Reporte de mercado de EE. UU

REPORTE DE MERCADO

- FEBRERO 2021

Importación de camarón de Estados Unidos

Autores: Jim Kenny jkenny@urnerbarry.com

Gary Morrison gmorrison@urnerbarry.com

Urner Barry

Importaciones de todos los tipos, por tipo Las importaciones de camarón de noviembre mostraron una ligera disminución (-0.6%) respecto al año pasado a 148.306 millones de libras. Esta es la primera vez desde junio que hubo un descenso, aunque el ritmo fue menor de lo esperado. De los cinco principales socios comerciales, India (-15.5%) y Tailandia (-4.5%) enviaron menos a Estados Unidos. Esto siguió siendo la tendencia del mes pasado. Indonesia (+12.2%), Ecuador (+47.3%) y Vietnam (+10.4%) enviaron más.

Continuó habiendo algunos puntos interesantes de la data revelados este mes. México (-30.9%) y China (-49.7%) quedaron rezagados significativamente. Las preocupaciones sobre suministros continúan para el primero, mientras que el segundo necesita proteínas para satisfacer la demanda. Argentina (+120.4%), Bangladesh (+256%), Perú (+99.9%) y Arabia Saudita (+37.3%), volvieron a tener un rendimiento superior. Algunos de estos países están tratando de complementar el déficit con socios comerciales más tradicionales y penetrar al lucrativo mercado estadounidense.

En términos de tipo de producto, en el mes de noviembre EE. UU. importó menos camarón con cáscara sin cabeza, que incluye pelado fácil (-14.5%) y pelado (-3.6%). Hubo más del tipo cocido (+50.1%) y empanizado (+3.1%), ya que el enfoque se centró en la conveniencia.

Ángel Rubio, economista de Urner Barry Consulting, pronosticó 140.631 millones de libras para este mes. Ahora ha pronosticado las importaciones de camarón de diciembre en 158.668 millones de libras.

Ciclo mensual de importación por país (todos los tipos)

India: India siguió siendo el socio comercial número uno de Estados Unidos, pero el diferencial continúa comprimiéndose y ocupa el segundo lugar. Como India volvió a enviar menos (-15.5%) a 52.694 millones de libras, ahora representa alrededor del 36 por ciento del total de importaciones.

Indonesia: Los flujos comerciales fueron casi un espejo opuesto de India, con ganancias continuas año tras año. Los 30.945 millones de libras suponían una ganancia del 12.2 por ciento. Ciertamente, están construyendo bases sólidas para consolidarse como socios fuertes con ganas de crecer con la demanda.

Ecuador: Ecuador continuó siguiendo la tendencia que se ha marcado durante 2020. Las importaciones de noviembre fueron un 47.3 por ciento más altas en comparación con el año pasado, con cifras del año hasta la fecha un 52.1 por ciento más altas.

Los valores atractivos proporcionados a los compradores estadounidenses, en comparación con el producto asiático, han incentivado mayores patrones de compra por parte de los importadores estadounidenses.

Tailandia, Vietnam y China: Si se trata de seguir hablando de tendencia, no busque más que estos tres países asiáticos. Vietnam (#4) y Tailandia (#5) se mantuvieron entre los cinco primeros, pero el primero continuó enviando más (+10.4%) mientras que el segundo continuó enviando menos (-4.5%). Vietnam se está acercando rápidamente al total de libras 2019, mientras que Tailandia está en camino de ser retraído. China (-49.7%), a menos que diciembre duplique el volumen total hasta noviembre, se sentará aproximadamente a la mitad del año pasado. Esto sigue siendo un indicio de la necesidad de proteínas en ese país.

Importaciones de camarón con cáscara, cíclicos y por tamaño

Las importaciones de camarón con cáscara sin cabeza, incluyendo el pelado fácil, fueron en noviembre un 14.5 por ciento más bajas que en el mismo mes del año pasado. Ganaron los tamaños más grandes, u/15 y 16-20, al igual que los tamaños más pequeños. Pero los tamaños dominantes con mayor disminución fueron de 21-25 hasta el 41-50.

Los valores de reemplazo (importación $/ lb.) para el camarón HLSO nuevamente subieron. Los precios eran $3.94 por libra, subiendo $0.19 por libra. Esto viene desde junio que los precios se han apreciado mes a mes. El aumento de ventas a otros países ayudó a los productores latinos a sentirse más optimistas sobre los precios.

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REPORTE DE MERCADO

Valor agregado, importación de camarón pelado

Las importaciones de camarón pelado cayeron un 3.6 por ciento en comparación con el año pasado. Seguimos viendo ganancias en Ecuador (+98.6%); así como Perú (+223.3%) aunque desde una base mucho más baja. Quizás sea una coincidencia, pero el precio promedio también ha subido desde junio. Los precios se movieron a $4.02 por libra en noviembre, poniendo un nivel de $4 en los precios por primera vez en 2020.

Las importaciones de noviembre de camarón cocido (agua tibia) aumentaron, por sexto mes consecutivo. Las importaciones fueron un 50.1 por ciento más altas que en el mismo mes de 2019. La pregunta que se cierne sobre el mercado es que cuando el servicio de alimentos regrese con toda su fuerza, los restaurantes se apegarán a la conveniencia y mantendrán una fuerza laboral reducida. Los suministros de productos empanizados importados aumentaron un 3.1 por ciento.

Importaciones de camarón cocido, empanizado y otros

Los precios se revirtieron en noviembre a $4.79 dólares la libra, frente a los $4.72 dólares la libra de octubre. Línea de tiempo del precio del camarón; anuncios minoristas

Minorista: Los anuncios de venta minorista de camarón se contrajeron ligeramente de noviembre a diciembre, en contraposición a la temporada de años anteriores. Los minoristas siguieron teniendo audiencias cautivas gracias a las medidas adicionales en el sector de servicios alimentarios. Y no tuvieron reparos en seguir subiendo los precios, que en diciembre se situaron en $7.50 dólares la libra.

Suministro de camarón a EE. UU. y situación del Golfo

El Servicio Nacional de Pesquerías Marinas

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- FEBRERO 2021

reportó los desembarques de noviembre (de todas las especies, sin cabeza) en 6.597 millones de libras. El descenso de octubre a noviembre es típico, pero juega con las preocupaciones de suministros que han plagado a la industria durante todo el año. Las cifras del año hasta la fecha se sitúan en 64.176 millones de libras, un 14.25 por ciento menos que en el mismo período del año pasado. Si bien existen preocupaciones relacionadas con productos premium de la competencia, los suministros se consideran limitados y distantes de un reemplazo significativo. Como resultado, el sesgo en el mercado es decididamente firme.

Exportación de camarón ecuatoriano

La actividad del mercado pareció superar las expectativas durante las festividades, pero el ritmo del comercio se ha desacelerado en el nuevo año. Este cambio de ritmo no fue inesperado ya que las preocupaciones continúan creciendo junto con el número reportado de casos de COVID-19 y el endurecimiento de las restricciones en los restaurantes. Los cambios realizados en el último mes estuvieron alineados con las tendencias previamente establecidas. No ha habido un catalizador real para un cambio generalizado o un cambio de dirección en el mercado. En términos generales, el camarón grande se ve presionado debido a su dependencia del comercio de restaurantes para cenar, mientras se busca y apoya a tamaños medianos y pequeños.

Importar está demostrando ser un desafío; los precios en el extranjero son generalmente firmes, el primer trimestre es históricamente un punto bajo de producción y las dificultades logísticas persisten en ambos lados del mar•