Revista Chacra N° 1068 - Noviembre 2019 by Revista Chacra

AÑO 89-Nº1068 NOVIEMBRE 2019. $ 75,00. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR $ 4,00. R.O.U. MONTEVIDEO $ 70. U.S.A. U$S 6,50.

NOV | 2019

TRIGO

PARA NO CAER EN LA TRAMPA Tambo robotizado

Un sistema inteligente que reduce el estrés en las vacas y mejora los resultados, tanto sanitarios como productivos, combinado con el uso de una raza lechera francesa.

Apostar a la ganadería

El nuevo gobierno debería potenciar esta actividad, que puede aportar muchos dólares a una economía en crisis. Paralelamente, urge reactivar el alicaído mercado interno.

En el horizonte hay un probable aumento de retenciones y el riesgo de perder a Brasil como el gran mercado. Qué hacer para escapar de esta encerrona y asegurar precios redituables. La opinión de los especialistas.

SUMARIO | NOVIEMBRE 2019

08.

Vender bien el trigo El riesgo de mayores retenciones y complicaciones en la relación con Brasil obligan a armar una buena estrategia de comercialización.

14. PELÍCULA REPETIDA

40. PREPARANDO LOS FIERROS

Hablar de manejar el precio de los alimentos implica problemas para varios productos agrícolas. Jamás funcionó.

Qué hay de nuevo en materia de equipos para cosecha de trigo. Ajustes que le permitirán minimizar pérdidas en esta tarea.

16. HUMANOS ABSTENERSE Un tambo en el sudeste de Buenos Aires ha incorporado robots para ordeñar sus vacas. Los resultados son alentadores.

46. UNIENDO FUERZAS Todos los que rodean al caballo en la Argentina se reunieron para crear una cámara específica.

25. GESTIÓN EN LA AGROEMPRESA

48. CARNES SUSTITUTAS

Empiece por armar un buen tablero de control, para identificar rápidamente dónde están los problemas.

Una especialista nos explica en qué están quienes impulsan el uso de vegetales y la agricultura celular para reemplazar un buen bife.

30. LA GANADERÍA NECESITA OTRO CONTEXTO El mercado interno y su floja demanda es un desafío que debería afrontar el nuevo gobierno. El sector es un gran aportante de ingresos.

68. PRECIOS ESTABILIZADOS La novedad para el tambo es que los valores en tranquera dejaron de caer, una pesadilla que se inició tras las PASO.

36. EL CLIMA EN EL CAMPO

70. CÓMO PROTEGER A SUS TERNERAS

CHACRA y DTN acordaron acercarle al productor agropecuario una herramienta para seguir de cerca lluvias y temperaturas específicas de su establecimiento.

Estrategias a desarrollar en el tambo para evitar dañar una pieza clave para la actividad: la reposición.

SECCIONES FIJAS 14. Política agropecuaria 68. TAMBO 72. Actualidad paraguaya 73. Panorama de México 74. Noticias de Brasil 4 | REVISTA CHACRA

SUPLEMENTO ECONÓMICO GRANARIO

SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

59. Resumen de precios 60. Gastos regionales 61. Destacados del mes 62. Indicadores

64. Mercado de invernada 65. Mercado del gordo 67. Mercado internacional

EDITORIAL | NOVIEMBRE 2019

¡LA HORA DE LOS CÓMO! Concédenos la sabiduría del diálogo Oración por la Patria

a niñita preguntó si todos los cuentos de hadas comenzaban por “Había una vez…”. El padre le contestó que no, que algunos comienzan por “Si me votan voy…”.

Luego de una campaña donde no abundaron los “qué”, los argentinos hemos satisfecho la condición necesaria de todo proceso democrático: hemos votado. A partir de comienzos de diciembre corresponde a las autoridades recientemente elegidas definir los “cómo”. Y nos queda a los ciudadanos ser razonables. Nadie puede pretender que una solución a los problemas que hace décadas venimos arrastrando se logre en 1, 2 o 3 meses. Pero esta “razonabilidad”, este crédito a los que llegan, deben ir acompañados por una atenta vigilancia que se transforme en crítica, reclamo y denuncia pública cuando veamos que los “cómo” elegidos nos alejan de los “qué” prometidos. Dijimos más arriba que votar era condición necesaria de la democracia, pero está muy lejos de ser condición suficiente. Al decir del filósofo y ensayista Santiago Kovadloff: “La democracia republicana es imprescindible porque concilia la ética con la ley, el derecho propio con el deber colectivo, la educación con el desarrollo, la no explotación de la pobreza como recurso político”. Se debe reforzar la independencia de poderes, defender el pluralismo ideológico, respetar a ultranza la libertad de prensa, evitar la involución hacia el autoritarismo. Crecer es el único camino verdadero y sustentable para reducir la pobreza. La inversión, a su vez, la única vía para crecer. Y la seguridad jurídica y el incentivo económico las únicas palancas de la inversión. En lo concreto e inmediato, la Argentina tiene dos gallinas de huevos de oro: el sector agropecuario –el campo- y el sector energético -Vaca Muerta-. Como indican las versiones de Esopo, Samaniego y Lafontaine: si se mata la gallina, cesa la producción de oro. Cuidémoslas, estimulémoslas. Sin duda serán los primeros brotes verdes de la recuperación, con potencial para transformarse en frondosos y robustos árboles, capaces de rendir una inusitada cantidad de frutos. Los propios y los de las cadenas de valor a las que sirven como base. ¡Nos decidimos a transitar el camino del diálogo o mantenemos “la grieta” hasta caernos en ella y desaparecer como república con futuro!

CHACRA & CAMPO MODERNO. Fundada en noviembre de 1930, es propiedad de The New Farm Company S.A., Francisco Narciso de Laprida 1481 - Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Tel. 011-5353-5090 al 94; PUBLICACIÓN MENSUAL. Precio del ejemplar en todo el país: $ 75,00. Recargo por envío al interior: $ 4,00. SUSCRIPCIONES. En el exterior con franqueo vía aérea certificado. Países limítrofes (Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, y R. O. del Uruguay) y Perú: 1 año (12 números) u$s 170 -Resto de América: u$s 250- Europa: u$s 270 - Asia, África y Oceanía: u$s 270- Distribuidora en Capital Federal y Gran Buenos Aires: Huesca-Distribuidora de Publicaciones S.A., Aristóbulo del Valle 1556, Cap. Fed. Distribuidor en el interior del país: Transpres S.A., Isabel La Católica 1371, Cap. Fed. Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 512 1483. Impresa en Talleres Gráficos COGTAL, (1874) Villa Domínico, provincia de Buenos Aires. Pre-Press Digital, G. Grupos & Proyectos S.R.L. Este medio se encuentra auditado por el Instituto Verificador de Circulaciones (IVC). PRINTED IN ARGENTINA. ISSN 0325-7932. Editor Responsable: RUBÉN O. BARTOLOMÉ. BUENOS AIRES - NOVIEMBRE 2019 - AÑO 89|EDICIÓN Nº 1068

EDITOR RESPONSABLE Rubén O. Bartolomé

6 | REVISTA CHACRA

TRIGO | ESTRATEGIAS

Hombre precavido vale por dos

El cereal enfrenta dos amenazas concretas: un posible aumento de retenciones y la pérdida de Brasil como mercado excluyente. Cómo manejarse en esta coyuntura. Por CLAUDIO GIANNI

REDACCIONCHACRA | cgianni@revistachacra.com.ar

e cara a una cosecha que lentamente empieza a sumar hectáreas, el trigo está en el ojo de la tormenta. Es el primer producto que va a ser comercializado en el marco de las políticas del nuevo Gobierno hacia el campo. Las chances de aplicación de derechos de exportación superiores a los actuales son concretas y pueden impactar en los precios aun antes de que la norma aparezca en el Boletín Oficial. A eso se agregan una serie de dudas vinculadas con nuestro principal cliente, Brasil. Mejor dejemos que lo expliquen los especialistas.

Aprovechar estos precios Enrique Erize no requiere demasiadas presentaciones. Para el consultor de Novitas, el mercado internacional se mueve en modo neutral. “Los precios son buenos pero no se va a repetir la historia del año pasado, cuando se alinearon los planetas en términos de daños a la producción en Rusia, la Unión Europea y Australia, y la Argentina acabó enfrentando una competencia más limitada en los mercados extra-Mercosur”. Por cierto, los dos primeros toleraron deficiencias hídri8 | REVISTA CHACRA

La cosecha de trigo está a la vuelta de la esquina y los tiempos se aceleran para idear una estrategia de comercialización que eluda las acechanzas del mediano plazo. cas y altas temperaturas en el llenado de granos, lo que los llevó a perder una porción significativa de la cosecha. Este año el Viejo Continente ha abrochado una buena campaña y está exportando con ganas. Rusia repitió los mismos contratiempos, aunque no tan marcados como el año anterior. Lo de Australia es otra historia; sigue inmersa en una verdadera pesadilla. El

Banco de Australia recortó las expectativas de producción de trigo a 15.5 millones de tn, el peor registro en 13 años. Por tercera campaña consecutiva la nación de Oceanía fue alcanzada por una intensa seca y heladas muy dañinas. En este contexto, la Argentina presenta una cosecha afectada por la falta

Para Enrique Erize hay que aprovechar estos precios, dadas las amenazas que se ciernen sobre el futuro del cereal. de lluvias, sobre todo durante agosto y septiembre, lo que determinó menores rindes proyectados en la mitad sur de la provincia de Buenos Aires y el oeste de la Región Pampeana. “Las pérdidas en nuestro país estarán entre 1 y 2 millones de tn –estima Erize-; me parece que eso no alcanza para justificar un mercado en torno de los u$s 175-180 para Ene20 como veíamos promediando octubre. Todo lo que esté por encima de u$s 170 es un buen precio. Aquel que tiene necesidad de vender en cosecha no debería dejar pasar esa chance, ya sea comprando un put o vendiendo forward, más aun considerando que muy probablemente las retenciones serán incrementadas por el nuevo gobierno. Ni siquiera esperaría al 10 de diciembre próximo, incluso es probable que ya desde 28 de octubre el mercado se vaya transformado, des-

contando lo que va a venir en materia de impuestos a la exportación”. Para quien está habituado a aguantar el trigo hasta abril-mayo buscando aprovechar el efecto Brasil/Mercosur, Erize recomienda no perder de vista una cuestión nada menor: el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro ha declarado que si el nuevo gobierno abraza el populismo y el intervencionismo, fomenta relaciones con Venezuela o se vuelca a favor de su mayor enemigo, Lula, el vínculo con la Argentina se va a complicar. “No sé si estará en peligro el Mercosur –reconoce el consultor de Novitas-, pero es probable que el arancel externo común (AEC) del trigo entre en zona de riesgo. Esperar que los precios suban por el efecto Brasil no aparece como algo muy confiable en este contexto.

En cuanto a las 750 mil t de trigo que habilitó Bolsonaro para ingresar a Brasil sin el pago del AEC, afectan más que nada al cereal disponible; en noviembre la Argentina tiene poco trigo para vender. El punto es que esas toneladas que están reservadas al trigo estadounidense no van a afectar el mercado de enero. Además, en general hasta el mes de marzo vendemos en destinos distintos de Brasil, por caso el norte de África, Medio Oriente, el sudeste asiático, donde el trigo argentino no es competitivo, situación que nos obliga a ajustar precios. “El consejo para quien tenga trigo disponible sin vender es que salga inmediatamente de esa posición, porque en cualquier momento le van a apagar la luz, ya que además termina de ingresar la cosecha de Brasil. Está jugando con fuego”, enfatiza Erize.

Entonces, sería muy prudente con el trigo, aprovecharía los precios que el mercado ofrece en caso de que se hubiesen mantenido dentro de los valores previos a las elecciones. Soy muy pesimista con el tema retenciones. Todo lo que me animo a vender lo negociaría forward para eludir el aumento de este gravamen y para todo lo que no acepto negociar inmediatamente compraría puts con el mismo objetivo”.

TRIGO | ESTRATEGIAS

BAJO IMPACTO

TRIGO | ESTRATEGIAS

QUEBRANTOS EN LA CADENA

Marcelo Elizondo llama a no deshechar rápidamente los comentarios de Bolsonaro. Está cumpliendo aquellos que anuncia.

De armas tomar ¿Habla en serio Bolsonaro? Recurrimos a Marcelo Elizondo, consultor en negocios internacionales para arrojar luz sobre tan delicado tema. “La experiencia indica que estos comentarios generalmente no llegan a ponerse en práctica, y solo buscan presionar al otro. Diría que este precepto no es aplicable al presidente de Brasil. El mundo está cambiando y Bolsonaro trabaja para alinear a su país con Estados Unidos y las restantes grandes potencias a nivel mundial, y lo que está anunciando es posible que ocurra”.

Elizondo no carga toda la prueba sobre el conocido rechazo al populismo que domina las emociones del primer mandatario brasileño. “Antes bien, Bolsonaro ha indicado una y otra vez que aspira a reducir el arancel externo común en Brasil y pretende que la Argentina lo acompañe en la movida. Si nuestro país no se pone al lado de Brasil en esta cruzada es probable que el Mercosur termine dañado”. Todo indica que Bolsonaro pretende llevar el AEC al 50% de su valor actual, y lo quiere cuanto antes. Es una posición firme, inexorable, con un empuje renovado tras haber logrado la apro-

La idea es vender forward aprovechando estos precios o recurrir a un put. El que se duerme, pierde. 10 | REVISTA CHACRA

Claro, hay otras amenazas que considerar. La caída de las corredoras Grimaldi y BLD dejó muchas cuentas sin pagar en el mercado de granos, agravando problemas de liquidez financiera. La Consultora Zorraquín-Meneses destaca además que esta situación obligó a los damnificados a ocupar tiempo en pleitos, demandas y en tratar de superar la sensación de estafa, más allá de lo que diga la ley. ¿Tenemos que replantearnos a quién le vendemos nuestros productos? ¿Hay más agentes comerciales en problemas? Queda claro que es un tema que se está revisando.

PRESIÓN DE VENTA Atrasos en la devolución del IVA por parte del Estado, los bancos anulando algunas líneas crediticias, reticentes a renovar créditos (sobre todo en dólares) y en general con tasas exorbitantes, sumado a la caída de actores comerciales y a las expectativas económicas que generan las elecciones, dan lugar a una combinación que deteriora la cadena de pagos. La Consultora Zorraquín-Meneses advierte que será complejo llegar a la fina. Requerirá de mucho trabajo e inteligencia, y quizá el entendimiento entre los distintos actores involucrados en el negocio. Lo mencionado generará gran presión de venta a cosecha, fenómeno que habitualmente se traduce en una quita de precios sobre el disponible, retraso en los cupos y prioridad de descarga para el negocio nuevo sobre el forward realizado.

TRIGO | ESTRATEGIAS

PRODUCCIÓN EN CAÍDA

Para quien tenga trigo disponible el consejo es salir cuanto antes de esa posición, que entraña riesgos importantes. bación de su reforma previsional en el parlamento. Va hacia la desregulación de la economía en general, con fuerte acento en la rebaja de aranceles. Sabe que Uruguay y Paraguay no pueden hacer otra cosa más que acompañarlo. “En realidad no tiene por qué romperse el Mercosur; puede que se paute una reducción de aranceles en dos velocidades, con un Brasil entrando al nuevo sistema cuanto antes y la Argentina sumándose más tarde. A nadie le conviene fracturar el bloque, por lo cual este sistema de dos velocidades suena como lo más razonable. El tema es que si Brasil impulsa el cambio, los socios menores cederán y la Argentina puede quedar descolocada y deberá aceptar moverse por un tiempo en un sistema de excepción”. El hombre está decidido y volverá a la carga. No es un tema de largo aliento, esto va rápido. Bolsonaro lo quiso implementar este año y la Argentina le pidió postergarlo. Pero es un propósito de Brasil para el año que viene y lo va a impulsar, sin dudas. “El mundo ha cambiado mucho, requiere adaptaciones de competitividad y Brasil 12 | REVISTA CHACRA

entiende que para eso tiene que abrir su economía. Paulo Guedes, el ministro del ramo, no sólo tiene objetivos concretos, si no que los quiere cuanto antes”.

Según indicó la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su último informe para el mes de octubre, la provincia de Córdoba, una de las más afectadas por la falta de precipitaciones, recibió en los 10 días del segundo tercio de ese mes la misma cantidad de agua que en los 100 días previos, incluso en algunas localidades se quintuplicó el registro acumulado. Estas lluvias, al igual que las que acontecieron en el noroeste de Buenos Aires y el extremo sudoeste de Santa Fe en los últimos días, si bien mejoraron la condición del cereal, llegan tarde y no son suficientes para completar el ciclo del cultivo. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), por su parte, indicaba que para el oeste y el sur de la Región Pampeana el 35% de la región mantenía una condición de cultivo entre regular y mala. Los 21 M de tn que originalmente se esperaban han pasado a mejor vida.

Bolsonaro está decidido a generar cambios de fondo en Brasil. Quiere reducir el arancel externo común, y el trigo puede ser uno de los productos más expuestos a la competencia extra-Mercosur.

POLÍTICA AGROPECUARIA | PERSPECTIVAS

¿Otra vez la misma piedra? Dicen que el hombre es el único ser vivo capaz de cometer reiteradamente un error determinado. Hablar de manejar los precios de los alimentos equivale a pegarse un tiro en un pie. Hay muchos antecedentes al respecto. Por SUSANA MERLO ESPECIAL PARA CHACRA | contenidos@revistachacra.com.ar

erminó un largo período de indefiniciones. Ya sabemos quién ocupará el tan vapuleado sillón de Rivadavia. Llegamos hasta acá con una alarmante falta de contenidos por parte de quienes participaron en la contienda electoral, suplidos en general por efectos emocionales que fueron desde el abuso de los colores patrios, hasta el martilleo de temas musicales pegadizos (o no) adaptados ad hoc, las banderas, y toda la parafernalia más futbolera que cívica, tan cara a los argentinos. Ninguno de los candidatos esbozó un plan de gobierno completo, y eso incluye desde luego a los ganadores.

14 | REVISTA CHACRA

Los temas de fondo no aparecieron y en general se eligieron los asuntos que creían que la mayoría quería escuchar, aunque se sepa que aceptar algunos de esos planteos significaría terminar de hundir al país y seguir perdiendo terreno frente a los vecinos (frente al Hemisferio Norte el tren se perdió hace décadas).

¿Insistir en el error? “Si hubiera dicho lo que iba a hacer, nadie me hubiera votado”, señaló en una oportunidad el expresidente Carlos Menem, en un raro momento de sinceridad política, por supuesto, des-

pués de haber sido electo. Si las principales cabezas del que será el oficialismo a partir de diciembre se mostraron más vale cautas, moderadas, evitando enfrentamientos y conciliadores como para no arriesgar ningún voto, no ocurrió lo mismo con parte de los seguidores, entusiastas desmemoriados, o fundamentalistas irredentos, capaces de insistir en el error a pesar de las evidencias históricas. En ese grupo se inscriben declaraciones del tipo de la reforma agraria; la reedición de una Junta Nacional de Granos, el control de precios de los

alimentos, etc., etc. etc., que hicieron recordar épocas muy negativas del país, incluso la fatídica “mesa de los argentinos”, que no solo no sirvió para atenuar la situación de los más vulnerables sino que además afectó la producción argentina al punto que en algunos productos, como el trigo, se llegó hasta la importación disfrazada de contrabando para evitar el costo político o el obligado recuerdo del “pan negro” de los ´50.

Preocupación Lógicamente los debates fueron tan infinitos como los alertas entre productores y empresarios de la agroindustria. Más que las medidas que vaya a implementar el Frente de Todos, el temor se centra en las dudas generadas por los esquemas de manejo de poder y por el estilo de trato, ya que poco se sabe acerca de cuál será el esquema predominante.

DEBAJO DE LA CÁSCARA Los ciudadanos y contribuyentes en general y los productores en particular deberán esperar a los próximos meses para que “bajen las aguas” y se pueda ver qué hay debajo de tanto cotillón. Cuál es el pensamiento estratégico real de los ganadores, sobre todo cuando las “papas queman”, que suele ser el momento en el que se comprueba cuánto del discurso era estructural, profundo, y cuánto constituía solo voluntarismo proselitista que prefiere canjear principios por votos. Por otra parte, la multiplicidad de “propuestas” que se fueron conociendo, en general no recibieron la “bendición” de los máximos dirigentes del agro, pero tampoco el rechazo oficial contundente, que más de uno habría preferido para alejar definitivamente el miedo a la persecución, el cuestionamiento y las restricciones para producir que periódicamente se vuelven a instalar entre los argentinos. La gran duda que queda flotando en el aire entonces, es: ¿puede algún sector

político pegarse un tiro en el pie, reinstalando la idea de “bajar el precio de los alimentos”, que suena a certificado de defunción al menos para maíz, trigo y carne? ¿Alguien realmente cree que volver a comprar las cosas a escondidas, como cuando las góndolas estaban vacías, o rehabilitar la sojización, son la salida de crecimiento para la Argentina? ¿O es que la clase política se siente tan impune que puede hacer retroceder al país sin tener que afrontar ningún tipo de costo?

EMPRESA | GERENCIAMIENTO

Estas vacas se ordeñan solas

La familia Baudrix ha consolidado un tambo robótico en su establecimiento del sudeste bonaerense. El sistema está armado de manera que virtualmente no existe intervención humana en la tarea. El grado de confort de estos animales se refleja en su producción. Por CLAUDIO GIANNI

REDACCIONCHACRA | cgianni@revistachacra.com.ar

El sistema está armado de manera tal que la vaca debe pasar por el robot para acceder a una nueva parcela de pastoreo. “Este fue el corolario de varios años de trabajo, que comenzaron en 2015 cuando viajamos a Holanda, con la idea de poner robots en nuestro tambo. En ese momento nadie hablaba de robots en la Argentina, ni sabía demasiado sobre ellos. Tuvimos que trabajarlo dentro de nuestro grupo CREA y en 2017 decidimos la compra, aprovechando que el Banco Nación ofrecía una serie de créditos a 10 años”, explica feliz Diego Baudrix, propietario de “El Rancho”, a pocos 16 | REVISTA CHACRA

kilómetros de Balcarce, en el sudeste bonaerense. Tras once meses de haber automatizado su tambo, se dio el gusto de reunir a técnicos, productores y prensa especializada para presentar en sociedad sus robots de ordeñe junto con el CEO de Lely, la empresa que los fabrica, Alexander van der Lely. “Esta gente tiene colocados unos 35 mil robots en el mundo. Nosotros contamos con seis y más adelante podríamos incorporar otros –explica Baudrix-. Todavía es temprano para hablar de

Los resultados del robot superan lo que esperábamos de él.

HISTORIA REPETIDA Diego Baudrix corta la cinta del tambo robótico familiar junto a sus nietos y el CEO de Lely Industries, el holandés Alexander van der Lely. números concretos pero los resultados son mejores que lo esperado en cuanto a producción, reproducción, sanidad y el estado de las vacas. La vaca se maneja sola, sin intervención del hombre, y se ordeña en ciclos no regulares. Se alimenta mejor en el campo, tranquila, sabe que hay más comida. Al no producirse estrés todos los parámetros mejoran, incluso la vida útil de la vaca. Ya no hablamos de ‘el rodeo’ sino de individuos, tanto para el manejo como para el análisis. Todo se va ajustando; las vacas progresivamente visitan más el robot y dan la suficiente leche”.

Una por una Una de las hijas de Diego, Josefina, tiene peso en el gerenciamiento del tambo robotizado. “Son seis unidades de ordeñe que están obteniendo leche de 307 vacas. La idea es que la dieta esté cubierta por un 50 % de pasto. Contamos con un rodeo de alta producción y los robots permiten dar un tratamiento diferenciado a las vacas frescas, lo que sería muy difícil sin este sistema, ya que a los 10 días que paren generan volúmenes de leche muy elevados”.

La producción promedio de todas las vacas en ordeño es de 29 litros, pero las vacas frescas están por arriba de los 35 litros; el tambo obtiene entre 8.500 y 9.000 litros diarios. “Tener los robots instalados nos permite aprender todos los días sobre el funcionamiento del sistema, ir sacándonos de la cabeza el esquema tradicional, adaptarnos a que la vaca se ordeña sola sin necesidad de que la vayamos a buscar –enfatiza Josefina-. Este umbral de 29 l lo tomamos como un punto de llegada en función de todos los cambios que implementamos pero a la vez es un punto de partida en el camino de aumentar la producción y terminar de pasar todas las vacas al nuevo sistema”. Es que todavía conviven en “El Rancho” el ordeño tradicional con el robotizado. Los seis robots absorben un promedio de 70 vacas cada uno y la intención es que se conviertan en la única metodología de obtención de leche dentro del campo en el menor tiempo posible. Los beneficios están claros. El planteo robotizado genera menos estrés en las vacas y fomenta la producción. En un esquema convencional las cuatro pezoneras entran y salen juntas. El robot

“Veníamos vendiendo bien en los últimos tres meses, pero el mejor año en mucho tiempo se está convirtiendo en el peor. Desde las PASO no se habla de incrementos de precios al productor, pero los lácteos subieron al menos un 15% y a nosotros nos siguen pagando lo mismo; es la historia de toda la vida. Si nosotros podemos aguantar sería deseable que industriales y comerciantes hicieran lo mismo. Hemos tenido que soportar hasta 3 años de mala rentabilidad y hay empresas que no pueden tolerar 24 hs sin tocar los precios de los productos que venden”. (Diego Baudrix)

LO QUE VIENE “Creemos que este sistema robotizado va a imponerse en lechería; hoy es muy difícil conseguir que gente joven quiera venir a vivir al campo, y el ordeño es muy sacrificado, en especial por los horarios. Es probable que a las nuevas generaciones, que nacen con un celular en la mano, un tambo robótico les resulte más atractivo que el esquema convencional”. (Josefina Baudrix)

REVISTA CHACRA | 17

EMPRESA | GERENCIAMIENTO

Paralelamente se desarrolla un proceso de absorción hacia la raza Montbeliarde, más rústica y fértil. Las vacas llevan un collar para ser identificadas por el robot. espera a que cada cuarto produzca lo que tiene para dar y si un pezón terminó de descargar antes retira la pezonera y aguarda a que cada uno vaya terminando, con lo cual no hay subordeño o sobreordeño. A la vez, ayuda a evitar problemas de mastitis o permite prevenirlos. Del mismo modo la posibilidad de programar exactamente lo que come cada vaca en términos de balanceado asegura la producción ya que no reciben todas lo mismo sino lo que cada una necesita.

Otra vez sopa Robotizado o no, el tambo se halla inmerso en un mercado complicado. Después de las PASO el precio en tranquera se ha estabilizado, tras un cuatrimestre muy bueno. “En parte del sudeste bonaerense se ha tratado de salir del monopolio de una conocida usina y llegaron compradores que no son de la zona en busca de leche, con lo cual hemos cerrado buenos precios (u$s 0.34). Aprovechamos así meses que han sido atractivos; el punto es que ahora los valores no se terminen estancando –subraya Josefina-. Todos los insumos del tambo están dolarizados, con lo cual estamos viendo cómo queda la cuenta después de las últimas devaluaciones. Todavía no 18 | REVISTA CHACRA

hemos hecho una evaluación definitiva pero con mayor producción esperamos salir airosos de la coyuntura. Estamos con muchos partos, con lo cual los volúmenes van a crecer. Desde ya, siempre manejando con mano firme los costos, buscando tenerlos lo más controlados posible, para que en situaciones como ésta la cuenta no se vaya de cauce”. El momento abunda en indefiniciones. En líneas generales las ventas de lácteos no atraviesan una etapa brillante con lo cual los compradores de la leche cruda tienen una posición en algún punto muy poco flexible; nace una época para moverse con pies de plomo. Asimismo hay que esperar a ver qué sucede después de las elecciones de octubre y cuál es el esquema de política agropecuaria que se pone en juego. Por cierto, el déficit hídrico que castiga a la provincia de Buenos Aires hace pensar que el pico de primavera no será tan importante, lo cual debería limitar el deterioro de los precios. “Afortunadamente contamos con riego, lo que hizo que la seca nos afecte mucho menos. Lo utilizamos siempre midiendo los milímetros erogados y la intensificación lograda en la producción de pasto”.

CON LA COMIDA, NO “Después de tantas crisis hemos aprendido que lo último que debemos tocar es la alimentación de la vaca de tambo. Hay otros factores que ajustar sin recortar la producción de leche, que equivale a la facturación del tambo. A veces hay que arreglarse con lo que tenemos en el campo, entendiendo que eso puede no generar el engorde adecuado de la recría o tener una disminución de estándar de crecimiento”. (Pablo Bergonzelli)

LA DIFERENCIA ES VISIBLE “En ‘El Rancho’ hay 250 vacas que aún están sometidas a ordeño tradicional. Funciona con menos pasto (no hay riego) y mayor aporte de voluminoso. Ambos sistemas coexisten hasta que el empresario, si lo desea, pueda adquirir un robot más y darle un final a ese esquema convencional. En general tienen los mismos días en leche y similar alimentación. Gran parte de la diferencia en litros que se observa en el ordeno robótico tiene que ver con el trato y la libertad de que disponen las vacas”. (Pablo Bergonzelli)

EMPRESA | GERENCIAMIENTO

EL ROBOT POR DENTRO El proceso de ordeño con el robot reconoce pasos precisos. La vaca cuenta con un identificador (collar) y el robot comprueba cuánto hace que pasó por el tambo y si tiene permiso de ordeño o no. Si todo está OK cierra la puerta de salida donde funciona un comedero con el alimento balanceado, mientras el brazo robótico escanea la ubre, coloca las pezoneras e inicia la tarea de obtener leche. Previo al ordeño realiza el lavado de la ubre. Los robots de “El Rancho” son quinta generación del modelo Astronaut. Tiene un sistema de cámara tridimensional para detectar si la vaca se mueve, para evitar que se desconecte. Eso genera un ordeño óptimo. Internamente el robot cuenta con un jarro de leche, que es en realidad una balanza. Se mide la producción de cada uno de los cuartos de la vaca, así como el color y la temperatura para avisar tempranamente si tiene algún problema de salud. Puede incluso separar la leche según destino. El robot cuenta además con la información histórica de la vaca. Las tranqueras inteligentes son un complemento fundamental para generar un incentivo para que las lecheras vuelvan al tambo. No hay gente en el lugar, las vacas se ordeñan solas.

20 | REVISTA CHACRA

Para Josefina Baudrix éste es un punto de partida para seguir creciendo en la producción del tambo. Alguna vez entre los Baudrix se analizó la idea de vender con otros tambos, pero no es tan sencillo. En usinas como Danone juega mucho la calidad de leche y en general es difícil lograr un volumen de entrega homogéneo en ese sentido. El comprador bonifica por células somáticas, UFC y frío; si alguno de los que integra el grupo no está a la misma altura esa ventaja se puede perder. “Por lo demás confiamos en las determinaciones que hace el laboratorio de Danone, lo cual no quita que tomemos nuestras propias muestras y las enviemos al laboratorio de la Universidad de Tandil -enfatiza Josefina-. Tenemos el derecho de saber si lo que hizo la usina es correcto o no. Lo mismo con 'El Amanecer', el

otro comprador al que abastecemos. Sabemos perfectamente cuál es la calidad de leche que entregamos y en el caso de que no coincida con el análisis que efectúa la usina tenemos acceso directo a los representantes de ambas empresas; el tema se conversa y se llega a un acuerdo”.

Todas son ventajas Pablo Bergonzelli es asesor técnico de esta empresa desde hace 25 años, y ha participado de todos los procesos que rodearon su evolución. “Mediante las tranqueras inteligentes las vacas tienen ocho horas de pastoreo y se definen tres sectores en este sentido (A, B y C). El secreto es que la vaca, sin

Pablo Bergonzelli asegura que el ordeño con robots reduce la incidencia de mastitis al ordeñar cada cuarto por separado.

EMPRESA | GERENCIAMIENTO

UN MONTÓN DE DATOS “En 1985 empezamos a desarrollar el robot, y en 1992 lo lanzamos al mercado. Hace seis años comenzamos a difundirlo en Sudamérica. Estos equipos cuidan la vaca y eso implica un animal más sano y que produce más. Ellas aprenden enseguida los movimientos y se sienten a gusto. El robot puede darnos cientos de datos, desde aquellos ligados a la producción hasta los vinculados con calidad de leche; nos permite saber mucho acerca de cada vaca individualmente. Si el productor nos deja usar esa información podemos aplicar algoritmos para saber cómo va a evolucionar el animal en el futuro. Hoy un 30% de los rodeos de Holanda utilizan el ordeño robotizado”. (Alexander van der Lely)

pasar hambre, pueda comer en esos sectores una cantidad de pasto que resultará suficiente para algunas e insuficiente para otras, lo que las hará moverse en la búsqueda de cambiar de sector. Para eso tienen que entrar al robot, ser ordeñadas y levantar ahí una cantidad de concentrado energético –alrededor de 3 kg por ordeñe- que le compense el gran nivel de proteínas que ingieren al comer pasto”, explica el profesional. Las pasturas están divididas; una mitad es base alfalfa y la otra se fundamenta en raigrás perenne y anual. La mayoría de la superficie ligada al tambo robotizada está bajo riego y eso permite planificar con exactitud e independencia de las lluvias, lo cual ha sido fundamental en los últimos meses. “Les damos los milímetros justos; las pasturas rebrotan en el tiempo que deben hacerlo y no retrasan la entrega de materia seca”. En el robot las vacas reciben soja, pellet de trigo y maíz, en porcentajes que van variando en función de lo que

se les va a dar afuera y del tipo de silo. La idea es respetar la cantidad de almidón básica, tratar de darle una proporción importante de soja para que, en tanto proteína pasante, estimule la producción de leche. “Eso sí, necesitamos una excelente pelletización; no debe haber polvo porque puede interferir en los mecanismos eléctricos, puede engañar a la balanza sensible y hacerle pensar que la vaca lo come y en realidad no es así. Por eso apuntamos a fórmulas que puedan pelletizarse correctamente”, aclara Bergonzelli. En el rodeo sometido a ordeño robótico la mortandad y los rechazos son muy bajos. Este grupo está en crecimiento y el profesional advierte que aún tienen que incorporar un 20 % más de vacas; perfectamente pueden llegar a las 400 vacas. El ordeño con robots reduce la incidencia de mastitis al ordeñar cada cuarto por separado. Además han instalado detectores precoces de mastitis que brindan el tiempo necesario para intervenir y cuidar la vaca. Esta dolencia ha dejado de ser un problema; hoy hay 7 vacas

El brazo del robot trabaja cada cuarto de manera independiente. Se evita así el sub o sobreordeño de la vaca.

22 | REVISTA CHACRA

EMPRESA | GERENCIAMIENTO

BANQUERO Y TAMBERO

Tranqueras inteligentes manejan los movimientos de los animales respecto del ordeño, direccionándolos. de 300 que están con algún tipo de tratamiento. Bergonzelli asegura que los litros/día que genera la vaca en este sistema tienen que ver con la ausencia de estrés. “Las vacas van y vienen, pastorean a voluntad, nadie las arrea. El robot tiene un trato ‘personalizado’ para cada una de ellas. Eso hace que no existan cuestiones externas que deriven la alimentación hacia otra cosa que no sea producir leche”.

Ponderada Los bovinos tienen un consumo en relación a su peso y su capacidad de producción de leche. Bergonzelli pondera las virtudes de la raza Montbéliarde, predominante en este rodeo y la califica como rústica, longeva, de mayor

fertilidad. La longevidad está sustentada en una mejor reproducción; es decir, en “El Rancho” las vacas de la raza se han preñado más que las Holstein que aún quedan en el campo en condiciones idénticas. “Las hemos visto y en el posparto recuperan más rápidamente, antes de los 45-50 días que es el período que el Holstein demanda para adquirir su máxima capacidad de consumo. Estas vacas son especialistas en comer más pasto y no sufren deterioro de su score corporal. Asimismo tienen patas y huesos más fuertes, caminan mejor. La reposición es 5-7 puntos menor que en el caso del Holstein, ya que muestran mayor tolerancia en las guacheras y menor mortalidad perinatal”.

“Este es un paso adelante en tecnología destinada al tambo, y me pone feliz que el Banco Nación haya facilitado el financiamiento en 2017, un año en que todavía se podían hacer esas cosas (en pesos, dos años de gracia y diez años de plazo). Es notable cómo mejora la calidad del tratamiento de la vaca, la contribución ambiental y la renta del negocio. Diría que el futuro pasa por esta tecnología. El crédito está hoy racionado; no aconsejo endeudarse a estas tasas de interés, hay que moverse con cautela y considerar la posibilidad de endeudarse en dólares”. (Javier González Fraga)

Para este especialista siempre es posible mejorar en términos productivos. Éste es un rodeo realmente joven desde lo genético, hay cruzamientos en F1 al 50% y 75% y las vacas puras son aún un bajo porcentaje del total. “Todavía estamos en la etapa de observar cuánto pasto comen, cuántas veces pasan por el robot y qué cantidad de leche total pueden dar. El objetivo del propietario del tambo es ir hacia la raza pura, tal como vimos en Chile y en Francia; los técnicos recomendamos pero son los empresarios, los que asumen el riesgo, los que toman la decisión final”.

EMPRESA | GESTIÓN

Mejor un buen tablero de control

Es hora de acercarse a aquellas herramientas que permiten diagnosticar, planificar y ejecutar. Capacitarse, en suma, para saber cómo evaluar un plan de acción.

zequiel Cruz lo define de manera sencilla. “Cuando hablamos de un tablero de control hacemos referencia a un instrumento que se utiliza para revisar en muy pocos minutos la marcha del negocio”. Para el especialista en gestión, “la ventaja de esta herramienta es que no se necesita ser un experto en la materia para darse cuenta de que algo está fallando”. El fin está, entonces, en visualizar de forma rápida y sencilla un panorama general de las actividades de la explotación. Es decir, diagramar un esquema con luces de alerta y detectar las difi-

26 | REVISTA CHACRA

cultades que se presenten. “Armamos el tablero de control para sentarnos a discutir cómo estamos trabajando, y sobre todo para saber de qué manera podemos mejorar el negocio”. A su turno, Juan Ballester, integrante como Cruz del Grupo Cencerro, parangona esta herramienta con el tablero de la camioneta. El mismo contiene luces que hacen a la revisión del vehículo (aceite, agua, combustible) y el usuario puede identificar cuando algo anda mal sin ser un experto en mecánica.

Importa rezarle al cielo, pero además hay que gestionar el riesgo.

EMPRESA | GESTIÓN

Construcción del tablero Para proceder a armar este instrumento deberá: 1°.- Definir variables. Empezar con el pie derecho es muy importante. Por eso es necesario identificar las variables más importantes de la actividad. “No es lo mismo un productor 100 % ganadero que uno 100 % agrícola o uno mixto que, además, cuenta con empresa de camiones. Cada empresa va a tener sus propias variables”, recalcó Cruz. ¿Cómo seleccionarlas? Las variables que vamos a mirar serán los indicadores más sensibles del negocio y servirán para concluir si estamos gestionando correctamente o no. Para determinarlas, “lo correcto es utilizar la técnica de Paretto, que indica que el 20 % de los procesos definen el 80 % de los resultados. Esto nos sirve para no generar indicadores que no nos digan nada y hacer foco en lo realmente importante”, afirmó. 2°.- Construir umbrales. Una vez definidas las variables se pasa a la etapa de construcción de umbrales. Esto es, determinar los límites de los indicadores, que servirán de base para monitorearlos mes a mes. “Es decir, con este umbral sabremos si el semáforo está en verde, amarillo o rojo”, ejemplificó Cruz. Es importante destacar que las variables de un tablero de control tendrán que conformar siempre un mix entre financieras (que indicarán cómo estamos a nivel operativo, si la empresa puede funcionar tranquilamente o no, cómo está su capital de trabajo, etc.), económicas (que darán una idea de cómo anda patrimonialmente la empresa; por ejemplo, su nivel de endeudamiento) y productivas. Tenga en claro que funcionar bien productivamente no es suficiente. Con eso no alcanza. Este ejercicio sirve para no descuidar las otras dos variables. “Podemos ser muy buenos 28 | REVISTA CHACRA

generando altos volúmenes de granos, carne o leche, pero si estamos endeudados con el banco a tasas desfavorables, el negocio se va a pique igual”, subrayan los especialistas. Otro punto destacable es que buenos índices en las variables financieras y económicas le permiten al productor afrontar mejor una campaña productivamente mala, que es probable que haya sido causada por problemas climáticos. “Lo importante no es solo rezarle al cielo, sino gestionar el riesgo”, remarcó. 3°.- Retroalimentar la información. Lo que jamás debe olvidar es que para llevar al día el tablero de control, y sobre todo poder chequear el “semáforo”, es fundamental retroalimentar mes a mes la información. Para esto es necesario que la administración del establecimiento esté ordenada y se levanten los datos necesarios. Cruz pone el acento en la necesidad de coordinar al equipo de trabajo (también puede ser una sola persona) con una agenda de información para que se pueda tomar nota de los datos relevantes que se dan en el día a día. “Lo más complejo es cambiar la cultura organizacional de la empresa agropecuaria para levantar esa información. Por eso hay que prestar mucha atención en este punto”, sostuvo. 4°.- Cierre de gestión. Por último, teniendo las variables, los umbrales y la información, se procede a procesarla y exponerla en la reunión mensual de gestión en la que se utilizará el “semáforo” emergente. “Lo importante de esta reunión es que se genere un debate respecto del punto en que nos hallamos actualmente y, sobre todo, nos obligue a pensar cómo podemos mejorar el andar de la empresa. Así se crea el ambiente adecuado para tomar decisiones”, afirmó. Por Solana Sommantico

TABLERO DE CONTROL 09/2019

Indicador Liquidez

Umbral

Real

1,2

1,1

15%

20%

Rentabilidad

MB/ha

120

125

Lts/Cabeza

Kg Carne/ha

165

170

Gastos Indirectos

30%

35%

Endeudamiento

DATOS PREOCUPANTES La experiencia de estos profesionales les permite toparse con algunos parámetros que habría que corregir. “Sabemos que 1 de cada 10 líderes de empresas agropecuarias no es experto en gestión ni en ciencias económicas. También que un 75 % de las empresas del agro no cuentan con una planificación a largo plazo. Por esto es muy importante brindar información de forma simple para aterrizar en decisiones adecuadas, en los momentos oportunos”, afirman los especialistas.

ASESORES Suelen recorrer la provincia de Buenos Aires haciendo su trabajo. Ezequiel Cruz (ezequiel.cruz@grupocencerro.com) y Juan Ballester (juan.ballester@grupocencerro. com), licenciados en Administración Agropecuaria de la UADE y fundadores del Grupo Cencerro, brindan conocimientos básicos para disminuir la incertidumbre que rodea al negocio, lo que permite que el productor esté mejor parado a la hora de tomar decisiones.

GANADERÍA | PERSPECTIVAS

Los bolsillos del consumidor

La mayoría de los analistas coinciden en la urgencia de restablecer el poder adquisitivo del argentino. El mercado interno sigue siendo un puntal para toda la cadena, y la está pasando mal. Por YAEL PERANDONES

REDACCIÓN CHACRA | contenidos@revistachacra.com.ar

n los primeros nueve meses del año, la Argentina exportó carne vacuna por 379.113 tn peso producto, un 48% por encima de lo despachado en el mismo período de 2018. La República Popular China absorbió el 73% de esos envíos, seguida por la Unión Europea y, en menor proporción, Chile e Israel. Esto se vio reflejado en una disminución en el precio medio de las exportaciones, que antes estaban concentradas en destinos de alto valor unitario. Hasta acá todo bien. La industria exportadora se encuentra transitando, sin dudas, uno de sus mejores momentos; pero, ¿y el sector ganadero? Veamos qué opinan los especialistas.

Golpe al poder adquisitivo Juan Eiras, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, cree que esta primavera mantendrá niveles de producción parecidos a los de años anteriores, con excepción de algunas categorías. Para octubre, los encierres en los feedlots están un 7-8 % por debajo del mismo mes de 2018, pero la producción general no ha tenido grandes modificaciones. La caída del consumo de carne vacuna en la Argentina está en torno a los 10 kg/habitante/año, aunque esa merma se vio en alguna medida compensada por un crecimiento sostenido 30 | REVISTA CHACRA

La ganadería vive un buen momento en cuanto a su frente externo, pero en casa los números están complicados. del cerdo fresco y por una avicultura con altísimos niveles de participación que casi igualan los porcentajes de la carne vacuna. La realidad es que el consumo total en kilos de proteína animal/habitante/año no tuvo grandes modificaciones y nos encontramos superando los 110-120 kg. De tal modo, la avicultura se posicionó con 45-46 kg/habitante/año y el vacuno por su parte ha bajado de 59 kg/habitante a un volumen en torno a los 50 kg/habitante/año.

En cuanto a la exportación, Eiras destaca el fenómeno China. Toda la vaca en sus distintas calidades -conserva buena, manufactura y vaca gorda- vio incrementada su colocación fronteras afuera y hoy podemos decir que casi el 100 % de esa vaca tiene como destino el gigante asiático. Los chinos compran la vaca entera, antes sin hueso y ahora también se puede hacer congelado con hueso. Los valores que pagan van desde los u$s 4.800 hasta los u$s 6.000 en animales de mayor calidad; esto hace

GANADERÍA | GESTIÓN

DURO DE MEJORAR

Para Juan Eiras, el próximo gobierno debe apuntar a mejorar el poder adquisitivo del consumidor. que no haya mejor negocio para un exportador que comercializar con China. No ha sucedido lo mismo con el novillo, que es la categoría productiva deseada, tanto por el engordador a corral como por el invernador con participación del pasto. Es cierto que la faena de novillos tuvo un leve incremento sostenido en el cumplimiento de la cuota Hilton (UE) en años recientes, pero se está utilizando como complemento y no como rubro principal en lo que respecta a la exportación, con lo cual lo que se produce, alcanza; no hay carencias para esta categoría, porque el volumen está focalizado en la vaca. Para el mercado interno, el ternero, el novillito y la vaquillona cubren las necesidades de la demanda que, como todos sabemos, está pasando por una crisis económica, con problemas de precios relativos. “Para que tengamos una idea -explica Eiras-, la vaca para China vale 3-4 % más que un novillito especial para el mercado interno, lo que no quiere decir que la vaca está cara, sino que fundamentalmente las categorías de consumo nacional están muy baratas. Esto afecta al productor criador, que tiene para su ternero de invernada un precio bajo, que ronda los 68 a 75 pesos; es decir, 32 | REVISTA CHACRA

u$s 1.2, la mitad de lo que vale el mismo tipo de ganado en Uruguay”. Eiras asegura que la producción respondió con mayor velocidad y volumen que la capacidad de procesamiento de la industria exportadora para congelar y exportar y, en el caso del mercado interno, con algo que no se tenía en cuenta: el daño generado al bolsillo del consumidor por la inflación; con lo cual hoy se podría decir que la Argentina se encuentra sobreofertada de todas las categorías y esto no juega a favor del precio del productor. El directivo entiende que el nuevo gobierno debería aplicar políticas que favorezcan el consumo de carne vacuna y la consolidación y habilitación de nuevas plantas para que el mercado exportador le dé al país un ingreso de divisas que va a necesitar indudablemente, y al productor le genere un traslado de precio que actualmente no tiene o lo tiene escasamente. Salvo la vaca, que ha copiado bastante el precio del mercado internacional, en el novillo el atraso que percibe el productor con respecto a su integración en la exportación para con la industria es del orden del 50 % y eso no favorece a la producción. Eiras enfatiza que es clave la recomposición del bolsillo

A pesar de mostrar una leve recuperación en los últimos meses, los precios de la invernada siguen retrasados en función de sus relaciones históricas. Los técnicos del Rosgan advierten que si comparamos la relación actual entre el precio del ternero liviano de invernada de 160 kg a 180 kg y el novillo de 431 a 460 kg, veremos que la misma aún se encuentra un 11 % por debajo del promedio de los últimos 10 años, para el mismo mes. Si bien recientemente se observa un leve incremento en el precio del ternero por razones estacionales, esta mejora relativa de la invernada termina repercutiendo en un mayor costo de compra tanto para los sistemas de recría como para el feedlot que, a su vez, se encuentra doblemente afectado por la suba del precio del maíz. Si a este escenario le sumamos las altas tasas de interés existentes y una baja relativa en los precios que paga el consumo interno, claramente arribamos a las razones por las cuales no es posible consolidar una recomposición real de los precios de la invernada. del consumidor, lo que permitiría una suba de los precios de las categorías de consumo interno, para el productor, el criador y el engordador. Habla de un plus de al menos 25-30 pesos por kg vivo, lo que se traduce en 50-60 pesos más en el mostrador. “Es necesario para la continuidad del negocio, dado que de lo contrario veremos un fin de año y principio de 2020 muy complejo para los productores en términos de la rentabilidad negativa”. En torno de las elecciones presidenciales parte de esa suba comenzó a plasmarse, aunque se trata más que nada de una movida especulativa en un país todavía desconcertado respecto de lo que viene.

GANADERÍA | GESTIÓN

Mucho por crecer

Fernando Canosa no necesita mayores presentaciones. Consultor privado y coordinador de la Mesa de Ganados y Carnes asegura que actualmente la Argentina tiene un gran potencial para aumentar su producción, donde las dos cuestiones centrales están dadas, en principio, por una baja tasa de destete, que a nivel país no supera un promedio del 62-63 %. Es mucho lo que se puede crecer si consideramos que Australia está en el 78 % y EE.UU. por sobre el 82 %. En segundo lugar cuestiona que se estén faenando muchos animales livianos, cuando se podría recriarlos y sumarles más kilos. Canosa cree que no todo pasa por China. “Independientemente del sudeste asiático, que sin ninguna duda es la demanda central de carne, hay que sumar las chances de formalizar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, por el cual los aranceles de la cuota Hilton pasarían a ser 0. Por otro lado está la apertura del mercado estadounidense y la habilitación de los frigoríficos para poder exportar hacia allí, que ya se encuentra en marcha”. Fernando propone enfocar la producción hacia animales doble destino, pensando en novillos de 420-440 kg, que sirven tanto para consumo interno como para la exportación, seguramente también eliminando aquellas vacas improductivas o de descarte para las que podemos encontrar un buen destino en el Sudeste Asiático; esto sería lo deseable, pero para poder aumentar la producción. “Claro, hay que contabilizar dos problemas: el primer cuello de botella que tiene la Argentina se ve en el uso y la producción de pasto. Es fundamental aprovecharlo; nuestra recría es a pasto y, cuanto mucho, pensar en los últimos 2-3 meses de encierre en el corral, lo que implica que el 90 % de la comida que recibe un animal que llega a la góndola, ya sea en nuestro país o afuera, proviene del pasto. Y en este sentido existe la posibilidad de aumentar la producción de pasto en un 50 % sobre la misma superficie, lo que llevaría a duplicar 34 | REVISTA CHACRA

Fernando Canosa considera que hay asignaturas pendientes que resolver, lo que podría potenciar producción y exportaciones. la producción de carne y pasar a los 5-5.5 millones de t”. El otro problema que señala Canosa se relaciona con el manejo sanitario y la evolución de los rodeos de cría. “Necesitamos ordenar nuestros rodeos, estacionar y acortar los servicios, revisar los toros y, de esta manera, vamos a lograr tener más terneros y también poder recriar los animales para lograr un mayor kilaje de terminación. La ganadería genera divisas y también arraigo, por la gran distribución que tiene el rodeo nacional y, fundamentalmente, porque si el país llegara a exportar el doble de lo que se está ex-

portando en la actualidad, se podría pensar en 2 millones de toneladas y estaríamos hablando de que podrían generarse 300 mil puestos de trabajo y u$s 10.000 millones adicionales. A su vez podríamos llegar a darle valor agregado a todo el maíz que producimos o gran parte del mismo y una proporción importante de la soja para destinarla a la producción, tanto de carne vacuna como de aves y cerdos, sin necesidad de hacer importaciones de insumos para poder lograrlo. En todo este contexto, la mesa de los argentinos se encontraría, al igual que ahora, totalmente abastecida, lo cual no es un detalle menor”.

CORRALES EMBRETADOS De acuerdo con el Boletín de Resultados Económicos Ganaderos que publica el Ministerio de Agricultura de la Nación, los márgenes del encierre en el último trimestre no han mejorado, lo que se condice con el bajo nivel de ocupación que presentan los corrales. Si bien esta es la época del año en la que los mismos comienzan a vaciarse por la estacionalidad de oferta del ternero, el 62 % de ocupación visto en septiembre no deja de ser bajo en relación al 65 % promedio de los tres últimos años para el mismo mes. Es precisamente en estos momentos cuando deberían intensificarse las recrías a campo o al menos algún tipo de sistema integrado previo a la terminación, aprovechando la mayor oferta forrajera de la primavera-verano. ¿Lo permitirá el estado de los campos? ¿El encierre estará en condiciones de sostener el margen en su etapa final? Esto último, sin dudas está sumamente asociado al precio que pueda llegar a pagar el mercado interno por el animal gordo en los próximos meses, ya que entre el 80 y 90 % de las ventas del sector tiene por destino el mercado doméstico.

AGROMETEOROLOGÍA | AVANCES

Una herramienta para anticiparse

CHACRA y la consultora especializada DTN sellaron una alianza estratégica mediante la cual el productor podrá acceder con bajo costo a una plataforma destinada a obtener datos meteorológicos de alta precisión. Por VERÓNICA SALAMANCO

ESPECIAL PARA CHACRA | contenidos@revistachacra.com.ar

ace mucho que el agroempresario ha abandonado viejas muletillas para saber cómo lo tratará el clima en cada campaña. Cada día hay más herramientas que permiten tener información muy precisa y anticipar eventos climáticos con pronósticos extendidos, no sólo para la región, sino para cada lote si así fuera necesario. Revista Chacra y DTN (Data Transmission Network) firmaron una alianza estratégica que permite que este servicio llegue a bajo costo a todo el país, con un nivel de sofisticación tal que brinda información por ambientes, suelos, cultivos, etc. La empresa norteamericana tiene más de 30 años de experiencia en recolección, transferencia e interpretación de datos y cuenta con más de 30.000 suscriptores en Estados Unidos. Los pronósticos e informes se basan en grandes conjuntos de datos que combinan información obtenida por la red de 6.000 estaciones meteorológicas propias con otras fuentes de contenido global.

Ganar tiempo La agrometeorología permite gestionar el riesgo climático, tomar decisiones anticipadamente, corregir acciones y todo se traduce en una mayor productividad para el empresario. “Nuestra región se caracteriza por la variabilidad cíclica de las precipitacio36 | REVISTA CHACRA

Juan Carlos Viera, International Sales Manager de DTN, explica los alcances del producto desarrollado por la empresa, objeto de un acuerdo con CHACRA. nes, que nos lleva a períodos de profundas sequías alternados con otros de lluvias excesivas, con el consiguiente anegamiento de vastas áreas de llanura de escasa pendiente”, describió Rubén Bartolomé, presidente de la empresa propietaria de la plataforma de medios CHACRA. “Desde el nacimiento de nuestra revista, hemos registrado 38 sequías severas y 17 campañas marcadas por las inundaciones. Tomamos el desafío de liderar como medio de difusión esta problemática y estamos convencidos de que hay dos grandes líneas de trabajo que urge profundizar: por un lado, la información anticipada que permita introducir correcciones que mitiguen efectos adversos, y

FUNDAMENTAL “La información meteorológica tiene un valor estratégico, económico y político. Su conocimiento trae aparejados beneficios económicos directos en diferentes sectores: energía, transporte, comunicaciones, recursos naturales, gestión del riesgo de desastres, salud y en la actividad agropecuaria”, señaló el meteorólogo Mauricio Saldívar, y recordó que el impacto de un evento climático puede ser tan importante como para generar una crisis económica en el país, como sucedió con La Niña en 2018.

AGROMETEOROLOGÍA | AVANCES

DESTACADA PRESENCIA

Daniel Pelegrina, titular de la Sociedad Rural Argentina, Alejandro Petek, presidente de Aapresid, Alberto Morelli, titular de Maizar y Juan Balbín, presidente del INTA, durante el evento. por el otro, las adecuaciones en tecnologías de proceso y de producto para optimizar la producción. En este sentido, DTN nos brinda herramientas para la optimización de los negocios del agro que hoy se manejan muy de cerca y con conocimientos de la más alta calidad”. Este tipo de recursos mejora la información para permitir el mayor control posible sobre el negocio con datos y detalles climáticos hiperlocales y precisos, alertas y excelentes imágenes satelitales, que posibilitan administrar el campo y planificar sus necesidades de manejo con facilidad. Permiten, por ejemplo, ajustar adecuadamente la planificación de operaciones como el riego, la aplicación de productos químicos y el cuidado del ganado. “Como lo hace CHACRA desde sus orígenes en 1930, seguimos alentando la adopción de las nuevas tecnologías que impulsan el desarrollo del sector”, subrayó Bartolomé.

costo mensual, lo único que necesita el productor es Internet para entrar al sistema; se loguea con su ID de usuario y accede a previsiones detalladas tanto para el período inmediato hasta 72 horas, como para un extendido de 15 días. Los pronósticos se actualizan cada hora, lo que garantiza que los usuarios disponen de la previsión más precisa de forma anticipada. Entre otros, se pueden visualizar gráficos de pronóstico de velocidad del viento y probabilidad de precipitación. Los productores también pueden configurar umbrales personalizados para que el sistema destaque automáticamente las condiciones de alerta según sus preferencias individuales”, informó Viera. Como servicio opcional, los usuarios de WeatherSentry pueden instalar

El lanzamiento oficial del convenio entre la plataforma de medios CHACRA y DTN se realizó en la Embajada de Estados Unidos el pasado 28 de agosto. Estuvieron presentes Juan Balbín, presidente del INTA; Daniel Pelegrina, titular de la Sociedad Rural Argentina; Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas; Alberto Morelli, titular de Maizar; David Hughes, presidente de ArgenTrigo; Alicia Ciciliani, ministra de Producción de la provincia de Santa Fe; Mariana Stegagnini, presidenta de CEDEF; Gabriel Delgado, director de INTeA; Juan Manuel Fernández Arocena, director del INTA; Carlos Castellani, director del Banco Nación, y Karen Ballard, agregada comercial de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina. una estación meteorológica robusta y económica en su establecimiento para registrar datos meteorológicos y agronómicos críticos directamente en su lugar. Cada estación meteorológica completamente equipada y alimentada con energía solar proporciona los datos a nivel local, como precipitaciones, evapotranspiración, velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad del terreno y punto de rocío, entre otros.

Imposible errarle “Decidimos trabajar en la Argentina porque la agricultura es uno de los parámetros más importantes de su economía”, enfatizó Juan Carlos Viera, international sales manager de DTN. “Sabemos que es crucial contar con un sistema que ayude a tomar decisiones eficientes, por eso desarrollamos el WheatherSentry On Line. Para su suscripción, que tiene un bajo 38 | REVISTA CHACRA

La embajada de Estados Unidos brindó el marco para la presentación de DTN, con una destacada concurrencia ligada al sector agropecuario.

TRIGO | COSECHA

Hasta el último grano

La consigna es llevarse del lote toda la producción que nos ofrece el cultivo, y la tarea debe realizarse sin afectar sus chances futuras de comercialización. Puede ser la diferencia entre ganar o perder a la hora de hacer números. Por EZEQUIEL PEZZONI

ESPECIAL PARA CHACRA | contenidos@revistachacra.com.ar

e acerca el momento de cerrar los resultados de la campaña de trigo. En términos prácticos, quiere decir que lo que tiene en el lote deberá llegar a sus silos o a los de quien lo reciba en cantidad y calidad acorde. En este sentido el trabajo de la cosechadora es clave y amerita repasar algunos puntos a tener en cuenta. Cada grano interesa especialmente y mucho más en una campaña de fina como la actual, en la que el cultivo no encontró, en términos generales, las mejores condiciones para su desarrollo. Los costos ya están definidos y la maximización de la recolección de los granos será la determinante para cerrar los números y cumplir los compromisos de venta de aquellos productores que vendieron parte de su producción con anticipación.

Máxima captación Las plataformas que utilizan lonas continúan mejorando sus prestaciones. A la ya conocida ventaja de la entrega uniforme, regular y ordenada con casi nulo desgrane, se van sumando prestaciones en lo referido al mantenimiento y durabilidad de las bandas de caucho como elemento central. En algunos modelos estas bandas pueden darse vuelta, colocando la parte delantera, normalmente con mayor desgaste, hacia atrás, de modo de prolongar la vida útil de la misma, lo cual 40 | REVISTA CHACRA

La cosecha cierra un ciclo de muchos meses en pos de arribar a altos volúmenes en el cultivo de trigo. Recién ahí termina la historia. baja el costo operativo. Otros modelos poseen lonas delanteras y traseras, de manera que puedan cambiarse solo las delanteras por mayor desgaste, apuntando al mismo objetivo.

Calidad de grano Los parámetros de calidad son variados; no olvide que algunos de ellos se definen dentro de la cosechadora, como la integridad del grano y el nivel de limpieza.

PALPADORES Con transporte por lona o sinfín, existen modelos que presentan palpadores para la cosecha fina, de modo que impidan que la plataforma toque el suelo o se rompa cuando se trabaja en cultivos de bajo porte. Un concepto similar al copiador en soja pero con la plataforma en altura.

TRIGO | COSECHA

Precisamente los sistemas de limpieza han evolucionado en pos de lograr que el grano tenga la menor cantidad de impurezas, sin por eso frenar la máquina y reducir su capacidad de trabajo. Para eso hay trabajos de ingeniería sobre el diseño de los dientes de las persianas de las zarandas, incluso sobre el ángulo de dichas persianas y el comportamiento de los granos al caer sobre estas. Además existe un estudio detallado del flujo de aire: dos salidas y dos saltos desde el planché hasta el zarandón (o zaranda superior) hacen que la limpieza sea mas efectiva.

hacer regulaciones específicas para mejorar el grano que va a la tolva o, en el caso de la retrilla, reducirla de forma de disminuir el riesgo de rotura de granos al tiempo que se evita el doble trabajo del sistema de trilla.

Entre las cosechadoras, los modelos de las clases más altas, de alta potencia en el motor, ofrecen la posibilidad de incorporar una cámara de fotos, de alta velocidad y resolución, montada en la noria de grano limpio y/o en la noria del sistema de retrilla. La función de dicha cámara es monitorear las características del material, grano o retrilla, que la máquina está generando. Las imágenes obtenidas son analizadas por un software específico que es capaz de diferenciar el grano entero del roto y también todo aquello que no sea grano. De este modo puede informar al operador la calidad del trabajo realizado y en función de estos datos tomar decisiones operativas,

Todos los granos

Algunos modelos incluso tienen la posibilidad de programar los módulos electrónicos de manera que hagan las regulaciones internas en busca del objetivo. Velocidad de avance, régimen del sistema de trilla, apertura de zarandón y zaranda y régimen de la turbina son los puntos claves en este sentido.

Para asegurar la máxima recolección de granos de trigo y otros cereales de invierno, será de gran importancia la medición de pérdidas durante la cosecha. Las estadísticas del INTA indican que el 50 % de las pérdidas de granos ocurren por mal trabajo de la plataforma, lo que obliga a controlar el estado de conservación y el trabajo que realizan la barra de corte y el molinete. Esto incluye observar con atención la altura de corte respecto de las espigas, además de la velocidad de avance.

Medio cóncavo experimental de baja agresividad en el sector de trilla.

TRIGO | COSECHA

PÉRDIDAS DE GRANOS EN COSECHA Clase de cosechadora

Velocidad (km/h)

IV (180 – 214 cv) VI (268 – 322 cv) VII (323 – 374 cv) Este último parámetro tiene fuerte influencia por dos motivos. En primer término, por la capacidad de corte de la barra; por ejemplo para los modelos 3x3” se recomienda no superar los 6,5 km/h. La velocidad de la cosechadora influye también sobre lo que se conoce como Índice de Alimentación Grano (IAG), un parámetro no muy difundido. Hace referencia a la cantidad de grano que ingresa a la máquina –y que desde luego debe procesar- por unidad de tiempo, y se expresa en t/h. Cuando se sobrepasa el límite de capacidad, las pérdidas por la cola aumentan considerablemente. Recordemos que este tipo de pérdidas explican el otro 50 % de los granos perdidos. Una serie de ensayos a campo realizada por el Ing. Agr. Santiago Tourn de la Unidad Integrada Balcarce, muestra a las claras esta realidad que es transversal a las clases de cosechadoras. (ver cuadro “Pérdidas de granos en cosecha”). Es evidente que influye aquí la puesta a punto y regulación de todo el sistema de separación y limpieza de la máquina.

IAG (t/h)

Pérdidas de granos (kg/ha)

450

5.5

7.5

600

Efecto cóncavo Con el objeto de aumentar el IAG ya mencionado, otro grupo de técnicos de INTA con Juan Giordano en la coordinación llevó a cabo un ensayo de campo con cóncavos experimentales tanto en el sector de trilla como de separación de una máquina axial clase VIII, disponible en nuestro mercado hace algunos años. Los cóncavos de trilla experimentales se han desarrollado con 24 barras de fricción de 10 mm de espesor, con luz entre alambres de 11 mm, lo que aumentó el área de colado en un 35 % aproximadamente, respecto de los cóncavos estándar. Estos por su parte están construidos con alambres de 6 mm de espesor, dejando solo 6 mm de luz entre ellos para el colado de los granos. Además, dichos alambres están enhebrados en 29 barras de fricción, de 6 mm de espesor. En los cóncavos de separación, la luz entre alambres fue menor para el caso de los experimentales respecto de los originales de la máquina.

El ensayo consistió en cosechar con la misma máquina, primero con su configuración estándar (testigo) y luego dispuesta con los cóncavos experimentales, a velocidades entre los 6,5 y 8,5 km/h, en sectores con rendimientos de 4500 y 6000 kg/ha. El cuadro “Resultados de IAG y pérdidas de granos” permite observar los beneficios de este tipo de cóncavos para las condiciones del ensayo (humedad del grano 13.5 %; PH 79; 12 h de heliofanía y viento de 11 km/h con 50 % HR). Se logró aumentar el IAG considerablemente sin por eso observar pérdidas de grano excesivas, incluso fueron menores que con la configuración estándar de la máquina. Si bien los resultados mostrados hacen referencia a un determinado modelo, en diálogo con CHACRA, Giordano explicó que ensayos con similares resultados se llevaron a cabo en diferentes marcas existentes en nuestros campos. Es decir, que pueden fabricarse para todos los modelos.

RESULTADOS DE IAG Y PÉRDIDAS DE GRANOS PÉRDIDAS DE GRANOS

Configuración estándar

Rto. (kg/h) Prueba N°

4500

Configuración experimental

6000

4500

6000

6.5

7.5

6.5

8.5

7.5

8.5

Pérdidas naturales

Pérdidas por cabezal

Pérdidas por cola

Pérdidas tot. Cosechadora

108

30600

35440

40800

40950

40162

47250

50400

Vel. de avance (km/h)

IAG (kg/h) Grado de comercialización 44 | REVISTA CHACRA

EQUINOS | INSTITUCIONES

La industria estrecha FIlas

Entre distintos actores de peso del sector se decidió la creación de la Cámara Argentina del Caballo. Primer paso de una historia que seguramente será muy fructífera.

on la presencia de entidades y asociaciones ecuestres, autoridades nacionales, provinciales y municipales, jockeys, polistas y especialistas en la actividad, se realizó el primer Congreso de la Industria del Caballo, en el cual se creó la Cámara Argentina del Caballo. El evento, que reunió a más de quinientas personas, se realizó en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro. La fama de nuestro país respecto de la calidad de sus caballos de polo trasciende las fronteras. La Argentina es asimismo el cuarto productor global de caballos sangre pura de carrera (SPC), a lo que se suma una importante producción de caballos criollos, los utilizados para destrezas gauchas, y los de endurance, entre otras variantes. El stock total del país es de 3,6 millones de caballos y la industria representa una fuente de generación de empleo en una infinidad de actividades asociadas con la cría y cuidado de los animales. Por tal motivo, con el objetivo de dar impulso a la actividad y acercar propuestas a los gobiernos nacionales y

Raúl Etchebehere, presidente de la Asociación de Criollos, una de las caras visibles de esta movida superadora. provinciales, promover la apertura de mercados de exportación, unificar criterios de sanidad y bienestar animal, entre otras ideas fuerza, sus actores principales celebraron el Primer Congreso de la Industria y formaron la Cámara que los representará. Otra de las metas del grupo pasa por la creación de una Ley Nacional del Caballo.

PLENO APOYO Luis Miguel Etchevehere, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, indicó a CHACRA que “el caballo es una pasión en la Argentina, desde su tarea innegable en los tiempos de gestación de la Patria hasta este presente en que ocupa un lugar en el trabajo y en el deporte. La industria del caballo genera empleo y nos hace conocidos en el mundo, con un enorme potencial para seguir desarrollándose. Por eso queremos acompañar a los criadores de la Argentina”.

46 | REVISTA CHACRA

Criollos Raúl Etchebehere, presidente de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, señaló que “hablar del caballo criollo es hablar de los orígenes. Somos patrimonio nacional y cultural de la Nación”. La industria del caballo está a la vanguardia mundial en lo que respecta a reproducción y clonación, pero lo más importante para Etchebehere es que genera arraigo, da sustento y trabajo a las familias. “Una reunión como esta hace palpable la noción de que somos muchos. El caballo exporta, crea valor y genera más que eso: arraigo y ser parte de una historia”. En términos igualmente elogiosos hacia la actividad, se expresó el presidente de la Asociación Argentina de Polo, Eduardo Novillo Astrada.

AGRONEGOCIOS | TENDENCIAS

Carnes, UNA NUEVA CONVERSACIÓN

Entre otros temas, la Fundación CEDEF analizó el futuro de las carnes sustitutas junto al programa de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires (FAUBA) y el Consejo de los Profesionales del Agro, Alimentos y Agroindustria (CPIA). Mucha tela para cortar. Por MARIANA STEGAGNINI Presidenta Fundación CEDEF

l seminario que reunió estos think tanks se denominó “Tecnologías exponenciales. El caso de las proteínas ¿Carne?”. Durante el mismo, fueron convocados a analizar y debatir el tema expertos de diversas áreas: la academia (Fernando Vilella), las entidades intermedias desde la comunicación y la economía (Mariana Stegagnini, Diego Gauna), cocineros (Narda Lepes), nutricionistas (Sergio Britos), inversores (Ignacio Plaza), la ganadería (Sebastián Maresca) y emprendedores e investigadores (Gonzalo Segovia, Carolina Bluguermann). El crecimiento exponencial de los sustitutos de carnes basados en plantas y el avance acelerado en el desarrollo e investigación de la agricultura celular convergen en un crítico contexto de mercado global para la producción tradicional y exigentes macrotendencias de consumo de parte de las nuevas generaciones. La dinámica de esta transformación es muy rápida y pone en jaque la capacidad de adaptación de los involucrados. Son parte exigida en esta enérgica y novedosa conversación: la academia, las instituciones de investigación, el sector productivo, las entidades intermedias vinculadas, los profesionales de la alimentación y la salud, y el Estado en su rol regulatorio.

48 | REVISTA CHACRA

Las carnes sustitutas están en el centro de encendidos debates. Constituyen una realidad que llegó para quedarse.

Tendencias Las generaciones Millennial (nacidos entre 1981 y 1996) y Centennial (nacidos a partir de 1997) representarán en 2020 el 59 % de la población del planeta. Hoy son responsables del 35 % de la renta global y en términos de alimentación tienen exigencias claras que determinan sus elecciones respecto de un producto sustentable y saludable.

En el segundo trimestre de este año, la empresa Impossible Foods, productora de la hamburguesa vegetal que comercializa, entre otras, Burger King en Estados Unidos (la “Impossible Burger”), refleja en un estudio de mercado que los consumidores perciben que las opciones basadas en plantas son más saludables que las basadas en animales. También, que se sienten mejor cuando las consumen y que estas son más amigables con el medio ambiente. En Estados Unidos, Mc Donald´s,

AGRONEGOCIOS | TENDENCIAS

Burger King, KFC, TGI Fridays, entre otras, ofrecen en sus menús alternativas basadas en plantas de textura, sabor y composición nutricional semejante a la carne y que -en un match perfecto con las demandas de los consumidores- se presentan como alternativa más sustentable y saludable que la carne tradicional. Algo similar en términos de sustentabilidad sucede con los desarrollos de la agricultura celular (reproducción del tejido celular en laboratorio), expuestos como alternativa sustentable para el medio ambiente y libres de sufrimiento animal, de enfermedades, hormonas, antibióticos, etc. Aun sin presencia en el mercado, la aceptación de los consumidores será su mayor desafío. En la Argentina y la región, una encuesta de Fundación CEDEF acerca del tema, realizada en julio de este año, refleja que los atributos de la carne cultivada más valorados son

los relacionados con el ambiente y la calidad nutricional, que el 95 % de los encuestados considera que debería contar con un etiquetado distintivo y obligatorio una vez que llegue al mercado y que (entre los vinculados al sector de la carne) el 65 % estima que este nuevo producto tendrá efectos significativos en el mercado en 2030 o antes.

Un nuevo escenario Paralelamente, la creciente población mundial y el volumen que está adquiriendo la clase media en China configuran un mercado de mayor demanda de proteínas para los próximos años que los sistemas tradicionales de producción de carnes no serían capaces de cubrir. En este sentido, el “cisne negro” que representa a nivel global la peste porcina africana (epidemia aún no finalizada), ya ha terminado con 1/3 de la

población de cerdos en China y, por ende, ha generado mayor presión en los sistemas de producción de proteína animal, acelerando estas disruptivas y exponenciales tecnologías de producción.

PALABRA AUTORIZADA Los profesionales de la salud y de la cocina son voces protagonistas en términos de evaluación de estas nuevas alternativas. La necesidad de recuperar una ingesta superior de frutas y verduras se conjuga con la de conectarse con la cocina, los alimentos y evitar los ultraprocesados. Paralelamente, startups de identidad nacional (Tomorrow Foods, Granja Celular) comienzan a desarrollar alternativas de excelencia para insertarse con éxito en estos mercados.

AGRONEGOCIOS | TENDENCIAS

¿Qué rol ocupa y qué rol debería ocupar el Estado en esta conversación? ¿Qué oportunidad representan estos nuevos productos para la Argentina? ¿Será capaz el sector productivo de generar insumos útiles para esta nueva industria de altísima demanda? ¿La industria de la carne tendrá la necesaria habilidad para intervenir en esta conversación, con todos estos actores, bajo las condiciones de exigencia de Millennials y Centennials? El desafío de abordar estos y otros temas para aprovechar al máximo y eficientemente el potencial de estas transformaciones demanda una conversación jerarquizada por el aporte de la ciencia, la tecnología y la trayectoria productiva argentina. Pero sobre todo, por una perspectiva global e inclusiva de todos los sectores involucrados, que construya las nuevas formas que este presente requiere.

Millennials y centennials definirán esta historia. Es el target sobre el cual trabajar el futuro de la producción de alimentos.

AGRICULTURA CELULAR

SUSTITUTOS DE CARNES BASADOS EN PLANTAS

Aún no presentes en el mercado.

De creciente inserción en cadenas de alimentos en Estados Unidos y Europa (Burger King, McDonald´s, KFC, TGI Fridays, etc.).

Consiste en tomar una célula y multiplicarla en un entorno; puede hacerse con cualquier tejido. La obtención de las células, su andamio, el medio por el cual se alimentarán las células para crecer y multiplicarse (sostenible y libre de animales), son los desafíos que la investigación viene sorteando en estos años.

Mediante aislados proteicos de diversas legumbres se generan productos basados en plantas capaces de imitar a la carne y sus derivados (huevo, mayonesa, leche). Se basan mayormente en arveja amarilla, garbanzo o poroto mung.

Algunas de las compañías globales que la generan

Memphis Meat; Mosa Meat; Aleph Farms; Just Inc; Super Meat; Integriculture; Finless Food; Food Frontier; Clara Foods; entre otras.

Impossible Foods; Beyond Meat; Just Inc; Not Co; SunFed; Lightlife; Abbot´s Butcher; Tyson Raised and Rooted; Nuggs; Good catch; entre otras.

Principales desafíos del Mercado

Escalabilidad y aceptación del consumidor y regulación para ingresar al mercado.

Sostenimiento del producto ultraprocesado como una alternativa saludable y natural.

Situación en el Mercado

Forma de producción

Más info de referencia

52 | REVISTA CHACRA

Cellular Agriculture Society

Plant Based Food Association

cellag.org

plantbasedfood.org

ESPACIO DE PUBLICIDAD

PRIMER CURSO SOBRE GESTIÓN DE EFLUENTES DE TAMBO EN ESTADOS UNIDOS

La capacitación fue desarrollada en septiembre pasado por Ecomanagement Fertec junto a clientes y profesionales del sector tambero y feedlotero.

l Tour de Efluentes 2019, como se denominó la propuesta, tuvo como principal objetivo conocer, dimensionar y comprender la potencialidad de aplicación en nuestro país de proyectos de puesta en valor de efluentes y residuos pecuarios, su gestión adecuada en establecimientos intensivos, la reducción de pasivos ambientales y el manejo correcto de los mismos. Como actividad práctica para conocer qué se hace en materia de efluentes, se visitaron 17 establecimientos de entre 500 y 13.000 vacas que aplican diferentes esquemas de gestión de sus efluentes. Uno de los recorridos que más impactó al contingente fue un megatambo ubicado en Philip Verwey Farms, de más de 10.000 vacas en una veintena de galpones, que producen 36 litros diarios. Este establecimiento cuenta con casi 30 válvulas flushing, que aportan a la

limpieza de los corrales, y conducen todos los efluentes a un sistema de separación, recuperación de sólidos para cama, líquidos para el flushing (flujo de agua para limpiar las pistas y pasillos) y el excedente derivado a un biodigestor que genera 3 megavatios de energía, mediante motores a biogás.

Reperfilado Esta experiencia permitió a los asistentes comprender que la valoración a través del manejo adecuado de los efluentes y residuos reditúa en beneficios ambientales, sociales (el entorno del establecimiento) y de rentabilidad para el tambo, tomando base en los conceptos de su Recuperación, Reciclaje y Reutilización. La separación de sólidos reduce considerablemente la carga orgánica en las lagunas y el volumen de estas, lo que permite reutilizar el agua en los

procesos de limpieza que, junto con el agua nueva de la sala de ordeñe, comprende un circuito cerrado de no más de 3-4 días. A su vez, el sólido bien separado, a través de pantalla inclinada y tornillo prensa, puede ser utilizado luego como “bedding” (cama) del estabulado. Este material tiene similares condiciones sanitarias, de humedad y tiempo de utilización que la arena, pero con un costo muchísimo menor y necesidades de logística más simples.

Capacitación Además de las visitas a establecimientos, durante el viaje se realizó un recorrido por la planta fabril del anfitrión y partner estratégico de Ecomanagement, US Farm Systems Valmetal en Tulare, donde pudo verse el proceso de fabricación de separadores de efluentes sólidos y líquidos, que se utilizan en tambos o producciones importantes en todo el mundo desde hace cuarenta años. Los asistentes recibieron también capacitaciones brindadas por especialistas como el Dr. Alejandro Castillo, profesional argentino con más de 25 años de experiencia en California, quién mostró las comparaciones entre este estado norteamericano, la Argentina y Nueva Zelanda, remarcando la necesidad de lograr mejores escalas de manejo y aumentar productividad con tecnología, acompañada por una correcta gestión.

Rejean Houle, fundador de US Farm, Claudio Kvloek de Agroassay y Leonardo Genero de Ecomanagement, la alianza estratégica que organizó la formación y ofrece servicios llave en mano en proyectos de gestión. 54 | REVISTA CHACRA

A su vez, David Shoenhair, gerente de proyectos de US Farm Systems Valmetal, planteó el desarrollo de cada pro-

ESPACIO DE PUBLICIDAD

yecto, las herramientas al alcance del productor argentino y el acompañamiento técnico que Ecomanagement Fertec ofrece en conjunto con la empresa americana. Claudio Kvolek, de AgroAssay, aliado de Ecomanagement y asistente técnico del curso, mostró ejemplos de procesos en desarrollo en Argentina, cuantificando beneficios de su utilización.

“El viaje de capacitación es una instancia más que brindamos desde Ecomanagement Fertec para comprender la puesta en valor, tanto de la fracción sólida como del agua, en los procesos productivos intensivos -no solo para los tambos, también para crianzas de cerdos, pollos, feedlots y hasta la agroindustria: frigoríficos y lácteos-, y para marcar el rumbo en la profesionalización de los procesos intensivos,

gestionando los recursos de manera eficiente pero también conscientes en relación a lo ambiental, social y productivo”, sintetiza el ingeniero Leonardo Genero, jefe de Ecomanagement y coordinador-organizador del tour. Más información: www.fertecsa.com

SUPLEMENTO ECONÓMICO

Resumende dePrecios Precios de Precios Resumen >Resumen DISPONIBLES Disponibles Disponibles Disponibles Resumen de Precios Resumen de Precios Resumen de Precios MAÍZ

60 20 20 60 20 60 0 0 0 40 40 40

210230 210 210 230

243

243243

243

243 243

210

210 210

200

200 200

ago-19 19-09-19 may-19 11-09-19 24-09-19 ago-19

may-19 16-09-19

10-10-19

may-19 may-19 ago-19 ago-19 11-09-19 may-19 11-09-19 16-09-19 ago-19 16-09-19 19-09-19 11-09-19 19-09-19 24-09-19 16-09-19 24-09-19 27-09-19 19-09-19 27-09-19 02-10-19 24-09-19 02-10-19 07-10-19 27-09-19 07-10-19 10-10-19 02-10-19 10-10-19 07-10-19

220 200 220 200 200 220

10-10-19

240 220 220 240 220

230

ago-19

16-09-19

240

24-09-19 02-10-19 19-09-19 27-09-19

11-09-19 ago-19

16-09-19 may-19 11-09-19 19-09-19 ago-19

24-09-19 11-09-19 19-09-19 27-09-19 16-09-19

may-19

75 75

ago-19 may-19

250 230 230 250 230

07-10-19 24-09-19 02-10-19 10-10-19 27-09-19 07-10-19 10-10-19 07-10-19 02-10-19 02-10-19 10-10-19 10-10-19 07-10-19 07-10-19 10-10-19

115

250

may-19

135 9595 135 95 135

SojaSoja

270 270 250 270 250 250 132 132 260 240 260 240 260 240

155 155 115 155 115115

132

ago-19 11-09-19 may-19 16-09-19 ago-19 19-09-19 may-19 11-09-19 24-09-19 ago-19 16-09-19 27-09-19 11-09-19 19-09-19 02-10-19 16-09-19 24-09-19 07-10-19 19-09-19 27-09-19 10-10-19 24-09-19 02-10-19 27-09-19 07-10-19 02-10-19 10-10-19 07-10-19 10-10-19

175135 175 135 175 135

10-10-19 may-19

195155 195 155 195 155

Soja

270 u$s/t270 270 u$s/t u$s/t 132 132 132 280 280 260 260 260 280

02-10-19 27-09-19 07-10-19 02-10-19 10-10-19 07-10-19

160 160160 u$s/t u$s/t u$s/t 180140140 180140180 160120120 160120160 100 140100140 170 100 170170140 80 80 80120 120 120 60 60 60100 100 100 170 170 170 40 40 80 80 40 80

215 215 175 215 175 175

95 95

u$s/t u$s/t u$s/t 280 280 280

u$s/t u$s/t u$s/t 180180 180

Maíz MaízMaíz

Trigo Trigo

215 215 u$s/t 215 u$s/t u$s/t 235235 195 235 195 195

7575 115 75 115

Soja Soja Soja

11-09-19

235 235 235 Trigo

SOJA

Maíz Maíz Maíz

16-09-19 27-09-19 11-09-19 19-09-19 02-10-19 16-09-19 07-10-19 24-09-19 19-09-19 10-10-19 27-09-19 24-09-19

TRIGO

Trigo Trigo Trigo Disponibles Disponibles Disponibles u$s/t u$s/t u$s/t

SUPLEMENTO ECONÓMICO

RESUMEN DE PRECIOS

Producción hemisferio norte Producción de Estados Unidos 19/20 Necesidad la Producción hemisferio norte Producción de Estados Unidos 19/2019/20 p Necesidad Necesidad demolienda la molienda q Producción hemisferio = Producción Producción hemisferio norte Producción de Estados Unidos de la molienda norte. hemisferio norte. de Necesidad la de molienda. p Stocks p Necesidad Necesidad de de la de demanda de de Brasil Producción de Brasil 18/19 Stocks altos Estados Necesidad la demanda Brasil Producción de 18/1918/19 Stocks altos en Estados Unidos de laNecesidad demanda Brasil. de la Producción demanda deBrasil Brasil. altos enenEstados Unidos. de la demanda de Brasilq Necesidad de Brasil Stocks altos enUnidos Estados Unidos = Conflicto q ExportaciónExportación p Exportación sobre-comprada Ritmo de exportación argentina ChinaEstados Unidos sobre-comprada. sobre-comprada. Conflicto ChinaEstados Unidos. Exportación sobre-comprada Ritmo de exportación argentina Conflicto ChinaEstados Unidos Exportación sobre-comprada Ritmo de exportación argentina Conflicto ChinaEstados Unidos Producción hemisferio norte deProducción Estados 19/20 la molienda Producción hemisferio de Estados Unidos Necesidad la molienda Producción hemisferio norte norte Producción Producción de Unidos Estados Unidos 19/20 19/20 Necesidad de Necesidad de la de molienda

Futuros Futuros Futuros Exportación sobre-comprada Exportación sobre-comprada Exportación sobre-comprada

Necesidad de la demanda Brasil Necesidad dede la demanda de Brasil Necesidad de la demanda de Brasil

Producción deProducción Brasil de 18/19 Stocks altos en Estados de Brasil Stocks altos en Estados Unidos Producción Brasil 18/19 18/19 Stocks altos Unidos en Estados Unidos Fuente: AZ Group sobre la base del MATba. Fuente: AZ Group sobre la base del MATba. Fuente: AZ Group sobre laChinabase del MATba. Ritmo de exportación argentina Conflicto Conflicto Estados Unidos Ritmo de exportación argentina ChinaEstados Unidos Ritmo de exportación argentina Conflicto ChinaEstados Unidos

Trigo Enero 2020 Trigo Enero 2020 Trigo Enero 2020 u$s/t u$s/t Trigo Enero 2018 Trigo Enero 2018 u$s/t Enero Trigo 2018 190 190

Maíz Abril 2020 Maíz Abril 2020 Maíz Abril 2020

> FUTUROS

155 155

155

110

150 150

150

100

180 175 170

may-19 ago-19 may-19 11-09-19 ago-19 16-09-19 may-19 11-09-19 19-09-19 ago-19 16-09-19 24-09-19 11-09-19 19-09-19 27-09-19 16-09-19 24-09-19 02-10-19 19-09-19 27-09-19 07-10-19 24-09-19 02-10-19 10-10-19 27-09-19 07-10-19

110

100

210

110

205

100

may-19 ago-19 11-09-19 may-19 16-09-19 ago-19 19-09-19 may-19 11-09-19 24-09-19 ago-19 16-09-19 27-09-19 11-09-19 19-09-19 02-10-19 16-09-19 24-09-19 07-10-19 19-09-19 27-09-19 10-10-19 24-09-19 02-10-19

may-19 may-19 ago-19 may-19 ago-19 11-09-19 ago-19 11-09-19 16-09-19 11-09-19 16-09-19 19-09-19 16-09-19 19-09-19 24-09-19 19-09-19 24-09-19 27-09-19 24-09-19 27-09-19 02-10-19 27-09-19 02-10-19 07-10-19 02-10-19 07-10-19 10-10-19 10-10-19 02-10-19 07-10-19 10-10-19 07-10-19 10-10-19 10-10-19

165 160

Demanda de la Demanda deexportación la exportación Demanda de la exportación Expectativa de mayor producción 19/20 Expectativa de mayor producción 19/20 Expectativa de mayor producción 19/20 Retenciones a la exportación Retenciones a la exportación Retenciones a la exportación Demanda de la exportación Demanda de la exportación Demanda de la exportación

200

Necesidad de consumos locales Necesidad de consumos locales Necesidad de consumos locales Necesidad de la Necesidad deexportación la exportación Necesidad de la exportación Intención de siembra 19/20 Intención de siembra 19/20 Intención de siembra 19/20 Necesidad de consumos locales Necesidad de consumos locales Necesidad de consumos locales Necesidad de la exportación Necesidad de la exportación Necesidad de la exportación

210

205

200

210

205

10-10-19

190

ago-19 may-19 11-09-19 may-19 ago-19 16-09-19 may-19 19-09-19 ago-19 11-09-19 ago-19 may-19 may-19 24-09-19 11-09-19 16-09-19 11-09-19 ago-19 ago-19 27-09-19 16-09-19 19-09-19 16-09-19 11-09-19 11-09-19 02-10-19 19-09-19 19-09-19 24-09-19 16-09-19 16-09-19 07-10-19 24-09-19 24-09-19 27-09-19 19-09-19 19-09-19 10-10-19 27-09-19 27-09-19 02-10-19 24-09-19 02-10-19 24-09-19 02-10-19 07-10-19 27-09-19 07-10-19 27-09-19 07-10-19 10-10-19 02-10-19 10-10-19 02-10-19 10-10-19 07-10-19 07-10-19 10-10-19

190 190 175 175 175 185 185 170 170 170 180 180 165 165 165 175 175 160 160 160 170 155 170 155 155 150 165 165 150 150 160 160

185

SOJA MAYO 2020

MAÍZ ABRIL 2020

27-09-19 07-10-19 02-10-19 10-10-19 07-10-19 10-10-19 may-19

190

185 185 Trigo Enero Trigo Enero 2020 Trigo Enero 20202020 185 180 u$s/t Enero 2018 u$s/t u$s/t 180 Trigo Trigo Enero 2018 Trigo Enero 2018 180

u$s/t u$s/t u$s/t Group sobre ladel base del MATba. Fuente: AZ Fuente: Group Fuente: sobre la AZ base del MATba. AZ Group sobre la base MATba. 250 250 250 245 245 Soja Mayo 2020241241 241 2020 245 Soja Mayo Abril 2020 Soja2020 Mayo 2020 150Maíz MaízMaíz AbrilAbril 2020 150 143143 240 150 u$s/t 240 u$s/t u$s/t u$s/t 240 u$s/t143 u$s/t 235 235 250 160 160140140 250 160 250 235 140 230 230 245 245 169169 241 245 230 241 241 130130 225 150 169 225 240 150 150 240 143 130 240 225 143 143 220 220 235 235 120120 235 220 140 140 215215 140 120 230 230 230 215 210 169 210 169 169 110 130 225 110 130 225 205225 210 130 110 205 220 220 200220 205 100100 200 120 120 120 215 215 100 215 200

Futuros Futuros Futuros TRIGO ENERO 2020

Soja Mayo 2020 Soja Mayo 2020 Soja Mayo 2020

u$s/t u$s/t u$s/t 160160 160

200

Problemas en producción EE.UU Problemas en producción EE.UU Problemas en producción EE.UU Conflicto China-Estados Unidos Conflicto China-Estados Unidos Conflicto China-Estados Unidos Demanda de local Demanda de local Demanda de local Problemas en producción EE.UU Problemas en producción Problemas enEE.UU producción EE.UU

p Demanda de la exportación. p Problemas en producción EE.UU. p Demanda de la exportación. Expectativa de mayor producción 19/20 Conflicto China-Estados Unidos Expectativa de mayor producción 19/20 19/20 China-Estados Unidos Expectativa de mayor producción Conflicto China-Estados Unidos p Expectativas de mayor producción 2019/20. Conflicto q Conflicto China-Estados Unidos. q Expectativas de mayor producción 2019/20. Retenciones a la exportación Intención de siembra 19/20 Demanda de local a la exportación IntenciónIntención local = Retenciones p Demanda Retenciones a la exportación de19/20 siembra 19/20 Demanda de local a la exportación. adela siembra exportación. Demandadelocal. q Retenciones Retenciones

PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Soja

Precio de Indif. (u$s/t.) Precio de Indif. (u$s/t.)

u$s/t. u$s/t. 300 300 u$s/t. u$s/t. 300 280 300 280

Dolor (u$s/t.) P.P. Dolor (u$s/t.)

Precio de Indif. (u$s/t.) Precio de Indif. (u$s/t.)

P. de de referencia referencia (u$s/t.)

Dolor (u$s/t.) P.P. Dolor (u$s/t.)

de referencia referencia (u$s/t.) P. de

280 260 280 260 260 240 240 260 220 220 240 240 200 220 200 220

Mar Mar y Mar y Mar Sierras Sierras SierrasSierras

Norte Norte Norte BA Norte BA

OBA OBA

O. O. Arenoso O. O. Arenoso

Saladillo Saladillo Saladillo Saladillo

Este Este Este Este

EE Rios EE Rios

Sur Sur de Sur Sur de Santa Santa Fe Santa Santa Fe

S.E S.E Córdoba S.E Córdoba S.E Córdoba Córdoba

Centro Centro Centro Centro

Córdoba Córdoba N Córdoba Córdoba N

NOA NOA

160 160

NEA NEA

NOA NOA

160 180 160 180

NEA NEA

180 200 200180

Para la campaña 2019/20, la cotización mayo-20 al igual que para el mes de septiembre, se mantiene en niveles cercanos a los 240 u$s/t. En la mayoría Para de las zonas arroja margenes levemente Según datos publicados por la BCR, el área proyectada siembra es de 18 la campaña 2019/20, la cotización mayo-20 alpositivos. igual que para el mes de septiembre, se mantiene en niveles cercanos a los 240de u$s/t. mill. demárgenes has, porlevemente encima de las 17,65 mill. has informadas En la mayoría de las zonas arroja positivos. Según datosdepublicados por la BCR,elelmes área pasado. proyectada de siembra es de Para la campaña 2019/20, la cotización mayo-20 al igual que para el mes de septiembre, se mantiene en niveles cercanos a los 240 u$s/t. En 18 millones de ha, por encima de los 17,65 millones de ha informadas el mes pasado. la mayoría de las zonas arroja margenes levemente positivos. Según datos publicados por la BCR, el área proyectada de siembra es de 18 mill. de has, por encima de las 17,65 mill. de has informadas el mes pasado.

Márgenes para paraArgentina, Argentina,campaña campaña2018/19 2019/20 > Márgenes

Mar y Mar y Mar y Sierras Mar y Sierras Sierras Sierras

Norte BANorte Norte BANorte BABA

OBA OBA OBA OBA

P.P.de (u$s/t.) de referencia referencia (u$s/t.)

O. O. O. Arenoso Arenoso ArenosoO. Arenoso

P.P.Dolor (u$s/t.) Dolor (u$s/t.)

P.P.de (u$s/t.) de referencia referencia (u$s/t.)

Saladillo Saladillo Saladillo Saladillo

S.E S.E CórdobaS.E Córdoba S.E Córdoba Córdoba

Centro Centro Centro Centro

100

Córdoba Córdoba N N Córdoba Córdoba N N

110

100

NEA NEA

NOA NOA

170 160 150 140 160 150140 130 150 140130 120 140120 130 110 130110 120 100 120 100 110

NEA NEA

170 160 Precio dedeIndif. Precio Indif. (u$s/t.) (u$s/t.) u$s/t. u$s/t. 160 150

P.P.Dolor (u$s/t.) Dolor (u$s/t.)

Este Este Este Este

Maíz u$s/t.

para Argentina, campaña 2019/20

Precio dedeIndif. Precio Indif. (u$s/t.) (u$s/t.)

E Rios E Rios E Rios E Rios

u$s/t.

SurSur dede Santa Sur de Santa FeFe Sur de Santa FeFe Santa

Maíz MAÍZ Márgenes

NOA NOA

SUPLEMENTO ECONÓMICO

Gastos Regionales Gastos Regionales

GASTOS REGIONALES RESULTADOS Resultados y precios |de referencia. Y PRECIOS DE REFERENCIA. y precios de referencia. > Resultados Márgenes Márgenespara paraArgentina, Argentina,campaña campaña2019/20 2019/20 Soja Márgenes para Argentina, campañaMAÍZ 2019/20 SOJA

La posición abril-20 para maíz en el MATba cotizó los primeros días de octubre en torno a los 140-143 u$s/t. Tomando estos valores para el margen para la próxima campaña, en varias zonas arroja resultados que sobrepasan levemente el precio de indiferencia (barra azul). La proyección de superficie se incrementó a 6,4 mill. de has con destino comercial, según datos publicados por la BCBA recientemente.

La posición abril-20 para maíz en el MATba cotizó los primeros días de octubre en torno a los 140-143 u$s/t. Tomando estos valores para el margen para La la posición próximaabril-20 campaña, en varias zonascotizó arroja resultados sobrepasan precio de indiferencia azul). La proyección para maíz en el MATba los primeros díasque de octubre en tornolevemente a los 140-143elu$s/t. Tomando estos valores(barra para el margen de la próxima de superficie searroja incrementó 6,4sobrepasan mill. de has con destino según datos BCBA recientemente. campaña, en varias zonas resultadosa que levemente el preciocomercial, de indiferencia (barra azul).publicados La proyecciónpor de la superficie se incrementó a 6,4 millones

de ha con destino comercial, según datos publicados por la BCBA recientemente. 60 | REVISTA CHACRA

Destacados del del mes: Destacados N° 1: Economía N°1:1:Economía Economía N° $/u$s

% nominal anual100 % nominal % nominal Como se observa en el gráfico, luego de las elecciones anual100 90 Como se observa en el gráfico, luego de las elecciones anual100 primarias en Argentina el tipo de cambio devaluó Como se observa en el gráfico, luego de lasseelecciones 90 80 primarias en los Argentina el tipo de de cambio sesemanas devaluó de 90 superando 60$/u$s. Luego varias primarias en Argentina el tipo de cambio se devaluó 80 70 Como se observa encambiaria, el gráfico, luego de las elecciones primarias superando los 60$/u$s. Luego demismo varias semanas de esta en la Argentina el 80 intensa volatilidad el al cierre de 70 superando los 60$/u$s. Luego de varias semanas de 60 intensa cambiaria, el A mismo cierre de esta 70 tipo volatilidad devolatilidad cambio selos devaluó superando losal60$/u$s. Tras varias semanas de intensa edición alcanzó 57 $/u$s. vez, el 60 intensa cambiaria, el la mismo algobierno cierre depara esta 50 60 edición alcanzó los 57 $/u$s. A la vez, el gobierno para 50 volatilidad cambiaria, la$/u$s. paridadAalen cierre de esta edición alcanzó los 57 $/u$s. poder contener las inversiones pesos tales como los 40 edición alcanzó los 57 la vez, el gobierno para 50 poder contener las inversiones en pesos tales como los 40 plazos fijos, elevó las tasas deen interes de referencia Para poder contener las inversiones enpesos pesos, tales como los 30 poder laslas inversiones tales como losplazos fijos, el Go40 plazoscontener fijos, elevó tasas de interes de referencia 30 alcanzando el las 83%. Lalas expectativa hacia de fin de año es La unexpectativa hacia 20 bierno elevó tasas de interés de referencia hasta el 83%. plazos fijos, elevó tasas de interes referencia 30 alcanzando el 83%. La expectativa hacia fin de año es un 20 10 tipo de cambio que se expectativa encuentre cercano a los 70 $/u$s. alcanzando el 83%. La hacia fin de año es fin de año es de un tipo de cambio cercano a los 70 $/u$s. En el Rofex, la posición 20 10 tipo de cambio que se encuentre cercano a los 70 $/u$s. un 0 En el Rofex, la que posición diciembre-19 cotiza en70 torno a tipo de cambio se cercano aenlos 010 diciembre-19 cotiza en encuentre torno a los 69$/u$s. A cosecha, es$/u$s. En el Rofex, la posición diciembre-19 cotiza torno adecir, mayo-20, el valor los 69$/u$s. A cosecha, es decir, mayo-20 el torno valor a 0 En Rofex, laAposición cotiza losel69$/u$s. cosecha, diciembre-19 es decir, mayo-20 el en valor

Tipo de cambio de referencia Tipo de cambio de referencia Tipo de cambio de referencia

Tipo de cambio y tasa nominal

07-09-18 07-09-18 07-09-18 21-09-18 21-09-18 21-09-18 05-10-18 05-10-18 05-10-18 19-10-18 19-10-18 19-10-18 02-11-18 02-11-18 02-11-18 16-11-18 16-11-18 16-11-18 30-11-18 30-11-18 30-11-18 14-12-18 14-12-18 14-12-18 28-12-18 28-12-18 28-12-18 11-01-19 11-01-19 11-01-19 25-01-19 25-01-19 25-01-19 08-02-19 08-02-19 08-02-19 22-02-19 22-02-19 22-02-19 08-03-19 08-03-19 08-03-19 22-03-19 22-03-19 22-03-19 05-04-19 05-04-19 05-04-19 19-04-19 19-04-19 19-04-19 03-05-19 03-05-19 03-05-19 17-05-19 17-05-19 17-05-19 31-05-19 31-05-19 31-05-19 14-06-19 14-06-19 14-06-19 28-06-19 28-06-19 28-06-19 12-07-19 12-07-19 12-07-19 26-07-19 26-07-19 26-07-19 09-08-19 09-08-19 09-08-19 23-08-19 23-08-19 23-08-19 06-09-19 06-09-19 06-09-19 20-09-19 20-09-19 20-09-19 04-10-19 04-10-19 04-10-19

$/u$s 65 $/u$s 65 65 60 60 60 55 55 55 50 50 50 45 45 45 40 40 40 35 35 35

Tipo de cambio y tasa nominal de Argentina Tipo de nominal dede Argentina TipoECONOMÍA decambio cambioy ytasa tasa nominal Argentina

alcanza los 85,2 $/u$s.

loses 85,2 $/u$s. los 69$/u$s.alcanza Aalcanza cosecha, decir, los 85,2 $/u$s.mayo-20 el valor alcanza los 85,2 $/u$s.

Fuente: AZ Group en base a Banco Central de la República Argentina Fuente: AZ Group en base a Banco Central de la República Argentina

VARIABLES

Fuente: AZ Group en base a Banco Central de la República Argentina

N° N°2:2:Variables Variables N° 2:dede Variables mill. has. mill. has.

Áreade desoja sojaenenArgentina Argentina Área Área de soja en Argentina

mill. de has. 25 25 25 20 20 20 1515 15 1010

Fuente:AZ AZGroup Groupen enbase base aa Minagro, Minagro, BCBA Fuente: BCBA yy BCR. BCR.

Fuente: AZ Group en base a Minagro, BCBA y BCR.

N°3:3: Estrategias Estrategias N° N° 3: Estrategias

BCR BCR BCR

BCBA BCBA BCBA

2018/19 2018/19 2018/19

2017/18 2017/18 2017/18

2016/17 2016/17 2016/17

2015/16 2015/16 2015/16

2014/15 2014/15 2014/15

2013/14 2013/14 2013/14

2012/13 2012/13 2012/13

2011/12 2011/12 2011/12

2010/11 2010/11 2010/11

5 00

2009/10 2009/10 2009/10

1055

*2019/20 *2019/20

*2019/20

LaBolsa Bolsadede Cereales Buenos Aires publicó el mes La Cereales dede Buenos Aires publicó en en el mes deoctubre octubre proyección de área de soja Argentina. Área de soja de lala proyección área de soja de de Argentina. La Bolsa de Cereales dede Buenos Aires publicó en el mes Lamisma misma asciende a las 17,6 mill. has. desde La asciende a las 17,6 mill. dede has. desde las las 17,417,4 de octubre la proyección de área de soja de Argentina. en la Argentina mill. dehas. has. campaña pasada. BCR estimo 18 mill. de dede la la campaña pasada. La La BCR estimo 18 17,4 La misma asciende a las 17,6 mill. de has. desde las mill. has. El en superficie mill. dede has. El incremento superficie podría ser La Bolsa de Cereales de Buenosenpasada. Aires publicó elpodría mes deser octubre mill. de has. de laincremento campaña La en BCR estimo 18 la proyección de mayor si si se confirma que parte de la proyección demillones mayor se confirma que parte de la proyección de área soja para país. Laen misma asciende a 17,6 de ha, desde los mill.de de has. El nuestro incremento superficie podría ser superficie maíz a la oleaginosa. Habrá queque superficie aparte la oleaginosa. Habrá 17,4 millones demaíz hapase depase laque campaña pasada. Por su parte, la mayor si de sede confirma de la proyección deBCR estima 18 milloesperar hasta dede año para finalmente ocurre. esperar hasta fin año finalmente que ocurre. superficie de maíz pase aver laver oleaginosa. Habrá que nes de ha. Elfin incremento enpara superficie podríadeberse serque mayor si, como se proyecta,parte Estos cambios enen la la rotación podrían a a Estos cambios rotación podrían deberse esperar hasta fin de año para ver finalmente que ocurre. del área de maíz termina pasando a la oleaginosa; habrá que esperar hasta fin de problemas climáticos que compliquen la implantación problemas climáticos que compliquen la implantación Estos en la rotación podrían deberse a año paracambios ver qué ocurre. Estos cambios enante lala rotación se vinculan con del cereal y,y, afinalmente la coyuntura local debido queque ante del cereal a la coyuntura local debido la problemas climáticos que compliquen la implantación problemas climáticos compliquen implantación del de cereal y con la incertiincertidumbre frente aque un cambio enla los derechos de incertidumbre frente a un cambio en los derechos del cereal y, a la coyuntura local debido que ante la exportación, elun margen de soja arroja mejores dumbre frente afrente cambio ende lossoja derechos demejores exportación tras la asunción del exportación, el margen arroja incertidumbre a un cambio en los derechos de nuevo gobierno. Elelrentabilidades. margen de soja arrojaarroja una renta superior. rentabilidades. exportación, margen de soja mejores

rentabilidades.

Compras y DJVE de maíz, en Argentina , Compras y DJVE de maíz, en Argentina

Compras y DJVE de maíz, en Argentina ESTRATEGIAS Al cierre de esta edición, los compromisos del ciclo 2019/20 Al cierre de esta edición, los compromisos del ciclo 2019/20 alcanzaron un volumen récord de 10,3 mill. de t., por encima alcanzaron unde volumen récord de 10,3 mill.fecha. de t., De poreste encima de 4,3 de mill. de hace uncompromisos atrás, a igual Al las cierre esta t. edición, los del ciclo 2019/20 de las 4,3 de hace un atrás,con a igual fecha. De este volumen, 6,1 mill. mill. de t. t. de ya se encuentran precio alcanzaron un volumen récord de 10,3 mill. de t., cerrado. por encima volumen, 6,1 mill. de t. al yaprecio se encuentran conelprecio cerrado. Esto se 4,3 debe, ende parte, alcanzó maíz en de las mill. t. de hace unque atrás, a igual fecha. Deeleste Esto debe, en parte, al preciofutura que alcanzó elcotizó maíz en en el mes de se julio, donde, posicion volumen, 6,1enmill. de t.laya se encuentranabril-20 con precio cerrado. mes de julio, en donde, la posicion futura abril-20 cotizó en Al cierre de esta edición, los compromisos del ciclo 2019/20 alcanzaron un volulos 155 u$s/t. Esto se debe, entorno parte,aal precio que alcanzó el maíz en el torno a los u$s/t. Ante la récord expectativa de unlaincremento en losabril-20 derechos de men de 10,3 millones de155 t, por encima de los 4,3 millones mes de julio, en donde, posicion futura cotizó en de t de hace un Ante la expectativa un incremento en para los derechos de exportación caraDe a de la próxima campaña; aquellas torno avolumen, los 155 u$s/t. año a igualdefecha. este 6,1 millones de taquellas ya se encuentran con precio exportación de cara a la próxima campaña; para el empresas que no hayan realizado compromisos Ante la expectativa de un incremento en los derechos de alcanzó el maíz en cerrado. Este temperamento obedece, en parte, al precio que empresas que no hayan realizado compromisos el incremento de los valores percibidos de 140 u$s/t., en la exportación de cara a la próxima campaña; para aquellas julio pasado, enlos quevalores la posición abril-20 cotizó torno a losla 155 u$s/t. incremento de percibidos de 140en u$s/t., en posición cosecha, podría ser una buena oportunidad para empresas que no hayan realizado compromisos el posición cosecha, podría ser una buena oportunidad para captar. Ante la expectativa de un incremento en los derechos de exportación de cara a la incremento de los valores percibidos de 140 u$s/t., en la captar.empresas que aún no hayan tomado compromipróximacosecha, campaña,podría para aquellas posición ser una buena oportunidad para captar. sos, el incremento a 140 u$s/t para la posición coincidente con la cosecha, podría

Compras y DJVE de maíz en la Argentina

Fuente: AZ Group en base a MATba Fuente: AZ Group en base a MATba

Fuente: AZ Group en base a MATba

Fuente: Globaltecnos en base a MATBA

ser una oportunidad para no dejar pasar.

SUPLEMENTO ECONÓMICO

COYUNTURA EMPRESARIAL Coyuntura Empresarial Coyuntura Empresarial Coyuntura Empresarial Destacados del mes: DESTACADOS DEL MES

INDICADORES SUPLEMENTO ECONÓMICO

Indicadores

> Precios relativos y relaciones de precios necesarios para el negocio. Precios relativos y relaciones precios necesarios para el negocio. Producción y stock final de de soja de Estados Unidos Producción y stock final de soja de Estados Unidos Producción (mill. de t.) mill. de t. 140 120

Producción de trigo de Argentina

En el informe mensual del USDA BCR se ajustó BCBA a la baja, la producción esperada Unidos, con volumen de 96,5 millones de t. La principal razón de este cambio pasa por un recorte en los rindes, de 3,22 t/ha a 3,15 t/ha. La 20 noticia más destacada fue la caída en el stock final de este país, alcanzando un 19,8 valor de 12,5 millones de t, desde los 17,5 millones de t del mes pasado y los 25 millones de t del ciclo anterior. Habrá que ver qué sucede en las próximas semanas dado que la cosecha se encuentra retrasada frente al promedio y en algunos estados productores comenzaron a registrarse nevadas, que podrían 19 19 complicar aún máspara el volumen de cosecha estadounidense. necesarios elfinal negocio.

Stock final (mill. de t.)

mill. t. dede Estados

120,6 99

100

96,5

Indicadores Indicadores 80 60

40 25 Precios relativos y relaciones precios 17,5 Precios relativos y relaciones dede precios necesarios para el negocio. 12,5 20

Producción y stock final de soja de Estados Unidos Producción y stock final de soja de Estados Unidos

Producción de trigo de Argentina Producción de trigo de Argentina

Producción (mill. de t.) Stock final (mill. de t.) Fuente: AZ Group sobre BCBA la base de USDA. BCR Producción (mill. de t.) Stock final (mill. de t.) cierre sep-19 oct-19 BCR BCBA mill. de t. mill. de t. mill. de t. mill. de t. 2018/19 *2019/20 2018/19 2019/20 140 140 120,6 20 120,6 Fuente: AZ Group sobre la base de USDA Fuente: AZ Group sobre la base de BCBA y BCR. 20 120 120 19,8 99 96,5 19,8 En 100 el informe mensual del USDA99 se ajustó a la baja la96,5 producción esperada La BCBA disminuyó la proyección de producción de trigo a 19,8 mill. de t., 100 Producción de trigo Argentina de Estados Unidos, con de volumen de 96,5 mill. de t. La principal razón de desde las 21 mill. de t. estimadas al comienzo del ciclo. La BCR, por su parte, esta 80 caída es la merma en rendimiento, que pasó de 3,22 t/ha a 3,15 t/ha. La en 20 t., y en ambos casos sería mayor volumen recolectado 80 BCR La mill. BCBAdedisminuyó la proyección de un producción de trigoa alo19,8 millones de noticia mas destacada fue la caída en elBCBA stock final de este país, alcanzando en el ciclo 2018/19. Este recorte en la estimación se debe a la falta de mill. t. 12,5 desde las 17,5 mill. de t. del mes pasado y, las 25 mill. de t. 60 de de un valor t, desde los 21 millones de t estimados al comienzo del ciclo. La BCR,delpor su 60 precipitaciones y a la caída de granizo en algunas zonas productoras del ciclo anterior. Habrá que ver que sucede en las próximas semanas dado 19de país. parte, se ubicó19en 19 19 millones t. En ambos casos sería un volumen superior 40 19 20 que la cosecha se encuentra retrasada frente al promedio y, en algunos 40 25 El precio del trigo a cosecha cotizaba al alza al cierre de esta edición, 25 17,5 al recolectado en 2018/19. Este recorte en la estimación se debe a la falta de estados productores comenzaron a registrarse nevadas, que podría 12,5 17,5 19,8 20 alcanzando valores de 172 u$s/t. la posición enero-20, en el MATba 12,5 20 complicar aún más el volumen final de cosecha estadounidense. precipitaciones y a la caída de granizo en algunas zonas productoras del país. 0 0 El precio del trigo a cosecha cotizaba al alza al cierre de esta edición, alcanzancierre sep-19 oct-19 cierre Insumo - Producto: sep-19 oct-19 Relaciones Gasoil/maíz futuro , Relación urea/trigo futuro do valores de 172Insumo-Producto: u$s/t. la posición enero-20, en el MATba. 2018/19 *2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 *2019/20 2018/19 2019/20 0

nes de precios necesarios para negocio. Producción deeltrigo de Argentina

ados Unidos

final (mill. de t.)

96,5

Fuente: AZ Group sobre la base de USDA Fuente: AZ Group sobre la base de USDA urea/trigo enero

12,5

Fuente: AZ Group sobre la base de BCBA y BCR. Fuente: AZ Group gasoil/Maíz sobre la base Abril de BCBA y BCR. Promedio ultimos

Promedio ultimos 3 años

3 años

RELACIÓN INSUMO - PRODUCTO: GASOIL/MAÍZ FUTURO

sep-16 nov-16 ene-17 mar-17 may-17 jul-17 sep-17 nov-17 ene-18 mar-18 may-18 jul-18 sep-18 nov-18 ene-19 mar-19 may-19 jul-19 sep-19

Hoy

sep-19

jun-19

dic-18

mar-19

jun-18

sep-18

dic-17

mar-18

jun-17

sep-17

mar-17

RELACIÓN INSUMO - PRODUCTO: UREA/TRIGO FUTURO

dic-16

sep-16

Eninforme el informe mensual USDA se ajustó la baja la producción esperada En el mensual del del USDA se ajustó a la abaja la producción esperada La BCBA disminuyó la proyección de producción de trigo 19,8de mill. 3,1 0,8 La BCBA disminuyó la proyección de producción de trigo a 19,8amill. t., de t., de Estados Unidos, volumen de 96,5 La principal razón de Estados Unidos, concon volumen de 96,5 mill.mill. de t.de Lat.principal razón de de desde 21 mill. t. estimadas al comienzo del ciclo. La BCR, por 2,9 0,8su parte, desde las 21las mill. de t. de estimadas al de comienzo del ciclo. La BCR, por su parte, esta caída es la merma en rendimiento, que pasó de 3,22 t/ha a 3,15 t/ha. La Fuente: AZ Group sobre la base Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca esta caída es la merma en rendimiento, que pasó de 3,22 t/ha a 3,15 t/ha. La oct-19 enmill. 20 mill. t., yambos en ambos un mayor volumen a lo recolectado 2,7 0,7 en 20 de t.,de y en casoscasos sería sería un mayor volumen a lo recolectado noticia destacada la caída enstock el stock de este alcanzando noticia masmas destacada fue fue la caída en el finalfinal de este país,país, alcanzando el ciclo 2018/19. recorte la estimación se debe a la de falta de 2018/19las 17,5 mill. de t. del mes*2019/20 en elen ciclo 2018/19. Este Este recorte en la en estimación se debe a la falta 9/20 0,7 2,5 un valor de 12,5 desde pasado y, las 25 mill. de t. un valor de 12,5 desde las 17,5 mill. de t. del mes pasado y, las 25 mill. de t. precipitaciones y caída a la caída de granizo en algunas zonas productoras precipitaciones y a la de granizo en algunas zonas productoras del del 0,6 del ciclo anterior. Habrá que ver que sucede enpróximas las próximas semanas 2,3 dado del ciclo anterior. Habrá que ver que sucede en las semanas dado Fuente: AZ Group sobre la base de BCBA y BCR. país. país. 2,1 la cosecha se encuentra retrasada frente al promedio en algunos 0,6 2,1 queque la cosecha se encuentra retrasada frente al promedio y, eny,algunos El precio del trigo a cosecha cotizaba al al alza al cierre de0,5 esta edición, El precio del trigo a cosecha cotizaba al alza cierre de esta edición, estados productores comenzaron a registrarse nevadas, que podría aja la producción esperada 0,5 productores comenzaron registrarse nevadas, 1,9t., alcanzando valores deu$s/t. 172 u$s/t. la posición enero-20, el MATba Laestados BCBA disminuyó la proyección deaproducción de trigo a que 19,8 podría mill. de alcanzando valores de 172 la posición enero-20, en el en MATba complicar aún más el volumen final de cosecha estadounidense. de t. La principal razón de complicar aún más el volumen final de cosecha estadounidense. 0,5 1,7 desde las 21 mill. de t. estimadas al comienzo del ciclo. La BCR, por su parte, ó de 3,22 t/ha a 3,15 t/ha. La 0,4 en 20 mill. de t., y en ambos casos sería un mayor volumen a lo recolectado 1,5 nal de este país, alcanzando en el ciclo 2018/19. Este recorte en la estimación se debe a la falta de Insumo-Producto: Gasoil/maíz futuro , Relación Insumo granizo - Producto: urea/trigo futurodel pasado y, las 25 mill. de t. Relaciones Insumo-Producto: Gasoil/maíz futuro , Relaciones Relación urea/trigo futuro precipitaciones yInsumo a la caída -deProducto: en algunas zonas productoras as próximas semanas dado país. al promedio y, en algunos El precio del trigo a cosecha cotizaba al alza al cierre de esta edición, se nevadas, que podría urea/trigo enero Promedio ultimos 3 años gasoil/Maíz ultimos años al urea/trigo enero Promedio ultimos 3elaños Abril ultimos 3 años3frente En el último mes gasoil/Maíz la relación entre el Abril gasoil y maíz Promedio futuroPromedio (abril-20) se redujo alcanzando valores 172 u$s/t. la posición enencuentra MATbapor La relación entre trigo yde fertilizante para el mes deenero-20, octubre se echa estadounidense. mes pasado, debido a un incremento en la cotización del maíz desde los valores de debajo que el mes pasado, y que el promedio de los últimos tres años, 3,1 3,1 septiembre. Actualmente se necesitan 0,5 toneladas de grano para adquirir una 0,8 0,8 necesitando 2,1 toneladas de grano para adquirir una tonelada de UREA. Dicha Dicha0,8 2,9 2,9 tonelada de insumo, mientras que el mes anterior se necesitaban 0,6 toneladas.0,8 relación mejoró frente al mes de septiembre,Gasoil/maíz cuando se necesitaban 2,4 Relaciones Insumo-Producto: futuro , los 0,7 2,7 2,7 relación se encuentra levemente más favorable con respecto al promedio de0,7 toneladas de grano para adquirir el insumo. últimos tres años.

ea/trigo futuro

0,7 0,7 2,5 2,5 Fuente: AZ Group sobre la base de fuentes privadas. 0,6 0,6 Promedio ultimos 3 años 2,3 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 0,6 0,6 0,5 0,5 0,8 0,5 0,5 1,9 1,9 0,8 0,5 0,5 1,7 1,7 0,7 0,4 0,4 1,5 1,5 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 último mes la relación entreentre el gasoil y maíz (abril-20) se redujo frentefrente al el último mes la relación el gasoil y futuro maíz futuro (abril-20) se redujo al 0,5 La relación entre trigo y fertilizante parapara el mes de octubre se encuentra por porEn elEn La relación entre trigo y fertilizante el mes de octubre se encuentra mesEn pasado, debido a un en laelcotización del maíz desde los valores de mes pasado, debido a un incremento engasoil la cotización del maíz(abril-20) desde los se valores de La relación entre trigo y fertilizante para el mes de octubre se encuentra el último mes la incremento relación entre y maíz futuro redujo debajo queque el mes pasado, y que el promedio de los tres tres años,años, 0,4por debajo el mes pasado, y que el promedio deúltimos los últimos Fuente: AZ Group sobre la base de fuentes privadas.

medio ultimos 3 años

sep-16 nov-16 sep-16 ene-17 nov-16 mar-17 ene-17 may-17 mar-17 jul-17 may-17 sep-17 jul-17 nov-17 sep-17 ene-18 nov-17 mar-18 ene-18 may-18 mar-18 jul-18 may-18 sep-18 jul-18 nov-18 sep-18 ene-19 nov-18 mar-19 ene-19 may-19 mar-19 jul-19 may-19 sep-19 jul-19 sep-19

Hoy

sep-19 Hoy

jun-19 sep-19

mar-19 jun-19

dic-18 mar-19

sep-18 dic-18

jun-18 sep-18

mar-18 jun-18

dic-17 mar-18

3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 2,1 1,9 1,7 1,5

sep-16 sep-16 dic-16 dic-16 mar-17 mar-17 jun-17 jun-17 sep-17 sep-17 dic-17

gasoil/Maíz Abril

septiembre. Actualmente se necesitan 0,5 toneladas de grano para adquirir una

sep-16 nov-16 ene-17 mar-17 may-17 jul-17 sep-17 nov-17 ene-18 mar-18 may-18 jul-18 sep-18 nov-18 ene-19 mar-19 may-19 jul-19 sep-19

Hoy

jun-19

sep-19

mar-19

septiembre. Actualmente se necesitan 0,5 toneladas de grano para adquirir una necesitando 2,1 toneladas de grano parapara adquirir una una tonelada de UREA. Dicha necesitando 2,1 toneladas de grano adquirir tonelada de necesitan UREA. Dicha debajo del mes pasado y del promedio de los últimos tres años. Se respecto delinsumo, mes pasado, a unanterior incremento en la0,6cotización del cereal tonelada de insumo, mientras que debido elque mes se necesitaban toneladas. Dicha tonelada de mientras elanterior mes se necesitaban 0,6 toneladas. Dicha relación mejoró frente al mes de septiembre, cuando se necesitaban 2,4 2,4 relación mejoró frente al mes de septiembre, cuando se necesitaban relación se encuentra levemente más favorable con respecto al promedio de losde los relación se encuentra levemente más favorable con respecto al0,5 promedio 2,1 toneladas detoneladas grano para adquirir una tonelada de UREA. Dicha relación sobre los valores de septiembre. Actualmente se necesitan toneladas de de grano para adquirir el insumo. toneladas de grano para adquirir el insumo. últimos tres años. últimos tres años. Fuente: AZfrente Group sobre la base de fuentes privadas. AZ Group sobre la base fuentes privadas. mejoró al mes dela septiembre, cuando se necesitaban 2,4 toneladas de Fuente: grano para adquirir una tonelada deprivadas. insumo, mientras que el mes anterior se Fuente: AZ Group sobre base de fuentes privadas. Fuente: AZ Group sobre la de base de fuentes En el último mes la relación entre el gasoil y maíz futuro (abril-20) se redujo frente al e octubre se encuentra por grano adquirir precisaban 0,6 toneladas. Dicha relación se encuentra levemente más favorable mespara pasado, debidoela insumo. un incremento en la cotización del maíz desde los valores de de los últimos tres años, septiembre. Actualmente se necesitan 0,5 toneladas de grano para adquirir una con respecto al promedio de los últimos tres años. na tonelada de UREA. Dicha tonelada de insumo, mientras que el mes anterior se necesitaban 0,6 toneladas. Dicha

uando se necesitaban 2,4 el insumo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

relación se encuentra levemente más favorable con respecto al promedio de los últimos tres años. Fuente: AZ Group sobreprivadas. la base de fuentes privadas. Fuente: AZ Group sobre la base de fuentes

62 | REVISTA CHACRA

Fuente: AZ Group sobre la base de fuentes privadas.

INFORME MENSUAL MERCADO DE HACIENDA SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

INVERNADA Y CRÍA. > Resumen de cotizaciones mensuales. OCTUBRE 2019.*. Invernada

$ Mín.

$ Máx.

$/kg vivo

Var % Mensual

Terneros -160 Kg.

73,17

86,02

79,49

0,38%

Terneros 160-180 Kg.

73,06

80,97

77,45

-0,20%

Terneros 180-200 Kg.

73,57

80,24

77,02

-0,92%

Terneros 200-230 Kg.

70,91

78,59

75,87

-2,81%

Terneros 230-260 Kg.

71,72

75,95

74,13

-1,68%

Novillitos 260-300 Kg.

67,78

71,34

69,75

-5,98%

Novillitos +300 Kg.

65,19

69,81

67,24

-4,99%

Terneras -150 Kg.

71,32

81,15

75,44

-1,30%

Terneras 150-170 Kg.

70,98

76,34

73,48

-0,47%

Terneras 170-190 Kg.

69,97

74,17

71,94

-0,97%

Terneras 190-210 Kg.

68,41

73,53

70,82

-1,56%

Vaquillonas 210-250 Kg.

64,89

71,13

68,01

-4,25%

Vaquillonas 250-290 Kg.

63,59

67,71

65,16

-1,92%

Vaquillonas +290 Kg.

61,55

63,40

62,65

-2,79%

Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos de remates publicados en internet. | Más información en Suplemento Ganadería: www.revistachacra.com.ar

q $ 77,45

q $ 73,48

Anterior Variación $ 77,69 -0,20 %

Anterior Variación $ 73,76 -0,47 %

PRECIO PROMEDIO TERNERO DE 160-180Kg. [$/Kg. vivo]

PRECIOS ATRASADOS

La invernada desobedeció el mandato estacional de octubre. Por lo general, todos los años el precio de los terneros y terneras con destino a engorde encuentra su precio máximo entre los meses de octubre y noviembre. Este año, luego de un septiembre alcista que capturó parte de la suba fugaz de precios post PASO, se esperaba una ratificación de la tendencia en octubre. Sin embargo, esto no ocurrió. Varios son los factores que explican el atraso de precios de la invernada. En primer lugar, el factor económico. Los números de los engordes a corral volvieron a ser negativos luego de la suba del precio del maíz y el estancamiento del precio de venta del novillo. Entonces, los engordadores a

64 | REVISTA CHACRA

PROMEDIO MERCADO DE INVERNADA [$/Kg. vivo]

corral no tuvieron la capacidad de compra necesaria para convalidar aumentos. En segundo lugar, el factor financiero. La continuidad de altas tasas hizo inaccesible para el productor cualquier tipo de financiamiento. Asimismo, en caso de tener la liquidez necesaria para comprar hacienda, las opciones financieras resultaron más atractivas, al menos para el corto plazo. Como tercer fundamento, encontramos el factor climático. Una fuerte seca con temperaturas muy bajas en invierno redujo la receptividad de los potreros. Recién a mitad de octubre llegó el alivio con lluvias que dieron por concluido, en la mayor parte de las zonas productivas, el período de seca. Bajo este escenario la demanda de invernada se vio diezmada en octubre.

Vientres

$ Mín.

$ Máx.

$ Prom.

Vaquillonas C. Gtía. Preñez

27.412

31.927

28.852

Vacas C. Gtía. Preñez Nueva

27.550

28.837

28.201

Vacas C. Gtía. Preñez Medio

24.000

25.000

24.468

Vacas C. Gtía. Preñez Usada

19.385

20.192

19.846

Vacas Nuevas con Cría

15.219

16.124

15.650

Vacas Sin Servicio

17.984

22.399

20.030

Vacas Usadas con Cría

10.492

13.407

12.242

Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos de www.entresurcosycorrales.com.

$ 28.852

Vaquillonas C. Gtía Preñez [$/Cabeza]

> Evolución mensual precio promedio mercado de invernada. PERÍODO MENSUAL 2018 A LA ACTUALIDAD VIVO]. EVOLUCIÓN PRECIO PROMEDIO [$/KG. MERCADO DE INVERNADA. PERÍODO 2018 A LA ACTUALIDAD [$/Kg. vivo]. $/kg.

88,00

Terneros 230-260 Kg.

Terneros 200-230 Kg.

Terneros 160-180 Kg.

Terneros -160 Kg.

Terneros 180-200 Kg.

79,49 75,87 77,45 77,02 74,13

78,00 68,00 58,00 48,00 38,00

MERCADO DE LINIERS. RESUMEN DE OPERACIONES EN EL MERCADO DE LINIERS. OCTUBRE 2019*.

oct-19

sep-19

ago-19

jul-19

jun-19

may-19

abr-19

mar-19

feb-19

ene-19

dic-18

nov-18

oct-18

sep-18

ago-18

jul-18

jun-18

may-18

abr-18

mar-18

feb-18

ene-18

28,00

REVISTA CHACRA | 65

SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

> Resumen de cotizaciones mensuales. MERCADO DE CRÍA. [$/CABEZA].

MERCADO DE LINIERS

Precio [$/Kg. vivo] Var.%. Mensual Precio

Novillos

Novillitos

Vacas

Vaquillonas

Toros

MEJ

Total

65,19

67,84

54,72

64,77

57,33

61,56

62,07

p 0,66%

p 2,45%

p 0,10%

p 0,52%

p 4,05%

p 1,28%

q -0,93%

Volumen [Cabezas]

6.773

18.226

18.632

20.552

2.138

638

66.959

Participación %

10,1%

27,2%

27,8%

30,7%

3,2%

1,0%

100,0%

475

373

450

337

622

350

401

Peso [Kg.]

Fuente: Elaborado por AZ Group con datos de Mercado de Liniers S.A. | *Datos parciales cerrados al 21/6 Más información en suplemento Ganadería: www.revistachacra.com.ar

flación que acumuló un 37,7% hasta el mes de septiembre. La faena comenzó a subir desde julio pasado con la El Mercado de Liniers mostró una leve mejoría salida de hacienda desde los feedlots. La mayor de precios promediando octubre. Semanas oferta de carne no colaboró para traccionar con lluvias, un fin de semana largo y el los precios en el mercado local. Distinto Día de la Madre fueron algunos de los comportamiento muestra la exportaimpulsores que se encargaron de sosción, ya que las vacas con destino Chitener los precios. El consumo interno na se mantuvieron muy firmes; una se mantiene muy debilitado, la inflabaja oferta estacional coincidió con ción pega fuerte en los bolsillos de los Anterior Variación un tipo de cambio muy competitivo. compradores, lo cual reduce su poder $ 66,45 0,9 % Así, los precios de las vacas conserva adquisitivo. Bajo esta condición, los alcanzaron los $ 60 por kg. De aquí a valores se mantienen por irregularidad PRECIO PROMEDIO fin de año no se esperan grandes camNOVILLO MERCADO o escasez temporal de oferta. Los precios bios en los valores de consumo; el mercaLINIERS de los novillitos crecieron sólo un 3% con do se mantendrá dividido en dos realidades, respecto al mes de febrero, lo cual demuestra la local y la internacional. el fuerte atraso de los valores respecto de una in-

UN CONSUMO SIN RESPUESTAS

q $ 65,19

> Evolución histórica IGML1 y precio promedio novillo. 2018 a la actualidad [$/kg. Vivo]. EVOLUCIÓN HISTÓRICA IGML1 Y PRECIO PROMEDIO NOVILLO. 2018 A LA ACTUALIDAD [$/Kg. vivo]. $/kg. vivo

Novillos

74,00 71,50 69,00 66,50 64,00 61,50 59,00 56,50 54,00 51,50 49,00 46,50 44,00 41,50 39,00 36,50 34,00 31,50 29,00 26,50 24,00 21,50 19,00 16,50 14,00

Novillitos

Vacas

Vaquillonas 67,84 65,19 64,77

IGML: Índice General Mercado de Liniers.

66 | REVISTA CHACRA

oct-19

sep-19

ago-19

jul-19

jun-19

may-19

abr-19

mar-19

feb-19

ene-19

dic-18

nov-18

oct-18

sep-18

ago-18

jul-18

jun-18

may-18

abr-18

mar-18

feb-18

54,72

ene-18

SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

> Resumen de cotizaciones mensuales. OCTUBRE 2019*.

pagado por China por el Shink-Shank (garrón y brazuelo) trepó un 41%. El mismo organismo proyecta para la Argentina un incremento de sus ventas externas del 11%, es El ritmo se mantiene constante para las exportadecir 6% por encima del crecimiento exportador ciones argentinas de carne bovina. En agosproyectado para el mundo. Por otra parte, to se alcanzó el volumen exportado más Japón anunció la llegada de representanelevado de los últimos 15 años, 79 mil tes a nuestro país para fines de octubre toneladas res con hueso. El escenario JAPÓN Y COREA DEL con el fin de visitar plantas frigorífimundial se presenta muy favorable SUR, TERCER Y CUARTO cas. Este acontecimiento puede repara la Argentina y el reducido gruIMPORTADOR MUNDIAL, sultar determinante para la apertura po de países exportadores de proREPRESENTAN LA ELITE del mercado japonés. En julio pasateína vacuna. China lidera el merINTERNACIONAL TANTO POR do, Corea del Sur hizo lo propio en cado mundial, con importaciones pos de evaluar las condiciones neSU EXIGENCIA SANITARIA crecientes. De acuerdo a datos pucesarias para abrir su importación a COMO POR SU ALTO VALOR blicados por el USDA en sus proyecnuestra carne. Japón y Corea del Sur, DE COMPRA ciones anuales, China importará en tercer y cuarto importador mundial, 2020 unas 500 mil toneladas más que representan a la elite internacional tanto en 2019. Los efectos de la peste porcina por sus exigencias sanitarias como por su se expresarán con más fuerza, la necesidad alto valor de compra. Nuestro país avanza, más de abastecimiento crecerá y garantizará buenos allá de China, para dar un salto de calidad mundial haprecios para ese destino. En los últimos 12 meses el precio cia el valor y la diversificación de mercados.

A LA PUERTA DE NUEVOS MERCADOS

MERCADOS INTERNACIONALES.

> PRECIOS INTERNACIONALES DEL NOVILLO EN GANCHO. [US$/Kg.]

PRECIOS INTERNACIONALES DEL NOVILLO EN GANCHO. [US$/Kg.gancho] Argentina

US$/kg.gancho

Uruguay

Brasil

Paraguay

oct-19

sep-19

ago-19

jul-19

jun-19

may-19

abr-19

mar-19

feb-19

ene-19

dic-18

nov-18

oct-18

sep-18

ago-18

jul-18

jun-18

may-18

abr-18

mar-18

feb-18

ene-18

4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20

Fuente: Elaborado por AZ Group con datos del IPCVA y Consorcio ABC.

US$ 2,23

Fuente: Elaborado por AZ Group con datos del IPCVA y Consorcio ABC. ARGENTINA:

ARGENTINA: US$ 2,23 URUGUAY: US$ 4,17 URUGUAY: US$ 4,17

BRASIL: US$

2,62

BRASIL: US$ 2,62 ESTADOS PARAGUAY: UNIDOS: US$ US$ 2,72 2,62 PARAGUAY: US$ 2,72 REVISTA CHACRA | 67

SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

MERCADOS INTERNACIONALES

SUPLEMENTO TAMBO | MERCADOS

Precios que se estabilizaron

Al menos se ha detenido la caída de las cotizaciones, después de algo más de un mes en franco retroceso. La exportación deberá sostener a la cadena en los tiempos que vienen. MARCOS SNYDER

Especial para CHACRA | snydermarcos@gmail.com

l impacto de las variables económicas posteriores a las PASO con la abultada devaluación del día lunes siguiente, que llevó el dólar de 46 a 60 pesos sin anestesia, hizo que se frenara la tendencia creciente del precio de la leche al productor que había arrancado en febrero de 2019. La suba de los valores en tranquera fue marcada hasta junio, luego se volvió menos intensa en julio y agosto para recién en septiembre recuperar 2.2 %, estabilizando la caída del poder de compra de la leche en valores similares a los de la curva del año 2014 (ver gráfico “Evolución del precio de la leche al productor”). En el medio se perdieron 1,65 pesos constantes/ litro en el cimbronazo. En pleno octubre, mes del año con mayor producción de leche, todos los actores miran la evolución de la producción para ver cómo sigue la historia. El clima seco y fresco ha sido muy bueno para las vacas en ordeño, pero no para el campo. Estimamos que el estiramiento de entrenudos con pérdida de calidad para las gramíneas forrajeras se adelantó quince días, acortando la ola primaveral. La producción 2019 cerraría levemente por debajo del acumulado del año 2018.

Muy flojo

La macroeconomía suele paralizar a los empresarios, pero fueron actualizando listas de precios y viendo qué hace la competencia en un momento en que el mercado interno se ve deprimido. 68 | REVISTA CHACRA

Evolución del precio de la leche al productor

La Argentina exhibe una larga tradición en el consumo de productos lácteos y, con un promedio de 200 equivalente litros/habitante/año, ostenta niveles de ingesta comparables a los de países desarrollados. Este nivel de consumo representó en promedio el 83 % de la producción doméstica total de una serie de los últimos 30 años. La recesión económica local y la consecuente reducción de los ingresos conforman un factor importante para la reducción del consumo en el mercado de los lácteos. Recordemos que hay una alta correlación entre el consumo de lácteos y el Producto Bruto Interno (como indicador de ingresos de la población) y se estima en promedio para la Argentina una elasticidad consumo/PBI de 0,50. Esto significa que por cada punto de caída del Pro-

ducto, el consumo declina 0,50 puntos (como viene observándose con la crisis actual). Para los quesos este valor sería más marcado -según estudio de Galetto y Gould- promediando 0,87 para los semiduros, 0,68 para los duros y 0,62 para los blandos. La curva de consumo tiene vínculos con la de producción (ver gráfico “Producción y consumo de lácteos en Argentina”). Se entiende que toda vez que la producción cae (oferta), los precios suben, y se observa una elasticidad consumo/precio un 14 % menor a la observada con el PBI. La caída del consumo actual se verifica principalmente en los productos más caros (quesos, yogures, postres) pero no tanto en lo que a leches fluidas se refiere. Hasta que mejore el ingreso nos mantendremos en estos niveles.

Producción y consumo de lácteos en Argentina

El mercado externo muestra cierto atractivo pero con poca leche en los silos de las grandes exportadoras. Solo los quesos siguieron creciendo en sus exportaciones, acumulando en el período enero-agosto de 2019 un 9 % sobre el volumen exportado en igual período de 2018. La leche en polvo cayó significativamente en ese período: un 40 % respecto del año pasado. Esto hasta agosto 2019; seguramente observaremos algún progreso dada la competitividad que aporta el dólar a más de $60 y el mejor precio global de la leche en polvo (nuestro principal producto de exportación seguido de los quesos). Hoy tenemos un precio en dólares/t 15 % superior al de octubre de 2018 y 23 % superior en pesos constantes para el mismo mes.

Es por acá En esta circunstancia, sin dudas lo que sostendrá a la cadena láctea será la exportación. La primavera no debería aportar mucho volumen y pronto comenzarán los calores y la curva clásica descendiente. Con suerte, si el clima acompaña y tenemos un verano normal sin tantos insectos como

el año pasado, podríamos esperar un 2019 con un plus de 2 a 3 % de leche acumulada sobre 2018. Difícil aventurarse a pensar en algo mucho más importante, en especial si se tienen en cuenta las expectativas políticas. Pero una cosa tenemos clara: los destinos de la lechería argentina serán guiados desde la demanda; desde los negocios.

SUPLEMENTO TAMBO

Debería mejorar

SUPLEMENTO TAMBO | SANIDAD

Cómo proteger a sus terneras

La higiene y el manejo preventivo a través de vacunas aplicadas a la madre previo al parto para lograr inmunidad pasiva son el mejor tratamiento. CLAUDIO E. GLAUBER

Especial para CHACRA | cglauber@fvet.uba.ar

os múltiples y variados factores condicionantes y predisponentes, ocasionales y determinantes hacen difícil establecer una recomendación que se adecue puntualmente a una definida explotación. Debemos conocer la prevalencia, tiempo y momento de aparición de las enfermedades, con el objeto de tomar medidas profilácticas y/o terapéuticas preventivas o curativas para cada caso. La higiene y el manejo preventivo a través de vacunas aplicadas a la madre previo al parto para lograr inmunidad pasiva son el mejor tratamiento.

Una por una Las enfermedades respiratorias y diarreicas se involucran en el 70 % de las patologías que sufren los terneros. El Complejo respiratorio puede prevenirse aplicando una vacuna a la madre preparto -una o dos dosis con un intervalo no menor a 15 días-; a través de inmunidad pasiva, al tomar calostro el ternero se inmuniza. Un manejo adecuado es coincidente con porcentajes de mortandad no superiores al 3-4 % y porcentajes de morbilidad no superiores al 15 %, acorde a cada situación e historia sanitaria. Higiene, buena alimentación y ambiente limpio y seco son esenciales para lograr terneros sanos que deben ser criados en condiciones adecuadas de bienestar animal, en determinados casos con cerco perimetral (higiene, alimentación, sombra en verano y protección de frío en invierno). 70 | REVISTA CHACRA

La diarrea neonatal de los terneros es una enfermedad multifactorial que afecta a terneros de crianza artificial (guacheras) en tambos, provocando muerte y pérdidas económicas. Las diarreas en guacheras pueden ser de origen nutricional o infeccioso, esta última causada por virus (rota y corona virus), bacterias (Escherichia Colli y salmonellas, entre otras) y/o protozoos; todos ellos en general actúan de forma simultánea. Entre los agentes parasitarios se encuentran los coccidios y Criptosporidium sp.

cuanto a la higiene. Se trata de una zoonosis; esto significa que puede transmitirse a seres humanos, provocando trastornos digestivos, diarreas y problemas intestinales. En las crianzas artificiales de los terneros (guacheras), el barro, la humedad, los charcos, la malnutrición y esencialmente la suciedad del ambiente son factores predisponentes.

Mucho cuidado

Los terneros nacen inmunodeprimidos (bajos en sistema inmunitario) y deben recibir manejo preventivo sanitario adecuado y ser criados con pautas estrictas en cuanto a higiene ambiental.

La criptosporidiosis es una enfermedad parasitaria que afecta los terneros, especialmente en crianzas intensivas sujetas a manejos descuidados en

Criptosporidium sp. por sí solo causa diarrea pero su presencia agrava las infecciones de otros virus y bacterias. Los terneros enfermos eliminan

Los más afectados son los terneros de entre 1 y 3 semanas de edad que se crían en lugares donde el piso está contaminado con charcos y barro acumulado, con suciedad y falta de control higiénico permanente. Es necesario programar un plan de prevención que fortalezca las condiciones de higiene y pautas de manejo preventivo en sistemas de crianza artificial, y transmitir precauciones al personal que trabaja en las guacheras en cuanto al resguardo de su salud con respecto a esta enfermedad.

HOJA DE RUTA Para el control preventivo de Criptosporidium sp. se recomienda: • Cambiar o rotar de lugar la guachera por lo menos una vez al año. • Asegurar un correcto calostrado antes de 6 h de nacido. • Separación inmediata a los terneros sanos de los enfermos. • Limpieza en la crianza bajo tinglado con desinfección rigurosa: formalina al 10 %, amoníaco al 5% con ventilación adecuada. • Ofrecer calidad microbiológica y físico-química del agua. • Evitar hacinamiento y aplicar máximas normas de higiene y limpieza en la guachera. • Garantizar higiene (no charcos, suciedad, moscas, alambres cortados, objetos punzantes, olores y ruidos molestos). • Ser cuidadoso con el agua de bebida que se ofrece a los terneros que debe ser segura y siempre a la misma temperatura. • El agua debe darse en recipientes limpios, siempre dos horas después de haber ofrecido la dieta sólida.

SUPLEMENTO TAMBO

el protozoo durante varios meses, contagiando a otros terneros y provocando alta morbilidad, diarrea y deshidratación, pero bajo porcentaje de mortalidad. El agente causante puede sobrevivir en el suelo y el ambiente durante meses, diseminarse con facilidad, resistir al frío y al calor y favorecerse por las condiciones higiénicas deficientes como humedad, barro, suciedad y falta de limpieza.

NOTICIAS DE PARAGUAY

CONFIRMAN RETRASOS EN LA SIEMBRA DE SOJA

INDUSTRIA CÁRNICA APUESTA A NEGOCIAR CON CHINA

La Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP) oficializaron a través de un comunicado el freno de la siembra sojera a causa de la sequía. En el mismo, ambos gremios afirmaron que productores de varios departamentos del país están preocupados debido a la seca registrada en los últimos días. Mencionan que, si el clima continúa seco, los trabajos de siembra de la oleaginosa no podrán ser iniciados por falta de humedad en los suelos. Desde la UGP expresaron que en relevamientos realizados por técnicos de la Unión de Gremios de la Producción, se observa como se pierde gradualmente el nivel de humedad del suelo en las principales áreas productivas del país.

Frigoríficos aglutinados en la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) se unirán a las conversaciones con China Continental, en busca de negociar la exportación de la proteína roja nacional al país asiático. Por tal motivo, se conformará una comisión pública-privada, con representantes del Gobierno y del sector de la carne, que buscar reiniciar el acercamiento con los representantes de China Continental y conversar sobre la trazabilidad del ganado. Desde la Cámara Paraguaya de Carnes indicaron que en la reunión con el nuevo titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Rodolfo Friedmann, se planteó concentrar esfuerzos para lograr 100 % de trazabilidad del ganado, luchar contra la faena clandestina e impulsar el relacionamiento con China Continental.

NOTICIAS DE MÉXICO

SUPERÁVIT COMERCIAL DEL CAMPO MEXICANO En los primeros ocho meses de 2019, la balanza agropecuaria y agroindustrial de México registró un superávit de 7.099 millones de dólares, superior en 1.983 millones de dólares al obtenido en el mismo periodo del año anterior, lo que significa un aumento a tasa anual de 38.8 por ciento, según informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). En un reporte elaborado por su centro de análisis —integrado con base en información del Banco de México—, se destaca que de enero a agosto de este año, las exportaciones agroalimentarias generaron 25.920 millones de dólares, cifra que presentó un incremento anual del 8.6 por ciento en relación con el mismo lapso de 2018.

IMPULSAN LA PRODUCCIÓN DE LECHE DROMEDARIA A través del proyecto Camelmilk, se busca producir leche de dromedaria, así como de derivados lácteos innovadores y de alta calidad nutricional. Para ello, el proyecto abordará todas las fases, desde la necesaria mejora en los sistemas de producción de leche de dromedaria, hasta el establecimiento de toda la reglamentación sanitaria relativa a la producción, implantación y explotación de estos productos en el área mediterránea, y al estudio de la aceptación por los consumidores o el plan de negocio. Para ello se realizarán estudios en planta piloto y de laboratorio, con el objetivo de adaptar las tecnologías de procesado lácteo existentes a las características diferenciales de la leche de dromedaria.

NOTICIAS DE BRASIL

CARNE BRASILEÑA EN ANUGA La Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne (Abiec), en asociación con la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil), finalizó su participación en la edición de 2019 de Anuga con un ritmo comercial acelerado. Se trata de uno de los principales eventos de la industria alimentaria en el mundo. A la participación brasileña, asistieron 19 empresas miembros de Abiec y el stand sirvió más de una tonelada de carne durante el evento. Europa es uno de los mercados más importantes de Brasil y representa el 9 % de las exportaciones de carne vacuna. En 2018, Brasil exportó casi 119 mil toneladas de carne al continente europeo, con ingresos por u$s $ 728 millones.

PARANÁ SIN VACUNA CONTRA LA AFTOSA Se firmó la Instrucción Normativa que autoriza la suspensión de la vacunación contra la fiebre aftosa en el estado de Paraná a partir de noviembre. El estado del sur tiene un rodeo de 9,2 millones de vacas y búfalos que ya no serán inmunizados. El Ministerio de Agricultura supervisará para evaluar el papel de los puestos de control fronterizos y posteriormente reconocerá a nivel nacional a este estado como área libre de fiebre aftosa sin vacunación. Paraná há contratado médicos y técnicos veterinarios para que actúen en la vigilancia y la construcción de un puesto de inspección agrícola, en la frontera con San Pablo.

COSECHA 2019/20 La primera encuesta de la cosecha de granos 2019/20, publicada en octubre por la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) revela que la producción brasileña se estima en 245.8 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 1.6 % en comparación con la cosecha 2018/19. En cuanto a la previsión del área total plantada en el país, se espera que se cultiven 63.9 millones de hectáreas, una variación positiva del 1,1 % en comparación con la cosecha anterior.