Gatescope Internet 2014 by publishing_ligateamedia

GATESCOPE‘14 Mercado publicitário

Televisão

jornais

revistas

Rádio

internet

outdoor

CINEMA

INTERNET

KEY FACTS 2013 CONSUMO

// O ACESSO À INTERNET // // CARACTERIZAÇÃO DO ACESSO FIXO POR BANDA LARGA // // FORMAS DE ACESSO // // FREQUÊNCIA DE CONSUMO // // MOTIVOS DE CONSUMO // // ESTRUTURA DO CONSUMO POR SEGMENTO SOCIODEMOGRÁFICO // // RANKING DE VISITAS, PAGEVIEWS E PAGEVIEWS POR VISITA //

INVESTIMENTO

// INVESTIMENTO // // INVESTIMENTO AO LONGO DO ANO // // INVESTIMENTO, EXPOSIÇÃO E EFICIÊNCIA PUBLICITÁRIA // // RANKING DE INVESTIMENTOS POR GRUPO E ESTAÇÃO // // RANKING DE INVESTIMENTOS POR SETOR // // RANKING DE INVESTIMENTOS POR ANUNCIANTE //

GLOSSÁRIO

GATESCOPE’14

INTERNET

KEY FACTS 2013 63,3%

25%

de consumo de internet

dos utilizadores acedem à internet a partir do telemóvel

1 em cada 3

99,7%

indivíduos acede diariamente às redes sociais

dos jovens entre os 15 e os 24 anos navegaM na internet

GATESCOPE’14

10%

56%

407,5

29,3%

dos utilizadores acedem à internet a partir do tablet

milhões de euros de investimento publicitário

dos utilizadores acedem à internet todos os dias ou quase

do investimento foi efetuado no último trimestre

INTERNET

O acesso à internet Segundo dados da ANACOM, no final do 4.º trimestre de 2013, a penetração do serviço de acesso à internet em local fixo situava-se em 24,4 por 100 habitantes, mais 0,5 pontos percentuais (p.p.), e em 37,2 por 100 habitantes no caso dos acessos móveis com utilização efetiva. A penetração do serviço de banda larga fixa (clientes residenciais) era de 53,5 por 100 famílias clássicas e de 36,6 por 100 alojamentos familiares clássicos. Em julho de 2013, Portugal encontrava-se no 20.º lugar do ranking da penetração da banda larga entre os 27 países da União Europeia e na 11.ª posição no caso da banda larga móvel através de placas/modem. No final de 2013, foram contabilizados cerca de 2,6 milhões de acessos fixos à internet, um crescimento de 7,2%. A principal tecnologia em banda larga fixa continua a ser o ADSL (42,8%), seguida pelo modem cabo (37,9%) e a internet sobre fibra ótica (FTTH/B) com 17,9%. O maior contributo para o crescimento é da responsabilidade da fibra ótica (mais 26,5% face ao final de 2012).

GATESCOPE’14

O número de utilizadores que efetivamente acederam à internet em banda larga móvel foi de 3,9 milhões. A evolução da banda larga móvel tem sido impulsionada, principalmente, pelo aumento do número de utilizadores de smartphones. Estima-se que, no final de 2013, cerca de 90,1% dos clientes do serviço de acesso à internet em banda larga fixa tenham adquirido o serviço no âmbito de um pacote de serviços. O ano fica marcado pela fusão entre a Zon e a Optimus, um negócio há algum tempo aguardado. Oito meses após o anúncio, efetuado no final de 2012, das intenções dos acionistas de referência da Zon e Optimus, surge a concordância da Autoridade da Concorrência. Nasce, desta forma, um novo player designado por Grupo Zon Optimus, que encerra 2013 com uma quota de 36% no que se refere à prestação do serviço de acesso de banda larga.

INTERNET

O Grupo PT é o líder, com uma quota de mercado de 51%, seguido pelo Grupo ZON Multimédia/TV Cabo. Estes dois grupos, em conjunto, respondem por mais de 80% do mercado. A Vodafone, que detém uma quota de 7%, foi a operadora que ao longo do ano, em termos líquidos, maior número de assinantes conseguiu captar. EVOLUÇÃO Do número de acessos de banda larga (acesso fixo) 4.º Trim. 2009

4.º Trim. 2010

4.º Trim. 2011

4.º Trim. 2012

4.º Trim. 2013

Grupo Pt

45%

47%

49%

51%

Grupo zon OPTIMUS

–

36%

Grupo zon multimédia / tv cabo

32%

33%

–

cabovisão

optimus

–

vodafone

Outros prestadores

Fonte: ANACOM (Serviço de Acesso à Internet 2009-2013)

GATESCOPE’14

Consumo De acordo com os dados do estudo Bareme Internet do Grupo Marktest, o consumo de internet atingiu os 63,3% da população residente no Continente com 15 ou mais anos, o equivalente a cerca de 5,2 milhões de indivíduos. Este valor representa um crescimento de 1%, face a 2012, e de 11%, relativamente a 2010. Em relação ao tempo despendido, 18,9% dos utilizadores utilizam a internet entre uma a duas horas e 14,9% navegam entre três a quatro horas.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ACESSOS DE BANDA LARGA (ACESSO FIXO) 100% 80% 60% 40% 20% 0%

2010

2011

2012

Fonte: Bareme Internet 2010-2013 Universo: Indivíduos com 15 e mais anos, residentes em Portugal Continental – 8.563.501 (até ao final de 2012 quantificados em 8.311.409 pelos Censos de 2001 do INE)

2013

INTERNET

Formas de acesso O principal dispositivo de acesso continua a ser o computador, com perto de 62,7%, seguido do telemóvel, com 25%, e do tablet, com 10%. A disseminação entre a população de tablets e de telemóveis com acesso à internet justifica os índices de crescimento registados nos últimos anos. Independentemente do local ou do dispositivo de acesso, os utilizadores navegam, sobretudo, para pesquisar, consultar o email, visitar sites ou aceder a redes sociais.

EVOLUÇÃO DA FORMA DE ACESSO 2010

2011

2012

2013

COMPUTADOR

–

62,6%

62,7%

TELEMÓVEL

8,8%

12,0%

17,0%

25,0%

TABLET

–

0,2%

3,7%

10,0%

CONSOLA DE JOGOS

0,6%

4,7%

4,9%

5,2%

TELEVISOR

–

1,5%

2,2%

GATESCOPE’14

Frequência de consumo Aceder à internet tornou-se algo natural para a maioria dos internautas nacionais. Mais de metade dos internautas acede todos os dias ou quase. À medida que a frequência de utilização vai diminuindo, diminui também a proporção de utilizadores.

EVOLUÇÃO DA FREQUÊNCIA DE CONSUMO 2010

2011

2012

2013

todos ou quase todos os dias

43,6%

48,1%

55,0%

56,3%

várias vezes por semana

6,7%

6,4%

4,8%

4,1%

várias vezes por mês

3,3%

2,8%

1,4%

1,7%

mais raramente

3,5%

1,7%

1,2%

INTERNET

Motivos de consumo Comunicação, informação e entretenimento são as principais razões apontadas por mais de metade dos internautas para aceder à internet. O email é a principal ferramenta utilizada para comunicar. Quando o motivo é a procura de informação, as principais atividades desenvolvidas pelos internautas são ler notícias, ver vídeos e consultar blogues. Os sites nacionais de informação, sejam de jornais ou de revistas, são a principal fonte de consulta. Entretenimento/Lazer Internet Banking Comunicação (últ. 30 dias) Anúncios Comércio Informação

EVOLUÇÃO DOS MOTIVOS DE CONSUMO 100% 80% 60% 40% 20% 0%

2010

2011

2012

2013

GATESCOPE’14

O acesso às redes sociais é o motivo apontado por metade dos internautas que referem utilizar a internet para fins de entretenimento. Um em cada três utilizadores menciona aceder diariamente às redes sociais, com o Facebook a cotar-se como a principal plataforma (48,3%), seguido do Google+ (8,2%) e do LinkedIn e do Twitter, ambas referidas por pouco mais de 4,5%.

INTERNET

Estrutura do consumo por segmento sociodemográfico Tendo por base o consumo de internet, que atinge 63% da população residente no Continente com 15 e mais anos, o utilizador-tipo pode ser definido a partir dos segmentos sociodemográficos junto dos quais a penetração do meio é mais acentuada.

Universo 63,3%

Os indivíduos que mais se distinguem no consumo de internet são, sobretudo, os do sexo masculino. Em termos de classes sociais, o consumo sobressai entre as classes A, B e C1. O acesso à internet nos indivíduos com idades entre os 15 e os 34 ultrapassa os 95%. Por regiões, o maior consumo é na Grande Lisboa, com 75%. Superior ao Universo

Género

Masc. 72,4%

Fem. 55,2%

Classe Social

A 99,1%

B 93,4%

C1 83,3%

c2 64,6%

d 22,5%

Idade

15-24 99,7%

25-34 95,8%

35-44 85,1%

45-54 65,1%

55-64 44,3%

>64 4,3%

Região

Grande Lisboa

Grande Porto

Litoral Norte

Litoral Centro

Interior Norte

Sul

74,9%

66,0%

Inferior ou igual ao Universo

60,5%

64,5%

Fonte: Bareme Internet 2013 Universo: Indivíduos com 15 e mais anos, residentes em Portugal Continental – 8.563.501

52,3%

62,6%

GATESCOPE’14

Ranking de visitas

Ranking

Visitas (milhões)

Site

Tipo

1.º

Sapo (Home Page e Serviços)

Portal

44,0

2.º

A Bola

Desporto

35,9

3.º

Record

Desporto

22,7

4.º

Público

Informação

11,5

5.º

Correio da Manhã

Informação

9,7

6.º

Jornal de Notícias

Informação

9,6

7.º

TVI

Televisão

8,3

8.º

O Jogo

Desporto

8,2

9.º

Expresso

Informação

7,3

10.º

RTP

Informação

6,4

Nota: A partir de outubro, o ranking netScope passou a publicar dados de num novo sistema resultante da parceria estabelecida com a Gemius, empresa de base polaca, especializada na área digital e que recolhe e produz os dados de audiências de internet de cerca de duas dezenas de países. Fonte: Grupo Marktest – Netscope 2013 (média mensal)

INTERNET

Ranking de pageviews

Site

Tipo

PageviEWs (milhões)

1.º

Sapo (Home Page e Serviços)

Portal

250,8

2.º

A Bola

Desporto

250,2

3.º

Record

Desporto

160,0

4.º

Correio da Manhã

Informação

60,2

5.º

Público

Informação

47,4

6.º

TVI

Informação

42,7

7.º

Jornal de Notícias

Informação

37,1

8.º

Sapo Notícias

Informação

35,8

9.º

Expresso

Informação

33,9

10.º

O Jogo

Desporto

32,4

Ranking

GATESCOPE’14

Ranking de pageviews por visita

Ranking

Site

Tipo

PageviEWs (milhões)

1.º

M80

Rádio

21,7

2.º

Rádio Comercial

Rádio

20,9

3.º

OLX

Classificados

20,1

4.º

RFM

Rádio

19,3

5.º

Smooth FM

Rádio

16,8

6.º

Vogue

Feminino

13,8

7.º

Tuti

Classificados

12,6

8.º

Cidade FM

Rádio

12,0

9.º

Mega Hits

Rádio

12,0

10.º

Sábado

Informação

11,8

INTERNET

INVESTIMENTO

GATESCOPE’14

INTERNET

Investimento Pela primeira vez apresentamos os dados de investimento publicitário, a preços de tabela, em internet. De acordo com o Grupo Marktest, os valores correspondem aos agrupamentos Clix, Cofina Digital, Controlinveste, Media Capital Digital, Público, RTP e Sapo. O ano de 2013 encerrou com um total de 407,5 milhões de euros, mais 15% face ao ano anterior. Este valor encontra-se aquém da realidade, uma vez que não inclui os valores de redes como o Facebook, o Google ou o YouTube. Ainda assim, a importância que o meio desempenha nas estratégias de comunicação dos anunciantes é evidente, uma vez que é já o segundo meio de maior investimento.

GATESCOPE’14

Investimento ao longo do ano Ao longo do ano, o investimento médio mensal situou-se nos 34 milhões de euros. Abaixo deste referencial encontra-se o primeiro bimestre e os meses de verão. Os melhores períodos foram o segundo e o último trimestre, que, em conjunto, representam mais de metade do investimento total. A anteceder o verão, foram investidos mais de 11 milhões de euros, a que corresponde uma quota de 27,4%. No último trimestre, o total aproximou-se dos 120 milhões de euros, o equivalente a 29,3% do total do ano.

EVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO AO LONGO DO ANO MILHÕES

50 40 30 20 10 0

JAN

FEV MAR ABR

Fonte: Grupo Marktest 2013

MAI

JUN JUL

AGO

SET

OUT NOV DEZ

INTERNET

Investimento por formato O principal formato utilizado pelos anunciantes nos sites dos grupos auditados foi o MREC. Mais de metade do investimento apurado foi aplicado neste formato, seguido pelo Rich Media, com 17% do total. DISTRIBUIÇÃO DO INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO POR FORMATO

RICH MEDIA 17,0%

MREC 56,0%

INDEFINIDO 11,0% PRE-ROLL 9,0%

TAKEOVER 6,0% LEADERBOARD 0,0% SKYSCRAPER 0,0% Fonte: Grupo Marktest 2013

GATESCOPE’14

Ranking de investimentos por site

Ranking

Site

Investimento (milhões)

Quota

1.º

Sapo Homepage

66,4

16,3%

2.º

Record

29,5

7,2%

3.º

Público Homepage

27,9

6,8%

4.º

Jornal de Negócios

20,0

4,9%

5.º

TVI

17,9

4,4%

6.º

Sapo Mobile

17,3

4,3%

7.º

Jornal de Notícias

14,9

3,7%

8.º

Correio da Manhã

14,3

3,5%

9.º

Expresso

12,7

3,1%

10.º

Económico

11,0

2,7%

Total

Fonte: Grupo Marktest 2013

407,5

INTERNET

Ranking de investimentos por setor

Ranking

SETOR

Investimento (milhões)

Quota

1.º

Serviços e equipamentos de comunicação

67,6

16,6%

2.º

Bancos e outras inst. monet. e financeiras

51,2

12,6%

3.º

Indústria automóvel

50,0

12,3%

4.º

Comércio

47,1

11,5%

5.º

Higiene pessoal

28,3

6,9%

6.º

Artigos e serviços recreativos e culturais

19,7

4,8%

7.º

Serviços pessoais

15,6

3,8%

8.º

Serviços prestados às empresas

13,0

3,2%

9.º

Indústria da alimentação

11,6

2,9%

10.º

Bebidas

11,2

2,7%

Total

Fonte: Grupo Marktest 2013

407,5

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Ranking de investimentos por anunciante

Ranking

Anunciante

Investimento (milhões)

Quota

1.º

Portugal Telecom

48,3

11,8%

2.º

Procter & Gamble

18,0

4,4%

3.º

Telecomunicações Móveis Nacionais

11,7

2,9%

4.º

Fixeads – Serviços de Internet

11,0

2,7%

5.º

Unilever-JM

10,7

2,6%

6.º

Modelo Continente Hipermercados SA

9,5

2,3%

7.º

Vodafone Portugal

9,3

2,3%

8.º

El Corte Inglés

8,0

2,0%

9.º

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

7,9

1,9%

10.º

Grupo Caixa Geral de Depósitos

6,7

1,6%

Total

Fonte: Grupo Marktest 2013

407,5

INTERNET

GLOSSÁRIO

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INTERNET

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Tecnologia de transmissão assimétrica mais vulgarizada da família xDSL. Uma ligação ADSL proporciona um canal downstream de alto débito (1,5 a 9 Mbits/s) e um canal upstream de débito inferior (16 a 640Kbits/s), para além do serviço telefónico normal na gama de baixas frequências.

Banda Larga (Broadband) Conceito associado a serviços ou ligações que permitem veicular, a grande velocidade, quantidades consideráveis de informação, em débitos superiores a 128 kbps no sentido ascendente.

Bareme Internet Estudo de caracterização que fornece, entre outros, indicadores de Acesso e Utilização da Internet e do Perfil do Utilizador deste meio. Este estudo apresenta resultados para o Universo dos Lares do Continente e para o Universo de Indivíduos com 15 e mais anos, residentes no Continente.

GATESCOPE’14

Dial-up Conexão por linha comutada ou dial-up. É um tipo de acesso à internet no qual uma pessoa usa um modem e uma linha telefónica para se ligar a um nó de uma rede de computadores do provedor de internet.

Fibra Ótica Cabo normalmente fabricado em fibra de vidro, constituído por um núcleo e uma bainha com índices de refração diferentes, com reduzida atenuação e dispersão, que permitem transportar sinais de luz a grandes distâncias. Por permitirem débitos na ordem dos 1.000.000.000 bits/s, este tipo de cabos têm sido utilizados nas duas últimas décadas em telecomunicações, para transporte de sinais nas redes de interligação. Mais recentemente, começam a ser utilizados para acesso ao cliente final. Constituem a base das redes de acesso de nova geração.

FTTB (Fiber-to-the-building) Utilização de fibra ótica para transporte de telecomunicações desde o operador até ao edifício do cliente final (a algumas dezenas de metros, portanto, desse cliente), onde o sinal ótico é convertido em elétrico. Desta forma, é possível aumentar o débito relativamente às redes de acesso exclusivamente em cobre.

INTERNET

FTTH (Fiber-to-the-home) Utilização de fibra ótica para transporte de telecomunicações desde o operador até à casa do cliente final. O equipamento terminal do cliente converte o sinal ótico em elétrico.

FWA (Fixed Wireless Access) Tecnologia de acesso fixo via rádio que permite aos operadores fornecerem aos clientes ligação direta à sua rede de telecomunicações através de uma ligação rádio fixa das instalações deste à central local do operador, em vez de uma ligação com cabos de cobre ou fibra ótica, por exemplo.

Pageviews Parâmetro utilizado pelos servidores web para medir a visibilidade de um site na internet. Quanto mais pageviews (acessos) uma página tem, maior a visibilidade da mesma.

Visita Interação de um utilizador com um site, que resulta num ou mais pageviews.

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