova ferramenta oferece uma infinidade de oportunidades em termos de liquidez e eficiência. E as vantagens do hub continuam, uma vez que, com o passar do tempo, o sistema deverá se adaptar para apoiar outras áreas dos bancos e seus clientes corporativos. Afinal, ao melhorar o alcance e a profundidade da sua cadeia financeira de suprimentos e os serviços de pagamento, um banco pode manter e estreitar as relações com os clientes corporativos, além de enfrentar a concorrência com outros bancos ou instituições não financeiras. Isso é fundamental, uma vez que os bancos não são os únicos a arriscar desintermediação pelos novos players; as empresas maiores têm a habilidade de operar seus próprios bancos internos, de realizar empréstimos entre si e até de executar o pagamento em uma filial local e não através de um banco com uma parcela FX envolvida. Portanto, a pregunta não é se um banco corporativo adotará um enfoque hubs de pagamentos, mas quando é que isso será.

[ MERCADOS ]

Perú:

un mercado en evolución constante Aunque en los últimos años han aumentado las iniciativas vinculadas a la educación financiera en Perú, definitivamente se requiere potenciar la inversión. Así lo afirma Esther Rey Vienrich, experta en el sector de medios de pago de este país, quien sostiene que todavía es poco el esfuerzo y está concentrado en los que realizan grandes bancos y las entidades de microfinanzas más importantes.

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esempeñándose actualmente como consultora independiente, Esther Rey Vienrich ha sido hasta marzo de 2014 gerente general de Compañía de Servicios Conexos Expressnet, empresa responsable de la operación adquirente de las tarjetas American Express en el Perú, puesto que ocupó durante trece años. Su carrera profesional también abarca cargos gerenciales en Interbank y el Banco de Crédito del Perú. Durante su trayectoria ha liderado la introducción de múltiples productos orientados a la banca retail entre los que se pueden destacar la primera tarjeta de débito en el Perú, la tarjeta American Express y múltiples tarjetas privadas.

Para conocer más profundamente el panorama actual de un mercado tan creciente como el peruano, PaymentMedia dialogó con la ejecutiva. ¿Cómo describiría la actualidad del mercado peruano en relación a los medios de pago electrónicos? Según cifras del Banco Central de Reserva, durante los primeros once meses de 2013, las transferencias a través de instrumentos de pago electrónicos -que incluyen tarjetas de crédito, de débito, transferencias y débitos directos- crecieron 11% respecto al mismo período de 2012.

El crecimiento de los medios de pago electrónicos no sólo depende de los esfuerzos que hagan los operadores (emisores y adquirentes) creando nuevos productos, canales y funcionalidades y mejorando la seguridad. También depende de que los negocios se convenzan de que ésta es una excelente alternativa para hacer crecer sus ventas y simplificar su manejo, y de que los compradores confíen en los medios de pago electrónicos y valoren los beneficios colaterales de utilizarlos.

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nuevos medios de transporte masivos (buses metropolitanos y tren eléctrico), y aunque algunas tiendas retail también las ofrecen no han logrado un uso masivo.

¿Queda mucho por hacer en torno a la bancarización de la población? ¿De qué forma se encuentran trabajando las instituciones financieras para llegar a la base de la pirámide? Perú se encuentra entre los países con la menor bancarización de Latinoamérica (32%). Entre los factores que limitan su crecimiento se puede mencionar la falta de información financiera del común de la gente, la pérdida de confianza por experiencias negativas previas, las bajas tasas de interés pasivas, los complejos requisitos y procedimientos para la apertura de cuentas, en muchos casos el elevado costo de mantenimiento y las altas comisiones y la informalidad.

Las instituciones financieras vienen ampliando de forma muy significativa sus redes de puntos de atención y sus horarios, tanto con oficinas propias como a través de redes propias o de terceros de agentes (cajeros corresponsales), lo cual acerca a la población que aún teme usar un ATM o comprar directamente con su tarjeta en un negocio. Si bien el mayor dinamismo respecto a los agentes se ha observado en los grandes bancos, existe una red independiente que amplía este tipo de servicios a bancos más pequeños, cajas rurales, cajas municipales y empresas.

También se observa un dinamismo constante en el desarrollo de productos y funcionalidades que se adapten mejor a la mayoría de la población. Algunos ejemplos son cuentas cero comisiones, pagos con tarjetas sin firma del voucher para agilizar la atención (en negocios como cines) y aperturas de cuentas de ahorros simplificadas en agentes (cajeros corresponsales). ¿Cuál cree que es la mejor forma de extender los pagos electrónicos en el país? En el Perú la batalla frente al uso del

Creo que una oportunidad radica en crear cultura de medios electrónicos entre los titulares de las denominadas “cuentas sueldos”, ya que un 25% de ellos recibe el abono y lo retira de inmediato para usar el dinero en efectivo.

También debe mencionarse el esfuerzo que han realizado -y que deberían seguir realizando- los bancos conjuntamente con la Asociación de Bancos, para impulsar el uso de la banca por internet. En 2013, según cifras de la Asociación de Bancos, sólo el 4,5% del total de las operaciones bancarias se realizó a través de este canal.

Esther Rey Vienrich, Consultora independiente efectivo está planteada desde hace varios años, y el producto que se está utilizando en medios masivos para ello es la tarjeta de débito. Actualmente hay 14 millones de tarjetas de débito en Perú, definitivamente la gran mayoría.

De todos modos, en mi opinión hay varios frentes que se pueden evaluar: reducir los costos del uso de las transferencias interbancarias, brindar algún beneficio por usar medios electrónicos en lugar de efectivo (como lo que ya se viene aplicando en otros países: menor IGV en las compras canceladas electrónicamente) y ofrecer tarjetas prepago, ya que el mercado -especialmente en la base de la pirámide- ya está muy acostumbrado al uso de teléfonos móviles prepago. Actualmente las tarjetas prepago se utilizan en los

¿Fomenta de alguna forma el gobierno peruano el uso de medios de pago electrónicos? Por medio del regulador del sistema financiero, el gobierno está simplificando el acceso a la bancarización permitiendo la apertura de las cuentas de ahorro simplificadas en los agentes (cajeros corresponsales) sólo presentando el documento nacional de identidad.

Adicionalmente, en 2013 se emitió el reglamento para el uso de billeteras electrónicas, dirigidas principalmente a la población no bancarizada, y que contará con una plataforma tecnológica única que permitirá operar a todo el sistema (entidades financieras, comercios y agentes, con los usuarios individuales) generando economías de escala. Este producto está concebido para que se puedan realizar transacciones (pagos, transferencias, recargas, depósitos, etc.) desde un teléfono móvil, sin que el usuario ni el negocio tengan una cuenta bancaria.

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[ MERCADOS ]

¿Cómo es la actualidad del mercado peruano en torno a la aceptación de tarjetas en comercios? Si bien aún hay muchas barreras, continúa creciendo de manera importante a nivel nacional y la aceptación se viene expandiendo a negocios cada vez más pequeños. En los negocios orientados a los segmentos de menor poder adquisitivo hay una relativa baja aceptación, inclusive en las grandes ciudades, y esto se debe en gran medida a su resistencia a asumir los costos de las comisiones y a que muchos de ellos no operan con mucha formalidad.

ATM) se adecuen al protocolo EMV. Sin duda, esta tecnología reducirá de forma significativa el nivel de fraude, especialmente el que se genera a partir de la clonación, y ello contribuirá a reducir la barrera de desconfianza y mejorará la percepción del nivel de servicio. ¿Cómo ve al mercado peruano frente a la introducción de nuevas tecnologías tales como los pagos contactless y móviles? Desde 2012 los pagos móviles están en período de prueba en el mercado, entre negocios pequeños y sus proveedores, pero aún no se ven resultados que permitan visualizar su instrucción en el corto plazo. Y la tecnología contacless sólo opera en los nuevos medios de transporte masivo. Aún no ha sido introducida en las tarjetas de crédito y de débito, y la red de terminales todavía no está preparada para ello.

¿Qué nos puede decir acerca de la migración del portfolio de tarjetas peruanas al protocolo EMV? La entidad regulatoria correspondiente ha fijado enero 2015 como plazo para que todas las tarjetas de crédito y débito y los puntos de aceptación (POS y

O Peru: um mercado em constante evolução Embora as iniciativas vinculadas à educação financeira no Peru tenham aumentado nos últimos anos, é absolutamente necessário potenciar o investimento, segundo afirmação de Esther Rey Vienrich, experiente no setor de meios de pagamento do país, que afirma que o esforço ainda é pouco e está focalizado nos grandes bancos e nas entidades microfinanceiras mais importantes.

Trabalhando hoje como consultora independente, Esther Rey Vienrich foi gerente geral da Cia de Servicios Conexos Expressnet (empresa responsável pela operação de aquisição dos cartões American Express no Peru) durante treze anos até março de 2014. A sua trajetória profissional também inclui cargos gerenciais no Interbank e no Banco de Crédito do Peru, além da liderança na introdução de múltiplos produtos direcionados à banca varejista, como o primeiro cartão de débito do Peru, o cartão American Express e vários cartões do setor privado.

Para conhecer mais profundamente o panorama atual de um mercado tão crescente como o peruano, a PaymentMedia dialogou com a executiva.

Como você descreveria a atualidade do mercado peruano no tocante aos meios eletrônicos de pagamento? Os números do Banco Central de Reserva revelam que, nos primeiros onze meses de 2013, as transferências feitas através de meios eletrônicos de pagamento, incluindo cartões de crédito, débito, transferências e débitos diretos, aumentaram em 11% em comparação com o mesmo período de 2012.

O crescimento dos meios eletrônicos de pagamento não depende apenas dos esforços por parte dos operadores (emissores e adquirentes) em criar novos produtos, canais, funcionalidades e melhorar a segurança, mas também da convicção por parte dos estabelecimentos comerciais de que essa é uma excelente alternativa para incrementar as vendas e simplificar a gestão das mesmas, além de conseguir que os compradores confiem nesse tipo de meios e valorizem os benefícios colaterais do seu uso.

Há muito a fazer ainda no tocante à bancarização da população? Como estão trabalhando as instituições financeiras para chegar até a base da pirâmide? O Peru está entre os países com menor índice de bancarização da América Latina (32%), e os fatores que limitam o crescimento são, dentre outros, a falta de informação financeira na população geral, a perda da confiança devido a experiências negativas anteriores, os baixos juros 20 PAYMENTMEDIA

passivos, a complexidade dos requerimentos e procedimentos para abertura das contas, o elevado custo de manutenção e as altas comissões, em muitos casos, e também a falta de formalidade.

As instituições financeiras vêm estendendo bastante suas redes de pontos de atendimento e seus horários, tanto com escritórios próprios quanto através de redes próprias ou de terceiros de agências credenciadas, o que aproxima a população que ainda teme usar um ATM ou comprar em uma loja diretamente com o cartão. Embora o maior dinamismo no referente às agências seja nos grandes bancos, existe uma rede independente que amplia esse tipo de serviços a bancos menores, caixas rurais, caixas municipais e empresas.

O desenvolvimento de produtos e funcionalidades com maior nível de adaptação à maioria da população também apresenta constante dinamismo. Alguns exemplos são contas sem taxas, pagamentos com cartões sem assinatura do voucher para agilizar o atendimento (em cinemas, por exemplo) e abertura de contas de poupanças simplificada em agências credenciadas.

Qual é a melhor forma de estender os pagamentos eletrônicos no país? A batalha contra o dinheiro vivo no Peru está sendo realizada há muitos anos e para isso está se utilizando o cartão de débito nos meios massivos. Hoje, 14 milhões de cartões de débito são utilizados no Peru, representando de forma indiscutida a grande maioria.

Mesmo assim, eu penso que há vários fatores a serem avaliados: a redução dos custos de uso das transferências interbancárias, a oferta de algum benefício pelo uso dos meios eletrônicos ao invés do dinheiro (por exemplo, um IGV menor nas compras canceladas eletronicamente, que já é usado em outros países) e a oferta de cartões pré-pagos, uma vez que o mercado, principalmente o da base da pirâmide, está muito acostumado ao uso dos celulares pré-pagos.

Atualmente, os cartões pré-pagos são usados nos novos meios de transporte massivos (ônibus metropolitanos e trens elétricos), mas não conseguiram um sucesso massivo entre algumas lojas varejistas onde também foram oferecidos.

Considero que son una opción adicional para aumentar la bancarización, pero por sí solas no romperán las barreras existentes.

Como se ha observado en otras regiones, son tecnologías de lenta maduración. Tomará su tiempo y exigirá inversión en tecnología, en el caso de contacless, y en comunicación y educación para los pagos móviles. ¿Cómo cree que evolucionará el mercado peruano de medios de pago electrónicos durante los próximos años? Existen muchas facilidades en el mundo por adoptar y/o masificar en el Perú. El mercado seguirá por el sendero del crecimiento en el uso de medios de pago electrónicos y sin duda las nuevas generaciones las adoptarán con mayor facilidad y rapidez. El crecimiento más significativo se observará en la clase media emergente.

La evolución constante de la tecnología seguirá siendo el propulsor de la sofisticación de los medios de pago y de la aparición de

Acredito que a chance está na criação de uma cultura dos meios eletrônicos entre os titulares das denominadas “contas salário”, uma vez que 25% dos mesmos recebe e saca o salário imediatamente para usar o dinheiro em espécie.

Deve-se mencionar também o esforço feito – e que deveria continuar – por parte dos bancos junto com a Associação de Bancos no impulso do uso da banca pela internet. Conforme os índices da Associação, apenas 3,4% do total das operações bancárias de 2013 foi feita através desse canal.

O governo peruano fomenta de alguma forma o uso dos meios eletrônicos de pagamento? Através do regulador do sistema financeiro, o governo está simplificando a bancarização ao permitir a abertura de contas de poupança através das agências credenciadas, precisando-se apenas da apresentação do documento nacional de identidade.

Além disso, em 2013 foi emitido o regulamento para o uso de carteiras eletrônicas, direcionadas principalmente à população não bancarizada, que contará com uma plataforma tecnológica única que permitirá a operação do sistema integral (entidades financeiras, lojas e agências, através dos usuários individuais), gerando assim economias de escala. Esse produto foi concebido para que possam se realizar operações (pagamentos, transferências, recargas, depósitos, etc.) a partir de um celular, sem a necessidade de que o usuário nem a loja possuam uma conta bancária.

Como é a realidade atual do mercado peruano no tocante à aceitação dos cartões nas lojas? Mesmo que haja muitas barreiras, a aceitação continua crescendo muito a nível nacional e está se expandindo para estabelecimentos cada vez menores. A aceitação entre os estabelecimentos comerciais com menor poder aquisitivo é mais baixa, inclusive nas grandes cidades, devido, em grande medida, à recusa dos mesmos a assumir os custos das comissões e à sua falta de formalidade na hora de operar.

O que pode nos dizer referente à migração do portfólio dos cartões peruanos para o protocolo EMV? A entidade regulamentar competente estabeleceu

nuevos productos que hoy día capaz ni imaginamos, así como no imaginaron nuestros antecesores todos los que hoy existen.

janeiro de 2015 como prazo para todos os cartões de crédito e débito, além dos POS e ATMs, se adequarem ao protocolo EMV. Essa tecnologia diminuirá muito o nível de fraudes, principalmente o gerado a partir da clonagem, o que contribuirá a diminuir a barreira da desconfiança e melhorará a percep ção do nível do serviço.

Como você vê o mercado peruano perante a introdução de novas tecnologias como os pagamentos contactless e os móveis? Os pagamentos móveis estão em período de teste entre os pequenos estabelecimentos e seus fornecedores desde 2012, porém ainda não temos resultados que permitam visualizar a sua instrução no curto prazo. Enquanto isso, a tecnologia contactless opera unicamente nos novos meios de transporte massivo, sem ter sido introduzida ainda nos cartões de crédito e de débito, uma vez que a rede de terminais não está ainda preparada para isso.

Considero essas tecnologias como uma opção adicional para aumentar a bancarização, mas não conseguirão vencer as barreiras existentes por si sós. O amadurecimento dessas tecnologias é lento, conforme já se viu em outras regiões; vai levar um tempo e exigirá investimento em tecnologia, no caso das contactless, e em comunicação e educação, no caso dos pagamentos móveis.

Como você pensa que evoluirá o mercado peruano dos meios eletrônicos de pagamento nos próximos anos? Há muitas facilidades no mundo que o Peru deve adotar e massificar. O mercado peruano dos meios eletrônicos de pagamento continuará no caminho do crescimento, e as novas gerações, com certeza, os adotarão com maior facilidade e rapidez. O crescimento mais significativo será na classe média emergente.

A evolução constante da tecnologia continuará a ser a que motivará a sofisticação dos meios de pagamento e a aparição de novos produtos que hoje nem conseguimos imaginar, da mesma forma em que nossos antecessores não imaginaram os que existem no dia de hoje.

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Gabriel Balzaretti es el nuevo director de MasterCard para Centroamérica Balzaretti será el responsable de dirigir la región centroamericana para MasterCard.

Se encargará del desarrollo y crecimiento del crédito, el comercio y la cartera de débito en Centroamérica, aprovechando los sistemas y los activos intelectuales y comerciales para aumentar la cuota de MasterCard en el mercado.

El ejecutivo tiene 25 años de experiencia en diversas organizaciones tales como The Boston Consulting Group, Visa International, Grupo Posadas y Mexicana de Aviación. Se une a MasterCard después de haberse desempeñado como director general de Laureate Education Inc., donde dirigió las operaciones de la Universidad Latina y la Universidad Americana (UAM), que comprenden más de 40.000 estudiantes y 15 escuelas.

Balzaretti tiene una licenciatura en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México y una Maestría en Administración de la Escuela de Negocios Kellogg de Northwestern University. Balzaretti reportará directamente a Antonio Junco, director de MasterCard para México y Centroamérica. Y bajo su mando estarán Gabriel Pascual, director de MasterCard para Costa Rica, Honduras y Guatemala; e Ignacio Plata, director de MasterCard para El Salvador, Nicaragua y Panamá.

En España CaixaBank lanza la primera pulsera Visa contactless CaixaBank lanza por primera vez en Europa una pulsera Visa para realizar compras sin contacto en los comercios adaptados a contactless. De esta forma, los clientes de la entidad podrán llevar su tarjeta en la muñeca y realizar pagos de forma más cómoda en más de 300.000 comercios en España. CaixaBank tiene previsto distribuir durante el verano 15.000 pulseras contactless entre los clientes con mayor utilización de su tarjeta sin contacto. Este lanzamiento se convierte en la mayor experiencia de Europa en el uso de un dispositivo wearable como medio de pago con Visa. Durante el segundo semestre del año, la pulsera estará disponible en toda la red de oficinas de la entidad y los clientes podrán diseñar su propia pulsera y contratarla a través de los canales habituales. La pulsera está basada en la tecnología de pago contactless: lleva en su interior un microtag con la información encriptada de la tarjeta del cliente, protegida con las mismas garantías de seguridad que las tarjetas habituales (sistema EMV). Este chip permite conectar la pulsera con los datáfonos y realizar transacciones como si fuera una tarjeta contactless normal. Toda esta tecnología se reúne en un gadget de tamaño reducido, diseñado con cierre ajustable y materiales antialérgicos.

Al ser elástica y ajustable, la pulsera Visa contactless permite a los clientes utilizarla cómodamente en todas sus actividades diarias. Además, es resistente al agua y a la humedad, lo que la convierte en un medio de pago ideal para este verano. El cliente puede salir a hacer deporte o cualquier actividad al aire libre sin necesidad de preocuparse.

Además, la pulsera es una tarjeta adicional a la actual tarjeta contactless del cliente, por lo que todas las compras realizadas con ella se cargarán exactamente igual que con la actual tarjeta. Asimismo, el hecho de llevar la tarjeta en la muñeca añade condiciones de comodidad y seguridad, ya que el cliente no tendrá que quitársela para realizar pagos, haciendo más ágil el proceso.

Visa Europe extiende su sistema digital V.me a ocho nuevos mercados Visa Europe ha anunciado que su servicio de cartera digital, ‘V.me by Visa’, se extenderá a finales de año a Alemania, Irlanda, Noruega, Suecia e Italia, y que se pondrán en marcha programas piloto en Grecia, República Checa y Eslovaquia en 2015, con lo que ofrecerá el servicio en 12 países, ya que en Francia, Reino Unido, España y Polonia ya está operativo.

La compañía anunció una inversión de 200 millones de euros para apoyar el desarrollo de los servicios de pago digitales.

‘V.me by Visa’ es una cartera digital que permite a las instituciones financieras incluir su nombre y su propia marca en un servicio ofrecido por Visa, cuya puesta en funcionamiento se está llevando a cabo de forma escalonada. De este modo, Visa Europe busca ofrecer el servicio a una selección de clientes pertenecientes a las entidades financieras participantes, con lanzamientos comerciales (con amplia disponibilidad para los consumidores) a partir de 2015.

Según Wendy Martin, director ejecutivo de ‘V.me by Visa’, “la aceptación y la escalabilidad son los dos grandes desafíos en la expansión y adopción de las carteras digitales.

Nuestra nueva inversión en la adopción de estas tecnologías por parte de los comercios de toda Europa es un reflejo de la importancia que le damos a la comunidad formada por los comerciantes”.

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PayPal se abre paso en diez nuevos mercados “Si bien la tecnología está rompiendo las barreras del comercio global, muchas personas todavía se resisten a compartir los detalles de su tarjeta de crédito o débito en el sitio web de un vendedor desconocido de un país lejano”, dijo Rupert Keeley, vicepresidente senior de PayPal Europa, Oriente Medio y África. “Pagar con PayPal da tranquilidad a los compradores, porque no necesitan exponer su información financiera durante la transacción”.

Por este motivo los servicios de PayPal se implementarán en diez nuevos mercados en los próximos días. Cualquier usuario con acceso a internet y con una tarjeta de crédito podrá abrir una cuenta con PayPal y comenzar a hacer pagos, aseguró finalmente el comunicado de la empresa.

Una vez que los servicios estén funcionando, los usuarios de Montenegro, Macedonia, Moldavia, Bielorrusia, Mónaco, Nigeria, Costa de Marfil, Camerún, Paraguay y Zimbabue podrán empezar a hacer pagos en millones de websites del mundo, sin preocuparse por compartir su información financiera online. Con esta expansión, PayPal llega ahora a 203 mercados en el mundo.

“Desde hoy, usuarios en más de 200 mercados en el mundo tendrán la opción de pagar con PayPal”, agrego Keeley. “Planeamos trabajar con nuestros clientes para ayudarlos a aprovechar esta oportunidad para ofrecer una manera más fácil y segura de pagar en mercados que no se han explorado anteriormente”.

“Aunque continuamente recibimos peticiones para entrar en nuevos mercados, sólo lo hacemos cuando verdaderamente nos sentimos confiados en que podemos ofrecer una experiencia de alta calidad a nuestros clientes. La expansión a Paraguay representa un gran logro para nuestra región, donde queremos ser los mayores promotores de comercio y un aliado para los compradores en internet”, dijo José Fernández da Ponte, gerente general de Comercio Internacional para América Latina.

Según La Ruta de las Especias, estudio de PayPal realizado por The Nielsen Company, el comercio electrónico es un motor de crecimiento de la economía global y se espera que alcance un 14% de crecimiento para 2014; los compradores de América Latina son parte de este significativo progreso.

Volumen de prepago en América Latina llegaría a US$ 81.000 millones en 2017 Este medio de pago continúa creciendo por los beneficios que ofrece a segmentos no bancarizados. Seguridad y eficiencia son dos de las particularidades que ofrecen las tarjetas de prepago, las que entregarían mayores beneficios para estos segmentos.

Dos importantes actores de este producto, Visa y MasterCard, destacan las particularidades de esta alternativa.

Sólo en América Latina, por ejemplo, el volumen de pagos con tarjetas Visa prepagadas en puntos de venta fue de US$ 8.713 millones durante 2013, con un monto promedio por transacción de US$ 28.

Se espera que para 2017, los volúmenes de prepago lleguen a US$ 840.000 millones a nivel mundial, mientras que para América Latina la proyección es de US$ 81.000 millones, según un estudio encargado por MasterCard a Boston Consulting.

“La industria del prepago y en particular las tarjetas de prepago continúan creciendo en popularidad y volumen, convirtiéndose en un medio de pago clave en la inclusión financiera y aceptación”, destaca MasterCard.

China supera a EE.UU. como el mercado más grande de ATMs del mundo El número de ATMs en China ha crecido de forma espectacular en los últimos años. A pesar de la gran base ya instalada, el crecimiento fue muy acelerado en especial durante 2013. En definitiva, el número de cajeros automáticos en el país aumentó un 25% hasta alcanzar las 520.000 unidades. La demanda de los clientes sigue siendo el principal motor de crecimiento, mientras el gobierno incentiva la instalación de nuevos terminales con el fin de atraer nuevos tarjetahabientes.

El número de sucursales bancarias también mostró un fuerte incremento, después de que muchos bancos aprovecharon las nuevas reglas que les permiten una mayor libertad de abrir nuevos puntos de venta. Este reciente y rápido crecimiento ha ido acompañado de una expansión de las instalaciones de ATMs, ya que los bancos más grandes, en particular, han tratado de optimizar el canal y de minimizar el tiempo de espera para los clientes.

El volumen de retiro de efectivo creció en casi un 20% en 2013, aunque el efectivo sigue siendo la única herramienta de pago para una gran parte de la población rural, pero el volumen y el valor de los pagos con tarjeta está creciendo.

A pesar del crecimiento significativo en el número de ATMs, la densidad de 385 cajeros automáticos por millón de habitantes de China se mantiene por debajo de la media mundial, lo que sugiere que todavía hay mucho espacio para desarrollo en el futuro.

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[ ASOCIACIONES ]

SCALA y Florida State University-Panamá firman convenio para el Centro de Excelencia de la Tecnología de las Tarjetas Inteligentes Smart Card Alliance Latin America (SCALA) firmó el pasado 3 de junio un convenio por un período de cinco años con la Florida State University-Panamá (FSU-Panamá) para el desarrollo del Centro de Excelencia de SCALA, el cual busca promover e incentivar en la población universitaria de la región el interés por la tecnología de las tarjetas inteligentes y carreras asociadas. estudiantes de FSU-Panamá tendrán la oportunidad de convertirse en nuevos profesionales de la industria de las tarjetas inteligentes, a través de programas educacionales como son el Curso de Fundamentos de la Tecnología de Tarjetas Inteligentes y la Certificación como Profesional de la Industria de las Tarjetas Inteligentes (CSCIP, por sus siglas en inglés).

Adicionalmente, los estudiantes tendrán acceso a llevar a cabo prácticas profesionales en empresas líderes de la industria.

E

l Centro de Excelencia de SCALA consiste en un centro integral para capacitar, entrenar y certificar tanto a actuales como a nuevos ejecutivos relacionados con la industria de las tarjetas inteligentes y su aplicación en las diferentes industrias: financiera, de salud, de identidad, de seguridad, de transporte de Internet de las cosas, y de telecomunicaciones. Mediante este convenio,

Esta iniciativa surge de la necesidad que presentan hoy las empresas al reclutar profesionales con experiencia en la industria de la tecnología de las tarjetas inteligentes. Si bien es cierto que SCALA realiza seminarios, eventos y cuenta con la CSCIP, hasta ahora no existía en la región ningún centro que permitiera acercar a estudiantes universitarios a la tecnología de las tarjetas inteligentes y, por ende, a las necesidades del mercado laboral.

El Dr. Carlos Langoni, rector de FSU-Panamá, indicó: “Si bien la tecnología de tarjetas inteligentes juega un papel importante en muchas industrias en la región, tales como los programas de identidad del gobierno y pagos, la información y formación profesional en la tecnología son limitados”. Y agregó: “Al trabajar con SCALA en el Centro de Excelencia, nuestro objetivo es desarrollar en los estudiantes conocimientos de las tarjetas inteligentes y permitir que los ejecutivos actuales y futuros tengan una exitosa carrera en las industrias relacionadas con esta tecnología”.

Con este paso, SCALA consolida su presencia en la región de América Latina y el Caribe, como la voz de la industria de las tarjetas inteligentes, no sólo fomentando la interacción entre las empresas relacionadas con la industria sino también aportando nuevos talentos y profesionales.

A SCALA e aFlorida State University-Panamá firmam convênio para o Centro de Excelência da Tecnologia dos Cartões Inteligentes Em 3 de junho, a Smart Card Alliance Latin America (SCALA) firmou um convênio pelo período de cinco anos com a Florida State University-Panamá (FSU-Panamá) para o desenvolvimento do Centro de Excelência da SCALA, que procura promover e incentivar o interesse pela tecnologia dos cartões inteligentes e cursos afins entre os estudantes universitários. tários à tecnologia dos cartões inteligentes e, portanto, às necessidades do mercado de trabalho.

O Centro de Excelência da SCALA é um centro integral para capacitar, treinar e certificar tanto novos executivos quanto atuais que estejam vinculados à indústria dos cartões inteligentes e sua aplicação nas diferentes indústrias: financeira, de saúde, de identidade, de segurança, de transporte, de internet das coisas e de telecomunicações. Graças a esse convênio, os estudantes da FSU-Panamá terão a oportunidade de se tornar novos professionais da indústria dos cartões inteligentes, através de programas educacionais como o Curso de Fundamentos da Tecnologia de Cartões Inteligentes e a Certificação de Profissional da Indústria dos Cartões Inteligentes (CSCIP, por sua sigla em inglês), pudendo também realizar práticas profissionais em empresas líderes na indústria.

O Dr. Carlos Langoni, reitor da FSU-Panamá, disse: “Mesmo quando a tecnologia dos cartões inteligentes seja importante em muitas indústrias da região, como os programas de identidade do governo e os pagamentos, a informação e a formação profissional em tecnologia são limitadas”. E acrescentou: “O nosso objetivo é trabalhar junto com a SCALA no Centro de Excelência para que os estudantes possuam conhecimentos dos cartões inteligentes e que os executivos de hoje e os do futuro tenham uma carreira bem-sucedida nas indústrias vinculadas a essa tecnologia”.

A iniciativa surge da necessidade atual por parte das empresas de recrutar profissionais com experiência na indústria da tecnologia dos cartões inteligentes. Ainda que a SCALA faça seminários, eventos e conte com a CSCIP, não existia na região nenhum centro que aproximasse os universi-

Dessa forma, a SCALA consolida a sua presença na região da América Latina e o Caribe como a voz da indústria dos cartões inteligentes, não só estimulando a interação entre as empresas relacionadas à indústria, mas também aportando novos talentos e profissionais.

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gigante A la conquista del

A tres años de su creación en Estocolmo, Suecia, iZettle se encuentra en pleno proceso de expansión, llevando servicios y aplicaciones de pago innovadores a más de nueve mercados claves en todo el mundo. A través de lectores de tarjetas para smartphones y tabletas, la empresa ayuda a pequeños y grandes negocios a crecer y aceptar pagos de manera simple y segura.

Y

a presente en Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Reino Unido, Alemania, España y México, en Agosto de 2013 iZettle alcanzó su más reciente y prometedor destino: Brasil, donde una economía emergente y cambiante presenta tanto grandes oportunidades como grandes desafíos para la empresa de medios de pago.

presentan el 28% de la población de entre 16 y 64 años de edad, lo que se traduce en casi 30 millones de personas. A su vez, pequeñas empresas han generado 80.277 puestos de trabajo en Mayo de 2013; 11% más que en 2012”, explica el ejecutivo, agregando que por sí sola la categoría MEI (micro emprendedores independientes), con ingresos de hasta 60.000 reales por año, lleva registradas unas 4 millones de personas en 2014.

En diálogo con PaymentMedia, Renato Silva, Director de Operaciones y COO de iZettle en Brasil, detalla los motivos por los cuales la empresa decide expandirse hacia Brasil, explica la estrategia y las claves detrás del éxito de su negocio en el país, y comparte los objetivos y expectativas que iZettle espera cumplir en la región.

TIERRA DE OPORTUNIDADES Tan sólo dos meses después de su llegada en México en Junio de 2013, iZettle arribó en Brasil, abriendo sus oficinas en la ecléctica ciudad de San Pablo. “La economía brasileña, al igual que la mexicana, presenta un sinfín de oportunidades en lo que a medios de pago se refiere. Es un mercado emergente en pleno crecimiento”, explica Silva.

“Aquellos que no están presentes en Brasil desean estarlo. Pero una vez que decides ingresar en el país, debes entender sus regulaciones, sistema de impuestos, reglas de mercado y todo aquello que te permita luego poder implementar tu negocio. Es un gran desafío”, agrega.

DISEÑO UNIVERSAL Renato Silva, Director de Operaciones y COO de iZettle en Brasil distribución de teléfonos celulares estándar, llegando a 35 millones de unidades vendidas en el país. A su vez, los servicios de internet han crecido a una taza de 140% anual durante los últimos cinco años, alcanzando hoy al 47% de la población del país (197 millones de personas).

Otro factor crucial para la multiplicación de las soluciones de pago para dispositivos móviles que presenta Brasil, explica Silva, es la cultura de emprendimiento y el tamaño de la industria SMB (pequeñas y medianas empresas). “Los emprendedores en Brasil re-

A la hora de ingresar a un mercado con estas características, la estrategia y plan de negocio juegan un rol clave. Desde Europa hasta América del Sur, el modelo de negocio de iZettle está cuidadosamente diseñado para aprovechar al máximo el potencial de crecimiento de cada país, con el fin de democratizar y desarrollar la industria de medios de pago móviles. Y por supuesto, Brasil no fue la excepción.

“El modelo de negocio se mantiene para todos los países. Somos una compañía que provee la posibilidad de aceptar pagos electrónicos, permitiendo que cualquier comerciante pueda aceptar pagos con tarjeta utilizando su smartphone, tablet u otro dispositivo móvil”, sostiene Silva. “Este es

Dicho desafío surge por un lado por las dimensiones del país carioca, que como el más grande de Sudamérica, presenta números sorprendentes. Brasil es el segundo mercado del mundo en cuanto a pagos con tarjetas de crédito (179 millones de tarjetas emitidas) y el líder en transacciones con tarjetas de débito (271 millones de tarjetas emitidas).

Este gran número de tarjetas, sumado a una creciente penetración de smarphones y tablets, ofrece un panorama con gran potencial para iZettle y sus sistemas de pago para dispositivos móviles. “Mientras que la industria de pagos móviles ha alcanzado niveles de maduración en varios países de Europa y Estados Unidos, en Brasil recién ahora está comenzando a crecer notoriamente, impulsada por la creciente penetración de estos dispositivos móviles”, sostiene Silva.

Según datos de la International Data Corporation (IDC), en 2013, por primera vez, las ventas de smartphones excedieron la

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el modelo que aplicamos en cada mercado.

Nuestro objetivo y visión es ser democráticos con los medios de pago”.

“En cada país ya existen actores ofreciendo servicios POS tradicionales para realizar pagos con tarjeta. Ante esta realidad, en 2011 los fundadores de iZettle decidieron que podrían utilizar el teléfono celular de cualquier individuo y convertirlo en un MPOS”, explica el ejecutivo, destacando la seguridad y simplicidad que proveen estos servicios de chip y banda como su mayor atractivo. “De hecho es esta cualidad lo que impulsó al negocio en Europa, e incluso en Brasil, porque el mercado brasileño ya utilizaba tarjetas con chip; algo que no sucede, por ejemplo, en México. De todos modos, creo que en un

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futuro cercano el mundo entero utilizará tecnologías con chip, que es significativamente más seguro tanto para el cliente como para el comerciante”.

GRAN MERCADO, GRANDES DESAFÍOS Al tiempo que una economía en desarrollo significa potencial de crecimiento, conlleva también un proceso de maduración que presenta desafíos para cualquier negocio. Según Silva, “el mercado brasileño es complicado para la industria de pagos móviles en general.

El hecho de que se utilice un dispositivo en principio destinado únicamente a comunicarse con otros individuos lo hace difícil de implementar”.

“Luego Apple y otras empresas de tecnología crearon el concepto de que un teléfono es un dispositivo que genera múltiples servicios, pero aun así existen barreras culturales por romper. Estamos hablando de smartphones que también aceptan pagos con tarjeta, es algo sumamente innovador”, sostiene el ejecutivo.

Cuando se trata de implementar un nuevo servicio, Silva explica que es necesario educar a la población sobre su uso y beneficios, en especial cuando se trata de algo tan importante como su economía personal. “La principal preocupación suele ser la seguridad. ‘¿Es esto seguro?’, ‘¿Cómo funciona?’ Entonces el desafío es comunicar estos conceptos, cómo entrenar al comerciante a aceptar pagos con tarjeta usando dispositivos móviles. Es aquí donde entra la estrategia de marketing, los canales de venta”. ¿Cómo derribar barreras culturales para conseguir una comunicación directa con la población? Para iZettle, la solución está en unir fuerzas con socios locales. La empresa trabaja de la mano con Santander, una alianza que cubre Brasil, Mexico y Reino Unido. “En Brasil tenemos más de 3.600 oficinas en todo el país, es realmente un territorio enorme.

Así que con su ayuda estamos introduciendo a la población en las tecnologías de iZettle, alcanzando rincones a los que sería imposible llegar sin su ayuda.”

La alianza con Santander se suma a las de otras empresas como Ingram Maco, un proveedor de tecnología y software, así como una plataforma online.

PRESENTE Y FUTURO Los esfuerzos de iZettle ya han comenzado a dar frutos, dejando clientes satisfechos en todo el país. “Les encanta”, sostiene Silva, destacando entre sus últimos casos de éxito su trabajo con comerciantes locales durante la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. En asociación con el Sebrae/RJ, el servicio de brasileño de soporte para micro emprendimientos, iZettle viajó hasta Parque da Bola, uno de los destinos turísticos más importantes de Río de Janeiro, para brindar sus servicios a pequeños comerciantes.

De la mano de iZettle y sus lectores de tarjeta, decenas de vendedores situados en Loja Mosaico pudieron aceptar pagos con sus smartphones y vender su mercadería a centenares de turistas que se abrieron paso hasta el lugar para disfrutar del torneo de fútbol.

Compatible con tarjetas internacionales, la

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[ m-pos ] solución ayudó a los comerciantes a evitar la pérdida de ventas a turistas extranjeros. “Fue un negocio realmente excelente, estamos muy orgullosos. Hoy casi el 90% está utilizando nuestra solución. Fue una manera de no sólo ayudar a comerciantes a sacar el mayor rédito de un evento tan importante, sino también promover la cultura de pagos móviles y generar más alianzas para iZettle en el país”.

De cara al futuro, Silva se muestra confiado con el potencial de la economía brasilera, y sostiene que este es solo el comienzo: “Tenemos ambiciones. La economía brasileña está creciendo a pasos agigantados y continuará haciéndolo en el futuro. Recién estamos comenzando. Pronto estaremos celebrando

Rumo à conquista do gigante Três anos após a sua criação em Estocolmo, na Suécia, a iZettle está em pleno processo de expansão, fornecendo inovadores serviços e aplicativos de pagamento a mais de nove mercados chave no mundo inteiro. Através de leitores de cartões para smartphones e tabletes, a empresa ajuda pequenos e grandes estabelecimentos comerciais a crescer e aceitar pagamentos de forma simples e segura.

Presente já na Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Reino Unido, Alemanha, Espanha e México, a iZettle chegou, em agosto de 2013, ao seu destino mais recente e prometedor: o Brasil, economia emergente e variável que apresenta tanto grande oportunidades quanto grandes desafios para a empresa de meios de pagamento.

Conforme os dados da International Data Corporation (IDC), as vendas de smartphones superaram em 2013, pela primeira vez, a distribuição de celulares comuns, alcançando 35 milhões de unidades vendidas no país. Os serviços de internet, por sua vez, atingiram 140% por ano nos últimos cinco anos, alcançando hoje 47% da população brasileira, ou seja, 197 milhões de pessoas.

Renato Silva, Diretor de Operações da iZettle no Brasil dialogou com a PaymentMedia e explicou os motivos da expansão da empresa para o Brasil, a estratégia e as bases do sucesso do seu negócio no país, além de compartilhar os objetivos e expectativas que a empresa espera cumprir na região.

Outro fator chave para a multiplicação das soluções de pagamento para dispositivos móveis no Brasil que Silva menciona é a cultura de empreendimento e o tamanho da indústria SMB (pequenas e médias empresas).

“Os empreendedores no Brasil representam 28% da população entre 16 e 64 anos de idade, traduzido em quase 30 milhões de pessoas. As pequenas empresas, por sua vez, geraram 80.277 empregos em maio de 2013, 11% a mais do que em 2012”, explica o executivo, e acrescenta que a categoria MEI (microempreendedores independentes) conta com uma renda anual de até R$ 60.000 e tem registrado cerca de 4 milhões de pessoas em 2014 por si só.

TERRA DE OPORTUNIDADES Apenas dois meses após a sua chegada do México em Junho de 2013, a iZettle aterrissou no Brasil para abrir os seus escritórios na eclética São Paulo. “Assim como a mexicana, a economia brasileira apresenta inúmeras oportunidades na área de meios de pagamento. Trata-se de um mercado emergente em pleno crescimento”, explica Silva.

“Todas as empresas deveriam estar presentes no Brasil. No entanto, uma vez que se toma a decisão de ingressar no país, é preciso entender as suas regulações, o sistema fiscal, as regras do mercado e tudo aquilo que permita o desenvolvimento do negócio. É um grande desafio”, acrescenta.

O tamanho do país carioca é um dos fatores desafiantes da maior nação da América do Sul, que apresenta números surpreendentes. O Brasil é o segundo mercado de pagamentos com cartões de crédito (com 179 milhões de cartões emitidos) e o primeiro em transações com cartões de débito (com 271 milhões de cartões emitidos) a nível global.

Junto com a crescente penetração de smartphones e tabletes, essa quantidade de cartões oferece um panorama de grande potencial para a iZettle e seus sistemas de pagamento para dispositivos móveis. “A indústria de pagamentos móveis atingiu bons níveis de amadurecimento em vários países da Europa e nos Estados Unidos, mas é só agora que está começando a crescer de forma visível no Brasil, impulsionada pela crescente penetração desses dispositivos móveis”, afirma Silva.

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DESENHO UNIVERSAL Na hora de ingressar em um mercado dessas características, a estratégia e o plano de negócios têm um papel fundamental. Da Europa à América do Sul, o modelo de negócios da iZettle está criteriosamente desenhado para tirar o máximo proveito do potencial de crescimento de cada país, com o objetivo de democratizar e desenvolver a indústria de meios móveis de pagamento. E, como era de se esperar, o Brasil não foi a exceção.

“O modelo de negócios é o mesmo para todos os países. Somos uma empresa que oferece a possibilidade de aceitar pagamentos eletrônicos, permitindo que qualquer comerciante possa aceitar pagamentos com cartão utilizando o seu smartphone, tablete ou outro dispositivo móvel”, afirma Silva. “É esse o modelo que aplicamos em cada mercado. O nosso objetivo e visão são ser democráticos com os meios de pagamento”.

“Cada país já conta com agentes oferecendo serviços POS tradicionais para realizar pagamentos com cartão. Perante essa realidade, os fundadores da iZettle decidiram, em 2011, que seria possível a utilização de um celular qualquer como terminal MPOS”, explica o executivo, ressaltando a segurança e simplicidade desses serviços de chip e faixa como seus principais fatores atraentes. “Essas qualidades são, de fato, as que impulsionaram o negócio na

nuestro primer aniversario en Brasil y procuraremos desarrollar nuestro negocio básico durante los próximos dos años, ayudando a la población a aceptar pagos de manera práctica y simple, sin complicaciones y con seguridad garantizada”.

“Y a la hora de crecer un negocio, aceptar pagos con tarjeta es sólo el comienzo. Podremos ofrecer otros servicios que acompañen el crecimiento y ayuden a pequeños y grandes comerciantes a manejar sus propios negocios, con seguridad y paz mental”, sostiene Silva, y concluye: “Tenemos las herramientas para hacerlo, y en cuanto a pagos móviles en Brazil refiere, estamos seguros que habrán muchas noticias en los próximos meses”.

Europa e até mesmo no Brasil, uma vez que o mercado brasileiro já utilizava cartões com chip, algo que não acontece, por exemplo, no México. De qualquer forma, acho que no futuro próximo o mundo inteiro utilizará tecnologias com chip, que são significativamente mais seguras tanto para o cliente quanto para o comerciante”.

GRANDE MERCADO, GRANDES DESAFIOS Uma economia em desenvolvimento significa ao mesmo tempo potencial de crescimento e um processo de amadurecimento que apresenta desafios para qualquer negócio. Segundo Silva, “o mercado brasileiro é complicado para a indústria de pagamentos móveis em geral. O fato de que o dispositivo utilizado tenha sido em princípio destinado apenas à comunicação entre indivíduos dificulta a aplicação”.

“A Apple e outras empresas de tecnologia criaram depois o conceito do celular como dispositivo multisserviços, mas mesmo assim existem barreiras culturais a serem vencidas. Trata-se de smartphones que aceitam também pagamentos com cartão, algo extremamente inovador”, afirma o executivo.

Silva explica a necessidade de educar a população sobre o uso e os benefícios na hora de instaurar um novo serviço, principalmente ao se tratar de algo tão importante como a economia das pessoas. “A preocupação primordial costuma ser a segurança. ‘Isto é seguro?’, ‘Como funciona?’. O desafio, então, é comunicar esses conceitos, como treinar o comerciante para que aceite pagamentos com cartão através de dispositivos móveis. É aqui que entra a estratégia de marketing, os canais de venda”.

Como vencer as barreiras culturais para conseguir uma comunicação direta com a população? Para a iZettle, a solução está na união das forças com os parceiros locais. A empresa trabalha junto com o Santander, aliança essa que cobre o Brasil, o México e o Reino Unido. “Contamos com mais de 3.600 escritórios no Brasil, um território enorme. Portanto, com ajuda do país estamos introduzindo a população nas tecnologias da iZettle, alcançando lugares aonde não poderíamos chegar sem a sua contribuição”.

A aliança com o Santander se soma às alianças com outras empresas como a Ingram Maco, fornecedor de tecnologia e software e plataforma online.

PRESENTE E FUTURO Clientes satisfeitos por todo o país são o resultado que já estão mostrando os esforços realizados pela iZettle. “Eles adoram”, afirma Silva, ressaltando, dentre os mais recentes casos de êxito, o seu trabalho com comerciantes locais durante a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. Em associação com o Sebrae/RJ, serviço brasileiro de suporte aos microempreendimentos, a iZattle viajou até o Parque da Bola, um dos destinos turísticos mais importantes do Rio de Janeiro, para oferecer os seus serviços a pequenos comerciantes.

Junto com a iZettle e seus leitores de cartão, dezenas de vendedores das lojas Mosaico puderam aceitar pagamentos através dos smartphones e vender a sua mercadoria a centenas de turistas que chegaram até o local para curtir o torneio de futebol. Ao ser compatível com os cartões internacionais, a solução ajudou os comerciantes a evitar a perda de vendas a turistas estrangeiros. “Foi um negócio realmente excelente, estamos muito orgulhosos. Hoje, quase 90% está utilizando a nossa solução. Foi uma forma de ajudar os comerciantes a tirarem o máximo proveito de um evento tão importante e de promover a cultura dos pagamentos móveis e gerar mais alianças para a iZettle no país”.

No tocante ao futuro, Silva se mostra confiante com o potencial da economia brasileira e afirma que este é apenas o começo: “Temos ambições. A economia brasileira está crescendo de forma importante e rapidíssima e continuará assim no futuro. Estamos apenas começando, e logo estaremos comemorando o nosso primeiro aniversário no Brasil, procurando desenvolver o nosso negócio básico durante os próximos dois anos e ajudando a população a aceitar pagamentos de forma prática e simples, sem complicações e com segurança garantida”.

“Na fase de crescimento de um estabelecimento comercial, a aceitação de pagamentos com cartão é só o começo. Poderemos oferecer outros serviços que complementem o crescimento e auxiliem pequenos e grandes comerciantes a gerenciar seus próprios estabelecimentos de forma segura e relaxada”, afirma Silva, e conclui: “Contamos com as ferramentas para fazê-lo e, no tocante aos pagamentos móveis no Brasil, temos certeza de que haverá muitas novidades nos próximos meses”.

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[ NUEVOS CANALES ]

Red Qiubo:

acercando los POS a las pequeñas tiendas mexicanas En México, el Grupo Bimbo cuenta con una red de distribución de 850.000 pequeños comercios. Hoy en día, todos ellos pueden operar con su propio terminal POS tanto para aceptar pagos como para realizar múltiples transacciones no financieras.

Cuando el ejecutivo va a afiliar un negocio a la red, le ofrece una cuenta Transfer, que es una cuenta bancaria a través de la cual el comerciante va a recibir de manera recurrente todas las ventas que tenga. Así que la red se conforma por el terminal punto de venta y la cuenta.

Vale la pena aclarar que, en el POS, el comerciante puede llevar adelante no sólo el cobro a través de tarjetas, sino también hacer efectiva la venta de tiempo aire de las principales telefónicas de México y el cobro de servicios tales como luz o teléfono.

León Vega, Director de Servicios de Adquirente de Banamex De acuerdo con León Vega, director de Servicios de Adquirente de Banamex, “la Red Qiubo se está enfocando a dar una serie de servicios de valor agregado a estas pequeñas tiendas, que les permita tener mayor facturación y mayores ingresos”.

¿Cómo ha sido recibida esta oferta por parte de los comerciantes? Se puede decir que los comerciantes han visto la red con muy buenos ojos. Como siempre sucede al principio, hay un temor al cambio, pero tan sólo un par de meses después de instalado el terminal empiezan a ver resultados positivos.

Uno de los comentarios más frecuentes de los comerciantes es que han visto cómo aumenta el valor del ticket promedio, de 50 pesos mexicanos cuando sólo trabajaban con efectivo a 80 unos meses después de instala-

PaymentMedia dialogó con Vega, quien brindó detalles sobre la red desde el lado adquirente.

H

ace tres años, la panificadora Bimbo detectó que estos pequeños comercios tenían la necesidad de contar con su propio terminal POS e ingresar de esta manera en el mundo de la bancarización. Por eso, junto con la compañía de telecomunicaciones Blue Label y en asociación con Visa, crearon la Red Qiubo, en la cual participa también Banamex través de su cuenta Transfer, que permite a las tiendas recibir el dinero de las operaciones realizadas.

¿La Red Qiubo parte de un POS instalado en la tienda? Efectivamente, pero el terminal solo no conforma una red. Bimbo es un proveedor de confianza de un gran número de pequeñas tiendas y conoce este negocio de toda la vida. No hay duda de que el comerciante prefiere entablar una relación de negocio con Bimbo y no con empresas que hasta el momento veía muy lejanas, como puede ser un banco, un proveedor de tecnología o una marca de tarjetas.

La estrategia es aprovechar el alcance de la red de distribución de Bimbo a lo largo y ancho del país. De esta forma, si a un comerciante le interesa contar con un terminal POS, Blue Label México se lo proporcionará.

Lo que se busca es impulsar el desarrollo de los pequeños y medianos negocios del país.

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[ NUEVOS CANALES ] do el POS. También registran recurrencia, lo que significa que el cliente ya sabe que ese negocio acepta tarjeta y vuelve a ir, hecho que también se traduce en lealtad.

Por otro lado, muchos comerciantes remarcan la importancia de la venta del tiempo aire y el pago de servicios. Además de sentir que están brindando un servicio integral a sus clientes, perciben que estos últimos van más asiduamente a sus comercios y permanecen allí más tiempo. ¿Cuál será el costo del terminal para el comerciante? Los POS no son vendidos a los comerciantes, sino que se les otorgan bajo un esquema de renta, la cual cuesta 600 pesos mexicanos (unos US$ 46) al año. También se cobra una comisión muy baja que asciende a 1,5 pesos (unos 12 centavos de dólar) diarios.

Cabe destacar que los tarjetahabientes no deberán realizar un consumo mínimo para poder pagar con tarjetas, ya que la idea es aumentar el número de POS en el mercado y también ganarle terreno al efectivo. ¿Se ha invertido en la educación del comerciante? Blue Label México ha hecho un esfuerzo muy grande respecto a esa capacitación constante para poder impulsar a los negocios a que utilicen estos dispositivos.

También Visa ha jugado un rol muy importante.

Como en todo negocio donde se incorpora una nueva tecnología, existe un tiempo de maduración. Pasados dos o tres meses de instalado el terminal y luego de recibir la formación adecuada, el POS pasa a formar parte de la mecánica operativa.

Actualmente, ¿cuántos comercios conforman la Red Qiubo y cuáles son los objetivos para este 2014? Hoy día, la Red cuenta con 75.000 negocios afiliados a nivel nacional y se espera terminar el año con 120.000 terminales punto de venta instalados.

De todas formas, no todos estos comercios se encuentran aceptando pago con tarjetas, sino que la mayoría sólo utilizan el terminal para la venta de tiempo aire y el pago de servicios.

A la fecha los comercios de la Red que aceptan pagos con plásticos de crédito y débito son más de 24.000, y se espera que este número ascienda a los 40.000 a finales de año. De más está decir que son números muy importantes, pero lo que más entusiasma es el crecimiento que se registra semana a semana.

México es un mercado muy interesante y los números así lo indican. En una población de más de 120 millones de habitantes, el 80% de los pagos se realizan mediante dinero

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[ NUEVOS CANALES ] en efectivo. También se debe destacar que hay 5 millones de negocios -de los cuales el 99% son pequeñas y medianas empresasque generan el 52% del PIB y más del 70% de los empleos. Si conjugamos esto con los 125 millones de tarjetas que actualmente hay en el mercado (99 millones de débito y 26 millones de crédito), vemos que las oportunidades son excelentes. Y creo que

la Red Qiubo es una excelente herramienta tanto para los comercios como en la batalla contra el efectivo.

En Banamex estamos muy contentos de ser parte de esta iniciativa. Y trabajar con un equipo compuesto por Bimbo, Visa y Blue Label verdaderamente nos hace pensar que somos parte de un equipo ganador.

A Red Qiubo: aproximando os POS das pequenas lojas mexicanas O Grupo Bimbo conta com uma rede de distribuição de 850.000 pequenos estabelecimentos comerciais no México. Hoje em dia, todos eles podem trabalhar com o seu próprio terminal POS tanto para aceitar pagamentos como para realizar múltiplas transações não financeiras.

Três anos atrás, a panificadora Bimbo percebeu que esses pequenos estabelecimentos precisavam um terminal POS próprio que lhes permitisse ingressar no mundo da bancarização. É por isso que, junto com a companhia de telecomunicações Blue Label e em associação com a Visa, formou a rede Qiubo, que conta também com a participação da Banamex através da conta Transfer, que permite aos estabelecimentos receberem o dinheiro das operações realizadas.

A estratégia é aproveitar o alcance da rede de distribuição da Bimbo em todo o território mexicano para que a Blue Label México possa fornecer um terminal POS a qualquer comerciante interessado. O objetivo é impulsionar o desenvolvimento dos pequenos e médios estabelecimentos comerciais do país.

Além disso, muitos comerciantes ressaltam a importância da realização de recargas de celular e do pagamento de serviços. Além de sentirem que estão oferecendo um serviço integral aos clientes, percebem que os mesmos voltam com maior frequência e ficam mais tempo dentro das lojas.

Qual será o custo do terminal para o comerciante? Os POS não são vendidos, mas entregues aos comerciantes sob um esquema de aluguel, cujo valor é de 600 pesos mexicanos (cerca de US$ 46) por ano, além de uma baixíssima comissão de 1,5 pesos mexicanos diários (cerca de 12 centavos de dólar). É importante destacar que os titulares dos cartões não precisam ter um mínimo de consumo para poder pagar com cartão, uma vez que a ideia é incrementar o número de POS no mercado e vencer o dinheiro em espécie.

Conforme León Vega, diretor de Serviços de Adquirente da Banamex, “a Red Qiubo está focalizada no fornecimento de uma série de serviços de valor agregado que permita a esses pequenos estabelecimentos maior faturamento e renda”.

Foram feitos investimentos na educação do comerciante? A Blue Label México fez um enorme esforço na capacitação constante para poder estimular as lojas no uso desses dispositivos e a Visa também teve um papel muito importante nesse sentido.

A PaymentMedia dialogou com Vega, que providenciou detalhes sobre a rede segundo a perspectiva do adquirente.

Todo estabelecimento que incorpora uma nova tecnologia passa por uma fase de amadurecimento. Após dois ou três meses de instalado o terminal e de que a informação correspondente for providenciada, o POS passa a fazer parte da mecânica operacional.

A Red Qiubo começa com um POS instalado na loja? Exatamente, porém o terminal por si só não conforma uma rede. A Bimbo é uma fornecedora de confiança para uma grande quantidade de pequenas lojas e conhece o negócio desde sempre. O comerciante, com certeza, prefere estabelecer uma relação de negócios com a Bimbo do que com empresas que até agora estavam muito afastadas, como um banco, um fornecedor de tecnologia ou uma marca de cartões.

Na hora de afiliar uma loja à rede, o executivo oferece uma conta Transfer, que é uma conta bancária através da qual o comerciante receberá periodicamente todas as vendas que tiver. Portanto, a rede se conforma pelo terminal ponto de venda e pela conta.

Deve-se mencionar também que, com o POS, o comerciante pode não só aceitar pagamentos com cartões, mas também fazer recargas de crédito das principais empresas telefônicas do México e cobrar serviços como a luz ou o telefone.

Como foi recebida essa oferta por parte dos comerciantes? Pode se dizer que a rede foi vista com bons olhos pelos comerciantes. Como costuma acontecer no início, existe o temor à mudança, mas, apenas uns meses depois de instalado o terminal, começam a aparecer os resultados positivos.

Um dos comentários mais frequentes dos comerciantes é referente ao aumento da média do ticket, de 50 pesos mexicanos, quando trabalhavam somente com dinheiro, para 80 pesos uns meses depois de instalado o POS. A recorrência é outro fator mencionado, que quer dizer que o cliente já sabe que esse estabelecimento aceita cartão e volta à loja, o que significa também lealdade.

Quantos estabelecimentos comerciais conformam atualmente a Red Qiubo e quais são os objetivos para 2014? Hoje em dia, a Rede conta com 75.000 estabelecimentos afiliados a nível nacional e espera terminar o ano com 120.000 terminais POS instalados. No entanto, nem todas essas lojas aceitam pagamentos com cartão: a maioria usa o terminal apenas para a realização de recargas e para o pagamento de serviços.

Hoje, os estabelecimentos da Rede que aceitam pagamentos com cartão de crédito e de débito são mais de 24.000, e a expectativa é que o número chegue a 40.000 para o final desse ano. É evidente que são números muito importantes, porém o mais emocionante é o crescimento registrado semana a semana.

O México é um mercado muito interessante e os números revelam esse fato; 80% dos pagamentos são realizados à vista em uma população de mais de 120 milhões de habitantes. Além disso, 5 milhões de estabelecimentos comerciais, dos quais 99% são pequenas e médias empresas, geram 52% do PIB e mais de 70% dos empregos. Tudo isso somado aos 125 milhões de cartões no mercado atual (dos quais 99 milhões são de débito e 26 milhões são de crédito) mostra que as oportunidades são excelentes, e acredito que a Rede Qiubo seja uma fantástica ferramenta tanto para as lojas como para a batalha contra o dinheiro vivo.

Na Banamex estamos muito felizes com fazermos parte dessa iniciativa, além de nos sabermos parte de uma equipe vencedora ao trabalhar junto com a Bimbo, a Visa e a Blue Label.

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Square se prepara para la migración al chip Square tiene en el mercado estadounidense un lector de tarjetas que se basa en la lectura de la banda magnética. Ahora la compañía anunció sus planes de lanzar un lector para tarjetas con chip, para combatir el fraude y proteger los datos, y continuar así con su compromiso de proporcionar forma segura de aceptar pagos.

La empresa está proporcionando una serie de recursos destinados a los vendedores, para que sepan cómo trabajar con toda la información sensible que almacena el chip y las herramientas necesarias para mantenerse a la vanguardia.

Se debe destacar que EE.UU. tiene como fecha tope octubre de 2015 para comenzar a trabajar con tarjetas que cumplan el estándar EMV. “Hay más y más opciones para pagar y los clientes esperan poder pagar como quieran. Los cajeros nunca deberían tener que decir ‘No aceptamos eso’“, dijo Jack Dorsey de Square. “Nuestros lectores EMV son el siguiente paso para asegurar que los vendedores puedan realizar mayor número de ventas“.

Como el lector de tarjeta actual, este nuevo lector es lo suficientemente pequeño como para caber en un bolsillo y también funcionará con iPhone, iPad y dispositivos Android.

en Uruguay ya preparan la migración a tarjetas inteligentes En Uruguay, los cinco principales bancos tienen en agenda la incorporación de la tecnología. El gerente de medios de pago de Banco Santander, Juan Manuel Gasparri, explicó que se trabaja en un plan estratégico para migrar su parque de tarjetas de forma “progresiva” en el corto plazo.

“Entendemos que esto es un paso más en la innovación y en lograr darle una oferta de valor diferencial al producto, ya que la incorporación del chip en las tarjetas no solo busca mayor seguridad, sino también incrementar la oferta de valor y darle mayores funcionalidades a la tarjeta”, expresó el ejecutivo.

“Estamos determinando distintos grupos de acción donde vamos a ir migrando el parque, dependiendo de distintos segmentos de clientes.

La idea es comenzar el proceso ya en los primeros meses del año que viene”, añadió.

La tarjeta con chip permite además sumar crédito y débito en el mismo plástico (en vez de tener dos), para que el cliente elija al momento de pagar. Gasparri dijo que es una de las alternativas, pero la prioridad es darle mayores funcionalidades a cada modalidad de pago por separado.

En tanto, el gerente de Banca Persona del Banco República, Carlos Souto, expresó que la institución emitirá este tipo de tarjetas en el corto plazo. “Actualmente estamos trabajando en un piloto con tarjetas de débito y algunos productos especiales orientados a clientes que viajan al exterior”, dijo.

En el caso del Banco Itaú, está previsto comenzar con la migración de su parque de tarjetas magnéticas a tarjetas con chip en el segundo semestre de 2015. Por el momento la decisión comercial no incluye juntar débito con crédito, según señaló el subgerente general del banco, Carlos Ham. Por su parte, el responsable de medios de pago de BBVA, Aldo Reyes, indicó que el banco trabaja en varios proyectos relacionados a medios de pago que “además de hacerle más sencilla la vida al cliente, brindan nuevos elementos de seguridad”. En tanto, fuentes del Nuevo Banco Comercial expresaron que la incorporación de la nueva tecnología “es un tema que está en agenda”.

Ingenico instala 4.400 terminales en los nuevos parquímetros de Madrid Ingenico ha sido elegida, por las tres concesionarias de los nuevos parquímetros de Madrid, para instalar todos los terminales del nuevo parque. A partir del 1 de julio de 2014, los 4.400 terminales de Ingenico estarán preparados para garantizar un pago eficaz y seguro en todos los parquímetros de la ciudad. Los tres módulos de la gama iSelf (iUP 250, iUR 250 e iUC150) están pensados para integrar fácilmente el pago sin efectivo.

El iUP 250 y el iUR 250 permiten el pago con chip EMV y banda magnética con pin y el iUC150 ofrece la posibilidad de pago sin contacto y permite la utilización del monedero electrónico y pago por móvil.

Los tres módulos utilizan la plataforma Telium 2 de Ingenico que es la plataforma más segura, integrada y rápida del mundo en el suministro de servicios, aplicaciones y conectividad en el pago. Intuitivos y fáciles de usar, los terminales tienen las certificaciones tanto de Visa como MasterCard para utilizar la tecnología Contactless. Pensados para estar disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, eliminan la complejidad en el pago y aumentan la seguridad. Gracias a su resistente diseño, la serie iSelf soporta los entornos exteriores más exigentes y una amplia diversidad de condiciones medioambientales adversas, por lo que puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores.

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La ruta

de las transacciones Como VP de Procesamiento para Visa América Latina y el Caribe, Leonardo Collado explica su rol a PaymentMedia en pocas palabras: “En términos muy básicos, mi trabajo, mi misión y mi propósito es asegurarme de que cada transacción de Visa pase por la red Visa y la utilice”.

L

a persistencia y la dedicación en esta misión se basa en la gran capacidad que tiene la red de procesamiento de Visa, que ha sido construida en el correr de los últimos 50 años con innovación y con un valor agregado para cada mercado doméstico. “Tenemos la convicción de que el mejor escenario es cuando una transacción Visa es procesada en nuestra plataforma, porque tiene toda la fuerza y el

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valor con los que se ha construido, así como toda la inteligencia que posee nuestro centro de procesamiento”.

Entonces, ¿cuál es la ruta de una transacción desde que es capturada en un POS hasta que llega a los servidores de Visa? Collado lo detalla: el adquirente o adquirente procesador que posee el POS toma allí la transacción, y está conectado a la red de Visa (que hoy tiene

más de 15.000 instituciones conectadas).

Gracias a la inteligencia para enrutar de Visa, la transacción es dirigida a un emisor ya sea del mercado doméstico o internacional, y así viaja a EEUU donde regresa por esa misma carretera en menos de 1,4 segundos. “Éste es el concepto de cloud computing: ser una nube y poder conectar al adquirente y al emisor enrutando la transacción”, apunta el ejecutivo.

155 mil horas laborales dedicadas a mejorar Para que este proceso funcione a la perfección, Visa cuenta con dos cambios fundamentales en el año, que buscan cumplir varios objetivos. El primero de ellos es analizar el rendimiento de la plataforma y el procesamiento. Luego, abordar un tema central como es la seguridad que, según sostiene Collado, “se encuentra en la columna vertebral de Visa”. Y en tercer lugar, la compañía busca los modos en que mejorará esa plataforma y esa nube para agregar valor continuamente.

“Cualquiera puede mover una transacción del punto A al punto B, y existen muchas réplicas alrededor del mundo de lo que sería una red de procesamiento, pero nosotros nos concentramos es buscar en qué seremos diferentes, en cuál es la experiencia única que crearemos

para el consumidor y el comercio, que permita que esa transacción viaje por la red de Visa”.

El VP de Procesamiento cuenta que estos cambios de mejora del rendimiento e implementación de nuevos servicios normalmente ocurren en abril y en octubre todos los años, y que para ejecutarlos se invierten unas 155 mil horas laborales. “Y hablamos de servicios que son sincronizados alrededor del mundo”, amplía. “Creo que eso es parte del valor de estar conectado a la red de Visa. Esa interoperabilidad, de poder trabajar de la misma forma con un cliente en Brasil, Japón, Australia o EEUU,

utilizando nuestra red: en eso nos concentramos. Y en hacerlo de manera rápida, segura y donde tengamos 100% de disponibilidad”.

Y sintetiza: “Siempre hablamos de lo que hacemos diferente, y eso es donde está la inteligencia del negocio: en nuestra plataforma VisaNet”.

Herramientas antifraude Si la seguridad es uno de los ejes donde se edifica la red de procesamiento de Visa,

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[ Infraestructura ] “Nosotros no tenemos la información que identifica a la persona, pero entendemos su comportamiento”, explica Collado. Y detalla: “Proveemos inteligencia al emisor; es decir, proveemos una puntuación de esa transacción basada en el comportamiento global de patrones de fraude, para dejarle saber al emisor si debería aprobar esa transacción o no. La decisión final la tiene él”. De este modo, mediante el suministro de información e inteligencia, Visa contribuye a prevenir el fraude y lograr una transacción más segura.

El segundo servicio es Visa Risk Manager, una consola en línea que permite que aquel emisor que no tenga un servicio interno que interprete esta inteligencia, pueda acudir a Visa en la nube para que tome la decisión, o directamente decline una transacción que ya ha probado ser fraudulenta. “Esta herramienta hace que el emisor no tenga que saber ningún lenguaje de programación; con una interface web puede parametrizar el negocio y manejar todo ese riesgo en línea”, dice el ejecutivo.

Y en tercer lugar se encuentra Visa Strategy Manager. Collado la define como “la cereza arriba del pastel”, ya que luego de comprender la inteligencia y cómo se comporta el consumidor a nivel global, a nivel país y a nivel banco, y pudiendo tomar esa decisión, este servicio permite a las instituciones financieras identificar las operaciones más riesgosas con estrategias personalizadas contra fraude y determinar si una operación debería aprobarse, rechazarse o marcarse para revisión. “Es un patrón que nosotros analizamos y monitoreamos constantemente. Así podemos prevenir y limitar ataques a nivel global”.

cabe detenerse en ello. “Cuando hablamos del centro de procesamiento a nivel físico, estamos hablando de que desde que entras hay barreras hidráulicas que permiten detener a un vehículo que viaje a 80 kilómetros por hora. Desde ese concepto, el centro de procesamiento está rodeado por una fosa que mide 24 pies. Las paredes de nuestro centro son de concreto reforzado y miden de 24 a 36 pulgadas de ancho”, detalla Collado. Además, cualquier persona que ingrese debe atravesar controles basados en tecnología infrared, tecnología de detección de movimiento y tecnología biométrica. El centro de procesamiento también cuenta con reconocimiento facial y más de 500 cámaras.

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Pero a la seguridad física se suma la seguridad propia de la inteligencia que existe en la red. “Tenemos un servicio principal que renovamos constantemente, y es todo lo que tiene que ver con inteligencia de riesgo”, apunta el ejecutivo de Visa. Y así menciona la importante inversión que la compañía realiza en tres servicios que trabajan en sincronización.

Uno es Visa Advance Authorization, que mide patrones de fraude alrededor del mundo.

Esta primera herramienta tiene la inteligencia de decir cómo funciona y saber qué está aconteciendo con el fraude a nivel global, a nivel país, a nivel banco y a nivel consumidor.

Dicho esto, ¿cómo influye que una transacción haya sido realizada con tarjeta con chip al momento de la autorización de la transacción? El VP de Procesamiento responde que Visa cuenta con cifras a nivel país y a nivel región, y todas demuestran que las transacciones con microcircuito, comparadas con las de banda magnética, reducen y previenen drásticamente el fraude por clonación; específicamente en mercados donde están utilizando el Chip&Pin. “Con esos números, nuestra intención es seguir promoviendo e impulsando ese tipo de estándar”.

Transacciones no presenciales En este contexto, otro tema interesante radica en las transacciones no presenciales tales como el e-commerce. “Entendemos y sabemos que existe un crecimiento muy rápido en lo que es transacción de e-commerce. Para este tipo de transacción por internet, Visa cuenta con el protocolo 3D Secure y con el programa Verified by Visa”, sostiene Collado.

Al mismo tiempo, cuenta que la compañía acaba de lanzar un servicio llamado VCAS (Visa Consumer Authentication Service), que “une la inteligencia de la red con la inteligencia de ese consumidor que está comprando desde su dispositivo”. El servicio almacena la información de los clientes como su número de cuenta de facturación. La tecnología va acumulando la información con Visa para que después sólo haya que incluir el ID del usuario y la contraseña. De este modo, a la hora de hacer el pago la tarjeta conecta con una red que protege aún más las compras online.

máquina a máquina. El VP de Procesamiento de Visa para América Latina y el Caribe lo resume: “Al final del día nuestra plataforma tiene la habilidad de que, sin importar el canal entrante originador de esta transacción, se genere un proceso de interoperabilidad que dé al emisor la seguridad y la confianza de que se encuentra en una plataforma preparada, que

está lanzando servicios alrededor del mundo para agilizar y complementar esos nuevos canales emergentes”.

Y concluye: “Nuestro objetivo es promover, digitalizar el efectivo que existe hoy en día en el mundo. Nuestro enemigo no son otras empresas, es el efectivo”.

“Cuando tienes alguna red inteligente como Visa proveyendo información, unificando y complementando toda la información de la red de pagos y dando una puntuación al emisor, quien entonces puede dar como válida y segura una transacción, yo creo que nuestra misión como Visa es seguir participando e intentándolo así todos los días. Es ver cómo cada transacción de América Latina pueda experimentar este tipo de inteligencia”, reflexiona Collado.

En la misma línea se encuentran las transacciones provenientes de sistemas Mobile POS. “Visa ve su plataforma como una nube; y allí VisaNet ofrece a los participantes tradicionales de la cadena de pago, adquirente y emisor, la posibilidad de suscribirse a una infinidad de servicios para poder crear experiencias únicas, seguridad y nuevo tipos de transacción para su cliente final”.

Así, Visa ha decidido que su plataforma de innovación sigue siendo esta nube, independientemente de que sea un punto de venta tradicional, un square, una transacción de e-commerce, mobile o una transacción de

VisaNet en América Latina Muchas veces puede darse la confusión de que VisaNet no está presente en todos los mercados de la región latinoamericana. Leonardo Collado explica que VisaNet es originalmente la plataforma global centralizada de procesamiento. Sin embargo, Visa ha decidido tener participación directa, como dueño minoritario, en cuatro países donde existe un modelo de adquirencia: Perú, Guatemala, Uruguay y República Dominicana.

“Cuando escuchas VisaNet Perú o VisaNet Guatemala se trata de entidades de adquirencia, separadas de Visanet como nuestra plataforma global y centralizada de procesamiento”, aclara el ejecutivo. “Son mercados donde en determinado momento entendimos que necesitábamos promover la adquirencia, la aceptación de medios de pago. Así que nos juntamos con nuestros clientes en esos mercados para promover la aceptación”.

Por otra parte, excepto en México -donde Visa continúa trabajando para poder participar domésticamente su red de procesamiento, y se encuentra a la espera de nuevas regulaciones que permiten una mayor apertura del mercado-, en todos los países de América Latina la compañía tiene participación con su plataforma global.

A rota das transações Leonardo Collado explica brevemente para a PaymentMedia o seu papel como VP de Processamento para a Visa na América Latina e o Caribe: “Basicamente, meu trabalho, minha missão e meu objetivo são ter certeza de que cada transação da Visa passe pela rede Visa e utilize a mesma”.

A persistência e a dedicação nessa missão têm como base a grande capacidade com a que conta a rede de processamento da Visa, construída nos últimos 50 anos de forma inovadora e com um valor agregado para cada mercado doméstico. “Estamos convencidos de que o ideal é ter uma transação Visa processada pela nossa plataforma, que conta tanto com a força e o valor com que foi construída quanto com a inteligência do nosso centro de processamento”.

Collado detalha o caminho percorrido pela transação desde o momento em que é capturada em um POS até que chega aos servidores da Visa: o adquirente ou adquirente processador inicia a transação no POS enquanto está conectado à rede da Visa, que hoje conta com mais de 15.000 instituições conectadas. A inteligência para direcionar da Visa conduz a transação para um emissor do mercado doméstico ou do internacional para que a mesma viaje para os Estados Unidos e volte pela mesma rota

em menos de 1,4 segundos. “Esse é o conceito do cloud computing: ser uma nuvem e poder conectar o adquirente e o emissor através do encaminhamento da transação”, indica o executivo.

155 mil horas de trabalho dedicadas ao aprimoramento Para que o processo funcione perfeitamente, a Visa conta com duas mudanças fundamentais realizadas nesse ano que visam ao cumprimento de vários objetivos, como a análise do rendimento da plataforma e do processamento, a abordagem do assunto da segurança, que é um tema central “na coluna vertebral da Visa”, conforme Collado, e também a avaliação das formas pelas quais a plataforma e a nuvem serão aprimoradas para agregar valor de maneira continuada. “Qualquer um pode mover uma transação do ponto A para o ponto B, e existem muitas imitações da rede de processamento no mundo, mas nós nos focalizamos em correr atrás do nosso diferencial, em

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ver qual será a experiência única que iremos criar para o consumidor e para o estabelecimento comercial, que faça com que essa transação viaje pela rede da Visa”.

O VP de Processamento conta que essas mudanças na melhora do rendimento e na efetivação de novos serviços costumam acontecer em abril e outubro de cada ano e que requerem um investimento de cerca de 155 mil horas de trabalho para serem executadas. “E ainda estamos falando de serviços sincronizados no mundo inteiro”, acrescenta. “Acredito que isso faz parte do valor de estar conectados à rede da Visa. Essa interoperabilidade que permite trabalhar da mesma forma com um cliente no Brasil, no Japão, na Austrália ou nos Estados Unidos através da nossa rede é o nosso foco, além de fazê-lo de forma rápida, segura e onde tivermos 100% de disponibilidade”.

E resume assim: “Sempre falamos do nosso diferencial, e é ali onde está a inteligência do negócio: na nossa plataforma VisaNet”.

Ferramentas antifraude É importante ressaltar um dos eixos da rede de processamento da Visa: a segurança. “Ao falarmos do centro físico de processamento, referimo-nos às barreiras hidráulicas presentes desde o início, que permitem deter um veículo viajando a 80 quilômetros por hora. Partindo desse conceito, o centro de processamento está no centro de uma fossa que mede quase 80 metros. As paredes do nosso centro são feitas de concreto reforçado e medem de 60 a 90 centímetros de largo”, detalha Collado. Além disso, qualquer pessoa que tentar ingressar deverá atravessar os controles baseados na tecnologia infrared, tecnologia de detecção de movimento e tecnologia biométrica. O centro de processamento conta também com reconhecimento facial e mais de 500 câmeras. À segurança física, soma-se a própria segurança da inteligência existente na rede. “Temos um serviço principal que renovamos constantemente: tudo o que é referente à inteligência de risco”, indica o executivo da Visa. Em relação a isso, menciona o importante investimento que a companhia realiza em três serviços que trabalham sincronizados.

A Visa Advance Authorization, ferramenta que mede padrões de fraude em todo o mundo e pode dizer como a mesma funciona e o que está acontecendo nesse respeito no mundo, no país, no banco e a nível de consumidor, é um desses serviços. “Nós não temos a informação que identifica a pessoa, porém entendemos o seu comportamento”, explica Collado, e detalha: “Fornecemos a inteligência ao emissor, isto é, fornecemos uma pontuação da transação baseada no comportamento global de padrões de fraude, para que o emissor saiba se deve aprovar a transação ou não. A decisão final é do próprio emissor”. Assim, a Visa contribui com a prevenção da fraude e com a realização de uma transação mais segura através do fornecimento de informação e inteligência.

O segundo serviço é o Visa Risk Manager, um sistema de controle on-line que permite que o emissor carente de um serviço interno que interprete essa inteligência possa recorrer à nuvem da Visa para que a mesma tome a decisão ou diretamente recuse uma transação que demonstrou ser fraudulenta.

“Essa ferramenta evita que o emissor precise conhecer a linguagem de programação, já que com uma interface web ele pode parametrizar o negócio e gerenciar todo esse risco on-line”, diz o executivo.

O terceiro é o Visa Strategy Manager, definido por Collado como “a cereja do bolo”, uma vez que depois de compreender a inteligência e o comportamento do consumidor no mundo, no país e no banco, e sendo capaz de tomar essa decisão, o serviço permite às instituições financeiras identificarem as operações que têm mais porcentagem de risco através de estratégias personalizadas contra a fraude e determinar se uma operação deveria ou não ser aprovada, recusada ou marcada para revisão. “Trata-se de um padrão que nós analisamos e monitoramos constantemente para podermos prevenir e limitar ataques em todo o mundo”.

Conforme o anterior, como influi na autorização da transação que a mesma tenha sido realizada com um cartão com chip? A resposta do VP de Processamento é que as cifras da Visa no país e na região mostram que as transações com microcircuito, comparadas àquelas com faixa magnética,

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reduzem e previnem radicalmente a fraude por clonagem, principalmente em mercados nos quais o Chip&Pin está sendo utilizado. “Com esses números, a nossa intenção é continuar promovendo e impulsionando esse tipo de padrão”.

Transações não presenciais Nesse contexto, outro assunto interessante são as transações não presenciais como o e-commerce. “Nós entendemos e sabemos do rápido crescimento da transação de e-commerce, tipo de transação on-line para o qual a Visa conta com o protocolo 3D Secure e com o programa Verified by Visa”, afirma Collado.

O executivo conta também que a companhia acabou de lançar um serviço chamado VCAS (Visa Consumer Authentication Service) que “une a inteligência da rede com a inteligência do consumidor que está comprando através do seu dispositivo”. O serviço armazena a informação dos clientes, como o seu número de conta de faturamento, e vai acumulando a mesma com a Visa para que só reste incluir o ID e a senha do usuário. Assim, na hora de fazer o pagamento, o cartão se conecta a uma rede que protege ainda mais as compras on-line.

“Ao contar com uma rede inteligente como a da Visa, que fornece informação, unifica e complementa toda a informação da rede de pagamentos, além de dar uma pontuação ao consumidor para que possa julgar válida e segura uma transação, a nossa missão na Visa é continuar participando e tentando permanecer nessa linha todos os dias; é ver como cada transação da América Latina pode experimentar esse tipo de inteligência”, reflete Collado.

As transações vindas de sistemas Mobile POS estão na mesma linha.

“A Visa vê a sua plataforma como uma nuvem, e a VisaNet oferece aos participantes tradicionais da cadeia de pagamento – adquirente e emissor – a possibilidade de se cadastrarem para receber inúmeros serviços que possam criar experiências únicas, segurança e novos tipos de transação para o seu cliente final”. É dessa forma que a Visa decidiu que a sua plataforma de inovação continue a ser essa nuvem, mesmo que seja um ponto de venda tradicional, um square, uma transação de e-commerce, mobile ou uma transação de máquina para máquina. O VP de Processamento da Visa para a América Latina e o Caribe abrevia da seguinte forma: “Afinal, a nossa plataforma tem a habilidade de gerar um processo de interoperabilidade que dê ao emissor a segurança e a confiança de estar em uma plataforma preparada que se encontra lançando serviços em todo o mundo para acelerar e complementar esses novos canais emergentes, independentemente do canal que criar a transação”.

E conclui: “O nosso objetivo é promover e digitalizar o dinheiro em espécie que existe hoje no mundo. O nosso inimigo não são outras empresas, é o dinheiro vivo”.

A VisaNet na América Latina Pode resultar confuso, muitas vezes, que a VisaNet não esteja presente em todos os mercados da região latino-americana. Leonardo Collado explica que a VisaNet é originalmente a plataforma global centralizada de processamento.

No entanto, a Visa decidiu ter participação direta, como dono atacadista, em quatro países onde existe um modelo adquirente: Peru, Guatemala, Uruguai e República Dominicana.

“A VisaNet Peru ou a VisaNet Guatemala, por exemplo, são entidades adquirentes, separadas da VisaNet como plataforma de processamento global e centralizada”, esclarece o executivo. “São mercados nos quais, a partir de determinado momento, teve que fomentar-se a aceitação de meios de pagamento. Foi por isso que nos juntamos aos nossos clientes nesses mercados com o objetivo de promover a aceitação”.

A companhia também tem participação em todos os países da América Latina com a sua plataforma global, exceto no México, onde a Visa continua trabalhando para poder participar da rede de processamento do país e espera novas regulações que permitam maior abertura do mercado.