PaymentMedia Nº36 by Paymentmedia

ÍNDICE 04-05/2013 El mercado argentino de ATMs

Ejecutivos de Banelco hablan de la actualidad de un mercado en plena renovación tecnológica.

AUTOSERVICIO

Soluciones integradas basadas en tarjetas inteligentes A través de la asociación con la empresa colombiana Cadena, TAG

Systems atiende la región TARJETAS

Richard Wadsworth, gerente de Pagos Móviles para MasterCard en América Latina Segmentada y basada en cada el tipo de consumidor.

MOVILIDAD

Columna educacional de SCALA

Conveniencia y seguridad con NFC desde el teléfono móvil. ASOCIACIONES

Experiencia y espíritu pionero en soluciones de tarjetas inteligentes y sistemas de pago electrónico

20 24

Marcelo Bellini, vicepresidente de Ventas para el Sector Bancario de Morpho Américas, dialogó con PaymentMedia. TARJETAS

Estudio Global de Intenciones de Viaje Visa 2013

De acuerdo al estudio, los viajeros tienen intenciones de aumentar su presupuesto para el próximo viaje en un promedio de un cinco por ciento.

INVESTIGACIÓN

Una industria en constante crecimiento

Actualidad del mercado guatemalteco de medios de pago de la mano de VisaNet Guatemala.

MERCADOS

Director General Gonzalo Fontela gfontela@paymentmedia.com

Traducciones Dolores Irazabal dirazabal@paymentmedia.com

Editor en Jefe Martín Meyer mmeyer@paymentmedia.com

Sebastián Torterola storterola@paymentmedia.com

Asistente de Editor Josefina Mezzera jmezzera@paymentmedia.com

Director Financiero Laura Cristech lcristech@paymentmedia.com

Webmaster Nazario Pereira npereira@paymentmedia.com Deposito Legal Nº 334.049

PaymentMedia Paraguay 2141 Of 401/403 / Aguada Park / Montevideo - Uruguay Phone. (+598) 2927.2512 info@paymentmedia.com / www.paymentmedia.com

La misma es de distribución gratuita. Las notas firmadas reflejan la opinión de los autores sobre los temas tratados, sin que ello implique solidaridad de la revista con su contenido. Para todos los efectos se considera que la responsabilidad por el contenido de los avisos corre por cuenta de los respectivos anunciantes. Se prohibe su reproducción total o parcial.

[ AUTOSERVICIO ]

Banelco,

Y EL MERCADO ARGENTINO DE ATMs

Cuenta con una amplia red de cajeros en todo el país (unos 6.000), a la vez que ha realizado alianzas con otras redes nacionales e internacionales a fin de garantizar a sus clientes la operación en cualquier parte del mundo. Según destacan voceros de la compañía, “desde sus inicios Banelco ha concentrado sus esfuerzos en la constante mejora del servicio

y en dotarlo de los mayores niveles de seguridad, adecuando su oferta a las necesidades del mercado y utilizando los principales avances tecnológicos”. En sus más de 25 años de trayectoria, Banelco ha desarrollado diferentes productos y servicios para ofrecer soluciones a las entidades financieras y a sus clientes. La red de cajeros

Banelco (Banca Electrónica Compartida) nació el 30 de enero de 1985 con el objetivo de desarrollar la primera Red Compartida de Banca Electrónica de Argentina. Su misión es la de proveer servicios informáticos de alta calidad y a bajo costo, para satisfacer las necesidades de las entidades financieras y de sus clientes.

automáticos consolidó una fuerte presencia local para la empresa, y las alianzas que a lo largo de los años ha establecido con otras redes nacionales e internacionales garantizan a los usuarios la posibilidad de realizar operaciones en cualquier lugar del mundo. Durante el año 2000, la compañía lanzó el portal pagomiscuentas.com como ampliación

A Banelco e o mercado argentino de ATMs A Banelco (Banca Eletrônica Compartilhada) nasceu em 30 de janeiro de 1985 com o objetivo de desenvolver a primeira rede compartilhada de Banca Eletrônica da Argentina. Sua missão é fornecer serviços de informática de alta qualidade e baixo custo para satisfazer as necessidades das entidades financeiras e seus clientes. A empresa conta com uma ampla rede de caixas automáticos em todo o país (aproximadamente 6000), e desenvolve alianças com outras redes nacionais e internacionais com o intuito de garantir operabilidade aos seus clientes em qualquer parte do mundo. Segundo porta-vozes da companhia, “desde seus inícios, a Banelco tem concentrado os esforços em melhorar constantemente o serviço e providenciar mais segurança, através da adequação de sua oferta às necessidades do mercado e do uso dos principais avanços tecnológicos”. Em mais de 25 anos de trajetória, a Banelco desenvolveu diferentes produtos e serviços para oferecer soluções às entidades financeiras e a seus clientes. A rede de caixas automáticos consolidou a presença local da empresa, e as alianças estabelecidas ao longo do tempo com outras redes nacionais e internacionais garantem aos usuários a possibilidade de realizar operações em qualquer parte do mundo. Em 2000, a companhia lançou o site “pagomiscuentas.com” [pagoasminhascontas.com] como uma extensão do Pagamento Eletrônico de Serviços, o que 6 PAYMENTMEDIA

não só impulsionou os canais de pagamento online, mas também a tornou líder de processamento de arrecadações eletrônicos. A companhia também desenvolveu serviços como Banelco Móvel e Banelco MAP, aplicativos pensados para que os clientes possam operar desde dispositivos móveis e para facilitar a localização de caixas automáticos em toda a Argentina, respectivamente. Finalmente, através da sua unidade Banelco CSIRT, a companhia oferece serviços corporativos de segurança em informática, colocando à disposição sua experiência no assunto para empresas de diferentes setores.

O mercado argentino de ATMs O mercado de ATMs na Argentina está no processo de renovação tecnológica e ampliação de serviços. Nos últimos anos, desenvolveram-se novas funcionalidades que permitem melhorar os serviços disponíveis para os usuários. Entre essas funcionalidades, encontra-se a possibilidade de operar sem cartão para fazer depósitos creditados online (sem envelope, com reconhecimento em dinheiro vivo); depósitos com reconhecimento de cheques (também sem envelope) que melhoram o processo de crédito online; e pagamentos com cartão de crédito com reconhecimento de dinheiro vivo (sem envelope). Essas funcionalidades

“Desde Banelco se entiende que hay una gran oportunidad en potenciar la experiencia del cliente. Las aplicaciones ya dejan de ser una adaptación al canal y pasan a ser un disparador de experiencias integrales que permiten no solo dar servicio, sino también aprender del cliente”. de cajeros en toda Argentina, respectivamente. Finalmente, a través de su unidad Banelco CSIRT, la firma brinda servicios corporativos de seguridad informática, poniendo su experiencia en el área a disposición de empresas de distintos sectores.

El mercado argentino de ATMs

del Pago Electrónico de Servicios, con el que no solo impulsó los canales de pago online, sino que también se convirtió en líder en el procesamiento de recaudaciones electrónicas. También desarrolló servicios como Banelco MÓVIL y Banelco MAP, aplicaciones pensadas para que los clientes puedan operar desde dispositivos móviles y para facilitar la ubicación

El mercado de ATMs en Argentina se encuentra en plan de renovación tecnológica y de ampliación de servicios. En los últimos años, se han estado desarrollando nuevas funcionalidades que permiten mejorar los servicios disponibles a los usuarios. Entre ellas se encuentra la posibilidad de operar sin tarjeta para hacer depósitos que se acreditan en línea (sin sobre, con reconocimiento en efectivo), depósitos con reconocimiento de cheques (también sin sobre) que mejoran el proceso de acreditación anterior, y pagos de tarjeta de crédito con reconocimiento de efectivo (sin sobre). Estas funcionalidades van haciéndose disponibles

vão ficando disponíveis paulatinamente para os usuários e na medida em avança a substituição dos ATMs antigos pelos da última geração. A empresa também investiu no aumento da disponibilidade de dinheiro para os clientes. Por um lado, duplicou-se a capacidade de dinheiro disponível nos caixas e, por outro, habilitou-se o uso de notas recebidas em depósitos. No entanto, embora até agora não haja uma emissão massiva de cartões de débito com tecnologia EMV, isso responde a uma decisão das entidades financeiras, que estão realizando as considerações correspondentes. Isso provocou que a Banelco começasse a trabalhar para migrar renovar seus ATMs para poder receber transações de cartões com chip. “Nessa fase, estamos trabalhando na adaptação dos caixas automáticos e de nossos sistemas para cumprir com os requerimentos das redes internacionais que permitam receber cartões com chip. Isso também permite à Banelco estar preparada para o momento em que os bancos locais comecem a emitir cartões com essa tecnologia”, a empresa comentou. A Argentina é um dos países que mais demorou a começar a migração de cartões para chip EMV. Primeiro, por causa do baixo registro de fraude por

para los usuarios de forma paulatina y a medida que se va haciendo el recambio de ATMs por los de nueva generación. La empresa también ha invertido para mejorar la disponibilidad de efectivo a los clientes. Por un lado, duplicando la capacidad de dispensado de los cajeros y, por otro, permitiendo dispensar los billetes recibidos en depósitos. A su vez, si bien hasta el momento no hay acciones masivas relacionadas con la emisión de plásticos de débito con tecnología EMV, se trata de una decisión de las entidades financieras, las cuales están realizando las evaluaciones correspondientes. Esto ha llevado a que Banelco comenzara a trabajar para migrar su parque de ATMs a unos nuevos que permitan recibir transacciones de tarjetas con chip. Desde la empresa comentan: “En esta etapa, estamos trabajando en la adaptación del parque de cajeros automáticos y de nuestros sistemas para

clonagem; por outra parte, por causa do grande investimento necessário para realizar o projeto, já que é um mercado muito extenso, com alto volume de cartões.

A convergência com as tecnologias móveis Desde a Banelco, entende-se que há uma grande oportunidade de potenciar a experiência do cliente. Os aplicativos já deixam de ser uma adaptação para o canal e se tornam um disparador de experiências integrais que permitem não só fornecer o serviço, mas também aprender do cliente. Segundo salienta um dos executivos que conversou com a PaymentMedia, “a convergência mencionada é complementada com uma ampla diversidade nas formas de contato com essa experiência, com diferentes interfaces que permitem a cada usuário escolher o sistema operativo, marca ou equipamento que melhor resolver suas expectativas de uso. Ao telefone touch de 4 polegadas que hoje é quase padrão, opõem-se diferentes formas de interagir dependendo do sistema operativo: o sistema Windows é bem diferente do Android, e o novo Blackberry traz um sistema operativo que oferece inovações na forma de se relacionar”.

PAYMENTMEDIA 7

[ AUTOSERVICIO ]

cumplir con los requerimientos de las redes internacionales que permitan recibir tarjetas con chip. Adicionalmente, esto permite a Banelco estar preparada para el momento en que los bancos locales comiencen a emitir plásticos con esta tecnología”. Argentina es de los países que más ha demorado en comenzar su migración de las carteras de tarjetas a chip EMV, en parte por el bajo registro de fraude por clonación, y también debido a la alta inversión necesaria para llevar adelante el proyecto, ya que se trata de un mercado muy extenso, con un alto volumen de tarjetas

La convergencia con las tecnologías móviles Desde Banelco se entiende que hay una gran oportunidad en potenciar la experiencia del cliente. Las aplicaciones ya dejan de ser una adaptación al canal y pasan a ser un disparador de experiencias integrales que permiten no solo dar servicio, sino también aprender del cliente. Según destaca uno de los ejecutivos que dialogó con PaymentMedia, “ a la convergencia mencionada se complementa una ‘diversidad’ en las formas de gestión de esta experiencia,

con interfaces distintas que permiten que cada usuario opte por el sistema operativo, marca o equipo que mejor resuelve su expectativa de uso. Al casi ‘estándar’ de teléfono touch de 4 pulgadas, se oponen distintas formas de interactuar de acuerdo con el Sistema Operativo: un Windows es muy distinto a un Android, y el nuevo Blackberry trae un sistema operativo que aporta también nuevos gestos en su forma de relacionarse”. En torno a la convergencia, el primer desarrollo de Banelco que involucraba teléfonos móviles fue una aplicación móvil multibanco lanzada en marzo de 2007 para equipos con Java, que brindaba servicio a todos los clientes de los bancos de la red. A partir de entonces, continuaron desarrollando versiones nativas para los principales sistemas operativos: iOS (iPhone), Blackberry, Android y próximamente Windows Phone. A la vez, se generaron más de 20 aplicaciones personalizadas para los bancos de la red, con servicios exclusivos para sus clientes. “Estamos permanentemente desarrollando nuevas funcionalidades relacionadas a la operación (entre otras, se pueden realizar consultas, pagos, transferencias) como también con la

No tocante à convergência, o primeiro desenvolvimento da Banelco que envolvia celulares foi um aplicativo móvel multi-banco, lançado em março de 2007 para equipamento com Java, que providenciava serviço a todos os clientes dos bancos da rede. A partir desse momento, continuaram se desenvolvendo novas versões nativas para os principais sistemas operativos: iOS (iPhone), Blackberry, Android, e proximamente Windows Phone. Ao mesmo tempo foram criados mais de 20 aplicativos personalizados para os bancos da rede, com serviços exclusivos para seus clientes. “Estamos constantemente desenvolvendo novas funcionalidades relacionadas com a operabilidade (é possível realizar consultas, pagamentos, transferências, dentre outros), e com a localização (caixas automáticos e sucursais). Algumas versões até indicam se o ATM está em funcionamento e se tem dinheiro no momento da consulta. A reação dos usuários foi excelente, tanto no referente

8 PAYMENTMEDIA

localización (cajeros y sucursales), indicando incluso en algunas versiones si el cajero está en funcionamiento y dispensa dinero en el momento en que se consulta. La reacción de los usuarios fue excelente, tanto en lo cualitativo, donde podemos apreciar las mejores calificaciones en los stores y en Facebook, como a nivel cuantitativo, ya que actualmente procesamos más de 4 millones de transacciones por este canal, lo que representa un crecimiento superior al 300% anual”, destacaron desde la empresa. En cuanto al uso del NFC, esta tecnología ya se encuentra muy madura en muchas industrias con excelentes resultados. Su mayor atractivo radica en la inmediatez con la que facilita resolver muchas interacciones. En Argentina están lanzándose los primeros equipos con esta tecnología. “Entendemos que en un corto plazo esto ya va a pasar a ser un estándar, con un fuerte pull por parte de los propios usuarios”, destacan desde Banelco. Y amplían: “Nosotros estamos en etapa de análisis de cómo aprovecharla al máximo para mejorar las experiencias de los clientes, y seguramente tan pronto la tecnología se extienda, vamos a poder incorporarla al combo de herramientas que usamos para potenciar nuestros productos”.

à qualidade, onde as melhores pontuações estiveram nas lojas e no Facebook, quanto no referente à quantidade, já que atualmente processamos mais de 4 milhões de transações através desse canal, o que representa um crescimento superior a 300% anual”, salientaram da empresa. No referente ao uso do NFC, essa tecnologia já está avançada em muitas indústrias e com excelentes resultados. O maior atrativo é a rapidez com resolve muitas interações. Na Argentina já estão sendo lançadas as primeiras máquinas com essa tecnologia. “Entendemos que, no curto prazo, isso será um padrão que terá um forte impulso por parte dos próprios usuários”, afirmam desde a Banelco. “Nós estamos na fase da análise de como otimizá-la para melhorar as experiências dos clientes e, assim que a tecnologia se expandir, poderemos incorporá-la ao grupo de ferramentas que usamos para potenciar nossos produtos”.

Trasladando la experiencia de Europa a América TAG Systems nació en 1999 con la puesta en marcha de su planta de fabricación de tarjetas en Andorra. Desde entonces ha ido creciendo hasta convertirse en una multinacional de referencia en materia de fabricación de tarjetas y como proveedor de servicios al sector de medios de pago.

Su fábrica de Andorra cuenta con las certificaciones de Visa, MasterCard, Diners Club y Discover para la producción de tarjetas EMV y dual interface. Las tarjetas se fabrican en un entorno de alta seguridad siguiendo estrictos procesos de calidad definidos e integrados en todos los departamentos de la empresa. En 2006, la firma andorrana obtuvo el certificado CQM (Card Quality Management) de MasterCard, y poco después el certificado ISO 9001:2008. Más adelante comenzó el año 2012 con dos nuevas certificaciones ISO 14001:2004 (Sistema de Gestión Ambiental) y OHSAS 18001:2007 (Seguridad y Salud en el

Luis Javier del Corral Suescún, Gerente General de TAG Cadena

Trasladando a experiência Europa para a América Latina A TAG Systems nasceu em 1999, ano em que começou a funcionar a sua fábrica de cartões na Andorra. Desde então, a empresa cresceu até se tornar uma multinacional de referência como fabricante de cartões e fornecedor de serviços no setor de meios de pagamento. Sua fábrica na Andorra conta com as certificações da Visa, MasterCard, Diners Club e Discover para a produção de cartões EMV e dual interface. Os cartões são fabricados num entorno de alta segurança, respeitando estritos processos de qualidade definidos e integrados em todos os departamentos da empresa. Em 2006, a firma obteve a certificação CQM (Card Quality Management) da MasterCard, e pouco depois a certificação ISO 9001:2008. O ano 2012 começou com duas novas certificações ISO 14001:2004 (Sistema de Gestão Ambiental) e OHSAS 18001:2007 (Segu-

rança e Saúde no Trabalho). Essas certificações são um exemplo da política da empresa a respeito da evolução permanente de seus produtos e serviços, e da consciência ética, social e meio-ambiental do grupo. Em outubro de 2011, a TAG Systems investiu na empresa colombiana Cadena, e com o objetivo de atender a região andina e a América Central, criou uma nova companhia dedicada a oferecer soluções integradas com cartões inteligentes: a TAG Cadena. “Através de uma oportuna identificação das necessidades do mercado latinoamericano em setores financeiros, de transporte, saúde e educação, oferecemos diferenciação e facilitamos processos para que os clientes alcancem seus objetivos”, diz Luis Javier del Corral Suescún, gerente geral da TAG Cadena,

PAYMENTMEDIA 9

[ TARJETAS ]

Trabajo). Estos certificados son un ejemplo de la política de la empresa respecto a la mejora continuada de sus productos y servicios, y de la concienciación ética, social y medioambiental del grupo. En octubre de 2011, TAG Systems se asoció con la empresa colombiana Cadena, y a partir de ello, para atender la región andina y Centroamérica, crearon una nueva compañía dedicada a ofrecer soluciones integradas basadas en tarjetas inteligentes: TAG Cadena. “Mediante una adecuada identificación de las necesidades del mercado latinoamericano en sectores financieros, de transporte, salud y educación, se brinda diferenciación y se facilitan procesos para que los clientes alcancen sus objetivos”, destaca Luis Javier del Corral Suescún, gerente general de TAG Cadena, quien habló con PaymentMedia sobre la compañía y otros temas.

¿Cómo describiría TAG Cadena? A partir de las capacidades de las compañías propietarias de TAG Cadena, se genera una oferta de valor disruptiva que incluye, entre otros, soluciones logísticas puerta a puerta, programas de mercadeo relacional ligados a las transacciones de las tarjetas inteligentes, emisión de tarjetas en el punto de entrega a los clientes, acompañamiento y asesoría en implementación de proyectos, generación de formas electrónicas y físicas para administrar todo el proceso de negocio conexo a las actividades con tarjetas. Al final, la solución es integral a través de un aliado estratégico que entrega optimización en costos y procesos productivos más eficientes. El portafolio de servicios y productos de TAG Cadena se desarrolló basada en las capacidades de TAG Systems Group y Grupo de Empresas

quem falou com a PaymentMedia sobre a companhia e outros temas. Como descreveria a TAG Cadena? A partir das capacidades das companhias proprietárias da TAG Cadena, gerase uma oferta de valor revolucionária que inclui: soluções logísticas portaa-porta; programas de marketing relacional vinculados às transações dos cartões inteligentes; emissão de cartões no ponto de entrega aos clientes; acompanhamento e assessoria em implementação de projetos; geração de formas eletrônicas e físicas para administrar todo o processo de negócio relacionado com as atividades com cartões; dentre outros. No final, a solução é integral, através de um aliado estratégico que entrega otimização em custos e processos produtivos mais eficientes. O portfólio de produtos e serviços da TAG Cadena foi desenvolvido em base às capacidades do TAG Systems Group e do Grupo de Empresas Cadena S.A. na Colômbia. O resultado é uma sinergia que integra a tecnologia focalizada em pagos e transações com a capacidade logística e de marketing relacional, ge-

10 PAYMENTMEDIA

Cadena S.A. en Colombia. De esta manera se evidencia la sinergia que suma la tecnología enfocada en pagos y transacciones, con una capacidad logística y de mercadeo relacional que genera una oferta de valor única y diferenciada para beneficiar a nuestros clientes. ¿Cómo ve el mercado latinoamericano de medios de pago respecto a la fabricación de tarjetas? Se identifica un auge en procesos de migración a tarjetas EMV en el mercado latinoamericano. La complejidad en las soluciones puede aumentar, dadas las problemáticas actuales de la sociedad. Las soluciones EMV muestran evidentes avances en la lucha contra el fraude, y demuestran que al tomar el mismo camino europeo, se está logrando blindar el sistema financiero ante los altos índices de pérdidas ligadas a las transacciones fraudulentas.

rando uma oferta de valor única e diferenciada para beneficiar nossos clientes. Como vê a fabricação de cartões no mercado latino-americano de meios de pagamento? Identificamos um auge nos processos de migração para cartões EMV no mercado latino-americano. A complexidade das soluções pode aumentar, considerando as problemáticas atuais da sociedade. As soluções EMV apresentam avanços evidentes na luta contra a fraude, e provam que uma vez que se adota o caminho europeu, é possível blindar o sistema financeiro contra os altos níveis de perdas vinculadas às transações fraudulentas. Por outro lado, o mercado da América Latina cresce aceleradamente, alinhado com as estratégias de bancarização implementadas pelos países, impulsionadas pelos destacados crescimentos de economias como a colombiana ou a peruana. Se a isso adicionamos o processo de migração para EMV, vemos que o potencial do mercado é enorme. Há vários anos que essa região está experimentando a realidade da Europa.

Por otro lado, Latinoamérica es un mercado que crece aceleradamente alineado con las estrategias de bancarización que los países vienen implementando, impulsadas por los crecimientos sobresalientes que algunas economías, como la colombiana o la peruana, están presentando. Si a esto se suma el proceso de migración al estándar EMV, se identifica que el potencial del mercado es enorme. En esta región, se vive la realidad de Europa hace algunos años. ¿Planean seguir expandiéndose en Latinoamérica? ¿Están interesados en realizar nuevos acuerdos o en instalar oficinas o plantas de fabricación? TAG Cadena nació como paso inicial de la expansión de TAG Systems en América, pero queda aún un largo camino que recorrer en un mercado donde hay grandes oportunidades

actuales, pero aún mayores en un futuro. De esta manera, se tiene una presencia local que facilitará la relación con los clientes que actualmente TAG Systems tiene en la región, así como una mayor cercanía para trabajar en las relaciones de largo plazo, donde TAG Cadena es aliado estratégico para acompañar a nuestros clientes en la búsqueda de sus objetivos. Estar en Colombia nos coloca en una posición geográfica estratégica, que nos permite atacar tanto el mercado centroamericano como el suramericano, pudiendo expandir la cobertura a medida que van llegando oportunidades y alianzas. De igual manera, se consideró que éste era el país adecuado para dar el primer paso dadas sus condiciones de seguridad, estabilidad política y bonanza económica; además de un sector bancario sólido que crece a tasas interesantes, ligado a las políticas de bancarización que impulsa el gobierno nacional.

A empresa tem planos de se expandir na América Latina? Estão interessados em realizar novos acordos ou instalar escritórios ou plantas de fabricação? A TAG Cadena nasceu como um passo inicial na expansão da TAG Systems na América, mas ainda há um longo caminho a percorrer num mercado com grandes oportunidades no presente, e ainda mais no futuro. Temos uma presença local que facilitará a relação com os clientes atuais da TAG Systems na região; e também uma proximidade para trabalhar nas relações de longo prazo, nas quais a TAG Systems é um aliado estratégico. O fato de estar na Colômbia nos da uma posição geográfica estratégica que nos permite atacar tanto o mercado centro-americano como o sul-americano, com possibilidade de expandir a cobertura uma vez que surgem oportunidades e alianças. Da mesma forma, consideramos que esse era o país indicado para o primeiro passo, considerando suas condições de segurança, estabilidade política e bonança econômica; além de um setor bancário sólido que cresce

“La clave está en ofrecer soluciones a medida que permitan solucionar, de manera integral, los problemas y necesidades que tengan los clientes de acuerdo con sus objetivos de negocio”. ¿La experiencia de TAG Systems en Europa en torno a esta tecnología significa una ventaja para la compañía? La ventaja está en la vivencia de la migración en Europa más que la tecnología en sí. Haber tenido la experiencia del soporte con una oferta de valor novedosa y enfocada en el servicio marca una gran diferencia. Se tienen experiencias tangibles que permiten replicar estos modelos en un mercado tan exigente como el latinoamericano.

a um ritmo interessante, o que tem a ver com as políticas de bancarização implementadas pelo governo nacional. A experiência da TAG Systems na Europa em torno a essa tecnologia representa uma vantagem para a companhia? A vantagem está mais na vivência da migração na Europa do que na própria tecnologia. O fato de ter a experiência de uma oferta de valor inovadora e focalizada no serviço implica uma grande diferença. São experiências tangíveis que permitem replicar esses modelos num mercado tão exigente quanto a América Latina. Qual é a visão da TAG com respeito às tecnologias móveis para pagamentos? Qual é a situação da América Latina nesse sentido? A América Latina está apenas nos primeiros passos no uso das tecnologias de pagamentos móveis. A nossa perspectiva é que isso vai levar um tempo,

PAYMENTMEDIA 11

[ TARJETAS ]

¿Cuál es la visión de TAG en torno a las tecnologías móviles para pagos? ¿Cómo ve a Latinoamérica frente a estas tecnologías? Latinoamérica apenas comienza a dar los primeros pasos en el uso de las tecnologías de pagos móviles. Desde nuestra perspectiva, esto tomará cierto tiempo y habrá una convivencia entre el dinero plástico y los pagos móviles.

cualquier tipo de teléfono celular; pero es importante visualizar que a futuro, este tipo de pagos se enfocarán en explotar el potencial de los teléfonos inteligentes, que permitirán hacer los pagos con sólo acercarlos a los dispositivos de recaudo. Desde esta óptica, se identifica que ya hay planes piloto enfocados en pagos contactless (inicialmente con tarjetas) que evolucionarán a transacciones NFC, pero que no por ello dejarán de existir.

Las primeras iniciativas se enfocan en la implementación de sistemas ligados al menú de las SIM Cards ofrecidas por los operadores de telefonía móvil. Esto apoya el proceso de bancarización, ya que está disponible en

El sistema financiero futuro será una combinación de medios que ofrecerá a los usuarios un universo de posibilidades para que hagan sus transacciones por donde más les convenga, les guste o se les facilite.

e existirá um convívio entre o dinheiro plástico e os pagamentos móveis. As primeiras iniciativas estão orientadas à implementação de sistemas vinculados ao menu das SIM Cards oferecidos pelas operadoras de telefonia móvel. Isso vai ao encontro do processo de bancarização, já que o serviço está disponível em qualquer tipo de celular; mas é importante visualizar que no futuro, este tipo de pagamentos estarão focalizados na exploração dos telefones inteligentes, que permitirão realizar pagamentos apenas aproximando-os aos dispositivos de cobrança. Nesse sentido, hoje já existem pilotos de pagamentos contactless (inicialmente com cartões) que evoluirão para transações NFC. Mas isso não significa que deixarão de existir. O sistema financeiro futuro será uma combinação de meios que oferecerá aos usuários um universo de possibilidades para realizar suas transações no canal mais conveniente, simples ou preferente.

12 PAYMENTMEDIA

¿Qué podemos esperar a corto y mediano plazo de TAG Systems tanto a nivel de Latinoamérica como global? En esencia, continuará su proceso de expansión y penetración en diferentes mercados a través de un modelo de negocio enfocado al servicio. La clave está en ofrecer soluciones a medida que permitan solucionar, de manera integral, los problemas y necesidades que tengan los clientes de acuerdo con sus objetivos de negocio.

O que podemos esperar da TAG Systems no curto e médio prazo, tanto na América Latina como globalmente? Principalmente, a empresa continuará com seu processo de expansão e penetração em diferentes mercados através de um modelo de negócio orientado ao serviço. A chave está em oferecer soluções que permitam solucionar de forma integral os problemas e necessidades dos clientes segundo seus objetivos de negócio.

“A chave está em oferecer soluções que permitam solucionar de forma integral os problemas e necessidades dos clientes segundo seus objetivos de negócio”.

[ Movilidad ]

LATINOAMÉRICA, de cara a los pagos móviles La estrategia móvil de MasterCard en América Latina es segmentada y se basa en cada tipo de consumidor, y así busca resolver las diversas necesidades de sus diferentes clientes. Bajo un concepto de convergencia digital, Richard Wadsworth, gerente de Pagos Móviles para MasterCard en América Latina, asegura que en el mediano y corto plazo, la tecnología sin contacto transformará el modo y el consumo de sus consumidores.

“Intentamos colocar al consumidor en el medio, porque la misma solución no le va a servir a todos, depende del estilo de vida y de las necesidades de cada cliente”, indica Richard Wadsworth, gerente de Pagos Móviles para MasterCard en América Latina. Es así que la compañía presenta soluciones adecuadas para cada tipo de consumidor, como Mobile Money para el segmento no bancarizado y soluciones Near Field Communication (NFC) pensadas para el segmento afluente. Es que, según el ejecutivo, el NFC, los pagos móviles y las billeteras digitales de una manera u otra irán convergiendo en el futuro hacia una sola iniciativa que se consolidará en

la región. “Manejamos el e-commerce junto con el e-mobile, buscando que esa convergencia digital sea de mayor provecho para el usuario. En la guerra contra el efectivo tratamos de apalancarnos en la tecnología móvil, y tenemos programas muy agresivos orientados a la inclusión financiera”. En cuanto al avance en la convergencia de servicios financieros móviles y el mundo mobile, el gerente afirma que está ocurriendo “una transformación muy fuerte” a nivel mundial. Hace tres años, cuando MasterCard definió la estrategia de mobile para Latinoamérica, se proyectaba principalmente “en temas electrónicos y en los temas de Mobile Money”. Según

A AMÉRICA LATINA frente aos pagamentos móveis A estratégia móvel da MasterCard na América Latina é segmentada e baseada no tipo de consumidor. Dessa forma, ela procura resolver as diferentes necessidades dos diferentes clientes. Tomando como base um conceito de convergência digital, Richard Wadsworth, gerente de Pagamentos Móveis para a MasterCard na América Latina, garante que no médio e curto prazo, a tecnologia contactless transformará o modo em que os clientes consumem. “Tentamos priorizar o consumidor, já que a mesma solução não é útil para todos; depende do estilo de vida e das necessidades de cada cliente”, indica Richard Wadsworth, gerente de Pagamentos Móveis para a MasterCard na América Latina. É assim que a companhia apresenta soluções adequadas para cada tipo de consumidor, como a Mobile Money para o segmento não bancarizado 14 PAYMENTMEDIA

cuenta Wadsworth, veían el NFC como un tipo de solución lejano para América Latina, por el nivel de penetración de smartphones y porque la base de suscriptores móviles en la región era prepagada. Sin embargo, en un plazo muy corto la compañía tuvo que ajustar su estrategia varias veces. “Hoy nuestra región ya está encaminada hacia temas de pago sin contacto. Hay mucha actividad, percibimos mucho interés por parte de operadoras móviles, de instituciones financieras, y estamos muy fuertemente enfocados en que esto sea una realidad. Lo vemos venir como un tren, más temprano que tarde”, manifiesta el ejecutivo.

e soluções Near Field Communication (NFC) para o segmento bancarizado. Segundo o executivo, o NFC, os pagamentos móveis e as carteiras digitais irão, de uma ou outra forma, se centralizando no futuro em uma única iniciativa que se estabelecerá na região. “Trabalhamos o e-commerce junto com o e-mobile, procurando um maior aproveitamento dessa centralização digital por parte do usuário. Na guerra contra o dinheiro vivo, tentamos nos impulsionar com a tecnologia móvel, e contamos com programas muito agressivos dirigidos à inclusão financeira”. No tocante ao avanço na convergência de serviços financeiros móveis e do mundo mobile, o gerente afirma que está havendo “uma transformação muito importante” a nível global. Três anos atrás, a estratégia mobile determinada pela MasterCard para a América Latina era principalmente focalizada “na eletrônica e nos assuntos do Mobile Money”. Segundo Wadsworth, o NFC era considerado uma solução distante para a América Latina, por causa do baixo nível de penetração de smartphones e da base de acessos móveis na região ser pré-paga.

“Manejamos el e-commerce junto con el e-mobile, buscando que esa convergencia digital sea de mayor provecho para el usuario”.

En este marco, puesto que para 2014 uno de cada cinco teléfonos tendría capacidad NFC, se estima que para 2015 se registrarán unas 174 mil millones de transacciones sin contacto. A la vez, se supone que el 75% de los terminales punto de venta que se entreguen en el mundo tendrán capacidad contactless habilitada.

El caso de Brasil Cabe destacar que el desarrollo de los pagos móviles se encuentra ligado con la implementación de infraestructura de tarjetas EMV. “Es interesante ver cómo se dan los pasos: surge el concepto de EMV, comienza a haber adopción de tarjetas en el lado de POS,

Richard Wadsworth, gerente de Pagos Móviles para MasterCard en América Latina

No entanto, a companhia teve que ajustar a sua estratégia várias vezes em pouco tempo. “Hoje, a nossa região está encaminhada para soluções de pagamento contactless. Muitas coisas estão acontecendo: percebemos maior interesse por parte das operadoras móveis e das instituições financeiras, e estamos muito focalizados em tornar isso realidade. O contactless está chegando de forma arrasadora, mais cedo do que tarde”, conta o executivo.

ver o processo de cada fase: surge o conceito do EMV; os cartões começam a serem adotados nos pontos de venda; depois alguns países até começam, aos poucos, a trabalhar o assunto do PayPal; aparecem alguns testes piloto, como o caso do Brasil. Porém, pelo fato do NFC permitir complementar as operações comerciais com outras funcionalidades associadas ao celular, ele estimula os emissores e adquirentes e o processo se acelera”, resume Wadsworth.

Nesse contexto, considerando que em 2014 um a cada cinco telefones contará com NFC, estima-se que em 2015 serão registradas aproximadamente 174 bilhões de transações contactless. Ao mesmo tempo, espera-se que 75% dos terminais de pontos de venda entregues no mundo terão a funcionalidade contactless habilitada.

O caso do Brasil

Embora o NFC seja o agente a movimentar esses processos, o avanço é mais rápido em aqueles países onde a decisão no referente aos assuntos de instalação de terminais POS já foi feita. O executivo continua com o exemplo do Brasil: “Já tinham decidido espalhar terminais de pontos de venda compatíveis com pagamentos contactless. Portanto, é natural que qualquer projeto ou iniciativa relacionada aos Smartphones NFC seja muito mais viável. A mesma coisa acontece no México e está começando a acontecer em outros países”.

É importante salientar que o desenvolvimento dos pagamentos móveis está vinculado à implementação de infraestrutura de cartões EMV. “É interessante

No Brasil, a MasterCard está trabalhando com várias operadoras móveis, bancos e instituições adquirentes para desenvolver projetos comerciais de PAYMENTMEDIA 15

[ Movilidad ]

“Hemos lanzado el MasterPass en Barcelona, la billetera digital de MasterCard, que une el mundo de NFC en las tiendas físicas con el mundo online. De esta forma, a través del dispositivo móvil se puede pagar en cualquier tienda del mundo de internet, haciendo comercio electrónico o mobile commerce” luego hay países donde incluso el tema de PayPal empieza a trabajarse de manera inicial, se comienzan a ver algunos pilotos, como es el caso de Brasil. Pero luego el tema del NFC, que permite complementar el caso de negocio con otras funcionalidades asociadas al teléfono móvil, hace que los emisores y los adquirentes tomen esto con mucho más ímpetu y se da una aceleración en el proceso”, resume Wadsworth. Si bien el NFC actúa como el dinamizador de estos procesos, el avance se da con mayor velocidad en aquellos países donde ya existía una decisión tomada sobre los temas de terminalización de los puntos de venta. El ejecutivo amplía el ejemplo de Brasil: “Ya habían decidido desplegar terminales de punto de venta con capacidad de aceptar pagos sin

NFC. Wadsworth explica que o interesse não é fazer testes piloto para testar a tecnologia, sendo que ela “já foi testada”. Desde 2010, a companhia conta com PayPass habilitado para NFC e oferece aos seus clientes os produtos de Mobile PayPal. Além disso, conta com um Software Development Kit que facilita aos emissores a “virtualização” dos cartões, colocando-os em uma interface de usuário nos dispositivos móveis. Paralelamente, a MasterCard fornece soluções de Mobile Provisioning para poder entregar essas soluções On-The-Air (no ar). Também conta com diferentes planos de avaliação, certificação de aplicativos móveis, de dispositivos e de secure element. “Todos esses pontos são os que contribuíram a estabelecer o mercado. Além disso, a significativa quantidade de POS que já estão ativos também é relevante”, explica. Tudo isso gerou grande interesse tanto do Banco Itaú, “um banco muito inovador”, quanto da Redecard, a qual atualmente realiza investimentos no Brasil. “Unimos forças com a Gemalto, um importante fornecedor de tecnologia, e resolvemos usar o que já está disponível em termos de especificações e tecnologia, e avançar com importantes desenvolvimentos comerciais”, afirma Wadsworth.

16 PAYMENTMEDIA

Resumindo, atualmente o Brasil se apresenta como um mercado muito dinâmico. “O mesmo pode ser dito do Chile, do México e da Colômbia. Hoje temos mais iniciativas NFC das que quiséssemos defrontar”, afirma o executivo. Pagamentos móveis e cartões Alternativos ou complementares? Segundo Wadsworth, o assunto é a segmentação. Com o passar do tempo chegaremos ao mundo da centralização digital, que é o objetivo da MasterCard. Entretanto, atualmente os cartões ainda são importantes. “É possível perceber que no mercado latino-americano smartphone NFC é muito valorizado por alguns segmentos, como o setor bancarizado ou a classe média alta da população. Em níveis mais baixos, talvez o acesso a esse tipo de tecnologia não seja tão habitual, embora sim seja frequente o uso do cartão. Sempre existirá um terminal que não necessariamente terá a capacidade de aceitar pagamentos contactless”.

contacto. Entonces, de manera natural, es mucho más viable cualquier proyecto o iniciativa que tuviera relación con smartphones NFC. Lo mismo se da en México y comienza a darse en otros países”. En Brasil, MasterCard se encuentra trabajando con diversas operadoras móviles, bancos y entidades adquirentes para desplegar proyectos comerciales de NFC. Wadsworth explica que el interés no está en realizar pilotos para testear la tecnología, porque “ya está probada”. Desde 2010 la compañía tiene PayPass habilitado para NFC y ofrece a sus clientes sus productos de Mobile PayPal. Además, cuenta con un Software Development Kit que facilita a los emisores el proceso de desmaterializar las tarjetas y ponerlas en una interface de usuario en los dispositivos móviles. A su vez, MasterCard brinda soluciones de Mobile Provitioning para poder entregar estas soluciones en el aire. Y cuenta también con diferentes esquemas de evaluación, certificación de aplicaciones móviles, de dispositivos y de secure element. “Todas estas piezas son las que hacen que el mercado haya empezado a cuajar. A lo que se suma la importante cantidad de POS que ya está en la calle”, especifica. Todo esto despertó el interés de Itaú, “un banco muy innovador”, al igual que de Redecard, que se encuentra realizando inversiones en Brasil. “Sumamos fuerzas con Gemalto, un proveedor tecnológico importante, y decidimos usar lo que ya está disponible en términos de especificaciones y tecnología, e ir hacia adelante con despliegues comerciales serios”, afirma Wadsworth. En definitiva, Brasil se presenta actualmente como un mercado muy dinámico. “Lo mismo puede decirse de Chile, México y Colombia. Tenemos más iniciativas NFC de las que nos gustaría afrontar al momento. Realmente hay un intenso momento en el mercado”, sentencia el ejecutivo.

Frente a esse desenvolvimento, a segurança se torna fundamental para os compradores. O gerente explica que há diferentes fatores que consolidam o conceito de segurança e oferecem ao consumidor a melhor forma de manipular sua informação e sua privacidade. “O mundo do NFC é impulsionado pelo conceito do chip. Agora não só existe o cartão, que é a forma passiva de entregar o chip, mas também existe um minicomputador que acrescenta níveis de segurança já apresentadas pelos EMV”. De fato, esse tipo de iniciativas são respaldadas pela educação do consumidor, pela forma de informar ao mercado sobre novas tecnologias e ensinar ao consumidor as formas de encarar experiências simples e multicanais. Para isso, a MasterCard procura vincular o NFC com o mundo online. “Em Barcelona lançamos o MasterPass, a carteira digital da MasterCard que une o NFC nas lojas físicas com o mundo online. Dessa forma, é possível realizar um pagamento pelo dispositivo móvel em qualquer loja online, entrando assim no comércio eletrônico ou mobile commerce”, indica Wadsworth. As-

Pagos móviles y tarjetas ¿Alternativos o complementarios? Según Wadsworth, es un tema de segmentación. A medida que pase el tiempo, se llegará al mundo de convergencia digital al que apunta MasterCard, pero hoy en día las tarjetas seguirán teniendo su lugar. “Si miras el mercado latinoamericano, te das cuenta de que el smartphone NFC está muy bien posicionado en algunos segmentos, quizá en el afluente o la clase media alta de la población. Si bajas un poco, quizá todavía no hay tanto acceso a este tipo de tecnología, pero sí un espacio para la tarjeta. Siempre habrá un terminal que no necesariamente tenga la capacidad de aceptar pagos sin contacto”. Así, ante este desarrollo, la seguridad se vuelve clave para los compradores. El gerente explica que hay diferentes matices que consolidan el concepto de seguridad y trasladan al consumidor el mejor manejo de sus credenciales y de su privacidad. “El mundo del NFC se apalanca en el concepto del chip. Ya no tienes una solo una forma pasiva de entregar el chip, como es la tarjeta. Ahora tienes un mini computador que le adiciona capas de seguridad a las que ya nos traía EMV a la mesa”. De hecho, este tipo de iniciativas encuentran apoyo en la educación del consumidor, en la manera de comunicar nuevas tecnologías al mercado y de enseñar al consumidor cómo manejarse con experiencias simples, sencillas y multicanal. Por eso MasterCard busca vincular el NFC con el mundo online. “Hemos lanzado el MasterPass en Barcelona, la billetera digital de MasterCard, que une el mundo de NFC en las tiendas físicas con el mundo online. De esta forma, a través del dispositivo móvil se puede pagar en cualquier tienda del mundo de internet, haciendo comercio electrónico o mobile commerce”, indica Wadsworth. Es así que con una experiencia de uso similar, una sola billetera y una sola inter-

sim, com uma experiência de uso semelhante, uma única carteira e uma única interface de usuário, os clientes podem adotar esse tipo de tecnologia com maior facilidade e se sentem mais seguros na manipulação da sua informação e de suas próprias transações de pagamento. Um mercado heterogêneo A forma de a indústria de meios de pagamento se estabelecer na América Latina afeta regiões e mercados, cada um com um nível de disposição diferente para os diferentes tipos de tecnologia. Mesmo assim, o gerente de Pagamentos Móveis está confiante de que o processo de desenvolvimento dos pagamentos móveis irá se homogeneizando com o passar do tempo. Segundo ele, mesmo quando existem diferenças marcadas pela infraestrutura, pelos investimentos e por uma questão de proporção, “gera-se momentum, interesse, cultura, e a necessidade do consumidor”. “O fato de tudo isso começar a acontecer em diferentes países da região ajuda o resto dos países a se somarem e acelerarem o nível de adoção atual”.

PAYMENTMEDIA 17

[ Movilidad ] face de usuario los clientes pueden adoptar más fácilmente este tipo de tecnología y se sienten más seguros en el manejo de las credenciales y de sus propias transacciones de pago.

Un mercado dispar La manera en que la industria de medios de pago está establecida en Latinoamérica determina territorios y mercados, cada uno con un nivel de disposición diferente para los distintos tipos de tecnologías. De todas formas, el gerente de Pagos Móviles confía en que el desarrollo de los pagos móviles es un proceso que se va a ir homogeneizando con el tiempo. Como expresa, si bien existen diferencias marcadas por la infraestructura, las inversiones, y por un tema de escala, “se genera un momentum, se genera interés, cultura, y la necesidad en el consumidor”. Y amplía: “El hecho de que estas cosas comiencen a darse en diferentes países de la región colabora con que los demás países también se suban y aceleren el grado de adopción en el que estamos hoy”. Actualmente hay 47 mercados en Latinoamérica que están migrados o en proceso de migración, en medio de una fuerte corriente de transformación. Hay migraciones masivas en Brasil y México, pero también en Colombia, Venezuela y en Perú del lado adquirente. Además, Wadsworth destaca que países que no son de esa escala están comenzando a pensar en migraciones, como Ecuador, Chile, Bolivia, Trinidad, Uruguay y Argentina. “Si se comparan países como Brasil o México con otros como Paraguay o Perú, se percibe un nivel de potencialidad diferente, pero no solamente por el tamaño de mercado, sino por determinadas inversiones e iniciativas internas, que han hecho que estos temas se disparen más rápido”. Pensando en un futuro, el ejecutivo cree que hay espacio para diferentes tipos de tecnologías de pago en mercados en evolución como el latinoamericano, y que este tipo de dispositivos

trasformará la manera en que se hacen los pagos día a día.

mecanismos de pago y valores agregados que nosotros pongamos a su disposición”.

Señala que “la comparación entre la penetración de tarjetas y de dispositivos móviles en el mercado te marca una pauta innegable; el dispositivo móvil está en los bolsillos de mucha más gente que una tarjeta plástica de pago”. A esto añade que los dispositivos móviles inteligentes brindan una enorme variedad de valores adicionados a la transacción de pago como tal. “Si consideras que el smartphone va creciendo en América Latina a un margen mayor al 25% año a año, entonces nos daremos cuenta de que cada vez más consumidores van a tener acceso a esta tecnología y por lo tanto a los diferentes

En su opinión, esta situación puede ser aprovechada en beneficio de la sociedad para incluir financieramente en las economías de pago a segmentos que no aún lo están. “Así que creemos que el móvil ha venido para ayudarnos a penetrar estos mercados, a aumentar la base de clientes. Nos ayudará con la inclusión financiera y nos ayudará a que nuevos consumidores y nuevos comercios se sumen a la economía digital que hoy en día se plantea como un paradigma, no solo en la región, sino en el mundo”, finaliza Richard Wadsworth.

Hoje existem 47 mercados na América Latina que já migraram ou estão nesse processo, em meio de uma forte corrente de transformação. Há migrações massivas tanto no Brasil e no México quanto na Colômbia, na Venezuela e no Peru por parte dos adquirentes. Além disso, Wadsworth salienta que países menos avançados como Equador, Chile, Bolívia, Trinidad, Uruguai e Argentina estão começando a considerar a migração. “Se compararmos países como o Brasil e o México com outros como o Paraguai ou o Peru, perceberemos diferenças de potencialidade. Porém, isso não depende só do tamanho do mercado, mas também de determinados investimentos e iniciativas internas que marcaram um avanço maior e mais rápido”. Pensando no futuro, o executivo acredita que existe espaço suficiente para diferentes tipos de tecnologias de pagamento em mercados em processo de evolução como a América Latina, e que esse tipo de dispositivos transformará a forma cotidiana de realizar pagamentos.

18 PAYMENTMEDIA

“A comparação entre a penetração de cartões e de dispositivos móveis no mercado demonstra um fato inegável: o dispositivo móvel está nos bolsos de muito mais gente do que um cartão de pagamento”, explica. Ele também afirma que os dispositivos móveis inteligentes oferecem uma enorme variedade de valores agregados à transação de pagamento em si. “Considerando que o smartphone tem um crescimento superior a 25% anual na América Latina, podemos perceber que cada vez mais consumidores terão acesso a essa tecnologia e, portanto, aos diferentes meios de pagamento e valores agregados que colocaremos à sua disposição”. Em sua opinião, é possível tirar proveito da situação em favor da sociedade para incluir nas economias de pagamento setores da população ainda excluídos. “Por isso acreditamos que o celular veio para ajudar-nos a penetrar esses mercados e aumentar a base de clientes. Ele nos ajudará na inclusão financeira e na introdução de novos consumidores e lojas comerciais na economia digital que já está estabelecida como um paradigma, não só na região, mas no mundo”, conclui Richard Wadsworth.

[ ASOCIACIONES ]

CONVENIENCIA & SEGURIDAD, con NFC desde el teléfono móvil El teléfono móvil se ha convertido en el dispositivo portátil más popular de la historia moderna. El sustantivo teléfono ya no le hace justicia a este aparato que funciona como un asistente eficaz en la vida de millones de personas alrededor del planeta. Su utilidad crece, no solo para fines de entretenimiento, sino por toda la conveniencia que ofrece al funcionar como una enciclopedia, mapa, convertidor y otra infinidad de utilidades que siguen aumentando como parte de un ecosistema que crece rápida y constantemente, a demanda del usuario.

Un buen ejemplo de la velocidad, conveniencia y seguridad que ofrecen muchas de las aplicaciones ofrecidas en el ecosistema del teléfono móvil se encuentra en la tecnología de pagos NFC compatible con EMV, por ejemplo. NFC (Near Field Communications, en inglés) es un estándar de comunicación inalámbrico a corto rango que utiliza inducción de campo magnético para permitir que dos dispositivos se comuniquen al momento en que estos se acercan (dentro de un rango de 10 a 20 centímetros). La tecnología NFC es compatible con la tecnología basada en el estándar ISO/ IEC 14443 de tarjetas inteligentes. Además de permitir que las transacciones de pago se realicen de manera más rápida y segura que con otras opciones de pago disponibles, a través de EMV, NFC también ofrece la conveniencia de realizar pagos

al hacer uso de esa familiar y popular herramienta del día a día que es el teléfono móvil. La tecnología NFC también es de gran utilidad en otros contextos, ya que al igual que en el caso del sector de pagos, es superior en términos de velocidad, conveniencia y seguridad para el sector de identidad. Las aplicaciones de identidad en los dispositivos móviles tienen la capacidad de mejorar la calidad de vida del individuo y de ser una gran ventaja en el funcionamiento de organizaciones, empresas y gobiernos. En el pasado, los costos de hardware han sido el impedimento para la lectura de tarjetas en el campo, lo cual constituyó un reto que ahora es superado gracias a los dispositivos móviles, la opción de bajo costo dependiendo del modelo y fabricante, su creciente popularidad y demanda, al

A Banelco e o mercado argentino de ATMs O celular se tornou o dispositivo portátil mais popular da história moderna. O substantivo “telefone” já não é justo para descrever este aparelho que funciona como um assistente eficaz na vida de milhões de pessoas em todo o planeta. A sua utilidade cresce, não somente no referido a entretenimento, mas por toda a conveniência que ele oferece ao funcionar como enciclopédia, mapa, conversor e muitas outras funções que continuam aumentando como parte de um ecossistema que cresce rápida e constantemente, respondendo a demanda do usuário.

que dois dispositivos se comuniquem ao se aproximarem (numa distância de 10 a 20 centímetros). A tecnologia NFC é compatível com a tecnologia baseada no padrão ISO/IEC 14443 de cartões inteligentes.

Um bom exemplo da velocidade, conveniência e segurança que oferecem muitos dos aplicativos oferecidos no ecossistema do celular estão, por exemplo, na tecnologia de pagamentos NFC compatível com EMV.

A tecnologia NFC também é muito útil em outros contextos, já que, como acontece no setor de pagamentos, ela é superior em termos de velocidade, conveniência e segurança para o setor de identidade. As aplicações de identidade nos dispositivos móveis têm a capacidade de melhorar a qualidade de vida do individuo e são uma vantagem no funcionamento de organizações, empresas e governos.

O NFC (Near Field Communications, em inglês) é um padrão de comunicação sem fio de curto alcance que utiliza a indução de campo magnético para permitir

20 PAYMENTMEDIA

Além de permitir que as transações de pagamento sejam realizadas de forma mais rápida e segura que com outras opções de pagamento disponíveis, através de EMV, o NFC também oferece a conveniência de realizar pagamentos utilizando essa familiar e popular ferramenta do dia a dia: o celular.

igual que los avances en la tecnología y el creciente número de aplicaciones de tarjetas inteligentes. La capacidad de lectura de tarjetas puede existir en un dispositivo de comunicación móvil de bajo costo. El beneficio del intercambio inmediato de información cuando se aproxima un teléfono móvil con NFC a un lector (el cual puede ser otro teléfono móvil con NFC), se puede aplicar a diversas industrias y situaciones con necesidades de aplicaciones de identidad. Por ejemplo, en el sector salud, un médico de planta en un hospital puede tener acceso a la información de un paciente, su historial médico, los medicamentos que usa y demás información relevante, a través de la lectura de una aplicación NFC mediante un lector que transmita dicha información.

En el sector gubernamental, un policía podría aproximar su teléfono NFC al teléfono móvil NFC de un conductor que tenga instalada una aplicación de licencia de conducir, y así obtener información con historial de multas, condiciones de la licencia, etc. Por su parte, el personal de seguridad de una discoteca podría verificar la edad de una persona que trata de ingresar en el recinto simplemente realizando una lectura entre dos dispositivos móviles con NFC (el de la persona que desea ingresar, y el del responsable de la puerta), sin necesidad de obtener más información personal. En estos tres ejemplos mencionados, las credenciales del usuario quedan almacenadas en el elemento seguro (SE, por sus siglas en inglés), lo cual protege y garantiza el más

“NFC (Near Field Communications, en inglés) es un estándar de comunicación inalámbrico a corto rango que utiliza inducción de campo magnético para permitir que dos dispositivos se comuniquen al momento en que estos se acercan”.

No passado, os custos de hardware eram um impedimento para a leitura de cartões no campo; esse desafio hoje é superado graças aos dispositivos móveis por causa dos seus baixos custos (dependendo do modelo e do fabricante), sua crescente popularidade e demanda, os avanços na tecnologia e o número cada vez maior de cartões inteligentes. A capacidade de leitura de cartões pode existir num dispositivo de comunicação móvel de baixo custo. O benefício do intercâmbio imediato de informação quando se aproxima um celular com NFC de um leitor (que pode ser outro celular com NFC) pode ser aplicado a diversas indústrias e situações

alto nivel de seguridad de la información del usuario. Los usuarios de dispositivos móviles pueden incluir factores adicionales para llevar a cabo la autenticación necesaria para la movilización del elemento de seguridad. Estos factores podrían ser un PIN, contraseña o datos biométricos como reconocimiento de voz y huellas dactilares, aumentando así la seguridad y protección de información de identidad del usuario.

Debido a que las credenciales de identificación personal físicas que han sido la norma hasta hoy podrían estar integradas a los dispositivos móviles en diversos formatos, podemos citar otros usos para aplicaciones móvil NFC de identidad, además de los tres ejemplos ya mencionados: verificación de identidad para entrada a una oficina de gobierno, acceso a una sesión de red y uso de cupones de descuento en un supermercado.

El potencial de aplicaciones de identidad en dispositivos móviles es inmenso, y abarca una variedad de industrias. Tanto el sector privado como el público pueden beneficiarse de manera significativa al emplear la tecnología NFC a través de un objeto de uso tan común y popular como el teléfono móvil, cuya presencia e influencia en el mundo sigue creciendo.

El potencial de aplicaciones de identidad en dispositivos móviles es inmenso, y abarca una variedad de industrias. com necessidades de aplicativos de identidade. Por exemplo, no setor da saúde, um médico de plantão num hospital pode ter acesso à informação de um paciente, à sua história médica, aos medicamentos que usa e mais informações relevantes, tudo com uma leitura de um aplicativo NFC através de um leitor que transmita essa informação. No setor governamental, um policial poderia aproximar o seu celular NFC de um celular NFC de um motorista que tenha instalado o aplicativo de carteira de motorista, e dessa forma obter informação com a história de multas, condições da carteira, etc. Ao mesmo tempo, o pessoal de segurança de uma boate poderia verificar a idade de uma pessoa que tenta entrar no local simplesmente realizando uma leitura entre dois celulares NFC (o da pessoa que tenta entrar e o do responsável do lugar) sem necessidade de obter mais informação pessoal. Nesses três exemplos mencionados, as credenciais do usuário permanecem salvadas no elemento seguro (SE, por sua sigla em inglês), o qual protege e 22 PAYMENTMEDIA

garante o mais alto nível de segurança da informação do usuário. Os usuários de dispositivos móveis podem incluir fatores adicionais para realizar a autenticação necessária para a mobilização do elemento de segurança. Esses fatores poderiam ser um PIN, senha ou dados biométricos como reconhecimento de voz e impressões digitais, aumentando a segurança e proteção da informação de identidade do usuário. Considerando que as credenciais físicas de identificação pessoal que até hoje têm sido a norma poderiam estar integradas aos dispositivos móveis em diversos formatos, podemos mencionar outros usos para aplicativos móveis NFC de identidade, além dos três exemplos já mencionados: verificação da identidade para a entrada a um escritório do governo; acesso a uma sessão de rede; e uso de brindes de desconto num supermercado. O potencial de aplicativos de identidade em dispositivos móveis é imenso, e abrange diferentes indústrias. Tanto o setor privado como o público podem se beneficiar significativamente ao utilizar a tecnologia NFC através de um objeto tão comum e popularmente usado como o celular, cuja presença e influência no mundo continuam crescendo.

[ TARJETAS ]

MARCELO BELLINI

Vicepresidente de Ventas Sector Bancario para las Américas de Morpho (Grupo Safran) Presente en más de 30 países y con cobertura mundial, Morpho desarrolla productos y soluciones dirigidas a gobiernos, organismos nacionales y administraciones dedicadas a la aplicación de la ley y el control de fronteras, así como a empresas privadas que necesitan de control de acceso físico o lógico seguro.

Como parte del Grupo Safran, que factura alrededor de 30.000 millones de euros y trabaja con la más alta tecnología, Morpho integra la división de Seguridad (las otras dos divisiones del grupo son Aeronáutica y Defensa), desarrollando soluciones para pagos electrónicos, identificación biométrica, movilidad y detección de materiales peligrosos. Además, desde la aparición de la primeras tarjetas con chip dirigidas al sector bancario en 1986, Morpho se ha convertido en sinónimo de experiencia y espíritu pionero en lo que refiere a soluciones de tarjetas inteligentes y sistemas de pago electrónico, televisión paga y fidelización de clientes. Por eso MasterCard y Europay eligieron los servicios de Morpho para crear las especificaciones internacionales EMV a mediados de los 90. Desde entonces, la división de tarjetas de la compañía cuenta con operaciones en América Latina. Marcelo Bellini, vicepresidente de Ventas para el Sector Bancario de Morpho Américas, dialogó con PaymentMedia y dio su visión sobre el estado actual de la industria de pagos de la región. ¿Qué novedades presenta Morpho en cuanto a nuevas tecnologías para pagos? Actualmente contamos con diversos productos y soluciones para el sector de medios de pago, tales como tarjetas EMV SDA, tarjetas EMV DDA, tarjetas EMV interface doble (micro SD EMV), tarjetas SIM NFC (TSM) y emisión instantánea EMV (emisión distribuida EMV). Marcelo Bellini, Vicepresidente de Ventas Sector Bancario para las Américas de Morpho (Grupo Safran)

24 PAYMENTMEDIA

Morpho está implementando en América Latina las tendencias tecnológicas más modernas mundialmente. La tecnología de

innovación más avanzada hasta el momento son las tarjetas duales. En diferentes niveles y países, las redes adquirentes están implementando dispositivos de captura de tarjetas sin contacto. En países como Brasil, Colombia y México ya han avanzado bastante, mientras Chile también se está esforzando para seguir esta tendencia. Morpho ya fabrica estas tarjetas en sus plantas de América Latina. También hay una tendencia fuerte en la región: la adopción de emisión instantánea de tarjetas EMV y tarjetas duales. Morpho ya tiene esta modalidad de prestación de servicios para sus clientes. Otra tendencia muy fuerte en la que Morpho está trabajando son los pilotos de pago a través de dispositivos móviles. Con la reciente adquisición de Cassis de Asia, Morpho se posiciona con solidez en el mercado de plataformas TSM, que son el corazón de la tecnología para pagos NFC. Las plataformas de Cassis tienen una posición fuerte en el mercado de pagos móviles.

de tarjetas con chip y están entrando en la etapa de tarjetas de pago sin contacto, pago a través de dispositivo móvil y otras tecnologías, mientras que otros recién están comenzando a migrar a las tarjetas con chip.

“La convergencia de los medios de pago y la tecnología móvil es una tendencia irreversible, y Morpho considera que América Latina es un terreno fértil para el desarrollo de este tipo de servicios”.

Con fábricas en Brasil, México y Colombia, y oficinas en Perú, Argentina y Chile, Morpho abarca toda la región de América Latina. ¿Cómo ve a la región de cara al proceso de migración a tarjetas con chip EMV? Este proceso ha evolucionado muy bien en dos años. En Brasil y México se dio más lento ya que fueron los primeros países donde comenzó el cambio, y en Colombia este proceso fue más rápido. Todavía hay países que están migrando al uso del chip, y actualmente toda la región está en la etapa final. ¿Cree que Latinoamérica es un terreno fértil para la convergencia de los medios de pago y las tecnologías móviles?

Dado que Morpho es una empresa con presencia global, ¿cómo se encuentra posicionada Latinoamérica en comparación con otras regiones del globo en cuanto al desarrollo de la industria de pagos? Morpho sostiene que América Latina está evolucionando bien en relación al resto del mundo. En relación con la tecnología de medios de pago electrónicos, la región tiene acceso a las tecnologías más avanzadas del mundo. Si bien los países de la región están atrasados respecto a Asia, se encuentran adelantados respecto a Estados Unidos. América Latina tiene un ritmo de desarrollo propio en función de las características culturales y las necesidades locales de cada país, por eso se encuentra en diferentes niveles de evolución respecto a los medios de pago. Por ejemplo, Brasil, México y Colombia ya pasaron este proceso de migración

La convergencia de los medios de pago y la tecnología móvil es una tendencia irreversible, y Morpho considera que América Latina es un terreno fértil para el desarrollo de este tipo de servicios. Por este motivo, Morpho creó un área específica que se ocupa de todo el trabajo de convergencia tecnológica y, recientemente, adquirió a Cassis, empresa dedicada a sistemas de pagos móviles. ¿Cuáles son los objetivos de Morpho a mediano plazo en la región? El objetivo principal de Morpho es acercarse cada vez más a sus clientes con la apertura de fábricas u oficinas comerciales. Otro objetivo es integrar cada vez más la tecnología y ofrecer soluciones completas. La empresa considera que el futuro del mercado está en la prestación de servicios y por esto pretende continuar creando servicios innovadores para los clientes y reforzando el vínculo ellos mismos.

PAYMENTMEDIA 25

[ TARJETAS ]

MARCELO BELLINI Vicepresidente de Ventas Sector Bancario para las Américas de Morpho (Grupo Safran) A Morpho, empresa presente em mais de 30 países e com alcance global, desenvolve produtos e soluções para governos, organismos nacionais e administrações dedicadas à aplicação da lei e ao controle de fronteiras, assim como para empresas privadas que precisam segurança no controle do acesso físico ou lógico. A companhia faz parte do Grupo Safran, o qual fatura aproximadamente 30 bilhões de euros e trabalha com tecnologia de última geração; e integra o departamento de Segurança (os outros departamentos do grupo são Aeronáutica e Defesa) desenvolvendo soluções para pagamentos eletrônicos, identificação biométrica, mobilidade e detecção de materiais perigosos.

A América Latina tem um ritmo de desenvolvimento próprio baseado nas características culturais e nas necessidades locais de cada país; é por isso que a região tem diferentes níveis de evolução no tocante aos meios de pagamento. Brasil, México e Colômbia, por exemplo, já superaram essa fase de migração dos cartões com chip e estão ingressando na fase dos cartões para pagamento contactless, dos pagamentos com dispositivos móveis e de outras tecnologias, enquanto outros estão ainda prestes a migrar para os cartões com chip. A Morpho tem fábricas no Brasil, no Chile e na Colômbia, e conta com escritórios no Peru, na Argentina e no Chile, abrangendo assim toda a região da América Latina.

Além disso, a Morpho se tornou um sinônimo de experiência e espírito pioneiro em soluções de cartões inteligentes, sistemas eletrônicos de pagamento, televisão por assinatura e fidelização de clientes a partir da aparição dos primeiros cartões com chip dirigidos ao setor bancário em 1986. Por esse motivo, a MasterCard e a Europay escolheram os serviços da empresa para criar as especificações EMV em meados dos anos 90.

Como vê a região frente ao processo de migração para cartões com chip EMV?

A partir desse momento, o departamento de cartões da empresa conta com operações na América Latina. Marcelo Bellini, Vice-presidente de Vendas para o Setor Bancário da Morpho Américas, conversou com a PaymentMedia e manifestou sua perspectiva no referente à realidade atual da indústria de pagamentos da região.

Acha que os meios para pagamento e as tecnologias móveis poderiam convergir na América Latina?

Que novidades a Morpho traz no tocante a novas tecnologias para pagamentos? Atualmente contamos com vários produtos e soluções para o setor dos meios de pagamento, como cartões EMV DAS, cartões EMV DDA, cartões EMV interface dupla (micro SD EMV), cartões SIM NFC (TSM) e emissão instantânea EMV (emissão distribuída EMV). A Morpho se encontra implementando na América Latina as tendências mais modernas em tecnologia a nível mundial. Até agora, a tecnologia de inovação mais avançada são os cartões duais. As redes adquirentes estão utilizando dispositivos para a captura de cartões contactless, em diferentes níveis e países. O avanço é grande em países como o Brasil, a Colômbia e o México, embora o Chile também esteja se esforçando para seguir essa tendência. A Morpho já fabrica esses cartões em suas fábricas da América Latina. Outra tendência importante na região é a adoção da emissão instantânea de cartões EMV e cartões duais, modalidade de prestação de serviços com a qual a Morpho já trabalha. A empresa também está trabalhando em outra tendência forte que são os pilotos para pagamento através de dispositivos móveis. Com a recente aquisição da Cassis International, a Morpho se estabelece com solidez no mercado das plataformas TSM, que são a essência da tecnologia para pagamentos NFC. As plataformas da Cassis têm uma presença muito forte no mercado de pagamentos móveis. Considerando que a Morpho é uma empresa com presença global, qual é a sua posição na América Latina em comparação com outras regiões do mundo a respeito do desenvolvimento da indústria de pagamentos? A Morpho afirma que a evolução da América Latina em comparação com o resto do mundo é boa. No referente à tecnologia de meios eletrônicos de pagamento, a região tem acesso às tecnologias mais avançadas do mundo e, embora esteja atrasada em comparação com a Ásia, ela está adiantada em comparação com os Estados Unidos.

26 PAYMENTMEDIA

O processo evoluiu muito bem em dois anos. No Brasil e no México, onde a mudança começou, a evolução foi mais lenta; porém, foi mais rápida na Colômbia. Ainda há países migrando para o chip e atualmente a região toda se encontra na fase final.

A convergência dos meios de pagamento com a tecnologia móvel é uma tendência irreversível, e a Morpho considera a América Latina um território fértil para o desenvolvimento desse tipo de serviços. É por isso que a empresa criou uma área específica para se dedicar a tudo referente à convergência tecnológica e, recentemente, comprou a Cassis, empresa dedicada aos sistemas de pagamentos móveis. Quais são os objetivos da Morpho no médio prazo na região? O objetivo principal da Morpho é se aproximar a cada vez mais dos seus clientes abrindo fábricas ou escritórios comerciais. Outro objetivo é integrar cada vez mais a tecnologia e oferecer soluções integrais. A empresa considera que o futuro do mercado é a prestação de serviços e é por isso que pretende continuar criando serviços inovadores para os clientes e reforçando seu vínculo com eles.

PAYMENTMEDIA 27

[ investigación ]

Estudio Global de Intenciones de Viaje Visa 2013 Estados Unidos clasificado como el principal destino para los viajeros internacionales, seguido por el Reino Unido, Francia y China. El Estudio Global de Intenciones de Viaje Visa 2013 más reciente ha revelado que el turismo internacional entre países está en auge y los viajeros tienen intenciones de aumentar su presupuesto para el próximo viaje en un promedio de un cinco por ciento. Algunos vacacionistas incluso sugirieron que gastarían más del doble de lo que gastaron en su viaje anterior.

28 PAYMENTMEDIA

El barómetro de tendencias en viajes que normalmente utiliza Visa indica que el presupuesto ya no se encuentra entre las primeras tres razones de los viajeros para elegir su próximo destino de vacaciones. El interés que despiertan las atracciones, los panoramas y la riqueza cultural son actualmente razones de más peso a la hora de viajar. Según el Estudio, un sondeo de 12.631 viajeros procedentes de 25 países, el presupuesto promedio mundial para viajes de USD 2.390 por viaje aumentará a USD 2.501. Los viajeros que más gastan en el extranjero son los procedentes de Arabia Saudita, quienes gastan un promedio de USD 6.666 por viaje, mientras que los viajeros procedentes de Australia (USD 4.118) y de China (USD 3.824) no se quedan muy atrás. Los futuros aumentos que se predicen en el presupuesto para viajes son particularmente altos en los mercados de Asia, donde se predice un aumento de un 46 por ciento, ya que los viajeros de Singapur, Tailandia y Hong Kong planean gastar en el futuro al menos el doble del presupuesto destinado para su viaje anterior.

Ross Jackson, Director de Productos Crossborder (productos y/o transacciones que ocurren entre países) de las regiones AsiaPacífico, Europa Central, el Oriente Medio y África de Visa, comentó sobre los hallazgos del estudio que “los problemas económicos han sido bien documentados durante los últimos años, pero nuestro Estudio Global de Intenciones de Viaje Visa 2013 apunta a un cambio tanto en el panorama financiero como en la mentalidad del consumidor, sugiriendo una recuperación económica, o bien un creciente apetito por presupuestos de viaje más altos. En ambos casos éstas son excelentes noticias para todos los que estamos relacionados con la industria de viajes y turismo internacional”. “Comprender estos cambios es clave para facilitar la colaboración, fomentar la participación fundamentada en información y promover el crecimiento a través de todo el sector de viajes. Hemos estado realizando el estudio sobre intenciones de viajar desde el año 2006 como una contribución nuestra al esfuerzo para incrementar el nivel de

PAYMENTMEDIA 29

[ investigación ] información colectiva que puede utilizar la industria para tomar decisiones inteligentes que beneficien al viajero y al sector en general. Visa está comprometida a utilizar los resultados de estos estudios para identificar cambios y desarrollos que conduzcan a una comprensión más cabal del entorno de viajes y turismo”.

Estados Unidos sigue siendo el principal destino para viajar. Las atracciones, el panorama y la cultura se mencionaron como los impulsores clave a la hora de decidir sobre un futuro viaje, independientemente del destino. Este deseo de explorar nuevos horizontes se hizo evidente en el estudio UNWTO World Tourism Barometer más reciente, el cual reveló que las llegadas de turistas internacionales aumentaron un cuatro por ciento en el 2012, alcanzando los 1.035.000 millones. El estudio de Visa reveló que Estados Unidos fue clasificado como el destino más popular de viaje elegido por los viajeros, tanto en el caso de los viajes realizados en los últimos dos años (17 por ciento) como para los viajes que se planean para el 2013 (10 por ciento). Entre otros destinos principales de viaje en el 2011 y 2012 figuran Reino Unido (12 por ciento), Francia (12 por ciento) y China, Singapur, Tailandia y Hong Kong (todos con un 10 por ciento). Mirando hacia el futuro, los viajes en la región irán en aumento, reflejando, en particular, la creciente popularidad y solidez económica de Asia Pacífico. Se espera que a nivel mundial un 31 por ciento de los viajes que se emprendan se harán a un destino en Asia, y nuevos destinos en la región Asia Pacífico como Australia (cuatro por ciento) y Corea (tres por ciento) se están incorporando a la lista más reciente de des-

Aumentam os orçamentos para viagens, segundo a Pesquisa Global de Intenções de Viagem Visa 2013 Os Estados Unidos foi qualificado como o destino principal para os viajantes internacionais, seguido pelo Reino Unido, a França e a China. A mais recente Pesquisa Global de Intenções de Viagem Visa (2013), revelou que o turismo internacional entre países está no auge e que os viajantes pretendem aumentar seu orçamento em uma média aproximada de 5% para sua próxima viagem. Alguns sugeriram, inclusive, que gastariam mais do dobro do que gastaram na última viagem. O barômetro de tendências em viagens que a Visa usa frequentemente indica que o orçamento já não faz parte das primeiras três razões pelas quais os viajantes escolhem seu próximo destino de férias. Hoje em dia, as razões mais fortes na hora de viajar são as atrações do lugar, as paisagens e a riqueza cultural. 30 PAYMENTMEDIA

Segundo a pesquisa, a média do orçamento para viagens de USD 2.390 por viagem de um total de 12.361 viajantes procedentes de 25 países, aumentará para USD 2.501 dólares. Os viajantes que mais gastam no estrangeiro provêm da Arábia Saudita, com uma média de USD 6.666 por viagem, enquanto os viajantes australianos e os chineses seguem de perto, com médias de USD 4.118 e USD 3.842, respectivamente. As previsões de aumento dos orçamentos para viagens no futuro são particularmente elevadas nos mercados da Ásia, onde se espera um aumento de 46%, uma vez que os viajantes da Cingapura, da Tailândia e de Hong Kong planejam gastar, no futuro, pelo menos o dobro do orçamento da última viagem. Ross Jackson, Diretor de Produtos Crossborder (produtos e transações entre países) da Visa para as regiões da Ásia-Pacífico, da Europa Central, do Médio Oriente e da África, disse, em relação aos resultados da pesquisa, que “os problemas econômicos foram corretamente registrados durante os últimos anos; porém, a nossa Pesquisa Global de Intenções de Viagem Visa 2013 tem como alvo uma mudança tanto no

tinos preferidos para viajes futuros. Los viajeros también clasificaron a Japón (cinco por ciento) y a Australia (cuatro por ciento), junto con el Reino Unido (cinco por ciento), entre los cuatro destinos principales que se proponen visitar en sus próximos viajes al extranjero.

El ascenso del Gigante de Asia La creciente popularidad de la región Asia Pacífico obedece en parte a un impulso interno. Entre los viajeros de las cuatro regiones del mundo (Asia Pacífico, las Américas, el Oriente Medio y África, y Europa), los encuestados de Asia Pacífico (un 77 por ciento) indicaron que decididamente tienen intenciones de viajar más en el futuro, y en nueve mercados de la región la intención de viajar expresada por los residentes fue más alta que el promedio mundial. Se espera que gran parte de este mayor número de viajes tenga lugar dentro de la región, donde un 80 por ciento de los viajeros asiáticos ha elegido hacer viajes en los últimos dos años. Los viajeros de Asia Pacífico también están gastando más durante sus viajes. Los que viajaron dentro de la región gastaron un promedio de USD 273 por día, una cifra más alta que el promedio mundial (USD 239) y también más alta que el promedio de cualquier otra región.

El interés que despiertan las atracciones, los panoramas y la riqueza cultural son actualmente razones de más peso a la hora de viajar.

fator financeiro quanto na mentalidade do consumidor, sugerindo uma recuperação econômica ou mesmo um crescimento dos orçamentos para as viagens. Em ambos os casos, essas são boas novas para todos aqueles envolvidos na indústria de viagens e do turismo internacional”. “O entendimento dessas mudanças é essencial para facilitar a cooperação, incentivar a participação baseada na informação e estimular o crescimento através do setor de viagens em sua totalidade. Estivemos fazendo essa pesquisa sobre as intenções de viagem das pessoas desde 2006 como uma forma de contribuirmos com aumento do nível de informação geral que a indústria pode usar para tomar decisões inteligentes que beneficiem tanto o viajante quanto o setor em geral. A Visa assumiu o compromisso de utilizar os resultados da pesquisa para identificar mudanças e desenvolvimentos dirigidos a um melhor entendimento do ambiente das viagens e do turismo”.

“Los mercados asiáticos han experimentado un gran auge en el turismo en los últimos años debido a la continua solidez de sus economías y a la implementación de políticas que promueven la cooperación y la coordinación en el sector de turismo entre países. La facilidad para viajar dentro de la región, unida a una clase media en ascenso, ha dado lugar a una creciente demanda de viajes por parte de la población, y esperamos que esta tendencia continúe en el 2013 y

Os Estados Unidos continua a ser o principal destino para viajar Os atrativos, as paisagens e a cultura foram mencionados como impulsores essenciais na hora de decidir sobre uma viagem a futuro, independentemente do destino. Esse desejo de explorar novos horizontes se fez evidente na última pesquisa “Barômetro do Turismo Mundial” da Organização Mundial do Turismo (UNWTO), a qual revelou que a chegada de turistas internacionais aumentou 4% em 2012, alcançando 1.035.000 milhões de pessoas. A pesquisa da Visa revelou que EUA foi classificado como o destino de viagem mais popular escolhido pelos viajantes, tanto nas viagens dos últimos dois anos (17%) quanto nas viagens planejadas para 2013 (10%). Reino Unido (com 12%), França (também com 12%) e China, Cingapura , Tailândia e Hong Kong (todos com 10%) apareceram como outros destinos principais

PAYMENTMEDIA 31

[ investigación ] posteriormente”, señaló Martin Craigs, Principal Funcionario Ejecutivo de Pacific Asia Travel Association (PATA).

Mayor facilidad para viajar Una mayor facilidad para viajar y una mayor disponibilidad de opciones de viaje son el combustible que está impulsando el auge del turismo. Esto es particularmente notable en el sector de aerolíneas, ya que un 85 por ciento de los viajeros prefiere tomar un vuelo a su destino a pesar de la preferencia por viajar menores distancias. De los comprendidos en esta cifra, la mayoría de los viajeros (un 71 por ciento) optó por viajar en clase económica, mientras que, tal vez sorprendentemente, solamente un 16 por ciento eligió aerolíneas de precios más bajos.

Un perfil del viajero internacional de hoy Los resultados del Estudio nos pintan un buen cuadro del viajero internacional de hoy. Se trata de viajeros experimentados, ya que un 79 por ciento viajó en los dos últimos años e hizo de uno a dos viajes por año. Un 80 por ciento planea sus vacaciones con antelación, tomándose un promedio de 10 semanas para organizar el viaje. Pasar tiempo con la familia y amistades fue la razón más popular mencionada (38 por ciento) para ir de vacaciones. Estos viajes se organizan más probablemente en forma independiente (42 por ciento) y duran un promedio de 10 noches. Los viajeros eligen hoteles de cuatro estrellas y superiores (39 por ciento), y un 69 por ciento elige viajar con la familia. em 2011 e 2012. Projetando o futuro, as viagens na região irão em aumento, refletindo, particularmente, uma crescente popularidade e solidez econômica da região Ásia-Pacífico. A nível mundial, espera-se que 31% das viagens tenham como destino algum lugar da Ásia, e que novos destinos na região da ÁsiaPacífico como a Austrália (com 4%) e a Coréia (com 3%) sejam adicionados na listagem mais recente de destinos preferidos para viagens futuras.

mos anos devido à solidez continua das suas economias e à implementação de políticas de incentivo da colaboração e coordenação do setor turístico entre países. A facilidade para viajar dentro da região, somada à ascensão da classe média, provocou uma crescente demanda de viagens por parte da população. Esperamos que a tendência continue em 2013 e depois”, indicou Martin Craigs, Funcionario Executivo Principal da Pacific Asia Travel Association (PATA).

Os viajantes também colocaram o Japão (com 5%) e a Austrália (com 4%), junto com o Reino Unido (com 5%), dentre os quatro destinos principais que pretendem visitar nas próximas viagens ao estrangeiro.

Mais facilidade para viajar

A ascensão do gigante asiático A crescente popularidade da região da Ásia-Pacífico faz parte de um impulso interno. Dentre os viajantes das quatro regiões do mundo (Ásia-Pacífico, as Américas, o Médio Oriente e a África, e a Europa), os entrevistados da ÁsiaPacífico (77%) indicaram firmemente que têm intenções de viajar mais no futuro, e, em nove mercados da região, a intenção de viajar manifestada pelos habitantes foi maior do que a média global. Espera-se que grande parte desse número maior de viagens aconteça dentro da região, onde 80% dos viajantes asiáticos escolheu viajar nos últimos dois anos. Os viajantes da Ásia-Pacífico também estão gastando mais durante as viagens. Aqueles que viajaram dentro da região tiveram uma média de despesas de USD 273 por dia, número mais alto que a média mundial (de USD 239) e que a média em qualquer outra região. “Os mercados asiáticos experimentaram um grande auge no turismo nos últi-

32 PAYMENTMEDIA

Os fatores que impulsionam o apogeu do turismo são uma maior facilidade para viajar e uma maior disponibilidade de opções de viagem. Isso pode se perceber, especificamente, no âmbito das companhias aéreas, uma vez que 85% dos viajantes prefere voar diretamente até o destino, embora prefira, porém, viajar distâncias menores. A maioria dos viajantes (71% do total) escolheu a classe econômica, enquanto somente 16%, talvez surpreendentemente, escolheram companhias aéreas cujos preços eram mais baixos. Um perfil do viajante internacional atual Os resultados da pesquisa são bons refletores do viajante internacional atual. Trata-se de viajantes com experiência, visto que 79% dos mesmos fez alguma viagem nos últimos dois anos e fez de uma a duas viagens por ano. 80% planejam suas férias antecipadamente, demorando uma média de 10 semanas para a organização da viagem. A razão mais popular que foi mencionada para uma viagem foi a de passar um tempo com a família e com os amigos. Esse tipo de viagens, provavelmente, é organizado de forma independente (42%) e tem uma duração aproximada de 10 dias. 39% dos viajantes optam por hotéis de quatro estrelas, enquanto 69% escolhem viajar com a família.

MARIO CASTRILLO,

Gerente General de VisaNet Guatemala Como empresa cien por cien adquirente, VisaNet Guatemala se dedica a brindar a sus comercios afiliados la opción de aceptar tarjetas Visa como medio de pago electrónico en el mercado guatemalteco, además de ofrecer una amplia gama de productos y servicios que permite a los tarjetahabientes tener una experiencia de pago única en sus establecimientos. Para conocer más acerca de sus operaciones y el mercado local de medios de pago, PaymentMedia dialogó con el gerente general de VisaNet Guatemala, Mario Castrillo, quien aseguró que en 2013, “la industria de tarjetas dará un paso hacia delante con la introducción de la tecnología chip” y que impactará fuertemente “la penetración y la implementación de nuevas plataformas de pago a través del móvil”.

“La industria de tarjetas dará un paso hacia delante con la introducción de la tecnología chip”

¿Cómo describiría el mercado guatemalteco de medios de pago electrónicos? Es una industria en constante crecimiento, en la cual predomina el dinamismo y la competitividad. Todos sus integrantes buscan y ejecutan las mejores prácticas a nivel mundial en las áreas de tecnología, estrategia corporativa y comercial. Esto ha provocado, año con año, crecimientos positivos en el volumen de facturación y transaccional. ¿Queda mucho por hacer en torno a la bancarización de la población? Sí. En efecto, la población de Guatemala está conformada por 15 millones de personas, de las cuales se estima que un 30% están bancarizadas, y 5,3 millones pertenecen a la población económicamente activa (según datos del Banco de Guatemala). Como empresa adquirente, parte de nuestra estrategia en los últimos cinco años se ha enfocado en la ampliación de la cantidad de comercios que permiten la aceptación de tarjetas Visa en áreas rurales, un segmento que ha crecido anualmente frente a las áreas urbanas. Esto nos muestra que la oportunidad de penetración que tenemos es grande. ¿Qué nos puede decir acerca del nivel

Mario Castrillo, Gerente General de VisaNet Guatemala

PAYMENTMEDIA 33

[ Mercados ] de aceptación de tarjetas en comercios guatemaltecos? Una de las principales barreras que existe es la informalidad de mercado, sin embargo se aprecia una notable evolución en la aceptación de tarjetas en los comercios guatemaltecos, que puede reflejarse en el crecimiento de facturación de dos dígitos alcanzado en los últimos años. Esto ha sido sumamente apoyado por el ingreso de nuevas compañías transnacionales que han abierto operaciones en el país, incentivando el mercado doméstico. Poco a poco la participación de los comercios desarrollados ha ido progresando favorablemente. Este último año, los medios de pago electrónicos representaron aproximadamente un 6% de penetración sobre el Producto Interno Bruto (PIB publicado por el Banco de Guatemala). ¿Cómo ve el mercado guatemalteco frente a la migración a tarjetas con chip EMV? Este 2013 ha sido el año de la transición a la tecnología chip en Guatemala. Para iniciar la migración, se llevó a cabo un proyecto de industria, que incluye a bancos emisores, Visa y VisaNet Guatemala. Este proyecto consiste en la apertura de una nueva empresa para personalización de tarjetas con microcircuito y con banda, administrada íntegramente por VisaNet Guatemala. Esto ha permitido realizar una estrategia de early migration en conjunto, de forma dinámica, estandarizada y transparente. En el presente trimestre, varios bancos

han iniciado su migración a tarjetas chip, y los resultados han sido bastante favorables. Se percibe una muy buena retroalimentación por parte de los guatemaltecos en adoptar esta nueva tecnología. ¿Se encuentra preparada VisaNet para afrontar la migración? Desde el año 2003, VisaNet Guatemala ya recibe transacciones con tarjetas con microcircuito, siendo de los primeros en la

“Actualmente, nuestra operación se ha fortalecido con la implementación de nuevas plataformas virtuales que apoyan todo tipo de consumo en ambientes de internet, y también en lanzamientos de aplicaciones móviles”.

región de América Latina y el Caribe en estar certificados EMV Ready. Estos consumos vienen de distintas partes del mundo, como México, Colombia, Brasil, Estados Unidos, y también de países de Europa y Asia. Parte de nuestra estructura estratégica para este año es reforzar el conocimiento de los comercios afiliados en la aceptación de tarjetas chip. Se están ejecutando

MARIO CASTRILLO, Gerente General de VisaNet Guatemala Como empresa cem por cento adquirente, a VisaNet Guatemala se dedica a oferecer aos estabelecimentos comerciais afiliados a opção de aceitar cartões Visa como meio eletrônico de pagamento no mercado guatemalense, além de fornecer uma ampla variedade de produtos e serviços que permitem aos titulares de cartões uma experiência de pagamento única nesses estabelecimentos. Para saber mais sobre suas operações e sobre o mercado local de meios de pagamento, a PaymentMedia conversou com o gerente geral da VisaNet Guatemala, Mario Castrillo, quem confirmou que em 2013 “a indústria dos cartões dará um passo à frente com a introdução da tecnologia chip” e que “a penetração e a implementação de novas plataformas de pagamento através do celular” terão um forte impacto.

34 PAYMENTMEDIA

Como você descreveria o mercado guatemalense de meios eletrônicos de pagamento? É uma indústria em constante crescimento, na qual predomina o dinamismo e a competitividade. Todos seus integrantes procuram e empregam as melhores práticas em nível global no referente à tecnologia e à estratégia corporativa e comercial. Nos últimos anos, isso teve como resultado crescimentos positivos no volume de faturamento e de transações. Resta muito a fazer no tocante à bancarização da população? Sim. De fato, a Guatemala tem 15 milhões de pessoas, das quais se estima que 30% estão bancarizadas e 5,3 milhões representam a população economicamente ativa (segundo dados do Banco de Guatemala).

capacitaciones masivas y señalización en puntos de venta con material publicitario visual y educativo. ¿Cuáles serán los beneficios que se desprenderán de la migración? Sin lugar a dudas, el principal beneficio es la seguridad que tendrán tanto los comercios afiliados como los tarjetahabientes Visa. Sabemos que las tendencias y resultados a nivel global muestran que el uso de las

tarjetas con chip reduce el fraude por clonación. En el mercado de Guatemala, la seguridad en los medios de pago electrónicos es uno de los beneficios mejor valorados por los consumidores. Por eso se tienen muy buenas expectativas de lo que se logrará con la implementación de esta tecnología. Además, creemos que la tecnología chip será una variable que complemente nuestros productos y servicios y, al mismo tiempo, lo haga también con cada una de las plataformas que ofrecemos al mercado (portales web, servicios en IVR, aplicaciones móviles, entre otras). ¿Cuál es la visión de VisaNet frente a

Como empresa adquirente, uma parte da nossa estratégia nos últimos cinco anos foi aumentar a quantidade de estabelecimentos comerciais que permitem cartões Visa em áreas rurais; um segmento com um crescimento anual maior do que o das zonas urbanas. Isso prova as grandes oportunidades de penetração existentes. Como vê o nível de aceitação de cartões nos estabelecimentos comerciais guatemalenses? Um dos principais obstáculos é a informalidade do mercado. No entanto, existe uma importante evolução na aceitação de cartões nos estabelecimentos comerciais guatemalenses, e isso se reflete no aumento de dois dígitos no faturamento alcançado nos últimos anos. A entrada de novas companhias transnacionais que abriram operações no país foi um grande apoio, pois isso

estas nuevas tecnologías? Desde el inicio de operaciones de VisaNet Guatemala en 1999, nos hemos caracterizado por ser una empresa innovadora que busca estar a la vanguardia, con las mejores y más nuevas tendencias que existen en los medios de pago electrónicos. Actualmente, nuestra operación se ha fortalecido con la implementación de nuevas plataformas virtuales que apoyan todo tipo de consumo en ambientes de internet, y también en lanzamientos de aplicaciones móviles. Todo esto nos permite atender los canales persona a persona (P2P), comercios entre empresas (B2B), nuevas plataformas de aceptación de pagos (P2B), y mejorar el ambiente en el comercio electrónico. En Guatemala ya se han implementado muchas de estas aplicaciones. VisaNet Guatemala ha explorado el mundo del internet y móvil desde 2005. Cada año el reto ha sido implementar y ejecutar servicios que mejorasen la experiencia de los consumidores en estos canales. En los últimos años hemos realizado distintos lanzamientos de aplicaciones móviles, portales web y aplicaciones en POS, como factura electrónica o productos de valor, entre otros. ¿Cómo espera que evolucione Guatemala en lo que refiere a pagos electrónicos durante 2013? Como mencioné anteriormente, durante el año 2013 la industria de tarjetas dará un paso hacia delante con la introducción de la tecnología chip. Esta revolucionará el

incentiva o mercado doméstico. Neste último ano, os meios eletrônicos de pagamento representaram aproximadamente 6% do Produto Bruto Interno (PBI publicado pelo Banco de Guatemala). Como vê o mercado guatemalense a respeito da migração para cartões com chip EMV? 2013 é o ano da transição para a tecnologia chip na Guatemala. Para iniciar a migração, foi montado um projeto de indústria que inclui bancos emissores, a Visa e a VisaNet Guatemala. Trata-se da apertura de uma nova empresa para a personalização de cartões com microcircuito e com banda magnética, administrada integralmente pela VisaNet Guatemala. Isso permitiu realizar uma estratégia de early migration de forma conjunta, dinâmica, padronizada e transparente.

PAYMENTMEDIA 35

[ Mercados ] mercado de forma notable, cada uno de los tarjetahabientes y comercios podrán apreciar mayor seguridad conforme a los avances que cada emisor tenga respecto a su migración. La segunda variable que impactará de forma importante la industria de los pagos electrónicos es la penetración y la implementación de nuevas plataformas de pago a través del móvil. El mercado ya lo puede experimentar a través de Visa Pagos y Transferencias, una solución recientemente lanzada en el mercado guatemalteco. Funciona tanto con celulares inteligentes como con celulares de baja gama, a través de una plataforma de IVR donde todo tarjetahabiente Visa puede realizar transferencias entre tarjetas de crédito y débito, las 24 horas del día, los siete días de la semana, en cualquiera de las telefonías que operan en Guatemala. Visa Pagos y Transferencias está revolucionando la forma en que las personas hacen y reciben pagos entre ellas. En este momento está disponible para todos los emisores Visa que operan en el mercado guatemalteco.

Nesse trimestre, vários bancos iniciaram a migração para cartões chip e os resultados foram favoráveis. Percebe-se uma boa retroalimentação por parte dos guatemalenses na adoção dessa nova tecnologia. A VisaNet está preparada para encarar a migração? Desde o ano de 2003, a VisaNet Guatemala recebe transações com cartões com microcircuito, sendo a primeira na região da América Latina e no Caribe a estar certificada como EMV Ready. Os consumos provêm de várias partes do mundo como México, Colômbia, Brasil, Estados Unidos e países da Europa e a Ásia. Parte da nossa estratégia para esse ano é fortalecer o conhecimento dos estabelecimentos comerciais afiliados a respeito da aceitação de cartões chip. Estamos fazendo capacitações massivas e divulgação em pontos de venda com material publicitário visual e educativo. Quais serão os benefícios da migração? Sem dúvidas, o benefício principal é a segurança dos estabelecimentos comerciais afiliados e dos titulares de cartões Visa. Sabemos que as tendências e os resultados no mundo demonstram que o uso de cartões com chip reduz os casos de fraude por clonagem. No mercado guatemalense, a segurança nos meios eletrônicos de pagamento é um dos benefícios mais valorados pelos consumidores. É por isso que há muitas expectativas na implementação dessa tecnologia. Além disso, cremos que a tecnologia chip será uma variável que complementará tanto nossos produtos e serviços quanto cada uma das plataformas que oferecemos ao mercado (websites, serviços em IVR, aplicativos móveis, dentre outras). Qual é a visão da VisaNet frente a essas novas tecnologias? Desde o começo das operações da VisaNet Guatemala em 1999, nos caracterizamos por ser uma empresa inovadora que se esforça para estar

36 PAYMENTMEDIA

na vanguarda, com as melhores e mais novas tendências existentes nos meios eletrônicos de pagamento. Hoje em dia, a nossa operativa se fortaleceu tanto com a utilização de novas plataformas virtuais que respaldam todo tipo de consumo através da internet, como em lançamentos de aplicativos móveis. Tudo isso nos permite integrar canais de pessoa para pessoa (P2P), empresas para empresas (B2B), novas plataformas de aceitação de pagamentos (P2B) e melhorar o ambiente no comercio eletrônico. Na Guatemala já foram empregados muitos desses aplicativos. A VisaNet Guatemala explora o mundo da internet e o do celular desde 2005. A cada ano, o desafio foi utilizar e executar serviços que melhorassem a experiência dos consumidores que usam esses canais. Nos últimos anos, temos lançado diferentes aplicativos móveis, portais web e aplicativos em POS, como contas eletrônicas ou produtos de valor, dentre outros. Que evolução se espera na Guatemala no referente aos pagamentos eletrônicos em 2013? Em 2013 a indústria dos cartões dará um passo à frente com a introdução da tecnologia chip, que revolucionará o mercado: os titulares de cartões e os estabelecimentos comerciais poderão perceber mais segurança à medida que a migração dos emissores avance. A segunda variável que terá enorme impacto na indústria dos pagamentos eletrônicos é a penetração e o uso de novas plataformas de pagamento pelo celular. O mercado já experimentar essa tecnologia através da Visa Pagamentos e Transferências, uma solução lançada recentemente no mercado guatemalense que funciona tanto com celulares inteligentes quanto com celulares de baixa gama. Através de uma plataforma de IVR, toda pessoa com cartão Visa pode realizar transferências entre cartões de crédito e débito 24 horas por dia, 7 dias por semana, por qualquer uma das operadoras guatemalenses. A Visa Pagamentos e Transferências está revolucionando a forma em que as pessoas fazem e recebem pagamentos entre si. Atualmente, a solução está disponível para todos os emissores Visa que operam no mercado guatemalense.

PAYMENTMEDIA 37

[ Mercados BANCA ] ]

PARAGUAY:

invirtiendo en innovación y desarrollo

LA BANCA ELECTRONICA DE PARAGUAY Enfocada al ámbito financiero y el comercial Sob a denominação de “Banca Electrónica del Paraguay Sociedad Anónima” surgiu, em julho de 1898, a Bepsa: empresa focalizada tanto no âmbito financeiro quanto no comercial. Naquele momento, a empresa estava vinculada às entidades financeiras e estabelecimentos comerciais no negócio dos meios eletrônicos de pagamento, realizando transações e pagamentos ou realizando as transmissões de informação e comunicação que fossem necessárias. Hoje em dia, a Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A. oferece ao mundo financeiro um serviço integral, empresarial e comercial através de transações eletrônicas , no qual a tecnologia última geração e a atualização constante são essenciais. A companhia oferece cartões de débito, crédito ou de aceitação restrita da Dinelco, a rede de estabelecimentos comerciais (rede de POS), rede de caixas automáticos, a Dinelco Móvil (consiste em avisos no celular transações realizadas), a Dinelco Efectivo, a Dinelco Transferencias (consiste em transferências dentro do país) e a Western Union.

38 PAYMENTMEDIA

Giannina Scavone, Gerenta de Negocios, BEPSA de Paraguay

Bajo la denominación Banca Electrónica del Paraguay Sociedad Anónima, en julio de 1989 surgía Bepsa como una empresa enfocada tanto al ámbito financiero como al comercial. La empresa se encontraba vinculada a las entidades financieras y establecimientos comerciales en el negocio de medios de pago de la banca electrónica, realizando transacciones y pagos u otras transmisiones de información o comunicación que fueran requeridas. Actualmente, Bepsa del Paraguay

S.A.E.C.A. brinda un servicio integral al mundo financiero, empresarial y comercial por medio de transacciones electrónicas, donde la tecnología de punta y la constante actualización juegan un papel fundamental. Dentro de la oferta de la compañía se encuentran las tarjetas Dinelco de Débito, Crédito o Cerradas, Red de Comercios (Red de POS), Red de Cajeros, Dinelco Móvil (Avisos de acreditaciones y transacciones al celular), Dinelco Efectivo, Dinelco Transferencias (Transferencias intrapaís) y Western Union.

Para Bepsa, el componente tecnológico avanzado que la caracteriza se sustenta en la calidad de sus recursos humanos, según afirman desde la empresa. Así, se privilegia un modelo de organización que alienta el aporte y la participación de todos los funcionarios, más allá de las jerarquías. La constante capacitación y la adhesión institucional a normas de calidad internacional buscan expresar en lo cotidiano los máximos criterios de profesionalismo, rapidez y ausencia de problemas. Y, como empresa de servicios, Bepsa reconoce que su imagen está sustentada en gran medida por el logro de estos objetivos.

desarrollo. Fue aquí donde se realizaron las primeras transacciones sin tarjetas vinculadas a la telefonía móvil, lo que permite al usuario realizar compras o extracciones de efectivo con su celular sin presencia de una tarjeta; pero, aparte de este innovador servicio, se trata de un mercado que año tras año va incrementando el uso de los medios electrónicos tradicionales, como las tarjetas.

Debido a la posición que ocupa Bepsa en el mercado paraguayo, Giannina Scavone, gerenta de Negocios de la empresa, se posiciona como la persona indicada para describir la actualidad de Paraguay en relación con los medios de pago electrónicos.

de contar con los tradicionales plásticos de débito y crédito, desarrollamos tarjetas a medida según las necesidades de los emisores, que pueden ser bancos, financieras, cooperativas o tiendas comerciales. Hoy en día, Dinelco cuenta con el 30% del mercado de tarjetas de débito, lo que la convierte en la marca nacional más emitida del país.

¿Cómo describiría el mercado paraguayo de medios de pago electrónicos? El mercado paraguayo se está adaptando a nuevas modalidades de medios de pago electrónicos, e invirtiendo en innovación y

¿De qué forma trabaja Bepsa con el procesamiento de tarjetas? Bepsa lleva adelante el procesamiento de sus tarjetas propietarias Dinelco. Además

La empresa debe adaptarse constantemente porque el paraguayo es un mercado cambiante y que requiere de productos específicos, pero que a la vez sean prácticos tanto para el

Para a Bepsa, o componente avançado de tecnologia que caracteriza a empresa está respaldado na qualidade dos recursos humanos. Dessa forma, privilegia-se um modelo de organização que incentiva o apoio e a participação de todos os funcionários, além das hierarquias. A permanente capacitação e a adesão da instituição a normas internacionais de qualidade tentam refletir os mais altos critérios de profissionalismo, rapidez e ausência de problemas no dia-a-dia. Além disso, como empresa de serviços, a imagem da Bepsa está significativamente respaldada pelo logro desses objetivos.

De que forma trabalha a Bepsa no tocante ao processamento de cartões?

Devido ao lugar que a empresa tem no mercado paraguaio, Giannina Scavone, gerente de Negócios da Bepsa, é a pessoa certa para descrever a realidade atual do país no referente aos meios eletrônicos de pagamento.

A empresa deve se adaptar às mudanças constantes do mercado paraguaio, o qual exige produtos específicos que, ao mesmo tempo, devem ser práticos tanto para o emissor quanto para o titular do cartão.

Como você descreveria o mercado paraguaio dos meios eletrônicos de pagamento?

Como está o mercado paraguaio, hoje em dia, no referente à bancarização? O Estado e os agentes da indústria bancária trabalham para incentivar a entrada da população no sistema financeiro?

O mercado paraguaio está se adaptando às novas modalidades dos meios eletrônicos de pagamento e investindo em inovação e desenvolvimento. Com as primeiras transações sem cartão através do celular, o usuário conseguiu fazer compras ou retirar dinheiro com o celular sem precisar de um cartão. E, além desse inovador serviço, trata-se de um mercado que a cada ano aumenta o uso dos meios eletrônicos tradicionais, como os cartões.

A Bepsa realiza o processamento dos seus próprios cartões Dinelco. Além de contar com os cartões de débito e crédito tradicionais, desenvolvemos cartões que se adaptam às necessidades dos emissores, os quais podem ser bancos, instituições financeiras, cooperativas ou lojas comerciais. Hoje, a Dinelco tem 30% do mercado de cartões de débito, o que a torna a marca nacional com maior nível de emissão no país.

Ainda há muito trabalho a ser feito no Paraguai no tocante à bancarização da população. Nós pensamos que tanto os meios eletrônicos de pagamento quanto os cartões ou as novas formas de pagamento são uma forma muito prática de aproximar as pessoas aos bancos e de afastá-las dos pagamentos à vista. De qualquer forma, há um grande interesse e estamos trabalhando no assunto.

PAYMENTMEDIA 39

[ Mercados ] emisor como para el tarjetahabiente. ¿Cuál es la actualidad del mercado paraguayo en torno a la bancarización? ¿Se encuentran tanto el Estado como los players de la industria bancaria trabajando para fomentar el ingreso de la población en el sistema financiero?

A través de este tipo de desarrollos tecnológicos, el comercio se ve beneficiado por sumar un medio de pago más que alienta las ventas, mientras que el dueño del ATM se beneficia de tener servicios adicionales que dan valor agregado al terminal.

En Paraguay aún queda mucho trabajo por delante en torno a la bancarización de la población, y desde nuestro punto de vista los medios de pago electrónicos, como las tarjetas o las nuevas formas de pago, son una forma muy práctica para acercar a las personas a los bancos, y a la vez alejarlas de los pagos en efectivo. De todas formas, hay mucho interés y se está trabajando en ello.

“Somos una empresa de tecnología de punta y somos conscientes de que es un mercado muy dinámico. Debemos estar actualizados constantemente”.

En el año 2012, Bepsa participó de un programa de bancarización realizado por el Ministerio de Agricultura, que otorgaba desembolsos en tarjetas Dinelco a productores para compras específicas de insumos de producción. Este tipo de productos permitió una absoluta transparencia en el uso de los fondos y fomentó la bancarización del sector. La empresa quiere seguir apostando a este tipo de servicios, que fue un éxito tanto para nosotros como para los desarrolladores del producto. ¿Cuál es su visión sobre las nuevas tecnologías de pago? Somos únicos en transacciones sin tarjetas en el país, y durante este año pondremos mucha fuerza en fomentar el uso de este servicio tanto en comercios como en ATMs. Estamos trabajando con las principales compañías de telefonía móvil para ofrecer al usuario servicios cada vez más innovadores y prácticos.

¿Cuál es la actualidad de Bepsa en relación con las tarjetas con chip EMV? Sin dudas, la tecnología chip EMV aportará seguridad al rubro de medios de pago, por lo que existe un gran interés en torno a su desarrollo. Bepsa se encuentra certificando su red para permitir la aceptación de estas tarjetas tanto en comercios como en cajeros automáticos. Nuestro objetivo es culminar esta certificación en los próximos meses. En torno a la seguridad, también es muy importante resaltar que la empresa es por segundo año consecutivo PCI DSS 2.0 compatible. Hace ya más de un año, Bepsa fue la primera empresa en Paraguay en conseguir esta importante certificación de la industria, y hace unos meses logramos nuevamente la certificación, que debe ser renovada todos los años. ¿Qué nos puede comentar sobre el reciente relanzamiento de imagen de Bepsa? Significa que hemos crecido. Tenemos 23 años en el mercado paraguayo, y es muy satisfactorio para nosotros ver cómo la marca evoluciona, crece y se consolida en el mercado. Nuestra nueva imagen consiste en dar a nuestra empresa una imagen renovada, más moderna y acorde al mundo de medios de pago electrónicos, que es donde nos manejamos. Somos una empresa de tecnología de punta y somos conscientes de que es un mercado muy dinámico. Debemos estar actualizados constantemente.

Em 2012, a Bepsa participou de um programa de bancarização realizado pelo Ministério de Agricultura, o qual outorgava empréstimos através de cartões Dinelco a produtores para que fizessem compras específicas de material para produção. Esse tipo de produtos permitiu uma transparência total no uso do dinheiro e incentivou a bancarização do setor. A empresa pretende continuar apostando nesse tipo de serviços, que fizeram sucesso tanto para nós quanto para quem desenvolveu o produto.

Qual é a realidade atual da Bepsa no referente aos cartões com chip EMV?

Qual a sua visão das novas tecnologias para pagamento?

No tocante à segurança, também é importante salientar que a empresa é compatível com PCI DSS 2.0 pelo segundo ano consecutivo. Há mais de um ano, a Bepsa foi a primeira empresa no Paraguai a conseguir essa certificação tão importante para a indústria, e há alguns meses conseguimos a certificação mais uma vez, a qual deve ser renovada a cada ano.

Nós somos a única empresa a fazer transações sem cartão no país, e no decorrer desse ano nos esforçaremos para incentivar o uso desse serviço tanto em estabelecimentos comerciais quanto nos caixas automáticos. Estamos trabalhando com as companhias mais importantes de telefonia móvel para oferecer ao usuário serviços a cada vez mais inovadores e práticos. Através desse tipo de desenvolvimentos tecnológicos, o estabelecimento comercial é beneficiado, uma vez que acrescenta mais um meio de pagamento que incentiva as vendas, enquanto o dono do caixa automático também é beneficiado ao contar com serviços adicionais que fornecem valor agregado ao terminal.

40 PAYMENTMEDIA

Sem dúvidas, a tecnologia do chip EMV vai fortalecer a segurança dos meios de pagamento. Por esse motivo, há um grande interesse em seu desenvolvimento. A Bepsa está no processo de certificação da sua rede para permitir a aceitação desses cartões tanto em estabelecimentos comerciais quanto em caixas automáticos. O nosso objetivo é finalizar esse processo nos próximos meses.

O que pode nos dizer a respeito do recente relançamento da imagem da Bepsa? Significa que crescemos. Temos 23 anos no mercado paraguaio e é uma grande satisfação para nós ver como a marca evolui, cresce e se consolida no mercado. A nossa nova imagem pretende dar à nossa empresa uma imagem renovada, mais moderna e adaptada ao mundo dos meios eletrônicos de pagamento no qual trabalhamos. Somos uma empresa de tecnologia de última geração e estamos cientes do dinamismo existente nesse mercado. Devemos nos atualizar constantemente.

Telefónica y MasterCard lanzan servicio de m-payment en Brasil MFS (Mobile Financial Service), el joint venture entre Telefónica y MasterCard Worldwide, está lanzando Zuum, el primer servicio de pagos móviles en Brasil. De acuerdo con Marcos Etchegoyen, presidente de MFS, el servicio estará disponible inicialmente en cinco ciudades en el estado de São Paulo (Osasco, Sorocaba, Mogi das Cruzes, Jundiai y Guarulhos) y en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. Los clientes de la compañía telefónica Vivo tendrán acceso a una cuenta prepagada en sus teléfonos, que les permitirá transferir dinero, comprar tiempo aire y pagar cuentas. Los clientes también podrán elegir si desean recibir una tarjeta prepaga MasterCard ligada a la misma cuenta prepaga de Vivo. A la vez, podrán utilizar la tarjeta para hacer compras en más de 1,8 millones de comercios afiliados y retiros de efectivo en los ATMs Cirrus. Zuum utiliza tecnología USSD (Unstructured Supplementary Service Data), que permite a los usuarios acceder a sus cuentas desde sus teléfonos Vivo, sea cual sea el dispositivo. Los clientes pueden suscribirse al servicio sin cargo.

VeriFone amplía su familia de productos VX Evolution La compañía presentó dos nuevos terminales: el VX 680 3G ofrece más velocidad en actualizaciones de software, dual-SIM y función GPS; mientras que el VX 675 es el más pequeño POS inalámbricos del mercado. VeriFone Systems anunció que se encuentra expandiendo su familia VX Evolution en América Latina con el lanzamiento de dos nuevos terminales inalámbricos, para la aceptación de pagos electrónicos. Los dos nuevos terminales fueron lanzados en el evento CARDS Payment & Identification 2013. El VX 680 está equipado con 3G HSPA + 3G, convirtiéndose en uno de los terminales inalámbricos más rápidos del mercado en lo que refiere a descargar o actualizar software o aplicativos. El VX 675 posee un diseño diferenciado, es extremadamente resistente y cuenta con tecnología GPRS, que hace posible el pago inalámbrico a larga distancia. Con tecnología inalámbrica 3G, el VX 680 posee capacidad para gráficos coloridos, fotos y videos para exhibición en el POS, y mejora aún más la experiencia de compra del cliente. Además de esto, el software puede ser actualizado con más agilidad. La tarjeta dual-SIM permite a los establecimientos comerciales la posibilidad de alternar su conexión entre los operadores de telefonía celular para aprovechar la mayor señal disponible. La funcionalidad GPS posee la capacidad de localizar los terminales POS con más precisión. Ahora se puede mapear y localizar los terminales POS en su red, como por ejemplo en soluciones utilizadas en los taxímetros o vehículos de transporte de cargas. El VX675 es el terminal más pequeño disponible en el mercado y puede ser utilizado en cualquier lugar y a cualquier hora, tanto como terminal de mostrador o portátil, ideal para restaurantes, hoteles, “delivery” o cualquier otro negocio que necesite de conveniencia al momento del pago. Como integrantes de la familia VX Evolution, los nuevos modelos ofrecen memoria y procesadores robustos para soportar diversas aplicaciones, como por ejemplo programas de fidelidad, carteras digitales, trasmisión y actualización de videos. Los establecimientos comerciales pueden tener la certeza de que su inversión esté segura con tecnología de punta, como NFC y seguridad PCI necesaria, con un terminal confiable y proyectado para que tenga una larga vida.

Nigeria utilizará tarjetas de débito como documentos de identidad El país cerró un acuerdo con MasterCard y comenzará una prueba piloto, brindando 13 millones de plásticos que servirán también como identificación. La tarjeta de débito no solo servirá para realizar pagos sino que funcionará también como documento de identidad. Así sucederá en Nigeria, donde el gobierno nacional acordó con MasterCard para lanzar este servicio. Durante el Foro Económico Mundial en África anunciaron la prueba piloto de 13 millones de tarjetas de identidad con capacidad de pago. Los nigerianos de 16 años de edad en adelante, así como todos los residentes del país por más de dos años, recibirán la nueva tarjeta de identidad que además cuenta con todas las funciones de una tarjeta MasterCard clásica, según sostuvieron en un comunicado. Esta medida resulta polémica para varios sectores que consideran que esta resolución atenta contra la privacidad de las personas. Desde el gobierno nigeriano creen que las tarjetas de identidad servirán para darle fin a la gran cantidad de documentos falsos que circulan en el país. Este nuevo documento incorporará los números de identificación nacional (NIN), pertenecientes a las personas registradas legalmente en el país. Además, cada tarjeta contará con datos demográficos y biométricos de la persona, además de estar ligadas a una cuenta bancaria.

Costa Rica: MasterCard planea migrar de la banda magnética al chip este año El proceso que inició MasterCard en Costa Rica hace varios meses para cambiar las tarjetas de débito, crédito y prepago de banda magnética a chip concluirá a finales de este año. Así lo confirmó Gabriel Pascual, director de MasterCard para Costa Rica, Guatemala y Honduras, quien también explicó los beneficios de utilizar tarjetas con chip. El funcionario aseguró que las entidades financieras en el país optaron por el cambio y que la variante ya se implementa en algunos comercios. Para Pascual, la tecnología de microchip ofrece el más alto grado de protección contra el fraude y la falsificación, ya que el dispositivo cuenta con una pequeña computadora que permite almacenar información. Al pasarla por un datáfono, detecta con más facilidad si la tarjeta es de una persona diferente. Tanto los bancos como los comercios analizan el sistema o introducen el cambio y solicitan datáfonos, según la empresa. Pascual señaló que a nivel global hay 725 millones de tarjetas que ya migraron, 22 millones de terminales en puntos de venta y 748.000 cajeros automáticos.

Ingenico Iberia realiza su primera operación en Italia Ingenico ha cerrado su primera operación fuera del mercado ibérico, concretamente en Italia, donde ofrecerá una solución de pago para estaciones de servicio. El objetivo de la compañía es llegar, a finales de este año, a proveer a 1.000 estaciones de servicio una solución de pago única, a través de un único terminal. A través de la solución H24, se aporta una mayor rapidez en las operaciones, y se ofrece a las estaciones de servicio la integración a sus propios sistemas, para dotarles de mayor control en las transacciones procesadas, con un sistema totalmente securizado. En una primera fase, la solución está dirigida a gasolineras independientes, con el objetivo de ofrecer a sus clientes servicios de valor añadido y de tener mayor control de las transacciones; esta fase incluye también la gestión de tarjetas de combustible de los principales operadores internacionales. En una segunda fase, la solución incluirá la gestión de cualquier tarjeta bancaria. A finales abril, 15 gasolineras del norte y este del país ya contarán con la solución H24. Ingenico Italia es la encargada de la comercialización y distribución de los terminales, mientras que Ingenico Iberia se encarga de la licencia de uso de software, de las líneas de comunicaciones, del software del terminal en italiano, y del aval del soporte técnico. Los terminales que serán instalados son el ICT 250 y el IWL 250. Los terminales de sobremesa ICT 250 tienen un diseño compacto y ergonómico. Una opción de pago EMV sin contacto, aprobada por MasterCard y VisapayWave, admite los pagos con tarjeta y a través de NFC. El IWL 250 es un terminal de pago de bolsillo y conexión 3G que permite pagar de diferentes formas, incluyendo lector de tarjetas chip, banda magnética y captura de firma. Están diseñados para cumplir estándares de seguridad, así como EMV y PCI PTS 3.x. Ambos están construidos en torno a la potente plataforma Telium 2 de Ingenico, lo que garantizan la eficacia para unas transacciones cada vez más rápidas, prácticas y fiables.

China es mercado más activo en tarjetas de crédito La emisión de tarjetas en China creció más de tres veces, hasta alcanzar 331 millones en los últimos cinco años al 31 de diciembre de 2013, según informó el banco central del país. “Las tarjetas de crédito son el área de máximo crecimiento y también el campo de batalla para los bancos en China”, dijo Rainy Yuan, analista en Shanghái de Masterlink Securities Corp. con sede en Taipei. “Es posible que algunos nunca obtengan una ganancia, pero tienen que sumarse a la pelea, ya que es la forma más eficiente de captar depósitos y vender además otros servicios financieros”. La competencia está atrayendo a empresas globales como Citigroup Inc. con sede en Nueva York -el primer banco estadounidense autorizado, desde el año pasado, a emitir sus tarjetas con logo individual en China- y HSBC Holdings Plc, en tanto se proponen captar una participación de mercado que está en manos de competidores aguerridos como Industrial Commercial Bank of China Ltd., el cuarto emisor más grande del mundo. La emisión de tarjetas en China creció más de tres veces hasta 331 millones en los últimos cinco años, conforme las empresas quieren aprovechar 43,6 billones de yuanes (US$ 7 billones) en ahorros de los hogares, más que el producto interno bruto de Alemania y Brasil juntos. El año pasado, se emitieron 46 millones de tarjetas de crédito en la segunda economía más grande del mundo, aumentando en total un 16% con respecto al final de 2011.

42 PAYMENTMEDIA