PaymentMedia Nº34

ÍNDICE 12-2012/01 -2013 Actualidad y el futuro de la industria de pagos Hsin Hau, vicepresidente de Comunicaciones y Marketing Global de Gemalto, nos da su visión de la industria desde CARTES.

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Ejecutivos

Apostando a la innovación

La inversión en tecnología e innovación ha posicionado a “la Caixa”

como un actor clave en el sector de medios electrónicos de pago,

tanto a nivel español como europeo.

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Tendencias

El comercio electrónico en Latinoamérica y el Caribe

Un estudio comisionado por Visa Inc. muestra que las condiciones para que se desarrolle el comercio electrónico en la región han mejorado considerablemente.

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Comercio electrónico

José María Zas, presidente y director general de American Express México El ejecutivo detalla cómo se presentó el 2012 para este gigante financiero en la región de Latinoamérica y el Caribe.

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Ejecutivos

Los ATMs en Latinoamérica

De la mano de Edgardo Cortaza, presidente de ATEFI, vemos la actualidad de las redes de terminales de autoservicio a nivel regional.

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Asociaciones

Comprometidos con la migración

Jorge Vigil, gerente general de MasterCard Chile, habla de la actualidad de la compañía en uno de los mercados más competitivos de la región.

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Medios de pago

En continuo crecimiento

Inteligensa, una de las firmas líderes a nivel regional en fabricación de tarjetas, gana terreno a nivel global gracias a la instalación de nuevas fábricas.

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Ejecutivos

Latinoamérica embarcada en la migración

Los ejecutivos de Smart Card Alliance América Latina, Edgar Betts y Kim Hangoc, detallan los avances del mercado latinoamericano en torno a la migración.

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Reportaje especial

Director General Gonzalo Fontela gfontela@paymentmedia.com

Traducciones Dolores Irazabal dirazabal@paymentmedia.com

Editor en Jefe Martín Meyer mmeyer@paymentmedia.com

Sebastián Torterola storterola@paymentmedia.com

Asistente de Editor Josefina Mezzera jmezzera@paymentmedia.com

Director Financiero Laura Cristech lcristech@paymentmedia.com

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La misma es de distribución gratuita. Las notas firmadas reflejan la opinión de los autores sobre los temas tratados, sin que ello implique solidaridad de la revista con su contenido. Para todos los efectos se considera que la responsabilidad por el contenido de los avisos corre por cuenta de los respectivos anunciantes. Se prohibe su reproducción total o parcial.

[ EJECUTIVOS ]

Una mirada al futuro Indudablemente, Gemalto se coloca como una de las empresas más innovadoras en la industria de pagos y en especial en lo que se refiere a seguridad digital. En la última edición de CARTES tuvimos la posibilidad de dialogar con el vicepresidente de Comunicaciones y Marketing Global de la compañía, Hsin Hau, quien desde su perspectiva habló sobre la actualidad y el futuro de la industria.

U

no de los temas más sonados a nivel mundial en materia de new payments es sin duda M-Wallet, cuyo concepto abarca mucho más que el almacenamiento de la tarjeta de crédito en el teléfono.

Para Hsin Hau, M-Wallet representa la actual billetera del mundo físico, es decir, donde no solo se guardan las tarjetas de crédito sino el efectivo, las tarjetas de fidelidad e identificación o las fotos. Se trata de un concepto que va más allá del almacenamiento de dinero electrónico.

Por otro lado, y durante la amplia serie de seminarios que ofrece CARTES, la participación de PayPal en lo que respecta a comercio electrónico marcó un lugar destacado en el terreno de las tendencias. Buena parte de la presentación estuvo orientada a la innovación en un mundo digital, donde los dispositivos móviles han adquirido un papel fundamental para efectuar pagos. Una de las áreas en las cuales Gemalto ofrece sus mayores virtudes…

En este sentido, Hau destaca dos aspectos del comportamiento de los usuarios que considera relevantes en el mundo de hoy: “Hace una década los dispositivos móviles eran utilizados únicamente para comunicarse.

Sin embargo, con en el transcurso de los años otras facilidades, como cámaras, GPS o juegos, han sido incorporados al teléfono. Hoy puedes hablar, sacar fotos, jugar, buscar en los mapas, etc. Esto no es más que un comportamiento humano en donde los teléfonos se han ido adaptando a las diferentes necesidades de los usuarios”.

El otro comportamiento humano fundamental son los pagos o, mejor dicho, cómo la gente actúa al comprar y transaccionar en un mundo digital. Y aquí la seguridad cumple un rol esencial fomentando el desarrollo del canal, independientemente de si se habla de e-commerce, e-banking, m-payments o

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simplemente al garantizar el pago con una tarjeta.

Oportunidades para pagos móviles en LAC En este momento, todos los temas vinculados a medios de pago son relevantes en América Latina. El crecimiento sostenido en la mayoría de las economías y el aumento de la clase media en el circuito financiero hacen de la región un lugar fértil para el desarrollo de nuevos negocios vinculados a la industria de pagos.

Según explica el ejecutivo, existe un gran potencial en la región para desarrollar soluciones de pagos móviles, aunque puntualiza que para hacerlo es importante tener en cuenta que las cifras de penetración de smartphones no son las mismas que en América del Norte o en otros mercados desarrollados. Si bien en Latinoamérica muchas personas poseen teléfonos inteligentes, la masa crítica aún no es suficiente como para lograr un desarrollo masivo de soluciones de valor agregado como la billetera móvil.

De este modo, Hau considera que existen dos caminos posibles para potenciar los pagos móviles en la región. El primero sería lograr que todos los usuarios de telefonía móvil sustituyan sus actuales teléfonos por teléfonos inteligentes; algo posible, pero que podría tardar algún tiempo y requeriría una inversión muy importante. El otro camino sería desarrollar soluciones más básicas para aquellas personas que no poseen un smartphone. En otras palabras, para la mayoría.

“Si en este momento diriges la solución únicamente hacia las personas que poseen un smartphone, solo tendrás un reducido número de usuarios con capacidad de transaccionar”,

explica Hau. “Por este motivo es importante también desarrollar soluciones más elementales que abarquen a la mayoría de los usuarios de dispositivos móviles”.

La idea es que un gran número de usuarios utilicen el móvil para transaccionar y de esta manera sea posible estimular todo el ecosistema de pagos (es decir, bancos, retailres, procesadores, emisores, etc).

Tal es el caso de las soluciones que Gemalto ha introducido en México, “un mercado para desarrollar oportunidades y proyectos de valor agregado en el largo plazo”, según Hau. “Allí estamos comenzando con desarrollos de dinero móvil junto a Banamex Inbursa y América Móvil. Este joint venture permite realizar transferencias de dinero entre los usuarios”, explica.

Sin embargo, el ejecutivo sostiene que esta solución “nada tiene que ver con otras tales como Google Wallet, la cual está básicamente dirigida a smartphones y a mercados de mayor desarrollo”. Por el contrario, se trata de un proyecto que es mucho más inclusivo y dirigido a cualquier tipo de dispositivo móvil del mercado mexicano. La idea, según relata Hau, es introducir una herramienta masiva que permita un rápido y sólido desarrollo dentro del mercado.

Además de este proyecto en México, Gemalto cuenta con varias iniciativas en la región. Por ejemplo en Brasil, donde está manejando desarrollos en el área de tarjetas EMV dual interface sin contacto, terreno en el que la compañía ha sido pionera.

Según explica Hau, el desarrollo de la tecnología sin contacto también está ligado al éxito de las soluciones de pagos móviles puesto que, desde la perspectiva del consumidor, antes de avanzar en una determinada área es esencial desarrollar la infraestructura necesaria para hacerlo exitosamente.

Brasil, como algunos otros mercados de LAC, ya han desarrollado una infraestructura importante en torno a tarjetas EMV de contacto, que son la base para desarrollar nuevos proyectos de tecnologías sin contacto y de algún modo muestran el camino de cómo hacer una tecnología exitosa.

Por lo tanto, la pregunta no es si M-Wallet o las tarjetas sin contacto remplazarán a las tarjetas de contacto, ni si el cash remplazará a los cheques o los cheques al efectivo. En definitiva, se trata de tener la mayor cantidad de alternativas posibles para cada situación siempre y cuando estemos hablando de medios de pago seguros.

Comportamiento del consumidor En la industria se dedica mucho tiempo a pensar cómo lograr un mayor número de transacciones. Sin embargo, esta perspectiva siempre está ligada al instante en que el cliente está pagando o efectuando la compra, independientemente de si lo hace mediante un teléfono con NFC, otro canal móvil o con una tarjeta de contacto.

No obstante, Hau opina que lo más importante, más allá del canal o la tecnología utilizada para realizar la transacción, es observar el comportamiento del comprador actual, el cual es sumamente sofisticado. Según explica, es necesario contemplar toda la experiencia de compra, que abarca desde el momento en que el comprador identifica el producto hasta que decide comprarlo. Este proceso puede resumirse en cuatro pasos.

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[ EJECUTIVOS ] 1) Descubrir que es lo que está buscando.

2) Todo lo vinculado al proceso de pago.

3) La compra en sí misma.

4) El cliente cómparte lo que compró con otros de su entorno.

Este comportamiento es cada vez más frecuente entre compradores modernos y repercute directamente en la confianza de otros potenciales consumidores.

Esta es una nueva e innovadora forma de analizar los procesos de compra que estaremos contemplando en el futuro. Hau sostiene que “para apreciar cómo pueden llegar a determinarse las tendencias de compras del futuro a través de redes sociales solo basta observar el motor de búsqueda de Google o Facebook. Allí es muy fácil examinar cuáles son los gustos e

Uma olhado ao futuro Sem dúvidas, a Gemalto coloca-se como uma das empresas mais inovadoras na indústria de pagamentos e em especial no que refere à segurança digital. Na última edição de CARTES tivemos a possibilidade de dialogar com o vice-presidente de Comunicações e Marketing Global da companhia, Hsin Hau, quem desde sua perspectiva falou sobre a atualidade e o futuro }da indústria.

Um dos assuntos com mais repercussão em nível mundial em matéria de new payments é sem dúvidas a M-Wallet, cujo conceito abarca muito além do armazenamento do cartão de crédito no telefone.

Para Hsin Hau, a M-Wallet representa a atual carteira do mundo físico, ou seja, onde não apenas guardam-se os cartões de crédito mas o dinheiro, os cartões de fidelidade e identificação ou as fotos. Trata-se de um conceito que vai além do armazenamento de dinheiro eletrônico.

Por outra parte, e durante a grande série de seminários que oferece CARTES, a participação da PayPal no que refere ao comércio eletrônico marcou um lugar de destaque no terreno das tendências. Grande parte da apresentação esteve orientada à inovação num mundo digital, onde os dispositivos móveis tem adquirido um papel fundamental para efetuar pagamentos. Uma das áreas em que a Gemalto oferece suas maiores virtudes…

Nesse sentido, Hau destaca dois aspectos do comportamento dos usuários que considera relevantes no mundo de hoje: “Há uma década atrás os dispositivos móveis eram utilizados unicamente para comunicar-se. Porém, com o transcurso dos anos outras facilidades, como câmeras, GPS ou jogos, foram incorporados ao telefone. Hoje é possível falar, tirar fotos, jogar, buscar nos mapas, etc. Isto não é mais que um comportamento humano onde os telefones foram adaptando-se às diferentes necessidades dos usuários”.

O outro comportamento humano fundamental são os pagamentos ou, melhor, de quê forma as pessoas atuam ao comprar e transacionar num mundo digital. É ai onde a segurança tem um papel essencial fomentando o desenvolvimento do canal, independentemente de se falamos de e-commerce, e-banking, m-payments ou simplesmente no momento de garantir o pagamento com um cartão.

Oportunidades para pagamentos móveis na América Latina Neste momento, todos os assuntos relacionados aos meios de pagamento são relevantes na América Latina. O crescimento contínuo na maioria das economias e o aumento da classe média no circuito financeiro fazem da região um lugar fértil para o desenvolvimento de novos negócios vinculados à indústria de pagamentos.

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Segundo explica o executivo, existe um grande potencial na região para desenvolver soluções de pagamentos móveis, mas concretiza que para fazê-lo é importante levar em conta que os números de penetração dos smartphones não são os mesmos que na América do Norte ou em outros mercados desenvolvidos.

Embora na América Latina há muitas pessoas com telefones inteligentes, a massa crítica ainda não é suficiente como para obter um desenvolvimento massivo de soluções de valor agregado como a carteira móvel.

Assim, Hau considera que existem duas mudanças possíveis para potenciar os pagamentos móveis na região. O primeiro seria obter que todos os usuários de telefonia móvel substituam seus atuais telefones por telefones inteligentes; algo possível, mas que poderia demorar certo tempo e iria requerer um investimento muito importante. O outro caminho seria desenvolver soluções mais básicas para aquelas pessoas que não possuem um smartphone. Em outras palavras, para a maioria.

“Se neste momento a solução é apenas para pessoas com smartphone, você apenas vai ter um número reduzido de usuários com capacidade de fazer transações”, explica Hau. “Por este motivo é importante também desenvolver soluções mais elementais que atinjam a maioria dos usuários de dispositivos móveis”.

A ideia é que um grande número de usuários utilizem o móvel para fazer transações e desse jeito seja possível estimular todo o ecossistema de pagamentos (ou seja, bancos, varejistas, processadores, emissores, etc).

Esse é o caso das soluções que a Gemalto introduziu no México, “um mercado para desenvolver oportunidades e projetos de valor agregado no longo prazo”, segundo Hau. “Ali estamos começando com desenvolvimento de dinheiro móvel em parceria com a Banamex Inbursa e América Móvil. Este joint venture permite fazer transferências de dinheiro entre os usuários”, explica.

No entanto, o executivo sustenta que esta solução “nada tem a ver com outras tais como Google Wallet, que está basicamente dirigida a smartphones e para mercados mais desenvolvidos”. Pelo contrário, trata-se de um projeto muito mais inclusivo e dirigido a qualquer tipo de dispositivo móvel do mercado mexicano. A ideia, segundo relata Hau, é introduzir uma ferramenta massiva que permita um rápido e sólido desenvolvimento dentro do mercado.

intenciones de una persona y, en definitiva, determinar hacia dónde están orientadas sus preferencias de consumo”.

Innovación en LAC

logía. Por ejemplo, habla de comenzar los desarrollos masivos de pagos sin contacto pensando en las tarjetas dual interface, que agregan valor tanto para los clientes como para el esquema de pagos en general.

Cada mercado o región enfrenta distintos niveles de innovación según su grado de desarrollo. En América Latina, los proyectos de innovación se encuentran en una etapa inicial, lo que significa que existen grandes oportunidades de crecimiento especialmente en países como México o Brasil.

Para Hau, una buena forma de innovar es aprovechar las oportunidades que la infraestructura de EMV brinda en estos dos países, ofreciendo soluciones de valor agregado en productos que giran en torno a esta tecno-

Al mismo tiempo, Hau asegura que “la innovación en nuestra compañía no solo se basa en la implementación de una mayor cantidad de tarjetas contactless que nuestros competidores, sino en acercar a nuestros clientes de Latinoamérica toda nuestra experiencia en proyectos globales”.

Gemalto apuesta seriamente a las innovaciones que surgen en la región. De hecho, se puede destacar un servicio de valor agregado para los operadores móviles, ya iniciado en Argentina pero pensado para la industria global de las telecomunicaciones.

“Consiste en una aplicación integrada a la tarjeta SIM, que sirve para cualquier tipo de dispositivo y que es capaz de generar un mayor revenue para las operadoras”, concluye Hsin Hau.

Além deste projeto no México, a Gemalto dispõe de várias iniciativas na região.

Por exemplo no Brasil, onde está administrando desenvolvimentos na área de cartões EMV dual interface sem contato, terreno em que a companhia foi pioneira.

Este comportamento é cada vez mais frequente entre compradores modernos e influencia diretamente na confiança de outros potenciais consumidores.

Segundo explica Hau, o desenvolvimento da tecnologia sem contato também está ligado ao sucesso das soluções de pagamentos móveis pois, da perspectiva do consumidor, antes de avançar numa determinada área é essencial desenvolver a infraestrutura necessária para ter sucesso.

Esta é uma nova e inovadora forma de analisar os processos de compra que estaremos contemplando no futuro. Hau sustenta que “para apreciar cômo podem chegar a determinar-se as tendências de compras do futuro através de redes sociais basta apenas observar o motor de busca do Google ou Facebook. Ali é muito fácil examinar quais são os gostos e intenções de uma pessoa e, em definitiva, determinar até onde estão orientadas as suas preferências de consumo”.

O Brasil, como alguns outros mercados de LAC, já desenvolveu uma infraestrutura importante em relação aos cartões EMV de contato, que são a base para desenvolver novos projetos de tecnologias sem contato e de algum jeito mostram o caminho de cômo fazer uma tecnologia bem sucedida.

Inovação na América Latina

Por isso, a pregunta não é se M-Wallet ou os cartões sem contato vão substituir os cartões de contato, nem o dinheiro vai substituir os cheques ou os cheques ao dinheiro. Em definitiva, trata-se de ter a maior quantidade de alternativas possíveis para cada situação sempre e quando estivermos falando de meios de pagamento seguros.

Cada mercado ou região enfrenta diferentes níveis de inovação segundo seu grau de desenvolvimento. Na América Latina, os projetos de inovação encontram-se numa etapa inicial, o que significa que existem grandes oportunidades de crescimento especialmente em países como o México ou Brasil.

Comportamento do consumidor

Para Hau, uma ótima forma de inovar é aproveitar as oportunidades que a infraestrutura da EMV oferece nesses dois países, oferecendo soluções de valor agregado em produtos que giram em torno a esta tecnologia. Por exemplo, fala de começar os desenvolvimentos massivos de pagamentos sem contato pensando nos cartões dual interface, que agregam valor tanto para os clientes quanto para o esquema de pagamentos em geral.

Na indústria dedica-se muito tempo para pensar cômo obter um maior número de transações. No entanto, esta perspectiva sempre está ligada ao instante em que o cliente está pagando ou fazendo a compra, independentemente de fazer a compra por meio de um telefone com NFC, outro canal móvel ou com um cartão de contato.

Porém, Hau opina que o mais importante, além do canal ou a tecnologia utilizada para fazer a transação, é observar o comportamento do comprador atual, que é altamente sofisticado. Segundo explica, é necessário contemplar toda a experiência de compra, que atinge do momento em que o comprador identifica o produto até decidir compra-lo. É possível resumir este processo em quatro passos.

1) Descobrir o quê está procurando.

2) Tudo o que tem a ver com o processo de pagamento.

3) A compra em si mesma.

4) O cliente compartilha o que comprou com outros do seu entorno.

Ao mesmo tempo, Hau assegura que “a inovação na nossa companhia não apenas baseia-se na implementação de uma maior quantidade de cartões sem contato que nossos competidores, mas em aproximar a nossos clientes da América Latina toda nossa experiência em projetos globais”.

A Gemalto aposta seriamente às inovações que surgem na região. De fato, é possível destacar um serviço de valor agregado para os operadores móveis, já iniciado na Argentina mas pensado para a indústria global das telecomunicações. “Trata-se de um aplicativo integrado ao cartão SIM, que serve para qualquer tipo de dispositivo e que é capaz de gerar um revenue maior para as operadoras”, conclui Hsin Hau.

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[ TENDENCIAS ]

“la Caixa”: apostando a la innovación No hace falta dedicar muchas líneas a presentarla. “la Caixa” se posiciona entre las entidades financieras más avanzadas del mundo en lo que a nuevos sistemas de pago refiere, y es líder tanto en España como Europa por su firme apuesta a la innovación, materializada sobre todo en la adopción de nuevas tecnologías a su actividad financiera. Lo demuestra el hecho de ser la única entidad europea en haber implantado sistemas contactless en regiones de amplia extensión, y la primera en haber lanzado comercialmente este nuevo medio de pago en España.

E

sta constante búsqueda de superación convierte al grupo presidido por Isidro Fainé y dirigido por Juan María Nin en un protagonista indiscutido del sector de banca online (su Línea Abierta cuenta con más de 6,62 millones de clientes), banca móvil (más de 1,8 millones de clientes) y banca electrónica (10,34 millones de tarjetas).

A la vez, con una cuota de mercado en tarjetas del 17,8% en España, “la Caixa” se coloca como un actor clave también en este sector. Por este motivo, PaymentMedia

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dialogó con Juan Morlà, director de tarjetas de “la Caixa”, quien ofreció un panorama preciso sobre presente y futuro de este grupo financiero.

La innovación como bandera Al preguntarle acerca del lugar que ocupa para la compañía la inversión en investigación y desarrollo, Morlà no demora en responder: “La innovación constituye un elemento esencial para dar respuesta a las necesidades cambiantes de nuestros clientes y del entorno, para ofrecer un servicio de la máxima calidad y para crecer de forma competitiva con el menor impacto posible sobre el medio ambiente”.

Con estas palabras, el ejecutivo resume buena parte de la filosofía de trabajo de la institución, a la que restaría sumar el componente social, que abarca una importante porción de su actividad. “CaixaBank trata de identificar nuevas necesidades sociales para darles respuesta”, señala. Nacido en 2011 en el marco de la reorganización del grupo

“la Caixa”, CaixaBank es un grupo financiero integrado, con negocio bancario, actividad aseguradora, de pensiones y fondos de inversión, así como participaciones en bancos internacionales, y actualmente es líder en banca minorista en el mercado español.

Morlà afirma que este liderazgo está íntimamente vinculado a la mencionada apuesta por la innovación, y explica que la entidad focaliza sus esfuerzos en dos ámbitos: la innovación permanente para estar cerca de los clientes y la innovación interna para aprovechar el talento de su equipo humano.

“Creemos que este esfuerzo nos permite poner a disposición de los clientes más servicios, mejores, más sencillos y más accesibles”, agrega.

Uno de los aspectos más tangibles de esta búsqueda es sin duda la inversión en el despliegue de la tecnología sin contacto para pagos, pionera no solo en España (donde “la Caixa” inició el desarrollo) sino también en Europa. “El mayor desafío radica en explicar a los clientes, sean particulares o comercios, cómo funciona esta nueva tecnología y qué ventajas pueden obtener con ella. Hemos visto que hay casos de clientes que, cuando reciben su tarjeta contactless, siguen pagando con ella de la forma habitual, simplemente porque no han visto nunca cómo hacerlo de manera rápida. Pero, una vez que aprenden cómo hacerlo, alternan ambos métodos porque realmente el pago contactless es muy ágil y cómodo”, señala el ejecutivo. ¿Y qué características debe presentar un mercado para una buena adopción y desarrollo de los pagos contactless? Para Morlà, lo que “la Caixa” valora, más que una cuestión de situación de mercado, es la oportunidad que se presenta en estos momentos de la mano de la innovación. “Gracias al desarrollo tecnológico actual, podemos disponer, por primera vez, de un sistema de pago que combina las ventajas de la rapidez y la agilidad que brindan las tecnologías RFID y NFC con

los protocolos que garantizan la seguridad total de las transacciones. Y eso abre una oportunidad para ofrecer a los clientes un nuevo servicio de pago electrónico con un gran potencial de crecimiento, especialmente en el área de las transacciones de pequeño importe (menos de 20 euros), que habitualmente no se realizan con tarjeta, sino en metálico”, explica.

El ejecutivo también indica que en el caso de España, además, esta tecnología puede impulsar a que se incremente la media habitual de pagos por vía electrónica de la familia, ya que se estima que solo el 17% del consumo familiar se paga con tarjeta (dato muy alejado de la media europea).

Sin embargo, no se trata de pensar en territorios concretos. El mercado es el mundo.

“La introducción de los nuevos medios de pago ha de hacerse en un contexto global: cualquier iniciativa en este sentido ha de estar diseñada para que un sistema pueda utilizarse en Barcelona, en Madrid, en Londres o en Nueva York, siempre de la forma más sencilla posible”, apunta.

Valoración positiva La reacción del mercado ante la implantación de sistemas contactless ha sido para “la Caixa” la confirmación de que transitaba por la senda correcta.

En cuanto a los clientes, valoran sobre todo la facilidad y rapidez de uso que tiene el sistema. Pero también agradecen la seguridad,

dado que el sistema está cubierto por la garantía CaixaProtect, que cubre al cliente ante posibles usos fraudulentos de las tarjetas. Los comercios también han dado una muy buena valoración, ya que el sistema permite procesar los pagos con mayor rapidez, lo que se traduce en un mayor uso de las tarjetas, en especial en las operaciones de bajo importe en las que no es necesario el tecleo del PIN (menos de 20) para realizar la compra.

“Por otro lado, aunque el uso está menos difundido ya que “la Caixa” ha sido la primera entidad en crear cajeros contactless, es de esperar que aumente rápidamente el uso del contactless en estos terminales, ya que permite agilizar la realización de unas 200 transacciones”, agrega Morlà.

El mundo prepago El lanzamiento de Money to Pay (en octubre de 2012) sitúa a “la Caixa” como pionera en desarrollo de prepago. Se trata de la primera entidad de dinero electrónico de España exclusivamente dedicada al sector de tarjetas prepago, que nació con el objetivo de potenciar el crecimiento del prepago en el país, un negocio en pleno proceso de expansión, y de reforzar la posición de liderazgo de “la Caixa”, tanto en este segmento como en el conjunto de la banca electrónica.

“El segmento de prepago se encuentra en plena expansión en España. A cierre de 2011, el 8% del parque de tarjetas de la entidad (860.000 unidades) correspondía a

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[ TENDENCIAS ] la modalidad prepago, una cifra que suponía un incremento del 50% respecto al número de tarjetas prepago del ejercicio anterior y el mantenimiento de un ritmo de crecimiento de doble dígito: en 2010 “la Caixa” disponía de alrededor de 300.000 tarjetas prepago”, relata el ejecutivo.

Pero esto recién comienza. La institución confía en el gran potencial de crecimiento que existe en el sector, ya que estas cifras todavía distan mucho de los volúmenes del prepago en otros mercados similares al español. Por eso, con la creación de un equipo especializado a través de Money to Pay, “la Caixa” aspira a alcanzar los 5 millones de tarjetas prepago emitidas en 2016. Y Morlà añade: “A esto hay que unir el hecho de que el prepago tiene una interesante vía de desarrollo con las nuevas aplicaciones de pago ligadas a novedades

tecnológicas, como los dispositivos móviles con NFC o los wallet online”.

Una vez más, el feedback de los clientes ha sido más que alentador. “El producto de prepago ya está muy arraigado en los clientes de “la Caixa” y su uso ha sido muy popular para regalos, compras online, etc. Con el lanzamiento de Money to Pay se pretende potenciar aún más su uso con productos específicos que permitan controlar el gasto, como por ejemplo las tarjetas para gatos del hogar, o soluciones diseñadas para empresas como la tarjeta restaurante”, explica el director de tarjetas de “la Caixa”.

Asimismo, la web www.MoneytoPay.com pone al alcance de nuevos clientes los productos de prepago y regalo sin necesidad de disponer de cuenta bancaria, con la conveniencia de

“la Caixa”: apostando à inovação Não é necessário dedicar muitas linhas para apresentá-la. A Caixa posiciona-se entre as instituições financeiras mais avançadas do mundo em relação a novos sistemas de pagamento, e é líder tanto na Espanha quanto na Europa por sua firme aposta à inovação, materializada especialmente na adopção de novas tecnologias à sua atividade financeira. E é demonstrado pelo fato de ser a única instituição europeia em ter implementado sistemas sem contato em regiões de grande extensão, e a primeira em ter lançado comercialmente este novo meio de pagamento na Espanha.

Esta constante busca de superação converte ao grupo presidido por Isidro Fainé e dirigido por Juan María Nin num protagonista indiscutido do setor de banca online (sua Linha Aberta dispõe de mais de 6,62 milhões de clientes), banca móvel (mais de 1,8 milhões de clientes) e banca eletrônica (10,34 milhões de cartões).

Ao mesmo tempo, com uma porção de mercado em cartões de 17,8% na Espanha, a Caixa coloca-se como um ator chave também neste setor. Por este motivo, a PaymentMedia conversou com Juan Morlà, diretor dos cartões da Caixa, que ofereceu um panorama certo sobre presente e futuro deste grupo financeiro.

A Inovação Como Bandeira Quando perguntam a ele sobre o lugar que ocupa na companhia o investimento em investigação e desenvolvimento, Morlà não demora em responder: “A inovação constitui um elemento essencial para dar resposta às necessidades cambiantes dos nossos clientes e do seu redor, para oferecer um serviço de máxima qualidade e para crescer de forma competitiva com o menor impacto possível sobre o meio ambiente”.

Com estas palavras, o executivo faz um resumo de boa parte da filosofia de trabalho da instituição, a qual faltaria agregar o componente social, que abrange uma importante porção de sua atividade. “A CaixaBank trata de identificar novas necessidades sociais para oferecer-lhes resposta”, diz.

Nascido em 2011 no marco da reorganização do grupo Caixa, a CaixaBank é um grupo financeiro integralizado, com negócio bancário, atividade asseguradora, de aposentadorias e fundos de investimento, bem como participações em bancos internacionais, e atualmente é líder na banca atacadista no mercado espanhol.

Morlà afirma que esta liderança está intimamente relacionada à mencionada aposta pela inovação, e explica que a instituição foca seus esforços em dois âmbitos: a inovação permanente para estar perto dos clientes e a inovação interna para aproveitar o talento da sua equipe humana. “Acreditamos que

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este esforço faz possível que a gente coloque à disposição dos clientes mais serviços, melhores, mais simples e mais acessíveis”, agrega.

Um dos aspectos mais tangíveis desta busca é sem dúvida o investimento no avanço da tecnologia sem contato para pagamentos, pioneira não apenas na Espanha (onde a Caixa iniciou o desenvolvimento) mas também na Europa.

“O maior desafio é explicar aos clientes, sejam particulares ou lojas, cȏmo funciona esta nova tecnologia e quê vantagens podem obter com ela. Já vimos casos de clientes que, ao receberem seu cartão sem contato, continuam pagando com ela da forma habitual, simplesmente porque não viram nunca cȏmo fazê-lo de forma rápida. Mas, assim que aprendem cȏmo fazê-lo, alternam os dois métodos porque realmente o pagamento sem contato é muito ágil e confortável”, diz o executivo.

E quais as características que deve apresentar um mercado para uma boa adopção e desenvolvimento dos pagamentos sem contato? Para Morlà, o que a Caixa valora, mais que uma questão de situação de mercado, é a oportunidade que se apresenta no momento atual junto à inovação. “Graças ao desenvolvimento tecnológico atual, podemos dispor, pela primeira vez, de um sistema de pagamento que combina as vantagens da rapidez e a agilidade que oferecem as tecnologias RFID e NFC com os protocolos que garantem a segurança total das transações. E isto abre uma oportunidade para oferecer aos clientes um novo serviço de pagamento eletrȏnico com um grande potencial de crescimento, especialmente na área das transações de pouco valor (menos de 20 euros), que geralmente não se faz com cartão, mas em metal”, explica.

O executivo também menciona que no caso da Espanha, além disso, esta tecnologia pode impulsionar ao aumento da média geral de pagamentos por via eletrȏnica da família, pois segundo a avaliação apenas 17% do consumo familiar é pago com cartão (informação muito distante da média europeia).

Porém, não se trata de pensar em territórios concretos. O mercado é o mundo.

“A introdução dos novos meios de pagamento tem de ser feita num contexto global: qualquer iniciativa nesse sentido tem de estar desenhada para que

poder gestionar las tarjetas 100% online (también a través del móvil). El ejecutivo cuenta que este despliegue se acompañará “mediante acuerdos de distribución con partners que aporten redes de alta capilaridad y conveniencia para la comercialización y recarga”.

Todo esto aporta un panorama bastante extenso de lo que es “la Caixa” hoy, y de hacia dónde se encaminan sus proyectos.

“Las apuestas en prepago y en contactless concentrarán buena parte del crecimiento de “la Caixa” en sistemas de pago, tanto en lo que se refiere a lanzamiento de los pagos sin contacto en nuevas áreas geográficas como en nuevos sectores”, amplía Juan Morlà. De manera que para seguir tomándole el pulso al mercado, habrá que seguir de cerca a esta institución líder en innovación, vanguardia y crecimiento.

um sistema possa ser utilizado em Barcelona, em Madri, em Londres ou em Nova York, sempre da forma mais simples possível”, expressa.

a um ritmo de crescimento de dois dígitos: em 2010 a Caixa tinha ao redor de 300.000 cartões pré-pago”, diz o executivo.

Avaliação Positiva

Mas isto recém está começando. A instituição tem confiança no enorme potencial de crescimento que existe no setor, pois estes números ainda estão longe dos volumes do pré-pago em outros mercados similares ao espanhol.

Por isso, com a criação de uma equipe especializada através da Money to Pay, a Caixa visa atingir os 5 milhões de cartões pré-pago emitidos em 2016.

E Morlà ainda diz: “Temos que mencionar também o fato de que o pré-pago tem uma interessante via de desenvolvimento com as novas aplicações de pagamento ligadas a novidades tecnológicas, como os aparelhos móveis com NFC ou os wallet online”.

A reação do mercado perante a implementação de sistemas sem contato tem sido para a Caixa a confirmação de estarem no caminho certo.

Em referência aos clientes, dão valor especialmente à facilidade e rapidez de uso que apresenta o sistema. Mas também agradecem a segurança, pois é um sistema que está coberto pela garantia CaixaProtect, que cobre ao cliente perante possíveis usos fraudulentos dos cartões. As lojas também tem feito uma ótima avaliação, já que o sistema permite processar os pagamentos com maior rapidez, o que se traduz num maior uso dos cartões, em especial nas operações de baixo valor nas que não é necessário colocar o PIN (menos de 20) para fazer a compra.

“Por outro lado, embora o uso tenha menos difusão já que a Caixa foi a primeira instituição em criar caixas sem contato, é de se esperar que aumente rapidamente o uso do sem contato nestes terminais, pois permite agilizar a realização de aproximadamente 200 transações”, agrega Morlà.

O Mundo Pré-Pago O lançamento de Money to Pay (em outubro de 2012) localiza a Caixa como pioneira em desenvolvimento do pré-pago. Trata-se da primeira instituição de dinheiro eletrȏnico da Espanha exclusivamente dedicada ao setor de cartões pré-pago, que nasceu com o objetivo de potenciar o crescimento do pré-pago no país, um negócio em pleno processo de expansão, e de reforçar a posição da liderança da Caixa, tanto nesta porção quanto no conjunto da banca eletrȏnica.

“A porção do pré-pago encontra-se em plena expansão na Espanha. No final de 2011, 8% do parque de cartões da instituição (860.000 unidades) correspondia à modalidade pré-pago, um número que supunha um aumento de 50% a respeito do número de cartões pré-pago do exercício anterior e mantinha-se

Una vez mais, os comentários dos clientes tem sido mais que alentadores.

“O produto de pré-pago já está muito prendido nos clientes da Caixa e seu uso tem sido muito popular para presentes, compras online, etc. Com o lançamento de Money to Pay pretende-se potenciar ainda mais seu uso com produtos específicos que permitam controlar as despesas, como por exemplo os cartões para despesas do lar, ou soluções desenhadas para empresas como o cartão restaurante”, explica o diretor dos cartões da Caixa.

Além disso, o site www.MoneytoPay.com põe ao alcance de novos clientes os produtos de pré-pago e presente sem necessidade de dispor de conta bancária, com a conveniência de poder administrar os cartões 100% online (também através do móvel). O executivo conta que tudo isso será acompanhado “por meio de acordos de distribuição com parceiros que contribuam com redes de grande expansão e conveniência para a comercialização e recarga”.

Tudo isto faz parte do panorama bastante amplo do que a Caixa é hoje, e para onde ela se dirige com seus projetos. “As apostas em pré-pago e em sem contato vão concentrar grande parte do crescimento da Caixa em sistemas de pagamento, tanto no que refere a lançamento dos pagamentos sem contato em novas áreas geográficas quanto em novos setores”, adiciona Juan Morlà.

Por isso para continuar tomando o pulso ao mercado, será necessário conferir de perto esta instituição líder em inovação, vanguarda e crescimento.

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[ COMERCIO ELECTRÓNICO ]

Carolina Forero,

directora regional de Comercio Electrónico para Visa Inc. Dada la relevancia que tiene el canal de comercio electrónico para Visa Inc., cada dos años comisiona un estudio que lleva a cabo América Economía Intelligence.

En su última edición, el informe revela que Latinoamérica y el Caribe mejoraron un 30% sus condiciones para transformar internet en un canal de ventas efectivo, alcanzando un índice e-Readiness de 0,80.

A

mérica Latina es la región de mayor potencial en cuanto al crecimiento del comercio electrónico hacia 2014 y podría registrar un crecimiento de 204%, según indica un informe de Euromonitor realizado durante el 2011. Carolina Forero, directora regional de Comercio Electrónico para Visa Inc., destaca como principales causas: el fortalecimiento de la economía de la región durante los últimos años, las grandes inversiones, la confianza en el canal de los comercios y los grandes retailers estadounidenses que están instalándose en la región con todo su know how.

En la misma línea, América Economía Intelligence realizó un estudio para monitorear

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y analizar, entre otros aspectos, el índice de e-Readiness, el cual compara el nivel de preparación de 18 países en la región respecto al desarrollo del comercio electrónico. Forero menciona que a la hora de llevar a cabo el estudio se consideró injusto y desproporcional comparar a Latinoamérica con EEUU en lo que refiere a e-commerce. Por lo tanto, se tomó a España como punto de referencia en el índice e-Readiness.

En estos términos, hoy en día Brasil se posiciona en el primer lugar con 1,25, principalmente porque “los grandes retailers apostaron muy temprano a este canal, hicieron grandes inversiones en sus plataformas de venta online y desarrollaron temas de

logística que generaron mayor confianza en el consumidor antes, durante y después de la compra en línea”, especifica la directora.

supera ni siquiera el 10% de las compras online. Incluso el último estudio indica que en EEUU no supera el 3%. De todas formas, actualmente el móvil es una herramienta de consulta, una herramienta que permite también a los comercios brindar una experiencia consistente a través de todos los canales: el cliente compra a través del punto de venta, o a través de su laptop, a la vez que visita el sitio del comercio desde su tablet o teléfono celular”.

En segundo lugar se encuentra Chile con 0,80, gracias a la bancarización, la relevancia del pago de impuestos a través de internet, la adopción de tecnología y el desarrollo de retails en torno al canal electrónico. Forero señala que “Visa, en conjunto con las instituciones financieras, ha hecho un esfuerzo muy importante para que más gente tenga en sus manos un producto electrónico de pago”.

El tercer lugar lo ocupa Uruguay con 0,71, debido a la gran conectividad y facilidad de acceso a internet por parte de la población.

México se encuentra en el cuarto con 0,69, al igual que Argentina, gracias a la dimensión de la población, el tamaño de la economía que lo acercan a Brasil y los retailers que están haciendo grandes inversiones; aunque en este caso la oferta es muy limitada, como el acceso a internet por ser muy costoso en relación con otros mercados. Más abajo en la lista siguen Puerto Rico con 0,63; Panamá con 0,61; Venezuela con 0,51; Colombia con 0,48; Perú con 0,42; y Guatemala con 0,36.

Vale aclarar que el estudio se basa en más de 20 variables que se agrupan en cinco áreas principales. Éstas mostraron aumentos significativos, llevando el índice regional de e-Readiness de 0,62 en 2009 a 0,80 en 2011: Volumen de mercado (1,15): Considerando la población absoluta, PIB per cápita y cantidad de usuarios de internet, esta variable demostró el mayor puntaje entre todas, registrando un crecimiento del 3% en comparación con 2009.

Brasil (1,84) y México (1,17) son los países que mostraron los valores más altos.

Adopción de tecnologías por parte de los consumidores (0,86): Tomando en cuenta los compradores online, volúmenes de compras y penetración de banda ancha móvil, esta variable reflejó un salto del 113% en comparación con el 2009. Entre los países destacados se encuentran Brasil (1,35), Puerto Rico (1,20) y Chile (1,15).

Bancarización (0,58): Contemplando el número de tarjetas de crédito y débito, cajeros automáticos y depósitos en línea, el estudio identificó que la región sigue presentando una brecha considerable en comparación con países más desarrollados.

La penetración del crédito favoreció que el puntaje obtenido en esta variable fuese 15% más alto que en 2009, dejando una oportunidad para la expansión del débito en el canal online.

Fortaleza de la oferta local (0,30): Esta dimensión mide los pagos de impuestos en línea y la fuerza del retail. La región registró un índice bajo que puede mejorar en el futuro con el impacto de los canales de descuentos como cuponeras, que están transformando el comportamiento del consumidor con estrategias de negocios innovadoras.

Según Forero, otros estudios muestran que la penetración de teléfonos celulares en los mercados regionales favorece a la adopción del e-commerce, aunque todavía no muestran cifras contundentes. “El porcentaje de compras que se realizan a través de dispositivos móviles hoy en día no

¿Qué podemos esperar de Visa durante 2013 de cara al e-commerce? La ejecutiva señala que por más de dos años Visa ha estado trabajando en su billetera digital, V.me.

“Combina la conveniencia de una rápida compra y la seguridad de tener los datos de las tarjetas almacenados en un ambiente de Visa para cualquier dispositivo, ya sea móvil o un computador”. A principios de diciembre tuvo lugar su lanzamiento oficial en EEUU y ahora la compañía está trabajando para que llegue a Latinoamérica el próximo año. Forero cuenta que tuvo una gran acogida por parte de los comercios e instituciones financieras, ya que son muchas las instituciones que se han comprometido a adoptarla.

Además de este producto innovador, Visa continuará trabajando en la bancarización, sobre todo en el ámbito de tarjetas de débito, para el fomento del e-commerce. “Estamos haciendo muchos esfuerzos de la mano de las instituciones financieras para que las plataformas se encuentren actualizadas y sea posible que todos los tarjetahabientes de débito puedan realizar compras en línea”, afirma la directora. A esto añade que la seguridad es otro tema muy importante al que hay que atender, “a medida que pasa el tiempo aumentan, por parte de los criminales, los intentos de vulnerabilizar este canal, por eso hace más de dos años Visa adquirió CiberSource, la compañía líder en Estados Unidos en prevención del fraude”. Dicha empresa cuenta con la plataforma “Best in class” en procesamiento de transacciones online, puesto que hoy en día uno de cada cuatro dólares en EEUU es procesado por ella.

Infraestructura tecnológica (0,82): Una mayor penetración de computadoras y teléfonos móviles, las caídas de las tarifas de internet y el aumento de su uso, favorecieron el puntaje obtenido en esta variable.

América Latina incrementó sus capacidades en esta variable mostrando un crecimiento del 40% con respecto al 2009. Los países que contribuyeron a subir el promedio regional en esta variable fueron Uruguay y Panamá, con índices de 0,98 y 0,94 respectivamente.

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[ COMERCIO ELECTRÓNICO ]

Carolina Forero, Diretora Regional de Comércio Eletrónico para a Visa Inc. Devido a relevância que tem o canal de comércio eletrȏnico para a Visa Inc., a cada dois anos encarrega um estudo que é feito pela Economia Intelligence. Na sua última edição, o relatório revela que a América Latina e o Caribe melhoraram 30% suas condições para transformar a internet num canal de vendas efetivo, atingindo um índice e-Readiness de 0,80.

A América Latina é a região de maior potencial no que refere ao crescimento do comércio eletrônico até 2014 e poderia registrar um crescimento de 204%, segundo indica um relatório de Euromonitor feito em 2011. Carolina Forero, diretora regional de Comércio Eletrônico para a Visa Inc., salienta como principais causas: o fortalecimento da economia da região durante os últimos anos, os grandes investimentos, a confiança no canal das lojas e os grandes varejistas norte-americanos que estão instalando-se na região com todo o seu know how.

Nessa mesma linha, a América Economia Intelligence fez um estudo para monitorar e analisar, entre outros aspectos, o índice de e-Readiness, que compara o nível de preparação de 18 países na região a respeito do desenvolvimento do comércio eletrônico. Forero menciona que no momento de fazer o estudo foi considerado injusto e desproporcional comparar a América Latina com os EEUU no que refere a e-commerce. Por isso, foi tomada a Espanha como referência no índice e-Readiness.

Nesses termos, hoje em dia o Brasil posiciona-se no primeiro lugar com 1,25, principalmente porque “os grandes varejistas apostaram muito cedo a esse canal, fizeram grandes investimentos em suas plataformas de venda online e desenvolveram assuntos de logística que geraram maior confiança no consumidor antes, durante e depois da compra em linha”, especifica a diretora.

Em segundo lugar encontra-se o Chile com 0,80, graças à bancarização, a relevância do pagamento de impostos através da internet, a adoção de tecnologia e o desenvolvimento de varejo em referência ao canal eletrônico.

Forero expressa que “a Visa, em parceria com as instituições financeiras, tem feito um esforço muito importante para que mais pessoas tenham nas suas mãos um produto eletrônico de pagamento”.

Em terceiro lugar está o Uruguai com 0,71, devido à grande conectividade e facilidade de acesso à internet por parte da população. O México encontrase no quarto com 0,69, mesmo valor que a Argentina, graças à dimensão da população, o tamanho da economia que fazem com que fique perto dos valores do Brasil e os varejistas que estão fazendo grandes investimentos; embora neste a oferta é muito limitada, como o acesso à internet porque é muito caro em relação com outros mercados. Na lista seguem Porto Rico com 0,63; Panamá com 0,61; Venezuela com 0,51; Colômbia com 0,48; Peru com 0,42; e Guatemala com 0,36. É necessário esclarecer que o estudo baseia-se em mais de 20 variáveis que agrupam-se em cinco áreas principais. Elas mostraram aumentos significativos, fazendo com que o índice regional de e-Readiness de 0,62 em 2009 para 0,80 em 2011: Volume de mercado (1,15): Considerando a população absoluta, PIB per cápita e quantidade de usuários de internet, esta variável demonstrou a maior pontuação entre todas, registrando um crescimento de 3% em comparação com 2009. O Brasil (1,84) e o México (1,17) são os países que mostraram os valores mais altos.

Adoção de tecnologias por parte dos consumidores (0,86): Levando em conta os compradores online, volumes de compras e penetração de banda larga móvel, esta variável deu um salto de 113% em comparação com 2009.

Entre os países destacados encontram-se o Brasil (1,35), Porto Rico (1,20) e o Chile (1,15).

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Infraestrutura tecnológica (0,82): Uma maior penetração de computadores e telefones móveis, as quedas dos preços de internet e o aumento de uso, favoreceram a pontuação obtida nesta variável. A América Latina incrementou suas capacidades nesta variável mostrando um crescimento de 40% a respeito de 2009. Os países que contribuíram para subir a média regional nesta variável foram o Uruguai e Panamá, com índices de 0,98 e 0,94 respectivamente.

Bancarização (0,58): Levando em conta o número de cartões de crédito e débito, caixas automáticos e depósitos em linha, o estudo identificou que a região segue apresentando uma brecha considerável em comparação com países mais desenvolvidos. A penetração do crédito favoreceu que a pontuação obtida nesta variável fosse 15% mais alta que em 2009, deixando uma oportunidade para a expansão do débito no canal online.

Fortaleça da oferta local (0,30): Esta dimensão mede os pagamentos de impostos em linha e a força do varejo. A região registrou um índice baixo que pode melhorar no futuro com o impacto dos canais de descontos como pacotes, que estão transformando o comportamento do consumidor com estratégias de negócios inovadoras.

Segundo Forero, outros estudos mostram que a penetração de telefones celulares nos mercados regionais favorece à adoção do e-commerce, embora ainda não mostrem valores contundentes. “A percentagem de compras que realizam-se através de aparelhos móveis hoje em dia não supera nem sequer 10% das compras online. Inclusive o último estudo indica que nos EEUU não supera 3%. Mesmo assim, hoje em dia o móvel é uma ferramenta de consulta, uma ferramenta que permite também às lojas oferecer uma experiência consistente através de todos os canais: o cliente compra através do ponto de venda, ou através de seu laptop, ao mesmo tempo que visita o site da loja do seu tablet ou telefone celular”.

O que podemos esperar da Visa durante 2013 em face ao e-commerce? A executiva indica que por mais de dois anos a Visa tem estado trabalhando em sua carteira digital, V.me. “Combina a conveniência de uma rápida compra e a segurança de ter os dados dos cartões armazenados num ambiente da Visa para qualquer dispositivo, seja móvel ou um computador”.

Em princípios de dezembro teve lugar seu lançamento oficial nos EEUU e agora a companhia está trabalhando para que atinja a América Latina no próximo ano. Forero diz que teve uma grande acolhida por parte das lojas e instituições financeiras, já que são muitas as instituições que comprometeram-se a adotá-la.

Além deste produto inovador, a Visa continuará trabalhando na bancarização, especialmente no âmbito de cartões de débito, para o fomento do e-commerce. “Estamos fazendo muitos esforços da mão das instituições financeiras para que as plataformas se encontrem atualizadas e seja possível que todos os cartão-habitantes de débito possam realizar compras em linha”, afirma a diretora. A isso agrega que a segurança é outro assunto muito importante que tem que ser atendido, “na medida em que passa o tempo aumentam, por parte dos criminais, as intenções de vulnerabilizar este canal, por isso há mais de dois anos a Visa adquiriu a CiberSource, a companhia líder nos Estados Unidos em prevenção do fraude”. A empresa dispõe da plataforma “Best in class” em processamento de transações online, pois hoje em dia um de cada quatro dólares nos EEUU é processado por ela.

[ PAGOS MÓVILES ]

Wanda, soluciones financieras móviles en América Latina Desde marzo de 2012 se encuentra en funcionamiento Wanda, compañía creada por MasterCard y Telefónica para desarrollar soluciones financieras móviles en América Latina. Argentina fue el primer país de lanzamiento debido a que Movistar, marca a través de la que opera, estaba conectada con las plataformas y tenía canales habilitados, señala Ramiro Gómez D´hers, gerente general de Wanda en la región.

¿Cuáles son los servicios que ofrece Wanda? Gómez D´hers explica que la compañía vio la oportunidad de lanzar un sistema de pagos electrónico con los servicios más básicos en una sociedad en la que avanza la búsqueda de comodidad, el uso del home banking y las compras online. Es así que a través de esta nueva compañía se pueden realizar recargas del propio celular o del de un familiar (siempre que sean clientes Movistar); depósitos y retiros de efectivo con agentes autorizados; y envíos y recepción de dinero entre clientes registrados.

Junto a estos servicios, Wanda presenta un incentivo alto para los clientes. Además de que Movistar triplica la recarga a partir de $20, garantiza seguridad, porque no se necesita llevar dinero en efectivo, y todas las transacciones antes de ejecutarse deben autorizarse con un número de identificación personal (PIN) que solo el titular de la cuenta conoce. Incluso, el mecanismo es cómodo, simple y rápido, puesto que las transacciones se hacen vía SMS y los servicios están disponibles las 24 horas, todos los días del año y desde cualquier lugar. El gerente general destaca que “es una chequera prepaga que no tiene costo de mantenimiento ni de comunicación, no requiere bajarse ningún aplicativo y se puede usar en cualquier teléfono”.

Actualmente, en Perú y México se está llevando a cabo una prueba piloto. Su lanzamiento en otros países dependerá de las restricciones a la hora de operar con pagos móviles, si cuentan con el banco habilitado para el fideicomiso y si tienen listos los canales de promociones. “Con el tema de pago fácil tenemos una capilaridad nacional, aparte de los agentes oficiales de Movistar y algunos puntos de venta donde se generan recargas, lo que hace que hoy tengamos más de 5.000 puntos de venta”, indica Gómez D´hers.

Cabe destacar que el celular es una herramienta que las personas tienen al alcance de la mano durante todo el día, y que su uso para realizar transacciones aumenta año a año. Esto no significa que Wanda sea un medio complementario o sustituto de la tarjeta. “Si es complementario, es bancarizado; y el que no es bancarizado no tiene tarjeta, entonces no sería sustituto porque no la tiene”, explica el ejecutivo.

De todas formas, cabe preguntarse si sustituirá a la tarjeta en un futuro. “No lo sé. Lo que puedo afirmar es que en el mundo está avanzando con fuerza el uso de dispositivos móviles para pagos, con el cual no la estás reemplazando. En ese caso nosotros estamos atacando al mercado no bancarizado”. La idea

Wanda, soluções financeiras móveis na América Latina Desde março de 2012 está em funcionamento Wanda, companhia criada pela MasterCard e a Telefônica para desenvolver soluções financeiras móveis na América Latina. A Argentina foi o primeiro país de lançamento devido a que a Movistar, marca pela qual funciona, estava conectada com as plataformas e tinha canais habilitados, salienta Ramiro Gómez D´hers, gerente geral de Wanda na região.

Quais são os serviços que oferece Wanda? Gómez D´hers explica que a companhia constatou a chance de lançar um sistema de pagamentos eletrônico com os serviços mais básicos numa sociedade em que e crescente a procura do conforto, o uso do home banking e as compras online. Por isso através desta nova companhia é possível fazer recargas do próprio celular ou de algum parente (desde que sejam clientes Movistar); depósitos e saques de dinheiro com agentes autorizados; e envios e recepção de dinheiro entre clientes registrados.

Com estes serviços, Wanda apresenta um incentivo alto para os clientes.

Além da Movistar triplicar a recarga a partir de $20, garante segurança, porque não è necessário levar dinheiro vivo, e todas as transações antes de serem feitas devem ser autorizadas com um número de identificação pessoal (PIN) que é conhecido apenas pelo titular da conta. Além disso, 18 PAYMENTMEDIA

o mecanismo é confortável, simples e rápido, já que as transações são feitas por meio de torpedos e os serviços estão disponíveis 24 horas, todos os dias do ano e desde qualquer lugar. O gerente geral destaca que “é um talão de cheques pré-pago sem custo nenhum de manutenção nem de comunicação, no requer nenhum aplicativo e pode ser usado em qualquer aparelho telefônico”.

Hoje, no Peru e no México está fazendo-se um teste piloto. O lançamento em outros países dependerá das restrições no momento de operar com pagamentos móveis, caso disponham do banco habilitado para o fideicomisso e prontos os canais de promoções. “Em termos do pagamento fácil temos uma abrangência nacional, além dos agentes oficiais de Movistar e alguns pontos de venda onde geram-se recargas, fazendo que hoje tenhamos mais de 5.000 pontos de venda”, indica Gómez D´hers.

es que a través de Wanda tanto los clientes bancarizados como los que no lo son tengan los mismos beneficios, por ejemplo descuentos 2x1 en cines y en supermercados.

En el caso de los comercios, ¿qué necesitan para comenzar a operar con Wanda? “Los no bancarizados, como puede ser un kiosco de venta de diarios y revistas, simplemente deben

suscribirse a la página www.wandamovil.com o bien llamar al *926 en Argentina. Luego le proveemos un teléfono con el chip de Movistar para tener Wanda como comercio y empezar a operar”, detalla Gómez D´hers.

Por lo tanto, la visión de la nueva compañía se traduce en “llegar a ser el medio de pagos móviles líder en Latinoamérica median-

te el incremento del acceso de la población a los sistemas de pagos y servicios financieros, y de esta forma contribuir al desarrollo económico de la región”. Siguiendo esta línea, en un futuro se podrán pagar facturas desde el celular, pagar en comercios afiliados a la red MasterCard y la red Wanda, recibir y enviar remesas y contratar otros servicios y productos financieros.

É interessante salientar que o celular é uma ferramenta que as pessoas têm ao alcance da mão durante o dia todo, e que seu uso para realizar transações acrescenta ano após ano. Isto não significa que Wanda seja um meio complementário ou substituto do cartão. “Se é complementário, é bancarizado; e quem não é bancarizado não tem cartão, por isso não o substituirá porque simplesmente não tem um”, explica o executivo.

No caso das lojas, o que precisam para começar a operar com Wanda?

“Os não bancarizados, como pode ser uma banca de jornais e revistas, simplesmente devem subscrever-se no site www.wandamovil.com ou ligar ao *926 na Argentina. Após disso lhes fornecemos um telefone com o chip da Movistar para ter Wanda como loja e começar a operar”, expressa Gómez D´hers.

Ainda assim, há espaço para a pergunta se ele substituirá o cartão no futuro.

“Não sei. O que posso afirmar é que no mundo está avançando com força o uso de aparelhos móveis para pagamentos, e não o está substituindo.

No caso nós estamos atacando o mercado não bancarizado”. A ideia é que através de Wanda tanto os clientes bancarizados quanto os que não são disponham dos mesmos benefícios, por exemplo descontos 2x1 em cinemas e em supermercados.

Por isso, a visão da nova companhia traduz-se em “chegar a ser o meio de pagamentos móveis líder na América Latina devido ao incremento do acesso da população aos sistemas de pagamentos e serviços financeiros, e assim contribuir ao desenvolvimento econômico da região”. Seguindo esta linha, num futuro será possível pagar faturas desde o celular, pagar em lojas afiliadas à rede MasterCard e à rede Wanda, receber e enviar dinheiro e contratar outros serviços e produtos financeiros.

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[ EJECUTIVOS ]

Latinoamérica, tierra de oportunidades De acuerdo con el Dr. José María Zas, presidente y director general de American Express México, este 2012 “fue un año excelente” para la compañía en América Latina y el Caribe en comparación con el resto del mundo. Según comenta el ejecutivo, la región ha tenido una performance constante de crecimiento con resultados muy buenos y registrando un crecimiento de doble dígito. “Esto nos lleva a ser muy optimistas de cara al futuro”.

A

merican Express es una empresa líder en pagos electrónicos que trabaja constantemente en la creación de una cultura más fuerte en torno a los pagos electrónicos.

También, según explica Zas, es primordial para la compañía la búsqueda de nuevos acuerdos con toda la red de establecimientos en función de estimular desde ese lado el interés en aceptar pagos electrónicos, así como también la educación del tarjetahabiente y la seguridad de las transacciones electrónicas. “En todo esto hemos hecho progresos significativos, y estamos en condiciones de decir que en el ejercicio hemos logrado un crecimiento de entre 25 y 30% en los pagos electrónicos, un crecimiento muy importante”, comenta Zas. PaymentMedia dialogó con este experto de la industria sobre la actualidad y el futuro de la región en relación con los medios de pago electrónicos. ¿Queda mucho por hacer en la región en torno a la bancarización de la población? En lo que refiere a bancarización, desde siempre ha existido una oportunidad en Latinoamérica, pero a la vez hoy en día está sucediendo algo que aumenta aún más las oportunidades, y es el crecimiento de la clase media en todos los países de la región.

En Latinoamérica podemos encontrar países con una alta penetración de dinero

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plástico, que si se suma el consumo a través de todos los productos (crédito, débito, prepago y otros), se llega al 50% del total. Sin embargo también hay países como México, donde siendo optimistas el consumo a través de medios de pago electrónicos alcanza el 10% del total. Esto indica que México tiene un potencial impresionante.

Un tema importante que siempre está en la agenda de las asociaciones de bancos en las cuales American Express participa activamente, es el de impulsar la bancarización a través de medidas, acuerdos y sugerencias con la participación de los gobiernos.

Los beneficios más importantes de la bancarización son la transparencia de la economía, la reducción de la economía informal y una mayor recaudación de impuestos. Por todo esto es muy importante el compromiso de las asociaciones, que también ha llevado a que los gobiernos se involucren cada vez más.

Los números de informalidad de Latinoamérica son muy altos, tanto que estamos en condiciones de decir que en promedio, el 50% de la economía es informal. Esto indica que hay mucha gente que hoy en día está por fuera del sistema que se vería muy beneficiada de ingresar en él.

¿La oportunidad en la región se encuentra en la base de la pirámide? La clase media representa una gran oportunidad. American Express es una empresa de servicios con una gran trayectoria en el segmento premium, pero que abarca todos los segmentos potenciales de consumidores. La compañía hace un análisis sobre las necesidades de los clientes, o de los futuros clientes, y basándose en esto se desarrollan los productos.

En referencia a esto puedo destacar un proyecto muy importante que se llevó adelante en México, donde se inició una nueva empresa que se llamó PAYBACK, enfocada en programas de lealtad, donde el objetivo es que, en un lapso de tres a cinco años, se llegue a los 15 millones de clientes. Por supuesto que esta cantidad de clientes en México es multisegmento, y esta iniciativa es una muy buena expresión de la posibilidad que existe en los segmentos de la base de la pirámide y la clase media, en donde por supuesto American Express va a estar para brindar servicios adecuados a las necesidades de estos clientes. A finales de 2012, PAYBACK alcanzó ya los 4 millones de clientes, siendo el programa de lealtad más importante de México. ¿Cómo ve al sector afluente latinoamericano? Latinoamérica se ha caracterizado por tener un sector afluente muy importante. En

Dr. José María Zas,

Presidente y Director General de American Express México este segmento American Express es la empresa líder, tanto en productos y servicios premium como en propuesta de valor e innovación.

Hay oportunidad de crecimiento, aunque no comparables en volumen a los segmentos más cercanos a la base de la pirámide. ¿De qué forma está llevando adelante American Express la migración a tarjetas con chip EMV? Durante el primer trimestre de 2013 la compañía estará llevando adelante la migración en México. Nuestra estrategia es ir migrando en la misma línea que lo hace la industria. Hay un momento determinado para cada país que tiene que ver básicamente con la adaptación de la red de aceptación. Por ahora este proyecto es el más importante, pero se debe destacar que todos los países a nivel regional se están moviendo hacia el chip, pero cada economía es un caso diferente de negocio.

las tarjetas prepagas. A la vez ha desarrollado servicios móviles en EEUU con un producto llamado Serve, y también se ha trabajado con retailers, como es el caso de Walmart, con quien desarrolló un producto de transferencia vía ATM, internet o teléfono móvil, al cual se le dio el nombre de Bluebird.

Esto indica que se está trabajando fuertemente, pero siempre se estan evaluando las necesidades de cada mercado, y en particular de cada segmento dentro de estos mercados.

Durante 2013 la empresa va a realizar en México diferentes pilotos en torno a las nuevas tecnologías, para analizar la reacción de los clientes frente a la innovación.

¿Cómo cree que evolucionarán en la región las nuevas tecnologías de pago? Para dar una ejemplo muy optimista, si la región registra un 50% de consumo mediante tarjetas y el otro 50% corresponde al efectivo, no hay duda de que el competidor número uno para toda la industria es el efectivo. En este 50% indudablemente hay posibilidades para nuevos medios de pago, ya sea a través de teléfonos móviles, tarjetas prepagas o sin contacto.

En cuanto a American Express, se encuentra trabajando muy agresivamente en torno a

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[ EJECUTIVOS ] ¿El futuro de los medios de pago viene de la mano de las tecnologías móviles?

Para esta pregunta hoy en día hay decenas de respuestas, ya que en la industria existe una incertidumbre sobre qué tecnología va a prevalecer. Desde mi punto de vista, todas las

tecnologías pueden coexistir, pero sí es seguro que va a existir una oferta mucho más variada, y dentro de este abanico se va a encontrar American Express, buscando ofrecer siempre la mejor solución a los clientes, de la mano con la evolución de la tecnología.

América Latina, terra de oportunidades Segundo o Dr. José María Zas, presidente e diretor geral da American Express do México, o 2012 “foi um ano excelente” para a companhia na América Latina e o Caribe em comparação com o resto do mundo. Segundo comenta o executivo, a região tem tido uma performance constante de crescimento com resultados ótimos e registrando um crescimento de dois dígitos. “Isto nos leva a ser muito otimistas em face ao futuro”.

A American Express é uma empresa líder em pagamentos eletrônicos que trabalha constantemente na criação de uma cultura mais forte em relação aos pagamentos eletrônicos. Também, segundo explica Zas, é primordial para a companhia a procura de novos acordos com toda a rede de estabelecimentos em função de estimular desse lado o interesse na aceitação de pagamentos eletrônicos, bem como também a educação do cartão-habitante e a segurança das transações eletrônicas. “Nisso tudo fizemos progressos significativos, e estamos em condições de dizer que no exercício obtivemos um crescimento de entre 25 e 30% nos pagamentos eletrônicos, um crescimento muito importante”, comenta Zas. A PaymentMedia conversou com este especialista da indústria sobre a atualidade e o futuro da região em relação com os meios de pagamento eletrônicos.

Há muito para se fazer na região em relação à bancarização da população? No que refere à bancarização, desde sempre tem existido uma oportunidade na América Latina, mas ao mesmo tempo hoje em dia está acontecendo uma coisa que aumenta ainda mais as oportunidades, e o crescimento da classe média em todos os países da região.

Na América Latina podemos encontrar países com uma alta penetração de dinheiro plástico, que se levamos em conta o consumo através de todos os produtos (crédito, débito, pré-pagamento e outros), atingi-se 50% do total. Porém há países como o México, onde sendo otimistas, o consumo através de meios de pagamento eletrônicos, atingi-se 10% do total. Isto demonstra que o México tem um potencial impressionante.

Um assunto importante que sempre está na agenda das associações de bancos em que a American Express participa ativamente, é de impulsionar a bancarização através de medidas, acordos e sugestões com a participação dos governos. Os benefícios mais importantes da bancarização são a transparência da economia, a redução da economia informal e uma maior arrecadação de impostos. Por isso é muito importante o compromisso das associações, que também tem levado a que os governos envolvam-se cada vez mais.

Os números da informalidade da América Latina são muito altos, tanto que estamos em condições de dizer que em média, 50% da economia é informal.

Isto demonstra que há muitas pessoas que hoje em dia estão por fora do sistema que seria muito beneficiada se ingressasse nele.

A oportunidade na região encontra-se na base da pirâmide? A classe média representa uma grande oportunidade. A American Express é uma empresa de serviços com uma grande trajetória na porção premium, mas que envolve todas as porções potenciais de consumidores. A companhia faz uma análise sobre as necessidades dos clientes, ou dos futuros clientes, e com base nisso desenvolvem-se os produtos.

Em referência a isto posso salientar um projeto muito importante que foi levado adiante no México, onde foi iniciada uma nova empresa que chamouse PAYBACK, com foco em programas de lealdade, onde o objetivo é, num

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período de três a cinco anos, atingir os 15 milhões de clientes. Logicamente que esta quantidade de clientes no México são em várias porções, e esta iniciativa é uma muito boa expressão da possibilidade que existe nas porções da base da pirâmide e a classe média, onde é óbvio a American Express vai estar para oferecer serviços adequados às necessidades destes clientes. A fins de 2012, a PAYBACK atingiu os 4 milhões de clientes, sendo o programa de lealdade mais importante do México.

Cômo vê ao setor afluente latino-americano? A América Latina tem se caracterizado por ter um setor afluente muito importante. Nesta porção a American Express é a empresa líder, tanto em produtos e serviços premium quanto em proposta de valor e inovação. Há oportunidade de crescimento, embora não comparáveis em volume às porções mais próximas à base da pirâmide.

De quê forma está levando adiante a American Express a migração a cartões com chip EMV? Durante o primeiro trimestre de 2013 a companhia estará levando adiante a migração no México. A nossa estratégia é ir migrando na mesma linha que faz a indústria. Há um momento determinado para cada país que tem a ver basicamente com a adaptação da rede de aceitação. No momento este é o projeto mais importante, mas deve-se destacar que todos os países em nível regional estão se movendo para o chip, mas cada economia é um caso diferente de negócio.

Cômo considera que vão evoluir na região as novas tecnologias de pagamento? Para dar um exemplo muito otimista, se a região registra 50% do consumo por meio dos cartões e o outro 50% corresponde ao dinheiro vivo, não há dúvida que o competidor número um para toda a indústria é o dinheiro.

Neste 50% sem dúvidas há possibilidades para novos meios de pagamento, seja através de telefones móveis, cartões pré-pagos ou sem contato.

Em relação a American Express, ela encontra-se trabalhando muito agressivamente no que refere aos cartões pré-pagos. Ao mesmo tempo tem desenvolvido serviços móveis nos EEUU com um produto chamado Serve, e também tem trabalhado com varejistas, como é o caso da Walmart, com quem desenvolveu um produto de transferência via ATM, internet ou telefone móvel, chamada Bluebird.

Isto é sinal que está trabalhando-se fortemente, mas sempre avaliando as necessidades de cada mercado, e em particular de cada porção dentro destes mercados. Durante 2013 a empresa vai realizar no México diferentes pilotos em relação às novas tecnologias, para analisar a reação dos clientes frente à inovação.

O futuro dos meios de pagamento vem junto das tecnologias móveis?

Hoje em dia há dezenas de respostas para esta pergunta, já que na indústria não há certezas sobre qual a tecnologia que vai prevalecer. Do meu ponto de vista, todas as tecnologias podem coexistir, mas é seguro que vai existir uma oferta muito mais ampla, e dentro deste leque encontra-se a American Express, buscando oferecer sempre a melhor solução aos clientes, junto com a evolução da tecnologia.

[ ASOCIACIONES ]

Actualidad de los ATMs en Latinoamérica y el Caribe L

a Asociación Latinoamericana de Operadores de Servicios de Transferencia Electrónica de Fondos e Información (ATEFI), constituida en el año 2000, es una asociación que une a miembros que proveen servicios de transferencia electrónica de fondos e información (redes de cajeros automáticos, operadores de red de ACH, procesadores de documentos o cheques, entre otros), ya sea local o internacionalmente en la región de Latinoamérica.

Está conformada por 20 redes que prestan servicios en los siguientes países: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

De acuerdo con Edgardo Cortaza, presidente de la asociación, esta tiene como misión “promover y velar por el intercambio permanente, el desarrollo y la competitividad de los servicios de transferencia electrónica de fondos e información del sector financiero en Latinoamérica”. PaymentMedia dialogó con Cortaza sobre la actualidad de la región en torno a los ATM, entre otros temas. ¿Qué puede decir con respecto a la instalación de ATMs a nivel regional? Hoy en día, a nivel global hay aproximadamente 2,2 millones de cajeros automáticos instalados, de los cuales nuestra región tiene el 11%. El crecimiento de nuestra base es de cerca del 8% en los últimos años. Este es un crecimien-

Atualidade dos ATMs na América Latina e o Caribe A Associação Latino-americana de Operadores de Serviços de Transferência Eletrônica de Fundos e Informação (ATEFI), constituída no ano 2000, é uma associação que une a membros que fornecem serviços de transferência eletrônica de fundos e informação (redes de caixas automáticos, operadores de rede de ACH, processadores de documentos ou cheques, entre outros), seja local ou internacionalmente na região da América Latina. Está conformada por 20 redes que oferecem serviços nos seguintes países: Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

Segundo Edgardo Cortaza, presidente da associação, ela tem como missão “promover y zelar pelo intercâmbio permanente, o desenvolvimento e a competitividade dos serviços de transferência eletrônica de fundos e informação do setor financeiro na América Latina”. A PaymentMedia

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conversou com Cortaza sobre a atualidade da região em relação aos ATM, entre outros assuntos.

O que pode me dizer a respeito da instalação de ATMs em nível regional? Hoje em dia, em nível global existem aproximadamente 2,2 milhões de caixas automáticos instalados, dos quais a nossa região tem 11%. O crescimento da nossa base é de ao redor de 8% nos últimos anos. Este é um crescimento importante, levando em conta que o maior crescimento acontece na região da Ásia Pacífico com 14%.

Por sua vez, a América Latina tem um caixa automático a cada 2.500 pessoas, enquanto que na Ásia Pacífico o número aumenta para um a cada 4.500 pessoas aproximadamente, por isso é lógico esperar uma maior taxa de crescimento ali.

Com a cobertura de caixas automáticos que os nossos membros têm em suas respectivas regiões é possível fazer-lhes chegar os serviços aos cartãohabitantes. Assim, há caixas automáticos instalados em diferentes localidades, como agências bancárias, centros comerciais, postos de gasolina, repartições públicas ou aeroportos.

to importante, si tenemos en cuenta que el mayor crecimiento se da en la región de Asia Pacífico con un 14%.

A la vez, en Latinoamérica hay un cajero automático cada 2.500 personas, mientras que en Asia Pacífico ese número se eleva a uno cada 4.500 personas aproximadamente, por lo cual es lógico esperar una mayor tasa de crecimiento allí.

La cobertura de cajeros automáticos que nuestros miembros tienen en sus respectivas regiones les permite hacer llegar los servicios a los tarjetahabientes. De esta manera, hay cajeros automáticos instalados en diferentes localidades, como sucursales bancarias, centros comerciales, estaciones de gasolina, oficinas públicas o aeropuertos.

Por otro lado, se debe decir que las necesidades de servicio para cada mercado regional varían. Los miembros de ATEFI conocen estas necesidades y las atienden, en muchos casos trabajando en conjunto con sus instituciones asociadas. Sin embargo, existen algunos factores comunes que inciden en el desarrollo de las redes de autoservicio, tales como los costos, la administración, securitización de los dispositivos, requerimientos de las marcas internacionales, entre otros. La tecnología permite acercarse a la gente de manera más eficiente, y en ello estamos.

regionales son utilizadas también para compras en POS, ya sea a través de la misma red que administran los cajeros automáticos o a través de otra red. Está claro que las compras en POS a través de estas tarjetas no van a afectar las redes de cajeros automáticos, sino que hoy ya coexisten y se complementan en favor del tarjetahabiente.

Las redes de terminales participan del concepto de llevar el banco a la gente y no la gente al banco. Hoy en día esto se encuentra muy avanzado, ya que incluso ha dejado de ser necesario tener una tarjeta para acceder a un cajero automático, dado que existen en la región transacciones sin tarjeta, como los giros y las transferencias, los pagos de servicios estatales y privados, entre otros.

Actualmente muchas instituciones financieras en la región están promocionando el uso de la tarjeta de débito como medio de pago en POS. ¿Cuál es su opinión sobre esto y de qué forma influye a las redes de ATMs? En estos momentos una gran mayoría de las tarjetas de débito en los diferentes mercados

En ATEFI, promovemos el desarrollo de todos los canales que permitan la transferencia electrónica de fondos, llámense transacciones en cajeros automáticos, compras en comercios u otro canal. Al final, el tarjetahabiente es quien debe tener la flexibilidad de tener acceso a sus fondos en los canales que estime conveniente. ¿Qué relación mantiene ATEFI con los fabricantes de terminales ATM? Tenemos una relación de estrecha colaboración tanto a nivel de nuestros miembros como a nivel de la propia asociación. Son constantes las presentaciones y sus participaciones en los foros organizados por ATEFI sobre nuevas tecnologías y productos, que permiten a nuestros

¿Cumplen los ATMs un rol importante en los esfuerzos por bancarizar la población?

Sin lugar a dudas, los cajeros automáticos tienen un papel importante en todo proceso de bancarización de la población, dado que hacen llegar a los clientes los servicios bancarios de forma automatizada, por ende a menores costos y de forma segura las 24 horas del día todos los días del año.

Por outro lado, é preciso dizer que as necessidades de serviço para cada mercado regional varíam. Os membros de ATEFI conhecem estas necessidades e elas são atendidas, em muitos casos trabalhando em parceria com as instituições sócias. Porém, há alguns fatores comuns que incidem no desenvolvimento das redes de autoserviço, tais como as despesas, a administração, securitização dos aparelhos, requerimentos das marcas internacionais, entre outros. A tecnologia faz com que a gente possa estar mais perto das pessoas de maneira mais eficiente e nisso estamos.

Os ATMs têm um papel importante nos esforços por bancarizar a população? Sem dúvidas, os caixas automáticos tem um papel importante em todo o processo de bancarização da população, pois fazem chegar aos clientes os serviços bancários de forma automatizada, assim a menores custos e de forma segura as 24 horas do dia todos os dias do ano.

As redes de terminais participam do conceito de levar o banco às pessoas e não às pessoas ao banco. Hoje em dia isto já encontra-se muito avançado, pois inclusive já não é necessário ter um cartão para acessar a um caixa automático, dado que há na região transações sem cartão, como os envios de dinheiro e as transferências, os pagamentos de serviços estatais e privados, entre oturos.

Hoje em dia muitas instituições na região estão oferecendo o uso do cartão de débito como meio de pagamento em POS. Qual é a sua opinião sobre isto e de quê forma influi nas redes de ATMs? Neste momento uma grande maioria dos cartões de débito nos diferentes mercados regionais são utilizados también para compras em POS, seja por meio da mesma rede que administram os caixas automáticos ou através de outra rede. Está claro que as compras em POS através destes cartões não vão afetar as redes de caixas automáticos, mas hoje co-existem e complementam-se em prol do cartãohabitante.

Na ATEFI, promocionamos o desenvolvimento de todos os canais que permitam a transferência eletrônica de fundos, sejam transações em caixas automáticos, compras em lojas ou outro canal. No fim, o cartãohabitante é quem deve ter a flexibilidade de ter acesso aos seus fundos nos canais que avalie conveniente.

Quê relação mantem a ATEFI com os fabricantes de terminais ATM? Temos uma relação de colaboração direta tanto em nível de nossos membros quanto em nível da própria associação. São constantes as apresentações e suas participações nas reuniões organizadas pela ATEFI sobre

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[ ASOCIACIONES ]

¿Cómo influye a las redes de terminales de autoservicio la migración a tarjetas con chip EMV? El efecto no viene sólo de las tarjetas que se están migrando en nuestra región, sino también de aquellas que son emitidas en otras regiones del mundo y que, por regulaciones de las marcas internacionales, nuestras redes deben aceptar en sus terminales, y aceptar el riesgo de la transferencia de responsabilidad en el caso de registrarse transacciones fraudulentas.

Los miembros de ATEFI, conjuntamente con sus instituciones financieras asociadas, están realizando grandes esfuerzos e inversiones para poder implementar los cambios necesarios en sus cajeros automáticos y POS para aceptar y procesar las tarjetas con chip en redes.

Por otro lado, nuestros miembros también están en el proceso de implementar el chip en sus tarjetas, con el objetivo de incrementar los niveles de seguridad y explotar el potencial que tiene este dispositivo para desarrollar nuevos servicios. miembros estar informados de primera mano respecto al equipamiento por ellos provisto. ¿De qué forman trabajan en torno a la prevención del fraude en ATMs? El fraude en cajeros automáticos, al igual que en toda industria, varía en tipo y lugares donde se realiza. Nuestros miembros están atentos a ello y trabajan constantemente en la implementación de medidas para minimizarlo a través del uso de la tecnología, la colaboración con las autoridades, educando a los usuarios y compartiendo información con sus miembros.

En ATEFI contamos con un Comité de Seguridad en el cual los especialistas de las redes miembro comparten información de forma continua y se reúnen una vez al año con el objetivo de renovar conocimientos y compartir experiencias, no sólo entre miembros, sino también con proveedores de cajeros automáticos y otros participantes de la industria.

Este es uno de los mayores aportes de nuestra asociación a sus miembros, ya que hoy la estadística de casos de éxito frente al fraude (temprana detección) ha crecido de forma más que considerable.

novas tecnologias e produtos, que permitem a nossos membros estarem informados de primeira mão a respeito do equipamento fornecido por eles.

De quê forma trabalham em relação à prevenção do fraude nos ATMs? O fraude nos caixas automáticos, da mesma forma que em toda a indústria, é diferente em forma e lugares onde se realiza. Os nossos membros estão atentos a isto e trabalham constantemente na implementação de medidas para minimizá-lo através do uso da tecnologia, a colaboração com as autoridades, educando aos usuários e compartindo informação com seus membros.

Na ATEFI dispomos de um Comitê de Segurança em que os especialistas das redes membro compartilham informação de forma contínua e reúnem-se uma vez por ano com o objetivo de renovar conhecimentos e compartilhar experiências, não apenas entre membros, mas também com fornecedores de caixas automáticos e outros participantes da indústria. Este é uma das maiores contribuições da nossa associação a seus membros, pois atualmente segundo a estatística de casos de sucesso frente à fraude (detecção precoce) tem aumentado bastante.

Cômo influi as redes de terminais de autoserviço à migração a cartões com chip EMV? O efeito não vem apenas dos cartões que estão sendo migrados na nossa região, mas também daqueles que são feitos em outras

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¿Cuáles son las metas de ATEFI para 2013?

Seguimos trabajando en el sentido de velar por el intercambio, el desarrollo y la competitividad de los servicios de transferencia, cosa que implementaremos agregando miembros, creando nuevos comités de investigación e intercambio. Concretamente implementaremos un comité de sistemas que analizará funcionalidades y plataformas, iniciaremos un proceso de benchmark en lo que hace a operaciones y fomentaremos las relaciones institucionales respecto a los demás actores de la industria.

regiões do mundo e que, por regulamentações das marcas internacionais, as nossas redes devem aceitar nas suas terminais, e aceitar o risco da transferência de responsabilidade no caso de serem registradas transações fraudulentas.

Os membros da ATEFI, em parceria com as instituições financeiras sócias, estão fazendo grandes esforços e investimentos para poder implementar as alterações necessárias em seus caixas automáticos e POS para aceitar e processar os cartões com chip em redes.

Por outro lado, os nossos membros também estão no processo da implementação do chip nos seus cartões, com o objetivo de incrementar os níveis de segurança e explorar o potencial que tem este aparelho para desenvolver novos serviços.

Quais são os objetivos da ATEFI para 2013? Seguimos trabalhando no sentido de zelar pelo intercâmbio, o desenvolvimento e a competitividade dos serviços de transferência, o que será implementado incluindo membros, criando novos comitês de investigação e intercâmbio. Faremos especificamente a implementação de um comitê de sistemas que vai analizar funcionalidades e plataformas, iniciaremos um processo de benchmark no que refere à operações e fomentaremos as relações institucionais a respeito dos demais atores da indústria.

[ MEDIOS DE PAGO ]

Jorge Vigil,

Gerente General de MasterCard Chile El mercado chileno de medios de pago electrónicos es altamente competitivo si se lo compara con el resto de América Latina y, como no podía ser de otra manera, MasterCard es uno de los actores principales.

E

n uno de los países más bancarizados de la región, la mayoría de las instituciones se encuentran emitiendo más de una marca internacional de tarjetas, y apostando fuertemente al débito como herramienta de inclusión. De acuerdo a cifras de la Asociación de Bancos, a comienzos de 2012 habían en el mercado 13,2 millones de tarjetas de débito y 5,7 millones de crédito, cifras muy importantes si se tiene en cuenta que la población total del país es de aproximadamente 17 millones 250 mil habitantes.

A la vez, una característica propia de este mercado es la gran participación de los retails como emisores de productos de crédito. De acuerdo a la Superintendencia de Bancos, estas empresas en conjunto han emitido un total de 14,4 millones de tarjetas de crédito, de las cuales 4,8 millones han registrado operaciones durante el último trimestre.

Para conocer más detalles sobre Chile en relación a los medios de pago electrónicos, PaymentMedia dialogó con Jorge Vigil, Gerente General de MasterCard Chile. ¿Cuál es el nivel de aceptación de tarjetas en los comercios chilenos? En Chile encontramos un gran actor que cumple el rol de adquirente, que es Transbank. Estamos en condiciones de decir que los niveles de aceptación de tarjetas en el mercado chileno, si bien siempre se puede mejorar, se puede catalogar de muy bueno.

Transbank es un actor responsable y tecnológicamente muy eficiente; de hecho obtuvo recientemente el premio nacional a la calidad y la gestión de excelencia. La

empresa ha logrado a lo largo del tiempo una muy buena cobertura y ha llevado adelante una correcta política de afiliación. Hoy en día en Chile hay aproximadamente 160.000 POS, donde se aceptan todo tipo de tarjetas.

Desde su punto de vista, ¿por qué se ha suscitado en Chile el fenómeno de las tarjetas de retail? En un principio las tarjetas de retail eran tarjetas de crédito cerradas que daban crédito a segmentos socioeconómicos pertenecientes a la base de la pirámide. Hoy en día, si bien el grueso de estas tarjetas se encuentra concentrado en el segmento C2 y C3 de la población, el negocio se ha extendido a otros segmentos.

En un momento la expansión de estos plásticos fue tal que superaron a los bancarios en números de tarjetas en funcionamiento, pero esta tendencia de alguna forma se ha revertido. Los bancos han ingresado a competir también en los segmentos socioeconómicos más bajos y si se mira la estadística del Banco Central, las tarjetas bancarias están ganando terreno sobre las de retail. Esto no

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“Estamos muy comprometidos para que los bancos chilenos estimulen la migración de banda magnética a CHIP” solo se debe a que el mercado ha madurado y es consciente de las ventajas de las tarjetas bancarias de marcas internacionales; sino que también los retails en Chile son líderes en Latinoamérica en términos de eficiencia y gestión, y han creado sus propias financieras que son las emisoras de las tarjetas de crédito, ofreciendo dentro de sus productos tarjetas co-branded, es decir tarjetas retail que llevan bandera de marca internacional. ¿De qué forma trabaja MasterCard para ganarle terreno a las tarjetas retail? Es un tema de maduración de mercado. Evidentemente si una persona no se encuentra bancarizada, es natural que su primera tarjeta sea con el Retail dado su accesibilidad al crédito. En la medida que esta persona va sofisticándose desde el punto de vista financiero, comienza a solicitar tarjetas de más amplia aceptación, servicios, seguridad y tecnología, y es ahí que MasterCard cuenta con una gran ventaja respecto a las tarjetas del retail.

A este respecto miramos con mucho interés el proceso de migración de tarjetas de retail a MasterCard en la región. Para nosotros es de gran interés este proceso que traerá beneficios tanto al retail como a sus clientes poseedores de una tarjeta. ¿Qué lugar ocupan las tarjetas de débito en el mercado? En Chile el número de tarjetas de débito es muy superior al de crédito, esto debido a la amplia bancarización y que el solo hecho de contar con una cuenta en una institución financiera hace al cliente acreedor a una tarjeta de este tipo. En este mercado, Maestro es un actor muy importante.

En lo que refiere a las compras en POS mediante estas tarjetas, se puede decir que se ha dado una maduración similar a la sucedida con las tarjetas de retail. En un principio este

producto era utilizado como una herramienta para retirar efectivo desde los ATMs, pero ahora se está dando una migración importante desde el retiro de efectivo a las compras en el punto de venta. ¿Cómo ve al mercado chileno frente a la migración a tarjetas con chip EMV? En MasterCard nos encontramos muy comprometidos en que las carteras de tarjetas de los bancos chilenos estimulen la migración de banda magnética a CHIP en un proceso que ya se inició. Esta tecnología, además de seguridad puede proporcionar al cliente múltiples beneficios, como por ejemplo programas de recompensa. También estamos interesados en

la promoción de PayPass, lo que permite al tarjetahabiente hacer transacciones sin necesidad de un contacto físico entre la tarjeta y un terminal. Esto permite una mayor rapidez en la transacción, con beneficios importantes también desde el punto de vista del comercio.

La tecnología Chip EMV ya es ampliamente utilizada en Europa, región que fue pionera en la implementación, mientras que en Latinoamérica Brasil y México ya migraron una gran parte de su cartera, y Venezuela y Colombia van es este camino. La mayoría de los países en la región ya comenzaron a trabajar en esto, y en lo que refiere a Chile, durante 2013 vamos a ver cada vez más entidades emitiendo chip.

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[ MEDIOS DE PAGO ] ¿Estaremos viendo en el corto plazo aplicaciones de pago sin contacto en Chile?

PayPass es un gran producto que está orientado a pagos rápidos en áreas como el Fast Food y cajas rápidas de supermercado por ejemplo, y es a la vez un producto que MasterCard ya lo tiene a disposición de sus clientes en Chile.

Evidentemente con la migración a chip y con un banco de la plaza ya anunciando con fecha concreta su salida al mercado local, se abre una muy buena oportunidad para PayPass, por lo que es altamente probable que se comiencen a ver aplicaciones con esta tecnología en otros emisores.

la billetera móvil es un muy buen producto que se encuentra en fase de desarrollo, y es posible que suceda lo mismo que con PayPass, y en un futuro cercano lo tengamos presente en Chile.

¿Cree que el futuro de los medios de pago está estrechamente relacionado a los pagos móviles? Creo que en un futuro los pagos móviles van a estar estrechamente relacionados a los pagos rápidos, a programas de difusión financiera y aceptación en punto de venta donde no existe un POS. En ese sentido

Por un lado se encuentra el programa de beneficios llamado “Priceless City”, que fue desarrollado a nivel mundial y que se acaba de lanzar en Chile como “Priceless Santiago”. Se trata de una plataforma de ofertas, accesos y experiencias “que no tienen precio”, para tarjetahabientes de tarjetas desde la tarjeta Stan-

¿Qué se puede esperar de MasterCard en chile durante 2013? MasterCard va a continuar con el apoyo a los bancos, en lo que refiere al cambio de tecnología de banda magnética a chip. A la vez, la compañía ha desarrollado un programa de marketing muy interesante con dos plataformas relevantes, la cual continuará durante el año que comienza.

Jorge Vigil, Gerente Geral da MasterCard Chile O mercado chileno de meios de pagamento eletrônicos é muito competitivo se comparado com o resto da América Latina e, como não poderia ser de outro jeito, a MasterCard é um dos atores principais. É um dos países mais bancarizados da região, a maioria das instituições encontra-se emitindo mais de uma marca internacional de cartões, e apostando fortemente ao débito como ferramenta de inclusão. Segundo os números da Associação de Bancos, em inícios de 2012 havia no mercado 13,2 milhões de cartões de débito e 5,7 milhões de crédito, números muito importantes levando em conta que a população total do país é de aproximadamente 17 milhões 250 mil habitantes.

Ao mesmo tempo, uma característica própria deste mercado é a grande participação dos varejistas como emissores de produtos de crédito. Segundo a Superintendência de Bancos, estas empresas em conjunto emitiram um total de 14,4 milhões de cartões de crédito, das que 4,8 milhões tem registrado operações durante o último trimestre.

Para conhecer mais detalhes sobre o Chile em relação aos meios de pagamento eletrônicos, a PaymentMedia conversou com Jorge Vigil, Gerente Geral da MasterCard Chile.

Qual é o nível de aceitação de cartões nas lojas chilenas? No Chile encontramos um grande ator que cumpre o papel de comprador, que é o Transbank. Estamos em condições de dizer que os níveis de aceitação de cartões no mercado chileno, embora sempre seja possível melhorar, é possível dizer que é muito bom.

O Transbank é um ator responsável e tecnologicamente muito eficiente; de fato obteve recentemente o prêmio nacional à qualidade e a gestão da excelência. A empresa tem obtido ao longo do tempo uma ótima cobertura e tem levado adiante uma correta política de afiliação. Hoje em dia no Chile existem aproximadamente 160.000 POS, onde são aceitos todos os tipos de cartões.

Desde seu ponto de vista, por quê apareceu no Chile o fenômeno dos cartões varejo? Inicialmente os cartões varejo eram cartões de crédito fechados que ofereciam crédito a porções sócioeconômicas pertencentes à base da pirâmide. Hoje em dia, mesmo que o forte desses cartões encontra-se concentrado nas porções C2 e C3 da população, o negócio abrange outras porções.

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Num certo momento a expansão desses plásticos foi tão grande que superaram os bancários em números de cartões em funcionamento, mas essa tendência de alguma forma foi revertida. Os bancos começaram a competir também nas porções sócioeconômicas mais baixas e se dermos uma olhada na estatística do Banco Central, os cartões bancários estão ganhando terreno sobre as de varejo. Isto não deve-se apenas a que o mercado tem madurado e é ciente das vantagens dos cartões bancários de marcas internacionais; mas também os varejos no Chile são líderes na América Latina em termos de eficiência e administração, e tem criado suas próprias financeiras que são as emissoras dos cartões de crédito, oferecendo dentro de seus produtos cartões co-branded, ou seja cartões varejo que levam bandeira de marca internacional.

Como trabalha a MasterCard para ganhar terreno aos cartões varejo? É um assunto de amadurecimento de mercado. Evidentemente se uma pessoa não se encontra bancarizada, é natural que seu primeiro cartão seja com o varejo pela sua acessibilidade ao crédito. Na medida em que essa pessoa vai se sofisticando desde o ponto de vista financeiro, começa a requerer cartões de maior aceitação, serviços, segurança e tecnologia, e é ai que a MasterCard conta com uma grande vantagem a respeito dos cartões varejo.

Em relação a isso observamos com muito interesse o processo de migração de cartões varejo para a MasterCard na região. Para nós é de grande interesse este processo que trará benefícios tanto ao varejo quanto a seus clientes que possuem um cartão.

Quê lugar ocupam os cartões de débito no mercado? No Chile o número de cartão de débito é muito superior ao de crédito, isso devido à enorme bancarização e que por ter apenas uma conta numa instituição financeira faz com que o cliente seja credor de um cartão desse tipo. Nesse mercado, Maestro é um ator muito importante.

Em relação às compras em POS por meio desses cartões, é possível dizer que aconteceu um amadurecimento parecido ao ocorrido com os cartões varejo.

No início este produto era utilizado como uma ferramenta para saques dos ATMs, mas agora está acontecendo uma migração importante dos saques de dinheiro às compras no ponto de venda.

dard a la Black, tenemos más de 160 ofertas en aéreas como gastronomía, viajes, compras, entretenimiento, arte y cultura. A través de este programa el tarjetahabiente tiene acceso, por ejemplo, a una ruta gastronómica donde puede recorrer distintos restaurantes; rutas de compra en barrios tanto del sector afluente como en barrios emergentes y de moda; mientras en lo que refiere a cultura y arte el tarjetahabiente puede por ejemplo obtener 50% de descuento en las entradas del festival internacional Santiago a Mil o si es tarjetahabiente Black participar en una tertulia antes de la obra de teatro, entre otras experiencias “Priceless”.

Estos beneficios están enfocados no solo en los tarjetahabientes santiaguinos, sino también en los extranjeros que visitan Santiago.

clientes compran un producto y se llevan el segundo gratis desde paquetes de viajes hasta paquetes de minutos de celulares. Para participar los clientes se registran junto a sus tarjetas y automáticamente acumulan puntos por cada transacción.

Por último, vale la pena destacar que para MasterCard es sumamente importante todo lo que tiene que ver con la inclusión financiera, así como también la educación del cliente, y el uso responsable de las tarjetas tanto de crédito como de débito. En este sentido, la compañía cuenta con el programa “Consumo Inteligente” en el cual se continuará trabajando durante el año que comienza. A través de este programa enseñamos a los tarjetahabientes a ser financieramente responsables, a la vez que buscamos transmitir el concepto de que las tarjetas son un medio de pago y no una forma de endeudamiento, y esto como base de nuestra misión que es combatir el efectivo.

MasterCard trae en forma simultánea a Chile, Perú y Argentina un Programa de Beneficios que ha sido un éxito en Brasil.

Se trata de una Plataforma web donde los

“Estamos muito comprometidos para que os bancos chilenos estimulem a migração de banda magnética para CHIP” Cómo vê ao mercado chileno em face à migração a cartões com chip EMV? Na MasterCard nos encontramos muito comprometidos para que as carteiras dos cartões dos bancos chilenos estimulem a migração de banda magnética para CHIP num processo que já foi iniciado. Esta tecnologia, além de segurança pode proporcionar ao cliente múltiplos benefícios, como por exemplo programas de recompensa. Também estamos interessados na promoção do PayPass, o que permite ao cartão-habitante fazer transações sem necessidade de um contato físico entre o cartão e um terminal. Isto permite uma maior rapidez na transação, com benefícios importantes também do ponto de vista da loja.

A tecnologia Chip EMV já é amplamente utilizada na Europa, região que foi pioneira na implementação, enquanto que na América Latina, o Brasil e o México já fizeram a migração de uma grande parte da sua carteira, e Venezuela e Colômbia seguem o mesmo caminho. A maioria dos países na região já começou a trabalhar nisso, e no Chile, durante 2013 vamos ver cada vez mais instituições emitindo chip.

Estaremos vendo no curto prazo aplicações de pagamento sem contato no Chile? O PayPass é um grande produto que está orientado a pagamentos rápidos em áreas como o Fast Food e caixas rápidas de supermercado por exemplo, e ao mesmo tempo é um produto que a MasterCard já tem à disposição de seus clientes no Chile. Evidentemente com a migração ao chip e com um banco da praza já anunciando com data certa a sua saída ao mercado local, foi aberta uma ótima oportunidade para o PayPass, o que faz muito provável começar a ver aplicações com esta tecnologia em outros emissores.

Acredita que o futuro dos meios de pagamento está diretamente relacionado aos pagamentos móveis? Acredito que no futuro os pagamentos móveis vão estar diretamente relacionados aos pagamentos rápidos, a programas de divulgação financeira e será aceito em pontos de venda onde não exista um POS. Nesse sentido a carteira móvel é um produto muito bom que está na fase de desenvolvimento, e é possível que aconteça o mesmo que com o PayPass, e num futuro próximo esteja no Chile.

O quê pode se esperar da MasterCard no Chile durante 2013? A MasterCard vai continuar com o apoio aos bancos, no que refere á mudança de tecnologia

de banda magnética para chip. Ao mesmo tempo, a companhia tem desenvolvido um programa de marketing muito interessante com dois plataformas relevantes, que vai continuar durante o ano que começa.

De um lado encontra-se o programa de benefícios chamado “Priceless City”, que foi desenvolvido em nível mundial e que acaba de ser lançado no Chile como “Priceless Santiago”. É uma plataforma de ofertas, acessos e experiências “que não tem preço”, para cartões-habitantes de cartões do cartão Standard ao Black, temos mais de 160 ofertas em aéreas como gastronomia, viagens, compras, entretenimento, arte e cultura. Através deste programa o cartão-habitante tem acesso, por exemplo, a uma rota gastronómica onde pode percorrer diversos restaurantes; rotas de compra em bairros tanto do setor afluente como em bairros emergentes e badalados; e em relação à cultura e arte o cartão-habitante pode por exemplo obter 50% de desconto nos ingressos ao festival internacional Santiago a Mil ou caso for cartão-habitante Black participar numa tertúlia antes da peça de teatro, entre outras experiências “Priceless”. Estes benefícios também tem foco nos estrangeiros que vão até Santiago e não apenas nos cartões-habitantes.

A MasterCard traz em forma simultânea para o Chile, o Peru e a Argentina um Programa de Benefícios que tem sido um sucesso no Brasil. Trata-se de uma Plataforma web onde os clientes compram um produto e o segundo é grátis, sejam pacotes de viagens ou pacotes de minutos de celulares. Para participar os clientes fazem o registro junto aos seis cartões e automaticamente acumulam pontos por cada transação.

Por último, vale a pena salientar que para a MasterCard é muito importante tudo o que tem a ver com a inclusão financeira, bem como também a educação do cliente, e o uso responsável dos cartões tanto de crédito quanto de débito. Nesse sentido, a companhia conta com o programa “Consumo Inteligente” no que vai continuar trabalhando durante o ano que começa. Através deste programa ensinamos aos cartões-habitantes a ser financeiramente responsáveis, ao mesmo tempo que procuramos transmitir o conceito de que os cartões são um meio de pagamento e não uma forma de endividamento, e isto como base da nossa missão que é eliminar o dinheiro vivo.

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[ EJECUTIVOS ] Foto: Inteligensa

El Grupo Inteligensa

continúa creciendo y apuesta fuerte por los terminales POS A principios de noviembre de 2012, en el marco del evento más importante a nivel global en lo que refiere a medios de pago e identificación, Cartes 2012 (París, Francia), PaymentMedia mantuvo extensa charla con el presidente del Grupo Inteligensa, Venanzio Cipollitti.

E

l ejecutivo, con una vasta experiencia en la industria de medios de pago no solo a nivel latinoamericano sino también global, brindó detalles de la actualidad de la compañía en la región, donde se ha constituido como uno de los players más importante en lo que refiere a fabricación de tarjetas, a la vez que se extendió describiendo la expansión que el grupo está llevando adelante en otras regiones del globo con el fin de materializar las diferentes oportunidades que se presentan.

¿Cómo describiría Inteligensa? Inteligensa es la holding company de un grupo de empresas. Por un lado se encuentra Inteligensa como una red comercial establecida en diferentes países de América Latina, enfocada en la venta de productos y en brindar servicio a los clientes, principalmente en el sector de la banca.

Otra parte está constituida por Intelicav, empresa fundada en el año 2000 e instalada en Brasil, que se ha posicionado como el mayor fabricante de tarjetas bancarias en América Latina. Intelcav es un conglomerado

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de tres fábricas y centros de personalización de tarjetas.

Intelitec es otra empresa del holding enfocada en el desarrollo de tecnología RFID, con oficinas en Brasil y Uruguay. Desde estas sedes la empresa desarrolla productos que utilizan este protocolo de comunicaciones inalámbricas, entre las que se destacan aplicaciones en la trazabilidad de ganado.

Por último se encuentra la más reciente adquisición: Intelicard. Esta empresa nace en febrero de 2011, gracias a la compra de toda una infraestructura en la isla de Cerdeña, Italia. La inauguración se realizó oficialmente en noviembre de 2011, ya que tomó un tiempo poner la casa en orden para empezar con la producción. De la mano de Intelicard se busca la penetración principalmente en los mercados de tarjetas de Europa occidental y oriental, así como también en Medio Oriente, África y Asia. Hay mucho mercado que atender en cuanto a tarjetas de crédito, débito, prepagadas, documentos de identi-

ficación, de salud, transporte y micropagos; cada día se suman más y más productos y se debe estar a la altura de esta demanda. ¿Qué llevó a Inteligensa a la adquisición de esta nueva planta? Si bien la compañía podía exportar tarjetas desde Brasil para ingresar en el mercado europeo, el operar dentro de la Comunidad Europea se traduce en una serie de beneficios, como la facilidad en el intercambio mercancías entre los países de la comunidad. Además, lo lógico es que Brasil se dedique enteramente al mercado latinoamericano.

De todas formas vale la pena decir que tenemos la intención de comenzar con una aventura de manufactura desde la planta de Intelcav en Brasil, con el fin de

Foto: Inteligensa

Venanzio Cipollitti,

Presidente del Grupo Inteligensa abastecer el mercado estadounidense con tarjetas con chip de interface dual, pero esto es probable que se realice durante los próximos dos años. La operación de Brasil se encargaría de abrir una nueva iniciativa en EEUU, pero esto se está evaluando, ya que este mercado va a exigir tantas tarjetas, que seguramente haga necesario el establecimiento de más fábricas. ¿Cómo ve a Estados Unidos de cara a la implementación de tarjetas con chip EMV? Al principio existirá

resistencia, de hecho ya ha habido bastante en los últimos años, porque los bancos han considerado que el fraude se puede resolver de otra manera, sin tener que recurrir al uso del chip en la tarjeta y tener que reemplazar los terminales POS para poder transaccionar.

Pero el fraude ha continuado, por lo que creo que finalmente han llegado a la conclusión de que si en Europa y Asia lograron llevar ese tipo de fraude a casi cero, esta tecnología es eficaz y conveniente, lo que sin dudas los llevará a adoptarla. ¿Cuál es la realidad de Latinoamérica en este proceso? Los mercados que más se han movido en torno a la migración son tres. Por un lado, y desde hace mas de ocho años, se encuentran Brasil y México, que fueron pioneros en la conversión de sus tarjetas y ya han migrado una muy buena parte de sus bases de tarjetas de crédito y débito.

Por otro lado, el mercado venezolano se ha destacado por la rapidez en la adopción de la tecnología y en su implementación, ya que migraron 25 millones de tarjetas en solo dos años, lo que es casi la cartera completa. Esto se debe a que en este mercado hubo una disposición muy fuerte por parte de la superintendencia

de bancos que estableció un plazo a las instituciones financieras. En los casos de Brasil y México, siguieron los lineamientos de Visa y MasterCard en cuanto a plazos y fechas.

Mientras tanto, Colombia también ha avanzado significativamente, a la vez que Perú se está moviendo. En realidad hoy en día estamos viendo que casi todos los países en la región se encuentran en un nueva ola de querer llevar adelante la migración.

También vemos mucho dinamismo ahora en Centroamérica. ¿Cuántas personas emplea hoy en día el Grupo Inteligensa? Más de 1.000. Estamos abriendo fábricas porque vemos que este mundo no está fácil para el intermediario, que se fatiga tratando de llegar a los mercados.

Nosotros fuimos intermediarios y dedicábamos mucho tiempo a abrir mercados, pero luego venían los fabricantes y nos desplazaban.

Por esto creemos que primero uno debe tener fortalezas como industria y como desarrollador de sus propios productos, no depender de los productos de otro. Hoy en día Inteligensa fabrica casi todos sus productos; los diseña y desarrolla, tanto a nivel de hardware como de software.

Aparte de todo esto, creo que la economía mundial no puede seguir sosteniéndose sobre una manufactura en la fábrica del mundo como es China, y se debe retornar a

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[ EJECUTIVOS ] los viejos tiempos, en donde cada país tenía su industria propia y creaba trabajo para su gente. Los países no pueden seguir viviendo a punta de solo ofrecer servicios y comercialización. Inteligensa está apostando a la industrialización porque creemos que tenemos una responsabilidad social. ¿Qué ha llevado a Inteligensa a lanzar nuevos terminales POS? Sentimos que el mercado estaba concentrado en dos empresas y que la demanda existente ofrecía una oportunidad seria que no podíamos dejar pasar.

Al momento hemos distribuido unos 200.000 terminales.

Se trata de un producto de una excelente calidad a un precio muy competitivo, fabricado en Taiwán por un socio de la compañía y cuyo software ha sido totalmente desarrollado por Inteligensa. Por otro lado, para brindar soporte a nuestros clientes contamos con nuestros propios laboratorios y la idea es comercializarlos en varios países en donde estamos presentes.

O Grupo Inteligensa continua crescendo e aposta forte pelos terminais POS Em inícios de novembro de 2012, no âmbito do evento mais importante em nível global no que refere a meios de pagamento e identificação, a Cartes 2012 (Paris, França), a PaymentMedia manteve uma extensa conversa com o presidente do Grupo Inteligensa, Venanzio Cipollitti.

O executivo, com enorme experiência na indústria de meios de pagamento não em nível da América Latina apenas, mas também global, ofereceu detalhes da atualidade da companhia na região, onde constituiu-se como um dos players mais importante no que refere a fabricação de cartões, ao mesmo tempo que foi além descrevendo a expansão que o grupo está levando adiante em outras regiões do planeta visando materializar as diferentes oportunidades que apresentam-se.

Cômo descreveria a Inteligensa? A Inteligensa é a holding company de um grupo de empresas. Por um lado encontra-se a Inteligensa como uma rede comercial estabelecida em diferentes países da América Latina, com foco na venda de produtos e em oferecer serviço aos clientes, principalmente no setor da banca.

Outra parte está constituída pela Intelicav, empresa fundada em 2000 e instalada no Brasil, que tem-se posicionado como o maior fabricante de cartões bancários na América Latina. A Intelcav é um conglomerado de três fábricas e centros de personalização de cartões.

A Intelitec é outra empresa do holding com foco no desenvolvimento de tecnologia RFID, com escritórios no Brasil e no Uruguai. Dessas filiais a empresa desenvolve produtos que utilizam este protocolo de comunicações sem fio, entre as que destacam-se aplicativos na traçabilidade de gado.

Por último encontra-se a mais recente aquisição: a Intelicard. Esta empresa nasce em fevereiro de 2011, graças à compra de toda uma infraestrutura na ilha da Cerdenha, Itália. A inauguração foi feita oficialmente em novembro de 2011, pois levou algum tempo colocar a casa em ordem para começar com a produção. Junto à Intelicard procura-se a penetração principalmente nos mercados de cartões da Europa ocidental e oriental, bem como também no Meio Oriente, África e Ásia. Existe muito mercado por ser atendido em relação a cartões de crédito, débito, pré-pagos, documentos de identificação,

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de saúde, transporte e micropagamentos; cada dia agregam-se mais e mais produtos e deve-se estar à altura desta demanda.

O quê levou à Inteligensa à aquisição desta nova planta? Embora a companhia podia exportar cartões do Brasil para ingressar no mercado europeu, operar dentro da Comunidade Europeia resulta numa série de benefícios, como a facilidade no intercâmbio de mercadorias entre os países da comunidade.

Além disso, o lógico é que o Brasil esteja dedicado por inteiro ao mercado da América Latina.

De todas as formas vale a pena dizer que temos a intenção de começar com uma aventura de fabricação desde a planta da Intelcav no Brasil, visando fornecer o mercado estadunidense com cartões com chip de interface dual, mas é provável que seja feito durante os próximos dois anos. A operação do Brasil estaria encarregada de abrir uma nova iniciativa nos EEUU, mas isto está sendo avaliado, pois este mercado vai exigir tantos cartões, que com certeza seja necessário estabelecer mais fábricas.

Cômo vê os Estados Unidos de cara à implementação de cartões com chip EMV? No começo vai existir resistência, de fato já ocorreu bastante nos últimos anos, porque os bancos tem considerado que é possível resolver a fraude de outro jeito, sem ter que recorrer ao uso do chip no cartão e ter que substituir os terminais POS para poder fazer transações. Mas a fraude continuou, por isso acho que finalmente chegaram à conclusão de que se na Europa e Ásia conseguiram levar esse tipo de fraude a zero quase, esta tecnologia é eficaz e conveniente, o que sem dúvidas os levará a adotá-la.

Qual é a realidade da América Latina neste processo? Os mercados que mais moveram-se em torno à migração são três. Por um lado, e há mais de oito anos, encontram-se o Brasil e o México, que foram pioneiros na conversão de seus cartões e já migraram boa parte de suas bases de cartões de crédito e débito.

Desde que se comenzó a trabajar con terminales POS, hace alrededor de doce años, hemos instalado en Venezuela, Colombia, México, Centroamérica y algunos países andinos. Creemos tener el know how y la referencia como para poder afrontar el mercado dado que tenemos un producto nuestro, hecho a nuestra medida para los mercados latinoamericanos, que además cuenta con un software propietario que ha sido depurado durante varios años.

¿Qué podemos esperar de la empresa durante 2013? En un primer momento, la puesta en marcha de la nueva planta instalada en Ciudad de México. La novedad para 2012 fue la puesta en marcha de Inetelcav Italia, y para este 2013 es la puesta en marcha de esta megaplanta que montamos en México, la cual se está terminando de acondicionar.

Estamos hablando de una locación que será un gran centro de personalización con lo último en tecnología.

Por outra parte, o mercado venezuelano tem se destacado pela rapidez na adoção da tecnologia e na sua implementação, já que migraram 25 milhões de cartões em apenas dois anos, o que é a carteira completa quase. Isto deve-se a que neste mercado houve uma disposição muito forte por parte da superintendência de bancos que estabeleceu um prazo às instituições financeiras.

Nos casos do Brasil e do México, seguiram as diretrizes da Visa e MasterCard em relação a prazos e datas.

Enquanto isso, a Colômbia também avançou significativamente, ao mesmo tempo que o Peru está movendo-se. Na realidade hoje em dia estamos vendo que quase todos os países na região encontram-se numa nova onda de querer levar adiante a migração. Também vemos muito entusiasmo agora na América Central.

A quantas pessoas oferece emprego hoje em dia o Grupo Inteligensa? Mais de 1.000. Estamos abrindo fábricas porque vemos que este mundo não está fácil para o intermediário, que se fadiga tratando de chegar aos mercados.

Nós fomos intermediários e passávamos muito tempo para abrir mercados, após disso vinham os fabricantes e nos deslocavam. Por isso acreditamos que primeiro devemos ter fortaleças como indústria e como desenvolvedor de seus próprios produtos, não depender dos produtos do outro. Hoje em dia a Inteligensa fabrica quase todos os seus produtos; os desenha e desenvolve, tanto em nível de hardware como de software.

Além de tudo, acho que a economia mundial não pode continuar sustentando-se sobre uma produção na fábrica do mundo como é a China, e se deveria retornar aos velhos tempos, onde cada país tinha a sua indústria própria e criava trabalho para sua gente. Os países não podem continuar vivendo apenas de oferecer serviços e comercialização. A Inteligensa está apostando à industrialização porque acreditamos que temos uma responsabilidade social.

También se encuentra dentro de los planes de la compañía el ofrecer nuevos servicios para el mercado de la telefonía e identificación.

Cabe destacar que en esta nueva planta en México existirán áreas dedicadas a producir distintos tipos de productos RFID dirigidos al sector de identificación de mercancías para sustituir el código de barras, y a la identificación de animales para ayudar a los controles de sanidad internacionales.

O quê ha levou à Inteligensa a lançar novos terminais POS? Sentimos que o mercado estava concentrado em duas empresas e que a demanda existente oferecia uma oportunidade séria que não podíamos deixar passar.

Até agora distribuímos aproximadamente 200.000 terminais.

Trata-se de um produto de uma excelente qualidade a um preço muito competitivo, fabricado no Taiwan por um sócio da companhia e cujo software foi totalmente desenvolvido pela Inteligensa. Por outro lado, para oferecer suporte a nossos clientes contamos com nossos próprios laboratórios e a ideia é comercializá-los em vários países onde estivermos presentes.

Desde que começamos a trabalhar com terminais POS, há cerca de doze anos, instalamos na Venezuela, Colômbia, México, América Central e alguns países andinos. Acreditamos ter o know how e a referência como para poder afrontar o mercado, pois temos um produto nosso, feito à nossa medida para os mercados da América Latina, que além disso tem um software proprietário que foi depurado durante vários anos.

Qué podemos esperar da empresa durante 2013? Num primeiro momento, pôr em funcionamento a nova planta instalada na Cidade do México. A novidade para 2012 foi a colocação em funcionamento da Inetelcav Itália, e para este 2013 será pôr em funcionamento a megaplanta que montamos no México, que vai estar concluída. Estamos falando de uma localização que vai ser um grande centro de personalização com o último em tecnologia.

Também encontra-se dentro dos planos da companhia oferecer novos serviços para o mercado da telefonia e identificação.

Cabe destacar que nesta nova planta no México vão existir áreas dedicadas a produzir diferentes tipos de produtos RFID dirigidos ao setor de identificação de mercadorias para substituir o código de barras, e à identificação de animais para ajudar aos controles sanitários internacionais.

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La actualidad de la migración

latinoamericana A atualidade da migração da América Latina

Sin duda, 2012 no fue un año más en lo que respecta a la migración a tarjetas con chip EMV en la región de Latinoamérica.

Con las carteras de México y Brasil migradas ya casi en su totalidad, Venezuela y Colombia avanzando muy rápidamente, y el resto de los mercados dando sus primeros pasos, estamos en condiciones de decir que la región se ha embarcado en un proceso que no tiene vuelta atrás. Los emisores y adquirentes latinoamericanos comenzaron ya a invertir en esta tecnología, y los que aún no lo han hecho recaban información para iniciar el proceso. Si bien la prevención del fraude por clonación continúa siendo la principal motivación para invertir en plásticos con chip, las posibilidades que brindan estos dispositivos en torno a nuevas aplicaciones son también un aliciente importante. Para hablar acerca de todo lo que se ha avanzado durante el último año y cuáles son las perspectivas para el que comienza, PaymentMedia dialogó con los ejecutivos de Smart Card Alliance Latin America y expertos en migración, Edgar Betts y Kim Hangoc.

Sem dúvida o ano de 2012 não foi um ano a mais em relação à migração para cartões com chip EMV na região da América Latina. Com as carteiras do México e do Brasil quase totalmente migradas, a Venezuela e a Colômbia avançando muito rapidamente, e os demais mercados dando seus primeiros passos, estamos em condições de dizer que a região tem embarcado num processo sem retorno. Os emissores e compradores da América Latina começaram a investir nesta tecnologia, e os que ainda não o fizeram, obtêm informação para dar início ao processo. Embora a prevenção do fraude por clonação continue sendo a principal motivação para investir nos plásticos com chip, as possibilidades que oferecem estes dispositivos em relação à novas aplicações são também um aliciente importante. Para falar sobre tudo o que avançou durante o último ano e quais as perspectivas para o ano que começa, a PaymentMedia conversou com os executivos da Smart Card Alliance Latin America e especialistas em migração, Edgar Betts e Kim Hangoc.

S

i buscamos una descripción de Smart Card Alliance Latino América (SCALA), Betts se encuentra en una posición de privilegio para realizarla. “Se trata de una organización que reúne todos los jugadores del mercado de tarjetas inteligentes, o con microcircuito integrado, y establece el norte hacia donde la industria debe ir”, resume el ejecutivo. “A su vez, la organización tiene como objetivo marcar las pautas sobre cómo trabajar en conjunto, con el fin de sumar la fuerza de todos los jugadores para sortear todas las dificultades que existen en el mercado, en lugar de competir unos con otros. La idea es identificar las oportunidades de colaboración y crear un ambiente imparcial donde todos pueden apoyarse persiguiendo ciertas metas”, continúa.

A la hora de enumerar los beneficios que representa para una compañía ser parte de SCALA, Betts no duda en destacar que lo importante es “sumar”, y se extiende afirmando que “el mayor beneficio es ver que los desafíos que están presentándose en el mercado no son individuales sino que es algo a nivel colectivo de la industria, y cuando se suma la fuerza de los actores -aunque estos sean competidores-, se crea una oportunidad masiva de sobrepasar esos desafíos”. Esto acaba siendo beneficioso para todos, ya sean afiliados a SCALA o no, aunque lógicamente los afiliados terminan obteniendo beneficios de haber estado directamente involucrados en afrontar esos desafíos.

La región frente a la migración De acuerdo con Betts, el año 2012 fue un éxito para SCALA, ya que logró todas las metas que se había propuesto a principios de año.

“Sobrepasamos las expectativas, al punto que se empezó a trabajar en algunos tópicos que estaban planificados para 2013”.

La adopción de tarjetas con chip a nivel regional ya es una realidad. No hay mercado vertical que no esté influenciado por el tema,

o que no haya sido abarcado.

Como señala el ejecutivo, “hoy en día desde el transporte hasta los pasaportes electrónicos, así como la identificación y el sector bancario, están promocionando abiertamente la tecnología chip”.

En lo que refiere a medios de pago, Betts destaca: “México y Brasil han sido mercados que han adoptado la tecnología chip desde el inicio. Por otro lado los que han migrado más rápidamente, aunque comenzaron en una segunda etapa, han sido Colombia y Venezuela”.

Vale la pena subrayar que si bien actualmente no hay ningún país en la región que no se encuentre embarcado en el proceso de migración a chip en el sector de medios de pago, existen casos como Argentina, y varios países en Centroamérica y el Caribe, que han demorado más en comenzar el proceso. “Desde mi punto de vista, ellos no perciben el riesgo, lo que es muy peligroso. Si uno ve que roban la casa del vecino, pero no hace nada para mejorar su infraestructura y prevenir que le suceda lo mismo, se encuentra en grave riesgo de ser víctima de una situación similar. Este es el mayor riesgo de la región: la noción o percepción de que no existía riesgo de que el fraude migre desde los países que ya comenzaron a implementar chip”.

Si bien en un principio lo que impulsó el tema del chip fue la reducción del fraude, los países que ya han avanzado la migración hoy en día ya no ven estas tarjetas solo como un simple medio de pago, sino como un dispositivo que ofrece la oportunidad de añadir beneficios. “Es aquí donde en realidad el chip añade valor, porque no es un tema solo de seguridad, sino que es una herramienta que da a las instituciones carta blanca para ofrecer más servicios a los clientes”.

El efecto Estados Unidos “Uno de los argumentos más frecuentes en lo que refiere a la no migración, especialmente en países del Caribe, era que la mayoría de su fraude tenía como origen EEUU; y al ser este el mercado más

Edgar Betts,

Director asociado de Smart Card Alliance Latino América grande a nivel global y todavía no haber comenzado la migración, no se sentían seguros de que llegado el momento esta iba a ser la tecnología que se iba a imponer.

Esto es cosa del pasado ya que la migración en EEUU en cierta forma ha comenzado”, comenta Betts.

Obviamente uno de los factores que hizo que la adopción de chip en este mercado comenzara, es que México y Canadá están llevando adelante sus procesos de migración, lo que desembocó en que el fraude comenzara a perjudicar a las instituciones estadounidenses. Otra de las causas fueron los problemas que comenzaron a experimentar los viajeros norteamericanos al momento de utilizar sus tarjetas de banda magnética en el exterior, especialmente en países de Asia y Europa, donde la

migración es completa desde hace ya varios años.

“Esto obviamente va a impactar al resto de la región, porque EEUU fue de los primeros mercados en comenzar a utilizar tarjetas sin contacto, por lo que seguramente las tarjetas con chip estadounidenses serán de doble interfaz, contacto y sin contacto, lo que sin dudas contribuirá a la expansión en el uso de tarjetas sin contacto en Latinoamérica y el Caribe”, resalta el ejecutivo.

Un nuevo año que comienza Al hablar sobre qué podemos esperar del sector en 2013, Betts resalta que “comenzará a verse una evolución que llevará a que las tarjetas dejen de ser un simple PAYMENTMEDIA 37

[ INFORME ESPECIAL ] medios de pago, pero también se vislumbrarán aplicaciones de tarjetas bancarias en sectores como el transporte público, lo que significa que un tarjetahabiente de crédito o débito podrá no solo pagar su ticket de transporte en su país sino también al viajar al extranjero, y así desaparecería la necesidad de tener adquirir dinero en efectivo en moneda local para pagar sus traslados.

De la mano de aplicaciones como estas, comenzará a notarse la interoperabilidad de un chip. En 2013 veremos los primeros casos y esto se expandirá rápidamente en toda la región”.

Se procuramos uma descrição da Smart Card Alliance Latin America (SCALA), Betts encontra-se em posição privilegiada para oferecer uma.

“Trata-se de uma organização que reúne todos os jogadores do mercado de cartões inteligentes, ou com microcircuito integrado, e estabelece o norte para onde a indústria deve ir”, resume o executivo. “Por sua vez, a organização tem como objetivo marcar as pautas sobre cômo trabalhar em conjunto, visando somar a força de todos os jogadores para sortear todas as dificuldades que existem no mercado, em vez de competir uns com os outros. A ideia é identificar as oportunidades de colaboração e criar um ambiente imparcial onde todos possam se apoiar perseguindo determinados objetivos”, continua.

No momento de enumerar os benefícios que representa para uma companhia ser parte da SCALA, Betts não duvida em destacar que o importante é “somar”, e agrega afirmando que “o maior benefício é ver que os desafios que estão apresentando-se no mercado não são individuais, mas que é algo em nível de indústria, e quando é adicionada a força dos atores –embora eles sejam competidores-, uma oportunidade massiva de ultrapassar esses desafios é criada “. E acaba sendo benéfico para todos, sejam afiliados à SCALA ou não, embora logicamente os afiliados terminem obtendo benefícios por haver estado diretamente envolvidos em afrontar esses desafios.

A região de cara para a migração Segundo Betts, 2012 foi um sucesso para a SCALA, pois obteve todos os objetivos propostos no início do ano. “Ultrapassamos as expectativas, ao ponto que começamos a trabalhar em alguns assuntos que estavam planejados para 2013”.

A adopção de cartões com chip em nível regional já é uma realidade. Não há mercado vertical que não esteja influenciado pelo assunto ou que não tenha sido atingido. Como diz o executivo, “hoje em dia do transporte até os passaportes eletrônicos, bem como a identificação e o setor bancário, estão promovendo abertamente a tecnologia chip”.

Em relação aos meios de pagamento, Betts salienta: “O México e o Brasil são mercados que tem adoptado a tecnologia chip do início. Por outro lado os que migraram mais rapidamente, mesmo que tenham começado numa segunda etapa, foram a Colômbia e a Venezuela”.

Vale a pena sublinhar que mesmo que hoje em dia não há nenhum país na região que não se encontre embarcado no processo da migração para chip no setor de meios de pagamento, existem casos como a Argentina, e vários países na América Central e o Caribe, que demoraram mais em começar o processo. “Do meu ponto de vista, eles não percebem o risco, o que é muito perigoso. Se vemos que a casa do vizinho está sendo roubada, mas não fazemos nada para melhorar a nossa infraestrutura e prevenir que aconteça o mesmo na nossa, nos encontramos em grave risco de ser vítima de uma situação parecida. Este é o maior risco da região: a noção

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ou percepção de que não existia risco de que o fraude migre dos países que já começaram a implementar o chip”.

Embora num início o que impulsionou o assunto do chip foi a redução da fraude, os países que já avançaram na migração hoje em dia já não vem estes cartões como um simples meio de pagamento apenas, mas como um dispositivo que oferece a oportunidade de agregar benefícios. “É ai onde na realidade o chip agrega valor, porque não é um assunto de segurança apenas, mas uma ferramenta que proporciona às instituições carta branca para oferecer mais serviços aos clientes”.

O efeito Estados Unidos “Um dos argumentos mais frequentes no que refere à não migração, especialmente nos países do Caribe, era que a maioria da sua fraude tinha como origem os EEUU; e por ser o maior mercado em nível global e ainda não ter começado a migração, não tinham certeza de que chegado o momento esta ia ser a tecnologia que seria imposta. Isto é coisa do passado pois a migração nos EEUU de certa forma já começou”, comenta Betts.

Obviamente um dos fatores que fez com que a adopção do chip neste mercado começara, é que o México e o Canadá estão levando adiante seus processos de migração, o que fez com que a fraude começara a prejudicar às instituições estadunidenses. Outra das causas foram os problemas que começaram a experimentar os viajantes norteamericanos no momento de usar seus cartões de banda magnética no exterior, especialmente nos países da Ásia e Europa, onde a migração é completa há vários anos.

“Isto obviamente vai impactar no resto da região, porque os EEUU foram dos primeiros mercados em começar a utilizar cartões sem contato, por isso com certeza os cartões com chip estadunidenses serão de interface dupla, contato e sem contato, e que sem dúvidas vai contribuir à expansão no uso de cartões sem contato na América Latina e o Caribe”, diz o executivo.

Um novo ano que começa Ao falar sobre o quê podemos esperar do setor em 2013, Betts expressa que “começaremos a ver uma evolução que vai levar a que os cartões deixem de ser um simples meio de pagamento, mas também vamos vislumbrar aplicativos de cartões bancários em setores como o transporte público, o que significa que um cartão-habitante de crédito ou débito poderá não apenas pagar sua passagem de transporte no seu país, mas também quando no estrangeiro, e assim vai desaparecer a necessidade de ter dinheiro vivo na moeda local para pagar seus traslados. Junto a aplicativos como estes, começaremos a notar a interoperabilidade de um chip. Em 2013 veremos os primeiros casos que vai se expandir rapidamente por toda a região”.

A

demás de ocupar el cargo de Senior Business Leader en el área Emerging Payments para MasterCard -lo que lo sitúa como responsable para la región de América Latina de todo lo que atañe a soluciones de chip y contactless para uno de los gigantes del sector de medios de pago electrónicos a nivel global-, Kim Hangoc es el Vice-Presidente de la Junta Directiva de Smart Card Alliance Latino América (SCALA).

“Debemos estar muy orgullosos por todo lo que se ha avanzado durante los últimos años”, sentencia el ejecutivo. Y no es para menos: a fines de 2012, alrededor del 50% de las tarjetas MasterCard y Maestro en la región ya cuentan con un chip EMV. “A nivel de POS, hemos logrado superar el 80% de aceptación de chip, es decir que casi todos los terminales de la región hoy en día ya ofrecen lectura de tarjetas con esta tecnología”, agrega.

Al hablar sobre los avances de los países de Latinoamérica, Hangoc no duda en confirmar que los mercados más avanzados son Brasil, México, Colombia y Venezuela, pero destaca a otros que están comenzando con la migración y que han apostado a ella fuertemente, como son Chile, Perú, Bolivia y Paraguay; mientras que en América Central y el Caribe se ven casos similares en Trinidad y Tobago, República Dominicana y Puerto Rico. “Hoy en día casi no hay países en la región que no estén llevando adelante algún tipo de implementación de tecnología chip”.

Hangoc también hace referencia a Argentina: “Es muy cierto que el mercado argentino, el cual es muy importante por el número de tarjetas, no ha sido el más avanzado en cuanto a la migración a chip; pero se debe decir que ahora ya existen en el mercado algunos actores que se encuentran en fase de implementación de la tecnología.

Poco a poco se va a ir acortando la brecha entre Argentina y los países más avanzados”.

El rol de SCALA El ejecutivo subraya el interesante papel que cumple SCALA en el sec-

tor, dado que es una organización conformada por diversos tipos de empresas y marcas, proveedores y bancos. “Lo que se busca es promover todo lo que es tecnología de pagos emergentes para la industria en general, y cada jugador tiene cosas muy importantes para aportar al conjunto”.

Según comenta Hangoc, dentro de las actividades que lleva adelante la entidad, se destaca la organización de eventos y seminarios que apuntan a educar a los bancos sobre qué es el EMV y cuáles son los desafíos que enfrentan. Cabe destacar que durante 2012 SCALA organizó congresos en Santiago y Quito bajo el marco del “EMV Tour” en conjunto con PaymentMedia, actividad que continuará durante 2013 en nuevas sedes. “En estos eventos, todas las partes pueden preguntar y nutrirse de la experiencia de pares que ya han vivido diferentes instancias en torno a la tecnología”, destaca el ejecutivo.

Al ser consultado por los beneficios de ser parte de SCALA, Hangoc comienza destacando que es muy importante para los players poder participar de todos estos eventos y seminarios que organiza la asociación; “obtener conocimiento de la mano de expertos de la industria es algo muy valioso”, expresa.

A su vez, lo miembros también tienen acceso a toda la documentación de la Smart Card Alliance, no solo de la división Latinoamérica sino global, compuesta por White Papers sobre EMV, NFC, transporte, salud, gobierno y otras industrias. Por último el ejecutivo destaca que los miembros tienen acceso a un foro y a un grupo de diversos expertos y referentes de la industria con los que pueden conversar, compartir y aprender todo en torno al chip.

Pasos para comenzar la migración “Es muy importante que los bancos dediquen tiempo y recursos a conocer la tecnología, ya que el EMV es algo complejo. Por esto se recomienda que la institución instale un equipo de trabajo dedicado a la migración. Este equipo debe empezar a aprender sobre la tecnología, y una muy buena

Kim Hangoc,

Vice-Presidente de Smart Card Alliance Latino América forma para lograrlo es a través de los seminarios que organizan tanto SCALA como consultoras o empresas como MasterCard”, explica el ejecutivo.

ción de su cartera, ya se trate de un adquirente o un emisor, se inicia un ciclo de seis o siete meses antes de estar en condiciones de comenzar a emitir las tarjetas.

Además, Hangoc hace hincapié en que los bancos también deben realizar un análisis interno de lo que necesitan exactamente y tener en claro cuál es su objetivo: “Hay bancos que se centran en migrar toda su cartera, otros que solo optan por crédito y luego por débito, mientras que algunas instituciones deciden migrar en un principio el sector afluente, que generalmente es el que más viaja al exterior, para después continuar con las tarjetas standard. Todo este análisis se debe hacer detalladamente y dejarlo bien definido antes de comenzar con el proceso de migración”.

Más allá de la seguridad

Vale la pena destacar que desde el momento en que una institución decide llevar adelante la migra-

“Desde un primer momento, el principal motivo que llevó a las instituciones a invertir en la migración de sus carteras de tarjetas a chip fue el combate del fraude, y hoy podemos decir que esta continúa siendo la primera motivación. Lo interesante es que los bancos que comenzaron a trabajar con esta tecnología hace unos ocho o diez años, actualmente están interesados en incluir algo más en las tarjetas”, afirma el ejecutivo, y comenta: “Se está hablando mucho de los pagos sin contacto, con los cuales no se pretende reemplazar los pagos con contacto pero sí agregar a las tarjetas una nueva capacidad”.

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[ INFORME ESPECIAL ] Durante 2012 MasterCard lanzó en México y Colombia dos ecosistemas de PayPass, que ya se encuentran implementados, con un interesante número de terminales de captura instalados y varios bancos trabajando en ello. Mientras tanto, la compañía trabaja en otros países de la región, y vale la pena mencionar que recientemente Santander Chile confirmó que

lanzará la primera tarjeta chip y PayPass del mercado chileno en marzo de 2013.

Pero los pagos sin contacto no son la única posibilidad que brindan las tarjetas con chip. También se ha lanzado la llamada Display Card, una tarjeta con chip integrado que cuenta con un pequeño display, y tiene como uno de sus

Além de ocupar o cargo de Senior Business Leader na área Emerging Payments para a MasterCard – colocando ele como responsável para a região da América Latina de tudo o que tem a ver com soluções de chip e sem contato para um dos gigantes do setor de meios de pagamento eletrônicos em nível global-, Kim Hangoc é o Vice-chairman da Smart Card Alliance Latin America (SCALA).

“Devemos estar muito orgulhosos por tudo o que temos avançado durante os últimos anos”, diz o executivo. E não é para menos: a fins de 2012, cerca de 50% dos cartões MasterCard e Maestro na região já tem um chip EMV. “Em nível de POS, conseguimos superar 80% de aceitação de chip, ou seja que quase todos os terminais da região hoje em dia já oferecem leitura de cartões com esta tecnologia”, agrega.

Ao falar sobre os avanços dos países da América Latina, Hangoc não tem dúvidas em confirmar que os mercados mais avançados são o Brasil, o México, a Colômbia e a Venezuela, mas destaca outros que estão começando com a migração e apostaram a ela fortemente, como são o Chile, o Peru, a Bolívia e o Paraguai; enquanto que na América Central e o Caribe vem-se casos similares em Trinidad e Tobago, República Dominicana e Porto Rico.

“Hoje em dia quase não existem países na região que não estejam levando adiante algum tipo de implementação de tecnologia chip”.

Hangoc também faz referência à Argentina: “É verdade que o mercado argentino, que é muito importante pelo número de cartões, não tem sido o mais avançado em quanto à migração para chip; mas deve-se dizer que já existem no mercado alguns atores que encontram-se na fase de implementação da tecnologia. Pouco a pouco esta brecha entre a Argentina e os países mais avançados irá diminuindo “.

O papel da SCALA O executivo salienta o interessante papel que tem a SCALA no setor, pois é uma organização conformada por diversos tipos de empresas e marcas, fornecedores e bancos. “O que procura-se é promover tudo o que faz a tecnologia de pagamentos emergentes para a indústria em geral, e cada jogador tem coisas muito importantes para contribuir ao conjunto”.

Segundo comenta Hangoc, dentro das atividades que leva adiante a instituição, destaca-se a organização de eventos e seminários que apontam a educar aos bancos sobre o quê é o EMV e quais são os desafios que enfrentam. É de se destacar que durante 2012 a SCALA organizou congressos em Santiago e Quito sob o marco do “EMV Tour” em parceria com a PaymentMedia, atividade que continuará durante 2013 em novas filiais. “Nesses eventos, todas as partes podem perguntar e nutrir-se da experiência de pares que já viveram diferentes instâncias em relação à tecnologia”, comenta o executivo.

Ao ser consultado pelos benefícios de ser parte da SCALA, Hangoc começa destacando que é muito importante para os players poder participar de todos estes eventos e seminários que organiza a associação; “obter conhecimento da mão dos especialistas da indústria é muito valioso”, expressa.

Por sua vez, os membros também tem acesso a toda a documentação da Smart Card Alliance, não apenas da divisão da América Latina mas global, composta por White Papers sobre EMV, NFC, transporte, saúde, governo e outras indústrias. Por último o executivo destaca que os membros tem acesso a um foro e a um grupo de diversos especialistas e referentes da

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fines la securización de transacciones de comercio electrónico.

MasterCard ha comenzado a trabajar en torno a estas tarjetas con un banco en México y también con Banco Bicentenario en Venezuela.

Para culminar, Hangoc se refiere al futuro. “En 2013 veremos una actividad muy fuerte en torno a la migración de los mercados

latinoamericanos, porque si bien a la fecha el 50% de las tarjetas MasterCard cuenta con un chip, aún falta la otra mitad. A la vez, es seguro que cada vez surjan más proyectos de pagos sin contacto y productos como la Display Card o las Combo Card, es decir tarjetas que incluyen tanto débito como crédito en el mismo plástico, algo que el chip hace posible”.

indústria com os que podem conversar, compartilhar e aprender tudo o que tem a ver com o chip.

Passos para começar a migração “É muito importante que os bancos dediquem tempo e recursos para conhecer a tecnologia, pois o EMV é algo complexo. Por isso é recomendável que a instituição instale uma equipe de trabalho dedicada à migração. Esta equipe deve começar a aprender sobre a tecnologia, e uma ótima forma para obter isto é através dos seminários que organizam tanto a SCALA quanto consultoras ou empresas como a MasterCard”, explica o executivo.

Além disso, Hangoc faz questão que os bancos também devem fazer uma análise interna do que precisam exatamente e ter bem claro qual é o seu objetivo: “Existem bancos que centram-se em migrar toda a sua carteira, outros que apenas escolhem pelo crédito e depois pelo débito, enquanto algumas instituições decidem migrar num princípio o setor afluente, que geralmente é o que mais viaja para o exterior, para depois continuar com os cartões standard. Toda esta análise deve ser feita em detalhe e deixar bem definido antes de começar com o processo de migração”.

Vale a pena destacar que do momento em que uma instituição decide levar adiante a migração da sua carteira, seja um comprador ou um emissor, inicia-se um ciclo de seis ou sete meses antes de estar em condições de começar a emitir os cartões.

Além da segurança “De um primeiro momento, o principal motivo que levou às instituições a investirem na migração das suas carteiras de cartões para chip foi o combate ao fraude, e hoje podemos dizer que continua sendo a primeira motivação. O interessante é que os bancos que começaram a trabalhar com esta tecnologia há oito ou dez anos atrás, atualmente estão interessados em incluir algo mais nos cartões”, afirma o executivo, e comenta: “Os pagamentos sem contato está dando o que falar, com eles não pretende-se substituir os pagamentos com contato mas sim anexar aos cartões uma nova capacidade”.

Durante 2012 a MasterCard lançou no México e na Colômbia dois ecossistemas da PayPass, que já encontram-se implementados, com um interessante número de terminais de captura instalados e vários bancos trabalhando nisso. Enquanto isso, a companhia trabalha em outros países da região, e vale a pena mencionar que recentemente o Santander Chile confirmou que lançará o primeiro cartão chip e PayPass do mercado chileno em março de 2013.

Mas os pagamentos sem contato não são a única possibilidade que oferecem os cartões com chip. Também foi lançado o chamado Display Card, um cartão com chip integrado que conta com um pequeno display, e tem como um dos seus fins a securitização de transações de comércio eletrônico. A MasterCard começou a trabalhar com esses cartões com um banco no México e também com o Banco Bicentenário na Venezuela.

Para terminar, Hangoc faz referência ao futuro. “Em 2013 veremos uma atividade muito forte em relação à migração dos mercados da América Latina, porque mesmo que até o momento 50% dos cartões MasterCard tem um chip, ainda falta a outra metade. Ao mesmo tempo, com certeza cada vez vão surgir mais projetos de pagamentos sem contato e produtos como o Display Card ou os Combo Card, ou seja cartões que incluem tanto débito quanto crédito no mesmo plástico, coisa que é possível com o chip”.

Starbucks lanza iniciativa de pagos con Square Wallet La compañía Starbucks Coffee ha anunciado que comenzará a aceptar el método móvil de pagos de Square, la billetera Square Wallet, en todos los sitios participantes de Estados Unidos.

Según una comunicación del gigante de las cafeterías, la aceptación de los pagos por billetera Square ayudarán a facilitar la experiencia de pago para los clientes.

Esta asociación significa que unas 7.000 cafeterías Starbucks aceptarán pagos móviles mediante el uso de la aplicación Square Wallet.

Dicha aplicación no solo permitirá que los clientes paguen por su café en los establecimientos de Starbucks, sino que podrán explorar dónde están las cafeterías cercanas, navegar por la información del menú y ver cuáles son los horarios de esos establecimientos, así como también visualizar el historial de sus transacciones, todo desde su teléfono.

La billetera Square Wallet y la aplicación móvil de Starbucks son compatibles tanto con Android como con iOS, y están totalmente integradas con la tarjeta de Starbucks y sus programas de recompensas.

SumUp permite en España aceptar pagos con tarjeta mediante móviles o tablets SumUp ya opera en España ofreciendo a pequeñas empresas y profesionales un método revolucionario para aceptar pagos con tarjeta de forma sencilla usando el teléfono móvil. El sistema permite que cualquier comercio convierta su smartphone o tablet en una caja registradora, y aceptar pagos con tarjetas de débito y crédito de forma fácil y segura.

Sin ningún costo fijo, SumUp permite aceptar pagos mediante una App y un lector de tarjetas gratuitos. A diferencia de los terminales punto de venta convencionales, la tarifa de SumUp es totalmente transparente, solo se cobra un 2,75% por transacción realizada sin ningun otro costo.

“Existen muchos comercios en la actualidad que no pueden permitirse perder a un cliente por no aceptar pagos con tarjeta de crédito. Sin embargo, estos comercios se oponen a contratar un terminal a través de un banco convencional debido a las dificultades y costes que supone. Nuestra misión es ofrecer un sistema de pago fácil, sin trámites, seguro y económico para todos los empresarios. Ofrecemos una solución sin que importe el tamaño, el tipo o la movilidad de sus negocios”, ha comentado Daniel Klein, CEO de SumUp. “SumUp ha sido creada para ofrecer un sistema seguro. Solucionamos un problema real que tienen los pequeños comercios, que se benefician de la tecnología ofrecida por los smartphones. Nuestro equipo está conformado por más de 130 profesionales cuya finalidad es hacer de SumUp una empresa internacional”, ha señalado también Klein.

Cielo y Planet Payment lanzarán soluciones Multi-Moneda en Brasil Las dos empresas han anunciado la iniciativa de brindar los servicios Pay in Your Currency y Shop in Your Currency al portafolio de comercio de Cielo en Brasil. Esta solución puede ofrecer significantes beneficios de valor agregado a los comercios que son parte de la red Cielo y sus clientes, en especial a los turistas que se espera que visiten Brasil durante los dos importantes eventos globales, como los son la Copa Mundial de Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016.

Con la nueva herramienta, la cual estará disponible para 1,3 millones de comercios Cielo durante el próximo año, los clientes internacionales se verán beneficiados por la conveniencia de pagar en la moneda de su país de residencia en el punto de venta.

“Cielo ha mantenido su posición de liderazgo como proveedor de servicios a comercios en Latinoamérica, gracias a escuchar las necesidades de sus clientes y la implementación de servicios innovadores que permitan a los comercios el crecimiento eficiente de sus negocios”, mencionó Eduardo Chedid, vicepresidente de Productos y Negocios en Cielo. “Con más visitantes internacionales que eligen Brasil como su destino de turismo o negocios, esta característica es muy útil para los comercio y una importante adición a nuestra cartera de productos”.

Los clientes reciben un ticket del terminal electrónico el cual muestra el monto de la transacción en Reales y la moneda de su país, con la tasa de cambio del día y otros detalles del servicio. Los clientes internacionales pueden disfrutar una más confortable experiencia de compra, gracias al conocimiento de cuál es el monto de la compra en su moneda, a la vez que se está brindando a los comercios afiliados a Cielo la oportunidad de incrementar su rango de productos, incrementando también sus ventas. “Estamos muy complacidos por ingresar en el mercado brasileño y encantados por haber sido seleccionados por Cielo, para brindar nuestros innovadores productos y servicios a sus clientes”, mencionó Philip Beck, presidente y CEO de Planet Payment.

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