Revista Chacra N° 1067 - Octubre 2019 by Revista Chacra

AÑO 89-Nº1067 OCTUBRE 2019. $ 75,00. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR $ 4,00. R.O.U. MONTEVIDEO $ 70. U.S.A. U$S 6,50.

OCT | 2019

Agro

negocios: NADA SERÁ

IGUAL

Salir del commodity

Una explotación en Paraguay que desestima la venta de granos como tales. Todo se convierte en productos con valor agregado, desde carne de cerdo y bovina hasta biocombustibles.

Empezar a gestionar

Puntos básicos para comenzar a desbrozar el management empresario. Presupuesto económico, flujo de caja y análisis patrimonial para saber cómo cierran los números del negocio.

En Estados Unidos se realizó una nueva edición del Programa AgTech más intensivo de Silicon Valley. Le contamos todo lo que necesita saber respecto de las startups más disruptivas. El futuro está a la vuelta de la esquina.

SUMARIO | OCTUBRE 2019

08.

En el Silicon Valley Qué hay de nuevo en materia de AgTech en el primer mundo. Estuvimos y se lo contamos.

14. PROPUESTAS PERIMIDAS

46. AGRICULTURA DE PRECISIÓN

Se escuchan algunas ideas que erizan la piel del productor. Es que los esquemas intervencionistas siempre fracasaron.

Manejo por ambientes de la fertilización. Resultados esperados en función de una mejor asignación del recurso.

16. PARA DAR EL PRIMER PASO

52. EMPRESARIALES

Ideas básicas para empezar a gestionar profesionalmente su empresa. Presupuestación, costos y patrimonio en el tablero de control.

Novedades ligadas a las empresas que asisten al sector agropecuario.

18. NADA DE COMMODITIES

54. PRODUCCIONES REGIONALES

Un grupo de producción en Paraguay que se resiste a vender granos como tales y los convierte en carne de cerdo, bovina y biocombustibles.

Artículos confeccionados con lana o fibra de llama, que ahora se pueden comprar por Internet.

30. GANADERÍA EFICIENTE CON BAJA ESCALA Un modelo basado en un fuerte aprovechamiento del pasto, que crece en vacas año tras año.

Una actividad que factura pesos y consume dólares. Consecuencias en la producción de leche de la depreciación del peso.

36. RECAMBIO EN LA CAFMA

70. BIENESTAR ANIMAL DURANTE EL ORDEÑO

La organización que nuclea a los fabricantes locales de maquinaria tiene nuevas autoridades.

68. LAS CUENTAS DEL TAMBO

Mecanismos básicos que redundan en una mejora de la productividad al no estresar al animal durante este vital proceso.

38. UN FORO DE DEBATE Y ANÁLISIS Jonagro dejó mucha tela para cortar. La jornada organizada por Confederaciones Rurales Argentinas contó con una asistencia masiva.

SECCIONES FIJAS 14. Política agropecuaria 72. Actualidad paraguaya 73. Panorama de México 74. Noticias de Brasil

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SUPLEMENTO ECONÓMICO GRANARIO

SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

59. Resumen de precios 60. Gastos regionales 61. Destacados del mes 62. Indicadores

64. Mercado de invernada 65. Mercado del gordo 66. Mercado internacional

EDITORIAL | OCTUBRE 2019

¡ESTA VEZ ES EN SERIO! Enseñar supersticiones como verdades es la cosa más terrible. Hipatia de Alejandría (355 o 370-415 o 416 DC) l domingo 27 de octubre los argentinos volveremos a las urnas. Estaremos definiendo qué modelo de país queremos. Más allá de candidatos, ¿vamos por una democracia republicana o es otro el modelo de país que nos daremos? Votaremos para elegir Presidente, legisladores nacionales y otros cargos. En un país con fuerte tradición presidencialista la definición de quién será el jefe de Estado durante los próximos cuatro años, tiende a captar la máxima atención y nos distrae de otras elecciones, simultáneas y de la máxima importancia. Citaremos sólo dos, la de legisladores nacionales y la de gobernador de la provincia de Buenos Aires. Será por el Congreso Nacional por donde pasen los proyectos de leyes fundamentales que, más allá de quién sea el Presidente, darán forma al país en el que nos tocará vivir a nosotros y a nuestros hijos. República, instituciones, respeto por nuestra Constitución, independencia de poderes. Ya hemos vivido tiempos en los que el Congreso Nacional fue “escribanía” del Poder Ejecutivo. No sería bueno que tal situación se repita. También resulta una apuesta arriesgada poner a la mayor provincia del país en manos de quienes, en anteriores posiciones y gestiones, mostraron desempeños poco satisfactorios.

Atribuyen al destacado matemático y astrónomo árabe al-Khwarizmi (780-850 DC), padre del álgebra, haber dicho que cuatro caracteres definen el valor del ser humano. Ética, inteligencia, riqueza y aspecto físico, en ese orden. Considera que la ética vale 1, si se suma la inteligencia se debe agregar un 0 a la derecha; otro cero, también a la derecha para la riqueza y uno más, en igual posición, agrega el aspecto físico. En resumen, un hombre o mujer con un alto sentido de la ética puede valer 1, 10, 100 y hasta 1000. Pero si carece de ética quitamos el 1 y el valor será 0, 00, 000. ¡Sin ética el ser humano no vale nada! No lo olvidemos al momento de votar. Y recordemos un dicho de Clyde Campbell (Australia, 1965-): “El vivir en democracia no es una estación a la que la gente llega, es un método de viaje”.

CHACRA & CAMPO MODERNO. Fundada en noviembre de 1930, es propiedad de The New Farm Company S.A., Francisco Narciso de Laprida 1481 - Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Tel. 011-5353-5090 al 94; PUBLICACIÓN MENSUAL. Precio del ejemplar en todo el país: $ 75,00. Recargo por envío al interior: $ 4,00. SUSCRIPCIONES. En el exterior con franqueo vía aérea certificado. Países limítrofes (Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, y R. O. del Uruguay) y Perú: 1 año (12 números) u$s 170 -Resto de América: u$s 250- Europa: u$s 270 - Asia, África y Oceanía: u$s 270- Distribuidora en Capital Federal y Gran Buenos Aires: Huesca-Distribuidora de Publicaciones S.A., Aristóbulo del Valle 1556, Cap. Fed. Distribuidor en el interior del país: Transpres S.A., Isabel La Católica 1371, Cap. Fed. Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 512 1483. Impresa en Talleres Gráficos COGTAL, (1874) Villa Domínico, provincia de Buenos Aires. Pre-Press Digital, G. Grupos & Proyectos S.R.L. Este medio se encuentra auditado por el Instituto Verificador de Circulaciones (IVC). PRINTED IN ARGENTINA. ISSN 0325-7932. Editor Responsable: RUBÉN O. BARTOLOMÉ. BUENOS AIRES - OCTUBRE 2019 - AÑO 89|EDICIÓN Nº 1067

EDITOR RESPONSABLE Rubén O. Bartolomé

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TECNOLOGÍA| AVANCES

Cuatro días recorriendo el futuro

Se realizó una nueva edición de “Semillas de Nuestro Futuro”, en California, Estados Unidos. Se trata del Programa AgTech más intensivo de Silicon Valley. Startups disruptivas en medio de los desafíos para la generación de alimentos a escala global. Herramientas y procesos que obligan a tomar nota de lo que viene.

Plataformas de gestión y administración de datos satelitales. El uso de la tecnología AgTech crece y genera oportunidades de todo tipo. 8 | REVISTA CHACRA

Durante la primera Jornada, se propusieron conferencias y debates que brindaron un claro panorama sobre los principales desafíos en la producción de alimentos para una escala

global. Las cuestiones tratadas durante el día se centraron en: la adaptabilidad de las nuevas tecnologías y su incorporación de parte de los productores y el resto de la cadena agroalimentaria; la trazabilidad; desafíos y soluciones ambientales particularmente enfocadas al uso del agua y la conservación de los suelos; el futuro del trabajo frente a estos procesos disruptivos; el rol de los Estados potenciando competitividad de la mano de industrias innovadoras; la perspectiva de salud y aceptación social en la definición de demandas y tendencias de alimentación.

Contacto directo El primer día del programa se generaron excelentes oportunidades para relacionarse con expertos de la industria que lideran el camino en AgTech. Participaron, entre otros, Charles Baron Co-Founder & VP, Farmer’s

Mariana Stegagnini es presidenta de la Fundación Cedef, pieza clave de las Jornadas de Inmersión en AgTech del Silicon Valey Forum realizadas en nuestro país.

Business Network, Inc.; Aaron Magenheim Founder, AgTech Insight; Paul Henderson CEO, Grupo Flor; Rohini Banskota Director of Policy, y Finless Foods. Después de la Cumbre, se inició una experiencia interactiva de tres días en campos, startups, bodegas y empresas en las regiones agrícolas y vitivinícolas más innovadoras de California. Se visitó Taylor Farms, fundada en 1995 con el objetivo de convertirse en “el productor de ensaladas favorito de Estados Unidos”, y que se ha transformado en el procesador de vegetales frescos más grande del mundo. Al visitar su planta, “pudimos ver claramente

ENSALADAS TRAZABLES Taylor Farms trabaja para ser “el fabricante favorito de ensaladas y alimentos frescos y saludables de América del Norte”. Con 10.000 empleados, cuenta con una red de agricultores de alta calidad, que operan con prácticas de sostenibilidad, siendo la responsabilidad ambiental uno de los ejes de la compañía. La buena calidad de origen se garantiza a través de toda la cadena mediante control de procesos y la incorporación de tecnología en pos de la trazabilidad. Minimizar el packaging y evitar el desperdicio de comida es una meta no negociable para la empresa y está ligada a una menor huella de carbono y evitar la tala de bosques.

TECNOLOGÍA| AVANCES

ue por cierto una reunión de enorme trascendencia. Del 20 al 23 de agosto pasado, el Programa “Seeds of Our Future” de Silicon Valley Forum convocó en su cuarta edición a innovadores globales de AgTech en un viaje de cuatro días a través de Silicon Valley, Salinas y Napa Valley, en California, Estados Unidos. La Fundación CEDEF participó del evento representada por su presidenta Mariana Stegagnini, en el marco del vínculo de cooperación que mantiene con Silicon Valley Forum, a partir de la cual se realizaron en noviembre de 2018 las Jornadas de Inmersión en AgTech, Semillas de Nuestro Futuro, junto a Revista Chacra, en la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe.

TECNOLOGÍA| AVANCES

MICROBIOMAS

Desarrollo de microbios y consorcios naturales seguros para manejar enfermedades de cultivos y protegerlos. cómo de la mano de la tecnología han logrado excelentes niveles de trazabilidad en los procesos y garantía de seguridad e inocuidad de los alimentos, que los posicionan como líderes de mercado” explicó Stegagnini. Uno de los encuentros fue con el alcalde de Salinas, Joe Gunter, con quien se mantuvo una inspiradora conversación acerca del rol de los gobiernos inteligentes en el desarrollo comunitario y de cómo las gestiones locales permiten generar ambientes propicios para ecosistemas innovadores. Un tour a Grupo Flor, en Salinas, empresa que opera uno de los portfolios de Cannabis más amplios de California, permitió descubrir los alcances de este mercado, un desafío diario en términos de producción, adaptación

regulatoria y comercialización: desde la semilla a la venta, de la mano de la innovación, una industria próspera y de visibles beneficios en la comunidad local. Asimismo, conocer las startups más disruptivas permitió entender lo último en propuestas de innovación vinculado a microbiomas, monitoreo y análisis de suelos, combinados con Inteligencia Artificial. En paralelo, Deborah Magid presentó las soluciones de IBM a nivel global para el sector AgTech. “Es muy gratificante escuchar a Deborah, tal como sucedió en Rosario durante 'Semillas de Nuestro Futuro' cuando participó como oradora, porque logra poner en clave muy sencilla excelentes herramientas que tiene IBM, amplias y accesibles, que están al servicio del ecosistema”, sintetizó Stegagnini.

Toda la información necesaria para una toma de decisiones que minimiza riesgos y mejora el posicionamiento productivo y financiero de la empresa. 10 | REVISTA CHACRA

Bajo la premisa de que el potencial de los microbiomas permitirá la sostenibilidad ambiental, Boost Biomes identifica en una plataforma los microbiomas agrícolas relevantes en cada ambiente y desarrolla microbios y consorcios naturales seguros para manejar enfermedades de cultivos y protegerlos. Para eso, la plataforma utiliza la secuenciación de alto rendimiento, enriquecimiento selectivo e informática avanzada. En Boost Biomes consideran a los microbios como los químicos más eficientes de la naturaleza y advierten que nunca son tan poderosos como cuando trabajan juntos, fundamental para la sustentabilidad futura del planeta.

HACEDORES DE VIDA Biome Makers trabaja por la recuperación de los suelos a través de la biodiversidad. Han desarrollado un sistema de aprendizaje automático (machine learning) que integra información de agro y microbiología, permitiendo una óptima evaluación de los ambientes y cultivos a través de la secuenciación de ADN y la generación de recomendaciones. Integra información del microbioma y AgData, mapea el universo completo de microbios de suelo y ayuda a comprender las interacciones entre ellos, así como los efectos que AgInputs (impuestos, prácticas agrícolas, etc.) tienen sobre la biodiversidad de su campo, mediante un programa que sigue el cultivo de comienzo a fin.

TECNOLOGÍA| AVANCES

PESCADOS DE LABORATORIO

Recuperación de suelos a través del manejo de la biodiversidad. Comenzó en los viñedos y se extiende ahora a la agricultura extensiva. La jornada de cierre encontró al grupo en Napa Valley, región caracterizada por reunir a las bodegas más importantes de California, focalizando el análisis en la industria del vino, que afronta tres principales desafíos: la disponibilidad y uso racional del agua, la mano de obra y mecanización, y la integración y adopción de nueva tecnología y conectividad móvil en lugares remotos. La recorrida en la bodega Beringer Vineyards, la más antigua en Napa Valley, permitió vislumbrar un proceso tecnificado desde la semilla, pasando por el monitoreo de fermentación con Internet de las Cosas y llegando hasta la relación con el consumidor a través de etiquetas con realidad aumentada. “Una producción escalable gracias a la incorporación de tecnología y a la innovación enfocada en la experiencia del consumidor, desde el inicio del proceso productivo hasta la góndola”, resumió Stegagnini.

Construyendo relaciones Ya en su cuarta edición, el programa de Silicon Valley Forum ha logrado reunir nuevamente en un solo evento los ámbitos de la producción, la industria alimentaria, el Estado, institutos de ciencia e investigación y universidades y emprendedores de todo el mundo en cuatro días a intensa agenda de innovación. El enfoque de diálogo y construcción de relaciones a escala global 12 | REVISTA CHACRA

han demostrado, una vez más, ser posibles en este marco para proveer de inspiración y nuevas ideas a todos los participantes, del que Argentina forma parte a través de Fundación CEDEF.

Con algún punto de contacto con la carne sintética, Finless Foods es una compañía dedicada a la producción de atún a través del cultivo en laboratorio. Su misión es producir carne de pescado sin afectar la vida en los océanos, generando el producto de manera ambientalmente amigable en los laboratorios. Su anhelo es evitar la pesca comercial en los océanos, y generar proteína sin contaminantes, saludable y de gran calidad. Aprovechando la biología celular, la compañía cultiva células sanas de animales marinos, sin contaminantes y a precios accesibles.

Semillas de Nuestro Futuro es el Programa AgTech más intensivo de Silicon Valley. La Fundación Cedef participa activamente de esta movida.

AGRICULTORES EN RED Farmer´s Business Network Inc.(FBN) es la red de agricultores más grande de América del Norte, con más de 8.500 productores asociados. Basados en herramientas tecnológicas y la construcción de confianza, garantizan independencia, transparencia y mejora de las condiciones de competitividad, colaborando en optimizar el desempeño financiero de los productores agropecuarios a través de su red de comercialización inteligente. Les gusta decir que su sistema ayuda a “nivelar el campo de juego”, ya que permite acceder a la base de datos de rendimiento de semillas más grande del mundo, imágenes satelitales, evaluación comparativa de rindes, transparencia de precios de entrada y mucho más.

POLÍTICA AGROPECUARIA | COYUNTURA

Encerrados en un círculo vicioso

El mismo amor, la misma lluvia. El fraseo de Enrique Cadícamo parece hecho a la medida de nuestro país. Una sociedad que no se cansa de repetir errores, y hasta parece regodearse en su insensatez. Los resultados están a la vista. Por SUSANA MERLO ESPECIAL PARA CHACRA | contenidos@revistachacra.com.ar

icen que el hombre es uno de los pocos animales capaz de meter la pata más de una vez en el mismo agujero y, más allá de que la sentencia sea verídica o no, pareciera ser cierta a la hora de analizar a la Argentina. Es que se trata de un país que a poco de nacer, se transformó en un polo de atracción mundial, en un modelo a seguir, y logró un crecimiento notable con un estándar de vida muy alto, envidia de buena parte de los restantes países, no solo de Latinoamérica. La portentosa Generación del ‘80 (de 1880, obviamente) fue la diseñado-

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ra de semejante gesta y aún hoy quedan señales de aquella época dorada en la arquitectura, la educación de entonces, los desarrollos técnicos, especialmente en Buenos Aires, pero también en casi todos los rincones del país. Sin embargo, lejos de mantener los lineamientos que le habían permitido una consolidación que la llevó a ubicarse entre los principales países del mundo, la Argentina fue abandonando la senda para hacer exactamente lo contrario de lo que la había conducido al éxito.

Perversión A partir de entonces, comenzó a repetirse una fórmula perversa por la cual, con una periodicidad alarmante, se vuelve a la carga con esquemas y modelos sucesivamente fracasados, y lo más sorprendente es que a nadie parece llamarle la atención. Da la impresión que un extraño mal ataca a los ciudadanos y les provoca una amnesia masiva por la cual olvidan de forma casi inmediata los fallidos, para volver a intentar las mismas herramientas perimidas, como si cada vez esperaran

Se vuelve a la carga con esquemas y modelos sucesivamente fracasados.

un resultado distinto, que obviamente no se produce. En plena campaña proselitista por la presidencia de la República, aparecen planteos cuya inviabilidad parecía ampliamente probada. La Junta de Granos, la reforma agraria, la energía como bien soberano y no de las empresas que la generan, entre otras muchas ideas que volvieron a aparecer en el escenario, en un dramático deja vu (¡esta historia ya la vivimos!), tan alarmante como deprimente. No extrañaría ante esto que fueran surgiendo otros temas tristemente recordados como “la mesa de los argentinos”, los controles de precios, las retenciones indiscriminadas, o los ROE, solo por mencionar algunos. Y si bien la tendencia creciente a este revival cuestionable proviene de uno solo de los grupos en pugna (más bien de un subgrupo que pretendería imponer su ideología “de facto”, con

La historia argentina de las últimas décadas está poblada de desatinos. Marchas y contramarchas que devuelven al punto de partida todos los esfuerzos de una población resignada a sacrificarse sin esperar resultados acordes. El ejemplo de la privatización de Aerolíneas Argentinas, para luego estatizarla (y repetir la ineficiencia y los altísimos costos para los contribuyentes de antes de los ´90), situación que hoy se mantiene, es un caso emblemático. Pero hay muchos otros. La lista es interminable. independencia de los resultados que tales técnicas tuvieron a lo largo de la historia del planeta), la ambigüedad con que se están tomando estos temas, que deberían ser rechazados de plano y con firmeza, tanto por la ciudadanía como por el resto del arco político, inquieta y mucho a los sectores productivos y a los inversores, aunque a la mayoría le cueste creer en la posibilidad de semejante retroceso.

Pruebas al canto De hecho, las Juntas, que surgieron en varios países hace unos 80-100 años, fueron desapareciendo paulatinamente en todos lados. Así ocurrió en Australia, Estados Unidos, Canadá y otros países, y eso que funcionaban mejor que en la Argentina. La Reforma Agraria no amerita mayor explicación. Fracasó en todos los lugares donde se instrumentó, comprobándose que, después de algunas décadas, en esos sitios dieron paso a predios de escala mayor, aunque en manos distintas a las de los dueños originales. Se estima que sólo con las leyes de sucesión y herencia se logra, de hecho, la partición de la tierra, al

punto que en muchos casos se tornan inviables los planteos por problemas de escala. Ejemplos como Cuba, sin propiedad privada y sin incentivos para crecer individualmente, son una muestra del fracaso de los esquemas socialistas como generadores de riqueza, individual y colectiva. El megaestado, con predominio de empresas públicas históricamente ineficientes y costosas en el país (¿o nadie recuerda lo que absorbían y el tipo de servicio que prestaban los ferrocarriles de los ´70 y ´80, o la propia Aerolíneas?), tampoco merece mayor análisis. Y si alguien piensa que haciendo lo mismo se van a lograr resultados distintos, la realidad demuestra que no es así, y que siempre, pero siempre, los costos de todas estas pruebas y empecinamientos para cambiar la historia los terminan pagando los contribuyentes, con el empobrecimiento del país como corolario. De pronto, más que cuestionar estas ideas habría que recordar cómo terminan y por qué no sirven, aunque suenen simpáticas a los oídos de la parte menos pensante de la población.

POLÍTICA AGROPECUARIA | COYUNTURA

NUNCA APRENDIMOS

EMPRESA | GERENCIAMIENTO

Pistas para EMPEZAR A GESTIONAR

Se puede mejorar si se tiene la voluntad de hacerlo. Prestar atención a la gestión empresarial, aunque más no sea en cosas simples, de alguna forma logra disminuir la incertidumbre y permite estar mejor parado a la hora de tomar decisiones.

egún los datos que obtuvieron Ezequiel Cruz y Juan Ballester, licenciados en Administración Agropecuaria de la UADE que integran el Grupo Cencerro, durante las visitas a establecimientos de Benito Juárez, Adolfo Alsina, Coronel Suárez y Saavedra, provincia de Buenos Aires, lo más notorio es que un 75 % de las empresas del agro no cuentan con una planificación a largo plazo, que el 95 % de ellas son familiares y se interpreta que la “informalidad” de la gestión es propia de esa característica, que más del 50 % de la producción necesita ser vendida año tras año para pagar deudas y que cinco de cada diez empresas agropecuarias usan la información disponible para tomar decisiones. “Los datos están en la mayoría de los casos, lo que falta es gestión”, asegura Cruz. Los gráficos que acompañan esta nota parecen darle la razón. Se mezclan los que se aventuran a adoptar nuevas tecnologías para hacer el planteo productivo más eficiente, con otros que por costumbre y justificativos del orden “hace 50 años que trabajo de esta forma y sigo de pie”, recién ahora se animan a realizar prácticas que ya están en el mercado desde hace un buen tiempo. Pero la cuestión está en que no se puede pensar en adoptar las últimas Agtech sin antes tener un sistema de gestión básico que permita saber cuánto tenemos, cuánto debemos y cuánto nos falta. Una vez que escuchan a todos los asistentes y comprenden sus perfiles, estos profesionales brindan herramientas para ayudarlos a arrancar. “Se estima que 9 de cada 10 productores agropecuarios no son especialistas en ciencias 16 | REVISTA CHACRA

económicas y, por esto, les enseñamos información básica pero que hace la diferencia”, manifestaron a CHACRA ambos profesionales.

Por dónde empezar Estos especialistas consideran que los siguientes puntos son elementales a la hora de empezar a gestionar una empresa agropecuaria. Solo hace falta tomarse unas horas al día y seguir las recomendaciones:

• Presupuesto económico: es fundamental para aproximarnos a la rentabilidad que vamos a tener y los recursos que serán necesarios para la actividad: insumos, maquinaria, capital, recursos humanos, etc. Esta herramienta permite mapear la dinámica y logística de la empresa y prever asignaciones de tiempo por actividad.

¿Qué datos generados por mi empresa utilizo para tomar una decisión?

NO SIEMPRE ES EL CLIMA Es común escuchar entre los productores frases como “la sequía nos arruinó” o “fue culpa de la helada”, y otras similares. Si bien probablemente sea verdad, la ausencia de gestión también es motivo de fracaso en el año productivo. Es frecuente encontrarse con actitudes poco autocríticas que incentivan a estos profesionales a seguir adelante con el proyecto y forzar a los involucrados a preguntarse qué pasa tranqueras adentro.

• Tablero de control: es necesario tomarse un momento y sentarse a revisar, al menos mensualmente, algunos indicadores clave que serán fundamentales para llevar adelante una buena gestión. Los mismos corresponderán a cada negocio, dependiendo de la actividad. Como ejemplo se citan liquidez, desvío de ingresos, desvío de egresos, deuda de corto plazo y otros más. Siempre

DOCENCIA El Grupo Cencerro es una organización que viaja a las sociedades rurales de distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires para apoyar a los productores agropecuarios en sus problemáticas diarias. También los alientan y les enseñan a gestionar de forma eficiente sus establecimientos productivos. “Los encuentros tienen una temática poco común, que es la técnica de administrar una empresa agropecuaria. Los productores nos han comentado varias veces que en sus pueblos es habitual encontrar charlas de agronomía y veterinaria, pero no financieras”. La presentación que ofrecen consta de cuatro partes. En un principio se otorgan datos de coyuntura. Luego proceden a realizar actividades con los asistentes y escuchan sus deficiencias para, después, entregar conceptos sobre herramientas de gestión económica financiera. Por último, hacen una puesta en común y se sacan conclusiones entre los resultados de la actividad, las herramientas vistas y los datos de la actualidad. serán comparativos con lo que se haya presupuestado inicialmente. “Esto funciona como el tablero de la camioneta. No hace falta estar midiendo el aceite todos los días. Cuando falte se prenderá una luz que nos avisará e iremos al mecánico”, subrayó.

da) y cuánta deuda tenemos; así se logrará definir el patrimonio. Por último, recomiendan al finalizar la campaña, medir con la misma metodología cómo ha fluctuado dicho análisis con el correr de la campaña. De la diferencia surgirá el resultado patrimonial del ejercicio.

• Análisis patrimonial: es fundamental hacer un análisis campaña tras campaña para darnos cuenta de si perdimos o ganamos parte de nuestro patrimonio. La ganancia de la empresa dependerá de si aumentamos o disminuimos nuestro activo. Se debe analizar a principio de campaña cuáles son nuestros activos (granos en stock, maquinarias, instalaciones en el campo, hacien-

“Nuestra filosofía es que se vayan con más preguntas que respuestas para que puedan ponerlas en sus agendas semanales, un tema que es fundamental a la hora de gestionar una empresa agropecuaria”, subrayan ambos profesionales.

En aquel año que tuvimos malos resultados. ¿Cuáles fueron los principales motivos?

Por Solana Sommantico

¿Tengo una planificación a tres años confeccionada y la monitoreo mensualmente?

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EMPRESA | GERENCIAMIENTO

• Flujo de caja: una vez acordado el presupuesto, es muy importante confeccionar un flujo de caja proyectado para determinar la necesidad de capital de la empresa. Con esta herramienta, se podrá identificar el capital de trabajo requerido para operar, volcando todos los ingresos y gastos dependiendo del momento del año en que los haremos. Esto nos permitirá ser previsores y no ahorcarnos financieramente, lo que nos llevaría a no tomar decisiones apresuradas, entre otras cosas. “¿Cuántas veces perdimos plata por vender una jaula de hacienda a las apuradas?”, remarca uno de los especialistas. Asimismo, consideró relevante monitorear el índice de liquidez que nos resulta cómodo, los momentos clave de la campaña, las estrategias de compra y venta, las carpetas bancarias, las tarjetas, SGR, los cheques financieros y un análisis financiero por actividad.

EMPRESA | GERENCIAMIENTO

Aquí los commodities

TIENEN POCA VIDA

En este establecimiento, agregar valor y diversificar negocios es ley sagrada. Desde la carne bovina hasta los biocombustibles, pasando por la carne de cerdo, soja y maíz se reconvierten rápidamente en algo mucho más rentable. Por CLAUDIO GIANNI

REDACCIONCHACRA | cgianni@revistachacra.com.ar

Ricardo y Facundo Llano en uno de los galpones de granja porcina. Puro valor agregado.

icardo Llano tiene bien en claro a dónde apuntar. “El mundo necesita alimentos, si somos competitivos y cuidamos las demandas ambientales y de bienestar animal vamos a tener un futuro interesante por delante. Los precios de los granos ya no son atractivos y en todo momento pensamos en transformarlos en carne. Hoy no se vende ni un solo grano fuera del campo, todo se consume internamente. El diferencial por la transformación es muy

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interesante, y el cerdo da números más atractivos que el bovino”. Es, por cierto, una definición que lo pinta de cuerpo entero. El encuentro con Llano fue en Katuete, en el departamento de Caazapá, a 250 km de Asunción, en medio de la espesura paraguaya. Este campo es la nave insignia del Grupo Llano, una empresa familiar que cuenta con un total de 66 miembros y establecimientos distribuidos por todo el vecino país. Katuete tiene una marcada

impronta agrícola, con producciones estables a través de muchos años. Allí se siembran 6.500 hectáreas anuales entre cultivos de verano y de invierno, y se obtienen maíces de primera de entre 9.000 y 9.500 kg/ha, maíz safrinha de entre 6.000 y 7.500 kg/ha, y sojas de entre 3.600 y 4.000 kg/ha. Eso sí, estos suelos necesitan ser alimentados debidamente, especialmente en cuanto a nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K); también requieren una corrección por acidez.

GRANDES CAMPEONES

Parque de gestación. Las cerdas no están en jaulas, sino libres, con un sistema automatizado de alimentación. Cuando llegaron los Llano, el monte reinaba en Katuete. Para ponerlo en producción pasaron por la ganadería, echando mano de pasturas con alto crecimiento en primavera-verano-otoño. Una vez que los suelos se fueron consolidando se empezó a incorporar la agricultura. El raigrás es la cobertura por excelencia, incluso crece entre las hileras del maíz safrinha o aquél que va a picarse. “Considerando al raigrás como tal, tenemos entre 2,5 y 3 cultivos por año. La presencia del pasto ayuda a mantener flojo el suelo; es un subsolador biológico, queremos siempre vegetación viva en los lotes”, afirma Ricardo Llano. La idea además es romper con el mito que indica que no es conveniente mezclar ambientes agrícolas con la hacienda. “El sistema es mixto, la presencia de pasturas entre ciclos agrícolas contribuye a cuidar el suelo y mejora el porcentaje de materia orgánica”, insiste Ricardo. La media de producción de pasto en Katuete se ubica en los 700 kg/ha; a medida que la pradera se va degradando este parámetro declina y cuando llega a los 300 kg/ha el lote ingresa a la agricultura. “No es ganadería o agricultura sino ganadería y agricultura. Eso no impide que

se las mida por separado; nunca se las compara directamente. Hay que tener en claro que ambas se combinan perfectamente y se potencian”.

Pesados y de buena genética En Katuete la hacienda se recría y se termina a corral. La modalidad de recría se adapta al peso inicial del animal, partiendo de un umbral de 200-220 kg; si el ternero está debajo de eso pasa por el corral y luego entra en la recría a pasto. Esta última lleva a alcanzar el peso necesario para ingresar al confinamiento de terminación -300 a 330 kilos-, para acabar saliendo con destino a faena con entre 470 y 480 kg. “Nos gustan los animales pesados, si los enviáramos a faena con menos kilos sentiríamos que estamos desperdiciando potencial de producción, a no ser que se trate de categorías especiales con una carga genética diferente. Incluso nos agrada más la carne de los animales pesados; un animal más joven puede tener una mejor terneza, pero pierde otras cosas; por ejemplo no tiene la grasa suficiente, que hace al sabor de la carne. Además, con la maduración posfaena no tiene

Ignacio Llano es presidente de la Asociación Paraguaya de Brahman. Habla con orgullo del ganado de Las Talas, la cabaña del Grupo. “El Brahman de Las Talas acaba de cumplir 40 años de selección. Nuestra misión es generar valor agregado para nuestros clientes de reproductores, embriones y semen. Ponemos énfasis en la fertilidad, la consistencia genética y la adaptación al medio”. La cabaña ha obtenido varios Grandes Campeones a lo largo y ancho del territorio nacional, incluso en Brasil, Uruguay y la Argentina. En nuestro país ha logrado el Gran Campeón del Congreso Mundial Brahman 1990 en las pistas de Palermo y luego ese ejemplar -Tala Poncrata 440- fue precio máximo de la exposición. Las Talas vende actualmente 400 toros de la raza en dos remates de la cabaña y tiene un centro genético donde ofrece semen y embriones de los reproductores más destacados. por qué haber problemas de terneza”, asegura nuestro entrevistado. En la recría no se admiten ganancias por debajo de los 500 g/día; el pasto es la opción más barata y hay que aprovecharla a fondo. Con este cometido recurren a pasturas y verdeos; hace muchos años que emplean el raigrás en la ganadería. “Utilizamos un material diploide y estamos tras alguna nueva alternativa en la materia, un raigrás de ciclo más largo, que se pueda usar más días durante el invierno. De hecho estamos haciendo algunos ensayos con tetraploides. También hemos probado soja de pastoreo”. En el corral se utilizan varias dietas: para el ternero, para animales de recría REVISTA CHACRA | 19

EMPRESA | GERENCIAMIENTO

DEL PRIMER MUNDO

El Grupo Llano cuenta con cabaña bovina. Brahman de excelente calidad que aporta genética de la buena a los campos propios y a otros criadores. y para terminación. Los componentes incluyen una alta proporción de silo de maíz, grano de maíz, expeller de soja y un núcleo. La proporción varía de acuerdo con la dieta: a medida que se va llegando a los pesos de terminación crece el porcentaje de grano y pierde peso el silo. La ganancia diaria en el corral oscila entre 1.350 y 1.400 g. Un porcentaje elevado de la producción se destina a exportación, alrededor del 70%. “No hay conflicto en Paraguay, porque la carne disponible es más que suficiente para la población local, que por otro lado prefiere el asado, que generalmente no es demandado por la exportación”, explica Ricardo.

Hecha para la ganadería Así está pensada la agricultura en Katuete. Buena parte de la soja termina sus días convertida en derivados destinados a la alimentación animal. “Precisamente la transformación que implica la ganadería hace que estemos pensando en hacer paulatinamente más maíz y menos soja; ahí está la renta. Y de darse este cambio hay que apuntar a rindes muy altos para recortar el peso de los costos”. 20 | REVISTA CHACRA

En este establecimiento se siembra tanto maíz temprano como maíz safrinha. El primero rinde más, pero el segundo se adapta perfectamente a ser implantado tras la soja. “Tenemos mucha demanda de grano de maíz y de silo –reconoce Llano-, y en todos los lotes en que se hace cosecha de planta entera se recurre a la cobertura de raigrás. En ambos casos estamos aumentando año tras año el número de plantas de maíz y la fertilización; para ver hasta qué punto se obtiene respuesta hemos incorporado los efluentes del cerdo, a razón de 40 tn/ha: aún no tenemos los resultados formales pero sin dudas es promisorio”. ¿Y la soja? En Paraguay, los altos rindes se dan con las siembras tempranas. Se busca que la ventana de implantación sea lo más corta posible, utilizando un abanico de variedades relativamente acotado, en torno del GM 6.2-6.5., no más largas. La entrevista se dio en un contexto de marcado déficit hídrico. Aún no habían podido empezar con el maíz, que debía estar terminado a fines de agosto, y la siembra de soja, que debía comenzar a mediados de septiembre, apuntaba a demorarse; en general la tarea se extiende a fines de octubre/primeros días de noviembre.

Andrés Moore describe a Paraguay Pork como una granja de 2.500 madres productivas, en condiciones de Bienestar Animal Tecnológico, según la normativa europea, con el objetivo de ser reconocida como una unidad con mínimo uso de antibióticos. Este proyecto implicó 40.000 metros cuadrados de construcción y una población estable de 32.000 animales, lo que genera trabajo directo para más de 30 personas, y más de 130 de manera indirecta. La producción porcina es una consecuencia lógica y natural en la búsqueda de dar valor a las proteínas vegetales generadas en el predio de Katuete y campos vecinos. Con una capacidad instalada para producir 3.700 kg de cerdo por madre/año, a un costo competitivo a nivel mundial, se ha enfocado en ganar mercados externos de manera consistente. Desde el punto de vista técnico, Paraguay Pork fue concebida por Proteinum, una de las empresas líderes en la región. Este emprendimiento, que comenzó siendo el 10 % de la producción porcina del país, es un referente regional y un primer paso en el camino de lograr una integración vertical de la carne porcina, ya que en breve estará saliendo al mercado la marca PYGS, con la que se logrará cerrar un círculo virtuoso de generar proteína animal y llegar directamente con un producto diferenciado a la góndola del supermercado.

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FORMIDABLE EVOLUCIÓN Fabián Tommasone no necesita mayores presentaciones. Asesor CREA especializado en pasturas cuando todo el mundo se volcaba a la agricultura, mentor del rejuvenecimiento de raigrás, cuenta con asesorados que datan de 25 años en la Argentina, Paraguay y Bolivia, entre ellos los Llano. “Llegue a Katuete para ver algunas siembras aéreas de raigrás que se habían hecho. Analizamos con sus propietarios costos de producción en términos de carne vacuna y empezamos a trabajar automáticamente. En aquellos años iniciáticos para este campo había erosión y relativamente poco desarrollo tecnológico respecto de los que estamos acostumbrados en la Argentina, si bien ya en ese momento los Llano eran adelantados en Paraguay. Arrancamos con siembra directa, pulverizaciones estratégicas, verdeos, maíz, sorgo y pasturas de alta producción. Empezamos a manejar mejor el pasto e hice hincapié en la soja. Tres años más tarde comenzamos con el poroto; hoy después de 21 años la soja rinde 3.300 kg promedio, el maíz casi 8.000 kg para grano y 32.000 tn para silos, con bajo coeficiente de variación, lo que habla de un paquete tecnológico bien usado y pensado. Y la ganadería genera 700 kg/ha mezclando pasto con feedlot. Paralelamente aparecen otras actividades de la mano de la apertura mental que caracteriza a Ricardo. La planificación estratégica y la ejecución fue clave en este proceso. Katuete es la punta de lanza de una empresa enorme y hoy estamos haciendo los controles de gestión y presentándoselos a todos los involucrados”.

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Fabian Tommasone, uno de los muchos asesores del grupo Llano, en medio de un lote de soja. El poroto también se reconvierte. El trigo no entra en el planteo. A la elevada demanda de forrajes en el invierno se suman los problemas de comercialización del cereal. Cuesta colocarlo, muchas veces los precios no acompañan; los Llano prefieren concentrarse en lo que mejor saben hacer.

Locos por el cerdo Ricardo se entusiasma cuando habla de su granja porcina, Paraguay Porks S.A. “Queríamos otra pata para el negocio y nos gustó el cerdo porque si bien tiene una mayor intensificación cuenta con puntos de contacto con el bovino. Sumamos socios a este emprendimiento porque pensamos que esta carne tiene mucho por desarrollar en Paraguay; proyectamos un crecimiento del consumo per cápita ya que hay una cuestión de precios en medio y es una carne más estandarizada que la bovina. Siempre encontrarán un producto parejo en las góndolas”. Los Llano han cumplido con la primera etapa al completar las 2.500 matrices, que irían a 5.000 en una segunda etapa y no descartan redondear el proyecto en torno de las 20.000 madres. La granja genera un cerdo listo con 120 kg en aproximadamente 170

días; actualmente están destetando 1.400 lechones por semana: son 1.400 capones por semana y 75.000 cerdos por año. “Para estar a la altura de lo que quiere el mundo desarrollado trajimos lo mejor: alimentación grupal (comen 70 cerdas por parque de gestación; libres), cerdas ligadas mediante un chip a comederos automáticos que permiten detectar animales que no están comiendo lo necesario y limita el acceso a los que ya han ingerido lo requerido, y destete-venta (no hay recría, del destete van al galpón de engorde definitivo). También contamos con elevada bioseguridad, son pocos los países libres de las enfermedades del cerdo y es lo que hay que cuidar. Estamos redoblando esfuerzos en este sentido”. Con este número de madres, la granja consume unas 2.400 hectáreas de maíz a un promedio de 6.000-7.000 kg/ha, y en soja orilla las 2.700 ha a un promedio de 3.000 kg/ha. Desde luego también exige comprar granos tranqueras afuera. Y son socios de un restaurant; es una forma de fomentar el consumo, toda la carne que se consume allí es de Katuete. “Lo que sigue es desarrollar nuestro cerdo con una

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El pasto es un componente fundamental en los planteos ganaderos de Katuete y es clave a la hora de defender los buenos resultados. marca, que se haga popular en el mercado”. Facundo Llano es el gerente de producción de Paraguay Porks S.A. Todo arranca con la obtención del semen en el galpón de machos, de acuerdo con los pedidos del área de gestación. Unos 114 días después las cerdas van a maternidad para su proceso de parto, y a los 23-24 días destetan sus lechones con 7 kg de peso. Estos van directamente a los galpones de engorde hasta completar los 170 días que los llevan a alcanzar el peso de faena. Uno de los puntos altos del esquema son los parques de gestación. Apuntan a evitar estrés a las cerdas. Se las sirve en la jaula y luego van a estos parques hasta el momento del parto. Son 65/70 cerdas por parque, con una alimentación automatizada que se implementa a través de un servidor y alimenta 18 cajas en red que dan la dosis de alimento necesaria. Una vez entrados los lechones al engorde, la clave son los primeros 70 días. En ese período reciben dos tipos de alimentos pelletizados para luego seguir con alimentos en polvo. Por diez días los galpones mantienen la misma temperatura que traían de la maternidad, para lo cual cuentan con pisos irradiantes. Una vez pasados los 28 días los pisos dejan de funcionar y la temperatura merma. A partir de ahí 24 | REVISTA CHACRA

hay que cuidar el ambiente (prender o apagar los extractores y manejo de las cortinas), el agua y el alimento (cumplir a rajatabla el protocolo). “El mercado paraguayo tiene distintos niveles de demanda: 110 kilos, 120 kilos y más de 120 kilos. Tratamos de cubrir todo el espectro, siempre con una eficiencia de conversión en el engorde en torno de 2.1-2.4 kilos de alimento por kilo de cerdo. Hoy tenemos cerdas desde primerizas hasta cuarto ciclo. Les exigimos adaptación al sistema automatizado de alimentación, buena cantidad de pezones y producción de leche, articulaciones en buen estado y deben generar lechones por encima de su promedio anual; cuando no es así se las descarta”, detalla Facundo. La granja tiene mínimo uso de antibióticos, flujos de tránsito de personal y equipos perfectamente diferenciados, y una unidad de transferencia para que no ingrese ningún camión. “¿Un consejo? El equipo de trabajo es fundamental, debe estar muy consolidado. Y jamás hay que dejarse estar con los temas de mantenimiento”, recomienda Llano. Por último, los efluentes pasan a través de un canal que interconecta los galpones y van hacia una fosa madre (cámara de efluentes), de la cual se bombea hacia una pileta de decantación,

GENÉTICA PORCINA Los Llano comenzaron con 1.500 cachorras y 25 padrillos, y dos años después sumaron 35 padrillos nuevos, para terminar de llegar a las 2.500 matrices, con un 25% de reposición. Dentro de la genética de Choice, la línea terminal se utiliza para todo lo que es cerdo comercial, la línea Redone para lo que es bisabuelos y Galia se escoge para los abuelos; los dos últimos se usan para el nacimiento de las futuras madres (reposición). Hugo Schaffrath y George Lowen detallan las virtudes de la genética elegida por los Llano para sus cerdos. “Las de Choice son hembras muy prolíficas, con alta habilidad materna y notable sistema mamario. Son muy rústicas y brindan buenos lechones y en gran cantidad. Tienen además una vida útil superior al promedio del mercado (un parto más). Otras matrices generan la misma cantidad de lechones pero no tienen leche para criarlos. El pico de producción está entre el tercer y sexto parto. La actividad ligada al cerdo tiene un 15% de crecimiento anual en Paraguay; las nuevas granjas pertenecen a particulares no ligados al sector que están invirtiendo en él”.

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DE BUENA MADERA Los Llano practican la reforestación en los lugares donde no se puede hacer agricultura, no tanto por ser malos suelos sino por problemas de accesibilidad. “Estamos muy contentos con esta actividad; una vez que se ingresa en el ciclo comercial los números son interesantes, con un margen en torno de los u$s 500. Se cortan los eucaliptos a los 12 años y se vende todo”. Además, en el aserradero y la carpintería de Katuete hacen muebles con aquellos árboles que han cumplido su ciclo con el bosque nativo.

“Actualmente despachamos 1.400 capones por semana; 75.000 cerdos por año.

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Elaboración de aceite de soja, una actividad que va a potenciarse pronto con la generación de biodiésel. Y hay en carpeta una planta de etanol. y ahí se distribuyen en los lotes como fertilizantes orgánicos.

Una industria a campo Llano está convencido de que pasaron las épocas de esplendor de los commodities; se impone mirar un poco más lejos, dar un paso más largo, desde luego previo análisis, hacer la inversión lo más segura posible, analizando a fondo su repago. Con este criterio encararon la elaboración de aceite de soja mediante una ecuación definida: la fuente de proteínas que integra la dieta del bovino surgía de vender soja y comprar el expeller; con la planta con 1.2 tn de soja están retirando 1 tn de expeller. Por eso imaginaron hacer expeller propio con la obtención, además, de aceite. “Recorrimos mucho, incluso en la Argentina, de donde trajimos las máquinas –advierte Ricardo-; visitamos a productores que las utili-

zaban y estamos conformes con el resultado. Con este expeller se alimenta a bovinos y cerdos y la idea es que cada campo de nuestro grupo tenga una planta de este tipo. Hoy estamos con una línea de producción de 1 tn /h y en el futuro pensamos agregar otra. Somos primerizos en el tema y optamos por una escala que cubre nuestras necesidades en esta época. Estamos empleando el 70% de la producción de soja del campo, pero apuntamos a que todo el producido ingrese a la planta. Nos encontramos a las puertas de poner en marcha una planta de biodiesel, y claramente la demanda de aceite de soja se va a elevar; ahí seguramente vamos a tener que pensar en comprar poroto. El desafío es crecer en agricultura y estamos tratando de alquilar más tierras para aumentar la escala”. Ahí aparece otro concepto rector: el costo flete es pesado en cualquier

BENDITO RAIGRÁS Todo se maneja en siembra directa. En Katuete han armado curvas de nivel en una parte del campo; las pendientes son fuertes y la erosión, un riesgo latente. “No me convencen del todo –reconoce Ricardo-; se hace difícil la cosecha por más que sean curvas de base ancha. Lo mejor que tenemos para ponerle límites a la escorrentía es la cobertura, básicamente raigrás, que tiene bastante controlados estos riesgos. Cumple una función de servicio y además nos da producción de carne”.

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FRENTE ÚNICO

Rejuvenecimiento de raígras. La gramínea brinda cobertura en todo el campo y es clave en la generación de carne vacuna. caso, por eso Ricardo habla de una economía circular, en el menor espacio posible. Es probable que el biodiésel se venda en su totalidad y mediante un acuerdo con los emblemas vayan a cambiarlo por gasoil. La planta está pensada para generar 20.000 l/día de biodiésel y en un mes más estará funcionando. “Podríamos usar el biodiésel en todas las máquinas pero preferimos seguir empleando el gasoil, porque tenemos convenios con los emblemas y va a ser más fácil venderles la totalidad de lo que generemos a ellos”.

Lo que viene En carpeta está la idea de instalar una minidestilería para hacer alcohol a base de maíz. Porque además la burlanda podría reemplazar parte del maíz en grano y porque sospechan que las mezclas con las naftas van a ir creciendo a lo largo de los años en 28 | REVISTA CHACRA

Paraguay. Apuntan a una planta de 15 mil l/día y el subproducto que se genera da para un encierre de 4.000 cabezas. También está en vías de crecimiento la parte logística de la empresa: transportan todo lo que producen y los insumos que utilizan. “No me parece fácil pensar en inversiones en actividades fuera del agro y sus industrias derivadas: esto no nos deja demasiado tiempo, nosotros queremos pasar la mayor parte del tiempo en el campo. Aunque hay cuestiones biológicas que no pueden soslayarse, todo va hacia una mayor intensificación, tratar de recortar los tiempos. Siempre estamos analizando nuevos proyectos. Nos sentimos muy entusiasmados con la idea de desarrollar agricultura en el Chaco paraguayo. Donde tenemos agua abajo incorporar el riego. Y siempre pensando en agregar valor”. Un camino que es ley para los Llano.

“Estamos tratando de integrar las carnes; es necesario hablar de una oferta de proteína animal conjunta. Cerdo y bovino tienen que llegar asociados a los mercados, cada uno dentro de su segmento de poder adquisitivo. El marketing debe ser compartido y con objetivos comunes. Hay alguna movida en ese sentido gestándose en Paraguay. Tenemos que ir como un bloque a vender afuera, e incluso a nivel regional, sin desatender el mercado interno”. (Ricardo Llano)

El raigrás es la cobertura por excelencia, y además nos da carne bovina.

GANADERÍA | GESTIÓN

Ellos van por todo El planteo de los Lorenz en la Cuenca del Salado apunta a potenciar la generación de carne vacuna sin descuidar la mejora continua del escenario de producción. La menor escala se compensa con un aceitado pastoreo y la regeneración de ambientes. Por YAEL PERANDONES

REDACCIÓN CHACRA | contenidos@revistachacra.com.ar

Walter Lorenz obtiene un notable rédito de la pequeña superficie ganadera que maneja en su establecimiento de la Cuenca del Salado.

a superficie productiva disponible es un factor determinante a la hora de analizar qué sistemas operativos se pueden aplicar y cuál es el más conveniente. Walter y Soledad Lorenz son propietarios de “El Remanso del Salado”, un establecimiento de casi 100 hectáreas ubicado en Castelli, provincia de Buenos Aires, zona característica de loma de conchilla en la Cuenca del Salado. Utilizan el sistema Voisin de rotación de potreros, que apunta al máximo aprovechamiento de la superficie y lleva a mejorar la eficiencia de la produc30 | REVISTA CHACRA

ción, haciendo un uso racional de los recursos. Emplean el sistema de pastoreo rotativo Voisin desde 2006 y logran con él muy buenos resultados. El esquema de los Lorenz involucra un planteo de cría bovina, junto con la recría de la reposición interna a partir de hembras jóvenes seleccionadas. Han alcanzado picos de carga de más de 2 equivalentes vaca por ha, y mantienen una media de 1,7 eq/vaca/ha. Generan, así, entre 180 y 200 kg de carne/ ha/año contra los 0,6 equivalentes/ vaca/ha y 70-80 kg/ha/año que se producen en promedio en la Cuenca.

El planteo opera con altas cargas instantáneas.

GANADERÍA | GESTIÓN

Con el esquema desarrollado por los Lorenz se obtiene una producción de carne por hectárea sensiblemente superior al promedio de la región.

Presión de pastoreo bajo control

Este tipo de sistemas se basa en altas cargas instantáneas, pudiéndose manejar con pastoreos por franjas. En este caso las franjas de “El Remanso” son de 0.7 ha promedio y es posible ampliar o reducir su dimensión acorde a la oferta y demanda forrajera del momento; están delimitadas con hilado eléctrico y eso permite su movilidad. Al ser un esquema con rotaciones diarias, los animales ingresan a los potreros con una importante oferta forrajera, dado que cada potrero tiene un tiempo de descanso adecuado para permitir un muy buen desarrollo del pastizal, que a su vez aprovecha las heces depositadas por los animales en la rotación previa, utilizándolas como abono natural para el lote. Esta considerable oferta forrajera hace que los animales, a la hora de ingresar a la franja asignada, simplemente se encuentren concentrados en el 32 | REVISTA CHACRA

consumo del forraje, lo que logra evadir casi la totalidad de los conflictos en lo que respecta a roturas de alambrados y demás, en busca de comida en los potreros linderos. En el campo, los cambios de parcela son realizados por el único empleado del establecimiento o por los mismos dueños en no más de 2 hs/día. Las franjas en este caso están dispuestas de modo que todas conduzcan hacia una calle que les permita el acceso de los animales al agua, con lo cual se reducen los costos en colocación de bebederos y cañerías. También existe la posibilidad de emplear bebederos móviles.

Un combo virtuoso

Actualmente en “El Remanso del Salado”, también se están haciendo prácticas de manejo holístico. La ganadería regenerativa, junto con este tipo de manejo, permiten planificar, monitorear y mejorar el área productiva de un establecimiento, tomando decisiones

Objetivo: una producción más eficiente con un uso racional de los recursos.

BIEN PENSADO En el campo de los Lorenz predomina el pastizal natural, que ha ido mejorando a lo largo de los años, con utilización de este sistema de pastoreo, llegándose a contar más de 40 especies diferentes. El rodeo se maneja con servicio natural estacionado durante los meses de noviembre-diciembre-enero, esperando las pariciones para septiembre-octubre. Los destetes se llevan adelante en marzo-abril con un peso promedio de 170180 kg.

GANADERÍA | GESTIÓN

El planteo utiliza el sistema de pastoreo rotativo Voisin, con altas cargas instantáneas. óptimas que tengan en cuenta todos los aspectos y variables que puedan afectarla. Desde luego, es necesario conocer a fondo el funcionamiento de nuestro ecosistema y los impactos que tienen las decisiones empresariales y la gestión sobre él. Dentro de las principales prioridades, los Lorenz ubican la recomposición y conservación del medioambiente, así como también el bienestar animal, vegetal y personal, buscando potenciar los ciclos del agua y del carbono. Bajo estas condiciones se logra producir alimentos de alta calidad nutricional y se

regeneran ecosistemas favorables para el medioambiente.

TODO MEJORA

La idea de los propietarios del establecimiento, a futuro, es ampliar la superficie productiva para poder obtener volúmenes crecientes de carne vacuna, apuntando a desarrollar un ciclo completo y vender carne de pastizal, carne orgánica y afianzar más el concepto de ganadería regenerativa para poder hacer un aporte positivo a la batalla contra el cambio climático.

El esquema descripto apunta a incrementar la captura de carbono con la producción de pasto, fomentar la generación de una mayor cantidad de materia orgánica, así como también una mejora en la estructura, aireación y demás características del suelo. De tal modo la calidad del suelo se acrecienta, lo que se traduce en una mayor fertilidad y desarrollo del forraje, y lleva a su vez a aumentar la carga.

AGROINDUSTRIA | REPRESENTACIÓN

CAFMA TIENE NUEVO PRESIDENTE Tras la asamblea anual, se designó a Néstor Cestari como el sucesor de Raúl Crucianelli, por los próximos dos años.

e llevó a cabo la asamblea anual de la CAFMA, durante la cual fueron ungidas las nuevas autoridades para el próximo período de dos años. De esta forma, Néstor Cestari, titular de Industrias Metalúrgicas Cestari, de Colón, provincia de Buenos Aires, relevará a Raúl Crucianelli, presidente de la empresa santafecina Crucianelli S.A., al frente de la entidad que nuclea a la metalmecánica nacional. El cargo de vicepresidente 1° queda en manos de Eduardo Borri, representando a los industriales de la provincia de Córdoba, en tanto el rol de vicepresidente 2° será desempeñado por Rubén Giorgi, de la empresa homónima ubicada en Fuentes, provincia de Santa Fe. “Es un orgullo poder representar a la cámara, reforzando el fuerte trabajo de posicionamiento de la maquinaria agrícola argentina realizado en los 36 | REVISTA CHACRA

últimos años y bregando por desarrollar una gestión comprometida con el beneficio de los fabricantes y de toda la gente que trabaja en el sector, con el norte siempre puesto en la mayor unión y fortaleza del mismo”, señaló Cestari. El nuevo presidente llega desde una industria fundada en 1927, que cuenta con una planta de 7.000 m2 y 70 empleados. En 1981, Juan Fernando “Nino” Cestari, padre de Néstor, desarrolló la primera tolva autodescargable de nuestro país, modificando para siempre el sistema de cosecha. Néstor Cestari se encuentra al frente de la empresa desde 2010. Por su impulso, y convencidos de la tecnología y eficiencia de sus productos, Industrias Metalúrgicas Cestari salió en la década de 1990 a buscar mercados en el exterior. Hoy exporta a más de 25 países de los cinco continentes.

AMPLIA TRAYECTORIA Néstor Cestari fue además presidente de Gapma (hoy MAGRIBA), presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Colón, es miembro del Consejo de la Presidencia de ADIMRA y recibió el Premio a la Trayectoria CITA 2018. La CAFMA representa a más de 170 asociados de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y Cestari conoce el sector como pocos.

POLÍTICA AGROPECUARIA | ANÁLISIS

Jonagro: CONSOLIDAR LA COMPETITIVIDAD

La Jornada Nacional de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) apuntó a este objetivo. Para eso ofreció una mirada macro y microeconómica del país y analizó a fondo la capacidad del sector agropecuario para dar la pelea que viene.

Dardo Chiesa se refirió a los temas de peso para el sector agropecuario y las dudas que plantea el futuro. Lo escucha el presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien destacó el valor del campo.

sala llena, la inauguración contó con la presencia del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, junto al ingeniero Dardo Chiesa, presidente de CRA. Entre los temas que se trataron a lo largo de toda la jornada, los más convocantes estuvieron relacionados con la energía, la infraestructura, los caminos rurales y la conectividad, la cuestión tributaria, el comercio internacional, los procesos de formación de precios y el 38 | REVISTA CHACRA

acuerdo Mercosur-Unión Europea. “Estar acá es una señal de madurez. Una muestra grande de la integración pública-privada, algo que debemos defender porque es la base del crecimiento”, expresó Chiesa en la apertura y mencionó que “cuando programamos Jonagro para este año, no esperábamos encontrarnos en medio de las turbulencias que hoy condicionan al país”. Siguiendo con esa línea, Etchevehere destacó la importancia del campo y todos sus actores.

Debemos defender la integración pública-privada que hemos conseguido.

POLÍTICA AGROPECUARIA | ANÁLISIS

ALEJANDO FANTASMAS

Gabriel Delgado puso el acento en las posibles vías de crecimiento de la oferta técnológica para el sector, atadas a la innovación.

Las nuevas tecnologías El economista agrario y especialista en finanzas Gabriel Delgado, quien además es uno de los varios nombres que suena para encabezar el Ministerio de Agricultura en un eventual gobierno de Alberto Fernández, habló de las herramientas que vienen. Comenzó explicando que, para analizar al sector agropecuario, hay que dividir las innovaciones en tres grandes aspectos:

las de índole física, las de base digital y las de impronta biológica. Luego de explicar en detalle cada caso, mencionó el creciente predicamento del blockchain. “Es una tecnología que se inventó para registrar cosas”, sostuvo y consideró que, con ella, se va a asegurar una mejor trazabilidad en el mercado de las carnes, sindicado por algunos como el sector más informal de la agroindustria. En cuanto a la innovación biológica, el principal eje fue la edición génica. Delgado indicó que

“La Argentina necesita u$s 25 mil millones por año para crecer al 3 % anual el próximo lustro”, indicó Delgado y dejó la idea de que hay que permitir que el campo los genere. Asimismo se refirió a los cuestionamientos sobre los químicos que utiliza el sector. “Yo tuve responsabilidades públicas y estudiamos lo que pasa con el glifosato; el INTA invirtió 30 millones de dólares en equipamiento para ver si había evidencia de daño. La verdad es que, bien utilizado, no hay inconvenientes. Pero la verdad aún no entró en la sociedad”.

la Argentina fue pionera en el tema y el año pasado se aprobó el primer evento local con estas características. “El futuro tiene tres caminos marcados -enfatizó el especialista-. En primer lugar, seguiremos siendo competitivos en materia de agricultura tradicional. A la vez crecerá el camino de la agricultura orgánica o de bajos insumos químicos, y por último veremos avanzar la agricultura celular”. Concluyó su exposición afirmando: “Esta es la gran agenda de la Argentina; está obli-

Público y prensa especializada se dio cita en el Centro Cultural Kirchner para asistir a un encuentro del agro que ya es un clásico. Luis Miguel Etchevehere atendió a todos con especial consideración. 40 | REVISTA CHACRA

POLÍTICA AGROPECUARIA | ANÁLISIS

La Argentina está obligada a terminar con su vida pendular.

gada a terminar con su vida pendular y creo que el sector agropecuario se halla en inmejorables condiciones para contribuir a este proceso”.

Impuestos distorsivos Santiago Sáenz Valiente es contador público egresado de la UCA y miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Deslumbró a la audiencia con su charla acerca de “Impuestos distorsivos, cambios para competir con el mundo”. Para empezar, se impone medir el escenario sujeto de distintos gravámenes: tiene que haber capacidad de contribuir económica y financieramente. “Estos últimos dos aspectos, en general, no se cumplen -destacó Sáenz Valiente-. 42 | REVISTA CHACRA

Como otros, Santiago Sáenz Valiente recibió un reconocimiento por parte de CRA. En su alocución, cuestionó profundamente el sistema tributario argentino. Hay impuestos `sanos´ y correctos, pero el gran problema que tenemos en la Argentina deviene de la falta de crecimiento generada por el elevado gasto público, la superposición de tributos y la excesiva cantidad de normas tributarias”. ¿Hasta qué punto esto complica nuestra competitividad a nivel global? El especialista afirmó que un sistema impositivo deficiente perjudica la economía y destruye la industria, los comercios, los servicios, la actividad agropecuaria, etc. “Paralelamente, es necesario fomentar la creación de empleo y de riqueza. Si no hay riqueza, nada se puede distribuir”. Uno de los caminos para mejorar la competitividad pasa por contar con impuestos atenuados y reducidos. “Cuando es abusiva la cantidad de gravámenes que integra el precio de un producto, es imposible competir; dichos sistemas desalientan las exportaciones”, afirmó el profesional. Para Sáenz Valiente, hay que ir hacia un círculo virtuoso, que implica disminuir la informalidad, la evasión.

ENTRE TODOS El presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, brindó su visión sobre cómo consolidar la competitividad. “Hace casi una década que la producción industrial no crece; la industria tiene, al igual que el campo, un entramado que ocupa todo el territorio de la Nación y está en nosotros mantenerlo y hacerlo crecer. Existen pocos países en el mundo con una estructura industrial como tiene la Argentina, y menos en Latinoamérica; sería una pena perderla”. Específicamente, indicó que la industria necesita crecer al 3 por ciento durante 13 años para alcanzar el nivel de 2011 y que “nuestro país gasta más de lo produce, y ahí está el problema”. Por último, alentó a la audiencia, afirmando: “Creo que al país lo sacamos entre todos. No es tarea que pueda afrontar con éxito un sector por sí solo”.

POLÍTICA AGROPECUARIA | ANÁLISIS

Los impuestos distorsivos desalientan las exportaciones.

Gabriel Delgado, Arturo Navarro y Marcelo Mc Grech listos para participar del megaevento. “De esta forma caerán los costos y aumentará la productividad y, por ende, la seguridad jurídica que genera confianza para los inversores”, aseguró.

Elogios justificados El cierre del encuentro estuvo a cargo del titular de CRA junto al presidente de la Nación, Mauricio Macri. Las primeras palabras del titular del Poder Ejecutivo fueron de agradecimiento al campo argentino. Macri se refirió luego a la “etapa difícil” que está atravesando tanto el campo como toda la Argentina, que genera “angustia y desesperación”. A la vez, recordó que en estos años, “producto de una mayor relación pú-

blica-privada, ha aumentado la competitividad”, y definió al campo como “el motor del país, el que más puestos de trabajo genera y con el que hemos trabajado codo a codo desde el primer día”. El Presidente destacó la rúbrica del documento que le presentara la Mesa de Enlace y agregó: “Creo en ustedes, quiero estar cerca de sus necesidades; es la mejor manera de avanzar. Son los protagonistas y les tenemos que dar las herramientas necesarias; estoy convencido de que podemos hacerlo y sé que cuento con ustedes”. Por Solana Sommantico y Sabina Barral

ACERCA DE LA BRECHA Agustín Argibay Molina, actual presidente de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados, indicó que las peras y manzanas no son un commodity. “Se trata de productos diferenciados y que la industria de la fruticultura integrada transforma química, física y fisiológicamente. Por eso no se puede comparar el precio que se le paga al productor con el que luego aparece en la góndola. El proceso de producción, más la tecnología que se debe aplicar, el trabajo humano –altamente calificado- y llegar al estándar sanitario adecuado y requerido constituyen una actividad industrial e impactan en el precio del producto final”.

MAQUINARIA | FERTILIZACIÓN

Nutrición zona por zona

La agricultura de precisión se torna más flexible para poder adaptar con el mayor detalle posible el sistema de producción a la microvariabilidad ambiental, en busca de la máxima eficiencia económica y productiva. Por EZEQUIEL PEZZONI

ESPECIAL PARA CHACRA | contenidos@revistachacra.com.ar

Cada vez se trabaja con niveles de mayor precisión en los equipos. Los resultados avalan la utilización del manejo sitio-específico.

l manejo sitio-específico (MSE) de los nutrientes en agricultura ha sido, tal vez, el principal foco de la agricultura de precisión. O al menos uno de los primeros. Por tratarse de un recurso de alto valor y con claros efectos sobre el rendimiento objetivo, el uso eficiente de la fertilización representa un objetivo importante año tras año para los productores. Así, la aplicación en distintas dosis según zonas, resulta luego de analizar la variabilidad espacial y temporal, el armado de la prescripción y, finalmente, la selección del equipo más adecuado para la tarea.

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Nitrógeno En el Simposio Fertilidad de este año, Agustín Pagani, gerente de Clarion, presentó un análisis sobre el MSE de los dos principales nutrientes para el agro, nitrógeno (N) y fósforo (P). Referido al primero, el profesional destaca que son numerosos los factores que influyen sobre su comportamiento en el suelo, tema conocido para nuestra región pampeana. Agrega asimismo que las variaciones en las propiedades edáficas y topográficas a nivel intralote determinan que el nivel óptimo de fertilizante nitrogenado a aplicar va-

ríe espacialmente de manera considerable. En estas condiciones, la rentabilidad promedio de los lotes se ve aumentada con un buen MSE del N. Pagani detalla, además, experiencias realizadas por distintos investigadores en zonas diferentes de la región pampeana y concluye que cualquier herramienta o algoritmo adoptado como base para generar una prescripción de fertilización nitrogenada debería integrar factores asociados a la demanda de N por parte del cultivo, como disponibilidad de agua, presencia de napa o textura y materia orgánica del

MAQUINARIA | FERTILIZACIÓN

LA HUMEDAD CUENTA

Las herramientas disponibles hacen cada vez más fina la determinación de ambientes. La práctica obliga luego a determinar cuántas zonas se diferenciarán. suelo, así como también indicadores de la oferta de N del suelo, como el N inorgánico inicial o el potencialmente mineralizable durante la estación de crecimiento (Nan).

Fósforo A diferencia de lo que sucede con N, los umbrales críticos de P (concentración de P en el suelo por encima del cual la probabilidad de respuesta es muy baja o nula) son en general relativamente estables ante variaciones en las condiciones de crecimiento del cultivo. Sin embargo, cuando se considera la variabilidad espacial de la disponibi-

lidad de P para los cultivos, el manejo de este nutriente se torna mucho más complejo. Esto se debe a que las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo pueden producir variabilidad tanto en rendimiento y exportación de P por parte de los cultivos como en el P disponible para la planta, afectando así la cantidad total del mineral en el suelo, la fracción disponible para el cultivo y las posibles pérdidas del sistema. Con muy pocas excepciones, los lotes de producción presentan áreas donde los cultivos requieren la aplicación de este nutriente y áreas donde no se necesita fertilizar o el requerimiento es significativamente menor.

Nuevos equipos de alta tecnología hacen más fácil manejar distintas áreas en los lotes de forma diferencial. 48 | REVISTA CHACRA

Si bien oferta y demanda deberían ser consideradas en forma conjunta, Pagani sugiere que la importancia relativa de cuantificar la demanda de nitrógeno (N) sería mayor en años de bajas precipitaciones, mientras que la cuantificación de la oferta de N del suelo cobraría mayor importancia relativa para definir la dosis óptima económica (DOE N) en años de precipitaciones abundantes o excesivas.

Equipamiento adecuado La tecnología de AP aplicada a la fertilización lleva más de 20 años en nuestro país y la evolución de los equipamientos fue claramente positiva. Los ingenieros Andrés Méndez y Juan Pablo Vélez de INTA Manfredi citan al Dr. Terry Roberts, quien en el año 2000 mencionaba que “el concepto de MSE no es nuevo, pero nuevas herramientas de alta tecnología hacen más fácil manejar distintas áreas en los lotes de forma diferencial”. Los técnicos mencionados destacan que en la Argentina tenemos equipamientos del mismo nivel que el que puede verse en Estados Unidos, Australia, Inglaterra y Alemania, pero no así equipos robotizados como existen en Japón, Francia, Alemania o incluso en Chile. En general, el cambio de dosis demanda varios segundos entre que se detecta el ambiente y se logra aplicar la dosis prescripta, y esto causaba cierto desfase en ese sector del lote, generando errores en aplicaciones que luego se expresaban en el rendimiento de los cultivos, principalmente con N. Esta problemática se ha ido solucionando con el tiempo y hoy se trabaja con muy buenos niveles de precisión. La maquinaria a su vez es más específica y se ha logrado robotizar hasta el punto de controlar metro a metro la aplicación e inclusive recurrir a medidas submétricas.

MAQUINARIA | FERTILIZACIÓN

Los softwares que se emplean son más exactos y rápidos y los actuadores eléctricos o hidráulicos también responden al instante. En los equipos incorporadores es factible que la máquina esté dividida en secciones (tal como las pulverizadoras), y la aplicación de líquidos puede ofrecer variaciones en cada uno de los picos de forma independiente. Asimismo, en Alemania existe un equipamiento que permite regular de forma autónoma, y en tiempo real, el ancho de labor efectivo según la dirección del viento en esparcidoras centrífugas. Incluso en nuestro país se presentó un sensor del fondo de surco en siembra que puede generar una aplicación de fertilizante constantemente variable según la lectura. Las últimas muestras del sector agropecuario en EE.UU. y Europa exhibieron equipos con gran velocidad de reacción para variar en ambientes contrastantes en cuanto a dosis aplicadas en muy poco tiempo. También se mostraron dispositivos de control que permiten lograr fertilizaciones tanto de productos sólidos como líquidos muy eficientes y bien distribuidos. Estos serán los cambios en los que nuestro país debe avanzar para obtener una eficiencia global de la fertilización.

Teniendo en cuenta cómo avanzan las herramientas y las posibilidades tecnológicas, es lógico pensar que una imagen satelital puede ser el disparador para que un robot -por aire o por tierra- salga a cumplir la recomendación del tratamiento que se le indica y luego vuelva a su base. Seguramente estos robots podrán hacer una agricultura a su vez más versátil y con menores costos de mantenimiento que la maquinaria actual. Los costos operativos pueden asimismo verse recortados.

FUNCIONA Para fósforo nutriente se corrió un modelo a partir de datos reales de análisis de suelo realizados con la metodología de la grilla, que variaron entre 3 y 43 ppm. El mismo consideró, por un lado, la aplicación uniforme de 20 kg/ha de P y por otro, la aplicación variable según las recomendaciones de Echeverría y García, de INTA Balcarce, publicadas en el año 1998. En todos los casos el margen bruto (MB) fue superior con la aplicación variable y no se consideró el efecto residual, que es sabido, tiene la aplicación de P al suelo.

Kit para fertilización líquida en forma variable. El mercado ofrece variantes.

EMPRESARIALES

A RUSIA Crucianelli comunicó que la sembradora Nueva Pionera ya comenzó a trabajar en el país más extenso del mundo. Productores de la República de Chuvasia, ubicada en el oeste de Rusia, realizaron una siembra del cultivo de trigo incorporando por primera vez la siembra directa y utilizando la tecnología y la potencia de una de las sembradoras insignias de la marca. Claramente en Crucianelli la apuesta al comercio exterior es tendencia definida. Por cierto, esta sembradora de pasturas y granos finos se renovó completamente, con cuerpos de siembra más robustos y con tolvas que incrementaron su capacidad en un 80% y una tolva adicional para fertilizantes. Cuenta asimismo con un nuevo sistema hidráulico, un chasis flamante, y nuevo sistema de lanza en tándem que permite transportar sin necesidad de desarmar. Además, su reducida trocha y el menor ancho total optimizan su traslado en carretones de tiro, conforme a las reglamentaciones viales. Cuenta finalmente con opcionales de kit de grano grueso con nuevo dosificador mecánico (libre de mantenimiento) y neumático marca Precision Planting.

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MALEZAS RESISTENTES Actualmente contamos con 36 biotipos y 20 especies resistentes a cuatro modos de acción diferentes. Las malezas son sin duda “una de las principales causas de preocupación para los productores agrícolas. Las viejas técnicas de control nos llevaron a esta situación, y hoy debemos encarar el problema hablando de Tecnologías de Procesos, trabajando desde un enfoque multidisciplinario y aplicando las Técnicas del Manejo Integrado de Malezas (MIM)”, define Jerónimo Araujo Muller, presidente de la compañía. SIGMA AGRO es una empresa 100% nacional, destinada a la provisión de fitoterápicos para la protección de los cultivos, que permiten controlar las principales malezas, insectos y enfermedades que los afectan. Conscientes de la problemática actual, la paleta de soluciones de SIGMA presenta 24 herbicidas para todos los cultivos, en todos sus periodos: barbecho – preemergencia – postemergencia y cosecha. Además, presenta distintos modos de acción para atacar una problemática y la cantidad de soluciones necesarias para poder realizar la correcta rotación de fitosanitarios de campaña a campaña.

EMPRESARIALES

AMAROK EXPERTO

Desde un circuito en un cerro del NOA hasta los caminos nevados de Tierra del Fuego el programa Amarok Experto recorre los rincones de la Argentina, demostrando a su paso las virtudes de la pick up más potente en su segmento. Así, desde el año 2013, en distintos puntos de la Argentina, los Expertos (vendedores especializados de la red comercial) congregan al público local y con la ayuda de técnicos del equipo Volkswagen Amarok Argentina, generan un encuentro para conducir y conocer la pickup, en variadas condiciones propias del trabajo y la aventura. Este programa permitió en el último año capacitar a unos 1.500 empleados de concesionarios y clientes a lo largo de 60 encuentros en todo el país. “Se formaron personas con mayor conocimiento específico del producto convirtiéndolas en referentes de Amarok”, resaltó Hernán Abaroa (foto), responsable del programa en Volkswagen Argentina. De igual forma, fuera de la ruta, según las características de la zona, Amarok se deja llevar por obstáculos naturales generando de esta manera situaciones a las que normalmente suele enfrentarse un usuario. En este contexto, también se realizan pruebas específicas, como arrastre en terrenos complejos, mostrando así su gran capacidad de trabajo y aptitudes para escaparse de la ruta. Pruebas de este tipo le permiten a Amarok destacarse notablemente como función Off Road, bloqueo del diferencial trasero y convertidor de par. La temporada 2018 estuvo enfocada en la posibilidad de disfrutar de la flamante Amarok V6, la pickup más potente en su segmento, y comprobar su versátil comportamiento. Eficiencia en maniobras de frenado debido a la presencia del sistema a discos en las cuatro ruedas; rápidas reacciones en aceleración desde 0 y en recuperaciones de 60 a 120 dan como resultado una excelente combinación del poderoso V6 de 224 cv y 550 Nm. Gran herramienta de trabajo, robusta, moderna y eficiente, con un comportamiento en ruta sobresaliente y que permite abrir la puerta de la aventura off road.

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PRODUCCIONES REGIONALES

Saberes ancestrales

vía Internet

“Somos Fibra” se define como una tienda de diseño sustentable, que busca potenciar los emprendimientos artesanales de la agricultura familiar a través de la incorporación de diseño en la producción. Propicia el e-commerce y tiene en su oferta diversos tejidos y artesanías que antes llegaban sólo a los turistas que se acercaban a estos destinos. Por VERÓNICA SALAMANCO

ESPECIAL PARA CHACRA | contenidos@revistachacra.com.ar

DE TODO EL MUNDO Los productos que se venden a través de Somos FIBRA son exclusivos de la marca, pero llevan el nombre de la organización que los realiza. “Somos Fibra” se define como una tienda de diseño sustentable, que busca potenciar los emprendimientos artesanales de la agricultura familiar a través de la incorporación de diseño en la producción. Propicia el e-commerce y tiene en su oferta diversos tejidos y artesanías que antes llegaban sólo a los turistas que se acercaban a estos destinos. 54 | REVISTA CHACRA

La iniciativa surgió de un trabajo conjunto entre el INTA y artesanos rurales, y fue financiada por INTeA S.A., la Fundación ArgenINTA y el Fondo de Valorización Tecnológica. “Somos Fibra es una alternativa que tiene características especiales”, señala Marcela Duhalde, directora creativa. “Por un lado, los productos están organizados en colecciones que desa-

Además del e-commerce, Somos Fibra tiene su espacio de venta en tiendas de diseño muy prestigiosas, en Fundación Proa, Centro Cultural Recoleta, Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Hotel Hilton Buenos Aires. La exportación es una posibilidad más de ampliar el mercado de las artesanías argentinas y están recibiendo muchas consultas en el último tiempo desde Nueva Zelanda, España, Francia y Alemania.

PRODUCCIONES REGIONALES

PREMIADA La tienda fue reconocida con el primer puesto en la categoría “Estrategias de Comercialización” en los Premios CITA 2019, por tratarse de un novedoso proyecto de asistencia y acompañamiento al desarrollo de las economías regionales. “Esto nos impulsa a continuar con el próximo desafío, que es incorporar colecciones de todo el país, porque la Argentina tiene una gran riqueza artesanal en todo su territorio y esperamos lograrlo en el corto plazo”, asegura Duhalde.

rrollamos en conjunto entre el grupo de artesanos y los técnicos del equipo de INTA Diseño, y en el otro extremo de la cadena está la posibilidad de que el consumidor pueda comprarlos por Internet y recibirlos en su casa, en cualquier punto del país”, afirma Duhalde. La oferta de la tienda virtual está compuesta por diversas colecciones de indumentaria, artículos para el hogar y accesorios, donde las mayores protagonistas son la fibra de llama y la lana de oveja. También hay artículos de cerámica y marroquinería realizada con cuero de cabra.

re y que exige sustentabilidad. Por eso, en Somos Fibra se identifica cada colección con una comunidad y su región. Por ejemplo, Red Puna (Tilcara, Jujuy) es una organización que nuclea a cooperativas, asociaciones, comunidades campesinas y de pueblos originarios de la quebrada y puna jujeñas, que se dedican a la cría de llamas. La fibra que obtienen se vende a granel y otra parte la transforman, agregándole valor con sus telares o tejidos que comercializan en forma local y que actualmente forman parte de Somos Fibra.

En la actualidad, los productos comercializados son elaborados por organizaciones del NOA –de la Quebrada y Puna de Jujuy, de los Valles Calchaquíes de Salta y de la Puna de Catamarca–, involucrando a unas 300 familias. Los productos que se venden a través de Somos Fibra son exclusivos de la marca, pero llevan el nombre de la organización que los realiza, de modo que, quien quiera establecer un vínculo directo con ellos, pueda hacerlo.

La Organización CUM es de Molinos, Salta, y nuclea a 24 comunidades campesinas y de pueblos originarios del Valle Calchaquí salteño, en cercanías de la Ruta Nacional 40. Su colección incluye fundas de almohadones y mantas realizadas con lana de oveja y de cabra, producto de la esquila e hilado con huso que se hace en la comunidad.

Colecciones identificadas El proyecto apunta al nuevo consumidor consciente, que tiene cada vez mayor interés por conocer el origen y la historia de cada producto que adquie56 | REVISTA CHACRA

Desde Purmamarca, Jujuy, llegan bufandas, poleras y ponchos realizados por Makiwan, una joven organización comercial que desde 2016 reúne a distintas agrupaciones de artesanos rurales de la provincia jujeña. Estas comunidades basan su economía en la cría de llamas y su utilización integral, principalmente para autoconsumo. Con la fibra de estos animales, 150 fa-

milias producen tejidos en telar y técnicas de tricot que venden en su local de Purmamarca. La colección que se presenta en esta tienda ha sido trabajada en talleres de diseño colaborativo, con una artesana por cada comunidad involucrada, quien transmitió y coordinó la producción en su comunidad. Por su parte, el Kakán es una marca oriunda de Palo Blanco- Catamarca, que comercializa en forma local comestibles, vinos y artesanías de su producción familiar. Desde 2017 se encuentran trabajando en la conservación y el curtido artesanal de los cueros de cabra y oveja que resultan del autoconsumo familiar de carne. La línea de marroquinería que forma parte de las colecciones es liderada por los integrantes más jóvenes de la organización, que buscan generar alternativas de trabajo local sostenido. “Estamos trabajando constantemente con grupos que aún no forman parte de la marca, para que se puedan sumar sus colecciones -señala Duhalde-. La idea es que en Somos Fibra se encuentre representada toda la diversidad de la producción artesanal argentina, desde las fibras textiles, que son mayoritarias, hasta el cuero, la madera y la cerámica, que si bien son menos frecuentes, reflejan otros aspectos de la riqueza cultural de nuestro país”.

SUPLEMENTO ECONÓMICO

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SUPLEMENTO ECONÓMICO

RESUMEN DE PRECIOS

Producción hemisferio norte Producción de Estados Unidos 19/20 Necesidad la Producción hemisferio norte Producción de Estados Unidos 19/2019/20 p Necesidad demolienda la molienda Producción hemisferio norte Producción de Estados Unidos de la molienda q Producción q Producción hemisferio norte. Necesidad de Estados Unidos 2019/20. de Necesidad la de molienda. Necesidad de la demanda de Brasil Producción de Brasil 18/19 Stocks altos en Estados q Stocks p Necesidad de Necesidad dede la demanda de Brasil Producción de Brasil 18/1918/19 Stocks altos en Estados Unidos laNecesidad demanda Brasil. deProducción Brasil 18/19. altos en Estados Unidos. de la demanda de Brasilq Producción de Brasil Stocks altos enUnidos Estados Unidos p Ritmo q Conflicto q ExportaciónExportación sobre-comprada Ritmo de de exportación argentina ChinaEstados Unidos sobrecomprada. de exportación argentina. Conflicto ChinaEstados Unidos. Exportación sobre-comprada Ritmo exportación argentina Conflicto ChinaEstados Unidos Exportación sobre-comprada Ritmo de exportación argentina Conflicto ChinaEstados Unidos Producción hemisferio norte deProducción Estados 19/20 la molienda Producción hemisferio de Estados Unidos Necesidad la molienda Producción hemisferio norte norte Producción Producción de Unidos Estados Unidos 19/20 19/20 Necesidad de Necesidad de la de molienda

Futuros Futuros Futuros Exportación sobre-comprada Exportación sobre-comprada Exportación sobre-comprada

Necesidad de la demanda Brasil Necesidad dede la demanda de Brasil Necesidad de la demanda de Brasil

Producción deProducción Brasil de 18/19 Stocks altos en Estados de Brasil Stocks altos en Estados Unidos Producción Brasil 18/19 18/19 Stocks altos Unidos en Estados Unidos Fuente: AZ Group sobre la base del MATba. Fuente: AZ Group sobre la base del MATba. Fuente: AZ Group sobre laChinabase del MATba. Ritmo de exportación argentina Conflicto Conflicto Estados Unidos Ritmo de exportación argentina ChinaEstados Unidos Ritmo de exportación argentina Conflicto ChinaEstados Unidos

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03-09-19 03-09-19 11-09-19 16-09-19 11-09-19 06-09-19 06-09-19 16-09-19 16-09-19 11-09-19 11-09-19 16-09-19 16-09-19 abr-19

abr-19 jul-19 abr-19 abr-19 15-08-19 jul-19 abr-19 21-08-19 jul-19 15-08-19 jul-19 abr-19 26-08-19 abr-19 15-08-19 21-08-19 15-08-19 jul-19 29-08-19 jul-19 15-08-19 21-08-19 26-08-19 21-08-19 03-09-19 15-08-19 26-08-19 29-08-19 26-08-19 21-08-19 06-09-19 21-08-19 29-08-19 03-09-19 29-08-19 26-08-19 11-09-19 26-08-19 03-09-19 06-09-19 03-09-19 16-09-19 29-08-19 29-08-19 06-09-19 11-09-19 06-09-19

abr-19 jul-19 abr-19 15-08-19 jul-19 21-08-19 abr-19 15-08-19 26-08-19 jul-19 21-08-19 29-08-19 15-08-19 26-08-19 03-09-19 21-08-19 29-08-19 06-09-19 26-08-19 03-09-19 11-09-19 29-08-19 06-09-19 16-09-19 03-09-19 11-09-19

SOJA MAYO 2020

MAÍZ ABRIL 2020

TRIGO ENERO 2020

p p Problemas Conflicto de consumos locales. en producción EE.UU. p Demanda de la exportación. Necesidad de la exportación Expectativa de mayor producción 19/20Necesidad China-Estados Unidos Necesidad de la exportación Necesidad de la exportación Expectativa de mayor producción 19/20 19/20 Conflicto China-Estados Unidos Expectativa de mayor producción Conflicto China-Estados Unidos p q Conflicto 2019/20. Necesidad de la exportación. China-Estados Unidos. q Expectativa de mayor producción Retenciones a la exportación Mayor intención de siembra 19/20 Demanda de local a la exportación Mayor intención de siembra local Retenciones a la exportación Mayor intención de19/20 siembra 19/20 Demanda de local q Mayor p Demanda a la exportación. intención de siembra 2019/20. Demandadelocal. q Retenciones Retenciones

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Soja Precio de Indif. (u$s/t.)

u$s/t. 300 u$s/t. 300 280

Precio de Indif. (u$s/t.)

P. Dolor (u$s/t.)

P. de referencia (u$s/t.)

P. Dolor (u$s/t.)

P. de referencia (u$s/t.)

280 260 260 240 220 240 200 220

Mar y Mar y SierrasSierras

Norte BA Norte BA

OBA OBA

O. Arenoso O. Arenoso

Saladillo Saladillo

Este Este

E Rios E Rios

Sur de Sur de Santa Fe Santa Fe

S.E Córdoba S.E Córdoba

Centro Centro

Córdoba N Córdoba N

NOA

160

NEA

NOA

160 180

NEA

200180

Para la campaña 2019/20, la cotización mayo-20 se mantiene en niveles cercanos a los 240 u$s/t. En la mayoría de las zonas arroja margenes levemente positivos. Según datos lapublicados por la BCR, el área deasiembra es de mill. encima Para la campaña 2019/20, cotización mayo-20 se mantiene enproyectada niveles cercanos los 240 u$s/t. En 17,65 la mayoría dede las has, zonaspor arroja márge-de las 17,3 mill. de has del ciclo 2018/19. nes levemente positivos. Según datos publicados por la BCR, el área proyectada de siembra es de 17,65 mill. de ha, por encima de las 17,3 Para la campaña 2019/20, la cotización mayo-20 se mantiene en niveles cercanos a los 240 u$s/t. En la mayoría de las zonas arroja margenes mill. de ha del ciclo 2018/19. levemente positivos. Según datos publicados por la BCR, el área proyectada de siembra es de 17,65 mill. de has, por encima de las 17,3 mill. de has del ciclo 2018/19.

Márgenes para paraArgentina, Argentina,campaña campaña2018/19 2019/20 > Márgenes Maíz Márgenes para Argentina, campaña 2019/20 MAÍZ Precio de Indif. (u$s/t.) P. Dolor (u$s/t.) Maíz u$s/t.

P. de referencia (u$s/t.)

Mar y Sierras Mar y Sierras

Norte BANorte BA

OBA

O. Arenoso O. Arenoso

P. de referencia (u$s/t.)

Saladillo Saladillo

Este

E Rios

Sur de Santa Sur de Santa Fe Fe

P. Dolor (u$s/t.)

S.E Córdoba S.E Córdoba

Centro

100

Córdoba N Córdoba N

110

NEA

NOA

NEA

160 Precio de Indif. (u$s/t.) u$s/t. 150 160 140 150 130 140 120 130 110 120 100

NOA

SUPLEMENTO ECONÓMICO

Gastos Regionales Gastos Regionales

GASTOS REGIONALES RESULTADOS Resultados y precios |de referencia. Y PRECIOS DE REFERENCIA. y precios de referencia. > Resultados Márgenes Márgenespara paraArgentina, Argentina,campaña campaña2019/20 2019/20 Soja Márgenes para Argentina, campañaMAÍZ 2019/20 SOJA

Luego de la caída de precio del maíz futuro, la posición abril cotizó el último mes en torno a los 130-140 u$s/t. Al volcar estos valores al margen para la próxima campaña, en varias zonas arroja márgenes que sobrepasan levemente el precio de indiferencia (barra gris). La proyección de superficie es de 6,3 mill. de has con destino comercial, según datos publicados por la BCBA.

Luego de la caída de precio del maíz futuro, la posición abril cotizó el último mes en torno a los 130-140 u$s/t. Al volcar estos valores al margen la próxima en varias zonas sobrepasan levemente el precio de indiferencia (barra gris). La Luegopara de la caída de preciocampaña, del maíz futuro, la posición abrilarroja cotizó elmárgenes último mesque en torno a los 130-140 u$s/t. Al volcar estos valores al margen para la próxima proyección de superficie es de 6,3 mill. de has con destino comercial, según datos publicados por la BCBA. campaña, en varias zonas arroja márgenes que sobrepasan levemente el precio de indiferencia (barra gris). La proyección de superficie es de 6,3 mill. de ha con

destino comercial, según datos publicados por la BCBA. 60 | REVISTA CHACRA

Destacados del del mes: Destacados N° 1: Economía N°1:1:Economía Economía N° mill. de u$s mill. de u$s mill. de u$s 80000 80000 70000 80000 70000 60000 70000 60000 50000 60000 50000 40000 50000 40000 30000 40000 30000 20000 30000 20000 10000 20000 10000 0 10000 0 0

Evolución de las reservas argentinas Evolución de argentinas Evolución delas lasreservas reservas argentinas ECONOMÍA

ene-15 ene-15 ene-15 mar-15 mar-15 mar-15 may-15 may-15 may-15 jul-15 jul-15 jul-15 sep-15 sep-15 sep-15 nov-15 nov-15 nov-15 ene-16 ene-16 ene-16 mar-16 mar-16 mar-16 may-16 may-16 may-16 jul-16 jul-16 jul-16 sep-16 sep-16 sep-16 nov-16 nov-16 nov-16 ene-17 ene-17 ene-17 mar-17 mar-17 mar-17 may-17 may-17 may-17 jul-17 jul-17 jul-17 sep-17 sep-17 sep-17 nov-17 nov-17 nov-17 ene-18 ene-18 ene-18 mar-18 mar-18 mar-18 may-18 may-18 may-18 jul-18 jul-18 jul-18 sep-18 sep-18 sep-18 nov-18 nov-18 nov-18 ene-19 ene-19 ene-19 mar-19 mar-19 mar-19 may-19 may-19 may-19 jul-19 jul-19 jul-19 sep-19 sep-19 sep-19

Reservas BCRA Reservas BCRA Reservas BCRA

Luego de elecciones de primarias (PASO) a nivel local, las Evolución las reservas argentinas Luego de elecciones primarias (PASO)Ela tipo nivelde local, las variables ecónomicas han variado. cambio Luego de elecciones primarias (PASO) a nivel local, las variables han variado. El tipo de cambio Luego valores deecónomicas las elecciones primarias variables ecónomicas se han modialcanzo máximos de 62 (PASO) $/u$s, para alcanzar al variables ecónomicas han variado. Ellas tipo de cambio alcanzo valores máximos de $/u$s. 62 $/u$s, para alcanzar al cierre de esta edición 57 Estos movimientos ficado. El tipo de cambio alcanza valores máximos de 62.5 $/U$ alcanzo valores máximos de 62 $/u$s, para alcanzar al para ubicarse al cierre de esta edición 57 $/u$s. Estos movimientos generaron incertidumbre que el gobierno cierre de en 57 57provocando $/U$. Estos movimientos generaron incertidumbre cierre deesta estaedición edición $/u$s. Estos movimientos generaron incertidumbre provocando que el gobierno para poder contener el movimiento del dólar segobierno deshaga del dólar se desgeneraron incertidumbre provocando que provocando que el gobierno para poder contener el movimiento para poder contener el movimiento del dólar seel deshaga de reservas, siendo elelmonto total de mismas de 52 para poder contener movimiento del dólar sede deshaga haga de reservas, el monto delas las mismas de de reservas, siendo siendo el monto total total de las mismas 5252 mill. de u$s., al mes mill. de u$s., al meselde septiembre. mes antesde el de reservas, total deUn las mismas mill. de u$s., siendo al mes de monto septiembre. Un mesde antes el de52 de septiembre. Un mes antes el volumen era 62 mill. u$s. A pesar de esta volumen era de 62 mill. de u$s. A pesar de esta baja de mill. de u$s., al mes de u$s. septiembre. Unesta mesbaja antes el volumen era de 62 mill. de A pesar de de baja de $10 millones en un mes, las reservas se encuentran en niveles promedio 10 mill. de u$S en mill. un mes, se encuentran en niveles volumen era deen 62 dese u$s. A pesar de baja de 10respecto mill. de un mes, encuentran en esta niveles deu$S los últimos años. promedio a lo acontecido enencuentran los últimosen 3 años. 10 mill. de u$S en un mes, se niveles promedio a lo acontecido en los últimos 3 años. promedio a lo acontecido en los últimos 3 años.

Fuente: AZ Group en base a Banco Central de la República Argentina Fuente: AZ Group en base a Banco Central de la República Argentina

VARIABLES Áreade demaíz maízen enArgentina Argentina Área Área de maíz en Argentina

Fuente: AZ Group en base a Banco Central de la República Argentina

N°N°2:2:Variables Variables N° 2: Variables

*2019/20 *2019/20 *2019/20

2018/19 2018/19 2018/19

2017/18 2017/18 2017/18

2016/17 2016/17 2016/17

Fuente: AZ Groupen enbase baseaaMinagro. Minagro. Fuente: AZ Group

2015/16 2015/16 2015/16

2014/15 2014/15 2014/15

2013/14 2013/14 2013/14

2012/13 2012/13 2012/13

2011/12 2011/12 2011/12

10 88 79 7 68 6 57 5 46 4 35 3 24 2 13 1 020 1 0

2010/11 2010/11 2010/11

mill. mill.de de has. has. mill. de 1010 9 9has.

Fuente: AZ Group en base a Minagro.

N°3:3:Estrategias Estrategias N° u$s/t u$s/t N° 3: Estrategias

maíz tardío.

Precios futuros y pases de soja en Argentina ESTRATEGIAS

247 245 247 245 240 240 247 250 240 240 245 240 240 240 240

240 230 230

238 238

234 234

238

Fuente: AZ Group en base a MATba

Fuente: Globaltecnos en base a MATBA

Oct-20 Oct-20 Oct-20 Nov-20 Nov-20 Nov-20

Ago-20 Ago-20 Ago-20 Sep-20 Sep-20 Sep-20

Jun-20 Jun-20 Jun-20 Jul-20 Jul-20 Jul-20

Abr-20 Abr-20 Abr-20 May-20 May-20May-20

Ene-20 Ene-20 Ene-20 Feb-20 Feb-20 Feb-20 Mar-20 Mar-20 Mar-20

Disp.Disp. Disp. Sep-19 Sep-19 Sep-19 Oct-19 Oct-19 Oct-19 Nov-19 Nov-19 Nov-19 Dic-19 Dic-19 Dic-19

234

Fuente: AZ Group en base a MATba Fuente: AZ Group en base a MATba

En las últimas semanas, a pesar del incremento del precio En las últimas semanas, a pesar del incremento del precio internacional de soja, el mercado local se mantuvo en torno a internacional de soja, el mercado local se mantuvo en torno a los En 240las u$s/t. parasemanas, el disponible y 235 para la del posición últimas a pesar delu$s/t. incremento precio los 240Alu$s/t. para el disponible y 235 u$s/t. para la posición futura. cierrede desoja, esta edición, según datos publicados internacional el mercado local se mantuvo en por torno a futura. Al cierre de estacomprometido edición, según2018/19 datos publicados el Minagro, el volumen asciende a por los 240 u$s/t. para el disponible y 235 u$s/t. para la posición el Minagro, el volumen comprometido 2018/19 asciende a 34,9 mill. de t. vs 31,2 mill. de t. de hace un mes atrás. A la internacional En lasAlúltimas semanas, a pesar según del incremento del precio de soja, futura. cierre de esta edición, datos publicados por 34,927,6 mill.mill. de t.de vst.31,2 mill. de t. de hace un mes atrás. vez, de dicho volumen se encuentran conA laa elelMinagro, ellocal volumen comprometido 2018/19 asciende mercado se mantuvo en torno a los 240 u$s/t. para vez, cerrado. 27,6 mill.El debuen t. deritmo dichode volumen se encuentran con el disponible y 235 precio compra de la exportación 34,9 mill. de t. vs 31,2 mill. de t. de hace un mes atrás. A la u$s/t. para la posición Al compra cierre de de esta según datos publicados precio cerrado. El buen futura. ritmo de laedición, exportación fue quien tracciono esto, con compras por vez, 27,6 mill. de principalmente t. de dicho volumen se encuentran con fue quien tracciono principalmente esto, con compras por elcerrado. Miniagri, el buen volumen comprometido 2018/19 asciende 9,7 mill. de t. y El DJVE por 8,17 mill.compra de t. Los a por a 34,9 mill. de t. vs precio ritmo de devalores la exportación 9,7 mill. de t. y DJVE por 8,17 mill. de t. Los valores a volumen se encuennoviembre y enero se encuentran con un pase positivo, por 31.2 M tntracciono de hace unprincipalmente mes. A la vez, 27,6 mill. decompras t. de dicho fue quien esto, con por y enero se encuentran con un pase positivo, lonoviembre que aquellas empresas que aun tengan mercadería a fijar,por 9,7 con mill.precio de t. ycerrado. DJVE por 8,17 mill. de t.compra Los valores a tran El buen ritmo de de la exportación fue el que lo queesaquellas empresas queaaun tengan mercadería importante comenzar analizar estos pases. a fijar, noviembre yprincipalmente enero se encuentran con un pase positivo, port. y DJVE por 8,17 traccionó esto,acon compras porpases. 9,7 mill. de es importante comenzar analizar estos lo que aquellas empresas que aun tengan mercadería a fijar, mill. de t. Los valores a noviembre y enero se encuentran con un pase positivo, es importante comenzar a analizar estos pases.

Precios futuros y pases de soja en Argentina

260 250 250

220

Precios futuros enen Argentina , Precios futurosyypases pasesdedesoja soja Argentina

260 260 u$s/t

230 220 220

Área comenzó de maíz EnArgentina Argentina comenzó implantación maíz ciclo En lalaimplantación deldel maíz deldel ciclo la Argentina 2019/20, alcanzando cierre esta edición el 2,2% del 2019/20, alcanzando alalcierre dede esta edición el 2,2% del En en Argentina comenzó la implantación del maíz del ciclo área estimada condestino destino comercial 6,2 mill. de has., área estimada con comercial enen 6,2 mill. de has., 2019/20, alcanzando al cierre de esta edición el 2,2% del En datos Argentina comenzópor lapor implantación delrepresenta maíz del ciclo 2019/20, alcanzando según publicados la BCBA. Esto representa un según publicados lacomercial BCBA. Esto área datos estimada con destino en 6,2 mill. deun has., al cierre de esta edición el 2,2% del área estimada con destino aumento depublicados 3,3%vsvselelciclo ciclo Por parte, aumento de 3,3% 2018/19. susu parte, el el un comercial en 6,2 según datos por la2018/19. BCBA.Por Esto representa mill. de ha., según datos publicados por la Por BCBA. Esto representa un aumento de Minagri publicó una primera proyección susu informe Minagri publicó una primera proyección en su informe aumento de 3,3% vs el ciclo 2018/19. en parte, el mensual de de de has. (se incluye el informe maíz 3,3% vs elagosto ciclo 2018/19. Por sude parte, el(se Minagri una primera proyección mensual de agosto de9 9mil. mil. has. incluye el maíz Minagri publicó una primera proyección en publicó su con forrajero). Este volumen eses semejante al al el maíz con destino con destino forrajero). volumen semejante endestino su informe mensual agosto 9 mill. ha (se incluye mensual de agosto dede 9Este mil. dede has. (sede incluye el maíz implantado lalacampaña Con correr dede implantado campaña pasada. Con el las forrajero). Este volumen pasada. esEste semejante alelimplantado lalascampaña pasada. Con el con destino forrajero). volumen escorrer semejante al semanas seseconfirmará efectivamente el el área semanas confirmará efectivamente área implantado la campaña pasada. Con el correr de las correr de las semanas se confirmará efectivamente el área implantada dado que implantada dado que debido aa la la incertidumbre política implantada debido incertidumbre política semanas se que confirmará efectivamente el área debido a ladado incertidumbre política podrían generarse cambios sobre todo en la podría generar cambios sobre todo enen la la superficie del podría generar cambios sobre todo superficie del implantada dado debido a la incertidumbre política superficie del maízque tardío. maíz tardío. maíz tardío. podría generar cambios sobre todo en la superficie del

por lo que aquellas empresas que aún tengan mercadería a fijar, es importante que comiencen a analizar estos pases.

SUPLEMENTO ECONÓMICO

COYUNTURA EMPRESARIAL Coyuntura Empresarial Coyuntura Empresarial Coyuntura Empresarial Destacados del mes: DESTACADOS DEL MES

INDICADORES SUPLEMENTO ECONÓMICO

Indicadores

> Precios relativos y relaciones de precios necesarios para el negocio. Precios relativos y relaciones deenero-20 precios necesarios para el negocio. FAS teórico de trigo futuro vs Fas teórico de trigo futuro vs enero-20 FAS teórico futuro

Exportaciones de maíz de Brasil

Trigo MATba Ene 20

u$s/t 190

180

Ladecotización de trigo a futuro (enero-20) cotizó a la baja en el mes mill.de deagosto, t. 2018/19 2017/18 mill. t. acumuladas Acum. 18/19 Acum.se 17/18 alcanzando valores en torno a los 160 u$s/t. Como observa en el gráfico, a 8 30 7 6

Indicadores Indicadores

170

5 4

pesar de esta baja la capacidad de pago de la exportación se encuentra por debajo del precio ofrecido en el MATba, esto quiere decir que se está pagando 25 un premio. Para aquellas empresas que no hayan realizado ventas futuras y 20 tengan necesidades financieras en momento de cosecha, conviene comenzar a analizar los valores de enero-20. 15

160

3 Precios relativos y relaciones precios necesarios para el negocio. Precios relativos y relaciones dede precios necesarios para el negocio. 2

Fas teórico de trigo futuro vs enero-20 Fas teórico de trigo futuro vs enero-20

150

22-05-19 24-05-19 28-05-19 30-05-19 03-06-19 05-06-19 07-06-19 11-06-19 13-06-19 18-06-19 21-06-19 25-06-19 27-06-19 01-07-19 03-07-19 05-07-19 11-07-19 15-07-19 17-07-19 19-07-19 23-07-19 25-07-19 29-07-19 31-07-19 02-08-19 06-08-19 08-08-19 12-08-19 14-08-19 16-08-19 21-08-19 23-08-19 27-08-19 29-08-19 02-09-19 04-09-19 06-09-19 FAS teórico futuro FAS teórico futuro

1 u$s/t mill. de t. u$s/t mill. de t. 190 0 8 190 8 Feb Mar

Trigo MATba Ene 20 Trigo MATba Ene 20

Exportaciones de maíz de Brasil Exportaciones de maíz de Brasil

5 Fuente: AZ Group sobre la base de2017/18 USDA. mill. de t. 2018/19 mill.acumuladas de t. 2018/19 2017/18 Acum. 18/19 Acum. 17/18 acumuladas 0 Acum. 18/19 Acum. 17/18 30 30 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

7 AZ Group sobre la base de ComexStat. Fuente:

Fuente: AZ Group sobre la base de BCR y MATba

nes de precios necesarios para elde negocio. Exportaciones maíz de Brasil

180

7 180

6 Exportaciones detrigo maíz de (enero-20) Brasil La cotización del futura cotizó a la baja en el mes de 20 Según datos pubicados por la Aduana brasilera, las exportaciones maíz 20 agosto, alcanzando valores en torno a los 160 u$s/t. Como se observa en el 170 5 518/19 alcanzaron un volumen en el mes de agosto de 7,4 mill. de mill. de t. 2018/19 2017/18 170 Según datos pubicados porrecord la Aduana brasilera, las exportaciones det.,maíz u$s/t mill. de t.a pesar de esta baja la capacidad de pago de la exportación se gráfico, acumuladas superior a lo acontecido la campaña pasada a igual fecha. El volumen Acum. 18/19 Acum. 17/18 4 15 190 encuentra por debajo del precio ofrecido en el MATba, esto quiere decir alcanzaron un agosto volumenesrécord enmill. el mes deElagosto 7,4 de mill.15de t., 4 2018/19 8 30 acumulado al mes de de 22,5 de t. buen de ritmo que se encuentran pagando un premio. Para aquellas empresas que no 160 exportaciones sudamericanas (Argentina y Brasil) provocó un retraso enacumulas 3 superior a lo acontecido la campaña pasada a igual fecha. El volumen 160 3 7 hayan realizado ventas futuras y tengan necesidades financieras en 10 ventas estadoudinenses del cereal. 10 180 lado al mes de agosto es de 22,5 mill. de t. El buen ritmo de exportaciones momento de cosecha, comenzar a analizar los valores de enero-20.25 2 2 6 150 sudamericanas (Argentina y Brasil) provocó un retraso en las ventas estadou5 150 5 20 1 1 nidenses del cereal. 170 5

22-05-19 24-05-19 22-05-19 28-05-19 24-05-19 30-05-19 28-05-19 03-06-19 30-05-19 05-06-19 03-06-19 07-06-19 05-06-19 11-06-19 07-06-19 13-06-19 11-06-19 18-06-19 13-06-19 21-06-19 18-06-19 25-06-19 21-06-19 27-06-19 25-06-19 01-07-19 27-06-19 03-07-19 01-07-19 05-07-19 03-07-19 11-07-19 05-07-19 15-07-19 11-07-19 17-07-19 15-07-19 19-07-19 17-07-19 23-07-19 25-07-19 19-07-19 29-07-19 23-07-19 31-07-19 25-07-19 02-08-19 29-07-19 06-08-19 31-07-19 08-08-19 02-08-19 12-08-19 06-08-19 14-08-19 08-08-19 16-08-19 12-08-19 21-08-19 14-08-19 23-08-19 16-08-19 27-08-19 21-08-19 29-08-19 23-08-19 02-09-19 27-08-19 04-09-19 29-08-19 06-09-19 02-09-19 04-09-19 06-09-19

ba Ene 20

Relación Insumo - Producto: PDA/trigo futuro

, Insumo-Producto: Urea/maíz futuro 0Relaciones 0 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

160

3Fuente: AZ Group sobre la base de BCR y MATba PDA/trigo Fuente: AZ Group sobre la base de BCR y MATbaenero

Fuente: AZ Group sobre la base de ComexStat. Abril Fuente: AZ Group sobre la base deurea/Maíz ComexStat. 10 Promedio últimos 12 meses Promedio últimos 12 meses Promedio ultimos 3 años Promedio ultimos 3 años 150 La cotización del trigo futura (enero-20) cotizó a la baja en el mes 5 de Según datos pubicados por la Aduana brasilera, las exportaciones 1La cotización del trigo futura (enero-20) cotizó a la baja en el mes de 4,0 en elSegún datos pubicados por la Aduana brasilera, las exportaciones maíz 3,5 maíz agosto, alcanzando valores en torno a los 160 u$s/t. Como se observa Fuente: AZ Group sobre la base de Ministerio Agricultura, Ganadería Pescade t., agosto, alcanzando valores en torno a los 160 u$s/t. Como se observa en el 3,1 alcanzaron un volumen record elde mes de agosto demill. 7,4yde mill. 2,7 3,5 se 18/1918/19 alcanzaron un volumen record en el en mes de agosto de 7,4 3,0t., gráfico, a pesar de esta baja la capacidad de pago de la exportación gráfico, a pesar de esta baja la capacidad de pago de la exportación se 0 0 superior a lo acontecido la campaña pasada a igual fecha. El volumen 3,0 superior a lo acontecido la campaña pasada a igual fecha. El volumen encuentra debajo ofrecido el MATba, esto quiere 2,5 Feb Mar Abr May Junprecio Jul Ago en Sep Oct Nov Ene encuentra porpor debajo del del precio ofrecido elenMATba, estoDic quiere decirdecir acumulado al mes de agosto de mill. 22,5 de mill. t. El buen 2,5 no acumulado al mes de agosto es dees 22,5 t. de El buen ritmoritmo de de se encuentran pagandopremio. un premio. Para aquellas empresas que 2,0 en las queque seAZ encuentran no Fuente: Group sobrepagando la base deun ComexStat. Para aquellas empresas que 2,0 exportaciones sudamericanas (Argentina y Brasil) provocó un retraso exportaciones sudamericanas (Argentina y Brasil) provocó un retraso en las hayan realizado ventas futuras y tengan necesidades financieras hayan realizado ventas futuras y tengan necesidades financieras en en 1,5 ventas estadoudinenses del cereal. 1,5 ventas estadoudinenses del cereal. momento de cosecha, comenzar a analizar los valores de enero-20. momento de cosecha, comenzar a analizar los valores de enero-20. 1,0 1,0 zó a la baja en el mes de Según datos pubicados por la Aduana brasilera, las exportaciones maíz 0,5 0,5 $s/t. Como se observa en el 18/19 alcanzaron un volumen record en el mes de agosto de 7,4 mill. de 0,0t., 0,0 pago de la exportación se superior a lo acontecido la campaña pasada a igual fecha. El volumen , Relaciones Insumo-Producto: Urea/maíz futuro MATba, esto quiere decir Relación Insumo -esProducto: PDA/trigo futuro , Relaciones Insumo-Producto: Urea/maíz futuro Relación Insumo - Producto: PDA/trigo futuro acumulado al mes de agosto de 22,5 mill. de t. El buen ritmo de quellas empresas que no exportaciones sudamericanas (Argentina y Brasil) provocó un retraso en las esidades financieras en ventas estadoudinenses del cereal. PDA/trigo enero urea/Maíz PDA/trigo enero urea/Maíz Abril Abril os valores de enero-20. últimos 12 meses Promedio últimos 12 meses dentro del La relación entre trigo y fertilizante en septiembre encuentra En el último mes la relación entrePromedio ureaPromedio y maíz futuro (abril-20) se mantuvo frente al últimos 12 meses Promedio últimos 12se meses Promedio ultimos mes pasado, la misma se encuentra dentro del promedio los últimos tres años, es Promedio ultimos 3 años Promedio ultimos 3 años3deaños promedio de los últimos tres años y de los ultimos últimos meses, necesitando 3 Promedio 3doce años decir, se necesitan 2,7 toneladas de grano para adquirir una tonelada de insumo. toneladas de grano para adquirir una tonelada de PDA. Dicha relación mejoró 4,0 4,0 Dicha relación es levemente mejor en comparación al promedio de los últimos3,5 doce 3,5 frente cuando se necesitaban 3,7 toneladas de futuro grano para , al mes pasado, 3,1 3,1 Relaciones Insumo-Producto: Urea/maíz DA/trigo futuro 2,7 2,7 3,5 3,5 meses. 3,0 3,0 adquirir el insumo. 3,0 3,0 Fuente: AZ Group sobre la base de fuentes privadas. Fuente: AZ Group sobre la base de fuentes privadas. 2,5 2,5 2,5 2,5 urea/Maíz Abril 2,0 2,0 Promedio últimos 12 meses 2,0 2,0 s 12 meses 1,5 1,5 Promedio ultimos 3 años s 3 años 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 3,5 3,1 0,5 0,5 0,5 0,5 2,7 3,5 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 La relación entre trigo y fertilizante en septiembre se encuentra dentro del último mes la relación entreentre urea yurea maíz (abril-20) se mantuvo frentefrente al La relación entre trigo y fertilizante en septiembre se encuentra dentro el último mes la relación y futuro maíz futuro (abril-20) se mantuvo al 0,5 del En elEn 0,5 pasado, la misma se encuentra dentro del promedio de losde últimos tres años, es de los últimos trestres añosaños y deylos docedoce meses, necesitando 3 mes pasado, la misma se encuentra dentro del promedio los últimos tres años, es promedio detrigo los últimos deúltimos los últimos meses, necesitando 3mesEn 0,0 Lapromedio relación entre y fertilizante en septiembre se encuentra dentro del0,0proel último mes la relación entre urea y maíz futuro (abril-20) se mantuvo se necesitan 2,7 toneladas de grano para adquirir una tonelada de insumo. se necesitan 2,7 toneladas de grano para adquirir una tonelada de insumo. toneladas de grano parapara adquirir una una tonelada de PDA. Dicha relación mejoró toneladas de grano adquirir tonelada de PDA. Dicha relación mejoró decir,decir, relación es levemente en comparación al dentro promedio losde últimos medio de allosmes últimos trescuando años ysedenecesitaban los últimos3,7 doce meses; se necesitan tn Dicha frente alrelación mes pasado. Lamejor misma seenencuentra deldepromedio dedoce los últiDicha es levemente mejor comparación al promedio los últimos doce frente pasado, toneladas de grano para3 frente al mes pasado, cuando se necesitaban 3,7 toneladas de grano para meses. meses. adquirir el insumo. adquirir el insumo. de grano para adquirir una tonelada de PDA. Dicha relación mejoró frente al mos tres años, es decir, se necesitan 2,7 toneladas de grano para adquirir una

mes pasado, la misma se encuentra dentro del promedio de los últimos tres años, es decir, se necesitan 2,7 toneladas de grano para adquirir una tonelada de insumo. Dicha relación es levemente mejor en comparación al promedio de los últimos doce meses.

Hoy

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Fuente: AZ Group sobre sobre la base fuentes privadas. Fuente: AZ Group la de base de fuentes privadas.

tonelada de insumo. Dicha relación es levemente mejor en comparación al promedio de los últimos doce meses.

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Fuente: AZ Group sobreprivadas. la base de fuentes privadas. Fuente: AZ Group sobre la base de fuentes

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mesEnpasado, cuando se requerían 7 toneladas de grano para adquirir el insumo. el último mes la relación entre urea y maíz futuro (abril-20) se mantuvo frente al

62 | REVISTA CHACRA

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Fuente: AZ Group sobresobre la base de fuentes privadas. Fuente: AZ Group la base de fuentes privadas.

re se encuentra dentro del doce meses, necesitando 3 PDA. Dicha relación mejoró 7 toneladas de grano para

RELACIÓN INSUMO - PRODUCTO: UREA/MAÍZ FUTURO

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RELACIÓN INSUMO - PRODUCTO: PDA/TRIGO FUTURO

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06-08-19 08-08-19 12-08-19 14-08-19 16-08-19 21-08-19 23-08-19 27-08-19 29-08-19 02-09-19 04-09-19 06-09-19

Fuente: AZ Group sobre la base de fuentes privadas.

INFORME MENSUAL MERCADO DE HACIENDA SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

INVERNADA Y CRÍA. > Resumen de cotizaciones mensuales. SEPTIEMBRE 2019.*. Invernada

$ Mín.

$ Máx.

$/kg vivo

Var % Mensual

Terneros -160 Kg.

72,41

87,85

78,96

3,04%

Terneros 160-180 Kg.

72,62

82,14

77,69

5,52%

Terneros 180-200 Kg.

70,60

81,86

77,76

4,17%

Terneros 200-230 Kg.

71,85

81,27

78,40

5,48%

Terneros 230-260 Kg.

72,76

77,13

75,70

4,21%

Novillitos 260-300 Kg.

72,19

76,43

74,90

7,34%

Novillitos +300 Kg.

68,94

70,83

69,95

6,06%

Terneras -150 Kg.

71,43

83,48

77,38

5,36%

Terneras 150-170 Kg.

68,98

78,85

73,76

8,08%

Terneras 170-190 Kg.

69,12

77,45

72,73

4,97%

Terneras 190-210 Kg.

69,29

76,58

72,28

3,97%

Vaquillonas 210-250 Kg.

67,39

74,39

71,31

2,02%

Vaquillonas 250-290 Kg.

64,89

69,85

66,77

0,04%

Vaquillonas +290 Kg.

65,22

65,99

65,68

3,03%

Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos de remates publicados en internet. | Más información en Suplemento Ganadería: www.revistachacra.com.ar

p $ 77,69

p $ 73,76

Anterior Variación $ 72,39 5,52 %

Anterior Variación $ 66,66 8,08 %

PRECIO PROMEDIO TERNERO DE 160-180Kg. [$/Kg. vivo]

SE AFIRMA LA INVERNADA

Los terneros y terneras de reposición atravesaron las primeras semanas de septiembre con precios en alza. Finalizada la zafra, los valores comercializados comenzaron a crecer, impulsados por una oferta reducida y una demanda que busca posicionarse en kilos en pie. Mientras tanto, sale de los feedlots de consumo de hacienda ingresada a principios de otoño, y esto genera una mayor tracción desde los engordadores que buscan repoblar sus corrales. Asimismo se suman engordadores a pasto con intención de aprovechar la oferta forrajera de la primavera, para sumar kilos baratos a campo, y luego realizar terminación a corral en los meses de verano. Por otra parte, las limitaciones para adquirir dólares por parte de las empresas alienta la compra de hacienda como

64 | REVISTA CHACRA

PROMEDIO MERCADO DE INVERNADA [$/Kg. vivo] refugio de valor. El precio del maíz aumentó un 6% respecto al mes de agosto, sin embargo, la suba fue menor a la esperada. La caída de la cotización internacional del cereal colaboró para amortiguar una disparada de precios en el ámbito local. Estacionalmente septiembre es un buen momento del año para comprar maíz, el ingreso de la safrinha brasileña y la cosecha tardía argentina coinciden para presionar los precios del cereal hacia la baja. Las relaciones de compra/ venta de hacienda se ubicaron en torno a 1,16; es decir, la invernada cotizó un 16% por encima del gordo; no es mala si la comparamos con respecto a otros septiembres, pero aun así, será necesaria una recomposición del precio de la hacienda destino a consumo para devolverle rentabilidad al negocio feedlotero.

Vientres

$ Mín.

$ Máx.

$ Prom.

Vaquillonas C. Gtía. Preñez

26.068

29.077

27.051

Vaquillonas Sin Servicio.

22.804

Vacas C. Gtía. Preñez Nueva

28.096

28.185

28.139

Vacas C. Gtía. Preñez Medio

23.200

25.200

23.961

Vacas C. Gtía. Preñez Usada

17.959

21.654

20.455

Vacas Nuevas con Cría

16.600

Vacas Sin Servicio

16.001

22.276

18.952

Vacas Usadas con Cría

11.211

13.560

12.352

Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos de www.entresurcosycorrales.com.

$ 27.051

Vaquillonas C. Gtía Preñez [$/Cabeza]

> Evolución mensual precio promedio mercado de invernada. PERÍODOMENSUAL 2018 A LA ACTUALIDAD [$/KG. VIVO]. EVOLUCIÓN PRECIO PROMEDIO MERCADO DE INVERNADA. PERÍODO 2018 A LA ACTUALIDAD [$/Kg. vivo]. $/kg.

88,00

Terneros 230-260 Kg.

Terneros 200-230 Kg.

Terneros 160-180 Kg.

Terneros -160 Kg.

Terneros 180-200 Kg.

78,96 78,40 77,76 77,69 75,70

78,00 68,00 58,00 48,00 38,00

MERCADO DE LINIERS. RESUMEN DE OPERACIONES EN EL MERCADO DE LINIERS. SEPTIEMBRE 2019*.

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oct-18

sep-18

ago-18

jul-18

jun-18

may-18

abr-18

mar-18

feb-18

ene-18

28,00

REVISTA CHACRA | 65

SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

> Resumen de cotizaciones mensuales. MERCADO DE CRÍA. [$/CABEZA].

MERCADO DE LINIERS

Novillos

Novillitos

Vacas

Vaquillonas

Toros

MEJ

Total

66,45

68,03

53,87

65,05

57,12

59,06

61,77

Precio [$/Kg. vivo] Var.%. Mensual Precio

p 1,39%

q -1,53%

p 3,11%

q -1,06%

p 5,72%

Volumen [Cabezas]

8.464

18.549

20.556

17.329

2.766

400

68.064

Participación %

12,4%

27,3%

30,2%

25,5%

4,1%

0,6%

100,0%

474

374

451

340

617

360

411

Peso Promedio [Kg. vivo]

q-1,81%

p 1,63%

Fuente: Elaborado por AZ Group con datos de Mercado de Liniers S.A. | *Datos parciales cerrados al 21/6 Más información en suplemento Ganadería: www.revistachacra.com.ar

del consumo interno, la exportación mejoró su competitividad vía tipo de cambio. Los novillos comerciaLuego de las PASO los precios de la hacienda relizados de forma directa para exportación se accionaron a la devaluación del peso y a la pagaron hasta $134 (carne en gancho) y se suba inmediata de precios generales. Los han mantenido firmes desde principios novillos treparon un 17% en las dos de año. La vaca con destino a China cosemanas siguientes a las elecciones, mercializada en Liniers creció en valor mientras que los novillitos lo hicieron de un 17% con respecto a la semana en un 10%. Sin embargo, el traslado previa a las PASO. Si comparamos de precios hacia los consumidores no Anterior Variación los precios de este septiembre con el fue posible. Un mercado interno con $ 63,82 1,4 % mismo mes de 2018 las subas para el bajo poder de compra no convalidó promedio de vacas fueron de un 49%. los aumentos del Mercado de Liniers. PRECIO PROMEDIO En el caso de los ejemplares de conserva, NOVILLO MERCADO En septiembre las mencionadas subas el crecimiento de precios fue de un 55%, LINIERS se redujeron a un 9% y a un 3% respectimientras que los ejemplares de calidad de vamente. Los precios de la hacienda pesada corte expresaron una suba del 50%. lograron defender mejor su posición. A diferencia

MERCADO PARTIDO

p $ 66,45

> Evolución histórica IGML1 1 y precio promedio novillo. 2018 a la actualidad [$/kg. Vivo]. EVOLUCIÓN HISTÓRICA IGML Y PRECIO PROMEDIO NOVILLO. 2018 A LA ACTUALIDAD [$/Kg. vivo]. $/kg. vivo

Novillos

74,00 71,50 69,00 66,50 64,00 61,50 59,00 56,50 54,00 51,50 49,00 46,50 44,00 41,50 39,00 36,50 34,00 31,50 29,00 26,50 24,00 21,50 19,00 16,50 14,00

Novillitos

Vacas

Vaquillonas 68,03 66,45 65,05

IGML: Índice General Mercado de Liniers.

IGML: Índice General Mercado de Liniers. 66 | REVISTA CHACRA

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abr-18

mar-18

feb-18

53,87

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SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

> Resumen de cotizaciones mensuales. SEPTIEMBRE 2019*.

crecimiento de las exportaciones de carne bovina supera en 2019 toda previsión. De las 600 mil toneladas estimadas Así como la hacienda destinada a consumo no enpara este año, se ha exportado el 68% en los pricuentra espacio para avanzar en precio, la exmeros 7 meses del año. Así, en 2019 podrían portación se conduce por otro carril; una superarse las 720 mil toneladas exportanueva devaluación del peso sumó comdas, cifra que se aproxima al récord de petitividad a la industria exportadora. LA HABILITACIÓN 2005, año en el que se exportaron 770 El novillo argentino puesto en ganDE OCHO NUEVAS mil toneladas res con hueso. Finalcho cotizó en septiembre en torno a PLANTAS FRIGORÍFICAS mente, se habilitaron ocho nuevas los USD 2,30/kg. Si lo comparamos PARA EXPORTAR A CHINA plantas frigoríficas exportadoras a con los valores de Uruguay, nuestro China. Es una noticia muy imporPOTENCIARÁ LA DEMANDA Y novillo es un 40% más barato. Dentante para el sector; hasta el momenTRACCIONARÁ SOBRE LOS tro de esta coyuntura la exportación to la exportación estaba trabajando PRECIOS DE LA HACIENDA. se potencia; China se mantiene muy al 100% de su capacidad instalada, firme como comprador, y las vacas, con lo cual se había generado un cuello principal producto demandado por de botella en esa fase. La llegada de nueel gigante asiático, comienzan su períovos compradores potenciará la demanda y do estacional de escasez de oferta. Esto nos generará una mayor tracción de precios sobre lleva a pensar en un precio muy sostenido para la hacienda en pie. la vaca con destino a exportación de aquí a fin de año. El

SE FORTALECE LA DEMANDA

> PRECIOS INTERNACIONALES DEL NOVILLO EN GANCHO. [US$/Kg.] MERCADOS INTERNACIONALES. Um hilicta tenisi sum es estium rerumquia ex et autam explissint ut alicten ihicium et doluptiori omn

PRECIOS INTERNACIONALES DEL NOVILLO EN GANCHO. [US$/Kg.gancho] US$/kg.gancho

Argentina

Uruguay

Brasil

Paraguay

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may-19

abr-19

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oct-18

sep-18

ago-18

jul-18

jun-18

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feb-18

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4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20

Fuente: Elaborado por AZ Group con datos del IPCVA y Consorcio ABC.

ARGENTINA: US$ 2,33 ARGENTINA: US$ 2,33 URUGUAY: URUGUAY:US$ US$ 3,99 3,99

BRASIL: US$ BRASIL: US$ 2,55

2,55

ESTADOS PARAGUAY: UNIDOS: US$ 2,70 2,62 PARAGUAY: US$US$ 2,70 REVISTA CHACRA | 67

SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

MERCADOS INTERNACIONALES

SUPLEMENTO TAMBO | PRODUCCIÓN

Gastar dólares para generar pesos

La vaca no tiene la culpa, pero la ecuación es muy poco conveniente en los tiempos que corren. Las sucesivas devaluaciones han vuelto a complicar las cuentas de la actividad. MARCOS SNYDER

Especial para CHACRA | snydermarcos@gmail.com

ivimos depreciando nuestra moneda, producto de la impericia en el manejo de la economía y de intereses políticos muchas veces mezquinos. Como en otras actividades de la economía local, la cadena láctea se ve afectada fuertemente por estos cimbronazos, aunque no todos reciben el mismo golpe. La industria procesadora tiene un 30 % de sus costos atados al dólar, pero el tambo tiene un 75 % de sus gastos directos dolarizados y la cuenta es peor aún para el 45 % de los productores que trabajan sobre tierra alquilada. Entre los costos de producción dolarizados, los primeros en reaccionar son aquellos ligados a la alimentación del rodeo, ya que los granos y subproductos cotizan en moneda dura, por lo que trasladan al precio ese diferencial en la siguiente factura, que suele ser en su mayoría semanal. El lunes después de las PASO el precio de la leche en dólares cayó un 20 % y el margen sobre alimentos declinó 7 % de un plumazo.

Precio de la leche al productor

Frecuencia de los precios al productor

En descenso La curva del gráfico “Precio de la leche al productor, en dólares” muestra la caída luego de haber estado recientemente en valores elevados para la historia lechera. Poniendo en perspectiva este suceso, lo invitamos a observar el gráfico correspondiente a la frecuencia de distribución del precio pagado al productor en dólares constantes en los últimos 20 años. Allí vemos que 68 | REVISTA CHACRA

el precio previo a las PASO, con poco más de 35 cv/l, representaba un valor poco habitual (el 7,4 % de los meses en la serie histórica), mientras que el valor de 28 ctv/l ubica el precio de la leche en su promedio histórico y en el rango más habitual de precios observados (81,4 % de los meses). Se llegó a

este precio gracias al ingreso de Adecoagro como potencial comprador, que si bien no se ha manifestado aún compitiendo por la leche, tiene plantas en Morteros (queso y leche en polvo) y Chivilcoy (leche fluida) con capacidad instalada para elaborar 1.800.000 litros por día.

A media máquina La cadena láctea viene sufriendo el deterioro del consumo interno y esto ha permitido a las industrias mane-

Precios relativos que afectan el negocio tambero

jarse con menos leche sin demasiada preocupación después de que el precio de la materia prima superara los 30 centavos de dólar por litro. Pero todas están trabajando a media máquina y eso no es sustentable.

El movimiento de precios relativos nuevamente ha tensado la cuerda productiva. Ya veremos cómo afecta esto a la actividad, en especial al rodeo de vacas existente, y a la evolución de la curva de producción de la primavera en curso.

SUPLEMENTO TAMBO

El crecimiento en litros/día marcado por la producción para julio 2019 (+7.5 % sobre junio) superó holgadamente al promedio de los últimos cuatro años (2015-2018), ubicado en 4,2 %. Esto se debería en gran medida a que se dispone de buen stock de reservas y adecuada relación leche:concentrados, así como a un reacomodamiento de la relación de precios para la actividad durante 2019 (ver gráfico “Precios relativos que afectan el negocio tambero”). Aquí es importante recordar que la Argentina dispone de menos vacas lecheras en su plantel productivo con respecto a 2018; en los tambos CREA estiman para 2019 ordeñar 1.6 % menos vacas que el año pasado.

SUPLEMENTO TAMBO | SANIDAD

Confort y bienestar ANIMAL DURANTE EL ORDEÑO

Una instancia en la cual las vacas lecheras no deben recibir presiones por maltrato, efectos estresantes, agresiones, malestar o incomodidades. Una mala práctica en la sala de ordeñe puede ocasionar dolor y alterar la producción. CLAUDIO E. GLAUBER

Especial para CHACRA | cglauber@fvet.uba.ar

durante el ordeño: cambio de apoyo repetido sobre el mismo pie o movimientos reiterados de la pezuña pueden ser resultado de una falta de confort, por ejemplo por dolor crónico o sobreordeño.

l miedo, personas desconocidas, señales aversivas, dolor y otras causas como recambio del personal de ordeñe pueden llegar a inhibir el reflejo de eyección de leche que resulta en menor expulsión alveolar y disminución del flujo de leche. Durante el ordeño algunos indicadores y observaciones pueden ser de utilidad para medir problemas de bienestar y corregirlos para maximizar la producción: •

Frecuencia de pasos de la vaca

70 | REVISTA CHACRA

•

Miedo a las personas: se evidencia a través de una mayor frecuencia de pasos ante la presencia de personas agresivas.

•

Distancia de huida: distancia entre la persona que se acerca al

animal y el propio animal en el momento en que comienza a retirarse. Las vacas que reciben manejo adecuado y tranquilo tienen una distancia de huida más corta. •

Las vacas con lesiones en el pezón que dan patadas durante el ordeño son aquellas que no tienen miedo, en cambio las miedosas no dan patadas si tienen el pezón lesionado. Cuando ocurre “sobreordeño” hay un aumento de conductas de “paso” en las va-

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Las frecuencias de patadas se relacionan con falta de confort y son causadas por flujo de leche bajo, recuentos elevados de CCS y estrés por calor. Aumento de bosteo, orina frecuente y mugidos se relacionan con miedo y estrés agudo en vacas lecheras. La respuesta al miedo disminuye ante la presencia de una buena relación humano/vaca lechera. El grado de miedo de las vacas tiene efecto directo con la baja de producción.

Cursos de acción Existe una serie de premisas que deberá respetar para llegar a buen puerto. En principio, la conducción del arreo

tendría que ser realizada siempre por la misma persona y en el mismo ritmo de paso. Se las puede estimular silbando o con palmadas, hablando y caminando, pero siempre es clave preservar la misma rutina y la influencia de algunas de las vacas, generalmente las más viejas, denominadas “Líderes”. Las vacas lecheras son animales muy rutinarios: pasar por los mismos caminos, echarse en el mismo lugar, beber agua en el mismo bebedero y en el mismo horario, actividades que en general se realizan en grupo, bajo influencia de uno o algunos individuos que son las vacas líderes. Recuerde ofrecer en los bebederos agua segura, limpia y potable en cantidad suficiente, consecuencia del buen funcionamiento de flotantes de agua y cañerías mantenidas que permitan el reflujo constante de agua a los bebederos junto con piso firme que no acumule barro. Cuando las vacas llegan al corral de

PUNTO DE PARTIDA El arreo al ordeñe es el primer paso de una rutina de ordeñe. La misma debería dividirse entre preordeñe o anterior a la sala del ordeñe propiamente dicho, el ordeñe y la actividad en la sala y postordeñe desde que la vaca sala del local de ordeñe hasta que llega a su lugar en el galpón o el potrero. espera, es recomendable aguardar unos minutos antes de iniciar la rutina de ordeño. Allí la vaca debe estar cómoda; siempre conviene evitar el nerviosismo. Asimismo es aconsejable no forzar la entrada de las vacas a la sala de ordeñe, respetar y mantener el ordenamiento que ellas mismas deciden, lo mismo que las preferencias de cada animal a la hora de elegir su brete de ordeño.

SUPLEMENTO TAMBO

cas, indicativo de dolor. El animal siente molestia en la ubre debido al mayor tiempo y exposición del pezón al vacío de la ordeñadora.

NOTICIAS DE PARAGUAY

RETRASOS EN LA SIEMBRA DE SOJA

CHINA BUSCA INSTALAR INDUSTRIAS EN PARAGUAY

La Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP) indicaron que está frenada la siembra de soja a causa de la sequía. A comienzo de septiembre se dio inicio a la implantación, pero luego, por falta de humedad en el suelo, la tarea se detuvo. En agosto sólo se reunieron unos 50 mm, lo cual determina una marcada carencia de humedad, que torna riesgoso intentar sembrar, según indican los especialistas. En un comunicado emitido por ambos gremios, expresaron la preocupación por el futuro de la oleaginosa. “Estamos en un año de crisis y no queremos duplicar los problemas, así que esperaremos a que llueva lo suficiente para poder sembrar bien”, sostuvo Aurio Frighetto, representante de la CAP, filial Alto Paraná.

“Hacer negocios con China Continental no solo es vender productos como soja y carne”, argumentó Eno Michels, presidente de la Asociación de Productores de Soja (APS). También estaría en el interés de los asiáticos instalar industrias en Paraguay. Michels indicó que es necesario tratar con el gigante asiático, ya que representa una de las potencias mundiales a nivel comercial. “Somos el único país de Sudamérica que no tiene relación con ese país”, aseveró. Sobre la relación del gobierno paraguayo con Taiwán, el dirigente empresarial cree que son muy pocos los que se han beneficiado con este vínculo, que la mayoría de los centros de la misión taiwanesa están cerrados y que el rédito es para los políticos. Los de China continental son directos y afirmaron: “Rompan con Taiwán e inmediatamente pondremos una embajada acá y haremos negocios”.

NOTICIAS DE MÉXICO

PORCINOS: PREVÉN UN CRECIMIENTO DEL 5,7% El trabajo coordinado entre autoridades y productores porcícolas de México permite estimar un crecimiento del 5,7 por ciento con respecto a los 1.5 millones de toneladas producidos en 2018. Se trata de un porcentaje sustancial comparado con el promedio de la actividad pecuaria del país, cuyo crecimiento estimado será del 2,7 por ciento. En ese sentido, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) está muy atenta a los eventos internacionales que pueden modificar las tendencias productivas de la porcicultura, como las relaciones comerciales y los brotes de enfermedades devastadoras, como el caso de la peste porcina africana (PPA).

ESTADOS UNIDOS ELIMINARÁ EL ARANCEL AL TOMATE Representantes de asociaciones y productores mexicanos de tomate alcanzaron un acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos para suspender la investigación antidumping que se tenía sobre el tomate azteca, lo que permite su libre acceso al mercado estadounidense, sin imposición de ningún tipo de arancel. Este nuevo acuerdo posibilita que se mantenga el acceso a uno de los principales productos de exportación, que representa ventas anuales en torno de los 2100 millones de dólares y traerá un impacto positivo, económico y social, en todo el país.

NOTICIAS DE BRASIL

EXPECTATIVAS POSITIVAS PARA AVES Y CERDOS Después de un 2018 marcado por desafíos para los productores brasileños de aves de corral y porcino, los primeros siete meses del 2019 mostraron una fuerte recuperación en las exportaciones y en alguna medida indican el ritmo del año. La Asociación Brasileña de Proteínas Animales (ABPA) ve con entusiasmo la expansión de las exportaciones a Asia, especialmente a China. El gigante asiático explica el 28,2 % de las exportaciones de carne de cerdo brasileña y el 13 % de las de pollo. Las expectativas con respecto a esta última hacen sospechar un cierre de 2019 con un aumento del 1 % en la producción; es decir, de 12.8 millones de toneladas en 2018 a 13 millones de toneladas en 2019. Las exportaciones deberían llegar a 4.3 millones de toneladas: 4 % a 5 % más que los 4.1 millones de toneladas del año pasado.

NUEVO REGISTRO La cosecha de granos 2018/2019 en Brasil debería terminar con una producción récord de 242.1 millones de toneladas de granos. Según la Compañía Nacional de Abastecimientos (Conab), el crecimiento será del 6,4 % en comparación con la temporada pasada, impulsado por los cultivos de algodón y maíz. El récord anterior se registró en el período 2016/2017 con 237.6 millones.

CAMPAÑA A FAVOR DEL AMAZONAS A principios de agosto, el mundo volteó sus ojos a Brasil en un intento de encontrar soluciones para frenar los incendios de la Amazonía y la presencia de un antiguo enemigo invisible de la selva tropical más grande del mundo: la apropiación privada, irregular y criminal de tierras públicas. Fue esta necesidad la que motivó la campaña “Seja Legal com a Amazônia”, cuyo objetivo es exigir medidas efectivas de las autoridades públicas, como realizar operaciones para combatir el robo de tierras y la constitución de un grupo de trabajo de Justicia Federal, con el apoyo del Servicio Ejecutivo, Legislativo y de Fiscalía para promover la resolución de conflictos de tierras en estos lugares. El colectivo que firma la campaña, compuesto por representantes de los agronegocios, las empresas y la sociedad civil, identificó que la preocupación por la ilegalidad en la Amazonía es común a todos estos sectores. El presidente de la Asociación Brasileña de Agronegocios (Abag) y el vocero de la campaña, Marcello Brito, creen que el tema ambiental es fundamental para garantizar la competitividad de los productos brasileños en los mercados nacionales e internacionales. “Queremos movilizar a la sociedad ante este grave problema, que aún no es conocido por la mayoría de los brasileños. El gobierno debe intensificar la lucha contra el mercado clandestino de tierras e inhibir la acción de los delincuentes. El agronegocio está siendo afectado por las pandillas que actúan ilegalmente, empañando la reputación de la industria, aumentando la incertidumbre legal y la competencia desleal para los productores y las empresas”, sostiene Brito. 74 | REVISTA CHACRA

CRECIMIENTO DE EXPOINTER Expointer es una de las ferias agrícolas más grandes de Brasil y finalizó la edición de 2019 con un crecimiento del 17,37 % en facturación, totalizando R $ 2,7 mil millones. Celebrada en Esteio, Rio Grande do Sul, entre fines de agosto y principios de septiembre, la 42ª Expointer registró un aumento del 11,43 % en las ventas de máquinas e implementos, que alcanzó los R $ 2,54 mil millones. En comparación con los números de 2018, las ventas de animales cayeron un 18,01 %. El público visitante se estimó en 420 mil personas, un 13 % por encima de los registros del año previo.

SOJA RESPONSABLE Los datos de la Asociación Internacional de Soja Responsable (RTRS) indican que 4.5 millones de toneladas fueron certificadas y puestas a disposición del mercado en 2018, ocupando más de 1.2 millones de hectáreas. En comparación con 2017, se registró un aumento de 500 mil toneladas. Brasil es el mayor productor de soja RTRS del mundo, con alrededor del 85 % del volumen total. Actualmente hay 226 productores certificados en más de un millón de hectáreas, lo cual equivale al 3,3 % de la producción total en el país.