PROGRESSIVE Issue November 2023 by PROGRESSIVE Bulgaria

ГОДИНА XVII | БРОЙ 176

Интервю на месеца Цветан Нейчев, главен оперативен директор на верига хранителни магазини Minimart

ГОДИШЕН

ДОКЛАД

ТОП 10

РИТЕЙЛЪРИ 2024 Анализ на представянето на Топ 10 търговски вериги в България 2023 Какво се случи през 2023 и какво може да очакваме през 2024?

11/2023 НОЕМВРИ

ВЕЧЕ МОЖЕТЕ ДА КУПИТЕ Най-ниска цена до 15.01.2024

1500

лв. без ДДС

975

ДО 15.01.2024

лв.

без ДДС

www.progressive.bg facebook.com/Progressive Magazine Bulgaria LinkedIn - PROGRESSIVE Magazine Bulgaria

www.progressive.bg 11 : 2023 | 1

2 | НОЕМВРИ 11: 2023

СЪДЪРЖАНИЕ

На фокус

PRO ID

Новини от страната

Готова салата Снежанка / Млечна

На фокус Вафли

ТЕМИТЕ НА PROGRESSIVE ПРЕЗ

Интервю на месеца

Приложение

Baby care

Онлайн търговията е големият победител на френския пазар през октомври според Kantar

PRO Brand Test

PRO ID Сирене и кашкавал

BILLA с инфраструктура за зареждане на електромобили в цялата страна

Новини от региона и света

Приложение

Цветан Нейчев, Главен оперативен директор на магазини Minimart

Коледно пазаруване

Бисквити и каши

12 ДЕКЕМВРИ 2023

НА ФОКУС

PRO ID

BEAUTY CARE

ПОТРЕБИТЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДРУГИ

Ядки & Сушени плодове

Кетчуп & Горчица & Майонеза

Козметични продукти за лице

Шоколадови бонбони

Алкохол

Дистрибуция и Логистика

ОТ РЕДАКТОРА

ГЛАВЕН РЕДАКТОР Катя Джатова k.dzhatova@cmg-bg.com

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Христина Аспарухова h.asparuhova@cmg-bg.com

МАРКЕТИНГ Милица Димитрова m.dimitrova@cmg-bg.com Пламена Младенова p.mladenova@cmg-bg.com Любомира Миладинова l.miladinova@cmg-bg.com

МЕНИДЖЪР „АБОНАМЕНТ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ” Елица Петрова e.petrova@cmg-bg.com

ДИЗАЙН Георги Пишев

ПЕЧАТ

ДИРЕКТОР МЕДИИ Джон Уитбред

ИЗДАТЕЛ

www.cmg-bg.com

ISSN 1314-9431 PROGRESSIVE се разпространява безплатно до търговците и дистрибуторите на бързооборотни стоки в България, както и до някои групи производители. BIC: PRCBBGSF Банка: ПроКредит Банк IBAN: BG66 PRCB 9230 10 3968 05 14 (BGN) IBAN: BG10 PRCB 9230 14 3968 05 19 (EUR) Всички права запазени. Съдържанието на изданието е под защитата на Закона за авторското право и сродните на него права. Не се разрешава публикуването на новини, анализи или друга информация от списанието без изрично писмено съгласие. Ръкописи и фотографии, изпратени до редакцията, не се връщат.

CИ ЕМ ДЖИ БЪЛГАРИЯ ООД ул. "Ф.Ж. Кюри " 2А, ет.4, aп.7, кв. Изток, 1113 София Teлефон: (+359 ) 888 034 827

Да съхраниш историята Наясно съм, че много хора не подкрепят инициативата Kaufland „да се настани“ в историческата сграда на Централните софийски хали. Но не мога да се примиря с факта, че толкова много сгради, носещи времето в себе си, се рушат. И не само в столицата, а и в цялата страна. Признавам си, че последният път, когато влязох в Халите, беше много отдавна, може би преди три години. Бях разочарована от студа, който витаеше вътре, въпреки че не беше периодът на най-студената зима. Също така, пустотата и празнотата „крещяха“, че нещо там не е като трябва. Много от щандовете бяха празни или затворени, а вторият етаж, освен офис на някаква банка, беше напълно празен. Стана ми много неприятно. Купих си 0,300 грама маслини и един салам и си тръгнах с тягостно чувство. Повече никога не се върнах. Е, тези дни разбрах, че проектът по възстановяването на Централните хали от „Kaufland България“ върви по план. Завършени са реставрационните дейности по две от фасадите на сградата. Освен тях, към момента е възстановен пълният обем на вътрешността на основната зала, като са премахнати павилионите и терасите, несъответстващи на оригиналния проект на арх. Наум Торбов, който е архитект на сградата, открита през далечната 1911 година. Извършени са цялостна подмяна и възстановяване на покрива и освежаване на характерната метална конструкция, изработена в леярните на Густав Айфел през 1909 г. Проведена е реставрация и на двата часовника и е поръчан за изработка фонтан от зелен мрамор, който е по оригиналните проекти на сградата от началото на XX век. Към момента се полагат близо 3000 кв.м. подови плочки, след проведено обширно проучване за оформлението на подобни сгради от епохата. Според Иван Чернев, изпълнителен директор на „Kaufland България“, възстановяването на автентичния вид и предназначението на този паметник на културата, е една от най-мащабните инициативи, реализирани от компанията, която управлява. От друга страна, авторите на проекта за реставрация на сградата, подчертават сложността на процеса по възстановяване на фасадата, заради трудното почистване на следите от предходни реставрации. Няма как да не призная, че съм впечатлена от усилията на ритейлъра да съхрани историята ни. След като ние не можем, нека позволим да ни бъде помогнато!

главен редактор

www.progressive.bg 11 : 2023 | 1

НОВИНИ

Поръчки за над 60 млн. лева по време на eMAG Black Friday 2023

Black Friday традиционно откроява водещите тенденции за развитието на електронната търговия в България, като тази година 75,3% от българите, живеещи в градски райони, на възраст между 18 и 55 г. споделиха намерение да закупят поне един продукт по време на Black Friday, което е стабилна възходяща тенденция в сравнение със 72,7% през 2022 г. По-висок отделен бюджет, една дестинация за различни видове покупки, ръст на поръчките, платени с карта, са акцентите на eMAG Black Friday (Crazy season) 2023 през уикенда. Кампанията стартира на 17 ноември и продължи до 27.11.2023 г. В 11-ото издание на шопинг кампанията на онлайн ритейлъра в България клиентите са направили поръчки на обща стойност 60,8 млн. лева за първите 3 дни на кампанията, 17–19.11. Продуктите са от различни категории, предлагани както от eMAG, така и

BILLA с инфраструктура за зареждане на електромобили в цялата страна BILLA и водещият оператор на зарядна инфраструктура за електромобили в България и региона – Eldrive, започнаха партньорство за изграждане на публично достъпна зарядна инфраструктура за електромобили на паркингите на магазините BILLA в цялата страна. Партньорството предвижда да се инсталират само бързозарядни станции, като вече има инсталирани такива на три магазина BILLA. На магазин BILLA на бул. „България“ 55 в София е инсталирана зарядна станция с мощност 50 kW DC и два CCS конектора, на магазина на бул. „Братя Бъкстон“ 96 в София са инсталирани две станции за бързо зареждане с мощност от 120kW DC с два CCS конектора и 50 kW DC с един CCS и един ChaDeMo конектор. 50 kW DC станция с два CCS конектора e инсталирана и на паркинга на новия магазини BILLA в Благоевград, като предстои да се инсталира такава и в магазин BILLA в Троян съвсем скоро. 2 | НОЕМВРИ 11: 2023

от 3 739 Marketplace търговци на платформата, като сред най-популярните са детски стоки, продукти за ежедневието и домашния любимец, големи и малки домакински уреди, парфюми, лична грижа и козметика и, разбира се – телефони, таблети и джаджи. Това издание потвърди, че хората са готови да похарчат повече за атрактивните сделки по време на кампанията и са се възползвали от момента, за да купуват както дълготрайни стоки, така и такива за ежедневна употреба. Клиентите са закупили средно 3 продукта и част от тях са избрали и опцията за безлихвено плащане на вноски. От необичайните оферти, предлагани от търговци на платформата специално за кампанията, голям интерес са привлекли благородни метали и монети, ваучери за гориво, автомобили под наем и почивки. Резултатите от кампанията потвърждават водещи тенденции в развитието на електронната търговия в България: консолидиране на поръчките от една дестинация за различни видове покупки, по-голямата част посещенията идват от мобилни устройства и ръст на картовите плащания (28,4% спрямо 26,91% през 2022 г.). Поръчките с най-висока средна стойност на ниво клиент в петък (17 ноември), са от Столична община – 423 лв., Пловдив – 401 лв., Варна – 395 лв., Бургас – 363 лв., Русе – 397 лв., Стара Загора – 364 лв., Плевен – 322 лв., Велико Търново – 314 лв., Перник – 366 лв, Казанлък – 409 лв., Шумен – 335 лв. Поръчката с най-много броя продукти съдържа 94 продукта от различни категории и е на стойност 364,93 лв.

„Партньорството ни с верига от мащаба на BILLA е много ползотворно, както за нашата мрежа, така и за електрическата мобилност в страната“, коментира Димо Колчев, изпълнителен директор на Eldrive за България. „Магазините BILLA са разположени на ключови и удобни локации из цялата страна, като сега нашите потребители ще могат да зареждат докато пазаруват във висококачествен магазин, а клиентите на BILLA ще могат да разчитат на първокласна зарядна услуга.“ „Удобството на клиентите ни е наш основен приоритет и се радваме, че заедно с нашите партньори от Eldrive, ще можем да им предоставим още една възможност да използват времето за пазаруване по-ефективно. Декарбонизацията е ключова тема в нашата стратегия за устойчивост, затова съм щастлив, че с това партньорство ще подкрепим развитието на инфраструктурата за електромобили в страната“, коментира Вигинтас Шапокас, изпълнителен директор на „BILLA България“.

От страната Над 2 млрд. лв. за стоки на родни производители отчете Lidl Над 2 млрд. лв. е оборотът на български компании в търговската мрежа на Lidl в периода 2020-2022 г. Близо 90% от тази стойност е реализирана в страната, а останалите 10,6% са износ в европейската мрежа на веригата. Как тези обороти въздействат върху развитието на самите компании и тяхното производство, но и на регионите, в които те оперират, е темата на специален анализ, изготвен от Института за пазарна икономика (ИПИ). Според резултатите от техния доклад, през последните три години „Лидл България“ доставя стоки от над 250 български компании от всичките 28 области на страната. С най-голям дял от продуктите, които българските производители са доставяли на веригата в периода 20202022 г., са месото, колбасите и рибата с общо 33%, млечните продукти и яйцата (16%) и плодовете и зеленчуците (7%). Сред останалите продукти са хляб, различни алкохолни и безалкохолни напитки и вода, захарни изделия, консерви, лютеници, сладка и др.

Kaufland е първият ритейлър със система за сканиране на продуктите с телефон

Продуктите, които българските производители доставят за Lidl, са от всяка една от 28-те области в България. За периода 2020-2022 г. с най-висока стойността на продукцията, реализирана в мрежата на веригата, е област Пловдив – над 250 млн. лева. В още три области – София, Ловеч и Търговище, стойността на доставките е над 100 млн. лева. На общинско ниво „Лидл България“ работи с местни производители от 85 общини. В почти половината от тях доставчиците са два или повече, а най-голям брой са тези в София-град и община Пловдив. Над половината от общините, в които е разположена производствена мощност на поне един доставчик на веригата, имат население под 30 хиляди души, а в 1/5 (общо 16 общини) населението е под 10 хиляди души. Това е индикатор за равномерно териториално разпределение на стопанското въздействие в цялата страна, включително в региони със сравнително малко население и относително слаба икономическа активност като цяло. За да се плати крайната сметка, сумата й се прехвърля на касата на самообслужване чрез отбелязване на QR код. За използване на приложението с мобилен телефон е необходима единствено регистрация с Kaufland Card, която да се сканира на входа на магазина. Ако клиентът предпочита с устройството, ръчните скенери са разположени на място в магазините. Основните предимства на услугата са, че спестява времето за изваждане на стоките на касата и че позволява контрол върху сметката по време на самото пазаруване. Пилотният проект стартира в два столични хипермаркета на веригата в България. Клиентите на Kaufland в „Банишора“ първи имат възможността да опитат новата функция за дигитализирано пазаруване, а от края на тази седмица и посетителите и на Kaufland в „Овча Купел“ също ще могат да започнат сами да отбелязват покупките си по време на пазар. Постепенно предстои въвеждането на услугата и в други магазини от веригата в цялата страна.

„Kaufland България“ стартира пилотен проект - K-SCAN, който дава възможност на клиентите сами да сканират избраните от тях стоки, докато пазаруват в магазина, спестявайки от времето за преминаване през каса. Сканирането на артикулите става с личен мобилен телефон или специален ръчен скенер, още преди всеки един от артикулите да бъде поставен в количката.

„Въвеждането на K-SCAN е следващата стъпка по пътя на дигитализация на Kaufland България. Тази иновация е поредната крачка, която правим в полза на клиентите ни. Чрез K-SCAN те могат да сканират продуктите си с личните си мобилни телефони, още докато избират покупките си и ги поставят в количките си, спестявайки им време да ги изваждат на касата една по една. Изчисленията показват, че тази опция може да спести до 15 минути от пазаруването“, каза изпълнителният директор на „Kaufland България“ Иван Чернев.

www.progressive.bg 11 : 2023 | 3

НОВИНИ

Онлайн търговията е големият победител на френския пазар през октомври според Kantar Онлайн търговията е големият победител на френския бързооборотен пазар през октомври, показват нови данни от Kantar, цитирани от esmmagazine. Агенцията посочва, че отчита ръст на онлайн пазаруването от 0,6 процентни пункта, с което то достига 10,3 на сто от пазара. Според данните, които обхващат периода от 2 до 19 октомври, това е третото най-виско ниво, което каналът на електронната търговия достига на френския пазар, след 10,5% отчетени през септември тази година и 10,4 на сто, от април 2020 г. Една пета от френските домакинства или 5,7 млн. домакинства са насочили 47 на сто от техния месечен бюджет за покупката на храни и напитки към онлайн канала, казват от Kantar. По отношение на най-добре представилите се търговци през периода, E.Leclerc е привлякъл 23,7% от похарчените средства на френските купувачи през октомври, отчитайки ръст от 1,8-процентни пункта. Търговецът е привлякъл допълнителни 596 хил. домакинства през октомври 2023 г. Groupement U е привлякла 11,8% от похарчените средства, което е увеличение от 0,3-процентни пункта, като увеличението се вижда във всички канали на търговеца, включително хипермаркети, супермаркети, удобни магазини и онлайн магазин. Le Groupement les Mousquetaires вижда увеличение от 0,3-процентни пункта и държи 17% пазарен дял, като и двата бранда под шапката й - Intermarché и Netto се представят силно през наблюдавания период. Като цяло харченето на френските домакинства за бързооборотни стоки се е увеличило с 6,5 на сто през октомври. Ръстът се движи както от средствата, похарчени за единично пазаруване, така и от по-голямата честота на посещенията, посочват от агенцията. Данните на Kantar идват от извадка от 20 хил. домакинства, участващи в панела Worldpanel на агенцията и измерват разходите направени в хипермаркети, супермаркети, дискаунтъри, удобни магазини и онлайн търговци.

4 | НОЕМВРИ 11: 2023

Monoprix на Casino ще отвори първия си белгийски магазин Casino разширява в Белгия своята концепция за супермаркети в градските центрове Monoprix. Френската търговска група планира да отвори своя първи магазин, макар и чрез франчайз във Ватерло. Monoprix работи с различни концепции за всяка нужда - веригата със същото име е предпочитана за супермаркети в центъра на града, monop’ е верига от малки удобни магазини, а Naturalia е с фокус върху продукти с органичен произход. Ритейлърът има към 800 магазина с комбинирани продажби от повече от 5 млрд. евро. Магазините Monoprix имат силен фокус върху свежите храни и удобството, а също така и играят главна роля за собствените марки на компанията. Веригата също е силна и в нехранителните категории като тези за красота и лична хигиена, текстил и декорация. Търговецът не се бори за по-ниски цени. Компанията майка Casino в момента е в затруднение заради дълговете си - наскоро тя бе на косъм от фалит, но беше спасена благодарение на чешкия инвеститор Даниел Кретински, който постигна споразумение с основни кредитори. Въпреки проблемите си, групата има сериозни амбиции по отношение на развитието на Monoprix. Според френското бизнес издание Challenges, Casino иска да инвестира 700 млн. евро в отварянето на 80 франчайз магазини, в това число и в Белгия. Преди 3 години Monoprix обяви, че иска да удвои оборота си до 10 млрд. евро в рамките на 10 години, чрез франчайз развитие на бранда си в Белгия, Германия, Нидерландия, Португалия, Испания и скандинавските страни.

От региона и света Според проучване, повече от 60% от бизнесите са на път да не постигнат целите си за устойчивост Повече от 60% от бизнесите са на път да не постигнат своите цели за устойчивост, показва ново проучване на консултантската компания Bain & Company. С екстремните климатични промени, които предизвикват загриженост за околната среда по целия свят, Bain & Company се наема със задачата да изследва основните опасения, свързани с устойчивостта, които имат бизнес лидери, техните служители и клиенти. Проучването разкрива, че приблизително две трети (64%) имат сериозни опасения за устойчивостта, като повечето от участвалите в него са посочили, че техните опасения са нараснали през последните 2 години, главно заради екстремното време и промените в климата. Анализът разкрива също и че потребителите биха били склонни да платят с 12% повече за устойчиви продукти, макар че повечето от тях вярват, че екологичните продукти в момента са прекалено скъпи. Ценообразуването е цитирано като сериозен проблем когато се търсят устойчиви продукти - така например в САЩ потребителите са склонни да платят с 11% повече за продукти, които имат нисък отпечатък върху околната среда, но действителната средна надценка за такива продукти е 28 на сто. На пазари с по-висока загриженост към околната среда като Индия, Индонезия, Бразилия и Китай, потребителите са подготвени да платят още по-скъпо (между 15 и 20%) за продукти с минимален отпечатък. В същото време потребителите в Обединеното кралство, Италия, Германия и Франция изразяват готовност да плащат допълнително с 8% до 10 на сто.

БОНБОНИ БЕЗ ЗАХАР

В същото време проучването разкрива, че консуматорите изпитват затруднение да идентифицират устойчиви продукти и също не се доверяват на компаниите, които твърдят, че развиват такива продукти, въпреки че устойчивостта е една от топ 4 причини за покупка за повече от 50% от хората. Докато мнозина използват етикети и сертификати, за да обозначат устойчиви продукти, значителна част изпитват затруднения да обяснят точно значението на подобни лога, като например индикаторите “organic” или “fairtrade”. Според Bain, това е свързано с изначалната липса на доверие към компаниите - 28% от потребителите вярват, че големи компании произвеждат наистина устойчиви продукти, за разлика от 45 на сто, които вярват на малки, независими бизнес организации. Проучването сочи още и че потребителското поведение в контекста на загрижеността му към околната среда може да се променя по-бързо, отколкото много компании могат да прогнозират, особено когато държавната намеса е фактор. Пример за подобен случай е Китай, която въведе финансови стимули за електрически автомобили през 2009 г. В момента 19% от китайските потребители твърдят, че карат електрически превозни средства, което е значително по-висок процент в сравнение със средния в световен мащаб, достигащ 8 на сто. www.progressive.bg 11 : 2023 | 5

6 | НОЕМВРИ 11: 2023

www.progressive.bg 11 : 2023 | 7

PRO BRAND TEST

Снежанката, оценена според вкус, консистенция, хрупкавост на краставичките и още… Ако декември трябва да бъде оприличен на салата, то почти сигурно това би било Снежанката. Кулинарният триумф на държавно обединение „Балкантурист“ се превръща не просто в традиционна за българската кухня салата. Снежанката заема централно място на трапезата, особено когато наближат поредицата зимни поводи за събиране около масата – Коледа, именни дни, Нова година. Заради леката й рецептура, тя е перфектният компаньон на всякакъв тип ястия. И така, на прага на декември, PROGRESSIVE реши да тества 4 от най-разпространените марки Снежанка на нашия пазар. На помощ отново се отзова лабораторията за сензорен анализ NSF Bulgaria, която предостави салатите на 15 дегустатори за сляп тест*, а накрая предостави резултатите за целите на материала. В този брой ще публикуваме малка част от изводите, направени по време на дегустацията. Четирите марки, които бяха подложени на сляп тест бяха „Веселина“, „Денито“, „Кенар“ и „Олинеза“. Пробите от подбраните марки бяха поднесени в разбъркан ред за всеки дегустатор, като отделните проби бяха обозначени с трицифрен код, съставен от случайни числа. Салатите бяха оценени по следните показатели: » Външен вид » Мирис » Вкус » Консистенция » Соленост » Киселинност » Хрупкавост на краставичките » Послевкус За оценка на показателите лабораторията използва два типа скали. Първата е за 9-бална скала за качествена оценка на продукта – от „много лош“ до „много добър“. Тя се използва за измерване на показателите външен вид, мирис, вкус, послевкус. Втората е 5–бална скала за качествена и количествена оценка, при която се прави количествено измерване на съответния показател и потребителят определя дали даденият показател на пробата, която дегустира е твърде малко, точно както трябва да бъде или твърде много. В случай, че е избрал една от двете крайности – „твърде слабо” или „прекалено силно”, се приема, че потребителят не е удовлетворен от съответната характеристика. 2023 11 : 2023 8 | НОЕМВРИ 8 | 11:НОЕМВРИ

Обобщената оценка след дегустацията се формира от показателите: • Външен вид – 20% • Мирис – 20% • Вкус – 30% • Послевкус – 30% При обобщена оценка <5 се смята, че има неодобрение на продукта спрямо показателите, оценени по хедоничната скала. При обобщена оценка >5, се приема, че има одобрение на продукта спрямо показателите, оценени по хедоничната скала.

Цар вкус При оценката на вкуса, на първо място излиза „Олинеза“ с 6,8 точки, а веднага след нея е салатата на „Денито“ с 6 точки. На четвърто място идва „Веселина“ с 5,5 точки, а последното остава за „Кенар“ с 5,1 точки. Послевкусът също подрежда в тази последователност брандовете – „Олинеза“ с 6,7 точки, „Денито“ – 6 точки, „Веселина“ – 5,7 точки, „Кенар“ – 5 точки.

Киселинност Оценката на киселинността показва, че най-голям брой хора – 9 човека, са посочили, че „Денито“ е точно толкова киселинна, колкото харесват. По-кисела, отколкото харесват, 10 човека са откроили пробата на „Кенар“.

Обобщена оценка От NSF Bulgaria заключват, че четирите сравнявани мостри получават задоволителен резултат за показателите външен вид, мирис, вкус и послевкус. На първо място излиза „Олинеза“ с 6,75, на второ – „Денито“ с 6,09, следват „Веселина“ с 6,01 и „Кенар“ с 5,54. *резултатите са непредставителни, поради малкия брой на извадката Мисията на NSF, като глобална компания, е да работи за благоденствието на хората и планетата. Българското представителство на компанията, като част от голямото семейство на NSF, има за цел да предоставя услуги с фокус управление на качеството и безопасността на храните, потребителски тестове и обучения - https://www.nsf.org/

www.progressive.bg 11 : 2023 | 9

НА ФОКУС

Честотата на покупка на вафли се увеличава Категорията „Сладки изделия“ отбелязва 11,5% ръст в стойност, провокиран най-вече от ръст в цените и в по-малка степен от по-чести покупки. Това компенсира намаляването в количествата закупени продукти от домакинствата на единично пазаруване. Най-висок ръст спрямо предходния период се наблюдава при вафлите +13.1%. Това показват данните на Потребителски панел на „GfK България“ за МАТ период ноември 2022 vs. ноември 2021 година*. Данните са представени по време на годишния Category Retail Forum, организиран от списание PROGRESSIVE. При бисквитите ръстът в стойност е 10,6%, а при сухите пасти 9,6%.

МАТ Ноември 2022 vs. МАТ Ноември 2021 Средна цена кг Обем на покупка кг Честота покупка Купувачи Ръст в стойности %

+11.5%

Сладки изделия общо

+10.6%

+9.6%

Бисквити

Сухи пасти

+13.1% Вафли

Традиционно категорията е с много висока пенетрация (96,4%) и лекият спад през 2022 година не влияе значимо на броя купуващи домакинства. Количествата на продуктите в категорията, които се купуват в рамките на едно пазаруване намаляват, но за сметка на това, се купуват по-често. Честотата на покупката за разглеждания период е 34,3 покупки, което е ръст спрямо МАТ ноември 2021 година.

Дял на промоции (%, в стойност)

МАТ Ноември 2021

+1.6pp

+1.0pp

+2.5pp

33,0

33,2

33,3

31,4

МАТ Ноември 2022

+1.2pp

32,2 30,8

30,8 29,6

Сладки изделия общо 2023 11 : 2023 10 | НОЕМВРИ 10 | 11:НОЕМВРИ

Бисквити

Вафли

Сухи пасти

www.progressive.bg 11 : 2023 | 11

12 | НОЕМВРИ 11: 2023

www.progressive.bg 11 : 2023 | 13

НА ФОКУС

Количеството на покупката е средно 0,32 килограма, регистрирайки спад спрямо МАТ ноември 2021 година.

Дял на промоции (%, в стойност) МАТ Ноември 2021

31,4

МАТ Ноември 2022

+1.6pp

+2.5pp

33,0

33,3

Сладки изделия общо

30,8

Вафли

Данните за дела на промоциите в категорията показват, че около 1/3 от сладките изделия и в двата изследвани периода са купени на промоция. През 2022 година се наблюдава нарастваща значимост на промоционалните покупки. Най-бързо нарастване на делът на промо покупките е регистриран при вафлите от +2.5 пп. Общо за категорията ръстът на закупените продукти на промоция е +1,6 пп., при бисквитите +1,0 пп. и при сухите пасти +1,2 пп. Делът на собствените марки в цялата категория на сладките изделия нараства спрямо същия период на миналата година. Собствените марки имат най-висок дял при бисквитите, като през 2022 година делът им продължава да расте до 15,3% в стойност, което е ръст от 1,2 пп. за МАТ ноември 2022 година. Вафлите 6,1% в стойност (+0,9 пп.) и сухите пасти 6,4% в стойност (+0,9 пп.) са със значимо по-нисък дял на сегмент „Собствени марки“ за сметка на брандираните продукти за МАТ ноември 2022 година. По отношение на търговските канали най-голям дял от стойността в категория „Сладки изделия“ получават супермаркетите с 31,4% дял в стойност за МАТ ноември 2022 година и малките хранителни магазини с дял 20,2%. Докато супермаркетите отбелязват 5% ръст, малките магазини губят 15% от стойността,

похарчена в тях за покупка на категорията. Големият печеливш са дискаунтърите, които отбелязват 21% ръст спрямо 2021 година.

Домакинствата са купували по-малки количества вафли, но по-често Намаляването в обема на единична покупка в категория вафли се компенсира от увеличението на средната цена на продукта и честотата на пазаруване. В резултат, категория „Вафли“ привлича 13% повече стойност от покупките на домакинствата спрямо 2021 година, изпреварвайки ръста на категорията. Домакинствата са купували по-малки количества вафли в рамките на едно пазаруване през 2022 година, но за сметка на това са купували по-често. Девет от десет домакинства купуват вафли, но увеличението е незначително, а категорията има традиционно висока пенетрация. Пенетрацията на сегмента „Вафли“ е 90,2% за МАТ ноември 2022 година, показват данните на Потребителски панел на „GfK България“. Честотата на покупка средно за периода е 17,8 покупки. Що се отнася до дела на промоциите категория „Вафли“ отбелязва ръст в стойността на покупките в промоция и достига средните нива за цялата категория „Сладки изделия“ от 33%. Това е ръст от +2,5 пп. за МАН ноември 2022 година. Делът на собствени марки в покупките на вафли се увеличава с близо 1 пп., но остава значително по-нисък от средния за категория „Сладки изделия“ (10,8% дял в стойност). Супермаркетите и Малките хранителни магазини са двата канала, които привличат най-голям дал от разходите на домакинствата за категория „Вафли“. Докато Супермаркетите отчитат ръст от 7% спрямо предишния период, Малките хранителни магазини губят 17%. Дискаунтърите отбелязват значителен ръст от 41% и нарастваща значимост за покупките на вафли.

ПАСПОРТ НА ПРОУЧВАНЕТО: Потребителски панел – представителна извадка по демографски признаци n=2500 домакинства. Събиране на данни чрез сканиране на EAN баркод. Мониторинг на покупките на домакинствата ежедневно, покритие на всички търговски канали. Период: МАТ период ноември 2022 vs. ноември 2021 година.

2023 11 : 2023 14 | НОЕМВРИ 14 | 11:НОЕМВРИ

Сирене и кашкавал

Ръст на продажбите в стойност при кашкавала и сиренето Сирене През последния МАТ период (октомври 2021 септември 2022 vs октомври 2022 - септември 2023 година) общо категория „Сирене“ отбелязва спад в продажбите си в обем от 7,1%, а в стойност ръст от 16,8% според данните на „NIQ България“. С най-голяма важност за категорията са продуктите с продуктова база „краве мляко“, заемащи над 88% от общите продажби в обем и през последната година. Останалите продукти на база козе и овче мляко остават относително стабилни, генерирайки 1% и 2% от продажбите в обем.

Странджа & Добруджа (34,6%), София (15,6%) и Мизия (13,1%) за споменатия период през 2023. Всички региони обаче отчитат спад в обем като най-сериозен от 11,6% е регистриран в София и най-малък в Мизия от 1,4% спрямо МАТ септември 2022.

Канали

Продажбите по региони

С най-голяма важност за категорията „Сирене“ са хранителните обекти над 100 кв.м., които генерират 58,2% от общите продажби в обем и 62,5% от тези в стойност за МАТ периода септември 2023. Важността на тези обекти се води от организираните хранителни магазини над 100 кв.м., част от които са хипер и супермаркетите над 300 кв.м. (37% обем).

Водещият регион за категория „Сирене“ по продажби в обем е Тракия (36,7%), следван от

Хранителните обекти под 100 кв.м. заемат 41,8% от общите продажби в обем и 37,5% от

www.progressive.bg 11 : 2023 | 15

PRO ID

тези в стойност. Водещите при тях са търговските обекти под 40 кв. м. (20,7%), следвани от неорганизираните обекти между 40 и 100 кв. м. (18,5%). Най-голям спад в продажбите в обем е регистриран при организираните търговски обекти между 40 и 100 кв.м., който е от 23%, а неорганизираните над 100 кв.м, както и тези между 40 и 100 кв.м. растат с 4%.

Изменение в цените През последния МАТ период категорията „Сирене“ бележи значителни ръстове в ценови-

те нива, като за общия български пазар цената на килограм расте с 26%.

Развитие на основните опаковки Най-значителните продажби в обем на категорията „Сирене“, се регистрират от сегмента опаковано във фолио (56,1%) и вакуумирано сирене (30,9%), следвани от опаковка в кутия, чиято важност през последната година нараства на 4,7%. Опаковката тип „кутия“ бележи и най-значителни ръстове в абсолютни стойности по продажби в обем, отбелязвайки ръст от 9,1% за

Категория “Бяло Сирене - Развитие на цените 14 13.9 13.6 13.4 13.2 13 12.8 12.6 12.4 Oct 2022 Nov 2022 Dec 2022 Jan 2023 Feb 2023 Mar 2023 Apr 2023 May 2023 Jun 2023 Jul 2023 Aug 2023 Sep 2023 Цена на килограм 2023 11 : 2023 16 | НОЕМВРИ 16 | 11:НОЕМВРИ

www.progressive.bg 11 : 2023 | 17

PRO ID

МАТ 2023 септември спрямо МАТ 2022 септември. С най-голяма важност измежду опаковките са тези с грамаж 1 кг, следвани от тези с 400 г, и над 1кг, които реализират 75,8%, 6,2% и 5,2% съответно от общите продажби в обем за категорията през последния МАТ период. Топ 5 производители, подредени по азбучен ред, са: „Би Си Си Хандел“, „Димитър Маджаров 2“, „Интерес 2000", „Милки груп Био“ и „Хранинвест“.

Кашкавал За същия период общо категория „Кашкавал“ отбелязва ръст в продажбите си в обем от 0,8%, а в стойност ръст от 20,4%. Категорията е водена от кашкавал от краве мляко, което запазва стабилна позиция, заемайки 97,8% от общите продажби в обем за МАТ септември 2023. Делът на продажбите в обем на кашкавал от овче мляко спада с 0,1% и генерира 1,3% от общите продажби за категорията през съответните МАТ периоди, въпреки че самият сегмент е нишов и пада в обем с 7,9%.

Продажбите по региони Няма промени във важността на регионите, като по продажби в обем и се нареждат както следва: 11: 2023 11 : 2023 18 | НОЕМВРИ 18 | НОЕМВРИ

София (34,2%), Тракия (29,3%), Странджа & Добруджа (26,5%) и Мизия (9,9%). Въпреки на фона на общо падащите продажби в обеми за категорията, Мизия расте с 10% в обем и с 29,8% в стойност през МАТ 2023 септември спрямо предходната година.

Категорията е водена от кашкавал от краве мляко, което запазва стабилна позиция, заемайки 97,8% от общите продажби в обем за МАТ септември 2023."

www.progressive.bg 11 : 2023 | 19

PRO ID

Категория “Кашкавал” - Развитие на цените 26.00 25.50 25.00 24.50 24.00 23.50 23.00 22.50 22.00 21.50 21.00 Oct 2022 Nov 2022 Dec 2022 Jan 2023 Feb 2023 Mar 2023 Apr 2023 May 2023 Jun 2023 Jul 2023 Aug 2023 Sep 2023 Цена на килограм

Канали С най-голяма важност за категорията „Кашкавал“ са хранителните обекти над 100 кв.м., като те генерират 86,8% от общите продажби в обем и 85,6% от тези в стойност за МАТ периода септември 2023. Важността на тези обекти се води от организираните хранителни магазини над 100 кв.м., част от които са хипер и супермаркетите над 300 кв.м. (71,2% обем).

През последния МАТ период категорията бележи значителни ценови ръстове, като за общия български пазар цената на килограм расте с 19%" 2023 11 : 2023 20 | НОЕМВРИ 20 | 11:НОЕМВРИ

Хранителните обекти под 100 кв.м. заемат 13,2% от общите продажби в обем и 14,4% от тези в стойност. Водещите при тях са неорганизираните търговски обекти между 40 и 100 кв.м., следвани от малките и средни обекти под 40 кв.м. Най-голям спад в продажбите в обем е регистриран при организираните хранителни обекти между 40 и 100 кв.м., който е от 16%, а неорганизираните търговски обекти над 100 кв.м. растат с 7%.

Изменение в цените През последния МАТ период категорията бележи значителни ръстове в ценовите нива, като за общия български пазар цената на килограм расте с 19%.

Развитие на основните опаковки Предпочитаната опаковка за кашкавал остава вакуумирания кашкавал (99,6%) за МАТ 2023 септември. С най-голяма важност измежду опаковките са тези с грамаж 400 г, следвани от тези с 201-399 г и 501-799 г, които реализират 45,6%, 15% и 10,8% съответно от общите продажби в обем за категорията през споменатия период. Бърз темп на растеж при опаковките се забелязва при 800 г, които регистрират нарастваща важност от общите продажби в обем от 3,6% през МАТ септември 2022 на 9,7% през МАТ септември 2023.

Топ 5 производители, подредени по азбучен ред, са: „Димитър Маджаров 2“, „Лъки 2003“, „Милки груп Био“, „Минчеви“ и „Полидей-2".

Общо за двете категории Най-голямо увеличение на цените е регистрирано в Софийски регион, както и значителен ръст на цените в супер и хипермаркетите над 300 кв.м за двете категории. Органичните продукти и за двете категории заемат незначителен дял от общия за продажби в обем– 0,2% за кашкавал и 01,% за сирене през МАТ септември 2023. Формулите „Light“ също са с минимални продажби от общите продажби в обем, заемайки 0,5% за кашкавал и 0,3% за сирене съответно. За кашкавал регистрираните стойности означават спад в продажбите в обем от 18,8% спрямо МАТ септември 2022 г. Според данните на „NIQ България“ сиренето и кашкавалът, произведени, в България остават с мажоритарен дял от продажбите в обем (97,4% и 98,3% съответно) с минимално вносни проду-

кти, реализирани като продажби в обем от 2,6% и 1,7% през МАТ септември 2023. В сравнение през МАТ септември 2022, вносните продукти, попадащи в категория „кашкавал“, растат с 8,5% като продажби в обем, а тези, попадащи в категория „сирене“, спадат с 17%.

www.progressive.bg 11 : 2023 | 21

ИНТЕРВЮ НА МЕСЕЦА

Нашата цел е да бъдем възприемани като предпочитаното място за ежедневно пазаруване

Снимки: Васил Иванов

Цветан Нейчев има двадесет годишен опит в търговията с бързооборотни стоки, като участва в реализирането на множество международни и локални проекти, свързани с ритейла. В момента е Главен оперативен директор на веригата удобни хранителни магазини Minimart. Първият им търговки обект бе открит през месец март тази година. Г-н Нейчев, разкажете на нашите читатели малко повече за проекта Minimart. Minimart e българска верига удобни хранителни магазини, с търговска площ между 50 и 100 кв.м. Зад търговската марка стои компанията „БГК“ АД, създадена през лятото на 2022 г. от група утвърдени български инвеститори и екип опитни експерти в ритейл бизнеса и търговската експанзия. Първият Minimart магазин бе открит в края на месец март тази година в София и само за половин година веригата се превърна в една от най-видимите на територията на столицата, поради рекордната за българския пазар скорост на експанзия и подборът на топ локации на оживени градски улици, кръстовища, в близост до бизнес сгради и училища и спирки на обществения транспорт. Както обичат да казват хората в Minimart, това са магазини „на една ръка разстояние“, където можеш да пазаруваш и по чехли, както и да отскачаш набързо за каквото ти потрябва, и когато имаш нужда от нещо. Не случайно брандът е избрал за свой графичен знак зеленото зайче, символизиращо това лесно, бързо и комфортно „отскачане“ до Minimart – всеки ден, по няколко пъти на ден. С какво тези магазини са по-различни от другите формати търговски обекти? На първо място ни отличава нашият бизнес модел, който е много добра възможност за развиване на малък семеен бизнес. Ние избираме локациите и

22 | НОЕМВРИ 11: 2023

обектите, превръщаме ги в напълно оборудвани и заредени магазини, но оперативно магазините Minimart се управляват от франчайз партньори. Те сами избират и наемат своя екип, те определят възнаграждението на своите служители. Партньорите ни нямат никакъв ангажимент, най-вече финансов, по отношение на изграждането, оборудването и подбора на асортимента. Те получават готов магазин и обучение, за да работят по нашия стандарт. Един партньор може да управлява повече от един обект и това е много голям стимул да привличаме предприемчиви хора, които да печелят добре и да създават работни места. На второ място е визията на нашите обекти – свеж и отличим бранд, уютни, добре подредени и заредени магазини, в които клиентите пазаруват без да губят време – бързо, комфортно и приятно. Това, с което искаме да се откроим най-много обаче, е усещането у клиента, че сме неделима част от ежедневието и в дневната му рутина има поне една причина да отскочи до Minimart. За тази цел се стараем да създадем наша специфична атмосфера за пазаруване. Тя включва - удобна локация до дома/ офиса; дълго работно време (7 дни в седмицата, от 7:00 до 22:00 часа); бързо обслужване и топло отношение към клиента (познаваме клиентите си по име и знаем какво купуват). Не на последно място, нашата цел е да бъдем възприемани като предпочитаното място за ежедневно пазаруване. Именно за това внимателно селектираме всеки един наш продукт, работим само и единствено с висококачествени и наложени на пазара продукти.

Интервю на месеца Колко магазини са отворени до момента? От стартирането ни в края на месец март тази година към момента имаме 27 активно функциониращи обекта, два от които в Пловдив. Планираме да изпратим годината с 40 работещи магазини Minimart – 30 в София и 10 в Пловдив. Какви са основните продуктови групи, които се предлагат в магазините Minimart? На фокус е дели секцията. Като наш запазен знак е хрупкавият ни хотдог, приготвен на място с класически кренвирш или премиум луканкова наденица. Съвсем скоро ще изненадаме нашите клиенти и с нови предложения за хотдог с нови хлебчета, по-пикантни сосове и добавки. Допитахме се до мнението на клиентите и феновете ни в социалните мрежи, стимулирахме ги да гласуват и така избрахме рецептите за новите продукти. Планираме в много кратък хоризонт да изненадаме клиентите си и с други предложения за топли закуски и идеи за вкусен обяд или вечеря. Предстои да лансираме нова линия ready-to-eat продукти, разработени от водещ български бранд в ресторантьорския бизнес. Друг запазен наш знак е хубавото кафе, с голямо разнообразие от кафе напитки. В тази посока предстои да пуснем от декември сезонни напитки с предпочитани зимни вкусове. В Minimart предлагаме типичният ежедневен асортимент за всеки квартален хранителен магазин – млечни продукти, колбаси, хлебни изделия, напитки, основни храни, захарни изделия, алкохол, цигари, продукти за лична хигиена, храни за домашни любимци и други. Поради спецификата на малката търговска площ и трафик локациите, при нас са много добре застъпени импулсните стоки. Вече сте и в Пловдив, кои други градове са във вашия фокус? Градове в близост до София и Пловдив са наш пръв приоритет. Планираме да навлезем в Асеновград и Пазарджик през първото тримесечие на следващата година, а след това да продължим експанзията в Перник, Дупница, Ботевград, Благоевград и Стара Загора. Към края на следващата година очакваме да имаме работещи магазини вече и в Бургас. Какви са бъдещите ви планове за развитие? Амбицията ни е да бъдем най-бързо разрастващата се верига удобни хранителни магазини (с търговска площ до 100 кв.м) в България и в пър-

вите ни 3 години да оперираме в 300 обекта на територията на цялата страна. Бизнес моделът ни - магазините да се управляват от франчайз партньори, се радва на много голям интерес и ежедневно получаваме запитвания от различни части на страната. Въпреки, че сме млада фирма, вече успяхме да се докажем като екип, който успява в много кратък срок да превърне една локация в атрактивен търговски обект, работещ по топ стандарти в търговията на европейско и световно ниво. Мерим се с утвърдени международни вериги и създаваме продукт, които ще промени представите на българския потребител за предпочитано място за ежедневно пазаруване в посока удобно, лесно, приятно, с най-актуалният и търсен асортимент, с хубаво кафе и добър избор за вкусно бързо похапване. Желанието е ни е да клиентите ни да ни възприемат като „сърцето на квартала“ – място, през което минават всеки ден, дори по няколко пъти на ден, на път за работа, в обедната почивка или междучасието, за кафе пауза, за нещо сладко, докато разхождат кучето, или просто да срещнат някой познат и да си побъбрят. За да се превърнем такава гореща точка за квартала, работим в посока за непрекъснато подобряване на асортимента, разширяване на дели секцията и предлагане на по-интересни напитки и храни, приготвяни на място, както и предлагане на допълнителни услуги. Най-голямото предизвикателство за нас е да открием предприемчиви по дух, амбициозни партньори, които да управляват нашите обекти като свой собствен бизнес, да управляват повече от един обект и да създават от своя страна повече работни места. Какво е вашето лично мнение за развитието на сектор „Търговия с бързооборотни стоки“ у нас? На пазара на модерната търговия у нас има неусвоена ниша за вериги квартални магазини. Предстои навлизането и на други чуждестранни вериги, които идват с разработен модел и свое know-how, валидирано на други пазари, които тепърва ще се адаптират към потребителските навици на българския клиент. В тази ситуация, като самостоятелен български бранд, ние се чувстваме комфортно да бъдем по-гъвкави и свободни да се развиваме според вкуса и желанията на нашите клиенти.

www.progressive.bg 11 : 2023 | 23

ПРИЛОЖЕНИЕ

Някои европейски държави вече дадоха старт на коледното пазаруване Въпреки инфлацията, която притесни милиарди хора по света, потребителите няма да се откажат от празничното пазаруване тази година. Това показва проучване, проведено от Offerista Group и Shopfully в България, Унгария, Румъния, Германия, Австрия, Италия, Франция, Испания през ноември 2023 г. Резултатите показват, че близо 70% от всички анкетирани са заявили, че въпреки, че се страхуват от инфлацията, те все пак ще пазаруват отново тази година. Кога се започва с коледното пазаруване? Резултатите от проучването показват, че 32% ще започнат по-рано в сравнение с миналата година. 17 на сто вече са започнали да пазаруват, като в това отношение отличници са французите, които вече трупат коледни покупки, следвани от испанците. 18% ще правят празничните си покупки през целия декември и тук най-голям дял от заявилите го са румънци, следвани от испанци. 16% ще започнат веднага щом коледните оферти са в магазините. В това отношение потребителите от България са най-голям процент, следвани от италианците. 11% ще пазаруват по време на Черен петък - в това отношение водещи са италианци, следвани от испанците. Вдъхновение преди всичко останало Повечето потребители разчитат на онлайн инструменти за вдъхновение за празничното си пазаруване, но мнозина все още черпят идеи от местните магазини. И по-конкретно, от къде потребителите черпят идеи преди да започнат пазаруването си за празниците? Социалните мрежи са пространството, което дава идеи най-вече на потребителите в Испания, следвани от българите и унгарците. Телевизията има значително по-малко влияние върху всички държави, попаднали в проучването на Offerista Group и Shopfully, като почти с еднаква сила тя важи за румънци, германци, австрийци и французи, Каналът за видео съдържание Youtube дава идеи за празничен пазар основно на потребителите в Испания. Уебсайтове, блогове и тематични портали повлияват на италианци, българи, унгарци. Печатните медии се оказват най-влиятелни за германците, следвани от австрийците, унгарците и французите. В местните магазини идеите се раждат изключително и най-вече за германците. Радиото има минимален ефект върху въображението за покупки на потребителите във всички страни, участвали в анкетата.

2023 11 : 2023 24 | НОЕМВРИ 24 | 11:НОЕМВРИ

Може ли коледно пазаруване без коледни оферти Повечето потребители разчитат на онлайн инструменти, за да се информират за коледните оферти, като само 10% от потребителите не се интересуват от намаления и специални предложения. Цена-качество и промоции са влиятелните фактори при избор При избора на коледни подаръци за европейците най-голямо влияние оказва съотношението цена-качество (39%) и промоциите (приблзително 35 на сто). Мнозинството от анкетираните ще пазаруват главно дрехи, обувки и аксесоари и храни и напитки. На трето и четвърто място са играчките и козметика/парфюмерия. За да се информират за коледни оферти, повечето потребители разчитат предимно на онлайн източници като уебсайтове, социални медии и онлайн бюлетини. А повечето от тях ще пазаруват както онлайн, така и офлайн (~47%), докато традиционалистите, които ще пазаруват само във физически обекти са почти 44 на сто. Празнично пазаруване в България Повечето българи (~40%) ще похарчат между 200 и 400 лв. за коледно пазаруване. Това е и приблизително същият бюджет, който са планирали за Коледа миналата година. 24% ще похарчат по-малко пари в сравнение с 2022 г., като повечето от тях ще похарчат по-малко за един подарък, но ще запазят броя на хората, за които ще пазаруват. Различните методи на плащане са сравнително еднакво предпочитани: 58 сто от анкетираните планират да платят в брой, а 40% - с дебитна или кредитна карта.

На коледен пазар с маркетолози Списание PROGRESSIVE реши тази година да попита маркетолози как те пазаруват за коледните празници и дали ежедневнините им наблюдения върху пазара, свързани с работата им, както и предлаганите промоции влияят върху решенията им за покупка.

Коледно пазаруване Кога започва за вас голямото пазаруване на храни и напитки за празниците между Коледа и Нова година? Много често в последния момент, да кажем седмицата преди Коледа, когато естествено навсякъде е препълнено с хора, които подобно на нас са отложили, защото то време има достатъчно, защо да се бърза, като може да се бутаме в задръствания на входа на магазина на 22-23 декември и да си повтаряме, че догодина няма да правим така. Решението какво да се пазарува и в какви количества от вас еднолично ли се взима, или е съгласувано семейно?

Личният ни опит сочи, че конкретни собствени марки на пазара са с доста устойчиво добро качество“ Даньо Димитров, Изпълнителен директор JTN

Винаги е съгласувано и балансирано решение от типа – тя каза и ние решихме. От мен обикновено идва инициатива за 20% отгоре „за всеки случай“, която винаги резултира в преяждане и редене на експериментални Тетрис реализации в хладилника, за да се събере всичко. Правите ли предварителен списък за необходимите покупки или решавате на момента, в търговския обект?

www.progressive.bg 11 : 2023 | 25

ПРИЛОЖЕНИЕ

Имаме списък с продукти, но не и марки, брандовете почти винаги се решават импулсивно в магазина. С времето сме се ориентирали към няколко предпочитани продукти в дадени категории. Личният ни опит сочи, че конкретни собствени марки на нашия пазар са с доста устойчиво добро качество. Наведнъж ли правите празничния пазар или сте на принципа да пазарувате всеки ден, в който установите, че ви липсва необходим за трапезата продукт? Празничният пазар в нашето домакинство е сериозен взрив от покупки, достоен за сюжет от апокалиптичен филм. Рядко се налага да докупуваме, обикновено някои подправки или нещо, което „много ни трябва“, което в крайна сметка не се изяжда. Тематичните празнични реклами играят ли роля при решението ви какво, колко и от къде да бъде купено?

Ако сте от хората, които преглеждат брошурите, планирате ли пазара и на база на офертите в тях? Осъзнавам, че леко съм излъгал на горния въпрос. Аз съм фен на конкретна собствена марка инструменти, от тях проверявам кога какво ще се предлага в брошурата на търговската верига. Това е целогодишна диагноза и не се променя по Коледа. Има ли шанс собствена марка на някоя верига да попадне във вашата празнична кошница? И като цяло имате ли доверие на собствените марки на търговците? Собствените марки изискват елемент на смелост да се опита от страна на потребителя. До момента собствените марки, които сме се престашили да опитаме, не са ни разочаровали и имаме немалко месни и млечни продукти, при които устойчиво избираме от собствени марки.

Със сигурност има някои подсказки къде би било добре да се отиде за пазар. Не мога да отрека, че рекламите имат своята тежест във вземането на решение в нашето семейство. Как осъществявате празничния си пазар – изцяло офлайн (във физически магазин), в магазин, но правите и поръчки от онлайн супермаркет, или пък изцяло онлайн? Ние сме традиционалисти и пазаруваме почти изцяло във физически обекти. Предполагам силата на навика основно. Отделно, като един истински българин, държа винаги да докажа, че мога да внеса всички торби на един път, без да се връщам до колата. Това чувство на мъжко себеутвърждаване не е достъпно при онлайн пазаруването. Ако пазарувате само от физически магазини, само от една верига ли го правите, или обикаляте няколко различни, за да си набавите всичко от списъка? Стараем се максимално много продукти да купим от едно място. Разлика правят зеленчуците и плодовете, които по-често избираме от 2-3 предпочитани квартални обекта. Обичаме да купуваме панетоне за Коледа, като за него имаме също предпочитан магазин. Гледате ли брошури на търговците, свързани с празничните оферти? Не, дори не помня откога не сме обръщали каквото и да е внимание на брошурите. Може би единствено ако някоя онлайн реклама реферира към електронна брошура бихме я разгледали и за други предложения. 2023 11 : 2023 26 | НОЕМВРИ 26 | 11:НОЕМВРИ

Преглеждам приложението на веригата, в която пазарувам“ Елена Колева, Директор „Изследвания“, Прагматика Кога започва за вас голямото пазаруване на храни и напитки за празниците между Коледа и Нова година? Връщайки лентата назад, последните 10-15 години винаги работя до последно преди Коледа и обикновено пазаруването се случва на 23-ти вечерта, а понякога дори на самия 24-ти декември.

Коледно пазаруване Решението какво да се пазарува и в какви количества от вас еднолично ли се взима, или е съгласувано семейно? Старая се да съгласувам празничното меню с всяко от трите ми деца, защото те имат много различни вкусови предпочитания. Съпругът ми е по-непретенциозен. От него по-скоро очаквам някоя идея или помощ с торбите. Правите ли предварителен списък за необходимите покупки или решавате на момента, в търговския обект? Задължително си правя списък. Обикновено ползвам бележника на телефона за тази цел и отмятам с тикчета в хода на пазаруването, за да не изпусна нещо. Наведнъж ли правите празничния пазар или сте на принципа да пазарувате всеки ден, в който установите, че ви липсва необходим за трапезата продукт? Невъзможно е да напазарувам всичко наведнъж. Отскачам до магазина за всеки от празниците, на които ще се събираме у дома. Тематичните празнични реклами играят ли роля при решението ви какво, колко и от къде да бъде купено? Като маркетолог се старая да обръщам внимание на рекламите, които ми попадат. Разбира се, част от тях оказват влияние върху мен и в ролята ми на потребител. Как осъществявате празничния си пазар – изцяло офлайн (във физически магазин), в магазин, но правите и поръчки от онлайн супермаркет, или пък изцяло онлайн? Пазарувам изцяло на място в любимия ми магазин, който е на две минути от вкъщи. Въпрос на навик е, а и донякъде удоволствие от това да разгледам „на живо“ и сама да избера всеки продукт. Ако пазарувате само от физически магазини, само от една верига ли го правите, или обикаляте няколко различни, за да си набавите всичко от списъка? Има един магазин, от който пазарувам основно и втори, който ползвам рядко за допълващи покупки. Гледате ли брошури на търговците, свързани с празничните оферти?

www.progressive.bg 11 : 2023 | 27

ПРИЛОЖЕНИЕ

Почти никога не разглеждам хартиените брошури на веригите, ако изобщо погледна нещо, то е от приложението на веригата, в която пазарувам основно.

Има ли шанс собствена марка на някоя верига да попадне във вашата празнична кошница? И като цяло имате ли доверие на собствените марки на търговците?

Ако сте от хората, които преглеждат брошурите, планирате ли пазара и на база на офертите в тях?

Да, определено. Част от собствените марки, на веригата, в която пазарувам редовно са спечелили доверието ми и често посягам към техни продукти.

Не, не бих казала.

И двете. Имам предварително приготвен списък, но също така се изкушавам и от коледната атмосфера в магазините, както и от промоционалните оферти. Наведнъж ли правите празничния пазар или сте на принципа да пазарувате всеки ден, в който установите, че ви липсва необходим за трапезата продукт? Правя един по-голям пазар и набавям „в движение“ каквото е пропуснато или забравено, особено, когато ме споходи коледно вдъхновение.

Често планирам пазара на база брошурите“ Рени Яврийска, Ръководител „Потребителски панел“, GfK България Кога започва за вас голямото пазаруване на храни и напитки за празниците между Коледа и Нова година? Това е период, който очакваме с голямо нетърпение в нашето семейство. Коледното пазаруване и приготвяне на различни коледни ястия и сладки е през целия месец. Но, колкото и да се подготвя човек, голямото пазаруване винаги е около седмица преди празниците. Решението какво да се пазарува и в какви количества от вас еднолично ли се взима, или е съгласувано семейно? Съгласува се семейно в зависимост от плановете за това колко хора ще се съберем. Правите ли предварителен списък за необходимите покупки или решавате на момента, в търговския обект?

2023 11 : 2023 28 | НОЕМВРИ 28 | 11:НОЕМВРИ

Тематичните празнични реклами играят ли роля при решението ви какво, колко и от къде да бъде купено? Влияят, да. Но пък и по този начин избираме по-добри оферти. Как осъществявате празничния си пазар – изцяло офлайн (във физически магазин), в магазин, но правите и поръчки от онлайн супермаркет, или пък изцяло онлайн? Пазарът на бързооборотни стоки го правя изцяло офлайн. Обичам да вляза в магазина, да разгледам и да избера. Още по-добре е ако разполагам с повече време да го направя. Ако пазарувате само от физически магазини, само от една верига ли го правите, или обикаляте няколко различни, за да си набавите всичко от списъка? Обикалям различни вериги и специализирани магазини, за да набавя всичко, което ми трябва. Гледате ли брошури на търговците, свързани с празничните оферти? Да, разглеждам брошурите, които са онлайн. По този начин виждам коя верига какво планира да предложи на промоция, какви интересни продукти имат.

Коледно пазаруване Ако сте от хората, които преглеждат брошурите, планирате ли пазара и на база на офертите в тях? Често планирам пазара на база брошурите, като от там получавам и допълнителни идеи. Има ли шанс собствена марка на някоя верига да попадне във вашата празнична кошница? И като цяло имате ли доверие на собствените марки на търговците? Определно смятам, че някои собствени марки на веригите са с добро качество и присъстват на трапезата и в празничната кошница.

Тематичните празнични реклами играят роля в определени случаи“ Ния Дианова, Управител, „Фокус марктфоршунг“ Кога започва за вас голямото пазаруване на храни и напитки за празниците между Коледа и Нова година? Празничното пазаруване за хранителни стоки започва непосредствено преди празниците, а относно празничните напитки може и малко по-рано. Решението какво да се пазарува и в какви количества от вас еднолично ли се взима, или е съгласувано семейно? Решението се взема само от този, който готви. Правите ли предварителен списък за необходимите покупки или решавате на момента, в търговския обект? www.progressive.bg 11 : 2023 | 29

ПРИЛОЖЕНИЕ

Задължително се прави списък на база това, което е нужно, като се обръща внимание на промоционалните активности в брошурата на магазина, от който ще се пазарува. Ако в обекта има добра оферта на даден продукт, който не е от списъка, също се купува. Наведнъж ли правите празничния пазар или сте на принципа да пазарувате всеки ден, в който установите, че ви липсва необходим за трапезата продукт? Предпочитам да се пазарува всеки ден. Тематичните празнични реклами играят ли роля при решението ви какво, колко и от къде да бъде купено? Тематичните празнични реклами играят роля в определени случаи. Как осъществявате празничния си пазар – изцяло офлайн (във физически магазин), в магазин, но правите и поръчки от онлайн супермаркет, или пък изцяло онлайн? Пазаруваме на следния принцип - за хранителни стоки изцяло офлайн, за празничните напитки – офлайн и онлайн, а за всичко останало като подаръци/дрехи - само онлайн. Ако пазарувате само от физически магазини, само от една верига ли го правите, или обикаляте няколко различни, за да си набавите всичко от списъка? Пазарувам основно от веригите и магазините, които са най-близо до вкъщи. Гледате ли брошури на търговците, свързани с празничните оферти? Гледам всеки ден, по няколко пъти :) Ако сте от хората, които преглеждат брошурите, планирате ли пазара и на база на офертите в тях? Да, планирам в 90% от случаите. Има ли шанс собствена марка на някоя верига да попадне във вашата празнична кошница? И като цяло имате ли доверие на собствените марки на търговците? В последно време собствени марки попадат много често в кошницата ми.

30 | НОЕМВРИ 11: 2023

Ако пазарувам от физически магазин, избирам най-вече удобството по отношение на локация и разнообразие в асортимента“ Венета Германова, Търговски директор, NIQ Bulgaria Кога започва за вас голямото пазаруване на храни и напитки за празниците между Коледа и Нова година? Коледните празници са времето в годината, когато правя опит да намаля оборотите на ежедневието и да прекарам време с близки хора. Именно и за това не съм фен на „голямото пазаруване“ и по-скоро се опитвам да планирам и разсроча тази дейност така, че да да не натежава и в същото време да имаме вкъщи всичко необходимо. Решението какво да се пазарува и в какви количества от вас еднолично ли се взима, или е съгласувано семейно? Не бих казала твърдо едното или другото, по-скоро е смесица от двете в зависимост от нуждата и ситуацията. Правите ли предварителен списък за необходимите покупки или решавате на момента, в търговския обект? Обмислям и организирам пазаруването разсрочено във времето, като се опитвам да се водя от груб списък. Наведнъж ли правите празничния пазар или сте на принципа да пазарувате всеки ден, в който установите, че ви липсва необходим за трапезата продукт?

Коледно пазаруване В процеса на планиране и пазаруване се придържам към принципа на разсрочване във времето и акцентирам върху организацията. Подготвям си списък с насоки и идеи, като се старая да се ръководя от него.

удобен и ефективен ресурс за преглеждане и планиране на пазаруването. Аз лично не се възползвам от брошурите при планиране на покупките си и по-скоро ми се е случвало инцидентно.

Тематичните празнични реклами играят ли роля при решението ви какво, колко и от къде да бъде купено?

Разбира се, че ми правят впечатление рекламните кампании в различните канали на комуникация и професионално се интересувам от това какво, как и къде се рекламира. В същото време не мога да кажа, че рекламите повлияват сериозно решението ми за покупка. Разбира се не изключвам възможността да пробвам продукт, който ми е направил впечатление през реклама.

Опитвам се да нямам предубеждения по отношение на собствени марки спрямо брандирани продукти. За мен от решаващо значение е качеството на продукта и възможността му да отговори на моите конкретни нужди. Ако продуктът адекватно отговаря на предпочитанията ми, тогава той със сигурност е в обхвата на кошницата ми от продукти.

Как осъществявате празничния си пазар – изцяло офлайн (във физически магазин), в магазин, но правите и поръчки от онлайн супермаркет, или пък изцяло онлайн? С развитието на възможностите за пазаруване онлайн, както и на търговците предлагащи тази услуга, пазарувам основно онлайн. Ползите, които откривам лично за себе си са в няколко посоки – спестявам време, пазарувам необходимото и имам възможност да правя списък във времето между пазаруванията, избирам кога и къде да получа продуктите си. Ако пазарувате само от физически магазини, само от една верига ли го правите, или обикаляте няколко различни, за да си набавите всичко от списъка? Когато пазарувам от физически магазин избирам най-вече удобството по отношение на локация и разнообразие в асортимента. Гледате ли брошури на търговците, свързани с празничните оферти? По-скоро от понякога.

професионално

любопитство

Ако сте от хората, които преглеждат брошурите, планирате ли пазара и на база на офертите в тях? Брошурите на търговските вериги предоставят информация за текущи промоции и специални оферти, които биха могли да са полезни при вземането на решение за покупка. Фактът, че тези брошури са достъпни и онлайн, ги прави

www.progressive.bg 11 : 2023 | 31

BABY CARE

Бъдещето на млеката и храните за бебета: Трендове и стратегии за брандовете Проучване на Mintel показва, че родителите на бебета и малки деца все още продължават да предпочитат домашно приготвените пред готовите за консумиране изделия.

Каква е актуалната картина в категорията бебешки формули и храни В Обединеното кралство, приблизително половината от потребителите с деца на възраст между 0 и 4 години твърдят, че домашно приготвената храна е по-питателна от тези на производителите. В Тайланд 87% от майките с деца от 0 до 3 години казват, че пакетираните храни за бебета са само удобна алтернатива за храна “за из път”, докато в САЩ повече от две трети от родителите с деца до 3-годишна възраст възприемат паучовете с пюрета по-скоро като снаксове, отколкото като храна за основно ядене. Във Франция 52 на сто от родителите с деца от 0 до 4 години са посочили, че се обвиняват когато дават на децата си готови храни или снаксове.

Здравословното с приоритет Родителите с деца от 0 до 3 години в Тайланд поставят на първо място здравословните ползи и съ32 | НОЕМВРИ 11: 2023

държанието на хранителни вещества когато пазаруват хранителни продукти за своите малки деца или новородени бебета. Ценовите съображения идват на трето място при процеса по взимане на решение от тяхна страна. По отношение на хранителните качества, тайландските майки търсят най-вече продукти, които имат лого, което комуникира здравословния избор, освен това търсят органични изделия и такива, които дават заявка, че имат положително въздействие върху мозъчната дейност на малките консуматори. Брандовете работят над иновации при бебешките храни и формули в отговор на приоритетите, поставени от родителите. В допълнение към представянето на иновации като имуностимулиращи съставки, европейският пазар стана свидетел на ръст при продуктите, които претендират, че са с органичен произход. Бебешките млека и храни на растителна основа, които са все още ниша, постепенно се налагат в категорията. В Северна Америка, фокусът на предлаганите нови продукти в категорията, сега се поставя върху функционалните ползи. По отношение на вкусовете, марките въвеждат разнообразие от добавки, като сосове и подправки, за да подпомогнат родителите при приготвянето на вкусни и хранителни ястия. В азиатско-ти-

Бисквити и каши хоокеанския регион, новите продукти бебешки млека и храни, които се пускат на пазара, се позиционират като clean label, най-вече заради липсата на добавки или консерванти.

Създаване на стратегии за различните групи домакинства според техните доходи Докато родителите искат най-доброто качество, когато избират хранителни продукти за своите наследници, цената остава проблем, особено за домакинствата с по-нисък доход. Родителите на малки деца са повишили чувствителността си към увеличаващите се разходи за храните за малките. В САЩ потребителите се сблъскаха с ръста на цените, поводен от затегнатите мерки и регулации от страна на FDA (Агенцията за контрол на храните и лекарствата в САЩ), които бяха въведени, за да се избегне недостиг на доставки заради ковид пандемията. В Обединеното кралство 64% от потребителите с деца на възраст до 4 години, усещат влиянието на по-високите цени на храните и млеката. Анализът на Mintel показва, че високата инфлация оказва негативно влияние върху психическото състояние на тези родители. Брандовете трябва да се фокусират върху специфични стратегии, за да привлекат домакинствата с различни доходи, тъй като някои родители са ограничени от техния семеен доход и големите разходи, които трябва да направят, за да купят определени бебешки храни и напитки. Тъй като бебешките млека са силно регулирана категория, марките трябва да отговорят на основните изисквания за безопасност на храните, които са специфични за всяка държава. По-финансово достъпните млека, които подчертават ползите от основните хранителни вещества за бебетата на достъпна цена, могат да помогнат за намаляване на безпокойството на родителите относно цените на бебешките формули. Родителите намират за надеждни марките, които са използвали и преди. В Германия приблизително двама на всеки 5 родители на деца от 0 до 4 г. дават приоритет на млечни брандове, които са купували и преди. Поради тази причина е важно за марките да обяснят надеждността на своите формули и хранителните ползи, за да могат да привлекат нови потребители.

Собствените марки като алтернатива на по-скъпите A брандове

Потребителите също търсят собствени марки, за да спестят разходи. Частните марки могат да използват своя опит, за да покажат качеството и хранителни ползи, като същевременно предлагат и добра стойност срещи парите на купувачите.

Посланията за устойчивост остават жизненоважни Данните на Mintel показват, че новите предложения на бебешки храни и млека, които имат етични и екологични каузи, нарастват с 38% през годината до юли 2023 г. Въпреки това преобладаваща част от екологичните каузи все още се фокусират върху опаковките и рециклирането, но тъй като родителите най-вече се интересуват за хранителните ползи и не толкова за екологичните каузи е необходимо бъдещо обучение на потребителите, за да разберат влиянието на устойчивите източници върху хранителните свойства на вложените съставки. В Германия 60% от потребителите с деца до 4-годишна възраст, които избират устойчиви брандове храни или напитки, казват, че компаниите трябва да обясняват ясно връзката между устойчивите практики и качествата на продуктите им.

И още малко тенденции Тъй като родителите търсят специфични храни, които са препоръчани за техните бебета, персонализираното хранене ще се превърне в норма. Притесненията за безопасността на храните ще продължи. Пробиотиците ще са следващото развитие в посока чревното здраве на бебетата.

Съветите на Mintel През следващите 2 години брандовете ще трябва да изградят стратегии, особено свързани с иновации на собствените марки бебешки храни и млека, за да помогнат на финансово затруднените родители. Те трябва да предложат варианти, които осигуряват на потребителите с деца удобство и чувство за контрол. Такива предложения могат да са кутии с готови храни, сосове, подправки или суперхрани на прах. Марките могат да свържат своите програми за устойчивост със здравословните ползи и безопасността на съставките. Един от начините да се уверят родителите в безопасността на продуктите е да се насърчи използването на локални продукти и да се предложи проследимост на произхода на вложените съставки.

www.progressive.bg 11 : 2023 | 33

BABY CARE

Бебешки каши и бисквити Комбинацията няколко зърна с плодове е най-предпочитана от потребителите“ Леда Борисова, Бранд мениджър „Амперел“ Как се развиват категориите бебешки храни в лицето на кашите и бисквитите през последната година – има ли ръст и ако да, то с колко процента? В описаните категории участваме в частта бебешки каши, като бих могла да споделя, какво се случва с управляваните от нас продукти. Зърнените млечни и безмлечни каши са допълващи продукти към млеката за кърмачета, преходни млека и диетични продукти за специални медицински цели. Последната година категорията е стабилна спрямо 2022 г., като от второто тримесечие бележи и лек ръст. През изминалите няколко години предвид създалите се обстоятелства и ковид периода, имаше девалвации, които постепенно се успокоиха. 2020 г. и 2021 г. бяха много различни и неочаквани години, но от средата на 2022 г. нагласата и начина на живот нормализираха пазара и в тези категории. 34 | НОЕМВРИ 11: 2023

Кои според вас са по-предпочитаните бебешки каши – изцяло зърнените или тези на зърнена основа с добавка плодове? Разбира се вкусово се предпочитат каши с добавени плодове и най-вече предпочитанията са към добавка на банан, ябълка, праскова. Кашите са инстантни продукти и често се приготвят и извън дома, поради тази причина всичко вложено в тях (зърна и плодове) е отлична комбинация. За най-малките консуматори от 4 месеца, винаги се стартира с едно зърно, препоръчително в безглутенов вариант (ориз, царевичен грис), като през последните години се предпочита все повече употребата на елда (използва се, като зърно въпреки, че не е от семейство житни). За бебета след 6 месеца се предпочитат каши, които са комбинация от няколко зърна и добавка плод или бисквита, като тук е най-големият обем предвид, че след 6 месечна възраст допълнителната храна навлиза ежедневно и постоянно в храненето на бебето. Кой е най-популярният вид сред зърнените каши? Комбинацията от зърна е най-предпочитана (елда, пшеница, царевица, ечемик, ориз, овес). Трябва да се има предвид и спецификата относно

Бисквити и каши съдържанието на мляко, по която кашите се делят на млечни и безмлечни. А кой е най-предпочитан от кашите със съдържание на плод? Отново споделям, че комбинацията няколко зърна с плодове е най-предпочитана от потребителите. От опит споделям като най-успешна тази със съдържание на 5 пълноценни зърна и добавка банан Кои каши се търсят повече – инстантни или в бурканче? Везните са наклонени с голям процент в полза на инстантните каши - по-комплексни са (съдържат зърна, мляко и плодове), а също са и по-изгодни - може да се прецизира количеството, което е необходимо за всяко едно хранене. Има ли завишен интерес към безглутеновите продукти в категорията? Тенденциите, както и увеличаващият се процент на непоносимост към глутен от ранна детска възраст, значително повиши търсенето и респективно предлагането на продукти без глутен. Елдата е един от най-търсените и предпочитани варианти при кашите.

От зърнените каши се търсят най-много безглутеновите“ Златина Дамянска, Мениджър в “Мелмо” Как се развиват категориите бебешки храни в лицето на кашите и бисквитите през последната година – има ли ръст и ако да, то с колко процента? Има постоянен ръст през последните години на каши и бисквити за бебета и малки деца. По наши наблюдения ръстът е в порядъка на 6-7%. Кои според вас са по-предпочитаните бебешки каши – изцяло зърнените или тези на зърнена основа с добавка плодове? Предпочитат се изцяло зърнените каши, тъй като майките сами могат да определят какво да добавят, за да направят кашата по-вкусна и питателна. Кой е най-популярният вид сред зърнените каши?

Най-много се търсят безглутеновите каши – елда, зелена елда, ориз, царевица, както и тези с ниско съдържание на глутен – овес, микс от безглутенови и глутенови култури, в които общото съдържание на глутен също е по-ниско. За вече захранени бебета се предпочитат микс от зърнени култури, например – овес, елда, ечемик, спелта и ръж. Напоследък се предпочитат бебешките каши, които се готвят за кратко, защото не са предварително обработени и са с максимално запазени хранителни вещества, витамини и минерали, отколкото инстантните, познати като разтворими каши, които вече са преминали през първоначална термична обработка и са загубили много от хранителните си вещества. А кой е най-предпочитан от кашите със съдържание на плод? Ябълката и горски плодове. Кои каши се търсят повече – инстантни или в бурканче? Зърнените каши в кутии се търсят повече за бебетата, като голям ръст отбелязват кашите за готвене, а не разтворимите инстантни каши. От кашите в кутии се търсят и повече тези с парченца зърнени култури, а не идеално смлени, с помощта на които се задвижва дъвкателния рефлекс и са подходящи за бебета след 10-я или 12-я месец. Тези в бурканче се възприемат като закуски и десерти и се търсят повече за деца, навършили година. Има ли завишен интерес към безглутеновите продукти в двете категории? Расте търсенето на безглутенови продукти, особено в началните етапи на захранване. Има ли отчетлива тенденция в търсенето на конкретен вид бебешки бисквити през последните години? Търсенето на бисквити расте, заедно с появата на различни видове бисквити за бебета и деца на пазара. Напоследък е голям интересът към бисквити, които съдържат плодове като банан и ябълка, без наличие на допълнителна захар. Плодовете придават лека ненатрапчива сладост и много приятен вкус. Особено голям интерес има към единично опакованите бисквити във форма на барчета, които са с пълнеж от червени и горски плодове и са без добавена захар. Предпочитат се бисквити, приготвени с брашно от спелта.

www.progressive.bg 11 : 2023 | 35

ГОДИШЕН

ДОКЛАД

ВЕЧЕ МОЖЕТЕ ДА КУПИТЕ Най-ниска цена до 15.01.2024

ТОП 10 975

1500

лв. без ДДС

РИТЕЙЛЪРИ

ДО 15.01.2024

лв.

без ДДС

2024 Анализ на представянето на Топ 10 търговски вериги в България 2023 Какво се случи през 2023 и какво може да очакваме през 2024?

ЗА КОГО Е: УС и Международни Централи Изпълнителни Директори Търговски Директори

ЗАЩО ДА ГО КУПИТЕ?

В изданието ще намерите обобщена и синтезирана информация за: 1. Първите 10 играчи на пазара - продажби, финансови резултати, покритие 2. Обем на пазара и пазарни дялове на ТОП 10 Ритейлъри 3. Динамика в основните фактори, определящи търсенето 4. Анализ по основни финансови показатели 5. Основни тенденции в търговията на дребно 6. Прогнози и бъдещо развитие - Какво може да очакваме от търговците през 2024?

ФОРМАТ: Презентация на български и английски език в електронен PPT формат

ДОСТАВКА: по електронна поща

36 | НОЕМВРИ 11: 2023

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ЗАЯВКА: office@cmg-bg.com 12 : 2021 +359 888 034 827 www.progressive.bg | 5

Нови продукти & промоции Lindt Choco Wafer Новата Lindt Choco Wafer е с изкушаващ шоколадов крем, съчетан с хрупкави какаови вафли и се предлага в три невероятни вкуса: с млечен шоколад и лешник, с млечен шоколад и с тъмен шоколад. Създадена до съвършенство от Майсторите на шоколада Lindt: хрупкава, кремообразна, неустоима Маркетингова подкрепа: Телевизия, активности на мястото на продажба Логистична информация: Lindt Choco Wafer Bar 26g с Млечен шоколад Lindt Choco Wafer Bar 26g с Черен шоколад Lindt Choco Wafer Bar 30g с Лешници Lindt Choco Wafer Bag 135g с Лешници Lindt Choco Wafer Bag 135g Асроти Lindt Choco Wafer Bag 135g с Черен шоколад Производител: Lindt & Sprungli Дистрибутор: Инкофудс ООД Адрес: Казичене, ул. Серафим Стоев 28 Телефон: + 359 2 813 19 10 Уебсайт: https://www.inkofoods.com/ e-mail: office@inkofoods.com

„ПРОБИО ЕФЕКТ“ Синбиотично мляко, съчетаващо в себе си полезните свойства на пробиотичните бифидобактерии с тези на пребиотика инулин. „ПРОБИО ЕФЕКТ“ се отличава с отлични сензорни качества: наситена плътност, по-фин и нежен млечнокисел вкус, който завладява сетивата и е любим гост в ежедневието ни. Маркетингова подкрепа: Социални медии и дигитална реклама Логистична информация: Срок на годност: 18 дни Тегло: 0.400 кг. /егализирано тегло/ Условия на съхранение: ТС от + 2 С до +6 С Опаковка: РР кофичка Транспортна опаковка: РР касетка Х 20бр. Производител: „ПОЛИДЕЙ – 2“ ООД Дистрибутор: „ПОЛИДЕЙ – 2“ ООД Адрес: с. ДОМЛЯН, ул-8ма, №10 Телефон: 0335/58-7-58 Уебсайт: www.domlian.com e-mail: polyday@mail.bg

Гениален пудинг с бурбонска ванилия Dr.Oetker

Гениален пудинг e най-новото попълнение в асортимента пудинги с варене на Dr. Oetker. Пудингът съдържа смляна истинска шушулка бурбонска ванилия и е в колаборация с любимия литературен герой на хиляди български деца - Феята от захарницата Ванилия. Петте книги за феята имат тираж от над 100 000 броя. През ноември излиза втората готварска книга на Ванилия, в която са включени рецепти с Гениален пудинг Dr. Oetker. Пакетчето Гениален пудинг се приготвя с 500 мл прясно мляко и 30 грама захар и е достатъчно за 4 порции. Може да се консумира директно като крем-десерт или да се използва за приготвяне на блатове за торти и всякакъв вид кремове за пълнеж. Асортиментът ще бъде подкрепен с комуникационна кампания в търговските обекти и онлайн в каналите на Dr.Oetker и Феята от захарницата Ванилия. Логистична информация: 35 кутии в стек Производител: Д-р Йоткер Румъния ЕООД, ул. Албещ 50, гр. Куртеа де де Арджеш, Румъния. Вносител: Д-р Йоткер България ЕООД Адрес на вносителя: бул. Патриарх Евтимий 49, гр. София, п.к. 1463, тел: (02) 943 11 Телефон: (02) 943 11 16 Уебсайт: www.oetker.bg e-mail: office@oetker.bg

www.progressive.bg 11 : 2023 | 37

НОВИ ПРОДУКТИ & ПРОМОЦИИ

Campofrio® - нашите меса превръщат всеки повод в празник! Серията колбаси Tapas на Campofrio® е за онези моменти, които ни събират заедно да споделим емоцията и вкуса към добрата храна. Серията включва едни от най-емблематичните колбаси за Испания като Чоризо (смелия и пикантен вкус от пиметона), Салчичон (деликатен вкус с бял пипер), Фует (бяла кора от благородна плесен с изящен аромат), Хамон Серано (сушена шунка по специална технология), Палачего, които са произведени от селектирано свинско месо, с добавени традиционни подправки, а специалните технологии на сушене и рецептите им допринасят за вкуса, вида и аромата на месото. Месото Campofrio идеално се съчетава с други храни и напитки, вдъхвайки празнична атмосфера. Чудесно е за приготвянето на апетайзъри, гурме сандвичи или пици. Conserva Campofrio е основана през 1952 г. в град Бургос, Северна Испания и е един от най-големите производители на Jamón Serrano в света. Campofrio притежава несравнимо ниво на опит и майсторство в производството на този уникален вид шунка, както и на всички свои колбаси. Логистична информация: Чоризо Campofrio 225g x 16, Чоризо Campofrio пикантно 225g x 16 Campofrio Tapas микс 120g x 10, Tapas Campofrio Палачего 80g x 10, Campofrio Tapas Салчичон 80g x 10, Campofrio Tapas Хамон Серано 80g x 10, Campofrio Tapas Чоризо 80g x 10, Campofrio Tapas Фует 170g x 8 Условия на съхранение: +2°С до +5°С Производител: Campofrio, Испания Вносител и дистрибутор: Фреш Директ ООД Адрес на вносителя/дистрибутора: София 1379, ул. Охридско езеро 3 Телефон: +359 2 970 19 88 Уебсайт: freshdirect.bg e-mail: office@freshdirect.bg

Gliss нощен еликсир в 3 разновидности Осигури вечерната грижа на косата си, от която тя се нуждае. Нощният еликсир на GLISS е тук, за да се събуждаш с мека и красива коса всяка сутрин. Революционната формула с bonding система HaptIQ създава нови микровръзки и подсилва структурата на косъма докато спиш. С незабавен и дълготраен ефект, без отмиване – за красиви резултати, които може да видиш и почувстваш. Релаксиращият аромат на GLISS нощните еликсири може да насърчи добрия сън през нощта, а косата ти ще ухае прекрасно и на сутринта. Маркетингова подкрепа: 360-градусова маркетинг подкрепа Логистична информация: 6 бр. в кашон Производител: произведен за Henkel от Farmol, Унгария Вносител: Хенкел България ЕООД Адрес: София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4 Телефон: +35928063903 Уебсайт: www.henkel.com E-mail: reception@henkel.com

Magic Starchaser и Magic Sunlover Magic Starchaser - Сладолед с вкус на пуканки и карамел със сироп солен карамел, млечен шоколад и карамелизирани царевични парченца. Magic Sunlover - Сладолед с вкус на кокос със сироп от манго и маракуя обвит в глазура от бял шоколад и кокос. Маркетингова подкрепа: Social media , OOH, Point of sale Логистична информация: Magic Starchaser - 20 броя в кашон, 4560 броя на пале ; Тегло: 75г / 85мл Magic Sunlover - 20 броя в кашон, 4560 броя на пале ; Тегло: 80г / 85мл Производител: Unilever Вносител: „Юниливър Айс Крийм България“ ЕООД Адрес: гр. Дебелец, Промишлена зона 5030 Телефон: 0882938650 Уебсайт: Algida Bulgaria | Facebook E-mail: contact.usce@unilever.com 38 | НОЕМВРИ 11: 2023

Нови продукти & промоции Продуктова гама Tchibo Espresso НОВ ОБЛИК. СЪЩИЯТ ВКУС. Насладете се на перфектно приготвено еспресо! Tchibo Espresso Milano Style е перфектен бленд, усъвършенстван чрез елегантен процес на изпичане. То притежава лек плодов вкус с нотки на тъмен шоколад, които разкриват типичния кафе вкус от Северна Италия. Опитайте и Tchibo Espresso Sicilia Style, което притежава вкус типичен за южната част на Италия. Блендът от подбрани висококачествени Арабика и Робуста кафе зърна се отличава със своята интензивност, плътен вкус и кадифен каймак. Маркетингова подкрепа: ATL & BTL подкрепа, подкрепа в точките на продажба Логистична информация: Tchibo Espresso Milano Style/ Tchibo Espresso Sicilia Style кафе на зърна 1кг – 8 бр. в кашон Tchibo Espresso Milano Style/ Tchibo Espresso Sicilia Style кафе на зърна 500г – 10 бр. в кашон Tchibo Espresso Milano Style/ Tchibo Espresso Sicilia Style мляно кафе 250г – 12 бр. в кашон Производител: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany Вносител и дистрибутор: Тчибо България ЕООД Адрес: гр. София 1612, ул. Юнак 11-13, ет.4, офис А-04/ОФ-2 Телефон: 02/412-88-88 Уебсайт: https://tchibo.bg/ e-mail: office@tchibo.bg

Траяна Макси Ябълка и канела 220 г.

Подари си коледно вдъхновение със специалното празнично предложение от Траяна! Неустоимият вкус Ябълка и канела ще ти помогне да пренесеш вълшебството и аромата на Коледа у дома. Специалният дизайн на опаковката зарежда с празнично настроение, а Макси форматът превръща споделянето на бисквитките в още по-сладко занимание. Траяна. Добро за споделяне. Маркетингова подкрепа: Атрактивни рекламни материали и дигитални активности, вторични излагания и промоции. Логистична информация: Наименование: Тунквани Бисквити Траяна Макси Ябълка и канела 220 г Тегло брой/кг: 0,220 Баркод опаковка: 3800061609870 18 бр. кутии в кашон; 42 бр. кашона на палет Производител: „Престиж 96“ АД Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Дълга Лъка“ №6 Телефон: 062/ 614141 Уебсайт: www.prestige96.bg e-mail: office@prestige.bg

НОВИ предложения от „Денито“ - Сиренена салата и Яйчена салата За всички наши любители имаме удоволствието да представим новата си серия продукти, която е в нова, по - удобна опаковка. За Ваше улеснение има предвидено „ лесно отваряне“ и перфектно затваряне, а продуктите ни са както винаги - направени с внимателно подбрани съставки, които гарантират неповторим вкус, съчетан с високо качество. Производството на храна за нас е мисия и всеки продукт „Денито“ е направен с грижа и внимание към всяка съставка. За това в нашата Сиренена салата влагаме българско краве сирене, следим всяка съставка да е максимално прясна и свежа, а производственият ни процес е щадящ суровините и запазващ максимално хранителните и вкусови свойства на продуктите. При разработването на новата ни Яйчена салата останахме верни на себе си и освен съвременно технологично оборудване, висококачествени и максимално свежи съставки, използваме яйца единствено от свободни кокошки. Маркетингова подкрепа: Социални мрежи, дигитална реклама, POS активности Логистична информация: Сиренена салата „Денито“, Яйчена салата „Денито“ Разфасовки: 190г – 32 бр. в каса / 16 бр. в кашон; 2,5кг. – 4 бр. в каса / 2 бр. в кашон Срок на годност – 20 дни. Съхранение от 0 С до + 6 С Производител: Денито ООД Адрес: гр. Бургас, СПЗ, бул. „Я. Якимов“31 Телефон: 056880449 Уебсайт: www.denito.bg e-mail: marketing@denito.bg www.progressive.bg 11 : 2023 | 39

НОВИ ПРОДУКТИ & ПРОМОЦИИ

Юбилейни продукти 30 години Тандем

Продуктите са час от серия, с която Тандем чества навършване на 30-годишния си юбилей. Сурово-сушени колбаси, шунки и деликатеси, предаващи вкуса на “30 години Тандем”. Произведени по авторски рецепти, предавани от поколение на поколение, с високо съдържание на протеин и без глутен. Маркетингова подкрепа: Продуктите ще бъдат подкрепени с позициониране в телевизия с нестандартна форма на реклама cut in. Също така ще присъстват в онлайн съдържание и outdoor. Допълнително позициониране на регал в търговска мрежа и подкрепа със семплинги. Производител и дистрибутор: Тандем - В ООД Адрес: бул. Илиянци 34, София Телефон: +35929156017 Уебсайт: www.tandem.bg E-mail: food@tandem.bg

Кисели и пресни млека ЙОАННА

Кисело мляко 2%, Кисело мляко 3.6%, Кисело мляко 3.6% БДС, Кисело мляко 4.5%, Прясно мляко 1.5% , Прясно мляко 3.2% Маркетингова подкрепа: Телевизионна реклама, външна реклама, дигитална реклама, социални медии Логистична информация: 12 бр. в кашон Производител: Ем Джей Дериз ЕООД Адрес: Симеоновско шосе 62, София 1700 Уебсайт: www.yoanna.bg E-mail: marketing@mjdairies.com

Функционални чайове със 100% натурален състав

Серията функционални чайове е специално разработена да подпомага и подкрепя организма в профилактиката и облекчаване на симптомите на най-често срещаните хронични и сезонни заболявания. „Бронхолин“, гръден чай, при остро възпаление на трахеята и бронхите, хроничен бронхит, ангина, фаринхит и други. „Успокоителен чай“ – при нервни изтощения и напрегнати състояния, подпомага заспиването при краткотраен, повърхностен и неспокоен сън. „Ентеролин“ – при чревни оплаквания, подпомагащо средство при хроничен гастрит, хроничен спастичен колит, язвена болест. „Бебезан“ – при колики спазми на стомаха и червата при малки деца и кърмачета липса на апетит и газове. Маркетингова подкрепа: Промоции в точката на продажба, рекламни материали, кампания в социалните мрежи. Логистична информация: 120 броя в кашон, 25 кашона на палет Производител: Евелин 69 Адрес: гр. Радомир, ул.“Николаевско шосе“ 3 Телефон: 0888 455 055, Уебсайт: www.evelin29.com E-mail: info@evelin29.com, svetoslav@evelin29.com

Канти Асти Либърти

Сорт: 100% Москато Произход: Италия. Виното идва от лозя с изглед към слънцето, развити на нежните склонове на Косано Белбо. Лозята са собственост на семейството на Джани Мартини от поколения. Цвят: Светъл златист цвят; Нос: Много ароматен нос; Вкус: Свеж и флорален с пикантен и минерален финал. Препоръки: Перфектният стил на Асти Либърти се съчетава чудесно със стриди, синьо сирене и десерти. Идеален самостоятелно като аперитив със забележителната си елегантност.Температура на сервиране в C°: 8-10°C. Алкохолно съдържание: 8% Логистична информация: Кашон 6 бут. Производител: Фратели Мартини Секондо Луиджи Вносител и дистрибутор: Профтрейд ЕООД Адрес: гр.София, ул.Среброструй 8 Телефон: 0882 800 444 Уебсайт: www.proftrade.org E-mail: office@proftrade-bg.com 40 | НОЕМВРИ 11: 2023

Нови продукти & промоции Тунквана вафла „Черноморец“ с какао и портокал 48г Нов продукт в серия вафли „Черноморец", който отново носи характерните за бранда какао, фъстъци и портокал, сега представени по нов начин в тунквана вафла с лек крем без фъстъчена поръска. Новата вафла „Черноморец“ е с хрупкави кори, лек какаовофъстъчен крем с портокалов аромат и разтапяща се какаова глазура – истинска наслада за сетивата. Маркетингова подкрепа: POS материали, търговски и маркетингови активности, Facebook реклама и др. Логистична информация: 24 бр вафли в бокс Производител: „Победа“ АД Адрес: гр. Бургас, ул. „Одрин“№ 15 Телефон: 056/ 870 400 Уебсайт: www.pobeda.bg E-mail: office@pobeda.bg

БИО МЕЛНИЧКИ KOTANYI

Сертифицирани БИО ПОДПРАВКИ В МЕЛНИЧКИ ОТ СТЪКЛО с UV защита, удобни и практични – за овкусяване с прясно смлени подправки, красиви и елегантни и като аксесоар на трапезата. БИО Черен пипер на зърна 45 g, БИО Пипер меланж 43 g, БИО Люто чили с морска сол 50 g ,БИО Билки с морска сол 62 g Целева група: Хората, които се стремят към здравословен начин на живот и хранене с органични продукти. Маркетингова подкрепа: Social media, print Логистична информация: 4 БР / СТЕК Производител: KOTANYI Австрия Вносител и дистрибутор: Инкофуудс ООД Адрес на вносителя/дистрибутора: 1532 София, Казичене, ул. Серафим Стоев №28 Телефон: 02 8131939 Уебсайт: www.inkofoods.com; www.kotanyi.com/bg e-mail: office@inkofoods.com

Kikkoman PANKO 227г., Японски хрупкави хлебни трохи

Kikkoman Panko хлебни трохи е разнообразен Японски продукт, който е приложим при всякакви пържени и печени храни. Pankо е съчетание от Японските думи за хляб – „PAN” и трохи – „KO”. KIKKOMAN PANKO хлебни трохи са направени от изпечен хляб, за да се получат ефирни, хрупкави трохи. Трохите са допълнително препечени до деликатно хрупкави и не изгарят толкова лесно в процеса на готвене. Хлебните трохи KIKKOMAN PANKO не са подправени и се комбинират перфектно с всички видове подправки. Приложение: Идеален е не само за Азиатски ястия, а и за различни ястия от цял свят като например Кордон бльо, Лазаня, Пица, Лучени кръгчета и много др. Опитайте любимите си ястия с по-хрупкава текстура. Логистична информация: бр./кашон: 12 Производител: Kikkoman Foods Europe B.V. Вносител и дистрибутор: Комерсиал Европродукт ООД Адрес: гр.София, бул.Самоковско шосе 2Л; ТЦ Боила Телефон: 973 11 17 Уебсайт: www.vk-bg.com e-mail: t.andreynska@vk-bg.com

Compass mints

Твърди пастили, без захар, със 100% етерични масла и аромати, с Ксилитол, подходящи за веган, по-малко от 1 калория в таблетка Логистична информация: e14 гр. 12 бр. в дисплей бокс, 120 бр. в кашон Производител: Powermints GmBH Вносител и дистрибутор: Имекс Дистрибюшън ЕООД Адрес: София Телефон: +359 879 43 43 27 e-mail: info@imex-bg.net : 2023 www.progressive.bg www.progressive.bg1111: 2023 | |415

КОШНИЦА, НОЕМВРИ 2023 ТИП НА МАГАЗИНА ИМЕ НА МАГАЗИНА Брой закупени продукти в търговски обект

Брой продукти в PROGRESSIVE Кошница: 25 продукта ВИД ПРОДУКТ

МАРКА & КОМПАНИЯ

КОЛИЧЕСТВО

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 1 Банани

налични в ТВ

1 кг

2 Домати

налични в ТВ

1 кг

3 Бебешко пюре Hipp зеленчуково

HIPP България

125 г

4 Прясно мляко Верея 3%

Обединена Млечна Компания АД

1л

5 Топено сирене President, натурално 45%

Лакталис България ЕООД

140 г

6 Луканка Орехите Добруджанска

Белла България АД

180 г

7 Брашно София Мел Класик Тип 500

ГудМилс България ЕООД

1 кг

8 Олио Бисер

Бисер Олива АД

1л

9 Ориз перлен Крина

Суико ЕООД

1 кг

10 Лютеница Deroni, Староселска едросмляна

Дерони ООД

520 г

11 Mлечен шоколад Milka

Монделийз България ЕООД

100 г

12 Бисквити Мираж Тунквани

Престиж 96 АД

200 г

13 Ядки Rois, бирен фъстък

Виктория Нутс ЕООД

160 г

14 Изворна вода Девин

Девин ЕАД

1,5 л

15 Кафе Нова Бразилия класик, мляно

Якобс Дау Егбeртс България ЕООД

200 г

16 Уиски Jack Daniels

Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България

700 мл

17 Храна за котки пауч Whiskas

Марс Инкорпорейтед България ЕООД

100 г

18 Шампоан Бочко, помпа

Лавена АД

400 мл

19 Паста за Зъби Lacalut Актив

Натур Продукт ООД

75 мл

20 Сапун Dove

Юниливър България ЕООД

100 г

21 Шампоан Syoss

Хенкел България ЕООД

440 мл

22 Део спрей Rexona Men

Юниливър България ЕООД

150 мл

23 Дамски превръзки Libresse Ultra Normal Duo Pack

Фортуна-КОМ ООД

2*10 бр

24 Гел за Пране Ariel Color 20 Пранета

Проктър и Гембъл България ЕООД

1,1 л

25 Тоалетна хартия Emeka

Фикосота ООД

4 бр

ХРАНИ

НЕ ХРАНИ

Платена сума: Липсващи продукти Обща средна цена на липсващите продукти: Приблизителна цена на потребителската кошница: Час и дата на покупката

6 | НОЕМВРИ 11: 2023

ЛЕГЕНДА:

0.00 лв. - Ценова

Онлайн супермаркет ebag.bg

bulmag.org

tmarketonline.bg

shop.metro.bg

Кауфланд glovoapp.com

Фантастико glovoapp.com

22 продукта

23 продукта

25 продукта

20 продукта

18 продукта

2.19 лв.

3.19 лв.

3.49 лв.

3.39 лв.

2.29 лв.

3.29 лв. 4.99 лв.

3.29 лв.

2.79 лв.

2.69 лв.

2.49 лв.

3.09 лв.

2.89 лв.

2.79 лв.

2.49 лв.

3.19 лв.

4.99 лв.

4.49 лв.

8.99 лв.

Средна цена на продукт

3.11 лв. 3.21 лв.

2.89 лв.

2.83 лв.

3.19 лв.

3.29 лв.

3.07 лв.

4.74 лв.

4.89 лв.

4.99 лв.

4.85 лв.

11.99 лв.

8.90 лв.

8.99 лв.

11.99 лв.

10.17 лв.

1.89 лв.

1.79 лв.

1.75 лв.

1.79 лв.

1.80 лв.

3.99 лв.

4.29 лв.

2.99 лв.

3.99 лв.

3.82 лв.

4.49 лв.

4.35 лв.

4.55 лв.

4.39 лв.

4.49 лв.

2.79 лв.

4.18 лв.

9.39 лв.

9.29 лв.

9.19 лв.

9.29 лв.

9.49 лв.

9.34 лв.

3.19 лв.

2.59 лв.

1.99 лв.

2.99 лв.

3.19 лв.

1.99 лв.

2.66 лв.

3.59 лв.

2.78 лв.

2.89 лв.

1.89 лв.

3.49 лв.

1.15 лв.

1.09 лв.

5.19 лв.

40.48 лв.

4.99 лв. 1.79 лв.

3.04 лв. 2.76 лв. 1.05 лв.

1.09 лв.

1.08 лв.

5.19 лв.

45.99 лв.

42.99 лв.

43.99 лв.

45.99 лв.

43.89 лв.

1.49 лв.

1.39 лв.

1.29 лв.

0.98 лв.

1.39 лв.

1.31 лв.

4.89 лв.

4.99 лв.

5.69 лв.

4.58 лв.

7.59 лв.

8.39 лв.

7.45 лв.

5.99 лв.

7.45 лв.

7.39 лв.

2.59 лв.

2.19 лв.

2.99 лв.

2.48 лв.

2.99 лв.

3.09 лв.

2.72 лв.

9.99 лв.

6.29 лв.

10.99 лв.

7.39 лв.

5.49 лв.

5.59 лв.

5.99 лв.

5.49 лв.

6.59 лв.

13.99 лв.

0.99 лв.

5.04 лв.

10.99 лв.

9.57 лв.

7.39 лв.

7.89 лв.

6.75 лв.

4.39 лв.

4.49 лв.

5.22 лв.

10.99 лв.

11.99 лв.

13.92 лв.

18.69 лв.

4.49 лв.

2.75 лв.

4.49 лв.

2.39 лв.

146.33 лв.

138.98 лв.

168.87 лв.

80.35 лв.

135.08 лв.

127.28 лв.

3 продукта

2 продукта

0 продуктa

5 продукта

7 продукта

17.06 лв.

17.03 лв.

0.00 лв.

75.31 лв.

22.31 лв.

33.89 лв.

163.39 лв.

156.01 лв.

168.87 лв.

155.66 лв.

157.39 лв.

161.17 лв.

15,11,2023 /11:00/

15,11,2023 /11:30/

15,11,2023 /12:00/

15,11,2023 /12:30/

15,11,2023 /13:00/

15,11,2023 /13:30/

промоция

Няма такъв артикул

Промоция 1+1

3.53 лв.

Временно затворен

Артикулът не е в наличност в момента www.progressive.bg 11 : 2023 | 7