PaymentMedia // Año 2 / Nº 12 / Abril - Mayo / 2009

ÍNDICE 04-05/2009 Una sucursal bancaria en el celular

En detalle, el innovador sistema de Mobile Banking desarrollado en conjunto entre Banamex y Telcel

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MOVILIDAD

Cit 2009

250 expositores y 1.500 personas del mundo de las smart cards, la identificación y los medios de pagos, se dieron cita en Madrid

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EVENTOS

Todo sobre Intelcav

De la mano del Director de la compañía, Fernando Castejon, ingresamos en la actualidad de unos de los principales fabricantes de tarjetas del continente

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EJECUTIVOS

Columna educacional de Smart Card Alliance América Latina

Edgar Betts brinda detalles sobre el C4 América Latina / Conferencia Anual de SCALA; evento que se llevará a cabo del 6 al 8 de julio en la Ciudad de Panamá

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ASOCIACIONES

Perspectiva de la banca móvil latinoamericana

Gracias a un estudio realizado por la empresa española Latinia, vemos cual es la actualidad y cuáles son las perspectivas de la banca móvil en Latinoamérica

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INFORME ESPECIAL

Procard y la industria paraguaya de medios de pago

Dieter Vetter, Gerente General de Procard, detalla la actualidad del mercado de medios de pagos electrónico paraguayo, y cuenta cual es la actualidad y perspectivas de crecimiento de la compañía

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MEDIOS DE PAGO

Bolivia: un país con un mercado de procesamiento de tarjetas en pleno desarrollo

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Las características de un país con grandes posibilidades de crecimiento en el área de medios de pago desde la perspectiva de Red Enlace MEDIOS DE PAGO

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[ MOVILIDAD ]

El celular: una nueva sucursal bancaria El pasado 20 de febrero, Banamex junta a Telcel, el mayor operador de telefonía móvil en México, lanzaron al mercado un servicio innovador de banca móvil.

P

aymentMedia tuvo la oportunidad de dialogar sobre este novedoso servicio con el Lic. Marcelo Scaglia, quien se desarrolla en un área de Banamex denominada como “productos y medios para empresas e individuos”, donde es responsable de todos los productos de cash, banca electrónica y productos de captación. ¿Qué nos puede comentar acerca del nuevo servicio banca móvil? Banamex busca en forma continua dar más conveniencia al cliente; en este caso, a los individuos en su operación con el banco. Conveniencia implica que tengan la funcionalidad a su alcance en el medio al cual sea más fácil acceder en determinado momento.

En este caso, lo que se hizo fue brindar, en conjunto con Telcel, una nueva tecnología que dialoga con el banco a través del celular, vía mensajes SMS. El mensaje es sólo el protocolo de comunicación, ya que el cliente ve en el celular un menú en el cual puede consultar sus cuentas, mover dinero dentro de ellas, realizar pagos de sus tarjetas de crédito u otros créditos, realizar pagos interbancarios o comprar tiempo aire para él o para un tercero.

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El cliente puede realizar prácticamente todo el core de transacciones que se pueden hacer en una banca electrónica desde el celular, pero no navegando por un browser, sino en un menú directo, como una transacción natural del móvil. ¿Cómo puede el cliente instalar este menú en su teléfono móvil? Telcel está cambiando todos los SIMs en pro de su tecnología de comunicaciones, y este nuevo SIM ofrece la posibilidad de almacenar claves encriptadas.

Banamex posee un sistema llamado netkey, que es un generador de claves dinámicas; es decir, un Token. Esta misma lógica de encripción y de generación de claves se encuentra incluida dentro de este SIM card de última generación.

Banamex se suma al cambio de Telcel, incluyendo esta funcionalidad, por lo que toda persona que incluya el nuevo SIM en su celular tendrá disponible este menú. De todas formas, posteriormente deberá contratar el servicio y darse de alta en Banamex mediante la firma de un contrato, para así poder utilizar el servicio.

Dar de alta significa que de forma automática se le mapean al celular las diez principales cuentas que el cliente posee con el banco.

Posteriormente, el cliente podrá realizar las modificaciones que crea adecuadas o dar de alta nuevas cuentas (de cheques, de tarjetas de crédito o cualquier otra).

Este sistema fue desarrollado por un lado en Telcel y por otro en Banamex, y básicamente se utilizó tecnología de Gemalto. Se utilizan dos aplicaciones de esta tecnología, que dialogan entre Telcel y Banamex, a través de mensajes encriptados SMS. En cuanto a la seguridad, el diálogo entre el banco, Telcel y el celular -es decir, todo lo que es la comunicación- va encriptado con claves dinámicas que genera el chip por cada transacción. Por esto se puede decir que el canal es muy seguro, ya que la información va encriptada y cifrada con la misma tecnología que utilizamos en la banca electrónica mediante internet. A la vez, cuando se va a realizar una transacción, el SIM solicitará al usuario la introducción de una clave, la cual será propiedad del usuario, y al ser tipeada en el teléfono, no quedará registrada ni en el

dispositivo ni en el SIM, por lo que en caso de extravío del teléfono, ninguna otra persona podrá tenerla.

de crédito. En nuestro caso es diferente ya que el único pago móvil que actualmente se puede efectuar es la compra de tiempo aire.

No se puede ir a un comercio y pagar por la adquisición mediante el sistema, aunque quizás éste lo permita en el futuro.

¿Cuáles serían los beneficios del sistema tanto para los clientes como para la institución? Los clientes se ven beneficiados por la conveniencia. Este sistema no ha sido desarrollado para reemplazar la banca electrónica o la sucursal, sino que cada canal tiene su momento.

Si un cliente se encuentra en su casa con una buena pantalla y velocidad en internet, sin duda va a optar por la banca electrónica para realizar transacciones y operar con el banco. Sin embargo, si se encuentra en la playa, en la cola del supermercado o en el dentista, y surge que debe pagar a alguien, enviarle un dinero de forma inmediata o pagar su tarjeta de crédito porque es el día del vencimiento, el celular cubre una necesidad fantástica de conveniencia, ya que resulta muy práctico. Por todo esto, Banamex busca poner a disposición de clientes la mayor cantidad de medios que hagan que, en las distintas circunstancias por las que puede pasar en su vida, se le facilite operar con el banco.

Con el tiempo, creo que el individuo va a utilizar cada vez más el celular, como medio para operar especialmente en las transacciones más simples, lo más cotidiano. Si el cliente compra una casa y tiene que pagar un alto monto en dólares, es muy probable que no lo haga desde un celular. Para transacciones de alto monto, que requieren más formalidad, el celular no se ve como medio más adecuado. Pero para todo el volumen masivo de transacciones, sin dudas el celular se va a convertir en el medio por excelencia, ya a corto plazo. Esto se ve, por ejemplo, en la compra de tiempo aire, que es en definitiva el movimiento de dinero desde un celular, donde una persona puede comprar tiempo aire y enviárselo a su hijo o a quien sea. ¿Cómo ha sido hasta ahora la adopción del sistema, y a qué tipo de público apuntan? Cuarenta días después de lanzado el sistema, se puede decir que es todo un éxito, debido a que ya se han sumado 10.000 clientes.

¿Qué opina usted sobre las tecnologías de pagos móviles? Pienso que va a ser algo que se irá dando con el tiempo. Hay dos factores muy importantes para que estos sistemas se desarrollen. Por un lado, la tecnología que hoy existe, y que se encuentra ampliamente disponible para la captura de pagos, son los terminales POS, que son equipos desarrollados para la lectura de chips o bandas magnéticas.

Por otro lado, los usos y costumbres de los comercios e individuos son la utilización de tarjetas como dispositivos de pagos.

Marcelo Scaglia,

Director de Banca Comercial de Banamex

espera un alto nivel de adopción del sistema.

Obviamente, el tipo de uso que se va a dar a la aplicación va a diferir de acuerdo con cada perfil de usuario, pero creemos que la consulta de saldos y cuentas, así como la compra de tiempo aire, serán las funciones más utilizadas. Mover dinero entre cuentas y pagar las tarjetas ya va a ser utilizado por clientes más especializados; mientras que se espera que los pagos interbancarios sean adoptados por los clientes de nivel socioeconómico más alto y con más conocimiento de la banca. ¿Cuál es la diferencia entre este sistema y el sistema nipper? Los dos sistemas son diferentes, ya que el sistema nipper está enfocado en los pagos móviles. Éstos comprenden ir a un comercio y poder pagarle con el celular, de igual forma que lo puede hacer una tarjeta

También se puede destacar que los tiempos de transacción, cuando se lleva adelante el cobro con una tarjeta, son muy rápidos. Ni hablar si se utiliza una tarjeta contactless.

Sin embargo, pagar desde un teléfono móvil hoy, aunque el comercio disponga de la tecnología adecuada, es un poco lento. Sólo hay que imaginarse una cola en un supermercado donde, para pagar con el celular, el cliente debe autenticarse desde el dispositivo, pedir el código al establecimiento y tipearlo desde su teclado, para luego esperar la confirmación de la transacción. Ésta es otra razón por la cual no se ve conveniencia en los pagos desde celulares.

Es seguro que en el futuro este tipo de pagos será una realidad, especialmente para transacciones que no requieran urgencia; pero no creo que la implementación se dé rápidamente, sino que será un proceso evolutivo.

Así también lo ve Banamex, por lo cual se optó por el desarrollo de la banca móvil, ya que también brinda la posibilidad de realizar pagos en establecimientos, dado que una persona puede llegar a un establecimiento, pedir su número de cuenta y realizar de esta forma un depósito. Sin embargo, tampoco en esto vemos conveniencia frente a los pagos con efectivo o tarjeta.

En principio, se espera que el sistema sea adoptado por los clientes del banco que hoy en día utilizan la banca online, pero está apuntado a cualquier cliente del banco que disponga de un celular con línea de Telcel y que vea conveniencia en el sistema. Teniendo en cuenta cuál es la realidad de la adopción de dispositivos móviles tanto en México como en el mundo, que el sistema se puede utilizar en todos los dispositivos que se encuentran hoy en el mercado y que el plan de Telcel más simple cuenta con esta aplicación, se

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[ MOVILIDAD ]

O celular: uma nova sucursal bancária O passado 20 de Fevereiro, Banamex junto a Telcel, o maior operador de telefonia móvel de México, lançaram um serviço inovador de banca móvel

PaymentMedia teve a oportunidade de dialogar sobre esta novidade com o Lic. Marcelo Scaglia, quem se desempenha numa área de Banamex bautizada como “produtos e meios para empresas e indivíduos”, onde é responsável de todos os produtos de cash, banco eletrônico e produtos de captação.

Que pode nos comentar sobre o novo serviço banco móvel? Banamex procura em forma continua dar mais conveniência ao cliente; neste caso, aos indivíduos na sua operação com o banco. Conveniência implica que eles tenham a funcionalidade ao seu alcance, no meio mais fácil de aceder em determinado momento. Neste caso, o que fizemos foi prestar, em conjunto com Telcel, uma nova tecnologia que dialoga com o banco através do celular, via mensagens SMS. A mensagem é somente o protocolo de comunicação, já que o cliente vê no celular um menu onde pode consultar suas contas, mover dinheiro dentro delas, realizar pagamentos dos seus cartões de crédito ou outros créditos, realizar pagamentos interbancários ou comprar crédito para seu celular ou para um terceiro. O cliente pode realizar praticamente todo o core de transações próprios de um banco eletrônica desde o celular, mas não navegando desde um browser, senão num menu direto, como uma operação natural do celular.

Como pode o cliente instalar esse menu no seu celular? A Telcel está modificando todos os SIMs em pró da sua tecnologia de comunicações, e este novo SIM oferece a possibilidade de armazenar chaves encriptadas.

Banamex possui um sistema chamado netkey, que é um gerador de chaves dinâmicas; isto é, um Token. Esta mesma lógica de codificação e de geração de chaves acha-se incluída dentro deste SIM Card de última geração. Banamex incorpora a modificação de Telcel, incluindo esta funcionalidade, pelo que toda pessoa que incorpore o novo SIM no seu celular terá disponível este menu. Contudo, para poder utilizar o serviço o cliente deverá contratar e habilitar o serviço Banamex através da assinação de um contrato. Habilitar significa que automaticamente o celular registrará e exibirá as dez principais contas do cliente no banco. Posteriormente, o cliente poderá realizar as modificações que considere adequadas ou habilitar novas contas (de cheques, cartões de créditos ou outra qualquer).

Este sistema foi desenvolvido por um lado em Telcel e por outro em Banamex, utilizando basicamente tecnologia da Gemalto. Utilizam-se duas aplicações desta tecnologia, as quais dialogam entre Telcel e Banamex mediante mensagens SMS encriptadas. A respeito da seguridade, o diálogo entre o banco, Telcel e o celular -ou seja, a comunicação toda- é encriptado com chaves dinâmicas geradas pelo chip em cada transação. Por isso é possível dizer que o canal é muito seguro, dado que a informação vai encriptada e cifrada com a mesma tecnologia que utilizamos no banco eletrônico mediante internet.

Ao mesmo tempo, quando uma transação vai ser realizada, o SIM solicitará ao usuário a introdução de uma chave, que será propriedade do usuário; no momento de ser insertada no telefone, a chave não ficará registrada no dispositivo nem no SIM, pelo que em caso de extravio do celular nenhuma outra pessoa poderá té-la.

Quais seriam os benefícios do sistema, tanto para os clientes como para a instituição? Os clientes são beneficiados pela conveniência. Este sistema não foi desenvolvido para substituir o banco eletrônico ou a sucursal, senão que cada canal tem seu momento. Se um cliente está em sua casa com um bom monitor e velocidade na internet, com certeza vai optar pelo banco eletrônico para realizar transações e operar com o banco. Porém, se está na praia, na fila do supermercado ou no dentista, e percebe que deve pagar a alguém, enviar dinheiro de forma imediata ou pagar seu cartão de crédito porque é o dia do vencimento, o celular cobre uma necessidade fantástica de conveniência, porque resulta muito prático. Por causa disso tudo, Banamex procura pôr a disposição dos clientes a maior quantidade de meios que façam que, nas distintas circunstâncias que podem acontecer na vida, seja mais fácil operar com o banco. Com o transcurso do tempo,

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acredito que o indivíduo vai utilizar cada vez mais o celular como meio para operar especialmente nas transações mais simples, as mais cotidianas. Se o cliente compra uma casa e tem que pagar uma alta soma em dólares, é muito provável que não o faça desde um celular. Para transações de grande quantia, que requerem mais formalidade, o celular não é visto como o meio mais adequado. Mas para todo o volume massivo de transações, com certeza o celular vai se transformar no meio por excelência, e no curto prazo. Isso pode ser visto, por exemplo, na compra de crédito para o celular, que em definitiva é o movimento de dinheiro desde um celular, onde uma pessoa pode comprar crédito e enviá-lo para seu filho ou quem seja.

Como tem funcionado até agora a adopção do sistema e qual é o público target? Quarenta dias depois do sistema ter sido lançado, é possível dizer que é um êxito, dado que já tem somado 10.000 clientes. No princípio, se espera que o sistema seja adotado por clientes do banco que hoje em dia utilizam o banco online, mas está focalizado a qualquer cliente do banco que possua um celular com linha da Telcel e que veja conveniência no sistema. Considerando a realidade da adopção dos dispositivos móveis tanto no México como no mundo, na qual o sistema pode ser utilizado em todos os dispositivos que estão atualmente no mercado e que até o plano mais simples da Telcel conta com esta aplicação, há expetativas de um alto nível de adopção do sistema.

Obviamente, o tipo de uso dado à aplicação vai diferir segundo cada perfil de usuário, mas acreditamos que a consulta de saldos e contas, assim como a compra de crédito para o celular, vão ser as funções mais utilizadas. Mover dinheiro entre contas e pagar os cartões vão ser funções utilizadas por clientes mais especializados, entanto possivelmente os pagamentos interbancários sejam adoptados pelos clientes de nível sócio-econômico mais alto e com mais conhecimento do serviço.

Qual é a diferença entre este sistema e o sistema nipper? Os dois sistemas são diferentes, já que o sistema nipper está focalizado nos pagamentos móveis, os quais compreendem o pagamento em comércios da forma própria do cartão de crédito. Mas é muito diferente a situação atual do nipper comparada com a aspiração do nosso sistema: o único pagamento móvel que atualmente pode efetuar-se é a compra de crédito para o celular. Não é possível ir a um comércio e pagar pela compra mediante o sistema, mas isso é o que o sistema promete.

O que o senhor opina sobre as tecnologias de pagamentos moveis?

Acredito que vai ser uma coisa que irá acontecendo com o tempo. Há dois fatores muito importantes para que estes sistemas se desenvolvam. Por um lado, a tecnologia que hoje existe, e que acha-se amplamente disponível para a captura de pagamentos, são os terminais POS, que são equipamentos desenvolvidos para a leitura de chips ou bandas magnéticas. Por outro lado, os usos e costumes dos comércios e indivíduos estabelecem a utilização de cartões como dispositivos de pagamento. Também pode destacar-se que os tempos de transação, quando o cobro é efetuado com um cartão, são muito rápidos. Ainda mais quando utiliza-se um cartão contactless. Porém, pagar desde um celular hoje, embora o comércio tenha a tecnologia adequada, é um pouco lento. Basta imaginar uma fila no supermercado onde, para pagar com o celular, o cliente deve autenticar-se desde o dispositivo, pedir o código ao estabelecimento e insertá-lo desde seu teclado, para logo esperar a confirmação da transação. Esta é outra razão pela qual os pagamentos desde celulares não são percebidos como convenientes. Seguramente no futuro este tipo de pagamentos será uma realidade, especialmente para transações que não requeiram urgência; mas não acredito que a implementação ocorra rapidamente, senão que será um processo evolutivo. Assim também o vê Banamex, por isso optou-se pelo desenvolvimento do banco móvel, já que também oferece a possibilidade de realizar pagamentos em estabelecimentos: uma pessoa pode chegar a um estabelecimento, pedir seu número de conta e assim realizar um depósito. Mesmo assim, também não vemos conveniência frente aos pagamentos com efetivo ou cartão.

[ EVENTOS ]

Cit 2009:

el mundo de las smart cards, la identificación y los medios de pago, reunidos en un solo lugar Cerca de 250 CONGRESISTAS asistieron a las sesiones de conferencia del congreso, y 1.500 PROFESIONALES visitaron la 12ª edición de ExpoCIT Un año más, CIT ha vuelto a reunir a los principales protagonistas del mundo de las Smart Cards, la identificación y los medios de pago. Alrededor de 250 congresistas asistieron a las cuatro sesiones de conferencias, que en esta 12ª edición han contado con la colaboración de medio centenar de ponentes de España y otros paises.

CIT 2009 ha analizado, entre otros temas, la evolución de la adaptación a SEPA, así como los actuales retos que vive el mundo de las tarjetas revolving, en un contexto económico-

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financiero en el que este tipo de fórmulas parecen estar resultando buenas estrategias para captar clientes. Además, el congreso ha permitido conocer las últimas innovaciones tecnológicas en cuanto a seguridad, identidad, contactless & NFC y, por supuesto, las nuevas estrategias de fidelización.

En paralelo, el evento ha incluido, un año más, el desarrollo de ExpoCIT, la única exposición profesional para el sector que se celebra en España y que este año ha contado con la visita de 1.500 profesionales del sector.

Además se dieron sita las principales empresas desarrolladoras y comercializadoras de todo tipo de productos y servicios para el mundo de las Smart Cards y los medios de pago, por lo cual se desarrolló, además, un amplio programa de actividades gratuitas.

ExpoCIT celebró varias sesiones de ponencias relacionadas con la aplicación de RFID, nuevas tecnologías biométricas e innovación en medios de pago. También dio una jornada exclusiva, protagonizada por los principales fabricantes de tarjetas

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01. Stand de Saetic de los mรกs concurridos 02.Networking 03.Clรกsicos Tech Tours de CIT 04.Conferencia del Banco Central Europeo 05.Jornadas paralelas 06.Conferencia inaugural

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[ EVENTOS ] a nivel internacional, en la que pudieron conocerse las mejores experiencias de éxito en el desarrollo de productos innovadores aplicados a la tarjeta.

El evento, además, celebró la entrega de los galardones CIT Golden Card, que este año cumplían su 7ª edición. En esta ocasión, los ganadores fueron la Tarjeta Doble Cero de El Corte Inglés, en la categoría de Mejor Tarjeta de Fidelización; la Mastercard BBVA Negocios, como Tarjeta Bancaria más Innovadora; y el TOKEN de Caja Extremadura, como Avance Tecnológico más relevante.

CIT 2009 contó con el apoyo de DatacardGroup, Pasword Bank, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Tecnocom, Telefónica y Vasco en calidad de Track Partners.

Para completar los contenidos, CIT albergó este año, en paralelo, la celebración de las jornadas CRM 2.0, un foro específico que ha permitido conocer la evolución de las tecnologías y las herramientas relacionadas con la gestión estratégica del cliente, un aspecto de máxima actualidad teniendo en cuenta que, en tiempos de crisis, las compañías están dedicando amplios esfuerzos por captar, retener y fidelizar a sus clientes.

Relación de empresas participantes en ExpoCIT: ADL Partners, Barnes Internacional, DatacardGroup, Eurekard, FNMT, STI Card, VeriFone,

Toshiba, Oberthur, PasswordBank, TAG System, SPSS, Tecnocom, Saetic, Telefonica, Vasco, Gemalto, GyD, RT Tasgroup, IDSys, Intermec, Atos Consulting, Oracle, Informa, GMC, Horozon Marketing Solutions, Selligent y PSM.

Cit 2009: o mundo das smart cards, a identificação e os meios de pagamento, reunidos em um só lugar Perto de 250 profissionais assistiram às sessões de conferência do congresso, e 1500 pessoas visitaram a 12ª edição de ExpoCIT Mais um ano, e CIT voltou a reunir os principais protagonistas do mundo das Smart Cards, a identificação e os meios de pagamento. Aproximadamente 250 profissionais assistiram às quatro sessões de conferências, que na 12ª edição tiveram a colaboração de cinqüenta expositores nacionais e internacionais.

CIT 2009 analisou, entre outros assuntos, a evolução da adaptação a SEPA, assim como os atuais desafios que vive o resto do mundo dos cartões revolving, em um contexto econômico-financeiro onde este tipo de fórmulas parecem ser boas estratégias para captar clientes. Além disso, o congresso permitiu conhecer as últimas inovações tecnológicas com respeito a seguridade, identidade, contactless e NFC e, com certeza, as novas estratégias de fidelização.

Paralelamente, mais um ano o evento incluiu o desenvolvimento de ExpoCIT, a única exposição profissional para o setor que é realizada na Espanha e que este ano recebeu a visita de 1.500 profissionais do setor.

ExpoCIT teve a presença das principais empresas desenvolvedoras e comercializadoras de todo tipo de produtos e serviços para o mundo das Smart Cards e os meios de pagamento, pelo que além disso foi realizado um amplo programa de atividades gratuitas.

ExpoCIT efetuou várias sessões de apressentações relacionadas com a aplicação de RFID, novas tecnologias biométricas e inovação em meios de pagamento. Também fez uma jornada exclusiva, protagonizada pelos principais fabricantes de cartões a nível internacional, onde foi possí-

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vel conhecer as melhores experiências de êxito no desenvolvimento de produtos inovadores aplicados ao cartão. O evento também realizou a entrega dos galardões CIT Golden Card que este ano celebravam sua 7ª edição. Nesta ocasião, os ganhadores foram la Tarjeta Doble Cero de El Corte Inglés, na categoria de Melhor Cartão de Fidelização; a MasterCard BBVA Negócios, como Cartão Bancário mais Inovador; e o TOKEN da Caixa Extremadura, como Avanço Tecnológico mais relevante.

CIT2009 teve o apoio do DatacardGroup, Password Bank, a Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Tecnocom, Telefónica e Vasco em caráter de Track Partners.

Para completar os conteúdos, CIT albergou este ano, em paralelo, a celebração das jornadas CRM 2.0, um foro específico que permitiu conhecer a evolução das tecnologias e as ferramentas relacionadas com a gestão estratégica do cliente, um aspecto de máxima atualidade considerando que, em tempos de crise, as companhias dedicam muito esforço para captar, reter e fidelizar seus clientes.

Relação de empresas participantes na ExpoCIT ADL Partners, Barnes Internacional, DatacardGroup, Eurekard, FNMT, STI Card, VeriFone, Toshiba, Oberthur, PasswordBank, TAG System, SPSS, Tecnocom, Saetic, Telefonica, Vasco, Gemalto, GyD, RT Tasgroup, IDSys, Intermec, Atos Consulting, Oracle, Informa, GMC, Horozon Marketing Solutions, Selligent y PSM.

[ EJECUTIVOS ]

Apostando a la tecnología Con una experiencia de veinte años en la industria de tarjetas -doce años en VISA Brasil y ocho en American Express-, Fernando Castejón se convirtió en febrero de 2009 en director de la empresa Intelcav. Acompañando los cambios que se han ido produciendo en los últimos años en el mercado de las tarjetas, el ejecutivo nos informa acerca de cuáles serán las nuevas líneas de acción que propone la compañía, así como su visión particular de las tendencias que seguirán los medios de pago en general.

E

n el año 2000 surge la empresa brasileña Intelcav, enfocada principalmente hacia las tarjetas magnéticas.

Con el correr de los años, el negocio fue creciendo, y hoy se ha ampliado mucho con la irrupción de la tarjeta con chip.

El nuevo gobierno de la compañía, a cargo de Fernando Castejon, propone un giro hacia una postura más tecnológica, con productos que involucran, además de la tarjeta, temas de autenticación, de ID de identificación o tarjetas sin contacto.

LA OFERTA DE INTELCAV Actualmente, la gran producción de la compañía se centra en tarjetas de crédito y débito. Sin embargo, su oferta de tarjetas plásticas excede las utilizaciones bancarias, al producir tarjetas comerciales para distintos usos, como instituciones de salud, hoteles o tiendas. Castejon explica que, a partir de ahora, se da una gran expansión del abanico de productos de Intelcav, ya que se pasa a realizar el full service de las tarjetas; es decir, desde la producción de plásticos y la colocación del chip en casos necesarios hasta lo que llaman el “servicio de manipulación”, o sea, la preparación –cada vez más sofisticada- del material para enviar por correo y el fulfillment de distribución.

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De esta forma, el sector bancario es el principal mercado al que se dirigen actualmente los productos de Intelcav: “La gran mayoría de nuestros clientes son bancos. Estamos presentes en todos los grandes bancos de Brasil y en distintos bancos de América Latina a los que exportamos nuestros productos”, detalla su director. Dentro de los países latinoamericanos a los que la compañía exporta sus productos, se destacan Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay y Chile. Con respecto a una futura expansión de la empresa, Castejon comenta: “La idea es crecer bastante en el área internacional, con el foco en América Latina, porque Inteligensa -nuestro principal socio- justamente actúa en los países latinoamericanos”. Esta empresa hace, además de la personalización de tarjetas producidas

en Brasil, la personalización en países como Venezuela, Colombia y México.

En la estructura tecnológica de Intelcav, Inteligensa también cumple un rol fundamental. “En un principio, nuestra compañía concentró toda su parte de desarrollo de tecnología en los equipos de ingenieros que tenía, pero ahora también empezó a utilizar los servicios de los ingenieros de Inteligensa, que cuentan con muchos desarrollos sofisticados, como por ejemplo el Display Card, que es la tarjeta que sustituye el Token”, explica el ejecutivo. Intelcav es el primer agente que está produciendo esta tecnología en Brasil. Al respecto, Castejon expresa: “Para nosotros es motivo de mucho orgullo que estemos ya con la producción local”.

TARJETAS BANCARIAS Y PRIVATE LABELS Mientras que en la mayoría de los mercados latinoamericanos se dio un fenómeno en el que las tiendas asumieron una posición casi que de banco o de financiera, en Brasil ocurrió algo distinto. “Aquí había muchas pequeñas financieras que actuaban dentro de las tiendas, haciendo préstamos y brindando todo tipo de servicios. Los bancos vieron una oportunidad importante en este segmento y empezaron a

comprar estas empresas financieras menores para pasar a actuar más directamente con los clientes”, explica el director de Intelcav.

A su vez, los casos exitosos de mercado generan cambios en los modelos de negocio de las instituciones. Así, tras el aumento de lucratividad de C&A luego de haber puesto su bandera en las tarjetas, los bancos pasaron a transportar ese case a las relaciones que tenían con las tiendas. “Empezaron a cerrar contratos con esas tiendas donde ya estaban presentes a través de las pequeñas financieras. Con estos contratos, pasaron a tercerizar las private labels, a poner banderas Visa o MasterCard en un gran volumen de private labels que se convirtieron en co-branded”, detalla Castejon. De esta forma, en Brasil se dan básicamente dos modalidades: el banco se asocia con la tienda y opera, o la tienda crea su propio banco. Esta última fue realizada por dos o tres grandes tiendas brasileñas, que al crear su propia financiera, ponen de todas formas una bandera de marca internacional en su tarjeta.

“En América Latina en general, ocurrió que las tiendas tuvieron un papel más expresivo. Así, el campo de juego se niveló y, a partir de ahí, las tiendas no necesitaron más de los bancos y siguieron haciendo sus operaciones solas”, comenta el ejecutivo.

Este modelo fue muy fuerte en Chile y se expandió también a algunos otros países de Latinoamérica.

El alcance de las tarjetas a la población de clase C y D, principalmente en Brasil, tuvo un aumento muy fuerte en los últimos tres años, según explica Castejon. “Sin embargo, a partir de ahora ese crecimiento empieza a estabilizarse, porque ya hay mucha gente con tarjetas. No es que ya no vaya a crecer más, sino que se ha pasado el pico de la curva”, agrega.

LOS PASOS FUTUROS DE LOS MEDIOS DE PAGO La cuestión acerca de si surgirá algún tipo de dispositivo que en el futuro cercano llegue a reemplazar por completo las tarjetas genera opiniones diversas entre los expertos en el tema. Fernando Castejon sostiene: “No lo veo tan cercano. El proceso de tarjetas es bastante complejo y tomará un tiempo cambiar los plásticos por celulares u otro soporte”. El ejecutivo cree que los padrones mundiales todavía no son lo suficientemente seguros como para que se masifique un proceso así, y que la eliminación de la necesidad de una tarjeta física aún no esta cerca. Por lo tanto, mantiene la idea de que para ello se requiere un tiempo largo: “Estamos todavía en el proceso.

Aquí en Brasil ya está bastante adelantado, pero en Latinoamérica y los restantes países del mundo hay mucho por hacer para migrar al chip, que es la etapa previa a la migración

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[ EJECUTIVOS ] al celular, a las tarjetas contactless o a otro método”.

La migración a chip, principalmente en Latinoamérica, será muy fuerte en los próximos años, según la visión del director de Intelcav.

Esto conllevará una migración del fraude, ya que éste “siempre busca la forma más fácil de actuar”. De esta manera, con la presión de fraude por un lado y porque “ya era hora” por otro, los precios del chip comenzaron a estabilizarse. Asimismo, ya se ha trabajado mucho para migrar los terminales existentes a terminales compatibles con esta nueva tecnología. “Todo eso ya está empezando a consolidarse en América Latina, de tal forma que, creo que a partir del segundo semestre de este año, empezaremos a tener cada vez más presencia de los chip en las tarjetas de Latinoamérica y del mundo”, sentencia Castejon, y añade que “el único país en donde esto no ocurre es EEUU, pero por una cuestión muy particular de ellos, ya que su business case es diferente”. Sin embargo, aun en ese país, cuando se cambia un terminal se lo hace a terminales con chip, de manera que en el futuro ellos mismos van a tener una presión cada vez mayor a la migración.

Lo que en EEUU sí parece estar más afianzado es la demanda de tarjetas contactless para el sector bancario. “Allí se vio una oportunidad de transacción de bajo monto en la que se puede ahorrar algún costo por cuenta de una transacción. No sólo ahorrar desde el punto de vista de los bancos, sino también de los clientes, quienes realizan una transacción más sencilla que en transacciones

es la conexión entre las tarjetas bancarias y las de transporte, que hoy por hoy ya tienen una presencia importante en muchos países latinoamericanos, donde el transporte público ya cuenta con tarjetas sin contacto”. Para los bancos es una gran oportunidad de convergencia, ya que les permite ingresar en el sector de transporte y en los pagos sin contactos.

DESAFÍOS A la hora de pensar en los desafíos que deberá enfrentar Fernando Castejon como director de Intelcav, la crisis mundial se presenta indudablemente como uno de los interrogantes más grandes. “Todavía no la hemos sentido de manera muy fuerte aquí y hasta ahora no percibimos su impacto, pero seguimos observando para ver si algo ocurre”, comenta al respecto.

A su vez, el ejecutivo deberá afrontar el crecimiento de la empresa a través de la diversificación de sus productos y del desarrollo de nuevas tecnologías. “Ya tenemos una línea de frentes importantes que ahora empiezan a expandirse a través de Intelcav, como la Display Card o la tarjeta GSM de teléfono celular, que también queremos expandir mucho en los próximos años”.

Fernando Castejon, Director de Intelcav

con contacto”, explica el ejecutivo. En Latinoamérica, los bancos se encuentran en una etapa de conocimiento y profundización del tema, por lo que aún sigue a nivel de piloto.

Castejon cree que “una de las fuentes que en América Latina puede acelerar este proceso

Por último, el director de Intelcav trabajará por la apertura internacional de la compañía, que ya ha comenzado a exportar a distintos países. El ejecutivo concluye: “Hicimos las primeras exportaciones para Rusia, porque nuestra idea no es crecer sólo en Latinoamérica, sino en el mundo entero”.

Apostando na tecnologia Com uma experiência de vinte anos no setor dos cartões -doze anos em VISA Brasil e oito em American Express-, Fernando Castejon tornou-se diretor da empresa brasileira Intelcav em fevereiro de 2009. Acompanhando as mudanças que vêm se produzindo nos últimos anos no mercado dos cartões, o executivo nos informa sobre quais são as novas linhas de ação que a companhia se propõe, assim como sua visão particular em quanto àquelas linhas que seguirão os meios de pagamento em geral.

No ano 2000 surge a empresa brasileira Intelcav, focalizada principalmente nos cartões magnéticos. Com o decorrer dos anos o foco do negócio foi crescendo, e hoje tem se ampliado muito com a irrupção do cartão com chip. O novo governo da companhia, a cargo de Fernando Castejon, propõe um giro para uma postura mais tecnológica, com produtos que envolvem, além do cartão, assuntos de autenticação, de identificação ou cartões sem contato.

A oferta da Intelcav Atualmente, a grande produção da companhia centra-se nos cartões de crédito e débito. Porém, sua oferta de cartões plásticos excede as utilizações bancárias, já que produz cartões comerciais para distintas áreas, como instituições de saúde, hotéis ou tendas. Castejon explica que, a partir de

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agora há uma grande expansão do leque de produtos da Intelcav, já que se realiza o full service dos cartões; quer dizer, desde a produção de plástico e a colocação do chip nos casos necessários até o que chamam o “serviço de manuseio”, ou seja, a preparação -cada vez mais sofisticada- do material para enviar pelo correio e o fulfillment de distribuição.

Desta forma, o setor bancário é o principal mercado ao qual são dirigidos atualmente os produtos da Intelcav. “A grande maioria dos nossos clientes são bancos. Estamos presentes em todos os grandes bancos do Brasil e em distintos da América Latina para os que exportamos nossos produtos”, detalha seu diretor. Dentro dos países latino-americanos para os que a companhia exporta seus produtos, destacam-se a Argentina, a Colômbia, a Venezuela, o Uruguai e o Chile. Em quanto a uma futura expansão da empresa, Castejon comenta: “a idéia e crescer bastante na área internacio-

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[ EJECUTIVOS ] nal, com o foco na América Latina, porque Inteligensa -o nosso principal sócio- justamente atua nos países latino-americanos”. Esta empresa faz, além da personalização de cartões produzidos no Brasil, a personalização em países como a Venezuela, a Colômbia e o México.

Na estrutura tecnológica da Intelcav, Inteligensa também cumpre um papel fundamental. “No princípio, nossa companhia concentrou toda a sua parte de desenvolvimento tecnológico nas equipes de engenheiros que tinha, mas agora também começou a utilizar os serviços dos engenheiros da Inteligensa, que contam com muitos desenvolvimentos sofisticados, como por exemplo o Display Card, que é o cartão que substitui o Token”, explica o executivo. Intelcav é o primeiro agente que está produzindo esta tecnologia no Brasil. Nesse sentido, Castejon expressa: “para nós é motivo de muito orgulho que já estejamos com a produção local”.

Cartões bancários e private labels Enquanto na maioria dos mercados da América Latina aconteceu um fenômeno que consistiu em que as tendas assumiram uma posição quase de banco ou financeira, no Brasil ocorreu uma coisa distinta. “Aqui havia muitas pequenas financeiras que atuavam dentro das tendas, fazendo prestações e brindando todo tipo de serviços. Os bancos viram uma oportunidade importante neste segmento e começaram a comprar estas empresas financeiras menores para posteriormente atuar mais diretamente com os clientes”, explica o diretor de Intelcav. Ao mesmo tempo, os casos exitosos de mercado geram mudanças nos modelos de negócio das instituições.

Assim, trás o aumento de lucratividade de C&A logo de ter colocado sua bandeira nos cartões, os bancos passaram a transportar esse case para as relações que tinham com as tendas. “Começaram a fechar contratos com essas tendas onde já estavam presentes através das pequenas financeiras.

Com esses contratos, passaram a terceirizar as private labels, a colocar bandeiras Visa ou MasterCard em grandes quantidades de private labels que tornaram-se co-branded”, detalha Castejon. Desta forma, no Brasil há basicamente duas modalidades: o banco se associa com a tenda e opera; ou a tenda cria o seu próprio banco. Esta última foi realizada por duas ou três grandes tendas brasileiras, as quais mesmo criando sua própria financeira, colocam uma bandeira de marca internacional no seu cartão.

“Na América Latina geralmente aconteceu que as tendas tiveram um papel mais expressivo. Assim, o campo de jogo se nivelou e, desde então, as tendas não necessitaram mais dos bancos e seguiram fazendo suas operações sozinhas”, comenta o executivo. Este modelo foi muito forte no Chile e também expandiu-se para alguns outros países da América Latina.

O alcance dos cartões na população de classe C e D, principalmente no Brasil, teve um aumento muito forte nos últimos três anos, segundo explica Castejon. “Porém, a partir de agora esse crescimento começa a se estabilizar, porque há muita gente com cartões. Isso não significa que não haverá mais crescimento, senão que já passamos a cúspide da curva”, agrega.

Os passos futuros dos meios de pagamento A questão sobre se surgirá algum tipo de dispositivo que num futuro próximo possa substituir completamente os cartões gera opiniões diversas entre os expertos na matéria. Fernando Castejon manifesta: “Não vejo isso tão próximo, é um processo complexo. O processo dos cartões é bastante complexo e vai levar um tempo para trocar plásticos por celulares ou outro suporte”. O executivo acredita que os padrões mundiais ainda não estão suficientemente seguros e desenvolvidos para que um processo desse tipo seja massificado, e que a eliminação da necessidade de um cartão físico pode transitar esse caminho ou outro diferente que ainda não imaginamos. Mesmo assim, Castejon mantém a idéia de que para chegar a esse ponto é necessário muito tempo: “ainda estamos no processo. Aqui no Brasil já está bastante adiantado, mas na América Latina e nos restantes países do mundo resta muito que fazer para migrar para o chip, que é a etapa prévia da migração para o celular, para os cartões contactless ou para outra modalidade”.

A migração para chip, principalmente na América Latina, será muito forte nos próximos anos, segundo a visão do diretor de Intelcav. Isto produzirá

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uma migração da fraude, já que esse fenômeno “sempre procura a forma mais fácil de atuar”. Desta maneira, com a pressão da fraude por um lado e porque “já era hora” por outro, os preços do chip começaram a se estabilizar. Assim mesmo, já tem se trabalhado muito para migrar os terminais existentes para terminais compatíveis com esta nova tecnologia. “Tudo isso está começando a se consolidar na América Latina, por isso acredito que a partir do segundo semestre deste ano, começaremos a ter cada vez mais presença dos chip nos cartões da América Latina e do mundo”, expressa Castejon, e adiciona que “o único país onde isto não acontece e nos EEUU, mais por causa de uma situação muito particular entre eles, dado que o seu business case é diferente”. Apesar disso, mesmo nesse país, quando um terminal muda o faz para terminais com chip, pelo que no futuro eles também vão ter uma pressão cada vez maior na direção da migração.

O que sim parece estar mais afiançado nos EEUU é a demanda de cartões contactless para o setor bancário. “Ali vimos uma oportunidade de transação de baixo custo mediante a qual é possível economizar através de uma transação. Não só economizar desde o ponto de vista dos bancos, mas também dos clientes, os quais realizam uma transação mais simples que nas transações com contato”, explica o executivo. Na América Latina, os bancos acham-se numa etapa de conhecimento e aprofundamento do assunto, pelo qual ainda continuam num nível de prova. Castejon acredita que “uma das fontes que na América Latina pode acelerar este processo é a conexão entre os cartões bancários e os de transporte, que hoje em dia têm uma presença importante em muitos países latino-americanos, onde o transporte público já conta com cartões sem contato”. Para os bancos é uma grande oportunidade de convergência, dado que lhes permite ingressar no setor de transporte e no contactless.

Desafios Na hora de pensar nos desafios que deverá enfrentar Fernando Castejon como diretor da Intelcav, a crise mundial presenta-se claramente como uma das maiores questões. “Ainda não a temos sentido de forma muito forte aqui, e até agora não percebemos o seu impacto, mais continuamos observando para ver se alguma coisa acontece”, comenta com respeito ao tema.

Ao mesmo tempo, o executivo deverá afrontar o crescimento da empresa através da diversificação dos seus produtos e do desenvolvimento de novas tecnologias. “Já temos uma linha de frentes importantes que agora começam a se expandir através de Intelcav, como o Display Card ou o cartão GSM de telefone celular, que também queremos expandir muito nos próximos anos”.

Por último, o diretor da Intelcav trabalhará pela abertura internacional da companhia, que já tem começado a exportar para distintos países. O executivo conclui: “fizemos as primeiras exportações para a Rússia porque o nosso objetivo não é crescer só na América Latina, senão no mundo todo”.

Columna Educacional – Smart Card Alliance América Latina (SCALA)

C4 América Latina Conferencia Anual de SCALA Smart Card Alliance Latin America (SCALA) se ha unido con LatinNext para establecer el evento “C4 América Latina/Conferencia Anual de SCALA”.

POR EDGAR A. BETTS

Este evento se enfocará en la industria de pagos financieros y cubrirá las tecnologías que influyen en este mercado, como las tarjetas inteligentes. Los formatos de tarjetas inteligentes que serán cubiertos incluyen: Comunicación de Frecuencia Cercana (NFC), EMV de contacto y sin contacto.

El evento está previsto para desarrollarse del 6 al 8 de julio de 2009, en el Hotel Marriott de la ciudad de Panamá, en el centro financiero del país. Las fechas también fueron seleccionadas de modo de no tener ningún conflicto con otros eventos de la industria o con los horarios de ambas organizaciones y de sus socios. Actualmente, el evento ha recibido un gran apoyo de la industria financiera y de la industria de tarjetas inteligentes, y se espera reunir a todos los principales líderes del mercado.

La Alianza también ha asegurado que el evento amplíe el conocimiento de las tarjetas inteligentes y de tecnologías relacionadas con el mercado financiero, y le haga frente a muchas de las preocupaciones en materia de seguridad, fiabilidad, capacidad de ampliación y facilidad de uso. Los asistentes de la conferencia tendrán la oportunidad de compartir sus conocimientos e ideas con líderes de la industria, y de crear oportunidades de cooperación.

L

a organización LatinNext y SCALA han decidido llevar a cabo el evento “C4 América Latina/Conferencia Anual de SCALA” en la ciudad de Panamá, República de Panamá. La razón principal era encontrar un lugar que se encontrara en el centro de América Latina, donde todos los representantes de la región se pudieran reunir. Uno

de los mayores atributos que posee Panamá es su ubicación; por esta razón hay vuelos directos de la mayoría de las ciudades importantes del mundo, y la llaman “El Hub de las Américas”. Entre las industrias que en primer lugar aprovecharon su ubicación está la industria del transporte marítimo, con el Canal de Panamá.

Entre los temas que se discutirán en el evento, se incluyen “la crisis económica mundial y sus repercusiones en América Latina”, “el mandato doméstico y regional de Liability Shift”, “comercio electrónico”, “emisión inmediata”, “manejo del riesgo”, “tarjetas multiaplicación”, “análisis del mercado” y “el futuro de los pagos financieros”. Estos importantes temas son claves para resolver la actual crisis PAYMENTMEDIA 19

[ ASOCIACIONES ] mundial -mediante la mejora de la confianza, la seguridad, la conveniencia y la flexibilidad de uso de instrumentos financieros de pago-, y tienen el fin de permitir a comerciantes, redes e instituciones financieras en la industria, servir mejor a la población no bancarizada y bancarizada de América Latina.

LatinNext y SCALA tienen una gran fuerza en el mercado, al establecer en la industria grupos de trabajo, materiales educativos, “white papers” y eventos de pagos financieros en la región. En C4 América Latina/ Conferencia Anual de SCALA, promoverán conocimiento tecnológico, normas, información educativa, mejores prácticas y colaboración inter industrial. Éste será el único evento de la industria financiera en América Latina que contará con el apoyo de la industria de tarjetas inteligentes.

Invitamos a todos asistir a la conferencia.

Para mayor información, visite: www.c4latinamerica.com.

C4 América Latina Conferência Anual da SCALA Smart Card Alliance Latin America (SCALA) e LatinNext uniram-se para realizar o evento “C4 América Latina/Conferência Anual da SCALA” Este evento estará focalizado na indústria de pagamentos financeiros e cobrirá as tecnologias que influem neste mercado, como os cartões inteligentes. Os formatos de cartões inteligentes que serão abarcados incluem: Comunicação de Freqüência Próxima (NFC), EMV de contato e sem contato.

A organização LatinNext e SCALA decidiram empreender o evento “C4 América Latina/Conferência Anual da SCALA” na cidade de Panamá, República de Panamá. A principal razão era encontrar um lugar que se achasse no centro da América Latina, onde todos os representantes da região pudessem reunir-se. Um dos maiores atributos que o Panamá possui é sua ubicação; por este motivo há vôos diretos desde a maioria das cidades importantes do mundo, e a chamam “O Hub das Américas”. Uma das primeiras indústrias em aproveitar sua ubicação foi a indústria do transporte marítimo, com o canal do Panamá.

O evento está previsto para se desenvolver do 6 ao 8 de julho de 2009, no Hotel Marriott da cidade de Panamá, o centro financeiro do país. As datas também foram selecionadas para não ter nenhum conflito com outros eventos da indústria ou com os horários de ambas organizações e dos seus sócios. Atualmente, o evento tem recebido um grande apoio da indústria de cartões inteligentes, e o objetivo é reunir todos os principais líderes do mercado.

A Aliança também assegurou que o evento amplie o conhecimento dos cartões inteligentes e de tecnologias relacionadas com o mercado financeiro, e que enfrente muitas das preocupações em matéria de seguridade, confiabilidade, capacidade de ampliação e facilidade de uso.

Os assistentes da conferência terão a oportunidade de compartilhar seus

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conhecimentos e idéias com líderes da indústria, e de gerar oportunidades de cooperação.

Estre os assuntos a ser discutidos no evento, acham-se “a crise econômica mundial e suas repercussões na América Latina”, “o mandato doméstico e regional do Liability Shift”, “comércio eletrônico”, “emissão imediata”, “tratamento do risco”, “cartões multi-aplicação”, “análise do mercado” e “o futuro dos pagamentos financeiros”. Estes importantes temas são chaves para resolver a atual crise mundial -através do melhoramento da confiança, a seguridade, a conveniência e a flexibilidade de uso dos instrumentos financeiros de pagamento-, e têm o fim de permitir a comerciantes, redes e instituições financeiras na indústria servir melhor à população não bancarizada e bancarizada da América Latina.

Latin Next e SCALA têm uma grande força no mercado, estabelecendo na indústria equipes de trabalho, materiais educativos, “white papers” e eventos de pagamentos financeiros na região. Na C4 América Latina/Conferência Anual da SCALA será promovido o conhecimento tecnológico, normas, informação educativa, melhores práticas e colaboração inter-industrial. Este será o único evento da indústria financeira na América Latina que terá o apoio da indústria de cartões inteligentes.

Convidamos a todos a assistir à conferência. Por mais informação visite: www.c4latinamerica.com.

[ INFORME ESPECIAL ]

Perspectiva de la banca

móvil latinoamericana Perspetiva do banco móvel latino-americano

Hace 18 meses, Latinia realizó un primer estudio sobre la banca móvil en Latinoamérica para, a partir de un segundo ejercicio, calibrar el grado de avance o maduración en la adopción de la banca móvil en todo el continente.

Há 18 meses, Latinia fez uma primeira pesquisa sobre o banco móvel na América Latina para, a partir de um segundo exercício, calibrar o grau de progresso ou maduração na adoção do banco celular em todo o continente.

A

diferencia de lo realizado en el primer estudio, en el segundo, la compañía ha añadido a Brasil en el análisis, que no había estado presente en el primero por no ser en esos momentos un mercado prioritario para Latinia. Su peso en la región y su madurez tecnológica hicieron aconsejable su inclusión en el alcance de este segundo informe.

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“Este estudio se trata, obviamente, de una herramienta imprescindible para tener una aproximación cuantitativa del volumen de negocio estimado en el continente. Todos son inputs, pero tener la foto actual del estado de los servicios financieros móviles, de su penetración y de su avance en el último año y medio son datos de enorme valor añadido para nuestra unidad comercial”, comentó Oriol Ros, Director de Marketing de Latinia.

Descripción del estudio El estudio consistió en el análisis de la oferta de movilidad de cada una de las primeras 125 entidades latinoamericanas. Se las ponderó por el volumen y las tipologías de servicios financieros móviles (SFM) presentes en su oferta, y el número de tecnologías en liza, desde los distintos formatos de mensajería (alertas, consultas o banca SMS, que incluiría ambos

formatos), hasta la banca móvil basada en Wap, ponderando aquellas entidades que habían adaptado su banca móvil a smartphones e iphones, microaplicativos J2ME o SFM en la tarjeta SIM del celular. Cada uno de estos servicios ha sido cotizado cuantitativa y cualitativamente, hasta otorgar a la entidad un valor, que permite, de forma agregada por países, priorizar la estrategia comercial de aproximación, tanto entre

mercados (países) como dentro de sus fronteras nacionales.

“Esto ha sido un input más a la hora de determinar nuestra estrategia de entrada al continente, teniendo igualmente en cuenta diferentes factores o elementos de conveniencia (logística y acceso), situación de sus respectivas economías, facilidades de trading o afinidades culturales”, destacó Ros. En cuanto a la elección de las entidades financieras, ésta se basó en los activos financieros, mediante la selección a partir de la posición número 125, con lo que quedaron incluidas entidades de 14 países. De esta forma, entraron en el reporte más bloques que representaron las principales economías y menos de las más débiles, simplemente por un tema de activos. El ejecutivo remarcó que “la única excepción que se tuvo en cuenta, para no desvirtuar los datos, fue acotar el mercado brasileño a 25 entidades, pues de otro modo hubiesen quedado excluidos de la muestra países enteros que de este modo sí han podido incluir a sus principales representantes, a pesar de ser economías más modestas”.

De esta forma, Brasil aportó 25 entidades al estudio, México y Venezuela 15, Argentina y Colombia 14, Chile 11 y, a partir de aquí, hubo más atomización en las aportaciones, por lo que se generó un long tail sumatorio hasta alcanzar las 125 entidades.

Resultados Del primer estudio, realizado en septiembre de 2007, se desprendió que entre los 100 primeros bancos del continente, el 38% disponían de algún tipo de servicio móvil, lo que se traduce en uno de cada tres. En este estudio reciente, donde se amplió la muestra a 125 entidades, se produjo un notable avance en la incorporación de SFM en la banca latinoamericana, al haberse superado el umbral del 50% de “bancos movilizados”. Si se ciñese el análisis a la misma representación del primer estudio, el incremento sería todavía más significativo, ya que se pasaría

del 38% al 55%, ergo: un avance de casi el 70% en el lapso de 18 meses. A medida que se retrocede en el análisis a los 25, 50 ó 75 primeros bancos, ese porcentaje va in crescendo: 7 de cada 10 de los primeros 50 bancos y el 84% entre los primeros 25 (donde aparecen ya 12 bancos brasileños, monopolizadores de las primeras posiciones).

Respecto al protagonismo de los países dentro del ranking, se observa un claro liderazgo de las principales economías latinoamericanas, ya que 95 sobre las 125 instituciones analizadas son aportadas por Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela y Chile, y se mantienen todos ellos -excepto Argentina, con un destacadísimo 86%- con cerca del 50% de sus bancos representados “movilizados”.

Según Ros, “la excepcionalidad del caso argentino viene espoleada por la existencia de un prestador de servicios móviles con gran capilaridad y presencia entre las entidades financieras del país, Banelco, cuyos productos se encuentran en hasta 10 de las 12 entidades con servicios móviles”.

¿Por qué invertir en servicios móviles?

Históricamente, frente a Europa o Estados Unidos, la telefonía móvil en el continente latinoamericano presentaba niveles de adopción notablemente inferiores. Esto se debía a un retraso importante en la adopción masiva de terminales; a la inexistencia de un único o dominante estándar o protocolo de telecomunicaciones, el GSM (que abandona la histórica fragmentación tecnológica); y al retraso en la interconexión entre operadores. Todo esto provocaba un muy difícil uptake en la demanda de servicios de valor añadido (SVA) y, por extensión, de la banca móvil.

Mientras que en 2004 América Latina disponía de la mitad de suscriptores o usuarios de telefonía móvil de los que tenía Europa Occidental -176 millones frente a 358-, se prevé que en 2012 esta relación se transforme, y el continente latinoamericano lidere: 469

Oriol Ros,

Director de Marketing de Latinia

frente a 468 millones; y haga lo propio desde 2005 con Norteamérica. Igualmente, se prevé que en el período 2007-2012 crezca hasta cinco veces más que Europa Occidental.

“El horizonte de este nuevo canal en las estrategias no presenciales de las entidades financieras latinoamericanas presenta un recorrido notablemente más extenso que en Europa o Estados Unidos”, destacó Ros, y explicó que se debe a que “los niveles de bancarización en Latinoamérica se sitúan en cifras tan dramáticamente bajas que invitan a la incorporación de enormes bolsas de usuarios a establecer su primera relación de servicios y pagos con las entidades financieras a través de la tecnología móvil, cuyos niveles de penetración sí superan ampliamente ya el 60%, 70% o 80% en la mayoría de países, y en bastantes casos se duplican los niveles de bancarización nacionales”, A su vez, el ejecutivo agregó que “la inclusión de SFM tiene como objetivo la bancarización de la población, aprovechan-

do la penetración celular, que se situará muy cerca del 100% en la mayoría de países en los próximos dos años. En definitiva, el móvil como vehículo de progreso”.

Tecnologías utilizadas a la hora de ofrecer servicios móviles Respecto a las tecnologías empleadas, se observa un claro liderazgo por parte de la mensajería (Banca SMS), algo razonable si se tiene en cuenta que se trata de la más universal de las tecnologías móviles, y que es soportada por el 100% de los terminales en el mercado. La mensajería, bien en formato alertas o consultas, se encuentra presente en el 65% de los bancos móviles.

Con la mitad de presencia respecto a la mensajería, se encuentra la tecnología WAP, basada en navegación, y para lo cual resulta imprescindible un ancho de banda suficiente para que la navegación sobre ese mismo terminal resulte lo más amigable posible (GPRS, 3G). Hasta 20 de PAYMENTMEDIA 23

[ INFORME ESPECIAL ] las 64 entidades con oferta de SFM dispone de un portal WAP (31%), lo que significa uno de cada tres bancos disponen de movilidad en su oferta multicanal. “A diferencia del primer estudio, y por un tema estrictamente cronológico, la llegada de nuevos terminales smartphones, con mayor capacidad visual y orientación a la navegación, añade cierto protagonismo a esta tecnología, con diversos portales adaptados al popular iPhone de Apple, especialmente en Brasil”, comentó el ejecutivo.

Siguen de cerca al WAP los aplicativos descargables J2ME (para los cuales también resulta imprescindible contar con Internet Móvil), aunque su protagonismo esté muy sesgado por la presencia de Banelco Móvil en Argentina (que aporta 10 de los 15 casos), proveedor de las principales entidades del país. Casi uno de cada cuatro bancos con SFM dispone de un aplicativo J2ME, aunque este dato esté altamente influenciado por la existencia del mencionado prestador de servicios móviles en Argentina.

De forma más modesta, y aunque el número absoluto no sea muy relevante (4 de 64), aparecerían las aplicaciones en la tarjeta SIM del terminal (para lo cual resultan

imprescindibles acuerdos BancoOperadora, exclusivos o no), en un caso muy parecido también al de Banelco Móvil, pero ahora protagonizado por Grupo Aval en Colombia.

Otro dato relevante es el número de tecnologías que disponen las entidades financieras en su oferta. En ese sentido, de las 64 entidades, 3 de cada 4 tienen una única tecnología a disposición de sus clientes; 1 de cada 5, dos tecnologías; y sólo el 5% (3 bancos) tienen una oferta de SFM de tres tecnologías en liza.

Relevante también es el análisis de qué tecnología eligen las entidades en caso de tener que apostar por solamente una.

Como era de prever, la mensajería SMS o banca móvil (cualquier formato) protagoniza el 59% de los casos.

El portal WAP representaría el 16% y, sorprendentemente, en los casos de aplicación J2ME (19%) y de aplicación SIM (6%), su presencia exclusiva sí tiene una altísima correlación con su presencia global: cuando se apuesta por estas dos tecnologías, se hace de forma casi exclusiva (ese 6% de SIM representa 3 de los 4 casos generales, y el 19% representa 9 de los 15 casos globales), y

Discordando com o realizado na primeira pesquisa, na segunda a companhia adicionou o Brasil no análise, que não tinha estado presente no primeiro porque não era um mercado prioritário para Latinia nesse momento. Seu peso na região e sua madurez tecnológica tornaram aconselhável sua inclusão neste segundo informe.

“Este estudo representa, obviamente, uma ferramenta imprescindível para ter uma aproximação quantitativa do volume de negócio estimado no continente. Tudo baseia-se em inputs, mas ter uma imagem atual da situação dos serviços financeiros móveis, da sua penetração e do seu progresso no último ano e meio são dados de enorme valor agregado para nossa unidade comercial”, comentou Oriol Ros, Diretor de Marketing da Latinia.

Descrição do estudo O estudo consistiu no análise da oferta de produtos celulares de cada uma das primeiras 125 empresas latino-americanas. As ofertas foram ponderadas tomando em conta o volume e as tipologias de serviços financeiros móveis (SFM) presentes nelas, e o número de tecnologias em disputa, desde os distintos formatos de mensagem (alertas, consultas ou banco SMS, que incluiria ambos formatos) até o banco móvel baseado em WAP, ponderando aquelas entidades que tinham adaptado seu banco celular a smartphones e i-phones, micro-aplicativos J2ME ou SFM no cartão SIM do celular. Cada um destes serviços foi cotizado quantitativa e qualitativamente, até prover à entidade um valor, o qual permite a cada país de forma agregada priorizar a estratégia comercial de aproximação, tanto entre mercados (países) como dentro das suas fronteiras nacionais.

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se prescinde del resto de las tecnologías.

Si analizamos qué dos tecnologías disponen las entidades financieras que ofrecen dos -y sólo dos- tecnologías en su oferta, nos encontramos con que el binomio SMS + WAP representa 2 de cada 3 opciones (8 de 12, el 67%), y queda así ya lejos la opción SMS + J2ME (se debe recordar que son datos muy sesgados por la presencia de Banelco Móvil en Argentina), y ya en un mismo porcentaje y penetración, la opciónes WAP+J2ME o WAP+SIM, con 2 casos cada 1.

Si alcanzamos la opción de tres tecnologías en su oferta, vemos que sólo el 5% de los bancos las disponen (3 ejemplos), y todos ellos coinciden con el modelo SMS + WAP + J2ME.

Metas de la compañía para el 2009 en la región de Latinoamérica Según Ros, “tan importante como el objetivo de seguir vendiendo, es el de aprender qué similitudes y qué diferencias hay con los procesos de venta y las necesidades de los bancos respecto a Europa.

Así, debe buscarse dónde podemos ser más efectivos aportando nuestra experiencia: en los elementos de integración adaptando

el canal móvil a la entidad, y no al revés, o ayudando en toda la capa de comunicaciones, para hacer lo más fluida posible la inserción de la pieza de Latinia entre las aplicaciones del cliente y el proveedor de comunicaciones”.

Frente a la actual crisis económica global, el ejecutivo comentó: “El móvil es una tecnología que día a día pasa sin ser explotada como alternativa multicanal por parte de las entidades financieras.

Es dinero que dejan de distribuir internamente de forma eficiente, pues lo que permite, además del nunca suficientemente bien ponderado mejor servicio al cliente, es liberar recursos para dedicarlos a procesos de mayor valor; es decir, asigna tus recursos caros, humanos, a procesos del máximo valor comercial para la entidad, y deja para procesos automatizados la ejecución de operaciones de autoservicio que no impliquen carga humana”. Como conclusión, Ros afirmó que el móvil es “un canal rápido, eficiente, barato, que proporciona inmejorables escenarios de venta cruzada y que permite centrar recursos de valor a procesos de valor, además de contribuir enormemente al desarrollo de una cultura al servicio del cliente, ofreciéndole puntos de contacto según conveniencia”.

“Este tem sido um input adicional na hora de determinar nossa estratégia de entrada ao continente, onde são importantes os fatores ou elementos de conveniência (logística e acesso), a situação das suas respectivas economias, as facilidades de trading e as afinidades culturais”, destacou Ros. Por outro lado, a eleição das entidades financeiras baseou-se nos ativos financeiros. Foi uma seleção realizada desde a posição número 125, ficando selecionadas entidades de 14 países. Desta forma, acederam ao reporte mais bloques representantes das principais economias e menos representantes das economias mais débeis, simplesmente por causa dos ativos. O executivo remarcou que “a única exceção que foi considerada, para não desvirtuar os dados, foi restringir o mercado brasileiro a 25 entidades, pois de outra forma tivessem sido excluídos da amostra países inteiros que assim puderam incluir seus principais representantes apesar de ser economias mais modestas. Desta forma o Brasil aportou 25 entidades à pesquisa, o México e a Venezuela 15, a Argentina e a Colômbia 14, o Chile 11, e a partir daqui houve mais atomização nos aportamentos, pelo que gerou-se um long tail somatório até alcançar as 125 entidades.

Resultados Durante o primeiro estudo, realizado em setembro de 2007, soube-se que entre os primeiros 100 bancos do continente, 38% dispunha de algum tipo de serviço celular, o que se traduz em um de cada três. No estudo mais recente a amostra foi aumentada para 125 entidades e produziu-se um incremento importante na incorporação de SFM no banco latino-americano, que superou o umbral de 50% dos “bancos mobilizados”.

[ INFORME ESPECIAL ]

Se o análise fosse restringido à mesma representação do primeiro estudo, o incremento seria ainda mais significativo, dado que passaria de 38% para 55%, ergo, um avanço de quase 70% num lapso de 18 meses.

Se retrocedermos no análise aos 25, 50 ou 75 primeiros bancos, essa porcentagem vai in crescendo: 7 de cada 10 dos primeiros 50 bancos e 84% entre os primeiros 25 (onde aparecem doze bancos brasileiros, monopolizadores das primeiras posições).

Com respeito ao protagonismo dos países dentro do ranking, podemos observar uma liderança clara das principais economias latino-americanas, já que 95 das 125 instituições analisadas são aportadas pelo Brasil, o México, a Argentina, a Venezuela e o Chile, e todos eles -exceto a Argentina com um destacadíssimo 86%- mantêm-se com perto de 50% dos seus bancos representados “mobilizados”.

Segundo Ros, “a excecionalidade do caso argentino vem determinada pela existência de um prestador de serviços celulares com grande capilaridade e presença entre as entidades financeiras do país, o Banelco, cujos produtos encontram-se em até 10 das 12 entidades com serviços celulares”.

Por que investir em serviços para celulares?

Historicamente, frente à Europa ou aos Estados Unidos, a telefonia celular no continente latino-americano apresentava níveis de adopção significativamente inferiores. Isto devia-se a um atraso importante na adopção massiva de terminais; à inexistência de um único ou dominante padrão ou protocolo de telecomunicações: o GSM (que abandona a histórica fragmentação tecnológica); e ao atraso na interconexão entre operadores. Isso tudo causava um uptake muito difícil na demanda de serviços de valor agregado (SVA), e portanto do banco móvel.

Embora em 2004 a América Latina dispunha da metade de subscritores ou usuários de telefonia celular em comparação à Europa Ocidental -176 milhões frente a 358-, está previsto que em 2012 esta relação se transforme, e o continente latino-americano lidere: 469 frente a 468 milhões, e que a mesma coisa aconteça em relação à Norte-América.

Além disso, se prevê que no período 2007-2012 cresça até cinco vezes mais que a Europa Ocidental.

“O horizonte deste novo canal nas estratégias não presenciais das entidades financeiras latino-americanas presenta um recorrido significativamente mais extenso que na Europa ou nos Estados Unidos”, destacou Ros. Segundo o executivo isso deve-se a que “os níveis de bancarização na América Latina situam-se em números tão dramaticamente baixos que convidam à incorporação de enormes bolsas de usuários para estabelecer sua primeira relação de serviços e pagamentos com as entidades financeiras através da tecnologia celular, cujos índices de penetração superam claramente o 60%, o 70% ou o 80% na maioria dos países, e em bastantes casos os índices de bancarização nacionais são duplicados”. Entanto, o executivo também disse que “a inclusão do SFM tem como objetivo a bancarização da população, aproveitando a penetração celular, que se posicionará muito perto de 100% na maioria dos países nos próximos dois anos. Ou seja, o celular como veículo de progresso”.

Tecnologias utilizadas no momento de oferecer serviços celulares Com respeito às tecnologias utilizadas, observe-se uma clara liderança por parte das mensagens (Banco SMS), o que é razoável considerando que trata-se da mais universal das tecnologias celulares, e que é suportada pelo 100% dos terminais no mercado. A mensagem, seja em formato de alertas ou de consultas, acha-se presente em 65% dos “bancos mobilizados”.

Com a metade dessa presença encontra-se a tecnologia WAP, baseada na navegação, pelo que é imprescindível um largo de banda suficiente para a navegação nesse mesmo terminal resultar o mais amigável possível (GPRS, 3G). 20 das 64 entidades com oferta de SFM dispõe de um portal WAP (31%), o que significa um de cada três bancos que possuem ofertas celulares multi-canal. “Discordando com o ocorrido na primeira

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pesquisa, e por motivos estritamente cronológicos, a chegada de novos terminais smartphones, com maior capacidade visual e orientação à navegação, provê certo protagonismo a esta tecnologia, com diversos portais adaptados ao popular iPhone de Apple, especialmente no Brasil”, comentou o executivo.

Próximo ao WAP acham-se os aplicativos J2ME (que também exigem Internet Móvel e podem ser baixados), embora seu protagonismo esteja muito limitado pela presença da Banelco Móvel na Argentina (que aporta 10 dos 15 casos), provedor das principais entidades do país. Quase um de cada quatro bancos com SFM dispõe de um aplicativo J2ME, embora este dado esteja altamente influenciado pela existência do mencionado prestador de serviços celulares na Argentina.

De forma mais modesta, apesar do número absoluto não ser muito relevante (4 de 64), aparecem as aplicações no cartão SIM do terminal (que exigem acordos entre Bancos e Operadores, exclusivos ao não), num caso muito similar ao do Banelco Móvel, mas agora protagonizado pelo Grupo Aval na Colômbia.

Outro dado relevante é o número de tecnologias que dispõem as entidades financeiras na sua oferta. Nesse sentido, das 64 entidades, 3 de cada 4 têm uma única tecnologia a disposição dos seus clientes; 1 de cada 5, duas tecnologias; e somente 5% (3 bancos) têm uma oferta de SFM de três tecnologias em disputa.

Relevante é também o análise das tecnologias escolhidas pelas entidades no caso de ter que apostar por uma só. Previsivelmente, a mensagem SMS ou banco celular (qualquer formato) protagoniza o 59% dos casos.

O portal WAP representa 16% do total e, surpreendentemente, nos casos de aplicação J2ME (19%) e de aplicação SIM (6%), sua presença exclusiva tem uma altíssima correlação com sua presença global: quando essas dois tecnologias são escolhidas, a decisão é feita quase exclusivamente (o 6% da SIM representa 3 dos 4 casos gerais, e o 19% representa 9 dos 15 casos globais), e o resto das tecnologias são deixadas fora.

Se analisarmos as duas tecnologias possuídas pelas entidades financeiras que oferecem duas -e somente duas- tecnologias na sua oferta, achamos que o binômio SMS+WAP representa 2 de cada 3 opções (8 de 12, o 67%), pelo qual a opção SMS+J2ME fica longe (é preciso lembrar que são dados muito ligados à presença da Banelco Móvel na Argentina), e as opções WAP+J2ME ou WAP+SIM têm a mesma porcentagem e penetração com 2 casos cada 1. Se alcançarmos a opção de três tecnologias na oferta, vemos que somente 5% dos bancos a têm (3 exemplos), e todos eles concordam com o modelo SMS+WAP+J2ME.

Objetivos da companhia para o 2009 na região latino-americana Segundo Ros, “tão importante como o objetivo de continuar vendendo é o de incorporar as similitudes e diferenças existentes com respeito aos processos de venda e às necessidades dos bancos da Europa. Conseqüentemente, deve-se procurar o ponto onde podemos ser mais efetivos aportando nossa experiência: nos elementos de integração, adaptando o canal celular à entidade -e não ao contrário-; ou ajudando em toda a camada de comunicações, para fazer o mais fluida possível a inserção da peça da Latinia entre as aplicações do cliente e o provedor de comunicações”.

Frente à atual crise econômica global, o executivo comentou: “o celular é uma tecnologia que dia a dia passa sem ser aproveitada como alternativa multi-canal pelas entidades financeiras. Isso representa dinheiro que elas deixam de distribuir internamente de forma eficiente, porque o celular permite -além de um melhor serviço ao cliente, elemento nunca suficientemente ponderado- liberar recursos para dedicá-los a processos de maior valor comercial para a entidade, deixando para processos automatizados a execução de operações de auto-serviço que não impliquem carga humana”. Como conclusão, Ros afirmou que o celular é “um canal rápido, eficiente, barato, que proporciona imelhoráveis cenários de venda cruzada e que permite centrar recursos de valor em processos de valor, oferecendo pontos de contato em termos de conveniência”.

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Procard y la industria paraguaya de medios de pago La etapa de crecimiento en que se encuentra la industria paraguaya de medios de pago se ve reflejada en Procard S.A., la segunda procesadora de tarjetas de crédito del país. Dieter Vetter, Gerente General de la empresa, detalla cómo se comporta la compañía en el mercado y explica cuáles son sus expectativas de desarrollo en Paraguay, además de dar su visión de futuro de las diversas aristas que componen esta compleja industria.

U

n sueño se convierte en realidad gracias a cinco empresas accionistas que se atreven a ingresar en el mercado del procesamiento de tarjetas de crédito en tiempos no precisamente fáciles: así describen la creación de Procard quienes la vieron nacer. Las actividades se inician oficialmente en octubre de 1997, tras una crisis bancaria que había golpeado muy fuertemente a Paraguay y con la existencia de un monopolio en el rubro de los medios de pago. A casi doce años, el gerente general de la compañía afirma que aquella elección fue la acertada y que, gracias a ella, se pudo abrir el mercado a nuevas opciones.

Hoy, Procard se presenta como una empresa con grandes aspiraciones: seguir brindando servicios de primer nivel, ganar mayor marketshare y ser el proveedor de servicios tecnológicos de costos más competitivos, reconocido por su calidad de productos, con participación líder en medios de pago.

CÓMO OPERA LA COMPAÑÍA Esta procesadora de medios de pago ofrece una gama muy amplia de productos y servicios en torno a servicios de enlace, switch de transacciones y cajeros automáticos, tanto con tarjetas de uso local como internacional, en los rubros de débito, crédito y prepago. Pero, más allá de esos productos y servicios, Dieter Vetter afirma que “quienes han optado por trabajar con Procard valoran el servicio personalizado y la agilidad de un grupo humano excepcional, como el que hemos formado en la empresa. Y este aporte está marcado por el compromiso, la perseverancia y una gran capacidad emprendedora de ese gran equipo humano: ellos y su visión de los negocios fueron los pilares del éxito en nuestra historia”.

Por otra parte, la plataforma tecnológica que utiliza Procard para llevar adelante su negocio de manera exitosa cuenta con equipos de última generación, iSeries y servidores multiprocesadores para diferentes servicios.

“Actualmente estamos en un proceso de virtualización de servidores. Además, contamos 28 PAYMENTMEDIA

con equipos de alta seguridad, tales como firewalls, ruteadores y switches de la marca CISCO”, explica el ejecutivo, y añade: “En cuanto a la plataforma de software, tenemos Sistemas Operativos OS/400, Linux y Windows 2008 Server como dominio y XP como cliente. Estamos en proceso de migración a aplicaciones basadas en servidores web, como también soluciones para teléfonos móviles y sistemas para cajeros automáticos a fin de adecuarnos a las tendencias del mercado”. El desarrollo de la plataforma de software que Procard utiliza para alcanzar sus objetivos comerciales se realiza 100% in house, para lo que la compañía cuenta con un importante equipo de analistas especializados en diferentes ambientes de desarrollo.

EL MERCADO PARAGUAYO El buen momento que está atravesando el mercado de los medios de pago en todo el mundo no encuentra una excepción en Paraguay.

La población paraguaya se va bancarizando paulatinamente, y poco a poco comienza a utilizar y a valorar sus tarjetas de crédito y débito como instrumentos cotidianos. “Nuestro país tiene una muy alta tasa de jóvenes, y sabemos que ellos están aún más receptivos a las nuevas opciones que se desarrollan en este mercado competitivo”, comenta Vetter.

Además del público juvenil, la tarjeta encuentra otros aliados, porque ha demostrado ser una alternativa segura y cómoda a la hora manejar dinero. De esta manera, los comercios se suman a estas preferencias. “Hoy día vemos cómo la tendencia ya no está en alentar a los clientes a usar efectivo, sino a ofrecerles ‘la mejor tarjeta’, con innumerables ventajas”, afirma el Gerente General de Procard. Ese buen momento de la industria paraguaya se comprueba al observar las cifras: un crecimiento anual del 15% y 1.435.000 plásticos emitidos al 31 de diciembre de 2008 (52% de tarjetas de crédito y 48% de débito). Pero, aun así, Procard no cruza los brazos: “Consideramos que aún existe bastante mercado no bancarizado que en los próximos años entraría en el sistema, y así el número de tarjetas crecerá considerablemente”,

afirma Vetter. En su búsqueda por innovar y diversificar las opciones en medios de pago, la compañía intenta dar a sus aliadas -las entidades emisoras de tarjetas- todas las posibilidades de incrementar sus carteras de clientes: “Estamos siempre atentos a las tendencias del mercado mundial, contamos con los recursos humanos y tecnológicos necesarios, tenemos clientes exigentes... En síntesis: podríamos decir que recién hemos empezado a transitar el camino, y que aún queda un gran futuro por delante”.

PROCARD COMO ACTOR EN EL MERCADO La estrategia de la compañía tiene todo su foco puesto en Paraguay, ya que encuentra que allí todavía hay mucho espacio para crecer. En un mercado nacional en el que actualmente existen seis procesadoras de tarjetas de crédito, Procard se ubica en el segundo lugar, con el 25,7% del mercado.

Los números finales de las transacciones que manejó la empresa en el pasado año muestran ese protagonismo en el mercado paraguayo: aproximadamente 3.120.000 transacciones de compras y adelantos, procesamiento de más de 200.000 tarjetas de crédito y la entrada en el mercado de débito con 20.000 tarjetas de cobertura nacional e internacional.

“Esto, sumado a otros tipos de operaciones emergentes, que también estamos ruteando y ofreciendo a nuestros clientes, generaron un total de 4.500.000 operaciones durante el año 2008”, detalla Vetter.

Procard cuenta con la marca Credicard, la tarjeta número uno de uso local y que cuenta con una amplia aceptación en el mercado paraguayo. La evolución de este producto en el mercado llena de satisfacción a los trabajadores de Procard: al inicio, la compañía contaba con aproximadamente 15.000 tarjetas Credicard, y hoy en día tiene más de 130.000.

Según el ejecutivo, Credicard es, como dice su slogan, “la tarjeta de la gente”, porque con ella se identifica la mayoría de usuarios de medios y bajos ingresos. “El posicionamien-

to de esta marca es el producto del trabajo permanente de adhesión de comercios, de servicio a entidades emisoras, de promoción y desarrollo de esta marca, que es nuestra y que representa un orgullo para quienes conformamos esta empresa”, sostiene.

Por su parte, Procard mantiene una relación directa con las marcas internacionales de tarjetas de crédito: ante Visa Internacional es Miembro Procesador y ante Mastercard actualmente está cambiando a Miembro Asociado.

Vetter sostiene que “las marcas internacionales de tarjetas reconocen las diferentes figuras en la compleja trama del negocio de medios de pago, tales como el emisor, el procesador, el adquirente o el proveedor de servicios y, en este sentido, nos consideran sus aliados y clientes, tanto en materia de desarrollo comercial de sus productos como en el soporte de servicios. Nuestra relación con ellas es de carácter permanente, y por cierto, mutuamente fructífera”.

MIRANDO HACIA DELANTE El gerente general de Procard habla también acerca de cuál es su perspectiva de la futura evolución de diferentes aspectos de la industria de los medios de pago. ¿Qué modelo de negocio para el procesamiento de tarjetas será más utilizado en el futuro: interno o tercerizado? Para contestarlo, Vetter se basa en el costo que tiene este negocio tan complejo. “El procesamiento interno depende mucho del volumen que se maneja y, a la hora de analizarlo como opción, dependerá en gran medida de la disponibilidad de una empresa para afrontar las inversiones iniciales, como también de su capacidad para absorber importantes

Dieter Vetter,

Gerente General de Procard S.A.

costos operativos”, sostiene, y afirma que, en cambio, la tercerización de este servicio representa una alternativa para cualquier empresa -independientemente de su tamaño- de ofrecer una gama de productos y servicios de alto nivel tecnológico, bajo un esquema de fácil implementación y rentabilidad segura, a muy corto plazo. “Es por eso que este negocio tiende siempre a la tercerización, y aunque esta misma tercerización asuma formas y alcances diferentes, es una tendencia natural, que surge como producto de la especialización y el complejo nivel de exigencias a que está sometido este tipo de empresas”, concluye, para explicar así por qué a las entidades financieras o retails les conviene procesar sus tarjetas con un tercero como Procard.

Vetter cree decididamente que las nuevas tecnologías de pago, tales como las móviles o las contactless, constituyen una gran oportunidad para potenciar el sector. “La tecnología apunta con mucho énfasis a los servicios a través de equipos móviles. Por ende, Procard ya tiene desarrollado un producto en el cual el móvil está relacionado con la tarjeta”, detalla, y explica que de esta manera se permite ampliar la operatividad del medio de pago de una manera cómoda y segura. Los posibles beneficios que podrá traer el protocolo EMV para aumentar la seguridad de los pagos es otro aspecto del que opina el ejecutivo. Si bien Procard aún no emite tarjetas con chip, afirma que como empresa tecnológica ven este tipo de tecnología con gran interés. “De hecho, nuestros dispositivos de lectura de tarjetas ya están adaptados a estos sistemas, que constituyen una tendencia de la región.

De masificarse, podría resultar una solución sumamente interesante, especialmente orientada a minimizar el fraude con tarjetas, tanto de crédito como débito”, dice.

Por último, los medios de pago electrónicos son para Vetter un rubro de negocios sumamente innovador, con muchos desafíos, y que presenta un futuro muy prometedor. Y a su vez, encuentra un aspecto positivo en la crisis actual: “Todos los usuarios buscan reducir costos, lo que representa una oportunidad para este mercado electrónico de pagos, que cada día tiene mayores demandas”, concluye.

Procard e a indústria paraguaia de meios de pagamento A etapa de crescimento que experimenta a indústria paraguaia de meios de pagamento pode ser visualizada em Procard S.A., a segunda processadora de cartões de crédito no país. Dieter Vetter, Gerente Geral da empresa, detalha como se comporta a companhia no mercado e explica quais são suas expetativas de desenvolvimento no Paraguai, além de brindar sua visão de futuro dos diversos elementos que compõem esta complexa indústria.

Um sonho se torna realidade graças a cinco empresas acionistas que se atrevem a ingressar no mercado do processamento de cartões de crédito em tempos não precisamente fáceis: é assim que descrevem a criação de Procard os que a viram nascer. As atividades iniciaram-se oficialmente em outubro de 1997, logo de uma crise bancária que tinha atingido muito fortemente o Paraguai, e com a existência de um monopólio na área dos meios de pagamento. Quase doze anos depois, o Gerente Geral da companhia afirma que aquela eleição foi a mais apropriada e que, graças a ela, foi possível abrir o mercado para novas opções. Hoje, Procard apresenta-se como uma empresa

com grandes aspirações: continuar brindando serviços de primeiro nível, ganhar maior market-share e ser o provedor de serviços tecnológicos com os custos mais competitivos, reconhecido pela sua qualidade de produtos, com participação líder nos meios de pagamento.

COMO OPERA A COMPANHIA Esta processadora de meios de pagamento oferece uma variedade muito ampla de produtos e serviços em torno a serviços de enlace, switch

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[ MEDIOS DE PAGO ] de transações e caixas automáticos, tanto com cartões de uso local como internacional, nas áreas de débito, crédito e pré-pago. Mas, além desses produtos e serviços, Dietter Vetter afirma que “os que têm optado por trabalhar com Procard valoram o serviço personalizado e a agilidade de um grupo humano excepcional como o que temos formado na empresa.

E este aporte está marcado pero compromisso, a perseverança e uma grande capacidade empreendedora dessa grande equipe humana: eles e sua visão dos negócios foram os pilares do êxito na nossa história”.

Por outra parte, a plataforma tecnológica que utiliza Procard para realizar seu negócio de forma bem-sucedida conta com equipamentos de última geração, iSeries e servidores multi-processadores para diferentes serviços. “Atualmente estamos num processo de virtualização de servidores. Além disso, contamos com equipamentos de alta seguridade, tais como firewalls, routers e switches da marca CISCO”, explica o executivo e acrescenta: “com respeito à plataforma de software, temos sistemas operativos OS/400, Linux e Windows 2008 Server como domínio e XP como cliente. Estamos em processo de migração para aplicações baseadas em servidores web, e também em soluções para celulares e sistemas para caixas automáticos com o objetivo de nos adequarmos às tendências do mercado”. O desenvolvimento da plataforma de software que Procard utiliza para alcançar seus objetivos comerciais é realizado 100% in house, para que a companhia conte com uma importante equipe de analistas especializados em diferentes ambientes de desenvolvimento.

O MERCADO PARAGUAIO O bom momento que o mercado dos meios de pagamento está atravessando no mundo todo não acha uma exceção no Paraguai. A população paraguaia vai bancarizando-se paulatinamente, e pouco a pouco começa a utilizar e a valorar seus cartões de crédito como instrumentos cotidianos. “Nosso país tem uma taxa muito alta de jovens, e sabemos que eles estão ainda mais receptivos às novas opções desenvolvidas neste mercado competitivo”, comenta Vetter. Além do público juvenil, o cartão encontra outros aliados, porque ele tem demonstrado ser uma alternativa segura e confortável na hora de manipular dinheiro. Desta maneira, os comércios somam-se a estas preferências. “Hoje em dia vemos como a tendência já não consiste em alentar os clientes para eles usarem efetivo, senão em oferecê-lhes ‘o melhor cartão’ com inumeráveis vantagens”, afirma o Gerente Geral de Procard. É possível comprovar esse bom momento da indústria paraguaia observando os números: um crescimento anual de 15% e 1.435.000 plásticos emitidos até 31 de dezembro de 2008 (52% de cartões de crédito e 48% de débito). Mas, apesar disso, Procard não fica de braços cruzados: “consideramos que ainda existe bastante mercado não bancarizado que nos próximos anos entraria no sistema, e assim o número de cartões crescerá consideravelmente”, afirma Vetter. Na sua procura por inovar e diversificar as opções em meios de pagamento, a companhia intenta dar para suas aliadas -as entidades emissoras de cartões- todas as possibilidades de incrementar suas carteiras de clientes: “estamos sempre atentos às tendências do mercado mundial, contamos com os recursos humanos e tecnológicos necessários, temos clientes exigentes... Em síntese: poderíamos dizer que recém temos começado a transitar o caminho, e que ainda resta um grande futuro por diante”.

PROCARD COMO ATOR NO MERCADO A estratégia da companhia está toda enfocada no Paraguai, porque acha que ali ainda há muito espaço para crescer. Num mercado nacional onde atualmente existem seis processadoras de cartões de crédito, Procard posiciona-se no segundo lugar, com o 25,7% do mercado. Os números finais sobre transações que a empresa manejou no passado ano mostram esse protagonismo no mercado paraguaio: aproximadamente 3.120.000 transações de compras e adiantamentos, processamento de mais de 200.000 cartões de crédito e o ingresso no mercado de débito com 20.000 cartões de cobertura nacional e internacional. “Isto, somado a outros tipos de operações emergentes, que também estamos realizando e oferecendo a nossos clientes, geraram um total de 4.500.000 operações durante o ano 2008”, detalha Vetter.

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Procard possui a marca Credicard, o cartão número um de uso local que conta com uma grande aceitação no mercado paraguaio. A evolução deste produto no mercado enche de satisfação os trabalhadores de Procard: no início, a companhia contava com aproximadamente 15.000 cartões Credicard, e hoje em dia tem mais de 130.000. Segundo o executivo, Credicard é, como diz o seu slogan, “o cartão do povo”, porque com ela identifica-se a maioria de usuários de médios e baixos ingressos. “O posicionamento desta marca é produto do trabalho permanente de adesão de comércios, de serviço a entidades emissoras, de promoção e desenvolvimento desta marca, que é nossa e que representa um orgulho para os que integramos esta empresa”, expressa.

Por outra parte, Procard mantém uma relação direta com as marcas internacionais de cartões de crédito: ante Visa Internacional é Membro Processador e ante MasterCard atualmente está mudando para Membro Associado. Vetter acredita que “as marcas internacionais de cartões reconhecem as diferentes figuras na complexa trama do negócio de meios de pagamento, tais como o emissor, o processador, o adquirente ou o provedor de serviços e, nesse sentido, nos consideram seus aliados e clientes, tanto em matéria de desenvolvimento comercial dos seus produtos como no suporte de serviços.

Nossa relação com elas é de tipo permanente, e com certeza, mutuamente frutífera”.

OLHANDO PARA FRENTE O Gerente Geral de Procard fala também com respeito a sua perspetiva sobre a futura evolução de diferentes aspectos da indústria dos meios de pagamento.

Que modelo de negócio será mais utilizado para o processamento de cartões no futuro: o interno ou o terceirizado? Para responder, Vetter baseia-se no custo que este negócio tão complexo tem. “O processamento interno depende muito do volume com que se trabalha e, na hora de analisá-lo como opção, dependerá principalmente da disponibilidade de uma empresa para afrontar os investimentos iniciais, assim como de sua capacidade para absorver importantes custos operativos”, afirma.

Ao mesmo tempo, acredita que a terceirização deste serviço representa uma alternativa para qualquer empresa -independentemente do seu tamanho- de oferecer um conjunto de produtos e serviços de alto nível tecnológico, com um esquema de fácil implementação e rentabilidade segura, claramente no curto prazo. “É por isso que este negócio tende sempre para a terceirização, e apesar desta mesma terceirização assumir formas e alcances diferentes, é uma tendência natural que surge como produto da especialização e o complexo nível de exigências que este tipo de empresas têm que enfrentar”, conclui. Assim explica por que para as entidades financeiras ou retails é conveniente processar seus cartões com um terceiro como Procard.

Vetter acredita decididamente que as novas tecnologias de pagamento, tais como as móveis ou as contactless, constituem uma grande oportunidade para potenciar o setor. “A tecnologia aponta com muito ênfase para os serviços relacionados com equipamentos móveis. A causa disso, Procard já tem desenvolvido um produto que vincula o celular com o cartão”, detalha, e explica que assim é possível alargar a operatividade do meio de pagamento de uma forma confortável e segura.

Os possíveis benefícios que poderá trazer o protocolo EMV para aumentar a seguridade dos pagamentos é outro aspecto sobre o que opina o executivo.

Se bem Procard ainda não emite cartões com chip, ele afirma que como empresa tecnológica vê este tipo de tecnologia com grande interesse. “De fato, nossos dispositivos de leitura de cartões já estão adaptados para estes sistemas, que representam uma tendência na região. No caso de se massificar, poderia se transformar numa solução muito interessante, especialmente orientada para minimizar a fraude com cartões, tanto de crédito como débito”, diz.

Por último, os meios de pagamento eletrônicos são para Vetter um setor de negócios muito inovador, com muitos desafios, e que apresenta um futuro muito prometedor. E ao mesmo tempo, acha um aspecto positivo na crise atual: “todos os usuários procuram reduzir custos, o que representa uma oportunidade para este mercado eletrônico de pagamentos, que cada dia tem maiores demandas”, conclui.

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Brindando servicios de procesamiento de tarjeta en el mercado boliviano La Administradora de Tarjetas de Crédito S.A., como parte de la Red Enlace, brinda servicios de procesamiento de tarjetas desde el 15 de enero de 1988. Actualmente, la participación en el mercado boliviano de Red Enlace en la emisión de tarjetas es del 78%.

FFP, FIE FFP, Bisa SAFI, Mercantil Santa Cruz SAFI, Fassil FFP, Ecofuturo FFP y Prodem FFP, como instituciones afiliadas a la Red Enlace, es decir que sólo toman los servicios que presta la Red. La compañía no brinda servicios a retailers, pero en función de las condiciones del mercado, es posible que en el corto plazo pueda orientar sus servicios a este segmento.

La flexibilidad de la organización permitiría incursionar muy rápidamente si las oportunidades de negocio se hicieran atractivas. ¿Tiene conocimiento de las dimensiones del mercado boliviano en tarjetas emitidas? Existen estimativamente 1.000.000 de tarjetas emitidas en Bolivia, lo que indica que aproximadamente sólo el 19% de la población económicamente activa tiene una tarjeta.

Por tanto, existe aún un buen espacio para crecer.

Consideramos que la tendencia será a tercerizar el servicio de procesamiento, por todas las ventajas y los costos que ello representa.

P

aymentMedia tuvo oportunidad de entrevistar al Sr. Edgar Camacho, Gerente General de Red Enlace, con quien se trataron diversos temas, tales como las actividades que desarrolla la compañía, el mercado boliviano de tarjetas de crédito y las nuevas tecnologías de pagos.

¿Cómo ve el mercado de procesamiento de tarjetas en Bolivia? Es un mercado en pleno desarrollo, donde en los últimos años, varias instituciones financieras que no son bancos han incursionado en la emisión de tarjetas de débito, principalmente para facilitar el acceso de sus clientes a sus respectivas cuentas. Entre estas instituciones se destacan los fondos financieros privados, las

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cooperativas, las mutuales y las sociedades administradoras de fondos de inversión. ¿A qué entidades financieras brinda servicios la empresa? La Red está integrada por 21 entidades financieras. La empresa brinda servicios al Banco Nacional de Bolivia, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco de Crédito de Bolivia y Banco Bisa, como bancos socios de la Red Enlace. Cada una de estas entidades tiene una participación accionaria del 25%.

A la vez, presta servicios al Banco Solidario, Banco Los Andes Pro Credit, Banco de la Nación Argentina, Mutual La Paz, Mutual La Primera, Mutual La Plata, Mutual Pando, Mutual La Promotora, Credifondo FFP, Fortaleza

En el caso concreto de las entidades que forman parte de Red Enlace, los beneficios concretos se centran principalmente en los bajos costos derivados del manejo eficiente de las economías de escala y en la especialización del recurso humano, que con su experiencia y know how, contribuye permanentemente a innovaciones y soluciones que dinamizan el negocio. ¿Qué tipo de relación mantiene la empresa con las marcas internacionales de tarjetas? La compañía posee una relación directa a través de la membresía que mantiene con Visa y MasterCard. ¿Qué plataforma tecnológica utilizan para llevar adelante su negocio con éxito? La plataforma que utiliza Red Enlace es

la AS/400, la cual ha sido desarrollada en conjunto con un socio internacional, como es Euronet. ¿Qué puede comentar acerca de la Red de Cajeros Enlace? La Red de Cajeros Enlace es la más grande del país. Cuenta con la más alta tecnología, lo que permite implementar más y mejores servicios a cada uno de sus clientes.

crédito, tarjeta de débito, tarjeta de tienda e incluso tarjeta de seguro.

Esta red, adicional al servicio de cajeros automáticos -que son alrededor de 600 en todo el país-, cuenta además con el servicio de POS de última generación. La compañía ha sido la primera en implementar los POS GPRS en el país, a la vez que se encuentra incursionando en nuevas tecnologías, como WI FI, lo que le ha permitido abrir nuevos mercados en el país. ¿Cuál es su visión sobre las nuevas tecnologías de pago, tales como las tecnologías móviles o sin contacto? ¿Cree que éstas representan una oportunidad para potenciar el sector? Las tecnologías móviles y sin contacto constituyen una solución muy atractiva para atender nichos de mercado específicos. En nuestra experiencia, la tecnología móvil nos ha permitido cubrir nichos exitosamente y brindar soluciones satisfactorias a nuestros clientes de delivery, cobradores a domicilio y restaurantes.

Respecto a la tecnología sin contacto, aún no se aplicó en nuestro medio, pero seguramente cuando llegue el momento, los cines y los restaurantes de comida rápida serán los que más aprecien esa nueva forma de procesar tarjetas. ¿Qué opina sobre el protocolo EMV? ¿Piensa que traerá beneficios aplicar este tipo de tecnología para contar con pagos más seguros? Las tarjetas EMV tienen integrado un microchip que permite almacenar información del usuario y realizar transacciones una vez que es insertado en un lector

La tendencia mundial asociada a la seguridad del tarjetahabiente es EMV. Cuando un cliente realiza transacciones con ese tipo de tarjetas, puede estar seguro de que estarán exentas de todo tipo de copias o clonaciones. ¿Cuál es la expectativa del crecimiento de Red Enlace para los próximos años? La expectativa de crecimiento para los próximos años es del 25% anual.

Edgar Camacho, Gerente General de Red ENLACE

especial. Permite almacenar casi 200 veces más información que las tarjetas convencionales, es decir, aquellas que cuentan con banda magnética.

Con una gran capacidad de memoria, y una amplia habilidad para procesar información, la tarjeta inteligente ofrece muchos usos y beneficios, en comparación con la tarjeta con banda magnética. Por ejemplo, con algunas tarjetas inteligentes se pueden pagar parquímetros y tarifas de transporte público sin tener que cargar billetes o monedas. Además, algunas tarjetas inteligentes permiten que el titular combine varias tarjetas en una sola; es decir, algunas pueden servir como tarjeta de

¿Cuál es su visión sobre el futuro de los medios electrónicos de pago en su país y en la región? Veo el futuro como muy promisorio, ya que en Bolivia la necesaria bancarización de la población exige esfuerzos inmediatos, tanto del sector público como del privado.

El segmento que atañe al sector formal necesita nuevos canales y modalidades de comercio, sobre todo electrónico. Así, pese a la crisis que se avecina al país y la región, esto no afecta el crecimiento de los medios de pago. ¿Cuáles señalaría usted como los servicios más destacados de los que actualmente ofrece la Red Enlace? Se puede destacar que la compañía posee 3.000 establecimientos comerciales que aceptan pagos con tarjeta.

También se destaca que la empresa es pionera en pagos vía internet y tecnología GPRS, al igual que en la recarga de minutos desde el celular, con tarjetas de débito y crédito.

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Prestando serviços de processamento de cartões no mercado boliviano A Administradora de Cartões de Crédito S.A., como parte da Rede Enlace, presta serviços de processamento de cartões desde 15 de janeiro de 1988. Atualmente, a participação da Rede Enlace na emissão de cartões no mercado boliviano é de 78%.

PaymentMedia teve a oportunidade de entrevistar o Sr. Edgar Camacho, Gerente Geral da Rede Enlace, tratando diversos assuntos como as atividades que desenvolve a companhia, o mercado boliviano de cartões de crédito e as novas tecnologias de pagamento.

Como o senhor vê o mercado de processamento de cartões na Bolívia? É um mercado em pleno desenvolvimento, onde nos últimos anos, várias instituições financeiras que não são bancos tem incursionado na emissão de cartões de débito, principalmente para facilitar o acesso dos clientes a suas respectivas contas. Entre estas instituições destacam-se os fundos financeiros privados, as cooperativas, as mutualistas e as sociedades administradoras de fundos de investimento.

A que entidades financeiras a empresa presta serviços? A Rede está integrada por 21 entidades financeiras. A empresa presta serviços ao Banco Nacional da Bolívia, o Banco Mercantil Santa Cruz, o Banco de Crédito da Bolívia e o Banco Bisa, como bancos sócios da Rede Enlace. Cada uma destas entidades tem uma participação acionária de 25%.

tecnologia de última geração, o que lhe permite implementar mais e melhores serviços a cada um dos seus clientes. Esta rede, adicional ao serviço de caixas automáticos -perto de 600 em todo o país-, também conta com o serviço de POS de última geração. A companhia foi a primeira em implementar os POS GPRS no país, e também encontra-se incursionando em novas tecnologias como WI-FI, o que tem possibilitado abrir novos mercados no país.

Cual é a sua visão sobre as novas tecnologias de pagamento, como as tecnologias móveis ou sem contato? Acredita que elas representam uma oportunidade para potenciar o setor? As tecnologias móveis e sem contato representam soluções muito atrativas para atender nichos de mercado específicos. Na nossa experiência, a tecnologia móvel tem nos permitido cobrir exitosamente esses nichos e prestar soluções satisfatórias para nossos clientes de delivery, cobradores domiciliários e restaurantes.

Com respeito à tecnologia sem contato, ainda não foi aplicada no nosso meio, mas seguramente quando o momento chegar, os cinemas e os restaurantes de comida rápida vão ser os que mais apreciem essa nova forma de processar cartões.

Ao mesmo tempo, presta serviços ao Banco Solidário, o Banco Los Andes Pro Credit, o Banco de la Nación Argentina, Mutual La Paz, Mutual La Primera, Mutual La Plata, Mutual Pando, Mutual La Promotora, Credifondo FFP, Fortaleza FFP, FIE FFP, Bisa SAFI, Mercantil Santa Cruz SAFI, Fassil FFP, Ecofuturo FFP y Prodem FFP, como instituições afiliadas à Rede Enlace, ou seja que somente aceitam os serviços prestados pela Rede.

Que opina sobre o protocolo EMV? Pensa que trará benefícios aplicar este tipo de tecnologia para contar com pagamentos mais seguros? Os cartões EMV têm integrado um microchip que permite armazenar informação do usuário e realizar transações logo de ser insertado em um leitor especial. Permite armazenar quase 200 vezes mais informação do que os cartões convencionais, ou seja, aqueles que têm banda magnética.

A companhia não presta serviços a retailers, mas em função das condições do mercado, é possível que no curto prazo possa orientar seus serviços para este segmento. A flexibilidade da organização permitiria incursionar muito rapidamente se as oportunidades de negócio tornassem-se atrativas.

Com uma grande capacidade de memória e uma ampla habilidade para processar informação, o cartão inteligente oferece muitos usos e benefícios em comparação com o cartão com banda magnética. Por exemplo, com alguns cartões inteligentes é possível pagar parkings e taxas de transporte público sem ter que carregar bilhetes ou moedas.

O senhor tem conhecimento das dimensões do mercado boliviano em cartões emitidos? Existem estimativamente um milhão de cartões emitidos na Bolívia, o que indica que, aproximadamente, somente 19% da população economicamente ativa tem um cartão. Portanto, existe ainda um bom espaço para crescer.

Além disso, alguns cartões inteligentes permitem que o titular combine vários cartões em um só; quer dizer que alguns podem funcionar como cartão de crédito, cartão de débito, cartão para tenda e inclusive cartão para seguro.

Qual o senhor acredita que será o modelo de negócio mais utilizado para processamento de cartões nos próximos anos: interno ou terceirizado?

Consideramos que a tendência será terceirizar o serviço de processamento, por todas as vantagens e os custos que isso representa.

A tendência mundial associada à seguridade do cardholder é o EMV. Quando um cliente realiza transações com esse tipo de cartões pode estar seguro de que não haverá nenhum tipo de copias ou clonagens.

Qual é a expetativa de crescimento da Rede Enlace para os próximos anos?

A expetativa de crescimento para os próximos anos e de 25% anual.

No caso concreto das entidades que formam parte da Rede Enlace, os benefícios concretos centram-se principalmente nos baixos custos derivados do tratamento eficiente das economias de escala e na especialização do recurso humano, que com sua experiência e know-how contribui permanentemente às inovações e soluções que dinamizam o negócio.

Qual é a sua visão sobre o futuro dos meios eletrônicos de pagamento no seu país e na região? Vejo um futuro muito prometedor, já que na Bolívia a necessária bancarização da população exige esforços imediatos, tanto do setor público como no privado.

Que tipo de relação mantém a empresa com as marcas internacionais de cartões? A companhia possui uma relação direta a través da associação que mantém com Visa e MasterCard.

O segmento que concerne ao setor formal precisa de novos canais e modalidades de comércio, principalmente eletrônicos. Assim, apesar da crise que se avizinha ao país e à região, isto não afeta o crescimento dos meios de pagamento.

Que plataforma tecnológica utilizam para empreender seu negócio com êxito? A plataforma que utiliza a Rede Enlace é a AS/400, a qual foi desenvolvida conjuntamente com um sócio internacional, Euronet.

O que o senhor pode comentar com respeito à Rede de Caixas Enlace?

A Rede de Caixas Enlace é a mais grande do país. Conta com a mais alta 34 PAYMENTMEDIA

Quais o senhor assinalaria como os serviços mais destacados que atualmente oferece a Rede Enlace? Pode-se destacar que a companhia possui 3 mil estabelecimentos comerciais que aceitam pagamentos com cartão.

Também destaca-se que a empresa é pioneira em pagamentos pela internet e tecnologia GPRS, e também na recarga de minutos para o celular com cartões de débito e crédito.

CARDS 2009, San Pablo/Brasil Del 27 al 29 de abril, fue realizada la tradicional Conferencia y Exposición CARDS. Una vez más, la ciudad de San Pablo y el centro de convenciones Frei Caneca recibió a la industria de las tarjetas y servicios vinculados. Al igual que en otras regiones, la crisis financiera parece no haber afectado el sector, que se mostró vigoroso atrayendo a expositores no solo de Brasil y Latinoamérica, sino de varios países europeos especialmente de Francia. El número de visitantes a la exposición superó los 4000. Quedó demostrado que América Latina, y en especial Brasil, son un mercado cada vez más atrayente para las empresas que actúan en el área de medios de pago electrónicos a nivel global.

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01. Demostración de aplicaciones 02. Clásicos debates de CARDS 03. Thomas Greg & Sons uno de los stands destacados 04. Demostración de aplicaciones móviles 05. Networking 06. El tango también estuvo presente en CARDS 2009 07. Inteligensa, como todos los años uno de los stands más destacados

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[ TARJETAS ]

Gemalto: todo sobre tarjetas inteligentes Entrevista a Dimas Gómez, Director de Mercadotecnia de Transacciones Seguras de Gemalto para Latinoamérica.

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emalto posee tres unidades de negocio: una enfocada al sector de telecomunicaciones, otra encargada de la parte de identificación y gobierno y, por último, una unidad dedicada a las transacciones seguras, la cual se dedica al transporte público, Banking, sector financiero y retail. La compañía se encuentra presente con sus tres unidades de negocio en toda la región de Latinoamérica.

En el área bancaria, Gemalto ha estado presente en prácticamente todas las iniciativas de migración a EMV en la región, tanto en planes piloto como en primeros lanzamientos.

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Para abarcar este tema, PaymentMedia pudo hablar con Dimas Gómez, Director de Mercadotecnia de Transacciones Seguras de Gemalto para Latinoamérica, quien detalló el estado de situación en la migración a este estándar de tarjeta chip para medios de pago en la región. ¿Qué nos puede decir de la migración a tarjetas inteligentes en LAC? ¿Cuáles son los países de la región que se encuentran más avanzados en esta temática? Para responder a esta pregunta se debe hacer un poco de historia. En América Latina, los dos países que iniciaron la migración fueron Brasil y México. Brasil fue el primero que realizó

pilotos y algunos intentos de lanzamiento ya en 1999. En México, de igual manera, a partir de 2000, 2001 y 2002, algunos bancos empezaron a trabajar en el tema de la migración a chip. Normalmente, la migración comienza con algunos bancos e instituciones que lanzan programas piloto y, en ciertos casos -como México-, con las asociaciones bancarias nacionales; allí todos los bancos se ponen de acuerdo y deciden hacer algún piloto específico. Esto se realizó en 2002, durante el piloto de Toluca, una ciudad cercana al Distrito Federal.

Con estos pilotos, los bancos y los países en general empiezan a probar la tecnología y a

tarjeta chip hace imposible la clonación de la banda magnética, lo que permite garantizar a las instituciones emisoras que la transacción que se está autorizando es una transacción generada con una tarjeta emitida por ellos mismos, y no por una tarjeta clon. Éste es básicamente el concepto de seguridad de la tarjeta chip: eliminar el fraude por clonación, que en algunos países posee una cifra bastante significativa.

darse cuenta de cuáles son los impactos internos en cada banco, así como en las diferentes redes de emisión y adquirencia en el sistema financiero, para que después, cada banco (o en conjunto, dependiendo del país), planifique una estrategia de migración masiva.

A partir del piloto en Toluca en 2002, los bancos mexicanos empezaron a emitir tarjetas con chip. En octubre de 2008, la asociación bancaria mexicana firmó especialmente entre todos sus miembros el Liability Shift, es decir el cambio de responsabilidad.

Si bien existen los Liability Shift interregionales, que son los que fijan las marcas Visa y MasterCard, cada país se pone de acuerdo para hacer su propio Liability Shift nacional. En este caso, México empezó en octubre de 2008, y hoy en día está impulsando fuertemente la migración, sobre todo en débito. Porque aunque este país inició específicamente con crédito, que era donde había mayores problemas de fraude, ahora, con el Liability Shift, está impulsando muy fuertemente la migración en débito, que se espera para finales de este año y comienzos del año que viene.

Luego de Brasil y México, se esperó durante varios años que otros países en Latinoamérica se integraran a este proceso de migración. Hoy estamos viendo esto como una realidad en casos como el de Venezuela, que hizo un acuerdo para realizar el Liability Shift nacional en junio del corriente año, y en donde los bancos se encuentran iniciando sus procesos para la emisión masiva de tarjetas con chip.

Un caso más o menos similar es el colombiano, donde ya se están iniciando algunos proyectos de emisión en forma de piloto, pero ya con el objetivo de masificación, también para fines de este año o comienzos del siguiente.

Gemalto, desde 2002, ha estado involucrado en los pilotos de México y Brasil.

También ha llevado adelante pilotos en Perú, las primeras emisiones en Ecuador y el primer piloto en Colombia, Venezuela, Chile y Costa Rica.

Dimas Gómez,

Director de Mercadotecnia de Transacciones Seguras de Gemalto para Latinoamérica

sucediendo, como el de Venezuela- de un momento a otro se realiza alguna legislación, alguna decisión interna de los bancos a nivel nacional, y de esta forma se lleva adelante el proyecto de manera muy acelerada. Realizan un proyecto de migración en nueve meses, y lo comienzan a adoptar todos los bancos. Ésta es la diferencia con otros mercados, como el canadiense u otros europeos, donde realizan los procesos de migración de tal forma que les lleva muchos años. Generalmente contratan consultorías especiales para procesos de migración.

En cuanto a la evolución de las tarjetas EMV, América Latina es una de las regiones en donde se espera mayor crecimiento. A principios del año 2000 se comenzó a llevar adelante la migración en Brasil y México, pero posteriormente se estancó. Este año y el que viene van a ser años de fuerte crecimiento en la región. ¿Cuáles son las ventajas para las instituciones de migrar a tarjetas inteligentes?

La razón fundamental de una migración es controlar el tema del fraude por clonación. La

Lo que sucede es que, para lograr mitigar el fraude por clonación, es indispensable que la infraestructura de adquirencia del país, POSs o ATMs, también acepte la tarjeta con chip. Evidentemente, si el POS que está recibiendo la transacción no está adaptado a esta tecnología, pero si lo está para transacciones de banda, ahí existe todavía una ventana de fragilidad.

Existe también un valor agregado que los bancos pueden obtener de la migración a chip, y es que ponen en manos del cliente un dispositivo con mucha más capacidad que una simple banda magnética. El chip es un dispositivo que puede funcionar de manera portátil y segura para brindar flexibilidad en el manejo de la información, con lo cual la institución financiera puede ofrecer a sus clientes aplicaciones de valor agregado, más allá de un simple medio de pago. ¿Qué nos puede decir sobre la multifuncionalidad de este tipo de tarjetas? Un banco, al momento de emitir una tarjeta chip, puede decidirse por una tarjeta sencilla, que sólo le permita débito y crédito en el chip, o por otra plataforma que permita brindar a sus clientes aplicaciones de valor agregado. ¿Qué aplicaciones de valor agregado puede ofrecer? En realidad, cualquiera en la que el cliente necesite tener información portátil y manejarla de manera segura.

Casos típicos de implementaciones en tarjetas chip bancarias y aplicaciones de valor agregado son, por ejemplo, programas

En comparación con otras regiones del globo, ¿cómo se podría decir que se encuentra Latinoamérica en la aplicación de este tipo de tarjetas? Se ha avanzando en algunos países, pero lo que sucede es que en todo Latinoamérica no ha habido un proceso de migración concretada, sino que han sido los países de manera independiente los que han ido llevándolo a cabo.

En general, en los procesos de migración -hablando justamente de los casos que están PAYMENTMEDIA 39

[ TARJETAS ] de puntos, donde no se trata simplemente de recibir en el estado de cuenta cuántos puntos se tiene para luego cambiarlos según un catálogo; sino que al tener los puntos almacenados de manera off-line y también tener el perfil del cliente de manera off-line -es decir, en el chip-, se puede premiar al cliente en el momento.

mas universitarios en Latinoamérica (Colombia, Venezuela, México, Puerto Rico, Brasil, Chile y Argentina). Hoy en día la compañía se encuentra en 80 ó 100 universidades en la región. Las tarjetas universitarias nacieron siendo una herramienta que permite al estudiante vivir en un campus automatizado. Ése es el concepto global.

Otro ejemplo que se estará viendo en un futuro próximo, y del cual ya existen algunos casos en América Latina, es la convergencia con sistemas de transporte. La tarjeta chip permite tener, por ejemplo, antenas compatibles con medios de pago contactless para el transporte, de forma que se puede tener una tarjeta bancaria que permita también el pago en el metro o en el autobús.

Normalmente, la emisión se hace en conjunto con instituciones financieras, por lo cual la tarjeta funciona como un medio de pago, pero además da a la universidad la posibilidad de automatizar muchos procesos internos, como préstamo de libros, pago de multas, acceso a comedores, bibliotecas e inclusive transporte.

Tengo entendido que en Colombia algunas universidades están utilizando tarjetas con chip. ¿Qué nos puede decir acerca de esta aplicación? Gemalto trabaja en progra-

¿Qué actividades está desarrollando Gemalto para acelerar la adopción de este tipo de tarjetas? El approach de la compañía al mercado se trata de hacer de manera consultiva.

Gemalto posee el portafolio más amplio de la industria a nivel de tarjetas inteligentes: desde la tarjeta más básica enfocada a costos, básicamente tarjetas de bajo costo para un banco, hasta tarjetas de multiaplicación de alta capacidad. Al tener este amplio portafolio, la estrategia de la compañía no es tratar de vender una tecnología específica, sino apoyar a cada institución financiera que tiene sus necesidades particulares.

Normalmente, Gemalto se reúne con cada banco e institución financiera en cada país, con el fin de hablar sobre la tecnología desde un punto de vista consultivo y de apoyarlos en los pasos que deben seguir en estos procesos de migración. Éstos no sólo comprenden la emisión del plástico, sino que también involucran muchísimas áreas dentro del banco, inclusive interbancos, en todo lo que son, por ejemplo, redes de adquirente.

La compañía se esfuerza mucho por trabajar este conocimiento con cada institución financiera, con el fin de que éstas puedan tomar las mejores decisiones al momento de la migración.

Todos los trabajos consultivos que se realizan son de mucha utilidad para los bancos, y deben ser llevados a cabo por parte de todos los actores, como los proveedores de tarjeta y los proveedores de sistemas de adquirencia. Esto debido a que la migración a chip es algo que se escapa de lo que es el negocio del día a día y del conocimiento cabal de los bancos. Éste comprende uno de los puntos más difíciles: cómo los bancos comienzan a conocer la tecnología y a entenderla, para hacer una implementación inteligente.

Gemalto: tudo sobre cartões inteligentes Entrevista a Dimas Gómez, Diretor de Mercadologia de Transações Seguras de Gemalto para a América Latina.

Gemalto possui três unidades de negócio: uma enfocada no setor de telecomunicações, outra encarregada da parte de identificação e governo e, por último, uma unidade dedicada às transações seguras, que dedica-se ao transporte público, Banking, setor financeiro e retail. A companhia está presente com suas três unidades de negócio em toda a região latinoamericana.

Na área bancária, Gemalto esteve presente em praticamente todas as iniciativas de migração para EMV na região, tanto em experiências piloto como em primeiros lançamentos.

Para abranger este tema, PaymentMedia pôde falar com Dimas Gómez, Diretor de Mercadologia de Transações Seguras de Gemalto para a América Latina,

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quem detalhou a situação atual da migração para cartão chip para meios de pagamento na região.

Que pode nos dizer da migração para cartões inteligentes em LAC? Quais são os países da região que encontram-se mais avançados nessa temática? Para responder esta pergunta é preciso fazer um pouco de história. Na América Latina, os dois países que iniciaram a migração foram o Brasil e o México. O Brasil foi o primeiro que realizou pilotos e alguns intentos de lançamento já em 1999. No México, da mesma forma, a partir de 2000, 2001 e 2002, alguns bancos começaram a trabalhar no assunto da migração para chip. Normalmente, a migração começa com alguns bancos e instituições que lançam programas piloto e, em certos casos -como o México-, com as associações bancárias nacionais; nesses casos todos os

[ TARJETAS ] bancos chegam a um acordo e decidem fazer experiências piloto específicas. Isso foi realizado em 2002, durante o piloto de Toluca, uma cidade próxima ao Distrito Federal.

Com estas experiências, os bancos e os países em geral começam a provar a tecnologia e perceber quais são os impactos internos em cada banco, assim como nas diferentes redes de emissão e adqirição no sistema financeiro, para depois cada banco (ou em conjunto, dependendo do pais) planificar uma estratégia de migração massiva.

A partir do piloto em Toluca em 2002, os bancos mexicanos começaram a emitir cartões com chip. Em outubro de 2008, a associação bancária mexicana assinou especialmente entre todos os seus membros o Liability Shift, ou seja, o câmbio da responsabilidade.

Se bem existem os Liability Shift inter-regionais, que são estabelecidos pelas marcas Visa e MasterCard, cada país concorda internamente para fazer seu próprio Liability Shift nacional. Neste caso, o México começou em outubro de 2008, e hoje em dia está impulsando fortemente a migração, sobretudo em débito. Porque porém este país iniciou especificamente com crédito, que era onde havia maiores problemas de fraude, agora, com o Liability Shift, está impulsando muito fortemente a migração em débito, que é esperada para final deste ano e o começo do ano que vem.

Logo do Brasil e do México, outros países da América Latina foram esperados durante vários anos para se integrarem neste processo de migração.

Hoje estamos vendo isso tornar-se realidade em casos como a Venezuela, que fez um acordo para realizar Liability Shift nacional em junho deste ano, e cujos bancos encontram-se iniciando seus processos para a emissão massiva de cartões com chip.

Um caso mais ou menos similar é o colombiano, onde estão se iniciando alguns projetos de emissão em forma de piloto, mas já com o objetivo de massificação, também para fim deste ano ou no começo do seguinte. A Gemalto, desde 2002, esteve involucrada nos pilotos do México e Brasil.

Também tem realizado provas no Peru, as primeiras emissões no Equador e o primeiro piloto na Colômbia, na Venezuela, no Chile e na Costa Rica.

Em comparação com outras regiões do mundo; qual é a situação da América Latina na aplicação deste tipo de cartões? Tem se avançado em alguns países, mas o que acontece é que na América Latina toda não houve nenhum processo de migração concretada; pelo contrário, cada país tem realizado seu próprio processo de forma independente.

Em geral, nos processos de migração -falando justamente dos casos que estão acontecendo, como o da Venezuela- de um momento para outro surge alguma legislação, alguma decisão interna dos bancos no âmbito nacional, e desta forma o projeto é realizado de forma muito acelerada. Um projeto de migração é realizado em nove meses, e começa a ser adoptado por todos os bancos. Essa é a diferença com outros mercados como o canadiense ou outros europeus, onde a forma de realização dos processos de migração requer muitos anos. Geralmente contratam consultorias especiais para processos de migração.

Que vantagens implica para as instituições a migração para cartões inteligentes? A razão fundamental de uma migração é controlar o problema da fraude por clonagem. O cartão chip faz impossível a clonagem da banda magnética, o que permite garantir às instituições emissoras que a transação que está sendo autorizada é uma transação gerada com um cartão emitido por eles mesmos, e não por um cartão clone. Este é basicamente o conceito de seguridade do cartão chip: eliminar a fraude por clonagem, que em alguns países acontece num número bastante significativo.

O que acontece é que, para conseguir mitigar a fraude por clonagem, é indispensável que a infra-estrutura de adquirição do país, POSs ou ATMs, também aceite o cartão com chip. Evidentemente, se o POS que está recebendo a transação não está adaptado para esta tecnologia, e sim para transação de banda, ai existe ainda uma janela de fragilidade.

Existe também um valor agregado que os bancos podem obter da migração para chip: a possibilidade de colocar nas mãos do cliente um dispositivo

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com muita mais capacidade que uma simples banda magnética. O chip é um dispositivo que pode funcionar de maneira portátil e segura para proporcionar flexibilidade na manipulação da informação; assim, a instituição financeira pode oferecer a seus clientes, muito além de um simples meio de pagamento, uma aplicação de valor agregado.

Que pode nos dizer sobre a multi-funcionalidade deste tipo de cartões?

Um banco, no momento de emitir um cartão chip, pode decidir-se por um cartão simples, que somente lhe permita débito e crédito no chip, ou por outra plataforma que possibilite proporcionar aos seus clientes aplicações de valor agregado. Que aplicações de valor agregado pode oferecer? Na realidade, qualquer uma que brinde ao cliente informação portátil e manipulação segura.

Casos típicos de implementações em cartões chip bancários e aplicações de valor agregado são, por exemplo, programas de pontos, onde não consiste simplesmente em receber uma quantidade de pontos no estado de conta para logo trocá-los segundo um catálogo; pelo contrário, tendo os pontos guardados de forma off-line -ou seja, no chip-, é possível premiar o cliente na hora.

Outro exemplo que será visto num futuro próximo, e do qual já existem alguns casos na América Latina, é a convergência com sistemas de transporte.

O cartão chip permite ter, por exemplo, antenas compatíveis com meios de pagamento contactless para o transporte, pelo que é possível ter um cartão bancário que permita também o pagamento no metrô ou no ônibus.

Tenho entendido que na Colômbia algumas universidades estão utilizando cartões com chip. O que pode nos dizer sobre esta aplicação?

Gemalto trabalha em programas universitários na América Latina (Colômbia, Venezuela, México, Porto Rico, Brasil, Chile e Argentina). Hoje em dia a companhia está presente em 80 ou 100 universidades na região. Os cartões universitários nasceram sendo uma utilidade que permitia ao estudante viver num campus automatizado. Esse e o conceito global.

Normalmente, a emissão faz-se em conjunto com instituições financeiras, pelo que o cartão funciona como um meio de pagamento; mas além disso oferece à universidade uma possibilidade de automatizar muitos processos internos, como empréstimos de livros, pagamento de multas, acesso a refeitórios, bibliotecas e inclusive transporte.

Que atividades está desenvolvendo Gemalto para acelerar a adopção deste tipo de cartões? A companhia procura fazer o seu approach no mercado de forma consultiva.

Gemalto possui o portfólio mais amplo da indústria em termos de cartões inteligentes: desde o cartão mais básico orientado para custos, basicamente cartões de baixo custo para bancos, até cartões de multi-aplicação de alta capacidade. Tendo este largo portfólio, o approach da companhia não é tentar vender uma tecnologia específica, senão apoiar cada instituição financeira em suas necessidades particulares.

Normalmente, a Gemalto reúne-se com cada banco e instituição financeira em cada país, com o fim de falar sobre a tecnologia desde um ponto de vista consultivo e de apoiá-los nos passos que devem seguir nesses processos de migração. Estes passos não compreendem somente a emissão do plástico, senão também um grande número de áreas dentro do banco, inclusive interbancos, por exemplo tudo o referente a redes de adquirente.

A companhia esforça-se ao máximo por trabalhar este conhecimento com cada instituição financeira, com o objetivo de elas poderem decidir melhor no momento da migração.

Todos os trabalhos consultivos realizados são muito úteis para os bancos, e devem involucrar todos os atores, como provedores de cartões e provedores de sistemas de “adquirencia”, dado que a migração para chip vai mais além do negócio do dia a dia e e do conhecimento cabal dos bancos.

Nisso consiste um dos pontos mais difíceis: como os bancos começam a conhecer a tecnologia e a entendê-la, para fazer uma implementação inteligente.