PaymentMedia Nº54

ÍNDICE

ABRIL/MaYO 2016

#05 #10

Visa lleva las nuevas tecnologías a los Juegos Olímpicos

Wearables y pagos móviles vía Samsung Pay, son parte de la oferta de Visa en la cita olímpica de Río 2016.

Innovación

Asbanc y la inclusión financiera en Perú

Alberto Morisaki de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), brinda detalles de la actualidad de Perú en torno a la bancarización y los pagos electrónicos.

Bancarización

El crecimiento como desafío

#14 #20 INFORME Especial

#26

Perú y Bolivia presentan grandes oportuindades para el crecimiento de los pagos electrónicos. Sobre esto hablamos con Fernando Byrne de MasterCard.

Mercados

Acercando el mPOS a América Latina

Con clientes en nueve países de la región, Geopagos se ha convertido en una empresa referente de soluciones mPOS en América Latina. mPOS

Bancos, Go Social!

Todos los detalles del último informe presentado por Latinia, titulado “Banca Móvil y Redes Sociales en Latinoamérica”.

STAFF Director General Gonzalo Fontela gfontela@paymentmedia.com Editor en Jefe Martín Meyer mmeyer@paymentmedia.com Asistente de Editor Josefina Mezzera jmezzera@paymentmedia.com Consultora Stephanie Biscomb sbiscomb@paymentmedia.com Traducciones Carolina Mussio cmussio@paymentmedia.com Director Financiero Laura Cristech lcristech@paymentmedia.com Webmaster Nazario Pereira npereira@paymentmedia.com PaymentMedia Paraguay 2141 Of 401/403 Aguada Park Montevideo - Uruguay Phone. (+598) 2927.2512 info@paymentmedia.com www.paymentmedia.com Depósito Legal Nº 334.049

#32 #36

Prevención de fraude omnicanal: el reto de la nueva realidad Columna de opinión de Daniel Brignardello, Gerente de Producto de PayGroup.

Opinión

La empresa que hizo “móvil” a República Dominicana

Dialogamos con Manuel Alejandro Grullón, presidente ejecutivo de GCS International.

Pagos Móviles

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Innovación

#5

Visa lleva las nuevas tecnologías a los Juegos Olímpicos

Fernando Méndez,

vicepresidente de Productos Emergentes para América Latina y el Caribe

“Estamos trabajando en ofrecer nuevos mecanismos de pago con esta confiabilidad y esta conveniencia que siempre ha caracterizado a nuestra compañía” “Estamos trabalhando para oferecer novos mecanismos de pagamento com a confiabilidade e conveniência que sempre caracterizou nossa empresa”

Cada cuatro años, los Juegos Olímpicos son una ocasión extremadamente productiva para Visa, que aprovecha la concentración de miles de personas alrededor del evento deportivo mundial para presentar y testear nuevos productos y soluciones.

Y

las Olimpíadas de Río 2016 no serán la excepción. Como patrocinador de esta edición, Visa estará muy presente con iniciativas y novedades.

Para conocerlas de primera mano, entrevistamos a Fernando Méndez, vicepresidente de Productos Emergentes para América Latina y el Caribe.

El momento de los wearables A lo largo de los últimos meses, Visa ha dedicado muchos esfuerzos a avanzar en el lanzamiento de nuevas soluciones. “Estamos

trabajando en ofrecer nuevos mecanismos de pago con esta confiabilidad y esta conveniencia que siempre ha caracterizado a nuestra compañía, pero reforzando la parte de seguridad, que es fundamental”, asegura el ejecutivo.

Sin duda el mayor interés lo han despertado sus wearables, es decir, dispositivos que se pueden vestir. A comienzos del mes de junio, Visa sacudió la industria con el lanzamiento de su anillo con capacidad NFC para los Juegos Olímpicos.

Se trata de un producto prepago que será distribuido a los 60 atletas que integran el Equipo Visa. Los anillos tienen la capacidad

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Innovación de realizar pagos por proximidad, de manera que las promesas olímpicas podrán hacer sus compras simplemente pasando su anillo sobre un terminal de pagos con tecnología NFC. Además, son resistentes al agua, lo que no dará problemas a los deportistas que compiten en disciplinas acuáticas.

A este innovador lanzamiento le ha seguido el anuncio de una nueva pulsera, en conjunto con Bradesco. Estos brazaletes también cuentan con capacidad NFC y son de prepago. Durante los Juegos Olímpicos, un total de 3.000 pulseras serán distribuidas principalmente entre influencers que estarán presentes en el evento, ya sean medios, deportistas o contactos clave en términos de clientes de bancos y prensa.

Méndez señala que dentro del predio de los Juegos habrá alrededor de 4.000 terminales POS, y más de un millón de ellas con capacidad contable instaladas en Brasil. De este modo, prácticamente en cualquier lugar donde se quieran realizar pagos existirá la posibilidad de pagar con este brazalete.

“Un tema interesante es que la pulsera viene acompañada de una aplicación móvil que permitirá a los clientes recargar fondos a través de su teléfono celular”, detalla el ejecutivo. Y añade: “También tendrán la posibilidad de revisar todo el histórico de transacciones y en un momento dado, si la pulsera se extraviara o hubiera algún problema, suspender el uso o bloquearla. Esto dará mucha flexibilidad”.

Por último, la tercera oleada de wearables nuevos es fruto de la asociación de Visa con Swatch, que se han unido para poner a disposición un reloj con capacidad NFC. Este dispositivo, que también funciona mediante la carga previa de fondos, estará a la venta para el público.

Escaparate y experiencia El concepto detrás de estos lanzamientos es que los Juegos Olímpicos sirvan “como punto de partida, como una excelente oportunidad para mostrar y probar esta tecnología”, indica el VP de Productos Emergentes. Porque el objetivo es hacerla evolucionar y seguir utilizándola.

Por ejemplo, el pasado 19 de julio llegó a Brasil Samsung Pay, con Visa entre sus partners. “Todos los usuarios de Samsung Pay también van a tener la posibilidad de realizar pagos sin contacto, tanto en el millón de terminales específicos como en los 4.000 que estarán instalados dentro de las Olimpíadas”, sostiene Méndez.

#6

#7 Y en este caso, la solución “prácticamente queda disponible para todos los clientes brasileños de los bancos participantes”.

En cuanto a los anillos, las pulseras y los relojes, el objetivo se centra más en probar la tecnología. El directivo explica que, en especial con los 3.000 brazaletes, la compañía busca obtener retroalimentación de los usuarios y aprender de la experiencia, para luego realizar los ajustes que fueran necesarios y más adelante ejecutar el lanzamiento comercial masivamente.

Los tres pilares ¿Qué desafío le representa a Visa trabajar en un evento con visitantes de sitios tan dispares del mundo?

El ejecutivo comenta que la promesa fundamental de Visa siempre ha sido garantizar interoperabilidad, seguridad y conveniencia.

“Con respecto a la interoperabilidad, tenemos la confianza de que no importa de dónde vengan los clientes, donde hay una marca Visa van a poder pagar con su producto, ya sea un plástico tradicional, un pago NFC, un móvil, un wearable o cualquier otra de nuestras soluciones”.

“Quanto à interoperabilidade, estamos confiantes a respeito de uma coisa: independentemente de onde os clientes vierem, eles vão poder pagar onde for que tiver uma marca Visa através do seu produto, ora mediante um plástico tradicional, ora mediante um pagamento NFC, um móvel, um wearable ou qualquer outra das nossas soluções”.

“Con respecto a la interoperabilidad, tenemos la confianza de que no importa de dónde vengan los clientes, si del propio país, de un país vecino o del otro lado del mundo, donde hay una marca Visa van a poder pagar con su producto, ya sea un plástico tradicional, un pago NFC, un móvil, un wearable o cualquier otra de nuestras soluciones”.

Y del mismo modo funciona la seguridad, las múltiples capas que Visa va agregando le permiten seguir robusteciendo la confianza que tienen en el sistema.

Así que Méndez no tarda en matizar: “No lo vemos realmente como un desafío, porque el trabajo que se hace en generar estándares es precisamente el objetivo: garantizar una funcionalidad global”.

Las curvas de los pagos móviles

Además de Brasil, Samsung Pay se lanzó también en Puerto Rico de la mano de Visa y otros socios. Y, aunque el directivo no puede dar detalles porque todavía no son proyectos públicos, sí revela que la compañía se encuentra “trabajando activamente con los bancos en múltiples mercados de América Latina” para lanzar la aplicación de pagos de Samsung.

Así que, ¿podríamos decir que finalmente estamos ante la entrada definitiva de los pagos móviles? Méndez lo afirma: “Creo que estamos en el momento clave a partir del cual empezaremos a ver un crecimiento”.

Pero es importante ser conscientes, continúa, de que la curva de expectativa no siempre

coincide con la curva de la infraestructura tecnológica: la primera suele ser mucho más alta que la segunda. “Entonces, si bien estamos en un momento clave, debemos entender que hay un trabajo que realizar tras bambalinas, digamos, en la creación de la infraestructura”.

De momento, Visa se encuentra muy enfocada en ello: trabajando con los comercios en seguir colocando dispositivos con capacidad sin contacto, con los diferentes personalizadores de tarjetas en cada país para que estén listos para la preparación de wearables y de tarjetas sin contacto, y con los socios tecnológicos -como son los casos de Samsung o de Android- para que continúen expandiéndose según su propia estrategia comercial.

Todavía habrá que esperar un tiempo para ver la masificación de los pagos móviles. Pero podemos estar seguros de que ya falta mucho menos. P

“Todos los usuarios de Samsung Pay también van a tener la posibilidad de realizar pagos sin contacto” “Todos os usuários do Samsung Pay terão também a possibilidade de realizar pagamentos contactless”

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Innovación

A Visa leva as novas tecnologias para os Jogos Olímpicos A cada quatro anos, os Jogos Olímpicos são um evento de extrema produtividade para a Visa, que aproveita a concentração de milhares de pessoas em torno do evento esportivo mundial para apresentar e testar novos produtos e soluções.

A

s Olimpíadas Rio 2016 não são a exceção. Como patrocinadora dessa edição, a Visa estará muito presente com iniciativas e novidades. Para sabermos sobre estas de primeira mão, entrevistamos Fernando Méndez, vice-presidente de Produtos Emergentes para a América Latina e o Caribe.

O momento dos wearables No decorrer dos últimos meses, a Visa dedicou muitos esforços no avanço do lançamento de novas soluções. “Estamos trabalhando para oferecer novos mecanismos de pagamento com a confiabilidade e conveniência que sempre caracterizou nossa empresa, mas reforçando a parte da segurança, que é essencial”, garante o executivo.

Sem dúvidas, os wearables, os dispositivos “vestíveis”, foram os que despertaram o maior interesse. Em começos do mês de junho, a Visa abalou a indústria com o lançamento do seu anel com capacidade NFC para os Jogos Olímpicos.

Trata-se de um produto pré-pago que será distribuído entre os 60 atletas que integram a Equipe Visa. Os anéis têm a capacidade de realizar pagamentos por proximidade, de forma que os atletas olímpicos possam fazer suas compras simplesmente deslizando seu anel em cima de um terminal de pagamentos com tecnologia NFC. Além disso, são resistentes à água, evitando problemas aos esportistas que competem em modalidades aquáticas.

Logo depois desse inovador lançamento, chegou o anúncio de uma nova pulseira, em conjunto com o Bradesco. Estas pulseiras também contam com capacidade NFC e são pré-pagas. Durante os Jogos Olímpicos, será distribuído um total de 3.000 pulseiras, principalmente entre os influencers que estarão presentes no evento, sejam estes integrantes da mídia, esportistas ou contatos chave em termos de clientes de bancos e da imprensa.

Méndez comenta que, dentro da área dos Jogos, haverá cerca de 4.000 terminais POS, e haverá mais de um milhão com capacidade contábil instaladas no resto do Brasil. Assim, existirá a possibilidade de pagar com dessa pulseira em praticamente qualquer lugar.

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“Um assunto interessante é que a pulseira vem acompanhada de um aplicativo móvel que permitirá aos clientes recarregar dinheiro através do seu celular”, explica o executivo, e acrescenta: “Terão também a possibilidade de revisar o histórico completo de transações e, caso a pulseira seja extraviada ou exista qualquer problema, de suspender seu uso ou de bloqueá-la. Isso dará muita flexibilidade”.

Finalmente, a terceira onda dos wearables novos é o resultado da parceria entre a Visa e a Swatch, que se uniram para disponibilizar um relógio com capacidade NFC. Esse dispositivo, que também funciona mediante recarga prévia de dinheiro, estará à venda para o público.

Vitrine e experiência O conceito por trás desses lançamentos é que os Jogos Olímpicos funcionem “como ponto de partida, como uma excelente oportunidade para mostrar e testar essa tecnologia”, comenta o VP de Produtos Emergentes. É que o objetivo é fazer com que a mesma evolucione e continue sendo utilizada.

Por exemplo, em 19 de julho desse ano chegou ao Brasil o Samsung Pay, que tem a Visa entre seus parceiros. “Todos os usuários do Samsung Pay terão também a possibilidade de realizar pagamentos contactless, tanto no milhão de terminais específicos como nos 4.000 que serão instalados na área das Olimpíadas”, afirma Méndez.

Neste caso, a solução “é praticamente disponibilizada para todos os clientes brasileiros dos bancos participantes”.

Quanto aos anéis, pulseiras e relógios, o foco principal é testar a tecnologia. O executivo explica que, principalmente mediante as 3.000 pulseiras, a companhia busca obter um feedback dos usuários e aprender da experiência, para realizar posteriormente os ajustes necessários e, mais adiante, executar o lançamento comercial de forma massiva.

Os três pilares Qual é o desafio que a Visa enfrenta ao trabalhar em um evento com visitantes de lugares do mundo tão dissímeis?

O executivo comenta que a promessa fundamental da Visa sempre foi garantir

interoperabilidade, segurança e conveniência.

“Quanto à interoperabilidade, estamos confiantes a respeito de uma coisa: independentemente de onde os clientes vierem – do próprio país, de um país vizinho ou do outro lado do mundo –, eles vão poder pagar onde for que tiver uma marca Visa através do seu produto, ora mediante um plástico tradicional, ora mediante um pagamento NFC, um móvel, um wearable ou qualquer outra das nossas soluções”.

A segurança funciona da mesma forma.

As múltiplas camadas que a Visa vai acrescentando permitem continuar alargando a confiança que os clientes têm no sistema. É por isso que Méndez não demora em matizar: “Não encaramos a questão realmente como um desafio, porque o trabalho que é feito para gerar padrões é precisamente o objetivo: garantir uma funcionalidade global”.

As curvas dos pagamentos móveis Além de no Brasil, o Samsung Pay foi também lançando no Porto Rico, junto com a Visa e outros parceiros.

E, embora o executivo não possa fornecer detalhes, uma vez que se trata de projetos que ainda não são públicos, ele revela que a companhia está “trabalhando ativamente com os bancos em múltiplos mercados da América Latina” para lançar o aplicativo de pagamentos da Samsung.

Então, poderíamos dizer que estamos finalmente frente ao ingresso definitivo dos pagamentos móveis? Méndez assim o afirma: “Acredito que estamos no momento chave, a partir do qual começaremos a ver um crescimento”.

No entanto, o executivo continua dizendo que é importante sermos cientes de que a curva da expectativa nem sempre coincide com aquela da infraestrutura tecnológica. A primeira curva costuma ser muito mais elevada do que a segunda. “Portanto, embora estejamos em um momento chave, devemos entender que há um trabalho a ser feito nos bastidores, isto é, na criação da infraestrutura”.

Atualmente, a Visa tem um grande foco nisso: trabalhando com os estabelecimentos comerciais para continuar colocando dispositivos com capacidade contactless, com os diferentes customizadores de cartões em cada país para que estejam prontos para a preparação dos wearables e dos cartões contactless, e com os parceiros tecnológicos – como são os casos da Samsung ou do Android – para que continuem se expandindo conforme sua própria estratégia comercial.

Ainda teremos de esperar um pouco para vermos a massificação dos pagamentos móveis. No entanto, podemos estar certos de que já falta muito menos.

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Bancarización

Asbanc y la inclusión financiera en Perú Desde hace casi medio siglo, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) agrupa a los bancos e instituciones financieras privadas del país, con el objetivo de promover el fortalecimiento del sistema financiero privado.

A

sí, actúa como articulador entre las diversas entidades financieras, identificando, desarrollando y administrando aspectos de interés común a las mismas, para contribuir con su promoción y desarrollo.

Desde su cargo de gerente de Estudios Económicos y Estadística de Asbanc, Alberto Morisaki ofreció a PaymentMedia una buena fotografía de la industria financiera y de medios de pago peruana.

Los desafíos de la inclusión Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos y Estadística de Asbanc

Para comenzar, hablamos sobre el panorama de la inclusión financiera en Perú.

Y Morisaki explica que en los últimos años, tanto el sector privado como el público han venido trabajando mucho en este sentido, de manera que los diversos ratios que se utilizan para medir la inclusión financiera han crecido. Aunque matiza: “Sin embargo, el nivel del Perú todavía está por debajo de lo que muestran otros países de la región, e

incluso por debajo del promedio de América Latina”.

Y da ejemplos. “En indicadores como créditos contra PBI, nuestro nivel, si bien ha aumentado aproximadamente del 16% al actual 37%, aún está lejos del promedio de la región, que se coloca cerca del 45%. Colombia y Brasil muestran un ratio del 50%, y Chile tiene niveles mayores al 70%”.

El ejecutivo menciona otro indicador que también revela el avance, pero al mismo tiempo el rezago, de Perú en términos de inclusión financiera: “En su último reporte, la revista Global Finance sacó cifras referentes al número de personas mayores de 15 años en el Perú que tienen una cuenta de ahorro en alguna entidad del sistema financiero.

Aunque va aumentando año a año, actualmente nuestro porcentaje está en 29%, mientras que el promedio de Latinoamérica está en 51%”.

Queda claro que todavía hay mucho trabajo por realizar en Perú. Morisaki explica que están en ello: se está trabajando en poner a disposición de las personas una cantidad mayor de canales de atención, en crear nuevos productos y servicios que se adecuen a las necesidades reales de la gente, y en llegar a zonas más alejadas y de menores recursos del país.

“En el Perú hay mucho potencial de crecimiento del sistema bancario. Hay que considerar que la gran mayoría de empresas son micro y pequeñas empresas, y solo el 25% de ellas tiene acceso al sistema financiero”, comenta.

Y añade que ocurre lo mismo del lado de las personas: hay que trabajar en educación, en derribar los obstáculos que impiden formalizar la economía, como la desconfianza -a través de mayor información y transparencia- y la informalidad, que está en niveles del 70%, muy superiores a los que se registran en otros países de la región, y eso no permite al sistema financiero otorgar créditos con tasas

#10

#11 de interés más bajas.

De todos modos, Morisaki es optimista y destaca que el crecimiento de la economía peruana es un excelente entorno para mejorar la actualidad. “Mientras que la economía del país mantenga buenas tasas de crecimiento, más peruanos saldrán de la situación de pobreza, aumentará la clase media y podrán ser objetos o sujetos de crédito para las entidades del sistema financiero, y eso es importantísimo”.

Asbanc e a inclusão financeira no Peru Há quase meio século, a Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) congrega os bancos e instituições financeiras privadas do país com o objetivo de promover o fortalecimento do sistema financeiro privado. esse número aumentar ano a ano, nossa porcentagem atual é de 29%, enquanto a média da América Latina é de 51%”.

Aunando esfuerzos contra el efectivo

Isto quer dizer que, evidentemente, ainda há muito trabalho a ser feito no Peru. Morisaki explica que estão trabalhando para colocar à disposição das pessoas uma quantidade maior de canais de atendimento, para criar novos produtos e serviços que se adaptem às necessidades reais das pessoas e para cobrir áreas mais afastadas e de menores recursos do país.

En un país donde el uso de efectivo es todavía muy alto, el Estado peruano y el sector privado se encuentran trabajando en la misma dirección, difundiendo las bondades de utilizar medios de pago electrónicos, no sólo en términos de costos y de tiempo, sino también de seguridad.

“En Perú, actualmente estamos viviendo momentos mucha inseguridad, donde por USD 500 en el bolsillo te pueden asaltar e incluso matar. Entonces, los instrumentos de pago electrónicos son muy positivos porque de todas maneras apuntan a reducir esos índices de delincuencia”, sostiene el gerente de Estudios Económicos y Estadística de Asbanc.

También comenta que en su país no existen incentivos como puede ser en Uruguay, donde el pago con medios electrónicos conllevan un descuento en el IVA. “Lo que sí hay en el Perú es un incentivo por parte de las empresas del sistema financiero, que realizan campañas de publicidad y ofrecen beneficios, promociones o sorteos si pagas con tarjeta de débito, si transfieres dinero por internet o si utilizas cuentas o transferencias interbancarias”.

A su vez, el Estado también da a conocer las diversas modalidades que existen como alternativa al efectivo, como los cheques, las transferencias bancarias e interbancarias o el uso de la tarjeta de débito. “Pero, además, el Estado tiene una preocupación clara en este sentido”, amplía Morisaki. “El año pasado lanzó la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, justamente para que un mayor número de peruanos acceda a servicios financieros de calidad. Y busca que las iniciativas estén articuladas entre todos los actores del sector público que estén involucrados con temas de inclusión: la Superintendencia de Banca, el Banco Central, el Banco de la Nación, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, el Ministerio de Educación”.

D

essa forma, a associação age como mediadora entre as diversas entidades financeiras, identificando, desenvolvendo e administrando aspectos de interesse comum entre elas, para contribuir com sua promoção e desenvolvimento.

Como gerente de Estudos Econômicos e Estatística da Asbanc, Alberto Morisak ofereceu à PaymentMedia uma boa pincelada da indústria financeira e dos meios de pagamento do Peru.

Os desafios da inclusão Para começar, conversamos a respeito do panorama da inclusão financeira no Peru.

Morisaki explica que, no decorrer dos últimos anos, tanto o setor privado quanto o público vêm trabalhando muito nesse sentido. É por isso que os diversos índices utilizados para medir a inclusão financeira cresceram.

Contudo, ele matiza: “Mesmo assim, o nível no Peru é menor daquele que mostram outros países da região, e inclusive menor à média da América Latina”.

Para isso, o executivo dá alguns exemplos.

“Em indicadores como créditos contra PBI, nosso nível, embora tenha aumentado de 16% ao atual 37%, aproximadamente, ainda está distante da média da região, que se posiciona perto de 45%. A Colômbia e o Brasil mostram um índice de 50%, e o Chile tem níveis que superam o 70%”.

O executivo menciona outro indicador que também revela o avance e ao mesmo tempo o atraso do Peru em termos de inclusão financeira: “No seu último relatório, a revista Global Finance revelou cifras referentes ao número de pessoas maiores de 15 anos no Peru que têm uma conta poupança em alguma entidade do sistema financeiro. Apesar de

“O sistema bancário do Peru tem um grande potencial de crescimento. Deve se considerar que a grande maioria das empresas são micro e pequenas empresas, e que somente 25% das mesmas tem acesso ao sistema financeiro”, comenta.

O executivo acrescenta que acontece o mesmo a nível de pessoas. Deve se trabalhar em educação, em superar os obstáculos que impedem formalizar a economia, como a falta de confiança – através da disponibilização de maior informação e da transparência – e a informalidade. Esta última encontra-se em níveis de 70%, muito superiores aos registrados em outros países da região, o que não permite ao sistema financeiro outorgar créditos com taxas de juros menores.

De qualquer forma, Morisaki é otimista e ressalta que o crescimento da economia peruana é um excelente meio para melhorar a situação atual. “Enquanto a economia do país mantiver bons índices de crescimento, mais peruanos sairão da pobreza, a classe média crescerá e as pessoas poderão ser objetos ou sujeitos de crédito para as entidades do sistema financeiro, e isso é importantíssimo”.

Juntando esforços contra o dinheiro vivo Em um país onde o uso do dinheiro vivo ainda é muito alto, o Estado peruano e o setor privado trabalham na mesma direção, espalhando as bondades que oferece a utilização dos meios eletrônicos de pagamento, não somente em termos de custos e prazos, mas também de segurança.

“Atualmente vivemos um momento de muita insegurança no Peru, em que você pode ser assaltado ou inclusive morto por carregar 500 dólares no bolso. É por isso que os instrumentos eletrônicos de pagamento

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Bancarización

“En el Perú hay mucho potencial de crecimiento del sistema bancario.

Hay que considerar que la gran mayoría de empresas son micro y pequeñas empresas, y solo el 25% de ellas tiene acceso al sistema financiero” “O sistema bancário do Peru tem um grande potencial de crescimento. Deve se considerar que a grande maioria das empresas são micro e pequenas empresas, e que somente 25% das mesmas tem acesso ao sistema financeiro” “Los instrumentos de pago electrónicos son muy positivos porque apuntan a reducir los índices de delincuencia” “Os instrumentos eletrônicos de pagamento são tão positivos porque buscam reduzir os índices de delinqüência”

A estas entidades públicas se suman todas las empresas del sistema financiero privado que tienen que ver con la inclusión, como bancos, cajas municipales y rurales, centrales de riesgos, marcas como Visa y MasterCard, empresas de seguros, e incluso la academia.

“Todo el sector privado está trabajando en coordinación con esta comisión pública que lleva a cabo la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Y ese estrecho trabajo apunta a realizar iniciativas consensuadas, que puedan tener un impacto real y positivo en la inclusión”.

Teléfono móvil, aliado para llegar a nuevos segmentos El 16 de febrero de este año, la Asbanc lanzó un proyecto que venía impulsando desde

Perú, líder mundial en microfinanzas “Algo que nos diferencia del resto es que en Perú las tasas de interés no tienen topes: son libres y reflejan realmente el riesgo que lleva dar un crédito a una empresa pequeña sin mucha formalidad”, explica Morisaki. “Eso es importantísimo, es lo que ha permitido que el crédito siga creciendo”. Esto, sumado a otros factores como unos requisitos de capital razonables, unas barreras bajas para el ingreso, altos niveles de transparencia, un mercado competitivo e innovador y el avance en medidas de protección de los clientes han colocado a Perú en lo más alto de las microfinanzas: ya son ocho años consecutivos que ocupa el primer lugar del ranking del Microscopio Global, elaborado por la Economist Intelligence Unit, como el país con el mejor entorno para los negocios para las microfinanzas a nivel mundial.

#12

hacía dos años, en el marco de la plataforma ‘Modelo Perú’: Bim, una billetera electrónica que opera a través del celular.

“Se trata de un modelo diferente del que ha habido en otras partes de la región y del mundo, porque el nuestro permite que cualquier persona pueda hacer operaciones con otra, independientemente de la entidad financiera con la que ambas tengan abierta su billetera electrónica y de la compañía con la que tengan su contrato de telefonía”, señala Morisaki.

Con esta interoperabilidad, no disponible en iniciativas de otros mercados, el servicio peruano permite transferir dinero a costos muy bajos: “Si tú quieres mandar dinero, por ejemplo, de Lima a Arequipa a través de un giro bancario, el costo puede ascender a casi USD 4. Mientras que a través de Bim esa misma transferencia no te cuesta ni USD 1”.

Actualmente, las operaciones que esta billetera móvil permite realizar son transferencias. “En Arequipa, el remitente podría ir a uno de los cajeros corresponsales que están en los comercios, y retirar el dinero”, continúa el gerente.

Sin embargo, la idea es que en el futuro los usuarios puedan realizar más operaciones con su celular. Además de las transferencias y retiro de dinero, se está trabajando para que las personas puedan ir a una tienda y pagar

#13 são tão positivos – porque de todas as formas buscam reduzir esses índices de delinqüência”, afirma o gerente de Estudos Econômicos e Estatística da Asbanc.

O executivo comenta também que no seu país não existem incentivos como aqueles que podem ser vistos no Uruguai, onde o pagamento através de meios eletrônicos de pagamento outorga um desconto do IVA. “O que existe no Peru é um incentivo por parte das empresas do sistema financeiro, as quais realizam campanhas de publicidade e oferecem benefícios, promoções ou sorteios àqueles que pagam com cartão de débito, que transferem dinheiro online ou que utilizam contas ou transferências interbancárias”.

directamente con sus teléfonos celulares, sin necesidad de usar el efectivo. Asimismo, se espera que la billetera permita realizar préstamos y pagar servicios básicos como los recibos de luz, agua o teléfono.

Pero primero lo primero. Este nuevo sistema nace con el objetivo principal de, aprovechando la alta penetración de los teléfonos móviles, llegar a la población no bancarizada, desarrollando un ecosistema de pagos digitales que utilice el celular como medio de pago. Alberto Morisaki concluye mirando a futuro: “Nuestra meta es que en los próximos cinco años se pueda incluir dentro del sistema financiero a 5 millones de peruanos que actualmente no tienen relación con él. Y a eso apuntamos”.

Por sua vez, o Estado também promove as diversas modalidades que existem como alternativa ao dinheiro vivo, como os cheques, as transferências bancárias e interbancárias ou o uso do cartão de débito.

“No entanto, além disso, o Estado tem uma preocupação clara nesse sentido”, acrescenta Morisaki. “Ano passado lançou a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, precisamente para que um maior número de peruanos pudesse ter acesso a serviços financeiros de qualidade. E busca que as iniciativas estejam articuladas entre todos os atores do setor público que estão envolvidos em assuntos de inclusão: a Superintendência de Banca, o Banco Central, o Banco de la Nación, o Ministério de Economia, o Ministério de Inclusão e Desenvolvimento Social, o Ministério de Educação”.

A essas entidades públicas somam-se todas as empresas do sistema financeiro privado

Peru, líder mundial em microfinanças “Um diferencial que temos em comparação com o resto é que no Peru as taxas de juros não têm limites: são livres e refletem claramente o risco que implica dar um crédito a uma empresa pequena sem muita formalidade”, explica Morisaki.

“Isso é importantíssimo, é o que permitiu que o crédito continuasse crescendo”. Isso, somado a outros fatores como requerimentos razoáveis de capital, poucas restrições para o acesso, altos níveis de transparência, um mercado competitivo e inovador e o avanço em medidas de proteção dos clientes colocaram o Peru no topo das microfinanças: já são oito anos consecutivos que o país ocupa o primeiro lugar no ranking do Microscópio Global, elaborado pela Economist Intelligence Unit, como o país com melhor entorno para os negócios das microfinanças a nível global.

que têm a ver com a inclusão, como bancos, caixas municipais e rurais, centrais de risco, marcas como a Visa e a MasterCard, empresas de seguros e inclusive a academia. “O setor privado como um todo está trabalhando coordenadamente com essa comissão pública que realiza a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira. E essa parte do trabalho está orientada à realização de iniciativas acordadas, que possam ter um impacto real e positivo na inclusão”.

Celular, o aliado para atingir novos segmentos Em 16 de fevereiro desse ano, a Asbanc lançou um projeto que vinha impulsionando há dois anos, no marco da plataforma “Modelo Peru”: Bim, uma carteira eletrônica que opera através do celular.

“Trata-se de um modelo diferente daquele que apareceu em outras partes da região e do mundo, porque o nosso permite que qualquer pessoa possa realizar operações com outra, independentemente da entidade financeira na qual ambas tenham aberta sua carteira eletrônica e da companhia com a qual tenham seu contrato de telefonia”, comenta Morisaki.

Graças a essa interoperabilidade, não disponível em iniciativas de outros mercados, o serviço peruano permite transferir dinheiro por custos muito baixos: “Se você quiser enviar dinheiro, por exemplo, de Lima a Arequipa, através de uma transferência bancária, o custo pode elevar-se a quase 4 dólares, enquanto através da Bim, essa transferência não custará nem um dólar”.

Atualmente, as operações que essa carteira móvel permite realizar são transferências.

“Em Arequipa, o remetente poderia ir até um dos caixas correspondentes que estão nos estabelecimentos comerciais e sacar o dinheiro”, acrescenta o gerente.

No entanto, a idéia é que, no futuro, os usuários possam realizar mais operações através do seu celular. Além das transferências e do saque de dinheiro, a Associação está trabalhando para que as pessoas possam ir até um estabelecimento comercial e pagar diretamente através dos seus celulares, sem precisarem usar o dinheiro. Da mesma forma, espera-se que a carteira permita realizar empréstimos e pagar serviços básicos como as faturas da luz, da água ou do telefone.

Porém, devemos começar pelo início. Esse novo sistema nasceu com o objetivo principal de atingir a população não bancarizada, aproveitando a alta penetração dos celulares.

Assim, desenvolve-se um ecossistema de pagamentos digitais que utiliza o celular como meio de pagamento. Alberto Morisaki conclui com o olhar para o futuro: “Nossa meta é incluir, nos próximo cinco anos, cinco milhões de peruanos no sistema financeiro que não têm, hoje em dia, relação alguma com o mesmo. Esse é o nosso alvo”.

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Mercados

El crecimiento como desafío Desde abril de 2015, Fernando Byrne se desempeña como gerente general de MasterCard para Perú y Bolivia. Bajo este cargo, su responsabilidad radica en el planeamiento estratégico, es decir, definir y ejecutar la estrategia de MasterCard en estos dos territorios para el crecimiento de la marca.

P

erú y Bolivia se encuentran en una situación especial, ya que son países donde la penetración de medios electrónicos es de las más bajas. De acuerdo con cifras recientes, en Perú aproximadamente el 11% de todo el volumen del consumo privado se realiza con medios electrónicos. En torno a esto, el ejecutivo

Fernando Byrne,

gerente general de MasterCard para Perú y Bolivia

Hay muchísimo campo por recorrer y mucho por dónde crecer, tomando como visión estratégica que nuestro competidor es el efectivo.

Há muitíssimo território por percorrer e muitas áreas nas quais crescer, tomando como visão estratégica que nosso concorrente é o dinheiro vivo.

#14

destaca que la visión de MasterCard es que la oportunidad y el potencial son muy grandes. “Hay muchísimo campo por recorrer y mucho por dónde crecer, tomando como visión estratégica que nuestro competidor es el efectivo”.

PaymentMedia dialogó con Byrne sobre estos mercados y la estrategia que se encuen-

#15 tra llevando adelante MasterCard para que sus productos le ganen terreno al efectivo. ¿De qué forma participa MasterCard en el proceso de bancarización de la población en Perú y Bolivia? Participamos acercando soluciones tecnológicas a los distintos segmentos del mercado que hoy no están acostumbrados a usar medios electrónicos de pago, para que comiencen a tenerlos como una opción.

MasterCard hoy en día ofrece soluciones para gobiernos, para empresas, soluciones de prepago, e inclusive soluciones de transferencia de dinero persona a persona. Creemos que ellas, combinadas con el asesoramiento estratégico que ofrecemos a nuestros clientes, son la fórmula para ir desplazando el efectivo. ¿Cómo ve hoy en día la aceptación de tarjetas en comercios en estos países? Se ha avanzado muchísimo y esto es vital, ya que la aceptación de pagos electrónicos es uno de los componentes más importantes. Tenemos muy claro que en estos mercados uno de los motivos por los que la penetración es tan baja, es justamente porque la aceptación de medios electrónicos también es baja. Por esto nos encontramos trabajando con empresas que se dedican al negocio de afiliar comercios para crecer.

En Perú, por ejemplo, estimamos que en total hay en el mercado entre 110.000 y 120.000 comercios que aceptan medios electrónicos, pero el potencial es por lo menos del doble si lo comparamos con países similares al Perú que están más avanzados, como Colombia o Chile.

Si hablamos de Bolivia, el potencial de crecimiento es mucho mayor aún, ya que si bien es un mercado más pequeño, los puntos que aceptan medios electrónicos de pago no pasan de 5.000. No vale la pena aclarar que se trata de un número muy bajo.

Hay una oportunidad muy grande en estos dos países, pero es mucho el trabajo por hacer. ¿Qué opina usted sobre la posibilidad que ofrecen para estos mercados los productos prepago? MasterCard es muy agresiva y domina a nivel regional los productos prepago. Estos productos tienen mucho potencial porque se pueden utilizar de muy diferentes formas y para atacar muchos segmentos.

Por ejemplo, si hablamos del segmento de consumidor, se pueden armar plataformas de tarjeta prepago para tiendas o tarjetas de regalo. También se puede utilizar la plataforma

prepago para distribución de beneficios en el gobierno. En Perú está muy desarrollado lo que son vales de alimentación, que las empresas dan a los empleados, mientras que en otros países todavía se usan en formato papel.

También para empresas se puede utilizar plataforma prepaga para viáticos, compras menores, así como para hacer más eficiente la caja chica de las oficinas.

Lo que MasterCard está haciendo en Perú es desarrollar estas funcionalidades, empaquetarlas y ofrecerlas a los distintos clientes.

Creemos que el potencial de crecimiento del producto prepago es hoy en día muy alto. ¿Se ha trabajado en el fomento de la tarjeta de débito como medio de pago, o continúa siendo un instrumento para retiro de efectivo? En el mercado peruano se ha hecho mucho esfuerzo en educar al consumidor para que se dé cuenta de que una tarjeta de débito no es solamente para retirar efectivo, sino para utilizarla en el punto de venta.

Todos nuestros clientes actuales están empezando a pensar y a planear su estrategia digital alrededor de billeteras electrónicas.

Todos os nossos clientes atuais estão começando a pensar e a planejar sua estratégia digital em torno das carteiras eletrônicas.

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Mercados rantes, beneficios en viajes, servicios de concierge que dan apoyo al consumidor afluente cuando viaja, y esquemas de lealtad. Con todo esto nuestro producto es muy atractivo en este segmento. ¿Y con el sector empresarial? Al sector empresarial estamos empezando a otorgarle una gran importancia, porque encontramos que los productos para este segmento están muy poco desarrollados en ambos territorios.

Lo que estamos haciendo es armar propuestas de valor y configurar productos diferenciados también por los segmentos de empresas. Ya ofrecemos productos para grandes corporaciones, así como también productos para empresas medianas y pequeñas en las distintas plataformas, tanto de débito como de crédito. Inclusive hemos configurado paquetes de tarjetas prepago, cada una con servicios de valor complementarios que necesitan las empresas, como control de giro (que implica en qué gastos una empresa puede usar la tarjeta) o con herramientas que ayuden a la empresa en la tarea contable, para poder manejar y controlar los gastos de los funcionarios.

Crecimiento. Es lo que estamos buscando y hacia donde estamos apuntando.

Crescimento. É o que estamos buscando e para onde apontamos.

Por supuesto que resta mucho trabajo por hacer ya que todavía más de la mitad del consumo de las tarjetas de débito se hace en los cajeros automáticos retirando efectivo.

Pero, como ya mencionamos, el fomento del débito como medio de pago necesariamente tiene que ir acompañado con el incremento de la aceptación. ¿Cómo trabaja MasterCard en torno al sector afluente? El sector afluente, tanto en Perú como en Bolivia, es un segmento ya bastante penetrado, muy exigente, y que tiene mucha oferta de productos.

Lo que buscamos aquí es dar un valor agregado y una plataforma de beneficios muy potente y alineada con lo que está buscando el consumidor afluente, que son beneficios relacionados con su uso cotidiano en restau-

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Finalmente, también ofrecemos plataformas que le permiten a un viajero, a un funcionario que usa viáticos, realizar su reporte de gastos de una manera eficiente y automatizada. Estos son esquemas mucho más sencillos, fáciles y convenientes para una empresa que el esquema típico de gasto, que es el gasto con efectivo, en donde la persona consume con su efectivo y la empresa después reembolsa; o en los casos donde el empleado debe acudir a tesorería para que le asignen viáticos en efectivo, de los cuales después debe hacer un reporte de gastos. Estos son esquemas antiguos que tienen muchos inconvenientes y las empresas modernas están tratando de salir de ellos, y para esto nosotros tenemos las herramientas. ¿Cuánto han avanzado estos mercados en la migración a tarjetas con chip EMV? Tanto en Perú como en Bolivia la Ley exigió que a estas alturas ya esté el 100% de las tarjetas migradas a chip EMV. En este sentido, este es un proceso que ya terminó, y virtualmente todas las tarjetas nuevas en el mercado, tanto débito como crédito, ya cuentan con esta tecnología, lo que se traduce en muchos beneficios ya que hay un control mucho más potente de fraudes. A la vez, el chip es el primer paso para llegar al siguiente punto, que es el estar preparados para la tecnología de tokenización o encriptamiento y las futuras billeteras electrónicas.

En torno a esto, ¿cómo están estos dos territorios frente a las billeteras electrónicas? Todos nuestros clientes actuales están

#17 O crescimento como desafio Desde abril de 2015, Fernando Byrne ocupa o cargo de gerente geral da MasterCard para Peru e Bolívia. Como tal, sua responsabilidade é o planejamento estratégico, isto é, definir e executar a estratégia da MasterCard nesses dois territórios para o crescimento da marca. é um dos componentes mais importantes.

Sabemos muito bem que um dos motivos pelos quais a penetração nesses mercados é tão baixa é precisamente que a aceitação dos meios eletrônicos também é baixa. É por isso que estamos trabalhando com empresas que se dedicam ao negócio de filiar estabelecimentos comerciais para crescer.

O

Peru e a Bolívia se encontram em uma situação especial, uma vez que são países com um dos níveis mais baixos de penetração dos meios eletrônicos. Conforme números recentes, aproximadamente 11% de todo o volume de consumo privado no Peru é realizado através de meios eletrônicos. Quanto a isso, o executivo ressalta que a visão da MasterCard é que a oportunidade e o potencial são muito grandes. “Há muitíssimo território por percorrer e muitas áreas nas quais crescer, tomando como visão estratégica que nosso concorrente é o dinheiro vivo”.

A PaymentMedia dialogou com Byrne sobre esses mercados e sobre a estratégia que a MasterCard leva adiante para que seus produtos ganhem terreno do dinheiro vivo.

De que forma a MasterCard participa no processo de bancarização da população no Peru e na Bolívia? Participamos apresentando soluções tecnológicas aos distintos segmentos do mercado que hoje não estão acostumados a utilizar meios eletrônicos de pagamento, para que comecem a considerá-los como uma opção.

Hoje em dia, a MasterCard oferece soluções para governos, empresas, soluções de prépago e inclusive soluções de transferência de dinheiro de pessoa para pessoa. Acreditamos que as mesmas, combinadas com o assessoramento estratégico que oferecemos aos nossos clientes, são a fórmula para ir excluindo o dinheiro.

Como você vê, atualmente, a aceitação dos cartões nos estabelecimentos comerciais desses países? Houve um avanço importantíssimo, e isso é essencial, uma vez que a aceitação de pagamentos eletrônicos

No Peru, por exemplo, estimamos que há no mercado entre 110.000 e 120.000 estabelecimentos comerciais que aceitam meios eletrônicos de pagamento. Contudo, o potencial é pelo menos o dobro, se compararmos com países semelhantes ao Peru que estão mais avançados, como a Colômbia e o Chile.

O potencial de crescimento da Bolívia é ainda muito maior, dado que, embora seja um mercado menor, os pontos que aceitam meios eletrônicos de pagamento não são mais de 5.000. Nem preciso comentar que se trata de um número muito baixo.

Há uma oportunidade muito grande em ambos os países, mas o trabalho a ser feito também é muito.

O que você opina sobre a possibilidade que os produtos pré-pagos oferecem a estes mercados? A MasterCard é muito agressiva e domina os produtos pré-pagos a nível regional. Esses produtos têm muito potencial, porque podem ser utilizados de diferentes formas para atingir muitos segmentos.

Por exemplo, se quisermos abordar o segmento do consumidor, podem ser montadas plataformas de cartões prépagos para lojas ou cartões de presente. A plataforma de pré-pagos também pode ser utilizada para a distribuição de benefícios no governo. Os tickets alimentação que as empresas pagam aos funcionários estão muito desenvolvidos no Peru, enquanto em outros países ainda se utilizam em formato de papel. Para as empresas também pode se utilizar uma plataforma pré-paga para o auxílio-combustível, compras menores, e para tornar mais eficiente o capital de giro dos escritórios.

O que a MasterCard está fazendo no Peru é desenvolver essas funcionalidades, empacotá-las e oferecê-las aos diferentes clientes. Acreditamos que o potencial de crescimento do produto pré-pago é muito alto hoje em dia.

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Mercados

empezando a pensar y a planear su estrategia digital alrededor de billeteras electrónicas.

Nosotros creemos que ahí tenemos una ventaja competitiva muy clara con respecto a nuestros competidores, porque nuestra estrategia es darles soporte a nuestros clientes, a los bancos, para que ellos desarrollen su billetera electrónica bajo los estándares MasterCard; y que la billetera electrónica que desarrolle cada banco pueda ser utilizada tanto en las páginas web como en los puntos donde se acepta MasterCard. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que el control de los clientes y el control de la billetera permanecen en el banco, a diferencia de nuestra competencia donde la billetera electrónica no le pertenece al banco sino a la marca de tarjetas. Entonces ahí el banco pierde el control sobre la billetera y la capacidad de costumizarla o adecuarla a sus necesidades. ¿Qué podemos esperar durante el próximo año de MasterCard en Perú y en Bolivia? Crecimiento. Es lo que estamos buscando y hacia donde estamos apuntando. Un crecimiento fuerte de la aceptación y llegada de tecnología que permita que la aceptación sea más barata y más conveniente a los comercios. En Perú sería muy bueno lograr la interoperabilidad de marcas, como ya existe en muchos países, incluyendo Bolivia, donde la empresa que afilia a comercios ya lo hace para todas las marcas.

Por otro lado, esperamos que se consoliden los productos de prepago y los productos comerciales, y que comience la expansión de nuevas tecnologías, como las billeteras electrónicas. P

A MasterCard tem trabalhado na promoção do cartão de débito como meio de pagamento ou continua sendo um instrumento para saque de dinheiro? Foi feito um grande esforço no mercado peruano na educação do consumidor, para que este perceba que um cartão de débito não é somente uma ferramenta para sacar dinheiro, mas para ser utilizada no ponto de venda.

Claro que ainda há muito trabalho a ser feito, uma vez que ainda mais da metade do consumo de cartões de débito é feito nos caixas automáticos, sacando dinheiro. No entanto, como já mencionamos, a promoção do débito como meio de pagamento vai necessariamente ligada ao aumento da aceitação.

Como a MasterCard trabalha com o segmento afluente?

O segmento afluente, tanto no Peru quanto na Bolívia, já conta com bastante penetração, é um segmento muito exigente e tem uma oferta de produtos muito ampla.

O que buscamos aqui é dar um valor agregado e uma plataforma de benefícios muito potente e alinhada com o que o consumidor afluente procura, que são benefícios relacionados com seu uso cotidiano em restaurantes, benefícios em viagens, serviços de concierge, que dão apoio a este consumidor quando viaja, e esquemas de fidelidade. Com tudo isso, nosso produto resulta muito atrativo para este segmento.

E com o empresarial? Estamos começando a dar uma grande importância ao setor empresarial, uma vez que encontramos que os produtos para esse segmento estão muito pouco desenvolvidos em ambos os territórios.

O que estamos fazendo é montar propostas de valor e configurar produtos diferenciados também por segmentos de empresas.

Já oferecemos produtos para grandes corporações, assim como produtos para médias e pequenas empresas nas diferentes plataformas, tanto de débito como de crédito. Inclusive configuramos pacotes de cartões pré-pagos, cada um com serviços de valor complementares que as empresas necessitam, como controle dos gastos em que uma empresa pode utilizar o cartão, ou com ferramentas que ajudem a empresa na contabilidade, para que possam administrar e controlar os gastos dos funcionários.

Finalmente, oferecemos também plataformas que permitem que um funcionário que utiliza auxílio-combustível realize seu relatório de gastos de uma forma eficiente e automatizada. Estes são os esquemas muito mais simples, fáceis e convenientes para uma empresa cujo esquema típico de gasto é a despesa com dinheiro vivo, em que a pessoa consome utilizando seu dinheiro e a empresa posteriormente reembolsa essa quantia. Ou inclusive nos casos em que o funcionário deve recorrer ao departamento financeiro para que lhe sejam autorizados

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auxílios-combustível em dinheiro, devendo realizar depois um relatório dos gastos.

Estes são esquemas antigos que apresentam vários inconvenientes e dos quais as empresas modernas estão tentando fugir. É para isso que nós apresentamos as ferramentas.

Quanto esses mercados têm avançado na migração para cartões com chip EMV? Tanto no Peru como na Bolívia, a lei exigiu que, a essa altura, 100% dos cartões tivessem migrado para o chip EMV. Nesse sentido, trata-se de um processo que já concluiu, e praticamente todos os cartões novos no mercado, tanto de débito como de crédito, já contam com essa tecnologia.

Isso se traduz em inúmeros benefícios, uma vez que há um controle muito mais potente de fraudes. Ao mesmo tempo, o chip constitui o primeiro passo para chegar ao seguinte ponto, que é estarmos preparados para a tecnologia da tokenização ou da encriptação e para as futuras carteiras eletrônicas.

Quanto a esse assunto, em que pé estão estes dois territórios frente às carteiras eletrônicas? Todos os nossos clientes atuais estão começando a pensar e a planejar sua estratégia digital em torno das carteiras eletrônicas. Nós acreditamos que contamos com uma vantagem competitiva muito clara em comparação com nossos concorrentes, uma vez que nossa estratégia é dar suporte aos nossos clientes, aos bancos, para que os mesmos possam desenvolver suas carteiras eletrônicas cumprindo com os padrões da MasterCard; e que a carteira eletrônica que cada banco desenvolva possa ser utilizada tanto nos sites como nos pontos de venda em que a MasterCard é aceita.

Qual é a vantagem que isso traz? Que o controle dos clientes e da carteira permanece em mãos do banco. No caso da concorrência, a carteira eletrônica não pertence ao banco, mas à marca de cartões. Nesses casos, o banco perde o controle da carteira e a capacidade de costumizá-la ou de adaptá-la às suas necessidades.

O que podemos esperar da MasterCard no próximo ano no Peru e na Bolívia?

Crescimento. É o que estamos buscando e para onde apontamos. Um crescimento significativo da aceitação e da chegada da tecnologia que permita que a aceitação seja mais barata e mais conveniente para os estabelecimentos comerciais. Seria ótimo conseguirmos no Peru a interoperabilidade de marcas que já existe em muitos países, inclusive na Bolívia, onde a empresa que filia os estabelecimentos comerciais o faz para todas as marcas.

Por outro lado, esperamos que os produtos pré-pagos e os comerciais alcancem sua consolidação, e que comece a expansão de novas tecnologias, como as carteiras eletrônicas.

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Mpos

Acercando el mPOS a América Latina Dedicada a desarrollar soluciones de pago digitales de alto valor agregado para los comercios, GeoPagos ha logrado convertirse en un referente en materia de soluciones mPOS en América Latina.

Además, recientemente ha desarrollado su plataforma de e-commerce, con lo que se encuentra ampliando su oferta de productos tanto para el comercio como para adquirentes y procesadores.

L

a empresa se gestó en 2012, año en que comenzó el desarrollo de gran parte de la plataforma y el producto, tomando como inspiración el modelo Square de EEUU y viendo cómo aparecían otros jugadores importantes como iZettle o SumUp en Europa. Al año siguiente, Sebastián Núñez Castro salía del mundo corporativo, tras haberse desempeñado durante los últimos 14 años en el negocio de franquicias de American Express en Latinoamérica, para juntarse con quienes serían sus socios.

Sebastián Núñez Castro, CEO de GeoPagos

Hemos buscado asociarnos con adquirentes líderes en cada mercado, con excelentes resultados.

Hoy en día contamos con clientes en nueve países.

Buscamos nos associar aos adquirentes da liderança em cada mercado, e conseguimos excelentes resultados. Hoje em dia contamos com clientes em nove países.

Y así, con el convencimiento de que el contexto era ideal para que el mPOS comenzara a ganar terreno en la región, nacía GeoPagos, una compañía que hoy cuenta con oficinas en Argentina y en Uruguay, y que prevé abrir en los próximos meses en Colombia y México.

Sebastián Núñez Castro, CEO de GeoPagos, nos cuenta más sobre el presente y futuro de su compañía y de este pujante mercado. ¿En qué mercados tiene presencia actualmente la tecnología de GeoPagos?

Hemos buscado asociarnos con adquirentes líderes en cada mercado, con excelentes resultados. Hoy en día contamos con clientes en nueve países.

En Centroamérica, en conjunto con el Grupo BAC Credomatic -que está haciendo un gran trabajo de tracción y expansión del mPOS-, operamos en Costa Rica, Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. En Argentina recientemente el adquirente líder, Prisma, realizó un excelente lanzamiento a través de su producto Todo Pago, con repercusiones increíbles. Asimismo, trabajamos con adquirentes como VisaNet en Uruguay y ATC Red Enlace en Bolivia, líderes en sus respectivos mercados.

Mientras tanto, acabamos de firmar con un nuevo cliente para iniciar operaciones en un mercado muy importante para nosotros como

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es EEUU, y estimamos agregar cuatro nuevos países antes de fin de año. ¿Son fácilmente trasladables las experiencias de clientes de un país de la región a los de otro? Sí, por supuesto. En nuestra experiencia, vemos que los mercados evolucionan de una manera pareja en materia de apertura al mPOS, y notamos una sinergia permanente entre países a medida que esta tecnología se populariza.

Desde GeoPagos destacamos tres frentes muy claros: la evolución del producto y su valor agregado; la innovación y el hacer eficientes los procesos y estrategias orientadas a captar los nuevos segmentos no bancarizados; y el trabajo conjunto con gobiernos en materia regulatoria, para incentivar la adopción de nuevas tecnologías y así mejorar la inclusión financiera.

Nosotros tratamos de convertirnos en ese hilo conductor de aprendizaje entre nuestros clientes. Incluso hemos acercado a unos clientes con otros, para generar canales de comunicación que permitieron compartir experiencias y mejores prácticas. ¿Cómo es el modelo de negocio de GeoPagos? Nuestra compañía opera bajo un

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Nuestra compañía opera bajo un modelo de licenciamiento de nuestras soluciones, el mPOS y la plataforma de e-commerce. modelo de licenciamiento de nuestras soluciones, el mPOS y la plataforma de e-commerce.

Esto implica desde proveer al cliente toda la plataforma tecnológica (aplicaciones móviles, web, back-office, etc.), adaptando y customizando el producto a su branding, hasta brindar un combo de servicios adicionales que incluyen el mantenimiento y operación de la solución con un involucramiento en prácticamente todos los aspectos del proceso de implementación: asesoramiento en la compra y distribución del hardware, diseño de imagen, consultoría de procesos como el alta de clientes, campañas de marketing, etc.

Nosotros tenemos la tecnología, el producto y sabemos cómo implementar una estrategia exitosa pero, al final del día, nos involucramos hasta donde nuestro cliente nos lo pida.

En estos años de trabajo activo en los mercados de la región, hemos visto a muchos

adquirentes empecinarse en transitar la vía del desarrollo de soluciones mPOS propias, que en la inmensa mayoría de los casos (por no decir todos) tuvieron un final poco feliz, con costos altísimos y plazos eternos que terminan en una solución desactualizada.

Nosotros solemos decir a nuestros clientes que GeoPagos es el partner tecnológico ideal para brindarles la mejor solución mPOS, de manera que ellos puedan hacer lo que mejor saben hacer, que es procesar las transacciones y expandir su red de comercios. ¿Cómo ve el mercado de mPOS en Latinoamérica? Se estima que a fines de 2015 existían unos 750.000 mPOS en la región, lo que representaba cerca de un 10% del parque total de POS. En la región, el mPOS aún está muy concentrado en Brasil y México, que fueron los primeros mercados en despegar y que además tienen la característica de ser mercados con múltiples adquirentes, lo que permite la aparición de agregadores de pagos como jugadores clave para empujar este negocio.

Nossa companhia opera sob um modelo de licenciamento de nossas soluções, o mPOS e a plataforma de e-commerce.

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Mpos

Sin embargo, vemos que en los últimos seis meses los números están creciendo exponencialmente, y algunos mercados importantes como Argentina, Colombia, Chile y otros, comenzaron a moverse con agresividad, ya sea con lanzamientos o en proceso de realizarlos el próximo año.

clave para que el mPOS continúe su expansión en América Latina. Tengamos en cuenta que estamos yendo hacia segmentos nuevos, a la base de la pirámide, donde hay una gran cantidad de usuarios que no están bancarizados.

Desde GeoPagos vemos que, junto con la creciente bancarización en la región, hay una penetración de smartphones cada vez mayor, por lo que procuramos aprovechar esta tendencia y nos esforzamos al máximo para desarrollar aplicaciones amigables de cara al usuario final, que sean intuitivas y fáciles de operar.

La penetración de esta tecnología ha demorado mucho más de lo que se esperaba. ¿A qué lo atribuye? Nosotros pensamos lo mismo. Creemos que esta demora se debe a varios factores que actuaban como freno y hacían que empujar esta tecnología no resultara muy atractivo para los distintos jugadores.

Esto es, una combinación de alto incentivo a la informalidad, precios elevados en la tecnología (hardware), exceso de regulaciones locales, influencia de migración a EMV, y la gran mayoría de los países todavía cerrados en sus modelos de adquirencia, que atentan contra la aparición de nuevos jugadores.

Si bien todavía estamos lejos del ideal, ahora vemos una evolución natural que ha ido ayudando a superar estas barreras, por lo que creemos que, aunque tarde, finalmente llegó el momento del despegue del mPOS en la región.

A modo de ejemplo, algunos importantes cambios positivos: una participación gubernamental mucho más activa en la democratización de la aceptación del mPOS, como es el caso de Uruguay con la ley de inclusión financiera, el de Argentina con las nuevas normativas que emitió el Banco Central y otros países que siguen los mismos pasos; una baja en los precios del hardware, por ejemplo los lectores EMV con PIN Pad, que hace dos años no bajaban de los USD 120 y hoy ya están en el rango de los USD 60 o 70, y creemos la tendencia seguirá a la baja; y también el crecimiento y surgimiento de nuevos jugadores en su rol de agregadores en los distintos mercados, que aportan su know how y nuevas herramientas para conquistar segmentos, creando un efecto multiplicador.

Por último, los mismos adquirentes y las franquicias siguen evolucionando en superar estas barreras y regulaciones que imponían procesos altamente tediosos y burocráticos, y atentaban contra lo más relevante de este negocio: la conveniencia y la experiencia del cliente. ¿Cree que estas terminales tienen el potencial de ejercer un rol clave en la inclusión financiera de los países latinoamericanos? Sin duda. Poco a poco, el mPOS se está convirtiendo en un vehículo esencial para la inclusión financiera, ya que combina una reducción significativa del precio (entre cuatro y cinco veces) respecto a las termina-

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Poco a poco, el mPOS se está convirtiendo en un vehículo esencial para la inclusión financiera.

Aos poucos, o mPOS está se tornando um veículo essencial para a inclusão financeira. les POS tradicionales, con un altísimo valor agregado que se brinda al comercio.

Porque las soluciones más importantes, como la de GeoPagos, permiten al comercio no solo aceptar pagos con tarjeta, sino también múltiples funcionalidades: incorporar un carrito de compras, conocer a sus clientes a través de la administración de una base de datos, manejar su propio staff de vendedores, ver su historial de transacciones e incluso acceder a información analítica y reportes de las distintas variables del negocio. ¿Cómo describiría el sistema de GeoPagos en términos de seguridad? La seguridad de las soluciones mPOS es un tema crucial, y en GeoPagos hemos recorrido un largo camino: nuestra plataforma cuenta con la certificación PCI-DSS v3.1, todos los lectores que utilizamos (dependiendo de la tecnología) son EMV L1&L2, PCI PTS, Visa Ready, etc. Hoy en día cumplimos con todos los estándares para transacciones con tarjeta de modo presente.

La evolución de transacciones con banda magnética a EMV ha sido un factor clave y las franquicias (Visa, MasterCard y AmEx) han hecho un gran trabajo en definir y hacer cumplir estos estándares a través de diversas certificaciones necesarias que los distintos participantes debemos reunir para poder participar de este negocio. ¿Qué importancia tiene para la compañía la educación financiera de comerciantes y de compradores? Es uno de los factores

Previamente mencionaba el lanzamiento de Todo Pago en Argentina, que trabaja con vuestra tecnología. ¿Qué expectativas tienen en un mercado tan complejo y extenso como el argentino? Estamos muy contentos de que Todo Pago nos haya elegido como su partner tecnológico en el mPOS, y de trabajar en conjunto para ayudarlos en el gran éxito que ya están logrando dentro de un mercado que, efectivamente, es complejo y extenso.

Lo que te puedo decir es que el lanzamiento está generando un impacto muy grande en el mercado, tanto en los consumidores como en los comercios. Estoy convencido de que a partir del liderazgo de Todo Pago, y con los nuevos jugadores que seguramente aparecerán en el futuro, el mercado argentino pasará a ser uno de los que principales motores de la expansión del mPOS en la región. ¿Cómo ve la evolución de los mPOS a nivel regional durante los próximos años?

En línea con las observaciones anteriores, vemos que en los últimos seis a doce meses la región dejó de ser un espectador pasivo del desarrollo del mPOS y está saliendo de esa velocidad crucero inicial con el roll-out. Creo que esta tendencia va a seguir acelerándose.

No tengo ninguna duda de que el mPOS pasará de ese 10% del total de terminales POS a superar largamente el 50% en los próximos tres a cuatro años. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta GeoPagos en el futuro cercano? Nos encontramos probablemente en una de las industrias mas dinámicas y cambiantes que existan hoy en día. Todos los días llegan noticias de innovaciones, de nuevos jugadores, de monstruos de la tecnología que apuntan sus cañones al mundo de los pagos. El gran desafío que tenemos todos los que participamos en él es la capacidad de adaptarnos y de liderar estos cambios. Esa capacidad es la que marcará quién sobrevive y quién no, y creemos que en GeoPagos tenemos un equipo formidable que está muy bien preparado para ser uno de los que sí esté al frente del cambio. P

#23 Aproximando o mPOS da América Latina Dedicada ao desenvolvimento de soluções digitais de pagamento de alto valor agregado para os estabelecimentos comerciais, a GeoPagos conseguiu se tornar uma referência em matéria de soluções mPOS na América Latina. Além disso, desenvolveu recentemente sua plataforma de e-commerce, ampliando assim sua oferta de produtos tanto para o estabelecimento comercial quanto para adquirentes e processadores.

Nós contamos com a tecnologia, o produto e sabemos como implementar uma estratégia bem-sucedida. Mesmo assim, afinal das contas, envolvemo-nos apenas até o ponto que nosso cliente solicitar.

A

empresa se gestou em 2012, ano em que começou o desenvolvimento de grande parte da plataforma e do produto, inspirando-se no modelo Square dos Estados Unidos e observando o aparecimento de outros players importantes como iZettle ou SumUp na Europa. No ano seguinte, Sebastián Núñez Castro partiu para o mundo corporativo, após 14 anos de desempenho no negócio de franquias da American Express na América Latina, para se juntar àqueles que seriam seus parceiros.

Nestes anos de trabalho ativo na região, vimos muitos adquirentes obstinados querendo desenvolver soluções próprias de mPOS. Na imensa maioria dos casos (por não falar em todos), essas tentativas tiveram um final pouco feliz, com custos elevadíssimos e prazos eternos que resultam em uma solução desatualizada. Nós costumamos dizer aos nossos clientes que a GeoPagos é o parceiro tecnológico ideal para fornecer-lhes a melhor solução mPOS. Dessa forma, eles podem se dedicar àquilo que melhor sabem fazer: processar transações e estender sua rede de estabelecimentos comerciais.

Dessa forma, com a convicção de que o contexto era o ideal para que o mPOS começasse a ganhar terreno na região, nasceu a GeoPagos, uma companhia que hoje conta com escritórios na Argentina e no Uruguai, e que prevê a abertura de novos escritórios na Colômbia e no México nos anos vindouros.

Sebastián Núñez Castro, CEO da GeoPagos, fala com a PaymentMedia sobre o presente e o futuro da sua empresa e deste mercado em rápido crescimento.

Em quais mercados a tecnologia da GeoPagos está atualmente presente?

Buscamos nos associar aos adquirentes da liderança em cada mercado, e conseguimos excelentes resultados. Hoje em dia contamos com clientes em nove países.

Na América Central, junto com o Grupo BAC Credomatic – que está fazendo um importante trabalho de tração e expansão do mPOS –, operamos em Costa Rica, Panamá, Honduras, Nicarágua, El Salvador e Guatemala. Recentemente, o adquirente líder da Argentina, Prisma, realizou um excelente lançamento através do seu produto Todo Pago, que teve repercussões incríveis. Da mesma forma, trabalhamos com adquirentes como a VisaNet no Uruguai e a ATC Red Enlace na Bolívia, que são líderes nos seus respectivos mercados.

Paralelamente, assinamos recentemente um novo cliente para iniciar operações nos Estados Unidos, um mercado importantíssimo para nós, e estimamos acrescentar quatro novos países antes do fim do ano.

Isso implica tanto fornecer ao cliente toda a plataforma tecnológica (aplicativos móveis, web, back-office, etc.), adaptando e costumizando o produto ao seu branding, quanto o fornecimento de um pacote de serviços adicionais que incluem a manutenção e operação da solução até um envolvimento em praticamente todos os aspectos do processo de implementação: assessoramento na compra e distribuição do hardware, design de imagem, consultoria de processos como a alta dos clientes, campanhas de marketing, etc.

As experiências de clientes de um país da região são facilmente transferíveis para os de outro? São sim, claro. Conforme nossa experiência, vemos que os mercados evolucionam de forma semelhante entre si quanto à abertura para o mPOS e percebemos uma sinergia permanente entre países à medida que esta tecnologia se torna popular.

Nós, da GeoPagos, destacamos três frentes muito claras: a evolução do produto e seu valor agregado; a inovação e a realização eficientes dos processos e estratégias orientadas à captação dos novos segmentos não bancarizados; e o trabalho conjunto com governos em matéria regulamentar, para incentivar a adoção de novas tecnologias e, dessa forma, melhorar a inclusão financeira.

Nós tentamos nos tornar esse fio condutor de aprendizagem entre nossos clientes.

Inclusive, temos aproximado uns clientes com outros, para que sejam gerados canais de comunicação que permitam compartilhar experiências e melhores práticas.

Como é o modelo de negócios da GeoPagos?

Nossa companhia opera sob um modelo de licenciamento de nossas soluções, o mPOS e a plataforma de e-commerce.

Como você vê o mercado de mPOS na América Latina? Estima-se que, em fins de 2015, existiam uns 750.000 mPOS na região, representando cerca de 10% do parque total de POS. Na região, o mPOS ainda está muito concentrado no Brasil e no México, os primeiros mercados a decolar e que também contam com a característica de serem mercados com múltiplos adquirentes, o que permite o aparecimento de agregadores de pagamentos com players chave para impulsionar este negócio.

Contudo, vemos que nos últimos seis meses os números cresceram exponencialmente, e alguns mercados importantes como a Argentina, a Colômbia, o Chile e outros começaram a se movimentar com agressividade, através de lançamentos concretizados ou de lançamentos em processo de realização para o próximo ano.

A penetração dessa tecnologia demorou muito mais do esperado. A que se deve isso? Nós pensamos a mesma coisa.

Acreditamos que essa demora deve-se a vários fatores que agiam como freio e tornavam a alavancagem desta tecnologia pouco atraente para os diferentes players.

Esses fatores eram uma combinação do alto incentivo à informalidade, preços elevados de tecnologia (hardware), excesso de regulamentações locais, influência da migração para o EMV e modelos fechados de adquirência na grande maioria dos países, o

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Mpos

que atenta contra o aparecimento de novos players.

Embora ainda estejamos longe do ideal, vemos agora uma evolução natural que tem ajudado a superar essas barreiras. É por isso que acreditamos que, apesar de tardio, chegou o momento da decolagem do mPOS na região.

essencial para a inclusão financeira, uma vez que combina uma redução significativa do preço (entre quatro e cinco vezes) respeito dos terminais POS tradicionais, com um altíssimo valor agregado que é oferecido ao estabelecimento comercial.

Acontece que as soluções mais importantes, como a da GeoPagos, permitem ao

Qual a importância que a educação financeira de comerciantes e compradores tem para a companhia? É um dos fatores chaves para que o mPOS continue se expandindo na América Latina. Deve-se levar em consideração que estamos indo atrás de novos segmentos, à base da pirâmide, na qual há uma grande quantidade de usuários que não estão bancarizados.

Na GeoPagos vemos que, junto com a crescente bancarização na região, há uma penetração de smartphones a cada vez maior. É por isso que buscamos aproveitar esta tendência e fazemos o máximo esforço possível para desenvolver aplicativos amigáveis para o usuário final, intuitivos e fáceis de operar.

Você mencionou anteriormente o lançamento da TodoPago na Argentina, que trabalha com sua tecnologia. Quais são as expectativas para um mercado tão complexo e extenso como o argentino? Estamos muito felizes de que a TodoPago tenha nos escolhido para ser seu parceiro tecnológico no mPOS, e também de trabalhar em junto com eles para os ajudar no grande sucesso que já estão conseguindo dentro de um mercado que é, de fato, complexo e extenso.

O que eu posso dizer é que o lançamento está gerando um impacto muito grande no mercado, tanto nos consumidores quanto nos estabelecimentos comerciais. Estou convencido de que a liderança da TodoPago e os novos jogadores que certamente surgirão no futuro impulsionará o mercado argentino para ser um dos principais motores da expansão do mPOS na região.

Algumas importantes mudanças positivas, para exemplificar: uma participação governamental muito mais ativa na democratização da aceitação do mPOS, como é o caso do Uruguai e sua lei da inclusão financeira, o da Argentina com novas regulamentações emitidas pelo Banco Central, e outros países que seguem os mesmos passos; uma redução dos valores do hardware, por exemplo, os leitores EMV com PIN Pad, que dois anos atrás não custavam menos de 120 dólares e hoje estão na faixa dos 60 ou 70 dólares, e acreditamos que a tendência é continuar baixando; e também o crescimento e surgimento de novos players no papel de agregadores nos diferentes mercados, que contribuem com seu know how e novas ferramentas para conquistar segmentos, criando um efeito multiplicador.

Finalmente, os mesmos adquirentes e as franquias continuam evoluindo para superar essas limitações e regulamentações que costumavam impor processos.

Você acha que estes terminais têm o potencial de exercer um papel chave na inclusão financeira dos países latinoamericanos? Sem dúvidas. Aos poucos, o mPOS está se tornando um veículo

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estabelecimento não somente aceitar pagamentos com cartão, mas também múltiplas funcionalidades: incorporar um carrinho de compras, conhecer seus clientes através da administração de uma base de dados, gerenciar seu próprio staff de vendedores, ver o histórico de transações e inclusive acessar a informação analítica e relatórios das diferentes variáveis do negócio.

Como você descreveria o sistema da GeoPagos em termos de segurança? A segurança das soluções mPOS é um assunto crucial, e na GeoPagos percorremos um longo caminho nesse aspecto: nossa plataforma conta com a certificação PCI-DSS v3.1, todos os leitores que utilizamos (a depender da tecnologia) são EMV L1&L2, PCI PTS, Visa Ready, etc. Atualmente cumprimos todos os padrões para transações com cartão presencial.

A evolução das transações com faixa magnética para EMV foi um fator chave e as franquias (Visa, MasterCard e AmEx) fizeram um importante trabalho em definir e exigir o cumprimento desses padrões através de diversas certificações necessárias que os diferentes participantes devemos reunir para poder participar deste negócio.

Como você vê a evolução dos mPOS a nível regional durante os próximos anos? Em consonância com as observações anteriores, vemos que nos últimos seis a doze meses a região deixou de ser um espectador passivo do desenvolvimento do mPOS e está saindo dessa velocidade de cruzeiro que tinha no início graças ao roll-out. Acredito que a tendência seja continuar acelerando. Não tenho dúvidas de que o mPOS passará desse 10% do número total de terminais POS a superar em grande medida o 50% nos próximos três a quatro anos.

Quais são os principais desafios que a GeoPagos deverá enfrentar no futuro próximo? Estamos provavelmente em uma das indústrias mais dinâmicas e mutáveis de hoje em dia. Todos os dias chegam notícias sobre inovações, novos players, monstros da tecnologia que apontam seus canhões para o mundo dos pagamentos. O grande desafio que temos todos os que participamos no mesmo é a capacidade de nos adaptarmos e de liderar essas mudanças. Essa capacidade é a que determinará quem sobrevive e quem não, e acreditamos que na GeoPagos contamos com uma equipe formidável que está muito bem preparada para ser uma das vanguardistas da mudança.

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Informe Especial

BANCOS, GO SOCIAL!

Decíamos en 2015 que “bien haría la banca latinoamericana en avanzar todo lo posible la maduración de los canales sociales en su estrategia multicanal”. En algunos casos, hoy esto ya no es una opción, sino un must: sus clientes les han dicho que allí les esperan, y prueban con hechos que desean interactuar con ellos en esos nuevos espacios.

#26

E

n un escenario –todavía de menor impacto en la región, por menor tamaño del problema- donde la banca comercial acelera el cierre de oficinas o replantea su uso, la banca virtual que asoma en las redes sociales puede fácilmente intuirse como su reemplazo a mediano plazo. Aunque todavía hoy podemos intuir que no hay un matching exacto de los mismos públicos, por pura segmentación demográfica y conductual, el desplazamiento del canal más físico al más virtual sí ofrece una lectura migratoria incuestionable para los segmentos más jóvenes, cuyas visitas a la oficina del banco se contarán con los dedos de una mano los próximos años.

Este 2016 hemos superado otro hito que hace cuatro años veíamos todavía lejos, cuando la banca movilizada (77%) justo alcanzaba dos servicios de media por entidad. Hoy, hasta tres servicios (por banco) conforman la oferta de esas 99 entidades.

Igualmente, en estos últimos cinco años hemos asistido a una carrera de caballos entre las dos principales apuestas que han protagonizado el despertar y la consolidación de esta industria (banca móvil), como son la banca SMS y las famosas apps. (Ver gráfico 2).

g2

De una forma muy natural allí se han instalado y, buscando a quién seguir, a un/su banco han encontrado, dando lugar al principio de una relación cuyo plano poco tiene que ver con los tópicos reservados a la banca más tradicional.

La banca no debería ignorar la búsqueda del sentido de pertenencia que tenemos como humanos. Nos gusta sentirnos identificados con algo o con alguien, y un banco puede ser ambas cosas.

Los nuevos públicos a los que la banca deberá cortejar (millennials) cambiarán muchas reglas. La principal es cómo y dónde relacionarse con ellos, ya que están educados en la alternativa y las mil posibilidades de delivery; hacen de su banco una plataforma y la operen ellos; y es una generación que piensa en clave autoservicio. Y todo, todo, siempre móvil.

Banca celular, aforo completo Colgamos el cartel de lleno total: no hay banco que no haya movilizado su oferta de servicios financieros en toda Latinoamérica. Este titular tiene más de sensacionalista que de efectivo, pues ya desde 2014, con un 92% de entidades “móviles”, podíamos estimar que nuestro foco de atención debía dejar de ser cuándo alcanzaríamos el pleno absoluto para centrarnos en ver cómo crecía la oferta de esos bancos, y así lo hicimos. (Ver gráfico 1).

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Ha sido como observar por el retrovisor cómo una tecnología con no más de cinco años de presencia relativa en la industria financiera, avanzaba a ritmo vertiginoso hasta destronar finalmente a la banca basada en mensajería.

Hoy podemos coronar ya a la app como el nuevo rey (o reina), cuyo sorpasso a la banca SMS es ya una realidad, por la firme presencia de ésta y su evolución a nuevos formatos.

Aunque el titular del adelantamiento de las apps a la banca SMS sea uno de los más llamativos (no por esperado en todo caso), otros lo son más si cabe, tanto cuanti como cualitativamente. Aun a pesar de que todas las tecnologías crecen (también la banca SMS, aunque con un discreto 2,6%), no son las apps sobre smartphones las que más lo hacen (12,3%), sino que el auténtico despegue lo protagonizan, con crecimientos del 18,5% y el 25,5% respectivamente, las apps sobre tabletas y los portales responsive (adaptados al dispositivo).

Significativo dato es también el tiempo que cada una de estas tecnologías ha tardado en multiplicar su presencia. Si la banca SMS tardó seis años en duplicarse, en ese mismo período la web móvil se multiplicó por tres, las apps sobre smartphones por 7,5, y las apps sobre tabletas por tres… pero en la mitad de tiempo (tres años). Nadie había corrido tan deprisa, pero es una buena foto de cómo entraron (en qué momento de madurez) estas tecnologías en la ventana de análisis de nuestros informes.

Por último, un titular que apunta a una categoría analizable próximamente, por lo que tiene de extensión de las alertas SMS y sus incuestionables ventajas (costo, trazabilidad completa, espacio público-privado, etc.): la disponibilidad en muchas de estas apps de servicios de notificaciones push.

La banca no debería ignorar la búsqueda del sentido de pertenencia que tenemos como humanos. Nos gusta sentirnos identificados con algo o con alguien, y un banco puede ser ambas cosas.

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Informe Especial

La necesidad de recibir notificaciones, en cualquiera de sus formatos, evoluciona y se metamorfosea, se adapta a nuevos entornos y soportes; desde la consolidada tecnología SMS a la push, desde soportes como el smartphone a las que recibimos en el Apple Watch, desde los mensajes privados de Twitter a las notificaciones que recibimos de los chatbots de Facebook u otras herramientas de mensajería. Así, en escasos 12 meses han crecido un 60%, pasando de estar presentes en el 20% de las 81 apps analizadas en 2015 al 32% de las 91 actuales. ¿Qué países crecen y cómo lo hacen? Como siempre, separamos las principales economías (Big 6) de los challengers, este año más musculados, no por el número de entidades, sino por haber concentrado los bancos en menos países por problemas de representatividad en su muestra. Del 2,85 de media de servicios financieros móviles del primer grupo en 2015, pasamos a un 3,2, lo que representa un crecimiento de algo más de un 12,5%, muy similar al del grupo challengers (11,4%), que alcanza los 2,74 servicios por banco. (Ver gráfico 3).

g3

Dentro los challengers gobiernan con puño de hierro Ecuador y Perú, bien es cierto que favorecidos por la inclusión de alguna entidad más a la muestra analizada, reflejo de la incontestable pujanza de sus entidades financieras. Sirva como muestra de ese gap que va recortándose poco a poco entre las principales economías y los países mencionados que Argentina, con hasta 10 entidades presentes, alcanza los 27 servicios, por 20 Ecuador pero cuatro entidades menos.

Redes sociales, ¿quién dijo engagement?

Aunque no es novedad por haber sido tratado en el informe 2015, las redes sociales siguen congregando gran atención por parte del mercado en general, las entidades financieras en particular, y el creciente atractivo como canal de comunicación entre los usuarios. Tanto es así, que este año dichas plataformas han iniciado ya las primeras iniciativas de albergar a las entidades financieras en su ecosistema y beneficiarse así del potencial relacional y de servicios que ofrece la colosal atención de los internautas.

Desde Latinia, y con la aproximación más moderada –no es lo mismo un canal relativamente tierno como éste que la banca móvil, muy consolidada, que permite comparativas mucho más agresivas-, hemos tratado de ver y comprobar hasta qué punto el usuario, ya sea cliente del banco o no, estaba preparado para trasladar la relación de servicio con su banco al canal de las redes sociales.

La metodología ha seguido el mismo formato en las dos redes analizadas (Twitter y Facebook); se analiza una semana de actividad usuario-banco, es decir, la implicación en forma de likes, favoritos, shares, menciones o retuits, que los seguidores de ese banco hayan accionado en ese período concreto. Con ello vemos si cree el banco en el canal –publicación de contenidos atractivos, presencia activa- pero sobre todo si lo hace el usuario, medida que manifiesta confianza y credo en la plataforma/red social.

Dentro de las primeras economías, dos países destacan especialmente, y más si pensamos en su crecimiento del año anterior. Colombia suma un 43% agregado mientras que México, un 37%, poniéndose a la altura de Brasil, que durante años parecía jugar en otra división.

(Ver gráfico 4).

g4

Previo análisis a la implicación de esos usuarios, cabe realizar una aproximación relativa al porcentaje de seguidores en las redes sociales que tienen las entidades financieras de cada país. Relativa, porque sería injusto comparar países con poblaciones tan dispares, por lo que lo hemos calculado porcentualmente y los hemos filtrado según su nivel de bancarización (con datos de The Global Findex Database: Measuring Financial Inclusion around the World).

Que una persona sea follower de un banco no implica que sea cliente de ese ni de otro banco, pero añade otro dato aún más cualitativo si cabe; es un usuario que tiene interés en relacionarse con una entidad, y por lo tanto un cliente potencial.

Hoy podemos coronar ya a la app como el nuevo rey (o reina), cuyo sorpasso a la banca SMS es ya una realidad, por la firme presencia de ésta y su evolución a nuevos formatos.

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#29 Que una persona sea follower de un banco no implica que sea cliente de ese ni de otro banco, pero añade otro dato aún más cualitativo si cabe; es un usuario que tiene interés en relacionarse con una entidad, y por lo tanto un cliente potencial.

Veamos la correlación entre población incluida financieramente y el número de seguidores. (Ver gráfico 5).

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datos es Panamá, cuyos clientes bancarios parecen haber encontrado en este 2016 mejor acomodo en Facebook que en Twitter. (Ver gráfico 6).

Se ven medidas similares a las de 2015, aunque con algunos apuntes. En el caso de Twitter, al grupo destacado de Venezuela, Perú y Panamá (con un seguidor por cada 10-15 clientes de un banco), se suman República Dominicana y Ecuador. Costa Rica es el país que ha avanzado más posiciones: de un seguidor por cada 118 clientes ha pasado a uno por cada 58 personas bancarizadas. Destacado esfuerzo también el de México, que pasa de uno por cada 116 a uno por cada 81 clientes de banco. Todos recortan ese gap en mayor o menor medida, excepto un decepcionante Brasil, que se mantiene en cifras que invitan a pensar en el poco apego que tienen los clientes de sus bancos por los 140 caracteres.

Cambiamos de canal, nos vamos al invento de las 900 millones de personas conectadas, Facebook. Por la altura de las columnas, vemos ya de entrada el poderío de una red social y la otra. La vuelve a romper Perú, donde una de cada dos personas bancarizadas sigue a un banco en Facebook. Excelentes datos también marcan Ecuador, Colombia o Argentina y algo más flojos Chile o Costa Rica. Curiosamente el líder en Twitter (Venezuela) es farolillo rojo en Facebook. Los países con más gap entre redes son Argentina y Brasil, y el único país que invierte

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Vayamos ahora a por el dato más relevante de este capítulo: cuán implicados están esos usuarios con los bancos a los que siguen (lectura para el banco: cuándo llevar sus servicios al canal, más allá de la atención al cliente, que es la principal actividad hoy en día).

Hablamos del Engagement Rate (ER).

Podría parecer lógico esperar aquí una mayor correlación entre la medida anterior (seguidor por “cliente” y país) y la implicación de esos usuarios con los bancos a los que siguen, pero al igual que en 2015 vemos que esa correspondencia apenas aplica. Mucho engagement no implica que un país (sus bancos) tengan buenos ratios seguidor-cliente, es decir, implicación con el banco no es igual a penetración del canal entre la población bancarizada. (Ver gráfico 7).

Y condensado en una última píldora visual vemos cuántos seguidores de Facebook hay por cada seguidor de Twitter, o al revés (donde se quedó sola Venezuela), una buena medida para comprobar la penetración de una y otra red en cada país. P

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Informe Especial

BANCOS, GO SOCIAL! Em 2015, costumávamos dizer que “a banca latino-americana faria bem em avançar o máximo possível no amadurecimento dos canais sociais em sua estratégia multicanal”. Em alguns casos, isso já não é uma opção, mas um dever: os clientes declaram que estão nesses canais à espera, e provam com fatos que desejam interagir com a banca nesses novos espaços.

E

m um contexto – ainda de menor impacto na região, devido à menor dimensão do problema – em que a banca comercial acelera o fechamento de escritórios ou repensa seu uso, a banca virtual que aparece nas redes sociais pode facilmente intuir-se como sua substituição no curto prazo. Embora hoje ainda possamos intuir que não há uma correlação exata entre os públicos, por simples segmentação demográfica e de conduta, o deslocamento do canal mais físico para o mais virtual oferece, sim, uma leitura migratória indubitável para os segmentos mais jovens, cujas visitas ao escritório bancário serão contadas com os dedos de uma mão nos anos vindouros.

des de delivery, tornam seu banco uma plataforma e a operam eles mesmos, e é uma geração que pensa em código de auto-serviço. E tudo, absolutamente tudo, é sempre online.

Banca celular, plena capacidade Colocamos o cartaz com a grande afirmação: não há banco que não tenha mobilizado toda sua oferta de serviços financeiros na América Latina. Essa manchete é mais sensacionalista do que real, uma vez que, em 2014, com 92% de entidades “móveis”, podíamos estimar que nosso foco de atenção devia deixar de ser o quando alcançaríamos o pleno absoluto para ser o como a oferta desses bancos crescia, e isso foi o que fizemos. (Gráfico 1).

Em 2016, superamos outro hit que quatro anos atrás ainda víamos de longe, quando a banca online (77%) tinha em média dois serviços por entidade.

Hoje, até três serviços (por banco) integram a oferta dessas 99 entidades.

Da mesma forma, nos últimos cinco anos vimos uma corrida entre as dois principais apostas que protagonizaram o despertar e a consolidação desta indústria (a banca móvel), como a banca SMS e os famosos apps. (Gráfico 2).

Foi como ver pelo retrovisor como uma tecnologia com não mais de cinco anos de relativa presença na indústria financeira avançava vertiginosamente até finalmente destronar a banca a base de mensagens.

Hoje já podemos coroar o app como o novo rei (ou rainha), cuja superação à banca SMS já é uma realidade, dada sua firme presença e a evolução para novos formatos.

Embora a superação da banca SMS por parte dos apps seja uma das manchetes mais atraentes (mesmo que não a mais esperada), outras o são mais ainda, tanto quantitativa como qualitativamente. Apesar de todas as tecnologias crescerem (inclusive a banca SMS, mesmo que uma discreta porcentagem de 2,6%), o crescimento maior não é dos apps sobre os smartphones (12,3%).

A autêntica decolagem é protagonizada pelos apps sobre os tabletes e sobre os portais responsive (adaptados ao dispositivo), com crescimentos de 18,5% e de 25,5% respectivamente.

Estes segmentos se instalaram nesses canais de uma forma muito natural e, na procura de alguém a quem seguir, encontraram um banco, que pode ser o seu próprio, dando início a uma relação cujo plano pouco tem a ver com os da banca mais tradicional.

A banca não deveria ignorar a procura pelo senso de pertença que temos como seres humanos. Nós gostamos de nos identificar com algo ou alguém, e um banco pode ser ambas as coisas.

Os novos públicos que a banca deverá atender (millenials) mudarão muitas regras. A principal é como e onde se relacionar com estes públicos, uma vez que os mesmos foram educados na base da alternativa e das mil possibilida-

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O tempo que cada uma dessas tecnologias demorou em multiplicar sua presença também é um dado significativo. Enquanto a banca SMS demorou seis anos em se duplicar, a web móvel demorou esse mesmo lapso para se multiplicar por três. Os apps sobre os smartphones e os apps sobre os tabletes se multiplicaram por 7,5 e por três respectivamente na metade do tempo (três anos).

Ninguém tinha sido tão veloz antes. Seja como for, é uma boa imagem de como e em que momento do período de amadurecimento essas tecnologias ingressaram na janela de análises dos nossos relatórios.

Finalmente, uma manchete que aponta a uma categoria analisável em breve, devido à sua extensão dos alertas SMS e suas inquestionáveis vantagens (custo, traçabilidade completa, espaço público-privado, etc): a disponibilidade de serviços de notificações push em muitos desses apps.

A necessidade de receber notificações, em qualquer um dos seus formatos, evolve e muda, adapta-se a novos contextos e suportes; da consolidada tec-

#31 nologia SMS à push, de suportes como o smartphone àqueles que recebemos no Apple Watch, das mensagens privadas no Twitter às notificações que recebemos nos chatbots do Facebook ou outras ferramentas de mensagens.

Dessa forma, em curtos 12 meses, as notificações cresceram 60%, passando de estarem presentes em 20% dos 81 apps analisados em 2015 a 32% dos analisados atualmente.

Quais países crescem e como o fazem? Como sempre, separamos as principais economias (Big 6) dos challengers. Esse ano, estes têm mais importância, não pelo número de entidades, mas por terem concentrados os bancos em menos países devido a problemas de representatividade em seu estudo. Da média de 2,85 de serviços financeiros móveis do primeiro grupo em 2015, passamos a 3,2, o que representa um crescimento de pouco mais de 12,5%, assemelhando-se muito ao grupo dos challengers (11,4%), que alcança os 2,74 serviços por banco. (Gráfico 3).

Nas principais economias, há dois países que têm particular destaque, principalmente se pensarmos no seu crescimento do ano anterior. A Colômbia soma 43% agregado enquanto o México soma 37%, ficando à altura do Brasil, que durante anos parecia jogar em outra divisão. (Gráfico 4).

Dentro do grupo dos challengers, o Equador e o Peru se encontram firmemente na liderança, embora seja uma realidade que a inclusão de mais alguma entidade ao estudo analisado tenha os favorecido. Isso reflete a inquestionável potência de suas entidades financeiras. Uma prova dessa brecha que vai diminuindo aos poucos entre as principais economias e os países mencionados é que a Argentina, com até 10 entidades presentes, alcança os 27 serviços, enquanto o Equador possui 20 serviços com quatro entidades a menos.

entidades financeiras de cada país. É relativa porque seria injusto comparar países com populações tão díspares, e é por isso que fizemos o cálculo percentual e o filtramos segundo seu nível de bancarização (com dados de The Global Findex Database: Measuring Financial Inclusion around the World).

Que uma pessoa seja seguidora de um banco não implica que seja cliente desse banco ou de qualquer outro, mas acrescenta um dado ainda mais qualitativo: trata-se de um usuário que tem interesse em se relacionar com uma entidade, e, portanto, é um cliente potencial.

Vejamos a correlação entre a população incluída financeiramente e o número de seguidores. (Gráfico 5).

Vemos medidas semelhantes às de 2015, embora possuam algumas particularidades. República Dominicana e Equador somam-se ao grupo destacado de Venezuela, Peru e Panamá para o caso do Twitter (com um seguidor por cada 10-15 clientes de um banco). Costa Rica é o país que mais tem avançado: passou de um seguidor por cada 118 clientes a um por cada 58 pessoas bancarizadas. O México também realizou um esforço destacado, passando de um seguidor por cada 116 clientes a um por cada 81 clientes de banco. Todos diminuem a brecha em alguma medida, com exceção de um Brasil desapontador, que se mantém em cifras que convidam a pensar na fraca afeição que os clientes dos seus bancos têm pelos 140 caracteres.

Mudando de canal, passamos para a invenção das 900 milhões de pessoas conectadas: o Facebook. Devido à altura das colunas, podemos logo ver o

A banca não deveria ignorar a procura pelo senso de pertença que temos como seres humanos. Nós gostamos de nos identificar com algo ou alguém, e um banco pode ser ambas as coisas.

Redes sociais, alguém falou em engagement?

Embora não seja uma novidade por ter sido coberto no relatório de 2015, as redes sociais continuam concentrando grande atenção do mercado em termos gerais e das entidades financeiras em particular, além de constituírem um crescente atrativo como canal de comunicação entre os usuários. Tanto é que, este ano, essas plataformas já iniciaram as primeiras tentativas de incluir as entidades financeiras no seu ecossistema e assim se beneficiarem com o potencial de relações e serviços que oferece a imensa atenção dos internautas.

Nós, da Latinia, com a aproximação mais moderada (não é a mesma coisa um canal relativamente brando como este do que a banca móvel, firmemente consolidada e que permite comparações muito mais agressivas), tentamos ver e comprovar até que ponto o usuário, cliente do banco ou não, estava preparado para transferir a relação de serviço com seu banco para o canal das redes sociais.

A metodologia seguiu o mesmo formato em ambas as redes analisadas, Twitter e Facebook. Analisa-se uma semana de atividade usuário-banco, isto é, a implicação manifestada em likes, favoritos, compartilhamentos, menções ou retuites que os seguidores desse banco tiverem acionado nesse período em particular. Com esses resultados, vemos se o banco acredita no canal ou não – publicação de conteúdos atrativos, presença ativa -, mas principalmente vemos se o usuário o faz, o que demonstra confiança e credibilidade na plataforma ou rede social.

Previamente à análise da implicação desses usuários, cabe realizar uma aproximação relativa à porcentagem de seguidores nas redes sociais das

poder de uma e outra rede social. Peru é mais uma vez o destaque, com uma de cada duas pessoas bancarizadas como seguidora de um banco no Facebook. Equador, Colômbia e Argentina também revelam excelentes dados, enquanto Chile e Costa Rica estão um pouco mais fracos. Curiosamente, a Venezuela tem a liderança no Twitter, mas apresenta números baixos no Facebook. Os países com a maior brecha entre as redes são Argentina e Brasil, e o único país que investe em dados é o Panamá, cujos clientes bancários parecem ter achado maior conforto no Facebook do que no Twitter em 2016. (Gráfico 6).

Passemos agora ao dado mais relevante deste capítulo: o quanto estes usuários estão implicados com os bancos que seguem (o banco deverá ler aqui: quando levar seus serviços para o canal, além do atendimento ao cliente, que é hoje a principal atividade). Estamos falando do Engagement Rate (ER).

Poderia parecer lógico esperar aqui uma maior correlação entre a medida anterior (seguidor por “cliente” e por país) e a implicação desses usuários com os bancos que eles seguem. Porém, da mesma forma que em 2015, vemos que essa correspondência é muito baixa. Muito engagement não implica que os bancos de um país tenham altos índices seguidor-cliente.

Isto quer dizer que implicação com o banco não é sinônimo de penetração do canal entre a população bancarizada. (Gráfico 7).

E para finalizar de forma compacta, vemos quantos seguidores do Facebook há por cada seguidor do Twitter ou vice-versa (neste quesito, a Venezuela ficou sozinha), uma boa medida para comprovar a penetração de uma e outra rede em cada país.

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Opinión

Prevención de fraude omnicanal: el reto de la nueva realidad Semanas atrás tuve el placer de compartir el evento de PaymentMedia en Bogotá, aprender de mis colegas y presentar la visión de PayGroup en su línea de productos Risk Center y cómo la misma se adapta a la realidad siempre cambiante del fraude.

Por: Daniel Brignardello, Gerente de Producto de PayGroup

Para los fraudadores, un banco “abierto” al mundo con varios canales representa una oportunidad y el no exponerse personalmente para realizar el fraude también suma.

Para os agentes da fraude, um banco “aberto” para o mundo com vários canais representa uma oportunidade, e a não exposição pessoal para cometer fraude também ajuda.

U

n tema presente en todas las charlas radicó en los desafíos que enfrenta la banca en adaptarse a la movilidad y la necesidad de dar una experiencia única al cliente, independientemente de cómo se relacione con la institución. En este sentido vimos casos de éxito e iniciativas de muchas empresas con prototipos y nuevas tecnologías. El punto es lógico, dado que el desafío actual de la banca consiste en modernizarse, dar un mejor servicio a sus clientes y llegar a la población joven en medios que acepten y entiendan.

#32

#33 Para sumar a este desafío, estos cambios ocurren a gran velocidad y muchas instituciones se deben adaptar en plazos que no siempre son los mejores, lo que muchas veces genera separación de sistemas y la imposibilidad de compartir información en tiempo real. En buena parte de este punto

para realizar el fraude también suma. Por estos motivos, el fraude en tarjeta no presente se encuentra en muchos casos 10 veces por encima del de tarjeta presente. Sin embargo también permite a los bancos una mejor detección y medidas más efectivas para su prevención.

comparta en forma automática y transparente (omnicanal).

Esta distinción es crucial al momento de prevenir fraudes en la banca de hoy en día, donde un usuario (o un fraudador) pueda ser monitoreado como individuo sin importar cómo interactúe con la institución. Esto aplica también para los canales directos de interacción con nuestro cliente (apps, e-commerce, tarjeta presente, banca electrónica, etc.) y para los canales indirectos que afectan al relacionamiento (envío de órdenes de compra, emisión de tickets de aerolíneas, reimpresiones de tarjetas, etc.).

La omnicanalidad es una puerta que se abre a los fraudadores, pero al mismo tiempo una oportunidad para mejorar la prevención de forma sustantiva. Por primera vez nos encontramos con la capacidad de monitorear “trazas” de tareas preparatorias al fraude y mejorar nuestros ratios de detección, llegando en algunos casos a prevenir el fraude antes de que la primera transacción financiera ocurra.

En PayGroup hemos presenciado múltiples casos de clientes que, aplicando estas estrategias, han logrado mejorar sus ratios de detección en el monitoreo de no financieras o incluso combinar las trazas internas y externas de fraudadores detectando convivencia entre individuos. Así, aplicaciones que anteriormente quedaban fuera del alcance o tenían ratios de detección pobres, hoy en día mejoran para sistemas que puedan crear un perfil único de cliente a través de los canales. Dos ejemplos de casos de éxito de esta técnica son la detección del patrón “invasión de cuenta” en Brasil o la convivencia en el fraude en cheques en México.

Biometría y dispositivos

se centró la exposición de PayGroup en torno a Risk Center: la necesidad de realizar una prevención a fraude omnicanal y el uso de las ventajas que nos brindan los nuevos canales en monitoreo.

Para los fraudadores, un banco “abierto” al mundo con varios canales representa una oportunidad y el no exponerse personalmente

Multicanal vs. omnicanal Mucho se habla de ambos temas y es frecuente confundirlos como la misma cosa.

Separemos la habilidad de comunicarse con el cliente a través de varios canales (multicanal) versus la capacidad de negocio de que la experiencia de usuario sea la misma en estos canales así como la información se

Junto con la omnicanalidad, aparece como opción de los sistemas de última tecnología el monitoreo de firmas del dispositivo y biometría de trajetahabiente, aún en canales no presenciales, por ejemplo, utilizando fotos.

Aquí es necesario realizar una pausa y separar los sistemas de biometría que se basan en características físicas del individuo (como la huella o el reconocimiento facial) de una categoría que utiliza el comportamiento del individuo para su identificación.

Todos tenemos una voz diferente y una huella dactilar única, esto es parte de lo que somos, pero también actuamos de una cierta forma y esto también nos identifica. De un tiempo a esta parte, hemos visto en nuestros clientes la implantación en conjunto con Risk Center de sistemas de biometría comportamental con índices de detección menor a los

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Opinión

La omnicanalidad es una puerta que se abre a los fraudadores, pero al mismo tiempo una oportunidad para mejorar la prevención de forma sustantiva.

A omnicanalidade é uma porta que se abre para os fraudadores, porém, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para aprimorar a prevenção de forma substancial.

Creemos que la clave es utilizar estos datos combinados con el análisis tradicional de perfil individual, y no reemplazarlo.

En definitiva, enriquecer el análisis.

Acreditamos que a chave está em utilizar esses dados combinados com a análise tradicional do perfil individual, e não substituí-la.

Em outras palavras: enriquecer a análise.

tradicionales pero suficientemente buenos como mejorar la prevención. En casos concretos, la velocidad de escritura en el teclado (en particular en la digitación de usuario y password), la velocidad de movimiento y clic del mouse en el portal y los perfiles de navegación dentro del site aportan datos significativos para complementar patrones y al final de día obtener una posible desviación del patrón de comportamiento habitual del cliente.

Creemos que la clave es utilizar estos datos combinados con el análisis tradicional de perfil individual, y no reemplazarlo. En definitiva, enriquecer el análisis.

Un problema y una oportunidad a la vez Como conclusión, el cambio a la omnicanalidad es intenso y rápido, y es probable que muchas instituciones financieras estén en un momento bajo de sus defensas al fraude, en su afán por estar acordes a las nuevas tecnologías y sus posibilidades de comunicación. Esto trae problemas en el presente, pero una gran oportunidad para quienes logren adaptarse

Prevenção da fraude omnicanal: o desafio da nova realidade Há algumas semanas tive o prazer de presenciar o evento da PaymentMedia em Bogotá, aprender dos meus colegas e apresentar a visão da PayGroup em sua linha de produtos Risk Center e como a mesma se adapta à realidade sempre mutável da fraude.

U

m assunto presente em todas as apresentações foi os desafios que a banca enfrenta na adaptação à mobilidade e a necessidade de fornecer ao cliente uma experiência única, independentemente do tipo de relação que o mesmo possua com a instituição.

Nesse sentido, vimos casos de sucesso e iniciativas de muitas empresas com protótipos e novas tecnologias. O ponto tem sua lógica, uma vez que o desafio atual da banca é a modernização, o fornecimento de um melhor serviço aos seus clientes e o alcance à população jovem através de meios que estes entendam e aceitem.

Acrescenta-se a esse desafio que essas mudanças ocorrem a uma grande velocidade e muitas instituições devem se adaptar em prazos que nem sempre são os desejados, e isso, muitas vezes, provoca a separação de sistemas e a impossibilidade de

#34

compartilhar informação em tempo real.

A exposição da PayGroup dedicou grande parte do seu foco neste assunto em torno ao Risk Center: a necessidade de realizar uma prevenção da fraude omnicanal e o uso das vantagens de monitoramento que nos fornecem os novos canais.

Para os agentes da fraude, um banco “aberto” para o mundo com vários canais representa uma oportunidade, e a não exposição pessoal para cometer fraude também ajuda. É por essas razões que a fraude no cartão não presencial é, em muitos casos, 10 vezes mais provável do que no cartão presencial. No entanto, permite também aos bancos uma melhor detecção e medidas mais efetivas para sua prevenção.

Multicanal vs. omnicanal Fala-se muito sobre ambos os assuntos e é frequente confundi-los como se fossem a

#35

a una detección 2.0 que utilice las nuevas herramientas de detección.

Aquí comentamos dos ejemplos concretos de este espacio de oportunidad, pero muchos más están disponibles para quienes sepan, así como en la venta, dar un salto tecnológico en la prevención. P

mesma coisa. É só separar a capacidade de comunicar-se com o cliente através de vários canais (multicanal) da capacidade de negócio presente no fato de a experiência do usuário ser a mesma nesses canais e de a informação ser compartilhada de forma automática e transparente (omnicanal).

Essa distinção é essencial na hora de prevenir fraudes na banca atual, em que um usuário (ou fraudador) pode ser monitorado como indivíduo independentemente de como ele interaja com a instituição. Isso também vale para os canais diretos de interação com nosso cliente (apps, e-commerce, cartão presencial, banca eletrônica, etc.) e para os canais indiretos que afetam o relacionamento (envio de ordens de compra, emissão de passagens aéreas, reimpressões de cartões, etc.).

A omnicanalidade é uma porta que se abre para os fraudadores, porém, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para aprimorar a prevenção de forma substancial. Pela primeira vez, encontramo-nos frente a capacidade de monitorar “planos” de tarefas de preparação da fraude e de aprimorar nossos índices de detecção, alcançando, em alguns casos, a prevenir a fraude antes de que a primeira transação financeira seja realizada.

Na PayGroup já presenciamos vários casos de clientes que, aplicando essas estratégias, conseguiram melhorar seus índices de

detecção no monitoramento de transações não financeiras ou inclusive combinar os planos internos e externos de fraudadores detectando a conivência entre os indivíduos.

Dessa forma, aplicativos que costumavam ficar fora da área de alcance ou que tinham índices de detecção pobres melhoram hoje em dia para sistemas que possam criar um perfil único de cliente através dos canais.

Dois exemplos de casos bem-sucedidos dessa técnica são a detecção do padrão “invasão da conta” no Brasil ou a conivência com fraude em cheques do México.

Biometria e dispositivos Junto com a omnicanalidade, o monitoramento de assinaturas do dispositivo e a biometria do titular do cartão aparecem como opção dos sistemas de última tecnologia, inclusive em canais não presenciais como as fotos.

Devemos fazer aqui uma pausa para separar os sistemas de biometria que se baseiam em características físicas do individuo (como a digital ou o reconhecimento facial) de uma categoria que utiliza o comportamento do indivíduo para identificá-lo.

Todos possuem diferentes vozes e digitais únicas. Isso faz parte de quem somos, mas também agimos de uma determinada forma, e isso também nos identifica. De um tempo para cá, vimos em nossos clientes a implantação em conjunto com o Risk Center de sistemas de biometria comportamental com índices de detecção menores aos tradicionais, mas

bons o suficiente como para aprimorar a prevenção. Em casos concretos, a velocidade de digitação no teclado (em particular na digitação do usuário e da senha), a velocidade do movimento e do clique do mouse no portal e nos perfis de navegação no site acrescentam dados significativos para complementar padrões e, no final do dia, obter um possível desvio do padrão de comportamento habitual do cliente.

Acreditamos que a chave está em utilizar esses dados combinados com a análise tradicional do perfil individual, e não substituí-la. Em outras palavras: enriquecer a análise.

Um problema e uma oportunidade de cada vez A modo de conclusão, a mudança para a omnicanalidade é intensa e rápida, e é provável que muitas instituições financeiras estejam atravessando um momento de defesas baixas da fraude, dado seu afã por estar à par das novas tecnologias e suas possibilidades de comunicação. Isso traz problemas na atualidade, mas também uma grande oportunidade para aqueles que conseguem se adaptar a uma detecção 2.0 que utiliza novas ferramentas de detecção.

Comentamos aqui apenas dois exemplos concretos deste espaço de oportunidade, mas existem muitos mais à disposição de quem souber, da mesma forma que nas vendas, dar um pulo tecnológico na prevenção.

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Pagos móviles

La empresa que hizo “móvil” a República Dominicana

Según detalla Grullón, durante la etapa de diseño derivó en la necesidad de desarrollar un servicio cuyo fondeo no dependiera de remesas sino de cuentas y, posteriormente, de tarjetas de crédito. A partir de ahí se definió un modelo de negocio donde intervienen varios pilares: compañías de telecomunicaciones, bancos, adquirentes y facturadores.

Así, en 2009 nacía formalmente GCS, descripta por el ejecutivo como “una empresa especializada en tecnología de vanguardia para el procesamiento a gran escala de transacciones financieras; con foco en el desarrollo de soluciones móviles y en la implementación a la medida de proyectos especiales para instituciones corporativas”.

Hoy el equipo de GCS International tiene el orgullo de haber sido capaz de desarrollar un servicio de pagos móviles como tPago, todo un caso de éxito en República Dominicana; lanzar un servicio de administración de redes de subagentes bancarios único en el país, operado para múltiples bancos; y hacer aportes fundamentales al tema de la inclusión financiera con dos billeteras móviles. “Hemos puesto nuestro foco en la región y estamos trabajando en ese sentido de manera tal que nuestra rápida expansión sea un éxito y una realidad”, añade el ejecutivo.

Durante la pasada década, Manuel Alejandro Grullón se encontraba estudiando en los Estados Unidos y, al ver el costo de enviar remesas desde ese país, se le ocurrió crear lo que hoy es GCS International.

PaymentMedia tuvo la oportunidad de hablar con Manuel Alejandro Grullón, quien hoy ocupa el puesto de presidente ejecutivo GCS International, sobre la empresa y su visión de las tecnologías móviles en el sector financiero.

Según investigaciones de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana , el volumen de pagos móviles aumentó en el mercado local un 725% en cinco años.

Segundo pesquisas realizadas pela Asociación de Bancos Comerciales da República Dominicana, o volume de pagamentos móveis aumentou no mercado local 72% em cinco anos.

#36

¿Cuáles son los principales productos y servicios que ofrece GCS International?

Hemos desarrollado productos de inclusión financiera, tales como Orange m-peso y e-fectivoMóvil (Claro). Ambos servicios permiten tener una cuenta virtual prepagada emitida por el Banco Popular Dominicano y asociada al número de móvil que el cliente tenga vigente.

Manuel Alejandro Grullón, presidente ejecutivo GCS International

S

u idea era crear un producto que tuviera a los móviles como el instrumento principal de manejo de transacciones personales. Esto fue conceptualizado en una plataforma de remesas mediante la cual los usuarios pudieran recibir los fondos directamente en el móvil, al igual que comprar minutos, pagar sus facturas o compras en un comercio y transferir dinero de cuenta a cuenta.

Nuestra empresa fue el proveedor seleccionado para el desarrollo y mantenimiento del sistema que permite a los clientes de ambas compañías la realización de transacciones bancarias a través de sus móviles.

Además, fuimos los encargados de realizar el procesamiento de las transacciones de ambas plataformas.

A su vez, en 2014 lanzamos al mercado dominicano el servicio de administración de redes de subagentes bancarios, único operado para múltiples bancos. El servicio se encuentra disponible en todo el territorio nacional, y con él se contribuye al impulso de la estrategia de inclusión financiera en el país.

#37 Por su parte, tPago es una plataforma que posibilita tanto las transacciones financieras como no financieras (recargas de crédito para telefonía). La herramienta vincula las cuentas de banco y tarjetas de crédito con el celular, permitiendo a través de él realizar consultas, transferencias, pagos y recargas. Todo esto y más de manera conveniente, rápida, segura y sin importar la hora y el lugar en donde el usuario se encuentre. El servicio, único en la región por sus prestaciones y características técnicas, ofrece a sus clientes una gran libertad financiera. ¿Cuál es la visión de la compañía en torno a las tecnologías móviles y los servicios financieros? Se trata de dos universos llamados a integrarse cada vez más, si observamos el panorama actual y futuro.

Según investigaciones de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), el volumen de pagos móviles aumentó en el mercado local un 725% en cinco años. Los pagos móviles ya alcanzan cerca del 0,13% del producto interno bruto (PIB) dominicano.

Un gráfico elaborado por la unidad de estudios económicos de la ABA refleja el comportamiento de los pagos móviles, en sus diferentes modalidades o conceptos, del año 2011 al 2015. Y el monto global de los pagos móviles pasó de RD$ 503,35 millones en 2011 a RD$ 4.150,1 millones en 2015.

De los cuatro conceptos principales de pagos a través de celulares, el mayor volumen se originó en las transferencias de fondos, que ascendieron de RD$ 338 millones en 2011 a RD$ 1.006,1 millones en 2012, RD$ 1.660,6 millones en 2013, RD$ 2.001,3 millones en 2014 y RD$ 2.687,8 millones en 2015.

Las estimaciones conservadoras establecen que en nuestro país, el universo de usuarios de servicios financieros a través del móvil se encuentra entre los 700.000 y 750.000 dominicanos. Hoy el país es un referente a nivel regional por el éxito que han tenido las soluciones existentes, sobre todo por la transaccionalidad, mucho más si se tiene en cuenta que en este país hay soluciones financieras móviles en manos de aproximadamente el 30% de los usuarios bancarizados.

Un dato a tener en cuenta y que no ha sido igualado por ningún otro país de la región es que el promedio de transacciones que realiza

mensualmente un usuario activo alrededor del mundo es de 3,5, mientras que en República Dominicana existe una solución que constantemente promedia 10 transacciones mensuales dentro de su cartera activa. Dentro de este escenario, GCS -con tPago como su producto insignia- está llamado a seguir jugando un rol predominante. ¿Cómo ve a la región de Latinoamérica y el Caribe en relación con la banca y los pagos móviles? Según informes de GSMA, América Latina presenció una tasa de crecimiento del 50% en el número de nuevas cuentas de dinero móvil registradas entre diciembre de 2013 y 2014, lo que la convierte en la región de más rápido crecimiento del mundo en esta área. Y no solo esto: casi dos terceras partes de sus mercados cuentan con al menos un servicio de dinero móvil en funcionamiento, con un total de 37 servicios de dinero móvil en 19 mercados.

El hecho de que se estime que las tasas de suscriptores móviles a lo largo de la región puedan alcanzar a casi el 60% de la población total de Latinoamérica y el Caribe para 2020, en línea con el promedio global, es una señal. Entendemos que se está fortaleciendo el

marco regulatorio y generando la confianza que se necesita para que esta relación alcance nuevos niveles. ¿Qué nos puede contar sobre tPago? tPago es una solución que vincula tus cuentas de banco y tarjetas de crédito a tu celular. El servicio te permite pagar facturas de servicios, tarjetas de crédito, préstamos y seguros; realizar transferencias interbancarias entre cuentas propias o a terceros; consultar el balance de tus cuentas, tarjetas y préstamos; ver el historial de tus transacciones; recargar minutos a tu celular o a terceros; comprar en comercios afiliados y por internet y avanzar efectivo desde tus tarjetas a tus cuentas. A esto se suma, por ejemplo, realizar donaciones a instituciones sin fines de lucro; recibir retiros a domicilio e incluso recibir alertas de facturas emitidas y recordatorios de pagos.

Lo más importantes es que tPago no consume minutos ni Internet, puede usarse en cualquier dispositivo con tecnología GSM, todas las transacciones son inmediatas y es altamente seguro, ya que se ha creado un sistema donde todas las transacciones pasan por varios niveles de protección. Toda la información enviada y recibida durante el proceso se realiza a través de una sesión segura de datos llamada USSD que permite que no queden rastros de la transacción en el celular.

Su sólido ecosistema integrado por 10 de los principales bancos del país, más de 80.000 comercios afiliados y las principales empresas de telecomunicaciones, ofrece la posibilidad de manejar con total libertad tu vida financiera las 24 horas de los 7 días de la semana. ¿En qué mercados se encuentra funcionando tPago actualmente? Actualmente tPago está en República Dominicana, y estamos trabajando en su expansión.

En su primer año de funcionamiento el sistema contaba con más de 135.000 usuarios, y desde su salida al mercado se han realizado más de 50 millones de transacciones por alrededor de U$S 300 millones. Hoy tPago beneficia a más de 600.000 dominicanos, quienes ahorran diariamente más de 3,76 millones de horas en diligencias de pago y transacciones financieras, lo que representa un ahorro de US$ 7,6 millones anuales. El ritmo de crecimiento anual de su cartera de clientes se encuentra por encima de las dos cifras.

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Pagos móviles

tPago es una solución que vincula tus cuentas de banco y tarjetas de crédito a tu celular.

A tPago é uma solução que vincula suas contas bancárias e cartões de crédito ao seu celular.

GCS International está jugando un papel muy activo en el tema de inclusión financiera en República Dominicana.

A GCS International está desempenhando um papel muito ativo na questão da inclusão financeira na República Dominicana.

Desde su punto de vista, ¿tPago ha marcado un antes y un después en el mercado dominicano de medios de pago? Definitivamente. Y el servicio se sigue fortaleciendo.

como en el hecho de no tener que andar con efectivo, y un mayor nivel de organización, ya que toda la información de pagos la tendremos registrada en nuestro teléfono.

Por ejemplo, recientemente se anunció que los clientes del Banco Popular Dominicano, afiliados a nuestra plataforma de pagos móviles, podrán desembolsar gratuitamente a través de nosotros los préstamos personales Extracrédito Popular y Avance de Sueldo. La nueva funcionalidad permitirá a los clientes del Popular lograr un mayor acceso al crédito bancario a través de un canal seguro, rápido y disponible en todo momento desde sus teléfonos móviles. De esta forma, se amplía la oferta de canales móviles que la entidad bancaria ofrece a sus clientes para el acceso al financiamiento.

Un estudio de Gemalto, realizado en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, México y Singapur, encontró que 38% de las personas de entre 16 y 24 años de edad utiliza su teléfono durante cinco horas diarias, y la mitad de ellos realiza sus pagos y transacciones bancarias exclusivamente desde el celular.

Pero el dato más sorprendente del estudio es que el 37% de los encuestados cambiaría de banco si no pudiera realizar sus operaciones financieras desde el teléfono móvil.

¿Cree que este tipo de tecnología es la adecuada para ganarle terreno a los pagos en efectivo? En este sentido debemos referirnos a los beneficios de los pagos móviles.

Y entre ellos encontramos la rapidez e inmediatez en las transacciones, el hecho de poder pagar en cualquier momento y desde cualquier lugar, la seguridad tanto a la hora de pagar

¿Cuáles cree que serán los principales desafíos que tiene tanto GCS como tPago por delante? GCS International está jugando un papel muy activo en el tema de inclusión financiera en República Dominicana. Actualmente tenemos 980 comercios activos y un crecimiento promedio de dos cifras porcentuales en cantidad de transacciones. Estamos presentes en todas las provincias del país y, desde el inicio de las operaciones de la red, el crecimiento promedio de la cobertura ha sido de un 74%.

En 2014, la empresa lanzó al mercado el servicio de administración de redes de subagentes bancarios, único operado para múltiples bancos. Banco Popular, Progreso, Banco Caribe, Banco Ademi y la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (Alaver) se han beneficiado de la plataforma tecnológica de GCS, que permite la instalación y el mantenimiento de esta red subagente multibanco a nivel nacional.

Por otra parte, la tecnología de GCS soporta el procesamiento de las transacciones de las billeteras lanzadas en 2014 por Orange (m-peso) y Claro (e-fectivoMóvil). A través de esta facilidad, los clientes de ambas telefónicas pueden acceder a un producto financiero que les permite manejar su dinero de manera más eficiente y segura. En m-peso y e-fectivoMóvil los dominicanos encontraron por primera vez la oportunidad de combinar un plan telefónico con una cuenta prepagada, con requisitos simplificados. Además, tPago permite gestionar las finanzas personales, facilitando los pagos más diversos, desde servicios de luz, teléfono, cable e internet, hasta pagos de universidades y seguros.

A pesar de que hemos hecho mucho, creo que el principal desafío que enfrentamos es el de continuar desarrollando soluciones sobre tecnología de punta, capaz de proveer nuevas y mejores experiencias a nuestros clientes. P

#38

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Pagos móviles

A empresa que tornou a República Dominicana “móvel” Na última década, Manuel Alejandro Grullón encontrava-se estudando nos Estados Unidos. Quando ele soube qual era o custo do envio de remessas desse país para o exterior, ocorreu-lhe a idéia de criar o que hoje é GCS International.

um sucesso e uma realidade”, acrescenta o executivo.

A PaymentMedia teve a oportunidade de conversar com Manuel Alejandro Grullón, hoje, o presidente executivo da GCS International, sobre a empresa e sua visão das tecnologias móveis no setor financeiro.

Quais são os principais produtos e serviços que a GCS International oferece? Desenvolvemos produtos de inclusão financeira como Orange m-peso e e-fectivoMóvil (Claro). Ambos os serviços permitem possuir uma conta virtual pré-paga emitida pelo Banco Popular Dominicano e associada ao número do celular que o cliente tiver em uso.

Nossa empresa foi a fornecedora selecionada para o desenvolvimento e manutenção do sistema que permite aos clientes de ambas as companhias a realização de transações bancárias pelo celular. Além disso, fomos os responsáveis pela realização do processamento das transações de ambas as plataformas.

Por sua vez, em 2014, lançamos o serviço de administração de redes de subagentes bancários no mercado dominicano, o único operado para múltiplos bancos. O serviço está disponível em todo o território nacional e contribui para impulsionar a estratégia de inclusão financeira no país.

A

idéia de Grullón era criar um produto que tivesse os dispositivos móveis como instrumento principal para administrar as transações pessoais. Isso foi transladado para o conceito de uma plataforma de remessas através da qual os usuários pudessem receber o dinheiro diretamente nos seus dispositivos móveis, além de comprar crédito, pagar suas contas ou compras em uma loja e transferir dinheiro entre contas.

Grullón explica que, durante a etapa de design, chegou um momento em que precisaram desenvolver um serviço cujos fundos não dependessem de remessas, mas de contas, e, posteriormente, de cartões de crédito. A partir desse momento, definiu-se um modelo de negócios no qual vários pilares intervêm: companhias de telecomunicações, bancos, adquirentes e faturadores.

#40

É dessa forma que, em 2009, a GCS nasceu formalmente, descrita pelo executivo como “uma empresa especializada em tecnologia de vanguarda para o processamento de transações financeiras em grande escala, com foco no desenvolvimento de soluções móveis e na implementação à medida de projetos especiais para instituições corporativas”.

Hoje, a equipe da GCS International se orgulha em ter sido capaz de desenvolver um serviço de pagamentos móveis como o tPago – um verdadeiro sucesso na República Dominicana –, de lançar um serviço de administração de redes de subagentes bancários único no país, operado para múltiplos bancos, e de realizar contribuições fundamentais na questão da inclusão financeira com duas carteiras móveis.

“Colocamos nosso foco na região e estamos trabalhando nesse sentido de forma que nossa rápida expansão seja ao mesmo tempo

Além disso, a tPago é uma plataforma que possibilita tanto as transações financeiras como as não financeiras (recargas de crédito para celulares). A ferramenta vincula as contas de banco e os cartões de crédito com o celular, permitindo a realização de consultas, transferências, pagamentos e recargas através desse dispositivo. Tudo isso e ainda mais é feito de forma conveniente, rápida, segura e independente da hora e do lugar em que o usuário estiver. O serviço, único na região devido às suas funcionalidades e características técnicas, oferece aos seus clientes uma grande liberdade financeira.

Qual é a visão da companhia quanto às tecnologias móveis e aos serviços financeiros? Estes são dois universos destinados a integrar-se a cada vez mais, se observarmos o panorama atual e o futuro.

Segundo pesquisas realizadas pela Asociación de Bancos Comerciales da República Dominicana (ABA), o volume de pagamentos móveis aumentou no mercado local 72% em cinco anos. Os pagamentos móveis já alcançaram cerca de 0,13% do produto bruto interno (PBI) do país.

Um gráfico elaborado pela unidade de estudos econômicos da ABA reflete o comportamento dos pagamentos móveis, em suas diferentes modalidades e concepções, de 2011 a 2015.

O gráfico mostra que a quantia global de

#41 pagamentos móveis passou de 503,35 milhões de pesos dominicanos em 2011 para 4.150,1 milhões em 2015.

Dos quatro conceitos principais de pagamentos através dos celulares, o maior volume foi originado pelas transferências de dinheiro, que aumentaram de 338 milhões de pesos dominicanos em 2011 para 1.006,1 milhões em 2012, para 1.660,6 milhões em 2013, para 2.001,3 milhões em 2014 e para 2.687,8 milhões em 2015.

As estimativas conservadoras estabelecem que, em nosso país, o universo de usuários de serviços financeiros pelo celular conta com entre 700.000 e 750.000 dominicanos.

Atualmente, o país é um referente na região devido ao sucesso que as soluções existentes obtiveram, principalmente no quesito de realização de transações, e ainda mais se considerarmos que, neste país, há soluções financeiras nas mãos de aproximadamente 30% dos usuários bancarizados.

Um dado a ser levado em conta é que a média de transações que um usuário ativo realiza por mês no resto do mundo é de 3,5, enquanto na República Dominicana existe uma solução que costuma ter uma média de 10 transações mensais em sua carteira ativa. Essa média ainda não foi igualada por nenhum outro país da região. É nesse contexto que a GCS, com a tPago como seu carro-chefe de produtos, está destinado a continuar desempenhando um papel predominante.

Como você vê a região da América Latina e o Caribe em relação à banca e aos pagamentos móveis? Segundo relatórios do GSMA, a América Latina presenciou um índice de crescimento de 50% no número de novas contas de dinheiro móvel registradas entre dezembro de 2013 e 2014. Isso torna a região a de mais rápido crescimento do mundo nesse quesito. E, além disso, quase dois terços dos seus mercados contam com pelo menos um serviço de dinheiro móvel em funcionamento, com um total de 37 serviços de dinheiro móvel em 19 mercados.

O fato de que possa se estimar que as taxas de assinantes móveis podem alcançar quase 60% da população total da América Latina e o Caribe em 2020, alinhando-se à média global, é um sinal. Entendemos que o marco regulatório está se fortalecendo e que a confiança necessária está crescendo para que esta relação alcance novos níveis.

O que pode nos contar sobre a tPago?

A tPago é uma solução que vincula suas contas bancárias e cartões de crédito ao seu celular. O serviço lhe permite pagar contas de serviços, cartões de crédito, empréstimos e seguros; realizar transferências interbancárias entre suas próprias contas ou às de terceiros; consultar o extrato de suas contas, cartões e empréstimos; conferir o histórico de suas transações; colocar crédito no seu celular ou no de outras pessoas; comprar em lojas

filiadas e pela internet e transferir dinheiro dos seus cartões para suas contas. A isso soma-se, por exemplo, a realização de doações para instituições não lucrativas; retiros a domicílio e inclusive alertas de faturas emitidas e lembretes de pagamentos.

O mais importante é que a tPago não consome créditos nem internet. A plataforma pode ser utilizada em qualquer dispositivo com tecnologia GSM, todas as transações são imediatas e é altamente segura, uma vez que foi criado um sistema em que todas as transações passam por várias camadas de proteção. Toda a informação enviada e recebida durante o processo é realizada através de uma sessão segura de dados chamada USSD que impede que fiquem rastos da transação no celular.

Seu sólido ecossistema integrado por 10 dos principais bancos do país, mais de 80.000 estabelecimentos comerciais filiados e as principais empresas de telecomunicações oferece a possibilidade de administrar com total liberdade sua vida financeira as 24 horas, os 7 dias da semana.

Em quais mercados a tPago funciona atualmente? A tPago atualmente está na República Dominicana, e estamos trabalhando para sua expansão.

Em seu primeiro ano de funcionamento, o sistema contava com mais de 135.000 usuários, e, a partir do momento em que saiu ao mercado, foram realizadas mais de 50 milhões de transações, totalizando cerca de 300 milhões de dólares. Hoje, a tPago beneficia mais de 600.000 dominicanos, que poupam mais de 3,76 milhões de horas diárias em gestões de pagamento e transações financeiras. Isso representa um total de 7,6 milhões de dólares poupados por ano. O ritmo de crescimento anual da sua carteira de clientes supera as duas cifras.

Na sua perspectiva, a tPago marcou um antes e um depois no mercado dominicano dos meios de pagamento? Definitivamente.

E o serviço continua a se fortalecer.

Por exemplo, recentemente foi anunciado que os clientes do Banco Popular Dominicano, assinantes da nossa plataforma de pagamentos móveis, poderão pagar de forma gratuita, através da plataforma, os empréstimos pessoais Extracrédito Popular e Avance de Sueldo. A nova funcionalidade permitirá aos clientes do Popular um maior acesso ao crédito bancário através de um canal seguro, rápido e disponível em todo momento nos seus celulares. Assim, amplia-se a oferta de canais móveis que a entidade bancária oferece aos seus clientes para o acesso ao financiamento.

Você acha que esse tipo de tecnologia é o apropriado para ganhar terreno dos pagamentos em dinheiro? Nesse sentido, devemos nos referir aos benefícios dos

pagamentos móveis. Entre os mesmos, encontramos a rapidez e a imediatez nas transações, a possibilidade de pagar em qualquer momento e lugar, a segurança na hora de pagar e no fato de não precisar carregar dinheiro, e uma maior capacidade de administração, uma vez que teremos toda a informação dos pagamentos salva nos nossos celulares.

Uma pesquisa da Gemalto, realizada nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Brasil, no México e na Cingapura, revelou que 38% das pessoas entre 16 e 24 anos utiliza seu celular cinco horas por dia, e a metade deles realiza seus pagamentos e transações bancárias exclusivamente pelo celular. No entanto, o dado mais surpreendente da pesquisa é que 37% dos entrevistados mudaria de banco se não pudesse realizar suas operações financeiras no celular.

Quais você acha que serão os principais desafios que tanto a GCS como a tPago têm pela frente? A GCS International está desempenhando um papel muito ativo na questão da inclusão financeira na República Dominicana. Hoje em dia contamos com 980 estabelecimentos comerciais ativos e uma média de crescimento de duas cifras percentuais em quantidade de transações.

Estamos presentes em todas as províncias do país e, desde o começo das operações da rede, a média de crescimento da cobertura é de 74%.

Em 2014, a empresa lançou no mercado o serviço de administração de redes de subagentes bancários, o único operado para múltiplos bancos. O Banco Popular, Progreso, Banco Caribe, Banco Ademi e a Asociación La Veja Ral de Ahorros y Préstamos (Alaver) se beneficiaram com a plataforma tecnológica da GCS, que permite a instalação e a manutenção dessa rede subagente multibanco a nível nacional.

Por outro lado, a tecnologia da GCS oferece o processamento das transações das carteiras lançadas em 2014 por Orange (m-peso) e Claro (e-fectivoMóvel). Através desta solução, os clientes de ambas as companhias telefônicas podem acessar um produto financeiro que lhes permite administrar seu dinheiro de forma mais eficiente e segura. No m-peso e e-fectivoMóvil, os dominicanos encontraram pela primeira vez a oportunidade de combinar um plano telefônico com uma conta pré-paga, com requisitos simplificados. Além disso, a tPago permite gerenciar as finanças pessoais, facilitando os pagamentos mais diversos, como a conta de luz, do telefone, da televisão fechada e da internet, até pagamentos de universidades e de seguros.

Apesar de termos feito muita coisa, acredito que o desafio principal que enfrentamos é o de continuar desenvolvendo soluções com base em tecnologia de ponta, capaz de fornecer novas e melhores experiências a nossos clientes.

MercadoLibre lanza su dispositivo mPOS La empresa de comercio electrónico MercadoLibre anunció su nuevo dispositivo de pagos móviles Mercado Pago Point, que permitirá a comercios y profesionales independientes procesar transacciones con tarjeta de crédito, débito y prepago desde un smartphone.

Samsung Pay llega a Sudamérica

Así, Brasil se une a Corea del Sur, Estados Unidos, China, España, Singapur y Australia en la lista de mercados en los que Samsung ha presentado su solución, que ofrece comodidad, flexibilidad y seguridad a los clientes.

Según una investigación sobre tecnología bancaria conducida por FEBRABAN (Federación Brasileña de los Bancos), en 2015 el crecimiento del uso de banca móvil fue de 138% respecto al año anterior. Esto significa que los brasileños hicieron 11,2 mil millones de transacciones bancarias utilizando smartphones, mientras que en 2014 la cifra se ubicó en 4,7 mil millones.

De acuerdo con el sitio de compras, el mPOS permitirá procesar transacciones por banda magnética y chip sin necesidad de que los usuarios estén afiliados a una institución bancaria.

Así lo indicó Ignacio Caride, director general de MercadoLibre México: “El dinero que recibe el usuario queda resguardado dentro de ‘Dinero en Cuenta’ en su cuenta de Mercado Pago, y pueden utilizarlo en sitios que aceptan Mercado Pago como forma de pago”. En caso de querer retirar el dinero en efectivo, sí se necesitará de una cuenta bancaria.

En conjunto con más de 10 socios de negocio, Brasil es el primer país en América del Sur en lanzar Samsung Pay. El servicio estará disponible desde el día 19 de julio.

news.

“Samsung Pay refuerza el enfoque de la empresa en generar valor a sus clientes y socios, proporcionando un servicio innovador a través de un smartphone. Estamos reinventándonos cada día para crear un entorno completo y proporcionar una experiencia aún más absorbente y completa a los usuarios”, dijo Thomas Ko, vicepresidente y co-gerente general global de Samsung Pay en Samsung Electronics.

“Estamos muy contentos de que Samsung Pay ahora esté disponible en Brasil. Como el primer mercado en Sudamérica en desplegar nuestro servicio de pago por móvil, Brasil allanará el camino para la adopción de Samsung Pay en la región”, añadió André Varga, director de Productos de la División de Dispositivos Móviles de Samsung en Brasil.

27 bancos españoles lanzan Bizum La aparición de plataformas de pago con el móvil y el auge de las startups ha llevado a 27 entidades bancarias de España a unirse para crear su propia app de pago vía móvil: Bizum.

Los bancos que forman parte de esta plataforma de pago son: CaixaBank, BBVA, Santander, Sabadell, Bankia, Popular, Kutxabank, Banco Cooperativo, Unicaja, IberCaja, Cajamar, Abanca, Bankinter, Mare Nostrum, Liberbank, Caja Laboral, Evo Banco, Banca March, Cecabank, Caja Rural de C-LM, Caja de Crédito de los Ingenieros, BNP Paribas, Banca Pueyo, Banco Caixa Geral, Mediolanum, Caja Rural de Almendralejo y Self Trade Bank. En definitiva, casi la totalidad de los principales bancos de España, a excepción de ING. Los bancos prevén lanzar la app en septiembre de 2017, algunos meses después

#42

de lo previsto inicialmente. Con esta iniciativa, las entidades tendrán el control del 95% de cuota de mercado español.

Bizum es un sistema de pago con el móvil que estará disponible para todos los clientes de las entidades bancarias participantes. El usuario debe de darse de alta en su banco y vincular su cuenta con el número de móvil. El servicio está pensado para permitir pequeños pagos

(se establecerá una cantidad máxima de 500 euros y mínima de 50 céntimos), transferir pagos entre amigos o pagar en un comercio con el móvil. La página web no ofrece muchos más detalles al respecto, así que habrá que esperar a su lanzamiento.

De este modo, los bancos competirán con la irrupción de potentes formas de pago vía móvil, como es el caso de Samsung Pay u otras alternativas de startups.

La compañía responsable de gestionar Bizum será la Sociedad de Procedimientos de Pago, que han creado ad hoc todos los bancos participantes. Según datos, los bancos han destinado 100 millones de euros para el lanzamiento de Bizum.

CaixaBank sería la primera accionista con un 22,9% del capital. Ahora falta el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.