Журнал "Рынок АВТОзапчастей" ноябрь 2013 by Jaroslav Ivanov

Общероссийский аналитический журнал

Ноябрь 2013

содержание

Дорогие читатели! Как и было обещано, тема ноябрьского номера – рынок автозапчастей Северо-Кавказского федерального округа. Ею мы заканчиваем подборку, которую начали делать в мае прошлого года, когда взялись за рынок другого округа – Северо-Западного. С тех пор мы с помощью наших экспертов, в качестве которых выступили, как по большей части у нас бывает, непосредственные игроки, прошлись по всем округам, кроме Центрального – и получилась теперь уже законченная панорама рынков автозапчастей России. Панорама не только в пространственном смысле, но и панорама мнений, поскольку участники нашей подборки не всегда сходились во взглядах на тот или иной рынок вообще или на его нюансы. Надеемся, сформированная на наших страницах картина поможет Вам как в оценке региональных рынков, так и российского рынка автозапчастей в целом. В этом номере публикуются интервью двух фигурантов рынка СевероКавказского округа; оба – из Ставропольского края. Материал автосервисной рубрики «РЕМЗОНА» тоже представляет собой интервью. Эксперт, занимающийся ремонтными лакокрасочными материалами, рассуждает об особенностях российского рынка этих продуктов, о нынешних способах их продвижения и о мировых технологических тенденциях отрасли. Амортизаторы передней подвески ВАЗ, лампы головного света для иномарок, рулевые наконечники для корейских автомобилей – таковы в ноябре обзоры московского рынка, а в случае амортизаторов – еще и екатеринбуржского.

события

тема номера Рынок автозапчастей СевероКавказского федерального округа

как увеличить продажи Урок второй. Что скрывает покупатель?

иномарки Лампы головного света для иномарок

корейские автомобили Рулевые наконечники для корейских автомобилей

отечественные автомобили Амортизаторы передней подвески ВАЗ

ремзона

выставки

Дмитрий СУББОТИН, контент-редактор

Учредитель ООО «СервисИнформ» Генеральный директор Сергей Литвинов Контент-редактор: Дмитрий Субботин; Главный аналитик: Виктор Пушкарев; Дизайн и верстка: Сергей Бурцев; Web мастер: Ярослав Золотухин; Маркетинг: Сергей Ермолаев; Рекламный отдел: Людмила Кретова, Мария Будагян; Отдел распространения: Сергей Казаков, Александр Казаков; Корректор: Жанна Самойлова Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора того или иного материала. Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Рынок АВТОзапчастей», возможна только с письменного разрешения редакции. При цитировании просьба указывать источник информации. Телефон редакции +7 (495) 789 4233 (многоканальный) Адрес: 115162, Москва, ул. Шухова, д. 10 ECmail: info@autoCmarketing.ru http://www.autoCmarketing.ru Тираж 45 000 экз. Отпечатано в типографии ООО «Скай ЛТД» г. Санкт-Петербург, ул. Взлетная, д. 11, к. 2 www.skyltd.ru Издание зарегистрировано в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям. Свидетельство ПИ №77 16651

события

ноябрь 2013

Magneti Marelli: новый завод в Малайзии 8 октября в Бату Каван (штат Пенанг) в Малайзии был открыт новый завод Magneti Marelli Automotive Lighting. Новое предприятие заменит «старый» завод, который находится в Баян Лепас, благодаря чему планируется увеличить объем выпускаемой светотехники с 1,7 млн. до 2,2 млн. штук, а со временем – до 2,9 млн. штук в год. Завод оснащен современным оборудованием. Площадь завода составляет 56 600 кв. м, из которых 26 600 кв. м выделены под производство. На сегодняшний день на заводе работает 1000 человек. В будущем количество рабочих может вырасти на 50%, что, соответственно, найдет отражение в увеличении объема производимой продукции. Открывая новый завод в Малайзии, Magneti Marelli, с одной стороны, ставит целью укрепить присутствие Automotive Lighting в регионе АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии), а с другой – в полном объеме удовлетворить спрос рынка стран Юго-Восточной Азии и Японии. В ближайшие 5 лет компания будет стремиться увеличить производство оптики в Малайзии в среднем на 15%. Малазийский завод в Бату Каван будет выпускать фары, задние фонари, противотуманные фары, а также развивать направление светодиодной оптики. Продукция Automotive Lighting будет поставляться японским компаниям Honda, Mazda и Suzuki, а также другим заводам, расположенным на территории АСЕАН – Proton & Perodua в Малайзии, Ford и GM в Таиланде и Индонезии.

NGK в 100 Global Innovators Всемирная медиакорпорация Thomson Reuters признала NGK Spark Plug одной из 100 самых инновационных компаний в мире (100 Global Innovators) в обновленной версии одноименного исследования. Список, публикуемый третий год подряд, в 2013 году отличается количеством патентов и инноваций, представленных транснациональными компаниями. В исследовании «100 самых инновационных компаний», выполненном Thomson Reuters, отмечены обязательства компаний и их способность развиваться, создавать новые рабочие места и разрабатывать новые продукты и услуги. В список попали восемь предприятий автомобильной промышленности: четыре автопроизводителя и четыре поставщика комплектующих. Компания NGK Spark Plug была включена в список 100 самых инновационных компаний в мире в первую очередь благодаря исключительно большому количеству инноваций и патентов за прошедшие три года. Как было указано Thomson Reuters, на счету NGK Spark Plug 1159 уникальных изобретений за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года. Помимо этого, компания NGK, как и остальные участники списка «100 самых инновационных компаний», превосходит критерии индекса S&P 500 (Эс энд Пи 500), самого важного индекса на Нью-Йоркской фондовой бирже, почти в каждой из категорий, включая количество новых патентов и созданных новых рабочих мест, а также затраты на исследования и разработки. «Мы гордимся тем, что наша компания впервые вошла в список «100 самых инновационных компаний», – заявил Масаки Сумия (Masaki Sumiya), генеральный директор компании NGK Spark Plug Europe. – Мы рассматриваем это как подтверждение наших заслуг и в то же время мотивацию для того, чтобы продолжать усердно работать во имя нашего успеха и успеха наших клиентов».

WEEN Basic и Basic Plus В конце ноября в продажу поступают новые каркасные щетки стеклоочистителя WEEN Basic и Basic Plus для легковых автомобилей. Щетки этих серий предназначены для всесезонного применения. Каркасы щеток стеклоочистителя изготавливаются из листовой стали методом холодной штамповки, после чего проходят этапы многоступенчатой порошковой окраски. Чистящая резиновая лента сделана на основе натурального каучука с добавлением графита. Имеются термопластовые вставки между основной дугой и коромыслами. Спойлер у щеток цельнометаллический. Изделия легко устанавливаются на все автомобили с типами рычагов стеклоочистителя «крючок» и «байонет». Для самостоятельной установки прилагаются подробная инструкция и комплект адаптеров.

http://auto-marketing.ru

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

события

ноябрь 2013

GE: Megalight Ultra + 120 GE представляет новое, оптимизированное поколение ламп головного света Megalight Ultra – серию + 120, созданную при использовании методики 100%-ного заполнения колбы ксеноном. Название свидетельствует о том, что продукт обеспечивает на дороге на 120% света больше. Этот эффект обеспечен благодаря специальной конструкции нити накала и особенной методике напыления колбы, дающей неполное ее покрытие. Подобная большая освещенность в сочетании с «отбеленным» светом создает новый уровень безопасности на дороге и является актуальной для всех участников движения, особенно для пожилых и утомленных водителей. В линейке представлены все основные типы ламп H1, H4, H7, H11, HB3, HB4.

Bosch: приложение для выбора АКБ В преддверии холодов Bosch представляет своим клиентам новое приложение для iPhone и iPad по подбору аккумуляторной батареи. Каждый зимний сезон многие автолюбители сталкиваются с необходимостью замены АКБ на своем авто. Теперь подбор нового аккумулятора возможен при помощи смартфона и не составит труда с приложением «Аккумуляторные батареи Bosch». Указав лишь марку и модель автомобиля, объем двигателя и его тип, пользователь получает список всех возможных вариантов АКБ с описанием технических характеристик и преимуществ. Приложение осуществляет поиск по всем линейкам аккумуляторов Bosch. После выбора подходящей батареи пользователь может сохранить короткий кодовый номер или полный артикул для того, чтобы товар было проще найти в розничной продаже. Кроме того, с помощью приложения можно убедиться в том, что приобретенная аккумуляторная батарея подходит к конкретной модели автомобиля. Новое приложение доступно также и пользователям офф-лайн: достаточно один раз установить его на свой смартфон или планшет, чтобы иметь доступ к информации в любое удобное время. Данный проект продолжает серию разработок компании для повышения удобства поиска нужной продукции Bosch. Ранее было успешно представлено приложение по подбору автомобильных щеток стеклоочистителей.

TEKNOROT OTOMOTIV (ТУРЦИЯ)

В сентябрьском номере в обзоре московского рынка рулевых наконечников для ВАЗ в таблице 1 были указаны неверные данные. Приводим таблицу с исправленными данными. Таблица 1. Основные характеристики товара Номер по каталогу Марка, модель автомобиля

Компании-поставщики на конвейер ОАО «АВТОВАЗ»

Рулевых тяг

Наружных рулевых наконечников

ВАЗ 2170-2172 «Приора»

2110-3414052 2110-3414053

БМ2110-3414056 БМ2110-3414057

1. ЗАО НПО «БелМаг», г. Магнитогорск

ВАЗ 1117-1119 «Калина»

1118-3414052 1118-3414053

БМ2110-3414056 БМ2110-3414057

2. ЗАО «Кедр», г. Миасс

ВАЗ 2190 «Гранта»

1118-3414052 1118-3414053

БМ2110-3414056 БМ2110-3414057

Примечание

Все рулевые тяги 2110-3414052/053, 1118-3414052/053 комплектуются наружными рулевыми наконечниками БМ2110-3414056/057 конструкции, разработанной и запатентованной ЗАО НПО «БелМаг»

Данные предоставлены ЗАО НПО «БелМаг» http://auto-marketing.ru

С развития высоких технологий начинается рост качества в автомобильной промышленности. Всегда на шаг впереди. Из философии компании TEKNOROT OTOMOTIV

TEKNOROT OTOMOTIV – один из немногих европейских производителей подвески, имеющий широчайший ассортимент, собственные мощности по разработке и производству, современную систему контроля качества, оставаясь при этом лидером бюджетного ценового сегмента. Одна из групп ассортимента – детали рулевого управления. Наибольшее распространение в автомобильных конструкциях имеет механический рулевой привод, состоящий из шарнирных соединений рулевых тяг и наконечников. Рулевой шарнир выполняется шаровым (сферическим). Такой шарнир состоит из корпуса, металлокерамических вкладышей, шарового пальца и защитного чехла. Наиболее ответственной деталью для безопасности водителя является именно шаровой палец. Его разрушение или даже частичное повреждение ведет к потере управляемости, а то и к опрокидыванию автомобиля, т. е. угрожает здоровью и жизни водителя. Среди игроков, реализующих на нашем рынке детали рулевого управления, существует категория компаний-сборщиков – предприятий, закупающих комплектующие у сторонних производителей и самостоятельно осуществляющих только конечную сборку. TEKNOROT же обладает собственной производственной базой полного цикла, позволяющей создавать изделия от отливки до обработки и от сборки до упаковки с прецизионной степенью точности. • Компания TEKNOROT производит свыше 1500 наименований рулевых наконечников и тяг для 51 марки автомобилей европейского и азиатского рынков, выпускавшихся с 1964 года по 2012. В том числе для:

AUDI Q3 06/2011-> BMW X11 10/2009-> HYUNDAI X20 01/2010-> NISSAN Juke 06/2010-> TOYOTA Avensis (T27) 2009-> FIAT Albea (RUS) 2006-2011 RENAULT Duster 2010-> CHEVROLET CRUZE 2009-> VW Amarok 2010->

FORD Focus III 2011-> MERCEDES W212 E Class01/2009-> HYUNDAI Solaris (RUS) 2011-> OPEL Insignia 07/2008-> PEUGEOT Boxer III 2006-> FIAT Ducato 244 (RUS) 2008-2010 OPEL MERIVA 06/2010-> CHEVROLET AVEO 03/2011-> SKODA Yeti 05/2009->

AUDI A1 04/2010-> BMW 6-Series 2011-> HYUNDAI X35 01/2010-> NISSAN Micra (K13) 2011-> TOYOTA Prius (HYBRID) 01/2009-> FIAT Doblo (223) RUS 2008-2012 RENAULT Fluence 2010-> CHEVROLET CAPTIVA 06/2006 -> VW Polo (6R) 06/2009->

• Выпускаются рулевые тяги отдельно – как бюджетное решение для тех моделей автомобилей, производители которых предлагают только рулевую рейку в сборе. • В продуктовой линейке имеются сервисные комплекты рулевого управления, объединяющие в себе рулевую тягу и наконечник: они наиболее оптимальны для грамотного ремонта автомобиля. • Качество TEKNOROT подтверждено международными сертификатами ISO9001:2008, ISO9002, ISO3834-2, TS16949. Запатентовано множество технических решений по внесению изменений в конструкцию изготавливаемых деталей. 80% всей выпускаемой продукции поставляется в 32 страны мира. И такой немаловажный факт: за семь лет работы на российском рынке не зафиксировано фактов подделки продукции TEKNOROT.

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

события

На ВАТИ-АВТО разработаны усиленные прокладки ГБЦ

Bosch открыл испытательный полигон в Китае

Как известно, самой важной частью любого автомобиля является двигатель, который к тому же и самый затратный агрегат по стоимости ремонта или замены. Во избежание существенных расходов очень важно уделять внимание его составным частям. Одна из наиболее уязвимых деталей в двигателе – прокладка головки блока цилиндра, которая по трудоемкости замены сравнима с ремонтом самого двигателя. Объясняется это тем, что замена прокладки ГБЦ влечет за собой демонтаж головки блока цилиндров и части газораспределительного механизма. Эта проблема особенно актуальна для двигателей, работающих на газовом топливе, где создается агрессивная среда, и в условиях высоких температур обычные прокладки ГБЦ не выдерживают длительного срока эксплуатации. Поэтому с целью увеличения моторесурса таких двигателей на ВАТИ-АВТО разработаны новые усиленные прокладки ГБЦ. Новые изделия армированы металлической лентой, которая делает их более устойчивыми к температурам, а также придает им дополнительную прочность в случаях механических повреждений. Термопрочные прокладки применимы в двигателях ЗМЗ 406 и ЗМЗ 405 и выпускаются под брэндами ВАТИ-АВТО и ЕЗАТИ. Краткая характеристика прокладок ГБЦ

Летом 2013 года Bosch открыл испытательный полигон в г. Дунхай (провинция Цзянсу, Китай). Здесь будут проводиться круглогодичные испытания антиблокировочных систем ABS, электронных систем курсовой устойчивости ESP, а также передовых систем помощи водителю для легковых автомобилей, мотоциклов и грузовиков весом до 45 тонн. Китайские водители все больше внимания уделяют безопасности и комфорту во время вождения. «Уже сейчас каждый пятый легковой автомобиль, произведенный в Китае, оснащен системой курсовой устойчивости ESP, – комментирует Герхард Штайгер, президент подразделения Bosch Chassis Systems Control. – К 2015 году таким будет каждый третий легковой автомобиль». В ходе трех этапов строительства испытательного полигона, которое продлится до 2017 года, Bosch инвестирует в общей сложности 73 млн. евро. Полигон, состоящий из собственно испытательного трека и вспомогательных площадей, займет около 1,4 млн кв. м, что приблизительно соответствует размеру 200 футбольных полей. Сейчас в собственности Bosch находятся более десяти испытательных полигонов в разных странах мира. Так, один из них уже работает в Китае во Внутренней Монголии. Новый тестовый трек, который будет также открыт для автопроизводителей, входит в структуру подразделения Chassis Systems Control. Это подразделение Bosch разрабатывает и производит компоненты системы активной и пассивной безопасности, а также системы помощи водителю. Во всем мире подразделение объединяет около 16 000 сотрудников на более чем 35 производственных площадках. Bosch присутствует на китайском рынке с 1909 года. Сегодня в китайском представительстве компании работает 34 000 сотрудников. Они заняты на 58 производствах в сферах автомобильных, промышленных, энергетических и строительных технологий, а также в сфере потребительских товаров. После Германии и США, Китай – это третий по величине рынок для Bosch. В 2012 году продажи на нем составили около 5,1 млрд. евро.

http://auto-marketing.ru

ноябрь 2013

№

Наименование продукции

Оригинальный номер

Применяемость для двигателей автомобилей

Прокладка ГБЦ для двигателя ЗМЗ 406 усиленная

406. 1003020

GAZ 2217, 2705,2752, 3102, 3110,3221, 330

Прокладка ГБЦ для двигателя ЗМЗ 405 усиленная

405. 1003020

GAZ 2217, 2705,2752, 3102, 3110,3221, 330

Схематичное изображение

Важно! Автолюбители должны помнить, что прокладка ГБЦ работает сразу в трех системах двигателя: масляной, газораспределительной и системе охлаждения. Поэтому необходимо отдавать предпочтение качественным прокладкам ГБЦ и не экономить. Информацию о прокладках ГБЦ и др. продукции ВАТИ-АВТО см. на auto.vati.ru

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

тема номера

РЫНОК АВТОЗАПЧАСТЕЙ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ФАКТИЧЕСКИ РЫНОК НАХОДИТСЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ Татьяна ЕФРЕМОВА, специалист по продвижению сети магазинов «Седьмая скорость», Ставрополь – В чем Вы видите специфику рынка автозапчастей Северо-Кавказского федерального округа по сравнению с другими регионами? – Специфика прежде всего заключается в том, что рынок находится фактически на начальном этапе своего развития. Выражается это прежде всего в отсутствии нормального наличия запчастей у большинства игроков. Практически все, за исключением немногих, работают в основном под заказ. Предприниматели боятся вкладывать финансовые средства в большие склады, так как не могут с уверенностью сказать, окажутся ли они востребованными – хотя на самом деле они являются востребованными чрезвычайно. Буквально единицы могут похвастаться достаточным ассортиментом. А ведь для потребителя ремонт всегда – стрессовая ситуация, особенно если на сломавшейся технике строится бизнес. Ремонт потребителю требуется здесь и сейчас. К сожалению, до хорошего предложения в этом плане нашему рынку в целом еще далеко. – Как представлены в регионе крупные федеральные игроки? – В регионе крупные федеральные игроки – это только известные на всю Россию интернет-торговцы. На самом деле их бизнес начал как-то складываться только сейчас. Еще три года тому назад здесь было колоссальное недоверие к интернет-торговле: аудитория крайне мнительная, большая ее часть совсем недавно была убеждена, что через интернет обязательно обманут, а уж если случалось, что специалист по подбору просто ошибался и записывал в заказ не то, либо не то выдавали на складе: доверие к сетевым продажам оказывалось подорванным навсегда. Что уж говорить, если я сама была свидетелем, как люди при покупке нюхают запчасти или пробуют их на зуб. Сегодня, конечно, отношение уже меняется, многие даже не только заказывают через компьютер, а используют для этой цели специальные гаджеты на мобильных устройствах. – Есть ли какие-то особенности, которые выделяют рынок запчастей именно Вашего города и области, Ставрополя и Ставропольского края, среди рынков других крупных городов СКФО? – Ставрополь попросту является автомобильной столицей региона, поскольку здесь собраны все основные официальные дилеры. Как правило, в остальных частях округа они опасаются работать, ссылаясь на возможные местные проблемы. Да и в Ставрополь очень многие едут из республик для починки автомобиля или покупки запчастей, поскольку больше нигде предложение так не развито. Можно еще назвать в качестве крупного центра Кавказские Минеральные Воды, ведь там расположен старый и очень внушительный рынок «Казачий». Предложение там действительно огромное, но это именно рынок. Специфика Ставрополья заключается еще и в том, что оно относится по своим экономическим и прочим связям скорее к Южному федеральному округу, будучи гораздо более тесно связанным с такими городами, как Ростов-на-Дону или Краснодар, чем с кавказскими республиками. – Насколько изменился здесь автомобильный парк за последние год-два, и как это отразилось на рынке автозапчастей? – Конечно, за этот период число автомобилей в парке возросло кратно, причем в том числе и за счет машин представительского класса. Естественно, бизнес на это не может не реагировать: расширяется предложение. Самое главное – стало появляться больше станций технического обслуживания, причем очень приличного уровня. – Каковы, судя по Вашей практике и практике Ваших коллег-конкурентов, основные проблемы рынка автозапчастей в СКФО? Есть ли какие-то подвижки в направлении их решения? – Первую проблему я уже обозначила в самом начале – это отсутствие широкого наличия в номенклатуре, предлагаемой большинством игроков. Хотя сейчас, с развитием автопарка, начинает появляться очень хорошая оптовая база у соседей, в тех же Ростове-на-Дону и Краснодаре. Это поможет всем игрокам, в том числе и нам, хотя у нас предложение крупное.

Ведь раньше мы закупали продукцию в столицах, то есть довольно далеко, а теперь это можно сделать очень близко. Соответственно, уменьшится срок доставки. Это приятная тенденция. Вторая проблема – это полное отсутствие специалистов по подбору запчастей. Их действительно негде взять, кадровый голод жесточайший. Фигурантам рынка приходится воспитывать таких специалистов только своими силами, с помощью своих методов обучения. А это долгое время и серьезные затраты. Мы, поскольку давно на рынке, выработали эффективную методику в этом плане, ряд других игроков тоже, но остальные испытывают большие проблемы. И, наконец, очень серьезная проблема – это гарантия. Мы должны давать гарантию, даже если оптовик или производитель ее не указывает. В случае, если что-либо случается вне рамок нашей гарантии, мы связываемся с ними и выясняем вопрос. И, естественно, оказывается, что гарантия осуществляется только в том случае, если замена запчасти производилась на сертифицированном сервисе. Но у нас сертифицированный сервис найти довольно трудно – по крайней мере, так было до недавнего времени; сейчас, что замечательно, все крупные известные сервисы получили сертификаты, и в них можно быть абсолютно уверенным. Но сертификация – процедура дорогостоящая, и не все сервисы могут себе ее позволить. Кроме того, потребитель в желании сэкономить обязательно найдет станцию подешевле, и она, разумеется, окажется несертифицированной. Мы стараемся донести эту информацию до потребителя всевозможными способами: и подчеркиваем яркими цветами соответствующие места в Законе о защите прав потребителей, и помещаем информацию об условиях гарантии на товарных чеках. Но проблема остается. – Насколько в регионе в последнее время развивается торговля запчастями через автосервисы, а не через розницу? – Увеличение продаж через станции технического обслуживания, несомненно, является сейчас очень явной тенденцией. Конечно, потребители все больше осознают, что им удобнее просто отдать машину в ремонт, купив запчасть там же, чем бегать в ее поисках. Владельцы СТО это прекрасно понимают и открывают уже магазины при собственных сервисах. У нашей компании есть два сервиса, и мы находимся в хороших отношениях со всеми ближайшими продавцами запчастей, чтобы в случае чего можно было оперативно заказать у них нужную деталь или агрегат и привезти к нам на такси. Точно также наши магазины работают с окружающими их автосервисами.

НАШ ПАРК КРАЙНЕ ПЕСТР И РАЗНОРОДЕН Индивидуальный предприниматель Олег ЮЩЕНКО, сеть магазинов и СТО «ОптималАвто», Невинномысск – В чем Вы видите специфику рынка автозапчастей Северо-Кавказского федерального округа по сравнению с другими регионами? – Могу отметить сразу несколько особенностей, которые отличают наш рынок от рынков других регионов. Во-первых, на рынок накладывает отпечаток многообразие парка машин. Если в других регионах, как правило, наблюдается заметное преобладание каких-либо марок автомобилей, скажем, японских в регионах восточнее Урала, или производства местных заводов в регионе Санкт-Петербурга или Калужской области, то у нас в Ставрополье такого явления нет. Наш парк крайне пестр и разнороден, выявить здесь преобладающую группу моделей просто, на мой взгляд, невозможно. – А насколько вообще изменился здесь автомобильный парк за последние год-два, и как это отразилось на рынке автозапчастей? – Произошла одна серьезная перемена – стало гораздо меньше японских праворульных автомобилей, после того, как был затруднен их ввоз. Раньше они доставлялись к нам морем из Владивостока через Новороссийск и расхватывались как горячие пирожки. Сейчас они пользовались бы не меньшей популярностью, однако… В общем, их доля серьезно упала, и предложение по запчастям для них, разумеется, снизилось. – Вернемся к специфике автомобильного рынка округа… – Да. Еще одна особенность, которую я хотел бы отметить – крайне «пожилой» возраст основной части парка. Машины по большей части старые, фактически отслужившие свое и пригнанные к нам из других регионов. Поэтому если в других частях России на рынках автозапчастей все более заметна мода на оригинальные запчасти, то у нас для основной массы автомобилистов этот вопрос просто не стоит. Люди предпочитают то, что подешевле – и это уже автоматически неоригинал. Конечно, есть покупатели, которые ни о чем, кроме оригинальных запчастей не хотят слышать, но их крайне мало.

тема номера И, наконец, третья особенность, которую я хотел бы выделить, связана с отношением к сервисному обслуживанию. Как я уже сказал, люди вынуждены или предпочитают экономить. Гарантийные сервисы выставляют такие цены, что они многим не по карману, а многих просто неприятно удивляют. Поэтому зачастую владельцы гарантийных автомобилей, даже рискуя потерять гарантию, обращаются в независимые сервисы. В этом отношении есть, как мне кажется, здравое зерно. Дело в том, что на официальных сервисах уровень профессионализма ремонтников порой – по крайней мере, в нашем регионе – оставляет желать лучшего. Они, безусловно, обучены и знают все необходимое, но это в основном молодежь, у них нет опыта, чтобы разобраться в нестандартной ситуации. Поэтому опытный сервисмен с независимой станции технического обслуживания владельцу авто ценнее и выгоднее, тем более что здесь и стоимость будет ниже. Конечно, все только что сказанное не относится к ремонту самых современных автомобилей, где многое завязано на электронные системы – здесь без специального оборудования и обучения не обойтись. – Есть ли какие-то особенности, которые выделяют рынок запчастей именно Вашего города, среди рынков других крупных городов Ставропольского края? – Да, как минимум одна такая особенность у нас есть. Дело в том, что рядом находится Черкесск, где на частной фирме «Дервейс» производится сборка китайских автомобилей Lifan, Haima, Geely. На TагАЗе выпускают несколько моделей Сhery под названием Vortex. Они довольно дешевы и очень даже неплохи, тем более производство совсем рядом. Это побуждает очень многих обращать внимание на такие автомобили и приобретать их. Поэтому предложение по запчастям для них большое и постоянно увеличивается. – Вы говорили о том, что в парке нет преобладания какого-либо типа авто. Может быть, это все же можно сказать о китайских машинах? – Нет, им пока еще далеко до преобладания. Но, безусловно, в ближайшем будущем они составят конкуренцию многим другим производителям и, вполне возможно, этого преобладания смогут добиться. Однозначно утверждать нельзя, но такой сценарий вероятен. – Как развиты, по Вашим наблюдениям, рынки остальных, кроме Ставрополья, регионов федерального округа? – Тут не берусь судить досконально, знаю только, что из остальных регионов все-таки за запчастями и особенно за обслуживанием автомобилей многие предпочитают ездить именно в Ставропольский край. Скорее всего, дело в том, что тамошним специалистам потребители меньше доверяют. – Каковы, судя по Вашей практике и практике Ваших коллег-конкурентов, основные проблемы рынка автозапчастей в СКФО? Есть ли какие-то подвижки в направлении их решения? – Прежде всего это кадровая проблема. Получить грамотного специалиста невозможно, если ты сам не вложишься в его обучение. Игроки нашего рынка посылают свой персонал в Ростов-на-Дону, в Москву, в другие регионы, чтобы дать им возможность получить экспертные знания. Но, как это часто – я бы даже сказал, постоянно – бывает, обучившись, такой специалист приобретает высокий уровень самомнения со всеми вытекающими, вплоть до ухода из обучившей его компании. Сам я с такой ситуацией сталкивался не раз и не два. – Насколько в регионе в последнее время развивается торговля запчастями через автосервисы, а не через розницу? – Постепенно торговля переходит в сервисы, это очевидный процесс. Несмотря на то, что сервисов в Ставрополье просто огромное количество, и они все продолжают и продолжают расти, как грибы после дождя, без клиентов они остаются редко, и это как раз свидетельство, что комплексные сервисные услуги (с продажей запчастей прямо на месте, из имеющегося в наличии запаса) очень востребованы сегодня. – А что можно сказать о развитии интернет-торговли? – Очень медленно, но она тоже развивается. Ее развитие неизбежно, все уже понимают, что именно за сетевыми продажами будущее. Но есть свои издержки. У нас в Невинномысске присутствуют магазины обеих крупнейших федеральных интернет-фирм. Успешно работают. Но мне кажется, что вместо развития торговли они вносят сумятицу в потребительскую аудиторию. Судите сами. Их ценообразование совершенно непонятно, это первое. Второе: не все могут разобраться в их каталогах, особенно потребители, которые познакомились с интернетом, условно говоря, вчера. Но весь заказ ложится именно на потребителя, фактически ему никто не помогает. Если он ошибся и приобрел не то, обратного пути у него уже нет, никто ему ничего не вернет и не обменяет. Так работают крупные федеральные компании, в отличие от более скромных местных, которые идут в большинстве случаев навстречу клиенту. Допустим, за ошибочно заказанную у нас запчасть мы несем полную ответственность и никогда не будем навязывать клиенту (да это и противозаконно), а просто перезакажем за свой счет, чтобы максимально удовлетворить потребности клиента, в крайнем случае вернем деньги. В отличие от федеральных интернет-фирм, где вся ответственность на самом заказчике.

как увеличить продажи

УРОК ВТОРОЙ. ЧТО СКРЫВАЕТ ПОКУПАТЕЛЬ? Рубрика ведется совместно со Школой профессионального развития «TRANSМАСТЕР-КЛАСС». Ведущий рубрики бизнес-тренер Андрей Суднищиков, компания «Русь Трейд». Самую главную тайну – свои потребности. А именно понимание потребностей максимально приближает нас к самой продаже. Происходит это, как минимум, по двум причинам. Во-первых, понимая потребности покупателя, мы выстраиваем свою презентацию и показываем продукт с тех сторон, которые ему интересны. Во-вторых, понимание потребностей обеспечивает нас максимальной аргументацией при отработке возражений или сомнений, которые могут появиться у покупателя в дальнейшем. Почему же тогда продавцы так настойчиво продолжают упускать этот важный момент в большинстве случаев и сразу после установления контакта переходят к презентации? Скажут, «волка ноги кормят», а выявление потребностей занимает время, а, значит, мешает зарабатывать. Как только Вы развеете этот миф для себя, для Ваших коллег и для Вашего коллектива – резкое увеличение продаж не заставит себя долго ждать. Потому что на самом деле все совершенно наоборот: выявление потребностей – это не препятствие заработку, а, наоборот, один из основных инструментов для его получения. Мы можем продать человеку так, чтобы он остался довольным, только то, что ему нужно – зная, для чего нужно. Для начала давайте определимся, в чем состоит принципиальное отличие намерений от потребностей:

НАМЕРЕНИЕ покупателя это то, ЧТО он покупает

ПОТРЕБНОСТЬ покупателя это то, ДЛЯ ЧЕГО он покупает

Иначе говоря, «колодки», «аккумулятор», «масло» и т. д. – это не потребности, а намерения. И вот тут возникает закономерный вопрос: как тогда обозначить потребности? Очень просто. Для этого сначала ответьте сами себе, к чему Вы стремитесь в этой жизни. А теперь сравните свой ответ со следующей таблицей:

ОСНОВНЫЕ СТРЕМЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ Комфорт Безопасность Материальное благополучие Качество Уверенность Признание

ноябрь 2013 Мы уверены, от 3 до 11 позиций точно совпали. Можете проверить на своих друзьях и родных. А если к этому стремитесь Вы, Ваши друзья, родные, знакомые, то, вероятнее всего, к чему-то из этого стремится и ваш покупатель. Какая-то из этих позиций и есть его наиболее актуальная потребность. Если благодаря знанию потребности покупателя продавец может подобрать самый оптимальный вариант для покупки, тогда возникает еще один вопрос: почему большинство покупателей делают из этого самую главную тайну. а) Не до конца установленный контакт с покупателем. Поставьте себя на место покупателя. Захочется ли Вам делиться своими мыслями, в какой-то степени даже откровенничать с незнакомым человеком, которому Вы не доверяете. И здесь решение проще простого: строго соблюдать алгоритм этапа «установление контакта», который мы с Вами разобрали в прошлый раз. б) Покупатель боится, что его обманут. Тоже достаточно распространенный вариант. У большинства из нас еще с незапамятных времен в голове поселился стереотип: продавец – обманщик. Но насколько это плохо для нас? Для нас это, бесспорно, плюс. Потому что если я единожды вызову доверие у клиента, то в дальнейшем он станет обращаться только ко мне – и это положительно повлияет на состав моей постоянной клиентской базы. в) Покупатель и рад бы рассказать, но… … это является тайной и для него самого. Либо он просто не задумывался об этом, либо задумался, но так и не смог сформулировать. Здесь очень важно определить эту потребность вместе. Обязательно уточнить у покупателя его формулировки, убедиться, что правильно поняли друг друга, чтобы позднее не наступил момент разочарования. г) Ошибка продавца. Вообще-то, каждый из рассмотренных вариантов – это ошибка продавца: не установленный контакт, не развеянный страх покупателя, неверное понимание его потребностей. Но есть и еще одна: очень многие продавцы не задают вопросы или задают, но не вовремя и не те. На этапе выявления потребностей рекомендуется задавать открытые и уточняющие вопросы, чтобы получить максимальную информацию и уточнить верность ее понимания. Алгоритм деятельности продавца на этапе выявления потребностей • Фраза для перехода от установления контакта к выяснению потребностей. Она показывает, что лидером встречи являетесь Вы, показывает покупателю высокое качество обслуживания в Вашем магазине, позволяет зарекомендовать себя как профессионала. «Могу я Вам помочь с выбором?» или «Чем я могу быть Вам полезен?» • Уточнение намерений и потребностей клиента через открытые и уточняющие вопросы. Понимание намерений и потребностей покупателя позволит Вам четко и грамотно выстроить свою презентацию, сузив круг предложений для конкретного лица, обеспечит Вас аргументами для одного из следующих этапов, «работа с возражениями». «А что наиболее важно для Вас при выборе глушителя для Вашего авто?» • Дайте покупателю понять, что Вы его услышали, еще раз уточните для себя правильность понимания сути слов покупателя. Использование данного приема позволит избежать недопонимания и показать свое профессиональное внимание покупателю. «Если я правильно понимаю, при выборе глушителя для Вас самое важное надежность и комфорт?» • Переходите к этапу «презентация товара».

Стиль ВОПРОС: Какие табу существуют для продавцов на этапе выяснения потребностей? Георгий Роньжин, старший менеджер отдела продаж ООО «Радиодетали», Удмуртия, г. Ижевск

Экономия денег Экономия времени

ОТВЕТ: На этапе выяснения потребностей категорически запрещается: • Не давать высказываться и перебивать покупателя. • Не брать высказанное мнение покупателя в расчет. • Превращать выяснение потребностей в «допрос». • Переходить к этапу презентации до полного выяснения потребностей.

Сохранение и укрепление здоровья Эффективность

http://auto-marketing.ru

http://transmaster.ru

иномарки

ноябрь 2013

Ferodo Eco-Friction: Golden Trophy 2013

Gates: G-Force

Экологичные тормозные колодки Ferodo Eco-Friction с низким или нулевым содержанием меди от корпорации Federal-Mogul получили международную награду – гран-при Golden Trophy за инновации в автоиндустрии на французской ярмарке Equip Auto в категории «детали и послепродажное оборудование». Эта инновация была реализована в преддверии введения в действие будущих европейских и общемировых законодательных норм по ограничению выбросов в окружающую среду частиц меди при износе тормозных колодок. 150 инженеров научно-исследовательских центров участвовали в создании этих уникальных тормозных колодок, состоящих из 25 различных материалов. Создание тормозных колодок с низким или нулевым содержанием меди явилось результатом 5-летних комплексных исследований и испытаний. Для получения требуемых фрикционных материалов было испытано свыше 1500 исходных материалов. Некоторые крупнейшие европейские автопроизводители уже выбрали эти колодки в качестве оригинальных комплектующих – с запуском в серию с начала 2014 г. они будут устанавливаться на Mercedes-Benz Class C.

Компания Gates предлагает полный ассортимент ремней для бесступенчатых трансмиссий (CVT) снегоходов, скутеров и квадроциклов. Для удовлетворения требований к оборудованию развлекательных и туристических транспортных средств повышенной проходимости компания Gates представила на рынке новое поколение ремней CVT – ремни G-Force. Эта линейка продукции разработана с применением собственного программного обеспечения, сочетая в себе самые современные композитные материалы и передовые технологические решения, и одобрена в качестве высокотехнологичного OEM-компонента для передачи мощности в снегоходах и другом силовом спортивном оборудовании. В настоящее время на рынке запасных частей представлены два варианта исполнения ремней G-Force: новый стандартный ремень G-Force на основе высококачественного неопрена с применением корда, изготовленного из современных материалов, и ремень G-Force C12 с использованием углеродного корда для усиления каучука с наполнителем из арамидного волокна. Новый вариант исполнения ремня G-Force C12 из каучука с волоконным арамидовым наполнителем отличается трапецевидной конструкцией и круглым профилем зуба. Для связи углеродного корда со слоем каучука с волоконным арамидовым наполнителем используется адгезионная резина специального состава.

MEYLE-HD для Nissan Micra Компания Wulf Gaertner Autoparts AG расширяет ассортимент азиатской линейки продукции MEYLE еще одной технически усовершенствованной деталью. Износ наконечника рулевой тяги на модели Nissan Micra III (K 12) часто служит причиной незапланированных посещений сервисной станции. Именно поэтому инженеры компании Wulf Gaertner Autoparts AG из Гамбурга создали деталь c увеличенным диаметром шарового пальца. Часто владельцы автомобилей Nissan Micra III (K 12), выпущенных до 2004 года, обращаются на СТО с жалобами на посторонний стук в передней подвеске или увеличившийся в рулевом управлении люфт. Обычно причиной неисправности служит наконечник рулевой тяги, который подвержен быстрому износу. Для устранения этой проблемы инженеры Wulf Gaertner Autoparts AG изменили конструкцию шарового пальца, увеличив его диаметр на 3 мм для снижения поверхностного давления. Действующая нагрузка теперь распределяется по большей поверхности. Вкладыш также сделан более прочным, что позволяет ему выдерживать пиковые нагрузки при попадании колеса автомобиля в глубокую яму или при поворачивании колес на месте. Использование материалов с низким коэффициентом трения также способствует снижению износа, а применение в высокотехнологичной смазке снижающих износ присадок также защищает деталь от коррозии. Новый наконечник MEYLE-HD для модели Nissan Micra III (K 12) до 2004 года выпуска имеет каталожные номера MEYLE: 36-16 020 0081/HD (левая сторона) и 36-16 020 0090/HD (правая сторона).

TRW для первого гибридного Ferrari Компания TRW Automotive Holdings Corp. стала поставщиком системы рулевого управления Electrically Powered Hydraulic Steering (EPHS) для новейшей модели компании Ferrari – «LaFerrari» – первого в мире гибридного Ferrari. Джорджио Марсиай (Giorgio Marsiaj), президент TRW Italy, пояснил: «Потребность в более эффективных автомобилях продолжает расти во всех классах. То, что TRW является официальным партнером в создании технологических инноваций для нового суперкара «LaFerrari», свидетельствует о том, что компания способна поддержать один из самых престижных брэндов в мире. В нашем активе более 20 миллионов систем. EPHS – это решение, подходящее как для традиционных автомобильных платформ, так и для гибридных». EPHS включает в себя компактный блок насоса с электромотором Motor Pump Unit (MPU), который соединен с традиционной рулевой рейкой. Как и другие электросистемы рулевого управления, разработанные компанией TRW, система EPHS независима от двигателя внутреннего сгорания. EPHS обеспечивает изменение коэффициента усиления в зависимости от скорости движения автомобиля. Изменять величину своего вспомогательного усилия система EPHS способна и по команде других систем автомобиля, с которыми она тесно связана.

http://auto-marketing.ru

Osram: развитие Night Breaker Unlimited Osram делает очередной шаг вперед в развитии семейства Night Breaker, предлагая более мощную версию лампы Night Breaker Unlimited, в условиях плохой освещенности. Night Breaker Unlimited теперь обеспечивает до 110% больше света по сравнению со стандартными галогенными, а Xenarc Night Breaker Unlimited – до 70% больше света по сравнению с обычными ксеноновыми. Свет ламп Xenarc Night Breaker Unlimited теперь на 20 метров дальше и стал белее на 5% по сравнению со стандартными ксеноновыми лампами. Высокая эффективность таких ламп как Night Breaker создает условия для безопасного вождения, не вызывающего усталости, а также позволяет быстрее увидеть и лучше разглядеть препятствия и опасности на дороге.

иномарки

ноябрь 2013 25 НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАРОК В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2013/2012 гг. И ОКТЯБРЬ 2013/2012 гг.

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2013/2012 гг. И ОКТЯБРЬ 2013/2012 гг.

(данные продаж Комитета Автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и локально произведенные автомобили)

Марки LADA

RENAULT KIA HYUNDAI CHEVROLET VOLKSWAGEN TOYOTA NISSAN FORD SKODA ГАЗ ком. автомоб. OPEL MITSUBISHI DAEWOO УАЗ MERCEDES-BENZ MAZDA BMW AUDI PEUGEOT SSANGYONG CITROEN SUZUKI GEELY LIFAN HONDA LAND ROVER GREAT WALL CHERY SUBARU LEXUS VOLKSWAGEN ком. автомоб. VOLVO INFINITI FIAT JEEP MERCEDES-BENZ ком. автомоб. FAW SEAT PORSCHE ZAZ MINI БОГДАН JAGUAR BAW CADILLAC VORTEX ИЖ ТАГАЗ HAIMA DODGE ISUZU SMART CHRYSLER BYD FOTON VIS ВСЕГО

http://auto-marketing.ru

Ян. – Окт. 2013

Ян. – Окт. 2012

380852 173494 164595 151443 142318 129847 127977 114193 85430 71553 68367 66626 63269 49014 40816 36200 35153 33744 30097 28639 28406 24131 23773 22074 21945 20539 16746 16631 16486 13764 12969 12882 12116 7067 6331 3921 3911 3739 3094 3078 2705 2256 1930 1400 1346 1258 990 678 348 276 184 167 160 145 102 6 2281181

449164 155433 157519 146739 172718 137243 129574 131331 105517 80060 72576 67562 59871 73589 48146 30246 38831 29990 28388 37823 25591 28051 27951 13757 16887 17713 15735 10849 16191 11686 13016 13374 16621 7655 6984 3924 3148 345 1920 3028 9127 2257 6688 1248 1577 1765 5317 2223 1268 557 174 146 20 157 2282 114 2967 2444633

-15% 12% 4% 3% -18% -5% -1% -13% -19% -11% -6% -1% 6% -33% -15% 20% -9% 13% 6% -24% 11% -14% -15% 60% 30% 16% 6% 53% 2% 18% 0% -4% -27% -8% -9% 0% 24% 984% 61% 2% -70% 0% -71% 12% -15% -29% -81% -70% -73% -50% 6% 14% 700% -8% -96% -95% -7%

Окт. 2013

Окт. 2012

37484 50022 18413 16903 17609 16842 15834 14650 14576 18724 12625 14263 12831 11787 12228 12401 7956 9640 7055 8252 7494 8297 6581 6557 7029 7018 5921 7104 3921 5403 4157 3621 3691 3022 4052 3893 3115 2946 2718 3663 2668 2654 2400 2623 1990 2418 2513 1858 2622 1926 1929 2047 1972 1406 1677 1323 1618 1724 1360 1149 1347 1605 1310 1270 1222 1101 624 705 706 721 483 469 489 398 513 160 155 158 352 342 339 615 203 270 127 309 153 80 80 185 134 117 62 568 31 281 9 153 39 5 10 21 36 3 14 5 4 20 0 32 0 1 290 234481 254020

-25% 9% 5% 8% -22% -11% 9% -1% -17% -15% -10% 0% 0% -17% -27% 15% 22% 4% 6% -26% 1% -9% -18% 35% 36% -6% 40% 27% -6% 18% -16% 3% 11% -11% -2% 3% 23% 221% -2% 3% -45% -25% -59% 91% -57% 15% -89% -89% -94% 680% -52% 1100% 180% -80% -8%

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Модель

Granta Solaris New Rio Duster Polo Focus Kalina Priora Cruze Largus 4x4 Niva Logan Sandero Samara Astra RAV 4 Octavia A5 Qashqai Camry New Cee'd Sportage ix35 Nexia Corolla

Марка Lada Hyundai

KIA Renault VW Ford Lada Lada

Chevrolet Lada Lada

Chevrolet Renault Renault Lada

Opel Toyota Skoda Nissan Toyota KIA KIA Hyundai DAEWOO Toyota

Ян. – Окт. 2013

Ян. – Окт. 2012

Окт. 2013

Окт. 2012

141834 95495 75833 68163 59677 54713 53532 48501 46468 46167 43430 43064 42721 36106 35143 33995 33136 32025 29907 28026 27642 27157 26922 25194 24355

95162 94308 72373 33930 58314 75063 107069 105362 52312 9690 45870 49214 51377 40292 55333 44994 22582 42186 31456 28708 6736 26663 22197 45431 29054

49% 1% 5% 101% 2% -27% -50% -54% -11% 376% -5% -12% -17% -10% -36% -24% 47% -24% -5% -2% 310% 2% 21% -45% -16%

13357 9738 8155 7737 6309 4307 4460 3895 3808 5765 5330 4490 4380 3616 3661 3838 3155 1115 3163 1935 3157 2693 2668 2184 3535

14197 9878 8020 6680 6156 6731 10556 10843 5864 2673 5374 5183 3557 3645 4324 3900 1950 4527 2363 2956 1524 2829 2147 4707 2434

-6% -1% 2% 16% 2% -36% -58% -64% -35% 116% -1% -13% 23% -1% -15% -2% 62% -75% 34% -35% 107% -5% 24% -54% 45%

иномарки

ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА ДЛЯ ИНОМАРОК ОБЗОР МОСКОВСКОГО РЫНКА В обзоре приведены результаты исследования московского рынка ламп головного света, выполненного в период первой декады ноября текущего года. Предыдущее исследование этого рынка проводилось нами ровно два года назад, в ноябре-декабре 2011 года. К сожалению, в нынешнем обзоре мы не смогли произвести прямые сравнения всех рыночных показателей в полном объеме, поскольку за прошедший период в методику исследования были внесены некоторые изменения и уточнения. Тем не менее, ряд сравнений, обладающих достаточной корректностью, был выполнен и приведен ниже. В качестве конкретных объектов исследования, как и два года назад, были рассмотрены галогенные лампы самых распространенных типов Н7 и Н1 для систем ближнего и дальнего головного света многих моделей автомобилей разных зарубежных марок. Предварительный анализ структур розничного ассортимента основных производителей ламп, присутствующих на рынке, показал, что лампы стандартной мощности 55W занимают не менее 80% в предложениях ведущих мировых производителей, таких как OSRAM, PHILIPS, NARVA, BOSCH, GENERAL ELECTRIC, и не менее 50% в предложениях других производителей, дополняющих свой ассортимент лампами двойной мощности 100W (рис. 1-2). Соответственно, рамки исследования были условно ограничены лампами стандартной мощности H1 12V-55W P14.5s и H7 12V-55W PX26d, и в общей совокупности данных были учтены также изделия мощностью 55W, обладающие повышенной светоотдачей (+30%, +50%, +90%) и дополнительными улучшенными свойствами типа «всепогодная», «трехцветная» и т. п. В отличие от предыдущего исследования при сборе и обработке данных были выделены и изучены два независимых розничных канала продаж: розничные магазины, в том числе сетевые, и интернет-магазины. Причем, с учетом их взаимной конкуренции максимальный срок поставки заказа интернет-магазинов был установлен не более 1 дня. Анализ предложений оптовых мультибрэндовых компаний осуществлялся по обычной методике. В обоих каналах продаж на момент исследования присутствовало 24 марки и брэнда ламп, знакомых нам по прошлому исследованию, т. е. численность и состав участников за два года практически не изменились. Как выяснилось, разделение каналов продаж являлось целесообразным и правильным решением, поскольку полученные в этих каналах структуры предложений имели существенные отличия между собой. Так, основу предложения розничных магазинов составляла продукция трех известных мировых производителей OSRAM, PHILIPS и NARVA (рис. 3-4). Их суммарная доля представленности охватывала более 80% в товарной группе ламп Н1 и около

http://auto-marketing.ru

77,5% в группе ламп Н7. При этом лидирующая позиция марки OSRAM не вызывала никаких сомнений: ее доли превосходили доли прямого конкурента-марки PHILIPS на 18,5% и 6,3% в группах Н1 и Н7 соответственно. Позиции марок PHILIPS и NARVA также выглядели закономерными и обоснованными. Характерно, что доли представленности всех остальных марок и брэндов в розничных магазинах получились настолько малыми (не более 4,6-4,7%), что рассматривать их в качестве конкурентов ведущей «тройки» было как-то неуместно. Очень интересно, что анализ предложения интернет-магазинов «нарисовал» своего рода альтернативную картину розничного рынка ламп. В ней явным лидером выступила продукция известного концерна BOSCH, набравшая в группах ламп Н1 и Н7 соответствующие доли 34% и 26% (рис. 5-6). А лидер розничных магазинов – марка OSRAM оказалась на втором месте, правда, с весьма солидными и весомыми долями 25% и 17%. Третье место в интернетмагазинах неожиданно для нас «досталось» марке VALEO (8,3% и 12%). А вот марки PHILIPS и NARVA, входившие в «тройку» лидеров розничных магазинов, в интернет-магазинах оказались не столь успешными. В товарной группе Н1 марка PHILIPS вообще отсутствовала по причине длительного выполнения заказа (от 3-х дней и более), а в группе Н7 ее доля представленности получилась всего около 10% и расположилась на четвертом месте. Марка NARVA смогла набрать в каждой из товарных групп не более 6-7%. Кроме этого стоит указать, что в предложении интернет-магазинов обнаружилось присутствие еще одной хорошо известной марки – HELLA, доли представленности которой были невелики, но вполне заметны. В товарной группе Н1 доля ламп HELLA составляла 5,3%, а в группе Н7 – около 8%. Уточняем, что в нынешнем предложении розничных магазинов марка HELLA присутствовала в незначительном объеме. А указали мы на марку HELLA не случайно, так как два года назад мы отмечали ее как участницу ведущей «четверки» розничного рынка, в которой она на равных конкурировала с маркой NARVA, а теперь рыночные позиции продукции HELLA явно ослаблены.

ноябрь 2013

Методика исследования позволила нам провести сравнение оптовых предложений ламп 2011 и 2013 годов, и сразу появились интересные наблюдения и результаты. Главное, что два года назад в структуре оптового предложения «тройка» ведущих производителей OSRAM, PHILIPS и NARVA охватывала не менее 70% представленности и занимала стабильные позиции относительно друг друга в обеих товарных группах. Причем явное лидерство принадлежало марке OSRAM, доля которой составляла около 40%, превышая почти в 2 раза долю прямого конкурента – марки PHILIPS. В настоящее время «тройка» превратилась в «двойку», поскольку на первых двух позициях остались лишь две марки: OSRAM и PHILIPS (рис. 7-8). При этом их доли представленности значительно уменьшились по сравнению с долями 2011 года. В товарной группе Н1 доля OSRAM уменьшилась с 39,8% до 33,3%, а доля PHILIPS – с 20,4% до 13%. В товарной группе Н7 размеры долей снизились соответственно: OSRAM – с 40,7% до 33% и PHILIPS – с 24,7% до 17,4%. Примечательно, что в нынешней оптовой структуре заметные и устойчивые позиции заняли марки KRAFT и BOSCH, расположившиеся на третьем и четвертом местах соответственно. А вот марка NARVA, ранее входившая в ведущую «тройку», смогла набрать не более 6,5% и получить лишь пятое место. Таким образом, оптовый рынок не стоит на месте, и более активные его участники улучшают свои позиции, потесняя прежних лидеров.

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

Нам также удалось провести сравнительный анализ цен ведущих марок и брэндов и оценить динамику этих цен за прошедшие два года (рис. 9-10). И здесь мы столкнулись с определенным «сюрпризом», который крайне редко удается наблюдать на российском рынке автозапчастей. В динамике цен ведущих марок OSRAM, PHILIPS и NARVA обнаружилось серьезное снижение розничных цен. В товарной группе Н1 средние цены стандартных ламп PHILIPS снизились на 15% и ламп NARVA – на 30%. Правда, лампы OSRAM подорожали, но всего лишь на 8%. А в наиболее востребованной товарной группе Н7 значительное снижение цен произошло у всех трех марок: OSRAM – на 20%, PHILIPS – на 15% и NARVA – на 40%. Естественно, что такое существенное падение розничных цен не могло произойти без соответствующего снижения оптовых цен. Действительно, средние оптовые цены ведущих марок тоже существенно снизились. Выглядело это следующим образом: в группе Н1 – PHILIPS – на 20% и NARVA – на 25%, а в группе Н7 – OSRAM – на 40%, PHILIPS – на 25% и NARVA – на 40%. Средняя оптовая цена ламп Н1 марки OSRAM осталась на прежнем уровне. Интересно, что проведенное далее сравнение оптовых и розничных цен показало, что выявленная динамика цен нисколько не повлияла на показатель наценки в розничной продаже, и ее минимальный уровень не опустился ниже 40%. А в целом по рынку средняя наценка на лампы обоих типов составила около 46-50%, что свидетельствует об очень высокой доходности этого вида автозапчастей.

иномарки Рис. 1. Примерная структура розничного ассортимента галогенных ламп типа Н1 по величине мощности 3% 3% 6%

90%

4% 7%

13%

43%

47%

60%

50%

40%

30%

30% 55W

100W

85W

105W

40%

44%

50%

AUTOPAL 1,6% Прочие 4,1% TESLA 1,6% LYNX 1,6% AUTOBRITE 2,4% GENERAL ELECTRIC 2,4%

55W

100W

65W

80W

85W

89%

BOSCH NARVA PHILIPS

87% GE

87%

80%

OSRAM KRAFT

57% 56% 53% AUTO- ДИАЛУЧ МАЯК PAL

100%

BOSCH

96%

95%

89%

80%

OSRAM PHILIPS NARVA KRAFT

60%

50% МАЯК ДИАЛУЧ AUTO PAL

NARVA 6,1%

56%

NARVA 6,5%

BOSCH 7%

ДИАЛУЧ 1,2% AUTOPAL 1,5% KRAFT 1,9% GENERAL ELECTRIC 2,2% BOSCH 3,1% МАЯК 4,7%

ДИАЛУЧ 1,1% AUTOPAL 1,3% TESLA 1,5% AUTOBRITE 1,7% KRAFT 1,9% МАЯК 2,8%

Прочие 3,8%

Рис. 10. Средние цены стандартных ламп типа H7 12V-55W PX26d

Розничная цена, руб./шт. Оптовая цена, руб/шт.

OSRAM 32,9%

100

150 60 100

BOSCH 34,1%

HELLA 5,3%

PHILIPS 26,6%

Рис. 6. Представленность марок и брэндов галогенных ламп типа Н7-55W в московских интернет-магазинах

TESLA 1% BREMAX 1% MAGNETI MARELLI 2% KOITO 2% HANS PRIES 4% LYNX 5%

PHILIPS 10%

BOSCH

NARVA

GENERAL ELECTRIC

МАЯК

PHILIPS

OSRAM

BOSCH

GENERAL ELECTRIC

NARVA

МАЯК

116 79,4

101 73,4

98 65,7

83 56,7

76 55,4

251 166

189 106,2

178 135,2

155 114

154 103,4

70 43,8

21,8

КОНКУРЕНЦИЯ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ НА ВСЕХ УРОВНЯХ

BOSCH 26%

OSRAM 17% OSRAM 25%

OSRAM

Аркадий ГРАЧЕВ, коммерческий директор ООО «Каролайт»

HELLA 8%

VALEO 8,3%

PHILIPS

Прочие 6%

NARVA 6%

NARVA 6,8%

PHILIPS 21,4%

MONARK 1,5% Прочие 4,5% BERU 1,5% BREMAX 1,5% MAGNETI MARELLI 2,3% KOITO 2,3% HANS PRIES 3%

Розничная цена, руб./шт. Оптовая цена, руб/шт.

200

Рис. 5. Представленность марок и брэндов галогенных ламп типа Н1-55W в московских интернет-магазинах

250

GENERAL ELECTRIC 4,6%

NARVA 18%

http://auto-marketing.ru

Рис. 9. Средние цены стандартных ламп типа Н1 12V-55W P14.5s

120

NARVA 20,4%

LYNX 3,8%

KRAFT 11,3%

LYNX 0,9% Прочие 2,7%

BOSCH 4% OSRAM 39,9%

PHILIPS 17,4%

PHILIPS 13% KRAFT 10,6%

Рис. 4. Представленность марок и брэндов галогенных ламп типа Н7-55W в московских розничных магазинах

OSRAM 33%

VALEO 3,5%

GENERAL ELECTRIC 4,3%

BOSCH 8,1%

Рис. 3. Представленность марок и брэндов галогенных ламп типа Н1-55W в московских розничных магазинах

Прочие 5,2%

ДИАЛУЧ 4,3%

ДИАЛУЧ 5,7%

10% 79%

OSRAM 33,3%

МАЯК 4,9%

20% 100%

AUTOРAL 1,7% AUTOBRITE 1,7% TESLA 1,7% МАЯК 2,6%

VALEO 4,1%

130W

10%

Рис. 8. Представленность марок и брэндов галогенных ламп типа Н7-55W в московских оптовых компаниях

20%

70%

60%

Рис. 7. Представленность марок и брэндов галогенных ламп типа Н1-55W в московских оптовых компаниях

11%

80%

44%

70%

20%

90%

20%

80%

Рис. 2. Примерная структура розничного ассортимента галогенных ламп типа Н7 по величине мощности

ноябрь 2013

VALEO 12%

– Как сейчас развита конкуренция между основными игроками рынка автомобильных ламп головного света для европейских и японских авто? – Игроков этого рынка можно разделить на три «эшелона». Первый – это топовые широко известные марки, Philips, Narva, Osram. Они, разумеется, довольно жестко друг с другом соперничают. Есть категория потребителей, которая ни при каких условиях не станет обращать внимание ни на какие марки, кроме топовых, и выбирает среди них. Названные брэнды борются за такого рода потребителей. Второй эшелон – это марки, чья продукция хорошего качества и по доступной цене. Но сам этот сегмент очень широк и привлекателен настолько, что даже игроки из высшего ценового сегмента создают специальные бюджетные линейки и конкурируют с их помощью друг с другом на среднем уровне рынка. И, наконец, третий эшелон – это те приборы, которые приобретаются исключительно

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

иномарки

благодаря их низкой стоимости – по-прежнему множество автомобилистов именно это держит в приоритете. Однако для представителей третьего эшелона всегда есть возможность, если это действительно, качественный продукт, пробить себе дорогу во второй. На мой взгляд, это сейчас происходит с нашей маркой. Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что конкуренция на рынке чрезвычайно активна и пронизывает его весь сверху до низу, постоянно существуя на всех уровнях. – Насколько в последнее время изменился состав фигурантов этого рынка и почему? Возможен ли выход новых игроков в этот сектор, и как они должны выстраивать свою политику, чтобы быть успешными? – Состав если и поменялся, то совсем незначительно. Дело в том, что на этот рынок крайне сложно попасть. Знаю по собственному опыту: когда три года назад я привез теперь ставшие довольно популярными лампы, они не продавались вообще. Приходилось идти на продажи по минимальной цене, это был единственный способ как-то войти в рынок. Вообще, нет ничего невозможного, и если человек действительно имеет интерес к какому-то бизнесу, выйти на рынок вполне возможно. Учитывая свой опыт и опыт своих друзей, которые ведут проекты в других областях, я убедился, что способов на самом деле два, одинаковых для всех рынков (если это не рынок нефти), и оба при этом крайне затратные. Первый заключается в демпинге, и прибыль в этом случае получается не сразу и крайне медленно. Второй – рекламная компания, подразумевающая серьезный бюджет. Кстати, многие игроки лампового рынка таким вариантом пользовались. Третьего, на мой взгляд, просто не дано. Если кто-то готов на такие схемы, у него есть шансы укрепиться на рынке.

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ВОСТРЕБОВАНЫ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ Денис МАШТАКОВ, менеджер по продажам ООО «Хелла» – Каковы новейшие технологические тенденции на рынке ламп головного света для европейских автомобилей в мире и в России? – Большинство новых разработок автомобильных осветительных приборов связаны с ростом популярности использования светодиодов. Это перспективная технология, а тенденция к понижению энергопотребления и увеличению срока эксплуатации приборов освещения все больше влияет на темпы распространения этого типа освещения. Также стоит обратить внимание на лампы с улучшенными характеристиками. Например, в ассортименте компании Hella к ним можно отнести лампы с увеличенной светоотдачей (+90%), лампы с увеличенным сроком службы, всепогодные лампы. Такие продукты пользуются все большим спросом у покупателей. – Как сейчас развиваются основные ценовые сегменты этого рынка (высший, средний и низший)? – Рынок активно развивается в связи с увеличением автопарка, развитием технологий освещения и ростом спроса покупателей на качественную продукцию. Если говорить о высшем ценовом сегменте, то традиционно на рынке лидерские позиции удерживают премиум-брэнды, большие темпы роста показывают именно самые дорогие в ассортименте газоразрядные лампы. Это связано со все большим распространением дорогостоящих автомобилей, оборудованных системой с газоразрядным источником света. В условиях существенных темпов роста данного сегмента рынка доля газоразрядных ламп все-таки по-прежнему невелика. Следует отметить, что рост брэндов средней и низшей ценовых категорий имеет хорошие темпы, так как спрос на бюджетные автомобили с фарами с галогенными источниками света сохраняет стабильные позиции. В связи с постоянным появлением новых бюджетных предложений на рынке, позиции брэндов средней и низшей ценовых категорий усиливаются, но говорить о реальной конкуренции с крупнейшими игроками с долголетней репутацией, которые представлены в премиум-сегменте, не приходится. До недавнего времени существовал больший спрос на недорогие решения, но сейчас тенденция к выбору покупателями галогенных ламп с улучшенными характеристиками присутствует во всех сегментах, и продукты, предлагающие оптимальное соотношение цены и качества являются приоритетом для покупателя. Такие продукты, как правило, предлагаются именно известными топ-брэндами, чем и объясняется расстановка сил на рынке.

http://auto-marketing.ru

ноябрь 2013

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ЖЕСТКОЙ Роберт КАЛЛИОН, менеджер по продажам GE Automotive в регионе СНГ и Балтия – Как Вы оцениваете современное состояние российского рынка автомобильных ламп? – На протяжении последних нескольких лет этот сегмент рынка очень динамично развивается. И даже несмотря на серьезное замедление экономики с начала этого года, мы наблюдаем неплохую динамику роста в этом сегменте, главным образом на вторичном рынке. – Темпы роста, конкурентная среда? – В целом можно сказать, что темпы роста вполне адекватны сегодняшней ситуации в экономике. Это не взрывной рост, как год-два тому назад. Это такой замедленный рост, но при этом мы видим появление новых брэндов: как известных, так и совсем незнакомых российскому потребителю. Конкурентная среда становится все более жесткой – нельзя это недооценивать. – Какие явления оказывают влияние на позиции игроков на рынке, структуру рынка? – Очень много факторов, влияющих на позиции игроков на рынке: это и раскрученность брэнда, и известность торговой марки, и то, как давно компания продвигает свой продукт в указанном регионе и т. д. Причем зачастую сегодня эти факторы могут и негативно сказываться на развитии. Например, лидеры рынка все больше сталкиваются с такими негативными явлениями, как резко увеличившийся в кризис поток серого импорта и подделок. Способность быстро и гибко реагировать на меняющуюся структуру рынка тоже очень актуальна; в последнее время мы видим, как стремительно развивается интернет-торговля,что требует от производителей и дистрибьюторов соответствующих действий. – Какими методами Вы продвигаете свою продукцию? – У GE очень широкий спектр возможностей для продвижения своей продукции. GE Automotive – лидирующий ОЕМ-поставщик в мире по автолампам, что составляет 1/3 всех поставок в мире для ведущих автомобилестроительных концернов. Данная ситуация формирует возможности для правильного продвижения на вторичном рынке, в потребительском сегменте. Удобная и яркая упаковка, известный брэнд, оригинальное производство в Венгрии и США, непревзойденное качество лампы и репутация компании GE – успешные составляющие по продвижению продукции. Не будем забывать, что GE уже более 120 лет в профессиональной светотехнике и более 50 лет с момента возникновения отрасли – в автомобильном свете. В России и СНГ большую роль в продвижении торговой марки GE играют дистрибьторы – официальные партнеры компании. Это профессионалы, у которых есть весь арсенал возможностей от классического мерчандайзинга и рекламы до современных интернет– проектов.

корейские автомобили

РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ КОРЕЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ОБЗОР МОСКОВСКОГО РЫНКА В данном обзоре приведены результаты исследования московского рынка рулевых наконечников для автомобилей корейского производства. Сбор данных осуществлялся в период октября текущего года путем обследования 70 розничных магазинов и 10 интернет-магазинов, имеющих в своем ассортименте запчасти для моделей корейских автомобилей. Результаты исследования показаны в виде анализа представленности марок и брэндов, структуры розничного предложения и ценового позиционирования продукции. В процессе исследования изучались розничные предложения рулевых наконечников, представленные в стационарных розничных магазинах и в интернет-магазинах, для трех популярных моделей автомобилей: Hyundai Accent, Daewoo Nexia и Chevrolet Aveo (табл. 1). Для полноты рыночной картины были рассмотрены все данные, отражающие конструктивные особенности рулевого привода каждого из выбранных автомобилей, т. е. изучались предложения, как по левым, так и по правым наконечникам (табл. 1). При сборе данных по интернет-магазинам учитывались розничные предложения с максимальным сроком поставки заказа не более 2 дней. В целом по числу участников рынок рулевых наконечников продемонстрировал показатели типичные для рынка «расходников», на котором число предлагаемых марок и брэндов измеряется несколькими десятками, из которых обычно не менее половины имеют незначительные доли представленности, размером менее 1%. Прежде всего, такие показатели проявились в предложениях интернет-магазинов, располагающих широким списком поставщиков. Например, в предложениях интернет-магазинов для автомобилей Hyundai Accent и Daewoo Nexia мы насчитали по 40 марок и брэндов, из которых 22 и 26 соответственно были включены в группу «прочие». Для автомобиля Chevrolet Aveo эти показатели были менее масштабны: 32 и 19 марок и брэндов соответственно. А в розничных магазинах общее число марок и брэндов рулевых наконечников выглядело вполне умеренным: Hyundai Accent – 20, Daewoo Nexia – 22 и Chevrolet Aveo – 12. В сводном предложении розничных магазинов для автомобиля Hyundai Accent лидировала оригинальная продукция: суммарная доля представленности рулевых наконечников под брэндами HYUNDAI-KIA и MOBIS достигала 31,4% (рис. 1). Однако это лидерство не являлось доминирующим, поскольку ближайший конкурент – корейский производитель и

поставщик запчастей CTR «отстал» всего лишь на 2,2%, набрав долю размером в 29,2%. А вот предложения остальных участников данной товарной группы явно не выглядели конкурентными. Самая заметная доля в 9% принадлежала продукции компании CAR-DEX, входящей в известную корейскую корпорацию Parts Mall, а доли остальных марок и брэндов не превышали 3,4%. Позиции «оригинала» в сводном предложении интернет-магазинов оказались существенно слабее, чем в розничных магазинах. Здесь суммарная доля представленности HYUNDAI-KIA и MOBIS получилась лишь 8,6% (рис. 2). Напротив, марка CTR выступила тут явным лидером с долей 19,2%, но прямую и практически равную конкуренцию ей составила японская марка LYNXauto – 18,2%. Вторым ближайшим конкурентом можно было назвать известную корейскую марку MANDO, обеспечившую себе долю размером 11,4%. Остальные марки и брэнды продемонстрировали небольшие доли: от брэнда AMD с долей 5,2% и менее. Ценовой анализ рулевых наконечников для автомобиля Hyundai Accent показал, что лидирующие позиции марки CTR основаны, в том числе, на очень привлекательной розничной цене. Причем если в розничных магазинах эта цена была расположена в среднем ценовом сегменте, то в интернет-магазинах она вообще попала в сегмент низких цен (рис. 3). И, соответственно, конкурировать с маркой CTR по ценам могли только марки CAR-DEX и LYNX. Выигрыш наконечников CTR по цене у «оригинала» HYUNDAI-KIA был тоже очевиден: в розничных магазинах они были дешевле в 1,57 раза (на 217 руб.), а в интернет-магазинах – в 2,1 раза (на 300 руб.). Конечно, при сравнении с ценами брэнда MOBIS эта разница была заметно меньшей, но все равно оставалась не менее 25%. В розничном предложении рулевых наконечников для автомобиля Daewoo Nexia упомянутая выше марка CTR также занимала ведущие позиции, обеспечивая прямую конкурен-

Таблица 1. Марка, модель автомобиля

Модификация

Год выпуска

Оригинальные номера

Hyundai Accent

Двигатель: 1,5 л.

1999-2004

5682025000

Daewoo Nexia

Двигатель: 1,5 л.

1996-2000

96275018, 96275019

Chevrolet Aveo

Двигатель: 1,4/1,6 л.

2005-2009

93740722, 93740723

*возможна взаимозаменяемость с другими модификациями оригинальных изделий

http://auto-marketing.ru

цию оригинальной продукции GENERAL MOTORS и DAEWOO. В сводном предложении розничных магазинов лидирующая доля продукции CTR размером 29,4% превосходила суммарную долю «оригинала» почти на 5% (рис. 4). В то же время в сводном предложении интернет-магазинов доля марки CTR занимала второе место и уступала суммарной доле оригинальных запчастей 8,8% (рис. 5). Интересно, что ближайшими конкурентами «оригинала» и марки CTR, как и в товарной группе наконечников автомобиля Hyundai Accent, оказались те же самые марки CAR-DEX и LYNX. Марка CAR-DEX демонстрировала наибольшую долю представленности 9,8% среди остальных марок и брэндов в предложении розничных магазинов, а продукция LYNX с долей 17,5% соперничала на равных с маркой CTR в предложении интернет-магазинов. Успешная конкуренция марки CTR с оригинальной продукцией GM / DAEWOO, без сомнения, связана с ее удачным ценовым позиционированием. В розничных магазинах средняя цена наконечников CTR не превышает 400 руб./шт., а в интернет-магазинах находится в пределах 340 руб./шт. (рис. 6). Следовательно, марка CTR выигрывает у «оригинала» по цене в 1,7 – 2 раза. При этом цены CTR умеренно превышают цены ближайших конкурентов: CAR-DEX – не более, чем на 13%, а цены LYNX – на 18%. В структурах предложений рулевых наконечников для автомобиля Chevrolet Aveo ситуация с конкурентной борьбой за лидерство между маркой CTR и оригинальной продукцией повторилась (рис. 7-8). И аналогично ранее рассмотренным ситуациям продукция под маркой CTR лидировала в розничных магазинах и уступала «оригиналу» в интернет-магазинах. Правда, разница в долях представленности здесь была более существенной: 41% CTR против 26,9% «оригинала» в розничных магазинах (рис. 7) и 14,1% против 46,3% в интернет-магазинах (рис. 8). Причем стоит отметить специфическую особенность предложения интернет-магазинов, в которых «оригинал» был представлен не только под брэндами CHEVROLET и GENERAL MOTORS, но и DAEWOO, что отражало конструктивную унификацию моделей автомобилей всех этих автопроизводителей. Среди остальных участников в качестве ближайших конкурентов в каждом из каналов продаж выделялось по одной марке. В розничных магазинах это была марка CAR-DEX с долей 11,5%, а в интернет-магазинах марка AMD с долей 9,4%. Ценовой анализ рулевых наконечников для автомобиля Chevrolet Aveo в очередной раз подтвердил четкое позиционирование успешной марки CTR в среднем ценовом сегменте (рис. 9). Ее наибольшее ценовое превосходство над «оригиналом» проявилось в розничных магазинах – в 1,9 раза. А в интернет-магазинах это превосходство было менее существенным – в 1,5 раза, что объяснялось ранее указанным фактом – наличием более дешевой оригинальной продукции под брэндом DAEWOO. В заключение можно сказать, что на рынке рулевых наконечников для корейских автомобилей сложилась весьма интересная ситуация, заключающаяся в наличии и доминировании на рынке двух ключевых игроков: марки CTR и оригинальной продукции, на фоне которых предложения остальных марок и брэндов явно проигрывают в конкурентности.

Рис. 1. Представленность марок и брэндов рулевых наконечников Hyundai Accent в московских розничных магазинах

Прочие 7,9% Корея неоригинал 2,2% FENOX 2,2% MAPCO 2,2% AMD 2,2% MANDO 2,2% DELPHI 2,2% TRW 2,2% RUVILLE 3,4%

CTR 29,2%

LEMFORDER 3,4% MOBIS 5,6% CAR-DEX 9%

HYUNDAI-KIA 25,8%

Рис. 2. Примерная структура предложения рулевых наконечников Hyundai Accent в московских интернет-магазинах LEMFORDER 1% SIDEM 1,3% Прочие 6% FORMPART 1,5% FEBEST 1,5% UKORAUTO 1,6% DELPHI 1,8% MOBIS 2% ONNURI 2,5%

CTR 19,2%

EGT 2,9% CAR-DEX 4,1% LYNX 18,2%

RUVILLE 4,1% NIPPARTS 4,3% MAPCO 4,9%

AMD 5,2%

MANDO 11,4% HYUNDAI-KIA 6,6%

Рис. 3. Средние розничные цены рулевых наконечников Hyundai Accent

600

Розничные магазины, руб./шт. Интернет-магазины, руб./шт.

500 400 300 200 100 HYUN- MOBIS DAI-KIA

587 568

496 492

DELPHI RUVILLE MANDO

450 368

414 354

390 380

CTR

AMD

LEMFORDER

CARDEX

370 267

340 248

337 307

287 259

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

корейские автомобили

Рис. 4. Представленность марок и брэндов рулевых наконечников Daewoo Nexia в московских розничных магазинах

Рис. 7. Представленность марок и брэндов рулевых наконечников Chevrolet Aveo в московских розничных магазинах OPTIMAL 1,3% FEBI 1,3% ONNURI 2,6% NIPPARTS 2,6% FENOX 2,6% AMD 2,6% LEMFOERDER 2,6%

Прочие 8,8% Китай неоригинал 2% OPTIMAL 2% RUVILLE 2% NIPPARTS 2% MAPCO 2,9%

CTR 29,4%

PROFIT 1,3%

DELPHI 3,8%

ONNURI 2,9%

CTR 41%

AMD 2,9% CAR-DEX 11,5%

LEMFOERDER 2,9% FENOX 3,9% FEBI 3,9% CAR-DEX 9,8%

GM/CHEVROLET/DAEWOO 24,5%

GM/CHEVROLET/DAEWOO 26,9%

Рис. 5. Примерная структура предложения рулевых наконечников Daewoo Nexia в московских интернет-магазинах

SIDEM 1,2% TORQUE 1,5% GMB 1,6% NIPPARTS 2,3% FENOX 2,6%

ONNURI 1,3% HANGIL 1,3% EGT 1,7% FENOX 2,1% DELPHI 2,3% QUARTZ 3,1%

GENERAL MOTORS 24,3%

CAR-DEX 3%

DAEWOO 27,3%

LEMFORDER 4,1%

DAEWOO 3%

CAR-DEX 4,8%

OSM 3,8% CTR 18,5%

AMD 9,4%

Рис. 6. Средние розничные цены рулевых наконечников Daewoo Nexia

Рис. 9. Средние розничные цены рулевых наконечников Chevrolet Aveo

Розничные магазины, руб./шт. Интернет-магазины, руб./шт.

600

700

500

400

300

200

100

100 FEBI

CTR

671 670

427 287

394 334

ONNURI MAPCO

383 277

366 312

CARDEX

344 318

NIPRUVILLE PARTS

344 280

335 215

Hyundai COUNTY с АКПП Allison Компания Allison Transmission объявила о поставке первой партии полностью автоматических коробок передач на конвейер Hyundai Motor Company для производства автобусов COUNTY. В спроектированных для коммерческой техники трансмиссиях Allison серии 1000 используется гидротрансформатор в сочетании с шестиступенчатым блоком планетарных передач, включающим две повышающие передачи. Allison Transmission – один из крупнейших мировых производителей автоматических коробок передач для среднетоннажного и тяжелого коммерческого транспорта и гибридных силовых установок для городских автобусов. Сферы применения трансмиссий Allison: мусороуборочная, строительная, пожарная техника, развозные грузовики, автобусы, автодома, военная техника и оборудование для энергетической отрасли.

Розничные магазины, руб./шт. Интернет-магазины, руб./шт.

600

500

GM/CHEVROLET/DAEWOO

GM/CHEVROLET 19% CTR 14,1%

LYNX 17,5%

Прочие 6,3%

TORQUE 3,2%

SWAG 2,7%

700

LUZAR расширяет ассортимент: новые радиаторы охлаждения и кондиционера LUZAR (5 моделей) для Chevrolet Aveo T255, Toyota Carina E (92-), Hyundai/Kia Tucson/Sportage (04-), Hyundai/Kia Solaris/Rio (10-) и Kia Cerato (04-) в наличии с 1 ноября. Также начались поставки двух новых радиаторов охлаждения для автомобилей Nissan Almera N16, являющихся бестселлерами российского рынка (автопарк в России около 100 000 шт.), и радиатора отопителя для автомобилей Hyundai H-100 Porter.

Рис. 8. Примерная структура предложения рулевых наконечников Chevrolet Aveo в московских интернет-магазинах

Прочие 9,2%

RUVILLE 4% FEBI 4,7%

Новинки LUZAR

FENOX

GM/CHEVROLET/DAEWOO

LEMFOERDER

DELPHI

ONNURI

CTR

FENOX

AMD

CAR-DEX

287 221

698 475

580 470

438 397

400 282

374 325

369 271

335 275

317 290

http://auto-marketing.ru

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

отечественные автомобили

АМОРТИЗАТОРЫ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ВАЗ ОБЗОР РЫНКОВ МОСКВЫ И ЕКАТЕРИНБУРГА В данном обзоре мы продолжаем применять новый подход и дополнять картину московского рынка анализом одного из региональных рынков. На сей раз в центре нашего внимания оказался розничный рынок города Екатеринбурга. И выбор был не случаен, так как этот крупный рынок Урала находится в географической зоне, через которую проходят торговые потоки, соединяющие европейскую часть России и Сибирь. Кроме того, суммарный автопарк марки ВАЗ Свердловской и Челябинской областей и Пермского края составляет около 7,5% автопарка РФ. В процессе анализа данных мы ориентировались на основную номенклатуру амортизаторов, выпускаемых традиционным производителем оригинальных изделий – ОАО «СААЗ» (табл. 1). Исходя из примерной структуры розничного предложения, были выделены три условные товарные группы, отражающие наиболее массовый спрос на рынке: «2101», «2108» и «2110». При этом данные по амортизаторам типа 2170 были включены в группу «2110», а анализ амортизаторов типов 1118-1119 не проводился в связи с малым размером предложения. Причем для товарных групп переднеприводных автомобилей «2108» и «2110» пришлось применить комбинированный аналитический подход: представленность марок и брэндов производителей строилась на основе предложений всех комплектаций передних амортизаторов, включая телескопические стойки в сборе, а ценовой анализ проводился лишь для амортизирующих элементов этих стоек, называемых условно «вкладышами» или «патронами». Такой подход был продиктован как необходимостью учета предложений всех ведущих производителей, присутствующих на рынке, так и особенностями спроса. Так, например, отечественные производители «СААЗ», «Система технологий», «Асоми-Инжиниринг» предлагают исключительно стойки в сборе, а зарубежные производители Kayaba, Bilstein, Sachs, Monroe делают основной

упор на «вкладыши». И, соответственно, предложение «вкладышей» выглядит гораздо более разнообразным по ассортименту и более привлекательным по цене. Однако стоит отметить, что для использования «вкладышей» автовладельцам приходится решать вопрос о замене заводских стоек, которые являются неразборными. Правда, тут существует целый ряд приемлемых по цене предложений от отечественных и зарубежных производителей и поставщиков, таких как Плаза, Fenox, Finwhale, Hola, Delphi, Kraft, Pilenga и других. Насыщенность московского рынка передних амортизаторов ВАЗ можно считать весьма высокой, поскольку в период проведения исследования в розничной продаже было обнаружено 27 торговых марок и брэндов. В то же время, число значимых участников, имевших доли представленности более 1%, не превышало 15 в любой из товарных групп. Главной особенностью розничного рынка Москвы явилось наличие «тройки» явных лидеров – популярных марок Sachs, СААЗ и Kayaba. На их суммарную долю пришлось не менее 40% представленности в каждой из рассмотренных товарных групп (рис. 1-3). Абсолютное лидерство «поделили» между собой немецкие амортизаторы Sachs и российские амортизаторы СААЗ, а японские амортизаторы Kayaba устойчиво заняли третье место. Наиболее серьезную

Таблица 1. Основные характеристики товара Номер по каталогу

Марка, модель автомобиля

Средний срок службы

2101-2905004-02 2101-2905004-10 2101-2905402-06 2108-2905002-03 2108-2905003-03 2108-2905002-30 2108-2905003-30 2108-2905002-40 2108-2905003-40 2110-2905002-03 2110-2905003-03 2110-2905002-30 2110-2905003-30 2110-2905002-40 2110-2905003-40 2170-2905002-03 2170-2905003-03 1118-2905002-03 1118-2905003-03

http://auto-marketing.ru

Конструктивные (товарные) особенности

Гидравлический ВАЗ 2101 – 2107

Газонаполненный Гидравлический, с деталями крепления Гидравлическая «стойка»

ВАЗ 2108 – 21099, ВАЗ 2113 – 2115

ВАЗ 2110 – 2112

Зависит от качества изготовления и условий эксплуатации; средний уровень – около70-80 тыс. км.

Газонаполненная «стойка» Газонаполненная «стойка»/«спорт» Гидравлическая «стойка» Газонаполненная «стойка» Газонаполненная «стойка»/«спорт»

ВАЗ 2170 – 2172

Гидравлическая «стойка»

ВАЗ 1117 – 1119

Гидравлическая «стойка»

ноябрь 2013 конкуренцию лидирующей «тройке» в товарной группе «2101» составила продукция под брэндом Finwhale, набравшая долю представленности 10,6%, что всего на 2,7% меньше доли продукции Kayaba (рис. 1). В группе «2108» присутствовало три заметных конкурента, доли которых расположились следующим образом: Bilstein – 11,3%, Finwhale – 9%, SS-20 – 8,7% (рис. 2). В группе «2110» наиболее конкурентно выглядела доля амортизаторов под маркой Bilstein – 10,6%, а следующий по размерам доли брэнд Finwhale смог набрать 7,8% (рис. 3). Примечательно, что амортизаторы под фирменным брэндом «АвтоВАЗ» из-за малых долей розничного предложения «попали» в категорию «прочие». Можно также отметить, что суммарная доля отечественной продукции в группах «2101» и «2108» не превышала 32-33%, а в группе «2110» набрала около 38% (с учетом долей Fenox и ГЗАА). Розничный рынок передних амортизаторов Екатеринбурга по числу участников оказался очень близок к московскому. Здесь мы насчитали 23 марки и брэнда, однако не все из них присутствовали на московском рынке. Среди таковых можно было назвать AT, Kroner, Keno/Tanaki, Bort, NPA, Асоми, Ница. Однако стоит подчеркнуть, что доли представленности этих условно «региональных» участников располагались ниже 3%, а основными «игроками» выступали знакомые по московскому рынку марки и брэнды. Но, в отличие от рынка Москвы, лидирующие позиции распределились здесь совсем иначе. В группе амортизаторов типа «2101» бесспорным лидером являлась продукция под маркой Kayaba с долей представленности 21,8%, а ее ближайшими конкурентами выступали отечественная марка СААЗ – 13,7% и зарубежный брэнд Hola – 12,1% (рис.4). Заметными конкурентными долями обладали также: Плаза – 9,7%, Kraft – 8,9%, Fenox – 7,3% и БелМаг – 6,5%. В товарной группе «2108» марка Kayaba тоже смогла получить лидерство (c долей 12,8%), но уже лишь с небольшим преимуществом над ближайшими конкурентами, которых оказалось немало: Fenox – 11,6%, SS-20 – 11%, Hola – 10,4%, Kraft – 10,4%, Bilstein – 9,1%, Плаза – 8,5% и СААЗ – 7,3% (рис. 5). А в товарной группе «2110» японская марка не только уступила лидерство, но и «пропустила» вперед сразу четырех конкурентов. Лидирующая позиция здесь досталась российской марке SS-20, очень активно продвигаемой на местном рынке самарской компанией «Система технологий» (рис. 6). Правда, ее «отрыв» от ближайших трех соперников был минимальным и не превышал 1%. Если успешность популярной марки Kayaba на региональном рынке не вызывает удивления, то весьма примечательным является то обстоятельство, что на лидирующие позиции здесь «пробились» марки и брэнды, которые были не слишком заметны на московском рынке. Среди таких стоит отметить: SS-20, Fenox, Hola и Kraft. Примечательно и то, что позиции отечественной продукции здесь выглядели заметно весомее: суммарная доля ее представленности составила около 43-44% во всех товарных группах. Анализ цен, проведенный по московскому рынку, показал, что ценовые ряды каждой из рассмотренных товарных групп имеют свои характерные особенности (рис. 7-9). При

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

этом, как указывалось в начале обзора, ценовой анализ для группы «2101» был проведен по амортизаторам (в сборе), а для групп «2108» и «2110» – по «вкладышам» стоек. Ценовой ряд группы «2101» показал четкое позиционирование марки Sachs в среднем ценовом сегменте со средней ценой 741 руб./шт. В сочетании с известным имиджем это обеспечило амортизаторам Sachs лидирующую позицию в розничном предложении для «классики». А вот цена продукции другой популярной марки Kayaba, превосходящей цену Sachs на 30%, видимо, несколько сдерживает ее успешное продвижение. И, наоборот, очень выгодная цена амортизаторов марки СААЗ, которая на 28% ниже Sachs, тоже не смогла обеспечить явного лидерства, на что, похоже, есть свои причины. Удивительно, что ценовыми лидерами амортизаторов типа «2101» оказались отечественные производители «Система технологий» и «Плаза». Приведенная розничная цена амортизатора SS-20, превышающая цену амортизатора Kayaba в 1,5 раза, наглядно объясняет причину незначительной доли представленности – 3,4%. У амортизаторов Плаза разница в цене не такая резкая – 15%, но доля тоже невелика – 5%. Сравнение цен «вкладышей» в группах «2108» и «2110» показало определенное конкурентное преимущество изделий марки Sachs по сравнению с продукцией марки Kayaba. Причем если в группе «2108» их розничные цены почти не отличались (3%), то разница оптовых цен составляла около 6%. А в группе «2110» и розничные, и оптовые цены отличались на 4,5-5%. И, кстати, разница в долях представленности была соответствующей, т. е. небольшой. Цены марки Плаза, одного из немногих отечественных производителей «вкладышей», оказались примерно на одном уровне с ценами именитых зарубежных конкурентов, что вряд ли способствует конкурентному уровню спроса. Сравнительный анализ московских оптовых и розничных цен выявил, что средний уровень наценки в розничных магазинах на амортизаторы и «вкладыши» всех типов составляет примерно 28-30%, что свидетельствует о среднем уровне прибыльности этого вида товара (рис. 9-12). Традиционно был также проведен и сравнительный анализ розничных цен рынков Москвы и Екатеринбурга. К сожалению, из-за недостаточного объема ценовой статистики в каждой из товарных групп удалось сравнить не более 7 марок и брэндов. Как ожидалось, по большей части марок и брэндов уровень региональных цен получился ниже столичных, причем максимальные отклонения оказались совсем небольшими – не более 15% (рис. 10-12). В то же время, средние региональные цены отдельных марок превысили цены московского рынка. Например, розничная цена амортизаторов Плаза получилась выше московской цены во всех товарных группах, а самое большое превышение наблюдалось в группе «2110» – на 19%. Цены амортизаторов Sachs оказались дороже в группах «2108» и «2110» на 1,5% и 8% соответственно. В заключение можно отметить, что сравнительный анализ московского рынка и регионального рынка Екатеринбурга в секторе передних амортизаторов ВАЗ выявил характерные особенности каждого их этих рынков и показал определенные отличия.

отечественные автомобили Рис. 1. Представленность марок и брэндов передних амортизаторов типа 2101-2905004/2905402 в розничных магазинах Москвы Kraft 1,3% Master Sport 1,1% Прочие 5% Boge 1,3% Bilstein 1,3% Pilenga 1,6% SS20 3,4%

Рис. 4. Представленность марок и брэндов передних амортизаторов типа 2101-2905004/2905402 в розничных магазинах Екатеринбурга ЗМЗ/Sollers 1,6% AV Autotechnik 1,6% АвтоВАЗ 2,4% AT 3,2%

Sachs 21,2%

СААЗ 16,2%

Плаза 5%

800 800

СААЗ 13,7%

200

200 Bil- Kaya- Sachs Fin- Hola Delphi СААЗ Pilen- Fenox SS20 Плаза Monroe stein ba whale ga

Плаза

Kayaba

Sachs

Finwhale

Hola

Kraft

Fenox

1480 1107 1059 1051 962 741 688 657 598 528 490 437 1266 924 734 792 721 550 517 448 503 353 382 336

1107 1155

962 818

741 723

688 630

657 659

516 513

437 392

Hola 12,1% Плаза 9,7%

Рис. 2. Представленность марок и брэндов передних амортизаторов типа 2108-2905002/03 в розничных магазинах Москвы Прочие 4,1% Sachs 14,8%

СААЗ 13,2%

Рис. 5. Представленность марок и брэндов передних амортизаторов типа 2108-2905002/03 в розничных магазинах Екатеринбурга NPA 1,2% Bort 1,2% Цитрон 1,2% ЗМЗ/Sollers 1,2% Прочие 1,8% Асоми 1,2% Kayaba Keno/Tanaki 1,8% 12,8% Ница 1,8% Kroner 1,8% AT 2,4% Fenox Sachs 3% 11,6%

Плаза 6,6%

1200

1000

800

600

400

200

Kayaba Плаза Monroe Sachs

Bilstein 9,1%

Finwhale 9%

Bilstein 11,3%

Hola 10,4%

Рис. 6. Представленность марок и брэндов передних амортизаторов типа 2110-2905002/03 в розничных магазинах Екатеринбурга ЗМЗ/Sollers 0,9% NPA 0,9% Асоми 0,9% Прочие 3,2% АвтоВАЗ 1,4% SS-20 Bort 1,8% 11,8% Kroner 1,8% AT 2,3% Keno/Tanaki 3,2%

Прочие 6,5% СААЗ 17,1%

Sachs 5,9% Sachs 15,2%

Fenox 6,5%

Kayaba 11,6% Bilstein 10,6%

http://auto-marketing.ru

Kraft

Fenox Pilenga

Kayaba

Плаза

Sachs

Bilstein

Hola

Kraft

Fenox

854 645

820 671

1609 1563

1585 1598

1563 1586

1483 1428

1098 955

854 888

820 769

802 565

Рис. 9. Средние цены «вкладышей» передних стоек типа 2110-2905002/03 в Москве 1600

Плаза 11,3%

1400

1200

1200 1000

800

Fenox 10,9%

Kraft 8,6%

800

600

400

200

200 FinПлаза Bilstein whale

Delphi

Hola

Fenox

Kraft

Pilenga

Kayaba

Sachs

Плаза

Bilstein

Hola

Fenox

Kraft

1679 1608 1509 1460 1357

1169

1085

982

944

793

1296 1232

991

815

809

691

633

1679 1665

1608 1736

1509 1798

1460 1416

1085 1008

982 872

944 778

Kayaba Sachs

Hola 10,9% Kayaba 9%

Москва Екатеринбург

1600

1000

СААЗ 7,2%

Рис. 12. Сравнение средних розничных цен «вкладышей» передних стоек типа 2110-2905002/03 1800

Розничная цена, руб./шт. Оптовая цена, руб./шт.

1400

Bilstein 8,1%

Плаза 6,7% Finwhale 7,8%

Hola

1609 1585 1572 1563 1483 1225 1098 1262 1402 1392 1187 1055 998 738

Kraft 10,4%

Рис. 3. Представленность марок и брэндов передних амортизаторов типа 2110-2905002/03 в розничных магазинах Москвы

SS-20 5,4%

FinBilstein whale

Москва Екатеринбург

1400

1200

Kayaba 12,9%

SS20 8,7%

Рис. 11. Сравнение средних розничных цен «вкладышей» передних стоек типа 2108-2905002/03 1600

Розничная цена, руб./шт. Оптовая цена, руб./шт.

1400

SS-20 11%

Плаза 8,5%

Рис. 8. Средние цены «вкладышей» передних стоек типа 2108-2905002/03 в Москве 1600

СААЗ 7,3%

Fenox 3,5%

Boge 1,1% Delphi 1,4% Pilenga 2,2% Kraft 2,2% Monroe 2,4% Hola 3,3%

400

Kraft 8,9%

Kayaba 13,3%

Finwhale 10,6%

600

Fenox 7,3%

Monroe 5,6%

Москва Екатеринбург

000

1000

БелМаг 6,5%

Hola 4,8%

Delphi 1,9% Kraft 2% Damp 2,2% Hola 2,2% Boge 2,4% Monroe 2,4% Pilenga 2,8%

Kayaba 21,8%

Рис. 10. Сравнение средних розничных цен передних амортизаторов типа 2101-2905004/2905402 1200

Розничная цена, руб./шт. Оптовая цена, руб./шт.

1200

Finwhale 4%

Fenox 4,5%

Рис. 7. Средние цены амортизаторов типа 2101-2905004/2905402 в Москве

1400

Цитрон 1,6% Прочие 2,4%

Sachs 3,2%

Delphi 3,7%

ноябрь 2013

1317

1062

1027

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

отечественные автомобили

БУДЕТ НЕКОТОРОЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЕЙ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ Олег ХАРАНУХИН, Директор по маркетингу ЗАО НПО «БЕЛМАГ» – Почему компания выбрала производство именно двухтрубных амортизаторов? Сохраняется ли актуальность этой конструкции по сей день? – Двухтрубная конструкция амортизаторов и стоек подвески для автомобилей российского производства на данный момент является наиболее востребованной. У большинства производителей, конкурирующих по данному виду продукции в среднем ценовом сегменте, используется именно двухтрубная конструкция. Выбор данной конструкции обусловлен тем, что при большей технологичности, по сравнению с однотрубной, она относительно недорогая в производстве, проверена временем и рассчитана на массового потребителя. К тому же в условиях эксплуатации на российских дорогах, когда возможно повреждение корпуса амортизатора или стойки, изделие двухтрубной конструкции способно сохранять свои свойства и работоспособность, в отличие от однотрубных изделий. – Насколько востребованы остальные конструкции амортизаторов для отечественных авто на российском рынке и почему? – Конечно же, амортизаторы и стойки двухтрубной конструкции не имеют монопольных позиций на рынке автокомпонентов. Некоторые производители предлагают для потребителей продукцию однотрубной конструкции. Но рассчитаны данные изделия на узкий круг автомобилистов. В основном такие автокомпоненты используют для тюнинга и придания автомобилю определенных характеристик, связанных со спортивным или экстремальным стилем вождения и управления транспортным средством. Это связано со свойствами однотрубных амортизаторов, которые способны работать при установке под любым углом и из-за большей рабочей поверхности поршня лучше гасить колебания при движении автомобиля. Также однотрубные амортизаторы при активной эксплуатации по разбитым и неровным дорогам не подвержены вспениванию амортизационной жидкости благодаря лучшему теплоотводу. Но все эти «спортивные» свойства достигаются использованием дорогостоящих материалов и более высоким требованиями к производственным процессам. В связи с этим себестоимость производства таких амортизаторов гораздо выше, чем двухтрубных, и это сказывается на цене для конечного потребителя. – Ваш прогноз развития рынка амортизаторов для отечественных машин на ближайшие год-два? – В ближайшее время рынок будет меняться незначительно. Будет происходить некоторое перераспределение долей среди основных участников, возможны появления других торговых марок, в основном зарубежного производства (Турция, Китай). Все это не будет существенно сказываться на общих тенденциях и не приведет к каким-либо революционным изменениям. А поскольку качество дорог быстро в нашей стране не изменится, то и сегмент рынка амортизаторов еще долго будет сохраняться привлекательным и достаточно емким.

«БелМаг»: шаровые для «ГАЗель NEXT» НПО «БелМаг» начало выпуск верхних и нижних шаровых опор для нового поколения коммерческих автомобилей «ГАЗель NEXT». Новые шарниры были разработаны конструкторами НПО «БелМаг» специально для автомобиля «ГАЗель NEXT» (конструкция защищена патентом РФ) и успешно прошли все стендовые, монтажные и дорожные испытания. В результате шаровые опоры производства НПО «БелМаг» стали единственными опорами, одобренными автомобильным заводом «ГАЗ» для комплектации новых автомобилей на конвейере. Шаровые опоры имеют закатную конструкцию с цельнокованым корпусом. На опору смонтирован чехол, под который заложена смазка на весь срок эксплуатации. Кроме того, шаровые опоры для «ГАЗель NEXT» комплектуются полным комплектом крепежа, необходимого для монтажа опоры на автомобиль.

http://auto-marketing.ru

НОЯБРЬ 2013

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА РЕМОНТНЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Николай Бычков, заместитель директора департамента лакокрасочных материалов, ООО «ГК БИЗНЕС КАР» – Каковы, на Ваш взгляд, сегодняшние наиболее характерные особенности российского рынка ремонтных лакокрасочных покрытий в России? – Одной из таких особенностей является появление новых брэндов на рынке РФ. Это объясняется довольно просто. Дело в том, что устаревшие технологии производства лакокрасочных материалов из Европы передаются в Китай, Корею, Египет, Турцию... Далее происходит ребрэндинг, и уже «новая» лакокрасочная система попадает к нам. Мне кажется, что это тупиковый путь и, в конечном итоге, подобная схема у нас не приживется. – Какой ценовой сегмент этого рынка сегодня наиболее активно развивается? – В высшем дивизионе все более-менее понятно и стабильно. Сейчас наиболее серьезная конкурентная борьба идет в среднем ценовом сегменте. Продавцы активно начинают предлагать бюджетные решения, выводят на рынок более дешевые лаборатории цветоподбора. – С чем связана необходимость таких бюджетных предложений? – Она связана с политикой страховых компаний, которые вынуждают ремонтные организации снижать стоимость кузовного ремонта взамен лояльности с их стороны. Один из путей – это снижение стоимости лакокрасочных и расходных материалов, используемых при ремонте авто. Конечно, системы среднего уровня по определению слабее, чем топовые, точное попадание в цвет с их помощью осуществить гораздо сложнее. Во многих дилерских сервисах сегодня можно наблюдать такую картину: в лакокрасочных цехах сосуществуют две системы – бюджетная для снижения стоимости работы и премиум, для того, чтобы в критическом случае не мучиться зря с колеровкой и с высокой точностью осуществить подбор цвета. – Какие еще тенденции российского рынка ремонтных лакокрасочных материалов можно отметить? – Есть еще несколько. В частности, сегодня автосервисы снова обращают свой взор к сольвентным материалам, отказываясь от водоразбавимых. В свое время мода на водоразбавимую продукцию зародилась в Европе с ее повышенным стремлением к экологичности, к «зеленым» технологиям. Во многих случаях экологичность водоразбавимых материалов – вопрос очень дискуссионный, этот предмет можно обсуждать долго и много спорить. Но дело не в этом. Мода из Европы перекинулась в том числе в нашу страну, и определенное время у нас держался большой ажиотаж. Но на практике водоразбавимые продукты оказались довольно дорогими, они требовали специальных условий хранения, с цветоподбором часто возникали проблемы. В общем, вышло, что для ремонтников они не совсем удобны. И, поскольку наше законодательство допускает использование сольвентных материалов, многие возвращаются к ним. Кстати говоря, одна из тенденций рынка лакокрасочных материалов в мире – создание продуктов с пониженным содержанием летучих веществ (с приближением его к уровню водоразбавимых ЛКМ). Созданием таких продуктов успешно занимаются такие японские компании, как Kansai Paint (PG Hybrid Eco) и Nippon Paint (nax Admila Alpha). – Можете ли Вы назвать другие актуальные мировые технологические тенденции? – Во-первых, в линейках многих производителей появляются лаки с повышенными защитными свойствами – такие, например, как керамические или самозатягивающиеся (самовосстанавливающиеся). Кроме того, появляются дополнительные средства защиты лакокрасочного покрытия в виде различных синтетических пленок, полиролей с приставкой «нано»… Во-вторых, если можно так выразиться, ЛКМ становятся более «быстрыми». Я имею в виду то, что грунты, базовые покрытия, покровные лаки теперь гораздо быстрее оказывается готовым к нанесению следующего покрытия. Это крайне выгодно для ремонтников, т. к. снижается себестоимость работ за счет экономии электроэнергии и топлива в ОСК, повышается производительность. Кроме того, сегодня даже лаборатории цветоподбора среднего сегмента комплектуются приборами спектрометрии. Можно даже сказать, что стало дурным тоном не включать спектрофотометр в бюджетные предложения. Понятно, что в системах высшего ценового сегмента подобный прибор фактически входит в стандартную комплектацию лаборатории. Однако следует оговориться – не всегда он нужен, поскольку характеристики цветовой документации и рецептуры современных премиум-брэндов таковы, что в 90% случаев попадание в цвет точно обеспечивается, поскольку образцы, цветовые веера выполнены с использованием реального напыления, а не напечатаны типографским способом, как в более дешевых системах цветоподбора. – Каких вариантов продвижения продукции на сегодняшний день предпочитают придерживаться игроки рынка лакокрасочных материалов?

(4 95 ) 7 89- 42 -3 3

РЕМЗОНА

НОЯБРЬ 2013

– Очень многие начинают активно использовать продвижение через социальные сети. Однако лично мне кажется, что это лишь новомодное веяние. Гораздо более перспективной мне представляется работа с продвижением сайтов через поисковые системы, ну и непосредственно one-line консультации и оперативное реагирование на запросы пользователей, заходящих на сайт компании. Следует отметить и такую тенденцию – основные игроки рынка стали меньше участвовать в крупных московских специализированных выставках. Связано это с тем, что их профессиональная посещаемость падает. Сегодня участие в выставке – скорее имиджевый ход, а не реальная возможность расширить круг клиентов. Тем не менее, мы продолжаем участвовать в выставках, но не строим сверхдорогих и помпезных выставочных стендов. Сейчас этим никого не удивишь. Мы предпочитаем участвовать в региональных выставках – Санкт Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и др., в зависимости от целей и поставленных задач. – Каков Ваш взгляд на перспективы развития отечественного рынка ремонтных лакокрасочных материалов в ближайшие год-два? – На мой взгляд, в ближайшие год-два рынок ремонтных лакокрасочных материалов в Российской Федерации окончательно сформируется (он уже сейчас близок к стадии окончательного формирования) и на нем останутся только сильные игроки, способные в полной мере удовлетворять все возрастающие требования клиентов. А потенциальные покупатели (автосервисные станции) действительно стали более требовательными. Они не просто хотят покупать продукт, а желают комплексного обслуживания и системного обучения персонала. В мегаполисах автосервисные предприятия среднего и гаражного сегмента, как мне видится, начнут испытывать серьезные трудности, они будут вытесняться дилерскими СТО. В тоже время существует вероятность передачи части функций по сервисному и гарантийному обслуживанию автомобилей от дилерских СТО неавторизованным станциям технического обслуживания – но это уже вопрос к нашим законодателям…

Новые решения для ремонта насос-форсунок Е3 AGC Automotive открывает в Тольятти новый сервисный центр AVO1 для всего модельного ряда автомобилей ОАО «АВТОВАЗ». В соответствии с принятой стратегией развития бизнеса и в рамках корпоративной программы расширения сервисного спектра, следуя пожеланиям ключевого клиента – ОАО «АВТОВАЗ», –AGC открывает в Тольятти новое производственное подразделение по установке дополнительных опций на стекло, предназначенное для прямых поставок на сборочные производства волжского автогиганта. AGC – первый производитель автомобильного стекла в России, предложивший своим клиентам взаимодействие в этой форме.

НПФ МЕТА: НОВИНКИ 2013 ГОДА В 2013 году НПФ МЕТА расширила ассортимент диагностического оборудования для техосмотра и техобслуживания автомобилей и улучшила технические характеристики выпускаемых приборов. Многокомпонентные газоанализаторы АВТОТЕСТ выпускаются с 1994 года. Они выполнены на базе мощных и эффективных микропроцессоров и зарекомендовали себя как надежные, не требующие дорогостоящего технического обслуживания приборы. В 2013 году АВТОТЕСТы были снабжены каналом измерения NOx на основе бессрочного спектрофотометрического датчика взамен электрохимического с ограниченным сроком эксплуатации. Все газоанализаторы АВТОТЕСТ успешно используются на станциях технического осмотра, в автосервисах и на автобазах. Новинка компании: малогабаритный низкопрофильный тормозной стенд СТМ 3000М.02. Он предназначен для проверки полноприводных легковых автомобилей и микроавтобусов с нагрузкой на ось до 3 тонн. Стенд состоит из двух блоков, вес каждого из которых 170 кг, он не требует проведения строительно-монтажных работ при установке. Благодаря малому весу стенд легко переносится, что позволяет быстро развернуть линию технического контроля на любой площадке. Новые модели тормозных стендов в 2013 году были снабжены бесшумными мотор-редукторами, которые обладают высокой жесткостью на скручивание и способностью передавать большие вращающие моменты. Новинками 2013 года также являются ручные люфт-детекторы ЛД-4000Р и ЛД-16000Р. Помимо них компания МЕТА выпускает широкую линейку люфт-детекторов разного вида: – гидравлический ЛД-4000; – пневматические ЛД-4000П, 16000П. Все люфт-детекторы предназначены для проверки крепления амортизатора и опоры, шарнира независимой подвески, подвески двигателя, опорного рычага подвески, рулевой тяги, подшипника ступицы колеса легковых автомобилей. Люфт-детектор применяется на автотранспортных предприятиях, центрах технического контроля и станциях технического обслуживания. Главной особенностью оборудования и приборов фирмы МЕТА, предназначенных для линий технического контроля, является полная автоматизация процесса измерения параметров, обработки результатов и оформления конечного документа – диагностической карты автомобиля. А также большое преимущество приборов фирмы МЕТА в том, что весь комплект оборудования выпускается одним производителем, что способствует исправности работы приборов в ЛТК.

Игорь Комаров, президент ОАО «АВТОВАЗ»: «Наше партнерство с Борским стекольным заводом (Группой AGC), продолжается уже не одно десятилетие. Сегодня мы приходим к новой, более эффективной модели сотрудничества. Открытие сервисного центра – безусловно, шаг вперед в нашей совместной работе». Жан-Марк Менье, генеральный директор AGC Automotive Europe: «Открывая производственное подразделение в Тольятти, понимаем нашу социальную ответственность перед городом. Учитывая пожелания президента ОАО «АВТОВАЗ» господина Комарова, мы сделаем все, чтобы основными работниками нашего производства стали жители города Тольятти». Российская ветвь компании – AGC Glass Russia – включает в себя два промышленных комплекса по производству стекла (ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» и ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин») и сеть дистрибуционных центров, покрывающих территорию от Санкт-Петербурга до Иркутска. Следуя политике инновационного превосходства, AGC инвестировала в модернизацию и создание новых производственных мощностей на территории РФ более 770 млн. евро. Стеклом AGC оснащаются автомобили большинства локализованных в России автогигантов: АВТОВАЗ, Toyota, Ford, Renault, PSA, Mitsubishi, ГАЗ и др. На октябрь 2013 года действует четыре центра AVO, расположенные в Ленинградской, Нижегородской, Калужской и Самарской областях. Центры оказывают услуги резидентам соответствующих автомобильных кластеров. Первый сервисный центр AVO был открыт осенью 2007 года в г. Колпино (Ленинградская обл.). 1

AVO – Added Value Operations, производственная деятельность по дооснащению автомобильного стекла устройствами и приспособлениями для его установки в автомобиль, а также приданию ему дополнительных функций (подложка для зеркала, датчики дождя и освещенности, праймер, коннектор токообогрева и т. д.)

h ttp : / / a u to m a r ke ti n g .r u

(4 95 ) 7 89- 42 -3 3

выставки

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ – 2013 12-15 ноября в Москве в отеле «Ренессанс» состоялась IV «Московская международная неделя смазочных материалов». Организатор мероприятия – компания RPI. В рамках конференции прошли IX международная конференция «Производство и рынок смазочных материалов – 2013», IV международная конференция «Пластичные смазки – 2013», IV специализированная выставка «Сервис и оборудование для рынка смазочных материалов – 2013», семинар «Infineum Trends – 2013», неформальная коктейль-встреча делегатов мероприятия «без галстуков» и торжественный вечерний прием от Генерального спонсора мероприятия – компании «ЛЛК-Интернешнл». Международная конференция «Производство и рынок смазочных материалов» является крупнейшим ежегодным мероприятием нефтеперерабатывающей отрасли России. За семь лет своего существования конференция превратилась в наиболее статусное отраслевое мероприятие не только российского, но и европейского масштаба. В конференции 2013 года приняли участие более 450 человек. Международная конференция «Пластичные смазки» в очередной раз заявила о себе как о крупнейшем в СНГ мероприятии данной тематики, играющем неоценимую роль в дальнейшем развитии отрасли. В конференции приняли участие более 100 человек. Основная цель «Московской международной недели смазочных материалов» – установление прямого диалога между производителями и важнейшими потребителями смазочных материалов, определение тенденций спроса на смазочные материалы и изменений его качественных характеристик, стимулирование сотрудничества между разработчиками и производителями смазочных материалов. В работе конференции приняли участие основные российские и иностранные производители смазочных масел и присадок, смазок и СОЖ, ведущие мировые и российские транспортные и промышленные компании, крупные потребители смазочных материалов, среди них – ЛЛК-Интернешнл, Evonik Oil Additives, BASF, Toyota, ЛЛК-НАФТАН, Газпромнефть-Смазочные материалы, Роснефть, TOTAL Lubrifiants, Shell Lubricants, ExxonMobil Chemical, Lubrizol, Croda, Infineum, Rhein Chemie, APL Automobil-Pruftechnik Landau GmbH, Vanderbilt, FMC Technologies Inc., OMV, Dow Corning, Castrol/BP, Chevron Oronite, Квалитет, Интесмо, ГосНИИ №25 Министерства обороны РФ, Ассоциация автомобильных инженеров НАМИ-ХИМ, АВТОВАЗ, Автодизель и другие. Всего в «Московской международной неделе смазочных материалов» приняли участие более 160 ведущих российских и зарубежных компаний из 23 стран мира. Участники из России и стран СНГ составили около 72% аудитории конференции, 28% – участники из Европы, США, государств АТР. Около трети участников конференции представляли руководители высшего звена компаний; руководители и специалисты производственных, технических и научных блоков составили 35% аудитории; представители маркетинговых подразделений и служб снабжения промышленных и транспортных предприятий – 28%. Индустриальный профиль делегатов: представители российских и иностранных ВИНК (в том числе НПЗ) – 31%; производители смазочных материалов – 27%; торговые дома и дилеры – 14%; разработчики смазочных материалов и их компонентов – 15%; консалтинговые компании, финансовые и инвестиционные структуры – 2%; прочие, включая СМИ – 11%. Ожидается, что в 2014 году «Московская международная неделя смазочных материалов» станет крупнейшим отраслевым мероприятием в Европе и странах СНГ и соберет более 500 участников. Она пройдет 11-14 ноября; местом проведения вновь выбран отель «Ренессанс».

http://auto-marketing.ru

ноябрь 2013

Водяные насосы «BAUTLER»

Термостаты «BAUTLER»

Водяные насосы «BAUTLER» производятся по современной технологии с использованием уплотнительных элементов последнего поколения. При разработке были учтены российские особенности эксплуатации автомобилей и усовершенствованы важные узлы при их изготовлении.

Термостаты «BAUTLER» предназначены для регулирования температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения автомобильных двигателей. Обладают повышенным ресурсом надежности.

ПРЕИМУЩЕСТВА Водяные насосы «BAUTLER» обеспечивают высокую скорость движения охлаждающей жидкости, что ускоряет теплообмен при любых, в том числе и избыточных нагрузках. Сальник, изготовленный из полимернокерамического композитного материала, исключает попадание жидкости в подшипник и обеспечивает минимальное трение. Крыльчатка из облегченного алюминиевого сплава (специально сбалансированная) не допускает биения подшипника, уменьшает нагрузку на вал. Новейшая конструкция подшипника выдерживает высокие обороты.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ Термостаты благодаря усовершенствованному байпасному клапану термоэлемента достигается оптимизация температурного баланса двигателя. Помимо этого, обеспечивается оптимально быстрый прогрев двигателя. Корпуса термостатов выполнены из специального ударопрочного сплава, обладают повышенной вибростойкостью и нечувствительны к перепадам температур. Корпуса термосиловых датчиков изготовлены из меди, а все остальные детали – из латуни и нержавеющей стали, что обеспечивает высокую коррозийную стойкость термостатов и их долговечность, также повышена герметичность.

Гарантийный срок 2 года

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

выставки

http://auto-marketing.ru