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grupo REFORMA Revista comercial de Negocios Sólo para Suscriptores Octubre 2015

Guanajuato • Boom de la industria automotriz • Meetings & Fashion

en León

contenido 6 todos los caminos llevan a Guanajuato 10 boom de la industria automotriz 14 descubre la Zona Premium agrícola de México 16 meetings & fashion en León 18 la industria del calzado se transforma 20 se busca vivienda 22 nueva era tecnológica 24 el puerto seco del Bajío 26 Silao, ciudad con alas

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Octubre 2015 Una publicación comercial de

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todos los caminos llevan a

Guanajuato GTO Puerto Interior.

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La encuesta nacional ‘Perspectivas de la Alta Dirección en México 2015’ de la firma de consultoría KPMG revela que el 54 por ciento de los 716 altos directivos entrevistados que planea expandir sus operaciones en algún Estado de la República Mexicana en los próximos tres años menciona en primer lugar a Guanajuato, con un 31 por ciento, seguido por Jalisco (27 por ciento), Querétaro (27 por ciento), Distrito Federal (19 por ciento) y Aguascalientes (27 por ciento).

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Los ojos de México y el mundo observan desde una perspectiva distinta al histórico Guanajuato, cuna de la Independencia ubicada en el centro del país, en el llamado ‘Diamante de México’.

Hoy es un Estado que no sólo es reconocido por su legado cultural y arquitectónico, sino por el dinamismo económico que le han inyectado industrias como la automotriz, que en los últimos 23 años ha sumado más de 14 mil 900 millones de dólares en inversiones, incluyendo los anuncios más recientes de Toyota y Ford, esto de acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de la entidad.

“Las empresas globales hoy están en Guanajuato, aquí han encontrado un clima de negocios inigualable para salir a conquistar nuevos mercados en México y en el mundo, y lo están haciendo desde este parque industrial Castro del Río, que representa uno de los principales parques industriales del Estado, desde el cual nos posicionamos como el más importante núcleo de desarrollo en el centro del país. Empresas como SRG Global son la muestra más clara de la importancia que tiene nuestro Estado como un motor indiscutible en la economía nacional”, declaró el gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, el pasado 24 de agosto en Irapuato durante la inauguración de la empresa SRG Global, que invirtió 75 millones dólares y generará 370 empleos directos en la producción de plásticos para el sector automotriz.

El Ejecutivo reveló que en el avance de la actual Administración estatal se han concretado 159 proyectos de inversión que han invertido ocho mil millones de dólares, que tan sólo en el sector automotriz-autopartes generarán 50 mil nuevos empleos en el mismo periodo. Asimismo, precisó que tres de cada diez dólares que se invierten en México se quedan en Guanajuato y que Estados Unidos es de los principales socios estratégicos del Estado al invertir dos mil 374 millones de dólares.

En entrevista, Guillermo Romero Pacheco, secretario de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato, comenta que el desarrollo actual del Estado es el resultado de un plan de gobierno que inició con Carlos Medina Plascencia (19911995). “En 1993 se hizo un estudio de prospectiva que se llama ‘Guanajuato Siglo XXI’, facilitado por el Tecnológico de Monterrey; en ese momento el gobernador Carlos Medina convocó a la sociedad y de ahí se desarrolló una visión, a dónde se quería llevar a Guanajuato en los próximos años. Enseguida vino como gobernador Vicente Fox y empezó una promoción muy fuerte del Estado y a aterrizar esa visión en un plan de gobierno. Ese momento es clave de lo que estamos viviendo hoy porque marca el inicio de todo este desarrollo”.

Puntualiza que no obstante las diversas administraciones, gobernadores y secretarios, “ha habido un gran respeto a este plan, a esta parte en la que tienen mucho que ver los empresarios, los trabajadores, los entes económicos y la sociedad en general, y ese respeto a una profesionalización destaca en Guanajuato, esa es una clave impresionante, la certidumbre que te da la continuidad, son veintitantos años. Es producto de todo lo que viene detrás y que ha dado una certidumbre, una misión que es muy escasa en nuestros gobiernos, desde el federal hasta los estatales y municipales, y que cuando hay esa consistencia se dan los resultados al igual que en cualquier organización”.

El Estado

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) revela que en el primer trimestre de este año la actividad económica de Guanajuato destaca entre las entidades federativas (Chihuahua, Tlaxcala, Querétaro, Oaxaca y Nuevo León, principalmente) que tuvieron los mayores avances respecto al trimestre previo.

Guillermo Romero, secretario de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato.

región tiene un desarrollo, claro que es sustentable, hay una buena economía, su localización estratégica permite el acceso tanto nacional como internacional. Confiero que en general eso ha permitido que el Bajío se convierta en una zona clave en México”.

Además, remarca el papel que las empresas locales desempeñan para satisfacer las necesidades que se generan en la industria. “Por ejemplo, una característica de esta zona era la industria del calzado y han venido haciendo cambios precisamente donde se dan cuenta que hay muy buena mano de obra, que tienen la creatividad, la tecnología, o bien, se llenan de ella para hacer el cambio hacia la industria automotriz. He encontrado algunas empresas que están haciendo ese cambio, que de ser una empresa eminentemente de servicio de calzado ahora está generando en el sector automotriz. Y así todos los sectores, el sector servicio, salud, entre otros”.

Ricardo Alaniz, coordinador regional de la concamín Delegación Bajío.

inversiones en el estado de Guanajuato (Octubre 2012-julio 2015)

Año

Inversiones (millones de dólares)

Empleos

Proyectos de inversión

2012 (octubre-diciembre)

486

5,287

16

2013

2,647

15,389

58

2014

1,829

23,060

67

2015 (enero-julio)

2,499

7,534

15

TOTAL:

7,461

51,270

156

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato.

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El funcionario agrega que con la llegada de la planta de ensamble de General Motors a Silao se decidió promover al Estado en el extranjero de forma permanente. “Tenemos a una persona que tiene ya 20 años fuera y que prácticamente es un experto, es un promotor de Guanajuato. Esto fue una visión que se tuvo en ese momento, en 1995, para establecernos en el exterior, independientemente de los esfuerzos del Gobierno federal”.

En entrevista, Ricardo Alaniz Posada, coordinador regional de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) Delegación Bajío, recuerda que con el ex gobernador de Guanajuato, Vicente Fox y él como el entonces presidente de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE), realizó diversos viajes al extranjero para promover a la entidad. “Obviamente también íbamos con algunos otros que iban de parte del país, de otros Estados, pero pues afortunadamente Guanajuato está en el centro de la República, entonces lo único que había que decirles a los extranjeros eran todas las ventajas de venir a instalarse”.

Subraya que “vender Guanajuato es fácil. ¿Por qué? Porque tienes todo. La gente aquí cuando tiene trabajo no se quiere ir, está contenta, está con su familia, no busca irse”.

También menciona que para el sector agroindustrial trajeron a empresas españolas para elaborar embutidos y quesos, así como para incorporar tecnología a los derivados de la leche, la carne y el jamón. “Para ir mejorando e industrializando todos estos productos y darles valor agregado.

Inclusive, el vino ya empieza a crecer en Guanajuato. También nos trajimos de Israel el sistema de riego por goteo para no desperdiciar agua y para eficientar la agricultura”.

Alaniz Posada anota que las empresas ancla con sede en la región han detonado escuelas, hospitales, restaurantes, carreteras, servicios aéreos, entre otros. “Los mismos familiares de los que viven aquí vienen por turismo, entonces se va generando otra serie de circunstancias alrededor de y todo eso lo estamos atendiendo, estamos aprendiendo más para llevar adelante todas estas situaciones que mejoren al Estado. La hotelería es una explosión, cadenas internacionales están llegando, como Holiday Inn, Marriott, ya viene la Hilton y otras como Howard Johnson, One”.

Afirma que la gente es uno de los factores que ha convertido a Guanajuato en una pieza fundamental de la industria nacional, aunque también alude a los trabajos y proyectos del Gobierno estatal a partir de Carlos Medina.

“Es una realidad el progreso del Estado, hay que ver los números, en qué número estaba y en qué número está ahorita, y cómo ha ido progresando cada sexenio”.

Por su lado, el secretario Romero Pacheco destaca que Guanajuato es líder en atracción de inversiones, ya que cuenta con la presencia de compañías de talla mundial como Honda, Mazda, Volkswagen, General Motors, Toyota, Ford, Pirelli, Kasai, Eagle Ottawa Giada, Crocs, Danone, Procter & Gamble, Dal-tile, Ferrero, Mars, General Mills, Super Puft, Nestlé, Global Seeds, Guala, Nivea, por citar algunas.

Refiere que los sectores maduros de inversión, además del automotriz, en los que se está enfocando la atracción, son el alimentario, agroindustrial y agropecuario; servicios, plástico, metalmecánica, farmacéutico y cosmético; industria en general, químico, cerámica industrial, tecnologías de la información, electrodomésticos, calzado y proveeduría de calzado; nuevas tecnologías, textil, confección y proveeduría.

En entrevista, Ricardo Arellano, socio líder de Impuestos y Legal de la Región Bajío, Oficina León de KPMG, manifiesta que la clave para que Guanajuato sea una pieza fundamental de la industria nacional ha sido su estrategia económica. “Por ejemplo, la infraestructura es importantísima, la conectividad no se diga, la mano de obra, la facilidad que dan los gobiernos de la zona o al menos el de Guanajuato, específicamente. La

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Agroindustria

www.ceag.org.mx

descubre la

Zona Premium

www.expoagrogto.com www.cesaveg.org.mx

agrícola de México ¿Sabías que a nivel nacional Guanajuato ocupa la primera posición en el cultivo de brócoli, lechuga, zanahoria y semilla de cebada maltera? De la llamada ‘Zona Premium Agrícola de México’ también llegan a tu mesa pimientos, tomates, fresas, ajos, chiles verdes, espárragos, cebollas, frijoles, lentejas, cacahuates, camotes, papas, maíz y otros productos del campo que se distinguen por su calidad e inocuidad, características que les han permitido acceder no sólo al mercado nacional sino al internacional, con exportaciones que representan un 95 por ciento a Estados Unidos y Canadá.

AquíGuanajuato

Gustavo García, director general del Patronato para el Desarrollo Agropecuario.

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Ulises Esquivel, director general del Consejo Estatal Agroalimentario de Guanajuato.

Aunque la industria automotriz de Guanajuato ha atraído los reflectores, el sector agroalimentario no se queda atrás, ya que además de ser el segundo motor de la economía del Estado gracias a sus niveles de exportación también se ha convertido en la ‘Zona Premium Agrícola de México’ que sobresale por implementar esquemas productivos con buenas prácticas agrícolas y buen uso y manejo de agroquímicos.

En entrevista, Ulises Esquivel Hernández, director general del Consejo Estatal Agroalimentario de Guanajuato (CEAG), explica que ‘Guanajuato Zona Premium Agrícola de México’ nació por una inquietud de las empresas, en particular de los productores de lechuga y brócoli que desde hace 15 años la han estado desarrollando. “No obstante, ya en el plano en el que están el gobierno y las empresas podemos hablar de un programa a nivel nacional donde al final del día el mensaje es que Guanajuato posee las condiciones de inocuidad y certificación en calidad alimentaria, idóneas para poder establecer operaciones de exportación prácticamente para todo el mundo”.

Por su lado, Gustavo García Balderas, director general del Patronato para el Desarrollo Agropecuario (PDA) que organiza la Expo Agroalimentaria, comenta en entrevista que “la presentación de los productos Premium en México está al nivel de cualquier otro país, podemos consumir

hoy en día una buena ensalada, ya ni siquiera una lechuga, una ensalada medio preparada que la puedes comprar en un supermercado y comerla sin ningún problema, sin el riesgo de que tenga residuos de insecticida. México no importa lechugas, todas las lechugas que te comes, todos los tomates son de aquí, tomates de invernadero que no tienen residuos, que han sido tratados desde la polinización con abejorros y con toda una tecnología que presentaremos en la Expo Agroalimentaria 2015, del 24 al 25 de noviembre, donde se pueden ver los avances tecnológicos. En un invernadero ya ni siquiera hay polinización por aire, se compran abejorros que vienen de Holanda, que en la tarde se ponen a trabajar y en la noche se meten a su cajita a descansar, así polinizamos. Entonces imagínate qué inocuidad. Estamos haciendo productos de laboratorio sin riesgo, aquí no están modificados genéticamente, estamos comiendo muy buenas verduras en este país”.

En cuanto al tema de los productos orgánicos, Ulises Esquivel destaca que Guanajuato ha incursionado en él desde hace más de siete años. “La parte que vemos que está creciendo mucho es la agricultura protegida, es decir, invernaderos y macro túneles; los invernaderos de pimientos, jitomates y espárragos son los que han tenido más auge; algunos productos como cebollas y lechugas se están produciendo de manera orgánica, y un sinnúmero de productos con certificado orgánico”.

Agroindustria

al plato

1,021

2°

motor

95%

-3

%

exportó el sector al cierre de 2014.

23%

es la tendencia de crecimiento anual agroalimentario.

valor agregado El director general del CEAG precisa que las empacadoras, congeladoras, enfriadoras, pasteurizadoras y un sinnúmero de plantas de proceso y transformación son las que aportan el valor agregado a la producción primaria: “Guanajuato le ha dado ese valor agregado pero queremos seguir aumentando, al final del día no queremos ser los productores de grano, sino dar valor agregado a esos granos y hacer productos terminados, que son los que realmente generan riqueza”.

Menciona que las ciudades que encabezan la agroindustria estatal son Celaya e Irapuato con frutas, hortalizas y vegetales, aunque León también participa. El tema de granos está disperso por todo el Estado y es fomentado por diversas asociaciones.

Añade que Celaya e Irapuato también son fuertes en productos pecuarios. “Por ejemplo, hay empacadoras de carne de cerdo y de res en Celaya, se acaba de establecer una hace un par de años. Hay mucha visión en Guanajuato en el tema de cárnicos de cerdo y bovinos. El sector porcino es el cuarto lugar a nivel nacional; en producción de carne de bovino somos el número 10. Además, el sector de leche genera una presencia importante en el norte del Estado.

Siempre lo que tratamos de hacer es transmitir al productor, tanto agrícola como pecuario, la importancia de dar valor agregado a su producto”.

En cuanto a las exportaciones de la agroindustria, el director general del PDA señala que Guanajuato creció de mil 400 millones a mil 750 millones de dólares este año.

Fermín Vaca, presidente del Comité Estatal del Sistema Producto Brócoli del Estado de Guanajuato.

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del surco

socioeconómico lo consume pero no las clases populares, entonces es mínima la cantidad que se consume, en general, de hortalizas. Lo que más se consume en el país es el tomate, cebolla y ajos. El jitomate Saladette millones de dólares o guaje es cien por ciento para el mercado nacional, el de exportación es el jitomate bola y el cherry”.

En entrevista, Fermín Vaca, presidente del Comité Estatal del de la economía guanajuatense Sistema Producto Brócoli del Estado es el sector agroalimentario. de Guanajuato y ex presidente de la Asociación de Procesadoras y Exportadores de Frutas y Vegetales en general, revela que el primer lugar en exportación de brócoli se logró por el derrumbe de una barrera arancelaria en E. U. “Yo tengo en la industria 35 del sector exportador años trabajando y cuando inicié México representaba para los amede las exportaciones tiene ricanos no más del 10 por ciento como destinos E. U. y Canadá. del consumo per cápita de brócoli.

Después de muchos años y después 104 empresas que confordel TLC se acomodaron las cosas de man al CEAG generan 110 tal manera que nos quitaron un impuesto que era el 17 por ciento para mil empleos, es decir, de la producción la exportación de brócoli y coliflor engloban al 4.35 por ciento de brócoli se queda a los Estados Unidos. Hoy en día la de la población económicaen el país. gran mayoría de las empacadoras mente activa del Estado. exporta muchos otros vegetales.

Las empresas empiezan a desarrollar Fuente: Consejo Estatal Agroalimentario de Guanajuato. una mejor tecnología en el campo y a lograr niveles de producción similares a los de E. U. y nos hacemos más competitivos que ellos porque ya no hay esa barrera arancelaria. La industria de los vegetales congelados en general ha ido madurando y fortaleciéndose con industriales más capaces, con nuevas tecnologías, con El director general del CEAG indica que a partir del cierre nuevas inversiones que le han dado fortaleza”.

En Guanajuato se plantan entre 30 y 40 mil hectáreas de 2014 se percataron que el sector agroalimentario escaló varios peldaños con el impulso a las exportaciones: “El sec- de brócoli, de las cuales entre un 60 y 65 por ciento es tor automotriz tiene un gran boom pero también el sector congelado y el resto es fresco. En total se exporta un 90 agroalimentario en este último año. Las cifras son muy por ciento de la producción de brócoli”, agrega Vaca.

El también director de Operaciones de Mar Bran alentadoras, el sector exportador es el motor central de la industria, toda la parte de frutas y hortalizas es lo que lo está expone que, incluso, agricultores e industriales estadomoviendo. Tan sólo al cierre del año pasado se exportaron unidenses se han asociado con mexicanos o han instalado sus negocios de frutas y vegetales en Guanajuato. “Lo mil 21 millones de dólares”.

Esquivel Hernández informa que en Guanajuato hay más mejor es que vienen y se asocian con las compañías de cien empresas exportadoras y el sector agroalimentario mexicanas, porque no nada más se da mano de obra, participa con el 5.8 por ciento en las exportaciones a nivel también traen tecnología e invierten en el país; es el estatal, de hecho, es la segunda fuerza exportadora des- mercado del brócoli donde hay muchas coinversiones pués de la industria automotriz. Subraya que la tendencia y eso ha dado fortaleza y ha hecho crecer mucho a la de crecimiento anual del sector exportador es de casi el 23 industria de los vegetales”.

Subraya que el reto es posicionar al Estado como por ciento. “Pero, por ejemplo, el sector de frutas y hortalizas se ha mantenido siempre casi en el 23 por ciento de la Zona Premium del Brócoli, de manera que todo el crecimiento anual de exportaciones, y hay otros subsectores brócoli producido en el Bajío obtenga la certificación que tienen variaciones como el de semillas y oleaginosas, y del sistema de reducción de riesgos de contaminación e impulse el desarrollo tecnológico para lograr mejores el de frutas frescas”.

Respecto a los mercados naturales del sector agroali- rendimientos del producto. En cuando a las berries, mentario, el directivo del CEAG refiere que siempre han sido dice que también se ha invertido y se produce al parejo Canadá y Estados Unidos. “Durante muchos años lo han sido, que en Estados Unidos, lo cual antes no sucedía. “Si se sin embargo, ahora hay productos que en años pasados se platica con los productores de berries, ellos tienen los han exportado a Europa. Puedo decir que el 95 por ciento mismos rendimientos prácticamente que en California de la exportación tiene como destinos E. U. y Canadá. En y lo mismo sucede con los vegetales, se han hecho nuestro país se queda menos del tres por ciento de la pro- inversiones en tecnología agrícola que nos vuelve más ducción de brócoli, porque no lo comemos, sólo un sector competitivos”.

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