"Рынок АВТОзапчастей" Декабрь'13 by Jaroslav Ivanov

Общероссийский аналитический журнал

Декабрь 2013

содержание

Дорогие читатели! Снова в качестве темы номера мы выбрали круг вопросов, которого не касались достаточно давно, и потому захотели осветить состояние дел в этой области сегодня. Область – рынок автозапчастей для китайских автомобилей (ряд подобных автомобилей, как известно, с относительно недавних пор делается в России). Что изменилось за последние несколько лет и изменилось ли? Несомненно, изменилось, отвечают все три компании, давшие нам интервью, и многое. Прежде всего, в чем солидарны высказавшиеся – качество самих автомобилей. Об остальном читайте на страницах соответствующей рубрики. Мы взяли интервью у двух торговых фирм, московской и региональной (в последнем случае оно получилось коллективным), и у представителя одного из крупнейших игроков этого рынка (когда-то впервые начавшего в России масштабную торговлю китайскими машинами), компании, эксклюзивно поставляющей, быть может, самую известную марку китайского автопрома. Продолжается рубрика «Как увеличить продажи». Занятие третье – «Чем отличается презентация от Нового Года?». Речь идет о презентации товара. Обзоры декабря: московский рынок генераторов для западных и японских авто, столичный и самарский рынки стартеров ВАЗ, московский рынок ШРУСов для корейских моделей. В заключение – нет, не новогодние поздравления; для них отведено особое место, Вы увидите. Здесь мне хотелось бы извиниться перед читателями и компанией AGC за техническую ошибку: в ноябрьском номере на стр. 38 название новости не соответствует действительности. Следует читать: «AGC: сервисный центр».

события

тема номера Рынок автозапчастей для китайских автомобилей сегодня

как увеличить продажи Урок третий. Чем презентация отличается от Нового года?

иномарки Генераторы для иномарок

корейские автомобили ШРУСы для корейских автомобилей

отечественные автомобили Стартеры ВАЗ

ремзона

выставки

Дмитрий СУББОТИН, контент-редактор

Учредитель ООО «СервисИнформ» Генеральный директор Сергей Литвинов Контент-редактор: Дмитрий Субботин; Главный аналитик: Виктор Пушкарев; Дизайн и верстка: Сергей Бурцев; Web мастер: Ярослав Золотухин; Маркетинг: Сергей Ермолаев Рекламный отдел: Людмила Кретова, Мария Будагян; Отдел распространения: Сергей Казаков, Александр Казаков; Корректор: Жанна Самойлова Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора того или иного материала. Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Рынок АВТОзапчастей», возможна только с письменного разрешения редакции. При цитировании просьба указывать источник информации. Телефон редакции +7 (495) 789 4233 (многоканальный) Адрес: 115162, Москва, ул. Шухова, д. 10 EBmail: info@autoBmarketing.ru http://www.autoBmarketing.ru Тираж 45 000 экз. Отпечатано в типографии ООО «Скай ЛТД» г. Санкт-Петербург, ул. Взлетная, д. 11, к. 2 www.skyltd.ru Издание зарегистрировано в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям. Свидетельство ПИ №77 16651

От редакции «Рынка АВТОзапчастей»

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

Дорогие партнеры! Надеемся, этот год стал успешным для Вас – по крайней мере, многие игроки рынка и на официальных мероприятиях, и в личных разговорах, и даже в поздравлениях, размещенных по соседству, на этом же развороте, прямо говорят об успехе в своих делах. А возможно, он стал не просто успешным, поворотным и т. п. – а особенным по-иному. Именно таким он стал для нашего журнала. Дело в том, что в ноябре изданию исполнилось ровно 10 лет; первый полноценный юбилей. Безусловно, в достижении нами этого пока детского, но уже серьезного возраста, есть Ваша огромная заслуга. И, поверьте, мы никогда этого не забываем. Но в то же время мы принципиальны и никогда не идем на поводу – Вам это известно. Разумеется, нам приятно продолжать такое деловое партнерство. Мы желаем Вам удачи в бизнесе и как можно более полного владения информацией, которое этой удаче прямо способствует! Готовы и дальше помогать Вам в этом. А Вы, в свою очередь, будьте открытыми по отношению к нам, поскольку важная часть информации, которую мы предоставляем профессиональному сообществу – то, что мы узнаем в диалоге с Вами.

От имени коллектива НПО «БелМаг» с большой радостью поздравляю всех с наступающим 2014 годом! Год уходящий был сложным, но интересным, и принес нам множество положительных эмоций, высоких результатов и новых достижений! Желаю Вам в Новом году плодотворной работы, минимум потрясений, максимум результатов, удовлетворенности потребителей, великих свершений, креативных решений и эффективной их реализации. Пусть в каждом доме в новогоднюю ночь зажгутся огни счастья и не гаснут весь год! Здоровья, благополучия и успехов Вам и Вашим близким!

С Новым годом!

НПФ «МЕТА» Приближается новый 2014 год. Для нашей компании, научнопроизводственной фирмы «МЕТА», 2013 год был продуктивным, успешным – и, более того, юбилейным. Мы бы хотели поблагодарить Вас за выбор отечественного диагностического оборудования и плодотворную работу. В новом 2014 году мы надеемся на дальнейшее долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. А также от всей души хотим поздравить Вас и Ваших близких с Новым годом и Рождеством! Желаем счастья, радости и благополучия, удачи в бизнесе, надежных партнеров и успешных проектов.

Генеральный директор НПО «БелМаг» Игорь Гун

Уважаемые друзья и партнеры! Бренды LUZAR, AIRLINE, TRIALLI и СтартВОЛЬТ от всей души поздравляют Вас с наступающим 2014 годом и Рождеством! Новый Год – пожалуй, самый ожидаемый праздник в нашей стране. Он несет с собой веру, что худшее остается позади, и надежду, что впереди нас ждет только самое лучшее, и, конечно, любовь наших близких. 2014 год – год Синей Лошади. Лошадь издавна символизирует смелость, хорошую репутацию, надежность, скорость, выносливость, упорство и удачу. Именно эти качества вдохновляют нас на создание лучшей продукции для Вас! Пусть благородная Синяя Лошадь принесет Вам удачу! С наилучшими пожеланиями, LUZAR, AIRLINE, TRIALLI, СтартВОЛЬТ!

Уважаемые партнеры Xenite! Рады поздравить Вас с наступающим Новым 2014 годом! Наше сотрудничество позволило преодолеть многие трудности и сохранить стабильность и надежность отношений. Уходящий год войдет в историю развития нашей компании как успешный. Примите наши самые искренние поздравления с наступающими праздниками! Здоровья, счастья и успехов Вам и Вашим близким! Пусть этот год станет началом благоприятных перемен и успешных дел, и каждый его день станет добрым, плодотворным в работе. Желаем надежных партнеров и успешных проектов! В следующем году мы ожидаем поступление нового ассортимента продукции и надеемся, что наше сотрудничество будет так же развиваться, принося не только прибыль, но и радость общения. Пусть в Новом году наши возможности обгонят наши желания! С наилучшими пожеланиями! Коллектив ООО «Каролайт»

Дорогие друзья! Приближается новый 2014 год, и мы хотели бы воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить Вас за то, что Вы приобретаете наши товары под маркой PMC. Без Вас, наши дорогие партнеры, мы бы не достигли успеха на послегарантийном рынке автокомпонентов Кореи. Мы обязуемся и в дальнейшем обеспечивать Вас лучшими запчастями и отличным сервисом из Южной Кореи. Мы гарантируем качество каждой запчасти, приобретенной Вами под брендом PMC. Благодарим Вас за то, что Вы выбрали PMC Parts-Mall Corp. Мы всегда рады сотрудничеству с Вами! Мы желаем Вам и вашим семьям счастливого Нового года и Рождества и надеемся на плодотворное сотрудничество в новом году!

события

декабрь 2013

«БелМаг»: тяги в сборе серии «Конвейерная» НПО «БелМаг» начало выпуск рулевых тяг в сборе серии «Конвейерная» Среди новых позиций: • тяга рулевой трапеции «Конвейерная» левая в сборе для ВАЗ 2110-2112, 2170-2172; • тяга рулевой трапеции «Конвейерная» правая в сборе для ВАЗ 2110-2112, 2170-2172; • тяга рулевой трапеции «Конвейерная» левая в сборе для ВАЗ 1117-1119, 2190; • тяга рулевой трапеции «Конвейерная» правая в сборе для ВАЗ 1117-1119, 2190; Все тяги комплектуются наружными рулевыми наконечниками «Конвейерные 2190». Продукция сертифицирована. Конструкция рулевого наконечника защищена патентом РФ.

FENOX: амортизаторы для Granta и Largus Компания FENOX представила новые товарные позиции – амортизаторы и стойки для наиболее популярных отечественных автомобилей – Lada Granta (ВАЗ 2190) и Lada Largus. На данный момент LADA Granta является самым продаваемым автомобилем в России. По статистике продаж LADA Largus также стабильно входит в десятку и лидирует среди универсалов. Обладатели этих моделей теперь смогут найти в ассортименте компании FENOX качественные запчасти системы подвески. Задние амортизаторы FENOX для LADA Granta обладают усиленным штоком (диаметр – 15 мм), а также увеличенным значением усилия сжатия и отбоя. Для автомобилей Lada Granta FENOX выпускает как гидравлические амортизаторы с газовым подпором, так и обычные гидравлические. Во все амортизаторы FENOX залита уникальная жидкость Castrol Aero HF585B.

TEKNOROT OTOMOTIV (ТУРЦИЯ)

Компания TEKNOROT OTOMOTIV была основана в 1992 году в Стамбуле. На сегодняшний день она является одним из немногих европейских производителей подвески, имеющим широчайший ассортимент, собственные мощности по разработке и производству, оставаясь при этом лидером бюджетного ценового сегмента. В ассортименте компании свыше 4800 наименований деталей подвески и рулевого управления для 51 марки автомобилей европейского и азиатских рынков, выпускавшихся с 1964 года по 2012. Годовой оборот компании превышает 150 млн. долларов. 80% всей выпускаемой компанией продукции поставляется на внешний рынок. Кроме деталей для легковых автомобилей компанией выпускается широкий спектр запчастей для машин коммерческого класса (LCV) – микроавтобусов, или, в просторечии, «маршруток». Данный сегмент в России сегодня является наиболее динамично развивающимся и перспективным. Такой транспорт должен быть максимально безопасным, обладать большим ресурсом и недорогим обслуживанием. На наш взгляд, продукция TEKNOROT идеально соответствует этим требованиям.

WEEN на Форуме «Открытые инновации» Торговая марка WEEN уже несколько лет является спонсором студенческой команды «Формула Гибрид МАДИ». С 31 октября по 2 ноября в «Крокус Экспо» прошел Международный Форум «Открытые инновации», в котором команда «Формула Гибрид МАДИ» приняла активное участие со своим новым электроболидом. «Конструкция весит всего 300 кг и разгоняется до 100 км в час за 5 секунд», – рассказал Михаил, участник студенческой команды, Речь идет о первом в России электроболиде, построенном студентами МАДИ при поддержке спонсоров и принявшем участие в этапе международных студенческих соревнований в Италии в сентябре 2013 года. Напомним, что одно из технических решений, реализованных в болиде – это специально разработанные инженерами торговой марки WEEN ШРУСы. Класс Electric – самый молодой и динамично развивающийся в серии Formula Student, направленный на создание экологически безопасных и энергетически эффективных автомобилей. Форум «Открытые инновации» является крупнейшей площадкой для демонстрации инновационных решений и продуктов, созданных российскими и зарубежными компаниями, работающими в самых разных отраслях – от медицины до IT. В области автоиндустрии наметился явный технологический скачок в области композитных материалов. Многим компаниям удалось научиться делать конструкционные изделия из композитных материалов, в том числе из углеволокна, при этом стоимость таких изделий в последние годы стремительно снижается. Это позволяет рассматривать их как реальную альтернативу стальным и алюминиевым конструкциям. Особый интерес посетителей вызвал стенд с вездеходом-амфибией «Викинг», разработанным компанией «Атон-Импульс» из Набережных Челнов. На стенде был представлен новый опытный образец, но инженеры обещают вскоре запустить вездеход, способный преодолевать водные преграды, в серийное производство.

http://auto-marketing.ru

С развития высоких технологий начинается рост качества в автомобильной промышленности. Всегда на шаг впереди. Суть философии компании TEKNOROT OTOMOTIV

MB Sprinter (W906) / VW Crafter

Год выпуска 2006-

VW Transporter VI

2011-

7H5411317 / V-730

7H0419803C / V-733

7H0422818B / V-731

Ford Transit V347

2006-

4540774 / FO-828

FO-823

SB 528

4519467/FO-888

1370710 / FO-825

1370741 / FO-821

Peugeot Boxer III (17-20Q)

2006-

3521.P2 / F-815

F-814

SB 674

1357572080*/F-810

F-813

3817.70/F-811

Citroen Jumper III (17-20Q)

2006-

3521.P2 / F-815

F-814

SB 674

1357572080*/F-810

F-813

3817.70/F-811

Fiat Ducato 250 (17-20Q)

2011-

3521.P2 / F-815

F-814

SB 674

1357572080*/F-810

F-813

3817.70/F-811

Fiat Ducato 244 (RUS_R16)

2008-11

133194080 / F-777

F-773

SB 64

1300716080*/F-780

1471654080/F-764

77362278/P-711

Iveco Daily IV (35S/…)

2006-

F914/F915

KS 44

500383975/F-926

2992593 / F-913

42534911 / F-911

Hyundai H-1

2008-

54501-4H000/HY-288

HY-274

SB 754

Renault Master III

2010-

8200688875/R-498

R-494

SB 759

54618-0004R/R-490

48521-2373R/R-493

48520-0780R/R-491

Opel Movano (B)

1998-

8200688875/R-498

R-494

SB 759

54618-0004R/R-490

48521-2373R/R-493

48520-0780R/R-491

Автомобиль

Передний рычаг подвески A9063304107 / M-738

Шаровая опора M-732

Сайлентблок рычага SB 690

V-735

Стойка Рулевой Рулевая тяга стабилизатора наконечник A9063201889 / M-736 A9064600055 / M-733 A9064600048 / M-734

54840-4H000/HY-275 57724-4H000/HY-270 56820-4H100/HY-271

• TEKNOROT производит свыше 300 наименований деталей для 27 моделей коммерческих автомобилей, обеспечивая более чем 90% потребности европейского рынка. • Качество TEKNOROT подтверждено Международными сертификатами - ISO9001:2008, ISO9002, ISO3834-2, TS16949. Запатентовано множество технических решений по внесению изменений в конструкцию изготавливаемых деталей. • Российское представительство компании предоставляет гарантию 50 000 км на рычаги передней подвески. • За 7 лет работы на российском рынке не зафиксировано фактов подделки продукции TEKNOROT. • Сегодня на московском складе TEKNOROT в наличии постоянно находится более 2500 наименований продукции.

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

события

декабрь 2013

Первые итоги работы завода «Шелл» в России

«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»: изменения в Калуге

25 ноября 2013 года концерн «Шелл» подвел итоги первого года работы комплекса по производству смазочных материалов в г. Торжке. Пресс-ланч для журналистов ведущих автомобильных и бизнес-изданий провели генеральный директор ООО «Шелл Нефть» Вильям Козик и региональный директор департамента поставок смазочных материалов в регионах Центральной и Восточной Европы Олег Дерий. Комплекс по производству смазочных материалов «Шелл» в г. Торжке Тверской области отметил первый год работы на российском рынке. Находясь в непосредственной близости к потребителям, завод поставляет полный ассортимент смазочных материалов для легковых автомобилей, коммерческого транспорта и индустрии. Завод по производству смазочных материалов «Шелл» открылся в 2012 году в Торжке и стал одним из крупнейших предприятий концерна «Шелл». Его производительность составляет 200 млн.литров (около 180 тыс. тонн) в год. На сегодняшний день завод производит 26 видов смазочных материалов и проходит сертификацию для получения права экспорта в Белоруссию и Украину.

По результатам работы в должности директора по качеству на заводе концерна Volkswagen в Калуге с 2009 года Андреас Клар (Andreas Klar) назначен на должность директора завода с 1 января 2014 года. Йозеф Баумерт (Josef Baumert), руководивший предприятием в течение последних трех лет, будет переведен на другую ответственную позицию внутри концерна. Андреас Клар (50 лет) имеет более чем 25-летний опыт работы в автомобильной промышленности. Свою карьеру в Volkswagen он начал в качестве слесаря на заводе в Ганновере, где работал на сборочной линии. После соответствующего обучения он получил квалификацию производственного мастера и в этом качестве работал в различных подразделениях компании. Он также обучался экономике и управлению предприятием, что позволило ему впоследствии занять должность руководителя группы. В 1999 году г-н Клар был переведен на завод в Вольфсбурге на должность руководителя отдела технологии машиностроения. С 2005 по 2008 год он работал в качестве начальника сборочного цеха в компании Auto 5000 в Вольфсбурге. Последние четыре года г-н Клар был главой службы контроля качества, а затем техническим и операционным директором на заводе в Калуге. Йозеф Баумерт (48 лет) имеет многолетний опыт в глобальной автомобильной индустрии. Кандидат биологических наук и инженер-экономист, он начал свою карьеру в концерне Volkswagen в 1995 году. В его обязанности, помимо прочего, входило управление планированием процессов подразделения Volkswagen в Мексике. С 2001 года он руководил кузовным цехом на заводе в Вольфсбурге, в котором собирались модели Volkswagen Golf Variant и Volkswagen Bora. В 2004 году г-н Баумерт был ответственным за планирование производства в штамповочном и кузовном цехах на заводе в Вольфсбурге, а с 2006 года отвечал за планирование производства всех выпускаемых в Вольфсбурге автомобилей. После этого г-н Баумерт руководил разработкой проектов производственных предприятий и возглавлял подразделение по производству кузовов автомобилей в штаб-квартире Volkswagen в Вольфсбурге. В 2010 году он стал руководителем завода Volkswagen в Калуге.

Federal-Mogul приобретает ДЗВ Корпорация Federal-Mogul объявила, что входящая в корпорацию компания Federal-Mogul Investments B.V. заключила договор о приобретении ДЗВ («Димитровградский завод вкладышей»). Сделка в настоящее время находится в завершающей стадии: оформляются документы и заключения регулирующих органов. Ожидается, что этот процесс завершится до конца года или начала первого квартала 2014 года. ДЗВ является признанным на рынке производителем деталей двигателя: вкладышей, втулок и полуколец. Компания поставляет свою продукцию на конвейеры ведущих российских производителей коммерческой техники и промышленных двигателей. ДЗВ также поставляет запасные части на вторичный рынок для ремонта двигателей коммерческих автомобилей. Численность сотрудников компании составляет 375 человек. «Приобретение завода укрепит положение Federal-Mogul на мировом рынке подшипников для двигателей и обеспечит надежную базу для роста компании на рынках коммерческих автомобилей и промышленных двигателей России, Центральной и Восточной Европы», — отметил Ричард Ллоуп (Richard Llope), старший вице-президент компании Federal-Mogul. На сегодняшний момент подразделение Federal-Mogul Powertrain представлено в России заводом в Набережных Челнах, на котором производятся поршни, поршневые кольца и гильзы цилиндров, а также заводом в Тольятти, выпускающим поршни. От компании: Сведения, содержащиеся в настоящем пресс-релизе, которые не являются историческими фактами, являются «утверждения прогнозного характера». Реальные результаты могут значительно отличаться от указанных выше по ряду важных факторов, включая описанные в последнем отчете компании Federal-Mogul, предоставленном по форме 10-K в Комиссию по ценным бумагам и биржам, который, в свою очередь, отражает обновленные данные, представленные в предыдущих отчетах по формам 10-Q и 8-K. К этим факторам, наряду с другими, относятся изменение объемов производства внутри страны и за рубежом, снижение спроса на транспортные средства, механизмы которых содержат нашу продукцию, возможность компании аккумулировать прибыль и поддерживать эффективность производства при условии снижения конечной стоимости продукции с целью придания ей большей конкурентоспособности или с целью приобретения нового бизнеса, состояние автомобильной отрасли, популярность оригинального оборудования и запасных частей для ремонта нашей компании, а также иные обстоятельства, общая экономическая обстановка в мире и регионе. Federal-Mogul не принимает на себя какихлибо обязательств по опровержению или подтверждению каких-либо утверждений прогнозного характера.

http://auto-marketing.ru

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

события

111 лет свечам зажигания Bosch

декабрь 2013

Автомобильный компрессор CARMEGA APC-460

7 января 1902 года компания Bosch получила патент на свечу зажигания, соединенную с магнето высокого напряжения. В течение 111 лет Bosch разработал более 20 000 различных типов свечей зажигания, общий выпуск которых превышает 11 млрд. штук. Сегодня заводы, производящие свечи зажигания Bosch, расположены не только в Германии, но и в Бразилии, Китае, Индии и России. Инженеры компании тесно сотрудничают с мировыми производителями двигателей и постоянно совершенствуют конструкцию свечей зажигания. Текущий ассортимент включает в себя около 1250 типов свечей зажигания с 26 различными вариантами расположениями электродов. Читатели немецкого автомобильного журнала Auto, Motor und Sport, начиная с 2005 года, ежегодно присуждают Bosch титул «Лучший брэнд» в категории «свечи зажигания». 1902 – Компания Bosch получила патент на магнето высокого напряжения и свечу зажигания. 1914 – В Штутгарте (Германия) открыт первый завод по производству свечей зажигания. 1927 – Bosch вводит термин «калильное число» и стандарты измерения термических характеристик свечей зажигания, которые и по сей день используются для оптимальной калибровки под каждый двигатель. 1939 – Основан завод по производству свечей зажигания в Бамберге. 1968 – Изготовлена миллиардная свеча зажигания Bosch. 2012 – Выпущено 11 млрд. свечей зажигания. 2013 – 111 лет с начала производства.

Компания «Мега-Ф», российский разработчик и поставщик автомобильного охранного оборудования и аксессуаров, представляет новую модель поршневого автомобильного компрессора CARMEGA APC-460. Производительность компрессора составляет 40 л/мин., а максимальное давление 10 атмосфер. Модель CARMEGA APC-460 оснащена манометром, позволяющим контролировать процесс накачивания шины. Он интегрирован в шланг высокого давления рядом с патроном, что позволяет отслеживать давление в шинах прямо около колеса, не перенося устройство. Кроме того, компрессор снабжен массивной пластиковой рукояткой. Встроенный светодиодный фонарь, установленный на корпусе компрессора, помогает осветить золотник шины в темное время суток. В подставку компрессора встроены четыре резиновые демпфирующие ножки. Компрессор CARMEGA APC-460 является моделью поршневого типа с коллекторным двигателем.

PARTS-MALL: 2014 ГОД СТАНЕТ ВАЖНЫМ ЭТАПОМ В ИСТОРИИ КОМПАНИИ В начале 2013 года специалисты сделали несколько прогнозов относительно развития рынка автозапчастей в России. Практически все они предсказали очередной рост продаж в текущем году как самих автокомпонентов, так и автомобилей. Шесть месяцев спустя их оптимистичные прогнозы сменились более сдержанными. Многие поставщики автозапчастей заняли выжидательную позицию. И хотя это был не такой спад продаж, как пять лет назад, все же состояние рынка оставляло желать лучшего. Трудно определить конкретную причину снижения продаж. Несмотря на все усилия, прилагаемые российским правительством, стагнация продлится еще некоторое время. Однако мы надеемся, что в ближайшее время экономическая ситуация наладится. 2014 год станет важным этапом в истории компании Parts-Mall. До 2013 года мы были обычной корейской компанией, которая специализировалась в основном на корейских автозапчастях, а также поставляла на рынок ограниченное количество автокомпонентов для японских и европейских автомобилей, которые можно было легко найти и купить на внутреннем рынке. В 2014 году мы, Parts-Mall, возьмем новую высоту и станем поставщиком запчастей № 1 на российском рынке. Время от времени цена определяет положение компании на рынке. Тем не менее, мы считаем, что ключевым моментом бизнеса является не цена (price). Она является одной из составляющих маркетинговой стратегии «4P» и может быть эффективно использована только вместе с тремя другими ее компонентами – продуктом (product), позиционированием (place) и продвижением (promotion). В настоящее время компания Parts-Mall является официальным поставщиков данных в универсальную поисковую систему автомобильных запчастей TECDOC, и любой покупатель может с легкостью использовать ее для поиска необходимых ему деталей. Также эта система поможет продвинуть наш брэнд не только на российском, но и на европейском рынках. А мы, в свою очередь, продолжим развивать наш брэнд PMC и улучшать качество наших товаров. Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы Вы были довольны сотрудничеством с компанией Parts-Mall. Мы гарантируем надежность, высокое качество и конкурентоспособную цену всем своим клиентам. Мы сделаем все возможное, чтобы наладить сотрудничество между клиентами, поставщиками и конечными потребителями. Parts-Mall заботится о сохранении ценностей компании и будет неуклонно стремиться к завоеванию лидирующих позиций на рынке автомобильных запчастей во всем мире.

http://auto-marketing.ru

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

тема номера

РЫНОК АВТОЗАПЧАСТЕЙ

ОТКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВ В РФ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ПОВЛИЯЕТ НА РОСТ ПРОДАЖ

ДЛЯ КИТАЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ СЕГОДНЯ

Дмитрий ЛИСИЦЫН, руководитель отдела запасных частей компании «ИРИТО» (эксклюзивного дистрибьютора марки Great Wall в России)

СКОРО КИТАЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДОСТИГНУТ УРОВНЯ КОРЕЙСКИХ Рустам МУРЗАХАНОВ, учредитель ООО «Виктория» и сервисного центра «Китай-город» (Ижевск), Наталья Ершова, директор магазина «Китай-город», Роман ЩУКЛИН, начальник отдела запасных частей магазина «Китай-город». – Произошли ли крупные изменения на рынке автозапчастей для китайских автомобилей за последнее время? Каковы они? – Ситуация существенно отличается от той, что можно было наблюдать еще два-три года назад. Появились официальные представительства марок китайского автопрома, они наладили масштабную работу, построили дистрибьюторские сети. Появились сильные крупные независимые компании. И, самое главное – существенно изменилась складская политика игроков, появилось множество фигурантов рынка с существенными складскими запасами, что раньше почти не отмечалось. Вы помните, что ранее настоящей бедой для всех владельцев китайских моделей было постоянное отсутствие кузовных и ряда других запчастей, которые нельзя было просто выбрать у поставщика, а нужно было потрудиться найти, заказать – и потом крайне долго ожидать, поскольку необходимые детали идут морем издалека. У нас был случай, когда заказанных позиций мы ждали полгода. Тем, кто занимался ремонтом китайских автомобилей или просто реализовывал запчасти владельцам, приходилось пользоваться такой особенностью этих машин, как неоригинальность многих частей их конструкции. Известно ведь, что многие решения они заимствуют у известных марок. Поэтому приходилось, зная нюансы каждой модели, не ориентироваться на китайские запчасти, а покупать аналогичные, сделанные для машин, чьими конструкциями воспользовался тот или иной участник китайского автопрома. Сегодня эта ситуация довольно сильно изменилась в лучшую сторону. – То, что официальные дистрибьюторы марок оказывают значительное влияние на рынок китайских автозапчастей сегодня, несомненно. А что можно сказать о роли независимых компаний в изменившихся условиях? – Они тоже оказывают влияние – в том числе на политику официальных дилеров. Прежде всего в том, что дилеры, продающие запчасти по своим, более высоким ценам, конкурируя с такими компаниями, популярность которых все возрастает, вынуждены цены снижать – или заключать с независимыми игроками некие соглашения по этому вопросу. Что касается того, как влияет конкуренция среди самих независимых компаний на рынок – прежде всего нужно отметить такой момент: выживают и успешно работают только те из них, кто имеет собственные станции сервисного обслуживания. Сейчас это залог успеха. Такое положение вызывает рост независимой сервисной сферы. – О сервисной сфере. Ранее общим местом было, что китайские автомобили крайне трудно ремонтировать, потому что для того, чтобы разобраться, какие к ним запчасти нужны, требовались очень специфические знания и трудоемкая диагностика. Как в этом смысле ситуация обстоит сейчас? Произошли какие-то изменения? – Наверняка чем новее модель, тем проще ее ремонтировать, потому что процесс унификации идет, это видно. Однако для сервисменов проблема, которую Вы озвучили, до сих пор, конечно, остается актуальной. В частности, потому, что для китайских автомобилей российской сборки сделаны некоторые технические изменения, и образцы могут довольно сильно отличаться от своих азиатских собратьев. До сих пор серьезной задачей остается подбор тормозных колодок. Они настолько могут отличаться у разных представителей модели, что пока систему не разберешь, трудно сказать что-то определенное. Есть модели, когда у одной машины два подшипника в ступице, а у другой, казалось бы, полностью аналогичной, – всего один. Поэтому такая вещь, как VIN-код, оказывается полностью бесполезной. Сейчас положение изменилось в том смысле, что китайская сторона старается нам помогать: существуют каталоги, по которым как-то уже можно во всех хитросплетениях разобраться. – Каковы, на Ваш взгляд, основные перспективы рынка запчастей для китайских автомобилей на ближайшие годы? – Безусловно, они будут приобретать все большую и большую долю в российском парке. Так же безусловно, что на них поднимется цена. Она уже сейчас поднимается; по нашим расчетам, в ближайшее время ее рост составит около 15-20%. Это не обусловлено исключительно тем, что китайские производители видят лакомый кусок в российском автопарке. Машины ведь на самом деле становятся лучше, и это видно даже невооруженным взглядом. Вот уже скоро, как нам кажется, китайские производители достигнут уровня корейских.

– Поменялась ли принципиально ситуация на этом рынке за последние два года, и в чем заключаются эти перемены? – Да, поменялась. Объем закупок запчастей на российском рынке вырос в несколько раз за счет расширения ассортимента деталей, а также возросших объемов продаж автомобилей. Качество поставляемых запасных частей стало заметно выше, чем в первые годы, а ценовая политика стала намного лояльней. Стоимость оригинальных запчастей на рынке практически сравнялась с ценами «серых» поставщиков, а зачастую оказывается и ниже них. – Каковы, на Ваш взгляд, причины этих перемен? – Основополагающая причина – увеличение парка соответствующих автомобилей на территории России и продолжающийся спрос на оптимальное соотношением цены и качества. – Каковы были роли официальных дилеров китайских автомобилей и независимых оптовых компаний в развитии этого рынка еще некоторое время назад – и каковы эти роли сейчас? – Официальные дилеры и независимые оптовые компании играют огромную, основную роль в процессе развития рынка запасных частей. Если в первые годы дилеры приобретали запчасти строго под заказ и не хотели заполнять свои склады, то сейчас они закупают детали для расширения ассортимента, оперативного решения вопросов с клиентами и удовлетворения их потребностей. – В каких регионах наиболее и наименее динамично развивается парк китайских автомобилей, и чем это вызвано? – На данный момент парк китайских автомобилей активнее всего развивается, как и ранее, в центральном и северозападном регионах страны, но и остальные регионы показывают положительную динамику роста. Хотелось бы особенно отметить в этом смысле Поволжье и Урал. – Как, на Ваш взгляд, этот рынок будет развиваться в дальнейшем в следующие два года? – В связи с расширением модельного ряда, обновлениями уже существующих моделей китайских производителей автомобилей, мы уверены, что рост продаж этих машин продолжится. И, разумеется, положительно повлияет на рост продаж открытие производственных площадок на территории Российской Федерации.

КИТАЙСКИЙ АВТОПРОМ РАВНЯЕТСЯ КОРЕЙСКОМУ СЕРЕДИНЫ ЕГО РАЗВИТИЯ Алексей СКИТЕР, директор магазина СД Авто – Как, по Вашему, изменился рынок автозапчастей для китайских автомобилей за последние годы? – Изменение прежде всего одно – количественно запчастей стало, конечно, больше. По моим подсчетам – минимум в четыре раза за два года. Могу привести, например, динамику по фильтровальной группе: ранее было около 5 позиций, теперь – пример 15 и более. И это не самая выросшая по номенклатуре группа запчастей. Но, по моим наблюдениям, стало больше и некачественных, неподходящих запчастей. – Но ведь как раз еще первые шаги развития этого рынка сопровождались комментариями о том, что много негодного продукта, а в будущем это может измениться. Сегодня многие тоже утверждают, что «китайское качество может быть разным»… – Это на самом деле так, но все же через мои руки проходит множество деталей. Иной раз приходится покупать их буквально на свой страх и риск. Сегодня, правда, у всех представителей китайской автомобильной индустрии в России появились официальные представители, которые худо-бедно, но следят за качеством ввозимых запчастей. Однако все же сказанное мной остается верным для сегодняшнего дня. Именно поэтому многие продавцы задумываются о поисках «аналогов» запчастей из Европы для китайских авто. Не секрет ведь, что многие китайские машины сделаны на основе каких-то более или менее старых решений концернов

тема номера

тема номера Запада или Японии. Перед нами, например, проблема так и стоит: чем отвечать за непонятно какое качество, которое окажется в поставке, лучше заказать запчасти от западных поставщиков, про которые мы точно знаем, что они подойдут для тех или иных автомобилей, поскольку те сделаны именно с оглядкой на них и с заимствованием их технологий. – Насколько в процентном соотношении велика доля таких деталей? – Трудно оценить по всем группам, однако точно могу сказать, что в деталях группы двигателя такие запчасти составляют около 50%. – В чем причина того, что сегодня рынок запчастей для китайских авто в России стремительно развивается? – На мой взгляд, причина банальна: все хотят заработать в рамках какого-то более-менее перспективного бизнеса. Этот рынок мал, но перспективен. Хотя, возможно, не так уж, как принято об этом трубить. – Почему? – Потому что возрастает цена китайских автомобилей. Они действительно становятся более совершенными, но ведь раньше люди о них задумывались как об альтернативе именно из-за цены. Теперь, когда стоимость возрастает, будущий владелец может обратить взгляд на какую-нибудь модель корейского производства или производства ВАЗ, более стабильные, с точки зрения массы потребителей, чем прирастающие в цене китайские машины. – Насколько за последнее время изменилась ситуация с поставками от официальных дилеров и крупных независимых оптовиков на этом рынке? – Я бы сказал, что не особенно, вспоминая свой ответ на второй Ваш вопрос. Однако все же одно изменение отметить можно – и оно как раз свидетельствует о перспективах: у местных крупных продавцов, будь они официальными или независимыми, изменилось отношение к запасам на складе и к оперативным поставкам. Теперь все это, конечно, налажено намного лучше. – В каких регионах России, по-Вашему, сегодня особенно активно развивается рынок автозапчастей для китайских автомобилей? – В регионах принципе – в тех, что за пределами двух столиц. Но и в Москве и в Санкт-Петербурге – тоже. Для покупателей везде в нашей стране пока остается ключевым вопрос цены – для большинства покупателей. И пока это фактор играет и на производителей китайских авто, и на изготовителей запчастей к ним. Посмотрим, что в связи с ростом цен будет в дальней перспективе. – А что можно сказать о ближней перспективе китайских машин у нас? – Несомненно, в ближайшие годы их ожидает еще большая доля, чем сейчас. Главное, чтобы их производители преодолели ряд «болезней», представляющих серьезную проблему. Например, «болезни», связанные с коррозионной стойкостью – те, что они вот уже несколько лет, больше чем полдесятилетия, никак не могут преодолеть. На мой взгляд, китайский автопром сегодня примерно равняется корейскому середины его развития.

«Шелл» против «серого» импорта Концерн «Шелл» принял ряд мер по борьбе с «серым» импортом в России: вынесено судебное решение по делу компании «Восток Логистик» за незаконный ввоз смазочных материалов «Шелл». По решению суда ООО «Восток Логистик» обязано выплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака «Шелл» в размере 5,3 млн руб. На протяжении 2011-2013 гг. компания «Восток-Логистик» использовала товарные знаки «Шелл», а также ввозила на территорию России продукцию без согласия ООО «Шелл Нефть». Согласно официальным данным, «Восток-Логистик» ввезла на территорию России более 250 000 литров/тонн контрафактных смазочных материалов, в том числе Shell Helix и Shell Rimula. ООО «Шелл Нефть» обратилось в суд, который по итогам разбирательства вынес окончательное решение о запрете ООО «Восток-Логистик» импортировать, хранить и продавать смазочные материалы «Шелл» без согласия концерна, а также обязал импортера выплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака «Шелл». Сегодня ООО «Шелл Нефть» является одним из крупнейших поставщиков смазочных материалов на российском рынке и обеспечивает порядка 20% спроса на импортные смазочные материалы. Продажа смазочных материалов «Шелл» осуществляется через сеть из более чем 70 авторизованных дистрибьюторов. В 2012 году «Шелл» построил комплекс по производству смазочных материалов в России, на котором применяются передовые технологии производства и строгий контроль качества. Завод построен для удовлетворения спроса российских потребителей на смазочные материалы. В ближайшем будущем планируется экспорт продукции «Шелл» с завода на территорию Белоруссии и Украины. «Российский рынок является стратегически важным объектом концерна «Шелл», поэтому вопрос о поставке потребителям качественных смазочных материалов стоит для нас на первом месте», – заявил Вильям Козик, генеральный директор ООО «Шелл Нефть».

Toshiba: КМОП-матрицы Компания Toshiba Electronics Europe начала выпуск новых КМОП-матриц VGA размером 0,25 дюйма, предназначенных для автомобильного оборудования, включая камеры заднего вида для помощи при парковке, а также системы кругового и бокового обзора. В матрицу TCM5126GBA встроена функция высокого динамического диапазона (HDR), которая позволяет получать высококачественные изображения объектов, освещенных сзади солнцем и автомобильными фарами. При производстве КМОП-матрицы применяется технология переходных отверстий в кремнии (TSV), за счет которой формируются электрические межсоединения через кремниевый кристалл. Это позволило уместить матрицу в миниатюрный корпус размера чипа (CSP). Матрица оснащена функцией переворота, которая позволяет переворачивать получаемые изображения по горизонтали и вертикали. В нее также встроены функция отображения информации на экране, которая выводит направляющие линии для парковки вместе с изображением, и функция масштабирования, предназначенная для камер заднего вида в системах помощи при парковке. Встроенная функция таймера обеспечивает вывод изображений при переключении рычага передач с заднего хода на передний, тем самым позволяя водителю видеть непрерывную картинку при движении задним ходом на парковку.

как увеличить продажи

УРОК ТРЕТИЙ. ЧЕМ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ НОВОГО ГОДА?

Необходимо быть уверенным на все 100% в своем продукте и в своей компании. Как покупатель поверит Вам, если Вы сами не уверены в себе? Невозможно убеждать в том, во что не веришь сам.

Рубрика ведется совместно со Школой профессионального развития «TRANSМАСТЕР-КЛАСС». Ведущий рубрики бизнес-тренер Андрей Суднищиков, компания «Русь Трейд».

Откуда берутся профессионализм и уверенность продавца? Вашу личную и профессиональную уверенность идеально дополнят реальные цифры, факты и документы, подтверждающие их. Именно это и станет неоспоримой аргументацией, которая зачастую оказывается ключевым моментом в принятии решения.

Чтобы ответить на этот предновогодний вопрос, давайте обозначим сразу самое важное – и тогда ответ появится сам собой. Переходить к этапу «Презентация» есть смысл только тогда, когда Вы четко понимаете потребности клиента. Одна из самых распространенных ошибок продавцов – поприветствовав покупателя, они сразу начинают презентовать свой товар. Аргументируется это тем, что они сами зарабатывают себе на жизнь, и у них нет времени на разную ненужную болтологию. Но как можно презентовать свой товар, не понимая, чего при этом хочет клиент? Что значит грамотно провести презентацию? Переходить к этапу «презентация» есть смысл только тогда, когда Вы четко понимаете потребности клиента. Как их выявлять, и чем они отличаются от намерений, мы с Вами подробно рассмотрели в прошлый раз. Установление

Выявление потребностей

Презентация

контакта

декабрь 2013

Когда для нас с Вами уже все очевидно, клиент, зачастую соглашаясь с нами, тем не менее, почему-то не торопится отдавать свои кровно заработанные. Связано это с тем, что большинству из них для принятия решения не хватает поддержки, помощи. Здесь действуют два закона: «Помоги!» и «Не навреди!» С одной стороны, не стоит излишне давить на клиента, с другой – Вы, как профессионал своего дела, должны помочь покупателю принять решение.

Презентация

Каждая презентация должна быть индивидуальна. Как нет двух одинаковых людей – так и не должно быть двух одинаковых презентаций. Согласитесь, у каждого человека свои ценности, свои принципы, свои насущные вопросы и свои актуальные потребности. А поскольку я, как продавец, заинтересован в конкретном клиенте – то и моя презентация должна быть подстроена именно под него, включая тип темперамента, если угодно. Только так я смогу оказаться с покупателем на одной волне, а, значит, и максимально эффективно донести до него всю необходимую информацию.

Свойство товара – выгода продавца. Понимая суть потребностей покупателя и зная досконально свой продукт, Вы должны поставить главной задачей объяснение их взаимосвязи. Другими словами, объяснить, как свойства Вашего товара удовлетворят самые актуальные потребности покупателя; какую выгоду получит покупатель, приобретая Ваш продукт. Также очень важно понимать, что одно и то же свойство может нести в себе сразу несколько выгод. И тут Вам – полная творческая свобода: становитесь поэтом своего дела. Только не лгите и не переигрывайте – это может все испортить.

Соблюдая эти основные принципы при ведении своих презентаций, Вы не только повысите свой профессиональный уровень, но и свой материальный достаток. И напоследок: чем же все-таки отличаются презентация и Новый год? Да практически ничем! И то, и другое – настоящий праздник, если его правильно провести. Единственное отличие в том, что праздник Профессиональной презентации можно и нужно устраивать не раз в год, а как можно чаще! С наступающими Новогодними праздниками! Счастья и благополучия Вам и Вашим близким! Ваш Андрей Суднищиков, бизнес-тренер

Выгода № 1 Выгода № 8

Выгода № 7

Выгода № 2

СВОЙСТВО

Выгода № 6

ВОПРОС: Считаете ли Вы технику презентации AIDA эффективной? Екатерина Стрелкова, менеджер по работе с клиентами, туристическое агентство «Странник», Пензенская область, г. Каменка

Выгода № 3

ОТВЕТ: Конечно, Екатерина! Это одна из интерпретаций классической схемы продаж. AIDA: внимание, интерес, желание, действие. В эти четыре слова емко укладывается весь цикл продаж. Внимание – этап установления контакта. Интерес – узнаем интересы клиента, то есть выявляем потребности. Желание – его пробуждение относится к этапу презентации. Действие – помощь в принятии решения клиентом и завершение сделки. В нашей рубрике мы подробно рассматриваем конкретные шаги для достижения результата.

Выгода № 4 Выгода № 5

http://auto-marketing.ru

http://transmaster.ru

иномарки

Cooper Tire: логистический центр в Белграде Cooper Tire откроет совместно со своим логистическим партнером, компанией Milsped, новый распределительный центр площадью 6800 кв. м в столице Сербии Белграде в декабре 2013 года. Он расположен недалеко от завода покрышек в г. Крушевац к югу от Белграда, приобретенного Cooper Tire год назад. Центр вместимостью до 400 000 единиц хранения позволит шинному гиганту стать ближе к европейским потребителям, предложить им весь модельный ряд продукции. Основное назначение предприятия – обслуживать рынки Восточной Европы и России. Также отгрузки будут осуществляться и в другие европейские страны, на Ближний Восток и в Африку. Оборудованный по последнему слову техники склад будет аккумулировать продукцию Cooper, произведенную на географически удаленных заводах компании, расположенных в США, Китае и, прежде всего, Великобритании и Сербии. Ассортимент будет включать практически всю номенклатуру изделий и размеров, востребованную европейскими потребителями. На полную мощность предприятие выйдет в феврале 2014 года.

NGK: новые свечи для вторичного рынка Компания NGK выпускает на вторичный рынок две новые свечи накаливания для автомобилей Mitsubishi, Renault и Dacia. Это CZ251 (DPower 76) и Y1035AS (D-Power 77). CZ251 – это керамическая свеча накаливания, оснащенная системой Quick Glow System. Эта свеча устанавливается в оригинальной комплектации на конвейерах Mitsubishi. Эта свеча подходит для моделей Mitsubishi L200 2.5 DI-D (2,5 л; 94 кВт/100/123/131 кВт) и Pajero 3.2 DI-D (3,2 л; 118/125/147 кВт). Y1035AS – это свеча накаливания с металлическим стержнем, оснащенная усовершенствованной системой Quick Glow System. Свеча была разработана для двигателя 1.5 dCI марки Renault и обеспечивает холодный запуск двигателей, устанавливаемых на почти 30 моделей автомобилей марок Dacia и Renault, включая Dacia Duster 1.5 dCI (1,5 л; 66/79/81 кВт), Renault Clio 3 1.5 dCI (1,5 л; 55/66 кВт), Clio 4 1.5 dCI 90 (1,5 л; 66 кВт) и Megane 1.5 dCI (1,5 л; 81 кВт). Свечи накаливания D-Power 76 и D-Power 77 уже доступны для российского рынка.

FENOX: гидравлические рулевые рейки Уже несколько лет компания FENOX выпускает механические рулевые рейки для автомобилей ВАЗ, Daewoo и Renault. В ноябре 2013 г. FENOX Automotive Components существенно расширила ассортимент для иномарок и начала производство гидравлических рулевых реек, которые устанавливаются на большинство современных легковых автомобилей: Audi, Skoda, Volkswagen, Daewoo, Chevrolet, Ford, Hyundai, KIA, Nissan, Mitsubishi, Toyota. Корпус рулевой рейки FENOX изготовлен методом алюминиевого литья под давлением. Труба, в которой перемещается поршневое устройство, является бесшовной и проходит высокоточную обработку. Пыльники гидравлических рулевых реек изготовлены из резины класса EPDM с добавлением полипропилена. В зубчатом соединении применяется пластичная антифрикционная смазка, рабочая температура которой составляет от -50° до 90°С. В процессе производства рулевые рейки FENOX проходят стендовые испытания на герметичность всех узлов. Для этого используется гидравлическая жидкость, которая подается под давлением, превосходящем рабочее более чем в 2 раза.

http://auto-marketing.ru

декабрь 2013

Bosch Power Density Line

Выпуск новой серии генераторов Bosch – еще одно свидетельство растущей популярности легких и компактных комплектующих автомобилей. Начало производства генераторов серии PL запланировано на 2014 год. Новая серия будет включать в себя устройства мощностью от 1,5 до 3 кВт. Диаметр генераторов в зависимости от модели составляет от 134 до 144 мм, а сила тока – 130 и 250 А при скорости вращения двигателя около 2000 об/мин. Все модели способны выдерживать температуры до 125°C, типичные для моторного отсека автомобиля. Оснащение блока управления генератора аналоговым или цифровым интерфейсом связи, например, локальной сетью стандарта LIN (Local Interconnected Network), делает возможным внедрение интеллектуальных функций, способных увеличить объем электроэнергии, которая генерируется, когда автомобиль двигается по инерции. В Европе и Азии производство новых генераторов стартует в начале 2014 года, а спустя некоторое время они будут выпускаться и в Северной Америке. Такой график в полной мере соответствует тенденции к созданию унифицированных автомобильных платформ и их последующей адаптации для местных рынков. В каждой из стран адаптацией функционала генераторов под локальные требования будет заниматься местное представительство Bosch.

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

иномарки

декабрь 2013 25 НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАРОК В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2013/2012 гг. И НОЯБРЬ 2013/2012 гг.

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2013/2012 гг. И НОЯБРЬ 2013/2012 гг.

(данные продаж Комитета Автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и локально произведенные автомобили)

Марки LADA

RENAULT KIA HYUNDAI CHEVROLET VOLKSWAGEN TOYOTA NISSAN FORD SKODA ГАЗ ком. автомоб. OPEL MITSUBISHI DAEWOO УАЗ MERCEDES-BENZ MAZDA BMW AUDI PEUGEOT SSANGYONG CITROEN SUZUKI LIFAN GEELY HONDA LAND ROVER GREAT WALL CHERY SUBARU LEXUS VOLKSWAGEN ком. автомоб. VOLVO INFINITI FIAT JEEP MERCEDES-BENZ ком. автомоб. FAW PORSCHE SEAT ZAZ MINI БОГДАН JAGUAR BAW CADILLAC VORTEX ИЖ ТАГАЗ HAIMA ISUZU DODGE SMART CHRYSLER BYD FOTON VIS ВСЕГО

http://auto-marketing.ru

Ян. – Нояб. 2013

Ян. – Нояб. 2012

Нояб. 2013 Нояб. 2012

417361 191215 181994 166982 155894 142699 140070 128779 94358 78943 75014 72594 70318 54633 45188 40211 38807 37888 33565 31117 30787 26418 25576 24285 24260 22676 18809 18040 17754 15177 14294 14180 13416 7733 7127 4481 4447 4366 3382 3221 3040 2516 1994 1553 1422 1384 1005 684 359 326 196 188 175 151 105 6 2513163

494271 172610 172578 161441 189227 151392 140292 142070 116647 89072 81009 73449 65878 80159 54412 33666 41480 33117 31318 40942 28038 30537 29923 18714 15563 19425 17257 12564 17575 12627 14354 14687 18525 8439 7667 4314 3557 451 3374 2134 9552 2454 7206 1366 1725 1876 5596 2333 1303 559 150 185 26 171 2580 116 3257 2685210

-16% 11% 5% 3% -18% -6% 0% -9% -19% -11% -7% -1% 7% -32% -17% 19% -6% 14% 7% -24% 10% -13% -15% 30% 56% 17% 9% 44% 1% 20% 0% -3% -28% -8% -7% 4% 25% 868% 0% 51% -68% 3% -72% 14% -18% -26% -82% -71% -72% -42% 31% 2% 573% -12% -96% -95% -6%

36509 45107 17721 17177 17399 15059 15539 14702 13576 16509 12852 14149 12093 10718 14586 10739 8928 11130 7390 9012 6647 8433 5968 5887 7049 6007 5619 6570 4372 6266 4011 3420 3654 2649 4144 3127 3468 2930 2478 3119 2381 2447 2287 2486 1803 1972 2340 1827 2186 1806 2137 1712 2063 1522 1409 1715 1268 1384 1413 941 1325 1338 1298 1313 1300 1904 666 784 796 683 560 390 536 409 627 106 304 346 127 214 335 425 260 197 64 518 153 118 76 148 126 111 15 279 6 110 11 35 50 2 29 4 4 11 15 6 6 14 3 298 0 2 290 231982 240577

-19% 3% 16% 6% -18% -9% 13% 36% -20% -18% -21% 1% 17% -14% -30% 17% 38% 33% 18% -21% -3% -8% -9% 28% 21% 25% 36% -18% -8% 50% -1% -1% -32% -15% 17% 44% 31% 492% -12% -41% -21% 32% -88% 30% -49% 14% -95% -95% -69% 2400% 625% -64% 150% -57% -99% -4%

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Модель

Granta Solaris New Rio Duster Polo Focus Kalina Priora Largus Cruze 4x4 Niva Logan Sandero Samara Astra (вкл. Astra Cabrio) RAV 4 Qashqai Octavia A5 New Cee'd Sportage Camry ix35 Corolla Nexia

Марка Lada Hyundai

KIA Renault VW Ford Lada Lada Lada

Chevrolet Lada

Chevrolet Renault Renault Lada

Opel Toyota Nissan Skoda KIA KIA Toyota Hyundai Toyota DAEWOO

Ян. – Нояб. Ян. – Нояб. 2013 2012

154024 105167 82871 75726 65916 59552 59370 52355 51361 50106 49409 47035 46757 39842 37689 37180 36317 34304 32153 31475 30364 30111 29182 27347 26978

107998 103580 79190 40685 64241 82388 113795 115522 12160 57999 49929 53950 54924 44528 62732 48401 24657 34237 46946 8917 29193 31330 24934 30928 49796

43% 2% 5% 86% 3% -28% -48% -55% 322% -14% -1% -13% -15% -11% -40% -23% 47% 0% -32% 253% 4% -4% 17% -12% -46%

Нояб. 2013 Нояб. 2012

12190 9672 7038 7563 6239 4839 5838 3854 5194 3638 5979 3971 4036 3736 2546 3185 3181 4397 128 3833 3207 2085 2260 2992 1784

12836 9272 6817 6755 5927 7325 6726 10160 2470 5687 4059 4736 3547 4236 7399 3407 2075 2781 4760 2181 2530 2622 2737 1874 4365

-5% 4% 3% 12% 5% -34% -13% -62% 110% -36% 47% -16% 14% -12% -66% -7% 53% 58% -97% 76% 27% -20% -17% 60% -59%

«Кодекс поведения» Комитета автопроизводителей АЕБ 6 декабря 2013 г. Комитет автопроизводителей АЕБ завершил очередной этап разработки Кодекса поведения. Члены Комитета автопроизводителей, признавая целесообразность внесения определенных изменений в существующую практику работы, приняли решение разработать Кодекс поведения. Кодекс затрагивает наиболее существенные вопросы ведения бизнеса между автопроизводителями/дистрибьюторами, с одной стороны, и дилерами/независимыми сервисными станциями – с другой. Данный документ является добровольной инициативой членов Комитета автопроизводителей АЕБ, открытой для любых заинтересованных компаний и основанной на доброй воле и добросовестном отношении к ведению бизнеса. Комитет автопроизводителей убежден, что Кодекс поведения послужит хорошей основой для нового этапа развития рынка новых легковых автомобилей и явится хорошим компромиссом для его участников. Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «Решение о разработке Кодекса поведения было обусловлено желанием членов Комитета сделать своевременный шаг, чтобы найти оптимальное решение возникших на рынке вопросов, не дожидаясь отдельного, специального регулирования со стороны государства. Мы рады, что нашли понимание и поддержку нашей инициативы у государственных органов». Кодекс поведения получил одобрение большинства членов Комитета автопроизводителей, был согласован ФАС России и одобрен Министерством промышленности и торговли РФ. Комитет автопроизводителей отмечает, что перед внедрением некоторых из принципов Кодекса поведения необходимо внесение ряда изменений в Закон «О защите прав потребителей», касающихся понятия «существенный недостаток», соразмерности ответственности участников рынка, ответственности за действия третьих лиц и пр. В противном случае поспешное внедрение таких принципов может негативно отразиться не только на деятельности дистрибьюторов и локализованных в России автомобильных производств, но и на окупаемости сотен официальных дилерских предприятий. Кроме того, это может привести к снижению как уровня удовлетворенности клиентов, так и качества и безопасности оказываемых услуг и выполняемых работ.

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

иномарки

ГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ ИНОМАРОК ОБЗОР МОСКОВСКОГО РЫНКА В обзоре приведены результаты исследования московского розничного рынка генераторов за период: с 15 по 30 ноября 2013 года. Анализ рыночной ситуации осуществлялся на основе данных, полученных из каталогов и прайс-листов ведущих российских интернет-магазинов и крупных оптово-розничных компаний. Характерными особенностями рынка генераторов являются небольшое число предлагаемых неоригинальных брэндов, отсутствие спроса на оригинальные изделия и малые объемы ежемесячных продаж ведущих брэндов, измеряемые, зачастую, несколькими десятками единиц. В качестве конкретных объектов исследования были рассмотрены генераторы для трех популярных моделей подержанных иномарок европейского и японского производства (табл. 1). Причем в этот раз при подготовке данных нам пришлось учитывать сразу несколько сложных рыночных факторов. Во-первых, выбрать модели автомобилей, выпуск которых был начат не менее 8-10 лет назад, т. к. объемы спроса и предложения генераторов для более «молодых» моделей автомобилей просто несущественны по причине высокого ресурса данного агрегата. Во-вторых, в связи с наличием широких вариаций генераторов по мощностям, выходным напряжениям и конструктивным исполнениям, что обусловлено различием характеристик устанавливаемых двигателей, пришлось ввести условные сводные товарные группы для каждой из рассмотренных моделей автомобилей. Таким образом, в товарную группу Ford Focus были включены генераторы мощностью 80А, 90А и 105А, в товарную группу Opel Astra – 100A и 120А и в товарную группу Toyota Corolla – 80А. В-третьих, ценовой анализ по многим маркам и брэндам осложнялся значительными колебаниями цен одного и того же изделия, в том числе, по

причине широкой практики поставок на рынок запчастей восстановленных генераторов. В процессе сбора и обработки данных рассматривались все предложения по аналогам и неоригинальным заменам. При сравнении интернет-поставщиков учитывались розничные предложения с максимальным сроком поставки заказа не более 3 дней. Исследование показало, что рынок генераторов включает в себя очень малое число участников и, кроме того, оно существенно зависит от рассматриваемой модели автомобиля. Например, в розничном предложении генераторов для автомобиля Ford Focus содержалось наибольшее число участников – 14, а в предложениях для автомобилей Toyota Corolla и Opel Astra - всего лишь 6 и 7 марок и брэндов соответственно. Анализ и сравнение структур предложения и спроса генераторов для автомобиля Ford Focus показали, что они совершенно отличались друг от друга. Так, в структуре предложения лидирующее место занимала продукция итальянской компании ERA, специализирующейся на поставках стартеров и генераторов на мировой вторичный рынок (рис. 1). Доля ее предложения

Таблица 1 Марка, модель автомобиля

Модификация

Период выпуска

Оригинальный номер запчасти*

Ford Focus I, II

двигатель: 1.4 / 1.6

1998-2005

1144197, 1215771, 1301511 и др.

Toyota Corolla E12

двигатель: 1.4 / 1.6

2002-2007

27060-64270

Opel Astra H

двигатель: 1.4 / 1.6

2004-2008

6204123 и др.

декабрь 2013

составляла около 27,6% и превышала долю ближайшего конкурента – немецкой компании DELTA Autotechnik в 1,5 раза. Напротив, в структуре спроса генераторы Delta продемонстрировали свое полное превосходство над конкурентами, охватив почти 45% объема спроса (рис. 2). Характерно, что доля спроса марки Delta превзошла долю спроса марки ERA почти в 5 раз. Кроме этого, интересно, что японская марка Denso и болгарский брэнд Dexel, показавшие заметные доли предложений размерами 13,7% и 12,1% соответственно, в структуре спроса проявили очень слабые позиции. А вот американский брэнд WAI продемонстрировал достаточно успешные результаты. Если в структуре предложения его доля была весьма скромной – 8,2%, то в структуре спроса он уверенно занял второе место с долей 25,4%. Предложение по оригинальным генераторам Ford (с поставкой не более 3 дней) отсутствовало. Анализ цен генераторов для автомобиля Ford Focus показал, что ценовая позиция лидирующей в спросе марки Delta закономерно расположена в «золотой середине» ценового ряда, т. е. в среднем ценовом сегменте и соответствует среднему уровню 220 долл./шт. (рис. 3). А цены второй по востребованности марки WAI оказались самыми низкими на рынке – всего около 140-150 долл./шт. Естественно, о нахождении места производства такой дешевой продукции не трудно догадаться. И также, без сомнения, было понятно, что средняя цена «оригинала» величиной около 760 долл./шт. или более 25 тыс. рублей (по текущему курсу валюты) не оставляет никаких шансов на спрос. В товарной группе генераторов для автомобиля Toyota Corolla структура спроса тоже не отражала структуру предложения. Причем, отличия здесь выглядели принципиальными. Если в структуре предложения датский брэнд Cargo занял подавляющую долю около 68%, то в структуре спроса аналогично выглядела доля спроса японской марки Nipparts – около 60% (рис. 45). Правда, стоит подчеркнуть, что доля предложения продукции Nipparts выглядела весьма внушительной – 22,8%. А вот брэнд Cargo, набрав около 14% объема спроса, «уступил» второе место брэнду Jakoparts, принадлежащему немецкой компании Herth+Buss, и получившему в спросе долю почти 29%. Предложение по оригинальным генераторам Toyota отсутствовало. Еще стоит отметить, что небольшой объем спроса на генераторы для Toyota Corolla, измеряемый буквально штуками за период исследования, выразился в характерной структуре спроса, которую составили всего лишь три марки и брэнда. Кроме этого, такой «штуч-

ный» объем предложения и спроса серьезно отразился на ценовом ряду генераторов. Вероятно, именно поэтому самая высокая цена была отмечена у продукции марки Hella – 906 долл./шт., статистика цен по которой была минимальной, а не у «оригинала» Toyota, оказавшимся на 200 долл. дешевле (рис. 6). Тем не менее, указанные ценовые отклонения существенно не повлияли на ценовую картину спроса и подтвердили еще одно рыночное правило: при равных ценах товар выбирают по статусу и имиджу производителя. Действительно, цены всех трех марок и брэндов Nipparts, Jakoparts и Cargo практически совпали на уровне 240250 долл./шт. И, полагаем, не случайно выбор потребителей достался японской компании Nipparts, поставляющей на европейский рынок запчасти для японских автомобилей. В структуре предложения генераторов для Opel Astra на лидирующей позиции выступила продукция под брэндом Dominant, охватившая около 39% объема предложения, а второе место заняла уже описанная ранее марка Delta с приличной долей - 31,4% (рис. 7). В структуре спроса генераторы Delta уверенно и бесспорно вышли на первую позицию с долей 62,5%, а изделия под брэндом Dominant в исследуемый период спросом не пользовались (рис. 8). Причем в структуре спроса генераторов для Opel Astra сложилась ситуация, похожая на ситуацию с генераторами Toyota Corolla: при «штучном» объеме спроса его основу составили всего четыре марки и брэнда. Стоит отметить, что в отличие от первых двух рассмотренных автомобилей, в структуре предложения Opel Astra присутствовала солидная доля оригинальной продукции Opel – 15,7%, однако в спросе «оригинал» опять же отсутствовал. Причина отсутствия спроса на «оригинал» Opel четко проявилась в ценовом ряду данной товарной группы. Ценовое преимущество лидировавшей марки Delta над «оригиналом» составило не менее 2,8 раза или более 500 долл. Кстати, цены остальных трех марок и брэндов, пользующихся спросом, оказались близкими к лидеру и расположились в диапазоне 275300 долл./шт. В заключение можно сказать, что вывод из обзора получился закономерным и однозначным: оригинальные генераторы по всем рассмотренным автомобилям спросом не пользуются вследствие их «заоблачных» цен, которые, соответственно, ориентируют потребителей на приобретение генераторов по ценам среднего и нижнего ценовых сегментов. Естественно, при этом выборе ключевую роль играют известность и имидж производителя.

*возможна взаимозаменяемость с другими модификациями оригинальных изделий

http://auto-marketing.ru

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

иномарки Рис. 1. Примерная структура предложения генераторов для Ford Focus на московском розничном рынке (ноябрь 2013 г.) BLUELINE 1,2% LUCAS Electrical 2% UNIPOINT 2,4% CARGO 3,8% HC-PARTS 4,6%

декабрь 2013

Рис. 4. Примерная структура предложения генераторов для Toyota Corolla на московском розничном рынке (ноябрь 2013 г.)

Прочие 1,6%

HERTH+BUSS 2,4% HC-PARTS 2,4% JAKOPARTS 4,1%

ERA 27,6%

JP GROUP 4,8%

Рис. 7. Примерная структура предложения генераторов для Opel Astra на московском розничном рынке (ноябрь 2013 г.)

DELLO 2% BLUELINE 3,9%

HELLA 0,8%

WAI 2%

GENERAL MOTORS 5,9%

NIPPARTS 22,8%

DOMINANT 39,2% OPEL 15,7%

WAI 8,2%

DEXEL 12,1%

CARGO 67,5%

DELTA 17,9%

DELTA 31,4%

Татьяна ЗАКРЕВСКАЯ, продукт-менеджер Bosch по стартерно-генераторной группе.

DENSO 13,7%

Рис. 2. Примерная структура спроса генераторов для Ford Focus на московском розничном рынке (ноябрь 2013 г.)

JP GROUP 4,5% HC-PARTS 4,5%

Рис. 5. Примерная структура спроса генераторов для Toyota Corolla на московском розничном рынке (ноябрь 2013 г.)

CARGO 1,5%

Рис. 8. Примерная структура спроса генераторов для Opel Astra на московском розничном рынке (ноябрь 2013 г.)

BLUELINE 12,5%

CARGO 14,3%

DELTA 62,5%

DENSO 4,5%

WAI 12,5%

UNIPOINT 6%

DELTA 44,8%

ERA 9%

NIPPARTS 57,1%

Рис. 3. Средние розничные цены генераторов для Ford Focus

Рис. 9. Средние розничные цены генераторов для Opel Astra

Рис. 6. Средние розничные цены генераторов для Toyota Corolla 900

700

Предложение Спрос

800

Предложение Спрос

800

600

300

Цена, долл./шт.

400

600 500 400 300

200 100

758

ERA

CARGO DENSO

DELTA

280 246,3 243,2 275,7 235 226,4

http://auto-marketing.ru

221 218

JP GROUP

100 TOYOTA

HERTH+ BUSS

JAKOPARTS

198,4 186,8 186,4

152

906,5

707

398

246,8 224

137

300

100 HELLA

171,8

500 400

200

WAI

177

600

200

HCPARTS

193

UNIPOINT

Предложение Спрос

700

500

Цена, долл./шт.

DELLO 12,5%

JAKOPARTS 28,6%

WAI 25,4%

FORD

ГЕНЕРАТОРЫ BOSCH

HC-PARTS NIPPARTS

252

250,6 220,5

CARGO

OPEL

GENERAL MOTORS

DOMINANT

DELLO

DELTA

WAI

235,4 207,2

823

802

364,3

307,5 307,5

284,5 284,5

277,5 277,5

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

– Поздравляем Bosch со столетним юбилеем производства генераторов! C тех пор конструкция и функции этого агрегата в автомобиле сильно изменились… – Спасибо за поздравления! Действительно, Bosch имеет столетнюю историю производства генераторов - первые агрегаты начали выпускаться в 1913 году в комплекте с фарами, регулятором напряжения и аккумулятором. Первоначально генератор служил единственной цели: производил энергию для работы автомобильной системы освещения. Сегодня генератор превратился в основной источник питания для систем обеспечения комфорта и безопасности при вождении. – Какие шаги Bosch планирует предпринять в отношении инноваций в генераторах в ближайшей перспективе? – Если говорить о ближайшей перспективе, Bosch ориентируется на разработку систем новейшего поколения, в том числе для электротранспорта. Например, в новой системе рекуперации энергии Boost Recuperation System Bosch делает очередной значительный шаг в развитии генератора, превращая его из источника питания в силовой агрегат для базового гибрида. Помимо более мощного генератора, система оснащается литий-ионной батареей уменьшенного размера емкостью 0,25 кВт·ч, а также бортовой подсетью напряжением 48 В. Таким образом, этот инновационный компонент силовой установки, разработанный Bosch, объединяет в себе четыре функции: рекуперация энергии, помощь при разгоне, обеспечение работы системы экономии топлива Старт-Стоп, а также движение по инерции при отключенном двигателе. Бортовая сеть с рабочим напряжением в 48 В аккумулирует избыточную энергию во время торможения. При необходимости эта энергия может поступать обратно в генератор, который при этом будет выступать в качестве дополнительного мотора.

корейские автомобили

ШРУСЫ ДЛЯ КОРЕЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ОБЗОР МОСКОВСКОГО РЫНКА В данном обзоре приведены результаты исследования московского рынка шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) для автомобилей корейского производства. Сбор данных осуществлялся в период ноября текущего года путем обследования 70 розничных магазинов и 10 интернет-магазинов, имеющих в своем ассортименте запчасти для моделей корейских автомобилей. Результаты исследования показаны в виде анализа представленности марок и брэндов, структуры розничного предложения и ценового позиционирования брэндов. В процессе исследования изучалось розничное предложение ШРУСов для трех популярных моделей автомобилей: Hyundai Accent, Daewoo Nexia и Chevrolet Lacetti (табл. 1). Необходимо сразу отметить, что в качестве основной товарной комплектации рассматривался ШРУС, содержащий сам шарнир, приводной вал, защитный кожух и хомуты, а в некоторых случаях и смазку. В то же время, ввиду сложности идентификации комплектов по прайс-листам компаний в общей совокупности данных учитывались и другие, близкие, но менее полные, комплектации. Кроме этого, анализ был сконцентрирован на модификациях ШРУСов, предназначенных для использования с ABS. При сборе данных по интернет-магазинам рассматривались розничные предложения с максимальным сроком поставки заказа не более двух дней. Анализ собранных данных показал, что в целом рынок ШРУСов для корейских автомобилей включает в себя большое число участников, измеряемое более, чем тремя десятками марок и брэндов. Однако это число существенно зависит как от канала продаж, так и от рассматриваемой модели автомобиля. Например, для Hyundai Accent мы насчитали 17 марок и брэндов, включая условные, в розничных магазинах и 14 – в интернет-магазинах. А для Daewoo Nexia эти показатели получились рекордными: 24 марки и брэнда – в розничных магазинах и 36 – в интернет-магазинах. Результат для Chevrolet Lacetti оказался немного «скромнее»: 19 и 32 соответственно. Причем, как обычно, половина марок и брэндов в предложениях ШРУСов для Daewoo Nexia и Chevrolet Lacetti имели незначительные доли, размером менее 1%. В сводном предложении розничных магазинов для автомобиля Hyundai Accent традиционно и с явным преимуществом лидировали оригинальные запчасти под брэндами HYUNDAI-KIA и MOBIS, обеспечившие себе суммарную долю

представленности около 25% (рис. 1). Наиболее близкими конкурентами «оригиналу» выступали три известных интернациональных брэнда GSP, TORQUE и ASVA с долями 14%, 10,8% и 8,6% соответственно. Напротив, в сводном предложении интернет-магазинов «оригинал» HYUNDAI-KIA смог набрать долю размером лишь 3,5%, а брэнд MOBIS вообще «затерялся» в категории «прочие» (рис. 2). Лидирующую позицию в интернет-магазинах занял брэнд TORQUE с долей 21,5%, а брэнд ASVA, набрав 18,1%, «обогнал» прямого конкурента в лице брэнда GSP (12,3%) и «вышел» на второе место. Среди остальных участников интернет-предложения можно было выделить заметную группу из 4 марок и брэндов: HQ, ARIRANG, QUARTZ и LYNXauto, доли которых оказались очень близкими по размерам в диапазоне 8-9%. Анализ розничных цен ШРУСов для Hyundai Accent показал, что оригинальная продукция HYUNDAI-KIA вряд ли может пользоваться заметным спросом, поскольку ее средняя цена превышает средние цены изделий под брэндами GSP, TORQUE и ASVA в 4,6-5,8 раз в розничных магазинах и в 5-7 раз в интернет-магазинах. При этом также очевидно, что невысокие цены указанных конкурентов на уровне 8001200 руб./шт. могут быть обеспечены лишь поставками с заводов, расположенных в Юго-Восточной Азии. Предложения ШРУСов для автомобиля Daewoo Nexia отличались самой высокой насыщенностью структур по числу участников в обоих каналах продаж. Это привело к наличию значительного числа марок и брэндов, представленных небольшими долями (рис. 4-5). Конечно, на этом фоне лидерство оригинальной продукции GM/CHEVROLET/DAEWOO в предложении розничных магазинов выглядело весьма внушительным – 15,8% представленности. Однако доли брэндов GSP и RUVILLE, как ближайших конкурентов «оригинала», оказались вполне сопоставимыми – 15,1% и 11% соответственно. В предложении интернет-магазинов сум-

Таблица 1. Марка, модель автомобиля

Модификация

Год выпуска

Оригинальные номера

Hyundai Accent

Двигатель: 1,5 л.

1999-2006

49507-25A00

Daewoo Nexia

Двигатель: 1,5л., 16 кл.

1997-2004

96257802

Chevrolet Lacetti

Двигатель: 1,4/1,6 л.

2004-

96273760

марная доля «оригинала» не превысила 14%, и он «уступил» Рис. 1. Представленность марок и брэндов лидирующую позицию японской марке LYNXauto, которая ШРУСов Hyundai Accent в московских розничных магазинах смогла обеспечить рекордный для этих условий размер предложения – около 28%. А брэнд GSP в интернет-магазинах смог «удержаться» на третьем месте с долей около 9%. KAVO PARTS 2,2% Прочие 4,3% OPTIMAL 2,2% Кстати, близкую к 9% долю смог также набрать и немецкий HYUNDAI-KIA UKORAUTO 2,2% 18,3% LYNXauto 2,2% брэнд NPA. EAA 4,3% Ценовые ряды ШРУСов для Daewoo Nexia закономерно показали лидирующую позицию оригинальной продукции FEBEST 4,3% GM/DAEWOO, но при этом проявилась очень существенная GSP AMD разница по каналам продаж (рис. 6). Средняя цена «ориги6,5% 14% нала» в интернет-магазинах оказалась в 1,5 раза ниже средRUVILLE ней цены розничных магазинов. И даже при такой разнице 6,5% брэнд GSP продемонстрировал ценовое преимущество MOBIS TORQUE перед «оригиналом» в 3 раза в интернет-магазинах, не го6,5% 10,8% BLUE PRINT воря уже о розничных магазинах. Марка LYNXauto показала ASVA 8,6% 7,5% чуть меньший, но тоже существенный выигрыш – 2,5 раза. В предложении розничных магазинов для автомобиля Chevrolet Lacetti лидерство оригинальных ШРУСов под брэндом GM/CHEVROLET было очевидным – 30,2% общей Рис. 2. Примерная структура предложения ШРУСов Hyundai Accent в московских представленности (рис. 7). А прямую конкуренцию «оригиинтернет-магазинах налу» здесь составили брэнды GSP – 17,2%, FEBEST – 13,8% и ASVA – 10,3%. Марка LYNXauto скромно заняла пятое AMD 1% место с долей около 6%. Однако структура интернет-предBLUE PRINT 2,1% Прочие 0,9% HYUNDAI-KIA 3,5% ложения выглядела совсем иначе. Тут на лидирующую поTORQUE UKORAUTO 5,9% зицию уверенно «вышла» продукция LYNXauto с долей 21,5% почти 24%, а оригинальная продукция GM/CHEVROLET сумLYNXauto 8,3% марно набрала не более 7% (рис. 8). Характерно, что брэнд GSP смог остаться на втором месте, причем с той же долей, QUARTZ что и в розничных магазинах – около 17%. А вот ближайшие 8,6% конкуренты в интернет-магазинах оказались другими. НаиASVA большие доли предложений здесь показали немецкий 18,1% ARIRANG брэнд NPA – 15,3% и испанский брэнд ESPRA – 10%. 8,7% Ценовой анализ ШРУСов для Chevrolet Lacetti, аналоHQ 9,2% GSP 12,3% гично двум первым автомобилям, выявил самое слабое место «оригинала» – очень высокую цену. Разница с ценой конкурирующего брэнда GSP составляла не менее 4,8 раз (рис. 9). Марка LYNXauto выигрывала у «оригинала» с меньшим, но тоже с очень существенным отрывом – в 3,2 – 3,6 Рис. 3. Средние розничные цены раза. ШРУСов Hyundai Accent Стоит также отметить, что только в ценовых рядах ШРУСов для Chevrolet Lacetti мы заметили серьезные колебания цен в зависимости от канала продаж. Например, цены брэн- 5000 Розничные магазины, руб./шт. Интернет-магазины, руб./шт. дов ESPRA и EAA-Joints отличались на 80% и 95% соответ4000 ственно. Для автомобилей Hyundai Accent и Daewoo Nexia различия цен розничных магазинов и интернет-магазинов 3000 были минимальными. Общая картина рынка ШРУСов для корейских автомоби- 2000 лей показала что, оригинальная продукция бесспорно про- 1000 игрывает конкурентную борьбу по причине непомерно высоких цен, а основной спрос сосредоточен вокруг марок HYUNBLUE LYNXAMD ASVA GSP TORQUE UKOR DAI-KIA PRINT auto AUTO и брэндов, цены которых расположены в диапазоне 800 – 5610 1604 1575 1400 1216 1053 965 806 1600 руб./шт. 5471

*возможна взаимозаменяемость с другими модификациями оригинальных изделий

http://auto-marketing.ru

1476

1399

1242

1076

952

760

722

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

корейские автомобили

Рис. 4. Представленность марок и брэндов ШРУСов Daewoo Nexia в московских розничных магазинах

Рис. 7. Представленность марок и брэндов ШРУСов Chevrolet Lacetti в московских розничных магазинах

Корея неоригинал. 1,2% Прочие 5,2% Прочие 4,1% ESPRA 1,7% GM/CHEVROLET/DAEWOO AFA 1,7% 15,8% EAA-Joints 2,6% JAPAN PARTS 2,6% TORQUE 2,6% FENOX 2,6% AMD 2,6% GSP 15,1% LYNXauto 6%

EAA-JOINTS 1,4% WINGSTER 2,1% PATRON 2,1% MAPCO 2,1% Корея неориг. 2,7% ASVA 2,7% GKN 2,7% MEYLE 4,1% FEBEST 4,1%

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ БРЭНДЫ ТОЛЬКО ОСВАИВАЮТ ЭТОТ СЕГМЕНТ Дмитрий СЕРГИЕВИЧ, заместитель директора по продажам FENOX Global Group

GM/CHEVROLET/DAEWOO 30,2%

LPR 4,1% KAVO PARTS 4,8%

ASVA 10,3%

RUVILLE 11%

NIPPARTS 4,8% TORQUE 4,8%

GSP 17,2%

FEBEST 13,8%

TSN 6,2% LOEBRO 5,5%

Рис. 5. Примерная структура предложения ШРУСов Daewoo Nexia в московских интернет-магазинах MEYLE 1,4% LGR 1,6% DAEWOO 2% LPR 2,2% HDK 2,2% TSN 2,4% ASVA 2,4% FEBEST 2,5%

Рис. 8. Примерная структура предложения ШРУСов Chevrolet Lacetti в московских интернет-магазинах QML 1,1% METELLI 1,1% Прочие 4,1% GKN 1,2% EAA Joints 2,1% HDE 2,2% ASHIKA 2,3% CHEVROLET 2,6% ASVA 2,7%

TRIALLI 1,2% Прочие 4,6% LYNXauto 28,6%

LYNXauto 23,6%

JAPAN PARTS 3,3%

RUVILLE 2,6%

FEBEST 3,7%

QUARTZ 2,8% TORQUE 3,9%

HQ 2,9% KONSTEIN 5% TORQUE 6,5% NPA 8,8%

GSP 16,6%

GENERAL MOTORS 4,2% GENERAL MOTORS ESPRA 11,5% 10% GSP 8,9%

Рис. 6. Средние розничные цены ШРУСов Daewoo Nexia

NPA 15,3%

Рис. 9. Средние розничные цены ШРУСов Chevrolet Lacetti

– Как представлена сейчас продукция отечественных брэндов на рынке ШРУСов для корейских автомобилей? Как складывается конкуренция с иностранными брэндами, в том числе непосредственно корейскими? – Корейские автомобили уже давно завоевали признание российских автолюбителей. Поэтому в целом рынок запчастей для корейских автомобилей сформирован. Естественно, большая доля приходится именно на корейские запчасти, но для этих машин также можно купить и отечественные, и европейские детали. Отечественные брэнды только осваивают этот сегмент, поэтому их доля на рынке пока невелика. Традиционно отечественные производители запчастей в большей степени ориентировались именно на российские автомобили. Продукция FENOX Automotive Components до сих пор у большинства водителей ассоциируется именно с запчастями для отечественных автомобилей, хотя с самого момента основания (почти 25 лет назад) мы поставляли запчасти на европейские конвейеры для ведущих автомобильных марок. Сейчас доля отечественных автомобилей в России составляет менее 50%, поэтому логично, что на рынке появляется все больше запчастей отечественных производителей для иномарок. Очередным толчком для производства иномарочных деталей также стал старт производства некоторых популярных корейских автомобилей в России. – Каковы будут изменения в конкурентной среде на рынке ШРУСов для корейских автомобилей в ближайшее время, по Вашим прогнозам? – В связи с тем, что корейские автомобили занимают первые места среди самых продаваемых автомобилей в России, ожидается увеличение спроса и на запасные компоненты для них. Следует отметить, что процент контрафакта для оригинальных корейских запчастей достаточно высок, поэтому можно ожидать некоторое оживление на рынке качественных аналоговых запчастей. У европейских и корейских брэндов положение довольно стабильное. Отечественные производители находятся скорее в начале пути и постепенно вводят в свой ассортимент запчасти для иномарочных автомобилей, в том числе и корейских. Что касается компании FENOX, то в апреле 2013 г. она уже начала производство ШРУСов для автомобилей Daewoo/Chevrolet. В 2014 году мы планируем довести SKU по ШРУСам до 114, из них преобладающие доли будут занимать позиции на корейские авто, в том числе на такие популярные марки, как Hyundai Solaris и KIA Rio.

FENOX: амортизаторы и амортизаторные стойки

4500

В ассортименте компании FENOX появилось 5 новых позиций амортизаторов и амортизаторных стоек для иномарок. Запчасти предназначены для популярных в России автомобилей – Hyundai Solaris, KIA Rio и Renault Logan MCV (LADA Largus), занимающих первые строчки в рейтинге самых продаваемых моделей по статистике за 2013 год. Необходимо отметить, что для Hyundai Solaris и KIA Rio выпущены усиленные амортизаторы с увеличенным значением усилия сжатия и отбоя, разработанные специально для модифицированной подвески этих автомобилей.

5000

4000

Розничные магазины, руб./шт. Интернет-магазины, руб./шт.

3500

Розничные магазины, руб./шт. Интернет-магазины, руб./шт.

4000

3000 2500

3000

2000 2000

1500 1000

1000

500 GM/ DAEWOO

RUVIL- TORLE QUE

GM/ CHEVROLET FEBEST

JAPAN PARTS

LYNXauto

ASVA

ESPRA

4685 2417 1370 1283 1100 1018 1003 940 899 3048 2665 1320 1667 1204 1023 1173 1008 1044 717

5437 2056 5404 2015

1533 1442

1520 1695

1518 1301

1510 832

LOEBRO

FEBEST

LPR

LYNX- ASVA MEYLE auto

GSP

EAAJoints TORQUE

1346 688

1167 857

GSP

1137 1094

http://auto-marketing.ru

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

отечественные автомобили

СТАРТЕРЫ ВАЗ ОБЗОР РЫНКОВ МОСКВЫ И САМАРЫ В данном обзоре стартеров мы дополнили картину московского рынка анализом розничного рынка города Самары. Безусловно, этот выбор был также не случаен, поскольку основу автомобильного парка Самарской области составляют автомобили марки ВАЗ (ныне LADA), выпускаемые крупнейшим российским автозаводом «АВТОВАЗ», расположенным на этой же территории. Здесь, на рынках автозапчастей городов Самары и Тольятти, происходит жесткая конкурентная борьба производителей и поставщиков автокомпонентов для автомобилей ВАЗ. В обзоре мы сохранили условное разделение рыночного ассортимента, использованное в прошлогоднем анализе московского рынка стартеров, выделив три товарные группы: «2101», «2108» и «2110». Модификации и новые конструктивные исполнения стартеров были включены в соответствующие группы, исходя из их применения в рамках известных семейств автомобилей: «2101» – «классика», «2108» – «самара», «самара-2» и «2110» – «десятка», «приора», «калина» (табл. 1). Стартеры типа 2190 Granta при анализе не учитывались в виду небольшого объема их предложения. Поскольку обзор московского рынка стартеров мы проводим ежегодно, то смогли оценить изменения, произошедшие здесь за годовой период. В составе участников розничного рынка мы, в частности, отметили отсутствие марки LKD и условных брэндов «Елхово» и «Китай». При этом появились марки АТЭ-1 и СОАТЭ. Интересно, что за год существенно изменились позиции ведущих участников рынка. Напомним, что в декабре 2012 года очевидным лидером во всех товарных группах выступала продукция известного самарского производителя ОАО «ЗиТ», а прямую конкуренцию ей составляли изделия белорусского ОАО «БАТЭ» и москов-

ского концерна «Прамо». В настоящее время стартеры ЗиТ смогли удержать лидирующие доли своих предложений в товарных группах «2108» и «2110», а в группе «2101» «уступили» первое место стартерам БАТЭ (рис. 1-3). Правда, в самой привлекательной группе «2110» преимущество продукции ЗиТ осталось бесспорным: доля ее представленности (40,6%) превзошла суммарную долю продукции концерна «Прамо» (18,8%) в 2,1 раза, а долю продукции БАТЭ – в 5,6 раза. Стоит также указать, что на московском рынке у лидирующей «тройки» появились новые и весьма заметные конкуренты. Так, в товарных группах «2101» и «2108» марка АТЭ-1 показала существенные доли представленности размером 18,7% и 11,5% соответственно. По информации продавцов стартеры АТЭ-1 поступают из Китая. Можем предположить, что это предложение служит своеобразной успешной «заменой» продукции, продававшейся год назад под маркой LKD. Характерным является и явное усиление рыночной позиции стартеров, продвигаемых на рынке под оригинальным брэндом «АвтоВАЗ». Если год назад мы не обнаружили заметных долей этой продукции, то сейчас она присутствует во всех товарных группах, а в группе «2110» вообще смогла «выйти» на третье место с долей 11,5%.

Таблица 1. Основные характеристики товара Номер по каталогу

Марка, модель автомобиля

2101-3708000

ВАЗ 2101 – 2107

2108-3708010, 2108-3708010-06

ВАЗ 2108 – 21099 ВАЗ 2113 – 2115

2110-3708010

ВАЗ 2110– 2112, ВАЗ 1117-1119, ВАЗ 2170-2172

2111-3708010

ВАЗ 2113-2115, 1118 (с усиленной КПП)

2112-3708010

ВАЗ 1117-1119, ВАЗ 2170-2172 (с усиленной КПП)

21213-3708010

ВАЗ 2104i, 2105i, 2107i, 21213, 2123

http://auto-marketing.ru

Средний срок службы

Конструктивные (товарные) особенности

Конструктивные варианты стартеров могут включать: Классические – 1. Установку на 2-х или до 150 тыс. км. пробега 3-х крепежных шпильках Редукторные – 2.Встроенный планетарный до 250-300 тыс. км редуктор 3. Различие в параметрах зубчатого венца

декабрь 2013

С точки зрения общих тенденций московского розничного рынка, на наш взгляд, можно выделить и отметить следующие: – стабильность позиций стартеров производства ОАО «БАТЭ»; – укрепление позиций стартеров производства концерна «Прамо»; – явное усиление позиций стартеров китайского производства; – заметное ослабление позиций стартеров производства ОАО «ЗиТ»; – потери позиций стартерами болгарского производства. Приступая к анализу розничного рынка г. Самары, мы изначально предполагали, что лидирующую позицию на нем займет продукция местного производителя и старейшего поставщика оригинальных изделий – ОАО «ЗиТ». Так и получилось: стартеры ЗиТ показали свое явное превосходство над конкурентами, «набрав» в каждой из товарных групп не менее 41% представленности (рис. 4-6). А прямыми конкурентами на этом рынке выступили те же самые производители, входящие в «тройку» лидеров московского рынка: ОАО «БАТЭ» и концерн «Прамо». Причем, по суммарной оценке белорусский производитель оказался впереди московского концерна и уверенно занял вторую позицию на местном рынке. Некоторое удивление у нас вызвало наличие на самарском рынке заметных долей китайской продукции под маркой LKD, которую мы не обнаружили в московской рознице. Например, в товарной группе «2101» доля представленности стартеров LKD даже несколько превысила долю стартеров Прамо (7,7% против 5,1%). Вероятно, поставщик этой марки «вывел» ее с московского рынка, но продолжил продвигать на региональных рынках. В то же время марка АТЭ-1, очень заметная на московском рынке, в Самаре показала слабую представленность. Среди остальных участников можно было отметить, скорее всего, предложение под брэндом «АвтоВАЗ», которое было наиболее заметным в товарной группе «2110» – 6,4%. Характерно также, что в отличие от структуры московского рынка значительная доля предложений (около 10%) в каждой товарной группе пришлась на сводную категорию участников – «прочие». Очевидно, что марки и брэнды, попавшие в эту категорию, представлены малыми объемами поставок и не обеспечены должной поддержкой продвижения. Ценовой анализ стартеров, проведенный по московскому рынку, показал, что уровни средних розничных цен большинства участников рынка, исключая марки ЗиТ, Bosch и АТЭ-1, сближены между собой и расположены в весьма узком диапазоне: от 2400 до 2800 руб./шт. (рис.

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

7-9). Без сомнения, это обстоятельство существенно снижает возможности ценовой конкуренции и выводит на первый план технические и эксплуатационные характеристики продукции. Тем не менее, дистрибьюторы марки АТЭ-1 пытаются «сыграть» на ценовом преимуществе, устанавливая свои цены на 15-20% ниже среднерыночных. Стартеры ЗиТ продолжают уверенно сохранять свое ценовое лидерство. Они превышают по цене стартеры БАТЭ в среднем на 11% в группах «2101» и «2108» и на 32% в группе «2110», а разница их цен со стартерами Прамо достигает 20-27%. Малый размер доли предложения известной немецкой марки Bosch оказался закономерно обусловлен ее высокой ценой, превышающей цену марки ЗиТ не менее, чем на 60%. Также примечательно, что если год назад самыми дешевыми на московском рынке были стартеры LKD с розничной ценой около 2000 руб./шт., то сейчас их место «заняли» стартеры АТЭ-1 с ценами не более 2200 руб./шт. Сравнение московских оптовых и розничных цен выявило, что средний уровень наценки в розничных магазинах на стартеры всех типов составляет примерно 29-30%, что свидетельствует о среднем уровне прибыльности этого вида запчастей. Проведенный сравнительный анализ розничных цен рынков Москвы и Самары показал предсказуемое различие почти по всем ведущим участникам рынков: уровни региональных цен оказались ниже московских (рис. 1012). Причем если разница цен лидера рынка ОАО «ЗиТ» не превышала 7-8%, то некоторые другие участники показали весьма серьезные «перепады»: марка Dynamo – 26-28%, марка Старт Вольт – 20-27%. Кроме этого, при сравнении цен выявились и неожиданные ценовые нонсенсы. Например, цены стартеров марки Прамо продемонстрировали интересные колебания: от минус 25% в группе «2101» через ноль в группе «2108» до плюс 3% в группе «2110». Безусловно, в данном случае, вызывает законный вопрос крайне низкая средняя цена стартеров Прамо типа «2101» – 2120 руб./шт. Точно также привлекла внимание и разница цен стартеров марки Bosch типа «2110», которая оказалась более 45%. Возможно, что эти ценовые различия связаны, например, с поставками продукции из развивающихся стран Азии, но это лишь предположения, поскольку расследование причин не входило в планы нашего исследования. В заключение можно отметить, что сравнительный анализ московского рынка и регионального рынка Самары в товарном секторе стартеров ВАЗ выявил некоторые особенности и характерные признаки каждого их этих рынков, однако не показал оснований для вывода об их принципиальном различии.

отечественные автомобили Рис. 1. Представленность марок и брэндов стартеров типа 2101-3708000 (+ модиф.) в розничных магазинах Москвы Kraft 1,3% Болгария 1,7% Прочие 2,6% СОАТЭ 2,2% АвтоВАЗ 2,6% Россия 3% Прамо-Искра 3%

Рис. 4. Представленность марок и брэндов стартеров типа 2101-3708000 в розничных магазинах Самары

Рис. 7. Средние цены стартеров типа 2101-3708000 в Москве

Прочие 10,3% БАТЭ 22,2%

Электромаш 5,1% ЗиТ 41%

Электром 5,1% Прамо 5,1%

Старт Вольт 7% ЗиТ 20,4%

2500

2000

1500

1000

500

LKD 7,7%

г. Москва г. Самара

3000

Kraft

Fenox

Прамо Dynamo АвтоВАЗ

Старт Вольт

АТЭ-1

ЗиТ

БАТЭ

Прамо

Dynamo

3205 2883 2793 2464 2214 2200

2730 2130

2657 2010

2576 1940

2205 1651

3205 2992

2883 2565

2657 2120

2653 2110

ЗиТ

БАТЭ

2653 1953

2643 2143

Старт Вольт Электромаш

2576 2025

2500 2330

БАТЭ 25,6%

АТЭ-1 18,7%

Рис. 2. Представленность марок и брэндов стартеров типов 2108-3708010, 2113-3708010 (+ модиф.) в розничных магазинах Москвы Болгария 1% Bosch 1,3% СОАТЭ 1,9% Россия 2,2% Fenox 2,5% АвтоВАЗ 4,1%

Рис. 10. Сравнение средних розничных цен стартеров типа 2101-3708000

Розничная цена, руб./шт. Оптовая цена, руб./шт.

3000

Прамо 5,7%

Dynamo 9,6%

декабрь 2013

Рис. 5. Представленность марок и брэндов стартеров типов 2108-3708010, 2113-3708010 в розничных магазинах Самары

Прочие 2,5%

Рис. 8. Средние цены стартеров типов 2108/2113 -3708010 в Москве

Прочие 9,2% ЗиТ 23,6%

Розничная цена, руб./шт. Оптовая цена, руб./шт.

000

Электромаш 3,1%

Рис. 11. Сравнение средних розничных цен стартеров типов 2108/2113-3708010 г. Москва г. Самара

3000

500

2500

000

2000

500

1500

000

1000

500

КЭМЗ (Калуга) 3,1% Dynamo 3,1%

Старт Вольт 6,4%

АвтоВАЗ 3,1% ЗиТ 47,7%

LKD 4,6%

Dynamo 7% Прамо-Искра 7,6%

БАТЭ 18,5%

Прамо 10,8% ЗиТ

Прамо 9,9%

БАТЭ

СОАТЭ

3200 2875 2758 2436 2200 2003

БАТЭ 15,4%

Fenox Dynamo АвтоВАЗ

Старт Вольт

Прамо

АТЭ-1

ЗиТ

БАТЭ

АвтоВАЗ

Dynamo

Старт Вольт

Прамо

АТЭ-1

2741 2122

2558 2018

2523 1994

2192 1640

3200 3068

2875 2512

2830 2754

2634 2050

2558 2050

2523 2526

2192 1800

2634 1986

2593 2112

АТЭ-1 11,5%

Рис. 3. Представленность марок и брэндов стартеров типов 2110-3708010, 2112-3708010 (+ модиф.) в розничных магазинах Москвы Dynamo 1% СОАТЭ 1% Fenox 1,4% Прочие 2,4% Старт Вольт 1,7% Kraft 1,7% Bosch 2,1% Keno 3,8% АТЭ-1 6,6%

Рис. 9. Средние цены стартеров типов 2110/2112-3708010 в Москве

Прочие 10,6%

ЗиТ 44,7%

АТЭ-1 4,3%

Рис. 12. Сравнение средних розничных цен стартеров типов 2110/2112-3708010 г. Москва г. Самара

Розничная цена, руб./шт. Оптовая цена, руб./шт.

Болгария 4,3% ЗиТ 40,6%

БАТЭ 7,3%

Рис. 6. Представленность марок и брэндов стартеров типов 2110-3708010, 2112-3708010 в розничных магазинах Самары

Старт Вольт 4,3% LKD 4,3%

5000

4000

3000

2000

1000

Bosch 4,3% Прамо-Искра 8%

Прамо 10,8%

http://auto-marketing.ru

АвтоВАЗ 6,4% АвтоВАЗ 11,5%

БАТЭ 8,5%

Прамо 8,5%

Bosch

ЗиТ

5103

3180

3936 2392

Fenox

АвтоВАЗ

Прамо

Старт Вольт

БАТЭ

АТЭ-1

Bosch

ЗиТ

АвтоВАЗ

Прамо

Старт Вольт

БАТЭ

АТЭ-1

2854 2825

2587

2577

2488 2402

2010

2200

2150

1924

1994

1554

5103 3500

3180 2952

2830 2754

2577 2650

2488 2085

2402 2047

2010 1785

Kraft

2137

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

1901

мнение специалиста

ИНОМАРОЧНЫЙ ПРОЕКТ – СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ

декабрь 2013

Дизельные технологии Bosch в современном мире: производство, ремонт, обучение 9 декабря в Учебно-Консультационном Центре Bosch в Москве состоялся пресс-завтрак, посвященный дизельным технологиям компании. В рамках мероприятия Григорий Рузавин – руководитель службы технической поддержки и сервиса в России, Беларуси, Украине и странах СНГ, а также глава УКЦ – рассказал о дизельных программах обучения. Дмитрий Жуков – консультант службы HotLine Bosch и тренер технической поддержки – продемонстрировал фирменную технологию ремонта дизельных инжекторов Common Rail. Алексей Зубиков – менеджер по развитию сети Бош Дизель Центр/Бош Дизель Сервис в России и странах Закавказья и Средней Азии – представил концепцию и подробности специализации этих предприятий.

Игорь ЯВДОЩУК, директор по маркетингу компании «СтартВОЛЬТ» – «СтартВОЛЬТ» за срок чуть более трех лет смог завоевать свою нишу на рынке стартеров и генераторов ВАЗ. Насколько приоритетно для брэнда достижение лидирующих позиций в этом секторе в среднесрочной перспективе? Или усилия будут сосредоточены на расширении ассортимента в сторону иномарок? – Мы стремимся к лидерству в сегменте стартеров для автомобилей ВАЗ и считаем, что у нас есть все необходимые ресурсы для достижения этой цели. Главный из них – продукт, ведь мы предлагаем не скопированные с оригинала стартеры – мы предлагаем улучшенную конструкцию для всего модельного ряда автомобилей ВАЗ с целым рядом серьезных преимуществ (увеличенная скорость, пониженное энергопотребление и т. д.). С другой стороны, мы не можем не принять во внимание тот факт, что парк отечественных автомобилей стремительно сокращается, а новые модели, выходящие с конвейера, не перекрывают возникающую у людей потребность по тем или иным причинам. Поэтому иномарочный проект – стратегическое направление развития ассортимента стартеров для нас. Парк иномарочных автомобилей стремительно развивается, и в новом году мы предложим широчайшую линейку стартеров для этих автомобилей. Нам будет чем приятно удивить автомобилистов и в этом сегменте. – Если говорить об иномарочном ассортименте, будут ли изменения в дилерской сети – добавятся ли в сеть «СтартВОЛЬТА» иномарочные дистрибьюторские компании? – Безусловно, и рынок сбыта запчастей для иномарок, и вся сопровождающая его специфика значительно отличаются от рынка сбыта отечественных автозапчастей. И в случае со стартерами как изначально обособленной группы автоагрегатов он имеет свои ответвления. Поэтому мы, конечно, будем вынуждены расширять дилерскую сеть в сторону профессионалов в сбыте иномарочных автозапчастей.

http://auto-marketing.ru

*** Парк дизельных машин с каждым годом увеличивается. Современные дизели эффективно сочетают в себе экономичность топлива и высокий уровень технических характеристик. Рудольф Дизель получил патент на новый тип ДВС 120 лет назад. Но благодаря широкому внедрению систем Common Rail от Bosch такие двигатели получили массовое распространение и всеобщее признание лишь совсем недавно. А в том числе с помощью таких инновационных систем, как Bosch Denoxtronic, дизельные моторы имеют большой потенциал и в будущем. Кроме того, дизельные двигатели также могут успешно применяться в гибридных моделях, которые в последнее время становятся особенно актуальными. Сейчас дизель популярен, как никогда прежде. В Европе количество продаваемых новых машин с дизельными двигателями больше, чем с бензиновыми. И даже самые утилитарные отечественные коммерческие автомобили сегодня используют системы Common Rail. В 2012 году компания поставила на конвейер более 8 миллионов этих систем, а к 2015 году это значение, по словам ее представителей, достигнет 12 млн. Конечно же, рост дизельного автопарка приводит к повышению спроса на сервисное обслуживание дизельных машин. Мало предложить хороший продукт и запчасти для него. Большую роль играет качество сервисного обслуживания. Для этого компания Bosch обладает сетью специализированных СТО Бош Дизель Центр/Бош Дизель Сервис. Сегодня в России действует 19 БДЦ и 46 БДС. И с каждым годом количество автосервисных партнеров Bosch, специализирующихся на квалифицированном ремонте дизельных систем, растет. Нужно отметить, что для соответствия современным требованиям, все Бош Дизель Центры/Сервисы в обязательном порядке регулярно проходят профильные обучающие курсы Учебного Центра Bosch. Кроме того, эти предприятия обязаны иметь соответствующее оборудование для проверки и ремонта дизельных компонентов. Учебный Центр Бош является новатором в области образовательных программ для автосервисов. В прошлом году компания запустила в России портал виртуального учебного центра и представила программы дистанционного обучения. С их помощью любой желающий может не выходя из дома или не покидая рабочего места получить в интерактивном режиме необходимые знания и повысить квалификацию в области автодиагностики. В 2014 году программа дистанционных курсов по теме дизельного ремонта будет расширена. Согласно тематическому плану, каждый курс содержит описание диагностических процедур и системных проверок на действующем оборудовании Bosch со множеством сопроводительных пояснительных видеоматериалов. Кроме того, для повышения эффективности образовательного процесса после прохождения курса программа подразумевает выходную проверку и тестирование полученных знаний. В числе традиционных актуальных практических образовательных программ – ремонт инжекторов Common Rail с их полной разборкой. Современные системы впрыска развивают давление более 2000 бар. Неудивительно, что ремонт таких инжекторов должен выполняться с прецизионной точностью. Выполненный по фирменной технологии, на соответствующем оборудовании квалифицированным специалистом ремонт позволит обеспечить ресурс отремонтированного инжектора, сопоставимый с работой нового компонента. И наоборот – неквалифицированный ремонт без соблюдения технологий очень часто приводит к преждевременному выходу систем из строя и тому, что владелец дизельной машины вынужден снова обращаться в ремонт. К сожалению, в последнее время на рынке все чаще предлагается ремонт систем Common Rail без должного оборудования и уровня подготовки специалистов. Представляя концепции для автобизнеса в комплексе, компания Bosch не только выпускает и поставляет дизельные системы на конвейер, но и выпускает запчасти, представляет сеть специализированных СТО БДЦ/БДС и ведет образовательные программы Учебно-Консультационного Центра Bosch для специалистов дизельного впрыска.

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

РЕМЗОНА

ДЕКАБРЬ 2013

Портал от Volkswagen Коммерческие автомобили Марка Volkswagen Коммерческие автомобили создала профессиональный международный портал с информацией, необходимой для кузовостроительных компаний по дооснащению и модернизации автомобилей. Этот портал представляет собой международную информационную платформу, доступную для всех кузовостроителей, использующих модели марки Volkswagen Коммерческие автомобили и доступен на русском, французском, английском, итальянском, испанском и немецком языках. Кузовостроители могут легко и быстро получить доступ к наставлениям по переоборудованию, чертежам в форматах компьютерных систем CAD, как текущего, так и прошлого модельных рядов коммерческих автомобилей Volkswagen из любой точки земного шара, а также напрямую связаться с региональным представителем компании. Тема переоборудования автомобилей очень распространена и в России. В моделях марки Volkswagen Коммерческие автомобили еще на этапе проектирования заложено множество базовых и опциональных возможностей. На их базе кузовостроители создают различные версии и модификации.

Bosch: соревнования сервисов В Алуште прошли соревнования сервисных центров по диагностическому и гаражному оборудованию Bosch. Участники в очередной раз получили возможность проверить уровень знаний и навыков, которые они ежедневно применяют во время работы. В этом году мероприятие впервые проведено в рамках единых международных соревнований для сервисных центров России, Украины, Беларуси и стран СНГ. Ранее подобные состязания проводились в отдельных странах. В объединенных соревнованиях приняло участие 16 коллективов из России, Украины, Беларуси и Казахстана. Специалисты сервисных центров всегда работают в условиях дефицита времени – все задания необходимо выполнять максимально быстро. Ведь отказ даже одной единицы оборудования, будь то стенд для проверки топливной дизельной аппаратуры или подъемник, обходится владельцу очень дорого. Поэтому на выполнение каждого задания участникам отводилось только 15 минут. Всего было создано пять тестовых рабочих мест, где участникам предстояло продемонстрировать свои практические навыки, а также знание теоретических аспектов ремонта и диагностики: – газоаналитическое оборудование; – диагностическое оборудование двигателей и бортовых компьютеров; – установки для обслуживания автомобильных кондиционеров; – оборудование для диагностики подвески; – оборудование для диагностики и ремонта дизельной аппаратуры. В практических заданиях использовались сканеры Bosch KTS 530, KTS 550, KTS Truck, мотортестеры FSA 720, FSA 500, газоаналитический модуль BEA 460 и дымомер RTM 430. Призерами соревнований стали компании «ПМС» (г. Киев, Украина), «Бош Сервис» (г. Москва, Россия), «М-Дизель» (г. Львов, Украина). В номинации «Максимальный балл на одном тестовом месте» победили компании «Фаэтон ДС» (г. Алматы, Казахстан) – оборудование для диагностики и ремонта дизельной аппаратуры, и «Регион сервис» (г. Санкт-Петербург, Россия) – газоаналитическое оборудование. Жюри не могло не отметить очень интересную интернациональную команду, созданную компаниями «ТТС – Юг» (г. Ростов-на-Дону, Россия) и «Гарант Автотехник» (г. Киев, Украина) перед самым началом соревнований. До последней минуты соревнований эта команда не отставала от призеров, уступив им победу с разницей всего в несколько баллов. Членам команды был вручен специальный диплом «Идеальный тандем». Командам-призерам соревнований и победителям в отдельных номинациях были вручены дипломы и ценные подарки. Как сказал региональный руководитель отдела технической поддержки и сервиса, к.т.н. Григорий Рузавин: «Такие мероприятия выступают тем стержнем, вокруг которого создается настоящий дееспособный коллектив».

h ttp : / / a u to m a r ke ti n g .r u

НПФ МЕТА: ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГОСТЕХОСМОТРА В 2013 году НПФ МЕТА расширила ассортимент диагностического оборудования для техосмотра и техобслуживания автомобилей и улучшила технические характеристики выпускаемых приборов. Многокомпонентные газоанализаторы АВТОТЕСТ выпускаются с 1994 года. Они выполнены на базе мощных и эффективных микропроцессоров и зарекомендовали себя как надежные, не требующие дорогостоящего технического обслуживания. Все газоанализаторы АВТОТЕСТ успешно используются на станциях технического осмотра, в автосервисах и на автобазах. Специальное новогоднее предложение от компании НПФ МЕТА: только сейчас вы можете заменить газоанализаторы АВТОТЕСТ 2 класса на газоанализаторы 0 класса со скидкой 15%. Новинка компании – малогабаритный низкопрофильный тормозной стенд СТМ 3000М.02. Он предназначен для проверки полноприводных легковых автомобилей и микроавтобусов с нагрузкой на ось до 3 тонн. Стенд не требует проведения строительномонтажных работ при установке. Благодаря малому весу он легко переносится, что позволяет быстро развернуть линию технического контроля на любой площадке. Новые модели тормозных стендов в 2013 году были снабжены бесшумными мотор-редукторами, которые обладают высокой жесткостью на скручивание и способностью передавать большие вращающие моменты. Еще одно новогоднее предложение: Вы можете обменять, находящиеся в эксплуатации тормозные стенды СТМ 8000 на стенд СТМ 13000.01 со скидкой 15%. Так как каркас-ложемент от стенда СТМ 8000 подходит для СТМ 13000.01, то переоснащение можно произвести без дополнительных работ. Новинками 2013 года также являются ручные люфт-детекторы ЛД-4000Р и ЛД-16000Р. Помимо них компания МЕТА выпускает широкую линейку люфт-детекторов разного вида: гидравлический ЛД-4000 и пневматические ЛД-4000П, 16000П. Главной особенностью приборов фирмы МЕТА, предназначенных для линий технического контроля, является полная автоматизация процесса измерения параметров, обработки результатов и оформления диагностической карты.

(4 95 ) 7 89- 42 -3 3

выставки

http://auto-marketing.ru