Reporte de mercado de China

REPORTE DE MERCADO REPORTE DE MERCADO

- FEBRERO 2021

Importación de camarón de China

Autor: Sophia Balod Seafood TIP sophia@seafood-tip.com

La data actualizada de la aduana china está disponible y hoy estamos concluyendo las importaciones totales de China en 2020. Al contrario del fuerte final de 2019 que alcanzó un total de 88,192 toneladas, las importaciones en diciembre de 2020 solo alcanzaron la mitad de eso con 43,591 toneladas. Las importaciones en diciembre fueron 11,537 toneladas superiores a las de noviembre, lo que representó un aumento del 36%. En 2020, China importó un total de 545,509 toneladas de camarón, 106,108 toneladas o un 16% menos que el año anterior.

Junto con el ligero aumento de las importaciones de noviembre a diciembre, el valor de la compra de camarón de China en diciembre también aumentó de $181 millones a $249 millones. Sin embargo, considerando los valores interanuales, esto fue un 56% menor que el valor en diciembre de 2019 ($561 millones). En general, el valor de las importaciones de China en 2020 alcanzó los $3.1 mil millones, un 22% por debajo del valor de 2019 ($3.9 mil millones). En diciembre, los precios de importación mostraron un repunte de $5.59/kg en noviembre a $5.67/kg. El precio total de importación de China se situó en $5.67/ kg en 2020, $0.45 más bajo que el precio promedio en 2019.

Históricamente, las importaciones de China comienzan a aumentar en diciembre cuando los compradores chinos se preparan para el evento más importante del año, el Año Nuevo Chino. Sin embargo, la demanda ha disminuido claramente este año debido al impacto de la pandemia. Si bien a principios de 2020, la caída de las importaciones aún no se reflejaba claramente en los volúmenes, la tendencia a la baja de precios señala la caída del mercado. Como mencionamos en nuestros reportes anteriores, los compradores chinos han reducido sus compras (algunas hasta en un 80%) y, por lo tanto, las importaciones seguirán siendo bajas. Una razón es que las empresas chinas también han sufrido pérdidas económicas por el brote.

Importaciones chinas en 2018, 2019 y 2020 (volúmenes y precio promedio/kg) * Enero y febrero de 2020, data reportada en conjunto.

- FEBRERO 2021

REPORTE DE MERCADO

En segundo lugar, muchos compradores chinos dudan en comprar mariscos importados (específicamente camarón) debido a las incidencias relacionadas a una supuesta contaminación encontrada en el exterior de un empaque de camarón importado.

Las contaminaciones llevaron a la suspensión de las importaciones de algunas de las principales empresas camaroneras ecuatorianas. Desde entonces, ambos gobiernos han tenido discusiones de alto nivel sobre la mejora de los protocolos de bioseguridad y envío. Sin embargo, esto todavía ha afectado en gran medida el comercio de camarón en China, y con la caída del consumo, los consumidores chinos se mostraron reacios a comprar y comer camarón. Los productos en cuestión también se eliminaron rápidamente de los estantes tanto en tiendas físicas como en plataformas de venta en línea.

Este es el caso en particular del principal proveedor chino de camarón con cabeza y cáscara (HOSO), Ecuador. Las importaciones de China desde Ecuador aumentaron a 24,688 toneladas en diciembre, volumen mayor que el de noviembre (14,752 toneladas). Los precios de importación de Ecuador nuevamente mostraron un aumento de $4.78/kg a $5.10/kg en diciembre. Si bien esto fue una mejora, en comparación con los precios de diciembre de 2019 ($5.99), aún fue considerablemente más bajo.

El precio promedio de importación desde Ecuador en 2020 fue de $5.30/kg, $ 0.43 menos que el precio promedio en 2019. En general, las importaciones desde Ecuador alcanzaron 318,649 toneladas, que no cayeron lejos del volumen de 2019 de 322,690 toneladas.

Importaciones directas de China de camarón de Ecuador, India y Vietnam en 2019 y 2020 Sin embargo, recuerde que en los primeros cinco a seis meses de las importaciones de China de 2019, se enviaron volúmenes considerables de Ecuador a través de Vietnam. La inclusión de estos volúmenes muestra una historia diferente (y más precisa). Si se revisan las exportaciones de Ecuador, las exportaciones totales adjudicadas a China alcanzaron 407,338 toneladas en 2019 y 357,395 toneladas en 2020, una disminución del 12%. Esto recalca la reducción de demanda del mercado que China ha mostrado en 2020, lo que obligó a Ecuador a encontrar nuevos mercados, lo que lograron hacer, pero a cierto costo. Lea nuestro análisis de fin de año de Ecuador para obtener más detalles.

Principales países proveedores de camarón de China en 2020 A continuación, veamos al segundo socio comercial más grande de China, India. Al igual que Ecuador, India también ha tenido sus propios desafíos, el más grande fue el tener que perder una cosecha debido a los aislamientos dispuestos, así como contratiempos causados por enfermedades. Esto condujo a una producción reducida de India en 2020.

En mayo y junio de 2020, hubo un aumento de las importaciones de India, que fue en parte el resultado de un impulso de productos hacia China a medida que disminuyó la demanda global. Sin embargo, India pronto volvió a centrarse en su principal mercado en EE. UU., como se puede ver en la caída de importaciones procedentes de la India de julio a septiembre.

En diciembre de 2020, China importó 9,171 toneladas de India, lo que fue un 55% por debajo de las importaciones en diciembre de 2019. Las importaciones totales de 2020 alcanzaron las 105,135 toneladas, 32% menos que las importaciones en 2019 que alcanzaron las 155,099 toneladas.

A pesar de un menor volumen de importación en comparación con noviembre, los precios de importación de la India mejoraron en diciembre a $6.08/kg (anteriormente $5.82/kg en noviembre). El precio promedio de importación de la India en 2020 alcanzó

REPORTE DE MERCADO

- FEBRERO 2021

$5.76/kg en 2020, $0.07 por debajo del precio promedio de 2019. La demanda de tamaños pequeños a medianos sigue siendo popular, como se refleja también en el repunte de los precios de la India (que también tiene una amplia disponibilidad de tamaños más pequeños). La demanda se ha desplazado a tamaños más pequeños de camarón para el Año Nuevo chino. Según una fuente, los tamaños más populares son 40/50 y 50/60.

Mientras tanto, las importaciones de Vietnam aumentaron ligeramente en diciembre a 2,519 toneladas, probablemente impulsadas por las ventas del Año Nuevo chino. Sin embargo, esto aún fue significativamente más bajo que las importaciones en diciembre de 2019, que alcanzaron las 5,890 toneladas. Las importaciones totales de Vietnam alcanzaron las 27,854 toneladas en 2020, un 23% menos que el año anterior. Al igual que otros proveedores, los precios promedio de importación de Vietnam cayeron de $7.27/kg en 2019 a $6.84/kg en 2020. Precios promedio de importación de China desde Ecuador, India y Vietnam

Viendo hacia adelante Un reciente brote de casos en China (regiones de Heilongjiang, Hebei y Jilin) ha obligado al gobierno a restablecer medidas estrictas para contener el COVID-19. Debido a esto, los restaurantes en las regiones afectadas están cerrando nuevamente, reduciendo aún más la demanda del sector de servicios de alimentos. La mayoría de los restaurantes fuera de estas regiones abren como de costumbre. Esta desafortunada situación se produce solo unas semanas antes del tan esperado Año Nuevo chino el 12 de febrero de 2021, donde el consumo de camarón supuestamente está en su punto máximo.

Debido a brotes en las ciudades del norte y noreste de China, combinados con una vacilación general en la compra de mariscos importados debido a vínculos de contaminación, el consumo general de camarón sigue siendo bajo. Las autoridades también han sugerido a las personas que eviten la fiebre de viajes anuales durante las festividades, donde las personas normalmente tienen grandes celebraciones con sus familiares y amigos para el festival. Estos nuevos casos pueden afectar especialmente la demanda de camarón en las regiones afectadas.

Además, las estrictas medidas portuarias y los requisitos sanitarios también están prolongando el despacho de camarón comercializado. Recientemente, las importaciones de otro gran exportador de camarón de Ecuador, Songa, se suspendieron temporalmente. Si bien la razón aún no está clara, esto muestra aún más la muestra de cautela de China contra los productos del mar importados. Otros exportadores como India y Vietnam también informan sobre medidas portuarias y procedimientos sanitarios más estrictos.

Además, el camarón producido localmente todavía está ampliamente disponible y se promueve en muchas tiendas web chinas, compitiendo también con el camarón importado. Actualmente, nuestras fuentes dicen que los tamaños más demandados de camarón blanco del Pacífico son 30/40, 40/50 y 50/60.

Si bien las importaciones pueden ser más bajas este año, el mercado chino muestra algunas señales positivas, ya que los precios del camarón de Ecuador muestran algunos repuntes, y algunos exportadores ecuatorianos aún reportan demanda, aunque incomparable con años anteriores.

Estamos escribiendo un análisis sobre las tendencias del consumo chino en nuestra revista, ShrimpTails. Asegúrate de suscribirte para recibir la historia directamente en tu bandeja de entrada.

*China publicó sus datos de importaciones de enero y febrero, combinados, por lo que no pudimos separar las importaciones de enero de las de febrero. Por eso, en los gráficos, hemos tomado la media de estos dos meses.

El impacto del COVID-19 continúa, y a medida que muchos países de todo el mundo se adaptan y se ajustan al efecto de la pandemia global, continuamos evaluando la situación que se viene. Para este reporte, hemos consultado muchas fuentes diferentes y, junto con nuestros datos y cifras, esperamos que esta actualización le proporcione información valiosa•

Este informe fue escrito originalmente en inglés por Seafood TIP. El informe fue traducido por la Cámara Nacional de Acuacultura.

Para más información sobre este artículo escriba a: sophia@seafood-tip.com