PaymentMedia Nº51

ÍNDICE

octubre/noviembre 2015

#05 INFORME Especial

#08

Actualidad del e-commerce en Uruguay

Carlos Caetano, cofundador y director comercial de PagosWeb, brinda detalles de cómo ha sido la evolución del comercio electrónico en el país. e-commerce

M-PESA en América Latina: ¿Realidad o ficción?

El sistema que funciona exitosamente en Kenia desde 2007, nunca fue replicado en nuestra región. En PaymentMedia analizamos el por qué.

STAFF Director General Gonzalo Fontela gfontela@paymentmedia.com Editor en Jefe Martín Meyer mmeyer@paymentmedia.com Asistente de Editor Josefina Mezzera jmezzera@paymentmedia.com Consultora Stephanie Biscomb sbiscomb@paymentmedia.com Traducciones Carolina Mussio cmussio@paymentmedia.com

#14 #20 #26

MasterCard apuesta a una Latinoamérica más conectada e inclusiva

Todos los detalles de la última edición del MasterCard LAC Innovation Forum, que se realizó a principios de noviembre en Miami.

Innovación

Presente y futuro de la industria de pagos

Desde Fiserv, Oscar Muñoz cuenta cómo ve a la industria de pagos hoy en día, y como cree que será su evolución.

Ejecutivos

Enfocados en las nuevas tecnologías

Hablamos con Venanzio Cipollitti, CEO de Inteligensa, sobre este grupo empresarial que se encuentra en franca expansión.

Tecnología

Banamex y las nuevas tecnologías de pago en México

#32

Con el objetivo de siempre estar a la vanguardia tecnológica, la entidad apuesta al contactless, pagos móviles y mPOS. Hablamos sobre esto con León Vega, director de servicios adquirentes de Banamex Innovación

La empresa que creó una necesidad a los uruguayos

#36

Desde 1993 a la fecha, Abitab se ha convertido en una de las empresas más robustas del mapa de pago de Uruguay. Hablamos con Raúl Lamas, gerente de Tecnología de la información y Gustavo Baráibar, gerente de Cobros y Pagos de Abitab.

Ejecutivos

Pia Bava pbava@paymentmedia.com Director Financiero Laura Cristech lcristech@paymentmedia.com Webmaster Nazario Pereira npereira@paymentmedia.com PaymentMedia Paraguay 2141 Of 401/403 Aguada Park Montevideo - Uruguay Phone. (+598) 2927.2512 info@paymentmedia.com www.paymentmedia.com Deposito Legal Nº 334.049 PaymentMedia es una publicación de distribución gratuita.

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e-commerce

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Actualidad del e-commerce en Uruguay

Carlos Caetano,

cofundador y director comercial de PagosWeb

Con sus casi tres millones y medio de habitantes, Uruguay no se caracteriza por ser un mercado pionero ni maduro en cuanto al e-commerce y los pagos electrónicos, mezcla de falta de opciones, temor y desconocimiento ante lo nuevo. Pero los empresarios uruguayos Carlos Caetano y CarloS Macchi decidieron dar respuesta a ese panorama.

Y

así nació PagosWeb, una pasarela de pagos que permite al usuario abonar sus compras online con las principales tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias y redes físicas de cobranza, desde una única interfaz. De este modo, la plataforma se posiciona como un modo eficiente, profesional y seguro para que las empresas cobren sus ventas los 365 días del año, las 24 horas del día, y así expandan su negocio llegando a más clientes.

Con más de 130 empresas adheridas y un promedio de ocho clientes fijos nuevos por mes –una cifra significativa para las dimensiones del mercado uruguayo-, PagosWeb se consolida como líder en cantidad de clientes.

Para conocer más sobre este emprendimiento, dialogamos con Carlos Caetano, su cofundador y director comercial.

Un mercado en plena maduración La historia de PagosWeb comienza hace unos siete años, cuando Caetano y Carlo Macchi –ambos empresarios vinculados con el mundo de la informática- desarrollaron otro producto enfocado en las principales tarjetas de crédito, Visa y MasterCard. “Con eso salimos al mercado, pero vimos que no estaba lo suficientemente maduro como para vender vía web día a día”, reconoce Caetano.

Pero su inquietud por apostar al desarrollo del e-commerce en Uruguay no cesó, de modo que metieron esa plataforma en un cajón hasta que hace tres años y medio se les acercó un importante cliente y les dijo que quería comenzar a operar por la web. “Entonces rediseñamos la plataforma para poder comercializarla como este software de self-service bajo demanda y arrancamos, porque vimos que el mercado ya estaba maduro”.

Sin embargo, Caetano matiza que no se trata de una madurez consolidada. “El mercado uruguayo ha evolucionado, pero no todo lo que deseamos”, expresa. Y si bien las experiencias realizadas a través de la CEDU (Cámara de Economía Digital Uruguaya), de la cual él también es dirigente, han demostrado que la gente está ávida de comprar por Internet, aún no está establecida la dinámica de oferta y demanda: “No hay demanda porque no hay oferta y no hay oferta porque no hay demanda. Sin embargo creo que ya comenzó a funcionar esa rueda, y pienso que el mercado va a empezar a crecer.

Que la gente compre en EEUU ha generado la costumbre de comprar por la web”.

Respecto a este fenómeno de comprar vía web en tiendas estadounidenses, tan extendido en Uruguay en los últimos años, el directivo de PagosWeb opina que tiene dos caras. Por un lado es una experiencia algo tediosa para el usuario, ya que la com-

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e-commerce

pra suele tener costos de envío, los tiempos de entrega son mayores y realizar cualquier cambio es complicado. Pero por otro, reconoce el beneficio que esto ha supuesto, logrando que poco a poco la gente le pierda el miedo al comercio electrónico porque “generalmente la experiencia de compra en EEUU es buena, algo fundamental para la venta web”.

De este modo, PagosWeb tiene claro que los puntos clave sobre los que debe trabajar en el mercado local son la logística y los medios de pago. “Nosotros estamos mejorando nuestra plataforma para incorporar jugadores de logística, para que la compra en una tienda de e-commerce sea transparente. Y los medios de pago también tendrían que hacer un esfuerzo para mejorar su plataforma, para acercar más al usuario a la compra web”, comenta Caetano.

Pagos móviles: escenario complicado A propósito de esa necesidad de que los medios de pago tradicionales trabajen de la mano con las nuevas plataformas de pago, otra arista importante es la posibilidad –o no- de implementar sistemas de pago a través del móvil.

Los años que vienen ¿Hacia dónde evolucionará el mercado uruguayo de medios de pago en los próximos años? Caetano confía en que irá madurando cada vez más.

“Para masificar esto tenemos que hacer un trabajo bastante mayor. Pero ya vemos que hay muchos rubros que están entrando al negocio, y

Todo esto lleva a los creadores de PagosWeb a asumir que están ante un escenario complicado. Hoy en día brindan un servicio de pasarela para poder pedir los datos sensibles del tarjetahabiente sin utilizar la certificación PCI (Payment Card Industry), que es “muy onerosa para lo que el mercado mueve”. Pero para los pagos móviles se les exige la certificación. “Tenemos que invertir 150.000 dólares para eso.

Y si podemos mover 350 o 400 transacciones por día… el retorno es inviable”.

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En este sentido, Caetano destaca otro aspecto fundamental, y es que las nuevas generaciones tienen asumido el hecho de que pagar por la web es algo normal. “Las

Atualidade do e-commerce no Uruguai Com seus três milhões e meio de habitantes, o Uruguai não se caracteriza por ser um mercado pioneiro nem amadurecido quanto ao e-commerce e aos pagamentos eletrônicos, resultado de uma mistura entre a carência de opções e o temor perante o novo e o desconhecido. No entanto, os empresários Carlos Caetano e Carlo Macchi decidiram dar uma resposta a esse panorama.

Um mercado em pleno processo de amadurecimento A história de PagosWeb começou uns sete anos atrás, quando Caetano e Carlo Macchi, ambos empresários vinculados ao mundo da informática, desenvolveram outro produto orientado para os principais cartões de crédito, que são a Visa e a MasterCard. “Com isso nos lançamos no mercado, mas vimos que o mesmo não estava amadurecido o suficiente como para vender on-line todo dia”, reconhece Caetano.

Según relata su fundador, PagosWeb entiende que esto “es lo que se viene”, por lo que se encuentra trabajando para implementar una plataforma que los haga posibles tanto para pagos B2B (comercio a comercio) como B2C (comercio a consumidor).

Sin embargo, se topan con el problema de que las tarjetas de crédito y las entidades bancarias en Uruguay no están poniendo mucho foco en este asunto, de manera que no están lo suficientemente actualizadas en términos de tecnología para permitir que este fenómeno avance: “Hoy por hoy la experiencia del usuario comprando por el móvil es espantosa; cuando las plataformas no son responsible, debes ingresar todos tus datos y no es nada confiable. Necesitamos el mayor apoyo de parte de los medios de pago tradicionales para lograr que el pago desde el móvil sea más fácil y, sobre todo, seguro”, sentencia Caetano.

no solo en la venta de productos sino también en el cobro de servicios por la web”, señala. Y añade: “Además, creo que la inclusión tecnológica que está haciendo el Plan Ceibal también nos está ayudando mucho”.

F

oi assim que PagosWeb nasceu. Trata-se de um gateway de pagamentos que permite ao usuário pagar suas compras on-line através dos principais cartões de crédito e débito, de transferências bancárias e de redes físicas de cobrança, por meio de uma única interface. Assim, a plataforma posiciona-se como uma forma eficiente, profissional e segura através da qual as empresas podem cobrar seus pagamentos todos os dias do ano, as 24 horas do dia e, dessa forma, expandir seus negócios atingindo mais clientes.

Com mais de 130 empresas filiadas e uma média de oito clientes fixos novos por mês – um número significativo considerando as dimensões do mercado uruguaio – PagosWeb consolida-se na liderança quanto à quantidade de clientes.

Para saber mais sobre esse empreendimento, conversamos com Carlos Caetano, seu cofundador e diretor comercial.

Mesmo assim, sua inquietação por apostar no desenvolvimento do e-commerce no Uruguai não diminuiu. Por isso, guardaram aquela plataforma na gaveta até que, três anos e meio atrás, um cliente importante chegou e disse a eles que queria começar a operar através da web. “Assim, redesenhamos a plataforma para poder comercializá-la como esse software de self-service sob demanda e começamos, uma vez que percebemos que o mercado já estava amadurecido”.

No entanto, Caetano relativiza, dizendo que não se trata de uma maturidade consolidada: “O mercado uruguaio evoluiu, mas não tanto quanto nós desejamos”. E, embora as experiências realizadas através da CEDU (Câmara de Economia Digital Uruguaia), da qual Caetano também é dirigente, demonstraram que as pessoas estão ansiosas por comprar on-line, a dinâmica de oferta e demanda ainda não está estabelecida: “Não há demanda porque não há oferta, e não há oferta porque não há demanda. No entanto, acredito que essa dinâmica já começou

#7 nuevas generaciones ya vienen con hábitos de consumo y de compra totalmente diferentes a los que teníamos nosotros”.

los días, las 24 horas, y eso implica que las empresas deberán cambiar su cabeza interna y todas las partes del proceso. En definitiva, que cuenten con una plataforma disponible todos los días del año, que tengan aceitado el tema de logística, y habilitar la mayor cantidad posible de medios de pago para que las personas en cualquier momento puedan realizarla compra y luego recibirla en su casa”, finaliza Carlos Caetano. P

Así, aunque habrá que ver cómo se encamina la situación económica uruguaya en los próximos años, el director comercial de PagosWeb confía en que el comercio electrónico seguirá creciendo en el país. “La gente exigirá la posibilidad de comprar todos

a funcionar, e que o mercado começará a crescer. O fato de as pessoas comprarem nos Estados Unidos gerou esse costume de comprar on-line”.

Quanto a esse fenômeno de comprar na internet em lojas estadunidenses, tão corriqueiro no Uruguai nos últimos anos, o diretor de PagosWeb opina que existem duas faces. Por um lado, trata-se de uma experiência tediosa para os usuários, uma vez que a compra geralmente tem custos de envio, os prazos de entrega são maiores e qualquer troca é complicada de se realizar.

Por outro lado, porém, reconhece o benefício que esse tipo de experiências supôs, uma vez que fez com que, aos poucos, as pessoas perdessem o medo ao e-commerce, já que “geralmente, a experiência de compra nos Estados Unidos é boa, o que é fundamental para a venda on-line”.

Assim, PagosWeb sabe muito bem que os pontos-chave nos quais deve trabalhar no mercado local são a logística e os meios de pagamento. “Estamos melhorando nossa plataforma para incorporar players de logística, para que a compra numa loja de e-commerce seja transparente. E os meios de pagamento também deveriam realizar um esforço para aprimorarem sua plataforma, para aproximarem o usuário à compra web ainda mais”, comenta Caetano.

Pagamentos móveis: panorama complicado A respeito dessa necessidade dos meios tradicionais de pagamento trabalharem junto com as novas plataformas de pagamento, outro ponto importante é a possibilidade – ou não – de implementar sistemas e pagamento através do celular.

Conforme seu fundador, PagosWeb entende que isso “é o que está por vir”. É por isso que a empresa está trabalhando para implementar uma plataforma que torne esse tipo de pagamentos possíveis, tanto para pagamentos B2B (de empresa para empresa) quanto para B2C (de empresa para consumidor).

No entanto, PagosWeb se enfrenta com o problema de os cartões de crédito e as entidades bancárias no Uruguai não estarem colocando muito foco no assunto. Isso faz com que os mesmos não estejam atualizados o suficiente em termos de tecnologia como para permitir que o fenômeno avance: “Atualmente, a experiência do usuário que compra através do celular é muito ruim.

Quando as plataformas não são responsible, você precisa inserir todos seus dados e isso não é nem um pouco confiável. Precisamos do maior apoio possível por parte dos meios tradicionais de pagamento para conseguir que o pagamento através do celular seja mais fácil e, principalmente, seguro”, sentencia Caetano.

Tudo isso leva os criadores de PagosWeb a assumirem que estão frente um panorama complicado. Hoje em dia, eles fornecem um serviço de gateway para poder solicitar os dados sensíveis do titular de cartão sem utilizar a certificação PCI (Payment Card Industry), que é “muito onerosa para a quantidade que o mercado movimenta”.

Porém, a certificação é exigida dos pagamentos móveis. “Precisamos investir 150.000 dólares para isso. E, se pudermos movimentar 350 ou 400 transações diárias, o retorno não é viável”.

Os próximos anos Em que sentido será que o mercado uruguaio de meios de pagamento evoluirá nos próximos anos? Caetano confia em que o mesmo irá amadurecendo a cada vez mais.

“Para massificar isso precisamos fazer um trabalho bastante mais importante. No entanto, já vemos que várias áreas estão entrando no negócio; não apenas na venda de produtos, mas também na cobrança de serviços através da internet”, aponta, e acrescenta: “Além disso, acredito que a inclusão tecnológica que o Plan Ceibal está fazendo também está nos ajudando muito”.

Quanto a isso, Caetano salienta outro aspecto fundamental, e é o fato de

as novas gerações terem assumido o pagamento através da internet como algo normal. “As novas gerações já vêm com hábitos de consumo e de compra completamente diferentes dos que nós tínhamos”.

Embora seja preciso ver o rumo da situação econômica do país nos próximos anos, o diretor comercial de PagosWeb confia em que o comércio eletrônico continuará crescendo no país. “As pessoas demandarão a possibilidade de comprar todos os dias, as 24 horas, e isso implica que as empresas devam mudar sua cabeça interna e todas as partes do processo. Afinal das contas, deverão contar com uma plataforma disponível todos os dias do ano, aceitar o assunto da logística e habilitar a maior quantidade possível de meios de pagamento para que as pessoas possam realizar a compra em qualquer momento e recebê-la nas suas casas”, finaliza Carlos Caetano.

Redes físicas e MercadoLivre PagosWeb chegou no mercado com forte presença, e isso se deve, em grande parte, por causa de duas ofertas interessantes. Uma é o vínculo com as redes físicas de cobrança, muito espalhadas pelo território uruguaio. Isso permite ao usuário comprar de forma presencial em um desses estabelecimentos e que os mesmos saibam, em tempo real, que a compra já foi paga. A outra iniciativa é sua relação direta com o MercadoLivre, um player muito estabelecido no Uruguai.

“O MercadoLivre é um formador de preços na internet, e nossa plataforma de pagamentos permite aos vendedores do site cobrarem suas vendas on-line de forma fácil e segura”, comenta Caetano.

Assim, PagosWeb posiciona-se como a única plataforma do mercado que oferece essa possibilidade. O vendedor só precisa vincular ambas as contas e, a partir daí, já poderá começar a cobrar suas vendas do MercadoLivre através dos meios de pagamento ativados em PagosWeb.

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Informe Especial

M-PESA en América Latina:

¿Realidad o ficción?

Por: Stephanie Biscomb, consultora en PaymentMedia

Existe en el mundo un líder no tan conocido en la industria de los pagos móviles: Kenia, y el éxito de su plataforma M-PESA. Sin embargo, varios intentos de emular la experiencia en otros países no han tenido los mismos resultados. ¿Podrá América Latina?

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l mundo de los pagos móviles se encuentra en una carrera entre varios players que, casi desesperadamente, buscan irrumpir en el mercado financiero para enamorar a comercios y clientes por igual. Los Apple Pay, Samsung Pay y Android Pay del mundo, se encuentran lentamente ganando adeptos de ambos lados del mostrador, trabajando arduamente para ser los primeros en declarar que, finalmente, el futuro de los medios de pago ya llegó. Solo resta esperar para ver quién ganará esta carrera - ¿o sí?

igual, y se puede transferir dinero de un celular a otro utilizando un menú en el celular.

Pues, ninguno de ellos la ha ganado. Ya existe un ganador en el mercado de pagos móviles en el mundo, que cuenta ya con más de 17 millones de usuarios desde su inicio en 2007. Y, hoy por hoy, este programa de pagos móviles es considerado el más exitoso del mundo.

Su principal uso provino de la necesidad de enviar remesas a los sectores rurales más carenciados del país, y su rápida adopción se dio, particularmente, por la similitud de los procedimientos para extraer dinero y cargar minutos. Era muy fácil que los jóvenes en Nairobi les explicaran a sus padres en zonas rurales cómo recibir el dinero – y era más barato y seguro para dichos jóvenes llevar grandes sumas con ellos dentro de sus celulares que en efectivo. De hecho, se estima que los ingresos dentro de los hogares rurales donde se adoptó el uso de M-PESA aumentaron entre 5% y 30%, distribuyendo la riqueza del país a través de un territorio mayor.

Quien lidera el mundo del dinero móvil con tanto aplomo no es ni Londres ni Shanghái ni Nueva York; se trata de Kenia, un país dentro de un continente que, muchas veces, resulta ignorado por el mercado de medios de pagos.

El círculo de la vida Estamos hablando, claramente, de M-PESA y su implementación en Kenia. El sistema es fácil y tiene como objetivo lo mismo que estos grandes jugadores: uno utiliza su celular para intercambiar dinero con otras personas. El mismo fue lanzado en 2007 por SAFARICOM, el operador móvil más grande del país, y hoy es utilizado por dos tercios de la población adulta. De hecho, el dinero que pasa por el sistema de M-PESA supone un 25% del PBI de Kenia.

Para utilizar M-PESA, basta con pagar el monto que se desee en alguna de las 40.000 agencias de carga que SAFARICOM posee en el país, de la misma manera en que los usuarios acostumbran a cargar minutos a sus teléfonos. El proceso de extracción es exactamente

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Originalmente, M-PESA fue concebido más como una solución para pagar microcréditos a través del celular que reduciría los costos asociados al manejo de dinero en efectivo y posibilitaría cobrar tasas de interés más bajas. Sin embargo, los keniatas tomaron la herramienta y la hicieron suya, cambiando su rumbo hasta convertirla en una plataforma de transferencia de dinero más genérica.

Hoy por hoy, la red de M-PESA se ha extendido de tal forma que muchísimas startups y empresas pequeñas han comenzado a ofrecer servicios de préstamos y productos de ahorro a través de la misma, así como servicios de pago de sueldos y pago de facturas. Así, el objetivo inicial de la plataforma -previamente olvidado para adaptar al producto a los que demandaba el público- vuelve a aparecer, cumpliendo un círculo de vida que se autoabastece y no para de crecer.

Las claves del éxito africano Pero, ¿por qué encontramos en Kenia un modelo altamente efectivo de pagos que no parece funcionar en ningún otro lado del mundo? Las claves del éxito de M-PESA tienen muchísimas raíces en el contexto

#9 social y económico del país en la década del 2000, así como también un claro sesgo estratégico que logró su cometido. Tomémonos un minuto, entonces, para analizarlas.

Uno se los principales factores del éxito de M-PESA se debe a, justamente, el particular contexto de Kenia, país donde hasta 2007 era muy costoso transferir dinero de una persona a otra, especialmente si no se contaba con una cuenta bancaria. A esto se le sumaba una percepción negativa generalizada sobre los bancos, donde abrir una cuenta era un proceso burocrático que pedía demasiada información y garantías, al mismo tiempo en que las crisis financieras hacían pensar a la población que guardar su dinero en el banco no era completamente seguro.

Y la pésima calidad de la atención al usuario dentro de las instituciones, así como del despliegue de la red de cajeros automáticos de Kenia, solamente lograba reforzar las opiniones negativas que rodeaban a la industria financiera del país.

Y así como la opinión pública miraba con desconfianza a los bancos, consecuentemente hacía lo mismo con los intentos de bancarización gubernamentales. Con este tipo de contexto, no sorprende que la solución haya sido iniciativa de una operadora móvil. Pero no se trató de cualquier operadora: el posicionamiento dominante en el mercado de SAFARICOM es visto como posiblemente otro gran factor en el éxito de M-PESA.

Las claves del éxito de M-PESA tienen muchísimas raíces en el contexto social y económico del país en la década del 2000.

Del mismo modo en que los keniatas evitaban firmar formularios y contratos para abrir cuentas bancarias, SAFARICOM se vio como líder en un mercado donde la modalidad de contratación de servicios celulares solía y suele ser en base a contratos prepagos. La mayoría del país ya estaba acostumbrada a tener que acudir físicamente a agencias de carga para poder utilizar sus celulares; el convertir a estas agencias en mostradores para M-PESA era casi que intuitivo y no requería de ningún cambio en los hábitos ya formados dentro de la población keniata.

As chaves do sucesso do M-PESA estão fortemente enraizadas no contexto social e econômico do país da década de 2000.

Pero falta aún un factor clave más en el desarrollo de la plataforma: la complicidad del gobierno de Kenia que, al día de hoy, posee incluso una parte de la solución de M-PESA. El gobierno de Kenia permitió a SAFARICOM desarrollar una solución con muy pocas regulación del medio, o, en algunos casos, muy pocos niveles de aplicación de las regulaciones existentes. Esto permitió a SAFARICOM libertad en el desarrollo de la plataforma, así como la posibilidad de virar y expandir su cometido una vez que las personas comenzaron a demandar un programa de transferencia de dinero más genérico.

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Informe Especial

Y como si fuera poco, al poseer parte del negocio de M-PESA, el gobierno mismo podía y puede ir cambiando las regulaciones a medida que lo considere necesario. Pero esto no es solamente con la intención de hacer dinero: gracias a M-PESA, Kenia puede ahora decir que 3 de 4 keniatas ya tiene acceso a algún tipo de servicio financiero formal. El pequeño programa de transferencia de dinero a través de celulares es hoy el principal motor detrás de la bancarización del país.

Súmenosle a todo esto una gran estrategia de marketing financiada por una operadora de primer nivel, y una viralidad intrínseca al tener que ser un usuario registrado de MPESA para recibir dinero, y nos encontramos con las condiciones perfectas para asegurar la prosperidad de una plataforma de pagos móviles en el corazón de África.

Experiencia de exportación Ahora bien; ¿es posible que estas condiciones de éxito solamente se encuentren en Kenia y que el exportar el modelo de M-PESA sea solamente un sueño para el resto del mundo? Muchos expertos dicen que sí; implementar un modelo tan flexible y adaptable a las experiencias de los usuarios es difícil en industrias archireguladas como Europa o los Estados Unidos por razones obvias. Además, en países bancarizados con tarjetas de crédito y débito, quizás ni siquiera exista un mercado similar al que cubriría una solución como M-PESA. ¿Y qué hay del lavado de dinero? Para muchos, basta con pensar en cómo compatibilizar el sistema con marcos AML para comenzar a padecer un fuerte dolor de cabeza. Pero si bien la burocracia y el afán regulatorio del primer mundo impiden el funcionamiento de M-PESA o un modelo similar allá - ¿qué hay de implementar algo similar en nuestras propias casas?

M-PESA na América Latina: Realidade ou ficção?

A indústria dos pagamentos móveis tem um líder que não é muito conhecido: o Quênia, com sua muito bem-sucedida plataforma M-PESA. Todavia, várias tentativas foram feitas para reproduzir essa experiência em outros países, sem obter os mesmos resultados. Será que a América Latina consegue?

O

mundo dos pagamentos móveis está vivenciando uma competição entre vários players que, quase que com desespero, querem aterrissar no mercado financeiro para encantar estabelecimentos comerciais e clientes ao mesmo tempo. Os Apple Pay, Samsung Pay e AndroidPay de todo o mundo estão, aos poucos, acrescentando simpatizantes de ambos os grupos e trabalhando duro para serem os primeiros a declarar que, por fim, o futuro dos meios de pagamento já está aqui. Só resta esperar para ver quem é que irá vencer nessa corrida. Ou, inclusive, se será algum desses aplicativos o que vencerá essa corrida. No entanto, acontece que nenhum desses aplicativos foi o vencedor. O ganhador no mercado global dos pagamentos móveis já existe, e conta com mais de 17 milhões de usuários desde seu lançamento em 2007. Hoje em dia, esse serviço de pagamentos móveis é considerado o mais bem-sucedido do mundo.

O líder tão indiscutido do mundo do dinheiro móvel não é Londres, nem Xangai, nem Nova Iorque. É o Quênia, um país que integra aquele continente que, muitas vezes, é ignorado pelo mercado dos meios de pagamento.

O ciclo da vida É claro que estamos falando do M-PESA e sua implementação no Quênia. A utilização do sistema é simples e seu objetivo é o mesmo daquele dos grandes players: o uso do celular para a transferência de dinheiro entre as pessoas. O serviço foi lançado em 2007 pela SAFARICOM, a maior operadora móvel do país, e é utilizado atualmente por dois terços da população adulta. De fato, o dinheiro que passa pelo sistema do M-PESA supõe 25% do PBI do Quênia.

Para utilizar o M-PESA, é preciso apenas pagar o valor desejado em alguma das 40.000 agências com que a SAFARICOM conta no país, da mesma forma em que os usuários costumam colocar crédito nos seus celulares. O processo de saque é exatamente igual, e o dinheiro pode ser transferido de um celular para outro através de um menu no celular. Originalmente, o M-PESA foi pensado como uma solução para o pagamento de microcréditos através do celular que diminuiria os custos que

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provêm do gerenciamento do dinheiro vivo e que tornaria possível a cobrança de juros mais baixos.

Contudo, os quenianos pegaram a ferramenta e se apropriaram da mesma, mudando seu rumo até torná-la uma plataforma mais genérica de transferência de dinheiro.

Sua função principal surgiu da necessidade de enviar dinheiro aos setores mais carentes do meio rural do país, e sua rápida adoção ocorreu devido à semelhança dos procedimentos para sacar dinheiro e colocar crédito no celular. Ficava muito fácil para os jovens em Nairóbi explicar para os seus pais, morando no meio rural, como receber o dinheiro; e ficava mais barato e mais seguro para esses jovens levar grandes quantidades de dinheiro no celular do que em dinheiro vivo. De fato, estima-se que a renda nos lares rurais em que o uso do M-PESA foi adotado aumentou entre 5% e 30%, resultando na distribuição da riqueza do país através de um território maior.

Hoje em dia, a rede do M-PESA está tão espalhada que muitíssimos startups e pequenas empresas começaram a oferecer serviços de empréstimo e produtos de poupança através do seu sistema, além de serviços de pagamento de salários e de faturas. Foi dessa forma que o objetivo inicial da plataforma, que tinha sido esquecido em detrimento da adaptação do produto àquilo que o público demandava, aparece de novo, cumprindo um ciclo de vida que se sustenta a si mesmo e não para de crescer.

As chaves do sucesso africano Mas por que é que encontramos no Quênia um modelo tão efetivo de pagamentos que parece não funcionar em nenhum outro lugar do mundo?

As chaves do sucesso do M-PESA estão fortemente enraizadas no contexto social e econômico do país da década de 2000, além de ter uma parcela evidente de estratégia que deu certo. Analisemos essas chaves um minuto, então.

Um dos fatores principais do sucesso do M-PESA é, precisamente, o contexto particular do Quênia. Até 2007, transferir dinheiro era uma operação muito cara no país, principalmente se remetente ou destinatário não contavam com uma conta bancária. Além disso, existia um conceito negativo generalizado sobre os bancos, que indicava que abrir uma conta era um

#11 processo burocrático que solicitava informação e garantias além da conta. Ao mesmo tempo, as crises financeiras faziam com que a população acreditasse que guardar seu dinheiro no banco não era de todo seguro. E ainda por cima, a péssima qualidade do atendimento ao usuário nos bancos e a rede de ATMs empobrecida do Quênia só faziam alimentar as opiniões negativas a respeito da indústria financeira do país.

A população, que já olhava para os bancos com desconfiança, olhava da mesma forma as tentativas de bancarização por parte do governo.

Nesse contexto, era de se esperar que a solução fosse iniciativa de uma operadora móvel. No entanto, não foi qualquer operadora que teve essa iniciativa – a posição dominante da SAFARICOM no mercado foi, possivelmente, outro fator de grande relevância no sucesso do M-PESA. Ao mesmo tempo em que os quenianos evitavam assinar formulários e contratos para abrirem contas bancárias, a SAFARICOM se colocou na posição de liderança em um mercado em que a modalidade de contratação de serviços de telefonia móvel costumava – e ainda costuma – basear-se nos contratos pré-pagos. A maior parte do país já estava acostumada a ter que comparecer nos estabelecimentos correspondentes para colocar crédito nos seus celulares. Portanto, tornar esses estabelecimentos em balcões para o M-PESA era quase intuitivo e não precisava de nenhuma mudança nos costumes já arraigados na população queniana.

Todavia, ainda falta mais um fator chave no desenvolvimento da plataforma: a cumplicidade do governo do Quênia. Hoje em dia, inclusive, o mesmo é titular de uma parte da solução do M-PESA. O governo do país permitiu que a SAFARICOM desenvolvesse uma solução com muito pouca regulamentação no caminho e, em alguns casos, níveis muito baixos de aplicação das regulamentações já existentes. Isso deu liberdade à SAFARICOM no desenvolvimento da plataforma, além da possibilidade de espalhar seu objetivo, uma vez que as pessoas começaram a demandar um programa mais genérico de transferência de dinheiro. E, ainda por cima, o governo pôde e ainda pode ir mudando a regulamentação na medida em que considerar necessário, sendo que possui uma parte do negócio do M-PESA. Porém, o intuito não é apenas ganhar dinheiro. Graças ao M-PESA, o Quênia pode hoje ter o orgulho de dizer que, de cada quatro quenianos, três já têm acesso a algum tipo de serviço financeiro formal. O pequeno aplicativo de transferência de dinheiro através do celular é, atualmente, o motor principal que movimenta a bancarização do país.

Soma-se a tudo isso uma grande estratégia de marketing financiada por uma operadora de primeiro nível, além da qualidade de se

tornar viral pelo fato de ter que ser um usuário registrado do M-PESA para receber dinheiro. O resultado são as condições propícias para garantir a prosperidade de uma plataforma de pagamentos móveis no coração da África.

1. A plataforma deverá, de forma inevitável, ter alguma conexão com o governo do país de implementação, mesmo que seja através de uma associação ou de uma iniciativa da gestão governamental daquele momento.

Experiência em exportação

2. Da mesma maneira, a plataforma não poderá deixar de ter alguma conexão com alguma empresa privada que esteja acostumada a vender de forma massiva e, consequentemente, a promover seus serviços aos consumidores finais com muito êxito.

Mas, então; é possível que essas condições de sucesso se encontrem exclusivamente no Quênia? É possível que a exportação do modelo do M-PESA para o resto do mundo seja nada mais do que um sonho? Muitos especialistas dizem que é assim mesmo. Implementar um modelo tão flexível e adaptável às experiências dos usuários é difícil em indústrias com um nível tão grande de regulamentação como a européia ou a estadunidense. Além disso, é possível que um mercado semelhante àquele que uma solução como o M-PESA poderia abranger nem exista nos países bancarizados com cartões de crédito e de débito.

E a lavagem de dinheiro? Para muitos, pensar em como tornar o sistema compatível com o software de antilavagem de dinheiro é o suficiente para considerar a questão toda uma verdadeira dor de cabeça. No entanto, mesmo que a burocracia e a regulamentação do primeiro mundo impeçam o funcionamento do M-PESA ou de um modelo semelhante por aquelas terras, por que não pensar em implementar algo semelhante nos próprios lares?

Alguns mercados com baixos níveis de bancarização já tentaram essa opção, mas sem sinais de casos de crescimento exponencial até hoje. A Tanzânia e o Afeganistão apresentaram níveis muito variáveis de sucesso a partir das próprias implementações do M-PESA, e, na Índia, a solução conta com apenas 370.000 usuários ativos. O M-PESA também foi lançado na Romênia em 2014, mas os resultados da sua implementação ainda não foram divulgados.

E a América Latina? A PaymentMedia foi testemunha de alternativas semelhantes lançadas pelos governos do Peru e do Equador.

As mesmas ainda estão em alguma das fases de implementação. Contudo, conforme vimos nos casos de países asiáticos, o sucesso dessas alternativas não dependerá somente da necessidade de bancarização da sociedade, nem da penetração que a tecnologia móvel tiver na mesma.

Sem dúvida, muitíssimos outros fatores deverão ser considerados para sequer pensar em uma plataforma que atinja um nível de sucesso parecido com aquele da SAFARICOM. E, com base no aprendizado obtido a partir do caso queniano, acreditamos que as chaves para o sucesso de uma solução semelhante ao M-PESA na America Latina deverão ter as seguintes condições:

3. Ambos os sócios deverão estar dispostos a ir aprendendo no caminho e deverão ser velozes na hora de mudar a orientação do produto caso a adoção não seja a esperada. Isso implica testes-piloto, testes de uso e uma mentalidade aberta na hora de analisar os resultados.

4. O país de implementação de uma solução como o M-PESA deverá, logicamente, contar com uma taxa baixa de bancarização. Além disso, o registro para a utilização do serviço deverá ser fácil, simples e possível a partir do celular, sem precisar recorrer a nenhum tipo de estabelecimento ou ter que fornecer muitos dados pessoais.

5. A interoperabilidade do serviço deverá ser garantida. Dessa forma, o envio e o recebimento de dinheiro poderão ser de qualquer celular e para qualquer celular, independentemente da operadora de telefonia móvel.

6. A brecha tecnológica deverá ser considerada, e a utilização do serviço deverá ser permitida através de tecnologias que todos os celulares possuam, independentemente de marca, modelo ou ano de fabricação: o torpedo.

7. O sistema deverá ser de fácil utilização, emulando as práticas mais usuais que os usuários costumam realizar com seus celulares. No caso do M-PESA, essa prática foi, claramente, a de colocar crédito no celular.

8. Finalmente, deverá recorrer-se ao marketing massivo para poder tornar a adoção do sistema efetiva, principalmente nos mercados em que alternativas econômicas à transferência local de dinheiro já estejam presentes.

Uma solução semelhante ao M-PESA somente poderá ter sucesso na região se respeitar cada um dos pontos acima. Inclusive, se fizer isso, deverá trabalhar esforçadamente para garantir um nível de sucesso pelo menos parecido com o do caso do Quênia. Ao Equador e ao Peru: agora é a sua vez. O mundo todo estará atento ao que esses países irão fazer para ver se, de fato, conseguimos aprender alguma coisa dos nossos grandes amigos quenianos.

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Informe Especial

Algunos mercados con niveles bajos de bancarización lo han intentado, pero hasta el día de hoy no se han visto casos de crecimiento exponencial similares. Tanzania y Afganistán han visto niveles de éxito muy variables con sus propias implementaciones de M-PESA, y en India la solución solo cuenta con 370.000 usuarios activos. M-PESA también fue lanzado en Rumania en 2014 pero aún no se conocen los resultados de su implementación en dicho país.

Pero, ¿qué hay de América Latina? Desde PaymentMedia hemos visto a los gobiernos de Perú y Ecuador lanzar alternativas similares que, todavía, se encuentren en alguna de sus fases de implementación. Sin embargo, tal como hemos podido ver en los casos de asiáticos, el éxito de las mismas no dependerá únicamente de la necesidad de bancarización de la sociedad y la penetración de la tecnología móvil en la misma.

Sin duda, se deberán considerar muchísimos factores más para siquiera pensar en una plataforma que alcance un éxito parecido al que tuvo SAFARICOM. Y basándonos en las lecciones del caso keniata, creemos que las claves para el éxito de una solución parecida a M-PESA en América Latina deberán contar con las siguientes condiciones: 1. La plataforma deberá sí o sí tener conexiones al gobierno del país donde se implemente, ya sea a través de una asociación o como iniciativa del oficialismo vigente.

2. Asimismo, la plataforma deberá sí o sí tener conexiones con alguna empresa privada

que esté acostumbrada a ventas masivas y, en consecuencia, a promocionar exitosamente sus servicios a consumidores finales.

3. Ambos socios deberán estar dispuestos a ir aprendiendo sobre la marcha, así como ser rápidos en virar al producto en caso que la adopción se dé de forma distinta a la planificada. Esto implica pruebas pilotos, estudios de uso y una mentalidad abierta a la hora de analizar resultados.

4. El país donde se implemente una solución como M-PESA deberá, evidentemente, contar con un bajo índice de bancarización

dentro de la población. Asimismo, el registro para la utilización del servicio tendrá que ser fácil, sencillo y posible desde el mismo celular, sin tener que acudir a ningún centro, ni tener que brindar demasiada información personal.

5. Se deberá garantizar la interoperabilidad del servicio, pudiendo así enviar y recibir dinero de cualquier a y desde cualquier celular, sin importar el operador telefónico.

6. Se deberá tener en cuenta la brecha tecnológica y permitir utilizar el servicio a través de tecnologías que todos los celulares, sin importar su marca, modelo o año, poseen: el SMS. 7. El sistema deberá ser fácil de utilizar, emulando las prácticas más comunes que los usuarios ya realizan con sus celulares. En el caso de M-PESA fue, claramente, el de carga de minutos.

8. Y, finalmente, se deberá recurrir al marketing masivo para poder realmente efectivizar la adopción del sistema, especialmente en los mercados donde ya existan alternativas económicas a la transferencia de dinero de manera local (por ejemplo: centros de cobranza).

Una solución similar a M-PESA podrá encontrar éxito regional solo si se respeta cada uno de estos puntos – e incluso entonces, se deberá trabajar arduamente para asegurar un éxito por lo menos similar al de Kenia. Ecuador y Perú: la pelota, ahora, está en su cancha.

El mundo entero estará atento a lo que hacen para ver si, efectivamente, podemos aprender algo de nuestros grandes amigos keniatas. P

#12

PaymentMedia

Innovación

MasterCard apuesta a una Latinoamérica más conectada e inclusiva Del 1 al 3 de diciembre de 2015 se realizó en Miami la cuarta edición de un evento que ya podemos catalogar de tradicional: el MasterCard LAC Innovation Forum.

B

ajo el tema “Conectando Soluciones Innovadoras” (Connecting Innovative Solutions), en esta ocasión MasterCard presentó sus más recientes soluciones y servicios de pagos digitales a profesionales del sector financiero y ejecutivos globales de la compañía. La finalidad del evento ha sido divulgar la relevancia que tienen para el consumidor las tecnologías innovadoras, herramientas y acciones de inclusión financiera y convergencia digital.

Daniel Cohen, Head of Emerging Payments, Latin America & Caribbean para MasterCard

Este foro, ahora en su cuarta edición, demuestra nuestra preocupación por la creación de sociedades más conectadas e inclusivas Esse fórum demonstra a nossa preocupação pela criação de sociedades mais conectadas e inclusivas

Esta edición fue nuevamente un éxito, ya que los más de 400 asistentes pudieron acceder de primera mano a las últimas novedades de la industria presentadas por expertos de MasterCard, y otras empresas líderes no pertenecientes al ecosistema de medios de pago, como Google, Microsoft, Uber, Citibank, JetBlue y McKinsey & Company.

Por otra parte, este foro tuvo una novedad, ya que se llevó a cabo una hackathon de 24 horas, cuyo principal objetivo fue promover el desarrollo de soluciones que impulsan la inclusión financiera en América Latina y el Caribe.

Daniel Cohen, Head of Emerging Payments, Latin America & Caribbean para MasterCard, tuvo un rol relevante en el evento, al ser uno de los ejecutivos de la compañía con más conocimiento en todo lo que refiere a nuevas tecnologías e inclusión financiera.

PaymentMedia dialogó con él para conocer cómo se desarrolló esta cuarta edición de un evento que ya se ha establecido como una referencia para la industria de medios de pago de la región.

#14

¿Cómo vio la reciente edición del MasterCard LAC Innovation Forum y qué importancia tiene este tipo de eventos para la industria? Estuvo excelente. Tuvimos más de 400 clientes MasterCard reunidos en Miami entre los días 1 y 3 de diciembre. Este foro, ahora en su cuarta edición, demuestra nuestra preocupación por la creación de sociedades más conectadas e inclusivas a partir de herramientas y servicios que utilizan la tecnología para promover la inclusión financiera y las mejores experiencias de compra, ofreciendo opciones más simples, prácticas y seguras para la población.

Además, creemos que en el futuro cada dispositivo conectado a Internet tendrá el potencial de ser un medio de pago, y para que todo eso se vuelva realidad, todos los jugadores de la industria tienen que colaborar e innovar juntos. Las alianzas son clave para el éxito, y eventos como nuestro foro de innovación propician esa charla. ¿Cómo describiría la participación y el interés de los asistentes en torno a este foro? Estaban todos muy interesados no solamente en escuchar las novedades del mundo de medios electrónicos de pago, sino también en compartir experiencias con los principales jugadores de nuestra industria.

Entre los participantes del foro estaban ejecutivos de empresas como Google, Microsoft, Uber, Citibank, JetBlue y McKinsey & Company, que compartieron las tendencias y sus experiencias con el público. ¿Qué nos puede decir sobre las nuevas tecnologías de pago presentes en el evento? Nos encontramos en medio de una

#15

transformación mundial a medida que las personas pasan del mundo fuera de línea y desconectado a estar conectadas constantemente.

Vamos a ver más cambios y transformaciones en los medios de pago de los que hemos visto en los últimos cincuenta años, y esa es la oportunidad de negocio para MasterCard.

Quizá la más importante desde la introducción del dinero plástico.

La innovación es parte de nuestro ADN en MasterCard y para nosotros significa pensar de manera diferente, diseñar productos de manera diferente e innovar más rápido que nunca.

Siendo la compañía líder de tecnologías de pago en el mundo, estamos liderando el camino hacia un mundo más allá del efectivo y dándole vida a experiencias de pago más seguras, sencillas e inteligentes.

Una de las formas en que MasterCard está yendo más allá del dinero plástico es con MasterPass, nuestro servicio digital que permite a los consumidores utilizar cualquier dispositivo habilitado, y experimentar y enriquecer la experiencia de compra con tan solo un clic o un toque. Así que si se encuentra sentado

en su sofá utilizando su tableta o su sistema de juego, o si está viajando en un medio de transporte jugando con su teléfono inteligente, su acceso siempre estará a un solo clic.

Aparte de MasterPass, desde finales de 2014 nosotros venimos trabajando con empresas como Apple, Samsung y Microsoft para desarrollar monederos digitales que ofrecen una mejor experiencia de check out a los consumidores. ¿Cómo ve a los diferentes players de medios de pago regionales frente a estas nuevas tecnologías? Creo que estamos todos trabajando de la mano para ofrecer los mejores productos y servicios a los consumidores latinoamericanos. Empresas como Uber vienen cambiando costumbres y tradiciones, en este caso la experiencia de solicitar y tomar un taxi y la forma de pagar ese servicio.

Lo importante es que, independientemente de quiénes sean, hay que trabajar en alianzas pues cada jugador tiene algo distinto para aportar en la transformación de la economía formal hacia el mundo digital.

La innovación es parte de nuestro ADN en MasterCard y para nosotros significa pensar de manera diferente, diseñar productos de manera diferente e innovar más rápido que nunca.

A inovação faz parte do ADN da MasterCard e, para nós, significa pensar de uma forma diferente, desenhar produtos de maneira diferente e inovar mais rápido do que nunca.

PaymentMedia

Innovación identidad y una cuenta para recibir y retener fondos. Este es el fundamento sobre el cual se basan otras acciones financieras, desde pagar facturas electrónicamente hasta desarrollar un historial crediticio para solicitar préstamos, invertir y comprar seguros. Cada paso desarrolla otros.

Las tecnologías digitales como móvil y prepago, combinadas con biometría, también ayudan a redefinir el comercio y eliminar barreras para la inclusión. Los bancos y, cada vez más, las entidades no bancarias están adoptando sus infraestructuras y apalancando estas tecnologías para impulsar niveles de inclusión financiera.

Por cierto, en el futuro con el Internet de las Cosas, donde cada dispositivo estará conectado a Internet, ¿qué tipo de vida tendrán aquellos que están excluidos financieramente?

Tendremos el Internet de Todo, pero no la Inclusión de Todos.

Los dispositivos móviles son una de las alternativas para llegar a la población no bancarizada. En Brasil, por ejemplo, con TIM Multibank Caixa estamos utilizando una tecnología emergente de pagos para permitir que muchos brasileños accedan a su dinero en dispositivos móviles. TIM es el segundo operador más grande en Brasil y es líder en el mercado de prepago, y Caixa es un banco brasileño y la segunda institución financiera más grande de propiedad gubernamental en Latinoamérica.

Todavía tenemos mucho que desarrollar en América Latina en términos de infraestructura, pero una vez que los productos y servicios estén disponibles es importante tomar en cuenta el poder que está en las manos de los consumidores.

Ainda temos muito a desenvolver na América Latina em termos de infraestrutura.

Porém, quando os produtos e serviços estiverem finalmente disponíveis, será importante levar em conta o poder que os consumidores têm em suas mãos.

¿Cuáles son las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de pago en torno a la inclusión financiera? ¿Cuál cree usted que es la mejor forma de llegar al no bancarizado? Tenemos muchas oportunidades cuando hablamos del segmento no bancarizado. Hay que tener en cuenta que, en el futuro de la economía digital, los que no tienen acceso a los medios electrónicos estarán excluidos de la economía. Por eso, hay que empezar la inclusión financiera lo antes posible.

Creemos que es posible amplificar nuestra tecnología existente de pagos digitales por medio de asociaciones públicas y privadas, para llegar a aquellos excluidos en la actualidad. Aparte, hay que ir un paso más allá de simplemente entregarles tarjetas plásticas a los marginados. Estamos trabajando hacia un ecosistema con innovación para la inclusión.

La inclusión financiera ocurre en una serie de pasos. El más fundamental es tener una

#16

La meta del producto es permitir que millones de clientes de TIM que actualmente no tienen cuentas bancarias, realicen pagos, depósitos, transfieran dinero y recarguen sus teléfonos utilizando celulares, incluyendo la habilidad para hacer compras con una tarjeta de prepago de MasterCard vinculada a sus números telefónicos. Este programa solidifica la posición fuerte de MasterCard en Brasil, capturando el 56% de la porción del mercado de telecomunicaciones.

Con dinero móvil, el segmento no bancarizado de la población tendrá la opción de hacer transacciones de manera rápida, segura y conveniente, sin necesidad de llevar dinero o hacer una fila. El papel de MasterCard en este esfuerzo es manejar la plataforma de pagos móviles, mientras Caixa maneja las cuentas y los servicios financieros. ¿Cómo ve a la región en general en cuanto al desarrollo de los medios de pago electrónicos? Todavía tenemos mucho que desarrollar en América Latina en términos de infraestructura, pero una vez que los productos y servicios estén disponibles es

#17 importante tomar en cuenta el poder que está en las manos de los consumidores.

No sabemos exactamente cuándo una tecnología ganará a la otra, porque el mundo está cambiando muy rápido. El consumidor decidirá cuándo adoptar esas nuevas tecnologías de pago.

El poder está en las manos de los consumidores. Cuanto más productos y servicios estén disponibles en el mercado, más opciones para los consumidores que decidirán cuál es el mejor medio electrónico de pago para cada uno.

MasterCard aposta em uma Latino-América mais conectada e inclusiva Do dia 1º ao dia 3 de dezembro de 2015 teve lugar, em Miami, a quarta edição de um evento que já podemos catalogar como tradicional: o MasterCard LAC Innovation Forum. evento que já se estabeleceu como referência para a indústria dos meios de pagamento da região.

¿Qué nos puede decir del hackathon que se realizó durante el evento? Ese año también llevamos a cabo la hackathon “Code4Inclusion”, durante 24 horas de programación con desarrolladores de países como Brasil, México y Estados Unidos. El objetivo fue promover el desarrollo de soluciones que impulsen la inclusión financiera en América Latina y el Caribe.

Este hackathon es parte de la labor de MasterCard de trabajar con emprendedores, empresas nacientes y desarrolladores para crear soluciones que ayuden a forjar la inclusión, a desarrollar negocios, a mejorar las experiencias del consumidor y a promover más participación de mercados desatendidos en la economía global.

Como você viu a recente edição do MasterCard LAC Innovation Forum e que relevância esse tipo de eventos tem para a indústria? Foi excelente. Mais de 400 clientes MasterCard se reuniram em Miami entre 1º e 3 de dezembro. Esse fórum, que teve sua quarta edição, demonstra a nossa preocupação pela criação de sociedades mais conectadas e inclusivas a partir de ferramentas e serviços que utilizam a tecnologia para promover a inclusão financeira e as melhores experiências de compra, oferecendo opções mais simples, práticas e seguras para a população.

A medida que el mundo del comercio evoluciona en el dinámico mercado digital de hoy, es importante que miremos más allá de nuestras paredes para sacar partido de la creatividad y el ingenio de los desarrolladores de nuestra región, a fin de crear soluciones relevantes para el consumidor.

O tema dessa edição foi “Conectando Soluções Inovadoras” (Connecting Innovative Solutions), na qual a MasterCard apresentou suas soluções e serviços de pagamentos digitais mais recentes a profissionais do setor financeiro e a executivos globais da companhia. O evento teve como finalidade a divulgação da relevância que as tecnologias inovadoras e as ferramentas e ações de inclusão financeira e de convergência digital têm para o consumidor.

Al final, el equipo MonkeyDot de Brasil fue seleccionado como el equipo ganador del hackathon. MonkeyDot presentó una sencilla aplicación, diseñada especialmente para ancianos, que permite comprar y programar pedidos automáticos y recibir la entrega de medicamentos a la puerta de sus casas mediante drones o aparatos radioguiados.

Mais uma vez, o evento foi um êxito, uma vez que os mais de 400 participantes tiveram acesso às últimas novidades da indústria apresentadas de primeira mão por especialistas da MasterCard e de outras empresas líderes que não pertencem ao ecossistema de meios de pagamento, como Google, Microsoft, Uber, Citibank, JetBlue e McKinsey & Company.

El equipo ganador recibió US$ 10.000.

También recibieron premios los equipos que quedaron en segundo lugar (CrowdChef de México) y en tercer lugar (Cash Out de Miami).

O fórum teve também uma novidade: uma hackathon de 24 horas, cujo objetivo principal foi promover o desenvolvimento de soluções que impulsionam a inclusão financeira na América Latina e no Caribe.

Integrar este evento en el foro nos permitió exhibir lo que la innovación realmente significa en MasterCard: pensar y diseñar productos de manera diferente, e innovar más rápido que nunca. El trabajo de Monkey Dots nos inspiró tanto como el de los otros brillantes codificadores que participaron en el evento. P

Daniel Cohen, Presidente de Pagamentos Emergentes para a América Latina e o Caribe da MasterCard, teve um papel de relevância no evento. Ele foi um dos executivos da companhia com maior conhecimento em tudo o que respeita a novas tecnologias e inclusão financeira. A PaymentMedia dialogou com ele para saber como foi essa quarta edição de um

Além disso, acreditamos que, no futuro, cada dispositivo conectado à internet será um potencial meio de pagamento. E, para que tudo isso se torne uma realidade, todos os players da indústria deverão colaborar e inovar juntos. As alianças são chave para o sucesso, e eventos como nosso fórum de inovação propiciam essa aproximação.

Como você descreveria a participação e o interesse dos participantes nesse fórum?

Estavam todos muito interessados, não somente em saber das novidades do mundo de meios eletrônicos de pagamento, mas também em dividir experiências com os principais players da nossa indústria.

Entre os participantes do fórum encontravamse executivos de empresas como Google, Microsoft, Uber, Citibank, JetBlue e McKinsey & Company, que compartilharam as tendências e suas experiências com o público.

O que você pode nos dizer a respeito das novas tecnologias de pagamento presentes no evento? Encontramo-nos no meio de uma mudança global à medida que as pessoas passam do mundo off-line e desconectado a estarem conectadas o tempo todo. Veremos mais mudanças e transformações nos meios de pagamento dos que vimos nos últimos cinquenta anos, e a oportunidade de negócio para a MasterCard é agora. Trata-se talvez da oportunidade mais importante desde a inserção do cartão.

A inovação faz parte do ADN da MasterCard e, para nós, significa pensar de uma forma

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Innovación

diferente, desenhar produtos de maneira diferente e inovar mais rápido do que nunca.

Como a companhia líder de tecnologias de pagamento em todo o mundo, somos os primeiros na trilha em direção a um mundo que vai além do dinheiro vivo e que traz experiências de pagamento mais seguras, simples e inteligentes.

Uma das formas em que a MasterCard está indo além do dinheiro de plástico é através do MasterPass, o nosso serviço digital que permite aos consumidores utilizarem qualquer dispositivo apto para tanto. Com isso, eles podem experimentar e enriquecer sua experiência de compra através de um simples clique ou um toque. Portanto, se você estiver sentado no seu sofá, utilizando seu tablete ou seu sistema de jogo, ou se estiver viajando em algum meio de transporte e jogando através do seu celular, seu acesso estará sempre a apenas um clique de distância.

Além do MasterPass, estamos trabalhando desde 2014 com empresas como Apple, Samsung e Microsoft para desenvolver carteiras digitais que oferecem uma melhor experiência de check-out aos consumidores.

Como você vê os diferentes players regionais de meios de pagamento frente a essas novas tecnologias? Acredito que todos estão trabalhando em conjunto para oferecer os melhores produtos e serviços aos consumidores latino-americanos. Empresas como o Uber vêm mudando os costumes e as tradições, que, no caso, seria a experiência de pedir e de pegar um táxi, e a forma de pagar por esse serviço.

O que importa é que, independentemente de quem eles sejam, as alianças são necessárias para trabalhar, já que cada player tem algo diferente com o qual contribuir para a transformação da economia formal em um mundo digital.

Quais são as possibilidades que oferecem as novas tecnologias de pagamento quanto à inclusão financeira? Qual você acha que é a melhor forma de atingir a pessoa não bancarizada? Ao falarmos do segmento não bancarizado, as oportunidades são muitas.

Devemos levar em conta que, no futuro da economia digital, aqueles sem acesso aos meios eletrônicos ficarão por fora da economia. É por isso que se faz necessário começar com a inclusão financeira o mais breve possível.

Acreditamos que é possível ampliar nossa tecnologia de pagamentos digitais através de parcerias públicas e privadas para atingir aqueles que hoje estão excluídos. É necessário também fazer algo mais do que simplesmente entregar cartões aos marginais.

Estamos trabalhando para alcançar um ecossistema com inovação que tem como objetivo a inclusão.

#18

A inclusão financeira se dá através de uma série de passos. O mais fundamental é possuir uma identidade e uma conta para receber e manter dinheiro. Essa é a base sobre a qual outras ações financeiras se baseiam. Essas ações vão do pagamento eletrônico de faturas até o desenvolvimento de um histórico de crédito para solicitar empréstimos, investir e comprar seguros.

Cada passo dá lugar a outros.

termos de infraestrutura. Porém, quando os produtos e serviços estiverem finalmente disponíveis, será importante levar em conta o poder que os consumidores têm em suas mãos.

As tecnologias digitais, como a móvel e o pré-pagamento, combinadas com a biometria, ajudam também a redefinir o comércio e a eliminar empecilhos para a inclusão. Os bancos, e, a cada vez mais, as entidades não-bancárias, estão adaptando suas infraestruturas e alavancando essas tecnologias de forma a impulsionar níveis de inclusão financeira.

O poder está em mãos dos consumidores.

Quanto maior seja a quantidade de produtos e serviços disponíveis no mercado, mais serão as opções para os consumidores, que decidirão qual o melhor meio eletrônico de pagamento para cada um.

Por sinal, no futuro com a Internet das Coisas, em que cada dispositivo estará conectado à internet, que tipo de vida terão aqueles financeiramente excluídos? Teremos uma Internet para Tudo, mas não uma Inclusão para Todos.

Os dispositivos móveis são uma das alternativas para atingir a população não-bancarizada. No Brasil, por exemplo, estamos utilizando uma tecnologia de pagamentos emergente com a TIM Multibank Caixa para permitir que muitos brasileiros tenham acesso ao seu dinheiro através de dispositivos móveis. A TIM é a segunda maior operadora do Brasil e a que lidera o mercado do pré-pagamento, e a Caixa é um banco brasileiro e a segunda maior instituição financeira de propriedade do governo na América Latina.

A meta do produto é permitir que milhões de clientes da TIM que não contam atualmente com contas bancárias realizem pagamentos, depósitos, transferências de dinheiro e recargas de celular através dos próprios celulares. O produto inclui também a possibilidade de realizar compras com um cartão de pré-pagamento da MasterCard vinculado aos seus números de celular.

Esse programa traz solidez à já forte posição da MasterCard no Brasil, capturando 56% da parcela do mercado das telecomunicações. É através do dinheiro móvel que o segmento não-bancarizado da população terá a opção de realizar transações de forma rápida, segura e conveniente, sem precisar carregar dinheiro consigo ou fazer uma fila. O papel da MasterCard nesse esforço é gerir a plataforma de pagamentos móveis, enquanto a Caixa gerencia as contas e os serviços financeiros.

Como você vê a região de forma geral no tocante ao desenvolvimento dos meios eletrônicos de pagamento? Ainda temos muito a desenvolver na América Latina em

Não sabemos com exatidão quando uma tecnologia irá ficar à frente da outra, porque o mundo está mudando muito rápido. O consumidor decidirá quando adotar essas novas tecnologias de pagamento.

O que pode nos dizer a respeito do hackathon que foi realizado durante o evento? Esse ano realizamos também a hackathon “Code4Inclusion”, que teve 24 horas de programação com desenvolvedores de países como Brasil, México e Estados Unidos. O objetivo foi promover o desenvolvimento de soluções que impulsionem a inclusão financeira na América Latina e o Caribe.

Esse hackathon faz parte do trabalho que a MasterCard faz com empreendedores, startups e desenvolvedores para criar soluções que ajudem a aprimorar a questão da inclusão, a desenvolver negócios, a melhorar as experiências do consumidor e a promover uma maior participação de mercados que não estão recebendo a devida atenção na economia global. À medida que o mundo do comércio evolui no dinâmico mercado digital em que nos encontramos, faz-se importante que enxerguemos além das nossas paredes para tirar proveito da criatividade e da imaginação dos desenvolvedores da nossa região, com o intuito de criarmos soluções relevantes para o consumidor.

No final da hackathon, a equipe MonkeyDot do Brasil foi selecionada como vencedora.

MonkeyDot apresentou um aplicativo simples, especificamente desenhado para idosos, que permite comprar e programar pedidos automáticos e receber a entrega dos remédios em suas casas por meio de drones ou de aparelhos guiados por rádio.

A equipe vencedora ganhou 10.000 dólares.

As equipes que ficaram no segundo e terceiro lugar, CrowdChef do México e Cash Out de Miami, receberam prêmios também.

Integrar esse evento ao fórum nos permitiu exibir o que a inovação realmente significa para a MasterCard: pensar e desenhar produtos de maneira diferente, e inovar mais rápido que nunca. O trabalho de MonkeyDot foi tão inspirador para nós quanto o dos outros codificadores que participaram do evento.

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Ejecutivos

El presente y futuro de la industria de pagos Si hablamos de Fiserv, hablamos de liderazgo mundial en la provisión de servicios tecnológicos para la industria financiera.

Como vicepresidente sénior de Soluciones de Pago para la región de LACC (Latinoamérica, Caribe y Canadá), Oscar Muñoz conoce al detalle tanto las soluciones de pago que ofrece la compañía como los territorios que componen la región que supervisa.

Oscar Muñoz,

vicepresidente sénior de Soluciones de Pago para la región de LACC (Latinoamérica, Caribe y Canadá)

Según McKinsey, de un total de 12.000 startups, 5.000 están directamente relacionados a tecnologías de pago y muchos han mencionado claramente que quieren entrar en la región.

Segundo McKinsey, de um total de 12.000 startups, 5.000 estão diretamente vinculadas a tecnologias para pagamento e muitas delas mencionaram especificamente que querem entrar na região.

#20

“

Ser el mejor no es algo que solamente se escribe en los reportes anuales, sino que se practica como filosofía de la empresa”, asegura.

Por eso la compañía ha adquirido en los últimos 30 años unas 170 organizaciones que se han destacado como las mejores en su clase. “Con esto siempre nos aseguramos de tener las mejores soluciones bajo el manto de Fiserv”.

Desde su importante posición dentro de esta compañía americana líder en aplicaciones para la banca, Oscar Muñoz respondió a PaymentMedia cuestiones sobre el presente y el futuro de la industria de medios de pago. ¿Cómo maneja las asimetrías de los mercados de la región que dirige, para lograr el desarrollo de los negocios? En Fiserv contamos con más de 21.000 empleados a nivel mundial, 700 de ellos localizados en LACC, de los cuales un creciente grupo de más de 200 están específicamente dedicados a dicha región. Dentro de este grupo, hay diferentes especialidades que implican especialidades regionales y por producto. Afortunadamente, contar con este grupo de profesionales simplifica la tarea, ya sea cuando el potencial cliente finalmente se convierte en cliente o durante el proceso previo, cuando es necesario

el conocimiento de los expertos en nuestros distintos productos. ¿Cuál es su visión sobre las nuevas soluciones de pago en la región? Creo que estamos viendo varias cosas. En Fiserv estamos realizando muchos trabajos de investigación que nos brindan información muy interesante. Nosotros originalmente servimos a bancos y a las necesidades críticas de la misión de las instituciones financieras, así como a compañías abocadas a soluciones de pago en diferentes partes de esta cadena. Y lo que estamos viendo es que nuestra región se está poniendo muy competitiva.

Muchas de las compañías que ya han probado sus modelos en EEUU y en Europa están entrando agresivamente a LAC. Y notamos que esto se aplica bien en la parte de pagos como en los canales digitales de la banca, que están muy relacionados.

Cuando observas la data reportada por Gemalto, que afirma que el año pasado hubo más de un billón de archivos robados o perdidos, y lo vas calculando por día y por hora, los números son sorprendentes. Y aunque nuestra región fue la de menos impacto, sucede que muchos de nuestros bancos tal vez no están innovando de la manera en que deberían, sino que a menudo buscan terceros para resolver

#21 sus necesidades de innovación en pagos. Y así ponen sus servicios en la nube de compañías que aunque son muy innovadoras, no necesariamente tienen mucha experiencia o cuentan con la robustez financiera requerida para este tipo de actividad.

De esta manera, lo que sucede es una trasferencia de riesgo. El informe de Gemalto reporta que, de todos los casos mencionados, solamente doce ocurrieron en nuestra región.

O sea que cuando pones tu innovación en ma-

nos de un gateway de un tercero que tal vez funciona en Asia Pacífico o EEUU, lo que haces es traer a casa el riesgo de esas regiones, ya que ahora tienen tu servicio en la misma nube que comparten otros cuyo radio de riesgo es mucho más amplio que el tuyo.

Por tanto estamos viendo a muchas compañías de la región que, en lugar de innovar internamente, están yendo a compañías mucho más pequeñas que no necesariamente tienen toda la experiencia del mundo, para buscar este tipo de innovación. Según McKinsey, de un total de 12.000 startups, 5.000 están directamente relacionados a tecnologías de pago y muchos han mencionado claramente que quieren entrar en la región, porque ya no tienen dónde crecer en las regiones de Europa y EEUU, donde muchas de ellas se han originado. Y una vez que ingresen en nuestra región, no solamente estarán entrando a competir en pagos, sino que usarán la puerta de pagos para brindar otro tipo de servicios financieros que anteriormente eran muy específicos a la banca. Este es el escenario actual: empresas sumamente innovadoras en pagos compitiendo directamente con la banca. ¿Considera que recién ahora se está prestando atención a este tipo de modelos de negocio? Efectivamente. Hay otros puntos igualmente importantes que los anteriores.

Por ejemplo, la GSMA (Asociación GSM) menciona que existen 37 proyectos de dinero móvil en nuestra región, lo que nos coloca como una de las regiones de más crecimiento en este ámbito de innovación. Ahora bien, esta ecuación tiene dos partes: una es aceptar pagos a través de tablets y smartphones, y otra es emitirlos.

Si miras estos proyectos detalladamente, te das cuenta de que la gran mayoría vienen de compañías telefónicas u otros terceros, no

necesariamente la banca. Entonces, cuando lo sumas a los comentarios anteriores sobre el extravío o robo de archivos, y lo contrastas con las estadísticas de un estudio de Javelin Strategy & Research de Marzo del 2015 titulado “Gang of Five: Apple Pay vs. Android Pay vs.

Samsung Pay vs. PayPal ‘Pay’?”, te encuentras con algo muy sorprendente: gran parte de la confianza que ostentaba el sistema financiero viene cayendo, mientras que la confianza en las nuevas empresas tecnológicas viene creciendo.

Es decir, al preguntar a la gente en cuál de determinadas compañías confiaría más con su información financiera, la consultora obtuvo una respuesta contundente: en los últimos 4 años del 2011 al 2014 bancos inmensos cayeron, como el Bank of America de un 17% a un 13%, o el Chase de un 17% a un 12%. Incluso Visa y MasterCard sufrieron una leve caída, de un 28% a un 27% y de un 17% a un 16%, respectivamente. Y en la tendencia opuesta se encuentran los cinco grandes innovadores tecnológicos: PayPal, Amazon, Apple, Google y Facebook, que están sobre duplicando sus niveles de confianza subiendo Facebook de 2% a 4%, Google de un 4% a un 9%, Apple de un 5% a un 11%.

O sea que la tendencia es clara: a medida que se va perdiendo la confianza en los

sistemas financieros tradicionales por temas variados incluyendo violaciones de datos sensitivos y por falta de innovación, los nuevos innovadores tecnológicos ganan adeptos y confianza. Ya existe público que confía más en PayPal, Apple o Facebook con su información financiera que en un banco.

Y cuando el cliente va a pagar con Apple Pay, no pregunta si allí aceptan su tarjeta Visa o MasterCard de su banco, pregunta si aceptan “Apple Pay”. Por lo tanto, las marcas

también están perdiendo su identidad la cual les ha tomado 60 años construir. ¿Cómo ve el móvil para bancarizar a la población y alcanzar la base de la pirámide?

Nuestra región es la más dinámica en lo que respecta a proyectos de dinero móvil, con alrededor de 15 millones de usuarios activos.

Y dentro de este número de usuarios, cabe resaltar el número de cuentas activas; la cifra ronda el 42%, comparado con solo el 35% a escala global. Por lo tanto todas estas iniciativas ponen a nuestra región a la vanguardia en este tipo de soluciones.

Creo que el teléfono es el instrumento de expansión para Latinoamérica y para el resto del mundo. Por ejemplo, Juniper ha dicho que para 2015 habría cerca de un billón de usuarios de banca móvil a nivel mundial, y hace poco, dijeron, ya hemos alcanzado esa cifra.

Y para 2020 se espera que alcance el doble.

El cliente hoy en día busca una autogestión completa a través de su móvil. Es decir, no ver únicamente balances sino gestionar sus créditos o hipotecas. Actualmente nuestra estadística nos demuestra que el 25% de los clientes entran al banco por el canal móvil primero. Pero es necesario que los bancos pongan a disposición del cliente el canal completo, todas las funcionalidades.

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Ejecutivos

El cliente hoy en día busca una autogestión completa a través de su móvil. Es decir, no ver únicamente balances sino gestionar sus créditos o hipotecas.

Hoje em dia, o cliente busca realizar uma autogestão integral através do celular.

Isso significa que ele não quer ver apenas balances, mas gerir seus créditos ou hipotecas.

Quisiera pensar que al menos ahora todos los bancos de nuestra región si están prestando atención a mPOS. Eu gostaria de pensar que, pelo menos, todos os bancos da nossa região estão hoje, de fato, dando atenção aos mPOS.

¿Por qué cree que se ha demorado la implementación del mPOS en América Latina y el Caribe? Para comenzar, todos los reportes indican que en los próximos años el número de mPOS duplicará el número de POS convencionales. Por tanto, eso es una tendencia que no se va a detener.

Yo creo que lo que ha sucedido en la región en particular tiene que ver con un conflicto de intereses. En Latinoamérica -a diferencia de EEUU o Europa, donde sí ha habido un gran éxito-, cada una de las compañías nacieron con empresas controladas por Visa o MasterCard. Y al final, estos mPOS tienen que pasar por un puente hasta llegar a las compañías de tarjetas. Por tanto, el retraso en nuestra región ha estado en que en algunos mercados existe una multitud de compañías ofreciendo el servicio de procesamiento y la llegada a las diferentes compañías de tarjetas de crédito es más abierta, en otros no. Entonces al final no importa si un banco en la región tiene la intención de ofrecer el servicio a sus clientes: si el procesador no está abordo para dejar que esa transacción pase a las marcas, el proyecto se cae.

No se trata solamente de vender un proyecto de mPOS y pensar que crecerá solo.

Hay algunas empresas que han hecho un gran trabajo en este sentido, como es el caso de RBM en Colombia, en cual estuve ligado. Ellos notaron que una vez que sales al mercado, primero tienes que educar al cliente que va a pagar. Por ejemplo, vas a un restaurante que utiliza mPOS y en las mesas te encuentras con información que te aclara que tu transacción será segura.

Es importante también mencionar que muchos comercios se resisten a la aceptación de pagos móviles por un tema de formalización de sus actividades, lo que indefectiblemente los lleva a estar visibles frente al Estado.

Finalmente, me parece que hasta la fecha ha existido un tema de “mal-entendidos” del concepto mPOS por muchas instituciones financieras de nuestra región. El caso, ahora

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público por su IPO, de SQUARE es un excelente ejemplo; cuando la compañía salió activamente al mercado en el 2010, su concepto era el de convertir “individuos” o “quasi-merchants” en puntos de aceptación de pagos con sus teléfonos. Realmente estos son entes que tal vez hacen una transacción en su vida de algo que quieren vender, y luego ya no existen más en el sistema. Con este escenario, es de esperarse que a los bancos ese tipo de baja transaccionalidad no les fuera de interés.

Ahora bien, es claro por su documentación de carácter público que ahora su masa ya tiene sobre 11% de comercios que procesan Sobre $500,000 anuales solo en Tarjetas de Crédito (nada con PIN), que ya solo 9% son considerados como “individuos” en sus libros y, que su volumen total en los últimos 12 meses lo tuviese peleándose el número 3 en volumen (1ro en cantidad de comercios con sobre 2MM de clientes activos) en la lista de los 44 adquirientes más grandes de nuestra región. Añádale que ya están directamente en el Negocio de Préstamos Comerciales a Comercios con “SQUARE Capital” (prestamos pre-aprobados, sin papeles, a la velocidad de un “click” y, que se re-pagan cuando los comercios venden – cuando no tienen ventas no hacen pagos…) – finalmente, compañías como SQUARE tienen en sus planes expansión Internacional como su forma de crecer en los próximos años. Quisiera pensar que al menos ahora todos los bancos de nuestra región si están prestando atención a mPOS. Ya mPOS no es un tema de individuos, si no es El Punto de Venta de Multipropósito para Todo tipo de tamaño de comercios y, es la puerta que permite a estos “fin-techs” entrar a competirle a la banca en otros productos muy fundamentales de la industria de servicios financieros, ya sea a Comercios (por mPOS) y/o a individuos (por Monederos Móviles o mWallets).

No obstante, creo que a pesar de las diversas barreras esto va a continuar, porque el tope de la pirámide se ha quedado estancado.

Si te fijas, ahora las compañías de tarjetas en nuestra región han sacado un tipo de licenciamiento diferente, al que llaman facilitador de pagos, para promover el medio y la base de la pirámide, que es donde se deben de estar aceptando los pagos electrónicos. Entonces se ven varias cosas: cambios de regulación, cambios en el tipo de licenciamiento y auspicio.

Como mencionaba, la tendencia va a continuar. Se confirma cuando ves a los grandes manufactureros de POS desesperados comprando compañías móviles o teniendo que explicar a sus inversionistas qué sucederá con ellos cuando el mundo cambie de POS convencionales a tablets multipropósito como puntos de venta. Al ver eso, no te quedan dudas de que es hacia donde vamos. P

#23 O presente eo futuro da indústria de pagamentos Ao falarmos da Fiserv, estamos falando de liderança a nível global no fornecimento de serviços tecnológicos para a indústria financeira.

Como vice-presidente sênior de Soluções de Pagamentos para a região da LACC (Latino-américa, Caribe e Canadá), Oscar Muñoz conhece cada detalhe das soluções de pagamento que a companhia oferece e os territórios que integram a região que ele supervisiona.

“Ser o melhor não é apenas uma coisa para ficar registrada nos relatórios anuais, mas algo que se exerce como filosofia da empresa”, afirma. É por essa razão que a companhia adquiriu, nos últimos 30 anos, umas 170 organizações que se destacaram como as melhores na sua área. “Dessa forma, asseguramo-nos de ter sempre as melhores soluções sob o manto da Fiserv”.

A importante posição de Oscar Muñoz dentro dessa companhia estadunidense líder em aplicativos para a banca lhe permite responder à PaymentMedia questões sobre o presente e o futuro da indústria de meios de pagamento.

Como é que você lida com as assimetrias dos mercados da região que você dirige para conseguir o desenvolvimento dos negócios? Na Fiserv contamos com mais de 21.000 funcionários em todo o mundo, dos quais 700 estão localizados na região da LACC. Desses 700, um grupo de mais de 200 funcionários, que vai aumentando a cada vez mais, está especificamente dedicado a essa região. Nesse grupo existem diferentes especialidades que implicam, por sua vez, especialidades por região e por produto.

Felizmente, contar com esse grupo de profissionais torna a tarefa mais simples; facilita na hora de tornar o cliente potencial um cliente efetivo e também durante o

processo prévio, quando o conhecimento dos especialistas em nossos diferentes produtos se faz necessário.

Qual é a sua visão no tocante às novas soluções de pagamento na região? Acredito que tem várias coisas a serem consideradas.

Na Fiserv estamos realizando muitos trabalhos de pesquisa que nos trazem informação muito interessante. Originalmente, nós atendemos aos bancos e às necessidades determinantes da missão das instituições financeiras, além de atendermos a companhias dedicadas a soluções de pagamento que fazem parte das diferentes partes dessa corrente. E o que estamos enxergando é que nossa região está se tornando muito competitiva.

Muitas das companhias que já testaram seus modelos nos Estados Unidos e na Europa estão ingressando na LACC de forma agressiva, tanto na parte de pagamentos quanto nos canais digitais da banca, que estão muito vinculados.

Se você reparar na informação fornecida pela Gemalto, que afirma que houve mais de um bilhão de arquivos roubados ou perdidos no ano passado, e calcular isso por dia e por hora, os números chamam muito a atenção.

E, embora nossa região tenha sido a menos afetada, é possível que muitos dos nossos bancos não estejam inovando da forma

que deveriam. Muitas vezes, esses bancos procuram resolver suas necessidades de inovação na área de pagamentos através de terceiros. Dessa forma, os mesmos colocam seus serviços na nuvem por meio de companhias que, embora sejam muito inovadoras, não necessariamente têm muita experiência ou contam com a solidez financeira necessária para esse tipo de atividade.

Assim, o que acontece é uma transferência de risco. O relatório da Gemalto aponta que, de todos os casos mencionados, apenas doze aconteceram na nossa região. Isso quer dizer que, quando você coloca sua inovação nas mãos do gateway de um terceiro que talvez traga bons resultados na Ásia do Pacífico ou nos Estados Unidos, você está permitindo que os riscos dessas regiões acessem a sua. Isto acontece porque, agora, esse terceiro tem o teu serviço na mesma nuvem que também compartilham outros cujo perímetro de risco é muito mais amplo do que o teu.

O que vemos é isso: muitas companhias da região que, ao invés de inovar de maneira interna, vão buscar companhias muito menores, que não necessariamente possuem toda a experiência do mundo, para alcançar esse tipo de inovação. Segundo McKinsey, de um total de 12.000 startups, 5.000 estão diretamente vinculadas a tecnologias para pagamento e muitas delas mencionaram especificamente que querem entrar na região, uma vez que já não têm para onde se expandir nas regiões da Europa e dos Estados Unidos, onde muitas delas começaram. E, quando finalmente ingressarem na nossa região, essas startups não o farão para concorrer em pagamentos apenas, mas utilizarão esse portal de pagamentos para fornecer outro tipo de serviços financeiros que costumavam ser muito específicos da banca. Então, esse é o panorama de hoje: empresas extremamente inovadoras em pagamentos concorrendo diretamente com a banca.

Você considera que é só agora que esse tipo de modelos de negócio está recebendo atenção? Com certeza. Há outros assuntos a considerar que têm a mesma importância dos anteriores. Por exemplo, a GSMA (Associação GSM) mencionou que existem 374 projetos de dinheiro móvel em nossa região, e isso nos posiciona como uma das regiões de maior crescimento na área de inovação. No entanto, essa equação tem duas partes: por um lado, aceitar pagamentos através de tabletes e smartphones, e pelo outro, emiti-los.

Se você observar esses projetos com cuidado, perceberá que a grande maioria provém de companhias de telefone ou de outros terceiros. Não necessariamente estes provêm da banca. Então, quando você raciocinar junto com a informação sobre o desaparecimento ou roubo de arquivos, e contrastar com as estatísticas de uma pesquisa feita em março de 2015 por JavelinStrategy&Research,

PaymentMedia

Ejecutivos

intitulada “Gang of Five: Apple Pay vs.

Android Pay vs. Samsung Pay vs. PayPal ‘Pay’?”, você descobrirá uma coisa muito surpreendente: grande parte da confiança que o sistema financeiro ostentava está diminuindo, enquanto a confiança nas novas companhias tecnológicas só faz aumentar.

Portanto, quando a JavelinStrategy&Research perguntou às pessoas em qual das companhias de uma lista determinada elas depositariam sua confiança financeira, a resposta foi contundente: nos últimos quatro anos, de 2011 a 2014, bancos importantíssimos tiveram uma grande queda, como foi o caso do Bank of America, que caiu de 17% para 13%, ou o do Chase, que caiu de 17% para 12%. A Visa e a MasterCard também levaram uma pequena queda, de 28% para 27% e de 17% para 16%, respectivamente. No extremo oposto da tendência estão os cinco grandes inovadores tecnológicos: PayPal, Amazon, Apple, Google e Facebook. Os mesmos estão dobrando seus níveis de confiança. O Facebook subiu de 2% para 4%, o Google de 4% para 9% e a Apple de 5% para 11%.

A tendência, portanto, é muito evidente.

As pessoas vão perdendo a confiança nos sistemas financeiros tradicionais por vários motivos, como violações de dados pessoais, e também pela falta de inovação. À medida que isso vai acontecendo, os novos inovadores tecnológicos ganham confiança e adeptos. Já tem pessoas que confiam mais no PayPal, na Apple ou no Facebook para fornecer sua informação financeira do que em um banco.

E acontece que, quando o cliente vai pagar através do ApplePay, ele não pergunta se aquele estabelecimento aceita seu cartão Visa ou MasterCard, mas se aceita o “Apple Pay”. Isso significa que as marcas também estão perdendo sua identidade, que levaram 60 anos para construir.

Como você vê o móvel para bancarizar a população e se tornar a base da pirâmide?

Nossa região é a mais dinâmica quanto a projetos de dinheiro móvel, uma vez que conta com cerca de 15 milhões de usuários ativos. E, nesse número de usuários, o número de contas ativas é importante, com cerca de 42%, em comparação com apenas 35% em todo o mundo. Portanto, todas essas iniciativas posicionam nossa região na vanguarda desse tipo de soluções.

Acredito que o celular é o instrumento para a expansão tanto na América Latina quanto no resto do mundo. Juniper, por exemplo, disse que em 2015 haveria cerca de um bilhão de usuários da banca móvel em todo o mundo e, pouco tempo atrás, foi informado que esse número já tinha sido alcançado. Espera-se, para 2020, que essa quantidade seja dobrada.

Hoje em dia, o cliente busca realizar uma autogestão integral através do celular.

#24

Isso significa que ele não quer ver apenas balances, mas gerir seus créditos ou hipotecas. Nossa estatística atual demonstra que a primeira forma de entrar no banco para 25% dos clientes é através do canal móvel.

Mesmo assim, é preciso que os bancos coloquem à disposição do cliente o canal na íntegra; isto é, todas as funcionalidades.

Por que você acha que a implementação do mPOS na América Latina e no Caribe foi demorada? Primeiramente, todos os relatórios indicam que o número de mPOS dobrará o de POS tradicionais nos próximos anos. Ou seja, se trata de uma tendência que não vai parar.

Acredito que o que aconteceu com essa região em particular tem a ver com um conflito de interesses. Na América Latina, diferente do que aconteceu nos Estados Unidos ou na Europa, que foram, de fato, muito bem-sucedidos, cada uma das companhias nasceu com empresas controladas pela Visa ou pela MasterCard. E, afinal, os mPOS devem atravessar uma ponte para chegar até as empresas de cartões.

Portanto, esse atraso na nossa região se deve ao fato de que em alguns mercados existem muitíssimas companhias oferecendo o serviço de processamento, e a chegada até as empresas de cartões de crédito se dá às vezes de forma mais aberta e às vezes de forma mais fechada. É por isso que, afinal, tanto faz se um banco da região tem ou não a intenção de oferecer o serviço a seus clientes: se o processador não tiver disposição para permitir que essa transação chegue até as marcas, o projeto irá falir.

Não se trata apenas de vender um projeto de mPOS e acreditar que o mesmo irá crescer por si só. Algumas empresas fizeram um grande trabalho quanto a isso. O projeto da RBM na Colômbia, no qual estive envolvido, é um exemplo. A empresa percebeu que, uma vez que você emerge no mercado, a primeira coisa a ser feita é educar o cliente que vai pagar. Um exemplo disso é quando você vai em um restaurante que utiliza mPOS e nas mesas você tem a informação sobre como a sua transação será segura. É importante também mencionar que muitos estabelecimentos comerciais se recusam a aceitar pagamentos móveis por uma questão de formalização de suas atividades, uma vez que fazer isso os tornará inevitavelmente visíveis para o estado.

A meu ver, o que aconteceu até hoje foi uma questão de “má interpretação” do conceito de mPOS por parte de muitas instituições financeiras da nossa região. O caso da SQUARE, que agora se tornou um assunto público devido ao seu IPO, é um exemplo excelente. Quando a companhia começou a participar ativamente no mercado em 2010, seu conceito era o de tornar “indivíduos” ou “quase-merchants” em pontos de aceitação de pagamentos através dos seus celulares.

Na realidade, estes são entes que, no melhor dos casos, fazem uma transação em toda sua vida de algum objeto esquecido que querem vender, e depois disso já não existem no sistema. Assim, era de se esperar que os bancos não tivessem interesse nessa baixa quantidade de transações. Todavia, a documentação da companhia, que agora ficou visível aos olhos de todos, revela que já estão presentes em mais de 11% de estabelecimentos comerciais que processam mais de 500.000 dólares por ano só em cartões de crédito (nada que precise de PIN). Além disso, aqueles considerados como “indivíduos” nos registros contábeis já atingem o 9%, e, nos últimos 12 meses, a empresa disputou o terceiro lugar de uma lista de 44 adquirentes – os mais importantes da nossa região. A companhia ficou no primeiro lugar em quantidade de estabelecimentos comerciais, com mais de 2 bilhões de clientes ativos, e já se encontra diretamente no Negócio de Empréstimos Comerciais a Estabelecimentos Comerciais graças a “SQUARE Capital” (empréstimos pré-aprovados, sem tramitação de papéis, através de um simples clique, e que são pagos novamente quando os estabelecimentos comerciais vendem. Se eles não vendem, os pagamentos não são feitos). Tudo isso quer dizer que empresas como a SQUARE planejam sua expansão internacional como forma de crescimento nos próximos anos. Eu gostaria de pensar que, pelo menos, todos os bancos da nossa região estão hoje, de fato, dando atenção aos mPOS. Acontece que mPOS já não é uma questão de indivíduos, se não for o Ponto de Venda Multi-função para todo tipo e tamanho de estabelecimentos comerciais, e sim a porta que permite a esses “fintechs” começarem a concorrer com a banca em outros produtos que são fundamentais na indústria de serviços financeiros, tanto para os estabelecimentos comerciais (através de mPOS) como para os indivíduos (através de Carteiras Móveis ou mWallets).

Contudo, acredito que, apesar dos diferentes empecilhos, essa tendência irá continuar, já que o topo da pirâmide ficou estagnado.

Pode-se observar que as companhias de cartões da nossa região tiraram agora um tipo de permissão diferente, que chamam de facilitador de pagamentos, para promover o meio e a base da pirâmide, uma vez que é ali onde os pagamentos eletrônicos deveriam estar sendo aceitos. Portanto, várias coisas podem ser vistas: mudanças de regulamentações, de tipo de permissões e de patrocínio.

Como falei antes, a tendência vai continuar.

E o que confirma essa afirmação é ver que os grandes fabricantes de POS no desespero, comprando companhias móveis ou explicando aos seus investidores qual será seu futuro quando o mundo passar de POS tradicionais para tabletes multifuncionais como pontos de venda. Isso é um claro sinal da direção à qual estamos encaminhados.

PaymentMedia

Tecnología

Enfocados en las nuevas tecnologías Fundado en 1987, el Grupo Inteligensa se posiciona hoy como una organización multinacional líder en el diseño e implementación de sistemas de pago e identidad, cuyo negocio principal es la integración tecnológica avanzada de soluciones.

Venanzio Cipollitti, CEO de Inteligensa

Y

las cifras impactan: con más de 800 empleados y una capacidad productiva de 15 millones de tarjetas mensuales, Inteligensa provee cerca de un tercio de las tarjetas bancarias en América Latina. Pero esta realidad no parece ser suficiente para la compañía. Su CEO, Venanzio

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Cipollitti, asegura que el grupo “está en franca expansión y se está reestructurando para poder entrar en nuevas áreas tecnológicas en diversos países”.

Sobre estos proyectos y la situación actual del mercado de pagos latinoamericano, el ejecutivo dialogó con PaymentMedia.

#27 Alta demanda “La región latinoamericana es muy dinámica, y su banca es muy vanguardista al momento de adoptar tecnologías de sistemas de pago recientes”. Con estas palabras describe Venanzio Cipollitti su visión sobre esta región tan fundamental para el negocio del Grupo Inteligensa. “América Latina fue, por ejemplo, quien inmediatamente después de Europa implementó el chip EMV, mucho antes que EEUU, África y Asia”.

Así, el máximo responsable de la compañía considera que su negocio se sostiene más allá de los avatares y las crisis que pueden afrontar los distintos mercados latinoamericanos: “La tarjeta al final no es tan susceptible a los cambios de la economía, porque es una pieza fundamental al momento de pagar, sea

muy bien el mercado. Y completa: “Nosotros lo conocemos, porque llevamos 25 años activos en varios países de la región”.

El terreno idóneo para el contactless Líder en la implementación de tarjetas contactless, Inteligensa lleva unos ocho años trabajando intensamente en el desarrollo y la colocación de tarjetas con chip EMV en varios países de América Latina.

El ejecutivo defiende la practicidad y agilidad que brinda esta tecnología, sobre todo cuando hay que movilizar grandes masas de personas y no se quiere perder tiempo insertando la tarjeta en una ranura y esperando a que cierta información se replique para luego autorizar un pago. Como sucede a diario en estaciones de metro o de autobús.

“En Brasil hay cientos de ciudades que han adoptado la tarjeta contactless para el pago de autobuses. Esas tarjetas no están vinculadas a la banca, son emitidas por cada línea de transporte”, comenta. “En el caso del metro y el tren sucede lo mismo: la gente recarga su tarjeta y, al momento de pagar, por proximidad a una lectora se descarga un viaje.

Es muy rápido, sobre todo en Brasil, donde el cobrador del autobús representa un costo alto para las compañías de transporte, y estas quieren ir gradualmente eliminando el uso de efectivo en el vehículo”.

Si bien Brasil es pionero en este campo, el éxito de la tecnología contactless en el mundo del transporte se extiende también a países como México, Perú, Venezuela, Colombia, Argentina y Chile.

como débito, crédito o prepago”, afirma. Por eso no muestra preocupación ante el “difícil momento” que atraviesan el mercado brasilero o el venezolano, ya que la demanda de tarjetas se mantiene elevada.

Sin embargo, Cipollitti señala que para trabajar en América Latina hay que conocer

Pero en este escenario, ha surgido una lógica respuesta que Cipollitti apunta: los bancos anhelan participar en el manejo de este enorme volumen de dinero que ahora movilizan las compañías de transporte, que son muy cerradas respecto a esto. “Por eso, las nuevas versiones de tarjetas con chip bancarias tienen un tope de prepago en la propia tarjeta de chip EMV. Para eso hay que agregar una antena a la tarjeta. Y entonces surge la tarjeta dual interface, que nosotros estamos fabricando. Se trata de una tarjeta dual, donde el chip se puede leer tanto por contacto como sin contacto”.

De este modo, el contactless se deja para los consumos menores como el autobús u otros conceptos de prepago, y para conceptos mayores se utiliza la técnica normal de insertar la tarjeta en un punto de venta y desarrollar todo el proceso de desencriptar la información.

“Existen también otras aplicaciones para esta tecnología, como los documentos de identidad.

Hay versiones contactless donde la lectura es rápida para leer el contenido de información de la licencia de conducir o la cédula de identidad de la persona”, añade el CEO de Inteligensa.

Y por último, sostiene que en paralelo a la fabricación masiva de tarjetas sin contacto en todo el mundo, también evoluciona el NFC en los teléfonos celulares. “Son tecnologías paralelas, obviamente predomina muchísimo la tarjeta sobre el NFC, pero gradualmente el teléfono irá ocupando un rol muy importante en el pago contactless, y habrá una coexistencia de tecnologías”.

Prioridades y realidades ¿Qué interés manifiestan las entidades financieras hacia esta tecnología? Desde su posición estratégica, Cipollitti asegura que el interés existe, aunque es verdad que la implantación está en una etapa muy incipiente.

“Es poco o nada lo que están haciendo los bancos en tecnología NFC para pagos móviles en teléfonos celulares. Se está comenzando a ver un poco más en EEUU, pero creo que le falta muchísimo tiempo y falta además una intención de hacerlo por parte de la banca”.

Así, destaca que todavía falta migrar cerca de 1.500 millones de tarjetas de banda magnética a chip de la banca norteamericana.

“No hay prioridad para contactless en EEUU”, sentencia.

Por su parte, continúa, en este momento la banca latinoamericana está más preocupada por terminar la migración a EMV. “En América Latina se nota que podría comenzar a integrar el sistema de prepago en la tarjeta dual interface. Los acuerdos entre la banca y las compañías de transporte se están comenzando a cocinar. La oportunidad se dará en los próximos años. Ciertamente creo que el dual interface será muy fuerte en los próximos dos años”, opina el directivo.

Sin embargo, matiza que la utilidad de estas tarjetas no se reduce al pago de transporte, sino que sirven para micropagos, mercancías de pequeño valor y, fundamentalmente, aportar a los bancos celeridad en la cajas registradoras.

El impredecible camino del mPOS Al preguntarle al CEO de Inteligensa cómo ve el desarrollo de dispositivos mPOS, no duda en responder que “le falta mucho”. Si bien considera que la tecnología de mPOS es fascinan-

PaymentMedia

Tecnología

te, reconoce que el punto de venta tradicional es un elemento de altísima seguridad, así que cree que el mayor desafío es que los bancos se sientan confiados de que el mPOS no es una tecnología fácilmente violable.

“Nosotros estamos trabajando en proyectos mPOS, porque siempre tenemos que adelantarnos al futuro, pero para nosotros es un trabajo intenso tratar de convencer a la gente de que consideren el mPOS”, confiesa.

Porque aunque lo consideran como proyecto y realizan pruebas piloto, el terminal punto de venta sigue siendo el rey.

Com o foco nas novas tecnologias O Grupo Inteligensa, fundado em 1987, posiciona-se atualmente como uma organização multinacional que está na liderança do design e da implementação de sistemas de pagamento e de identidade. Seu negócio primordial é a integração tecnológica avançada de soluções.

Cipollitti entiende que esto se debe también a un tema de costos. “No perdamos de vista que el mPOS está basado en un aparato celular, que cuesta entre 500 y 700 dólares.

Un terminal punto de venta se consigue a menos de 200 dólares. Por eso para el banco, e inclusive para los comercios, sigue siendo una mejor opción”.

Sin embargo, también añade que hoy todo el mundo tiene un teléfono smartphone, y eso es sin duda una ventaja para la utilización de su plataforma, lo que obliga a considerar seriamente el futuro del mPOS. “Es impredecible que tan rápido se va a masificar, pero que el mPOS viene, viene”, asegura.

Próximos pasos ¿Qué podemos esperar próximamente del Grupo Inteligensa? En primer lugar, Cipollitti afirma que seguirán haciendo lo que vienen haciendo desde que en 1990 comenzaron con las tarjetas: “Ya son 25 años avanzando en países de Latinoamérica, donde hemos vivido y sobrevivido las numerosas crisis de los países, en sus mejores y peores momentos, manteniéndonos siempre activos en cada una de las operaciones que hemos iniciado”.

Pero también va más allá. “El grupo tiene grandes planes, pero para poder crecer seguramente vamos a hacer alianzas para dar el salto cuántico como el que yo quisiera ver en el Grupo Inteligensa. En eso estamos ahora, haciendo alianzas con empresas de tecnología y de mucho músculo financiero”, concluye. P

Os números chamam muito a atenção: com mais de 800 funcionários e uma capacidade de produção de 15 milhões de cartões por mês, a Inteligensa fornece cerca de um terço dos cartões bancários na América Latina.

No entanto, a companhia parece não estar ainda totalmente satisfeita. O CEO da empresa, Venanzio Cipollitti, garante que o grupo “encontra-se em ampla expansão e está se reestruturando para poder ingressar em novas áreas tecnológicas de diferentes países”. É sobre esses projetos e sobre a situação atual do mercado latino-americano de pagamentos que o executivo dialogou com a PaymentMedia.

Alta demanda “A região latino-americana é muito dinâmica, e sua banca sempre está na vanguarda quanto à adoção de tecnologias recentes de sistemas de pagamento”. Essas são as palavras que Venanzio Cipollitti utiliza para descrever sua visão sobre essa região que é tão fundamental para o negócio do Grupo inteligensa. “A América Latina foi a que, por exemplo, implementou o chip EMV logo depois da Europa, muito antes

#28

do que os Estados Unidos, a África e a Ásia”. É por isso que o principal responsável pela companhia considera que seu negócio se sustenta apesar das mudanças e das crises que devem encarar os diferentes mercados latino-americanos: “Afinal das contas, o cartão não é assim tão vulnerável às mudanças da economia, uma vez que é uma peça fundamental na hora de pagar, seja na forma de débito, crédito ou prépagamento”, afirma. É por esse motivo que o CEO não se mostra preocupado frente ao “difícil momento” que o mercado brasileiro e o venezuelano estão atravessando.

A demanda de cartões ainda continua elevada.

No entanto, Cipollitti salienta que, para trabalhar na América Latina, é preciso conhecer o mercado de perto. E acrescenta: “Nós o conhecemos, porque temos mais de 25 anos de atividade em vários países da região”.

Terreno ideal para o contactless A Inteligensa, líder na implementação dos cartões contactless, tem uns oito

#29 anos trabalhando intensamente no desenvolvimento e na colocação de cartões com chip EMV em vários países da América Latina.

O executivo defende a praticidade e a agilidade que o contactless fornece, principalmente na hora de mobilizar grandes quantidades de pessoas. Graças a essa tecnologia não se perde tempo

participar no gerenciamento dessa enorme quantidade de dinheiro que as companhias de transporte agora estão mobilizando.

Essas companhias, por sua vez, são muito fechadas quanto a esse assunto. “É por isso que as novas versões de cartões bancários com chip têm um limite de pré-pagamento no próprio cartão do chip EMV. Para isso, é preciso inserir uma antena no cartão. Aí é que aparece o cartão dual interface, que nós estamos fabricando. Trata-se de um cartão duplo, em que o chip pode ser lido tanto através do contato como sem contato”.

Assim, o contactless fica para os consumos menores, como o ônibus e outros tipos de pré-pagamento, e para consumos maiores fica a técnica tradicional de inserir o cartão num ponto de venda e desenvolver todo o processo de descriptografar a informação.

“Existem também outros aplicativos para essa tecnologia, como os documentos de identidade. Há versões contactless em que a leitura do conteúdo da informação da carteira de motorista ou da identidade da pessoa é muito rápida”, acrescenta o CEO da Inteligensa.

Para finalizar, ele garante que, paralelamente à fabricação massiva de cartões contactless em todo o mundo, o NFC também vem evoluindo nos celulares.

“São tecnologias paralelas. É claro que, em grande medida, predomina o cartão sobre o NFC, mas o celular irá gradativamente ocupando um papel muito importante no pagamento contactless, e veremos uma coexistência de tecnologias”.

inserindo o cartão numa máquina e esperando que determinada informação se reproduza para depois autorizar um pagamento. É assim que acontece todos os dias nas estações do metrô ou nos pontos do ônibus.

“No Brasil, centenas de cidades já adotaram o cartão contactless para o pagamento no ônibus. Esses cartões não estão vinculados à banca, mas são emitidos por cada linha de transporte”, comenta o executivo. “No caso do metrô e do trem acontece a mesma coisa: as pessoas botam crédito no cartão e, na hora de pagar, aproximam o cartão da leitora para que a mesma cobre uma viagem. É muito rápido. Principalmente no Brasil, onde o cobrador do ônibus implica um grande ônus para as companhias de transporte. As mesmas querem, aos poucos, ir eliminando o uso do dinheiro no veículo”.

Embora o Brasil seja pioneiro nessa área, o sucesso da tecnologia contactless nos meios de transporte abrange também países como México, Peru, Venezuela, Colômbia, Argentina e Chile.

Porém, Cipollitti explica uma razão para a situação que está ocorrendo. É claro que, frente a esse cenário, os bancos almejam

Prioridades e realidades Qual o interesse que demonstram as entidades financeiras nessa tecnologia? A posição estratégica de Cipollitti lhe permite assegurar que o interesse existe, embora também seja verdade que a implantação se encontra em uma fase muito inicial. “É muito pouco ou quase nada o que os bancos estão fazendo quanto à tecnologia NFC para pagamentos móveis através dos celulares.

Nos Estados Unidos está começando a se ver um pouco mais, mas acredito que ainda falta muito e que está faltando também uma intenção de fazê-lo por parte da banca”.

O executivo ressalta que ainda faltam cerca de 1.500 milhões de cartões de faixa magnética a serem migrados para o chip na banca norte-americana. “Os Estados Unidos não dão prioridade ao contactless”, sentencia.

A banca latino-americana, por sua vez, está mais preocupada com finalizar a migração para o EMV, acrescenta Cipollitti. “Nota-se que, na América Latina, a integração do sistema de pré-pagamento no cartão dual interface já poderia começar. Os acordos entre a banca e as companhias de transporte estão começando a ser elaborados. A oportunidade acontecerá nos próximos anos.

Acredito que o dual interface terá muita presença nos próximos dois anos”, opina o executivo.

No entanto, ele explica que a utilidade desses cartões não é somente o pagamento do transporte, mas abrange também os micropagamentos, mercadorias de pouca monta.

A utilidade fundamental, contudo, é tornar as bocas de caixas dos bancos mais rápidas.

A trilha imprevisível do mPOS Quando consultado sobre sua visão do desenvolvimento de dispositivos mPOS, o CEO da Inteligensa não hesita na resposta: “Ainda falta muito”. Mesmo considerando que a tecnologia de mPOS é fascinante, ele reconhece que o ponto de venda tradicional é um elemento com um nível elevadíssimo de segurança. É por isso que o executivo acredita que o maior desafio é que os bancos se sintam confiantes de que o mPOS não é uma tecnologia que possa ser violada com facilidade.

“Nós estamos trabalhando em projetos mPOS, uma vez que precisamos estar sempre um passo à frente do futuro. Porém, é muito trabalhoso tentar convencer as pessoas a considerarem o mPOS”, confessa. Dado que o mPOS ainda é considerado um projeto e que são feitos apenas testes-piloto, o terminal ponto de venda ainda comanda.

Cipollitti entende que isso tem a ver também com os custos. “Não podemos perder de vista que o mPOS está baseado no celular, que custa entre 500 e 700 dólares. Um terminal ponto de venda pode ser adquirido por menos de 200 dólares. É por isso que para o banco, e também para os estabelecimentos comerciais, o terminal ponto de venda ainda é a melhor opção”.

No entanto, o CEO também acrescenta que, hoje, todo mundo conta com um smartphone, e isso é, sem dúvidas, uma vantagem para a utilização da sua plataforma. Isso torna o futuro do mPOS algo a ser considerado com seriedade. “É imprevisível a velocidade com que se tornará massivo, mas uma coisa é certa: o mPOS está chegando”, garante.

Próximos passos O que podemos esperar do Grupo Inteligensa em breve? Primeiramente, Cipollitti afirma que o grupo continuará fazendo o que vem fazendo desde 1990, quando começou com os cartões: “Já são 25 anos avançando em países da América Latina, onde vivemos e sobrevivemos as inúmeras crises dos diferentes países, nos melhores e piores momentos, mantendo-nos sempre ativos em cada uma das operações que iniciamos”.

Contudo, o CEO vai além: “O grupo tem grandes planos. No entanto, para poder crescer, vamos provavelmente fazer alianças para dar o salto significativo que eu gostaria de ver no Grupo Inteligensa. É nisso que estamos trabalhando agora: na formação de alianças com empresas de tecnologia e de grande estrutura financeira”, conclui.

Visa galardona a FirstBank Puerto Rico por acciones contra el fraude El premio se debe a la eficacia en el comercio electrónico en transacciones internacionales.

Por su responsabilidad en mitigar el fraude con tarjetas de débito y crédito, mientras mantienen niveles de autorización óptimos, FirstBank recibió un galardón mundial de Visa por la “Eficacia en el comercio electrónico en transacciones internacionales” y, por cuarto año consecutivo, el de “Banco emisor de tarjetas de débito con el índice más alto de aprobaciones de transacciones internacionales”.

MasterCard busca implementar nueva red en Chile

En los últimos años, en Puerto Rico ha habido un alza considerable del fraude con tarjetas de débito y crédito. Esto responde al aumento de diferentes modalidades utilizadas para obtener la información de las tarjetas, como lo son la clonación y los compromisos de información.

El reconocimiento a FirstBank por la eficacia en el comercio electrónico en transacciones internacionales, responde por ser emisores de tarjetas de débito con estrategias medibles de prevención de fraude en el comercio electrónico, que resultan en un alto índice de aprobación y un bajo índice de fraude a ventas.

Una serie de cambios está a punto de vivir la industria de los medios de pago chilena. Por años dominada por los bancos a través de Transbank, las iniciativas legales hoy en el Congreso, así como el proceso enmarcado en el expediente de recomendación normativa sobre los servicios asociados a la utilización de tarjetas de crédito y débito realizado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, parecen estar abriendo el abanico para que en Chile el universo de actores que hoy interactúan en el mercado se expanda. El gerente general de MasterCard Chile, Patricio Sandoval, explica que “es bueno que las instituciones puedan contar con opciones diferentes de lo que hoy existe en el mercado. Nosotros vamos a contribuir en ese sentido, y no es solamente el servicio de switch, queremos contribuir en enriquecer la oferta de valor de los emisores”.

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Actualmente, Transbank cumple un doble rol. Por una parte los bancos han delegado en la empresa el rol adquirente, es decir de afiliación de comercios, pero también se hace cargo de la infraestructura, es decir las redes a través de las cuales circula la información, o switch. Es precisamente este último servicio el que quiere implementar MasterCard y así competir con Transbank. Hoy la compañía lo realiza para las transacciones de plásticos chilenos en el exterior, pero la idea es implementarlo a nivel local para tarjetas de crédito y débito. De concretarlo, Chile podría tener en el corto plazo estas dos redes switch.

“En Chile somos 17 millones de habitantes, con 41 millones de tarjetas, es decir casi 2,3 plásticos por habitante. Pero la penetración de las tarjetas sobre el consumo de los hogares en Chile solo llega al 25%”, explica Sandoval. “Brasil, que es un país que ha evolucionado mucho en proceso de switch así como también en negocio emisor y adquirente, está cerca de un 30%, EEUU en 50%, y los países nórdicos cerca de un 70%. Esa es la contribución que queremos traer al país, no solo en el negocio tradicional, sino que desarrollar soluciones tecnológicas”. Al mismo tiempo, Sandoval señala que ya ofrecen este servicio switch “en Brasil, Argentina, Uruguay, México, Colombia, parte de Paraguay y varios países más en la región”. A pesar de llevar un año trabajando en el proyecto, el responsable de la compañía en Chile no adelanta plazos.

Un tercio de las transacciones presenciales con tarjetas a nivel global utilizan tecnología EMV EMVCo ha publicado sus cifras oficiales, que demuestran que de todas las transacciones con tarjeta presente emprendidas a nivel mundial entre julio 2014 y junio 2015, una de cada tres utilizó tecnología chip EMV. Europa Zona 1 está cerca de ser un mercado con plena implementación de chip EMV, con el 97% de todos los pagos basados en tarjetas utilizando esta tecnología, seguido por América Latina con el 87%, y África y el Medio Oriente con el 84%.

Mientras tanto Asia mostró un importante crecimiento en el número de pagos que utilizan la tecnología chip EMV, con un aumento del 73%, lo que representa el 34% de todas las transacciones con tarjeta presente. Europa Zona 2 también se registró un aumento sustancial del 30%, alcanzando el 65% de todos los pagos cara a cara basados en EMV. EEUU está comenzando a establecer su infraestructura EMV, y los pagos representan menos del 1% de todas las transacciones durante el período que se examina. Los datos representan tanto las transacciones con tarjeta presente de contacto y sin contacto con chip EMV procesadas por los miembros de EMVCo: American Express, Discover, JCB, MasterCard, UnionPay y Visa. Para calificar como una transacción de chip EMV, tanto la tarjeta como el terminal utilizado durante el pago deben ser EMV habilitado.

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El gigante estadounidense de la electrónica Apple entrará a principios de 2016 en el mercado chino de los pagos electrónicos, gracias a una alianza con la única red de tarjetas bancarias del país, UnionPay. Ambas partes anunciaron de forma conjunta esta alianza, que permitirá a los usuarios de tarjetas bancarias de la red china UnionPay -es decir, a todos los del país- sumarse fácilmente a los servicios de Apple Pay. Esta nueva alianza abre a Apple las puertas del inmenso mercado chino de pagos electrónicos a través de dispositivos móviles, como tabletas, teléfonos y relojes inteligentes, que el año pasado sumó unos 965.100 millones de dólares en transacciones.

El 77,2% de ese mercado (que contabiliza solo compras desde móviles, no ordenadores) pasó el año pasado por las manos de AliPay, el sistema de pagos seguros en línea de Alibaba, y otro 13,5% lo hizo por Tenpay, de su rival Tencent, y aliado desde 2014 de la otra gran firma china de comercio en línea, JD.com.

Estas cifras, publicadas por la consultora china especializada en comercio por Internet iResearch, dan una idea de la oportunidad de negocio que se abre para Apple en el que es ya el segundo mercado mundial para sus productos, después de EEUU. De hecho, UnionPay es la única red que asocia a todas las tarjetas bancarias de cuentas en yuanes, y gracias a ese monopolio, el número de tarjetas emitidas que agrupa, tanto en China como en más de 150 países donde están presentes sus clientes, supera ya los 5.000 millones de unidades.

Estas tarjetas se pueden utilizar en más de 26 millones de puntos de venta en toda China, además de en 1,9 millones de cajeros automáticos de todas las entidades bancarias del país, pero permiten también su asociación con sistemas de pagos en línea como AliPay, Tenpay, Lakala, JD Wallet o 99Bill (del grupo inmobiliario Wanda).

Apple Pay, que ya opera en EEUU y el Reino Unido, entrará así en China en igualdad de condiciones que las firmas locales, que funcionan dentro de un marco regulador específico en la República Popular desde 2011.

Apple Pay irrumpe en el mercado chino

Visa anunció el lanzamiento en México de Visa Checkout, su servicio para pagos que facilita a los consumidores realizar compras en línea desde cualquier dispositivo en unos cuantos clics, de forma rápida y segura.

De acuerdo a Brayan Peralta, vicepresidente de e-Commerce & Visa Checkout de Visa para América Latina y el Caribe, la mayoría de las personas no busca tener una billetera digital, solo quieren una forma más fácil y segura de hacer pagos en línea desde cualquiera de sus dispositivos móviles, por ello se diseñó esta nueva alternativa para comprar en Internet.

Visa Checkout es un servicio en línea de Visa que le permite almacenar de forma segura su información de envío y pago, sin volver a introducir sus datos al hacer una nueva compra online.

Con esta herramienta, el usuario podrá utilizar sus tarjetas para hacer compras a través de una computadora, tableta o teléfono celular.

Con esta última incorporación, Visa Checkout está disponible ya en 16 países de todo el mundo: Australia, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Hong Kong, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Sudáfrica.

Visa Checkout llega a México

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EFT Group se integra con Paytrue y crean PayGroup Celebrando 20 años de exitosa trayectoria, EFT Group concretó su integración con la firma uruguaya PayTrue –que ya formaba parte de la compañía desde 2013- y lanzó PayGroup, compañía que unifica las operaciones de ambas empresas y busca potenciar su crecimiento en el mercado regional, donde ya cuenta con presencia en 14 países. Con esto, la empresa busca conquistar nuevos mercados, como Colombia y Perú, e incrementar su presencia en Brasil, México y Panamá, entre otros.

PayGroup, fundada en sus orígenes por Raúl Del Castillo como EFT Group y cuya propiedad está ligada actualmente al Fondo de Inversión Privado Mater, es líder en el desarrollo de soluciones transaccionales, de pagos, recaudación, core de tarjetas, detección de fraude y AML (prevención de lavado de dinero) en Chile y Latinoamérica.

Con más de 22 millones de transacciones procesadas mensualmente en la modalidad de outsourcing, PayGroup cuenta con un 60% de participación de mercado en Chile. Sus clientes pertenecen principalmente a los sectores bancario, financiero, de retail y empresas de servicio.

La compañía cuenta con oficinas en México, Panamá, Brasil, Uruguay y Chile, y posee un equipo de trabajo de más de 320 profesionales en su operación global, además de contar con presencia comercial en 14 países de la región.

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Innovación

Banamex y las nuevas tecnologías para pago en México Como director de Servicios de Adquirente de Banamex, León Vega tiene a su cargo los diferentes productos y servicios que el banco mexicano ofrece a sus clientes para la aceptación de tarjetas de débito y crédito.

De este modo, se posiciona como una persona clave para conocer desde dentro cómo está impactando el avance de las tecnologías de pago en este importante mercado de la región.

Un panorama prometedor “Se están abriendo muchísimas oportunidades en este terreno”, comienza Vega, refiriéndose a los nuevos medios de pago que poco a poco se van asentando en México. Y destaca en primer lugar el rol pionero

león vega, director de Servicios de Adquirente de Banamex

Hace dos años y medio fuimos los primeros en implementar la tecnología contactless, y todavía seguimos siendo los únicos Dois anos e meio atrás, fomos os primeiros a implementar a tecnologia contactless, e até hoje somos os únicos

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de Banamex en el rubro: “Hace dos años y medio fuimos los primeros en implementar la tecnología contactless, y todavía seguimos siendo los únicos”.

Sin embargo, menciona que otros bancos están siguiendo la misma línea para poder implementar esta tecnología. “Si bien del lado del emisor tiene que haber una correspondencia con los plásticos contactless, hay bancos que se saltean ese paso e incursionan directo en la tecnología de los wallet”.

En este sentido, el ejecutivo de Banamex se muestra seguro: “Ha habido pruebas piloto, y esto va a ser una explosión radical en el negocio de aceptación”.

#33 Para él, en el sector de los pagos móviles el principal reto es que la banca, los emisores, puedan poner de manera sencilla, transparente y segura, toda la información que hoy reside en los plásticos, ahora en los smartphones de cada tarjetahabiente, para que estos tengan total seguridad. Porque, añade, la gente ya le ha perdido el miedo y utiliza este sistema de manera más natural, por ejemplo para el prepago de los peajes o de servicios de taxi.

“Para los tarjetahabientes es una facilidad total, porque se podrán olvidar de la billetera en casa, pero el celular no lo sueltan. Tienen el medio de pago en sus manos todo el tiempo, cuentan con la aceptación en diferentes puntos de venta físicos, más la aceptación en nuevos sitios, dado que los merchants ya están incursionando también en el mundo virtual y se ven cada vez más ofertas. Hay más posibilidades de compras en el mundo virtual, y recientemente Amazon ya abrió de manera total su tienda en México, lo que va a ir abriendo el mercado de manera más drástica”, explica.

El buen desempeño que están teniendo las transacciones contactless en México va de la mano de esto: “Los clientes ven que pueden pagar en cada vez más lugares, y les encanta. Ya tienen identificados los puntos, y si incluso al merchant se le llega a olvidar pasarlo, ellos mismos le dicen que es una transacción sin contacto”, dice Vega, que al mismo tiempo destaca las ventajas que supone para los negocios: “Es más rápido y más seguro para sus clientes, y es algo innovador.

Además les gusta porque los va distinguiendo de su competencia, sea un restaurante, una ferretería o el negocio que sea”.

Por último, el directivo de Banamex destaca el crecimiento sostenido del e-commerce entre los mexicanos: “Yo creo que aproximadamente el 6% de las transacciones de nuestro adquirente son transacciones de comercio electrónico. Año a año va creciendo de manera importante, y no solo en las aerolíneas, los hoteles y el travel entretaiment. Ya todos los giros se están metiendo en esta modalidad.

Los teléfonos móviles han ayudado mucho en este sentido, y también vemos mucho uso y pago a través de tablets, que están tomando un espacio muy importante”.

Si la solución no existe, se crea Fiel a su compromiso con la innovación y dado que el mercado mexicano carecía de una solución similar, hace casi un año Banamex lanzó iAcepta Móvil Banamex, un terminal punto de venta de última generación, discreto y portátil, que permite aceptar pagos con tarjetas de crédito y débito con chip y banda,

Banamex e as novas tecnologias de pagamento no México Como diretor de Serviços de Adquirente da Banamex, León Vega é responsável pelos diferentes produtos e serviços que o banco mexicano oferece a seus clientes para a aceitação de cartões d e débito e de crédito.

Portanto, Vega se posiciona como uma pessoa chave para conhecer de primeira mão como é o impacto do avanço das tecnologias de pagamento nesse importante mercado da região.

Um panorama promissório “Muitas oportunidades estão se abrindo nessa área”, começa explicando Vega, referindose aos novos meios de pagamento que vão se estabelecendo aos poucos no México.

Primeiramente, o diretor ressalta o papel pioneiro da Banamex na área: “Dois anos e meio atrás, fomos os primeiros a implementar a tecnologia contactless, e até hoje somos os únicos”.

No entanto, o executivo menciona que outros bancos estão seguindo o mesmo caminho para poderem implementar essa tecnologia: “Embora do lado do emissor deva existir uma correspondência com os cartões contactless, alguns bancos pulam essa etapa e se aventuram diretamente na tecnologia dos wallet”. É nesse aspecto que o executivo da Banamex se mostra confiante: “Já houve testes piloto, e isso será uma explosão radical no negócio de aceitação”.

Segundo Vega, o principal desafio no setor dos pagamentos móveis é que a banca, isto é, os emissores, possa disponibilizar de forma simples, transparente e segura toda a informação dos cartões no smartphone de cada titular de cartão, para que cada um se sinta confiante e seguro. O diretor acrescenta que, inclusive, as pessoas já perderam o medo e utilizam esse sistema de forma mais natural. Um exemplo disso é o pré-pagamento dos pedágios ou dos serviços de táxi. “Para os titulares de cartões, isso é uma grande facilidade, uma vez que eles são capazes de esquecer a carteira em casa, mas o celular eles não largam. O meio de pagamento está sempre nas mãos deles.

Contam com a aceitação em diferentes pontos físicos de venda, além da aceitação em sites novos. Isto é porque os merchants já estão se aventurando também no mundo virtual.

Recentemente, a Amazon abriu sua loja no México de maneira integral, e isso irá abrindo o mercado de forma mais radical”, explica.

O bom desempenho das transações contactless no México tem a ver com o seguinte: “Os clientes percebem que podem pagar em mais e mais lugares a cada vez, e adoram isso. Eles já identificaram os pontos de aceitação, e inclusive acontece que, se por algum acaso o Merchant esquecer, os próprios

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Innovación El tarjetahabiente ya perdió el miedo, no temen que sea un aparato para clonar su tarjeta ni nada; al ver el logo de Banamex les da confianza y lo ven como algo natural O titular de cartão já perdeu o medo. Ele já não teme que se trate de um aparelho que busque clonar seu cartão ou algo parecido. Quando vê o logo da Banamex, o cliente já sente confiança e reage de forma natural El desafío de la banca en general es que podamos poner más puntos de aceptación y que la gente no solo vaya al cajero electrónico a retirar el efectivo O desafio da banca a nível geral é podermos colocar mais pontos de aceitação para que as pessoas deixem de ir ao caixa eletrônico somente para sacar o dinheiro

utilizando un dispositivo móvil iOS o Android.

“Estamos por alcanzar los 10.000 dispositivos instalados”, detalla Vega, orgulloso.

Banamex decidió posicionar su iAcepta Móvil en los dos extremos de la pirámide: por un lado aquellas personas autoempleadas y por otro, grandes corporaciones. Y la aceptación de este mPOS en ambos sectores ha sido “muy, muy buena”.

“Realmente ha tenido mucho éxito en los dos extremos”, comenta el ejecutivo. “El tarjetahabiente ya le perdió el miedo, no temen que sea un aparato para clonar su tarjeta ni nada; al ver el logo de Banamex les da

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confianza y lo ven como algo natural. Y para los responsables de los negocios también, porque llevan su negocio a donde ellos van.

Les aporta completa portabilidad”.

Vega señala la estrecha colaboración con las marcas internacionales de tarjetas para el lanzamiento de iAcepta Móvil, ya que son ellas las que proporcionan a Banamex la certificación de los dispositivos. “Hemos tenido su apoyo total. Estamos muy pegados y hacemos un muy buen equipo”, relata.

Invertir en aspectos clave Ante la pregunta de si existe una batalla declarada al efectivo, el director de Servicios de Adquirente de Banamex es consistente: “Claro que sí. Queremos que se utilicen los medios de pago electrónicos para que los negocios abaraten sus costos y tengan mayor seguridad”.

En este sentido, explica que el Estado está facilitando este tipo de transacciones, ayudando y dando tarjetas de débito o de nómina para poder pagar a sus empleados de manera electrónica. “Ahora, el desafío de la banca en general es que podamos poner más puntos de aceptación y que la gente no solo vaya al cajero electrónico a retirar el efectivo, sino que lo vayan dosificando en transacciones electrónicas en los diferentes puntos de venta”, apunta. Pero también añade que esto está mejorando y se percibe un incremento en las transacciones de débito entre los mexicanos.

Para esto, otro importante ámbito al que Banamex destina sus inversiones es la ecuación financiera. “Estamos en constante educación para con las dos partes, tarjetahabientes y negocios. A los negocios les enviamos constantemente recordatorios de mejores prácticas, les notificamos sobre el lanzamiento de nuevos productos, etc. A los tarjetahabientes les mandamos notificaciones de promociones, mejores prácticas, tips para usar mejor su tarjeta y demás aspectos de la educación financiera, que es muy importante para nosotros”.

Así las cosas, el directivo de Banamex resume su mayor reto: “Conservar a los clientes y que esos clientes crezcan con nosotros, sepan utilizar su crédito y pagarlo de la mejor manera”. P

clientes falam que se trata de uma transação contactless”, conta Vega. O executivo ressalta as vantagens que esse sistema supõe para os negócios paralelamente: “É mais rápido e seguro para os clientes, além de ser algo inovador. Os merchants também gostam porque é o que os diferencia dos concorrentes, seja um restaurante, uma loja de ferragens ou o estabelecimento que for”.

Investir em aspectos chave

Para finalizar, o diretor salienta o crescimento constante do e-commerce entre os mexicanos: “Eu acredito que cerca de 6% das transações do nosso adquirente sejam transações de comércio eletrônico.

O e-commerce cresce significativamente ano trás ano, e não só nas companhias aéreas, hotéis e travel entertainment. Todos os giros já estão ingressando nessa modalidade.

Os celulares ajudaram muito nesse sentido, e vemos também muito uso e muito pagamento realizado através dos tabletes, que estão ocupando um lugar muito importante”.

Quanto a isso, o diretor explica que o Estado está facilitando esse tipo de transações, ajudando e fornecendo cartões de débito ou de pagamento de salários para poder pagar aos seus funcionários através dos meios eletrônicos. “Agora, o desafio da banca a nível geral é podermos colocar mais pontos de aceitação para que as pessoas deixem de ir ao caixa eletrônico somente para sacar o dinheiro e, ao invés disso, que vão distribuindo-o em transações eletrônicas nos diferentes pontos de venda”, indica.

O executivo acrescenta que, mesmo assim, isso está melhorando e pode se perceber um aumento nas transações de débito dos mexicanos.

Se a solução não existe, ela é criada Como resultado do compromisso com a inovação e da carência de uma solução semelhante no mercado mexicano, pouco menos de um ano atrás a Banamex lançou iAcepta Móvil Banamex, um terminal ponto de venda de última geração. A solução, discreta e portátil, permite aceitar pagamentos com cartões de crédito e débito com chip ou faixa magnética, através de um dispositivo iOS ou Android. “Estamos perto de atingir os 10.000 dispositivos instalados”, conta Vega, orgulhoso.

A Banamex resolveu posicionar seu iAcepta Móvil em ambos os extremos da pirâmide: por um lado, os trabalhadores autônomos e, por outro, as grandes companhias. A aceitação desse mPOS em ambos os setores foi “muito, muito boa”.

“A solução foi muito bem-sucedida nos dois extremos”, comenta o executivo. “O titular de cartão já perdeu o medo. Ele já não teme que se trate de um aparelho que busque clonar seu cartão ou algo parecido.

Quando vê o logo da Banamex, o cliente já sente confiança e reage de forma natural. E para os responsáveis pelos estabelecimentos comerciais também é vantajoso, porque de alguma forma carregam a loja consigo onde eles forem. A solução soma total portabilidade”.

Vega faz menção da estreita colaboração com as marcas internacionais de cartões para o lançamento do iAcepta Móvil, uma vez que as mesmas são as que fornecem à Banamex a certificação dos dispositivos. “Tivemos o apoio total dessas marcas. Estamos fortemente vinculados e trabalhamos muito bem em equipe”, conta.

Quando perguntado sobre a existência de uma batalha declarada contra o dinheiro vivo, o diretor de Serviços de Adquirente da Banamex é firme: “Com certeza. Queremos que os meios eletrônicos de pagamento sejam utilizados para que as despesas dos estabelecimentos comerciais sejam menores e a segurança maior”.

Para tanto, outra área importante em que a Banamex investe é na equação financeira. “Estamos constantemente educando ambas as partes: titulares de cartões e estabelecimentos comerciais. Os estabelecimentos recebem da nossa parte, o tempo todo, lembretes de melhores práticas, notificações sobre o lançamento de novos produtos, etc. Os titulares de cartões recebem notificações de promoções, melhores práticas, dicas para utilizar melhor o seu cartão e outros aspectos da educação financeira, que para nós é tão importante”.

Assim, o executivo da Banamex resume seu maior desafio: “Conservar os clientes e fazer com que eles cresçam conosco, saibam utilizar seu crédito e possam pagá-lo da melhor forma”.

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Ejecutivos

Abitab, la empresa que creó una necesidad a los uruguayos Nacida en 1993 como un servicio de cobranza de facturas, Abitab se ha convertido en una de las empresas más robustas del mapa de pagos de Uruguay. En estos 22 años de historia su portafolio de productos se ha diversificado enormemente, incorporando a la cobranza y el pago de salarios, venta de pasajes y entradas a eventos, actividades de money transfer a nivel nacional e internacional en asociación con Western Union, y el pago de prestaciones sociales que actualmente asciende a 380.000.

PaymentMedia entrevistó a Raúl Lamas, gerente de Tecnología de la Información, y Gustavo Baráibar, gerente de Cobros y Pagos de Abitab.

De idea innovadora a commodity “En Uruguay, un país con un 1,1 millón de hogares, Abitab tiene en promedio unos 7 millones de transacciones mensuales. Entonces, a pesar de lo ingratos que son los promedios, podríamos decir que por cada hogar uruguayo hay siete transacciones al mes realizadas en Abitab”, comienza resumiendo Raúl Lamas.

En Uruguay, un país con un 1,1 millón de hogares, Abitab tiene en promedio unos 7 millones de transacciones mensuales.

No Uruguai, um país com 1.1 milhão de lares, Abitab tem uma média de cerca de 7 milhões de transações mensais

E

n este proceso de expansión, Abitab ha ido acompañando la evolución general de los medios de pago, aceptando transacciones con tarjetas de crédito y débito y recientemente sumándose a las iniciativas de la ley de inclusión financiera sancionada en Uruguay, que busca estimular a los usuarios a que incorporen medios de pago electrónicos en el consumo de sus servicios.

Para conocer de primera mano la historia y los proyectos de esta sólida compañía,

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Pero eso no es todo: el programa de fidelidad de la compañía tiene registrados 1.200.000 socios, que para una población de 3.400.000 habitantes es una cifra muy importante. De ellos, 600.000 son socios activos, que participan todos los meses.

Además, Abitab cuenta con 1.800 cajas y 500 sucursales distribuidas en todo el país, y no hay ninguna localidad con población mayor a 5.000 habitantes donde no haya un local.

De este modo, hoy Abitab forma parte de la vida de cualquier uruguayo. Pero cuando los socios fundadores -que se mantienen en la actualidad como titulares- comenzaron el proyecto, esto no era así. “Los creadores nos cuentan historias de los momentos fundacionales, donde todo era muy difícil por la innovación del servicio”, continúa Lamas.

“Era muy difícil convencer a las empresas de que se incorporaran en esta actividad que tenía un efecto de reducción de costos, al ser bastante más eficiente que lo que tenían hasta entonces: largas filas en los organismos

#37 cobradores o un cobrador que pasaba casa por casa”.

Así, relatan que fueron buscando alternativas, cliente por cliente, hasta que la realidad se impuso. La reducción de costos para las empresas era muy significativa, y el beneficio para los usuarios era igual de importante. Fue así que se dio una adopción explosiva del servicio, de modo tal que ya en el primer trimestre de actividad, la previsión del sistema con el que comenzaron operando fue insuficiente por la cantidad de clientes que se sumaron.

“El servicio tuvo una excelente adopción por parte de los clientes y, viniéndonos a la actualidad, además de brindar servicios de nuestra cartera a más de 1.400 clientes, lo más relevante es que para los uruguayos se ha convertido en un commodity, un genérico del servicio. Incluso, muchas veces cuando un uruguayo dice ‘Voy a pagar a un Abitab’, no siempre se refiere a un local de nuestra red”, cuenta el gerente de Tecnología de la Información de la compañía.

Y Gustavo Baráibar concuerda: “Después de estos veinte años, y lo digo como uno de los más nuevos de la empresa, tenía ese concepto de que el usuario hizo hábito de uso de este tipo de servicio. Y el concepto es ir pegando las facturas en la heladera y cuando tiene que pagar, agarra todas y va a un único lugar. Ese es el concepto del usuario. Abitab le ofrece la comodidad”.

Abitab logró lo que cualquier empresa anhela: crear una necesidad en el ciudadano.

Entre el mundo físico y el virtual Ante la irrupción de aplicaciones, soluciones y nuevas tecnologías para el pago desde la computadora o el teléfono móvil, ¿qué respuesta ofrece una empresa todavía basada en el pago presencial?

“Creo que se trata de una amenaza pero también de una oportunidad”, asegura el gerente de Cobros y Pagos. “Entendemos que para un segmento muy específico de personas que están dispuestas a digitar sus datos personales en aplicaciones, es algo cómodo desde el punto de vista del servicio. Pero en Uruguay todavía existe una barrera para generar confianza en ese tipo de aplicaciones. Va a ser difícil tirar

abajo rápidamente el concepto de realizar una transacción frente a otra persona con la que se puede dialogar si hay un error”. Sin embargo, Baráibar tampoco da la espalda a la realidad: “Sin dudas el mundo va hacia ese lugar, y Abitab está buscando alternativas para aggionarse y prepararse para lo que se viene”.

Según Lamas, se dará una segmentación en el público, como ha sucedido en otras industrias. “El abanico de canales por los que acceder al servicio está enriquecido. La marca Abitab es muy fuerte en la industria en otros canales a corto plazo, pero el público va a ir optando entre ventajas y desventajas”, sostiene. Así, no visualiza que un solo canal vaya a tomar preponderancia y liquide a los otros.

Baráibar añade que la compañía, más allá de la imagen y el posicionamiento de marca que tiene, también ofrece algo “que nunca se va a poder sustituir”, y es la capacidad de terminar una transacción que indefectiblemente requiere un acto físico, como una firma o la entrega de un documento. “Dentro del marco de la ley de inclusión financiera, se genera la figura del administrador de corresponsales que, si bien no está dentro de la normativa de la ley en sí misma, es una figura que servirá como herramienta para permitir la bancarización, que es el principal objetivo de la ley”, explica. Y Amplía: “Que cada banco genere una red de locales sería muy caro y no se justifica, por eso surge la figura del administrador, al que los bancos

contratan para distintos servicios, como retiro y depósito de dinero o aperturas de cuentas corrientes y cajas de ahorro: todos los trámites que podrían comenzarse a través de una aplicación móvil o una página web, pero que en algún momento requieren de la entrega de documentación, la firma del titular o la entrega de una tarjeta de crédito o débito. Y estas acciones son insustituibles por una aplicación o una página web”.

Por su parte, el gerente de Tecnología de la Información comenta que Abitab ha dado varios pasos definidos en vistas de incluir estos nuevos canales. “Algo muy importante es que Abitab es autoridad emisora de certificados digitales, con actividad desde 2002 y acreditada junto con el Correo por la Unidad de Certificación Electrónica. De este modo, somos las dos emisoras habilitadas con certificados comerciales, un componente esencial para las actividades de comercio electrónico”, destaca. Y es el cambio de capacidades en la infraestructura para apoyar la demanda que se prevé generará la ley de inclusión financiera lo que ha llevado a Abitab a crear una sociedad de tecnología con Verifone, en la que incorporó POS para sus 1.800 cajas, más equipos de autoservicio de la familia MX de Verifone con los que apuestan a diferenciarse de sus competidores.

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Desafiando los límites En esta búsqueda de diferenciación de su servicio, Abitab recorrió un camino de análisis buscando equipos que permitieran que la experiencia del usuario final en los servicios de retiro y depósito de banco fueran distintas al POS convencional con pantalla pequeña. “Lo que nos llevó a optar por los equipos MX 925 de Verifone fueron sus pantallas de siete pulgadas, con monitor táctil sobre el que tenemos una experiencia de responsividad excelente”, indica Baráibar.

Sin embargo, la compañía se encontró con un desafío al decantarse por estos equipos y comenzar el proyecto de integración de la solución, ya que “la aplicación no es, si se quiere, la prevista convencionalmente para esta unidad, que es un pin pad con prestaciones de usuario final”, continúa el ejecutivo. Por lo tanto, ahora comienzan unos años de incorporación de servicios en el equipo, desde prestaciones de su programa de fidelidad a prestaciones con tarjetas inalámbricas que Abitab va a emitir en el corto plazo, a la vez que necesitarán integrarse con entidades bancarias que tienen requerimientos de seguridad muy fuertes.

“Se requirió mucho esfuerzo del equipo técnico de Abitab, del proveedor de tecnología -que en este caso es Geocom- y del fabricante, que tuvo que apoyarnos a ambos con todos los desafíos de adaptación. Es decir, desafiamos las capacidades técnicas de Verifone en Uruguay, demandándoles un desarrollo específico. Y el resultado ha sido exitoso”, reconoce el responsable de Cobros y Pagos.

El trabajo valió la pena, ya que ahora Abitab cuenta con terminales con características completamente distintas de las habituales utilizadas para retiro en los locales de sus competidores.

Con estas terminales, Abitab apunta al autoservicio. Y para extender su uso, la empresa se planteó como obligatorio la instalación de una terminal por local. “Cualquier corresponsal e integrante de la red tiene que tener uno de estos equipos, además del POS de caja ya instalado”, apunta Raúl Lamas.

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El impacto en la población Pero, ¿cómo está recibiendo este cambio el usuario? Los directivos de Abitab cuentan que esperaban recorrer un camino con más dificultades de las que han ido constatando en la práctica.

El servicio tuvo una excelente adopción por parte de los clientes y, viniéndonos a la actualidad, lo más relevante es que para los uruguayos se ha convertido en un commodity O serviço teve uma excelente adoção por parte dos clientes, e, observando-nos hoje, o mais importante é que nos tornamos uma commodity para os uruguaios

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Lo que nos llevó a optar por los equipos MX 925 de Verifone fueron sus pantallas de siete pulgadas, con monitor táctil sobre el que tenemos una experiencia de responsividad excelente O que nos levou a optar pelos equipamentos MX 925 da Verifone foram suas touchscreens de sete polegadas, graças às quais a responsividade foi excelente

Abitab, a empresa que criou uma necessidade para os uruguaios Nascida em 1993 como um serviço para pagamento de faturas, Abitab se tornou uma das empresas com maior solidez do mapa de pagamentos do Uruguai. Em 22 anos de trajetória, seu portfólio de produtos se diversificou em grande medida: passou da cobrança de faturas e do pagamento de salários à venda de passagens e de ingressos para eventos, a atividades de money transfer para dentro e fora do país através de uma associação com a Western Union, e ao pagamento de previdências sociais que, atualmente, atinge os 380.000 pagamentos.

De hecho, no realizaron ninguna campaña de educación al consumidor. “El día previo a la salida con los equipos, principalmente para los servicios de depósito, no habíamos hecho publicidad. Sí queríamos estar presentes, decir que a partir de ese día en locales Abitab se puede realizar depósitos del Banco República, así que se nos ocurrió firmar una operación de depósito y pautarla como gacetilla empresarial, simplemente para comunicar a la población que teníamos ese servicio”, explica Baráibar. “Yo hice personalmente una operación de depósito, y debo reconocerlo: la simplicidad que tiene el dispositivo a la hora de operarlo hace que no tardes más de cuarenta o cuarenta y cinco segundos, apretando cuatro o cinco teclas”.

Fue así que se dieron cuenta de que el segmento de público que lleva adelante este tipo de operaciones ya está acostumbrada a operar en un cajero automático, y no requiere nada de aprendizaje, sino de intuición.

“La persona sola se va guiando a la hora de hacer una operación de retiro o depósito. Y esa es nuestra conclusión: uno de los grandes diferenciales es la ventaja que tienen los usuarios de poder retirar o depositar dinero en condiciones de facilidad y rapidez”, agrega el ejecutivo.

En tanto, Lamas destaca que esta buena acogida es consecuencia de haber elegido un equipo diseñado para ser operado por el usuario final, y no por el vendedor del local comercial. “Tenemos una anécdota con la que describimos esto: cuando un técnico terminó de conectar el cable de red local al equipo en uno de nuestros locales, un usuario le pidió permiso para hacer un retiro; lo hizo y terminó la operación sin pedir ningún tipo de instrucción. En el servicio final habíamos proyectado promotores, asesores y un asistente para el usuario, y no fue necesario”.

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Nesse processo expansivo, Abitab tem dado seguimento à evolução geral dos meios de pagamento, aceitando transações com cartões de crédito e de débito e, recentemente, incorporando-se às iniciativas da lei de inclusão financeira aprovada no Uruguai. Essa lei busca estimular os usuários a incorporarem os meios eletrônicos de pagamento no consumo dos seus serviços.

Para saber de primeira mão sobre a história e os projetos dessa sólida companhia, a PaymentMedia entrevistou Raúl Lamas, o gerente de TI, e Gustavo Baráibar, o gerente de Cobranças e Pagamentos de Abitab.

De idéia inovadora a commodity “No Uruguai, um país com 1.1 milhão de lares, Abitab tem uma média de cerca de 7 milhões

de transações mensais. Portanto, apesar dessa média ser tão ingrata, poderíamos dizer que, por cada família uruguaia, tem sete transações realizadas em Abitab por mês”, resume Raúl Lamas para dar início à entrevista.

Todavia, isso não é tudo. O programa de fidelidade da companhia conta com 1.200.000 de usuários registrados. Para uma população de 3.400.000, essa é uma quantidade importante.

Desse número, 600.000 são usuários ativos, que participam todos os meses. Além disso, Abitab conta com 1.800 bocas de caixa e 500 filiais espalhadas pelo país inteiro. Não existe área com uma população de mais de 5.000 habitantes que não tenha uma filial. É assim que, hoje, Abitab faz parte da vida de todo uruguaio. Porém, quando os sócios fundadores, que até hoje são os titulares,

#41 começaram com o projeto, as coisas não eram bem assim como são atualmente. “Os criadores nos contam histórias das fases da fundação da empresa, em que tudo era muito difícil por causa da inovação do serviço”, continua Lamas. “Era muito difícil convencer as empresas a se incorporarem a essa atividade, mesmo que seu efeito fosse de redução dos custos, uma vez que era bem mais eficiente daquilo que as mesmas tinham até então: longas filas de espera nas instituições para pagamento ou um cobrador que ia porta a porta”.

Conforme eles contaram, foram buscando alternativas, cliente trás cliente, até que a realidade se impôs com firmeza. A redução de custos para as empresas era muito

significativa, tanto quanto o era o benefício para os usuários. Dessa forma, a adoção do serviço ocorreu de forma explosiva. Tanto foi assim que, no primeiro trimestre de atividade, a previsão do sistema com que começaram a funcionar foi insuficiente devido à quantidade de clientes que se incorporaram. “O serviço teve uma excelente adoção por parte dos clientes, e, observando-nos hoje, além de fornecermos serviços de nossa carteira a mais de 1.400 clientes, o mais importante é que nos tornamos uma commodity para os uruguaios, um genérico do serviço. Inclusive, muitas vezes, quando um uruguaio fala “Vou até Abitab para pagar”, nem sempre está se referindo a uma filial da nossa rede”, conta o gerente de TI da companhia.

Gustavo Baráibar concorda: “Após esses vinte anos, e falando na posição de um dos mais

novos funcionários da empresa, eu tinha esse conceito: que o usuário criou um hábito de uso desse tipo de serviço. E o conceito é ir botando as faturas na porta da geladeira e, na hora de pagar, pegá-las todas e dirigir-se a um único lugar. Esse é o conceito de usuário. Abitab oferece esse conforto”.

Abitab conseguiu o que qualquer empresa almeja: criar uma necessidade no cidadão.

Entre o mundo físico e o virtual Com a chegada dos aplicativos, soluções e novas tecnologias para o pagamento

através do computador ou do celular, que resposta oferece uma empresa que ainda está baseada no pagamento presencial?

“Acredito que se trata de uma ameaça, mas também de uma oportunidade”, garante o gerente de Cobranças e Pagamentos.

“Entendemos que, para um segmento muito específico de pessoas que estão dispostas a digitar seus dados pessoais em aplicativos, é confortável do ponto de vista do serviço.

Contudo, no Uruguai ainda existe uma barreira para gerar confiança nesse tipo de aplicativos.

Vai ser difícil derrubar rapidamente o conceito de realizar uma transação frente a outra pessoa com a qual você pode dialogar, caso apareça algum erro”. No entanto, Baráibar também não nega a realidade: “Sem dúvidas, o mundo gira nessa direção, e Abitab está buscando alternativas para estar a par das

novas tendências e se preparar para o que está vindo”.

Segundo Lamas prevê, o público será fragmentado, tal como já aconteceu em outras indústrias. “O leque de canais pelos quais o serviço pode ser acessado é vasto. A marca Abitab é muito importante na indústria através de outros canais, mas o público irá escolhendo entre as vantagens e desvantagens de cada um”, afirma Lamas. É por isso que ele não vê a forma em que um canal por si só poderia predominar e acabar com os outros.

Baráibar acrescenta que a companhia, além da sua imagem e do seu posicionamento como marca, oferece também uma coisa “que nunca poderá ser substituída”, e isso é a capacidade de se finalizar uma transação que inevitavelmente requer um ato físico, como pode ser uma assinatura ou a entrega de um documento. “Dentro do escopo da lei de inclusão financeira, gera-se a figura do administrador de correspondentes que, embora a normativa da lei em si não a abranja, trata-se de uma figura que servirá como ferramenta para permitir a bancarização. E esse é o objetivo principal da lei”, explica. “Seria muito caro para cada banco criar uma rede de filiais e isso também não seria justificável. É por isso que surge a figura do administrador. O mesmo é contratado pelos bancos para diferentes serviços, como saque e depósito de dinheiro ou abertura de contas correntes e poupança. Todas essas gestões poderiam ser iniciadas a partir de um aplicativo móvel ou de um site; porém, em algum momento, as mesmas precisam da entrega da documentação, da assinatura do titular ou da entrega de um cartão de crédito ou de débito.

E essas ações não podem ser feitas nem por um aplicativo, nem por um site da internet”, acrescenta.

Por sua vez, o gerente de TI conta que Abitab já andou vários passos firmes quanto à inclusão desses novos canais. “Uma coisa muito importante é o fato de Abitab ser uma autoridade emissora de certificados digitais habilitada desde 2002, junto com o Correo, pela Unidad de Certificación Electrónica. Isso nos torna as únicas duas entidades autorizadas para emitir certificados comerciais, um componente essencial para as atividades de comércio eletrônico”, ressalta. A mudança de capacidades na infraestrutura para apoiar a demanda que a lei de inclusão financeira gerará, conforme a previsão, é o que levou Abitab a criar uma parceria de tecnologia com a Verifone. Através dessa parceria, foram incorporados POS para os 1.800 caixas da companhia e equipamentos de autosserviço da família MX da Verifone, nos quais Abitab aposta para se diferenciar da concorrência.

Desafiando os limites Nessa procura pela diferenciação do seu serviço, Abitab percorreu uma trilha de análises, buscando equipamentos que permitissem que a experiência do usuário final nos serviços

PaymentMedia

Ejecutivos

Asimismo, es importante destacar el esfuerzo en cantidad de equipos realizado por Abitab. Según el reporte de pagos minoristas del Banco Central del Uruguay del primer semestre de 2015, la plataforma de cajeros ATM convencionales en Uruguay estaba en 1.400 unidades. De manera que los 600 equipos que está instalando Abitab para prestar este servicio (en varios de sus 500 locales han optado por instalar más de uno, previendo la demanda de público) es un aporte significativo al objetivo de política e inclusión financiera planteado por el gobierno.

Ha pasado muy poco tiempo desde que el 18 de noviembre de 2015 los terminales comenzaron a operar, pero ya hay razones para ser optimistas de cara al futuro. “Si bien nos falta tiempo para tener un concepto global de lo que está pasando, hemos ido monitoreando algunas agencias en cuanto a cómo ha sido la relación usuario-dispositivo y no ha habido quejas de ningún tipo”, asegura Baráibar.

Habrá que seguir de cerca esta senda para continuar viendo hacia dónde se dirigen los proyectos de innovación de un actor tan clave en la industria uruguaya. P

de saque e de depósito do banco fosse diferente daquela fornecida pelo POS tradicional com tela pequena. “O que nos levou a optar pelos equipamentos MX 925 da Verifone foram suas touchscreens de sete polegadas, graças às quais a responsividade foi excelente”, indica Baráibar.

Contudo, a empresa teve que encarar um desafio ao escolher esses equipamentos e começar o projeto de integração da solução.

Acontece que “o aplicativo não é, por assim dizer, o tradicionalmente previsto para essa unidade, que é um pin pad com serviços de usuário final”, continua dizendo o executivo. Portanto, os anos que vêm pela frente serão de incorporação de serviços no equipamento, de funcionalidades do seu programa de fidelidade até funcionalidades com cartões sem fio que Abitab emitirá em breve. Ao mesmo tempo, será necessário que se integrem a entidades bancárias cujos requerimentos de segurança são muito rígidos.

“Foi necessário um grande esforço por parte da equipe técnica de Abitab, do fornecedor de tecnologia, que no caso é a Geocom, e do fabricante, que teve que dar suporte a ambos quanto a todos os desafios de adaptação.

Isso quer dizer que desafiamos as capacidades técnicas da Verifone no Uruguai, exigindo-lhe um desenvolvimento específico. E o êxito do resultado foi muito grande”, reconhece o responsável pelas Cobranças e Pagos.

O trabalho feito valeu a pena, uma vez que Abitab conta hoje com terminais cujas características são completamente diferentes das que geralmente se utilizam para saques nas filiais da concorrência.

Com esses terminais, o alvo de Abitab é o autosserviço. E, para expandir seu uso, a companhia se colocou como objetivo obrigatório a instalação de um terminal por filial. “Qualquer correspondente e integrante da rede precisa ter um desses equipamentos, além do POS que já deve estar instalado no caixa”, indica Raúl Lamas.

O impacto na população Mas como é que o usuário está adotando essa mudança? Os executivos de Abitab contam que esperavam ter mais dificuldades das que encontraram até agora na prática.

A empresa, de fato, não fez nenhuma campanha de educação para o consumidor.

“O dia antes dos equipamentos começarem a funcionar, principalmente para os serviços de depósito, não tínhamos feito propaganda alguma. Queríamos estar presentes, sim; informar que, a partir desse dia, depósitos do Banco República poderiam ser feitos nas filiais de Abitab. Por isso, pensamos em realizar uma operação de depósito e lançá-la como propaganda curta da empresa, simplesmente de forma a informar à população que

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contávamos com esse serviço”, explica Baráibar. “Eu mesmo fiz uma operação de depósito e devo reconhecer que a simplicidade do dispositivo na hora de manipulá-lo faz com que você não demore mais de quarenta ou quarenta e cinco segundos, pressionando quatro ou cinco botões”.

Foi assim que eles perceberam que a parcela da população que realiza esse tipo de operações já está acostumada a operar com um caixa automático. Não precisa de aprendizado algum, mas de intuição.

“A pessoa vai orientando-se por si só na hora de realizar uma operação de saque ou depósito. E nossa conclusão é essa: um dos grandes diferenciais é a vantagem que os usuários têm de poder sacar ou depositar dinheiro de forma fácil e rápida”, acrescenta o executivo.

Por sua vez, Lamas salienta que essa boa recepção é a consequência de ter escolhido um equipamento desenhado para ser operado pelo usuário final, e não pelo vendedor do estabelecimento comercial. “Existe uma anedota que ajuda para descrever isso: no momento em que um dos técnicos terminou de conectar o fio de rede local no equipamento em uma das nossas filiais, um usuário pediu licença a ele para fazer um saque. O usuário fez o saque e finalizou a operação sem solicitar nenhum tipo de orientação. Nós, que tínhamos projetado no serviço final promotores, assessores e um assistente para o usuário, vimos que nada disso foi necessário”. É importante também ressaltar o esforço que Abitab fez quanto à quantidade de equipamentos. Conforme o relatório do Banco Central del Uruguay de pagamentos varejistas no primeiro semestre de 2015, a plataforma de ATMs tradicionais no Uruguai contava com 1.400 unidades. Isso quer dizer que os 600 equipamentos que a companhia está instalando para prestar esse serviço (em várias das suas 500 filiais optaram por instalar mais de um, antecipando-se à demanda) significam um grande aporte ao objetivo da política de inclusão financeira proposto pelo governo.

Se bem que muito pouco tempo passou desde o dia em que os terminais começaram a operar, em 18 de novembro de 2015, já existem motivos para ser optimistas de cara ao futuro. “Mesmo que ainda seja muito cedo para termos um conceito global do que está acontecendo, nós fomos monitorando algumas filiais quanto a como vem sendo a relação entre o usuário e o dispositivo, e até agora não tivemos reclamações de nenhuma classe”, afirma Baráibar.

Será questão de seguir de perto essa trilha para continuarmos vendo em qual direção os projetos de inovação de um player tão determinante para a indústria uruguaia estão encaminhados.