Журнал "Рынок АВТОзапчастей" - сентябрь 2013 by Jaroslav Ivanov

Общероссийский аналитический журнал

Сентябрь 2013

содержание

Дорогие читатели! Подходит к концу наше путешествие по рынкам автозапчастей всех федеральных округов Российской Федерации, начатое еще весной прошлого года. Сегодня пришла очередь шестого, самого крупного, Дальневосточного округа, а всего их восемь. Центральный мы отдельно рассматривать не стали, поскольку большинство экспертов, выступающих на наших страницах, именно отсюда, да и обзоры московского рынка у нас публикуются регулярно. Остается самый маленький, Северо-Кавказский, и охваченными окажутся все. Произойдет это уже в конце года. Несмотря на то, что парк ДФО и, соответственно, его рынок автозапчастей обладают ярко выраженной спецификой, выделяющей их среди остальных рынков России, мнение игроков, поучаствовавших на этот раз в теме, не во всем было единодушным, хотя, безусловно, нашлись и точки соприкосновения. В общем, несмотря на специфику, ДФО в общем дал тот же калейдоскоп мнений, что и остальные округа. В этом номере мы публикуем краткий отчет по итогам премии «АВТОКОМПОНЕНТ ГОДА 2013», организованной агентством «АВТО-МАРКЕТИНГ» и нашим журналом совместно с Издательским Домом «ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС». Вручение наград происходило на выставках Automechanika powered by MIMS и «Интеравто». Кроме отчета Вашему вниманию предлагается таблица с указанием всех победителей и финалистов. Обзоры московского рынка в сентябре: рулевые наконечники для ВАЗ, подшипники передней ступицы для западных и японских авто, радиаторы для «корейцев».

события Названы победители Национальной Премии «Автокомпонент года-2013»

тема номера Рынок автозапчастей Дальневосточного федерального округа

иномарки Подшипники передней ступицы для иномарок

корейские автомобили Радиаторы охлаждения двигателя для корейских автомобилей

отечественные автомобили Рулевые наконечники ВАЗ

ремзона

выставки

Дмитрий СУББОТИН, контент-редактор

Учредитель ООО «СервисИнформ» Генеральный директор Сергей Литвинов Контент-редактор: Дмитрий Субботин; Главный аналитик: Виктор Пушкарев; Дизайн и верстка: Сергей Бурцев; Web мастер: Ярослав Золотухин; Маркетинг: Сергей Ермолаев Рекламный отдел: Людмила Кретова, Мария Будагян; Отдел распространения: Сергей Казаков, Александр Казаков; Корректор: Елена Дорохова Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора того или иного материала. Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Рынок АВТОзапчастей», возможна только с письменного разрешения редакции. При цитировании просьба указывать источник информации. Телефон редакции +7 (495) 789 4233 (многоканальный) Адрес: 115162, Москва, ул. Шухова, д. 10 EAmail: info@autoAmarketing.ru http://www.autoAmarketing.ru Тираж 45 000 экз. Отпечатано в типографии ООО «Скай ЛТД» г. Санкт-Петербург, ул. Взлетная, д. 11, к. 2 www.skyltd.ru Издание зарегистрировано в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям. Свидетельство ПИ №77 16651

события

SLAMSTOP на Automechanika Moscow 2013 Международная команда проекта SLAMSTOP представила разработку – универсальный доводчик автомобильных дверей SLAMSTOP на выставке Automechanika Moscow powered by MIMS, проходившей 26-29 августа 2013 года. Доводчик создан для плавного и бесшумного закрытия дверей в автоматическом режиме. SLAMSTOP состоит из 6 конструктивных элементов. Принцип его действия основан на передаче усилия от электропривода к рабочему механизму через прочный трос. Уровень шума доводчика составляет 50 дБ, что соответствует разговору средней громкости. SLAMSTOP устанавливается на любую стандартно открывающуюся или раздвижную дверь всех существующих моделей автомобилей. Устройство скрыто монтируется внутри двери. В рамках прошедшей 27 августа пресс-конференции обсуждались планы производства, продаж и дистрибуции SLAMSTOP в России. Андрей Дя, член Совета директоров, отметил, что до конца 2013 года в России будет открыто представительство компании, которое будет формировать сбытовую сеть и разрабатывать партнерские программы с крупнейшими российскими автодилерами и продавцами автомобильных запчастей и аксессуаров. Производственные мощности компании по продукту SLAMSTOP позволят удовлетворить спрос в размере нескольких миллионов экземпляров и оперативно нарастить объем производства при необходимости. Александр Абдуллаев, Руководитель направления логистики и производства, подтвердил, что первые поставки продукта запланированы на 2014 год после проведения аналогичных презентаций в Лас-Вегасе, в рамках SEMA Show, и в Шанхае, в рамках Automechanika Shanghai. Участники выставки, среди которых были ведущие специалисты гаражно-сервисной, кузовной и авторемонтной индустрии, ознакомились с техническими характеристиками SLAMSTOP и получили профессиональные консультации специалистов команды проекта.

«Шелл» и Geely: партнерство 5 сентября в Москве ООО «Шелл Нефть» и ООО «Джили Моторс», эксклюзивный дистрибьютор марки Geely на российском рынке, подписали протокол о намерениях. ООО «Джили Моторс» выразило заинтересованность в бесперебойной поставке смазочных материалов «Шелл» во все подразделения своей дилерской сети в России. Подписание основного договора, рассчитанного на 5 лет, планируется провести до 1 января 2014 года. В соответствии с протоколом смазочные материалы «Шелл» рекомендованы к использованию во всех автомобилях Geely, реализуемых и обсуживающихся через официальные дилерские центры и станции Geely на территории России. В рамках протокола стороны проведут совместные акции, направленные на стимулирование продаж автомобилей Geely и, в частности, модели Emgrand, предложив их владельцам новый уровень технического обслуживания. Первая совместная акция начнется уже 1 октября. Всем покупателям автомобилей Geely Emgrand в течение полутора месяцев будут предоставлены специальные условия при прохождении нулевого технического обслуживания. Протокол подписан генеральным директором ООО «Шелл Нефть» Вильямом Козиком и генеральным директором ООО «Джили Моторс» Игорем Овсянниковым. Сотрудничество «Шелл» и Geely началось в 2009 году, когда компании подписали договор о стратегическом партнерстве на территории Китая. На данный момент концерн «Шелл» является крупнейшим поставщиком смазочных материалов для первой заливки на все заводы Geely в Китае, более того, является эксклюзивным поставщиком моторных масел для двигателей Geely CNG и 4G15/18/13T, а также тормозных жидкостей для всего модельного ряда Geely.

http://auto-marketing.ru

события

сентябрь 2013

NGK: новое сбытовое подразделение в России Компания NGK Spark Plug Co., Ltd., расширяет присутствие на рынках России и стран таможенного союза путем открытия самостоятельного сбытового подразделения ООО «НГК Спарк Плагс (Евразия)» и склада в Московском регионе. NGK Spark Plugs пришла на российский рынок в 1996 году, начав с продаж нескольких тысяч свечей зажигания и имея небольшой штат сотрудников. С течением времени компания, специализирующаяся в области компонентов для системы зажигания автомобилей, стала одним из ключевых участников вторичного рынка, поставляя также свечи накаливания и кислородные датчики. До недавнего времени компания NGK оперировала в России через Представительство «ООО НГК Спарк Плаг Европа ГмбХ» с небольшим штатом сотрудников, базировавшееся в Москве. Продукция поставлялась в Россию и страны СНГ с центрального европейского склада NGK в Ратингене (Германия). Для дальнейшего укрепления позиций на рынке России, Белоруссии и Казахстана и повышения уровня обслуживания клиентов компания NGK инвестировала значительные средства в создание нового бизнес подразделения – самостоятельного юридического лица. В новом российском подразделении, которое подчиняется европейскому центральному офису, штат сотрудников увеличен до 20 человек. Кроме этого, для сокращения сроков поставок и обеспечения доступности продукции компания NGK открыла склад в московском регионе. Возглавил ООО «НГК Спарк Плагс (Евразия)» Эдуард Дигель (Eduard Diegel), который долгое время руководил представительством компании NGK и является лицом компании на российском рынке. Комментируя произошедшие изменения, г-н Дигель сказал: «Мы верим в потенциал российского рынка. Результаты независимых исследований показывают, что к 2020 году он может обогнать все другие европейские рынки, включая и немецкий. Компания NGK готова участвовать в этом развитии».

KYB: тест-марафон Москва-Владивосток 5 сентября из Москвы стартовал «Тест-марафон KYB», цель которого – убедить как можно больше автомобилистов от Москвы до Владивостока проверить техническое состояние автомобиля, а значит – позаботиться о себе и своих близких. Марафон продлится до 19 октября 2013 года. Компания KYB, мировой производитель амортизаторов и пружин, считает своим социальным долгом напомнить автолюбителям, что безопасность движения напрямую зависит от технического состояния их автомобиля. Сегодня эксперты рынка с сожалением отмечают: значительная доля российских водителей просто не знает о неисправности амортизаторов в своих автомобилях. Марафон KYB наглядно продемонстрирует, как часто и почему необходимо проводить диагностику подвески. Шесть автомобилей, в экипажи которых вошли блоггеры, видеооператоры и журналисты, проедут более 10 000 км от Москвы до Владивостока и посетят 18 городов России. Маршрут тест-марафона пройдет через Нижний Новгород, Казань, Самару, Уфу, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Благовещенск, и Хабаровск и станет практическим исследованием: как долго «живет» подвеска на реальных российских дорогах. В каждом городе машины, участвующие в марафоне KYB, посетят станции техобслуживания и получат заключение специалистов, насколько критично изменились технические параметры амортизаторов в зависимости от пробега и состояния дорог. Лицо тест-марафона – заслуженный мастер спорта, ведущий программы «Прайм-тайм» на радиостанции «Серебряный дождь», главный редактор supercar.ru Никита Небылицкий. Для марафона были выбраны 6 автомобилей марок, наиболее популярных у россиян: Toyota Land Cruiser, Chevrolet Niva, Hyundai Sonata EF, Ford Focus, Land Rover Freelander и Chevrolet Tahoe, взявший на себя функцию техподдержки. В пробеге участвуют автомобили с пробегом от 70 000 до 140 000 км. Этот параметр обоснован тем, что замена амортизатора и пружин рекомендована именно каждые 70 000 км. Задача тест-марафона – проделать путь от Москвы до Владивостока не с большой скоростью, а максимально безопасно, с учетом специфики российских дорог. По данным Госавтоинспекции в 2012 году в России из-за технически неисправных транспортных средств произошло на 19,7% аварий больше, чем в 2011 году. Погибших в этих авариях на 43,6% больше, чем в предыдущем периоде, а число пострадавших увеличилось на 35,4%.

http://auto-marketing.ru

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

события

сентябрь 2013

«Шелл» и «Автобосс»: анализ работы двигателей в зимний период

DAfmi: онлайн-каталог INTELLI Компания DАfmi объявила о старте новой версии онлайн-каталога продукции предприятия. Главное отличие новой версии онлайн-каталога от предыдущих в том, что она учитывает интересы не только рядовых водителей (позволяет подбирать тормозные колодки по известному им артикулу и параметрам автомобиля), но и операторов рынка автозапчастей. Регистрация на веб-ресурсе дает представителям данной категории пользователей возможность оперировать сразу всем ассортиментом тормозных колодок производства DАfmi и скачивать экспортированную базу в формате CSV (офлайн-каталог). Экспортированную базу можно использовать как каталог на персональном компьютере, который не подключен к сети интернет.

«БелМаг»: амортизаторы для «Нивы» 17 сентября 2013 г. концерн «Шелл» в России совместно с клубом автомобильных руководителей «Автобосс» провели открытую дискуссию с участием регуляторов рынка ГСМ, экспертов из отраслевых организаций, представителей научного сообщества и журналистов. Дискуссия была посвящена анализу особенностей работы двигателей в зимнее время и разработке практических решений и рекомендаций по подготовке к зимнему сезону 2013-2014 гг. В ходе мероприятия участники дискуссии познакомили собравшихся с результатами тщательного анализа возможных причин изменения работы моторных масел в бензиновых двигателях, которые наблюдались на протяжении двух зим (2012-2013 гг.) в Москве и Московской области. Причиной проведения данного исследования стали массовые обращения автовладельцев в официальные дилерские центры с жалобой на невозможность запуска двигателя и загорание сигнальной лампы давления масла. Результаты исследования показали, что изменения в работе (загустевание) моторных масел разных производителей, зафиксированные в Москве и Московской области зимой 2011-2012 и 2012-2013, не связаны с их составом и свойствами. Причиной ухудшения низкотемпературных свойств моторных масел стало значительное их разбавление тяжелыми углеводородами, источник попадания которых в систему смазки является дополнительной темой исследований. «Ситуация с ухудшением прокачиваемости масел при отрицательных температурах в Москве в 2012 и 2013 году затронула различные автомобильные и масляные брэнды. Во всех образцах работавших масел обнаружена фракция высококипящих углеводородов, нетипичная как для товарных моторных масел, так и для товарных бензинов, отвечающих требованиям действующих нормативных документов. Мы разработали модель компонента, наилучшим образом позволяющую воспроизвести реальную ситуацию с работой двигателей, зафиксированную в течение двух прошедших зимних сезонов в Москве и Московской области. С помощью данной модели мы разработали решение, позволяющее снизить вероятность повторения ситуации в дальнейшем при сохранении всех негативных факторов» – отметил доктор Фолькер Нулл, руководитель подразделения по применению смазочных материалов в легковом транспорте компании «Шелл Глобал Солюшнс», специализирующийся на сотрудничестве с европейскими автопроизводителями в области исследований и разработок смазочных материалов. Всего в независимых лабораториях России, Европы и технологическом центре «Шелл» (Гамбург, Германия) было проанализировано более 60 образцов работавших масел разных брэндов, отобранных из двигателей автомобилей различных марок. По итогам дискуссии своим мнением с присутствующими поделился Вильям Козик, генеральный директор ООО «Шелл Нефть»: «За годы своего существования концерн «Шелл» накопил богатый опыт разработки новых и совершенствования существующих формул и рецептур горюче-смазных материалов. При этом ключевая роль всегда отводится сотрудничеству «Шелл» с производителями техники и оборудования, как на глобальном, так и на локальном уровне. Надеюсь, практические решения, разработанные в рамках данной дискуссии, станут надежными инструментами для автобизнеса при подготовке к зимнему сезону 2013-2014». В мероприятии приняли участие: Антипов Иван Александрович, заместитель начальника отдела переработки нефти Министерства энергетики РФ; Калинникова Марина Григорьевна, заместитель руководителя ЦМТУ Росстандарта; Зуев Юрий Николаевич, председатель совета директоров Московского межрегионального нефтяного союза; Сергиенко Григорий Павлович, исполнительный директор Российского топливного союза, Емельянов Вячеслав Евгеньевич, заведующий отделом разработки и испытаний автомобильных и авиационных бензинов ОАО «ВНИИ НП»; Хазиев Анвар Асхатович, д.т.н. доцент кафедры Эксплуатации автомобильного транспорта МАДИ, руководитель независимой испытательной лаборатории; Хрулев Александр Эдуардович, руководитель «Бюро моторной экспертизы», судебный эксперт, Киташов Юрий Николаевич, доцент кафедры переработки нефти и газа РГУ им. Губкина; Омарова Ранида Гарифовна, старший научный сотрудник РГУ им. Губкина и другие.

НПО «БелМаг» начало производство передних и задних амортизаторов для автомобилей ВАЗ 2121, 2131, 21213-21217. Шток амортизаторов изготавливается из легированной стали, проходит многостадийную механическую обработку на токарных центрах с ЧПУ и линии из 6-ти бесцентрово-шлифовальных станков фирмы CINCINNATI (США). Далее шток подвергается твердому хромированию и тонкому шлифованию до 12 класса чистоты обработки поверхности. Производится дополнительная зонная обработка штока ТВЧ. Уплотнительные кольца изготавливаются из прогрессивного полимерного материала, произведенного в Японии. Применяемая амортизаторная жидкость имеет стабильные характеристики кинематической вязкости. Конструкция новинок — двухтрубная, с применением прецизионных клапанов. Передние амортизаторы комплектуются полным набором крепежа, необходимым для монтажа на автомобиль, задние — только резиновыми втулками.

LUZAR: новые позиции Марка LUZAR снова расширяет номенклатуру изделий. С 20 августа ассортимент радиаторов для автомобилей Chevrolet Aveo T255 выпуска с 2008 г. дополняется радиатором модификации «для автомобилей с автоматической КПП». C 6 сентября начаты поставки термостата для автомобилей Renault Logan/Sandero/Duster/ Lada Largus. Днем ранее для заказа стала доступна электромагнитная муфта привода вентилятора для автомобилей «ГАЗель-Бизнес» (под поликлиновой ремень). И, наконец, с 19 сентября начались поставки крышки расширительного бачка для целого ряда автомобилей, которые являются бестселлерами российского рынка: Renault Logan/Sandero/Duster, Lada Largus, Nissan Micra/Note/Tiida/Qashqai/Juke, Suzuki Vitara/GrandVitara/Jimny.

http://auto-marketing.ru

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

КАЧЕСТВО ДЛЯ КАЖДОГО АВТОМОБИЛЯ Японская корпорация KOITO – один из крупнейших в мире производителей элементов систем освещения, в том числе оптики и автомобильных ламп – от головного света до подсветки салона и приборной панели. Автолампы KOITO поставляются на конвейеры всех мировых автопроизводителей, таких как TOYOTA, DAIHATSU, NISSAN, HONDA, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, BMW, VOLVO, PORSCHE и др. Разумеется, мы не могли пройти мимо стенда этой компании на московской выставке MIMS 2013. Нам удалось не только подробно рассмотреть стенд, но и пообщаться с руководителем направления запчастей компании «Юником» Александром Власовым. – Что изменилось для марки KOITO с прошлого года? – Прошедший год был знаменательным для компании KOITO. В январе было заключено дистрибьюторское соглашение между KOITO MANUFACTURING и компанией «Юником» об Эксклюзивном праве компании «Юником» организовывать дистрибуцию и реализацию продукции KOITO на территории России и стран СНГ. После заключение соглашения основная стратегия бренда на российском рынке не изменилась. «Юником», в качестве стратегического партнера, не только стремится расширить дистрибуцию, но и активно занимается продвижением бренда. Основные изменения произошли в стратегии на рынках стран СНГ. Так как за последние годы в западных автопарках значительно выросла доля японских/корейских автомобилей, рынки стран СНГ, вслед за российским, являются наиболее привлекательными для многих производителей и поставщиков автомобильных ламп. Поэтому KOITO и компания «Юником» решили совместить опыт компании «Юником» в продажах, как на российском рынке, так и на региональных рынках этих стран, с качеством и известностью бренда как ОЕМ-поставщика, и расширить свое присутствие в странах СНГ. Стабильный рост продаж и быстрое расширение дистрибуции в западных регионах России позволяют говорить о том, что бренд KOITO становится все более популярным и нашей продукции доверяют все больше потребителей, как на первичном, так и на вторичном рынке. – Какие успехи достигнуты на российском рынке? – Мы можем гордиться тем, что всего лишь за год удалось практически полностью прекратить ввоз в Россию поддельной (контрафактной) продукции под брендом KOITO, значительно сократился «серый импорт» – это как раз и позволило достичь доверия среди потребителей. Так же в мае этого года состоялись первые технические семинары для клиентов компании в России. Они прошли в городах Барнаул, Новосибирск и Краснодар. Большое количество клиентов, текущих и потенциальных, посетили эти семинары. Мы смогли наладить диалог с участниками, рассказать о преимуществах и технических особенностях нашей

продукции, о политике компании на российском рынке, ответить на самые трудные вопросы. Участники семинаров остались довольны встречей, узнав много полезной информации. – Как развивалась сеть распространения продукции KOITO в России в последнее время? – Являясь лидером в ДВФО и занимая лидирующие позиции на рынке Сибири, компания KOITO совместно с «Юникомом» сосредоточила значительные усилия на расширении дистрибуции в западных регионах России. Мы открыты для сотрудничества со всеми: небольшими розничными магазинами, розничными сетями, СТО, оптовыми компаниями, производителями оптики. Наша компания способна не только организовать поставки продукции, но и помочь с продвижением и поддерживать продажи наших партнеров в дальнейшем. Наш бренд знают за непревзойдeнное качество, ему доверяют и рекомендуют обычным автовладельцам. С участия в выставки МИМС в 2011 году началось активное продвижение бренда, также в прошлом году мы запустили российскую версию сайта KOITO www.koitolamp.ru, где все желающие смогут найти интересующую их информацию, подобрать нужные им автолампы. И, как ни странно, мы не намерены останавливаться на достигнутом. Ведущие игроки уже воспринимают нас как серьезного конкурента, наши продажи активно растут, а это означает, что избранная стратегия верна, и мы будем придерживаться ее в дальнейшем. – Какие цели компания ставила в этом году на московской выставке MIMS? – Цели были в основном такие же, как и в прошлом году: увеличить известность бренда среди профессионалов, рассказать о бренде и продукции тем, кто никогда о нас не слышал, сделать выгодное предложение тем, кто ещe не решился начать с нами сотрудничество, и, кроме того, провести ряд переговоров с потенциальными партнeрами из стран СНГ. Подводить окончательные итоги выставки ещe рано, но, по самым предварительным данным, выставка для нас прошла успешно. Мы третий год присутствуем на MIMS, и видим, что интерес к бренду велик. Велик интерес к нашим высокотехнологичным продуктам, таким, как лампы Whitebeam. В этом году всем заинтересованным клиентам мы раздали образцы на тестирование и уверены, что, сравнив их с продукцией других производителей, они высоко оценят качество наших ламп. – Как расширился за год ассортимент для России? – В этом году значительного расширения ассортимента для российского рынка не происходило. Но у нас появился ряд новых ламп для современных моделей автомобилей, например, таких, как лампа H16 в противотуманные фары новых автомобилей TOYOTA и других японских производителей, а также лампы салонного освещения для любителей тюнинга. Мы стремимся усовершенствовать свой ассортимент так, чтобы удовлетворить запросы всех потребителей, при этом не уступая в качестве нашей продукции. – Какие из своих новинок компания выделяет особо? – Отметить хотелось бы не новинку, но действительно качественно новый продукт. С 2013 года компания KOITO начала поставки на aftermarket ксеноновых ламп собственного производства. Это позволило значительно снизить цену на этот продукт и превзойти по многим показателям европейских производителей. Например, для ламп D2S/D2R срок службы на 15-20% дольше, чем у других известных брендов. – Каковы планы на будущий год в мире и в России? – Цель на будущий год – значительно увеличить долю на вторичном рынке в европейской части России, увеличить клиентскую базу, тем самым, потеснить признанных лидеров, обеспечив большинство городов и населенных пунктов, где есть автомобили, нашими автомобильными лампами. Кроме того, компания продолжает развивать партнерские отношения и поставки ламп на первичный рынок, тем самым способствуя росту качества продукции отечественного автопрома. Ещe одной задачей на 2014 год является построение партнeрской сети в странах СНГ, организация дистрибуции и расширение продаж.

события

сентябрь 2013 стало брать на себя ответственность выбирать победителя в отсутствии статистической поддержки. Поэтому было принято решение в номинации «Дистрибьютор года – запчасти для иномарок – Москва» премию в 2013 году не присуждать, а к следующей премии разработать дополнительные критерии для определения победителя в этой номинации. «Брэндом года», как и в прошлом году, среди отечественных компаний стал FENOX, среди иностранных – BOSCH. Вручение наград победителям и дипломов финалистам проходило на выставках MIMS Automechanica– 26 и 27 августа и «Интеравто 2013» – 28 и 29 августа, как на стендах компаний-победителей, так и на стендах Премии. Видеозаписи заседания жюри и вручения наград доступны с 10 сентября 2013 года на YouTube на канале automarketing4u. Только за первую неделю канал набрал более 1000 просмотров видеороликов награждений победителей и заседания жюри. Ролики заседания жюри размещены в нарезке по номинациям для удобства просмотра. Длительность роликов – от двух до двенадцати минут. По мнению Оргкомитета, новый формат Премии, а именно интернет-трансляция заседания жюри с элементами интерактивности с последующим размещением видео на YouTube, пришелся по вкусу аудитории Премии, хотя и потребовал много больших трудозатрат по сравнению с мероприятием 2012 года. Что касается формата проведения следующего мероприятия – он находится на стадии обсуждения. Пожелания и предложения по этому поводу принимаются на электронную почту award@auto-marketing.ru. Оргкомитет Премии благодарит спонсоров – компанию «ЭКРИС», российского производителя глушителей и кузовных деталей, а также компанию «ДАГВИНО» за поддержку мероприятия. Спасибо холдингу «ПРОНТО МЕДИА», сайту irr.ru за информационную поддержку и трафик посетителей на страницу голосования. Также благодарим информационных партнеров ИД «НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА», журнал «ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4х4», телеканал «АВТО ПЛЮС», сайты autonews.ru, carexpo.ru и других.

Названы победители Национальной Премии «Автокомпонент года-2013» 26-29 августа 2013 г. в третий раз вручена профессиональная награда компаниям-участникам российского рынка автокомпонентов и запасных частей. В этом году был изменен формат проведения премии. Главным отличием от предыдущих лет стало то, что итоговое заседание жюри проводилось не в закрытом формате, а в режиме открытой интернет-трансляции. Это существенно расширило аудиторию премии путем подключения в реальном времени зрителей к процессу определения финалистов и победителей. Такой формат позволил специалистам общаться в прямом эфире, зрители могли задавать вопросы жюри. В состав жюри Премии вошли эксперты в области автокомпонентов – представители ГНЦ ФГУП НАМИ, признанные специалисты рынка автомобильных компонентов: Виктор Пушкарев – председатель жюри, главный аналитик агентства «АВТОМАРКЕТИНГ», эксперт рынка автомобильных компонентов; Борис Воронин – независимый эксперт, специалист по ассортименту для западных и японских моделей авто; Сергей Прядкин – коммерческий директор компании «АВТОПРОГНОЗ», специалист по номенклатуре запчастей для корейских машин; Игорь Козлов – коммерческий директор компании «ПАСКЕР» – ведущего дистрибьютора запчастей для легковых автомобилей отечественного производства; Сергей Аникеев – заведующий отделом Центра оценки соответствия транспортных средств и компонентов ФГУП «НАМИ», специалист по качеству; Владимир Микеда – издатель журнала «Автозапчасти и цены»; Сергей Литвинов – издатель и главный редактор журнала «Рынок АВТОзапчастей», генеральный директор агентства «АВТО-МАРКЕТИНГ». Главным критерием определения победителей и финалистов был показатель прироста доли рынка, показатели маркетинговой и рекламной активности бренда, естественно, если продукция претендующих на победу не имела обоснованных претензий по качеству. Выбор победителя осуществляется по итогам исследований агентства «АВТО-МАРКЕТИНГ», интернет-голосования, проводившегося в течение двух месяцев на сайте award.auto-marketing.ru, и совещания экспертов жюри, интернет-трансляция которого состоялась 21 августа 2013 года. Как и в прошлом году, заседание жюри гладким и ровным назвать было нельзя. Дебаты, перетекающие в профессиональные споры, разворачивались буквально по каждой позиции не только победителей, но и финалистов. Единодушие экспертов жюри можно было наблюдать только в особых случаях, когда брэнд являл собой непререкаемый авторитет качества, известности и маркетинговой политики. Например, как высказался Сергей Литвинов: «Бренд NGK – это своего рода KYB российского рынка свечей зажигания». В частности, в номинации «Интернет-магазин года» победителем стал EXIST.RU – мнение жюри здесь было единодушным. А вот в номинации «Дистрибьютор года – ассортимент для иномарок» победитель определился только в категории «Регионы» им стала компания ROSSKO (Новосибирск), в число финалистов вошли компании ПЛАНЕТА АВТО (Екатеринбург) и КОЛЕСО ФОРТУНЫ (Санкт-Петербург). В категории же «Москва» победитель в этой номинации определен не был, поскольку интернет-голосование не выявило явного фаворита гонки – сразу несколько крупнейших компаний набрали ровно по 11% голосов, а жюри в ходе обсуждения не

http://auto-marketing.ru

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

события ПОБЕДИТЕЛИ И ФИНАЛИСТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «АВТОКОМПОНЕНТ ГОДА 2013» в основных номинациях: 1. Номинация «Подшипники» Отечественные брэнды

Иностранные брэнды

Волжский стандарт SKF СПЗ (Самара) SNR Master Sport FAG 2. Номинация «Тормозные колодки» Отечественные брэнды

Иностранные брэнды

Дафми TRW ТИИР SANGSIN BRAKE ВАЗинтерСервис FERODO 3. Номинация «Амортизаторы» Отечественные брэнды

Иностранные брэнды

Fenox KYB СААЗ SACHS/BOGE Finwhale AMD 4. Номинация «Фильтры» Отечественные брэнды

Иностранные брэнды

Big Filter MANN FILTER Finwhale Knech/Mahle Ливны Bosch 5. Номинация «Аккумуляторы» Отечественные брэнды

Иностранные брэнды

Титан Varta АкТех Bosch АКОМ Mutlu 6. Номинация «Свечи» Отечественные брэнды

Иностранные брэнды

APS NGK Brisk Denso Finwhale Bosch 7. Номинация «Глушители» Отечественные брэнды

Иностранные брэнды

АвтоВАЗагрегат Bosal Фобос POLMOSTROW ЭКРИС AMD 8. Номинация «Стартеры» Отечественные брэнды

Иностранные брэнды

ЗиТ Bosch БАТЭ Valeo ПРАМО AMD 9. Номинация «Генераторы»

ПОБЕДИТЕЛИ И ФИНАЛИСТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «АВТОКОМПОНЕНТ ГОДА 2013» в номинациях «Гран-при»:

10. Номинация «Радиаторы» Отечественные брэнды

Иностранные брэнды

Luzar Nissens Оренбургский радиатор Valeo ДААЗ AVA 11. Номинация «Шаровые опоры» Отечественные брэнды

Иностранные брэнды

БелМаг Delphi Трек CTR Кедр TRW 12. Номинация «Лампы» Отечественные брэнды

Регионы

Паскер ЛТД

ОЛМИ (Екатеринбург)

ГК «Русь»

Автолига (Ростов-на-Дону)

Альянс-Авто

Авто-Компонент (СПб)

Иностранные брэнды

ROSSKO (Новосибирск)

Номинация «Интернет-магазин года» EXIST.RU EMEX.RU AUTODOC.RU Номинация «Розничная сеть года» Москва

Регионы

Русь Трейд

ОЛМИ (Екатеринбург)

Техком

Навигатор (Тольятти)

Номинация «ДИНАМИКА ГОДА в развитии ассортимента для автомобилей иностранных марок»

Планета АВТО (Екатеринбург) Колесо Фортуны (Санкт-Петербург)

Fenox

Бренд года 2013

Номинация «Лучший брэнд корейских запчастей по объемам продаж и темпам роста»

Иностранные брэнды

Отечественные брэнды

Иностранные брэнды

Fenox

Bosch

AMD

Иностранные брэнды

Kraftech Valeo ЭКСЕДИ ВИС РУС LUK Начало Sachs 15. Номинация «ШРУСы» Отечественные брэнды

Иностранные брэнды

БелМаг GKN/Loebro Bautler SKF/GLO Oberkraft GSP 16. Номинация «Рулевые наконечники» Отечественные брэнды

Иностранные брэнды

КЕДР CTR ВАЗинтерСервис Lemforder БЕЛМАГ TRW 17. Номинация «Тормозные диски» Отечественные брэнды

Иностранные брэнды

Автореал Brembo АЛНАС TRW БЕЛМАГ Textar 18. Номинация «Помпы»

Отечественные брэнды

Иностранные брэнды

Отечественные брэнды

Иностранные брэнды

ЗиТ БАТЭ ПРАМО

Bosch MANDO Valeo

Fenox Luzar ТЗА

HEPU GMB AMD

http://auto-marketing.ru

Москва

Регионы

БРТ Gates Finwhale Contitech TSN (Цитрон) AMD 14. Номинация «Сцепление» Отечественные брэнды

Номинация «Дистрибьютор года» ассортимент для отечественных автомобилей

Маяк Philips Диалуч Osram Oberkraft Bosch 13. Номинация «Ремни» Отечественные брэнды

сентябрь 2013

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

тема номера

РЫНОК АВТОЗАПЧАСТЕЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (ДФО) СВОЕОБРАЗНАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ Николай МЕШКОВ, региональный представитель по продажам компании Denso, филиал во Владивостоке – Традиционный для этой темы вопрос в самом начале – какова специфика рынка автозапчастей Дальневосточного федерального округа. Для многих она очевидна, но – изменилось ли что-либо в этом смысле в последнее время? – Действительно, все прекрасно знают, что Дальний Восток и автомобили с правым рулем неразрывны – по вполне очевидным причинам. Не сказал бы, что ситуация меняется на глазах – этого нет, – однако все же постепенно в парке начинают играть некую роль леворульные автомобили. Это процесс неторопливый, но, по моим наблюдениям, за последние 5 лет доля подобных авто в дальневосточном парке дошла где-то до 10%. Среди особенностей местного рынка автозапчастей я бы отметил такую немаловажную вещь, как своеобразная ментальность потребителя. – Что Вы имеете в виду? – Дело в том, что здесь потребитель воспитан на безграничном доверии к японской продукции, и поэтому на остальную довольно неохотно обращает внимание. Существует непоколебимое убеждение, что японцы на внутренний рынок производят товары (прежде всего автомобили) гораздо лучше, чем отправляют на экспорт. И с этим, конечно, необходимо согласиться. В самом деле, если мы сравним японские авто для внутреннего рынка и экспортные машины, разница в комплектации очевидна. Во многих случаях российскому потребителю, покупая созданный для российского рынка продукт в той или иной комплектации, приходится доплачивать за необходимые вещи – за кондиционер, например. С машинами, произведенными для японского рынка, такого практически не бывает. А люди, естественно, любят покупать вещь со всем нужным набором качеств. Сейчас на Дальнем Востоке появляются официальные дилеры, машины начинают продаваться через салоны, но эта практика распространяется не быстро – именно по описанной причине. – Скажите, отличаются ли рынки автозапчастей крупных городов дальневосточного региона друг от друга, скажем, Владивостока, Хабаровска, Благовещенска? – Самый развитый и активный рынок – это конечно, рынок Владивостока, потому что это морской порт, откуда львиная доля всей продукции приходит в регион. Но я не сказал бы, что рынок Хабаровска кардинально отличается от рынка Владивостока. Да, в последнем все новинки появляются раньше и осваиваются раньше, однако и в первый они доходят вполне оперативно – и, главное, активно приобретаются там. Не стоит забывать, что Хабаровск – довольно обеспеченный город, и автомобилисты там могут себе позволить то же, что и их коллеги из Владивостока. А вот в Благовещенске ситуация иная: сказывается тесная близость к китайскому рынку и несколько иная платежеспособность населения. Там довольно часто можно встретить китайские автомобили – не то чтобы они заполоняют город, но их присутствие заметно. Такую ситуацию в двух городах, о которых только что шла речь, и представить нельзя. – Насколько развита сейчас в регионе такая услуга, как торговля автозапчастями через интернет? – В последнее время развитие этой услуги довольно очевидно. Начинают набирать популярность – особенно в труднодоступных регионах вроде Камчатки или Магадана – крупные интернет-торговцы федерального уровня. Однако здесь тоже огромную роль играет привычка, менталитет. Житель дальневосточного большого города привык походить по магазину, повыбирать, послушать рассказы и советы продавцов, и потом уже совершать покупку. Не то чтобы он практически не пользуется сетью – нет, он это делает, однако, как правило, для того, чтобы ознакомиться с информацией по функционалу продукта, по цене. Вооружившись этой информацией, он приступает к собственному выбору. – А что в этой ситуации можно сказать про продажи запчастей через станции технического обслуживания? – Такая тенденция наблюдается, однако еще раз повторю мысль: главное для здешнего потребителя – широкий выбор, и в этом смысле СТО пока для него не сравнится с магазином. Эта ситуация вполне может измениться, когда люди станут больше ценить свое время и доверять автосервисам на все 100%.

– Насколько сейчас развита конкуренция между крупными местными игроками и фигурантами регионального уровня? – Последние вышли на рынок не так давно, но конкуренция тут же резко обострилась. Крупные региональные компании за счет мощных логистических схем могут позволить продавать продукт дешевле, чем местные операторы. На этой возможности они и играют, выбивая ценой дальневосточных конкурентов. – Выравняется ли эта ситуация в ближайшее время? – Существует такая возможность, но не в самой близкой перспективе. Пока противостояние, на мой взгляд, будет оставаться на прежнем уровне.

ПОСТОЯННЫЕ ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ И БОРЬБА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Роман АББАСОВ, руководитель продуктового направления запчастей компании «Юником» – В чем Вы видите специфику рынка автозапчастей ДФО по сравнению с другими регионами? – Специфика рынка автозапчастей, как и автопарка ДФО, складывалась на протяжении последних 20 лет благодаря географической близости Японии. Действовавшие льготы для моряков позволяли привезти японский автомобиль по смехотворной цене. 93% автопарка составляют японские автомобили с правым рулем, и доля автозапчастей распределяется соответственно – более 90% рынка занимают автозапчасти для «праворуких японок», и лишь около 10% приходится на авто европейских производителей. – Есть ли какие-то особенности, которые выделяют рынок запчастей именно Вашего города и области среди рынков других крупных городов ДФО? – Владивосток – самый крупный порт на Дальнем Востоке, и основная масса грузов из других стран идет через него. Именно он является основной базой для поставки автомобилей и автозапчастей на весь ДФО. – Насколько изменился здесь автомобильный парк за последние год-два и как это отразилось на рынке автозапчастей? – За последние годы слегка выросло число авто с левым рулем европейского и корейского производства. Появились небольшие магазины, специализирующиеся на продаже запасных частей к ним. – Как изменения парка отразились на потребительской аудитории и ее предпочтениях? – На данный момент европейские автомобильные брэнды занимают прочную позицию в сегменте VIP и Luxury – соответственно, их количество невелико. – Изменится ли, на Ваш взгляд, эта ситуация в дальнейшем? – Возможно. Но для этого потребуются либо кардинальные изменения в ценовой политике дилеров, либо политика государства в виде жестких заградительных пошлин на ввоз подержанных «японок». У людей на Дальнем Востоке особый менталитет. Человек с большей вероятностью купит японскую подержанную машину со всеми возможными опциями за те же деньги, каких стоит новый автомобиль в базовой комплектации. На крайний случай – купит японский автомобиль с левым рулем. Европейские машины эконом-класса просто не рассматриваются. Это факт. Не потому, что они плохие, а потому, что люди их не знают. Переломить данную ситуацию будет очень сложно. Ситуация на западе страны похожая, только там, наоборот, люди не доверяют «японцам» с правым рулем. «Корейцы» же постарались выступить в роли недорогих и практичных авто – и, как результат, всe больше потребителей склоняются к их покупке. – Каковы, судя по Вашей практике и практике Ваших коллег-конкурентов, основные проблемы рынка автозапчастей в ДФО? Есть ли какие-то подвижки в направлении их решения? – Глобальных – пока нет. Единственная достойная внимания проблема – высокая плотность конкурентов на квадратный километр и огромный выбор брэндов автозапчастей. Ее результатом являются постоянные ценовые войны и борьба за потребителя. – Насколько развита конкуренция между федеральными и местными игроками, какие формы она принимает? Если она развивается, то когда произошли первые заметные столкновения? Как Вы видите перспективы рынка в этом плане? – Рынок запчастей делится на несколько сегментов. В сегменте оригинальных запасных частей ситуация более напряженная – возят все, кто может. Из Тайваня, ОАЕ и Японии. Мелкие и крупные игроки. Здесь все перспективы могут закон-

тема номера

тема номера читься с регистрацией японских производителей в ФТС – по примеру «Тойоты» и «Ниссан». В этом сегменте рынка «федералов» нет. Федеральные компании плотно располагаются в сегменте запчастей для aftermarket: здесь представлены как западные игроки, так и мощные компании, у которых есть филиалы по всей стране, включая Москву. Производителей данной продукции интересуют более крупные дистрибьюторские компании, они пытаются регулировать коммерческую политику своих брэндов, устанавливают планы на закупку продукции и т. д. Перспективы данного рынка достаточно оптимистичны для местных компаний. За счет специфики автопарка и удаленности от Запада местные игроки лучше понимают ассортимент, развитие автопарка – и, соответственно, более оперативно реагируют на все изменения. – Каковы тенденции и перспективы крупного, среднего, мелкого опта, розничных сетей и розницы вообще в ДФО и конкретно в Вашем городе и области? Как развита конкуренция в этих нишах и что изменилось в расстановке сил за последние год-два? – Как я уже говорил – конкуренция очень плотная и высокая. Конкурент есть у каждого – начиная компаний федерального уровня и заканчивая маленьким магазинчиком. В каждом сегменте – крупном, среднем, мелком оптах и рознице – ситуация имеет свою специфику. В таких условиях каждый игрок любого уровня вынужден постоянно развиваться и быть в курсе всех последних тенденций рынка, его ценовых диапазонов, уметь «держать» своих клиентов. За последние годы существенных изменений рынок не потерпел, за небольшими исключениями, в виде открытия крупной розничной сети в Приморье. – Насколько развита в ДФО и конкретно в Вашем городе интернет-торговля автозапчастями? Каковы перспективы в этом смысле? – За последний год-два интернет торговля получила очень широкое распространение. Всe больше потребителей начинают отдавать предпочтение интернет-покупке, получая товар «на дом». Но большинство покупателей запасных частей предпочитает прийти в магазин, пообщаться с продавцом, выслушать его рекомендации. Этим также объясняется наличие огромного количества автомагазинов. В перспективе доля продаж через интернет будет, безусловно, расти.

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ НОВЫМИ И СТАРЫМИ ИГРОКАМИ НЕ ОЧЕНЬ ОСТРА

рынку – и который не всегда в полной мере отражает потребности клиентов ДФО. Они рассчитывают на определенную аудиторию, успех в конкретных сегментах. Кроме того, здесь они не могут в той же степени, что у себя «дома» отладить логистические процессы – это довольно сложно, поэтому преимущества в логистических вопросах у них в основном нет. И получается, что конкуренция между ними, давно работающими федеральными игроками и местными грандами бизнеса по продаже запчастей не очень остра. – Можно ли сказать, что, по сути, такого рода компании организуют свой бизнес по нишевому принципу? – Да, пожалуй так можно выразиться. Хотя, кстати, с их приходом получили новый толчок современные технологии продаж; я имею в виду нынешний рост интернет-услуг в сфере автозапчастей. – Интернет-торговля стала активно развиваться с их приходом? – Конечно, нельзя сказать, что Дальний Восток – отсталый регион в отношении этой технологии. Нет, разумеется здесь подобная торговля довольно развита, есть много своих игроков, которые заинтересованы в ее развитии. Я хочу сказать, что многие новые федеральные игроки делают принципиальную ставку на интернет, как они привыкли в своих регионах – и это дополнительно подстегивает соответствующий сегмент на Дальнем Востоке. – Отмечается ли в регионе значительный рост продаж запчастей через станции технического обслуживания и уход розницы на второй план? – Да, насколько я могу наблюдать этот рост есть, и он явен. Все-таки с развитием сервисного предложения автомобилисты стали все лучше осознавать, что им нужна не запасная часть как таковая, а находящийся на ходу и отлично функционирующий автомобиль. Так что такие продажи будут безоговорочно расти и дальше. Насчет ухода розницы на второй план я бы не стал говорить – этого пока не происходит, она сохраняет свои позиции. Кстати, если говорить о рознице, можно отметить, что в Дальневосточном округе (конечно, в крупных его городах) как, наверное, нигде в России прижился формат продаж запчастей через гипермаркеты. – То есть мы возвращаемся к тому, с чего начали – к основным особенностям рынка запчастей этого региона. Можно ли то, что Вы сейчас назвали, добавить в список наиболее ярких особенностей? – Вполне можно.

Алексей СКЛЯРОВ, руководитель отдела закупа компании «РоссКо» – Насколько и чем рынок автозапчастей Дальнего Востока отличается от рынка соседней Сибири? – Очевидный момент, о котором все имеют полное представление – преобладание праворульных автомобилей в парке и сильная приверженность местных автомобилистов ко всей продукции, на которой стоит клеймо made in Japan. Кроме того, здесь достаточно популярным остается такой способ приобретения необходимых запчастей, как авторазборы – в Дальневосточном федеральном округе они по-прежнему чрезвычайно распространены. Конечно, стоит отметить и тот факт, что в Сибири потребитель гораздо более лояльно относится к европейским иномаркам: такую лояльность на Дальнем Востоке довольно трудно представить. В Сибири в парке имеется серьезное количество европейских моделей с длительным пробегом, на Дальнем Востоке если такие автомобили и приобретаются, то, как правило, совсем «свежие» – не старше, скажем, 2010 года. – А если касаться присутствия в парке корейских автомобильных марок – сильно ли отличается в этом плане ситуация в двух соседних регионах? – Думаю, что не сильно. В дальневосточном округе число корейских машин растет, автомобилист к ним намного более лоялен, чем к «европейкам». Так что рост корейской составляющей парка – это, пожалуй, единственная деталь, которая как-то объединяет автомобильную ситуацию Дальнего Востока с тем, что происходит не только в Сибири, но и во всей России в целом. – Ваша компания, очень крупный игрок федерального уровня, давно уже работает за Уралом, в том числе и в дальневосточном регионе. Насколько нам известно, сейчас – в последнее время – происходит новый виток экспансии крупных федеральных компаний на восточный рынок. Как у них складывается конкурентная ситуация с такими фигурантами, как Ваша компания и с местными, давно работающими крупными продавцами запчастей? – Действительно, можно говорить о новом этапе освоения Востока федеральными игроками, идет активное появление новых «лиц». Однако я не стал бы говорить о какой-то крайне напряженной конкуренции в связи с этими новыми обстоятельствами. Как правило, новыми крупными игроками выступают компании из европейской части России, и даже прежде всего из центрального округа. Такие компании обычно имеют определенный набор, пакет брэндов, который они предлагают

как увеличить продажи

ВВЕДЕНИЕ. КАК НАУЧИТЬСЯ ИСКУССТВУ ПРОДАЖ?

сентябрь 2013

Структура продажи

Этапы встречи с клиентом 1. Установление контакта

Рубрика ведется совместно со Школой профессионального развития «TRANSМАСТЕР-КЛАСС». Ведущий рубрики бизнес-тренер Андрей Суднищиков, компания «Русь Трейд».

2. Выяснение потребностей 3. Презентация (продукта)

В прошлом номере журнала мы напечатали анонс рубрики и получили множество откликов от читателей. Тема обучения персонала действительно актуальна в торговых компаниях. Рубрика «Как увеличить продажи» посвящена психологии продаж, которая будет интересна каждому, чья работа связана с общением с клиентами. Как научиться искусству продаж? И искусству, и ремеслу. Ведь и в искусстве, и в ремесле конечная, идеальная цель всегда одна – чтобы вчерашний ученик стал настоящим Мастером. Вот только сделать это мгновенно, по взмаху волшебной палочки, вряд ли получится. Нужна кропотливая работа по правильно разработанной методике. Да и методика, разумеется, сама по себе средство недостаточное. Она требует разъяснений, если с первого раза чтолибо остается непонятным. Поэтому просим Вас все возникающие вопросы, связанные с материалами, представленными в рубрике, высылать на адреса: class@transmaster.ru или edit@auto-marketing.ru. *** При продаже очень важно контролировать сам процесс – как изнутри, так и извне. Это позволяет не просто ориентироваться в процессе, но и управлять им. Принято разбивать продажу не несколько этапов. Изучая и оптимизируя каждый этап, мы можем вывести весь процесс продажи на качественно новый уровень. Постоянное развитие и позволяет менеджерам стать настоящими мастерами, а значит, стать успешнее во всех отношениях, в том числе и в материальном плане. Каждый продавец хотя бы раз в жизни задавался подобными вопросами: • Как стать более эффективным? • Как сделать так, чтобы клиент увидел в тебе профессионала, а не «навязывателя» товара? • Какие «волшебные слова» произносить при клиенте и для клиента, чтобы продажа точно состоялась? • Что нужно сделать еще, чтобы клиент возвращался снова и снова? Самый общий ответ на все эти вопросы один, и он достаточно прост: для этого нужно научиться управлять процессом продажи! Немного схем.

4. Работа с возражениями 5. Завершение продажи

Почему именно эти этапы, именно в такой последовательности и для чего они вообще нужны?

1. УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА Сначала продайте себя как эксперта, профессионала и человека! (Расположите клиента к себе)

2. ВЫЯСНЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ Поймите, что именно нужно клиенту и с какой целью он это приобретает

3. ПРЕЗЕНТАЦИЯ Заинтересуйте клиента своим продуктом

4. РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ

Что такое продажа?

Если у Вашего клиента остались вопросы – самое время на них ответить

Продажа – это процесс, …

5. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОДАЖИ Приобретаемый товар должен целиком и полностью удовлетворять потребности клиента

… имеющий четкую структуру

http://auto-marketing.ru

… направленный на удовлетворение потребностей клиента

В дальнейших публикациях каждый из этапов будет рассмотрен более подробно с помощью конкретных приемов и техник, которые доказали свою продуктивность на практике. Мы представим алгоритм конкретных действий, которые позволят продавцам стать более успешными в своей профессиональной деятельности, а руководителям помогут оценить грамотность и эффективность своего персонала, определить основные направления их дальнейшего обучения.

http://transmaster.ru

иномарки

сентябрь 2013

Webasto: Thermo Top Evo

Bosch: юбилей Старт-Стоп

На выставке «Интеравто-2013» компания «Вебасто Рус» впервые в полном объеме представила новую линейку предпусковых подогревателей для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта Thermo Top Evo. Thermo Top Evo создан на базе двух моделей предыдущего поколения: популярной модели Thermo Top Е/С и специального исполнения Thermo Top V. От первой он получил универсальную испарительную горелку, позволяющую устанавливать одну и ту же модель на самые разные транспортные средства: легковые автомобили почти всех типов, марок и моделей, небольшие грузовики, микроавтобусы, катера и т. д. А от специального исполнения Thermo Top V, поставляемого на конвейеры автопроизводителей, – компактные размеры. В итоге новый подогреватель примерно на 15 % меньше (размеры основного блока 218 х 91 х 144 мм) и на 30 % легче (2,1 кг) моделей предшествующего поколения, предлагавшихся для дооборудования автомобилей. При этом мощность осталась прежней: 5 кВт для стандартной модели и 4 кВт для «эконом-класса». Поставки топ-модели серии Thermo Top Evo 5 мощностью 5 кВт начались еще в прошлом сезоне. С 1 сентября 2013 года к ней прибавилась «бюджетная» модель на 4 кВт – Thermo Top Evo 4.

Federal-Mogul: Elastothermic Подразделение Federal-Mogul Powertrain представляет инновационные поршни Elastothermic, предназначенные для компактных бензиновых двигателей нового поколения. В качестве основы для конструкции новых поршней использованы поршни Elastoval для бензиновых двигателей, которые характеризуются небольшой массой и низкими величинами трения. Новые поршни также имеют более высокое расположение канала охлаждения в днище. Поршни Elastothermic — очередная ступень непрерывного развития конструкции Elastoval для бензиновых двигателей. Конструкция Elastoval отличается уменьшенными зазорами в бобышке под поршневой палец и уменьшенным расстоянием между стенками, которые располагаются под углом или даже под несколькими углами и имеют толщину, уменьшенную до 2,5 мм. Во многих случаях используется выпуклая конструкция бобышки с дополнительными облегчающими вес поршня пазами, выполненными в направлении пальца. «Температура днища — это главный фактор, от которого зависит долговечность поршня. А за счет уменьшения рабочего объема двигателя можно добиться снижения расхода топлива, — говорит Арнд Баберг (Arnd Baberg), главный инженер отдела разработки поршней, Federal-Mogul Powertrain. — В отличие от дизельных двигателей уменьшение массы и поперечного сечения поршней в бензиновых двигателях делают нетривиальной задачу размещения охлаждающих каналов». Изготовители автомобилей из Азии, Северной Америки и Европы ведут проектирование двигателей с поршнями новой конструкции, которая была разработана в конструкторско-исследовательском центре корпорации Federal Mogul в Нюрнберге, Германия. Производство начнется уже в 2013 г.

HONEYWELL: Jurid White Компания Honeywell, один из ведущих мировых производителей компонентов тормозных систем, на выставке «Автомеханика-2013» в Москве представила первую серию пылезащитных тормозных накладок Jurid White. С 2008 года автопарк России увеличивается более чем на 13 % в год, и сейчас число зарегистрированных в России автомобилей составляет треть от числа машин, зарегистрированных в странах «большой пятерки» (Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании). «Сейчас на вторичном рынке России наблюдаются тенденции, отличные от тенденций других европейских рынков, — говорит Андре Соботка, управляющий директор по независимому вторичному рынку в Европе компании Honeywell. — Согласно последнему исследованию компании GiPA, в странах Европы, входящих в «большую пятерку», наблюдается уменьшение годового пробега. В России же увеличение годового пробега привело к увеличению числа проданных комплектов тормозных накладок на 276 000. Ввиду этой тенденции среди российских автовладельцев растет спрос на компоненты тормозных систем от таких поставщиков, как компания Honeywell». Керамические накладки Jurid White прошли испытания на соответствие требованиям, разработанным компанией Honeywell для клиентов по всему миру.

AD: 96 новых артикулов тормозных дисков

KONI: расширение линейки Heavy Track

Группа AD Russia, входящая в состав крупнейшей европейской торговой группы дистрибьюторов автозапчастей AutoDistribution International, сообщила о расширении ассортимента тормозных дисков марки AD. Впервые тормозные диски AD были представлены на рынке в феврале 2013 года. В момент старта продаж число позиций, постоянно поддерживаемых в наличии на складах компаний-партнеров Группы AD Russia, составляло 368 шт. Сегодня эта цифра увеличилась до 464 артикулов передних и задних тормозных дисков, соответствующих индивидуальным характеристикам многих популярных марок автомобилей, в числе которых автомобили, имеющие значительные доли в структуре российского автомобильного парка. Среди новых позиций тормозные диски для коммерческих транспортных средств: автомобилей Citroen Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer и Ford Transit. Диски для популярных бюджетных автомобилей: Opel Аstra J, Chevrolett Aveo и Chevrolett Cruze, а также диски для достаточно свежих иномарок Nissan Juke, Nissan Qashqai и Nissan Qashqai +2. Тормозные диски AD производятся в Дании, на одном из крупнейших европейских предприятий, уровень производства которого подтвержден технической спецификацией международной группы автомобильной промышленности ATF — ISO/TS 16949, а также Сертификатом соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001:2008

Компания KONI расширила ассортимент амортизаторов серии Heavy Track, предназначенных для кроссоверов и внедорожников. Линейку продукции пополнили регулируемые амортизаторы для самых продаваемых (по данным аналитического агентства «Автостат» и Ассоциации европейского бизнеса) пикапов в России по итогам 2012 года Toyota Hilux и Mitsubishi L200. Все модели внедорожных автомобилей отличает высокий центр тяжести, из-за чего машины склонны к кренам в быстрых поворотах, создавая небезопасную ситуацию на дороге. Специально разработанные для внедорожников и кроссоверов регулируемые амортизаторы Koni Heavy Track призваны решать эту проблему. Жесткость двухтрубных масляных амортизаторов серии Heavy Track настраивается за счет изменения объема рабочей жидкости, проходящей через донный клапан.

http://auto-marketing.ru

Международная производственная сеть компании Bosch выпустила десятимиллионный стартер для систем Старт-Стоп. Юбилейный стартер сошел с конвейера завода Bosch в городе Хильдесхайм. Сегодня почти все европейские автопроизводители интегрируют технологию Старт-Стоп от Bosch в свои компактные автомобили, премиум-седаны, легкие грузовики и даже в мощные спорткары. США и Китай также демонстрируют все возрастающий интерес к этой топливосберегающей технологии. В смешанном цикле по стандарту NEDC системы Старт-Стоп снижают расход топлива и выбросы СО2 на 5%. В городском цикле по стандарту NEDC экономия достигает 8%. При высокой плотности движения, особенно в часы пик, уровень экономии потенциально может быть еще выше. Система не требует вмешательства водителя и выбирает момент активации, опираясь на показатели множества датчиков. Например, датчик в аккумуляторе определяет уровень заряда: он позволит выключить двигатель во время остановки автомобиля только в том случае, если заряда аккумулятора будет достаточно для быстрого повторного запуска. Еще один пример – это температура в салоне. Так, если в салоне слишком жарко или холодно, двигатель будет продолжать работать до тех пор, пока в салоне не установится выбранная пассажирами температура. Наконец, в комплект оборудования входит и преобразователь постоянного тока, стабилизирующий напряжение в бортовой сети автомобиля и предотвращающий сбои в работе радио, системы навигации и беспроводной телефонной гарнитуры во время запуска двигателя. Инженеры Bosch намерены постепенно увеличивать время отключения двигателя. Сначала двигатель будет отключаться, только когда автомобиль по инерции движется к месту остановки, а с 2016 года – каждый раз, когда водитель отпускает педаль газа. При этом все функции, отвечающие за обеспечение комфорта и безопасности, будут активны даже во время длительных периодов отключения двигателя.

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

иномарки

сентябрь 2013

AD: новые фильтры и фильтроэлементы

Bosch: новый радарный датчик

Группа AD Russia объявила о начале серийных поставок на рынок России сменных автомобильных фильтров и фильтрующих элементов нового поколения для фильтрации масла, топлива и очистки воздуха. Ассортимент автомобильных фильтров марки AD будет представлен более чем 300 позициями воздушных, масляных, салонных и топливных фильтров для автомобилей иностранных марок, имеющих существенные доли в российском автопарке. Наряду с фильтрами с традиционными бумажными фильтрующими элементами Группа AD Russia предложит покупателям фильтры с использованием новых фильтрующих материалов, с преобладающим механизмом объемной фильтрации, комбинированием электростатического и механического притяжения; при их производстве не используются устаревшие клеи. К 2014 году группа AD Russia планирует существенно расширить ассортимент предлагаемых продуктов. Программа по производству автомобильных фильтров AD охватывает несколько стран. Производственные заказы размещаются только на тех предприятиях, которые осуществляют регулярные поставки своей продукции на конвейеры автопроизводителей и прошли сертификацию по стандарту ISO/TS 16949 (обязательный международный стандарт менеджмента качества для конвейерных поставщиков автосборочных предприятий).

Bosch разработал новый радарный сенсор дальнего действия. Как и предшественники, датчик использует диапазон частот 77-гигагерц. Радиолокационный датчик дальнего действия четвертого поколения Bosch, или сокращенно LRR4, будет запущен в серийное производство в 2014 году. Наиболее важная техническая новинка в новом LRR4 – это число используемых радиолокационных лучей. Как и в предыдущей модели, пучок лучей генерируется вперед и помогает обнаруживать другие транспортные средства на расстоянии примерно 250 метров. Это позволяет использовать систему адаптивного круиз-контроля (ACC) на скоростях более 160 км, и ACC может компенсировать большие различия в скорости без какого-либо вмешательства со стороны водителя. Два дополнительных пучка лучей радара расширяют угловую апертуру до 40 градусов – на десять градусов больше, чем у предшественника. Для большей информации есть также пучок измерения высоты. Как и предыдущая модель, LRR4 может использовать собственный блок управления для обработки данных со второго, дополнительного датчика радара, с видеокамеры и с ультразвуковых сенсоров. С помощью мощных алгоритмов программного обеспечения эта «обработка данных с датчиков» может воспроизвести весьма подробный «образ» или, точнее, интерпретацию окружения автомобиля. Поэтому она также обнаруживает пешеходов и включает их в свою оценку ситуации, которая может помочь дальнейшему совершенствованию таких функций, как автоматическое экстренное торможение. С 2016 года эта система защиты пешеходов будет одним из требований испытаний безопасности, проводимых организацией защиты прав потребителей Euro NCAP. Преимущество таких систем уже доказано исследованием euroFOT, инициированным Европейским Союзом. Результаты исследования, опубликованные в 2012 году, показали, что АСС в сочетании с системой предупреждения об опасности столкновения может иметь положительное влияние на более чем пять процентов всех ДТП с пострадавшими или вообще предотвратить их. LRR4, как и его предшественник, не имеет движущихся частей. В качестве альтернативы дальних радарных датчиков, Bosch, начиная с середины 2013 года, предлагает радарные датчики среднего диапазона. Они позволяют использовать автоматическое экстренное торможение и адаптивный круиз-контроль на скорости до 160 км, что является достаточным для большинства стран. Датчик для установки в задней части кузова будет запущен в 2014 году. На ранней стадии датчик определяет автомобили, которые стремительно приближаются сзади, и может предупредить столкновение при смене полосы движения. С угловой апертурой 150 градусов он охватывает особенно широкое поле обозрения.

GATES: новый каталог Вышел в свет каталог продукции компании Gates для систем охлаждения, издание 2014 года. В новом каталоге от Gates предоставляется детальная информация по применению продукции практически для любого легкового или малотоннажного грузового автомобиля, которые можно встретить на дороге. В нем предусмотрены всевозможные перекрестные ссылки, включая алфавитный перечень по производителям автомобилей, перечни деталей по размерам и по номеру изготовителя, список снятых с производства и замененных изделий, а также иллюстрации для всего ассортимента продукции. Компания Gates, получившая широкую известность как эксперт в области приводных систем, является также одним из ведущих европейских поставщиков компонентов для систем охлаждения. Расширив ассортимент термостатов на 64 позиции, компания Gates укрепила свои позиции. Еще одним дополнением ассортимента являются 9 новых наборов термостатов: это наборы, содержащие два термостата и установочные уплотнения/прокладки для автомобилей с двумя термостатами в системе охлаждения. Наряду с термостатами нескольких типов в состав продукции компании Gates для систем охлаждения включен обширный ряд крышек радиаторов и расширительных бачков, изогнутые и прямые патрубки, гибкие шланги, а также переходники, необходимые для соединения патрубков отопителя. Кроме того, в новом каталоге представлены 25 новых изогнутых патрубков и 5 новых крышек расширительных бачков.

NGK: NHTC 2 и новые свечи для Audi Разработав технологию NHTC, компания NGK предложила первые свечи накаливания с полностью керамическим нагревательным элементом, которые прочно закрепились в сегменте оригинальной комплектации. В 2007 году компания NGK впервые поставила свечи накаливания концерну Mercedes-Benz. Всемирно известный автопроизводитель выбрал новые высокотемпературные керамические свечи накаливания (NHTC) производства NGK для своих дизельных двигателей, так как они разогреваются до температуры около 1 000°C за 1,7 секунд. Теперь же компания NGK внедрила еще более современные технологии: свеча накаливания NHTC 2, на которую переходит сейчас Mercedes-Benz, достигает 1000°C за 1 секунду. Компания NGK не только эксклюзивно поставляет эти свечи накаливания для Mercedes-Benz, но и вообще является эксклюзивным поставщиком всех керамических свечей накаливания для 4- и 6-цилиндровых двигателей. Также компания поставляет другому автогиганту, Audi, свечи зажигания для нового внедорожника Q7 и появившегося этой весной третьего поколения автомобилей S3, на которые автопроизводитель устанавливает новейшую версию двигателя EA888. Для первичной комплектации этой мощной модели компания NGK разработала эксклюзивную свечу зажигания PLFER7A8EG. Свеча имеет удлиненный изолятор с чашеобразным контактным терминалом, который был представлен компанией NGK в 2011 году. Для новой модели Audi Q7 автомобильный концерн из Ингольштадта сделал ставку на проверенный турбодвигатель V6 объемом 3,0 литра и послойным впрыском топлива (EA837). Двигатель с турбокомпрессором сходит с конвейера оснащенным свечами зажигания PFR8S8EG от NGK. В этой двойной платиновой свече как центральный, так и боковой электрод имеют платиновое усиление, кроме этого, они выполнены из материала, обладающего исключительной устойчивостью к окислению, и имеют медные сердечники.

http://auto-marketing.ru

Federal-Mogul: DuroGlide Подразделение Federal-Mogul Powertrain разработало революционное покрытие DuroGlide для поршневых колец, которое создает новые стандарты долговечности. Новое покрытие может использоваться для компонентов бензиновых двигателей, а также для дизельных двигателей, работающих в легких и тяжелых условиях эксплуатации. Новая технология подходит для экономичных двигателей высокой мощности, в которых имеются предпосылки недостаточного смазывания, связанные с более гладкими поверхностями стенок цилиндра, применением масел малой вязкости, агрессивными алгоритмами впрыска топлива и очень высокими температурами. Инновационные свойства материала DuroGlide обеспечиваются наличием аморфного углеродосодержащего слоя, имеющего высокую твердость. Этот слой улучшает смазываемость поверхностей и действует в качестве физически и химически инертного барьера, предотвращающего непосредственный контакт сопряженных поверхностей в режиме граничной смазки. Покрытие содержит углерод с алмазоподобной структурой в концентрации, значения которой превышают показатели предыдущих разработок (около 50%). С помощью разработанных процессов можно наносить такое покрытие на компоненты, работающие с высокими контактными давлениями, например, на поршневые кольца. Компания также внедрила специальный процесс полировки. Покрытие DuroGlide может наноситься на поршневые кольца, изготовленные из любых материалов на основе чугуна или стали. Внедрение нового покрытия в производство начнется в 2014 г. в городе Буршайд, Германия. Покрытие будет использовано в нескольких проектах для бензиновых и дизельных двигателей. Корпорация Federal-Mogul представила поршневые кольца с покрытием DuroGlide на выставке IAA, которая проходила во Франкфурте с 10 по 13 сентября 2013 г.

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

иномарки

сентябрь 2013 25 НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАРОК В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2013/2012 гг. И АВГУСТ 2013/2012 гг.

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2013/2012 гг. И АВГУСТ 2013/2012 гг.

(данные продаж Комитета Автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и локально произведенные автомобили)

Марки LADA

RENAULT KIA HYUNDAI CHEVROLET VOLKSWAGEN TOYOTA NISSAN FORD SKODA OPEL ГАЗ ком. автомоб. MITSUBISHI DAEWOO УАЗ MERCEDES-BENZ MAZDA BMW AUDI PEUGEOT SSANGYONG CITROEN SUZUKI GEELY HONDA LIFAN GREAT WALL CHERY LAND ROVER SUBARU VOLKSWAGEN ком. автомоб. LEXUS VOLVO INFINITI FIAT MERCEDES-BENZ ком. автомоб. FAW JEEP SEAT PORSCHE ZAZ MINI БОГДАН BAW JAGUAR CADILLAC VORTEX ИЖ ТАГАЗ HAIMA DODGE CHRYSLER SMART BYD ISUZU FOTON VIS ВСЕГО

http://auto-marketing.ru

Ян. – Август 2013

Ян. – Август 2012

Август 2013 Август 2012

303357 137827 128982 118438 111671 103607 101431 86963 69354 56755 53077 52963 49789 36585 32998 27779 27142 25258 23902 23252 22450 19331 19329 17250 16823 16729 13352 13126 13009 11118 10292 10204 9637 5675 4912 2942 2896 2840 2663 2432 2264 1813 1678 1148 1090 1023 923 610 311 187 161 133 118 102 98 6 1799805

348974 124517 124133 116868 135497 108933 105119 105264 84477 63006 54578 55939 44826 59452 37418 23074 31495 22392 22292 30086 20225 22625 23231 10067 13752 13403 8306 12479 12668 9252 10674 9786 13333 6324 5054 2420 83 2957 1452 2392 7861 1707 6248 1207 1021 1524 4220 1543 1076 549 131 120 7 1969 131 87 2427 1930651

-13% 11% 4% 1% -18% -5% -4% -17% -18% -10% -3% -5% 11% -38% -12% 20% -14% 13% 7% -23% 11% -15% -17% 71% 22% 25% 61% 5% 3% 20% -4% 4% -28% -10% -3% 22% 3389% -4% 83% 2% -71% 6% -73% -5% 7% -33% -78% -60% -71% -66% 23% 11% 1586% -95% -25% -93% -7%

39079 51149 15181 12315 17013 16027 14219 13323 15984 19742 13024 13360 13778 14220 11611 13133 8938 10722 7103 8322 6933 7412 7538 8578 6127 6603 5403 8903 3857 4855 3914 3221 3700 3665 2469 3003 2767 2972 2788 4043 2934 2679 2559 2909 2957 2970 2776 2083 2303 2089 2646 2006 1230 1262 1601 2219 1702 1590 1189 1124 1282 1393 1430 1557 1230 1502 624 771 731 646 526 357 567 83 427 451 371 307 269 345 153 656 229 227 147 1582 131 190 152 110 114 141 34 1182 25 372 29 154 51 0 14 12 19 10 10 5 2 187 25 4 0 9 299 231915 259051

-24% 23% 6% 7% -19% -3% -3% -12% -17% -15% -6% -12% -7% -39% -21% 22% 1% -18% -7% -31% 10% -12% 0% 33% 10% 32% -3% -28% 7% 6% -8% -8% -18% -19% 13% 47% 583% -5% 21% -22% -77% 1% -91% -31% 38% -19% -97% -93% -81% 17% 90% 100% -99% 525% -10%

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Модель

Granta Solaris New Rio Duster Polo Focus Kalina Priora Cruze Largus Logan Niva 4x4 Sandero Octavia A5 Samara RAV 4 Astra (вкл. Astra Cabrio) Camry Qashqai Sportage New Cee'd ix35 Nexia Tiguan

Марка Lada Hyundai

KIA Renault VW Ford Lada Lada

Chevrolet Lada

Renault Chevrolet Lada

Renault Skoda Lada Toyota OPEL Toyota Nissan KIA KIA Hyundai DAEWOO VW

Ян. – Август Ян. – Август 2013 2012

113734 75081 59046 53611 47208 45750 43767 41444 37590 35083 34192 34062 31205 28946 28870 27886 26931 26346 23231 22937 21831 21640 20883 20478 18828

66915 75334 56425 22208 46050 60550 87198 82910 41357 4025 44712 38981 35424 33889 32826 46667 18660 37122 22805 26165 21143 3526 17535 36364 21055

70% 0% 5% 141% 3% -24% -50% -50% -9% 772% -24% -13% -12% -15% -12% -40% 44% -29% 2% -12% 3% 514% 19% -44% -11%

Август 2013 Август 2012

14951 8590 7159 5553 5488 5837 2897 4677 6294 5514 4012 4246 5885 2902 3100 4041 3542 3814 2767 3549 2801 2905 2820 2856 2755

12511 7953 6602 4308 4366 7690 8529 12647 6038 2769 2834 4484 4746 2246 4476 6846 2434 4675 2854 3960 2862 1821 2420 5786 2214

20% 8% 8% 29% 26% -24% -66% -63% 4% 99% 42% -5% 24% 29% -31% -41% 46% -18% -3% -10% -2% 60% 17% -51% 24%

сентябрь 2013

ПОДШИПНИКИ ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ ДЛЯ ИНОМАРОК ОБЗОР МОСКОВСКОГО РЫНКА В обзоре приведены результаты исследования московского розничного рынка подшипников ступиц передних колес за период: с 22 августа по 9 сентября 2013 года. Анализ рыночной ситуации осуществлялся на основе данных, полученных из каталогов и прайс-листов ведущих российских интернет-магазинов и крупных оптово-розничных компаний. Характерными особенностями рынка подшипников передней ступицы являются большое число предлагаемых неоригинальных брэндов, значительные объемы текущих продаж, невысокий уровень спроса на оригинальные изделия. В качестве конкретных объектов исследования были Corolla включало 33 марки и брэнда, а предложение для рассмотрены подшипники передней ступицы для трех по- Opel Astra – 28, из которых значимыми получились только пулярных моделей подержанных иномарок европейского и 42% и 39% соответственно. японского производства (табл. 1). Выяснилось, что основОсобенностью рынка подшипников передней ступицы ная часть рыночного предложения подшипников передней оказалась очень узкая конструктивная унификация, присутступицы формируется с учетом рекомендаций по ремонту ствующая исключительно между отдельными моделями (замене) подшипников. Например, для автомобилей Ford одной автомобильной марки. В частности, подшипники Ford Focus и Opel Astra в продаже однозначно предлагаются под- Focus унифицированы с моделью C-Max, подшипники Toyota шипники в сборе со ступицей, а для автомобиля Toyota Corolla взаимозаменяемы с моделью Avensis, а подшипники Corolla предложение отдельных подшипников представлено Opel Astra подходят для модели Zafira. Анализ структур предложения и спроса подшипников для гораздо шире, чем в сборе их со ступицей. Приведенные в данном обзоре результаты соответствуют указанным выше автомобиля Ford Focus показал лидирующие позиции продукции, производимой известной французской компанией SNR и особенностям продажи подшипников. В процессе обработки данных и их анализа рассматри- совместным франко-японским предприятием NTN-SNR Rouleвались все предложения по аналогам и неоригинальным за- ments (рис. 1-2). Суммарная доля этой продукции составила менам. При сравнении поставщиков учитывались примерно 33,3% объема предложения и почти 29% объема розничные предложения с максимальным сроком поставки спроса. Наибольшие конкурентные доли предложений показали изделия турецкой компании Otoform (марка Formpart) – заказа не более 3 дней. В процессе исследования выяснилось, что по числу 10,9% и европейских компаний Meyle – 10,7% и JP Group Auучастников рынок подшипников передней ступицы напо- tomotive – 9,5%. Однако в структуре спроса эти компании не минает типичный рынок «расходников». Например, в роз- смогли «завоевать» ведущих мест, а вперед «вышли» немецничном предложении подшипников для автомобиля Ford кие производители FAG и Febest с соответствующими долями Focus их численность составила очень солидный показатель 20,7% и 17,5%. Эти компании и составили главную конкурен– 39 марок и брэндов. И также закономерно, как и на рынке цию в спросе лидеру SNR. Интересно, что оригинальные под«расходников», весомыми по размеру предложений (от 1% шипники Ford имели весьма умеренную, но стабильную долю и более) из этих 39 участников оказалось лишь 15, т. е. рынка: предложение – 8,8% и спрос – 7,4%. Как мы уже указывали в начале обзора, ценовой анализ 38%. Аналогичные показатели проявились и для двух других автомобилей: предложение подшипников для Toyota по автомобилю Ford Focus проводился для ступиц колес,

Таблица 1 Марка, модель автомобиля

Модификация

Период выпуска

Оригинальный номер запчасти*

Ford Focus II

двигатель: 1.4 – 2.0

2004-2008

1471854

Toyota Corolla E12

двигатель: 1.4 – 2.0

2002-2008

9036340066

Opel Astra H

двигатель: 1.4 – 1.8

2004-2009

1603254

*возможна взаимозаменяемость с другими модификациями оригинальных изделий

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

иномарки

сентябрь 2013 Рис. 1. Примерная структура предложения подшипников передней ступицы для Ford Focus на московском розничном рынке (август 2013 г.)

Таблица 2 Брэнды – лидеры спроса

доля

№2

доля

Доля «оригинала»

Ford Focus II

SNR

22,1%

FAG

20,7%

7,4%

Toyota Corolla E12

NTN/SNR

27%

Optimal

20,6%

5.3%

Opel Astra H

SKF

50,2%

Meyle

14,6%

включающих в себя запрессованные подшипники, что определяло их ценовой уровень – от 50 долл./шт. и выше. Анализ цен выявил четкую зависимость спроса подшипников от цены продукции при наличии у производителей известного рыночного имиджа. Лидирующая продукция SNR со средней ценой около 70 долл./шт. «располагалась» в самой середине ценового ряда и, естественно, обладала явным конкурентным преимуществом (рис. 3). Ее ближайшие конкуренты FAG и Febest расположились чуть «левее» и «правее» соответственно. При этом их отклонения цен были небольшими: у FAG – плюс 14%, а у Febest – минус 11%. Оригинальные подшипники Ford, предлагаемые примерно за 95 долл./шт., традиционно «возглавляли» ценовой ряд и проигрывали лидеру SNR около 35%. В товарной группе подшипников для автомобиля Toyota Corolla одну из ведущих позиций занимала продукция, поставляемая на рынок известной компанией Optimal (Польша-Германия). В структуре предложения она лидировала с долей 26,5%, и в структуре спроса выступала на втором месте с долей 20,6% (рис. 4-5). Вместе с тем, подшипники под марками NTN-SNR и SNR обеспечили себе явное рыночное преимущество, совместно охватив около 37% объема спроса. Знаменитая шведская марка SKF, обеспечив второй по величине объем предложения (20,6%), смогла «набрать» в спросе лишь 3,4%. Напротив, известный японский производитель NSK, показав долю предложения в 4,8%, занял третью конкурентную позицию в спросе с долей 11,7%. А предложение и спрос на «оригинал» выглядели очень умеренными, но стабильными: подшипники Toyota обеспечили себе 5% с небольшим в обеих структурах. В отличие от товарной группы Ford Focus, ценовой анализ подшипников Toyota Corolla проводился без учета стоимости ступицы. Соответственно, ценовой диапазон определялся: от 16 до 58 долл./шт. (рис. 6). При этом существующие ценовые предложения подшипников в сборе со ступицей демонстрировали очень высокий уровень цен, попадающий в диапазон 100 – 400 долл./шт., непривлекательный для потребителей. Примечательно, что ценовой ряд подшипников для Toyota Corolla не выявил зависимости

http://auto-marketing.ru

GSP 1,1% CX 1,2% MAPCO 1,5% IPD 1,7% BSG 2%

TORQUE 1,1% Прочие 6,4%

FEBEST 1,2% Прочие 6,6% ASHIKA 1,2% MAPCO 1,6% FEBI 1,6% LUKAS/ TRW 2% NACHI 2,4%

NTN / SNR 17,2%

RUVILLE 3,5%

NSK 4,8%

SNR 16,1%

FEBEST 4,2%

спроса от предлагаемой цены. Так, например, лидирующая в спросе продукция под маркой NTN-SNR оказалась дороже «оригинала» Toyota на 8-10%, а подшипники SKF – дешевле на 15%. Правда, средняя цена изделий Optimal не превышала 23 долл./шт., что в 2,1 раза отличало ее от цены продукции NTN-SNR. В структурах предложения и спроса подшипников для автомобиля Opel Astra сомнений в лидирующей позиции продукции SKF не возникало (рис. 7-8). Причем известный шведский производитель просто доминировал в спросе с долей около 50%. В качестве заметных конкурентов здесь смогли выступить лишь две немецкие компании: Meyle и Dello, занявшие в спросе доли 14,6% и 10,2% соответственно. Вряд ли ошибемся, если укажем, что основная причина этого определенного успеха кроется в их деловой репутации. Известно, что Meyle занимается производством усовершенствованных и усиленных деталей, а Dello является давним поставщиком компании Opel. Кроме того, далеко не последнюю роль, а скорее ключевую роль, в предложении подшипников для Opel Astra играла цена, т. к. на рынке предлагаются подшипники в сборе со ступицей, и, соответственно, нижний «порог» цен начинается примерно со 100 долл./шт. И это, без сомнения, главная причина отсутствия предложения и спроса на оригинальные подшипники Opel, поскольку их цена доходит до 350-400 долл./шт. Естественно, на этом фоне цены SKF, Meyle, а тем более Dello выглядят весьма привлекательными, т. к. их разница с ценой «оригинала» достигает 2, 2,7 и 3 раза соответственно. В заключение обзора мы традиционно обобщили результаты анализа позиций ведущих рыночных брэндов относительно «оригинала» (табл. 2). Вывод получился традиционным: наличие на рынке предложений от целого «букета» известных мировых производителей подшипников позволяет потребителям осуществлять выбор в соответствии с их предпочтениями и финансовыми возможностями. Находится мало желающих много переплачивать за аналогичную продукцию, снабженную статусом «оригинала».

OPTIMAL 26,5%

SNR 4,5%

FAG 4,1%

TOYOTA 5,4%

FORD 8,8%

NTN / SNR 6,3% FORMPART/Otoform 10,9%

JP GROUP 9,5%

SKF 20,6%

NK 7,6%

MEYLE 10,7%

CONCORD 7,7%

Рис. 2. Примерная структура спроса подшипников передней ступицы для Ford Focus на московском розничном рынке (август 2013 г.) TIMMEN 1,1% FORMPART 2% OPTIMAL 3,1% TORQUE 3,5%

Рис. 5. Примерная структура спроса подшипников передней ступицы для Toyota Corolla на московском розничном рынке (август 2013 г.) ASHIKA 1,3% KOYO 2,5% SKF 3,4% NIPPARTS 3,9%

Прочие 2,9% SNR 22,1%

RUVILLE 6,4%

Прочие 3,6% NTN / SNR 27%

NK 4,6% TOYOTA 5,3%

MEYLE 6,5%

ROLLTEC 5,8%

NTN / SNR 6,8% FAG 20,7%

FORD 7,4%

SNR 10,2%

FEBEST 17,5%

OPTIMAL 20,6% NSK 11,7%

Рис. 6. Средние розничные цены подшипников передней ступицы для Toyota Corolla

Рис. 3. Средние розничные цены подшипников передней ступицы для Ford Focus

100

Предложение Спрос

Цена, долл./шт

№1

Цена, долл./шт

Марка, модель автомобиля

Рис. 4. Примерная структура предложения подшипников передней ступицы для Toyota Corolla на московском розничном рынке (август 2013 г.)

60 40

40 30 20

10 RUFORD NTN/ SNR VILLE

FAG

OPTIMAL

TORSNR FEBEST MEYLE FORMPART QUE

TIMMEN

95,8 91,3 77,2 76,5 71,6 70,3 68,8 57,5 54,3 51,9 49,6 94,4 92,4 77,1 79,5 67,5 69,8 62,4 54,2 52,7 51,9 48,8

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

NIPPARTS SNR

NTN/ TOY- KOYO SNR OTA

SKF

NSK

OPTI- ASHI- ROLLMAL KA TEC

58,7 50,5 47,8 47,8 42,1 38,6 33,8 26,8 22,8 21,1 55,8 50,2 47,8 43,8 42,1 37,2 35,6 25,4 22,3 21,1

16,1 16,1

иномарки Рис. 7. Примерная структура предложения подшипников передней ступицы для Opel Astra на московском розничном рынке (август 2013 г.) FEBEST 1,1% Прочие 4,3% ESPRA 1,3% MEYLE 2,4% TORQUE 2,6% AUTLOG 2,6% SNR 2,9%

Каталог датчиков ABS Компания TRW Automotive Aftermarket объявляет о публикации на 2013–2014 гг. каталога в поддержку своей программы по производству датчиков ABS. Охватывая всех основных европейских и азиатских автопроизводителей, данный каталог (номенклатурный номер XDB92OB) содержит 176 страниц и включает информацию о 238 наименованиях деталей для пассажирских и легких коммерческих автомобилей 22 производителей. Каталог включает три раздела: раздел, содержащий информацию о приложениях, руководство для покупателя и раздел с перекрестными ссылками на детали оригинального качества. «Поскольку автомобильные технологии постоянно совершенствуются, а количество электронных автомобильных компонентов неуклонно растет, производство автомобильной электроники и датчиков ABS открывает широкие перспективы для продвижения компании TRW на мировом рынке послепродажного обслуживания, – заявил Сорен Кристенсен, менеджер компании TRW по маркетингу. – Как показали наши исследования, эти технологии являются одними из наиболее динамично развивающихся технологий массового производства. Это, в свою очередь, означает, что возможности для дальнейшего роста чрезвычайно обширны, поскольку выход из строя одного-единственного датчика может привести к отказу других систем, зависящих от получаемой с его помощью информации», – заключил г-н Кристенсен. В рамках своей программы по производству датчиков ABS компания TRW предлагает активные и пассивные датчики скорости колес. Для использования активных датчиков необходим дополнительный источник питания, в то время как для работы пассивных датчиков он не требуется.

SKF 27,7%

FAG 6,6% NTN / SNR 7,3%

RUVILLE 14,5%

DELLO 26,9%

Рис. 8. Примерная структура спроса подшипников передней ступицы для Opel Astra на московском розничном рынке (август 2013 г.) FEBEST 1% RUVILLE 1,5% OPTIMAL 1,8% FAG 3,5% SNR 3,6%

Прочие 4,4%

NTN-SNR 4,1% AUTLOG 5,1%

SKF 50,2%

DELLO 10,2%

MEYLE 14,6%

Рис. 9. Средние розничные цены подшипников передней ступицы для Opel Astra

400

Предложение Спрос

Цена, долл./шт

350 300 250 200 150 100 50 OPEL

SNR

NTN/ SNR

RUVILLE

FAG

OPTIMAL

SKF

MEYLE

AUTLOG

DELLO

405,8 237,8 222,1 197,6 190,7 172,2 168,2 133,5 123,4 108 352,4 212,3 233,5 171 194,8 171,6 166,7 132,6 118,3 98,2

http://auto-marketing.ru

сентябрь 2013

Каталог комплектов барабанного тормоза Компания Girling объявляет о публикации на 2013–2014 гг. нового каталога представленных на европейском рынке комплектов барабанного тормоза. В европейском печатном каталоге (номенклатурный номер G903C) представлены детали для пассажирских и легких коммерческих автомобилей 42 мировых автопроизводителей. Кроме того, в нем приводится подробная информация о предлагаемом ассортименте, который включает 167 наименований комплектов деталей для тормозных систем (колодки барабанного тормоза и колесные цилиндры, поставляемые раздельно в одной упаковке) и 228 наименований профессиональных комплектов деталей для тормозных систем (колодки барабанного тормоза и колесные цилиндры в сборе).

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

корейские автомобили

DENSO TT: расширение DENSO объявляет о расширении ассортимента свечей зажигания. Сразу две новые позиции добавлены в инновационную серию Тwin Tip (TT). Две новые свечи зажигания серии TT — XUH22TT и XU22TT — будут выпущены на рынок запчастей в четвертом квартале 2013 г. Появление новых свечей увеличит общее количество позиций серии ТТ до 15, расширив покрытие парка автомобилей до 85%. Свечи XUH22TT могут быть установлены на автомобили марки Hyundai, на такие модели как i20, i30, Solaris, и автомобили Kia моделей Rio, Cee`d, Cerato, Venga, с двигателями 1,4 л и 1,6 л. Новые свечи также подойдут для автомобилей Smart с двигателем объемом 1,0 л. Свечи зажигания XU22TT предназначены для применения в таких европейских автомобилях, как Fiat Panda и Punto, Chevrolet Aveo, Alfa Romeo и Ford Ka (начиная с 2009 г.). Запатентованные свечи зажигания DENSO ТТ производятся с применением технологии SIP (Super Ignition Plug). Это первые свечи зажигания с тонкими электродами, не содержащие драгоценных металлов. Свечи ТТ имеют никелевый центральный и боковой электроды, диаметром 1,5 мм.

Halla Visteon: из Кореи в Тольятти Мировой производитель автокомпонентов «Халла Вистеон Рус» (Halla Visteon Climate Control, HVCC) официально запустил в Тольятти производство автомобильных климатических систем, которое было перенесено в Россию из Кореи. «В России HVCC сотрудничает с компанией АПЕКС (APEX) в рамках проекта по производству в Тольятти отопителей, систем вентиляции, отопления и кондиционирования, а также модулей охлаждения, – сообщили в компании. – В рамках проекта локализации в России осуществляется поэтапный перевод сборочных мощностей из Кореи». Как сообщили в пресс-службе ОАО «АвтоВАЗ», компания «Хала Вистеон» является поставщиком климатических систем на LADA Granta. Основными клиентами Halla Visteon Climate Control помимо ОАО «АвтоВАЗ» являются Chrysler, Ford, Hyundai, Mazda, Nissan, Volkswagen Group. Под реализацию проекта отведено более 5 тысяч квадратных метров производственных площадей (производственная зона и складские помещения) в Тольятти. Для обеспечения сборки необходимых объемов на производстве заняты 110 сотрудников. Плановая годовая производительность составляет 540 тысяч изделий (2,3 тысячи автомобильных комплектов в день). РИА Новости, Елена Лычева. Перепечатано с 1prime.ru.

DENSO: катушки для «корейцев» DENSO расширяет ассортимент катушек зажигания для рынка запасных частей в рамках активно развивающейся программы компонентов для систем управления двигателем (EMS), которая также включает датчики массового расхода воздуха, клапаны рециркуляции отработавших газов (EGR) и топливные насосы. Теперь в ассортименте катушек зажигания 18 наименований, среди которых 10 новых, что обеспечивает охват 46 оригинальных позиций для более чем 8 млн автомобилей. Новые катушки предназначены для автомобилей Chevrolet Lacetti; Daewoo Matiz и Tico (95-00); Hyundai Accent (05-10), Accent (94-00), Accent (99-05), Coupe (01-09), Elantra (00-06), Getz, Grandeur (01-05), i30 CW, Matrix, TerraCan, Tucson и XG; Kia Cee’d, Cerato (04-), Opirus, Picanto, Pro Cee’d, Sorento (02-), Sportage (04-). В ассортимент входят четыре типа катушек: индивидуальные двухискровые катушки для систем зажигания без распределителя, модули зажигания, распределительные катушки и катушки стержневого типа. Все типы катушек отличаются инновационным компактным управляющим контуром, встроенным в верхнюю часть катушки. Цилиндрическая катушка зажигания может быть установлена в колодец свечи зажигания, что позволяет эффективно использовать ранее неиспользуемое пространство.

http://auto-marketing.ru

MEYLE: новинки азиатской линии

Немецкая компания Wulf Gaertner Autoparts AG, специализирующаяся на производстве автомобильных комплектующих, продолжает расширение своей азиатской линии продукции MEYLE. Азиатские автомобили становятся все более популярными, и в результате множество владельцев таких автомобилей, как Nissan, Hyundai, Mazda, Honda и т. д., обращаются в независимые мастерские для обслуживания и ремонта. «Уже сегодня множество деталей MEYLE используются в азиатских моделях, — говорит Свен Нильсен (Sven Nielsen), глава технического отдела компании Wulf Gaertner Autoparts AG. — Но по мере того, как азиатские марки стали завоевывать популярность среди европейских автомобилистов, мы решили разработать полностью новую линию продуктов, которая предназначена специально для ремонта азиатских моделей». В состав азиатской линии MEYLE входят решения для систем рулевого управления и подвески, систем охлаждения, систем привода, тормозных систем, фильтры и амортизаторы. Например, ассортимент продукции для тормозных систем азиатской линии изделий компании Wulf Gaertner Autoparts AG пополнился более чем 100 новыми позициями тормозных дисков (всего более 400) и 150 новыми позициями тормозных колодок (всего более 300) для таких моделей, как Toyota, Suzuki, Lexus, Honda, Kia и других марок. Компания Wulf Gaertner Autoparts AG также расширила ассортимент амортизаторов, предложив решения практически для всех японских и корейских автомобилей, эксплуатируемых в настоящее время. Азиатская линия изделий MEYLE также включает в себя множество новых позиций для систем рулевого управления и подвески. Одним из главных продуктов являются рулевые тяги MEYLE-HD для автомобилей Honda Civic VIII. В ближайшие два года к существующей азиатской линии MEYLE будут добавлены продукты из других групп, что позволит немецкому производителю охватить практически все популярные марки и модели азиатских автомобилей.

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

корейские автомобили

РАДИАТОРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ КОРЕЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ОБЗОР МОСКОВСКОГО РЫНКА В данном обзоре приведены результаты исследования московского рынка радиаторов системы охлаждения двигателя для автомобилей корейского производства. Сбор данных осуществлялся в период июля-августа текущего года путем обследования 70 розничных магазинов и 10 интернет-магазинов, имеющих в своем ассортименте запчасти для моделей корейских автомобилей. Результаты исследования показаны в виде анализа представленности марок и брэндов, структуры розничного предложения и ценового позиционирования продукции. В процессе исследования изучалось розничное предложение радиаторов системы охлаждения двигателя, представленное в стационарных розничных магазинах и интернет-магазинах, для трех популярных моделей автомобилей: Hyundai Accent, Daewoo Nexia и Chevrolet Aveo (табл. 1). При сборе данных по розничным магазинам небольшие части предложений были условно обозначены «Корея неоригинал» и «Китай неоригинал», что в основном было связано с отсутствием точной информации о конкретном производителе. При сборе данных по интернет-магазинам рассматривались розничные предложения с максимальным сроком поставки заказа не более 2 дней. В целом анализ собранных данных показал, что на рынке радиаторов присутствует среднее число участников, причем, оно существенно зависит от рассматриваемой марки и модели автомобиля. Например, для автомобиля Daewoo Nexia в интернет-магазинах мы насчитали наибольшее число марок и брэндов – 24, включая оригинальные и условные. Предложение радиаторов для Hyundai Accent содержало 22 марки и брэнда, а наименьшее число участников – 17 марок и брэндов набралось для модели Chevrolet Aveo. Правда, при этом значимых игроков, имеющих доли предложения от 1% и более, оказалось примерно в 2 раза меньше. В предложениях розничных магазинов максимальный состав участников включал 16 марок и брэндов для Daewoo Nexia и 12 – для Hyundai Accent. В сводном предложении розничных магазинов для автомобиля Hyundai Accent лидировали радиаторы, произведенные корейской компанией Halla Climate Control Corporation (HCC) (рис. 1). Причем продукция HCC с долей представленности 32,6% смогла на равных конкурировать с предложением оригинальных запчастей HYUNDAI-KIA и MOBIS, которые суммарно охватывали около 29%. Однако в сводном предложении интернет-магазинов доля предложения HCC оказалась невелика – 5,2%, а оригинальная про-

дукция «вышла» в лидеры с суммарной долей 23,3% (рис. 2). Наиболее заметную конкуренцию «оригиналу» в розничных магазинах составила продукция под брэндом NT корейской компании Parts Mall (10,5%) и продукция российско-украинской компании Luzar (9,3%). В интернет-магазинах ближайшими конкурентами «оригинала» выступили радиаторы, поставляемые голландской компанией AVA Cooling Systems (16,7%), китайские радиаторы ATEK (16,1%), радиаторы известной датской компании NISSENS (15,8%) и российские радиаторы LUZAR (10%). Анализ розничных цен радиаторов для Hyundai Accent показал, что основная часть предложения розничных магазинов была сосредоточена в ценовом диапазоне 2000-2500 руб./шт. (рис. 3). В интернет-магазинах этот диапазон располагался ниже, в среднем на 20-25%. Максимальный уровень цен, естественно, задавался оригинальной продукцией HYUNDAI-KIA и составлял около 3500 руб./шт. в розничных магазинах и 3800 руб./шт. – в интернет-магазинах. Соответственно, «оригинал» превосходил в цене ближайших конкурентов на 40%-70% в розничных магазинах, а в интернет-магазинах разница была уже очень значительной. Например, средние цены радиаторов AVA и LUZAR отличались от цен «оригинала» в 2,2 и 2,8 раза. Кстати, заметная доля интернет-предложения радиаторов под брэндом ATEK была явно основана на их минимальной рыночной цене – около 1100 руб./шт., т. е. примерно в 3,5 раза дешевле оригинальных. В предложении розничных магазинов для автомобиля Daewoo Nexia лидировала оригинальная продукция DAEWOO/GM с долей представленности 19,3%, а прямую конкуренцию ей составлял отечественный брэнд LUZAR с долей 17% (рис. 4). Интересно, что доли других конкурентов оказались заметно меньшими: NT – 10,2%, HCC – 8% и т. д. Кроме этого, наряду с известными производителями, здесь «затесалась» приличная по размеру доля

Таблица 1. Марка, модель автомобиля

Модификация

Год выпуска

Оригинальные номера*

Hyundai Accent

Двигатель: 1,5л., 16 кл.

1999-2004

2531025050

Daewoo Nexia

Двигатель: 1,5л., 16 кл.

1994-2000

96144847

Chevrolet Aveo

Двигатель: 1,4/1,6л., 16 кл.

2006-2009

96536525

*возможна взаимозаменяемость с другими модификациями оригинальных изделий

http://auto-marketing.ru

продукции неизвестного происхождения из Китая – 9,1%. В интернет-магазинах оригинальной продукции под брэндами DAEWOO/GM и GENERAL MOTORS, совместно охватившим 26,8% предложения, прямую и равную конкуренцию составила хорошо известная на рынке продукция под маркой NISSENS с долей 26,6% (рис. 5). А вот другие ближайшие конкуренты показали существенно меньшие и близкие между собой доли: AVA – 9,8%, ONNURI – 9,1% NT – 7,3%. И здесь, к сожалению, доля отечественных радиаторов LUZAR оказалась совсем небольшой – 3,8%. Ценовой анализ показал, что потребителей оригинальной продукции для Daewoo Nexia не смущала ее высокая цена, которая превосходила планку в 4100 руб./шт., причем разница в двух каналах продаж была минимальной – не более 4% (рис. 6). Успехи конкурентной борьбы с «оригиналом» были вполне закономерно основаны на ценовом преимуществе конкурентов: в розничных магазинах радиаторы LUZAR выигрывали у него по цене в среднем 90%, а в интернет-магазинах радиаторы NISSENS – около 65%. Было также весьма примечательно, что самыми дешевыми оказались радиаторы NAKAMOTO и TERMAL, а радиаторы «Китай неоригинал» в среднем стоили около 1600 руб./шт. Для автомобиля Chevrolet Aveo в сводном предложении розничных магазинов вполне уверенно лидировала оригинальная продукция GM-CHEVROLET с долей представленности 23,3%, а ее ближайшими конкурентами являлись брэнды: NT – 16,3%, LUZAR – 14% и HCC – 11,6% (рис. 7). Однако в предложении интернет-магазинов доля «оригинала» получилась незначительной – около 3,9%, и в очевидные лидеры «вышла» продукция NISSENS с долей 25% (рис. 8). Прямыми конкурентами датского производителя здесь выступили корейские производители – Parts Mall и Onnuri. Стоит также отметить, что, наряду с ними, в конкурентной борьбе принял участие и отечественный производитель Luzar, доля предложения которого составила заметное значение – 8,7%. Ценовое позиционирование радиаторов для Chevrolet Aveo не отличалось какими-то интересными особенностями. Лидирующая цена оригинальной продукции GMCHEVROLET располагалась на уровне 4200-4400 руб./шт. и превосходила ближайших конкурентов как минимум на 40% (рис. 9). Минимальный уровень цен здесь продемонстрировали брэнды «Китай неоригинал» – 1400 руб./шт. и TERMAL – 1180 руб./шт., получая выигрыш в сравнении с «оригиналом» в 3 и 3,7 раза соответственно. Делая общие выводы из обзора радиаторов охлаждения двигателя, стоит указать, что основу рыночного предложения на сегодня составляют изделия известных корейских и западноевропейских производителей и дистрибьюторов. Причем, здесь уже есть примеры успешного продвижения и новых игроков, одним из которых является отечественная компания Luzar. Кроме этого, можно отметить, что значительные размеры предложений оригинальных запчастей явно демонстрируют значительный уровень спроса, несмотря на их уровень цен, значительно превосходящий цены остальных участников рынка.

Рис. 1. Представленность марок и брэндов радиаторов охлаждения двигателя Hyundai Accent в московских розничных магазинах NAKAMOTO 1,2% ZETRA 1,2% Китай неоригинал 1,2% NISSENS 2,3% AVA 2,3% Корея неоригинал 4,7% HCC (HALLA) 32,6% AFA 5,8%

LUZAR 9,3%

NT (PMC) 10,5% HYUNDAI/KIA 16,3%

MOBIS 12,8%

Рис. 2. Примерная структура предложения радиаторов охлаждения двигателя Hyundai Accent в московских интернет-магазинах ZETRA 1,1% TONG YANG 2,1% TERMAL 2,4% AKS 3,1%

Прочие 4,3% AVA 16,7%

HCC (HALLA) 5,2% HYUNDAI/KIA 6,8%

MOBIS 16,5%

LUZAR 10% ATEK 16,1%

NISSENS 15,8%

Рис. 3. Средние розничные цены радиаторов охлаждения двигателя Hyundai Accent 4000

Розничные магазины, руб./шт. Интернет-магазины, руб./шт.

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 HYUNDAI/ KIA

MOBIS

HCC

ZETRA

AVA

NISSENS

LUZAR

3530 3835

3422 2887

2490 2899

2243 1886

2240 1665

2065 1804

2019 1349

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

корейские автомобили

Рис. 4. Представленность марок и брэндов радиаторов охлаждения двигателя Daewoo Nexia в московских розничных магазинах Корея неоригинал 2,3% NAKAMOTO 2,3% ONNURI 2,3% RYTSON 3,4% AMD 3,4%

Рис. 7. Представленность марок и брэндов радиаторов охлаждения двигателя Chevrolet Aveo в московских розничных магазинах NEXT Cooling 1,2% NAKAMOTO 2,3% Корея неоригинал 1,2% VALEO 2,3% Китай неоригинал 3,5% GM/CHEVROLET ONNURI 4,7% 23,3%

FRIG AIR 1,1% DAEWOO/GM 19,3%

VALEO 4,5%

AVA 4,7%

TERMAL 5,7%

AMD 7% LUZAR 17%

AVA 5,7%

NISSENS 8,1%

NISSENS 5,7% HCC (HALLA) 8%

NT (PMC) 10,2%

HCC (HALLA) 11,6%

Китай неоригинал 9.1%

Рис. 5. Примерная структура предложения радиаторов охлаждения двигателя Daewoo Nexia в московских интернет-магазинах AP 1,2% HCC (HALLA) 1,3% TERMAL 1,3% TONG YANG 2% LUZAR 3,8%

NT (PMC) 16,3%

LUZAR 14%

Рис. 8. Примерная структура предложения радиаторов охлаждения двигателя Chevrolet Aveo в московских интернет-магазинах FRIG AIR 1,7% AVA 2% NAKAMOTO 2,8% NEXT Cooling 3,6%

Прочие 6,1% NISSENS 26,6%

Прочие 2,4% NISSENS 25,1%

TONG YANG 3,8% GM/CHEVROLET 3,9%

AKS 4,6%

AKS 4,5%

NT (PMC) 7,3%

ACME-TRUMP 4,9%

GENERAL MOTORS 8,1%

TERMAL 5% DAEWOO 18,7%

ONNURI 9,1%

NT (PMC) 19,4%

LUZAR 8,7%

ONNURI 12,3%

AVA 9,8%

Рис. 6. Средние розничные цены радиаторов охлаждения двигателя Daewoo Nexia 4500

Розничные магазины, руб./шт. Интернет-магазины, руб./шт.

4000

Рис. 9. Средние розничные цены радиаторов охлаждения двигателя Chevrolet Aveo 4500

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

500 GM/ DAEWOO ONNURI

4328 4163

3101 3051

HCC

AVA

NISSENS

LUZAR

TERMAL

3972 2926

2994 2508

2826 2837

2484 2525

2251 2145

1668 1124

Розничные магазины, руб./шт. Интернет-магазины, руб./шт.

4000

GM/ CHEVROLET ONNURI

4285 4418

3315 3057

NISSENS

AVA

LUZAR

NAKAMOTO

3048 2592

2939 3198

2727 2622

2553 1875

1790 1913

http://auto-marketing.ru

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

корейские автомобили

ДОЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БУДЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ Петр НЕЧИПОРЕНКО, директор по маркетингу ООО «ТД Лузар» – В каком примерно соотношении находятся сегодня продукты отечественных и корейских производителей на рынке радиаторов для корейских автомобилей? Почему это соотношение таково? Изменится ли оно в ближайшее время? – Традиционно сложилось, что запасные части для импортных автомобилей делятся на две большие группы – «оригинал» и «неоригинал». С недавних пор – около пяти лет назад – на рынок запчастей для иномарок вошло еще два понятия – «отечественные» и «китайские» продукты, которые, в сущности, входят во вторую большую группу «неоригинал». Для автомобилей корейского производства структура рынка запчастей выглядит примерно аналогично, но имеет некоторые особенности. Запчасти для «корейцев» правильней делить следующим образом: – оригинальные – 30%; – неоригинальные (корейские производители) – 10%; – «брэнды» (страной происхождения брэнда может быть европейская страна, либо, опять же, Корея) – 25%; – отечественные (включая производителей из стран СНГ) – 20%; – китайские – 15%. Это наше мнение о распределении продаж радиаторов по данным группам. Естественно, это распределение весьма приблизительное. Чем вызвано такое положение на рынке радиаторов для корейских автомобилей и как будет в дальнейшем развиваться ситуация? Предлагаю проанализировать каждую группу по отдельности. По мере «старения» автопарка доля оригинальных запчастей в продаже будет сокращаться. Это обусловлено естественной тенденцией смещения спроса в более дешевый сегмент при увеличении возраста автомобиля (ведь оригинальные детали априори дороже всех остальных). Кроме того, достаточно большая доля продаж оригинальных радиаторов приходится на «монопольные» радиаторы – те, которые не выпускаются больше никем. Корейские производители – Halla и Doowon – открывают (либо уже открыли) свое производство в России. Вначале эти производства будут ориентированы только на выпуск определенных моделей радиаторов, но по мере увеличения ассортимента их доля должна увеличиваться (ведь это приведет к снижению себестоимости и, следовательно, к снижению отпускных цен). Однако стоить заметить, что сейчас эти производства в России работают только по «сборочной» технологии – то есть привозят готовые радиаторы и собирают узлы охлаждения и отопления для поставки на автозаводы. «Брэнды», то есть марки с именем. Не так давно на российском рынке очень вольготно себя чувствовали европейские брэнды – Nissens, AVA, Valeo, Behr. Но вследствие довольно узкого ассортимента радиаторов для корейских автомобилей (ведь традиционно их компетенция – европейские автомобили) с ними начали конкурировать другие брэнды, с более привлекательной страной происхождения – Кореей. Новые брэнды – NT, AMD, Onnuri – за счет более широкого ассортимента и зачастую более правильной ценовой политики стали постепенно вытеснять европейские марки из сегмента радиаторов для корейских автомобилей. В целом группа должна сохранить свою долю со смещением акцента на Корею. Отечественных производителей не так много: Luzar (Россия-Украина), Fenox (Беларусь), Автомаш-Радиатор (Киргизия). Из-за узости ассортимента радиаторов белорусский и киргизский производители не имеют сколь-нибудь существенной доли рынка. В то же время Luzar предлагает более 150 радиаторов для «корейцев». В целом отечественные производители имеют еще два значительных преимущества – отсутствие ввозных пошлин и меньшее «плечо» доставки. Мы прогнозируем, что доля отечественных производителей будет увеличиваться. На рынке представлено очень много китайских производителей радиаторов, вот только некоторые из них: Aks, Afa, Termal… Благодаря низкой цене они успешно конкурируют с более именитыми соперниками. Известны и минусы китайских радиаторов – в погоне за низкой ценой они зачастую полностью пренебрегают техническими и установочными требованиями. Как следствие, пока отношение рынка к китайским радиаторам очень осторожное. Прогнозы по поводу их будущего зависят от того, смогут ли они улучшить общее качество радиаторов и переломить сложившийся негативный имидж. – Возникают ли сегодня новые технологические тенденции на этом рынке? – Корейские производители автомобилей в последние годы сделали существенный шаг вперед. Однако в области производства радиаторов основную «технологическую моду» по-прежнему задают европейские производители. Тем не менее, одно технологическое направление корейских производителей теплообменников можно отметить – в частности, в производстве радиаторов отопителя. Несмотря тенденцию общего усложнения конструкций автомобильных деталей, радиаторы отопителя («печки») для корейских автомобилей становятся проще. При разработке печек для автомобилей Tucson (а также конструктивно схожих печек Santa Fe и Rio III) мы были приятно удивлены здравомыслием корейских конструкторов. Эти печки имеют схожие коллекторы (фактически – квадратно-овального сечения цилиндры) с местами установки

http://auto-marketing.ru

трубок; из коллекторов с двух торцов выходят патрубки, сконфигурированные в соответствии с пространством отопительного узла автомобиля. Такая конструкция позволяет создавать практически любые «печки» при ограниченном количестве комплектующих. Некоторые ноу-хау внедрены и компанией Luzar. Хочется отметить технологические изменения, которым подверглись радиаторы Chevrolet Lanos/ZAZ Chance и Daewoo Nexia производства Luzar. Нами по заказу конвейера «ЗАЗАвто» разработаны более экономичные радиаторы для автомобилей Chevrolet Lanos/ZAZ Chance – трубчатопластинчатые сборные трехходовые (технология «Софико»). Примерно аналогичную конструкцию имеют и радиаторы для автомобилей Daewoo Nexia производства Luzar (хотя мы по-прежнему выпускаем и радиаторы с аналогичной оригинальным конструкцией). В мире же существуют следующие технологические тенденции в производстве автомобильных радиаторов, обусловленные многочисленными изменениями в автомобилях: – уменьшаются габариты передней части автомобиля (место установки радиатора охлаждения) и габариты отопителя (место установки радиатора отопителя); – увеличивается теплонагруженность двигателя (экономия топлива и выполнение норм экологичности); – изменяется геометрия подкапотного пространства (более компактные двигатели заставляют создавать нестандартные конфигурации радиатора и шлангов); – сокращается расчетный ресурс узлов и агрегатов автомобиля; – сокращается себестоимость автомобиля и, следовательно, отдельных узлов. Все эти факторы неминуемо увеличивают сложность автомобильных радиаторов, которые сейчас часто принимают вычурные формы, разительно отличающиеся от радиаторов десятилетней давности. В современном «радиаторостроении» все большее применение получают следующие конструктивные инновации: – повсеместное использование алюминия в сердцевине радиатора, полный отказ от меди и латуни; – использование «аэродинамических» плоскоовальных трубок; – применение более технологичных пластиковых бачков в радиаторах; – сверхмалый шаг охлаждающих трубок – до 5мм (Toyota, Luzar); – увеличение объема охлаждающих ламелей, использования двойного оребрения; – усложнение формы охлаждающих трубок, «раструбы» на концах трубок (Ford), внутренние турбулизаторы, внешние ламели на трубках (Porsche); – диагональное расположение охлаждающих трубок; – отказ от опорных доньев, когда роль «доньев» начинают выполнять соединения расширенных концов охлаждающих трубок (BMW); … и многие другие инновации, некоторые из которых носят характер экспериментальных, а некоторые – отмечены грифом секретности.

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

отечественные автомобили

РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ВАЗ

Таблица 2. Цены в московских магазинах автозапчастей, руб./комплект

ОБЗОР МОСКОВСКОГО РЫНКА Последний обзор московского рынка рулевых наконечников для автомобилей ВАЗ проводился нами в марте 2011 года, т. е. 2,5 года назад. Безусловно, за столь длительный период произошли определенные изменения в ключевых показателях рыночной деятельности. Насколько заметными и значительными оказались эти изменения, мы попробовали разобраться в настоящем обзоре. В качестве объектов исследования, как и прежде, рас- – ЗАО НПО «БелМаг» (рис. 1-3). На текущий момент ЗАО сматривались наружные (внешние) рулевые наконечники. «БелМаг» является основным конкурентом ЗАО «Трек», а Товарный ассортимент рулевых наконечников за прошед- кроме него ближайшими и взаимными конкурентами выстуший период пополнился еще двумя позициями – наконеч- пают немецкая компания Lemforder и российский брэнд «За никами типа 2190-3414057-82 и 2190-3414056-82 для рулем». Стоит отметить, что успех в продвижении наконечсамой современной модели «Гранта», однако объем их ников БелМаг в розничных магазинах очевиден: в товарных предложения пока незначителен (табл. 1). Количество то- группах «2108» и «2110» их представленность выросла варных групп в данном обзоре мы увеличили, добавив почти в 2 раза – с 6,7% до 13,8% и с 8,6% до 16,3% соответгруппу наконечников для семейства «Калина», формируе- ственно. Брэнд «За рулем» тоже смог несколько увеличить мую уже заметным и стабильным рыночным предложением. свои доли в группах «2101» и «2108», а в группе «2110» доВ ходе обработки собранных данных стандартные и улуч- стиг максимального успеха: с 6,7% до 13,2%. Немецкая шенные конструкции наконечников включались вместе в марка «Lemforder» увеличила свою долю в группе «2101» общую совокупность, но в ценовом анализе учитывались до 12,3% и «вышла» на третье место, а в группе «2108» соразличия их цен. Кроме того, сравнения марок и брэндов хранила прежнюю вторую позицию. Однако в группе проводились по ценам комплектов, состоящих из левого и «2110» продукция Lemforder уступила марке «Трек» и правого наконечников, а для предложений, представленных брэнду «За рулем» и «отошла» со второй позиции на четвертую. Тем не менее, марка Lemforder продолжает осташтучным товаром, проводилось условное суммирование. единственным зарубежным конкурентом, Число участников, присутствующих на московском ваться рынке рулевых наконечников в настоящее время, сократи- обладающим долями розничной представленности, сополось по сравнению с 2011 годом. В розничном предложе- ставимыми с долями лидирующих российских производинии в товарной группе наконечников «2101» число марок телей ЗАО «Трек» и ЗАО «БелМаг». В свою очередь, известный российский производитель и брэндов уменьшилось с 17 до 15, в группах «2108» и «2110» – с 24 до 18-19. Причем, в оптовом предложении – ЗАО «ВИС» (ВАЗинтерСервис) явно «растерял» былой число марок и брэндов осталось на прежнем уровне – 25. успех, достигнутый 2,5 года назад, когда начал составлять В составе участников произошли заметные изменения: «вы- прямую конкуренцию лидеру – ЗАО «Трек». В нынешней сибыли» марки и брэнды такие, как Hanse, AMG, Lockheed, туации наконечники ВИС в розничном предложении распоNobel, IRB, NPA, Meyle, Vinters, а вместо них «прибавились» лагаются не выше четвертого места в группах «2101» и – Finwhale, Kraft, ProSport, АртЭкс, Цитрон. Правда, из новых «2108», а в группе «2110» находятся на пятом месте. участников заметные доли предложений показали лишь Правда, если учесть, что ЗАО «ВИС» является поставщиком продукции для брэнда «АвтоВАЗ», с которым теперь делит Finwhale и Kraft. За прошедший период в розничном предложении про- рыночное пространство aftermarket, то снижение долей дукция российского производителя ЗАО «Трек» смогла со- представленности могло быть связано с этим. Однако и сам хранить свои лидирующие позиции в двух товарных брэнд «АвтоВАЗ», похоже, тоже «сдал» прежние позиции: группах: «2101» и 2108», а в группе «2110» она уступила доли его розничной представленности уменьшились во всех лидерство продукции другого российского производителя товарных группах в 2 и более раза. Стоит подчеркнуть, что

Таблица 1. Основные характеристики товара Марка, модель автомобиля

Номер по каталогу

2101-3003134

ВАЗ 2101-2107

2108-3414056 2108-3414057 2110-3414056 2110-3414057 1118-3414056 1118-3414057 2190-3414056 2190-3414057

ВАЗ 2108 – 21099, 2113 – 2115 ВАЗ 2110 – 2112, 2170– 2172 ВАЗ 1117 – 1119

http://auto-marketing.ru

ВАЗ 2190

Компании-поставщики Средний оригинальных изделий срок службы

Не менее 40тыс.км. 1. ЗАО «ВАЗинтер- 45 пробега – Сервис», для «класг. Тольятти сики» и 80100 тыс. – 2. ЗАО «Кедр», для переднег. Миасс приводных моделей

сентябрь 2013

Формы товарного предложения

Продаются поштучно и комплектами, причем, комплекты могут включать защитные чехлы и элементы крепежа

Минимальные розничные цены

Номер изделия по каталогу

Трек

Белмаг

Lemforder

ВИС

За рулем

Кедр

АвтоВАЗ

Pilenga

Hola

21010-3003134

412

360

544

405

446

363

445

320

380

21080-3414056/57

499

418

560

320

520

432

505

420

380

21100-3414056/57

605

476

800

478

560

500

565

422

385

Максимальные розничные цены

Номер изделия по каталогу

Трек

Белмаг

Lemforder

ВИС

За рулем

Кедр

АвтоВАЗ

Pilenga

Hola

21010-3003134

540

465

680

568

538

500

497

320

506

21080-3414056/57

720

585

695

620

599

590

544

490

584

21100-3414056/57

715

655

960

672

743

600

595

470

590

Таблица 3. Цены в московских оптовых компаниях, руб./комплект Минимальные оптовые цены

Номер изделия по каталогу

Трек

Белмаг

Lemforder

ВИС

За рулем

Кедр

АвтоВАЗ

Pilenga

Hola

21010-3003134

328

272.6

495.4

324.3

374

280

315

245

298.5

21080-3414056/57

383.3

319.2

450

261.4

358.8

337.3

374.5

300

330.4

21100-3414056/57

461.9

343.6

590

402

419.8

400

403.5

342

328.6

Кедр

АвтоВАЗ

Pilenga

Hola

Номер изделия по каталогу

Максимальные оптовые цены Трек

Белмаг

Lemforder

ВИС

За рулем

21010-3003134

353

382.8

496.8

369.3

411.4

384

340.4

285

319.3

21080-3414056/57

556.8

448.8

495.2

541.4

480

439.2

417.1

420.9

366

21100-3414056/57

629.5

542.4

668.4

474.3

600

546

436.5

427.7

372

Примечание: анализ розничного ассортимента и цен производился на основе данных, полученных путем обследования 100 розничных магазинов, а оптовое предложение оценивалось по прайс-листам 8 оптовых компаний. Актуальность оптовых прайс-листов соответствует второй половине августа.

на сегодня продукция ВИС является бесспорным лидером только в новой товарной группе «1118», где число участников пока не превышает десятка (рис. 4). В оптовом предложении рулевых наконечников в 2011 году лидировала исключительно продукция от поставщиков ОАО «АвтоВАЗ»: в товарной группе «2101» – ЗАО «Кедр», а в группах «2108» и «2110» – ЗАО «ВИС». Нынче ситуация принципиально изменилась. Борьба за лидерство примерно на равных происходит между тремя производителями: «Кедр», «БелМаг» и «Трек», на долю которых суммарно приходится около 40% оптовой представленности (рис. 5-7). Причем, определенным преимуществом здесь обладает ЗАО «БелМаг», поскольку в группе «2101» он «делит» первое место с ЗАО «Кедр», в группе «2108» занимает второе место, а в группе «2110» лидирует. Рулевые наконечники производства ЗАО «ВИС» в оптовой структуре с завидным постоянством располагаются на четвертой позиции, имея стабильную долю представленности 8-9%. Аналогично розничному предложению, продукция ВИС лидирует и в оптовом предложении, но с меньшей долей представленности – около 27% (рис. 8). Продукция под брэндом «АвтоВАЗ» за прошедший период не смогла серьезно продвинуться вперед в оптовой структуре и осталась примерно на прежних местах с долями 4-6%. Перечень ближайших зарубежных конкурентов российских производителей в оптовом предложении за прошед-

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

ший период не изменился, и в него также входят три марки: Lemforder, Pilenga и Hola. Правда, и доли представленности этих марок остались на прежнем невысоком уровне. Ценовой анализ показал, что в прошедшие 2,5 года, естественно, наблюдался рост цен рулевых наконечников, и этот рост был неравномерным по участникам рынка. Но выявилась одна интересная особенность. Оказывается, в среднем по рынку рост оптовых цен почти в 2 раза «обогнал» рост розничных цен. В средневзвешенных показателях рост цен составил около 13% и 25% соответственно. В лидерах по росту цен оказалась продукция «Трек», розничные цены которого выросли на 22-28%, а оптовые – на 38-40%. Второе место в этой динамике заняла продукция «Кедр» с показателями 13-20% и 24-29%. Умеренный рост цен показала продукция «БелМаг», а минимальный рост продемонстрировали зарубежные изделия под брэндами Lemforder, Pilenga и Hola. В связи отмеченной особенностью опережающего темпа роста оптовых цен закономерно снизились и средние розничные наценки на рулевые наконечники (рис. 9-12). В отличие от показателей 2011 года, когда наценки составляли: в группе «2101» – 43%, в группе «2108» – 44% и в группе «2110» – 46%, сейчас они выглядели следующим образом: 26%, 30% и 27% соответственно. Следовательно, прежний этап получения «сверхприбыли» на рынке рулевых наконечников в определенный момент завершился.

отечественные автомобили Рис. 1. Представленность марок и брэндов рулевых наконечников типов 2101-3003134 в московских розничных магазинах

Рис. 4. Представленность марок и брэндов водяных насосов типов типов 1118-3414056/57 в московских розничных магазинах

сентябрь 2013 Рис. 10. Средние цены комплектов рулевых наконечников типов 2108-3414056/57

Рис. 7. Представленность марок и брэндов рулевых наконечников типов 2110 -3414056/57 в московских оптовых компаниях 700

Kraft 1,1% Hola 1,1% Moog/ЗМЗ 2,3% Fenox 0,9% Pilenga 2,3% Finwhale 2,3% Hi-drive 2,9%

Pilenga 5,5%

Белебей 2% Прочие 6,9% LGR 2% Finwhale 2% Hi-drive 2% Lucas/TRW 2% Kraft 2,9%

Кедр 9,9%

Трек 23,4%

ВИС 31,9%

Россия 3,4% АвтоВАЗ 3,7% Белмаг 12,1%

Кедр 7,4%

Белмаг 14,7%

500 400 300

Кедр 13,7%

MasterSport 2,9% Fenox 3,9%

Трек 18,7% ВИС 11,1%

LGR 1,9% Ruville 1,9% Moog/ЗМЗ 1,9% Finwhale 1,9% Hi-drive 2,4% АвтоВАЗ 2,7% Pilenga 3,1%

Рис. 5. Представленность марок и брэндов рулевых наконечников типов 2101-3003134 в московских оптовых компаниях

Lucas/ LemTRW forder

Трек 8,8%

Трек

За Авторулем ВАЗ

Кедр

ВИС

Прочие 10,4% Трек 22,5%

Kraft 3,8% Pilenga 3,8%

РосАвтоСпорт 2,6% Master Sport 2,6% Finwhale 2,6% Pilenga 2,6%

Кедр 3,1%

Lemforder 5,9%

Lucas/TRW 3,4%

Белмаг 14,3%

Kraft 3,9%

Hola 3,6%

Lemforder 14%

За рулем 8,9%

Рис. 11. Средние цены комплектов рулевых наконечников типов 2110-3414056/57 900

Розничная цена, руб./шт. Оптовая цена, руб./шт.

700

ВИС 26,9%

600 500 400 300 200

Lemforder 7,7%

100

Hola 3,9%

Lemforder

Кедр 11,5%

Трек 10,4%

Fenox 5,2% Белмаг 13,8%

Белебей 3,8%

Fenox 7,7%

Lemforder 2,6%

АвтоВАЗ 6,5%

Hola

ВИС 7,8%

Рис. 8. Представленность марок и брэндов рулевых наконечников типов 1118-3414056/57 в московских оптовых компаниях

Кедр 14,3%

Белмаг Pilenga

702 636 578 551 513 497 487 471 456 433 522 472,9 459,4 421,7 388,3 382,6 378,7 372,6 351 346,8

800

Kraft 1% Прочие 1,4%

ВИС 12,3%

100

РосАвтоСпорт 3,9% АвтоВАЗ 3,9% Pilenga 4,9% За рулем 5,9%

Lemforder 22%

Lemforder 12,3%

Рис. 2. Представленность марок и брэндов рулевых наконечников типов 2108-3414056/57 в московских розничных магазинах

200

Hola 3,9%

Белмаг 15,7%

За рулем 10%

Розничная цена, руб./шт. Оптовая цена, руб./шт.

600

ВИС 9,1%

Трек

За рулем

Hidrive

Авто ВАЗ

ВИС

Белмаг Кедр Pilenga

Hola

885 651 612 583 569 548 542 509 455 454 627,8 520,1 491,6 462 425,2 435,6 428,9 435,6 356,8 357,5 Трек 23,1%

Белмаг 11,5%

За рулем 9,1%

Рис. 3. Представленность марок и брэндов рулевых наконечников типов 2110 -3414056/57 в московских розничных магазинах MasterSport 1% Kraft 1% Moog/ЗМЗ 1,3% Прочие 1,5% Владимир 2% Finwhale 2% Россия 2,5% АвтоВАЗ 2,8% Pilenga 3,3% Lucas/TRW 3,8%

Белмаг 16,3%

Hi-drive 4,6% Кедр 6,1% За рулем 13,2%

ВИС 8,1% Lemforder 11,7%

http://auto-marketing.ru

LGR 1,8% Белебей 1,8% Lucas/ TRW 1,8% Finwhale 1,8% MasterSport 2,7%

Прочие 7,1%

900

Трек 17%

Розничная цена, руб./шт. Оптовая цена, руб./шт.

500

Розничная цена, руб./шт. Оптовая цена, руб./шт.

800 700

400

600 500

300

Fenox 3,6%

Белмаг 12,5%

РосАвтоСпорт 3,6% Hola 3,6% Pilenga 4,5% АвтоВАЗ 4,5% За рулем 5,4% Lemforder 5,4%

Рис. 12. Средние цены комплектов рулевых наконечников типов 1118-3414056/57

Рис. 9. Средние цены комплектов рулевых наконечников типов 2101-3003134

Kraft 2,7% Трек 14,2%

Hola 4,3%

Рис. 6. Представленность марок и брэндов рулевых наконечников типов 2108-3414056/57 в московских оптовых компаниях

400 200

300 200

100

Кедр 11,6%

LemЗа forder рулем

ВИС

Авто ВАЗ

Трек

Kraft

Кедр

Finwhale Белмаг Pilenga

567 477 471 456 452 438 401 400 374 320 495 383,7 350,7 336,2 361,5 299,4 324,3 336,2 308,4 265,3

ВИС 8,9%

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

Lemforder

Трек

ВИС

Белмаг

Pilenga

Кедр

941 720

745 564,6

713 544,8

640 524,8

620 520

529 482

мнение специалиста

сентябрь 2013

СКАЗАТЬ, ЧТО СТАЛО СПОКОЙНО ЖИТЬ, НЕЛЬЗЯ

AIRLINE: пылесос и фонари

Олег ХАРАНУХИН, Директор по маркетингу ЗАО НПО «БЕЛМАГ» – Как бы Вы оценили сегодняшнее состояние рынка рулевых наконечников для ВАЗ? Каковы по Вашему мнению, причины именно такой ситуации? – Состояние рынка рулевых наконечников определяется общими тенденциями рынка запчастей к отечественным автомобилям. Снижение доли «классики» в общем парке, небольшой рост переднеприводных авто, наступление иномарок – это основные факторы, определяющие тренды развития данного сектора рынка. Проведенная программа утилизации коснулась в первую очередь отечественных автомобилей, а среди них – больше «классики». И если раньше парк таких автомобилей поддерживался небольшим выпуском, то после того, как «АвтоВАЗ» снял с производства эти модели, парк стал сокращаться уже ускоренными темпами. По разным оценкам, общий объем рынка сокращается на 5-7% ежегодно, а по «классическим» рулевым наконечникам существенно быстрее. – Появились ли какие-то новые силы на этом рынке? Чего от них можно ожидать? – В связи с тем, что тренд развития данного сектора направлен вниз, то и желающих выходить в этот рынок с каждым годом становится все меньше и меньше. Три года назад с выводом на рынок оригинальной торговой марки «АвтоВАЗ» произошло некоторое перераспределение объемов и долей у существующих игроков, рынок на время стал более динамичным. На сегодня ситуация стабилизировалась, однако сказать, что стало спокойно жить, нельзя. Все игроки стараются не только сохранить свои объемы, но и перетянуть их от конкурентов. – Насколько чутко рынок реагирует на изменение парка, и что предпринимают его фигуранты? – Изменение рынка подталкивает игроков на проведение каких-то нестандартных ходов в рекламе, продвижении брэнда и продукции. Мы пошли несколько другим путем, чтобы продлить жизненный цикл данной продукции – проведение модернизации изделий. Нами сначала для «АвтоВАЗа» была предложена принципиально новая конструкция рулевого наконечника для «Лады Гранта», которая была принята и сегодня ставится на 100% переднеприводных автомобилей, сходящих с конвейера. Следом эти наконечники были представлены и на вторичный рынок. Думаю, что те игроки, которые не стоят на месте, а развивают свои продукты, придумывают что-то новое в рекламе и продвижении брэнда, те добиваются успехов и роста даже на стагнирующем рынке.

AIRLINE представляет новинку – автомобильный пылесос CYCLONE TURBO, который предназначен для чистки салона автомобиля: сбор пыли, песка, пепла и т. д. Пылесос питается от бортовой электросети легкового автомобиля 12В. Мощность всасывания (вакуумное давление) равна 6 000 Па. Также брэнд объявляет о пополнении линейки фонарей. Две новые модели – это переносные лампы: фонарь-переноска LEDx30 12В от прикуривателя 3 метра и фонарь-переноска 220В, стандарт 5 метров.

MEYLE: ремкомплекты для шкворней Проверка подшипников шкворней поворотных кулаков является частью стандартной процедуры обязательного технического осмотра, который в России проводится каждые 12 месяцев для грузовых автомобилей с массой более 3,5 т и каждые 6 месяцев для автобусов. Любая замена изношенных компонентов влечет за собой значительные траты времени и денег. Маленькая деталь, большие нагрузки. Во время эксплуатации пиковые нагрузки на элементы подшипника шкворня могут достигать 9 тонн и складываются из веса транспортного средства, усилий, возникающих при торможении, а также ударных нагрузок, возникающих при движении по неровным дорогам. Износ шкворня поворотного кулака, а также игольчатых и упорных подшипников приводит к возникновению увеличенного люфта в подшипнике шкворня. Как результат – ухудшение курсовой устойчивости и повышенный износ шин. Ремонтные комплекты Meyle от Wulf Gaertner Autoparts AG включают в себя не только шкворень поворотного кулака, но и подшипник скольжения и игольчатый подшипник. В числе новинок ассортимента компания предлагает ремонтные комплекты для автомобилей Mercedes-Benz ACTROS (04.96–10.02), ATEGO (01.98–10.04) и AXOR 2 (10.04–). В линейку также входят ремонтные комплекты для всех популярных моделей Mercedes, MAN, Scania, Volvo, RVI, Dennis и DAF.

Рулевые механизмы «BAUTLER» Реечное рулевое управление имеют автомобили ИЖ 2126, Москвич 2141 и переднеприводные автомобили семейства ВАЗ. Такой тип рулевого механизма стал стандартным для переднеприводных машин малого и среднего класса. Простота соединения рулевого механизма с управляемыми колесами, прямая передача усилия, высокая жесткость и КПД являются несомненными преимуществами реечного рулевого механизма. Особенности рулевых механизмов «BAUTLER» Реечные рулевые механизмы «BAUTLER» изготавливаются на современном оборудовании с использованием передовых европейских научно-технических разработок. При изготовлении рулевых реек используется метод холодной штамповки, после которого не требуется последующая механическая обработка. Изготовление рейки таким методом дает дополнительное повышение прочности зубчатого зацепления. Каждый тип рулевого механизма, для обеспечения комфортной и безопасной езды, изготавливается с учетом специфики автомобиля, на который он устанавливается. В некоторых моделях рулевых механизмов используются металлокерамические опоры тяг рулевой трапеции, что позволяет увеличить надежность конструкции и улучшить герметичность защитного чехла рейки рулевого механизма в зоне крепления тяг рулевой трапеции. Все рулевые механизмы перед продажей проходят заводской контроль качества на специальных стендах, имитирующих различные дорожные условия и нагрузки, что гарантирует высокое качество и надежность каждого изделия. Контроль производства осуществляют специалисты немецкой компании ZF, которая является лидером в области разработки и изготовления рулевых механизмов. Гарантийный срок 1 год. Каждый рулевой механизм имеет индивидуальную упаковку

http://auto-marketing.ru

«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»: складской комплекс «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» заключила договор на строительство складского комплекса класса «А» в Московской области с одним из лидеров рынка складской и индустриальной недвижимости России – ПНК Груп. Новый складской комплекс – один из самых значимых проектов компании. Его общая площадь превысит 50 тысяч квадратных метров. Помещения комплекса будут использованы для хранения запасных частей и аксессуаров. Заключению договора предшествовало тщательное исследование рынка и детальный анализ всех возможных вариантов. В рамках тендера были представлены очень привлекательные предложения, полностью соответствующие требованиям «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус». По результатам тендера предпочтение было отдано ПНК Групп, предложившей лучшие условия сделки и качественные характеристики продукта.

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

РЕМЗОНА

СЕНТЯБРЬ 2013

HEYNER: новинки для замены колес Компания Alca Mobil Auto Accessories GmbH представляет новинки в серии инструментов для замены колес под маркой HEYNER. Одна из таких новинок – профессиональный подкатной домкрат HEYNER Ultra Rapid Lift на 2,5 тонны для автомастерских, поднимающий машину на высоту до 460 мм. Прибор имеет алюминиевую конструкцию. Соотношение собственных веса-длины-ширины и высоты домкрата – 28,5 кг– 650 мм– 292 мм– 170 мм. Также среди новинок представлен динамометрический ключ HEYNER TorsioMatic 40200Нм. Рычажный переключатель трещотки с 48 зубцами имеет два направления движения, которые можно выбрать, изменив положение переключателя. Прибор снабжен крупной шкалой с выпуклой линзой, а также быстро настраиваемым кольцом установки. Каждый динамомический ключ имеет отметку о номере серии и сертификат калибровки. Каждые полгода встает вопрос о том, где и как хранить колеса. Компания Alca Mobil Auto Accessories GmbH для этой цели выпустила премиум-чехлы для хранения и транспортировки колес HEYNER SUV WheelStar M. В комплект входит четыре универсальных чехла для колес диаметром 14-20 дюймов и шин шириной до 285 мм с ручкой. Для защиты дисков и шин автомобиля под маркой HEYNER выпущены новые болты-секретки – StilBlock с 3D-противоугонной системой. Обладают моментом силы в 400Нм, поэтому могут быть использованы даже с гайковертами. На HEYNER StilBlock предоставляется пожизненная гарантия. В комплект входит четыре уникальных болта-секретки, форма и вес которых соответствуют болтам и гайкам производителя (OEM), приспособленным для многовариантного комбинирования. Секретки выполнены из противоударной стали (10,9) с хром-молибденовым StilBlock-кольцом.

ZF Services: комплекты для замены масла в АКПП Автоматические коробки передач ZF – это технически сложная конструкция. При этом масло значительно влияет на качество переключения передач и на срок службы АКПП. На заводе ZF в коробки передач заливается высококачественное синтетическое или полусинтетическое масло LifeguardFluid. В обычных условиях его достаточно на весь срок службы АКПП, но, тем не менее, при усиленной эксплуатации автомобиля, например, при частом использовании прицепа или быстрой, спортивной езде, может потребоваться замена масла. В таких случаях станциям техобслуживания следует рекомендовать клиентам менять масло после пробега в 80000-120000 км или по истечении 8 лет. Для этого ZF Services разработал специальные комплекты для замены масла. Они поступили в продажу весной 2013 г. и доступны для более 600 моделей легковых автомобилей. Все комплекты наглядно перечислены в недавно опубликованном каталоге ZF Parts «Комплекты для замены масла в АКПП». Каталог издается на нескольких языках. Основная часть каталога – на 21 странице на немецком и английском языках. Кроме того, есть вступительные главы на семи других языках (французском, испанском, итальянском, польском, русском, греческом и китайском). Каталог доступен в печатной версии, которую СТО могут заказать у оптовиков, а также в цифровой версии. Каталог продукции постоянно обновляется в онлайнверсии WebCat. Каждый комплект предназначен для конкретной АКПП ZF с 5 и 6 ступенями. Он содержит разные запчасти, необходимые СТО для замены масла: магниты, фильтры, масляный поддон, уплотнители, крепежные болты и резьбовую заглушку. Кроме этого, в комплект входят семь литров масла ZF-LifeguardFluid, предназначенного для конкретного типа коробки передач. Комплект для замены масла марки ZF Parts можно использовать для различных работ. Он предусмотрен не только для замены масла и смены фильтра, но и в случае негерметичности масляного поддона, радиатора или картера, при замене гидротрансформатора, мехатроники, регулятора давления или электромагнитных клапанов, а также при стандартной проверке уровня масла и мелком ремонте. Замену масла можно существенно упростить, если заранее учитывать потенциальные проблемные места. Самое главное при этом – следовать рекомендациям автопроизводителя, чтобы избежать повреждения коробки передач. Так, например, если в коробке передач нет масла, нельзя запускать двигатель и крайне не рекомендуется буксировать автомобиль. Особого внимания требует замена масляного поддона: на старом поддоне необходимо сначала открутить все болты в заданном порядке, чтобы избежать деформирования. То же самое касается и установки нового поддона с уплотнителями. При этом необходимо учитывать момент затяжки болтов. При замене масла необходимо использовать исключительно масло ZF-LifeguardFluid, предназначенное для конкретного вида коробки передач, без добавления присадок, так как они могут изменить химический состав масла. Уровень масла должен в точности соответствовать предписаниям инструкции. Недостаточное количество масла может привести к неисправности коробки передач. И наоборот, если масла слишком много, оно начнет вытекать при нагреве через отверстие коробки передач и может загореться при попадании на греющиеся узлы автомобиля, например, на выхлопную систему.

h ttp : / / a u to m a r ke ti n g .r u

ООО НПФ «МЕТА» Компания ООО НПФ «МЕТА» разработала и запустила в серийное производство передвижные пункты технического контроля на базе «Форд Транзит». ППТК предназначен для проверки технического состояния всех типов автотранспортных средств по ГОСТ Р 51709-2001 в соответствии с Приказом Министерства промышленности Российской Федерации «Об утверждении основных технических характеристик средств технического диагностирования и их перечня». Принцип работы ППТК заключается в сборе, обработке и передаче результатов измерения диагностических приборов на компьютер, с последующим представлением информации в виде диагностической карты автотранспортного средства. Собственное бортовое электропитание для диагностических приборов и оргтехники, комфортабельный «офис на колесах» на два рабочих места, компактная и безопасная укладка приборов в походном режиме обеспечивают полную автономность и мобильность передвижной станции техосмотра. Комплект диагностического оборудования ППТК позволяет оценить техническое состояние автомобиля по следующим показателям: • эффективность тормозных систем методом стендовых испытаний; • дымность отработавших газов; • светораспределение и параметры внешних световых приборов, в том числе и временные; • суммарный угол люфта рулевого управления по началу движения управляемых колес; • светопропускание автомобильных стекол. В настоящий момент компания «МЕТА» серийно выпускает мобильный бесфундаментный низкопрофильный стенд СТМ 3500 МН, который можно перевозить в прицепе, выполняя проверку тормозной системы ТС фактически в любых условиях. Прицеп оснащен дизель-генератором, что позволяет сделать диагностическую станцию полностью энергонезависимой. Совместно с нами Вы можете создать собственный бизнес – открыть станцию техосмотра на базе оборудования фирмы «МЕТА», в составе крупнейшей сети станций технического осмотра РТЦ БДД (Российского Технического Центра Безопасности Дорожного Движения). У Вас есть возможность открыть свою станцию технического осмотра без особых затруднений в течение десяти дней. Все работы, связанные с организацией станции, ТО РТЦ БДД берет на себя. Более 4000 станций технического осмотра и станций технического обслуживания в России и странах СНГ уже оборудованы приборами и стендами фирмы «МЕТА».

(4 95 ) 7 89- 42 -3 3

РЕМЗОНА

СЕНТЯБРЬ 2013

Meyle: новые ремкомплекты

Guntex: новая шпатлевка

В течение нескольких последних лет количество грузовых (до 3,5 т) и пассажирских микроавтобусов стабильно увеличивается. Поскольку этим транспортным средствам приходится преодолевать большие расстояния за сравнительно короткий промежуток времени, отдельные их узлы постоянно подвергаются высокой нагрузке и быстро изнашиваются. Ассортимент компании Wulf Gaertner Autoparts AG пополнился ремкомплектами для стоек стабилизаторов микроавтобусов Peugeot Boxer III, Fiat Ducato и Citroen Jumper III, а также комплектами для ремонта рычагов передней подвески микроавтобусов Iveco Daily III и IV. Многие популярные в России микроавтобусы, в число которых входят названные модели, эксплуатируются очень интенсивно. Поэтому при процедуре техосмотра к проверке состояния этих автомобилей подходят особенно тщательно, что увеличивает количество обращений за выполнением ремонтных работ. Одна из проблем, с которой сталкиваются работники сервисных станций, заключается в том, что при износе оригинальных сайлент-блоков или стоек стабилизатора зачастую приходится менять всю стойку целиком. Этот узел предлагается только в сборе. Компания Wulf Gaertner Autoparts AG предложила решение проблемы, разработав новый ремонтный комплект для стойки стабилизатора (Meyle №11-14 615 0013/S), включающий в себя все необходимые для замены детали. Со стороны передней оси доносится подозрительный звук? Специалистам сервисных станций часто поступают подобные жалобы от клиентов. В ходе диагностики обычно выявляется износ сайлент–блоков передней подвески. Для таких случаев выпущен новый ремкомплект компании Wulf Gaertner Autoparts AG (Meyle №214 610 0026/S), подходящий для моделей Iveco Daily III и IV и включающий в себя передний и задний сайлент–блоки для рычага передней подвески.

В линейке торговой марки Guntex — новинка, 2K шпатлевка с углеволокном. Guntex Carbon Fiber putty 312 представляет собой шпатлевку, наполненную углеволокном. Применяется при выравнивании средних и больших по величине неровностей. Предназначена для оснований из стали, оцинкованной стали, алюминия и стеклопластика. Эта средневязкая шпатлевка подходит для восстановления деталей со сквозными отверстиями. Цвет: Черный. Фасовка: 0,15 кг, 0,5 кг, 1 кг, 1,8 кг.

Federal Mogul: технический центр в Москве 12 сентября состоялось открытие технического (учебного) центра компании в столице. О концепции центра, созданного для обучения профессионалов, имеющих дело с продукцией концерна, рассказали глава этого учреждения Максим Атаров и Тимур Имнаишвили, директор по маркетингу Federal Mogul в России и странах СНГ. Основная идея нового техцентра – обучение с помощью мобильных и сетевых средств согласно специально разработанным программам. Особенно подробно г-н Атаров остановился на проекте Campus, воплощенном в интернет-портале, который позволяет дистанционно проходить все стадии обучения всякому, кто захочет обрести или повысить навыки профессионала-ремонтника. Целый ряд курсов уже доступен на русском языке. Также глава центра остановился на новинках Federal Mogul, в частности, сделал доскональную презентацию новой линейки щеток стеклоочистителя под маркой Champion, которая призвана изменить лицо этого известного брэнда и повысить степень его узнаваемости.

ZF Services: центр по восстановлению в Москве В конце августа 2013 года состоялось официальное открытие первого центра ZF по промышленному восстановлению в Восточной Европе. ZF Russia в Москве будет вначале восстанавливать АКПП для легковых автомобилей. Следующий этап – это восстановление рулевых реек и сервис для грузовых автомобилей и автобусов. Олег Молотков, генеральный директор ZF Russia, особенно отметил, что промышленное восстановление от ZF включает также техническую модернизацию. На компоненты, восставленные промышленным способом, клиенты получают такую же гарантию, как и на новые детали, поставляемые в серию. Представители всемирно известных производителей автомобилей и журналисты, которые приняли участие в церемонии открытия, могли лично убедиться в возможностях технического центра, расположенного на 1400 квадратных метрах на Юго-Западе Москвы. На островках с информацией сотрудники, прошедшие обучение, показывали свой обычный рабочий процесс. Одним из самых интересных моментов была демонстрация работы нового стенда. Этот стенд разработан ZF для технического центра в Москве и позволяет тестировать восстановленные агрегаты на последнем этапе в условиях реальной эксплуатации, выдавая заключение. Процесс промышленного восстановления отвечает всем требованиям серийного производства и является стандартным для всех производств по восстановлению. Прежде всего проводится тщательная и высокотехнологичная очистка внешней поверхности, которая необходима для разборки коробки. Затем осуществляется диагностика поврежденных или быстроизнашивающихся деталей, которые подлежат замене. При проверке учитываются требования по качеству и охране окружающей среды. Алоис Людвиг, председатель правления ZF Services, подчеркнул значение промышленного восстановления как перспективы на будущее для предприятия: «Производители и потребители, используя восстановленные компоненты, вносят большой вклад в охрану окружающей среды, гораздо больший, чем переработка сырья. По сравнению с производством новой продукции для промышленного восстановления агрегатов требуется на 50-90% меньше материалов». Уже сегодня ZF восстанавливает на своих двенадцати предприятиях в Европе, Америке и Африке широкий спектр продукции. «Благодаря открытию центра по промышленному восстановлению в Москве преимущества восстановленных деталей мы предлагаем и на российском рынке», – добавил Олег Молотков.

IBIS Russia @ Automechanika Moscow 27 августа в рамках выставки MIMS powered by Automechanika впервые в России состоялась Международная Конференция Индустрии Авторемонта (IBIS) для представителей российского рынка – специалистов гаражно-сервисной, кузовной и авторемонтной отрасли. Партнерами мероприятия выступили такие компании, как Audatex (генеральный партнер), 3M и Axalta Coating Systems (ex-DuPont Performance Coatings). Конференция IBIS Russia собрала порядка 150 участников – лидеров российской и европейской индустрии авторемонта и автострахования. Она была нацелена не только на информирование игроков авторемонтного рынка о последних трендах индустрии, но и на построение взаимовыгодных отношений, на развитие и совершенствование системы отрасли кузовного ремонта автомобилей. Помимо этого, серьезный акцент был сделан на теме страхования автотранспорта, обсуждались возможности и схемы построения партнерских отношений со страховыми компаниями. Крупнейшие специалисты выступили с докладами о развитии российского автомобильного рынка в целом, развитии конкретно российского рынка кузовного авторемонта и рынка предложений по автострахованию. В последующих докладах были подняты такие проблемы, как использование автоматизированной системы учета и оценки в мастерских, урегулирование убытков, оптимизация процесса кузовного производства, максимизация прибыли сервисного бизнеса, дилемма ремонт/замена транспортного средства в условиях развивающихся автомобильных технологий. В завершение состоялась панельная дискуссия с участием экспертов об основных проблемах отрасли в стране и способах их решения.

h ttp : / / a u to m a r ke ti n g .r u

(4 95 ) 7 89- 42 -3 3

выставки

9-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ «ИНТЕРАВТО» С 28 по 31 августа в МВЦ «Крокус Экспо» прошла 9-я международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто». Экспозиция «Интеравто» разместилась на более чем 45 000 кв. м в шести залах I и II павильонов комплекса, а также на открытых площадках перед ними. В этот раз на выставке были представлены 715 компаний из 17 стран мира. Участниками проекта стали такие игроки рынка, как ABRO Industries, Inc., Bautler Industries Ltd., Eberspacher, ТД «Эквинет», Federal Corporation, «Хенкель Рус», TM KRAFT, MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co.KG, Mannol, Nippon Paint Co., Ltd, Novline, PIT, НПО «СтарЛайн», Webasto CE, Yokohama RUSSIA, ТД «АВТОПРОФИ», «Альтоника», НПО «БелМаг», ТД «Билайт», группа компаний «ГАРО», «ИНЖТЕХсервис», УК «КАРВИЛЬ», «Мотордеталь», ПО «Начало», «Объединенные автомобильные технологии», «Пандора», НПО «СИВИК», «Сити Ап», ТД «СОРОКИН», AGA, Chicago Pneumatic, AnestIwata, Ambarella Inc., «Топливные системы», Sparco, Momo и другие. Изначально формат выставки планировался как строгий B2B. Однако немалую часть посетителей составили пытливые автолюбители. Не в последнюю очередь это объяснялось тем, что, помимо богатого выбора автокомпонентов, организаторам удалось собрать великолепную экспозицию автомобилей. 28 августа в 12:00 в холле I павильона состоялась официальная церемония открытия выставки, на которой были объявлены первые цифры по посещаемости: за первые два часа работы – 7000 человек. На церемонии выступили: директор Департамента координации государственных отраслевых программ Министерства регионального развития Российской Федерации Сергей Аристов; начальник Управления пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта Министерства транспорта Московской области Юрий Шестопалов; заместитель министра экономического развития Калужской области Дмитрий Абрамов; исполнительный директор НП «Объединение автопроизводителей России» Игорь Коровкин; генеральный директор Национальной Ассоциации Производителей Автомобильных Компонентов (НАПАК) Михаил Блохин; Председатель Совета директоров Группы Компаний ГАРО Анатолий Алексеев. В 2013 году в деловую программу «Интеравто» вошло уникальное для развивающегося рынка отечественных производителей событие – I международный форум локальных поставщиков автомобильных компонентов, организатором которого выступила Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов (НАПАК). 28 августа действующие и потенциальные производители комплектующих, представители российских автосборочных предприятий, отраслевых министерств и ассоциаций, помимо прочего, обсудили следующие темы: «Автопром: в России и мире», «Локализация: успехи и прогнозы востребованности поставщиков», «Стандартизация и качество. Задачи и решения для производителей комплектующих». 29 августа в рамках выставки состоялась 2-я торжественная церемония вручения международной премии «Золотой Ключ – 2013» (организаторы: ИД «Автомобильное время» (журналы «КУЗОВ» и «Управление автобизнесом»), МВЦ «Крокус Экспо», Автомобильная сервисная ассоциация (АСА)). В этом конкурсе приняли участие компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов России. Экспертное жюри определило победителей в 22 номинациях методом совокупной оценки следующих показателей: экспертная оценка специалистов в отраслях по каждой номинации, интернет-голосование на сайте оргкомитета, а также опрос независимых и дилерских сервисных станций. 29 и 30 августа прошла церемония награждения национальной премии «Автокомпонент года» (организаторы: ИД «ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС», маркетинговое агентство «АВТО-МАРКЕТИНГ», журнал «Рынок АВТОзапчастей»), которая вручается участникам российского рынка автокомпонентов уже в третий раз. В этом году изменился формат проведения премии – заседание жюри проводилось не в закрытом варианте в рамках выставки, а в режиме открытой интернет-трансляции. В состав жюри вошли ведущие эксперты в области автокомпонентов, признанные авторитеты отрасли. Одним из ключевых событий «Интеравто 2013» стала российская премьера Ford серии F. Гости МВЦ «Крокус Экспо» смогли увидеть американские пикапы F-150, F-250 и F-350, один из которых работает сразу на двух видах топлива и способен пройти 1000 км на одной заправке. Еще одним своеобразным «магнитом» для них стал офис на колесах на платформе популярного вэна GMC. Организаторы выставки с огромным удовольствием поддерживают студенческие проекты. На экспозиции московского государственного машиностроительного университета (МАМИ) были представлены гоночный болид Iguana EVO3 и двухместный родстер BODY, а национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» презентовал интерактивную модель прозрачного Bugatti, настоящего «автомобиля будущего». Общее количество посетителей выставки «Интеравто 2013» за 4 дня превысило 35 000 человек. Мероприятие состоялось при официальной поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства транспорта РФ, НП «Объединение автопроизводителей России» и Правительства Московской области.

http://auto-marketing.ru

выставки

С 26 по 29 августа в Москве в 17-й раз состоялась Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и технического обслуживания автомобилей Аutomechanika Moscow powered by MIMS, организаторами которой выступили «Мессе Франкфурт РУС» и Группа компаний ITE. На церемонии открытия участников и гостей выставки приветствовали заместитель Председателя Государственной Думы Российской Федерации по транспорту Александр Старовойтов, директор Департамента транспортного и специального машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Тимур Микая, вице-президент Торговопромышленной Палаты Российской Федерации Дмитрий Курочкин, председатель Комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Александр Борисов, генеральный директор Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф, региональный директор подразделения автомобильных запчастей и диагностического оборудования компании BOSCH врегионе Россия, Украина, Беларусь и странах СНГ Олег Рябцев и другие официальные лица. В этом году экспозиция выставки Automechanika Moscow powered by MIMS увеличилась на 25%, общая площадь превысила 51 тысячу кв. метров. Свою продукцию и услуги представили более 1600 компаний-участников из 47 стран. За время работы выставку посетили 16 510 уникальных посетителей из 77 регионов России и 61 иностранного государства. В дни работы выставки на стендах участников и в конференц-залах прошли презентации новинок и технологий. Так, топ-менеджмент крупнейших тайваньских компаний-автопроизводителей, производителей автокомпонентов и трейдинговых компаний презентовали свои стратегии и обсудили направления развития отрасли во время презентации «Запуск новых продуктов Taiwan Excellence». В ходе презентации были представлены планы запуска производства нового автомобиля, проекты сотрудничества по производству шин и инновационные технологии для производства автокомпонентов. Компания Bosch впервые представила все направления Automotive Aftermarket в концепции Бош Авто Сервис. На стенде был организован «идеальный автосервис», который отражает разные направления автомобильного подразделения компании. Преподаватели Учебного Центра проводили мастер-классы, которые позволили специалистам – посетителям выставки ознакомиться с нюансами работы представленного сервисного и диагностического оборудования Bosch. В этом году на выставке впервые особое внимание было уделено коммерческому автотранспорту – особым значком «Truck competence» были выделены участники, представившие автокомпоненты, запчасти и оборудование для обслуживания коммерческого транспорта. Спонсорами выставки Automechanika powered by MIMS выступили компании KYB Corporation и ШАТЕ-М ПЛЮС, официальной страной-партнером выставки – Турция. Официальным партнером выставки традиционно стала компания BOSCH, поддержку выставке оказала компания «АСМ-холдинг». В рамках выставки 26 августа состоялся IV Международный форум «Автомобилестроение и развитие рынка автокомпонентов в России». На форуме обсуждались вопросы государственной поддержки и регулирования в автомобильной промышленности России, вопросы интеграции в мировую автомобильную промышленность в условиях ВТО, перспективы развития рынка поставщиков автокомпонентов и вторичного рынка компонентов и послепродажного обслуживания в России и многие другие актуальные темы. Соорганизатором форума выступила Ассоциация европейского бизнеса (AEB), партнерами форума стали компания DENTONS и Республика Татарстан. Во второй раз в рамках форума состоялось вручение авторитетной международной премии в области послепродажного обслуживания автомобилей – GIPA Awards. Деловая программа выставки в этом году впервые включала в себя Международную Конференцию Индустрии Авторемонта (IBIS) для представителей российского рынка – специалистов гаражно-сервисной, кузовной и авторемонтной отрасли, участие в которой приняли порядка 150 участников – лидеров российской и европейской индустрии авторемонта и автострахования. В рамках выставки состоялось вручение премии «Мировые Автомобильные Компоненты-2013», которую присуждает экспертное жюри лучшим брэндам, представленным более чем 500 производителями в 16 номинациях по основным видам автокомпонентов. В 2014 году выставка MIMS powered by Automechanika Moscow будет проходить с 25 по 28 августа в ЦВК «Экспоцентр».

http://auto-marketing.ru