PaymentMedia Nº44

ÍNDICE 08/09-2014 Nacida en Japón, presente en todo el mundo JCB fue fundada en Japón en 1961. Hoy en día cuenta con 84 millones de tarjetahabientes en todo mundo y es aceptada en 190 territorios.

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MEDIOS DE PAGO

El poder de la información al servicio del negocio Javier Vázquez, Vicepresidente, Consulting, Visa Inc.,

Latinoamérica y el Caribe, nos habla sobre las posibilidades

existentes en un mundo “Big Data”.

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Tendencias

VeriFone en Estados Unidos

El principal mercado de tarjetas a nivel global se prepara para migrar a chip EMV. VeriFone juega un rol importante en este proceso.

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Mercados

Perú apuesta por el dinero electrónico

Carolina Trivelli, gerente del Proyecto de Dinero Electrónico en Perú, explica en qué consiste la importante e innovadora iniciativa llamada “Modelo Perú”.

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Inclusión Financiera

Cartes Secure Connexions 2014

¿Cuáles serán las principales novedades de la 29a edición del evento más importante de medios de pago a nivel global?

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Eventos

Ann Cairns, presidenta de Mercados Internacionales de MasterCard

Bajo su cargo, Cairns persigue el objetivo de llegar a los rincones más remotos del planeta, lo que hace que sea una de las personas que más conoce de la industria de pagos electrónicos a nivel global.

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Reportaje Especial

ATM y POS: ¿en los bancos o en las redes?

¿Los cajeros automáticos y las terminales de punto de venta deben ser gestionados directamente por los bancos o por las redes?

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Opinión

Medios de pago seguro, fáciles y prácticos

La actualidad de Oberthur Technologies en Latinoamérica y el mundo.

EMV

Director General Gonzalo Fontela gfontela@paymentmedia.com

Traducciones Carolina Mussio cmussio@paymentmedia.com

Editor en Jefe Martín Meyer mmeyer@paymentmedia.com

Pia Bava pbava@paymentmedia.com

Asistente de Editor Josefina Mezzera jmezzera@paymentmedia.com

Director Financiero Laura Cristech lcristech@paymentmedia.com

Webmaster Nazario Pereira npereira@paymentmedia.com

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[ medios de pago ]

tarjeta La

del sol naciente

Desde que en 1961 se estableció en Japón como un sistema de pago pionero para el consumidor local, JCB (Japan Credit Bureau) ha trabajado para satisfacer las nuevas necesidades y expectativas de sus clientes con productos y servicios de calidad y atractivos. De esta manera, en 1981 JCB se convirtió en la primera marca de pago asiática en dar el salto al mercado global.

Su firme compromiso con la independencia ha llevado a JCB a ser aceptada hoy en 190 territorios alrededor del mundo. Este crecimiento y diversificación han desembocado en posicionar a JCB como una marca líder en la industria global de pagos.

T

aka Yazawa, a cargo de las operaciones de la compañía en América Latina, responde a PaymentMedia algunas cuestiones fundamentales para conocer más sobre la actualidad de JCB en la región. ¿Cuáles son los números de JCB a nivel mundial hoy? Actualmente, 84 millones de tarjetahabientes en todo el mundo utilizan una tarjeta JCB, que es aceptada por 26 millones de comercios y más de 1 millón de locales de pago anticipado en 190 territorios. De esos 84 millones de clientes, aproximadamente 17 millones utilizan tarjetas JCB emitidas en países y áreas fuera de Japón. Contamos con más de 20 filiales y oficinas de representación

en el extranjero. Todo esto se respalda en nuestros estrechos vínculos con más de 350 instituciones financieras. ¿Cómo describiría la presencia de JCB en América Latina y el Caribe? Las tarjetas JCB son ampliamente aceptadas en Latinoamérica a través de socios locales en la región.

En Brasil, Cielo -el adquirente más grande en el mercado- acepta tarjetas JCB desde 1997, y First Data lo hace en Argentina y Uruguay.

En Perú, Visanet Perú es nuestro socio para expandir el negocio allí; mientras en Colombia RBM ocupa este lugar. En Centroamérica contamos con una serie de comerciantes de la zona, desde México hasta Panamá, debido a nuestra alianza con instituciones financieras locales.

Respecto a la emisión de tarjetas, hemos concluido un acuerdo de emisión con el mayor banco público de América Latina, Caixa Econômica Federal, para emitir tarjetas JCB en Brasil a principios de 2015. JCB está a la espera de tener más socios emisores en América Latina, aparte de Brasil. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el mercado de pagos japonés y el latinoamericano? Como yo veo la región latinoamericana en general, hay una variedad de países en los que el mercado de pagos ha madurado, y tenemos una enorme expectativa en la expansión del consumo en la región.

Brasil es el mercado más maduro en términos de tecnología; sin embargo, dada su gran población todavía existen enormes oportuni-

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[ medios de pago ] ¿Planea la compañía continuar expandiéndose en la región? JCB está dispuesta a expandirse en América Latina mediante la colaboración con instituciones financieras locales y marcas regionales que necesitan más opciones en términos de aceptación internacional. Creemos que nuestra flexibilidad puede ser bienvenida en esta región al igual que lo es en Asia. ¿Cuál es la política de la compañía en lo que respecta a EMV? JCB es uno de los principales miembros de EMV.CO. Tenemos nuestra propia tecnología chip, llamada J/ Smart. La mayoría de las tarjetas JCB emitidas a nivel internacional son con chip J/Smart y son aceptadas en todo el mundo. Creemos que la tecnología EMV es esencial para disponer de un entorno seguro de pagos.

dades en el mercado no bancarizado. Si bien Japón también tiene una enorme población, las oportunidades son limitadas ya que la mayoría de las personas cuentan ya con opciones de pago como tarjetas de crédito o pagos móviles.

Hay muchísimas más oportunidades en la región latinoamericana. JCB ve el segmento no bancarizado como un “segmento no madurado” y, como marca de pagos, está dispuesta a apoyar el crecimiento de estos nuevos clientes.

¿Cómo trabaja JCB con las nuevas tecnologías, como los pagos sin contacto o los pagos móviles? La tecnología contactless se ha convertido en un estilo de pago popular en la vida urbana japonesa, así que JCB ha desarrollado dos soluciones: QUICPay y J/Speedy.

Hoy QUICPay es utilizado por casi 5 millones de consumidores en 250.000 terminales en tiendas de todo Japón; así, nuestros clientes tienen ahora más opciones para los pagos de poco valor. Por su parte, el producto J/Speedy está especialmente pensado para entornos

O cartão do sol nascente A partir do seu estabelecimento no Japão em 1961 como um sistema pioneiro de pagamento para o consumidor local, a JCB (Japan Credit Bureau) trabalha para satisfazer as novas necessidades e expectativas dos seus clientes com produtos e serviços atrativos e de qualidade. Foi assim que, em 1981, a JCB se tornou a primeira marca asiática de pagamento a pular para o mercado global e a ser aceita, hoje, em 190 territórios no mundo, graças ao seu sólido comprometimento com a independência. Tamanhos crescimento e diversificação levaram a JCB à posição de marca líder na indústria global de pagamentos.

Taka Yazawa, encarregado das operações da companhia na América Latina, explicou para a PaymentMedia alguns assuntos fundamentais para conhecermos mais sobre a atualidade da JCB na região.

Quais são hoje os números da JCB a nível global? Atualmente, 84 milhões de titulares de cartões em todo o mundo usam um cartão JCB, aceito por 26 milhões de estabelecimentos comerciais e por mais de um milhão de estabelecimentos de pagamento antecipado em 190 territórios. Cerca de 17 milhões desses 84 milhões de clientes utilizam cartões JCB emitidos em países e regiões fora do Japão, já que contamos com mais de 20 filiais e escritórios de representação no exterior. Tudo isso é graças aos nossos vínculos estreitos com mais de 350 instituições financeiras.

Como você descreveria a presença da JCB na América Latina e o Caribe? Os cartões JCB são muito bem aceitos na América Latina através de parceiros locais na região, como a Cielo no Brasil - o maior adquirente do mercado, que aceita cartões JCB desde 1997 - a First Data na Argentina e no Uruguai, a Visanet Peru nesse país e a RBM na Colômbia. Na América Central contamos com uma série de comerciantes da área, do México até o Panamá, graças à nossa aliança com instituições financeiras locais.

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Já fechamos um acordo de emissão de cartões com o maior banco público da América Latina, a Caixa Econômica Federal, para emitir cartões JCB no Brasil em começos de 2015. Além do Brasil, a empresa espera ter mais parceiros emissores na região.

Quais são as principais diferenças entre o mercado de pagamentos japonês e o latino-americano? Segundo a minha perspectiva, a América Latina conta com uma variedade de países em que o mercado de pagamentos amadureceu, e temos uma enorme expectativa de que o consumo na região se estenda. Brasil é o mercado mais amadurecido em termos de tecnologia, embora existam grandes oportunidades no mercado não bancarizado, dada sua grande população. Mesmo que o Japão conte também com uma enorme população, as oportunidades são limitadas porque a maioria das pessoas já tem outras opções de pagamento como cartões de crédito e pagamentos móveis.

A JCB vê o segmento não bancarizado como um segmento ainda “não amadurecido” e, como marca de pagamentos, está disposta a apoiar o crescimento desses novos clientes. Por isso acreditamos que ainda há muitíssimas oportunidades na região latino-americana.

donde la velocidad es crítica, tales como supermercados, tiendas de conveniencia y restaurantes de comida rápida. Para pagar, los consumidores simplemente pasan su tarjeta o su teléfono móvil por un lector.

Con estos productos, JCB fomenta el pago con tarjeta en mercados dominados por el dinero en efectivo, y eleva su fuerza competitiva en la industria de pagos. En este sentido, vemos a América Latina como una región llena de oportunidades, y esperamos ofrecer nuestras tecnologías de la mano de las instituciones financieras locales y regionales.

Recientemente, el gobierno ruso manifestó su intención de desarrollar un sistema de pagos nacional utilizando el modelo de JCB como ejemplo. ¿Qué nos puede decir sobre esto? JCB está abierto para discutir diversos tipos de acuerdos de co-work con players de la industria local y regional, así como con bancos e instituciones financieras. Buscamos brindar a nuestros socios acceso a nuestra red global de aceptación sin que pierdan su autonomía local. ¿Qué podemos esperar de la compañía en un futuro próximo? JCB busca crecer en la región en colaboración con socios existentes y nuevos, demostrando nuestra flexibilidad al proporcionar nuestra red y nuestras tecnologías.

A companhia planeja continuar a sua expansão na região? A JCB está disposta a se expandir na América Latina através da colaboração de instituições financeiras locais e de marcas regionais que precisam mais opções em termos de aceitação internacional. Acreditamos que a nossa flexibilidade pode ser tão bem-vinda nessa região como é na Ásia.

Qual é a política da companhia no tocante à tecnologia EMV? A JCB é um dos integrantes principais da EMV.CO e também contamos com a nossa própria tecnologia de chip, a J/Smart. A maioria dos cartões JCB emitidos a nível internacional tem chip J/Smart e são aceitos em todo o mundo. Pensamos que a tecnologia EMV é fundamental para contar com um ambiente seguro de pagamentos.

Como é que a JCB trabalha com as novas tecnologias, como os pagamentos contactless ou os móveis? Dada a popularidade da tecnologia contactless como estilo de pagamento na vida urbana japonesa, desenvolvemos duas soluções: QUICPay e J/Speedy. O QUICPay é utilizado por quase 5 milhões de consumidores em 250.000 terminais de estabelecimentos comerciais de todo o Japão e constitui uma nova opção para fazer pagamentos de baixa quantia.

O produto J/Speedy foi especialmente pensado para contextos onde a velocidade é um fator determinante, como supermercados, lojas de conveniência

e restaurantes fast-food. Para pagar, os consumidores só devem passar o cartão ou o celular por uma leitora.

Com esses produtos, a JCB fomenta o pagamento com cartão em mercados nos quais prevalece o dinheiro vivo, aumentando a força competitiva na indústria de pagamentos. Nesse sentido, vemos a América Latina como uma região cheia de oportunidades onde esperamos oferecer as nossas tecnologias junto com as instituições financeiras locais e regionais.

O governo russo manifestou recentemente a sua intenção de desenvolver um sistema de pagamentos nacional utilizando o modelo da JCB como exemplo. O que pode nos dizer sobre isso? A JCB está disposta a discutir diferentes tipos de acordos de co-work tanto com players da indústria local e regional quanto com bancos e instituições financeiras. Procuramos fornecer aos nossos parceiros acesso à nossa rede de aceitação global sem que percam sua autonomia local.

O que pode se esperar da companhia para o futuro próximo? A JCB busca crescer na região com a colaboração dos parceiros, existentes e novos, demonstrando a sua flexibilidade no fornecimento da rede e das suas tecnologias.

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[ Tendencias ]

El poder de la información al servicio del negocio Salvo que uno viva en un lugar remoto y aislado del planeta, es difícil no percibir que el mundo se mueve cada día más de prisa.

La revolución digital en la que estamos sumidos se refleja en todos los aspectos de nuestro día a día, desde el modo en que nos comunicamos hasta cómo tomamos nuestras decisiones: recibimos emails por decenas -sino cientos- diariamente; nuestro teléfono o tableta nos alerta frecuentemente con nuevos mensajes, comentarios o fotos en las redes sociales; y a la hora de reservar unas vacaciones, en lugar de ir a la agencia de viajes acudimos a ver los ratings de otros usuarios y comparamos precios en línea.

Los datos se generan en grandes cantidades, de manera vertiginosa y, en muchos casos, en formatos no tradicionales o estructurados (vídeo, texto libre, audio, etc.): vivimos en un mundo de Big Data.

Por: Javier Vázquez

Vicepresidente, Consulting, Visa Inc., Latinoamérica y el Caribe

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Y

esta disponibilidad y riqueza de datos se refleja también en el ecosistema de medios de pago. Los emisores, adquirentes y comercios están poniendo un creciente énfasis en la captura y mantenimiento de bases datos de calidad que faciliten y mejoren sus procesos de toma de decisiones. Lejos de ceñirse únicamente a los datos puramente transaccionales (fecha y monto de la transacción, país, etc.), cada vez más se incorporan nuevas fuentes de información a la hora de conocer al cliente y orientar las acciones de mercadeo: datos sociodemográficos, características del cliente en el buró de crédito, comportamiento con el programa de lealtad, niveles de servicio, otras relaciones bancarias, información de socios comerciales de tarjetas de marca compartida, uso de canales digitales como banca en línea o redes sociales, etc.

Pero no basta únicamente con tener datos variados y de calidad. Es necesario convertir los datos en información y dicha información, en conocimiento. Un dato es la unidad mínima de información, que incluye hechos o información histórica de un tema específico (por ejemplo, el monto de una determinada transacción). La transformación de datos en información nos permite generalmente contar una historia o responder a una pregunta con mayor valor para la gestión del negocio (por ejemplo, el gasto promedio mensual del portafolio). Pero sólo un adecuado tratamiento de esta información nos llevará a contar con un conocimiento más profundo del cliente, que nos permita abordarlo con acciones concretas (por ejemplo, su propensión a gastar en cines habiendo gastado antes en librerías).

Y… ¿cómo hacemos eso?

La clave estriba en el uso de herramientas y técnicas analíticas que nos permitan aprovechar y maximizar el valor oculto tras la información, lo que generalmente conocemos como analytics o big data analytics. Si el foco se centra en entender el pasado para derivar hallazgos y conclusiones relativas al negocio, generalmente hablamos de analítica descriptiva o descriptive analytics. Cuando por el contrario el objetivo es predecir un determinado comportamiento, nos movemos en el campo de la analítica predictiva o predictive analytics.

Al aplicar estas herramientas al mundo los medios de pago, se nos abre un amplio abanico de análisis y soluciones aplicables al negocio.

Desde el punto de vista de la analítica descriptiva, podemos profundizar en cuestiones tales como:

> La adopción de una visión 360º del cliente que nos permita adquirir un conocimiento más profundo e integral del mismo. > La creación de reportes de indicadores de desempeño (KPIs) y benchmarks que nos ayuden a monitorear la evolución del negocio y a comparar nuestro desempeño con otros jugadores del mercado. > El análisis exhaustivo de los impulsores de ingresos y costos del emisor o del adquirente, para identificar áreas de oportunidad y potenciales ahorros. > La segmentación por comportamiento del portafolio, para agrupar a los tarjetahabientes sobre la base del uso que hacen de sus productos y poder definir iniciativas “accionables” que mejoren el desempeño. > Análisis ad-hoc que permitan, por ejemplo, definir cuánto más gastan los tarjetahabientes al ser migrados de una tarjeta de marca privada a una tarjeta Visa o entender el impacto de una declinación cross-border (en el extranjero) sobre el consumo doméstico.

Por su lado, la analítica predictiva actúa como catalizadora de la información para brindarnos una ventana hacia el futuro, ayudándonos a resolver cuestiones a lo largo del ciclo de vida del cliente tales como: > Cómo identificar a los candidatos óptimos para una oferta de tarjeta de crédito entre los clientes existentes del banco o los clientes del programa de lealtad del socio comercial (por ejemplo, programa de viajero frecuente). > Una vez que el cliente ya dispone de su tarjeta, ¿quiénes son los candidatos que tienen una mayor propensión a activar su tarjeta y qué factores determinan dicha activación?

> Cuántos clientes de un producto Classic se comportan como clientes típicos de un producto superior y, por tanto, deberían ser objeto de una oferta de “upgrade”. > ¿Es posible establecer reglas de asociación que nos permitan identificar las relaciones entre el uso en las distintas categorías de comercios? > De qué manera es posible incrementar los saldos financiados y, con ellos, los ingresos por intereses a través de la identificación de aquellos tarjetahabientes más propensos a financiar con su tarjeta de crédito. > Cómo optimizar la asignación y revisión de líneas de crédito con base en distintas variables y de acuerdo con el apetito de riesgo del emisor. > ¿Es posible anticiparse a la cancelación voluntaria o silenciosa de la tarjeta de crédito para abordar a los clientes más propensos al abandono con una oferta proactiva de retención?

Si bien es cierto que en Latinoamérica y el Caribe la industria tiene todavía amplias oportunidades de aprovechamiento de estas herramientas analíticas, existen grandes variaciones entre los diferentes mercados y jugadores. Lo que está claro es que su uso se está generalizando progresivamente, como ya ha venido sucediendo en mercados más maduros como el de Estados Unidos; tanto es así, que lo que hoy constituye una ventaja competitiva –el uso de herramientas y técnicas analíticas- podría convertirse en el nuevo paradigma en los próximos años. En consecuencia, carecer de ellas podría convertirse en una desventaja competitiva para aquellos jugadores que no puedan mantenerse a la par con la evolución de la industria.

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[ Tendencias ]

O poder da informação ao serviço do negócio Por: Javier Vázquez, Vice-presidente, Consulting, Visa Inc., América Latina e o Caribe

Só morando em algum lugar remoto e isolado do planeta é possível passar por alto a velocidade cada vez maior em que o mundo se move. Estamos imersos em uma revolução digital que está presente em todos os âmbitos do nosso dia a dia, do jeito em que nos comunicamos até a forma de tomarmos as decisões: recebemos dezenas ou centenas de e-mails por dia, alertas frequentes nos nossos celulares ou tabletes de novas mensagens, comentários ou fotos nas redes sociais, e, na hora de fazermos as reservas para nossas férias, recorremos às avaliações de outros usuários e comparamos os preços on-line ao invés de ir até a agência de viagens. Os dados são gerados em grandes quantidades, de forma vertiginosa e, em muitos casos, em formatos não tradicionais ou estruturados (como vídeos, textos livres, áudios, etc.): vivemos em um mundo de Big Data.

Tamanha disponibilidade e abundância de dados reflete-se também no ecossistema dos meios de pagamento: emissores, adquirentes e lojas colocam a cada vez mais ênfase em captar e manter bases de dados de qualidade que facilitem e aprimorem a toma de decisões, evitando o atrelamento aos dados exclusivamente transacionais (data e valor da transação, país, etc.) e incorporando a cada vez mais novas fontes de informação na hora de conhecer o cliente e orientar as ações de marketing, como dados sociodemográficos, características do cliente no bureau de crédito, comportamento no programa de fidelidade, níveis de serviço, outras relações bancárias, informação de parceiros comerciais de cartões de marca compartilhada, uso de canais digitais – como internet banking ou redes sociais -, etc.

No entanto, a variedade e a qualidade dos dados não são suficientes; é preciso transformar os dados em informação e transformar essa informação em conhecimento. Um dado é a unidade mínima de informação, que inclui fatos ou informação histórica de um assunto específico (por exemplo, a quantia de uma operação determinada). A transformação de dados em informação geralmente nos permite contar uma história ou responder a uma pergunta que é mais importante para o gerenciamento do negócio (por exemplo, a média de despesas mensais do portfólio), porém só a devida diligência dessa informação decorrerá em um conhecimento mais aprofundado do cliente, permitindo abordá-lo com ações concretas (por exemplo, a sua propensão a gastar em cinemas, sendo que antes gastava em livrarias).

Mas...como isso é feito?

O uso das ferramentas e técnicas analíticas que nos permitam aproveitar e potencializar o valor por trás da informação, usualmente conhecido como analytics ou big data analytics, é a chave. Se o foco é o entendimento do passado para alcançar novos descobrimentos e conclusões sobre o negócio, fala-se geralmente de análise descritiva ou descriptive analytics. No caso contrário, em que o objetivo é antecipar um determinado comportamento, é a área da análise preditiva ou predictive analytics.

A aplicação dessas ferramentas ao mundo dos meios de pagamento resulta na abertura de um amplo leque de análises e soluções aplicáveis ao negócio.

Do ponto de vista da análise descritiva, é possível mergulhar em questões como: > A adoção de uma visão 360º do cliente que nos permita adquirir um conhecimento mais aprofundado e integral do mesmo. > A criação de indicadores-chave de desempenho (KPIs) e de benchmarks que nos ajudem a monitorar a evolução do negócio e a comparar o nosso desempenho com o de outros players do mercado. > A análise exaustiva dos impulsionadores de renda e dos custos do emissor ou do adquirente, para identificar áreas de oportunidade e potenciais poupanças. > A segmentação com base no comportamento do portfólio, de forma a agrupar os titulares dos cartões conforme os mesmos usam os produtos e a definir iniciativas “executáveis” que melhorem o desempenho.

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> A realização de análises ad-hoc que permitam, por exemplo, definir a quantia que os titulares de cartões gastam a mais quando são migrados de um cartão de marca particular para um cartão da Visa, ou entender o impacto que uma declinação no exterior tem sobre o consumo doméstico.

A análise preditiva, por sua parte, catalisa a informação para nos fornecer uma janela para o futuro, nos ajudando a resolver assuntos no decorrer do ciclo de vida do cliente tais como: > Identificar os melhores candidatos para uma oferta de cartão de crédito entre os clientes do banco ou os clientes do programa de fidelidade do parceiro comercial (por exemplo, um cliente do programa de passageiro frequente). > Identificar, dentre os que já possuem o seu cartão, os candidatos com mais inclinação a ativarem o seu cartão e os fatores determinantes dessa ativação. > Definir quantos clientes de um produto Classic se comportam como clientes típicos de um produto superior e, portanto, poderiam receber uma oferta de “upgrade”. > Verificar a possibilidade de estabelecer regras de associação que nos permitam identificar o vínculo de uso entre as diferentes categorias de estabelecimentos comerciais. > Verificar as formas de aumentar os salários financiados e, junto com os mesmos, a renda através de juros, identificando para isso os titulares de cartões mais propensos à utilização dos seus cartões de crédito para financiamentos. > Otimizar a atribuição e revisão de linhas de crédito com base em diferentes variáveis e conforme o interesse de risco do emissor. > Verificar a possibilidade de antecipar o cancelamento voluntário ou silencioso do cartão de crédito para aproximar-se dos clientes mais propensos ao abandono com uma oferta proativa de retenção.

Embora a indústria da América Latina e o Caribe ainda possua grandes oportunidades de aproveitamento dessas ferramentas analíticas, os mercados e players são muito diferentes entre si. Mesmo assim, é claro que o uso das mesmas, como vem acontecendo em mercados mais maduros como o norteamericano, está se generalizando progressivamente de forma tal que, o que hoje apresenta uma vantagem competitiva (que é o uso de ferramentas e técnicas analíticas) poderia se tornar o novo paradigma dos próximos anos.

Consequentemente, a falta dessas ferramentas poderia passar a constituir uma desvantagem competitiva para aqueles agentes que não consigam se manter em dia com a evolução da indústria.

[ MERCADOS ]

EEUU, entre vanguardista y emergente Si bien EEUU tradicionalmente ha sido pionero y líder en el uso de tarjetas de crédito y otros pagos electrónicos, también es real que en los últimos años ha estado unos pasos por detrás de otros mercados mundiales en el camino hacia la migración a la tecnología chip EMV.

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se encuentran continuamente pensando en ayudar a sus clientes a reducir su creciente exposición a las violaciones de datos y a los delincuentes cibernéticos.

omo experto en el tema y en el mercado, el vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Habilitación de Ventas de VeriFone, Jeff Wakefield, dialogó con PaymentMedia y explicó cómo se encuentra la industria de medios de pago del gigante de Occidente por dentro.

EMV en EEUU hoy

Más de tres décadas de conocimiento Fundada en EEUU en 1981, VeriFone lleva treinta y tres años diseñando y comercializando soluciones de sistemas que facilitan el cambio a largo plazo hacia los pagos electrónicos y se alejan del efectivo y los cheques.

Aunque la compañía no provee estimaciones de cuota de mercado, diversos informes independientes afirman que VeriFone posee un market share superior al 50% en EEUU. “Nuestros clientes son principalmente instituciones financieras, procesadores de pagos, compañías de petróleo, grandes retailers, organizaciones gubernamentales y empresas de salud, así como organizaciones de ventas independientes o ISOs, (por sus siglas en inglés), que venden directamente a los comerciantes más pequeños”, detalla Jeff Wakefield.

Así, como proveedor líder de soluciones de pago en EEUU, VeriFone provee soluciones que incorporan terminales punto de venta, el pago como servicio (payment-as-a-service) y la habilitación del comercio electrónico. Todo esto coloca a la empresa en una posición de privilegio para conocer y entender las dinámicas que mueven o detienen la evolución del mercado de medios de pago estadounidense.

Una adopción tardía “Los consumidores esperan poder utilizar sus tarjetas de pago donde y cuando lo deseen, por lo que los comercios que no cumplen con esta necesidad se encuentran en una significativa desventaja”, comienza el ejecutivo.

Jeff Wakefield, Vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Habilitación de Ventas de VeriFone Sin embargo, ¿por qué EEUU ha tardado tanto en adoptar pagos con chip EMV? “En comparación con otros países, EEUU ha disfrutado de los beneficios de una amplia red telefónica que brindó acceso omnipresente y relativamente barato a los servicios de autenticación en tiempo real, por lo que la necesidad de tarjetas con chip –que inicialmente se pensaron para la autenticación off-line– no fue vista como una prioridad esencial por los emisores de tarjetas, comercios o consumidores”, responde Wakefield.

Pero esta aceptación tardía ha traído algunas consecuencias, que se han hecho especialmente patentes en las últimas violaciones de datos de alto perfil. “Delincuentes de todo el mundo han estado atacando las redes de minoristas de EEUU buscando tomar ventaja de los datos de las tarjetas de banda magnética que no han sido bien protegidos y no cuentan con las protecciones contra falsificación de las tarjetas EMV”. En lo que a VeriFone respecta, el directivo afirma que “la seguridad está en nuestro ADN”, así que

Las marcas de tarjetas Visa, MasterCard, Discover y American Express han establecido, cada una, una fecha donde se traslada la responsabilidad (liability shift) que para la mayoría de los comerciantes de EEUU se hará efectivo en octubre del 2015. “Si bien cada marca de tarjetas tiene su propio conjunto de requisitos y reglamentos, este traslado de responsabilidad empuja el costo del uso de las tarjetas falsificadas hacia el eslabón más débil del EMV en la cadena de pago, sea este el emisor de la tarjeta, el adquirente o el comerciante”, señala Wakefield. Y añade que eso, sumado a la fuerte publicidad que tuvieron las violaciones de datos a minoristas, ha incrementado de manera significativa las tasas de adopción y la sensibilización de los consumidores.

En este contexto, VeriFone se encuentra a la cabeza de la migración hacia EMV en EEUU. “De hecho, recientemente hemos actualizado a 14 importantes retailers a nuestra serie MX 900 de dispositivos con capacidad EMV, lo que incluyó un pedido de 40.000 unidades MX 900 EMV por parte de uno de los retailers más grandes del mundo”, detalla el ejecutivo.

La gran mayoría de los productos que distribuye actualmente VeriFone tienen capacidad EMV, y muchos también incluyen NFC. Wakefield asegura que la migración hacia EMV aumentará significativamente la base instalada de terminales NFC, y pone como ejemplo a la cadena Panera Bread, que recientemente anunció que desplegará terminales VeriFone para poder aceptar el nuevo método de pago basado en NFC de Apple Pay para iPhone.

Para VeriFone, encabezar este proceso de migración masiva hacia EMV en el mercado estadounidense no es algo nuevo, gracias a su sostenido liderazgo en soluciones EMV en otras regiones. “Tenemos una enorme experiencia a nivel mundial y una sólida cartera de soluciones y servicios de pago EMV. Esta ha sido una gran ventaja para nuestros esfuerzos en el mercado estadounidense”, afirma el ejecutivo.

Hoy en día, millones de dispositivos VeriFone ya incluyen capacidad EMV, y en EEUU más del 80% de los productos de pago emitidos por la compañía el último trimestre tienen esta capacidad.

“El creciente foco en la tecnología EMV y en la seguridad está impulsando la demanda

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[ MERCADOS ] de nuestro pago como una oferta de servicio, mientras los comercios, compradores e integradores se muestran cada vez más interesados en nuestros dispositivos seguros, como un camino más fácil de permitir la aceptación de EMV y de reducir la carga de las obligaciones de cumplimiento”, apunta el vicepresidente.

Por último, como uno de los precursores del EMV en EEUU, VeriFone considera fundamental en un proceso de migración la educación a instituciones financieras y comercios sobre esta tecnología. Así, cuenta con importantes programas diseñados para brindar a sus socios y clientes –tanto para clientes directos como para distribuidores– la educación y el apoyo referidos a todas sus soluciones de pago, y han incorporado el EMV en ellos.

El mundo no se detiene Para mantenerse a la vanguardia, VeriFone sigue muy de cerca los cambios en la industria global de medios de pago. Y responde a ellos.

Así, tras el reciente anuncio sobre el nuevo Apple Pay, Wakefield comenta que “VeriFone está encantada de asociarse con Apple para permitir la aceptación de su tecnología de pagos móviles en los principales retailers”. Y agrega: “La inclusión de NFC en el iPhone 6 y el Apple Watch es un gran paso adelante para el uso de dispositivos inteligentes en el comercio. Y los dispositivos de VeriFone son clave para permitir el NFC en el punto de venta, con millones de ellos en el mercado que actualmente ya incluyen esta capacidad”.

En este sentido, la compañía promete continuar trabajando para ofrecer de forma segura cualquier pago y tecnología que elijan los comerciantes y consumidores, ya sea NFC, Bluetooth Low Energy u otras tecnologías emergentes. “Nuestra compañía viene impulsando las billeteras NFC en smartphones como una alternativa más segura y conveniente frente a las tarjetas de crédito tradicionales”, ejemplifica el directivo.

Casi todos los terminales EMV de VeriFone en el mercado estadounidense se emiten con capacidades NFC. Wakefield expresa: “Dado que los retailers están acelerando la adopción de EMV en vistas del Liability shift y en respuesta al anuncio del Apple Pay, esperamos ver más y más aceptación del NFC”.

EUA, tanto vanguardista como emergente O país tradicionalmente pioneiro e líder no uso dos cartões de crédito e de outros pagamentos eletrônicos ficou para trás de outros mercados do mundo no caminho à migração para a tecnologia chip EMV nos últimos anos.

Jeff Wakefield, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios e Habilitação de Vendas da VeriFone e experiente no assunto e no mercado, dialogou com a PaymentMedia e explicou a situação interna da indústria dos meios de pagamento do gigante do Ocidente.

vamente barato aos serviços de autenticação em tempo real; é por isso que a necessidade de cartões com chip, que foram originalmente pensados para a autenticação off-line, não foi considerada uma prioridade pelos emissores de cartões, estabelecimentos comerciais ou consumidores”, responde Wakefield.

Mais de três décadas de conhecimento

No entanto, essa adoção tardia trouxe algumas consequências visíveis, particularmente, nas últimas violações de dados extremamente importantes.

“Criminosos do mundo todo estiveram atacando as redes de varejistas estadunidenses procurando se aproveitar dos dados dos cartões de faixa magnética que não foram devidamente protegidos e não contam com as proteções contra falsificação que os cartões EMV têm”. Já quanto à VeriFone, o executivo afirma que “a segurança está no nosso ADN”; portanto, a empresa está sempre pensando em ajudar os seus clientes a reduzirem sua crescente exposição às violações de dados e aos criminosos cibernéticos.

Fundada nos EUA em 1981, há trinta e três anos que a VeriFone desenha e comercializa soluções de sistemas que facilitam a mudança a longo prazo para os pagamentos eletrônicos e que se afastam do dinheiro vivo e dos cheques.

A companhia não fornece aproximações de quota de mercado, porém, vários informes independentes afirmam que a VeriFone possui um market share superior a 50% nos Estados Unidos. “Nossos clientes principais são tanto instituições financeiras, processadores de pagamentos, companhias de petróleo, grandes varejistas, organizações do governo e empresas de saúde, quanto organizações independentes de vendas (ISOs, por sua sigla em inglês), que vendem diretamente aos comerciantes menores”, explica Jeff Wakefield. É assim como a VeriFone, fornecedora de soluções de pagamento líder nos EUA, oferece soluções que incorporam terminais de venda, payment-as-aservice (plataforma digital de pagamentos) e a habilitação do comércio eletrônico. Tudo isso coloca a empresa numa posição privilegiada para conhecer e entender as dinâmicas que dão andamento ou suspendem a evolução do mercado estadunidense de meios de pagamento.

Uma adoção demorada “Os consumidores esperam poder utilizar seus cartões de pagamento no lugar e no momento que desejarem; portanto, os estabelecimentos que não cumpram com essa necessidade contam com uma grande desvantagem”, começou explicando o executivo.

Mas, por que é que os EUA demorou tanto em adotar pagamentos com chip EMV? “Em comparação com outros países, os EUA aproveitou os benefícios de uma ampla rede de telefonia que forneceu acesso onipresente e relati-

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EMV nos EUA hoje As marcas de cartões Visa, MasterCard, Discover e American Express estabeleceram uma data, que para a maioria dos comerciantes estadunidenses será outubro de 2015, em que será feita a mudança da responsabilidade (liability shift). “Embora cada marca de cartões tenha seus próprios requerimentos e regulamentações, essa mudança da responsabilidade traslada o custo do uso dos cartões falsificados para o elo mais débil do EMV na cadeia de pagamento, mesmo que seja o emissor do cartão, o adquirente ou o comerciante”, salienta Wakefield. E acrescenta que isso, somado à forte publicidade que tiveram as violações de dados a varejistas, aumentou significativamente as taxas de adoção e a sensibilização dos consumidores. É nesse contexto que a VeriFone lidera a migração para EMV nos EUA. “De fato, atualizamos recentemente 14 importantes varejistas à nossa série MX 900 de dispositivos com capacidade EMV, que resultou em um pedido de 40.000 unidades MX 900 EMV por parte de um dos maiores varejistas do mundo”, detalha o executivo.

A grande maioria dos produtos distribuídos atualmente pela VeriFone tem capacidade EMV, e muitos incluem também NFC. Wakefield afirma que a base de terminais NFC instalada aumentará de forma considerável graças à migração para EMV, do que a rede Panera Bread, que anunciou recentemente o lança-

Por su parte, el vicepresidente se refirió a la tecnología de punto de venta móvil (mPOS). “La movilidad transforma la manera en que los comerciantes y los retailers ven su negocio. El mPOS ofrece un nuevo nivel de interacción con el consumidor que da a un vendedor la posibilidad de participar de manera real con sus clientes, brindándoles comodidad y mejores experiencias de compra”. Así, VeriFone ha estado trabajando en la vanguardia de los esfuerzos de la industria para equipar a sus clientes con una gama completa de opciones de mPOS. Ha construido una cartera de soluciones PAYware Mobile, basándose en la retroalimentación entre el comerciante y los avances tecnológicos. “Ofrecemos soluciones para todos los segmentos del ecosistema mPOS, desde grandes retailers hasta pequeños comerciantes,

mento de terminais VeriFone para poder aceitar o novo método de pagamento de Apple Pay para iPhone (baseado em NFC), é o exemplo.

Para a VeriFone, líder ininterrupto em soluções EMV em outras regiões, encabeçar esse processo de migração massiva para EMV no mercado estadunidense não é novidade. “Contamos com uma enorme experiência a nível global e com uma sólida carteira de soluções e de serviços de pagamento EMV, o que constituiu uma grande vantagem para nossos esforços no mercado dos EUA”, afirma Wakefield.

Atualmente, milhões de dispositivos VeriFone já incluem a capacidade EMV, e mais de 80% dos produtos de pagamento emitidos pela companhia nos EUA nos últimos três meses contam com essa capacidade.

permitiendo los pagos móviles en cualquier lugar y en todas partes”.

Una experiencia constante Con terminales de pago presentes en más de 25 millones de comercios de todo el mundo, VeriFone se encuentra aumentando las capacidades de sus terminales y convirtiéndolos en algo más que meros aceptadores de pagos, sino que también pueden reducir las cargas y la complejidad de la aceptación de pagos.

De este modo, la compañía asume el compromiso de ayudar a que sus clientes sumen nuevos usuarios y aumenten sus ventas e ingresos al lograr que los usuarios participen antes, durante y después de cada transacción.

A companhia promete continuar trabalhando nesse sentido para oferecer qualquer pagamento e tecnologia que comerciantes e consumidores escolherem de forma segura, seja NFC, Bluetooth Low Energy ou outras tecnologias emergentes. “A nossa companhia vem impulsionando as carteiras NFC em smartphones como uma alternativa mais segura e conveniente aos cartões de crédito tradicionais”, coloca o executivo a modo de exemplo.

Basicamente todos os terminais EMV da VeriFone no mercado estadunidense são emitidos com capacidades NFC. Wakefield expressa: “Em vista da aceleração com que os varejistas estão adotando EMV por causa do Liability shift e em resposta ao anúncio do Apple Pay, esperamos ver a cada vez mais aceitação do NFC”.

Para terminar, a empresa, uma das precursoras do EMV nos Estados Unidos, considera a educação das instituições financeiras e das lojas sobre a tecnologia do EMV um fator fundamental no processo de migração. É por isso que conta com importantes programas desenhados para fornecer a parceiros e clientes (diretos e distribuidores) a educação e o apoio referente a todas suas soluções de pagamento, incorporando neles o EMV.

O vice-presidente falou também sobre a tecnologia de ponto de venda móvel (mPOS): “A mobilidade transforma a forma em que comerciantes e varejistas veem o seu negócio. O mPOS oferece um novo nível de interação com o consumidor que fornece ao vendedor a possibilidade de participar de forma real com seus clientes, oferecendo aos mesmos comodidade e melhores experiências de compra”. Demonstra-se assim como a VeriFone vem trabalhado na vanguarda dos esforços da indústria para munir os seus clientes de um leque completo de opções de mPOS e como a empresa construiu uma carteira de soluções PAYware Mobile se baseando na retroalimentação entre o comerciante e os avanços tecnológicos. “Oferecemos soluções para todos os segmentos do ecossistema mPOS, de grandes varejistas a pequenos comerciantes, permitindo os pagamentos móveis em qualquer e todos os lugares”.

O mundo não para

Uma experiência constante

Para continuar na vanguarda, a VeriFone acompanha de perto as mudanças na indústria global dos meios de pagamento. E reage às mesmas. No tocante ao recente anúncio sobre o novo Apple Pay, Wakefield comenta que “a VeriFone está feliz de se associar com a Apple para permitir a aceitação da sua tecnologia de pagamentos móveis nos principais varejistas”. E acrescenta: “A inclusão do NFC no iPhone 6 e no Apple Watch é um grande avanço para o uso de dispositivos inteligentes no estabelecimento comercial, e os dispositivos da VeriFone, milhões dos quais já estão no mercado, são essenciais para permitir o NFC no ponto de venda”.

Com terminais de pagamento em mais de 25 milhões de estabelecimentos comerciais de todo o mundo, a VeriFone está aumentando as capacidades dos seus terminais e tornando-os algo mais que apenas receptores de pagamentos, para que também possam reduzir as cargas e a complexidade da aceitação de pagamentos.

“O crescente foco na tecnologia EMV e na segurança está impulsionando a demanda do nosso pagamento como uma oferta de serviço, enquanto os estabelecimentos comerciais, compradores e integradores se mostram a cada vez mais interessados pelos nossos dispositivos seguros, como um caminho mais fácil de permitir a aceitação de EMV e de reduzir a carga das obrigações de cumprimento”, destaca o vice-presidente.

Dessa forma, a companhia assume o comprometimento de ajudar os clientes a somarem novos usuários e aumentarem suas vendas e rendas, conseguindo que os usuários participem antes, durante e depois de cada transação.

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[ Inclusión financiera ]

Apostando a la inclusión financiera Durante el pasado agosto, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) anunciaba que el proyecto de dinero electrónico Modelo Perú comenzará a operar de manera comercial a mediados de 2015. Esta nueva plataforma tiene como meta llegar a 5 millones de usuarios en cinco años, e incluir al menos a 2,1 millones de peruanos en los beneficios del sistema financiero, permitiéndoles realizar transferencias y pagos a través de teléfonos celulares.

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indica que según el Global Findex del Banco Mundial, en 2011 sólo el 20,5% de los adultos peruanos tenía una cuenta de ahorros en una institución financiera. “Esta cifra es bastante menor al promedio regional, donde el 39% de adultos latinoamericanos reporta tener una cuenta en una institución financiera formal, y mucho menor al promedio mundial, que asciende al 50,5%”, detalla.

omo gerente del Proyecto de Dinero Electrónico, Carolina Trivelli es la persona indicada para explicar en qué consiste la importante iniciativa Modelo Perú, cómo se implementará y qué relevancia tendrá en la inclusión financiera del país.

Una alternativa al efectivo

En términos de crédito Perú se encuentra mejor posicionado, por encima del promedio regional y mundial. “Sin embargo, el número está aún muy lejos de lo deseable: sólo el 13% de los peruanos dijo tener un crédito de una institución financiera formal en el último año”, señala Trivelli.

En la última década, Perú ha mostrado importantes avances en provisión de servicios financieros para sectores tradicionalmente excluidos. Sin embargo, aún se encuentra muy lejos de lograr niveles de acceso y uso de servicios financieros acordes con los niveles de crecimiento económico y los avances en inclusión social.

En este contexto, tanto el sector público como el privado han generado legislación y prácticas para favorecer la inclusión financiera. Por ejemplo, la Ley y los reglamentos correspondientes para el uso de dinero electrónico o la bancarización de los receptores de transferencias sociales (G2P), o la expansión de cobertura en el territorio, impulsada sobre todo por una mayor red de corresponsales.

Así es que a partir de una iniciativa de Asbanc se lanzó Modelo Perú, una plataforma interoperable, abierta y segura para que las entidades financieras puedan ofrecer un nuevo canal transaccional que permita al sistema financiero atender, sin necesidad de presencia física, a los sectores excluidos. “Se trata de tomar ventaja de la alta penetración y la creciente cobertura de la telefonía móvil

Carolina Trivelli, Gerente del Proyecto de Dinero Electrónico de Perú para, a través de esta conectividad, permitir la realización de transacciones financieras. Se busca generar una alternativa transaccional al uso de efectivo”, amplía a PaymentMedia Carolina Trivelli.

El panorama de la inclusión financiera A pesar de significativas mejoras, Perú sigue siendo considerado un país con bajos niveles de inclusión financiera. La ejecutiva

También aporta datos acerca del ratio de crédito sobre PBI, que pasó de 21% a 30% entre el 2000 y el 2013, mientras que el de depósitos sobre PBI ascendió de 22% a 31% en el mismo período. El número de puntos de atención (oficinas, ATMs y corresponsales) por cada 100 mil habitantes adultos pasó de 13 a 150 entre el año 2000 y el 2013. Y, según la SBS, el número de distritos con presencia del sistema financiero aumentó de 451 en 2007 (representaba el 25% de los distritos a nivel nacional) a 954 en 2013 (51% de los distritos). La ejecutiva destaca que “esto da cuenta de cómo, a pesar de la expansión, aún hay un porcentaje importante de distritos del país sin presencia de puntos de atención”.

De este modo, Modelo Perú surge como una respuesta del sector financiero a las nuevas oportunidades que se han abierto en el mercado peruano para el desarrollo de este nuevo

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[ Inclusión financiera ] canal transaccional. “Estas oportunidades están enmarcadas en el acelerado proceso de penetración de las telecomunicaciones y la mejora en la cobertura de los servicios móviles, y en la nueva normativa que se aprobó luego de la promulgación de la Ley que regula las características del Dinero Electrónico para la inclusión financiera en enero de 2013”, comenta Trivelli.

Una iniciativa conjunta Modelo Perú se alza como la mayor iniciativa del sector privado por lograr un servicio de dinero electrónico interoperable. De manera que se convocó a entidades financieras como bancos, cajas y financieras miembros de Asbanc, Asomif (Asociación de Entidades Microfinancieras) y Fepcmac (Federación de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito). Además, el proyecto contará con la participación de una empresa emisora de dinero electrónico y espera que la participación de la mayor cantidad de actores posible se sume.

Denominado Modelo Perú, el proyecto sugiere un modelo para otros países. “Esto se logró a través del propio consenso de los bancos miembros de Asbanc, al reconocer los avances tecnológicos, los alcances de la penetración de mercado de la telefonía celular y los indicadores de inclusión financiera”, sostiene la gerente. “Se pensó en desarrollar un proyecto que generara eficiencia a las entidades emisoras y con ello representara menores costos de acceso para los usuarios y la interoperabilidad, que es un factor clave en estos proyectos”.

Actualmente, Modelo Perú se encuentra en la etapa de Revisión y Desarrollo a nivel tecnológico. Trivelli cuenta que el equipo está trabajando con Ericsson para el desarrollo de la plataforma, y con entidades financieras en el desarrollo de los productos y servicios que se ofrecerán a través de la billetera electrónica. Complementariamente, trabajan con empresas y comercios para generar una amplia red de aceptación de pagos utilizando dinero electrónico.

Aunque la tarifa que se cobrará por el uso del sistema aún no está definida, la ejecutiva asegura que tienen “el compromiso de que sea la menor posible para asegurar altas tasas de adopción y, sobre todo, que este nuevo canal transaccional sea útil en particular para los segmentos de menores recursos”.

Todos los frentes cubiertos En el lanzamiento de nuevas tecnologías financieras, un tema clave es la educación

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de la población. Así, Asbanc ha considerado implementar una estrategia integral de educación financiera, con el objetivo de desarrollar capacidades financieras en los usuarios.

Trivelli también adelanta que trabajarán con distintos grupos poblacionales y en distintos ámbitos para promover un uso informado de este nuevo canal transaccional.

Al mismo tiempo, el modelo promete cumplir con “altos estándares de seguridad y mecanismo que mitigan los riegos de vulnerabilidad”. Ericsson se posiciona como un aliado fundamental en este sentido, que ya posee las certificaciones de seguridad que exige el mercado.

Hasta el momento, las repercusiones del anuncio en la población han sido muy positivas. “Hemos recibido muestra de interés de participar en el proyecto de diferentes entidades, públicas, privadas y de pequeños segmentos identificados. El mayor desafío es lograr desarrollar un ecosistema de transacciones que permita y facilite el uso de medios digitales de pago”, reconoce la gerente del proyecto.

Carolina Trivelli En su cargo como gerente del Proyecto de Dinero Electrónico, la exministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú es ahora responsable de realizar todas las acciones requeridas para implementar el proyecto, informar a la Gerencia General y a la Presidencia de Asbanc de los avances del proyecto de manera periódica, reportar ante el Comité de Gerentes Generales los avances del proyecto y los temas sobre los cuales los gerentes generales deben pronunciarse. Además, bajo su cargo debe representar al proyecto en nombre de Asbanc en foros y eventos a nivel nacional e internacional e interactuar con actores del ecosistema relevantes para el Dinero Electrónico para lograr alianzas que viabilicen el proyecto, entre otras responsabilidades. Carolina Trivelli es economista y Magíster en Economía Agraria por The Pennsylvania State University (EEUU). Recientemente, se desempañó como investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos y de RIMISP (Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural) y ha sido directora general del Instituto de Estudios Peruanos, presidenta del Consorcio de Desarrollo de la Ecorregión Andina y miembro del Consejo Directivo de la Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú. Asimismo, es miembro del directorio del SEPIA (Seminario Permanente de Investigación Agraria), del Consejo Directivo de CARE Perú e integrante del Comité Técnico Asesor sobre medición de Pobreza del INEI. Se ha especializado en temas de políticas sociales, pobreza rural, finanzas agrarias y rurales.

El mismo interés ha despertado en el mercado internacional, que estará atento a cómo funciona el sistema en Perú para estudiarlo y evaluar la posibilidad de replicarlo en sus países.

Se ha programado desarrollar pilotos en marzo de 2015 y se espera lanzar la plataforma en el segundo semestre de 2015. Así que hará falta esperar para ver los primeros resultados de esta innovadora y prometedora iniciativa.

Apostando à inclusão financeira Em agosto desse ano, a Associação de Bancos do Peru (Asbanc) anunciou que o projeto de dinheiro eletrônico, a plataforma “Modelo Peru”, começará a funcionar de forma comercial a partir de meados de 2015 com o objetivo de alcançar os 5 milhões de usuários em cinco anos e de incluir, no mínimo, 2.1 milhões de peruanos nos benefícios do sistema financeiro, permitindo-lhes fazer transferências e pagamentos através dos telefones celulares.

Carolina Trivelli, gerente do projeto de Dinheiro Eletrônico, é a pessoa indicada para explicar em que consiste a importante iniciativa Modelo Peru, como a mesma será estabelecida e qual a sua relevância na inclusão financeira do país.

Uma alternativa ao dinheiro vivo

Nesse contexto, tanto o setor público quanto o privado elaboraram legislação e práticas para promover a inclusão financeira: por exemplo, a Lei e as regulamentações correspondentes sobre o uso de dinheiro eletrônico, ou a bancarização dos beneficiários de transferências sociais (G2P), ou inclusive a expansão da cobertura no território, impulsionada, principalmente, por uma maior rede de correspondentes.

É verdade que o Peru mostrou importantes avanços nos últimos dez anos quanto ao fornecimento de serviços financeiros a setores que eram tradicionalmente excluídos, porém o país está ainda longe de alcançar níveis de acesso e de uso dos serviços financeiros que sejam proporcionais aos de crescimento econômico e aos avanços em inclusão social.

Foi assim que, a partir de uma iniciativa da Asbanc, o Modelo Peru foi lançado como uma plataforma interoperável, aberta e segura para que as entidades financeiras possam oferecer um novo canal de transações que permita ao sistema financeiro atender os setores excluídos sem necessidade de presença física. “Trata-se de tirar proveito da alta penetração e da

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[ Inclusión Financiara ]

crescente cobertura da telefonia móvel para permitir a realização de transações financeiras através dessa conectividade, com o objetivo de criar uma alternativa transacional ao uso do dinheiro vivo”, acrescenta Carolina Trivelli à PaymentMedia.

O cenário da inclusão financeira Embora tenha melhorado bastante, o Peru é ainda considerado um país com baixos níveis de inclusão financeira. Segundo o Global Findex do Banco Mundial, indica a executiva, apenas 20,5% dos adultos peruanos possuía uma conta poupança em uma instituição financeira em 2011: “Essa porcentagem é bastante menor à média da região (uma vez que 39% dos adultos latino-americanos informa ter uma conta em uma instituição financeira formal), e muito menor à média mundial, que é de 50%”.

O país está mais bem posicionado em termos de crédito, acima da média regional e mundial. “No entanto, o número está ainda longe do desejável, pois só 13% dos peruanos informou ter um crédito de uma instituição financeira formal no último ano”, ressalta Trivelli.

A executiva também informou dados sobre a relação crédito/PBI, que passou de 21% a 30% entre 2000 e 2013, enquanto a relação entre depósitos e PBI aumentou de 22% a 31% no mesmo período. O número de pontos de atendimento (escritórios, ATMs e correspondentes) passou de 13 a 150 em cada 100 mil habitantes adultos entre 2000 e 2013. E, segundo a SBS, o número de distritos com presença do sistema financeiro aumentou de 451 em 2007 (representando 25% dos distritos a nível nacional) a 954 em 2013 (representando 51% dos distritos). A executiva ressalta que “isto revela como, apesar da expansão, ainda há uma porcentagem importante de distritos do país sem presença de pontos de atendimento”.

O Modelo Peru nasce, então, como uma resposta do setor financeiro às novas oportunidades que se abriram no mercado peruano para o desenvolvimento desse novo canal de transações. “O contexto dessas oportunidades é o acelerado processo de penetração das telecomunicações e o aprimoramento da cobertura dos serviços móveis, além da nova regulamentação aprovada após a promulgação da lei que regula as características do Dinheiro Eletrônico para a inclusão financeira em janeiro de 2013”, comenta Trivelli.

Uma iniciativa em equipe O Modelo Peru surge como a maior iniciativa do setor privado que visa estabelecer um serviço de dinheiro eletrônico interoperável, para o qual entidades financeiras como bancos, caixas e financeiras que fazem parte da Asbanc, da Asomif (Associação de Entidades Microfinanceiras, por sua sigla em espanhol) e Fepcmac (Federação de Caixas Municipais de Poupança e Crédito, por sua sigla em espanhol) foram convocadas. O projeto contará também com a participação de uma empresa emissora de dinheiro eletrônico e espera a inclusão da maior quantidade possível de players.

Sua denominação, Modelo Peru, sugere um paradigma para outros países.

“Isso foi possível através do próprio consenso dos bancos membros da Asbanc, que reconheceram os avanços tecnológicos, os alcances da penetração de mercado da telefonia celular e os indicadores de inclusão financeira”, afirma a gerente. “Pensou-se em desenvolver um projeto eficiente para as entidades emissoras e que representasse menos custos

Carolina Trivelli Como gerente do Projeto de Dinheiro Eletrônico, a ex-ministra de Desenvolvimento e Inclusão Social do Peru é agora responsável por realizar o necessário para implementar o projeto, além de manter a Gerência Geral e a Presidência da Asbanc informadas dos avanços do projeto e dos assuntos sobre os quais os gerentes gerais devem se manifestar. A executiva também deve representar o projeto em nome da Asbanc em foros e eventos domésticos e internacionais e interagir com agentes do ecossistema relevantes para construir alianças que viabilizem o projeto do Dinheiro Eletrônico, dentre outras responsabilidades.

Carolina Trivelli é economista e mestre em economia agrária pela Pennsylvania State University (EUA). Trabalhou recentemente como pesquisadora principal do Instituto de Estudos Peruanos e de RIMISP (Centro Latino-americano para o Desenvolvimento Rural), e foi diretora geral do Instituto de Estudos Peruanos, presidente do Consórcio para o Desenvolvimento da Ecorregião Andina e membro do Conselho Diretivo da Rede para o Desenvolvimento das Ciências Sociais no Peru. É também membro da diretoria do SEPIA (Seminário Permanente de Investigação Agrária), do Conselho Diretivo da organização CARE Peru e integrante do Comité Técnico Assessor sobre medição de Pobreza do INEI. Especializou-se em assuntos de políticas sociais, pobreza rural e finanças agrárias e rurais. de acesso para os usuários, além de interoperabilidade, fator chave nesse tipo de projetos”.

O Modelo Peru está hoje na fase de Revisão e Desenvolvimento tecnológico e, para isso, a equipe está trabalhando com a Ericsson no desenvolvimento da plataforma e com entidades financeiras no desenvolvimento dos produtos e serviços que serão oferecidos através da carteira eletrônica.

Trabalha-se de forma complementar com empresas e estabelecimentos comerciais para criar uma ampla rede de aceitação de pagamentos utilizando dinheiro eletrônico.

A tarifa a ser cobrada pelo uso do sistema ainda não foi definida, porém “o comprometimento de que a mesma seja a mais baixa possível para garantir altos índices de adoção e, principalmente, para garantir a utilidade do novo canal de transações para os segmentos mais desfavorecidos”, é afirmado pela executiva.

Todas as áreas cobertas Sendo a educação da população fundamental no lançamento de novas tecnologias, a Asbanc considerou a implementação de uma estratégia integral de educação para que os usuários desenvolvam capacidades financeiras. Trivelli informa que trabalharão com diferentes grupos da população em diferentes ambientes para promover o uso informado desse novo canal transacional.

O modelo também promete cumprir com “altos padrões de segurança e de mecanismo que reduzam os riscos de vulnerabilidade”, e para isso a Ericsson é um aliado fundamental, uma vez que possui as certificações de segurança exigidas pelo mercado.

As repercussões do anúncio até agora foram muito positivas. “Diferentes entidades públicas, particulares e de pequenos segmentos identificados mostraram interesse em participar do projeto. O maior desafio é o desenvolvimento de um ecossistema de transações que permita e facilite o uso dos meios digitais de pagamento”, reconhece a gerente do projeto.

O mercado internacional também se mostra interessado e atento ao funcionamento do sistema no Peru para estudá-lo e avaliar a possibilidade de reproduzi-lo em seus países.

O desenvolvimento de pilotos está programado para março de 2015 e o lançamento da plataforma para o segundo semestre do mesmo ano; portanto, deve se esperar para ver os primeiros resultados dessa inovadora e promissória iniciativa.

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[ Eventos ]

El mundo de los medios de pagos se reúne en París Del 4 al 6 de noviembre de 2014 se llevará adelante en París la edición número 29 de Cartes Secure Connexions, el exitoso evento que reúne a visitantes, ejecutivos y empresas de los sectores de pago, identificación y movilidad de todo el globo.

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omo sucede en todas las ediciones, este será el lugar indicado para obtener de primera mano las principales novedades en torno a estas industrias, ya que es aquí donde las empresas presentan sus principales novedades tecnológicas. Los ejecutivos también toman un rol central a través de las conferencias y el networking, donde comparten sus conocimientos sobre diversos temas de interés.

Para adelantarnos cuáles serán las principales novedades a las que podremos asistir en esta 29ª edición, PaymentMedia dialogó con Isabelle Alfano, Event Director en Cartes Secure Connexions 2014. ¿Qué nos puede adelantar de la edición 2014 de Cartes Secure Connexions? En su

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29ª edición, Cartes Secure Connexions está siguiendo las tendencias actuales más importantes. El tema principal de esta edición, “Usuarios en movimiento”, es una respuesta directa a las crecientes necesidades de interconexión y movilidad de los usuarios finales -los ciudadanos, las empresas, las instituciones, los Estados-. Y posiciona a la feria como

el evento imprescindible para toda la industria, decididamente centrado en la innovación y las nuevas tecnologías, siempre trabajando hacia un mejor rendimiento, la seguridad y la movilidad.

Cartes Secure Connexions reúne a 450 empresas expositoras y 20.000 visitantes en un

solo lugar, pero el evento también es la conferencia que explora las tendencias macro que forman el hilo común innovador en temas de identificación, pagos y servicios financieros, convergencia del comercio y comportamiento del consumidor, billeteras móviles, modelos de negocio de los emisores de dinero electrónico y megatendencias de gobierno electrónico, entre otros temas.

El evento también contará con un área llamada “El espacio del comercio conectado”, donde se buscará mostrar cómo será la experiencia de compras del mañana. Lentes conectados a Internet, realidad aumentada, pagos sin contacto, pagos móvil y biométricos, escaparates digitales y probadores virtuales: son sólo algunas de las muchas soluciones innovadoras que prometen convertir la forma en que iremos de compras en el futuro. Sobre un área dedicada de 200 metros cuadrados, los visitantes podrán interactuar con estas tecnologías y descubrir las soluciones ideadas por diez empresas especializadas, líderes del mercado y los nuevos operadores por igual, y para comprender cómo estas soluciones pueden responder a las expectativas y el comportamiento de los consumidores multiconectados, y a los nuevos desafíos que existen en términos de distribución, pago y movilidad.

También debo destacar que este año, por primera vez, Cartes Secure Connexions y Fabernovel presentarán el “Digital Showcase”, un lugar para experiencias “en vivo”, donde los participantes podrán probar y comprender las tecnologías que harán el mundo de nuestro mañana. El Digital Showcase es también un tiempo para el descubrimiento y el aprendizaje a través de una conferencia de prospectiva, porque es hoy que estamos inventando tecnologías que formarán parte de nuestra vida cotidiana mañana.

Además del Digital Showcase presentamos el “Tech Playground”, un formato interactivo que muestra las tecnologías hasta la fecha y los objetos conectados que materializan los usos del mañana a través de una exposición efímera. Los visitantes podrán manipular y probar las tecnologías y objetos conectados para entender su impacto e importancia. Dentro de ellos estarán la realidad aumentada a través del Google Glass y el futuro del teléfono inteligente; la realidad virtual del Oculus Rift y el futuro de los juegos y e-learning; los drones y el futuro de la distribución y la filmación; entre otros.

tres sectores. Por esto en noviembre más de 20.000 asistentes pertenecientes a las áreas financiera, comercial, gobierno, transporte, identidad, acceso y telecomunicaciones, procedentes de 140 países, se reunirán en París para explorar cómo nuestra sociedad digital está evolucionando.

El hecho de que se trate de un evento netamente internacional es un factor clave de este éxito: el 70% de los visitantes y el 80% de sus expositores serán extranjeros. Esto favorece el intercambio y la creación de redes y es un facilitador clave para las relaciones comerciales y de negocios que van desde el ámbito local al global.

Isabelle Alfano, Event Director en Cartes Secure Connexions 2014 Unidos. En París, Brasil ocupó el lugar de “País de Honor” en 2013, y actualmente es parte de nuestros 20 principales países visitantes.

Estamos atrayendo a más y más actores de América Latina, y este año por primera vez SCALA (Smart Card Alliance Latin America) se suma a los partners del evento, lo que demuestra que Cartes Secure Connexions es cada vez más atractivo para los players latinoamericanos.

Luego de 29 ediciones, ¿cuál es el secreto para que Cartes Secure Connexions continúe como el evento más importante de la industria de pagos? Cartes Secure Connexions es el evento global para los sectores de pago, identificación y movilidad, y es el único evento que reúne la oferta más completa de soluciones globales en estos

Además de asistir a sus conferencias, los visitantes se pueden rodear de expertos internacionales reconocidos de los diferentes sectores y que garantizan la experiencia multisectorial sobre las tendencias actuales y futuras. ¿Cuál será en esta edición el País de Honor? ¿A qué se debe la elección? Cada año, Cartes Secure Connexions destaca un país que ofrece perspectivas de desarrollo en términos de productos, soluciones y servicios para la industria de seguridad inteligente. Para 2014 el elegido ha sido Emiratos Árabes Unidos, que será el centro de atención de muchos eventos durante el evento.

Los Emiratos Árabes Unidos son un centro dinámico para el comercio global con infraestructuras excepcionales, a la vez que ofrecen un enorme potencial para la industria de la seguridad digital. Además, serán la sede de la Exposición Universal de 2020, que se desarrollará en Dubai, donde el tema central será “Conectar mentes. Construir el futuro”.

Este proyecto está completamente alineado con los problemas de conectividad para los

¿Qué lugar ocupa Latinoamérica en este evento? América Latina es una región muy importante para Cartes Secure Connexions, ya sea para la edición de París o para la próxima edición americana, que se llevará adelante del 5 a 7 mayo de 2015 en Washington, Estados

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[ EVENTOS ] individuos, las sociedades y las ideas, y en el centro del crecimiento y las sostenibilidad futura. Para asegurar su desarrollo financiero de hoy, la comunidad internacional tiene que abordar desafíos cada vez más complejos e

interconectados. El proyecto de los Emiratos Árabes Unidos para la Exposición Universal es un gran ejemplo y nos permitirá promover nuevas iniciativas en el ámbito de esta 29ª edición de Cartes Secure Connexions.

O mundo dos meios de pagamento se reúne em Paris A edição No. 29 da Cartes Secure Connexions, o evento tão bem-sucedido que congrega visitantes, executivos e empresas dos setores de pagamento, identificação e mobilidade do mundo inteiro, terá lugar em Paris entre 4 e 6 de novembro de 2014.

O espaço em que as empresas apresentam as principais inovações tecnológicas será mais uma vez o lugar preciso para receber das fontes primárias as principais novidades dessas indústrias, onde os executivos também serão protagonistas através das conferências e do networking, por meio do qual dividirão seus conhecimentos sobre diversos assuntos de interesse.

A PaymentMedia dialogou com Isabelle Alfano, Diretora de Eventos do Cartes Secure Connexions 2014, para se antecipar às novidades centrais que presenciará nessa 29ª edição.

O que pode nos antecipar da edição 2014 do Cartes Secure Connexions?

A 29ª edição do evento está seguindo as tendências atuais mais importantes, e a temática principal para esse ano é “Usuários em movimento”: uma resposta direta às necessidades crescentes de interconexão e mobilidade dos usuários finais – cidadãos, empresas, instituições, Estados-, que posiciona a feira como evento fundamental para a indústria toda, focalizada com determinação na inovação e nas novas tecnologias e trabalhando sempre em direção ao aprimoramento do rendimento, da segurança e da mobilidade.

O Cartes Secure Connexions reúne 450 empresas expositoras e 20.000 visitantes em um único lugar, embora o evento também abranja a conferência que estuda as tendências macro que formam o denominador comum em inovação em assuntos de identificação, pagamentos e serviços financeiros, convergência do comércio e comportamento do consumidor, carteiras móveis, modelos de negócio dos emissores de dinheiro eletrônico e megatendências do governo eletrônico, dentre outros temas.

O evento contará também com uma área denominada “O espaço do comércio conectado”, cuja ideia é mostrar como será a experiência de compras no futuro. Óculos conectados à internet, realidade aumentada, pagamentos contactless, móveis e biométricos, vitrines digitais e provadores virtuais são somente algumas das inovadoras soluções que prometem mudar a forma de fazermos as compras no futuro. Nesse espaço de 200 metros quadrados, os visitantes poderão interagir com essas tecnologias e descobrir as soluções criadas por dez empresas especializadas, incluindo tanto líderes do mercado quanto novas operadoras, para compreender como essas soluções podem responder às expectativas e ao comportamento dos consumidores multiconectados, além de enfrentar os novos desafios existentes em termos de distribuição, pagamento e mobilidade. É importante ressaltar que, pela primeira vez, esse ano o Cartes Secure Connexions e Fabernovel apresentarão o “Digital Showcase”, um espaço para experiências “ao vivo” em que os participantes poderão provar e compreender as tecnologias que farão parte do nosso futuro. O Digital Showcase também permite descobrir e aprender através de uma experiência prospectiva, uma vez que estamos criando hoje tecnologias que amanhã farão parte do nosso dia a dia.

Apresentamos também o “Tech Playground”, formato interativo que mostra as tecnologias desenvolvidas até hoje e os objetos conectados que materializam as formas em que iremos usá-los amanhã através de uma exposição fugaz. Os visitantes poderão, com o objetivo de entender seu impacto e importância,

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manusear e experimentar as tecnologias e objetos conectados: a realidade aumentada através do Google Glass e o futuro do telefone inteligente; a realidade virtual do Oculus Rift e o futuro dos games e do e-learning; os drones e o futuro da distribuição e da filmagem, dentre outros.

Qual é o lugar da América Latina neste evento? A América Latina é uma região de muita importância tanto para a edição do Cartes Secure Connexions em Paris quanto para a próxima edição americana, que terá lugar de 5 a 7 de maio de 2015 em Washington, nos Estados Unidos. O Brasil recebeu o galardão de “país de honra” em Paris em 2013 e hoje integra a lista dos nossos 20 principais países visitantes.

Estamos atraindo a cada vez mais agentes latino-amerianos e a SCALA (Smart Card Alliance Latin America) se integrará aos partners do evento por primeira vez esse ano, o que demonstra que o evento resulta mais e mais sedutor para os players latino-americanos.

Qual é o segredo para que o evento continue a ser, após 29 edições, o mais importante da indústria de pagamentos? O Cartes Secure Connexions é o evento mundial para os setores de pagamento, identificação e mobilidade, e o único que centraliza a oferta mais completa de soluções globais. Por esse motivo é que mais de 20.000 participantes das áreas financeira, comercial, governamental, de transporte, identidade, acesso e telecomunicações de 140 países assistirão em novembro, para conhecer a evolução da nossa sociedade digital.

Os visitantes também têm a possibilidade de se relacionar com renomados experts das diversas áreas e do mundo todo, que garantem a experiência multissetorial nas tendências atuais e futuras.

Os visitantes também têm a possibilidade de se relacionar com renomados experts das diversas áreas e do mundo todo, que garantem a experiência multissetorial nas tendências atuais e as futuras.

Qual será o país de honra dessa edição e qual é o critério para tal escolha? O Cartes Secure Connexions reconhece todo ano um país que ofereça perspectivas de desenvolvimento em termos de produtos, soluções e serviços para a indústria de segurança inteligente, e o selecionado para 2014 é os Emirados Árabes Unidos, que será o centro de atenção em várias instâncias do evento.

Os Emirados Árabes é um centro dinâmico para o comércio global e conta com infraestruturas excepcionais, além de oferecer um enorme potencial para a indústria da segurança digital. Será também sede da Exposição Universal de 2020 a ser desenvolvida em Dubai e cujo tema central será “Conectar mentes.

Construir o futuro”. Trata-se de um projeto 100% alinhado com os problemas de conectividade para as pessoas, as sociedades e as ideias, e focalizado no crescimento e na sustentabilidade do futuro.

Para garantir o desenvolvimento financeiro atual, a comunidade internacional deve enfrentar desafios a cada vez mais complexos e interconectados. O projeto dos Emirados Árabes Unidos para a exposição Universal constitui um ótimo exemplo e nos permitirá promover novas iniciativas no contexto desta 29ª edição do Cartes Secure Connexions.

INFORME ESPECIAL

Hacer negocio de hacer el bien Fazer o negócio de fazer o bem Como presidenta de Mercados Internacionales de MasterCard, Ann Cairns persigue el objetivo de llegar a los rincones más remotos del planeta, llevando soluciones de pago al mundo entero. En la siguiente entrevista, la ejecutiva detalla los proyectos más recientes de la compañía, explica cómo es trabajar en un negocio que se cuela y “forma parte del día a día de las personas”, y revela sus próximos planes y proyectos, visionando un futuro prometedor, donde se podrá “vivir bien de hacer el bien”.

O objetivo de Ann Cairns, presidente de Mercados Internacionais da MasterCard, é levar soluções de pagamento aos cantos mais afastados do planeta.

Nesta entrevista, a executiva detalha os projetos mais recentes da companhia, explica como é trabalhar em um negócio que se envolve e faz parte do dia a dia das pessoas e conta seus próximos planos e projetos, que revelam um futuro promissório em que será possível “viver bem fazendo o bem”.

puede guiar con el ejemplo. He visto gobiernos alrededor del mundo donde deciden reemplazar el caudal de efectivo en su economía, porque entienden que el efectivo cuesta dinero (cuesta alrededor del 0,5% y 1,5% del PIB del país tan sólo contarlo, distribuirlo y manejarlo; eso sin contar los costos de estafa, robo o fraude). Por ende, muchos gobiernos vieron que al quitar el efectivo de la econo-

a adoptar nuevas tecnologías. La mayoría de la gente en América Latina posee teléfonos móviles. Creo que es una cuestión de unir a los bancos con las compañías de telefonía, y lograr que los procesos de pago funcionen vía dispositivos móviles. Ese es el gran desafío. Realmente siento que estamos en buen camino para lograr esto, y cuando estuve en Perú recientemente estuve en contacto con

¿Cuál es la estrategia de MasterCard para trabajar con las clases más bajas?

Ciertamente es más difícil llegar a estas clases porque tienes personas viviendo en áreas muy remotas. MasterCard busca trabajar en conjunto con los gobiernos locales en proyectos, como bancarización a través pagos de beneficios y subsidios, porque generalmente alcanzan a toda la población. También está trabajando con bancos corporativos que ayudan a las comunidades agrícolas. A su vez, más allá de los proyectos a nivel comercial, MasterCard también trabaja con una serie de organizaciones filantrópicas en toda la región.

mía, podían obtener grandes ventajas. Así, muchos países comenzaron la migración hacia medios de pago electrónicos para realizar pagos de beneficios. Lo vimos en Sudáfrica, lo vimos en India, y ahora lo estamos viendo en Nigeria. También hay gobiernos que pagan a sus propios empleados con medios electrónicos. Y creo que en América Latina varios gobiernos están comenzando a entender este concepto.

la empresa MFS, nuestra joint-venture con Telefónica en la región, que actualmente está desplegando capacidad móvil con tarjetas prepago; para que así los usuarios puedan recargar sus teléfonos, realizar transacciones P2P y, eventualmente, pagar sus cuentas de este modo. Está comenzando.

¿Cree que los gobiernos locales deberían tener un rol más activo en el negocio de medios de pago? Creo que un gobierno

¿Cómo ve a los países de América Latina frente a la adopción de nuevas tecnologías para pagos? Creo que ya están comenzando

¿Cuál es su visión del mercado latinoamericano de medios de pago? Creo que hay y habrá oportunidades increíbles en el mercado de América Latina de aquí en más. Por ejemplo, la economía de Perú es bastante fuerte ahora: poca inflación, buen producto interno bruto (PIB) y desempleo relativamente bajo.

Pero a pesar de todas estas características, tan sólo el 30% de la población peruana tiene cuentas de banco. Por ende es una economía basada en efectivo, que es algo indicativo de varias economías en América Latina. Pienso entonces que frente a este panorama, hay una oportunidad inmensa de hacer crecer el negocio y el alcance de los medios de pago en la región. ¿Cómo aprovecha MasterCard las ventajas y oportunidades de este mercado en crecimiento? La región es una de las áreas de crecimiento más importantes del mundo para nuestra empresa. Lo que buscamos es invertir más en tecnologías móviles. Creemos que cuando tienes una población con un estilo de vida basado en la agricultura, poder alcanzar a aquellos en áreas más remotas es muy importante. Es por ello que estamos realmente concentrados en avanzar en términos de innovación.

Las economías en los diferentes países de América Latina son muy dispares entre sí. ¿Cómo adapta MasterCard su estrategia para trabajar con cada una? Las economías son muy distintas, es verdad. Pero creo que las necesidades del día a día de la gente son de hecho muy similares. Si piensas en medios de pago, es algo que se utiliza a diario para todas las actividades: comprar alimentos, pagar el combustible, cuentas del hogar, utilizar transporte público, ocio… Pienso que más allá de las características de las diferentes economías, estas necesidades son generales alrededor del mundo, en América Latina o donde estés. La población necesita una manera fácil y segura de vivir sus vidas.

¿Cómo ve la región evolucionando en los próximos años? ¿Cómo ve a MasterCard acompañando este proceso? Tengo la esperanza de continuar creciendo del modo que lo hemos hecho en Brasil, porque Brasil es un mercado gigante para nosotros. Tenemos un PAYMENTMEDIA 27

INFORME ESPECIAL MasterCard ha trabajado en proyectos muy importantes en Sudáfrica recientemente. ¿Puede brindarnos detalles al respecto? El gobierno de Sudáfrica aporta beneficios sociales a más de 21 millones de personas (pensiones, subsidios por hijos, etc.), y estaba teniendo grandes problemas con fraude y robo de identidad. La gente viajaba a una región de Sudáfrica pretendiendo ser una persona, y luego tomar un bus hacia otra región para pretender ser una persona distinta y reclamar nuevamente los beneficios.

Por ello el gobierno decidió buscar la manera de resolver el problema, haciendo la migración hacia pagos electrónicos, sabiendo que era más caro continuar manejando dinero en efectivo. Eran grandes los costos de mantenerlo seguro y distribuirlo por el país. Tenían muchos problemas con ello.

excelente share de mercado allí, trabajando con los mayores bancos y socios de la región.

A pesar de que la economía brasileña ha venido enlenteciéndose en los últimos tiempos, nuestro negocio allí sigue floreciendo y goza de excelente salud. Y lo bueno es que el 70% de Brasil está urbanizado, y es probablemente el país líder en medios de pago de América Latina. Por eso nos sentimos realmente optimistas en cuanto a Brasil.

Nos gustaría a su vez ver a México evolucionando del mismo modo, y pienso que está comenzando a darse un cambio hacia ese rumbo. Eso es muy bueno. Creo que el

gobierno mexicano es muy avanzado en su manera de pensar y están abiertos a los pagos electrónicos.

Pienso también que países como Colombia, Perú o Chile se encuentran en distintas partes de esa curva de crecimiento. Pero los grandes comercios, en especial en Chile, entienden la importancia de los pagos electrónicos y están adoptándolos rápidamente. Creo que en lugares donde tienes tanto a los bancos como a los vendedores trabajando en conjunto con las compañías de telecomunicación, y un gobierno que apoya el cambio, el negocio sólo puede presentarse favorable de cara al futuro.

Como você vê o mercado latino-americano dos meios de pagamento?

Acredito que, daqui para frente, existem e existirão oportunidades incríveis no mercado da América Latina. A economia peruana, por exemplo, demonstra hoje bastante solidez: pouca inflação, bom PIB e uma taxa de desemprego relativamente baixa. Mesmo assim, só 30% da população peruana possui contas bancárias, revelando uma economia baseada no dinheiro vivo uma característica de várias economias da América Latina. Frente a esse panorama, acho que existe uma enorme possibilidade de fazer o negócio crescer e de que o alcance dos meios de pagamento na região seja maior.

Como é que a MasterCard aproveita as vantagens e oportunidades desse mercado em crescimento? Essa região é uma das áreas de crescimento mais importantes para nossa empresa. A nossa estratégia é maior investimento nas tecnologias móveis, uma vez que acreditamos que é muito importante atingir as populações em áreas mais afastadas, cujo estilo de vida é baseado na agricultura, e é por isso que estamos realmente focalizados em continuar inovando.

As economias dos países latino-americanos são muito diferentes entre si. Como é que a MasterCard adapta sua estratégia para trabalhar com cada uma delas? Embora as economias sejam, de fato, bem diferentes, as necessidades diárias das pessoas são bastante semelhantes. Os meios de

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Así fue que trabajamos con una empresa de tecnología en Sudáfrica que utiliza tecnología biométrica, lo que nos permitió solicitar a los usuarios prueba de identidad, mediante huellas dactilares y reconocimiento de voz.

Esos dos elementos fueron incorporados a los chips en las tarjetas. De este modo no era posible engañar al sistema y reclamar un pago más de una vez.

El sistema se desplegó en el correr de ocho meses con 10 millones de tarjetas entregadas, que cubrieron a 21 millones de personas, porque 11 millones de ellas eran niños cuyos padres recibían los beneficios. Una vez que esas tarjetas fueron desplegadas, todo el mundo podía recibir pagos electrónicos del gobierno, lo que le ahorró al gobierno US$ 350 millones en el correr de cinco años, considerando puramente el costo de administración. Tan pronto comenzó a suceder esto, los comercios más pequeños comprendieron que un amplio porcentaje de la población utilizaba tarjetas

pagamento, por exemplo, são utilizados todo dia para todas as atividades: comprar alimentos, pagar o combustível, pagar as contas da casa, utilizar o transporte público, para o lazer...Acho que independentemente das características das diferentes economias, essas necessidades são gerais no mundo todo, tanto na América Latina quanto em qualquer outro lugar. A população precisa de uma forma fácil e segura de viver sua vida.

Qual é a estratégia da MasterCard para trabalhar com as classes mais baixas? Com certeza, é mais difícil atingir essas classes porque as pessoas moram em áreas muito apartadas. A MasterCard procura trabalhar junto com os governos locais em projetos como a bancarização através de pagamentos de benefícios e subsídios que costumam alcançar a população toda. Estamos trabalhando também com bancos corporativos que ajudam as comunidades agrícolas, além de trabalharmos com uma série de organizações filantrópicas em toda a região.

Você pensa que os governos locais deveriam ter um papel mais ativo no negócio dos meios de pagamento? Eu penso que um governo pode orientar através do exemplo. Já vi governos em todo o mundo que resolvem substituir o fluxo de dinheiro vivo em sua economia porque entendem que o dinheiro vivo custa dinheiro (só a contagem, distribuição e gerenciamento do mesmo custa cerca de 0,5% e 1,5% do PIB do país, fora as despesas

de pago. En ese momento una compañía de tecnología llamada Blue Label comenzó a entregar máquinas para aceptar medios de pago en puntos de venta a estos comercios, desplegando cerca de 2.200 máquinas en algunas regiones.

En cuanto las personas tuvieron acceso a tarjetas, comenzaron a utilizarlas para realizar todo tipo de pagos, y al día de hoy el 71% de la población de Sudáfrica está bancarizada.

Si comparas ese número con el 30% en Perú, ves la increíble diferencia que puede hacer un gobierno en su población.

Dado el éxito de este proyecto, ¿cree que MasterCard podrá replicarlo en otro país? Hemos recibido gran interés de parte de muchos países alrededor del mundo. Actualmente estamos trabajando con Nigeria, desplegando tarjetas de identidad con chip en la población, un proyecto realmente muy ambicioso. Resulta interesante que en países como Perú, por continuar la comparación, la mayoría de la población tiene tarjetas de identidad pero no chips. Si posees tecnología de chip, tendrás muchísimas oportunidades para implementar sistemas nuevos, y hacerlos aún más seguros con tecnología biométrica. ¿Cuáles son los planes y objetivos de MasterCard para lo que resta de 2014? Queremos continuar invirtiendo en innovación.

Estamos invirtiendo en nuestra alianza con Telefónica en Brasil y Perú, y llegaremos a otros países de la región a medida que comprendamos cómo estos primeros dos funcionan y se desarrollan. Intentaremos comprender realmente qué es lo que impulsa a la población a adoptar nuevas tecnologías.

El otro gran objetivo es trabajar con proveedores en lugares como México, que

por calote, roubo ou fraude). Portanto, muitos governos confirmaram as vantagens de tirar o dinheiro vivo da economia, o que motivou vários países a começarem a migração para os meios eletrônicos de pagamento com o objetivo de realizar os pagamentos de benefícios. Vimos isso na África do Sul, na Índia e agora na Nigéria. Alguns governos pagam os salários aos seus próprios funcionários através dos meios eletrônicos e vários governos na América Latina estão começando a compreender esse conceito.

Como você vê os países da América Latina frente à adoção de novas tecnologias para pagamentos? Acredito que já estão começando a adotar novas tecnologias. A maioria das pessoas na região tem celulares; portanto, acho que é uma questão de unir os bancos com as companhias de telefonia e conseguir que os processos de pagamento funcionem através de dispositivos móveis, que é o grande desafio. Eu sinto que estamos realmente no caminho certo para conseguirmos isso; recentemente estive em contato com a empresa MFS no Peru, a nossa joint-venture com a Telefônica na região, que hoje está desenvolvendo capacidade móvel com cartões pré-pagos para que os usuários possam fazer recargas nos celulares, operações P2P e, eventualmente, pagar as contas através dos telefones. Está começando.

Como você vê a evolução da região nos próximos anos e a MasterCard acompanhando esse processo? Tenho a esperança de continuarmos cres-

cendo da forma que crescemos no Brasil, que é um mercado gigante para a empresa, onde temos um excelente share, ao trabalharmos com os maiores bancos e parceiros da região. Embora a economia brasileira tenha tido uma pequena queda nos últimos tempos, o nosso negócio ainda prospera e cresce nesse país. O que motiva o optimismo no Brasil é também o fato de 70% do país estar urbanizado e de ser, provavelmente, o líder na América Latina em meios de pagamento. Gostaríamos de ver o México evoluindo da mesma forma e acredito que estão acontecendo mudanças nesse sentido, o que é muito positivo. Acredito que a mentalidade do governo mexicano é muito avançada e aberta aos pagamentos eletrônicos.

Países como Colômbia, Peru ou Chile estão em diferentes fases dessa curva de crescimento, porém os grandes estabelecimentos comerciais, principalmente os chilenos, entendem a importância dos pagamentos eletrônicos e estão adotando-os rapidamente. Penso que o negócio não pode ter perspectivas negativas para o futuro em lugares onde bancos e vendedores trabalham em conjunto com as companhias de telecomunicação e onde o governo apoia a mudança.

A MasterCard já trabalhou recentemente em projetos muito importantes na África do Sul. Pode nos dar alguns detalhes sobre isso? O governo sul-africano providencia benefícios sociais (pensões, subsídios familiares,

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INFORME ESPECIAL trabajan para alcanzar a la población no bancarizada. Queremos extender nuestra presencia en México, en especial hacia las áreas más remotas. A su vez, estamos muy interesados en trabajar con los grandes bancos de la región, desarrollando sus capacidades de aquí en más.

En MasterCard tenemos laboratorios donde desarrollamos nuevas ideas y analizamos el comportamiento de la gente. Por ejemplo, al levantarte no piensas “voy a realizar un pago hoy”. Piensas “voy a comprarme unos zapatos” o “voy pagar una cuenta”. El ciclo de cómo realizas estas acciones es que decides lo que vas a comprar, buscas la mejor tienda, evalúas los precios, y así en más. El pago es realmente algo que sucede de fondo, que no piensas.

Buscas realizarlo del modo más práctico, fácil y seguro. El pago no es el protagonista de la

película, es parte de la producción de nuestras vidas que buscamos realizar de modo simple.

Por ello en nuestros laboratorios pensamos de qué manera podemos facilitar los pagos,

trabajando junto con los bancos para innovar con modos de pago prácticos y seguros.

Creo que en América Latina el gran cambio es la movilidad urbana. Claramente existe un crecimiento de las zonas urbanas y una clase media que crece a niveles exponenciales. Creemos que analizar en profundidad este estilo de vida y las experiencias de compra de las personas será sumamente importante de aquí en más para generar un impacto real y sostenible en la industria de los medios de pago.

Realmente creo que esta es una de las industrias más emocionantes del mundo. En MasterCard funcionamos como una gran empresa de tecnología, con una marca reconocida a nivel mundial. Y es maravilloso poder participar en todo el proceso, desde pensar en cómo la gente vive sus vidas hasta generar medios para alcanzar a las poblaciones más remotas del planeta. Todo se reduce al día a día de las personas y llegar a todos los rincones del mundo. Personalmente, trabajo con 200 países donde hay más de 2.500 millones de personas sin cuentas de banco. Pienso que hay un gran futuro en esta industria, un gran futuro donde podemos vivir bien de hacer el bien.

etc.) a mais de 21 milhões de pessoas e estava com grandes problemas de fraude e roubo de identidade. As pessoas viajavam para uma região da África do Sul como determinadas pessoas e depois pegavam um ônibus para outra região como outras, para solicitar os benefícios de novo. Foi por isso que o governo decidiu tentar resolver o problema migrando para os pagamentos eletrônicos, cientes de que continuar gerenciando dinheiro vivo era mais caro em termos de segurança e distribuição.

Foi assim que trabalhamos com uma empresa de tecnologia do país que utiliza tecnologia biométrica, permitindo solicitarmos aos usuários prova de identidade através das digitais e do reconhecimento da voz, ambos os elementos que foram incorporados aos chips nos cartões.

Dessa forma, não era possível burlar o sistema e reclamar o pagamento mais de uma vez.

O sistema foi desenvolvido em 8 meses e foram entregues 10 milhões de cartões que cobriram 21 milhões de pessoas, já que 11 milhões delas eram crianças cujos pais recebiam os benefícios. Quando esses cartões foram lançados, todo o mundo teve possibilidade de receber pagamentos eletrônicos do governo, o que permitiu ao próprio governo poupar 350 milhões de dólares em cinco anos, considerando apenas o custo de administração.

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Assim que isso começou a acontecer, os estabelecimentos menores compreenderam que uma grande porcentagem da população utilizava cartões de pagamento, e foi nesse momento que uma companhia de tecnologia chamada Blue Label começou a entregar a essas lojas máquinas para aceitar meios de pagamento em pontos de venda, distribuindo cerca de 2.200 máquinas em algumas regiões.

Logo que as pessoas tiveram acesso aos cartões, começaram a utilizá-los para fazer todo tipo de pagamentos. Hoje, 71% da população sul-africana é bancarizada, o que revela o enorme diferencial que um governo pode fazer na sua população se compararmos essa porcentagem à de 30% no Peru.

Perante tamanho sucesso, você acha que a MasterCard poderá reproduzir o projeto em outro país? Recebemos muito interesse por parte de muitos países. Hoje estamos lançando cartões de identidade com chip para a população nigeriana, que é um projeto realmente muito ambicioso.

Comparando novamente, é interessante o fato de que a maior parte da população peruana, por exemplo, possui cartões de identidade, mas não chips. Com a tecnologia do chip em mãos, as oportunidades de estabelecer novos sistemas e de torná-los mais seguros com tecnologia biométrica são muitíssimas.

Quais são os planos e objetivos da MasterCard para o que resta de 2014?

Queremos continuar investindo em inovação. Estamos investindo na aliança com a Telefônica no Brasil e no Peru e, na medida em que formos compreendendo o funcionamento e desenvolvimento desses dos primeiros países, iremos alcançando outros países da região. Tentaremos compreender realmente o motivo que impulsiona a população a adotar novas tecnologias.

O outro grande objetivo é trabalhar com fornecedores em lugares como o México, que trabalham para atingir a população não bancarizada, para estendermos a nossa presença no país, principalmente nas áreas mais afastadas.

Estamos também muito interessados em trabalhar com os grandes bancos da região, desenvolvendo as suas capacidades daqui para frente.

Nos laboratórios da MasterCard é onde desenvolvemos novas ideias e analisamos o comportamento das pessoas. Por exemplo, ao acordar, você não pensa “vou realizar um pagamento hoje”; você pensa “vou comprar uns sapatos” ou “vou pagar uma conta”. O procedimento desse tipo de ações é decidir o que você vai comprar, procurar a loja apropriada, avaliar os valores, etc. e tal. O pagamento é algo que acontece de forma secundária, sem que seja pensado.

Você busca apenas fazê-lo da maneira mais prática, fácil e segura, porém o pagamento não é o protagonista do filme, senão parte da produção das

nossas vidas que procuramos realizar da forma mais simples. É por isso que pensamos como podemos facilitar os pagamentos nos nossos laboratórios e trabalhamos junto com os bancos para inovar com meios de pagamento práticos e seguros.

Acredito que, na América Latina, a grande mudança é a mobilidade urbana. É evidente o crescimento das áreas urbanas e de uma classe média que aumenta a níveis exponenciais. Acreditamos na importância a futuro da análise aprofundada desse estilo de vida e das experiências de compra das pessoas, para gerar um impacto real e duradouro na indústria dos meios de pagamento.

Realmente acredito que esta é uma das indústrias mais emocionantes do mundo. Na MasterCard, onde funcionamos como uma grande empresa de tecnologia com uma marca reconhecida a nível global, curtimos muitíssimo o processo todo: de pensar em como as pessoas vivem as suas vidas até gerar meios para atingir as populações mais afastadas do planeta; tudo se reduz ao dia a dia das pessoas e a alcançar todos os cantos do mundo.

Eu, por exemplo, trabalho com 200 países onde mais de 2.500 milhões de pessoas não possuem contas bancárias; portanto, penso que a indústria tem um grande futuro pela frente, no qual poderemos viver bem fazendo o bem.

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[ Opinión ]

ATM y POS: ¿en los bancos

o en las redes?

¿Los cajeros automáticos y las terminales de punto de venta deben ser gestionados directamente por los bancos o por las redes?

Por: Gustavo Prillo

director de KPI Advisors

E

n el continente americano conviven dos modelos para gestionar dispositivos tradicionales de medios de pago en la industria financiera. Por “dispositivos tradicionales” entendemos la adquirencia a través de cajeros automáticos (ATM), terminales de punto de venta (POS) y terminales de autoservicio (o kiosks).

Los dos modelos predominantes son: > Gestionado por los bancos > Gestionado por las redes

Modelo gestionado por los bancos Los bancos manejan sus dispositivos y se conectan con redes para el intercambio con otros bancos e instituciones. Estas redes ejecutan también funciones de compensación (clearing) y liquidación (settlement).

Este es el modelo predominante en países como Brasil, México, EEUU y Venezuela, por mencionar algunos ejemplos. En este modelo, generalmente los bancos que cuentan con una cantidad relativamente baja de dispositivos delegan en redes o ISOs (Independent Service Organizations) su gestión, evitando distraer recursos de su core business.

Los ISOs son redes privadas que prestan servicios de adquirencia o gestión de dispositivos independientes de los bancos.

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Las redes más importantes en la región suelen ser propiedad de los bancos, con excepción de EEUU donde existen redes de adquirencia muy importantes cuya propiedad no es de entidades financieras.

Modelo gestionado por las redes En este modelo existen pocas redes por país, generalmente propiedad de algunos de los bancos del mercado, que concentran la gestión de la mayoría de los dispositivos, incluso de aquellas que por el gran volumen transaccional que tienen podrían contar con infraestructura propia.

Este es el modelo predominante en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Uruguay.

En esta modalidad, las instituciones suelen manejar solamente sus terminales de autoservicio, siendo incipiente la idea de administrar también los nuevos equipos reconocedores de billetes y cheques.

Características de cada modelo Ventajas del modelo gestionado por los bancos > Libertad comercial Brinda a los bancos la libertad para crear sus propios productos y servicios diferenciales

de la competencia, permitiendo obtener ventajas competitivas en la oferta a sus clientes actuales (fidelización) o futuros (aumento de la cartera). También les permite manejar su propio time-to-market de los nuevos servicios sin depender de prioridades manejadas por un tercero. > Libertad tecnológica Permite a las instituciones definir qué tecnología utilizar aprovechando al máximo el costo/beneficio óptimo de cada estadio de evolución de la tecnología informática en este campo.

Desventajas del modelo gestionado por los bancos La principal desventaja radica en que las instituciones financieras deben soportar en forma individual el TCO (costo total de propiedad, por sus siglas en inglés) que significa la infraestructura tecnológica y la estructura operacional necesarias para administrar su red de dispositivos en forma autónoma.

Si bien los costos de infraestructura tecnológica tienden a bajar en el tiempo, pueden implicar inversiones importantes que compiten con otras prioridades del banco, como marketing –publicidad, promociones, programas de fidelización-, desarrollo de otros productos, ampliación de la red, etc.

Ventajas del modelo gestionado por las redes > Menor TCO La principal ventaja del sistema gestionado por las redes es el menor costo que deriva de compartir el TCO entre todos los clientes de la red. Los bancos socios de la redes, además, pueden tener la ventaja adicional de la valorización de la compañía.

Desventajas del modelo gestionado por las redes > Servicio comoditizado En general, los clientes deben adaptarse a un servicio masivo y estándar, con dificultad de lograr compromisos de fechas convenientes para las entidades financieras más pequeñas, y a veces incluso para las más grandes.

Esta desventaja se refleja en la dificultad de diferenciar su nivel de servicios al cliente a nivel de las redes de adquirencia. > Mayores costos en casos excepcionales En los casos de bancos con un gran volumen transaccional, el costo por la administración de los dispositivos por parte de la red puede ser mucho más elevado que el de contar con una infraestructura propia.

Modelo mixto También existen modelos mixtos que combinan los pro y contras mencionados en los puntos anteriores, donde coexisten redes propiedad de los bancos más importantes, con bastantes –en términos porcentuales- instituciones financieras que gestionan sus propios ATMs y POS. Un ejemplo de este esquema se observa, por ejemplo, en Bolivia.

¿Qué modelo es mejor?

La variedad de modelos operativos en la región parece ser una demostración cabal de que no existe un “modelo de consenso” de la industria. Cada entidad financiera deberá realizar su análisis particular para decidir qué modelo tomar.

[ Opinión ] Algunos de los elementos que han de considerarse en esta decisión incluyen:

> TCO adecuado: la complejidad de la selección de la infraestructura tecnológica más conveniente es más compleja hoy que hace veinte años. Las alternativas para elegir se han multiplicado y los costos han bajado, lo que puede hacer viables casos de negocio impensables hace diez años. Pero esto no simplifica el proceso de evaluación, sino que lo complica: hay más alternativas para evaluar.

> Elaborar un caso de negocio realista que contemple todos los elementos involucrados, incluyendo el repago planeado desde el marketing o eventualmente de la baja de costo, hasta la inversión completa de todos los elementos que integran el TCO, que es mucho más que el precio de las licencias de software y el costo de instalación inicial.

> Ganancias y pérdidas en comisiones por el cambio: pasar de estar en una red a administrar sus propios dispositivos, o recorrer el camino inverso, implica también un análisis del impacto por el pago o el cobro de comisiones cruzadas.

> Repagos de marketing: identificar qué beneficios efectivos se tendrían por implementar servicios y productos diferenciales, por incremento de clientes o de mayores ingresos de los clientes actuales, o intangibles como el posicionamiento de marca.

> En el caso de bancos que sean accionistas de las redes, el análisis debe considerar

ATM e POS: Nos bancos ou nas redes?

Os caixas automáticos e terminais de ponto venda deveriam ser diretamente gerenciados pelos bancos ou pelas redes?

No continente americano coexistem dois modelos para gerenciar dispositivos tradicionais de meios de pagamento na indústria financeira. Considera-se “dispositivo tradicional” a adquirência através de caixas automáticos (ATM), terminais de ponto de venda (POS) e terminais de autosserviço (ou kiosks).

Os dois modelos que predominam são:

As instituições que trabalham com essa modalidade costumam controlar apenas seus terminais de autosserviço, uma vez que a ideia de administrar também os novos equipamentos que reconhecem notas e cheques é recente.

> O gerenciado pelos bancos

Vantagens do modelo gerenciado pelos bancos

> O gerenciado pelas redes

> Liberdade comercial Este modelo fornece aos bancos a liberdade para gerar seus próprios produtos e serviços diferenciados da concorrência, permitindo-lhes vantagens competitivas na oferta aos atuais clientes (fidelização) ou aos futuros (aumento da carteira). Permite também que controlem seu próprio time-to-market dos novos serviços sem depender de prioridades sob controle de um terceiro.

Modelo gerenciado pelos bancos Através deste formato, os bancos controlam seus dispositivos e se conectam a redes para o intercâmbio com outros bancos e instituições, as quais também exercem funções de compensação (clearing) e de liquidação (settlement).

Nesse modelo, que predomina em países como Brasil, México, EUA e Venezuela, dentre outros, os bancos cuja quantidade de dispositivos é relativamente baixa costumam delegar sua gestão a redes ou ISOs (Independent Service Organizations), evitando desviar recursos do seu negócio principal.

Os ISOs são redes particulares que fornecem serviços de adquirência ou de gerenciamento de dispositivos independentes dos bancos.

Geralmente, as principais redes da região pertencem aos bancos, exceto nos EUA, onde existem redes de adquirência muito importantes cujos proprietários não são entidades financeiras.

Modelo gerenciado pelas redes As redes inclusas neste modelo são poucas por país e geralmente pertencem a alguns bancos do mercado, os quais concentram o gerenciamento da maior parte dos dispositivos, incluindo aquelas redes que, conforme seu volume de operações, poderiam contar com infraestrutura própria.

Este modelo predomina em países como Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Uruguai.

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Características de cada modelo

> Liberdade tecnológica O modelo permite às instituições definirem qual tecnologia utilizar tirando o máximo proveito do melhor custo/benefício de cada fase da evolução da tecnologia informática nessa área.

Desvantagens do modelo gerenciado pelos bancos A desvantagem principal é que as instituições financeiras devem bancar individualmente o TCO (custo total de propriedade, por sua sigla em inglês) da infraestrutura tecnológica e da estrutura operacional, ambas necessárias para administrar sua rede de dispositivos de forma autônoma. Embora os custos da infraestrutura tecnológica tendam a reduzir com o passar do tempo, os importantes investimentos que a mesma pode requerer concorrem com outras prioridades do banco, como marketing – publicidade, promoções, programas de fidelização-, desenvolvimento de outros produtos, ampliação da rede, etc.

Vantagens do modelo gerenciado pelas redes > TCO mais baixo A vantagem principal do sistema gerenciado pelas redes é que o compartilhamento do TCO entre todos os clientes da rede resulta em um custo mais baixo do mesmo. Além disso, os bancos associados às redes contam com a vantagem adicional da valorização da companhia.

también el impacto político y económico que el alejamiento o la llegada de un nuevo banco a la red tendrá sobre el resultado de la red, y por consiguiente, en su propio balance.

que “están haciendo lo correcto”. El escenario no es el mismo que hace veinte años. En materia competitiva, cada vez habrá más competencia de entidades más pequeñas -como mutuales o cooperativas- o retailers que están entrando o entrarán en el negocio bancario. En materia tecnológica, los TCO de gestionar los dispositivos en forma individual tampoco son los mismos.

> Consideración de los dispositivos en el marco de una estrategia global de omnicanal, evaluando los beneficios del control de la plataforma total incluyendo los otros canales como kiosks, web, mobile, IVR, call center, etc.

Un buen camino es plantear un caso de negocio a la medida de las características particulares de cada institución, que permita revisar críticamente las políticas del manejo de canales electrónicos tradicionales como una herramienta más para lograr ventajas competitivas y un mejor posicionamiento en el mercado.

Conclusión Es importante que las entidades financieras se cuestionen críticamente su estrategia actual, en el peor de los casos para confirmar

Desvantagens do modelo gerenciado pelas redes > Serviço “comoditizado” Os clientes geralmente devem se adaptar a um serviço massivo e padrão, com dificuldade para conseguir compromissos de datas convenientes para as entidades financeiras menores e, às vezes, para as maiores também.

Essa desvantagem se reflete na dificuldade de apresentar ao cliente o diferencial do seu nível de serviços quanto às redes de adquirência. > Custos mais altos em casos excepcionais Nos casos dos bancos com grande volume de transações, o custo pela administração dos dispositivos por parte da rede pode ser muito mais alto do que seria contando com uma infraestrutura própria.

Modelo misto Existem modelos que combinam as vantagens e desvantagens mencionadas nos itens acima, em que coexistem redes que pertencem aos bancos mais importantes com várias – em termos de porcentagem – instituições financeiras que gerenciam seus próprios ATMs e POS. A Bolívia representa um exemplo desse formato.

Qual é o melhor modelo?

A variedade de modelos operacionais na região demonstra que não existe um “modelo de consenso” da indústria; portanto, cada entidade financeira deverá fazer a sua própria avaliação para decidir qual modelo adotar.

Algumas considerações para tal decisão são: > Elaborar um caso de negócio realista que abranja todos os elementos envolvidos, incluindo o repagamento planejado a partir do marketing ou, eventualmente, da queda do custo, até o investimento integral de todos os elementos que fazem parte do TCO, cujo valor é muito mais elevado que aquele das licenças de software e do custo de instalação inicial. > Repagamentos de marketing: identificar quais benefícios efetivos seriam obtidos pela implementação de serviços e produtos diferenciados, pelo aumento

de clientes ou por maiores rendas dos clientes atuais, e quais os benefícios intangíveis, como o posicionamento de marca. > TCO adequado: a seleção da infraestrutura tecnológica mais conveniente é mais complexa do que vinte anos atrás. As alternativas se multiplicaram e os custos baixaram, o que viabiliza casos de negócio impensados dez anos atrás. No entanto, isto não simplifica o processo de avaliação, mas o complica, uma vez que há mais alternativas a serem avaliadas. > Ganhos e perdas em comissões pela mudança: passar de fazer parte de uma rede a administrar os dispositivos próprios, ou fazer o procedimento inverso, implica também uma análise do impacto pelo pagamento ou pela cobrança de comissões cruzadas. > Nos casos em que os bancos são sócios das redes, a análise deve considerar também o impacto político e econômico que o afastamento ou a chegada de um novo banco terá sobre o resultado da rede e, consequentemente, sobre o seu próprio balanço. > Consideração dos dispositivos no contexto de uma estratégia global de canal omnipresente, avaliando os benefícios do controle sobre toda a plataforma incluindo os outros canais como kiosks, web, mobile, IVR, call center, etc.

Conclusão A importância de as entidades financeiras se questionarem de forma crítica sua atual estratégia radica, no pior dos casos, na confirmação de que “estão no caminho certo”. O cenário não é o mesmo que o de 20 anos atrás; haverá a cada vez mais concorrência de entidades menores, como mutuais ou cooperativas, ou varejistas que estão ingressando ou entrarão no negócio bancário. Quanto à tecnologia, os custos totais de propriedade por gerenciar os dispositivos individualmente também não são os mesmos.

Uma boa forma de proceder é apresentar um caso de negócio baseado nas características particulares de cada instituição que permita revisar de forma crítica as políticas de gerenciamento dos canais eletrônicos tradicionais como mais uma ferramenta para conseguir vantagens competitivas e um melhor posicionamento no mercado.

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Apple Pay: las comisiones más bajas del mercado Apple está decidido a entrar de lleno en el mundo de los pagos móviles. Con una escueta comisión que según fuentes cercanas citadas por el Financial Times sería del 0,15% de cada compra, la compañía pretende que usuarios y tiendas adopten su método de pago. De confirmarse la tarifa, sería la más baja de toda la industria de pagos móviles.

220.000 minoristas de Estados Unidos ya han firmado alianzas con Apple Pay para utilizar su servicio. Grandes como Walmart, Best Buy o Nike utilizarán el sistema de pago vía NFC en sus comercios.

PayPal cuenta con unas comisiones que van desde 1,9 a 3,4% más 0,50 dólares de estándares. Por su parte, Google Checkout cobra un 2% más una pequeña comisión fija, mientras que iZettle cobra una comisión de 1,61% por cada transacción.

Con este panorama -y si se confirman los datos-, Apple Pay sería una interesante alternativa para los comerciantes. Una opción para integrar los pagos móviles que, eso sí, que seguramente solo se utilizaría con dispositivos de la casa Apple.

El gobierno de Nigeria lanza tarjeta de identidad junto con MasterCard El presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, recibió su Documento Nacional de Identidad electrónico, anunciando así el lanzamiento oficial del programa piloto de identificación electrónica. En esta fase de prueba, la Comisión de Gestión de Identidad de Nigeria (NIMC, por sus siglas en inglés) emitirá las tarjetas de identidad de marca MasterCard con funcionalidad para pagos electrónicos a 13 millones de nigerianos. Esta iniciativa es el mayor lanzamiento de una tarjeta de verificación basada en biometría con una solución de pago electrónico en el país y el programa más amplio de inclusión financiera en África.

La tarjeta electrónica es un componente clave para el Sistema de Gestión de Identidad de Nigeria, desplegada por la NIMC como parte de su mandato para crear, mantener y operar la primera central de base de datos nacional de identidad del país y proporcionar una prueba de identidad para los nigerianos desde los 16 años de edad.

Con 13 aplicaciones, incluyendo la tecnología de pago MasterCard y la tecnología de identificación biométrica de Cryptovision, la tarjeta de identificación electrónica ofrecerá a millones de nigerianos -la mayoría de los cuales nunca han tenido acceso a un producto bancario- la seguridad, comodidad y fiabilidad de los pagos electrónicos.

Por el uso de la tarjeta como una herramienta de pago, los nigerianos pueden depositar fondos, recibir beneficios sociales, guardar o realizar muchas otras transacciones financieras que son facilitadas por los pagos electrónicos con la garantía de la seguridad adicional que proporciona la verificación biométrica. También pueden pagar por los bienes y servicios y retirar dinero en efectivo en millones de comercios y cajeros automáticos que aceptan tarjetas de pago de MasterCard en Nigeria y en más de 210 países y territorios en todo el mundo.

Una vez finalizado el programa piloto, la NIMC planea introducir más de 100 millones de tarjetas a 167 millones de ciudadanos de Nigeria.

Visa Inc. anunció el lanzamiento de Visa Token Service Visa Token Service sustituye la información de cuenta de pago sensible que se encuentra en las tarjetas de plástico con un número de cuenta digital o “token”. Debido a que los tokens no llevan detalles de la cuenta de pago del consumidor, como el número de cuenta de 16 dígitos, los comerciantes en línea pueden almacenarlos de forma segura o en los dispositivos móviles para facilitar el comercio electrónico y los pagos móviles.

“Cuando creas un entorno de pagos más seguro, abres un mundo de posibilidades donde el comercio puede darse en diferentes formas y los consumidores pueden comprar con confianza, en cualquier lugar y con cualquier dispositivo”, señaló Charlie Scharf, director ejecutivo de Visa Inc. “Visa Token Service es otro ejemplo con el cual hemos abierto nuestra red para crear soluciones relevantes en la forma de nuevos estándares, herramientas y servicios que pueden habilitar las experiencias de pagos digitales de manera segura”.

Visa Token Service estará disponible para instituciones financieras emisoras globalmente de Visa Inc., empezando por las estadounidenses a partir de octubre, y seguidas por una implementación por etapas a nivel internacional, comenzando en 2015. La tecnología ha sido diseñada para apoyar pagos con dispositivos que utilizan las principales plataformas móviles.

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Tres gigantes lanzan una aplicación para enviar dinero entre móviles Las entidades españolas CaixaBank, Santander y Telefónica han lanzado Yaap money, una aplicación que sirve para hacer envíos de dinero de móvil a móvil.

El nuevo servicio permite a los usuarios enviar o recibir dinero de cualquier persona sin necesidad de conocer sus datos del banco ni de su tarjeta. Simplemente conociendo su número de teléfono o su perfil de usuario de Twitter o de Facebook.

Basta con que dos personas tengan instalada la aplicación para que con una sencilla confirmación ya se pueda enviar o recibir dinero. Igual que un mensaje por sms o Whatsapp. La app permite abonar una cantidad de dinero directamente de la cuenta corriente, como cualquier servicio de pago electrónico. El servicio es gratuito.

Según Yaap, el envío de dinero es inmediato y seguro, y se puede operar sin importar el banco o compañía telefónica.

Basta tener un smartphone e instalarse la aplicación. La app tiene versiones para iOS y para Android.

Creada en 2013, Yaap pretende situarse a la vanguardia de las aplicaciones y servicios tecnológicos de valor añadido que faciliten la vida cotidiana de las personas.

Hackeo a Home Depot puso en riesgo 56 millones de tarjetas Home Depot confirmó que 56 millones de tarjetas de crédito individuales estuvieron en riesgo tras una violación a sus sistemas de seguridad hace unos meses.

“Los criminales usaron un malware muy especial, desarrollado para evadir la detección”, dijo la cadena en un comunicado oficial. “Ese malware no se había visto antes en otros ataques”.

La compañía dijo que el malware -que estiman que estuvo presente en sus sistemas entre abril y septiembre de 2014- ha sido ya eliminado. Además, aclaró que los terminales de compra identificados con malware ya no están en servicio. Home Depot dijo también que ha puesto en circulación un método de pago más encriptado en todas sus tiendas en EEUU. La posibilidad de una violación salió a luz cuando el periodista de seguridad Brian Krebs reportó que “varios bancos” tenían pruebas de que Home Depot pudo haber sido la fuente de un robo grande de tarjetas de crédito y débito de sus consumidores y que ya estaban a la venta en el mercado negro.

La compañía dijo que sólo se robaron información de las tarjetas de crédito, pero que “no hay pruebas que los números PIN de las tarjetas de débito hayan sido afectados”.

El hackeo en Home Depot recuerda al similar robo de información en la minorista Target.

A finales de 2013, hackers obtuvieron los datos de las tarjetas de crédito de 40 millones de consumidores y la información personal de hasta 70 millones de personas.

Desde el ataque a Target, las violaciones a la información en las minoristas de EEUU ha ido en aumento. En los últimos meses, las tiendas Michaels, la tienda por departamento Neiman Marcus y la cadena de restaurantes P.F. Chang’s revelaron que fueron víctimas de violaciones a su seguridad, con el objetivo de robarles la información de sus consumidores.

Home Depot está ofreciendo servicios de protección de identidad gratuita, que incluye el monitoreo de crédito a cualquier consumidor que usó una tarjeta de crédito o débito en sus tiendas desde abril de 2014 a la fecha.

EEUU combate el fraude con tarjetas de crédito El Departamento de Justicia ha pedido al Congreso enmendar la Ley para ilegalizar que un delincuente internacional posea, compre o venda una tarjeta de crédito robada emitida por un banco estadounidense, sin importar dónde ocurra la transacción.

Aunque las autoridades tienen herramientas y han presentado casos de robos cibernéticos internacionales el año pasado, afirman que es necesaria una nueva Ley en momentos en que delincuentes que operan principalmente en Europa Oriental pueden robar millones de números de tarjetas de crédito y cometer fraudes extensos desde su computadora. Diversas compañías y bancos también han sido víctimas de estos piratas.

“Es una solución muy simple y tiene perfecto sentido solucionar el problema”, dijo en una entrevista la secretaria de Justicia adjunta Leslie Caldwell, a cargo de la División Penal del Departamento de Justicia. “Este es un tema judicial muy importante en momentos en que muchas personas que nunca han puesto un pie en Estados Unidos se roban la información de tarjetas de crédito de nuestras instituciones financieras y ciudadanos”.

El problema, que ciertamente no es nuevo, ha evolucionado hasta un punto en que “muchos de estos individuos trafican con esta información en el extranjero”, señaló la funcionaria.

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Tiempo de evolución Con el avance de las nuevas tecnologías contactless, el acceso casi universal a internet de banda ancha y la explosión de dispositivos móviles a nivel mundial, la industria de medios de pago evoluciona a pasos agigantados. Como empresa líder en seguridad digital y soluciones de pago móviles, Oberthur acompaña esta evolución en todo el mundo, desde territorios maduros como Europa y Australia, hasta mercados emergentes como América Latina y EEUU. Pierre Barrial, presidente de Oberthur en Latinoamérica, detalla los pilares de negocio de su compañía, y explica cómo estos convergen para proveer a sus clientes de medios de pago seguros, fáciles y prácticos. ¿Cómo describiría la estrategia de negocio de Oberthur a nivel mundial? Oberthur es una empresa que opera en más de 50 países alrededor del mundo. Nuestro negocio se ordena en cuatro pilares básicos: el negocio de la telecomunicación, el mundo de los medios de pago, identidad y seguridad, y soluciones y servicios. Estas soluciones son las que de hecho promueven la convergencia de los cuatro pilares de negocio. Es decir que, por ejemplo, podríamos lanzar una plataforma que combinara la telecomunicación y los medios de pago. Este tipo de convergencia en términos de software y aplicaciones que desarrollamos son parte de ese cuarto pilar. Esta es nuestra forma de operar alrededor del mundo.

de se encuentran más de la mitad de nuestras cuentas y actividades. También estamos presentes en México, Colombia, Perú, Argentina y Chile. Esto muestra que la compañía tiene presencia en la mayoría de los mercados de mayor tamaño. Además, en México, Colombia, Perú y Brasil también tenemos centros donde personalizamos tarjetas de crédito y débito, mejorando la seguridad de las transacciones para evitar el fraude.

Oberthur emplea a más de 6.000 personas, con más de 50 oficinas en los cinco continentes, que prestan servicios a clientes en 140 países de América del Norte, América Latina, Medio Oriente y África, Asia Pacífico y finalmente Europa. ¿Cómo describiría su negocio en América Latina? En América Latina también operamos con estas cuatro áreas de negocio, sin centrarnos en una de ellas específicamente.

Trabajamos en el negocio de las telecomunicaciones, con los bancos, con la administración para brindar servicios de identidad y seguridad, y trabajamos en todo tipo de convergencia y soluciones para el mundo de los medios de pago.

Contamos con varias oficinas en la región, siendo nuestro principal mercado Brasil, don-

¿Qué puede decirnos acerca de la distribución de tarjetas EMV en la región? Creo que es importante entender que hoy en día, los países más grandes ya han completado la transición a EMV. A diferencia de otros territorios como EEUU, donde la migración recién comienza, en América Latina el movimiento está en etapas realmente avanzadas. Comenzó en Brasil en 2009, y hoy el mercado brasileño está casi completamente migrado. La misma realidad se repite en México, otro mercado realmente maduro en términos de migración a EMV. También existen otros territorios donde la migración está comenzando, como Colombia, Ecuador, Venezuela o Perú. Y finalmente, aquellos países como Argentina donde el movimiento está por empezar.

En cuanto a sus dimensiones, Brasil y México combinados abarcan casi el 75% del mercado de pagos en América Latina. Por ello, al decir que la migración está casi completa en estos países, significa que casi el 75% de América Latina lo ha alcanzado. Y de hecho el número es aún mayor, porque existen esos otros países donde la migración está avanzando. En definitiva, la situación de América Latina al día de hoy es que es un mercado muy maduro en cuanto a migración a EMV.

Pierre Barrial, Presidente de Oberthur en Latinoamérica

A diferencia de América Latina, el proceso en EEUU recién comienza. ¿Qué puede decirnos acerca de este cambio en EEUU? Este es un punto realmente importante por dos motivos. En primer lugar, porque tenemos operaciones muy fuertes en EEUU, y hemos invertido por adelantado. Comenzamos a

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prepararnos hace un buen tiempo para esta migración porque sabíamos que era importante para el grupo. Es un proceso que comenzó a finales del año pasado, y desde entonces el mercado comenzó a cambiar, a moverse y a entender que la seguridad era parte fundamental del proceso.

Lo más importante es proteger la información de cada usuario, así como la imagen de marca de las empresas. Por ello, la mayoría

de las empresas estadounidenses están ahora en proceso de migración hacia EMV, en busca de garantizar la seguridad de información para sus clientes y usuarios, y de proteger sus marcas. Creo que esta migración está en pleno proceso; podemos sentirlo. La demanda ha crecido notoriamente en los últimos seis meses. Pero aún más recientemente se ha reforzado. Los bancos están más ansiosos de realizar la transición a EMV para evitar fraudes e incrementar la seguridad.

Por ello, para nosotros este es un mercado sumamente importante. Estamos preparados para el cambio. Hemos invertido en desarrollo de tarjetas allí y ya estamos muy presentes en el territorio. Tenemos capacidad para personalizar las tarjetas. Estamos realmente listos para esta migración, aliándonos con los principales players del mercado, buscando aumentar nuestra capacidad y mejorar la tecnología para acompañar a los clientes durante el proceso de migración.

Firmamos un acuerdo estratégico hace un tiempo con First Data en EEUU, a modo de compartir esta capacidad y tecnología. Este acuerdo busca servir mejor al mercado, y al día de hoy puedo decir que la alianza ha sido excelente para ayudar a los bancos a avanzar tan rápido como puedan hacia el mundo de EMV. Además de trabajar activamente en acelerar la migración en términos de tecnología y tarjetas, ¿Oberthur también participa del proceso de informar y educar a los usuarios y bancos? Por supuesto. Estamos involucrados en todo el proceso. Desde nues-

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tra web, oberthur.us, tenemos una sección dedicada solamente a la migración a EMV, donde los usuarios pueden comprender mejor qué significa, por qué es importante hacerlo, cómo ayuda a proteger su información personal y a hacer de toda la transacción un proceso seguro y sencillo. Estamos sacando provecho de nuestra experiencia mundial, porque en EEUU la migración recién comienza, pero en América Latina comenzó hace cinco años, y en Europa hace aún más. Podemos aplicar toda esta experiencia generada de nuestras operaciones mundiales para asesorar a las instituciones financieras en EEUU. Eso es en parte nuestro deber como líderes en la región. ¿Cuáles han sido los efectos más inmediatos de esta migración para el mercado?

En primer lugar, los bancos y las instituciones financieras comenzaron a preguntar más por esta tecnología, buscando asegurarse que los clientes, la marca y el negocio estuvieran lo más seguros posible. Y en cuanto a los clientes, que están acostumbrados a pasar una tarjeta y firmar un recibo, debimos presentarles esta nueva tecnología de pago por contacto.

Así, el mercado ha cambiado, obligándonos a trabajar de cerca con los clientes para que comprendan por qué cambiar sus hábitos para su propio beneficio. Creo que la mayoría de los ciudadanos de EEUU comprenden esto.

A su vez, para que la migración pueda suceder, el ecosistema entero debe cambiar y estar listo para la evolución. Debes implementar la tecnología en el punto de venta, que no estaba presente antes, por lo que eso fue también un gran cambio.

¿Cómo describiría la oferta de Oberthur en cuanto a pagos móviles? Este es uno de nuestros cuatro pilares de negocio. Poder realizar pagos móviles es obligatorio hoy en día. Desarrollamos una gama de tecnologías, desde NFC hasta SIMs y servicios desde la nube. Nuestra misión es proveer a nuestros clientes de las soluciones que necesitan, más allá de la tecnología que prefieran. Trabajamos con un centro especializado en este tipo de soluciones en Boston, que integramos a la recientemente adquirida empresa de pagos móviles MoreMagic, para especializarnos en la implementación de billeteras digitales.

Oberthur ha invertido sustancialmente en tecnologías contactless y en la nube, para proveer a los usuarios de servicios innovadores. Creemos que esta es la tendencia, nadie puede evadirla ni tampoco deberíamos temer al cambio. No creemos que estas tecnologías reemplacen a la tarjeta tradicional. Es simplemente una forma diferente de realizar pagos, móvil y complementaria. La tarjeta puede tornarse un acompañante de la billetera digital, o continuar siendo la estrella. ¿Qué podemos esperar de Oberthur en América Latina en los próximos años?

Tenemos una posición de privilegio en América Latina: hoy en día constituye el 15% de nuestro negocio global. Creemos que continuará creciendo. El mercado digital en América Latina crece sin parar, y por ello hemos realizado inversiones durante los últimos meses para prepararnos para esta etapa. Nuestro objetivo principal es continuar creciendo e innovando.

Tempo de evolução Graças ao avanço das novas tecnologias contactless, ao acesso quase universal à internet de banda larga e à explosão de dispositivos móveis a nível global, a indústria de meios de pagamento evoluciona a passos larguíssimos. A Oberthur, empresa líder em segurança digital e soluções móveis de pagamento, acompanha essa evolução no mundo todo, de territórios amadurecidos como Europa e Austrália a mercados emergentes como América Latina e Estados Unidos. Pierre Barrial, presidente da Oberthur na América Latina, detalha as bases do negócio da sua companhia e explica como as mesmas confluem para fornecer meios de pagamento seguros, fáceis e práticos aos seus clientes.

Como você descreveria a estratégia de negócio da Oberthur a nível mundial? A Oberthur é uma empresa que opera em mais de 50 países e cujo negócio se organiza a partir de quatro bases: o negócio da telecomunicação, o mundo dos meios de pagamento, identidade e segurança, e soluções e serviços. Essas soluções são as que, de fato, promovem a convergência das quatro bases do negócio, isto é, poderíamos lançar uma plataforma que combinasse a telecomunicação e os meios de pagamento, por exemplo. Essa convergência em termos de software e dos aplicativos que desenvolvemos faz parte da quarta base. Essa é a nossa forma de operar em todo o mundo.

A Oberthur conta com mais de 6.000 funcionários e mais de 50 escritórios nos cinco continentes, que fornecem serviços a clientes em 140 países da América do Norte, América Latina, Oriente Médio e África, a região da Ásia-Pacífico e, finalmente, Europa.

Como descreveria o seu negócio na América Latina? Nessa região também trabalhamos com essas quatro áreas de negócio, sem nos focalizarmos em uma em particular. Trabalhamos no negócio das telecomunicações, com os bancos, com a administração, para fornecer serviços de identidade e segurança, e trabalhamos em todo tipo de convergência e soluções para o mundo dos meios de pagamento. Contamos com vários escritórios na região e estamos presentes no México, na Colômbia, no Peru, na Argentina e no Chile, e o Brasil, onde mais da metade das nossas contas e atividades acontecem, é o nosso mercado principal. Esses países representam a presença da companhia na maioria dos mercados mais importantes. No México, na Colômbia, no Peru e no Brasil contamos também com centros onde personalizamos cartões de crédito e de débito, aprimorando a segurança das operações para evitarmos a fraude.

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O que pode nos dizer no tocante à distribuição dos cartões EMV na região? Acredito importante entender que, hoje, os países maiores já finalizaram o processo de migração para EMV. Contrário ao que acontece em outros lugares como os Estados Unidos, onde a migração está apenas começando, na América Latina o processo está em fases realmente avançadas. O começo foi em 2009 no Brasil, cujo mercado está hoje quase completamente migrado, e o mesmo processo está se repetindo no México, outro mercado realmente amadurecido em termos de migração para EMV. Em territórios como Colômbia, Equador, Venezuela e o Peru, o processo já está começando e, em países como a Argentina, está para começar.

Quanto às dimensões, o Brasil e o México juntos abrangem quase 75% do mercado de pagamentos na América Latina; portanto, a quase conclusão da migração nesses países significa que cerca de 75% da América Latina já alcançou esse estágio. O número é, de fato, maior, uma vez que também estão esses países onde a migração está avançando. Em resumo, a América Latina é, atualmente, um mercado muito amadurecido quanto à migração para EMV. Diferente do que acontece na América Latina, o processo nos Estados Unidos está apenas começando. O que pode nos dizer sobre essa mudança no país? Esse assunto tem dois pontos principais: o primeiro é que contamos com operações muito fortes nos Estados Unidos e o segundo é que investimos antecipadamente. Começamos a preparação para a migração há bastante, cientes de que era importante para o grupo, e o processo em si começou em fins de 2013; a partir daí, o mercado começou a mudar, a se movimentar e a entender que a segurança era uma parte fundamental do processo.

O mais importante é proteger tanto a informação de cada usuário quanto a imagem de marca das empresas, e é por isso que a maior parte das empresas norte-americanas está migrando para EMV, buscando, dessa forma, garantir a segurança da informação para clientes e usuários e proteger suas marcas. Dá para perceber que essa migração está em pleno processo, já que a demanda cresceu de forma evidente nos últimos seis meses e ainda com maior intensidade recentemente. Os bancos estão mais ansiosos para migrar para o EMV com o intuito de evitar fraudes e aumentar a segurança.

O mercado estadunidense é extremamente importante para nossa empresa e estamos preparados para a mudança. Investimos no desenvolvimento de cartões no país, para cuja personalização estamos capacitados, e já estamos muito presentes no território. Fizemos parceria com os principais players do mercado para aumentar a nossa capacidade e aprimorar a tecnologia de forma a acompanhar os clientes durante a migração.

Assinamos um acordo estratégico com a First Data um tempo atrás nos Estados Unidos para dividir essa capacidade e tecnologia, visando fornecer um melhor serviço ao mercado, e hoje posso dizer que a parceria foi excelente em termos de ajudar os bancos a avançar o mais rápido possível para o mundo de EMV. Além de trabalhar ativamente para acelerar a migração em termos de tecnologia e cartões, a Oberthur também participa do processo de informar e educar usuários e bancos? Claro que sim, estamos envolvidos no processo todo. Na nossa web, oberthur.us, temos uma área dedicada exclusivamente à migração para EMV, através da qual os usuários podem compreender melhor o seu significado, a importância da migração e como a mesma ajuda a proteger a informação pessoal e a fazer com que a transação integral seja simples e segura. Estamos tirando proveito da nossa experiência global, uma vez que a migração está apenas começando nos Estados Unidos, porém, já tinha começado na América Latina cinco anos atrás e na Europa antes ainda. Podemos aplicar toda essa experiência desenvolvida a partir das nossas operações no mundo para assessorar as instituições financeiras nos Estados Unidos, o que faz parte do nosso dever como líderes da região.

Quais foram os resultados mais imediatos que a migração trouxe para o mercado? O primeiro foi a curiosidade que essa tecnologia despertou nos bancos e nas instituições financeiras, na procura por se certificarem que

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os clientes, a marca e o negócio estivessem o mais seguros possível. Aos clientes, acostumados a passar o cartão e assinar um recibo, foi necessário apresentar-lhes essa nova tecnologia de pagamento por contato. Foi dessa forma que o mercado mudou, nos obrigando a trabalhar perto dos clientes para que compreendessem que a mudança dos seus hábitos é para seu próprio benefício. Acredito que a maioria dos cidadãos norte-americanos compreende isso.

Além disso, para que a migração possa acontecer, o ecossistema deve mudar na íntegra e estar preparado para a evolução; a tecnologia deve ser implementada no ponto de venda, onde não estava presente antes, o que foi uma grande mudança também.

Como descreveria a oferta da Obertur no tocante aos pagamentos móveis?

Essa é uma das nossas quatro bases de negócio, já que hoje é obrigatório poder realizar pagamentos móveis. Desenvolvemos um leque de tecnologias, de NFC até SIMs e serviços em nuvem, com a missão de fornecer aos nossos clientes as soluções que precisam, independentemente da tecnologia que preferirem. Trabalhamos com um centro em Boston especializado neste tipo de soluções que foi integrado à empresa de pagamentos móveis MoreMagic, adquirida recentemente, para nos especializarmos na implementação de carteiras digitais.

Oberthur fez grandes investimentos em tecnologias contactless e na nuvem para oferecer serviços inovadores aos usuários, uma vez que acredita que a tendência, que não pode ser ignorada nem deveria ser temida, é essa.

Pensamos que essas tecnologias não irão substituir o cartão tradicional, mas fornecer uma forma diferente, móvel e complementar de realizar pagamentos.

O cartão pode tanto virar um acompanhante da carteira digital quanto continuar sendo o principal.

O que podemos esperar da Oberthur na América Latina nos próximos anos? O nosso lugar na América Latina, que constitui 15% do nosso negócio global, é privilegiado e acreditamos que continuará crescendo. O mercado digital cresce sem parar nessa região e é por isso que investimos nos últimos meses com o intuito de nos prepararmos para essa fase. O nosso objetivo principal é continuar crescendo e inovando.