Журнал "Рынок АВТОзапчастей" июль-август 2014 by Jaroslav Ivanov

Общероссийский аналитический журнал

Дорогие читатели!

Июль-август 2014

содержание

Вы держите в руках последний номер журнала «Рынок АВТОзапчастей». Раньше, когда у меня спрашивали, последний ли это номер (в смысле, свежий ли), я шутил – даст Бог, не последний. Сейчас никаких шуток – мы действительно закрываем журнал. Время печатных изданий прошло, а работать и зарабатывать в интернете мы так и не научились. Дело не только в нас – отсутствует четкое понимание, как работать в интернете, и у большинства рекламодателей, нет устоявшейся модели – каждый действует по-своему, на свой страх и риск. Рекламные бюджеты на печатные СМИ худеют с каждым годом, дальше продолжать пытаться «грести против течения» нет смысла. Мы проработали почти 11 лет. За это время нами было выпущено более 100 номеров журнала с более чем 300 аналитическими материалами. Могу без ложной скромности сказать, что мы делали это на совесть, и данными наших исследований пользуются очень многие компании, имена которых на слуху. Нам верят и доверяют. Свою функцию мы выполняли исправно и гордились этим. Сегодня это перестало быть выгодным для нас – и мы уходим. Мы благодарим наших читателей и рекламодателей за то, что были с нами все эти годы. Спасибо и тем, кто отвечал на наши колкие вопросы в интервью. Спасибо всем, кто работал с нами. И простите, если что не так. Что касается этого номера – мы сделали всё, чтобы он был интересным и запоминающимся. Тема – гарантия на запчасти – очень актуальна сегодня, и будет ещё более животрепещущей завтра. Обзор по запчастям для европейских и японских моделей авто посвящен тормозным шлангам, по корейским авто – ремням ГРМ, по ВАЗовским моделям – задним амортизаторам. В РЕМЗОНЕ читайте «убойный» материал по универсальным автомобильным сканерам.

события

тема номера Гарантия на запчасти

иномарки Передние тормозные шланги для иномарок

корейские автомобили Ремни ГРМ для корейских автомобилей

отечественные автомобили Задние амортизаторы ВАЗ ремзона Позиции основных игроков рынка универсальных сканеров для легковых автомобилей

Искренне Ваш, Сергей Литвинов.

Учредитель ООО «СервисИнформ» Генеральный директор Сергей Литвинов Главный аналитик: Виктор Пушкарев; Дизайн и верстка: Сергей Бурцев; Web мастер: Ярослав Золотухин; Рекламный отдел: Людмила Кретова, Мария Будагян; Отдел распространения: Александр Казаков; Корректор: Жанна Самойлова Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора того или иного материала. Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Рынок АВТОзапчастей», возможна только с письменного разрешения редакции. При цитировании просьба указывать источник информации. Телефон редакции +7 (495) 789 4233 (многоканальный) Адрес: 115162, Москва, ул. Шухова, д. 10 EAmail: info@autoAmarketing.ru http://www.autoAmarketing.ru Тираж 45 000 экз. Отпечатано в типографии ООО «ЛАПИНЪ», г. Санкт-Петербург, ул. Взлетная, д. 11, к. 2 www.skyltd.ru Издание зарегистрировано в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям. Свидетельство ПИ №77 16651

события

Philips: новый уровень защиты Philips продолжает программу по борьбе с нелегальным производством и реализацией контрафактных ксеноновых ламп. Очередным решением в этой области стал обновлённый дизайн упаковки всего модельного ряда продукции, использующейся в системах освещения легковых автомобилей – Xenon Vision, Xenon X-tremeVision, Xenon BlueVision ultra. На оригинальной упаковке ксеноновых ламп Philips появился Сертификат подлинности (COA). Специальный стикер содержит фирменную голограмму с кодом безопасности и индивидуальный номер, которые дают покупателю возможность проверить подлинность приобретаемой ксеноновой лампы на сайте Philips. Также на каждом Сертификате размещён QR-код, который облегчает обладателям смартфонов доступ к специализированному разделу сайта.

Новая упаковка С июля 2014 года тормозные жидкости Bosch DOT-3 и DOT-4 на российском рынке в новой упаковке. Пластиковая тара идёт взамен прежней жестяной. Для DOT-3 объём упаковки может составлять 250 и 1000 мл, а для DOT-4 – 250, 500, 1000 и 5000 мл. Замена материала упаковки на пластик позволила компании Bosch снизить стоимость продукции.

StarLine BP-05 В июле вышла в свет новинка НПО СтарЛайн – универсальный модуль StarLine BP-05, который позволяет реализовать автозапуск двигателя на автомобиле со штатным иммобилайзером. При каждом пуске двигателя иммобилайзер запрашивает индивидуальный код ключа. Однако, эта защитная процедура препятствует дистанционному автозапуску. Модуль обхода StarLine BP-05 управляется командами от сигнализации и даёт «зелёный свет» дистанционному запуску двигателя. StarLine BP-05 может устанавливаться на любой автомобиль. Модуль универсален и работает как с обычными ключами, так и с ключами Smart Key. Необходимо лишь поместить дубликат ключа зажигания в модуль, выполнить простейшие подключения и спрятать модуль в автомобиле. В новом модуле обхода StarLine BP-05 уже имеется источник питания для активных ключей Smart Key. Теперь для них больше не нужна батарейка, которая со временем разряжается и уязвима в мороз. Блок питания обеспечивает автозапуск при температурах от -45° до +85°С.

Переименование Корпорация Federal-Mogul объявила о следующем шаге по продвижению на мировом рынке своих продуктов премиум-класса и ведущих брендов. Подразделение Vehicle Components Division переименовано в Federal-Mogul Motorparts. Federal-Mogul Motorparts является производителем автокомпонентов премиум-класса под брендами MOOG®, Fel-Pro®, Champion®, Wagner®, ANCO® и Ferodo®. Новое наименование Federal-Mogul Motorparts и логотип будут применяться по всему миру, также будут проведены новые маркетинговые кампании для брендов компании.

http://auto-marketing.ru

июль-август 2014

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

события

GORKEM OTOMOTIV SAN VE TIC. LTD. STI Gorkem Otomotiv San ve Tic. Ltd. Sti. Компания является ведущим предприятием Турции по проектированию и производству тросовых систем. Фирма была основана в 1973 году и производит продукцию для отечественных и европейских грузовиков. Производство осуществляется на высокотехнологичном оборудовании: технологический цикл позволяет контролировать качество выпускаемой продукции на всех этапах. Компания предлагает высококачественные запасные части для автобусов и грузовых автомашин и трейлеров европейского производства : Mercedes, Volvo, Scania, Daf, Iveco, Renault, Man, Ford-kargo, Sprinter. Компания экспортирует товар в 25 стран мира. Помимо производимой продукции для грузового транспорта, компания изготавливает тросы по эскизам заказчика в соответствии с требованиями проектирования. Мы производим тросы любой конфигурации и сложности и будем рады сотрудничеству на взаимовыгодных условиях. Подробную информацию о компании можно получить на сайте www.krml.com.tr E-mail: info@gorkemotomotiv.com Также вы можете посетить нас на выставке АВТОМЕХАНИКА-2014 (1 павильон, А461).

Центр поддержки клиентов В августе 2014 года FENOX запускает новый проект – Центр поддержки клиентов FENOX Global Service. «FENOX Global Service – это единый центр информационной и сервисной поддержки клиентов нашей компании, – комментирует создание Центра директор по продажам компании FENOX Евгений Борисов. – Центр поддержки призван обеспечить оперативную помощь в решении любых запросов наших клиентов, предоставлять профессиональную консультацию и оказывать техническую поддержку». Создавая Центр, мы стремились соблюсти два критерия идеального сервиса – сочетание быстроты и удобства. Клиент может связаться с нами, воспользовавшись бесплатным телефоном «горячей линии», онлайн-сервисами на сайте компании или отправить письмо на электронную почту.

FORTECH Компания FORTECH (Южная Корея) начала выпуск комплектов фильтров для ТО автомобилей ВАЗ 2110. Каждый комплект включает в себя воздушный, салонный и масляный фильтр, а также перчатки для удобства замены. Комплекты выпускаются в двух вариантах: со стандартным салонным фильтром (FT-101) и с угольным салонным фильтром (FT-101C). Комплекты имеют более выгодную цену, чем приобретение того же набора фильтров по отдельности, поэтому, несомненно, будут интересны как для розничных потребителей, так и для станций техобслуживания.

http://auto-marketing.ru

июль-август 2014

Фаркоп для ГАЗель NEXT Компания Bosal выпустила новое тягово-сцепное устройство (ТСУ) для ГАЗель NEXT. Новый фаркоп позволяет тянуть дополнительно до 2500 кг, что увеличивает общую грузоподъёмность автомобиля. Максимально допустимая вертикальная нагрузка на фаркоп составляет 100 кг. Фаркоп имеет фланцевое крепление с четырьмя отверстиями под болты и стальной кованый шар, а также комплектуется набором для подключения с 7-контактной розеткой.

РЕВОЛЮЦИЯ СРЕДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ! Чешская компания BRISK, один из крупнейших производителей свечей зажигания в мире, выводит на рынок автозапчастей новый вид этой продукции. Это станет революцией среди всех производителей. Свеча зажигания PREMIUM EVO – это новая философия продукта, это почти космическая технология, и в то же время – экономия во всех направлениях. У каждого вида традиционных свечей существует центральный электрод и один, два или больше боковых электродов. Компания BRISK начала выпускать серии свечей зажигания PREMIUM EVO, где нет бокового электрода. Следовательно, нет регулировки зазора, нет износа бокового электрода, искрообразование идёт по кругу 360 градусов, и много других преимуществ – такого ещё не было! На свечу лазерной технологией по кругу нанесён слой драгоценных металлов, который переносит искру от сердечника, через «вспомогательный» электрод к одному из шести внешних (не боковых) электродов. Таким образом, искра сама выбирает, где ей лучше образоваться. Одним из самых больших плюсов такой свечи зажигания является конструкция искрового разрядника, который абсолютно не препятствует распространению фронта пламени в момент поджога топлива в цилиндрах. Владелец компании BRISK г-н Чапка, как и весь коллектив компании, уверен, что этот продукт облегчит жизнь всем водителям, сервисным и диагностическим центрам по всему миру. Выставка «MIMS-2014» пав. Форум, стенд F461

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

события

Один контакт – четыре марки Schaeffler Automotive Aftermarket объединяет свою торговую деятельность по маркам LuK, INA и FAG с реализацией продукции подразделения Ruville. После успешного запуска проекта на целевых рынках в Северной и Восточной Европе, а также во Франции компания приступила к его последовательному внедрению в других странах мира. В будущем у каждого клиента компании будет одно контактное лицо в центральном отделе продаж каждого внутреннего рынка по всем четырём маркам. Объединение торговой деятельности предполагает расширение покрытия рынка и усиление марки Ruville. Параллельно с реорганизацией структуры сбыта происходит переориентация коммуникации на четыре марки – LuK, INA, FAG и Ruville. Завершение объединения торговой деятельности планируется к III кварталу 2014 г.

ЕПК Волжский Предприятие ОАО «ЕПК Волжский» освоило производство подшипников 256508Е для ступиц передних колёс автомобилей без АВС: Renault Logan (LB 90) и LADA Largus (RF 90). Этот подшипник также будет применяться в ближайшей перспективе в автомобилях «ВЕСТА», производство которых организуется на площадях альянса RenaultNissan-АвтоВАЗ. В производстве было применено 3 кромочное уплотнение для надёжной герметичности и защиты узла от попадания влаги. При автоматизированной сборке подшипников обеспечивается стабильность осевого зазора, а дополнительные суперфинишные операции дорожек качения (желобов) и тел качения позволили добиться низкого уровня вибрации и шума.

Новые свечи FM Подразделение Powertrain корпорации FederalMogul разработало новую серию свечей зажигания для большегрузных автомобилей, работающих на компримированном природном газе (КПГ). С учётом роста этого сегмента рынка корпорация Federal-Mogul разработала новые конструктивные решения и материалы, взяв за основу существующую линейку продуктов для двигателей, работающих на КПГ. «Чтобы получить оптимальные рабочие характеристики, увеличить срок службы деталей, повысить топливную экономичность и тем самым обеспечить соответствие требованиям наших клиентов, мы адаптировали технологии под конкретные задачи, – говорит д-р Рене Треббелс (Dr. Rene Trebbels), инженер по системам зажигания компании Federal-Mogul. – Так, в свечах зажигания с иридиевым центральным электродом мы можем использовать различные материалы для бокового электрода в зависимости от области применения свечи зажигания. Боковой электрод можно изготовить из платины или иридия. Это позволит оптимизировать поверхность электрода, увеличив срок его службы». Компания Federal-Mogul представит линейку свечей зажигания на выставке коммерческого транспорта IAA, которая пройдёт в Ганновере с 23 сентября по 2 октября 2014 г.

http://auto-marketing.ru

июль-август 2014

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

ШРУСы и приводы в сборе

Преимущества ШРУСов и приводов «BAUTLER» Высокое качество исполнения. ШРУСы «BAUTLER» отвечают самым высоким требованиям к прочности и качеству. Шарниры равных угловых скоростей были спроектированы с учетом всех важнейших показателей качества и технических характеристик, действующих на сегодняшний день в стандартах автомобилей ВАЗ и АЗЛК – осевой зазор, твердость, крутящий момент, прецизионная шлифовка и калибровка тел качения, внутри шарнира, масса обоймы и сепараторов. Материал, из которого изготовлены детали ШРУСа – высококачественная сталь CF53. Использование этой стали помогает улучшить общую прочность и крутящую способность. Особое внимание при производстве было уделено материалу и технологии производства пыльника. Для его производства используется технология SSFT (Space Seal Formulation Technology), эта технология позволяет добиться наилучших показателей по таким параметрам, как старение, растяжение и сопротивление к разнашиванию. Материал пыльника, неопрен, имеет большую сопротивляемость к маслам и неблагоприятным погодным условиям. Его рабочий диапазон от -50° до +80°С. Смазка, которой комплектуются шарниры, рассчитана на весь срок их эксплуатации и обладает высокими физико-химическими характеристиками. Для внутренних и наружных шарниров применяется разная смазка, т. к. условия работы этих деталей отличаются друг от друга. ШРУСы и приводы при работе имеют минимальный уровень виброшумового фона. Применение данных технологий позволяет добиться эксплуатационного ресурса долговечности ШРУСов и приводов в сборе BAUTLER более 100 000 км пробега.

http://auto-marketing.ru

июль-август 2014

TEKNOROT OTOMOTIV (ТУРЦИЯ)

С развития высоких технологий начинается рост качества в автомобильной промышленности. Всегда на шаг впереди. Суть философии компании TEKNOROT OTOMOTIV

MOSTEKNOROT – российская компания по оптовой продаже запчастей для автомобилей европейского производства, основанная в 2005 году. Специализируется на марках Ford, Renault, Fiat и автомобилях коммерческого класса (Transit, Boxer, Ducato, Sprinter, IVECO и т. д.). Продукция позиционируется как бюджетная, с уровнем качества, превышающим близкие по цене аналоги. В ассортименте более 12 000 наименований пятнадцати товарных групп. Склады расположены в Москве. Открыты филиалы в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Рязани. Основой деятельности компании является продвижение трёх брендов: Teknorot (мы – официальный представитель в России) – турецкий производитель деталей подвески, имеющий широчайший ассортимент, собственные мощности по разработке и производству, лидер бюджетного ценового сегмента; Lex – логистический бренд нашей компании, объединяющий продукцию более двадцати европейских (в т. ч. турецких) производителей, – амортизаторы, фильтры, колодки, ходовая, резинометаллика, гидравлика, пластик, ролики сдвижных дверей и многое другое; Yenmak – турецкий производитель высококачественных деталей цилиндро-поршневой группы для бензиновых, дизельных и газогенераторных двигателей для более 70 марок различных транспортных средств и силовых установок. Сегодняшнее состояние российского рынка автозапчастей достаточно тяжёлое. Рынок перенасыщен как по количеству брендов, так и по фактическому наличию товара. Парк автомобилей серьёзно обновился, а конечный потребитель сильно «закредитован». Или, проще говоря, у него нет средств на обслуживание купленного в кредит автомобиля. Все это ведёт к падению спроса на автозапчасти. В этой ситуации одной из сильных сторон компании становится клиентоориентированность – смещение акцента от производителя к продавцу важен не производитель товара (марка), а его продавец, доверие к нему. То есть основным капиталом компании становится завоёванное доверие клиентов. Это, а также постоянное изменение ассортимента и общая гибкость,позволяют нашей компании развиваться даже в такое непростое время.

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

тема номера

ГАРАНТИЯ НА ЗАПЧАСТИ – СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ОНА В РЕАЛЬНОСТИ ИЛИ ТОЛЬКО НА УПАКОВКЕ ПИШЕТСЯ? КАК ЭТО РАБОТАЕТ СЕГОДНЯ? Тема этого номера – гарантия на запчасти – является, в некотором роде, логическим продолжением темы, вскользь затронутой в прошлом номере. Почему именно гарантия на неоригинальные запчасти сегодня приобретает особое значение? Для потребителя – это всего лишь один из штрихов к портрету понятия «надёжности» изделия. А также практически синоним. Качество – гарантия – надёжность – эти понятия всегда стоят близко друг к другу. В прошлом номере мы пришли к выводу , что сегодняшнее падение рынка продаж автомобилей приведёт к неизбежному росту среднего срока эксплуатации транспортного средства. Откатав на машине гарантийный срок, автовладелец начинает задумываться – а что бы сейчас такого сделать/поменять, чтобы и дальше (года три) пользоваться ей и не иметь особых проблем. Едет на сервис (знакомый либо по совету) – дилеры остались в гарантийном сроке – на очередное ТО, заодно заказав полную диагностику. Залезает под днище вместе с мастером посмотреть подвеску – лучше самому всё знать о машине. Тут ему любой профессиональный мастер сразу же предлагает замену тормозных дисков – рабочую толщину называют исходя из состояния дисков клиента – и говорят, что у вас уже меньше на два-три миллиметра. Пропустив это мимо ушей – толщина дисков – не самое главное, грамотный потребитель, всё ещё осматривая днище машины, требует дефектовки узлов подвески. К примеру , требует замены потёкший амортизатор, то есть пара – либо передних, либо задних. Напоминаем, сервис уже не дилерский. Далее – если автосервис должного уровня – клиенту предлагают замену амортизаторов со склада «прямо здесь и сейчас». Предложение обычно состоит из оригинала и дешёвого неоригинала, как минимум. Бывает и такое сочетание – оригинал – известный бренд неоригинала – дешёвый китайский бренд. К примеру , предложение выглядит так: Оригинал – KYB – Anyting China. Начинаем прикидывать в уме: чайна стоит, к примеру , 1500, Каяба – 2500, Оригинал – 5500 за штуку , плюс установка, плюс и т. д. Станет ли потребитель платить за оригинал завышенную цену в современных экономических условиях? А рисковать и ставить китайские, не зная примерно даже ресурса и помня, что в ближайшие год-два он машину не поменяет, он станет? Вот поэтому рост продаж качественного неоригинала известных брендов, как минимум в ближайшие год-два, – неизбежен. Вернёмся к гарантии. Исходя из ответов участников темы этого номера, маркетинговая составляющая этого параметра сегодня большинством производителей оценена недостаточно. Потребитель же ассоциирует это понятие с надёжностью, которую сегодня уже по определению не может дать автопроизводитель. Гарантия на автомобиль уже давным-давно развивается по «западному» типу – юридическое усложнение процедуры возмещения, как её классифицировал Андрей Балахонцев из компании Mosteknorot. Автобизнес стал очень циничен, бизнес по производству неоригинальных запчастей – пока не настолько, этот вывод можно сделать, прочитав интервью участников обсуждения. Производители настолько уверены в качестве своего товара, что готовы поменять запчасть любому потребителю, если она была установлена правильно и вдруг сломалась, а потом детально изучить полученный экземпляр. Процент рекламаций стремится к нулю практически у всех, системы менеджмента качества сертифицированы. И только один участник обсуждения заявил о «заигрывании» с потребителем с помощью понятий «гарантия» и «гарантии». И правильно сделал – в глазах потребителя он выглядит просто как герой. Потому что качество – надёжность – ресурс изделия – не пустой звук ни для кого из нас. А гарантия – практически его синоним.

ЗАПАДНЫЙ ПОДХОД Николай РОДИН, региональный руководитель развития филиалов по техническому обучению, эксперт по сервисному обслуживанию и защите интеллектуальной собственности компании Bosch – Какой срок гарантии на вашу продукцию заявлен на упаковке изделия и в гарантийном сертификате (можно привести несколько отличающихся случаев и объяснить, почему в каждом именно так)? – На все автозапчасти Bosch срок гарантии составляет 12 месяцев со дня покупки изделия потребителем. Исключения составляют АКБ и зарядные устройства модели C3/C7 для них – на эту группу товаров гарантия составляет 2 года. Все эти данные отражаются в гарантийных сертификатах, если они предусмотрены для данного типа товаров. – Если гарантийный случай происходит в конце гарантийного срока, обращается ли автовладелец за заменой детали по гарантии или предпочитает купить новую? – Гарантия распространяется на весь гарантийный период – вне зависимости от того, в какой его момент деталь вышла из строя. Будет ли обращаться владелец за заменой или нет – всё зависит от продукта, условий его эксплуатации и самого

тема номера потребителя. Для того чтобы воспользоваться условиями гарантии, ему необходимо выполнить определённую процедуру. Если речь идёт о копеечной детали, то, наверное, он вряд ли станет тратить на это время. Хотя гарантия распространяется на все товары вне зависимости от их стоимости. – Как действует гарантийная схема, когда автовладелец обратился с гарантийным случаем? Куда конкретно он обращается? Экспертиза – проводится ли она при возникновении гарантийного случая? Кто её оплачивает и при каких условиях? – При возникновении гарантийного случая процедура всегда происходит одинаковым образом. Потребитель заходит на наш сайт, в разделе гарантийного обслуживания для автомобилей и сервисных станций находит адреса и телефоны подходящих авторизованных гарантийных Бош Сервисов – и привозит деталь на экспертизу. Если гарантийный случай подтверждается, ему бесплатно выдаётся соответствующее заключение. В некоторых случаях возможно, что замена/ремонт гарантийного изделия будет сразу осуществлена прямо на Бош Сервисе. В иных случаях потребитель предоставляет заключение по месту покупки продукции, приложив к ней чек и гарантийный талон – с этими документами он может получить замену вышедшей из строя детали или вернуть деньги, если более в ней не нуждается. Если же сервисом будут выявлены нарушения гарантийных условий эксплуатации продукта, то потребителю будет отказано в гарантии. Кроме того, ему придётся оплатить экспертизу исходя из действующих расценок сервиса. – Обращает ли автовладелец внимание на вопрос гарантии при покупке запчастей или этот вопрос уходит на второй план? Какой примерно процент автовладельцев, с которыми вам приходится сталкиваться, озабочен гарантией? Чем это обусловлено? – Конечно, при покупке товаров автовладельцы обращают внимание на вопрос гарантии. Никто не хочет покупать запчасти, которые могут выйти из строя в любой момент. Всю информацию относительно гарантии потребитель может получить в местах продаж. – Существует ли в вашей компании специальный отдел по работе с гарантией? Кому он подчиняется? – В компании Bosch есть отдел сервисного обслуживания, который занимается вопросами гарантии. Мы проводим обучения для инженеров наших авторизованных сервисных центров. При необходимости сервисы обращаются к нам за профессиональной экспертизой или принятием гарантийных решений. В отдельных случаях мы можем передать дело на рассмотрение в головной офис в Германию. Впрочем, это касается в основном технически сложных изделий, например, дорогостоящих компонентов систем дизельного впрыска. Без необходимости мы не задерживаем принятие решений о гарантии. – Какова процедура принятия решения о замене либо отказе в замене? Ведётся ли статистика обращений по гарантии? Куда поступает эта информация в дальнейшем? – Для принятия решения о гарантии проводится экспертиза, в ходе которой выясняются причины отказа детали, проверяется соблюдение условий эксплуатации продукта и отсутствие внешних воздействий, рассматриваются признаки неправильной установки детали. Вся информация о гарантийных случаях фиксируется в единой базе, которая обрабатывается отделом контроля качества компании Bosch. Таким образом происходит постоянный мониторинг качества продукции, и, при необходимости, производится дальнейшая работа по её улучшению. – Является ли, по-вашему, предоставление гарантии залогом того, что автовладелец будет искать авторизованный вашей компанией пункт установки? Какой примерно процент клиентов автосервиса относится к этому с должным вниманием, по вашей оценке? – Если речь идёт об автозапчастях для ТО и простых «расходниках», мы не требуем обязательной установки на авторизованных пунктах. Но требуем соблюдений всех условий установки, предписанных изготовителем ТС. Если же речь идёт о технически сложных дорогостоящих изделиях – например, о тех же компонентах дизельного впрыска, то для обеспечения гарантией их установка должна производиться на станциях сети Бош Дизель Центр/Сервис. – Каковы юридические механизмы обслуживания гарантии для разных типов поставщиков услуг и потребителей? – Гарантийная процедура одинакова и для организаций, и для потребителей. – В какую сторону эволюционирует – и эволюционирует ли – гарантия на запчасти? – Гарантийные условия должны соответствовать законодательству, а также оставаться постоянными и стабильными, чтобы потребитель не сомневался в качестве продукции. – Расскажите какой-нибудь смешной случай из жизни вашей гарантийной службы. Наверняка их было предостаточно. Бывают ли случаи потребительского экстремизма (когда неадекватно ведёт себя автовладелец, неверно понявший условия гарантии или получивший отказ в замене)?

тема номера – Случаи, конечно, встречаются самые разные. Бывало, что дело чуть ли не до драки доходило! Встречаются и злоумышленники, намеренно пытающиеся воспользоваться гарантийными условиями отдельных компонентов для ремонта целых систем или даже двигателя автомобиля! Впрочем, гарантийные условия в любом случае остаются неизменны, а экспертиза способна выявить недобросовестных автовладельцев. Все претензии могут также рассматриваться и в законодательном или судебном порядке, где могут быть выявлены все нарушения и приняты соответствующие меры.

РОССИЙСКИЙ ПОДХОД Александр ФАТЕЕВ, начальник отдела маркетинга ЗАО НПО «БелМаг» – Какой срок гарантии на вашу продукцию заявлен на упаковке изделия и в гарантийном сертификате (можно привести несколько отличающихся случаев и объяснить, почему в каждом именно так)? – На самом деле гарантия на нашу продукцию весьма разнообразная. Самая маленькая гарантия составляет 1 год (опоры стоек, сайлентблоки), а самая большая гарантия 3 года или 150 000 км пробега (ШРУСы «Комфорт»). В среднем гарантия на элементы подвески и рулевого управления составляет у нас 2 года или 50 000 км пробега. Гарантийный срок связан с технологичностью производственного процесса, с условиями работы элементов и нагрузками, которые они испытывают в процессе работы в составе узлов и агрегатов транспортного средства. – Если гарантийный случай происходит в конце гарантийного срока, обращается ли автовладелец за заменой детали по гарантии или предпочитает купить новую? – Такие случаи довольно редки. Связано это с тем, что ресурс изделий в процессе эксплуатации превышает гарантийный период, если, конечно же, не случается аварийных ситуаций. К тому же, если проходит, например, 1 год и 10 месяцев, потребитель уже не вспоминает, что гарантия на запчасть, которую он купил, была сроком 2 года. Также оборачиваемость б/у автомобилей достаточно высока. Поэтому многие владельцы б/у автомобилей, приведя после покупки автомобиль в отличное техническое состояние, не успевают выработать ресурс заменённых деталей, а зачастую пытаются продать автомобиль до следующего ремонта. Ну а в этом случае все начинается заново, и новый владелец после покупки начинает приводить своего «железного коня» в то состояние, в котором он его хочет видеть. – Как работает ваша компания с обменом деталей, вышедших из строя в конце гарантийного срока? Экспертиза – проводится ли она при возникновении гарантийного случая? Кто ее оплачивает и при каких условиях? – Уровень рекламаций по нашей продукции настолько ничтожно мал, что мы предпочитаем не заморачиваться по поводу возврата продукции от клиента в конце гарантийного периода. И, как правило, просто обмениваем деталь, вышедшую из строя, на годную, а экспертизу проводим в рамках своего предприятия самостоятельно. Делается это с целью выявления причин возврата и, в случае выявления причин, систематически влияющих на качество, внедрения корректирующих мероприятий в процессы производства. – Обращает ли автовладелец внимание на вопрос гарантии при покупке запчастей или этот вопрос уходит на второй план? Какой примерно процент автовладельцев, с которыми вам приходится сталкиваться, озабочен гарантией? Чем это обусловлено? – Сейчас вопрос гарантии для потребителя остро не стоит, особенно это можно наблюдать в ассортименте запчастей стоимостью до 1000 рублей. Здесь потребителю нужно либо качество, либо низкая цена, а в идеале – и то и другое. Вопрос гарантии встаёт особо критично на те группы запчастей, которые, помимо высокой стоимости, требуют достаточно дорогостоящих работ либо могут повлиять на работу дорогостоящих агрегатов. К таким относятся, например, комплекты сцеплений, элементы системы охлаждения, запасные части для двигателей, КПП, ведущих мостов. А в связи с тем, что в нашем ассортименте на данный момент таких запчастей небольшой процент, то конечных потребителей, которые озабочены гарантией, не так уж и много. Вопрос гарантии более остро стоит сейчас у оптовых компаний. Им нужна уверенность в том, что в случае приёмки бракованной детали от клиента они смогут обменять её на годную при отправке на завод. – Как действует гарантийная схема, когда автовладелец обратился с гарантийным случаем? Куда конкретно он обращается? Существует ли в вашей компании специальный отдел по работе с гарантией? Кому он подчиняется?

тема номера – При возникновении гарантийного случая потребитель обычно обращается в организацию, где была приобретена деталь. Далее торговая точка или автосервис производят обмен неисправной детали на годную либо осуществляют возврат денежных средств. После этого через оптовые компании запчасти, вышедшие из строя в период гарантийного срока, поступают к нам на предприятие в службу ОТК, подчиняющуюся техническому директору. В ОТК проводится анализ причин возврата и разработка плана корректирующих действий для того, чтобы снижать дефектность изделий и совершенствовать процессы и этапы производства. – Какова процедура принятия решения о замене либо отказе в замене? Ведётся ли статистика обращений по гарантии? Куда поступает эта информация в дальнейшем? – Как правило, работа по замене бракованных деталей происходит в автоматическом режиме без участия завода. Пока уровень рекламаций ничтожно мал и потребительский экстремизм стремится к нулю, у нас нет каких-то сложных процедур по приёмке бракованных деталей. Что касается статистики обращений, конечно же, она ведётся службой ОТК нашего предприятия. – Является ли, по-вашему, предоставление гарантии залогом того, что автовладелец будет искать авторизованный вашей компанией пункт установки? Какой примерно процент клиентов автосервиса относится к этому с должным вниманием, по вашей оценке? – На данный момент долю такой аудитории можно оценить в 2-3%, то есть процент незначительный. Обычно люди предпочитают ремонтировать автомобиль в «своих» проверенных СТО. – Каковы юридические механизмы обслуживания гарантии для разных типов поставщиков услуг и потребителей? – Мы действуем в рамках действующего законодательства («Закон о защите прав потребителей») и здравого смысла. – В какую сторону эволюционирует – и эволюционирует ли – гарантия на запчасти? – Лично мое мнение, что по поводу гарантии сейчас мало кто заморачивается. Это сейчас не более чем формальность в рамках действующего законодательства. – Расскажите какой-нибудь смешной случай из жизни вашей гарантийной службы. Наверняка их было предостаточно. – На самом деле, когда вопросы касаются гарантии, смешного мало, особенно для потребителя. Хотя интересных случаев в рабочей практике встречается предостаточно. Очень часто подобные моменты связаны с требованием потребителя компенсировать работы по повторной замене запчасти в автосервисе. К нам на предприятие присылается «как бы бракованная» запчасть с сопроводительной документацией (заказ-нарядом на выполненные работы, актом дефектовки изделия и заявлением от потребителя), и в ходе экспертизы выясняется, что автокомпонент устанавливали на машину, к которой он не подходит по применяемости. На практике были случаи установки комплекта сцепления для автомобилей ВАЗ 21102111 на ВАЗ 2107, шлангов тормозных для ВАЗ 2108 на «Калину». – Бывают ли случаи потребительского экстремизма (когда неадекватно ведёт себя автовладелец, неверно понявший условия гарантии или получивший отказ в замене)? – Безусловно, бывают, но на практике моей работы такое случается не чаще двух раз в год. И здесь бывает проще пойти навстречу клиенту, чтобы не портить имя предприятия конфликтными ситуациями.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОПТОВИКА... Андрей БАЛАХОНЦЕВ, старший менеджер компании «MosTeknorot» – Какой срок гарантии на вашу продукцию заявлен на упаковке изделия и в гарантийном сертификате (можно привести несколько отличающихся случаев и объяснить, почему в каждом именно так)? – Хотелось бы напомнить, что сам предмет гарантии (обязательство производителя или продавца устранять дефекты в предоставленных товарах или услугах в течение определённого срока) в автобизнесе достаточно специфичен. Ведь вы гарантируете не качество товара или услуги, а эксплуатацию некоего изделия в составе технического сложного устройства в условиях повышенной опасности. Причём не известны ни состояние сопрягаемых узлов, ни качество монтажа, ни квалификация

тема номера водителя и общие условия эксплуатации. В общем, гарантия – уравнение со многими неизвестными, причём ещё и переменными. При современном развитии производства доля реального брака не превышает 0,5-1%. То есть все остальные гарантийные претензии имеют фактически другие причины, с небольшой оговоркой, что это не подделка или имитация детали. Другой вопрос, что провести грамотную и объективную экспертизу часто невозможно или экономически не целесообразно. Поэтому в реальности понятие гарантии сводится к компромиссу или управлению лояльностью потребителя к данному бренду. Вопрос в размере гарантийного бюджета и политике производителя. Инструментами этой политики могут быть: прямая компенсация (или замена), расходы на юристов или экспертов, дополнительное обучение персонала. Поскольку наша компания известна именно как продавец бюджетных деталей подвески, то и отвечать на ваши вопросы мы будем применительно к данному сегменту деталей. Отвечая на ваш вопрос – на своей упаковке завод Teknorot не указывает срок гарантии. Официально (в договоре) мы указываем один год – что является средним периодом для деталей данной группы. Фактически же, особенно для постоянных клиентов, рассматриваются все случаи до 50 000км пробега. – Если гарантийный случай происходит в конце гарантийного срока, обращается ли автовладелец за заменой детали по гарантии или предпочитает купить новую? – В 90% случаев приобретёт новую – во-первых, если деталь подвески отходила почти год – для наших дорог это нормально, во-вторых – стоимость работ по замене обычно равна или дороже стоимости детали, в-третьих, доказать, что случай гарантийный даже при экспертизе практически не реально, да и кто в здравом уме станет тратить на это время! Недовольный клиент просто больше не купит вашу продукцию. – Как работает ваша компания с обменом деталей, вышедших из строя в конце гарантийного срока? Экспертиза – проводится ли она при возникновении гарантийного случая? Кто её оплачивает и при каких условиях? Количество подобных обращений минимально. Если не прослеживается закономерность по отдельному артиклю, то просто утилизируем возвращённую деталь. Клиент взамен получает новую или компенсацию стоимости. Если же случается прецедент с неоднократным обращением, деталь отправляется на завод – где и проводятся все необходимые исследования и экспертизы. Достаточно часто следствием данных обращений является внесение изменений в конструкцию изделий, в том числе защищённых патентом. – Обращает ли автовладелец внимание на вопрос гарантии при покупке запчастей или этот вопрос уходит на второй план? Какой примерно процент автовладельцев, с которыми вам приходится сталкиваться, озабочен гарантией? Чем это обусловлено? – Гораздо чаще звучит вопрос о ресурсе детали. Клиент всё-таки больше интересуется качеством, а не возможность последующей компенсации. Ещё один момент – мы оптовики, а все первичные обращения принимают на себя сервисы и магазины. Нам претензии достаются уже в переработанном «концентрированном» виде. Для нас же брак означает не гарантийные расходы, а потенциальную возможность потери клиента. – Как действует гарантийная схема, когда автовладелец обратился с гарантийным случаем? Куда конкретно он обращается? Существует ли в вашей компании специальный отдел по работе с гарантией? Кому он подчиняется? – Ещё раз подчеркну – количество подобных обращений минимально. Естественно, есть сотрудники, есть алгоритмы решения. Но политика нашей компании – что главные ресурсы – это время и репутация. Мы уверены в качестве своей продукции, но клиент всегда прав. – Какова процедура принятия решения о замене либо отказе в замене? Ведётся ли статистика обращений по гарантии? Куда поступает эта информация в дальнейшем? – Замена производится, как правило, по первому обращению. При возникновении повторных прецедентов с определённой позицией – рекламация сразу же отправляется на завод. Накопления статистических данных нами не ведётся. Но существует правило – после третьей неаргументированной замены некоего наименования – этот товар данному покупателю больше не продаётся. – Является ли, по-вашему, предоставление гарантии залогом того, что автовладелец будет искать авторизованный вашей компанией пункт установки? Какой примерно процент клиентов автосервиса относится к этому с должным вниманием, по вашей оценке? Во-первых, вы не сможете продавать, не предоставляя гарантии. Во-вторых, де-юре – при возникновении гарантийного случая – вы обязаны принять деталь, установленную (демонтированную) на любом сервисе, имеющем лицензию на проведение данного вида работ. Вы можете лишь рекомендовать или рекламировать увеличенный гарантийный срок. И

тема номера главное, непонятно – что конкретно повышает ценность и значимость приобретения товара клиентом на данных условиях? 90% все равно будут ремонтировать или в «знакомом» или «географически» удобном сервисе. – Каковы юридические механизмы обслуживания гарантии для разных типов поставщиков услуг и потребителей? В своей практике мы стараемся не использовать сложных юридических схем и механизмов. Полагаясь на логику, здравый смысл и типовой договор продаж. – В какую сторону эволюционирует – и эволюционирует ли – гарантия на запчасти? – Эволюция гарантии естественно существует. Автомобили становятся сложнее, клиенты грамотнее, производители экономнее, а рынок жёстче. На мой взгляд, гарантия развивается в двух направлениях. «Западный» подход» – максимально бюрократизированная система, внешне основанная на законах, статистике, обучающих семинарах – для гарантийных автомобилей и запчастей известных брендов. Будет все более изощренно юридически и финансово объяснять – почему клиент неправ и насколько. «Восточный» – система, выстроенная на вертикали оптовик – продавец – механик, где каждый на своём уровне отвечает за своего клиента, а обучение происходит через общение – для постгарантийных автомобилей и запчастей большинства брендов. Возможно, примет на себя некоторые черты западного подхода, но в целом останется прежней. – Расскажите какой-нибудь смешной случай из жизни вашей гарантийной службы. Наверняка их было предостаточно. – К сожалению, «Гарантия в России» – это скорее смех сквозь слёзы. Причём для всех участвующих сторон. – Бывают ли случаи потребительского экстремизма (когда неадекватно ведёт себя автовладелец, неверно понявший условия гарантии или получивший отказ в замене)? – Ещё раз отмечу, мы оптовая компания и большинство случаев ежедневного «бытового» недовольства остаётся на уровне магазинов и сервисов. Серьёзные случаи крайне редки. На моей памяти было два за десять лет работы. Но если всё-таки, случится, дешевле решить проблему как можно быстрее, не дав вырасти судебному делу до сотен тысяч. Кроме того, устройство российского бизнеса таково, что если не разорить, то серьёзно затруднить работу может любой юридически грамотный потребитель.

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ» Андрей ДЕЩЕНЯ, Руководитель управления маркетинга FENOX Global Group – Гарантия на запчасти – существует ли она в реальности, или только на упаковке пишется? Как это работает сегодня? – Безусловно, согласно законодательству гарантийные обязательства несут все производители. При наступлении гарантийного случая покупатель вместе с гарантийным талоном и чеком обращается к продавцу. Но дальше такая схема часто не работает в силу многих причин. Поэтому компания FENOX пошла дальше. Мы не просто производим и продаём автокомпоненты, мы чувствуем свою ответственность перед потребителем и, следовательно, готовы обеспечить его реальными гарантиями. Мы предлагаем расширенную гарантию на свои запчасти, и эта гарантия действительно работает. Два года назад компания FENOX объявила о запуске программы гарантийного обслуживания – «Федеральная гарантия», которая послужила ответом на волну контрафакта, захлестнувшего рынок автокомпонентов. Фирменная гарантия распространяется на все автозапчасти FENOX, купленные в любом магазине или СТО в любой точке России, и действует на протяжении года. При наступлении гарантийного случая условия Федеральной гарантии предусматривают: во-первых, замену детали на новую, во-вторых – компенсацию затрат по установке запчасти на автомобиль. На сегодняшний день в программе произошли важные изменения: существенно облегчён вход в программу для СТО и дилеров. Это выражено в упрощённом порядке замены запчастей по гарантийным случаям и упрощённой компенсации работ станциям технического обслуживания. Таким образом, мы делаем процесс максимально прозрачным для всех участников – продавца автозапчастей, СТО, автовладельцев – и реализовываем реальную, а не эфемерную гарантию на запчасти, так как каждый участник получает свою гарантию.

тема номера – Как отреагировали сами участники, которых вы перечислили, на появление такой расширенной гарантии? – Как и следовало ожидать – с большим интересом. Пока есть некоторое недопонимание выгод. Но мы ведём разъяснительную работу, и интерес перерастает в подписанные соглашения и авторизацию участников – СТО и дилеров. Первыми регионами, в которые пришла обновлённая Федеральная гарантия стали Воронежская и Ленинградская области, а также Чувашия. Свою заинтересованность выразили многочисленные, в том числе сетевые СТО: «Сити Моторс», «АвтоНорд», «Эталон-Авто», ИП Долженков, «АвтоРивэ» (сеть «Белый Сервис»), «YT-сервис» и многие другие. В планах компании FENOX – создать сеть авторизованных в программе СТО, чтобы дать автовладельцам возможность осуществлять гарантийную замену запчастей в любой точке Российской Федерации. – Какой срок гарантии на вашу продукцию заявлен на упаковке изделия и в гарантийном сертификате? – Мы указываем гарантийный срок в гарантийном талоне, вложенном в упаковку. Для потребителей он составляет 1 год с момента продажи или 2 года с даты производства товара. – Как действует гарантийная схема, когда автовладелец обратился с гарантийным случаем? Куда конкретно он обращается? – Здесь у автовладельца есть два варианта действий. В общем гарантийном случае он обращается к продавцу, при этом необходимо иметь заполненный гарантийный талон и подтвердить покупку именно у этого продавца. Чтобы воспользоваться преимуществами Федеральной гарантии FENOX, автовладельцу, при выходе изделия из строя в гарантийный срок, следует предоставить автомобиль на экспертизу авторизованной в программе СТО, предъявив чек либо другой документ, подтверждающий покупку. СТО определяет причину неисправности и при подтверждении гарантийного случая бесплатно для клиента производит замену изделия на новое. Далее СТО решает вопросы компенсации работ по установке с FENOX в упрощённом порядке. – Существует ли в вашей компании специальный отдел по работе с гарантией? Кому он подчиняется? С августа 2014 года в компании FENOX начало свою работу новое структурное подразделение – Центр поддержки клиентов FENOX Global Service. В задачах Центра – оказание всесторонних консультаций, включая вопросы, связанные с гарантийными обязательствами и качеством изделий. Воспользоваться услугами центра можно, позвонив по бесплатному для всех абонентов РФ телефону. – Если гарантийный случай происходит в конце гарантийного срока, обращается ли автовладелец за заменой детали по гарантии или предпочитает купить новую? Как работает ваша компания с обменом деталей, вышедших из строя в конце гарантийного срока? – Обращаться или нет по гарантии в конце гарантийного срока – это личный выбор автовладельца. В подобных ситуациях мы действуем согласно стандартным правилам работы с гарантийными случаями. – Обращает ли автовладелец внимание на вопрос гарантии при покупке запчастей или этот вопрос уходит на второй план? Чем это обусловлено? – Думаю, всем автовладельцам хотелось бы иметь гарантии. Другой вопрос в том, что эту гарантию бывает сложно получить. Поэтому, как правило, автовладельцы связывают свой выбор запчасти не с условиями гарантии, а со своим представлением о качестве товаров того или иного бренда. Мы же, реализуя программу такого уровня, подчёркиваем уверенность в надёжности и качестве своей продукции. – Ведется ли статистика обращений по гарантии? Куда поступает эта информация в дальнейшем? – Конечно, мы ведём учёт обращений по гарантии, а полученная информация используется для усовершенствования наших товаров и нашего производства. – Является ли, по-вашему, предоставление федеральной гарантии залогом того, что автовладелец будет искать авторизованный вашей компанией пункт установки? Какой примерно процент клиентов автосервиса относится к этому с должным вниманием, по вашей оценке? – Да, это в интересах автовладельца. Мы не настаиваем на обязательной установке наших товаров только в авторизованных сервисах, но рекомендуем обращаться к компетентным специалистам – на СТО, которые участвуют в программе, так как именно эти СТО прошли авторизацию и наиболее компетентны в своём деле. А неправильная установка может привести к неисправностям не только заменяемой детали, но и других. К тому же следует понимать, что если причиной поломки стала именно неправильная установка, понесённые затраты покупателю возмещены не будут. – Бывают ли случаи потребительского экстремизма (когда неадекватно ведёт себя автовладелец, неверно понявший условия гарантии или получивший отказ в замене)? – Со случаями потребительского экстремизма мы сталкивались. В целом их можно характеризовать просто желанием получить компенсацию независимо от наличия вины производителя. Но подобное случается достаточно редко.

тема номера ОФИЦИАЛ Алексей БЕРЛЕВ, начальник отдела запасных частей АвтоСпецЦентра Инфинити на Ленинском – Как работает ваша компания с обменом деталей, вышедших из строя в конце гарантийного срока? Экспертиза – проводится ли она при возникновении гарантийного случая? Кто её оплачивает и при каких условиях? – Существует определённый процент владельцев автомобилей, которые пытаются поменять ту или иную запасную часть после срока окончания гарантии. Но здесь действуют жёсткие правила импортёра, ограничивающие данные действия временным интервалом гарантийного ремонта либо величиной пробега автомобиля. Обмен деталей, вышедших из строя в конце гарантийного срока автомобиля, производится за счёт клиента. При этом ему предлагаются дополнительные скидки и привилегии на проведение работ, связанных с заменой. Со стороны производителя также существует программа лояльности к клиентам и не редки случаи, когда и после срока окончания гарантии замена вышедшего из строя агрегата производится за счёт импортёра (так называемый жест доброй воли). Экспертиза при гарантийных случаях проводится только при возникновении сложных, спорных вопросов и оплачивает её сторона-инициатор данного процесса. – Обращает ли автовладелец внимание на вопрос гарантии при покупке запчастей или этот вопрос уходит на второй план? Какой примерно процент автовладельцев, с которыми вам приходится сталкиваться, озабочен гарантией? Чем это обусловлено? – Как правило, автовладельцы обращают внимание на вопросы гарантии при приобретении сложных и дорогостоящих узлов и механизмов. Любой грамотный и умеющий считать деньги человек всегда помнит, что на приобретаемый товар существует гарантия, и при необходимости этим обязательно надо пользоваться. – Как действует гарантийная схема, когда автовладелец обратился с гарантийным случаем? Куда конкретно он обращается? Существует ли в вашей компании специальный отдел по работе с гарантией? Кому он подчиняется? – При возникновении гарантийного случая автовладелец обращается на станцию технического обслуживания, где проводится диагностика проблемной зоны, выявляются причины её возникновения, и затем инженер по гарантии занимается вопросом согласования замены вышедшего из строя узла или агрегата. Все моменты, связанные с заменой по гарантии или с отказом в данной процедуре, прописаны в руководстве по эксплуатации автомобиля, и каждый автовладелец при покупке автомобиля для своего же блага должен с ним ознакомиться. – Ведётся ли статистика обращений по гарантии? Куда поступает эта информация в дальнейшем? – Статистика обращений по гарантии ведётся в обязательном порядке. Эти данные необходимы как производителю для «работы над ошибками», так и дилерам для оперативного реагирования на возникающие проблемы. – Является ли, по-вашему, предоставление гарантии залогом того, что автовладелец будет искать авторизованный Вашей компанией пункт установки? Какой примерно процент клиентов автосервиса относится к этому с должным вниманием, по вашей оценке? – При покупке сложных и дорогостоящих механизмов автовладельцы в большинстве своём предпочтут произвести работы по замене в авторизованном центре во избежание дальнейших проблем с гарантией и потерей времени на устранение неисправностей. Поэтому предоставление гарантии производителем служит дополнительным стимулом для автовладельцев и проявлением дополнительной лояльности к конкретной марке. – В какую сторону эволюционирует – и эволюционирует ли – гарантия на запчасти? – Вопрос предоставления гарантии всегда имеет две стороны: с одной стороны, предоставляя гарантию и максимально её расширяя, производитель «воспитывает» лояльность к марке со стороны автовладельцев; с другой стороны, гарантийные обязательства – это прямые убытки производителя, и их окупаемость не всегда понятна. – Бывают ли случаи потребительского экстремизма (когда неадекватно ведёт себя автовладелец, неверно понявший условия гарантии или получивший отказ в замене)? – К сожалению, случаи потребительского экстремизма присутствуют в работе любого дилера. Есть процент людей желающих обогатиться за чужой счёт. Для них это не вопрос неправильно понятых условий гарантии, а определённый «бизнес», и здесь успех работы дилера, столкнувшегося с такими людьми, будет зависеть от профессионализма его работников, их квалификации и умении отличить правдивую ситуацию от надуманной.

ГРУППА КОМПАНИЙ ЕПК Предприятия Группы компаний ЕПК выпускают широкую гамму подшипников для автомобильной промышленности. Ведущим заводом в данной области производства бесспорно является ОАО «ЕПК Волжский». В 1961 году на заводе был собран первый роликовый конический подшипник. В арсенале современного предприятия ОАО «ЕПК Волжский» целый комплекс оборудования полного производственного цикла – от получения металла от ведущих российских компаний «Мечел» и ТМК, резки колец, изготовления колец из штучной заготовки, производства роликов и сепараторов до обработки и сборки готовой продукции. За более чем 50-летний опыт работы предприятие накопило огромное количество проектно-конструкторских разработок подшипников для автомобильной и сельскохозяйственной промышленности, а также испытаний продукции на стендах собственного сертифицированного испытательного центра. – Мы понимаем, что в условиях жёсткой рыночной конкуренции и непрерывного технологического прогресса необходимо совершенствовать, повышать качество и свойства выпускаемой продукции, – говорит директор ОАО «ЕПК Волжский» Андрей Копецкий. Центральным специальным конструкторским бюро ЕПК проводятся научные работы по анализу работоспособности и повышению ресурса подшипников. – За последний год была проделана работа по расчёту конических подшипников для входного вала нескольких типов конических дифференциалов грузовых автомобилей фирмы Daimler. Также проведён анализ работоспособности двухрядного конического роликового подшипника ступицы колеса автомобиля и шарикового подшипника ступицы колеса автомобиля ВАЗ – говорит заместитель директора ЦСКБ ЕПК Евгений Жильников. На протяжении нескольких лет подряд ОАО «ЕПК Волжский» становится финалистом конкурса «100 лучших товаров России». Из года в год предприятие подтверждает так называемый «Зелёный статус», характеризующий право поставок продукции предприятиями Группы ГАЗ. Завод «ЕПК Волжский» получил сертификат соответствия системы менеджмента качества (СМК), выданный специалистами международной компании TUV-Rheinland Cert, специализирующейся в области построения систем менеджмента качества и сертификации продукции, услуг, процессов и персонала на соответствие требованиям СМК в рамках ISO/TS 16949:2009 и ISO 9001:2008 в части разработок, проектирования и производства конических и цилиндрических роликовых подшипников, а также шариковых подшипников и компонентов. Сегодня потребителями подшипниковой продукции по-прежнему являются все конвейерные автогиганты России, такие как Волжский, Горьковский, Ульяновский, Камский, Уральский, Минский автомобильные заводы, тракторные и комбайновые предприятия Волгограда, Ростова-на-Дону, Владимира, Липецка, Чебоксар, Минска. Тесное сотрудничество продолжается и с надёжными зарубежными партнёрами – компаниями Daimler, BWP, Motorpal.

http://auto-marketing.ru

июль-август 2014

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

иномарки ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЁГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ИЮНЬ 2014/2013 И ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2014/2013 гг. (данные продаж Комитета Автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и локально произведённые автомобили)

Марки LADA

KIA HYUNDAI RENAULT TOYOTA NISSAN VOLKSWAGEN CHEVROLET SKODA ГАЗ ком. автомоб. MITSUBISHI MERCEDES-BENZ FORD OPEL MAZDA УАЗ BMW DAEWOO AUDI LAND ROVER SSANGYONG VOLVO LIFAN PEUGEOT LEXUS CITROEN SUZUKI GEELY SUBARU GREAT WALL CHERY HONDA VOLKSWAGEN ком. автомоб. JEEP MERCEDES-BENZ ком. автомоб. INFINITI FIAT PORSCHE FAW MINI SEAT JAGUAR CADILLAC ACURA HAIMA CHANGAN BAW JAC ISUZU BRILLIANCE SMART ТАГАЗ CHRYSLER LUXGEN ZAZ ALFA ROMEO BYD DODGE FOTON ИЖ ВСЕГО

http://auto-marketing.ru

2014 30,114 17,023 16,754 16,479 13,139 12,007 10,850 7,891 7,857 6,182 5,503 4,630 4,520 4,489 4,173 3,460 3,247 3,131 3,000 1,894 1,875 1,730 1,717 1,653 1,576 1,420 1,417 1,312 1,254 1,195 1,193 1,105 1,016 685 680 668 653 523 260 160 160 142 110 87 85 80 75 56 47 31 31 19 14 12 6 5 1 1 1 0 199,398

июнь 2013 37,177 17,541 16,879 18,849 14,736 9,056 14,698 14,855 9,109 7,446 5,233 4,160 9,681 6,486 4,129 4,509 3,571 3,594 3,101 1,848 3,747 1,961 2,690 3,195 1,272 2,798 2,728 2,714 1,244 1,657 1,725 2,420 1,369 436 449 612 936 378 563 296 355 176 119 11 142 12 20 13 27 251 0 25 0 73 241,072

% -19% -3% -1% -13% -11% 33% -26% -47% -14% -17% 5% 11% -53% -31% 1% -23% -9% -13% -3% 2% -50% -12% -36% -48% 24% -49% -48% -52% 1% -28% -31% -54% -26% 57% 51% 9% -30% 38% -54% -46% -55% -19% -8% 673% -47% 292% 55% 46% -48% -98% -96% -17.3%

2014 192,808 93,973 89,574 96,421 76,488 82,348 67,353 65,292 42,047 31,781 38,456 23,762 31,318 33,514 23,801 19,558 19,557 24,019 17,966 10,370 11,423 8,040 10,150 12,168 8,729 11,035 9,902 9,320 8,200 8,096 9,152 11,146 6,602 3,887 3,251 4,369 3,700 2,172 1,681 809 909 846 707 345 330 451 648 131 179 182 156 91 77 75 386 29 5 24 11 19 1,229,839

январь-июнь 2013 226,729 94,870 89,466 104,633 73,054 63,747 77,280 80,200 42,847 38,180 37,575 20,030 51,123 39,593 20,142 24,983 19,274 27,274 18,181 9,592 15,865 7,386 11,480 17,557 7,476 13,847 13,821 11,701 8,625 10,414 9,672 12,274 7,698 2,049 2,005 4,426 3,503 1,864 1,868 1,350 1,922 763 795 99 883 53 82 112 93 1,892 100 121 6 530 1,331,105

% -15% -1% 0% -8% 5% 29% -13% -19% -2% -17% 2% 19% -39% -15% 18% -22% 1% -12% -1% 8% -28% 9% -12% -31% 17% -20% -28% -20% -5% -22% -5% -9% -14% 90% 62% -1% 6% 17% -10% -40% -53% 11% -11% 233% -27% 238% 90% -19% -17% -80% -95% -80% 83% -96% -7.6%

июль-август 2014 25 НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАРОК В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ИЮНЬ 2014/2013 И ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2014/2013 гг. (данные продаж Комитета Автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и локально произведённые автомобили)

# 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Модель

Июнь

Марка

Granta Solaris New Rio Largus Duster Polo Logan Qashqai Kalina Almera Camry ix35 Octavia A7 Priora RAV 4 New Cee'd Sandero Niva 4x4 Rapid Corolla Focus Sportage CX-5 Jetta

Lada Hyundai

KIA Lada

Renault VW Renault Nissan Lada

Nissan Toyota Hyundai

Skoda Lada

Toyota KIA

Renault Chevrolet Lada

Skoda Toyota Ford

KIA Mazda VW

Январь-Июнь

2014

2013

г/г (шт.)

2014

2013

г/г (шт.)

12,958 10,565 8,696 6,981 6,079 5,378 5,233 4,188 3,872 3,733 3,199 3,177 3,078 2,985 2,921 2,810 2,785 2,660 2,459 2,341 2,214 2,106 2,098 2,063 2,038

17,009 10,575 8,047 5,034 7,534 6,767 4,426 2,425 2,908 1,177 3,447 3,209 979 5,009 4,002 2,925 3,758 4,132 3,750 2,628 5,944 3,107 1,656 1,792

4,051 10 649 1,947 1,455 1,389 807 1,763 964 2,556 248 32 2,099 2,024 1,081 115 973 1,472 1,291 414 (3,838) (1,009) 407 246

-24% 0% 8% 39% -19% -21% 18% 73% 33% 217% -7% -1% 214% -40% -27% -4% -26% -36% -34% -16% -65% -32% 25% 14%

71,475 55,574 47,180 34,920 41,067 32,137 24,705 15,356 35,466 25,139 16,187 18,087 19,416 24,853 18,879 13,236 19,099 20,852 18,676 4,270 14,991 14,933 14,445 14,450 10,932

84,245 57,009 44,236 24,702 40,710 34,720 25,891 16,146 37,081 2,936 16,258 15,204 979 31,881 19,915 15,780 22,238 25,855 21,889 12,631 34,164 16,355 8,164 10,636

12,770 1,435 2,944 10,218 357 2,583 1,186 790 1,615 22,203 71 2,883 18,437 7,028 1,036 2,544 3,139 5,003 3,213 2,360 (19,231) (1,910) 6,286 296

-15% -3% 7% 41% 1% -7% -5% -5% -4% 756% 0% 19% 1883% -22% -5% -16% -14% -19% -15% 19% -56% -12% 77% 3%

25 НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАРОК В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ИЮЛЬ 2014/2013 И ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2014/2013 гг. (данные продаж Комитета Автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и локально произведённые автомобили)

# 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Модель

Granta Solaris New Rio Duster Logan Largus Kalina Polo Priora Camry New Cee'd Niva Octavia A7 4x4 Corolla Rapid RAV 4 Cruze Sandero ix35 Almera Sportage Focus Qashqai Mokka

Июль

Марка Lada Hyundai KIA Renault Renault Lada Lada VW Lada Toyota KIA Chevrolet Skoda Lada Toyota Skoda Toyota Chevrolet Renault Hyundai Nissan KIA Ford Nissan Opel

2014

2013

11,819 9,778 6,853 54,033 5,630 4,798 4,436 4,389 3,429 3,122 2,857 2,692 2,64 2,605 2,582 2,578 2,489 2,488 2,314 2,238 2,196 2,060 2,056 2,017 1,938

14,542 9,482 7,651 51,887 4,289 4,867 3,789 7,000 4,882 4,207 2,955 3,961 778 3,431 1,812 0 3,474 6,644 3,806 2,859 1,548 2,675 5,749 3,242 490

(2,723) 296 (798) 2,146 1,341 (69) 647 (2,611) (1,453) (1,085) (98) (1,269) 1,857 (826) 770 (985) (4,156) (1,492) (621) 648 (615) (3,693) (1,225) 1,448

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

Модель

Январь-Июль

Марка 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Granta Solaris New Rio Duster Kalina Largus Polo Logan Priora Almera Niva Octavia A7 Sandero RAV 4 4x4 ix35 Camry Cruze Corolla Qashqai Focus Sportage New Cee'd Astra Outlander

Lada Hyundai KIA Renault Lada Lada VW Renault Lada Nissan Chevrolet Skoda Renault Toyota Lada Hyundai Toyota Chevrolet Toyota Nissan Ford KIA KIA Opel Mitsubishi

83,294 65,352 54,033 46,761 39,902 39,718 36,526 30,335 28,282 27,335 23,544 22,051 21,413 21,368 21,281 20,325 19,309 18,769 17,573 17,373 16,989 16,505 16,093 15,019 13,545

2013

98,787 (15,493) 66,491 (1,139) 51,887 2,146 48,058 (1,297) 40,870 (968) 29,569 10,149 41,720 (5,194) 30,180 155 36,763 (8,481) 4,484 22,851 29,816 (6,272) 1,757 20,294 26,044 (4,631) 23,389 (2,021) 25,320 (4,039) 18,063 2,262 20,465 (1,156) 31,296 (12,527) 14,443 3,130 19,388 (2,015) 39,913 (22,924) 19,030 (2,525) 18,735 (2,642) 22,532 (7,513) 13,079 466

Европейский бренд EGT представляет:

www.egt.eu www.avto-arsenal.com

Eine Gute Technik

EGT – 100 % гарантия!

EGT – 100 % качество!

Эксклюзивный представитель бренда EGT в РФ -ООО «Авто Арсенал» Телефон/факс : 8 (499) 922-10-81 (многоканальный) e-mail : info@avto-arsenal.com

иномарки ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЁГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ИЮЛЬ 2014/2013 И ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2014/2013 гг. (данные продаж Комитета Автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и локально произведённые автомобили)

Марки LADA

KIA RENAULT HYUNDAI TOYOTA NISSAN VOLKSWAGEN CHEVROLET SKODA ГАЗ ком. автомоб. OPEL FORD MERCEDES-BENZ MAZDA MITSUBISHI УАЗ DAEWOO AUDI SSANGYONG BMW LIFAN LAND ROVER LEXUS CITROEN GEELY PEUGEOT GREAT WALL HONDA CHERY SUZUKI SUBARU VOLVO VOLKSWAGEN ком. автомоб. MERCEDES-BENZ ком. автомоб. JEEP FIAT PORSCHE INFINITI FAW MINI SEAT JAGUAR CHANGAN ZAZ HAIMA CADILLAC ISUZU BAW ACURA JAC BRILLIANCE SMART ТАГАЗ CHRYSLER ALFA ROMEO LUXGEN DODGE ИЖ BYD FOTON ВСЕГО

http://auto-marketing.ru

2014 28,014 15,303 15,219 14,461 13,312 9,136 9,010 8,457 7,064 5,517 4,926 4,500 4,323 3,743 3,501 3,002 2,841 2,600 2,421 2,178 1,861 1,716 1,575 1,426 1,351 1,338 1,307 1,278 1,217 1,146 1,146 1,053 920 600 573 541 385 374 253 155 135 135 112 92 87 81 74 72 64 58 50 30 14 8 8 2 2 0 0 0 180,767

июль 2013 37,549 17,099 18,013 14,753 14,599 11,605 13,303 15,487 6,805 7,245 6,551 9,293 3,835 3,300 6,087 4,158 3,908 2,954 3,651 3,515 2,603 1,715 1,298 2,925 2,773 2,907 1,708 2,246 1,853 2,551 1,304 1,021 1,312 411 364 678 299 625 461 234 370 175 219 37 114 20 134 26 170 21 26 55 0 0 234,365

% -25% -11% -16% -2% -9% -21% -32% -45% 4% -24% -25% -52% 13% 13% -42% -28% -27% -12% -34% -38% -29% 0% 21% -51% -51% -54% -23% -43% -34% -55% -12% 3% -30% 46% 57% -20% 29% -40% -45% -34% -64% -23% -58% 135% -29% 270% -46% 15% -92% -62% -92% -22.9%

2014 220,822 109,276 111,640 104,035 89,800 91,484 76,363 73,749 49,111 37,298 38,440 35,818 28,085 27,544 41,957 22,560 26,860 20,566 13,844 21,735 12,011 12,086 10,304 12,461 10,671 13,506 9,403 12,424 10,369 11,048 9,346 9,093 7,522 3,851 4,460 4,241 2,557 4,743 1,934 964 1,044 981 563 478 417 788 253 720 409 189 232 186 105 85 37 77 26 19 5 11 1,410,606

январь-июль 2013 264,278 111,969 122,646 104,219 87,653 75,352 90,583 95,687 49,652 45,425 46,144 60,416 23,865 23,442 43,662 29,141 31,182 21,135 19,516 22,789 14,083 11,307 8,774 16,772 14,474 20,464 12,122 14,520 11,525 16,372 9,929 8,407 9,010 2,416 2,413 4,181 2,163 5,051 2,329 1,584 2,292 938 2,111 136 909 73 1,017 108 282 114 147 585 100 6 1,565,470

% -16% -2% -9% 0% 2% 21% -16% -23% -1% -18% -17% -41% 18% 17% -4% -23% -14% -3% -29% -5% -15% 7% 17% -26% -26% -34% -22% -14% -10% -33% -6% 8% -17% 59% 85% 1% 18% -6% -17% -39% -54% 5% -77% 207% -13% 247% -29% 72% -63% -25% -82% -97% -95% 83% -9.9%

июль-август 2014

Соглашение SMIL и Magneti Marelli Samvardhana Motherson International Ltd (SMIL) и Magneti Marelli S.p.A. подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) на паритетной основе 50/50 в области амортизаторов. SMIL приобрёл 50% акций компании Magneti Marelli Shock Absorbers India Private Limited. Обе компании уже имеют опыт сотрудничества. В 2008 году SMIL и Magneti Marelli создали совместное предприятие в Индии, которое занимается освещением, впускными коллекторами и механизмами педали. Созданное СП будет, своего рода, поддержкой для уже существующего завода Magneti Marelli по производству амортизаторов в Чакан в округе Пуна (Индия). Новое предприятие получит доступ ко многим технологическим разработкам Magneti Marelli в области производства амортизаторов, а также будет тесно взаимодействовать с Sintered Metal Components (с 2012 года входит в группу Samvardhana Motherson).

Приобретение 14 июля 2014 г холдинговая корпорация Federal-Mogul сообщила о том, что её подразделение Motorparts завершило ранее объявленное приобретение ряда активов Honeywell Friction Materials. Штаб-квартира подразделения Honeywell Friction Materials расположена в городе Глинде (Германия), основные производства — в Румынии и Китае. Приобретённый бизнес ведёт деятельность только в Европе, Китае и Бразилии и исключает США. По условиям окончательного соглашения сделка не распространяется на торговую марку Bendix и линейку её продукции, любые активы и пассивы, а также производство в Соединённых Штатах. Кроме того, в окончательном соглашении дополнительно прописано, что корпорация Honeywell несёт полную ответственность по обязательствам и требованиям, предъявляемым к асбестосодержащей продукции, и обязана возместить убытки Federal-Mogul в случае возникновения претензий. На мировом вторичном рынке автокомплектующих Federal-Mogul Motorparts представляет продукцию для тормозных систем под брендами Wagner®, Ferodo® и Abex®. Приобретение подразделения Honeywell по производству фрикционных компонентов добавит в актив компании продукцию премиум-брендов, в том числе Jurid®.

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

иномарки

ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ ИНОМАРОК ОБЗОР МОСКОВСКОГО РЫНКА В обзоре приведены результаты мониторинга московского розничного рынка шлангов передних тормозных механизмов за период с 7 по 28 июля 2014 года. Анализ рыночной ситуации осуществлялся на основе данных, полученных из каталогов и прайс-листов ведущих российских интернет-магазинов и крупных оптово-розничных компаний. Характерными особенностями данного рынка для рассмотренных марок и моделей автомобилей являются небольшое число предлагаемых неоригинальных брендов, невысокий уровень спроса на оригинальные изделия и умеренные объёмы продаж. В процессе исследования изучалось розничное предложение передних тормозных шлангов для трёх популярных моделей подержанных иномарок (табл. 1). Для автомобиля Toyota Corolla, имеющего различия левых и правых шлангов, в качестве объекта исследования рассматривался правый шланг, спрос на который оказался незначительно выше. В процессе обработки данных и их анализа рассматривались все предложения по аналогам и неоригинальным заменам, в том числе, по изделиям, имевшим допустимые превышения оригинальных шлангов по длине. При сравнении поставщиков учитывались розничные предложения с максимальным сроком поставки заказа не более 3 дней. В целом анализ показал, что на рынке передних тормозных шлангов присутствует среднее число участников – около 20, включая оригинальные беэнды автопроизводителей. В то же время, число марок и брэндов в розничных предложениях заметно отличалось в зависимости от конкретной модели автомобиля. Так, предложение для Ford Focus содержало максимальное число участников – 22 марки и брэнда, для Opel Astra – 17, а для Toyota Corolla – 13. При этом число значимых марок и брендов, имевших доли спроса более 1%, было, как обычно, заметно меньшим: Ford Focus – 17, Opel Astra – 13 и Toyota Corolla – 10. Анализ структуры розничного предложения тормозных шлангов для автомобиля Ford Focus показал очевидное ли-

дерство продукции немецкой компании NK, объём предложения которой занял около 20% и превысил размеры предложений ближайших конкурентов почти в 2,5 раза (рис. 1). При этом состав «тройки» ближайших конкурентов оказался явно интернациональным и включал в себя: немецкую компанию Dello, турецкую компанию Basbug (BSG) и итальянскую компанию LPR. И, судя по примерно равным размерам долей (от 8% до 8,4%), их конкурентные силы и возможности были соизмеримы, а потенциал продвижения весьма высок. И очень примечательно, что указанная «тройка» в структуре спроса «вышла» на лидирующие позиции, а марка NK затерялась в группе аутсайдеров с незначительной долей 2,6% (рис. 2). Правда, стоит отметить, что в спросе марка Dello смогла набрать долю в 23,7% и заметно опередить своих прямых конкурентов не менее чем на 7%. И поскольку суммарно эти три марки охватили более 56% объёма спроса, то вряд ли мы ошиблись, связав основу этого успеха с вопросом привлекательного ценообразования. Действительно, при ценовом анализе выяснилось, что шланги под марками Dello, BSG и LPR располагаются в ценовом диапазоне 7,5 – 9,0 долл./шт. и условно относятся к сегменту дешёвой продукции – до 10 долл./шт. (рис. 3). Кстати, если ещё учесть долю венгерской марки K&K (9%), также относящейся к дешёвому сегменту, то суммарная доля такой продукции в спросе вырастает уже до 65%. Вме-

Таблица 1 Марка, модель автомобиля

Модификация

Период выпуска

Оригинальный номер запчасти*

Ford Focus II

двигатель: 1.4–2.0

2004-2009

1387264

Opel Astra H

двигатель: 1.4–2.0

2004-2009

5562260

Toyota Corolla

двигатель: 1.4–2.0

2002-2005

9094702D22

*возможна взаимозаменяемость с другими модификациями оригинальных изделий

http://auto-marketing.ru

июль-август 2014

Таблица 2 Бренды – лидеры спроса Марка, модель автомобиля

Доля «оригинала»

№1

доля

№2

доля

Ford Focus II

Dello

23,7%

BSG

16,7%

2,6%

Opel Astra H

TRW

34,9%

LPR

25,6%

Toyota Corolla

51,4%

LPR

11,6%

19,6%

сте с тем существует и определённая доля потребителей, предпочитающих платить более высокую цену за продукцию именитых производителей. Например, около 23% спроса суммарно пришлось на марки ATE, Corteco и Bosch, расположенных в диапазоне цен от 10 до 17 долл./шт. А вот желающих купить оригинальные тормозные шланги Ford оказалось очень мало и доля «оригинала» в спросе составила всего лишь 2,6%. И это абсолютно закономерно, так как цена «оригинала» отличается от цен сегмента дешёвой продукции в 5-6 раз. Ситуация в товарной группе тормозных шлангов для автомобиля Opel Astra во многом напоминала ситуацию со шлангами для автомобиля Ford Focus. Здесь точно так же в структуре предложения лидировала продукция немецкой компании NK, объём предложения которой составлял около 25% и превышал размер предложения ближайшего конкурента – марки LPR в 2 раза (рис. 4). И также аналогично, в структуре спроса марка NK «отступила» с первой позиции и оказалась на четвёртом месте с долей около 12% (рис. 5). Однако здесь конкурирующая марка LPR не смогла выйти непосредственно в лидеры, даже набрав солидную долю спроса – около 25%, и осталась на втором месте. А вот лидирующую позицию в спросе весьма неожиданно для нас заняла продукция известного мирового поставщика запчастей – TRW Automotive. Причём доля марки TRW получилась превосходящей всех конкурентов – почти 35%, несмотря на то, что размер её предложения был не слишком объёмным и составлял около 9,3%. Характерно также, что из группы конкурентов, имевших практически равные доли предложений, а именно: АТЕ – 9,8%, Bosch – 9,5% и BRP – 9,3%, в структуре спроса вперёд «вырвался» бренд BRP, принадлежащий английскому холдингу Timmen Group, и уверенно занял третье место с долей 16,3%. Нужно отметить, что оригинальных шлангов Opel ни в предложении, ни в спросе мы не обнаружили. Ценовой анализ шлангов для автомобиля Opel Astra показал несколько интересных моментов. Например, шланги TRW оказались самыми дорогими среди марок и брендов

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

и уступали в цене только «оригиналу», причём, всего лишь около 80% (рис.6). Полагаем, что лидерство продукции TRW в спросе на самом деле не зависело от цены, а определялось какими-то другими факторами. Продукция LPR чётко позиционировалась в среднем ценовом сегменте, что соответствовало её успешной позиции в структуре спроса. И, безусловно, вне конкуренции оказалась средняя цена шлангов под брэндом BRP – 5 долл./шт. Полагаем, что место производства такой дешёвой продукции известно всем. Структуры предложения и спроса тормозных шлангов для Toyota Corolla выглядели очень похожими между собой, так как в них марка NK просто не имела видимых конкурентов (рис. 7 и 8). Причём если в структуре предложения шланги NK занимали примерную долю 43,5%, то в структуре спроса их доля была просто подавляющей – 51,4%. Основную конкуренцию лидеру продемонстрировали марка LPR и оригинальный бренд Toyota. Примечательно, что в отличие от первых двух автомобилей «оригинал» здесь смог набрать долю спроса почти в 20%, несмотря на то, что его средняя цена превышала цену лидирующей марки NK в 3,3 раза (рис. 9). Вероятно, существует определённая часть владельцев Toyota Corolla, обладающих очень высокой степенью лояльности к марке Toyota и предпочитающих немало переплачивать за заводскую гарантию. В заключение обзора мы традиционно обобщили результаты анализа позиций ведущих рыночных брендов относительно «оригинала» (табл. 2). Как оказалось, уровень спроса на оригинальные тормозные шланги проявляется индивидуально для каждой модели автомобиля. Если для Ford Focus этот спрос был незначительным, а для Opel Astra просто отсутствовал, то для Toyota Corolla он получился очень заметным. Тем не менее, несмотря на настоятельные рекомендации автопроизводителей по обязательному использованию оригинальных шлангов в целях безопасности, основная доля спроса приходится на продукцию известных производителей со средней ценой не выше 1213 долл./шт.

иномарки Рис. 1. Примерная структура предложения передних тормозных шлангов для Ford Focus на московском розничном рынке (июль 2014 г.) DELPHI 1,1% BRP 1,5% K&K 1,9% TRW 2,4% MALO 3% FORD 3%

Прочие 2,5%

Рис. 4. Примерная структура предложения передних тормозных шлангов для Opel Astra на московском розничном рынке (июль 2014 г.) BSG 1,5% MALO 1,8% General Motors 2,3% CORTECO 2,6% QML 6,2%

NK 20,4%

TIMMEN 1,5% Прочие 1,8% NK 25,2%

DP GROUP 4% K&K 6,7%

TRIALLI 5,6%

DELLO 8,4%

LEX 5,6%

TRW 9,3%

JP GROUP 5,7%

LPR 12,6%

BSG 8,2%

BOSCH 5,9% ATE 5,9%

BRP 9,3%

LPR 8% CORTECO 7,1%

Рис. 2. Примерная структура спроса передних тормозных шлангов для Ford Focus на московском розничном рынке (июль 2014 г.) JP GROUP 1,3% LEX 1,9% NK 2,6% FORD 2,6% BOSCH 3,2%

ATE 9,8%

BOSCH 9,5%

Рис. 5. Примерная структура спроса передних тормозных шлангов для Opel Astra на московском розничном рынке (июль 2014 г.)

Прочие 3,2%

K&K 4,7% BOSCH 7%

DELLO 23,7%

NK 11,6%

CORTECO 6,4%

TRW 34,9%

K&K 9%

BRP 16,3%

BSG 16,7% ATE 13,5%

LPR 25,6%

LPR 16%

Рис. 3. Средние розничные цены передних тормозных шлангов для Ford Focus

Рис. 6. Средние розничные цены передних тормозных шлангов для Opel Astra

Предложение Спрос

30 Предложение Спрос

25 Цена, долл./шт.

Цена, долл./шт.

35 30 25 20 15

20 15 10

10 5

5 CORTECO

FORD BOSCH

ATE

45,1 17,3 42,8 17,2

16,5 14,7 15,8 14,6

K&K

LPR

BSG

LEX

DELLO

OPEL

TRW

BOSCH

LPR

K&K

BRP

11,9 11,5

9,8 9,6

8,9 8,8

8,5 7,9

8,5 8,7

7,9 7,5

33,2

18,2 18

14,5 14,5

11,2 12,3

11,2 10,8

10,2 10,2

5 4,9

http://auto-marketing.ru

июль-август 2014 Рис. 7. Примерная структура предложения передних тормозных шлангов для Toyota Corolla на московском розничном рынке (июль 2014 г.) GIRLING 1,1% TIMMEN 2,6% SAT 3,4% MASUMA 3,9%

Прочие 2,6%

BREMBO 4,9% NK 43,5%

CORTECO 5,6% BOSCH 7,1%

TOYOTA 10,9% LPR 14,6%

Рис. 8. Примерная структура спроса передних тормозных шлангов для Toyota Corolla на московском розничном рынке (июль 2014 г.) MASUMA 2,9% CORTECO 0,7% BOSCH 2,9% BREMBO 10,9%

LPR 11,6%

NK 51,4%

TOYOTA 19,6%

Рис. 9. Средние розничные цены передних тормозных шлангов для Toyota Corolla

Предложение Спрос

35 Цена, долл./шт.

30 25 20 15 10 5 TOYOTA

BOSCH

CORTECO

BREMBO

MASUMA

LPR

42,1 39,3

26,5 25,8

24,1 24

20,9 19,2

20,6 18,3

13,8 13,9

12,7 11,6

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

корейские автомобили

РЕМНИ ГРМ ДЛЯ КОРЕЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ОБЗОР МОСКОВСКОГО РЫНКА В данном обзоре приведены результаты исследования московского розничного рынка ремней ГРМ двигателя для автомобилей корейского производства. Сбор данных осуществлялся в период июня-июля текущего года путём обследования 70 розничных магазинов и 10 интернет-магазинов, имеющих в своём ассортименте запчасти для моделей корейских автомобилей. Результаты исследования показаны в виде анализа представленности брендов, структуры розничного предложения и ценового позиционирования брендов. В процессе исследования изучалось розничное предложение ремней ГРМ для трёх популярных моделей автомобилей: Hyundai Accent, Daewoo Nexia и Chevrolet Lacetti. В качестве конкретных объектов рассматривались ремни для модификаций автомобилей, оснащённых 16-клапанными двигателями (табл. 1). Предложения по комплектам, включающим ролики и водяные насосы, были исключены из анализа данных. Стоит также отметить значительное совпадение данных по ремням ГРМ для автомобилей Daewoo Nexia и Chevrolet Lacetti в связи с высокой степенью унификации автокомпонентов в рамках концерна GENERAL MOTORS. При сборе данных по интернет-магазинам рассматривались розничные предложения с максимальным сроком поставки заказа не более 2 дней. Общий анализ данных показал, что на рынке ремней ГРМ для корейских автомобилей присутствует значительное число участников, причём это число очень заметно зависит от канала продаж и модели автомобиля. Так, например, в предложениях интернет-магазинов для модели Hyundai Accent мы насчитали наибольшее число участников – 32 марки и брэнда, а для модели Chevrolet Lacetti наименьшее – 22 марки и бренда. Предложения розничных магазинов традиционно показали более узкие составы участников рынка: для Hyundai Accent – 20, для Daewoo Nexia – 14 и для Chevrolet Lacetti – 16 марок и брэндов. В сводном предложении розничных магазинов для автомобиля Hyundai Accent с заметным преимуществом лидировали оригинальные ремни ГРМ под брендом HYUNDAI-KIA – 22,8%. В то же время поддержка от оригинальных запчастей под брэндами MOBIS и BESF1TS оказалась небольшой – 8,1%, и в розничных магазинах «оригинал» суммарно охватил около 30,9% представленности всей продукции (рис. 1). Наиболее заметную конкуренцию «оригиналу» со-

ставили ремни ГРМ известных европейских производителей: немецкой компании CONTITECH – 13,2% и бельгийской компании GATES – 10,3%. В сводном предложении интернет-магазинов оригинальные брэнды HYUNDAI-KIA и MOBIS продемонстрировали явное превосходство над конкурентами, расположившись на лидирующих позициях и охватив суммарно 46,5% объёма предложения (рис. 2). Упомянутые выше европейские марки CONTITECH и GATES здесь также попали в число ближайших конкурентов «оригинала», однако их немного опередила популярная корейская марка MANDO, набравшая долю 11,6% и «вышедшая» на третью позицию. Кроме указанных участников наиболее заметное предложение показала лишь ещё одна корейская марка DONGIL – 6,4%, а доли остальных марок и брендов не превысили 3,5%. Ценовой анализ ремней ГРМ для Hyundai Accent навёл на мысль, что внушительные доли розничного предложения «оригинала» напрямую не зависят от его цены, которая многократно превышает цены ближайших конкурентов. Так, например, средняя цена ремней HYUNDAI-KIA в 2,1 раза выше цены ремней CONTITECH в розничных магазинах и в 2,4 раза выше ремней MANDO в интернет-магазинах (рис. 3). Судя по всему, интерес значительной части потребителей к «оригиналу» такой важной и ответственной запчасти основан на предполагаемой гарантии автопроизводителя. В то же время, основная часть розничного предложения традиционно сосредоточена в среднем ценовом сегменте от 400 до 600 руб./шт. В структурах предложений ремней ГРМ для автомобиля Daewoo Nexia тоже уверенно лидировала оригинальная продукция GM/DAEWOO, причём её суммарная доля получилась очень стабильной в обоих каналах продаж – около

Таблица 1. Марка, модель автомобиля

Модификация

Год выпуска

Оригинальный номер запчасти

Hyundai Accent

Двигатель: 1,5л., DOHC

1999-2004

2431226000, 2431226001, 2431226050

Daewoo Nexia

Двигатель: 1,5л., DOHC

1996-2000

96183351, 96417177

Chevrolet Lacetti

Двигатель: 1,4/1,6л., DOHC

2005-2009

96814098, 96417177

http://auto-marketing.ru

корейские автомобили 29% (рис. 4 и 5). Ближайшие конкуренты «оригинала» – европейские марки CONTITECH и GATES «поделили» между собой второе и третье места с заметным отставанием от лидера по размерам долей. Активность остальных участников рынка проявилась по-разному, в зависимости от канала продаж. Например, в предложении розничных магазинов наиболее заметно были представлены марки DONGIL – 12%, BOSCH – 9,8% и DAYCO – 6%, а в предложении интернет-магазинов заметными долями выделялись: MANDO – 11,3%, BOSCH – 8,7% и AMD – 5,5%. Ценовой анализ ремней ГРМ для Daewoo Nexia также показал бесспорное лидерство оригинальной продукции GM/DAEWOO с традиционным многократным превышением цен ближайших конкурентов (рис. 6). В розничных магазинах средняя цена ремней GENERAL MOTORS превышала цену ремней CONTITECH в 2,8 раза, а ремней GATES в 1,8 раза. А в интернет-магазинах этот «разрыв» оказался колоссальным: 6 раз и 3,2 раза соответственно. Таким образом, учитывая, что основная часть марок и брендов позиционируется в диапазоне цен 400-600 руб./шт., можно уверенно утверждать, что подавляющая часть спроса приходится именно на этот средний ценовой сегмент. Как и в случаях двух первых автомобилей, структуры предложений ремней ГРМ для Chevrolet Lacetti по обоим каналам продаж продемонстрировали явное лидерство оригинальной продукции (рис. 7 и 8). При этом оригинальный бренд GM/CHEVROLET в розничных магазинах «набрал» 32,5% представленности, а в интернет-магазинах – 28%. Если ещё учитывать, что продукция, предлагаемая в интернет-магазинах под брендом DAEWOO, тоже относится к оригинальной, то суммарная доля «оригинала» здесь возрастает до 36,7%. Картина конкурентной среды в розничном предложении ремней ГРМ для Chevrolet Lacetti во многом совпала с картиной конкуренции для автомобиля Daewoo Nexia. Как уже отмечалось выше, это связано с унификацией деталей двигателей. Аналогично, марки CONTITECH и GATES «поделили» между собой второе и третье места, а составы остальных значимых конкурентов остались прежними. Правда, немного изменились их доли и взаимные позиции. Так, в розничных магазинах были представлены следующие предложения по маркам: DONGIL – 10,5%, BOSCH – 7,9% и DAYCO – 7%, а в интернет-магазинах картина выглядела таким образом: MANDO – 11,9%, AMD – 5,8% и BOSCH – 3,4%. Ценовой анализ ремней ГРМ для Chevrolet Lacetti закономерно показал значительное совпадение ценового позиционирования и уровня средних цен с аналогичными показателями для автомобиля Daewoo Nexia (рис. 9). Наиболее характерным отличием являлось лишь резкое сближение цен «оригинала» GM/CHEVROLET по каналам продаж, которое в данном случае составило всего около 6% (36% – для Daewoo Nexia). Анализ общей картины предложений на рынке ремней ГРМ показал, что оригинальная продукция занимает в них ведущие позиции, несмотря на традиционно высокий уровень цен. Основную конкуренцию оригинальной продукции в данном случае составили европейские марки CONTITECH и GATES, позиционирующееся в среднем ценовом сегменте.

Рис. 1. Представленность марок и брендов ремней ГРМ Hyundai Accent в московских розничных магазинах TSN 1,5% BLUE PRINT 1,5% KORTEX 2,2% BESFITS 2,2% PMC 2,9%

Прочие 4,4% HYUNDAI-KIA 22,8%

AMD 3,7% MANDO 4,4% MOBIS 5,9% CONTITECH 13,2% DONGIL 8,1% DAYCO 8,1%

GATES 10,3%

BOSCH 8,8%

Рис. 2. Примерная структура предложения ремней ГРМ Hyundai Accent в московских интернет-магазинах GMB 0,8% SUN 1,2% BOSCH 1,5% MITSUBOSHI 1,6% LYNXauto 2,5% DAYCO 3,5%

Прочие 5,5% HYUNDAI-KIA 33,6%

DONGIL 6,4%

GATES 8,2%

CONTITECH 10,7%

MOBIS 12,9% MANDO 11,6%

Рис. 3. Средние розничные цены ремней ГРМ Hyundai Accent Розничные магазины, руб./шт. Интернет-магазины, руб./шт.

1200 000 800 600 400 200

MOBIS

1324 959

HYUNDAI GATES -KIA

1234 1082

613 530

CONTITECH MANDO BOSCH DAYCO DONGIL

585 455

473 444

471 427

428 352

395 319

TSN

240 122

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

корейские автомобили Рис. 4. Представленность марок и брендов ремней ГРМ Daewoo Nexia в московских розничных магазинах TSN 2,3% KORTEX 2,3% РМС 2,3% MANDO 3,8%

Рис. 7. Представленность марок и брендов ремней ГРМ Chevrolet Lacetti в московских розничных магазинах TSN 1,8% РМС 1,8% KORTEX 2,6% AMD 2,6% LYNXauto 2,6%

Прочие 2,3% GENERAL MOTORS 28,6%

PARTS-MALL 3,6%

Прочие 3,5% GM/CHEVROLET 32,5%

MANDO 4,4%

DAYCO 6%

DAYCO 7%

BOSCH 9,8%

BOSCH 7,9% CONTITECH 13,5%

DONGIL 12%

CONTITECH 12,3%

DONGIL 10,5% GATES 10,5%

GATES 12,8%

Рис. 5. Примерная структура предложения ремней ГРМ Daewoo Nexia в московских интернет-магазинах LEMFORDER 1,2% Прочие 3,5% DONGIL 1,4% MITSUBOSHI 1,5% LYNXauto 1,6% DAYCO 1,7% NPA 2,9%

Рис. 8. Примерная структура предложения ремней ГРМ Chevrolet Lacetti в московских интернет-магазинах DONGIL 1,4% MITSUBOSHI 1,6% DAYCO 1,6% LYNXauto 1,7% NPA 3% BOSCH 3,4%

GATES 18,6%

AMD 5,5%

Прочие 2,1% GM/CHEVROLET 28%

AMD 5,8%

BOSCH 8,7%

DAEWOO 8,7%

DAEWOO 16,8% MANDO 11,3%

MANDO 11,9% CONTITECH 12,8%

GENERAL MOTORS 12,6%

CONTITECH 13,3%

Рис. 9. Средние розничные цены ремней ГРМ Chevrolet Lacetti

Рис. 6. Средние розничные цены ремней ГРМ Daewoo Nexia 1800

Розничные магазины, руб./шт. Интернет-магазины, руб./шт.

1600

GATES 17,5%

800

Розничные магазины, руб./шт. Интернет-магазины, руб./шт.

600 400

1400 1200

200

1000

000

800

600

400

200

200 GENERAL MOTORS GATES DAYCO

1367 1862

744 578

628 520

AMD

554 663

CONMANDO DONGIL TITECH

542 632

539 335

483 306

BOSCH

TSN

452 390

255 190

GM/ LYNXCHEVROLET GATES DAYCO auto

1715 1824

673 582

596 517

589 523

AMD

588 663

CONDONGIL MANDO TITECH

542 332

530 632

499 334

BOSCH

446 443

http://auto-marketing.ru

июль-август

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

отечественные автомобили

ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ ВАЗ ОБЗОР РЫНКОВ МОСКВЫ И ВОЛГОГРАДА В настоящем обзоре мы провели анализ московского рынка задних амортизаторов для автомобилей ВАЗ и дополнили его картиной розничного рынка города Волгограда. Выбор этого регионального рынка был связан с тем, что в Волгоградской области сосредоточено около 2,2% российского автопарка автомобилей марки LADA. В связи с тем что последний обзор рынка тормозных дисков проводился нами в 2011 году, т.е. три года назад, то значительное внимание было уделено изменениям, произошедшим на московском рынке за прошедший период, и, конечно, были также рассмотрены отличительные особенности выбранного регионального рынка. Предлагаемый на рынке ассортимент задних амортизаторов за прошедший период принципиально не изменился, и для анализа мы использовали прежнее условное разделение данных на три товарные группы: «2101», «2108» и «2110». Традиционно, основное внимание в обзоре было уделено амортизаторам со стандартными характеристиками, которые составляют основу спроса и предложения на данном рынке (табл. 1). Амортизаторы типа 2170-2915004 были объединены в третьей товарной группе с амортизаторами типа 2110-2915004 ввиду недостаточного объёма данных для отдельного анализа. Анализ амортизаторов типа 2190-2915402 не проводился из-за малого объёма предложения. И, как обычно, мы исключили из анализа дорогие комплекты амортизаторов со спортивными характеристиками. В то же время были учтены предложения некоторых производителей, которые позиционировались как улучшенные стандартные, в частности, изделия под марками SS-20, Плаза и Master Sport. За прошедшие три года численность и состав участников московского розничного рынка задних амортизаторов существенно изменились. Если в 2011 году в розничной продаже было представлено 20 марок и брендов, включая условные бренды «Россия» и «Ульяновск», то сейчас мы насчитали 26 участников. При этом исчезли предложения под

марками Damp и Maysan и появились новые участники: AV Autotechnik, Lucas/TRW, Mando, Record, SCT, TSN/Цитрон и ГЗАА. Правда, нужно подчеркнуть, что многие из этих вновь появившихся на этом рынке марок и брендов имеют незначительные размеры предложений и попадают в категорию «прочие». В позициях ведущих марок и брендов в розничном предложении амортизаторов за прошедший период произошли существенные изменения. Так, три года назад лидерами и прямыми конкурентами во всех товарных группах выступали немецкая компания Sachs и российский производитель СААЗ. Однако в настоящее время немецкая марка Sachs смогла продемонстрировать равную конкуренцию российской марке СААЗ лишь в одной группе «2101», а в остальных резко «сдала» свои позиции (рис. 1-3). Напротив, продукция СААЗ смогла удержать былые лидирующие позиции во всех товарных группах, практически сохранив свои прежние доли представленности. Теперь в товарных группах «2101» и «2108» прямую конкуренцию амортизаторам СААЗ составляют амортизаторы известной японской марки Kayaba, которая за прошедший период увеличила доли своей представленности с 12,4% до 13,3% и с 9% до 15,4% соответственно. Правда, в товарной группе «2110» наиболее заметную конкуренцию лидеру смог показать бренд Fin-

Таблица 1. Основные характеристики товара Номер по каталогу

Марка, модель автомобиля

Средний срок службы

2101-2915006-02 2101-2915006-10

Гидравлический ВАЗ 2101 – 2107

Газонаполненный

2101-2915402-06

Гидравлический, усиленный

2108-2915004-01 2108-2915004-20

Гидравлический ВАЗ 2108 – 21099, ВАЗ 2113 – 2115

2108-2915004-40 2110-2915004-01 2110-2915004-20

http://auto-marketing.ru

До 120 тыс. км пробега

Газонаполненный Газонаполненный, «спортивный» Гидравлический

ВАЗ 2110 – 2112 ВАЗ 1117 – 1119

2110-2915004-40 2170-2915004-00

Конструктивные (товарные) особенности

Газонаполненный Газонаполненный, «спортивный»

ВАЗ 2170 – 2172

Гидравлический

июль-август 2014

whale, набравший 12,2% представленности, а марка Kayaba оказалась на четвёртом месте. Но если учесть, что в этой группе доля продукции Kayaba за три года выросла с 1,6% до 6,6%, то успех продвижения марки очевиден. Явный успех в группе «2110» показала и российская марка SS20, увеличившая свою долю с 1,2% до 6,9%. Кроме того, три года назад доли марки SS20 в группах «2101» и «2108» попадали в категорию «прочие», а сейчас они стали весьма заметны: 3,1% и 4,8%. Стоит также отметить и успешную активность бренда Fenox, который существенно увеличил доли представленности в группах «2108» и «2110»: с 1,7% до 6,7% и с 0,8% до 4,6% соответственно. В то же время ряд известных марок, помимо марки Sachs, понесли серьёзные потери в своих позициях. Так, например, российская марка Плаза в группе «2108» снизила долю с 8,7% до 3,8%, а в группе «2110» с 13,1% до 5,6%. Доля марки Bilstein в группе «2108» упала с 15,6% до 11,2%, а в группе «2110» – с 4,9% до 1%. Интересно также, что во всех товарных группах снова появилась безымянная продукция под условным брендом «Россия», демонстрирующая вполне заметные доли от 3,8% до 6,5%. Анализ розничного предложения задних амортизаторов на региональном рынке г. Волгограда показал его определённую специфику. Во-первых, численность участников рынка оказалась немного меньшей – 23 марки и бренда (в Москве – 26). Во-вторых, в составе участников появились марки и бренды, отсутствовавшие на московском рынке, такие как Damp, LSA, NPA, Weber, Шток-Авто, Асоми, Ницца, Эластомаг. Однако, размеры предложений большей части этих участников были незначительными и попали в категорию «прочие». И, в-третьих, закономерно обнаружились различия в розничных ценах. Характерно, что на лидирующих позициях волгоградского рынка задних амортизаторов явно выступает продукция российского производителя – ОАО «СААЗ». В товарных группах «2101» и «2108» прямую конкуренцию ей составляет японская марка Kayaba (рис. 4-5), а в товарной группе «2110» ближайшим конкурентом выступает продукция российского производителя ООО «Шток Авто» из г. Ульяновска (рис. 6). Таким образом, марка СААЗ подтверждает свои ведущие позиции не только на московском, но и на региональном рынке. То же самое можно сказать и о позициях японской марки Kayaba. И, напротив, продукция ульяновской марки Шток-Авто, судя по всему, способна соперничать с такими мощными конкурентами лишь на региональном рынке, т. к. на московском рынке её предложение отсутствовало. Среди других участников следует отметить марки Fenox, Hola и фирменный бренд АвтоВАЗ, имеющие сильные позиции на этом волгоградском рынке. Соответственно, их местные позиции существенно отличаются от московских. Например,

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

доля представленности бренда АвтоВАЗ на московском рынке не превышала 1%, а здесь его самая меньшая доля составляет 5,5% в группе «2108», а в группах «2101» и «2110» доходит до 9,3% и 9,7%. Доля марки Fenox достигает 11,1% в группе «2101» и 7,3% – в группе «2108». А марка Hola демонстрирует высокую стабильность предложения во всех товарных группах, набрав доли от 7,3% до 8,1%. Анализ средних цен, проведённый по московскому рынку, подтвердил, что в целом ценовое лидерство сохранилось за известными зарубежными марками, такими как Monroe, Sachs, Kayaba и Bilstein, а из отечественных производителей самой дорогой продолжает оставаться марка Плаза (рис. 7-9). В свою очередь, анализ динамики цен за трёхлетний период показал, что среди лидеров роста розничных и оптовых цен оказались такие марки, как Bilstein, Sachs, Hola и СААЗ. Причём рекордные показатели продемонстрировали марки Bilstein и Hola, показавшие рост розничных цен в диапазоне 20-30%, а оптовых – 30-40%. Лидирующая российская марка СААЗ очень стабильно повышала цены во всех товарных группах и её показатели составили 13-16% – в рознице и 24-28% – в опте. Японская марка Kayaba выступила в среднем тренде: рост розничных цен – не более 10%, а оптовых – до 18%. Соотношение оптовых и розничных цен выявило, что средний уровень наценки в московских розничных магазинах на задние амортизаторы за прошедший период заметно снизился. Если в 2011 году по всем товарным группам этот показатель составлял 33-35%, то сейчас он получился примерно 26-28%. Сравнительный анализ розничных цен рынков Москвы и Волгограда показал, что в целом наблюдается закономерная картина превышения уровня московских цен над уровнем региональных цен по всем товарным группам (рис. 10-12). При этом по ряду марок и брендов проявлялась весьма солидная разница. Так, например, в группе «2101» региональные цены амортизаторов Delphi и Hola оказались ниже московских на 24% и 29% соответственно, а в группе «2110» цены амортизаторов Kayaba и Finwhale – на 21%. Обратная ситуация была отмечена лишь в одном случае, когда волгоградские цены амортизаторов марки Fenox чуть превысили уровень московских цен, на 1-2% в товарных группах «2108» и «2110». Стоит также отметить, что региональная конкурентоспособность продукции Шток-Авто в определённой степени обусловлена умеренной ценой, предлагаемой на уровне цен лидирующей марки СААЗ. В заключение можно отметить, что сравнительный анализ рынков задних амортизаторов Москвы и Волгограда выявил характерные особенности каждого их этих рынков, а также показал определённые отличия, связанные как с территориальной спецификой, так и с маркетинговой активностью участников рынка.

отечественные автомобили Рис. 1. Представленность марок и брендов задних амортизаторов типа 2101-2915402 в розничных магазинах Москвы АвтоВАЗ 1% Master Sport 1% Delphi 1% Lucas 1,4% Прочие 2% Kraft 1,4% Monroe 1,4% Bilstein 1,7% Плаза 2,7% SS20 3,1%

Рис. 4. Представленность марок и брендов задних амортизаторов типа 2101-2915402 в розничных магазинах Волгограда

Прочие 9,3% Sachs 21,4%

Kayaba 20,4%

NPA 3,7% LSA 3,7% Master Sport 3,7%

Pilenga 3,7%

Sollers 3,7%

Fenox 4,4%

Finwhale 3,7%

Hola 5,1%

СААЗ 18,4%

Россия 6,5%

СААЗ 14,8%

Delphi 3,7% Weber 5,6%

Finwhale 10,5%

Hola 7,4%

Kayaba 13,3%

Рис. 2. Представленность марок и брендов задних амортизаторов типа 2108-2915004 в розничных магазинах Москвы ГЗАА 1% Lucas 1,2% БелМаг 1,4% Kraft 1,4% Monroe 2,6%

АвтоВАЗ 9,3%

Fenox 11,1%

Рис. 5. Представленность марок и брендов задних амортизаторов типа 2108-2915004 в розничных магазинах Волгограда

Прочие 4,8%

Прочие 10,9% СААЗ 21,8%

СААЗ 16,9% NPA 3,6%

Россия 3,8%

LSA 3,6%

Плаза 3,8% Master Sport 3,6% Hola 4%

Kayaba 15,4%

SS20 4,8%

SS20 3,6% Bilstein 5,5%

Fenox 6,7%

Kayaba 18,2%

АвтоВАЗ 5,5% Bilstein 11,2%

Sachs 10,5%

Hola 7,3%

Шток-Авто 9,1%

Fenox 7,3%

Finwhale 10,7%

Рис. 6. Представленность марок и брендов Рис. 3. Представленность марок и брендов задних амортизаторов типа 2110-2915004, задних амортизаторов типа 2110-2915004, 2170-2915004 в розничных магазинах Волгограда 2170-2915004 в розничных магазинах Москвы Master Sport 1% Pilenga 1% Bilstein 1% Kraft 1,6% Прочие 1,3% Delphi 1,3% Lucas 2,6% БелМаг 3% Hola 3,6%

Прочие 9,7%

СААЗ 30,9%

LSA 3,2% Master Sport 3,2%

СААЗ 27,4%

Асоми 3,2%

Fenox 4,6%

Finwhale 3,2% Sachs 5,3%

SS-20 4,8%

Плаза 5,6% Monroe 5,6% Россия 5,9% Kayaba 6,6%

http://auto-marketing.ru

Fenox 4,8%

Finwhale 12,2% SS-20 6,9%

Kayaba 6,5%

Шток-Авто 16,1% Hola 8,1%

АвтоВАЗ 9,7%

июль-август 2014 Рис. 7. Средние цены задних амортизаторов типа 2101-2915402 в Москве

Розничная цена, руб./шт. Оптовая цена, руб./шт.

Рис. 10. Сравнение средних розничных цен амортизаторов типа 2101-2915402

г. Москва г. Волгоград

800

1200

700 1000

600

800

500

600

400 300

400

200 200

100 Плаза Monroe Sachs Kayaba

Hola

1167 972

698 576

885 685

810 598

794 587

FinАвтоwhale Pilenga ВАЗ

694 553

485 389

483 373

СААЗ

Fenox

Kayaba

Hola

Finwhale

Delphi

АвтоВАЗ

СААЗ

Fenox

471 368

433 331

794 676

698 542

694 594

630 510

483 454

471 438

433 427

Рис. 8. Средние цены задних амортизаторов типа 2108-2915004 в Москве

Рис. 11. Сравнение средних розничных цен амортизаторов типа 2108-2915004

Розничная цена, руб./шт. Оптовая цена, руб./шт.

г. Москва г. Волгоград

2000

1500

1000

500

FinKayaba Sachs Bilstein Monroe Плаза whale

СААЗ

Kraft

Fenox

Kayaba

Bilstein

Finwhale

Hola

СААЗ

Fenox

ШтокАвто

1991 1736 1704 1537 1363 1236 1198 1039 1579 1382 1234 1226 1062 962 1012 837

997 794

947 773

1991 1743

1704 1610

1236 1046

1198 1021

1039 997

947 959

1028

Hola

Рис. 9. Средние цены задних амортизаторов типа 2110-2915004 в Москве

Рис. 12. Сравнение средних розничных цен амортизаторов типа 2110-2915004

Розничная цена, руб./шт. Оптовая цена, руб./шт.

г. Москва г. Волгоград

2000

1500

1000

500

Sachs

Kayaba Monroe Плаза

2096 1946 1635 1529

1795 1462

1613 1248

Finwhale

Hola

СААЗ

Kraft

Fenox

Kayaba

Finwhale

Hola

СААЗ

Fenox

Шток-Авто

1403 1081

1240 1014

1085 854

1032 816

997 784

1946 1607

1403 1156

1240 1038

1085 998

997 1028

1024

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

отечественные автомобили

БЕЛМАГ: МЫ ПЛАНИРУЕМ РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА Олег ХАРАНУХИН, Директор по маркетингу ЗАО НПО «БЕЛМАГ» – Как бы вы охарактеризовали ситуацию на рынке амортизаторов за последний год? Что изменилось? – Состояние рынка амортизаторов абсолютно аналогичное состоянию всего рынка автозапчастей. Рынок автозапчастей для отечественных автомобилей сегодня находится, с одной стороны, в стадии рецессии, небольшого стабильного спада, с другой стороны, развития в сторону увеличения торговых марок. Если взглянуть на представленность брендов в сегменте амортизаторов, то явно видно, что ежегодно их количество растёт. Поскольку ёмкость рынка не увеличивается, происходит перераспределение объёмов среди большего числа участников рынка, как следствие – уменьшение долей рынка у «старых» игроков, снижение уровня маржинальности, усиление конкуренции. Следовательно, говорить о росте и каких-то темпах можно только про игроков, которые либо только-только входят в данный сегмент, либо про тех, кто проявляет большую маркетинговую активность, то есть переигрывает своих конкурентов, перетягивая объёмы на себя. Этот процесс перманентный, в каких-то регионах компания может иметь успех и расти быстро и существенно, в других может проигрывать локальную конкуренцию другим игрокам. – Будет ли расти (в штуках) ваш объём производства амортизаторов в этом году и почему? – Говоря о собственных объёмах производства, в наших планах заложен существенный рост по сравнению с прошлым годом. Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, введением новых видов продукции в данном сегменте. Во-вторых, с активной маркетинговой и сбытовой политикой нашего предприятия, что влечёт за собой акцентирование различных мероприятий по продвижению, стимулированию продаж данного вида продукции. Все это позволяет нам реализовывать самые смелые планы и занимать большую долю рынка. В этом году мы планируем ввести в ассортимент около 20 позиций амортизаторов и стоек для автомобилей «Приора», «Калина», «Гранта» и других. Уже выпущены и поступили в продажу передние и задние амортизаторы для внедорожника «Шеви-Нива», и они уже завоевали своих потребителей. Мы понимаем важность для магазинов и оптовых компаний наличия широкого ассортимента в каждом сегменте и активно над этим работаем.

http://auto-marketing.ru

РЕМЗОНА

ПОЗИЦИИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ СКАНЕРОВ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Уважаемые читатели, мы предлагаем вашему вниманию обзор, представляющий собой выборочные резульвтаты исследования, проведённого нами в I квартале 2014 года. Исследование проводилось достаточно подробное, и рамками одного выпуска журнала не ограничится. Информация немного устаревшая, но уверяем вас, там мало что изменилось за II квартал. Первоначально для анализа конкурентной среды российского рынка универсальных сканеров были составлены структуры обобщённых торговых предложений официальных дистрибьюторов производителей сканеров, самостоятельных торговых компаний и интернет-магазинов. Для составления этих структур использовались данные из каталогов и прайс-листов, приведённых на интернет-сайтах компаний. Исследование проводилось отдельно по московским и региональным компаниям. Структуры обобщённых предложений по маркам производителей сканеров показаны на рис. 1.1 и 1.2. Рис. 1.1. Примерная структура предложения универсальных сканеров для легковых автомобилей на московском рынке (февраль, 2014) SCANDOC 1,8%

Рис. 1.2. Примерная структура предложения универсальных сканеров для легковых автомобилей на региональных рынках России (февраль, 2014) AUTOCOM 2%

LAUNCH 20,2%

АВТОАС 2,2%

ПРОЧИЕ 4,3%

АСКАН 1,6%

ПРОЧИЕ 4,4%

AUTOCOM 1,8% SCANTRONIC 2,2%

LAUNCH 26,1%

OTC 2,8% НТС 3,2% SCANDOC 3,2%

BARS 2,6%

G-SCAN 3,2%

G-SCAN 3,1%

АВТОАС 3,6%

TEXA 3,1% OTC 3,5%

BOSCH 14,5%

СКАНМАТИК 4,4%

СКАНМАТИК 4% БАРС 4,7%

AUTOBOSS 6,1% NEX TECH 13% HANATECH 5,9% HANATECH 7,9%

NEX TECH 11,4%

AUTOBOSS 6,3% AUTEL 6,3%

AUTEL 11%

BOSCH 9,9%

Анализ состава участников российского рынка универсальных сканеров показал, что в настоящее время на нем присутствует до 25 марок производителей, из которых не более 12 охватывают около 80% общего предложения. Явную лидирующую позицию в торговом предложении занимает китайская марка Launch, доля которой составляет примерно 20% на московском рынке и около 26% на региональных рынках. Вторую и третью позиции делят между собой немецкая марка Bosch и корейская марка NexTech. Первая имеет более весомое предложение на московском рынке – 14,5%, а вторая – на региональных рынках – 13%. Четвертую позицию на всех рынках вполне уверенно занимает китайская марка Autel. За пятую и шестую позиции наблюдается явная борьба между марками Hanatech и Autoboss. Суммарная доля всех перечисленных марок в торговом предложении составляет около 71% на московском рынке и около 68% на региональных рынках. Ценовой анализ торговых предложений был положен в основу сравнения позиций лидирующих марок и приведён ниже. Общий анализ московских и региональных розничных цен также дал возможность для интересного сравнения цен оригиналов и копий некоторых моделей сканеров, предлагаемых в открытой продаже (табл. 1.1).

Таблица 1.1. Основные характеристики товара Модель сканера

Минимальная цена оригинального базового комплекта, руб.

Цена копии, руб.

Разница в цене

9900

3,5 раза

20 000

75%

Launch X-431 Diagun

35000

Carman Scan Lite

69 600

45 000

55%

Autoboss PC-Max

67 000

38 500

74%

15 400 (Китай)

10 900

41%

Autocom CDP (4 в 1)

h t t p : / / a u t o m a r k e t i n g.ru

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2014 В связи с полным отсутствием открытых и доступных источников данных по объёмам продаж дистрибьюторов и торговых представителей любой марки сканеров для оценки долей ведущих марок и построения примерной структуры рынка применялся экспертный метод оценки. Для этого нами было проведено более двадцати экспертных интервью, с одним из них можно ознакомиться ниже. Полученная структура рынка по маркам производителей позволила выполнить анализ позиций участников рынка (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Примерная структура предложения универсальных сканеров для легковых автомобилей

ПРОЧИЕ 8%

OTC 1% TEXA 1%

LAUNCH 32%

БАРС 2% G-SCAN 2% AUTOBOSS 2% AUTOCOM 3%

Доли рынка основных конкурентов Лидирующую позицию на российском рынке уни- HANATECH 3% версальных сканеров для диагностики легковых автоСКАНМАТИК 5% мобилей, без сомнения, в настоящее время занимает продукция китайской компании Launch Tech Co Ltd. По нашей оценке, доля марки Launch составляет около 32%. Главными конкурентами лидера являются южноAUTEL 8% корейская компания NexTech и немецкий концерн Bosch, продукция которых занимает на рынке приNEX TECH мерно 17% и 16% соответственно. На долю этой лидиBOSCH 16% рующей «тройки» суммарно приходится около 65% общего объёма продаж универсальных сканеров (без учёта продаж копий). В последние 2-3 года очень активную деятельность по продвижению своей продукции показывает китайская компания Autel, и в настоящий период её рыночную долю можно оценить в размере примерно 8%. В рыночной структуре также стоит отметить заметную долю марки «Сканматик» (около 5%), представляющую сканеры российского производства, исходно ориентированные на диагностику российских марок автомобилей. Размеры долей остальных участников рынка не превышают 3%.

Launch В ценовом поле марки Launch лишь самая современная и дорогая модель Launch X-431 PAD располагается в диапазоне 97-140 тыс. руб., а все остальные не превышают предел в 105 тыс. руб. (рис. 1.4). Среди моделей, пользующихся наибольшим спросом, самый узкий ценовой диапазон имеет модель Launch X-431 IV (45-60 тыс. руб.), а самый широкий – модель Launch X-431 Master (40-103 тыс. руб.). При этом стоит отметить, что ширина диапазона зависит не только от состава предлагаемого базового комплекта, но и от цено-

Рис. 1.4. Ценовые диапазоны моделей марки Launch X-431 PAD X-431 GDS X-431 GX3 X-431 PRO X-431 IV X-431 AutoDiag X-431 Master X-431 Diagun 20000

40000

60000 80000 100000 120000 140000 Цена комплекта, руб.

Рис. 1.5. Средние розничные цены моделей марки Launch 109417 100000 80637

80000 Цена, руб.

Ценовое позиционирование Ценовой анализ позиций ведущих участников рынка проводился на основе данных о ценах базовых комплектов каждой из моделей сканеров, представленных в товарных предложениях. При этом учитывались и типовые предложения продавцов по расширению базовых комплектов, связанные, например, с увеличением числа охватываемых групп автомобильных марок. Сравнительный анализ московских и региональных цен показал в отдельных случаях небольшую разницу, не превышающую 5-7%, поэтому ценовые данные рассматривались в общей совокупности. Поскольку подавляющая часть данных была получена в рублевом исчислении, цены, указанные в прайс-листах в валюте, пересчитывались в рублёвый эквивалент по состоянию курсов евро и доллара США на период февраля 2014.

60000 40000

53763

58410

59900

X-431 PRO

X-431 IV

X-431 GX3

65338

51815 40920

20000

X-431 AutoDiag

X-431 Diagun

(495 ) 789- 42- 33

X-431 Master

X-431 GDS

X-431 PAD

17%

РЕМЗОНА вой политики продавца, устанавливающего свою розничную торговую надбавку. Наиболее характерное ценовое позиционирование моделей показала средняя цена. Оказалось, что шесть моделей марки Launch, кроме Launch X431 GDS и Launch X-431 PAD, располагаются в ценовом диапазоне от 40 до 65 тыс. руб. (рис.1.5). Средние цены популярных моделей имеют следующие значения: Launch X-431 Diagun – 51,8 тыс. руб., Launch X-431 IV – 58,4 тыс. руб. и Launch X-431 Master – 65,3 тыс. руб.

Bosch Ценовое поле марки Bosch расположилось в границах от 90 до 200 тыс. руб., что позволяет условно отнести её продукцию к дорогому или «премиальному» ценовому сегменту. Причём марка Bosch продемонстрировала формирование ценового поля своей продукции по строгому принципу исключения ценовой конкуренции между моделями, расположив каждую из них в своём ценовом диапазоне (рис. 1.8). Правда, средние цены моделей KTS 200, KTS 530 и KTS 540 оказались достаточно сближенными, однако по показателю соотношения цены и совокупности предлагаемых потребительских качеств позиционирование каждой модели выглядит весьма строгим (рис. 1.9). Средние цены наиболее востребованных моделей KTS 530 и KTS 540 несколько превышают 100 тыс. руб. и на фоне конкурентов действительно выглядят « премиальными».

Carman Scan VG+ Carman Scan AT Carman Scan 1 Carman Scan VCI Carman Scan Wi Carman Scan Lite 20000 40000 60000 80000100000 120000 140000 160000 Цена комплекта, руб.

Рис. 1.7. Средние розничные цены моделей марки NexTech 153300

160000 140000 115550

122967

125070

Carman Scan 1

Carman Scan AT

Carman Scan Wi

Цена, руб.

120000 100000 80000

79058

81858

Carman Scan Lite

Carman Scan VCI

60000 40000 20000 Carman Scan VG

Рис. 1.8. Ценовые диапазоны моделей марки Bosch KTS 340

KTS 570

KTS 540

KTS 530

KTS 200 50000

100000 150000 Цена комплекта, руб.

200000

Рис. 1.9. Средние розничные цены моделей марки Bosch

h t t p : / / a u t o m a r k e t i n g.ru

182225

180000 150760

160000 140000 Цена, руб.

NexTech Ценовое поле марки NexTech расположилось в границах от 70 до 170 тыс. руб., что сразу показало, что её ценовой сегмент существенно отличается от сегмента марки Launch и рассчитан на другую целевую группу потребителей (рис. 1.6). Если условно отнести сканеры марки Launch к сегменту недорогой или «бюджетной» продукции, то сканеры марки NexTech можно охарактеризовать как продукцию среднего ценового сегмента. При этом в ценовом поле марки NexTech можно довольно чётко выделить три группы моделей, имеющих отдельные ценовые сегменты: Carman Scan Lite и Carman Scan VCI – 70-90 тыс. руб., Carman Scan 1 и Carman Scan AT – 100-150 тыс. руб. и Carman Scan VG+ – 138-170 тыс. руб. Ценовой диапазон модели Carman Scan Wi «перекрыл» диапазоны всех остальных моделей вследствие предложений нескольких базовых комплектов, отличающихся картами покрытия автомобильных марок и наборами адаптеров и кабелей. Средние цены наиболее популярных моделей Carman Scan Lite и Carman Scan VCI оказались самыми низкими и очень близкими по значению – 79 и 82 тыс. руб. (рис. 1.7).

Рис. 1.6. Ценовые диапазоны моделей марки NexTech

100000

117915

108924

120000 98650

80000 60000 40000 20000 KTS 200

KTS 530

KTS 540

KTS 570

KTS 340

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2014 Рис. 1.10. Ценовые диапазоны моделей марки Autel

Существенным фактором формирования стоимости владения сканером и, соответственно, конкурентоспособности его при покупке выступает вопрос стоимости обновления программного обеспечения и баз данных. К этому вопросу каждый из производителей сканеров подходит посвоему. Например, компания Bosch подчёркивает, что годовая подписка на её программное обеспечение (ПО) является обязательным условием при покупке любого сканера и его стоимость уже включена в цену комплекта сканера (табл. 1.2).

MaxiDas DS708

MaxiDiag Elite MD802

MaxiDiag Elite MD701

MaxiDiag PRO MD801 20000

40000 60000 80000 Цена комплекта, руб.

100000

Рис. 1.11. Средние розничные цены моделей марки Autel 97300

100000 87900 79900

80000 Цена, руб.

Сравнение средних цен наиболее популярных моделей сканеров каждой марки показало их чёткую «разбивку» по указанным выше трём ценовым сегментам (рис.1.12). Это даёт основание для вывода о том, что каждая из трёх ведущих марок производителей сканеров имеет сильные позиции, прежде всего, в своём ценовом сегменте: Launch – в «бюджетном», NexTech – в среднем и Bosch – в «премиальном». Попадание продуктов других марок в любой из этих сегментов, безусловно, обуславливает обострение конкурентной борьбы. Конкретным примером этого, в данном случае, является появление в «бюджетном» сегменте продукции марки Autel.

MaxiSys Pro

64267 60000 40000 20000

14555

15775

22000

MaxiDiag PRO MD801

MaxiDiag Elite MD701

MaxiDiag Elite MD802

MaxiDas DS708

MaxiSYS Mini

MaxiSYS

MaxiSYS Pro

Рис. 1.12. Средние цены популярных моделей сканеров-конкурентов 120000 100000 Цена, руб.

Autel Марка Autel очень своеобразно построила ценовое поле, полностью разделив между собой ценовые диапазоны каждой из моделей (рис. 1.10). При этом она обеспечила охват не только среднего ценового сегмента, но и сегмента самой дешёвой продукции 10-20 тыс. руб. Узкие ценовые диапазоны моделей Autel можно объяснить её небольшим сроком выхода на российский рынок и отсутствием сформированной базы потребителей, которая позволяла бы расширять характеристики продукции под их интересы и требования, изменяя тем самым и ценовые показатели. В настоящее время ключевым продуктом марки является модель MaxiDas DS708, средняя цена которой составляет 64,3 тыс. руб. (рис. 1.11). Соответственно, такая цена делает модель MaxiDas DS708 прямым конкурентом модели Launch X-431 Master со средней ценой 65,3 тыс. руб.

80000 60000 40000 20000 Launch X-431 Diagun

Launch X-431 IV

MaxiDas DS708

Launch X-431 Carman Scan Master Lite

Carman Scan VCI

Bosch KTS 530

Bosch KTS 540

Таблица 1.2. Основные характеристики товара Модель сканера

Обновление ПО в первый год с момента покупки

Обновление ПО во второй и последующие годы

LaunchX-431 Master

бесплатно

8370 руб.*

бесплатно

3720 руб.* 400 евро

Bosch KTS 540

включено в цену комплекта

475 – 495 евро

MaxiDas DS708

бесплатно

н. д.

Марка

Launch NexTech

Carman Scan Lite

Bosch Autel

Carman Scan VCI Bosch KTS 530

Дополнительные условия

920 евро – подписка на 3 года, могут быть скидки

*цены получены у дилеров

(495 ) 789- 42- 33

РЕМЗОНА Компании Launch, NexTech, Autel и многие другие заявляют, что обновление исходного ПО в первый год с момента покупки является бесплатным. Однако, на наш взгляд, утверждение о бесплатном обновлении является лишь маркетинговым ходом, а реальная стоимость обновления тоже включена в цену комплекта, как и у продуктов Bosch. Выяснение стоимости обновления ПО во второй и последующие годы владения сканером является непростым вопросом, поскольку информация об этом не присутствует в открытом доступе у официальных представительств большинства производителей, кроме компании Bosch, у которой опубликованы все условия и процедуры. Как мы поняли, решение этого вопроса лежит в области компетенции дилеров каждой марки и может осуществляться даже с индивидуальным подходом к клиентам. Помимо обновления исходного ПО, полученного при покупке базового комплекта сканера, очень важным вопросом является возможность расширения карт покрытия автомобильных марок. И здесь все зависит от маркетинговой политики производителя и его официальных представительств. Судя по торговым предложениям официальных дилеров марок, самостоятельных торговых компаний и интернет-магазинов, карты покрытия выступают на рынке отдельной категорией товара, стоимость которой может быть весьма высокой, сопоставимой и даже более высокой по отношению цены базового комплекта сканера. Например, с декабря 2013 года компания «Лаунч Рус» предлагает для старой модели Launch X-431 расширение по 14 автомобильным маркам по сниженной цене 12 900 руб., что составляет 23,5% от средней цены исходного комплекта в 55 тыс. руб. и т. п.

Поскольку автомобильные сканеры продаются по большей части через специализирующиеся на этом сайты, приведём в качестве примера интервью сотрудника одной из таких компаний. Интервью достаточно откровенное, и мы не называем ни имени, ни компании, чтобы никого не подвести. Всего таких анкетирований было проведено более двадцати, мы постарались выбрать для вас наиболее информативное и показательное. Оригинальная лексика сохранена. – По продажам оборудования для компьютерной диагностики ваша компания охватывает весь российский рынок или сосредоточена на отдельных регионах? – И в Москве, и в регионах есть наши клиенты. Но основная масса всё-таки в Москве. – С какими производителями и, соответственно, марками автомобильных сканеров работает ваша компания? – У нас представлены все производители. И китайские, и дилерские, и Бош, и американские – весь ассортимент. ТЕХА, AUTOCOM, LAUNCH, AUTEL MAXIDAS, HANATECH – всего около 40 брендов. – Есть ли в ассортименте вашей продукции действительно универсальные сканеры, способные удовлетворить разные группы потребителей? – В первую очередь, это LAUNCH, во вторую – AUTEL MAXIDAS. По грузовым – это ТЕХА, JALTEST и AUTOCOM. – Какие марки и модели сканеров пользуются сейчас наибольшим спросом? – Среди грузовых AUTOCOM. – Бош не пользуется спросом? – Нет, он дорогой и мало что может. Бошевские сканеры изначально так и задумывались – только для работы с бошевской продукцией. Но если там есть что-то не BOSCH, то печаль-беда, сканер этого просто не видит. – У вас есть служба техподдержки и обучение? – Да, есть, мы обучаем и по легковым, и по грузовым сканерам. С грузовыми временно решили прекратить – поток не такой большой. Но наберётся группа – проведём, скорее всего – весной. – А для клиентов это бесплатно? – Это уже от суммы покупки зависит. Вот если клиент купит AUTOCOM, тогда мы ему дадим бесплатный курс, а вот если клон AUTOCOM, то придётся заплатить. По прайсу обучение стоит от 2500 до 16 000, в зависимости от курса, но есть однодневный «мастер-класс по работе с диагностическими сканерами» (по факту, всем клиентам предлагается пройти однодневный бесплатный курс, а хотите глубже – заплатите – прим. ред.). – Значит, и клонами вы тоже занимаетесь. А, скажите, вот эти клоны, они такие же по функционалу, как оригинал или…? – Или… Как копия айфона, которыми на вокзалах торгуют, и настоящий айфон. – А как быть с обновлением этих самых клонов? – Сложно. Выходят они с опозданием в полгода-год после того, как выйдут на оригинале. Довольно часто обновления

h t t p : / / a u t o m a r k e t i n g.ru

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2014 клонов не встают. Картина примерно такая: кому неохота возиться с клонами, покупают мультимарочный оригинал, и это совершенно оправдано с моей точки зрения. Обновления происходят регулярно и безболезненно, гарантия, техподдержка, все дела. У кого денег нет, те покупают клоны и имеют с ними проблемы, узнают, что такое китайская подделка и китайские обновления. Мы тут, так или иначе, выступаем в роли посредника и с тем и с другим типом клиента, и досконально знаем проблемы всех. Но надо признать, что большинство выбирают дешёвый вариант и не пугает их НИЧЕГО. Покупка клона по-любому «отбивается». – Получается, не шибко выгодно работать с оригинальными производителями? – Да, китайцы выжимают всех с рынка. CARMANSCAN, к примеру, думаю, вообще скоро закроется, потому как его оригинал никто не берет, берут клоны и горя не знают. HANATECH корейский в такой же ситуации, а также SUN. – А Бош и Текса в такой же ситуации? – Нет. Бош подделывать нет смысла, а на ТЕХА китайцы просто ещё не обратили внимания. Придёт время, они и её сломают. Появится подделка за пять рублей, и все. Их же, китайцев, никто приструнить-то не смог! Не смогло BMW, не сможет и ТЕХА. – Какие основные требования предъявляют покупатели сканеров? – Охват, глубина и цена. В последнее время цена на первом месте. Богатые клиенты уже все затарились, остались лишь бедные и маленькие. – Мы провели опрос московских независимых сервисов, и получилось, что около 50% использует дилерское оборудование. Как вы думаете, каков процент клонов из них? – У сервисов чаще всего так – один мультимарочный сканер и штуки четыре дилерских клонов (в зависимости от количества ремонтируемых марок). Всего по Москве, я думаю, оригинальные сканеры встречаются не более чем в 15-20% случаев. Остальное – клоны. Дилерский клон может практически все, кроме перепрошивки ключа и онлайн-программирования. – Как ваша компания старается заинтересовать покупателей? – Мы не заинтересовываем покупателей. У нас грамотная маркетинговая политика и годами наработанный имидж. Нас знают и идут к нам.

(495 ) 789- 42- 33

РЕМЗОНА СЕГОДНЯ ДЛЯ ВАС СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МЕТЫ В 2013–2014 году НПФ МЕТА расширила ассортимент диагностического оборудования для техосмотра и техобслуживания автомобилей и улучшила технические характеристики выпускаемых приборов. МЕТА предлагает новые модели приборов высокой точности для автомобилей – детекторы люфта, подвески различной грузоподъёмности, новый модельный ряд роликовых тормозных стендов и многое другое. Многокомпонентные газоанализаторы АВТОТЕСТ выпускаются с 1994 года. Они выполнены на базе мощных и эффективных микропроцессоров и зарекомендовали себя как надёжные, не требующие дорогостоящего технического обслуживания,приборы. Все газоанализаторы АВТОТЕСТ успешно используются на станциях технического осмотра, в автосервисах и на автобазах. Только сейчас вы можете принять участие в уникальной акции от компании «МЕТА» и приобрести многокомпонентный газоанализатор Автотест-02.02, 02.02П, 02.03П (0 класса точности) со скидкой 10% или получить при покупке специальный подарок – один из приборов по списку: – профессиональный спектрофотометрический алкотестер – тестер света фар – измеритель тонировки автомобильных стекол – течеискатель для проверки герметичности газовой системы – измеритель загрязнения жидкости – малогабаритный термопринтер. А также вы можете приобрести на специальных условиях любое диагностическое оборудование выпускаемое компанией «МЕТА»: – многокомпонентные газоанализаторы 1 или 2 класса точности – измерители дымности отработавших газов МЕТА-01 МП – измерители параметров света фар ИПФ-01 – измерители эффективности тормозных систем ЭФФЕКТ – измерители суммарного люфта рулевого управления ИСЛ-М – измерители светопропускания стёкол ТОНИК – течеискатели ТМ-Мета. Заказывайте диагностическое оборудование и получайте скидки или специальные подарки из числа новинок 2013–2014 года: – индикаторы алкоголя для проведения предрейсового осмотра – внешние аккумуляторы Power Box для питания и дополнительной зарядки диагностических приборов марки МЕТА, а также для смартфонов (IPhone, Android и др.), планшетов, навигаторов и любых других портативных устройств. Спешите сделать заказ. Срок акции ограничен до 30 августа 2014 года.

h t t p : / / a u t o m a r k e t i n g.ru