Revista casino edicion 150 by Revista Casino

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AGOSTO 2017

SUDAMÃ&#x2030;RICA

AGOSTO 2017

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Nuestra portada ESPECIAL AMÉRICA LATINA

AMÉRICA LATINA, UN GRAN MERCADO Por mucho tiempo, la revista CASINO se ha centrado en la información acerca del mercado del juego en Perú. Con el tiempo, la necesidad del mercado hizo que la publicación expanda sus contenidos más allá de sus territorios. Producción

MCA Publicaciones S.A.C. Calle Luis Mannarelli 181 Of. A 2do Piso Magdalena del Mar - Perú Teléf. (511) 264 4314 E-mail: info@revistacasinoperu.com Director Gerente

María Victoria Cabrera I. mariavictoria@revistacasinoperu.com mariavictoria@mcapublicaciones.com.pe Administración

administración@mcapublicaciones.com.pe Marco Cabrera María del Carmen Zapata Acosta Consejo Editorial

Pedro Criollo Gustavo Pichilingue Hadassá Castillo

Angie Sánchez

La posibilidad de conocer realidades distintas le permitió al staff de esta casa editora hacerse un panorama general del juego en América Latina. Con agrado notamos que, a nivel macro, la región despierta curiosidad en los inversionistas locales y extranjeros. Los establecimientos de los países de la región tienen similares características y retos. La mayoría ofrece a sus clientes, además de entretenimiento, servicios adicionales. Al mismo tiempo, los gobiernos buscan reducir la ilegalidad en el sector y actualizar sus normas para ir a la par con las nuevas tecnologías. También hay diferencias que los vuelven únicos. Por ejemplo, mientras en algunos países las salas de juego solo funcionan en hoteles, en otros existen, además, establecimientos de máquinas tragamonedas. En esta oportunidad, MCA Publicaciones se complace en presentar un especial sobre América Latina, nuestra región, con todas sus fortalezas y debilidades. El número pretende convertirse en una especie de guía para todo aquel que desee conocerla a fondo o desee incursionar en el mercado del juego en alguno de sus países.

Corrección

Javier Ágreda Diseño y Diagramación

Mayra Martinez Loza Korita Upiachihua Silvano Corresponsal en México

Pamela Carrión Fotografía

Nasim Mubarak

Cordialmente,

Impresión

AM Conceptos S.A.C.

© Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización de la empresa editora. Los artículos firmados son de responsabilidad de sus autores, así como los diseños publicitarios de las empresas contratantes. Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú 2006 - 5723

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sumario 06

Agosto

Entretenimiento en América Retos del mercado del juego

14 38 En Colombia

Mejoras en la inversión

Proveedores opinan Testimonios de inversionistas

Juego peruano Regulación en el mercado

Casinos exclusivos Oferta en Panamá

Posibilidades de Brasil Legalización del juego

Resorts y playas

Casinos en el Caribe

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Ocio y aventura Juego en Puerto Rico

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ESPECIAL

Industria local del juego

ENTRETENIMIENTO EN AMÉRICA Las fortalezas, oportunidades y algunos de los retos del mercado de los juegos de azar en todo el continente. Por José Miguel Chueca, director general de JMC Gaming Consultants Foto: © Jim Erickson Productions

ndustria del entretenimiento es, a mi entender, el término adecuado para referirnos a las apuestas y juegos de azar. Y esto es porque hoy los casinos de juego como oferta individual no son el modelo de negocio ni la actividad económica que va a subsistir en el tiempo. No importa el tamaño del local, tampoco la ubicación; la demanda previsible se centra en un concepto de diversión integral, un leisure place

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o play ground. Así, todo casino incluye en mayor o menor medida una oferta complementaria al juego: orquestas y espectáculos variados, buffets y bebidas y hasta resorts integrados. Este desarrollo no es de hoy, pero sí ha tomado mayor empuje en los últimos años por la “amenaza” de los millennials y la Generación Z. Entonces, ¿cómo han respondido los mercados en el continente americano a este nue-

vo paradigma? Dependiendo de hacia dónde apuntemos la mirada, la respuesta es diferente. Estados Unidos, acaso la meca de la regulación, lleva sin duda la delantera. El concepto y percepción de la autoridad en el país del norte es muy fuerte. No se necesita verla para que se respeten las reglas, porque sabemos que se trata de un sistema fuerte y sólido, el cual no podemos evadir.

En Estados Unidos no se necesita ver a la autoridad para que se respeten las reglas. Cuenta con un sistema fuerte y sólido. ¿Resultado? Un nuevo estadio —una arena deportiva completa en realidad— y la posibilidad de incrementar fuertemente el turismo interno con los partidos de locales, con lo que se incrementa el gasto y el beneficio para la ciudad. Es decir, win-to-win por donde se mire. Este podría ser un entorno ideal en muchos casos, en el que se crece ordenada y controladamente, sobre la base del respeto a la autoridad, la modernidad y la trasparencia de las normas redactadas e implementadas; con el conocimiento necesario de equipos multidisciplinarios que “viven y sienten” la actividad, que gustan de ella y

Foto: © Andrés Valle/Presidencia Perú

La ciudad de Las Vegas cuenta con una de las mejores regulaciones de casinos en toda la región.

Foto: © Arts-Voyages

Nadie puede explotar un negocio si este no está apropiadamente regulado primero, lo que ciertamente favorece un crecimiento ordenado de los sectores. Así, por ejemplo, paulatinamente se fueron regulando el juego en vivo, las máquinas tragamonedas, las apuestas deportivas y ahora, con mucho esfuerzo, el juego online. Curiosamente, a manera de confirmar lo mencionado, Las Vegas —una de las ciudades consideradas como “marca” (branding) de Estados Unidos— no tenía un equipo profesional de football americano porque ni los inversionistas ni las autoridades en su momento podían estar seguros acerca de la transparencia que se podía tener en relación al desarrollo de los partidos versus las apuestas de los mismos jugadores. Sin embargo, en un entorno como el estadounidense, este escollo fue salvado y por votación unánime la NFL incluyó a un equipo de Las Vegas para la temporada 2018.

Foto: © Caesars Entertainment

MODELO “LAS VEGAS”

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Solo una sala de juegos funciona, de manera legal, en Bolivia. Se encuentra en la ciudad de La Paz.

que son profesionales en los diferentes campos de la materia.

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE Sin embargo, no encontramos un entorno regulado similar en el resto de la región. La principal diferencia son los profesionales y expertos necesarios para una regulación y control efectivo. No se pueden crear expertos por nombramientos políticos, como tampoco si no conviven con la industria. Es fundamental la apertura de mente, la flexibilidad de las regulaciones y la voluntad política hacia nuevas tecnologías. En esa línea de pensamiento, Centro América y el Caribe aparecen como las regiones más débiles. Si bien el hecho de

ser mercados no regulados, e incluso no licenciados, podrían ser favorable desde cierto punto de vista, ello solamente lleva a la proliferación de salas sin orden ni control, yendo en contra del desarrollo ordenado de la industria. Mención aparte merece Panamá, la jurisdicción más ordenada y con más historia de la región, que debe luchar contra otro tipo de estigmas. Pero a nivel de regulación de juego, licenciamiento y control es un ejemplo regional y modelo a seguir. Es cierto que adolece de lo mismo que padecemos muchos, que es la obsolescencia de los reglamentos técnicos; pero aun así logra encontrar la forma de ejercer una real autoridad sobre la industria. AGOSTO 2017

ESPECIAL

REGULACIONES SÓLIDAS En Sudamérica, Perú es el referente, no exactamente por la modernidad de las normas ni su aplicación acuciosa, sino por el procedimiento integral que se sigue. Si bien debiera haberse ya adecuado hace mucho a un entorno práctico y real, dejando de lado la “americanización” de ciertos requisitos técnicos, es cierto que el proceso de autorización y registro, como tal, funciona. El déficit viene por el control forense, que es la contraparte necesaria para garantizar una operación transparente y justa para el jugador, el empresario y el Estado. También la antigüedad de las normas, con más de quince años de vigencia y sin haberse modernizado a nivel operativo. Chile es una jurisdicción donde se han hecho los mejores esfuerzos para regular la actividad. Sin embargo, los errores de cálculo político han provocado que se desarrolle una enorme actividad paralela que hoy es un problema serio y real. Esto se debe a la falta de previsión de la reacción de las poblaciones que no fueron beneficiadas con la licitación de casinos.

NEGOCIOS INTEGRALES No podemos olvidarnos que, tal como se ha demostrado psicológica y sociológicamente, el juego es intrínseco al ser humano. La necesidad de arriesgar y apostar no se condiciona a niveles socio económicos ni geopolíticos. Entonces, si solamente se puede jugar en algunas regiones, a donde hay que desplazarse exclusivamente para este fin, lo que significa un evento de diversión para el foráneo y uno social para el local, ¿qué sucede con aquellos que quieren ir al casino pero no tienen los medios o el tiempo para emprender dicho viaje? Por otro lado, un hecho altamente favorable, es que Chile es la primera jurisdicción en la región donde el concepto de resorts integrales se ha aplicado y con mucho éxito. Cada megaproyecto ganador de la licitación involucra la oferta global de entretenimiento que se busca en el futuro como alternativa de desarrollo.

MERCADOS COMPLEJOS Colombia, por su parte, igual que Argentina, es un mercado semirregula8

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En la región solo unas cuántas naciones legalizaron las apuestas deportivas y el juego online. Algunos ejemplos son Antigua y Barbuda, Curazao y Colombia.

do, con entes reguladores claros y definidos, pero con procesos particulares que incluso escapan a lo tradicional. No por ello dejan de ser efectivos, pero un poco confusos.

que hace inviable cualquier operación que pretenda ser seria y formal. Salvo que se obtenga algún tipo de sentencia judicial especial.

PRINCIPAL RETO

En Sudamérica Perú es el referente, no por la modernidad de sus normas, sino por el procedimiento integral que se sigue. Particularmente esto sucede en Argentina, república con una estructura de gobiernos provinciales muy fuerte, cada uno con la posibilidad de establecer sus propias regulaciones y requisitos. Esto convierte al país en muchos a la vez, tal como sucede con Estados Unidos, lo que es potencialmente confuso si no existe una línea maestra regulatoria que se siga a nivel nacional. Para terminar con este panorama general, quisiera referirme a Bolivia y Uruguay. El primero, inmerso en una situación legal poco clara, en la que la ley indica que el canon al juego es tal que el costo operativo supera al 100%, lo

Uruguay, por su parte, es un monopolio estatal en el que, en ciertos casos, se permite la asociación con operadores privados. Estos obedecen a situaciones puntuales que escapan a la capacidad presupuestaria del Estado para una implementación u operación directa. Como puede verse, nuestras regiones ofrecen un panorama variado y con mucho potencial para la operación de centros de diversión. El escollo principal es la seguridad regulatoria, que en muchos casos es ausente y otros limitada. Es una deuda de todos los entes reguladores, a excepción de los de EE. UU. y Canadá: presentar a los casinos como una industria formal, digna, eficientemente controlada, en la que la corrupción, el lavado de activos y otros delitos sean solamente recuerdos de algunas películas y materia de ficción, pero no una realidad. Socialmente, este negocio debe ser tan aceptado como lo es cualquier otro. La población debe entender que se trata de opciones de esparcimiento, como pueden serlo otras, que no incitan ni invitan al vicio. Es la tarea pendiente.

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ESPECIAL

MEXICO

Miguel Cuadros, presidente de Ainsworth para Latinoamérica

Juan Guillermo Díaz, gerente general de Merkur Gaming Colombia

COLOMBIA

PERU

Juan José Castillo, gerente general para Perú de JVL

CHILE

ARGENTINA ARGENTINA

Jessica Luna, directora de ventas de IGT para Chile, región andina, América Central y el Caribe

EVENTOS IMPORTANTES En la región se celebran anualmente siete ferias, congresos y conferencias relacionadas a la actividad. Estos eventos se llevan a cabo en Perú, Colombia, Argentina, Panamá y Brasil. Del mismo modo, las entidades del Estado, gremios y empresas involucradas realizan sus propios eventos cada cierto tiempo para presentar sus avances y novedades.

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Georgi Koprinarov, director para América Latina de Casino Technology

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Empresarios opinan POTENCIAL DE LA REGIÓN Testimonios y casos de éxito de ejecutivos de las distintas compañías que establecieron sus bases y operaciones en América Latina.

Miguel Cuadros,

Georgi Koprinarov,

presidente de Ainsworth para Latinoamérica

insworth incrementó su presencia en México con el exitoso Pac Man Wild Edition. El juego incrementa las probabilidades de ganar, ya sea comiendo frutas con el WakaWaka, o con el Giro de La Gran Rueda Interactiva que conducen a grandes jackpots. Proyectamos que el éxito ya alcanzado en Argentina y Puerto Rico se expandirá rápidamente a México y al resto de América Latina. Nos esforzamos por llevar nuestra tecnología de punta, que permite a nuestros clientes participar en la gran experiencia Pac Man. Este producto cuenta con emocionantes características, como los juegos gratis y una función de Big Wheel Spin. A lo largo del juego, Pac Man hace apariciones y ofrece emocionantes animaciones y otras divertidas maneras de ganar. El juego presentado en el extraordinario gabinete A640® ofrece una visualización óptima en su pantalla LCD, sin marco, de alta definición y de cuarenta pulgadas. El gabinete incorpora un teclado con pantalla táctil LCD y un botón de golpe tradicional, para combinar la facilidad de la nueva tecnología y la emoción del juego clásico.

director para América Latina de Casino Technology

os años anteriores en Argentina fueron marcados por restricciones al comercio exterior. Este 2017 fuimos testigos de importantes cambios político-económicos, mayor flexibilidad en las importaciones, cambio de divisas y, en consecuencia, ventas crecientes. Hoy se analiza un tratado con la Unión Europea, que podría darle un empuje a la actividad. También se creó un impuesto al juego, que desorientó y alarmó tanto a operadores, empleados y agrupaciones involucradas. Mediante la aplicación del Decreto Presidencial 179/2017, el Gobierno argentino incrementó de 0.75% a 0.95% la alícuota del impuesto a las apuestas. Con esta medida, el Poder Ejecutivo puede aumentar hasta en un 50% el gravamen en cuestión, disminuirlo o dejarlo sin efecto, según la zona geográfica o el tipo de actividad principal en la que se exploten juegos de azar. El mercado proyecta mostrar productos nuevos e innovadores. Si bien no hay grandes expansiones, nuevas licencias ni licitaciones a nivel nacional, existe un interés en actualizar las operaciones. La licitación de once bingos en Provincia de Buenos Aires para finales del 2017 representa una gran oportunidad.

Jessica Luna, directora de ventas de IGT para Chile, región andina, América Central y el Caribe.

hile representa un mercado importante para IGT, en el que hemos establecido y mantenido muchas relaciones profundamente arraigadas con clientes y reguladores. Es uno de los mercados más grandes y maduros de la región de América Latina. El compromiso de IGT con Chile sigue siendo fuerte. La Compañía reforzó recientemente su presencia en el mercado al establecer IGT Global Solutions Chile SPA, una subsidiaria que opera con un inventario local y suministra soluciones integrales a nuestros clientes locales. También somos muy activos en este mercado y realizamos eventos íntimos con nuestros clientes, como nuestro Showroom anual de Chile, en la ciudad de Santiago. Muchos de nuestros clientes en Chile son los primeros en adoptar las soluciones de IGT, lo que nos permite continuar con la posición local de liderazgo en las instalaciones de sistemas de gestión y administración de pisos compartidos. La cartera TRUE 3D de IGT es un ejemplo de una solución IGT de vanguardia que continúa realizándose por encima de los promedios del piso en la región. El arquetipo de jueAGOSTO 2017

ESPECIAL

gos IGT TRUE 3D, SPHINX 3D™ es un juego excepcionalmente exitoso y creemos que ZUMA® 3D está a punto de seguir una trayectoria similar. Nuestros paquetes de diversity™ HD 1, 2 y 4 en el gabinete AXXIS ™ 23/23 son ejemplos adicionales de contenido de IGT que tiene un historial de éxito en Chile.

Juan Guillermo Díaz,

por recientes movimientos en las condiciones de juego impulsadas por el ente regulador de la actividad Coljuegos. En noviembre del año pasado se completó la fase final del proceso de interconexión de las máquinas tragamonedas legalmente instaladas en el país a un sistema central de monitoreo. Elogiamos los esfuerzos que realiza el regulador por erradicar el juego ilegal. Pero al mismo tiempo expresamos nuestra preocupación por las condiciones para la renovación de las licencias de juego por tres o cinco años, asunto que está creando incertidumbre en los operadores locales. Por nuestra parte, estamos comprometidos a apoyar el crecimiento local. Todos debemos trabajar juntos en colaboración con Coljuegos.

gerente general de Merkur Gaming Colombia

as perspectivas futuras para la industria del juego colombiano en general y, específicamente, las relacionadas a nuestra empresa, son brillantes. Nuestro desarrollo durante estos últimos años ha sido excelente. Con el equipo de profesionales y la excelente gama de productos que tenemos para ofrecer a los operadores, nos encontramos en buen camino. Merkur Gaming tiene un merecido lugar en el mercado. Eso se ve respaldado

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Juan José Castillo, gerente general para Perú de JVL

l mercado de Perú tiene particularidades que lo hacen diferente

a otros de Latinoamérica. Es maduro, con una economía muy estable, altamente regulado, en el que todos los actores acatan y respetan escrupulosamente las normas de la industria. Asimismo, destaca la gran oferta de casinos y salas tragamonedas con un alto nivel competitivo, tanto para fidelizar a sus clientes como para atraer a nuevos. Esto conlleva la necesidad de estar al día con las innovaciones tecnológicas. Precisamente, el enfoque de JVL es ser un activo socio tecnológico. Procuramos siempre ofrecer el tipo de juegos que busca cada cliente en particular, ya sean agresivos o los que quieran maximizar su tiempo de entretenimiento. En ese sentido, nuestros juegos ofrecen la volatilidad deseada, y que cada jugador pueda tener acceso al premio que desee en función a su nivel de apuesta. Esto incluye pozos individuales, de sala o incluso WAP, ya sea misteriosos o por combinación de símbolos. Esta dinámica del mercado merecería una mejora en los procedimientos de la autoridad de juego —el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo— de tal manera que los cambios, ya sea de máquinas o de memorias de juego, puedan ser autorizados de la forma más expeditiva posible.

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SUDAMÉRICA

Para juego en Colombia

Ciudad de Bogotá

NUEVOS ESPACIOS DE INVERSIÓN

Luego de algunas bajas, la economía colombiana está en camino a recuperarse. Su oferta turística y su industria de juegos prometen generar importantes ingresos y atraer inversiones.

n los últimos años la economía de Colombia ha sido una de las más estables en la región, y muchas veces ha superado el crecimiento promedio de América Latina. Si bien en la actualidad se ha visto afectada por la caída de los precios internacionales del petróleo, el Fenómeno El Niño y la deva-

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luación del peso, el manejo responsable del Gobierno ha permitido que la economía continúe creciendo, aunque en menor proporción. Su sólido sistema financiero, la expansión del sector agropecuario, el acuerdo de paz con las FARC y la reducción de las brechas sociales son

solo algunas de las fortalezas que ha mostrado Colombia para proyectar un mejor panorama en el futuro. Las apuestas y juegos de azar forman parte de la maquinaria económica del país: representan alrededor del 0.65% del PIB. La actividad no solo brinda entretenimiento y genera em-

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pleos, sino que aporta recursos a la salud de los colombianos.

TURISMO Y JUEGO Es conocido mundialmente que Colombia es uno de los mejores destinos de viaje por su privilegiada ubicación, que se refleja en sus áreas naturales: exóticas playas, montañas y selvas. Las ciudades que concentran el mayor número de salas —Bogotá, Medellín y Cali— son también las que reciben una importante cifra de visitantes.

Las ciudades que concentran el mayor número de salas —Bogotá, Medellín y Cali— son también las que reciben más turistas. Coljuegos es el ente regulador y administrador de esta actividad en el país, y su competencia abarca los llamados “juegos nacionales”, como los novedosos (Baloto/Revancha, Súper Astro, las Deportivas y los juegos operados por Internet), localizados (mesas de casino, máquinas tragamonedas o MET, bingos y apuestas en carrera y deportes virtuales), promocionales y rifas nacionales. Por su parte, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) tiene a su cargo los “juegos territoriales” —como las loterías, el Chance y las apuestas hípicas—, que dependen de los gobiernos departamentales.

NÚMEROS ACTUALES En Colombia se apuestan al año más de 13.3 billones de pesos (4,389 millones de dólares), según Coljuegos. Por Derechos de Explotación se derivan para los servicios de salud pública 850,000 millones de pesos (280.5 millones de dólares) y 750,000 millones de pesos (247.5 millones de dólares) por Impuesto al Valor Agregado. En el primer semestre del 2017 se ha obtenido 249.413 millones de pesos (82.31 millones de dólares). En relación

Pactos por la legalidad en el juego El regulador colombiano emprendió una campaña intensiva para hacer frente a un enemigo conocido de la industria de los juegos de azar: la ilegalidad. En paralelo, se realizan también operativos en todo el país.

Juan B. Pérez Hidalgo, presidente de Coljuegos

os pactos por la legalidad forman parte de una gran estrategia de Coljuegos denominada “Jugar legal es apostarle a la salud” que busca implementar y promover una cultura de legitimidad en el sector de los juegos de suerte y azar a lo largo del territorio nacional. Esta labor se realiza a través de la articulación de esfuerzos interinstitucionales entre las gobernaciones, alcaldías, la Policía Nacional y la Fiscalía General. La estrategia facilita la protección de los recursos del Estado destinados para la salud, y contribuye con la generación de un mayor sentido de pertenencia en relación con las actividades legales en los colombianos.

PRIMERAS ACCIONES Actualmente, el fenómeno de la ilegalidad sigue siendo una de las principales amenazas para el sector de juegos de suerte y azar debido a que, en buena parte del

territorio nacional, existen establecimientos que tienen en funcionamiento máquinas sin la debida autorización de Coljuegos, o que llevan a cabo actividades de apuestas ilegales. En ese sentido, el ente regulador ha organizado una gran cruzada contra la ilegalidad mediante las siguientes acciones: 1. Mejorar la eficiencia y eficacia en las acciones de control. 2. Aumentar procesos de conocimiento del delito, con el apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. 3. Sensibilizar a la ciudadanía, a través de una campaña, para que apueste solo en sitios legales. En lo que va del año, se han firmado cuatro pactos por la legalidad con los departamentos de Valle del Cauca, Bolívar, Boyacá y Caldas, además de la Alcaldía de Manizales. Y próximamente se hará lo mismo con los departamentos de Atlántico, La Guajira y Cundinamarca.

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SUDAMÉRICA

Foto: turismoplayablanca.co

a los juegos tradicionales, los ingresos aumentaron de 2015 a 2016 en un 25%, el crecimiento más grande de la historia. Los juegos más productivos y con mejores posibilidades para la inversión en Colombia son las máquinas tragamonedas, casinos, bingos, el Chance, loterías y el Súper Astro.

Solo en el primer año se espera que los juegos en línea generen 8,000 millones de pesos (2.64 millones de dólares). Foto: © Carlos Bolívar

Otra de las modalidades más populares en el país es el Baloto que, a partir de abril, se rige por una nueva reglamentación que busca generar mayores ingresos, con la que autoridades proyectan un aumento del 30% de los recursos que destinan para el sector salud. De otro lado, este año se dio a conocer la resolución que define el esquema de operación de las MET que funcionan en locales cuya actividad comercial puede ser diferente a juegos de suerte y azar, o “máquinas en ruta”. Así, se abre un

Arriba: En la cima del Cerro de Nutibara, se encuentra una réplica de un típico pueblo antioqueño, el Pueblito Paisa, desde donde se tiene una buena vista de Medellín.

Catedral de Sal, construida al interior de una mina de sal en Zipaquirá, Cundinamarca.

nuevo mercado que busca impulsar una diferente línea de negocio para el sector.

NORMATIVA ONLINE

La Ciudad Perdida es un pueblo antiguo ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta.

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En el 2016 Colombia se convirtió en el primer país en reglamentar los juegos en línea en Latinoamérica. La normativa, que marca todo un precedente en la región, permite ofrecer poker, bingo, bacará, black jack ruleta y slots por Internet. También apuestas realizadas en eventos reales; deportivos (fútbol, tenis, golf, etc.) y no deportivos (certámenes de belleza, clima y otros). Todos estos contenidos pueden ser ofertados en casinos, bares, bingos, hoteles y locales comerciales afines.

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Wplay.co, de la empresa operadora Aquila Global Group, fue el primer sitio autorizado por el ente regulador. Y se estima que este año entren en operación alrededor de siete empresas nacionales y extranjeras. “También empezamos el bloqueo de las páginas. Van cerca de ochenta de las 320 que hemos identificado como ilegales. Queremos que la gente tenga plataformas legales en las que haya garantía de que se les va a pagar el premio”, afirmó Juan B. Pérez Hidalgo, presidente de Coljuegos a un medio local.

En Colombia se apuestan al año más de 4,389 millones de dólares, y se derivan para los servicios de salud pública 280.5 millones de dólares. En este nuevo mercado se brindará una mayor seguridad a los jugadores, y se obtendrán más ingresos para el sector salud. Solo en el primer año se espera que genere 8,000 millones de pesos (2.64 millones de dólares). Colombia se presenta de esta manera como un destino que reúne todos los requisitos para que los inversores desarrollen sus operaciones con éxito y, sobretodo, con estabilidad.

TAMAÑO DEL MERCADO

: 2,523 : 82,528 : 565

(incluidas bingo y keno)

Leyendas

: salas : máquinas o slots : mesas de juego Fuente: Coljuegos (información actualizada al 16 de junio del 2017).

Solución ante el concepto previo La propuesta que busca acabar con el requisito expedido por la alcaldía para solicitar la autorización de operación de juegos localizados.

Evert Montero Cárdenas, presidente de Fecoljuegos

n los últimos años se agudizó la crisis en el sector de los juegos localizados con el cumplimiento del denominado “concepto previo favorable”. El proyecto de cambio normativo que está proponiendo Coljuegos resulta una luz en este difícil camino que tienen que recorrer los empresarios que llevan un tiempo importante de operación. Se trata además de una iniciativa vital para los nuevos inversionistas interesados en ingresar al sector con otras modalidades de juegos localizados.

ASPECTOS A FAVOR El proyecto contempla que, en el proceso de contratación para la autorización, podrá allegarse el “concepto previo” o el “concepto de uso de suelo”. Así se le dará a este último la calificación de “equivalencia” respecto del primero, siempre y cuando dicho recurso sea expedido por el funcionario competente. Actualmente Coljuegos ha heredado una interpretación errada que da un alcance restrictivo a dicha normativa. En pocas palabras, sin publicitarla previamente entre los destinatarios de la misma (operadores y alcaldías municipales del país). Esa desafortunada herencia que recibió la actual administración se ha

convertido en un nuevo requisito establecido de manera unilateral por el regulador. No se trata de oponerse a que la entidad adopte una interpretación literal de lo establecido en el ordenamiento jurídico, sino que este cambio de interpretación debió optarse y plasmarse en aquellos años de presidencia del regulador, como todas las decisiones de la administración pública.

TRABAS A LOS CONTRATOS No se ha tenido en cuenta que, durante este año y el próximo, un alto porcentaje de contratos de concesión están siendo o deberán ser renovados. Este requisito está complicando, trabando y, en algunos casos, imposibilitando las autorizaciones de operación. Si hablamos de los demás juegos localizados existentes y reglamentados, como las apuestas en carreras y deportes virtuales y las denominadas máquinas en ruta, el panorama resulta mucho peor. En la actualidad no han podido percibirse rentas por su operación, porque este requisito les resulta inviable. Es muy importante reiterar nuestro apoyo gremial para que la reglamentación que estamos logrando nos traiga soluciones definitivas en esta materia, y no sea solo una norma bien redactada, pero inaplicable o ineficaz, para el sector de juegos de suerte y azar. AGOSTO 2017

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Para sector del juego

REGLAS CLARAS EN PERÚ

El mercado local cuenta con una de las regulaciones más sólidas y competitivas de la región. Actualmente se alista para formalizar el mercado del iGaming.

l marco regulatorio del Perú, reconocido a nivel internacional, permitió el desarrollo de un mercado altamente competitivo. La seguridad jurídica que brinda hace que diversas transnacionales involucradas en la activi-

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dad se interesen en establecerse y abrir sus oficinas dentro del territorio nacional. Las máquinas tragamonedas tienen un proceso especial para su importación y funcionamiento. La normativa también establece el sistema de supervisión on-

line, al que todas los slots están conectadas. Desde el 2012, esta plataforma recibe información en tiempo real de las transacciones de los equipos y las envía a un servidor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), entidad

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que regula la actividad a través de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas (DGJCMT). La data obtenida también es enviada a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) y la Unidad de Inteligencia Financiera, que ven los temas relacionados a la recaudación de impuestos y la detección de transacciones sospechosas —este último como parte de su sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo—, respectivamente.

MERCADO ESTABLE Ambos rubros del entretenimiento funcionan desde hace varios años. Las salas de casinos comenzaron a desarrollarse desde antes de la década de los noventa, mientras que las de slots, a inicios de ese periodo. Actualmente, cualquiera de las dos modalidades solo pueden funcionar con un restaurante de cinco tenedores o dentro de un hotel de tres, cuatro y cinco estrellas, dependiendo del departamento en el que desee operar. Los 539 locales que no podían cumplir con ese requisito se acogieron a la Ley del Ordenamiento. Estos espacios hoy ya cumplen con todos los requisitos y condiciones de operación. Todos los negocios ilegales que puedan aparecer en territorio perua-

Inauguración de la primera sala de equipos.

De los 24 departamentos del país, Lima posee mayores establecimientos y elementos de juego.

TAMAÑO DEL MERCADO

:18 : 732 : 316 Leyendas

: mesas

no son cerrados de manera inmediata y sus máquinas destruidas. Lo mismo sucede con los equipos chinos o para menores de edad.

PRINCIPAL NICHO

Número de salas:

: casinos : máquinas tragamonedas

El alcalde de San Borja realizando la primera jugada, en 1991.

Fuente: DGJCMT (información actualizada a junio del 2017).

La demanda es básicamente local y, en el caso de las máquinas tragamonedas, está compuesta en su mayoría por un público femenino. De los 24 departamentos del país, Lima posee el mayor número de establecimientos (401) y elementos de juego (47,233 equipos y 295 mesas): más de la mitad del total, en ambos casos. En la capital, los negocios de máquinas tragamonedas están distribuidos en 36 de los 43 distritos que la conforman. Lima, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, La Victoria y San Martin de Porres son los distritos más populares y los que más salas de slots poseen. AGOSTO 2017

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Los casinos con mayor demanda se encuentran ubicados en los distritos más exclusivos de la capital.

Por otro lado, los espacios con más mesas de casino se encuentran en las jurisdicciones más exclusivas de la ciudad: Miraflores (tres), San Isidro, San Miguel y Magdalena del Mar (un local en cada uno). En sitios aledaños a Lima y en la Provincia Constitucional del Callao solo pueden hallarse salas de máquinas tragamonedas.

PRINCIPALES APORTES Además de brindar más de 45,000 puestos de trabajos directos e indirectos —según la Sociedad Nacional de Juegos de Azar, uno de sus principales gremios—, la actividad cumple con un Impuesto al Juego anual, que equivale al 12% de su net win. La recaudación de este tributo siempre se ha mostrado en alza. De acuerdo al reciente informe de la Sunat, en el 2016 fue de noventa millones de dólares, un incremento del 7.63% respecto a los ingresos fiscales registrados un año antes. Las ganancias se distribuyen entre las municipalidades provinciales y distritales (30% para cada una), Instituto Peruano del Deporte (10%), Tesoro Público (15%) y al Mincetur (15%), para sus trabajos de fiscalización. Las auto20

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ridades pronostican una mayor recaudación —y por lo tanto, un aporte más grande—, con la regulación de un nuevo rubro: el de los juegos por Internet y apuestas deportivas.

La recaudación del Impuesto al Juego siempre se ha mostrado en alza. En el 2016, fue de noventa millones de dólares. RETOS DE LA INDUSTRIA En reiteradas entrevistas, el ingeniero Manuel San Román, director general de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, expresó el interés del Gobierno peruano en formalizar esta actividad. Para ello, su dirección se encuentra gestionando un proyecto de ley. Según la propuesta, las empresas podrán abrir establecimientos de apues-

tas deportivas, mas no de juegos online —tragamonedas, poker, blackjack, entre otros—; además deberán tener un terminal server y un dominio legal en territorio nacional. Con esta medida, el Estado pretende controlar, autorizar y fiscalizar dicha actividad, así como verificar el pago de impuestos. Pero ese no es el único reto de la industria. Ante la aparición de nuevos productos y modalidades de juegos, el regulador se ha visto en la necesidad de actualizar su normativa. La dirección prepara, por ejemplo, una propuesta de norma para regular los sistemas progresivos WAP o entre varias salas. Del mismo modo, el regulador peruano expresó la necesidad de elaborar, al menos en el largo plazo, un marco normativo para otro rubro que está entrando con mucha fuerza: el de los juegos de habilidad, encabezado por los híbridos de máquinas tragamonedas con videojuegos, en Las Vegas, y los eSports. Para ello, sostiene San Román, sería necesario que el Congreso concediese nuevas facultades a su dirección.

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REGULANDO LA INTERNET EN EL PERÚ

Un breve análisis de la situación legal del rubro de apuestas y juegos online, y de los beneficios de su formalización. Carlos A. Fonseca Sarmiento, socio de Varela & Fonseca Abogados cfonseca@varelafonseca.com

os juegos de apuesta por Internet se dividen en dos grandes categorías: “juegos de Internet”, cuando se realizan íntegramente en la Internet (por ejemplo, los juegos de carta virtuales); y “juegos con Internet”, cuando aprovechan la Internet para la interacción entre el operador y el usuario (por ejemplo, los juegos de apuestas deportivas). Para que se realice un juego por Internet se necesitan tres condiciones: i) Un dispositivo de acceso remoto, por ejemplo, una computadora o un teléfono móvil, ii) Un sitio web a donde ese dispositivo de acceso remoto pretende conectarse, y iii) Una relación entre el operador del sitio web y el jugador que tiene el dispositivo de acceso remoto, que constituye un contrato de juego, pues el jugador realiza una apuesta y, dependiendo de las reglas del juego, el operador pagará un premio o el jugador perderá su apuesta. Actualmente, en el Perú no es una actividad prohibida. Uno la puede ofrecer bajo una modalidad off shore (desde el extranjero) u on shore (desde el Perú). Ambas tienen ventajas y desventajas. Sin embargo, no existe una regulación y autoridad especializada para otorgar licencias y supervisar esta actividad. Tampoco existe una tributación específica. Se hace necesario establecer un marco legal adecuado que pueda generar recursos tributarios, protección al 22

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consumidor, reglas iguales para todos los proveedores, creación de puestos de trabajo y captación de inversión extranjera. Una fórmula “win-win”.

Actualmente en el Perú los juegos de apuestas por Internet no son una actividad prohibida.

estén interesados en que su licencia de juego sea obtenida desde el Perú. El operador internacional puede continuar operando desde Malta, Alderney, etc.; pero si el impuesto es adecuado, pueden considerar centralizar sus operaciones en Latinoamérica desde el Perú, pues por mucho tiempo, muchos países de la región no tendrán regulación. La licencia de juego es el factor de vinculación con un país para pagar impuestos.

PRINCIPALES BENEFICIOS ALGUNAS CONSIDERACIONES Bajo ese propósito, el marco legal debería contemplar, entre otros aspectos, los siguientes: 1. Tener en consideración los cuatro actores principales de esta industria: i) El operador, ii) El proveedor de software para el operador, iii) El laboratorio encargado de verificar los requisitos técnicos y iv) El jugador. 2. Los requisitos técnicos mínimos que debe contener el sistema de juego y el sitio web, lo cual debería ser verificado por un laboratorio internacional, como ocurre actualmente en el Perú con las máquinas tragamonedas. 3. Un impuesto razonable. Esta es una competencia entre países. La tasa tiene que ser atractiva para que los grandes operadores internacionales

Por otro lado, la aprobación de esta ley podría beneficiar a muchos sectores: — Agencias de publicidad. Esta actividad se basa fundamentalmente en la publicidad; por lo tanto, las agencias de publicidad, canales de televisión, periódicos, etc. se verán beneficiados. — Equipos profesionales de fútbol y deportistas de élite. Los operadores buscarán que su “marca” aparezca asociada a equipos de futbol o deportistas reconocidos. — Empresas procesadoras de pagos. Para la recepción de las apuestas y el pago de premios se necesitan sistemas altamente seguros y especializados. — Trabajadores: operadores de call centers, diseñadores gráficos, especialistas en redes y otras actividades vinculadas a los servicios digitales, especialistas en precios de transferencia, etc.

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SUDAMÉRICA Foto: Empresa Marina del Sol

En Sudamérica

CHILE Y SUS GRANDES COMPLEJOS DE JUEGO El país cuenta con los 17 establecimientos multiservicios autorizados por el regulador. El nuevo reto es incluir a los siete que dependen de los municipios.

n Chile se puede encontrar una completa y variada oferta de entretenimiento y, al mismo tiempo, confort. En este país funcionan grandes complejos de juego que se caracterizan por tener un hotel,

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casino y centro de convenciones. Las pequeñas salas de máquinas tragamonedas no están permitidas. La demanda es en su mayoría local. Según el último informe sobre la industria de casinos de juego, reali-

zado por la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ), el 60% de los clientes que visitan las salas de entretenimiento son adultos mayores. Sin embargo, para acceder a los establecimientos, a diferencia de otros

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Foto: Empresa Sun Dreams

países, la entrada tiene un costo. De las 347 comunas que tiene el país, 24 poseen complejos de juegos, entre los casinos comerciales y los que dependen de los municipios, que equivalen al 30% del mercado. Los primeros están ubicados en Calama, Antofagasta, Copiapó, Ovalle, Rinconada, San Antonio, Mostazal, Santa Cruz, Talca, Talcahuano, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Castro, Coyhaique y Punta Arenas.

Exteriores del complejo Monticello, uno de los establecimientos más grandes de Sun Dreams. Foto: Empresa Sun Dreams

La SCJ tiene pendiente regular la política de juego responsable. El único mecanismo con el que se cuenta es el de los contratos de autoexclusión voluntaria. Las salas municipales están en las jurisdicciones de Natales, Puerto Varas, Pucón, Viña del Mar, Coquimbo, Iquique y Arica. En esta última región, los inversionistas pueden construir más casinos u otros proyectos como parte de una política que promueve las inversiones privadas para evitar que se generen situaciones de extrema pobreza.

MARCO LEGAL La industria formal de los juegos de azar se inició en enero del 2005 con la promulgación de la Ley Nº 19.995, que establece la autorización, funcionamiento, administración y fiscalización de los casinos. Diez años después la norma fue modificada, y ahora busca integrar a los siete casinos municipales al marco regulatorio de la SCJ. Las bases determinan otorgar permisos a quienes presenten la mejor oferta económica para el país y los municipios. Se estima un incremento del 46% en la recaudación pública, a partir de lo establecido por la SCJ y los operadores, sumado al impuesto

La región ofrece diversas posibilidades de entretenimiento.

a la actividad del 20% de sus ingresos brutos. Los fondos serían distribuidos entre el gobierno regional, la comuna y el Tesoro Público.

OPERADORES LÍDERES La industria chilena está liderada por dos grandes compañías. El Grupo Enjoy y Sun Dreams manejan aproximadamente el 80% del mercado. A la competencia se suma el Grupo Marina del Sol, que obtuvo la autorización del Municipio de Chillán para la construcción de un hotel, un centro de convenciones y un casino en la zona.

Nicolás Imschenetzky, presidente del grupo, manifestó que la inversión en la región es vital para la compañía, ya que les permitirá abarcar dos casinos en la región de Bío-Bío, desde la costa a la cordillera. Con la creación del establecimiento se tiene proyectado aportar más de 1.4 millones de dólares anuales al municipio y a la nueva región de Ñuble, ubicado a una hora y quince minutos en auto del centro de Bío-Bío.

PRINCIPALES OBJETIVOS Uno de los pendientes que tiene Chile es regular la política del juego responAGOSTO 2017

SUDAMÉRICA

sable. Si bien no existe una normativa que establezca un orden de este tipo a nivel nacional, son los casinos los que manejan sus propias reglas.

Se tiene proyectado que el nuevo casino de Chillán aportará de 1.4 millones de dólares anuales al municipio y a la nueva región de Ñuble. La SCJ se ha propuesto a impulsar un estudio de los efectos del juego compulsivo para luego aplicar una política de juego responsable, en un trabajo en conjunto con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol, y los ministerios de Salud y Educación. El único mecanismo con el que cuenta actualmente es el de los contratos de autoexclusión voluntaria.

TAMAÑO DEL MERCADO

: 17 comerciales

7 municipales 2 en construcción

: 13,901 : 704

(dados, cartas y ruletas)

Leyendas

: casinos : máquinas o slots : mesas de juego Fuente: SCJ (información actualizada a febrero 2017).

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Licitación de casinos municipales Un breve análisis del proceso, paralizado desde hace varios meses, y de sus posibles consecuencias. Rodrigo Gonzáles Ormazábal, socio de Proas Abogados

mediados del año 2016 se establecieron las bases de licitación de los denominados casinos municipales de Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales. Habiéndose modificado lo relativo a la forma de postular a los permisos de operación, en cuanto a las condiciones exigidas en cada lugar de licitación, se abrieron las puertas para el establecimiento de requisitos desmesurados y expectativas desproporcionadas por parte de los municipios. Esto disminuyó el interés de los postulantes, al ser inviable una inversión en esas condiciones, y generó un riesgo importante de falta de interés y participación en el proceso. Sin embargo, lo que se esperaba fuese un proceso rápido a la fecha no se resuelve. Las bases fueron reclamadas judicialmente por varios de los interesados en postular, fundándose en que se hacían exigencias que iban más allá de la ley y de los reglamentos que rigen la materia.

PROCESO PARALIZADO Pues bien, ha pasado más de un año desde que el proceso de licitación se inició y aún no logra reactivar-

se, incluso cuando la Corte Suprema de Justicia resolvió algunos de los recursos constitucionales presentados, sin entrar al fondo del asunto, y dejó abierta la posibilidad de ejercer nuevas acciones una vez que el proceso sea reanudado. Al parecer, lo más conveniente en esta etapa es que pueda modificarse la ley vigente y procederse a prorrogar las actuales concesiones por un lapso prudente, por cuanto además de las acciones legales que puedan interponerse respecto del proceso de licitación en curso, se encuentra también cuestionada judicialmente la facultad de la Superintendencia de Casinos de Juego para ampliar, por vía administrativa, las licencias que vencen el 31 de diciembre de 2017. En caso de que los tribunales resuelvan que esta superintendencia carece de atribuciones para poder prorrogar las actuales concesiones por resolución administrativa, el 1 de enero de 2018 no podrían funcionar los actuales concesionarios, ante lo cual estaríamos en presencia de un grave problema para los trabajadores y municipios donde se emplazan los casinos que se licitan, ocasionando perjuicios considerables para esas zonas.

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SUDAMÉRICA

Foto: © Henrik Dolle

Juego en Argentina

Ciudad de Buenos Aires.

UN MERCADO CON GRANDES CAMBIOS

Un panorama de la industria del entretenimiento en uno de los países con más número de salas y máquinas tragamonedas de la región.

rgentina destaca por ser uno de los mercados más grandes del entretenimiento en la región. Posee un gran número de salas, elementos de juego —máquinas tragamonedas y mesas de casino (popularmente conocidos como “paños”), entre otros— y una densa población con una cultura lúdica fuerte. Su reapertura al comercio exterior ha hecho que la industria retome vuelo. En sus inicios la actividad estuvo vinculada al turismo. Esa situación cambiaría en la década de los noventa, con la priva-

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tización del juego, la aparición de las máquinas tragamonedas y, en consecuencia, la rápida expansión de salas. El Estado nacional perdió su participación y cada provincia comenzó a establecer su propia legislación para regular a la industria. Actualmente, existen 24 autoridades —entre loterías, institutos y cajas sociales— con dicha facultad, pertenecientes a la capital del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y las 23 provincias. No obstante, a veces se aprueban políticas en todo el territorio argentino, como la prohibición de

las carreras de galgos (que entró en vigencia el año pasado).

IMPUESTO AL JUGADOR También está la llamada Reforma del Impuesto a las Ganancias, que incluye, entre otras medidas, un incremento del 35% al 41.5% del Impuesto a la Renta para los operadores, además de un tributo del 2% para las apuestas online y otro del 0.75% para las apuestas en juegos de azar autorizados. La política fue reglamentada por la autoridad recaudadora a nivel nacional

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Foto: © La Nueva

en junio. Sin embargo, los operadores tuvieron que realizar los respectivos aportes a partir de la quincena de marzo. Para ello se recomendó modificar los sistemas de gestión online de las salas que funcionan en todo el territorio argentino, con el fin de calcular lo recaudado. Se instó a los proveedores de estas plataformas a realizar tales mejoras. La otra recomendación fue calcular el dinero de las apuestas y, a partir de ahí, el impuesto de 0.95%.

La normativa contra el juego ilegal trajo consigo reuniones y un incremento en los operativos. MERCADO ILEGAL La Reforma del Impuesto a las Ganancias incluyó, del mismo modo, una modificación al Código Penal que establece fuertes sanciones para el juego clandestino. Esto trajo consigo reuniones y un incremento en los operativos contra los negocios ilegales. La experiencia ha sido casi similar en el resto

za Arriba: Mendo r es conocida po sus viñedos y vinos. En 2012 funcionaban en sus territorios 0 cerca de 5,00 máquinas . tragamonedas Abajo: uno de los dos casinos flotantes de o. Puerto Mader

del país. En Córdova, por ejemplo, la autoridad del sector informó de un aumento en la recaudación oficial, debido a que los jugadores clandestinos comenzaron a ir a negocios autorizados. “Y, en otros casos, algunos de estos “banqueros” (operadores) han acudido a las oficinas de la empresa estatal, a fin de iniciar los trámites para obtener una agencia en forma legal”, señaló Raúl Costa, director y vicepresidente de Lotería de Córdoba Sociedad del Estado, en una columna publicado en El Diario.

REORDENAMIENTO Foto: © Bruna Tinoco

Barrio La Boca, uno de los principales atractivos turísticos de Ciudad de Buenos Aires.

En ciertas partes de la República Argentina también se estuvieron cerrando casinos. En Mendoza la gestión ha venido aplicando esta medida ante el exceso de salas en sus territorios. Este año cerró dos: los casinos estatales de Tunuyán y Tupungato, en una zona conocida como el Valle de Uco. AGOSTO 2017

SUDAMÉRICA

En la Provincia de Buenos Aires las autoridades anunciaron que no se abrirán más negocios de bingos ni se habilitarán más máquinas tragamonedas, y que las agencias locales de loterías pasarían por una reingeniería. Estas últimas serían cerradas si se detecta que funcionan en barrios en los que existe pobreza.

Solo las provincias de Misiones, San Luis, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Chaco y Tucumán regulan el rubro online. A esto se suma el proceso de traspase de la autoridad del juego del Estado a la CABA, que se oficializó a finales de julio. De esa manera, las autoridades de la urbe asumieron el control de los dos casinos flotantes de Puerto Madero y del Hipódromo de Palermo, en el que también funcionan máquinas tragamonedas. Recientemente abrió un centro de monitoreo para fiscalizar sus ingresos.

TAMAÑO DEL MERCADO

: 415 : casi 80,000 : 1448 Leyendas

: salas : máquinas o slots : mesas de juego Fuente: ALEA (información actualizada a julio de 2017).

Avances en Mendoza Un recuento de las medidas tomadas recientemente por la reguladora de los juegos de azar de la provincia. Josefina Canale, presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza (IPJyC)

¿Cuáles son los alcances de la Ley contra el Juego Clandestino? Nosotros tenemos una nueva ley nacional (una de las pocas que posee facultades en toda la Argentina) que combate el juego ilegal. Entró en vigencia en diciembre y propone nuevas sanciones: contempla una pena de prisión de tres a seis años al organizador y no al apostador. La idea es que los jugadores se vuelvan al juego legal y que los que administren negocios clandestinos terminen presos.

¿De qué manera han venido impulsando está política? Estamos trabajando para reducir la ilegalidad mediante conversaciones, entre otras cosas, y la capacitación de fiscales, jueces y la policía. Ellos realmente desconocían de esta normativa. La idea es establecer un trabajo conjunto en el que nosotros les demos las herramientas para que las conozcan. Tenemos un 0-800 (número telefónico gratuito) para que se realicen denuncias anónimas. La información se la proporcionamos a la Policía y a la Fiscalía para que puedan actuar.

¿Con cuántos casinos privados y públicos planea quedarse el Gobierno mendocino? Este año terminó la concesión de cinco casinos públicos. Para ayudar

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a las economías regionales decidimos no llamar a nuevas concesiones. Por lo tanto, nos quedamos con once casinos públicos y privados.

¿Cuánto esperan recaudar este año? Nosotros no tenemos una relación monetaria con los casinos privados. Los regulamos, pero ellos pagan directamente a la provincia aproximadamente una tasa del 21% de sus ingresos brutos. Planeamos recaudar más o menos un millón de dólares al año con los otros cinco casinos que siguen abiertos.

Por otro lado, ¿cómo han hecho para cumplir con el nuevo impuesto nacional a las apuestas? Nosotros entendemos que hay dos maneras de cobrarlo. Por un lado, mediante un software que se instala en la máquina. Cuando el jugador introduce el billete, el equipo acredita la cantidad que ingresa menos el impuesto. Como no hemos tenido tiempo de desarrollar el software lo que hemos hecho es, sobre el total del billin (apuestas), hacemos el descuento. Luego el resto se le paga al operador, se pagan impuestos y los sueldos, entre otros. Nos pareció la manera más práctica hasta que se desarrolle el software.

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SUDAMÉRICA Foto: © mapamundial.co

Ciudad de Asunción

NUEVOS CASINOS PARA PARAGUAY

El mercado local se alista para concesionar nuevas salas de juegos en cuatro departamentos y formalizar el mercado de las apuestas deportivas.

araguay es uno de los pocos países de la región que permite todas las formas de apuestas y juegos de azar. Sus más de 6.6 millones de habitantes tienen acceso a servicios de loterías nacionales, quinielas, casinos, bingos, apuestas en carreras de caballos y hasta peleas de gallos. La primera sala fue abierta en la década de los cuarenta, y las demás modalidades presenciales fueron legalizadas luego. Los años ochenta y noventa marcaron un hito para la actividad: hubo un

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aumento fuerte de las salas de juegos en todo el país. En medio de esa situación nace la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, que regula y administra la actividad local. En 2005, el Gobierno paraguayo fortaleció las leyes vigentes para combatir enérgicamente el juego ilegal. Muchos de los casinos que operaban en ese momento fueron declarados clandestinos y cerrados. De esa época solo permanecen tres establecimientos, ubicados en

Asunción —la capital paraguaya—, Ciudad del Este y en San Bernandino. En la actualidad existe una política fuerte contra el mercado clandestino del entretenimiento. “Hay una expectativa de pena que sanciona (a los negocios informales) hasta con cinco años de cárcel. De esa manera, estamos desarrollando constantes operativos con la Fiscalía y la Policía en nuestro propósito de acabar con la ilegalidad”, contó a la revista CASINO Bladismir Arce, coordinador de fiscalización de la Conajzar, en marzo.

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MODELO DE NEGOCIOS

NUEVOS LOCALES

A mediados de junio, durante la reciente edición del evento internacional Juegos Miami, Javier Balbuena, presidente de la Conajzar, informó que la licitación de las apuestas deportivas sería lanzada oficialmente en los próximos meses. De aprobarse la respectiva resolución, su entidad podría otorgar una única licencia para las operaciones online y presenciales. Las autoridades también presentaron un proyecto de ley para establecer un nuevo canon porcentual a la actividad. “Consideramos que su aplicación (del canon porcentual) es más justo y equitativo. A mayor recaudación, más ingresos para el Estado. Entonces esta es la nueva temática: dejar de lado el canon fijo y avanzar con el porcentual”, explicó Bladismir Arce.

En Carnaval Hotel Casino las salas de tragamonedas permanecen abiertas las 24 horas del día y la de mesas de casino, todos los días de 18:00 a 05:00 horas.

Foto: © viajeserraticos.com

Actualmente, la industria se enfrenta a grandes retos. Por un lado, las autoridades se encuentran gestionando la instalación de un sistema de gestión online que conecte a todas las máquinas tragamonedas que funcionan en el país. Del mismo modo, se ha abierto un proceso para licitar nuevos casinos en los departamentos de Amambay, Asunción, Central y Alto Paraná (donde se encuentra Ciudad del Este). Los cuatro podrían traer importantes inversiones en infraestructura y la posibilidad de operar juegos online. La sala de Amambay fue adjudicada en marzo de este año a la firma Cerro Corá S.A. En ese caso el canon negociado fue del 20% de sus ingresos y premios; lo que, según las proyecciones hechas, supone un promedio de 180 millones de guaraníes (32,400 dólares) por mes en los cinco años de contrato. En el caso del Alto Paraná hubo una serie de inconvenientes debido a que el hotel y casino sería construido en los terrenos de la Administración Nacional de Navegación y Puerto. Los oposito-

El Estado paraguayo establece las condiciones de operación y concesiona los casinos a empresas privadas, locales o extranjeras.

PROYECTOS EN MARCHA

Foto: © Carnaval Hotel Casino

Las operaciones más grandes se encuentran en la capital. Actualmente, la sala de mayores dimensiones es el Casino de Asunción, con ochenta máquinas tragamonedas y veinte mesas aproximadamente. Los establecimientos ubicados en las demás provincias son pequeños. En Paraguay solo están permitidos un cierto número de casinos. El Estado paraguayo establece las condiciones de operación y concesiona estos espacios a empresas privadas locales o extranjeros. Los interesados deben presentar, entre otros documentos, una propuesta de canon fijo al Estado. Del mismo modo, y de aprobarse su proyecto, estas compañías deben aportar el 2% de sus ingresos brutos a la Conajzar. Según datos oficiales, la recaudación de los cánones se ha mostrado positiva entre el 2014 y el 2016. Este último año, por ejemplo, la entidad percibió un total de más de 117,000 millones de guaraníes (más de 21 millones de dólares), un incremento del 9.41% respecto al 2015.

res sostienen que la legislación prohíbe que se vendan predios de entidades públicas. No obstante, el proceso de licitación fue aprobado por el Estado recientemente. El proyecto recibió fuertes críticas y hasta se organizó una protesta vecinal en su contra.

El parque Chino es uno de los lugares emblemáticos de Ciudad del Este.

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SUDAMÉRICA Foto: © Fernando Gutiérrez/ Enjoy Punta del Este Hotel y Casino Conrad

Casinos en Uruguay

Ciudad de Punta del Este

UN MODELO MIXTO DE NEGOCIO

En el país la mayoría de las salas le pertenecen al Gobierno uruguayo. Algunas son administradas por sus funcionarios; otras, por empresas privadas.

n Uruguay existe una gran afición por los juegos clásicos, como la quiniela y la lotería. Le siguen modalidades más modernas: las máquinas tragamonedas y los juegos de mesa, como el poker, uno de los más populares. Al respecto pueden hallarse dos tipos de locales en todo el país: los más tradicionales, que funcionan dentro de hoteles; y las salas de esparcimiento, en las que solo puede disfrutarse de ruletas y máquinas tragamonedas. A excepción de dos establecimientos, todos los negocios autorizados

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le pertenecen al Gobierno uruguayo y son administrados por la Dirección General de Casinos (DGC), unidad ejecutora del Ministerio de Economía y Finanzas; o de manera conjunta con el sector privado, a través de un sistema mixto de operaciones. En esta última modalidad las autoridades convocan a una licitación pública internacional para la construcción de un hotel de cuatro estrellas a más. Luego de montar la sala y equiparla con máquinas, la empresa firma un contrato para operar el estableci-

miento por un plazo de diez, quince, veinte o más años. Esta también se encarga del área de marketing, gastronomía y servicios periféricos.

EMPRESA PÚBLICA La autoridad local del rubro es, al mismo tiempo, una empresa pública. Por esta razón se rige a ciertas normas de la administración central y pasa por una serie de controles administrativos exhaustivos y rigurosos. La entidad se encuentra incluso bajo una supervisión con moras y plazos significativos.

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Foto: © Daniel Reyes

La adquisición de los equipos se hace mediante una licitación pública internacional, controlada por el Ministerio de Economía y Finanzas, El Tribunal de Cuentas —órgano encargado de fiscalizar la regularidad de las cuentas y gestión financiera de entidades públicas— y la Presidencia. “En una licitación compramos 200 máquinas. Los proveedores van a ser diez, once, siete u ocho. Depende de cada producto y de si es atractivo o aplicable para el mercado uruguayo”, explicó Javier Cha, director general de Casinos del Estado, en una entrevista al medio local Espectador Tv.

NEGOCIOS PRIVADOS

Piriápolis, ciudad donde se abrió una licitación para un hotel, que no incluye su sala. Las autoridades evalúan cambiarlo de lugar.

La adquisición de los equipos de los casinos del Estado se hace mediante una licitación pública internacional.

Foto: © Gabriel Mayer/ Rotas Sulista

La mayoría de los casinos estatales se enfoca en el mercado local. Aunque en algunas zonas del país la demanda incluye a turistas. Dentro de ese nicho están los brasileños —el segundo grupo de visitantes que más ingresa al país—, sobre todo los de alto poder adquisitivo, que encuentran en las salas un atractivo debido a que en su país están prohibidas. La posible apertura de casinos en el Gigante sudamericano es vista como una amenaza para los sectores locales del juego y turismo. Los más

afectados serían los establecimientos ubicados en zonas limítrofes o en los destinos turísticos a los que acuden cientos de brasileños. Según Cha, el impacto lo sentirían los dos casinos privados: el emblemático Hotel y Casino Conrad (en Punta del Este) y el Hotel Casino Carrasco (Montevideo). El primero es operado por el grupo chileno Enjoy, que en mayo se convirtió en su único propietario, al comprar el 55% de las acciones que le pertenecían a la estadounidense Caesars Entertainment.

EDIFICIO HISTÓRICO

El Parque Internacional de la ciudad de Rivera, compartido por Uruguay y Brasil. En esa zona funciona un casino del Estado.

La historia del Hotel Casino Carrasco es distinta. El inmueble, que data de 1912, fue por mucho tiempo un referente internacional del confort y lujo por sus servicios, eventos y diseño neoclásico y barroco. Años más tarde sería abandonado y puesto en licitación para ser remodelado y administrado. Carrasco Nobile S.A., la concesionaria compuesta por la transnacional española Codere y Argentina Gaming Group, reabrió las puertas del establecimiento en el 2012. Esta empresa se encargaría del casino, mientras que la cadena francesa Sofitel, del alojamiento. AGOSTO 2017

SUDAMÉRICA

Foto: © Anna Maria Espsäter/ Just About Travel

La sala no registró las ganancias esperadas. Por ello, la Intendencia de Montevideo aceptó renegociar el canon que pagaba, de un monto fijo con otro que variaba en función de sus ingresos, a solo uno variable.

PROYECTOS EN CAMINO

TAMAÑO DEL MERCADO

: 30 estatales 2 privados

:5 :2 Leyendas

: casinos : salas de esparcimiento : hipódromos Nota: La DGC también administra los hipódromos de Maroñas (departamento de Montevideo) y Las Piedras (Canelones).

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El Hotel y Casino Carrasco deberá pagar ahora, como canon, un porcentaje de lo que recauda en alojamiento y en juegos de azar. Foto: © Codigo Poker

En tanto, en el Parlamento bicameral se encuentra el proyecto de Rendición de Cuentas, que amplia y fija las condiciones para el presupuesto nacional del 2018. El paquete de medidas, aprobado en una primera instancia, incluye una tasa del 3% sobre el valor total de los boletos vendidos por autorización de rifa o similares (quinielas, por ejemplo) y otro impuesto del 5% a los premios en modalidades de azar, carreras de caballos y juegos por Internet (si las apuestas se realizan desde territorio uruguayo y en espacios autorizados). La propuesta también declara ilegales a las apuestas deportivas y otras modalidades ofrecidas a distancia, y le da facultades al Estado para adoptar las medidas preventivas y sancionatorias correspondientes: el bloqueo del acceso a los sitios web que ofrecen estos servicios y la prohibición de comunicaciones comerciales, patrocinio y publicidad. Hoy, la única empresa que administra juegos por Internet es Enjoy. Dentro del Casino Conrad, los visitan-

El Casinos Conrad ha sido sede de uno de los torneos de poker más importantes del mundo, en reiteradas oportunidades.

tes tienen acceso a un iPad con títulos de la empresa proveedora Bally en modo de pruebas: se pueden disfrutar de varias partidas, mas no apostar ni ganar dinero.

APORTES A LA SOCIEDAD En general, los casinos reportaron cifras positivas. El Conrad, por ejemplo, desembolsó un total de 70.6 millones de dólares a setiembre de 2016, mientras que el Carrasco, 15.2 millones de dólares. Por su parte, las salas del Estado recaudaron aproximadamente unos 204

millones de dólares. Los montos son menores respecto a otros años debido a distintas razones (algunas salas estatales cerraron, por ejemplo). En este último caso, las ganancias van directamente a las arcas del gobierno. El sector uruguayo también destaca por poseer un convenio con la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, para tratar a las personas que opten por autoexcluirse de los casinos. Actualmente cuenta con consultorios en Montevideo y Paisandú. Próximamente abrirá uno en Maldonado.

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SUDAMÉRICA Foto: © FlightSite.co.za

Legalización del juego

Ciudad de Río de Janeiro

LAS POSIBILIDADES DE BRASIL Un panorama de las medidas que se están gestionando para legalizar la actividad en el Gigante sudamericano.

rasil atraviesa por una complicada situación política y financiera. En medio de juicios e investigaciones a funcionarios por el caso Lava Jato, el Estado ha venido impulsando distintas políticas para reactivar la economía. En 2016, por ejemplo, inició la licitación y privatización de ciertas empresas públicas. El paquete de medidas incluye a las “loterías instantáneas exclusivas” o Lotex, un producto que, al igual que otros administrados por el banco estatal

AGOSTO 2017

Caixa Econômica Federal, se comercializan en todo el país. Las loterías —federales y estatales (propiedad del Gobierno y los estados que conforman la unión, respectivamente)— son la única modalidad de juegos de azar permitida en Brasil. Este rubro es regulado, al igual que otras actividades, por la Secretaria de Seguimiento Económico (SEAE).

NUEVO PRODUCTO En lo que respecta a las Lotex, las bases continúan siendo evaluadas. El

Estado brasileño planea otorgar la concesión a una empresa con experiencia en el mercado internacional. Del mismo modo, ha comenzado a ordenar la actividad e, incluso, a cerrar la operación de productos que no funcionen bajo la modalidad de billetes y en las cantidades establecidas por ley. Las perspectivas para las Lotex son bastante optimistas. Según el programa de concesiones del Gobierno brasileño, con la venta de este producto ingresarían cerca de 2,200 millones de

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Foto: Getty Images

reales al Tesoro Público (más de 696 millones de dólares). “Esto traerá una serie de acciones del socio privado, como la generación de empleos, la modernización del comercio de loterías en el país y, sobre todo, un incremento en los fondos destinados a los programas sociales”, explicó Mansueto de Almeida, secretario de Seguimiento Económico, en una entrevista al boletín informativo BNL Data.

MERCADO POTENCIAL A esta licitación se suma el interés del Estado en regular y formalizar el mercado de las apostas de quota fixa —apuestas deportivas—, que se vio reflejado en las visitas de funcionarios a ferias y conferencias de la industria.

La SEAE alista una propuesta de ley para ello que, según De Almeida, sería presentada este año. La iniciativa replica los mecanismos de privatización y autorización de las Lotex. No obstante, busca contar con múltiples operadores. Por ahora el Ministerio de Hacienda continúa evaluando el mercado y, en su búsqueda de más recursos, no ha descartado esta posibilidad. La legalización de las apuestas deportivas es uno de los proyectos que más respaldo tiene de los políticos y de la población, debido a su potencial demanda —207 millones de potenciales jugadores, si se toma el total de habitantes— y el mercado ilegal existente.

DISCUSIONES RETRASADAS Las demás modalidades —como las máquinas tragamonedas, juegos de mesa, iGaming y, desde el 2004, el bingo— continúan prohibidas. El debate en torno a su legalización también tiene larga data.

Es muy probable que las autoridades brasileñas legalicen las apuestas antes que los casinos, debido a la gran afición por los deportes. Foto: © Hebert Madeira/ Portal de Jornalismo IESB

La SEAE alista una propuesta de ley para regular las apuestas deportivas, que sería presentada este año.

Las loterías de animales o Jogo do bicho mueven alrededor de 3.7 billones de dólares y cuentan con más puntos de venta que las loterías legales.

En el Parlamento bicameral de la Unión se encuentran dos propuestas de ley que buscan regular por complejo la actividad del juego: el PL 442/19 del ex diputado Renato Vianna y el PLS 186/14 del senador Ciro Nogueira. Ambas fueron aprobadas en una primera instancia. Faltaría una segunda votación en el pleno de las cámaras en las que se encuentran cada una para que estas medidas

se concreten. Las dos iniciativas han sido pospuestas en reiteradas ocasiones. Debido a la crisis política, las posibilidades de que se aprueben en el corto plazo resultan escasas.

INTERÉS EN CASINOS En el caso de las salas de juegos, la legalización cuenta con el respaldo de los empresarios del turismo. “Para mí, principalmente, aumentaría la comAGOSTO 2017

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INVERSIONISTAS EXTRANJEROS

Uno de los atractivos de Brasil es su alto número de turistas. Por ejemplo, las celebraciones del Carnaval de Río reciben a más de un millón de visitantes.

En el Parlamento bicameral de Brasil se encuentran dos propuestas de ley que buscan regular por completo la actividad del juego. políticos brasileños, el magnate expresó su interés en invertir en la construcción de grandes centros de entretenimiento en Sao Paulo y Río de Janeiro, siempre y cuando exista una legislación clara y seria.

Foto: © Illuminati Filmes

En estos últimos años se han venido realizando importantes conferencias y congresos para informar a los políticos y a los rubros involucrados sobre los beneficios de legalizar el juego. Al mismo tiempo, las autoridades han recibido la visita de representantes de grandes compañías extranjeras. Tal es el caso de Sheldon Adelson, dueño de Las Vegas Sands y de complejos de entretenimiento en Las Vegas, Macao y Singapur. En su reunión con

Foto: © Ricardo Moraes

petitividad del sector. Cuando le damos razones al viajero para venir, nos limitamos a las bellezas naturales, que son maravillosas, pero no pueden ser nuestra única oferta”, explicó Luiggi Rotunno, presidente, director y CEO de la Asociación Brasilera de Resorts. Según el ejecutivo, la apertura del juego atraería inversiones importantes para los complejos turísticos del país. Las iniciativas también son apoyadas por empresarios extranjeros, por su potencial demanda (el alto número de habitantes y turistas locales y extranjeros). En lo que respecta al juego, existe un interés en impulsar un modelo de negocios similar al de Singapur. Conocidos como resorts integrados, esos enormes complejos albergan hoteles, bares, restaurantes, centros comerciales y hasta parques temáticos, entre otros servicios.

Sao Paulo es uno de los destinos que más atrae a los inversionistas del juego, junto con Río de Janeiro.

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Se suma el interés del Grupo Caesars Entertainment en abrir resorts integrados en ambas ciudades y Salvador de Bahía. Según Jan Jones, su vicepresidenta de relaciones gubernamentales y responsabilidad corporativa, habría una inversión de entre 1,000 millones a 5,000 millones de dólares, y varios puestos de trabajo para antes y después de las obras.

DURA COMPETENCIA “Durante la construcción, (hablamos) de 2,000 a 4,000 empleos. Cuando esté en funcionamiento, los servicios de hotelería, alimentación, marketing y administración, entre otros, demandarán cerca de 3,000 puestos de trabajo directos y 5,000 indirectos. Además, toda la economía alrededor de los proveedores de alimentos, muebles, productos y servicios de limpieza mueven por año entre cien millones y 200 millones de dólares”, explicó la ejecutiva en una entrevista a la revista Forbes. Pero no son los únicos. También expresaron su interés la compañía MGM Resorts International (Estados Unidos), Grupo Estoril (Portugal) y una empresa operadora estatal de Austria. Si alguna de las dos leyes llegara a aprobarse, estas grandes firmas solo podrían tener tres establecimientos en territorio brasileño. En cuanto a los fabricantes, hay algunos que han comenzado a establecer sus bases dentro del país para así ser los primeros en ofrecer sus productos, apenas se libere el mercado.

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CENTROAMÉRICA Foto: Difusión

Panamá

Ciudad de Panamá

MODERNIDAD Y DIVERSIÓN

Un país de clima tropical y cuya oferta turística combina el ocio y el placer con sus hermosos paisajes, paradisiacas playas y casinos exclusivos.

anamá destaca por su ubicación geográfica, riqueza natural —que atrae a cientos de turistas— y su comercio exterior. Su buena conectividad aérea —hay rutas con más de noventa destinos—, su imponente canal, su industria bancaria y sus tres zonas francas resultan atractivos para los empresarios

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extranjeros: potenciales clientes para los hoteles y salas de juegos. En el país están permitidas las rifas, los juegos transitorios —ruletas, choclo, alto y bajo, pinta—, bingos transitorios, salas de máquinas tragamonedas, casinos completos y agencias de apuestas de eventos

deportivos, entre otros. La Junta de Control de Juegos (JCJ) es la institución encargada de controlar, regular, autorizar y fiscalizar la actividad, desde 1947. Si bien las salas que funcionan en hoteles o casinos completos —cuyas máquinas son del “tipo A”— cuentan

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Foto: © FDV

con un sistema de conexión en línea, la tarea pendiente está en las que se ubican en las calles, o “tipo C”. Los operadores esperan que este año se inicie la interconexión de estos equipos.

ACCIONES DESTACADAS En el 2015 se creó la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, encargada de supervisar a los sujetos obligados no financieros sobre la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Este ente es el responsable de brindar las respectivas capacitaciones a los operadores de casinos. La intendencia también recibe todo el apoyo y asistencia del regulador en lo que compete a la supervisión.

En el país centroamericano se ha puesto en la mira a los nuevos juegos para atraer a un público distinto: los millennials.

FUTURO DEL JUEGO En el país centroamericano se ha puesto en la mira a los nuevos juegos

Foto: © lmari Rantanen

Bocas del Toro se ubica en la costa caribeña de Panamá y es considerado uno de los mejores destinos isleños en América Central. Cuenta con playas de arena blanca y aguas cristalinas, además de un bosque exótico que lo convierte en un verdadero paraíso tropical para el descanso y la aventura. Foto: © EPA

Las acciones dirigidas a acabar con la ilegalidad son otra de las prioridades del regulador. “Cuando recibimos algún tipo de denuncia sobre la existencia de salas u operaciones ilegales, enviamos a nuestros inspectores y hacemos los allanamientos correspondientes”, explicó Eric Ríos, secretario general de la JCJ. Por otro lado, en Panamá se han realizado campañas para fomentar el juego responsable. En esa línea, a inicios de este año se reformó el reglamento de autoexclusión de casinos para los usuarios adictos al juego. En la nueva resolución se establece una vigencia de dos años de autoexclusión, y el procedimiento mediante el cual los usuarios con problemas pueden inscribirse para ser fácilmente identificados en las entradas.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal punto de conexión del país, ha registrado —en los últimos meses del 2016— 5,900 vuelos semanales y noventa conexiones aéreas a 34 naciones de América y Europa.

El canal de Panamá ha contribuido al dinamismo del comercio mundial recortando distancias para el transporte marítimo. Posee una longitud de aproximadamente 80 kilómetros, entre el océano Pacífico y el Atlántico.

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CENTROAMÉRICA

para atraer a un público distinto: los millennials. “Los juegos de habilidad y los eSports son más el presente que el futuro. En Panamá buscamos regularlo”, afirmó Eric Ríos. Actualmente existen operadores que están solicitando su participación en este nuevo mercado, que se abre paso en el país y que busca ser el gran impulsor del sector. Algunos, incluso, planean áreas específicas dentro de los casinos para destinarlas salas de juegos de habilidad. “Este tema surgió como una necesidad para aumentar de alguna manera los retornos de los operadores y para balancear el impacto de los impuestos”, explicó el regulador panameño. El sector local del entretenimiento ha sido el más sobresaliente de América Central en los últimos diez años. Su recaudación, sin embargo, bajó en 2015, cuando se sumó un nuevo impuesto del 5.5% a las apuestas. Por ejemplo, en el primer semestre del 2017 se registró una caída del 15%. Sin contar con lo recaudado por la Lotería Nacional de Beneficencia, los reportes alcanzaron una cifra de 935 millones de dólares en este periodo. Desde la JCJ han señalado que, pese a la existencia de este impuesto, se han recibido solicitudes para la apertura de proyectos de casinos, en especial en el interior del país, hacia donde apuntan las nuevas inversiones.

TAMAÑO DEL MERCADO : 24 salas de casinos : 29 salas de maq. Tipo A : 27 salas de apuestas de eventos deportivos : 1 sala de bingo : 1 hipódromo Fuente: MEF (información actualizada al 5 de mayo del 2017).

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Buscando nuevas alternativas Las acciones que realiza la Junta de Control de Juegos (JCJ) ante el impuesto a las apuestas. Eric Ríos,

secretario general de la JCJ

Los operadores señalan que la disminución en los aportes del sector se debe al impuesto sobre las apuestas. ¿Cuál es su punto de vista? Pueden estar relacionados, pero no es estrictamente la única razón. Efectivamente desde que se implementó (el impuesto) hubo una disminución en el ingreso de los operadores. Sin embargo, esto incide directamente sobre la recaudación de la JCJ. A nivel estatal ese impuesto ha generado hasta la fecha más de noventa millones de dólares. Entonces, estamos hablando de una disminución de diez o quince millones en un año o año y medio en la JCJ, versus los noventa millones que originó el impuesto en global. Como Estado podemos decir que la medida fue positiva para lo que el gobierno buscaba.

¿Qué se está haciendo desde su institución para evitar que se afecte al sector? No somos indiferentes ante el hecho de que los ingresos del operador han disminuido, y frente a eso mostramos nuestro apoyo, porque nuestra función es que la industria sea pujante. En ese sentido, estamos buscando nuevas alternativas para que los operadores tengan otras opciones, como el nuevo mercado del juego online.

Como señalé, estamos tratando de lograr la apertura de este rubro a través de los operadores actualmente en actividad en el país, de tal manera que tengan una oferta adicional de juego que brindar a sus clientes. Por el momento esa es la medida más visible para tratar de aumentar la recaudación y los ingresos de los operadores.

Sin embargo, no todos han resultado perjudicados con el impuesto… Otro punto que es importante mencionar es que desde hace más de cuatro meses que el sector “tipo A” en Panamá está registrando ingresos positivos. Si bien desde que se aplicó el impuesto del 5.5% sufrió una baja, en la actualidad está reflejando un aumento en su recaudación. Esto quiere decir que ellos han logrado comercialmente revertir lo que ha sido la disminución y han generado ganancias. Por ello no podemos atribuir la actual situación de la industria solo al impuesto. Se trata también de cómo los operadores están respondiendo comercialmente a tal panorama. Desde ese punto de vista, habría que destacar las respuestas o las acciones que ha tomado el sector de las máquinas “tipo A”.

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CENTROAMÉRICA Foto: © yainis.com

Juego en Nicaragua

REGULACIÓN EN DESARROLLO

La mayoría de los centros de entretenimiento se encuentran ubicados en la capital, y se han convertido en los favoritos de los turistas.

n Nicaragua los juegos de azar existieron desde 1960, pero fueron prohibidos entre los años 1979 y 1991 por el Gobierno Sandinista. La industria reapareció en 1996, con la llegada de un grupo de extranjeros que decidió invertir en el negocio y construir modernos casinos. Al no existir una ley específica que regule dicha actividad, se aplicaba la normativa de la Policía Nacional. Más

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adelante las autoridades contarían con una legislación específica y distintas autoridades, como el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) y, actualmente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).

MERCADO DE JUEGO En todo el territorio existen alrededor de 130 empresas. Pharaohs es la cadena más importante en el país. El casino

más grande de la compañía está ubicado en la ciudad de Masaya. Posee 320 máquinas tragamonedas, treinta mesas de blackjack, dados, ruletas y juegos de poker. También tiene establecimientos en Managua (la ciudad capital) y en la urbe de Bluefields, donde no hay mesas de juego. En Nicaragua no existe un público definido. Hay quienes llegan únicamente a tomarse una cerveza o a bailar. Los

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casinos se han convertido en los favoritos de los turistas. La mayor demanda y oferta de centros de entretenimiento se concentra en Managua. Estos establecimientos destacan por sus servicios adicionales. Por ejemplo, el Casino Princess ofrece todos los viernes fiestas con música en vivo y una rifa semanal. El espacio de juego del Hotel Barcelo Playa Montilimar tiene más de 107 máquinas tragamonedas, mesas de juego y un bar idóneo para el fin de semana. Otros casinos con menor número de equipos son el Marrueco y Palacio Rojo.

dinero por fichas para luego convertirlas en efectivo o cheques. Según Jonathan Chávez, presidente de la CEIJA, la industria paga mensualmente 25 dólares por máquina a la Dirección General de Ingresos del MHCP. También contribuye con el 2% de cada compra de más de 1,000 córdobas (33 dólares aproximadamente) que se realice. Por otro lado, existe un Impuesto a la Renta que se paga solo si los ingresos anuales son mayores a la suma de los aportes mensuales que se realizan por máquina. De igual manera, al MHCP se abona anualmente

veinte dólares por equipo, además de los pagos por los formularios para licencia de locales. Las alcaldías autónomas determinan sus propios tributos mensuales para la actividad. A la policía se le deposita una tasa anual de los certificados policiales, uno de los requisitos para obtener el permiso de funcionamiento. Los juegos de azar en Nicaragua generan 13,000 puestos de trabajo directos y aproximadamente 1,300 indirectos. Por su parte, los empresarios realizan actividades en beneficio de la población como parte de su política de responsabilidad social. Foto: © Bravo Multinational

AVANCES Y APORTES Combatir la problemática de lavado de activos es la mayor preocupación del ente regulador. Este año la junta directiva de la Cámara de Empresarios de la Industria de Juego y Apuestas (CEIJA) realizó un foro internacional con el propósito de informar a las autoridades sobre los retos y dificultades de su actividad. Durante el debate se logró identificar señales de alerta contra el lavado de activos. Por ejemplo, que un cliente compre una gran cantidad de fichas y las cambie de inmediato sin haber jugado es un indicio de que su intención no era realmente apostar, sino canjear

Esfuerzos del sector Temas que aún quedan pendientes en la industria del juego en Nicaragua

Lic. Jonathan Chávez Lindo, Presidente de la CEIJA

En Nicaragua existen alrededor de 130 empresas. Todas ofrecen una gran variedad de juegos.

Actualmente la autoridad del sector es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). ¿Cómo ha sido su trabajo respecto a la anterior entidad, el Intur, que regula el turismo? En el 2013 la autoridad pasó a ser el MHCP, que ha tenido atrasos y dificultades para dar respuesta a los trámites de los operadores. Sin embargo, hay un esfuerzo por mejorar y aplicar la ley para evitar la explotación ilegal. Es de importancia señalar que los operadores han trabajado con la autoridad para la agilización.

¿Qué avances hubo en lo que respecta al sistema de prevención de lavado de activos para salas de juegos y casinos? ¿Qué mejoras añadiría?

Con el nacimiento de la Ley 793 se crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF), institución que es la encargada de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Al ser una entidad nueva sus funcionarios son expertos en regulación del sistema financiero, pero con poca experiencia en casinos. Por tal razón, sus disposiciones son congruentes con la actividad financiera, pero no tanto con la industria de los juegos de azar. En el 2016, la UAF dictó una resolución que se ajustaba más o menos al sector. No obstante, sería mejor si el gobierno, a través de sus entidades, nos diera más recursos para operar, pues no tenemos acceso a las centrales de riesgo, no recibimos información que nos permita distinguir peligros más allá de nuestras salas, no tenemos cuentas en los bancos, y las autoridades no hacen nada al respecto.

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NORTEAMÉRICA

Ciudad de México

En México

UN MERCADO PROMETEDOR

La industria del juego se encuentra expectante ante la próxima aprobación de una nueva ley que fortalecerá y modernizará el sector.

uando Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos, México era consciente de que un año difícil estaba por venir. La política exterior del magnate norteamericano junto a otras medidas advertían un fuerte impacto en la economía del país vecino. Sin embargo, siete meses después de que Trump asumiera oficialmente el mando, México está creciendo a un

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ritmo mayor de lo previsto,y mostrando claras señales de resistencia, en contraste con el inicio del año. Contra todo pronóstico, el peso se convirtió en la moneda con mejor desempeño en el 2017, después de su caída al mínimo histórico, días previos a la toma de mando del mandatario estadounidense. Por otro lado, pese a la incertidumbre y la volatilidad del contexto internacional, el

país apuesta por mantener las políticas económicas que le han permitido contar con una inflación estable. Si hay un sector que se ha mostrado con un potencial enorme es el de las apuestas y los juegos de azar. El amplio mercado que ofrece México se presenta como una gran oportunidad para la entrada de nuevas inversiones. Sin embargo, pese a que el sector genera 40,000 empleos di-

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rectos y 140,000 indirectos, aún hay temas por trabajar.

Acapulco, uno de los mejores destinos de verano en México.

LEY PENDIENTE

Con un gran consenso a finales del 2014, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley Federal de Juegos con Apuesta y Sorteos. Aunque la iniciativa aún no ve la luz —falta la aprobación del Senado—, los operadores esperan que tras las elecciones presidenciales se puedan establecer reglas claras. La ley actual tiene vigencia desde 1947, por eso urge adaptar una nueva reglamentación que esté en línea con los últimos avances tecnológicos. En estos momentos, la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación es el ente regulador encargado de expedir los permisos para la operación de juegos y sorteos, además de supervisar y vigilar las autorizaciones, y establecer los tributos para todo el país. Pero los gobiernos locales también tienen la facultad de otorgar permisos y fijar tributos. Por esa razón, existen regiones a lo largo del territorio mexicano —Nuevo León, Quintana Roo y Sinaloa, entre otros estados— que han creado nuevos impuestos a las apuestas o han cerrado salas de juego.

hén Itzá, Pirámide de Kukulkán en Chic antigua ciudad maya.

Con la aprobación del proyecto se crearía el Instituto Nacional de Juegos de Sorteos, como una nueva autoridad con facultades a nivel nacional. Además, la iniciativa permitirá que se regulen todos los juegos de apuestas y sorteos, a fin de que se lleven a cabo de forma responsable, segura y transparente.

ACTUALIDAD Y FUTURO

Las calles de Puebla están cargadas de tradición, historia y arte.

Si hay algo que rescatar del “efecto Trump” en la industria es que, durante el primer semestre del año, se recibió la visita de dos millones de clientes (40% más respecto al mismo periodo del 2016). “Se está quedando la gente en México y también en los casinos, (…) podríamos llegar al cierre de año a cuatro millones de visitantes”, afirmó AGOSTO 2017

NORTEAMÉRICA

Miguel Ángel Ochoa, presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria y Entretenimiento de Juegos de Apuesta (Aieja) a un medio local. De otro lado, México cuenta con una población que sobrepasa los 127 millones de habitantes, más de sesenta millones de usuarios de Internet y once millones de contratos de telefonía celular, lo que lo coloca entre los diez países con mejores conexiones.

El “efecto Trump” hizo que durante el primer semestre del año se reciba la visita de dos millones de clientes a los casinos. En este contexto, el juego online también se presenta como una enorme oportunidad para las inversiones. Si bien el sector está autorizado, el proyecto busca darle reglas específicas y reordenarlo para su normal funcionamiento en el mercado. La expectativa es grande para el futuro del juego mexicano.

Retos del juego en México AGEM analiza la actual situación del juego, sus debilidades y fortalezas, en un mercado que promete consolidarse en el futuro Carlos Carrión, presidente del Comité México de la Asociación de Fabricantes y Proveedores de Equipos de Juegos de Azar Electrónicos (AGEM)

a principal función del Comité México de AGEM es representar adecuadamente a los fabricantes en el país e informar oportunamente a nuestros corporativos de los cambios y sucesos que ocurren en esta jurisdicción. Durante estos últimos años la participación de los fabricantes en la industria ha crecido de forma positiva, contribuyendo con las autoridades y los permisionarios y operadores de juego de una manera más ordenada y eficiente.

DIFICULTAD EN EL SECTOR

TAMAÑO DEL MERCADO

: 690 autorizadas 319 en operación

: 90,000 Leyendas

: salas : máquinas o slots Fuente: Aieja (información actualizada al 1 de marzo de 2017)

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La preocupación que existe actualmente en los fabricantes es la falta de aprobaciones para la apertura de nuevas salas. En México hay muchos permisos otorgados por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación que aún cuentan con la posibilidad de aperturas de nuevas salas. Pero los trámites se han vuelto complicados y, en varios casos, no se resuelven de manera favorable a lo largo del tiempo. En lo particular, los fabricantes nos vemos afectados al tener equipos asignados o instalados para estas salas, en espera de aprobación y sin la certidumbre de que entren en operación en el corto plazo. El capital invertido en estos equipos que están parados —y ya han

sido construidos e importados— es muy alto, y esto afecta las finanzas de manera directa y drástica. Muchas empresas han tenido que reducir su número de empleados por este tipo de situaciones, al poseer activos que no están generando ingresos para cubrir los costos operativos. La falta de apertura de nuevas salas limita el crecimiento de fuentes de trabajo de manera directa e indirecta, así como afecta directamente la recaudación de impuestos federales, estatales y municipales.

MEJOR PORVENIR La industria del juego en México es una realidad y contribuye al desarrollo del país, de la misma forma que otros sectores de entretenimiento o turismo. Es una industria con bases legales para una correcta regulación del juego. México es un país con enorme potencial de crecimiento para este sector, y cohibir el desarrollo estructurado está ocasionando que broten salas de juego ilegal en algunos estados de la República, donde permisionarios y operadores autorizados no pueden abrir sus salas y existe una demanda de juego. Esto afecta de manera directa a la industria y a la sociedad.

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EL CARIBE

Juego en el Caribe

CASINOS Y PLAYAS

Las islas pertenecientes a esta parte de la región han acogido a la industria del juego bajo diferentes sistemas legales y como aliado del turismo.

urante la prohibición del juego en los Estados Unidos los turistas viajaban los apenas 144 kilómetros que separaban Cuba de Miami. Por aquel entonces la isla caribeña seducía a los viajeros por sus lujosos salones de apuestas y vida nocturna, sin que nadie presagiara una situación distinta, hasta el 1 de enero de 1959. El ascenso de Fidel Castro significaría la proscripción del azar: un episodio inevitable en una historia salpicada de 52

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avances y prohibiciones en la región tropical. La nación isleña ha cumplido casi seis décadas sin que la muerte de Castro y el pálido acercamiento de Washington en 2015 puedan debilitar esta medida. Lejos del vaivén político del siglo XX, la industria supo recalar en otros países del vecindario caribeño, y con mejor suerte. El juego ha logrado afianzarse en este nuevo siglo gracias al impulso económico y turístico, la tecnología y una mayor cultura de entretenimiento.

VARIEDAD JURÍDICA Según Luis del Valle, representante de Gaming Laboratories International (GLI) en Puerto Rico, este aspecto es importante. “Hace treinta años los turistas solían viajar para disfrutar del juego. Ahora, en cambio, más del 85% de los jugadores en todas las islas del Caribe son locales”, comentó el experto a la revista CASINO. Junto a ello hay un crisol legal heterogéneo en la región: coexisten países

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RUMBOS LEGALES

Puerto de Saint John, una de las dos islas de U.S. Virgin Islands con casinos.

dos de realizar tratos comerciales con las grandes economías del mundo”, explica Del Valle.

Antes los turistas viajaban para jugar. Ahora más del 85% de los jugadores en todas las islas del Caribe son locales. En esa situación se encuentra Trinidad y Tobago, el país no regulado

que posee más señalamientos por parte de la FATF. También Barbados, donde los juegos de casino no son legales, pero funcionan otras modalidades como las máquinas tragamonedas —en cadenas de restaurantes como Lucky Horsehoe y Worthing—, loterías y apuestas hípicas, desde el hipódromo de Garrison Savannah.

EN VÍAS DE REGULACIÓN En Aruba, hogar del Caribbean Stud Poker, un popular tipo de poker, no existe una regulación, aunque ello no detuvo el avance de su cultura de juego. En Alhambra, el más concurrido de sus hoteles casino, las mesas de

Bahamas logró consolidar así una industria destinada para turistas extranjeros. A su belleza insular añadió un mercado totalmente regulado y de diversificada oferta. El famoso Casino Atlantis —con 1,800 máquinas tragamonedas y 800 mesas de juego—, ubicado en Paradise Island, es uno de los establecimientos más visitados. Aunque existe un ente regulador, está por establecerse un nuevo comité para subsanar ciertos aspectos sobre manejo de activos. Los países que no apliquen tales acciones ingresarían a una “lista gris”. “Estarían imposibilita-

regulados con otros que no, sistemas jurídicos flexibles con negocios disponibles para turistas extranjeros. El Grupo de Acción Financiera Contra el Blanqueo de Capitales (FATF, por sus siglas en inglés) ha seguido de cerca este proceso. Esta entidad intergubernamental, creada por el G8 (agrupación conformada por las ocho economías más industrializadas del planeta), observa y notifica las omisiones y recomienda acciones correctivas —establecer un Gaming Control Board o Comité de Control de Juegos y cambios en su legislación local— en el rubro. Para eso, realizan auditorías periódicas en las que verifican la aplicación de tales medidas.

El resort Isla Paraíso (Paradise Island), uno de los más emblemáticos del Caribe. En su interior funciona el famoso casino Atlantis, con más de 700 máquinas tragamonedas y 85 mesas.

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EL CARIBE

juego ofrecen Three Cards Poker, Black Jack, Dados, Double Draw Poker, Let It Ride, Mississippi Stud y Ruleta. En Antigua y Barbuda nadie regula el mercado mixto. En sus 280 kilómetros cuadrados coexisten casinos tradicionales (land-based) y virtuales, para deleite exclusivo de los extranjeros. Mientras que la isla de San Martín acoge, en su parte perteneciente al Reino de los Países Bajos —la otra depende del gobierno francés—, a trece casinos en resorts, a los que asisten apostadores de alto nivel (o high rollers). No obstante, no hay un regulador a la vista.

El modelo de negocios es similar en todas las islas: las salas funcionan dentro de resorts y hoteles. Identificadas por el FATF, estas jurisdicciones pueden recurrir a laboratorios y certificadoras para enmendar estas exigencias. “Desde GLI se busca que estos países puedan organizar y establecer una comisión de juego. Y se brindan los conocimientos básicos para que elaboren regulaciones para la prevención del lavado de dinero”, sostiene Del Valle.

TAMAÑO DEL MERCADO :

: 10 (incluyendo la parte francesa de San Martín) Total :

Leyendas : Países con casinos : Países sin casinos NOTA: No se incluyen a los países o dependencias con territorios en el continenteamericano.

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El Caribbean Stud Poker nació en 1968, en la isla holandesa de Aruba. Hoy esta dependencia posee once Casinos, que abren desde el mediodía hasta casi el amanecer.

Situación similar puede encontrarse en los territorios que conforman el llamado Caribe de los Países Bajos —Bonaire, Sint Eustatius y Saba—, donde existe una legislación, regulación y la entrega de permisos aprobados por el Reino de los Países Bajos y los gobiernos isleños, mas no un impuesto que grave a la actividad.

MERCADOS FORMALES En dos de los tres territorios que conforman el archipiélago de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos —Saint Croix y Saint John— hay establecimientos de juegos de azar regulados, mientras que Curazao —uno de los mercados de mayor apertura de Las Antillas— permite que extranjeros y pobladores locales apuesten en sus negocios land-based y online. En este circuito de competencia formal destaca Jamaica. Con una

normativa desde 2010, la Comisión de Juego de Casino del Ministerio de Finanzas y Servicios Públicos de este país muestra un rol flexible. “Es regulador y además facilitador, pues propicia que los operadores inviertan, prueben los juegos y regularlos posteriormente”, señala el experto de GLI. También destacan destinos como Puerto Rico y República Dominicana, dos de los mercados de casinos más grandes de esta parte del mundo, donde la actividad es regulada desde hace buen tiempo. El modelo de negocios es similar en todas las islas: las salas de máquinas tragamonedas y casinos funcionan dentro de resorts y hoteles. Gran parte de las jurisdicciones —dependencias o no— cuentan con uno o dos casinos. Playa, restaurantes y juego. Con esa combinación, a quién no le gustaría visitar el Caribe.

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Antigua y Barbuda

DESTINO DE ULTRAMAR

Se le conoce por ser el primer país en legalizar el mercado de apuestas y juegos online. Aunque también destaca por sus resorts de playa con casinos y múltiples servicios.

as bitácoras viajeras hablan frecuentemente de Antigua y Barbuda. Algunas trazan inefables rutas de 365 playas –una para cada día del año, quizá–, mientras que otras contagian la añoranza de “otras épocas” si uno se pierde entre sus edificios de tejas de arcilla rojiza, caminos empedrados y fachadas amarfiladas. Probablemente los 500,000 turistas que arriban anualmente 56

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a estas dos pequeñas islas de las Antillas Menores puedan dirimir sobre ello. Desde la llegada de Cristóbal Colón en 1493 y las oleadas posteriores de españoles, franceses e ingleses, este paraíso no ha dejado de recibir a viajeros y aventureros de todas partes. Aunque autónoma desde 1981, la apacible nación conserva un respetuoso vínculo con la Corona Britá-

nica. Sobre ese sólido talud, Antigua y Barbuda ha labrado una economía basada en el turismo vivencial y una diversificada oferta de entretenimiento circundada de blancas arenas y turquesas aguas caribeñas.

RINCÓN DE JUEGOS Como en países vecinos, la industria de azar antiguana surgió para in-

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Esto derivó en un juicio internacional. Ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Antigua y Barbuda alegó que la Interstate Horseracing Act de Estados Unidos señalaba que los juegos en línea

Los casinos locales son autorizados por el Ministerio de Finanzas y Gobernanza Empresarial, y operan en complejos hoteleros.

–en este caso, las apuestas de caballos– interestatales eran legales y que los operadores antiguanos podían promocionarlos en su territorio. En 2007 la OMC falló a favor de la nación antillana y ordenó una indemnización de 21 millones de dólares por cada año de perjuicio económico. Estados Unidos apeló y, sin visos de solución, se negó a cumplir este dictamen. Luego de una década la deuda norteamericana supera los 200 millones de dólares. La llegada de Donald Trump podría marcar el desenlace de esta batalla entre David y Goliat. Al menos así lo cree Sir Rodney Williams, gobernador general de Antigua y Barbuda. Foto: © Sandals Grande Antigua Luxury Resort

centivar el flujo turístico. Los casinos son autorizados por el Ministerio de Finanzas y Gobernanza Empresarial y operan desde complejos hoteleros preferentemente para turistas. En la actualidad existen cinco en la capital Saint John y uno en Deep Bay. El gobierno ha sido prudente con estos establecimientos y logró establecer una tarifa acorde al tamaño del negocio. Los grandes hoteles pagan una licencia anual de 300,000 dólares, mientras que los pequeños una de 100,000 dólares. El impuesto a la actividad está fijado en 15% de las ganancias del juego. Si bien los antiguanos pueden apostar en casinos, está prohibida la publicidad en medios de los propios casinos. Además, existen salones de bingo, apuestas hípicas desde hipódromos y off-track (puntos descentralizados con carreras televisadas), una lotería y apuestas deportivas por Internet.

NUEVA TENDENCIA En 1995 la nación de las dos islas dio un salto inesperado con la aparición del juego online. Antigua y Barbuda estrenaría licencias y sentaría jurisprudencia para una modalidad de juego que mercados más desarrollados habían evitado. Irónicamente, gran parte del negocio provendría de viajeros de los Estados Unidos. En poco tiempo estas operaciones se constituyeron como la segunda mayor fuerza empleadora del país: había 93 compañías, 1,900 empleados y una atractiva ganancia anual de siete billones de dólares. La industria “virtual” antiguana buscaba expandirse más allá de sus fronteras sin advertir los riesgos de esa decisión.

Además de recibir importantes cruceros, Antigua y Barbuda se ha posicionado como un destino romántico. En sus playas se realizan numerosos matrimonios.

CONTROVERSIA MUNDIAL Ya en el nuevo milenio, Estados Unidos logró objetar las operaciones autorizadas por Antigua y Barbuda, amparándose en su prohibición de juegos de Internet hacia estos clientes. El número de licencias cayó drásticamente a 38 en 2002 y, un año después, en 2003, el 80% de esos operadores había abandonado la isla.

En las playas de Antigua y Barbuda se realizan distintos deportes acuáticos. Uno de los más famosos es el kitesurfing.

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República Dominicana

CASINOS DE LUJO En el territorio existen 48 establecimientos de juego, que operan dentro de hoteles y resorts. Todos ofrecen una buena estadía, comodidad y entretenimiento al público.

epública Dominicana es el destino más visitado del Caribe por sus hermosas playas con agua cristalina y cálida. En la región funcionan grandes hoteles y resorts que ofrecen una diversidad de juegos. Entre los más populares: three card poker, baccarat, blackjack, craps, mini baccarat, poker plus, ruleta, Texas Hold’em, y rueda de la Fortuna. En todo el país existen 48 casinos distribuidos

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en Santo Domingo (12), Santiago (5), Juan Dolio (1), Boca Chica (1), Samaná (2), Puerto Plata (6), La Romana (3) y Punta Cana (18). Todos cuentan con grandes salas de juegos de mesa y de máquinas tragamonedas. En la región puede encontrarse un modelo de servicios completo. Al ubicarse dentro de complejos turísticos, los jugadores tienen acceso a alojamientos, piscinas, bares y restaurantes.

GRAN VARIEDAD En Punta Cana, uno de los destinos más importantes del país, se encuentra –por ejemplo— el Hard Rock Hotel & Casino. Además de su impresionante sala, cuenta con quince piscinas, nueve restaurantes gourmet y ambientes con todo lo necesario para que sus huéspedes se sientan como una estrella de rock. Y lo mejor: está a solo a siete minutos de una de las playas más exclusivas del lugar.

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Otros complejos turísticos importantes con esa misma línea de servicio son el Ocean World (Puerto Plata), el Jaragua Renaissance Hotel & Casino y el Hispaniola Hotel and Casino (ambos en Santo Domingo). El primero destaca por su enorme parque de diversiones, su popular lounge y discoteca Lighthouse —en la que se puede bailar durante toda la noche—, y su variada oferta de juegos y restaurantes.

PROBLEMÁTICA

Punta Cana, principal destino turístico del país, tiene grandes resorts con casinos.

Recientemente el Poder Ejecutivo promulgó Ley de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento. NUEVA LEGISLACIÓN Después de un extenso debate, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 15517, que actualiza la normativa vigente relacionada a la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Esta propuesta incluye, dentro de otras actividades, a las bancas

de lotería y juegos de azar. Del mismo modo, establece las siguientes sanciones: una pena mínima de diez años de prisión, una penalidad económica y el decomiso de sus bienes. Por el momento, los ministerios de la Presidencia y Hacienda, la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana y el Centro de Capacitación en Política y Gestión, se encuentran brindando capacitaciones para los sectores involucrados. A la fecha han participado representantes de las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito, compañías de seguros y reaseguradoras, funcionarios de la DCJA, representantes de asociaciones de bancas de loterías y deportivas, al igual que miembros de los casinos que operan en el país.

La industria local del entretenimiento atraviesa por dos grandes retos: el funcionamiento de máquinas tragamonedas ilegales y la no regulación de la banca de lotería. La legislación vigente establece que solo se otorgarán permisos a salas en las que únicamente ingresen adultos. Aquellos equipos que funcionen en otros establecimientos son incautados. El inconveniente se originó en el año 2011 con la promulgación de la Ley 139, en la que se prohibieron la banca de lotería y apuestas deportivas. A partir de entonces hubo un incremento de este tipo de negocios. Hoy, se estima un total de 100,000 puestos ilegales. El director de Casinos y Juegos de Azar (DCJA), Oscar Chalas, manifestó que la institución tiene previsto crear un proyecto que ayude a regular el mercado. Con la propuesta se espera recaudar el doble de lo generado por la actividad del juego: 880 millones de dólares.

El casino del Iberostar Dominicana está ubicado en el lobby del hotel y abre sus puertas al atardecer.

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OCIO Y AVENTURA EN PUERTO RICO

Los casinos aparecieron como una forma de darle un mayor impulso al turismo de la isla, privilegiada con una gran variedad de atractivos.

uando muchos países aún no pensaban tener casinos en sus jurisdicciones, Puerto Rico ya contaba con una industria del juego regulada. La iniciativa partió en un contexto en el que Cuba se había convertido en la meca del turismo y, en especial, del casino en el Caribe. A partir de entonces, las autoridades puertorriqueñas decidieron aventurarse y abrir el primer casino en 1948. Casi 25 años más tarde, el estado libre asociado ya contaba con doce de estos negocios.

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Para ingresar al mundo de los juegos de azar, los legisladores tomaron en consideración un factor importante: la competencia turística. Por ello, la Ley 221 de 15 de mayo de 1948 tiene como propósito aumentar la oferta de atractivos turísticos para, así ser más competitivos en el rubro. Solo los hoteles registrados y con ciertos requisitos podían obtener licencias de casinos. Entre estas exigencias se encuentran contar con 200 habitaciones como mínimo, lobby, restaurante y centro de convenciones.

MOTOR DE CRECIMIENTO Aunque en los últimos años Puerto Rico no ha tenido cifras favorables en su economía, el turismo es el único sector que mantiene su solidez pese a la crisis. Es además una fuente importante de creación de empleos: 11,200 puestos de trabajo directos —entre el 2006 y 2015—, según el estudio “Turismo: Motor del crecimiento económico”, elaborado por el experto Gustavo Vélez. Solo la industria del juego genera ingresos por 264 millones de dólares anuales, los cuales se destinan a la Universidad

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de Puerto Rico, a un fondo especial para la infraestructura y otro para la reconstrucción y rehabilitación de los casinos. Pero el sector en Puerto Rico no se consolidó de la noche a la mañana. Durante todos estos años la legislación recibió múltiples cambios sobre los juegos permitidos, la pertinencia y operación de máquinas tragamonedas y el licenciamiento, entre otros. La relación entre el sector turístico y los casinos aún se mantiene vigente, al margen de que el 94% de jugadores sean locales.

En la isla, la División de Juegos de Azar de la Compañía de Turismo es el único ente encargado de fiscalizar la operación de las salas de juego autorizadas. En el 2014 se le confirmó la supervisión de las máquinas de entretenimiento para adultos.

ica Arriba. Panorám de la ciudad n amurallada de Sa de al pit ca , an Ju Puerto Rico. so Derecha. El paraí a costero ofrece un s ya pla de d da varie stos, para todos los gu en las que se podrá acampar, realizar os o deportes acuátic descansar.

El turismo es el único sector que ha mantenido su solidez pese a la crisis que atraviesa la jurisdicción.

“Es una industria altamente regulada. GLI (Gaming Laboratories International) ha certificado aquí cerca del 95% de las máquinas que ingresan a Puerto Rico”, afirmó Luis del Valle, representante de GLI.

PRÓXIMOS AVANCES

Tradicionales calles coloridas del Viejo San Juan.

Puerto Rico está en una fase de análisis inicial para la regulación del juego online. Las autoridades se encuentran estudiando y observando las tendencias de los mercados actuales, su reglamentación y la capacidad de fiscalización vigente. En cuanto a las nuevas tendencias de juegos, como los electrónicos o de habilidad, el ente regulador adelantó que viene evaluando todos los programas con el apoyo técnico de GLI. La intención es que luego de cumplir todos los procesos de evaluación y los requisitos reglamentarios, el organismo AGOSTO 2017

EL CARIBE

regulador los apruebe para mantener la jurisdicción de estos programas y, de esa manera, evitar su uso ilegal. “Creo que los debemos atender de forma inmediata, porque si dejamos ese espacio abierto van a venir algunos y lo van a llenar. Esa es la realidad”, advirtió Jaime Irizarry, director de la División de Juegos de Azar.

La relación entre el sector turístico y los casinos aún se mantiene vigente, al margen de que el 94% de jugadores sean locales. Sobre las nuevas inversiones que existen en casinos, hay varios empresarios —tanto locales como extranjeros— que solicitan información sobre las oportunidades para la operación de salas de juego. Para el ente regulador es importante que estos puedan ampliar al máximo sus inversiones, pero evitando alcanzar el punto de saturación del mercado.

TAMAÑO DEL MERCADO

: 17 : 5,451 : 200 Leyendas

: casinos : máquinas o slots : mesas de juego Fuente: Compañía de Turismo de Puerto Rico (información actualizada al 31 de mayo del 2017).

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Una nueva visión Los pasos que tiene planeado seguir la máxima autoridad del juego de Puerto Rico para impulsar la industria. Jaime Irizarry Delgado, director de Juegos de Azar de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

n 1948 Puerto Rico se convirtió en la segunda jurisdicción de los Estados Unidos en aprobar una Ley de Juegos de Azar. Nuestra larga experiencia dentro de la industria nos permitió, en cierto momento de la historia, convertirnos en un modelo a seguir para otros países. Como valor añadido a tal aporte, muchos profesionales puertorriqueños se especializaron, para luego servir como consultores en otros países de Latinoamérica, tanto en el sector público como en el sector privado.

COMPLEJIDAD EN EL SECTOR La Ley de Juegos de Azar de Puerto Rico solo regula dos actividades de los juegos de azar: las salas de casino dentro de los hoteles autorizados y las máquinas de entretenimiento para adultos, en virtud de la Ley 77 de 2014. Con respecto a las apuestas de la lotería tradicional, la lotería especial o electrónica, las apuestas de carrera de caballos y las apuestas del deporte de ga-

llos, todas se encuentran reguladas por otras agencias o instituciones no relacionadas con el expertise de los juegos de azar. Esto lamentablemente crea un disloque entre tareas, experiencia y regulación, que recientemente se ha reflejado en la legislación de las máquinas de entretenimiento para adultos.

NUEVA LEY Como remedio a esta situación jurisdiccional, la División de Juegos de Azar de la Compañía de Turismo estará considerando para este año una nueva Ley de Juegos de Azar. Una nueva versión que permita formalizar los juegos de azar en una única entidad reguladora que, a su vez, se atempere a un modelo propulsor de la inversión en Puerto Rico. Lograr esta conceptualización en el sector político de nuestra isla será nuestro mayor reto. Según todos los antecedentes históricos con respecto a la regulación, es recurrente que a medida que una actividad económica es regulada la proporción de crecimiento se hace aún mayor. En Puerto Rico estamos listos para una nueva visión.

PUBLIRREPORTAJE

l centro de capacitación para Administrador, operador, cajeros y técnicos en máquinas tragamonedas. High Tech Institute (HTI), surge ante la necesidad de contar con un personal especializado y calificado en el sector de entretenimiento. La constante rotación de los colaboradores de sala se ha convertido en un problema común. Hacía falta una orientación profesional eficaz para el equipo de trabajadores de salas de juego, y lo más importante la certificación que los acredite como especialistas en el rubro de sala de entretenimiento. HTI ofrece cursos para administradores, técnicos electrónicos de ensamblaje y mantenimiento, operadores y cajeros de salas, con una capacitación hasta doce meses. Así mismo cuenta con modernos laboratorios, equipos de última generación y clases audiovisuales. El instituto tiene convenios con diferentes empresas fabrican-

tes de máquinas de tragamonedas, en las que el estudiante podrá realizar sus prácticas pre-laborales, como parte de su formación académica.

“Coraje es la fuerza que tenemos todos los emprendedores, para empezar un proyecto sin garantía de éxito”. José Cabrera, fundador y director del HTI, confiesa que la buena organización en los diferentes casinos de Las Vegas lo motivó a impulsar este proyecto, y al preguntar al personal de sala de

estos casinos modernos de las vegas ellos me comentaron que reciben capacitaciones por un lapso de seis meses y que al final del curso reciben una acreditación que les permite trabajar en las diferentes salas de casinos”. José Cabrera añade que busca capacitar a las futuras generaciones y lograr que el centro HTI, sea reconocido como una institución pionera que apoye y certifique a los colaboradores del rubro mejorando su calidad de vida.

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ENTREVISTA

En Latinoamérica

APUESTAN POR LAS LOTERÍAS

Las dos propuestas que alista la corporación de operadores estatales de la región ante el complicado contexto por el que atraviesan.

l reciente reporte trimestral de la Asociación Mundial de las Loterías (WLA, por sus siglas en inglés) registró una contracción en las ventas de las loterías estatales en Argentina, Chile y Brasil, explicada por ciertas reformas políticas.

Como soy representante de la WLA, traigo a compañeros de la asociación para dictar charlas a nuestros asociados. Para Luis Gama, presidente de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado (Cibelae) —que agrupa a operadores estatales de la región y de España y Portugal, junto a un grupo de proveedores— también se presentaron una serie de oportunidades. En la siguiente entrevista, el representante de esta entidad comparte con nosotros un panorama del rubro en América Latina y de las iniciativas planteadas para su mejora. ¿Cómo ve a la industria de las loterías en América Latina? Creo que la región es una de las que tiene mayor potencial para crecer. Estamos un poco retrasados en relación a 64

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Luis Gama,

presidente de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado

otros mercados. A mi juicio hay mucho potencial en los juegos online. En América Latina, excepto Colombia, que ha avanzado un poco, estamos prácticamente en cero (en ese rubro). Este potencial puede verse fortalecido si Brasil concreta sus esfuerzos para regular el juego. ¿Por qué tanto interés en Brasil? El país tiene la tercera parte de la población del continente. Estamos hablando de un continente dentro de otro.

Sin duda, se abrirían oportunidades de todo tipo. No solo para el juego online, sino también para el virtual y el físico. Hay empresas que se están instalando, lo que quiere decir que existe expectativa desde hace tiempo. Por primera vez los reportes trimestrales de la WLA muestran una contracción del 7% en las ventas de las loterías locales… En esa muestra hay países que no se han tomado en cuenta. Están los

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más importantes, me refiero a Argentina y Chile, donde hubo contracciones por problemas políticos. ¿A qué precisamente? Es un tema de decisión (política). Argentina está pasando por una crisis económica. Aumentó la desocupación. No sé si hubo realmente pérdidas respecto a los números del año pasado.

CONTEXTO COMPLEJO ¿Cómo ven desde Cibelae la privatización de las loterías instantáneas en Brasil y los ajustes tributarios en Argentina? Creo que la privatización ha avanzado un poco más que el resto de proyectos de ley en Brasil. No sabemos qué ocurrirá en el corto plazo, con toda la crisis política existente. Tampoco si el gobierno actual está muy interesado en regular el rubro. Respecto a Argentina, creo que si hay juego ilegal no sería bueno ponerle un impuesto a la actividad legal. Si apretamos a los formales, puede que estos se pasen a la clandestinidad al verse afectados económicamente. Antes de sacar estas propuestas yo analizaría (la situación). Se tienen expectativas de recaudación que, en los hechos, serán menores y que solo serán declaraciones juradas. No hay cómo —por ejemplo, en las máquinas— determinar si es una jugada, un rejuego o un premio. ¿A qué cree que se deben todas estas medidas? El tema del juego no está en la agenda de ningún gobierno. No es solo una vía de recaudación. (Los políticos) no entran a analizar quien está en la legalidad o en la clandestinidad. Ningún presidente habla de la actividad. Les hace perder credibilidad o lo que sea. Hoy, lo que genera el juego para nuestra región es muy importante. Debería estar en la agenda y ser un problema de Estado, pero solo lo vamos asfixiando. Esto a los ilegales les sigue dando mucho dinero.

En Colombia, los gobiernos locales pueden tercerizar la administración de sus loterías. No todos las operan. Por ello, son vistas como un negocio potencial.

¿Qué puede hacer su corporación ante esta situación? Los que estamos al frente tenemos cargos que dependen mucho de lo que pase en la política de nuestros países. Miremos en Argentina: cambió el gobierno hace un año y el panorama es muy distinto a la anterior gestión. Se han cerrado casinos. No cuestionaré las razones, pues pueden ser válidas. Se creó un impuesto (nacional) y los reguladores han mostrado cierta resistencia al sector.

El juego no está en la agenda de ningún gobierno local. No es solo una vía de recaudación. Si lanzamos el mensaje de que el juego es nocivo, no es buena señal. Dependemos de lo que pasa en el gobierno de turno, porque no hay una política de Estado para el sector que trascienda. Nuestra misión es informar. Es un trabajo de mucho tiempo, pero hoy son los gobiernos los que lo resuelven (las medidas).

PRINCIPALES PROPUESTAS ¿Qué proyectos tiene la corporación para la región? Queremos que exista un punto de encuentro de capacitación constante para nuestras loterías, establecer un intercambio de información y, en algún momento, tomar un modelo único de regulación, como lo hicieron algunos miembros. Por eso hemos levantado el nivel de los seminarios. Como soy representante de la WLA, traigo a compañeros de la asociación para dictar charlas. ¿Qué nos puede decir acerca del proyecto de juego multijurisdiccional que preparan para las loterías locales? Estamos revisando la normativa de cada uno de los países miembros para ver quienes están en condiciones de participar, desde el punto legal y político. Mi idea es entrar con dos o tres países. Esta es una forma de generar ingresos genuinos para nuestras loterías y de ganarle espacio al juego clandestino. No es fácil (lograrlo) porque nosotros nos regimos por leyes y no por voluntades. Estamos viendo qué es lo mejor y cuáles están en condiciones para anticiparse a la venta de un producto que se da a nivel regional. AGOSTO 2017

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