PROGRESSIVE Issue January 2023

за коса

ГЛАВЕН РЕДАКТОР

Катя Джатова k.dzhatova@cmg-bg.com

РЕДАКТОР

Маргарита Станева m.staneva@cmg-bg.com

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Христина Аспарухова h.asparuhova@cmg-bg.com

МАРКЕТИНГ

Милица Димитрова m.dimitrova@cmg-bg.com МЕНИДЖЪР „АБОНАМЕНТ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ” Елица Петрова e.petrova@cmg-bg.com

ДИЗАЙН

В търсене на истинския салам „Бургас“

Е, мили хора привет от мен! Отново съм аз, онази от снимката в дясно. Все ми се иска ликът на някой по-млад човек да ви се усмихва от там, ама нейсе…То поне моята снимка да взема да актуализирам, че аз, за разлика от нея, със сигурност съм с променен от натрупаните годинки фейс. Да ви пожелая да е честита Новата година! Бъдете здрави и успешни! Нищо икономическо да не ви притеснява! Сега искам да споделя с вас нещо, което много ме развълнува тази сутрин. Докато пиех първото си кафе за деня и се подготвях за работа, съвсем случайно загледах сутрешния блок на една от телевизиите, където гостуваше Богомил Николов от асоциация „Активни потребители“. Пред него на масата в три чинии стояха разрязани три салама, което провокира любопитството ми и аз увеличих звука на приемника, за да чуя по-добре за какво става въпрос. Оказа се, че от асоциацията са инициирали проверка на качеството на 25 салама, подвизаващи се под името „Бургас“ и са установили, че нито един от тях не е произведен по оригиналната рецепта на колбаса. Тя, рецептата, съдържа само четири съставки - едросмляно месо (60% свинско и 40% говеждо), сол, черен пипер и натриев нитрит. В иззетите проби са открити средно 14,7 съставки във всеки колбас, сред които и нетипични, като птиче месо, свински сърца, свински хемоглобин, картофено нишесте, целина, концентрат от червено цвекло. То така като види човек списъка на всичките тия съставки в салама, ами то си е цяла манджа, смляна и набутана в черво. Да ви призная, с всяка секунда, докато наблюдавах разговора по телевизията, настроението ми падаше. Пред очите ми се сриваше имиджът на един толкаво любим за мен продукт. Колбасът, който ми

мога да разпозная

- истинският

„Бургас“. Е, аз ще продължавам да

търся, а ако някой от вас успее да го намери, моля да даде знак, че поне малко да успокоя вълненията, които се натрупаха у мен след това разобличаване на фалшивия самозванец.

главен редактор

(0,9%)

продължаваща инфлация от над 10% на средногодишна база през 2023 година предвижда Allianz Trade (преди Euler Hermes) в регулярния си доклад за България. На тази база международните анализатори обобщават прогнозата си за страната в едно изречение – „Страх от стагфлация“. Те обръщат внимание на отслабването на ключови фактори за икономическия растеж като износа, който се очаква да забави ръста си над три пъти до 2% спрямо 7,1% през изминалата година. Сред негативните тенденции се откроява и сериозното недоверие в бизнес средата, като доказателство за това е осезаемият спад в инвестициите с -7% за 2022 година. Експертите обръщат внимание и на енергийната зависимост на България от доставки на руски газ, както и на политическата нестабилност в страната и общественото недоволство към стандарта на живот. Силните фискални мерки, които осигуриха ръст от 6% на публичните разходи през 2022 г. и са основен фактор за нарастването на БВП с 3% през периода, също се очаква да бъдат ограничени. Затова ключовият компенсационен механизъм за развитие на българската икономика през 2023 година според експертите на Allianz Trade ще бъде свежият поток на европари. При постигане на стабилност и успокояване на процесите анализаторите виждат по-дългосрочна перспектива за скромен ръст на БВП на България през 2024 година от около 2%. Според прогнозата на Allianz Trade през 2023 година се очаква у нас да продължи тенденцията заплатите да опитват да догонят ръста на цените, но да се движат с леко изоставане. Ако през 2022 година се отчита 14% средно увеличение на трудовите възнаграждения при инфлация от над 15%, прогнозите за настоящата година са за 9,5% ръст на заплатите спрямо средногодишна инфлация от малко над 10%.

ски директор

зация“

Shell

познания

-

автомобилен транспорт ще бъдат ключови за новата му позиция в компанията. Той ще ръководи екип от опитни търговци, които си поставят амбициозни цели, свързани както с предоставянето на конкурентни картови услуги, така и с декарбонизацията на сектора и намаляване на въглеродния отпечатък. Мирослав Самуилов има натрупан опит от над 20 години в сферата на транспортния сектор. Заемал е различни роли, които са му позволили да опознае из основи индустрията. Започва кариерата си като шофьор на международен транспорт, впоследствие става търговец в продажбен и сервизен център на автомобили Mercedes в средната и тежката гама, управляващ съдружник в компания за сервизни карти и услуги и управител във фирма за спедиция и международен транспорт. Няколко години е управлявал доставките на горива, пътните такси и товарните автомобили, както и е бил отговорен за възстановяването на ДДС и акциз в една от най-големите транспортни фирми в България. Има и значителен опит като мениджър продажби за средната и тежката гама автомобили на Iveco в България.

Чехия засилва правата на потребителите

Danone обещава да намали емисиите на метан

Чехия промени своя Закон за защита на потребителите, за да осигури по-добра защита на уязвимите групи клиенти при сключване на договори по телефона, продажби на прага и организирани разпродажби, според прессъобщение на Чешката търговска и туристическа конфедерация SOCR ČR. Министърът на промишлеността и търговията Йозеф Сикела каза: „Пазаруването също трябва да бъде по-прозрачно. Например, потребителите вече няма да могат да бъдат мамени относно размера на предлаганата отстъпка. Когато пазаруват онлайн, те трябва да знаят с кого сключват договор и също ще бъдат защитени от фалшиви отзиви.

„Изменението ще допринесе за укрепване на правата на потребителите, но на редица места цели и прецизиране на законодателството, така че избраните правила да са по-работещи на практика.“ Законът, който влезе в сила на 6 януари, ще има разширени и допълнителни възможности за защита срещу нелоялни търговски практики. Новите нелоялни търговски практики включват, наред с другото, публикуване на фалшиви отзиви на потребители или погрешно представяне в социалните медии за популяризиране на предлагана услуга или продукт. Според новите разпоредби,

Млекопреработващият гигант Danone обеща да намали емисиите си на метан, свързани с производството на млечни продукти, с 30% до 2030 г., твърдейки, че ще е първата хранителна компания в света, направила това. Белгия играе пионерска роля в амбициозния проект.

Danone вече намали емисиите на метан с около 14% между 2018 г. и 2020 г. Сега производителят на млечни продукти поставя летвата още по-високо: емисиите трябва да бъдат намалени с 30% до 2030 г. Тази амбиция е част от усилията на френската компания да ограничи затоплянето на климата до 1,5 °C: в крайна сметка метанът представлява 25% от глобалните емисии на парникови газове на производителя и (все още) е много по-вреден от CO2. Следователно намаляването на емисиите на метан има незабавни ползи за климата отвъд това, което би постигнало просто намаляване на емисиите на CO2, твърди производителят. Производството на млечни продукти представлява 8% от причинените от човека емисии на метан, като част от селскостопански и животновъдни дейности, които заедно представляват около 40% от глобалните емисии на метан. Белгия играе ключова роля в постигането на целите. Тестов проект със съставката Bovaer за храна за едър рогат добитък (марка DSM) доведе до обещаващи резултати: кравите отделяха значително по-малко метан, докато качеството и съставът на млякото останаха непроменени. През следващите години това ще намали емисиите на метан от стадото с между 20 и 40%, надява се Данон Белгия.

толкова по-висока отстъпка може да поиска потребителят, отбелязва SOCR ČR.

Източник: European Supermarket Magazine

на

се утрояват

бира

да е страна, известна със своите кръчми, но продажбите на безалкохолна бира в Ирландия са се утроили между 2017

1,79 милиона на 5,55 милиона литра, според нови данни от представителната за индустрията група Drinks Ireland. Пазарният дял на безалкохолната бира скочи с 275% през този период, добави групата, въпреки че все още представлява само 1,4% от общия пазар на бира. На други места продажбите на безалкохолен сайдер и слабоалкохолни и безалкохолни напитки са нараснали през 2021 г., съответно с 52% и 314%. „Виждаме, че потребителите в Ирландия търсят повече баланс, когато става въпрос за тяхното пиене, което е положително“, коментира Кормак Хийли, директор на Drinks Ireland. „Данните за приходите показват също, че общата консумация на алкохол продължава да намалява в Ирландия, с около 33% за 20 години. Виждаме изследвания, че младите хора по-конкретно я намаляват и правят промени.“

Ирландия има да извърви дълъг път, за да настигне останалите европейски пазари, когато става въпрос за консумация на бира без или с ниско съдържание на алкохол – в Германия сегментът представлява 11,8% от общата категория бира, докато в Испания без- и нискоалкохолните бири представляват 10,6% от общия пазар, след кампания на индустрията за насърчаване на безалкохолни бири за тези, които шофират. „Производителите на напитки в Ирландия отговарят на нарастващото потребителско търсене чрез иновации и създаване на тези страхотни вкусови алтернативи“, добави Хили. Източник: European Supermarket Magazine

Иван Чернев е председател на управителния съвет на „Кауфланд България“ от февруари 2018 година. Управлявал е различни отдели в структурата на Kaufland в Германия и други държави. В България идва от мениджърска позиция в Kaufland Словакия. Той е дипломиран икономист от Университета в Нидерайн, Германия. Как приключи 2022 година по отношение на финансовия резултат? 2022 г. беше доста предизвикателна, но благодарение на добрата ни стратегия, мотивирания екип и желанието ни да надскачаме това, което правим, годината беше много добра за Kaufland България. През нея разширихме асортимента си, който надхвърля 20 000 артикула, повишихме дела на българските

сертификации, между които два сертификата TÜV AUSTRIA - за витрината на самообслужване в хипермаркета ни в столичния квартал „Банишора“ (която се превърна и в първата в света TÜV сертифицирана магазинна

витрина) и за ключовите дейности, извършвани в Логистичния ни център, които обезпечават избора и съхранението на храни от основни стокови групи и TÜV Nord за пет от най-продаваните пакетирани месни продукти „Брей!“. Последният ни сертификат TÜV AUSTRIA получиха преди броени дни два наши месни продукта – кайма „Брей!“ и мляно месо „Шеф месар“. През 2022 г. за пръв път представихме на клиентите си карта за лоялност – Kaufland Card, с която могат да пазаруват още по-изгодно и разнообразно. Интересът към нея е голям и от пускането й досега за нея са се регистрирали над 1.4 млн. българи. Продължихме експанзията ни с откриването на два нови хипермаркета в София, модернизирахме други 11 в цялата страна, продължавайки да се утвърждаваме като One Stop Shoppingиноваторът в българския ритейл, който постепенно трансформира обектите си в мултифункционални търговски центрове. Продължаваме да инвестираме в устойчиво развитие и намаляване на въглеродните емисии от дейността ни, като през 2022 г. преминахме на 100% зелена енергия в магазините ни, подменихме изцяло осветлението с LED, затворихме витрините си с вратички, започнахме да разполагаме фотоволтаични инсталации на покривите на новите си магазини и разширихме броя на електрическите зарядни станции на паркингите си. Открихме и първия си „зелен“ хипермаркет в столичния кв. Горубляне, който в края на годината спечели и заслуженото отличие „Зелена сграда на годината“ от престижния конкурс за строителство и архитектура. Над 120 млн. лв. са инвестициите ни в модернизация за 2022 г., като общият резултат за околната среда възлиза на над 4000 т. спестени въглеродни емисии. Отделно на преките действия свързани с намаляването на въглеродния отпечатък, реализираме много инициативи в посока намаляване на пластмасата за еднократна употреба и замяната й с устойчиви алтернативи. В края на годината Kaufland България се превърна в първия ритейлър, който се отправи към Южния полюс като партньор на българската антарктическа експедиция. Участието ни в историческата 31-ва българска експедиция се реализира изцяло в подкрепа на изследването на климата и климатичните промени. Многото свършена работа, в цифри се изразява в над 1 000 000 клиенти седмично,

Какви са прогнозите ви за развитието на приходите и печалбата за 2023 г.?

Очакваме, че следващата година няма да е по-малко предизвикателна. Ние ще продължаваме да работим на пълни обороти, за да оправдаваме очакванията към нас. Какво планирате за 2023 г. по отношение на инвестиции, реновации и нови обекти? Какъв ще е основният ви фокус за предстоящата година? Стартираме 2023 г. със сертификация за качество на кайма БРЕЙ! и мляно месо „Шеф месар“ – двете ни родни собствени марки. Ние сме единственият ритейлър у нас, който държи да сертифицира качеството си и това ще се запази като категорична тенденция и през 2023 г. Сертификатите TÜV Austria и TÜV Nord са гаранцията, която ние предоставяме на нашите клиенти, че продуктите, които им предлагаме са качествени. И през новата година основен фокус в нашата работа ще остане разширението на партньорството ни с българските производители. Плановете ни включват приоритетно увеличаване на дела на българската селскостопанска продукция във

веригата ни с нови 30 %. Предстои да задълбочим партньорствата си с родните зеленчукопроизводители, да увеличим значително броя на договорите за предварително изкупуване, като и да удвоим броя на плодовете и зеленчуците от собствената ни марка „Брей!“. През 2023 година ще продължим и с експанзията ни, като планираме разкриването на три нови обекта и реновирането на девет съществуващи магазина в цялата страна. Ще продължим да разширяваме броя на продуктите в магазините ни, както и на допълнителните услуги, с надграждането на нашата One Stop Shopping концепция, която трансформира магазините ни в търговски центрове. Какви са прогнозите ви за развитие на пазара на бързооборотни стоки през 2023 година? Българският потребител е силно ценово ориентиран и това категорично ще се запази като тенденция. Отделно на това, той е ценител на качеството и именно тук е нашата най-важна задача – да продължим да предоставяме все повече качествени продукти на достъпни цени, както и да предлагаме различни интересни предложения за нашите най-лоялни клиенти, собственици на Kaufland Card.

през 2002 г. като регионален мениджър продажби за регионите на Щутгарт и Карлсруе. След това продължава професионалното си развитие в централата на Lidl, където отговаря за различни международни проекти за Lidl International. Член е на Управителния съвет на ГерманоБългарската индустриално-търговска камара, УС на Съвета на жените в бизнеса в България и УС на Фондация Америка за България. Как приключи

Какво планирате за 2023 г. по отношение на инвестиции, реновации и нови обекти? Какъв ще е основният ви фокус за предстоящата година? През изминалата 2022 г. отворихме именно 5 нови магазина – в София, Пловдив, Хасково, Шумен, както и нашия първи обект в Ботевград. Така търговската ни мрежа към края на 2022 г. достигна 115 магазина в 51 града в страната. Плановете ни за финансовата 2023 г. включват да удвоим броя на новите обекти, като задължително отново ще има поне един град, в който стъпваме за първи път. Този засилен

г.

плана за реновиране и

ни търговска

още по-удобно и приятно клиентско изживяване в нашите магазини. През 2023 г. основен фокус за нас ще бъдат именно клиентите – всичко, което правим, ще бъде съобразено с нуждите на потребителя. В ситуацията на икономически предизвикателства, в която се намираме, клиентите са все по-чувствителни на тема цени, търсят и предпочитат изгодни оферти, но без да правят компромис с качеството. В тази ситуация е още по-голяма силата на бизнес модела на Lidl – а именно нашите собствени марки, оптимизирани и съобразени спрямо потребителските нужди, както и предварително грижливо подбрания асортимент. Така клиентът пести време при подбора на продуктите, които пазарува, но и средства, защото собствените марки и предварителната селекция са гарант за най-добро качество на най-изгодна цена. Именно затова и през следващата година, затова ние ще продължим да предлагаме онова, за което клиентът ни се доверява най-много – продукти с високо качество на оптимални цени. Ще работим

цел

да запазим баланса между растящите капиталови разходи, справедлив ръст на заплащането, ангажиментът ни към устойчивост и отговорност от една страна и ръста на приходите от друга, стъпвайки върху най-силните предимства на Lidl, които са в основата на нашия бизнес модел – постоянен акцент върху продукти с оптимално съотношение качествоцена, разширяване на асортимента от собствени марки, осигуряване на удобство при пазаруване, отлично обслужване от мотивирани служители и новаторския подход, който е характерен за нас в найразлични аспекти на дейността ни. Какви са прогнозите ви за развитие на пазара на бързооборотни стоки през 2023 година? На макроикономическо ниво веригите на доставка ще продължат да зависят в голяма степен от цените на суровините и енергията. Влияние неминуемо ще окаже и прогнозираната след април 2023 г. рецесия в Еврозоната. Като свързана икономика ние също можем да очакваме последствията с отложен ефект и при нас, което много вероятно ще доведе до спад в потреблението. Ключова роля през 2023 г. ще продължат да оказват войната в Украйна и политическата нестабилност в страната, а в допълнение – и промяната в нивата на лихвите, която вече започна. Всички тези фактори без съмнение ще намерят отражение и върху ритейл сектора, който в крайна сметка зависи от интензитета на потреблението, а то от своя страна – от финансовата сигурност и спокойствие на потребителите. В тази ситуация очакваме предимствата на нашия бизнес модел, които и досега бяха високо оценявани от нашите клиенти, да бъдат още по-голяма подкрепа в търсенето на възможности за оптимизиране на семейния бюджет.

"изпълнителен директор" на MAXIMA Grupe в България. През 2018 г. оглавява SuperSol Groupкомпания, класирана в топ 5 в търговията на дребно в Южна Испания, със 180 магазина и продажби в размер на 650 милиона евро.

Как приключи 2022 година по отношение на финансовия резултат?

Годината завърши като една от най-успешните в 22-годишната история на BILLA България, a годишният ни оборот за първи път надхвърли 1 млрд. лв. В стремежа си да бъдем още по-близо до нашите клиенти, открихме 8 нови магазина, модернизирахме други 12 и направихме ключови промени в посока подобряване на цялостното клиентско преживяване, за да се доближим максимално до нуждите и очакванията на потребителите. В резултат на тези наши усилия, през 2022 г. клиентите ни се увеличиха със 17%, а пазарният ни дял отбеляза ръст от 0.9 процентни пункта спрямо 2021 г., по данни на Nielsen за пазара на модерната търговия. Това е голямо признание за нашата работа, но е и отговорност към клиентите, за чието доверие се борим всеки ден. Добрите ни резултати се дължат на нашата бизнес стратегия, поставяща фокуса върху клиента и неговите очаквания за качествени и свежи продукти на достъпни цени, удобство при пазаруване, без губене на излишно време, локация близо до дома. По-уютната и приветлива атмосфера в магазините, както и по-лесно и бързо откриване на желаните продукти на рафта – това са само част от целите, за чието постигане BILLA ще продължава да работи и през 2023. Какви са прогнозите ви за развитието на сектора през 2023 г.?

Очакваме и се надяваме икономическата ситуация в Европа да се стабилизира и инфлацията да забави своя ръст, докато не падне под 10%. При този сценарий ще наблюдаваме покачване на покупателната способност на потребителите и това ще позволи

ство

ще бъде наемането и задържането на служители, ето защо оптимизацията на вътрешните процеси и търсенето на нови и по-атрактивни начини за ангажиране на персонала, както и разширяването на пакета от социални придобивки, ще играят важна роля за успеха на компаниите.

Какво планирате за 2023 г. по отношение на инвестиции, реновации и нови обекти? Какъв ще е основният ви фокус за предстоящата година?

BILLA запазва позицията си на веригата с наймного магазини в страната – 148 на брой в 46 малки, средно големи и големи населени места. През 2023 г. планираме да разширим търговската си мрежа с 12 нови обекта, като ще отворим първия си магазин в Троян, Видин, Чирпан, Силистра и Созопол. Общата ни инвестиция за експанзия в България за следващата година е близо 35 млн. лв. Освен разширяването на търговската ни мрежа, ключов приоритет за нас остава развитието на настоящите ни обекти, така, че те да бъдат по-приветливи и уютни за клиентите. Тяхното реновиране включва още снабдяването им с модерно оборудване и интегриране на дигитални решения, като касите ни на самообслужване, които предоставят по-голямо удобство, бързина и комфорт при пазаруване. Бюджетът, който сме планирали за реконструкция на магазините ни през 2023 г., надхвърля 32 млн. лв.

Разрастването на нашия бизнес в страната води и до важна за нас следваща стъпка - разширяване на нашата складова база. Изграждане на новия ни склад до град Стара Загора е в ход и се очаква той да влезе в експлоатация в края на 2024 г. Какви са прогнозите ви за клиентските нагласи и развитието на пазара на бързооборотни стоки през 2023 година? Последствията от войната в Украйна и дестабилизацията в Европа ще дават своите отражения върху живота ни дълго след затихване на конфликта. Очакваме през 2023 г. да се запази основната тенденция, която наблюдавахме през изминалата годинапотребителите да планират по-прагматично и внимателно семейния си бюджет, а оттам и своите покупки. Нашата прогноза е, че търсенето на продуктите от собствените ни марки ще продължи да расте, заради тяхната много по-ниска цена и гарантирано качество. Интересът към промоционалните активности също ще остане висок, както и потреблението на програмите за лоялност, които дават възможност клиентите да се възползват от повече специални оферти.

Пламен Димитров е управител на Кофас България. Той има над 15 години опит в банковия сектор, като през последните четири от тях е бил директор на отдел „Корпоративни клиенти“ в Райфайзенбанк (България). Започва кариерата си в ОББ като специалист микрокредити. През 2004 година постъпва в Райфайзенбанк, където е специалист по малки и средни предприятия, а след това става управител на клон на банката. Пламен Димитров има магистърска степен по Икономика на търговията от Университета за национално и световно стопанство в София, а скоро защити успешно и MBA в Cotrugli Business School.

Г-н Димитров, според Вашите прогнози как се развиват икономическите показатели в региона? Къде се намира България на икономическата карта към момента? Бих искал да започна с директен отговор на втория въпрос – истината е, че България се намира на кръстопът, гледайки икономическата карта в момента. Перспективите пред Европа, включително и страната ни, са застрашени от редица рискове. Поради войната в Украйна и свързаните с нея санкции между ЕС и Русия, цените на енергията и хранителните продукти рязко се повишиха в цяла Европа през 2022 г.,

Друг фактор, който поставя под риск икономическите показатели в България, това е нивото на лихвените проценти. До септември 2022 г. то можеше да бъде задържано на 0% (каквото бе от 2016 г.), но след това БНБ бе принудена да увеличи основния лихвен процент до 0,6%. ЕЦБ от своя страна вече извърши четири подобни увеличения с общо 250 базисни пункта през 2022 г. Очаква се тенденцията да се запази и през тази година, достигайки до 3,5-4% до края на 2023 г. БНБ трябва да следва същия път със забавяне обикновено от няколко месеца, а това ще доведе до рязко повишаване на разходите по заемите и следователно ще се отрази неблагоприятно върху инвестициите и потреблението.

Ето защо в началото на този кратък анализ сравних положението в страната с кръстопът – съществуват много възможни пътища, но прогнозите остават неблагоприятни.

представлява 15% от целия износ през 2021 г.). Макар че вносът би трябвало да остане приблизително непроменен през 2023 г. в сравнение с 2022 г., нетната търговия със стоки следва да натежи на динамиката на БВП през настоящата година.

Кои сфери от бизнеса търпят най-много загуби в създалата се ситуация? През 2023 г. салдото по текущата сметка би трябвало да остане с малък излишък, подобно на ситуацията през изминалата година. Структурният дефицит в търговията със стоки ще се увеличи, тъй като разходите за внос ще останат много високи. Износът на стоки обаче ще бъде по-малък поради намаляването на търсенето отстрана на Западна Европа. Този ефект ще бъде приблизително балансиран чрез по-високи доходи, дължащи се на засиления туризъм. От гледна точка на търговия, прогнозираме сравнително бавно и тромаво разрешаване на проблемите с веригите за доставка, които поставиха бариери пред възстановяването на икономиките и свиха корпоративните

много държави и тези неблагоприятни фактори въздействат на различни звена във веригата за създаване на стойност. Някои канали на търговия са толкова тежко засегнати, че по-засегнатите индустрии, сред които главно енергоемките сектори като производството на химикали, хартия и дървесина, ще могат да се възстановят едва след средата на тази година. И това, разбира се, до голяма степен зависи от развоя на икономическите процеси, обвързани с войната в Украйна. Съществуват обаче и някои положителни аспекти за перспективите за растеж през 2023 г., идващи от туризма. Още през 2022 г. той е нараснал с 23% през август в сравнение с 2021 г., и е останал само с 18% под стойностите отпреди пандемията. Това възстановяване би трябвало да се задържи и през 2023 г., тъй като секторът изглежда е една от малкото области на потребление, които остават много устойчиви през 2022 г. въпреки спада на покупателната способност на домакинствата в Западна Европа. Динамичната промяна на ситуацията с горивата до какви пазарни смущения води? Краткият отговор на този въпрос е, че в краткосрочен план пазарните смущения ще бъдат минимални, тъй като наложеният таван на цените от 60 щатски долара на барел за водещия руски сорт „Урал“ е по-висок от цената на повечето руски петролни обеми. Все пак трябва да се вземе под внимание, че санкциите срещу руския петрол вероятно ще запазят глобалните пазари свити. С ембаргото на ЕС върху тази суровина, руските доставки на горива могат да бъдат понижени от 500 000 до 1,5 млн. барела на ден. Междувременно страните от ОПЕК-2 и техните 10 съюзници, известни като ОПЕК+, потвърдиха на 4 декември съкращаване на производството с 2 млн. барела дневно до края на 2023 г. Очакванията ни са световното потребление да се понижи предвид нарастващите икономически затруднения, което в контекста на предлагането ще запази пазарите свити. Също така ценовият таван ще усложни търговията с енергия, но без участие на страни извън Коалицията ефективността му ще бъде ограничена. Според вашите прогнози, какви мерки е необходимо да предприемат компаниите в България, за да останат конкурентни на пазара? Ситуацията в последните няколко години е много динамична, което изисква гъвкавост отстрана на компаниите. Навлизаме в период на икономическа нестабилност, в който още по-внимателно трябва да се проучват контрагентите, с които фирмите търгуват. Най-добрият

начин за превенция е използването на партньор в този процес на проучване – специализирани компании за бизнес информация, чрез които да се постигне максимално актуална информация за текущото състояние на доставчици и клиенти. Предвид и динамиката в цените на суровините, важно е да се управляват и стоковите запаси, за да се запази конкурентост в цената на крайните продукти. След три години на почти пълна липса на европейско финансиране, през 2023 г. българският бизнес отново ще има достъп до множество различни схеми за подпомагане и грантове за инвестиции. През първите шест месеца на годината се отварят за кандидатстване общо седем процедури за над 1 млрд. лв. Добре е компаниите да проучат тези възможности и да се възползват от тях. Какви са вашите очаквания за развитието на инфлацията у нас и в региона? До каква степен тя ще се повлияе от събитията в Украйна? Инфлацията не е спирала да се влияе от събитията в Украйна още от началото на войната. Спирането на доставки и суровини оказа натиск върху производствата, което наложи увеличения на цените за крайните потребители. През есента на миналата година България достигна най-високото си ценово равнище от 1998 г. насам. Макар че през 2023 г. цените следва да продължат да нарастват, динамиката на това развитие вероятно ще се забави, което впоследствие ще доведе до намаляване на темпа на инфлация. Силният ценови натиск влоши покупателната способност на частните домакинства, както и инвестиционния апетит на частните компании през 2022 г., и би трябвало да окаже влияние и върху двете през 2023 г.

в

Покачването в стойностното отношение на кафето се диктува и от инфлационните процеси, свързани с повишаването на цените, както и от факта, че това е борсова стока. Кафето на зърна расте с 27,2% в стойност, с 12% в обем и с 13% в единични бройки. Мляното кафе, което е и най-големият сегмент от категорията, расте с 4% в стойност, регистрира спад от -9,2% в обем и също така спад в продажбата на единични бройки с -12,3%. Друг сегмент - инстантното кафе расте със 7,4% в стойност, спада с -0,2% в обем, регистрира спад от -11,6% в единичните бройки. В тази категория влизат и инстантните миксове на разтворимите сашета. Чистото разтворимо инстантно кафе расте в стойност с 3,7% и регистрира спад от -6,5% в обем, както и -10% спад в продажбите на единични бройки.

в обем при

Разтворимите миксове от своя страна регистрират ръст от 10% в стойност, ръст в обем от 1,4% и спад в продажбите от -11,8% в единични бройки.

Кафето на капсули расте в стойност с 18,2%, в обем също регистрира ръст от 10% и в бройки показателите също са положителни с 11,3%. Най-малкият сегмент в категорията „Кафе“падовете растат в стойност с 61%, в обем с 45% и в бройки също имат ръст от 41,3%.

Най-голям дял в категорията „Кафе“ заема мляното кафе. Интересен е фактът, че се наблюдава увеличаване на дела на кафето собствена марка, за сметка на дела на кафето от така нар. А брандове, където се наблюдава спад от 0,2 рр, т.е. потребителите търсят кафе, което е на по-достъпни цени.

теж се позиционират организираните формати хипер-и супермаркети от над 300 кв с 11%, . Единствените, които регистрират спад в стойност на продажбите на кафе, са организираните магазини с площ между 100 и 300 кв.м. С най-голяма значимост за категорията „Кафе“ имат хипер-и супермаркетите, които държат над 50% от пазара на кафе. При кафето на зърна нарастват продажбите на опаковки от 500 грама в стойност с 15,6% и в обем с 4,9%. Опаковките на кафе на зърна над 500 грама също регистрират ръст от 29% в стойност и 13% в обем. Наблюдава се и ръст при опаковките на кафе на зърна от 200 грама с 37% в стойност и 30% в обем. При мляното кафе в стойност и в обем растат продажбите на опаковки между 201 и 249 грама с 15,5% и 4,3%, съответно. Наблюдава се ръст и при опаковките от 500 грама мляно кафе с 15,3% в стойност и 2,1% в обем. Продажбите на био кафе регистрират спад от -10,4% в стойност и -5,3% в обем, а при кафето, което не е био, се отчита ръст от 9,8% в стойност и спада от -2,4% в обем. През последния МАТ период на пазара на кафе у нас са се появили двама нови играчи, а общата бройка на доставчиците на кафе у нас (вносители и производители) наближава почти 100. От топ 5 производители, подредени по азбучен ред, са: „Балкам“ АД, „Луиджи Лаваца“, „Нестле“, „Тчибо“ и „Якобс Дау Егбертс“. Кафе миксове Чисто разтворимо кафе Падове

Промяна дял в стойност (в рр) -1.7

1.3 0.1 -1.0 1.0 0.3 Мляно кафе Кафе миксове Капсули Чисто разтворимо кафе

Кафе на зърна Падове 18 | ЯНУАРИ 01 : 2023

бизнеса, тя бе белязана от политическа нестабилност, последиците от COVID-19 и високите нива на инфлация. Всички тези фактори не само затрудниха веригите на доставки, но и поставиха на изпитание бизнес стратегии, показаха необходимост от диверсификация на бизнеса и промяна в търговската и ценова политика. На фона на тази непредвидима бизнес конюнктура в глобален мащаб, ние взехме смелото решение за придобиване 100% на собствеността върху акциите на FitSpo - top of mind бранд в България за високопротеинови и високоенергийни функционални храни. Пазарната оценка на двете дружества Фитспо

вани с последно поколение производствени линии. Производствените мощности на двете фабрики на годишна база са 2 160 тона протеинови барове, 810 тона протеинов бленд, 1 620 тона енергийни барове флапджак.

Програмата включва не само проекти за разширяване и модернизация на производствените мощности, но и инвестиции в квалификация на екипа, част от които е създаването на R&D отдел, обучаван и работещ съвместно с екип от западноевропейски технолози, чиято цел е разработката на нови продукти и внедряването на иновативни практики, базирани на нови технологични процеси. Въз основа на всички тези инвестиции и придобит know-how, през октомври 2022 г. усвоихме производството на 90% от портфолио протеинови барове с марка FitSpo, като до края на февруари 2023 г., то ще бъде усвоено на 100% в нашите фабрики. Смея да кажа, че 2022 година за нас бе изключително динамична, поучителна и не на последно място успешна година, която беляза летящия старт на една добре обмисляна и подготвена мащабна инвестиция.

Какви са плановете ви за развитие за 2023 година?

Да затвърдим лидерството си на българския пазар, чрез агресивна търговска и маркетинг стратегия и ценово препозициониране. Ще продължим да се доказваме като коректен, иновативен и надежден бизнес партньор, и същевременно ще предоставим на българския потребител продукти на световно ниво. На фона на всички предизвикателства, за 2023 г. имаме оптимистични очаквания за продажби в и извън територията на България. Нашите основни амбиции и планове обхващат сериозна световна експанзия, като част от ключовите пазари, към които сме се насочили са Румъния, Гърция, Унгария, Чехия, страните от Близкия Изток и Северна Африка. И през тази година опитът и експертизата ни ще бъдат насочени към няколко основни направления. А именно създаване на нови продукти и сегменти, популяризиране на бранда на световната сцена чрез гъвкави и иновативни маркетинг стратегии и участия на редица световни изложения, част от които са предстоящите Gulf Food в Дубай през месец февруари и VitaFoods в Женева, месец май. Очаква ни една още по-динамична и печеливша година, като прогнозираната EBITDA за 2023 г. на двете дружества Фитспо ООД и Фитспо Глобал ООД е 4 684 800 лева. Каква промяна наблюдавате в потребителите на вашите продукти през годините?

Продуктите на FitSpo са храната на модерните, активни хора, чиито забързан начин на живот диктува нуждата от пълноценна храна в удобна за консумация форма. Отмина времето, в което функционалните храни бяха предназначени само за професионални спортисти или за фитнес фенове. Нарастващата осведоменост относно директните ползи за тялото и психиката, превърна високопротеиновите и енергийни барове в част от ежедневното меню на активните потребители. Извън спортната и медицинска индустрия търсенето на хранителни добавки за насърчаване растежа на чистата мускулатура, подобряване на менталния фокус, подпомагане на намаляването на теглото и повишаване на издръжливостта засилва растежа на сегмента „спортно хранене“ и сред масовите потребители 15-40 години. Все по-голям брой супермаркети и хипермаркети

разширяват регалите си в сегмента, предлагайки широка гама от продукти. Същото важи и за петролния канал, аптеки и дрогерии. Увеличава се броят хора, които се занимават със спорт и други физически дейности, като лайфстайл и това развива пазара сред много потребители като вегани, вегетарианци и лица, които са алергични към млечни и яйчни протеини. Протеинови барове и добавки от растителни източници, продукти без добавена захар, без палмова мазнина, без соя – това са част от потребителски изискванията, на които FitSpo, като иновативен и бързо развиващ се европейски производител отговоря. Как се развива категорията, в която оперирате, в световен и локален мащаб?

FitSpo е бранд с комплексно портфолио от високопротеинови и високоенергийни продукти, без добавена захар, без палмови и транс мазнини. Произвеждаме високопротеинови барове, функционални протеинови блендове, енергийни флапджак барове и сурови веган бонбони. В категорията най-бързо развиващ е сегментът на протеиновите барове, заради удобството на хранене в движение, възможността да заместят основно хранене и лесния начин за прием на фиксирано количество висококачествен напълноусвоим млечен протеин. В глобален мащаб през 2022 г. категорията протеинови барове е оценена на 4,68 млрд. щатски долара, като в следващите седем години се очаква тя да достигне приходи от 7,07 млрд. щатски долара (източник fortunebusinessinsights.com). Пазарът набира скорост поради нарастващия брой на потребителите, ориентирани към здравословното хранене, както и към активния фитнес лайфстайл. Увеличаващата се популярност на добавки за задоволяване на ежедневните хранителни нужди, поради динамичния начин на живот също стимулира търсенето в категорията. Не само по света, но и на българския пазар след COVID19 се регистрира увеличен прием на протеинови добавки за укрепване на имунната система, както и промяна в навиците на пазаруване. Онлайн магазините са водещият канал за разпространение на протеинови продукти в световен мащаб и през 2021 г. имат дял от приходите от над 30%. У нас тази практика също е добре развита, защото предоставя по-голямо удобство при пазаруване, възможност за сравнение на характеристики и цени, както и повече отстъпки за усърдни купувачи. Освен чрез партньорски онлайн платформи, FitSpo инвестира и развива DTC модела на търговия. Директните продажби на собствените ни продукти към нашите крайни клиенти през онлайн магазина fitspo.zone скъсява веригата на доставка и легитимира доверието в бранда.

са пресните сирена, като моцарела и бурата, следвани от полутвърдите ементал, гауда и чедър като и двете категории продължават да растат с най-бързи темпове. В същото време категорията на сирената с плесен – синьо, бри, какмембер и на зрелите твърди сирена – пармезан, грана падано и пекорино, заемат все по-стабилно място в потребителската кошница през цялата година, като празничното пазаруване се отразява позитивно основно на тях.

Кои сирена се харесват най-много у нас?

Най-разпознаваеми и предпочитани са традиционните италиански сирена като моцарела и бурата, пармезан. Сините сирена вече не са новост за българина, но там предпочитанията определено са към по-високомаслените сирена с балансиран мек вкус. Празничният период увеличи ли продажбите на сирене? Празничният период се отразява най-вече на сирената с плесен, меките сирена бри и камембер и на зрелите сирена. При тях водещ мотив за покупка е специалният повод, празникът, посрещането на гости, като всичко това е силно концентрирано в края на годината. Има ли силна сезонност при пазара на деликатесни сирена? Най-общо казано пресните сирена се купуват в по-големи обеми през летните месеци, когато се консумират повече свежи зеленчуци и салата, докато през зимните месеци, има определено покачване при меките бри и камембер заради по-високата им масленост

локални вериги, и дори в големите онлайн играчи. Въпреки че тези сирена са изключително непознати на нашия пазар, отчитаме и интерес от страна на потребители. Наблюдавате ли някаква промяна на вкуса на българина по отношение на деликатесните сирена в последно време? Българският потребител е както традиционалист, така и експериментатор, а в последните години, следвайки възхода на кулинарните предавания и цялостния интерес към разширяване на кулинарната култура, е още по-отворен към нови вкусове и впечатления. Предвид по-интересният асортимент, който предлагаме, нашите клиенти определено търсят нови вкусове. Кои сирена се харесват най-много у нас? Българският потребител демонстрира изключително силно предпочитание към традиционните български сирена и кашкавали, но както споменахме по-горе, не малка част от потребителите са отворени към нови вкусове, разнообразявайки както празничната си трапеза, така

Пазарът на деликатесни сирена вече е постоянен и все по-изискващ“

Деликатесни

славя ръста на пазара с постоянна тенденция за увеличение на търсенето и предлагането. Все повече българи имат възможност да пътуват, както и да пребивават в различни страни в Европа и света и да опитват различни традиционни вкусове. Това формира ново търсене и на местна почва.

Кои сирена се харесват най-много у нас? Определено може да заключим, че традиционно, откакто пазара ни е отворен към света, най-търсените сирена са италианските твърди сирена, както и напоследък меки сирена като моцарела, бурата и горгонзола. Традиционно на второ място по търсене са френските меки сирена като бри и камембер основно. За трета позиция бих определил традиционни сирена за Централна и Северна Европа, а именно гауда, едам и синьо сирене, които обикновено имат по големи продажби през студените месеци от годината, и найвече по празници. В последната година се предлагат и някой видове традиционни за иберийския полуостров, като гуадамур и манчего например, които имат силно изразен специфичен вкус и консистенция, различни от така наречените традиционни деликатесни сирена.

Празничният период увеличи ли продажбите на сирене?

Има ли ръст на пазара на деликатесни сирена за последната година?

Според данни на различни световни икономически центрове за изследване на пазара, се очаква постоянен ръст около 7% на пазара на сирена в световен мащаб. Нашият пазар не е изключение и търсенето и предлагането за 2022 г. също е с около 9% ръст спрямо 2021 г. Според анализаторите сред двигателите на растежа е промяната на вкусовите предпочитания на потребителите от развиващите се пазари, към които определено можем да зачислим и българския. Напоследък се наблюдава експанзия на полски и балтийски производители на традиционни сирена за Централна и Северна Европа, като това се дължи на конкурентното качество спрямо традиционни марки и същевременно силно конкурентни цени, които са много подходящи

Както винаги, празниците по Коледа и Нова Година, увеличават значително потреблението на деликатесни сирена. Това има своето логично обяснение в традиционното фаворизиране на трапезата на българина за този период от годината. Съществена част от високото потребление в този период е по-голямото предлагане и търсене на атрактивни пакети за празниците в туристическата индустрия и респективно във Food Service сектора на празнични пакети за почивка с включена храна и празнична вечеря или вечери. Този период се отразява силно положително на пазара за деликатесни продукти.

Има ли силна сезонност при пазара на деликатесни сирена?

вкусовите предпочитания за българския пазар на деликатесни сирена не се наблюдава, но предлагането на все повече нови видове и комбинации определено има и това обу-

Ако до преди 10 години можеше да се говори за сезонност при деликатесните сирена, сега това не е така. Пазарът вече е постоянен, постоянно растящ, все по-конкурентен и все по-изискващ. Единствените периоди в годината в които може да се заключи силно изразена промяна, и то в увеличение на потреблението на деликатесни сирена, е периоди на дълги празнични дни. България е отворен пазар и това няма как да не се отрази на пазарната конюнктура. Тенденцията определено е към промяна на традиционните вкусови предпочитания, като това, разбира се, не изключва тотално и потреблението на качествени български саламурени сирена и кашкавал.

„Винената култура в България все повече се обогатява и развива и това логично води до ръст в продажбите на вино за последните години. Голяма роля в потреблението изигра и COVID19. Затварянето на ХоРеКа сектора за периода на Пандемията позволи на хората да експериментират с нови вина, да разберат реалните цени на виното и да изградят система за окачествяване и сравнение на напитките. Преди пандемията малко любители или начинаещи потребители на вино са си давали сметка, че „затворените“ винени листи на болшинството заведения силно са ограничавали избора на вината и цената която са заплащали не винаги е отговаряла на качеството на вината. Смея да твърдя, че това рязко се промени и сега все повече ресторантьори започват да използват съветите на професионални сомелиери за изграждане на истински винен лист, а не просто портфолиото на винарска изба „Х“, казва Георги Върбанов, Сомелиер в Метро България. Според него определено има ръст в продажбите през миналата година. „Като изключим инфлационния ефект, реалният ръст беше и в обеми. Проблем през годината за сектора беше поскъпването и липсата на опаковъчни материали, липсата на реколта за бели вина и розета и логистиката на някои вносни вина. Реално ръстът щеше да бъде много по-голям. Търсенето определено нарасна, липсата на количества ограничи възможностите“.

„Що се отнася до това какви вина се търсят повече, ние в Метро се стремим към баланс между вносни и български производители. Самото ни портфолио е построено в такъв баланс. Субсидирането на чуждестранните производители и политиката на другите държави спрямо сектора правят конкуренцията изключително голяма и поставят родните производители в тежко положение. Ако възприемем подобни практики и у нас, то превес определено ще има в полза на българските вина. Към момента българските потребители подкрепят до голяма степен местните изби и това балансира пазара донякъде“. Според Върбанов определено се увеличава интересът към по-скъпите вина, а и потребителите са се научили да оценяват вината и това е довело до търсене на по-скъпи такива. Повишаването на винената култура също е допринесло до потребяване на по-скъпи напитки и съпътстващи стоки като цяло.

„Ако до преди десет години имаше сезон за бели вина и сезон за червени, то сега бели вина и розета се пият целогодишно (или поне докато има реколта), а червените вина имат ясно изразена сезонност. Добро впечатление прави и ръстът в регулярните продажби на пенливи вина през цялата година. В Метро подкрепяме производителите на пенливи вина и поддържаме богато от гледна точка на стилове и изби портфолио. Със сигурност има голям напредък в тази част на винената култура на родния потребител. Популярност набират и слабоалкохолните и деалкохолизираните вина“.

Нормално е лесно смилаеми, ароматни сортове със свежа киселинност да доминират предпочитанията на любителите на вино. Голяма роля за популярността на Совиньон Блан изиграха и Новозеландските представители на сорта. При червените вина няма ярко изразен водещ сорт, може би Мерло и Каберне Совиньон все още държат първенството, но все повече хора предпочитат купажните вина и това също е логично, защото качеството на един купаж лесно може да се поддържа на определено ниво. Виното, за разлика от други алкохолни напитки не е рецепта, а съвкупност от фактори при които най-голямо значение

има качеството на гроздето. Няма ли добра реколта трудно ще има добро вино. При купажите е лесно да се „играе“ в процентното съотношение между сортовете, за да се постигне баланс между сладост, танини, киселини и алкохолно съдържание. Това, от друга страна, дава възможност на производителите да представят и популяризират по-малко известни сортове наред с титулярите в купажа и по този начин да обогатят културата на любителите на напитката. Допреди десетина години много хора не бяха чували за Марселан, Каладок, Гренаш или Цвайгелт. Сега реалността е друга и възможностите са все по-големи и обнадеждаващи.

„Пазарът на вино се стабилизира след проблемите, пред които беше изправен по време на Ковид. В някои категории вече са достигнати, дори надхвърлени нивата на продажби от 2019 а, в други все още се наваксва, но с добри темпове“, казват от Kaufland България. Като цяло продажбите на вина във високия ценови клас са скочили осезаемо, както в България, така и в световен мащаб, но тази категория се изправя пред проблем с доставките от една страна и проблем с реколтите от друга. Очакването, е че търсенето на вина в този ценови клас ще се запази и през 2023 година. В България продажбите на български вина са в пъти повече от тези на вносните. Нещо интересно, което може да се обобщи за консумацията у нас, е че се наблюдава районираност в търсенето - в региона на Сандански се консумират най-вече вина от Широка мелнишка лоза, във видинския регион от Гъмза, бели по Черноморието и т.н. „Определено се наблюдава ръст в продажбите на вина от по-високия сегмент. Например, за последния коледно-новогодишен период, ние в Kaufland отчитаме ръст на търсенето на вино в бутилка пред вино в по-икономичната опаковка bag-in-box“.

„Наблюдава се много интересна тенденция, която като че ли опровергава съществуващите доскоро навици, свързани със сезонността на консумацията. По данни от Nielsen за октомври и ноември 2022 година консумацията на розе бележи голям ръст, а бялото вино е с по-големи продажби дори и в този студен вече период, изпреварвайки червеното, което беше немислимо за българския пазар преди години. Вече целогодишно се пие бяло вино, трендът за ръст при розето и пенливото вино от няколко години също продължава и се развива. Червеното вино е с много добри продажби, но е отстъпило малко от позициите си в полза на другите видове вина. Причините са много, като се започне от мода и се мине през това, че консуматорът търси по-лесни за пиене вина, с по-нисък алкохолен градус, по-достъпни за опознаване и съчетаване с храна и повод на консумация“, казват още от Kaufland България. „В България традиционно потребителите избират добре познатите сортове като Мерло, Шардоне, Каберне Совиньон. В последните години се наблюдава ръст при Совиньон Блан, Сира и до скоро съвсем непредпочитания на нашия пазар Каберне Фран. Наблюдава се и друга тенденция, която е много позитивна за родния пазар – възраждат се лозови масиви и съответно се произвеждат и търсят от клиентите вина от традиционни български сортове като Тамянка, Мелник, Рубин и др. Има тенденция в света, която се пренася с годините и при нас – типичен за съответния регион сорт грозде се купажира с добре познат сорт, например Каберне Совиньон. Така се раждат нови, но всъщност доста типични за региона вина,

Безспорно най-предпочитани

нашите

изминалата година

и

българските вина“ Зорница Иванова, Ръководител управление на категориите „Сух асортимент и нехрани“, BILLA България „Безспорно най-предпочитани от нашите потребители и през изминалата година остават българските вина“, споделя Зорница Иванова, Ръководител управление на категориите „Сух асортимент и нехрани“ в BILLA България. „Паралелно с това, интересът и любопитството към голямото изобилие от вносни вина на пазара расте, като тази тенденция е най-видима в столицата и големите градове. Вкусовете се променят и по отношение на самото вино – ако допреди няколко години в България се

консумираха основно червени вина, в последно време търсеното на бели вина, розе и пенливи вина става все по-голямо. Друга тенденция, която отчитаме, е че по време и след пандемията от Covid-19, традиционната стъклена бутилка от 750 мл. загуби малко от своята популярност, за сметка на вината в Bag in Box опаковка. Това можем да отдадем на факта, че хората прекарват повече време вкъщи, организират домашни събирания и вечери с прия-

3-литрова опаковка със сигурност излиза по-изгодно“.

година беше трудна за производителите на вино, поради лошата реколта в Европа, завишените производствени разходи, както и заради ръста в цените на опаковките (бутилки, тапи и т.н.). Въпреки тези предизвикателства пред бизнеса обаче, не отчетохме спад в потреблението, дори напротив. Това се дължи и на факта, че успяхме да предложим на нашите клиенти решение срещу инфлацията в този сегмент, като им предоставяме разнообразни възможности да закупят желани от тях продукти на по-добри цени, като част от специалните оферти в нашите седмични брошури.

Ръководени от потребителските очаквания и предпочитания, за нас е важно, въпреки предизвикателните времена, да предоставяме на клиентите си богата винена селекция от различни краища на света – както в по-ниския, така и в по-високия ценови сегмент“, споделя Иванова. Тя казва, че по отношение на продажбите делът на родните вина е традиционно по-висок, тъй като голяма част от потребители на BILLA се доверяват предимно на местни производители, предлагащи отлично съотношение цена-качество. Българското производство на вино не спира да се развива и доказателство за това е фактът, че в последните 10-15 години редица български вина намират място и на чуждестранния пазар. Паралелно с това, в последните няколко години наблюдаваме и повишаване на интереса към вносните вина у нас, с превес на пенливите, розето и бялото вино. В нашите по-големи обекти в столицата, клиентите могат да намерят изключително богата гама от френски, испански,

италиански вина, както и такива от по-далечни краища на света, като Нова Зеландия, Чили и Австралия. „Може да се каже, че има ръст в търсенето на премиум продукти. Има потребители, готови да платят по-висока цена, за да опитат нещо ново и екзотично. Те търсят вино, което носи усещане за ексклузивност, такова, с което могат да впечатлят и най-придирчивите гости. Подбирайки своя винен асортимент, в BILLA се стремим да отговорим на очакванията и на тези наши клиенти“.

Както при повечето напитки, и при виното има сезонност. Въпреки, че пенливото, бялото вино и розето се консумират целогодишно, те са особено предпочитани през лятото и пролетта. В по-студените месеци от годината се увеличава консумацията на червените вина, които и по-добре се комбинират с традиционно по-тежките зимни ястия. „Потребителските вкусове и предпочитания се променят постоянно, ето защо ние в BILLA с интерес следим тази динамика, като се стремим да сме винаги „на една вълна“ с нашите клиенти“. На въпроса „Променили ли са се в последно време предпочитанията на потребителите към определени сортове вино?“, Иванова отговаря: „Можем да кажем, че най-голям ръст в търсенето има при пенливите вина. Като цяло, клиентите са все по-склонни да експериментират с нови видове и сортове от близо и далеч. Надяваме се, че тази тенденция ще се запази и занапред, за да продължи да се развива този сегмент от пазара и да имаме възможност да предлагаме все по-голям и разнообразен избор от така наречената „Напитка на боговете“.

„Виното става все по-предпочитан и търсен продукт, както в световен мащаб, така и у нас. Тази тенденция наблюдаваме и в нашата верига

от 115 магазина в цялата страна, като конкретно през 2022 г. ръстът на продадените бутилки вино изпреварва с близо 3% този на високоалкохолните напитки спрямо 2021 г. За да улесним нашите клиенти, в Lidl залагаме на внимателно подбран асортимент, в който задължително включваме вина от малки и по-големи български изби, както и разнообразни вносни предложения. Така хората могат да открият лесно и бързо любимия сорт или вино от предпочитан регион, при това с най-доброто съотношение качество-цена,“ казват от Lidl България. Te oтчитат ръст от 9,7% на нетния оборот и 14,6% ръст в продажбите на брой бутилки вино, което показва повишения интерес на българина да опитва нови вкусове. „Постоянно актуализираме асортимента си, като се стремим да

възможност клиентите ни да обогатят винената си култура с различни предложения от български производители и изби от цял свят, и то на оптимална цена.” Създаването на нови или затвърждаването на изградени вече предпочитания за сорт или регион е възможно и благодарение на тематичните кулинарни седмици, които са характерни за търговската верига, смятат от Lidl. „Това ни отличава от останалите вериги. През изминалата година имахме 55 такива кулинарни седмици, посветени на различни райони на света, представящи, както интересни и непознати у нас хранителни продукти, така и над 75 ароматни вина, които не са част от постоянния ни асортимент. Именно такова разнообразие и елемент на очакване коя ще е следващата кулинарна дестинация оценяват и търсят клиентите ни“. Наблюденията показват по-отчетлив интерес към чуждите вина, в сравнение с българските, може би поради факта, че клиентите на търговската верига свикнаха да намират в магазините им разнообразие от различни сортове и изби като част от тематичните седмици. Сред най-търсените български вина в Lidl са бутилирано бяло вино на собствената ни марка Родна стряха - Мискет & Димят, както и розе Мавруд & Каберне фран, розе сорт Широка мелнишка лоза, както и червено вино Родна стряха Мавруд & Мерло. От чуждите вина с най-голям интерес се ползват бялото Пино Гриджо от Сицилия, Италия, Совиньон блан от Южна Африка, розетата от Франция и Калифорния, както и червеното вино сорт Зинфандел от Пулия, Италия, в стандартна бутилка от 0,75 l. „За последната една година, в контекста на предизвикателната икономическа среда, все повече расте интересът у потребителите към по-изгодни предложения, в това число и към по-бюджетни вина - именно тези на собствените ни марки, за сметка на пониженото търсене на по-скъпите търговски марки. Нашите клиенти наистина ценят и разчитат на оптималното съотношение качество-цена, което намират при нас и продуктите, които предлагаме. Това е знак, че усилията ни са в правилна посока“. На въпроса „Има ли сезонност в продажбите на вино и в кой сезон кои видове вино са най-популярни?“ от Lidl България отговарят, че определено наблюдават сезонност в предпочитанията на потребителите. През топлите месеци се консумира предимно бяло вино, докато през студените месеци - червено. Същевременно отчитат целогодишно потребление на розе и нарастващо търсене на пенливи вина извън характерните периоди за тях около коледните

„Виното и сладките изкушения, разбира се, са традиционен акцент в кошницата на българите и по време предстоящия Трифон Зарезан и празника на влюбените - Св. Валентин. Именно затова сме подготвили изненади за нашите клиенти през мобилното ни приложение Lidl Plus през седмицата преди двата празника. Всеки ден потребителите му ще откриват нов купон-изненада, наречен Тайна Валентинка, който ще им носи до -27% на тематични продукти, с които те, на свой ред, могат да изненадат любим човек“. „А дали са се променили предпочитанията на потребителите към определени сортове вино? Нашите наблюдения показват, че при белите вина сортът Совиньон блан е по-търсен, докато при червените по-предпочитани са Каберне Совиньон и Мерло. Заслужава си да отбележим, че сред родните предложения в постоянния ни асортимент клиентите често избират българските вина от малки изби. Чуждите региони и сортове, които се отличават като най-разпознаваеми от нашите клиенти, са - на първо място Нова Зеландия с Марлборо Совиньон блан и на второ Италия с Кианти, сорт Санджовезе. Трети са френските вина от региона Бордо.

Ръст от 17.7% в стойност за

категорията „Кисело мляко“

мляко с активни продажби в хранителните магазини на дребно в България достига 172 производителя като отбелязва 1.8% ръст в сравнение с предходния 12-месечен период.

За последните 12 месеца, топ 5 производители в стойност по азбучен ред са: „Бор-Чвор“, „Данон“, „Елви“, ОМК и „Полидей 2“. Наблюдава се ръст в стойност и спад в обем, както при неорганизираната, така и при организираната търговия (Фигура 1). Неорганизираната търговия остава с по-голяма важност за категорията. При организираната търговия, има по-голям процентен ръст в стойност, и по-малък процентен спад в обем, но и по-голям ръст на ценовото равнище.

Този анализ, базиран на данни от извадково проучване на NielsenIQ за измерване на търговията на дребно, разглежда продуктова категория „Кисело мляко“. Категория „Кисело мляко“ включва натурални кисели млека, овкусени кисели млека и кисели млека за пиене. Разглежданият пазар е Bulgaria Groceries, включващ всички организирани и неорганизирани хранителни магазини на дребно. Данните са за 12-месечния период декември 2021 – ноември 2022 г. (МАТ TY), спрямо 12-месечния период декември 2020 – ноември 2021 г. (МАТ LY). За 12-месечния период до ноември 2022 г., категорията отбелязва 17.7% ръст в стойност, което надвишава средния ръст за целия пазар на бързооборотни стоки. Въпреки това категорията бележи 3.4% спад в обем поради покачване на ценовото равнище. Средната цена за килограм се е качила с 21.9%. Стойността постепенно нараства от февруари 2022 година с пик през юли 2022 година. Юни 2022 г. е единственият месец, при който категорията нараства в обем спрямо същия период предходната година. Това съвпада с развитието на много сезонни категории, за които юни 2022 г. е сравнително по-успешен спрямо 2021 година. За последния 12-месечен период до ноември 2022 година броят на производителите на кисело

Новото СИНБИОТИЧНО мляко „ПРОБИО ЕФЕКТ“ 3,6% от ДОМЛЯН е специално създадено, за да съчетае и умножи предимствата и ползите на ПРОБИОТИЧНИТЕ полезни бактерии с тези на ПРЕБИОТИЦИТЕ. Когато ПРОБИОТИЦИ и ПРЕБИОТИЦИ попаднат в организма заедно, те започват да действат синергично, в една посока, с една цел и със значително засилване на положителния ефект. Бифидобактериите, които подбрахме са живи микроорганизми, познати като „приятелски чревни бактерии“ и носят ползи за здравето ни. • те подпомагат храносмилането • грижат се за стомашно-чревната флора • потискат свръх растежа на вредни бактерии • намаляват страничните ефекти от антибиотичното лечение • грижат се за имунната система на човешкия организъм

• намаляват лошия холестерол • понижават кръвното налягане • намаляват телесното тегло и по-специално мазнините. За да стимулираме растежа и активността на бифидобактериите, ние избрахме подходящ ПРЕБИОТИК-ИНУЛИН. Инулинът е извлечен от цикория и напълно покрива критериите за перфектен ПРЕБИОТИК. Той е несмилаем, успешно преминава през храносмилателния тракт без да се метаболизира и достига непокътнат до отделителната система. Той се грижи

усвояването на микроелементите магнезий, цинк, желязо и по този начин има положителен ефект върху състоянието на сърдечно-съдовата система • подобрява усвояването на полезните вещества и повишава имунитета • намалява апетита и регулира телесното тегло Не на последно място искаме да подчертаем, че “ПРОБИО ЕФЕКТ“ се отличава с отлични сензорни качества: наситена плътност, по-фин и нежен млечнокисел вкус, който завладява сетивата и е любим гост в ежедневието ни. А, защо го нарекохме „ПРОБИО ЕФЕКТ“ ? Може би, защото глаголът “ефектиране“ от 1580г. означава - да причини /нещо/, да направи / нещо/, да се случи /нещо/ и най-вече да доведе до желания резултат.

Домакинствата харчат с 34%

повече за тоалетна хартия

Категория Тоалетна хартия се купува от 78% от домакинствата и бележи постепенен спад от 5 процентни пункта, според данни на GfK България за периода от началото на 2022 г. до ноември същата година (YTD 2022).

Растящата инфлация провокира промени в навиците на пазаруване на категорията. Наблюдава се увеличаващ се дял на домакинствата, които купуват собствените марки тоалетна хартия на магазините. Въпреки възхода на собствените марки на магазините, преобладаващата част от домакинствата купуват търговски марки на производителите. Домакинствата купуват категорията основно от хипермаркети, супермаркети и дискаунтъри, като най-голям ръст на броя пазаруващи домакинства за категорията имат дискаунтърите. Малките хранителни магазини от своя страна губят купувачи на тази категория. Пенетрацията на тоалетната хартия варира значително спрямо регионите в страната. Най-много пазаруващи домакинства на тоалетна хартия спрямо регионите в България има в София, Северен централен и Южен централен регион.

Домакинствата в България купуват 11% по-малко тоалетна хартия за посочения период спрямо същия за 2021 година и харчат с 34% повече за тази категория. Повишената ценова чувствителност на потребителите обуславя и увеличението в дела на домакинствата, които правят покупки на тоалетна хартия в промоция през 2022. 55% от покупките на домакинствата за покупка на категория Тоалетна хартия са на промоция, а 45% не са, което е съществена разлика спрямо предходната година. За YTD 2021 година делът на непромоционалните покупки е бил по-голям, а именно 54%, а на непромоционалните тогава е бил 46%.

Наблюдава се ръст от 57% на похарчените средства на промоция за тоалетна хартия. Средно българските домакинства купуват 7,9 пъти тоалетна хартия спрямо 7,8 през предходната година. Средната цена пък за едногодишен период се е увеличила с 20%. 55% от домакинствата в България си купуват

салфетки

Най-много пазаруващи домакинства за периода януари-ноември 2022 година категорията регистрира в супермаркети, дискаунтъри, малки хранителни магазини и минимаркети, като от изброените на първо място са супермаркетите. 31% от похарчените средства за категорията са в тях. 55% от домакинствата в България си купуват салфетки. Средно се купуват по 1,2 опаковки на единично пазаруване на средна цена от 1 лв. и 30 ст. Средната честота на покупка пък е 4,7 пъти за тези 11 месеца. Категорията се купува на промоция от сравнително малък дял от домакинствата: 14%. Делът на покупки извън промоция в обем и стойност е 86%. Кухненски рола се купуват от 57% от домакинствата в България. Супермаркетите, Хипермаркетите и Дискаунтърите са с най-много пазаруващи домакинства от тази категория. Средно се купуват 1,2 опаковки на единично пазаруване, а средната цена е 3 лева и 20 стотинки. Честотата на пазаруване е средно 4,4 пъти за кухненските рола. Най-голяма честота на покупка има при малките хранителни магазини следвани от минимаркетите.

Предпочитат се най-големите пакети

антибактериални мокри кърпи

Предимно се купуват антибактериални мокри кърпи от големи вериги (хипермаркети), сочи проучване на JTN от март месец миналата година. 56% от анкетираните са посочили, че закупуват мокри кърпи именно през този канал. На второ място са супермаркетите с 34%. От малък квартален магазин си купуват антибактериални мокри кърпи 21%, а 19 % от дрогерия. Най-много се предпочитат най-големите пакети антибактериални мокри кърпи според данните на JTN, като разликата обаче не е много голяма в процентите: 37% купуват най-често пакети от над 60 кърпички, 32% купуват средни по големина пакети от до 60 кърпички в пакет, а 30% купуват малки пакети – до 15 кърпички в пакет. Цената на продукта е на първо място сред факторите, определящи избора на конкретна марка антибактериални кърпи за ръце според проучването на JTN. На второ място е ароматът, а на трето размерът на опаковката. Следващите фактори, които повлияват избора на потребителя са: свойствата на продукта (ефикасност, антибактериалност и др.), отсъствие на вредни за здравето химикали/ антиалергичен, дали в момента е на промоция (специална цена, разфасовка и/или, името на производителя (марката), опаковката и маркировката на продукта, голяма разпространеност в магазинната мрежа, произход/ Държава на

производство, препоръка от роднина/познат/приятел, външния вид на продукта/изделието, рециклируема опаковка/ съдържание, реклама на марката/ лесна разпознаваемост. За сравнение през 2021 от най-голяма важност за потребителя са били свойствата на продукта, а едва след това цената. На трето място сред приоритетите на потребителя при избора на антбактериални мокри кърпи през предходната година е бил ароматът, а на четвърто отсъствието на химикали, които могат да се приемат за вредни или да са антиалергични. Използваните съставки са били следващия фактор, а на шесто място е попадал размерът на опаковката. Друг фактор, на който потребителя и тогава е държал е бил размерът на опаковката, като той е бил позициониран на седмо място. Името на производителя (марката) и препоръката от приятел или роднина са заемали съответно осмо и девето място сред факторите, дефиниращи избора на потребителя. „Пандемията доведе до бум на продажбите на антибактериални мокри кърпи“ Пандемията внесе несигурност, смут в обществото, но по отношение на пазара разви катего -

рии, които до този момент бяха в латентно състояние, в страни от вниманието на пазара и съответно потребителите. Така антибактериалните мокри кърпи заеха стабилни позиции на рафт и оформиха една нова категория. Това сподели Леда Борисова, Бранд мениджър в „Амперел“ ООД . По думите й това доведе до бум на търсенето и продажбите и изгради навици за ежедневно ползване. „Разбира се пика премина, продажбите се регулираха, но категорията се запази, като единствено клиентите намалиха запасите и асортимента.“, сподели още Леда Борисова. Според наблюденията й основният канал за продажби е хранителен канал, където човекопотока е

най-голям, както и аптечният канал, предвид спецификата с която оперират. Потребителят избира основно по аромат и размер на опаковка. „Ефективността е гарантирана за всички антибактериални продукти предвид законовите изисквания на МЗ, следователно определящо при избор на клиента е съотношението цена/качество. В допълнение може да се каже, че имаме базови антибактериални продукти, както и такива, които добавят стойност, като грижа за кожата, което също е важна част при избора на потребителя.“

ВИСОКОПРОТЕИНОВИ БАРОВЕ FITSPO ОТ СЕРИЯ PRO са идеалният бърз, вкусен и удобен начин да се снабдиш с 30г доза протеин. Те са изключително подходящи при интензивни физически натоварвания като подпомагат натрупването, поддържането и възстановяването на мускулната маса. Серията се предлага в 2 сензационни вкуса Salted Caramel и Crispy Cookie Dough. Баровете са уникални със своята формула, в която е вложен висококачествен немски протеин и не съдържа глутен, палмова мазнина и добавена захар. Маркетингова подкрепа: Телевизионна кампания, билборд реклама, indoor & outdoor брандиране, участия в различни събития, социални медии –Facebook, Instagram, YouTube Логистична информация: На брой, в дисплей кутия, кашон Производител: Фитспо Глобал ООД Адрес: бул. Васил Априлов 176, Пловдив 4027 Телефон: 0884468126 Уебсайт

стол

ема

ците

форма за пълен релакс. А за гостите в офиса Ви, предлагаме и посетителски столове от същата серия, за да се чувстват удобно и те. Маркетингова подкрепа: BTL, дигитална комуникаци, онлайн реклама в социални мрежи Логистична информация: Директорски стол Арес: Gross Weight:18.80 кг, Net Weight: 16.40 кг, Measurements: 82x33x64 см Посетителски стол Арес: Gross Weight: 15.06 кг, Net Weight: 13.50 кг, Measurements: 82x33x64 см Производител: Офис В ООД Телефон: 0700 100 55 Уебсайт: www.officev.bg e-mail: online@officev.bg

Меко синьо сирене Castello® - Наградете сетивата си с уникално преживяване под формата на полумесец Мекото синьо сирене Castello® е най-новата звезда в серията Castello® Halfmoon. То е създадено в Дания, по уникална рецепта и технология, която съчетава кремообразната текстура и деликатен вкус на бри сиренето с типичния богат вкус и аромат на сирената със синя плесен. Произведено от 100% свежо краве мляко и сметана, мекото синьо сирене Castello® се отличава с висока масленост - 70% и кремообразна мека сърцевина, със звездовидно развита в процес на зреене синя плесен, която придава пикантност и характер. Предлага се в опаковка от 150 g под формата на полумесец и на пита от 1,8 kg, подходяща за деликатесните витрини на магазините. В серията Castello® Halfmoon може да откриете още Бри Castello® Натюр Екстра – с нежна кора от бяла плесен и изключително мека и кремообразна сърцевина; Бри Castello® с трюфел– класическия млечен вкус на бри, подсилен с фино настърган трюфел за още повече интензивност на вкуса; меко синьо сирене Castello® Black – богат и леко пикантен вкус, подсилен от типичния за черната плесен аромат и острота. Маркетингова подкрепа: реклама в интернет, принт, брандиране в магазините, дегустации Логистична информация: МЕКО СИНЬО СИРЕНЕ CASTELLO®, СИРЕНЕ CASTELLO® БРИ (ЕКСТРА НАТЮР, С ТРЮФЕЛ), СИНЬО СИРЕНЕ CASTELLO® BLACK – 6х150g в кашон; МЕКО СИНЬО СИРЕНЕ CASTELLO® 1.8 kg ПИТА (х1), съхранение +2 до +5 С Производител: ARLA FOODS, Дания Вносител и дистрибутор: Фреш Директ ООД Адрес на вносителя и дистрибутора: София 1379, ул. Охридско езеро 3 Телефон: +359 2 970 19 88 Уебсайт: www.freshdirect.bg e-mail: office@freshdirect.bg СЮТДИАРИ ТУРСКО КИСЕЛО МЛЯКО 1КГ КУТИЯ 3.5% МАСЛЕНОСТ СЮТДИАРИ ТУРСКО ЦЕДЕНО КИСЕЛО МЛЯКО 1КГ

с 3.5% масленост и с 10% масленост тип цедено мляко. Маркетингова подкрепа: Търговски маркетинг – участие в брошури, промоционални отстъпки Логистична информация: Общ срок на годност: 56 дни; Условия на съхранение: Съхранявайте при температура до +8°С Разновидности: Разфасофки от 1кг с 3.5% масленост и с 10% масленост Производител: Nordex food A/S, Дания Вносител и дистрибутор: “БББ- ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА” ЕООД Адрес: гр.Асеновград 4230, област Пловдив, ул. Цар Иван

Феличана Веган пица с боб Кидни и парченца домати

Хрупкава веган пица Feliciana e новото попълнение в асортимента замразена пица на Dr. Oetker. Тя e с богата плънка от червен боб, който е ценен източник на растителни протеини, сочни домати и характерен червен лук, сливащи се в неустоима комбинация. Приготвена е с растителни стърготини с вкус на сирене чедър, произведен от Violife - водещ производител на растителни храни, алтернатива на млечните продукти. Всичко това е идеално допълнено от ароматен доматен сос с традиционни италиански подправки. Веган пица Feliciana е идеалният избор за вегани, вегетарианци, хора с непоносимост към лактоза и ограничаващи консумацията на месо и млечни продукти. Пече се 12-14 минути във фурна, загрята на 200 градуса на горен и долен нагревател. Логистична информация: 5 кутии в стек Производител: Д-р Йоткер Полша ООД Вносител: Д-р Йоткер България ЕООД Адрес: София 1510, жк. Хаджи Димитър, ул. Резбарска 5 Телефон: (02) 943 11 16 Уебсайт: www.oetker.bg е-mail: office@oetker.bg

ДОМЛЯН "ПРОБИО ЕФЕКТ" Синбиотично мляко,съчетаващо в себе си полезните свойства на пробиотичните бифидобактерии с тези на пребиотика инулин. „ПРОБИО ЕФЕКТ“ се отличава с отлични сензорни качества: наситена плътност, по-фин и нежен млечнокисел вкус, който завладява сетивата и е любим гост в ежедневието ни. Маркетингова подкрепа: Социални медии и дигитална реклама Логистична информация: Срок на годност: 18 дни; Тегло: 0.400 кг. /егализирано тегло/; Условия на съхранение: ТС от + 2 С до +6 С; Опаковка: РР кофичка; Транспортна опаковка: РР касетка Х 20бр. Производител: „ПОЛИДЕЙ – 2“ ООД Адрес: с. ДОМЛЯН, ул-8ма, №10 Телефон: 0335/58-7-58 Уебсайт: www.domlian.com e-mail: polyday@mail.bg

Артур Мец Суши

Вино създадено, за да акомпанира суши. Прекрасен купаж от 4 сорта – Ризлинг, Пино Гри, Гевюрцтраминер и Мускат. Логистична информация: кашон 6 бутилки Производител: Артур Мец Вносител и дистрибутор: Юнайтед Брандс България ЕООД Адрес: гр.София, ул.Среброструй 8 Телефон: 0882800444 Уебсайт: www.unitedbrands.bg e-mail: office@unitedbrands.bg

мекота, завладяващи аромати и стил. Milde е по-добра от всякога, повече от перфектна! *спрямо предходен Milde продукт Маркетингова подкрепа: Силна 360 градусова комуникация

информация: • Тоалетна хартия Milde 4 ролки, 12 в тр. опаковка, 22 тр. опаковки на палет • Тоалетна хартия Milde 8 ролки, 6 в тр. опаковка, 25 тр. опаковки на палет • Тоалетна хартия Milde 16 ролки, 77 тр. опаковки на палет

• Тоалетна хартия Milde 24 ролки, 49 тр. опаковки на палет

• Тоалетна хартия Milde 32 ролки, 35 тр. опаковки на палет Производител: “Фикосота“ ООД Адрес на производителя: гр. Шумен 9700, бул. „Мадара“ № 48 Телефон: 02 808 0610 Уебсайт: www.mildeworld.com/bg/

3% Обединена Млечна Компания АД 1 л 5 Топено сирене President, натурално 45% Лакталис България ЕООД 140 г 6 Луканка Орехите Добруджанска Белла България АД 180 г

7 Брашно София Мел Класик Тип 500 ГудМилс България ЕООД 1 кг

8 Олио Бисер Бисер Олива АД 1 л 9 Ориз перлен Крина Суико ЕООД 1 кг 10 Лютеница Deroni, Староселска едросмляна Дерони ООД 520 г 11 Mлечен шоколад Milka Монделийз България ЕООД 100 г

12 Бисквити Мираж Тунквани Престиж 96 АД 200 г

13 Ядки Rois, бирен фъстък Виктория Нутс ЕООД 160 г 14 Изворна вода Девин Девин ЕАД 1,5 л 15 Кафе Нова Бразилия класик, мляно Якобс Дау Егбeртс България ЕООД 200 г 16 Уиски Jack Daniels Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България 700 мл 17 Храна за котки пауч Whiskas Марс Инкорпорейтед България ЕООД 100 г НЕ ХРАНИ 18

ebag.bg bulmag.org tmarketonline. bg shop.metro.bg Кауфландglovoapp.com Фантастикоglovoapp.com Средна цена на продукт 19 продукта 23 продукта 22 продукта 19 продукта 19 продукта 17 продукта 3.49 лв. 3.79 лв. 3.49 лв. 2.99 лв. 3.49 лв. 3.59 лв. 3.47 лв. 3.99 лв. 3.59 лв. 2.59 лв. 2.99 лв. 3.99 лв. 3.29 лв. 3.41 лв. 2.89 лв. 2.89 лв. 2.19 лв. 2.59 лв. 2.49 лв. 2.61 лв. 3.19 лв. 3.19 лв. 3.19 лв. 3.19 лв. 3.29 лв. 3.21 лв. 4.59 лв. 4.49 лв. 4.39 лв. 4.30 лв. 4.39 лв. 4.49 лв. 4.44 лв. 10.99 лв. 9.65 лв. 10.99 лв. 9.79 лв. 10.99 лв. 9.99 лв. 10.40 лв. 1.69 лв. 1.79 лв. 1.69 лв. 1.50 лв. 1.69 лв. 1.69 лв. 1.68 лв. 5.49 лв. 5.49 лв. 4.49 лв. 3.99 лв. 5.59 лв. 5.01 лв. 4.35 лв. 4.55 лв. 4.49 лв. 4.49 лв. 4.49 лв. 4.47 лв. 9.59 лв. 7.99 лв. 7.90 лв. 9.29 лв. 8.69 лв. 2.99 лв. 2.79 лв. 2.79 лв. 2.99 лв. 2.89 лв. 2.99 лв. 2.99 лв. 2.89 лв. 2.89 лв. 2.99 лв. 2.95 лв. 2.89 лв. 2.45 лв. 2.89 лв. 2.74 лв. 1.05 лв. 0.69 лв. 0.95 лв. 0.90 лв. 0.95 лв. 1.09 лв. 0.94 лв. 4.29 лв. 4.29 лв. 2.99 лв. 2.99 лв. 3.64 лв. 38.19 лв. 32.99 лв. 40.99 лв. 32.99 лв. 32.99 лв. 42.99 лв. 36.86 лв. 1.29 лв. 1.19 лв. 1.29 лв. 1.08 лв. 1.21 лв. 4.99 лв. 5.89 лв. 4.99 лв. 4.49 лв. 5.09 лв. 8.39 лв. 7.29 лв. 7.45 лв. 7.71 лв. 1.69 лв. 2.75 лв. 1.39 лв. 1.39 лв. 2.59 лв. 1.96 лв. 8.99 лв. 6.79 лв. 8.99 лв. 6.98 лв. 5.99 лв. 7.55 лв. 8.69 лв. 7.29 лв. 8.99 лв. 9.49 лв. 8.62 лв. 5.39 лв. 5.45 лв. 5.99 лв. 3.98 лв. 3.99 лв. 4.96 лв. 12.99 лв. 9.49 лв. 14.99 лв. 9.69 лв. 11.79 лв. 4.29 лв. 4.19