PROGRESSIVE Issue December 2020

ГОдиНА XIV | БрОЙ 141

FMCG ПАЗАР ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ

9 и 10 ФЕВРУАРИ

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА! www.forum.progressive.bg

12/2020 декември

www.progressive.bg facebook.com/progressive bulgaria

www.progressive.bg 12 : 2020

| 1

марки на месеца сЪдЪрЖание

31

консерви

34

замразени храни

вино

19

новини от страната

02

анализ

24

новини от региона и света

03

PRO ID

31

проучване

06

под лупа

34

потребител

16

приложение

32

на фокус

19

промоции

41

Продукти за мъжа

Вино

Консерви

Замразени храни

ТЕМИТЕ НА PROGRESSIVE ПРЕЗ

01

ЯНУАРИ 2021

на Фокус

PRO ID

BABY CARE

Потребител

Приложение

ДруГи

кафе & Чай

Бисквити

Пюрета & млека

Сапуни

Хорека канал

Банки

Главен реДактор катя джатова k.dzhatova@cmg-bg.com

реДактор елина Пулчева e.pulcheva@cmg-bg.com

иЗПълнителен Директор Христина Аспарухова h.asparuhova@cmg-bg.com

МаркетинГ Любомира миладинова l.miladinova@cmg-bg.com Пламена младенова p.mladenova@cmg-bg.com

МениДжър „абонаМент и раЗПространение” елица Петрова e.petrova@cmg-bg.com

ДиЗайн евгения костакиева-Ния

ПеЧат

Директор МеДии

Скъпи колеги, партньори и приятели, Нека следващата година бъде по-добра за вас в личен и професионален план. Бъдете успешни и най-вече здрави! Бъдете креативни и адаптивни! Бъдете оптимисти и най-доброто наистина ще дойде! Екипът на PROGRESSIVE ви пожелава светли и спокойни празници!

джон Уитбред

иЗДател

www.cmg-bg.com

ISSN 1314-9431 PROGRESSIVE се разпространява безплатно до търговците и дистрибуторите на бързооборотни стоки в България, както и до някои групи производители.

BIC: PRCBBGSF Банка: Прокредит Банк IBAN: BG66 PRCB 9230 10 3968 05 14 (BGN) IBAN: BG10 PRCB 9230 14 3968 05 19 (EUR) всички права запазени. Съдържанието на изданието е под защитата на Закона за авторското право и сродните на него права. Не се разрешава публикуването на новини, анализи или друга информация от списанието без изрично писмено съгласие. ръкописи и фотографии, изпратени до редакцията, не се връщат.

Cи еМ Джи бълГариЯ еооД ул. "Ф.Ж. кюри " 2А, ет.4, aп.7, кв. изток, 1113 София Teлефон: (+359 2) 944 35 63 (+359 2) 944 34 67 (+359 2) 491 21 95 Факс: (+359 2) 944 36 42

www.progressive.bg 12 : 2020

| 1

новини

втора епидемична вълна ще има по-пагубно влияние върху икономиките втора вълна на вируса ще засегне още по-мащабно бизнесите. въпреки че мерките, предприети от правителствата в региона на Централна и източна европа (Цие) са по-леки, отколкото бяха през пролетта на 2020 г., се очаква икономиките да изпаднат в рецесия през следващите месеци. Това прогнозираха Грегорж Шилевич, регионален икономист на „кофас груп” и деклан дали, изпълнителен директор на „кофас” за Цие. Според данните БвП на държавите в региона на Централна и източна европа през последното четиримесечие на 2020 г. се е понижил спрямо обявената му стойност в началото на годината. От положителен прираст през първите 4 месеца на годината, България отчита спад от -5,2%, а водеща в класацията е румъния със спад от -6%, последвана от Чехия (-5,8%) и Унгария (-4,7%). През 2019 г., преди пандемията COVID-19 да причини значително влошаване на икономиките в световен мащаб регионът на Цие поддържаше сравнително устойчиво ниво на развитие, въпреки че регистрира ръст на БвП с 3,6% (на фона на 4,3% през 2018). Тази година е трудна за бизнесите. въпреки че очакваме сравнително подобрение на икономическата среда през 2021 г., компаниите трябва да имат

предвид множество предизвикателства, включително и рисковете, свързани с обявяване на несъстоятелност. важен фактор за състоянието на икономиката са мерките, предприети от правителствата. в началото на пандемията те бяха по-засилени в страните от региона на Цие, който регистрира и по-нисък брой на заразени спрямо отчетените случаи в Западна европа. въпреки това през последните месеци се наблюдава рязко повишаване на заразените в региона на фона на останалите държави в европа, особено в Чехия и Полша. въпреки отчетения спад на икономическите показатели, експертите от „кофас” прогнозират постепенно възстановяване на бизнеса през следващата година. „Очакваме, че през 2022 г. БвП ще достигне същата стойност, като през изминалата година не само в региона на Цие, но и в много други държави в Западна европа. Предвид динамичните промени в света, през следващите месеци бизнесите трябва да бъдат подготвени за предизвикателствата, включително и рисковете от обявяване на несъстоятелност в някои сектори“, сподели управителят на „кофас България”, Пламен димитров.

Развитие на БВП (%, промяна на тримесечна база)

Развитие на БВП в избрани региони (%) 4

6

2

4

0 2 -2 0

-4

-2

-6

-4

-8

-6

-10

-1,7

-12

-5,2

-8

2016

2017

2018

Развиващи се страни

2019 ЦИЕ

2 | декември 122 : 2020 | декември 12 : 2020

2020F

2021F

Западна Европа

-3,6

-6,0

-5,8

-14

-10

-2,0

-3,1 -4,7

-2,9

-2,2

ия ия ия тва ия ша ия ия ия ия гар Чех Латв Ли нгар Пол умън Рус овен овак У Р Сл Сл

л Бъ

Q1 2020

Q2 2020

Q3 2020

От региона и света PLMA успешно проведе първото си онлайн издание на изложението “в света на собствените марки” Асоциацията на производителите на собствени марки (PLMA) проведе успешно първото си онлайн изложение за търговци и производители на собствени марки от цял свят. между 1 и 4 декември PLMA организира поредица от специализирани изложения за определени продуктови категории, на които баери и доставчици имаха възможността да се срещнат и да работят съвместно през сигурна дигитална платформа, осигурена от асоциацията. “По време на четиридневното изложение проследихме онлайн активността. Повече от 2500 реални видео разговори бяха осъществени между партньори и повече от 15 хил. виртуални визитки бяха разменени между посетители и изложители”, коментира президентът на PLMA Пеги дейвис. Онлайн платформата ще остане достъпна за всички регистрирани байери и посетители до средата на април 2021 г. и с това доставката на продукти и обмяната на съобщения и виртуални визитки може да продължи. като доказателство за неутихващият интерес към събитието организаторите споделят, че след последния официален ден на изложението до момента са били разменени още 1000 визитки. в най-голямото дигитално събитие, насочено към производството на собствени марки са взели участие приблизително 2 хил. баери от супермаркети, хипермаркети, дискаунтъри, аптеки, търговци на едро и други търговски обекти, както и вносители, износители, търговски агенти, производители, експерти по опаковките и дизайна от 95 страни. изложителите са били повече от 1000 компании от 60 страни, включително участници в 22 национални и регионални павилиони, които предложиха своите най-иновативни продукти под собствени марки. Според дейвис платформата на онлайн изложението е била разработвана в продължение на няколко години, но доразвиването и усъвършенстването й е било ускорено в последните месеци. “Горда съм, че успяхме да предложим тази платформа на търговците. На онези потребители, за които технологията е нов тип изживяване и изпитваха технически проблеми от време на време, породени от натовареността от стотици видеообаждания по едно и също време, екипът на PLMA успяваше бързо да помага и предизвикателствата бяха преодоляни бързо”, посочи президентът на асоциацията. “като цяло представянето на нашето онлайн изложение доказа ценността си и осигури за всеки нови и важни знания”. Продуктите, които участваха във виртуалното изложение включваха свежи, замразени и охладени храни, напитки, както и нехранителни категории като козметика, продукти за здраве и красота, поддръжка на домакинството, продукти за измиване на съдове, изделия за градината, както и продукти от типа “направи си сам” (DIY). Президентът на PLMA посочи, че сега основният й фокус е изложението през 2021 г., което е планирано за 18 и 19 май в Rai Exhibition Centre в Амстердам, където традиционно се провеждаше събитието. “Ситуацията е оптимистична. вярвам, че изложение наживо ще е възможно и чакам с нетърпение да посрещна цялата индустрия в Амстердам следващата година”, коментира Пеги дейвис.

www.progressive.bg 12 : 2020

| 3

новини

ес предприема мерки срещу ценовите разлики в отделните държави

“Затруднени доставки в определени територии” е широко разпространена практика в европа, особено в търговията на дребно. Това струва на потребителите на еС около 14 млрд. евро. миналата година пивоварната компания AB InBev беше глобена с 200 млн. евро за това, че умишлено е завишавала цените на бирата Jupiler за белгийските потребители като е ограничила трансграничните продажби между Ниделралндия и Белгия, припомня комисарът по конкуренция маргрете вестегер. Органите на еС са установили, че пивоварната е създала пречки бирата, продавана в Нидерландия (където цените й са по-ниски) да се връща на по-скъпия белгийски пазар. За целта компанията е използвала модифицирани етикети, ограничила е доставките до търговците на едро и е прилагала изрични споразумения, че някои намаления не са позволени на белгийския пазар. Търговските организации незабавно отговориха, че това не е единичен случай и това се доказва в проучване, направено от европейската комисия. Проучването показва, че половината от наблюдаваните търговци на дребно и едро са се сблъсквали с откази за доставки, промени в опаковките и съдържанието, както и задължение за избор на определени локации, когато купуват международни брандирани бързооборотни стоки. Според производителите тези т.нар. “затруднени доставки в определени територии” често се дължат на националните особености на всяка държава, в която те правят опити да се адаптират към местните търговци и потребители. Според ек обаче това не обяснява ценовите разлики. По сходен начин, специфични местни разходи като по-скъп труд или производствени разходи, не може напълно да обяснят ценовите разлики между някои държави. в интерес на истината, ако ритейлърите имаха възможност да се снабдяват с продукти от държавите, в които тяхната цена е най-ниска, вместо да се задължават със средните доставни цени в тяхната собствена държава, европейските потребители биха спестили 14,1 млрд. евро (или 3,5%) от потребителската си кошница. в отговор на тези разкрития ек организира уъркшоп на 11 декември 2020 г., за да проучи възможностите как може да противодейства на подобни практики. европейската търговска организация EuroCommerce вече призовава за по-строги юридически мерки и незабавни действия. “Търговците настояват за правото си да предлагат на своите клиенти най-добрите цени и единният пазар може да го осигури”, коментира изпълнителния директор на EuroCommerce кристиан вершюрен. “давайки на търговците на дребно и едро възможността свободно да се снабдяват от единния пазар ще намали цените на едро и ще позволи на потребителите на имат достъп до по-широк асортимент от продукти”, допълни той.

4 | декември 124 : 2020 | декември 12 : 2020

www.progressive.bg 12 : 2020

| 5

проуЧване

6 | декември 12 : 2020

www.progressive.bg 12 : 2020

| 7

проуЧване

12 : 2020 12 : 2020 8 | декември 8 | декември

www.progressive.bg 12 : 2020

| 9

проуЧване

12 : 2020 10 | декември10 | декември 12 : 2020

проуЧване

12 : 2020 12 | декември 12 | декември 12 : 2020

проуЧване

12 : 2020 12 : 2020 14 | декември 14 | декември

www.progressive.bg 12 : 2020

| 15

потребител

Пандемията накара мъжете да обърнат внимание на състоянието на кожата си

П

рез месец ноември шведският козметичен бранд FOREO обяви, че отчита значително увеличение в броя на клиентите си мъже. Компанията вижда повишен интерес от страна на мъжете към продуктите за грижа за кожата по време на пандемията. С 27 на сто са се увеличили покупките, направени от представители на силния пол, на сайта на компанията, а продажбите на устройства за мъже на бранда бележат ръст от над 38%* в сравнение с 2019 г. Тази тенденция е отчетена в периода, когато по-голямата част от фризьорските салони и бръснарниците бяха затворени заради разпространението на COVID-19. Въпреки, че ръстовете в мъжките категории не са новост, грижата за кожата за мъже е тема, по която се говори малко. През 2020 г. обаче трафикът към сайта на шведския бранд от потребители от силния

пол, които търсят продукти за лице, се е увеличил с 50% в сравнение с 2019 г. Това означава, че пандемията е накарала мъжете да обръщат повече внимание на външния си вид, а грижата за кожата за силния пол вече не е табу. „Вярваме, че всеки заслужава здрава и красива кожа, независимо от неговата възраст, пол, националност и др. По традиция, около 90% от трафика на нашия уебсайт е генериран от потребители жени и сега за първи път виждаме не просто рязък скок и при мъжете, но и тенденция това да се задържи и да продължи да расте. Може би мъжете са открили ползите от разкрасителните ритуали вкъщи“, коментира генералният мениджър на FOREO за Източна Европа Владимир Цутурильо. *Всички данни са взети от foreo.com в периода 1 февруари 2020 г. – 20 май 2020 г. и са сравнени с показателите от уебсайта в периода 1 февруари 2019 г. – 20 май 2019 г.

Лоялността на мъжете към мъжката козметика е осезаемо по-висока от тази при жените, когато се отнася до женска козметика Дали резултатите от проучването на шведската компания са релевантни за българския мъж, PROGRESSIVE провери, допитвайки се до компания, която предлага серия козметика за мъжа. Разговаряхме с Румяна Ковачева, която е маркетинг мениджър в Beiersdorf. Ето какви са нейните наблюдения за категорията „Продукти за мъжа“: 12 : 2020 2020 16 | декември 16 12 | :декември

1. Като компания, предлагащи продукти, на-

сочени към мъжките потребители, наблюдавате ли по-голяма пенетрация на тази категория през 2020 г.? Зависи от категорията. Продуктите свързани с бръснене и грижа след бръснене са засегнати от обстоятелствата свързани с повече работа от вкъщи и по-малко социални контакти и

Продукти за мъжа се наблюдава известен спад в покупките. От друга страна, тенденцията мъжете да използват все повече „специални“ мъжки продукти за грижа и хигиена, се запазва.

2. Има ли и кои са най-новите продукти изцяло за мъжа, които навлязоха на пазара през 2020 г. Наблюдава се експанзия в сегмента на козметика за поддържане на брада, появиха се нови марки и продукти.

3. Забелязвате ли лоялност в този сегмент, или понякога продуктът за мъжа може бъде заменен с продукт, който е насочен към цялото семейство Лоялността при мъжете е осезаемо по-висока от тази при жените. да, мъжете доста често използват „семейни продукти“, но ако мъжки продукт „спечели“ доверието им - те рядко сменят любимците си. експериментирането с козметика не е типично за мъжката част от потребителите. По-голямата част залагат или на избора на жените, с които делят домакинство, или на продукти, които те самите ползват редовно.

4. Усетихте ли промяна в поведението на потребителите през тази изключително необичайна 2020 г. Например, промени ли се предпочитаният от тях допреди март месец 2020 г. търговски канал? Не конкретно за мъжете, но да - 2020 г. и по-специално месеците на „ограничения“

Най-продаваната гама от автентични, подходящи за различни ястия, горещи и пикантни сосове от цял свят във Великобритания - вече и у нас!

развиха в по-голяма степен пазаруването на по-големи интервали и от по-големи мазини.

5. Каква е статистиката на продажбите ви за периода март/април 2020 г., сравнен с март/ април 2019 г.? Според вас какви са причините, ако констатирате промяна? единственият месец с осезаем спад на продажбите през 2020 г. спрямо 2019 г. беше април. Спадът в различните категории варираше, най-засегната категория стигна до спад от 50%. Причините са много- хората си стояха по домовете, потреблението беше насочено основно към запасяване със стоки от първа необходимост, много магазини бяха затворени или ограничени откъм търговски активности. Тази статистика не е специфична само за мъжките продукти, но в някаква степен мъжките „козметични“ нужди в такива кризисни моменти остават на заден план и по-приоритетно се купуват продукти за бебета, деца и жени.

6. Как очаквате да се развитие пазара през

следващите няколко месеца? От месец юни до месец октомври се наблюдаваше значително „съживяване“ на пазара. Очакваме месец ноември да е на близки до миналогодишните нива, а декември да има незначителен спад. въпреки ограниченията, предстоят празници и никой няма да лиши себе си и близките си от грижа и подаръци. Със сигурност ще има лека промяна в предпочитанията на обектите, от които да се пазарува, но не прогнозираме същото шоково намаление на потреблението от април.

Лимонов сок №1 в Италия вече и на българския пазар! вносител:

Фууд Трейд Консулт ЕООД office@ftc-bg.com; 0888 400 499

www.progressive.bg 12 : 2020

| 17

интервю на месеца

18 | декември 12 : 2020

На Фокус

Ръст на продажбите онлайн и в традиционната търговия Как новата пазарна обстановка се отрази на продажбите на вино, попитахме някои от компаниите, чиято основна дейност е свързана с производството и дистрибуцията на този продукт. Въпросите ни бяха следните: 1.Увеличи ли се домашната консумация на вино и спиртни напитки по време на карантината, сравнено с предишни периоди?; 2. Домашната консумация успя ли да компенсира донякъде затварянето на ХоРеКа канала?; 3. Забелязвате ли промяна в поведението на потребителите, когато избират и пазаруват вино и спиртни напитки?; 4. Как очаквате да се развитие пазарът през следващите няколко месеца? А подолу са техните отговори. Злати Златев, търговски директор на изба „Едоардо Миролио”:

„Бум на онлайн продажбите с до 300% и повече при някои магазини”

1. Хората купуват повече вино и спиртни

напитки за вкъщи. Това е ясно видимо в канала на ключови клиенти и големите супермаркети. Ние сравняваме със същия период на миналата година и определено запазваме и дори на моменти увеличаваме постигнатия резултат, независимо от наложената карантина. Важен момент тук е и бума на онлайн бизнеса с до 300%, а и повече процента

www.progressive.bg 12 : 2020

| 19

На Фокус

при някои магазини, и засилената активност на самите производители в посока директни продажби към крайни клиенти.

карантината в сравнение със съпоставими периоди. В категорията „Вино” се забеляза спад, основно заради затваряне на ХоРеКа канала.

2. Домашната консумация успя частично да

2. Спадът в продажбите на ХоРеКа канала е значителен, като допълнение към почти пълната липса на летен сезон. Домашната консумация успява да компенсира продажбите в региони, които не са зависими от летния туристически сезон.

компенсира затварянето на ХоРеКа канала. Ние, като производител, сме с добре балансирани канали на продажба и ХоРеКа е умерен процент от нашия микс. За разлика от други изби, фокусирани на 60-70% и повече проценти основно в ресторантите, и търпящи големи спадове, ние успяваме да балансираме и донякъде да компенсираме ефекта от локдауна. Но категорично не нацяло, това няма как да се случи.

3. Забелязва се промяна в поведението на

3. В периода на стриктна извънредна обстановка

се наблюдаваше и промяна в консуматорските навици с преминаването от вино към спиртни напитки, към по-рационални опаковки (от бутилка към „бег ин бокс” опаковки за вината), засилен фокус към промоционалните активности.

потребителите, като основно се пазаруват нисък ценови клас продукти. От една страна клиентите правят внимателна преценка какво да пазаруват, прогнозите за стагнация на бизнеса и угроза от безработица ги плашат, от друга страна ключовите клиенти и супермаркетите основно предлагат и поддържат продукти от ниския и среден клас, които активно се рекламират и промотират, включително и по телевизия.

4. Очакванията ни за развитието на пазара са, че в първата част на 2021 година ще се запазят тенденциите от 2020 година, а именно – стагниране на ХоРеКа канала, продължаваща силна роля на модерната търговия, рационални покупки водени от цена – качество. Консуматорите, подтикнати от финансово безпокойство, да преминават от висок към среден ценови клас вина и спиртни напитки.

4. Очакваме през следващите няколко месеца

Милко Джатов, управител на „Профтрейд”:

пазарът да се развие най-общо казано на скокове. Ако се отворят ресторантите по Коледа, в зимните курорти и въобще навсякъде, ще има един бум, който в последствие ще затихне. А степента на затихване ще зависи от това дали ще имаме локдаун отново, или и без него българинът традиционно ще се свие в разходите си след празниците. Важен фактор е и работата на зимните курорти – ще работят ли хотелските ресторанти и външните механи, и заведения, или ще остане режим на сервиране на храна и напитки само като румсървис? Ще заработят ли регулярно ресторантите в големите градове? Всякакви прогнози са много условни и обвързани с развитието на пандемията у нас и мерките на властите спрямо нейното развитие.” Артур Гриновер, търговски директор на Marie Brizard Wine and Spirits:

„През следващата година ще се запазят тенденциите от 2020 г.”

1. Домашната консумация на високо алкохолни спиртни напитки се увеличи по време на 20 | декември 12 : 2020 20 | декември 12 : 2020

„Продажбите на вина в традиционната търговия се увеличиха” 1. Ако съпоставим същия период на миналата

година, се вижда, че има увуличиние в домашната консумация на вино. Ние констатираме задържане позициите си при ключовите клиенти и увеличаване на продажбите в традиционната търговия и специализираните магазини. Това се дължи на факта, че по време на локдауна хората не искаха да чакат на опашки пред големите супермаркети и предпочитаха ежедневно да пазаруват от кварталния магазин. Онлайн продажбите също

Вино отбелязаха ръст, но на много ниска база. Всичко това не може да компенсира напълно спада, който дойде следствие от затварянето на ХоРеКа канала.

2. Да, има леко компенсиране в обем, но не толкова в стойност, защото вината, предлагани в магазините и тези, които се предлагат в заведенията в голяма част са различни.

3. Потребителите преминаха към вина от по-

ниския ценови сегмент в магазините. Трябва да споменем, че все пак през лятото повечето потребители с по-високи доходи си останаха у нас, заради ограниченията в пътуванията, което доведе до увеличение на консумацията на вина от средния и висок ценови клас в заведенията, както в страната така и по Черноморието. На Черноморието това се усети основно на местата, посещавани традиционно от българи. Но тава увеличение не компенсира липсата на чуждестранните туристи от Англия, Русия и т.н., което все пак се усети осезаемо.

4. Развитието на пазара изцяло зависи от развоя на епидемичната обстановка. Традиционно след Коледа и Нова година консумацията на вино е по-слаба. При тази ситуация ние очакваме, че първото тримесечие на 2021 г. ще е по-слабо от същия период на 2020 г. Винарска изба „Ейнджълс Естейт”:

„Промяната в поведението на потребителите е видима” 1. Домашната консумация на вино се увеличи сравнително малко, защото практиката показва, че хората консумират повече, когато са спокойни и имат семейни събирания и празненства.

2. Потреблението на вино у дома не може да компенсира ХоРеКа канала, защото това са две отделни звена, които нямат взаимосвързаност. И не може консумацията в заведенията да бъде пренасочена право пропорционално към потреблението в домашни условия.

3. Промяната в поведението на потребителите е

видима – потребителите преминава към по-големи разфасовки и към по-ниски средни цени.

4. Очакваме, че през следващите месеци пазарът ще продължава да бъде в застои. При откриване на ефективна ваксина и успокояване на населението, консумацията ще има рязко повишаване. www.progressive.bg 12 : 2020

| 21

FMCG ПАЗАР ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ 9 и 10 ФЕВРУАРИ Търговия на дребно по време на пандемия. Никой не можеше да предвиди това, което се случи на световния и нашия пазар в началото на 2020 г. Всички страхове на бързооборотния хоризонт у нас бяха свързани с оцеляването на по-малките компании, със свиването на бюджетите на големите играчи, съкращаването на служители, невъзможност за обслужване на поръчки.

• Как и какво пазаруваха българските потребители по време на първите месеци на пандемията?

• Кога пазарът на бързооборотни стоки започна да се възстановява и какви са очакванията за неговото развитие през следващите месеци?

• Кои бяха най-пазаруваните продуктови категории през най-критичните месеци и запазиха ли нивата на продажбите си през лятото?

• Има ли цялостна промяна в потребителското поведение и в каква посока е то? Всичко това ще научите на предстоящото издание на Category Retail Forum, което ще се проведе онлайн на 9 и 10 Февруари 2021 г.

ЗАПАЗИ ДАТИТЕ 9 И 10 ФЕВРУАРИ В СВОЯ РАБОТЕН КАЛЕНДАР!

GOLD Partner:

BRONZE Partner:

За да научите как да станете спонсор, моля свържете се с: Любомира 12Миладинова, l.miladinova@cmg-bg.com 22 | декември : 2020 Пламена Младенова, p.mladenova@cmg-bg.com

SILVER Partner:

#6 edition

9 февруари

10 февруари

НАЙ-ВИСОКИ ОТСТЪПКИ до 15 ЯНУАРИ

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

ОТСТЪПКИ ЗА

(без ДДС)

РАННО ЗАПИСВАНЕ:

240 лв.

ЕДИН ПАНЕЛ достъп на 1 участник до единия от двата панела – Храни или Нехрани

ДВА ПАНЕЛА

300 лв.

достъп на 1 участник до двата панела – Храни и Нехрани*

5% отстъпка за 1 делегат 10% отстъпка за 2 делегата 15% отстъпка за 3 делегати 25% отстъпка за 4 делегати 30% отстъпка за 5 или повече делегати 30% отстъпка за Спонсори

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА! www.forum.progressive.bg

www.progressive.bg 12 : 2020

| 23

анализ

Световен доклад „Тримесечието в числа“ за Q3 на Nielsen

К

ак компаниите се адаптират към новите условия за бизнес в световен мащаб? Потребителското поведение се развива с промяната на демографските показатели, а благодарение на технологиите се отварят нови пътища към потребителите, с които те се ангажират със съдържание и брандове. Тези нови връзки отключват възможности за маркетолозите, чрез които да достигнат до потребителите. Но познанието как и къде да се свържеш с потребителите в този нарастващ по комплексност пазар, може да е предизвикателно. Международните играчи търсят рас-

: 2020 24 | декември 1224 | декември 12 : 2020

теж на всичките си пазари, a местните компании гледат отвъд териториите на своите държави. Всички те имат нужда да идентифицират възможностите, които са най-правилни за техните бизнеси. Докладът „Тримесечието в числа“ помага на компаниите да направят това. Проучването за третото тримесечие за 2020 г. покрива 65 държави от 5 региона. Пазарните проучвания на маркетинговата агенция включват Азиатско Тихоокеанския регион (15 страни), Северна Америка (2 страни), Латинска Америка (7 държави), Африка и средния Изток (8 държави) и Европа (33 държави).

www.progressive.bg 12 : 2020

| 25

анализ

Потребителски нагласи в Европа Кои ще бъдат двете най-основни загрижености през следващите 6 месеца? Тип притеснение 60 50 40

41

44 41 44 36 36 35

30

48

48 31

36

35

41

33

40

33 35

46 43 45 43 38 39 39 40 37 33 35 39 33 30 31 30 32 28 32 30 26

20 10 0

EU BG BL CZ EE GR HR HU KZ LT LV PL RO RS RU SI SK TR UA

EU BG BL CZ EE GR HR HU KZ LT LV PL RO RS RU SI SK TR UA 21 20 12 26 27 27 27 22 21 20 18 25 20 17 19 23 22 3 10 10 9 8 -1 3 3 2 -1 -4 7 5 6 5 4 -1 -9 3 25 0 Икономика

Здраве

Кой харчи, спестява и инвестира След като се направят основните разходи за живот, как се харчат спестените пари 70 60 50 40 30 20 10 0

40 34 3529 31 25

49

46 29

15

33 30 34 23

38

48 29 31

13

60 37

19 22 22

47 35 30 28 28 26

51

48

44

27

36

28 32

15

EU BG BL CZ EE GR HR HU KZ LT LV PL RO RS RU SI SK TR UA

EU BG BL CZ EE GR HR HU KZ LT LV PL RO RS RU SI SK TR UA 1 -1 -3 5 11 -3 1 3 2 7 1 8 9 1 -1 3 2 -1 -2 -3 -1 2 -1 -2 0 2 -5 2 -4 -5 -12 2 -2 2 0 -5 -5 1 Спестяват се

Купуват се нови дрехи

Колоните отразяват нивата от Q2 2020, Таблицата сравнява данните с Q1 Източник: Проучване на потребителското доверие в световен мащаб на The Conference Board (организация с нестопанска цел за бизнес и изследователска група, която наброява над 1000 публични и частни корпорации и други организации, обхващащи 60 държави) се прави в сътрудничество с Nielsen. Проучването не е било работено на терен през Q3 2020 заради COVID-19 и следователно няма налични данни за индекса на стоковия канал за това тримесечие.

12 : 2020 12 : 2020 26 | декември 26 | декември

www.progressive.bg 12 : 2020

| 27

анализ

Динамика на бързооборотния пазар Къде са възможностите за растеж на бързооборотния пазар? Ръст в обем МАТ Q3 2020 спрямо година по-рано

Belarus (+2.2%)

Russia (-0.6%) Estonia (+3.5%)

Poland (+2%)

Latvia (+1.6%) Lithuania (+0.4%)

Slovakia (+3.4%)

Kazakhstan (+4.8%)

Hungary (+3.9%)

Ukraine (+2.1%) Czech rep. (+2.9%)

Slovenia (+3.8%)

Bulgaria (+1.1%)

Croatia (+2.5%)

Turkey (+5.3%) Greece (+6.3%)

Serbia (+1.2%) Ръстът в обем намалява спрямо предходния период

Ръстът в обем се увеличава спрямо предходния период

Цветовото маркиране показва тенденциите на растеж или спад в сравнение със същия период преди година

12 : 2020 28 | декември 28 | декември 12 : 2020

Пазари

PROGRESSIVE представя онази част от доклада, която се фокусира върху развитието на държавите от Централна и Източна Европа. Докладът е изготвен от Ágnes Szűcs-Villányi, която е регионален лидер в Nielsen. „Всички сме в самата среда на втората вълна на пандемията от Covid. Държавите от региона са повече или по-малко поставени под строг контрол, в Европа отново живеем по правилата на ограничения, чакаме броят на заболелите да намалее и икономиките ни да оцелеят и да останат във възможно най-добра форма." Освен потребителите, играчите на бързооборотния пазар се сблъскват с дори по-лошата страна на пандемията. Затварянията в редица държави намаляват паническото пазаруване, в много по—малка степен отколкото през пролетта. Търговците на дребно знаят, че могат да разчитат на производителите и на потребителите, че няма отново да се стига до изпразнени рафтове, както това се случи през март. Половината от 18-те държави в региона реализират двуцифрено понижение на брутния си вътрешен продукт през второто тримесечие на годишна база. През третото тримесечие само Гърция остава в тази зона (-10,5%) и въпреки факта, че всички държави с изключение на Турция са все още в понижение, приблизително всички останали успяха значително да подобрят техните макроикономически показатели, сравнено с предходното тримесечие.

Половината от 18-те държави в региона реализират двуцифрено понижение на брутния си вътрешен продукт през второто тримесечие на годишна база.

Бързооборотния пазар в Хърватия претърпява леко понижение, пазарът в Украйна е стабилен, всички останали поддържат своя значително позитивен тренд. Турция (+22,1%), Казахстан (+11,4%), Унгария (+8,1%), Румъния (+7,2%) и Беларус (+7,1%) са топ страните по отношение на ръст в стойност. Добрата новина е, че този растеж идва и от ръстове в обем, не само заради ефекта от ценовите нива. Увеличените годишни обеми (варират

Най-продаваната британска марка

люти сосове вече и на българския пазар.

www.progressive.bg 12 : 2020

| 29

анализ

от -0,6% до +6,2% за региона) се покачват в две трети от страните, сравнено с предходното тримесечие. единствената държава, където потреблението намалява на мАТ ниво е русия. Ако погледнем към последните тенденции от третото тримесечие, Хърватия (-2,8%), русия (-1,2%) и Гърция (-0,6%) претърпяват понижения в продажбите в обем, но всички останали държави запазват тренда на експанзия на консумацията. След като пандемията се засили отново в началото на есента, новият начин на пазаруване се превърна в наше ежедневие. излизаме навън по-малко, храним се у дома, обръщаме повече внимание на хигиената, обръщаме се все повече и към онлайн покупките. ето затова продуктите за поддръжка на дома, лекарствата без рецепта, приготвените и замразени храни, алкохолните напитки (за домашна употреба) обикновено растат, докато безалкохолните (основно минерална вода), сладки изделия и продуктите за лична хигиена губят дял в потребителските кошници на потребителите в Цие, сравнено с живота отпреди настъпването на пандемията“.

Поглед към ЦИЕ Икономическият пулс на потребителите в Европа. Проучването на потребителското доверие на потребителите в световен мащаб на The Conference Board (организация с нестопанска цел за бизнес и изследователска група, която наброява над 1000 публични и частни корпорации и други организации, обхващащи 60 държави) се прави в сътрудничество с Nielsen, която измерва възприятията на хората за перспективата им да си намерят работата на местния пазар, персоналните финанси и намеренията за незабавни разходи. Нивата на потребителско доверие над и под база 100, показват съответно нивата на оптимизъм и песимизъм. Забележка за третото тримесечие: Проучването на потребителското доверие на потребителите в световен мащаб на The Conference Board в колаборация с Nielsen не е било работено на терен през Q3 2020 заради COVID-19 и следователно няма налични данни за индекса на стоковия канал за това тримесечие.

PROGRESSIVE DIGITAL! ОСТАНЕТЕ ВЪВ ФОКУСА НА ТЪРГОВЦИТЕ, FMCG И HORECA ИНДУСТРИЯТА!

DIGITAL БРОЙ

PROGRESSIVE DIGITAL БРОЙ се публикува на Интерактивна Платформа, интегрирана на начална страница на www.progressive.bg, а след това се разпространява и електронно във вид на бюлетин, по имейл до 15 100 Топ Мениджъри във FMCG и HORECA индустриите.

www.progressive.bg

: 2020 30 | декември 1230 | декември 12 : 2020

15 100 ПОЛУЧАТЕЛИ, ВСЯКА СЕДМИЦА

PRO ID

Рибните консерви и месата в буркан с ръст по време карантината Няма съществена промяна в потребителските навици по отношение на закупуването на рибни консерви, споделят производители. По-скоро забелязват, че след обявяването на извънредното положение повече потребители са посегнали към консервираните храни с цел запасяване. Това е провокирало възстановяването на доверието и сигурността в този тип продукти, които преди това са били малко позабравени. „В други страни съществува култура винаги да имаш в дома си определен брой и вид консервирана храна точно за такъв тип ситуации, като тази, на която сме свидетели в момента – епидемията с COVID-19. Мисля че в модерното ежедневие това беше пренебрегнато от потребителите,

но отсега нататък всеки ще има едно наум”, казва Николай Железчев, управител на предприятие за производства на рибни консерви „Диавена”. Интересното в тази категория продукти е, че при тях не се забелязва силно изразен тренд на преминаване от средния към ниския ценови клас. Но пък от друга страна промоциите са основен фактор при избора на потребителя какво да купи. „Естествено ние сме създали и лоялни потребители на нашите продукти, които ценят качеството и не са склонни на компромиси”, допълва Железчев. По отношение на търговските канали, откъдето най-често се закупуват рибни консерви няма ня-

www.progressive.bg 12 : 2020

| 31

PRO ID

каква промяна спрямо предходните години. „От години има тенденция за отлив от традиционната търговия към модерната. Факт е, че има много локални вериги магазини, които заимстват идеи и подражават на международните. Това понякога е доста успешно и може да се разглеждат като пример за развитие, но има и доста комични резултати, които наблюдаваме на пазара.” Според Железчев по-скоро се забелязва развитието на онлайн продажбите, което е нов етап в еволюцията на нашия пазар. „Нашия бизнес е анти цикличен. След обявяването на извънредното положение на 13 март дистрибуторите и международните вериги започнаха да се презапасяват, заради очакваното завишено потребление на този тип продукти. Успяхме да отговорим на всички поръчки и така за тези два месеца реализирахме 435% ръст спрямо миналата година. След като мина цялата истерия, през април започна лек спад, който се запази до около юни. доста от сезонните обекти по Черноморието не отвориха, което също оказа влияние. в крайна сметка, не мога да кажа че има скок на потреблението на тези продукти на годишна база. Не очакваме пазарът през тази година да се развие толкова, че да подобри резултатите ни от 2019 г. все пак, както казва моят баща, консервата е консервативен продукт”, заключава Железчев.

32 | декември 12 : 2020

„Очакваме ръст на пазара на консервирани меса в буркани” Що се отнася до консервираните меса се констатира промяна в поведението на потребителите и нарастване на търсенето на подобни продукти. „да, има промяна в поведението на хората. За цялата 2020 г. ние отчитаме повишаване на търсенето над два пъти”, казват от фирма „деликатесен”, производител на консервирани меса в буркани. Най-предпочитано е свинско месо в буркан (42%), следвано от телешко месо в буркан (34%), пилешко месо в буркан (10%) и други (14%). Промоциите продължават да бъдат фактор при взимането на решение за покупка, а този вид консервирани продукти се купуват предимно от обекти на традиционната търговия - локални квартални магазини и бакалии, където се отчита и ръст на продажбите. „Отчитаме повишение на продажбите в периода март/април 2020 г., сравнен с март/април 2019 г. с над 5 пъти. Според нас причината беше затварянето на държавата, необичайната ситуация и страха, който се предизвика у хората. Очакваме ръст на пазара на консервирани в буркани меса, не толкова в следствие на COVID-19, а поради развитието на категорията и все по-голямата разпознаваемост на продуктите. Хората припознаха в тях улеснение, облекчение и спестяване на време при приготвяне на храна и все по-често ги използват в ежедневието си”, допълват от „деликатеден”.

PROGRESSIVE DIGITAL! ОСТАНЕТЕ ВЪВ ФОКУСА НА ТЪРГОВЦИТЕ, FMCG И HORECA ИНДУСТРИЯТА!

DIGITAL БРОЙ

15 100 ПОЛУЧАТЕЛИ, ВСЯКА СЕДМИЦА

PROGRESSIVE DIGITAL БРОЙ се публикува на Интерактивна Платформа, интегрирана на начална страница на www.progressive.bg, а след това се разпространява и електронно във вид на бюлетин, по имейл до 15 100 Топ Мениджъри във FMCG и HORECA индустриите.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ : постоянно присъствие на PROGRESSIVE уебсайт (www.progressive.bg) и електронно разпространение във вид на бюлетин, по имейл ПЕРИОД: 1 месец на начална страница на www.progressive.bg, а след това постоянно в Архив / Дигитален брой

NEWSLETTER & DIGITAL БЮЛЕТИН ИЗДАНИЕ: Бюлетинът съдържа: Актуални новини от изминалата седмица Настоящият брой на списание Progressive (съдържанието и рекламите на съответния брой). Всяка статия ще бъде свързана с линк в PROGRESSIVE Digital брой - Дигиталната Интерактивна Платформа постоянно достъпна на www.progressive.bg. ПЕРИОД: всеки понеделник РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: електронно, по имейл ПОЛУЧАТЕЛИ: до 15 100 имейла на Топ Мениджъри във FMCG и HoReCa индустрията.

СПРАВОЧНИК ЗА ТЪРГОВЦИ ИЗДАНИЕ: Рубрика в PROGRESSIVE Newsletter & Digital бюлетин ПЕРИОД: всеки понеделник РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: електронно, по имейл ПОЛУЧАТЕЛИ: до 15 100 имейла на Топ Мениджъри във FMCG и HoReCa индустрията.

Чрез своите НОВИ ПЛАТФОРМИ – НИЕ ще достигаме, ВСЯКА СЕДМИЦА до 15 100 Търговци, Байери, FMCG и HoReCa мениджмънт контакти за реклама: Любомира миладинова: l.miladinova@cmg-bg.com Пламена младенова: p.mladenova@cmg-bg.com

www.progressive.bg 12 : 2020

| 33

под лупа

Замразените храни – важна категория, особено в извънредни времена В духа на започнатата от PROGRESSIVE рубрика през март, чиято цел бе да проследи развитието на основни продуктови категории по време на пандемия, в последния брой за 2020 г. се спираме над категорията „Замразени храни“. Зададохме следните въпроси на основни играчи на пазара, които предлагат разнообразни продукти, влизащи в сегмента на замразените храни:

1.

4.

Усетихте ли промяна в поведението на потребителите през тази изключително необичайна 2020 г. Например, промени ли се предпочитания от тях допреди март месец 2020 г. търговски канал

За какво най-често се пазаруват замразени продукти и какъв е профилът на потребителя, който основно реализира покупки в тази категория?

2. Забелязвате ли преминаване от премиум

Каква е статистиката на продажбите ви за периода март/април 2020 г., сравнен с март/ април 2019 г.? Според вас какви са причините, ако констатирате промяна?

продукти към такива от средния/ниския ценови сегмент във вашата категория?

3.

Промоциите продължават ли да бъдат фактор при взимането на решение за покупка, или купувачите остават лоялни към марката?

5.

6.

Как очаквате да се развитие пазара през следващите няколко месеца?

Ето как някои от компаниите видяха 2020 г. през погледа на своя бизнес и какви са прогнозите им за следващите месеци.

Очаквам категорията да продължи да се развива стабилно Д-р Георги Кожухаров, собственик на GMK Group

1.

Промяна в поведението на потребителите се забеляза най-отчетливо в периода март/ април, когато модерната търговия вдигна драстично темповете си на продажба, което не се забеляза в такава степен в традицонната търговия. Също така в периода след септември зачестиха оплакванията за значителен спад в 34 | декември 12 : 2020

оборота от наши партньори представители на традиционната търговия.

2.

Да, може да се говори за такова преминаване, но не е много осезаемо сред нашите потребители. Същото наблюдение прави впечатление и при разширяването на портфолиото, където по-осезаемо нашите партньори избягват да добавят премум продукти и се ориентират предимно към средния/ниския ценови клас.

3.

В периоди на несигурност ценовата чувствителност се увеличава и промоциите добиват по-голяма тежест като фактор за покупка и нашите продукти не правят изключение от това правило, тъй като наблюдаваме осезаемо увеличение на продажбите през промоционалните

Замразени храни периоди. Разбира се, се радваме и на своите лоялни потребители през останалото време.

4.

Сладолед, зеленчуци, плодове, месо, готови ястия са сред основните замразени продукти. Към момента нашият фокус е във висококачествените готови ястия като пица, лазаня, канелони, палачинки, ризото и др., където потребителите са относително млади хора 25-55 г., които си готвят сами, но в нашите забързани дни нямат нито време, нито желание да прекарват свободното си време в готвене, вместо за спорт или с приятели например, а предпочитат да си купят продукт с чудесно качество, който е вкусен и се приготвя бързо и лесно.

5.

За посочения период нашите продажби се покачиха чувствително. Основната причина е че замразените продукти, запазвайки хранителните свойства на свежите са с много по-дълъг срок на годност от тях и са изключително подходящи за период на несигурност какъвто беше март/април 2020 г. когато потребителите не знаеха какви точно ще бъдат проблемите в предлагането на стоки и услуги и дали ще има дефицит. Друга осезаема причина е че затварянето на заведенията доведе до увеличаване на домашното потребление.

6.

Очаквам категорията да продължи да се развива стабилно, от една страна, защото е относително по-слабо развита отколкото е в страните от западна Европа, а ние следваме тенденция на изравняване с тях. От друга страна очаквам да допринесе, това че предвид спецификите на създалата се ситуация, категорията на замразените продукти е от голямо удобство за всички потребители, които не желаят да пазаруват и да се излагат на риск всеки ден и предпочитат да имат в дома си повече храна с по-дълъг срок на годност.

Замразената пица като „млада“ категория има сериозен потенциал за растеж, който определено се ускори от създалата се пандемична ситуация през март Ирина Георгиева, Маркетинг мениджър dr. Oetker

1.

Пазарът на замразена пица още преди март 2020 растеше с бързи темпове поради инвестициите и иновациите в категорията както от наша страна, така и от страна на други марки на www.progressive.bg 12 : 2020

| 35

под лупа

българския пазар. като „млада“ категория с все още ниска пенетрация, замразената пица има сериозен потенциал за растеж, който определено се ускори от създалата се пандемична ситуация през март 2020. Определено замразената пица със своето удобство и дълготрайност беше сред топ продуктите в потребителската кошница. в месеците на карантина дори страни с много развит пазар на замразена пица като великобритания, испания, италия отбелязваха ръстове от 80-100% в този период. добрата новина е, че през 2020 г. в категорията по наши оценки влязоха нови потребители, които продължиха да консумират замразена пица и след това.

2. По-скоро това твърдение не се отнася за

замразена пица.

3.

Промоциите по време на периода с ограниченията не бяха фактор за вземане на решения. Предишният положителен опит със замразена пица определя постоянния избор на марка в категорията, а промоциите са инструмент за увеличаване на броя закупени пици от любимата марка.

4.

Замразената пица е сериозно удобство за бързо приготвяне на вечеря и обяд, а когато е с качеството и съставки като в италианска пицария, тя решава и другия проблем с поръчка отвън и изчакване на доставка.

5. Отчитахме ръстове и преди март/април 2020.

6. С навлизането на нови потребители и уве-

личаване честотата на покупка, нашите очаквания е пазарът да расте.

замразените продукти са бързо решение за всяко домакинство. клиентите ни най-често са градско население, работещи, с постоянна заетост и с високи критерии по отношение на качествата на продукти 36 | декември 12 : 2020

Очакванията ни са за труден зимен период, обусловен от специфични пазарни условия и високи разходи за домакинствата Тонка Дучева, Продуктов мениджър „Замразени храни“, Дивизия „Храни и напитки“, Амперел ООД

1.

Промяната в обстановката естествено резонира и върху поведението на потребителя. Съвсем нормални бяха спорадичните покупки на потребителя извън обичайните му места за пазаруване. Това естествено доведе до флуктуации в типологията на потреблението. Обичайната ритмика на пазаруване и потребление в обекти на модерна и/или традиционна търговия беше заменена с търсения на нови оптимални варианти за задоволяване на нуждите на домакинството в условия на пандемия и „преливания“ между двата канала.

2.

На този етап не се наблюдава ясно изразена тенденция за подобно преминаване между сегментите в категориите, в които оперираме.

3.

да, промоциите са възможност да бъде приласкан нов потребител и реверанс към лоялния клиент за неговия избор и подкрепа.

4.

Замразените продукти са бързо решение за всяко домакинство. Ние предлагаме готови и полуготови храни с високо качество, които са много добро решение за домакинствата. клиентите ни най-често са градско население, работещи, с постоянна заетост и с високи критерии по отношение на качествата на продукти.

5. За периода март/април 2020 година отбелязахме много сериозен ръст спрямо същия период на 2019 г. като в сплита по канали имаше промени, обусловени от противоепидемичните мерки. Значително по-слабо работещ Хорека канал и пик на потреблението в модерна и традиционна търговия.

6.

Нашите очаквания са за труден зимен период, обусловен от специфични пазарни условия и високи разходи за домакинствата. вероятно, поведението на потребителите ще е рестриктивно спрямо продукти, които не са от първа необходимост. изключение ще бъде пазаруването за празничната трапеза, на която българинът традиционно държи.

ГОДИШЕН

ДОКЛАД

ТОП 10

ВЕЧЕ МОЖЕТЕ ДА КУПИТЕ Най-ниска цена до 15.02.2021

30

1200

-

лв. без ДДС

700 РИТЕЙЛЪРИ

ДО 15.02.2021

лв.

без ДДС

2020 Анализ на представянето на Топ 10 търговски вериги в България 2020 Какво се случи през 2020 и какво може да очакваме през 2021?

%

ЗА КОГО Е: УС и Международни Централи Изпълнителни Директори Търговски Директори

ЗАЩО ДА ГО КУПИТЕ?

В изданието ще намерите обобщена и синтезирана информация за: 1. Първите 10 играчи на пазара - продажби, финансови резултати, покритие 2. Обем на пазара и пазарни дялове на ТОП 10 Ритейлъри 3. Динамика в основните фактори, определящи търсенето 4. Анализ по основни финансови показатели 5. Основни тенденции в търговията на дребно 6. Прогнози и бъдещо развитие - Какво може да очакваме от търговците през 2021?

ФОРМАТ: Презентация на български и английски език в електронен PPT формат

ДОСТАВКА: по електронна поща ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ЗАЯВКА: office@cmg-bg.com +359888034827 www.progressive.bg 12 : 2020 | 5

промоции

Оризов чипс и оризови бисквити B.Yond

Продуктите B.Yond са направени от пълнозърнест кафяв ориз. Те са комбинация от качествени и полезни съставки с отличаващи се вкусове от цял свят и всичко това в една хапка: • Изпукан пълнозърнест кафяв ориз • С натурални съставки • Подходящ при диета • Без глутен • Без добавен глутамат • БЕЗ консерванти • БЕЗ изкуствени оцветители • Подходящ за вегетарианци B.Yond чипс е идеално решение за едно вкусно и същевременно диетично изживяване: • Ориз, изпукан при висока температура и налягане • Не е пържен и не е печен • 5O% по-малко мазнини в сравнение с регулярен пържен картофен чипс B.Yond оризови бисквити умело засищат глада, но се отличават с неповторимо усещане за лекота. Те са натурален източник на фибри и енергия Маркетингова подкрепа: Телевизионна и дигитална подкрепа логистична информация: B.Yond чипс – 10 пакета в кашон; B.Yond оризови бисквити – 12 пакета в кашон Производител: Фикосота Фууд еАд адрес на вносителя и дистрибутора: Шумен, ул. Тракийска 10 телефон: +359 2 8080610 уебсайт: www.ficosota.com : 2020 6 | | декември 38 декември1212: 2020

Царевица EXTRA вкус от Rois

Не питай, опитай! крехка царевица екстра Барбекю и царевица екстра Сладка. кулинарният експерт на ядките Rois поднася екстра крехка царевица в два любими вкуса, приготвени по уникална технология. Апетитните зрънца от Rois заемат достойно място сред модерния снакс. Предлага се в пилоубек опаковка в две разфасовки 50гр и 90 гр. изложете на специални щендери във вашия обект. Маркетингова подкрепа: Онлайн реклама и BTL логистична информация: Царевица екстра Барбекю и Царевица екстра Сладка: 50 гр, 96 бр. в кашон, 54 кш на палет; 90 гр, 11 бр. в кутия, 162 бр. на палет Производител: виктория Нутс еООд адрес: София, 1151 с. Лозен, ул. Проф. Никола маринов 47 телефон: +359 2 973 11 66 уебсайт:www.rois.bg е-mail:office@victorianuts.com

Вафли Роден Край 21бр.

Потопете се в моменти на наслада с новите вафли от роден край – традиционна рецепта за познатия и любим вкус от детството! Специална селекция от висококачествени съставки Без ГмО, Без консерванти, Без хидрогенирани мазнини и Без изкуствени подсладители! Маркетингова подкрепа: Представяне на продукта чрез дигиталните медии. вторични излагания, POS материали и участия в брошури, както в големите международни вериги, така и в по – малките локални клиенти. Национална консуматорска промоция с атрактивни награди за потребителите. логистична информация: Нетно тегло: 525г. 18 кутии в кашон. Производител: Престиж-96 Ад адрес на производителя: България, велико Търново, ул. „дълга лъка“ №6, Пк 5000 телефон: +359 62/614 141 уебсайт: http://www.prestige96.bg

ЯНУАРИ -

Грижа за тялото***

Енергийни и Витаминни напитки

Ядки

ЮНИ

СЕПТЕМВРИ

само ДИГИТАЛЕН

АВГУСТ

Мицеларни продукти

Шоколадови бонбони

НОЕМВРИ Перилни препарати

-

Орална хигиена

Кашкавал & Сирене

Масло & Сметана

Олио & Оцет

-

Шоколади & ОКТОМВРИ Шоколадови барове

Подправки & Фиксове

Превръзки & Тампони & Инконтиненция

Крекери & Солети & Брускети

Грижа за косата*

Безалкохолни напитки

Кроасани & Кексчета

МАЙ

| 7 CATEGORY RETAIL FORUM 2021

Супи & Бульони

Десерти на прах

Хлаб & Брашно

Дъвки и дражета & Карамелажни бонбони

Вода

Хартии

Чипс&Снакс

Летни алкохоли & Бири & Сайдери

Вафли & Сухи пасти

Веган продукти

Дезинфектанти

Храни & Продукти за домашни любимци

Бар десерти & зърнени закуски

Конференция

За Закуска **

Биоразградими заместители на пластмасови изделия

Малотрайни колбаси & Пастети

-

Хорека канал

ПРИЛОЖЕНИЕ

Замразени Храни

Салати & Разядки

Ароматизатори

Продукти за мъжа

Ready to drink

Паста продукти

Автомобили

Дистрибуция и логистика

Зехтин & Маслини

Майонеза

Банки

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕМИ

Продукти при простуда и грип

Витамини

Температуропонижаващи и болкоуспокояващи продукти

Имунмостимуланти

-

-

Пробиотици

Продукти при рани, ухапвания и алергии

-

Хранителни добавки

-

PHARMA

ТЕМИ 2021

Грижа за косата* - шампоан, балсам, маска за коса, боя за коса За Закуска ** - бисквити, кафе,млечни продукти, мюсли, барове, макаронени изделия, кексчета Грижа за тялото***- душ гел & рол-он & дезодорани

ДЕКЕМВРИ

Пасти за зъби

-

Бисквити & Каши

-

Мокри кърпи

-

Перилни препарати

Измиващи продукти

Слънцезащитни продукти за деца и възрастни

Крема и Топено сирене

Препарати за съдове

АПРИЛ

-

Продукти за отслабване

Универсални почистващи и дезинфекциращи препарати

Кисело и прясно мляко

Плодово-млечни ЮЛИ напитки & Десерти

Сапуни

Пюрета & Млека

Великден

ПОТРЕБИТЕЛ

BABY CARE

CATEGORY RETAIL FORUM 2020

Бисквити

BEAUTY CARE

ПЕЧАТНИ FMCG ТАРГЕТИРАНИ

МАРТ

Кафе & Чай

PRO ID

ДИГИТАЛНИ

НА ФОКУС

НИЕ СМЕ

ФЕВРУАРИ

www.progressive.bg 12 : 2020

#6 edition

FMCG ПАЗАР ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ 9 и 10 ФЕВРУАРИ

НАЙ-ВИСОКИ ОТСТЪПКИ до 15 ЯНУАРИ

ОТСТЪПКИ ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ:

5% отстъпка за 1 делегат 10% отстъпка за 2 делегата 15% отстъпка за 3 делегати

25% отстъпка за 4 делегати 30% отстъпка за 5 или повече делегати 30% отстъпка за Спонсори

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА!

GOLD Partner:

SILVER Partner:

BRONZE Partner:

www.forum.progressive.bg