PROGRESSIVE Issue October 2023 by PROGRESSIVE Bulgaria

ГОДИНА XVII | БРОЙ 175

БЪРЗА

ИНФЛАЦИЯ &

ЯРОСТНИ ЦЕНИ

НАДПРЕВАРА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА КОШНИЦА 10/2023 ОКТОМВРИ

www.progressive.bg facebook.com/Progressive Magazine Bulgaria LinkedIn - PROGRESSIVE Magazine Bulgaria

www.conference.progressive.bg www.progressive.bg 10 : 2023 | 1

Exclusive Media Partner:

Gold Partners:

Silver Partners:

Bronze Partners:

Research Partner: 2 | ОКТОМВРИ 10: 2023

БЪРЗА

ИНФЛАЦИЯ &

ЯРОСТНИ ЦЕНИ

НАДПРЕВАРА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА КОШНИЦА www.conference.progressive.bg

СЪДЪРЖАНИЕ

PRO ID

Други

Репортаж

На Фокус

35 28

Други Подправки

XIV PROGRESSIVE Конференция

Новини от страната

Потребител

На Фокус

Тенденции

Нов изпълнителен директор на МЕТРО България

Новини от региона и света Jerónimo Martins стъпва в Словакия следващата година

PRO ID

Сурово-сушени колбаси

ТЕМИТЕ НА PROGRESSIVE ПРЕЗ

Веган продукти

Препарати за съдове

Грижа за кожата

11 НОЕМВРИ 2023

НА ФОКУС

PRO ID

BABY CARE

ПОТРЕБИТЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДРУГИ

Вафли

Кашкавал & Сирене

Бисквити и каши

Варива

Готови салати & разядки

Замразени храни

Коледно пазаруване

ОТ РЕДАКТОРА

ГЛАВЕН РЕДАКТОР Катя Джатова k.dzhatova@cmg-bg.com

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Христина Аспарухова h.asparuhova@cmg-bg.com

МАРКЕТИНГ Милица Димитрова m.dimitrova@cmg-bg.com Пламена Младенова p.mladenova@cmg-bg.com

МЕНИДЖЪР „АБОНАМЕНТ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ” Елица Петрова e.petrova@cmg-bg.com

ДИЗАЙН Георги Пишев

ПЕЧАТ

ДИРЕКТОР МЕДИИ Джон Уитбред

ИЗДАТЕЛ

www.cmg-bg.com

ISSN 1314-9431 PROGRESSIVE се разпространява безплатно до търговците и дистрибуторите на бързооборотни стоки в България, както и до някои групи производители. BIC: PRCBBGSF Банка: ПроКредит Банк IBAN: BG66 PRCB 9230 10 3968 05 14 (BGN) IBAN: BG10 PRCB 9230 14 3968 05 19 (EUR) Всички права запазени. Съдържанието на изданието е под защитата на Закона за авторското право и сродните на него права. Не се разрешава публикуването на новини, анализи или друга информация от списанието без изрично писмено съгласие. Ръкописи и фотографии, изпратени до редакцията, не се връщат.

CИ ЕМ ДЖИ БЪЛГАРИЯ ООД ул. "Ф.Ж. Кюри " 2А, ет.4, aп.7, кв. Изток, 1113 София Teлефон: (+359 ) 888 034 827

Кошничка с „Достъпно за вас“ Най-новата инициатива на Министерството на икономиката за по-евтини основни хранителни продукти в магазините – „Достъпно за вас“, по план трябва да стартира от 1 ноември. Идеята е супермаркетите за хранителни стоки доброволно да намалят цените на 2-3 продукта от 9 хранителни групи. Министерството предлага продуктите с намалена цена да са от групите „Хляб и хлебни изделия“, „Месо и месни продукти“, „Мляко и млечни продукти“, плодове и зеленчуци. Търговските обекти, които доброволно ще се включат в инициативата, ще подават информация всяка седмица към Министерството на икономиката за продуктите, които ще предлагат на по-ниска цена. Хората ще могат да се информират за тях от секция на сайта на министерството. На продуктите по щандовете в супермаркетите ще има стикер със специален знак – кошничка. Инициативата със стикер „кошничка“ е на принципа на доброволното партньорство в синхрон между държавата и бизнеса, уточняват от ведомството. Въпреки, че „Достъпно за вас“ не задължава участниците в инициативата да поддържат определени цени, а напротив – да стимулира конкуренцията между тях в определени хранителни групи, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) излезе със становище, което гласи, че „включването в инициативата на търговци на дребно на хранителни стоки е свързано с предлагане на храни на занижена цена, което ще доведе до ограничаване на ценовата конкуренция между тези търговци“. КЗК посочва още, че „координираното и едновременно занижаване на цените на няколко групи хранителни стоки нарушава принципа на свободната стопанска инициатива, заложен в Конституцията на Република България“. Икономисти коментират, че инфлацията при хранителните стоки пада от над 25-26% в края на миналата година до 10,4% към септември тази година. Детайлните данни показват, че във всеки един от месеците юли, август и септември 2023 г. в поне четири от осемте основни групи хранителни стоки се наблюдава намаление в цените на месечна база. Те предупреждават, че комбинацията от регулаторен натиск и конкретни действия на правителството, които водят до увеличение на разходите на бизнеса, трудно ще успокои инфлацията. Е, отново сме свидетели на необмислени и търсещи медийно внимание инициативи от страна на държавата. Да видим докъде ще я докараме този път.

главен редактор

www.progressive.bg 10 : 2023 | 1

XIV ИЗДАНИЕ

ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ИЗМЕСТИ ЦЕНАТА В ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СЪЗНАНИЕ Стойността и качеството са застанали пред промоциите и цените - около тази тенденция категорично обединиха мнения представители на бизнеса, търговци и агенции за проучване на пазара по време на 14-тата PROGRESSIVE Конференция. За първи път в 14-годишната история на събитието, понятията „промоция” и „ценово ориентиран пазар” приеха поддържаща роля, напук на заглавието на конференцията, което направи препратка към актуалната икономическа обстановка в страната - Бърза инфлация и яростни цени: Надпревара за потребителската кошница. Тази година конференцията имаше за цел да провери доколко инфлацията, стартирала от края на 2022 г., е повлияла върху потребителското поведение и в каква посока. За целта PROGRESSIVE покани 14 доказани в областта си лектори, които да представят от различни ъгли бързооборотния пейзаж в последните 12 месеца. Преобладаваща част от лекциите бяха представени по време на първия ден (19 октомври) от ежегодното събитие. Дали високата инфлация ще провали възстановяването провери управителят на Кофас България Пламен Димитров. Каква пък е ролята на ценовата еластичност по време на инфлационните вълни разказа Георги Христов от NielsenIQ. Кратка разходка из телевизията като скоростна лента в състезанието за клиенти, направи мениджърът „Продажби” в bTV Media Group Николай Блажев. Интересна лекция за еволюцията в търговията на дребно направи Доброслава Мирчева от „Дисплей България”. Фокус на нейната тема бяха автоматизацията, комуникацията и стремежът към лоялност. Росен Димитров от Beiersdorf България пък говори за потребителското поведение при яростни цени и как изменението на цените влияе на потребителските предпочитания и избор на продукти.

2 | ОКТОМВРИ 10: 2023

Две специално подготвени за събитието проучвания бяха представени от агенциите „Прагматика“ и JTN. Директорът „Изследвания” в „Прагматика“ Елена Колева презентира резултатите от изследване, фокусирано върху цената като комуникационен инструмент. Изпълнителният директор на JTN Даньо Димитров също се заигра с филмовото заглавие на конференцията тази година и на свой ред представи резултатите от ексклузивно проучване, обединено под темата „Всичко навсякъде наведнъж – потребителското съзнание във въртележката на инфлационно пазаруване”. Ръководителят на „Потребителски панел“ в GfK България Рени Яврийска показа как пазаруват домакинствата в условията на малка кошница и големи разходи. В края на първия ден по традиция се състояха и два уъркшопа. Marketing Corner бе воден от Диляна Добринова от „the other half“. Нейната тема беше „Инфлацията, марките и … човешката психика: Как да работим с тях, за да движим бизнеса напред?“. Водещ на Sales Lab пък беше Любомир Гетов от „Анадър Пойнт Адвайзърс“, който показа на гостите как да работят и общуват с другите поколения. Вторият конферентен ден започна с международно участие. Брайън Робъртс от IGD показа какво е новото уравнение на стойността. Следващ беше Владимир Борачев, който представи пред публиката силата на Голямата картина. С лекцията си Борачев подчерта какво е важно за постигането на ангажиран екип, доволни клиенти и дългосрочни резултати. Изключително интересен поглед върху премиумизацията и новото ниво на обслужване на клиентите, представи търговският директор ХоРеКа в „Кока-Кола ХБК България“ Емилия Димитрова. Ния Дианова от „Фокус марктфоршунг“ представи какви са потребителски възприятия и поведение относно рекламните медии, свързани с промоциите.

БЛАГОДАРИМ НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ! Партньори: Exclusive Media Partner:

Gold Partners

Silver Partners

Bronze Partners

Research Partner: www.progressive.bg 10 : 2023 | 3

XIV ИЗД АНИЕ

БЪРЗА ИНФЛАЦИЯ & ЯРОСТНИ ЦЕНИ

ЛЕКЦИИ Малка кошница, големи разходи: как пазаруват домакинствата?

Рени Яврийска Ръководител „Потребителски панел“, GfK България

Индексът на потребителско доверие е паднал значително от миналата година, показват данните на GfK България. Като причина за това агенцията посочва бума на инфлацията. Негативното доверие е пряко свързано с очакванията за икономическата ситуация в страната. И ако през първата половина на 2023 година домакинствата в ЕС подобряват оценката си за икономическото състояние, то у нас индексът остава на нива под този за ЕС, тъй като българските домакинства нямат усещането за подобрение на икономическата среда през второто тримесечие на 2023 г. Според Рени Яврийска от GfK България въпреки негативната нагласа относно бъдещите доходи, готовността за големи покупки в българските домакинства расте и изпреварва нивата в Европа.

Данните на агенцията показват, че най-силно инфлацията се отразява на хранителните продукти. При нехранителните продукти се забавя ръстът на цените и те падат до 4% инфлация през юли.

Ролята на ценовата еластичност по време на инфлационни вълни: Какво показват данните ни? В повечето държави се наблюдава спад на инфлацията, но в България все още се вижда двуцифрен ръст, обемите продължават да са в застоя от миналата година, показват данните на NielsenIQ. Докато при предишните тримесечия все пак инфлацията е била по-висока на годишна база, тези промени са довели до над 20% ръст в стойност. По-ниско потребление и инфлация през второто тримесечие на 2023 г. води до забавяне на ръста в стойност в България (14,5%). Пакетираните храни и млечните продукти са били с най-голям принос в началото на инфлационната вълна, става ясно от анализите на маркетинговата агенция. Продуктите от категория „Лична грижа“ в началото на инфлационната вълна не са били толкова водещи, но Георги Христов през тази година са двигателят на инфлацията в модерната търговия. Advanced Analytics Sales Позитивната новина от агенцията е, че през третото тримесечие на Consultant, NielsenIQ 2023 г. индексът на потребителско доверие е нараснал леко. Данните на NielsenIQ показват, че българските домакинства отделят средно по 370 евро от месечния си бюджет за бързооборотни стоки и по този показател те се нареждат на челните места в Европа. Друга особеност на българския потребител е, че той е на първо място по посещаемост на магазини за бързооборотни стоки. Според агенцията 60% от потребителите твърдят, че знаят цените на продуктите в магазина.

10: 2023 10 : 2023 4 | ОКТОМВРИ 4 | ОКТОМВРИ

www.progressive.bg 10 : 2023 | 5

XIV ИЗД АНИЕ

БЪРЗА ИНФЛАЦИЯ & ЯРОСТНИ ЦЕНИ

ЛЕКЦИИ Икономическа прогноза на Кофас: Ще провали ли високата инфлация възстановяването?

Пламен Димитров

През 2024 г. светът няма да расте със същите темпове както досега. Специално в Централна и Източна Европа се очаква възстановяване на растежа, като за България ръстът на БВП може да достигне 2,8%. Това бяха малка част от прогнозите на Кофас България. Анализът на компанията традиционно показва доколко безопасно е да се прави бизнес в дадена държава. Несигурност, войни, цените на електроенергията - това са проблемите, които дават отражение върху икономическата обстановка и нагласата на потребителите. Според Кофас това, което се е наблюдавало като ръст в инфлацията остава назад във времето и двуцифрени ръстове, на които до момента сме били свидетели, вече няма да има, инфлацията ще бъде удържана.

Управител, Кофас България

Пламен Димитров коментира, че в момента потребителите спестяват и ограниченото търсене е голямото предизвикателство пред търговците. Въпреки това прогнозите на Кофас са за стабилен ръст в продажбите на дребно на храни и напитки през следващите години.

Новото уравнение на стойността За приблизително 30 години работа в сферата на наблюдението и анализа на търговските вериги, Брайън сподели, че е виждал доста промени в бранша, но последните 3-4 години определено са били най-турболентните и хаотични години, с които се е сблъсквал през цялата си кариера. Сред причините за това той посочи коронавируса, невиждани нива на инфлацията, огромни технологични промени, както и значима промяна в потребителското поведение. В основата на презентацията си Робъртс постави новото уравнение на стойността. Според него в настоящите условия, при които ритейлърите и производителите си поделят огромната тежест на високите цени и неизбежното им пренасяне върху потребителите, налага да се погледне на стойността по различен Брайън Робъртс начин. Брайън Робъртс посочи кои са големите 6 тенденции от Global Insight Leader, началото на 2023 г., които премоделират света на бързооборотните IGD стоки. Първата е необходимостта от ефикасност - нуждата да се избегнат загубите по целия път на доставната верига. Втората бе определена като “магията на магазините”, подчертавайки, че въпреки развитието на онлайн търговията, физическите магазини си остават основното място, на което се случва продажбата и клиентът се сблъсква от първа ръка с различните брандове. Третата тенденция е обвързана със здравословния завой, към който поемат все повече продуктови категории - от една страна защото потребителите търсят поздравословни предложения, а от друга, защото и правителствата/ЕС изискват подобна посока от производителите. Четвъртият тренд е обвързан със стремежът към устойчивост и особения фокус върху отпечатъка, който компаниите оставят върху планетата чрез дейността си. Петата тенденция се свързва с технологичния напредък в контекста на използването на изкуствен интелект, дронове за доставка и роботизация на процесите. Последната тенденция е новото уравнение на стойността, което включва много повече от добра цена, потребителите все повече се вълнуват от стойността, която им носи даден продукт.

10: 2023 10 : 2023 6 | ОКТОМВРИ 6 | ОКТОМВРИ

ЛЕКЦИИ

Росен Димитров Старши Мениджър Ключови Клиенти & E-Commerce Lead, Beiersdorf България

Потребителското поведение при яростни цени: Как изменението на цените влияе на потребителските предпочитания и избор на продукти? 2022 г. беше една от най-предизвикателните в световен мащаб и в частност в България. Високата инфлация по думите на Росен Димитров е довела до рекордите за козметичния бранш стигнало се е до три ценови корекции на продуктите от категорията, в която оперира неговата компания. Козметичният бранш е продължил да расте в бройки заради собствените марки, но от друга страна брандираните продукти, растейки в стойност, са започнали спад в бройки. Димитров разказа за стъпките, които Beiersdorf е предприела през последните 1-2 години, за да се адаптира към предизвикателствата на средата и да оптимизира резултатите си на нашия пазар. Сред тези стъпки са внимателен подбор на иновациите, които се пускат всяка година на пазара, поставяне на повече фокус върху привличането на клиенти и задачата да се създаде по-добро изживяване за тях в първичната точка в магазина. Росен Димитров подчерта, че въпреки тежката обстановка през изминалата година, има един голям победител от тази ситуация и това е българският потребител, защото брандовете са започнали да се съревновават още по-ожесточено в посока да предлагат по-добро качество и повече стойност пред алтернативата да се предлагат на по-ниска цена. www.progressive.bg 10 : 2023 | 7

БЪРЗА ИНФЛАЦИЯ & ЯРОСТНИ ЦЕНИ

XIV ИЗД АНИЕ

ЛЕКЦИИ Силата на Голямата картина или какво е важно, за да имате ангажиран екип, доволни клиенти и дългосрочни резултати

Владимир Борачев MBA, PCC, Съосновател и Управляващ партньор, Менторис ООД

Със завладяваща история за „Голямата картина“ ни провокира Владимир Борачев, управляващ партньор на Менторис ООД, професионален коуч, ментор и преподавател. На базата на своя практичен опит, Владимир представи основните елементи, върху които се фокусират успешните ръководни екипи, за да изградят ангажиран екип, доволни клиенти и дългосрочни резултати. Те са 10 на брой и включват: 1 - мисия, 2 - визия, 3 - ценности, 4 - стратегически приоритети, 5 - стратегия и последваща тактика, 6 - хората (екип, структура и отговорности), 7 - мениджмънт процес, 8 - управление на представянето, 9 - вдъхновение на хората и 10 - подкрепа за развитие на хората.

Владимир даде реални примери за силата на всеки от елементите и предостави на участниците в конференцията инструмент за одит на „Голямата картина“ в техните организации, достъпен на www. borachevbook.com, секция „Практични инструменти“. Участниците имаха възможност и да се запознаят с неговата практична книга за управление на хора, себепознание и лидерско развитие, и да получат автограф.

Промоциите от хартия към онлайн: потребителските възприятия и поведение относно рекламните медии, свързани с промоциите Ния Дианова, Управител, „Фокус марктфоршунг“ показа на присъстващите резултатите от проучване как се възприема брошурата в дигиталната ера с данни от количествено изследване в България и Европа. От данните става ясно, че у нас за промоциите в магазините за хранителни стоки 61% се информират от хартиените брошури, 47% от дигиталните брошури, 35% от мобилни приложения, 30% от онлайн магазини и уеб страници на конкретни търговци на дребно, а 37% от телевизия. 12% се информират от вестници и списания.

Ния Дианова

На въпроса „Коя от следните медии използвате, ако искате да се информирате за промоции или специални оферти на определени продукти по отношение на следните търговски сектори?“ – 82% от жените, участвали в проучването, заявяват, че за промоциите в магазини за хранителни стоки се информират от брошури, а при представителите от мъжки пол този процент е 71%. Съотношението за онлайн канала като медия е 56% на 54% в полза на дамите. Управител, „Фокус марктфоршунг“

По отношение на коя медия ги мотивира най-много да пазарува в магазините за хранителни стоки, 51% отговарят, че това са брошурите (32% хартиени брошури + 19% онлайн брошури). 55% от жените влизат в тази графа и 46% от мъжете. По възрастово разпределение става ясно, че 54% от хората на 50 години или повече се мотивират да пазаруват от определен хранителен магазин от брошурите. Тези и още много други интересни данни от проучването сподели Ния с присъстващите на конференцията. 8 | ОКТОМВРИ 10: 2023

8 | ОКТОМВРИ 10 : 2023

БАВНО ИЗПЕЧЕНО КАФЕ

www.progressive.bg 10 : 2023 | 9

XIV ИЗД АНИЕ

БЪРЗА ИНФЛАЦИЯ & ЯРОСТНИ ЦЕНИ

ЛЕКЦИИ Цената като комуникационен инструмент

Елена Колева Директор „Изследвания“, Прагматика

Каква е цената като комуникационен инструмент - това беше проучване на Елена Колева от агенция „Прагматика“, специално подготвено за конференцията тази година. В изследването са участвали 600 респонденти между 18 и 64 г., градско население. Според запитаните през последната година цените са се увеличили с 37%. Като причина за ръста в цените, 88 на сто посочват държавното управление, 51 на сто - инфлацията в световен мащаб, а спореед 37% е спекулата на търговците. Друг извод от проучването е, че 92% от хората изпитват съмнения по отношение на качеството на продуктите на нашия пазар. Разглеждайки недоверието на хората към храните, в процентно отношение 20 на сто се съмняват в качеството на варивата, между 60 и 80% не се доверяват на категории като сирене, кашкавал, трайни колбаси, кисело мляко, мляно месо. Най-много хора - над 80% не вярват в качеството на малотрайните колбаси.

Анализът на Елена показва и че според 77% от хората, пазаруването е приятно занимание. И все пак един от най-важните изводи беше, че когато потребителите усещат голяма разлика в качеството на продуктите от дадена категория, запомнят по-добре цените, защото цената става все по-важен ориентир за качество.

Премиумизация и ново ниво на обслужване на клиентите Емилия Димитрова показа на присъстващите на конференцията какви са трендовете, които променят ХоРеКа пазара и нуждите на клиентите - 74.5% е градското население, 1 милион по-малко жители за последните 10 години, рекордни полети и пътувания в Европа, 45 години е средната възраст на населението. Ръст на хората над 65 години. Над 50% от хората след Ковид излизат по-рядко. В същото време се наблюдава по-висока средна сметка и търсене на премиум продукти. Растат разходите за бизнеса, особено за персонал. Храната заема фундаментална роля в живота ни. 56% от хората са си променили поведението в канал ХоРеКа, а основните причини са инфлацията и по-редките посещения на заведения, Търговски директор ХоРеКа, отчита се ръст на крафт и по-премиум предложенията. Ковид и навиКока-Кола ХБК България ците, създадени от него, продължават да влияят върху поведението ни. 58% от хората излизат по рядко, показват данните на компанията. Цените и атмосферата са сред основните фактори, влияещи на избора на заведение.

Емилия Димитрова

А премиумизацията търси добавената стойност, която да предложи на клиентите, както и дава причина те да платят повече. Емилия сподели своите съвети как да работим по-успешно с клиентите си в условията на съвременната пазарна среда.

10 | ОКТОМВРИ 10: 2023

ЛЕКЦИИ Еволюция в търговията на дребно: Автоматизация, комуникация и стремеж към лоялност Търговията се случва в условията на инфлация, липса на работна ръка, възход на онлайн търговия, конкуренция, високи енергийни разходи, информирани и взискателни клиенти. Така започна лекцията си Доброслава Мирчева от „Дисплей България”. Според нея клиентите са изпълнени с недоверие към търговците, те търсят сделка и са склонни да сменят модела си на пазаруване във всеки един момент, ценят времето си и търсят незабавна полза - всичко бързо и веднага. Големият въпрос е как този клиент да се превърне в лоялен. Отговорът на този въпрос се крие във физическата среда на магазина, която е важен фактор и съставка в много рецепти за лоялност. Лесна за ориентиране среда, видими продукти на рафта, подредена, ясна и точна ценова Доброслава Мирчева комуникация. Доброслава очерта някои от актуалните решения, които PCC, Съосновател и търговските обекти биха могли да приложат - автоматизация на управляващ директор на повтаряеми процеси, използване на изкуствен интелект, намаляване „Дисплей България“ ООД на кражбите, персонализиране на комуникацията. Един от примерите, над които Доброслава се спря е внедряването на електронни етикети, които биха спестили между 55% и 65% труд в магазина.

Всичко навсякъде наведнъж – потребителското съзнание във въртележката на инфлационно пазаруване Това бе второто проучване, специално подготвено за PROGRESSIVE Конференция. То е проведено през октомври 2023 г., чрез онлайн панела на JTN, с национален обхват, сред предимно градско население. Проучването показва, че по-голям процент от хората (36%) са песимисти по отношение на финансовото си състояние в следващата една година. Обръщайки поглед назад през последната година, става ясно, че 67 на сто от хората са свръх спестяващи и купуват по-малко продукти от същите марки или същото количество продукти от по-евтини марки. Даньо Димитров За 26% от потребителите нищо не се е променило и те купуват Изпълнителен директор, същото количество продукти от същите марки, които са поставяли JTN в потребителската си кошница и преди. Свръх консуматори са едва 4 на сто - те купуват същото количество по-скъпи марки или поголямо количество продукти от същите или по-скъпи брандове. Разумните потребители, които купуват по-голямо количество от по-евтините марки, или по-малко количество от по-скъпи марки са само 2%.

www.progressive.bg 10 : 2023 | 11

XIV ИЗД АНИЕ

БЪРЗА ИНФЛАЦИЯ & ЯРОСТНИ ЦЕНИ

ЛЕКЦИИ Телевизията – скоростната лента в състезанието за клиенти

Николай Блажев Мениджър „Продажби“, bTV Media Group

Какви са българските потребители в контекста на телевизията, която гледат? Това беше лекцията на Николай Блажев, мениджър „Продажби” в bTV Media Group. Той започна с интересна статистика, която показа, че средно българинът гледа телевизия 29 часа на седмица, което прави около 4 часа и 20 минути дневно. 98,4% домакинства имат достъп до телевизия чрез доставчик на медия, а почти 90% от домакинствата гледат телевизия на плосък екран. „Може би сте го забелязали, че ние българите обичаме, независимо какви са доходите ни, да разполагаме с последния модел телефон, с по-голям телевизор, на който да гледаме любими предавания, мачове и т.н. Това наистина е факт. Дори, ако може да имаме телевизор и във всяка стая, това също ще е чудесно. Това ни позволява, на телевизиите, да доставяме по най-добрия начин съдържанието си с високо качество на звук, картина.“

bTV в България оперира в радио, телевизия и уеб. „За нас това е моделът, по който може да се присъства на рекламния пазар по най-добрия и достъпен начин. Посланията да стигат до максимален брой клиенти, по максимално добър начин, в максимално защитена среда, така че брандовете да не пострадат от имиджа на съответния канал.“ Защо в България се гледа толкова много телевизия? Ние си го обясняваме с ниските доходи, знаете, че сме на последно място по този показател в ЕС, а телевизията у нас се явява като найдостъпното развлечение.“

12 | ОКТОМВРИ 10: 2023

УОРКШОПОВЕ Sales Lab - Как да работим и общуваме с другите поколения? Любомир Гетов от „Анадър Пойнт Адвайзърс“ разказа и даде примери на участниците в уоркшопа Sales Lab как да работят и общуват с другите поколения. На работното място Бейби Бумърите (1946-1964) са здраво работещи, максималисти, експериментиращи, иноватори. Те работят за кариера и израстване, за материални придобивки. Как искат обратна връзка? Да ги хвалят пред всички, а критиката да я получават на затворени врати. Стилът на комуникацията им е лично, очи в очи, а мотивиращ фактор е оценяването на професионализма им. Поколение Х (1965-1985) на работното място държат да са свободни, независими, мобилни. Работят, за да имат свобода и избор. Искат обратната връзУправител, ка да е честна, директна и по всяко време. Стилът им на комуникация е диАнадър Пойнт Адвайзърс ректно и веднага във всякаква форма, а мотивиращият фактор - свобода на действията, за тях правилата не са важни.

Любомир Гетов

Представителите на поколение У (1986-2000), така нар. „Милениали“, започват да работят по- късно, не се колебаят да сменят често работата си, очакват бърз растеж и повишения, търсят лидер, в който да вярват. За тях е важен балансът между работата и свободно време. Работят със свое темпо и срокове и за да се забавляват. Поколение Z (2001-2015) са изключително визуални, поставят менталното здраве наравно с физическото, искат нещата да се случват незабавно, мислят глобално и искат да правят открития. Винаги готови за дистанционна работа. Тези, както и още много други характеристики, примери и препоръки за успешна работа и взаимоотношения с представителите на различните поколения, сподели Гетов.

Marketing Corner - Инфлацията, марките и … човешката психика: Как да работим с тях, за да движим бизнеса напред? Опит да установи доколко бизнесът познава хората, направи Диляна Добринова от the other half във водения от нея маркетинг уоркшоп. И тъй като Диляна преследва своята страст да се дипломира като терапевт в съвсем обозримо бъдеще, голяма част от обучението й премина през анализ на потребителите, който се основава на познания от сферата на психологията. Този подход показа на делегатите, които бяха избрали да присъстват на Marketing Corner-а доста по-различен ъгъл, през който да погледнат на своите клиенти, както и им даде достатъчно храна за размисъл дали използват правилните комуникационни инструменти към различните Диляна Добринова психологически профили. Диляна запозна участниците в уоркшопа Съосновател и Директор с най-полезния инструмент за анализ и планиране, който може да Стратегии в "the other half" се ползва при изграждане на маркетинг и бранд стратегия, както и най-дълбоката психологическа сегментация на хората. Основният призив на Диляна беше компаниите да помислят за своите брандове и за хората, на които говорят.

www.progressive.bg 10 : 2023 | 13

ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ

Фокус върху клиента чрез предлагане на качество на достъпни цени, разнообразие от оферти и ангажиран персонал И тази година в рамките на конференцията се проведе среща-дискусия с представители на търговските вериги, така нар. Retail Corner. Присъстваха Елиза Грънчарова, Ръководител Стратегически маркетинг в BILLA България, Радослав Куртев, Ръководителят направление „Свежи храни и собствени марки“ в Kaufland България и Милен Стоичков, Търговски директор в онлайн супермаркет eBag.bg.

Предизвикателствата пред ритейла Елиза Грънчарова, BILLA България – Предизвикателствата на първо място са свързани с нарастващата инфлация от 2022 година и началото на 2023 г., а оттам и намаляващата покупателна способност. На второ място е намирането на креативни, релевантни и адекватни решения в променящата се микро и макро среда и на трето място персоналът – намиране, обучение и задържане на ангажиран персонал. Радослав Куртев, Kaufland България - За нас предизвикателствата бяха същите, разбира се. Това, което мога да добавя е възникването на военния конфликт, който доведе до забавяне на доставките при нашите партньори. Това също се отрази негативно на потреблението. За съжаление и конфликтът, които възникна преди две седмици също дава своите отражения върху нашата работа. Милен Стоичков, eBag.bg - При нас ситуацията е малко по-различна и ние от няколко години имаме ясен план какво точно искаме да постигнем. Това, върху което се бяхме фокусирали през изминалата година, беше оптимизация на процеси и ефективност, което е постоянен процес при нас. Също така работим и за подобряване на цялото ни ценово предложение и мога да кажа, че през 2023 година нашият бизнес модел расте и се самоиздържа.

Промяна в поведението на потребителите Елиза Грънчарова, BILLA България – В BILLA средният касов бон се увеличи с около 10%, но да не забравяме вли14 | ОКТОМВРИ 10: 2023

янието на инфлацията. А когато говорим за поведението на потребителите, те започнаха да купуват на промоция, това е факт и промоционалният дял расте. Този тренд се наблюдава особено през последните три месеца. Други потребители започнаха да купуват по-малко, но по-начесто, а трети вече започват да заместват марковите продукти със собствени марки и определено това се вижда - отчитаме го при продажбите и в обем и във стойност. Радослав Куртев, Kaufland България – В Kaufland ситуацията е идентична - към края на септември ръстът на средния касов бон е от около 10-11%. Наблюдаваме абсолютно преориентиране към промоционалните артикули, които все повече се търсят. Процентът на промоционалните артикули като обем и като оборот расте, собствените марки също растат, но това е и тренд, който се наблюдава от края на пандемията на пазарите в Западна Европа. Мога да допълня, че потребителите, които купуват по-малко, заради ограничени финансови възможности, повишават изискванията си към продуктите, които купуват, т.е. имат по-малка финансова възможност, която могат да похарчат, но не искат да я похарчат за продукт, който не удовлетворява изискваната им, а търсят качество на тази цена. Милен Стоичков, eBag.bg – Нашите клиенти са с по-различен профил и ние реално не усетихме някаква драстична промяна в поведението им. Те търсят качество и не са ориентирани към бюджетни продукти. Много е важно да отбележа, че ние успяваме да растем с внимателно таргетирани промоционални активности и сме ясно ориентирани към партньорство с различни брандове и към този момент не сме ориентирани към развитието на собствени марки. И да, и при нас имаше значителен ръст на средната стойност на поръчката, която в началото на 2022 г. беше около 105 лева, в момента е около 130 лева.

Съдържание на потребителската кошница Милен Стоичков, eBag.bg – В една средно статистическа поръчка от нас присъстват плодове и зеленчуци, месо и риба, млечни продукти, яйца. Това, което може би е малко по-различно е, че сериозен дял имат био продуктите, вегански продукти, без лактоза, без глутен, протеинови продукти, защото това отговоря на профила на нашите клиенти. Радослав Куртев, Kaufland България – Кошницата, която най-често купува клиентът, е идентична за основните продукти - плодове, зеленчуци, млечни продукти, месо. Там, където наблюдаваме промяна е изместването в дрогерия и козметика, и при препаратите за пране и почистване на дома. В тези категории фокусът се измества към промоционалните предложения, а не толкова към количествата. Заради ограничените финансови възможности на потребителите, те купуват по-таргетирано и по-внимателно. Не си купуват три вида кашкавал, например, а си купува два. Елиза Грънчарова, BILLA България – Това, което мога да добавя е, че при нас продуктите от собствената ни пекарна и хлябът печелят клиенти, както и ястията от топлата витрина.

Онлайн продажбите Елиза Грънчарова, BILLA България – Ние, както знаете, сме все още много малки в този канал, защото го стартирахме през април само в София. Това, което мога да споделя е, че в момента оборотът на онлайн продажбите е колкото един малък BILLA магазин, но вярваме в онлайн канала, а в началото на следващата година ще стартираме доставки в още четири града. Радослав Куртев, Kaufland България – Аз също не мога да споделя конкретни числа, защото и ние не сме представени във всички градове. Мога да кажа, че на тримесечна база числата растат. Към момента с нашите партньори предлагаме около 8000 продукта в асортимента и със сигурност през следващите шест месеца числото ще стане петцифрено. И да, факт е, че клиентът, който поръчва онлайн от нашите магазини, е по-различен от традиционния.

Прогнози за развитието на пазара Милен Стоичков, eBag.bg – Ще погледна малко по-глобално на нещата. Ясно е, че пазарът на дребно у нас ще се консолидира, ще става все по-наситен. Бих оформил две тенденции за развитието на компаниите, а именно - компаниите, които ги третираме като малки и средни, ще бъдат изправени пред наистина сериозно предизвикателство да могат да се преборят

за дял от пазара. Тези малки и средни компании ще трябва да са по-ефективни и иновативни, а за някои от тях единственият вариант за успешно развитие ще е диференциацията. От друга страна за големите компании ще става все по-трудно да успяват да реагират на бързите промени на пазара, защото тези компании често са големи структури, малко по-тромави и решенията се взимат централизирано, което води до забавяне. Радослав Куртев, Kaufland България – Бъдещите предизвикателства се припокриват с тези от тази година. Не мисля, че нещо генерално ще се промени. Това, което трябва наистина да успеем в бизнеса, е да се фокусираме върху клиента. Днес трябва да задоволяваме всичките му изисквания, защото той става все по претенциозен, има достъп до различни места за пазаруване – дали онлайн, дали в други физически магазини, а нашата основна цел е той да пазарува при нас и затова трябва да му предоставим всичко, което иска и търси. Елиза Грънчарова, BILLA България – Ще започна с това, което спомена колегата – клиентите. Според мен съвременният маркетинг трябва да стига до всички тях през множество канали. Силна CRM платформа с използването на изкуствен интелект е конкурентното предимство на всяка една верига, за да можем да стигнем адекватно и бързо до нашите клиенти с индивидуална персонализация и сегментация. На второ място бих посочила диверсифициране на веригата на доставки. Споделихме, че сме имали проблеми с доставките, когато войната започна. Това е нещо, което веригите трябва да управляват и да намерят решения, защото ако искат да растат в бъдеще, не трябва да са толкова зависими, колкото в момента. И на трето място персоналът. Със сигурност има много трудности и когато си говорим за клиентите - отново нашето обслужване към тях намалява, ако ние не намерим точния и ангажиран персонал.

Бъдещи планове Радослав Куртев, Kaufland България – Откриваме 66-ти магазин в началото на ноември в кв. „Манастирски ливади“ в София. Пролетта се надявам да отворим Централни софийски хали, като там проектът наистина е впечатляващ. Елиза Грънчарова, BILLA България – BILLA има вече 150 магазина, а от новия ни формат „Билла днес“ планираме през следващата година да открием до 30 такива магазини. Милен Стоичков, eBag.bg - Освен, че ще предложим на нашите клиенти онлайн аптека, зоо магазин и дрогериен канал, през 2024 година планираме да разширим и регионите, до които доставяме. www.progressive.bg 10 : 2023 | 15

XIV ИЗД АНИЕ

16 | ОКТОМВРИ 10: 2023

БЪРЗА ИНФЛАЦИЯ & ЯРОСТНИ ЦЕНИ

www.progressive.bg 10 : 2023 | 17

НОВИНИ

Нов изпълнителен директор на МЕТРО България Жан Котан е новият изпълнителен директор на МЕТРО България от 1 октомври 2023 г. Кариерата на Жан в МЕТРО започва във Франция през 2001 г., където управлява отдел, а от юли 2006 г. става управител, отговорен за няколко магазина в страната. През август 2014 г. е назначен за регионален директор в МЕТРО Франция. А през 2018 г. се присъединява към екипа на МЕТРО България като директор „Продажби“, след което заема същите позиции в МЕТРО Турция (от октомври 2020 г.) и в МЕТРО Румъния (от януари до септември 2023 г.).

Близо 30% ръст на клиентите на dm България

С 29% нарасна броят на клиентите на dm България за периода 01.10.2022 г.-30.09.2023 г. Най-голямата верига за търговия с дрогерийни стоки у нас отчита този ръст за всички точки на продажба в този период – 109 физически магазина и онлайн магазина, който беше открит преди една година. Основният принос за увеличаването на броя на клиентите, се дължи на съществуващите магазини, при които средно дневният брой на клиентите на магазин е нараснал с 18%. Ръстът до 29% се допълва от новите 12 филиала и онлайн магазина. Причините за това, клиентите в България да избират магазините на dm за покупка на дрогерийни стоки, според проучване на австрийската маркетинг агенция Spectra, проведено онлайн в края на 2022 г. сред 1505 потребители, са богатият асортимент от над 16 000 продукта, доброто съотношение цена-качество и компетентната консултация. Към тези три фактора експертите на компанията добавят и ценовата стабилност, която dm осигурява чрез стратегията за трайно

10: 2023 10 : 2023 18 | ОКТОМВРИ 18 | ОКТОМВРИ

Чрез силната си международна професионална експертиза Жан Котан значително ще допринесе за развитието на МЕТРО България и ще продължи да развива отношенията на компанията с професионалните клиенти, както и силния фокус върху висококачествения асортимент и услуги. Досегашният изпълнителен директор Никола Готрон поема позицията на вицепрезидент на МЕТРО Групата, отговорен за клъстър от 6 държави – България, Сърбия, Украйна, Молдова, Казахстан и Турция. Готрон въведе sCore стратегията в МЕТРО България, която цели да върне компанията към корените й като търговец на едро. Стратегията се основава на 6 стълба – грижа за служителите, асортимент и логистика, ценово лидерство, нова концепция за магазините и удовлетворение на клиентите. изгодни цени. Ценовата стратегия „Трайно изгодно“ гарантира, че цената на даден продукт няма да се променя поне четири месеца след датата, посочена на етикета на всеки продукт. Това са сигурност и стабилност, които клиентите високо оценяват. По-големият брой клиенти през последната година доведе и до впечатляващ ръст на оборота на dm България от 44,6% за последната финансова година – 01.10.2022 г. – 30.09.2023 г. Друг двигател на ръста на оборота е онлайн магазинът на компанията, който стартира през септември 2022. Клиентите бързо оцениха предимствата на този модел на пазаруване, което се доказва от факта, че средният размер на онлайн сметката е над 3 пъти по-висок в сравнение с този във физическите магазини на веригата. Освен това, през интернет хората купуват четири пъти повече продукти спрямо посещението във физическите филиали. Според експертите на dm България има четири основни причини за все по-голямата популярност на онлайн магазина на компанията. Първата е удобството да се пазарува по всяко време и без ограничения за локацията. Втората причина са специалните предложения, от които клиентите могат да се възползват, ако пазаруват онлайн. Третата причина е, че и в онлайн магазина на dm се прилага ценовата стратегия „Трайно изгодно“. Според Цонка Иванова-Терзиева, управител на dm България с ресор „Маркетинг и снабдяване“, четвъртата причина е непрекъснатото разширяване на асортимента. Към момента онлайн могат да бъдат закупени над 11 000 стоки. Това е ръст от близо 30% в сравнение със септември 2022 година. До края на 2024 година dm ще има над 120 магазина у нас.

От страната Kaufland откри 14-тия си хипермаркет в София

Имотът, върху който хипермаркетът е построен, е над 24 000 кв. метра, от които над 2500 кв. м. са търговска площ. Това е вторият обект на лидера в ритейла в жк. Люлин в София, който е значително по-голям от предходния и за клиентите му са предвидени 211 паркоместа. Над 7 дка от терена на магазина са превърнати в зелени площи. Новият хипермаркет Kaufland „Люлин“ 3 е изграден според най-модерните стандарти за екологично и енергийно ефективно строителство, оборудван е с редица щадящи околната среда системи. Той е първият филиал на Kaufland България снабден с последно поколение на охлаждащо-отоплителна инсталация с термопомпен агрегат с безвреден за околната среда хладилен агент, като отпадната топлина от хладилниците се използва за отоплението на филиала.

Kaufland България откри своя 14-и хипермаркет в София с инвестиция от над 37 млн. лева. в столичния кв. „Люлин“ 3 (бул. „Царица Йоанна“ 97). Магазинът от най-ново поколение е изграден в унисон c политиката на компанията за екологично и енергийно ефективно строителство и е оборудван с щадящи околната среда системи. С откриването на новия магазин общата стойност на инвестициите на компанията в столицата надхвърлят 370 милиона лева, а броят на обектите на веригата у нас стават 64.

Филиалът предлага на клиентите си разнообразен асортимент от над 21 000 артикула, сред които над 15 000 от хранителния и над 6500 от нехранителния сегмент. Отличителната за Kaufland витрина с обслужване предлага богат избор от повече от 450 артикула, сред които прясно месо, риба, млечни продукти, месни и млечни специалитети и деликатеси. Над 100 приготвени на място хлебни и тестени изделия очакват клиентите и в собствената пекарна на компанията в магазина.

www.progressive.bg 10 : 2023 | 19

НОВИНИ

Кофас: Атаките срещу Израел предизвикват политически и икономически рискове Експертите по кредитно застраховане от Кофас направиха оценка на рисковете във връзка с атаките на палестинските въоръжени групировки в Израел от 7 октомври тази година. Според анализаторите безпрецедентният мащаб и интензивност на нападенията от страна на Хамас биха могли да предизвикат продължителен конфликт между двете страни. Израелските власти са задействали член 40, който позволява на правителството да разпореди „значителни военни действия, които могат да доведат до война с вероятност, близка до сигурната“. Дори и засега да не се очаква конфликтът да прерасне в регионален, изключителният характер на атаките на Хамас и силната израелска реакция повишават вероятността за участие на ливанската шиитска бойна организация Хизбула, Иран и САЩ.

цията, възниква възможността Израел да се окаже във война на няколко фронта. А всяко разширяване на конфликта към Иран би довело до затваряне на Ормузкия проток – жизнено важен път за световната петролна индустрия, което би се отразило на цените на петрола.

Тъй като Хамас призова палестинци и араби от други държави да се присъединят към опера-

Експертите от Кофас споделят, че войната ще има негативно влияние върху израелската икономика, която вече показва признаци на забавяне. Шекелът достигна най-слабото си ниво от началото на 2016 г. и се търгуваше на ниво 3,96 за долар, което е с 3,2% по-ниско спрямо края на финансовия ден миналата сряда, 11.10. Петгодишните суапове за кредитно неизпълнение (CDS) нараснаха с 93 базисни пункта до 88,5. Още преди нападението корпоративните печалби бяха подложени на натиск поради повишенията на лихвените проценти от страна на Централната банка (до 4,75% през септември 2023 г., от 0,1% през април 2022 г.) и несигурността в политическата среда, породена от съдебната реформа. Това доведе до повишен риск от несъстоятелност, особено в секторите на ИКТ и строителството.

Jerónimo Martins стъпва в Словакия следващата година

присъства в Колумбия, където управлява верига магазини, наречена ARA.

Португалската компания Jerónimo Martins се очаква да отвори първите си магазини в Словакия в края на следващата година чрез разширяването на своя полски бранд верига магазини - Biedronka.

Финансовият директор не изключи потенциална експанзия в Румъния – пазар, който е на радара на компанията от години – но отбеляза, че това не е приоритет.

Резултатите на подразделението в Словакия ще бъдат докладвани отделно от Biedronka, каза главният финансов директор Ана Луиза Вирджиния, добавяйки, че е още твърде рано да се дават прогнози за предполагаемите инвестиции и продажбите в магазините. „Говорим за действия, които стартираме от нулата, не разкриваме много“, каза тя по време на конферентен разговор с анализатори. Интересът на компанията към централноевропейската държава беше съобщен за първи път през март, когато ръководителят на полското звено Biedronka, Луис Араухо, каза, че много словашки потребители вече пресичат границата, за да пазаруват от Biedronka, и компанията е „разглеждала внимателно Словакия“ за разширяване. Освен в Португалия и Полша, Jerónimo Martins

2023 10 : 2023 20 | ОКТОМВРИ 20 | 10: ОКТОМВРИ

„Би било (приоритет) само ако решим, че ще имаме правилната цел на правилната цена“, каза тя. „В момента искаме да се концентрираме върху Полша, върху ARA. Така че това не е наистина приоритет.“ Jerónimo Martins отчете 28% ръст в нетната печалба за третото тримесечие, воден от силното увеличение на продажбите в Biedronka, въпреки че неговата рентабилност леко намалява, заради инфлацията и засиленото предлагане на промоционални оферти. Според анализаторите на JP Morgan, резултатите на Biedronka от пазара в Полша са били по-добри от очакванията за лидера, което оправдава възстановяването на акциите след неотдавнашното слабо представяне. Източник: European Supermarket Magazine

www.progressive.bg 10 : 2023 | 21

PRO ID

Най-много компании в класацията от „Храни“ са представители на браншовете „Производство на месо и месни продукти“ Материалът е откъс от класацията ТОП 300 FMCG КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ 2022 ГОДИНА. Целта на класацията да представи водещите производители, търговци на дребно и дистрибутори/търговци на едро в България, предлагащи основни бързооборотни стоки. Данните за приходите от продажби (класацията е базирана на финансовите данни от календарна 2021 година), са извлечени от индивидуалните финансово-счетоводни отчети на компаниите, налични в различни източници като Търговски регистър към Агенция по вписванията, бизнес платформи и бази данни на доставчици на бизнес информация. В стойност производителите на храни заемат по-малък дял от този в брой или общо 68% (ръст от 2пп в сравнение с 2020 година), докато производителите на напитки са с 23% дял в оборота и запазват дела от миналата година, а производителите на козметични, перилни, почистващи и други продукти за дома са с дял от 9% при 11% през пандемичната 2020.

ХРАНИ

Най-много компании в класацията от „Храни“ са представители на браншовете „Производство на месо и месни продукти“ (29%), „Производство на мляко и млечни продукти“ (23% при 18% в предишната класация), „Производство на шоколадови и захарни изделия“ (11% при 9% през изминалата година). ТОП три представени бранша имат близо 59% дял в общите нетни приходи от продажби на продукция в сектор „Храни“ при 57% дял година по-рано. Водещите компании в сектора са БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД, ПИЛКО ЕООД и производителят на месо и месни продукти МЕСОКОМБИНАТ ЛОВЕЧ АД. Разпределение на водещите производители на бързооборотни стоки от Храни по приходи от продажби на продукция в класацията 2022 Сектор Производство на месо и месни продукти

Брой компании

(%)от Приходи от Храни продажби според броя 2021 (хил. лева)

(%) от Храни според приходи

29%

1 046 337

29%

23%

656 488

18%

11%

444 316

12%

388 657

11%

335 454

Производство на хляб и тестени изделия

305 365

Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци и производство на овкусители

137 291

Производство на мелничарски продукти

140 627

Производство на ядки

82 190

Производство на био храни

64 253

Производство на подправки

51540

Производство на мляко и млечни продукти Производство на шоколадови и захрани изделия, сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия Производство на растителни масла и мазнини Производство и преработка на месо от домашни птици

22 | ОКТОМВРИ 10: 2023

Сурово-сушени колбаси Персонал в брой 2021

Активи в хил.лв. 2021

Нетна печалба/ загуба в хил.лв. 2021

Общи приходи от продажби в хил. лв. 2021

Описание на дейност

Нетни приходи от прадажба на продукция в хил. лв. 2021

ИМЕ

Категория

Изменение в стъпки 2021/2020

Ранк по % изменение на продажбите 2020/2019

Ранк по % изменение на продажбите 2021/2020

Изменение в стъпки 2022/2021

Ранк в Класация 2021 (данни 2020)

Ранк в Класация 2022 (данни 2021)

Топ 100 производители по сегменти

ХРАНИ ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 2

0

-43 БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД

Храни

Производство на месо и 216 205 273 628 12 395 288 355 930 месни продукти

0

МЕСОКОМБИНАТ 31 ЛОВЕЧ АД

Храни

Производство на месо и 169 635 177 917 месни продукти

7 511

54 044

747

-1

-6 КЕН АД

Храни

Производство на месо и месни продукти

65 391

67 454

12 649

25 648

215

-1

МЕСОКОМБИНАТ 25 РУСЕ АД

Храни

Производство на месо и месни продукти

64 337

79 821

2 811

23 633

269

-4

-48 ДЕЛИКАТЕС-2 ООД

Храни

Производство на месо и месни продукти

52 389

52 670

7 398

15 083

241

-1

ДИМИТЪР -1 МАДЖАРОВ - 2 ЕООД

Храни

Производство на мeсни и млечни продукти

50 826

51 741

1 272

34 028

321

-2

-47 КОМПАС ЕООД

Храни

Производство на месо и месни продукти

40 188

45 585

2 537

41 427

365

7

ТАНДЕМ - ПОПОВО -11 ООД

Храни

Производство на месо и месни продукти

39 416

39 543

2 178

19 604

131

-3

ЧЕХ - ЙОСИФ 20 НОВОСАД ООД

Храни

Производство на месо и месни продукти

36 960

39 455

1 310

26 110

182

0

9

Храни

Производство на месо и месни продукти

32 824

33 163

-8

42 919

157

-2

-30 ЕКО МЕС ЕООД

Храни

Производство на месо и месни продукти

31 773

32 040

2 007

8 889

254

43 -13

22 УНИТЕМП ООД

Храни

Производство на месо и месни продукти

30 478

34 267

-599

22 144

-5

-12 ТАНДЕМ-В ООД

Храни

Производство на месо и месни продукти

26 546

27 130

1 793

24 941

187

2

ЕЛИТ МЕС МИНЕВ -12 РОДОПА - В.Т. ООД

Храни

Производство на месо и месни продукти

24 754

27 614

3 533

20 530

202

3

11 ФИНЕС-2 ЕООД

Храни

Производство на месо и месни продукти

23 640

44 112

6 444

14 475

140

-1

8

Храни

Производство на месо и месни продукти

22 644

23 035

629

4 720

133

14

61 САМИ - М ЕООД

Храни

Производство на месо и месни продукти

22 586

22 873

1 880

17 227

125

67 -11

МЕСОКОМБИНАТ-37 СВИЩОВ ООД

Храни

Производство на месо и месни продукти

21 966

22 654

100

15 481

124

-6

-31 БОРИМЕС ООД

Храни

Производство на месо и месни продукти

20 569

28 451

4 217

4 922

275

-9

-48 БОЗМОВ ЕООД

Храни

Производство на месо и месни продукти

18 717

20 060

912

3 939

223

5

-48 ЕЛКО МЕС ООД

Храни

Производство на месо и месни продукти

17 571

23 439

593

14 815

120

-9

-76 ЛОТОС ООД

Храни

Производство на месо и месни продукти

16 922

18 621

131

11 892

123

КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИИТ ООД

МАКРО-КОР ЕООД

www.progressive.bg 10 : 2023 | 23

PRO ID

ПАСПОРТ НА ПРОУЧВАНЕТО: Количествено онлайн изследване с обем на извадката n=500 ефективни контакта. Обхват - градско население, потребители на възраст 18-65 години. Проучването е осъществено от агенция за маркетингови изследвания и консултации BluePoint - www.bluepoint.bg в периода януари – февруари 2023 година.

Ако направите сравнение спрямо средата на миналата годината преди 5-6 месеца), кое от следните твърдения описва най-добре покупката Ви на различните типове колбаси?(%) Сега купувам по-често от преди

Сега купувам по-рядко в дравнение с преди

Сега купувам толкова, колкото преди

Спрах да купувам

Сурово сушени (луканка, суджук)

13,7

55,5

Шунка

10,0

Трайни колбаси (тип шпекови салами)

9,9

54,5

Варено пушени меса (врат, гърди, бекон)

7,2

56,6

Салам тип Телешки Хамбургски и Камчия

6,9

42,7

Кренвирши

8,6

40,6

27,5

56,2

Наденици тип 3,9 Македонска

3,2

29,5

4,4

35,6

29,2

31,8

18,6

29,1

43,1

6,9

21,7

36,2

16,7

Ако направите сравнение спрямо средата на миналата годината преди 5-6 месеца), кое от следните твърдения описва най-добре покупката Ви на различните типове колбаси?(%) Няколко пъти седмично

Веднъж седмично

Веднъж месечно

2- 3 пъти месечно

Кренвирши

6.6

Сурово сушени (луканка, суджук)

6.1

22.1

Трайни колбаси (тип шпекови салами)

5.8

20.8

25.4

24.7

Варено пушени меса (врат, гърди, бекон)

4.6

19.8

25.8

22.3

Салам тип Телешки, Хамбургски и Камчия

4.2

Шунка

4.0

Наденица тип Македонска

2.8

11.8

10.9 20.4 11.9

14.6

18.8 31.8

17.8 26.0 16.2

21.4

14.6 24.7 15.5

*Данните са базирани на респонденти, които имат опит с категорията

10: 2023 10 : 2023 24 | ОКТОМВРИ 24 | ОКТОМВРИ

www.progressive.bg 10 : 2023 | 25

PRO ID

Kаквa e промяната на Вашето потребление на следните продукти през последните месеци? (%) 47,0

Трайни колбаси - салами, луканки, суджуци

23,1 19,4

6,2

Увеличих потреблението

Няма промяна

Запазих потреблението, но се ориентирах към по евтини

Ограничих потреблението

2,0

2,3

Спрях потреблението

Не купувам

Кое от следните твърдения в най-голяма степен отговаря на поведението Ви през последните месеци при покупка на основни хранителни продукти?

Започнах да купувам продукти, само когато са на промоция

39.5

32.3

Не съм променил/а поведението си

Започнах да купувам опаковки от помалък грамаж

Започнах да купувам по-големи опаковки

10: 2023 10 : 2023 26 | 26ОКТОМВРИ | ОКТОМВРИ

14.8

13.4

www.progressive.bg 10 : 2023 | 27

ДРУГИ

Пазарът се развива положително, защото обичаме да приготвяме ястия у дома Подправки, бульони или фиксове – все продукти, които улесняват бързото и лесно приготвяне на вкусни ястия у дома. За пазара, иновациите и развитието на различните сегменти разговаряме с представители на компании от сектора.

Подправки Пазарът на билки, подправки и миксове се развива положително и по посока на качеството“ Мария Лазарова, представител на Kotanyi за България Какво се търси повече от потребителите – моно подправки или миксове? Пазарът на моно подправки е много по-голям. Този сегмент включва голямо разнообразие от продукти, като тук става въпрос за сухи, защото пресните подправки са друга интересна тема. Моно подправките са от една страна сушени листни подправки, ние ги наричаме зелени билки като босилек, риган, магданоз, копър, чубрица и т.н., а от друга - са класическите подправки традиционни и екзотични, които са различни семена като кимион и кориандър или плодове като бахар и черен пипер, също така корени – например джинджифил, куркума. Карамфилът и шафранът пък са цветове на растения. Освен това предлагаме сладкарски подправки като канела и ванилия. Изобщо много пъстър и забавен е светът на подправките. А съвременната кулинария е много по-разнообразна от традиционната българска кухня, в която доминираха червеният и черният пипер. И тя непрекъснато се развива и обогатява, защото младите хора пътуват повече, знаят повече и експеримен10: 2023 10 : 2023 28 | ОКТОМВРИ 28 | ОКТОМВРИ

тират повече. Пазарът и в България предлага изобилие от продукти, а от дигиталните медии извират толкова много идеи и видеорецепти, че готвенето е по-лесно от всякога. Последните две години пазарът на подправки нарастна в стойност с двуцифрени проценти поради повишението на цените, но има и ръст в обем, който е около 7%. Нашето развитие изпреварва значително общия тренд, защото расте търсенето на висококачествени продукти. Много радващ е и стремежът към по-здравословно хранене. Миксовете от билки и подправки са с по-малък дял, но те пък предоставят готови решения и пестят време в кухнята, затова винаги са актуални. Интересно е, че в България универсалните миксове след период на спад и то значителен, в момента имат възходящ тренд за разлика от тенденциите в други европейски страни. Тези продукти имат почти двойно по-голям дял от специфичните миксове. Черният пипер остава ли найпредпочитана подправка или класацията се е разместила? Черният пипер винаги е бил и си остава голямата звезда сред подправките, в неговите разновидности: черен, бял, зелен или меланж – млян или на зърна, защото той, за разлика

Подправки от червения пипер, може да се използва в почти всички ястия. Червеният пипер (сладък и лютив) има лек спад, но той също е много важен за нашата кухня, като част от Балканската и до някъде от Ориенталската кухня, която е по-пикантна и по-тежичка. Пушеният червен пипер зае едно много сериозно място в категорията, преди около 10 години ние бяхме първите в България, които предложихме този продукт. Какви са тенденциите в потреблението на миксове? Кои са предпочитаните миксове? Миксовете за различните видове месо си остават най-предпочитани. Май барбекю темата няма сезон в България. Ние имаме за пиле, за свинско печено, за агнешко, за пушено барбекю, за кайма, за риба, имаме и маринати. Много модерен микс на Kotanyi е BBQ Аржентина. И за разлика от другите страни, тук вегетарианските трендовете са доста по-неизразени. Изоставаме в това отношение. Какви са иновациите в категорията? Предложихме на българския пазар любимите мелнички в четири био варианта – черен пипер, меланж, чили и билков микс. Имаме и една нова серия миксове Quick&Easy за модерни ястия, които се приготвят в 3-4 стъпки за около 30 минути. Например за сьомга

със зеленчуци на фурна или кокосово къри с пиле, тортила с авокадо или тиквички с пилешко филе. Хората с модерен градски лайфстайл искат всичко да става бързо, лесно, но и супер вкусно. Ние им даваме идея за паста без да ползват един съд за соса и друг за варене на пастата, такава е рецептата на микса за паста на тиган със спанак. Каква е вашата оценка за състоянието на пазара на подправки – развива се, остава на същите равнища, по-скоро се е свил? Пазарът на билки и подправки се развива и обогатява. Расте и конкуренцията. Българските производители, които са огромен брой, също се развиват и подобряват. Няма друг така фрагментиран пазар с толкова много играчи, малки и по-големи, над 50, почти всеки град си има цех за подправки. Аз съм голям оптимист. Хората искат натурални съставки, стават все по-взискателни към качеството, към храната, към своето здраве, а това значи и по-голямо внимание от наша страна към всички елементи на готовия продукт – произход на суровината, органолептика – вкус, цвят, аромат, микробиология, преработка, опаковка, логистика, комуникация. А ние в това отношение имаме над 140 годишна история и експертиза.

www.progressive.bg 10 : 2023 | 29

ДРУГИ Все още черният пипер е кралят на подправките“ Даниела Данаилова, старши бранд мениджър, АВЕНДИ Какво се търси повече от потребителите – моно подправки или миксове? В годините, когато пътуваше повече, българинът се докосна до различни светове. Запознаването му с чужди кухни обогати и кулинарната му култура. Популярните ТВ формати, с атрактивното си присъствие в мрежите, допълнително обогатяват кръгозора му и той е все по-знаещ и можещ в кухнята. Затова вече е и много по-склонен да експериментира, като съчетава в ястията смело моно подправките. Да си признаем това никак не е лесно. Трябва да се подхожда с вещина и внимание, защото подправките не са еднакво подходящи за всяко ястие. Но гледайки кулинарни канали, четейки кулинарни книги и пътувайки, ние вече знаем повече за това, какво да добавим към традиционния боб или как рибата ни да е неустоимо вкусна „по средиземноморски“, или картофеното пюре по-пухкаво и вкусно. В този смисъл моно подправките са по-предпочитани вече повече от 5-6 години. Миксовете от своя страна предлагат готово решение за по-неуверените и току-що прохождащи в кухнята, като резултатът винаги е гарантиран. Но пък ограничават фантазията, а и хората се притесняват без основание от съдържанието на глутамат в тях или от нишестето, което сгъстява соса. Черният пипер остава ли най-предпочитана подправка или класацията се е разместила? Всъщност най-продаваната подправка е солта – да не забравяме, че тя присъства навсякъде. При нея все повече се търсят пречистени производства, кристали, идващи от дълбоки места или високи планини, като Хималайската сол. Иначе все още черният пипер е кралят на подправките и в контекста на подправянето на ястията, и в класацията на продажбите. С различните форми – млян, зърна, счукан, както и различните видове на пипера – зелен, бял, черен, меланж, както и разфасовки – пакетчета, бурканчета, мелнички, кутии - той определено заслужава първото си място. Неизменно следван разбира се от червения пипер и неговите вариации. Това е дългогодишна традиция в българската кухня, но не само. Балканските държави ползват и двете подправки в почти всяко ястие, защото имаме доста бавно приготвяни блюда, където пиперите да отпуснат аромат и вкус. Какви са тенденции в потреблението на моно подправки? Редом с пресните билки, които вече може да намерите

30 | ОКТОМВРИ 10: 2023

в плод-зеленчука и през зимата, магданоз и копър има и изсушени, които добавени в края на готвенето остават свежи и дават неподправен аромат. Освен тях има други билки, които дори в изсушен вид е спорно дали не са по-добри, какъвто е ригана. Разбира се здравословните ползи на всички тях са неоспорими и познати от векове. В последните години се търсят много и подправки от източните кухни – индийски подправки, куркума, джинджифил, кайенски пипер, мача, уасаби на прах. Те освен в кухнята, се ползват и за здравословни напитки – чай, лате, смути. Какви са иновациите в категорията? На пазара може да се намери овкусена сол в различни варианти или микс от моно подправки за овкусяване на различни кухни. Био подправки, в които има коприва или хрян на прах. В сладкарството също има нови комбинации в подправките. Каква е вашата оценка за състоянието на пазара на подправки – развива се, остава на същите равнища, по-скоро се е свил? Нашето наблюдение показва свиване на обемите на българския пазар, въпреки появилите се новости. С повишаване на цените в храните, подправките като борсов продукт, зависещ изключително много от атмосферни условия, претърпяха ценови увеличения, които неминуемо се отразиха на покупката. Потреблението сега повече от всякога се концентрира изключително в топ използваните подправки, които могат да намерят приложение в повече ястия – какъвто е черният пипер, червеният пипер. Целогодишното присъствие на пресни билки също ограничава обема на сушените подправки през зимата. Коментар на Денис Крсник, представител на Podravka, Хърватска: „Не може да се говори за подправките без да се спомене универсалната подправка, особено ако се говори и за миксове. В този контекст бих коментирал, че от всички подкатегории универсалната подправка все още е цар. Въпреки че не е изискана и елегантна, тя все пак върши най-много работа в кухнята. Всички смятаме, че сме гастрономически номади и обичаме да експериментираме в кухнята, но едва ли някой има достатъчно време за това, ето защо обикновено се спираме на най-бързия и безопасен вариант, който е универсалната подправка, която може и да не дава висока нотка на ястието, но ще даде бързина, практичност и сигурен успех. Със сигурност ролята й далеч не е банална и обикновена, а в правилните ръце тя също може да направи чудеса.“

Подправки Фиксове и бульони Търси се по-натурален бульон с богат вкус и аромат“ Даниела Данаилова, старши бранд мениджър, АВЕНДИ Какво се търси повече от потребителите в сегмента Бульони? Потребителите търсят по-натурален бульон, наподобяващ прясно сварения такъв с богат вкус и аромат. Търсен е концентрираният вкус, а пилешкият бульон, разбира се, е предпочитан. Но все повече има интерес и към зеленчуковите вкусове.

Какви са тенденциите в потреблението? Въпреки доминацията на кубчетата бульони, дори там вече се наблюдава разнообразие. Има повече пастообразни кубчета или направо бульони на паста, а дори вече и течен бульон. Все още слабо е развит сегментът на течния бульон, но всъщност е най-доброто, което осигурява прясно сварен бульон, запазил всички полезни вещества и вкусове в течността. Ползва се като готова основа за супа или за приготвяне на ризото. Какви са иновациите в категорията? Има нови играчи в категория бульон в кубче. Предлагат се бульони в тетрапак и стъклени буркани, както и в пастообразни в кутии. Бульон без сол, разбира се, е сред предпочитаните от търсещите здравословния елемент. ганите съставки, редуциране на солта и мазнините, както и рециклируемите опаковки, грижата за околната среда, докато в същото време се търси по-голям обем на покупка на домакинство, през по-големи формати продукти. Пример в това отношение са бульоните от 120 г, достатъчни да покрият седмичните нужди на едно домакинство.

Категорията расте в обем“ Йорданка Данова, Мениджър търговско развитие кулинарни продукти, Нестле България АД Какво се търси повече от потребителите в сегментите Фиксове и Бульони? За средностатистическия български потребител привързаността към домашно приготвената храна и честото готвене у дома, са движещ фактор за определяне на избора при покупка на бульони. Водещ остава вкусът, като с най-голяма тежест това важи за бульоните с пилешки вкус, които са и най-честият избор с над 40% тежест в сегмента. Веднага след тях се подреждат бульоните със зеленчуков вкус. В последните години потребителите стават все по-силно чувствителни към устойчивия произход на вла-

За разлика от потребителите на бульони, които умеят да готвят добре, при потребителите на фиксове или решения за рецепти, най-важният фактор е удобството, бързината и лесното приготвяне само с няколко съставки. Динамичното ежедневие води до ограничено време за приготвяне на вечеря, но домашната храна остава синоним на полезно, топло и вкусно решение, което събира семейството. Най-предпочитани са рецептите, които изискват около 30 мин за приготвяне, италианските рецепти с лидер спагети болонезе, както и модерните сочни фиксове (за пиле паприка, ребърца, барбекю), съдържащи за удобство в опаковката плик за печене, след който съдовете остават чисти. Общата тенденция за търсене на познати съставки, билки и подравки, без допълнителни консерванти и предпочитан вкус са силно изразени при сегмента на фиксове. Друг важен фактор за избор е разнообразието на рецептите и начините на приготвяне, тъй като няма домакинство, което да не си задава въпроса „Какво да хапнем за вечеря?“ Какви са тенденциите в потреблението? Грижата за здравето остава водеща тенденция за потребителите, като над 54% полагат усилия да се хранят по-здравословно, особено след епидемията от Covid-19. В тази връзка в следващите години търсенето на полезна, качествена и балансирана храна, с разпознаваеми съсwww.progressive.bg 10 : 2023 | 31

ДРУГИ

тавки, лесно оформени и разбиращи се етикети за състава и хранителните стойности, както и доверието в доказани марки с дългогодишни традиции, ще се запазят.

вена пастьоризация. Те са приготвени чрез бавно варене и носят наситен вкус, което води до професионални и сигурни резултати, без да е нужно изчакване с часове.

Предвид засилената инфлация в България и ограничената потребителска кошница, търсенето на готови решения за рецепти, които комбинират качество и достъпна цена, ще се увеличава. Наблюдава се силно изразена тенденция за повече италиански рецепти, като освен типичния профил на доматена основа, развитие търпят и рецептите на сметанова основа. Жените най-често вземат решението за покупка, като при фиксове то носи и импулсен характер спрямо бульони, тъй като често изборът на вечеря се прави на място в обектите. По-големият асортимент в случая подсигурява и повече продажби на единица търговска площ.

Каква е вашата оценка за състоянието на пазара на Фиксове и Бульони – развива се, остава на същите равнища, по-скоро се е свил? Сегментите на бульони и фиксове са част от по-голямата категория на сухи кулинарни продукти, която бележи ръст в стойност от над 21% и в обем от над 3%. Това е една от малкото категории от пазара на храни и напитки, която запазва стабилна тенденция в обем за 2023 г. Бульоните са третият по големина сегмент, с дял от 12% и ръст в стойност, но частичен спад в обем, най-вече поради изключително високата база през периода 2020-2021 година, когато потреблението беше насочено почти ексклузивно у дома. При фиксове ръстът е близо 12% в стойност в годишен план, като тенденциите са за стабилно представяне в обем. За разлика от други категории, тук пазарът е окрупнен между MAGGI като основен лидер, движещ развитието с над 80% дял в стойност и местни марки, докато собствени марки на практика липсват. Ценовата еластичност е по-характерна за сегмента на фиксове, но основен фактор за бъдещо развитие и решение за покупка остават мисиите зад всеки продукт, а именно: качеството и грижата да помагаме на хората да приготвят прясната храна, която обичат.

Какви са иновациите в категорията? Сегментът на бульони и фискове за последните над 20 години се движи като развитие от Нестле и MAGGI, международната марка с над 157 години история, превърнала се в основен лидер и играч на българския пазар. Иновациите при фиксове са свързани с по-голямо разнообразие от рецепти, напълно изчистени съставки и повече идеи за приготвяне на рецепти към потребителите, с превес на иновациите от международната и етническата кухня. При бульони развитието на иновативни продукти е по-слабо, тъй като вкусовият профил е по-традиционен и силно наложен. Въпреки това в последните години успешно се развиват единствените по рода си течни бульони MAGGI, в стъклени буркани, които са с гъста и гладка текстура, висококачествени съставки и естест32 | ОКТОМВРИ 10: 2023

*По данни на Kantar и по информация на Nestle на база данни от Retail Index Service на NielsenIQ за категория кулинарни продукти, сегменти фиксове и бульони, за период юни-юли към 31 юли 2023 за България (Copyright © 2023, NielsenIQ)

Веган продукти

Наблюдава се засилен интерес към веганските и вегетарианските храни Размерът на глобалния пазар на веган храни беше оценен на 16,55 милиарда щ.д. през 2022 година и се очаква да нарасне със среден годишен темп на растеж (CAGR) от 10,7% през периода 2023 до 2030 година. Повишаването на осведомеността за ползите от спазването на веганска диета е ключовият фактор, който стимулира растежа на пазара. Нарастващата загриженост за здравето на животните и жестокостта към тях, насърчава хората да преминат от животински към растителни ястия. По този начин промяната в предпочитанията на потребителите води до нарастване на консумацията на веганска храна. Например, Grubhub, едно от големите онлайн приложения за доставка на храна, отчете ръст от 17% в общите доставки на веганска храна през 2021 година. Пандемията от COVID-19 нанесе щети на различни индустрии, включително и на хранително-вкусовата промишленост. Тя претърпя множество значителни промени, поради затруднения по целия свят, като прекъсване на веригите за доставка на храни, забавяне в каналите за дистрибуция на продукти и други.

Въпреки това категорията „Храни на растителна основа“ се представи добре по време на тази ситуация. Например ShelfNow, онлайн търговец на дребно на храни, отчете 156% ръст в продажбите на вегетариански ястия и 150% ръст в продажбите на вегански храни между 2020 и 2021 година. Освен това различните търговци на дребно на храни изпитват значително увеличение на продажбите на вегански храни, което допълнително подкрепи развитието на пазара. Производството на веганска храна е със сравнително висока като цена, поради скъпата цена на растителните съставки, използвани за производството й, в сравнение с храната на животинска основа. Очаква се този фактор да повлияе негативно на консумацията на вегански продукти в страните с население с ниски и средни доходи. Различни ключови играчи обаче използват напреднали технологии, за да направят значителен напредък

www.progressive.bg 10 : 2023 | 33

ПОТРЕБИТЕЛ

във вкусовете и текстурите на растителните ястия, които се очаква да допринесат с възможности за растеж. Например Motif FoodWorks Inc., компания за хранителни технологии, работи с технология за екструдиране на мазнина и технология за извличане на проламин (бел. ред. - проламините са група растителни протеини с високо съдържание на пролин аминокиселина, които се намират в растенията, главно в семената на зърнени култури), за да разработи растително месо и растително сирене. От друга страна нарастващата популярност на храните на растителна основа по целия свят допълнително води до развитие на пазара, което е доказателство за засилен интерес към веганството. Например, според данните на Google от 2004 г. до 2022 г., най-големите региони с интерес към веганството включват Обединеното кралство, Израел, Нова Зеландия, Австралия и Австрия. Освен това се наблюдава намаляване на консумацията на месо сред потребителите. Например, според проучване на Gallup, публикувано през 2020 година, 23% от американците съобщават, че ядат по-малко месо през 2019 година, в сравнение с 2018 година. В допълнение, нарастващата осведоменост за различни ползи за здравето, предлагани от хранителните продукти на растителна основа, увеличи потребителската база на тази индустрия. Продуктите на растителна основа помагат за поддържане на нивата на кръвното налягане и намаляват риска от сърдечни заболявания, инсулт, рак на простатата, висок холестерол и преждевременна смърт. Освен това нарастващото производство на алтернативи на месо на растителна основа в Азиатско-тихоокеанския регион предоставя значителни възможности за растеж. Например през юни 2020 г. Cargill лансира своята марка PlantEver в Китай – продукт на растителна основа, който ще предостави алтернативни опции за приемане на протеин от потребителите. Според статия на Националния институт по диабет и храносмилателни и бъбречни заболявания (NIDDK), около 68% от световното население има проблеми с правилното усвояване на лактозата, което е ключов фактор, повишаващ търсенето на алтернативни млечни продукти като мляко на растителна основа, сирене , кисело мляко, сладолед и замразени продукти. През февруари 2022 г. Gaia's Farming Co. пусна два продукта на пазара на алтернативни млека, които включват марките Hemp&Coco M*lk и Hemp&Oat M*lk. В допълнение, производители лансираха и няколко качествени продукта с различни вкусове и с атрактивни решения за опаковане, което вероятно също ще допринесе за растежа на индустрията през прогнозния период.

10: 2023 10 : 2023 34 | ОКТОМВРИ 34 | ОКТОМВРИ

Продуктово разнообразие Основните продуктови категории, които се предлагат на глобалния пазар на веган храни са месо и морски дарове, сметана, сладолед, йогурт, сирене, масло, ястия, протеинови барчета и други. Сред тях месото и морските дарове допринесоха с най-голям пазарен дял от над 36,2% през 2022 година за развитието на пазара. Сегментът се движи главно поради значителното търсене на заместители на месо на растителна основа в развитите икономики като САЩ, Обединеното кралство и други. Сегментът на веганските сирена се очаква да нарасне със среден годишен темп на растеж от 10,5% през прогнозния период. Променящите се хранителни навици и развиващите се тенденции в индустрията за храни и напитки стимулират търсенето на веганско сирене по целия свят. Широкото разпространение на състоянията, свързани с непоносимост към лактоза и други хранителни алергии сред децата и възрастните, допринася за променящите се хранителни предпочитания на потребителите, което се очаква да стимулира растежа на сегмента. Според данните, предоставени от Food Intolerance Network, през 2020 година около 70% от населението на света страда от непоносимост към лактоза. Веган сиренето се използва широко в италиански ястия, като паста, пици, крокети и салата Капрезе, и се предлага под формата на филийки, кубчета, настъргано и за мазане. Търсенето на веган сирене е значително високо в страните, където италианската кухня е популярна.

Канали за дистрибуция Офлайн каналът за дистрибуция заема по-голям дял от над 83,8% през 2022 година. Този сегмент включва смесени магазини, специализирани магазини, хипермаркети и супермаркети. Големият брой супермаркети и хипермаркети увеличи общите продажби на продукти. Според данни, публикувани от ScrapeHero през ноември 2021 година, в САЩ има общо 14 623 хранителни магазини, включително Walmart, The Kroger Co. и други. Освен това потребителите предпочитат да пазаруват от физически магазини поради лесния достъп и наличност. Предлагането на голямото разнообразия от продукти на местни и международни марки, заедно с физическата проверка на детайлите на продукта преди всяка покупка, също насърчава потребителите да купуват веган продукти през офлайн магазини. Източник: https://www.grandviewresearch.com

Препарати за съдове

1+1 е най-предпочитаното пакетно предложение при препарати за измиване на съдове 45,8% от участниците в проучване заявяват, че купуват препарат за измиване на съдове веднъж месечно и по-често. Проучването е осъществено от агенция BluePoint през януари 2023 година. Това е количествено изследване с обем на извадката n= 500 ефективни контакта, градско население, потребители на възраст 18 – 65 години, а методът за събиране на данните е онлайн. Веднъж на 2-3 месеца препарат за измиване на съдове купуват 39,5% от запитаните, веднъж на 5-6 месеца 10,1%, веднъж годишно 2,9% от участниците в проучването. От данните става ясно, че въпреки навлизането на модерните технологии в домакинствата, препаратът за измиване на съдове остава неизменна част от потребителската кошница. Най-често почистващи препарати, където влизат, освен препарат за измиване на съдове и продукти като препарати за почистване на баня/тоалетна, дезинфектанти, препарати за почистване на подове, препарати за почистване на стъкла, препарати за почистване на дърво и препарати за почистване на повърхности, се закупуват от вериги хипермаркети – 58,0%. Следват големите локални вериги – 14,6%,

големите квартални магазини над 100 кв. м – 8,4%, „Лили дрогерие“ и „dm дрогери“ с 7,2%, малък квартален магазин / бакалия под 100 кв. м с 6,0%, магазин за вносна битова химия 4,2%, онлайн магазин – 1,2%. Единствените формати търговски обекти, които през 2023 година печелят потребители, пазаруващи от тях продукти от категорията „Почистващи препарати“ са магазините за вносна битова химия и онлайн магазините. От проучването става ясно, че лоялните потребители на категорията „Почистващи препарати“ през 2023 година са 37,3% от участниците в проучването, репертоарно лоялните потребители са 44,2%, а нелоялните – 18,5%. Лоялни потребители са тези, които купуват само 1 марка; репертоарно лоялни

www.progressive.bg 10 : 2023 | 35

НА ФОКУС

Лоялност в категорията 2023 Лоялни потребители

37,3

Репертоарно лоялни потребители

Нелоялни потребители

44,2

18,5

2022 Лоялни потребители

37,9

Репертоарно лоялни потребители

Нелоялни потребители

потребители са тези, които купуват 2 - 3 марки, а нелоялни потребители - тези, които купуват повече от 3 марки. Относно възможността за предлагане на пакетни предложения в магазините, участниците в проучването отговарят, че продуктите от категорията „Препарати за измиване на съдове“ е най-добре да се комбинират с „още една опаковка от същия препарат“ – 45,6%, „гъби за миене“ – 17,5%, „обезмаслител“ – 14,5%, следвани от „препарат за почистване на подове“ (4,9%), „препарат за почистване на баня“ (3,6%), „препарат за почистване на повърхности“ (3,3%), „препарат за почистване на тоалетна“ (3,1%), „препарат за почистване на стъкла (2,9%), „дезинфектант“ (1,75). За важността на посланията, на които маркетинг специалистите разчитат, когато рекламират определен продукт, участниците в проучването заявяват, че е „много важно за тях“ продуктът „много лесно да отстранява мазнините“ – 83,8%, да „почиства лесно загорелите съдове“ – 75,7%, да е „предпазващ/ щадящ ръцете при измиване на съдове“ – 7,3%, да има „приятен, свеж аромат“ – 60,4%, да е „по-голяма количество препарат на изгодна цена“ – 60,0%. 36 | ОКТОМВРИ 10: 2023

42,7

19,4

Също така твърдението „измивате повече чинии с 1 опаковка“ е много важно за 53,6% от участниците в проучването, 41,3% предпочитат твърдението „най-мощната формула досега“, 39,4% - „еко съставки в продукта“, 39,1% „рециклираща се опаковка“, 34,9% - „използва по-малко пластмаса в опаковките“, 34,3% „ангажира се със социално-отговорни каузи“, 26,6% предпочитат най-много посланието „българска марка“, 18,2% - „най-продавана марка в България“. Какво послание са чували от рекламите на всички марки препарати за измиване на съдове 53,6% заявяват, че са чули „лесно отстранява мазнините“, 52,4% - „приятен/свеж аромат“, 45,7% „почиства загорели съдове“, 43,5% „измивате повече чинии с една опаковка“, 42,0% - „предпазващ/щадящ ръцете при миене на съдове“, 41,4% - „най-мощната формула досега“, 33,7% - „най-продаваната марка в България“, 33,0% - „по-голямо количество препарат на изгодна цена“, 19,0% - „еко съставки в продукта“, 17,9% - „българска марка“, 17,5% „използва по-малко пластмаса в опаковките“, 15,3% - „ангажира се със социално-отговорни каузи“, 15,1% - „рециклираща се опаковка“.

Грижа за кожата

Тенденции, оформящи бъдещето на индустрията за грижа за кожата Продължаващата криза на разходите за живот води до промяна в потребителските приоритети по отношение на грижата за кожата. Готова ли е вашата марка да отговори на променящите се очаквания на потребителите?

5 тенденции в индустрията за грижа за кожата, които вашата марка трябва да знае Многофункционално движение Потребителите на продукти за грижа за кожата се сбогуват със сложните процедури и избират подхода „по-малкото е повече“. Началото на COVID-19 предизвика тази тенденция в индустрията за грижа за кожата, тъй като 29% от жените преминаха към многофункционални продукти от началото на пандемията. Mintel прогнозира как това поведение ще се засили в лицето на инфлацията, проправяйки пътя за „skinimalism“. Употребата на дневен крем бележи низходяща тенденция от 2021 г. насам, което отчасти може да се дължи на нарастващото медийно внимание върху слънцезащитните продукти и тяхната способност да предотвратяват стареенето на кожата. За да се борят с този спад, марките размиват границите между грижата за кожата и цветната козметика. Тенденцията на мултифункционалните продукти става все по-популярна и на пазара за грижа за кожата на мъжете. Тъй като доходите са намалени, хората търсят дълготрайни резултати и продукти, които ще свършат повече от една работа. Една трета от мъжете купувачи на продукти за грижа за кожата твърдят, че многофункционалните продукти влияят върху решенията им за пазаруване. Желанието за рационализирани процедури за грижа за кожата не означава, че потребителите са готови да направят компромис с ефикасността. Те очакват от марките да осигурят напътствия относно ефективността на съставките и техниките за прилагане, за да съобщят добавените предимства на продуктите и да помогнат

на потребителите да намалят въздействието си върху околната среда, да се погрижат за кожата си и да спестят време и пари.

Активни съставки в грижата за кожата 67% от жените потребители на грижа за кожата избират продукти, които помагат за подобряване на цялостното здраве на кожата, вместо да се насочват към конкретни проблеми. Нарастващият брой потребители, които считат по-висококачествените активни съставки за основен приоритет при пазаруване на продукти за грижа за кожата, създава възможност за престижните марки да докажат своята стойност и да изкушат потребителите далеч от алтернативите на масовия пазар или собствените марки. С нарастването на климатичните проблеми има повишена нужда от защитни продукти, които предпазват не само от слънцето. Промените в околната среда засилиха необходимостта от защита на кожата от замърсяване, синя светлина и ултра фин прах. Нарастващият интерес към поддържането на кожната бариера ще подхрани допълнителни претенции към продуктите, тъй като потребителите все повече се стремят да предотвратят бъдещи кожни проблеми. Подобна е ситуацията и на пазара на грижа за кожата за мъже – над половината от мъжете са съгласни, че е важно да използват продукти, които подобряват цялостното здраве на кожата. Има възможност за стимулиране на честа употреба сред мъжете потребители чрез водещи послания за здравето на кожата и предоставяне на научни обяснения за това как продуктите конкретно го подобряват.

Персонализиране според типа кожа 61% от жените, които използват skincare продукти са съгласни, че е по-добре да пазаруват според типа кожа, което подчертава важността да се гарантира, че жените определят точно кожата си, когато сами www.progressive.bg 10 : 2023 | 37

ТЕНДЕНЦИИ

я диагностицират. Но какво се случва, ако жените са погрешно информирани за своя тип кожа? Е, по-малко вероятно е те да видят резултати и в резултат на това може да изоставят дадена марка или продукт. За да се борят с това, марките инвестират в онлайн инструменти, за да помогнат на купувачите да определят своя тип кожа от комфорта на собствения си дом. AI инструментите насочват купувачите чрез въпроси, за да им помогнат да разграничат своя тип кожа. Персонализирането в грижата за кожата е необходимо и защото жените преминават през различни етапи от живота. Анализът на Mintel разкрива, че жените потребители на грижа за кожата на лицето на възраст 25-44 години са най-ангажирани в проучването на продукти, които са подходящи за техния етап от живота, което може да се дължи на различни фактори, като менструални или свързани с бременността проблеми. Това сигнализира, че има възможност марките за грижа за кожата да си партнират с приложения за менструация и бременност, за да предоставят продуктови препоръки за грижа за кожата спрямо етапа от живота на съответния потребител.

Красота без вода Анализът на Mintel наблюдава как жените преминават от традиционно измиване на лице и кърпички към опции за нанасяне без вода, като мицеларна вода; които използват 38% от жените потребители. Тази промяна към безводни решения подчертава значението на удобството и също така предполага, че потребителите полагат съзнателни усилия за намаляване на потреблението на вода. В рамките на пазара на сапуни, вани и душове почти половината потребителки твърдят, че нарастващите разходи за живот означават, че биха били готови да се къпят по-рядко. Предпочитанието на почистващи продукти без изплакване вероятно сигнализира, че тези поведения се промъкват и в индустрията за грижа за кожата на лицето.

38 | ОКТОМВРИ 10: 2023

Изискване за по-дълготрайни резултати Нарастващ дял от купувачите на продукти за грижа за кожата на жените твърдят, че дълготрайните резултати са един от трите най-важни фактора при пазаруване на продукти. Но не става въпрос само за дългосрочните ползи, потребителите също така искат да видят незабавни резултати. Ако дадено лице не види някаква форма на промяна в рамките на определен период от време, има вероятност да спре да използва продукта и няма да постигне желаните дълготрайни резултати.

Как вашият бизнес може да отговори на развиващите се тенденции в индустрията за грижа за кожата? Увеличете максимално възможностите за социални медии Социалните медии са важна част от пътя към покупката в категорията красота; 69% от потребителите на поколение Z се обръщат към TikTok, за да проучат beauty care продукти, преди да пристъпят към купуване. Това показва, че потребителите искат по-автентични, надеждни отзиви от генерирано от потребителите съдържание, което не е повлияно от марки. Следователно марките за грижа за кожата могат да насърчават потребителите на социалните медии да споделят опита си от използването на продукта и да ги възнаградят с точки за лоялност за това. Това ще помогне за генериране на разговор в социалните платформи.

Грижа за кожата Улесняване на експериментирането Индустрията за грижа за кожата е наситена с избор. Спечелването и задържането на лоялни клиенти се оказва голямо предизвикателство. За да се преборите с това, трябва да създадете продукти с пробни размери или комплекти за тестване, за да насърчите купувачите да инвестират в марка, без да се налага да купуват цял п родукт. Има също място за подпомагане на предаването на мостри на семейството или приятели, за да се гарантира, че новите марки могат да достигнат до по-широк кръг от купувачи.

Инвестирайте в инструменти за сравнение на цените Ниската цена е приоритет. Настоящият икономически срив създава потенциал за иновации в инструментите за сравняване на цените и за сравняване на продукти между множество търговци на дребно. Обикновено жените потребители на продукти за грижа за кожата на лицето знаят кой продукт искат да купят, така че онлайн търговците на дребно могат да ги насърчат да пазаруват онлайн, за да сравняват цените. Гаранциите за най-добра цена биха могли допълнително да вдъхнат увереност при покупка. Източник: https://www.mintel.com

НОВИ ПРОДУКТИ & ПРОМОЦИИ QUEEN’S мусове от ново поколение. Здравословният плодов снак за Gen Z. Като плодов експерт на българския пазар близо 30 години, QUEEN'S навлиза в нова категория, а именно бързоразвиващата се такава на здравословния снак. От октомври брандът лансира 6 бр. мусове за възрастни. Имайки предвид положителния тренд на категорията и опита на бранда в производството на плодови сокове, съвсем естествено е и решението за пускане на пазара на такъв тип продукти. С шестте различни муса, QUEEN’S отговоря на нарастващите нужди на поколение Z за здравословна „закуска“ в динамичното и забързаното им ежедневие. Продуктите са в удобна опаковка и могат да се консумират навсякъде, по всяко време – за из път, в училище, в университета, на работа, идеални за междинна закуска. Три от продуктите са изцяло с плодов състав. Останалите три, освен плодове, съдържат и зърнени култури. Овесът, оризът и киноата са източници на бавни въглехидрати, които се разграждат и усвояват от организма по-продължително време. QUEEN'S мусове са източници на витамини и фибри. БЕЗ консерванти и БЕЗ добавена захар. Маркетингова подкрепа: Дигитална кампания през ноември и декември - YouTube, FB, IG, дисплейна реклама, инфлуенсъри. Печатни материали и активности в точките на продажба. Логистична информация: Всички продукти са по 200 g пауч опаковка, 10 бр. в дисплей кашон QUEEN'S ПЛОДОВ МУС овесени ядки + плодове QUEEN'S ПЛОДОВ МУС ориз + тропически плодове QUEEN'S ПЛОДОВ МУС киноа + плодове QUEEN'S ПЛОДОВ МУС 100% плодове МАНГО – Банан QUEEN'S ПЛОДОВ МУС 100% плодове ПОРТОКАЛ - Маракуя QUEEN'S ПЛОДОВ МУС 100% плодове ЯГОДА - Морков Вносител и дистрибутор: Тимбарк България ЕООД Адрес: c. Казачево 5548, област Ловеч, България Телефон: (068) 60 10 53 Уебсайт: www.queens.bg e-mail: office.bulgaria@maspex.com www.progressive.bg 10 : 2023 | 39

НОВИ ПРОДУКТИ & ПРОМОЦИИ

Любимата Philadelphia Билки вече в семейна XL опаковка – за още повече споделени моменти заедно! Направена от свежо мляко и сметана с добавени зелени билки и подправки, Philadelphia Билки XL 300g има изключителен свеж вкус и нежна, кремообразна текстура. Насладете й се на филийка или експериментирайте с нея и направете най-вкусните дипове, разядки, ризото, супи. Големите разфасовки от 300g Philadelphia Оригинал и Philadelphia Билки са изключително атрактивни за семейна консумация и в същото време са много добро решение за приготвяне на ястия изискващи по-големи количества, като солени чийзкейкове или пайове. Логистична информация: Крем сирене Philadelphia Билки XL, 8х300g Крем сирене Philadelphia Оригинал XL, 8х300g Условия на съхранение: +2°С до +5°С Производител: Mondelez International, Германия Вносител и дистрибутор: Фреш Директ ООД Адрес на вносителя и дистрибутора: София 1379, ул. Охридско езеро 3 Телефон: +359 2 970 19 88 Уебсайт: www.freshdirect.bg e-mail: office@freshdirect.bg

Роден край бисквити с парченца шоколад Любимите бисквити Роден край представят ново кулинарно вдъхновение. Изненадващо съчетание на вкусовете – чаена бисквита с парченца шоколад, създаваща съвършено уханно изкушение за споделяне с топла напитка като кафе, чай или мляко. Неустоимото съчетание от хрупкавата бисквитка и парченца шоколад ни пренася в спомени за домашно приготвени вкусотии, гаранция за истинска наслада. Маркетингова подкрепа: Дигитални активности, социални мрежи, вторични излагания и промоции. Логистична информация: 36 броя в кашон Производител: „Престиж 96“ АД Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Дълга Лъка“ №6 Телефон: 062/ 614141 Уебсайт: www.prestige96.bg e-mail: office@prestige.bg

Новият течен перилен препарат Savex Premium е тук!

Обновената серия течни перилни препарати на Savex е вече тук! Savex Premium е с нова - подобрена и по-мощна от всякога формула Supreme Clean & Protect, за да осигури още по-блестящи резултати. Формулата на Savex Premium е по-концентрирана и предотвратява образуването на бактерии, като почиства в дълбочина. Специалните цветни полимери, вложени в нея, запазват цветовете ярки, бялото - още по-искрящо, а тъканите – като нови. Новият продукт идва и с нов дизайн и по-модерна и иновативна бутилка. Маркетингова подкрепа: 360-градусова маркетинг подкрепа Логистична информация: 0,855L-6 бр. в кашон /0,945L- 6 бр. в кашон/ 1,8L-6 бр. в кашон/ 2,7L-4 бр. в кашон/ 3,6L-4 бр. в кашон Производител: ФИКОСОТА ООД Адрес: гр. Шумен, бул. Мадара, 48 Уебсайт: savexlaundry.com/bg Instagram: @savexbg Facebook: Savex

40 | ОКТОМВРИ 10: 2023

Нови продукти & промоции Продуктова гама Tchibo Barista НОВ ОБЛИК. СЪЩИЯТ ВКУС Tchibo Barista е истински кафе специалитет, който отговаря на всички изисквания на бариста експертите. За постигането на отличителните и автентични вкусове, кафето е приготвено чрез традиционен метод на печене на барабан. Нашите кафе експерти изпичат внимателно подбраните 100% Арабика зърна за по-дълъг период от време и при по-ниска температура, така че вкусовете и ароматите да се развият максимално. Любителите на по-меките вкусове и елегантните аромати могат да се насладят на Tchibo Barista Caffe Crema кафе на зърна. А тези, които предпочитат наситените и богати кафе вкусове могат да ги открият в Tchibo Barista Espresso кафе на зърна. Маркетингова подкрепа: ATL подкрепа, подкрепа в точките на продажба Логистична информация: Tchibo Barista Caffé Crema кафе на зърна 1кг – 8бр. в кашон • Баркод на единична опаковка: 4046234928808 • Баркод на кашон: 4046234928815 Tchibo Barista Espresso кафе на зърна 1кг – 8бр. в кашон • Баркод на единична опаковка: 4046234928822 • Баркод на кашон: 4046234928839 Производител: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany Вносител и дистрибутор: Тчибо България ЕООД Адрес: гр. София 1612, ул. Юнак 11-13, ет.4, офис А-04/ОФ-2 Телефон: 02/412-88-88 Уебсайт: https://tchibo.bg/ е-mail: office@tchibo.bg

ШУНКА СУРОВО-СУШЕНА 'РОДОПА ПАЗАРДЖИК' СЛАЙС Осолена и сушена шунка, произведена от свински бут, с характерен и приятен мек вкус и топяща се текстура. Шунката е отличен деликатес за всеки повод. Нарязана на слайс е за по-удобна употреба. Логистична информация: слайс тарелка е160 g Производител: ‚‚Еко Мес‘‘ ЕООД Адрес: 4413 с. Величково , ул. Памидовско шосе Телефон: +35935192260 Уебсайт: www.eco-mes.com е-mail: ekomes@abv.bg; office@ecomes.eu

Овесена закуска с протеин, шоколад и кокос Dr. Oetker Семейството на Vitalis от Dr.Oetker се увеличи и в асортимента му вече може да откриете Овесена закуска с високо съдържание на ПРОТЕИН, шоколад и кокос. Добавените чия и магнезий спомагат за намаляване чувството на отпадналост и умора, нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия, а белтъчините (протеините) – за растежа на мускулната маса. Всичко това, в комбинация с невероятния вкус на шоколад и кокос и бързото и лесно приготвяне за 3 минути със 150 мл гореща вода, превръщат овесена закуска Vitalis в идеалната закуска за бодър, свеж и зареден с енергия старт на деня. Асортиментът ще бъде подкрепен с комуникационна кампания в търговските обекти и онлайн. Логистична информация: 25 кутии в стек Производител: Д-р Йоткер Румъния ЕООД Вносител: Д-р Йоткер България ЕООД Адрес на вносителя: бул. Патриарх Евтимий 49, гр. София, п.к. 1463 Телефон: (02) 943 11 16 Уебсайт: www.oetker.bg е-mail: office@oetker.bg

: 2023 2022 www.progressive.bg www.progressive.bg10610: 2023 | | 415

НОВИ ПРОДУКТИ & ПРОМОЦИИ

Серия METRO Chef Veggie напитки 1. Серия Бариста - 1Л БИО БАДЕМОВА НАПИТКА БАРИСТА MC, 1Л БИО ОВЕСЕНА НАПИТКА БАРИСТА МС, 1Л БИО СОЕВА НАПИТКА БАРИСТА МС, 1Л БИО КОКОСОВА НАПИТКА БАРИСТА МС 2. Серия Ядкови млека - 1Л БИО БАДЕМОВА НАПИТКА MC, 1Л БИО КОКОСОВА НАПИТКА MC, 1Л БИО СОЕВА НАПИТКА MC, 1Л БИО ОРИЗОВА НАПИТКА МС Маркетингова подкрепа: Уебсайт metro.bg Видео и фото материали в социалните мрежи на МЕТРО България Материали в медии Логистична информация: 65 броя на пале Производител: Almas SRL Вносител и дистрибутор: Метро Кеш енд Кери България Адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 7-11 км Телефон: +359 887 822 551 Уебсайт: https://www.metro.bg/ e-mail: info@metro.bg

Препарат за съдове ЕХО Clean Power Новият ЕХО Clean Power* предлага устойчиво решение за миенето на съдове. Създадена с 90%** съставки от натурален произход, неговата формула се отличава и с нулево съдържание на пластмаса и над 95%*** биоразградимост. *

Отнася се за миещите свойства на нашия продукт Над 90% съставки с натурален произход, включително вода *** Над 95% биоразградими съставки, не съдържа микропластмаса, нежен към кожата, безпощаден към мазнините **

Маркетингова подкрепа: промоции и рекламни материали в търговската мрежа Логистична информация: 400 ml опаковка / 16 бр. опаковки в кашон / 84 бр. кашона на палет Производител: “Фикосота“ ООД Адрес: 9700 гр. Шумен, бул. „Мадара“ №48 Телефон: +359 5 4859103

Ханс Грейл Совиньон Блан ЮАР Сорт: 100% Совиньон Блан Произход: Южна Африка; Винарският регион на Южна Африка е под влияние на Атлантическия и Индийския океан. Виното е с уникален характер и сложност, благодарение на охлаждащият морски бриз, умереният средиземноморски климат, разнообразните релеф и почви. Винификация: Беритбата е механизирана. Ферментацията е в резервоари от неръждаема стомана при температури около 12°C. Цвят: Бледожълт цвят със зелени отблясъци. Нос: Много ароматен нос, с тревисти нотки. Вкус: плодов и освежаващ, този совиньон блан е перфектно балансиран с красива сложност. Препоръки: Това вино е идеално като аперитив, също така се съчетава добре със салата с киноа и авокадо. Температура на сервиране в C°: 10 и 12°C. Алкохолно съдържание : 12,5° Логистична информация: Кашон 6 бут. Производител: Ле Гран Ше ду Франс Вносител и дистрибутор: Юнайтед Брандс България ООД Адрес: гр.София, ул.Среброструй 8 Телефон: 0882 800 444 Уебсайт: unitedbrands.bg e-mail: office@unitedbrands.bg

10:2023 2023 6 | | ОКТОМВРИ 42 ОКТОМВРИ10:

налични в ТВ

Лакталис България ЕООД

Белла България АД

ГудМилс България ЕООД

Бисер Олива АД

Суико ЕООД

Дерони ООД

Монделийз България ЕООД

Престиж 96 АД

Виктория Нутс ЕООД

Девин ЕАД

Якобс Дау Егбeртс България ЕООД

Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България

Марс Инкорпорейтед България ЕООД

Лавена АД

Натур Продукт ООД

Юниливър България ЕООД

Хенкел България ЕООД

Юниливър България ЕООД

Фортуна-КОМ ООД

Проктър и Гембъл България ЕООД

Фикосота ООД

5 Топено сирене President, натурално 45%

6 Луканка Орехите Добруджанска

7 Брашно София Мел Класик Тип 500

8 Олио Бисер

9 Ориз перлен Крина

10 Лютеница Deroni, Староселска едросмляна

11 Mлечен шоколад Milka

12 Бисквити Мираж Тунквани

13 Ядки Rois, бирен фъстък

14 Изворна вода Девин

15 Кафе Нова Бразилия класик, мляно

16 Уиски Jack Daniels

17 Храна за котки пауч Whiskas

18 Шампоан Бочко, помпа

19 Паста за Зъби Lacalut Актив

20 Сапун Dove

21 Шампоан Syoss

22 Део спрей Rexona Men

23 Дамски превръзки Libresse Ultra Normal Duo Pack

24 Гел за Пране Ariel Color 20 Пранета

25 Тоалетна хартия Emeka

Час и дата на покупката

0.00 лв. - Ценова промоция

10,10,2023 /11:30/

19.35 лв. 162.15 лв.

Приблизителна цена на потребителската кошница:

4 продукта

Липсващи продукти

Обща средна цена на липсващите продукти:

142.80 лв.

4.99 лв.

13.99 лв.

5.99 лв.

7.39 лв.

9.99 лв.

2.59 лв.

7.59 лв.

4.89 лв.

1.49 лв.

40.48 лв.

4.75 лв.

1.15 лв.

2.89 лв.

3.19 лв.

9.39 лв.

4.49 лв.

1.79 лв.

4.99 лв.

2.49 лв.

4.99 лв.

3.29 лв.

21 продукта

ebag.bg

Платена сума:

4 бр

1,1 л

2*10 бр

150 мл

440 мл

100 г

75 мл

400 мл

100 г

700 мл

200 г

1,5 л

160 г

200 г

100 г

520 г

1 кг

1л

1 кг

180 г

140 г

1л

125 г

1 кг

КОЛИЧЕСТВО

Брой закупени продукти в търговски обект

ИМЕ НА МАГАЗИНА

ТИП НА МАГАЗИНА

ЛЕГЕНДА:

Обединена Млечна Компания АД

4 Прясно мляко Верея 3%

НЕ ХРАНИ

HIPP България

3 Бебешко пюре Hipp зеленчуково

ХРАНИ

налични в ТВ

2 Домати

МАРКА & КОМПАНИЯ

1 Банани

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

ВИД ПРОДУКТ

Брой продукти в PROGRESSIVE Кошница: 25 продукта

КОШНИЦА, ОКТОМВРИ 2023

www.progressive.bg 10 : 2023 | 7

1.99 лв.

Няма такъв артикул

10,10,2023 /12:00/

161.47 лв.

15.99 лв.

1 продукт

145.48 лв.

2.89 лв.

6.99 лв.

5.59 лв.

6.29 лв.

1.99 лв.

8.39 лв.

4.99 лв.

1.39 лв.

Промоция 1+1

10,10,2023 /12:30/

167.92 лв.

7.33 лв.

2 продуктa

160.59 лв.

4.49 лв.

18.69 лв.

6.59 лв.

7.79 лв.

10.99 лв.

2.99 лв.

7.45 лв.

5.69 лв.

1.29 лв.

6.48 лв.

161.63 лв.

10,10,2023 /13:10/

161.63 лв.

Временно затворен

10,10,2023 /13:00/

155.49 лв.

46.81 лв.

2 продукта

108.68 лв.

2.39 лв.

15.29 лв.

25 продукта

6.63 лв. 6.45 лв. 6.40 лв.

3.85 лв.

15.99 лв.

2.47 лв.

Артикулът не е в наличност в момента

10,10,2023 /13:40/

161.12 лв.

18.93 лв.

2 продукта

142.19 лв.

4.49 лв.

9.11 лв.

8.49 лв. 4.99 лв.

9.79 лв. 7.39 лв.

3.09 лв.

1.69 лв.

7.07 лв.

7.45 лв.

5.21 лв.

1.28 лв.

43.86 лв.

4.74 лв.

1.02 лв.

2.94 лв.

2.76 лв.

5.89 лв.

0.99 лв.

45.99 лв.

5.19 лв.

1.09 лв.

2.59 лв.

8.89 лв. 3.19 лв.

4.45 лв. 6.99 лв.

4.19 лв.

1.80 лв. 4.49 лв.

3.99 лв.

1.79 лв.

9.24 лв.

4.58 лв. 8.99 лв.

3.17 лв.

3.29 лв.

2.84 лв.

3.33 лв.

3.13 лв.

Средна цена на продукт

3.59 лв.

2.89 лв.

2.99 лв.

3.29 лв.

23 продукта

Фантастико glovoapp.com

4.58 лв.

0.00 лв.

0 продукта

Кауфланд glovoapp.com

4.49 лв.

1.25 лв.

4.99 лв.

3.59 лв.

45.99 лв.

42.99 лв.

1.09 лв.

0.79 лв. 5.19 лв.

0.99 лв.

3.49 лв.

2.89 лв.

9.19 лв.

4.39 лв.

3.99 лв.

1.75 лв.

8.99 лв.

4.74 лв.

3.19 лв.

9.29 лв.

4.55 лв.

4.79 лв.

1.79 лв.

8.99 лв.

3.19 лв.

2.84 лв.

2.99 лв.

2.89 лв.

2.48 лв.

3.29 лв.

23 продукта

shop.metro.bg

2.69 лв.

23 продукта

tmarketonline.bg

2.45 лв.

2.79 лв.

2.59 лв.

9.59 лв.

4.35 лв.

3.99 лв.

1.89 лв.

9.99 лв.

4.99 лв.

2.99 лв.

3.09 лв.

2.99 лв.

3.29 лв.

24 продукта

bulmag.org

Онлайн супермаркет