ÍNDICE
ABRIL/MaYo 2015
#5 INFORME Especial
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05- En la Era de hardware barato, David puede desafiar a Goliat en una lucha justa Columna de opinión de Anders Norinder, president de iZettle Brasil Opinión
La banca, en contexto
Latinia presenta la séptima edición de su informe sobre la banca móvil a nivel regional al cual tituló: “Movilidad y Redes Sociales en la Banca Latinoamericana”.
STAFF Director General Gonzalo Fontela gfontela@paymentmedia.com Editor en Jefe Martín Meyer mmeyer@paymentmedia.com Asistente de Editor Josefina Mezzera jmezzera@paymentmedia.com
#14 #18 #22 #24 #28 #34 #38
Nuevas tecnologías: ¿la causa principal del aumento de los giros de dinero a Latinoamérica?
Consultora Stephanie Biscomb sbiscomb@paymentmedia.com
Remesas
Traducciones Carolina Mussio cmussio@paymentmedia.com
Iain Mackenzie, Jefe de Contenido y Comunicaciones de WorldRemit, habla de la actualidad del mercado de remesas latinoamericano.
YellowPepper: servicios financiero móviles para la región
Pia Bava pbava@paymentmedia.com
Mundo Mobile
Director Financiero Laura Cristech lcristech@paymentmedia.com
Fundada hace más de una década en Estado Unidos, YellowPepper es una empresa enfocada en los servicios de valores agregados móviles para Latinoamérica y El Caribe.
Medios de pago en México: más opciones pero poco uso
Fotografía del uso del dinero electrónico en uno de los mercados mayor envergadura de la región. Opinión
Webmaster Nazario Pereira npereira@paymentmedia.com
NFC
PaymentMedia Paraguay 2141 Of 401/403 Aguada Park Montevideo - Uruguay Phone. (+598) 2927.2512 info@paymentmedia.com www.paymentmedia.com
Visa se enfoca en las pymes
Deposito Legal Nº 334.049
América Latina frente al NFC
Desde Gemalto detallan la actualidad de la región frente a la implementación del NFC como tecnología de pagos.
Si bien desde los 80 Visa ofrece productos para empresas medianas y grandes, en los últimos 10 años ha hecho foco en las de menor tamaño. Medios de pago
¿El principio del fin para Samsung Pay?
Analizamos los sistemas de pago que ofrecen Apple y Samsung, y la posible evolución de éstos. Opinión
La apuesta de Banrisul por las tecnologías móviles Unos de los bancos más importantes de Brasil está apostando a los mPOS ¿Por qué se ha tomado esta decisión? redes
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Opinión
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En la Era de hardware barato, David puede desafiar a Goliat en una lucha justa De vez en cuando la tecnología produce un elemento que provoca una verdadera revolución, cambiando para siempre la forma en que vivimos y trabajamos.
Por: Anders Norinder,
presidente dE iZettle Brasil
Hace sólo un par de décadas atrás, únicamente las más grandes organizaciones a nivel global podían pretender equipar a todo su personal con ordenadores personales. Apenas umas duas décadas atrás, as maiores e mais importantes organizações globais eram as únicas que podiam pretender equipar toda sua equipe de trabalho com computadores pessoais.
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ero cuando la tecnología que cambia el juego, tales como ordenadores personales, automóviles o teléfonos inteligentes llegan por primera vez en la escena, no son baratos. Hace sólo un par de décadas atrás, únicamente las más grandes organizaciones a nivel global podían pretender equipar a todo su personal con ordenadores personales. Más recientemente, en los primeros años del siglo XXI, las empresas que aseguraban que todo su personal tenía teléfonos móviles, eran una minoría.
Sin embargo, los avances tecnológicos y de fabricación con el tiempo han logrado que el más maravilloso hardware esté al alcance de todos, al punto de transformarse en una tecnología común. Hoy en día la más pequeña de las empresas realmente puede contar con una gran cantidad de hardware de última tecnología, cosa que antes habría sido algo financieramente impensable. Dado que el hardware tecnológico es cada vez más barato de producir y de adquirir, las implicaciones y oportunidades para las pequeñas empresas son grandes.
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Opinión demos decir que la mayoría de las personas hoy en día tienen en sus bolsillos una pieza de tecnología que es suficiente para hacer funcionar un negocio. Si bien los teléfonos inteligentes, como las tablets y computadoras siguen aumentando en potencia de procesamiento, su precio continúa cayendo. Estas herramientas a menudo se encuentran en el núcleo operativo de la mayoría de las empresas, es decir que hacen posible que éstas funcionen. Estos costos más bajos nivelan el campo de juego. Las pequeñas y medianas empresas ya no tienen que batallar contra Goliat con una honda, sino que pueden dar pelea con las mismas herramientas que tienen los gigantes. Lo que importa ahora es la ejecución de las ideas. El bajo costo relativo de hardware crítico significa que los empresarios puedan invertir mucho más de su presupuesto en la ejecución de sus planes de negocio. En los negocios, ser más pequeño puede ahora ser una gran ventaja al momento de buscar y configurar nuevas ideas, para después hacerlas realidad. Las pymes no son susceptibles de ser agobiadas por las pesadas estruc-
Na era do hardware barato, Davi pode desafiar Golias em uma batalha justa De vez em quando, a tecnologia produz algum elemento que provoca uma verdadeira revolução, mudando para sempre a forma em que vivemos e trabalhamos.
N Nivelando el campo de juego Para los empresarios, el beneficio más obvio de hardware más barato es que reduce las barreras de entrada a sus nichos de negocio. La creación de una oficina o empresa, es hoy en día una tarea financiera y logística mucho menos intimidante de lo que era hace tan solo algunos años. El precio de los ordenadores y equipos clave de tecnología de la información, han disminuido en promedio un 16% año con año desde 1959 hasta 2009. Si se tiene en cuenta que la penetración de teléfonos inteligentes que en algunas regiones supera el 70%, po-
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o entanto, quando essa tecnologia que muda as regras do jogo, como computadores pessoais, carros ou telefones inteligentes, chega à cena pela primeira vez, a mesma não é barata.
empresas pode realmente contar com uma grande quantidade de hardware de última tecnologia, algo que antigamente ficaria financeiramente fora de cogitação.
Apenas umas duas décadas atrás, as maiores e mais importantes organizações globais eram as únicas que podiam pretender equipar toda sua equipe de trabalho com computadores pessoais. Porém, recentemente, nos primeiros anos do século XXI, as companhias que podiam afirmar que todos os membros da equipe contavam com um celular faziam parte da minoria.
Uma vez que o hardware tecnológico é a cada vez mais barato de produzir e de adquirir, as implicações e oportunidades para as empresas pequenas são grandes.
Contudo, os avanços tecnológicos e de fabricação conseguiram fazer, com o passar do tempo, com que o mais maravilhoso produto de hardware esteja ao alcance de todos, até que finalmente se tornou uma tecnologia comum. Atualmente, inclusive a menor das
Colocando todo o mundo no mesmo patamar Para os empresários, o benefício mais evidente do baixo valor do hardware é que reduz as barreiras de acesso a seus nichos de negócio. A criação de um escritório ou de uma empresa é hoje uma tarefa financeira e logística muito menos intimidante do que era apenas alguns anos atrás.
#7 turas de gestión, ni tan difíciles de manejar por sus niveles bizantinos de la burocracia, lo que tiene como resultado que puedan moverse más rápido en el mercado. Los recursos pueden ser canalizados en centrarse en las personas y los procesos creativos, a la vez que el hardware es ahora simplemente un facilitador y no una carga.
El hardware vuelve fácil el camino al mundo No son sólo las empresas las que se aprovechan de la reducción de los costos del hardware. Tanto como el hardware tecnológico avanzado, los teléfonos inteligentes son cada vez más baratos, lo que resulta en que cada vez más y más consumidores pueden permitirse el lujo de adoptarlos. Con un teléfono inteligente de 100 dólares, los cuales ya están en el mercado en algunas partes del mundo, las oportunidades que se ofrecen para una población mundial verdaderamente conectada son infinitas. Las pymes innovadoras, aprovechando el hardware de bajo costo, ahora pueden
O valor dos computadores e equipamentos chave da tecnologia da informação diminuiu em média 16% ano após ano, de 1959 a 2009. Considerando que a penetração de celulares inteligentes em algumas regiões supera o 70%, podemos dizer que a maioria das pessoas, hoje em dia, carrega no bolso uma peça de tecnologia que basta para colocar um negócio em andamento. Embora os celulares inteligentes, além dos tabletes e dos computadores, continuem incrementando a potência do seu processamento, o seu valor não para de baixar. Essas ferramentas normalmente estão inclusas no núcleo operacional da maioria das empresas, tornando possível que as mesmas funcionem. Esses custos mais baixos coloca todas as empresas, independentemente do seu porte, no mesmo patamar. As pequenas e médias empresas já não têm que lutar contra o Golias com uma atiradeira. Hoje, elas têm as mesmas ferramentas do que os gigantes. O importante agora é a execução das ideias. O baixo custo relativo de hardware crítico significa que os empresários podem investir muito mais do seu orçamento na execução dos seus planos de negócio. Atualmente, ser menor pode ser uma grande vantagem nos negócios, na hora de procurar e
apuntar a todo el mundo para llegar a clientes que no podrían haber soñado hace poco tiempo. La ampliación del negocio de una start-up británica en el África más profunda, puede ser ahora tan viable como lo hubiera sido antes la expansión de negocio a un país vecino en Europa. Este descenso del costo del hardware significa que las pymes pueden ahora realmente pensar globalmente desde el primer día de sus operaciones. Ya no necesitan limitar su mercado objetivo a su área geográfica inmediata.
El mundo hace señas El auge de hardware de costo más bajo permite a las pequeñas empresas centrarse cada vez con más claridad sobre su idea de negocio principal. Con menor carga financieras necesaria para alcanzar los bienes esenciales para su funcionamiento, las empresas son libres de llevar sus ideas a los límites. Más recursos en cambio se pueden verter en equipos de
configurar novas ideias para depois torná-las realidade. As Pymes não estão sujeitas a sufoco pelas pesadas estruturas de gestão, nem são tão difíceis de gerenciar devido aos sutis níveis de burocracia, e o resultado disso é uma mobilidade muito mais rápida no mercado. Os recursos podem ser canalizados no foco nas pessoas e nos processos criativos, uma vez que o hardware é agora um simples facilitador e não mais um peso.
O hardware facilita o caminho em direção para o mundo Não são apenas as empresas que aproveitam a redução dos custos do hardware. Tanto quanto o hardware tecnológico avançado, os celulares inteligentes são a cada vez mais baratos, resultando em uma quantidade a cada vez maior de consumidores que podem se dar o luxo de adquiri-los. Com um celular inteligente de 100 dólares, que já está no mercado em alguns lugares do mundo, as oportunidades oferecidas à população global verdadeiramente conectada são infinitas. As Pymes inovadoras, aproveitando o hardware de baixo custo, agora podem apontar para o mundo inteiro de forma a atingir clientes que até pouco tempo nem poderiam ter sonhado em captar.
Las pymes innovadoras, aprovechando el hardware de bajo costo, ahora pueden apuntar a todo el mundo para llegar a clientes que no podrían haber soñado hace poco tiempo. As Pymes inovadoras, aproveitando o hardware de baixo custo, agora podem apontar para o mundo inteiro de forma a atingir clientes que até pouco tempo nem poderiam ter sonhado em captar. desarrollo que pueden ofrecer y llevar la visión de un empresario al siguiente nivel. El hardware más barato culmina efectivamente la carrera corporativa de armamentos. Ahora no se trata de hardware, la batalla es sobre las ideas. P
A ampliação do negócio de uma start-up britânica no canto mais remoto da África pode ser hoje tão viável como teria sido antes a expansão dos negócios a um país vizinho na Europa. Essa redução de custo do hardware significa que as Pymes podem agora pensar seriamente a nível mundial a partir do primeiro dia das suas operações. Já não precisam restringir seu mercado objetivo à área geográfica imediata.
O mundo faz todos os sinais O auge do hardware de menor custo permite às pequenas empresas se focalizarem a cada vez com maior clareza na sua ideia principal de negócios. Com menor carga financeira necessária para alcançar os bens essenciais para seu funcionamento, as empresas são livres de levar suas ideias até os limites. Essa maior disponibilidade de recursos pode ser disponibilizada em equipes de desenvolvimento que possam oferecer e levar a visão de um empresário para o próximo nível. O hardware mais barato culmina com efetividade a carreira de armamentos corporativa. Agora já não se trata de hardware; a batalha é a respeito das ideias.
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Informe Especial
La banca, en contexto La séptima edición de informe de Latina “Movilidad y Redes Sociales en la Banca Latinoamericana” alumbra definitivamente un problema, toda vez nos propone una ventana para salir de él. Ya no hay más bancos por movilizar, sólo es posible crecer en servicios y las tecnologías existentes son las que son, aun a pesar de sus más que dignos crecimientos en algunos casos. Pero también esto presentará su lógico agotamiento. Tenemos por lo tanto a todos los bancos haciendo -o potencialmente haciendo- lo mismo: mismas tecnologías, mismos servicios, mismos contenidos. Hacer más de lo mismo suele ser un camino que aventura innegables catástrofes, pues difumina el posicionamiento de una marca (entidades financieras en este caso) y nada impide al cliente saltar el vallado de la fidelidad para abrazarse a los cantos de sirena de cualquier otra propuesta.
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ste informe ha querido dedicar un capítulo especial a las redes sociales. Más allá de su innegable atractivo como contenido, todo tiene una explicación. Facebook y Twitter son dos ejemplos perfectos de canales emergentes, en los que las entidades financieras de momento han mostrado precaución, cuando no recelo. Estos nuevos canales deben precisamente ofrecer servicios más convenientes (piensen en términos de atención dedicada) y más personalizados. Justo lo que la banca necesita en estos momentos: nuevas plataformas donde refundar la relación que les une a sus clientes. A esos nuevos canales se le unen nuevos soportes (wearables, wearbanking nos gusta llamarlo en Latinia), nuevos dispositivos sobre los que hacer llegar esos contenidos. Contenidos que debidamente contextualizados (espacio, tiempo, preferencias, histórico del cliente; al fin y al cabo, conveniencia) generarán esas experiencias de servicio positivas. Como siempre, el estudio trata de preservar la muestra del año anterior por aquello de dar la mayor veracidad a cualquier comparación (y, por extensión, a cualquier titular). Este año se han mantenido las mismas
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entidades analizadas en 2014 y las mismas tecnologías, proporcionando un perfecto matching entre ejercicios.
Banca celular: ¿cabe alguien más? En la pasada edición hablábamos de un inesperado salto cuántico, pues no solo habían crecido el número de servicios por entidad (+24%), algo esperado, sino también el de entidades “movilizadas” (+18%), que ya en la edición de 2013 estimábamos muy cerca de su techo técnico (80%). Con un 92% en 2014 solo podíamos esperar crecimientos marginales, pues apenas quedaban ocho entidades por “movilizar”, de ahí que el +5% de esta séptima edición nos parezca considerable. En cinco años, las entidades financieras en Latinoamérica han duplicado su oferta de servicios financieros móviles (SFM), pasando de 1,4 servicios por entidad a 2,72 (ya con un 95% de entidades movilizadas, respecto el 65% de 2010). Esto significa ofertar casi tres tecnologías por entidad. No ha habido un crecimiento extraordinario en cuanto a
Tenemos enfrente un escenario próximo a la saturación… pero con un reverso, también igual de obvio, que permitirá a las entidades que mejor lo aprovechen redefinir ciertas reglas del juego en relación con sus clientes… y con su competencia. Estamos frente a uma cena que está próxima da saturação, embora também exista uma alternativa, com o mesmo nível de obviedade, que permitirá que as entidades que consigam aproveitá-la melhor redefinam determinadas regras do jogo em relação a seus clientes, e em relação à concorrência.
Francesc Perez, Director de Negocio de Latinia
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Informe Especial
posibilidades tecnológicas (única aportación de las apps) sino que las entidades han ocupado todo el espacio tecnológico posible. Curioso fenómeno si abordamos una visión más cualitativa de ese crecimiento. Podríamos hablar de dos categorías a ritmos de crecimiento distintos. Por un lado las apps sobre smartphones y la banca SMS (alertas o consultas), ambas con una presencia cercana al 75%, creciendo a un ritmo más pausado, pero sobre un 11% ambas. Por otro lado, las fast-growing, apps sobre tabletas (nativas) y web móvil (adaptaciones responsive para navegación), que crecen un 35% anual.
Un último dato: tecnologías por entidad. La gráfica 3 es una buena muestra de cómo la banca móvil madura y evoluciona hacia la derecha del gráfico, donde aparece la mayor concentración de servicios; las líneas sobre las columnas nos marcan el porcentaje de entidades (y nos fijamos en el mayoritario) en disposición de número de tecnologías.
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Se debe contextualizar ambas categorías (cuatro tecnologías) debidamente. Dulce madurez para la banca SMS; las apps sobre smartphones, un Ferrari que veíamos por el retrovisor de la banca SMS hasta que la ha sobrepasado, no sin presentar buena batalla la mensajería, que sigue creciendo; paulatina adaptación de los portales web al mundo responsive; y el vertiginoso –aun con un mercado más estrecho- desarrollo de las apps sobre tabletas. Otra curiosa perspectiva es el tiempo que las entidades han tardado en doblar su oferta; si la banca SMS ha tardado seis años, la mobile web lo ha hecho en cinco, las apps sobre smartphones en tres, y las apps sobre tabletas en dos.
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Otro movimiento muy significativo es la adopción de sistemas de notificaciones push por parte de las apps. Si el año pasado estaban presentes en el 12,3% de las aplicaciones, este año han escalado hasta el 17,3% (con mayor base), presentándose como una de las balizas de la banca móvil del futuro, pues su papel en los dispositivos emergentes se intuye capital. La poca conveniencia en el logado de una app en un reloj inteligente hace que la capacidad de personalizar una comunicación (vía una notificación) resulte básica para la banca.
Si en 2013 (para no resultar muy ventajista tratamos de cerrar la comparativa a una ventana máxima de dos ejercicios) la mayoría de entidades tenían dos tecnologías en su oferta (37,2%), en 2015 son tres las tecnologías mayoritarias en porcentaje (43,3%). Con la tentación de mirar un poco más atrás, más veríamos el crecimiento exponencial de ese comportamiento, pues en 2012 era la columna “una tecnología” quien cargaba con un mayoritario 41,6%. Entremos en esa apasionada competición nacional por ver qué países crecen y cómo lo hacen. Como siempre, separamos (aunque algún caso chirríe por ser muy bisagra) principales economías (Big 6) de Challengers. Del 2,58 SFM de media del primer grupo en 2014 pasamos a un 2,85, algo más de un +10%, ensombrecido por el +16,6% de crecimiento del grupo Challengers. Es lógico prever que, con estas tecnologías, el crecimiento en los próximos años provendrá de este último grupo, todavía con (más) recorrido. Igualmente indiscutible pensar que nuevas irrupciones, como las apps sobre relojes inteligentes, encontrarán mejor caladero en el primer grupo. Las apps monopolizan el tirón de los tres países que más crecen -México, Colombia y Argentina-, secundadas por buenos números en web móvil. Sorprende que Venezuela haya tenido un crecimiento plano, ni tan siquiera acompañando las más modestas evoluciones de Brasil y Chile.
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Con 58 bancos, Big 6 “carga” con el 76% de los SFM en términos absolutos; y Challengers, con 39 entidades (movilizadas), asume el 44%.
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inclusión financiera sigue a un banco. Dado el incontestable liderazgo de sus entidades en la región, no podemos menos que valorar negativamente las cifras de Chile o Colombia, con apenas 1 seguidor cada 400 personas.
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Si en 2014 nos sorprendieron muy gratamente Perú y Costa Rica, en este Perú repite honores, y con 18 SFM agregados (+28,5%) llama claramente a las puertas del primer grupo, muestra de su incontestable apuesta por la banca móvil. Excepto en casos muy particulares, sin apenas crecimiento, las noticias que provienen de Centroamérica son excelentes, conformando un bloque que crece sin pausa, posiblemente fruto de las facilidades para compartir regionalmente experiencias, y entidades en algunos casos.
Redes sociales, donde reside la atención Este Intelligentia aporta una notable novedad respecto anteriores informes, y es el análisis del comportamiento en redes sociales de las entidades financieras latinoamericanas . La razón hay que buscarla tanto en su irreversible presencia como canal de comunicación y relación con los clientes de un banco, como en los nuevos formatos de notificaciones que asoman ya por el horizonte, a desplegar sobre estas mismas redes sociales (tanto Twitter, aun con algunas limitaciones, como Facebook, a través de su Businesses on Messenger, disponen de formatos de notificaciones en sus aplicaciones). El estudio propone una perspectiva cliente-entidad (no al revés); es decir, no se basa tanto en la actividad generada por la entidad (fácil de cuantificar pero no representativa de la existencia de una demanda), sino en la interacción de los clientes con esos contenidos (“me gusta”, compartir, comentar, retuitear o mencionar lo publicado). Así se evidencia tanto la calidad de la comunidad como el nivel de implicación (ER: engagement rate) del consumidor o cliente con el canal que le propone el banco.
No pasa lo mismo si cambiamos de red. En el caso de Facebook (queda claro por los dígitos la distinta penetración entre una y otra red en la región), lidera Centroamérica, donde en El Salvador o Nicaragua 1 de cada 8 o 9 personas sigue a un banco por Facebook. Luego aparece Perú, con 1 de cada 11. En el extremo opuesto está Venezuela, que de excelentemente posicionada en esta categoría en el canal Twitter pasa a vagón de cola en Facebook (casi 1 de cada 200 sigue a su entidad). Vista la adopción del canal, veamos el nivel de implicación de esos seguidores con los contenidos que publican los bancos de su país, el famoso ER. Podría parecer lógico esperar aquí una mayor correlación entre la medida anterior (seguidor por “cliente”) y la implicación de esos seguidores. Sin embargo, vemos que esa correspondencia apenas aplica: en el caso de Twitter los seguidores “más implicados” están en México (país con la peor figura anterior) y Costa Rica (4º peor), y a una cierta distancia, Chile, Brasil (2º peor) y Ecuador. Un ER cercano al 1% debe considerarse una medida muy correcta; sobrepasar el 1,5% e incluso
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Antes de escrutar la métrica principal (ER), una aproximación relativa -no absoluta- al porcentaje de seguidores de redes sociales de entidades financieras de cada país. Relativa por entender que sería injusto comparar países según músculos poblacionales, por lo que lo hemos expresado porcentualmente, pero además pasado por el tamiz de la bancarización nacional . Seguidor de un banco no implica que esa persona esté bancarizada, pero por otro lado no deja de ser una oportunidad para su captación, ergo un mercado. Hemos primado la conductualidad. La correlación entre población incluida financieramente y número de seguidores debe darnos un primer buen titular. En el caso de Twitter, el país con más clientes financieros no es el que más seguidores de entidades financieras tiene; relativizamos la medida y vemos que son Panamá, República Dominicana, Perú, Ecuador, o incluso Venezuela, los que presentan mejor ratio de seguidores por cliente, en torno a 1 de cada 80. A las antípodas se encuentran Brasil o México, donde apenas 1 de cada 1.000 personas en situación de
91% misma muestra que en el capítulo Banca Móvil; descartados valores muy extremos o atípicos; no menos de tres entidades en el grupo Challengers y el 75% de las diez primeras en el grupo Big 6. El estudio se ha hecho solo sobre las páginas o cuentas oficiales o verificadas.
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Global Findex, mayo 2015.
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Informe Especial
flirtear con el 2%, señal de que existe una clara oportunidad en el canal: tus seguidores, clientes o no (ergo potenciales), están atentos a lo que dices. Tienes su atención, moneda de curso legal en esta nueva economía. Y respecto a Facebook -dejando de lado el espectacular nivel de implicación de la población financiera ecuatoriana con las páginas de sus bancos-, llama mucho la atención el bloque centroamericano, con Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y Costa Rica enfiladas en los puestos de cabeza. Y por último, una medida que resume perfectamente el estado del arte de seguidores de redes sociales de entidades financieras en la región. Por cada seguidor de Twitter, cuántos de Facebook hay, o al revés. Buena y muy visual medida para comprobar la penetración de una y otra red en cada país. Excepto en los casos de Panamá y Venezuela, donde (aunque muy a la par) hay algo más de Facebook que de Twitter, en el resto sí podemos decir que por cada usuario de Twitter de un banco en Latinoamérica hay varios más de Facebook. P
Asumida la atención diaria a estos canales por parte de los consumidores, las ventanas para el diálogo entre bancos y clientes parecen incuestionables. Uma vez assumida a atenção diária fornecida a esses canais por parte dos consumidores, as vias para o diálogo entre bancos e clientes parecem inquestionáveis.
A banca, dentro do contexto A sétima edição do informe “Mobilidade e Redes Sociais na Banca Latino-americana” definitivamente ilustra um problema, e a cada vez nos propõe uma saída do mesmo. Não há mais bancos para tornar móveis. A possibilidade é apenas crescer nos serviços e aceitar que as tecnologias disponíveis são as que já existem, apesar dos avanços dignos de reconhecimento em alguns casos. No entanto, isso também apresentará sua lógica saturação. Portanto, temos todos os bancos operando da mesma forma, ou com a potencialidade de fazê-lo: mesmas tecnologias, mesmos serviços, mesmos conteúdos. Fazer mais do mesmo costuma ser o caminho de uma aventura de catástrofes inegáveis, uma vez que impacta negativamente sobre a visão do posicionamento de uma marca (ou, no caso, de entidades financeiras), e o cliente pode livremente pular a barreira da fidelidade para deixar-se encantar por qualquer outra proposta.
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informe quis dedicar um capítulo especial às redes sociais. Além do atrativo evidente como conteúdo, há uma explicação para tudo. O Facebook e o Twitter são dois perfeitos exemplos de canais emergentes, perante os quais as entidades financeiras do momento mostraram certa cautela, por não falar em receio. Esses novos canais devem oferecer especificamente serviços mais convenientes (se pensarmos em termos de atendimento dedicado) e mais personalizados. É justamente o que a banca precisa em momentos como esse: novas plataformas através das quais reforçar a relação que a une aos seus clientes. Esses novos canais recebem novos suportes (wearables, wearbanking, como gostamos de chamá-los na Latinia), novos dispositivos que viabilizem esses conteúdos; conteúdos que, devidamente contextualizados (no espaço, no tempo, nas preferências, no histórico de cliente e, por fim, na conveniência) gerarão experiências positivas de serviço. Como sempre, a pesquisa busca preservar a amostra do ano prévio para dar maior veracidade a qualquer comparação (e, por extensão, a qualquer manchete). Esse ano foram mantidas as mesmas entidades e as mesmas tecnologias que foram analisadas em 2014, fornecendo um matching perfeito entre exercícios.
Banca celular: tem espaço para mais alguém? Na última edição, falamos de um inesperado salto quântico, uma vez que não foi só o número de serviços por entidade que aumentou (+24%), algo que era de se esperar, mas também o número de entidades “mobilizadas” (+18%), que na edição de 2013 já considerávamos muito próximo do seu teto técnico (80%). A porcentagem de 2014, que era de 92%, fazia com que esperássemos apenas crescimentos marginais, pois apenas restava “mobilizar” oito entidades. É por esse motivo que consideramos o +5% dessa sétima edição digno de atenção.
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Em apenas cinco anos, as entidades financeiras latino-americanas duplicaram sua oferta de serviços financeiros móveis (SFM), passando de 1,4 serviços por entidade a 2,72 (já com 95% de entidades mobilizadas, respeito dos 65% de 2010). Isso significa oferecer quase três tecnologias por entidade. O que ocorreu não foi um crescimento extraordinário quanto às possibilidades tecnológicas (única contribuição dos aplicativos), mas uma ocupação por parte das entidades de todo o espaço tecnológico possível. Esse fato chama a atenção, se abordarmos uma visão mais qualitativa desse crescimento. Poderia se falar de duas categorias que têm ritmos diferentes de crescimento. Por um lado, estão os aplicativos dos smartphones e a banca SMS (as alertas ou as consultas), ambos com uma presença de quase 75% e com um crescimento mais lento, porém firme, de 11%. Por outro lado, os aplicativos fast-growing dos tabletes (nativos) e a mobile web (adaptações responsive para navegação) têm um crescimento de 35% anual. É preciso que ambas as categorias (das quatro tecnologias) sejam devidamente contextualizadas. A banca SMS teve de reagir frente a ameaça dos aplicativos. Os aplicativos dos smartphones eram uma realidade que ainda estava atrás da banca SMS, até que finalmente ficou à sua frente, não sem o serviço de mensagens batalhar com dignidade e continuar crescendo até hoje. Os portais web tiveram uma adaptação gradativa ao mundo responsive. E temos também o vertiginoso desenvolvimento dos aplicativos para os tabletes, embora com um mercado mais estreito. Outra perspectiva curiosa é o tempo que as entidades demoraram a redobrar sua oferta. A banca SMS demorou seis anos, a mobile web demorou cinco, os aplicativos para smartphones, três, e os aplicativos para os tabletes, dois. Outro movimento muito significativo é a adoção de sistemas de notificações push por parte dos aplicativos. Enquanto a presença dos mesmos
#13 nos aplicativos era de 12,3% em 2014, esse ano cresceu para 17,3% (com uma base maior), apresentando-se como uma das balizas da banca móvel do futuro, uma vez que o seu papel nos dispositivos emergentes intui-se capital. Fazer o login em um aplicativo de um relógio inteligente é tão pouco conveniente que torna-se indispensável a necessidade da banca de personalizar uma comunicação (através de uma notificação). Um último dado: as tecnologias por entidade. A imagem abaixo é uma boa ilustração de como a banca móvel amadurece e evoluciona, como pode se ver à direita do gráfico. No mesmo, pode se perceber uma maior concentração dos serviços. As linhas sobre as colunas marcam a porcentagem de entidades (se repararmos no majoritário) em disposição do número de tecnologias. Se tomarmos o exemplo de 2013 – tentando reduzir o leque de comparação para um máximo de dois períodos de exercício, de modo a não sermos muito oportunistas –, veremos que a maioria das entidades tinha duas tecnologias para oferecer (37,2%). Já em 2015, o número de tecnologias majoritárias em porcentagem aumenta para três, totalizando 43,3%. Se cairmos na tentação de olhar um pouco mais para trás, poderíamos ver mais clareza o crescimento exponencial desse comportamento, uma vez que, em 2012, a coluna de “uma tecnologia” era a que carregava a porcentagem maior de 41,6%. A concorrência nacional por ver quais países crescem e de que forma o fazem é muito empolgante. Para isso, precisamos, como sempre, separar as principais economias (Big 6) dos Challengers, embora alguma delas não entre completamente nesse grupo por ficar no meio do caminho. Dos 2,58 SFM da média do primeiro grupo em 2014, passamos para 2,85. Isso representa +10%, obscurecido pelo +16,6% do crescimento do grupo dos Challengers. É lógico prever que, com essas tecnologias, o crescimento nos próximos anos poderá ser visto nesse último grupo, que ainda por cima terá mais trajetória. Da mesma forma, é impossível ignorar que novas irrupções, como os aplicativos nos relógios inteligentes, encontrarão uma maior receptividade no primeiro grupo. Os aplicativos monopolizam o puxão dos três países de maior crescimento, que são o México, a Colômbia e a Argentina. Atrás, vem a mobile web e com bons números. É surpreendente que o crescimento da Venezuela não tenha tido sobressaltos. O país nem acompanhou as mais modestas evoluções do Brasil e do Chile. O Big 6, que conta com 58 bancos, “carrega” o 76% dos SFM em termos absolutos. Enquanto isso, os Challengers, com 39 entidades (mobilizadas), assumem o 44%. Se fomos felizmente surpresos em 2014 pelo Peru e pela Costa Rica, o Peru volta a nos supreender esse ano, e ainda com 18 SFM agregados (+28,5%) que o fazem bater as portas do primeiro grupo, mostrando assim sua inegável aposta pela banca móvel. Fora alguns casos em
particular que não tiveram crescimento visível, as notícias procedentes da América Central são excelentes. A região constitui um bloque que cresce sem parar, possivelmente como resultado das facilidades para compartilhar dentro da própria região experiências e, em alguns casos, entidades.
e o México, onde apenas uma em cada 1.000 pessoas incluídas financeiramente é seguidora de um banco. Dada a inquestionável liderança das suas entidades na região, podemos apenas valorar negativamente os números do Chile e da Colômbia, que contam com apenas um seguidor em cada 400 pessoas.
Redes sociais: o alvo da atenção
Se considerarmos uma outra rede, as coisas mudam. Os números apresentados pelo Facebook deixam muito clara a diferença de penetração entre uma e outra rede na região. O Facebook é líder na América Central. Em El Salvador ou Nicarágua, uma em cada 8 ou 9 pessoas é seguidora de uma banco no Facebook. Em segundo lugar vem o Peru, com uma pessoa em cada 11. No extremo oposto está a Venezuela, que enquanto se posiciona em um excelente lugar na categoria do canal Twitter, fica no último lugar ao falarmos do Facebook, com quase um seguidor em cada 200 pessoas.
Esse Intelligentia traz uma novidade singular em comparação com informes anteriores, que é a análise do comportamento nas redes sociais das entidades financeiras latino-americanas. O motivo pode residir tanto na sua irreversível presença como canal de comunicação e de relacionamento com os clientes de um banco quanto nos novos formatos de notificações que já podem se vislumbrar no horizonte, prestes a se desenvolverem através dessas mesmas redes sociais. Tanto o Twitter, ainda com algumas limitações, quanto o Facebook, através do seu Business On Messenger, contam com formatos de notificações nos seus aplicativos. Uma vez assumida a atenção diária fornecida a esses canais por parte dos consumidores, as vias para o diálogo entre bancos e clientes parecem inquestionáveis. A pesquisa propõe uma perspectiva clienteentidade, e não ao contrário; isto é, não se baseia tanto na atividade gerada pela entidade (fácil de quantificar, mas que não representa a existência de uma demanda), senão na interação entre os clientes e esses conteúdos (através dos “curtir”, “compartilhar”, “comentar”, “retuitar” ou mencionar o que foi postado). Dessa forma fica evidente tanto a qualidade da comunidade como o nível de implicação (ER: engagement rate) do consumidor ou cliente com o canal proposto pelo banco. Antes de contabilizar a métrica principal (ER), faremos uma aproximação relativa – não absoluta – à porcentagem de seguidores das redes sociais das entidades financeiras de cada país. Falamos em “relativa” por entendermos que seria injusto comparar países conforme massas populacionais, motivo pelo qual expressamos em formato de porcentagem, mas também filtrado pelo nível de bancarização nacional. Que uma pessoa seja seguidora de um banco em uma rede social não significa necessariamente que a mesma seja bancarizada, embora a sua vinculação nas redes não deixe de ser uma oportunidade para que seja captada pelo banco. Portanto, torna-se um mercado. A prioridade que colocamos foi a forma de comportamento. A correlação entre a população financeiramente incluída e o número de seguidores deveria nos dar um primeiro indício positivo. No caso do Twitter, o país com mais clientes financeiros não é aquele que tem mais seguidores de entidades financeiras. A medida foi relativizada e encontramos que Panamá, República Dominicana, Peru, Equador e inclusive Venezuela são os que apresentam um melhor índice de seguidores por cliente. Esse número está em torno de um seguidor em cada 80 clientes. No outro extremo encontramos o Brasil
Tendo em vista a adoção do canal, vejamos o nível de implicação desses seguidores com os conteúdos que postam os bancos do seu país – o famoso ER. Poderia parecer lógico esperar aqui uma maior correlação entre a medida anterior (seguidor por “cliente”) e a implicação desses seguidores. No entanto, vemos que essa correspondência quase não é aplicável. No caso do Twitter, os seguidores “mais implicados” estão no México (o país com o nível mais baixo na figura anterior) e na Costa Rica (com o 4º lugar mais baixo). Um pouco mais afastados estão o Chile, o Brasil (o 2º com o nível mais baixo) e o Equador. Um ER próximo a 1% deve ser considerado uma medida muito correta. Ultrapassar o 1,5% é inclusive flertar com o 2%, o que é sinal de que existe uma clara oportunidade no canal. Significa que seus seguidores, clientes ou não (e, portanto, potenciais) estão atentos ao que você está dizendo. Você é alvo da sua atenção, moeda corriqueira legal nessa nova economia. Quanto ao Facebook, deixando de lado o espetacular nível de implicação da população financeira equatoriana com os sites dos seus bancos, o bloque centro-americano chama muitíssimo a atenção. Encabeçando os primeiros lugares estão Nicarágua, El Salvador, República Dominicana e Costa Rica. Para finalizar, apresentamos uma medida que resume perfeitamente o estado da arte de seguidores das redes sociais das entidades financeiras na região. Tal medida consiste em considerar quantos seguidores do Facebook há por cada seguidor do Twitter, ou vice-versa. Trata-se de uma medida boa e muito gráfica para comprovar a penetração de uma e outra rede em cada país. Com exceção dos casos do Panamá e da Venezuela, onde a diferença da presença do Facebook em relação ao Twitter não seja tão gritante, podemos dizer que, no resto dos países, há um grande número de seguidores do Facebook de um banco latino-americano por cada usuário do Twitter.
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Nuevas tecnologías:
¿la causa principal del aumento de los giros de dinero a Latinoamérica? De acuerdo con un reciente informe de la organización estadounidense Diálogo Interamericano, basado en datos del Banco Mundial, se enviaron 62 mil millones de dólares a Latinoamérica y el Caribe durante 2014. Esto representa un incremento del 4%, y es el primer crecimiento significativo que se observa en la región desde 2009. Sin embargo, esta cifra sigue estando por debajo del pico de 2008 de 65 mil millones de dólares.
Iain Mackenzie, Jefe de Contenido y Comunicaciones de WorldRemit
Esta industria fue una de las últimas en aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías. Essa indústria foi uma das últimas a aproveitar os benefícios das novas tecnologias.
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egún los expertos, los giros de dinero juegan un papel importante en la economía de la región. No es ninguna sorpresa que el mayor porcentaje de giros tenga como país de origen a Estados Unidos. Porcentaje que se acerca al 75%, según los últimos datos. La recuperación de la economía estadounidense en los últimos años puede ser una de las causas de este incremento, aunque es cierto que no es el único factor determinante. El informe, publicado el pasado 24 de febrero y redactado por un grupo de investigadores
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expertos en el sector, entre ellos el Dr. Manuel Orozco, también señala como factores de influencia las tendencias migratorias, en particular el influjo de centroamericanos a Estados Unidos, y el uso de las nuevas tecnologías en la industria de los giros de dinero. Y esta industria fue una de las últimas en aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías. Si bien desde hace años la gente viene realizando sus compras por Internet, la posibilidad de enviar dinero al exterior desde una computadora, tableta o teléfono móvil está disponible en el mercado hace poco tiempo. Las empresas que operan por Internet lanzaron sus servicios con la idea de revolucionar un modelo comercial demodé, y de ofrecer comodidad
#15 y disponibilidad las 24 horas y los 365 días. Asimismo, para proporcionar una alternativa más económica a los agentes tradicionales de giros de dinero. Históricamente, los agentes tradicionales cobran a los usuarios comisiones muy altas debido a la cantidad de intermediarios que interceden en la transacción. Cada uno recibe un porcentaje de esta comisión. Comparativamente, el modelo comercial de las nuevas compañías online les permite cobrar comisiones mucho más bajas, porque el único intermediario es el banco o el agente que entrega el dinero al destinatario. Una de estas empresas es WorldRemit. La compañía hace posible el envío de dinero desde 50 países a más de 110 naciones de todo el mundo. Cuando se le consultó sobre este informe al fundador y director ejecutivo de WorldRemit, Ismail Ahmed, comentó al respecto: “Este último informe demuestra claramente el papel que la tecnología juega en la industria de los giros internacionales. Ofrecemos un servicio por Internet para un mercado que no solo está en expansión, sino que también utiliza cada vez más los dispositivos móviles, ya que una mayor cantidad de personas envían dinero desde sus computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes”. Durante 2014, la mayoría de las transferencias de WorldRemit hacia Latinoamérica tuvieron como país destino México, Colombia y República Dominicana. También, según los últimos datos de la empresa, el origen de estas transacciones proviene de Estados Unidos, Canadá y Australia. Como resultado de una fuerte ronda de financiación a principios de este año, la empresa hoy está mejor posicionada para reforzar su oferta a nuevos mercados. El informe de la organización Diálogo Interamericano también destaca que el acceso a Internet en la región incrementó del 30% en 2006 al 70% en 2013. Así, cada vez más usuarios se animan a probar los servicios de las empresas de transferencias de dinero por Internet y a disfrutar de las ventajas de las nuevas tecnologías. “En 2013, más inmigrantes estaban dispuestos a utilizar otras empresas de giros que en 2010, especialmente a través de servicios en línea o de banca móvil”, señala el informe. En un sondeo llevado a cabo en 2010, solo el 4% de los encuestados manifestó que utilizaba Internet para revisar sus cuentas bancarias o para enviar dinero al exterior, en comparación con el 12% en 2013. Otra de las principales conclusiones de este informe es que la compra de teléfonos celulares inteligentes, o smartphones, ascendió un 45% en 2013, lo cual refleja una tendencia universal. Y es particularmente asombroso el incremento en el uso de smartphones en
los mercados emergentes. Según la GSMA (Asociación del Sistema Global para las Comunicaciones Móviles, que desde 1995 reúne a centenares de empresas de telefonía móvil de distintos países y compañías relacionadas con el sector), en 2020 el 80% de las conexiones de smartphones del mundo provendrán de los mercados emergentes. Esta tendencia alcista se verá impulsada en parte por las ventas de smartphones de bajo costo. Esto motiva la necesidad de un servicio en línea para realizar tareas cotidianas, como puede ser enviar dinero al exterior. Empresas como WorldRemit están a la vanguardia, ofreciendo un servicio que desde su concepción proporciona al usuario una experiencia conveniente y hace posibles los giros en cualquier momento y a cualquier lugar. Sin embargo, el papel de las nuevas tecnologías en esta industria tiene un alcance mucho más amplio. La carta anual de la Fundación Gates, por ejemplo, señaló el enorme potencial y la importancia de los servicios de dinero móvil para los giros de dinero al exterior. El dinero móvil es la faceta más reciente de las nuevas tecnologías. 2.500 millones de personas en el mundo no tienen acceso a una cuenta bancaria, mientras que 1.000 millones sí poseen un teléfono celular. Los monederos móviles vienen gozando de un éxito increíble en los países en vías de desarrollo, sobre todo de África. WorldRemit registra que más del 50% de las transferencias a África se reciben como recargas
de saldo o directamente en monederos móviles. En Latinoamérica, los servicios de dinero móvil ofrecidos por empresas de telecomunicaciones como Tigo están ganando aceptación, y su integración a los servicios de transferencias de dinero al exterior es inminente. P
Durante 2014, la mayoría de las transferencias de WorldRemit hacia Latinoamérica tuvieron como país destino México, Colombia y República Dominicana. Durante 2014, a maioria das transferências da WorldRemit feitas para a América Latina tiveram como países de destino o México, a Colômbia e a República Dominicana.
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Novas tecnologias: é essa a causa principal do aumento de remessas de dinheiro para a América Latina? Conforme um informe recente realizado pela organização estadunidense Diálogo Interamericano, com base em dados do Banco Mundial, foram enviados 62 bilhões de dólares para a América Latina e o Caribe durante 2014. Isso representa um aumento de 4%, e é o primeiro crescimento significativo observado na região desde 2009. No entanto, esse valor ainda é inferior ao pico de 65 bilhões de dólares atingido em 2008.
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egundo os especialistas, os envios de dinheiro têm um papel importante na economia da região. O fato de que a maior porcentagem de remessas seja proveniente dos Estados Unidos não é nenhuma surpresa. Essa porcentagem se aproxima a 75%, de acordo com os últimos dados fornecidos. A recuperação da economia estadunidense nos últimos anos pode ser uma das causas desse aumento, embora não seja o único fator determinante. O informe, publicado em 24 de fevereiro desse ano e redigido por um grupo de pesquisadores especialistas na área, dentre os quais se encontra o Dr. Manuel Orozco, também apresenta como fatores de influência as tendências migratórias, principalmente a entrada de centro-americanos nos Estados Unidos, e o uso das novas tecnologias na indústria do envio de dinheiro. O que é, de fato, surpreendente é que essa indústria foi uma das últimas a aproveitar os benefícios das novas tecnologias. Embora os consumidores venham fazendo as suas compras pela internet há vários anos, faz pouco tempo que a possibilidade de enviar dinheiro para o exterior através de um computador, tablete ou celular está disponível no mercado. As empresas que operam através da internet lançaram seus serviços com a ideia de revolucionar um modelo comercial démodé, e também de oferecer conforto e disponibilidade as 24 horas, todos os dias do ano. Além disso, o objetivo é fornecer uma alternativa mais econômica aos agentes tradicionais de envios de dinheiro. Historicamente, os agentes tradicionais cobram comissões muito altas aos usuários por causa da quantidade de intermediários que implica uma transação, recebendo cada um uma porcentagem dessa comissão. Em comparação, o modelo comercial das novas companhias online permite que os mesmos cobrem comissões muito mais baixas, dado que o único intermediário é o banco ou o agente que entrega o dinheiro ao destinatário. Uma das empresas que oferece esse serviço é a WorldRemit. A companhia possibilita a transferência de dinheiro de 50 países para
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respondeu que utilizava a internet para checar suas contas bancárias ou para enviar dinheiro para o exterior, em comparação com o 12% de 2013.
mais de 110 em todo o mundo. Quando o fundador e diretor executivo da WorldRemit, Ismail Ahmed, foi consultado sobre esse informe, ele comentou: “Esse último informe demonstra com muita clareza o papel da tecnologia na indústria dos envios internacionais de dinheiro. Oferecemos um serviço on-line para um mercado que não só está em expansão, mas que também utiliza os dispositivos móveis de forma crescente, uma vez que mais pessoas estão enviando dinheiro através dos seus computadores, tabletes e celulares inteligentes”. Durante 2014, a maioria das transferências da WorldRemit feitas para a América Latina tiveram como países de destino o México, a Colômbia e a República Dominicana. Conforme dados da empresa, a origem de tais transações é Estados Unidos, Canadá e Austrália. Graças a uma forte rodada de financiamento em começos de 2015, a empresa está hoje melhor posicionada para reforçar sua oferta para novos mercados. O informe da organização Diálogo Interamericano também salienta que o acesso à internet na região aumentou de 30% em 2006 para 70% 2013. Com isso, a cada vez mais usuários se animam a testar os serviços das empresas de transferências de dinheiro pela internet e a aproveitar as vantagens das novas tecnologias. “Em 2013, mais imigrantes estavam dispostos a utilizar outras empresas de remessas do que em 2010, especialmente através de serviços on-line ou de banca móvel”, indica o informe. Em uma sondagem realizada em 2010, apenas 4% das pessoas consultadas
Outra das conclusões principais desse informe é que a compra de celulares inteligentes ou smartphones teve um incremento de 45% em 2013, refletindo uma tendência universal. O aumento que mais chama a atenção é no uso de smartphones nos mercados emergentes. A GSMA (Associação do Sistema Global de Comunicação Móvel), que desde 1995 reúne centenas de empresas de telefonia móvel de diferentes países e companhias relacionadas à área, informou que, em 2020, 80% das conexões de smartphones do mundo irão proceder dos mercados emergentes. Essa tendência a crescer se verá impulsionada em parte pelas vendas de smartphones de baixo custo, uma vez que isso motiva a necessidade de um serviço on-line para a realização de tarefas do dia a dia, como o envio de dinheiro para o exterior. Empresas como a WorldRemit estão na vanguarda, oferecendo um serviço que já na sua concepção fornece ao usuário uma experiência conveniente e possibilita as remessas de dinheiro em qualquer momento e para qualquer lugar. No entanto, o papel das novas tecnologias nessa indústria tem um alcance muito maior. A carta anual da fundação Gates, por exemplo, ilustrou o enorme potencial e a importância dos serviços de dinheiro móvel para os envios de dinheiro para o exterior. O dinheiro móvel é a face mais recente das novas tecnologias. Em todo o mundo, 2.500 milhões de pessoas não têm acesso a uma conta bancária, enquanto 1.000 milhões têm de fato um celular. As carteiras móveis vêm sendo extremamente bemsucedidas nos países em desenvolvimento, principalmente nos africanos. A WorldRemit registra que mais de 50% das transferências feitas à África são recebidas como recargas de crédito nos celulares ou diretamente em carteiras móveis. Na América Latina, os serviços de dinheiro móvel oferecidos por empresas de telecomunicações como a Tigo estão ganhando aceitação, e a sua integração aos serviços de transferências de dinheiro para o exterior é iminente.
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YellowPepper: servicios Financieros móviles para la región
clientes de años, como es el caso de Guatemala, Panamá y Bolivia. Y nuestro objetivo seguir ampliándonos en los próximos años en el mundo de pagos móviles a Chile”. Actualmente, YellowPepper se encuentra abocada a su nuevo producto, un wallet para el usuario bancarizado, para aquellos que tienen ya una tarjeta de crédito o débito de alguna institución financiera. “Desde hace tres años venimos haciendo alianzas con los participantes del ecosistema de pagos; con diferentes procesadores y redes existentes de POS, pero también con procesadores a nivel de e-commerce. Y, por supuesto, con las otras dos puntas: los emisores de tarjetas
Jonathan Scaillon, director comercial de la Región Andina de YellowPepper
Fundada en 2004 en Boston (EEUU), YellowPepper nace con el foco puesto en los servicios de valores agregados móviles. Así, fue una empresa pionera en el lanzamiento de aplicaciones de banca móvil para bancos de América Latina, y en 2010 lanzó una billetera móvil para el nobancarizado en Haití, recibiendo la primera inversión en equity que realizó el IFC (World Bank) en una empresa financiera móvil en la región. Desde 2013, la compañía se ha enfocado en integrar y certificar su solución con los procesadores y emisores latinoamericanos más importantes. Este crecimiento sostenido la llevó a diseñar recientemente un producto de pagos móviles enfocado al segmento bancarizado.
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esde sus headquarters en Miami y sus oficinas en Colombia, México, Ecuador y Perú, YellowPepper cuenta en la actualidad con más de 80 empleados sirviendo a más de 45 instituciones financieras, que se traducen en más de 6 millones de usuarios procesando alrededor de 35 millones de transacciones al mes. Para conocer más sobre la actualidad y los planes a futuro de esta innovadora compañía, PaymentMedia entrevistó a Jonathan Scai-
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llon, director comercial de la Región Andina de YellowPepper.
Alianzas y nuevas búsquedas “Aunque nuestros headquarters están situados en Miami, no tenemos operaciones comerciales en Estados Unidos, estamos completamente enfocados en Latinoamérica”, comienza explicando Scaillon. “Además de los países donde contamos con oficinas locales, servimos a otros territorios donde tenemos
y los comercios. En cuanto a los primeros, en México estábamos trabajando con E-Global y el emisor es Banamex, del grupo Citigroup. En Colombia trabajamos con nuestro partner Credibanco y con varios bancos, como los del grupo Aval o los del grupo Colpatria. Y del otro lado trabajamos con los comercios, tanto del mundo físico (tiendas y restaurantes) como del mundo online, como por ejemplo la tienda Linio”, cuenta el director comercial. De este modo, YellowPepper se asegura de que los comercios cuenten con un POS
#19 actualizado capaz de recibir pagos móviles, pero también de incentivar al comercio para que reciba su método de pago móvil. Para esto, la compañía se encuentra implementando un estándar de pago móvil a través de distintas tecnologías. Scaillon comenta que actualmente cuentan con un simple código de pago de seis dígitos, que permite que ninguna información sensible sea enviada durante una transacción de pago. Pero también trabajan con códigos QR o códigos de barra -si es que la red de aceptación lo permite- y este año tienen planeado el lanzamiento de una Proof of Concept (prueba de concepto) con emisores de diferentes países, implementando el están-
nivel mundial. Realmente en el mundo móvil, hay una tendencia a tener muchos perfiles innovadores que realmente quieren y buscan utilizar productos móviles y de innovación. Eso es una gran ventaja”, sentencia el ejecutivo. Pero, ¿cómo es la apertura de las instituciones latinoamericanas hacia el tipo de productos y tecnologías que ofrece YellowPepper? Scaillon asegura que muy buena. “Son mercados que se pueden utilizar para ir probando tecnología. A veces se piensa que en Europa o Estados Unidos la gente ya paga con el teléfono móvil, pero no es tan así. Allí también se está buscando un estándar. Y aquí en Latinoamérica también tenemos posibilidad de implementarlo, porque vemos que la gente realmente quiere llegar a este tipo de servicio”. Hay ejemplos que demuestran esta conducta, como las aplicaciones para taxis implementadas en numerosos países latinoamericanos, y todavía no tan comunes en países más desarrollados. “En Colombia, por ejemplo, la gente ya casi no busca los taxis en la calle, sino que lo hace a través de su smartphone. Y los taxistas también utilizan un smartphone. Esto ha permitido agregar seguridad y sobre todo mejorar la vida de cada uno: el taxista incrementa sus ingresos, usa menos gasolina y el usuario en vez de esperar en la calle y tomar riesgos, utiliza su teléfono”.
dar que trabaja con NFC y que se trabaja con las franquicias Visa y MasterCard.
El potencial de América Latina Lejos de constituir una limitación, la heterogeneidad que reina en la región latinoamericana es para YellowPepper una cuna de oportunidades. Sin embargo, hay tendencias comunes en los distintos territorios, por ejemplo, la alta penetración del mundo móvil y su constante crecimiento anual. “Hay países que tienen una penetración de smartphones superior al 50%; Chile o Colombia están en esa cifra, mientras que otros están entre un 40 y 50%, pero van creciendo. Ecuador era el segundo país con más envíos de SMS por habitante a
Este boom del smartphone está representando todo un mundo de posibilidades para el sector financiero. Porque a diferencia de las soluciones a través de SMS o tecnología USSD que existían, ahora la experiencia de usuario es mucho más ilimitada. Estos eran canales más de información que realmente transaccionales, y si bien permiten realizar transferencias, son limitados a nivel de seguridad y de experiencia de usuario. “Las aplicaciones de smartphone tienen primero una base, que es la seguridad. Un teléfono con una aplicación es mucho más seguro que entrar a una página web desde una computadora, porque realmente es mi teléfono, es mi aplicación y si me roban el teléfono es como si me roban la tarjeta: me doy cuenta y voy a avisar. Incluso probablemente me dé cuenta de que perdí mi teléfono incluso antes de que perdí mi tarjeta”, dice el director comercial. El abaratamiento de nuevos smartphones en el mercado, además de la inversión de las redes existentes en mejorar la calidad de datos y cobertura, han desembocado en más seguridad y mejores experiencias de usuario, lo que ha permitido la aparición de muchas más aplicaciones. Ahora todos los bancos tienen aplicación de banca móvil, que permiten al usuario no solo consultar saldos, sino hacer transferencias y pagar servicios básicos.
Lo que el cliente quiere es un wallet En este contexto, YellowPepper ha desarrollado dos productos de pagos móviles: mobile banking y mobile payment. Las soluciones de mobile banking funcionan desde el año 2007, y hoy la compañía cuenta con más de 50 clientes financieros que utilizan sus productos. “Eso por supuesto va a seguir. Pero la visión es que hay que llegar al pago. El pago móvil no se va a dar en cada aplicación de banca móvil, sino que lo que el cliente quiere es un wallet”, asegura el ejecutivo de YellowPepper. “Cuando saco mi billetera, yo tengo todo mi dinero pero también tengo mi programa de lealtad. Ese es el potencial que tiene un wallet, y eso es lo que lanzamos en los diferentes países”. De este modo, el wallet de YellowPepper tiene la posibilidad de subir métodos de pago de distintas instituciones y es a su vez comunicacional: se comunican promociones y se incentiva al usuario a utilizar su wallet para pagar. “En nuestra visión pensamos que el pago en sí no es suficiente, hay que agregarle valor. Cuando yo voy a un restaurante y escojo una tarjeta para pagar, quizás no tengo información de promociones. Aquí yo lo tengo a la mano, en la aplicación, y puedo elegir mejor”, ejemplifica Scaillon. Por esta razón la compañía desarrolló su propio wallet, conocido como Yepex Wallet en México y como Smart Wallet en Colombia. Esta plataforma de pagos y mercadeo integrada al sistema financiero, brinda servicios para los bancos, los comercios y los tarjetahabientes. La solución de pagos consiste en proporcionar a los tarjetahabientes una aplicación móvil que agrega valor a la transacción de pago a través de tres métodos: incrementando la seguridad, disminuyendo la fricción en todos los canales (POS, eCommerce, Moto, Merchant App, ATMs) y permitiendo el uso de beneficios por los consumidores que influencian sus compras. YellowPepper inició con fases piloto con partners y emisores muy importantes, como Banamex. Contar con un parque de 5.000 empleados de Banamex, que abrieron sus puertas y patrocinaron el proyecto, permitió a la empresa también aprender mucho. “Hubo una curva de aprendizaje bastante grande, tanto del lado de la aplicación que se descarga el usuario como del lado del comercio, ya que también tuvimos acceso a comercios adquiridos por Banamex en el caso de México y por Credibanco en Colombia, a través de toda su red de 135.000 POS”. Estas pruebas piloto mostraron a la compañía la necesidad de incentivar a todos los
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participantes, y eso le permitió tener ahora ese ecosistema más conformado y ver los resultados. De esa fase de piloto YellowPepper pasó a lanzar el producto abierto en México, o sea que hoy en día cualquier tarjetahabiente -no solo de Banamex- puede registrar su medio de pago. Y en el caso de Colombia, la billetera abierta estará disponible a partir de junio de 2015.
Una solución para todos “Si tuviera que comparar nuestro producto lo haría con Apple Pay o las soluciones de Android, pero todavía no están abiertas a Latinoamérica, o sea que todavía no son competencia”, explica Scaillon. Además, a diferencia de Apple Pay, que es una solución muy cerrada (solo funciona en el mundo de Apple y solo con tecnología NFC), el wallet de YellowPepper ha sido pensado como una solución que debe funcionar hoy. La empresa ha elegido llegar a todo el parque de usuarios (Android y Apple). El otro tema que menciona el directivo es que, a nivel de tecnología, no se han enfocado solo a NFC. “Tenemos claro que es primordial el contactless, es fabuloso que se pueda pagar solamente pasando el teléfono cerca del POS, pero es algo que va a tomar tiempo, porque en Apple solo el usuario que tiene un iPhone6 soporta NFC, y aunque Android tiene alrededor de 300 modelos que lo soportan, son los mejores teléfonos. O sea que si vemos el parque de usuarios de la región, solo sería un 3% el que tendría acceso a la solución”, expresa el ejecutivo. Ante este escenario, YellowPepper ha decidido no poner barreras de entrada. “Nosotros llegamos a todo el parque de usuarios, a todos los canales de aceptación, a todas las situaciones de pago, e incluimos a todos los participantes dentro del ecosistema: bancos y comercios”.
Futuros pasos ¿Cómo sigue esta evolución? Jonathan Scaillon afirma que 2016 será un año de consolidación de YellowPepper en los países donde ya se encuentra: México, Colombia y Ecuador. “Tenemos que lograr tener una masa crítica de usuarios en nuestro wallet”. Pero el desafío va más allá. “Después tenemos que entrar en más países que forman parte de nuestra estrategia. Estamos formando el ecosistema para Perú, de manera que sea una realidad para fines de 2015 e inicios de 2016. Y estamos yendo a otros países de la región, como Chile, para que sean parte de nuestros objetivos en 2016”, concluye. P
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YellowPepper: serviços financeiros móveis para a região Fundada em Boston, nos Estados Unidos, em 2004, a YellowPepper nasceu focalizada nos serviços de valores agregados móveis. Foi assim que se tornou uma empresa pioneira no lançamento de aplicativos de banca móvel para bancos da América Latina. Em 2010, a companhia lançou uma carteira móvel para pessoas não-bancarizadas no Haiti, recebendo assim o primeiro investimento em equity realizado pelo IFC (Banco Mundial) em uma empresa financeira móvel da região. A partir de 2013, a companhia concentrou seus esforços na integração e certificação da sua solução com os processadores e emissores latinoamericanos mais importantes. Esse crescimento constante motivou-a a desenhar recentemente um produto de pagamentos móveis dirigido para o segmento bancarizado.
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onsiderando suas sedes em Miami e os escritórios na Colômbia, no México, no Equador e no Peru, a YellowPepper conta hoje em dia com mais de 80 funcionários trabalhando para mais de 45 instituições financeiras, resultando em mais de 6 milhões de usuários processando cerca de 35 milhões de transações mensais.
banco Citigroup. Na Colômbia, trabalhamos com o nosso parceiro Credibanco e com vários bancos, como os do grupo Aval ou os do grupo Colpatria. E quanto aos segundos, trabalhamos com os estabelecimentos comerciais tanto do mundo físico (lojas e restaurantes) quanto do mundo online, como a loja Linio”, conta o diretor comercial.
Para saber mais sobre a atualidade e os planos para o futuro dessa inovadora companhia, a PaymentMedia entrevistou Jonathan Scaillon, o diretor comercial da Região Andina da YellowPepper.
Assim, a YellowPepper se assegura de que os estabelecimentos contem com um POS atualizado capaz de receber pagamentos móveis, mas também de incentivar a loja para que a mesma receba seu método de pagamento móvel.
Alianças e novas procuras
É com esse fim que a companhia está implementando um padrão de pagamento móvel através de diferentes tecnologias. Scaillon comenta que, hoje em dia, existe um simples código de pagamento de seis dígitos que permite que nenhuma informação “sensível” seja enviada durante uma transação de pagamento. Mas não é só isso: a companhia trabalha também com códigos QR ou códigos de barra, se a rede de aceitação o permitir, e planeja o lançamento de uma Proof of concept (prova de conceito) ainda nesse ano com emissores de diferentes países, implementando o padrão que trabalha com NFC e com as franquias Visa e MasterCard.
“Embora os nossos ‘headquarters’ estejam localizados em Miami, não operamos a nível comercial nos Estados Unidos; estamos completamente focalizados na América Latina”, começa explicando Scaillon. “Além dos países onde temos escritórios locais, trabalhamos para outros territórios onde temos clientes de muitos anos, como é o caso da Guatemala, do Panamá e da Bolívia. E o nosso objetivo é continuar crescendo no mundo dos pagamentos móveis nos próximos anos, com foco no Chile”. Atualmente, a YellowPepper está completamente voltada para o seu novo produto, um walet para os usuários bancarizados, para aqueles que já têm um cartão de crédito ou débito de alguma instituição financeira. “Há três anos que estamos fazendo alianças com os participantes do ecossistema de pagamentos, com diferentes processadores e redes existentes de POS, mas também com processadores que trabalham com o e-commerce. E, é claro, com os outros dois extremos: os emissores de cartões e os estabelecimentos comerciais. Quanto aos primeiros, estamos trabalhando no México com E-Global, e o emissor é a Banamex, do
O potencial da América Latina Ao invés de constituir uma limitação, a heterogeneidade reinante na região latino-americana significa um nicho de oportunidades para a YellowPepper. Mesmo heterogêneos, há tendências comuns nos diferentes territórios da região. A alta penetração do mundo móvel e seu constante crescimento anual é um exemplo. “Alguns países têm uma penetração de smartphones superior a 50%. O Chile e a Colômbia estão inclusos nessa porcentagem, enquanto outros
#21 estão na faixa de 40% a 50%, mas também vão crescendo. O Equador é o segundo país com mais envios de SMS por habitantes a nível mundial. No mundo móvel há uma verdadeira tendência a que existam muitos perfis inovadores que realmente querem e procuram utilizar produtos móveis e de inovação. E isso é uma grande vantagem”, afirma o executivo. Mas como é a abertura das instituições latinoamericanas para o tipo de produtos e energias que oferece a YelloyPepper? Scaillon garante que é muito boa. “São mercados que podem ser utilizados para ir testando a tecnologia. Às vezes existe a ideia de que na Europa ou nos Estados Unidos as pessoas pagam com o celular há tempo, mas isso não é bem assim. Lá também estão à procura de um padrão. E aqui, na América Latina, também temos a possibilidade de implementá-lo, porque vemos que as pessoas realmente querem acessar esse tipo de serviço”. Há exemplos que comprovam essa conduta, como os aplicativos para taxis implementados em vários países latino-americanos e que ainda não são tão comuns nos países mais desenvolvidos. “Na Colômbia, por exemplo, as pessoas quase nem procuram taxis na rua; pedem o seu através do seu smartphone. E os motoristas de taxis também utilizam um smartphone. Isso permitiu aumentar o nível de segurança e, principalmente, melhorar a vida de todos: o motorista incrementa a sua renda e usa menos combustível, e o usuário, ao invés de esperar na rua à mercê da violência, utiliza seu celular”. Esse boom do smartphone está representando um mundo cheio de possibilidades para o setor financeiro. Acontece que, diferentemente das soluções através de SMS ou de tecnologia USSD que existiam antes, a experiência do usuário, hoje em dia, é muito mais irrestrita. Esses eram canais mais voltados para a informação do que realmente para transações e, embora os mesmos permitam a realização de transações, eles são muito limitados quanto a segurança e experiência do usuário. “Os aplicativos de smartphone têm a segurança como base, no primeiro lugar. Um celular com um aplicativo é muito mais seguro do que acessar um site da internet em um computador, porque se trata verdadeiramente do meu celular, é o meu aplicativo e se roubarem meu celular é como se roubarem o meu cartão: vou perceber e vou denunciar. É até provável que perceba que perdi o meu telefone antes de perceber que perdi o cartão”, diz o diretor comercial. A redução dos valores dos novos smartphones no mercado, além do investimento das redes existentes no aprimoramento da qualidade dos dados e da cobertura, resultou em níveis mais elevados de segurança e melhores experiências para o usuário, e isso permitiu o aparecimento de um número muito maior de aplicativos. Agora, todos os bancos contam com aplicativos de banca móvel, que permitem ao usuário não somente consultar seu saldo, mas também fazer transferências e pagar serviços básicos.
O que o cliente quer é um wallet É nesse contexto que a YellowPepper desenvolveu dois produtos de pagamentos móveis: o mobile banking e o mobile payment. As soluções de mobile banking funcionam desde 2007, e hoje a companhia conta com mais de 50 clientes financeiros que utilizam seus produtos. “Isso com certeza vai continuar. Porém, a ideia é que é preciso atingir o pagamento. O pagamento móvel não acontecerá em cada aplicativo da banca móvel; o que o cliente quer mesmo é um wallet”, afirma o executivo da YellowPepper. “Quando tiro minha carteira do bolso, eu tenho todo o meu dinheiro, mas também tenho o meu programa de fidelidade. Esse é o potencial que apresenta um wallet, e é isso que lançamos nos diferentes países”. Assim, o wallet da YellowPepper conta com a possibilidade de subir métodos de pagamento de diferentes instituições, enquanto cumpre também um papel comunicacional: comunicamse promoções e incentiva-se ao usuário a utilizar seu wallet para pagar. “Segundo a nossa perspectiva, o pagamento em si não é suficiente; é preciso acrescentar um valor. Quando eu vou a um restaurante e escolho um cartão para pagar, talvez eu não saiba das promoções existentes. Com o wallet, eu tenho isso na mão, no aplicativo, e posso fazer uma escolha melhor”, coloca Scaillon como exemplo. É por esse motivo que a companhia desenvolveu seu wallet próprio, conhecido como Yepez Wallet no México e como Smart Wallet na Colômbia. Essa plataforma de pagamentos e comércio integrada ao sistema financeiro fornece serviços para os bancos, os estabelecimentos comerciais e os titulares dos cartões. A solução de pagamentos consiste em fornecer aos portadores de cartões um aplicativo móvel que agrega valor à transação de pagamento através de três métodos: do aumento do nível de segurança, da diminuição da fricção entre todos os canais (POS, eCommerce, Moto, Merchant App, ATMs) e da habilitação do uso de benefícios por parte dos consumidores, os quais influenciam suas compras. A YelowPepper iniciou com fases de teste com parceiros e emissores muito importantes, como a Banamex. Contar com um parque de 5.000 funcionários da Banamex, que abriram suas portas e patrocinaram o projeto, permitiu que a empresa também aprendesse bastante. “Houve uma curva de aprendizagem bastante ampla, tanto do lado do aplicativo que é baixado pelo usuário como do lado do estabelecimento, uma vez que também tivemos acesso a estabelecimentos comerciais adquiridos pela Banamex no caso do México e pela Credibanco na Colômbia, através de toda sua rede de 135.000 POS”. Esses testes piloto mostraram à companhia a necessidade de incentivar todos os participantes, e isso permitiu que ela agora possua esse ecossistema mais conformado e com os
resultados que tem hoje. Dessa fase de teste, a YellowPepper passou a lançar o produto aberto no México; portanto, hoje em dia qualquer titular de cartão, não apenas da Banamex, pode cadastrar seu meio de pagamento. E, no caso da Colômbia, a carteira aberta estará disponível a partir de junho de 2015.
Uma solução para todos “Se tivesse que comparar o nosso produto, seria com o Apple Pay ou com as soluções da Android, embora as mesmas ainda não estejam abertas para a Latino-américa. Sendo assim, elas ainda não fazem parte da concorrência”, explica Scaillon. Além disso, em contraste com o Apple Pay, que é uma solução muito fechada (funciona somente no mundo da Apple e com tecnologia NFC), o wallet da YellowPepper foi pensado como uma solução que deve funcionar hoje. A companhia escolheu abranger o parque de usuários na íntegra (Android e Apple). O outro assunto que o executivo menciona é que, em termos de tecnologia, o foco não está apenas no NFC. “Somos cientes de que o contactless é primordial; é maravilhoso que possam se fazer pagamentos precisando apenas aproximar o celular ao POS, mas isso é algo que vai demorar, porque, no caso da Apple, somente o usuário que conta com um iPhone 6 pode fazer isso, já que é o único dispositivo que tem estrutura para NFC. E, embora a Android conte com cerca de 300 modelos que funcionem com NFC, os celulares da Apple são os melhores. Ou seja, se analisarmos o parque de usuários da região, apenas 3% dos mesmos teria acesso à solução”, conta o executivo. Considerando esse contexto, a YellowPepper decidiu não colocar barreiras de acesso. “Nós abrangemos o parque de usuários na íntegra, todos os canais de aceitação, todas as situações de pagamento, e incluímos todos os participantes dentro do ecossistema: tanto bancos como estabelecimentos comerciais”.
Passos a futuro E essa evolução, como continua? Jonathan Scaillon afirma que 2016 será um ano de consolidação da YellowPepper nos países onde já está presente: o México, a Colômbia e o Equador. “Precisamos conseguir ter uma massa crítica de usuários no nosso wallet”. No entanto, o desafio vai além do anterior. “Precisamos, mais para frente, ingressar em mais países que façam parte da nossa estratégia. Estamos formando o ecossistema para o Peru, para que se torne uma realidade em fins de 2015 e começos de 2016. E também estamos nos expandindo para outros países da região, como o Chile, para que façam parte dos nossos objetivos de 2016”, conclui.
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Opinión
Medios de pago en México: más opciones pero poco uso Pocos avances en México en cuanto al desarrollo de los medios de pago. Si bien desde el punto de vista tecnológico siguen evolucionando y cada vez se cuenta con más participantes, el efectivo sigue siendo el rey y los usuarios de tarjetas en terminales seguimos prácticamente siendo los mismos.
Por: Emmanuel Ari Chamarro,
CMO de EPointPayment
La figura de los agregadores ha incorporado más de 100.000 nuevas subafiliaciones en poco más de dos años, de las cuales menos del 10% siguen activas con por lo menos seis transacciones al mes. A figura dos agregadores acrescentou mais de 100.000 novas sub-filiações em pouco mais de dois anos, das quais menos de 10% estão ainda ativas com pelo menos seis transações mensais.
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a figura de los agregadores ha incorporado más de 100.000 nuevas subafiliaciones en poco más de dos años, de las cuales menos del 10% siguen activas con por lo menos seis transacciones al mes. Eso al final puede calificarse como un avance en el mercado, pero no se trata de un cambio radical y, bajo algunas perspectivas, no han logrado con éxito las expectativas que se tenían respecto a los dispositivos que al conectarse a un celular hacen la función de una POS. Por su parte, muchas iniciativas gubernamentales en el 2014 emitieron más de 2,9 millones de plásticos en programas de subsidios, que rá-
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#23 pidamente se dirigieron a cajeros automáticos para convertirse en efectivo, lo que hace que los “usuarios típicos” en el mercado mexicano sigan siendo los comúnmente bancarizados con tarjeta de crédito y de débito. Aun así, esos “usuarios típicos” han proliferado cada vez más en ambientes delimitados de “jardines amurallados” (walled gardens en inglés), transaccionando con mayor frecuencia desde un dispositivo móvil, con el cual acceden a una membresía previamente establecida, para solicitar un auto, comprar boletos de cine, surtir la despensa o comprar artículos de limpieza y aseo personal. Es así como al final se han sustituido algunas de las transacciones que se solían hacer en efectivo.
Meios de pagamento no México: mais opções e ainda assim pouco uso O México conta com poucos avanços quanto ao desenvolvimento dos meios de pagamento. Mesmo que continue evoluindo do ponto de vista tecnológico e que conte com cada vez mais participantes, o dinheiro vivo ainda predomina e os usuários de cartões em terminais ainda são praticamente os mesmos de antes.
Por su parte, las reformas fiscales de 2014 han repercutido activamente en el uso intensivo del efectivo a efectos de evitar los cruces y cuestionamientos fiscales, ante los saldos por uso de tarjetas de crédito. Paradójicamente es a través de los medios de pago como más se puede conocer a cualquier contribuyente, y esta medida ha llenado las carteras de billetes que cambian y cambian de mano para no ser fiscalizados. Continúan las iniciativas en los productos de remesas, siendo el principal ingreso de divisas para el país (casi tres veces mayor a los hidrocarburos). Es ahí donde nuevos participantes buscan la forma de emitir millones de plásticos, esperando que sean reutilizados e inaugurados en el punto de venta. En este segmento radica la esperanza de mayor inclusión financiera y de mayor uso de plásticos en el punto de venta. Fuera de eso, ¡mucho ruido y pocas nueces! P
Las reformas fiscales de 2014 han repercutido activamente en el uso intensivo del efectivo a efectos de evitar los cruces y cuestionamientos fiscales, ante los saldos por uso de tarjetas de crédito. As reformas fiscais de 2014 repercutiram ativamente no uso intensivo do dinheiro de forma a evitar os cruzamentos e questionamentos fiscais, por causa dos saldos pelo uso de cartões de crédito.
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oucas iniciativas de inclusão financeira incorporaram novos usuários que lhes permitam realizar transações de forma corriqueira e em mais estabelecimentos ou prestadoras de serviços. A figura dos agregadores acrescentou mais de 100.000 novas sub-filiações em pouco mais de dois anos, das quais menos de 10% estão ainda ativas com pelo menos seis transações mensais. Afinal, isso pode ser qualificado como um avanço no mercado, mas na verdade não se trata de uma mudança radical. Inclusive, segundo alguns pontos de vista, nem cumpriram com sucesso as expectativas a respeito dos dispositivos que funcionam como um TPV (Terminal de Ponto de Venda) ao serem conectados a um celular. Por sua vez, muitas iniciativas governamentais em 2014 emitiram mais de 2.9 milhões de cartões em programas de subsídios, que rapidamente se encaminharam para caixas automáticos de forma a tornar-se dinheiro vivo. Isso faz com que os “usuários típicos” no mercado mexicano continuem a ser os comumente bancarizados com cartão de crédito e de débito. Mesmo assim, esses “usuários típicos” proliferaram mais e mais em contextos delimitados de “quintais amuralhados” (em inglês, walled gardens), realizando transações com maior frequência a partir de um
dispositivo móvel. Através desse dispositivo, esses usuários acessam uma membresia previamente estabelecida, tanto para solicitar um carro, comprar ingressos para o cinema, fazer a compra semanal no mercado ou comprar artigos de limpeza e higiene pessoal. Dessa forma, foram finalmente substituídas algumas das transações que costumavam ser feitas com dinheiro vivo. Por sua vez, as reformas fiscais de 2014 repercutiram ativamente no uso intensivo do dinheiro de forma a evitar os cruzamentos e questionamentos fiscais, por causa dos saldos pelo uso de cartões de crédito. Paradoxalmente, a melhor forma de chegar a conhecer qualquer contribuinte é através dos meios de pagamento, e tal medida vem enchendo as carteiras de mais e mais notas que são trocadas de mão em mão uma e outra vez para fugir da fiscalização. As iniciativas nos produtos de envios de dinheiro continuam. As mesmas são a principal receita de moedas para o país (quase três vezes superior aos hidrocarbonetos). É nelas que novos participantes buscam a forma de emitir milhões de plásticos, esperando que sejam reutilizados e inaugurados no ponto de venda. É nesse segmento que vive a esperança de maior inclusão financeira e de maior uso de cartões no ponto de venda. Fora isso, é muito barulho por nada!
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NFC
América Latina frente al NFC Si bien hace varios años que se habla de los pagos desde teléfonos celulares, es indudable que el lanzamiento de Apple Pay durante el año pasado ha agitado las aguas. Hoy en día, a poco menos de un año de ese lanzamiento, Samsung ya ha lanzado su sistema para competir con la empresa de Cupertino, y finalmente todo se encamina a que, de una vez por todas, los pagos móviles vía NFC ocupen un lugar importante en algunos mercados.
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ya que instituciones en diferentes mercados, así como también los mismos Estados, están lanzando sus propios desarrollos para establecer un nuevo frente en la batalla contra el efectivo y aprovechar una tecnología que actualmente se encuentra en el bolsillo de la inmensa mayoría de sus clientes.
Mientras tanto, la región no es ajena a esta tecnología. Los bancos y redes están muy atentos y se preparan para el momento en que puedan comenzar a ofrecer esta tecnología a sus clientes. Pero no todo es espera
Para obtener una fotografía más precisa de la actualidad de la región en torno a los pagos móviles vía NFC, PaymentMedia tuvo la oportunidad de hablar con Carlos Romero, Marketing Businness Development & Innovation para Gemalto en la región de Latinoamérica. Romero, quien también participó
e todas formas estos sistemas aún no miran a Latinoamérica. Apple ha lanzado su sistema para EEUU y, de acuerdo con la empresa, sus pasos posteriores serán Canadá y Europa. Por su lado Samsung comenzará por EEUU y Corea del Sur, y recién en una tercera etapa a América Latina, aunque aún no hay fechas para esto.
Carlos Romero, Marketing Businness Development & Innovation para Gemalto en Latinoamérica
El interés ha sido mayor en países donde la migración EMV tiene ya cierto avance y madurez como Brasil, México, Colombia y Chile. O interesse foi maior em países onde a migração para EMV já está bastante avançada e amadurecida como o Brasil, o México, a Colômbia e o Chile.
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#25 desde Gemalto en el proceso de migración de algunos mercados regionales a tarjetas con chip EMV, es una persona que conoce al detalle las tecnologías móviles para el sector financiero, así como el sector de medios de pago regional. ¿Qué nos puede decir en torno a la aplicación de tecnologías móviles para el sector financiero a nivel regional? Las instituciones financieras han explorado el uso del móvil como un canal complementario al de banca por Internet desde hace ya algunos años, incluso se han movido desde las aplicaciones iniciales en teléfonos de gama media y baja hacia una nueva generación de apps para smartphones.
A América Latina frente ao NFC Mesmo que já se fale de pagamentos através dos celulares há vários anos, é inquestionável que o lançamento do Apple Pay no ano passado abalou todas as estruturas. Hoje em dia, pouco menos de um ano após esse lançamento, a Samsung já lançou seu próprio sistema para concorrer com a companhia de Cupertino, e todo parece estar se encaminhando para que, finalmente, os pagamentos móveis via NFC ocupem um lugar importante em alguns mercados.
¿Está creciendo el interés de las instituciones regionales en torno a la tecnología NFC? Sí, lo han visto como una tecnología innovadora que les permite mejorar la experiencia y captar más pagos en algunos mercados como comercios de comida rápida, eventos, estacionamientos y otros. El interés ha sido mayor en países donde la migración EMV tiene ya cierto avance y madurez como Brasil, México, Colombia y Chile. La adopción del NFC está en un periodo inicial, hay algunos bancos emitiendo tarjetas dual interface (chip EMV + contactless) y las compañías encargadas de adquirencia se encuentran reemplazando y certificando los POS en los comercios para aceptar los pagos contactless. ¿Cree que aún queda mucho por hacer en lo que refiere a educación de tarjetahabientes y comercios en torno a las nuevas tecnologías para pago como el NFC? En algunos mercados los usuarios han utilizado tarjetas contactless durante muchos años en transportes públicos o para ingresar en compañías y universidades; por lo que están familiarizados con la tecnología. En los comercios es necesario capacitar al personal en la aceptación de las tarjetas, pero esta curva de aprendizaje será más corta en cuanto se tengan más productos emitidos por bancos y otras empresas. Los wearables comienzan a hacerse un lugar en el mundo de los medios de pago a nivel global. ¿Está Gemalto trabajando en ese sentido? La clasificación de wearables es amplia e incluye diversos tipos de dispositivos. En Gemalto hemos desarrollado y lanzado al mercado productos de pago EMV contactless en formato de pulseras plásticas, las cuales están enfocadas al uso en ambientes cerrados como parques y eventos. Estos dispositivos permiten al banco emitir una tarjeta de pago
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eja como for, esses sistemas ainda têm a América Latina na mira. A Apple lançou seu sistema para os Estados Unidos e, segundo a companhia, seus passos a seguir terão a ver com o Canadá e a Europa. A Samsung, por sua vez, começará nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, e chegará na América Latina só na terceira fase do seu percorrido. No entanto, ainda não há datas concretas para isso. Enquanto isso, a região não é alheia a essa tecnologia. Os bancos e as redes estão muito atentos e preparados para o momento em que possam começar a oferecer essa tecnologia aos seus clientes. Mas nem tudo significa aguardar, dado que existem instituições em diferentes mercados, além dos próprios Estados, que já estão lançando seus próprios desenvolvimentos para estabelecer uma nova frente de batalha contra o dinheiro vivo e aproveitar uma tecnologia que está hoje em dia dentro do bolso da imensa maioria dos seus clientes. Para termos uma imagem mais precisa da atualidade da região quanto aos pagamentos móveis via NFC, a PaymentMedia teve a chance de conversar com Carlos Romero, Marketing Businness Development & Innovation para a Gemalto na região da América Latina. Romero, que também participou junto com a Gemalto no processo de migração de alguns mercados regionais
para cartões com chip EMV, é uma pessoa que conhece detalhadamente as tecnologias móveis para o setor financeiro, tanto quanto o setor dos meios de pagamento na região. O que pode nos dizer no tocante à aplicação de tecnologias móveis para o setor financeiro a nível regional? Há alguns anos já que as instituições financeiras começaram a explorar o uso do celular como um canal complementar à banca por Internet. Inclusive, deslocaram-se dos aplicativos iniciais nos celulares de gama média para uma nova geração de aplicativos para smartphones. Está crescendo o interesse das instituições regionais na tecnologia NFC? Sim. As instituições perceberam o NFC como uma tecnologia inovadora que lhes permite melhorar a experiência e captar mais pagamentos em alguns mercados como os estabelecimentos de comida rápida, eventos, estacionamentos e outros. O interesse foi maior em países onde a migração para EMV já está bastante avançada e amadurecida como o Brasil, o México, a Colômbia e o Chile. A adoção do NFC está em sua fase inicial; alguns bancos estão emitindo cartões de dupla interface (chip EMV + contactless) e as companhias de adquirência estão na fase de substituição e certificação dos POS nos estabelecimentos comerciais para aceitar os pagamentos contactless.
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NFC
que el usuario puede utilizar al extender el brazo y mostrarla en un terminal o en un lector para entrar al evento. Está claro que esta tecnología ayuda a disminuir el uso de efectivo y tickets en estos lugares. Desde el punto de vista de Gemalto, ¿cuán lejos está la región en la batalla frente al efectivo? ¿En qué se debe trabajar para continuar avanzando? Hay varias iniciativas para reemplazar el efectivo y transformarlo en digital, como son los ejemplos de Transfer en México, y Daviplata en Colombia. En otros países como Ecuador y Perú se están lanzando iniciativas propias apoyadas por cada gobierno, donde se desarrollan billeteras móviles enfocadas a captar una gran cantidad de los usuarios que actualmente no tienen bancos y transformar sus transacciones de dinero físico en dinero digital. Esta es una tendencia que va en aumento en la región y en algunos años todos los países tendrán opciones eficientes y de bajo costo para utilizar más su teléfono móvil y menos el dinero en efectivo. ¿Qué podemos esperar de Gemalto en lo que refiere a estas tecnologías a mediano plazo en Latinoamérica? En Gemalto trabajamos desde hace varios años en esta transformación del dinero y en hacer más seguras las transacciones electrónicas con diferentes productos; desde tarjetas EMV y tokens seguros para banca en línea, hasta tarjetas contactless, aplicaciones y plataformas que habilitan los teléfonos móviles con NFC. Los medios de pago y el dinero seguirán cambiando durante los siguientes años, y en Gemalto estamos preparando los productos que apoyarán a la industria en esta evolución. P
Você acredita que ainda há muito a fazer no tocante à educação dos titulares de cartões e dos estabelecimentos comerciais sobre as novas tecnologias para pagamento, como o NFC? Em alguns mercados, os usuários utilizaram cartões contactless durante muitos anos no transporte público ou para entrar nos locais de trabalho ou nas universidades. É por isso que já estão familiarizados com a tecnologia. Nos estabelecimentos, é preciso capacitar os funcionários no que tem a ver com a aceitação de cartões, mas essa curva de aprendizagem será mais curta assim que tivermos mais produtos emitidos por bancos e outras empresas.
En algunos mercados los usuarios han utilizado tarjetas contactless durante muchos años en transportes públicos o para ingresar en compañías y universidades; por lo que están familiarizados con la tecnología. Em alguns mercados, os usuários utilizaram cartões contactless durante muitos anos no transporte público ou para entrar nos locais de trabalho ou nas universidades. É por isso que já estão familiarizados com a tecnologia.
Os wearables começam a determinar seu próprio espaço no mundo dos meios de pagamento a nível global. A Gemalto está trabalhando para isso? A classificação de wearables é ampla e abrange diversos tipos de dispositivos. Na Gemalto, desenvolvemos e lançamos ao mercado produtos de pagamento EMV contactless no formato de pulseiras de plástico, elaboradas principalmente para seu uso em locais fechados como parques e eventos. Esses dispositivos permitem ao banco emitir um cartão de pagamento que o usuário pode utilizar só esticando seu braço e mostrando a pulseira em um terminal ou leitor para entrar no evento. É claro que essa tecnologia ajuda a diminuir o uso de dinheiro e de tickets de ingresso nesses lugares. Do ponto de vista da Gemalto, em que lugar está a região na batalha contra o dinheiro vivo? Em que é preciso trabalhar para continuar avançando? Existem várias iniciativas para substituir o dinheiro e torná-lo digital, como os exemplos que nos dá a Transfer no México e a Daviplata na Colômbia. Em outros países, como o Equador e o Peru, estão sendo lançadas iniciativas próprias apoiadas por cada governo. Nesses países são desenvolvidas carteiras móveis focalizadas na captação de uma grande quantidade de usuários que atualmente não estão bancarizados, para fazer com que suas transações de dinheiro físico passem a ser em dinheiro digital. Essa é uma tendência na região que só cresce, e em apenas alguns anos, os países terão opções eficientes e de baixo custo para utilizar mais seu celular e menos o dinheiro vivo. O que pode se esperar da Gemalto no tocante a essas tecnologias no médio prazo na América Latina? Na Gemalto trabalhamos há muitos anos nessa transformação do dinheiro e em tornar as transações eletrônicas mais seguras através de diferentes produtos, que vão de cartões EMV e tokens seguros para banca on-line até cartões contactless, aplicativos e plataformas que habilitam os celulares com NFC. Os meios de pagamento e o dinheiro continuarão mudando no decorrer dos próximos anos, e na Gemalto estamos preparando os produtos que apoiarão a indústria nessa evolução.
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Medios de pago
Visa se enfoca en las pymes “Desde que en 1987 comenzaron a salir los productos de medios de pago para empresas, la realidad es que la mayoría de las instituciones financieras direccionaron este tipo de productos para grandes empresas corporativas o empresas medianas y grandes. Sin embargo, en los últimos diez años ha habido un giro muy importante hacia las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes); se ha puesto un mayor énfasis y enfoque hacia este sector, al comprender que constituye la columna vertebral de las economías de todos los países”. Con estas palabras, Carlos Corominas Rodríguez aporta el contexto necesario para entender los esfuerzos de Visa en este sentido.
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on más de 20 años de experiencia en la industria, Corominas es actualmente el director regional de Productos Pymes para Visa en Latinoamérica y el Caribe. Desde este rol, es responsable por el crecimiento en el segmento de pequeñas empresas, brindando apoyo y orientación a los bancos en implementar productos de tarjetas que cumplan con las necesidades de crédito, débito y capital de trabajo de pequeños empresarios. Al mismo tiempo, también ofrece servicios de apoyo orientados a Mipymes en la región, ayudándolas a mejorar sus ingresos y a optimizar sus procesos.
Carlos Corominas Rodríguez , director regional de Productos Pymes para Visa en Latinoamérica y el Caribe
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Sobre el potencial de este segmento y la estrategia de Visa al respecto, dialogó el ejecutivo con PaymentMedia.
Para ayudar, entender Buscando comprender por dentro los problemas, intereses y desafíos que tienen las Mipymes en América Latina y el Caribe, Visa viene realizando su ‘Estudio de Referencia de Pymes’ cada 18 meses. Hasta ahora las 1.500 empresas entrevistadas pertenecían a ocho mercados de la región, pero esta vez la base encuestada se extenderá a diez territorios.
#29 Así, la compañía busca entender todo sobre este segmento: con qué medios de pago cobran, con cuáles venden, qué compran, cómo lo pagan, si cuentan con un computador, si tienen Internet, teléfono celular, si lo utilizan para sus medios de pago, si están en redes sociales… Los diversos hallazgos del estudio muestran en primer lugar la enorme necesidad de educación financiera que tienen las Mipymes, al develar problemas como la falta de flujo de caja (que podría disminuir con un apropiado uso de una tarjeta de crédito) o el miedo a pedir un crédito (el 75% solo lo solicitaría en caso de emergencia, no para hacer crecer su negocio). Ante este escenario, Visa ha decidido actuar en varios frentes. Uno ha sido la creación del website visaempresarial.com, donde ofrece más de 20 seminarios interactivos y da las pautas para crear un negocio, desde el modo de llevar correctamente las finanzas hasta cómo comercializar los productos o servicios. Corominas explica que por otro lado, la compañía también se encuentra dedicando esfuerzos de la mano de las instituciones bancarias, para poder brindar medios de pago electrónicos a las Mipymes. Y aquí surgió un gran reto: “Hay un dato muy duro, y es que hay muchas Mipymes que no logran cumplir los dos años”, comenta el ejecutivo. “Nuestro estudio confirma que el 80% de las Mipymes encuestadas en la región dice tener más de tres años antigüedad. Y la realidad es que ese dato ha creado en las instituciones financieras cierto temor”. Sin embargo, no quiere decir que todas esas empresas quiebren o fracasen. Corominas matiza que muchos empresarios abren varias Mipymes al mismo tiempo y luego deciden quedarse con la que más ingresos les da, mientras que hay otros que las traspasan, u otros que regresan a ser empleados. De este modo, las instituciones financieras trabajan con aquellas empresas que ya han cumplido dos años. “Si bien es cierto que hay muchos de estas Mipymes que no están formalmente registradas o su cuestión crediticia no soporta otorgarle una tarjeta de crédito, sí podrían tener una de débito con la cual hacer compras en sus países, en el extranjero, compras por Internet, etc., dejando mayor transparencia en lo que son sus transacciones”, apunta el directivo. “La realidad es que existe una amplia gama como para que todas las Mipymes tengan acceso a algún producto empresarial”.
El desafío de estrechar la relación con el banco “Otro aspecto importante que resulta de nuestro estudio es que muchas de las empresas encuestadas tienen la intención de separar sus cuentas personales de las empresariales, y sin embargo al día de hoy eso todavía no sucede”, continúa Corominas. Aunque la mayoría de las Mipymes sí cuenta con algún producto bancario (el porcentaje de bancarización llegó hasta un 87%), primordialmente su relación es con productos personales - una tarjeta de crédito o débito personal, una cuenta de ahorro o de cheques personales- y al analizar la parte empresarial, los números son aún muy bajos. El ejecutivo cuenta que Visa ha estado ayudando mucho a las instituciones financieras para ver cómo se puede otorgar productos
“Hay un dato muy duro, y es que hay muchas Mipymes que no logran cumplir los dos años”. “Existe um dado muito duro, e é que existem muitas Mipymes que não chegam a completar os dois anos”
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Medios de pago Mientras que el 80% de las Mipymes que sí aceptan tarjetas mencionaron que lo que más les había gustado es que habían incrementado sus ventas, y el 71% destacó la rapidez y seguridad del pago, todavía queda un terreno gigantesco para trabajar. En su estudio, Visa preguntó a las Mipymes que no aceptan tarjeta por qué no lo hacen, y más del 50% dijo que no conocen bien de qué se trata ese sistema. “Muchas Mipymes estarían dispuestas a escuchar y saber de qué se trata. Creo que todavía no hemos podido lograr permear todo esto, y aquí hay una inmensa oportunidad”, sostiene el directivo.
“Puede haber una gran cantidad de tarjetas en la calle, pero si no hay medios de aceptación, es muy complicado”. “Pode haver uma grande quantidade de cartões na rua, mas se não tiver meios de aceitação, é muito complicado”.
a las Mipymes suavizando o segmentando todo el proceso de evaluación crediticia: “En principio se trató de analizar el mismo esquema que se tenía para empresas grandes o corporativas, y después se fue bajando para las Mipymes. Pero entonces hemos decidido que todo este tema de riesgo crediticio se haga segmentado. Que para la microempresa se haga con menos documentación y se enfoque básicamente en su dueño, igual que en las pequeñas. Y con las medianas empresas, ya tender un poquito más al proceso tradicional, donde pesa más la empresa que el dueño”.
“Si bien es cierto que se está caminando por buen camino y los números van creciendo, la oportunidad todavía sigue siendo amplia”. “Mesmo que estejamos no caminho certo e que os números vão crescendo, a oportunidade ainda é muito ampla”.
Otro obstáculo en el vínculo entre las Mipymes y los bancos radica en la comisión que estas deben pagar a la institución financiera que les da el terminal para aceptar pagos con tarjetas. Corominas se refiere a este tema como paradójico: “Muchas de las Mipymes encuestadas dicen que otorgan un descuento del 9% por pronto pago. Prefieren ofrecer ese descuento y cobrar en el día, que cobrar la totalidad pero tener que esperar 30, 45 o 90 días a que la empresa grande les efectúe el pago. Pero es irónico, porque si las Mipymes aceptaran tarjetas, hubieran perdido el 3% en vez del 9%”.
La otra cara de la moneda: la aceptación de tarjetas Pero si un tema fundamental es que las Mipymes estrechen su relación con los productos bancarios y medios de pago electrónicos, la contracara obligada es que no encuentren barreras cuando intentan materializar su uso. “Se debe trabajar a la par aquí, dado que encontramos una oportunidad muy grande: según el estudio, cada Mipyme dijo tener en promedio diez proveedores de productos o servicios, de los cuales solo dos acepta el pago con tarjeta”, revela Corominas. Evidentemente, esto representa para Visa y las instituciones financieras una gran oportunidad de crecer en esta otra mitad de la ecuación. “Puede haber una gran cantidad de tarjetas en la calle, pero si no hay medios de aceptación, es muy complicado. Para ello hemos venido trabajando en varios países, sobre todo en buscar nuevos esquemas de aceptación que sean más económicos, como la telefonía celular”. Así, la posibilidad de convertir un smartphone en un terminal punto de venta, ya sea a través de una app o un dispositivo dongle conectado, está dando a Visa nuevos horizontes para caminar en este sentido.
La experiencia positiva Entre las Mipymes encuestadas, el 12% realiza gastos con tarjetas personales y el 5% lo hace con tarjetas empresariales. Aunque estas cifras demuestran que existe una oportunidad en ambos sentidos para incrementar el uso de medios de pago electrónicos, el desafío está sobre todo en las empresas. “Es increíble que si solo estamos entrevistando a empresas, las tarjetas personales gasten más del doble de lo que gastan las tarjetas empresariales”, se sorprende Corominas. “Eso tiene que ver con que la banca tardó en comprender los detalles específicos del riesgo crediticio, pero poco a poco lo ha ido comprendiendo más y mejor, y con ello ha ido creando una mayor segmentación y haciendo con ello una mejor captación”. Porque luego del uso, la experiencia es más que positiva: el 93% de las Mipymes que utilizan tarjetas de crédito empresariales dijo que las recomendarían, y el 94% recomendarían las tarjetas de débito empresariales. “Esos números son muy, muy altos. Se podría decir que prácticamente todos los que cuentan con medios de pago electrónicos los recomiendan, perciben todos los beneficios que les traen de manejo flujo de caja, de control y de transparencia”. Así, hay un enorme terreno de trabajo para lograr que estos métodos de pago lleguen a nada menos que el 95% de micro, pequeñas y medianas empresas de América Latina y el Caribe que todavía no las utiliza.
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#31 El director regional de Productos Pymes pone un par de ejemplos: “En Guatemala acabamos de lanzar con nuestro socio VisaNet Guatemala, cuatro soluciones de aceptación de medios de pago que incluyen una app que funciona para hacer pagos B2B entre empresas, y también tenemos la posibilidad de conectar el dongle que ya se tiene certificado incluso para transacciones con chip EMV, para tener alta seguridad”. Y añade: “También se cuenta con un Mall Virtual en donde el proveedor entra, carga la factura y luego el cliente la liquida en el mismo Mall Virtual. Incluso se maneja con un código QR, para el que se han hecho pilotos en tiendas o carritos de hot dogs. Todo ha funcionado muy bien y son soluciones de bajo costo que nos permiten ampliar fuertemente la red de aceptación para cerrar la ecuación”. El otro caso es de un restaurante de México que ha decidido no recibir dinero en efectivo, sino solo dinero electrónico. Corominas relata que esta iniciativa le ha generado al restaurante la necesidad lógica de realizar todos sus pagos también a través de medios de pago electrónicos, ya que no cuenta con efectivo. El resultado está siendo maravilloso para el restaurante: hay total transparencia, no existe fuga de efectivo y tienen un mayor control. “Si bien todavía es utópico, ya que este caso no puede generalizarse, me gusta mucho este ejemplo. Quizás demuestra lo poderoso que pueden llegar a ser los medios de pago”, expresa el ejecutivo.
El crecimiento tecnológico Otro tema que se evaluó en el ‘Estudio de Referencia de Pymes’ de Visa tiene que ver con la tecnología. Los datos muestran que el 74% de las Mipymes encuestadas ya tienen un computador dedicado al negocio, de los cuales el 71% tienen acceso a Internet. En tanto, el 86% tiene un teléfono celular para el negocio. “La realidad es que las plataformas empiezan a estar listas: el 17% tiene tiendas virtuales y el 34% usa redes sociales para comunicar su negocio, con Facebook a la cabeza (31% de ese 34%)”, detalla Corominas. Sin embargo, Visa solo entiende de oportunidades, así que se concentra en ese 66% que todavía no usa ninguna red social y ese 83% que no tiene tienda virtual. “Si bien es cierto que se está caminando por buen camino y los números van creciendo, la oportunidad todavía sigue siendo amplia”, concluye el director regional de Productos Pymes para Visa en Latinoamérica y el Caribe. P
A Visa tem o foco nas Pymes “Desde que começaram, em 1987, a sair os produtos de meios de pagamento para empresas, a maioria das instituições financeiras direcionaram esse tipo de produto para grandes companhias corporativas ou para as médias e grandes empresas. No entanto, nos últimos dez anos aconteceu uma importante mudança de foco em direção às micro, pequenas e médias empresas (Mipymes). O setor ganhou maior ênfase, uma vez que compreendeu-se que o mesmo constitui a espinha dorsal das economias de todos os países”. É com essas palavras que Carlos Corominas Rodríguez fornece o contexto necessário para entendermos os esforços da Visa nesse sentido.
C
om mais de 20 anos de experiência na indústria, Corominas é atualmente o diretor regional de Produtos Pymes para a Visa na América Latina e o Caribe. É nessa função que o diretor fica responsável pelo crescimento do segmento de pequenas empresas, fornecendo apoio e orientação aos bancos na implementação de produtos de cartões que cumpram com as necessidades de crédito, débito e capital de trabalho de pequenos empresários. Ao mesmo tempo, oferece serviços de apoio direcionados às Mipymes da região, ajudando-as a incrementar a renda e otimizar seus processos. É sobre o potencial desse segmento e sobre a estratégia da Visa a respeito disso que o executivo dialogou com a PaymentMedia.
Para ajudar, é preciso entender Na busca pela compreensão interna dos problemas, interesses e desafios que as Mipymes da América Latina e o Caribe enfrentam é que a Visa vem realizando sua “Pesquisa de Referência de Pymes” a cada 18 meses. Até agora, as 1.500 companhias entrevistadas pertenciam a oito mercados da região. Mas dessa vez, a base pesquisada se estenderá para dez territórios. Assim, a companhia busca entender tudo sobre esse segmento: quais meios de pagamento utilizam para cobrar, quais para vendem, o que compram, o que utilizam para pagar, se contam com um computador, internet, celular, se usam o celular como meio de pagamento, se estão nas redes sociais... Os diversos resultados da pesquisa mostram, primeiramente, a enorme necessidade de educação financeira das Mipymes, que revelam problemas como falta de fluxo de caixa (que poderia diminuir com o uso adequado do cartão de crédito) ou o receio de solicitar um crédito (75% o solicitaria somente em caso de emergência, não para fazer com que o seu negócio cresça). Frente a esse contexto, a Visa resolveu atuar em várias frentes. Uma delas foi a criação do
website visaempresarial.com, no qual oferece mais de 20 seminários interativos e dá as indicações para criar um negócio, da forma de administrar corretamente as finanças até como comercializar os produtos ou serviços. Corominas explica que, por outro lado, a companhia está também dedicando esforços em parceria com as instituições bancárias, de forma a poder fornecer meios eletrônicos de pagamento às Mipymes. E foi aqui que surgiu um grande desafio: “Existe um dado muito duro, e é que existem muitas Mipymes que não chegam a completar os dois anos”, comenta o executivo. “A nossa pesquisa confirma que 80% das Mipymes da região que foram consultadas diz contar com mais de três anos de antiguidade. E a realidade é que esse dado gerou certo temor nas instituições financeiras. Todavia, isso não significa que todas essas companhias vão à falência ou fracassem. Corominas matiza a informação e explica que muitos empresários abrem várias Mipymes ao mesmo tempo para depois resolver ficar com aquela que dá a maior renda, enquanto outros transferem suas Mipymes ou voltam a ser funcionários de alguma outra empresa. É por isso que as instituições financeiras trabalham apenas com aquelas empresas que já completaram os dois anos. “Embora seja um fato que muitas dessas Mipymes que não estão formalmente registradas o cuja situação creditícia não permite que lhe seja outorgado um cartão de crédito, poderiam contar sim com um cartão de débito que lhes permita fazer compras nos seus países, no exterior, compras on-line, etc. Dessa forma, dariam maior transparência sobre as transações que realizam”, explica o executivo. “A realidade é que existe uma grande variedade de produtos empresariais aos quais todas as Mipymes podem ter acesso”.
O desafio de estreitar a relação com o banco “Outro aspecto importante que a nossa pesquisa lança é que muitas das empresas
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Medios de pago
consultadas têm a intenção de separar suas contas pessoais das empresariais, algo que hoje ainda não acontece”, continua Corominas. Embora a maioria das Mipymes conte, de fato, com algum produto bancário (a porcentagem de bancarização atingiu 87%), sua relação principal é com produtos pessoais – um cartão de crédito ou de débito pessoal, uma conta poupança ou de cheques pessoais -, e, ao ser analisada a parte empresarial, os números são ainda muito baixos. O executivo conta que a Visa ofereceu muita ajuda às instituições financeiras para ver como é possível outorgar produtos às Mipymes, amenizando ou segmentando todo o processo de avaliação creditícia: “No início, tentamos analisar o mesmo esquema existente para companhias grandes ou corporativas, e depois fomos descendo para as Mipymes. Foi então que decidimos que, pelo contrário, todo esse sistema de risco creditício fosse segmentado. Era preciso exigir uma quantidade menor de documentação às Mipymes e focalizar basicamente no seu dono, da mesma foram que é feito nas pequenas empresas. Já com as médias empresas, pode se ter uma tendência mais próxima do processo tradicional, no qual é mais importante a empresa do que o dono”. Outro obstáculo no vínculo entre as Mipymes e os bancos é a comissão que as mesmas devem pagar à instituição financeira que lhes fornece o terminal para aceitar pagamentos com cartão. Corominas tacha de paradoxal esse assunto: “Muitas das Mipymes consultadas contaram que outorgam um desconto de 9% por cada pronto pagamento. Preferem oferecer esse desconto e cobrar no mesmo dia do que cobrar o valor integral e ter que esperar 30 ou 40 dias para que as grandes companhias façam o pagamento. Mas isso é uma ironia, porque se as Mipymes aceitassem cartões, teriam perdido 3% ao invés de 9%”. Enquanto 80% das Mipymes que sim aceitam cartões falaou que o que mais tinha curtido era o incremento nas vendas, e 71% salientou a rapidez e a segurança do pagamento, ainda há um terreno imenso para trabalhar. Na sua pesquisa, a Visa perguntou às Mipymes que não aceitam cartão o porquê desse fato, e mais de 50% disse que não conhecia direito do que se tratava esse sistema. “Muitas Mipymes estariam dispostas a escutar e ficar sabendo do que se trata. Acredito que ainda não conseguimos traspassar essa barreira, e aqui há uma imensa oportunidade”, afirma o executivo.
A outra cara da moeda: a aceitação de cartões Contudo, se um assunto fundamental é que as Mipymes estreitem a sua relação com os produtos bancários e com os meios de pagamento eletrônicos, o outro lado forçado da moeda é que não se deparem com impedimentos no momento de tentar materializar o seu uso. “Deve-se trabalhar a par nesse sentido, uma vez que encontramos uma oportunidade muito
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grande: conforme a pesquisa, cada Mipyme disse ter uma média de dez fornecedores de produtos ou serviços, dos quais apenas dois aceitam o pagamento com cartão”, revela Corominas. Evidentemente, isso representa para a Visa e as instituições financeiras uma grande oportunidade de crescer nessa outra metade da equação. “Pode haver uma grande quantidade de cartões na rua, mas se não tiver meios de aceitação, é muito complicado. É nesse aspecto que vimos trabalhando em vários países, principalmente em procurar novos esquemas de aceitação que sejam mais econômicos, como a telefonia celular”. Assim, a possibilidade de tornar um smartphone em um terminal ponto de venda, seja através de um aplicativo ou de um dispositivo dongle conectado, está oferecendo à Visa novos horizontes aos quais se direcionar nesse sentido. O diretor regional de Produtos Pymes dá alguns exemplos: “Na Guatemala acabamos de lançar, junto com a nossa parceira, a VisaNet Guatemala, quatro soluções de aceitação de meios de pagamento que incluem um aplicativo que funciona para realizar pagamentos B2B entre empresas, e também temos a possibilidade de conectar o dongle, que já conta com certificação inclusive para transações com chip EMV, para ter um alto nível de segurança”. E acrescenta: “Conta-se também com um Mall Virtual em que o fornecedor entra e carrega a fatura para que o cliente possa pagar essa fatura depois no mesmo Mall Virtual. Inclusive trabalha com um código
QR, para o qual foram feitos testes piloto em lojas ou carrinhos de hot dogs. Tudo funcionou muito bem e são soluções de baixo custo que nos permitem ampliar bastante a rede de aceitação para fechar a equação”. O outro caso é o de um restaurante no México que resolveu não receber dinheiro vivo, mas apenas dinheiro eletrônico. Corominas conta que essa iniciativa gerou ao restaurante a necessidade lógica de realizar todos seus pagamentos através de meios eletrônicos de pagamento, uma vez que não trabalha com dinheiro vivo. O resultado está sendo maravilhoso para o restaurante: a transparência é total, não existe fuga de dinheiro e o controle é muito maior. “Embora ainda seja uma utopia, sendo que esse caso não pode ser generalizado, gosto muito desse exemplo. Talvez demonstre quão poderosos podem chegar a ser os meios de pagamento”, expressa o executivo.
O crescimento tecnológico Outro assunto avaliado na “Pesquisa de Referência de Pymes” da Visa tem a ver com a tecnologia. Os dados revelam que 74% das Mipymes consultadas já contam com um computador dedicado ao negócio, e, dos mesmos, 71% tem acesso à Internet. Enquanto isso, 86% tem um celular que utiliza para o negócio. “A realidade é que as plataformas começam a ficar prontas: 17% conta com lojas virtuais e 34% usa as redes sociais para comunicar o seu negócio, ficando o Facebook na liderança dessas redes (31% do 34% mencionado)”, detalha Corominas. No entanto, como a Visa só enxerga oportunidades, a companhia se focaliza naquele 66% que ainda não utiliza rede social nenhuma e naquele 83% que não possui uma loja virtual. “Mesmo que estejamos no caminho certo e que os números vão crescendo, a oportunidade ainda é muito ampla”, conclui o diretor regional de Produtos Pymes para a Visa na América Latina e o Caribe.
A experiência positiva Das Mipymes consultadas, 12% tem despesas com cartões pessoais e 5% com cartões empresariais. Embora esses números demonstrem que existe uma oportunidade em ambos os sentidos para aumentar o uso de meios eletrônicos de pagamento, o desafio está principalmente de cara às empresas. “É incrível que, se estamos entrevistando somente companhias, os cartões pessoais gastem mais do dobro do que gastam os empresariais”, surpreende-se Corominas. “Isso tem a ver com a demora da banca em compreender os detalhes específicos do risco creditício, mas aos poucos foi entendendo mais e melhor, e assim foi criando uma segmentação maior e melhorando o nível de captação graças a isso”. Porque depois do uso, a experiência é mais do que positiva: 93% das Mipymes que utilizam cartões empresariais de crédito disse que os recomendariam, e 94% recomendaria os cartões empresariais de débito. “Esses números são extremamente altos. Poderia se dizer que praticamente todos os que contam com meios eletrônicos de pagamento os recomendam, já que percebem todos os benefícios do trabalho com o fluxo de caixa, do controle e da transparência”. Assim, fica claro que existe um enorme terreno de trabalho para conseguir que esses métodos de pagamento atinjam nada menos que 95% das micro, pequenas e médias empresas da América Latina e do Caribe que ainda não os utiliza.
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Opinión
¿El principio del fin para Samsung Pay? El gigante surcoreano anunció su propia solución de pagos móviles para sus modelos Galaxy S6 y Galaxy S6 Edge, que comenzará a funcionar en septiembre de este año. Sin embargo, Samsung Pay tendrá que superar tres obstáculos fundamentales para siquiera tener la esperanza de ganar tracción: la migración mundial hacia el NFC, la pérdida de mercado en pos de Apple y el inminente lanzamiento de Android Pay. Apple Pay está conquistando los corazones de los usuarios de iPhone de la única y efectiva manera que Apple conoce: ofreciendo una solución linda, simple y sencilla. O Apple Pay está conquistando os corações dos usuários de iPhone da única e efetiva forma que a Apple sabe: oferecendo uma solução bonita, simples e singela.
Por: Stephanie Biscomb, Consultora en PaymentMedia
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l lanzamiento de Apple Pay en octubre de 2014 dio nuevos bríos al -hasta ahora- utópico mercado de pagos a través de smartphones. Para parte de la industria, el razonamiento en ese entonces fue el siguiente: si alguien podía lograr que los usuarios adoptaran el uso de sus teléfonos móviles para realizar pagos, ese alguien era Apple. El tiempo les ha dado la razón: Tim Cook, el CEO de la empresa de la manzana proclamó a 2015 como “el año de Apple Pay”, y la cadena de supermercados Whole Food Markets ha reportado que el uso de pagos móviles se incrementó en más de 400% a abril de 2015. Nada mal. Pero la prueba última de que los pagos móviles finalmente están camino a convertirse en moneda corriente viene de la mano de Samsung, competidor de Apple por excelencia, que anunció el inminente lanzamiento de su propia plataforma. La misma porta un nombre extremadamente original: Samsung Pay. Y es que uno sabe que está
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#35 yendo por la vía correcta cuando, justamente, comienzan a aparecer nuevas alternativas, burdas copias y competidores, todos buscando una pieza de la ansiada torta.
Apply Pay vs. Samsung Pay: ¿Más de lo mismo? Apple Pay está conquistando los corazones de los usuarios de iPhone de la única y efectiva manera que Apple conoce: ofreciendo una solución linda, simple y sencilla. Y es
surcoreano en setiembre de este año? ¿Cómo funciona? Exactamente de la misma manera. A primera vista, la alternativa de Samsung parecería no ser una alternativa, sino el mismo sistema y las mismas funcionalidades pero accesibles desde otro dispositivo. Y este no es el único punto en común entre ambas plataformas. En cuanto a la seguridad del envío de datos, Apple Pay utiliza el sistema de tokenización MDES (Mobile Digital Enablement System), desarrollado por
de la esquina? Evidentemente, se trata de un tema de torta de mercado. Samsung supo llevarle la delantera mundial a Apple gracias a sus pantallas grandes y compatibilidad con Android. Sin embargo, desde la pantalla del iPhone 6 y iPhone 6 Plus, Apple ha vuelto a conquistar sus antiguos clientes, premiándolos además con Apple Pay. Samsung Pay sería, entonces, una estrategia sólida para recuperar a esos usuarios titubeantes que han estado de ambos lados de la cerca. Cuántas menos razones para volver a Apple, mejor - y Samsung conoce esto muy bien. ¿Pero es entonces Samsung Pay una burda copia a la plataforma de Apple? Como siempre, la realidad es más compleja. Sí existen sutiles ventajas que ambas plataformas tienen sobre la otra, además de ciertos rasgos intrínsecos que ya las convierten en posibles favoritas en distintos lugares del mundo. Comencemos con la ventaja obvia: la tecnología de LoopPay que Samsung ha incluido en sus nuevos teléfonos. Samsung adquirió a la empresa LoopPay en febrero de este año y puede que esta adquisición sea la más definitiva al momento de ganar mercado. LoopPay es el autor de la tecnología (Magentic Secure Transmission), que funciona ‘engañando’ al terminal. Básicamente, cuando uno acerca su smartphone hacia el terminal, el mismo recibe una señal digital que lo hace funcionar del mismo modo en que funcionaría cuando alguien pasa una tarjeta física por su ranura.
esta misma fórmula, la que ha catapultado a la empresa al estrellato internacional, la que vuelve a Apple Pay tan atractiva: es extremadamente fácil de usar. El usuario ingresa sus tarjetas de crédito en la aplicación (o les toma una fotografía con la cámara y el iPhone hace el resto del trabajo) y, a la hora de pagar, acerca el smartphone a un POS con capacidades NFC. Luego, solo resta apretar el botón para que éste reconozca la huella dactilar y listo - la operación ha sido completada. ¿Y qué hay de Samsung Pay, que será lanzada en el mercado estadounidense y
MasterCard. Samsung Pay también. Apple Pay ofrece autenticación biométrica con su sistema de Touch ID. Samsung Pay también. Apple Pay apunta a crecer su público apostando a cerrar acuerdos con bancos y puntos de venta. Samsung Pay también. La similitud, entonces, no solo se limita a sus nombres.
Una ventaja que puede hacer la diferencia Entonces, ¿por qué tomarse el trabajo, el tiempo y el dinero de desarrollar una aplicación casi que igual a la existente, incluso conociendo que Android Pay está a la vuelta
En otras palabras, LoopPay encontró la forma de emular el funcionamiento de pagos de smartphones con capacidades NFC en terminales para tarjetas de cinta magnética. Esto quiere decir que, ya incluso antes de arrancar, Samsung Pay es compatible con un 90% de los puntos de venta en los Estados Unidos, frente al 5% de Apple Pay. Sin duda, se trata de una gran ventaja - aunque quizás lo sea únicamente a corto plazo.
NFC: Una bomba de tiempo Samsung Pay ya comienza con ventaja apuntando a dos mercados en vez de solo uno: EEUU y Corea del Sur, dos regiones donde Apple rompió records de venta con sus iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Pero según reportes correspondientes a 2014, los números de market share de Samsung en China, América Latina y Europa también sufrieron pérdidas ante Apple. Y es casualmente a dónde se rumorea que Samsung Pay viajará luego, comenzando por China y Europa, para luego conquistar América Latina y Australia.
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Será especialmente interesante ver qué sucede con Samsung Pay en América Latina, donde a pesar de los esfuerzos de migrar hacia un panorama de pagos de tarjetas con chip, es certero asumir que los terminales contactless y tradicionales coexistirán por un largo rato. Quizás sea el MTS lo que justamente le dé la delantera a Samsung en un mercado que, día a día, se convierte en más y más global. No sería el caso de Europa, claro, cuya migración hacia el contactless ya finalizó hace tiempo. Y ya casi todos los gobiernos del mundo tienen prevista legislación que asegura una migración absoluta hacia el NFC - de hecho, Estados Unidos migrará a fines de este año, poco después del lanzamiento de Samsung Pay. Los puntos de venta tendrán que cambiar sus terminales, aumentando notoriamente el porcentaje de puntos de venta que tengan las capacidades de aceptar a Apple Pay como forma de pago. Una vez que esto suceda, la única ventaja de Samsung Pay sobre Apple Pay se disipa en el aire, convirtiendo a ambas plataformas en casi idénticas, luchando por un mismo mercado. Finalmente, quien gane en esta instancia dependerá -nuevamente- del market share. Quienes prefieran los teléfonos Samsung usarán Samsung Pay. Quienes prefieran a los teléfonos Apple, usarán Apple Pay. Y así, la plataforma de pagos móviles del gigante surcoreano deja de ser una amenaza para convertirse en una desesperada táctica de defensa ante la predominancia de Apple en el mercado. Parte del éxito de Samsung Pay, por ende, dependerá de qué tan rápido se mueva en su expansión mundial, para la cual no necesita más que acuerdos con los bancos emisores de tarjetas de crédito. Al combinar MTS con NFC, los puntos de venta ya prácticamente poseen la tecnología necesaria para aceptar sus pagos.
No hay dos sin tres Ya hemos dicho que Apple Pay por fin ha logrado que un gran número de usuarios se anime a adoptar la metodología de pagos móviles a través de sus smartphones. Sin embargo, la solución aún se encuentra únicamente disponible en un puñado de lugares de los Estados Unidos, sin siquiera rumores de expansión mundial. Sus usuarios forman parte de un grupo selecto de early adopters - y si además tomamos en cuenta que Apple Pay está solamente disponible en los iPhone 6 y iPhone 6 Plus, el segmento se acota aún más. Sí, claro: Apple ya permite que los usuarios puedan vincular sus iPhone 5, 5S y 5c a sus
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iWatch para hacer usufructo de la plataforma de pagos. Pero esto no es más que un gran y costoso parche para el usuario, y no necesariamente la solución al problema. Y Samsung Pay comparte esta misma limitación: la plataforma se encontrará únicamente disponible en los teléfonos Samsung Galaxy S6 y Galaxy S6 Edge, acotando nuevamente al público que se lanzará a su uso. Incluso, si bien hay intenciones de incorporar a la
solución a los nuevos modelos de Samsung Gear, esta funcionalidad no estará disponible hasta más adelante. Pero eso no es todo: ante el anuncio que Google lanzará Android Pay a fines de año, el problema de Samsung se intensifica. En primer lugar, los smartphones de Samsung funcionan sobre el sistema operativo de Android, por lo que sus usuarios tendrán que optar entre ambas plataformas. Y si bien
O começo do fim para o Samsung Pay? A gigante sul-coreana anunciou sua própria solução de pagamentos móveis para os seus modelos Galaxy S6 e Galaxy S6 Edge, a qual começará a funcionar em setembro desse ano. No entanto, o Samsung Pay precisará superar três barreiras fundamentais para ter sequer a esperança de ganhar espaço: a migração global para NFC, a perda de mercado para a Apple e o iminente lançamento do Android Pay.
O
lançamento do Apple Pay em outubro de 2014 deu um novo empurrão para o – até então – utópico mercado de pagamentos através do smartphone. Para uma parcela da indústria, o raciocínio na época foi o seguinte: se alguém podia conseguir que os usuários adotassem o uso dos celulares para realizar pagamentos, esse alguém era a Apple. O tempo demonstrou que isso era bem assim: Tim Cook, o CEO da companhia da maçã, proclamou o ano de 2015 como sendo “o ano do Apple Pay”. A rede de supermercados Whole Food Markets informou que o uso de pagamentos móveis aumentou para mais de 400% até abril de 2015. Nada mal.
a câmera e o iPhone faz o resto do trabalho) e, na hora de pagar, aproxima o smartphone de um POS com capacidade NFC. O único que resta é apertar o botão para que reconheça a digital e pronto, a operação foi completada. E o Samsung Pay, que será lançado no mercado estadunidense e sul-coreano em setembro desse ano? Como funciona? Exatamente da mesma forma. A primeira vista, a alternativa da Samsung nem parecia uma alternativa, mas o mesmo sistema e as mesmas funcionalidades, só que acessíveis a partir de um outro dispositivo.
Contudo, a prova verdadeira de que os pagamentos móveis estavam finalmente a caminho de se tornarem a moeda corriqueira veio com a Samsung, o concorrente principal da Apple, que anunciou o iminente lançamento da sua plataforma própria. Dita plataforma foi batizada com um nome bem original: Samsung Pay. É que a gente sabe quando está no caminho certo quando, precisamente, novas alternativas, toscas cópias e concorrentes começam a aparecer em cena, todos querendo um pedaço do bolo tão desejado.
E esse não é o único fator em comum entre ambas as plataformas. Quanto à segurança no envio dos dados, o Apple Pay utiliza o sistema de tokenização MDES (Mobile Digital Enablement System), desenvolvido pela MasterCard. O Samsung Pay também. O Apple Pay oferece autenticação biométrica através do seu sistema Touch ID. O Samsung Pay também. O Apple Pay visa ao crescimento do seu público apostando nos acordos com bancos e pontos de venda. O Samsung Pay também. A semelhança, portanto, não está apenas nos nomes.
Apple Pay vs. Samsung Pay. Mais do mesmo?
Uma vantagem que pode constituir a diferença
O Apple Pay está conquistando os corações dos usuários de iPhone da única e efetiva forma que a Apple sabe: oferecendo uma solução bonita, simples e singela. E é essa mesma fórmula que catapultou a empresa ao estrelato internacional, que torna a Apple tão sedutora: é extremamente fácil de usar. O usuário insere seus cartões de crédito no aplicativo (ou tira uma foto dos cartões com
Então, por que dar-se ao trabalho e gastar tempo e dinheiro em desenvolver um aplicativo quase exato ao já existente, inclusive sabendo que o Android Pay aparecerá em qualquer momento? Evidentemente, estamos falando de um assunto de bolo de mercado. A Samsung soube ficar na frente da Apple a nível global graças às suas telas grandes e à
#37 la autenticación con huella digital es más segura, Android Pay no la soportará hasta dentro de un año, asegurando su uso en más dispositivos - incluyendo todos los teléfonos Samsung.
chip, Apple y Google bien podrían aprovechar para acaparar aún más mercado. Es muy difícil, entonces, que Samsung Pay logre realmente dejar un surco en el mercado de pagos móviles. Su única esperanza reside en el MTS, en cuánto demoren los países en migrar hacia el contactless y la rapidez en llegar a ellos antes de hacerlo. Tres variables que, sin duda, no son nada fáciles de controlar. P
Y como si fuera poco, existe un riesgo aún mayor. La tecnología MTS de Samsung Pay podría animar a más usuarios a incursionarse dentro del mundo de pagos móviles, público que, luego de la migración hacia tarjetas con
compatibilidade com Android. Todavia, mesmo com as telas do iPhone 6 e do iPhone 6 Plus, a Apple soube conquistar seus antigos clientes, ainda por cima presenteando-os com o Apple Pay. O Samsung Pay seria, então, uma tosca cópia da plataforma da Apple? Mais uma vez, a realidade é mais complexa do que isso. Há, sim, sutis vantagens que ambas as plataformas têm uma sobre a outra, além de determinadas características particulares que as torna possíveis preferidas em diferentes lugares do mundo. Comecemos com a vantagem mais óbvia: a tecnologia de LoopPay que a Samsung incluiu em seus novos telefones. A Samsung adquiriu a companhia LoopPay em fevereiro desse ano e é possível que essa aquisição seja a mais definitiva na hora de ganhar o mercado. A LoopPay é a autora da tecnologia (Magentic Secure Transmission), que funciona enganando o terminal. Basicamente, quando a pessoa aproxima o smartphone do terminal, o terminal recebe um sinal digital que o faz funcionar como funcionaria quando alguém desliza um cartão físico pela ranhura do terminal. Em outras palavras, a LoopPay encontrou a forma de emular o funcionamento de pagamentos dos smartphones com capacidades NFC em terminais para cartões de faixa magnética. Isso significa que, mesmo antes de começar, o Samsung Pay é compatível com 90% dos pontos de venda nos Estados Unidos, frente a 5% do Apple Pay. Isso é, sem dúvidas, uma grande vantagem, embora talvez só no curto prazo.
NFC: Uma bomba relógio O Samsung Pay já começa com vantagem apontando para dois mercados ao invés de um só: os Estados Unidos e a Coreia do Sul, duas regiões nas quais a Apple quebrou o recorde de vendas com seus iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Porém, conforme os informes sobre 2014, os números de market share da Samsung na China, na América Latina e na Europa também sofreram perdas para a Apple. E esses destinos são os que casualmente se rumoreja que o Samsung Pay irá visitar a continuação, começando pela China e pela Europa, partindo depois para conquistar a América Latina e a Austrália.
Será especialmente interessante ver o que acontecerá com o Samsung Pay na América Latina, onde, apesar dos esforços de migrar para um panorama de pagamentos de cartões com chip, pode-se assumir certeiramente que os terminais contactless e os tradicionais coexistirão um bom tempo. É possível que o MTS seja o que justamente dê a vantagem à Samsung em um mercado que é a cada dia mais e mais global. Não seria esse o caso da Europa, é claro, cuja migração para o contactless já terminou tempo atrás. E praticamente todos os governos do mundo têm prevista a legislação que garante uma migração integral para o NFC. Os Estados Unidos, de fato, migrará em fins desse ano, pouco depois do lançamento do Samsung Pay. Os pontos de venda precisarão mudar seus terminais, incrementando sensivelmente a porcentagem de pontos de venda com capacidade para aceitar o Apple Pay como forma de pagamento. Quando isso acontecer, a única vantagem do Samsung Pay para o Apple Pay será dissolvida no ar, ficando ambas as plataformas quase idênticas e brigando pelo mesmo mercado.
está exclusivamente disponível em alguns poucos lugares dos Estados Unidos, e ainda nem existem boatos de expansão global. Seus usuários fazem parte de um grupo seleto de early adopters, e se levamos em conta também que o Apple Pay está disponível apenas nos iPhone 6 e iPhone 6 Plus, o segmento se reduz ainda mais. Sim, lógico, a Apple já permite que seus usuários possam vincular seus iPhone 5, 5S e 5c aos seus iWatch para utilizar a plataforma de pagamentos. Mas isso não é mais do que um grande e caro remendo para o usuário, que não necessariamente constitui a solução para o problema. O Samsung Pay tem a mesma limitação: a plataforma estará disponível somente nos Samsung Galaxy S6 e Galaxy S6 Edge, ficando mais uma vez restrito ao público que irá utilizálo. Inclusive, mesmo não havendo intenções de incorporar a solução aos novos modelos de Samsung Gear, essa funcionalidade estará disponível só mais adiante.
Finalmente, quem ganhar nessa instância dependerá – mais uma vez – do Market share. Aqueles que preferirem os celulares da Samsung utilizarão o Samsung Pay, e os que preferirem os da Apple, utilizarão o Apple Pay. Dessa forma, a plataforma de pagamentos móveis do gigante sul-coreano deixará de ser uma ameaça para se tornar uma tática desesperada de defesa perante a predominância da Apple no mercado.
Mas isso não é tudo: o problema da Samsung aumenta frente ao anúncio do lançamento do Android Pay pela Google em fins desse ano. Primeiramente, os smartphones da Samsung funcionam com o sistema operativo Android, fazendo com que seus usuários devam optar entre ambas as plataformas. E, embora a autenticação através da digital seja mais segura, o Android Pay só contará com essa facilidade daqui a um ano, garantindo seu uso em mais dispositivos, dentre os quais se encontram todos os celulares da Samsung.
Parte do sucesso do Samsung Pay, portanto, dependerá da velocidade com a qual se espalhará pelo mundo. Para isso, bastam apenas acordos com os bancos emissores de cartões de crédito. Ao combinar MTS com NFC, os pontos de venda praticamente já possuirão a tecnologia necessária para aceitar seus pagamentos.
E, como se isso fosse pouco, há um risco ainda maior. A tecnologia MTS do Samsung Pay poderia encorajar mais usuários a se aventurarem no mundo dos pagamentos móveis, público esse que, após a migração para cartões com chip, a Apple e o Google bem poderia aproveitar para abranger ainda mais mercado.
Não há duas sem três Já mencionamos o fato de a Apple finalmente conseguir que grande número dos usuários se animasse a adotar a metodologia de pagamentos móveis através dos seus smartphones. Contudo, a solução ainda
É muito difícil, portanto, que o Samsung Pay consiga realmente deixar um sulco no mercado de pagamentos móveis. A sua única esperança reside no MTS, no tempo que os países demorarem em migrar para o contactless e na rapidez em aterrissar nesses países antes de dita migração. Três variáveis que, sem dúvidas, não são para nada fáceis de controlar.
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Redes
La apuesta de Banrisul por las tecnologías móviles Banrisul, Banco del Estado de Río Grande do Sul, es un banco estatal que ocupa un lugar preponderante dentro de la banca brasileña. Como banco múltiple, Banrisul Group ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros, incluyendo tarjetas de crédito, seguros, planes de pensiones, consorcios y gestión de los recursos de terceros. Sus operaciones de crédito incluyen los segmentos de particulares y empresas, así como la vivienda y las finanzas rurales.
Carlos Malafaia, director de Tecnología y Operaciones de Banrisul Cartões
El banco tiene grupos dedicados solamente a estudiar los medios de pago y su comportamiento. O banco tem grupos dedicados exclusivamente a estudar os meios de pagamento e o seu comportamento.
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or su parte, Banrisul Cartões es una empresa subsidiaria de Banrisul, responsable por su red de adquirencia. Posee aproximadamente 160.000 comercios afiliados y el año pasado registró una facturación de 15 mil millones de reales (USD 4.773 millones), lo que ha significado un crecimiento interanual del 45%. Esta institución se ha caracterizado por su continua apuesta a las tecnologías financieras móviles, y de hecho, ha sido una de las
#39 primeras de América Latina en implementar terminales mPOS en su red de comercios afiliados. Todas estas decisiones parten de Banrisul Cartões, y por esto hablamos con Carlos Malafaia, director de Tecnología y Operaciones de la subsidiaria, la persona indicada para hablar sobre la relación de la institución con las tecnologías móviles. ¿Cuándo comienza Banrisul a apostar por los terminales mPOS? Esta iniciativa comenzó muchos años atrás, incluso antes de que se implementara el modelo de pago con chip y pin. Pero estos casos no tuvieron el éxito esperado, por lo que hoy en día se ven como proyectos que representaron parte del aprendizaje. Realmente la apuesta más fuerte comenzó después de implementarse el modelo de pago con chip y pin. Cuando esto sucedió, Banrisul llevó adelante dos proyectos y se convirtió en la primera empresa a nivel de América Latina en certificar una solución que utilizó tecnología bluetooth de la mano de UOL, que sirvió como facilitador. Por otro lado, ya con una solución en el mercado, la institución analizó muchas opciones existentes y vio una oportunidad en el terminal e105 de Verifone. Esta solución fue homologada por la red de adquirencia del banco, y actualmente ya cuenta con 7 mil terminales en funcionamiento en todo tipo de comercios, y es utilizado por personas físicas con actividad comercial. ¿Qué importancia da Banrisul a la innovación en el sector de medios de pago? Es una prioridad. De hecho, el banco tiene grupos dedicados solamente a estudiar los medios de pago y su comportamiento. También invierte mucho en innovación y creemos que este es el camino correcto para estar a la vanguardia en el mercado brasileño de medios de pago, el cual es muy competitivo. Banrisul fue la primera empresa en Brasil en utilizar la tecnología chip y pin, y algo similar sucedió con los terminales mPOS, lo que muestra el compromiso que existe con la tecnología. Además la inversión en torno a la base de POS instalada es muy significativa y la renovación es constante, por lo que hoy podemos decir que tenemos una base de captura muy adecuada a los tiempos que corren. ¿Qué motivó a Banrisul a invertir en terminales mPOS? La primera experiencia vino de la mano de los dispositivos que utilizaban tecnología bluetooth, y fue muy prometedora. Pero cuando se nos presentó el terminal de Verifone, el e105, vimos que la apuesta era más segura. En primer lugar ya contábamos con experiencia, pero a la vez el terminal de
La respuesta ha sido excelente tanto en el uso, en la facilidad de interface, como en la velocidad y especialmente en la durabilidad. A resposta foi excelente tanto em termos de uso, de facilidade da interface, quanto na velocidade e, principalmente, na durabilidade. Ya estamos preparándonos para este cambio en el mercado en cuanto a la inclusión y aceptación de las billeteras electrónicas. Hoy en día casi toda nuestra red de aceptación ya tiene la posibilidad de aceptar NFC. Já estamos nos preparando para essa mudança no mercado quanto à inclusão e à aceitação das carteiras eletrônicas. Hoje em dia, quase toda a nossa rede de aceitação já conta com a possibilidade de aceitar NFC.
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Redes Verifone es menos costoso, por lo que representa menor inversión. Aquí ya encontramos una ecuación muy favorable. A la vez, el e105 nos eliminaba un problema que se había presentado. Los terminales conectados vía bluetooth no se habían presentado como prácticos para los comerciantes, ya que teníamos reportes de dificultades por parte de quienes operaban los terminales. Como el e105 no usa bluetooth sino el co-
nector Jack del teléfono, el problema estaba resuelto. Es importante destacar que en este momento aún no tenemos un volumen mayor de estos equipos en el campo, debido a que estamos viviendo un momento de transición, y por esta razón no estamos haciendo publicidad, sino que únicamente estamos colocando estos equipos por demanda. En este momento podríamos considerar que tenemos un propuesta comercial muy tímida a causa de un proceso estructural del banco, pero en unos meses, cuando este proceso termine, tenemos previsto hacer un lanzamiento comercial fuerte en el que visualizamos la inclusión de un número muy grande de comercios pequeños en el mercado. El potencial está ahí. ¿Cómo han sido recibidos estos terminales por parte de los usuarios? La respuesta ha sido excelente tanto en el uso, en la facilidad de interface, como en la velocidad y especialmente en la durabilidad, ya que no se ha reportado ninguna rotura en el campo. Realmente no hemos tenido quejas sobre el dispositivo. No obstante, nos enfrentamos al reto en cuanto a la compatibilidad con los nuevos lanzamientos en la industria de los smartphones, especialmente en torno a Android que está lanzando todo el tiempo nuevo modelos y sistemas operativos, por lo que todo el tiempo se deben llevar adelante testeos y, en base a estos, actualizaciones. ¿Cuál ha sido su experiencia en trabajar de la mano de Verifone en esta iniciativa móvil? La relación de negocios con Verifone ha sido de las más positivas que tenemos, siempre están preocupados por que tengamos un POS mejor que realice la transacción de forma más rápida y segura. Por otro lado, son un gran socio en el área tecnológica como lo comprobamos con la aplicación del e105. Somos dos empresas que nos tenemos total confianza, y en Banrisul estamos convencidos de la calidad que tienen tanto a nivel de producto como de su experiencia tecnológica. ¿Cómo ve el avance de las tecnologías financieras móviles en el mercado brasileño? Hoy en día la tecnología móvil es ampliamente utilizada en Brasil, y todos los bancos la están utilizando para mobile banking como sistema para hacer consultas de saldo o pagos. Existen millones de usuarios en Brasil y se trata de un modelo ya comprobado. Ya se ha transformado en un tema cultural, y hoy la relación del teléfono móvil con el banco ya forma parte de la vida de los usuarios en Brasil.
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#41 Lo único que estaba faltando en el celular era que se convirtiera en un medio de pago, y eso está sucediendo justo ahora. Asimismo, las billeteras electrónicas con el uso de tecnología NFC están experimentando un marcado despegue este año, pero creemos que van a ganar terreno en los próximos tres años. Brasil es un país que no tiene restricciones en el uso de dispositivos móviles para el sector financiero. ¿Ve en los smarphones el fin de la tarjeta como medio de pago electrónico por excelencia? No veo a los teléfonos ocupando el lugar que hoy en día tiene la tarjeta hasta dentro de varios años. Sin embargo, entiendo que dentro de poco tiempo vamos a comenzar a ver una migración de muchas tarjetas a los celulares, eso sí. Lo que creo es que va a haber mercado para todos, una parte de la población va a preferir utilizar la billetera electrónica en el celular y otros decidirán seguir con la tarjeta. Habrá opciones. Es un proceso que depende de la cultura más que de la tecnología.
A aposta do Banrisul nas tecnologias móveis O Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, é um banco do estado que tem um lugar preponderante na banca brasileira. Como banco múltiplo, o Banrisul Group oferece uma ampla variedade de produtos e serviços financeiros, que incluem cartões de crédito, seguros, planos de pensões, consórcios e gestão dos recursos de terceiros. Suas operações de crédito abrangem os segmentos de particulares e de empresas, bem como moradia e finanças rurais.
En Banrisul ya estamos preparándonos para este cambio en el mercado en cuanto a la inclusión y aceptación de las billeteras electrónicas. Hoy en día casi toda nuestra red de aceptación ya tiene la posibilidad de aceptar NFC. ¿Cuál es su visión sobre los sistemas Samsung Pay y Apple Pay en el mercado brasileño? En torno a ese tema, Brasil tiene un detalle que es importante y es el modelo comercial. Aquí los bancos son muy influyentes en ese mercado ya que están involucrados tanto con la emisión como con la adquirencia, por tanto cada banco va a tener su propia billetera, es decir, va a existir la billetera de X, Y o Z. Pero considero difícil que se pueda implantar un modelo comercial que gane por encima de la transacción. Apple Pay ha sido revolucionario porque marcó el camino hacia el despegue de NFC. Por su parte Samsung Pay provee una billetera que no tiene costos. Brasil es un mercado donde aún no ha sido definido exactamente el modelo a seguir, pero van a coexistir varias carteras de distintos bancos. En el mercado local Apple solo tiene el 5% o 6% de penetración, muy distinto de lo que sucede en Estados Unidos. El sistema operativo dominante en Brasil es Android. Los bancos aquí son muy fuertes en adquirencia y no van a pagar por transacción a Apple. No estoy seguro de cómo vaya a ser el modelo, pero pienso que se va a desarrollar un modelo comercial en el que puedan coexistir varias billeteras en un móvil. P
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or sua vez, a Banrisul Cartões é uma companhia subsidiária do Banrisul, responsável pela rede de adquirência. Possui aproximadamente 160.000 estabelecimentos comerciais afiliados e registrou, no ano passado, um faturamento de 15 bilhões de reais (USD 4.773,00 milhões), representando um crescimento interanual de 45%. Essa instituição caracterizou-se pela aposta permanente nas tecnologias financeiras móveis sendo, de fato, uma das primeiras na América Latina a implementar os terminais mPOS na sua rede de estabelecimentos afiliados. Todas essas decisões surgem do Banrisul Cartões, e é por esse motivo que falamos com Carlos Malafaia, o diretor de Tecnologia e Operações da subsidiária, uma vez que se trata da pessoa indicada para falar sobre o relacionamento da instituição com as tecnologias móveis. Quando foi que o Banrisul começou a apostar nos terminais mPOS? Essa iniciativa começou muitos anos atrás, inclusive antes que fosse implementado o modelo de pagamento com chip e com pin. Mas esses casos não tiveram o sucesso
esperado; portanto, hoje em dia, os mesmos são considerados projetos que fizeram parte da aprendizagem. A aposta mais forte começou realmente depois de que fosse implementado o modelo de pagamento com chip e pin. Quando isso aconteceu, o Banrisul desenvolveu dois projetos e se tornou a primeira companha na América Latina a certificar uma solução que utilizou a tecnologia bluetooth junto com a UOL, que trabalhou como facilitadora. Por outro lado, com uma solução já presente no mercado, a instituição analisou muitas das opções existentes e enxergou uma oportunidade no terminal e105 da Verifone. Essa solução foi homologada pela rede de adquirência do banco, e hoje já conta com sete mil terminais que funcionam em todo tipo de estabelecimentos comerciais e que é utilizado por pessoas físicas com atividade comercial. Quão importante é a inovação no setor de meios de pagamento para o Banrisul? É uma prioridade. O banco tem, de fato, grupos dedicados exclusivamente a estudar os meios de pagamento e o seu comportamento. Além
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disso, faz um grande investimento em inovação, já que acreditamos que seja o caminho certo para ficar na vanguarda dos meios de pagamento no mercado brasileiro, que é muito competitivo. O Banrisul foi a primeira empresa no Brasil a utilizar a tecnologia chip e pin, e algo semelhante aconteceu com os terminais mPOS, demonstrando assim o compromisso que tem com a tecnologia. Além disso, o investimento na base de POS instalada é muito significativo e a renovação é constante. É por isso que hoje podemos dizer que temos uma base de captura muito adequada aos dias de hoje. O que motivou o Banrisul a investir em terminais mPOS? A primeira experiência veio junto com os dispositivos que utilizavam tecnologia bluetooth, e foi muito promissória. No entanto, quando fomos apresentados ao terminal da Verifone, o e105, entendemos que a aposta era mais segura. Primeiramente, já contávamos com experiência, e ainda por cima, o terminal da Verifone é mais barato, o que significa um investimento menor. A equação que encontramos nesse sentido já era muito favorável. Ao mesmo tempo, o e105 nos poupava um inconveniente que tinha se apresentado. Os terminais conectados via bluetooth não tinham resultado práticos para os comerciantes, uma vez que começaram a aparecer reclamações de dificuldades por parte de quem operava os terminais. Como o e205 não usa bluetooth, mas o conector Jack do telefone, o problema estava resolvido. É importante salientar que, hoje em dia, ainda não temos um volume maior desses equipamentos no mercado, uma vez que estamos passando por um momento de transição. É por isso que não estamos fazendo propaganda, mas apenas colocando esses equipamentos como resposta à demanda. Hoje em dia, poderíamos considerar que temos uma proposta comercial muito tímida por causa de um processo estrutural do banco, mas daqui a alguns meses, quando esse processo terminar, planejamos fazer um lançamento comercial importante. Nele, visualizamos a inclusão de um número muito grande de pequenos estabelecimentos no mercado. O potencial está nessa área. Como foram recebidos esses terminais por parte dos usuários? A resposta foi excelente tanto em termos de uso, de facilidade da interface, quanto na velocidade e, principalmente, na durabilidade, uma vez que não foi informada nenhuma outra quebra no mercado. Realmente não tivemos reclamações a respeito do dispositivo. No entanto, o desafio está na compatibilidade com os novos lançamentos na indústria dos smartphones, principalmente em relação ao Android, que está o tempo todo lançando novos modelos e sistemas operacionais. É por isso que devemos realizar novos testes constantemente e, com base neles, as correspondentes atualizações.
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Qual foi a sua experiência de trabalhar em parceria com a Verifone nessa iniciativa móvel? A relação de negócios com a Verifone foi uma das mais positivas que já tivemos; a companhia está sempre preocupada com que tenhamos um melhor POS que realize a transação de forma mais rápida e segura. Além disso, é uma grande parceira na área tecnológica como felizmente comprovamos na aplicação do e105. Somos duas empresas com total confiança uma na outra, e no Banrisul estamos convencidos da qualidade da Verifone tanto a nível de produto quanto de experiência tecnológica. Como você vê o avanço das tecnologias financeiras móveis no mercado brasileiro? Hoje em dia, a tecnologia móvel é amplamente utilizada no Brasil, e todos os bancos estão utilizando-a para mobile banking como sistema para fazer consultas de saldo ou pagamentos. Existem milhões de usuários no Brasil e o modelo já está comprovado. Já tem se tornado um assunto cultural, e hoje a relação do celular com o banco já faz parte da vida dos usuários brasileiros. O único que estava faltando no celular era que se tornasse um meio de pagamento, e isso está acontecendo nesse exato momento. Da mesma forma, as carteiras eletrônicas, com o uso da tecnologia NFC, estão experimentando uma decolagem importante esse ano, porém acreditamos que desenvolvimento maior será no decorrer dos próximos três anos. O Brasil é um país que não apresenta restrições no uso de dispositivos móveis para o setor financeiro. Você vê nos smartphones o fim do cartão como meio prioritário de pagamento eletrônico? Não vejo os celulares ocupando o lugar que hoje tem o cartão até daqui a vários anos. Contudo, entendo que em pouco tempo
começaremos a ver uma migração de muitos cartões para os celulares, isso sim. Penso que haverá um mercado para todos; uma parte da população preferirá utilizar a carteira eletrônica no celular e outros resolverão continuar usando o cartão. Existirão opções. É um processo que irá depender mais da cultura do que da tecnologia. No Banrisul já estamos nos preparando para essa mudança no mercado quanto à inclusão e à aceitação das carteiras eletrônicas. Hoje em dia, quase toda a nossa rede de aceitação já conta com a possibilidade de aceitar NFC. Qual é a sua visão sobre os sistemas Samsung Pay e Apple Pay no mercado brasileiro? No tocante a isso, o Brasil tem um detalhe importante, que é o seu modelo comercial. Aqui, os bancos são muito influentes nesse mercado, dado que estão envolvidos tanto com a emissão quanto com a adquirência. Portanto, cada banco terá sua própria carteira, isto é, existirá a carteira de X,Y ou Z. Mesmo assim, acho difícil que possa se implantar um modelo comercial que ganhe em detrimento da transação. O Apple Pay foi revolucionário porque marcou o caminho para a decolagem do NFC. Por sua vez, o Samsung Pay fornece uma carteira sem custos. O Brasil é um mercado no qual ainda não foi definido exatamente qual modelo deve se seguir, mas coexistirão várias carteiras de bancos diferentes. No mercado local, a Apple detém apenas 5% ou 6% de penetração – uma porcentagem completamente diferente da realidade norte-americana. O sistema operativo que prima no Brasil é o Android. Os bancos aqui são muito fortes a nível de adquirência e não vão pagar à Apple por cada transação feita. Não tenho certeza de como será o modelo, mas penso que vai ser desenvolvido um modelo comercial no qual possam coexistir várias carteiras em um só celular.