PROGRESSIVE Issue March 2020

2 | март 3 : 2020

www.progressive.bg 3 : 2020

| 3

Ера на трансформация 01-02.10.2020

хотел Империал, Пловдив

Platinum Partners

Gold Partners

Silver Partners

Bronze Partners

coffee Partner 4 | март 3 : 2020

Creative Partner

Technical partner

Специални гост лектори Себастиян Реннак, Lebensmittel Zeitung

Майкъл Леандър Маркетинг експерт и ментор

Диляна Добринова, The other half

Весела Калчишкова, GfK България

Даньо Димитров, JTN Research

Марко Наумов, Nielsen България

Ивайло Кунев, In Your Hands

Иван Александров, eBag.bg

Любомир Гетов, Another Point Advisers

Ангел Искрев, Proof

Ивелина Чернева, Юрист

Огнян Попов, Broshura.bg

Станимир Андонов, Mаркетинг експерт

Петър Ганев, Институт за Пазарна икономика

Пазарът навлиза в ера на трансформация - комуникацията от производител, през търговец до потребител се изменя всеки ден. Ерата на трансформацията означава промяна на класическия модел на търговия. Тя се крепи на няколко основни стълба - свързаност, дигитализация, удобство, персонализация и устойчивост. Голямото предизвикателство пред компаниите и брандовете е да останат свързани с пазар, на който индустрията започва да оперира по различен начин, защото потребителите мислят и действат по нов модел.

Oграничен брой играчи успяха да развият работещ многоканален модел, а останалите все още са на фазата на пробата и грешката. Елате и станете част от наЙ-голямото FMCG събитие на 2020!

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ!

www.conference.progressive.bg

www.progressive.bg 3 : 2020

| 1

КАТЕГОРИИ Best International Retailer Best Local Retailer Best FMCG Supplier Best Distributor Best New Food Product Best New Non-Food Product Best New Beverage Best CSR CAMPAIGN

www.conference.progressive.bg 2 | март 3 : 2020

ЕТАПИ 16.12.2019 – 21.02.2020 номинации & самономинации 24.02.2020 - 27.02.2020 жури & оценяване 28.02.2020 обявяване на финалистите 04.03.2020 – 05.06.2020 гласуване 01.10.2020 PROGRESSIVE AWARDS GALA До 5 юни удължаваме срока, в който може да гласувате за компаниите, които са номинирани в 8-те категории за PROGRESSIVE AWARDS. Наградите, чиято цел е да отличат най-добрите компании, продукти и социални кампании ще бъдат раздадени за втора поредна година по време на официална церемония в рамките на годишната PROGRESSIVE Конференция, която тази година ще се състои на 1-2 октомври.

ПОВЕЧЕ ЗА МЕХАНИЗМА И УЧАСТИЕ В PROGRESSIVE AWARDS четете на www.conference.progressive.bg/награди

Спонсори: Research partner: www.progressive.bg 3 : 2020

| 3

Компания на месеца

Съдържание

12

Бисквити

20

Сокове и нектари

35

Великден

Новини от страната

06

Маркетинг

24

Новини от региона и света

08

PRO ID

28

Репортаж

10

На Фокус

30

Потребител

12

PROGRESSIVE Кошница

32

Baby Care

18

Приложение

35

темите на progressive през

04 април

2020

На Фокус в Магазина

pro id

Beauty care

Потребител

Приложение

Малотрайни колбаси & Пастет

Кисело & Прясно мляко

Слънцезащита

Сладолед

Дистрибуция & Логистика

Главен редактор Катя Джатова k.dzhatova@cmg-bg.com

Редактор Елина Пулчева e.pulcheva@cmg-bg.com

Изпълнителен директор Христина Аспарухова h.asparuhova@cmg-bg.com

Маркетинг Любомира Миладинова l.miladinova@cmg-bg.com Пламена Младенова p.mladenova@cmg-bg.com

Мениджър „Абонамент и Разпространение” Таня Каназирева t.kanazireva@cmg-bg.com

Дизайн Евгения Костакиева-Ния

Печат

Директор медии Джон Уитбред

Издател

www.cmg-bg.com

ISSN 1314-9431 PROGRESSIVE се разпространява безплатно до търговците и дистрибуторите на бързооборотни стоки в България, както и до някои групи производители.

BIC: PRCBBGSF Банка: ПроКредит Банк IBAN: BG66 PRCB 9230 10 3968 05 14 (BGN) IBAN: BG10 PRCB 9230 14 3968 05 19 (EUR) Всички права запазени. Съдържанието на изданието е под защитата на Закона за авторското право и сродните на него права. Не се разрешава публикуването на новини, анализи или друга информация от списанието без изрично писмено съгласие. Ръкописи и фотографии, изпратени до редакцията, не се връщат.

PROGRESSIVE CONFERENCE се отлага за 01-02 октомври! Уважаеми колеги и партньори, Форсмажорните обстоятелства в страната и региона поставят вашето здраве в приоритетна за нас позиция! Във връзка с извънредната ситуация около вируса COVID-19 (Коронавирус) и препоръката на официалните власти за отлагане на всички масови мероприятия в страната, PROGRESSIVE взе решение да отложи Kонференцията, както и връчването на PROGRESSIVE AWARDS. Новите дати за провеждане на събитието са 01 – 02 октомври 2020 г. Локацията на конференцията и наградите остават без промяна – хотел „Империал” в Пловдив (конференция) и Виенски павилион в Международен панаир Пловдив (връчване на PROGRESSIVE AWARDS). Информираме ви, че гласуването за PROGRESSIVE AWARDS ще продължи до 5 юни. Вярваме, че чрез удължаване на срока ще увеличим шансовете ви за подкрепа на бизнес партньорите ви. Резултатите от гласуването и победителите в 8-те категории ще бъдат обявени по време на официалната церемония на 01 октомври 2020 г. Благодарим ви за разбирането и подкрепата! Екипът на PROGRESSIVE

Cи Ем Джи България ЕООД ул. "Ф.Ж. Кюри " 2А, ет.4, aп.7, кв. Изток, 1113 София Teлефон: (+359 2) 944 35 63

(+359 2) 944 34 67

(+359 2) 491 21 95 Факс: (+359 2) 944 36 42

www.progressive.bg 3 : 2020

| 5

новини ОТ СТРАНАТА

Delion е новото име на един от най-големите вносители на алкохол и вина Вносителят и дистрибутор на спиртни напитки „Трансимпорт” се ребрандира и новото име на компанията вече е Delion. Към момента компанията е сред лидерите на пазара с портфолио от над 50 марки, сред които световноизвестни марки напитки, винo, бира, захарни изделия, пури и пурети. „Ребрандирането на една компания е сигурен знак, че тя е жива, че се развива и се стреми да бъде в крак с времето. В бизнес историята на световни марки промяната е била необходимост и в повечето случаи е била нужната стъпка по пътя към израстването. След обстойни проучвания, стигнахме до извода, че марката на нашата компания трябва да отразява основната трансформация, която бизнесът ни претърпя в последните години. Надраснахме името си и е време да преименуваме компанията”, сподели управителят на Delion Цветан Бешевишки в съобщение до медиите. Портфолиото на Delion включва марки като Grant’s, Tullamore D.E.W., Glenfiddich, Beluga, Belenkaya, Monkey Shoulder, Tikvesh, Hendrick’s, Krusovice, Birra Moretti, Davidoff cigars и още много. Delion е дългогодишен партньор на William Grant and Sons, Beluga Group, Heineken, Arnold Andre.

„Каменица“ АД с нов изпълнителен директор

Българка е новият генерален мениджър на L’oréal

Владан Матич е новият изпълнителен директор на „Каменица“ АД, съобщиха от компанията. Матич ще изпълнява и ролята на директор „Продажби и развитие на отношенията с клиентите“, като по този начин директно ще ръководи цялата търговска стратегия на компанията. Той наследява позицията от Михай Войку, който поема бизнеса на собственика на „Каменица” – „Молсън Корс” в Румъния. Владан Матич е заемал различни ръководни позиции в търговските структури и е работил за компании от групата на „Молсън Корс” в Европа, Великобритания и Канада. На досегашната си роля е отговарял за развитието на стратегията и уменията на екипите за управление на търговските процеси във всички европейски бизнеси на компанията. Притежава богат търговски опит, експертиза в продажбите, воденето на преговори, изграждането на търговски политики и връзки с бизнес клиенти и партньори, както и значителен лидерски опит в ръководенето на екипи.

Ваня Панайотова е новият Генерален мениджър на L’Oréal за пазарите от региона Адриатика-Балкани, включително България. От 1 март 2020 г. тя ще заеме мястото на Бриджит Стрелър, която поема нови функции в L’Oréal Group след 15-годишното управление на региона. Ваня е с богат опит, натрупан в продължение на повече от 20 години в FMCG сектора и има впечатляваща кариера в управлението на международни компании и мащабни предприемачески начинания. Тя започва кариерата си в Procter & Gamble и продължава в Mondelez International, където заема длъжности с нарастващи отговорности в Източна Европа, Африка и Средния Изток. През 2017 г. се установява в Румъния като Генерален мениджър на Orbico. Kъм L’Oréal Group тя се присъединява през 2018 г. на позицията Генерален мениджър на L’Oréal Румъния. Като завършен лидер със задълбочени познания за страните от региона Адриатика-Балкани, Ваня ще обедини енергиите на двете дружества с цел увеличаване на пазарния дял на L’Oréal във всички страни, които попадат в сферата на новите й отговорности.

6 | март 6 3| : 2020 март 3 : 2020

Новини от региона и света

Danone придобива мажоритарен дял в британска марка бутилирана вода

Danone одобри придобиването на мажоритарен дял в базираната в Обединеното кралство компания за бутилиране на вода Harrogate Water. Сумата на сделката се пази в тайна. Harrogate Water притежава изворната вода Harrogate Spring Water, както и бранда Thirsty Planet.

Danone ще придобие дял в компанията чрез поделението си Danone Waters UK & Ireland, а марките, които ще купи, ще разширят съществуващото портфолио от бутилирани води на млечния гигант, в което влизат популярни брандове като Evian и Volvic.

Danone твърди, че сделката ще затвърди значително позициите на Danone Water на пазара в Обединеното кралство и ще подкрепи бъдещи възможности за растеж на бутилираните продукти с марката Harrogate. Настоящите притежатели на Harrogate Water, Cain family ще останат миноритарни собственици, а изпълнителният директор в момента Джеймс Кейн, ще се присъедини към екипа на Danone Waters UK. „Развълнуван съм да приветствам Harrogate Water в семейството на Danone. Придобиването ще разшири предлагането ни в Обединеното кралство и ще ни помогне да посрещнем нарастващото търсене на газирана вода, както и продукти за „консумация в движение””, коментира управляващият директор на Danone Waters UK & Ireland Джеймс Пиърсън.

8 | март 8 3| : 2020 март 3 : 2020

Amazon отваря магазин в Сиатъл, който оптимизира още повече безкасовото пазаруване Радикалният подход на Amazon да предлага храни и да ускорява процеса по тяхното маркиране и плащане, преминава на изцяло ново ниво, с откриването на голям хранителен магазин в американския град Сиатъл.

Amazon Go Grocery отваря 4 пъти по-голямо пространство от оригиналния първи безкасов магазин на търговеца, който бе открит през 2018 г. Онлайн ритейлърът, който притежава и веригата Whole Foods, реши да създаде Go магазините с идеята да улеснят работещите хора при пазаруването и плащането на основни храни като плодове и замразени продукти. „Вярваме, че технологията „Просто излез от магазина” придава по-добро преживяване към пазаруването”, коментира вице президентът на дивизията, управляваща физическите магазини на Amazon Камерън Джейнс. С Amazon Go Grocery, компанията преобрази концепцията на магазините, като предлагащи почти всичко, което потребителите биха намерили на пазара в съседство – риби, меса, вина, бири, свежи донъти, бисквити и други основни храни. За да пазаруват в магазините Go, потребителите трябва да си свалят приложението Amazon Go и да го използват, за да влязат в магазина, като сканират персоналния си баркод на специални устройства. Веднъж след като влязат вътре, всеки продукт, който клиентите взимат от щандовете и поставят в кошницата си, бива сканиран от камери, разположени по цялото таванско пространство на търговския обект. Камерите отчитат когато потребителите връщат някои от продуктите обратно на рафта, в случай че са размислили и вече не ги желаят. Когато свършат с избора на продукти, те излизат от магазина и получават имейл с касовата бележка за извършения от тях пазар. Основната идея на тази концепция е да ускори процеса по пазаруване и да не ги задължава да се редят на дълги опашки по касите, коментира Джейнс. Първоначално клиентите не можеха да се разплащат с банкноти вместо с кредитна или дебитна карта, но Amazon ревизира политиката си в това отношение, тъй като в няколко града на САЩ местното законодателство изисква търговецът да приема и кешови разплащания.

Real ще затвори 7 хипермаркета след продажбата си на инвеститорската компания SCP Още преди продажбата към руския инвеститор SCP да е приключена, търговската верига Real планира затварянето на 7 свои обекта. Според информация на германската Press Agency, магазините в 5 германски града трябва да затворят врати до края на годината. Още два ще спрат работа през следващата година, най-късно до юни 2021 г. Общо 650 служители на компанията ще бъдат засегнати от закриването на търговските обекти. Тези действия са били дискутирани с бъдещите собственици на търговеца, коментират други германски медии. Скоро след като подписа договора за продажба на Real с предишния собственик Metro, SCP обяви, че иска да затвори около 30 магазина, за които се смята, че не са перспективни. Останалата част от веригата – 276 магазина Real ще бъдат продадени на конкуренти като Kaufland, Globus или Edeka. Само ключови 50 обекта ще продължат да оперират под бранда Real поне в следващите 24 месеца.

Новини Руска верига планира навлизане на пазарите в Нидерландия, Франция и Белгия Бързо развиващият се руски търговец VkusVill ще отваря първия си магазин в Нидерландия. Компанията планира и клонове във Франция, Китай и Белгия като част от глобалното й разрастване. Първият планиран магазин извън Русия най-вероятно ще се появи в Амстердам. Веригата има планове за развитие и във Франция и Китай, а за Белгия се надява да намери подходящ партньор за маркетингово проучване, за да установи какви са шансовете й за развитие на този пазар. Конкретно на влизането във Франция се гледа като на експеримент, тъй като класическата форма на търговия не отговаря на настоящите нужди в страната, коментира основателят на компанията Андрей Кривенко пред Ройтерс. Компанията вече е обявила, че търси технолог по храните в Нидерландия, от който се очаква да избере и адаптира здравословни продукти за нидерландския пазар. Формулата за успех на руския търговец, както на местния пазар, така и за експанзията в чужбина се крие в предлагането на здравословни, свежи храни, без изкуствени добавки и с колкото се може повече продукти с локален произход. „Изграждаме революционна концепция по революционен начин, за да променим завинаги пазара на търговия на супермаркетите в Западна Европа”, се казва в обявата за работа. VkusVill посочва за основна своя цел да помогне на всички потребители в Нидерландия да се хранят здравословно. В Русия веригата отваря по два магазина всеки ден – от създаването й през 2009 г. Кривенко е открил повече от 1200 обекта и компанията постигна ръст на годишните продажби от 60 на сто през миналата година. Основно магазините са малки на площ, но в Москва, веригата планира откриването на по-големи, в които за първи път ще има кафене и сериозно винено излагане. В допълнение VkusVill стартира и откриването на минимаркети в офис сгради, в които ще има каси на самообслужване. „Концепцията ни е резултат от стотици експерименти”, коментира основателят на компанията, който не вижда конкуренция пред себе си.

VkusVill все още обмисля дали да не направи първично публично излагане на борсите в Ню Йорк и Москва. Към днешна дата основателят и управляващият мениджмънт притежават 88% от дяловете, а 12 на сто са в ръцете на инвеститорски фонд. До момента веригата е реализирала експанзията си със собствени средства и никога не е ползвала кредитиране.

www.progressive.bg 3 : 2020

| 9

репортаж

Иновации, традиции и диалог с потребителите С 60% повече бяха посетителите от България и чужбина на специализираните изложби „Агра”, „Винария”, „Фудтех” и „Вкусове от Италия”, които се проведоха паралелно в края на февруари в Международен панаир – Пловдив. „Големият интерес към шестото издание на мегафорума за агробизнес, вино, храни и оборудване се дължи на факта, че то показа пълна панорама от иновативни технологии, разработки и продукти по целия път от нивата до трапезата. Бяха демонстрирани 95 новости, голяма част от тях от световен и европейски мащаб”, казват организаторите. За първи път бе организиран конкурсът „Нов продукт на българския пазар”, в който се състезаваха над четиридесет експоната. В международния конкурс за иновации бяха представени 55 разработки на фирми и научни институти. Рекорд отбеляза традиционният конкурс „Изборът на потребителя”, в който 119 продукта бяха оценени от три хиляди анкетирани посетители. Близо 650 изложители от 30 държави участваха в авторитетното икономическо събитие.

10 | март 3 : 2020

Бизнесът информира – потребителят избира В рамките на съпътстващата програма на събитията се проведе кръгла маса „Тенденции в развитието на хранителната индустрия и опазване на околната среда”, организирана от Асоциация на месопреработвателите, Асоциация на производителите на безалкохолни напитки, Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци, Съюз на производителите на растителни масла и маслопродукти, Съюз на пивоварите в България. То се проведе като част от глобалната инициатива, която е под мотото „Бизнесът информира – потребителят избира“. Събитието събра представители на научните среди, експерти на Министерство на земеделието, храните и горите, Българската агенция по безопасност на храните, Българска стопанска камара, студенти и представители на бизнеса. Специално приветствие към присъстващите отправи ректорът на УХТ проф. д-р Пламен Моллов.

Репортаж Браншовите сдружения представиха основните тенденции в развитието на хранителната индустрия и най-актуалните иновативни производствени практики за по-здравословно хранене, отговорно информиране на потребителите и опазване на околната среда. Влаганите от бизнеса усилия за по-устойчиво бъдеще с по-силни връзки между храната, хората и планетата бяха подкрепени с редица примери за добри практики и резултати, които предизвикаха интересна дискусия. Какви усилия влага бизнесът у нас в подкрепа на прехода към по-здравословна хранителна среда и защо да изберем суровини и храни, произведени в България, бяха част дискутираните теми. Участниците във форума заявиха своята готовност за активен диалог с потребителите, безусловно спазване на етичните норми на комуникация и продължаване на зелените инициативи с грижа за околната среда. Създаването на иновации, но и съхраняването на традициите бяха част от акцентите в дискусията.

НАГРАДЕНИ КОНКУРС „НОВ ПРОДУКТ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР 2020“ Категория „Напитки“

Категория „Млечни продукти“

●● Гроздова ракия „СТАРОПРЕСТОЛНА“, ВИНПРОМ АД, Велико Търново

●● Млечни конци, перли пръчици „ДЕСТАН“, ЕСТАН ЕООД, с. Искра

●● Беря „ЕУФОРИЯ“ С АРОМАТИ, АБСОЛЮТ ПЛЮС ООД, София

●● Пикантно домашно сирене „ЙОВЧЕВ“, Д И Д КОМЕРС ЕНД ДИЛИВЪРИ ООД, София

●● ЯБЪЛКОВА РАКИЯ, ЕКОБУМ ЕООД, Видин

●● Прясно ордьовърно сирене РАЛИЦА, БУЛДЕКС ООД, Силистра

●● премиум водка L’UVKA, DIVINO BROTHERS, България

Категория „Месни продукти“

●● Мини коктейли СЛИНГШОТЦ, DIVINO BROTHERS, България

●● Луканка „ЕЛЕНА“ със „ЗЛАТЕН РОМ“, отлежал в дъбови бъчви, РОДОПА КОМ ООД

●● ДИДЖЕСТИВНО ВИНО (Арония и грозде с розова вода), АРОНИАДА АГРО ЕООД

Категория „Сладкарски изделия“

●● Вино СТОРГОЗИЯ, ИЗБА „НОВО СЕЛО“ Категория „Зеленчуци“ ●● МИКРОРАСТЕНИЯ, ГЕОСЕМСЕЛЕКТ ООД, София Категория „Ядки“ ●● МАКАДАМИЯ В ПРЕЧИСТЕНО МАСЛО, LADONNA ГУРМЕ САНТА СОФИЯ ЕООД

●● БОНБОНИ С ШАМ ФЪСТЪК, БАДЕМ И ФУРМИ АЛ ХАЗУРИ, Сирия ●● БОНБОНИ С БЯЛ И ЧЕРЕН ТРЮФЕЛ, АГРОЛЕС ПРОДУКТ ООД ●● БОНБОНИ „БЕЛИСИМА“, ДЮСЕНА ООД, Димитровград Категория „Хляб и хлебни изделия“ ●● ХЛЯБ ОТ ЛИМЕЦ С ПЕЧАТ ЗА ПЛОДОРОДИЕ, ВАЛКА ЕООД www.progressive.bg 3 : 2020

| 11

потребител

Всичко, което трябва да знаем за категория „Бискити“ от последната година – тенденции, нагласи, очаквания, реклами и социални мрежи Бисквитите са категория, заемаща значителна площ на регалите в големите търговски вериги, а също така и в по-ограничените пространства на малките търговски обекти. Няма как да отречем, че в последните години категорията преживя ренесанс, като компаниите започнаха да се надпреварват в това да обогатяват портфолиото си от добре познати продукти с нови, здравословни предложения, които са насочени към хора с по-спецфични хранителни режими. Всичко това в отговор на здравословната тенденция. Решихме да се допитаме до производител, който също заложи на стратегията да предложи в богатото си портфолио и здравословни продукти. Разбира се, постарахме се да видим какво е неговото мнение за развитието на категорията „Бисквити“ като цяло и ето какви бяха неговите отговори...

Мнението на производителя: Иван Стоев, Маркетинг Директор „Престиж-96“ Трендовете в категорията - част от потребителите започнаха да купуват продукти в по-високи ценови сегменти* 12 | март 3 : 2020 12 | март 3 : 2020

Всяка от категориите на бисквити, вафли и мини кейкове генерира ръст през 2019 година, като той беше най-голям в категорията на мини кейковете, споделя Иван Стоев. Според него това е валидно, когато се коментира развитието на пазара в стойност. „Когато погледнем консумацията, ще

www.progressive.bg 3 : 2020

| 13

потребител

забележим, че там по-скоро регистрираме задържане на нивата от 2018 г, т.е. българите са изяли приблизително същото количество бисквити, вафли и мини кейкове както и предходната година“, казва Иван. Ръстът в стойност можем да се обясни както от повишените цени на някои от играчите на пазара, така също и от факта, че част от потребителите са започнали да купуват продукти в по-високи ценови сегменти – средния и премиум.

Добавихме към нашето портфолио бисквити и вафли без добавена захар, които разработихме съвместно с Българска асоциация диабет. За нас те са и повод за гордост, тъй като се оценяват добре и на експортните пазари Приоритетната категория от портфолиото на компанията – бисквити, вафли и мини кейкове За компанията приоритет си остават трите основни категории, в които тя оперира – бисквити, вафли и мини кейкове (сухи пасти). Това са традиционни категории както за „Престиж“, така и за страната като цяло, потенциала им е значителен и все още не е изчерпан. „За да отговорим на модерни тенденции като здравословния начин на живот, ние добавихме към нашето портфолио бисквити и вафли под бранда Престиж Wellness без добавена захар, които разработихме съвместно с Българска асоциация диабет. За нас те са и повод за гордост, тъй като се оценяват добре и на експортните пазари, а и са оценявани високо като ниво на иновативност на различните изложения, на които участваме“, споделя пред PROGRESSIVE маркетинг директорът на компанията. И допълва, че засега тези тенденции не са толкова силни у нас, както в Западна Европа, но пък с нашите социално-отговорни кампании, ние стимулираме българите да водят здравословен начин на живот, не само чрез диетата си, но и чрез спорт и свободно време, които са дори по-важни за нашето здраве.

14 | март 3 : 2020

Световните тенденции, пренесени на българския пазар – търсенето на удобство и стремежът към наслада Според маркетинг директорът на “Престиж-96“ две от основните тенденции, които са световни, но все повече се пренасят и на нашия пазар са търсенето на все повече удобство, както и хедонизмът, или стремежът към удоволствие и наслада. Все повече българи предпочитат малки и удобни опаковки и разфасовки при консумацията на сладки изделия, нещо което е факт в развитите пазари от години. Хедонизмът пък влияе на поводите за консумация на сладки изделия – по всяко време, когато се търси удоволствие, или пък като средство за намаляване на стреса. Трети тренд, който се очакваше вече доста да е навлязъл на българския пазар – този за здравословния начин на живот, към момента е в сила основно в София и няколко по-големи града, при това предимно сред най-платежоспособното население, което редуцира въздействието му върху бизнеса като цяло. Предпочитанията на българския потребител – опитва новости, но преди всичко е традиционалист „Въпреки, че много ни се иска да кажем, че ние сме иновативни потребители, като цяло това не е точно така“, споделя Иван Стоев. Българският потребител е засипван с нови предложения ежедневно, рафтовете на супер и мини маркетите са затрупани с новости, но дори след като опита някои от тях, българинът се връща към традиционните марки и вкусове. Това до голяма степен е добре за нас, като доказан и традиционен производител, с постоянно високо качество през годините, но пък и ни ограничава в нашите иновационни планове. Българинът като поведение прилича на повечето европейци и залага на познатото и любимото. Като цяло, и бисквити, и вафли, и донякъде сухи пасти са част от трапезата на повече от 95% от домакинствата в България, като този процент е доста по-висок от другите европейски държави, явно ние обичаме повече сладки изделия. Къде потребителят пазарува по-активно – в модерната или в традиционната търговия Към момента, по-голямата част от бизнеса все още се случва в традиционните магазини, но тенденцията от последните години е, модерната търговия да нараства по-бързо и да догонва традиционната. Голяма част от традиционните магазини променят модела си, стават на самообслужване, внедряват типичните стандарти за модерната търговия и това им помага да се задържат на пазара. *Част от данните, използвани в отговорите са на базата на проучвания на GfK България и Nielsen България

Бисквити

Да обърнем поглед пак към любопитното През 2019 г. агенция Logo Market Research and Consulting ни представи резултатите си от свое ексклузивно проучване, което проследява Online поведението на добре познатите на пазара марки бисквити. Припомняме ви някои от по-интересните акценти от това проучване. Има ли бисквитки в социалните мрежи?

10:00 – 11:00 – идеалното време да поговорим за бисквити

Оказва се, че бисквитите присъствт в социалните мрежи, но те не са много. Анализът на съдържанието в четири популярни социални платформи – BG-Mamma, Facebook, Framar и Twitter показва наличието на почти 4000 уникални публикации и коментари, свързани с категорията, за цялата 2018 година. Лидер в наблюдаваните четири платформи е BG-Mamma, с над 1/3 от всички споменавания на „бисквити“, а на последно място е форумът на Framar с малко над 10%.

Бисквити се коментират основно преди обяд и най-вече между 10:00 и 11:00 часа, когато е и по-вероятно да мислим за нещо за похапване. Минимумът на споменаване на категорията е в малките часове на нощта (между 01:00 и 02:00 след полунощ), когато – ако сме будни – явно имаме други приоритети пред коментирането на бисквити.

Сезонност на думата „бисквити“ – пик през октомври, затишие през март Проучването подчертава, че почти половината от споменаванията на бисквити през 2018 г. са се случили през есента. Пикът е през октомври, а минимумът - през пролетта, с „най-слаб“ месец март. В понеделник и сряда се коментират най-много, в неделя бисквитите отиват на заден план Понеделникът и срядата се оказват по-предпочитаните дни за споделяне и коментиране на информация, свързана с бисквити, вероятно заради „опита“, натрупан през почивните дни или изминалата седмица – или като дейност, с която се преодолява по-лесно шока от първия работен ден и средата на работната седмица. Най-малко публикации, свързани с категорията, се наблюдават в неделя, когато темите в публикациите и цялостният ритъм на дейностите е с различни приоритети в сравнение с останалите дни от седмицата.

Дялове на публикациите и коментарите за бисквити според преобладаващия тон, по месеци за 2018 година 100%

80%

37%

45% 49%

37% 38%

30% 44%

53%

45%

37% 34%

31% 30%

60%

34%

40%

23%

36% 19%

22%

36%

31% 24% 24%

11%

20%

21% 6% 24%

14% 0%

30%

17% 16% 19% 13% 17% 14% 13% 10% 10% 10% 13%

Отрицателни

Неутрални

Положителни

Net sentiment score

www.progressive.bg 3 : 2020

| 15

потребител

Какви са активностите на продуктите от категория „Бисквити“ в рекламните брошури При провеждането на последния Category Retail Forum през ноемрви 2019 г., агенция Focus Bulgaria представи специално подготвен за събитието анализ на присъствието и активностите на брандовете от категорията „Сладки изделия“ в рекламните брошури. Проучването всъщност беше количествен анализ на промоционалните активности в: • Брошури - принтирани и онлайн • Печатни реклами Анализите бяха базирани на брой карета, GAV (GROSS Аdvertising Value)* – качествен анализ, базиран на размера на промоцията в квадратни сантиментри, позицията на промоцията в брошурата, формата на брошурата и обсега на брошурата/промоцията.), както и на броя промоции. Разглеждайки броя на промоциите за периода януари-октомври 2018/2019, ясно се вижда, че има ръст на промоциите на годишна база при категориите снаксове (+27% през 2019 спрямо 2018), бисквити (+15% за 2019 спрямо 2018) и вафли (+20% ръст на същата годишна база). Промоционално развитие по категории „Бисквити“, „Вафли“ и „Пасти“

Промоционално развитие по категории бисквити, вафли, пасти основа: GAV % & брой Промоции (ян. - окт. 2018/2019)

Millions

4 4

11,178

13,123

3

12,000 10,000

3

8,000

GAV:+4.1% № Promotions: +17.4 %

2

6,000

2

4,000

1

2,000

1 0

14,000

2018

16 | март 3 : 2020

2019

GAV NoPromotion

Основа: брутната рекламна стойност (GAV %) и броя на промоциите през януари-октомври 2018/2019 Данните на агенция Focus Bulgaria показват, че брутната рекламна стойност (GAV) на тези категории през януари-октомври 2019 спрямо същия период на 2018 г. се е покачила с 4,1%, а броя на промоциите – със 17,4 на сто. Процентът на промоциите на категория „Бисквити“ се е увеличил от 46,4% през януари-октомври 2018 г. на 53,6 на сто през януари-октомври 2019 г. Брутната рекламна стойност (GAV) в категория „Бисквити“ е нараснала от 48,9% през януариоктомври 2018 г. на 51,1 на сто през януариоктомври 2019 г. Дял на видовете брандове по категории – собствени марки срещу брандирани продукти основа: GAV % януари-октомври 2018/2019 Проучването на Focus Bulgaria показва, че брутната рекламна стойност (GAV) при бисквитите с марки на проиводителите се е увеличила от 75,0% през януари-октомври 2018 г. на 82,9 на сто през януариоктомври 2019 г. GAV при бисквитите със собствена марка на търговска верига пък се е понижила от 24,6% през януари-октомври 2018 г. на 16.4 на сто през януари-октомври 2019 г. Промоционално развитие на TOP 5 марки при бисквитите основа: Промоции % януари-октомври 2018/2019 Данните показват, че през последата година процена на промоциите на ТОП 5 марки бисквити в категорията е нараснал за всички без един бранд. При Milka промоциите са нараснали от 9,6% на 10 на сто през януари-октомври 2019 г. спрямо същия период година по-рано. Бисквити „Роден край“ са увеличил на годишна база промоционалното си участие в брошурите от 3,1% на 4,3 на сто през януари-октомври 2019 г. Бисквити „Мираж“ също

www.progressive.bg 3 : 2020

| 17

потребител

основа: брутна рекламна стойност (GAV %) януариоктомви 2018/2019

постигат ръст – от 2,6% на 3,6 на сто през последния период, прикючил през октомври 2019 г. спрямо година по-рано. Бисквити „Боровец“ обаче понижават дела на промоциите си – от 5,9% на 3,4%. Бисквити „Траяна“ увеличават процента на промцоиите си от 2,4 на сто на 3,4 на сто през януари-октомври 2019 г.

Focus Bulgaria наблюдава развитието на брутната рекламна стойност на ТОП 5 производители на бисквити. От анализите на агенцията се вижда, че през януари-октомври 2019 г. брутната рекламна стойност на „Престиж-96“ е достигнала 20,0% спрямо 13,2 на сто през януари-октомври 2018 г. При Mondelez има съвсем леко понижение на годишна база – от 11,8% на 11,7 на сто. При „Захарни Изделия“ спадът е от 10.7% през януари-октомври 2018 г. на 7.7% януари-октомври 2019 г. „Победа“ увеличава брутната си рекламна стойност от 8,4% през януари-октомври 2018 г. на 9,4 на сто през януари-октомври 2019 г. GAV на Papadopoulos се понижава от 6,7% на 5,7% през 2019 г.

Промоционално развитие TOP 5 производители на бисквити

Промоционално развитие TOP 5 производители бисквити основа: GAV % (ян.-окт. 2018/2019) 60.0%

49.2% 44.5%

50.0%

*Какво е GAV = GrossAdvertisingValue = Брутна рекламна стойност

40.0%

2018 2019

30.0%

20.0%

20.0%

13.2% 10.0% 0.0%

11.8% 11.7% 10.7% 9.4% 7.7% 8.4% 6.7%

Престиж 96

Mondelez

Захарни изделия

5.7%

Основни параметри на GAV: - Размер в cm2 - Позиция в брошурата - Формат - GrossReach = Обхват

Победа Papadopoulos Други

Бебешките бисквити трябва да отговарят на хранителните потребности на бебето в различните етапи от неговото развитие

К

атегориите „Бебешки бисквити и сокове“ добиват все по-голяма популярност на българския пазар. PROGRESSIVE реши да провери как се развиват тези категории и има ли достатъчно потребители, с какво са по-специални бебешките бисквити и сокове от тези за възрастните, както и други въпроси, отнасящи се към спецификата на бебешките категории. За целта се обърнахме към Асортиментния менижър, отдел „Маркетинг и снабдяване“ в dm България Гергана Харалампиева. Ето какво сподели тя пред PROGRESSIVE.

18 | март 3 : 2020

18 | март 3 : 2020

За развитието на категорията на бебешките храни като цяло и поконкретно на бебешките бисквити и сокове Категорията „Бебeшки храни“ в „дм България“, която се състои от два основни сегмента, а именно „Бебешки пюрета“ и „Бебешка Суха храна (адаптирани млека и каши)“, расте с двуцифрен ръст в обем и бройки през последните няколко години. Същото се отнася и за подкатегории „Бебешки бисквити“ и „Бебешки сокове“.

www.progressive.bg 3 : 2020

| 19

потребител

Кой от двата сегмента се купува повече По-продаваеми артикули в нашата верига са бебешките бисквитки. Пример за любим продукт на нашите най-малки клиенти е наша собствена марка БИО Пълнозърнести бисквити от ябълка и спелта, 125 гр. Бисквитките са подходящи за деца на възраст над 1 годинка, а съставките им са от контролирано биологично производство.

се избягват храни със съдържание на глутен, до навършване на една годинка е добре да се избягва шоколада, както и прибавянето на съставки, които биха могли да предизвикат алергии (като какао, ядки и др.). Бебешките бисквити на нашата собствена марка са без добавена захар, сол, консерванти, оцветители и т.н. Освен хранителните стойности и състава, които са съобразени с физиологията и възрастта на бебето, при бебешките бисквити са важни и тяхната форма, грамаж и вкус. С какво соковете за бебета се отличават от стандартните сокове, които нерядко се комуникират като подходящи и за деца И тук, както и при бебешките бисквити, съставът на сокчетата за бебета и малки деца е изключително важен. Така например всички сокчета от нашата собствена марка са със 100% био качество. Съдържанието им е от натурална минерална вода и концентрат от различни плодови сокове от контролирано биологично производство Специални излагания на този тип продукти в дрогериите Бебешкият сектор е от изключителна важност за нас, предвид основните ни клиенти. Ето защо е специално подчертан с декоративни елементи.

За иновациите на пазара през последната година През последните години се забелязва тенденция към разнообразяване на категорията продукти за междинно хранене. Пример за подобни продукти са плодовите закуски, плодовите барчета, оризовите вафли и др. По какво се различават бебешките бисквити от тези за възрастните Детското хранене е сложен физиологичен процес, който определя растежа и развитието на детето. Бебетата имат специфични нужди и специфични хранителни потребности, които определят и разликите между храните за възрастни и тези за бебета. На първо място бебешките бисквити трябва да отговарят на хранителните потребности на бебето в различните етапи от неговото развитие. Така например до 6- месечна възраст трябва да 20 | март 3 : 2020 20 | март 3 : 2020

По-специалните промоционални активности, които засягат двата сегмента Бебешкият асортимент е част от всички важни за компанията активности и инициативи. Стремим се да показваме разнообразието от бебешки асортимент, което имаме. За нас обаче по-важно от краткосрочните промоции, е да спечелим доверието на родителите, да сме любимият им магазин за пазаруване, когато става дума за техните деца. Как се развива био/натуралната тенденция и в двата сегмента Категорично има все по-голям интерес към био продуктите, който се дължи на стремежа на родителите да осигурят най-доброто за своите деца. Освен това био продуктите са все по- достъпни като цена и предлагане. Основният асортимент на бебешките бисквити и сокове в нашата филиална мрежа е съставен от био продукти. Нещо повече, по-голямата част от асортимента ни в сектор „Бебешки пюрета“ и „Бебешки адаптирани млека и каши“ също се състои от био продукти.

baby care

43% предимно купуват бебешки сокове и нектари, но и приготвят от време на време у дома През февруари „Маркет ЛИНКС” проведе изследване сред родители на деца до 3-годишна възраст, купуващи и приготвящи у дома бебешки сокове и нектари. С цел осъществяване на по-задълбочен анализ на категорията бяха запитани 207 респондента, достигнати посредством онлайн анкета на сайта BG-Mamma. От тях 201 са купуващите продукти от тази категория. Над 2/3 от родителите купуват сок поне веднъж седмично Плодовият сок е една от храните, за които през последните години се водят доста полемики и то в световен мащаб, не само у нас. Притесненията

на педиатричните асоциации произтичат от това доколко бебешките сокове и нектари са естествен и здравословен източник на витамини и калций. Въпреки това, проведеното проучване доказа, че соковете присъстват често в детското меню – над

www.progressive.bg 3 : 2020

| 21

Baby Care

две трети от всички запитани родители на деца на възраст до 3 години купуват сок поне веднъж седмично и по-често на своето бебе/дете. Изследването регистрира известно предпочитание към закупуването на сок или нектар от целевата съвкупност, спрямо домашното приготвяне – родителите, които купуват сок са приблизително 10% повече от тези, които приготвят (97% срещу 87%).

13% от запитаните заявяват, че предпочитат да купуват бебешки сокове и нектари, а 43% предимно купуват, но и приготвят от време на време, т.е. акумулативният дял на купуващите е 56%. Групата на по равно купуващите и приготвящите формират 23% от респондентите. Едва 3% от родителите инициират само приготвяне у дома и отказват да купуват фабрично произведени бебешки сокове и нектари. Въпреки това близо една пета от анкетираните по-скоро проявяват интерес към домашното приготвяне, редом с покупката на готови продукти.

Българският пазар не е наситен с голямо разнообразие от марки в категорията „Бебешки сокове и нектари“. Доказателство за това е, че на спонтанно ниво не бяха изброени много продукти

Удобството и разнообразието са важни при закупуването на сок за детето Основните предимства на фабрично произведения сок, които майките и бащите виждат са: по-голямото удобство при консумация извън дома (62%), по-голямо улеснение и удобство да не се приготвя сок у дома (57%), разнообразието от вкусове за разлика 22 | март 3 : 2020

от домашно приготвените (53%), спестяването на време (46%). Сред останалите мотиви за покупка на готов сок или нектар като алтернатива на самостоятелното им приготвяне у дома се открояват: съобразяването им с възрастта на детето (22%) и предпочитането на детето към закупения от магазина сок или нектар (19%). Като основни причини, стимулиращи приготвянето на сок в домашни условия, родителите посочват: липса на консерванти (59%), по-високо качество на домашно приготвените сокове и нектари (59%), наличие на домашни продукти в домакинството за приготвянето им (57%), осигуряване на повече витамини в напитките, тъй като са по-здравословни (55%), по-голяма свежест от готовите (50%). Макар и по-малка степен на значимост интервюираните придават и на по-голям контрол при приготвянето им чрез използване на екологично чисти/био продукти за приготвянето им (18%) и собствено предпочитание на родителите за приготвяне в домашни условия (17%). Ябълката – царицата на детските сокове Ябълката е най-предпочитаният вкус сок или нектар, който да бъде включен в менюто на детето, от над 80% от родителите. Сред останалите най-често купувани и предлагани на детето разновидности са ябълки и моркови (70%), моркови (66%), банан (53%), праскова (50%), круша (48%), ябълки и круши (44%), кайсия (36%), сливи (31%), ябълки и сливи (26%), грозде (23%), мултивитамин (21%), ябълки и грозде (21%). Две трети (67%) от родителите не са давали сок на ненавършилите си 6 месеца деца. За тази възраст на детето най-предпочитан, от предлагащите тази напитка една трета от запитаните майки и бащи, е прясно изцеденият сок (посочен от 69% от тях), следван от фабрично произведения (44%) и домашно стерилизиран сок (10%). Поводи за консумация Обичайните ситуации, в които анкетираните родители предлагат сок/нектар на своето дете са свързани с консумация извън дома – на улицата, на разходка (74%) и при пътуване, в движение (72%). Сред останалите поводи се открояват: за парти, празник (45%) и на море, плаж (42%). Една трета включват в храненето на детето си сок с цел потребление у дома. Моделът на взимане на решение за покупка на бебешки сокове и нектари се изгражда от два основни фактора – съставът на продукта и съответствието му с възрастта на бебето/детето. И двата генерират високи дялове респективно от 85% и 75% (изчислени на база Тоp-3-Boxes по скалата от 0 до 10, където 10 означава „Изключително важен фактор“, определящ покупката на сок).

Сокове и нектари Следващата по значимост основна група потребители е сформирана от ориентацията им към конкретен сок или нектар спрямо положителния им опит от предишна употреба на продукта, придобит с друго дете (60%) и добрата репутация на производителя (57%). По-малка роля в избирането коя марка да закупят играят препоръката от педиатър (55%) и достъпната цена (51%). А най-ниска тежест върху крайния избор има препоръката на друга майка/баща (45%). Места на покупка Основните канали за покупка на бебешки сокове и нектари са специализираните детски магазини (72%), следвани от хипермаркетите (64%), супермаркетите (52%), магазините тип дрогерия DM, Lilly и други подобни (47%) и магазините за здравословни (еко-, био-) продукти (30%). Наблюдава се и интересен факт – 6% купуват бебешки сокове от онлайн магазини, което вероятно се дължи на желанието за покупка на поголеми количества на по-ниска цена. Резултатите от проучването дават индикация, че българският пазар не е наситен с голямо разнообразие от марки, принадлежащи към продуктовата категория „Бебешки сокове и нектари“. Доказателство за това е, че на спонтанно ниво не бяха изброени множество продукти от запитаните родители.

Hipp се откроява като водеща марка в потребителското съзнание – генерира най-високи дялове на познатост на спонтанно (75%) и подпомогнато (95%) равнище. В допълнение Hipp заема лидерска позиция и по критерия „първа посочена марка” (най-първо възниква в съзнанието на 51% от потребителите). Второ място заема българският производител Ганчев – на цялостно спонтанно ниво марката е разпозната от 56% от родителите, по индикатора top-of-mind делът е респективно 18%, а на подпомогнато ниво 90% от респондентите я посочват. Следващи по популярност марки са Gerber и Bebivita, които генерират сходен профил в проучването по различни индикатори. Двете марки се нареждат съответно на трета и четвърта позиция, като регистрират 39% и 38% обща спонтанна познатост и респективно 75% и 74% подпомогната познатост. Други марки, които макар и с по-ниски дялове на познатост, също се открояват сред основните конкуренти на пазара, са Слънчо, Ovko, Babylove на DM и Semper. Една е марката със силна позитивна връзка с потребителите Анализът на ключовите пазарни индикатори показва, че предпочитанията на родителите очертават Hipp като най-често купуваната и най-препоръчваната марка от категорията, която ще продължи да бъде и техен бъдещ избор.

Емоционалната връзка между марката и нейните потребители се изследва чрез индекса на емоционалното въздействие, чиято оценка може да варира от -10 до 10. Индексът е съставна част от осем под-индикатора – четири положителни (внимание, интерес, доверие и удовлетворение) и четири отрицателни (безразличие, скука, недоверие, възмущение). Осезаемо най-силно позитивна емоционална връзка потребителите имат с марката Hipp. Въз основа на шестте ключови индикатора (първа посочена марка, подпомогната познатост, честота на покупка, най-често купувана марка, намерение за бъдеща покупка и склонност за препоръка) и емоционалния индекс, се формира общият индекс на пазарното представяне (total MPI – Market Performance Index). Тази крайна оценка отново очертава лидерската позиция на Hipp, следвана от Gerber и Bebivita, които имат идентично цялостно пазарно представяне със значима роля на емоционалния аспект. Марката Babylove на DM генерира по-силна емоционална връзка с интервюираните родители, въпреки по-ниското позициониране при формирането на пазарния индекс. Тя се представя много по-добре в сравнение с марките Semper, „Ганчев”, „Слънчо” и Ovko. Противоположна тенденция се наблюдава при „Ганчев” – марката е на второ място по пазарно представяне, но регистрира несъществено позитивно отношение от страна на потребителите. При марките Semper, „Слънчо” и Ovko също проличава разлика в нагласите на родителите, която рефлектира върху по-ниските им резултати от тези на конкурентните аналози. При Semper по-голямо значение има емоционалната обвързаност с марката, докато пазарното присъствие на „Слънчо” и Ovko е по-забележимо. www.progressive.bg 3 : 2020

| 23

Анализ

Кои са лидерите на пазара за търговия с бързооборотни стоки в България? За втора поредна година списание PROGRESSIVE направи класация на компаниите от сектор търговия с бързооборотни стоки в изданието „Топ 300 FMCG компании в България”. Изданието може да бъде закупено от офиса на издателството. Какви са основните изводи от класацията? Класацията обхваща най-големите 100 компании в зависимост от основната им дейност – производство, търговия на дребно и дистрибуция. Класирането е направено въз основа на данните за приходите от продажби, публикувани в индивидуалните финансово-счетоводни отчети на компаниите.

24 | март 3 : 2020

От класацията става ясно, че ТОП 300 компании (производители, търговци на дребно и дистрибутори) генерират приблизително 15,7 млрд. лв. нетни приходи от продажби на стоки или продукция, което съставлява около 14,3% от Брутния вътрешен продукт на страната за 2018 г. (109,7 млрд. лв. по данни на Българска Народна Банка).

Топ 300 ● 7,7% е средният ръст на приходите от продажби на най-големите 300 компании за бързооборотни стоки през 2018 г. ● Най-голям ръст от 9,5% на годишна база бележат топ 100 представители в „Търговия на дребно с бързооборотни стоки“, следвани от Топ 100 компании в сектор „Tърговия на едро/дистрибуция с бързооборотни стоки“ с 8% и Топ 100 „Производители на бързооборотни стоки“ с 5%. ● Близо 4/5 от компаниите в ТОП 300 или около 79% от всички, отбелязват ръст на приходите от продажби на годишна база.

бранша, въпреки че има и колебания в категоричността на това твърдение. Инфлацията също се засили в редица продуктови групи, което допринесе за ръста в приходите на търговците. На базата на последните данни на НСИ, може да се направи прогноза, че официалната инфлация при храните ще бъде около 5% през 2019 г., при близо 2,2% през 2018 г. Основни групи стоки, които отбелязаха ръст в цените на годишна база са хляб и хлебни изделия, месни продукти, зеленчуци, алкохолни напитки. Разбира се, въпреки положителните нагласи трябва да се има предвид, че страната е изправена пред

● 85% от представителите на сектор „Търговия на дребно с бързооборотни стоки” бележат ръст на приходите, следвани от компаниите „Производители на бързооборотни стоки” със 79% и тези в сектор „Търговия на едро/дистрибуция с бързооборотни стоки” със 72%. ● 94% от компаниите в ТОП 300 регистрират печалба, като 183 представители или 61% бележат ръст на печалбата. ● Най-много са печелившите компании в сектор „Търговия на едро/дистрибуция с бързооборотни стоки” – 97 от общо 100. ● Топ 20 компании формират 47% от общите приходи на водещите 300 представители на класацията. Следвайки благоприятното развитие на икономиката на страната, търговците на бързообортни стоки в България изпратиха една добра 2018 г. като ръстът на приходите и печалбите продължи и през 2019-та. По оценка на експерти положителното развитие на обема на пазара в стойност ще е в рамките на 3-4 процента на годишна база през 2019, като сравнително запазва темпа от предишната година. Основна причина за ръста в търговията е благоприятната икономическа обстановка в страната като увеличаващите се доходи и разходи на домакинствата, както и намаляващата безработица, оказаха ползотворен ефект върху динамиката в бранша. По предварителни данни икономиката на страната се очаква да регистрира ръст над 3% през 2019 г., а коефициентът на безработица да бъде около една от най-ниските стойности за последните няколко години от близо 6%. По данни на Българска народна банка средно месечната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение вече наближава 1,300 лв. като бележи приблизително 10% ръст на годишна база. Добра новина е, че ключови макроикономически показатели се очаква да продължат да се подобряват и през следващите години, което ще даде допълнителен тласък на

От класацията става ясно, че ТОП 300 компании генерират приблизително 15,7 млрд. лв. нетни приходи от продажби на стоки или продукция, което съставлява около 14,3% от Брутния вътрешен продукт на страната за 2018 г. различни вътрешно структурни дисбаланси, както и външни геополитически рискове, което до голяма степен определя и известната предпазливост на потребителите. Няма как да не се отбележи намаляването и застаряването на населението, както и обезлюдяването на определени региони, които са сред негативните тенденции в бранша. Основни показатели Компаниите от ТОП 300 бележат 7,7% ръст на годишна база през 2018 г., което е близо два пъти

www.progressive.bg 3 : 2020

| 25

Анализ

повече от темпа на ръст на Брутния вътрешен продукт. Най-голям ръст от 9,5% на годишна база бележат топ 100 представители „Tърговия на дребно с бързооборотни стоки“, следвани от Топ 100 компании в сектор „Tърговия на едро/дистрибуция с бързооборотни стоки“ с 8% и топ 100 „Производители на бързооборотни стоки“ с 5%.

94% от компаниите в ТОП 300 регистрират печалба, като 183 представители или 61% бележат ръст на печалбата. Най-много са печелившите компании в сектор „Tърговия на едро/дистрибуция с бързооборотни стоки“ – 97 от общо 100. ТОП 100 Производители на бързооборотни стоки в България генерират 4,75 млрд. лв. нетни приходи от продажби на продукция през 2018-та, което представлява 5% ръст на годишна база. Сумарно делът на топ 3 компании в класацията на производителите в стойност е приблизително 14% от всички. Водещите 20 компании имат съществено значение на пазара, тъй като формират близо 52% от общите нетни приходи на включените в класация играчи. Интересен факт е, че въпреки силната концентрация, растежът на приходите в челната стотица не се дължи на водещите 20 компании, които отбелязват средно 3,4% ръст на годишна база, а по-скоро на представителите в класацията заемащи от 50 до 100 място, които регистрират 9,5% увеличение. Преобладаващият брой компании попадащи в класацията на производителите са производители на храни (76 от всички), следвани от производителите на напитки (16) и производители на козметични, перилни, почистващи и други продукти за дома с 8 представители. В стойност, производителите на храни заемат по-малък дял от този в брой или общо 65%, докато производителите на напитки са с 26% дял в оборота, а производителите на козметични, перилни, почистващи и други продукти за дома са с приблизително същият дял от 9%. Най-много компании в класацията от „Храни“ са представители на браншовете „Производство на месо и месни продукти“ (29%), „Производство на мляко и млечни продукти“ (17%), „Производство на шоколадови и захарни изделия“ (13%). Топ три представени бранша имат близо 57% дял в общите нетни приходи от продажби на продукция в сектор „Храни“. Производителите от браншовете „Производство на безалкохолни напитки“ и „Производство на пиво”, заемат най-голям дял в оборота от „Напитки“ съответно с 39% и 34%. Като бройки най-много компании има от сектор „Производство на спиртни напитки и вина“. Производителите на козметични, почистващи, перилни и други домакински продукти заемат най-малък дял в класацията. Водещите три компа26 | март 3 : 2020

нии заемат близо 2/3 от оборота на представените 8 компании в класацията. Търговците на дребно с бързооборотни стоки през 2018 г., отбелязаха поредна г. на ръст в оборотите, като ТОП 100 Търговци на дребно включени в класацията генерираха 6,21 млрд. лв. нетни приходи от продажби на стоки или 9,5% ръст на годишна база. Водещите 20 компании имат ключово значение в бранша, тъй като заемат 80% от общите нетни приходи на включените в класация играчи. Въпреки това по-сериозен ръст се забелязва при търговците, заемащи от 50-то до 100-но място, които регистрират ръст от 15,6%. Преобладаващият брой компании, попадащи в класацията на търговците на дребно с бързооборотни стоки са търговци, предлагащи основно храни и напитки (91 от 100), следвани от търговци на нехрани (козметични, перилни и почистващи продукти, хартия, стоки за дома). В стойност, търговците на дребно заемат също 90% от оборота в топ 100 представители, като на второ място се нареждат търговците с други формати магазини с 6%, следвани от представителите на компаниите, предлагащи основно козметика, парфюмерия, хартия, перилни и почистващи продукти и стоки за дома (нехрани) с 4%. Водещите 100 търговци на едро/ дистрибутори с бързооборотни стоки в България генерират 4,76 млрд. лв. нетни приходи от продажби на стоки за 2018 г. или ръст от 8% на годишна база. Водещите 3 играчи държат близо 1/3 от приходите на попадащите в класация компании или близо 36%. Водещите 20 компании държат 59% сред топ 100 играчи като техният дял леко се покачва в сравнение с предишната г.. Ръстът в сектора се дължи основно на положителното развитие на топ 20 играчи, които отбелязват 10% ръст на годишна база. Интересен факт е, че с напредването на класацията, средният ръст на компаниите бележи постоянен спад като този на класираните от 50 до 100 място е близо 5% или двойно по-малък от ключовите играчи. Преобладаващият брой компании, попадащи в класацията са търговци на едро/ дистрибутори на храни (46 от всички), следвани от търговците на едро с напитки (33). По отношение на оборота, компаниите в сектор „Неспециализирана търговия на едро“ предлагащи разнообразни продукти са водещи с 44% дял от приходите. На второ и трето място са съответно търговците на едро/ дистрибутори на храни и тези на напитки. Класацията „Топ 300 FMCG компании в България” може да бъде закупена чрез поръчка в офиса на сп. PROGRESSIVE на тел. 02/944 35 63.

www.progressive.bg 3 : 2020

| 27

PRO ID

Универсалната подправка на челното място по продажби Кулинарните продукти* заемат 65,5% дял от обема на продажбите на продукти от категорията „Кулинарни продукти и подправки” през 2019 г., показват данните на „Нилсен България”. Подправките** пък заемат 34,5% дял в обем за същата година. От данните на агенцията за проучване на пазара става ясно, че сравнено с 2018 г. продажбите на кулинарни продукти са се увеличили в обем за сметка на продажбите на подправки. Увеличението е с 5,4% в обем, за сметка на спад (-2,2%) в обема на продажбите на подправки. Показателите са сходни с тези на реализираните продажби в стойност. През 2019 г. кулинарните продукти заемат дял от 68,3% в стойност, в 28 | март 3 : 2020

сравнение с 67,6% през 2018 г. Въпреки съвсем малкото изменение от 0,7 пункта в стойност, регистрирано в дела на кулинарни продукти, обобщените промени в данните за продажбите в обем и стойност съвсем ясно показват тренда на увеличаване потреблението на кулинарни продукти. Очевидно тази категория се потребява от хора, които държат не толкова на здравословното хранене, а по-скоро на бързото и лесно приготвяне на ястие у дома.

Подправки и фиксове Подправките заемат дял в стойност от 31,7% за 2019 г., сравнено с 32,4% през 2018 г. Сухият микс за паста е водещият сегмент в продажбите в обем на категорията „Кулинарни продукти”. Той заема дял от 48,8%, следван от бульоните с 25,1%, суха супа с 13,8% и фиксовете с 12,3% дял в обем за 2019 г. В сравнение с 2018 г. се регистрира лек спад на продажбите в обем за всички сегменти, с изключение на сухия микс за паста и сух сос, които са с ръст от 16% и 23,3% съответно в обем за 2019г. спрямо 2018г. В категорията „Подправки” на челно място по продажби в обем за 2019 г. се нарежда универсалната подправки с дял от 63,4%, следвана от подправката за пиле с 13,2%, за месо с 9,1%, барбекю с 8,9% и други с 3,9%. Промяната на продажбите в обем и стойност за 2019 г. спрямо 2018 г. общо за „Кулинарни продукти и подправки” са положителни с 3,2% в стойност (лева) и 2,6% в обем (кг). Най-голяма положителна промяна в продажбите на кулинарни продукти за 2019 г. спрямо 2018 г. се отчита при сух сос, където тя е 27,8% промяна в стойност (лева). Отрицателен тренд се отбелязва при сухата супа, където промяната на продажбите в стойност (лева) са -6,3%, а продажбите в обем (кг) -4,7%.

В продажбите на подправки ки промяната за 2019 г., спрямо 2018 г. е с положителен тренд при промяната в стойност (лв.) с 0,8% и с отрицателен при промяната в обем (-2,2%). При универсалните подправки ръстът е 1,7%, докато в обем (кг) се отчита спад от -1,5%, специалните подправки също отбелязват спад на промяната в продажбите в обем с -3,4%. Общо за „Подправки и кулинарни продукти” промяната в цената на кг е +0,6% (2018 сравнено с 2019 г.), а при цената на единица продукт 2,0%. При подправките промяната на цената на продукт е 2,8%, а при кулинарните продукти 2,2% (2018 сравнено с 2019 г.). Кулинарни продукти и подправки се закупуват най-често от супермаркетите (над 100 кв.м). Те заемат дял в обем от 67% за 2019 г., следват големите магазини (41-100 кв.м) с 18% дял в обем и малките хранителни магазини (под 40 кв. м) с 15% дял. *в категорията „Кулинарни продукти” влизат: бульони, фиксове, сухи супи, сухи сосове, сухи миксове за паста. **в категорията „Подправки” влизат миксове от подправки за: барбекю, пиле, месо, риба, универсална, друго.

Дял в обем

Дял в стойност

31,7%

34,5% 2018 63,8%

2019

65,5%

Подправки

2018

36,2% 67,6%

32,4%

2019

68,3%

Кулинарни продукти

Подправки

Кулинарни продукти

www.progressive.bg 3 : 2020

| 29

На Фокус

Специализираният препарат се предпочита пред универсалния „Специализираният препарат върши по-добра работа в областта, за която е предназначен, от универсалния” – на такова мнение са 67% от анкетираните, участвали в проучване на JTN Research, проведено в края на миналата година сред предимно градско население на възраст 18-74 години. Следващите по-важни констатации на респондентите са, че „почистващите препарати, внесени от чужди държави, са по-качествени от тези, произведени в България (57%) и „специализираните препарати са по-скъпи, но заслужават цената си” (56%). Интересно е твърдението, което обединява мнението на 49% от анкетираните, че „думите „еко” и „био”, сложени на етикетите на препаратите, са „само маркетингов трик”. От друга страна обаче, 36% заявяват, че „еко и био препаратите са по-добра алтернатива за почистване на дома”.

82% използват препарат за под поне веднъж месечно, за баня и тоалетна - 85%, препарат за кухня - 82%, ароматизатор за тоалетна - 81%, дезинфектанти за разнообразни повърхности – 71% и за стъкло 57%. Препаратът за под – без вредни съставки, на достъпна цена и с приятен аромат 85% от поколение Х (40 – 54 годишните) използват препарат за под веднъж месечно или по-често. Следващото поколение, което очевидно мие пода по-често е на възраст 7 – 24 години, т.е. Z поколението. Резултатът би могъл да буди леко подозрение у читателите, но нека не забравяме, че именно тази възрастова група в по-голямата част от случаите живее още при своите родители и се налага да помага в домакинската работа. От проучването става ясно, че по-голямата част от ползващите препарат за под предпочитат той да е течен (82%) и много малка част предпочита текстурата да е пяна (7%), крем/гел (6%) или друга (5%).

30 | март 3 : 2020 30 | март 3 : 2020

Най-често препарат за под се купува от голяма верига магазини – 65%, следвана от супермаркети – 46%, а само 3% избират да поръчат препарат за под от онлайн магазин. Най-предпочитана разфасовка е 1 л, а основните фактори при вземана на решение за покупка на препарат за под са „отсъствие на вредни за здравето химикали” (3,36 точки при използвана 5-степенна скала), цената на продукта (3,23 точки) и ароматът на препарата (3,19 точки). Марката е важна при препаратите за баня и тоалетна За разлика от препарата за под, който се предпочита от потребителите да е течен, този за почистване на баня и тоалетна може да бъде в различни текстури. В течен вариант го предпочитат 47% от участниците в проучването, крем/ гел са склонни да ползват 34%, за 13% може да е под формата на пяна. Най-многото потребители на препарат за почистване на баня и тоалетна са от поколение Х (40 – 54 годишните) – 88%, следвани от Baby boomers (55 – 75 годишните) – 87%, поколение Z – 86% и поколение Y (25 – 39 годишните) – 81%. Тук най-търсената разфасовка е 0,750 мл, а отсъствието на вредни химикали, използвани съставки, цената на продукта, името на производителя (марката) са водещи фактори при взимане на решение за покупка. С дъх на цветя и океан Една интересна категория - тази на ароматизаторите за тоалетна за първи път попадна в изследователското полезрение. Липсата на

Почистващи препарати голяма конкуренция в сегмента и установени лидери на пазара предполагат търсенето на данни да не е много голямо, но навлизането на нови играчи бавно променя ситуацията. Блокчетата за тоалетна чиния са почти неизменна част от базовите покупки в едно домакинство, особено ако то има претенциите да бъде съвременно. Тези твърдения се подкрепят и от данните от проучването, които показват, че 86% от Baby boomers поколението ползва тоалетни блокчета поне веднъж месечно. Следва поколение Х (83%), поколение Y (79%) и поколение Z (76%).

39% от участниците в проучването предпочитат твърдо ароматизирано блокче, капсули с течност – 31%, таблетки с гел – 20%, друго – 7% и 3% ароматизирани лентички. Най-предпочитаните аромати са на цветя (75%), океан (74%), лимон (70%), лавандула (65%). Следват бор, евкалипт, липа, грейпфрут, чаено дърво. Съвсем обяснимо в този сегмент най-важният фактор при взимането на решение за покупка е ароматът (3,45 точки по 5-степенна скала).

OСНОВНИ ФАКТОРИ при вземане на решение за покупка на препарат за ПОД 3.36

Отсъствие на вредни за здравето химикали Цената на продукта

3.23

Аромат

3.19

Използваните съставки

3.07

Името на производителя (марката)

3.01

Дали в момента е на промоция

2.83

Размера на опаковката

2.73

Препоръка от роднина/познат/приятел

2.65

Опаковката и маркировката на продукта

2.57

(специална цена,разфасовка и/или други видове промоции)

Външния вид на продукта/изделието

2.29

*5-степенна скала

3 : 2020 www.progressive.bg www.progressive.bg | 31 3 : 2020

| 31

Кошница, март 2020 тиП име адреС на магазина Брой закупени продукти в TB

Брой продукти в PrOGrEssIVE кошница: 32 продукта

1 2

Вид продукт ПЛодове и зеЛенчуци краставици стар лук

мАркА & компАНия

количестВо

налични в тВ налични в тВ

1 кг 1 кг

налични в тВ

1 кг

6 7

банани СобСтвена марка на търговСка верига ориз консерва Грах Храни колбас тандем камчия/телешки/Хамбургски луканка кФм чиста Храна

тандем В оод карол Фернандес мийт оод

300 г 170г

8 9 10 11 12 13

Айрян Балкан краве масло President 82% кашкавал маджаров Витоша Брашно топаз мел класика тип 500 олио калиакра първа преса слънчогледово Боб крина имало едно време

лактима еАд лакталис България еоод димитър маджаров 2 еоод топаз мел оод калиакра Ад / Bunge суико еоод

1л 125 г 420 г 1 кг 1л 1 кг

14 15 16 17

лютеница олинеза традиционна Crème Ole - Dr Oetker Бисквити мираж тунквани макарони стела пене / спирали

олинеза премиум оод Dr. Oetker Bulgaria престиж 96 Ад Амперел оод

265 г 80 г 216 г 500 г

18 пюре Gerber, плодово 19 Compass пастет Апетит

Нестле България Ад компас еоод

80 г 300 г

20 кафе Nescafe 3in1 Classic 21 Вино розе Tcherga 22 уиски Johnnie Walker red

Нестле България Ад домейн менада Авенди оод

10х16,5г 750 мл 700 мл

23 Coca Cola

кока кола ХБк

2л

24 Натурален сок Olympus, портокал 100% 25 Храна за котки sheba, пауч не Храни 26 паста за зъби Lacalut aktive

тирбул еАд марс инкорпорейтед България еоод

1л 85 г

Натурпродукт оод

75 мл

27 28 29 30 31 32

сарантис България еоод Фикосота оод проктър и Гембъл еоод Фикосота оод Хенкел България еоод Арома Ад

3 4 5

део спрей sTr8 мъжки Гел за пране тео бебе 20 пранета омекотител Lenor тоалетна хартия Milde препарат за съдове Pur Здраве Актив шампоан против пърхот за всеки тип коса Платена сума: липсващи продукти обща средна цена на липсващите продукти: Приблизителна цена на потребителската кошница: час и дата на покупката 32 | март 3 : 2020

собствена марка на тВ собствена марка на тВ

Легенда:

1л 400-420 г

0.00 лв. - Ценова промоция

150 мл 1,1 л 1,9 л 8 бр/оп 450 мл 200 мл

супермАркет

ХипермАркет

Cash&Carry

оНлАйН супермАркет

Билла

Т-МаркеТ

Kaufland

METRO

ebag.bg

The Mall, бул. Цариградско шосе 115

жк младост 1, бул. йерусалим, блок 47В

жк младост 3, ул. Филип Аврамов 3

софия, бул. Цариградско шосе, 7-11 км

ebag.bg

30 продукта

23 продукта

29 продукта

27 продукта

25 продукта

средна цена на продукт

3.69 лв.

2.89 лв.

3.99 лв.

3.25 лв.

3.99 лв.

3.56 лв.

1.29 лв.

0.73 лв.

1.39 лв.

1.11 лв.

2.79 лв.

1.99 лв.

2.69 лв.

2.24 лв.

2.99 лв.

2.54 лв.

0.99 лв.

0.95 лв.

1.09 лв.

1.89 лв.

1.09 лв.

0.79 лв.

2.84 лв.

3.79 лв.

3.79 лв.

3.79 лв.

1.04 лв.

1.44 лв.

0.98 лв.

4.19 лв.

5.99 лв.

1.99 лв.

3.99 лв.

10.99 лв.

0.89 лв.

2.49 лв.

1.99 лв.

10.79 лв.

0.92 лв.

2.09 лв.

2.19 лв.

1.29 лв.

1.99 лв.

2.15 лв.

1.25 лв.

1.59 лв.

2.19 лв.

2.15 лв.

2.09 лв.

1.99 лв.

3.49 лв.

10.89 лв.

25.49 лв.

1.99 лв.

3.98 лв.

8.69 лв.

1.10 лв.

2.29 лв.

4.69 лв.

11.49 лв.

1.59 лв.

2.99 лв.

2.05 лв.

4.29 лв.

10.55 лв.

1.14 лв.

2.52 лв.

4.99 лв.

3.68 лв.

4.49 лв.

4.39 лв.

2.15 лв.

1.29 лв.

1.39 лв.

2.10 лв.

0.95 лв.

1.38 лв.

2.39 лв.

1.39 лв.

2.29 лв.

2.20 лв.

1.23 лв.

1.73 лв.

2.29 лв.

2.21 лв.

2.09 лв.

1.58 лв.

1.99 лв.

1.95 лв.

2.69 лв.

2.39 лв.

2.49 лв.

3.49 лв.

9.99 лв.

2.09 лв.

9.89 лв.

3.99 лв.

10.49 лв.

3.31 лв.

9.75 лв.

18.39 лв.

18.49 лв.

20.79 лв.

2.25 лв.

2.36 лв.

2.39 лв.

2.39 лв.

2.39 лв.

3.49 лв.

1.39 лв.

4.49 лв.

1.29 лв.

3.29 лв.

1.39 лв.

6.39 лв.

3.49 лв.

8.39 лв.

7.75 лв.

6.29 лв.

1.79 лв.

4.69 лв.

127.32 лв.

2 продукта 10.38 лв.

137.70 лв.

06.03.2020/14:30/

5.99 лв.

1.99 лв.

4.49 лв.

10.79 лв.

1.19 лв.

2.49 лв.

2.39 лв.

3.49 лв.

7.49 лв.

1.39 лв.

3.99 лв.

1.59 лв.

6.29 лв.

5.99 лв.

7.99 лв.

7.59 лв.

1.29 лв.

4.69 лв.

84.78 лв.

9 продукта 55.07 лв.

139.85 лв.

06.03.2020/10:50/

Няма такъв артикул

3.68 лв.

5.85 лв.

8.19 лв.

6.19 лв.

6.99 лв.

1.75 лв.

4.35 лв.

126.15 лв.

3 продукта 10.69 лв.

136.84 лв.

06.03.2020/11:40/

3.82 лв.

1.41 лв.

6.34 лв.

5.89 лв.

7.88 лв.

4.99 лв.

6.98 лв.

1.69 лв.

4.29 лв.

110.76 лв.

5 продукта 16.32 лв.

127.08 лв.

06.03.2020/12:30/

Артикулът не е в наличност в момента

6.99 лв.

8.49 лв.

7.29 лв.

6.79 лв.

2.29 лв.

5.64 лв.

8.24 лв.

6.84 лв.

6.93 лв.

1.76 лв.

4.51 лв.

104.75 лв.

7 продукта 42.40 лв.

147.15 лв.

06.03.2020/09:30/ 3 : 2020

www.progressive.bg Артикулът е наличен, но няма етикет|с 33 цена

34 | март 3 : 2020

Приложение

Март 2020

Великденското пазаруване започва до 3 дни преди празника Броени седмици преди Великден, хората започват психически да се подготвят за поредния епизод, наречен „Радости и несгоди по време на предпразнично пазаруване”. За разлика от коледния пазар, в този случай покупките са изключително и само насочени към хранителните категории, обхващащи както сладки, така и солени продукти. Планирането на великденските пазарски дейности неизменно е съпроводено от разнообразни въпроси, като къде ще се продават тази година бели яйца, дали лесно се маха печата на производителя от тях, така че да не прозира през боята, ще има ли качествено агнешко в магазините. Споменавайки боята, идва още една наболяла тема

за българската домакиня – качествена ли ще е и колко наситени цветове ще постигне. А козунаците? Вечната дилема – да си направим домашни или да се сдобием с „купешки”. Всеки втори потребител у нас навярно ще застане зад тезата, че никой не може да направи по-добър козунак от домашния, но после пък си задава риторично въпроса заслужава ли си да инвестира време в пазаруване на продукти и месене, съпроводено с неизменната мускулна треска на следващия ден. Някои дори прибягват до крайни решения, замесвайки тестото за козунаците си в пералнята... Но като изключим някои наистина отчаяни опити в това да се направи домашен козунак, който се къса „на конци”, множеството

www.progressive.bg 3 : 2020

| 35

ПРИЛОЖЕНИЕ

потребители предпочитат да купуват готови и да си спестят всички усложнения в процеса по приготвянето на същия в домашни условия. Проучване за нагласите за пазаруване преди празника Какво, как и кога пазаруват българските потребители, узнахме благодарение на проучване на JTN, проведено по поръчка на PROGRESSIVE. Негова цел преди всичко беше да се разбере какви са нагласите на консуматорите у нас по отношение на продукти, които традиционно се свързват с великденската трапеза. Профил на участващите в изследването Общо в онлайн проучването на JTN са взели участие 420 човека, от които 211 мъже и 209 жени. То е проведено сред български граждани на възраст между 18 и 75 години. Най-голям дял по отношение на възрастовото разпределение се държи от хората над 55-годишна възраст (124 човека), разпределени между 66 мъже и 58 представителки на нежния пол. Следва поколението между 35 и 44-годишна възраст (112 души, от които 61 мъже, 51 – жени). От 45-54-годишните са участвали 88 човека – 40 мъже, 48 жени, а най-младите поколения – на 18-24-годишните и 25-34-годишните са били представени от равни по брой участници от по 48 човека.

Великденският пазар най-често се прави от 3 до 1 ден преди празника. Това са заявили 152 човека, участвали в изследването или 36 на сто от всички запитани

36 | март 3 : 2020 36 | март 3 : 2020

Най-много от участвалите в изследването са от столицата (31%), следва Североизточна България (15 на сто), Югоизточен регион (14%), Южен централен (14%), Северен централен (11%), Югозападен (8%) и Северозападен (7%). Доходи По отношение на доходите на участниците, найголям дял имат хората, получаващи между 1001 и 1500 лв. (26%). Следват потребители със среден месечен доход между 501 - 1000 лв. (21%) и тези с приходи между 1501 и 2000 лв. (20%). Най-малко са тези с нисък доход между 0 и 500 лв. (5%). Кои са задължителните храни за Великден Най-много на трапезата на празника несъмнено присъстват боядисани яйца (96%), козунак (90%), пролетна зелена салата (83%), агнешко месо (72%), дроб сарма (40%), погача/пита (39%), курабии и други тестени сладки (35%) и шоколад и шоколадови яйца (35%). Продължава на стр. 38

Великден

Козуначени розички с вишни

Приготвяне:

Съставки: 50 г лешници (накълцани) или бадеми, орехи Пълнеж: 350 г вишни (отцедено тегло от компот) 1 пак. Oригинален пудинг ванилия Dr.Oetker 100 г конфитюр от вишни Тесто със суха мая за печене: 375 г пшеничено брашно 250 мл сок от компот вишни 1 пак суха мая Dr.Oetker 175 мл прясно мляко 70 г масло 50 г захар 1 пак. ванилена захар Dr.Oetker

Пресейте брашното на плота и оформете кладенче. Налейте затопленото до 35 градуса прясно мляко. Сложете маята и разбъркайте леко. Добавете захарта и белтъка и запазете жълтъка. Разбърквайте леко с вилица, наливайте олиото, добавете половината разтопено масло, ванилия, есенция лимон и щипка сол. Омесете добре тестото, което трябва да е лепкаво. При замесването намаслявайте ръцете с останалото стопено масло. Оставете тестото на стайна температура и покрито, за да втаса за 1 час. Омесете за кратко и разделете на 3 часи. Всяка част оформете на фитил. Направете плитка от фитилите, за да получите правоъгълен козунак. Сложете в тава и оставете да втаса за още 45 минути. Тогава намажете със запазения жълтък, разбит с 1 лъжица вода. Сложете в долната част на предварително затоплена фурна да се изпече на 180 градуса за 30 минути. 10 минути преди края поръсете с малко захар и оставете да се допича.

www.progressive.bg 3 : 2020

| 37

ПРИЛОЖЕНИЕ

Кои от следните храни задължително присъстват на Вашата трапеза за Великден?

7%

Правите ли предварителен списък с покуките за Великден, или решавате спонтанно, на място в магазина?

18% 17% 38% 47%

16%

7% 7% 7%

14%

15%

3% 3% 1%

Боядисани яйца Пролетна зелена салата Агнешко месо Свинско месо Заешко месо

Пилешко месо Дроб-сарма Погача/ Пита Курабии/ други тестени сладки Козунак Шоколад/шоколадови яйца

Да, планирам покупките си изцяло Не, решавам на място какво да купя Част от покупките са планирани, но друга част избирам в магазина

*5-степенна скала

Кога пазарувате за Великден?

От къде пазарувате продукти за Великден?

0%

1% 8%

8%

7% 8%

33%

17% 12% 36%

2% 2% 16% 22%

28% От голяма верига магазини (хипермаркети) Повече от 10 дена преди празника От 10 до 7 дена преди празника

От супермаркети От малък квартален магазин От интернет магазин

От 7 до 5 дена преди празника

От био магазини

От 5 до 3 дена преди празника

От пазар/ открит пазар

От 3 до 1 дена преди празника

Директно от местни производители/частни стопанства

1 ден преди празника

От другаде

38 | март 3 : 2020 38 | март 3 : 2020

Великден По отношение на агнешкото месо, най-големите консуматори са между 35-44 години (79%) и над 55-годишна възраст (75%). Същите поколения са най-големи консуматори и на дроб сарма по време на празника, съответно 44% и 43 на сто. Наймладите потребители между 18 и 24 години държат на великденската маса да има погача/пита (44%), а привърженици на курабиите и други тестени сладки са най-вече хората между 35 и 44 години (38%). Въпреки че козунакът е задължителният елемент от Великденското меню, на него най-много разчитат хората между 25 и 34 години (98 на сто). Шоколадът и шоколадовите яйца са задължителни за 48% от потребителите между 35 и 44 годишна възраст. Планирано пазаруване срещу спонтанни покупки По отношение на планирането на празничните покупки, българските потребители са доста стриктни, което става ясно и от проучването, в което 47 на сто от участвалите са декларирали, че планират изцяло покупките си предварително. Разделяйки тези потребители по възрастов критерий се вижда, че най-вече това са

представителите на по-младото поколение (1824 годишни), от които 63% са планирали в аванс списъка с продукти за Великден. Най-голям процент от потребителите с готов списък в джоба са със среден месечен доход между 2001 лв. и 2500 лв.

(60%), показват данните на JTN. Частично планират 38% от потребителите, като това са най-често хората между 45 и 54 години (48 на сто). Какво друго да сложат в предпразничната си пазарска количка, те решават на място в магазина. Спонтанно пазаруващите, които не се доверяват на предварителни списъци са 15 на сто, като любопитен факт е, че най-вече това са мъжете (17%) и като цяло потребители на възраст 35-44 години (19 на сто). Кога се пазарува за Великден? Великденският пазар най-често се прави от 3 до 1 ден преди празника. Това са заявили 152 човека, участвали в изследването, или 36 на сто от всички запитани. От 5 до 3 дни преди Великден пазаруват 28 на сто от потребителите, а най-организирани и дисциплинирани са 11%, които извършват

www.progressive.bg 3 : 2020

| 39

ПРИЛОЖЕНИЕ

въпросните покупки от 7 до 5 дни преди празника. Любопитен факт, е, че 13 на сто от 18-24-годишните пазаруват дори 10 дни до 1 седмица преди Великден и 44% от потребителите на същата възраст – от 3 до 1 дена преди празника. Найвъзрастните потребители (55+) предпочитат да правят покупките си от 3 до 1 дни преди Великден. Топ обекти за пазар Най-голям дял от потребителите посещават голяма верига магазини тип „хипермаркет”(78%). Следват супермаркетите (52%), пазари (39%) и малки квартални магазини (38%). Най-младите пазаруващи, между 18 и 24 годишните, избират най-вече супермаркети (63 на сто) и малки квартални магазини (46%). Едва 6 на сто от тях купуват от интернет магазини. Хипермаркетите са най-предпочитани от потребителите между 25 и 34 години (79%), а 41% от най-възрастните (над 55-годишна възраст) посещават пазари, от които се сдобиват с всичко необходимо за празника. Най-голям процент, посещаващи хипермаркетите са с разполагаем средномесечен доход между 1501 и 2000 лв. (91%). От био магазини (13%) и интернет магазини (10%) пазаруват потребителите с доход между 2001 лв. и 2500 лв. Пазарите се посещават от 53 на сто от хората с доходи между 3001 лв. и 3500 лв. От същите места купуват и 38 на сто от хората с доход 501-1000 лв. Директно от местни производители и частни стопанства пазаруват 38% от потребителите с доход 3501-4000 лв.

40 | март 3 : 2020 40 | март 3 : 2020

Великденски бюджет От 50 лв. до 200 лв. са най-често споменаваните суми, които потребителите у нас са склонни да отделят за празничния пазар. Най-голям дял от тях (33%) са заявили, че ще се придържат от 51 до 100 лв. следват от 101 до 150 лв. (19%) и от 151 до 200 лв.

(14%). Най-голям процент от склонните да похарчат до 100 лв. са с месечен доход от 1001 лв. до 1500 лв.

(43%), 151-200 лв. биха дали най-голям дял от хората с доходи от 2501 лв. до 3500 лв. (24 на сто). До 200 лв. ще похарчат хора със среден месечен приход в рамките на 3501-4000 лв. Козунакът – handmade* или купешки? Общо 75% от всички участвали в проучването са посочили, че предпочитат да купят готов козунак, пред това да го замесят сами у дома. Най-склонни към тази стъпка са потребителите над 55-годишна възраст (80%). Потребителите между 35 и 44 години пък са по-склонни да месят у дома, като 31 на сто от тях са посочили, че правят това за празника. Проучването на агенцията показва и че потребители с по-висок от средния за страната доход са много по-склонни да си приготвят домашен козунак, като това са потвърдили 38% от хора с приходи 3500-4000 лв. и 35 на сто от тези с доходи 3000-3500 лв. Една от най-честите причини, посочена от запитаните, защо избират да купуват козунак е липсата на време за приготвяне на домашен такъв (61%).

Рецепта за великденски козунак Съставки: • • • • • • • •

• •

1 кг брашно за козунак тип 500 3 пакетчета суха мая VIVO 7 г 5 яйца 200 г захар 250 мл прясно мляко 80 г краве масло 80 мл слънчогледово олио 1/2 капсула лимонова есенция (кората на 1 лимон) 1 пакетче ванилия 1 щипка сол

Приготвяне: Пресейте брашното на плота и оформете кладенче. Налейте затопленото до 35 градуса прясно мляко. Сложете маята и разбъркайте леко. Добавете захарта и белтъка и запазете жълтъка. Разбърквайте леко с вилица, наливайте олиото, добавете половината разтопено масло, ванилия, есенция лимон и щипка сол. Омесете добре тестото, което трябва да е лепкаво. При замесването намаслявайте ръцете с останалото стопено масло. Оставете тестото на стайна температура и покрито, за да втаса за 1 час. Омесете за кратко и разделете на 3 часи. Всяка част оформете на фитил. Направете плитка от фитилите, за да получите правоъгълен козунак. Сложете в тава и оставете да втаса за още 45 минути. Тогава намажете със запазения жълтък, разбит с 1 лъжица вода. Сложете в долната част на предварително затоплена фурна да се изпече на 180 градуса за 30 минути. 10 минути преди края поръсете с малко захар и оставете да се допича.

www.progressive.bg 3 : 2020

| 5

промоции

Крем на годината Dr. Oetker

VIVO инстантна мая 7г

Д-р Йоткер България празнува 25 години присъствие на пазара с две лимитирани серии крем-десерти. Крем на годината Крем Оле с банан и шоколад предлага приятен вкус на банан благодарение на съдържанието на банан в него, а парченцата тъмен шоколад балансират сладостта с какаовия си вкус. Пудинг на годината - Оригинален пудинг с вкус на крем брюле е крем с приятен яйчено-сметанов вкус и вкус на карамелизирана захар. Повече на www.oetker.bg. Поизводител: Д-р Йоткер Румъния ООД, ул. Албещ 50, Куртеа де Арджеш, Румъния Вносител и дистрибутор: Д-р Йоткер България ЕООД Адрес на вносителя и дистрибутора: София 1510, жк. Хаджи Димитър, ул. Резбарска 5 Телефон: (02)943 11 16; Уебсайт: www.oetker.bg; E-mail: office@oetker.bg

VIVO инстантна мая 7г е най-новия продукт от серията маи на Лесафр. Тя е предназначена за домашна употреба – за хлебопекарни или за ръчно замесване. Предназначена е за 1 кг брашно. Маркетингова подкрепа: Активности в търговската мрежа Логистична информация: Кутия по 50 броя. Производител: Lesaffre Adriatic Вносител и дистрибутор: Лесафр България ЕООД Адрес на вносителя и дистрибутора: гр. София, бул. Искърско шосе №7, ТЦ Европа, сграда 6,офис 1 Телефон: 02/873 14 39 Уебсайт: www.lesaffre.bg E-mail: office.bg@lesaffre.com

Вафли FAMILY Vegan, 50 г.

Lurpak® Spreadable, 8g – Натурален микс за мазане

Вече не е задължително да избягвате вафлата! Защото след много опити с различни рецепти и натрупано знание, ние от Кармела сме готови да ви предложим най-доброто в сферата на Вегансладкарството – нашите нови вафли FAMILY Vegan! Новото ни предложение е за всички, които избягват съставки от животински произход, които постят, които следват принципите на нов тип хранене без консумация на яйца, мляко и животински мазнини. Използваните за производството на Веган-вафлата суровини са от растителен произход. Развита на базата на кокосово масло, тя е с приятно балансиран и естествен вкус. В комбинация с пръхките и ароматни кори и подплатена с доказаното в годините майсторство на Кармела в производството на вафли, FAMILY Vegan е новата НАСЛАДА БЕЗ УГРИЗЕНИЯ! Без палмова мазнина и лактоза, без консерванти, изкуствени подсладители и ароматизанти, 100% Веган! В опаковки от 50 г. и вкусове какао и кокос – класика в жанра! Маркетингова подкрепа: Рекламни и POS материали в магазинната мрежа, касови дисплеи, дегустации на продукта и активности в социалните мрежи. Логистична информация: FAMILY Vegan, кокос 50 г.- 24 броя в кашон.

EAN – 3800093105609; FAMILY Vegan, какао 50 г.- 24 броя в кашон. EAN – 3800093105616; Производител: „Кармела 2000“ООД Адрес на производителя: Велико Търново 5000, ул. “Опълченска“ №62 Телефон: 062 63 58 15; Факс: 062 63 59 34 Уебсайт: www.karmela.eu

Микс брашно за печива от лимец и пшеница София Мел Микс брашно за печива от пълнозърнест еднозърнест лимец и типово брашно е подходящ както за ръчно замесване, така и за домашни хлебопекарни. Печивата от това брашно имат характерен тъмен цвят и мека средина. Съвкупността от полезните качества на еднозърнестия лимец и по-високото съдържание на фибри го прави изключително подходящ за различни хранителни режими и диети. Маркетингова подкрепа: Онлайн, преса, в точката на продажба. Логистична информация: Баркод на 1 kg: 3800019102293; Сборна опаковка: 10 х 1 kg Производител: ГудМилс България ЕООД Адрес: 1510 София, ул. “Павлина Унуфриева“ 4 Телефон: 02/8132700 Факс: 02/8132600 Уебсайт: www.sofiamel.bg E-mail: info@goodmills.bg : 2020 6 | | март 42 март3 3: 2020

Насладете се на свежия вкус на Lurpak Spreadable всеки път, когато отваряте индивидуалните опаковки от 8 g, в леко осолен или безсолен вариант. Индивидуалните дози Lurpak Spreadable са незаменими, поднесени на закуска в хотела или в емблематичните „Брънч“ места, като гарантират удобство, чистота и постоянно високо качество на вашите клиенти и гости. За да направим натуралния микс за мазане Lurpak Spreadable, започваме нашата рецепта с маслото Lurpak, направено от 100% свежо мляко, но знаем, че вие искате да може да се насладите на Lurpak директно изваден от хладилника. За да го направим лесен за мазане, добавяме малко натурално, течно рапично олио, което прави текстурата по-мека и щипка сол (за леко осоления вариант). Това е! Използваме студен, щадящ процес на преработка, за да запазим естествения вкус и хранителна стойност на натуралните съставки.

Lurpak Spreadable се отличава с богатия си млечен вкус, който се дължи на високото съдържание на млечен протеин и чистия вкус на висококачественото рапично олио, без изкуствени добавки, овкусители и консерванти. Маркетингова подкрепа: www.facebook. com/LurpakBulgaria/, реклама в интернет, брандиране в магазините, дегустации, промоционални кампании Логистична информация: Lurpak за мазане без сол 8 g, Lurpak за мазане 8 g, леко осолен – 8 g (120 бр. в кашон); от +2 до +5°С Производител: Arla Foods, Дания Вносител и дистрибутор: Фреш Директ ООД Адрес на вносителя и дистрибутора: София 1379, ул. Охридско езеро 3 Телефон: +359 2 970 19 88 Факс: + 359 2 970 19 89 E-mail: office@freshdirect.bg

Промоции ASTERA MICROGRANULES ГЕЛНА ПАСТА ЗА ЗЪБИ ASTERA MICROGRANULES С НЕЖНИ МИКРОГРАНУЛИ ЗА ЕФЕКТИВНО ПОЧИСТВАНЕ НА УСТНАТА КУХИНА Паста за зъби Astera Microgranules за перфектна чистота и дълготрайна свежест. Осигурява идеално почистване на междузъбното пространство, благодарение на микрогранулите в състава си. Микрогранулите с нежна сферична форма почистват плаката, без да нараняват зъбите и венците, включително в труднодостъпните междузъбни пространства. Продуктът има атрактивен тюркоазен син цвят на масата и модерно излъчване на опаковката. Маркетингова подкрепа: Промотиране през дигиталните канали на Aroma, представяне на стоматологични събития Логистична информация: 75 ml / 12 бр. кашон Производител: „Арома“ АД Адрес на производителя: София, ул.“ Кирил Благоев“ № 12 Телефон: +359 9350207 E-mail: administration@aroma.bg Дистрибутор: Арома Козметикс АД Уебсайт: www.aroma.bg

Вафла ТРОЯ Лешник 30г Новото попълнение в любимото семейство на вафли ТРОЯ е с вкус лешник. Комбинацията от топящи се в устата хрупкави вафлени кори, какаова глазура и лешников крем създава истинска наслада за сетивата. Вафла ТРОЯ, настанила се трайно в сърцата на потребителите, е хрупкаво удоволствие за всяка ситуация. ТРОЯ Лешник носи със себе си високо качество и отличителен вкус, превърнали „Престиж-96“ АД в производител №1 в България*. ТРОЯ – Насладата е моя! Вафли ТРОЯ Лешник не съдържат хидрогенирани мазнини, изкуствени подсладители и консерванти. *В стойност за 2018г. (сумиран период Дек‘17/Ян’18 – Окт‘18/Ноем‘18), в категория „Вафли“, съгласно проучване на търговия на дребно – пазар цяла България без дискаунтъри, провеждано от Нилсън България (2018, ©TheNielsenCompany). Подробна информация можете да намерите на http://www.prestige96.bg/bg/certificates

Маркетингова подкрепа: Дигитална кампания, атрактивни рекламни материали и промоции в търговската мрежа, печатни медии, дегустации. Логистична информация: Наименование: Тунквана вафла ТРОЯ Лешник; Тегло брой/кг: 0,030; Баркод опаковка: 3800061608439; Брой продукт в бокс: 30бр; Производител: Престиж-96 АД Адрес на производителя: България, Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ №6, ПК 5000 Телефон: +359 62 61 41 41 Уебсайт: www.prestige96.bg

Нови шоко изкушения от Ройс Не питай, опитай! Нови изкушения от Ройс обогатяват серията Шоко Премиум дражета. Кашу микс – подбрани ядки кашу, покрити с три вида шоколад (бял, млечен и тъмен) и хрупкави Предцелини в млечен шоколад. Вкусни и интересни предложения за поглезване всеки делник и празник. Предлагат се в дойпак опаковка за удобно и дълготрайно съхранение на качеството на продукта. Изложете на специални щандове във Вашия обект. Маркетингова подкрепа: Онлайн реклама и BTL Логистична информация: Шоко кашу микс - 100 гр., 8 бр. в кутия, 144 кутии на палет; Шоко претцелини - 100 гр., 8 бр. в кутия, 144 кутии на палет Производител: Виктория Нутс ЕООД Адрес: София, 1151 с. Лозен, ул. Проф. Никола Маринов 47 Телефон: +359 2 973 11 66 Уебсайт: www.rois.bg Е-mail: office@victorianuts.com

Серия ЖАЯ Лифтинг ефект Серията Lifting Solution на ZIAJA (ЖАЯ) е създадена по специална нанотехнология, която позволява транспортирането на ценните вещества до по-дълбоките слоеве на кожата. Основната съставка на серията е активна анти-ейдж база, извлечена от царевицата. Съставките възстановяват нарушенията в междуклетъчната структура и увеличават плътността на съединителната тъкан. Продуктите съдържат още: урсолинова киселина, микро-колаген, протеин от сладък бадем, витамин Е, А, С, провитамин В5. Ефективно намалява фините линии с до 33% , дълбочината на бръчките е намалена с до 37%. Резултатите са установени чрез “in vivo”тестове, проведени във Франция след 56-дневна употреба. Серията включва:Дневен крем с UV филтър и SPF 12 - той възстановява структурата на дермата, стяга кожата и я предпазва от фотостареене. Изглажда дълбоките и мимическите бръчки и видимо подмладява кожата на лицето. Нощен крем – той укрепва еластиновите влакна, възстановява вътрешната структура на кожата и осигурява оптимален лифтинг ефект. Серум за околоочен контур и устни – ефективно забавя процеса на стареене на кожата в зоната около очите и устните. Изравнява микро-вдлъбнатините, подобрява тена и прави кожата еластична и мека и плътна. Маркетингова подкрепа: BTL активности, активации в точките на продажба Логистична информация: ZIAJA дневен крем за лице с ЛИФТИНГ ЕФЕКТ и UV филтър 50 мл, 5901887001621, 12 бр. в кашон ZIAJA нощен крем за лице с ЛИФТИНГ ЕФЕКТ 50 мл, 5901887001676, 12 бр. в кашон ZIAJA серум за околоочен контур и устни с ЛИФТИНГ ЕФЕКТ 30, 5901887001683, 12 бр. в кашон Производител: Ziaja Ltd., Poland Вносител и дистрибутор: IVB Cosmetics Ltd Адрес на вносителя и дистрибутора: ул. Околовръстен път 42, ет. 4, сграда The Butterfly Телефон: +359 889 399 304 Уебсайт: www. ivbcosmetics.com E-mail: office@ivbcosmetics.com : 2020 www.progressive.bg www.progressive.bg3 3: 2020 | | 437

КАТЕГОРИИ Best International Retailer Best Local Retailer Best FMCG Supplier Best Distributor

ЕТАПИ 16.12.2019 – 21.02.2020 номинации & самономинации

Best New Food Product Best New Non-Food Product Best New Beverage Best CSR CAMPAIGN

24.02.2020 - 27.02.2020 жури & оценяване 28.02.2020 обявяване на финалистите 04.03.2020 – 05.06.2020 гласуване 01.10.2020 PROGRESSIVE AWARDS GALA ПОВЕЧЕ ЗА МЕХАНИЗМА И УЧАСТИЕ В PROGRESSIVE AWARDS четете на www.conference.progressive.bg/награди

Спонсори: Research partner: