PaymentMedia // Año 4 / Nº 27 / Oct-Nov / 2011

ÍNDICE 10-11/2011

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Tarjetas inteligentes

Banamex cuenta detalladamente el camino hacia la migración total de sus tarjetas.

BANCA

América Latina como desafío

Samia Bounaira, Vicepresidenta y Directora Ejecutiva para Latinoamérica de Planet Payment, destaca los detalles de la llegada de la compañía a la región.

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ejecutivos

Inteligensa

Venanzio Cipolliti Presidente de Inteligensa relata la historia de una compañía con sus raíces en Venezuela pero con alcance global.

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REPORTAJE ESPECIAL

TSYS América del Sur

Jorge de Castro Bueno, Director de Ventas para América Latina de TSYS describe los servicios de la compañía y el particular momento de Brasil para desarrollar negocios.

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MEDIOS DE PAGO

MasterCard y El Caribe

Los principales ejecutivos de la región centroamericana comentan cómo es el desarrollo de los negocios en una región llena de diversidades.

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MEDIOS DE PAGO

MICROPYMES

Diego Rodriguez, Director ejecutivo de Productos Comerciales para VISA Latinoamérica analiza las principales características de este importante sector de la economía.

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MEDIOS DE PAGO

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SCALA

Capacitación para profesionales de la industria de las tarjetas inteligentes. asociaciones

La importancia de LAC para Ingenico

Eliezer García, Regional Manager para CarCAAn destaca la importancia que ha tomado éste mercado en la compañía. medios de pago

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[ BANCA ]

Full EMV Banamex es una de las instituciones financieras más importantes y con más historia dentro del mercado mexicano. La institución, que presta servicios desde el año 1884, durante el 2002 se integró a Citigroup, la principal institución financiera del mundo con presencia en más de 100 países. A partir de noviembre de ese año, las sucursales, los productos y servicios de Citibank y Banca Confía (integrada en un principio a Citibank México) se unieron a la plataforma tecnológica y de servicio de Banamex.

Y

un sector en el cual la institución evidencia su importancia para el mercado mexicano de consumo es el de tarjetas. Hoy en día México se encuentra bastante avanzado en cuanto a la adopción de tarjetas, tanto de débito como de crédito, dado que un gran número de empresas ha optado por pagar las nóminas o salarios a través de una tarjeta de débito. A junio de 2011, el número de estas tarjetas en el mercado mexicano alcanzaba los 80 millones.

En cuanto a las tarjetas de crédito, según un reciente reporte del Banco de México, el número de estos plásticos en el mercado mexicano asciende a los 13,7 millones. De este número, aproximadamente cinco millones corresponden a tarjetas emitidas a 3,8

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millones de clientes de Banamex, que en conjunto alcanzan al 38,5% del volumen de facturación del total de tarjetas de crédito existentes en el país.

Recientemente Banamex anunció que durante junio de 2012 todas las tarjetas de crédito y débito de la institución contarán con un chip EMV, lo que la convierte en una de las instituciones a nivel regional que más ha avanzado en este tema. PaymentMedia dialogó con el Lic. Alejandro Gómez Urquiza Yarza, director de Tarjetas de Crédito de Banamex, quien brindó detalles de cómo fue llevado adelante el proceso de migración. ¿Cuándo comenzó Banamex a emitir tarjetas con chip? Banamex fue la institución que introdujo el chip al mercado mexicano

durante el año 2002. Esta nueva tecnología prometía el aumento de la seguridad del medio de pago y la posibilidad de inclusión de nuevas aplicaciones en las tarjetas, entre otras cosas.

A la vez, haber lanzado la primera tarjeta con chip en el mercado fue tomado también como una herramienta de marketing para alentar a la adopción de este medio de pago. Por todo esto se decidió lanzar un producto MasterCard dirigido a los jóvenes, que se llamó B smart.

El logro que se ha obtenido casi diez años después de la introducción de esta tecnología, es que se ha reducido el fraude a alrededor del 4% del monto registrado antes de comenzar la migración. Hoy en día todos los bancos en el mercado mexicano emiten tarjetas con chip, buscando proteger los intereses de los clientes.

¿De qué forma ha llevado adelante la institución el proceso de migración? Se inició la migración partiendo por los portafolios afluentes que son los que más línea de crédito tienen, ya que en caso de que se lleve adelante un proceso de fraude en estos productos, es probable que el monto sea muy elevado. Luego de este sector, se continuó la migración de acuerdo con la probabilidad de fraude en el producto dado por el nivel de transaccionalidad. Hoy en día el 93% de las tarjetas de crédito Banamex cuentan con un chip.

rente, pero se planea que el desarrollo esté finalizado para mediados de 2012. ¿Qué inversión le ha significado a Banamex todo el proceso de migración? La inversión en esta tecnología ha sido significativa, ya que es una realidad que las tarjetas con chip son más caras. Las tarjetas de banda magnética cuestan entre 80 centavos y un dólar la unidad, mientras que el valor de las tarjetas con chip EMV ronda los tres dólares por unidad. De todas formas se trata de una inversión en un dispositivo con una vida útil promedio de cuatro años, por lo que los dos dólares adicionales de costo se traducen en 50 centavos al año.

A la vez la migración de las carteras de débito se está llevando adelante siguiendo la misma estrategia que se utilizó con el crédito, pero se ha dividido el proceso de migración en dos fases. En la primera se están convirtiendo 2,9 millones de plásticos que comprenden alrededor del 30% del portafolio de débito.

Se espera que durante noviembre se culmine esta fase.

La segunda fase está comprendida por plásticos que tienen menos saldos o que son muy poco transaccionales, es decir que el tarjetahabiente los utiliza para ahorrar pero no para comprar en el punto de venta.

Esta etapa se espera que termine durante julio de 2012.

Como resultado de la implementación de chips en las tarjetas y al ser países limítrofes, el fraude ha migrado hacia Estados Unidos, donde no se ha comenzado a migrar las carteras de tarjetas. Actualmente si una tarjeta con chip es utilizada en ese mercado y se lleva adelante una acción de fraude, la institución emisora no debe hacerse cargo de las pérdidas. Hoy en día prácticas como el skimming de la banda magnética ya no son tan comunes en el mercado mexicano, pero sí en el estadounidense. De todas formas se han registrado fraudes en tarjetas mexicanas en el exterior ya que las tarjetas, si bien cuentan

Lic. Alejandro Gómez Urquiza Yarza, Director de Tarjetas de Crédito de Banamex

A la vez la reducción del fraude por la aplicación de esta tecnología en las tarjetas ha sido significativa, al punto que el costo de insertar el chip en la tarjeta se paga con esta reducción.

Hasta la fecha no se ha registrado ningún problema en torno a la clonación de un chip, lo que muestra que esta es una tecnología muy segura. Además, las tarjetas de Banamex cuentan con un CVV diferente para la banda y el chip, lo que suma en cuanto a seguridad.

La iniciativa de la migración desde un principio fue llevada adelante por los bancos, con el fin de proteger sus propias cuentas y líneas de crédito. Cada banco a la vez ha ido optando por realizar sus respectivas conversiones de acuerdo con sus necesidades y sus estrategias, pero hoy en día el gobierno está pidiendo que todas las instituciones estén en Full EMV a partir del próximo año, razón por la cual se está invirtiendo también en convertir todo el parque de terminales ATM. En tanto, todos los terminales POS, no solo de Banamex sino de la industria bancaria mexicana en general, ya cuentan con lector de chip.

Si bien aún queda realizar algunos ajustes en el autorizador de compras, el banco ya cuenta prácticamente con Full EMV en adqui-

La conversión de todos los cajeros del país, adaptándolos a través de la instalación de un lector de chip, también significará una

con chip, también mantienen la banda magnética para que puedan ser utilizadas fuera del territorio mexicano.

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[ BANCA ] importante inversión, pero esto va a hacer imposible una modalidad delictiva popular como es la copia de la banda magnética y obtención de PIN, que se lleva adelante a través de la modificación de los terminales por parte de los delincuentes, modificación que muchas veces no es advertida por los clientes que pretenden retirar efectivo. Al igual que sucede con la inversión en tarjetas, la reducción del fraude amortiza la inversión en innovación. ¿Cómo cree que evolucionarán los mercados regionales en torno a la adopción del chip? Desde mi punto de vista, creo que los países de la región de Latinoamérica y el Caribe que aún no hayan comenzado la migración, van a tener que acelerar sus procesos cuando se lleve adelante la migración en Estados Unidos, mercado que en 2013 contará con el liability shift en el adquirente, y en 2015 en el emisor.

Cuando este mercado reemplace los terminales de captura a nivel nacional,

Full EMV Banamex is one of the most important and oldest financial institutions in the Mexican market. The institution, which renders services since 1884, during 2002 became part of Citigroup, the main financial institution in the world which is present in more than 100 countries. From November this year, the branches, products and services of Citibank and BancaConfía (integrated at the beginning to Citibank Mexico) started using the technological and service platform of Banamex.

And the institution realized that one important sector in the Mexican market is the use of cards. Nowadays Mexico is highly advanced regarding the adoption of cards, debit and credit ones, given the fact that a great number of companies has opted for paying the salaries with debit cards. Until June 2011, the number of these cards in the Mexican market reached 80 millions.

With regard to credit cards, according to a recent report of the Bank of Mexico, the number of these plastics in the Mexican market amounts to 13.7 millions. Of this number, five millions approximately correspond to cards issued to 3.8 millions of customers of Banamex, who reach the 38.5% of the volume of invoicing of the whole credit cards that exist in the country.

Banamex has recently announced that during June 2012 all the credit and debit cards of the institution will have an EMV chip; this turns it into one of the institutions which is leading the progress in this issue.

PaymentMedia talked to Mr. Alejandro Gómez UrquizaYarza, Director of Banamex Credit Cards, who gave details about how the migration process was carried out.

market issue cards with chip, with the aim of protecting the interests of customers.

How has the institution carried out the migration process? The migration started by the affluent portfolios that are the ones that have more credit line, as in case there is a fraud process in these products; it is probable that the amount is very high. After this sector, migration continued according to the fraud probability in the product given by the transactional level. Nowadays 93% of the Banamex creditcardshave a chip.

The migration of debit portfolio is being carried out following the same strategy used with the credit one but the migration process was divided in two phases. In the first one 2.9 millions of plastics are being migrated which represent the 30% approximately of the debit portfolio. Thisphaseisexpected to finishduringNovember.

When did Banamex start issuing cards with chip? Banamex was the institution that introduced the chip to the Mexican market during 2002. This new technology promised to raise the security of the payment method and the possibility to include new applications in the cards, among other things.

At the same time, the fact that the first card with chip was launched in the market was also considered a tool of marketing to promote the adoption of this payment method. For all this, a MasterCard product was launched addressed to young people, which was called B smart.

The second phase deals with plastics which have less balance or that are not commonly used for transactions; this means that the cardholder uses them to save money but not to buy in the sales point. Thisphaseisexpected to finishduringJuly 2012. As a result of the implementation of chips in cards and as they are neighboring countries, the fraud has migrated to the United States, where the migration of cards portfolio has not started yet.

Currently, if a card with chip is used in that market and an action of fraud takes place, the issuing institution is not in charge of the losses. Nowadays practices like the skimming of magnetic bands are not so common in the Mexican market, but they are common in the American one. Nevertheless, frauds in Mexican cards have been registered abroad as the cards, despite the chip, also have the magnetic band so that they can be used outside the Mexican territory.

The achievement obtained almost ten years after the introduction of this technology, is that fraud was reduced in about4% of the amount registered before starting the migration. Nowadays all the banks in the Mexican

So far, there has been no problem regarding the cloning of a chip; this shows that this is a very secure technology. Moreover, the Banamexcards have a different CVV for the band and the chip, which adds to security.

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cualquier tarjetahabiente -sea del país que sea- necesitará una tarjeta con chip para transaccionar. Por supuesto que Estados Unidos es un destino muy importante para turistas y ejecutivos de todo el mundo, y en especial para los latinoamericanos. Así que llevada adelante la migración, en caso de que se realice una transacción fraudulenta, quien tendrá que hacerse cargo va a ser el emisor, que no ha insertado el chip en las tarjetas. Por esto creo que toda la región va a seguir los pasos del mercado que actualmente es el más importante de tarjetas a nivel global.

Luego de finalizada la migración, ¿qué se puede esperar en materia de nuevas tecnologías? Se ha hablado mucho en torno a las tarjetas contactless, pero todavía no existe un consenso de si esta va a ser una tecnología que va a llegar para quedarse, ya que también se está invirtiendo mucho en torno al NFC. Aún no está claro si será redituable insertar una antena de pagos sin contacto

en una tarjeta, ya que también existe la posibilidad de que evolucionen de buena forma las tarjetas SIM con antena para instalar en teléfonos móviles, modelo diferente al primero ya que involucra a las telefónicas, empresas encargadas de distribuir los SIMs. Por todo esto creo que para comenzar a invertir en un nueva tecnología de pagos

Although some adjustments in the purchasescontroller have to be carried out, the bank practically has Full EMV as acquirer, but the development is expected to be finished by middle 2012.

How much did Banamex have to pay for the migration process? The investment in this technology has been significant as the cards with chips are more expensive. The cards with magnetic band cost between 80 cents and one dollar per unit, while the cost of the cards with EMV chip is around three dollars per unit. However, it is an investment in a device that can be used for four years as an average, so the two additional dollars of cost can be translated as 50 cents per year.

At the same time, the fraud reduction for the application of this technology in the cards has been significant, to the extent that the cost for introducing the chip in the card is paid with this reduction. The initiative of the migration was carried out by the banks from the beginning, with a view to protecting their own accounts and credit lines. Each bank has been opting for carrying out their respective migrations according to their needs and strategies, but nowadays the government is asking all the institutions to be in Full EMV from the next year, and this is the reason why they are also investing in migrating all the ATM terminals. Meanwhile, all the POS terminals, not only of Banamex but also of the Mexican banking industry in general, already have chip readers.

The migration of all the ATMs of the country, adapting them through the installation of a chip reader, will also mean an important investment, but this will completely avoid a popular criminal method that is the copy of the magnetic band and the PIN obtaining, which takes place when the criminals modify the terminals and many times customers who want to withdraw money do not notice this modification. As in the investment in cards, the reduction of fraud makes up for the investment in innovation.

How do you think the regional markets will evolve regarding the chip adoption? I think that the countries of Latin America and the Caribbean

aún se debe aguardar a que la tendencia esté mejor definida. De todas formas creo que ya podemos decir que se avecina un gran cambio en torno a las tecnologías sin contacto, y muy probablemente también a las tecnologías móviles, y es seguro que toda la experiencia reunida alrededor del desarrollo del EMV será una buena base para el trabajo en torno a las nuevas tecnologías.

that have not yet started the migration, will have to speed up their processes when the migration in the United States takes place; in 2013 the American market will have the liability shift in the acquirer and in 2015 in the issuers.

When this market replaces the capture terminals nationally, any cardholder – regardless of the country to which he/she belongs- will need a card with chip to make transactions. It is clear that the United States is a very important destination for tourists and executives from all over the world and especially for Latin Americans. Thus, once the migration takes places, in case a fraudulent transaction is carried out, the one in charge is the issuer, who has not introduced the chip in the cards. This is why I think that the whole region is going to follow the steps of the market that is currently the most important one globally.

Once the migration is finished, what can we expect regarding new technologies? Much has been said about contactless cards, but there is still no consensus of whether this technology will stay or not, as much has been invested in NFC as well.

It is not yet clear whether it is profitable to insert an antenna of payments without contact in a card; there is also the possibility that the SIM cards with antenna evolve correctly to install in the mobile telephones, a different model from the first one as it includes the telephone companies, and these companies are in charge of distributing the SIMs. Due to all this, I think that in order to start investing in a new technology of payments we should still wait for the trend to be better defined. However, I think that we can already say that a big change is coming closer concerning the technologies without contact, and probably also concerning the mobile technologies and it is sure that all the experience gathered around the development of the EMV will be a good basis for the work concerning the new technologies.

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[ EJECUTIVOS ]

Samia Bounaira,

Vicepresidenta y Directora Ejecutiva para Latinoamérica de Planet Payment Muchos dicen que el secreto para expandir una empresa hacia América Latina con éxito reside en estar allí. No importa el sector en el que se encuentre la compañía, la misma regla general surge al hablar con cualquier ejecutivo que tuvo que pasar por el proceso.

A

Planet Payment, procesador internacional de pagos y datos basado en Nueva York, este concepto no parece serle para nada extraño.

La compañía ya ofrece sus innovadoras soluciones para aceptar procesos y conciliar pagos en cualquier momento, cualquier lugar y cualquier moneda, a más de 45 bancos y 20.000 comercios, y sirve a una base de clientes que se extiende desde Norteamérica hasta el Medio Oriente y Asia Pacífico, incluyendo los atractivos mercados de China, Hong Kong, Macao, Taiwán, Malasia e India.

Así que aterrizar en el mercado latinoamericano, estableciendo nuevas oficinas en México, es simplemente un natural siguiente paso.

Sorprendentemente, el interés de Planet Payment hacia América Latina provino del propio interés de la región en su portfolio de soluciones. “A partir de octubre de 2010, cuando Visa y MasterCard confirmaron que el DCC (Dynamic Currency Conversion) estaba disponible en el territorio latinoamericano, vimos un creciente interés por DCC en los bancos adquirentes de la región, quienes están interesados en el potencial retorno de la inversión de nuestros servicios”, comentó a PaymentMedia Samia Bounaira, vicepresidenta y directora ejecutiva para América Latina de Planet Payment.

Y el exclusivo abanico de soluciones DCC de Planet Payment lo convierte en un nuevo player del mercado que puede resultar ser particularmente interesante. “Nuestro procesamiento de pagos de transacciones tanto

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domésticas como multidivisas ofrece a los bancos y comercios, servicios para tarjetas de crédito y débito, para transacciones de banda magnética o de EMV”, agrega la ejecutiva. “Junto con nuestro soporte de idioma localizado, ofrecemos a los adquirientes y comercios acceso online a los mejores servicios de conciliación y reportes”.

Soluciones globales para clientes globales: derribando la barrera de la divisa Los sistemas de conversión de divisas y pagos de Planet Payment son, lógicamente, los

que realmente podrían hacer la diferencia en la región. Pay in Your Currency, por ejemplo, debería convertirse en un servicio básico en un mercado donde coexisten tantas divisas.

“Es un dinámico servicio de conversión de monedas que permite a los clientes internacionales disfrutar de la claridad y conveniencia de pagar por sus compras, estadías, comidas o retiros en ATMs con su propia moneda”, explica Bounaira. “Nuestro servicio ofrece una experiencia de pago personalizada, y así el cliente en el punto de venta puede saber el importe que ha pagado en su propia moneda, mientras que los comercios continúan disfrutando de la facilidad de liquidar y reportar en su moneda local”. ¿Pero cómo puede una compañía ofrecer pagos en la divisa de sus clientes de manera justa cuando tiene que trabajar con algo tan inconstante como los tipos de cambio? Planet Payment también tiene una solución para esto: FX Assured. “Este servicio combina la conveniencia y claridad de Pay in Your Currency con el beneficio agregado de nuestro Best Rate Guarantee”, dice la ejecutiva. “Con el uso de nuestra metodología patentada de cálculo de tasas, podemos ofrecer al tarjetahabiente un tipo de cambio individualizado, calculado para que sea mejor que el tipo de cambio que podría darle su proveedor de tarjeta de crédito”.

De este modo, los tarjetahabientes de todos los países pueden realizar compras y pagos en sus propias monedas, una considerable ventaja no solo para turistas sino también para habitantes locales con cuotas en monedas extranjeras. Y como si esto no fuera suficiente, la compañía también ofrece la solución Multi-Currency Pricing, que ayuda a los negocios que operan vía web (e-commerce), mail o telefónicamente a alcanzar mercados internacionales y aumentar sus ventas globales, ya que sus clientes de otras partes del mundo pueden ver los precios en sus propias divisas y también pagarlos.

Con estas soluciones, Planet Payment facilita “el comercio internacional, ayudando a miles de retailers, hoteles, restaurantes y tiendas online a procesar sus pagos y gestionar sus negocios de forma mucho más eficiente”, explica Bounaira. “Nuestras soluciones hacen que clientes de todo el mundo se beneficien de una mayor conveniencia, elección y transparencia de precios”. En este sentido, otro buen ejemplo que tiene la compañía es iPAY Gateway, una sólida aplicación de e-commerce que ofrece servicios de procesamiento multidivisa, gestión de suscripción y facturación recurrente, así como un terminal virtual y XML API para la conectividad de los comercios. “También tenemos disponible un abanico de herramientas sofisticadas de seguridad y antifraude para los comercios, muy útiles para minimizar el riesgo en un ambiente de pagos no presenciales”, agrega la ejecutiva.

Por último, el servicio Global Consolidated Reporting and Data Analytics de Planet Payment “da a los comercios información valiosa de sus operaciones, con perfiles exhaustivos de clientes, hábitos de consumo y país de origen”, describe Bounaira.

Un plan detenidamente pensado La primera fase de su expansión hacia América Latina abarca lo que Planet Payment considera los mercados más grandes y con el mayor potencial de negocio, incluyendo México, América Central y del Sur e islas del Caribe. “Abriremos primero una sucursal en

México, desde donde manejaremos toda la región latinoamericana”, adelanta la ejecutiva.

Las oficinas mexicanas de Planet Payment se sumarán a las que ya tiene en Atlanta, Beiging, Bermuda, Delaware, Dubai, Hong Kong, Londres, Shanghai, Singapur y Toronto.

Sin embargo, con el tiempo, “a medida que se detecte la necesidad de nuestra presencia en otros países de la región, por supuesto que consideraremos abrir nuevas oficinas para reforzar

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[ EJECUTIVOS ] nuestra presencia directa allí y de esa manera estar más cerca de nuestros clientes”, añade.

Comenzar operaciones en una región entera y nueva, como es el caso de América Latina, es un desafío en sí mismo, pero afortunadamente Planet Payment posee la experiencia de penetrar en diferentes mercados y cuenta con un sólido portfolio de soluciones que puede ser desarrollado perfectamente en cualquier territorio. “La visión de nuestra compañía es establecer una importante huella en mercados clave de Latinoamérica, donde estamos viendo una gran demanda de nuestros servicios de pago” comenta la ejecutiva.

Bounaira también revela que Planet Payment está interesada en alianzas locales que se integren a su estrategia local y de desarrollo de negocios. Y aunque no está en

Samia Bounaira, Vice-President & Managing Director Latam, Planet Payment Many say that the secret to successfully branching out into Latin America lies in actually being there.

No matter what sector a company’s business is immersed in, the same rule of thumb comes up when speaking to any executives that have had to make the move.

Planet Payment, a leading international payment and data processor with headquarters in New York, seems to be no stranger to this concept. The company already offers its innovative solutions to accept process and reconcile payments anytime, anywhere and in any currency to more than 45 banks and 20,000 merchants,and servesa customer base that stretches from North America to the Middle East and Asia Pacific, including the attractive payment markets of China, Hong Kong, Macau, Taiwan, Malaysia and India.

Expanding into Latin America by setting up a new office in Mexico is just the natural next step.

Remarkably, Planet Payment’s interest in Latin America stemmed from the region’s own interest in its solution portfolio. “As of October 2010, when both Visa and MasterCard confirmed the availability of DCC [Dynamic Currency Conversion] in the Latin American region, we have seen increased interest for DCC by the region’s acquiring banks, who are interested in our services’ ongoing potential return on investment,” Samia Bounaira, Vice-President and Managing Director for Latin America at Planet Payment, tells PaymentMedia.

And the sole range of Planet Payment’s DCC solutions makes it a new market player that could prove to be particularly interesting. “Our payment processing of both multi-currency and domestic transactions offers banks and their merchants’ end-to-end authorization, capture, settlement and clearing services for major credit and debit card types, for both magnetic stripe and EMV (chip and pin) transactions,” the executive adds. “Along with localized language support, we offer acquirers and merchants online access to best-in-class reconciliation and reporting services.”

Global solutions for global customers: Overcoming the currency barrier Planet Payment’s currency conversion and payment systems are, of course, what could really set the difference in the region. Pay in Your Currency, for instance, is a dynamic currency conversion service that should become a staple in a market where so many currencies co-exist

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with one another. “[Pay in Your Currency] lets international customers enjoy the clarity and convenience of paying for their purchase, stay, and meal or ATM withdrawal in their own currency,” Samiaexplains.

“Our service offers a personalized payment experience so the customer knows at the point of sale the amount they paid in their currency, while merchants continue to enjoy the ease of settlement and reporting in their local currency.”

But how can a company fairly offer payments in their customers’ own currency when having to deal with something as fickle as exchange rates? Planet Payment also has the solution to this: FX Assured. “FX Assured couples the convenience and clarity of Pay in Your Currency with the added benefit of our ‘Best Rate Guarantee’,” the executive says. “Using our patented ratecalculation methodology, we offer the cardholder an individualized exchange rate calculated to be better than the effective exchange rate that would have been charged by their credit card provider.”

In this way, cardholders from all countries can actually make purchases and payments in their own currencies, a remarkable advantage for not only tourists but also locals with currency quotas. And as if that weren’t enough, the company also offers a Multi-Currency Pricing solution that helps e-commerce, mail and telephone order merchants target international markets quickly and increase global sales by allowing international customers view pricing and pay in their home currencies.

With these solutions, Planet Payment facilitates “international commerce, helping thousands of retailers, hoteliers, restaurateurs and online shops process payments and manage their business more efficiently,” Samia explains.

“Our solutions enable consumers across the globe to benefit from increased convenience, choice and price transparency.”Another good example of this is Planet Payment’s iPAY Gateway, a robust e-commerce application that offers multi-currency processing services, subscription and recurring billing management, as well as a virtual terminal portal and XML API for merchant connectivity. “A range of sophisticated fraud and security tools are also available to merchants to help them minimize risk in a card-not-present environment,” the executive adds.

condiciones de anunciar ningún acuerdo específico, la ejecutiva asegura que la compañía ya se encuentra trabajando en distintas oportunidades de negocio que prometen mucho para el futuro cercano”.

Una plataforma, más ventas Un portfolio de soluciones atractivo no solo ofrece a los tarjetahabientes y clientes ventajas diferenciales en cuanto a los pagos, sino que también asegura a los bancos y comercios más ingresos, así como implementaciones efectivas en términos de costos.

“Los bancos y procesadores utilizan nuestros servicios de pago para expandir su alcance de mercado y su catálogo de productos, y así adquieren vías de ingresos nuevas y de altos márgenes”, explica Bounaira. “Nuestras soluciones tercerizadas ofrecen un mayor speed-

to-market, en general a costos más bajos, a la vez que proveen diferencias competitivas que pueden mejorar la fidelidad de los comercios y atraer a nuevos”.

Estas diferencias son el secreto detrás del éxito de Planet Payment. Desde una sola plataforma, clientes de todo tipo pueden ofrecer y recibir una gran gama de servicios de procesamiento con gastos de implementación bajos. “Nuestra plataforma de ‘moneda neutral’ nos permite procesar pagos en múltiples monedas y múltiples países de manera rápida y eficiente. Además, nos permite agregar bancos, procesadores y comercios y expandirnos rápidamente a nuevos territorios con una inversión limitada”.

Es esperable que soluciones tan eficientes como éstas se extiendan rápidamente, y jus-

Last but not least, Planet Payment’s Global Consolidated Reporting and Data Analytics “offer merchants valuable insights into their operations with indepth profiles of customers, spending habits and country of origin,” Samia describes. “Our customer dashboard allows merchants to create personalized marketing programs to attract international customers.”

A carefully thought-out plan The first phase of its Latin American expansion tackles what Planet Payment considers to be the largest markets with the most business potential, including Mexico, and Central and South America and islands on the Caribbean, are also a target for us,” Bounaira says. “We will be first opening our branch in Mexico from where we will manage the Latin American Region.”

Planet Payment’s Mexican offices will join the ones it already has set up in Atlanta, Beijing, Bermuda, Delaware, Dubai, Hong Kong, London, Mexico City, Shanghai, Singapore and Toronto. Yet, in time, “as the need for additional offices in other countries of the region is identified, we will certainly consider opening sub-branches to reinforce our direct presence there and therefore be closer to our customers,” she adds.

Launching operations in an entirely different region like Latin America is a challenge in itself but, luckily, Planet Payment not only has experience in penetrating different markets but also counts with a robust solution portfolio that can be seamlessly deployed in any market. “The vision of Planet Payment is to establish an important footprint in key Latin American countries, where we are seeing demand for our payment services, most especially Pay In Your Currency, our premier DCC service, as well as our integrated, hosted MICROS payment gateway services,” the executive tells PaymentMedia.

Samia also reveals that the company is interested in local alliances and that these fit into Planet Payment’s business development and local strategy. Despite not being able to unveil any specific partnerships, the executive assures that the company is already working on several business opportunities that “are very promising for the near future.”

tamente eso es lo que muestran los números de Planet Payment. El volumen total de transacciones de la compañía aumentó un 33% desde 2009 a 2010, con U$S 2,9 mil millones más a través de su plataforma. El volumen de procesamientos multidivisa también creció un 53%, a U$S 1,4 mil millones, mientras que el volumen de otros servicios de procesamiento ascendieron un 18%, a U$S 1,5 mil millones.

Y en la primera mitad de 2011, el volumen de procesamientos multidivisa llegó a mil millones de dólares, un 79% más que el año anterior.

La escalabilidad de su plataforma también cuenta con personalizaciones que la hacen perfecta para cada proyecto. ¿El resultado para los comercios? Un mejor servicio al cliente y la capacidad de captar y concretar más ventas internacionales.

One platform, more sales An attractive solution portfolio not only offers cardholders and customers differential advantages when it comes to payments but also takes great care in assuring revenue to banks and merchants as well as cost-effective deployments. “Banks and processors use our payment services to expand their market reach and product portfolio, and earn new, high margin revenue streams,” Samia explains. “Our outsourced solutions offer greater speed-tomarket, often at lower costs, while providing competitive differentiators that can enhance merchant loyalty and attract new merchants.”

These differentiators are the secret behind Planet Payment’s success. From one single platform, all types of customers can offer and receive a wide array of processing services with low implementation overheads. “We offer banks and processors an industry-leading, secure and scalable processing platform that helps them increase margins on their portfolio and offer enhanced services to their merchants,” Samia explains. “Our currency-neutral platform enables us to process payments in multiple currencies and multiple countries, quickly and efficiently. This highly scalable platform enables us to add new banks, processors and merchants and expand into new territories rapidly and with limited investment required.”

Solutions as efficient as these are bound to spread fast and that’s exactly what Planet Payment’s raw numbers show. The company’s total transaction volume increased 33% from 2009 to 2010, pushing U$S2.9 billion more through its platform. Its attractive multi-currency processing volume also increased 53% to U$S 1.4 billion, while volume from other kinds of processing services rose 18% to U$S 1.5 billion. And in the first half of 2011, Planet Payment’s multi-currency processing volume soared 79% to over U$S1 billion, as compared to the first half of 2010.

The sole scalability of its platform also allows for customizations that make it perfect for every project. The result is better customer service and the ability to better target and complete international sales leading to, of course, more sales. “Our solutions allow merchants to offer enhanced customer service, and better target and complete more international sales,” the executive concludes.

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De Venezuela al mundo From Venezuela to the world Inteligensa es una empresa venezolana fundada en 1987, especializada en fabricar dispositivos para negocios masivos, categoría dentro de la cual se encuentran las tarjetas bancarias, de telefonía y de identificación, dispositivos RFID para identificación de mercancías, pasaportes y dispositivos de autenticación para transacciones por internet, entre otros.

Inteligensa is a Venezuelan company founded in 1987, specialized in manufacturing devices for mass business, category in which banking, telephone and identification cards, RFID devices for goods identification, passports and authentication devices for internet transactions, among others, can be found.

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oy en día, casi 25 años después de su fundación, Inteligensa es un grupo que reúne alrededor de 900 personas, y cuenta con fábricas en Brasil, Uruguay, Venezuela, México y una, recientemente adquirida, en la isla de Cerdeña, Italia.

“Se trata de una empresa que ha tenido un ritmo vertiginoso de crecimiento, gracias a que todo el tiempo llevamos adelante inversiones, en búsqueda de expandirnos y sobre todo de consolidarnos como fabricantes”, destaca Venanzio Cipolliti, presidente de Inteligensa. Y agrega: “Somos una empresa con un espíritu principalmente comercial, pero hoy en día buscamos comercializar nuestra oferta a través de la red de fábricas, en la cual se desarrollan casi todos los productos de la compañía”.

Oferta para el sector financiero La empresa ofrece tarjetas convencionales con banda magnética, que pueden ser utilizadas como tarjetas de crédito, débito o prepago. La mayoría de las tarjetas brindadas al mercado cuentan con franquicia, es decir que llevan las marcas Visa, MasterCard o American Express, entre otras, pero también ha crecido considerablemente la demanda de tarjetas de marca privada y retail.

Todo esto significa inversiones cuantiosas que se deben realizar tanto del lado del emisor como del adquirente, las dos grandes líneas de negocio que tiene la banca detrás de las tarjetas.

Inteligensa también ofrece una gama de terminales POS propios que distribuye en algunos países latinoamericanos, a la vez que brinda el software de seguridad para el terminal.

Por otro lado, la empresa también ha desarrollado un producto específico para combatir el fraude por internet, tanto en compras online realizadas mediante tarjetas de crédito, como en movimientos entre cuentas bancarias realizados a través de un ordenador.

“Lamentablemente hay bandas organizadas que se dedican a interceptar estos datos a través de programas ilegales como son los troyanos. Por esto los bancos, para blindarse frente a esta amenaza, incorporan otras medidas de seguridad dentro de las categorías de la autenticación fuerte, que refuerzan los datos que se suministran”, afirma el ejecutivo.

Una transacción puede ser validada no solamente mediante los

Lo que ha comprobado ser muy eficaz, siempre dentro de la autenticación fuerte, es que el cliente suministre datos propios, conjugados con datos específicos y de rápida caducidad, suministrados por un dispositivo llamado Token. Estos dispositivos se encuentran en el mercado desde hace tiempo y generalmente tiene forma de llavero, pero hoy en día un modelo de Token que fabrica y ofrece Inteligensa tiene forma de tarjeta de 0,8 mm de espesor. Este sofisticado dispositivo cuenta con un chip embutido, un botón flexible, display flexible y una batería, a la vez que permite a las instituciones financieras imprimir la imagen gráfica que desean, cosa que era imposible en un Token tradicional. También este nuevo formato simplifica el proceso de personalización y ensobrado para poder ser enviado a los clientes, cosa que antes no resultaba tan simple.

Un paso posterior que también permite este dispositivo es la integración de todos los servicios de una tarjeta bancaria común en una tarjeta display, convirtiéndose en un producto que la propia empresa ha llamado 3 en 1. Se trata de una tarjeta embozada o impresa como cualquier tarjeta bancaria, con todos los datos de una tarjeta bancaria con banda magnética que, además, cuenta con un chip EMV.

El rol de Inteligensa en la migración a chip EMV De acuerdo con las palabras de Cipolliti, la empresa, a través de su red de oficinas dispuestas en varios países de Latinoamérica, trabaja de la mano de los bancos para acompañarlos en todos los pasos que deben dar para migrar sus tarjetas. “Hay toda una serie de aspectos técnicos que las instituciones deben tomar en cuenta.

Expertos de Inteligensa los asesoran en cómo proceder y luego los acompañan en todos los trámites con las marcas Visa, MasterCard y American Express. Luego se les orienta en torno al tipo de chip que deberían emplear, el tipo de aplicación que debe contener este chip y se los asesora en cómo deben manejar la migración”.

Cabe destacar que el grupo Inteligensa en su red de oficinas y empresas, más las fábrica IntelCav en Brasil compuesta por tres establecimientos, e InteliCard en Italia, cuentan con una red de expertos en EMV. La empresa ha logrado un liderazgo importante en este sector, al punto que fabrica alrededor de 6 millones de tarjetas EMV por mes solamente en América Latina, de un total de 15 millones de tarjetas que son producidas.

Actualmente a la banca se le presenta un gran desafío, como es migrar hacia las tarjetas inteligentes con chip EMV, otro importante producto dentro de la cartera de Inteligensa. “Estas tarjetas son una buena solución para mitigar el fraude que proviene de la clonación de tarjetas, un fraude bastante antiguo y peligroso, que ha costado y cuesta muchísimo dinero a la banca. Hoy en día existe una gran preocupación en el ambiente bancario de elevar el nivel de seguridad”, comenta Cipolliti.

Esta migración EMV significa para los bancos un esfuerzo muy grande porque, además de cambiar todas las tarjetas, deben adecuar todo su sistema y adaptar todos los terminales de captura, Pin Pads y ATMs.

datos que actualmente se están utilizando, sino que se pueden también aplicar otros elementos.

En un principio se pensó que la solución vendría de la mano de la biometría, sin embargo se ha verificado que hasta estos datos pueden ser falsificados.

Venanzio Cipolliti,

Presidente de Inteligensa

Además Inteligensa no solamente fabrica la tarjeta, sino que la personaliza, es decir que incorpora todos los datos confidenciales que suministra el banco sobre el tarjetahabiente, con todos los parámetros de seguridad. Los datos se incorporan tanto en la banda magnética como en el chip siguiendo los estándares ISO y las normas de cada franquicia. Esos PAYMENTMEDIA 15

[ Reportaje ESPECIAL ] centros de personalización están instalados en diferentes países, para atender los mercados locales y también los vecinos.

“Durante los últimos ocho años la migración regional se ha focalizado en Brasil y México, países que fueron los pioneros. Desde hace cinco años también Venezuela se encuentra llevando adelante este proceso, mientras que Colombia comenzó recientemente. Por otro lado la última ola comprendida por todos los países del Mercosur, los países andinos, Centroamérica y el Caribe- está comenzando.

Cuando termine de completarse la migración tendremos una transaccionalidad libre de fraude a nivel de tarjetas de crédito y débito”, afirma Cipolliti.

América Latina y las nuevas tecnologías de pago Al ser Latinoamérica una de las primeras regiones del mundo en adoptar la tecnología chip -con México y Brasil como los principales mercados a nivel regional, debido al gran acoso de fraude en su momento-, se ha adquirido mucha experiencia en la implementación de nuevas tecnologías en tarjetas de débito y crédito. “Creo que

Today, almost 25 years after its foundation, Inteligensa is a group that have almost 900 employees and have plants in Brazil, Uruguay, Venezuela, Mexico and another one recently acquired in Sardinia Island, Italy.

“It refers to a company that had a vertiginous rhythm of growing, thanks to the fact that we lead investments all the time, in the pursuit of expansion and above all consolidating ourselves as manufacturers”, highlights VenanzioCipolliti, Head of Inteligensa. And adds: “We are a company with commercial spirit mainly, but today we look for commercializing our offer through the factories net, in which almost every product of the company is produced”.

Offer for the financial area The company offers conventional cards with magnetic strip, which can be used as credit, debit or pre-payment cards. The majority of the cards offered in the market have a franchising, i.e. that carry out brands as Visa, MasterCard or American Express, among others, but also the demand for private and retail cards has increased considerably.

Nowadays banking has a great challenge, such as migration to intelligent cards with an EMV chip, another important product within Inteligensa portfolio. “These cards are a good solution to mitigate the fraud from cloning cards, a very old and dangerous fraudwhich has cost and costs a lot of money tobanking.Today banking environment is very worried about increasing the level of security”, says Cipolliti.

Such EMV migration means a very big effort for banks because, apart from changing all the cards, they must adequate the whole system and adapt all capture terminals, Pin Pads and ATMs. This means considerable investments that must be done on the side of the issuing as well as the buyer, the twobig lines of banking business that are beyond cards.

Inteligensaalso offers an own spectrum of POS terminals which distributes in some Latin American countries, and at the same time offers the security software for such terminal.

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finalizado el proceso de migración, se comenzará a acelerar la implementación de tecnologías sin contacto”, destaca el ejecutivo, y profundiza: “Los pagos sin contacto son utilizados para el pago de pequeños montos casi instantáneamente. Cuando se comience a ampliar la infraestructura para la aceptación de estos pagos, estoy seguro de que comenzarán a verse nuevas aplicaciones de esta tecnología en tarjetas de débito y prepago, siendo esta última una forma de pago muy popular entre los no bancarizados”.

Hoy en día las tarjetas contactless de hecho están en manos de más 200 millones de personas en América Latina para uso en aplicaciones de transporte, y esa cifra continúa creciendo de manera vertiginosa. Solo en Brasil hay más de 300 ciudades que durante los últimos diez años han migrando del uso de efectivo al de tarjetas contactless para el pago de autobús. Lo curioso es que la mayoría de estas personas no

están bancarizadas, pero tienen una tarjeta con la cual realizan pagos, cargándola y descargándola a través de los sistemas propios de las empresas de transporte.

“Imagínate si esta gran masa de personas pudiera utilizar esta misma tarjeta de transporte en establecimientos comerciales de su entorno. Creo que se debería comenzar a pensar en integrar las tarjetas bancarias al sector de transporte, para atraer a esta gran masa de clientes a los pagos de montos bajos sin contacto…

Pero para esto todavía falta”, comenta Cipolliti.

Por otro lado, para el desarrollo de los pagos móviles vía NFC también falta tiempo. Que todos los modelos de teléfono celular que se fabrican incorporen circuitos NFC es una utopía desde hace por lo menos diez años, cuando comenzó a tomar forma esta tecnología. Pero aún hoy es mínima la cantidad de modelos de teléfonos celulares aptos para llevar adelante pagos sin contacto.

On the other hand, the company has developed a specific product to fight internet fraud, in online purchases made through credit cards, as well as movement between banking accounts made through a computer.

“Unfortunately there exist organized gangs that devote themselves to block these data through illegal programs such as Trojans.For this reason, in order to shield themselves against this threat, they incorporate other security measures within the strong authentication categorieswhich reinforce data provided”, states the Executive.

A transaction may be validated not only through data currently being used, but also other elements can be applied. At the beginning it was thought that the solution would come together with biometry, nevertheless, it has been verified that even these data can be falsified.

Something that has been proven to be very effective, always within the strong authentication, is that the customer provides his/her own data, combined with specific data and with short expiry date, provided through a device called Token. These devices are in the market from a long time ago and usually have the shape of a key holder, but today Inteligensa has a Token model card-shape with 0,8 mm of thickness. Such sophisticated device has a chip inside, a flexible button, flexible display and a battery and at the same time it allows the financial institution to print the desired graph image, something that was impossible in a traditional Token. Also, this new format simplifies the process of personalization and enveloping to be sent to customers, a not so simple issue in the past.

A further step allowed by this device is the integration of all the regular banking card services in a display card, turning into a product which the company itself has called 3 in 1. This is a cloaked or printed card as any other banking card, with all the information of a banking card with magnetic strip that, also, has an EMV chip.

Inteligensarole in the migration toEMV chip According toCipolliti, the company, through its net of offices in several Latin America countries, works together with banks to accompany them in every

Según el ejecutivo, “es muy compleja la logística para las organizaciones que manejan el dinero, y también es difícil coordinar todo a través de un teléfono que la gente cambia o pierde”. Y continúa: “Por esto creo que la tarjeta reina en el ámbito de los pagos y va a seguir reinando por un tiempo, para pagos con o sin contacto”.

Pero en Inteligensa son conscientes de que la gente de estratos populares principalmente, cuando salen de la casa a veces no llevan ni cartera pero sí su teléfono celular, la llave de la casa y quizá alguna moneda y billetes.

En estos casos las tarjetas son un elemento adicional que les puede incomodar. Por esto han desarrollado un producto que funciona igual que una tarjeta sin contacto pero que no se guarda en la cartera: el I-Think. Este dispositivo es una etiqueta adhesiva para incluir en un teléfono celular, o donde les resulte más cómodo, que cuenta con un chip

incorporado con una antena que funciona como una tarjeta sin contacto, y puede ser utilizado tanto para transporte como pagos en POS. “Vemos en este tipo de dispositivo un gran potencial”, remarca Cipolliti.

Planes de expansión Hoy en día Inteligensa atiende la región latinoamericana casi en su totalidad, gracias a la red de fábricas de Brasil llamada IntelCav Cartoes, donde tiene una gran capacidad de producción. Sin embargo la empresa ha visto que el mercado de tarjetas sigue en expansión, por lo que se decidió invertir en una fábrica muy importante en Italia (de hecho, es una de las mayores de Europa). De acuerdo con el ejecutivo, “esta inversión se ha realizado porque la compañía está muy interesada en abordar el mercado europeo para toda la gama de tarjetas, tanto de banda magnética como tarjetas inteli-

step necessary to migrate their cards. “There is a series of technical aspects that institutions should take into account. Inteligensa experts advise them on how to proceed and then accompany them in all the procedures with the brands Visa, MasterCard and American Express. Then guide them about the kind of chip they should use, the type of application this chip should contain and they are also advised on how to deal with the migration”.

It is worth stressing thatInteligensa Group with its net of offices and companies, plus the IntelCav Factory in Brazil having three sites, and IntelCav in Italy, has a net of EMV experts. The company has obtained a very important leadership in this area, to the extent that it manufacturers around 6 millions of EMV per month in Latin America only, of a total of 15 millions cards produced.

Besides, Inteligensanot only manufactures the card, but also personalizes it, i.e. it incorporates all the confidential data provided by the bank about the card holder with all the security parameters. The data is incorporated in the magnetic strip as well as in the chip following ISO standards and the rules of each franchising. These centers of personalization are established in different countries, in order to attend the local markets and also the neighbors.

“During last eight years the regional migration has been focused in Brazil and Mexico, pioneer countries. Venezuela is also carrying out this process, while Colombia started recently. On the other hand, the last wave – included by all Mercosur countries, Andean countries, Central America and the Caribbean- is starting.When the migration is fulfilled we will have a transactional free of fraud at the level of credit and debit cards”, says Cipolliti.

gentes, e incluso proveer chips para teléfonos celulares”.

Por otro lado, Inteligensa también se está estructurando para atender el mercado de Medio Oriente y el Norte de África. La fábrica italiana ya se encuentra en las primeras fases de producción y la fecha para su inauguración oficial es el 18 de noviembre.

amounts almost instantaneously. When the infrastructure for the acceptance of such payments begins to widen, I am sure that new applications of this technology will be seen in debit and pre-payment cards, being the latter a very popular method of payment among not banked”.

In fact, nowadays more than 200 millions of people in Latin America have contactless cards for transport use and this figure continues growing in a vertiginous way. In Brazil only there are more than 300 cities that during the last ten years have migrated from cash to contactless cards for bus payment. What is curious is that the majority of these people are not banked, but have a card to do payments, charging and discharging it through the transport companiessystems. “Imagine if this big mass of people could use the same transport card in commercial shops. I believe that it should be considered to integrate banking cards to transport area in order to attract this big mass of customers to contactless low payments.

But we are far from this”, saysCipolliti.

On the other hand, it takes time for the development of mobile payment through NFC. It is a utopia since at least ten years ago -when this technology started to appear- that all models of manufactured mobiles incorporate NFC circuits. Even today the quantity of models of mobiles that are able to carry out contactless payments is very little.

Latin America and the new payment technologies

According to the Executive, “the logistics for organizations that handles money is very complex and it is also difficult to coordinate everything through a telephone that people change or loose”. Andhe continues: “For this reason I believe that the card prevails the payments environment and it will continue prevailing for a long time, for with or without contact payments”.

Being Latin America one of the first regions in the world in adopting chip technology – Mexico and Brazil as the main markets at regional level due to the great fraud harassment at that moment-, a lot of experience has been acquired in the implementation of new technologies in debit and credit cards. “It is my thought that after having finished the migration process, the implementation of contactless technologies will be accelerated”, highlights the Executive, and adds: “Contactless payments are used for paying little

However, in Ingeligensa they are conscious that people from working class stratum,specially when going out they do not even carry a bag sometimes, but they do carry their mobile, their home keys and maybe some coins. In these cases cards are an extra element that could bother them. For this reason, they have developed a product that works out in the same way as a contactless card but it is not necessary to keep it in the bag: the I-Think. This device is an adhesive label to be put in a mobile or wherever

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[ Reportaje ESPECIAL ] “Estamos muy orgullosos de haber adquirido esta hermosísima fábrica, muy bien equipada en cuanto a maquinaria de impresión, laminación, corte, incorporación de chip y personalización.

Es una instalación muy moderna y estimo que de allí podremos lograr grandes producciones para el mercado europeo y para exportar a otros mercados”, afirma Cipolliti.

De cara al futuro La idea de la compañía es multiplicar su red de fábricas, y continuar produciendo sus propios productos. A la fecha, Inteligensa cuenta con diez divisiones de productos, que se encuentran en innovación constante.

“A veces se debe subcontratar la fabricación, pero no deseamos tener dependencia tecnológica, buscamos que todo sea realizado en nuestras propias fábricas”, destaca el presidente de la compañía, y continúa: “Algunos se preguntan ¿por qué Inteligensa

precio está el acceso de una gran masa de gente a nivel global a una gran cantidad de servicios innovadores”.

invierte tanto en infraestructura y manufactura, cuando la tendencia es mandar a fabricar en Asia? Creo firmemente que hay que devolver las fábricas a los países, ya que veo muy limitado en el tiempo el modelo de negocio que ha prevalecido durante los últimos veinte años, de dedicarse al marketing y a la venta, y que la fabricación sea hecha en China. Si bien este modelo ha funcionado, creo que va a haber un regreso hacia la manufactura propia en el continente americano y europeo”.

El norte de la empresa son los productos masivos de alta precisión, cada vez más sofisticados y que incorporan una electrónica de muy bajo costo. La meta es desarrollar estos productos, su

results more comfortable, that has an incorporated chip with an antenna that works out as a contactless card and can be used for transport as well as in POS payments. “We see a great potential in this kind of device”, emphasizesCipolliti.

ExpansionPlans TodayInteligensa attends almost the total of Latin America region, thanks to the net of factories of Brazil called IntelCavCartoes, having a great capacity of production. However, the company has seen that the cards market continues its expansion and for such reason decided to invest in a very important factory in Italy (in fact, is one of the largest in Europe).

According to the Excecutive, “this investment has been done due to the fact that the company is very interested in tackling the European market for the whole range of cards, magnetic strip cards as well as intelligent cards and also providing chips for mobiles”.

On the other hand, Inteligensais also being structuring to attend Middle East and the North of Africa. The Italian factory is in the first stages of production and the date for its official inauguration is November, 18.

“We are very proud of having acquired this beautiful factory, well equipped in reference to printing machinery, lamination, cut, chip incorporation and personalization. It is a very modern facility and I consider that we may obtain big productions for the European market and also export for another markets”, statesCipolliti.

Looking ahead The company intends to multiply its factories net and continue producing its own products. At this moment, Inteligensa has ten sets of products that are constantly been innovated. “Sometimes is necessary to subcontract manufacturing, but we do not want to have technological dependency, we want that everything is done in our own factories”, says the Head of the company, and adds: “Some people question themselves, why Inteligensa

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software, la manufactura y, además, fabricarlos.

Según el ejecutivo, en el futuro, dispositivos como el iPhone u otros similares seguirán teniendo una enorme importancia para la población mundial y continuarán cambiando las vidas de las personas, pero no hay que olvidarse que estos cuestan desde 300 a 800 dólares americanos. “Estos precios son prohibitivos para una enorme parte de la población mundial, en cambio cuando uno ve el poder que hay detrás de una simple pero completa tarjeta plástica con chip, ve que es un dispositivo menos sofisticado pero extremadamente útil. Creo que en las tarjetas que se fabrican de a miles de millones y son muy accesibles en cuanto a

La empresa también ha depositado mucha confianza en la tecnología RFID para identificación de personas mediante Cédulas de Identidad, Pasaportes Electrónicos o Carnets de Conducir. A la vez, esta tecnología se está imprentando en gran forma para la identificación de mercancías, en sustitución del código de barras, insertando esta etiqueta de bajo costo con su chip y su antena para el control inmediato de inventarios. También cada vez más en el ganado se incorpora el sistema de trazabilidad animal con los sistemas electrónicos RFID. Estos dispositivos masivos de bajo costo permiten un control sanitario de alto nivel en el sector animal.

“Estas tecnologías masivas electrónicas van a seguir siendo la principal fuente de negocio del grupo Inteligensa”, concluye Cipolliti.

invest so much in infrastructure and manufacturing when the tendency is Asia manufacturing? I strongly believe that factories should be returned to countries as I see very limited in the timeframe the business model that prevailed during the last twenty years of devoting to marketing and sale and that the manufacturingis made in China. Even though this model has worked out, I consider that there will be a return to the own manufacturing in America and Europe”.

The company objective is the high precision mass products, which have become more sophisticated and which incorporate a very low electroniccost.

The aim is to develop these products, their software and also manufacture them.

According to the Executive, in the future, devices as the iPhone or other similar devices will continue having an enormous importance for the worldwide population and will continue changing life of people, but it should not be forget that they costaround 300 to 800 US dollars. “These prices are forbidden for a big portion of the world population. On the other hand, when we see the big power behind a simple but complete plastic card with chip, we see that it is a less sophisticated device but extremely useful. I believe that in the cards that are manufactured by thousands of millions and are very affordable there exist the access of a huge mass of people worldwide to a great quantity of innovative services”.

The company has also trusted in RFID technology to people identification through identity cards, electronic passports or driving license. At the same time, this technology is being implemented for goods identification, substituting bar codes, inserting this lower cost label with its chip and antenna for the immediate control of inventories. Also, more and more cattle are being incorporated in animal traceability system with RFID electronic systems. These low cost mass devices allow a high level sanitary control in animal sector.

“These mass electronic technologies will continue to be the main source of business ofInteligensa group”, concludes Cipolliti.

[ MEDIOS DE PAGO ]

Brasil como hub de negocios en América del Sur

Con una economía mundial aletargada en los países desarrollados, parece ser que las empresas de primera línea ven en nuestra región, y en especial en Brasil, el lugar indicado para sentar las bases de sus negocios en el largo plazo.

E

ste es el caso de TSYS, compañía global reconocida internacionalmente por su calidad de servicios, que hace pocos años decidió generar nuevos negocios en América del Sur. Para ello, no dudó en desembarcar en la economía más rica y pujante de este continente y desde allí desarrollar un hub de negocios para su estrategia de expansión.

Negocio y tecnología Comenzando sus operaciones con la apertura de oficinas en Brasil, la compañía colocó su primer pie en América del Sur en el año 2008. “Las actividades comenzaron una vez que fue cerrado el contrato de procesamiento de tarjetas hibridadas con Carrefour”, comenta Antonio Jorge de Castro Bueno, Director de Ventas para América Latina de TSYS. Si bien la empresa decidió instalar sus oficinas en Brasil, su idea es continuar desarrollando negocios y llevar sus servicios a otros países de la región. Sin embargo, el ejecutivo aclara: “Hoy en día estamos muy enfocados en Brasil por su volumen de negocios que, de algún modo, nos permite generar la capacidades necesarias para ofrecer productos hacia otros países de América Latina”. Vale aclarar que al referirse a América Latina quiere decir América del Sur, ya que los mercados del Caribe y México forman parte de la gerencia de Estados Unidos.

A la hora de mencionar su oferta, la compañía muestra una gran versatilidad, con servicios que incluyen toda la cadena de valor de un medio de pago electrónico. Esto significa que abarca desde el procesamiento puro de tarjetas, hasta el outsourcing completo del servicio. Además, TSYS ofrece una amplia gama de servicios para la adquirencia, por lo que puede operar directamente como adquirente según los requerimientos del cliente. En este sentido, el ejecutivo destaca: “Nuestra empresa brinda un servicio end to end. Es decir, se le brinda un servicio integral al comercio proporcionándole el terminal POS, pasando por la liquidación, etc. No obstante, el servicio es modular y depende exclusivamente de las necesidades del cliente”.

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Paralelamente, de Castro Bueno sostiene que las mayores oportunidades comerciales provienen del procesamiento de tarjetas del retail.

En términos de nuevas tecnologías, la empresa se muestra alineada con las tendencias globales de pago. “Estamos muy comprometidos en ese sentido, dado que la realidad del mercado de Brasil nos obliga a ello. Por ejemplo, actualmente la mayoría de las tarjetas Visa o MasterCard de Brasil son emitidas con chip. Esto significa que toda nuestra plataforma tecnológica ya está preparada para soportar este tipo de tecnología incluyendo, por supuesto, los pagos contactless”, sostiene el ejecutivo.

No obstante, cualquier cliente brasileño o regional pude beneficiarse de las herramientas tecnológicas de la empresa provenientes de Estados Unidos o de Europa. “Esto es lo que hace al servicio global de nuestra empresa”, comenta de Castro Bueno.

El momento de Brasil Varios aspectos hacen de Brasil un mercado estratégico para TSYS a la hora de proyectar su expansión comercial. Entre estos factores, el ejecutivo subraya el crecimiento exponencial que vive el país en materia de emisión de tarjetas: “El mercado de tarjetas viene creciendo de a dos dígitos en los últimos siete u ocho años, y está previsto que esta tasa se mantenga durante los siguientes cinco o más años”. Y agrega que “por otro lado, la

avanzan de categoría. A esto se suma un ‘momento demográfico’ único, que contrasta con la envejecida población del primer mundo. “La inmensa mayoría de la población de Brasil se encuentra entre los 10 y 35 años, y estos individuos serán la población económicamente activa de los próximos 30 años”, sostiene el ejecutivo.

Todo este contexto contribuye a montar una estructura que soporte un volumen de gran escala, al tiempo que permite ofrecer precios sumamente competitivos no solo para el mercado local sino también para el regional.

Importancia del prepago Antonio Jorge de Castro Bueno, Director de Ventas para América Latina de TSYS

movilidad social viene siendo muy grande; de hecho se están generando en Brasil 50 familias de clase media por minuto”.

Así, con una clase media en crecimiento, se potencian las oportunidades de consumo con sectores A, B, C, D y E que constantemente

Si bien en la década de los 90 fueron emitidas muchas tarjetas de prepago, estas perdieron credibilidad al verse involucradas en el lavado de dinero u otros delitos.

A pesar de ello, esta situación ha ido cambiando drásticamente con el tiempo, dada la importancia del instrumento como elemento bancarizador e inclusivo en sectores de bajos recursos. “Actualmente, el 80% de los teléfonos celulares en Brasil son prepagos; el país tiene más teléfonos móviles que población.

Es decir, existen más de 220 millones de teléfonos móviles”, destaca de Castro Bueno.

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[ MEDIOS DE PAGO ] Asimismo, dado el potencial del mercado, no es extraño ver cómo en el país se han instalado las grandes empresas emisoras de tarjetas prepagas estadounidenses.

Paralelamente, en Brasil TSYS forma parte de un grupo que congrega a instituciones no financieras, con el objetivo de incentivar el uso de la tarjeta prepaga.

“Este es un instrumento de bancarización muy fuerte, que permite a personas de menor poder adquisitivo formar parte del sistema financiero. Creemos que Brasil representa no solo la inclusión financiera de las personas, sino también la inclusión social”, concluye.

Brazil as business hub in South America With a drowsy worldwide economy in the developed countries it seems that the first line companies see in our region, especially in Brazil, the indicated place to lay foundations of their business in the long term.

Such is the case of TSYS, a global company internationally well known for its quality of services, which recently decided to generate new business in South America. For this purpose, the company did not doubt about starting with the richest and strongest economy of this continent and from there develop a business hub for its expansion strategy.

However, any Brazilian or regional customer could be benefited from the technological tools of the company coming from United States or Europe.

“This is what makes our global service”, says de Castro Bueno.

Business and technology

Several aspects make of Brazil a strategic market for TSYS at the moment of projecting its commercial expansion. Among other factors, the Executive highlights the exponential growth that the country is facing with regard to cards issuing: “The cards market is growing in two digits during last seven or eight years and it is foreseen that such rate is kept during the next five or more years”. And adds that “on the other hand, the social movement is very big; in fact 50 middle classfamilies are being generating in Brazil each minute”.

The company set up in South America in 2008, starting its operations with the opening of offices in Brazil. “Activities started once the contract of hybrid cards processing with Carrefourwas closed”, says Antonio Jorge de Castro Bueno, Sales Director for TSYS Latin America.

Although the company decided to establish their offices in Brazil, its idea is to continue developing business and bringing its services to other countries of the region. However, the Executive says: “Today we are strongly focused in Brazil because of its business volume that, in a way, allows us to generate the necessary capacity to offer products to other Latin America countries”.

It is worth clarifying that when referring to Latin America it means South America due to the fact that Caribbean and Mexico market are part from US management.

When mentioning its offer, the company shows a great versatility, with services that include the whole value chain of an electronic means of payment. This means that covers from the pure processing of the cards to the complete outsourcing of the service. Also, TSYS offer a wide range of services for the acquisition, so as it can operate directly as acquirer according to the customer requirements. In this sense, the Executive highlights: “Our company offers an end to end service, i.e., the shop receives a complete service, we provide them the POS terminal, make the settlement, etc. Nonetheless, the service is modular and it exclusively depends on the needs of the customers”.

In parallel, de Castro Bueno states that the biggest commercial opportunities come from the processing of retail cards.

In terms of new technologies, the company shows itself aligned with global payment tendencies. “We are committed in such sense, as Brazilian market binds us to that. For example, the majority of Visa or MasterCard cards in Brazil are issued with chipcurrently. This means that our whole technologic platform is already prepared to support this kind of technology including, obviously, contactless payment”, states the Executive.

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Brazil moment

In such a way, with a growing middle class, consumption opportunities are powered with A, B, C, D and E sectors that constantly advance of category. In addition there exists a unique “demographic moment”, contrasting with the aged population of the first world. “The huge majority of Brazilian population is between 10 and 35 years and such people will be the economically active population in the next 30 years”, states the Executive.

This context contributes to form a structure that supports a great scalevolume, and at the same time offers very competitive prices not only for the local market but also for the region.

Importance of the pre-payment Although in the nineties a lot of pre-payment cards were issued, they lost credibility as they were involved with money laundering and other crimes.

Despite, this situation has drastically changed along time due to the importance of the instrument as banking and inclusive element in areas of low resources. “Today, the 80% of mobiles in Brazil are prepaid; the country has more mobiles than population. That means there exist more than 220 millions of mobiles”, says de Castro Bueno Also, due to the market potential, it is not unusual to see how huge American companies which issue prepaid cards have set up in the country. In parallel, TSYS in Brazilis part of a Group which brings together non-financial institutions with the aim of encouraging the use of prepaid card. “This is a very strong banking instrument that allows people of less purchasing power to be part of the financial system. We believe that Brazil represents not only the financial inclusion of people, but also the social inclusion”,he sums up.

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El Caribe de la mano de MasterCard

Aunque las primeras oficinas físicas de MasterCard en la región de América Latina y el Caribe se instalaron hace 25 años, su relación con la región comenzó hace unos 40 años. De manera que la compañía tiene un profundo conocimiento en esta región, un conglomerado de 26 islas al que se lo suele tomar como un gran territorio de 31 millones de habitantes, pero que en realidad encierra múltiples y muy distintas características geográficas, marcos regulatorios, características poblacionales y realidades en cuanto a la industria de medios de pago.

S

obre todos esos puntos hablan Gabriel Álvarez, presidente de GeoCentral (el Caribe, Colombia, Venezuela y Ecuador) de MasterCard Worldwide, y Mario Pérez, Jr., vicepresidente y gerente general para el Caribe de MasterCard Worldwide. Ambos ejecutivos detallan a PaymentMedia cómo es la actualidad de este heterogéneo mercado en términos de medios de pago y qué desafíos debe afrontar para crecer.

Potencial inmenso Hoy en día, entre el 80 y el 85% de los pagos que se realizan en el Caribe se efectúan con efectivo o cheques. “Todavía queda un gran porcentaje de la torta por capturar”, sentencia Gabriel Álvarez, y agrega otro dato que desemboca en la misma conclusión: “El nivel de bancarización en la región es de alrededor del 30%”. Y la suma de estos dos indicadores tiene como resultado una realidad evidente: el negocio de los medios de pago electrónicos en el Caribe tiene un potencial inmenso.

Para Álvarez, el secreto del negocio está en trabajar en cuatro puntos clave. Por una parte, la segmentación del mercado a nivel consumidor y a nivel mercado; luego, aprovechar la altísima incidencia que tiene el turismo para aumentar la aceptación en ese segmento; que debe sumarse a la innovación y a la educación financiera en las islas.

neja los niveles de importancia relativos y las necesidades que tiene cada territorio y, dentro de ellos, cada institución financiera cliente de la compañía.

En este sentido, uno de los factores que los ejecutivos de MasterCard destacan como positivo es el avance tecnológico. “Antes se nos dificultaba mucho acceder al segmento no bancarizado, pero actualmente la alta penetración de la telefonía celular nos abre muchas posibilidades”, comenta el ejecutivo. Esa penetración asciende al 72% en el mercado caribeño, y dado que el negocio de MasterCard se inclina cada vez más a extender la posibilidad de realizar pagos a través del celular, es posible pensar que en un futuro próximo esa población históricamente no bancarizada comience a formar parte del sistema.

En la misma línea se encuentra la evolución de las tarjetas con chip en la región -en algunos mercados del Caribe ya alcanza el 100%-, que aportando un mayor nivel de seguridad a las transacciones logran también acelerar el proceso de inclusión financiera de los segmentos socioeconómicos más bajos.

Dificultades, oportunidades Ante un mercado tan heterogéneo, uno de los desafíos de MasterCard está en cómo ma-

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“El Caribe no es un país. Se tiene la tendencia de identificarlo como si fuese cualquier otro país de Latinoamérica, pero no es así”, afirma Mario Pérez, Jr. “En este sentido, la estrategia que nosotros aplicamos en la región es preguntarnos cómo está compartida la región, cuáles son las oportunidades, qué genera volumen de facturación sabiendo las métricas y los porcentajes de población no bancarizada… y así empezamos a fomentar nuestras iniciativas”, añade.

En esa búsqueda de brindar una atención competitiva y de primer nivel a todas las islas, MasterCard tiene oficinas o presencia dedicada (gerentes que dirigen mercados específicos) en países clave, además de equipos de apoyo y atención de cuentas, tanto personalizados como por vía telefónica. “Así nos aseguramos que los clientes, hasta los más pequeños, tengan un contacto muy regular y frecuente con MasterCard, y sus necesidades estén bien atendidas”, apunta Álvarez.

Y siguiendo con las características del mercado caribeño, Pérez subraya la economía doméstica, generada por la facturación doméstica. “Hay un importante volumen de transferencias bancarias a familiares desde EE.UU. y Europa. Ese es uno de los elementos que estimula las economías locales, y también

está el turismo. Pero también tenemos el otro perfil, los viajeros. En todos estos países tenemos tarjetahabientes que viajan y consumen fuera de las islas o entre ellas, entonces hay facturación”, comenta.

Otra particularidad de la región son sus múltiples monedas. “Un tarjetahabiente que reside en una isla y trabaja en otra tiene una transacción internacional, y eso es lo que estimula nuestro negocio”, dice Pérez.

Avances tecnológicos Actualmente, MasterCard ya tiene tarjetas EMV en Curacao, San Martín, Aruba y Trinidad y Tobago. “Hemos notado un interés cada vez mayor de nuestros bancos emisores en canalizarse con productos EMV, por la seguridad”, cuenta Pérez.

Octubre de 2012 es la fecha límite que MasterCard América Latina ha establecido a los establecimientos adquirentes para que tengan sus terminales listos para aceptar pagos con tarjetas con chip. “Pero esto no se limita a la parte de adquirencia. En la región del Caribe las mismas instituciones adquirentes emiten tarjetas, de manera que es una evolución que abarca también el área de emisión”, explica el ejecutivo.

En cuanto a pagos móviles, la penetración de los teléfonos celulares en la región es, como se mencionó anteriormente, muy elevada. Pérez indica que, si bien depende de cada país, está habiendo un interés creciente y cada vez hay más solicitudes. Sin embargo, el ejecutivo también comenta que estamos ante un momento de aprendizaje: “El Caribe está mirando muy de cerca lo que está sucediendo en otras regiones de América Latina antes de lanzarse. Las compañías móviles quieren ver lo que está ocurriendo en otros mercados tan grandes como Brasil, y así analizarlos para aprender de ello”.

Gabriel Álvarez,

Presidente de GeoCentral (el Caribe, Colombia, Venezuela y Ecuador) de MasterCard Worldwide

ejecutivos de MasterCard tener buenas expectativas de cara al futuro. Álvarez considera que “el aumento de la clase media, el crecimiento de la población no bancarizada, el crecimiento del PBI y finalmente el creciente segmento joven, son factores que van a componer un futuro prominente y nos van a permitir seguir invirtiendo más agresivamente y trayendo productos innovadores que nos permitan hacer crecer el negocio”.

Y Álvarez opina que para acelerar estos procesos de crecimiento del sector de medios de pago en la región, es muy necesario trabajar de cerca con los gobiernos de los países.

“Los gobiernos también quieren penetrar el

Mario Pérez, Jr.,

Vicepresidente y Gerente General para el Caribe de MasterCard Worldwide

segmento no bancarizado, por un tema de combatir la economía subterránea. De manera que vamos a trabajar más agresiva y cercanamente con ellos para lograr la convergencia de nuestra agenda y la gubernamental; que al unirse forman un frente que acelera aún más el proceso”.

Así las cosas, el ejecutivo resume y reafirma los desafíos que MasterCard tiene por delante: “Una combinación de innovación, segmentación y educación financiera, junto con una concentración en el aumento de la penetración, es lo que nos va a permitir seguir con el crecimiento que hasta ahora hemos disfrutado en el Caribe y en el resto de la región”.

El otro gran interés que destaca Pérez es la tecnología contactless. MasterCard ofrece productos como PayPass, que en países como Puerto Rico o República Dominicana está muy avanzado en ejecución. Para el ejecutivo, tanto los emisores bancarios como los adquirentes deben comprometerse en esta tarea, y pensar estratégicamente a futuro: “Es una estrategia más abierta, deben proyectar que el mismo plástico con chip donde implementan un producto, puede tener más funcionalidades, como un aplicativo para poder realizar compras en internet”.

Un futuro prominente La tendencia macroeconómica favorable para América Latina y el Caribe permite a los

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The caribbean hand in hand with MasterCard Even though the first physical offices of MasterCard in the region of Latin America and the Caribbean were set up 25 years ago, its relation with the region started 40 years ago approximately. Therefore, the company has a deep knowledge of this region, a conglomerate of 26 islands which are commonly regarded as a big territory of 31 millions inhabitants, but which in fact have many and very different geographical characteristics, legal frameworks, characteristics of population and realities as far as the industry of payment methods is concerned.

Gabriel Álvarez, President of GeoCentral (the Caribbean, Colombia, Venezuela and Ecuador) of MasterCard Worldwide, and Mario Pérez, Jr., Vice-president and General Manager for the Caribbean of MasterCard Worldwide, deal with these issues. Both executives spoke to PaymentMediaabout the current situation of this heterogeneous market regarding payment methods and the challenges it has to face in order to grow.

Huge potential Nowadays, between the 80 and 85% of the payments that take place in the Caribbean are made in cash or with checks. “There is still a great percentage of the cake to capture”, Gabriel Alvarez says, and he adds another piece of information that leads to the same conclusion: “The banking level in the region is about the 30%”. And the sum of these two indicators results in a clear reality: the business of electronic payment methods in the Caribbean has an enormous potential.

“There is an important volume of banking transfers to relatives from the United States and Europe. This is one of the elements that stimulates local economies, and tourism also plays a role. But we also have the other profile, the travelers. In all these countries we have cardholders who travel and consume outside the islands or inside them, so there is invoicing”, he adds.

Another characteristic of the region is that it has many different currencies.

“A cardholder who lives in an island and works in another island has an international transaction and this stimulates our business”, Pérez says.

Technological advances Currently, MasterCard already has EMV cards in Curaçao, Sint Maarten, Aruba and Trinidad and Tobago. “We have noticed that our issuing banks are increasingly interested in focusing on EMV products, for the security”, Pérez says.

According to Álvarez, the business secret is working in four key aspects.

The segmentation of the market at a consumer level and at a market level; then, take advantage of the very important impact that tourism has in order to increase the acceptance of this sector; which should be added to the innovation and the financial education in the islands.

October, 2012 is the deadline that MasterCard Latina America has set to the acquirer institutions so that they their terminals are ready to accept payments with cards with chip. “But this is not limited to the acquisition part. In the Caribbean region the acquirer institutions issue cards, so it is an evolution that also includes the issue area”, the executive explains.

In this sense, one of the factors that the executives of MasterCard consider positive is the technological advances. “Some time ago it was very difficult for us to have access to the unbanked sector, but in present times the high penetration of the cellular telephone system opens many possibilities for all of us”, the executive says. Such penetration amounts to 72% in the Caribbean market, and given the fact that the MasterCard business is increasingly trying to spread the possibility of making payments by cellular phones, it is possible to think that in the near future this population that has been historically unbanked, will become part of the system.

With regard to mobile payments, the penetration of cellular telephones in the region is, as stated before, very high. Pérez says that, although it depends on each country, there is a growing interest and there are morerequests than before.

However, the executive also says that we are at a learning moment: “The Caribbean is looking very closely what is going on in other regions of Latin America before taking the plunge. The mobile companies want to see what is going on in big markets like Brazil and to analyze them in order to learn from them”.

In the same line we can find the evolution of the cards with chip in the region- in some Caribbean markets it already reaches the 100%- which, by giving a higher security level in the transactions, also manages to speed up the process of financial inclusion of the lowest socioeconomic sectors.

Difficulties, opportunities Considering this market that is so heterogeneous, one of the challenges of MasterCard is how it deals with the relative levels of importance and the needs that each territory has, and within them, each financial institution customer of the company.

“The Caribbean is not a country. It is commonly identified as any other country in Latin America, but it is not like that”, Mario Pérez, Jr. says.

“In this sense, the strategy we apply in the region is wondering about how this region is shared, which are the opportunities, what generates invoicing volume, knowing the metrics and the percentages of the unbanked population…and thus we start fostering our initiatives”, he adds.

In this search for granting a competitive and top-level attention for all the islands, MasterCard has offices or devoted presence (managers who lead specific markets) in key countries, apart from support teams and accounts attention, personalized as well as by telephone. “In this way we make sure that the customers, even the smallest ones, have a regular and frequent contact with MasterCard, and that their needs are met”, Álvarez says.

And continuing with the characteristics of the Caribbean market, Pérez highlights the domestic economy, generated by the domestic invoicing.

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The other big interest that Pérez highlights is the contactless technology.

MasterCard offers products like PayPass, which in countries like Puerto Rico or Dominican Republic is highly advanced in execution. According to the executive, the issuing banks as well as the acquirers must commit themselves to this task, and strategically think about the future: “It is a more open strategy, they have to think that the same plastic with chip where they implement a product, can have more functions, as an application to buy by internet”.

A thriving future The macroeconomic trend favorable for Latin America and the Caribbean enables the executives of MasterCard to have good expectations regarding future. Álvarez thinks that “the raise of the medium class, the growth of the unbanked population, the growth of the GDP and finally the growing youth sector, are factors that will be part of a thriving future and this will allow us to continue investing and bringing innovative products that help us to increase the business”.

And Álvarez thinks that in order to speed up these processes of growth of the payment methods in the region, it is necessary to work closely with the governments of the countries. “Governments also want to penetrate the unbanked sector, so that they can fight against the underground economy.

So we will work with them in a close and more forceful way to achieve the common direction of our agenda and the one of governments; by linking them the process speeds up even more”.

The executive sums up and reaffirms that the challenges that MasterCard has in future: “A combination of innovation, segmentation and financial education, together with a concentration in the raise of penetration, will enable us to continue with the growth that we have so far enjoyed in the Caribbean and in the rest of the region”.

MIPyMES en la región: desafíos y oportunidades

En los últimos años, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) en América Latina y el Caribe han venido evolucionando a gran ritmo no solo en términos de cantidad (la región aloja entre 47 y 57 millones de MIPyMES formales e informales), sino también de prácticas y actitudes financieras, operativas y de pagos. A medida que vieron aumentar su acceso al crédito, estas compañías fueron percibiendo su crecimiento y, con eso, el valor de tener su economía formalizada.

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e todas formas, los retos que este sector tiene por delante son todavía muchos; y el terreno por conquistar, gigante. Es así que Diego Rodríguez, director ejecutivo de Productos Comerciales para Visa Latinoamérica y el Caribe, considera que “se trata de una oportunidad y un desafío al mismo tiempo”.

Por un lado, la enorme informalidad que existe en las MIPyMES no les permite justificar sus ingresos para acceder al crédito, pero simultáneamente están utilizando, cada vez más, medios de pago electrónicos, lo que las va conduciendo hacia la formalidad y así van teniendo más acceso al crédito.

Por lo tanto, para Visa este segmento es estratégico y muy importante. “Significan

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un motor de crecimiento para las economías de los países. Hoy en día, las MIPyMES en la región contribuyen al 31% del PBI, y al 56% de los empleos”, detalla el ejecutivo.

Así, además de trabajar constantemente en la actualización de su portafolio de productos dirigidos a estas empresas, Visa dedica recursos a conocer y comprender a fondo el sector. Por eso realizó la tercera edición de su estudio “Perspectivas de las MIPyMES en América Latina”, cuyos resultados se resumen a continuación.

Aspectos generales La investigación se llevó a cabo en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú. “Son los siete países que

concentran el mayor porcentaje de CCE -Commercial Consumption Expenditure- y por eso los elegimos; es una mezcla entre potencial y desarrollo”, comenta Diego Rodríguez. El objeto de estudio fueron las MIPyMES en tres sectores clave de la industria: minorista, servicios y manufactura.

El enfoque principal del estudio estuvo, como se mencionó, en las prácticas y actitudes financieras, operativas y de pagos, con el fin de descubrir los retos que enfrentan las MIPyMES en la región e identificar oportunidades para que los bancos y proveedores de servicios de pago desarrollen este motor de la economía con medios de pago y herramientas financieras más eficientes. “La idea es tomar el pulso de cómo están estas empresas en

Latinoamérica, entender cómo están operando, cuáles son sus principales desafíos, sus principales tendencias”, explica el ejecutivo. ¿Y qué muestra el informe a nivel general?

Que el mercado de MIPyMES se mantiene creciendo, y es altamente estable y elástico. El volumen de ingresos y ventas de las empresas encuestadas refleja el tamaño modesto de las compañías que componen ese sector: el 84% registró ventas de U$S 200 mil o menos y una mediana de ventas anuales tan solo de U$S0 49.019.

En promedio, las MIPyMES de la región tienen once años de experiencia operativa, un alto grado de estabilidad y un progreso lento hacia la reducción de las empresas informales no registradas. Los ingresos continúan creciendo debido a las ganancias de las microempresas, las cuales se mantienen optimistas ante el futuro: el 78% de estas empresas espera seguir creciendo de manera significativa (26%) o moderada (52%), en línea con el desarrollo económico proyectado para la región en los próximos años. Sin embargo, las MIPyMES redujeron su promedio de gastos en un 22% a U$S 28.932 desde 2008, reflejando reducción de costos y acceso limitado al financiamiento durante la crisis económica. Como bien sostiene Rodríguez, es un momento de oportunidades y desafíos.

Principales hallazgos Hay tres pilares que Visa considera los más importantes desde la perspectiva financiera para estas empresas, según explica el ejecutivo. Y en ellos se basaron para clasificar los hallazgos del estudio: conveniencia y productividad, administración financiera y control.

mientras que el 25% lo hace todos los días.

Como bien indica el informe de Visa, esto “absorbe recursos valiosos del negocio principal de las MIPyMES en la región, viéndose reflejado en menos tiempo para ejecutar, crecer e innovar”.

Diego Rodríguez,

Director Ejecutivo de Productos Comerciales para Visa Latinoamérica y el Caribe

reciben solamente un 20% de sus ingresos en pagos con tarjetas de crédito o debito, y solo 39% aceptan tarjetas como medio de pago.

Esta situación tiene su clara consecuencia en la primera categoría (conveniencia y productividad): las compañías encuestadas gastan en promedio un día a la semana –el 20% de su tiempo- organizando, procesando y pagando sus gastos mensuales, y el promedio de visitas a una sucursal bancaria asciende casi a tres,

Rodríguez destaca otro hallazgo importante sobre la administración financiera de estas empresas, y tiene que ver con sus prácticas de pago. Dado que el porcentaje de empresas con acceso a crédito de cualquier tipo disminuyó a 14% en 2010 de un 21% en 2008 (lo que refleja una contracción en los préstamos bancarios durante la crisis económica), los proveedores en la región otorgan crédito informal a las MIPyMES. “Descubrimos que alrededor del 78% de los proveedores de la industria ofrece alguna facilidad de pago, del tipo ‘te compro hoy y te pago en tantos días’, y el promedio es de alrededor de 31 días. Pero más importante todavía es que un 65% de los proveedores ofrece descuentos por pronto pago”, resume. ¿Y por qué es esto importante? “En definitiva, es una gran oportunidad para agregar valor desde el punto de vista de tarjetas en ese segmento, porque ellos están probablemente dando mucho más descuento por pronto pago de lo que les cobraría el banco por aceptar la tarjeta”, contesta el ejecutivo. Además, también este es otro punto importante para mejorar la productividad de estas empresas, ya que el uso de la tarjeta de crédito permitiría a las MIPyMES aprovechar al máximo las

En la primera categoría, el gran hallazgo fue que “el sector de pagos en estas empresas constituye un proceso muy complejo, por el número de proveedores y por la frecuencia de pagos”, dice Rodríguez. Mientras que el uso de internet y servicios móviles es alto, la banca online y el comercio electrónico tienen una penetración significativamente más baja.

Lógicamente, el bajo uso de los servicios online se refleja en la productividad, restando el tiempo que se dedica al negocio.

Los resultados referentes a la administración financiera confirman una realidad ya sabida: el efectivo y el cheque son los medios de pago predominantes en las MIPyMES, tanto a la hora de pagar como de cobrar. El efectivo se posiciona como el medio más elegido por las empresas encuestadas para pagar (76% de las veces) y juntos –efectivo y cheque- se llevan el 66% de los pagos, con un magro 13% de transacciones efectuadas con tarjetas de débito o crédito. Por el otro lado, las MIPyMES

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[ MEDIOS DE PAGO ] ventajas de esta situación, haciendo el pago completo de la compra, mientras al mismo tiempo retrasan el pago.

En tercer lugar, desde la perspectiva de control, el estudio de Visa evidencia que una gran parte de los empresarios de las MIPyMES (el 85%) prefieren separar sus gastos personales de los gastos del negocio. Sin embargo, se percibe una clara disparidad entre lo que consideran importante y lo que están haciendo: las cuentas personales de estas compañías casi duplican las cuentas de negocios, y casi 65% de las empresas usa cuentas personales para negocios. “Eso de alguna forma nos da muchísima información de lo que quieren versus lo que tienen hoy, para trabajar como industria, junto con los bancos, y ofrecer los mejores productos que podamos”, opina Rodríguez.

Las conclusiones y soluciones de Visa Todos estos resultados llevan a Visa a encontrar una gran ventana de oportunidad para el desarrollo de los pagos electrónicos y por lo tanto, para el crecimiento económico de la región. Pero Rodríguez también subraya la posibilidad de “hacerles su vida más fácil” a las empresas de este segmento, ayudándolas a tener una operación más eficiente.

“El uso de tarjetas por parte de los empresarios de las MIPyMES se traduce en crecimiento económico en todos los niveles al ser el combustible para el incremento del consumo privado y el crecimiento del producto interno bruto (PIB). En la región, cada 10% de aumento en gastos con tarjetas puede incrementar el consumo privado en un 38%, agregando porcentaje al crecimiento del PIB”, explica el informe.

Entonces, ¿qué soluciones específicas ofrece Visa para el sector? El ejecutivo enumera los tres productos bandera que tiene la compañía para incrementar las capacidades financieras de las MIPyMES: la Tarjeta de Débito Visa Empresarial, la Tarjeta de Crédito Visa Empresarial y la Tarjeta Visa para Capital de Trabajo.

“La tarjeta de crédito empresarial es, en funcionamiento, muy parecida a la del consumidor, es decir que tiene un período de gracia, que tradicionalmente es de 30 días”, cuenta el ejecutivo. Este producto puede ser un medio de pago conveniente para las empresas pequeñas, ya que al brindar una línea de crédito, les permite separar claramente sus gastos de negocios de los personales, tener un mayor control sobre su presupuesto y aumentar su capacidad de inversión.

La de débito empresarial es un medio de pago Visa con acceso directo a la cuenta bancaria, de manera que permite ahorrar tiempo y dinero, además de ofrecer compras rápidas

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y fáciles en cualquier lugar donde las tarjetas Visa son aceptadas.

papel de los gobiernos en esta materia es fundamental. Rodríguez considera que “en la medida en que los gobiernos también perciban que una economía de medios de pago electrónicos es una economía mucho más eficiente y por tanto va a crecer más rápido, ellos también van a hacer una mayor promoción de los pagos electrónicos”.

En cuanto a la de capital de trabajo, permite a la empresa acceder a líneas de crédito de capital de trabajo de una forma fácil. “No tiene período de gracia, cobra intereses desde el día uno pero al mismo tiempo utiliza los intereses de la línea de capital de trabajo, que son significativamente más bajos que los de la tarjeta de crédito revolvente tradicional”.

Uniendo fuerzas Más allá de estos productos comerciales específicos, Visa trabaja en varias otras dimensiones para alentar la adopción de medios de pago electrónicos en América Latina y el Caribe.

“Trabajamos mucho con los bancos para que ajusten sus propuestas de valor para resolver las necesidades de estas empresas.

Trabajamos dando material educativo para que las MIPyMES aprendan a usar los productos, vean el beneficio y lo puedan aplicar”, resume Rodríguez.

Uno de los medios para fomentar esto son los websites mantenidos por Visa, dedicados

a las pequeñas empresas (en Brasil: clubedenegocios.com.br, en México: reddemepresarios.com.mx, a nivel regional: VISA.com/ empresarial). El ejecutivo relata que “allí las empresas encuentran seminarios, información sobre los productos y sobre los bancos que ofrecen los productos, además de múltiples ofertas y descuentos”.

De todos modos, Visa sabe que para que este segmento de la industria siga creciendo e incorporando las nuevas tecnologías a sus negocios, hace falta la colaboración de todos los actores del mercado. En este sentido, el

Sin embargo, también destaca que en los últimos tiempos se ha mejorado muchísimo en este aspecto. “Los gobiernos se están dando cuenta de que las MIPyMES constituyen un segmento vibrante que innova, que cuando hay crisis es el que pone colchón a la economía porque asimila los desempleados, y así se han visto distintas políticas muy positivas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en su crecimiento”.

Pero siempre se puede hacer más. Un punto clave es que los propios gobiernos adopten pagos electrónicos. “Eso va a tener un efecto multiplicador tremendo en el resto de la economía”, sentencia el ejecutivo. Así, con una economía más formalizada y por lo tanto más eficiente, ganan todos.“Es un win-win en todos los aspectos”, concluye el director ejecutivo de Productos Comerciales para Visa Latinoamérica y el Caribe.

MIPyMES in the region: challenges and opportunities In the last years the micro, small and medium-sized companies [“MIPyMES” for its acronym in Spanish] in Latin America and the Caribbean have been growing at a great speed not only in quantity (the region has between 47 and 57 millions of formal and informal MIPyMES), but also in financial, operative and payment practices and attitudes. While they saw how their access to credit was increasing, these companies have been noticing their growth and with this, the value of having their economy formalized.

However, the challenges that this sector has ahead are many; and the areas to deal with are many too. Diego Rodríguez, Executive Director of Commercial Products for Visa Latin America and the Caribbean, considers that “it is about an opportunity and a challenge at the same time”. On the one hand, the enormous informality that exists in the MIPyMES does not allow them to justify their incomes to have access credits, but on the other hand they are increasingly using electronic payment methods, which are leading them to formality and in this way they are having more access to credits.

Therefore, this sector is strategic and very important for Visa. “They mean a growth driver for the economies of the countries. These days, the MIPyMES in the region contribute to 31% of the GDP, and to 56% of the jobs”, the Executive Director says. Thus, apart from constantly working in the updating of its portfolio of products addressed to these companies, Visa commits resources to know and understand this sector in depth. This is why Visa carried out the third edition of its study “Perspectives of MIPyMES in Latin America”, whose results are summarized below.

General Aspects The research was carried out in Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico and Peru. “These are the seven countries that concentrate the highest percentage of CCE- Commercial Consumption Expenditure- and this

is why we chose them; it is a mixture between potential and development”, Diego Rodríguez says. The subject of study was the MIPyMES in three key sectors of industry: retailers, services and manufacture.

The main focus of the study was, as it was mentioned, on financial, operative and payment practices and attitudes, with a view to discovering the challenges that MIPyMES face in the region and identifying opportunities so that banks and suppliers of payment services develop this driver of the economy with more efficient payment methods and financial tools. “The idea is to know how these companies are doing business in Latin America, understand how they are working, which are their main challenges, their main trends”, the Executive Director explains.

And what does the report show in general? That the MIPyMES market keeps growing and that it is highly stable and flexible. The volume of incomes and sales of the companies that were surveyed show the modest size of the companies that are part of this sector: 84% registered sales of US$200 thousand or less and an average of annual sales of only US$ 49019.

As an average, the MIPyMES of the region have eleven years of operative experience, a high grade of stability and a slow progress to the reduction of informal non-registered companies. The incomes continue growing due to the earnings of the micro companies, which are optimistic regarding

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future: 78% of these companies expect to continue growing in a significant (26%) or moderate (52%) way, in line with the economic development planned for the region in the next years. However, the MIPyMES reduced their expenditures average in a 22% to US$ 28932 from 2008, showing costs reduction and limited access to the financing during the economic crisis. As Rodríguez states, it is a moment of opportunities and challenges.

Main Findings There are three important aspects that Visa considers the most important ones from the financial point of view of these companies, according to the Executive Director. And they based on them to classify the findings of the study: convenience and productivity, financial administration and control.

In the first category, the great finding was that “the payment sector in these companies is a very complex process because of the number of suppliers and the frequency of payments”. Rodríguez says. While the use of internet and mobile services is high, the online banking and the electronic commerce are not so common. Logically, the low use of the online services is reflected in productivity, deducting time devoted to business.

The results referring to the financial administration confirm a known reality: cash and checks are the prevailing payment methods in the MIPyMES, when paying and collecting. Cash is the most common payment method chosen by the companies that were surveyed(76% of the times) and together –cash and check- are used in the 66% of payments, with only 13% of transactions carried out with debit or credit cards. The MIPyMES only receive 20% of their incomes in payments with credit or debit cards, and only 39% accept cards as a payment method.

This situation has a clear consequence in the first category (convenience and productivity): thesurveyed companies spend as an average one day per week -20% of their time- organizing, processing and paying their monthly expenditures, and the average of visits to a bank branch amounts to almost three, while the 25% does it every day. As stated in the report of Visa, this “absorbs valuable resources of the main business of theMIPyMES in the region, causing less time to execute, grow and innovate”.

Rodríguez points out another important finding about the financial administration of these companies and it has to do with their payment practices. As the percentage of companies with access to credits of any kind was reduced to 14% in 2010 from 21% in 2008 (which reflects a reduction of bank loans during the economic crisis), the suppliers of the region grant informal credits to the MIPyMES. “We discovered that about 78% of the suppliers of industry offer some kind of payment facilities, like “I buy you today and I pay you in some days” and the average is of 31 days approximately. But even more important is that 65% of the suppliers offer discounts for prompt payment”, he sums up. And why is this important? “In short, it is a great opportunity for cards to become more important in this sector, because probably the discount they are offering for prompt payment is much bigger than the amount the bank would charge them for accepting the card”, the Executive Director answers.

Moreover, this is another important aspect to improve the productivity of these companies, as the use of credit cards would allow the MIPyMES to make the most of the advantages of this situation, making the complete payment of the purchase while at the same time they defer the payment.

In the third place, from the control perspective, the study of Visa reveals that most of the business people of the MIPyMES (85%) prefer to separate their personal expenditures from the business expenditures. However, there is a clear difference between what they consider important and what they are doing: the personal accounts of these companies almost double the business accounts and almost 65% of the companies use personal accounts for business. “This somehow gives us a lot of information of what they want versus what they have today, to work as industry, together with the banks and offer the best products we can”, Rodríguez says.

The Conclusions And Solutions Of Visa All these results lead Visa to find a great window of opportunities for the development of electronic payments and therefore, for the economic

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growth of the region. But Rodríguez also points out the possibility of “making your life easier” to the companies of this sector, helping them to have a more efficient operation.

“The use of cards on the part of the business people of the MIPyMES implies economic growth at all levels as it is the fuel for the raise of private consumption and the growth of the Gross Domestic Product (GDP). In the region, every 10% of increase in expenditures with cards can raise the private consumption in a 38%, adding percentage to the growth of the GDP”, the report states.

So, which specific solutions does Visa offer for the sector? The Executive Director numbers the three main products that the company has in order to raise the financial capacities of the MIPyMES: the Debit Card Business Visa, the Credit Card Business Visa and the Visa Card for Working Capital.

“The Business credit card is, regarding functioning, very similar to the one of the consumer, this means that it has a period of grace, which traditionally is of 30 days”, the Executive Director says. This product can be a convenient payment method for small companies, as by offering a credit line, they can clearly separate their business expenditures from the personal ones, have a better control over their budget and increase their investment capacity.

The business debit card is a Visa payment method with direct access to the bank account, thus it allows to save time and money, apart from offering fast and easy purchases wherever Visa cards are accepted.

With regard to the working capital card, it allows the company to have access to credit lines of working capital in an easier way. “It does not have a period of grace, it charges interests from the first day but at the same time it uses the interests of the working capital line, which are significantly lower than the ones of the traditional credit card”.

Uniting Strengths Beyond these specific commercial products, Visa works in many other dimensions to encourage the adoption of electronic payment methods in Latin America and the Caribbean.

“We work a lot with banks so that they adjust their proposals of value to solve the needs of these companies. We work giving educational material so that the MIPyMES learn how to use the products, see the benefit and apply it”, Rodríguez sums up.

Some of the means to foster this are the websites maintained by Visa, devoted to small companies (in Brazil: clubdenegocios.com.br, in Mexico: reddempresarios.com.mx, regionally: VISA.com/empresarial). The Executive Director says that “there the companies find seminars, information about the products and about the banks that offer the products, apart from many offers and discounts”.

Nevertheless, Visa knows that the collaboration of all the agents of the market is necessary so that this sector of industry continues growing and incorporating the new technologies to their businesses. In this sense, the role of governments in this issue is fundamental. Rodríguez thinks that “as far as governments also perceive that an economy of electronic payment methods is a much more efficient economy and it is going to grow faster, they will also carry out a bigger promotion of electronic payments”.

However, he also points out that in the last times this aspect has improved a lot. “Governments realize that the MIPyMES are a lively sector which innovates, which helps the economy when there is a crisis because they hire the unemployed people, thus, different positive policies have been seen which support the small and medium-sized companies in their growth”.

But we can always do more. A key point is that governments adopt electronic payments. “That is going to have a very important multiplier effect in the rest of the economy”, the Executive Director states. Thus, with a more formalized and therefore more efficient economy, everyone wins. “It is a win-win in every aspect”, the Executive Director of Commercial Products for Visa Latin America and the Caribbean sums up.

[ ASOCIACIONES - SCALA ]

Smart Card Alliance LatinAmerica capacita a profesionales de la industria de las Tarjetas Inteligentes Por: Abdy Sanjur- Presidente- Comité de Tarjetas Inteligentes de Panamá, Smart Card Alliance Latin America & the Caribbean Abdy Sanjur- Chairman- Panamanian Smart Card Committee, Smart Card Alliance Latin America & the Caribbean

E

l capítulo de Smart Card Alliance para América Latina y el Caribe, está enfocado en proveer información, asesoría y apoyo a las empresas relacionadas con la industria de las tarjetas inteligentes, de forma tal, que se promueva el uso, entendimiento y aplicación de esta tecnología. Pero ¿Cómo lo logra? a través de programas educativos mediante los cuales se capacitan a profesionales de la industria, proporcionándoles la información y herramientas necesarias para ser competitivos.

Recientemente en la ciudad de Panamá se realizó el primer seminario “Fundamentos de la Tecnología de las Tarjetas Inteligentes”,

el cual fue dictado por el Director Asociado de Smart Card Alliance Latin America & the Caribbean (SCALA), Edgar Betts y contó con la participación especial de la Gerente de Productos Emergentes para América Latina y el Caribe de VISA, Inc., Erica Savka. El objetivo de este seminario fue permitir el primer acercamiento de muchos profesionales panameños a la tecnología de las tarjetas inteligentes, la cual no se encuentra muy desarrollada en la región. Cabe destacar que Smart Card Alliance Latin America & the Caribbean (SCALA) contó con el apoyo del Comité de Tarjetas Inteligentes de Panamá (COTIPA) para la realización de este evento. Este es un comité local en Panamá que forma parte de SCALA y el cual

nació por iniciativa de las entidades financieras quienes a finales del año 2010 acordaron establecer un comité local que los apoyara en las tareas de educación y desarrollo de un plan de migración a tarjetas inteligentes. Además cuenta con la participación de diversos sectores y funciona como órgano de consulta y referencia para todos los temas relacionados con tarjetas inteligentes.

El seminario estuvo abierto al público que bien ya sea se encuentran en contacto con la tecnología de las tarjetas inteligentes o bien desean conocer sobre la misma para poder implementarla en el futuro. Sin embargo, fue notoria la participación del sector financiero, ya que más de un 75% de los asistentes pertenecen o están relacionados con este sector y es que el interés en esta tecnología se ha visto incrementado con el proceso de migración a EMV al que se están enfrentando los bancos en la región, por lo cual es más común que requieran de información confiable para lograr una migración exitosa.

Entre otros programas educacionales que ofrece SCALA cabe mencionar el Certificado de Profesional de la Industria de las Tarjetas

Smart Card Alliance Latin America Empowers Professionals of the Smart Card Industry Smart Card Alliance Latin America and the Caribbean (SCALA), is focused on providing information, advice and support to companies related to the smart card industry, in such a way that promotes the use, understanding and application of this technology. But, how is thisdone? SCALA offers educational programs in which professionalsare trained, providing the information and tools necessary to be competitive within the industry.

Latin America & the Caribbean (SCALA), Edgar Betts and the special participation of VISA, Inc’sManager of Emerging Products for Latin America and the Caribbean, Erica Savka. The objective of this seminar was to allow Panamanian professionals to their first approach to smart card technology, which is not well developed in the region. For this event, Smart Card Alliance Latin America & the Caribbean (SCALA) had the support of the PanamanianSmart Card Committee (COTIPA, for its acronym in Spanish).

This is a local committee in Panama as part of SCALA, which was initiated by financial institutions who in late 2010 agreed to establish a local committee to support them in the tasks of education and developing a migration plan to smart cards. Thecommittee has the participation of various sectors and functions as a consultative and reference body for all matters related to smart cards.

Recently in Panama City,SCALA hold its first seminar “Smart Card Fundamentals” which was issued by the Associate Director of Smart Card Alliance

The seminar was open to the public, either if they were in contact with the smart card technology or if they wanted to learn more about it in

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Inteligentes (CSCIP, por sus siglas en inglés), el mismo es actualmente otorgado por Smart Card Alliance (SCA) en Estados Unidos, por lo cual, se está trabajando para ofrecer esta certificación a los profesionales de América Latina y el Caribe a través SCALA. Siendo así, COTIPA y SCALA han elaborado un programa educativo integral en Panamá, el cual se inició con el Seminario: “Fundamentos de la Tecnología de las Tarjetas Inteligentes”, por lo cual, la próxima fase consiste en el curso de preparación para la certificación de CSCIP, planeado para llevarse a cabo en febrero de 2012 y dicho programa culminará con la presentación del examen de certificación CSCIP en la Ciudad de Panamá, República de Panamá.

SCALA ofrece también a los interesados la versión en línea del Seminario “Fundamentos de la Tecnología de las Tarjetas Inteligentes” al cual se puede tener acceso a través de la página web de SCALA. Por otro lado, también cuentan con el programa LEAP (por sus siglas en inglés), este programa está orientado a todos los profesionales que deseen mantenerse actualizados en cuanto a los avances de la industria de las tarjetas inteligentes.

LEAP le permite a los suscritos contar con una biblioteca virtual, seminarios en línea, cursos de entrenamiento, expandir la red profesional y el material para la presentación del examen de certificación CSCIP, siendo decisión del participante si desea obtener dicha certificación o no.

Por el momento, se ha iniciado el proceso en la República de Panamá sin embargo, SCALA desea continuar con esta misma labor en otros países de la región, de forma tal, que la industria pueda contar con más profesionales capacitados y competitivos.

Información de contacto: sguzman@smartcardalliance.org Tel: +507 225 9099

order to implement it in the future. However, it was notorious the participationof the financial sector, since more than 75% of the participants belong or are related to this sector and is that the interest in this technology has increased with the EMV migration process that banks in the regionare facing, by which is more common that they need reliable information to achieve a successful migration.

Among other educational programs offered by SCALA is theCertified Smart Card IndustryProfessional(CSCIP), which is currently given by Smart Card Alliance (SCA) in the U.S., therefore, SCALA is working to provide this certification to professionals in Latin America and the Caribbean. Thus, SCALA and COTIPA have developed a comprehensive education program in Panama, which began with the “Smart Card Fundamentals “, the following stage is the preparation seminar for the CSCIP, planned to take place in February 2012 and the program will culminate with the presentation of CSCIP certification exam in Panama City, Panama.

SCALA also offers stakeholders the online version of the “Smart Card Fundamentals” seminar which can be accessed through the SCALA website.

The web site also offers the LEAP program;this is designed for individuals interestedin continuously improving their professionalproficiency in the smart card industry through: a comprehensive online library, seminars, training resources, professional networking and the material needed for the CSCIP certification exam, LEAP participants may or may not choose to seek professional CSCIP certification.

As seen this far, SCALA has initiated the process in the Republic of Panama; however, is their goal to continue this work in other countries within the region, so that the industry can have more trained and competitive professionals.

Contact info: sguzman@smartcardalliance.org Phone: +507 225 9099

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[ MEDIOS DE PAGO ]

Eliezer Garcia, Regional Manager para CarCAAn, Ingenico

El mercado latinoamericano es el segundo en importancia después de Europa para Ingenico, un proveedor mundial de soluciones de pago que cuenta con más de 15 millones de terminales implementadas en más de 125 países. Con fuerte énfasis en el concepto de One-Stop-Shop, la empresa se autodenomina como el socio preferido de instituciones financieras, bancos, retailers y tiendas de todo el mundo.

“El concepto básico de nuestra compañía es convertirnos en el socio estratégico de negocios de nuestros clientes, aportando mucho a la cadena de valor de medios de pago seguros”, comenta a PaymentMedia Eliezer García, Regional Manager para CarCAAn de Ingenico. “El desarrollo de los negocios en Centroamérica y el Caribe le proporcionan a la región de Latinoamérica un acopio importante de crecimiento tanto en los mercados tradicionales como en los mercados verticales”.

América Latina: consolidación a nivel mundial Mucho ha tenido que ver en este desarrollo la aparente inmunidad que la región ha tenido a la crisis financiera del primer mundo, con Europa y EEUU a la cabecera. “Los países emergentes que integran a la región garantizan en todos los casos un crecimiento del PBI y bajos niveles de inflación para los próximos dos o tres años”, asegura el ejecutivo. “Además, la mayoría de estos países están promoviendo el consumo a través de planes de cuotas con tarjetas de crédito, lo que sin dudas garantiza más desarrollo para nuestra actividad”.

Dentro de la región, los mercados de Brasil y México han sin duda demostrado los mejores resultados. Sin embargo, García también destaca el crecimiento de Colombia, incluso sosteniendo que el país ya se ha consolidado como un favorito para la inversión después de Brasil.

De hecho, la empresa ya cuenta con oficinas en este país, así como en México, Brasil

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y Venezuela, entre otros. “También contamos con el apoyo de nuestros distribuidores, que son una extensión de Ingenico a nivel local y aportan un valor agregado en los negocios”,

cuenta el ejecutivo, que también asegura que la empresa está dispuesta a abrir más oficinas en la región si el mercado lo amerita.

Pero Latinoamérica en su conjunto continúa siendo en su totalidad una región de sumo interés. En 2010 Latinoamérica reportó a la empresa un 18% de sus ganancias, convirtiéndose en el segundo mercado más redituable después de Europa y, consiguientemente, el segundo mercado más importante para Ingenico.

Incluso la fusión entre VeriFone e Hipercom, los principales competidores de Ingenico en la región, no ha amedrentado su negocio.

“La fusión ha demostrado interés de muchos clientes por encontrar otras cosas, ha impulsado la búsqueda de nuevas propuestas alternativas en la región”, asegura García.

“En este sentido Ingenico está preparado y trabajando coactivamente para ofrecer una gama de productos y soluciones que brindan alta seguridad y tecnología de punta”.

diseño y el tamaño de los equipos portátiles, su robustez en cuanto a la duración de la batería, mejoras a la impresora del papel y también en cuanto a su peso, entre otras”, agrega.

De este modo -y combinando terminales de pago, el gerenciamiento de los terminales, aplicaciones de pago (locales, internacionales, de débito y de crédito), conectividad, routing, adquisiciones y servicios de valor agregado (transferencias, pagos móviles, tarjetas de fidelidad y gerenciamiento de tarjetas de crédito, pago de multas, facturas y más)- Ingenico logra ingresar al mercado una solución completa e inclusiva, sin importar el canal de ventas que el retailer prefiera.

Ya sea en puntos de venta, online o a través de teléfonos móviles, Ingenico logra ofrecer más alternativas a los consumidores y más seguridad y flexibilidad a sus clientes.

Alternativas para consumidores, flexibilidad para clientes Sin duda el estar un paso más allá del estado del arte es la característica principal de la filosofía de negocio de Ingenico. De hecho, la empresa ya se encuentra trabajando activamente con sus clientes para asegurar que se cumpla con los requerimientos de equipos que soporten tecnología EMV. Así, y en vistas de la migración regional hacia esta tecnología instaurada en la región, García asegura que ya existe un plan para emitir tarjetas de este tipo en 2012.

Sin embargo, encuentra que el foco debe ponerse aún más allá. “En mi opinión, el desarrollo del mundo es hacia las aplicaciones con tecnología contactless y las nuevas soluciones de autoservicio ya han marcado el gran diferencial tecnológico”, comenta. “Asimismo,

Y ¿qué buscan los clientes en Latinoamérica cuando hablan con Ingenico? Tal como en el resto del mundo, García sostiene que “los clientes se encuentran en la continua búsqueda de optimización de sus procesos para mejorar los tiempos y niveles de servicios ofrecidos al consumidor final. Ingenico como empresa líder global tiene la capacidad de ofrecer nuevas ventajas competitivas que permitan al negocio dar respuestas rápidas y eficientes a nuestros clientes”.

Soluciones a prueba del futuro Más allá de ofrecer una amplia gama de soluciones de pago, Ingenico intenta combinar los distintos servicios para darle al cliente una solución única que cubra todas sus necesidades. Para esto, durante el 2011 se llevó a cabo una ambiciosa migración a la nueva plataforma Telium, la cual no solo habilitó una nueva familia de productos y soluciones sino que también permitió el desarrollo de nuevos canales, soportes y servicios locales sin dejar de lado los altos estándares de seguridad y tecnología que los caracteriza.

“Gracias a la nueva arquitectura Telium, Ingenico cuenta con una gama de productos y soluciones que brindan no solo alta seguridad sino también tecnología, enmarcada dentro del estado del arte y más adelantada en los tiempos actuales”, sostiene García. “Esto convierte a nuestras soluciones en future proof o a prueba del futuro”.

Un buen ejemplo es el nuevo terminal FDA donde coexisten dos plataformas en un solo dispositivo para brindar servicios, valor agregado y pagos en un diseño con movilidad.

“También permitió mejoras importantes en el

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[ MEDIOS DE PAGO ] el crecimiento del uso del teléfono celular en aplicaciones de medios de pago ha impulsado una nueva línea de negocio a la cual Ingenico también le encontró respuesta tecnológica apropiada mediante sus dispositivos”.

Y es justamente hacia el vasto potencial de los pagos móviles que la empresa se encuentra enfocada, con soluciones que ya prevén el advenimiento de estas modalidades de pago en la región. Pero, claramente, siempre buscando alternativas que se apegan a su filosofía de combinar soluciones desde un terminal.

“En julio del presente año Ingenico lanzó la primera solución a nivel mundial de pagos móviles con soporte EMV y chip”, recuerda García. “Esta solución, llamada ISNP (Ingenico Support Mobile Payments), transforma de manera integrada el iPhone y el iPod Touch de Apple en una solución de pago móviles segura y contribuye a la aceleración de los pagos en tiendas Apple y el desarrollo de las

Eliezer Garcia, Regional Manager for CarCAAn, Ingenico The Latin American market is the second one in importance after Europe for Ingenico, a worldwide supplier of payment solutions that has more than 15 millions terminals implemented in more than 125 countries. With a strong focus on the concept of One-Stop-Shop, the company considers itself the favorite partner of financial institutions, banks, retailers and shops all around the world.

“The basic concept of our company is to become the strategic partner of business of our customers, adding to the chain of value of secure payment methods”, Eliezer García, Regional Manager for CarCAAn of Ingenico told PaymentMedia. “The business development in Central America and the Caribbean provide the region of Latin America with a significant growth in the traditional markets as well as in the vertical ones”.

Latin America: worldwide consolidation This development is strongly related to the apparent immunity that the region has had to the financial crisis of the first world, with Europe and the United States at the top of it. “The emerging countries that are part of the region guarantee in every case a growth of the GDP and low levels of inflation for the next two or three years”, the Executive Director says. “Besides, most of these countries are fostering the consumption through installments plans with credit cards; this undoubtedly guarantees more development for our activity”.

In the region, the markets of Brazil and Mexico have undoubtedly shown the best results. However, García also highlights the growth of Colombia, and he even says that the country has already been consolidated as a favorite one for investment after Brazil.

In fact, the company already has offices in this country, as well as in Mexico, Brazil and Venezuela, among others. “We also have the support of our distributors that are an extension of Ingenico locally and add a value to the businesses”, the Executive Directors says, who also states that the company is willing to open more offices in the region if the market deserves it.

But Latin America as a whole is still a highly interesting region. In 2010 Latin America represented the 18% of the company´s earnings, and it became the second most profitable market after Europe and therefore, the second most important market for Ingenico.

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Even the merger between VeriFone and Hipercom, the main competitors of Ingenico in the region, has not affected its business. “The merger has shown the interest of many customers in finding other things, has promoted the search of new alternative proposals in the region”, García says. “In this sense Ingenico is prepared and is coercively working to offer a range of products and solutions which give high security and the latest technology”.

And what do customers in Latin America look for when they talk to Ingenico?

As in the rest of the world, García states that “customers are in a continuous search of optimization of their processes to improve the times and levels of the services offered to the final consumer. Ingenico as a leader global company can offer new competitive advantages that allow the business to give fast and efficient answers to our customers”.

Future proof solutions Apart from offering a wide range of payment solutions, Ingenico tries to combine the different services to give customers a unique solution that covers all their needs. For such purpose, during 2011 an ambitious migration took place to the new Telium platform, which not only permitted the existence a new range of products and solutions but also permitted the development of new local channels, supports and services without leaving the security standards and technology aside.

“Thanks to the new Telium architecture, Ingenico has a range of products and solutions that give us high security and also technology, framed within the art state and ahead current times”, García says. “This turns our solutions into future proof”.

A good example is the new FDA terminal where two platforms coexist in only one device to offer services, added value and payments in a design with

cajas móviles, además de brindar conveniencia para el consumidor y el comerciante”.

Además de EMV y chip, la solución también cuenta con soporte para banda magnética y lector de barras, asegurando que los clientes puedan tener a mano todo tipo de mecanismos de pago para ofrecer alternativas a todo tipo de consumidores, sin importar qué tecnología utilicen.

Es sensato cuestionar si una solución basada en iPhones y iPods Touch podría realmente ser tan segura como la ofrecida a través de terminales cerrados. Sin embargo, Ingenico también se encargó de ello. “Ingenico cuenta con una solución llamada ON-GUARD para el manejo de protección de datos de pago, usando un esquema de seguridad cifrado de información de punta a punta, con P2P encryption y sistema de Token”, explica García. “Uno de los temas de más interés en la industria de medios de pago es el manejo de la seguridad y la protección de la información

de nuestros tarjetahabientes. Es por ello que nos aseguramos de cumplir con los estándares de seguridad para esta solución”.

Entonces -y además de la implementación regional de EMV- ¿qué se puede esperar de Ingenico para la región en el año que se avecina? “En 2012 Ingenico lanzará una serie de

mobility. “It also permitted important improvements in the design and the size of the portable equipments, in the life of batteries, in paper printers and also regarding their weight, among others”, he adds.

In this way – and combining payment terminals, the management of terminals, payment applications (local, international, of debit and credit), connectivity, routing, acquisitions and added value services (transfers, mobile payments, cards of loyalty and credit cards management, payment of fines, invoices and more)- Ingenico manages to introduce in the market a complete and inclusive solution, regardless of the sales channel that the retailer prefers. In sales points, online or through mobile phones, Ingenico manages to offer more alternatives to consumers and more security and flexibility for its customers.

Alternatives for consumers, flexibility for customers Without any doubt the main characteristic of the business philosophy of Ingenico is being one step ahead the art state. In fact, the company is already actively working with its customers to make sure that the requirements of equipments that can hold EMV technology are met. Thus, and considering the regional migration to this technology installed in the region, García says that there is a plan to issue cards of this kind in 2012.

However, he states that the focus should be beyond this. “In my opinion, the world is developing towards the applications with contactless technology and the new self-service solutions have already marked the big technological differential”, he says. “Besides, the growth in the use of cellular phones in applications of payment methods has promoted a new business line to which Ingenico also found a suitable technological answer through its devices”.

And the company is focused on the vast potential of mobile payments, with solutions that already foresee the advent of these payment methods in the

productos innovadores, con tecnología muy avanzada”, vaticina el ejecutivo. “Son productos muy superiores a los demás que existen hoy en la industria. También veremos soluciones para el manejo de encriptación de punta a punta y servicios integrales que aporten valor agregado, rentabilidad y mayor retorno de inversión de los clientes”, concluye.

region. But, clearly, always looking for alternatives that are part of its philosophy of combining solutions from a terminal.

“This year in July Ingenico launched the first solution worldwide of mobile payments with EMV support and chip”, García says. “This solution, called ISNP (Ingenico Support Mobile Payments), transforms in an integrated way the iPhone and the iPod Touch of Apple in a solution of secure mobile payment and it contributes to the speeding-up of payments in Apple stores and the development of mobile checkouts, apart from granting convenience for consumers and storekeepers”.

Apart from the EMV and chip, the solution also has a support for magnetic strip and bar reader, making sure that customers have at their disposal all kind of payment mechanisms to offer alternatives to all kind of consumers, regardless of the technology they use. It is worth wondering if a solution based on iPhones and iPods Touch can really be as secure as the one offered through closed terminals. However, Ingenico also dealt with that. “Ingenico has a solution called ON-GUARD for the handling of protection of payment data, using a very good security scheme with coded information, with P2P encryption and Token system”, García explains. “One of the most interesting issue in the industry of payment methods is the handling of security and the protection of information of our customers that have a card. This is why we make sure we comply with the security standards for this solution”.

So- besides the regional implementation of EMV- what can we expect from Ingenico for the region in the incoming year? “In 2012 Ingenico will launch a series of innovative products, with the latest technology”, the Executive Director predicts. “They are much better products than the ones that exist today in the industry. We will also see very good solutions for the handling of encryption and complete services that add value, profitability and a better investment profits of customers”, he concludes.

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Los pagos móviles supondrán el 15% de las transacciones en dos años El informe World Payments Report 2011 revela que los pagos móviles representarán el 15% de las transacciones en 2013, y superarán los volúmenes de la tarjeta dentro de 10 años.

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Organismo Público español, se hace eco de este informe en su blog y añade otro informe de KPMG que referenciaba la opinión de mil ejecutivos de servicios financieros, tecnología, telecomunicaciones y comercio minorista a nivel mundial. “Para un 83 por ciento de estos encuestados, los pagos móviles serán dominantes en 2015. De hecho, el 46 por ciento se muestra muy optimista y cree que los pagos móviles serán líderes dentro de dos años”, indica la CMT. La entidad afirma que en sus predicciones para 2011 “sugería en base a unas cuantas consultoras que éste debería ser el año del despegue para el mobile banking, las compras y los pagos desde el móvil”. Sin embargo, “podemos pensar que la demora vaya relacionada con la evolución natural que sigue cualquier tecnología emergente”.

VeriFone, Google y varios retailers se alían en torno a los pagos móviles NFC El proveedor de soluciones de pago VeriFone Systems, ha anunciado recientemente su asociación con Google y algunos de los principales retailers para implementar Google Wallet.

Google Wallet es una aplicación de ‘Android’ que permite a los clientes utilizar versiones virtuales de sus tarjetas de crédito a través de su teléfono móvil. Los consumidores simplemente deberán aproximar sus teléfonos móviles al terminal de pago VeriFone con tecnología NFC en el punto de venta, tanto para pagar directamente como para aprovechar promociones y cupones.

Este ensayo se está realizando en Estados Unidos en tiendas como ‘American Eagle’ ‘Outfitters’, ‘Bloomingdales’, ‘ChampsSports’, ‘FootLocker’, ‘GUESS’, ‘Macy’s’, ‘Radio Shack’, ‘The Container Store’ y ‘Toys“R”Us’. Estas marcas aspiran a ser comercios con Google Single Tap, que potencia el pago, la oferta de productos y la fidelización del cliente a través de la tecnología NFC. VeriFone es el principal proveedor de soluciones de pago de los comercios minoristas, ya que cuenta con más de un millón de sistemas de pago habilitados con tecnología NFC y procesa más del 70% de los pagos de las 200 principales empresas de retail en EE.UU. Las soluciones NFC de VeriFone abarcan múltiples entornos de pago tanto para minoristas como para grandes retailers, incluyendo grandes superficies, supermercados, gasolineras, taxis, restaurantes, negocios móviles y quioscos.

American Express apuesta por un futuro más allá de las tarjetas American Expres, planea invertir U$S100 millones en firmas jóvenes para convertirse en un importante participante del comercio en línea. La iniciativa a largo plazo apunta a encontrar y promocionar nuevas formas para que los usuarios usen sus tarjetas en aparatos móviles y en línea, un sector que también está en la mira de compañías como Google Inc., Visa Inc. y Mastercard Inc. La empresa estadounidense de tarjetas de crédito, la cual tradicionalmente otorga crédito a clientes acaudalados, dijo que busca invertir en empresas enfocadas en sectores cruciales de la experiencia de comercio digital, incluyendo planes de lealtad y recompensas, gestión de pagos móviles y en línea, servicios por comisión, seguridad y detección de fraude y análisis de datos.

“Estamos tratando de llegar a nuevos segmentos del mercado a los que tradicionalmente no hemos llegado”, dijo Dan Schulman, presidente de American Express Enterprise Growth Group. Por ejemplo, tales servicios podrían ser más atractivos para los consumidores jóvenes que quizás no estaban interesados en una tarjeta crédito, dijo Schulman. Agregó que la empresa se está concentrando en sumar clientes en nuevos lugares.

“Sabemos que no podemos hacer esto solos”, dijo. “Hay muchas empresas jóvenes que tienen tecnologías innovadoras y prometedoras. Creemos que con inversiones estratégicas y acuerdos comerciales con ellos, podemos integrar esas tecnologías a los productos y servicios de AmEx”. La compañía ha promocionado un nuevo servicio de pagos móviles llamado Serve, el cual permite que los consumidores hagan compras desde sus teléfonos inteligentes usando sus números. También forjó sociedades con Verizon Wireless, Sprint Nextel Corp., Foursquare, y otras empresas tecnológicas, con el objetivo de expandir la habilidad de los consumidores para usar sus tradicionales tarjetas de crédito para hacer transacciones móviles y en línea.

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Morpho completA la adquisición de la división de tarjetas de Carvajal

Credibanco cumple 40 años

Luego de completar todos los requerimientos necesarios para la aprobación, Morpho (empresa del grupo Safran) anunció que ha finalizado la adquisición de Valores Plasticar.

Actualmente, lidera el mercado de terminales de punto de venta con el 63.18%, más de 97.000 datafonos en el comercio, aumentando así la oferta de valor en el procesamiento de transacciones de las tarjetas de pago en el país y expandiendo la red de aceptación.

La adquisición del Valores Plasticar, fabricante y centro de personalización de tarjetas del grupo colombiano Carvajal, fue inicialmente anunciada durante julio pasado. Esta transacción posiciona a Morpho como un líder en el mercado bancario latinoamericano.

Philippe d’Andréa, Vicepresidente Ejecutivo de la División e-Documents de Morpho destacó: “Estamos encantados de haber completado esta transacción, que se alinea perfectamente con la estrategia de desarrollo de Morpho dentro del mercado regional”.

El nuevo negocio se ha integrado a Morpho el 1º de Octubre. Marcelo Bellini Garcia ha sido nombrado como Managing Director de la nueva operación. Garcia previamente sirvió como Director de Marketing y Ventas para Brasil, y Vicepresidente de ventas bancarias e IAM, para la división e-Documents Américas de Morpho.

Credibanco, operador del Sistema de Pagos Visa en Colombia, se ha consolidado en estos 40 años como estructurador de negocios, impulsando la red de procesamiento y los servicios móviles.

“Hace 40 años nacimos como empresa. Desde entonces hemos trabajado por presentar soluciones en las formas de pago a los clientes bancarios e innovando con servicios financieros para los comercios”, asegura Gustavo Leaño Concha, Presidente de Credibanco.

Credibanco se proyecta como una empresa de servicios financieros, que en el corto plazo aspira tener presencia en el mercado latinoamericano, ampliando la oferta de valor de la compañía al ofrecer servicios innovadores de procesamiento de tarjetas y telefonía móvil con entidades financieras de la región.

“Esto hace parte de un plan expansionista con el que buscamos tener presencia en América Latina. Gracias a nuestro convenio con Tecnocom, tendremos la capacidad para procesar las tarjetas de nuestros clientes emisores que no se encuentren en el país. Queremos seguir afianzando nuestro rol como estructuradores de negocios en el sector financiero, e identificamos que Procesamiento Emisor es el vehículo que apalanca la propuesta de generación de valor de nuestra compañía”, afirma Leaño Concha.

Con este servicio Credibanco tiene proyectado incrementar la oferta de alta calidad a las entidades emisoras de medios de pago como tarjetas débito, crédito, prepago y marcas privadas, entre otras. Además, la compañía impulsa nuevos negocios apalancados en los servicios financieros móviles y en lo corrido del 2011 ha venido estructurando negocios de pago a grandes proveedores de productos de consumo masivo usando la telefonía móvil y la integración con una plataforma de prepago. De manera similar, avanza en la implementación de un servicio de pago de recursos del Gobierno Nacional, usando el concepto de monedero electrónico, dinero que podrá ser retirado en establecimientos de comercio o utilizado para compras en los mismos lugares. Así mismo, todos los esfuerzos se centran en sensibilizar y desarrollar estrategias de educación para lograr un aporte a la formalización de la economía y a la política de inclusión financiera del Gobierno Nacional. Credibanco ve el negocio de una manera integral desde el punto de vista emisor hasta el adquirente.

NCR fomenta la adopción de la banca móvil NCR desarrolla una plataforma de banca móvil para ayudar a las entidades financieras a integrar la movilidad y el autoservicio multicanal. NCR ha desarrollado una plataforma global de servicios de banca móvil que permite a los bancos ofrecer a sus clientes servicios de banca a través de aplicaciones descargables, navegadores móviles o SMS. La solución ofrece todas las características que los consumidores necesitan para administrar su dinero en movimiento y permite a las entidades financieras escalar e integrar móviles con kioscos online, cajeros automáticos y otros canales, ayudando a impulsar la adopción de la banca móvil y ofreciendo nuevos servicios a través de canales integrados.

La plataforma de banca móvil de NCR se basa en la experiencia de la compañía en banca móvil y en servicios móviles para el sector de viajes, a través de la adquisición de Mobiqa, que da apoyo a más de 10.000 dispositivos móviles y más de 600 proveedores de servicios inalámbricos en más de 200 países.

La solución de banca móvil de NCR proporciona una manera sencilla y rápida de crear una amplia gama de servicios de banca móvil como consulta de saldos de cuentas, historial de transacciones, transferencias entre cuentas, pago de facturas y localización de sucursales y cajeros automáticos. La banca móvil de NCR también ofrece inscripciones multicanal, dejando que los consumidores se inscriben en los cajeros automáticos, kioscos online o en la sucursal.

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