PROGRESSIVE Isuue July-August 2020 by PROGRESSIVE Bulgaria

ГОДИНА XIV | БРОЙ 136

Интервю на месеца Иванка Иванова генерален мениджър на „Орбико България“

Ера на трансформация 01 - 02.10.2020 РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ! www.conference.progressive.bg

7-8/2020 юли-август

www.progressive.bg facebook.com/progressive bulgaria

www.progressive.bg 7-8 : 2020

| 1

2 | юли-август 7-8 : 2020

www.progressive.bg 7-8 : 2020

| 3

Ера на трансформация 01-02.10.2020 Platinum Partners

Gold Partners

Silver Partners

Bronze Partners

coffee Partner 4 | юли-август 7-8 : 2020

Creative Partner

Technical partner

Специални гост лектори Себастиян Реннак, Lebensmittel Zeitung

Майкъл Леандър Маркетинг експерт и ментор

Диляна Добринова, The other half

Весела Калчишкова, GfK България

Даньо Димитров, JTN Research

Марко Наумов, Nielsen България

Ивайло Кунев, In Your Hands

Иван Александров, eBag.bg

Любомир Гетов, Another Point Advisers

Ангел Искрев, Proof

Ивелина Чернева, Юрист

Огнян Попов, Broshura.bg

Станимир Андонов, Mаркетинг експерт

Петър Ганев, Институт за Пазарна икономика

Пазарът навлиза в ера на трансформация - комуникацията от производител, през търговец до потребител се изменя всеки ден. Ерата на трансформацията означава промяна на класическия модел на търговия. Тя се крепи на няколко основни стълба - свързаност, дигитализация, удобство, персонализация и устойчивост. Голямото предизвикателство пред компаниите и брандовете е да останат свързани с пазар, на който индустрията започва да оперира по различен начин, защото потребителите мислят и действат по нов модел. Oграничен брой играчи успяха да развият работещ многоканален модел, а останалите все още са на фазата на пробата и грешката. Елате и станете част от наЙ-голямото FMCG събитие на 2020!

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ!

www.conference.progressive.bg

www.progressive.bg 7-8 : 2020

| 1

КАТЕГОРИИ Best International Retailer Best Local Retailer Best FMCG Supplier Best Distributor Best New Food Product Best New Non-Food Product Best New Beverage Best CSR CAMPAIGN

www.conference.progressive.bg

ЕТАПИ 16.12.2019 – 21.02.2020 номинации & самономинации 24.02.2020 - 27.02.2020 жури & оценяване 28.02.2020 обявяване на финалистите 04.03.2020 – 01.10.2020 гласуване 01.10.2020 PROGRESSIVE AWARDS GALA До 1 октомври удължаваме срока, в който може да гласувате за компаниите, които са номинирани в 8-те категории за PROGRESSIVE AWARDS. Наградите, чиято цел е да отличат най-добрите компании, продукти и социални кампании ще бъдат раздадени за втора поредна година по време на официална церемония в рамките на годишната PROGRESSIVE Конференция, която тази година ще се състои на 1-2 октомври.

ПОВЕЧЕ ЗА МЕХАНИЗМА И УЧАСТИЕ В PROGRESSIVE AWARDS четете на www.conference.progressive.bg/награди

Спонсори: Research partner: www.progressive.bg 7-8 : 2020

| 3

Съдържание

Чипс и снакс

Летни алкохоли

Био продукти

Новини от страната

Потребител

Новини от региона и света

Маркетинг

PRO ID

Beauty Care

Чипс & Снакс

Ядки

Превръзки за Инконтиненция

Интервю на месеца

Иванка Иванова, Генерален мениджър на "Орбико България"

Летни алкохоли

Био продукти

На Фокус

Приложение

темите на progressive през

Промоции

септември 2020

На Фокус в Магазина

pro id

Beauty care

Потребител

Приложение

Шоколадови изделия

Продукти за Мазане & Сосове

Бебешки пелени & Мокри кърпи

Мармалади & Сладка & Конфитюри

Ароматизатори

от редактора

Главен редактор Катя Джатова k.dzhatova@cmg-bg.com

Редактор Елина Пулчева e.pulcheva@cmg-bg.com

Изпълнителен директор Христина Аспарухова h.asparuhova@cmg-bg.com

Маркетинг Любомира Миладинова l.miladinova@cmg-bg.com Пламена Младенова p.mladenova@cmg-bg.com

Мениджър „Абонамент и Разпространение” Елица Петрова e.petrova@cmg-bg.com

Дизайн Евгения Костакиева-Ния

Печат

Директор медии Джон Уитбред

Издател

www.cmg-bg.com

ISSN 1314-9431 PROGRESSIVE се разпространява безплатно до търговците и дистрибуторите на бързооборотни стоки в България, както и до някои групи производители. BIC: PRCBBGSF Банка: ПроКредит Банк IBAN: BG66 PRCB 9230 10 3968 05 14 (BGN) IBAN: BG10 PRCB 9230 14 3968 05 19 (EUR) Всички права запазени. Съдържанието на изданието е под защитата на Закона за авторското право и сродните на него права. Не се разрешава публикуването на новини, анализи или друга информация от списанието без изрично писмено съгласие. Ръкописи и фотографии, изпратени до редакцията, не се връщат.

Cи Ем Джи България ЕООД ул. "Ф.Ж. Кюри " 2А, ет.4, aп.7, кв. Изток, 1113 София Teлефон: (+359 2) 944 35 63 (+359 2) 944 34 67 (+359 2) 491 21 95 Факс: (+359 2) 944 36 42

Плюсът на социалната изолация Вече в няколко поредни броя се допитваме до вас, за да разберем как се развива бизнесът ви след нахлуването на COVID-19 в живота ни. Това, което ми прави силно впечатление е, че въпреки напълно обяснимите спадове в продажбите, важащи в по-голяма степен за някои категории със силно присъствие в ХоРеКа канала, прогнозите ви за бъдещето са оптимистични. Явно че след първоначалния шок от пандемията, по-голямата част от вас са се мобилизирали, пренастроили са бизнеса си и не спират да търсят нови начини и пътища за развитие. Този факт изключително много ме радва! Отдавна съм на мнение, че колкото и да е малък пазарът ни, той си има своя чар, особености и изисква специално отношение и внимание. Нерядко сме били свидетели през годините как чуждестранни компании, които искат директно да приложат своя бизнес модел на наша територия, без да вземат предвид характера на пазара ни, се провалят. Другото, което ме радва е, че най-сетне българският производител придоби самочувствие. Започна да се показва по интернет страниците на търговските вериги и в социалните им мрежи. Явно инициативата е на търговците, които, за да привлекат повече потребители и да докажат, че отдавна работят с български производители, им дават възможност да се изявят. Даа, друго си е да видя кой произвежда киселото ми мляко, наденицата, краставиците и пресните подправки. Не споменавам хляба и яйцата, защото от опит знам, че в тези два бранша работят много трудни за комуникация хора. Ще изисква много усилия, за да бъдат убедени да участват в подобен проект. Има и други браншове, които се славят със своята необщителност, но тях няма да ги споменавам. Засега. А и още нещо много хубаво се случва – търговските вериги започнаха да показват лицата на байерите си. Пак там – в страниците им в социалните мрежи. О, чудо! Тези хора, които дълги години бяха недостъпни, крити и прикривани, днес приемат реални образи и ни се усмихват от екрана на компютъра. Явно необходимостта от социалната изолация отвори пред нас нови врати за комуникация. Явно сега започнахме да осъзнаваме колко е важен личният контакт и лицето, с което се свързва даден продукт или услуга. Дано да продължим в същия дух и занапред!

главен редактор

www.progressive.bg 7-8 : 2020

| 5

Новини

ИПИ: Икономиката през 2020 г. - упражнения в прогнозиране Европейската комисия публикува лятната си икономическа прогноза, която потвърждава и дори усилва песимистичните очаквания за дълбочината на срива, които вече бяха по-подробно представени в редовната пролетна прогноза. Според последната прогноза, БВП в страните по света извън ЕС ще се свие на годишна база с 3,9% в реално изражение през 2020 г., докато в анализа от началото на май оценката за спада сочеше 2,9%. Очакването за спад на БВП в еврозоната е ревизирано от 7,7% до 8,7%, а за целия ЕС – от 7,4% до 8,3%. Запазва се основната хипотеза за бързо възстановяване през 2021 г., но прогнозираният ръст за следващата година е коригиран леко от 6,3% в майския документ до 6,1%. Международният валутен фонд дава още по-мрачни прогнози за глобалната икономика през юни – спад на БВП в световната икономика с 4,9%, а в еврозоната – с 10,2%. Няма изненади в предположенията кои ще са най-тежко засегнатите страни – Испания, Франция, Хърватска и Италия са с двуцифрен спад, следват Португалия, Белгия и Словакия. Германия, според анализаторите, ще изпита по-скромен срив, като основни фактори за по-бързото възстановяване са както по-бързото „разхлабване“ на ограничителните мерки и като цяло по-ефективното справяне с епидемията, така и ръстът на публичните инвестиции и вътрешното потребление, подкрепяни от голям пакет фискални стимули. Прогнозата, разбира се, трябва да се приема с голяма доза условност. Авторите директно са посочили, че тя се базира на допускане, че пикът на епидемията в Европа е преминал, a в глобален план обстановката поне няма да се влошава. Като пряко следствие се очаква ограничителните мерки постепенно да бъдат премахнати, а негативни въздействия да има единствено в резултат на промяната в нагласите на хората към физическото дистанциране, което безспорно влияе върху широк кръг услуги. Едновременно с това се очаква, че мерките на публичния сектор – монетарни и фискални – за смекчаване на ефекта от кризата ще се задействат. Извън общата несигурност на прогнози по време на такъв безпрецедентен обществен и стопански шок, кризата е трудна за измерване и разбиране и заради още поне две разлики с предходни рецесии. От една страна, заради безпрецедентни монетарни решения на ЕЦБ и координирани бързи решения за допускане на предоговаряне на кредитите в банковата система на практика в ЕС нямаме дълбока финансова криза (засега), а това не позволява да ползваме стандартни парични и кредитни индикатори, за да следим, измерим и опишем очертанията и дълбочината на срива в стопанската активност. От друга страна, почти идентичните схеми за запазване на заетостта действително сработиха, което означава, че дори във временно спрели предприятия, или такива, които безспорно трябва да започват сериозна трансформация, заетостта почти не се променя. Това води до статистическите абсурди – ако използвахме аналитичния апарат от всички досегашни кризи – на намаляваща безработица през май 2020 г. спрямо май 2019 г. и запазване на нивата почти непроменени през последните три месеца. Заедно с това, заради забраните за дейност и излизане от дома, в Италия коефициентът на безработица дори спада през април – в такава ситуация никой не търси работа, и следователно попада в групата на „неактивните“ лица на пазара на труда, а не на „безработните“. Какво все пак е видно към момента? Данните дават все по-убедителни свидетелства, че април е най-слабият месец за почти всички европейски икономики, а от май започва плахо възстановяване на стопанската активност. Продажбите на дребно в ЕС нарастват с 16,4% през май спрямо април, а на годишна основа спадът е 4,2%, при спад от 18% през април и 7,2% през март. Ако разглеждаме само нехранителните стоки, ръстът е близо 35% спрямо предходния месец, а на годишна основа спадът е „едва“ 6,9% след срив от 28,7%. В Германия – най-голямата икономика в ЕС и основен търговски партньор на България – износът отбелязва ръст през май спрямо април от 9%, докато на годишна основа (спрямо съответните месеци на 2019 г.) спадът през май е 29,7% при 32% през април. Индустриалното производство нараства със 7,8% през май спрямо април, а на годишна основа спадът е 19,3% при 25% в предходния месец. В Италия индустрията също „отвори“ през май, като увеличението на продукцията спрямо април е с 42%. Автомобилната промишленост и в двете страни обаче продължава да страда сериозно въпреки рестарта на заводите. Прогнозата за България остава почти непроменена – спад от 7,1% за 2020 г. при предвиден в пролетната прогноза от 7,2%. За 2021 г. се очаква възстановяване, сходно с тренда в цялата европейска икономика. В анализа е посочено, че основни фактори, които влияят негативно на растежа в момента са ограниченията за пътуване, потискащи туризма, и влошената външна конюнктура, намаляваща външните поръчки за експортно-ориентираните предприятия. За инвестициите хипотезата е, че ще започнат да растат на тримесечна основа едва през 2021 г., докато износът може да започне възстановяване още през втората половина на тази година. 6 | юли-август 7-8 : 2020

От страната Продажбите на бира в заведенията със спад от 60%, обемите в магазините са стабилни Над 150 различни марки и стилове пиво се произвеждат в България, като в страната оперират три големи компании и 28 малки и средни предприятия. 96% от консумираната у нас бира е на членовете на Съюза на пивоварите (СПБ). В тази статистика влизат и 8 лицензионни марки, които включват световни брандове бира на мултинационални компании, съобщиха от браншовата организация в навечерието на професионалния си празник – Илинден. Пазарните данни на СПБ показват, че продажбите на бира за 2019 г. са 5.4 млн. хектолитра, като през миналата година портфолиото на пивоварните компании се е разширило с 25 нови марки и асортимента бира. При опаковките обновяването включва 40 кенове и бутилки с нови визии и с по-леко тегло с цел намаляване на екологичния отпечатък на пивоварния бранш. Според отчета на Агенция ,,Митници” , постъпленията от акциз за бира за 2019 г. са 78.8 млн. лева - с 2.7% под предходната 2018 г., което кореспондира и на лекия спад в обема на реализираното пиво. Сериозни остават капиталовите инвестициите в бранша на обща стойност 42 милиона. лева за реновиране на производствената база и въвеждането на зелени безотпадни технологии за опазване на околната среда. За периода 2015-2019 г. общо инвестициите на членовете на СПБ в дълготрайни материални активи надхвърлят 212 млн. лева. За съжаление, поради кризата с Ковид-19, тази година положителните тенденции в пивоварната индустрия са твърде различни. Очаквано, наливното пиво, т.е. кеговете, са със силен спад и за шестмесечието на тази година са едва 2% от бирения пазар. Поради намалената покупателна способност на потребителите, стагнираната реализация през заведенията, силно намалелия туристически поток, сегментът на стъклените бутилки също намалява, а на пластмасовите - се увеличава. Запазва се обаче тенденцията за увеличаване на продажбите в кенове. „Пандемичната 2020 г. постави бизнеса и хората пред редица предизвикателства, затова няма да е изненада, че за първото шестмесечие на 2020 г. продажбите на бира през заведенията драстично намаляха с около 60 %, докато обемите, реализирани през магазинната мрежа са почти на нивата от миналата година. Въпреки кризисната обстановка и сериозния спад в оборотите, в предприятията, членове на Съюза на пивоварите, няма освободени работници и служители.”, коментира Ивана Радомирова, изпълнителен директор на СПБ.

Advertising BioApteka с нова „слънчева“ серия – Caviar & Marine Therapy През 2018 г. Bilka Lifestyle Ltd., известна с произвежданите козметични продукти под марката „Билка“, представи на пазара новата си марка BioApteka. В основата на концепцията й е използването на полезните свойства на „супер храните“, като естествено природно средство за здраве и красота. След първата серия BioApteka Honey Therapy, базирана на супер храната мед, компанията представя новия си „шедьовър“– Caviar & Мarine Therapy. Серията продължава философията на марката да създава козметика, вдъхновена от богатството на естествените природни съставки, в унисон с най-новите постижения на науката.

Козметична серия, създадена на основата на уникалните ползи от ХАЙВЕРА, в съчетание с хитови морски специалитети. Истинско „гурме“ за кожата и косата и слънчева терапия за тялото, лицето и душата! www.bioapteka.eu

www.progressive.bg 7-8 : 2020

| 7

Новини

Кофас: очаква се вълна на фалити в САЩ заради COVID-19 Епидемията от COVID-19 засегна САЩ осезаемо и според предвижданията на Кофас, БВП на страната ще се свие с 5,6% през 2020 г., а през 2021 г. ще се възстанови едва с 3,3%, като тази прогноза ще се промени, ако има нова пандемична вълна. На фона на тази икономическа криза, спадът на БВП се очаква да бъде последван от увеличение на подадените заявления за несъстоятелност. Към момента е налице спад, но броят на компаниите, които търсят защита от кредиторите рязко се е повишил (с 48% спрямо месец май на предходната година). В по-дългосрочен план обаче се очаква увеличение на компаниите в несъстоятелност – 43% към края на 2021 г. спрямо края на 2019 г. „Все още не знаем това доколко ще засегне българските компании, които търгуват със САЩ. Към момента няма такива индикации, но е важно в тази ситуация те да предприемат превантивни действия за защита на плащанията си“, коментира управителят на „Кофас България” Пламен Димитров. Освен това, според оценките на кредитния застраховател, „зомби“ компаниите, които през последното десетилетие са се разраснали дотолкова, че представляват повече от 6% от фирмите през 2019 г., могат да бъдат подтикнати към фалит през следващите месеци. Броят на предприятията в затруднено положение също може да се увеличи в резултат на натрупан дълг. От 2019 г. насам се наблюдава първото годишно повишение на фалитите след кризата през 2009 г., като през 2019 г. производството се повиши с 2.5% спрямо 2018 г. Данните, публикувани след първото тримесечие на 2020 г., посочват, че след скок от 21% през януари, броят на производствата по несъстоятелност започна да намалява до идването на месец февруари. Както и в Европа, мерките за подкрепа на корпоративната ликвидност, поведението на компаниите – длъжници, заедно с временното спиране на работата на съдилищата, обясняват тази тенденция. Въпреки това, до момента, в който шокът върху икономиката се разпространи, може да се очаква вълна от фалити. Най-уязвими в тази ситуация са секторите на въздухоплаването, търговията на дребно, автомобилната промишленост и енергетиката. „Зомби” компаниите, които продължават да оперират въпреки несигурната платежоспособност и рентабилността на капитала си, също могат да бъдат подтикнати към фалит през следващите месеци. Още по-важното е, че с повишаването на броя компании, които са принудени да осигурят допълнително средства за финансиране, за да се справят със реализираните загуби, се повишава заплахата от увеличаване на дружествата в затруднено положение.

PepsiCo продава повече снаксове и по-малко газирани напитки

Оборотът на PepsiCo е паднал с 3,1% през трите месеца до 13 юни, но компанията се е окуражила, виждайки ръст в продажбите на зърнените си продукти, съобщава сайтът retaildetail.eu. Оборотът за тримесечието се е понижил до 15,95 млрд. долара, а нетната печална е падала от 2,04 млрд. на 1,65 млрд. долара. По думите на изпълнителния директор на компанията Рамон Лагуарта кризата с COVID-19 е струвала на PepsiCo приблизително 400 млн. долара. Поделението на компанията за напитки е регистрирало 7 на сто спад на оборота, тъй като много ресторанти, кина и спортни стадиони са били принудени да затворят по време на пика на пандемията. Повишените продажби в супермаркетите не са успели да компенсират напълно загубите. От друга страна обаче, зърнените закуски и снаксовете, които са част от портфолиото на PepsiCo са се увеличили с 6 на сто, съобщава телевизия CNBC. Лагуарта смята, че знаци за подобряване на ситуацията са се видели през май и юни, тъй като много потребители са се върнали към старите си навици и това е възродило икономиките на редица пазари. Въпреки това изпълнителният директор на компанията отказва да даде прогнози за 2020 г. заради несигурността, която се поражда от пандемията.

Мобилното приложение за лоялни потребители на Lidl е вече активно в Ирландия Ирландия е 10-та държава, в която Lidl стартира мобилното си приложение за лоялни клиенти Lidl Plus. Сваляйки го на мобилните си телефони, потребителите могат да се възползват от седмични купони с намаления, които могат да бъдат осребрени на касата, скреч карти, които предлагат по забавен начин допълнителни промоционални предложения като намаление в цената на специфични продукти или от цялата кошница в края на пазаруването. Освен това Lidl Plus пази история на пазаруването на конкретния потребител, както и предлага карта с магазините в района и часовете, в които работят. Засега приложението е активно само в Ирландия, но търговецът обяви, че скоро ще го активира и в Северна Ирландия. В Европа Lidl Plus се пуска активно в различни държави. Дискаунтърът обяви и че скоро приложението ще зависи независимо от страната, в която се намират потребителите, което ще им позволи ако пътуват до друга държава, да продължават да събират точки, ако пазаруват в обектите на Lidl. 7-8 : 2020 7-8 : 2020 8 | юли-август 8 | юли-август

От региона и света Carrefour се надява да спаси губещите си хипермаркети с нови технологии Повече от половината от френските Carrefour хипермаркети реализират загуби. Групата инвестира във възможности за мобилно разплащане и реплика на модела Amazon Go, за да улесни пазаруването колкото е възможно повече. 104 от общо 185 хипермаркета, притежавани от Carrefour във Франция реализират загуби. Това е било посочено в доклад на синдикати, публикуван в търговското издание Linéaires. Тези данни даже не включват разходите за наем и възможни амортизации. Притеснително е, че загубите са по-лоши сравнено с предходната година – през 2018 г. 89 от общо 191 обекта или 46,5% от френските Carrefour хипермаркети са отчели загуби още преди да се сметнат наемите и амортизацията. Групата се опитва да обърне ситуацията, предвиждайки различни модели, включително безконтактно разплащане и дигитално преживяване по време на пазаруване, което да превърне изживяването възможно най-леко. „Особено по време на изолацията заради COVID-19, старта на работата с подобни мобилни технологии започна бързо“, коментира Мари Шевал, която е директор хипермаркети и финансови услуги в Carrefour пред Linéaires. Мобилното плащане в момента представлява по-малко от 5 на сто от трансакциите, споделя Шевал, но специално по-младите клиенти приемат технологията по-лесно ако системата улеснява потребителите. „Смятаме, че има реален потенциал за развитието на безконтактното разплащане, както с карта, така и с мобилен телефон. Видяхме, че употребата им се умножи многократно по време на кризата с коронавируса. Така преминаването през касите сее случва изключително леко“. Наскоро Carrefour обяви, че добавя картата си за лоялност в системата Apple Pay, така че тя да се активира автоматично при плащане със смартфоните iPhone или часовника на компанията iWatch. Сходно решение за потребителите на Android ще бъде намерено скоро и вече има приложение, наречено Scanlib, което позволява на потребителите да сканират покупките си в супермаркетите. Все още това е отделно приложение, но в крайна сметка ще бъде интегрирано в мобилното приложение на търговеца. Френската компания експериментира също и с безкасов магазин, следвайки примера на Amazon Go. Автоматичното разпознаване на продуктите вече се случва безпогрешно, според Мари Шевал. Пилотният модел на такъв магазин вече може да бъде посетен в централата на Carrefour близо до Париж.

www.progressive.bg 7-8 : 2020

| 9

Новини

Британското правителство иска да забрани промоциите на вредни храни Британското правителство започва борба с наднорменото тегло. Министър председателят на страната предлага да се забранят промоциите на нездравословни храни в супермаркетите. Кризата с коронавируса е повлияла силно върху категоричната му решеност да направи това. Британското правителство планира рестрикции за промоциите на храни, които съдържат твърде много захар, сол и мазнини, коментира изданието The Times. Супермаркетите например вече няма да използват промоционалния похват „купи едно, получаваш второ безплатно“ за определени продукти. Освен това сладките продукти вече няма да са изложени в края на регалите или на входовете на магазините. В зоните за кетъринг съдържанието на калории в храните трябва да бъде посочено. Мерките ще бъдат обявени по-късно през месец юли. Решението на правителството идва изненадващо защото премиерът Борис Джонсън винаги е бил поддръжник на правото за свободен избор на храна. Едва след като той самият се разболява от COVID-19, Джонсън променя позицията си – сега е убеден, че трябва да се действа бързо. Затлъстяването, особено сред деца и подрастващи е нарастващ проблем в Обединеното кралство, особено след като броят на хората с наднормено тегло се е удвоил през последните 20 години. Доказано е, че COVID-19 засяга много по-тежко пациенти с тегло над нормата. При предишното правителство, ръководено от Тереза Мей, също бяха направени подобни предложения, включително за забрана на рекламирането на нездравословни храни за деца по телевизия и интернет преди 9 вечерта. Засега Джонсън не иска да прибягва до тази мярка.

Nestle отчете продажбите си за първото полугодие годината Nestle отчете продажбите си за първото полугодие на 2020 г. Органичният ръст достига 2,8%, с реален вътрешен ръст (RIG) в размер на 2,6% и ръст в цените в размер на 0,2%. Ръстът е подкрепен от постоянната динамика в Северна и Южна Америка, храните за домашни любимци с марката Purina PetCare и Nestlé Health Science. Продажбите на дялове и обменът на валутни курсове намаляват продажбите с 12,3%. Общите отчетени продажби намаляват с 9,5% до 41,2 млрд. швейцарски франка (полугодието на 2019 г.: 45,5 млрд. швейцарски франка). Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност (UTOP) достига 17,4%, до 30 базисни пункта. Оперативната печалба от търговска дейност (TOP) се увеличава със 140 базисни пункта до 16,9%. Печалбата на акция нараства с 22,2% до 2,06 швейцарски франка на отчетна база. Свободният паричен поток намалява с 19,1% до 3,3 млрд. швейцарски франка, което се дължи главно на забавеното изплащане на дивиденти от свързано дружество и по-ниските отчетени продажби. Управлението на портфолиото е изцяло според планираното. Нестле проучва стратегически варианти, включително евентуална продажба на част от дейността с Водите в Северна Америка, както и дейностите с фъстъченото мляко с марката Yinlu и консервите с оризова каша в Китай. Нестле също приключи продажбата на 60% дял в дейността с Herta charcuterie (студени разфасовки и месни продукти) на Casa Tarradellas. Прогнозата на компанията за 2020 г. е очакван годишен органичен ръст на продажбите между 2% и 3%. Очаква се маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност да се подобри. Очаква се основната печалба на акция в постоянна валута и капиталовата ефективност да се увеличат. Това ръководство се основава на настоящите познания за развитието на COVID-19 и не предполага съществено влошаване спрямо настоящите условия. 10 | юли-август 7-8 : 2020

Auchan тества робот, за да подобри работата в магазините си в Португалия Португалският клон на търговската верига Auchan тества робот, който може да идентифицира липсващите продукти и да засича проблеми в етикетите с цените, разположени по рафтовете в магазините, съобщава Jornal Economico. Пилотният проект се провежда в сътрудничество с технологичната компания Trax, като той цели да се въведе набор от автономни решения за онлайн мониторинг на магазините за по-добро обслужване на клиентите и по-висока продуктивност. Към момента роботът действа на територията на един от магазините Auchan в страната, но 2021 г. се очаква присъствието му да се увеличи до общо 34 търговски обекта на веригата. На следващ етап ритейлърът ще използва роботът, за да прави карти на магазина, да улеснява събирането на продукти за онлайн поръчките и да предоставя на клиентите интерактивна карта с разположението на всеки продукт в магазина, съобщава португалската медия Noticias ao Minuto. Роботът се разхожда свободно между регалите в хипермаркета 3 пъти на ден, за да събере и подаде информация в реално време към екипите, ръководещи търговския обект. Така те могат да действат бързо и ефективно, попълвайки липсващи продукти, поставяйки липсващи етикети с цени и подреждайки рафтовете според специфичния ритъм на пазаруване в дадена част от магазина.

От региона и света Печалбата на Amazon се е удвоила през второто тримесечие Продажбите на Amazon надминаха очакванията на компанията и достигнаха до 88,9 млрд. долара през второто тримесечие, което е увеличение от 40% на годишна база. Резултатите в Северна Америка са се покачили с 43 на сто, а тези от международните операции на търговеца – с 38%. Amazon очакваше продажбите през второто тримесечие да са в диапазона между 75 млрд. и 81 млрд. долара. Продажбите на Amazon като търговец са се покачили с 49% на годишна база, а тези на търговците, които продават чрез платформата – с 53%. Рекламният бизнес е останал силен с растеж от 41%, в продължение на резултатите от предишните тримесечия. В контраст с останалата час от бизнеса, продажбите във физическите магазини са се покачили с 13 на сто спрямо 8% от първото тримесечие. Amazon използва тези магазини, за да подпомогне събирането на продукти за онлайн поръчките, като дори превърна някои обекти от Whole Foods в складове за фулфилмънт. Според данни на търговеца капацитетът за онлайн доставки на хранителни поръчки се е увеличил с повече от 160%, а локациите за получаване на стоките са се утроили. Нетният приход на компанията през последния отчетен период е 5,2 млрд. долара и сравнено с 2,6 млрд. долара за същия период миналата година, излиза че увеличението е 99%. Разходите за фулфилмънт са се увеличили с 49 на сто до 13,8 млрд. долара, съставлявайки 17 на сто от общо оперативните разходи. Компанията е похарчила 4 млрд. долара за защитно облекло за служителите си и други разходи, свързани с COVID-19 (включително и 500 млн. долара за бонуси за служителите, работещи по доставките и фулфилмънт центровете). Amazon се възползва от смяната към онлайн пазаруването без да е инвестирала в маркетинг дейности, като разходите за тях са се увеличили едва с 1 на сто до 4,3 млрд. долара. В контраст с предишни години международният бизнес на търговеца също се радва на положителни резултати с оперативна печалба от 345 млн. долара. За сравнение тази от Северна Америка е в размер на 2,1 млрд. долара. През второто тримесечие, Amazon продължи да прави дългосрочни инвестиции, като изпълнителният директор на компанията Джеф Безос коментира, че „дори в тези непредсказуеми времена, ние вложихме значителни през това тримесечие, инвестирайки повече от 9 млрд. долара в капиталови проекти, включително фулфилмънт, транспортиране и онлайн услуги“. През третото тримесечие най-големият онлайн търговец в света очаква продажбите му да достигнат между 87 млрд. долара и 93 млрд. долара, което ще е ръст между 24% и 33 на сто на годишна база.

www.progressive.bg 7-8 : 2020

| 11

12 | юли-август 7-8 : 2020

www.progressive.bg 7-8 : 2020

| 13

pro id

Компаниите са предпазливи с прогнозите си за идните месеци, но все пак са оптимистично настроени В трети пореден брой PROGRESSIVE разглежда развитието на някои основни категории продукти по време на наложеното извънредно положение заради COVID-19. С тази рубрика целим да установим дали през месеците март и април в тези категории доставчиците са наблюдавали видими промени в потребителското поведение, като и дали смятат, че работата от вкъщи се е отразила на тези групи продукти. В настоящият брой на фокус са категориите Чипс и Снакс. Към производителите и вносителите на продукти от тези категории изпратихме следните въпроси:

Каква е статистиката на продажбите ви за периода март/април 2020 г., сравнен с март/ април 2019 г.? Според вас какви са причините, ако констатирате промяна?

Забелязвате ли преминаване от премиум продукти към такива от средния/ниския ценови сегмент във вашата категория?

: 2020 7-8 : 2020 14 | юли-август 14 | 7-8юли-август

Има ли промяна в поведението на вашите потребители и от кой търговски канал пазаруват повече - модерна търговия (супермаркети, хипермаркети) или традиционна търговия (удобни, квартални магазини и бакалии)?

Промоциите бяха ли фактор при взимането на решение за покупка през този период, или купувачите останаха лоялни към марката?

Как очаквате да се развитие пазара през следващите няколко месеца?

Чипс и снакс И ето какво ни отговориха те:

“Фортуна” (Lorenz):

За категория снакс и чипс през периода март-април 2020г. отбелязваме спад спрямо същия период за 2019 г. по една основна причина – не отвориха сезонните обекти по нашето Черноморие. Не е тайна за никой, че сезонния бизнес пострада сериозно. Ако изключим сезонните зареждания, категорията отбелязва ръст спрямо изминалата година с около 10%.

Не предлагаме артикули в премиум сегмента конкретно в тези категории.

Наистина през периода на карантина се наблюдаваше лек отлив от големите търговски вериги по простатата причина, че хората трябваше да чакат на дълги опашки, за да си напазаруват продукти за вкъщи. Клиентите предпочитаха да си пазаруват в най-близкия до дома им магазин, от което спечелиха т.н. квартални бакалии и супермаркети. Но като цяло каналът на Модерната търговия не отбеляза спад през тези 2 месеца.

НОВ ХИТ ОТ ROIS

Промоциите винаги са фактор на нашия пазар и тази тенденция ще се запази и за в бъдеще, имайки предвид последвалите от месец март насам съкращения в някои сектори и увеличения брой безработни.

Очакаме потреблението на стоки от непърва необходимост да се свие с около 10% , но всичко зависи от ситуацията, която се променя ежедневно.

PepsiCo (Lay's, Ruffles):

Продължаваме да запазваме лидерската си позиция в категория Солен Снакс с растеж от 23%, при растеж на категорията 10%. (Source: Nielsen, value, periods: FM-AM 20 v FM-AM 19) В края на 2019 пуснахме на пазара много успешен продукт – Lay's Baked, който оказа още по-благоприятен ефект на иначе покачващите ни се www.progressive.bg 7-8 : 2020

| 15

pro id

продажби. Продължихме с успешната кампания на Lay's Baked и в началото на тази година, което ни помогна да достигнем рекордни стойности на пазарните ни дялове в солен снакс и категория картофен чипс. Освен това, през април-май, имахме успешна ТВ кампания на премиум бранда ни Ruffles, която рефлектираше обстановката, като показваше консумация вкъщи. Това беше подкрепено и от дигитална кампания, която бе насочена към продуктовите предимства.

Купувачите останаха лоялни на големите и утвърдени марки, но чувствителността към промоциите се увеличи след отпускането на мерките

намаляване на трафика в магазините заради рестрикциите за броя на хора в затоврени помещения и намаленото излизане на потребителите извън дома. Допълнителен ефект оказа отлагането на летния сезон с около 2 месеца, което прави сравнението за двете години много трудно, поради структурните промени в пазарната среда.

В България Private label сегмента в солените снаксове има много нисък пазарен дял в сравнение с други страни и движението към него не оказва осезаемо влияние на пазара. По-скоро потребителите се ориентираха към познати марки като превключваха между размери на опаковката (от малка към голяма – с по-изгодна цена на килограм), отколкото смяна на марката или ценовия сегмент.

Българският пазар не се различава много от останалите европейски страни по отношение на динамиката на потребителите спрямо размера на търговските обекти – по-малко трафик в големите обекти и запазване на трафика, и дори увеличение, в средни и по-малки (convenience) ретейл магазини след отминаване на първите седмици на шок.

2. Не. Ruffles е премиум продукт от категория

Спецификата на България е, че част от тези магазини са в традиционна търговия и към тях има допълнително доверие и чувство за по-голяма сигурност поради локалността от гледна точка на квартала, в която купувачите живеят.

4. Нямаме конкретно проучване по темата, но

Купувачите останаха лоялни на големите и утвърдени марки, но чувствителността към промоциите се увеличи след отпускането на мерките и завръщането на ритъма на промоции на предишни нива (по време на пълната карантина веригите преорентираха промотирането към стоките от първа необходимост). Големият размер опаковки за споделено потребление има значително по-голяма динамика в продажбите, дори и без промоция.

картофен чипс, а продажбите YTD се покачват. 3. Не наблюдаваме драстична промяна в избора на канал от потребителите, в сравнение с миналата година.

наблюденията ни са, че консуматорите са лоялни към определена марка, като продажбите се покачват при нейното ценово промотиране.

Очакваме да има лек спад през юли/август, заради проваления летен сезон. А през последното тримесечие очакваме увеличение на всяка една от под-категориите Солен Снакс.

Intersnack (Chio Chips, Chipi, Pom-Bar):

За периода имаме неизбежно негативно отражение на продажбите поради драстичното

7-8 : 2020 7-8 : 2020 16 | юли-август 16 | юли-август

Развитието на пазара ще зависи до голяма степен от решението за рестриктивните мерки през есента и завръщането към нормален работен и учебен процес. Някои сегменти вече се върнаха на нивата отпреди кризата, но поради нестабилността на средата е много рано да се говори за стабилен тренд на постоянно възстановяване.

Чипс и снакс Консумация на картофен и царевичен чипс в ретроспекция Продажбите в стойност на картофен и тортила чипс за МАТ април-май 2019 г. държат най-голям дял (33%) от общо продажбите в категория солени снаксове, показват данните на “Нилсен България”. Агенцията отчита 8,8% средногодишен ръст в продажбите в стойност на солени снаксове през МАТ април-май’19 спрямо МАТ април-май’18. В този ръст, сегментът на чипсовете има дял от 9,3 на сто, което е с 3,1% повече спрямо година по-рано, показват данните на маркетинговата агенция. От проучването става ясно още и че картофеният чипс има 88% дял в сегмента на чипсовете, а тортила чипса – 12 на сто. В топ 3 на предпочитаните вкусове влизат сол, чушка и кетчуп.

Картофен и тортила чипс

33% ДЯЛ В КАТЕГОРИЯ СОЛЕНИ СНАКСОВЕ, като процент от продажбите в стойност за периода МАТ АМ 19

106г

Картофен чипс

ТОП ВКУСОВЕ

88%

сол чушка

12% Тортила чипс

67%

33%

кетчуп

77%

за период МАТ АМ 19 спрямо 81% за МАТ АМ 18

Пазарна концентрация Топ 3 пазарни играчи

Източник:Nielsen Bulgaria Retail Measurement Service; Период:MAT AM 2019; Пазар:Total Bulgaria incl. Petrol Stations; Продуктова категория: Чипс (Nielsen Bulgaria Standard Local Category Definition)

Поне веднъж месечно чипс консумират над 80% от потребителите у нас, по данни на JTN за 2018 г. Оказва се, че хората се насочват към купуването на по-големи опаковки, като от предпочитанията към 50-100 г. опаковки от 2016 г. значително намаляват в края на 2018 г. За сметка на това в потребителската кошница все по-често влизат опаковки от 101-200 г, както и такива от 201-300 г и над 300 г. Отговорът на въпроса „Каква цена обикновено плащате за една опаковка?” показва, че има занижаване на средната цена на опаковка със средно 6% в сравнение с 2016 г. Суми от 1,51 лв. – 2,00 лв. са платили 25% през 2018 година, което е понижение с 2 на сто спрямо 2016 г. Спад има и при заплатени суми от 1,01 лв. – 1,50 лв. – от 21% на 19 на сто. През 2018 г. обаче по-голям дял потребители са платили суми между 2,01 лв. и 2,50 лв. (18% спрямо 17% през 2016 г.)

www.progressive.bg 7-8 : 2020

| 17

Интервю на месеца

Ще работим в посока на развитие на дигитализация, онлайн търговия и нови модели на работа Иванка Иванова се присъединява се към екипа на „Орбико България“ през юли 2006 г. като специалист „Логистика”. Професионалният й път преминава през различни ръководни позиции – от старши логистичен специалист, мениджър „Клиентско обслужване и логистика”, мениджър „Продажби на дивизия Procter&Gamble” до търговски директор. Днес, вече в качеството си на генерален мениджър, тя успешно се справя с отговорността да управлява компания с 1 200 служителя и повече от 400 млн. евро приходи годишно. Г-жо Иванова, разкажете на нашите читатели малко повече за „Орбико Груп” и „Орбико България”!

„Орбико България“ е част от семейството на ,,Орбико Груп“- компания, която предлага пълни и всеобхватни бизнес решения за продажби и дистрибуция, логистични услуги, маркетинг и бранд услуги за голям брой различни индустрии и бизнес области в сектора на бързообортните стоки, козметиката, фармацевтичните продукти, играчки и текстил, цигари, моторни масла и много други. Днес бизнесът ни обхваща територията от Балтийско до Черно море в 20 страни, в които си сътрудничим с над 170 доставчика и производителя, управляваме повече от 500 световни бранда и обслужваме повече от 80 000 клиента. Клиентите, с които работим са големи и известни производители, включващи развити мултинационални вериги, местни търговски вериги за търговия на едро, дрогерии, аптеки до независими местни търговци, B2B предприемачи и специализирани канали за продажба. „Орбико България“ оперира на българския пазар от 2003 г. и е един от най-големите дистрибутори и доставчици на логистични услуги на пазара. Ние сме в 18 | юли-август 7-8 : 2020

дългосрочни бизнес отношения с много международни организации, позволявайки на марките в тяхното портфолио да стигат близо до клиентите и потребителите на местния пазар. Марките в портфолиото ни присъстват, като символ на качество в потребителското съзнание. Те са с висока пазарна стойност и търговците желаят да ги имат в своите магазини.

В момента какъв е мащабът на компанията – с колко партньори работите, колко брандове дистрибутирате, колко служители имате?

Към настоящия момент ,,Орбико България“ има честта да работи с над двадесет доказани партньори, а брандовете, които дистрибутираме са над шестдесет и се отнасят към шест основни продуктови категории включващи: електро, хранителни продукти, смазочни продукти, домакинство, лична грижа и играчки. Щастливи сме, че нашето портфолио се разраства с всяка година, както и броя на служителите ни, който до този момент надхвърля 1200 души.

През какви етапи на промени премина пазарът на бързооборотни стоки през годините, според вас? Пазарът на бързооборотните стоки винаги е бил изключително динамичен през годините и ние се

Интервю стремим да се адаптираме бързо с промените, за да бъдем водещ доставчик на пазара. Иновациите, дигитализацията и електронната търговия са едни от водещите трендове на бизнеса, които ,,Орбико България“ успешно имплементира във всички канали на дистрибуция. Това е сигурен знак, че компанията работи в синхрон и постоянно усъвършенстване във всеки един етап, през който сме минали и през който предстои да преминем.

Как се промениха изискванията на вашите партньори през това време?

Нашата компания винаги се стреми да предоставя високо качество на обслужване на всеки партньор, като неизменно изискванията на нашите партньори стават все по-големи и ние успяваме да ги покрием по възможно най-професионалния начин. Водещият мотив е да бъдем гарант в цялостния процес включващ много ключови звена, като: продажби, маркетинг, логистика и много други. Това ни позволява да сме максимално гъвкави и да отговаряме на нуждите им. За нас е изключително важно да сме в отлична колаборация с всички партньори, както и да подсигуряваме сигурността им.

Има ли разлика в работата с големите и малките търговци?

В последните години забелязваме силно експандиране в канала на модерна търговия, което със сигурност оказва негативно отражение на малките търговци. Ние като дистрибутор с национално покритие и огромна търговска структура сме изградили екипи, фокусирани както върху международните вериги, така и върху останалата част от пазара на традиционната търговия. Горди сме с факта, че покриваме голяма част от всички точки на продажба и това ни позволява да работим по-качествено и да обръщаме внимание на всеки един търговец. За нас всички участници в пазара са важни и нашата мисия е да бъдем техен партньор.

Какво е вашето мнение за българския потребител? Цената фактор ли е при взимане на решение за покупка, или по-скоро е лоялността е водеща?

Българският потребител става все по-информиран и взискателен. Наложения в последните години модел на онлайн търговия все повече влияе на поведението на българския консуматор. Цената при всички случаи е от основно значение при взимането на крайното решение. Ние имаме изградени и много добре работещи промо-механизми с всички наши партньори, което ни помага да реагираме максимално бързо на настроенията на потребителите в пазара. Разбира се, че постоянно се появяват много нови и непознати продукти, които представляват интерес към определена група от хора. Това е нормално за бързооборотния сегмент и със сигурност е предпоставка да про-

дължим качествено да налагаме нашето портфолио и да запазим лоялността към нашите продукти.

Как се отрази извънредното положение на търговията с бързооборотни стоки и респективно на вашия бизнес?

Както чуждия, така и местния бизнес изпитват затрудненост и несигурност в създалата се обстановка. Като пряк резултат от извънредните мерки и доскорошната социална изолация е спадът в търсенето и респективно в оборота на фирмите, който е чувствителен. Разбира се, ние също се повлияхме от тези фактори, но въпреки това, извънредното положение и епидемичната обстановка в страната ни дадоха тласък да преосмислим сериозно бизнеса си. Както знаем, много сектори пострадаха основно в хотелския и ресторантьорския бизнес, докато ,,Орбико България“ е ориентирана, като компания основно в модерна и традиционна търговия, където успяваме да запазим позициите си на пазарен лидер, а в други категории да пораснем значително в тези условия.

Забелязахте ли разместване в търсенето на продуктови категории в този период?

Нормално е да забелязваме разместване на търсенето, защото потребностите на потребителите се променят. Това чувствително се отразява със значителни спадове в категориите на продукти, които не са от първа необходимост и значителен ръст в категориите на продукти от първа необходимост. Като пример мога да дам перилните и домакинските препарати от портфолиото ни, с които успяхме да реагираме на търсенето на пазара, в условията на пандемия.

Какви са бъдещите планове за развитие на „Орбико България”?

Основен фокус и приоритет на компанията ни, на първо място е да запазим здравето, сигурността и работните места на служителите си в създалата се криза, както и да съхраним стабилните бизнес отношения с клиентите и партньорите си. По отношение на бъдещите ни планове ще работим в посока на развитие на дигитализация, онлайн търговия и нови модели на работа, които ще ни помогнат да се адаптираме по-бързо към променящата се среда.

Какви са вашите прогнози ви за развитие на пазара на бързооборотни стоки, дистрибуцията и логистиката?

Основните трендове на пазара на бързооборотните стоки, като дигитализацията и електронната търговия ще продължат да се развиват и ще бъдат основен приоритет на всички компании в този сектор. Бизнесът ще продължи да следва установените си модели на работа, но в същото време ще търси нови алтернативи за удовлетворяване на нуждите на пазара. Това ще даде пряко отношение и на повишаването на качеството на дистрибуцията и логистиката в световен мащаб. www.progressive.bg 7-8 : 2020

| 19

20 | юли-август 7-8 : 2020

www.progressive.bg 7-8 : 2020

| 21

на фокус

Увеличаване на онлайн продажбите и консумацията у дома Лятото е вече тук и въпреки че епидемичната обстановка и наложените заради нея рестрикции, са постоянни наши спътници, топлото време ни провокира да си доставим малко удоволствие, приготвяйки си леден коктейл, който да допринесе за доброто ни настроение. Факт е, че заради COVID-19 туристическият и ХоРеКа браншове пострадаха най-много. Какво е наблюдението на компаниите, които работят в сектора на високоалкохолните напитки, за развитието на продажбите и дали обстановката е променила потребителските нагласи, попитахме представители на някои от тях*.

Очакваме сравнително добри продажби през ваканционния сезон ДОРА ГЕНОВА, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, „ГЕСЛИН” ООД

„

Имаме спад в продажбите с около 10% за шестмесечието, а причините са известни: пандемията и карантината затвориха онтрейд каналите, спряха пътуванията и естествено, стресираха всички. На фона на общия спад, смятам, че се справяме добре, но тедненцията за свиване на обемите ще продължи поради това, че неизменно продължаващият спад в различни сектори, ще свие доходите на хората и ще ограничи излизанията и пътуванията, както и събирането на компании от хора. По отношение на преминаване от премиум

22 | юли-август 7-8 : 2020

продукти към такива от средния/ниския ценови сегмент, в нашето портфолио забелязваме по-скоро премиумизиране. Завишено е търсенето на по-високия клас продукти или по-скоро те възстановяват обема си на продажби от преди карантината, а основните ни продукти все още не успяват. Предвид ситуацията нашите потребители консумират у дома, по-предпазливи са с излизане навън, но и след отваряне на ресторантите се наблюдава търсене и в този канал. Не бих казала, че се е увеличила консумацията у дома, но да, при рестрикциите се увеличават завки от частни клиенти за лична консумация в къщи, вили, лодки и т.н. И двата канала на модерната и традиционната търговия са еднакво важни за нас, като по-голям обем излиза в модерната търговия, но наблюда-

Летни алкохоли ваме сериозно присъствие и интерес от страна на независими квартални/локални магазини, което показва, че очевидно клиентите се насочват и към най-удобния за тях търговски обект. За няколко месеца промоциите бяха спрени, бих казала, че възобновяването на промоакциите е в отговор на очакванията на клинетите за подобряване на цените, но смятам, че за нашите продукти не са определящи за покупка, a по-скоро стимул за по-голяма покупка – количество вместо една бутилка две и т.н. Намирам, че клиентите са лоялни към брандовете и търсят качество и удоволствие от продукта за сметка на количеството. Не смятам, че някой може да даде валидна прогноза за развитието на пазара през следващите няколко месеца в тази ситуация. През ваканционния сезон очаквам да имаме сравнително добри продажби, за есента не мога да прогнозирам все още.

Повиши се консумацията вкъщи РАНГЕЛ РАНГЕЛОВ, МАРКЕТИНГ МЕНИДЖЪР, DELION

„

делено се повиши консумацията вкъщи. Това стартира с lockdown-а, но дори и след пълното отваряване на заведенията има част от потребителите, които или не посещават заведения или намаляват значително посещенията спрямо преди. Виждаме тази тенденция особено сред по-зрялата част от аудиторията ни - тази над 39 годишна възраст. По-младите консуматори от 18 до 39 години не обръщат толкова внимание на ситуацията и са основна част от трафика в on-trade канала. Заедно увеличеният дял на консумацията вкъщи, отчитаме и ръст на по-големите опаковки от 1 л и 1.5 л, които предлагат най-изгодната цена на литър и са предпочитани опаковки за събирания вкъщи. Кризата ще се отрази дългосрочно на нашия потребител. Идентифицирахме различни етапи, през които той премина. От това да бъде силно загрижен за хигиената и личните предпазни средства, през запасяването вкъщи с основни продукти в началото на карантината и с всички категории за целият й период, до живот с ограничения и връщането към нормалния такъв. Според мен, в момента все още не сме навлезли напълно

За първото полугодие отчитаме спад в продажбите в рамките на -10% до 20% спрямо миналата година в различните категории и ценови сегменти. Естествено, той се дължи на COVID-19 кризата, през която всички ние преминаваме в последните месеци. При нас основната причина е първоначалното затваряне на заведенията, както и намаленият трафик и консумация в тях, след отварянето им. В допълнение, отбелязваме и промяна в микса на категориите и марките ни – купувачите и консуматорите се отдръпнаха до известна степен от по-високо ценово позиционираните напитки за сметка на тези от стандартния сегмент. Този ефект също допринесе за намалението на приходите ни в тази година. Забелязваме тенденция към преминаване от премиум продукти към такива от средния/ниския ценови сегмент и я отдаваме на създалата се ситуация. Потребители вече не се чувстват толкова сигурни за бъдещето и доходите си, което се отразява на техния избор. Наблюдаваме, че по-голям дял от тях са склонни да изберат предложения от средния сегмент за сметка на високия такъв – нещо, което в последните години беше точно обратното като тенденция. Нашите наблюдения относно промяната в поведението на потребителите, показват, че опреwww.progressive.bg 7-8 : 2020

| 23

на фокус

в етапа на завръщането към нормалния ритъм на живот, но дори и тогава една основна промяна ще е факт за постоянно, а именно по-голямата популярност на online търговията на храни и напитки, която се разви бурнo в етапа на карантината и живота с ограничения. Ефекта от кризата определено увеличи цялостния дял и на двата канала, модерна и традиционна търговия, за сметка на канала за незабавна консумация (заведенията). Модерната търговия увеличи най-бързо своя дял в продажбите ни, но своя дял увеличиха също локалните вериги супермаркети, както и в специализираните магазини за алкохол. В последните години има ясна тенденция на все по-голяма зависимост от промоционалните активности в алкохолните напитки. Нашите изследвания показват, че най-голяма част от купувачите имат установен репертоар от няколко марки и вземат решението си за покупка на база на това коя е тези марки в момента е на промоция. През месеците на кризата наблюдавахме още по-силно ефекта от тази тенденция – голяма част от потребителите не излизат от своя репертоар от марки изобщо и не са склонни да опитват и рискуват с марки, които не познават или не са опитвали до сега. Същевременно активно търсят най-добрата промоция или предложение с добавена стойност. Очакванията ни са пазарът да бъде все по-стабилен с изминаването на повече време от периода на карантината. Очакваме следните ефекти за останат в сила дългосрочно: • по-голям дял на off-trade спрямо on-trade, с основен дял в модерната търговия; • забавяне високия темп на растеж на премиум напитките, който наблюдавахме в последните години; • постоянен ръст на търговията на храни и напитки online; • ръст на големите опаковки алкохол (1 л и повече).

Наблюдава се премиване към продукти от нисък и среден ценови сегмент Наблюдава се премиване към продукти от нисък и среден ценови сегмент, отбелязват други представители от сектора. За второто тримесечие на годината, спадът при така наречените „бели“ алкохоли (водка, джин, текила и ром) е осезаем спрямо минала година, а от началото

: 2020 7-8 : 2020 24 | юли-август 24 | 7-8юли-август

на годината е регистриран спад в същата категория от около -50% спрямо минала година. Основните причини за това са 100% затварянето на ХоРеКа канала за период от два месеца, частично отваряне на външни градини след 15 май, но със силно намалена посещаемост от страна на консуматорите, 100% затваряне на нощни заведения до 15 май. Частично отваряне, последвано от затваряне и повторно отваряне в рамките на един месец, а също така намален трафик в обектите, който рефлектира върху по-ниски продажби. Изключително слабият летен сезон също допринася за негативния тренд, тъй като голяма част от големите комплекси в черноморските курорти Албена, Златни Пясъци и Слънчев бряг не са отворили. Липса на чуждестранни туристи също е фактор. Наблюдава се премиване към продукти от нисък и среден ценови сегмент в категорията, като все повече се търсят ценови промоции между 15,99-19,99 лв. Това показва, че поведението на потребителите значително се е променило. В първите седмици на извънредното положение е констатирано значително увеличение на продажбите в традиционна търговия към момента превес има модерна търговия. Продажбите в онлайн канала значително са се увеличили. Промоциите остават основен фактор при взимането на решенията за покупка. А що се отнася до очакванията за развитието на категорията за в бъдеще, те са свързани със свиване на ХоРеКа бизнеса: брой обекти и посещаемост в тях, вследствие на което ще се увеличи консумацията извън заведения - домашни партита, алтернативен туризъм и т.н. *Компаниите бяха помолени да отговорят на следните въпроси: 1. Каква е статистиката на продажбите ви за периода, сравнен с миналата година? Според вас какви са причините, ако констатирате промяна?; 2. Забелязвате ли преминаване от премиум продукти към такива от средния/ниския ценови сегмент във вашата категория?; 3. Има ли промяна в поведението на вашите потребители? Увеличи ли се консумацията на алкохолни напитки у дома?; 4. От кой търговски канал се пазарува повече - модерна търговия (супермаркети, хипермаркети) или традиционна търговия – удобни, квартални магазини и бакалии?; 5. В сегашната ситуация промоциите фактор ли са при взимането на решение за покупка, или купувачите са лоялни към брандовете?; 6. Как очаквате да се развитие пазарът през следващите няколко месеца?

Потребител

Първичната асоциация на потребителите с думата „ядки“ са бадемите Първият вид ядки, който изниква в потребителското съзнание, която чуят думата „ядки“ е бадем. Това са посочили 23,8 на сто от участвалите в онлайн количествено изследване на потребителските навици на покупка и консумация на ядки, проведено от агенция BluePoint през ноември 2019 г., специално за Category Retail Forum. Извадката на проучването е 600 човека, а целевата група са мъже и жени на възраст между 15 и 74 години, живеещи в градовете. Именно те нареждат на второ място в отговор на същия въпрос фъстъците (21,8%). С по-малки проценти следват кашу (10,2%), орехи (9,8%), лешници (7,5%). Поради факта, че въпросът е зададен така – „Когато чуете думата ядки, какво Ви идва първо на ум?“, една сериозна група потребители са дали „вкусно“ като отговор (9,2%), а друга – „здравословно/полезно“ (8,3 на сто). За 6,5 на сто от участвалите в проучването при задаването на този въпрос, в съзнанието им директно изниква конкретна марка (6,5%). Малка част от обществото прави незабавната асоциация с „алкохолни напитки“ (2,8%), а едва 2 на сто с хранителното описание „хрупкави“.

Възприятие към ядките Изхождайки от схващането, че различните поколения имат различни схващания за ядките и техните свойства, агенцията е проучила какво в най-голяма степен са ядките за представителите на 4-те поколения - Z, Y, X и Baby Boomers. Така безспорно на първо място се появява твърдението, че ядките са здравословен продукт, като зад него застават 78 на сто от поколение Z (родено между 1995 г. и 2005 г.), 74% от поколение Y (1980 г.-1994 г.), 65,3% от поколение X (1965 г. -1979 г.) и 70 на сто от представителите на Baby Boomers (1946 г.-1964 г.). Като любим продукт най-вече го определят представителите на поколение X (66%), следват Y (57,3%), Z (56%) и Baby Boomers (45,3%). Сходно е разпределението и при твърдението, че ядките са продукт, който винаги присъства у дома, когато има гости. На твърдението, че това е продуктът, който най-често се купува, когато на потребителят му се дояде нещо www.progressive.bg 7-8 : 2020

| 25

Потребител

в офиса, най-голям дял отговори в негова подкрепа дават по-младите – поколение Y (48%) и поколение Z (42 на сто). По-възрастните представители на обществото са по-сдържани по отношение на този навик, показват резултатите от проучването на агенцията. Най-младото поколение най-вече поддържа тезите, че ядките имат високо съдържание на калории (35,3%), както и че са скъп продукт (31,3%). Най-силна подкрепа категорията вижда в представителите на поколение Y, които заявяват в най-голяма степен, че това е продукт, без който не могат (20%) и който консумират ежедневно (24,7 на сто).

Пенетрация в различните сегменти на категорията Най-често купуваният вид ядки са фъстъците (41%), показват данните на BluePoint. Следват слънчогледовите семки (40,3%), бадеми (40%), миксове от ядки (29,8%), кашу (24%), тиквено семе (22%), лешници (19%), царевица (15,2%), шам фъстък (14,3%), леблебия (7,2 на сто). Фъстъците се купуват най-често от поколения X (46,7%) и Baby Boomers (46%), докато при бадемите преобладават купувачите от поколение У (44%) и поколение Z (42%). Тези две поколения са основен двигател при пазаруването на миксове от ядки.

Печени или сурови?

Изследването на BluePoint показва, че потребителите, независимо представители на кое поколение са, са посочили, че пазаруват както печени, така и сурови ядки. Любопитен факт тук е, че предимно сурови ядки пазаруват най-вече Baby Boomers (18%), докато останалите поколения го правят в много по-малка степен. Предимно печени ядки пък най-вече пазарува поколение X (38,7%), а най-малко – Baby Boomers (28 на сто). Проучването установява, че в най-голяма степен са предпочитани ядките със сол (91,2%), следват тези, които са поправени с различи вкусове (62,8 на сто) и на трето място идват ядките с шоколадова глазура (тип шоко фъстък, шоко бадем и всяка друга ядка с шоколадово покритие) – 44,7 на сто. Най-много на осолените ядки се радват представителите на поколение X (67,3 на сто), а най-малко – Baby Boomers (48%).

Пакетирани vs. Насипни

Изследването на потребителските нагласи установява, че изключително малък дял от населението купува само пакетирани ли само насипни ядки. Истината за предпочитаната опаковка е някъде в средата и може би и затова най-голям процент от отговорите и на четирите поколения се съсредоточава в твърдението „купувам както пакетирани, така и насипни ядки“. Логично следва да се проследи и търговският канал, 26 | юли-август 7-8 : 2020

в който най-често се случва покупката. На първо място си остават представителите на модерната търговия - хипермаркети и супермаркети на големите международни компании представени у нас. На второ място се нареждат специализираните магазини и пекарните за ядки, като най-често те се посещават от представителите на поколението Baby Boomers (33,3), следвано от поколение Y (31,3%).

Очаквания за цените

По отношение на цените и четирите поколения категорично определят цените на ядките като по-скоро високи. Най-силно това е заявено от поколение X (61,3%), следвано от малка разлика от поколение Y (60%). Най-малко тази преценка се подкрепя от най-възрастното поколение (49,3%). Именно Baby Boomers определят в най-голяма степен цените на ядките като приемливи (32%) в сравнение с представителите на останалите поколения.

Ядки и други храни

Твърдението „Обикновено консумирам ядки в комбинация с други храни – например салати, сладкиши, ястия” по-скоро не се отнася към представителите на нито едно от поколенията потребители. Но от тези, за които това твърдение се отнася, то важи в най-голяма сила за поколение Z (33,3%), следвани от Y (32%), Baby Boomers (28%) и поколение X (25,3).

Ядките и диетата

Проучването на маркетинговата агенция показва, че нито едно от 4-те поколения не свързват консумацията на ядки с хранителния режим, който спазват. Единственото поколение, което консумира ядки, докато е на хранителен режим е Z, като 20 на сто от неговите представители са подкрепили това твърдение. Най-категорични по отношение на обратното – че ядки не се консумират по време на диета, са представителите на поколение Х (32%).

Познатост на марките

Общата известност на марките ядки изглежда така Кронос (77,2%), Детелина (76%), Rois (75,8%), Гривас (61,1%). Гледайки обаче брандовете по спонтанното изникване в съзнанието на потребителите (връх на съзнанието – бел.ред.), подредбата е друга – на първо място са Rois (28,8%), следван от Детелина (13,2%), Кронос (6,7%), Дани (5,7%), Елит (4,8%) и Гривас (3,5%). При различните поколения, популярността на различните марки е следната – за поколение Z това е Rois (86,2%) Същият бранд е най-добре разпознат и от представителите на поколение Y. За поколение Х най-популярни са ядки Детелина (80.9%). Baby Boomers припознават най-вече бранда Кронос (75,4 на сто).

www.progressive.bg 7-8 : 2020

| 27

Маркетинг

B2B продажбите: как да привличате по-лесно потенциални клиенти? Казват, че умението да се продава е истинско изкуство. Трябват ви богати знания, опит и известна доза търговски нюх, за да привлечете необходимия брой правилни клиенти и те да останат лоялни към вас. Колкото по-взискателен и сериозен е клиентът ви, с толкова по-голям запас от умения и знания трябва да разполагате. Това правило важи с пълна сила, ако сте бизнес, ориентиран към предлагането на услуги и продукти към друг бизнес. От Яна Петрова, „Медияпост Хит Мейл България” (част II)

Лошата реклама - не се срамувайте, учете се от нея На всеки бизнес рано или късно се случва да срещне и недоволни клиенти. Препоръчваме ви да не триете негативни коментари и лоши препоръки, а да покажете професионализъм като им отговорите учтиво и адекватно. Именно така вашият потенциален клиент ще разбере, че не се : 2020 7-8 : 2020 28 | юли-август 28 7-8 | юли-август

страхувате от критиката, а я приемате като градивна и сте готови да се учите от грешките си. Във връзка с ревютата за вас, публикувани в социалните мрежи, няма как да не споменем колко е съществено да бъдете активни онлайн. Тук под активност нямаме предвид само отговаряне на въпроси или публикуване на постове. Идеята е да използвате всяка мрежа и платформа по най-оптималния за целта ви начин. Така например, е

www.progressive.bg 7-8 : 2020

| 29

Маркетинг

добра идея да инвестирате време и средства в създаването на Facebook реклами и групи, предназначени специално за потенциалните ви клиенти. Създавайте полезно съдържание в рекламите, а в групите канете и допускайте само клиентите, които наистина имат потенциал да се възползват от вашите услуги/продукти.

Когато говорим за платформи и мрежи, не бива да се ограничаваме до една или две. Без съмнение LinkedIn е най-подходящата мрежа за B2B кампании за целево привличане

Ако това ви звучи познато, защо не се насочите към предаване на живо във Facebook (live), където да отговорите на въпросите на настоящи и потенциални клиенти? Това е много добър начин и да покажете, че не се страхувате от открит диалог и неудобни въпроси.

Светът не се върти само около Facebook Когато говорим за платформи и мрежи, не бива да се ограничаваме до една или две. Без съмнение LinkedIn е най-подходящата мрежа за B2B кампании за целево привличане. Ако изпитвате затруднения в провеждането на такава кампания в тази платформа, разгледайте официалния наръчник на LinkedIn за привличане на потенциални клиенти. 30 | юли-август 7-8 : 2020

Имайте предвид, че някои от потенциалните ви клиенти може да предпочитат визуалната стимулация и съответно за тях да са по-подходящи видеа в YouTube, а не статии в блога ви. Бъдете находчиви и експериментирайте – дори да се провалите, ще научите ценна информация за нуждите, интересите и навиците на потенциалните ви клиенти. Не на последно място, важно е да следите (или поне да имате бегла представа) от най-горещите тенденции в създаването и представянето на съдържание. В момента, подкастовете (podcasts) са много актуални, тъй като спестяват време както за четене, така и за „висене” пред монитора или екрана на телефона. Ако разполагате с ценни съвети или идеи, които може да споделите със своите потенциални клиенти, тогава се възползвайте от този тренд.

Винаги предлагайте повече Независимо кой канал или метод предпочетете да използвате, не забравяйте за най-важния фактор за привличане на потенциални клиенти – човешкият контакт. Не разчитайте само на уебсайта или блог поста си – предложете по-задълбочено общуване на бъдещите си клиенти. Когато някой от тях има въпрос към вас и използва чат или имейл, за да го зададе, опитайте се да му предложите повече възможности за комуникация. Така например, може да му отговорите чрез видео разговор или дори да се срещнете с него. Важното е той да се почувства специален и значим, защото така ще бъде много по-уверен и мотивиран да избере вас и вашите продукти/услуги. В заключение може да кажем, че потенциалните клиенти често са непредвидими. Никога не може да сте сигурни до каква степен поднесената от вас информация реално ще отговори на нуждите им и те ще се спрат на вашия бизнес. Затова е важно да положите усилия, за да опознаете своите бъдещи клиенти. Това ще постигнете най-лесно, ако се осмелите да експериментирате. Изпробвайте различни платформи и разнообразни форми на съдържание, докато откриете тези, които работят във ваша полза. Дори да не постигнете успех, ще сте по-информирани как да действате следващия път, за да привлечете повече потенциални клиенти. Част I е публикувана в брой юни/2020 г.

progressive по – DIGITAL! Останете във фокуса на Търговците, FMCG и HoReCa индустрията!

progressive digital

брой

издание: настоящият брой на списание Progressive, постоянно достъпен на нова Дигитална Интерактивна Платформа, интегрирана на начална страница на www.progressive.bg

Бюлетин издание: настоящият брой на списание Progressive, ще достига до търговци и FMCG индустрията, чрез Имейл Кампания във формат на бюлетин (съдържанието и рекламите на съответния брой). период: всеки четвъртък / 4 пъти в месеца разпространение: електронно, по имейл

СПРАВОЧНИК ЗА ТЪРГОВЦИ

NEWSLETTER издание: Електронен Седмичен Новинарски бюлетин период: всеки вторник разпространение: електронно, по имейл

издание: Рубрика в PROGRESSIVE Newsletter и PROGRESSIVE Digital период: всеки вторник и четвъртък разпространение: електронно, по имейл

Чрез своите НОВИ ПЛАТФОРМИ – НИЕ ще достигаме 2 ПЪТИ, ВСЯКА СЕДМИЦА до 15 100 Търговци, Байери, FMCG и HoReCa мениджмънт Контакти за Реклама: Любомира Миладинова: l.miladinova@cmg-bg.com Пламена Младенова: p.mladenova@cmg-bg.com

Beauty care

Продуктите за инконтиненция – все още малка категория, в която се крие огромен потенциал Продуктите за инконтиненция са по-скоро прохождаща категория у нас. За сравнение, в развитите страни това е стабилно растяща категория със силно присъствие в търговските обекти, аптечен канал, дрогерии. „Например на пазара в Италия в момента продажбите на продуктите за инконтиненция изпреварват тези на бебешките пелени“, споделя Ана Димитрова, която е мениджър бизнес развитие за България в ESSITY Romania. По думите й през последните 4 години в Европа това е най-бързо растящият сегмент в категория „Лична грижа“, като той нараства между 8% и 10% на годишна база по данни на AC Nielsen, които включват проучвания от Австрия, Белгия, Чехия, Испания, Франция, Италия, Холандия, Норвегия, Полша, Обединеното кралство и др. На този фон, търговските вериги у нас са започнали да развиват плахо категорията от миналата година. Въпреки това те все още трудно намират пространство на регалите си за този тип продукти, споделят вносителите.

Какво всъщност е инконтиненция?

Обикновено се приема, че инконтиненцията е физиология - неконтролируемо изпускане на урина, като в повечето случаи това се случва на неподходящо място и в неподходящо време. Тя не е заболяване, a обикновено е симптом за съществуването на някакво заболяване.

Поради различните причини, които водят до това състояние, картината може да протече по няколко начина – от изпускане на няколко капки урина, например при кихане, кашляне или вдигане на нещо тежко, до изтичане на целия пикочен мехур, ако причината е неврологична или пък в случаи на пациенти с трайно залежаване поради болест. Различните фази налагат разделянето на инконтиненцията на три вида – лека, средна и тежка. „Като цяло световни проучвания показват, че този проблем съществува при всяка 4-та жена след 35 години и при всеки 10-ти мъж след 40-годишна възраст“, казва Димитрова. Тя посочва, че за да се установи какъв е потенциалът на инконтиненцията в едно общество, обикновено се прави демографски разрез – общия брой на населението, разделен по брой мъже и брой жени, както и в каква възрастова група са представителите на двата пола. От там вече се разчита на математически модели на изчисление, за да се каже от конкретното население, колко хора може би се сблъскват с този проблем. В България обаче, все още никой не е правил подобни изчисления. Именно това е и причината у нас тази тема да е все още табу и да не може да бъде разчупена, а отказът на хората да признаят пред себе си, че имат такъв проблем допълнително затруднява компаниите и медицинските специалисти как да подходят към пациентите.

Кой може да бъде засегнат?

Говорейки за инконтиненция е важно да се подчертае, че тя се среща във всяко едно общество, независимо дали става въпрос за развиваща се или по-бедна страна, за високо индустриална държава от Западна Европа, Америка или Азия. Причините могат да са най-различни – понякога заради бременност и наднормено тегло, в тазовото дъно се получава допълнително налягане отгоре, което при по-слаба мускулатура не успява да задържи урината. Има различни причини, свързани с хормоналните изменения, които настъпват при менопаузата или при проблеми с простатата. Специалистите са категорични, че веднъж човек сблъскал се с лека инконтиненция, той несъмнено ще 32 | юли-август 7-8 : 2020

Материалът е публикуван със съкращения. Цялото интервю четете на www.progressive.bg

Инконтиненция

премине към средна и тежка по-нататък във времето. „Факт е, че със застаряване на населението, ние все повече имаме нужда от този тип продукти, защото голяма част от него влиза в групата на хора с потенциален проблем с инконтиненцията“, казва Ана Димитрова. Голяма пречка се явява неинформираността за това състояние и поради тази причина хората не са запознати със съществуването на този тип продукти.

Първи стъпки на българския пазар

У нас баерите на търговските вериги са започнали да осъзнават потенциала на категорията и от миналата година две вериги са направили първи стъпки, включвайки в асортимента си по няколко продукти за лека инконтиненция при жени, поставяйки ги в секциите си с продукти за дамска хигиена. „Тъй като сме два основни играча в този сегмент обаче, ни поставиха на различни места на рафта и по този начин не успяхме много добре да оформим визията за нова категория. Все пак това е някаква крачка, ние правим усилия, предлагаме знания и информация за проблема на търговците и нещата се случват лека полека“, казва Ана Димитрова. И тъй като инконтиненцията е урологичен проблем, доставчиците държат на етикетите на тези превръзки да се изписва „урологична превръзка“, за да може клиентите да се ориентират по-лесно в магазина.

Разликата между дамски превръзки и продукти за инконтиненция Често се случва по-възрастни дами да използват дамски превръзки, в стремежа си да се справят с инконтиненцията. Дамските превръзки обаче са създадени за друг тип нужди и в никакъв случай не са ефективни при инконтиненция. „Първата голяма разлика е във формата“, казва Ана Димитрова, като уточнява, че за разлика от дамската превръзка, която има крилца, дамската превръзка за лека инконтиненция например, има ластици отстрани, които я карат да приеме формата на ваничка. Втората разлика е в абсорбиращите перли, като в продуктите за инконтиненция има специални перли, които неутрализират миризмата. Освен за дами, такива продукти има и за мъже, като те са специално разработени за мъжката анатомия. Продуктите за средна инконтиненция са под формата на гащи и в момента именно те са във фокуса на компаниите, които дистрибутират тези продукти, защото са най-бързо растящата подкатегория от трите вида продукти за инконтиненция. Гащите са направени така, че да прилепват като долно бельо, не запарват, не шумят, гарантират по-добро обхващане около краката.

Къде най-вече могат да се намерят продукти за инконтиненция у нас Тъй като тези продукти се препоръчват основно от лекар, в момента те със сигурност могат да се намерят в аптеките. Друг основен канал са болнични и здравни заведения, както и домове за възрастни хора. В България този тип продукти не се реимбурсира от касата, за разлика от много държави в Европа с развита и модерна здравна система. Освен обектите от модерна търговия, които тепърва поставят основата на тази нова категория, продукти за инконтиненция могат да се намерят и в дрогерии и в специализирани здравни онлайн платформи за търговия. Поради факта, че у нас няма реимбурсиране на този тип продукти, често пъти потребителите прибягват да закупуването на второ и трето качество изделия, които се предлагат в някои търговски обекти, най-вече заради по-ниската им цена, отбелязва Ана Димитрова. www.progressive.bg 7-8 : 2020

| 33

Приложение

юли/август 2020

Близо 60% от потребителите купуват био продукти с увереността, че те са поздравословни от останалите

влечението на част от българските потребители по био продуктите продължава да е актуално. Данните на агенциите, които следят продажбите на храни, напитки и козметика на българския пазар показват траен интерес към био продукти или пък такива с натурален произход, без изкуствени или вредни добавки. PROGRESSIVE следи тенденцията от няколко години, като едно от последните проучвания в тази посока бе направено от JTN през 2019 година за 10-то издание на PROGRESSIVE Конференция. В настоящия брой отново се обърнахме към маркетинговата агенция, за да разберем има ли промяна в нагласите и къде „био“ факторът е най-силен в потребителската кошница – при храните или при козметичните продукти. Почти 60 на сто от потребителите купуват био продукти (храни, козметика, перилни препарати), защото смятат, че те са по-здравословни от не-био продуктите. Това показва проучването на JTN, което бе проведено в началото на юли 2020 г. Резултатите от него се базират на общо 604 онлайн интервюта, проведени като представителна извадка от пълнолетното население. Най-голям дял от интервюираните посочват, че са част от двучленно домакинство (37%), следват представителите на домакинства с по трима (28,5%), или четирима души (18%). Хората, посочили, че съставляват едночленно домакинство са 11 на сто от всички участвали в проучването. По отношение на месечните доходи на интервюираните, най-голям процент са потребители с доход между 1001 и 2000 лв. (32%), следвани от хора с доходи между 2001-3000 лв. (24%) и 751-1000 лв. (12%). Точно 60 на сто от хората вярват, че цената на био продуктите е изкуствено завишена, а 68% са на мнение, че био продуктите трябва да имат по-засилено присъствие в търговските канали. Сред най-важните фактори за избор на био продукти са съставът, доказан търговски обект и марката.

: 2020 7-8 : 2020 34 | юли-август 34 | 7-8 юли-август

Тотална победа на „български произход“ над „био произход“

Една от целите на проучването на маркетинговата агенция беше да установи кое има по-голямо значение за българския потребител – продуктите, които пазарува да са био, или с местен произход. От резултатите става ясно, че за 66 на сто от населението българските хранителни продукти, например, са с по-добър вкус, отколкото вносните био изделия. Отново значителен дял (59%) са на мнение, че българските продукти са био, или са по-близко до „био“ от вносните. 62% от потребителите са посочили, че се стараят да купуват предимно български изделия, защото вярват, че те съдържат по-малко вредни съставки от вносните био продукти. Същият процент хора (62%) заявява, че пазарува български продукти, защото са близки по свойства с био продуктите, но са на по-ниска цена.

Честота на консумация

По отношение на консумацията на биохрани, изследването показва, че най-голям дял от потребителите се хранят с такива няколко пъти седмично (29%). Следват тези, които го правят няколко пъти в месеца (19%), един път на седмица (15%) и един път в месеца (10%). Общо 2 на сто от потребителите у нас са заявили, че не консумират био храни.

Защо не пазарувам био храни

Като най-значима причина, поради която не пазаруват био храни, участниците в проучването са посочили високите цени на тези продукти (44%). Има и сериозни опасения, че био храните са идентични с всички останали (32%), не оправдават цената си (28%) или пък не са толкова вкусни както другите (24%). Липсата на голяма наличност на био храни в магазините, от които пазаруват е причина за 16 на сто от потребителите, поради която те не консуми-

Био продукти рат такива храни. Макар и минимален дял, има хора, които посочват по-бързото разваляне на био храните в сравнение с останалите, като причина да не пазаруват продукти с етикет „био“ (4%).

Къде консумираме, къде пазаруваме? Най-честото био храни се приготвят и се консумират у дома (82%), показват данните на JTN. В много по-малка степен био храната е била доставена до вкъщи (9%) или пък поръчана на място, в ресторант (4,5%). Две места са посочени като най-чести локации, от които се пазаруват био храни – секциите за био продукти в големите супермаркети и хипермаркети (55%) и специализираните магазини за био продукти (53%). В много по-малка степен такива изделия се купуват от подбрани ферми и местни производители (34%) или пък от онлайн магазините за био продукти (16%).

Най-често купуваното „био“

От хранителните продукти, обявени като „био“, най-често потребителите пазаруват зеленчуци (76,3%), плодове (75,8%), млечни изделия (54,4%), ядки и семена (42,7%), яйца (41,1%), месо и риба (31,1%), варива - боб, леща, ориз и др. (26,4%), сокове, води и сиропи (21,2%), тестени изделия – хляб, питки и др. (17,3%), десерти и сладки – сладолед, бисквити, барчета и др. (13%) и солени изделия – чипсове, солети и др. (7,1%).

Най-важните фактори

Най-важният фактор, който води до решението за покупка на био храни е качеството и свежестта на продуктите, показват данните на JTN. В класацията според потребителите следват използваните съставки, достъпната цена, начинът на производство, сертифициращата организация и знака за биоконтрол, доброто разпространение в търговската мрежа. С по-малка важност са марката на продукта, държавата, в която е произведен, възможността за рециклиране на опаковката. Като най-маловажен фактор, потребителите са посочили дизайна на опаковката.

Връх на съзнанието

Помолени да изброят всички марки био храни, за които се сещат, потребителите са подредили най-популярните брандове, които изникват спонтанно в съзнанието им така: Zoya (9%), Harmonica (9%), Био Класа (8%), Dragon Superfoods (7%), Балев Био (5%), Green (4%), Аюрведа (4%), Гурме Класа (3%), Roobar (2%), Зелен (2%), dmBio (2%), Biovegan (2%), Billa Bio (2%), Еко Груп (1%), Smart Organic (1%), Био Свят (1%), Balcho (1%). www.progressive.bg 7-8 : 2020

| 35

ПРИЛОЖЕНИЕ

36 | юли-август 7-8 : 2020 36 | юли-август 7-8 : 2020

Био продукти Интересувам се, но дали пазарувам?

Преобладаващата част от потребителите се интересуват от био козметика, но рядко купуват такава. Това са заявили 45 на сто от участвалите в проучването. Макар и по-малък процент потребители (28%) са посочили, че се интересуват от био козметика и често купуват такава, а след тях се нареждат тези, които само се интересуват от такъв тип продукти, но не ги пазаруват (9,6%). Все още е малък делът на хората, които не само се интересуват от био сегмента в козметиката, но и пазаруват само такава (3%), показват данните на JTN.

Как избираме козметика

Най-важния фактор за избор на козметика е натуралният състав. Следват критерии като наличие на био сертификат, да бъде произведена в екологично чист район, опаковката й да може да се рециклира. Най-маловажен фактор е козметичният продукт да бъде веган.

Употреба и пазаруване на био козметика Преобладаваща част от потребителите използват био козметика няколко пъти в седмицата (22%). Един път на седмица такава козметика се употребява от 19 на сто от хората, а всеки ден – от 18,9%. Данните от проучването

показват, че преобладават потребителите, които пазаруват поравно био и не био козметика (39%). Следват хора, които държат само определени продукти да бъдат със сертификат за „био“ (29%). За 23 на сто от потребителите е по-важно да купят българска козметика, отколкото вносна био. Най-купуваният вид био козметика са продуктите за лице (60%), следвани от такива за тяло и баня (58%), за коса (55%), за дома (34%), за слънцезащита (33%), за деца и бебета (23%).

От къде се пазарува био козметика

В желанието си да се снабдят с био козметика, потребителите най-често посещават аптеките (55%). Немалка част от тях се доверяват и на специализираните магазини за козметика (54,6%). От дрогерии тази категория се купува от 45 на сто от хората. Следват хипермаркети/ супермаркети (29%) и онлайн магазини за козметика (22 на сто).

Фактори, определящи решението да се купи био козметика Сред на-важните фактори, които водят то решението да се купи био козметика са използваните съставки, достъпната цена и качеството (дълготрайност, ефикасност,

7-8 : 2020 www.progressive.bg 7-8 : 2020 www.progressive.bg | 37

| 37

ПРИЛОЖЕНИЕ

38 | юли-август 7-8 : 2020

Био продукти антиалергичност и др.). Следват по-маловажни фактори като сертифициращата организация и знака за биоконтрол, марката на продукта, количеството на продукта и начинът на производство (толерантност към животните и др.) Сред най-маловажните са държавата на произход, възможността за рециклиране на опаковката и дизайна на опаковката.

Връх на съзнанието Помолени да изброят всички марки био козметика, за които се сещат, потребителите са подредили най-популярните брандове, които изникват спонтанно в съзнанието им така: Здраве/Aroma (6%), Zoya Goes Pretty (5%), Alteya Organics (5%), Weleda (4%), Alverde (4%), Bilka (4%), Lavera (3%), Wooden Spoon (3%).

Полезни заключения

Любопитен факт, който JTN отбелязва както при храните, така и при козметиката са резултатите

от подредбата на марките според връх на съзнанието. Данните от проучването показват, че те са с между 5% и 6% асоциация. И за двете категории обаче има опция „Друга“, като тя привлича много по-голям процент отговори - 85% при козметика и 66% за храни. ”Това е ясна индикация за новостта на тези продукти в съзнанието на потребителя и е отворена врата за компания с добра стратегия и подходящ рекламен бюджет да спечели решителен по-голям дял от този бизнес. Някои анализатори наричат това син океан, бизнес със слаба конкуренция и много нови територии за печелене”, посочват от маркетинговата агенция. При връх на съзнанието за био храни прави впечатление, че измежду марките храни се посочват и имена на магазини. Това допълнително подкрепя тезата колко голяма е важността на доверен/ проверен магазин при вземане на решение за покупка.

промоции Chio Intense Party Pack в два вкуса - Морска Сол и Сметана&Билки Може да се насладите на нашия къдрав картофен чипс Chio Intense, вече в по-голяма парти пак опаковка, която се предлага в два от най-харесваните вкуса – Морска сол и Сметана&билки. Дизайнът на опаковката отговаря на цялостното позициониране на Chio – модерно и различно, като подходящият размер опаковка го прави перфектен за споделяне и забавление с приятели. Маркетингова подкрепа: Дигитално присъствие, преса и на място на продажба Логистична информация: Единична опаковка 240г, 8 броя в кашон; 48 кашона на пале Производител: Интерснак Румъния Вносител: ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ ЕООД Адрес на вносителя: гр. София, бул. Ситняково 48, Сердика офиси, ет. 6. Телефон: 0 700 18 007 Уебсайт: www.intersnack.bg Е-mail: office@intersnack.bg

Антибактериален гел ELVI Soft Touch Антибактериален гел със 72 гр/100 гр активно вещество, което убива до 99.99% от бактериите. Съдържа глицерин, който омекотява кожата на ръцете и не й позволява да изсъхва и да се напуква. Допълнително обогатен със специална съставка SymGuard, която предотвратява бързото изпарение на етанола и гарантира по- дълготраен ефект. ELVI Soft Touch - бърз и лесен начин за почистване на ръцете без вода. С грижа за кожата и приятен освежаващ аромат. Продуктът е подходящ за употреба за хигиена на ръцете при посещение на обществени места търговски обекти, държавни институции, заведения и др., при пътуване, след ползване на обществен транспорт, при разходки сред природата и др. Благодарение на добавения глицерин не изсушава кожата! Логистична информация: 400 ml с помпа | 12 бр в кашон | 98 кашона на пале Производител: Булеко 2000 ООД Адрес на производителя: гр. София, бул. Гоце Делчев 100, бл. 22, вх. А, ет. 4, офис 19 Телефон и факс: +359 / 2 958 30 04; +359 / 2 858 38 13 Уебсайт: www.buleko2000.com; E-mail: office@buleko2000.com www.progressive.bg 7-8 : 2020

| 39

промоции

Lay’s Oven Baked Lay’s Oven Baked е уникално предложение за българския пазар – печен, не пържен, премиум чипс на цената на обикновен чипс, с 50% по-малко мазнини*. *в сравнение с пържен картофен чипс Lay’s

Маркетингова подкрепа: Teлевизионна, дигитална и външна реклама Логистична информация: Опаковки от 125гр. (24бр. в кашон) ; Предлага се в 3 вкуса: сол, паприка, йогурт и билки Производител: PepsiCo Вносител и дистрибутор: Виста АВТ Адрес на вносителя и дистрибутора: бул. Цар Освободител 10, София Телефон и факс: +359 2 421 5921 Уебсайт: https://www.vistaawt.com/ Е-mail: office@vistaawt.com

Обикновени вафли Черноморец

Пригответе се за експлозия от супер свеж и любим вкус с новите обикновени вафли Черноморец – най-новото предложение от „Победа“, което е на пазара от м. Юли! Серия обикновени вафли Черноморец е представена в три разфасовки от 4, 8 и 16 броя вафли, за да задоволи различните типове потребителски нужди от индивидуална, споделена и семейна консумация. Новите продукти развиват вече утвърдената и обичана серия тунквани вафлени десерти, носейки познатия „Черноморец вкус“ на какао, фъстъци и портокал. Обикновени вафли Черноморец се отличават със своята атрактивна квадратна форма, разпознаваем жълт дизайн, високо качество, голямо количество крем, рецепта с два вида крем - какаов и фъстъчено-портокалов. Маркетингова подкрепа: POS материали, търговски активности, реклама във Facebook, игри. Логистична информация: Единична опаковка: • Обикновени вафли Черноморец 4 бр. / 105 г /30 бр. в кашон • Обикновено вафли Черноморец 8 бр. / 210 г / 24 бр. в кашон • Обикновени вафли Черноморец 16 бр. / 420 г / 24 бр. в кашон Трайност: 300 дни Производител: „Победа“ АД, гр. Бургас, ул. Одрин 15, Телефон: 056 / 870 400 Факс: 056 / 870 404 Уебсайт: www.pobeda.bg E-mail: office@pobeda.bg 40 | юли-август 7-8 : 2020

Еднолитрова pet бутилка Eднолитрова опаковка на естествено газираната и изворна вода, както и на естествено газирана с аромат на лимон с марка „Михалково“, наподобяваща формата на стъклената бутилка от 300 мл., с издължено гърло, здрава и стабилна основа, удобна за хващане и наливане. В долната част са добавени релефни елементи, които препращат към величествените Родопи, от където извират водите на Михалково. Етикетите са изчистени, но със задължителните елементи на бранда и необходимата информация за потребителя. Маркетингова подкрепа: PR в печатни и онлайн медии, реклама в печатни медии, социални медии, промоции Логистична информация: Стек от 6 бутилки Производител: ТПК „Михалково“ Адрес на произодителя: ТПК „Михалково“, с. Михалково, обл. Смолян Телефон: 0885 829079 Факс: 0889 393073 Уебсайт: www.mihalkovo.com E-mail: tpk@mihalkovo.com

TENA Pants – абсорбиращо бельо Абсорбиращо еднократно бельо тип „гащи“ при средна слабост на пикочния мехур. Удобното решение за активни хора, благодарение на: • меката, дишаща и нешумяща повърхност • тънка и дискретна, но отлично абсорбираща сърцевина • система за контрол на неприятните миризми • комфорт и лесна употреба Маркетингова подкрепа: Търговски промоции, рекламни материали Логистична информация: Tena Pants р-р М 10 бр. пакет/ 4 пакета в кашон; Tena Pants р-р L 10 бр. пакет/ 4 пакета в кашон Производител: Essity Hygiene and Health AB Вносител и дистрибутор: Фортуна КОМ ООД Адрес на вносителя и дистрибутора: гр. София, бул. Ботевградско шосе 247, ет.3 Телефон и факс: +359 2 9424400 Уебсайт: www.fortuna.bg E-mail: fortuna@fortuna.bg

Промоции

София Мел промопакет със силиконова четка Лимитирано предложение от София Мел – промопакет с Класик 1kg, Пълнозърнесто брашно 1kg и брандирана силиконова четка на специална цена на рафт - 3,99 лв. Маркетингова подкрепа: Преса и в точката на продажба Логистична информация: Баркод 3800019102637 Производител: ГудМилс България ЕООД Адрес на вносителя и дистрибутора: София 1510, ул.“Павлина Унуфриева“ 4 Телефон: +359 2 813 27 00 Уебсайт: www.sofiamel.bg

Jumbo изненада от Rois

Серия ЖАЯ Лифтинг ефект

Не питай, опитай! JUMBO изненада от Rois - слънчогледови семки и бадем. Във всеки пилоубек 150 гр. семки и 10 гр. бадем. Защото лятото ни дава повече от това, което ни прави щастливи. Специална селекция слънчогледови семки за ценители, старателно приготвени от майстора на ядките - Rois. Слънчогледови семки JUMBO се предлагат и в дойпак 75 гр за дълготрайно гарантиран вкус. Изложете на специални щендери във Вашия обект. Маркетингова подкрепа: Онлайн реклама и BTL Логистична информация: 8 бр. по 75 гр. в кутия, 144 кутии на палет;16 бр. по 150 гр. в дисплей кашон, 60 кашона на палет Производител: Виктория Нутс ЕООД Адрес: София, 1151 с. Лозен, ул. Проф. Никола Маринов 47 Телефон и факс: +359 2 973 11 66 Уебсайт: www.rois.bg Е-mail: office@victorianuts.com

Серията Lifting Solution на ZIAJA (ЖАЯ) е създадена по специална нанотехнология, която позволява транспортирането на ценните вещества до по-дълбоките слоеве на кожата. Основната съставка на серията е активна анти-ейдж база, извлечена от царевицата. Съставките възстановяват нарушенията в междуклетъчната структура и увеличават плътността на съединителната тъкан. Продуктите съдържат още: урсолинова киселина, микро-колаген, протеин от сладък бадем, витамин Е, А, С, провитамин В5. Ефективно намалява фините линии с до 33% , дълбочината на бръчките е намалена с до 37%. Резултатите са установени чрез “in vivo”тестове, проведени във Франция след 56-дневна употреба. Серията включва: Дневен крем с UV филтър и SPF 12 - той възстановява структурата на дермата, стяга кожата и я предпазва от фотостареене. Изглажда дълбоките и мимическите бръчки и видимо подмладява кожата на лицето. Нощен крем – той укрепва еластиновите влакна, възстановява вътрешната структура на кожата и осигурява оптимален лифтинг ефект. Серум за околоочен контур и устни – ефективно забавя процеса на стареене на кожата в зоната около очите и устните. Изравнява микро-вдлъбнатините, подобрява тена и прави кожата еластична и мека и плътна. Маркетингова подкрепа: BTL активности, активации в точките на продажба Логистична информация: ZIAJA дневен крем за лице с ЛИФТИНГ ЕФЕКТ и UV филтър 50 мл, 5901887001621, 12 бр. в кашон ZIAJA нощен крем за лице с ЛИФТИНГ ЕФЕКТ 50 мл, 5901887001676, 12 бр. в кашон ZIAJA серум за околоочен контур и устни с ЛИФТИНГ ЕФЕКТ 30, 5901887001683, 12 бр. в кашон Производител: ZIAJA Ltd. , Poland Вносител и дистрибутор: IVB Cosmetics Ltd Адрес на вносителя и дистрибутора: ул. Околовръстен път 42, ет.4, сграда The Butterfly Телефон: +359 889 399 304 Уебсайт: www.ivbcosmetics.com; E-mail: office@ivbcosmetics.com

Царевица EXTRA от Rois Не питай, опитай! Екстра крехка царевица Екстра от Rois. Новият хит на сезона. Кулинарният експерт на ядките отново изненадва с Екстра продукт. Специална селекция и уникална технология, които преобръщат представите ви за царевица. Екстра похапка за екстра моменти - царевица Екстра от Rois. Предлага се в пилоубек опаковка в две разфасовки 50 гр и 90 гр. Изложете на специални щендери във Вашия обект. Маркетингова подкрепа: Онлайн реклама и BTL Логистична информация: 16 бр. по 50 гр. в кутия, 189 кутии на палет; 11 бр. по 90 гр. в кутия, 162 кутии на палет Производител: Виктория Нутс ЕООД Адрес: София, 1151 с. Лозен, ул. Проф. Никола Маринов 47 Телефон и факс: +359 2 973 11 66 Уебсайт: www.rois.bg Е-mail: office@victorianuts.com

7-8: 2020 : 2020 www.progressive.bg www.progressive.bg7-8 | | 415

Кошница, юли 2020 тип име адреС на магазина Брой закупени продукти в TB

Брой продукти в PROGRESSIVE Кошница : 30 продукта Вид ПрОдуКт

мАрКА & КОмПАНия

пЛодове и зеЛенчуци 1 краставици 2 стар лук 3 банани Храни 4 Колбас тандем Камчия/телешки/Хамбургски 5 луканка КФм чиста Храна 6 Айрян Балкан 7 Краве масло President 82% 8 Кашкавал маджаров Витоша 9 Брашно топаз мел Класика тип 500 10 Олио Калиакра Първа преса слънчогледово 11 Боб Крина имало едно време 12 лютеница Олинеза традиционна 13 Crème Ole - Dr Oetker 14 Бисквити мираж тунквани 15 макарони стела Пене / спирали 16 Пюре Gerber, плодово 17 Compass пастет Апетит 18 Кафе Nescafe 3in1 Classic 19 Вино розе Tcherga 20 уиски Johnnie Walker Red 21 Coca Cola 22 Натурален сок Olympus, портокал 100% 23 Храна за котки Sheba, пауч не Храни 24 Паста за зъби Lacalut Aktive 25 део спрей STR8 мъжки 26 Гел за пране теО бебе 20 пранета 27 Омекотител Lenor 28 тоалетна хартия Milde 29 Препарат за съдове Pur 30 Здраве Актив шампоан против пърхот за всеки тип коса платена сума: липсващи продукти Обща средна цена на липсващите продукти: приблизителна цена на потребителската кошница: час и дата на покупката

6 | юли-август 7-8 : 2020

Легенда:

налични в тВ налични в тВ налични в тВ

1 кг 1 кг 1 кг

тандем В ООд Карол Фернандес мийт ООд лактима еАд лакталис България еООд димитър маджаров 2 еООд топаз мел ООд Калиакра Ад / Bunge суико еООд Олинеза Премиум ООд Dr. Oetker Bulgaria Престиж 96 Ад Амперел ООд Нестле България Ад Компас еООд Нестле България Ад домейн менада Авенди ООд Кока Кола ХБК тирбул еАд марс инкорпорейтед България еООд Натурпродукт ООд сарантис България еООд Фикосота ООд Проктър и Гембъл еООд Фикосота ООд Хенкел България еООд Арома Ад

0.00 лв. - Ценова промоция

КОличестВО

300 г 170г 1л 125 г 420 г 1 кг 1л 1 кг 265 г 80 г 216 г 500 г 80 г 300 г 10х16,5г 750 мл 700 мл 2л 1л 85 г 75 мл 150 мл 1,1 л 1,9 л 8 бр/оп 450 мл 200 мл

Артикулът не е в наличност в момента

ОНлАйН суПермАрКет

ebag.bg

supermag.bg

bulmag.org

randi.bg

24open.bg

tmarketonline.bg

24 продукта

23 продукта

28 продукта

20 продукта

15 продукта

19 продукта

2.49 лв. 1.24 лв. 2.99 лв.

3.39 лв. 1.19 лв. 2.99 лв.

1.69 лв. 0.99 лв. 2.49 лв.

1.85 лв. 1.29 лв. 2.79 лв.

1.98 лв. 0.80 лв. 2.33 лв.

1.69 лв. 1.30 лв. 1.79 лв.

2.18 лв. 1.14 лв. 2.56 лв.

3.19 лв.

3.99 лв.

2.99 лв.

2.29 лв.

2.29 лв. 4.89 лв. 10.69 лв. 1.69 лв. 2.89 лв. 5.69 лв. 1.99 лв. 1.49 лв.

3.52 лв. 0.00 лв. 2.00 лв. 4.74 лв. 11.31 лв. 1.42 лв. 2.97 лв. 5.82 лв. 2.18 лв. 1.35 лв. 1.98 лв. 2.21 лв. 1.91 лв. 2.47 лв. 3.98 лв. 10.45 лв. 26.85 лв. 2.77 лв. 4.29 лв. 1.42 лв.

11.49 лв. 3.19 лв. 5.99 лв. 1.39 лв. 2.29 лв. 2.29 лв. 1.69 лв. 2.59 лв. 3.99 лв. 7.99 лв. 30.99 лв. 2.99 лв. 3.99 лв. 1.69 лв.

4.29 лв. 10.49 лв. 29.99 лв. 2.85 лв.

3.89 лв. 1.89 лв. 4.59 лв. 11.59 лв. 1.19 лв. 2.99 лв. 5.39 лв. 2.15 лв. 1.25 лв. 1.99 лв. 2.19 лв. 1.65 лв. 2.49 лв. 4.15 лв. 11.29 лв. 25.99 лв. 2.69 лв. 4.39 лв. 1.15 лв.

125.41 лв. 6 продукта 20.61 лв. 146.02 лв.

6.99 лв. 6.99 лв. 8.99 лв. 8.99 лв. 7.69 лв. 2.29 лв. 5.69 лв. 138.43 лв. 7 продукта 14.27 лв. 152.70 лв.

6.85 лв. 4.65 лв. 7.99 лв. 6.69 лв. 6.29 лв. 2.09 лв. 5.69 лв. 134.44 лв. 2 продукта 3.52 лв. 137.96 лв.

22.7.2020/10:30/

22.7.2020/11:00/

22.7.2020/11:30/

3.79 лв. 9.19 лв. 7.89 лв. 7.49 лв. 2.29 лв.

Няма такъв артикул

Промоция 1+1

2.15 лв.

1.91 лв.

11.99 лв. 1.49 лв. 5.59 лв. 2.15 лв. 1.35 лв. 1.99 лв. 2.20 лв.

1.49 лв. 10.79 лв. 1.29 лв. 2.79 лв.

6.42 лв. 2.45 лв. 1.39 лв. 1.63 лв.

2.15 лв. 1.25 лв. 1.99 лв. 2.15 лв.

2.40 лв. 2.29 лв.

27.00 лв. 2.69 лв. 4.49 лв.

7.29 лв.

11.57 лв. 21.64 лв. 2.63 лв.

6.65 лв.

2.49 лв. 3.49 лв. 10.89 лв. 25.49 лв.

6.29 лв. 4.49 лв.

8.99 лв. 7.99 лв. 6.99 лв. 2.19 лв.

8.06 лв.

100.66 лв. 10 продукта 43.80 лв. 144.46 лв.

5.02 лв. 76.88 лв. 15 продукта 62.18 лв. 139.06 лв.

92.80 лв. 11 продукта 44.73 лв. 137.53 лв.

22.7.2020/12:00/

22.7.2020/12:30/

22.7.2020/13:00/

Комбинирай този продукт с други и спести

Средна цена на продукт

6.81 лв. 4.98 лв. 8.79 лв. 7.89 лв. 7.30 лв. 2.22 лв. 5.47 лв.

www.progressive.bg 7-8 : 2020

| 7

КАТЕГОРИИ Best International Retailer Best Local Retailer Best FMCG Supplier Best Distributor

ЕТАПИ 16.12.2019 – 21.02.2020 номинации & самономинации

Best New Food Product Best New Non-Food Product Best New Beverage Best CSR CAMPAIGN

24.02.2020 - 27.02.2020 жури & оценяване 28.02.2020 обявяване на финалистите 04.03.2020 – 01.10.2020 гласуване 01.10.2020 PROGRESSIVE AWARDS GALA ПОВЕЧЕ ЗА МЕХАНИЗМА И УЧАСТИЕ В PROGRESSIVE AWARDS четете на www.conference.progressive.bg/награди

Спонсори: Research partner: