тема номера
МОТОРНЫЕ МАСЛА МОНИТОРИНГ РОССИЙСКОГО РЫНКА: ИТОГИ 2013 В данном обзоре приведён анализ ситуации, сложившейся на российском рынке моторных масел для легковых автомобилей в 2013 году. Сравнение основных рыночных показателей было выполнено по отношению к итогам 2012 года. Рассмотрены основные изменения и общие тенденции, проявившиеся за годовой период. Следует отметить, что на рынке сохранилась устойчивая тенденция роста объёма потребления синтетических масел и сокращения потребления минеральных масел. Кроме того, в течение года наблюдался не только сдержанный рост цен, но и даже определённое снижение их многими участниками рынка. В период 2013 года продолжался заметный рост российского рынка моторных масел для легковых автомобилей. По нашей оценке, в натуральном выражении объём продаж за 2013 год составил около 294 млн. литров, что на 4,9% больше объёма продаж 2012 года (табл. 1). В стоимостном рублёвом выражении объём рынка вырос на 3,7% и достиг примерно 66,12 млрд. руб., что в валютном эквиваленте составило около 2,08 млрд. долл. (табл. 2). При этом динамика валютной выручки составила около 2% и отстала от рублёвой выручки в связи с небольшим повышением среднего расчётного курса доллара за годовой период примерно на 1,5%. Рост рынка в 2013 году был обеспечен, в первую очередь, за счёт роста продаж импортных масел, объём которых вырос почти на 6,6%. При этом натуральный объём продаж отечественных моторных масел также увеличился, но прирост оказался существенно меньшим – 2,2%. Соответственно, доля импорта за прошедший год немного выросла и достигла 61% (табл. 1). Отечественные производители в 2013 году немного увеличили суммарный объём продаж – до 114 млн. литров, однако общий рост рынка привёл к небольшому уменьшению их суммарной доли с 40% до 39%. Ведущими участниками отечественного сектора рынка моторных масел, как и ранее, выступили три российские компании: ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР и DELFIN GROUP, суммарная доля которых составила около 37% объёма рынка в натуральном выражении (рис. 1). Среди остальных российских производителей по объёмам продаж выделяются компании «РОСНЕФТЬ» и «ГАЗПРОМНЕФТЬ», однако их рыночные доли многократно уступают участникам лидирующей «тройки». Крупнейшая российская компания «ЛУКОЙЛ» продолжает являться лидером российского рынка по объёму продаж в натуральном исчислении. Правда, рост её продаж в 2013 году, по нашим расчётам, был небольшим (около 2%), и она несколько отстала от общего темпа роста рынка. Компании ТНК-ВР и DELFIN GROUP за прошедший год «успели» за темпом роста рынка и сохранили свои доли примерно на прежнем уровне. Зарубежные производители и дистрибьюторы в течение 2013 года суммарно охватили около 61% натурального объёма рынка. Концерн EXXONMOBIL продолжает оставаться явным лидером среди зарубежных производителей масел. Однако,
Таблица 1 Показатель
2012 г.
2013 г.
Прирост
Объём рынка масел, млн. литров
280.4
294
4.9%
Объём отечественных масел, млн. литров
111.5
114
2.2%
Объём импортных масел, млн. литров
168.9
180
6.6%
Доля импорта, %
60%
61%
1.6%
Показатель
2012 г.
2013 г.
Прирост
Объём продаж, млрд. руб.
63.79
66.12
3.7%
Объём продаж, млрд. долл.
2.04
2.08
2%
Таблица 2
8
тема номера Анализ розничного предложения моторных масел на рынке г. Москвы в 2013 году проводился для товарного ассортимента, включающего в себя масла, фасованные в канистры объёмом 4 и 5 литров. Последний срез розничного предложения, выполненный в январе 2014 года, показал, что хотя состав участников московского рынка не изменился, в структурах представленности их продукции произошли некоторые перестановки (рис. 3-5). В товарной группе минеральных масел на лидирующей позиции осталась российская марка «ЛУКОЙЛ» (18,6%), а основную конкуренцию ей составила другая российская марка, ТНК (12,2%), однако доли обеих марок заметно снизились: на 3,4% и 2,8% соответственно (рис. 3). На третью позицию динамично продвинулась марка LUXE, увеличив за год долю своей представленности с 6% до 12,1%, а марка MANNOL «отошла» на четвёртое место. А пятое место «заняла» ещё одна российская марка OIL RIGHT, повысив свою долю с 5% до 7,9%. В группе полусинтетики марка ЛУКОЙЛ также смогла удержать явное лидерство с долей 11,4%, а вот марка MANNOL, уверенно располагавшаяся год назад на второй позиции, теперь вынуждена «делить» её с маркой LIQUI MOLY, которая увеличила свою долю с 7% до 8,5% (рис. 4). Соответственно, можно сказать, что марка ZIC осталась на третьем месте, правда, её доля немного снизилась: с 8% до 7,3%. Кроме этого, марка MOTUL «потеряла» около 1% своей доли и пропустила вперёд марки SHELL, ТНК и MOBIL. В группе синтетики сохранился состав прежней тройки лидеров, на суммарную долю которых пришлось более 36% представленности, однако их взаимное расположение существенно изменилось. В январе 2013 года лидировала марка CASTROL с долей около 14%, а сейчас на первую позицию выдвинулась марка MOBIL с долей около 13% (рис. 5). И очень примечательно, что марка LIQUI MOLY стабильно сохранила свою вторую позицию. В ценовом позиционировании ведущих участников рынка за год никаких существенных изменений не произошло, все они остались на своих местах в ценовых рядах каждой из групп по типам масел (рис. 6-8). А в целом, на рынке наблюдались две основные тенденции: незначительное снижение оптовых цен и очень умеренное повышение розничных цен. Безусловно, ценовые действия некоторых участников «выпадали» из этих общих тенденций (табл. 3). Наибольшее отклонение продемонстрировала компания SHELL, оптовые цены которой снизились в среднем на 17%, а розничные – на 12%. Очевидно, что главной причиной этого явилось значительное снижение себестоимости продукции благодаря запуску местного производства. Существенный рост средних розничных цен на масла марки ESSO (+13%) был однозначно связан с распродажами остатков масел дилерами концерна EXXONMOBIL.
Примечательно, что все три ведущих отечественных производителя снизили оптовые цены, причём если ТНК-ВР и DELFIN GROUP снизили на 2-3%, то «ЛУКОЙЛ» оказался лидером в снижении оптовых цен – 6,5%. Правда, при этом розничные цены масел «ЛУКОЙЛ» и ТНК в среднем выросли на 2% и 2,6% соответственно, а вот масла LUXE наоборот подешевели на 4%. Также интересно, что компания BP-CASTROL, с одной стороны, смогла снизить оптовые цены по обеим маркам CASTROL(-3,5%) и BP(-1,8%), а её розничные цены выросли за год до максимального уровня среди всех участников – 5-6%. Судя по всему, этому способствовал успешный рост продаж в течение года. Концерн EXXONMOBIL действовал аналогично и тоже стимулировал спрос, снизив оптовые цены на марку MOBIL (-2,3%), однако одновременный рост розничных цен на 5% явно не способствовал успешным продажам. В то же время компании SK-LUBRICANTS удалось снизить розничные цены на 6% без заметного снижения оптовых цен (-0,4%). Компания LIQUI MOLY отличилась среди всех участников тем, что ей удалось получить успешный результат при одновременном повышении и оптовых и розничных цен – на 4,2% и 3% соответственно. В качестве наиболее заметных и существенных тенденций, выявленных в ходе исследования, стоит отметить следующие: 1. В течение 2013 года продолжался устойчивый рост российского рынка моторных масел для легковых автомобилей. Однако во втором полугодии стало заметным замедление темпа роста, явно связанное с процессом стагнации в экономике РФ. Если в первом полугодии рост рынка составлял около 5,5% в натуральном выражении и 4,8% в стоимостном выражении относительно первого полугодия 2012 года, то по итогам 2013 года эти показатели получились 4,9% и 3,7% соответственно. 2. Заметно снизился темп роста доли импортных масел в общей структуре рынка. За прошедший годовой период рыночная доля импортных масел в натуральном выражении увеличилась незначительно: с 60% до 61%. 3. В течение 2013 года в ценовой политике ведущих участников рынка наблюдались две главные тенденции: незначительное снижение оптовых цен и умеренное повышение розничных цен. Максимальный рост розничных цен за год не превысил уровня в 6%. 4. Поскольку рынок моторных масел обладает ограниченной ёмкостью и имеет сложившуюся устойчивую структуру , конкурентная борьба на нём продолжает усиливаться. Особенно это становится заметно по изменениям в позициях ведущих участников рынка и их маркетинговым шагам. И совершенно очевидно, что в 2014 году конкуренция на рынке моторных масел ещё более усилится.
10