PROGRESSIVE PHARMA November-December 2022

Джатова k.dzhatova@cmg-bg.com

РЕДАКТОР Маргарита Станева m.staneva@cmg-bg.com ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Христина Аспарухова h.asparuhova@cmg-bg.com

МАРКЕТИНГ

Милица Димитрова m.dimitrova@cmg-bg.com

МЕНИДЖЪР „АБОНАМЕНТ И

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ”

Елица Петрова e.petrova@cmg-bg.com

ДИЗАЙН Георги Пишев ПЕЧАТ

ДИРЕКТОР МЕДИИ

Джон Уитбред

ИЗДАТЕЛ

www.cmg-bg.com

ръст на

Стресът и безсънието са проблеми, с които почти всеки съвременен човек се е сблъсквал в даден момент от живота си, особено предвид скорошните събития, които сполетяха човечеството като пандемията и икономическата криза. В съвременното общество високото ниво на стрес е част от ежедневието на повечето от нас. Отдавна преминахме онези физиологични нива, които ни държат в кондиция и здравословна напрегнатост. Затова и все по-често в аптеката пациентите се обръщат за съвет и препоръка за „нещо успокоително“. Какви са видовете продукти, които могат да се препоръчат и за какво са найподходящи ще научите от д-р Зорина Петрова на стр. 10

Над 29 млн. опаковки лекарства без лекарско предписание и добавки за настинка и кашлица са били продадени у нас в периода от януари до октомври 2022 г. включително, сочат данни на IQVIA. Ръстът спрямо същия период от миналата година е над 26%, като през миналата година от януари до октомври са били продадени малко под 24 млн. опаковки. В стойност продажбите за въпросния период за тази година възлизат на над 304 млн. лв., а ръстът в стойност спрямо периода януари-октомври 2021 г. е над 38%. Още по-темата четете на стр. 8. Антиейдж козметиката става все по-актуална, а потребителите сякаш са все по-склонни да харчат за качествена козметика, от която могат да очакват реални резултати. Размерът на глобалния пазар на продукти против стареене беше оценен на 40,49 милиарда щатски долара през 2020 г. и се очаква да се увеличи със среден годишен темп на растеж (CAGR) от 5,4% от 2021 г. до 2028 г., сочат

Angelini Industries обяви назначаването на Джакопо Андреозе за нов главен изпълнителен директор на Angelini Pharma, фармацевтична компания, работеща в областта на здравето на мозъка, включително психично здраве и епилепсия, и потребителско здравеопазване. Angelini Pharma е част от италианската бизнес група Angelini Industries. Джакопо Андреозе, който ще поеме ролята от 6 февруари 2023 г., има над 20 години опит на висши управленски позиции във фармацевтичната индустрия: той идва от Gilead Sciences – където е бил старши вицепрезидент, Интерконтинентален регион, с пряка отговорност за бизнеса в Азия, Латинска Америка, Близкия изток, Африка, Източна Европа – преди това е работил за GlaxoSmithKline/ ViiV Healthcare, Bristol-Myers Squibb и Abbott, покривайки стратегически и оперативни роли в Италия, САЩ, Европа и Азия. „Радваме се да приветстваме Джакопо Андреозе, когото избрахме заради богатия му международен опит и задълбочени познания за сектора“ – казаха Серджо Маруло ди Кондояни и Теа Паола Анджелини, съответно главен изпълнителен директор и изпълнителен вицепрезидент на Angelini Industries – „Ние сме уверени, че Джакопо ще има значителен принос за развитието и растежа на Angelini Pharma, която повече от век дава приоритет на здравето и грижата за хората. „Развълнуван съм, че имам възможността да стана част от Angelini Pharma, компания,

НСЦРЛП се срещна с колеги от Грузия

На 29 ноември във връзка с кандидатура на Грузия за членство в Европейския съюз в Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) се проведе среща с представители на Министерството на здравеопазването на Грузия и Агенцията за регулиране на цените в Грузия, с цел подобряване на ценовата политика на фармацевтичния пазар в Грузия и запознаване с българския опит в тази област, споделяне на опит в събирането на информация за цените на лекарствените продукти, механизмите за контрол и наблюдение на цените – протичане на процеса на административно и правно ниво и наличието на опит при въвеждането и използването на ИТ технологии. На срещата бяха обсъдени теми като: технически капацитет за събиране и изчисляване на референтни цени; процес на изчисляване на надбавка на дребно; администриране на политиката за контрол и наблюдение на нарушаването на правилата от индустрията; информация за системата за вътрешно референтно ценообразуване и нейното въздействие върху разходите за лекарства; исторически познания и споделяне на рисковете и пазарните реакции.

парфюмерията и дермокозметиката и виното, с оборот от 1,725 млрд. евро и 5800 служители, над 4000 от които в Италия.

Angelini Pharma е активна във фармацевтичния сектор, където нейният основен фокус е здравето на мозъка, което включва психично здраве и епилепсия, и здравни грижи за потребителите. Работи в 20 страни и има около 3000 служители.

Angelini Pharma с нов СЕО

Група PHOENIX завърши придобиването на части от McKesson Europe, след като органите за защита на конкуренцията разрешиха пълния обхват на сделката. Финализирането на сделката се осъществи на 31 октомври 2022 г. В съответствие със споразумението за покупка между McKesson и PHOENIX от юли 2021 г. сделката включва компаниите на McKesson в Белгия, Франция, Ирландия, Италия, Португалия и Словения, както и Европейската централа, Центъра за споделени услуги в Литва, германската компания recucare GmbH и миноритарния дял в съвместното дружество Brocacef Groep в Нидерландия.

С придобиването, Група PHOENIX стъпва на нови пазари за здравни услуги в Белгия, Ирландия, Португалия и Словения, като същевременно разширява съществуващите си дейности във Франция и Италия. След придобиването, доставчикът на здравни услуги вече има присъствие в 29 държави, повече от 45 000 служители, 224 центъра в бизнес областите фармацевтична търговия на едро и предпродажба на едро, както и повече от 3200 собствени аптеки и 17 000 партньорски аптеки. По този начин, Група PHOENIX разширява позициите си на водещ европейски търговец на едро на фармацевтични продукти, собственик на аптеки и доставчик на услуги в областта на фармацевтичната индустрия. „С тази успешна сделка ние финализираме най-мащабното придобиване в историята на компанията. Тази важна стъпка задава посоката за бъдещето“, казва Свен Зайдел, Главен изпълнителен директор на Група PHOENIX, и допълва: „Разполагайки с по-широка географска и оперативна база, ние сме още по-близо до нашите клиенти и пациенти.

„BENU - моят здравен експерт“ вече и в България

създадени на местно ниво от McKesson Europe, в областта на търговията на едро и дребно с фармацевтични продукти. Благодарение на обединения експертен опит на двете компании всички групи клиенти ще се възползват от допълнителни продукти и услуги в съответствие с техните специфични потребности.

От 1 ноември една от най-големите фармацевтични вериги в Европа – BENU, влезе на българския пазар като онлайн аптека.

Онлайн аптека www.benu.bg предлага широка гама от хранителни добавки, лекарства без рецепта, козметика и медицински продукти. Над 7000 артикула, обособени в категории могат да бъдат намерени бързо и лесно, а платформата, изградена по европейски стандарти прави пазаруването удобно и приятно.

Лечение и здраве, витамини и хранителни добавки, здравословно хранене, чайове и билки, козметика, красота и лична хигиена, са малка част от категориите, предлагани в онлайн аптеката. Специално внимание е отделено за майките и грижите за техните деца, работещите жени и всеки, който има нужда от продукт или консултация. Посетилите www.benu.bg имат възможността да избират и измежду атрактивни отстъпки, а в допълнение към това - доставката при покупка над 50 лева е безплатна.

Онлайн аптеката предлага и лични консултации с дипломирани фармацевти и препоръка при избора на козметични и медицински продукти. Консултацията със специалист може да бъде получена чрез онлайн запитване в рамките на един час, като не е обвързана с покупка. Милиони европейци ежедневно се доверяват на здравната експертиза на BENU.

председателят на Българския фармацевтичен съюз магистър-фармацевт Велина Григорова взе участие в VI-та фармацевтична конференция „Заедно за фармацията“, която се проведе в Тирана, Албания. Магистър-фармацевт Григорова направи презентация „Развитието на болничната фармация в България“. Темата за болничната фармация в България даде възможност на участниците във форума да дискутират въпроси свързани с недостига на лекарствени средства. Фармацевтичната гилдия на Албания повдигна конкретни проблеми на здравната система в страната при реимбурсацията на лекарства за лечение на пациенти с ковид и пост-ковид синдроми.

Проведе се втори Конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите

АД за периода януариоктомври. Така, тя достига 27 240 хил. лв., като за сравнение, в същия месец на 2021 г. е в размер на 22 594 хил. лв. Акумулираните приходи за десетте месеца бележат 12% ръст до 883 443 хил. лв. спрямо 788 087 хил. лв., реализирани в периода

На 22.10.2022 година в парк-хотел „Москва“ се проведе Втори Конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите (БАПФ). По време на събитието беше направен подробен отчет за дейността на асоциацията за отчетния период юни 2019 - октомври 2022 г., също така бяха обсъдени проблемите на съсловието, както и предложени и гласувани предстоящи действия на организацията. За председател на УС на БАПФ беше преизбрана Лиляна Петрова, а в управителния съвет бяха избрани да се включат Станка Маркова, Гергана Нейкова, Албена Маринова и Стоян Георгиев. Контролната комисия е в състав - председател Елизабет Петкова, зам. председател Диана Енчева и Любка Хаджиценева. Комисия по професионална етика включва следните членове: председател Ренета Цветкова, зам. председател Станислава Танева, Екатерина Дишлиева. Национален съвет по качество е с председател Циклама Павлова, зам. председател Юлия Атанасова и членове Венцислав Присадников, Елизабет Савова и Севджан Руфи. За член на ВСФ беше избрана Лиляна Петрова. Бяха гласувани допълнения

здравен партньор, консултант и приятел на пациента

Каква беше 2022 г. за аптеки SOpharmacy? Вълнуваща и много динамична! За втора година българските клиенти определиха SOpharmacy за своя „Любима марка аптеки“ в класацията My Love Marks. И не само това – те посочиха нашата собствена марка продукти SOpharmacy за свой любим бранд. Емоцията да знаем, че сме спечелили любовта на нашите клиенти и сме се утвърдили като техен предпочитан здравен партньор е неописуема. Това е най-голямата мотивация за нас да се развиваме непрекъснато вече 7 години.

Къде се намира фармацевтът в концепцията SOpharmacy? Фармацевтът е сърцето на SOpharmacy. При нас клиентите го откриват в ролята му на здравен партньор и консултант. Дори нещо повече – с индивидуалния си подход, експертните съвети по различни дискомфортни състояния и доверието, което фармацевтът в SOpharmacy изгражда, той се превръща в приятел на клиента. Тази негова грижа и отдаденост ние комбинираме с приветлива и спокойна среда, разнообразие от продукти за здраве и красота и различни здравни услуги. Така, в SOpharmacy градим емоционална връзка с нашите клиенти. Какво мотивира фармацевтът в SOpharmacy да бъде здравен консултант? Ние знаем, че да бъдеш фармацевт е призвание, затова и инвестираме както в професионалното му развитие, така и в посока цялостно му изживяване като част от концепцията SOpharmacy. В подкрепа на неговото развитие, изградихме собствена академия и дигитална платформа за обучения – продуктови, такива свързани с медицински теми, както и съдържание за личностно развитие. SOpharmacy подкрепя фармацевта през целия му професионален път. С него сме още от университета чрез стажантската ни програма, с която надграждаме академичното му обучение с професионален опит и възпитаваме от най-ранен етап разбирането за грижа,

Виолета Баракова, Директор „Оперативна дейност“ в аптеки SOpharmacу

Топ 10 корпорациите по продажби от началото на годината до сега в стойност, подредени по азбучен ред, са: Алпен Фарма, Боарон, Ведра, ГлаксоСмитКлайн, Джонсън & Джонсън, Неофарм, Нобел фарма, Новартис, Рекит Бенкизер, Санофи-Авентис. Те са отговорни за 51,72% от продажбите в стойност категорията

(от

последните

общество високото ниво на стрес е част от ежедневието на повечето от нас. Отдавна преминахме онези физиологични нива, които ни държат в кондиция и здравословна напрегнатост. Затова и все по-често в аптеката пациентите се обръщат за съвет и препоръка за „нещо успокоително“. Тази категория е доста обширна, обхваща различни групи продукти и непознаването им може да доведе до неправилно и неефективно приложение.

Нека първо разграничим понятията: стресът води до безпокойство и безсъние, но те сами по себе си могат да са симптоми на състояния, които не са свързани със стрес. Затова е редно преди да посегнем към медикаментите или да се доверим на поредната шумна реклама, обещаваща релакс, да посетим съответния специалист, за да споделим състоянието си. Тук няма да се спираме на продуктите с рецепта, които задължително се изписват от специалист. По-скоро ще разгледаме продуктите (най-често хранителни добавки), които добиват все по-голяма популярност като антистресови средства Симптомът безсъние изисква поне три ключови диференциации: • Каква е причината? – длъжни сме да изключим остро или хронично заболяване (независимо от причината) съпроводено с този симптом • Придружено ли е с неврологична симптоматика? – главоболие, нарушения в зрението и др. • Какъв е видът? – бързо заспиване, ранно събуждане, трудно заспиване и т.н. Най-често използваните продукти за справяне с безсънието, причинено от стрес (обикновено трудно заспиване и/или ранно събуждане и/ или „уморено“ събуждане) са на основата на мелатонин.

Мелатонинът е хормон, произвеждан от епифизата. Основната му функция е регулирането на съня. Физиологично, нивото на мелатонин се повишава при липса на светлина (настъпването на нощта). Ярката светлина е сигнал за спиране на производството му. На базата на тези два ключови фактора се установяването цикъла сън-бодърстване или т. нар. "циркаден цикъл".Един типичен пример за безсъние, поради нарушен циркаден ритъм е безсънието при пътуването през различни часови

зони. Освен естествената светлина от слънцето и изкуствената силна светлина също може да блокира секретирането на мелатонин. Такава е светлината от всички устройства, излъчващи синя светлина - телефони, компютри, таблети и др. Синята светлина е част от слънчевия спектър и за зрителния нерв е обичайно да е изложен на нея през деня. Докато окото (зрителният нерв, организмът) е изложено на синя светлина, то инхибира производството на мелатонин и увеличава производството на кортизол – хормона на стреса (организмът е в дневен режим). Така се нарушава биологичният ни ритъм, което пък води до нарушения на съня. За продуктите с мелатонин у нас обикновено не се изисква рецепта, но се изисква съобразяване на дозата и възможните му взаимодействия. Най-често използваната доза е между 1 и 5 мг, като част от продуктите съдържат и 10 мг. мелатонин. Предвид недостатъчните проучвания за ефектите (вкл. дългосрочни) на високите дози мелатонин при дълго приложение, препоръката е краткосрочен прием на ниски до умерени дози. Също така трябва да се прилага внимателно при пациенти, приемащи антикоагуланти, защото могат да си взаимодействат.

Мелатонин-съдържащите продукти обикновено се приемат два часа преди сън, успоредно със спазване на „хигиенни“ мерки за добър сън: изключване на електронните устройства навреме, неприемане на възбуждащи напитки и тежки храни, ограничаване на алкохола, спазване на ритуали преди сън, релаксиращи практики. Приемаме, че сме постигнали ефективност, когато заспиването е лесно, продължителността достатъчна и се чувстваме отпочинали след събуждане. Освен безсънието, често оплакване при хората изложени на прекомерен стрес е вътрешно напрежение, необосновано безпокойство и постоянна тревожност. В тези случаи най-често се прибягва до растителни продукти, които имат изразено седативно действие. Традиционна комбинация е мента, глог и валериана, жълт кантарион; напоследък популярност добива пасифлората, добавя се лавандула, маточина, хмел или по-екзотичната ашваганда. Механизмите на действие на различните билки са изследвани в различна степен, клиничните наблюдения показват вариабилна ефективност, затова по-скоро значение за качествата на продукта имат извличането на нужните алкалоиди, производствения процес и стандартизацията, отколкото самата комби -

нация. За потенциране на ефектите на растителните екстракти обикновено се включват и витамини от групата В.

Друга група продукти, намиращи приложение при тревожност и безпокойство са ГАМК (гама аминомаслена киселина), триптофан или 5НТР (5 хидрокситриптофан).

ГАМК (GABA) основен инхибиторен трансмитер. Основната му роля е намаляване на невронната възбудимост в нервната система. Съвременната наука приема хипотезата, че ГАМК е основното оръжие на човешкия организъм срещу силно негативните емоционални състояния на тревожност, безпокойство, и по-рядко - страх. Триптофанът е една от 8-те незаменими аминокиселини и има най-ниската концентрация в организма от всичките. Тя изисква активен транспорт до мозъка и се конкурира за същите рецептори като другите аминокиселини. Важна е, защото участва в образуването на серотонин, мелатонин и ниацин (витамин В3): Ензимът триптофан хидроксилаза превръща триптофана в 5-HTP (5-хидрокситриптофан). Декарбоксилирането на 5-HTP до серотонин зависи от наличието на витамин B6, наричан още пиридоксал 5-фосфат (P5P). По-нататък серотонинът се превръща в мелатонин. Тъй като триптофанът повишава нивата на мелатонин и серотонин, може да помогне и за намаляване на времето за заспиване. Найчесто като хранителна добавка се използва L-триптофан. 5-хидрокситриптофанът (5-HTP) е прекурсор на серотонина и по тази причина също намира приложение като средство за повлияване на тревожност, безпокойство и подобряване на съня.

Ръст от 5,4% за продуктите против

стареене до 2028 г. Размерът на глобалния пазар на продукти против стареене беше оценен на 40,49 милиарда щатски долара през 2020 г. и се очаква да се увеличи със среден годишен темп на растеж (CAGR) от 5,4% от 2021 г. до 2028 г., сочат данни на Grand View Research. Повишаване на осведомеността сред потребителите относно свързаните с възрастта кожни проблеми като фините линии, бръчките и загубата на свеж цвят на кожата, съчетани с нарастващата склонност да се харчат пари за продукти, които подмладяват кожата, се очаква да стимулират пазарното търсене през целия прогнозен период. Избухването на COVID-19 намали търсенето на козметика, включително продукти против стареене, в световен мащаб. Основно страни като САЩ, Индия, Бразилия, Русия и Обединеното кралство, които са едни от най-неблагоприятно засегнатите, са свидетели на голям спад в продажбите. Много производители на пазара исторически са разчитали на Китай за готови продукти, както и за суровини, използвани в производството на различни видове козметика за грижа за кожата, което е нарушило производството и разпространението на тези продукти. Регионални пазари Въпреки че стареенето е физиологичен процес, е известно, че външни фактори като замърсяване на въздуха, консумация на алкохол и излагане на ултравиолетови лъчи имат силно значение за преждевременното стареене. Кремовете и лосионите против стареене играят важна роля, като подпомагат запазването на младежкия блясък и

Нарастващата склонност към алтернативи на растителна основа доведе до насочване на потребителите към органични и натурални продукти. В тази връзка много марки предлагат продукти против стареене, базирани на съставки без синтетични химични елементи.

на продукти против стареене в страната.

Видове продукти Сегментът кремове и лосиони за лице имаше най-голям дял от над 50,0% през 2020 г. и се очаква да запази лидерството си през прогнозния период. Това са специално формулирани продукти, които помагат на кожата на лицето да запази влагата, стегнатостта и еластичността, като по този начин предотвратява появата на бръчки и линии. Исторически погледнато, хората са силно загрижени за вида на лицето си и не се притесняват да харчат прекомерно много за такива продукти, което е ключов фактор, движещ сегмента. Освен това, с нарастващата загриженост относно хуманното отношение към животните и околната среда, редица потребители избират cruelty-free продукти, което увеличи търсенето на вегански или растителни смеси от съставки в продуктите за грижа за кожата. Очаква се пускането

предлагат кремове за очи с висока концентрация на активни фармацевтични съставки като серамиди, ниацинамид и алфа-хидрокси киселини, които намаляват или премахват тъмните кръгове, възрастовите линии и бръчките, както и овлажняват и третират подпухналостта на очите.

Потребителите купуват кремове и лосиони против стареене с надеждата, че тези продукти могат да намалят бръчките и да предотвратят или обърнат щетите, причинени от слънцето. Работят ли те обаче наистина? Това често зависи от съставките на продуктите и колко дълго ги използвате. Тъй като тези кремове против бръчки без рецепта (OTC) не са класифицирани като лекарства, от тях не се изисква да се подлагат на научни изследвания, за да се докаже тяхната ефективност. За това не винаги могат да се очакват магически резултати, но някои съставки определено могат да имат положителен ефект върху кожата. Често срещани съставки в кремовете против бръчки

Самото овлажняване може да подобри външния вид на кожата. То временно изглажда кожата, като прави линиите и бръчките по-малко видими. Овлажнителите са лосиони, кремове, гелове и серуми, направени от вода, масла и други съставки, като глицерин, хиалуронова киселина, лактат и урея. Кремовете против бръчки често са с активни съставки, които предлагат допълнителни предимства. Тези добавени съставки са предназначени да подобрят тена, текстурата на кожата, фините линии и бръчките. Ефективността на тези продукти зависи отчасти от типа кожа и активната съставка или съставки. Ето и някои от

клетки и причиняват бръчки. Витамин C може да помогне за предпазване на кожата от увреждане от слънцето и намаляване на фините линии и бръчки. Кремовете против бръчки, съдържащи витамин С, трябва да се съхраняват по начин, който ги предпазва от въздух и слънчева светлина, поради нестабилният химичен характер на тази съставка. Хидрокси киселини – Алфа хидрокси киселините (AHA) включват гликолова, цитрусова и млечна киселина. Използват се за отстраняване на мъртвите кожни клетки (ексфолиране). Редовното използване на AHA продукт подготвя кожата да абсорбира по-добре други продукти и стимулира растежа на гладка, равномерно пигментирана нова кожа.

AHA, бета хидроксилни киселини и по-нова форма, наречена полихидрокси киселини, също са показали, че са ефективни при намаляване на фините линии и бръчки.

Коензим Q10 – Тази съставка може да помогне за намаляване на фините бръчки около очите и да предпази кожата от увреждане от слънцето. Пептиди – Тези молекули се срещат естествено в живите организми. Някои пептиди са в състояние да стимулират производството на колаген и е доказано, че подобряват текстурата на кожата и бръчките. Екстракти от чай – Зеленият, черният и някои други видове чай съдържат съединения с антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Кремовете против бръчки най-често използват екстракти от зелен чай.

помогнат за възстановяване на увредената от слънцето кожа и за намаляване на фините линии и бръчки. Витамин С (аскорбинова киселина) – Витамин С е мощен антиоксидант, което означава, че предпазва кожата от свободните радикали – нестабилни кислородни молекули, които разграждат кожните

производството на колаген. Ниацинамид – Мощен антиоксидант, това вещество е свързано с витамин B-3 (ниацин). Помага за намаляване на загубата на вода в кожата и може да подобри еластичността на кожата. Източник: Mayo Clinic

Какво търси българският потребител, когато закупува антиейдж козметика? Конкретни съставки ли го привличат: ретинол, витамин ц, хиалуронова киселина, колаген и др. или се ориентира предимно от името на продукта и описанието на действието му? Трудно е да се даде еднозначен отговор, защото зад решението на потребителя каква козметика изобщо да ползва за себе и за семейството си, стоят редица фактори. Когато говорим за състав, особено при анти-ейдж продуктите, той има ключово значение, а потребителите са все по-наясно с ефектите на всяка съставка, в каква последователност да се прилагат различните продукти и т.н. Разбира се, не трябва да подценяваме и влиянието на марката на продукта, като тук е важно дали потребителят вече е имал контакт с нея, дали му е препоръчана от медицинско лице, близък, на който има доверие, или е чувал нещо за нея. На последно, но не по-важност място, се нарежда цената на продукта. Ясно се вижда, особено при козметичните продукти, че клиентът предпочита да закупи избрания от него продукт, тогава, когато той е част от промоционална кампания. Така например, при нас в SOpharmacy имаме между 500 и 1000 козметични продукти, които влизат месечния ни промоционален каталог.

Какъв вид марки привличат повече потребителите, що се отнася до антиейдж козметика: луксозни или по-достъпни, медицинска козметика или натурална? Това, което можем да кажем е, че клиентите са много по-внимателни за какво харчат парите си и постоянно търсят оферти и продукти с най-добро съотношение цена – качество. Една от интересните тенденции в нашите аптеки, а и като цяло на пазара на козметични продукти за лице, е увеличаващото се търсене на т.нар. натурална козметика. Поради голямото желание на потребителите да използват козметика, чийто състав има по-натурален произход, много от компаниите се насочиха към създаването на такива продукти. Клиентите определено търсят и предпочитат естествените съставки, стига това да не е за сметка на действието на продукта за лице. Жените ли са основния потребител на тази категория или вече и мъжете проявяват интерес към продукти, които да поддържат кожата им по-млада?

Да, все още жените продължават да са основната потребителска група на анти-ейдж продуктите. Това, което виждаме като тенденция обаче е, че интересът при мъжете също расте и именно заради това и се появяват все повече козметични продукти, адаптирани към кожата на мъжа и неговите нужди. Каква е възрастовата група, която търси този тип продукти и разширява ли се нейният обхват и към по-млади потребители? Грижата за кожата се превърна в един от важните ритуали в ежедневието на хората. Анти-ейдж темата е важна за начина на живот и емоционалното състояние на огромна част от жените и мъжете във всяка възраст. Проучванията показват, че първите физиологични признаци на стареене, според генетиката на индивида, се проявяват още след 20-25 годишна възраст. Търсенето на козметика за лице все повече се увеличава сред по-младите потребители. Те започват да осъзнават ползата от грижата за кожата на лицето на по-ранна възраст. Има ли ръст на пазара на антиейдж продукти и отразява ли му се финансовата криза по някакъв начин? Козметичният пазар е традиционно един от най-динамичните. В период на финансова криза хората свиват разходите си, затягат бюджета и се стараят да подсигурят спестяванията си, преосмислят приоритетите си и започват да наблягат на разходи, свързани с придобиване на неща от първа необходимост. А грижата за разкрасяването на тялото и лицето едва ли би могла да влезе в тази категория. Поне на пръв поглед. Оказва се обаче, че удовлетвореността, която хората получават от добрия си външен вид, ги кара да отделят средства за козметика дори по време на финансова криза. Наблюдаваме, че клиентите преориентират избора си от по-висок ценови клас селективни козметични марки към избор на дермокозметични такива. Може да се каже, че дермокозметиката се превръща във водеща за потребителите. Каква е ролята на социалните мрежи и инфлуенсърите за избора на потребителите според вашите наблюдения? За никого не е тайна, че инфлуенсърите в момента са ключов промоутър на различните брандове козметични продукти. Именно през тях компаниите започнаха да променят остарелите разбирания, че козметиката е само за красота. И в действителност успяват, защото все повече хората разбират, че ежедневната грижа с подходяща АНТИЕЙДЖ КОЗМЕТИКА

козметика

здраве за кожата.

накараме аптеката да продава сама

Всяка една аптека е сложна система от мебели, асортимент, определена планировка, осветление, аромати, цветове. Естествено, има и човешки фактор – търговски персонал и клиенти. Мърчъндайзингът включва всичко, с изключение на този човешки фактор, и за всички тези елементи ще стане дума тук. От Ивайло Кунев, www.pharmiq.bg.

Аз не съм професионален мърчъндайзер и няма да говоря за стандартните правила и закони на мърчъндайзинга или твърде много да теоретизирам. Вместо това искам да споделя с вас опита, който имам и да ви предоставя конкретни и практични съвети, които ще ви помогнат да се фокусирате върху тези 20% от възможните решения, които дават 80% от резултатите, при това бързо.

За да има успех в продажбите, не само персоналът, но и самата аптека трябва да продава. В идеалния вариант, персоналът и мърчъндайзингът се допълват взаимно, за да формират една ефективна система за продажби. Ако разгледаме всички видове покупки в една аптека, то можем да обособим 3 основни групи: • Точно планирани Клиентът предварително знае какъв точно продукт ще вземе, например „Панадол за деца”. Под 30% от всички покупки.

• Частично планирани Клиентът знае какъв продукт иска, но изборът на конкретен производител се прави на място, например –„нещо за температура за 2 годишното ми дете”. Найголемият дял от всички покупки в аптеката, често над 45%. • Непланирани Решение за продукта и за производителя се взема на място. Около 25% от всичките покупки. Колкото е по-планирана една покупка, толкова по-чувствителни са клиентите към цената, съответно толкова по-малко възможности имаме за маневри. И обратно - колкото по-непланирана е покупката, толкова по-ниска е ценовата чувствителност и има по-голяма възможност за гъвкавост на цената. Съответно, за всеки вид покупки има конкретни методи, с които да повлияем върху решенията на клиента. Много е важно да знаем едно основополагащо нещо за вашата аптека – ПЪТЯ НА КЛИЕНТА:

Клиентът забелязва аптеката

Адаптира се към атмосферата в аптеката

Ориентира се накъде да се насочи

Намира това, което го интересува 5. Харесва това, което вижда 6. Получава повече информация 7. Разбира цената 8. Възникват възражения 9. Възраженията получават отговори 10. Отива на касата 11. Плаща за покупката 12. Излиза от аптеката Мърчъндайзингът има свои задачи и инструменти на всяка една стъпка от този път. Можем да групираме тези стъпки в няколко групи, които и образуват основните зони във всеки един магазин: • Външен мърчъндайзинг;

• Аптечна зала;

• Рафтове с продукти; • Зад фармацевтите; • Касова зона.

Всяка една от тези зони има свои особености, свои задачи и свои инструменти. Точно тях ще разгледаме в тази глава. Табела Витрината на всяка една аптека не е просто някаква формалност, някаква нелепа приумица.

Моята най-голяма критика е в липсата на бранд и отличимост на обекта. В България най-голямата верига аптеки е веригата с името „АПТЕКА“. Това води до липса на послание към потребителя – сякаш казва на клиентите си: „Ние сме като другите“ (дали ще отидете другаде или при нас е все едно).

Основните задачи на табелата на аптеката са няколко:

• Лесно забелязване на обекта от околните;

• Лесно разбиране за същността на бранда на вашата аптека;

• Лесно намиране при целенасочено търсене.

• Причина да се влезе – донякъде.

Един от ключовите елементи на всяка табела е цялостният образ на витрината – комбинация от логото, наименованието, шрифта, цветовете и осветлението. Удачните витрини се помнят лесно и се разпознават веднага.

Основните изисквания към табелите са:

• Тяхното наличие. Далеч не всички знаят за вашата аптека, за продуктите, които продавате и т.н.

• Чистота и поддържане. Виждал съм толкова разбити и мръсни табели, че направо ти се иска да избягаш по-далеч.

• Осветление. Това е особено важно през зимата, когато доста рано се стъмва.

• Видимост откъм пътникопотока. Ако аптеката ви се намира на ъгъла, препоръчва се да има табела от всяка страна. • Различие от съседните табели. Ако табелата ви прилича на тази на конкурента, най-вероятно и цялата ви аптека е такава. Тогава защо да влизам при вас, ако преди това съм бил в магазина на конкурента?

Витрини Витрината на аптеката е като очите на човека – погледнеш ли в тях/нея и ти става ясно що за човек/аптека

минувачи, показваща нещо толкова интересно и изкушаващо, че ти се иска да влезеш да го видиш. От друга страна витрините са нещо като доказателство

за живот на аптеката – периодичната смяна показва, че аптеката не „спи”. Ключовият елемент на всяка витрина е нейната композиция. Композицията на витрината е нещо като основна идея, на която са подчинени всички реклами, постери и други неща, присъстващи там. Ефективният живот на една композиция – времето, през което тя активно привлича посетители, е средно между един и два месеца. Вместо да ви обяснявам какво е това композиция, направо ще Ви разкажа за това как действахме с един мой клиент.

Лято:

1. месец – деца на плажа (пясък, лопатки, бански, блузи, т-шърти, летни шапки...). Продукти: слънцезащита, след плаж, алергични реакции.

2. месец - децата играят (топки, бадминтон, блузи, къси гащета...). Продукти: стикери за рани, продукти за болка и наранявания.

3. месец – децата във водата (водна топка, маска, очила, бански, шнорхел...). Продукти: повръщане, слънцезащита, алергии

4. месец – децата и училище (раници, буквари, триъгълници и пергели...). Продукти: Въшки Един изключително важен момент с витрините е тяхното осветление. Като цяло трябва да има два вида

• Общо. Целта е добра видимост на цялостната композиция. Моят съвет е това осветление да бъде по-светло от околното. Това е важно, тъй като хората избягват тъмните места, а възприемането

чрез сравнение. • Контекстно. Целта е да се подчертаят конкретните продукти или техни комбинации. Важно е да изберете подходяща температура и вето-предаване (вето-предаване??) според продуктите от композицията.

Ако около вашата аптека минават хора и след работно време, съветвам ви при възможност да оставите осветлението и за през нощта.

Друг важен момент с витрините е тяхната геометрия. Идеята е да съобразявате размера и положението на композицията според близостта на пътникопотока. Колкото по-далеч минават хората покрай аптеката, толкова по-голяма част от витрината може ефективно да се използва.

Общите препоръки са:

• Ако минувачите минават на 1-2 метра – да се използва долната 1/2 – 1/3.

• Ако минувачите минават на повече от 2-3 метра2/3 от витрината.

• Ако минават на повече от 3 метра – цялата витрина.

Аптечната търговска зала

В ритейла има едно много важно правило – „това, което не се вижда, не се купува”. Следователно, една от най-важните задачи вътре в аптеката е да накараме посетителите да обиколят възможно най-голяма площ. Това се прави чрез създаване и управление на основния пътникопоток вътре в обекта.

Основната идея е да създадем вътре в аптеката естествен централен поток, по който да вървят повечето посетители.

Но преди да го създадем – няколко важни момента.

1. (колко процента?) % от хората са десничари. Това значи, че когато искат да вземат да разгледат нещо, за тях е по-лесно да го направят с дясната ръка. Съответно, за да може продуктите да са винаги от дясната страна на потока, обикновено се използва посока за движение обратна на часовниковата стрелка.

2. Имали достатъчно място и удобство да се движим между рафтовете и регалите. Много често

когато има сезонна стока и втори точки на различни компании, които от една страна ни носят приходи, но от друга ако пречат на движението на клиентите може да са причина за намаляване на оборота. Според видовете търсене, има няколко вида продукти: • Продукти за всекидневно търсене. Това са продукти, които целенасочено се търсят всеки ден – хронични RX лекарства, болка (болкоуспокояващи? Може и „болка“ да е нарицателно, което

се използва като жаргон в аптеките, в който случай окей, но иначе все едно си купуваме болка), сезонни трафик продукти като слънцезащита през лятото и настинка и грип през зимата.

• Продукти на периодично търсене. Това са продукти, които се купуват периодично, често като разходни продукти – дентална грижа, ежедневен крем за лице, екстремен здравен проблем - антибиотици. • Продукти на импулсивно търсене – хранителни добавки, дермо-козметика, пробиотици и т.н.

За да можем да изкараме максимума от тази информация, трябва да подходим ефективно към разполагането на всеки вид продукт. Препоръчителният вариант е следният: Тук съвсем логично стигаме до едно изключително важно правило – правилото на златния триъгълник. Основните елементи на един такъв триъгълник са: входната зона, касовата зона и най- популярната секция в аптеката. Според спецификата на аптеката, този триъгълник може всъщност да бъде и многоъгълник, както например в дрогерийноориентираните аптеки. В този периметър е най-голямата активност на посетителите и една от най-важните задачи на мърчъндайзинга

Както виждате, половината магазин остава извън триъгълника. А ето и пример за доста по-ефективен златен триъгълник: Ето няколко препоръки как да създадете такъв поток във вашата аптека: • Самият проход на основния маршрут трябва да бъде по-широк от другите проходи. Основният маршрут трябва да бъде максимално дълъг и да обикаля целия търговски обект, минавайки задължително през изначално слабо посещавани места. При наличие на дълги отсечки използвайте острови. При прав участък, по-дълъг от 5-7 метра, посетителите влизат в особено състояние, близко до транса, и престават да обръщат много внимание на околните щандове. За да ги извадим от това състояние, слагаме острови. На тях разполагаме локални акции и промоции. • Управление на скоростта на потока се постига чрез подходящо осветление. Като цяло хората избягват по-тъмните места (забързват се) и се привличат от по- светлите места (забавят се). Също така, върху скоростта влияе наличието на острови и на завои. • Управлението на възприемането на основния маршрут е също много важен момент. В последователността на групи продукти трябва да има логика от гледна точка на посетителя. Също така маршрутът трябва да бъде красив и приятен за очите. Много важен момент в търговската зала е и геометрията. Ефективното подреждане на стелажи и друго търговско оборудване предполага нещо като амфитеатър – по-ниски в средата, по-високи около стените. Това дава възможност на посетителя в центъра на аптеката лесно да се ориентира в целия обект.

Гореща

зона

Във всяка аптека има няколко зони, които се радват на силно повишено внимание от посетителите. Обикновено те са тясно свързани със златния триъгълник и се намират около ъглите на този триъгълник. Тези зони са изключително важни за магазина и заради повишеното внимание от страна на посетителите тези зони се наричат „горещи“.

Естествено, най-важната от тези горещи зони е тази до входа. Това е първото нещо, което вижда всеки посетител при влизане в аптеката. Това е една уникална възможност да повлияем върху посетителя. Една от задачите на тази гореща зона е да даде стимул на посетителя да продължи навътре, като покаже интересни, красиви, полезни и модерни продукти. Друга задача е да покаже изгодни и красиви продукти, така че клиентът да получи бърза положителна представа за асортимента.

Трета задача е свързана със стимулирането на продажбите, като в тази зона обикновено се разполагат различни продукти в промоция или акция, които помагат на посетителя да премине в състояние „купувам”. Горещата зона до касата служи за стимулиране на продажбите

бебешки млека, пюрета и каши, които имат специализирана насока

Димитрина Колева е мениджър Връзки с ключови клиенти на аптеки „Фрамар“ и част от аналитичния екип, който определя търговските стратегии на компанията.

Наблюдавате ли ръст или спад на продажбите на бебешки адаптирани млека за последната година? Не мога да кажа, че има ръст или спад в продажбите на адаптирани млека, защото това са продукти, които имат специализирана употреба, пряко зависима от раждаемостта и броя на децата в подходяща възраст. В този контекст, интересът е константа. Няма какво да го намали или увеличи в глобален план. Има ли някакви интересни иновации в тази категория? Една от иновациите са млечните формули Novalac, налични на българския пазар от 2021 г. Те са с иновативен състав

за успокояване на притеснителните състояния у новородените като запек, регургитация и колики като същевременно съдържат всички важни и необходими витамини и минерали за пълноценен растеж. Формулата против регургитация на марката съдържа царевично нишесте, което попадайки в киселинното PH на стомаха, се сгъстява именно там, а не в шишето.

Това улеснява приема на самото мляко от бебето и решава проблема с връщането на стомашно съдържимо. Компанията предлага и мляко с повишено количество лактоза и повишено количество магнезий за облекчаване на дефекацията и предотвратява запек при кърмачетата. Млякото при колики е внимателно пригодено за кърмачета, с намалено количество лактоза, което е адаптирано към метаболитния капацитет на тънките черва и следователно предотвратява образуването на газове. Съставът на тези млека е в съответствие с европейските препоръки за млеката за кърмачета и не съдържат ГМО и глутен. Търсят ли потребителите промоции в тази категория и повлиява ли се изборът им от промоционалните оферти? Да, със сигурност, потребителите търсят необходимата комбинация от цена и качество. Чувствителни са към промоционалните оферти във „Фрамар“, особено такива, свързани с безплатна доставка онлайн, предвид по-големия обем/тежест. Какви видове пюрета се купуват най-често и има ли някаква промяна на тенденциите в последно време? Повечето производители залагат на широко портфолио от продукти/ видове пюрета, а изборът е вече доста субективен. Зависи от вкуса на бебето и възможностите на родителите. Често направен един избор, той се спазва през цялото време. Родителите не обичат да рискуват. По-малко или повече родители купуват бебешки пюрета през последната година? Колко често се купуват бебешки каши? Също константа, в зависимост от раждаемостта и броя на децата в подходяща възраст. Пазарният сегмент не се променя, променят се трендовете - едни брандове доминират над други. Наблюдават ли се някакви интересни иновации при тях? Ключовите иновации са свързани с по-добро качество, представяне, нови вкусове. Как се отразиха пандемията и кризата на продажбите на бебешки млека, пюрета и каши в аптечния канал? В самото начало на пандемията, предвид ограничените възможности за физически контакт, имаше много силна вълна на поръчки онлайн или с доставка до домовете. Днес (късна есен 2022 година), клиентите нямат проблеми да посетят и физически магазин, където да бъдат консултирани за техния избор, както и да вземат други артикули. Аптечният канал е по-силен в бебешки млека, пюрета и каши, които имат специализирана насока – различни състояния и здравословни проблеми. Там клиентите предпочитат аптеките, където могат да получат по-добра консултация от специалист.

Прогнози за

развитието

Последното прогнозно проучване на Persistence Market Research за глобалния пазар на бебешки храни предвижда, че бебешки храни ще достигнат продажби от над 100 милиарда щатски долара в световен мащаб до края на 2026 г. През прогнозния период глобалният пазар на бебешки храни ще расте със средно годишен темп от 5,5% поради редица фактори, като предлагане на нови формули за кърмачета и подобрени рецепти за бебешки храни. Докладът също така прогнозира, че предизвикателствата, свързани със снабдяването на суровини и несъответствията във веригата на доставки, ще възпрепятстват глобалното производство на бебешки храни през следващите години. Според него Азиатско-тихоокеанският регион с изключение на Япония ще остане най-доходоносният пазар както за продажбите, така и за производството на бебешки храни. Търсенето на бебешки храни на развитите пазари като Северна Америка и Европа ще остане стабилно през прогнозния период. По-голямо търсене на храни за кърмачета

също така разкрива, че бебешките сокове ще регистрират най-бърз ръст на прихо-

че по-голямата част от продуктите, продавани на световния пазар на бебешки храни, ще бъдат неорганични. Тъй като органичните бебешки храни са на високи цени и компаниите се сблъскват с пречки при рентабилното снабдяване с органични суровини, няколко участници на пазара ще се фокусират върху увеличаване на производството на неорганични бебешки храни. До края на 2026 година се очаква на световния пазар да бъдат продадени неорганични бебешки храни на стойност над 85 милиарда щатски долара. Силна конкуренция на световния пазар на бебешки храни Проучването разкрива, че десетки компании участват активно в разширяването на световния пазар на бебешки храни. Тези компании варират от лидери в сектора на фармацевтичните продукти, през големи производители на храни и напитки до новосъздадени компании.

Докладът е фокусиран върху големи компании производители, като Nestlé SA., Bristol-Myers Squibb., H.J. Heinz., Mead Johnson Nutrition Co., DANONE, Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Abbott Laboratories, Hangzhou Beingmate Group Co., Royal FrieslandCampina NV., GlaxoSmithKline, The Hain Celestial Group, Pfizer, Hero Group GmbH и Arla Foods Amba.

допълнение, докладът също така наблюдава и Associated British Foods, Mondelez International, Dean Foods Co., PepsiCo, Bright Food (Group) Co., Parmalat Group, Kids Food Co., TreeHouse Foods, DMK Deutsches Milchkontor, Bobobaby, Baby Gourmet Foods, Cargill, General Mills, Want Want Holdings

на бебешки храни.

осигуряването

допълнение, докладът също така прогнозира,

Neutrogena® Retinol Boost

Нова Anti-Age серия Neutrogena® Retinol Boost с чист Ретинол 5х по-висока ефективност против стареене* Бори се с множество признаци на стареене на кожата наведнъж, независимо дали са видими или не: бръчки, липса на еластичност, липса на блясък, сухота и пигментни петна - за видимо по-млада и здрава кожа. Чистият ретинол е дерматологично доказана форма на витамин А, който доказано увеличава производството на колаген и обновява повърхностните кожни клетки. Специалната формула комбинира чистия ретинол с растителен екстракт от мирта, който подсилва ефективността на ретинола и хиалуронова киселина за интензивна хидратация. Серията включва следните продукти: Neutrogena® Retinol Boost Крем, Серум и Крем за околоочен контур *In vitro проучване, чист ретинол в сравнение с ретинил пропионат Маркетингова подкрепа: Телевизионна и интернет реклама, преса, активация в точката на продажба - вторични излагания, POS материали и участия в брошури в аптечна мрежа. Логистична информация: Neutrogena® Retinol Boost Крем – 50 ml., 12 бр. в кашон Neutrogena® Retinol Boost Серум - 30 ml., 6 бр. в кашон Neutrogena® Retinol Boost Крем за околоочен контур - 15 ml., 24 бр. в кашон Производител: Johnson & Johnson Вносител и дистрибутор: Виста АВТ АД Адрес на вносителя и дистрибутора: гр. София,бул. Христофор Колумб № 64, София Еърпорт Логистичен Център, Сграда 1 Вход: 1 Етаж: Приземен Телефон: +359 2 421 59 21 Уебсайт: www.vistaawt.com e-mail: office@vistaawt.com

Вируксан форте 24 или 12 сашета

Лекувай причината и повиши имунитета Атакувай вируса, не само симптомите! Viruxan® Forte е с двойно действие при настинка и грип, с антивирусен и имуноактивиращ ефект. Намалява продължителността и тежестта на острите респираторни вирусни инфекции. Премини бързо през настинката и повиши имунитета! Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни. Съдържа инозин ацедобен димепранол. Преди употреба прочетете листовката. А0192/02.08.2021 Маркетингова подкрепа: 360° Маркетинг Логистична информация: Опаковка от 24 или 12 сашета Производител: Lusomedicamenta Sociedade Tecnica Farmaceutica, S.A. E, Португалия Вносител и дистрибутор: Ewopharma International,s.r.o., Словакия Адрес на вносителя и дистрибутора: гр. София, ул. Пирински проход 24 Телефон: +359 2 962 12 00 Уебсайт: www.viruxan.bg

Логистична информация: - NANCARE DHA Vit D&E Supplement (6x8ml) XE, баркод кашон: 8000300401783 - NANCARE Vit D Integratore (6x5ml) XE, баркод кашон: 8000300401370 - NANCARE Suppl GOs FOS 6(20x2,2g) XE, баркод кашон: 8000300401745 Производител: Биофарма Италия Вносител и дистрибутор: Нестле България Адрес на вносителя и дистрибутора: София, бул.Европа 128 Уебсайт: www.nestlebaby.bg

Нутрибен/Nutriben

Серия адаптирани млека за бебета Маркетингова подкрепа: Работа със специалисти (лекари и фармацевти) Промоционални кампании за таргетна група бременни и майки с деца до 3 години Производител: Alter Farmacia S.A. Spain /Алтер Фармация Испания Вносител и дистрибутор: Цито къмпани

Healthy Aging + / Х елти ейджинг +

HealthyAging+ e серията за зряла кожа. Формулите на нейните продукти са разработени с мултифункционални активни съставки, които стягат кожата и подпомагат нейната естествена еластичност. Действат като защита срещу невидимите външни влияния, които допринасят към процеса на стареене. Засилват естествените защитни функции на кожата, уеднаквяват тена и озаряват. Маркетингова подкрепа: Медийни рекламни кампании, промоционални кампании за краен клиент, активна работа с фармацевти и козметични специалисти Производител: Laboratorios BABE Spain / Лабораториос БАБЕ Испания Вносител и дистрибутор: Цито къмпани ООД Адрес на вносителя и дистрибутора: гр.София; ул. Бяла бука 1 Телефон: 0897 06 06 03. e-mail: z.petrova@medicalpoint.bg

форте Stada 100 таблетки Имунитет Defendyl Immunoglucane Accut Medis 5 капсули х 300 мг Памет и оросяване Doppelherz aktiv Гинко Билоба + Омега-3

Queisser Pharma 60 капсули Болка Диклак Макс гел 5% Sandoz 100 гр Кашлица Флавамед Таблетки против кашлица Berlin-Chemie 20 таблетки х 30 мг Простуда и грип Терафлу усилена формула при простуда и грип GlaxoSmithKline Сашетa х 14 Дерматологични проблеми

Bepanthen Сенсидерм Крем против сърбеж и зачервяване Bayer 20 гр Алергии Allegra Sanofi 10 таблетки х 120 мг Слънцезащита

Eucerin Sun Oil Control Гел-крем за лице за мазна кожа SPF30 Beiersdorf 50 мл

A-Derma Protect Kids Слънцезащитно мляко за деца SPF50+ A-Derma 250 мл Болка и температура - деца Ефералган за деца 3-9 години UPSA 10 супозитории х 300 мг Козметика за деца Bioderma Abc Derm Мек измивен гел за бебета Bioderma 1000 мл Козметика за деца Здраве Бебе Крем при подсичане под пелени Арома Козметикс 40 гр Бебешки храни Hipp Organic Combiotic 2 Преходно мляко за кърмачета над 6 месеца Hipp 800 гр Бебешки храни Milupa Млечна

Слънцезащита - деца

12.57

13.51 лв. 12.54 лв. 15.80 лв. 15.29 лв. 13.97 лв. 21.89 лв. 18.10 лв. 23.29 лв. 22.01 лв. 19.16 лв. 22.90 лв. 21.23 лв. 21.32 лв. 23.79 лв. 24.29 лв. 25.50 лв. 21.72 лв. 27.90 лв. 26.00 лв. 24.36 лв. 16.59 лв. 16.80 лв. 16.29 лв. 15.17 лв. 17.20 лв. 12.19 лв. 18.90 лв. 13.82 лв. 15.87 лв. 13.69 лв. 14.69 лв. 13.29 лв. 14.39 лв. 14.00 лв. 12.23 лв. 15.90 лв. 13.90 лв. 14.01 лв. 15.29 лв. 15.29 лв. 13.59 лв. 13.08 лв. 15.16 лв. 12.96 лв. 15.70 лв. 11.48 лв. 14.07 лв. 6.09 лв. 5.37 лв. 5.99 лв. 5.39 лв. 6.05 лв. 5.99 лв. 6.25 лв. 5.95 лв. 5.89 лв. 14.19 лв. 14.19 лв. 14.19 лв. 12.74 лв. 14.00 лв. 11.67 лв. 12.90 лв. 13.89 лв. 13.47 лв. 12.19 лв. 12.19 лв. 12.09 лв. 10.36 лв. 11.50 лв. 11.49 лв. 12.10 лв. 11.70 лв. 10.19 лв. 10.19 лв. 10.19 лв. 7.69 лв. 10.30 лв. 7.59 лв. 10.70 лв. 10.05 лв. 9.61 лв. 26.64 лв. 32.49 лв. 34.90 лв. 25.54 лв. 29.89 лв. 46.69 лв. 50.70 лв. 36.49 лв. 36.39 лв. 39.90 лв. 44.19 лв. 49.90 лв. 44.78 лв. 43.63 лв. 5.99 лв. 5.99 лв. 5.69 лв. 5.90 лв. 5.44 лв. 5.90 лв. 5.85 лв. 5.82 лв. 37.99 лв. 37.89 лв. 38.89 лв. 36.25 лв. 33.53 лв. 28.87 лв. 30.68 лв. 32.50 лв. 34.58 лв. 4.39 лв. 4.19 лв. 4.19 лв. 4.35 лв. 3.50 лв. 3.75 лв. 4.40 лв. 3.10 лв. 3.98 лв. 40.49 лв. 43.31 лв. 41.55 лв. 40.05 лв. 39.70 лв. 39.50 лв. 40.77 лв. 7.19 лв. 6.65 лв. 6.65 лв. 8.50 лв. 15.45 лв. 8.89 лв. 15.29 лв. 15.29 лв. 14.99 лв. 14.59 лв. 14.39 лв. 14.90 лв. 15.45 лв. 14.99 лв. 10.99 лв. 10.89 лв. 9.59 лв. 10.59 лв. 10.52 лв. 5.69 лв. 5.89 лв. 5.90 лв. 5.83 лв. 36.97 лв. 42.59 лв. 41.89 лв. 40.85 лв. 32.44 лв. 44.90 лв. 39.33 лв. 39.85 лв. 18.71 лв. 25.09 лв. 23.39 лв. 23.95 лв. 34.99 лв. 23.89 лв. 23.90 лв. 24.85 лв. 47.59 лв. 47.49 лв. 47.59 лв. 46.29 лв. 44.99 лв. 49.90 лв. 47.50 лв. 47.34 лв. 15.39 лв. 18.99 лв. 18.09 лв. 19.39 лв. 18.55 лв. 21.50 лв. 16.78 лв. 18.38 лв. 426.02

www.progressive.bg www.conference.progressive.bg www.conference.progressive.bg/AWARDS www.forum.progressive.bg www.progressive.bg/FMCG КЛАСАЦИИ www.progressive.bg/FMCG ДОКЛАДИ