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PyMEs
10 ¿Ya usas servicios Más ventas 14 16 móvil blindado Transacciones con monedas virtuales 20
financieros digitales?
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para tu negocio
ESPE CIAL
Tu dispositivo
INVERSIÓN
Se busca compañía exitosa
Pymes
tu marca en el mundo
socio digital
CRÉDITO La tentación: crédito en el cajero
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SEGUROS ¿Con auto
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Alejandro Junco de la Vega Presidente y Director General Rodolfo Junco de la Vega Director General Adjunto
INVERSIONES AGOSTO 2015
GRUPO REFORMA inversiones@reforma.com
Lázaro Ríos Director General Editorial Ricardo Junco Garza Director General Comercial Ignacio Mijares Director General de Operaciones Alejandro Junco de la Vega E. Director de Internet René Delgado Director Editorial Roberto Zamarripa Director Información Nacional René Sánchez Director Editorial Negocios Leonardo Valero Director Información Internacional
Juan Carlos Pulido Subdirector Suplementos Especiales Marcela Díaz de Sandi Coordinación de Publicidad / Elena Ramírez Coordinadora Editorial Fabiola Sánchez Editora / Zusett Santa Ana Editor Gráfico / Ariadna Domínguez Diseño Gabriela Barrios Publicidad / 5628-7502 / gabriela.barrios@reforma.com
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nuevo y sin seguro? Gerardo Lara Director Comercial Roberto Castañeda Subdirector Editorial Miguel González Director de Circulación Jorge Arturo Padilla Subdirector Editorial Luis A. Soto Director de Contenidos Digitales Guillermo Toledo Director Gráfico Jorge Obregón Director de Producción Edgar Espinosa Director de Tecnología Ricardo Del Castillo Subdirector Gráfico Luis Cantú Subdirector de Operación Informática Roberto Segura Subdirector de Circulación
Publicado e impreso en los talleres de: Consorcio Interamericano de Comunicación, S.A. de C.V., Av. México-Coyoacán No. 40, Col. Santa Cruz Atoyac. Delegación Benito Juárez, México, D.F. 03310 Impreso por: División Comercial 5628-7503.
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Servicios financieros digitales
servicios financieros
¿Ya usas
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digitales?
¿Qué tanto utilizas el smartphone, la tablet o tu laptop para realizar operaciones financieras? ¿Eres uno de los más de 50 millones de usuarios de internet en el país, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) y no usas la banca electrónica? ¿Ya incorporaste tu negocio a la era digital para llevar a cabo transacciones online?
¿S
abías que laptops, smartphones y tablets son los dispositivos que más usan los mexicanos para navegar en internet, acceder a las redes sociales y mantenerse comunicados todo el día con mensajes de voz y texto? Además, cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) indican que al tercer trimestre de 2014 había 102.88 millones de usuarios de telefonía móvil. De hecho, según el ‘11º estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México 2015’ de la AMIPCI, aplicado a mil 662 individuos, el 87 por ciento de los usuarios de un smartphone navega por internet, mientras que el 82 por ciento de los internautas ha descargado e instalado apps en su teléfono inteligente. Sin embargo, ante este mar de tecnología aún es bajo el porcentaje de personas que lleva a cabo operaciones financieras online o a través de apps, así lo revela el estudio ‘Banca Electrónica 2013’ de la AMIPCI, en el que dos mil 475 internautas mexicanos entrevistados destacaron tres razones por las que no usan la banca electrónica: prefieren ir a una sucursal bancaria (54 por ciento); consideran que no es suficientemente segura (42 por ciento) y no están dispuestos a pagar por utilizarla (23 por ciento). No obstante, también hay una parte de la población mexicana que ha optado por hacer su vida más cómoda y ahorrar tiempo con ayuda de la tecnología que le proporciona su banco para hacer transacciones en internet o mediante alguna aplicación, desde transferencias de dinero entre cuentas propias de cheques o tarjeta de crédito hasta realizar transferencias a otros bancos, pagar servicios, comprar tiempo aire, consultar saldos y movimientos de su cuenta. Cabe resaltar que, por lo general, los bancos aplican tarifas y comi-
Servicios financieros digitales
siones a estos servicios, aunque también hay algunos ligados a la banca móvil que no generan costo. Hugo Nájera, director general de Banca Digital de BBVA Bancomer, comenta en entrevista que hay dos factores que son determinantes para que aumente el número de usuarios que pueda hacer transacciones móviles: “Hay dos cosas que tienen que pasar, una es que los teléfonos móviles inteligentes bajen de precio porque eso cambiará, es decir, la experiencia que tú puedes tener a través de un SMS para una cuenta básica está muy bien, pero en la medida en que necesites más cosas, el móvil es mucho más robusto, por ejemplo, por ser cliente de Bancomer tienes acceso a muchos beneficios, sobre todo con el uso de tu tarjeta. La otra es el costo de los datos, mientras sea tan grande, tan alto, es muy difícil que la gente se enganche. Más o menos aquí el Wi-Fi te cuesta lo mismo que en Europa, en España, nada más que el nivel de vida aquí es mucho menor que el de allá, entonces la gente gana mucho más dinero allá que aquí, proporcionalmente uno gasta más en Wi-Fi aquí que allá y eso no está bien”. Subraya que “la banca digital está orientada a ayudar a la gente a tomar mejores decisiones financieras en su vida cotidiana. Y eso es lo que logramos con las aplicaciones, que la gente pueda hacer mejor uso de su dinero. ¿Qué necesita para esas dos cosas? Teléfono inteligente y datos”. Nájera invita a los usuarios de servicios financieros que no se han animado a utilizar sus dispositivos móviles para realizar transacciones bancarias a que inicien su trayecto en el mundo digital paso a paso, primero con una consulta y que añadan operaciones conforme adquieran confianza y seguridad. “A mí me tocó ser el responsable cuando lanzamos Bancomer.com hace 15 años y era increíble, la gente
tenía mucho temor al tema de internet, era algo desconocido, pero tú entrababas, consultabas el saldo y luego veíamos que había mucha gente que consultaba el saldo y no hacía nada. Una vez que la gente hacía el pago de teléfono, su transaccionalidad con el banco aumentaba totalmente. Tú veías cómo la gente de ser sólo consultora de saldos, pagaba el teléfono, la luz y el predial, y empezaba a hacer transacciones interbancarias”, recuerda Nájera. En entrevista, Joel Cano, director de Operaciones de meXBT, plataforma de intercambio de Bitcoins, sugiere a los usuarios de servicios financieros que empleen sin temor los canales digitales que hoy están a su alcance y rompan con la barrera de utilizar el dinero a través de dispositivos móviles. “Obviamente hay resistencia porque quieres asegurarte de que no vas a perder dinero porque finalmente son cosas de valor que cuesta trabajo obtener. Pero creo que lo más importante es seguir las reglas básicas de seguridad que tenemos con cualquier otra cosa que es importante para nosotros y que usamos hoy electrónicamente, proteger nuestros passwords y cuentas, y de alguna manera pensar que el uso de esto nos da beneficios. En realidad, utilizar dinero electrónico hoy es mucho más seguro que traerlo en la bolsa. Yo me he hecho el firme propósito de no traer nunca más de 100 pesos en la cartera y tratar de usar las tarjetas o las aplicaciones que ya te permiten asociar tus tarjetas”.
El ‘11º estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México 2015’ de la AMIPCI revela que entre las actividades online que más realizan las mil 662 personas entrevistadas se ubican con un 22 por ciento las operaciones de banca electrónica a través de smartphone.
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Millennials, los nuevos clientes Una cuarta parte de la población del país, es decir, aproximadamente 30 millones, está conformada por los Millennials, jóvenes entre 18 y 35 años, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Además de la edad, otra característica que distingue a los Millennials es su fervor por la tecnología. “Las nuevas generaciones están acostumbradas a vivir prácticamente dentro de los dispositivos móviles, hoy transfieren muchas otras cosas más valiosas, comunicación, conocimiento, mensajes, el dinero es sólo un complemento. Entonces creo que esta gente sí va a confiar en plataformas digitales, sí va a confiar en poder manejar su dinero con un teléfono o una computadora, porque hoy manejan cosas mucho más sofisticadas que el dinero”, resalta el director de Operaciones de meXBT. Por su lado, el director general de Banca Digital de BBVA Bancomer enfatiza que los Millennials forman un grupo muy heterogéneo: “Te encuentras de todo, gente que es profesional, que tiene un nivel de ingreso muy decente y una vida bastante estable, con hijos, y hay otros que ni siquiera están empezando su vida profesionalmente. Lo único que tienen en común es que están muy enganchados con la movilidad y con el manejo de la información. Diría que a lo mejor son hasta los más responsables porque son los que han sufrido la transformación en la actitud que se requiere para enfrentar los procesos diferentes de cada tecnología, con las redes sociales y con el espíritu de compartir, los
mayores de ellos son los que enfrentaron las primeras reclamaciones de lo que no se hace en internet, los que han tenido que moderarse y los que han empezado a generar una cultura más responsable en torno al uso de dispositivos y de tecnologías. Es una generación que rompe y por eso todos estamos buscando atender, porque viene más exigente, con más conocimiento y con mucha responsabilidad”.
Entre las operaciones más comunes que realizan los usuarios de servicios financieros a través de canales digitales de BBVA Bancomer destaca con un 95 por ciento la consulta de saldo, mientras que las transferencias las realiza un 20 por ciento de los clientes, en particular las empresas.
- Hugo Nájera, director general de Banca Digital de BBVA Bancomer.
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La banca en línea y los internautas mexicanos
17% 4% 8 10
1%
de cada
incrementó el número
de internautas (83%), en 2013, que cuentan con algún producto o servicio bancario con respecto a 2012 (82%).
de los internautas posee algún producto
se incrementó
financiero
de usuarios
(tarjeta de crédito o débito, cuenta de cheques, nómina, seguro automotriz, seguro médico, etc.) desde hace un año o menos.
en portales bancarios con respecto a 2012.
el número
internautas
realizan operaciones dentro de la banca
por internet.
Fuente: Estudio ‘Banca Electrónica 2013’ de la AMIPCI.
Las tendencias en México Con respecto a la penetración de los servicios financieros, en particular los que proporciona la banca digital, Joel Cano, director de Operaciones de meXBT, expresa en entrevista que “hoy en México menos del 40 por ciento de las personas tiene servicios de banca, entonces la banca móvil evidentemente tiene una penetración en ese número de personas si pensamos en los adultos empleados en el país, para dar un número probable de 40 millones de personas, el 30 o 35 por ciento de esas personas tiene cuentas de banco”. Asimismo, Cano resalta que “en otros países se han creado servicios de dinero móvil, que no necesariamente utilizan instituciones bancarias para dar los servicios más básicos, como transferencias; los casos más conocidos ocurrieron en lugares donde no había servicios de banca, por ejemplo, en África, y estos son los servicios más famosos. Creo que en México el dinero móvil no ha tenido una penetración importante porque en la mayoría de los casos otra vez sigue dependiendo de una introducción de servicios bancarios, entonces lo que tiene que suceder es la entrada de nuevos jugadores como Bitcoin o empresas de Bitcoin, o compañías de telecomunicaciones que están tratando de ofrecer algunos servicios a través de los teléfonos celulares aunque no tengas una cuenta bancaria. Hay que separar el uso de la banca móvil o servicios financieros a través de los móviles, y el uso de dinero móvil en los dispositivos móviles, y nuevos jugadores tienen que entrar para que esto realmente sea de penetración, como la que hoy tenemos en celulares, eso es lo que creo diferenciaría el porqué los bancos no tienen el mismo nivel de penetración, lo que pasa es que no todos los que tenemos teléfonos móviles tenemos cuentas bancarias”.
¡Toma nota! Apps móviles del Banco de México disponibles para ti Banxico al día (Android / iOS) Billetes Monedas MX (Android / iOS) Canje de efectivo (Android / iOS) UbiCajeros Banxico (Android / iOS) Fuente: www.banxico.org.mx/aplicaciones-moviles
www.bancomer.com
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Servicios financieros digitales
Más ventas para tu
negocio
No dejes que se te vayan los clientes. Si en tu negocio sólo recibes efectivo, piensa en la opción de ingresar al mundo de las transacciones digitales a través del pago móvil. Sólo necesitas tener un smartphone y bajar una aplicación para tener una terminal autorizada y segura que te permita aceptar tarjetas de crédito y débito, así como pago de servicios y hasta vender tiempo aire.
L
os comercios en México tienen una esperanza de vida de 6.6 años de acuerdo con el estudio ‘Demografía Económica’ publicado en febrero de este año por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De hecho, también revela que la probabilidad de muerte es mayor conforme los negocios son más pequeños. Si tu micro, pequeño o mediano (MiPyME) negocio está iniciando o lleva algunos años en el mercado, seguramente has pensado en algunas estrategias que te permitan agilizar tus ventas, operar por mucho tiempo e, inclusive, crecer. Es así que las MiPyMEs mexicanas, en su afán por sobrevivir, han decidido adoptar tecnología como el pago móvil para agregar valor a su negocio. A este respecto, Enrique Morris, director de Finanzas de Mozido México, indica que para incrementar las ventas y los ingresos de los comercios, las soluciones de pagos móviles incluyen herramientas de administración, facilidades para realizar pago a proveedores, publicidad móvil, entre otras. “El modelo de Mozido radica en facilitar la inclusión financiera por medio de las soluciones tecnológicas que proveemos a negocios pequeños y medianos con diversos valores agregados que les permitan tener acceso a servicios financieros y a publicidad dirigida”, destaca Morris. Subraya en entrevista que el potencial de los pagos móviles en el país es muy alto, dado que la penetración de teléfonos inteligentes en México ya está sobre el 60 por ciento. “Sin embargo, esta penetración por sí sola no garantiza el éxito de los pagos móviles. La clave del potencial es que proporcionen un valor agregado tanto al usuario como al comercio y que pueda competir con otros medios de pago existentes. Proveedores de soluciones como nosotros tenemos que ofrecer soluciones distintas con valor agregado a consumidores y a diferentes categorías de comercios para facilitar la adopción de este medio de pago”. Detalla que el pago electrónico es un acceso adicional a fondos: “La tecnología permite acceder a un saldo (en una cuenta bancaria o monedero electrónico), generar la transacción financiera por medio de tokenización simple o tecnología encriptada en el teléfono. Esto nos lleva al eventual pago que no requiere de contacto, denominado ‘contactless’, en contraste con el uso de efectivo o de tarjeta, también por alguna aplicación en el smartphone”.
Servicios financieros digitales
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El director de Finanzas de Mozido México enfatiza que las ventajas para las PyMEs radican en que la nueva tecnología de pago móvil ha hecho que sus costos se reduzcan drásticamente. “Para la aceptación de medios de pago anteriores los negocios requerían hardware y terminales PDV, mientras que para aceptar un pago móvil ahora sólo es cuestión de bajar una aplicación al teléfono”. Cabe mencionar que para comprobar su modelo de negocio, Mozido afilió a una red de casi 250 abarroteras en el sureste de México. “Sin embargo, una vez probado, decidimos implementar este modelo con aliados comerciales cuyo enfoque es expandir su red de captación a nivel regional y nacional”, concluye Enrique Morris.
Pagos en línea En entrevista, Lorena Velarde, directora de PayU en México, revela que sin duda alguna las PyMES, al igual que las grandes empresas, han optado por empezar a utilizar el e-commerce y a cambiar sus estrategias hacia la nueva era digital. “La verdad es que la venta en línea resulta muy atractiva porque tiene un gran alcance y una gran cantidad de oferta a la mano y a unos cuantos clics, entonces para los usuarios resulta muy atractivo meterse a comprar en línea por toda la gama de ofertas que pueden encontrar desde la comodidad de su casa”. Destaca que cada día surgen más negocios que migran de la tienda física a la online y “por supuesto que su apreciación de pago es algo que están buscando tanto dentro de la página web como de aplicaciones, porque sabemos que la tendencia ahorita es mucho hacia dispositivos móviles. De páginas web, las pasarelas de pago están siendo muy fuertes, estamos haciendo muchos esfuerzos por llegar cada día a más comercios y también algo que nos preocupa mucho, sobre todo aquí en México, es que todavía no hay tanta confianza para meter datos bancarios a las páginas web y también la bancarización es muy baja. Entonces en PayU nos estamos esforzando todo el tiempo por incluir los medios de pago en efectivo para que la gente no tenga que meter forzosamente sus tarjetas y no por eso no pueda comprar, sino que también pueda meterse a la página, comprar e ir a pagar a una tienda de conveniencia sin problema”.
Menciona que en PayU una de las varias herramientas que ofrecen es la ‘terminal virtual’, que permite a los operadores de call centers cobrar desde el teléfono. “Estas herramientas son muy poderosas porque sí estás en tus puntos físicos vendiendo pero cobras a través de pasarelas digitales. La ventaja que tienes es que, por ejemplo, en un call center llamas, compras y el operador te puede ofrecer todas las opciones de pago con las que PayU trabaja que son tarjetas de crédito y pagos en efectivo para pagar en tiendas de conveniencia, entonces no por hacer una compra de este tipo te estás limitando a utilizar la tarjeta. Y además, es un muy buen complemento si adicional el comercio tiene una página web porque para los comercios es realmente fácil hacer la conciliación porque se meten en un solo módulo administrativo, tienen toda la información de todos los medios de pago, de todas las transacciones que han hecho y no tienen que ir recopilando una por una como es en el caso de conectarse directamente con entidades bancarias o con tiendas de conveniencia”, resalta Valverde. Asimismo, puntualiza que los negocios son conscientes de las grandes ventajas que se generan al acercarse al mundo digital y al implementar nuevas tecnologías. “Es una realidad que mientras más crezca tu abanico y mientras más formas de pago le ofrezcas a tus compradores pues vas a tener mucho mejor aceptación y tu volumen va a crecer. Yo creo que ya nadie se quiere limitar con una única forma de pago habiendo tantas opciones allá afuera”.
www.mozido.com • www.payu.com.mx
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